晶澳科技（002459）

公司并购事件（晶澳科技）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-07-27	实施完成	秦皇岛天业通联重工科技有限公司	——	秦皇岛天业通联重工科技有限公司	秦皇岛天业通联重工科技有限公司	10000	CNY	——	为了改善全资子公司秦皇岛天业通联重工科技有限公司(以下简称“通联科技”)资产结构、增强其盈利能力、提升市场竞争力,秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金1亿元对通联科技进行增资,增资完成后通联科技注册资本由1亿元增加至2亿元。
2	2018-07-24	达成意向	晶澳太阳能有限公司	——	晶澳太阳能有限公司	晶澳太阳能有限公司	——	——	——	2018年7月19日,秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)与晶澳太阳能有限公司(以下简称“晶澳太阳能”或“标的资产”)的实际控制人签署了《重大资产重组意向协议》(以下简称“《意向协议》”),对公司以发行股份方式购买晶澳太阳能100%的股权相关事宜达成合作意向。
3	2018-07-19	实施完成	深圳通联投资咨询企业(有限合伙)	——	深圳通联投资咨询企业(有限合伙)	深圳通联投资咨询企业(有限合伙)	280	CNY	——	深圳通联投资咨询企业(有限合伙)(以下简称“通联投资”)是秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)和公司全资子公司北京天业通联投资管理有限公司(以下简称“北京通联”)共同投资设立的合伙企业。为了增强通联投资的资本实力,满足其经营发展的资金需求,公司拟以自有资金27,720万元,北京通联以自有资金280万元分别对通联投资进行增资,增资完成后通联投资注册资本由5,000万元增加至33,000万元,公司与北京通联对通联投资的持股比例不变。
4	2018-07-19	实施完成	深圳通联投资咨询企业(有限合伙)	——	深圳通联投资咨询企业(有限合伙)	深圳通联投资咨询企业(有限合伙)	27720	CNY	——	深圳通联投资咨询企业(有限合伙)(以下简称“通联投资”)是秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)和公司全资子公司北京天业通联投资管理有限公司(以下简称“北京通联”)共同投资设立的合伙企业。为了增强通联投资的资本实力,满足其经营发展的资金需求,公司拟以自有资金27,720万元,北京通联以自有资金280万元分别对通联投资进行增资,增资完成后通联投资注册资本由5,000万元增加至33,000万元,公司与北京通联对通联投资的持股比例不变。
5	2018-06-26	股东大会通过	银联商务股份有限公司	——	银联商务股份有限公司	银联商务股份有限公司	33000	CNY	1.4348	公司及通联投资、西藏佳盈兴隆企业管理有限公司(以下简称“佳盈兴隆”或“转让方”)一致同意,由通联投资承接《股份转让意向性协议》中公司的全部权利义务,佳盈兴隆将其持有的银联商务标的股份转让给通联投资,由通联投资作为受让方受让佳盈兴隆转让的标的股份及签署《股份转让协议》。2018年6月4日,通联投资与控股股东关联公司佳盈兴隆在秦皇岛市经济技术开发区签订《股份转让协议》,通联投资以现金方式收购转让方所持的银联商务股份有限公司(以下简称“银联商务”或“标的公司”)1.4348%的股份。经双方协商一致确认交易价格为33,000万元。
6	2018-05-08	签署协议	银联商务股份有限公司	——	银联商务股份有限公司	银联商务股份有限公司	——	——	——	2018年5月7日,秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“天业通联”或“受让方”)与控股股东关联公司西藏佳盈兴隆企业管理有限公司(以下简称“佳盈兴隆”或“转让方”)在秦皇岛市经济技术开发区签订《股份转让意向性协议》,公司拟以现金方式收购转让方所持的银联商务股份有限公司(以下简称“银联商务”或“目标公司”)的股份。双方一致同意,在评估报告/估值报告、2017年度财务数据以及目标公司股份历史交易价格的基础上,双方协商确定股份的转让价格以及转让的股份数量,本次股份转让交易总金额不低于3亿元人民币且不超过3.6亿元人民币。本次意向性协议取得本次董事会审批生效后3个工作日内,公司即支付订金6,000万元整,并委托独立专业机构启动对交易标的评估/估值工作。确定转让价格后,再次提交公司董事会、股东大会审议。
7	2017-12-27	停止实施	Società Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A.	——	北京天骥恒通科技有限公司	秦皇岛天业通联重工股份有限公司	0.0001	CNY	0.54	2016年12月9日,秦皇岛天业通联重工股份有限公司与北京天骥恒通科技有限公司在北京签署《转让协议书》,公司将持有的Società Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A.0.54%股权及对SELI公司的全部权利、利益、义务、责任及风险,以及其与SELI公司股权相关的一切其他权利、利益、义务、责任及风险(包含当前已发生的由IMI-CentroImpresa于国际商会国际仲裁庭(ICC International Court of Arbitration)提起的21715/GR号仲裁中,以及将来就本协议项下转让标的可能发生的任何诉讼、仲裁或其他争议中,转让方可能承担的一切赔偿、补偿、其他责任及相关费用)转让给天骥恒通,交易金额为人民币1元。本次股权转让完成后,公司不再持有SELI公司股权。
8	2017-12-27	停止实施	Società Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A.	——	北京天骥恒通科技有限公司	秦皇岛天业通联重工股份有限公司	0.0001	CNY	0.54	2016年12月9日,秦皇岛天业通联重工股份有限公司与北京天骥恒通科技有限公司在北京签署《转让协议书》,公司将持有的Società Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A.0.54%股权及对SELI公司的全部权利、利益、义务、责任及风险,以及其与SELI公司股权相关的一切其他权利、利益、义务、责任及风险(包含当前已发生的由IMI-CentroImpresa于国际商会国际仲裁庭(ICC International Court of Arbitration)提起的21715/GR号仲裁中,以及将来就本协议项下转让标的可能发生的任何诉讼、仲裁或其他争议中,转让方可能承担的一切赔偿、补偿、其他责任及相关费用)转让给天骥恒通,交易金额为人民币1元。本次股权转让完成后,公司不再持有SELI公司股权。
9	2016-12-10	停止实施	S.E.L.I. Societa' Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A.	专用设备制造业	香港东方万联有限公司	秦皇岛天业通联重工股份有限公司	500	EUR	30.42	为了加强对海外公司的管理,公司将持有的意大利SELI公司30.42%的股权转让给全资子公司香港东方万联有限公司,转让价格为500欧元。公司于2014年10月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于将公司持有的意大利SELI公司股权转让给全资子公司香港东方万联有限公司的议案》,后因SELI公司相关制度的限制,该股权转让未能实施。因此,公司决定终止将持有的SELI公司股权转让给全资子公司香港东方万联有限公司事项。
10	2016-12-10	实施中	Società Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A.	——	北京天骥恒通科技有限公司	秦皇岛天业通联重工股份有限公司	0.0001	CNY	0.54	2016年12月9日,秦皇岛天业通联重工股份有限公司与北京天骥恒通科技有限公司在北京签署《转让协议书》,公司将持有的Società Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A.0.54%股权及对SELI公司的全部权利、利益、义务、责任及风险,以及其与SELI公司股权相关的一切其他权利、利益、义务、责任及风险(包含当前已发生的由IMI-CentroImpresa于国际商会国际仲裁庭(ICC International Court of Arbitration)提起的21715/GR号仲裁中,以及将来就本协议项下转让标的可能发生的任何诉讼、仲裁或其他争议中,转让方可能承担的一切赔偿、补偿、其他责任及相关费用)转让给天骥恒通,交易金额为人民币1元。本次股权转让完成后,公司不再持有SELI公司股权。
11	2016-11-09	董事会预案	盾构机业务相关资产,负债,业务资源及人员	——	秦皇岛天工重工有限公司	秦皇岛天业通联重工股份有限公司	——	——	——	秦皇岛天业通联重工股份有限公司为优化组织、管理架构,适应未来发展的需要,对现有业务进行整合,拟将桥梁装备业务相关资产、负债、业务资源及人员划转至全资子公司秦皇岛天业通联重工科技有限公司;将矿山车业务相关资产、负债、业务资源及人员划转至全资子公司秦皇岛天骥重工有限公司;将盾构机业务相关资产、负债、业务资源及人员划转至全资子公司秦皇岛天工重工有限公司
12	2016-11-09	董事会预案	桥梁装备业务相关资产,负债,业务资源及人员	——	秦皇岛天业通联重工科技有限公司	秦皇岛天业通联重工股份有限公司	——	——	——	秦皇岛天业通联重工股份有限公司为优化组织、管理架构,适应未来发展的需要,对现有业务进行整合,拟将桥梁装备业务相关资产、负债、业务资源及人员划转至全资子公司秦皇岛天业通联重工科技有限公司;将矿山车业务相关资产、负债、业务资源及人员划转至全资子公司秦皇岛天骥重工有限公司;将盾构机业务相关资产、负债、业务资源及人员划转至全资子公司秦皇岛天工重工有限公司
13	2016-11-09	董事会预案	矿山车业务相关资产,负债,业务资源及人员	——	秦皇岛天骥重工有限公司	秦皇岛天业通联重工股份有限公司	——	——	——	秦皇岛天业通联重工股份有限公司为优化组织、管理架构,适应未来发展的需要,对现有业务进行整合,拟将桥梁装备业务相关资产、负债、业务资源及人员划转至全资子公司秦皇岛天业通联重工科技有限公司;将矿山车业务相关资产、负债、业务资源及人员划转至全资子公司秦皇岛天骥重工有限公司;将盾构机业务相关资产、负债、业务资源及人员划转至全资子公司秦皇岛天工重工有限公司
14	2015-12-24	董事会预案	北京华隧通掘进装备有限公司	——	南昌申超实业有限公司	秦皇岛天业通联重工股份有限公司	0.0001	CNY	100	公司将持有的北京华隧通掘进装备有限公司100%股权转让给南昌申超实业有限公司
15	2015-12-24	董事会预案	通玛科重型车辆(上海)有限公司	——	南昌申超实业有限公司	秦皇岛天业通联重工股份有限公司	0.0001	CNY	80	公司将持有的通玛科重型车辆(上海)有限公司80%股权转让给南昌申超实业有限公司
16	2015-12-12	实施完成	辽宁博联特冶金科技有限公司	——	秦皇岛天业通联重工股份有限公司	辽宁博联特冶金科技有限公司	320	CNY	——	公司以持有的临江东大博联特冶金科技有限公司2.86%的股权,协商作价320万元认购辽宁博联特新增股份320万股,占增资后总股本的10%。
17	2014-12-26	实施完成	秦皇岛森诺科技有限公司	专业技术服务业	恒基伟业投资发展集团有限公司	秦皇岛天业通联重工股份有限公司	1500	CNY	100	秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”或“转让方”)将持有的秦皇岛森诺科技有限公司(以下简称“森诺科技”或“目标公司”)100%股权转让给恒基伟业投资发展集团有限公司(以下简称“恒基伟业”或“受让方”),转让价款为人民币1,500万元。双方已于2014年 12月23日签署《股权转让协议》,此次股权转让不构成关联交易
18	2014-12-13	实施完成	敖汉银亿矿业有限公司	非金属矿采选业	北京新华联产业投资有限公司	秦皇岛天业通联重工股份有限公司	5508	CNY	60	秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)将持有的敖汉银亿矿业有限公司(以下简称“银亿矿业”)75%股权中的60%转让给北京新华联产业投资有限公司(以下简称“新华联”),转让价款为人民币5,508万元,银亿矿业另一自然人股东金献东放弃了优先购买权。
19	2014-12-04	实施完成	意大利Eden公司	专用设备制造业	秦皇岛森诺科技有限公司	秦皇岛天业通联重工股份	3700	CNY	51	为了加强对海外公司的管理,公司将持有的意大利EDEN公司51%的股权转让给全资子公司秦皇岛森诺科技有限公司,转让价格为3,700万元人民币。
20	2014-03-14	实施完成	上海靖业工程咨询有限公司	商务服务业	上海卓然工程技术有限公司	秦皇岛天业通联重工股份有限公司	2610	CNY	45	秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)将持有的上海靖业工程咨询有限公司(以下简称“上海靖业”)45%的股权转让给上海卓然工程技术有限公司(以下简称“上海卓然”),转让价款为人民币2,610万元,双方已签署股权转让协议,此次股权转让不构成关联交易。
21	2013-06-19	实施完成	意大利Eden公司	——	秦皇岛天业通联重工股份有限公司	通玛科国际有限公司	450	EUR	51	通玛科国际有限公司向秦皇岛天业通联重工股份有限公司转让所持有的意大利Eden公司51%股权,交易金额为450万欧元。
22	2013-01-12	实施完成	通玛科重型车辆(上海)有限公司	——	秦皇岛天业通联重工股份有限公司	秦皇岛通联重工有限公司	400	CNY	80	秦皇岛通联重工有限公司转让通玛科重型车辆(上海)有限公司80%的股份,交易金额为400 万元.
23	2012-09-07	股东大会通过	S.E.L.I. Societa' Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A.	——	秦皇岛天业通联重工股份有限公司	Remo Giuseppe Pietro Grandori	299.9975	EUR	8.1081	2012年6月25日，秦皇岛天业通联重工股份有限公司与意大利S.E.L.I.Societa’EsecuzioneLavoriIdrauliciS.P.A.股东代表RemoGiuseppePietroGrandori及官正学签订了《条款书》，本公司认购SELI尚未被认购的36,048股股份，本公司、IMI和Coastal分别认购SELI51,941股、13,383股和22,952股股份,Grandori向本公司转让66,210股股份,转让股份的价格应为每股45.31欧元。协议签署日期：意大利时间2012年8月2日，北京时间2012年8月3日。
24	2011-10-14	实施完成	北京华隧通掘进装备有限公司	——	秦皇岛天业通联重工股份有限公司	秦皇岛秦冶重工有限公司	2100	CNY	44.57	2011年9月20日，秦皇岛天业通联重工股份有限公司与秦皇岛秦冶重工有限公司签订了《股权转让协议》，公司以自有资金收购秦冶重工持有的北京华隧通掘进装备有限公司44.565%的股权，总出资额为人民币2,100万元。
25	2011-09-29	实施完成	敖汉银亿矿业有限公司	——	秦皇岛天业通联重工股份有限公司	金献东;金晓泉;管桂林	1850	CNY	29.13	2011年8月2日，秦皇岛天业通联重工股份有限公司与敖汉银亿矿业有限公司三位股东金献东、金晓泉和管桂林签订了《股权收购及增资意向协议》，公司拟以自有资金通过收购银亿矿业现股东部分股权并增资银亿矿业的方式取得增资后银亿矿业75%的股权，总出资额在人民币9,000万元—13,500万元之间 2011年9月9日，秦皇岛天业通联重工股份有限公司与敖汉银亿矿业有限公司三位股东金献东、金晓泉和管桂林签订了《敖汉银亿矿业有限公司股权转让及增资扩股协议》银亿矿业现股东共计向本公司出让其目前持有的银亿矿业29.13%股权，转让价格总计为人民币1,850万元
26	2011-08-09	实施完成	意大利Eden Technology S.r.l公司	——	通玛科国际有限公司	MognonBruno;GuidoPagnussat;Luigi Tessarolo;Favero Riccardo;Angiolino Brotto	4040	CNY	51	2011 年6 月16 日，公司的全资子公司通玛科国际有限公司以4,350,000 欧元（约合4,040 万元人民币，欧元汇率按照1 欧元兑9.28 元人民币计算）为对价收购意大利Eden Technology S.r.l 公司51%的股权。本次收购完成，Eden 公司纳入公司的合并范围。购买日：2011年06月16日
27	2010-10-28	董事会预案	秦皇岛通联重工车辆有限公司	——	秦皇岛天业通联重工股份有限公司	秦皇岛通联重工有限公司	——	——	9.7	根据公司的发展规划及募投项目建设的需要，秦皇岛天业通联重工股份有限公司拟先收购秦皇岛通联重工有限公司所持有的秦皇岛通联重工车辆有限公司9.7%的股权，实现100%直接持股重工车辆。