科锐国际（300662）

公司并购事件（科锐国际）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-07-02	实施完成	Investigo Limited	——	Investigo Limited	Investigo Limited	2200	GBP	52.5	科锐国际拟通过其全资子公司香港AP以现金方式向Fulfil(2)购买其所持有的Investigo52.5%股权。在本次交易前,Fulfil(2)持有Investigo全部已发行的15,000,000股普通股。在本次交易中,香港AP将向Fulfil(2)购买其所持有的Investigo7,875,000股普通股。根据《股份购买协议》及Investigo于2018年4月19日做出的股东会议决议,在交割时,香港AP所购买的7,875,000股普通股将更名为A类股,由Fulfil(2)继续持有的7,125,000股普通股将更名为B类股。在本次交易后,香港AP持有的标的公司的股份数量占标的公司总股本的52.5%。根据《股东协议》中关于股利分配的约定,在交割完成后,Investigo将优先向香港AP支付股利并累计达到940万英镑(940万英镑中的47.5%即446.5万英镑为Fulfil(2)放弃的未来股利分配金额),随后依据公司章程规定在A类股股东和B类股股东之间按持股比例进行利润分配。除此之外,A类股股东和B类股股东的其他权利义务在《股东协议》和标的公司交割后的新公司章程中有所规定。
2	2018-06-15	实施中	科锐国际人力资源亚太(香港)有限公司	——	科锐国际人力资源亚太(香港)有限公司	科锐国际人力资源亚太(香港)有限公司	3080	USD	——	2018年4月26日,公司全资子公司CAREERINTERNATIONALAP(HONGKONG)LIMITED(以下简称“香港AP”)、Fulfil(2)Limited(以下简称“Fulfil(2)”)及担保人签署了《SharePurchaseAgreement》(以下简称“协议”),约定香港AP以现金方式购买Fulfil(2)持有的Investigo52.5%的股权。为履行协议约定的付款义务,公司拟使用自有资金及银行授信贷款对香港AP增加投资3,080万美元(约折合19,762.82万元人民币),最终以实际支付当日购汇的汇率为准),本次增资完成后,香港AP的投资总额将由1,500万美元增加至4,580万美元,注册资本将由800万美元增加至3,880万美元。
3	2018-06-01	股东大会通过	Investigo Limited	——	Investigo Limited	Investigo Limited	2200	GBP	52.5	科锐国际拟通过其全资子公司香港AP以现金方式向Fulfil(2)购买其所持有的Investigo52.5%股权。在本次交易前,Fulfil(2)持有Investigo全部已发行的15,000,000股普通股。在本次交易中,香港AP将向Fulfil(2)购买其所持有的Investigo7,875,000股普通股。根据《股份购买协议》及Investigo于2018年4月19日做出的股东会议决议,在交割时,香港AP所购买的7,875,000股普通股将更名为A类股,由Fulfil(2)继续持有的7,125,000股普通股将更名为B类股。在本次交易后,香港AP持有的标的公司的股份数量占标的公司总股本的52.5%。根据《股东协议》中关于股利分配的约定,在交割完成后,Investigo将优先向香港AP支付股利并累计达到940万英镑(940万英镑中的47.5%即446.5万英镑为Fulfil(2)放弃的未来股利分配金额),随后依据公司章程规定在A类股股东和B类股股东之间按持股比例进行利润分配。除此之外,A类股股东和B类股股东的其他权利义务在《股东协议》和标的公司交割后的新公司章程中有所规定。
4	2018-03-07	达成意向	Investigo Limited	——	Investigo Limited	Investigo Limited	——	——	——	北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项,因有关事项存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:科锐国际,股票代码:300662)自2018年3月6日(星期二)开市起停牌。公司拟以现金购买Fulfil(2)Limited持有的InvestigoLimited的控股股权,本次交易不构成关联交易。本次交易无业绩对赌条款。交易价格依据评估价值由交易各方协商确定。交易各方已签订了意向协议,正式合作协议待公司聘请的中介机构中信建设证券股份有限公司,信永中和会计师事务所,北京市金杜律师事务所,德正信国际资产评估有限公司完成尽职调查后,经本次交易各方协商一致后签订并另行公告。本次交易尚需取得交易各方的权力机关审议同意,本次交易下的资金出境尚需履行境外投资备案程序。
5	2018-02-13	股东大会通过	无锡智瑞工业服务外包有限公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	无锡智瑞工业服务外包有限公司	无锡智瑞工业服务外包有限公司	1606	CNY	5.3533	北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称“科锐国际”或“公司”)于2017年12月22日披露了《关于签订投资框架协议的公告》(公告编号:2017-035)、《关于签订投资框架协议的补充公告》(公告编号:2017-036),公司子公司上海科之锐人才咨询有限公司(以下简称“上海科之锐”)与无锡智瑞工业服务外包有限公司(以下简称“无锡智瑞”)签署了《关于投资无锡智瑞工业服务外包有限公司之意向协议书》。根据协议书,公司拟通过股权转让或增资方式获取无锡智瑞16.06%股权。2018年1月26日,科锐国际召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司购买其参股子公司部分股权暨关联交易的议案》,公司子公司上海科之锐人才咨询有限公司以自有资金4,818万元分别向陈怡洁、恽成、杭州长堤股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州长堤”)收购其持有的无锡智瑞合计16.06%的股权。本次交易后,公司将持有无锡智瑞21.05%股权。同日,相关各方签署了《股权转让协议》
6	2018-02-13	股东大会通过	无锡智瑞工业服务外包有限公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	无锡智瑞工业服务外包有限公司	无锡智瑞工业服务外包有限公司	1606	CNY	5.3533	北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称“科锐国际”或“公司”)于2017年12月22日披露了《关于签订投资框架协议的公告》(公告编号:2017-035)、《关于签订投资框架协议的补充公告》(公告编号:2017-036),公司子公司上海科之锐人才咨询有限公司(以下简称“上海科之锐”)与无锡智瑞工业服务外包有限公司(以下简称“无锡智瑞”)签署了《关于投资无锡智瑞工业服务外包有限公司之意向协议书》。根据协议书,公司拟通过股权转让或增资方式获取无锡智瑞16.06%股权。2018年1月26日,科锐国际召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司购买其参股子公司部分股权暨关联交易的议案》,公司子公司上海科之锐人才咨询有限公司以自有资金4,818万元分别向陈怡洁、恽成、杭州长堤股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州长堤”)收购其持有的无锡智瑞合计16.06%的股权。本次交易后,公司将持有无锡智瑞21.05%股权。同日,相关各方签署了《股权转让协议》
7	2018-02-13	股东大会通过	无锡智瑞工业服务外包有限公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	无锡智瑞工业服务外包有限公司	无锡智瑞工业服务外包有限公司	1606	CNY	5.3533	北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称“科锐国际”或“公司”)于2017年12月22日披露了《关于签订投资框架协议的公告》(公告编号:2017-035)、《关于签订投资框架协议的补充公告》(公告编号:2017-036),公司子公司上海科之锐人才咨询有限公司(以下简称“上海科之锐”)与无锡智瑞工业服务外包有限公司(以下简称“无锡智瑞”)签署了《关于投资无锡智瑞工业服务外包有限公司之意向协议书》。根据协议书,公司拟通过股权转让或增资方式获取无锡智瑞16.06%股权。2018年1月26日,科锐国际召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司购买其参股子公司部分股权暨关联交易的议案》,公司子公司上海科之锐人才咨询有限公司以自有资金4,818万元分别向陈怡洁、恽成、杭州长堤股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州长堤”)收购其持有的无锡智瑞合计16.06%的股权。本次交易后,公司将持有无锡智瑞21.05%股权。同日,相关各方签署了《股权转让协议》
8	2018-01-29	董事会预案	Career International-FOS Pte. Ltd	商务服务业	Career International-FOS Pte. Ltd	Career International-FOS Pte. Ltd	6	USD	10	北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月15日召开了第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于对境外子公司增资的议案》,同意公司全资子公司科锐尔人力资源服务(苏州)有限公司(以下简称“苏州科锐尔”)拟使用自有资金对其控股子公司CareerInternational-FOSPte.Ltd(以下简称“新加坡公司”)增加投资1,000万美元,并于2017年9月15日在巨潮资讯网发布了《关于对境外子公司增资的公告》,于2017年9月18日发布了《关于对境外子公司增资的补充说明公告》,因仍需与新加坡公司的股东OngHakKiongHenry进行商业谈判及取得发改委、商务部门等监管部门的审批同意,苏州科锐尔本次对新加坡公司1,000万美元的投资最终采用股权投资还是债权投资具有不确定性。为明确原1,000万美元投资款的用途,现根据公司与新加坡公司少数股东OngHakKiongHenry的谈判,公司于2018年1月26日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于收购新加坡控股子公司少数股东股权并增加投资的议案》,董事会同意全资子公司苏州科锐尔以自有资金8万新元(约合6万美元)收购OngHakKiongHenry持有的CareerInternational-FOSPte.Ltd(以下简称“CI-FOS”)10%的股权(“本次收购”)。于本次收购完成后,苏州科锐尔对全资子公司CI-FOS增资584万美元,剩余410万美元采用股权投资还是债权投资具有不确定性,由届时公司董事会审议决定,公司将及时披露后续进展情况。
9	2018-01-29	董事会预案	Career International-FOS Pte. Ltd	商务服务业	Career International-FOS Pte. Ltd	Career International-FOS Pte. Ltd	584	USD	——	北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月15日召开了第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于对境外子公司增资的议案》,同意公司全资子公司科锐尔人力资源服务(苏州)有限公司(以下简称“苏州科锐尔”)拟使用自有资金对其控股子公司CareerInternational-FOSPte.Ltd(以下简称“新加坡公司”)增加投资1,000万美元,并于2017年9月15日在巨潮资讯网发布了《关于对境外子公司增资的公告》,于2017年9月18日发布了《关于对境外子公司增资的补充说明公告》,因仍需与新加坡公司的股东OngHakKiongHenry进行商业谈判及取得发改委、商务部门等监管部门的审批同意,苏州科锐尔本次对新加坡公司1,000万美元的投资最终采用股权投资还是债权投资具有不确定性。为明确原1,000万美元投资款的用途,现根据公司与新加坡公司少数股东OngHakKiongHenry的谈判,公司于2018年1月26日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于收购新加坡控股子公司少数股东股权并增加投资的议案》,董事会同意全资子公司苏州科锐尔以自有资金8万新元(约合6万美元)收购OngHakKiongHenry持有的CareerInternational-FOSPte.Ltd(以下简称“CI-FOS”)10%的股权(“本次收购”)。于本次收购完成后,苏州科锐尔对全资子公司CI-FOS增资584万美元,剩余410万美元采用股权投资还是债权投资具有不确定性,由届时公司董事会审议决定,公司将及时披露后续进展情况。
10	2018-01-29	董事会预案	北京融睿诚通金融服务外包有限公司	——	北京融睿诚通金融服务外包有限公司	北京融睿诚通金融服务外包有限公司	2010.25	CNY	55	同意公司全资子公司上海科之锐人才咨询有限公司拟以自有资金人民币2,010.25万元购买共创梦理(天津)企业管理咨询有限公司、科盛信安(天津)信息技术有限公司、天津奥晨赢通企业管理咨询有限公司、美世利信(天津)教育科技有限公司和中财融商(北京)资本管理有限公司持有的北京融睿诚通金融服务外包有限公司合计55%的股权。
11	2017-09-15	实施中	CAREER INTERNATIONALAP(HONGKONG)LIMITED	——	北京科锐国际人力资源股份有限公司	CAREER INTERNATIONALAP(HONGKONG)LIMITED	1050	USD	——	为落实建设公司“一带一路”战略的海外基地,进一步拓展海外市场,提升公司在海外市场的市场占有率,公司拟使用自有资金对全资子公司CAREERINTERNATIONALAP(HONGKONG)LIMITED(以下简称“香港AP”)增加投资1,050万美元(约折合6870.78万元人民币,最终以实际支付当日购汇的汇率为准),本次增资完成后,香港AP的投资总额将由450万美元增加至1,500万美元,注册资本将由300万美元增加至800万美元;公司全资子公司科锐尔人力资源服务(苏州)有限公司(以下简称“苏州科锐尔”)拟使用自有资金对其控股子公司CareerInternational-FOSPte.Ltd(以下简称“新加坡公司”)增加投资1,000万美元(约折合6544.60万元人民币,最终以实际支付当日购汇的汇率为准),增资完成后,新加坡公司的投资总额由150万美元增加至1,150万美元,注册资本仍为20万新加坡元。
12	2017-08-17	实施中	上海科之锐人才咨询有限公司	——	北京科锐国际人力资源股份有限公司	上海科之锐人才咨询有限公司	1800	CNY	——	由于募投项目“业务体系扩建项目”将由公司的全资子公司北京欧格林咨询有限公司(以下简称“北京欧格林”)、上海科之锐人才咨询有限公司(以下简称“上海科之锐”)和科锐尔人力资源服务(苏州)有限公司(以下简称“苏州科锐尔”)实施,公司拟使用部分募集资金向北京欧格林、上海科之锐和苏州科锐尔进行增资。
13	2017-08-17	实施中	北京欧格林咨询有限公司	——	北京科锐国际人力资源股份有限公司	北京欧格林咨询有限公司	200	CNY	——	由于募投项目“业务体系扩建项目”将由公司的全资子公司北京欧格林咨询有限公司(以下简称“北京欧格林”)、上海科之锐人才咨询有限公司(以下简称“上海科之锐”)和科锐尔人力资源服务(苏州)有限公司(以下简称“苏州科锐尔”)实施,公司拟使用部分募集资金向北京欧格林、上海科之锐和苏州科锐尔进行增资。
14	2017-08-17	实施中	科锐尔人力资源服务(苏州)有限公司	——	北京科锐国际人力资源股份有限公司	科锐尔人力资源服务(苏州)有限公司	3200	CNY	——	由于募投项目“业务体系扩建项目”将由公司的全资子公司北京欧格林咨询有限公司(以下简称“北京欧格林”)、上海科之锐人才咨询有限公司(以下简称“上海科之锐”)和科锐尔人力资源服务(苏州)有限公司(以下简称“苏州科锐尔”)实施,公司拟使用部分募集资金向北京欧格林、上海科之锐和苏州科锐尔进行增资。