江苏国信（002608）

公司并购事件（江苏国信）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-07-07	实施中	利安人寿保险股份有限公司	——	利安人寿保险股份有限公司	利安人寿保险股份有限公司	97893	CNY	——	江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司江苏省国际信托有限责任公司(以下简称“江苏信托”)出于业务发展的需要,拟通过协议转让的方式,以自有资金分别受让江苏苏汇资产管理有限公司(以下简称“江苏苏汇”)所持利安人寿保险股份有限公司(以下简称“利安人寿”)的股份150,000,000股、江苏凤凰出版传媒集团有限公司(以下简称“凤凰传媒”)所持利安人寿的股份162,416,923股和南京紫金投资集团有限责任公司(以下简称“紫金集团”)所持利安人寿的股份219,000,000股。本次股权转让价格按照每一元注册资本对应的利安人寿截止2018年5月31日的股东全部权益的评估值确定,受让价格为人民币4.47元/股,成交金额人民币2,375,433,645.81元。
2	2018-07-07	实施中	利安人寿保险股份有限公司	——	利安人寿保险股份有限公司	利安人寿保险股份有限公司	67050	CNY	——	江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司江苏省国际信托有限责任公司(以下简称“江苏信托”)出于业务发展的需要,拟通过协议转让的方式,以自有资金分别受让江苏苏汇资产管理有限公司(以下简称“江苏苏汇”)所持利安人寿保险股份有限公司(以下简称“利安人寿”)的股份150,000,000股、江苏凤凰出版传媒集团有限公司(以下简称“凤凰传媒”)所持利安人寿的股份162,416,923股和南京紫金投资集团有限责任公司(以下简称“紫金集团”)所持利安人寿的股份219,000,000股。本次股权转让价格按照每一元注册资本对应的利安人寿截止2018年5月31日的股东全部权益的评估值确定,受让价格为人民币4.47元/股,成交金额人民币2,375,433,645.81元。
3	2018-07-07	实施中	利安人寿保险股份有限公司	——	利安人寿保险股份有限公司	利安人寿保险股份有限公司	72600.364581	CNY	——	江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司江苏省国际信托有限责任公司(以下简称“江苏信托”)出于业务发展的需要,拟通过协议转让的方式,以自有资金分别受让江苏苏汇资产管理有限公司(以下简称“江苏苏汇”)所持利安人寿保险股份有限公司(以下简称“利安人寿”)的股份150,000,000股、江苏凤凰出版传媒集团有限公司(以下简称“凤凰传媒”)所持利安人寿的股份162,416,923股和南京紫金投资集团有限责任公司(以下简称“紫金集团”)所持利安人寿的股份219,000,000股。本次股权转让价格按照每一元注册资本对应的利安人寿截止2018年5月31日的股东全部权益的评估值确定,受让价格为人民币4.47元/股,成交金额人民币2,375,433,645.81元。
4	2018-06-30	股东大会通过	国信集团北京办事处房地产	——	国信集团北京办事处房地产	国信集团北京办事处房地产	1335.63	CNY	——	2018年6月13日,江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于江苏信托购买资产暨关联交易的议案》。公司子公司江苏省国际信托有限责任公司(以下简称“江苏信托”)拟以自有资金向江苏省国信资产管理集团有限公司(以下简称“国信集团”)购买国信集团北京办事处房地产,交易金额为1,335.63万元。国信集团为公司控股股东,根据深圳证券交易所《股票上市规则》,国信集团属于公司关联法人,本次购买资产事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
5	2018-06-27	实施中	江苏省国际信托有限责任公司	——	江苏省国际信托有限责任公司	江苏省国际信托有限责任公司	396099.998322	CNY	——	2018年6月26日,公司已使用本次非公开发行股票募集资金净额3,960,999,983.22元完成了对江苏信托的增资。本次增资完成后,公司持有江苏信托的股权比例保持不变,仍为81.49%。
6	2018-04-03	实施中	苏晋能源控股有限公司	——	苏晋能源控股有限公司	苏晋能源控股有限公司	90000	CNY	——	为进一步加强江苏省和山西省能源经济领域合作,落实国家能源战略和部署要求,江苏国信拟与中煤平朔集团有限公司(以下简称“中煤平朔”)、大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)、山西神头发电有限责任公司、大唐国际发电股份有限公司(以下简称“大唐发电”)和山西阳光发电有限责任公司(以下简称“山西阳光”)共同投资设立苏晋能源控股有限公司(名称以工商部门核准为准,以下简称“苏晋能源”或“合资公司”)。
7	2018-04-03	实施中	苏晋能源控股有限公司	——	苏晋能源控股有限公司	苏晋能源控股有限公司	54000	CNY	——	为进一步加强江苏省和山西省能源经济领域合作,落实国家能源战略和部署要求,江苏国信拟与中煤平朔集团有限公司(以下简称“中煤平朔”)、大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)、山西神头发电有限责任公司、大唐国际发电股份有限公司(以下简称“大唐发电”)和山西阳光发电有限责任公司(以下简称“山西阳光”)共同投资设立苏晋能源控股有限公司(名称以工商部门核准为准,以下简称“苏晋能源”或“合资公司”)。
8	2018-04-03	实施中	苏晋能源控股有限公司	——	苏晋能源控股有限公司	苏晋能源控股有限公司	306000	CNY	——	为进一步加强江苏省和山西省能源经济领域合作,落实国家能源战略和部署要求,江苏国信拟与中煤平朔集团有限公司(以下简称“中煤平朔”)、大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)、山西神头发电有限责任公司、大唐国际发电股份有限公司(以下简称“大唐发电”)和山西阳光发电有限责任公司(以下简称“山西阳光”)共同投资设立苏晋能源控股有限公司(名称以工商部门核准为准,以下简称“苏晋能源”或“合资公司”)。
9	2018-04-03	实施中	苏晋能源控股有限公司	——	苏晋能源控股有限公司	苏晋能源控股有限公司	90000	CNY	——	为进一步加强江苏省和山西省能源经济领域合作,落实国家能源战略和部署要求,江苏国信拟与中煤平朔集团有限公司(以下简称“中煤平朔”)、大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)、山西神头发电有限责任公司、大唐国际发电股份有限公司(以下简称“大唐发电”)和山西阳光发电有限责任公司(以下简称“山西阳光”)共同投资设立苏晋能源控股有限公司(名称以工商部门核准为准,以下简称“苏晋能源”或“合资公司”)。
10	2018-04-03	实施中	苏晋能源控股有限公司	——	苏晋能源控股有限公司	苏晋能源控股有限公司	30000	CNY	——	为进一步加强江苏省和山西省能源经济领域合作,落实国家能源战略和部署要求,江苏国信拟与中煤平朔集团有限公司(以下简称“中煤平朔”)、大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)、山西神头发电有限责任公司、大唐国际发电股份有限公司(以下简称“大唐发电”)和山西阳光发电有限责任公司(以下简称“山西阳光”)共同投资设立苏晋能源控股有限公司(名称以工商部门核准为准,以下简称“苏晋能源”或“合资公司”)。
11	2018-04-03	实施中	苏晋能源控股有限公司	——	苏晋能源控股有限公司	苏晋能源控股有限公司	30000	CNY	——	为进一步加强江苏省和山西省能源经济领域合作,落实国家能源战略和部署要求,江苏国信拟与中煤平朔集团有限公司(以下简称“中煤平朔”)、大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)、山西神头发电有限责任公司、大唐国际发电股份有限公司(以下简称“大唐发电”)和山西阳光发电有限责任公司(以下简称“山西阳光”)共同投资设立苏晋能源控股有限公司(名称以工商部门核准为准,以下简称“苏晋能源”或“合资公司”)。
12	2017-11-11	董事会预案	江苏省国信信用担保有限公司	——	江苏省国信资产管理集团有限公司	江苏省国际信托有限责任公司	4601.95	CNY	5.41	2017年11月9日,江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于江苏信托出售股权资产暨关联交易的议案》。公司子公司江苏省国际信托有限责任公司(以下简称“江苏信托”)拟向江苏省国信资产管理集团有限公司(以下简称“国信集团”)出售其持有的江苏省国信信用担保有限公司(以下简称“国信担保”)5.41%的股权,交易金额约4,601.95万元。
13	2017-07-12	实施中	江苏国信燃料物资有限公司	——	江苏国信股份有限公司	江苏国信燃料物资有限公司	10410	CNY	——	2017年7月11日,江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议审议通过了《关于向江苏国信燃料物资有限公司增资暨关联交易的议案》。公司拟出资人民币10,440.19万元参与江苏国信燃料物资有限公司(以下简称“国信燃料物资公司”)的增资。增资完成后,公司将持有国信燃料物资公司51%的股权。本次增资构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
14	2016-12-24	实施完成	江苏新海发电有限公司	电力、热力生产和供应业	江苏舜天船舶股份有限公司	江苏省国信资产管理集团有限公司	302300.46	CNY	89.81	本公司拟通过发行股份方式购买国信集团持有的江苏信托81.49%的股权、新海发电89.81%的股权、国信扬电90%的股权、射阳港发电100%的股权、扬州二电45%的股权、国信靖电55%的股权、淮阴发电95%的股权、协联燃气51%的股权。本次交易标的资产的交易价格以评估值为基础,经交易双方协商确定,标的资产的交易价格为2,101,302.46万元,舜天船舶拟全部以8.91元/股发行股份的方式向交易对方支付对价,发行的股票数量合计235,836.42万股。
15	2016-12-24	实施完成	江苏国信靖江发电有限公司	电力、热力生产和供应业	江苏舜天船舶股份有限公司	江苏省国信资产管理集团有限公司	90695	CNY	55	本公司拟通过发行股份方式购买国信集团持有的江苏信托81.49%的股权、新海发电89.81%的股权、国信扬电90%的股权、射阳港发电100%的股权、扬州二电45%的股权、国信靖电55%的股权、淮阴发电95%的股权、协联燃气51%的股权。本次交易标的资产的交易价格以评估值为基础,经交易双方协商确定,标的资产的交易价格为2,101,302.46万元,舜天船舶拟全部以8.91元/股发行股份的方式向交易对方支付对价,发行的股票数量合计235,836.42万股。
16	2016-12-24	实施完成	江苏国信扬州发电有限责任公司	电力、热力生产和供应业	江苏舜天船舶股份有限公司	江苏省国信资产管理集团有限公司	292320	CNY	90	本公司拟通过发行股份方式购买国信集团持有的江苏信托81.49%的股权、新海发电89.81%的股权、国信扬电90%的股权、射阳港发电100%的股权、扬州二电45%的股权、国信靖电55%的股权、淮阴发电95%的股权、协联燃气51%的股权。本次交易标的资产的交易价格以评估值为基础,经交易双方协商确定,标的资产的交易价格为2,101,302.46万元,舜天船舶拟全部以8.91元/股发行股份的方式向交易对方支付对价,发行的股票数量合计235,836.42万股。
17	2016-12-24	实施完成	江苏淮阴发电有限责任公司	电力、热力生产和供应业	江苏舜天船舶股份有限公司	江苏省国信资产管理集团有限公司	83980	CNY	95	本公司拟通过发行股份方式购买国信集团持有的江苏信托81.49%的股权、新海发电89.81%的股权、国信扬电90%的股权、射阳港发电100%的股权、扬州二电45%的股权、国信靖电55%的股权、淮阴发电95%的股权、协联燃气51%的股权。本次交易标的资产的交易价格以评估值为基础,经交易双方协商确定,标的资产的交易价格为2,101,302.46万元,舜天船舶拟全部以8.91元/股发行股份的方式向交易对方支付对价,发行的股票数量合计235,836.42万股。
18	2016-12-24	实施完成	江苏国信协联燃气热电有限公司	电力、热力生产和供应业	江苏舜天船舶股份有限公司	江苏省国信资产管理集团有限公司	61812	CNY	51	本公司拟通过发行股份方式购买国信集团持有的江苏信托81.49%的股权、新海发电89.81%的股权、国信扬电90%的股权、射阳港发电100%的股权、扬州二电45%的股权、国信靖电55%的股权、淮阴发电95%的股权、协联燃气51%的股权。本次交易标的资产的交易价格以评估值为基础,经交易双方协商确定,标的资产的交易价格为2,101,302.46万元,舜天船舶拟全部以8.91元/股发行股份的方式向交易对方支付对价,发行的股票数量合计235,836.42万股。
19	2016-12-24	实施完成	扬州第二发电有限责任公司	电力、热力生产和供应业	江苏舜天船舶股份有限公司	江苏省国信资产管理集团有限公司	175905	CNY	45	本公司拟通过发行股份方式购买国信集团持有的江苏信托81.49%的股权、新海发电89.81%的股权、国信扬电90%的股权、射阳港发电100%的股权、扬州二电45%的股权、国信靖电55%的股权、淮阴发电95%的股权、协联燃气51%的股权。本次交易标的资产的交易价格以评估值为基础,经交易双方协商确定,标的资产的交易价格为2,101,302.46万元,舜天船舶拟全部以8.91元/股发行股份的方式向交易对方支付对价,发行的股票数量合计235,836.42万股。
20	2016-12-24	实施完成	江苏省国际信托有限责任公司	其他金融业	江苏舜天船舶股份有限公司	江苏省国信资产管理集团有限公司	834790	CNY	81.49	本公司拟通过发行股份方式购买国信集团持有的江苏信托81.49%的股权、新海发电89.81%的股权、国信扬电90%的股权、射阳港发电100%的股权、扬州二电45%的股权、国信靖电55%的股权、淮阴发电95%的股权、协联燃气51%的股权。本次交易标的资产的交易价格以评估值为基础,经交易双方协商确定,标的资产的交易价格为2,101,302.46万元,舜天船舶拟全部以8.91元/股发行股份的方式向交易对方支付对价,发行的股票数量合计235,836.42万股。
21	2016-12-24	实施完成	江苏射阳港发电有限责任公司	电力、热力生产和供应业	江苏舜天船舶股份有限公司	江苏省国信资产管理集团有限公司	259500	CNY	100	本公司拟通过发行股份方式购买国信集团持有的江苏信托81.49%的股权、新海发电89.81%的股权、国信扬电90%的股权、射阳港发电100%的股权、扬州二电45%的股权、国信靖电55%的股权、淮阴发电95%的股权、协联燃气51%的股权。本次交易标的资产的交易价格以评估值为基础,经交易双方协商确定,标的资产的交易价格为2,101,302.46万元,舜天船舶拟全部以8.91元/股发行股份的方式向交易对方支付对价,发行的股票数量合计235,836.42万股。
22	2016-11-02	董事会预案	江苏舜天船舶股份有限公司除货币资金以外的全部资产	——	江苏舜天资产经营有限公司	北京市金杜律师事务所	138014.77	CNY	——	2016年2月5日,江苏省南京市中级人民法院(以下简称“南京中院”)作出《民事裁定书》([2015]宁商破字第26号),受理了债权人对公司的重整申请,并于2016年2月7日作出《决定书》([2015]宁商破字第26号),指定北京市金杜律师事务所担任公司管理人。2016年5月12日,管理人与资产经营公司签署了《资产转让协议》,资产经营公司同意以现金方式收购拍卖资产,收购价格为第三次拍卖的保留价138,014.77万元。
23	2016-05-14	签署协议	舜天船舶合法拥有的除货币资金外的全部资产	——	江苏舜天资产经营有限公司	江苏舜天船舶股份有限公司管理人	138014.77	CNY	——	由于标的资产无法通过公开拍卖处置变现,不能筹集清偿债务的必要资金,公司面临重整进展受阻的风险,为保证舜天船舶重整程序的顺利推进,确保筹集必要资金向债权人进行清偿,根据《变价方案》,并经舜天船舶债权人委员会同意,管理人决定通过协议方式,按照第三次拍卖的保留价(即人民币1,380,147,700.00元)将舜天船舶标的资产整体转让予公司控股股东江苏舜天国际集团有限公司的子公司江苏舜天资产经营有限公司(以下简称“受让方”)。2016年5月12日,管理人与受让方签署了《资产转让协议》。
24	2016-05-05	实施中	江苏舜天船舶股份有限公司	——	——	李玖	10212	CNY	3.2	公司股东李玖因个人债务到期未清偿,被债权人申请执行其所持的公司1200万股股票(占公司总股本的3.2%)。前述股票将于2016年5月12日10时至2016年5月13日10时止(延时的除外)在南京市鼓楼区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上(网址:http://sf.taobao.com/025/03,户名:南京市鼓楼区人民法院)进行公开拍卖,起拍价:102,120,000元,增价幅度:100,000元。
25	2016-05-05	实施中	江苏舜天船舶股份有限公司	——	——	王军民	8510	CNY	2.67	公司股东王军民因个人债务到期未清偿,被债权人申请执行其所持的公司1000万股股票(占公司总股本的2.67%)。前述股票将于2016年5月14日10时至2016年5月15日10时止(延时的除外)在江苏省南京市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上(网址:http://sf.taobao.com,户名:江苏省南京市中级人民法院)进行公开拍卖,起拍价为85,100,000元,增价幅度为100,000元。
26	2016-02-02	停止实施	64000DWT散货船的1#、2#、3#和4#	——	——	江苏舜天船舶股份有限公司	——	——	——	由于公司当前资金周转紧张,为加紧回笼资金,缓解公司资金紧张的局面,故公司拟出售上述4条已建造完成64000吨散货船(64000DWT散货船的1#、2#、3#和4#)。