天齐锂业（002466）

公司并购事件（天齐锂业）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-06-23	股东大会通过	SociedadQuímicayMineradeChileS.A.	——	SociedadQuímicayMineradeChileS.A.	SociedadQuímicayMineradeChileS.A.	406617.692	USD	23.77	2018年5月17日,天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“天齐锂业”)第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于签署购买SQM公司23.77%股权的协议的议案》,同意公司及公司控制的智利全资子公司Inversiones TLC SpA(以下简称“子公司”)与交易对方Nutrien Ltd.,(以下简称“Nutrien”)及其3个全资子公司Inversiones RAC ChileS.A.,Inversiones El Boldo Limitada和Inversiones PCS Chile Limitada(以下合称“Nutrien集团”)签署关于拟以自筹资金约40.66亿美元(按照2018年5月17日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折合人民币约258.93亿元)受让Nutrien集团合计持有的Sociedad Químicay Minerade Chile S.A.(以下简称“SQM”或“标的公司”)的62,556,568股A类股(约占SQM总股本的23.77%)的协议(以下简称“《协议》”)。《协议》所涉及交易尚需提交公司股东大会审议,股东大会通知另行发出。
2	2018-05-31	董事会预案	SociedadQuímicayMineradeChileS.A.	——	SociedadQuímicayMineradeChileS.A.	SociedadQuímicayMineradeChileS.A.	406617.692	USD	23.77	2018年5月17日,天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“天齐锂业”)第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于签署购买SQM公司23.77%股权的协议的议案》,同意公司及公司控制的智利全资子公司Inversiones TLC SpA(以下简称“子公司”)与交易对方Nutrien Ltd.,(以下简称“Nutrien”)及其3个全资子公司Inversiones RAC ChileS.A.,Inversiones El Boldo Limitada和Inversiones PCS Chile Limitada(以下合称“Nutrien集团”)签署关于拟以自筹资金约40.66亿美元(按照2018年5月17日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折合人民币约258.93亿元)受让Nutrien集团合计持有的Sociedad Químicay Minerade Chile S.A.(以下简称“SQM”或“标的公司”)的62,556,568股A类股(约占SQM总股本的23.77%)的协议(以下简称“《协议》”)。《协议》所涉及交易尚需提交公司股东大会审议,股东大会通知另行发出。
3	2017-09-05	实施完成	重庆天齐锂业有限责任公司	——	重庆昆瑜锂业有限公司	——	——	——	13.62	天齐锂业股份有限公司全资子公司成都天齐锂业有限公司于2017年1月26日与重庆昆瑜锂业有限公司签署了《投资协议》,成都天齐拟使用自有资金、昆瑜锂业拟使用自有经营性净资产共同投资天齐昆瑜锂业有限公司交易完成后,成都天齐为天齐昆瑜的控股股东,持有其86.38%的股权。
4	2017-09-05	实施完成	重庆天齐锂业有限责任公司	——	成都天齐锂业有限公司	——	——	——	86.38	天齐锂业股份有限公司全资子公司成都天齐锂业有限公司于2017年1月26日与重庆昆瑜锂业有限公司签署了《投资协议》,成都天齐拟使用自有资金、昆瑜锂业拟使用自有经营性净资产共同投资天齐昆瑜锂业有限公司交易完成后,成都天齐为天齐昆瑜的控股股东,持有其86.38%的股权。
5	2017-05-11	股东大会通过	Sociedad Quimica y Minera S.A.	——	——	天齐锂业股份有限公司	——	——	——	公司于2017年4月21日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于择机出售参股公司SQM股权的议案》,拟提请股东大会授权公司管理层择机出售持有的参股公司SQM的B类股5,516,772股(占SQM股份总数的2.10%)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定,此议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。SQM为上市公司,在未知交易时间、数量、价格以及交易对手方等要素的前提下,公司尚不确定本次交易是否构成关联交易;若构成关联交易事项,公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定,及时履行有关审批程序和信息披露义务。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
6	2017-04-25	董事会预案	天齐锂业科技有限公司	——	天齐香港有限公司	——	20000	CNY	——	公司于2017年4月21日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,拟由全资子公司天齐香港有限公司(英文名:TianqiHKCo.,Ltd,以下简称“天齐香港”)在成都市天府新区成都直管区注册设立全资子公司天齐锂业科技有限公司(暂定名,以下简称“天齐科技”),负责投资建设“天齐锂业全球研发中心暨新能源产业投资总部项目”。此议案无需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
7	2016-12-20	停止实施	Pampa Calichera S.A.	——	天齐锂业股份有限公司	Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A.	——	——	——	天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月9日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于核实媒体报道事项的说明暨复牌公告》(公告编号:2016-066)。公告指出:公司已就潜在的交易与SociedaddeInversionesOroBlancoS.A.(以下简称“OroBlanco”)进行接触,并就交易标的提交了无约束力的报价文件,交易标的系PampaCalicheraS.A.(以下简称“Pampa”)的100%的股权;Pampa的主要资产为其所持有的(SociedadQuimicayMineraS.A.)约23.02%的股权(具体内容详见上述公告)。2016年12月16日,OroBlanco发布公告称,其董事会决定终止本次出售Pampa全部股权的流程。
8	2016-11-05	实施完成	Sociedad Quimica y Minera S.A.	化学原料及化学制品制造业	天齐锂业股份有限公司	Sailing Stone Capital Partners LLC	20963.73	USD	2.1	公司拟以自有资金209,637,336.00美元购买SCP持有的SQM发行在外B类股5,516,772股,交易完成后,公司将持有SQM约2.10%的股权;公司拟以1美元购买一项期权,以获得在《期权协议》约定的到期日前购买不超过SCP届时持有的可供出售的SQM的B类股的权利。
9	2016-08-13	实施完成	四川天齐矿业有限责任公司	——	成都天齐实业(集团)有限公司	天齐锂业股份有限公司	8505.6	CNY	100	天齐锂业股份有限公司拟向成都天齐实业(集团)有限公司转让四川天齐矿业有限责任公司全部股权
10	2016-04-23	董事会预案	射洪天齐锂业有限公司	——	四川天齐锂业股份有限公司	射洪天齐锂业有限公司	59000	CNY	——	为强化四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)在战略投资、资本运作、子公司管控等方面的管理职能,明晰公司各业务板块的工作权责,提高运营效率,公司决定通过对外投资等方式对母子公司间业务职能进行适当的优化调整。公司已于2016年3月23日设立了全资子公司射洪天齐锂业有限公司(以下简称“射洪天齐锂业”),现拟通过经营性净资产划转的方式对射洪天齐锂业增资。
11	2016-02-16	实施完成	天齐锂业(江苏)有限公司	——	成都天齐锂业有限公司	天齐锂业(江苏)有限公司	11726	USD	——	成都天齐锂业两年内使用货币资金11,726万美元等值的人民币对天齐锂业江苏增资
12	2016-02-16	实施完成	成都天齐锂业有限公司	——	四川天齐锂业股份有限公司	成都天齐锂业有限公司	75000	CNY	——	公司拟两年内使用货币资金75,000万元人民币对成都天齐锂业增资
13	2015-04-28	实施完成	Galaxy Lithium International Limited	其他金融业	天齐香港有限公司	Galaxy Resources Limited	7170	USD	100	1、根据公司、天齐锂业香港与交易对方银河资源、银河锂业澳大利亚签署的《修订并重述的股权收购协议》,公司及天齐锂业香港拟以现金方式收购GalaxyLithiumInternationalLimited(以下简称“银河锂业国际”或“标的公司”)100%的股权。2、银河锂业国际成立于2009年7月23日,是一家设立于香港的控股公司,未开展实体生产经营活动,目前其主要资产为其所持有的银河锂业(江苏)有限公司(以下简称“银河锂业”)100%股权。公司拟以天齐锂业香港或其指定的天齐锂业的其他全资子公司作为收购主体,以7,170万美元的初步交易价格现金收购银河锂业国际100%的股权。本次交易完成后,本公司将持有标的公司100%的股权,从而间接持有银河锂业100%的股权,并承担经双方认可的银河锂业国际2015年1月15日的资产负债表列示的债务。
14	2015-03-20	董事会预案	成都天齐锂业有限公司	零售业	四川天齐锂业股份有限公司	成都天齐锂业有限公司	15000	CNY	——	根据四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及全资子公司天齐香港有限公司(以下简称“天齐锂业香港”)与交易对方GalaxyResourcesLimited(以下简称“银河资源”)及其全资子公司GalaxyLithiumAustraliaLimited(以下简称“银河锂业澳大利亚”)于2015年1月31日签署的《修订并重述的股权收购协议》(AmendedandRestatedSharePurchaseAgreement)之约定,公司通过全资子公司(天齐锂业香港或其指定的本公司的其他全资子公司)以现金方式收购GalaxyLithiumInternationalLimited(以下简称“银河锂业国际”或“标的公司”)100%的股权。目前,公司经过综合考虑,决定由天齐锂业香港指定公司全资子公司成都天齐锂业有限公司(以下简称“成都天齐锂业”)完成对标的公司的收购。为了满足成都天齐锂业收购银河锂业国际100%股权的资金需要,公司拟使用货币资金15,000万元人民币对成都天齐锂业增资。
15	2015-03-17	实施完成	西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司	采矿业	四川天齐锂业股份有限公司	西藏自治区矿业发展总公司	31100	CNY	20	2014年8月7日,四川天齐锂业股份有限公司第三届董事会第十一次会议以7票同意、0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于参与竞买西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权的议案》,董事会同意公司到西南联合产权交易所有限责任公司(以下简称“西南联交所”)报名参与竞买受让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权项目,授权公司管理层在31,000万元人民币挂牌价的基础上参与竞买日喀则扎布耶20%股权,并根据竞买的具体情况在竞买金额不超过40,000万元人民币的范围内确定总体竞买金额及办理股权竞买、签署与本次竞买相关的合同、协议、文件及办理与本次竞买有关的其他事宜。
16	2014-05-29	实施完成	四川天齐矿业有限责任公司	采矿业	四川天齐锂业股份有限公司	成都天齐实业(集团)有限公司	——	——	100	公司拟非公开发行股票募集资金收购公司控股股东成都天齐实业(集团)有限公司(以下简称“天齐集团”)直接持有的四川天齐矿业有限责任公司(以下简称“天齐矿业”)100%的股权及间接拥有的Windfield Holdings Pty Ltd(以下简称“文菲尔德”)51%的权益
17	2014-05-29	实施完成	Windfield Holdings Pty Ltd	采矿业	四川天齐锂业股份有限公司	成都天齐实业(集团)有限公司	——	——	51	公司拟非公开发行股票募集资金收购公司控股股东成都天齐实业(集团)有限公司(以下简称“天齐集团”)直接持有的四川天齐矿业有限责任公司(以下简称“天齐矿业”)100%的股权及间接拥有的Windfield Holdings Pty Ltd(以下简称“文菲尔德”)51%的权益
18	2014-04-30	签署协议	Galaxy Lithium International Limited	其他金融业	Tianqi HK CO.,LIMITED	Galaxy Lithium Australia Limited	12200	USD	100	2014年4月28日,四川天齐锂业股份有限公司第三届董事会第七次会议审议通过了关于签订收购GalaxyLithiumInternationalLimited100%股权的《股权收购协议》(SharePurchaseAgreement)等议案。2014年4月29日,本公司、本公司全资子公司TianqiHKCO.,LIMITED(以下简称“天齐锂业香港”)与交易对方GalaxyResourcesLimited及其全资子公司GalaxyLithiumAustraliaLimited签署了《股权收购协议》。
19	2013-08-08	达成意向	Windfield Holdings Pty Ltd	——	Tianqi HK Co., Limited	天齐集团香港	——	——	58.36	天齐集团香港向Tianqi HK Co., Limited转让Windfield Holdings Pty Ltd65%的股权。
20	2013-06-25	股东大会通过	Talison Lithium Ltd.	——	Windfield Holdings Pty Ltd	Talison Lithium Ltd.	53.77	CNY	——	Windfield Holdings Pty Ltd收购其尚不拥有的全部Talison Lithium Ltd.股份,转让价格47.56元/股,交易金额:53.77亿元。