ST联创（300343）

公司并购事件（ST联创）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-07-23	达成意向	上海鏊投网络科技有限公司	——	上海鏊投网络科技有限公司	上海鏊投网络科技有限公司	——	——	——	公司争取于2018年8月17日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组(2017年修订)》的要求披露发行股份购买资产预案或报告书并申请股票复牌。继续停牌期间,公司将根据发行股份购买资产事项的进展情况,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,至少每5个交易日发布一次相关事项的进展情况。
2	2018-07-23	达成意向	上海鏊投网络科技有限公司	——	上海鏊投网络科技有限公司	上海鏊投网络科技有限公司	——	——	——	公司争取于2018年8月17日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组(2017年修订)》的要求披露发行股份购买资产预案或报告书并申请股票复牌。继续停牌期间,公司将根据发行股份购买资产事项的进展情况,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,至少每5个交易日发布一次相关事项的进展情况。
3	2018-07-23	达成意向	上海鏊投网络科技有限公司	——	上海鏊投网络科技有限公司	上海鏊投网络科技有限公司	——	——	——	公司争取于2018年8月17日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组(2017年修订)》的要求披露发行股份购买资产预案或报告书并申请股票复牌。继续停牌期间,公司将根据发行股份购买资产事项的进展情况,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,至少每5个交易日发布一次相关事项的进展情况。
4	2018-07-23	达成意向	上海鏊投网络科技有限公司	——	上海鏊投网络科技有限公司	上海鏊投网络科技有限公司	——	——	——	公司争取于2018年8月17日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组(2017年修订)》的要求披露发行股份购买资产预案或报告书并申请股票复牌。继续停牌期间,公司将根据发行股份购买资产事项的进展情况,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,至少每5个交易日发布一次相关事项的进展情况。
5	2018-05-28	实施中	上海激创广告有限公司	——	上海激创广告有限公司	上海激创广告有限公司	——	——	100	为更好的实现公司资源优化配置,整合业务板块,提升管理决策效率,发挥协同效应,山东联创互联网传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“联创互联”)拟将全资子公司上海新合文化传播有限公司(以下简称“上海新合”)、上海激创广告有限公司(以下简称“上海激创”)、上海麟动市场营销策划有限公司(以下简称“上海麟动”)100%股权以上海新合、上海激创、上海麟动自被本公司开始控制时开始,以其2018年4月30日的所有者权益在本公司合并报表中的账面价值的份额为对价转让给公司另一家全资子公司上海趣阅数字科技有限公司(以下简称“上海趣阅”),本次股权转让完成后,全资子公司上海新合、上海激创、上海麟动将变更为公司二级全资子公司,上海趣阅将持有上海新合、上海激创、上海麟动100%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
6	2018-05-28	实施中	上海麟动市场营销策划有限公司	——	上海麟动市场营销策划有限公司	上海麟动市场营销策划有限公司	——	——	100	为更好的实现公司资源优化配置,整合业务板块,提升管理决策效率,发挥协同效应,山东联创互联网传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“联创互联”)拟将全资子公司上海新合文化传播有限公司(以下简称“上海新合”)、上海激创广告有限公司(以下简称“上海激创”)、上海麟动市场营销策划有限公司(以下简称“上海麟动”)100%股权以上海新合、上海激创、上海麟动自被本公司开始控制时开始,以其2018年4月30日的所有者权益在本公司合并报表中的账面价值的份额为对价转让给公司另一家全资子公司上海趣阅数字科技有限公司(以下简称“上海趣阅”),本次股权转让完成后,全资子公司上海新合、上海激创、上海麟动将变更为公司二级全资子公司,上海趣阅将持有上海新合、上海激创、上海麟动100%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
7	2018-05-28	实施中	上海新合文化传播有限公司	——	上海新合文化传播有限公司	上海新合文化传播有限公司	——	——	100	为更好的实现公司资源优化配置,整合业务板块,提升管理决策效率,发挥协同效应,山东联创互联网传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“联创互联”)拟将全资子公司上海新合文化传播有限公司(以下简称“上海新合”)、上海激创广告有限公司(以下简称“上海激创”)、上海麟动市场营销策划有限公司(以下简称“上海麟动”)100%股权以上海新合、上海激创、上海麟动自被本公司开始控制时开始,以其2018年4月30日的所有者权益在本公司合并报表中的账面价值的份额为对价转让给公司另一家全资子公司上海趣阅数字科技有限公司(以下简称“上海趣阅”),本次股权转让完成后,全资子公司上海新合、上海激创、上海麟动将变更为公司二级全资子公司,上海趣阅将持有上海新合、上海激创、上海麟动100%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
8	2018-01-22	实施完成	山东联创互联网传媒股份有限公司	——	上海云麦投资中心(有限合伙)	中信建投基金方信4号资产管理计划	24513.287	CNY	2.19	云麦投资拟通过协议转让方式从安信基金共赢12号资产管理计划处受让公司股份3,715,805股,云麦投资拟通过协议转让方式从中信建投基金方信3号资产管理计划处受让公司股份12,902,100股,云麦投资拟通过协议转让方式从中信建投基金方信4号资产管理计划处受让公司股份12,901,730股,本次交易云麦投资合计受让联创互联29,519,635股,占公司总股本的5%。
9	2018-01-22	实施完成	山东联创互联网传媒股份有限公司	——	上海云麦投资中心(有限合伙)	安信基金共赢12号资产管理计划	7060.0295	CNY	0.63	云麦投资拟通过协议转让方式从安信基金共赢12号资产管理计划处受让公司股份3,715,805股,云麦投资拟通过协议转让方式从中信建投基金方信3号资产管理计划处受让公司股份12,902,100股,云麦投资拟通过协议转让方式从中信建投基金方信4号资产管理计划处受让公司股份12,901,730股,本次交易云麦投资合计受让联创互联29,519,635股,占公司总股本的5%。
10	2018-01-22	实施完成	山东联创互联网传媒股份有限公司	——	上海云麦投资中心(有限合伙)	中信建投基金方信4号资产管理计划	24513.287	CNY	2.19	云麦投资拟通过协议转让方式从安信基金共赢12号资产管理计划处受让公司股份3,715,805股,云麦投资拟通过协议转让方式从中信建投基金方信3号资产管理计划处受让公司股份12,902,100股,云麦投资拟通过协议转让方式从中信建投基金方信4号资产管理计划处受让公司股份12,901,730股,本次交易云麦投资合计受让联创互联29,519,635股,占公司总股本的5%。
11	2018-01-22	实施完成	山东联创互联网传媒股份有限公司	——	上海云麦投资中心(有限合伙)	中信建投基金方信3号资产管理计划	24513.99	CNY	2.19	云麦投资拟通过协议转让方式从安信基金共赢12号资产管理计划处受让公司股份3,715,805股,云麦投资拟通过协议转让方式从中信建投基金方信3号资产管理计划处受让公司股份12,902,100股,云麦投资拟通过协议转让方式从中信建投基金方信4号资产管理计划处受让公司股份12,901,730股,本次交易云麦投资合计受让联创互联29,519,635股,占公司总股本的5%。
12	2018-01-22	实施完成	山东联创互联网传媒股份有限公司	——	上海云麦投资中心(有限合伙)	安信基金共赢12号资产管理计划	7060.0295	CNY	0.63	云麦投资拟通过协议转让方式从安信基金共赢12号资产管理计划处受让公司股份3,715,805股,云麦投资拟通过协议转让方式从中信建投基金方信3号资产管理计划处受让公司股份12,902,100股,云麦投资拟通过协议转让方式从中信建投基金方信4号资产管理计划处受让公司股份12,901,730股,本次交易云麦投资合计受让联创互联29,519,635股,占公司总股本的5%。
13	2018-01-22	实施完成	山东联创互联网传媒股份有限公司	——	上海云麦投资中心(有限合伙)	中信建投基金方信3号资产管理计划	24513.99	CNY	2.19	云麦投资拟通过协议转让方式从安信基金共赢12号资产管理计划处受让公司股份3,715,805股,云麦投资拟通过协议转让方式从中信建投基金方信3号资产管理计划处受让公司股份12,902,100股,云麦投资拟通过协议转让方式从中信建投基金方信4号资产管理计划处受让公司股份12,901,730股,本次交易云麦投资合计受让联创互联29,519,635股,占公司总股本的5%。
14	2017-11-01	签署协议	山东联创互联网传媒股份有限公司	——	上海云麦投资中心(有限合伙)	安信基金共赢12号资产管理计划	7060.0295	CNY	0.63	云麦投资拟通过协议转让方式从安信基金共赢12号资产管理计划处受让公司股份3,715,805股,云麦投资拟通过协议转让方式从中信建投基金方信3号资产管理计划处受让公司股份12,902,100股,云麦投资拟通过协议转让方式从中信建投基金方信4号资产管理计划处受让公司股份12,901,730股,本次交易云麦投资合计受让联创互联29,519,635股,占公司总股本的5%。
15	2017-11-01	签署协议	山东联创互联网传媒股份有限公司	——	上海云麦投资中心(有限合伙)	中信建投基金方信4号资产管理计划	24513.287	CNY	2.19	云麦投资拟通过协议转让方式从安信基金共赢12号资产管理计划处受让公司股份3,715,805股,云麦投资拟通过协议转让方式从中信建投基金方信3号资产管理计划处受让公司股份12,902,100股,云麦投资拟通过协议转让方式从中信建投基金方信4号资产管理计划处受让公司股份12,901,730股,本次交易云麦投资合计受让联创互联29,519,635股,占公司总股本的5%。
16	2017-11-01	签署协议	山东联创互联网传媒股份有限公司	——	上海云麦投资中心(有限合伙)	中信建投基金方信3号资产管理计划	24513.99	CNY	2.19	云麦投资拟通过协议转让方式从安信基金共赢12号资产管理计划处受让公司股份3,715,805股,云麦投资拟通过协议转让方式从中信建投基金方信3号资产管理计划处受让公司股份12,902,100股,云麦投资拟通过协议转让方式从中信建投基金方信4号资产管理计划处受让公司股份12,901,730股,本次交易云麦投资合计受让联创互联29,519,635股,占公司总股本的5%。
17	2017-10-16	实施完成	上海鏊投网络科技有限公司	——	山东联创互联网传媒股份有限公司	上海鏊投网络科技有限公司股东	64807	CNY	50.1	公司与高胜宁、李侃、晦毅(上海)创业投资中心(有限合伙)、晦宽(上海)创业投资中心(有限合伙)(以下合称为“交易对方”)签署《山东联创互联网传媒股份有限公司与高胜宁等4名投资者之<股权收购协议>》,决定以现金形式收购前述4名投资者持有的上海鏊投网络科技有限公司(以下简称“鏊投网络”)50.10%股权,交易对方取得现金对价后自二级市场增持公司已公开发行的A股股票。
18	2017-06-20	实施中	联创一元投资管理中心(有限合伙)	——	淄博联创财务管理有限公司	——	100	CNY	——	1、为充分利用外部资源,扩宽公司境内外融资渠道,促进公司主业健康发展的同时,做好项目储备及结合公司整体战略布局和业务发展需要,公司新设立全资子公司联创财管拟与中衡一元共同发起设立联创一元基金。联创一元基金资金管理规模预计为人民币6亿元。联创财管作为联创一元基金普通合伙人,拟以自有资金出资人民币100万元;中衡一元作为联创一元基金劣后级有限合伙人及基金管理人,拟以自有资金出资人民币100万元。2、公司2017年6月20日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定,该投资事项属于公司董事会决策权限,不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
19	2017-06-20	实施中	淄博联创财务管理有限公司	金融业	山东联创互联网传媒股份有限公司	——	500	CNY	——	1、为促进公司主业长期健康发展,做好项目储备及结合公司整体战略布局和业务发展需要,山东联创互联网传媒股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资设立全资子公司淄博联创财务管理有限公司(最终以工商行政管理部门核准的名称为准,以下简称“联创财管”),该公司注册资本为人民币500万元。2、公司2017年6月20日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定,该投资事项属于公司董事会决策权限,不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
20	2017-06-20	实施中	联创一元投资管理中心(有限合伙)	——	深圳市中衡一元投资管理有限公司	——	100	CNY	——	1、为充分利用外部资源,扩宽公司境内外融资渠道,促进公司主业健康发展的同时,做好项目储备及结合公司整体战略布局和业务发展需要,公司新设立全资子公司联创财管拟与中衡一元共同发起设立联创一元基金。联创一元基金资金管理规模预计为人民币6亿元。联创财管作为联创一元基金普通合伙人,拟以自有资金出资人民币100万元;中衡一元作为联创一元基金劣后级有限合伙人及基金管理人,拟以自有资金出资人民币100万元。2、公司2017年6月20日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定,该投资事项属于公司董事会决策权限,不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
21	2016-12-13	实施中	山东联信达供应链管理有限公司	——	魏中传,张玉国	山东联创节能新材料股份有限公司	8000	CNY	100	山东联创互联网传媒股份有限公司(以下简称“公司”)将持有的山东联信达供应链管理有限公司(以下简称“联信达”或“标的公司”)100%股权转让给自然人魏中传、张玉国。根据2016年10月31日为定价基准日,按照2016年10月未经会计师审计的净资产金额78,194,670.85元为基准确定转让价格为7820万元。
22	2016-05-25	股东大会通过	山东联创精细化学品有限公司	化学原料及化学制品制造业	邵秀英	山东联创节能新材料股份有限公司	7730.2	CNY	75	山东联创节能新材料股份有限公司(以下简称“公司”)将持有的山东联创精细化学品有限公司(以下简称“联创化学”或“标的公司”)75%股权转让给自然人邵秀英。经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)审计,联创化学账面净资产为10,306.94万元,确定转让价格为7,730.20万元。
23	2016-04-06	实施中	上海麟动市场营销策划有限公司	商务服务业	山东联创节能新材料股份有限公司	宽毅慧义(上海)创业投资中心(有限合伙)	18693.49	CNY	26.09	联创股份拟以发行股份及支付现金的方式购买上海激创100%股权、上海麟动100%股权,同时为提高本次交易整合绩效,拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金,本次交易具体情况如下:1、上市公司拟以发行股份及支付现金方式向叶青、柘中投资及智望天浩购买上海激创100%股权。截至2015年6月30日,上海激创100%股权收益法预估值为101,500.00万元,各方确认标的资产的转让价格为101,500.00万元,最终交易作价将由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定。若正式评估报告中的最终评估值高于上述交易对价,则各方同意最终交易作价不变;若正式评估报告中的最终评估值低于上述交易对价,则各方将另行签署协议,约定标的资产最终交易作价。2、上市公司拟以发行股份及支付现金方式向王蔚、宽毅慧义及晦乾创投购买上海麟动100%股权。截至2015年6月30日,上海麟动100%股权收益法预估值为72,000.00万元,各方确认标的资产的转让价格为71,650.00万元,最终交易作价将由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定。若正式评估报告中的最终评估值高于上述交易对价,则各方同意最终交易作价不变;若正式评估报告中的最终评估值低于上述交易对价,则各方将另行签署协议,约定标的资产最终交易作价。3、为提高本次交易整合绩效,上市公司拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额预计不超过122,884.35万元,且不超过标的资产合计交易价格的100%。募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价、上市公司支付股权收购价款(上市公司前次重组收购上海新合100%股权尚需支付的二期股权转让价款)、中介机构费用及其他发行费用、补充上市公司及标的公司的流动资金。
24	2016-04-06	实施中	上海激创广告有限公司	商务服务业	山东联创节能新材料股份有限公司	上海柘中投资有限公司	7348.6	CNY	7.24	联创股份拟以发行股份及支付现金的方式购买上海激创100%股权、上海麟动100%股权,同时为提高本次交易整合绩效,拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金,本次交易具体情况如下:1、上市公司拟以发行股份及支付现金方式向叶青、柘中投资及智望天浩购买上海激创100%股权。截至2015年6月30日,上海激创100%股权收益法预估值为101,500.00万元,各方确认标的资产的转让价格为101,500.00万元,最终交易作价将由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定。若正式评估报告中的最终评估值高于上述交易对价,则各方同意最终交易作价不变;若正式评估报告中的最终评估值低于上述交易对价,则各方将另行签署协议,约定标的资产最终交易作价。2、上市公司拟以发行股份及支付现金方式向王蔚、宽毅慧义及晦乾创投购买上海麟动100%股权。截至2015年6月30日,上海麟动100%股权收益法预估值为72,000.00万元,各方确认标的资产的转让价格为71,650.00万元,最终交易作价将由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定。若正式评估报告中的最终评估值高于上述交易对价,则各方同意最终交易作价不变;若正式评估报告中的最终评估值低于上述交易对价,则各方将另行签署协议,约定标的资产最终交易作价。3、为提高本次交易整合绩效,上市公司拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额预计不超过122,884.35万元,且不超过标的资产合计交易价格的100%。募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价、上市公司支付股权收购价款(上市公司前次重组收购上海新合100%股权尚需支付的二期股权转让价款)、中介机构费用及其他发行费用、补充上市公司及标的公司的流动资金。
25	2016-04-06	实施中	上海激创广告有限公司	商务服务业	山东联创节能新材料股份有限公司	叶青	86275	CNY	85	联创股份拟以发行股份及支付现金的方式购买上海激创100%股权、上海麟动100%股权,同时为提高本次交易整合绩效,拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金,本次交易具体情况如下:1、上市公司拟以发行股份及支付现金方式向叶青、柘中投资及智望天浩购买上海激创100%股权。截至2015年6月30日,上海激创100%股权收益法预估值为101,500.00万元,各方确认标的资产的转让价格为101,500.00万元,最终交易作价将由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定。若正式评估报告中的最终评估值高于上述交易对价,则各方同意最终交易作价不变;若正式评估报告中的最终评估值低于上述交易对价,则各方将另行签署协议,约定标的资产最终交易作价。2、上市公司拟以发行股份及支付现金方式向王蔚、宽毅慧义及晦乾创投购买上海麟动100%股权。截至2015年6月30日,上海麟动100%股权收益法预估值为72,000.00万元,各方确认标的资产的转让价格为71,650.00万元,最终交易作价将由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定。若正式评估报告中的最终评估值高于上述交易对价,则各方同意最终交易作价不变;若正式评估报告中的最终评估值低于上述交易对价,则各方将另行签署协议,约定标的资产最终交易作价。3、为提高本次交易整合绩效,上市公司拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额预计不超过122,884.35万元,且不超过标的资产合计交易价格的100%。募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价、上市公司支付股权收购价款(上市公司前次重组收购上海新合100%股权尚需支付的二期股权转让价款)、中介机构费用及其他发行费用、补充上市公司及标的公司的流动资金。
26	2016-04-06	实施中	上海激创广告有限公司	商务服务业	山东联创节能新材料股份有限公司	宁波保税区智望天浩股权投资合伙企业(有限合伙)	7876.4	CNY	7.76	联创股份拟以发行股份及支付现金的方式购买上海激创100%股权、上海麟动100%股权,同时为提高本次交易整合绩效,拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金,本次交易具体情况如下:1、上市公司拟以发行股份及支付现金方式向叶青、柘中投资及智望天浩购买上海激创100%股权。截至2015年6月30日,上海激创100%股权收益法预估值为101,500.00万元,各方确认标的资产的转让价格为101,500.00万元,最终交易作价将由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定。若正式评估报告中的最终评估值高于上述交易对价,则各方同意最终交易作价不变;若正式评估报告中的最终评估值低于上述交易对价,则各方将另行签署协议,约定标的资产最终交易作价。2、上市公司拟以发行股份及支付现金方式向王蔚、宽毅慧义及晦乾创投购买上海麟动100%股权。截至2015年6月30日,上海麟动100%股权收益法预估值为72,000.00万元,各方确认标的资产的转让价格为71,650.00万元,最终交易作价将由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定。若正式评估报告中的最终评估值高于上述交易对价,则各方同意最终交易作价不变;若正式评估报告中的最终评估值低于上述交易对价,则各方将另行签署协议,约定标的资产最终交易作价。3、为提高本次交易整合绩效,上市公司拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额预计不超过122,884.35万元,且不超过标的资产合计交易价格的100%。募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价、上市公司支付股权收购价款(上市公司前次重组收购上海新合100%股权尚需支付的二期股权转让价款)、中介机构费用及其他发行费用、补充上市公司及标的公司的流动资金。
27	2016-04-06	实施中	上海麟动市场营销策划有限公司	商务服务业	山东联创节能新材料股份有限公司	晦乾(上海)创业投资中心(有限合伙)	16415.01	CNY	22.91	联创股份拟以发行股份及支付现金的方式购买上海激创100%股权、上海麟动100%股权,同时为提高本次交易整合绩效,拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金,本次交易具体情况如下:1、上市公司拟以发行股份及支付现金方式向叶青、柘中投资及智望天浩购买上海激创100%股权。截至2015年6月30日,上海激创100%股权收益法预估值为101,500.00万元,各方确认标的资产的转让价格为101,500.00万元,最终交易作价将由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定。若正式评估报告中的最终评估值高于上述交易对价,则各方同意最终交易作价不变;若正式评估报告中的最终评估值低于上述交易对价,则各方将另行签署协议,约定标的资产最终交易作价。2、上市公司拟以发行股份及支付现金方式向王蔚、宽毅慧义及晦乾创投购买上海麟动100%股权。截至2015年6月30日,上海麟动100%股权收益法预估值为72,000.00万元,各方确认标的资产的转让价格为71,650.00万元,最终交易作价将由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定。若正式评估报告中的最终评估值高于上述交易对价,则各方同意最终交易作价不变;若正式评估报告中的最终评估值低于上述交易对价,则各方将另行签署协议,约定标的资产最终交易作价。3、为提高本次交易整合绩效,上市公司拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额预计不超过122,884.35万元,且不超过标的资产合计交易价格的100%。募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价、上市公司支付股权收购价款(上市公司前次重组收购上海新合100%股权尚需支付的二期股权转让价款)、中介机构费用及其他发行费用、补充上市公司及标的公司的流动资金。
28	2016-04-06	实施中	上海麟动市场营销策划有限公司	商务服务业	山东联创节能新材料股份有限公司	王蔚	36541.5	CNY	51	联创股份拟以发行股份及支付现金的方式购买上海激创100%股权、上海麟动100%股权,同时为提高本次交易整合绩效,拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金,本次交易具体情况如下:1、上市公司拟以发行股份及支付现金方式向叶青、柘中投资及智望天浩购买上海激创100%股权。截至2015年6月30日,上海激创100%股权收益法预估值为101,500.00万元,各方确认标的资产的转让价格为101,500.00万元,最终交易作价将由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定。若正式评估报告中的最终评估值高于上述交易对价,则各方同意最终交易作价不变;若正式评估报告中的最终评估值低于上述交易对价,则各方将另行签署协议,约定标的资产最终交易作价。2、上市公司拟以发行股份及支付现金方式向王蔚、宽毅慧义及晦乾创投购买上海麟动100%股权。截至2015年6月30日,上海麟动100%股权收益法预估值为72,000.00万元,各方确认标的资产的转让价格为71,650.00万元,最终交易作价将由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定。若正式评估报告中的最终评估值高于上述交易对价,则各方同意最终交易作价不变;若正式评估报告中的最终评估值低于上述交易对价,则各方将另行签署协议,约定标的资产最终交易作价。3、为提高本次交易整合绩效,上市公司拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额预计不超过122,884.35万元,且不超过标的资产合计交易价格的100%。募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价、上市公司支付股权收购价款(上市公司前次重组收购上海新合100%股权尚需支付的二期股权转让价款)、中介机构费用及其他发行费用、补充上市公司及标的公司的流动资金。
29	2016-02-29	签署协议	山东联创精细化学品有限公司	化学原料及化学制品制造业	邵秀英	山东联创节能新材料股份有限公司	——	——	75	2016年2月29日,公司与邵秀英签署了《股权转让意向协议》,根据《股权转让意向协议》的约定,公司同意将其持有的联创化学75%股权及相关债权并连同所有与之相关的全部权利、利益和义务整体转让给邵秀英。公司与邵秀英一致同意,以2015年12月31日为定价基准日,按照2015年度经过第三方中介机构审计后的净资产价值作为转让依据。
30	2015-10-30	实施完成	山东卓星化工有限公司	——	韩宝东	山东联创节能新材料股份有限公司	2603.43	CNY	23.71	根据公司与韩宝东、王建军、焦广东签署的《股权转让协议》,韩宝东受让卓星化工 23.71%股权( 1,896.78 万元出资额)作价 2,603.43 万元,王建军受让卓星化工 16.90%股权( 1,352.23 万元出资额) 作价 1,856.00 万元,焦广东受让卓星化工 10.39%股权( 830.99 万元出资额) 作价 1,140.57 万元。本次出售卓星化工51.00%股权的股权转让款将在《股权转让协议》生效之日起 10 个自然日内首期支付 20%, 60 个自然日内二期支付 40%, 12 个月内支付剩余 40%。根据公司与魏中传签署的《股权转让协议》,魏中传受让联创科技 100%股权作价 2,405.07 万元。本次出售联创科技 100%股权的股权转让款将在《股权转让协议》生效之日之日起 5 个工作日内支付 1,405.07 万元, 剩余 1,000 万元股权转让款将在 2016 年 2 月 29 日之前支付完毕。
31	2015-10-30	实施完成	山东联创建筑节能科技有限公司	——	魏中传	山东联创节能新材料股份有限公司	2405.07	CNY	100	根据公司与韩宝东、王建军、焦广东签署的《股权转让协议》,韩宝东受让卓星化工 23.71%股权( 1,896.78 万元出资额)作价 2,603.43 万元,王建军受让卓星化工 16.90%股权( 1,352.23 万元出资额) 作价 1,856.00 万元,焦广东受让卓星化工 10.39%股权( 830.99 万元出资额) 作价 1,140.57 万元。本次出售卓星化工51.00%股权的股权转让款将在《股权转让协议》生效之日起 10 个自然日内首期支付 20%, 60 个自然日内二期支付 40%, 12 个月内支付剩余 40%。根据公司与魏中传签署的《股权转让协议》,魏中传受让联创科技 100%股权作价 2,405.07 万元。本次出售联创科技 100%股权的股权转让款将在《股权转让协议》生效之日之日起 5 个工作日内支付 1,405.07 万元, 剩余 1,000 万元股权转让款将在 2016 年 2 月 29 日之前支付完毕。
32	2015-10-30	实施完成	山东卓星化工有限公司	——	王建军	山东联创节能新材料股份有限公司	1856	CNY	16.9	根据公司与韩宝东、王建军、焦广东签署的《股权转让协议》,韩宝东受让卓星化工 23.71%股权( 1,896.78 万元出资额)作价 2,603.43 万元,王建军受让卓星化工 16.90%股权( 1,352.23 万元出资额) 作价 1,856.00 万元,焦广东受让卓星化工 10.39%股权( 830.99 万元出资额) 作价 1,140.57 万元。本次出售卓星化工51.00%股权的股权转让款将在《股权转让协议》生效之日起 10 个自然日内首期支付 20%, 60 个自然日内二期支付 40%, 12 个月内支付剩余 40%。根据公司与魏中传签署的《股权转让协议》,魏中传受让联创科技 100%股权作价 2,405.07 万元。本次出售联创科技 100%股权的股权转让款将在《股权转让协议》生效之日之日起 5 个工作日内支付 1,405.07 万元, 剩余 1,000 万元股权转让款将在 2016 年 2 月 29 日之前支付完毕。
33	2015-10-30	实施完成	山东卓星化工有限公司	——	焦广东	山东联创节能新材料股份有限公司	1140.57	CNY	10.39	根据公司与韩宝东、王建军、焦广东签署的《股权转让协议》,韩宝东受让卓星化工 23.71%股权( 1,896.78 万元出资额)作价 2,603.43 万元,王建军受让卓星化工 16.90%股权( 1,352.23 万元出资额) 作价 1,856.00 万元,焦广东受让卓星化工 10.39%股权( 830.99 万元出资额) 作价 1,140.57 万元。本次出售卓星化工51.00%股权的股权转让款将在《股权转让协议》生效之日起 10 个自然日内首期支付 20%, 60 个自然日内二期支付 40%, 12 个月内支付剩余 40%。根据公司与魏中传签署的《股权转让协议》,魏中传受让联创科技 100%股权作价 2,405.07 万元。本次出售联创科技 100%股权的股权转让款将在《股权转让协议》生效之日之日起 5 个工作日内支付 1,405.07 万元, 剩余 1,000 万元股权转让款将在 2016 年 2 月 29 日之前支付完毕。
34	2015-07-29	实施完成	上海新合文化传播有限公司	商务服务业	山东联创节能新材料股份有限公司	李洪国	15400	CNY	11.65	1、联创节能拟以发行股份及支付现金的方式购买上海新合100%股权,整体交易作价132,200万元,其中以发行股份方式购买上海新合64.75%股权,即股份对价85,600万元;以现金方式购买上海新合剩余35.25%股权,即现金对价46,600万元。2、联创节能同时拟向李洪国、中信建投基金、宋华、孙强及王宪东非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金不超过本次交易总额的25%,募集的配套资金扣除本次交易中介机构等费用后,将全部用于支付本次交易的现金对价。
35	2015-07-29	实施完成	上海新合文化传播有限公司	商务服务业	山东联创节能新材料股份有限公司	齐海莹	29532.42	CNY	22.34	1、联创节能拟以发行股份及支付现金的方式购买上海新合100%股权,整体交易作价132,200万元,其中以发行股份方式购买上海新合64.75%股权,即股份对价85,600万元;以现金方式购买上海新合剩余35.25%股权,即现金对价46,600万元。2、联创节能同时拟向李洪国、中信建投基金、宋华、孙强及王宪东非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金不超过本次交易总额的25%,募集的配套资金扣除本次交易中介机构等费用后,将全部用于支付本次交易的现金对价。
36	2015-07-29	实施完成	上海新合文化传播有限公司	商务服务业	山东联创节能新材料股份有限公司	宁波保税区鑫歆创业投资合伙企业(有限合伙)	42768	CNY	32.35	1、联创节能拟以发行股份及支付现金的方式购买上海新合100%股权,整体交易作价132,200万元,其中以发行股份方式购买上海新合64.75%股权,即股份对价85,600万元;以现金方式购买上海新合剩余35.25%股权,即现金对价46,600万元。2、联创节能同时拟向李洪国、中信建投基金、宋华、孙强及王宪东非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金不超过本次交易总额的25%,募集的配套资金扣除本次交易中介机构等费用后,将全部用于支付本次交易的现金对价。
37	2015-07-29	实施完成	上海新合文化传播有限公司	商务服务业	山东联创节能新材料股份有限公司	周志刚	28834.41	CNY	21.81	1、联创节能拟以发行股份及支付现金的方式购买上海新合100%股权,整体交易作价132,200万元,其中以发行股份方式购买上海新合64.75%股权,即股份对价85,600万元;以现金方式购买上海新合剩余35.25%股权,即现金对价46,600万元。2、联创节能同时拟向李洪国、中信建投基金、宋华、孙强及王宪东非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金不超过本次交易总额的25%,募集的配套资金扣除本次交易中介机构等费用后,将全部用于支付本次交易的现金对价。
38	2015-07-29	实施完成	上海新合文化传播有限公司	商务服务业	山东联创节能新材料股份有限公司	王璟	7737.4	CNY	5.85	1、联创节能拟以发行股份及支付现金的方式购买上海新合100%股权,整体交易作价132,200万元,其中以发行股份方式购买上海新合64.75%股权,即股份对价85,600万元;以现金方式购买上海新合剩余35.25%股权,即现金对价46,600万元。2、联创节能同时拟向李洪国、中信建投基金、宋华、孙强及王宪东非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金不超过本次交易总额的25%,募集的配套资金扣除本次交易中介机构等费用后,将全部用于支付本次交易的现金对价。
39	2015-07-29	实施完成	上海新合文化传播有限公司	商务服务业	山东联创节能新材料股份有限公司	上海阿米巴创业投资合伙企业(有限合伙)	5288	CNY	4	1、联创节能拟以发行股份及支付现金的方式购买上海新合100%股权,整体交易作价132,200万元,其中以发行股份方式购买上海新合64.75%股权,即股份对价85,600万元;以现金方式购买上海新合剩余35.25%股权,即现金对价46,600万元。2、联创节能同时拟向李洪国、中信建投基金、宋华、孙强及王宪东非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金不超过本次交易总额的25%,募集的配套资金扣除本次交易中介机构等费用后,将全部用于支付本次交易的现金对价。
40	2015-07-29	实施完成	上海新合文化传播有限公司	商务服务业	山东联创节能新材料股份有限公司	李瑞玲	2639.77	CNY	2	1、联创节能拟以发行股份及支付现金的方式购买上海新合100%股权,整体交易作价132,200万元,其中以发行股份方式购买上海新合64.75%股权,即股份对价85,600万元;以现金方式购买上海新合剩余35.25%股权,即现金对价46,600万元。2、联创节能同时拟向李洪国、中信建投基金、宋华、孙强及王宪东非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金不超过本次交易总额的25%,募集的配套资金扣除本次交易中介机构等费用后,将全部用于支付本次交易的现金对价。
41	2015-03-24	董事会预案	山东联创精细化学品有限公司	专业技术服务业	山东联创节能新材料股份有限公司	山东联创精细化学品有限公司	2000	CNY	——	山东联创节能新材料股份有限公司(以下简称“联创节能”或“公司”)为增强控股子公司山东联创精细化学品有限公司(以下简称“联创化学”)的资金实力,满足项目建设资金需求以及补充已投产项目流动资金,公司拟使用自有资金同联创化学另一股东山东星之联生物科技有限公司(以下简称“星之联”)按原持股比例共同出资2000万元向联创化学进行增资。
42	2014-10-23	签署协议	山东态生洁能新材料有限公司	化学原料及化学制品制造业	山东联创节能新材料股份有限公司	张雷	286.209731	CNY	10.71	2014年10月22日,山东联创节能新材料股份有限公司(以下简称:公司、联创节能)与张雷在山东省淄博市张店区签订了《股权转让协议》,公司拟以自有资金出资2,862,097.31元收购张雷持有的山东态生洁能新材料有限公司(以下简称“态生公司”)10.71%的股权
43	2014-07-05	董事会预案	沾化绿威生物能源有限公司	电力、热力生产和供应业	山东联创精细化学品有限公司	江苏绿威环保科技有限公司	1020	CNY	34	2014年6月30日,公司控股子公司山东联创精细化学品有限公司(以下简称“联创化学”或“乙方”)与江苏绿威环保科技有限公司(以下简称“江苏绿威”或“甲方”)、自然人马建修(以下简称“丙方”)签订了《股权转让协议》,联创化学使用自有资金1020万元,以每股1元的受让价格收购江苏绿威所持有的沾化绿威生物能源有限公司(以下简称“沾化绿威”)34%股权。
44	2014-03-29	实施完成	山东态生洁能新材料有限公司	橡胶和塑料制品业	山东联创节能新材料股份有限公司	路玲	980	CNY	49	2013年12月28日,山东联创节能新材料股份有限公司与路玲在山东省淄博市张店区签订了《股权转让协议》,公司拟以自有资金出资980万元收购路玲持有的山东态生洁能新材料有限公司49%的股权。
45	2014-03-17	签署协议	山东卓星化工有限公司	化学原料及化学制品制造业	山东联创节能新材料股份有限公司	山东卓星化工有限公司	5000	CNY	——	1、2014年1月7日山东联创节能新材料股份有限公司(以下简称:甲方、本公司,)在巨潮咨询网披露了《关于对外投资的公告》,与韩宝东、王建军、焦广东(以下简称“乙方”)签署了《山东卓星化工有限公司增资合作意向书》(以下简称“《增资合作意向书》”)拟对标的公司山东卓星化工有限公司(以下简称“卓星化工”或“目标公司”)进行增资。2、2014年3月16日经本公司第二届董事会第九次会议审议通过,决定对卓星化工进行增资,双方签署了《山东卓星化工有限公司增资协议》(以下简称“《增资协议》”),协议约定甲方以现金方式出资50000000元,乙方以净资产及补充现金出资方式累计出资40296571.91元,股权占比分别为51%和49%,目标公司注册资本为8000万元,剩余出资全部记入资本公积。
46	2014-01-15	董事会预案	淄博齐元担保有限责任公司	其他金融业	山东联创节能新材料股份有限公司	淄博齐元担保有限责任公司	——	——	9.5	山东联创节能新材料股份有限公司(以下简称: 乙方、本公司、联创节能, )与甲方: 淄博市张店区公有资产管理公司、丙方: 山东九强路桥有限公司、丁方: 淄博华川置业有限公司、戊方: 淄博乌金泰资产管理有限公司、己方:袁峰、商明达、刘福忠、翟慎伟、张春军、刘长恒、纪可祯、李金波、齐兆海、李涛、谢旭东、郑峰、刘洪利、韩兴豹、田美德、王立堂、刘伟、韩克友、周霞于 2014 年 1 月 8 日在淄博市张店区签订了《淄博齐元担保有限责任公司增资协议》,拟对标的公司淄博齐元担保有限责任公司进行增资。
47	2013-08-31	实施完成	沾化星之联生物科技有限公司	——	山东联创互联网传媒股份有限公司	山东星之联生物科技股份有限公司	2000	CNY	44.44	山东联创节能新材料股份有限公司(以下简称:本公司、联创节能)于2013年8月11日在淄博市公司二楼会议室,与山东星之联生物科技股份有限公司(以下简称:山东星之联)签署《股权转让协议》(编号:XZL20130810A);与山东星之联生物科技股份有限公司、沾化星之联生物科技有限公司(以下简称:沾化星之联)签署《增资协议》(编号:ZH20130810-1)。由本公司出资2000万元收购山东星之联所持有的沾化星之联44.44%的股权,同时向沾化星之联增资5500万元。