兖矿能源（600188）

公司并购事件（兖矿能源）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-05-05	实施完成	HVO Resources Pty Ltd	——	HVO Resources Pty Ltd	HVO Resources Pty Ltd	——	——	16.6	鉴于兖煤澳洲与嘉能可相关交易的先决条件均已得到满足, 2018年 5 月 4 日, 兖煤澳洲将其持有的 HVO 合资公司 16.6%权益转让给嘉能可;同时,嘉能可完成对三菱持有的 HVO 合资公司 32.4%权益的收购。上述交易完成后,兖煤澳洲拥有 HVO 合资公司 51%权益,嘉能可拥有 HVO 合资公司 49%权益。HVO 合资公司将由兖煤澳洲和嘉能可通过合资公司管理委员会( 简称“ JVMC”)共同控制,并由 JVMC 任命的独立管理团队进行管理。
2	2018-03-08	实施完成	Warkworth合资企业	——	Warkworth合资企业	Warkworth合资企业	23000	USD	28.898	C&A收购已于2017年9月1日完成交割,C&A成为兖煤澳洲全资子公司。2017年9月26日,兖煤澳洲拟行使买入期权,并指定其全资子公司以2.3亿美元的价格(受限于某些调整事项)向MDP收购标的权益(“本次收购”、“本次关联交易”)。
3	2017-12-19	实施完成	兖矿集团财务有限公司	——	兖州煤业股份有限公司	兖矿集团有限公司	124204.41	CNY	65	兖州煤业股份有限公司拟收购兖矿集团有限公司所持兖矿集团财务有限公司65%股权
4	2017-12-02	实施中	内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司	铁路运输业	兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司	194250	CNY	25	兖州煤业股份有限公司(“兖州煤业”、“公司”)全资子公司—兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司(“鄂尔多斯能化”、“受让方”)以人民币194,250万元收购内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(“伊泰股份”、“转让方”)持有的内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司(“伊泰准东”、“目标公司”)25%股权(“标的股权”)事宜(“本次交易”)。
5	2017-11-28	董事会预案	临商银行股份有限公司	——	兖州煤业股份有限公司	山东银丰投资集团有限公司、翔宇实业集团有限公司、临沂市兴华商贸有限公司、临沂远东进出口有限公司、临沂飞达投资有限公司	95309.1429	CNY	——	临商银行是一家总部设在山东省临沂市的跨区域经营的股份制商业银行。1998年2月18日成立,前身是临沂市商业银行;2008年11月22日经中国银监会批准正式更名为临商银行。2017年9月6日,山东省银监局批准临商银行增资扩股方案,同意临商银行按照面值1元/股,发行价格3元/股,增资扩股4亿股股份。兖州煤业股份有限公司拟按照3元/股发行价格,认购4亿股临商银行定向发行股票;同时,兖州煤业拟按照3元/股的交易价格,受让临商银行现有5名股东转让的31,769.7143万股股份。本次交易完成后,兖州煤业将持有临商银行71,769.7143万股股份,占临商银行增资扩股后总股本的19.75%。本次交易已获得本公司第七届董事会第七次会议审议批准,不需要提交公司股东大会批准。本次投资不属于关联交易,亦不构成重大资产重组事项。
6	2017-09-27	实施中	Warkworth合资企业	——	兖州煤业澳大利亚有限公司	Mitsubishi Development Pty Ltd	23000	USD	28.898	C&A收购已于2017年9月1日完成交割,C&A成为兖煤澳洲全资子公司。2017年9月26日,兖煤澳洲拟行使买入期权,并指定其全资子公司以2.3亿美元的价格(受限于某些调整事项)向MDP收购标的权益(“本次收购”、“本次关联交易”)。
7	2017-09-01	实施完成	联合煤炭工业有限公司	——	兖州煤业澳大利亚有限公司	澳大利亚煤炭控股有限公司	——	——	75.71	公司境外控股子公司兖煤澳洲拟以23.5亿美元(或24.5亿美元,视交易对价支付方式确定)收购C&A100%的股权,并与转让方签署了《Saleand Purchase Agreement》(“《买卖协议》”)。
8	2017-09-01	实施完成	联合煤炭工业有限公司	——	兖州煤业澳大利亚有限公司	猎人谷资源有限公司	——	——	24.29	公司境外控股子公司兖煤澳洲拟以23.5亿美元(或24.5亿美元,视交易对价支付方式确定)收购C&A100%的股权,并与转让方签署了《Saleand Purchase Agreement》(“《买卖协议》”)。
9	2017-03-11	实施中	兖矿售电有限公司	电力、热力生产和供应业	兖矿集团有限公司	——	9000	CNY	——	兖州煤业股份有限公司(“兖州煤业”、“公司”或“本公司”)控股子公司—山东华聚能源股份有限公司(“华聚能源”)拟出资人民币3000万元,与兖矿集团有限公司(“兖矿集团”)共同发起设立兖矿售电有限公司(“本次交易”),其中华聚能源持股比例为25%。兖矿集团为本公司控股股东,直接和间接持有本公司56.59%股份,本次交易构成关联交易。
10	2017-03-11	实施中	兖矿售电有限公司	电力、热力生产和供应业	山东华聚能源股份有限公司	——	3000	CNY	——	兖州煤业股份有限公司(“兖州煤业”、“公司”或“本公司”)控股子公司—山东华聚能源股份有限公司(“华聚能源”)拟出资人民币3000万元,与兖矿集团有限公司(“兖矿集团”)共同发起设立兖矿售电有限公司(“本次交易”),其中华聚能源持股比例为25%。兖矿集团为本公司控股股东,直接和间接持有本公司56.59%股份,本次交易构成关联交易。
11	2017-03-01	实施中	杭州中车时代创业投资合伙企业(有限合伙)	资本市场服务	上海易成实业投资有限公司	——	5000	CNY	——	兖州煤业股份有限公司(以下简称“兖州煤业”或“公司”)之全资子公司端信投资控股(北京)有限公司(以下简称“端信投资”)以自有资金5,000万元人民币,认购杭州中车时代创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”)份额。该基金系于国家创新创业的大背景下设立,主要以股权投资的方式投资高端装备制造为主的国家倡导的战略新型产业,旨在提升国家高端装备制造能力。
12	2017-03-01	实施中	杭州中车时代创业投资合伙企业(有限合伙)	资本市场服务	株洲中车时代高新投资有限公司	——	5000	CNY	——	兖州煤业股份有限公司(以下简称“兖州煤业”或“公司”)之全资子公司端信投资控股(北京)有限公司(以下简称“端信投资”)以自有资金5,000万元人民币,认购杭州中车时代创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”)份额。该基金系于国家创新创业的大背景下设立,主要以股权投资的方式投资高端装备制造为主的国家倡导的战略新型产业,旨在提升国家高端装备制造能力。
13	2017-03-01	实施中	杭州中车时代创业投资合伙企业(有限合伙)	资本市场服务	中车株洲电机有限公司	——	5000	CNY	——	兖州煤业股份有限公司(以下简称“兖州煤业”或“公司”)之全资子公司端信投资控股(北京)有限公司(以下简称“端信投资”)以自有资金5,000万元人民币,认购杭州中车时代创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”)份额。该基金系于国家创新创业的大背景下设立,主要以股权投资的方式投资高端装备制造为主的国家倡导的战略新型产业,旨在提升国家高端装备制造能力。
14	2017-03-01	实施中	杭州中车时代创业投资合伙企业(有限合伙)	资本市场服务	杭州高新风险投资有限公司	——	3000	CNY	——	兖州煤业股份有限公司(以下简称“兖州煤业”或“公司”)之全资子公司端信投资控股(北京)有限公司(以下简称“端信投资”)以自有资金5,000万元人民币,认购杭州中车时代创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”)份额。该基金系于国家创新创业的大背景下设立,主要以股权投资的方式投资高端装备制造为主的国家倡导的战略新型产业,旨在提升国家高端装备制造能力。
15	2017-03-01	实施中	杭州中车时代创业投资合伙企业(有限合伙)	资本市场服务	株洲联诚集团有限责任公司	——	5100	CNY	——	兖州煤业股份有限公司(以下简称“兖州煤业”或“公司”)之全资子公司端信投资控股(北京)有限公司(以下简称“端信投资”)以自有资金5,000万元人民币,认购杭州中车时代创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”)份额。该基金系于国家创新创业的大背景下设立,主要以股权投资的方式投资高端装备制造为主的国家倡导的战略新型产业,旨在提升国家高端装备制造能力。
16	2017-03-01	实施中	杭州中车时代创业投资合伙企业(有限合伙)	资本市场服务	重庆国际复合材料有限公司	——	5000	CNY	——	兖州煤业股份有限公司(以下简称“兖州煤业”或“公司”)之全资子公司端信投资控股(北京)有限公司(以下简称“端信投资”)以自有资金5,000万元人民币,认购杭州中车时代创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”)份额。该基金系于国家创新创业的大背景下设立,主要以股权投资的方式投资高端装备制造为主的国家倡导的战略新型产业,旨在提升国家高端装备制造能力。
17	2017-03-01	实施中	杭州中车时代创业投资合伙企业(有限合伙)	资本市场服务	何红渠	——	1800	CNY	——	兖州煤业股份有限公司(以下简称“兖州煤业”或“公司”)之全资子公司端信投资控股(北京)有限公司(以下简称“端信投资”)以自有资金5,000万元人民币,认购杭州中车时代创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”)份额。该基金系于国家创新创业的大背景下设立,主要以股权投资的方式投资高端装备制造为主的国家倡导的战略新型产业,旨在提升国家高端装备制造能力。
18	2017-03-01	实施中	杭州中车时代创业投资合伙企业(有限合伙)	资本市场服务	端信投资控股(北京)有限公司	——	5000	CNY	——	兖州煤业股份有限公司(以下简称“兖州煤业”或“公司”)之全资子公司端信投资控股(北京)有限公司(以下简称“端信投资”)以自有资金5,000万元人民币,认购杭州中车时代创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”)份额。该基金系于国家创新创业的大背景下设立,主要以股权投资的方式投资高端装备制造为主的国家倡导的战略新型产业,旨在提升国家高端装备制造能力。
19	2017-01-24	停止实施	中车金融租赁有限公司	——	兖州煤业股份有限公司	——	75000	CNY	——	2016年6月16日,兖州煤业股份有限公司召开第六届董事会第二十二次会议,审议批准了《关于参与发起设立金融租赁有限公司的议案》。批准公司出资不超过人民币7.5亿元参与发起设立中车金融租赁有限公司(暂定名,以下简称“中车金租”)事项。在筹建中车金租过程中,因相关政策原因,公司决定退出参与中车金租的发起设立事宜。
20	2016-12-31	停止实施	山东久泰能源有限公司	——	兖州煤业股份有限公司	——	180000	CNY	52	收购久泰能源52%股权
21	2016-06-17	董事会预案	端信投资控股(北京)有限公司	——	兖州煤业股份有限公司	端信投资控股(北京)有限公司	250000	CNY	——	批准兖州煤业出资不超过人民币25亿元增加端信投资控股(北京)有限公司注册资本。
22	2016-06-14	董事会预案	山东久泰能源有限公司	——	兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	山东久泰等12名股东	184024	CNY	52	兖州煤业股份有限公司全资子公司—兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司出资人民币18.4024亿元收购山东久泰能源有限公司等12名股东(合称“转让方”)持有的久泰能源内蒙古有限公司合计52%股权。
23	2016-03-30	董事会预案	兖矿集团有限公司	——	兖煤菏泽能化有限公司	兖矿集团有限公司	125037.76	CNY	——	通过公司控股子公司—兖煤菏泽能化有限公司(“菏泽能化”)收购兖矿集团拥有的万福煤矿采矿权
24	2016-03-09	董事会预案	浙商银行股份有限公司	——	兖煤国际(控股)有限公司	浙商银行股份有限公司	190000	HKD	——	兖州煤业股份有限公司以全资子公司——兖煤国际(控股)有限公司为主体,出资认购浙商银行于香港联交所首次公开发行的股份,认购股数为4亿股
25	2015-07-28	董事会预案	兖矿东华重工有限公司	专用设备制造业	兖州煤业股份有限公司	兖矿集团有限公司	67604.58	CNY	100	本公司于2015年7月27日召开第六届董事会第九次会议,审议批准了《关于讨论审议公司收购兖矿东华重工有限公司100%股权的议案》,批准公司以67,604.58万元收购兖矿集团持有的东华重工100%股权。
26	2015-03-30	董事会预案	上海中期期货有限公司	资本市场服务	兖州煤业股份有限公司	兖矿集团有限公司	26456	CNY	33.33	经公司2015年3月27日召开的第六届董事会第七次会议审议批准,公司与兖矿集团有限公司(“兖矿集团”)及上海中期签署了《上海中期期货有限公司增资协议》,约定公司以2.6456亿元参股投资上海中期33.33%股权。
27	2015-03-30	实施完成	石拉乌素井田获配置1.5亿吨煤炭资源	——	兖州煤业股份有限公司	内蒙古新长江矿业投资有限公司	——	——	——	经2014年11月24日召开的总经理办公会审议批准,公司签署了《内蒙古昊盛煤业有限公司股权转让协议》及《内蒙古石拉乌素井田煤炭资源转让合作协议》,约定以总交易代价人民币8.8592亿元收购内蒙古新长江矿业投资有限公司所持昊盛公司11.59%股权及其石拉乌素井田获配置1.5亿吨煤炭资源。内蒙古自治区为新长江公司年产4.2万吨高纯铝等项目在石拉乌素井田配置1.5亿吨煤炭资源。经昊盛公司股东大会审议批准,新长江公司出资人民币1.3742亿元,以增资扩股方式认购昊盛公司11.59%股权。本次增资扩股后,兖州煤业所持昊盛公司股权比例将由74.82%降到66.16%。
28	2014-12-24	董事会预案	齐鲁银行股份有限公司定向发行的股票	货币金融服务	兖州煤业股份有限公司	齐鲁银行股份有限公司	78294.78	CNY	——	齐鲁银行系依法设立并有效存续的股份有限公司,拟向中国银监会和中国证监会申请定向发行股票。本次发行已经齐鲁银行第六届董事会第五次会议审议通过,并经该公司2014年第一次临时股东大会审议批准。齐鲁银行本次发行事项尚未取得中国银监会批准,以及中国证监会核准。兖州煤业股份有限公司拟按照本次发行价格人民币3.18元/股,认购不超过2.4621亿股齐鲁银行定向发行股票。本次投资已获得本公司第六届董事会第六次会议审议批准,不需要提交公司股东大会批准。
29	2014-11-10	董事会预案	兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	——	兖州煤业股份有限公司	兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	——	——	——	公司向兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司增加资本金,本次增资完成后,公司全资子公司兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司的资本金将从31亿元提高至81亿元。
30	2012-08-27	实施完成	内蒙古昊盛煤业有限公司	——	兖州煤业股份有限公司	鄂尔多斯市金诚泰化工有限责任公司	——	——	9.45	本公司于2012年3月6日签署了《内蒙古昊盛煤业有限公司股权转让补充协议》，约定收购鄂尔多斯市金诚泰化工有限责任公司持有的昊盛公司9.45%股权。昊盛公司于2012年5月22日完成上述减少注册资本及股权转让事项的变更登记手续。
31	2012-03-26	实施完成	内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司	——	兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	王军;贺宁	280160	CNY	80	经公司2011年7月9日召开的总经理办公会审议批准，鄂尔多斯能化于2011年7月11日签署了《内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司股权转让协议》，约定以总交易代价28.016亿元收购内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司80%股权。购买日：2011年07月11日
32	2012-03-26	实施完成	澳大利亚西农普力马煤矿有限公司	——	澳思达煤矿有限公司	西农煤炭资源有限公司	——	——	100	2011 年9 月27 日，兖州煤业股份有限公司的全资附属公司—澳思达煤矿有限公司签署交易协议，拟以2.968 亿澳元（约合人民币18.63 亿元）的价款收购澳大利亚西农普力马煤矿有限公司（Wesfarmers Premier Coal Limited）和西农木炭私有公司（Wesfarmers Char Pty Ltd）100%股权。
33	2012-03-26	实施完成	西农木炭私有公司	——	澳思达煤矿有限公司	西农化工能源与化肥有限公司	——	——	100	2011 年9 月27 日，兖州煤业股份有限公司的全资附属公司—澳思达煤矿有限公司签署交易协议，拟以2.968 亿澳元（约合人民币18.63 亿元）的价款收购澳大利亚西农普力马煤矿有限公司（Wesfarmers Premier Coal Limited）和西农木炭私有公司（Wesfarmers Char Pty Ltd）100%股权。
34	2011-08-22	实施完成	澳大利亚艾诗顿煤矿合资企业	——	兖煤澳洲公司	新加坡万邦集团	25000	USD	30	兖煤澳洲公司的全资附属公司出资2.5 亿美元（约人民币16.64 亿元，占兖州煤业按中国会计准则计算2009 年度经审计净资产值283.57 亿元的5.87%），收购新加坡万邦集团通过其澳大利亚全资附属公司所持有的艾诗顿煤矿合资企业30%股权。购买日：2011年2月1日
35	2011-08-22	实施完成	新泰克控股公司	——	澳思达煤矿有限公司	高盛能源控股公司;AMH新泰克控股公司;澳大利亚矿业财务公司	0.0001	AUD	100	兖州煤业股份有限公司全资子公司兖州煤业澳大利亚有限公司通过其全资子公司澳思达煤矿有限公司以2.025亿澳元（约合人民币14.29亿元）收购澳大利亚新泰克控股公司与新泰克Ⅱ控股公司100%股权。澳思达公司将分别以1澳元对价收购新泰克和新泰克II全部100%股权，以现金偿付其不超过2.025亿澳元的债务。购买日：2011年08月01日
36	2011-08-22	实施完成	新泰克Ⅱ控股公司	——	澳思达煤矿有限公司	高盛能源控股公司;AMH新泰克Ⅱ控股公司	0.0001	AUD	100	兖州煤业股份有限公司全资子公司兖州煤业澳大利亚有限公司通过其全资子公司澳思达煤矿有限公司以2.025亿澳元（约合人民币14.29亿元）收购澳大利亚新泰克控股公司与新泰克Ⅱ控股公司100%股权。澳思达公司将分别以1澳元对价收购新泰克和新泰克II全部100%股权，以现金偿付其不超过2.025亿澳元的债务。购买日：2011年08月01日
37	2011-08-22	实施完成	内蒙古昊盛煤业有限公司	——	兖州煤业股份有限公司	鄂尔多斯市久泰满来有限责任公司;山东久泰化工科技有限责任公司	131380	CNY	10	公司于2011年3月31日签署了《内蒙古昊盛煤业有限公司股权转让协议》，约定以总交易对价13.138亿元收购鄂尔多斯市久泰满来有限责任公司和山东久泰化工科技有限责任公司合计持有的昊盛公司10%股权。公司于2011年4月支付首期交易价款（总交易价款的30%）3.941亿元，并于2011年5月6日完成上述股权变更手续，公司持有昊盛公司股权由51%提高到61%。购买日：2011年03月31日
38	2011-03-28	实施完成	内蒙古荣信化工有限公司	——	兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	香港建滔化工集团	——	——	100	经2009 年12 月1 日召开的公司总经理办公会审议批准，鄂尔多斯能化以自有资金1.9 亿元全资收购了香港建滔化工集团持有的内蒙古荣信化工有限公司、内蒙古达信工业气体有限公司和内蒙古伊泽矿业投资有限公司100%股权，并于2010年4 月16 日完成了股权变更登记。购买日:2010年4月16日
39	2011-03-28	实施完成	内蒙古达信工业气体有限公司	——	兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	香港建滔化工集团	——	——	100	经2009 年12 月1 日召开的公司总经理办公会审议批准，鄂尔多斯能化以自有资金1.9 亿元全资收购了香港建滔化工集团持有的内蒙古荣信化工有限公司、内蒙古达信工业气体有限公司和内蒙古伊泽矿业投资有限公司100%股权，并于2010年4 月16 日完成了股权变更登记。购买日:2010年4月16日
40	2011-03-28	实施完成	澳大利亚米诺华煤矿合资企业	——	日本双日会社	兖煤澳洲公司	20100	AUD	51	兖煤澳洲公司的全资附属公司以2.01 亿澳元（约人民币13.22 亿元，占兖州煤业按中国会计准则计算2009 年度经审计净资产值283.57 亿元的4.66%），向日本双日会社在澳大利亚的附属公司出售米诺华煤矿合资企业51%股权。出售日:2010年12月30日
41	2011-03-28	实施完成	内蒙古伊泽矿业投资有限公司	——	兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司	香港建滔化工集团	——	——	100	经2009 年12 月1 日召开的公司总经理办公会审议批准，鄂尔多斯能化以自有资金1.9 亿元全资收购了香港建滔化工集团持有的内蒙古荣信化工有限公司、内蒙古达信工业气体有限公司和内蒙古伊泽矿业投资有限公司100%股权，并于2010年4 月16 日完成了股权变更登记。购买日:2010年4月16日
42	2010-09-07	董事会预案	内蒙古昊盛煤业有限公司	——	兖州煤业股份有限公司	鄂尔多斯市金诚泰化工有限责任公司	300900	CNY	23.08	兖州煤业于2010 年9 月6 日签署了《股权转让协议》。依据《股权转让协议》约定，兖州煤业拟参与受让在上海联合产权交易所挂牌出让的上海华谊持有的昊盛公司15.51%股权；另拟分别以人民币30.09 亿元和人民币16.18 亿元协议受让金诚泰和久泰科技持有的昊盛公司23.08%和12.41%的股权。
43	2010-09-07	董事会预案	内蒙古昊盛煤业有限公司	——	兖州煤业股份有限公司	上海华谊(集团)公司	202200	CNY	15.51	兖州煤业于2010 年9 月6 日签署了《股权转让协议》。依据《股权转让协议》约定，兖州煤业拟参与受让在上海联合产权交易所挂牌出让的上海华谊持有的昊盛公司15.51%股权；另拟分别以人民币30.09 亿元和人民币16.18 亿元协议受让金诚泰和久泰科技持有的昊盛公司23.08%和12.41%的股权。总交易代价人民币66.49亿元
44	2010-09-07	董事会预案	内蒙古昊盛煤业有限公司	——	兖州煤业股份有限公司	山东久泰化工科技有限责任公司	161800	CNY	12.41	兖州煤业于2010 年9 月6 日签署了《股权转让协议》。依据《股权转让协议》约定，兖州煤业拟参与受让在上海联合产权交易所挂牌出让的上海华谊持有的昊盛公司15.51%股权；另拟分别以人民币30.09 亿元和人民币16.18 亿元协议受让金诚泰和久泰科技持有的昊盛公司23.08%和12.41%的股权。