美联新材（300586）

公司并购事件（美联新材）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-07-18	董事会预案	营口营新化工科技有限公司	——	营口营新化工科技有限公司	营口营新化工科技有限公司	3746.939	CNY	——	经广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“美联新材”)与营口营新化工科技有限公司(以下简称“营新化工”)现有股东营口盛海投资有限公司(以下简称“盛海投资”)、营口至同化工合伙企业(有限合伙)(以下简称“至同合伙”)及实际控制人刘至寻充分协商,公司拟以增资方式出资3,746.939万元认购营新化工51%的股权(对应认购的注册资本为3,746.939万元人民币),增资完成后美联新材为营新化工的控股股东;本次增资的资金来源于公司2018年度非公开发行股票募集资金,公司拟先以自筹资金3,746.939万元人民币对营新化工进行增资,上述自筹资金将在募集资金到位后予以置换。
2	2018-07-04	达成意向	营口营新化工科技有限公司	——	营口营新化工科技有限公司	营口营新化工科技有限公司	——	——	——	公司拟向营创三征原股东以发行股份和/或现金方式在内的合法方式收购营创三征原股东持有的营创三征90%股权(具体收购比例以签署正式的收购协议为准,下同);上市公司拟向营新化工原股东以发行股份和/或现金方式在内的合法方式收购营新化工原股东持有的营新化工60%股权(具体收购比例以签署正式的收购协议为准,下同)。
3	2018-07-04	达成意向	营创三征(营口)精细化工有限公司	——	营创三征(营口)精细化工有限公司	营创三征(营口)精细化工有限公司	——	——	——	公司拟向营创三征原股东以发行股份和/或现金方式在内的合法方式收购营创三征原股东持有的营创三征90%股权(具体收购比例以签署正式的收购协议为准,下同);上市公司拟向营新化工原股东以发行股份和/或现金方式在内的合法方式收购营新化工原股东持有的营新化工60%股权(具体收购比例以签署正式的收购协议为准,下同)。
4	2018-07-04	达成意向	汕头市美联赢达投资企业(有限合伙)	——	汕头市美联赢达投资企业(有限合伙)	汕头市美联赢达投资企业(有限合伙)	——	——	——	经与各方充分协商论证及慎重考虑,公司决定将本次重大资产重组拟调整为实施非公开发行股票。本次非公开发行A股股票募集资金拟将用于实施以下项目(以董事会决议及非公开发行预案等相关公告为准):1、拟用现金收购营创三征控股权。通过公司与东证融通投资管理有限公司共同设立的并购基金汕头市美联赢达投资企业(有限合伙)(企业名称届时以工商核准登记为准,下同),以并购基金控制的全资子公司SPV汕头市美联盈通投资有限公司为收购主体先行以现金收购营创三征控股权。待本次非公开发行完成后,再由公司以部分募集资金收购并购基金或其控制的SPV直接或间接持有的营创三征控股权;2、拟募集资金向营口营新化工科技有限公司(以下简称“营新化工”)增资,持有营新化工不低于51%的股权并进行相关项目的建设。
5	2018-07-04	达成意向	汕头市美联赢达投资企业(有限合伙)	——	汕头市美联赢达投资企业(有限合伙)	汕头市美联赢达投资企业(有限合伙)	——	——	90	经与各方充分协商论证及慎重考虑,公司决定将本次重大资产重组拟调整为实施非公开发行股票。本次非公开发行A股股票募集资金拟将用于实施以下项目(以董事会决议及非公开发行预案等相关公告为准):1、拟用现金收购营创三征控股权。通过公司与东证融通投资管理有限公司共同设立的并购基金汕头市美联赢达投资企业(有限合伙)(企业名称届时以工商核准登记为准,下同),以并购基金控制的全资子公司SPV汕头市美联盈通投资有限公司为收购主体先行以现金收购营创三征控股权。待本次非公开发行完成后,再由公司以部分募集资金收购并购基金或其控制的SPV直接或间接持有的营创三征控股权;2、拟募集资金向营口营新化工科技有限公司(以下简称“营新化工”)增资,持有营新化工不低于51%的股权并进行相关项目的建设。
6	2018-05-16	签署协议	营创三征(营口)精细化工有限公司	——	营创三征(营口)精细化工有限公司	营创三征(营口)精细化工有限公司	——	——	90	公司拟向营创三征原股东以发行股份和/或现金方式在内的合法方式收购营创三征原股东持有的营创三征90%股权(具体收购比例以签署正式的收购协议为准,下同);上市公司拟向营新化工原股东以发行股份和/或现金方式在内的合法方式收购营新化工原股东持有的营新化工60%股权(具体收购比例以签署正式的收购协议为准,下同)。
7	2018-05-16	签署协议	营口营新化工科技有限公司	——	营口营新化工科技有限公司	营口营新化工科技有限公司	——	——	60	公司拟向营创三征原股东以发行股份和/或现金方式在内的合法方式收购营创三征原股东持有的营创三征90%股权(具体收购比例以签署正式的收购协议为准,下同);上市公司拟向营新化工原股东以发行股份和/或现金方式在内的合法方式收购营新化工原股东持有的营新化工60%股权(具体收购比例以签署正式的收购协议为准,下同)。
8	2017-11-06	股东大会通过	两套双向拉伸薄膜生产线	——	广东美联新材料股份有限公司	TOSHIBA MACHINE CO.,LTD.	245000	JPY	——	广东美联新材料股份有限公司于2017年10月19日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立子公司投资建设动力锂电池湿法隔膜产业化建设项目的议案》(详细情况参见公司2017年10月20日披露于巨潮资讯网的《关于设立子公司投资建设动力锂电池湿法隔膜产业化建设项目的公告》)。为推进该项目的顺利实施,公司于2017年10月19日与东芝机械株式会社签订了《销售合同》(合同编号:MNM/TMJ-1710-1和MNM/TMJ-1710-2),公司计划以自有资金和银行借款等方式筹集资金支付上述设备采购相关款项。
9	2017-11-06	股东大会通过	广东美联隔膜有限公司	橡胶和塑料制品业	广东美联新材料股份有限公司	——	5000	CNY	——	广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金5000万元设立全资子公司广东美联隔膜有限公司(具体以工商部门核准登记为准),并以该子公司为项目实施主体投资建设动力锂电池湿法隔膜产业化建设项目。
10	2017-10-12	实施完成	汕头市广油美联新材料研究院有限公司	——	广东美联新材料股份有限公司	——	500	CNY	——	为进一步提升广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的品牌影响力和竞争力,深化与高校的合作,公司使用自有资金500万元设立全资子公司汕头市广油美联新材料研究院有限公司。本次对外投资的资金来源于公司自有资金,不涉及关联交易,不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事长审批权限内,无需提交董事会和股东大会审议。