兴森科技（002436）

公司并购事件（兴森科技）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-07-14	达成意向	深圳市锐骏半导体股份有限公司	——	深圳市锐骏半导体股份有限公司	深圳市锐骏半导体股份有限公司	——	——	65.16	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴森科技”)正在筹划以现金和发行股份购买资产事项。鉴于该事项存在不确定性,为保证信息披露公平,切实维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:兴森科技,证券代码:002436)自2018年6月14日(星期四)上午开市起停牌,预计累计停牌时间不超过一个月。本次交易对手方包含股东黄泽军、深圳市博才合力投资企业(有限合伙)(以下合称“乙方”),合计持有标的资产65.16%的股权。在签署本次股份购买意向协议前公司已持有标的公司12%股权,公司与交易标的主要股东及实际控制人不存在关联关系,此次交易不构成关联交易。
2	2018-06-05	达成意向	深圳市华荣科技有限公司	——	深圳市华荣科技有限公司	深圳市华荣科技有限公司	10000	CNY	——	兴森科技拟通过基金增资深圳市华荣科技有限公司(以下简称“华荣科技”,“标的公司”)人民币10,000万元,占股20%。公司战略增资后将通过协助智能化生产线设立、管理经验输出等方式有效的提升其全面服务华为的能力及拓展其他高端客户的实力,华荣作为公司在高端EMS和智能制造产业链布局中的重要一环,未来几年将实现高速增长。
3	2018-06-05	签署协议	兴森股权投资(广州)合伙企业(有限合伙)	——	兴森股权投资(广州)合伙企业(有限合伙)	兴森股权投资(广州)合伙企业(有限合伙)	100	CNY	——	根据董事会会议决议,公司拟与深圳市前海睿兴投资管理有限公司(以下简称“睿兴投资”)签订《兴森股权投资(广州)合伙企业(有限合伙)合伙协议》。协议主要内容为:发起设立企业名称:兴森股权投资(广州)合伙企业(有限合伙)(拟定名,以工商注册为准)
4	2018-06-05	签署协议	兴森股权投资(广州)合伙企业(有限合伙)	——	兴森股权投资(广州)合伙企业(有限合伙)	兴森股权投资(广州)合伙企业(有限合伙)	20000	CNY	——	根据董事会会议决议,公司拟与深圳市前海睿兴投资管理有限公司(以下简称“睿兴投资”)签订《兴森股权投资(广州)合伙企业(有限合伙)合伙协议》。协议主要内容为:发起设立企业名称:兴森股权投资(广州)合伙企业(有限合伙)(拟定名,以工商注册为准)
5	2017-11-17	股东大会通过	深圳兴森睿兴信息产业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名)	专业技术服务业	深圳市前海睿兴投资管理有限公司	——	3000	CNY	3	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司拟以自有资金参与投资并发起设立深圳兴森睿兴信息产业投资合伙企业(有限合伙)。基金总规模不超过100,000万元,其中公司拟作为劣后级有限合伙人(LP)认购不超过人民币32,000万元,深圳市前海睿兴投资管理有限公司认购不超过人民币3,000万元。
6	2017-11-17	股东大会通过	深圳兴森睿兴信息产业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名)	专业技术服务业	其他合格投资人	——	65000	CNY	65	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司拟以自有资金参与投资并发起设立深圳兴森睿兴信息产业投资合伙企业(有限合伙)。基金总规模不超过100,000万元,其中公司拟作为劣后级有限合伙人(LP)认购不超过人民币32,000万元,深圳市前海睿兴投资管理有限公司认购不超过人民币3,000万元。
7	2017-11-17	股东大会通过	深圳兴森睿兴信息产业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名)	专业技术服务业	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	——	32000	CNY	32	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司拟以自有资金参与投资并发起设立深圳兴森睿兴信息产业投资合伙企业(有限合伙)。基金总规模不超过100,000万元,其中公司拟作为劣后级有限合伙人(LP)认购不超过人民币32,000万元,深圳市前海睿兴投资管理有限公司认购不超过人民币3,000万元。
8	2017-05-20	实施中	Fineline Global PTE Ltd.	——	兴森快捷香港有限公司	FineLine PCB(Cyprus) Ltd.	1475.55	USD	15	1、2017年5月19日本公司之全资子公司兴森快捷香港有限公司(以下简称“兴森香港”)与FineLinePCB(Cyprus)Ltd.(以下简称“FLP”)签署了《关于FinelineGlobalPTELtd.15%股权的收购协议》,子公司兴森香港拟以14,755,500美元从股东FineLinePCB(Cyprus)Ltd.处收购其持有的FinelineGlobalPTELtd.(以下简称“Fineline”)15%股权。Fineline系本公司全资子公司兴森香港的控股子公司,完成增持后子公司兴森香港持有FinelineGlobalPTE.Ltd.的持股比例由原来的60%变为75%
9	2017-04-28	实施中	宜兴兴森快捷电子有限公司	——	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	——	10000	CNY	——	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴森科技”),拟在江苏省宜兴市设立全资子公司宜兴兴森快捷电子有限公司(暂定名,以工商行政主管部门最终核定的名称为准),注册资本10,000万元,全部由公司以自有资金出资,100%控股。
10	2016-10-12	实施完成	深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司	互联网和相关服务	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	深圳天源迪科信息技术股份有限公司	1800	CNY	——	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)于2016年8月30日与深圳天源迪科信息技术股份有限公司双方签订了《股份转让协议书》(以下简称“协议书”),根据协议书约定,深圳天源迪科信息技术股份有限公司将其持有的深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司的1,000万股股份转让给公司,每股转让价格为1.8元,合计股份转让价款为人民币1,800万元。收购完成后,公司合计持有深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司3,000万股股份。
11	2016-08-23	实施完成	深圳市锐骏半导体股份有限公司	——	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	深圳市锐骏半导体股份有限公司	2100	CNY	——	公司向深圳市锐骏半导体股份有限公司增资2100万元。
12	2016-06-17	董事会预案	上海新昇半导体科技有限公司	——	上海硅产业投资有限公司	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	19200	CNY	20.51	2016年6月16日,深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“兴森科技”)与上海硅产业投资有限公司(以下简称“硅产业公司”或“受让方”)以及上海新昇半导体科技有限公司就本公司转让所持有的上海新昇半导体科技有限公司20.51%股权事宜,签署《股权转让协议》,公司将持有的上海新昇半导体科技有限公司20.51%股权全部转让给上海硅产业投资有限公司,转让价款为19,200万元。
13	2016-01-22	实施完成	湖南源科创新科技有限公司	——	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	湖南源科创新科技有限公司	6000	CNY	——	本公司拟以自有资金人民币6,000万元向源科创新增资
14	2015-10-10	股东大会通过	Xcerra集团的半导体测试板相关资产及业务	——	兴森快捷香港有限公司	Xcerra Corporation	2300	USD	——	2015年6月11日本公司全资子公司兴森快捷香港有限公司(以下简称“兴森香港”)与美国纳斯达克上市公司XcerraCorporation(以下简称“Xcerra集团”)达成意向协议,协议的主要内容是收购Xcerra集团的半导体测试板相关资产及业务(以下简称“业务”),这项交易的估值按照该业务2014年12月31日的净资产为基础确定,最终交易价格不超过2,300万美元。
15	2015-05-09	股东大会通过	深圳湾科技生态园第一区2栋A座8层8A01-8A07、9层9A01-9A07号厂房	——	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	深圳市投资控股有限公司	25100	CNY	——	公司符合深圳市人民政府频发的《深圳经济特区高新技术产业园区条例》第三十六条和第三十七有关规定,拟以约2.51亿元购买位于深圳市南山区白石路与沙河西路交汇处深圳湾科技生态园第一区2栋A座8层8A01-8A07、9层9A01-9A07号厂房作为公司总部办公及设计研发中心,其建筑面积为6742.6平方米。
16	2015-03-25	实施完成	Fineline Global PTE Ltd.	交通运输、仓储和邮政业	兴森快捷香港有限公司	FineLine PCB(Cyprus) Ltd.	1890	USD	30	2015 年1月19日本公司之全资子公司兴森快捷香港有限公司(以下简称“兴森香港”)与 FineLine PCB(Cyprus) Ltd.(以下简称“FLP”)签署了《关于Fineline Global PTE Ltd.30%股权的收购框架协议》,子公司兴森香港计划从股东 FineLine PCB(Cyprus) Ltd.处收购其持有的 Fineline Global PTE Ltd.(以下简称 “Fineline”)30%股权。公司此次的估值框架是以前两次投资的估值为基础,根据德勤会计师事务所审计后 Fineline 公司财务报告中扣除息税折旧摊销前的利润(EBITDA)为基数,确定目标公司最后的估值约为 EBITDA 的 5.2 倍,投资金额约为 1890 万美元。本次对外投资已经本公司于 2015 年 1 月 19 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过。
17	2014-04-29	签署协议	华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	科学研究和技术服务业	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	2000	CNY	9.94	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年4月28日与华进半导体封装先导技术研发中心有限公司全体股东中国科学院微电子研究所、江苏长电科技股份有限公司、南通富士通微电子股份有限公司、天水华天科技股份有限公司、深南电路有限公司、苏州晶方半导体科技股份有限公司、安捷利电子科技(苏州)有限公司及江苏中科物联网科技创业投资有限公司签署了《关于对“华进半导体封装先导技术研发中心有限公司”的增资协议》(以下简称“增资协议”),公司拟以自有资金,以货币形式出资2,000万元,持股1,600万股,占比9.94%。
18	2013-07-12	实施完成	位于深圳市南山区南油大道东、创业路北保利城花园写字楼1601室	——	易铜华	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	520	CNY	——	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”、“卖方”)依据2013年4月9日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于处置保利大厦1601室物业的议案》,公司于2013年4月12与易铜华(以下简称“买方”)签署了《二手房买卖合同》,将公司拥有的位于深圳市南山区南油大道东、创业路北保利城花园写字楼1601室出售给买方
19	2013-07-04	实施完成	Exception PCB Solutions Limited	——	兴森快捷香港有限公司	Exception PCB Solutions Limited股东	910	USD	100	Exception PCB Solutions Limited股东向兴森快捷香港有限公司转让其持有的标的公司Exception PCB Solutions Limited100%的股权,交易金额为910万美元。
20	2013-01-31	实施完成	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	——	张丽冰	邱醒亚	——	——	3.39	邱醒亚向张丽冰转让所持有的深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司757.6848万股股权.
21	2013-01-09	达成意向	Exception PCB Limited	——	兴森快捷香港有限公司	Exception Group Limited	——	——	100	兴森快捷香港有限公司向兴森快捷香港有限公司转让持有Exception PCB Limited 100%股份
22	2013-01-09	达成意向	Exception VAR Limited	——	兴森快捷香港有限公司	Exception Group Limited	——	——	100	兴森快捷香港有限公司向兴森快捷香港有限公司转让持有Exception VAR Limited 100%股份
23	2011-11-01	董事会预案	Fineline Global PTE. Ltd.	——	兴森快捷香港有限公司	KREMER BENJAMIN SHIMON	860	USD	25	海外市场拓展是本公司未来几年核心发展战略之一，而对于优质渠道商的整合将加快公司的海外市场拓展进度。公司计划以子公司兴森快捷香港有限公司名义收购Fineline Global PTE.Ltd.股东KREMER BENJAMIN SHIMON持有的Fineline Global PTE.Ltd.25%股权涉及标的金额860万美元。如果目标公司经审计的合并报表归属母公司所有者的净利润额在2011年达到450万美元、2012年达到500万美元和2013年550万美元，则本公司将在2012年,2013年和2014年以前一财年目标公司合并报表净利润8倍PE的价格分别购买卖方持有目标公司5%的股权，三年最多再购买15%的股权。
24	2010-09-28	董事会预案	宜兴硅谷电子科技有限公司	——	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	兴森快捷香港有限公司	450	USD	100	为了加强公司的管理，减少公司运营成本，优化公司管理组织架构，提升管理效率，拟由深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司以450 万美元收购子公司兴森快捷香港有限公司持有的宜兴硅谷电子科技有限公司100%的股权。