立讯精密（002475）

公司并购事件（立讯精密）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2017-12-20	股东大会通过	立讯精密科技有限公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	东莞讯滔电子有限公司	立讯精密科技有限公司	10000	CNY	——	立讯精密工业股份有限公司全资子公司东莞讯滔电子有限公司向另一全资子公司香港立讯精密科技有限公司增资10,000万元。再由香港立讯精密科技有限公司向其全资子公司台湾立讯精密有限公司增资10,000万元。
2	2017-12-20	股东大会通过	台湾立讯精密有限公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	立讯精密科技有限公司	台湾立讯精密有限公司	10000	CNY	——	立讯精密工业股份有限公司全资子公司东莞讯滔电子有限公司向另一全资子公司香港立讯精密科技有限公司增资10,000万元。再由香港立讯精密科技有限公司向其全资子公司台湾立讯精密有限公司增资10,000万元。
3	2017-12-14	实施完成	东莞立讯美律电子有限公司	——	东莞立讯精密工业有限公司	——	10200	CNY	51	为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,公司根据募集资金投资项目的实际情况,拟变更“电声器件及音射频模组扩建项目”部分募集资金用途,暨通过全资子公司东莞立讯使用募集资金人民币10,200万元与美律实业股份有限公司(以下简称“美律实业”)合资设立东莞立讯美律电子有限公司(暂定名称,实际以最终工商登记为准,以下简称“立讯美律”或“合资公司”),其中,美律实业投资金额为人民币9,800万元。投资完成后,东莞立讯将持有合资公司51%股权,美律实业将持有合资公司49%股权。
4	2017-12-14	实施完成	东莞立讯美律电子有限公司	——	美律实业股份有限公司	——	9800	CNY	49	为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,公司根据募集资金投资项目的实际情况,拟变更“电声器件及音射频模组扩建项目”部分募集资金用途,暨通过全资子公司东莞立讯使用募集资金人民币10,200万元与美律实业股份有限公司(以下简称“美律实业”)合资设立东莞立讯美律电子有限公司(暂定名称,实际以最终工商登记为准,以下简称“立讯美律”或“合资公司”),其中,美律实业投资金额为人民币9,800万元。投资完成后,东莞立讯将持有合资公司51%股权,美律实业将持有合资公司49%股权。
5	2017-11-25	实施中	江苏海晨物流股份有限公司	装卸搬运和运输代理业	井冈山市众诚投资咨询中心合伙企业(有限合伙)	立讯精密工业股份有限公司	2764	CNY	4.3855	立讯精密工业股份有限公司拟将持有的江苏海晨物流股份有限公司4.3855%股权以2,764万元转让给关联方井冈山市众诚投资咨询中心合伙企业(有限合伙)。
6	2017-04-20	实施中	立讯精密工业(昆山)有限公司	——	立讯精密工业股份有限公司	立讯精密工业(昆山)有限公司	12500	CNY	——	立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于对全资子公司立讯精密工业(昆山)有限公司增资的议案》,同意公司以自筹资金向全资子公司立讯精密工业(昆山)有限公司(以下简称“昆山立讯”)增资人民币12,500万元。
7	2017-04-18	实施完成	美律电子(上海)有限公司	——	东莞立讯精密工业有限公司	美律电子(香港)有限公司	125.34	CNY	51	公司计划使用非公开发行股票募集资金100,000万元投资建设“电声器件及音射频模组扩建项目”,实施主体为立讯精密全资子公司东莞立讯精密工业有限公司(以下简称“东莞立讯”)。截至2016年12月31日,该项目已投入募集资金10,468.01万元,项目进度10.47%。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,公司根据募集资金投资项目的实际情况,拟变更“电声器件及音射频模组扩建项目”部分募集资金用途,暨通过全资子公司东莞立讯使用募集资金人民币5,380.93万元(或等值美金)收购美律电子(香港)有限公司(以下简称“香港美律”)持有的美律电子(惠州)有限公司(以下简称“惠州美律”)44.95%股权,而后再由东莞立讯以人民币1,478.02万元(或等值美金)对惠州美律进行增资,收购与增资款项总计人民币6,858.95万元(或等值美金)。交易完成后,东莞立讯将持有惠州美律51%股权;立讯精密拟透过全资子公司东莞立讯使用募集资金人民币125.34万元(或等值美金)收购香港美律持有的美律电子(上海)有限公司(以下简称“上海美律”)51%股权。
8	2017-04-06	实施完成	美律电子(惠州)有限公司	——	东莞立讯精密工业有限公司	美律电子(香港)有限公司	6984.3	CNY	44.95	公司计划使用非公开发行股票募集资金100,000万元投资建设“电声器件及音射频模组扩建项目”,实施主体为立讯精密全资子公司东莞立讯精密工业有限公司(以下简称“东莞立讯”)。截至2016年12月31日,该项目已投入募集资金10,468.01万元,项目进度10.47%。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,公司根据募集资金投资项目的实际情况,拟变更“电声器件及音射频模组扩建项目”部分募集资金用途,暨通过全资子公司东莞立讯使用募集资金人民币5,380.93万元(或等值美金)收购美律电子(香港)有限公司(以下简称“香港美律”)持有的美律电子(惠州)有限公司(以下简称“惠州美律”)44.95%股权,而后再由东莞立讯以人民币1,478.02万元(或等值美金)对惠州美律进行增资,收购与增资款项总计人民币6,858.95万元(或等值美金)。交易完成后,东莞立讯将持有惠州美律51%股权;立讯精密拟透过全资子公司东莞立讯使用募集资金人民币125.34万元(或等值美金)收购香港美律持有的美律电子(上海)有限公司(以下简称“上海美律”)51%股权。
9	2016-07-19	达成意向	美特科技(苏州)有限公司	——	立讯精密工业股份有限公司或其子公司	美特科技(苏州)有限公司	——	——	——	甲方(指“立讯精密”,下同)或其子公司同意对苏州美特进行投资入股,甲方或其子公司拟向苏州美特投资4-6亿元人民币(大写肆至陆亿元人民币)以取得苏州美特40%-60%的股权比例,具体投资金额及股权比例由双方依据苏州美特的评估及审计报告为基础协商确定。乙方(指“香港美特”,下同)同意甲方或其子公司按照上述金额及比例对苏州美特进行投资。
10	2016-03-12	董事会预案	协讯电子(吉安)有限公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	立讯精密工业股份有限公司	联滔电子有限公司	14972.2346	CNY	25	为优化公司税务结构,精实投资架构,实现股东价值最大化,经公司2016年3月11日召开的第三届董事会第八次会议审议通过本投资议案,共计7位董事参加,表决情况为7票赞成,0票反对,0票弃权。依照会议决议,公司决定与全资子公司联滔电子签署股权转让协议,拟收购其持有的立讯精密子公司协讯电子25%股权。参照中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字【2016】第085号评估报告,截至评估基准日2015年12月31日,协讯电子之净资产(股东全部权益)为528,266,007.69元,收益法下的评估值为811,000,000元,25%少数股东权益价为202,750,000元。2016年2月,协讯电子将其2015年度未分配利润188,528,121.08元进行分配,股东权益相应减少。最终,经交易双方有效协商并与当地税务部门沟通确认,以总价人民币149,722,346元作为协讯电子25%股权的交易对价。本次收购完成后,立讯精密将直接持有协讯电子100%的股权,协讯电子公司类型也将由台港澳与境内合资有限责任公司转变为普通境内有限责任公司。依照《对外投资管理办法》和《公司章程》的规定,本次对外投资不需提请股东大会审议通过。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组
11	2015-12-08	董事会预案	湖州久鼎电子有限公司	——	立讯精密工业股份有限公司	吴旭华、吴金星	6990	CNY	——	公司决定透过全资子公司昆山联滔与立讯精密控股孙公司湖州久鼎电子有限公司之自然人股东吴旭华、吴金星签署股权转让协议,拟收购其二人持有的湖州久鼎30%股权,收购价格为人民币6,990万元。
12	2015-07-17	实施完成	台湾宣德科技股份有限公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	ICT-LANTO LIMITED	台湾宣德科技股份有限公司	30453.67	TWD	6.98	立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)已于2013、2014年两次透过下属全资子公司ICT-LANTOLIMITED(联滔电子有限公司,以下简称“ICT-LANTO”)分别以参与台湾宣德科技股份有限公司(以下简称“宣德科技”)非公开发行股票和使用自筹资金收购宣德科技股权的方式成为其第一大股东。截止目前,立讯精密共计持有宣德科技24.76%的股权。为发挥投资效益,落实并深化经营战略,公司全资子公司ICT-LANTO拟使用不超过人民币6,500万元(或等值外币)自筹资金继续收购宣德科技相关股东的股权,以巩固对宣德科技的战略投资地位。
13	2014-12-12	董事会预案	ICT-LANTO LIMITED	专业技术服务业	立讯精密工业股份有限公司	ICT-LANTO LIMITED	50000	CNY	——	立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于立讯精密对全资子公司ICT-LANTOLIMITED(联滔电子有限公司)增资的议案》,同意公司以自有资金人民币5亿元对全资子公司ICT-LANTOLIMITED(以下简称“ICT-LANTO”)进行增资。增资后,公司持有ICT-LANTO的股权比例不变,持股比例为100%。
14	2014-10-14	董事会预案	协讯电子(吉安)有限公司	专用设备制造业	联滔电子有限公司	富士临科技有限公司	14972.2346	CNY	25	立讯精密工业股份有限公司(下简称“立讯精密”或“公司”)透过其全资子公司联滔电子有限公司(以下简称“联滔电子”)收购富士临科技有限公司持有的协讯电子少数股东25%股权。
15	2014-08-27	证监会批准	昆山联滔电子有限公司	电气机械和器材制造业	立讯精密工业股份有限公司	昆山联泰投资有限公司	15000	CNY	10	公司拟收购昆山联滔少数股东股权。其中,用本次非公开发行募集资金中的4.5亿元收购少数股东所持昆山联滔30%的股权,用公司自有资金1.5亿元收购少数股东所持昆山联滔10%的股权。收购完成后,公司持有昆山联滔的股权比例将增至100%,昆山联滔后续实施智能移动终端连接组件产品扩产及技术改造项目。技术改造能够使昆山联滔增强高端产品的研发能力,强化产品的生产能力,提高对高端客户的快速反应能力;整个扩产项目的预期收益较好,全部收益将归上市公司享有。
16	2014-08-27	证监会批准	昆山联滔电子有限公司	电气机械和器材制造业	立讯精密工业股份有限公司	明志国际实业有限公司、巨联发展有限公司、富康科技有限公司	45000	CNY	30	公司拟收购昆山联滔少数股东股权。其中,用本次非公开发行募集资金中的4.5亿元收购少数股东所持昆山联滔30%的股权,用公司自有资金1.5亿元收购少数股东所持昆山联滔10%的股权。收购完成后,公司持有昆山联滔的股权比例将增至100%,昆山联滔后续实施智能移动终端连接组件产品扩产及技术改造项目。技术改造能够使昆山联滔增强高端产品的研发能力,强化产品的生产能力,提高对高端客户的快速反应能力;整个扩产项目的预期收益较好,全部收益将归上市公司享有。
17	2014-03-04	董事会预案	丰岛电子科技(苏州)有限公司	电气机械和器材制造业	立讯精密工业股份有限公司	英属维京群岛丰岛科技股份有限公司	6000	CNY	100	立讯精密工业股份有限公司(下简称“立讯精密”或“公司”)拟收购英属维京群岛丰岛科技股份有限公司(以下简称“丰岛科技”)持有丰岛电子科技(苏州)有限公司(下简称“苏州丰岛”)100%的股权。
18	2013-12-31	董事会预案	博硕科技(江西)有限公司	——	立讯精密工业股份有限公司	ASLINK PRECISION CO.,LTD	9483	CNY	25	为增强对控股公司的控制力度,利于各子公司的资源调度与业务分配,经公司2013年12月30日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过本次投资议案,共计7位董事参加,表决情况为7票赞成,0票反对,0票弃权。依照会议决议,公司决定与博硕科技的法人股东ASLINKPRECISIONCO.,LTD.签订股权转让协议,拟收购博硕科技的法人股东ASLINKPRECISIONCO.,LTD.持有博硕科技25%的股权。参照中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2013]第013号评估报告,截至评估基准日2013年9月30日,博硕科技之净资产(股东全部权益)为31,610.16万元,收益法下的评估值为42,190.81万元,25%少数股东权益价为10,547.70万元。经双方一致同意,立讯精密所应支付ASLINKPRECISIONCO.,LTD.之博硕股权对价款依照博硕科技截至2013年9月30日的净资产来确定,具体方法为:股权对价款的金额=定价净资产25%120%,并四舍五入至万位数。同时,经双方协定,股权对价款的税前具体金额最终确定为人民币9,483万元。
19	2013-10-26	签署协议	SuK Kunststofftechnik GmbH	——	立讯精密工业股份有限公司	Martin Witulski	——	——	100	立讯精密工业股份有限公司拟收购德国籍自然人Martin Witulski先生拥有的SuK Kunststofftechnik GmbH(于Iserlohn基层法院工商登记,登记号:HRB7148,以下简称“SuK公司”)100%股权,双方于2013年10月23日已签署了投资合作意向协议书。立讯精密本次收购股权的价格为400-500万欧元,具体最终交易价格由双方依据尽调报告协商确定。
20	2013-05-18	董事会预案	深圳市科尔通实业有限公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	立讯精密工业股份有限公司	季健芳、陶雪琴、刘温龙、杨志宏、裘正阳	3680	CNY	25	为了增强公司对控股公司的控制力度,整合资源实现整体价值最大化。经公司2013年5月17日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过本次投资议案,共计7位董事参加,表决情况为7票赞成,0票反对,0票弃权。依照会议决议,公司决定与科尔通实业的五位自然人股东签订股权转让协议,拟收购科尔通实业的自然人股东季健芳、陶雪琴、刘温龙、杨志宏、裘正阳五位自然人持有的科尔通实业25%股权。参照北京恒信德律资产评估有限公司出具的京恒信德律评报字[2013]0045号评估报告,科尔通实业收益法的评估值为15,499.77万元,25%少数股东权益价为3,875万元,经双方协定,本次科尔通实业25%股权转让价格为3,680万元人民币。
21	2013-05-18	董事会预案	深圳市科尔通实业有限公司	——	立讯精密工业股份有限公司	刘温龙	699.2	CNY	4.75	刘温龙向立讯精密工业股份有限公司转让所持有的深圳市科尔通实业有限公司4.75%股权,交易金额为699.2万元。
22	2013-05-18	董事会预案	深圳市科尔通实业有限公司	——	立讯精密工业股份有限公司	杨志宏	184	CNY	1.25	杨志宏向立讯精密工业股份有限公司转让所持有的深圳市科尔通实业有限公司1.25%股权,交易金额为184.万元。
23	2013-05-18	董事会预案	深圳市科尔通实业有限公司	——	立讯精密工业股份有限公司	陶雪琴	1361.6	CNY	9.25	陶雪琴向立讯精密工业股份有限公司转让所持有的深圳市科尔通实业有限公司9.25%股权,交易金额为1,361.6万元。
24	2013-05-18	董事会预案	深圳市科尔通实业有限公司	——	立讯精密工业股份有限公司	季健芳	1361.6	CNY	9.25	季健芳向立讯精密工业股份有限公司转让所持有的深圳市科尔通实业有限公司9.25%股权,交易金额为1,361.6万元。
25	2013-05-18	董事会预案	深圳市科尔通实业有限公司	——	立讯精密工业股份有限公司	裘正阳	73.6	CNY	0.5	裘正阳向立讯精密工业股份有限公司转让所持有的深圳市科尔通实业有限公司0.5%股权,交易金额为73.6万元。
26	2012-09-13	董事会预案	珠海双赢柔软电路有限公司	——	深圳立讯精密工业股份有限公司	刘宏玮,吴秀民,蒋干胜,王建珂,田勇	11800	CNY	100	深圳立讯精密工业股份有限公司拟收购珠海双赢柔软电路有限公司的全部股权。2012年8月3日，立讯精密与珠海双赢的全体股东刘宏玮、吴秀民、蒋干胜、王建珂、田勇等五位自然人签署《投资合作意向书》，约定立讯精密以人民币1.1-1.3亿元的价格收购珠海双赢100%的股权，最终交易价格依资产评估机构评估的数据作为基准由双方协商确定。2012年9月12日，立讯精密与珠海双赢的全体股东正式签署股权转让协议书，股权转让价为人民币1.18亿元。
27	2012-05-04	董事会预案	东莞展翊五金电器有限公司	——	ICT-LANTO LIMITED	展群股份有限公司	——	——	100	立讯精密的香港全资子公司ICT-LANTO LIMITED与东莞展翊五金电器有限公司的母公司展群股份有限公司就转让东莞展翊的股权事项拟签署《股权转让协议》，ICT-LANTO LIMITED将自筹资金以不高于人民币12100万元的价格（具体金额依审计报告和评估报告为基准双方协商）购买东莞展翊五金电器有限公司100%的股权。本次项目实施的同时，东莞立讯将与东莞展翊就已签署的《厂房买卖合同》签订终止协议，双方同意提前终止原合作方案。
28	2012-05-04	董事会预案	东莞市立讯精密工业有限公司	——	SPEEDTECH (HK) CO., LIMITED	深圳立讯精密工业股份有限公司	2000	CNY	25	首先，东莞市立讯精密工业有限公司拟更名为“东莞立德精密工业有限公司”（具体名称依工商部门核准的名称为准），并根据生产经营的需要对经营范围进行变更；然后，东莞立讯将注册资本由人民币15000万元减资至人民币8000万元；最后，立讯精密拟将所持东莞立讯25%的股权以约人民币2,000万元的价格（具体金额依审计报告和评估报告为基准双方协商）转让给宣德科技设在香港全资子公司SPEEDTECH（HK）CO., LIMITED。
29	2012-05-04	董事会预案	福建源光电装有限公司	——	深圳立讯精密工业股份有限公司	福建源光亚明电器有限公司	9751.3319	CNY	55	深圳立讯精密工业股份有限公司拟收购福建源光电装有限公司的部分股权。2012年4月9日，立讯精密与出让方源光电装的股东之一福建源光亚明电器有限公司签署《股权转让意向书》，约定立讯精密以约人民币9800万元的价格收购亚明电器持有源光电装全部55%的股权。调整后交易价格为人民币97,513,319.00元。2012年5月2日，立讯精密与亚明电器正式签署股权转让协议书。
30	2012-03-29	实施完成	ICT-LANTO LIMITED	——	深圳立讯精密工业股份有限公司	陈月好	205	USD	100	深圳立讯精密工业股份有限公司拟使用超募资金美元205万元（人民币现汇折合美元）购买ICT-LANTO LIMITED 100%股权。2011年4月18日，立讯精密与ICT-LANTO LIMITED的股东陈月好签署《股权转让协议书》。
31	2012-01-17	实施完成	深圳市科尔通实业有限公司	——	深圳立讯精密工业股份有限公司	季健芳;陶雪琴;刘温龙;杨志宏;裘正阳	7500	CNY	75	深圳立讯精密工业股份有限公司拟收购深圳市科尔通实业有限公司的部分股权。2011年8月2日，立讯精密与科尔通实业的全体股东季健芳、陶雪琴、刘温龙、杨志宏、裘正阳等五位自然人签署《投资合作意向协议书》，约定立讯精密以人民币6000-8000万元的价格收购科尔通实业75%的股权，科尔通实业全体股东等比例出让其所持有的股权，最终交易价格依资产评估机构评估的数据作为基准由双方协商确定。2011年11月03日，立讯精密与科尔通实业的股东正式签署股权转让协议书。
32	2011-05-20	实施完成	昆山联滔电子有限公司	——	深圳立讯精密工业股份有限公司	明志国际实业有限公司	58000	CNY	60	立讯精密拟收购明志国际拥有联滔电子的部分股权，该股权比例为联滔电子全部股权中的60%。经双方多次协商，最终确定本次股权的交易价格为58,000万元人民币。2011年04月18日，立讯精密与明志国际正式签署股权转让协议书。
33	2011-01-19	实施完成	博硕科技(江西)有限公司	——	深圳立讯精密工业股份有限公司	ASAP INTERNATIONAL CO.,LIMITED(香港)	16800	CNY	75	深圳立讯精密工业股份有限公司和ASAP INTERNATIONAL CO.,LIMITED （香港）拟签署收购其拥有的博硕科技（江西）有限公司75%股权，并于2010年11月26日在深圳公司会议室签署了投资合作意向协议书。立讯精密本次收购股权交易金额约为1.5--1.8亿元人民币，最终交易价格依会计师事务所和资产评估机构审计及评估的数据作为基准。 2010年12月23日，立讯精密与ASAP正式签署股权转让协议书。经双方多次协商，最终确定本次股权的交易价格为1.68亿元人民币。