南都电源（300068）

公司并购事件（南都电源）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2017-11-07	董事会预案	安徽南都华铂新材料科技有限公司	——	浙江南都电源动力股份有限公司	——	10000	CNY	——	随着新能源汽车及储能产业的迅速发展,锂电池产品应用规模不断扩大,相应地产生了较大的回收再利用需求。为了满足市场需求,提升核心竞争力,公司拟使用自有资金10,000万元设立全资子公司安徽南都华铂新材料科技有限公司(以下简称“南都华铂新材料”),开展锂电回收及新材料业务,打通锂电产业链。
2	2017-08-11	实施完成	安徽华铂再生资源科技有限公司	废弃资源综合利用业	浙江南都电源动力股份有限公司	朱保义	196000	CNY	49	南都电源拟通过向朱保义以非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买其持有华铂科技49%的股权,并向不超过5名(含5名)符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。本次交易完成后,上市公司将直接持有华铂科技100%股权。参考《资产评估报告》的评估结果并经双方友好协商,本次交易的总对价确定为196,000万元,其中,本公司将以非公开发行股份方式支付147,000万元,以现金方式支付49,000万元。
3	2017-07-25	股东大会通过	三峡南都储能投资(天津)合伙企业(有限合伙)	——	杭州梵域投资管理有限公司	——	100	CNY	——	为更好地利用社会资本优势,推动公司在储能产业的战略发展,提高公司综合竞争力,浙江南都电源动力股份有限公司(以下简称“公司”、“南都电源”)与三峡建信(北京)投资基金管理有限公司(以下简称“三峡建信”)、杭州梵域投资管理有限公司(以下简称“梵域投资”)及三峡清洁能源股权投资基金(天津)合伙企业(以下简称“三峡清洁能源基金”)共同成立三峡南都储能投资(天津)合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)。合伙企业一期募集资金总规模为20亿元,目前认缴出资总额为6亿元,其中梵域投资、三峡建信作为普通合伙人各出资现金100万元;三峡清洁能源基金、南都电源作为有限合伙人分别出资劣后级资金3亿元、2.98亿元。同时,招商银行股份有限公司武汉分行的优先级资金已经总行审批通过,授信总额为不超过21亿元。
4	2017-07-25	股东大会通过	三峡南都储能投资(天津)合伙企业(有限合伙)	——	浙江南都电源动力股份有限公司	——	29800	CNY	——	为更好地利用社会资本优势,推动公司在储能产业的战略发展,提高公司综合竞争力,浙江南都电源动力股份有限公司(以下简称“公司”、“南都电源”)与三峡建信(北京)投资基金管理有限公司(以下简称“三峡建信”)、杭州梵域投资管理有限公司(以下简称“梵域投资”)及三峡清洁能源股权投资基金(天津)合伙企业(以下简称“三峡清洁能源基金”)共同成立三峡南都储能投资(天津)合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)。合伙企业一期募集资金总规模为20亿元,目前认缴出资总额为6亿元,其中梵域投资、三峡建信作为普通合伙人各出资现金100万元;三峡清洁能源基金、南都电源作为有限合伙人分别出资劣后级资金3亿元、2.98亿元。同时,招商银行股份有限公司武汉分行的优先级资金已经总行审批通过,授信总额为不超过21亿元。
5	2017-07-25	股东大会通过	三峡南都储能投资(天津)合伙企业(有限合伙)	——	三峡建信(北京)投资基金管理有限公司	——	100	CNY	——	为更好地利用社会资本优势,推动公司在储能产业的战略发展,提高公司综合竞争力,浙江南都电源动力股份有限公司(以下简称“公司”、“南都电源”)与三峡建信(北京)投资基金管理有限公司(以下简称“三峡建信”)、杭州梵域投资管理有限公司(以下简称“梵域投资”)及三峡清洁能源股权投资基金(天津)合伙企业(以下简称“三峡清洁能源基金”)共同成立三峡南都储能投资(天津)合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)。合伙企业一期募集资金总规模为20亿元,目前认缴出资总额为6亿元,其中梵域投资、三峡建信作为普通合伙人各出资现金100万元;三峡清洁能源基金、南都电源作为有限合伙人分别出资劣后级资金3亿元、2.98亿元。同时,招商银行股份有限公司武汉分行的优先级资金已经总行审批通过,授信总额为不超过21亿元。
6	2017-07-25	股东大会通过	三峡南都储能投资(天津)合伙企业(有限合伙)	——	三峡清洁能源股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)	——	30000	CNY	——	为更好地利用社会资本优势,推动公司在储能产业的战略发展,提高公司综合竞争力,浙江南都电源动力股份有限公司(以下简称“公司”、“南都电源”)与三峡建信(北京)投资基金管理有限公司(以下简称“三峡建信”)、杭州梵域投资管理有限公司(以下简称“梵域投资”)及三峡清洁能源股权投资基金(天津)合伙企业(以下简称“三峡清洁能源基金”)共同成立三峡南都储能投资(天津)合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)。合伙企业一期募集资金总规模为20亿元,目前认缴出资总额为6亿元,其中梵域投资、三峡建信作为普通合伙人各出资现金100万元;三峡清洁能源基金、南都电源作为有限合伙人分别出资劣后级资金3亿元、2.98亿元。同时,招商银行股份有限公司武汉分行的优先级资金已经总行审批通过,授信总额为不超过21亿元。
7	2017-06-14	实施中	Narada Germany GmbH	——	南都国际控股公司	——	25000	EUR	——	1、公司全资子公司南都国际控股公司(NaradaInternationalHoldingLimited)(以下简称“南都国际”)成立于2017年5月10日,注册资本为100欧元。为满足公司拓展海外市场的需求,公司拟通过增资南都国际以进行海外投资,投资标的为在德国设立全资子公司进行储能系统项目的建设、运营和出售。授权增资金额为4,240万欧元,可分次进行。2、德国可再生能源的使用居于全球领先地位,目前33%的电力需求来自于可再生能源发电,预计到2050年可再生能源发电使用量将高达80%以上。可再生资源发电的间歇性和不可预测性加速增长了电网对于调频的需求。同时,德国电网调频市场是一个成熟的电力辅助服务交易市场,目前市场容量超过800MW,如果扩展到整个欧洲互联电网,容量超过3000MW。德国一次调频市场采用每周竞价的方式参与服务,过去8年平均收益为3000欧元/MW/周。基于对德国储能市场的良好预期及公司在国内外新能源储能领域的领先技术与市场优势,公司与德国UpsideConsultingGmbH(以下简称“Upside”或“UC”)及UpsideInvestGmbH&Co.,KG(以下简称“UI”)两家公司就共同在德国建设、运营和出售用于调频服务的储能系统项目,签署了《储能项目合作框架合同》,详见2017年4月18日披露于巨潮资讯网的《关于签署德国储能项目合作框架合同的公告》(公告编号:2017-057)。3、鉴于上述背景,南都国际在德国柏林设立全资子公司NaradaGermanyGmbH(以下简称“NaradaGermany”),注册资本为25,000欧元,主要用于投资建设一期总容量为50MW的调频储能电站,以参与德国调频市场服务,投资总金额约为4240万欧元。在此过程中,公司将实现对调频储能市场的深入参与及深刻理解,在50MW调频储能电站建设的同时将展开更大规模的建设,拓展调频储能系统在德国及欧洲的全面应用。
8	2017-06-14	实施中	南都国际控股公司	——	浙江南都电源动力股份有限公司	南都国际控股公司	4240	EUR	——	1、公司全资子公司南都国际控股公司(NaradaInternationalHoldingLimited)(以下简称“南都国际”)成立于2017年5月10日,注册资本为100欧元。为满足公司拓展海外市场的需求,公司拟通过增资南都国际以进行海外投资,投资标的为在德国设立全资子公司进行储能系统项目的建设、运营和出售。授权增资金额为4,240万欧元,可分次进行。2、德国可再生能源的使用居于全球领先地位,目前33%的电力需求来自于可再生能源发电,预计到2050年可再生能源发电使用量将高达80%以上。可再生资源发电的间歇性和不可预测性加速增长了电网对于调频的需求。同时,德国电网调频市场是一个成熟的电力辅助服务交易市场,目前市场容量超过800MW,如果扩展到整个欧洲互联电网,容量超过3000MW。德国一次调频市场采用每周竞价的方式参与服务,过去8年平均收益为3000欧元/MW/周。基于对德国储能市场的良好预期及公司在国内外新能源储能领域的领先技术与市场优势,公司与德国UpsideConsultingGmbH(以下简称“Upside”或“UC”)及UpsideInvestGmbH&Co.,KG(以下简称“UI”)两家公司就共同在德国建设、运营和出售用于调频服务的储能系统项目,签署了《储能项目合作框架合同》,详见2017年4月18日披露于巨潮资讯网的《关于签署德国储能项目合作框架合同的公告》(公告编号:2017-057)。3、鉴于上述背景,南都国际在德国柏林设立全资子公司NaradaGermanyGmbH(以下简称“NaradaGermany”),注册资本为25,000欧元,主要用于投资建设一期总容量为50MW的调频储能电站,以参与德国调频市场服务,投资总金额约为4240万欧元。在此过程中,公司将实现对调频储能市场的深入参与及深刻理解,在50MW调频储能电站建设的同时将展开更大规模的建设,拓展调频储能系统在德国及欧洲的全面应用。
9	2017-02-17	签署协议	北京智行鸿远汽车有限公司	——	浙江南都电源动力股份有限公司	张君鸿	8888	CNY	——	1、浙江南都电源动力股份有限公司(以下简称“南都电源”或“公司”、“甲方”)与公司参股子公司北京智行鸿远汽车有限公司(以下简称“智行鸿远”)股东张君鸿先生(以下简称“乙方”)签订了《股权转让协议》,公司拟使用自有资金人民币8,888万元受让乙方持有的智行鸿远9%的股权(即对应1,306.5621万股股权)。本次股权转让前公司已持有智行鸿远26%的股权,转让完成后公司将合计持有智行鸿远35%的股权,成为智行鸿远第一大股东。在本次股权转让协议中乙方进行了业绩承诺,若乙方及智行鸿远管理团队完成该承诺,公司同意将持有的智行鸿远4%的股权(即对应580.69万股股权)无偿奖励给乙方及其管理团队。2、董事会审议情况根据《公司章程》的相关规定,本次股权收购事项已经2017年2月15日公司第六届董事会第十二次会议审议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。本次对外投资的额度在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。3、本次股权收购的交易对手与公司不存在关联关系,该项投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经有关部门批准。
10	2017-01-13	实施中	北京智行鸿远汽车有限公司	其他制造业	浙江南都电源动力股份有限公司	北京智行鸿远汽车有限公司	28106	CNY	26	浙江南都电源动力股份有限公司(以下简称“南都电源”或“公司”、“甲方”)为促进公司在新能源汽车领域的产业发展,进一步在新能源汽车动力系统集成领域进行产业延伸,拟使用自有资金以现金方式出资人民币28,106万元增资参股北京智行鸿远汽车有限公司(以下简称“智行鸿远”或“乙方”),其中3,774.5000万元进入智行鸿远新增的注册资本,其余24,331.50万元作为智行鸿远的资本公积。增资完成后,公司将持有智行鸿远26%的股权。
11	2016-09-24	股东大会通过	杭州南都动力科技有限公司	——	浙江南都电源动力股份有限公司	杭州南都动力科技有限公司	178100	CNY	——	为满足公司产品结构调整、产业升级及可持续发展的需要,公司拟以全资子公司杭州南都动力科技有限公司(下称“南都动力”)为实施主体,投资建设年产2300MWh动力锂离子电池技术改造项目。本项目总投资为17.81亿元,其中固定资产投资14.36亿元,项目铺底流动资金3.45亿元,建设期为两年。项目完成后,公司锂离子电池总产能将由原1200MWh提升到3500MWh,其中三元材料动力锂离子电池产能将大幅提升,预计将达到1600MWh;磷酸铁锂材料锂离子电池产能将达到1900MWh。
12	2016-08-23	董事会预案	长春孔辉汽车科技股份有限公司	汽车制造业	浙江南都电源动力股份有限公司	长春孔辉汽车科技股份有限公司	3000.03	CNY	——	浙江南都电源动力股份有限公司(以下简称“南都电源”或“公司”)促进公司在新能源汽车领域的相关产业发展,拟使用自有资金以现金方式出资人民币3,000.03万元增资参股长春孔辉汽车科技股份有限公司(以下简称“孔辉汽车”),其中272.73万元认缴孔辉汽车新增的注册资本,2727.30万元作为孔辉汽车的资本公积。增资完成后,公司将持有孔辉汽车17.07%的股权比例
13	2016-07-08	董事会预案	武汉南都新能源科技有限公司	——	浙江南都电源动力股份有限公司	武汉南都新能源科技有限公司	116000	CNY	——	根据公司本次非公开发行A股股票募集资金项目的实施主体—公司全资子公司武汉南都新能源科技有限公司(以下简称“武汉南都”)投资建设年产1000万kVAh新能源电池项目的建设需要,公司拟对武汉南都进行溢价增资,增资总额不超过11.6亿元(含置换预先已投入自筹资金部分),公司对武汉南都增资将增加其注册资本和资本公积,其中2.32亿元计入实收资本,其余部分计入资本公积,届时武汉南都的注册资本将增至3亿元。
14	2015-07-14	股东大会通过	安徽华铂再生资源科技有限公司	黑色金属冶炼和压延加工业	浙江南都电源动力股份有限公司	上海南都伟峰投资管理有限公司	31574.661	CNY	51	浙江南都电源动力股份有限公司(以下简称“公司”或“南都电源”或“甲方”)计划以自有资金收购上海南都伟峰投资管理有限公司(以下简称“南都伟峰”或“乙方”)持有的安徽华铂再生资源科技有限公司(以下简称“华铂科技”或“标的公司”)51%的股权,交易金额合计315,746,610元。本次交易完成后,华铂科技成为公司的控股子公司。
15	2013-06-21	董事会预案	浙江长兴南都电源有限公司	——	长兴凯悦电子电器有限公司	浙江南都电源动力股份有限公司	1960	CNY	29	浙江南都电源动力股份有限公司拟将持有的浙江长兴南都电源有限公司29%股权转让给长兴凯悦电子电器有限公司,股权转让金额为1960万元。
16	2012-08-25	实施完成	大连新源动力股份有限公司	——	浙江南都电源动力股份有限公司	衣宝廉,张华民	585	CNY	3.84	2012年3月28日，浙江南都电源动力股份有限公司分别与自然人衣宝廉、张华民签订了《股权转让协议》，公司以人民币585万元收购衣宝廉和张华民合计持有的新源动力股份有限公司3.84%的股权，其中以390万元受让衣宝廉所持有的新源动力2.56%股权，以195万元受让张华民所持有的新源动力1.28%股权。
17	2012-03-29	董事会预案	大连新源动力股份有限公司	——	浙江南都电源动力股份有限公司	衣宝廉;张华民	585	CNY	3.84	2012年3月28日，浙江南都电源动力股份有限公司分别与自然人衣宝廉、张华民签订了《股权转让协议》，公司以人民币585万元收购衣宝廉和张华民合计持有的新源动力股份有限公司3.84%的股权，其中以390万元受让衣宝廉所持有的新源动力2.56%股权，以195万元受让张华民所持有的新源动力1.28%股权。
18	2012-03-20	实施完成	界首市华宇电源有限公司	——	浙江南都电源动力股份有限公司	黄建平;魏志刚	19380	CNY	51	公司拟收购黄建平、魏志刚等股东所持有的界首市华宇电源有限公司51%股权，及陈银萍、黄建平等股东所持有的浙江长兴五峰电源有限公司80%股权，收购价格由各方根据审计、资产评估结果协商确定，具体内容经过后续谈判由各方签署合同最终确定。公司已于2011年9月22日分别与华宇电源股东、五峰电源股东签订了股权转让协议书。收购价格为19,380万元。
19	2012-03-20	实施完成	成都国舰新能源股份有限公司	——	浙江南都电源动力股份有限公司	成都国晶能源有限公司	1870	CNY	4.23	浙江南都电源动力股份有限公司拟使用自有资金人民币10130万元用于增资成都国舰新能源股份有限公司，增资完成后持有成都国舰46.77%的股权，同时以自有资金人民币1870万元用于收购成都国晶能源有限公司持有的成都国舰4.23%股权。公司已于2011年12月13日与成都国舰股东——成都国晶、陈恩保签订了增资扩股、股权转让协议书。
20	2012-03-20	实施完成	浙江长兴五峰电源有限公司	——	浙江南都电源动力股份有限公司	陈银萍;黄建平	4896	CNY	80	公司拟收购黄建平、魏允有等股东所持有的界首市华宇电源有限公司51%股权，及陈银萍、黄建平等股东所持有的浙江长兴五峰电源有限公司80%股权，收购价格由各方根据审计、资产评估结果协商确定，具体内容经过后续谈判由各方签署合同最终确定。公司已于2011年9月22日分别与华宇电源股东、五峰电源股东签订了股权转让协议书。收购价格为4,896万元。
21	2012-03-20	实施完成	成都国舰新能源股份有限公司	——	浙江南都电源动力股份有限公司	成都国舰新能源股份有限公司	10130	CNY	46.77	浙江南都电源动力股份有限公司拟使用自有资金人民币10130万元用于增资成都国舰新能源股份有限公司,增资完成后持有成都国舰46.77%的股权,同时以自有资金人民币1870万元用于收购成都国晶能源有限公司持有的成都国舰4.23%股权。公司已于2011年12月13日与成都国舰股东——成都国晶、陈恩保签订了增资扩股、股权转让协议书。