中程退（300208）

公司并购事件（中程退）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-04-11	签署协议	远海恒顺产业发展基金(有限合伙)	——	远海恒顺产业发展基金(有限合伙)	远海恒顺产业发展基金(有限合伙)	100	CNY	——	青岛市恒顺众昇集团股份有限公司(以下简称“恒顺众昇”或“乙方”)为加快对外投资步伐,推动产业发展基金的设立,于2018年4月11日与河南远海中原物流产业发展基金管理有限公司(以下简称“甲方”或“远海中原基金管理公司”)签订了《意向合作协议》(以下简称“本协议”),双方对设立产业发展基金的基本要素达成一致。
2	2018-04-11	签署协议	远海恒顺产业发展基金(有限合伙)	——	远海恒顺产业发展基金(有限合伙)	远海恒顺产业发展基金(有限合伙)	50000	CNY	——	青岛市恒顺众昇集团股份有限公司(以下简称“恒顺众昇”或“乙方”)为加快对外投资步伐,推动产业发展基金的设立,于2018年4月11日与河南远海中原物流产业发展基金管理有限公司(以下简称“甲方”或“远海中原基金管理公司”)签订了《意向合作协议》(以下简称“本协议”),双方对设立产业发展基金的基本要素达成一致。
3	2018-03-12	达成意向	不锈钢产业供应链基金	——	不锈钢产业供应链基金	不锈钢产业供应链基金	——	——	——	青岛市恒顺众昇集团股份有限公司于2018年3月9日与河南远海中原物流产业发展基金管理有限公司(以下简称“乙方”)及上海中远海运物流供应链管理有限公司(以下简称“丙方”)签订了《备忘录》,公司将联合乙方及丙方设立不锈钢产业供应链基金。
4	2018-03-12	达成意向	不锈钢产业供应链基金	——	不锈钢产业供应链基金	不锈钢产业供应链基金	——	——	——	青岛市恒顺众昇集团股份有限公司于2018年3月9日与河南远海中原物流产业发展基金管理有限公司(以下简称“乙方”)及上海中远海运物流供应链管理有限公司(以下简称“丙方”)签订了《备忘录》,公司将联合乙方及丙方设立不锈钢产业供应链基金。
5	2018-03-12	达成意向	不锈钢产业供应链基金	——	不锈钢产业供应链基金	不锈钢产业供应链基金	——	——	——	青岛市恒顺众昇集团股份有限公司于2018年3月9日与河南远海中原物流产业发展基金管理有限公司(以下简称“乙方”)及上海中远海运物流供应链管理有限公司(以下简称“丙方”)签订了《备忘录》,公司将联合乙方及丙方设立不锈钢产业供应链基金。
6	2017-11-14	达成意向	湖南汇泉小额贷款有限公司	——	青岛城投金融控股集团有限公司	——	5700	CNY	——	青岛市恒顺众昇集团股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)拟与青岛城投金融控股集团有限公司(以下简称“城投金控”或“乙方”)、北京兴颐新能源科技有限公司(以下简称“丙方”)、重庆市北碚大学科技园发展有限公司(以下简称“丁方”)、湖南九盛新能源科技有限公司(以下简称“戊方”)、山西圣点云信息技术有限公司(以下简称“己方”)本着本着自愿、公平、公正的原则,经友好协商,拟在湖南省长沙市共同出资设立湖南汇泉小额贷款有限公司(公司名称最终以工商行政管理机关核准名称为准,以下简称“小额贷款公司”)。
7	2017-11-14	达成意向	湖南汇泉小额贷款有限公司	——	北京兴颐新能源科技有限公司	——	5400	CNY	——	青岛市恒顺众昇集团股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)拟与青岛城投金融控股集团有限公司(以下简称“城投金控”或“乙方”)、北京兴颐新能源科技有限公司(以下简称“丙方”)、重庆市北碚大学科技园发展有限公司(以下简称“丁方”)、湖南九盛新能源科技有限公司(以下简称“戊方”)、山西圣点云信息技术有限公司(以下简称“己方”)本着本着自愿、公平、公正的原则,经友好协商,拟在湖南省长沙市共同出资设立湖南汇泉小额贷款有限公司(公司名称最终以工商行政管理机关核准名称为准,以下简称“小额贷款公司”)。
8	2017-11-14	达成意向	湖南汇泉小额贷款有限公司	——	湖南九盛新能源科技有限公司	——	3000	CNY	——	青岛市恒顺众昇集团股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)拟与青岛城投金融控股集团有限公司(以下简称“城投金控”或“乙方”)、北京兴颐新能源科技有限公司(以下简称“丙方”)、重庆市北碚大学科技园发展有限公司(以下简称“丁方”)、湖南九盛新能源科技有限公司(以下简称“戊方”)、山西圣点云信息技术有限公司(以下简称“己方”)本着本着自愿、公平、公正的原则,经友好协商,拟在湖南省长沙市共同出资设立湖南汇泉小额贷款有限公司(公司名称最终以工商行政管理机关核准名称为准,以下简称“小额贷款公司”)。
9	2017-11-14	达成意向	湖南汇泉小额贷款有限公司	——	重庆市北碚大学科技园发展有限公司	——	3600	CNY	——	青岛市恒顺众昇集团股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)拟与青岛城投金融控股集团有限公司(以下简称“城投金控”或“乙方”)、北京兴颐新能源科技有限公司(以下简称“丙方”)、重庆市北碚大学科技园发展有限公司(以下简称“丁方”)、湖南九盛新能源科技有限公司(以下简称“戊方”)、山西圣点云信息技术有限公司(以下简称“己方”)本着本着自愿、公平、公正的原则,经友好协商,拟在湖南省长沙市共同出资设立湖南汇泉小额贷款有限公司(公司名称最终以工商行政管理机关核准名称为准,以下简称“小额贷款公司”)。
10	2017-11-14	达成意向	湖南汇泉小额贷款有限公司	——	青岛市恒顺众昇集团股份有限公司	——	8700	CNY	——	青岛市恒顺众昇集团股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)拟与青岛城投金融控股集团有限公司(以下简称“城投金控”或“乙方”)、北京兴颐新能源科技有限公司(以下简称“丙方”)、重庆市北碚大学科技园发展有限公司(以下简称“丁方”)、湖南九盛新能源科技有限公司(以下简称“戊方”)、山西圣点云信息技术有限公司(以下简称“己方”)本着本着自愿、公平、公正的原则,经友好协商,拟在湖南省长沙市共同出资设立湖南汇泉小额贷款有限公司(公司名称最终以工商行政管理机关核准名称为准,以下简称“小额贷款公司”)。
11	2017-11-14	达成意向	湖南汇泉小额贷款有限公司	——	山西圣点云信息技术有限公司	——	3600	CNY	——	青岛市恒顺众昇集团股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)拟与青岛城投金融控股集团有限公司(以下简称“城投金控”或“乙方”)、北京兴颐新能源科技有限公司(以下简称“丙方”)、重庆市北碚大学科技园发展有限公司(以下简称“丁方”)、湖南九盛新能源科技有限公司(以下简称“戊方”)、山西圣点云信息技术有限公司(以下简称“己方”)本着本着自愿、公平、公正的原则,经友好协商,拟在湖南省长沙市共同出资设立湖南汇泉小额贷款有限公司(公司名称最终以工商行政管理机关核准名称为准,以下简称“小额贷款公司”)。
12	2016-07-25	股东大会通过	青岛城乡建设融资租赁有限公司	租赁业	青岛市恒顺众昇集团股份有限公司	Vasari Investment Holdings Limited	34636.11	CNY	11.549	公司计划使用现金收购城投金控所持城建租赁6.451%的股权和万事利所持城建租赁11.549%的股权。根据国有资产转让的相关规定,城投金控持有的城建租赁股权需履行国有产权挂牌交易手续,城投金控拟在青岛市产权交易所挂牌转让标的公司6.451%的股权,公司拟通过青岛市产权交易所相关程序参与对城投金控拟转让的标的公司股权进行竞买。公司以竞买获得此部分股权作为收购万事利所持城建租赁11.549%股权的前置条件。为此,2016年7月7日,公司与城投金控签署了《附条件生效的股权收购意向协议》,与万事利签署了《附条件生效的股权收购协议》。
13	2016-07-25	股东大会通过	青岛城乡建设融资租赁有限公司	租赁业	青岛市恒顺众昇集团股份有限公司	青岛城投金融控股集团有限公司	19346.91	CNY	6.451	公司计划使用现金收购城投金控所持城建租赁6.451%的股权和万事利所持城建租赁11.549%的股权。根据国有资产转让的相关规定,城投金控持有的城建租赁股权需履行国有产权挂牌交易手续,城投金控拟在青岛市产权交易所挂牌转让标的公司6.451%的股权,公司拟通过青岛市产权交易所相关程序参与对城投金控拟转让的标的公司股权进行竞买。公司以竞买获得此部分股权作为收购万事利所持城建租赁11.549%股权的前置条件。为此,2016年7月7日,公司与城投金控签署了《附条件生效的股权收购意向协议》,与万事利签署了《附条件生效的股权收购协议》。
14	2015-12-01	达成意向	Baobab Mining&Exploration(Pty)Ltd.	煤炭开采和洗选业	青岛市恒顺众昇集团股份有限公司	非洲煤业有限公司	11390	USD	34	公司拟斥资1.139亿美元(公司将聘请国际认可的评估机构出具项目评估报告,在参照评估报告的基础上,具体的收购价格将以交易双方协商签订最终的合同价格为准。)收购非洲煤业的下属子公司宝巴项目34%股份及相应的债权。
15	2015-07-06	实施完成	青岛市恒顺电气股份有限公司	——	贾全臣	新余清源环保投资管理有限公司	——	——	1.402	2015年3月27日,清源投资作出股东会决议,全体股东一致同意将清源投资持有的恒顺众昇430万股股份转让给贾全臣。同日,清源投资与贾全臣签署的《股份转让协议书》,清源投资将其持有恒顺众昇的430万股份转让给贾全臣,占公司总股本的1.42%。
16	2015-07-06	签署协议	PT BUMI MOROWALI UTAMA	有色金属矿采选业	H&Shun InternationalHoldings Pte.Ltd	PT Arta Tambang Kasih Pertiwi	——	——	31	青岛市恒顺众昇集团股份有限公司的全资子公司 H&Shun International Holdings Pte.Ltd(以下简称“恒顺新加坡公司”),于 2015 年 7 月 6 日与Mineral Richful Ltd(以下简称“MR公司”)及PT Arta Tambang Kasih Pertiwi(以下简称“ATKP公司”)签订了股权收购协议,收购 MR公司通过其全资子公司Holywin Investment Pte.Ltd.所间接持有的PT BUMI MOROWALI UTAMA(以下简称“BMU”公司)49%股权及 ATKP 公司所直接持有的 BMU公司31%股权的受益权。
17	2015-07-06	签署协议	PT BUMI MOROWALI UTAMA	有色金属矿采选业	H&Shun InternationalHoldings Pte.Ltd	Mineral Richful Ltd	——	——	49	青岛市恒顺众昇集团股份有限公司的全资子公司 H&Shun International Holdings Pte.Ltd(以下简称“恒顺新加坡公司”),于 2015 年 7 月 6 日与Mineral Richful Ltd(以下简称“MR公司”)及PT Arta Tambang Kasih Pertiwi(以下简称“ATKP公司”)签订了股权收购协议,收购 MR公司通过其全资子公司Holywin Investment Pte.Ltd.所间接持有的PT BUMI MOROWALI UTAMA(以下简称“BMU”公司)49%股权及 ATKP 公司所直接持有的 BMU公司31%股权的受益权。
18	2015-06-23	董事会预案	高炉项目二期特种冶炼设备及余热电站设备	——	PT. Pacific Metalurgi Indo Smelter	青岛市恒顺众昇集团股份有限公司	6346	USD	——	青岛市恒顺众昇集团股份有限公司(以下简称“公司”或“卖方”)于近日收到与 PT. Pacific Metalurgi Indo Smelter(以下简称“买方”)签订的《高炉项目二期特种冶炼设备及余热电站设备成套合同》(以下简称“销售合同”),合同金额为6346万美元
19	2015-06-16	实施中	PT. W & H Brothers Mining	——	SHINY KINDNESS INTERNATIONAL LIMITED	黄开格	600.361227	USD	40	黄开格向SHINY KINDNESS INTERNATIONAL LIMITED转让所持有的PT. W & H Brothers Mining 40%股权,交易金额为600.361227万美元。
20	2015-06-16	实施中	PT. W & H Brothers Mining	——	恒顺新加坡国际控股有限公司	黄开格	66.706803	USD	5	黄开格向恒顺新加坡国际控股有限公司转让所持有的PT. W & H Brothers Mining 5%股权,交易金额为66.706803万美元。
21	2015-06-16	实施中	PT. W & H Brothers Mining	——	SHINY KINDNESS INTERNATIONAL LIMITED	吴纪刚	667.06803	USD	50	吴纪刚向SHINY KINDNESS INTERNATIONAL LIMITED转让所持有的PT. W & H Brothers Mining 50%股权,交易金额为667.06803万美元。
22	2015-04-01	实施完成	青岛市恒顺电气股份有限公司	——	戴一鸣	新余清源环保投资管理有限公司	20040	CNY	9.93	新余清源共持有恒顺电气股份9440万股,占恒顺电气总股本的31.26%,本次新余清源将持有恒顺电气的9010万股分别协议转让给:贾全臣、贾晓钰、戴一鸣,实际控制人未发生变化。
23	2015-04-01	实施完成	青岛市恒顺电气股份有限公司	——	贾全臣	新余清源环保投资管理有限公司	20106.8	CNY	9.97	新余清源共持有恒顺电气股份9440万股,占恒顺电气总股本的31.26%,本次新余清源将持有恒顺电气的9010万股分别协议转让给:贾全臣、贾晓钰、戴一鸣,实际控制人未发生变化。
24	2015-04-01	实施完成	青岛市恒顺电气股份有限公司	——	贾晓钰	新余清源环保投资管理有限公司	20040	CNY	9.93	新余清源共持有恒顺电气股份9440万股,占恒顺电气总股本的31.26%,本次新余清源将持有恒顺电气的9010万股分别协议转让给:贾全臣、贾晓钰、戴一鸣,实际控制人未发生变化。
25	2014-12-03	实施完成	PT.MADANI SEJAHTERA	——	H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGD PTE.LTD..	青岛市恒顺电气股份有限公司	800	USD	95	PT.MADANI SEJAHTERA为镍矿所有者,该矿面积2014公顷,位于东南苏拉威西,北Konawe县,现拟向公司转让95%股权。
26	2014-07-30	停止实施	青岛市恒顺电气股份有限公司	——	贾玉兰	新余清源环保投资管理有限公司	12090	CNY	10.53	本次权益变动方式为新余清源与贾全臣、贾玉兰、贾晓钰三位受让人签署《股份转让协议》,由深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中统一办理转让手续。转让方:新余清源环保投资管理有限公司受让方:贾全臣、贾玉兰、贾晓钰转让的股份数量及比例:分别将其持有的3440万股份转让给贾全臣,占公司总股本的12.07%;将其持有的3000万股份转让给贾玉兰,占公司总股本的10.53%;将其持有的3000万股份转让给贾晓钰,占公司总股本的10.53%;转让股份性质:A股限售条件流通股;转让价格:协议签订之日(2014年6月6日)恒顺电气股票交易均价的50%,即每股4.03元,信息披露义务人合计股权转让价款为人民币380,432,000元;股份转让价款支付:在协议生效之日起5个工作日内,信息披露义务人应将股份转让价款之40%,计人民币152,172,800元支付至各方确定的银行共管账户。在本次股份转让过户登记手续办理完毕之日起3个工作日内,信息披露义务人应将剩余股份转让价款,计人民币228,259,200元支付至指定的银行帐户。
27	2014-07-30	停止实施	青岛市恒顺电气股份有限公司	——	贾全臣	新余清源环保投资管理有限公司	13863.2	CNY	12.07	本次权益变动方式为新余清源与贾全臣、贾玉兰、贾晓钰三位受让人签署《股份转让协议》,由深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中统一办理转让手续。转让方:新余清源环保投资管理有限公司受让方:贾全臣、贾玉兰、贾晓钰转让的股份数量及比例:分别将其持有的3440万股份转让给贾全臣,占公司总股本的12.07%;将其持有的3000万股份转让给贾玉兰,占公司总股本的10.53%;将其持有的3000万股份转让给贾晓钰,占公司总股本的10.53%;转让股份性质:A股限售条件流通股;转让价格:协议签订之日(2014年6月6日)恒顺电气股票交易均价的50%,即每股4.03元,信息披露义务人合计股权转让价款为人民币380,432,000元;股份转让价款支付:在协议生效之日起5个工作日内,信息披露义务人应将股份转让价款之40%,计人民币152,172,800元支付至各方确定的银行共管账户。在本次股份转让过户登记手续办理完毕之日起3个工作日内,信息披露义务人应将剩余股份转让价款,计人民币228,259,200元支付至指定的银行帐户。
28	2014-07-30	停止实施	青岛市恒顺电气股份有限公司	——	贾晓钰	新余清源环保投资管理有限公司	12090	CNY	10.53	本次权益变动方式为新余清源与贾全臣、贾玉兰、贾晓钰三位受让人签署《股份转让协议》,由深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中统一办理转让手续。转让方:新余清源环保投资管理有限公司受让方:贾全臣、贾玉兰、贾晓钰转让的股份数量及比例:分别将其持有的3440万股份转让给贾全臣,占公司总股本的12.07%;将其持有的3000万股份转让给贾玉兰,占公司总股本的10.53%;将其持有的3000万股份转让给贾晓钰,占公司总股本的10.53%;转让股份性质:A股限售条件流通股;转让价格:协议签订之日(2014年6月6日)恒顺电气股票交易均价的50%,即每股4.03元,信息披露义务人合计股权转让价款为人民币380,432,000元;股份转让价款支付:在协议生效之日起5个工作日内,信息披露义务人应将股份转让价款之40%,计人民币152,172,800元支付至各方确定的银行共管账户。在本次股份转让过户登记手续办理完毕之日起3个工作日内,信息披露义务人应将剩余股份转让价款,计人民币228,259,200元支付至指定的银行帐户。
29	2014-05-15	签署协议	CA.ALAM JAYA	黑色金属矿采选业	H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGD PTE.LTD..	CA.ALAM JAYA股东	——	——	100	CA.ALAM JAYA为锰矿的所有者,该矿面积 476 公顷,位于帝汶岛,Belu 县,现拟向公司转让 100%股权。
30	2013-12-31	实施完成	PT. Ceria Nugraha Indotama	——	H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGD PTE.LTD..	Atto Sakmiwata Sampetoding	2000	USD	17	青岛市恒顺电气股份有限公司的全资子公司H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGD PTE.LTD..于2013年4月13日与PT. Ceria Nugraha Indotama签订了《附条件销售和购买印尼镍矿公司17%股权框架协议》
31	2013-12-31	实施完成	印尼煤炭公司	——	H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGD PTE.LTD.	Irwan Baramuli	——	——	76	Irwan Baramuli先生向H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGD PTE.LTD.转让印尼煤炭公司76%的股权.
32	2013-12-31	实施完成	PT Kutai Nyala Resources 公司	——	H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGD PTE.LTD.	Irwan Baramuli	——	——	76	Irwan Baramuli先生向H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGD PTE.LTD.转让PT Kutai Nyala Resources76%的股权.
33	2013-12-31	实施完成	PT IRONMAN ROYALE INDONESIA 公司	——	H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGD PTE.LTD.	TAN SIOK SING	5000	USD	100	TAN SIOK SING先生向恒顺新加坡控股公司转让PT IRONMAN ROYALE INDONESIA 公司100%股权,交易金额5000万美元.
34	2013-10-28	暂停中止	河北沧海重工股份有限公司	金属制品业	青岛市恒顺电气股份有限公司	盐山县海英特企业管理咨询中心(普通合伙)	——	——	——	恒顺电气拟向盐山县海英特企业管理咨询中心(普通合伙)(以下简称“海英特合伙”)、赵德清、邢广浩、宋国栋、赵悦起、王春建、王树彬、汪连喜、娄宏标、伍运才、谢连军、王耀升、孙文达、孙清轩发行股份购买沧海重工99%股权;恒顺电气全资子公司青岛恒顺节能科技有限公司(以下简称“恒顺节能”)拟向赵德清支付现金购买沧海重工1%的股权。交易完成后,恒顺电气直接和间接取得沧海重工100%的股权。本次交易标的为沧海重工100%的股权,预估值为人民币4.65亿元。
35	2013-10-28	暂停中止	河北沧海重工股份有限公司	金属制品业	青岛市恒顺电气股份有限公司	赵德清、邢广浩、宋国栋、赵悦起、王春建、王树彬、汪连喜、娄宏标、伍运才、谢连军、王耀升、孙文达、孙清轩	——	——	——	恒顺电气拟向盐山县海英特企业管理咨询中心(普通合伙)(以下简称“海英特合伙”)、赵德清、邢广浩、宋国栋、赵悦起、王春建、王树彬、汪连喜、娄宏标、伍运才、谢连军、王耀升、孙文达、孙清轩发行股份购买沧海重工99%股权;恒顺电气全资子公司青岛恒顺节能科技有限公司(以下简称“恒顺节能”)拟向赵德清支付现金购买沧海重工1%的股权。交易完成后,恒顺电气直接和间接取得沧海重工100%的股权。本次交易标的为沧海重工100%的股权,预估值为人民币4.65亿元。
36	2013-10-28	暂停中止	河北沧海重工股份有限公司	金属制品业	青岛恒顺节能科技有限公司	赵德清	——	——	1	恒顺电气拟向盐山县海英特企业管理咨询中心(普通合伙)(以下简称“海英特合伙”)、赵德清、邢广浩、宋国栋、赵悦起、王春建、王树彬、汪连喜、娄宏标、伍运才、谢连军、王耀升、孙文达、孙清轩发行股份购买沧海重工99%股权;恒顺电气全资子公司青岛恒顺节能科技有限公司(以下简称“恒顺节能”)拟向赵德清支付现金购买沧海重工1%的股权。交易完成后,恒顺电气直接和间接取得沧海重工100%的股权。本次交易标的为沧海重工100%的股权,预估值为人民币4.65亿元。