潮宏基（002345）

公司并购事件（潮宏基）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-03-20	董事会预案	上海思妍丽实业股份有限公司	——	上海思妍丽实业股份有限公司	上海思妍丽实业股份有限公司	9550	CNY	——	本次交易中,潮宏基拟以发行股份的方式购买潮尚精创、中兵金正、复轩时尚、周德奋、横琴翰飞、渣打直投、渣打毛里求斯合计持有的思妍丽74%的股份。根据《发行股份购买资产协议》,经具有证券期货相关业务资格的评估机构预估,截至2018年1月31日,标的公司思妍丽100%股份按照收益法评估的预估值为175,823.21万元。经交易各方协商一致,本次交易标的资产思妍丽74%股份的交易价格初定为1,294,717,092元。标的资产的最终交易价格将以评估机构出具的《资产评估报告》中确定的标的资产评估值为基础,由交易各方协商确定。
2	2018-03-20	董事会预案	上海思妍丽实业股份有限公司	——	上海思妍丽实业股份有限公司	上海思妍丽实业股份有限公司	30000	CNY	——	本次交易中,潮宏基拟以发行股份的方式购买潮尚精创、中兵金正、复轩时尚、周德奋、横琴翰飞、渣打直投、渣打毛里求斯合计持有的思妍丽74%的股份。根据《发行股份购买资产协议》,经具有证券期货相关业务资格的评估机构预估,截至2018年1月31日,标的公司思妍丽100%股份按照收益法评估的预估值为175,823.21万元。经交易各方协商一致,本次交易标的资产思妍丽74%股份的交易价格初定为1,294,717,092元。标的资产的最终交易价格将以评估机构出具的《资产评估报告》中确定的标的资产评估值为基础,由交易各方协商确定。
3	2018-03-20	董事会预案	上海思妍丽实业股份有限公司	——	上海思妍丽实业股份有限公司	上海思妍丽实业股份有限公司	20000	CNY	——	本次交易中,潮宏基拟以发行股份的方式购买潮尚精创、中兵金正、复轩时尚、周德奋、横琴翰飞、渣打直投、渣打毛里求斯合计持有的思妍丽74%的股份。根据《发行股份购买资产协议》,经具有证券期货相关业务资格的评估机构预估,截至2018年1月31日,标的公司思妍丽100%股份按照收益法评估的预估值为175,823.21万元。经交易各方协商一致,本次交易标的资产思妍丽74%股份的交易价格初定为1,294,717,092元。标的资产的最终交易价格将以评估机构出具的《资产评估报告》中确定的标的资产评估值为基础,由交易各方协商确定。
4	2018-03-20	董事会预案	上海思妍丽实业股份有限公司	——	上海思妍丽实业股份有限公司	上海思妍丽实业股份有限公司	20000	CNY	——	本次交易中,潮宏基拟以发行股份的方式购买潮尚精创、中兵金正、复轩时尚、周德奋、横琴翰飞、渣打直投、渣打毛里求斯合计持有的思妍丽74%的股份。根据《发行股份购买资产协议》,经具有证券期货相关业务资格的评估机构预估,截至2018年1月31日,标的公司思妍丽100%股份按照收益法评估的预估值为175,823.21万元。经交易各方协商一致,本次交易标的资产思妍丽74%股份的交易价格初定为1,294,717,092元。标的资产的最终交易价格将以评估机构出具的《资产评估报告》中确定的标的资产评估值为基础,由交易各方协商确定。
5	2018-03-20	董事会预案	上海思妍丽实业股份有限公司	——	上海思妍丽实业股份有限公司	上海思妍丽实业股份有限公司	28671.7092	CNY	——	本次交易中,潮宏基拟以发行股份的方式购买潮尚精创、中兵金正、复轩时尚、周德奋、横琴翰飞、渣打直投、渣打毛里求斯合计持有的思妍丽74%的股份。根据《发行股份购买资产协议》,经具有证券期货相关业务资格的评估机构预估,截至2018年1月31日,标的公司思妍丽100%股份按照收益法评估的预估值为175,823.21万元。经交易各方协商一致,本次交易标的资产思妍丽74%股份的交易价格初定为1,294,717,092元。标的资产的最终交易价格将以评估机构出具的《资产评估报告》中确定的标的资产评估值为基础,由交易各方协商确定。
6	2018-03-20	董事会预案	上海思妍丽实业股份有限公司	——	上海思妍丽实业股份有限公司	上海思妍丽实业股份有限公司	4420	CNY	——	本次交易中,潮宏基拟以发行股份的方式购买潮尚精创、中兵金正、复轩时尚、周德奋、横琴翰飞、渣打直投、渣打毛里求斯合计持有的思妍丽74%的股份。根据《发行股份购买资产协议》,经具有证券期货相关业务资格的评估机构预估,截至2018年1月31日,标的公司思妍丽100%股份按照收益法评估的预估值为175,823.21万元。经交易各方协商一致,本次交易标的资产思妍丽74%股份的交易价格初定为1,294,717,092元。标的资产的最终交易价格将以评估机构出具的《资产评估报告》中确定的标的资产评估值为基础,由交易各方协商确定。
7	2018-03-20	董事会预案	上海思妍丽实业股份有限公司	——	上海思妍丽实业股份有限公司	上海思妍丽实业股份有限公司	16830	CNY	——	本次交易中,潮宏基拟以发行股份的方式购买潮尚精创、中兵金正、复轩时尚、周德奋、横琴翰飞、渣打直投、渣打毛里求斯合计持有的思妍丽74%的股份。根据《发行股份购买资产协议》,经具有证券期货相关业务资格的评估机构预估,截至2018年1月31日,标的公司思妍丽100%股份按照收益法评估的预估值为175,823.21万元。经交易各方协商一致,本次交易标的资产思妍丽74%股份的交易价格初定为1,294,717,092元。标的资产的最终交易价格将以评估机构出具的《资产评估报告》中确定的标的资产评估值为基础,由交易各方协商确定。
8	2018-02-03	实施中	上海思妍丽实业股份有限公司	——	上海思妍丽实业股份有限公司	上海思妍丽实业股份有限公司	——	——	61.5	2018年2月1日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购思妍丽股权整体方案的议案》。为进一步加快推动公司多品牌、多品类时尚消费品战略布局,公司已于2017年1月全资收购汕头市琢胜投资有限公司(以下简称“琢胜投资”),并通过其间接持有上海思妍丽实业股份有限公司(以下简称“思妍丽”或“标的公司”)26%的股权,现为更好的促进公司与思妍丽在资源共享、业务发展等方面的产业协同,公司本次拟收购思妍丽其他股东持有的思妍丽剩余74%的股权。因充分考虑标的公司股东的现金退出需求以及公司的现金支付能力,为确保本次重组的顺利进行,由公司关联人共青城潮尚精创投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“潮尚精创”)联合其他4名财务投资者以现金方式先行受让思妍丽61.50%股权,其后再转让给公司。2018年2月1日,潮尚精创及4名财务投资者(以下合称“过桥方”)与思妍丽股东签署了《关于上海思妍丽实业股份有限公司61.50%股份之股份购买协议》,拟以现金方式购买除琢胜投资外的思妍丽股东(以下合称“股权转让方”)持有的思妍丽合计61.50%的股权。目前,过桥方与股权转让方正在积极推进协议签署后的股权过户等相关工作。在上述股权过户完成后,公司拟以发行股份及支付现金的方式向过桥方以及标的公司股东StandardCharteredPrivateEquity(Mauritius)IIILimited、渣打直接投资有限公司购买思妍丽合计74%的股权。截至本公告披露日,公司及相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作,包括就本次重组方案及相关事项进行沟通、协商、论证及汇报,组织独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构开展尽职调查、审计、评估等各项工作。鉴于该事项仍存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第8号:重大资产重组相关事项》等有关规定,公司股票将继续停牌。
9	2017-12-20	董事会预案	汕头市濠江区中信滨海新城南滨片区02-04-10和02-04-12地块	——	广东潮宏基实业股份有限公司	——	11400	CNY	——	广东潮宏基实业股份有限公司于近期参与了汕头市濠江区国土资源局组织的土地使用权挂牌出让活动,成功竞得汕头市濠江区【汕濠国土资公[2017]42号】地块(宗地编号[WGH2017-9])的国有建设用地使用权。
10	2017-02-08	实施完成	汕头市琢胜投资有限公司	其他金融业	广东潮宏基实业股份有限公司	汕头市潮鸿基投资有限公司	6000	CNY	100	广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“潮宏基”或“公司”)于2016年12月28日在广东省汕头市与汕头市潮鸿基投资有限公司(以下简称“潮鸿基投资”或“控股股东”)签订了《股权转让合同》,拟受让其全资子公司汕头市琢胜投资有限公司(以下简称“交易标的”或“琢胜投资”)100%的股权,交易价格为6,000万元人民币。本次交易对方系公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成了关联交易。本次关联交易无需提交股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
11	2016-11-05	停止实施	香港九龙长沙湾永康街77号环荟中心10楼1-3、5-12、15、16室房产及3楼12号停车场	——	汇智新技术有限公司	高品堂皮具有限公司	8398	HKD	——	广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)香港全资子公司高品堂皮具有限公司(以下简称“高品堂皮具”)拟向汇智新技术有限公司出售其位于香港九龙长沙湾永康街77号环荟中心10楼1-3、5-12、15、16室房产及3楼12号停车场,转让价格为港币8,398万元
12	2015-11-18	实施完成	广州市拉拉米信息科技有限公司	互联网和相关服务	深圳前海潮尚投资管理有限公司	广州安建投资中心(有限合伙)	1818	CNY	5	广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”或“潮宏基”)全资子公司深圳前海潮尚投资管理有限公司(以下简称“前海潮尚”)与广州市拉拉米信息科技有限公司(以下简称“拉拉米”)、珠海拉拉米科技控股有限公司、广州蜕壳投资中心(有限合伙)、广州六朵云投资中心(有限合伙)、广州安建投资中心(有限合伙)、东莞市搜于特服装股份有限公司、盛坤聚腾(上海)股权投资基金合伙企业、李天天签署《关于广州市拉拉米信息科技有限公司的增资认购和股权转让协议》。因拉拉米拟将注册资本由833,334元人民币增至946,970元人民币,前海潮尚决定以现金出资4,364万元人民币认缴拉拉米新增注册资本113,636元人民币,占本次增资后拉拉米注册资本的12%,剩余部分共计43,526,364元人民币计入拉拉米的资本公积金;同时前海潮尚以现金出资1,818万元人民币受让广州安建投资中心(有限合伙)持有的拉拉米本次增资后5%的股权。本次交易完成后,前海潮尚将合计持有拉拉米17%的股权。
13	2014-07-05	实施完成	FION Limited	零售业	潮宏基国际有限公司	卓凌科技融资有限公司	17760	CNY	12.686	广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”或“潮宏基”)第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于受让菲安妮有限公司部分股权的议案》,同意公司以全资子公司潮宏基国际有限公司作为实施主体,受让卓凌科技融资有限公司持有的FIONLimited(菲安妮有限公司)12.686%股权,受让对价为人民币177,600,000元。本次交易将全部使用自有资金。
14	2014-07-05	实施完成	FION Limited	零售业	潮宏基国际有限公司	Hunters Worldwide Group Limited	70128	CNY	50.2827	广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”或“潮宏基”)拟以全资子公司潮宏基国际有限公司(以下简称“潮宏基国际”)作为实施主体,以不超过人民币701,280,000元的代价受让Hunters Worldwide Group Limited持有的FION Limited (菲安妮有限公司,以下简称“菲安妮”)50.2827%股权。本次受让后,公司共持有菲安妮87.314%的股份。
15	2013-02-22	实施完成	卓凌科技控股有限公司	——	潮宏基国际有限公司	卓凌科技融资有限公司	——	——	64.3	卓凌科技融资有限公司向潮宏基国际有限公司转让持有卓凌科技控股有限公司64.3%股权。
16	2013-02-22	实施完成	通利(亚太)有限公司	——	潮宏基国际有限公司	Hunters Worldwide Group Limited	——	——	22	Hunters Worldwide Group Limited向潮宏基国际有限公司转让持有通利(亚太)有限公司22%股权。
17	2011-08-03	实施完成	无锡市中山路283号,285号,287号铺面总面积为293.48平方米(包括三间二层房屋及该房屋占用范围内的土地使用权),无锡市长江路1号深茂商业中心,销售编号1-22,1-23,1-24,1-66	——	广东潮宏基实业股份有限公司	王许花	3350	CNY	——	根据公司战略规划,为进一步加快公司独立门店经营渠道的发展,优化公司的销售渠道,提高公司经营收益,更好地实施公司募投项目,集中资源,加强在江苏市场的业务发展和品牌传播,拟在江苏省无锡市购买相关房产(以下简称“交易房地产”),用作公司品牌旗舰店的经营:(一)购买位于无锡市中山路283号、285号、287号铺面(以下简称“中山店”项目);(二)购买位于无锡市长江路1号(深茂商业中心,推广名称“长江1号”)1之22-24、66-67五个单元的铺面(以下简称“长江店”项目)。
18	2011-08-03	实施完成	无锡市中山路283号,285号,287号铺面总面积为293.48平方米(包括三间二层房屋及该房屋占用范围内的土地使用权),无锡市长江路1号深茂商业中心,销售编号1-22,1-23,1-24,1-66	——	广东潮宏基实业股份有限公司	深圳茂业和平商厦无锡有限公司	3350	CNY	——	根据公司战略规划,为进一步加快公司独立门店经营渠道的发展,优化公司的销售渠道,提高公司经营收益,更好地实施公司募投项目,集中资源,加强在江苏市场的业务发展和品牌传播,拟在江苏省无锡市购买相关房产(以下简称“交易房地产”),用作公司品牌旗舰店的经营:(一)购买位于无锡市中山路283号、285号、287号铺面(以下简称“中山店”项目);(二)购买位于无锡市长江路1号(深茂商业中心,推广名称“长江1号”)1之22-24、66-67五个单元的铺面(以下简称“长江店”项目)。
19	2011-08-03	实施完成	无锡市中山路283号,285号,287号铺面总面积为293.48平方米(包括三间二层房屋及该房屋占用范围内的土地使用权),无锡市长江路1号深茂商业中心,销售编号1-22,1-23,1-24,1-66	——	广东潮宏基实业股份有限公司	王学顺	3350	CNY	——	根据公司战略规划,为进一步加快公司独立门店经营渠道的发展,优化公司的销售渠道,提高公司经营收益,更好地实施公司募投项目,集中资源,加强在江苏市场的业务发展和品牌传播,拟在江苏省无锡市购买相关房产(以下简称“交易房地产”),用作公司品牌旗舰店的经营:(一)购买位于无锡市中山路283号、285号、287号铺面(以下简称“中山店”项目);(二)购买位于无锡市长江路1号(深茂商业中心,推广名称“长江1号”)1之22-24、66-67五个单元的铺面(以下简称“长江店”项目)。
20	2011-08-03	实施完成	无锡市中山路283号,285号,287号铺面总面积为293.48平方米(包括三间二层房屋及该房屋占用范围内的土地使用权),无锡市长江路1号深茂商业中心,销售编号1-22,1-23,1-24,1-66	——	广东潮宏基实业股份有限公司	王学松	3350	CNY	——	根据公司战略规划,为进一步加快公司独立门店经营渠道的发展,优化公司的销售渠道,提高公司经营收益,更好地实施公司募投项目,集中资源,加强在江苏市场的业务发展和品牌传播,拟在江苏省无锡市购买相关房产(以下简称“交易房地产”),用作公司品牌旗舰店的经营:(一)购买位于无锡市中山路283号、285号、287号铺面(以下简称“中山店”项目);(二)购买位于无锡市长江路1号(深茂商业中心,推广名称“长江1号”)1之22-24、66-67五个单元的铺面(以下简称“长江店”项目)。
21	2011-07-30	实施完成	广州市天河区体育西路103号4501房	——	广东潮宏基实业股份有限公司	伍新龙	3180	CNY	——	公司购买伍新龙持有的广州市天河区体育西路103号4501房
22	2011-07-23	董事会预案	汕头市朗日首饰有限公司	——	广东潮宏基实业股份有限公司	朗日集团有限公司	2850	CNY	19	为解决控股子公司汕头市朗日首饰有限公司的资金问题、满足长期发展需要，同时实现公司发展战略规划，经与朗日集团有限公司（是汕头朗日的另一股东，持股49%）协商一致，公司收购朗日集团所拥有的汕头朗日19%的股权，收购价为人民币2,850万元，同时，公司单方对汕头朗日进行增资，增资额人民币3,000万元，其中400万为注册资本。