慈文传媒（002343）

公司并购事件（慈文传媒）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2017-12-07	实施完成	海南大秦帝国影视传媒有限公司	广播、电视、电影和影视录音制作业	慈文传媒股份有限公司	——	10000	CNY	70	慈文传媒股份有限公司拟与陕西文明东方影视文化传媒有限公司共同出资设立合资公司“大道新慈影视文化有限公司”(暂定名,以主管机关最终核准名称为准)合资公司注册地为海南省海口市,注册资本为人民币14,280万元,其中慈文传媒以现金方式出资10,000万元,占注册资本的70%;文明东方以《大秦帝国》六部电视剧本的著作权经评估后作价4,280万元出资,占注册资本的30%。
2	2017-12-07	实施完成	海南大秦帝国影视传媒有限公司	广播、电视、电影和影视录音制作业	陕西文明东方影视文化传媒有限公司	——	4280	CNY	30	慈文传媒股份有限公司拟与陕西文明东方影视文化传媒有限公司共同出资设立合资公司“大道新慈影视文化有限公司”(暂定名,以主管机关最终核准名称为准)合资公司注册地为海南省海口市,注册资本为人民币14,280万元,其中慈文传媒以现金方式出资10,000万元,占注册资本的70%;文明东方以《大秦帝国》六部电视剧本的著作权经评估后作价4,280万元出资,占注册资本的30%。
3	2016-08-25	实施完成	上海微颗影业有限公司	——	姚晓峰	慈文传媒股份有限公司	300	CNY	10	慈文传媒股份有限公司出售上海微颗影业有限公司10%的股权给姚晓峰,交易价格为30万元人民币。
4	2015-11-24	实施完成	北京赞成科技发展有限公司	软件和信息技术服务业	上海慈文影视传播有限公司	李华	68750	CNY	62.5	禾欣股份(上市公司)拟通过全资孙公司上海慈文以现金方式收购赞成科技100%股权,上述股权的交易价格为110,000万元。交易完成后,赞成科技将成为上海慈文的全资子公司,并成为上市公司的全资三级子公司。
5	2015-11-24	实施完成	北京赞成科技发展有限公司	软件和信息技术服务业	上海慈文影视传播有限公司	于浩洋	41250	CNY	37.5	禾欣股份(上市公司)拟通过全资孙公司上海慈文以现金方式收购赞成科技100%股权,上述股权的交易价格为110,000万元。交易完成后,赞成科技将成为上海慈文的全资子公司,并成为上市公司的全资三级子公司。
6	2015-09-14	实施完成	慈文传媒集团股份有限公司	广播、电视、电影和影视录音制作业	浙江禾欣实业集团股份有限公司	上海金象富厚股权投资合伙企业(有限合伙)	——	——	2.9556	(二)发行股份购买资产拟置入资产与拟置出资产之间的差额部分,由禾欣股份向马中骏、王玫等37名交易对方发行股份购买。根据中企华评报字(2014)第3698号《评估报告》,以2014年8月31日为基准日,禾欣股份全部资产和负债的评估值为126,171.36万元,扣除留存的2.5亿元现金,本次交易拟置出资产的评估值为101,171.36万元,经交易各方友好协商,拟置出资产作价10.12亿元。根据中企华评报字(2014)第3731号《评估报告》,本次交易拟置入资产慈文传媒100%股权的采用收益法评估后企业股东全部权益价值为240,854.51万元,经交易双方协商确定,本次交易拟置入资产的作价为24.0728亿元,扣除10.12亿元的置换部分,剩余差额部分13.9528亿元由上市公司发行股份购买。禾欣股份发行股份的价格为定价基准日前60个交易日均价,即8.56元/股。据此计算,禾欣股份向慈文传媒全体股东合计发行股份1.63亿股。
7	2015-09-14	实施完成	慈文传媒集团股份有限公司	广播、电视、电影和影视录音制作业	浙江禾欣实业集团股份有限公司	杭州顺网科技股份有限公司	——	——	4.5	(二)发行股份购买资产拟置入资产与拟置出资产之间的差额部分,由禾欣股份向马中骏、王玫等37名交易对方发行股份购买。根据中企华评报字(2014)第3698号《评估报告》,以2014年8月31日为基准日,禾欣股份全部资产和负债的评估值为126,171.36万元,扣除留存的2.5亿元现金,本次交易拟置出资产的评估值为101,171.36万元,经交易各方友好协商,拟置出资产作价10.12亿元。根据中企华评报字(2014)第3731号《评估报告》,本次交易拟置入资产慈文传媒100%股权的采用收益法评估后企业股东全部权益价值为240,854.51万元,经交易双方协商确定,本次交易拟置入资产的作价为24.0728亿元,扣除10.12亿元的置换部分,剩余差额部分13.9528亿元由上市公司发行股份购买。禾欣股份发行股份的价格为定价基准日前60个交易日均价,即8.56元/股。据此计算,禾欣股份向慈文传媒全体股东合计发行股份1.63亿股。
8	2015-09-14	实施完成	慈文传媒集团股份有限公司	广播、电视、电影和影视录音制作业	浙江禾欣实业集团股份有限公司	上海建信股权投资有限公司	——	——	1.2401	(二)发行股份购买资产拟置入资产与拟置出资产之间的差额部分,由禾欣股份向马中骏、王玫等37名交易对方发行股份购买。根据中企华评报字(2014)第3698号《评估报告》,以2014年8月31日为基准日,禾欣股份全部资产和负债的评估值为126,171.36万元,扣除留存的2.5亿元现金,本次交易拟置出资产的评估值为101,171.36万元,经交易各方友好协商,拟置出资产作价10.12亿元。根据中企华评报字(2014)第3731号《评估报告》,本次交易拟置入资产慈文传媒100%股权的采用收益法评估后企业股东全部权益价值为240,854.51万元,经交易双方协商确定,本次交易拟置入资产的作价为24.0728亿元,扣除10.12亿元的置换部分,剩余差额部分13.9528亿元由上市公司发行股份购买。禾欣股份发行股份的价格为定价基准日前60个交易日均价,即8.56元/股。据此计算,禾欣股份向慈文传媒全体股东合计发行股份1.63亿股。
9	2015-09-14	实施完成	慈文传媒集团股份有限公司	广播、电视、电影和影视录音制作业	浙江禾欣实业集团股份有限公司	北京中咨顺景创业投资有限公司	——	——	1.0439	(二)发行股份购买资产拟置入资产与拟置出资产之间的差额部分,由禾欣股份向马中骏、王玫等37名交易对方发行股份购买。根据中企华评报字(2014)第3698号《评估报告》,以2014年8月31日为基准日,禾欣股份全部资产和负债的评估值为126,171.36万元,扣除留存的2.5亿元现金,本次交易拟置出资产的评估值为101,171.36万元,经交易各方友好协商,拟置出资产作价10.12亿元。根据中企华评报字(2014)第3731号《评估报告》,本次交易拟置入资产慈文传媒100%股权的采用收益法评估后企业股东全部权益价值为240,854.51万元,经交易双方协商确定,本次交易拟置入资产的作价为24.0728亿元,扣除10.12亿元的置换部分,剩余差额部分13.9528亿元由上市公司发行股份购买。禾欣股份发行股份的价格为定价基准日前60个交易日均价,即8.56元/股。据此计算,禾欣股份向慈文传媒全体股东合计发行股份1.63亿股。
10	2015-09-14	实施完成	慈文传媒集团股份有限公司	广播、电视、电影和影视录音制作业	浙江禾欣实业集团股份有限公司	杭州建信诚恒创业投资合伙企业(有限合伙)	——	——	1.4869	(二)发行股份购买资产拟置入资产与拟置出资产之间的差额部分,由禾欣股份向马中骏、王玫等37名交易对方发行股份购买。根据中企华评报字(2014)第3698号《评估报告》,以2014年8月31日为基准日,禾欣股份全部资产和负债的评估值为126,171.36万元,扣除留存的2.5亿元现金,本次交易拟置出资产的评估值为101,171.36万元,经交易各方友好协商,拟置出资产作价10.12亿元。根据中企华评报字(2014)第3731号《评估报告》,本次交易拟置入资产慈文传媒100%股权的采用收益法评估后企业股东全部权益价值为240,854.51万元,经交易双方协商确定,本次交易拟置入资产的作价为24.0728亿元,扣除10.12亿元的置换部分,剩余差额部分13.9528亿元由上市公司发行股份购买。禾欣股份发行股份的价格为定价基准日前60个交易日均价,即8.56元/股。据此计算,禾欣股份向慈文传媒全体股东合计发行股份1.63亿股。
11	2015-09-14	实施完成	慈文传媒集团股份有限公司	广播、电视、电影和影视录音制作业	浙江禾欣实业集团股份有限公司	上海富厚引领投资合伙企业(有限合伙)	——	——	6.5444	(二)发行股份购买资产拟置入资产与拟置出资产之间的差额部分,由禾欣股份向马中骏、王玫等37名交易对方发行股份购买。根据中企华评报字(2014)第3698号《评估报告》,以2014年8月31日为基准日,禾欣股份全部资产和负债的评估值为126,171.36万元,扣除留存的2.5亿元现金,本次交易拟置出资产的评估值为101,171.36万元,经交易各方友好协商,拟置出资产作价10.12亿元。根据中企华评报字(2014)第3731号《评估报告》,本次交易拟置入资产慈文传媒100%股权的采用收益法评估后企业股东全部权益价值为240,854.51万元,经交易双方协商确定,本次交易拟置入资产的作价为24.0728亿元,扣除10.12亿元的置换部分,剩余差额部分13.9528亿元由上市公司发行股份购买。禾欣股份发行股份的价格为定价基准日前60个交易日均价,即8.56元/股。据此计算,禾欣股份向慈文传媒全体股东合计发行股份1.63亿股。
12	2015-09-14	实施完成	慈文传媒集团股份有限公司	广播、电视、电影和影视录音制作业	浙江禾欣实业集团股份有限公司	马中骏、王玫等37名交易对方	101200	CNY	——	(一)重大资产置换禾欣股份拟将截至评估基准日2014年8月31日拥有的除2.5亿元现金以外的全部资产和负债作为本次重大资产重组的拟置出资产。拟置出资产与马中骏、王玫等37名交易对方所持慈文传媒100%股权的等值部分进行置换。
13	2015-09-14	实施完成	慈文传媒集团股份有限公司	广播、电视、电影和影视录音制作业	浙江禾欣实业集团股份有限公司	上海建信创颖股权投资合伙企业(有限合伙)	——	——	0.6929	(二)发行股份购买资产拟置入资产与拟置出资产之间的差额部分,由禾欣股份向马中骏、王玫等37名交易对方发行股份购买。根据中企华评报字(2014)第3698号《评估报告》,以2014年8月31日为基准日,禾欣股份全部资产和负债的评估值为126,171.36万元,扣除留存的2.5亿元现金,本次交易拟置出资产的评估值为101,171.36万元,经交易各方友好协商,拟置出资产作价10.12亿元。根据中企华评报字(2014)第3731号《评估报告》,本次交易拟置入资产慈文传媒100%股权的采用收益法评估后企业股东全部权益价值为240,854.51万元,经交易双方协商确定,本次交易拟置入资产的作价为24.0728亿元,扣除10.12亿元的置换部分,剩余差额部分13.9528亿元由上市公司发行股份购买。禾欣股份发行股份的价格为定价基准日前60个交易日均价,即8.56元/股。据此计算,禾欣股份向慈文传媒全体股东合计发行股份1.63亿股。
14	2015-09-14	实施完成	慈文传媒集团股份有限公司	广播、电视、电影和影视录音制作业	浙江禾欣实业集团股份有限公司	烟台建信蓝色经济创业投资有限公司	——	——	1.4869	(二)发行股份购买资产拟置入资产与拟置出资产之间的差额部分,由禾欣股份向马中骏、王玫等37名交易对方发行股份购买。根据中企华评报字(2014)第3698号《评估报告》,以2014年8月31日为基准日,禾欣股份全部资产和负债的评估值为126,171.36万元,扣除留存的2.5亿元现金,本次交易拟置出资产的评估值为101,171.36万元,经交易各方友好协商,拟置出资产作价10.12亿元。根据中企华评报字(2014)第3731号《评估报告》,本次交易拟置入资产慈文传媒100%股权的采用收益法评估后企业股东全部权益价值为240,854.51万元,经交易双方协商确定,本次交易拟置入资产的作价为24.0728亿元,扣除10.12亿元的置换部分,剩余差额部分13.9528亿元由上市公司发行股份购买。禾欣股份发行股份的价格为定价基准日前60个交易日均价,即8.56元/股。据此计算,禾欣股份向慈文传媒全体股东合计发行股份1.63亿股。
15	2015-09-14	实施完成	慈文传媒集团股份有限公司	广播、电视、电影和影视录音制作业	浙江禾欣实业集团股份有限公司	深圳市鹏德创业投资有限公司	——	——	3.7173	(二)发行股份购买资产拟置入资产与拟置出资产之间的差额部分,由禾欣股份向马中骏、王玫等37名交易对方发行股份购买。根据中企华评报字(2014)第3698号《评估报告》,以2014年8月31日为基准日,禾欣股份全部资产和负债的评估值为126,171.36万元,扣除留存的2.5亿元现金,本次交易拟置出资产的评估值为101,171.36万元,经交易各方友好协商,拟置出资产作价10.12亿元。根据中企华评报字(2014)第3731号《评估报告》,本次交易拟置入资产慈文传媒100%股权的采用收益法评估后企业股东全部权益价值为240,854.51万元,经交易双方协商确定,本次交易拟置入资产的作价为24.0728亿元,扣除10.12亿元的置换部分,剩余差额部分13.9528亿元由上市公司发行股份购买。禾欣股份发行股份的价格为定价基准日前60个交易日均价,即8.56元/股。据此计算,禾欣股份向慈文传媒全体股东合计发行股份1.63亿股。
16	2015-09-14	实施完成	慈文传媒集团股份有限公司	广播、电视、电影和影视录音制作业	浙江禾欣实业集团股份有限公司	无锡中科汇盈二期创业投资有限责任公司	——	——	5.9479	(二)发行股份购买资产拟置入资产与拟置出资产之间的差额部分,由禾欣股份向马中骏、王玫等37名交易对方发行股份购买。根据中企华评报字(2014)第3698号《评估报告》,以2014年8月31日为基准日,禾欣股份全部资产和负债的评估值为126,171.36万元,扣除留存的2.5亿元现金,本次交易拟置出资产的评估值为101,171.36万元,经交易各方友好协商,拟置出资产作价10.12亿元。根据中企华评报字(2014)第3731号《评估报告》,本次交易拟置入资产慈文传媒100%股权的采用收益法评估后企业股东全部权益价值为240,854.51万元,经交易双方协商确定,本次交易拟置入资产的作价为24.0728亿元,扣除10.12亿元的置换部分,剩余差额部分13.9528亿元由上市公司发行股份购买。禾欣股份发行股份的价格为定价基准日前60个交易日均价,即8.56元/股。据此计算,禾欣股份向慈文传媒全体股东合计发行股份1.63亿股。
17	2015-09-14	实施完成	慈文传媒集团股份有限公司	广播、电视、电影和影视录音制作业	浙江禾欣实业集团股份有限公司	马中骏等27名自然人股东	——	——	70.3841	(二)发行股份购买资产拟置入资产与拟置出资产之间的差额部分,由禾欣股份向马中骏、王玫等37名交易对方发行股份购买。根据中企华评报字(2014)第3698号《评估报告》,以2014年8月31日为基准日,禾欣股份全部资产和负债的评估值为126,171.36万元,扣除留存的2.5亿元现金,本次交易拟置出资产的评估值为101,171.36万元,经交易各方友好协商,拟置出资产作价10.12亿元。根据中企华评报字(2014)第3731号《评估报告》,本次交易拟置入资产慈文传媒100%股权的采用收益法评估后企业股东全部权益价值为240,854.51万元,经交易双方协商确定,本次交易拟置入资产的作价为24.0728亿元,扣除10.12亿元的置换部分,剩余差额部分13.9528亿元由上市公司发行股份购买。禾欣股份发行股份的价格为定价基准日前60个交易日均价,即8.56元/股。据此计算,禾欣股份向慈文传媒全体股东合计发行股份1.63亿股。
18	2012-08-18	实施完成	张家港宏国化学工业有限公司	——	浙江禾欣实业集团股份有限公司	建新工业控股有限公司	2650	CNY	100	公司于2012年7月4日与建新工业控股有限公司签署了《股权转让框架协议》，同意拟整体购买建新控股所持有的张家港宏国化学工业有限公司100%股权，最终收购的价款以不高于叁仟捌佰万元人民币及经审计后的净资产为依据协商确定，资金来源为超募资金。公司在此次收购之前不持有宏国化工股权。经双方协商，同意公司以人民币贰仟陆佰伍拾万元的价格收购建新工业控股有限公司所持有的宏国化工100%股权。
19	2012-03-30	实施完成	嘉兴迪肯特化工机械有限公司	——	浙江禾欣实业集团股份有限公司	台湾迪肯特股份有限公司	1350.85	CNY	100	为公司发展需要，公司于2011年8月3日与台湾迪肯特股份有限公司签署了《股权转让协议》。公司将以自有资金人民币1565万元的价格收购台湾迪肯特所持有的嘉兴迪肯特化工机械有限公司100%股权，嘉兴迪肯特2011年6月30日净资产评估值为15,942,495.89元。交易价格：1,350.85万元
20	2012-03-30	实施完成	嘉兴禾欣化学工业有限公司	——	浙江禾欣实业集团股份有限公司	香港永治有限公司	1233.3223	CNY	10	浙江禾欣实业集团股份有限公司拟使用超募资金12,333,223.29元收购香港永治有限公司持有的公司控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司计10%的股权，收购完成后，公司将持有禾欣化工85%股权，香港永治不再持有禾欣化工的股权。公司已就收购事项与香港永治于2011年7月8日签订了《股权转让协议》
21	2012-03-30	董事会预案	福建禾欣合成革有限公司	——	丁德裕	浙江禾欣实业集团股份有限公司	5688.1027	CNY	33.4	公司拟将福建禾欣合成革项目由公司独立实施变更为合资经营的方式实施，即以评估价格转让福建禾欣33.4%股权给自然人丁德裕先生。转让价格为56,881,026.73元人民币。
22	2011-08-24	实施完成	嘉兴禾欣化学工业有限公司	——	浙江禾欣实业集团股份有限公司	福建联盛工贸有限公司	2354.6447	CNY	20	浙江禾欣实业集团股份有限公司拟使用超募资金23,546,446.58元收购福建联盛工贸有限公司持有的公司控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司计20%的股权。公司已就收购事项与福建联盛于2011年4月11日签订了《股权转让协议》。购买日：2011年05月06日