中矿资源（002738）

公司并购事件（中矿资源）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-08-02	证监会批准	江西东鹏新材料有限责任公司	——	江西东鹏新材料有限责任公司	江西东鹏新材料有限责任公司	2310.9984	CNY	1.28	本次交易中,中矿资源拟向孙梅春、钟海华等10名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的东鹏新材100%的股权,合计支付对价为180,000.00万元,其中,以发行股份的方式支付交易对价164,031.10万元,以现金方式支付交易对价15,968.90万元。
2	2018-08-02	证监会批准	江西东鹏新材料有限责任公司	——	江西东鹏新材料有限责任公司	江西东鹏新材料有限责任公司	83079.8028	CNY	46.16	本次交易中,中矿资源拟向孙梅春、钟海华等10名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的东鹏新材100%的股权,合计支付对价为180,000.00万元,其中,以发行股份的方式支付交易对价164,031.10万元,以现金方式支付交易对价15,968.90万元。
3	2018-08-02	证监会批准	江西东鹏新材料有限责任公司	——	江西东鹏新材料有限责任公司	江西东鹏新材料有限责任公司	41477.6232	CNY	23.04	本次交易中,中矿资源拟向孙梅春、钟海华等10名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的东鹏新材100%的股权,合计支付对价为180,000.00万元,其中,以发行股份的方式支付交易对价164,031.10万元,以现金方式支付交易对价15,968.90万元。
4	2018-08-02	证监会批准	江西东鹏新材料有限责任公司	——	江西东鹏新材料有限责任公司	江西东鹏新材料有限责任公司	18000	CNY	10	本次交易中,中矿资源拟向孙梅春、钟海华等10名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的东鹏新材100%的股权,合计支付对价为180,000.00万元,其中,以发行股份的方式支付交易对价164,031.10万元,以现金方式支付交易对价15,968.90万元。
5	2018-08-02	证监会批准	江西东鹏新材料有限责任公司	——	江西东鹏新材料有限责任公司	江西东鹏新材料有限责任公司	3992.2236	CNY	2.22	本次交易中,中矿资源拟向孙梅春、钟海华等10名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的东鹏新材100%的股权,合计支付对价为180,000.00万元,其中,以发行股份的方式支付交易对价164,031.10万元,以现金方式支付交易对价15,968.90万元。
6	2018-08-02	证监会批准	江西东鹏新材料有限责任公司	——	江西东鹏新材料有限责任公司	江西东鹏新材料有限责任公司	7537.32	CNY	4.19	本次交易中,中矿资源拟向孙梅春、钟海华等10名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的东鹏新材100%的股权,合计支付对价为180,000.00万元,其中,以发行股份的方式支付交易对价164,031.10万元,以现金方式支付交易对价15,968.90万元。
7	2018-08-02	证监会批准	江西东鹏新材料有限责任公司	——	江西东鹏新材料有限责任公司	江西东鹏新材料有限责任公司	6148.026	CNY	3.42	本次交易中,中矿资源拟向孙梅春、钟海华等10名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的东鹏新材100%的股权,合计支付对价为180,000.00万元,其中,以发行股份的方式支付交易对价164,031.10万元,以现金方式支付交易对价15,968.90万元。
8	2018-08-02	证监会批准	江西东鹏新材料有限责任公司	——	江西东鹏新材料有限责任公司	江西东鹏新材料有限责任公司	5205.8628	CNY	2.89	本次交易中,中矿资源拟向孙梅春、钟海华等10名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的东鹏新材100%的股权,合计支付对价为180,000.00万元,其中,以发行股份的方式支付交易对价164,031.10万元,以现金方式支付交易对价15,968.90万元。
9	2018-08-02	证监会批准	江西东鹏新材料有限责任公司	——	江西东鹏新材料有限责任公司	江西东鹏新材料有限责任公司	7026.3144	CNY	3.9	本次交易中,中矿资源拟向孙梅春、钟海华等10名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的东鹏新材100%的股权,合计支付对价为180,000.00万元,其中,以发行股份的方式支付交易对价164,031.10万元,以现金方式支付交易对价15,968.90万元。
10	2018-08-02	证监会批准	江西东鹏新材料有限责任公司	——	江西东鹏新材料有限责任公司	江西东鹏新材料有限责任公司	5221.8288	CNY	2.9	本次交易中,中矿资源拟向孙梅春、钟海华等10名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的东鹏新材100%的股权,合计支付对价为180,000.00万元,其中,以发行股份的方式支付交易对价164,031.10万元,以现金方式支付交易对价15,968.90万元。
11	2018-07-07	停止实施	Tiger Resource Finance Limited	——	Tiger Resource Finance Limited	Tiger Resource Finance Limited	——	——	100	中矿资源勘探股份有限公司参股公司中矿富海(香港)国际矿业投资有限公司的全资 SPV 公司中矿富海(香港)海外资源投资有限公司拟以2.5亿美元收购 Tiger Resources Limited持有的三家 BVI 公司 Balcon Holdings Limited、Havelock Finance Limited和Tiger Resource Finance Limited100%的股权,以及Sase Mining Sarl95%的股权。
12	2018-07-07	停止实施	Havelock Finance Limited	——	Havelock Finance Limited	Havelock Finance Limited	——	——	100	中矿资源勘探股份有限公司参股公司中矿富海(香港)国际矿业投资有限公司的全资 SPV 公司中矿富海(香港)海外资源投资有限公司拟以2.5亿美元收购 Tiger Resources Limited持有的三家 BVI 公司 Balcon Holdings Limited、Havelock Finance Limited和Tiger Resource Finance Limited100%的股权,以及Sase Mining Sarl95%的股权。
13	2018-07-07	停止实施	Balcon Holdings Limited	——	Balcon Holdings Limited	Balcon Holdings Limited	——	——	100	中矿资源勘探股份有限公司参股公司中矿富海(香港)国际矿业投资有限公司的全资 SPV 公司中矿富海(香港)海外资源投资有限公司拟以2.5亿美元收购 Tiger Resources Limited持有的三家 BVI 公司 Balcon Holdings Limited、Havelock Finance Limited和Tiger Resource Finance Limited100%的股权,以及Sase Mining Sarl95%的股权。
14	2018-07-07	停止实施	Sase Mining Sarl	——	Sase Mining Sarl	Sase Mining Sarl	——	——	95	中矿资源勘探股份有限公司参股公司中矿富海(香港)国际矿业投资有限公司的全资 SPV 公司中矿富海(香港)海外资源投资有限公司拟以2.5亿美元收购 Tiger Resources Limited持有的三家 BVI 公司 Balcon Holdings Limited、Havelock Finance Limited和Tiger Resource Finance Limited100%的股权,以及Sase Mining Sarl95%的股权。
15	2018-05-17	实施中	赞比亚中矿资源有限公司	——	赞比亚中矿资源有限公司	赞比亚中矿资源有限公司	3530	USD	——	经2018年5月16日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过,中矿资源勘探股份有限公司(简称“中矿资源”或“本公司”)拟通过中矿资源勘探(香港)控股有限公司(简称“香港中矿”)向赞比亚中矿资源有限公司(简称“赞比亚中矿”)增加投资额3,530万美元,将赞比亚中矿的投资总额从270万美元变更为3,800万美元。本次投资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
16	2018-03-30	达成意向	Prospect Resources Limited	——	Prospect Resources Limited	Prospect Resources Limited	1000	AUD	8.41	会议审议并通过了《关于与澳大利亚Prospect资源有限公司签署<入股框架协议之补充协议>的议案》,同意本公司及本公司全资子公司中矿国际勘探(香港)控股有限公司(简称“香港中矿”)与澳大利亚证券交易所上市公司ProspectResourcesLimited(Prospect资源有限公司)签署《入股框架协议之补充协议》,香港中矿拟以1,000万澳元(折合人民币4,827万元)认购Prospect资源有限公司增发的166,666,667股股票,认购价格为每股0.06澳元,占Prospect资源有限公司本次增发完成后总股本的8.41%。Prospect资源有限公司间接拥有津巴布韦Arcadia锂矿项目70%权益。本公司全资子公司中矿资源(香港)国际贸易有限公司获得Arcadia锂矿项目28万吨的锂辉石精矿(Li2O6%)和78.4万吨的透锂长石精矿(Li2O4%)的包销权。
17	2018-03-21	董事会预案	江西东鹏新材料有限责任公司	——	江西东鹏新材料有限责任公司	江西东鹏新材料有限责任公司	6148.026	CNY	3.42	本次交易中,中矿资源拟向孙梅春、钟海华等10名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的东鹏新材100%的股权,合计支付对价为180,000.00万元,其中,以发行股份的方式支付交易对价164,031.10万元,以现金方式支付交易对价15,968.90万元。
18	2018-03-21	董事会预案	江西东鹏新材料有限责任公司	——	江西东鹏新材料有限责任公司	江西东鹏新材料有限责任公司	83079.8028	CNY	46.16	本次交易中,中矿资源拟向孙梅春、钟海华等10名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的东鹏新材100%的股权,合计支付对价为180,000.00万元,其中,以发行股份的方式支付交易对价164,031.10万元,以现金方式支付交易对价15,968.90万元。
19	2018-03-21	董事会预案	江西东鹏新材料有限责任公司	——	江西东鹏新材料有限责任公司	江西东鹏新材料有限责任公司	5205.8628	CNY	2.89	本次交易中,中矿资源拟向孙梅春、钟海华等10名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的东鹏新材100%的股权,合计支付对价为180,000.00万元,其中,以发行股份的方式支付交易对价164,031.10万元,以现金方式支付交易对价15,968.90万元。
20	2018-03-21	董事会预案	江西东鹏新材料有限责任公司	——	江西东鹏新材料有限责任公司	江西东鹏新材料有限责任公司	2310.9984	CNY	1.28	本次交易中,中矿资源拟向孙梅春、钟海华等10名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的东鹏新材100%的股权,合计支付对价为180,000.00万元,其中,以发行股份的方式支付交易对价164,031.10万元,以现金方式支付交易对价15,968.90万元。
21	2018-03-21	董事会预案	江西东鹏新材料有限责任公司	——	江西东鹏新材料有限责任公司	江西东鹏新材料有限责任公司	18000	CNY	10	本次交易中,中矿资源拟向孙梅春、钟海华等10名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的东鹏新材100%的股权,合计支付对价为180,000.00万元,其中,以发行股份的方式支付交易对价164,031.10万元,以现金方式支付交易对价15,968.90万元。
22	2018-03-21	董事会预案	江西东鹏新材料有限责任公司	——	江西东鹏新材料有限责任公司	江西东鹏新材料有限责任公司	41477.6232	CNY	23.04	本次交易中,中矿资源拟向孙梅春、钟海华等10名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的东鹏新材100%的股权,合计支付对价为180,000.00万元,其中,以发行股份的方式支付交易对价164,031.10万元,以现金方式支付交易对价15,968.90万元。
23	2018-03-21	董事会预案	江西东鹏新材料有限责任公司	——	江西东鹏新材料有限责任公司	江西东鹏新材料有限责任公司	7537.32	CNY	4.19	本次交易中,中矿资源拟向孙梅春、钟海华等10名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的东鹏新材100%的股权,合计支付对价为180,000.00万元,其中,以发行股份的方式支付交易对价164,031.10万元,以现金方式支付交易对价15,968.90万元。
24	2018-03-21	董事会预案	江西东鹏新材料有限责任公司	——	江西东鹏新材料有限责任公司	江西东鹏新材料有限责任公司	5221.8288	CNY	2.9	本次交易中,中矿资源拟向孙梅春、钟海华等10名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的东鹏新材100%的股权,合计支付对价为180,000.00万元,其中,以发行股份的方式支付交易对价164,031.10万元,以现金方式支付交易对价15,968.90万元。
25	2018-03-21	董事会预案	江西东鹏新材料有限责任公司	——	江西东鹏新材料有限责任公司	江西东鹏新材料有限责任公司	7026.3144	CNY	3.9	本次交易中,中矿资源拟向孙梅春、钟海华等10名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的东鹏新材100%的股权,合计支付对价为180,000.00万元,其中,以发行股份的方式支付交易对价164,031.10万元,以现金方式支付交易对价15,968.90万元。
26	2018-03-21	董事会预案	江西东鹏新材料有限责任公司	——	江西东鹏新材料有限责任公司	江西东鹏新材料有限责任公司	3992.2236	CNY	2.22	本次交易中,中矿资源拟向孙梅春、钟海华等10名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的东鹏新材100%的股权,合计支付对价为180,000.00万元,其中,以发行股份的方式支付交易对价164,031.10万元,以现金方式支付交易对价15,968.90万元。
27	2018-01-23	实施中	Balcon Holdings Limited	——	中矿富海(香港)海外资源投资有限公司	Tiger Resources Limited	——	——	100	中矿资源勘探股份有限公司参股公司中矿富海(香港)国际矿业投资有限公司的全资 SPV 公司中矿富海(香港)海外资源投资有限公司拟以2.5亿美元收购 Tiger Resources Limited持有的三家 BVI 公司 Balcon Holdings Limited、Havelock Finance Limited和Tiger Resource Finance Limited100%的股权,以及Sase Mining Sarl95%的股权。
28	2018-01-23	实施中	Sase Mining Sarl	——	中矿富海(香港)海外资源投资有限公司	Tiger Resources Limited	——	——	95	中矿资源勘探股份有限公司参股公司中矿富海(香港)国际矿业投资有限公司的全资 SPV 公司中矿富海(香港)海外资源投资有限公司拟以2.5亿美元收购 Tiger Resources Limited持有的三家 BVI 公司 Balcon Holdings Limited、Havelock Finance Limited和Tiger Resource Finance Limited100%的股权,以及Sase Mining Sarl95%的股权。
29	2018-01-23	实施中	Balcon Holdings Limited	——	中矿富海(香港)海外资源投资有限公司	Tiger Resources Limited	——	——	100	中矿资源勘探股份有限公司参股公司中矿富海(香港)国际矿业投资有限公司的全资 SPV 公司中矿富海(香港)海外资源投资有限公司拟以2.5亿美元收购 Tiger Resources Limited持有的三家 BVI 公司 Balcon Holdings Limited、Havelock Finance Limited和Tiger Resource Finance Limited100%的股权,以及Sase Mining Sarl95%的股权。
30	2018-01-23	实施中	Tiger Resource Finance Limited	——	中矿富海(香港)海外资源投资有限公司	Tiger Resources Limited	——	——	100	中矿资源勘探股份有限公司参股公司中矿富海(香港)国际矿业投资有限公司的全资 SPV 公司中矿富海(香港)海外资源投资有限公司拟以2.5亿美元收购 Tiger Resources Limited持有的三家 BVI 公司 Balcon Holdings Limited、Havelock Finance Limited和Tiger Resource Finance Limited100%的股权,以及Sase Mining Sarl95%的股权。
31	2018-01-23	实施中	Sase Mining Sarl	——	中矿富海(香港)海外资源投资有限公司	Tiger Resources Limited	——	——	95	中矿资源勘探股份有限公司参股公司中矿富海(香港)国际矿业投资有限公司的全资 SPV 公司中矿富海(香港)海外资源投资有限公司拟以2.5亿美元收购 Tiger Resources Limited持有的三家 BVI 公司 Balcon Holdings Limited、Havelock Finance Limited和Tiger Resource Finance Limited100%的股权,以及Sase Mining Sarl95%的股权。
32	2018-01-23	实施中	Tiger Resource Finance Limited	——	中矿富海(香港)海外资源投资有限公司	Tiger Resources Limited	——	——	100	中矿资源勘探股份有限公司参股公司中矿富海(香港)国际矿业投资有限公司的全资 SPV 公司中矿富海(香港)海外资源投资有限公司拟以2.5亿美元收购 Tiger Resources Limited持有的三家 BVI 公司 Balcon Holdings Limited、Havelock Finance Limited和Tiger Resource Finance Limited100%的股权,以及Sase Mining Sarl95%的股权。
33	2018-01-23	实施中	Havelock Finance Limited	——	中矿富海(香港)海外资源投资有限公司	Tiger Resources Limited	——	——	100	中矿资源勘探股份有限公司参股公司中矿富海(香港)国际矿业投资有限公司的全资 SPV 公司中矿富海(香港)海外资源投资有限公司拟以2.5亿美元收购 Tiger Resources Limited持有的三家 BVI 公司 Balcon Holdings Limited、Havelock Finance Limited和Tiger Resource Finance Limited100%的股权,以及Sase Mining Sarl95%的股权。
34	2018-01-23	实施中	Havelock Finance Limited	——	中矿富海(香港)海外资源投资有限公司	Tiger Resources Limited	——	——	100	中矿资源勘探股份有限公司参股公司中矿富海(香港)国际矿业投资有限公司的全资 SPV 公司中矿富海(香港)海外资源投资有限公司拟以2.5亿美元收购 Tiger Resources Limited持有的三家 BVI 公司 Balcon Holdings Limited、Havelock Finance Limited和Tiger Resource Finance Limited100%的股权,以及Sase Mining Sarl95%的股权。
35	2017-12-15	实施中	中矿富海(香港)国际矿业投资有限公司	——	中矿资源勘探股份有限公司	——	1200	CNY	12	为发挥合作各方的优势,加快推进公司产业发展战略,提高和巩固公司在行业内的地位,实现公司的持续成长和价值提升,中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与深圳市东方富海投资管理股份有限公司(以下简称“东方富海”)共同发起设立中矿富海(深圳)海外矿业投资有限公司(暂定,最终以工商登记注册为准)(以下简称“合资公司”)。合资公司注册资本10,000万元,本公司以自有资金出资5,000万元人民币,持股比例为50%。公司于2017年8月8日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于发起设立中矿富海(深圳)海外矿业投资有限公司的议案》,签署《关于设立中矿富海(深圳)海外矿业投资有限公司的股东合作协议》,并授权经理层办理注册相关事宜。本次投资未超出董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。本次投资不涉及关联交易。
36	2017-11-14	董事会预案	中矿资源勘探(香港)控股有限公司	——	中矿资源勘探股份有限公司	中矿资源勘探(香港)控股有限公司	1000	MOP	——	经2017年11月13日召开的第四届董事会第六次会议审议通过,中矿资源勘探股份有限公司(简称“本公司”)拟向全资子公司中矿资源勘探(香港)控股有限公司(简称“香港中矿”)增加投资总额1000万澳元(折合美元767.2万,以2017.11.10日汇率1:0.7672为基准)。香港中矿于2008年8月12日根据《公司条例》(第32条)在香港登记注册,注册资金为100美元,目前投资总额为1400万美元,公司拟增加投资总额767.2万美元,合计投资总额为2167.2万美元。本公司以自有资金购汇出资。本次投资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资未超出董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。
37	2017-11-09	董事会预案	Prospect资源有限公司	——	中矿国际勘探(香港)控股有限公司	Prospect资源有限公司	1000	AUD	——	本公司拟以自有资金通过全资子公司中矿国际勘探(香港)控股有限公司以1,000万澳元(折合人民币5078.1万元)认购澳大利亚Prospect资源有限公司增发的2亿股股份,约占Prospect资源有限公司本次增发完成后总股本的11.14%。Prospect资源有限公司拥有津巴布韦Arcadia锂矿项目70%权益。本公司全资子公司中矿资源(香港)国际贸易有限公司获得Arcadia锂矿项目部分产品的包销权。
38	2017-08-09	实施中	中矿富海(深圳)海外矿业投资有限公司	——	深圳市东方富海投资管理股份有限公司	——	5000	CNY	——	为发挥合作各方的优势,加快推进公司产业发展战略,提高和巩固公司在行业内的地位,实现公司的持续成长和价值提升,中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与深圳市东方富海投资管理股份有限公司(以下简称“东方富海”)共同发起设立中矿富海(深圳)海外矿业投资有限公司(暂定,最终以工商登记注册为准)(以下简称“合资公司”)。合资公司注册资本10,000万元,本公司以自有资金出资5,000万元人民币,持股比例为50%。公司于2017年8月8日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于发起设立中矿富海(深圳)海外矿业投资有限公司的议案》,签署《关于设立中矿富海(深圳)海外矿业投资有限公司的股东合作协议》,并授权经理层办理注册相关事宜。本次投资未超出董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。本次投资不涉及关联交易。
39	2017-04-29	董事会预案	北京中矿开源二号股权投资管理中心(有限合伙)	——	中矿资源勘探股份有限公司	——	500	CNY	50	2017年4月17日,中矿资源与中矿开源签署了《北京中矿开源二号股权投资管理中心(有限合伙)入伙协议》,根据协议约定,中矿资源将出资500万元参与投资中矿开源发起设立的北京中矿开源二号股权投资管理中心(有限合伙)。开源二号基金当前规模为1000万元,公司作为有限合伙人出资金额为500万元,出资比例为50%,中矿开源作为普通合伙人出资500万元,出资比例为50%。开源二号基金已于2017年4月27日在中国证券投资基金业协会完成基金产品备案。
40	2017-04-29	董事会预案	北京中矿开源二号股权投资管理中心(有限合伙)	——	中矿开源投资管理有限公司	——	500	CNY	50	2017年4月17日,中矿资源与中矿开源签署了《北京中矿开源二号股权投资管理中心(有限合伙)入伙协议》,根据协议约定,中矿资源将出资500万元参与投资中矿开源发起设立的北京中矿开源二号股权投资管理中心(有限合伙)。开源二号基金当前规模为1000万元,公司作为有限合伙人出资金额为500万元,出资比例为50%,中矿开源作为普通合伙人出资500万元,出资比例为50%。开源二号基金已于2017年4月27日在中国证券投资基金业协会完成基金产品备案。
41	2017-03-08	董事会预案	Perlat铜矿采矿权	——	阿尔巴尼亚中矿资源有限公司	BALKAN RESOURCES Sh.p.k.	330.715758	CAD	——	本公司全资子公司阿尔巴尼亚中矿资源有限公司(以下简称“阿尔巴尼亚中矿”)于2017年2月23日与BALKAN RESOURCES Sh.p.k.(以下称“巴尔干资源有限公司”,简称“BRS”)签署了《矿权收购合同》,拟收购BRS持有Perlat(普拉提)铜矿采矿权100%权益,首期支付价格3,307,157.58加元,后期支付价格根据矿权的开发情况分期支付。普拉提铜矿采矿权面积290公顷,矿权证编号为 #PN-5700-06-2013 。