华谊兄弟（300027）

公司并购事件（华谊兄弟）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2017-06-28	股东大会通过	广州银汉科技有限公司	——	冷美华	华谊兄弟传媒股份有限公司	20000	CNY	8	公司拟将其持有的控股子公司广州银汉科技有限公司(下称“银汉”)25.88%的股权转让给林芝家兴信息科技有限公司和自然人冷美华(以下合起来简称“投资方”或“受让方”),转让价款合计人民币6.47亿元。本次股权转让完成后,公司持有银汉25%的股权。
2	2017-06-28	股东大会通过	广州银汉科技有限公司	——	林芝家兴信息科技有限公司	华谊兄弟传媒股份有限公司	44700	CNY	17.88	公司拟将其持有的控股子公司广州银汉科技有限公司(下称“银汉”)25.88%的股权转让给林芝家兴信息科技有限公司和自然人冷美华(以下合起来简称“投资方”或“受让方”),转让价款合计人民币6.47亿元。本次股权转让完成后,公司持有银汉25%的股权。
3	2016-07-13	股东大会通过	华谊兄弟国际有限公司	广播、电视、电影和影视录音制作业	华谊兄弟传媒股份有限公司	华谊兄弟国际有限公司	10000	USD	——	公司拟向全资子公司华谊兄弟国际有限公司(“华谊国际”)增加投入额度不超过1亿美元(投资额)的资金,该投资须经国家商务部门、发改委、外汇管理局等相关政府机构的审批,最终投资额以国家相关政府机构核准投资的金额为准。若获得批准的投资额发生变化,公司将就批准的投资额另行公告。
4	2016-03-24	董事会预案	HB Entertainment Co., Ltd.	——	China Jiuhao Health Industry Corporation Limited	Bomi Moon和 HB Corporation	2808480	KRW	——	华谊腾讯拟以韩元 28,084,800,000 的股权转让价款受让原股东 Bomi Moon和 HB Corporation 持有的合计 46,666 股股份。
5	2016-03-15	董事会预案	Sim Entertainment Co., Ltd.	娱乐业	Huayi & Joy entertainment Limited	Sim Entertainment Co., Ltd.原股东	686893.0233	KRW	——	公司控股子公司Huayi&JoyentertainmentLimited(华谊乐恒有限公司,下称“华谊乐恒”)拟投资22,789,930,233韩元(折合成人民币约为126,660,724元),以受让老股及认购新股的方式获得SimEntertainmentCo.,Ltd.(以下简称“SIM公司”或“目标公司”)7,876,671股的股份,本次投资完成后,华谊乐恒持有“SIM公司”完全稀释后股份总额的26.50%。
6	2016-02-29	实施完成	北京英雄互娱科技股份有限公司	专业技术服务业	华谊兄弟传媒股份有限公司	北京英雄互娱科技股份有限公司	190000	CNY	20	公司拟向北京英雄互娱科技股份有限公司(以下简称“目标公司”)投资人民币19亿元认购目标公司新增股份27,721,886股,本次投资完成后,公司持有目标公司股份27,721,886股,占目标公司股份总额20%。
7	2016-02-15	股东大会通过	北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司	——	华谊兄弟传媒股份有限公司	北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司	——	——	——	华谊兄弟传媒股份有限公司以人民币3.2亿元的转让价款受让胡明持有的兄弟姐妹(天津)文化信息咨询合伙企业(有限合伙)部分出资份额1527.80万元(约占合伙企业出资份额总额的43.90%),该部分出资份额约占北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司股份总额的20%,本次交易完成后,公司直接持有合伙企业出资份额总额的43.90%,成为合伙企业持有份额最多的有限合伙人,同时,公司持华谊创星的股权比例增加至71.67%。
8	2016-02-15	股东大会通过	兄弟姐妹(天津)文化信息咨询合伙企业(有限合伙)	——	华谊兄弟传媒股份有限公司	胡明	32000	CNY	43.9	华谊兄弟传媒股份有限公司以人民币3.2亿元的转让价款受让胡明持有的兄弟姐妹(天津)文化信息咨询合伙企业(有限合伙)部分出资份额1527.80万元(约占合伙企业出资份额总额的43.90%),该部分出资份额约占北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司股份总额的20%,本次交易完成后,公司直接持有合伙企业出资份额总额的43.90%,成为合伙企业持有份额最多的有限合伙人,同时,公司持华谊创星的股权比例增加至71.67%。
9	2015-11-19	签署协议	浙江东阳美拉传媒有限公司	广播、电视、电影和影视录音制作业	华谊兄弟传媒股份有限公司	冯小刚,陆国强	105000	CNY	——	公司拟以人民币10.5亿元的股权转让价款收购浙江东阳美拉传媒有限公司(以下简称“目标公司”)的股东冯小刚和陆国强合计持有的目标公司70%的股权,本次股权转让完成后,公司持有目标公司70%的股权。
10	2015-11-09	股东大会通过	华谊兄弟国际有限公司	广播、电视、电影和影视录音制作业	华谊兄弟传媒股份有限公司	华谊兄弟国际有限公司	15000	USD	——	公司拟向全资子公司华谊兄弟国际有限公司(“华谊国际”)增加投入额度不超过1.5亿美元(投资额)的资金,该投资须经国家商务部门、发改委、外汇管理局等相关政府机构的审批,最终投资额以国家相关政府机构核准投资的金额为准。
11	2015-10-23	董事会预案	浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司	广播、电视、电影和影视录音制作业	华谊兄弟传媒股份有限公司	明星股东	75600	CNY	70	公司拟以人民币7.56亿元的股权转让价款收购浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司(以下简称“目标公司”)的股东艺人或艺人经纪管理人(艺人包括李晨、冯绍峰、Angelababy、郑恺、杜淳、陈赫,以下统称为“明星股东”)合计持有的目标公司70%的股权,收购完成后,公司持有目标公司70%的股权。
12	2015-03-30	董事会预案	北京华远嘉利房地产开发有限公司	房地产业	北京华谊兄弟娱乐投资有限公司	北京市华远置业有限公司	——	——	60	1、华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司(以下简称“娱乐投资”)以人民币4亿元受让北京华远嘉利房地产开发有限公司(以下简称“目标公司”)100%的股权及股东债权,即通过全资控股目标公司的方式获得办公场所的所有权。
13	2015-03-30	董事会预案	北京华远嘉利房地产开发有限公司	房地产业	北京华谊兄弟娱乐投资有限公司	北京莱福阳光投资有限公司	——	——	12	1、华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司(以下简称“娱乐投资”)以人民币4亿元受让北京华远嘉利房地产开发有限公司(以下简称“目标公司”)100%的股权及股东债权,即通过全资控股目标公司的方式获得办公场所的所有权。
14	2015-03-30	董事会预案	北京华远嘉利房地产开发有限公司	房地产业	北京华谊兄弟娱乐投资有限公司	北京华远浩利投资股份有限公司	——	——	28	1、华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司(以下简称“娱乐投资”)以人民币4亿元受让北京华远嘉利房地产开发有限公司(以下简称“目标公司”)100%的股权及股东债权,即通过全资控股目标公司的方式获得办公场所的所有权。
15	2015-03-27	实施完成	谦谦文化传播(天津)有限公司	——	陈磊	华谊兄弟传媒股份有限公司	136.58	CNY	55	公司之全资子公司华谊兄弟文化经纪有限公司与陈磊于2014年12月签署《股权转让协议》,华谊兄弟文化经纪有限公司将其持有的谦谦文化传播(天津)有限公司55%的股权转让给陈磊。
16	2014-10-09	股东大会通过	GDC Technology Limited	软件和信息技术服务业	华谊兄弟传媒股份有限公司	Sweet Light (HK) Limited	1733.75740724	USD	——	华谊国际拟向CAG公司、SL公司、MC公司(以下简称“三家转股公司”)合计受让其持有的GDC公司141,423,869股股份,约占GDC公司已发行股份总额的54.05%,其中,向CAG公司受让96,973,203股股份,向SL公司受让36,286,258股股份,向MC公司受让8,164,408股股份。
17	2014-10-09	股东大会通过	GDC Technology Limited	软件和信息技术服务业	华谊兄弟传媒股份有限公司	Sweet Light (HK) Limited	433.4393757	USD	——	华谊国际受让CAG公司、SL公司、MC公司上述三家转股公司全部剩余股份35,355,968股,其中,向CAG公司受让24,243,301股股份,向SL公司受让9,071,565股股份,向MC公司受让2,041,102股股份。但是,若GDC公司未能完成业绩目标,则上述剩余股份数将依据协议约定作出相应的调整(减少)。
18	2014-10-09	股东大会通过	GDC Technology Limited	软件和信息技术服务业	华谊兄弟传媒股份有限公司	Mighty Capital Limited	97.52385356	USD	——	华谊国际受让CAG公司、SL公司、MC公司上述三家转股公司全部剩余股份35,355,968股,其中,向CAG公司受让24,243,301股股份,向SL公司受让9,071,565股股份,向MC公司受让2,041,102股股份。但是,若GDC公司未能完成业绩目标,则上述剩余股份数将依据协议约定作出相应的调整(减少)。
19	2014-10-09	股东大会通过	华谊兄弟国际有限公司	广播、电视、电影和影视录音制作业	华谊兄弟传媒股份有限公司	华谊兄弟国际有限公司	8000	USD	——	公司拟向全资子公司华谊兄弟国际有限公司(“华谊国际”)增加投入8,000万美元的资金
20	2014-10-09	股东大会通过	GDC Technology Limited	软件和信息技术服务业	华谊兄弟传媒股份有限公司	CAG Digital Investment Holdings Limited	4633.37963934	USD	——	华谊国际拟向CAG公司、SL公司、MC公司(以下简称“三家转股公司”)合计受让其持有的GDC公司141,423,869股股份,约占GDC公司已发行股份总额的54.05%,其中,向CAG公司受让96,973,203股股份,向SL公司受让36,286,258股股份,向MC公司受让8,164,408股股份。
21	2014-10-09	股东大会通过	GDC Technology Limited	软件和信息技术服务业	华谊兄弟传媒股份有限公司	CAG Digital Investment Holdings Limited	1158.34492178	USD	——	华谊国际受让CAG公司、SL公司、MC公司上述三家转股公司全部剩余股份35,355,968股,其中,向CAG公司受让24,243,301股股份,向SL公司受让9,071,565股股份,向MC公司受让2,041,102股股份。但是,若GDC公司未能完成业绩目标,则上述剩余股份数将依据协议约定作出相应的调整(减少)。
22	2014-10-09	股东大会通过	GDC Technology Limited	软件和信息技术服务业	华谊兄弟传媒股份有限公司	Mighty Capital Limited	390.09541424	USD	——	华谊国际拟向CAG公司、SL公司、MC公司(以下简称“三家转股公司”)合计受让其持有的GDC公司141,423,869股股份,约占GDC公司已发行股份总额的54.05%,其中,向CAG公司受让96,973,203股股份,向SL公司受让36,286,258股股份,向MC公司受让8,164,408股股份。
23	2014-08-13	董事会预案	江苏耀莱影城管理有限公司	——	松辽汽车股份有限公司	华谊兄弟(天津)互动娱乐有限公司	46400	CNY	20	公司之子公司华谊兄弟(天津)互动娱乐有限公司拟出让其持有的江苏耀莱影城管理有限公司20%的股权给松辽汽车股份有限公司,股权转让价款为人民币4.64亿元,由受让方以非公开发行股票募集的资金支付。本次交易完成后,华谊互动娱乐不再持有目标公司的股权。
24	2014-06-30	达成意向	华谊兄弟(天津)实景娱乐有限公司	娱乐业	北京华信实景股权投资合伙企业(有限合伙)	华谊兄弟传媒股份有限公司	53900	CNY	49	华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简称“公司”)拟出让其持有的华谊兄弟(天津)实景娱乐有限公司(以下简称“目标公司”)49%的股权给北京华信实景股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“投资方”),股权转让价款为人民币5.39亿元。本次交易完成后,公司持有目标公司51%的股权,投资方持有目标公司49%的股权。
25	2014-06-16	董事会预案	深圳市华宇讯科技有限公司	软件和信息技术服务业	华谊兄弟(天津)互动娱乐有限公司	经纬(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙),陈应魁,王星,徐秋彬,李国卿	0	——	——	华谊互动娱乐同意以人民币53,850,000元的股权转让价款受让经纬(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)持有的目标公司15%的股权;同意以人民币116,311,533元的股权转让价款受让管理层股东陈应魁王星徐秋彬李国卿持有的目标公司24.40%的股权。
26	2014-04-24	实施完成	广州银汉科技有限公司	软件和信息技术服务业	华谊兄弟传媒股份有限公司	摩奇创意	——	——	12.75	司本次交易拟收购银汉科技50.88%的股权。公司与银汉科技及银汉科技全体股东于2013年7月19日签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。根据协议,本公司向银汉售股股东发行股份及支付现金购买其持有的银汉科技50.88%的股权。上述股权的预估值约67,200万元,公司与银汉售股股东协商确定上述股权交易价格为67,161.60万元,本公司需向银汉售股股东支付股份对价约22,387.20万元,同时支付现金对价约44,774.40万元。
27	2014-04-24	实施完成	广州银汉科技有限公司	软件和信息技术服务业	华谊兄弟传媒股份有限公司	腾讯计算机	——	——	7	司本次交易拟收购银汉科技50.88%的股权。公司与银汉科技及银汉科技全体股东于2013年7月19日签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。根据协议,本公司向银汉售股股东发行股份及支付现金购买其持有的银汉科技50.88%的股权。上述股权的预估值约67,200万元,公司与银汉售股股东协商确定上述股权交易价格为67,161.60万元,本公司需向银汉售股股东支付股份对价约22,387.20万元,同时支付现金对价约44,774.40万元。
28	2014-04-24	实施完成	广州银汉科技有限公司	软件和信息技术服务业	华谊兄弟传媒股份有限公司	刘长菊	——	——	31.13	司本次交易拟收购银汉科技50.88%的股权。公司与银汉科技及银汉科技全体股东于2013年7月19日签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。根据协议,本公司向银汉售股股东发行股份及支付现金购买其持有的银汉科技50.88%的股权。上述股权的预估值约67,200万元,公司与银汉售股股东协商确定上述股权交易价格为67,161.60万元,本公司需向银汉售股股东支付股份对价约22,387.20万元,同时支付现金对价约44,774.40万元。
29	2014-03-27	实施完成	浙江华谊兄弟天意影视有限公司	——	丁亚芳、吴毅、刘时春	华谊兄弟传媒股份有限公司	100	CNY	100	华谊兄弟传媒股份有限公司将持有的大连中美居置业有限公司100%股权以100万元的价格出售给丁亚芳、吴毅、刘时春
30	2014-03-27	实施完成	天津滨海新区华谊启明东方暖公关顾问有限责任公司	——	华谊兄弟传媒股份有限公司	马克	7680	CNY	80	马克将持有的天津滨海新区华谊启明东方暖公关顾问有限责任公司80%股权出售给华谊兄弟传媒股份有限公司
31	2014-03-27	实施完成	China Lion Entertainment Limited	——	华谊兄弟传媒股份有限公司	Incubate ltd	21.5	USD	21.97	Incubate ltd公司将持有的China Lion Entertainment Limited公司21.97%股权出售给华谊兄弟传媒股份有限公司
32	2014-03-27	实施完成	浙江常升影视制作有限公司	——	华谊兄弟传媒股份有限公司	南京弘立星恒文化传播有限公司、南京嘉木文化传播有限公司	25200	CNY	70	南京弘立星恒文化传播有限公司、南京嘉木文化传播有限公司将持有的浙江常升影视制作有限公司出售给华谊兄弟传媒股份有限公司
33	2014-03-27	实施完成	蓝海华谊国际文化传播江苏有限责任公司	——	江苏省广播电视集团有限公司	华谊兄弟传媒股份有限公司	305.41	CNY	45	华谊兄弟传媒股份有限公司将蓝海华谊国际文化传播江苏有限责任公司45%股权出售给江苏省广播电视集团有限公司
34	2014-03-07	达成意向	美国Studio 8 公司	广播、电视、电影和影视录音制作业	华谊兄弟投资方	美国Studio 8 公司	——	——	——	公司拟与公司另行确定的其他投资人共同组成“华谊兄弟投资方”作为一个投资主体,合计向美国Studio8公司投资1.2亿至1.5亿美元,购买美国Studio8公司的股权。公司在美国Studio8公司中的具体持股比例、收益分配方式等内容将依据项目的进展情况在正式协议中约定。公司成为美国Studio8公司的股东后,将负责美国Studio8公司出品的所有电影在大中华地区的发行事宜。
35	2013-12-24	达成意向	浙江永乐影视股份有限公司	——	华谊兄弟传媒股份有限公司	永乐影视若干股东	39780	CNY	51	公司拟以自有资金人民币3.978亿元收购浙江永乐影视股份有限公司(以下简称“永乐影视”)若干股东持有的永乐影视51%的股权。永乐影视于2004年成立,目前注册资本为6000万元,法定代表人为程力栋,其持有永乐影视50.8175%的股权。永乐影视的子公司及附属公司包括上海青竺影视文化有限公司、上海青竺影视文化有限公司北京分公司及象山永乐影视文化有限公司。
36	2013-09-10	达成意向	浙江常升影视制作有限公司	——	华谊兄弟(天津)互动娱乐有限公司	华谊互动娱乐与江苏耀莱,北京耀莱国际文化产业投资有限公司,北京耀莱文化传媒有限公司,綦建虹	21000	CNY	20	浙江华谊兄弟影业投资有限公司拟以人民币2.52亿元人民币的股权转让价款收购南京弘立星恒文化传播有限公司和南京嘉木文化传播有限公司合计持有的浙江常升影视制作有限公司70%的股权,为此,协议各方签署了《投资合作协议》。
37	2013-09-10	董事会预案	江苏耀莱影城管理有限公司	——	浙江华谊兄弟影业投资有限公司	南京弘立星恒文化传播有限公司,南京嘉木文化传播有限公司	25200	CNY	70	华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过子公司华谊兄弟(天津)互动娱乐有限公司(以下简称“华谊互动娱乐”)以自有资金人民币2.1亿元投资参股江苏耀莱影城管理有限公司(以下简称“江苏耀莱”),即通过以收购股权的方式获取江苏耀莱20%的股权。
38	2013-05-23	实施中	GDC Technology Limited	——	华谊兄弟传媒股份有限公司	CAG Digital Investment Holdings Limited	2091.6	CNY	9	CAG Digital Investment Holdings Limited向华谊兄弟传媒股份有限公司转让其持有的标的公司GDC Technology Limited9%的股权,交易金额为2,091.6万美元。
39	2012-03-28	实施完成	北京华谊视觉传媒广告有限公司	——	北京华谊兄弟娱乐投资有限公司	华谊兄弟影院投资有限公司	——	——	82	公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司于2011年12月6日分别与北京华谊视觉广告传媒有限公司的股东华谊兄弟影院投资有限公司、郝巍签署了《股权转让协议》，北京华谊兄弟娱乐投资有限公司分别受让取得华谊兄弟影院投资有限公司所持有北京华谊视觉传媒广告有限公司82%的股权以及郝巍所持有北京华谊视觉传媒广告有限公司3%的股权。
40	2012-03-28	实施完成	北京华谊视觉传媒广告有限公司	——	北京华谊兄弟娱乐投资有限公司	郝巍	119.28	CNY	3	公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司于2011年12月6日分别与北京华谊视觉广告传媒有限公司的股东华谊兄弟影院投资有限公司、郝巍签署了《股权转让协议》，北京华谊兄弟娱乐投资有限公司分别受让取得华谊兄弟影院投资有限公司所持有北京华谊视觉传媒广告有限公司82%的股权以及郝巍所持有北京华谊视觉传媒广告有限公司3%的股权。
41	2012-02-25	董事会预案	华谊影城(苏州)有限公司	——	华谊兄弟(天津)实景娱乐有限公司	万通投资控股股份有限公司	400	CNY	10	公司拟通过全资子公司华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司以人民币400万元的转让价款收购万通投资控股股份有限公司持有的华谊影城（苏州）有限公司10%的股权。
42	2011-03-11	实施完成	北京华谊巨人信息技术有限公司	——	华谊兄弟传媒股份有限公司	上海征途信息技术有限公司	5725	CNY	51	公司从上海征途信息技术有限公司收购华谊巨人51%的股权，股权转让对价为人民币5725万元。购买日：2010年12月31日
43	2010-08-19	实施完成	北京华谊兄弟音乐有限公司	——	华谊兄弟传媒股份有限公司	华友数码传媒科技有限公司	3445	CNY	51	公司于2010年5月13日与华友数码传媒科技有限公司正式签署了股权转让协议。公司与华友数码反复协商后以人民币34,450,000.00元收购华友数码所持有华谊音乐51%的股权购买日：2010 年05 月28 日
44	2010-08-19	实施完成	北京掌趣科技有限公司	——	华谊兄弟传媒股份有限公司	姚文彬;叶颖涛;邓攀;杨闿	7350	CNY	12.25	华谊兄弟传媒股份有限公司与掌趣科技及其股东姚文彬、叶颖涛、邓攀、杨闿、赵锦明、刘晓伟、周晓宇、李立强于2010 年6 月18 日签署《股权转让与投资协议》。公司以人民币7350 万元购买掌趣科技12.25%的股权，由掌趣科技的股东姚文彬、叶颖涛、邓攀、杨闿作为股权出让方。购买日：2010 年06 月29 日
45	2010-08-19	实施完成	北京华谊兄弟音乐有限公司	——	华谊兄弟传媒股份有限公司	北京兄弟盛世企业管理有限公司	2086	CNY	35	公司分别与兄弟盛世和齐心伟业于2010年6月7日签署《股权转让协议》，协议约定，公司以人民币2086万元的转让价款收购兄弟盛世持有华谊音乐35%的股权，以人民币834.4万元的转让价款收购齐心伟业持有华谊音乐14%的股权，合并收购华谊音乐49%的股权。购买日：2010 年06 月13 日
46	2010-08-19	实施完成	北京华谊兄弟音乐有限公司	——	华谊兄弟传媒股份有限公司	北京齐心伟业文化发展有限公司	834.4	CNY	14	公司分别与兄弟盛世和齐心伟业于2010年6月7日签署《股权转让协议》，协议约定，公司以人民币2086万元的转让价款收购兄弟盛世持有华谊音乐35%的股权，以人民币834.4万元的转让价款收购齐心伟业持有华谊音乐14%的股权，合并收购华谊音乐49%的股权。购买日：2010 年06 月13 日
47	2010-03-25	实施完成	北京华谊视觉传媒广告有限公司	——	华谊兄弟传媒股份有限公司	华谊兄弟影院投资有限公司	4894	CNY	82	交易对方：华谊兄弟影院投资有限公司；被收购资产：北京华谊视觉传媒广告有限公司82%股权；购买日：2008 年07 月25 日；收购价格：4,894.00万元