郑州煤电（600121）

公司并购事件（郑州煤电）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2017-06-17	股东大会通过	郑煤集团下属分公司——郑州煤炭工业(集团)有限责任公司铁路运输处部分资产并承担其全部负债	——	郑州煤电股份有限公司	郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	5946.22	CNY	——	重要内容提示:本公司拟以现金收购郑煤集团铁运处。标的资产以经具有证券从业资格的评估机构评估且向主管国资管理部门备案之净资产评估值作为确定价格的依据。根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》,以2017年3月31日为评估基准日,本次交易标的经审计后的资产账面值为58,512.43万元,负债58,512.43万元;资产评估值为64,458.65万元,负债评估值为58,512.43万元,评估净值为5,946.22万元,增值率为10.16%。郑煤集团系本公司的控股股东,铁运处系郑煤集团分公司,因此,本次交易构成关联交易。本次交易未构成重大资产重组。本次交易尚需提请股东大会审议通过。关联董事已回避表决,与会的非关联董事一致同意了上述关联交易。3名独立董事对该事项发表了独立意见。交易风险:受企业所处的区域经济、产业及财政货币政策等因素变化影响,本次交易标的未来盈利能力存在波动风险
2	2013-01-26	实施完成	白坪煤业100%股权、新郑煤电51%股权、教学二矿51%股权、芦沟煤矿及本部煤炭业务相关的部分资产及负债	——	郑州煤电股份有限公司	郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	110000	CNY	——	公司将房地产开发业务相关资产与郑煤集团优质煤炭业务资产进行置换,资产置换差额由公司向郑煤集团定向发行股份作为对价支付。1、拟置入资产本次交易郑煤集团拟置入公司的优质煤炭业务资产包括白坪煤业100%股权、新郑煤电51%股权、教学二矿51%股权、芦沟煤矿及本部煤炭业务相关的部分资产及负债,预估值约46亿元。2、拟置出资产本次交易公司拟置出的房地产开发业务相关资产为公司持有的两家房地产开发公司的股权:煤电长城87%的股权、鼎盛置业51%的股权,以及公司对这两家公司的债权。预估值约11亿元。
3	2011-03-15	实施完成	郑州煤电长城房产开发投资有限公司	——	郑州煤电股份有限公司	郑州世纪长城置业有限公司;河南金苑置业有限公司	180	CNY	6	本次公司按股东的原始出资即1 元/股分别受让郑州世纪长城置业有限公司持有煤电长城股本总额4%的股权和河南金苑置业有限公司持有煤电长城股本总额2%的股权，合计受让180 万股，计180 万元人民币。
4	2011-03-15	董事会预案	郑州煤电长城房产开发投资有限公司	——	郑州煤电股份有限公司	郑州世纪长城置业有限公司	1080	CNY	36	经协商，本次公司按出让方原始出资即1 元/股受让世纪长城持有煤电长城股本总额36%的股权，合计金额1080 万元人民币。