雅化集团（002497）

公司并购事件（雅化集团）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-07-06	实施完成	新西兰红牛火药有限公司	——	新西兰红牛火药有限公司	新西兰红牛火药有限公司	730	NZD	20	四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月4日召开第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于收购新西兰红牛公司股权的议案》,同意公司全资子公司雅化国际投资发展有限公司(以下简称“雅化国际”)以自有资金收购新西兰红牛火药有限公司(以下简称“红牛公司”)原股东PeterJohnShapiro(皮特)和MichaelJamesHenderson(迈克)2名自然人分别通过ShapiroFamily信托和St.Arnaud信托合计所持20%的股权。本次交易属于公司董事会审批权限范围,经公司董事会审议通过后生效,无需股东大会批准。本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2	2018-06-28	实施中	四川雅化集团哈密德盛化工有限公司	——	四川雅化集团哈密德盛化工有限公司	四川雅化集团哈密德盛化工有限公司	77.178005	CNY	4	2018年6月27日,四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“雅化集团”、“本公司”、“公司”)与新疆雪峰科技(集团)股份有限公司(以下简称“雪峰科技”)、哈密捷盛爆破工程有限公司(以下简称“捷盛爆破”)签订了《股权转让协议》,决定以10,611,975.65元人民币转让所持有的四川雅化集团哈密德盛化工有限公司(以下简称“哈密德盛”)55%的股权。其中以9,840,195.60元人民币向雪峰科技转让哈密德盛51%的股权,以771,780.05元人民币向捷盛爆破转让哈密德盛4%的股权。本次交易完成后,公司将不再持有哈密德盛股权。
3	2018-06-28	实施中	四川雅化集团哈密德盛化工有限公司	——	四川雅化集团哈密德盛化工有限公司	四川雅化集团哈密德盛化工有限公司	984.01956	CNY	51	2018年6月27日,四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“雅化集团”、“本公司”、“公司”)与新疆雪峰科技(集团)股份有限公司(以下简称“雪峰科技”)、哈密捷盛爆破工程有限公司(以下简称“捷盛爆破”)签订了《股权转让协议》,决定以10,611,975.65元人民币转让所持有的四川雅化集团哈密德盛化工有限公司(以下简称“哈密德盛”)55%的股权。其中以9,840,195.60元人民币向雪峰科技转让哈密德盛51%的股权,以771,780.05元人民币向捷盛爆破转让哈密德盛4%的股权。本次交易完成后,公司将不再持有哈密德盛股权。
4	2018-05-05	实施中	新西兰红牛火药有限公司	——	新西兰红牛火药有限公司	新西兰红牛火药有限公司	730	NZD	20	四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月4日召开第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于收购新西兰红牛公司股权的议案》,同意公司全资子公司雅化国际投资发展有限公司(以下简称“雅化国际”)以自有资金收购新西兰红牛火药有限公司(以下简称“红牛公司”)原股东PeterJohnShapiro(皮特)和MichaelJamesHenderson(迈克)2名自然人分别通过ShapiroFamily信托和St.Arnaud信托合计所持20%的股权。本次交易属于公司董事会审批权限范围,经公司董事会审议通过后生效,无需股东大会批准。本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5	2018-05-05	实施中	Core Exploration Limited	——	Core Exploration Limited	Core Exploration Limited	140	AUD	——	四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“雅化集团”)于2018年5月4日召开第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于认购澳大利亚CORE公司配售新股的议案》,同意公司全资子公司雅化国际投资发展有限公司(以下简称“雅化国际”)接受COREEXPLORATIONLTD(以下简称“CORE公司”)向其发出的参与配股要约,即雅化国际自筹资金以每股0.053澳元的价格共计140万澳元认购CORE公司配售的26,415,094股普通股。本次认购完成后,公司的持股比例将由6.73%上升至9.7%。同日,公司与CORE公司签署了《要约协议》。本次交易属于公司董事会审批权限范围,经公司董事会审议通过后生效,无需股东大会批准。本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
6	2017-12-16	董事会预案	四川兴晟锂业有限责任公司	化学原料及化学制品制造业	四川雅化实业集团股份有限公司	四川兴晟锂业有限责任公司	7200	CNY	——	四川兴晟锂业有限责任公司(以下简称“兴晟锂业”)是四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“雅化集团”)的全资子公司,是雅化集团基础锂盐加工的生产公司之一。根据目前新能源行业的发展趋势,公司为加大锂产业投入,拟对兴晟锂业增资扩股。本次增资扩股的金额为7,200万元,其中1,800万元增加注册资本,5,400万元增加资本公积。增资完成后,兴晟锂业的注册资本金将由人民币8,200万元增加至人民币10,000万元。
7	2017-12-16	董事会预案	山西金恒化工集团股份有限公司	化学原料及化学制品制造业	四川雅化实业集团股份有限公司	山西金恒化工集团股份有限公司	9000	CNY	——	为拓展业务领域,实现长期战略发展目标,四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“雅化集团”、“公司”)与晋中市中维物贸有限公司(以下简称“中维物贸”)签署了关于山西金恒化工集团股份有限公司(以下简称“金恒公司”)的《增资协议书》。公司拟自筹资金认购金恒公司增资扩股新增股本9,000万元。
8	2017-11-21	董事会预案	雅化锂业(雅安)有限公司	——	四川雅化实业集团股份有限公司	雅化锂业(雅安)有限公司	191000000	CNY	——	1、基本情况雅化锂业(雅安)有限公司是四川雅化实业集团股份有限公司的全资子公司。根据目前新能源产业的发展,公司拟启动第一期年产2万吨电池级碳酸锂(氢氧化锂)项目,为有效推进项目建设,现拟对雅安锂业公司增资,增资完成后,雅安锂业公司的注册资本金由人民币900万元增加至人民币2亿元。2、董事会审议情况2017年11月20日,公司第三届董事会第三十二次会议以九票通过、零票反对、零票弃权的结果审议通过了《关于对雅化锂业(雅安)有限公司增资的议案》。3、本次向雅安锂业公司增资不涉及关联交易;根据公司章程规定,本次对外投资在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会批准。
9	2017-09-28	实施完成	四川国理锂材料有限公司	——	四川雅化实业集团股份有限公司	国理公司其他股东	13976.9413	CNY	——	四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“雅化集团”、“公司”或“本公司”)于2017年9月8日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于与四川省能源投资集团有限责任公司合作共同收购四川国理锂材料有限公司股权暨签署<股权转让协议>和<合作协议>的议案》。鉴于锂产业未来良好的发展前景,公司与四川省能源投资集团有限责任公司(以下简称“川能投”)拟通过共同合作,充分发挥各自优势,做大做强锂产业,双方约定自筹资金共同收购四川国理锂材料有限公司(以下简称“国理公司”)除雅化集团外其他股东所持62.75%的股权。收购完成后,将国理公司存续分立为国理锂盐公司和国理矿业公司两个独立的法人主体,并对国理锂盐公司和国理矿业公司同时进行非等比例增资扩股,最终实现本公司控股经营国理锂盐公司、川能投控股经营国理矿业公司。同日,雅化集团与川能投签署了《关于收购四川国理锂材料有限公司股权及相关合作事项之合作协议》(以下简称“《合作协议》”),并分别与国理公司其他股东签署了《股权转让协议》。本次交易前,公司持有国理公司37.25%的股权;本次交易全部完成后,公司将持有国理锂盐公司56.26%的股权,国理锂盐公司成为公司的控股子公司,公司将充分发挥锂盐产品生产营销经验和渠道优势,确保国理锂盐公司有效运营;同时,公司仍持有国理矿业公司37.25%的股权,国理矿业公司由川能投控股经营,川能投将充分发挥矿山开采实力和经验优势以及与政府的沟通协调优势,尽快实现德鑫公司李家沟矿山的开采和国理矿业公司的有效运营,为国理锂盐公司提供锂矿资源保障。
10	2017-09-28	实施完成	四川国理锂材料有限公司	——	四川省能源投资集团有限责任公司	国理公司其他股东	53441.5707	CNY	——	四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“雅化集团”、“公司”或“本公司”)于2017年9月8日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于与四川省能源投资集团有限责任公司合作共同收购四川国理锂材料有限公司股权暨签署<股权转让协议>和<合作协议>的议案》。鉴于锂产业未来良好的发展前景,公司与四川省能源投资集团有限责任公司(以下简称“川能投”)拟通过共同合作,充分发挥各自优势,做大做强锂产业,双方约定自筹资金共同收购四川国理锂材料有限公司(以下简称“国理公司”)除雅化集团外其他股东所持62.75%的股权。收购完成后,将国理公司存续分立为国理锂盐公司和国理矿业公司两个独立的法人主体,并对国理锂盐公司和国理矿业公司同时进行非等比例增资扩股,最终实现本公司控股经营国理锂盐公司、川能投控股经营国理矿业公司。同日,雅化集团与川能投签署了《关于收购四川国理锂材料有限公司股权及相关合作事项之合作协议》(以下简称“《合作协议》”),并分别与国理公司其他股东签署了《股权转让协议》。本次交易前,公司持有国理公司37.25%的股权;本次交易全部完成后,公司将持有国理锂盐公司56.26%的股权,国理锂盐公司成为公司的控股子公司,公司将充分发挥锂盐产品生产营销经验和渠道优势,确保国理锂盐公司有效运营;同时,公司仍持有国理矿业公司37.25%的股权,国理矿业公司由川能投控股经营,川能投将充分发挥矿山开采实力和经验优势以及与政府的沟通协调优势,尽快实现德鑫公司李家沟矿山的开采和国理矿业公司的有效运营,为国理锂盐公司提供锂矿资源保障。
11	2017-06-21	实施中	四川雅化爆破管理有限公司	——	四川雅化实业集团股份有限公司	——	13120	CNY	——	四川雅化实业集团工程爆破有限公司(以下简称“雅化爆破公司”)是四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“雅化集团”、“本公司”、“公司”)的全资子公司。现拟对雅化爆破公司进行存续分立,分立后,原公司存续,分立新设的公司暂定名为四川雅化爆破管理有限公司
12	2017-06-21	实施中	雅化国际投资发展有限公司	——	四川雅化实业集团股份有限公司	雅化国际投资发展有限公司	9567.27	HKD	——	雅化国际投资发展有限公司(以下简称“雅化国际”)是四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“集团”、“本公司”、“公司”)的海外投资平台,雅化澳大利亚有限公司(简称“雅化澳大利亚公司”)是集团为拓展澳洲业务由雅化国际投资设立的澳洲投资平台,其所需投资资金拟由本公司增资至雅化国际,再由雅化国际向雅化澳洲公司注资,以满足雅化澳洲公司项目和业务的需要。根据目前澳洲项目的资金需要,公司本次拟自筹资金向雅化国际增资9,567.27万港元,增资后,雅化国际注册资本将由25,432.73万港元增加至35,000万港元。同时,由雅化国际对雅化澳大利亚公司增资1,000万澳元,增资后雅化澳大利亚公司的注册资本由2,000万澳元增至3,000万澳元。
13	2017-06-21	实施中	西科钻孔与爆破有限公司	——	雅化澳大利亚有限公司	西科钻孔与爆破有限公司股东	1320	AUD	80	公司全资子公司雅化澳大利亚有限公司(YahuaAustraliaPtyLimited,以下简称“雅化澳大利亚公司”)拟自筹资金收购总部位于布里斯班的西科钻孔与爆破有限公司(SequelDrill&BlastPtyLtd,以下简称“西科公司”)80%的股权。2017年5月26日,公司与西科公司股东签署了附先决条件的《股权出售协议》。
14	2017-05-23	实施完成	四川雅化锂业科技有限公司	——	四川雅化实业集团股份有限公司	四川雅化锂业科技有限公司	——	——	——	1、基本情况四川雅化锂业科技有限公司(以下简称“雅化锂业”)是四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“雅化集团”)的全资子公司,是雅化集团锂产业板块海外业务拓展与投资的重要平台。根据目前新能源行业的发展趋势,公司为加大锂产业资源投入,拟对雅化锂业进行增资,增资完成后,雅化锂业的注册资本金增加至人民币10000万元。2、董事会审议情况2017年4月24日,公司第三届董事会第二十六次会议以九票通过、零票反对、零票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司雅化锂业进行增资的议案》。3、本次向雅化锂业增资不涉及关联交易;根据公司章程规定,本次对外投资在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会批准。
15	2017-05-03	实施完成	山西金恒化工集团股份有限公司	——	四川雅化实业集团股份有限公司	山西金恒化工集团股份有限公司	1592.256	CNY	——	四川雅化实业集团股份有限公司与山西金恒化工集团股份有限公司签署了《增资协议书》。公司拟自筹资金1,592.256万元人民币全额认购金恒集团增资扩股后新增的认缴出资额。目前,公司已持有金恒集团36.71%的股权,本次增资完成后,公司将合计持有金恒集团51%的股权,成为其控股股东。
16	2017-04-01	停止实施	四川国理锂材料有限公司	金属制品业	福建众和股份有限公司	四川雅化实业集团股份有限公司	50532	CNY	37.25	2015年11月6日,四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“雅化集团”、“公司”、“乙方一”)与福建众和股份有限公司(以下简称“众和股份”、“甲方”)在成都签署了《发行股份购买资产合作框架协议书》(合同编号:ZHGF-FXGF-SCGL001和ZHGF-FXGF-XSLY001),众和股份拟通过发行股份购买资产形式收购公司四川国理锂材料有限公司(以下简称“国理公司”)和四川兴晟锂业有限责任公司(以下简称“兴晟锂业”)100%股权,交易完成后,公司将直接持有众和股份的股票,不再直接持有国理公司和兴晟锂业的股权(简称:“本次交易”)。
17	2017-04-01	停止实施	四川兴晟锂业有限责任公司	金属制品业	福建众和股份有限公司	四川雅化实业集团股份有限公司	——	——	100	2015年11月6日,四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“雅化集团”、“公司”、“乙方一”)与福建众和股份有限公司(以下简称“众和股份”、“甲方”)在成都签署了《发行股份购买资产合作框架协议书》(合同编号:ZHGF-FXGF-SCGL001和ZHGF-FXGF-XSLY001),众和股份拟通过发行股份购买资产形式收购公司四川国理锂材料有限公司(以下简称“国理公司”)和四川兴晟锂业有限责任公司(以下简称“兴晟锂业”)100%股权,交易完成后,公司将直接持有众和股份的股票,不再直接持有国理公司和兴晟锂业的股权(简称:“本次交易”)。
18	2017-04-01	停止实施	四川国理锂材料有限公司	金属制品业	福建众和股份有限公司	张京云、林忠群、杭州融高股权投资有限公司、成都亚商富易投资有限公司、陈思伟、李洪、西藏融德投资管理有限公司、上海辰祥投资中心(有限合伙)、田树鳌、黄健斌、成都易高成长创业投资有限公司、李梁、杨春晖等	——	——	61.51	2015年11月6日,四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“雅化集团”、“公司”、“乙方一”)与福建众和股份有限公司(以下简称“众和股份”、“甲方”)在成都签署了《发行股份购买资产合作框架协议书》(合同编号:ZHGF-FXGF-SCGL001和ZHGF-FXGF-XSLY001),众和股份拟通过发行股份购买资产形式收购公司四川国理锂材料有限公司(以下简称“国理公司”)和四川兴晟锂业有限责任公司(以下简称“兴晟锂业”)100%股权,交易完成后,公司将直接持有众和股份的股票,不再直接持有国理公司和兴晟锂业的股权(简称:“本次交易”)。
19	2017-03-08	签署协议	山西金恒化工集团股份有限公司	零售业	四川雅化实业集团股份有限公司	山西省榆次国有资产经营有限责任公司	2014	CNY	36.71	公司于2015年5月8日与金恒集团签署了《山西金恒化工集团股份有限公司与四川雅化实业集团股份有限公司重组合作框架协议》【详见公司于2015年5月12日在证券时报、中国证券报、巨潮资讯网上发布的《关于与山西金恒化工集团股份有限公司签订重组合作框架协议的公告》(公告编号2015-43)】。各方根据协议约定,积极开展各项工作。2016年12月23日,山西省晋中市产权交易中心发布了产权交易公告,将山西榆次国资公司持有金恒集团36.71%的股权于2016年12月23日至2017年1月20日在山西省晋中市产权交易中心挂牌竞价转让,挂牌价格为人民币2014万元,该交易事项已经榆次区人民政府批准。公司符合本次股权转让公告中受让方资格条件的要求,拟参与上述国有股权竞买,但由于该部分股权性质为国有股权,须严格按照国有股权转让的相关程序进行,是否取得该部分国有股权还需待最后竞拍结果而定。本次参与竞拍金恒集团国有股权事宜不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
20	2016-07-05	董事会预案	雅化国际投资发展有限公司	——	四川雅化实业集团股份有限公司	雅化国际投资发展有限公司	800	USD	——	雅化国际投资发展有限公司(以下简称“雅化国际”)是四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“集团”、“本公司”)的海外投资平台,雅化澳大利亚有限公司(简称“雅化澳洲公司”)是集团为拓展澳洲业务由雅化国际投资设立的澳洲投资平台,其所需投资资金拟由本公司增资至雅化国际,再由雅化国际向雅化澳洲公司注资,以满足雅化澳洲公司项目和业务的需要。根据目前澳洲项目的资金需要,公司本次拟自筹资金向雅化国际增资800万美元,增资后,雅化国际注册资本约为2.4443亿港币
21	2016-04-07	董事会预案	上海澍澎新材料科技有限公司	——	四川雅化实业集团股份有限公司	陈燕	690	CNY	6	为推动战略规划的实施,积极发展新产业,2016年3月29日,四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“雅化集团”、“公司”)与上海澍澎新材料科技有限公司(以下简称“澍澎公司”)部分股东签署了《上海澍澎新材料科技有限公司股权转让协议》。公司拟自筹资金1,150万元人民币,受让澍澎公司部分股东转让的公司10%股权。本公司已持有澍澎公司5%的股权,本次股权转让完成后,公司将合计持有澍澎公司15%的股权
22	2016-04-07	董事会预案	上海澍澎新材料科技有限公司	——	四川雅化实业集团股份有限公司	上海辛葵科技股份有限公司	460	CNY	4	为推动战略规划的实施,积极发展新产业,2016年3月29日,四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“雅化集团”、“公司”)与上海澍澎新材料科技有限公司(以下简称“澍澎公司”)部分股东签署了《上海澍澎新材料科技有限公司股权转让协议》。公司拟自筹资金1,150万元人民币,受让澍澎公司部分股东转让的公司10%股权。本公司已持有澍澎公司5%的股权,本次股权转让完成后,公司将合计持有澍澎公司15%的股权
23	2015-12-29	董事会预案	深圳市金奥博科技有限公司	——	深圳市奥博合利投资合伙企业(有限合伙)	四川雅化实业集团股份有限公司	3150	CNY	6.82	四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“雅化集团”或“公司”)第三届董事会第八次会议审议通过了《关于转让所持金奥博公司部分股权的议案》,同意公司将所持深圳市金奥博科技有限公司(以下简称“金奥博”)部分股权转让给其员工持股平台--深圳市奥博合利投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“奥博合利”)和深圳市奥博合智投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“奥博合智”)。经各方协商并确认,公司本次转让所持金奥博股权所对应出资额为50万元,转让总价款为4,200万元人民币。
24	2015-12-29	董事会预案	深圳市金奥博科技有限公司	——	深圳市奥博合智投资合伙企业(有限合伙)	四川雅化实业集团股份有限公司	1050	CNY	2.27	四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“雅化集团”或“公司”)第三届董事会第八次会议审议通过了《关于转让所持金奥博公司部分股权的议案》,同意公司将所持深圳市金奥博科技有限公司(以下简称“金奥博”)部分股权转让给其员工持股平台--深圳市奥博合利投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“奥博合利”)和深圳市奥博合智投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“奥博合智”)。经各方协商并确认,公司本次转让所持金奥博股权所对应出资额为50万元,转让总价款为4,200万元人民币。
25	2015-04-21	暂停中止	四川国理锂材料有限公司	有色金属冶炼和压延加工业	四川雅化实业集团股份有限公司	黄健斌	——	——	2.13	2014年9月19日,公司与张京云等15名交易对方签署了《发行股份购买资产协议书》,协议约定:雅化集团以发行股份的方式,购买上述交易对方合计持有的国理公司62.75%股权。根据《发行股份购买资产协议书》,本次交易中的标的资产交易价格由交易双方协商确定,暂定为4.267亿元。截至本预案签署日,标的资产的评估工作尚未完成。经具有证券期货从业资格的中联评估初步预估,标的公司100%的股权按资产基础法评估预估值为6.9亿元,对应标的资产的评估预估值为4.300亿元。本次交易的交易价格,将由交易双方参考标的公司以2014年7月31日为评估基准日的资产基础法评估结果,在综合考虑其他各项因素后,由交易双方协商后签署补充协议确定。雅化集团拟向交易对方以发行股份方式支付全部交易对价,发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
26	2015-04-21	暂停中止	四川国理锂材料有限公司	有色金属冶炼和压延加工业	四川雅化实业集团股份有限公司	上海辰祥投资中心(有限合伙)	——	——	3.54	2014年9月19日,公司与张京云等15名交易对方签署了《发行股份购买资产协议书》,协议约定:雅化集团以发行股份的方式,购买上述交易对方合计持有的国理公司62.75%股权。根据《发行股份购买资产协议书》,本次交易中的标的资产交易价格由交易双方协商确定,暂定为4.267亿元。截至本预案签署日,标的资产的评估工作尚未完成。经具有证券期货从业资格的中联评估初步预估,标的公司100%的股权按资产基础法评估预估值为6.9亿元,对应标的资产的评估预估值为4.300亿元。本次交易的交易价格,将由交易双方参考标的公司以2014年7月31日为评估基准日的资产基础法评估结果,在综合考虑其他各项因素后,由交易双方协商后签署补充协议确定。雅化集团拟向交易对方以发行股份方式支付全部交易对价,发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
27	2015-04-21	暂停中止	四川国理锂材料有限公司	有色金属冶炼和压延加工业	四川雅化实业集团股份有限公司	兰英	——	——	0.23	2014年9月19日,公司与张京云等15名交易对方签署了《发行股份购买资产协议书》,协议约定:雅化集团以发行股份的方式,购买上述交易对方合计持有的国理公司62.75%股权。根据《发行股份购买资产协议书》,本次交易中的标的资产交易价格由交易双方协商确定,暂定为4.267亿元。截至本预案签署日,标的资产的评估工作尚未完成。经具有证券期货从业资格的中联评估初步预估,标的公司100%的股权按资产基础法评估预估值为6.9亿元,对应标的资产的评估预估值为4.300亿元。本次交易的交易价格,将由交易双方参考标的公司以2014年7月31日为评估基准日的资产基础法评估结果,在综合考虑其他各项因素后,由交易双方协商后签署补充协议确定。雅化集团拟向交易对方以发行股份方式支付全部交易对价,发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
28	2015-04-21	暂停中止	四川国理锂材料有限公司	有色金属冶炼和压延加工业	四川雅化实业集团股份有限公司	成都亚商富易投资有限公司	——	——	7.07	2014年9月19日,公司与张京云等15名交易对方签署了《发行股份购买资产协议书》,协议约定:雅化集团以发行股份的方式,购买上述交易对方合计持有的国理公司62.75%股权。根据《发行股份购买资产协议书》,本次交易中的标的资产交易价格由交易双方协商确定,暂定为4.267亿元。截至本预案签署日,标的资产的评估工作尚未完成。经具有证券期货从业资格的中联评估初步预估,标的公司100%的股权按资产基础法评估预估值为6.9亿元,对应标的资产的评估预估值为4.300亿元。本次交易的交易价格,将由交易双方参考标的公司以2014年7月31日为评估基准日的资产基础法评估结果,在综合考虑其他各项因素后,由交易双方协商后签署补充协议确定。雅化集团拟向交易对方以发行股份方式支付全部交易对价,发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
29	2015-04-21	暂停中止	四川国理锂材料有限公司	有色金属冶炼和压延加工业	四川雅化实业集团股份有限公司	李梁	——	——	1.47	2014年9月19日,公司与张京云等15名交易对方签署了《发行股份购买资产协议书》,协议约定:雅化集团以发行股份的方式,购买上述交易对方合计持有的国理公司62.75%股权。根据《发行股份购买资产协议书》,本次交易中的标的资产交易价格由交易双方协商确定,暂定为4.267亿元。截至本预案签署日,标的资产的评估工作尚未完成。经具有证券期货从业资格的中联评估初步预估,标的公司100%的股权按资产基础法评估预估值为6.9亿元,对应标的资产的评估预估值为4.300亿元。本次交易的交易价格,将由交易双方参考标的公司以2014年7月31日为评估基准日的资产基础法评估结果,在综合考虑其他各项因素后,由交易双方协商后签署补充协议确定。雅化集团拟向交易对方以发行股份方式支付全部交易对价,发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
30	2015-04-21	暂停中止	四川国理锂材料有限公司	有色金属冶炼和压延加工业	四川雅化实业集团股份有限公司	西藏融德投资管理有限公司	——	——	3.73	2014年9月19日,公司与张京云等15名交易对方签署了《发行股份购买资产协议书》,协议约定:雅化集团以发行股份的方式,购买上述交易对方合计持有的国理公司62.75%股权。根据《发行股份购买资产协议书》,本次交易中的标的资产交易价格由交易双方协商确定,暂定为4.267亿元。截至本预案签署日,标的资产的评估工作尚未完成。经具有证券期货从业资格的中联评估初步预估,标的公司100%的股权按资产基础法评估预估值为6.9亿元,对应标的资产的评估预估值为4.300亿元。本次交易的交易价格,将由交易双方参考标的公司以2014年7月31日为评估基准日的资产基础法评估结果,在综合考虑其他各项因素后,由交易双方协商后签署补充协议确定。雅化集团拟向交易对方以发行股份方式支付全部交易对价,发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
31	2015-04-21	股东大会通过	新西兰红牛火药有限公司、红牛矿业服务有限公司	其他制造业	四川雅化实业集团股份有限公司	深圳市金奥博科技有限公司	2000	CNY	10	金奥博公司因自身发展需要,拟将其所持新西兰红牛公司(简称“红牛公司”)10%的股权转让给本公司,本公司受让该股权后,将直接持有红牛公司80%的股权。2013年,金奥博公司受让上述10%股权共支付人民币1,897.2万元。经过一年多的整合,红牛公司的各项经济指标持续增长,未来发展前景看好,经双方协商,上述10%股权的对价为人民币2,000万元。
32	2015-04-21	暂停中止	四川国理锂材料有限公司	有色金属冶炼和压延加工业	四川雅化实业集团股份有限公司	陈思伟	——	——	4.6	2014年9月19日,公司与张京云等15名交易对方签署了《发行股份购买资产协议书》,协议约定:雅化集团以发行股份的方式,购买上述交易对方合计持有的国理公司62.75%股权。根据《发行股份购买资产协议书》,本次交易中的标的资产交易价格由交易双方协商确定,暂定为4.267亿元。截至本预案签署日,标的资产的评估工作尚未完成。经具有证券期货从业资格的中联评估初步预估,标的公司100%的股权按资产基础法评估预估值为6.9亿元,对应标的资产的评估预估值为4.300亿元。本次交易的交易价格,将由交易双方参考标的公司以2014年7月31日为评估基准日的资产基础法评估结果,在综合考虑其他各项因素后,由交易双方协商后签署补充协议确定。雅化集团拟向交易对方以发行股份方式支付全部交易对价,发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
33	2015-04-21	暂停中止	四川国理锂材料有限公司	有色金属冶炼和压延加工业	四川雅化实业集团股份有限公司	张京云	——	——	12.47	2014年9月19日,公司与张京云等15名交易对方签署了《发行股份购买资产协议书》,协议约定:雅化集团以发行股份的方式,购买上述交易对方合计持有的国理公司62.75%股权。根据《发行股份购买资产协议书》,本次交易中的标的资产交易价格由交易双方协商确定,暂定为4.267亿元。截至本预案签署日,标的资产的评估工作尚未完成。经具有证券期货从业资格的中联评估初步预估,标的公司100%的股权按资产基础法评估预估值为6.9亿元,对应标的资产的评估预估值为4.300亿元。本次交易的交易价格,将由交易双方参考标的公司以2014年7月31日为评估基准日的资产基础法评估结果,在综合考虑其他各项因素后,由交易双方协商后签署补充协议确定。雅化集团拟向交易对方以发行股份方式支付全部交易对价,发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
34	2015-04-21	暂停中止	四川国理锂材料有限公司	有色金属冶炼和压延加工业	四川雅化实业集团股份有限公司	林忠群	——	——	8.61	2014年9月19日,公司与张京云等15名交易对方签署了《发行股份购买资产协议书》,协议约定:雅化集团以发行股份的方式,购买上述交易对方合计持有的国理公司62.75%股权。根据《发行股份购买资产协议书》,本次交易中的标的资产交易价格由交易双方协商确定,暂定为4.267亿元。截至本预案签署日,标的资产的评估工作尚未完成。经具有证券期货从业资格的中联评估初步预估,标的公司100%的股权按资产基础法评估预估值为6.9亿元,对应标的资产的评估预估值为4.300亿元。本次交易的交易价格,将由交易双方参考标的公司以2014年7月31日为评估基准日的资产基础法评估结果,在综合考虑其他各项因素后,由交易双方协商后签署补充协议确定。雅化集团拟向交易对方以发行股份方式支付全部交易对价,发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
35	2015-04-21	暂停中止	四川国理锂材料有限公司	有色金属冶炼和压延加工业	四川雅化实业集团股份有限公司	杭州融高股权投资有限公司	——	——	8.34	2014年9月19日,公司与张京云等15名交易对方签署了《发行股份购买资产协议书》,协议约定:雅化集团以发行股份的方式,购买上述交易对方合计持有的国理公司62.75%股权。根据《发行股份购买资产协议书》,本次交易中的标的资产交易价格由交易双方协商确定,暂定为4.267亿元。截至本预案签署日,标的资产的评估工作尚未完成。经具有证券期货从业资格的中联评估初步预估,标的公司100%的股权按资产基础法评估预估值为6.9亿元,对应标的资产的评估预估值为4.300亿元。本次交易的交易价格,将由交易双方参考标的公司以2014年7月31日为评估基准日的资产基础法评估结果,在综合考虑其他各项因素后,由交易双方协商后签署补充协议确定。雅化集团拟向交易对方以发行股份方式支付全部交易对价,发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
36	2015-04-21	暂停中止	四川国理锂材料有限公司	有色金属冶炼和压延加工业	四川雅化实业集团股份有限公司	成都易高成长创业投资有限公司	——	——	1.52	2014年9月19日,公司与张京云等15名交易对方签署了《发行股份购买资产协议书》,协议约定:雅化集团以发行股份的方式,购买上述交易对方合计持有的国理公司62.75%股权。根据《发行股份购买资产协议书》,本次交易中的标的资产交易价格由交易双方协商确定,暂定为4.267亿元。截至本预案签署日,标的资产的评估工作尚未完成。经具有证券期货从业资格的中联评估初步预估,标的公司100%的股权按资产基础法评估预估值为6.9亿元,对应标的资产的评估预估值为4.300亿元。本次交易的交易价格,将由交易双方参考标的公司以2014年7月31日为评估基准日的资产基础法评估结果,在综合考虑其他各项因素后,由交易双方协商后签署补充协议确定。雅化集团拟向交易对方以发行股份方式支付全部交易对价,发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
37	2015-04-21	暂停中止	四川国理锂材料有限公司	有色金属冶炼和压延加工业	四川雅化实业集团股份有限公司	四川恒鼎实业有限公司	——	——	1.24	2014年9月19日,公司与张京云等15名交易对方签署了《发行股份购买资产协议书》,协议约定:雅化集团以发行股份的方式,购买上述交易对方合计持有的国理公司62.75%股权。根据《发行股份购买资产协议书》,本次交易中的标的资产交易价格由交易双方协商确定,暂定为4.267亿元。截至本预案签署日,标的资产的评估工作尚未完成。经具有证券期货从业资格的中联评估初步预估,标的公司100%的股权按资产基础法评估预估值为6.9亿元,对应标的资产的评估预估值为4.300亿元。本次交易的交易价格,将由交易双方参考标的公司以2014年7月31日为评估基准日的资产基础法评估结果,在综合考虑其他各项因素后,由交易双方协商后签署补充协议确定。雅化集团拟向交易对方以发行股份方式支付全部交易对价,发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
38	2015-04-21	暂停中止	四川国理锂材料有限公司	有色金属冶炼和压延加工业	四川雅化实业集团股份有限公司	杨春晖	——	——	1.1	2014年9月19日,公司与张京云等15名交易对方签署了《发行股份购买资产协议书》,协议约定:雅化集团以发行股份的方式,购买上述交易对方合计持有的国理公司62.75%股权。根据《发行股份购买资产协议书》,本次交易中的标的资产交易价格由交易双方协商确定,暂定为4.267亿元。截至本预案签署日,标的资产的评估工作尚未完成。经具有证券期货从业资格的中联评估初步预估,标的公司100%的股权按资产基础法评估预估值为6.9亿元,对应标的资产的评估预估值为4.300亿元。本次交易的交易价格,将由交易双方参考标的公司以2014年7月31日为评估基准日的资产基础法评估结果,在综合考虑其他各项因素后,由交易双方协商后签署补充协议确定。雅化集团拟向交易对方以发行股份方式支付全部交易对价,发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
39	2015-04-21	暂停中止	四川国理锂材料有限公司	有色金属冶炼和压延加工业	四川雅化实业集团股份有限公司	田树鳌	——	——	2.68	2014年9月19日,公司与张京云等15名交易对方签署了《发行股份购买资产协议书》,协议约定:雅化集团以发行股份的方式,购买上述交易对方合计持有的国理公司62.75%股权。根据《发行股份购买资产协议书》,本次交易中的标的资产交易价格由交易双方协商确定,暂定为4.267亿元。截至本预案签署日,标的资产的评估工作尚未完成。经具有证券期货从业资格的中联评估初步预估,标的公司100%的股权按资产基础法评估预估值为6.9亿元,对应标的资产的评估预估值为4.300亿元。本次交易的交易价格,将由交易双方参考标的公司以2014年7月31日为评估基准日的资产基础法评估结果,在综合考虑其他各项因素后,由交易双方协商后签署补充协议确定。雅化集团拟向交易对方以发行股份方式支付全部交易对价,发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
40	2015-04-21	暂停中止	四川国理锂材料有限公司	有色金属冶炼和压延加工业	四川雅化实业集团股份有限公司	李洪	——	——	4.02	2014年9月19日,公司与张京云等15名交易对方签署了《发行股份购买资产协议书》,协议约定:雅化集团以发行股份的方式,购买上述交易对方合计持有的国理公司62.75%股权。根据《发行股份购买资产协议书》,本次交易中的标的资产交易价格由交易双方协商确定,暂定为4.267亿元。截至本预案签署日,标的资产的评估工作尚未完成。经具有证券期货从业资格的中联评估初步预估,标的公司100%的股权按资产基础法评估预估值为6.9亿元,对应标的资产的评估预估值为4.300亿元。本次交易的交易价格,将由交易双方参考标的公司以2014年7月31日为评估基准日的资产基础法评估结果,在综合考虑其他各项因素后,由交易双方协商后签署补充协议确定。雅化集团拟向交易对方以发行股份方式支付全部交易对价,发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
41	2015-03-28	董事会预案	雅化国际投资发展有限公司	——	四川雅化实业集团股份有限公司	雅化国际投资发展有限公司	2000	CNY	——	公司拟以自有资金向雅化香港公司增资人民币2,000万元。本次增资主要用于收购金奥博公司所持新西兰红牛公司10%股权。
42	2014-09-22	董事会预案	四川兴晟锂业有限责任公司	有色金属冶炼和压延加工业	四川雅化实业集团股份有限公司	周坚琦	5472.9984	CNY	66.74	四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“雅化集团”或“公司”)根据发展需要,拟用自筹资金8200万元收购四川兴晟锂业有限责任公司(以下简称“兴晟锂业”)股东的全部股权。收购完成后,公司将直接持有兴晟锂业100%的股权,为公司下属全资子公司。
43	2014-09-22	董事会预案	四川兴晟锂业有限责任公司	有色金属冶炼和压延加工业	四川雅化实业集团股份有限公司	万永庆	2727.0016	CNY	33.26	四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“雅化集团”或“公司”)根据发展需要,拟用自筹资金8200万元收购四川兴晟锂业有限责任公司(以下简称“兴晟锂业”)股东的全部股权。收购完成后,公司将直接持有兴晟锂业100%的股权,为公司下属全资子公司。
44	2014-06-21	董事会预案	内蒙古佳成爆破工程有限公司	专业技术服务业	内蒙古柯达化工有限公司	巴宝力尔,查娜	1950	CNY	65	雅化集团内蒙古柯达化工有限公司根据发展需要,拟用自筹资金1950万元收购内蒙古佳成爆破工程有限公司股东的部分股权,收购完成后,柯达化工直接持有佳成爆破65%的股权。
45	2014-05-20	董事会预案	泸州安翔民爆物资有限公司	专用设备制造业	四川凯达化工有限公司	四川雅化实业集团股份有限公司	3924.52	CNY	47.86	公司将所持泸州安翔民爆物资有限公司47.86%的股权全部转让给控股子公司四川凯达化工有限公司,转让总价款为3924.52万元。转让完成后,凯达化工直接持有安翔民爆51.36%的股权,安翔民爆成为凯达化工的控股子公司,纳入凯达公司统一管理。
46	2014-03-29	实施中	土地及地上附着物	——	泸州亚鑫花木有限公司	四川雅化实业集团股份有限公司	830	CNY	——	出售土地及地上附着物
47	2013-12-20	董事会预案	四川国理锂材料有限公司	采矿业	四川雅化实业集团股份有限公司	四川国理锂材料有限公司	30000	CNY	——	四川雅化实业集团股份有限公司拟参股四川国理锂材料有限公司,公司以自有资金向国理公司增资的方式取得增资后的国理公司37.25%的股权,总出资额为人民币30,000万元,为国理公司的第一大股东。
48	2013-12-11	实施完成	红牛火药有限公司,红牛矿业服务有限公司	——	深圳市金奥博科技有限公司	Shapiro Family信托,St Arnaud信托	365	NZD	10	公司与深圳市金奥博科技有限公司于2013年4月26日就投资新西兰红牛火药有限公司及红牛矿业服务有限公司签订框架协议,由公司与金奥博公司共同投资收购红牛火药和红牛矿服各80%的股份,其中雅化集团收购70%的股份、金奥博公司收购10%的股份。
49	2013-12-11	实施完成	红牛火药有限公司,红牛矿业服务有限公司	——	雅化国际投资发展有限公司	Shapiro Family信托,St Arnaud信托	2554.996	CNY	70	公司与深圳市金奥博科技有限公司于2013年4月26日就投资新西兰红牛火药有限公司及红牛矿业服务有限公司签订框架协议,由公司与金奥博公司共同投资收购红牛火药和红牛矿服各80%的股份,其中雅化集团收购70%的股份、金奥博公司收购10%的股份。
50	2013-11-13	董事会预案	尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司	——	四川凯达化工有限公司	新疆雪峰科技(集团)股份有限公司	——	——	——	2013 年 11 月 12 日,公司控股子公司凯达化工与雪峰科技就受让雪峰科技就尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司(以下简称“尼勒克公司”)股权事宜签订了相关协议。雪峰科技拟将其所持全资子公司尼勒克公司 34%的股权转让给雅化集团下属控股子公司凯达化工,雅化集团拟将凯达化工 15000 吨的炸药生产许可能力转移至雪峰科技,并逐步落实到尼勒克公司。本次股权转让后,尼勒克公司的股权结构为:雪峰科技持有 66%股权、凯达化工持有 34%股权。
51	2013-03-19	董事会预案	雅化集团内蒙古柯达化工有限公司	——	四川雅化实业集团股份有限公司	包头市资盛民爆器材有限公司	2601.2	CNY	6.503	四川雅化实业集团股份有限公司拟出资不超过2,601.20 万元受让包头市资盛民爆器材有限公司所持雅化集团内蒙古柯达化工有限公司不高于325.15万元的股权,增持股权比例最高为6.5030%。
52	2012-12-13	董事会预案	泸州安翔民爆物资有限公司	——	四川雅化实业集团股份有限公司	泸州安翔民爆物资有限公司股东	3720	CNY	45.36	泸州安翔民爆物资有限公司股东向四川雅化实业集团股份有限公司转让泸州安翔民爆物资有限公司45.36%的股权。交易价格不超过人民币3,720万元。
53	2012-08-22	实施完成	四川凯达化工有限公司	——	四川雅化实业集团股份有限公司	泸州发展树脂有限公司,泸州北方科技有限公司,彭吉良等15名自然人	——	——	88.0125	四川雅化实业集团股份有限公司根据发展需要，拟用“新型乳化剂建设项目专户”存储资金（含利息）、超募资金专户资金（含利息）和公司自有资金收购四川凯达化工有限公司股东转让的股权。公司以凯达化工资产评估结果为基础，同时考虑凯达化工位于川南的区位有利于公司战略发展，有利于形成区域性市场实力和跨区域市场拓展。综上因素，凯达化工100%股权定价为人民币54,000万元，待公司与凯达化工股东签署股权转让协议后按协议兑付。由于公司目前持有凯达化工599.375万元（占注册资本的11.9875%）的股权，因此本次股权收购最多需要支付的收购资金不超过47,526.75万元。
54	2011-08-10	实施完成	内蒙古柯达化工有限责任公司	——	四川雅化实业集团股份有限公司	内蒙古柯达化工有限责任公司自然人股东	28125.48	CNY	82.48	四川雅化实业集团股份有限公司根据发展需要，拟用部分超募资金收购内蒙古柯达化工有限责任公司自然人股东股权，柯达化工保证自然人股东转让给雅化集团的股权总额不少于柯达化现有股权的51%，全部股权（100%）的转让价格不超过34,100万元。 2011年4月7日，雅化集团与内蒙古柯达化工有限责任公司自然人股东签订了共计82.4811%股权的《股权转让协议书》，本次收购价格以柯达化工现有生产能力、市场扩展空间及资产评估结果为依据，经双方协商，转让价格按每1元出资额支付人民币8元计算。需支付的股权转让款为28,125.48万元柯达化工已于2011年4月21日完成工商变更登记手续,购买日：2011年03月31日