渤海租赁（000415）

公司并购事件（渤海租赁）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-06-26	实施中	7架附带租约的飞机租赁资产	——	7架附带租约的飞机租赁资产	7架附带租约的飞机租赁资产	33700	USD	——	为进一步拓宽融资渠道,优化公司资产结构,保持年轻化的机队规模,提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力,公司全资子公司AvolonHoldingsLimited(以下简称“Avolon”)之全资子公司AvolonAerospaceLeasingLimited(以下简称“AALL”)与JadeAviationLLC(以下简称“Jade公司”)于2018年6月22日在都柏林签署了《资产出售协议》及相关附属协议,AALL拟向Jade公司出售7架附带租约的飞机租赁资产。基础交易价格约为3.37亿美元(以美元兑人民币汇率1:6.4893计算折合人民币约21.87亿元)。
2	2018-06-21	实施中	Jade Aviation LLC	——	Jade Aviation LLC	Jade Aviation LLC	6860	USD	——	为进一步提升公司在全球飞机租赁市场的业务规模及竞争力,公司全资子公司AvolonHoldingsLimited(以下简称“Avolon”)之全资子公司AvolonAerospaceLeasingLimited(以下简称“AALL”)与CindaLeasing(HK)Co.,Limited(以下简称“CindaLeasing(HK)”)于2018年6月20日在香港签署了《JointVentureAgreement》。AALL拟与CindaLeasing(HK)在开曼群岛共同发起设立JadeAviationLLC(以下简称“Jade公司”),其中,CindaLeasing(HK)拟出资6,860万美元,持股80%;AALL拟出资1,720万美元,持股20%;同时,CindaLeasing(HK)同意向Jade公司提供约2.8亿美元公司间借款,CindaLeasing(HK)为Jade公司购买飞机资产提供融资服务,双方根据对Jade公司的出资比例分享投资收益。
3	2018-06-21	实施中	Jade Aviation LLC	——	Jade Aviation LLC	Jade Aviation LLC	1720	USD	——	为进一步提升公司在全球飞机租赁市场的业务规模及竞争力,公司全资子公司AvolonHoldingsLimited(以下简称“Avolon”)之全资子公司AvolonAerospaceLeasingLimited(以下简称“AALL”)与CindaLeasing(HK)Co.,Limited(以下简称“CindaLeasing(HK)”)于2018年6月20日在香港签署了《JointVentureAgreement》。AALL拟与CindaLeasing(HK)在开曼群岛共同发起设立JadeAviationLLC(以下简称“Jade公司”),其中,CindaLeasing(HK)拟出资6,860万美元,持股80%;AALL拟出资1,720万美元,持股20%;同时,CindaLeasing(HK)同意向Jade公司提供约2.8亿美元公司间借款,CindaLeasing(HK)为Jade公司购买飞机资产提供融资服务,双方根据对Jade公司的出资比例分享投资收益。
4	2018-06-21	实施中	7架附带租约的飞机租赁资产	——	7架附带租约的飞机租赁资产	7架附带租约的飞机租赁资产	33000	USD	——	为进一步拓宽融资渠道,优化公司资产结构,保持年轻化的机队规模,提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力,公司全资子公司Avolon之全资子公司AALL拟以不低于飞机租赁资产评估价值3.30亿美元的交易价格向向Jade公司出售7架附带租约的飞机租赁资产。
5	2018-05-16	停止实施	皖江金融租赁股份有限公司	——	皖江金融租赁股份有限公司	皖江金融租赁股份有限公司	——	——	35.87	2018年3月26日,经各方友好协商,公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)与安徽省投资集团控股有限公司(以下简称“安徽省投”)在合肥签署了《皖江金融租赁股份有限公司股权转让框架协议》,安徽省投有意收购天津渤海拟出售的皖江金租16.5亿股股权,并拟对收购皖江金租16.5亿股股权相关事宜开展进一步的商业谈判。
6	2018-04-24	董事会预案	香港渤海租赁资产管理有限公司	专业技术服务业	香港渤海租赁资产管理有限公司	香港渤海租赁资产管理有限公司	443742.94	CNY	——	渤海金控投资股份有限公司(以下简称“渤海金控”或“公司”)之全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)为支持其全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司(以下简称“香港渤海”)业务发展,维持其良好运营,降低资产负债率,天津渤海拟以其对香港渤海应收款项合计约443,742.94万元向香港渤海增资。
7	2018-03-28	实施中	皖江金融租赁股份有限公司	——	皖江金融租赁股份有限公司	皖江金融租赁股份有限公司	——	——	35.87	2018年3月26日,经各方友好协商,公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)与安徽省投资集团控股有限公司(以下简称“安徽省投”)在合肥签署了《皖江金融租赁股份有限公司股权转让框架协议》,安徽省投有意收购天津渤海拟出售的皖江金租16.5亿股股权,并拟对收购皖江金租16.5亿股股权相关事宜开展进一步的商业谈判。
8	2018-03-27	实施中	41架附带租约的飞机租赁资产	——	41架附带租约的飞机租赁资产	41架附带租约的飞机租赁资产	88400	CNY	——	为进一步拓宽融资渠道,优化公司资产结构,保持年轻化的机队规模,提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力,公司全资子公司AvolonHoldingsLimited(以下简称“Avolon”)之全资子公司AvolonAerospaceLeasingLimited(以下简称“AALL”)与SapphireAviationFinanceILimited(以下简称“SapphireAviation”)于2018年3月23日(纽约时间)签署了《资产购买协议》及相关附属协议,AALL拟向SapphireAviation出售41架附带租约的飞机租赁资产,并由SapphireAviation以该资产包非公开发行资产支持票据及权益类票据。本次交易为飞机租赁行业惯常的交易模式。
9	2018-01-16	实施完成	香港航空租赁有限公司	租赁业	Avolon Holdings Limited	香港航空租赁有限公司	238000	USD	——	为进一步发展渤海金控投资股份有限公司(以下简称“渤海金控”或“公司”)飞机租赁业务,公司之全资子公司AvolonHoldingsLimited(以下简称“Avolon”)拟对其控股子公司HongKongAviationCapitalLimited(以下简称“HKAC”)以现金增资23.8亿美元。根据安永华明(2017)专字第61090459_A08号审计报告,截至2017年3月31日,HKAC归属母公司股东净资产为196,144.37万美元,每股净资产为0.2661美元。HKAC的每股发行价格为截至2017年3月31日经审计每股净资产0.2661美元,本次HKAC将对Avolon发行8,943,300,882股普通股(最终发行股数以香港公司注册处登记文件为准)。本次增资资金来源为Avolon自有资金及对HKAC的债权。
10	2018-01-16	实施完成	香港航空租赁有限公司	租赁业	Avolon Holdings Limited	香港航空租赁有限公司	238000	USD	——	为进一步发展渤海金控投资股份有限公司(以下简称“渤海金控”或“公司”)飞机租赁业务,公司之全资子公司AvolonHoldingsLimited(以下简称“Avolon”)拟对其控股子公司HongKongAviationCapitalLimited(以下简称“HKAC”)以现金增资23.8亿美元。根据安永华明(2017)专字第61090459_A08号审计报告,截至2017年3月31日,HKAC归属母公司股东净资产为196,144.37万美元,每股净资产为0.2661美元。HKAC的每股发行价格为截至2017年3月31日经审计每股净资产0.2661美元,本次HKAC将对Avolon发行8,943,300,882股普通股(最终发行股数以香港公司注册处登记文件为准)。本次增资资金来源为Avolon自有资金及对HKAC的债权。
11	2018-01-04	股东大会通过	HKAC Development Company Limited	专业技术服务业	Feiji Finance (Cayman) Limited	天津燕山航空租赁产业股权投资合伙企业(有限合伙)	22646.2	USD	49	关联交易公告全资子公司Hong Kong Aviation Capital Limited之全资子公司Feiji Finance (Cayman) Limited拟以支付现金方式购买天津燕山航空租赁产业股权投资合伙企业(有限合伙)持有的HKAC Development Company Limited49%股权。
12	2018-01-04	股东大会通过	HKAC Development Company Limited	专业技术服务业	Feiji Finance (Cayman) Limited	天津燕山航空租赁产业股权投资合伙企业(有限合伙)	22646.2	USD	49	关联交易公告全资子公司Hong Kong Aviation Capital Limited之全资子公司Feiji Finance (Cayman) Limited拟以支付现金方式购买天津燕山航空租赁产业股权投资合伙企业(有限合伙)持有的HKAC Development Company Limited49%股权。
13	2017-12-19	董事会预案	HKAC Development Company Limited	专业技术服务业	Feiji Finance (Cayman) Limited	天津燕山航空租赁产业股权投资合伙企业(有限合伙)	22646.2	USD	49	关联交易公告全资子公司Hong Kong Aviation Capital Limited之全资子公司Feiji Finance (Cayman) Limited拟以支付现金方式购买天津燕山航空租赁产业股权投资合伙企业(有限合伙)持有的HKAC Development Company Limited49%股权。
14	2017-11-20	签署协议	75架B737MAX8型飞机、不超过20架B737MAX8型飞机的选择权	——	Avolon Aerospace Leasing Limited	波音公司	1100000	USD	——	1、2017年6月20日,公司全资子公司Avolon之全资子公司AALL与波音公司在巴黎航展上签署了飞机采购谅解备忘录,AALL拟向波音公司采购75架B737MAX8型飞机并获得进一步采购50架B737MAX8型飞机的选择权;2、本谅解备忘录对AALL购买波音公司飞机不具有强制约束力,后续双方还需根据商业洽谈情况签署正式采购协议,并履行相应内部决策程序,本事项尚存在较大不确定性,提请投资者注意投资风险
15	2017-09-30	实施完成	香港航空租赁有限公司	租赁业	Avolon Holdings Limited	香港航空租赁有限公司	238000	USD	——	为进一步发展渤海金控投资股份有限公司(以下简称“渤海金控”或“公司”)飞机租赁业务,公司之全资子公司AvolonHoldingsLimited(以下简称“Avolon”)拟对其控股子公司HongKongAviationCapitalLimited(以下简称“HKAC”)以现金增资23.8亿美元。根据安永华明(2017)专字第61090459_A08号审计报告,截至2017年3月31日,HKAC归属母公司股东净资产为196,144.37万美元,每股净资产为0.2661美元。HKAC的每股发行价格为截至2017年3月31日经审计每股净资产0.2661美元,本次HKAC将对Avolon发行8,943,300,882股普通股(最终发行股数以香港公司注册处登记文件为准)。本次增资资金来源为Avolon自有资金及对HKAC的债权。
16	2017-08-31	停止实施	12家SPV100%股权	租赁业	渤海金控投资股份有限公司	香港国际航空租赁有限公司	3383.29	USD	——	本次交易中,上市公司拟通过发行股份购买华安财险31,020万股股权(占比14.77%)、HKAC737,577,445股股权,并通过支付现金购买12架飞机租赁资产包(即12家SPV)100%股权。同时,上市公司拟非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。
17	2017-08-31	停止实施	香港航空租赁有限公司	租赁业	渤海金控投资股份有限公司	海航集团有限公司	112849.35	CNY	——	本次交易中,上市公司拟通过发行股份购买华安财险31,020万股股权(占比14.77%)、HKAC737,577,445股股权,并通过支付现金购买12架飞机租赁资产包(即12家SPV)100%股权。同时,上市公司拟非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。
18	2017-08-31	实施中	香港航空租赁有限公司	租赁业	Avolon Holdings Limited	海航集团有限公司	20000	USD	10.01	渤海金控投资股份有限公司全资子公司Avolon Holdings Limited以支付现金方式购买海航集团有限公司持有的Hong Kong Aviation Capital Limited737,577,445股普通股股权。
19	2017-08-31	停止实施	华安财产保险股份有限公司	其他金融业	渤海金控投资股份有限公司	广州市泽达棉麻纺织品有限公司	169989.6	CNY	——	本次交易中,上市公司拟通过发行股份购买华安财险31,020万股股权(占比14.77%)、HKAC737,577,445股股权,并通过支付现金购买12架飞机租赁资产包(即12家SPV)100%股权。同时,上市公司拟非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。
20	2017-06-29	实施中	浦航租赁在《融资租赁合同》项下拥有的剩余34,317.54万元租金收益权及资产所有权等相关权益	——	皖江金融租赁股份有限公司	浦航租赁有限公司	29000	CNY	——	公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)之控股子公司皖江金融租赁股份有限公司(以下简称“皖江金租”)拟与浦航租赁有限公司(以下简称“浦航租赁”)开展29,000万元人民币的机场设备租赁资产权益转让业务,具体情况如下:浦航租赁分别于2016年3月、2016年6月与承租人签署了《融资租赁合同》,浦航租赁购买相关机场设备资产并将其出租给承租人,租赁本金约50,300万元人民币,租赁期限36个月。现浦航租赁拟将其在上述《融资租赁合同》项下拥有的剩余34,317.54万元租金收益权及资产所有权等相关权益转让给皖江金租,转让价格为29,000万元人民币,期限为20个月,等额本金按合同约定支付租金,租赁利率为5.86%,租赁利率根据中国人民银行1-3年期贷款基准利率调整之日次年第1日进行同方向、同幅度的调整。皖江金租一次性向浦航租赁收取531.86万元人民币咨询服务费。租赁期间届满,浦航租赁在付清本租赁资产及权益转让协议项下全部租赁收益及其他应付款项后,有权以1元的名义价格进行回购。因本公司控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海航集团有限公司对浦航租赁施加重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成了关联交易。关联交易金额为29,000万元人民币,纳入2017年度公司与浦航租赁不超过30,000万元人民币的关联交易预计额度内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳,不需要经过有关部门批准。
21	2017-06-03	实施完成	45架附带租约的飞机租赁资产	——	Avolon Aerospace Leasing Limited及其下属全资SPV、Hong Kong Aviation Capital Limited及其下属全资SPV	GE Capital Aviation Services Limited,GE Capital Aviation Services LLC	197494.0468	USD	——	经渤海金控投资股份有限公司于2016年6月30日、7月18日分别召开的2016年第七次临时董事会、2016年第五次临时股东大会审议通过,公司拟通过控股子公司Hong Kong Aviation Capital Limited及其下属全资SPV、全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited及其下属全资SPV以支付现金方式向GECapital Aviation Services Limited、GE Capital Aviation Services LLC及相关卖方收购45架附带租约的飞机租赁资产(不含负债),近日,中华航空股份有限公司承租的MSN号为1539的一架A330-300飞机已由GECAS交割至HKAC下属全资SPV公司名下。2016年11月16日,巴西阿苏尔航空公司承租的MSN号为7283的一架A320-neo飞机已由GECAS交割至HKAC下属全资SPV公司名下。
22	2017-05-06	实施中	一架ERJ190-200LR飞机的购机权利	——	天津渤海十三号租赁有限公司	天津航空有限责任公司	——	——	——	天津渤海十三号拟无偿受让天津航空向巴西航空工业公司(以下简称“巴西航空工业”)购买一架ERJ190-200LR飞机的购机权利。
23	2017-05-06	实施中	长江租赁在《融资租赁合同》项下拥有的29,963.38万元租金收益权及资产所有权等相关权益	——	皖江金融租赁股份有限公司	长江租赁有限公司	25000	CNY	——	长江租赁于2016年6月与承租人签署了《融资租赁合同》,长江租赁购买相关飞机航材资产并将其出租给承租人,租赁本金约40,068.32万元人民币,租赁期限60个日历月。现长江租赁拟将其在上述《融资租赁合同》项下拥有的29,963.38万元的租金收益权及资产所有权等相关权益转让给皖江金租,转让价格为25,000万元人民币,期限为30个月,等额本金前两期租金按季支付,后四期租金按半年支付,租赁利率为5.63%,租赁利率根据中国人民银行1-3年期贷款基准利率调整之日次年第1日进行同方向、同幅度的调整。皖江金租一次性向长江租赁收取约628.13万元人民币的咨询服务费。租赁期间届满,长江租赁在付清租赁合同项下全部租赁收益及其他应付款项后,长江租赁有权以1,000元的名义价格回购租赁物。
24	2017-04-05	实施完成	C2 Aviation Capital Inc.	——	Avolon Holding Limited,Park Aerospace Holdings Limited	C.I.T. Leasing Corporation	62749.1703	USD	100	公司全资子公司Avolon及其子公司Park Aerospace Holdings Limited(设立在开曼群岛,以下简称“ParkAerospace”)以支付现金方式收购CITLeasing持有的C2 Aviation Capital Inc.100%股权(以下简称“C2”或“标的资产”)。本次交易价格系双方根据标的资产交割日前一日经调整的净资产加上固定溢价627,491,703美元的方式确定。
25	2017-03-11	实施中	A330-200飞机	——	天津渤海六号租赁有限公司	首都航空向空中客车公司	——	——	——	天津渤海六号拟无偿受让首都航空向空中客车公司(以下简称“空客”)购买一架A330-200飞机的购机权利,并在购机后将该架A330-200飞机经营租赁给首都航空使用,飞机产权归天津渤海六号所有,经营租赁租期12年,每月租金75.5万美元,租金按月后付,租赁保证金为75.5万美元,租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成,飞机在正式交付并起租后开始计收租金。天津渤海六号申请财政奖励并扣除相关成本后与首都航空按2:8的分成比例分享。
26	2016-11-22	其他行政部门批准	渤海人寿保险股份有限公司	保险业	渤海租赁股份有限公司	渤海人寿保险股份有限公司	144000	CNY	——	渤海金控投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月13日、2月1日分别召开2016年第二次临时董事会、2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司向渤海人寿保险股份有限公司增资的议案》,详见公司于2016年1月15日、2月2日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的2016-011号、2016-017号、2016-031号公告。 2016年11月17日,渤海人寿收到中国保险监督管理委员会《关于渤海人寿保险股份有限公司变更注册资本及修改章程的批复》(保监许可[2016]1171号),同意渤海人寿注册资本变更为人民币130亿元,总股本变更为130亿股。公司本次以14.4亿元认购渤海人寿14.4亿股,增资完成后,公司仍持有渤海人寿20%股权,持股数量为26亿股,仍为渤海人寿第一大股东。
27	2016-03-31	实施完成	天津渤海租赁有限公司	——	渤海租赁股份有限公司	天津渤海租赁有限公司	1584000	CNY	——	公司对天津渤海增资不超过158.4亿元人民币。其中,不超过78.4亿元用于天津渤海增资其控股子公司香港航空租赁有限公司开展飞机租赁业务,不超过33.93亿元用于天津渤海开展租赁业务,不超过26.07亿元用于天津渤海偿还所欠GSCII债务,不超过20亿元用于天津渤海对下属全资子公司增资并最终偿还GSC所欠Seaco债务及增资Seaco开展集装箱租赁业务
28	2016-03-26	董事会预案	ERJ190-200LR飞机	——	SPV天津渤海七号租赁有限公司	天津航空及巴西航空工业公司	——	——	——	天津渤海拟通过全资SPV天津渤海七号与天津航空及巴西航空工业公司(以下简称“巴航工业”)签署三方购机转让协议,由天津渤海七号无偿受让天津航空向巴航工业购买一架ERJ190-200LR飞机的购机权利。天津渤海七号购买上述一架E190飞机并将其租赁给天津航空使用,每季度租金约95.42万美元,租期12年,固定租金按季支付,飞机租赁保证金为95.42万美元,租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。
29	2016-02-02	股东大会通过	聚宝互联科技(深圳)股份有限公司	——	渤海租赁股份有限公司	聚宝互联科技(深圳)股份有限公司	30000	CNY	——	公司拟对聚宝互联科技(深圳)股份有限公司(以下简称“聚宝科技”)投资,投资价格为1元/股。本次投资完成后,聚宝科技注册资本将由22亿元增加至25亿元,总股本由22亿股增加至25亿股,公司出资3亿元占聚宝科技总股本的12%。
30	2016-01-11	实施完成	Avolon Holdings Limited	租赁和商务服务业	渤海租赁股份有限公司	Avolon Holdings Limited	255528.6817	USD	100	2015年9月3日(纽约时间),公司、公司全资子公司Mariner与Avolon签署了附条件生效的《合并协议》。本次交易将通过Mariner和Avolon合并的方式实施,合并后Mariner停止存续,Avolon作为合并后的存续主体成为公司的全资子公司。Avolon原发行在外的82,428,607股普通股全部注销,Avolon原普通股股东获得31美元/股现金对价。本次交易的成交金额为2,555,286,817美元,约合人民币162.39亿元(按2015年9月2日美元兑人民币中间价计算)。本次交易的收购资金来源为公司自有资金和银行借款,其中,自有资金的占比约为30%,银行借款的占比约为70%。
31	2015-10-29	实施完成	渤海人寿保险有限公司	保险业	渤海租赁股份有限公司	渤海人寿保险有限公司	116000	CNY	——	根据公司战略发展规划,公司拟以租赁业为基础构建多元金融协同平台。经公司董事会论证分析,公司本次拟出资1,160,000,000元参与渤海人寿保险股份有限公司(以下简称“渤海人寿”)增资计划,增资价格为1元/股。渤海人寿本次增资完成后其注册资本将增加至5,800,000,000元,公司出资1,160,000,000元占渤海人寿增资后总股本的20%。
32	2015-10-24	实施完成	Sinolending Ltd.	——	香港渤海租赁资产管理有限公司	Sinolending Ltd.	4200	USD	——	为完善渤海租赁多元金融战略布局,挖掘公司在互联网金融领域的发展机遇,公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司(以下简称“香港渤海”)拟认购Sinolending Ltd.(以下简称“Sinolending”或“标的公司”)发行的 D级优先股,每股价格为1.9013美元,认购股份数量 22,090,149股,占标的公司D级优先股发行完成后总股本的6.18%,本次交易价款预计约4200万美元(折合人民币约2.6亿元)。本次交易已经公司2015年第十次临时董事会会议审议通过,不需提交公司股东大会审议。
33	2015-09-07	停止实施	Avolon Holdings Limited	租赁业	Global Aviation Leasing Co.,Ltd	Avolon Holdings Limited	42862.87	USD	20	为进一步提升公司国际化水平,加强公司在全球飞机租赁行业的影响力和市场占有率,提高公司盈利能力,2015年7月14日,本公司、本公司之全资子公司GAL与Avolon及其主要股东签署了《要约收购协议》及《接受要约协议》,GAL拟以要约方式收购Avolon(美国纽约证券交易所上市公司)发行在外普通股股票总数的20%(以下简称“标的股权”),要约收购价格为26美元/股,本次收购交易价款预计约42,862.87万美元(折合约26.21亿人民币),上述收购价款以现金支付。
34	2015-05-21	达成意向	40架E190系列飞机	——	渤海租赁股份有限公司	巴西航空工业公司	——	——	——	巴西国家经济社会发展银行同意提供出口信贷融资给中国进出口银行,中国银进出口银行同意提供贷款给天津渤海从巴西航空工业公司购买40架E190系列飞机。
35	2015-05-20	股东大会通过	Seaco SRL	租赁业	渤海租赁股份有限公司	Seaco SRL	——	——	——	本募投项目之募集资金中部分资金用于因收购SeacoSRL100%的股权形成的应付SeacoSRL债务本息合计为158,525,852.77美元,剩余部分募集资金将全部用于业务拓展,通过优化箱队结构,扩大集装箱租赁的业务规模,提升盈利水平。增资Seaco SRL。
36	2015-05-20	股东大会通过	天津渤海租赁有限公司	租赁业	渤海租赁股份有限公司	天津渤海租赁有限公司	339300	CNY	——	本募投项目之募集资金将全部用于业务开发,主要业务方向包括:基础设施和物业租赁业务、道路桥梁及轨道交通租赁业务、机械设备租赁业务和飞机租赁业务。基础设施和物业租赁业务是天津渤海传统业务优势领域,天津渤海将充分依托天津自贸区设立带来的基础设施投资开展租赁业务。此外,在“一带一路”战略背景下,天津渤海也将利用其在基础设施、道路桥梁及轨道交通租赁行业经验,深入开展租赁业务。同时,国内飞机租赁业务正处于快速发展阶段,天津渤海将充分发挥飞机租赁业务开发和管理优势,开拓境内飞机租赁业务。增资天津渤海租赁有限公司。
37	2015-05-20	股东大会通过	香港航空租赁有限公司	租赁业	渤海租赁股份有限公司	香港航空租赁有限公司	800000	CNY	——	本募投项目之募集资金全部用于业务拓展,通过扩大机队规模,提升盈利水平。增资香港航空租赁有限公司
38	2015-04-29	实施完成	Seaco SRL	租赁业	Global Sea Containers Ltd	Global Sea Containers Two SRL	810000	CNY	100	为增强公司的竞争能力,提高公司的持续盈利能力,确保公司的长远持续发展,公司通过下属全资控制的特殊目的公司Global Sea Containers Ltd,收购Global Sea Containers Two SRL持有的Seaco SRL100%股权。以经具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告为基础,交易各方确定Seaco100%股权的交易价格为810,000万元,交易对价为支付现金及承接GSCⅡ对Seaco的债务。
39	2015-03-11	董事会预案	造船设备	——	浦航租赁有限公司	金海重工股份有限公司	15200	CNY	——	依据浦航租赁与金海重工股份有限公司(以下简称“金海重工”)签署的《金海重工股份有限公司与浦航租赁有限公司买卖协议》及《浦航租赁有限公司与金海重工股份有限公司的融资租赁合同》(以下简称“《融资租赁合同》”)约定,浦航租赁以1.52亿元向金海重工购买账面价值为1.72亿元的造船设备并回租给金海重工使用,租赁期限3年,租赁年利率8.45%,租金支付方式为:等额本金,按季后付,租赁期满后,承租人回购价格为人民币1万元。
40	2015-01-27	实施完成	Cronos Ltd	装卸搬运和运输代理业	Global Sea Containers Ltd	Cronos Holding Company Ltd	——	——	80	2014年7月14日,渤海租赁股份有限公司与Cronos Holding Company Ltd签署《股权收购意向书》,渤海租赁拟收购CHC 持有的Cronos Ltd 80%的股权。
41	2014-11-20	董事会预案	天津空港物流加工园区YOHO湾项目商业物业	——	天津渤海租赁有限公司	天津空港商贸中心开发有限公司	——	——	——	天津渤海拟以人民币约2,000万元的价格购买联合承租人持有的位于天津空港物流加工园区YOHO湾项目价值价19,691万元的商业物业并回租于联合承租人使用,租赁本金2,000万元,租期24个月。
42	2014-11-20	董事会预案	天津空港物流加工园区YOHO湾项目商业物业	——	天津渤海租赁有限公司	天津大通建设发展集团有限公司	——	——	——	天津渤海拟以人民币约2,000万元的价格购买联合承租人持有的位于天津空港物流加工园区YOHO湾项目价值价19,691万元的商业物业并回租于联合承租人使用,租赁本金2,000万元,租期24个月。
43	2013-10-17	签署协议	盛唐发展(洋浦)有限公司	——	海南省慈航公益基金会	海南航空股份有限公司工会委员会	——	——	65	海南航空股份有限公司工会委员会向海南省慈航公益基金会无偿转让其持有的标的公司盛唐发展(洋浦)有限公司65%的股权。
44	2012-08-29	实施完成	海航集团(香港)有限公司	水上运输业	天津渤海租赁有限公司	海航集团有限公司	243000	CNY	100	渤海租赁股份有限公司拟通过全资子公司天津渤海租赁有限公司以现金和承接海航集团有限公司及海航国际总部对海航香港的债务的方式购买海航集团全资子公司海航香港100%股权。根据中企华出具的《资产评估报告》,截至评估基准日海航香港100%股权的评估结果为243,318.53万元,经交易双方协商,本次交易标的资产的最终交易价格确定为243,000.00万元。本次交易的支付方式为天津渤海以现金支付164,725.40万元,承接海航集团及海航国际总部对海航香港债务78,274.60万元。 2011 年11 月14 日,天
45	2012-04-10	股东大会通过	天津渤海融资担保有限公司	——	海航资本控股有限公司	天津渤海租赁有限公司	16501.51	CNY	60	为规避关联交易,规范公司经营运作,经公司审慎研究,公司全资子公司天津渤海租赁有限公司拟将其所持有的天津渤海融资担保有限公司60%的股权以人民币16,501.51万元的价格转让给海航资本控股有限公司。
46	2011-07-13	实施完成	天津渤海租赁有限公司	租赁业	新疆汇通(集团)股份有限公司	天津燕山股权投资基金有限公司	——	——	16.46	本次交易包括重大资产置换和非公开发行股份购买资产两个部分,即本公司以截至审计/评估基准日2010年2月28日的全部资产和负债与海航实业持有的渤海租赁等值股权进行置换,同时向渤海租赁全体股东发行股份购买其持有的渤海租赁剩余股权。本次交易拟发行的股份数量不超过70,000万股,最终发行数量将以评估机构对置入及购买资产出具的、经国有资产监督管理部门备案的评估结果为依据,公司董事会根据公司股东大会的授权予以确定。新增股份发行价格为公司第六届董事会第五次会议决议公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价,即9.00元/股。重组完成后,本公司将持有渤海租赁100%股权。
47	2011-07-13	实施完成	天津渤海租赁有限公司	租赁业	新疆汇通(集团)股份有限公司	海航实业控股有限公司	42639.06	CNY	——	本次交易包括重大资产置换和非公开发行股份购买资产两个部分,即本公司以截至审计/评估基准日2010年2月28日的全部资产和负债与海航实业持有的渤海租赁等值股权进行置换,同时向渤海租赁全体股东发行股份购买其持有的渤海租赁剩余股权。本次交易拟发行的股份数量不超过70,000万股,最终发行数量将以评估机构对置入及购买资产出具的、经国有资产监督管理部门备案的评估结果为依据,公司董事会根据公司股东大会的授权予以确定。新增股份发行价格为公司第六届董事会第五次会议决议公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价,即9.00元/股。重组完成后,本公司将持有渤海租赁100%股权。
48	2011-07-13	实施完成	天津渤海租赁有限公司	租赁业	新疆汇通(集团)股份有限公司	天津保税区投资有限公司	——	——	4.79	本次交易包括重大资产置换和非公开发行股份购买资产两个部分,即本公司以截至审计/评估基准日2010年2月28日的全部资产和负债与海航实业持有的渤海租赁等值股权进行置换,同时向渤海租赁全体股东发行股份购买其持有的渤海租赁剩余股权。本次交易拟发行的股份数量不超过70,000万股,最终发行数量将以评估机构对置入及购买资产出具的、经国有资产监督管理部门备案的评估结果为依据,公司董事会根据公司股东大会的授权予以确定。新增股份发行价格为公司第六届董事会第五次会议决议公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价,即9.00元/股。重组完成后,本公司将持有渤海租赁100%股权。
49	2011-07-13	实施完成	天津渤海租赁有限公司	租赁业	新疆汇通(集团)股份有限公司	天津远景天创股权投资合伙企业(有限合伙)	——	——	3.19	本次交易包括重大资产置换和非公开发行股份购买资产两个部分,即本公司以截至审计/评估基准日2010年2月28日的全部资产和负债与海航实业持有的渤海租赁等值股权进行置换,同时向渤海租赁全体股东发行股份购买其持有的渤海租赁剩余股权。本次交易拟发行的股份数量不超过70,000万股,最终发行数量将以评估机构对置入及购买资产出具的、经国有资产监督管理部门备案的评估结果为依据,公司董事会根据公司股东大会的授权予以确定。新增股份发行价格为公司第六届董事会第五次会议决议公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价,即9.00元/股。重组完成后,本公司将持有渤海租赁100%股权。
50	2011-07-13	实施完成	天津渤海租赁有限公司	租赁业	新疆汇通(集团)股份有限公司	天津天信嘉盛投资有限公司	——	——	5.75	本次交易包括重大资产置换和非公开发行股份购买资产两个部分,即本公司以截至审计/评估基准日2010年2月28日的全部资产和负债与海航实业持有的渤海租赁等值股权进行置换,同时向渤海租赁全体股东发行股份购买其持有的渤海租赁剩余股权。本次交易拟发行的股份数量不超过70,000万股,最终发行数量将以评估机构对置入及购买资产出具的、经国有资产监督管理部门备案的评估结果为依据,公司董事会根据公司股东大会的授权予以确定。新增股份发行价格为公司第六届董事会第五次会议决议公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价,即9.00元/股。重组完成后,本公司将持有渤海租赁100%股权。
51	2011-07-13	实施完成	天津渤海租赁有限公司	租赁业	新疆汇通(集团)股份有限公司	天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业(有限合伙)	——	——	1.05	本次交易包括重大资产置换和非公开发行股份购买资产两个部分,即本公司以截至审计/评估基准日2010年2月28日的全部资产和负债与海航实业持有的渤海租赁等值股权进行置换,同时向渤海租赁全体股东发行股份购买其持有的渤海租赁剩余股权。本次交易拟发行的股份数量不超过70,000万股,最终发行数量将以评估机构对置入及购买资产出具的、经国有资产监督管理部门备案的评估结果为依据,公司董事会根据公司股东大会的授权予以确定。新增股份发行价格为公司第六届董事会第五次会议决议公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价,即9.00元/股。重组完成后,本公司将持有渤海租赁100%股权。
52	2011-07-13	实施完成	天津渤海租赁有限公司	租赁业	新疆汇通(集团)股份有限公司	天津通合投资有限公司	——	——	1.6	本次交易包括重大资产置换和非公开发行股份购买资产两个部分,即本公司以截至审计/评估基准日2010年2月28日的全部资产和负债与海航实业持有的渤海租赁等值股权进行置换,同时向渤海租赁全体股东发行股份购买其持有的渤海租赁剩余股权。本次交易拟发行的股份数量不超过70,000万股,最终发行数量将以评估机构对置入及购买资产出具的、经国有资产监督管理部门备案的评估结果为依据,公司董事会根据公司股东大会的授权予以确定。新增股份发行价格为公司第六届董事会第五次会议决议公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价,即9.00元/股。重组完成后,本公司将持有渤海租赁100%股权。
53	2011-02-22	实施完成	山东舜王城中药科技园有限公司	——	北京桃源善业农业投资发展有限公司	新疆汇通(集团)股份有限公司	4850	CNY	55	为推进公司资产重组,化解公司产业运营风险,经公司审慎研究,公司拟将所持有的山东舜王城中药科技园有限公司55%的股权以人民币4850万元的价格转让给北京桃源善业农业投资发展有限公司,交易双方已于2010年12月17日签署《股权转让协议》。
54	2011-02-22	实施完成	新疆汇通矿业投资有限公司	——	北京新发盛家具有限公司	新疆汇通(集团)股份有限公司	3980	CNY	95	为推进公司资产重组,化解公司产业运营风险,经公司审慎研究,公司拟将所持有的新疆汇通矿业投资有限公司95%的股权以人民币3980万元的价格转让给北京新发盛家具有限公司。交易双方已于2010年12月17日签署《股权转让框架协议》。出售日:2010 年12 月17 日