高乐股份（002348）

公司并购事件（高乐股份）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2017-11-09	实施完成	深圳市异度信息产业有限公司	——	广东高乐玩具股份有限公司	周芳	84.5865	CNY	8.4587	广东高乐玩具股份有限公司于2017年7月20日与张子和、周芳、深圳市聚脉创新科技企业(有限合伙)、深圳市明成创新科技企业(有限合伙)及深圳市异度信息产业有限公司签订了《股权转让及增资协议书》(以下简称“《协议》”),协议约定:1、股权转让:公司以现金27000万元收购交易对方持有的异度信息45%股权;2、增资:公司以现金9000万元向异度信息增资,其中176.47万元计入注册资本,8823.53万元计入资本公司;本次交易完成后公司将持有异度信息53.25%股权。本次交易对方应将异度信息45%股权转让款税后金额的75%部分,在收到款项之日后的一个月内,在二级市场购买高乐股份的股票并进行相应锁定。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2	2017-11-09	实施完成	深圳市异度信息产业有限公司	——	广东高乐玩具股份有限公司	张子和	215.6958	CNY	21.5696	广东高乐玩具股份有限公司于2017年7月20日与张子和、周芳、深圳市聚脉创新科技企业(有限合伙)、深圳市明成创新科技企业(有限合伙)及深圳市异度信息产业有限公司签订了《股权转让及增资协议书》(以下简称“《协议》”),协议约定:1、股权转让:公司以现金27000万元收购交易对方持有的异度信息45%股权;2、增资:公司以现金9000万元向异度信息增资,其中176.47万元计入注册资本,8823.53万元计入资本公司;本次交易完成后公司将持有异度信息53.25%股权。本次交易对方应将异度信息45%股权转让款税后金额的75%部分,在收到款项之日后的一个月内,在二级市场购买高乐股份的股票并进行相应锁定。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3	2017-11-09	实施完成	深圳市异度信息产业有限公司	——	广东高乐玩具股份有限公司	深圳市明成创新科技企业(有限合伙)	27.0675	CNY	2.7067	广东高乐玩具股份有限公司于2017年7月20日与张子和、周芳、深圳市聚脉创新科技企业(有限合伙)、深圳市明成创新科技企业(有限合伙)及深圳市异度信息产业有限公司签订了《股权转让及增资协议书》(以下简称“《协议》”),协议约定:1、股权转让:公司以现金27000万元收购交易对方持有的异度信息45%股权;2、增资:公司以现金9000万元向异度信息增资,其中176.47万元计入注册资本,8823.53万元计入资本公司;本次交易完成后公司将持有异度信息53.25%股权。本次交易对方应将异度信息45%股权转让款税后金额的75%部分,在收到款项之日后的一个月内,在二级市场购买高乐股份的股票并进行相应锁定。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4	2017-11-09	实施完成	深圳市异度信息产业有限公司	——	广东高乐玩具股份有限公司	深圳市聚脉创新科技企业(有限合伙)	122.6502	CNY	12.265	广东高乐玩具股份有限公司于2017年7月20日与张子和、周芳、深圳市聚脉创新科技企业(有限合伙)、深圳市明成创新科技企业(有限合伙)及深圳市异度信息产业有限公司签订了《股权转让及增资协议书》(以下简称“《协议》”),协议约定:1、股权转让:公司以现金27000万元收购交易对方持有的异度信息45%股权;2、增资:公司以现金9000万元向异度信息增资,其中176.47万元计入注册资本,8823.53万元计入资本公司;本次交易完成后公司将持有异度信息53.25%股权。本次交易对方应将异度信息45%股权转让款税后金额的75%部分,在收到款项之日后的一个月内,在二级市场购买高乐股份的股票并进行相应锁定。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5	2017-11-09	实施完成	深圳市异度信息产业有限公司	——	广东高乐玩具股份有限公司	深圳市异度信息产业有限公司	9000	CNY	——	广东高乐玩具股份有限公司于2017年7月20日与张子和、周芳、深圳市聚脉创新科技企业(有限合伙)、深圳市明成创新科技企业(有限合伙)及深圳市异度信息产业有限公司签订了《股权转让及增资协议书》(以下简称“《协议》”),协议约定:1、股权转让:公司以现金27000万元收购交易对方持有的异度信息45%股权;2、增资:公司以现金9000万元向异度信息增资,其中176.47万元计入注册资本,8823.53万元计入资本公司;本次交易完成后公司将持有异度信息53.25%股权。本次交易对方应将异度信息45%股权转让款税后金额的75%部分,在收到款项之日后的一个月内,在二级市场购买高乐股份的股票并进行相应锁定。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
6	2017-06-20	董事会预案	占陇加工区厂房及土地使用权	——	普宁市和百泰房地产开发有限公司	广东高乐玩具股份有限公司	4080.658094	CNY	——	广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“公司”)为盘活公司存量资产,提高资产运营效率,优化公司的战略发展,2017年4月10日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于转让厂房及土地使用权的议案》,同意公司以公开拍卖方式,将占陇加工区厂房及土地使用权整体转让。
7	2017-04-11	实施完成	普宁市池尾街道的六宗土地使用权	——	普宁市和百泰房地产开发有限公司	广东高乐玩具股份有限公司	9800	CNY	——	广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“公司”)为盘活公司存量资产,改善财务状况,进一步集中资源做好公司的主营业务和并购业务,2016年4月7日,公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于转让土地使用权的议案》,同意公司以公开拍卖方式,转让公司拥有的位于普宁市池尾街道的六宗土地使用权
8	2017-04-11	实施中	广东高乐教育科技有限公司	软件和信息技术服务业	广东高乐玩具股份有限公司	广东高乐教育科技有限公司	2000	CNY	——	广东高乐教育科技有限公司(以下简称“高乐教育”)为本公司全资子公司,注册资本为人民币2000万元。为增强高乐教育的资本实力,补充经营性流动资金,满足其业务发展需要,公司拟以自有资金2000万元向高乐教育增资,增资完成后,高乐教育的注册资本由2000万元增加到4000万元。
9	2016-11-10	实施完成	广东泛爱众网络科技有限公司	——	广东高乐玩具股份有限公司	杨翼程	1800	CNY	20	广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金9,000万元收购陈家林、丁文广、杨翼程(以下简称“交易对方”)所持有的广东泛爱众网络科技有限公司(以下简称“泛爱众”)100%的股权,并于2016年10月14日与陈家林、丁文广、杨翼程等相关方签订了《陈家林、丁文广、杨翼程与广东高乐玩具股份有限公司之股权转让协议》、《陈家林、丁文广、杨翼程与广东高乐玩具股份有限公司股权转让协议之补充协议》(以下简称“《股权转让协议》”、“《补充协议》”)。本次交易完成后,泛爱众将成为公司全资子公司。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
10	2016-11-10	实施完成	广东泛爱众网络科技有限公司	——	广东高乐玩具股份有限公司	丁文广	2700	CNY	30	广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金9,000万元收购陈家林、丁文广、杨翼程(以下简称“交易对方”)所持有的广东泛爱众网络科技有限公司(以下简称“泛爱众”)100%的股权,并于2016年10月14日与陈家林、丁文广、杨翼程等相关方签订了《陈家林、丁文广、杨翼程与广东高乐玩具股份有限公司之股权转让协议》、《陈家林、丁文广、杨翼程与广东高乐玩具股份有限公司股权转让协议之补充协议》(以下简称“《股权转让协议》”、“《补充协议》”)。本次交易完成后,泛爱众将成为公司全资子公司。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
11	2016-11-10	实施完成	广东泛爱众网络科技有限公司	——	广东高乐玩具股份有限公司	陈家林	4500	CNY	50	广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金9,000万元收购陈家林、丁文广、杨翼程(以下简称“交易对方”)所持有的广东泛爱众网络科技有限公司(以下简称“泛爱众”)100%的股权,并于2016年10月14日与陈家林、丁文广、杨翼程等相关方签订了《陈家林、丁文广、杨翼程与广东高乐玩具股份有限公司之股权转让协议》、《陈家林、丁文广、杨翼程与广东高乐玩具股份有限公司股权转让协议之补充协议》(以下简称“《股权转让协议》”、“《补充协议》”)。本次交易完成后,泛爱众将成为公司全资子公司。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
12	2016-01-28	董事会预案	深圳市福田保税区市花路以南长富金茂大厦1号楼38层3801号房	——	广东高乐玩具股份有限公司	杨富实业(深圳)有限公司	4500	CNY	——	公司拟以不超过人民币4500万元的价格(含各种税费)为深圳分公司购买位于深圳市福田保税区市花路以南长富金茂大厦1号楼38层3801号房,用于深圳分公司办公。
13	2014-04-10	实施完成	位于普宁市池尾街道新寮村广达北路西侧工业用地(普府国用(2008)第特01722号)使用权	——	普宁市鸿捷胜房地产开发有限公司	广东高乐玩具股份有限公司	12500	CNY	——	广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)为盘活公司存量资产,改善财务状况,进一步集中资源做好公司的主营业务,2013年6月2日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于转让土地使用权的议案》,同意公司根据具有证券从业资格的评估机构的评估结果91,064,960.00元,以不低于1.25亿元的价格,转让公司拥有的位于普宁市池尾街道新寮村广达北路西侧工业用地(普府国用〔2008〕第特01722号)使用权(总面积83334平方米,使用权面积65046.40平方米)。并授权公司董事长兼总经理杨旭恩先生全权代表公司具体经办本次土地使用权转让事宜。
14	2013-02-20	达成意向	广东高乐玩具股份有限公司	——	常利梅	普宁市新鸿辉实业投资有限公司	——	——	——	普宁市新鸿辉实业投资有限公司向常利梅转让其持有的标的公司广东高乐玩具股份有限公司400万股股票。
15	2013-02-20	达成意向	广东高乐玩具股份有限公司	——	周红燕	普宁市新鸿辉实业投资有限公司	——	——	——	普宁市新鸿辉实业投资有限公司向周红燕转让其持有的标的公司广东高乐玩具股份有限公司400万股股票。
16	2013-02-20	达成意向	广东高乐玩具股份有限公司	——	马珺	普宁市新鸿辉实业投资有限公司	——	——	——	普宁市新鸿辉实业投资有限公司向马珺转让其持有的标的公司广东高乐玩具股份有限公司400万股股票。
17	2013-01-23	实施完成	位于普宁市池尾街道的四宗土地使用权	——	广东高乐玩具股份有限公司	普宁市国土资源局	——	——	——	广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“公司”)2010年12月20日召开的第三届董事会第八次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金参与竞买土地使用权的议案》,同意公司使用部分超募资金参与竞买普宁市国土资源局挂牌的位于普宁市池尾街道的四宗土地,四宗土地总面积284.17亩,分别为:A地块:位于普宁市池尾街道塘塔路南侧,土地面积为55.33亩,编号为普挂[2010]19号;B地块:位于普宁市池尾街道环市西路北侧,土地面积为89.58亩,编号为普挂[2010]20号;C地块:位于普宁市池尾大道西侧环市西路南侧,土地面积为48.86亩,编号为普挂[2010]21号;D地块:位于普宁市池尾大道东南侧环市西路南侧,土地面积为90.4亩,编号为普挂[2010]22号。公司于2010年12月30日,成功竞得上述四宗土地,并与普宁市国土资源局签订了《国有建设用地使用权挂牌成交确认书》。(由于裁弯取直、道路负担及市政规划原因,竞买后上述四宗土地面积有所调整,但总面积保持不变,D地块土地使用性质由其他商服用地转为工业用地)。2012年12月26日,公司就上述四宗土地与普宁市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。(A地块合同编号:445281-2012-000048;B地块合同编号:445281-2012-000049;C地块合同编号:445281-2012-000050;D地块合同编号:445281-2012-000051)2013年1月21日,公司取得普宁市人民政府颁发的《中华人民共和国国有土地使用证》。至此,本次国有土地使用权的购买全部完成。本次国有土地使用权的购买,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。