中信证券（600030）

公司并购事件（中信证券）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2017-02-18	董事会预案	中信证券投资有限公司	——	中信证券股份有限公司	中信证券投资有限公司	1100000	CNY	100	公司对中信证券投资有限公司(全资子公司)增资人民币110亿元,相关资金主要用于提升中信证券投资有限公司的资金实力,扩大业务规模以及偿还到期债务。
2	2017-02-18	董事会预案	新疆股权交易中心有限公司	——	——	新疆金融投资有限公司	——	——	27.27	新疆金融投资有限公司转让其所持有的新疆股权交易中心有限公司27.27%的股权。
3	2017-02-18	董事会预案	证通股份有限公司	——	——	中信证券股份有限公司、华夏基金、中信期货	11148.45	CNY	4.5657	以挂牌方式转让公司及子公司华夏基金、中信期货所持的证通股份有限公司共计4.5657%股权。本次股权转让完成后,公司及子公司将不再持有证通股份有限公司的股权。本次股权转让以2016年6月30日为评估基准日,标的股权在产权交易机构的挂牌价格不低于标的股权在评估基准日的评估值(人民币11,148.45万元,以有权部门备案的评估结果为准),最终转让价格根据市场化原则、以产权交易机构根据交易规则确定的为准。
4	2017-02-18	董事会预案	前海股权交易中心(深圳)有限公司	——	——	中信证券股份有限公司	29985.64	CNY	12.7399	公司以挂牌方式转让所持前海股权交易中心(深圳)有限公司全部12.7399%股权,本次股权转让完成后,公司将不再持有前海股权交易中心(深圳)有限公司的股权。2、本次股权转让以2016年9月30日为评估基准日,标的股权在产权交易机构的挂牌价格不低于标的股权在评估基准日的评估值(人民币29,985.64万元,以有权部门备案的评估结果为准),最终转让价格根据市场化原则、以产权交易机构根据交易规则确定的为准
5	2016-10-29	董事会预案	华夏基金管理有限公司	金融业	——	山东省农村经济开发投资公司	195368.14	CNY	10	日前,中信证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到山东省农村经济开发投资公司(以下简称“山东农投”)的来函,拟通过产权交易机构公开挂牌转让其所持有华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金”)10%的股权(以下简称“该等股权”),挂牌价对应华夏基金整体股权价值不低于人民币240亿元(注:10%的股权对应挂牌价为人民币24亿元)。经公司董事会审议,决定放弃该等股权的优先购买权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司放弃该等股权的优先购买权,构成关联交易。
6	2016-08-02	董事会预案	厦门两岸股权交易中心有限公司	——	——	中信证券股份有限公司	867.74	CNY	11.11	以挂牌方式转让公司所持有的厦门两岸股权交易中心有限公司11.11%股权
7	2016-01-09	董事会预案	中信房地产股份有限公司	——	中国中信有限公司	金石投资有限公司	34496.558655	CNY	——	全资子公司金石投资有限公司(以下简称“金石投资”)以人民币344,965,586.55元的价格向中国中信有限公司(以下简称“中信有限”)转让所持有的中信房地产股份有限公司(以下简称“中信地产”)0.9亿股股份(持股比例1.325%)。
8	2015-07-14	证监会批准	中信证券(浙江)有限责任公司	其他金融业	中信证券股份有限公司	中信证券(浙江)有限责任公司	——	——	——	为进一步整合内部资源、降低管理成本、提高运营效率,公司拟吸收合并分立后存续的中信证券(浙江)。
9	2015-05-30	实施完成	昆仑国际金融集团有限公司	货币金融服务	中信证券股份有限公司	KVB Kunlun Holdings Limited	78000	HKD	59.37	2015年1月29日,中信证券股份有限公司(以下简称“本公司”)与KVBKunlunHoldingsLimited(以下简称“KVBHoldings”)签署了附条件的收购协议,收购其所持有的昆仑国际金融集团有限公司(KVBKunlunFinancialGroupLimited,以下简称“昆仑国际金融”)60%的股权(以下简称“本次股权收购”)。昆仑国际金融为香港联合交易所有限公司创业板上市公司(证券代码8077),KVBHoldings为其控股股东。本次股权收购如进行,本公司须根据香港《收购守则》向昆仑国际金融的股东(KVBHoldings除外)提出全面要约收购。
10	2014-12-30	实施完成	中信新际期货有限公司	——	中信期货有限公司	中信新际期货有限公司	——	——	——	2014年12月4日,中信期货收到中国证监会《关于核准中信期货有限公司吸收合并中信新际期货有限公司的批复》(证监许可[2014]1309号),根据该批复:中信期货获准吸收合并中信新际期货,吸收合并完成后,中信期货注册资本将由人民币15亿元增至人民币1,604,792,982元(其中,公司出资人民币15亿元,持股比例93.47%;中信兴业投资出资人民币104,792,982元,持股比例6.53%,其期货公司5%以上股权的股东资格同期获核准)。
11	2014-12-30	实施完成	中信新际期货有限公司	——	中信期货有限公司	中信兴业投资集团有限公司	28768	CNY	58	公司全资子公司中信期货有限公司以定向新增注册资本由中信兴业投资认缴的方式,购买中信兴业投资所持有的中信新际期货有限公司58%的股权(公司放弃优先认缴中信期货新增注册资本的权利),本次交易涉及金额预计不超过人民币3亿元,中信期货以定向新增104,792,982元注册资本由中信兴业投资认缴的方式,购买中信兴业投资所持有的中信新际期货58%的股权(交易金额预计将不超过人民币3亿元)。交易完成后,中信期货的注册资本将由人民币15亿元增至人民币1,604,792,982元,其中,本公司出资人民币15亿元,持股比例93.47%;中信兴业投资出资人民币104,792,982元,持股比例6.53%。交易完成后,中信期货将持有中信新际58%股权,中信兴业投资将不再直接持有中信新际的股权。
12	2014-12-30	实施完成	中信新际期货有限公司	——	中信期货有限公司	新际经纪香港有限公司	——	——	42	2014年10月14日,公司第五届董事会第二十七次会议同意中信期货以现金方式收购新际经纪香港有限公司所持有的中信新际期货剩余42%的股权,从而实现对中信新际期货的全资收购;同意中信期货在全资收购中信新际期货的同时,作为存续公司吸收合并中信新际期货,中信新际期货依法注销法人资格(详见公司2014年第三季度报告,2014年10月31日,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站)。
13	2014-10-31	董事会预案	金通证券有限责任公司	其他金融业	——	中信证券股份有限公司	——	——	100	同意公司将所持金通证券 100%的股权(以下简称“标的股权”)在产权交易机构通过挂牌方式转让,本次股权转让完成后,公司不再持有金通证券的股权。
14	2014-08-29	停止实施	中信标普指数信息服务(北京)有限公司	——	麦格劳·希尔国际企业有限公司	中信证券股份有限公司	50	USD	50	中信证券股份有限公司第四届董事会第三十七次会议于2012 年3 月15 日以通讯方式召开,会议一致审议通过:关于转让中信标普指数信息服务(北京)有限公司股权的议案。同意公司将所持中信标普指数信息服务(北京)有限公司50%的股权转让至麦格劳·希尔国际企业有限公司(McGraw-Hill International Enterprises Inc),股权转让价款为50 万美元
15	2014-08-27	实施完成	中国中信有限公司	——	中信泰富有限公司	中国中信集团有限公司,中国中信集团有限公司	——	——	100	中信集团及中企管理同意出售中信股份 100%股份,而中信泰富同意购买其所持中信股份 100%股份。
16	2014-03-28	实施完成	华夏基金管理有限公司	其他金融业	中信证券股份有限公司	南方工业资产管理有限责任公司	58880	CNY	3.2	南方工业资产管理有限责任公司向中信证券股份有限公司转让华夏基金管理有限公司3.2%的股权,交易价格6.5亿。
17	2013-09-25	实施完成	华夏基金管理有限公司	——	中信证券股份有限公司	无锡市国联发展(集团)有限公司	160000	CNY	10	无锡市国联发展(集团)有限公司向中信证券股份有限公司转让华夏基金管理有限公司10%的股权,交易价格16亿。
18	2013-08-01	实施完成	里昂证券有限公司	——	中信证券国际有限公司	里昂证券有限公司股东	94168	USD	80.1	里昂证券有限公司股东向中信证券国际有限公司转让所持有的里昂证券有限公司80.1%股权,交易金额为94,168万美元.
19	2013-02-27	实施完成	中信证券股份有限公司	——	中国中信股份有限公司	中国中信集团有限公司	——	——	20.3	根据中国中信集团公司的整体重组改制方案,中国中信集团有限公司向中国中信股份有限公司无偿划转中信证券股份有限公司2,236,890.62股股份,占本公司总股本的20.30%。
20	2012-03-30	实施完成	中信证券(山东)有限责任公司	——	中信证券股份有限公司	青岛碱业股份有限公司等6家公司;山东机械进出口集团有限公司	20208	CNY	4.6	2010 年3 月29 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于收购中信万通公司剩余股权的议案》，根据该议案，公司使用自有资金收购中信万通8.6%的股权。报告期内，公司先后受让了青岛碱业股份有限公司、青岛有线电视网络有限公司、青岛经济开发区中煤美晶实业公司、山东鲁北企业集团总公司、青岛益佳纺织服装实业公司及青岛福兴物业发展有限公司等6 家公司持有的中信万通共计4.1%的股权，公司支付的股权收购款共计1.80 亿元。2012 年3 月，公司受让山东机械进出口集团有限公司持有的中信万通0.5%的股权，支
21	2012-03-30	董事会预案	里昂证券有限公司	——	中信证券国际有限公司	里昂证券有限公司股东	37400	USD	19.9	公司全资子公司中信证券国际有限公司出资3.74亿美元收购里昂证券及盛富证券各19.9%的股权； 2012 年3 月29 日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于全资子公司中信证券国际有限公司继续投资里昂证券及变更原交易结构的议案》，同意公司经营管理层、全资子公司中信证券国际就东方汇理银行对原交易结构的变更及对剩余里昂证券股权的出售邀约进行回应；同意全资子公司中信证券国际投资里昂证券19.9%的股权
22	2012-03-30	停止实施	盛富证券有限公司	——	中信证券国际有限公司	法国东方汇理银行	——	——	19.9	公司全资子公司中信证券国际有限公司出资3.74亿美元收购里昂证券及盛富证券各19.9%的股权； 2012 年3 月29 日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于全资子公司中信证券国际有限公司继续投资里昂证券及变更原交易结构的议案》，同意公司经营管理层、全资子公司中信证券国际就东方汇理银行对原交易结构的变更及对剩余里昂证券股权的出售邀约进行回应；同意全资子公司中信证券国际投资不再收购盛富证券19.9%的股权
23	2011-12-22	实施完成	华夏基金管理有限公司	——	无锡市国联发展(集团)有限公司;山东海丰国际航运集团有限公司	中信证券股份有限公司	320000	CNY	20	公司依据资产评估结果、通过挂牌方式转让所持华夏基金管理有限公司100%股权中的51%（仍保留49%），20%股权于2011 年10 月11 日至2011 年11 月7 日期间在北京金融资产交易所挂牌，10%股权意向受让方为无锡市国联发展（集团）有限公司，受让价格人民币16 亿元；10%股权意向受让方为山东海丰国际航运集团有限公司，受让价格人民币 16 亿元。
24	2011-12-22	实施完成	华夏基金管理有限公司	——	南方工业资产管理有限责任公司;山东省农村经济开发投资公司;POWER CORPORATION OF CANADA	中信证券股份有限公司	514400	CNY	31	公司通过挂牌方式转让所持华夏基金管理有限公司100%股权中的51%（仍保留49%）。2011 年8 月11 日，公司收到北京金融资产交易所出具的结果通知书，31%股权已完成挂牌，11%股权意向受让方为南方工业资产管理有限责任公司，受让价格17.60亿元；10%股权意向受让方为山东省农村经济开发投资公司，受让价格16 亿元；10%股权意向受让方为POWER CORPORATION OF CANADA，受让价格17.84 亿元。
25	2011-10-31	实施完成	中信证券股份有限公司	——	香港中央结算(代理人)有限公司	中国中信集团公司等13家国有股股东	——	——	0.07	根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》(国发[2001]22号)的规定及财政部的批复,本次部分行使超额配售权时,公司13 家国有股股东——中国中信集团公司、中国运载火箭技术研究院、中信国安集团公司、中国黄金集团公司、中国机械进出口(集团)有限公司、青岛凯联(集团)有限责任公司、青岛市企业发展投资有限公司、广东省广新外贸轻纺(控股)公司、保利科技有限公司、上海贸鑫实业有限公司、上海科技投资股份有限公司、中粮集团有限公司及上海申鑫经济发展总公司须再次进行国有股减持,即按本次部分行使超额配售权而额外发行及配发的H 股数量的10%,将其合计持有的7,590,700 股本公司内资股(A 股)划转由社保基金以H 股的形式持有。
26	2011-04-09	实施完成	国泰君安证券股份有限公司	——	上海交大昂立股份有限公司	中信证券股份有限公司	2143.0692	CNY	0.08	公司将所持国泰君安证券0.0324%的股权和国泰君安投资0.0440%的股权于2010 年10 月27 日至2010 年11 月24 日在上海联合产权交易所通过挂牌方式转让，转让方式为捆绑出让。交易对方：上海交大昂立股份有限公司，出售日：2010.12.27，出售价格分别为：805,794.02元、20,624,897.98元。
27	2011-04-09	实施完成	中信建投证券股份有限公司	——	世纪金源投资集团有限公司	中信证券股份有限公司	129600	CNY	8	中信证券股份有限公司通过挂牌方式转让所持中信建投证券有限责任公司60%股权中的53%（仍保留7%），该等拟转让股权拆分成45%和8%两部分同期于2010 年6 月29日至2010 年7 月26 日在北京金融资产交易所挂牌。 2010 年7 月29 日，公司收到北京金融资产交易所关于前述两部分股权的受让结果通知书，主要内容如下： 1、45%股权意向受让方为北京国有资本经营管理中心，受让价格72.90 亿元； 2、8%股权意向受让方为世纪金源投资集团有限公司，受让价格12.96 亿元。出售日：2010.7.30
28	2011-04-09	实施完成	中信建投证券股份有限公司	——	北京国有资本经营管理中心	中信证券股份有限公司	729000	CNY	45	中信证券股份有限公司通过挂牌方式转让所持中信建投证券有限责任公司60%股权中的53%（仍保留7%），该等拟转让股权拆分成45%和8%两部分同期于2010 年6 月29日至2010 年7 月26 日在北京金融资产交易所挂牌。 2010 年7 月29 日，公司收到北京金融资产交易所关于前述两部分股权的受让结果通知书，主要内容如下： 1、45%股权意向受让方为北京国有资本经营管理中心，受让价格72.90 亿元； 2、8%股权意向受让方为世纪金源投资集团有限公司，受让价格12.96 亿元。出售日：2010.7.30
29	2010-03-31	实施完成	中信产业投资基金管理有限公司	——	中信证券股份有限公司	中科成环保集团有限公司	200	CNY	2	中信证券股份有限公司受让中科成环保集团有限公司持有的中信产业投资基金管理有限公司2%的股权，受让价格200 万元，股权购买日期：2009.1.1