盐湖股份（000792）

公司并购事件（盐湖股份）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-05-24	实施完成	青海盐湖工业股份有限公司	——	青海盐湖工业股份有限公司	青海盐湖工业股份有限公司	806319.85684	CNY	20.52	青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会收到公司第二大股东中化化肥有限公司(以下简称“中化化肥”)通知,中化化肥与中国中化集团公司(以下简称“中化集团”)就拟议中化化肥转让其持有的本公司股份事宜达成一致意向,并签订了股权转让协议,对价人民币8,063,198,568.40元。
2	2017-10-28	实施中	青海盐湖工业股份有限公司	——	中国中化集团公司	中化化肥有限公司	806319.85684	CNY	20.52	青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会收到公司第二大股东中化化肥有限公司(以下简称“中化化肥”)通知,中化化肥与中国中化集团公司(以下简称“中化集团”)就拟议中化化肥转让其持有的本公司股份事宜达成一致意向,并签订了股权转让协议,对价人民币8,063,198,568.40元。
3	2017-09-08	实施中	青海盐湖国际贸易有限公司	商务服务业	青海盐湖工业股份有限公司	——	10000	CNY	——	青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”或“盐湖股份”)综合利用循环项目陆续建成并投产,为开拓公司产品的销售市场,创新经营模式,公司决定投资设立青海盐湖国际贸易公司(以下简称“国际贸易公司”)。
4	2017-08-31	实施中	格尔木梦幻盐湖旅游文化发展有限公司	专业技术服务业	格尔木投资控股有限公司	——	100	CNY	10	青海盐湖工业股份有限公司与青海国投旅游资源开发有限公司、格尔木投资控股有限公司,共同投资成立新公司“格尔木梦幻盐湖旅游文化发展有限公司”,专门从事旅游项目开发、建设、运营。注册资本为1000万元人民币。
5	2017-08-31	实施中	格尔木梦幻盐湖旅游文化发展有限公司	专业技术服务业	青海国投旅游资源开发有限公司	——	600	CNY	60	青海盐湖工业股份有限公司与青海国投旅游资源开发有限公司、格尔木投资控股有限公司,共同投资成立新公司“格尔木梦幻盐湖旅游文化发展有限公司”,专门从事旅游项目开发、建设、运营。注册资本为1000万元人民币。
6	2017-08-31	实施中	格尔木梦幻盐湖旅游文化发展有限公司	专业技术服务业	青海盐湖工业股份有限公司	——	300	CNY	30	青海盐湖工业股份有限公司与青海国投旅游资源开发有限公司、格尔木投资控股有限公司,共同投资成立新公司“格尔木梦幻盐湖旅游文化发展有限公司”,专门从事旅游项目开发、建设、运营。注册资本为1000万元人民币。
7	2017-01-13	实施中	启迪新材料(北京)有限公司	科学研究和技术服务业	启迪新材料(北京)有限公司	——	1000	CNY	——	为加快盐湖资源综合利用技术研发和成果转化,实现盐湖生态“镁锂钾园”的战略目标,青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”)与启迪新材料(北京)有限公司(以下简称“启迪新材料”),经双方协商,共同投资成立青海盐湖启迪新材料科技开发有限公司(暂定名最终以工商登记为准)(以下简称“新公司”),注册资本5000万元,一期实缴资本2000万元,由公司和启迪新材料分别出资1000万元,股权比例分别为50%。根据《公司章程》规定,此事项不需要提交公司董事会审议。
8	2017-01-13	实施中	启迪新材料(北京)有限公司	科学研究和技术服务业	青海盐湖工业股份有限公司	——	1000	CNY	——	为加快盐湖资源综合利用技术研发和成果转化,实现盐湖生态“镁锂钾园”的战略目标,青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”)与启迪新材料(北京)有限公司(以下简称“启迪新材料”),经双方协商,共同投资成立青海盐湖启迪新材料科技开发有限公司(暂定名最终以工商登记为准)(以下简称“新公司”),注册资本5000万元,一期实缴资本2000万元,由公司和启迪新材料分别出资1000万元,股权比例分别为50%。根据《公司章程》规定,此事项不需要提交公司董事会审议。
9	2017-01-07	实施完成	青海盐湖比亚迪资源开发有限公司	——	青海盐湖工业股份有限公司	——	24750	CNY	——	青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)与比亚迪股份有限公司(以下简称“乙方”)、深圳市卓域成投资有限公司(以下简称“丙方”),经各方协商,拟共同投资设立成立新公司青海盐湖比亚迪资源开发有限公司(暂定名最终以工商登记为准)(以下简称“合资公司”),注册资本50000万元,公司出资24750万元,合资公司专门从事盐湖资源综合利用产品的开发与加工、销售。
10	2016-04-30	实施完成	上海富友房产有限公司	房地产业	上海民泰投资(集团)有限公司	青海盐湖工业股份有限公司	32678.6005	CNY	——	青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”或“盐湖股份”)为进一步整合公司经营业务,优化资产结构,根据公司未来发展“钾、镁、锂”的战略规划,实现做专做精、提升管理等改革思路的要求,公司拟将所拥有的间接全资子公司上海富友房产有限公司(以下简称“上海富友”)100%股权转让,转让价款以青海省产权交易市场公开挂牌转让价格为准
11	2015-12-29	国资委批准	青海盐湖镁业有限公司	——	青海盐湖工业股份有限公司	青海盐湖镁业有限公司	11000	CNY	——	公司控股子公司青海盐湖镁业有限公司建设的30万吨/年钾碱装置是公司本次非公开发行A股股票的募投项目之一,公司本次非公开发行股票募集资金共计54亿元,其中拟使用募集资金11亿元投资30万吨/年钾碱项目,公司拟以增资方式投入盐湖镁业。
12	2015-09-12	实施完成	青海盐湖工业股份有限公司	——	中化化肥有限公司	中国中化股份有限公司	389010.111875	CNY	15.01	中国中化股份有限公司向中化化肥有限公司转让公司15.01%的股权,转让价格为389,010.111875万元
13	2015-04-30	董事会预案	青海盐湖机电装备制造有限公司	金属制品、机械和设备修理业	青海盐湖工业股份有限公司	青海盐湖机电装备制造有限公司	1100	CNY	——	公司控股子公司青海盐湖机电装备制造有限公司(以下简称“盐湖机电”)是由公司与青海机电国有控股有限公司(以下简称“机电控股”)于2011年共同出资成立,注册资金5000万元,双方各占50%股权。由于盐湖机电投资规模和业务范围发生变化,目前注册资本已不能满足企业发展和生产需要,为了保证盐湖机电正常生产经营,盐湖机电双方股东同意以经审计2014年财务账面未分配利润2800万元转增注册资本,同时股东按现有持股比例以现金增资2200万元,即双方股东各增资1100万元,本次增后注册资本达到10000万元,各方股东股权比例不变。其中:本公司以现金增资1100万元,以享有的盐湖机电未分配利润增资1400万元。
14	2015-03-31	董事会预案	青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司	化学原料及化学制品制造业	青海盐湖工业股份有限公司	青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司	28998.4	CNY	24.21	青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司(以下简称“蓝科锂业”)是由青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司青海盐湖科技开发有限公司(以下简称“盐湖科技”)控股的子公司,为解决蓝科锂业资金需求压力确保企业生产、经营健康稳定发展,蓝科锂业全体股东一致同意以现金认购和债转股方式增发股份,增发及转股价格为3.51元/股,增发后蓝科锂业注册资本将由22,200万元变更为34124.88万元。公司拟向蓝科锂业现金投资28,998.4万元
15	2012-12-29	签署协议	浙江海虹控股集团有限公司10%股权	——	青海盐湖科技开发有限公司	浙江海虹控股集团有限公司	——	——	10	盐湖科技将分别收购盐湖海虹股东浙江海虹控股集团有限公司10%、安徽辉隆农资集团股份有限公司10%、义乌市秀禾袜业有限公司5%的股权，本次共计收购盐湖海虹公司其他股东25%的股权，每股收购金额1.15元，收购总金额为8625万元。
16	2012-12-29	签署协议	义乌市秀禾袜业有限公司5%股权	——	青海盐湖科技开发有限公司	义乌市秀禾袜业有限公司	——	——	5	盐湖科技将分别收购盐湖海虹股东浙江海虹控股集团有限公司10%、安徽辉隆农资集团股份有限公司10%、义乌市秀禾袜业有限公司5%的股权，本次共计收购盐湖海虹公司其他股东25%的股权，每股收购金额1.15元，收购总金额为8625万元。
17	2012-12-29	签署协议	安徽辉隆农资集团股份有限公司10%股权	——	青海盐湖科技开发有限公司	安徽辉隆农资集团股份有限公司	——	——	10	盐湖科技将分别收购盐湖海虹股东浙江海虹控股集团有限公司10%、安徽辉隆农资集团股份有限公司10%、义乌市秀禾袜业有限公司5%的股权，本次共计收购盐湖海虹公司其他股东25%的股权，每股收购金额1.15元，收购总金额为8625万元。
18	2011-03-25	实施完成	青海盐湖工业集团股份有限公司	化学原料及化学制品制造业	青海盐湖钾肥股份有限公司	青海盐湖工业集团股份有限公司全体股东	——	——	100	1、换股对象本次换股吸收合并的换股对象为换股吸收合并实施股权登记日登记在册的ST盐湖全体股东。在ST盐湖股东行使现金选择权的情形下,换股对象还包括向ST盐湖股东支付现金,并获取ST盐湖股份的第三方。2、换股价格及换股比例本次换股吸收合并的换股比例主要是根据以下四个比例确定的:1)盐湖钾肥和ST盐湖2008年6月26日停牌前20个交易日交易均价分别为83.48元/股和33.02元/股,依此计算的换股比例为2.53:1;2)盐湖钾肥和ST盐湖2008年1-6月每股收益分别为0.6645元/股和0.2512元/股,依此计算的换股比例为2.65:1;3)盐湖钾肥和ST盐湖以2008年6月30日为基准日按成本加和法测算的每股评估值分别为7.2元/股和5.2元/股,依此计算的换股比例为1.38:1;4)盐湖钾肥和ST盐湖以2008年6月30日为基准日按收益现值法测算的每股评估值分别为12.24元/股和6.08元/股,依此计算的换股比例为2.01:1。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和为使合并后存续公司(本次换股吸收合并完成后的盐湖钾肥)的每股收益保持稳定并有所提高的原则,经与双方部分股东预沟通,换股比例的确定以市场价为基准,ST盐湖的换股价格为公司首次审议本次换股吸收合并相关事项的董事会决议公告日前20个交易日的A股股票交易均价33.02元/股,盐湖钾肥的换股价格为公司首次审议本次换股吸收合并相关事项的董事会决议公告日前20个交易日的A股股票交易均价83.48元/股,实施换股时,给予盐湖钾肥股东的溢价比例为18.66%。本次换股吸收合并的换股比例确定为3:1,即每3股ST盐湖股份换1股盐湖钾肥股份。该换股价格符合非公开发行股份购买资产有关不低于前20日均价的有关规定。对盐湖钾肥股东溢价主要考虑两公司目前盈利靠钾肥业务以及合并后保持盐湖钾肥每股盈利的稳定这两大因素。