中直股份（600038）

公司并购事件（中直股份）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2013-11-07	实施完成	天津直升机有限责任公司	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	中航直升机股份有限公司	中航直升机有限责任公司	81524.7	CNY	100	本公司以发行股份为对价,向直升机公司购买其持有的昌飞零部件100%股权、惠阳公司100%股权、天津公司100%股权,向中航科工购买其持有的昌河航空100%股权,向哈飞集团购买其持有与直升机零部件生产相关的资产。同时,本公司以非公开发行股票的方式向不超过10名投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过本次交易总金额的25%。根据交易各方对标的资产的初步评估,截至2012年3月31日,本次标的资产评估值预计为324,907.48万元,按此预估值,预计本次发行的股份数量约为18,967.16万股,如本公司本次发行价格因除权、除息事项而调整,发行股数也将随之进行调整。
2	2013-11-07	实施完成	景德镇昌飞航空零部件有限公司	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	中航直升机股份有限公司	中航直升机有限责任公司	86309.3	CNY	100	本公司以发行股份为对价,向直升机公司购买其持有的昌飞零部件100%股权、惠阳公司100%股权、天津公司100%股权,向中航科工购买其持有的昌河航空100%股权,向哈飞集团购买其持有与直升机零部件生产相关的资产。同时,本公司以非公开发行股票的方式向不超过10名投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过本次交易总金额的25%。根据交易各方对标的资产的初步评估,截至2012年3月31日,本次标的资产评估值预计为324,907.48万元,按此预估值,预计本次发行的股份数量约为18,967.16万股,如本公司本次发行价格因除权、除息事项而调整,发行股数也将随之进行调整。
3	2013-11-07	实施完成	江西昌河航空工业有限公司	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	中航直升机股份有限公司	中国航空科技工业股份有限公司	64156.2	CNY	100	本公司以发行股份为对价,向直升机公司购买其持有的昌飞零部件100%股权、惠阳公司100%股权、天津公司100%股权,向中航科工购买其持有的昌河航空100%股权,向哈飞集团购买其持有与直升机零部件生产相关的资产。同时,本公司以非公开发行股票的方式向不超过10名投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过本次交易总金额的25%。根据交易各方对标的资产的初步评估,截至2012年3月31日,本次标的资产评估值预计为324,907.48万元,按此预估值,预计本次发行的股份数量约为18,967.16万股,如本公司本次发行价格因除权、除息事项而调整,发行股数也将随之进行调整。
4	2013-11-07	实施完成	直升机业务有关的资产	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	中航直升机股份有限公司	哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	81095.42	CNY	——	本公司以发行股份为对价,向直升机公司购买其持有的昌飞零部件100%股权、惠阳公司100%股权、天津公司100%股权,向中航科工购买其持有的昌河航空100%股权,向哈飞集团购买其持有与直升机零部件生产相关的资产。同时,本公司以非公开发行股票的方式向不超过10名投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过本次交易总金额的25%。根据交易各方对标的资产的初步评估,截至2012年3月31日,本次标的资产评估值预计为324,907.48万元,按此预估值,预计本次发行的股份数量约为18,967.16万股,如本公司本次发行价格因除权、除息事项而调整,发行股数也将随之进行调整。
5	2013-11-07	实施完成	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	中航直升机股份有限公司	中航直升机有限责任公司	18961.06	CNY	100	本公司以发行股份为对价,向直升机公司购买其持有的昌飞零部件100%股权、惠阳公司100%股权、天津公司100%股权,向中航科工购买其持有的昌河航空100%股权,向哈飞集团购买其持有与直升机零部件生产相关的资产。同时,本公司以非公开发行股票的方式向不超过10名投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过本次交易总金额的25%。根据交易各方对标的资产的初步评估,截至2012年3月31日,本次标的资产评估值预计为324,907.48万元,按此预估值,预计本次发行的股份数量约为18,967.16万股,如本公司本次发行价格因除权、除息事项而调整,发行股数也将随之进行调整。