中电鑫龙（002298）

公司并购事件（中电鑫龙）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-02-27	实施完成	苏州天平安装工程有限公司	——	苏州天平安装工程有限公司	苏州天平安装工程有限公司	1196.5	CNY	99.71	安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月26日收到控股子公司苏州开关二厂有限公司(以下简称“苏二开”)的告知函,告知函内容为:苏二开与苏州天平安装工程有限公司(以下简称“天平公司”)股东王克强先生签署《股权转让协议》,通过现金收购其持有天平公司99.71%的股权,于近日完成工商登记变更并取得营业执照。本次股权转让变更后,苏二开持有天平公司99.71%的股权。
2	2018-02-01	签署协议	河北广电智慧产业数据中心暨新型智慧城市建设	——	河北广电智慧产业数据中心暨新型智慧城市建设	河北广电智慧产业数据中心暨新型智慧城市建设	——	——	——	安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司发展战略,重点发展新型智慧城市的建设。公司全资子公司北京中电兴发科技有限公司(以下简称“中电兴发”)作为中国新型智慧城市建设、大数据运营及诸多智慧应用领域行业内唯一具有“九甲”资质、少数具备十亿元级项目建设运营经验的投资商和总集成商,为了进一步开展河北省域新型智慧城市、平安城市、雪亮工程等政府信息化项目的投资、建设与运营业务,与河北广电信息网络集团股份有限公司(以下简称“河北广电”)签署了《河北广电智慧产业数据中心暨新型智慧城市建设合作框架协议》(以下简称“协议”)。
3	2018-02-01	签署协议	河北广电智慧产业数据中心暨新型智慧城市建设	——	河北广电智慧产业数据中心暨新型智慧城市建设	河北广电智慧产业数据中心暨新型智慧城市建设	——	——	——	安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司发展战略,重点发展新型智慧城市的建设。公司全资子公司北京中电兴发科技有限公司(以下简称“中电兴发”)作为中国新型智慧城市建设、大数据运营及诸多智慧应用领域行业内唯一具有“九甲”资质、少数具备十亿元级项目建设运营经验的投资商和总集成商,为了进一步开展河北省域新型智慧城市、平安城市、雪亮工程等政府信息化项目的投资、建设与运营业务,与河北广电信息网络集团股份有限公司(以下简称“河北广电”)签署了《河北广电智慧产业数据中心暨新型智慧城市建设合作框架协议》(以下简称“协议”)。
4	2017-10-10	实施完成	芜湖中电兆威电子股份有限公司	——	於运江等其他11自然人	——	1005	CNY	33.5	安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”、“中电鑫龙”)充分把握国家大力发展新能源的机遇、大型电子装备设备需求快速增长带动高压特种电源模块未来市场的巨大潜力。根据公司战略发展需要,公司与江旭耀、钱德发等13个自然人签署了《发起人协议》,协议约定:中电鑫龙与江旭耀、钱德发等自然人共同出资设立芜湖中电兆威电子股份有限公司(简称“中电兆威”、“新设公司”),并于2017年10月9日收到中电兆威公司的告知函,告知函内容为:中电兆威公已经完成了公司工商登记注册,并于近日收到了芜湖市工商行政管理局核发的营业执照。
5	2017-10-10	实施完成	芜湖中电兆威电子股份有限公司	——	安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司	——	450	CNY	15	安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”、“中电鑫龙”)充分把握国家大力发展新能源的机遇、大型电子装备设备需求快速增长带动高压特种电源模块未来市场的巨大潜力。根据公司战略发展需要,公司与江旭耀、钱德发等13个自然人签署了《发起人协议》,协议约定:中电鑫龙与江旭耀、钱德发等自然人共同出资设立芜湖中电兆威电子股份有限公司(简称“中电兆威”、“新设公司”),并于2017年10月9日收到中电兆威公司的告知函,告知函内容为:中电兆威公已经完成了公司工商登记注册,并于近日收到了芜湖市工商行政管理局核发的营业执照。
6	2017-10-10	实施完成	芜湖中电兆威电子股份有限公司	——	钱德发	——	360	CNY	12	安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”、“中电鑫龙”)充分把握国家大力发展新能源的机遇、大型电子装备设备需求快速增长带动高压特种电源模块未来市场的巨大潜力。根据公司战略发展需要,公司与江旭耀、钱德发等13个自然人签署了《发起人协议》,协议约定:中电鑫龙与江旭耀、钱德发等自然人共同出资设立芜湖中电兆威电子股份有限公司(简称“中电兆威”、“新设公司”),并于2017年10月9日收到中电兆威公司的告知函,告知函内容为:中电兆威公已经完成了公司工商登记注册,并于近日收到了芜湖市工商行政管理局核发的营业执照。
7	2017-10-10	实施完成	芜湖中电兆威电子股份有限公司	——	江旭耀	——	1185	CNY	39.5	安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”、“中电鑫龙”)充分把握国家大力发展新能源的机遇、大型电子装备设备需求快速增长带动高压特种电源模块未来市场的巨大潜力。根据公司战略发展需要,公司与江旭耀、钱德发等13个自然人签署了《发起人协议》,协议约定:中电鑫龙与江旭耀、钱德发等自然人共同出资设立芜湖中电兆威电子股份有限公司(简称“中电兆威”、“新设公司”),并于2017年10月9日收到中电兆威公司的告知函,告知函内容为:中电兆威公已经完成了公司工商登记注册,并于近日收到了芜湖市工商行政管理局核发的营业执照。
8	2017-09-29	实施完成	安徽鑫畅达轨道交通电气有限公司	——	安徽鑫龙电器有限公司	——	5000	CNY	100	鑫龙电器出资设立安徽鑫畅达轨道交通电气有限公司(简称“鑫畅达公司”)。公司于2017年9月28日收到鑫龙电器公司的告知函,告知函内容为:鑫龙电器已经完成了鑫畅达公司的工商登记注册,并于近日收到了芜湖市工商行政管理局核发的营业执照。鑫龙电器本次投资的资金来源于自有资金。根据《公司章程》等有关规定,本次投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资不存在损害公司及股东利益的情形。
9	2017-04-26	实施中	北京中电兴发科技有限公司	——	安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司	北京中电兴发科技有限公司	30000	CNY	——	公司根据战略发展需要,充分把握国家大力发展新型智慧城市的市场机会,增强中电兴发在专注于新型智慧城市的规划、设计、建设、投资与运营等方面的综合实力和竞争力,提高中电兴发在新型智慧城市PPP模式的运行效率,公司董事会同意中电兴发以2016年度经审计财务报告中的未分配利润30,000万元转增资本。本次中电兴发增加注册资本后,公司仍持有其100%的股权。
10	2017-03-28	实施中	北京中电兴发科技有限公司	专业技术服务业	安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司	北京中电兴发科技有限公司	20000	CNY	——	根据安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准中电鑫龙非公开发行股票的批复》(证件许可(2016)1764号),公司实施了非公开发行股票方案,实际发行71,041,900股,实际募集资金净额1,031,145,221.23元。按照公司《非公开发行股票预案》,公司募集资金投资项目“公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目”通过全资子公司北京中电兴发科技有限公司实施。根据公司实际发行结果,公司拟使用募集资金20,000万元对北京中电兴发科技有限公司(以下简称“中电兴发”)进行增资,增加其注册资本20,000万元,用于其进行“公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目”的建设。
11	2017-01-05	实施完成	安徽鑫龙售电有限公司	——	安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司	——	5000	CNY	——	随着国家出台《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》、《关于推进售电侧改革的实施意见》,对深化电力体制改革提出了新使命、新要求,明确售电改革细节,与电力改革配套的文件也相继落地,新一轮电力改革大幕开启,使得售电市场向民间资本开放,符合市场准入条件的售电公司可参与电力销售业务,有利于激发售电市场新的活力。安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)紧抓住我国电力体制改革的未来发展机遇,凭借敏锐的市场洞察力,充分利用自身电力发展优势,提前布局售电市场,为公司在电力和新能源领域打开新的发展空间。根据公司战略发展规划要求,公司出资设立安徽鑫龙售电有限公司(简称“售电公司”),于近日完成工商登记并收到芜湖市鸠江区市场监督管理局核发的营业执照。
12	2016-11-19	实施完成	嫩江华旗智慧网络科技有限公司	软件和信息技术服务业	北京中电兴发科技有限公司	陈启凤、王佳钢、石右铭	1020	CNY	51	安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司全资子公司北京中电兴发科技有限公司现金控股收购嫩江华旗智慧网络科技有限公司股权并签署《股权重组协议》,按照重组协议约定,本次股权重组变更后,中电兴发持有华旗公司51%股权。
13	2016-01-30	实施完成	红河智慧科技有限公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	北京中电兴发科技有限公司	云南云韵投资有限公司	2550	CNY	51	安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年11月2日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于全资子公司北京中电兴发科技有限公司收购红河智慧科技有限公司51%股权的议案》,中电兴发系本公司的全资子公司,本次中电兴发拟以现金方式购买云南云韵投资有限公司(以下简称“云韵投资”)持有的共计占红河智慧总出资比例51%的股权。本次交易价格:每1元人民币购买1元出资额,共计人民币2550万元。
14	2016-01-27	实施完成	北京中电兴发科技有限公司	软件和信息技术服务业	安徽鑫龙电器股份有限公司	北京中电兴发科技有限公司	5000	CNY	——	中电兴发系本公司的全资子公司,注册资本5,379.37万元人民币。为适应经营发展及销售市场的需要,公司董事会同意以中电兴发以2014年度经审计财务报告中的资本公积96,051,874元,盈余公积3,948,126元,合计金额100,000,000元转增资本,转增后中电兴发注册资本为15,379.37万元人民币;同时,公司以自有货币资金5000万元对中电兴发增资,增资后注册资本为20,379.37万元人民币。本次中电兴发增加注册资本后,公司仍持有其100%的股份。
15	2015-12-22	实施中	天津市泰达工程设计有限公司	专业技术服务业	武文杰	安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司	——	——	6	公司同意按照约定,将公司持有的泰达公司的6%股权以无偿转让的方式奖励给武文杰,并办理相关股权变更登记手续。
16	2015-11-14	实施完成	苏州开关二厂有限公司	其他制造业	安徽鑫龙电器股份有限公司	叶忠	23100	CNY	55	目前,安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“公司”)为了紧抓国家大力发展高铁、新能源汽车充电桩、城市轨道交通等的电力行业发展市场契机,发挥成套电器智能制造装备业竞争优势,因而公司根据产品销售市场的实际情况,考虑到电网智能化改革的持续推进,且在国内经济最发达的江浙沪区域,电力市场必将有较大的业务拓展空间等诸多因素,作为公司基本战略的重要一环,公司在输配电设备制造业务上加大研发力度的同时将择取该区域资产、经营水平较高的优秀企业对其收购,迅速提升公司在该区域的影响力及竞争能力。为拓展公司主营业务以及销售市场,公司以2015年6月30日为基准日,苏二开100%股权的评估值为43,722.82万元,经交易各方友好协商,确定了苏二开100%股权的最终值为42,000万元,70%股权的最终交易价格为29,400万元,全部由鑫龙电器使用自有资金支付。
17	2015-11-14	实施完成	苏州开关二厂有限公司	其他制造业	安徽鑫龙电器股份有限公司	宋丽君	6300	CNY	15	目前,安徽鑫龙电器股份有限公司(以下简称“公司”)为了紧抓国家大力发展高铁、新能源汽车充电桩、城市轨道交通等的电力行业发展市场契机,发挥成套电器智能制造装备业竞争优势,因而公司根据产品销售市场的实际情况,考虑到电网智能化改革的持续推进,且在国内经济最发达的江浙沪区域,电力市场必将有较大的业务拓展空间等诸多因素,作为公司基本战略的重要一环,公司在输配电设备制造业务上加大研发力度的同时将择取该区域资产、经营水平较高的优秀企业对其收购,迅速提升公司在该区域的影响力及竞争能力。为拓展公司主营业务以及销售市场,公司以2015年6月30日为基准日,苏二开100%股权的评估值为43,722.82万元,经交易各方友好协商,确定了苏二开100%股权的最终值为42,000万元,70%股权的最终交易价格为29,400万元,全部由鑫龙电器使用自有资金支付。
18	2015-08-12	实施中	北京中电兴发科技有限公司	专业技术服务业	安徽鑫龙电器股份有限公司	瞿洪桂	140755.32	CNY	81.6	本次交易包含鑫龙电器发行股份及支付现金购买瞿洪桂、金石泓信、张桂芹、孟涛、郭晨、吴小岭、周超、何利持有的中电兴发100%股权,本次交易标的中电兴发100%股权评估值为172,669万元,经交易各方友好协商,中电兴发100%股权的交易作价为172,500万元;其中,鑫龙电器向中电兴发全体股东以现金方式支付交易对价的32.46%,即56,000万元,其中包括鑫龙电器以自有资金支付15,000万元,配套融资资金支付41,000万元;以发行股份方式支付交易对价的67.54%,即116,500.00万元
19	2015-08-12	实施中	北京中电兴发科技有限公司	专业技术服务业	安徽鑫龙电器股份有限公司	吴小岭	705.47	CNY	0.41	本次交易包含鑫龙电器发行股份及支付现金购买瞿洪桂、金石泓信、张桂芹、孟涛、郭晨、吴小岭、周超、何利持有的中电兴发100%股权,本次交易标的中电兴发100%股权评估值为172,669万元,经交易各方友好协商,中电兴发100%股权的交易作价为172,500万元;其中,鑫龙电器向中电兴发全体股东以现金方式支付交易对价的32.46%,即56,000万元,其中包括鑫龙电器以自有资金支付15,000万元,配套融资资金支付41,000万元;以发行股份方式支付交易对价的67.54%,即116,500.00万元
20	2015-08-12	实施中	北京中电兴发科技有限公司	专业技术服务业	安徽鑫龙电器股份有限公司	郭晨	1122.34	CNY	0.65	本次交易包含鑫龙电器发行股份及支付现金购买瞿洪桂、金石泓信、张桂芹、孟涛、郭晨、吴小岭、周超、何利持有的中电兴发100%股权,本次交易标的中电兴发100%股权评估值为172,669万元,经交易各方友好协商,中电兴发100%股权的交易作价为172,500万元;其中,鑫龙电器向中电兴发全体股东以现金方式支付交易对价的32.46%,即56,000万元,其中包括鑫龙电器以自有资金支付15,000万元,配套融资资金支付41,000万元;以发行股份方式支付交易对价的67.54%,即116,500.00万元
21	2015-08-12	实施中	北京中电兴发科技有限公司	专业技术服务业	安徽鑫龙电器股份有限公司	何利	320.67	CNY	0.19	本次交易包含鑫龙电器发行股份及支付现金购买瞿洪桂、金石泓信、张桂芹、孟涛、郭晨、吴小岭、周超、何利持有的中电兴发100%股权,本次交易标的中电兴发100%股权评估值为172,669万元,经交易各方友好协商,中电兴发100%股权的交易作价为172,500万元;其中,鑫龙电器向中电兴发全体股东以现金方式支付交易对价的32.46%,即56,000万元,其中包括鑫龙电器以自有资金支付15,000万元,配套融资资金支付41,000万元;以发行股份方式支付交易对价的67.54%,即116,500.00万元
22	2015-08-12	实施中	北京中电兴发科技有限公司	专业技术服务业	安徽鑫龙电器股份有限公司	孟涛	1603.35	CNY	0.93	本次交易包含鑫龙电器发行股份及支付现金购买瞿洪桂、金石泓信、张桂芹、孟涛、郭晨、吴小岭、周超、何利持有的中电兴发100%股权,本次交易标的中电兴发100%股权评估值为172,669万元,经交易各方友好协商,中电兴发100%股权的交易作价为172,500万元;其中,鑫龙电器向中电兴发全体股东以现金方式支付交易对价的32.46%,即56,000万元,其中包括鑫龙电器以自有资金支付15,000万元,配套融资资金支付41,000万元;以发行股份方式支付交易对价的67.54%,即116,500.00万元
23	2015-08-12	实施中	北京中电兴发科技有限公司	专业技术服务业	安徽鑫龙电器股份有限公司	张桂芹	2030.48	CNY	1.18	本次交易包含鑫龙电器发行股份及支付现金购买瞿洪桂、金石泓信、张桂芹、孟涛、郭晨、吴小岭、周超、何利持有的中电兴发100%股权,本次交易标的中电兴发100%股权评估值为172,669万元,经交易各方友好协商,中电兴发100%股权的交易作价为172,500万元;其中,鑫龙电器向中电兴发全体股东以现金方式支付交易对价的32.46%,即56,000万元,其中包括鑫龙电器以自有资金支付15,000万元,配套融资资金支付41,000万元;以发行股份方式支付交易对价的67.54%,即116,500.00万元
24	2015-08-12	实施中	北京中电兴发科技有限公司	专业技术服务业	安徽鑫龙电器股份有限公司	青岛金石泓信投资中心(有限合伙)	25321.03	CNY	14.68	本次交易包含鑫龙电器发行股份及支付现金购买瞿洪桂、金石泓信、张桂芹、孟涛、郭晨、吴小岭、周超、何利持有的中电兴发100%股权,本次交易标的中电兴发100%股权评估值为172,669万元,经交易各方友好协商,中电兴发100%股权的交易作价为172,500万元;其中,鑫龙电器向中电兴发全体股东以现金方式支付交易对价的32.46%,即56,000万元,其中包括鑫龙电器以自有资金支付15,000万元,配套融资资金支付41,000万元;以发行股份方式支付交易对价的67.54%,即116,500.00万元
25	2015-08-12	实施中	北京中电兴发科技有限公司	专业技术服务业	安徽鑫龙电器股份有限公司	周超	641.34	CNY	0.37	本次交易包含鑫龙电器发行股份及支付现金购买瞿洪桂、金石泓信、张桂芹、孟涛、郭晨、吴小岭、周超、何利持有的中电兴发100%股权,本次交易标的中电兴发100%股权评估值为172,669万元,经交易各方友好协商,中电兴发100%股权的交易作价为172,500万元;其中,鑫龙电器向中电兴发全体股东以现金方式支付交易对价的32.46%,即56,000万元,其中包括鑫龙电器以自有资金支付15,000万元,配套融资资金支付41,000万元;以发行股份方式支付交易对价的67.54%,即116,500.00万元
26	2015-07-14	达成意向	苏州开关二厂有限公司	——	安徽鑫龙电器股份有限公司	苏州开关二厂有限公司股东	20000	CNY	70	公司于2015年7月7日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》,2015年7月9日披露了《关于筹划重大事项的进展公告》。公司本次停牌的事项为筹划与苏州开关二厂有限公司开展合作或并购,预计涉及金额约为4-5亿元左右。自停牌以来,公司与苏州开关二厂有限公司积极进行沟通,并在充分考虑保护上市公司中小股东利益和交易对方需求的前提下,双方一致同意对原合作方式和合作条件进行变更,原计划整体100%收购苏州开关二厂有限公司,现为了激励和稳定团队,也为了发挥原团队的积极性,拟变更为收购苏州开关二厂有限公司70%的股份,这样,公司预计涉及的金额只有为2亿多元。按照变更后的合作内容及条款,本次交易事项不构成重大事项。
27	2014-08-01	实施完成	天津市泰达工程设计有限公司	土木工程建筑业	安徽鑫龙电器股份有限公司	泰达设计的所有自然人股东	11286	CNY	65.738	鑫龙电器就卖方合计持有泰达设计65.7380%的股权支付给卖方的对价为人民币11,286万元。
28	2013-12-21	签署协议	安徽佑赛科技有限公司	——	安徽鑫龙电器股份有限公司	北京华腾开元电气有限公司,王翔,潘成一	600	CNY	10	为进一步增强对子公司的控制力度,提高决策效率,公司拟以自有资金人民币600万元,收购控股子公司安徽佑赛科技有限公司股东北京华腾开元电气有限公司、自然人股东王翔先生、自然人股东潘成一先生分别持有的240万(占注册资本的8%)、30万(占注册资本的1%)、30万(占注册资本的1%)的股权。并于2013年12月20日公司与北京华腾开元电气有限公司、王翔、潘成一签署了《股权转让协议书》。
29	2011-07-26	实施完成	安徽优赛门斯新能源科技有限责任公司	——	潘成一	安徽优赛门斯新能源科技有限责任公司	30	CNY	1	与北京华腾开元电气有限公司、潘成一、王翔共同设立安徽优赛门斯新能源科技有限责任公
30	2011-07-26	实施完成	安徽优赛门斯新能源科技有限责任公司	——	王翔	安徽优赛门斯新能源科技有限责任公司	30	CNY	1	与北京华腾开元电气有限公司、潘成一、王翔共同设立安徽优赛门斯新能源科技有限责任公
31	2011-07-26	实施完成	安徽优赛门斯新能源科技有限责任公司	——	安徽鑫龙电器股份有限公司	安徽优赛门斯新能源科技有限责任公司	1740	CNY	58	与北京华腾开元电气有限公司、潘成一、王翔共同设立安徽优赛门斯新能源科技有限责任公
32	2011-07-26	实施完成	安徽优赛门斯新能源科技有限责任公司	——	北京华腾开元电气有限公司	安徽优赛门斯新能源科技有限责任公司	1200	CNY	40	与北京华腾开元电气有限公司、潘成一、王翔共同设立安徽优赛门斯新能源科技有限责任公