凌钢股份（600231）

公司并购事件（凌钢股份）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2016-12-30	实施完成	凌源钢铁集团有限责任公司两座120吨转炉及相关资产	——	凌源钢铁股份有限公司	凌源钢铁集团有限责任公司	91080.77	CNY	——	近年来,公司积极推动“普转特”战略,不断加大优特钢产品的研发和市场开拓力度,产品逐步向中高端方向拓展,公司战略转型正处于关键时期。但由于生产优特钢的转炉炼钢设备在控股股东凌源钢铁集团有限责任公司(以下简称“凌钢集团”),对公司优特钢产品的研发和生产组织产生了一定影响,每年因该项资产发生的关联交易金额较大。为进一步理顺生产管理,置入优特钢资产,完善公司的优特钢生产工艺流程,减少关联交易,规范公司运作,2016年11月27日,公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于收购凌源钢铁集团有限责任公司转炉及相关资产的议案》,公司拟自筹资金收购凌钢集团的两座120吨转炉及相关资产。同日,在辽宁省凌源市,公司与凌钢集团签订了《转炉及相关资产转让协议》。协议约定,公司收购的资产为凌钢集团的两座120吨转炉及相关资产,收购资产的价格以经评估后的资产净值确定。凌钢集团的两座120吨转炉及相关资产是生产优特钢的关键设备,关系公司“普转特”战略的成败,主要为公司后序轧材系统提供必需的钢水。主要资产包括2套KR搅拌法铁水预处理系统、2座公称容量120t顶底复吹转炉、2座120tLF精炼炉、2座LT烟气除尘系统和2套转炉二次除尘系统,年产钢能力256万吨,2015年实际产钢157万吨。根据辽宁元正资产评估有限公司出具的《关于凌源钢铁集团有限责任公司拟资产转让项目资产评估报告》(元正(沈)评报字[2016]第074号),截止2016年11月5日资产评估基准日,本次收购的两座120吨转炉及相关资产账面价值为95,673.22万元,评估价值为91,080.77万元,评估增值为-4,592.45万元,增值率为-4.80%。本次收购价格以评估后的净资产值确定,即为91,080.77万元。
2	2016-12-30	实施完成	凌源钢铁集团有限责任公司2300m3高炉及相关资产	——	凌源钢铁股份有限公司	凌源钢铁集团有限责任公司	90138.7	CNY	——	鉴于公司拟将凌钢集团生产优特钢的两座120吨转炉置入公司,为弥补公司优特钢生产所必需的质量稳定的优质铁水缺口,保证优特钢产品质量,理顺供需关系,完善公司的优特钢生产工艺流程,进一步减少关联交易,2016年11月27日,公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于收购凌源钢铁集团有限责任公司高炉及相关资产的议案》,公司拟自筹资金收购凌钢集团的2300m3高炉及相关资产。同日,在辽宁省凌源市,公司与凌钢集团签订了《高炉及相关资产转让协议》。协议约定,公司收购的资产为凌钢集团的2300m3高炉及相关资产,收购资产的价格以经评估后的资产净值确定。凌钢集团的2300m3高炉及相关资产是生产优特钢的重要装备,主要为本次收购的两座120号转炉提供生产优特钢所必需的优质铁水。主要资产为2300m3高炉,有效炉容2386m3,分为高炉本体、热风炉、供料、供水、鼓风机站、TRT余压发电、渣处理、喷煤、煤气干法除尘、环境除尘十个系统,年产铁水能力190万吨,2015年实际产铁水196万吨。根据辽宁元正资产评估有限公司为公司出具的《关于凌源钢铁集团有限责任公司拟资产转让项目资产评估报告》(元正(沈)评报字[2016]第073号),截止2016年11月5日资产评估基准日,本次收购的2300m3高炉及相关资产账面价值为93,010.20万元,评估价值为90,138.70万元,评估增值为-2,871.50万元,增值率为-3.09%。本次收购价格以评估后的净资产值确定,即为90,138.70万元。
3	2016-08-30	董事会预案	凌钢股份北票钢管有限公司	金属制品业	凌源钢铁股份有限公司	凌钢股份北票钢管有限公司	14000	CNY	——	为拓宽销售渠道,满足对外投标的需要,凌钢股份北票钢管有限公司申请将注册资本增加至20,000万元。公司同意对其增资14,000万元,增资后其注册资本变更为20,000万元,全部以现金方式出资。
4	2016-04-22	董事会预案	北京凌钢物资供销有限公司	零售业	凌源钢铁股份有限公司	北京凌钢物资供销有限公司	2000	CNY	——	为拓宽销售渠道,满足对外投标的需要,北京凌钢物资供销有限公司申请将注册资本增加至3000万元。公司同意对其增资2000万元,增资后其注册资本变更为3000万元,全部以现金方式出资
5	2016-01-19	董事会预案	凌钢锦州钢材经销有限公司	——	凌源钢铁股份有限公司	凌钢锦州钢材经销有限公司	2000	CNY	——	凌钢锦州钢材经销有限公司申请将注册资本增加至3000万元。公司同意对其增资2000万元,增资后其注册资本变更为3000万元,全部以现金方式出资。
6	2014-08-28	董事会预案	质量部,计量信息部和保卫部相关资产	——	凌源钢铁股份有限公司	凌源钢铁集团有限责任公司	——	——	——	辽宁元正资产评估有限公司接受凌源钢铁集团有限责任公司(以下简称凌钢集团)的委托,根据有关法律法规和资产评估准则,采用成本法,按照必要的评估程序,就凌源钢铁股份有限公司(以下简称凌钢股份公司)拟收购凌钢集团计量信息部、保卫部、质量部的固定资产之经济行为,对所涉及的计量信息部、保卫部、质量部的固定资产在评估基准日的市场价值进行了评估
7	2013-11-30	签署协议	朝阳龙星房地产开发有限公司	——	辽宁兴诺房地产开发集团有限公司	朝阳天翼新城镇建设发展有限公司	25200	CNY	90	公司全资子公司朝阳天翼新城镇建设发展有限公司将其全资子公司朝阳龙星房地产开发有限公司90%股权转让给辽宁兴诺房地产开发集团有限公司,转让价格为25,200万元。
8	2013-03-27	实施完成	凌源傲翼新能源有限公司	——	凌源钢铁股份有限公司	大连尊远投资有限公司	——	——	——	本次关联交易是指凌源钢铁股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“凌源股份”)拟通过向特定对象非公开发行股票方式募集资金,用于收购朝阳龙山资产管理有限公司(简称“龙山公司”)所持凌源傲翼新能源有限公司(简称“傲翼新能源”)50%股权并对其进行增资事宜。
9	2013-03-27	实施完成	凌源傲翼新能源有限公司	——	凌源钢铁股份有限公司	朝阳龙山资产管理有限公司	——	——	——	本次关联交易是指凌源钢铁股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“凌源股份”)拟通过向特定对象非公开发行股票方式募集资金,用于收购朝阳龙山资产管理有限公司(简称“龙山公司”)所持凌源傲翼新能源有限公司(简称“傲翼新能源”)50%股权并对其进行增资事宜。
10	2012-05-04	达成意向	凌源钢铁集团有限责任公司	——	中国港中旅集团公司	朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会	——	——	——	2012 年5 月3 日，公司收到朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会与中国港中旅集团公司《关于重组凌源钢铁集团有限责任公司和朝阳龙山资产管理有限公司的框架协议》，框架协议约定：“港中旅以现金方式出资5 亿美元等值人民币，其中不少于10%用于对标的企业（指凌钢集团和凌钢集团控制的朝阳龙山资产管理有限公司）增资，其余用于受让朝阳市国资委持有的标的企业股权。