豫能控股（001896）

公司并购事件（豫能控股）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-01-05	实施中	润电能源科学技术有限公司	专业技术服务业	河南豫能控股股份有限公司	河南恩湃高科集团有限公司	141.92	CNY	20	河南豫能控股股份有限公司通过河南产权拍卖有限公司公开竞拍,拍得获得河南恩湃高科集团有限公司持有的润电能源科学技术有限公司20%的股权,转让价款141.92万元。
2	2018-01-05	实施中	润电能源科学技术有限公司	专业技术服务业	河南豫能控股股份有限公司	河南恩湃高科集团有限公司	141.92	CNY	20	河南豫能控股股份有限公司通过河南产权拍卖有限公司公开竞拍,拍得获得河南恩湃高科集团有限公司持有的润电能源科学技术有限公司20%的股权,转让价款141.92万元。
3	2017-12-27	实施中	桐柏豫能尖山峰风电有限公司	专业技术服务业	河南豫能新能源有限公司	——	5000	CNY	100	河南豫能控股股份有限公司子公司河南豫能新能源有限公司出资设立桐柏豫能尖山峰风电有限公司,注册资本5000万元。
4	2017-12-27	实施中	桐柏豫能尖山峰风电有限公司	专业技术服务业	河南豫能新能源有限公司	——	5000	CNY	100	河南豫能控股股份有限公司子公司河南豫能新能源有限公司出资设立桐柏豫能尖山峰风电有限公司,注册资本5000万元。
5	2017-11-09	董事会预案	桐柏豫能凤凰风电有限公司	——	河南豫能新能源有限公司	——	5000	CNY	——	为了布局新能源市场,推动公司能源产业结构优化,满足国家可再生能源电力配额政策要求,培育新的利润增长点,进一步提升市场竞争力和盈利水平。2017年11月8日,公司召开董事会2017年第4次临时会议,审议通过了《关于投资桐柏凤凰风电项目的议案》,决定公司子公司河南豫能新能源有限公司出资设立桐柏豫能凤凰风电有限公司,持股比例100%,负责投资建设桐柏凤凰风电项目,总投资7.99亿元。
6	2017-04-18	实施完成	鹤壁同力发电有限责任公司	电力、热力生产和供应业	河南豫能控股股份有限公司	河南投资集团有限公司	110356.08	CNY	97.15	豫能控股以发行股份购买资产的方式购买投资集团持有的鹤壁同力97.15%股权、鹤壁丰鹤50.00%股权,以发行股份及支付现金购买资产的方式购买投资集团持有的华能沁北35.00%股权,同时向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,扣除发行费用后用以支付购买华能沁北部分股权的现金对价,募集配套资金不超过拟购买资产交易价格的100%。本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件,但募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。本次交易标的资产的预估值约为50亿元,标的资产的预估值不是本次交易资产评估价值的最终结果,最终交易价格将根据经河南省国资委备案的资产评估结果确定。
7	2017-04-18	实施完成	鹤壁丰鹤发电有限责任公司	电力、热力生产和供应业	河南豫能控股股份有限公司	河南投资集团有限公司	76225.71	CNY	50	豫能控股以发行股份购买资产的方式购买投资集团持有的鹤壁同力97.15%股权、鹤壁丰鹤50.00%股权,以发行股份及支付现金购买资产的方式购买投资集团持有的华能沁北35.00%股权,同时向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,扣除发行费用后用以支付购买华能沁北部分股权的现金对价,募集配套资金不超过拟购买资产交易价格的100%。本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件,但募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。本次交易标的资产的预估值约为50亿元,标的资产的预估值不是本次交易资产评估价值的最终结果,最终交易价格将根据经河南省国资委备案的资产评估结果确定。
8	2017-04-18	实施完成	华能沁北发电有限责任公司	电力、热力生产和供应业	河南豫能控股股份有限公司	河南投资集团有限公司	65646.36	CNY	12	豫能控股以发行股份购买资产的方式购买投资集团持有的鹤壁同力97.15%股权、鹤壁丰鹤50.00%股权,以发行股份及支付现金购买资产的方式购买投资集团持有的华能沁北12%股权,同时向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,扣除发行费用后用以支付购买华能沁北部分股权的现金对价,募集配套资金不超过拟购买资产交易价格的100%。本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件,但募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。本次交易标的资产的预估值约为50亿元,标的资产的预估值不是本次交易资产评估价值的最终结果,最终交易价格将根据经河南省国资委备案的资产评估结果确定。
9	2016-11-29	实施中	河南豫能能源科技有限公司	电力、热力生产和供应业	河南豫能控股股份有限公司	——	——	——	——	为了抓住电力体制改革的机遇加快发展,布局配售电(热、汽)市场,积极拓展配售电业务,培育新的利润增长点,进一步提升市场竞争力和盈利水平。2016年11月28日,公司召开董事会2016年第12次临时会议,审议通过了《关于设立河南豫能能源科技有限公司的议案》,决定以自有资金出资2.5亿元,独资设立河南豫能能源科技有限公司(暂定名,最终以公司登记机关核准登记的名称为准),经营售配电相关业务。
10	2016-04-28	未通过	郑州新力电力有限公司	电力、热力生产和供应业	河南投资集团有限公司	力权集团有限公司	——	——	50	根据2014年10月河南投资集团有限公司(以下简称“投资集团”)出具的《避免同业竞争的承诺函》,近期,投资集团通知河南豫能控股股份有限公司(以下简称“豫能控股”或“公司”),就是否有意向收购力权集团有限公司(以下简称“力权集团”)拟向投资集团转让的郑州新力电力有限公司(以下简称“郑州新力”)50%股权一事,征询公司的意见。公司于2016年3月31日召开了第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于放弃收购郑州新力电力有限公司50%股权的议案》,鉴于郑州新力运营的5台200MW燃煤发电供热机组已纳入淘汰落后产能置换项目,以其关停产能为基础申报的郑州2×660MW燃煤供热项目现由投资集团代为培育,择机将注入本公司。因此,公司决定放弃收购郑州新力公司该部分股权。
11	2016-01-29	董事会预案	鹤壁鹤淇发电有限责任公司	——	河南投资集团有限公司	鹤壁鹤淇发电有限责任公司	2000	CNY	——	公司控股股东河南投资集团有限公司(以下简称“投资集团”)获得 2015年省级国有资本经营预算资金人民币2,000万元用于支持公司子公司鹤壁鹤淇发电有限责任公司(以下简称“鹤淇公司”)#1、2机组烟气清洁排放。按照国有资本经营预算资金管理有关规定,投资集团将该笔资金以股权投资方式投入鹤淇公司,具体投资比例待鹤淇公司完成资产评估、以其净资产评估价值为依据折算;该笔资金暂作资本公积处理,待评估完成确定折股比例后转增资本金并变更工商登记手续
12	2015-08-22	董事会预案	河南煤炭储配交易中心有限公司	煤炭开采和洗选业	河南豫能控股股份有限公司	河南煤炭储配交易中心有限公司	10000	CNY	——	连接我国东西部的重要煤炭资源运输通道——晋中南铁路(西起山西省吕梁市兴县瓦塘镇,东至山东省日照港)开通后,将对沿线主要用煤企业造成重大影响。为了利用晋中南铁路沿线的煤炭资源优势,开展煤炭贸易经营业务,开展配煤、仓储、交易、深加工等煤炭物流服务,保障公司所管理电厂的煤炭供应。经2015年4月召开的董事会2015年第4次临时会议批准,公司出资2亿元独资设立了河南煤炭储配交易中心有限公司,在鹤壁市鹤山区建设煤炭储配交易中心一期项目。根据煤炭储配交易中心的总体规划和项目建设需要,公司以现金出资1亿元,对河南煤炭储配交易中心有限公司增资,开展煤炭储配交易中心二期项目建设。增资后,河南煤炭储配交易中心有限公司的注册资本为3亿元。本次增资开展煤炭储配交易中心二期项目建设事项,已经2015年8月20日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。
13	2015-01-07	实施完成	新乡中益发电有限公司	电力、热力、燃气及水生产和供应业	河南豫能控股股份有限公司	河南投资集团有限公司	9500	CNY	95	河南豫能控股股份有限公司受让河南投资集团有限公司合法持有的新乡中益发电有限公司95%的股权。
14	2015-01-07	实施完成	鹤壁鹤淇发电有限责任公司	电力、热力、燃气及水生产和供应业	河南豫能控股股份有限公司	鹤壁同力发电有限责任公司	9715	CNY	97.15	河南豫能控股股份有限公司系依照中国法律设立并有效存续的企业法人,作为本次股权转让的受让方,其受让鹤壁同力发电有限责任公司持有的鹤壁鹤淇发电有限责任公司97.15%的股权。
15	2012-04-05	实施完成	开封新力发电有限公司	——	华能沁北发电有限责任公司	河南豫能控股股份有限公司	568.8	CNY	6	开封新力发电有限公司，本公司拥有6%的股权。该公司注册资金14,692 万元，经营管理1×135MW 燃煤发电机组，机组于2008 年4 月关停。2011 年3 月，本公司将开新公司6%的股权转让给华能沁北发电有限责任公司，转让金额人民币568.8 万元。
16	2011-12-29	实施完成	郑州新力电力有限公司	——	河南投资集团有限公司	河南豫能控股股份有限公司	28122.49	CNY	50	鉴于公司合营企业郑新公司自2008年以来连续亏损，对公司的经营业绩产生较大的负面影响，为了优化资产结构，提高资产质量，支持公司可持续发展，同等条件下，如果没有合适的受让方，公司控股股东投资集团愿意以现金购买本公司拥有的郑新公司50%股权。郑新公司50%股权转让价款以经河南省国资委备案（备案号2011-388）同意的具备证券期货相关业务评估资格的评估机构北京亚超资产评估有限公司出具的北京亚超评字（2011）01093号评估报告对目标股权价值作出的评估结论为准，郑新公司50%股权评估价值为28,122.49万元。
17	2010-08-26	实施完成	南阳天益发电有限责任公司	电力、热力生产和供应业	河南豫能控股股份有限公司	河南投资集团有限公司	81000	CNY	100	1、河南豫能控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟将其拥有的焦作电厂#5、#6机组(以下简称“#5、#6机组”)和其他资产及相关负债与公司控股股东河南投资集团有限公司(以下简称“投资集团”)旗下拥有的优质电力资产进行置换,同时,公司向投资集团非公开发行A股股票,以支付部分置换差额,剩余对价将在未来以现金或双方认可的其他方式支付。通过本次重组,公司资产质量和可持续发展能力将得到改善。截至本预案披露之日,投资集团直接持有本公司78.14%的股份,因此,本次交易构成关联交易。
18	2010-08-26	实施完成	南阳鸭河口发电有限责任公司	电力、热力生产和供应业	河南豫能控股股份有限公司	河南投资集团有限公司	55000	CNY	55	1、河南豫能控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟将其拥有的焦作电厂#5、#6机组(以下简称“#5、#6机组”)和其他资产及相关负债与公司控股股东河南投资集团有限公司(以下简称“投资集团”)旗下拥有的优质电力资产进行置换,同时,公司向投资集团非公开发行A股股票,以支付部分置换差额,剩余对价将在未来以现金或双方认可的其他方式支付。通过本次重组,公司资产质量和可持续发展能力将得到改善。截至本预案披露之日,投资集团直接持有本公司78.14%的股份,因此,本次交易构成关联交易。
19	2010-04-02	实施完成	河南省弘孚电力燃料有限责任公司	——	河南投资集团有限公司	河南豫能控股股份有限公司	118.25	CNY	10	河南豫能控股股份有限公司将持有的河南省弘孚电力燃料有限责任公司10%股权转让给河南投资集团有限公司. 股权出售日期：2009 年12月11 日，股权出售价格：118.25万元