中国东航（600115）

公司并购事件（中国东航）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2017-09-30	实施中	位于上海市虹桥机场1号航站楼附近的6宗土地	——	上海东航投资有限公司	中国东方航空股份有限公司	80800.91	CNY	——	中国东方航空股份有限公司将位于上海市虹桥机场1号航站楼附近的6宗土地转让给上海东航投资有限公司,交易价格为人民币80,800.91万元。
2	2017-02-11	实施完成	东方航空物流有限公司	航空运输业	东方航空产业投资有限公司	中国东方航空股份有限公司	243254.42	CNY	100	2016年11月29日,中国东方航空股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第3次普通会议审议通过《关于公司与东航集团全资子公司签署<东航物流股权转让协议>并转让东航物流100%股权的议案》。同日,本公司与控股股东中国东方航空集团公司(以下简称“东航集团”)下属全资子公司东方航空产业投资有限公司(以下简称“东航产业公司”)于上海签署《东航物流股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”),同意将本公司所持东方航空物流有限公司(以下简称“东航物流”)100%股权转让给东航产业公司(以下简称“本次关联交易”)。
3	2015-08-15	董事会预案	15架A330系列飞机	——	中国东方航空股份有限公司	空中客车公司	363000	USD	——	中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年8月14日与空中客车公司(“空客公司”)在中国上海签订《飞机购买协议》,向空客公司购买15架空客A330系列飞机(以下简称“购买飞机交易”)。上述飞机计划于2017年至2018年分批交付于本公司。
4	2015-07-10	董事会预案	50架B737系列飞机	——	中国东方航空股份有限公司	波音公司	455500	USD	——	中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年7月9日与波音公司在中国上海签订《购买B737系列飞机协议》,向波音公司购买50架B737系列飞机(以下简称“购买飞机交易”)。上述飞机计划于2017年至2019年分批交付于本公司,主要用于本公司下属全资子公司中国联合航空有限公司(以下简称“中联航”)及其他分子公司的运营。
5	2014-10-30	董事会预案	空中互联平台特许经营权	航空运输业	东方航空传媒股份有限公司	中国东方航空股份有限公司	——	——	——	公司向东航传媒公司转让空中互联平台特许经营权,并签署《“东航空中互联平台”合作协议》,协议所涉及的范围包括:公司及其分子公司所属的A330、B767和B777宽体客机上搭建运营的“空中互联平台”,转让金额不超过69,487万元人民币,具体按公司建设空中互联平台的实际投资额计算;双方以当年实际发生额进行年度结算;期限自2015年1月1日至2030年12月31日,为期16年;2.具体实施授权公司总经理负责。
6	2014-08-16	签署协议	上海东美航空旅游有限公司	商务服务业	上海航空国际旅游(集团)有限公司	东航旅业投资(集团)有限公司	3214.77	CNY	72.84	2014年8月15日,中国东方航空股份有限公司全资附属公司上海航空国际旅游(集团)有限公司与东航旅业投资(集团)有限公司签署了《产权交易合同》,东航旅业将所持有的上海东美航空旅游有限公司72.84%的股权转让给上航国旅,转让价格为人民币3,214.77万元。
7	2014-06-14	实施完成	15架B737-300飞机,5架B757飞机	——	波音公司	中国东方航空股份有限公司	——	——	——	转让15架B737-300飞机,5架B757飞机
8	2013-03-27	实施完成	5架空客A340-300飞机	——	波音公司	中国东方航空股份有限公司	——	——	——	转让5架空客A340-600飞机
9	2013-03-27	实施完成	8架CRJ飞机和10架EMB飞机	——	空中客车公司	中国东方航空股份有限公司	——	——	——	转让8架CRJ飞机和10架EMB飞机
10	2012-08-23	董事会预案	中国联合航空有限公司	——	中国东方航空股份有限公司	中国东方航空集团公司	8395.1874	CNY	20	经本公司第六届董事会第16次普通会议审议，同意收购中国东方航空集团公司所持中国联合航空有限公司的20%股权。2012年8月22日，本公司与东航集团签署了《股权转让协议》。转让价款：83,951,873.97元人民币
11	2012-03-26	实施完成	5架空客A340-300飞机	——	空中客车公司	中国东方航空股份有限公司	——	——	——	转让5架空客A340-300飞机
12	2011-11-05	董事会预案	东航房地产投资有限公司	——	上海东航投资有限公司	中国东方航空股份有限公司	10066.359	CNY	5	2011年6月29日，经中国东方航空股份有限公司第六届董事会第7次普通会议审议，同意将本公司所持有的东航房地产投资有限公司5%的股权转让给上海东航投资有限公司。2011年11月4日，本公司与东投公司签署了股权转让协议。转让价款10,066.359万元。
13	2010-10-30	董事会预案	上海东方飞行培训有限公司	——	中国东方航空股份有限公司	中国东方航空集团公司	2834.02	CNY	5	公司以现金方式收购东航集团所持有的上海东方飞行培训有限公司5%股权。收购价格以2010 年6 月30 日为评估基准日的净资产评估值为基础确定，约为人民币28,269,595.88 元。 2010 年10 月29 日，中国东方航空股份有限公司与东航集团签署了股权转让协议。根据该《股权转让协议》，中国东方航空股份有限公司以人民币28,340,200 元受让东航集团所持有的飞培公司5%股权
14	2010-10-30	董事会预案	东航大酒店有限公司	——	中国东方航空股份有限公司	中国东方航空集团公司	1494.15	CNY	14.14	公司以现金形式收购东航集团所持东航大酒店有限公司14.14%股权。收购价格将以2010 年6 月30 日为评估基准日的净资产评估值为基础确定，约为人民币1,494.15 万元。 2010 年10 月29 日，中国东方航空股份有限公司与东航集团签署了股权转让协议。
15	2010-07-29	董事会预案	上海航空进出口有限公司	——	东方航空进出口有限公司	上海航空股份有限公司	4964.6236	CNY	89.72	上海航空股份有限公司及其控股公司所持有的上海航空食品有限公司、上海航空进出口有限公司、上海航空传播有限公司股权分别转让给东方航空食品投资有限公司、东方航空进出口有限公司、东方航空传媒有限公司。2010年7月28日，上述相关公司签署了股权转让协议。上海航空转让上航进出口89.72%的股权转让价49,646,236.36元
16	2010-07-29	董事会预案	上海航空进出口有限公司	——	东方航空进出口有限公司	上海航空国际旅游(集团)有限公司	568.84	CNY	10.28	上海航空股份有限公司及其控股公司所持有的上海航空食品有限公司、上海航空进出口有限公司、上海航空传播有限公司股权分别转让给东方航空食品投资有限公司、东方航空进出口有限公司、东方航空传媒有限公司。2010年7月28日，上述相关公司签署了股权转让协议。上航国旅转让上航进出口10.28%的股权转让价5,688,400.69元
17	2010-07-29	董事会预案	上海航空传播有限公司	——	东方航空传媒有限公司	上海航空股份有限公司	1201.4955	CNY	49	上海航空股份有限公司及其控股公司所持有的上海航空食品有限公司、上海航空进出口有限公司、上海航空传播有限公司股权分别转让给东方航空食品投资有限公司、东方航空进出口有限公司、东方航空传媒有限公司。2010年7月28日，上述相关公司签署了股权转让协议。上海航空转让上海传播49%的股权转让价12,014,955.93元
18	2010-07-29	董事会预案	上海航空传播有限公司	——	东方航空传媒有限公司	上海航空国际旅游(集团)有限公司	1250.5361	CNY	51	上海航空股份有限公司及其控股公司所持有的上海航空食品有限公司、上海航空进出口有限公司、上海航空传播有限公司股权分别转让给东方航空食品投资有限公司、东方航空进出口有限公司、东方航空传媒有限公司。2010年7月28日，上述相关公司签署了股权转让协议。上航国旅转让上航传播51%的股权转让价12,505,361.87元
19	2010-07-29	董事会预案	上海航空食品有限公司	——	东方航空食品投资有限公司	上海上航实业有限公司	613.9402	CNY	20	上海航空股份有限公司及其控股公司所持有的上海航空食品有限公司、上海航空进出口有限公司、上海航空传播有限公司股权分别转让给东方航空食品投资有限公司、东方航空进出口有限公司、东方航空传媒有限公司。2010年7月28日，上述相关公司签署了股权转让协议。上航实业转让上航食品20%的股权转让价6,139,402.00元
20	2010-07-29	董事会预案	上海航空食品有限公司	——	东方航空食品投资有限公司	上海航空股份有限公司	1534.8504	CNY	50	上海航空股份有限公司及其控股公司所持有的上海航空食品有限公司、上海航空进出口有限公司、上海航空传播有限公司股权分别转让给东方航空食品投资有限公司、东方航空进出口有限公司、东方航空传媒有限公司。2010年7月28日，上述相关公司签署了股权转让协议。上海航空转让上航食品50%的股权转让价15,348,504.99元
21	2010-04-20	实施完成	中国东方航空股份有限公司拥有的2架空客A340系列飞机	——	交银金融租赁有限责任公司	中国东方航空股份有限公司	59000	CNY	——	转让中国东方航空股份有限公司拥有的2架空客A340系列飞机
22	2010-03-31	实施完成	上海航空股份有限公司	航空运输业	中国东方航空股份有限公司	上海航空股份有限公司全体股东	——	——	100	1、吸并双方与吸并方式吸并方:东方航空;被吸并方:上海航空。东方航空和上海航空同意,由东方航空以换股方式吸收合并上海航空。本次吸并完成后,受限于有权政府机构的批准和/或相关合同当事人的同意,上海航空的全部转让资产,均将转至接收方。 2、换股对象本次换股吸收合并中,换股对象为换股日登记在册的上海航空的全体股东。 3、换股价格和比例本次吸并的对价系由东方航空和上海航空,以双方的A股股票在定价基准日的二级市场价格为基础协商确定。东方航空的换股价格为定价基准日前20个交易日东航航空A股股票的交易均价,即为5.28元/股;上海航空的换股价格为定价基准日前20个交易日上海航空的A股股票的交易均价,即为5.50元/股。双方同意,作为对参与换股的上海航空股东的风险补偿,在实施换股时将给予上海航空约25%的风险溢价,由此确定上海航空与东方航空的换股比例为1:1.3,即每1股上海航空股份可换取1.3股东方航空的股份。根据换股吸收合并协议的约定,除任何一方在换股日之前发生除权、除息事项,以及发生按照相关法律、法规或监管部门的要求须对换股价格进行调整的情形外,上述换股比例在任何其它情形下均不作调整。东方航空及上海航空并已分别同意,自换股吸收合并签订之日至换股日,不进行任何可能导致其股票进行除权、除息的事项。