诺德股份（600110）

公司并购事件（诺德股份）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-06-29	实施中	北京中科英华电动车技术研究院有限公司	——	北京中科英华电动车技术研究院有限公司	北京中科英华电动车技术研究院有限公司	3528	CNY	49	诺德投资股份有限公司(以下简称“公司”)与深圳市米莱新能源汽车有限公司于2018年6月22日就出售资产相关事项签订股权转让协议。根据该协议,公司将北京中科英华电动车技术研究院有限公司(以下简称“电动车研究院”或“标的公司”)49%的股权以人民币3,528万元出售给深圳市米莱新能源汽车有限公司。深圳市米莱新能源汽车有限公司与公司、控股股东及实际控制人均不存在关联关系。本次交易不构成关联交易。
2	2017-07-21	实施中	惠州联合铜箔电子材料有限公司	——	诺德投资股份有限公司	惠州联合铜箔电子材料有限公司	20000	CNY	——	诺德投资股份有限公司(以下简称“公司”)一直致力成为全球领先的锂电铜箔生产商。惠州联合铜箔电子材料有限公司(以下简称“惠州电子”)是公司的全资子公司。目前,锂电铜箔市场需求旺盛,尤其是目前市场上能生产附加值较高的6微米高端产品严重供不应求。为了满足客户尤其是海外客户对高端锂电铜箔的需求,惠州电子拟新建3000吨高精度铜箔产能,主要为生产6微米高端产品,预计2017年12月完成工程建设。新建完成后,惠州电子将拥有8000吨的产能。为了满足惠州电子后续的新建产能及营运的资金需求,增强其竞争实力,有效做大企业规模,公司拟以人民币2亿元对该子公司进行现金增资。增资后,该全资子公司注册资本为4亿元。本事项已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过,无需提交股东大会审议通过。本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
3	2017-06-21	股东大会通过	诺德赛伯乐新能源产业并购基金	——	诺德投资股份有限公司	——	49000	CNY	——	为提升业绩,拓展盈利增长点,创造公司价值,诺德投资股份有限公司(以下简称“诺德股份”)拟与北京赛伯乐绿科投资管理有限公司(以下简称“赛伯乐绿科”)共同投资设立并购基金--诺德赛伯乐新能源产业并购基金(暂定名,以工商部门核准登记的名称为准,以下简称“并购基金”),并签署《诺德赛伯乐新能源产业并购基金合作协议》(以下简称“合作协议”)。本次并购基金总规模为20亿元人民币,公司拟以自有资金出资4.9亿元人民币,作为并购基金的劣后级有限合伙人。
4	2017-06-21	股东大会通过	诺德赛伯乐新能源产业并购基金	——	北京赛伯乐绿科投资管理有限公司	——	——	——	——	为提升业绩,拓展盈利增长点,创造公司价值,诺德投资股份有限公司(以下简称“诺德股份”)拟与北京赛伯乐绿科投资管理有限公司(以下简称“赛伯乐绿科”)共同投资设立并购基金--诺德赛伯乐新能源产业并购基金(暂定名,以工商部门核准登记的名称为准,以下简称“并购基金”),并签署《诺德赛伯乐新能源产业并购基金合作协议》(以下简称“合作协议”)。本次并购基金总规模为20亿元人民币,公司拟以自有资金出资4.9亿元人民币,作为并购基金的劣后级有限合伙人。
5	2017-06-16	实施中	北京世新泰德投资顾问有限公司	信息传输、软件和信息技术服务业	深圳市德瑞森能源科技有限公司	深圳市德胜投资有限公司	2831	CNY	100	诺德投资股份有限公司(以下简称“诺德股份”或“公司”)全资子公司深圳市德胜投资有限公司(以下简称“深圳德胜”)出售所持有的北京世新泰德投资顾问有限公司(以下简称“世新泰德”)100%股权;以2,831万元转让至深圳市德瑞森能源科技有限公司(以下简称“深圳德瑞森”)。本次交易的交易对方与公司不存在关联关系亦不构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。本次交易已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
6	2016-12-23	实施完成	联合铜箔(惠州)有限公司	金属制品业	贵阳金融控股有限公司	西藏中科英华科技有限公司	——	——	50	本公司及下属子公司拟向贵阳金控通过协议方式转让联合铜箔进行资产剥离后的100%股权,交易最终的目的是买方间接购买卖方所持有的中融人寿20%股权10,000万股及该等股份于交割日前因获得资本公积转增或分红所形成的新股。交易对方以现金方式购买。
7	2016-12-23	实施完成	联合铜箔(惠州)有限公司	金属制品业	贵阳金融控股有限公司	中科英华高技术股份有限公司	——	——	50	本公司及下属子公司拟向贵阳金控通过协议方式转让联合铜箔进行资产剥离后的100%股权,交易最终的目的是买方间接购买卖方所持有的中融人寿20%股权10,000万股及该等股份于交割日前因获得资本公积转增或分红所形成的新股。交易对方以现金方式购买。
8	2016-12-06	董事会预案	深圳市百嘉达供应链管理有限公司	商务服务业	诺德投资股份有限公司	深圳市百嘉达供应链管理有限公司	40000	CNY	——	诺德投资股份有限公司(以下简称“公司”)公司全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司作为公司的统购统销的重要贸易平台,目前从事的贸易基本上都是与铜箔生产有关的业务。为了适应深圳市百嘉达供应链管理有限公司日渐扩大的贸易往来需求,增强该公司实力、夯实流动资金以做大其贸易业务和企业规模。公司拟对该公司增资4亿元,增资后该公司注册资本为5亿元。
9	2016-10-25	董事会预案	松原市金海实业有限公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	——	诺德投资股份有限公司	4425.41609	CNY	100	为了加快公司的产业转型,公司已于2016年8月26日第八届董事会第二十五次会议审议通过委托上海东方国际商品拍卖有限公司对公司全资子公司松原市金海实业有限公司全部股权进行拍卖。拍卖底价以2016年6月30日的净资产数55,317,701.13元确定。该次拍卖已于2016年9月8日在《解放日报》、《中国证券报》进行了公告,于9月21日流拍。为了加快公司资产清理的速度,公司拟折价对子公司进行拍卖,折价幅度为在上次拍卖底价55,317,701.13元的基础上下调不超过20%,即本次拍卖底价不低于44,254,160.90元。
10	2016-09-20	股东大会通过	惠州联合铜箔电子材料有限公司	——	诺德投资股份有限公司	惠州联合铜箔电子材料有限公司	11363.7	CNY	——	惠州联合铜箔电子材料有限公司是公司全资子公司。目前公司正在对其进行停产升级扩产的相关工作。本次停产升级扩产的相关工作拟投入资金1.15亿元左右。为了满足全资子公司后续的扩产及营运的资金需求,并有效做大企业规模。公司拟以人民币113,637,000元对该子公司进行现金增资。增资后,该全资子公司注册资本为2亿元。
11	2016-09-20	股东大会通过	深圳市百嘉达供应链管理有限公司	——	诺德投资股份有限公司	深圳市百嘉达供应链管理有限公司	9	CNY	——	诺德投资股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司作为公司的统购统销的重要贸易平台,目前从事的贸易基本上都是与铜箔生产有关的业务。为了适应全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司日渐扩大的贸易往来,增强公司实力、夯实流动资金以做大其贸易业务和企业规模。公司拟以现金人民币9,000万元对该子公司进行增资。本事项已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过,尚需提交股东大会审议通过。本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
12	2016-06-03	实施完成	上海中科英华科技发展有限公司	——	深圳市中锋环球电子有限公司	深圳市中科英华科技发展有限公司	16600	CNY	100	深圳中科英华将其全资子公司上海中科英华科技发展有限公司100%的股权以人民币16,600万元出售给深圳市中锋环球电子有限公司
13	2016-03-08	董事会预案	郑州电缆有限公司	——	深圳市中锋环球电子有限公司	诺德投资股份有限公司	5220	CNY	75	公司将郑州电缆有限公司75%的股权以人民币5,220万元出售给深圳市中锋环球电子有限公司
14	2016-01-26	停止实施	德昌厚地稀土矿业有限公司	其他采矿业	中科英华高技术股份有限公司	成都市广地绿色工程开发有限责任公司	45000	CNY	47.37	中科英华高技术股份有限公司与成都市广地绿色工程开发有限责任公司签署关于德昌厚地稀土矿业有限公司股权收购框架协议,即公司收购成都广地持有的德昌厚地稀土100%股权。
15	2015-12-22	董事会预案	北京世新泰德投资顾问有限公司	资本市场服务	——	中科英华高技术股份有限公司	——	——	100	公司目前正在进行经营转型,公司目前的主营业务是铜箔生产,基于对未来新能源、新材料和新动力汽车领域的良好预期。公司未来的战略定位是产业+金融的双轨发展模式。为了加快公司的产业转型,公司拟委托上海东方国际商品拍卖有限公司对公司全资子公司北京世新泰德投资顾问有限公司全部股权进行拍卖。拍卖底价以经审计的2015年10月31日的净资产数确定。
16	2015-12-22	董事会预案	湖州上辐电线电缆高技术有限公司	专用设备制造业	——	中科英华高技术股份有限公司	——	——	100	公司目前正在进行经营转型,公司目前的主营业务是铜箔生产,基于对未来新能源、新材料和新动力汽车领域的良好预期。公司未来的战略定位是产业+金融的双轨发展模式。为了加快公司的产业转型,公司拟委托上海东方国际商品拍卖有限公司对公司全资子公司湖州上辐电线电缆高技术有限公司全部股权进行拍卖。拍卖底价以经审计的2015年10月31日的净资产数确定。
17	2015-12-12	股东大会通过	深圳诺德融资租赁有限公司	商务服务业	中科英华高技术股份有限公司	深圳诺德融资租赁有限公司	50000	CNY	——	诺德租赁是由诚志电子于2012年6月14日全资投资设立,注册资本2亿元人民币。公司拟向诺德租赁进行现金增资,增资金额为50000万元。增资后诺德租赁的注册资本由人民币20000万元增加至人民币59622万元。
18	2015-11-18	董事会预案	北京中科英华科技发展有限公司	商务服务业	李雪萍	上海中科英华科技发展有限公司	8924	CNY	100	中科英华高技术股份有限公司(以下简称:“公司”或“中科英华”)及公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司(以下简称:“上海中科”)拟向自然人李雪萍出售全资子公司北京中科英华科技发展有限公司(以下简称:“北京中科”)100%股权,交易价格为8924万元。
19	2015-09-03	达成意向	深圳市前海永诚一百互联网金融服务有限公司	互联网和相关服务	中科英华高技术股份有限公司	深圳市前海永诚一百互联网金融服务有限公司	2000	CNY	10	公司已与标的公司签订了战略入股协议书,以现金出资2000万元参股标的公司,占标的公司总股本的40%,为其第一大股东。标的公司的其他投资人有河南东方银星投资股份有限公司(600753.SH)、深圳市永信诚科技有限公司、深圳市正润投资基金管理有限公司。
20	2012-09-28	停止实施	北京世新泰德投资顾问有限公司	——	松原市东北石油技术服务有限公司	中科英华高技术股份有限公司	17000	CNY	100	2011年12月13日，公司与松原市东北石油技术服务有限公司签订了《股权转让协议》。根据协议，公司将持有的全资子公司北京世新泰德投资顾问有限公司100%股权，以1.7亿元人民币的价格协议转让给松原市东北石油技术服务有限公司。
21	2012-08-18	停止实施	天治基金管理有限公司	——	中科英华高技术股份有限公司	中国吉林森林工业集团有限责任公司	7650	CNY	23.08	中科英华高技术股份有限公司拟出资不超过7650万元受让中国吉林森林工业集团有限责任公司持有的天治基金管理有限公司3000万股股权（占该公司总股本23.08%），收购价格不高于每股2.55元。2010年7月12日公司与吉林森林工业集团有限责任公司签订《股权转让协议》。根据协议公司出资7650万元人民币受让森工集团持有的天治基金管理有限公司3000万股股权（占该公司总股本23.08%），收购价格每股2.55元。
22	2012-04-27	实施完成	深圳力合源投资发展有限公司	——	深圳市华伦科技有限公司	联合铜箔(惠州)有限公司	2036	CNY	49	本报告期公司的全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司将其持有的深圳力合源投资发展有限公司的1,960 万股股权以2,036 万元转让给深圳市华伦科技有限公司。被出售资产:深圳力合源投资发展有限公司49%股权,出售日：2011年03月16日
23	2011-08-19	实施完成	天富期货有限公司	——	中科英华高技术股份有限公司	吉林省信托有限责任公司	3750	CNY	25	公司出资3750 万元参与竞买吉林省信托有限责任公司在吉林长春产权交易所挂牌转让的天富期货有限公司2500万股股权（占该公司总股本25%），竞买价格每股1.5 元。本公司并于2010 年8 月12 日上午与吉林省信托有限责任公司签订了《股权转让协议》。公司出资3750 万元收购吉林省信托有限责任公司持有的天富期货有限公司2500 万股股权（占该公司总股本25%），收购价格每股1.5 元。工商登记变更手续办理完毕,购买日：2011年05月20日
24	2011-08-19	实施完成	江苏联鑫电子工业有限公司	——	中科英华(香港)商贸有限公司	香港联达铜面基板有限公司	25000	CNY	100	公司拟出资2 亿元人民币（其中，使用募集资金191,864,647.42 元）增资中科英华（香港）商贸有限公司，中科英华（香港）商贸有限公司使用本次全部增资资金和自有资金5000 万元人民币共计2.5 亿元人民币收购香港联达铜面基板有限公司持有的江苏联鑫电子有限公司100%股权；购买日：2011年05月26日
25	2011-08-19	实施完成	上海科润创业投资有限公司	——	浙江开开集团股份有限公司;芜湖隆威工贸有限公司	上海中科英华科技发展有限公司	12500	CNY	80	2011 年1 月17 日公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司分别与浙江开开集团股份有限公司和芜湖隆威工贸有限公司签订《股权转让协议》。根据协议，上海中科以共计12,500 万元价格出售其持有的上海科润创业投资有限公司12,000 万股股权（占该公司总股权的80%）分别转让给浙江开开集团股份有限公司和芜湖隆威工贸有限公司各6,000 万股。转让价格约为每股1.042 元。出售日：2011年01月17日
26	2011-01-19	实施完成	上海科润创业投资有限公司	——	上海中科英华科技发展有限公司	湖州中科英华新材料高科技有限公司	2000	CNY	13.33	公司全资控股子公司上海中科英华科技发展有限公司出资分别收购公司全资子公司长春中科英华科技发展有限公司和公司全资子公司湖州中科英华新材料高科技有限公司持有的上海科润创业投资有限公司500 万股股权（占该公司总股本3.33%）和2000万股股权（占该公司总股本13.33%），收购价格为出资额1 元/股。
27	2011-01-19	实施完成	上海科润创业投资有限公司	——	上海中科英华科技发展有限公司	中科英华高技术股份有限公司	9000	CNY	60	公司将持有的上海科润创业投资有限公司（以下简称“上海科润”）9000 万股股权（占该公司总股本的60%）转让给上海中科英华科技发展有限公司，转让价格以截止2008 年12 月31 日上述股权的净资产值为参考依据，定价为每股1 元。
28	2011-01-19	实施完成	上海科润创业投资有限公司	——	上海中科英华科技发展有限公司	长春中科英华科技发展有限公司	500	CNY	3.33	公司全资控股子公司上海中科英华科技发展有限公司出资分别收购公司全资子公司长春中科英华科技发展有限公司和公司全资子公司湖州中科英华新材料高科技有限公司持有的上海科润创业投资有限公司500 万股股权（占该公司总股本3.33%）和2000万股股权（占该公司总股本13.33%），收购价格为出资额1 元/股。
29	2010-11-30	董事会预案	Nineyou International Limited	——	Fair Gold International Limited	中科英华香港商贸有限公司	9983	CNY	16.97	2010 年11 月28 日公司全资子公司中科英华香港商贸有限公司与Fair Gold International Limited 签订《股权转让协议》。根据协议，中科商贸以1,500 万美元（约为人民币9,983万元）的价格出售其持有的Nineyou International Limited 700 万股股权,占该公司总股权的16.97%。
30	2010-08-03	股东大会通过	青海电子材料产业发展有限公司	——	中科英华高技术股份有限公司	西宁经济技术开发区发展集团公司	5500	CNY	5.56	中科英华高技术股份有限公司拟使用募集资金5,500万元人民币收购西宁经济技术开发区发展集团公司持有的青海电子材料产业发展有限公司5,000万股国有股权。
31	2010-03-23	实施完成	松原市正源石油开发有限责任公司	——	中科英华高技术股份有限公司	上海博晨实业有限公司	2500	CNY	50	公司收购上海博晨实业有限公司持有的松原市正源石油开发有限责任公司50%的股权。股权购买日期：2009 年8月15 日，股权购买价格：2,500万元
32	2010-03-23	实施完成	中科英华高技术股份有限公司	——	润物控股有限公司	平安信托投资有限责任公司-中科英华股份投资集合资金信托	51000	CNY	5.02	本公司股东中科英华股份投资集合资金信托(持有本公司51,000,089 股,占本公司总股本的5.02%)的管理公司平安信托资有限责任公司于2009 年9 月29 日与润物控股有限公司签署了《中科英华高技术股份有限公司目标股份买卖合同》,将集合资金信托计划结束后持有的本公司51,000,000 股无限售条件流通股份转让给润物控股。平安信托与润物控股经协商一致同意,股份转让价格为每股 10 元,股份转让总价款为5.1 亿元。