阿尼股份(831728)
公司经营评述
- 2018-12-31
- 2018-06-30
- 2017-12-31
一、业务概要
商业模式:
公司业务主要从事软硬件研发销售及相关技术服务、职业教育人力及资源输送服务和移动通讯终端产品销售三大业务,具体商业模式为:
(一)软硬件研发销售及技术服务
母公司阿尼股份定位于软件开发及技术服务提供商,主营业务为电子商务及教育类软件研发销售、相关配套硬件产品的销售、信息技术服务提供。母公司拥有软件著作权28项、软件产品6项、高新技术产品3项,申请发明专利9项,目前是双软企业、高新技术企业。母公司主要销售方式为直接销售和代理商销售,面向电信业务客户、社会团体、学校等客户提供定制化的软硬件产品销售及信息技术服务,具体产品及销售模式为:
1.自主研发嵌入式软件(嵌入硬件系统):公司基于客户需求,在硬件设备中(主要为手机、监控、机房设备)嵌入自主研发的功能性软件,形成软硬件捆绑销售。
2.自主研发平台式软件:公司自主研发的阿尼教学平台软件、在线考评平台软件、电商实训平台软件等直接销售给客户和代理商。
(二)IT职业教育培训及人力资源服务
全资子公司扬州远梦科讯有限公司、扬州微软职业培训学校、霍尔果斯阿尼教育科技有限公司、河北阿尼教育科技有限公司、宿迁阿尼教育科技有限公司、喀什阿尼教育科技有限公司目前主要从事IT类职业技能培训及人力资源输送服务业务,公司职业教育采用“校企合作、课程植入”的模式,主要客户为大中专、高职类学校在校生,与大中专、高职等职业类学校合作,将公司自主研发的课程植入到学校的课程体系中,为在校生提供持续的技能培训、实习、就业成体系的服务。同时,公司面向用人企业,为电商、软件、金融、制造行业合作企业提供顶岗实习、定岗委培、人力输送服务,实现学员学费收入和企业输送收入的盈利闭环模式。
公司培训课程采用自我研发和院校企业合作研发两种模式,目前主要课程有电子商务(客服、美工、运维等)、软件研发(移动端软件研发、服务器端运维等)、无人机(无人机操作等)、大数据(大数据分析、大数据运维)、工业机器人(安装调试、操作运营、维修)等课程,公司根据行业发展变化的特点及时更新课程内容并研发新的课程。
(三)移动通讯终端产品销售及服务
移动通信终端业务主要由阿尼股份全资子公司连云港德乐科技发展有限公司承担,目前主要从事移动终端批发业务,面向电信团体客户和下游手机经销商提供手机等移动终端批发业务。
核心竞争力分析:公司竞争优势主要体现在以下几方面:
1.软件业务核心竞争力:
(1)行业技术壁垒优势
本行业是技术密集型行业,行业进入需要具有较高的技术层次。企业在本行业从事经营,需要取得计算机信息系统集成资质认证、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质认证、软件企业认证、CMM或CMMI认证等体现行业技术专业性的资质认证,这从不同层面树立起了本行业的参照指标和市场准入壁垒。公司拥有28项软件著作权、3项高新技术产品、7项软件产品,申请发明专利9项,并获得了高新技术企业和双软企业认证。公司注重研发人才的引进和培养,和扬州大学等高校达成了产学研合作,并于2016年获得扬州市科技局颁发的“江苏省研究生工作站”,并于2017年通过了ISO27001信息安全质量体系认证。
(2)客户忠诚度优势
软件行业企业一般都通过长期的技术应用和服务逐步形成自身稳定成熟的客户群,而新的行业进入者很难在短期内培养出自己稳定的客户群。公司通过多年的业务发展,已经形成了稳定的客户群体,公司面向客户群体提供硬件销售的同时,根据客户需求提供定制化的应用软件销售并为客户提供后续的技术维护服务,公司通过保障产品质量、提高服务水平、提升技术能力等方式不断提高客户满意度,培养了一批忠诚的客户群体。
(3)政策环境优势
为鼓励软件行业发展,国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策,建立了行业发展优良的政策环境。这些政策的颁布和执行,将有效促进软件企业尽快走上产业化、规模化的发展道路。同时,信息化被确定为国家的重要战略举措,国家为此制定了一系列推进政策,为软件行业的发展创造广阔的市场空间。从我国来看,未来软件行业巨大的市场容量将吸引更多资金、人才、技术等社会资源的投入,对行业整体的发展将起到积极的推动作用,我国拥有巨大的信息化、数字化应用市场,软件服务在软件产业中的地位日益突出。软件服务的技术含量越来越高,占整个产业的比重将会不断提高。
随着我国软件市场和软件产业逐步走向成熟,软件产品的大规模采购将逐步减少,而围绕软件系统的设计、定制开发、运行维护等服务成为软件服务的重要组成部分,市场需求迅速增长起来。随着信息化的深入,传统的系统集成服务一方面正在与应用软件系统开发相结合,因此像我公司具有定制软件开发能力的IT服务企业,逐渐形成的一体化服务能力,在行业中的竞争优势愈加明显。
二、职业教育业务
(1)招生渠道培训业务主要生源来源于合作院校课程植入班级,生源较稳定,且每年逐步增长,课程植入模式已被院校认可并实行多年,不受区域限制和影响,可复制性强,规模扩展较快。
(2)商业/盈利模式公司形成了“职业教育-人才输送”的业务闭环,实现双向循环,双向盈利,从学员学习到实习到就业的每一个环节都能产生盈利点。公司职业教育模式深耕于软件研发和电子商务,是基于公司本身开展的软件研发业务和客户需求,在这两个细分行业里具备丰富的行业经验,可以配备专业的讲师团队。
(3)培训课程“实战化课程设计+学徒制教学方式+定岗式就业保障”,所有课程都是根据实际工作岗位中的岗位技能来设计的,注重实操,保障学员就业后就能胜任工作岗位。采用学徒制教学方式,讲师均来源于企业一线运营和研发人员,带项目教学,让学员能直接接触到工作中的实际工作内容。根据企业岗位需求,通过委培等方式帮助企业定岗培训所需人才,学员毕业后直接输送至企业岗位工作。
(4)行业壁垒公司“先发优势+行业高门槛”构筑了独特而稳固的“护城河”。IT职业教育培训的从业资格是进入行业的一个重要壁垒,公司拥有江苏省唯一的微软IT学院运营权,扬州远梦具同时还获得GCC(江苏唯一省级管理中心)、NTC(扬州市唯一一家)、人力资源输送服务许可证等国家级资质认定资格。
三、电信业务核心竞争力:
(1)业务模式连云港德乐已建立了采购、仓储、配送、分销、零售、售后服务一体化的综合业务体系,连云港地区营销网络辐射面及渗透率也不断扩大,能够充分发挥门店和分销业务渠道的区域覆盖能力,有助于连云港德乐提升议价能力,降低采购成本,并借助统一的管理系统实现资源有效配置,提升连云港德乐的内部协同效应。
(2)连云港德乐与电信运营商合作优势连云港德乐自成立之初就与中国电信连云港分公司开展业务合作。目前已经与连云港市内四县两区的中国电信分公司签订合作协议,显示了连云港德乐业务模式和竞争优势的可复制性。借助深厚的渠道服务和客户服务经验,连云港德乐能够与电信运营商实现优势共享,在服务于电信运营商提升市场份额目标的同时也实现了自身业务的高速发展。经过多年合作,连云港德乐得到了中国电信连云港分公司的肯定,其市场拓展能力与服务能力得到认可。
二、经营情况回顾
(一)经营计划
(一)经营计划实现情况
1.财务指标情况
公司基本完成了2018年度的经营财务计划,实现营收151,991,456.82元,比去年同期增长了4.47%,公司总资产为171,023,097.69元,比去年同期增长了30.62%,公司净资产为115,621,602.46元,比去年同期增长了10.05%。
2.市场推广情况截至报告期末,公司已经完成了对江西、河北、江苏等地的市场拓展计划,市场团队在上述地区举办了数次招生宣讲和课程推广活动,新增合作院校和企业约50家,已经完成了对上述地区的布点和市场推广。
3.产品/课程研发情况公司新研发项目6项,其中母公司完成了阿尼网上选课系统软件等3项平台软件研发,子公司扬州远梦完成了在线教育一体化服务系统等3项软件产品研发。公司2018年根据行业市场发展变化情况及客户需求重点进行了工业机器人行业的课程研发,课程内容包括工业机器人的安装调试、操作运营、维修,目前已经在宿迁和河北等地实现了课程项目的落地教学。
(二)对公司业务有重大影响的事项
1、2018年5月24日,阿尼信息技术股份有限公司的子公司扬州远梦科讯有限公司通过江苏省软件行业协会的复审评估,获得软件企业证书,有效期一年,证书编号:苏RQ-2018-K0006。
2、2018年6月27日,阿尼信息技术股份有限公司通过江苏省软件协会的复审评估,获得软件企业证书,有效期一年,证书编号:苏RQ-2018-K0009。
(二)行业情况
一、软件行业情况
(1)行业发展趋势
我国软件产业近10年来始终保持了30%左右的年增长率,已形成一定规模,具备了较好发展基础。
目前我国经济发展进入新常态,发展动力加快转换,以改革创新为核心的新动能加速孕育。中国制造2025、“一带一路”、“互联网+”行动计划、大数据、军民融合发展等国家战略的推进实施,以及国家网络安全保障的战略需求,赋予软件和信息技术服务业新的使命和任务;强化科技创新引领作用,着力推进供给侧结构性改革,深入推进大众创业万众创新,加快推动服务业优质高效发展等,对进一步激活软件和信息技术服务业市场主体、提升产业层级提出新的更高要求。软件行业技术将呈现网络化、服务化、智能化、平台化以及融合化的发展趋势,即网络化成为软件技术发展的基本方向、服务化成为软件产业转型的本质特征、智能化是软件技术发展的永恒主题、平台化是软件技术和产品发展的新引擎、融合化是软件技术和产业发展的新空间。具体来说,网络化是指计算技术的重心正在从计算机转向互联网,互联网成为软件开发、部署与运行的平台,将推动整个产业全面转型。服务化是指软件构造技术和应用模式正在向以用户为中心转变,具有可动态伸缩、使用成本低、可管理性好、节约能耗、安全便捷等优点。智能化是在海量信息基础上实现知识的自动识别,赋予信息系统自适应能力,大幅提高资源配置效率。平台化趋势下,软件的竞争从单一产品的竞争发展为平台间的竞争,未来软件产业将围绕主流软件平台构造产业链。融合化趋势催生了大量新技术、新模式、新业态,创造了巨大的市场需求。除此外,未来,行业应用软件在软件产品市场中占据的比重将不断增大,并将是软件行业发展的重要动力。传统产业改造升级以及行业信息化发展步伐的加快,将对行业应用软件产生巨大的需求。从经济发展的角度来看,传统产业改造将为应用软件的发展创造良好的市场条件。同时,具有一定品牌和市场优势的软件企业也为行业应用软件发展奠定了良好的基础。因此,应用软件企业将会拓展产品领域,在重点发展金融、电信、政府、教育、能源等行业应用软件的同时,全方位打造数条纵向产业链,如机械电器、石油化工、纺织服装、食品饮料、建筑材料、医药化工、汽车等行业应用软件,以形成行业竞争的新优势。
(2)对公司业务的影响
公司软件研发项目将根据行业发展情况及自身业务需求,紧紧把握“服务化”的特色,基于职业教育培训业务研发各类服务化平台软件,同时公司将进一步增强研发力量,引进优秀人才,将软件业务与其他业务有效的结合起来。
二、职业教育行业情况
(1)行业发展趋势
职业教育的高速成长取决于供给、需求的双重推动。从供给端看,政府在政策和资金层面均大力支持职业教育发展。国务院于2010年4月发布《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》,提出大力发展职业教育,并鼓励职业教育办学模式改革,强调政府统筹、校企合作、集团化办学风原则,为后续职业教育政策的推出奠定总体基调。此后国务院、教育部陆续对职业教育发展方向以及鼓励社会力量参与办学的原则进行了细化和强调,从政策层面为职业教育、尤其是民办职业教育的快速发展供有力支持。2010年至2015年,高职院校数量始终保持小幅增长,在校生人数也基本维持增长趋势。教育部在2014年提出的《现代职业教育体系建设规划(2014-2020年)》中提出到2015年高等职业教育达到1390万人、到2020年达到1480万人。2015年实际在校生1048.61万人,已经与规划目标产生逾340万人的缺口,从当前在校生增速情况看,至2020年要达到预期目标有很大难度。教学体系及培养目标未能与普通高等教育实现足够区分,因此在普通高校扩招、且二、三本酝酿合并的趋势下,职业院校吸引力有所下降。因此要扩大招生规模,应进一步强化其培养高素质实用人才的教育导向,突出“职业”色彩,同时规范和完善教学体系,增加就业针对性,以提高毕业生就业优势。据测算,2015年至2020年,职业学历教育规模将从1430亿元增加至1761亿元,CAGR为4.2%,而职业非学历教育规模将从3106亿元扩大至9859亿元,增幅逾200%,CAGR达26.0%,近万亿培训市场正蓄势待发。从需求端看,就业压力加大催生职教需求。从就业市场看,近年来大学毕业生人数持续增长,2010年至2014年,毕业生人数由631万人增至749万人,CAGR为3.5%,就业人口逐年扩张。但当前经济增速放缓、部分行业用工需求下降,同时结构性调整尚未产生新的就业增长点,导致应届生就业压力不断加大,激烈的就业竞争对学历职业教育和职业培训均有推动作用。
(2)重大行业政策变化
新《中华人民共和国民办教育促进法》于2017年9月1日正式实施,明确了民办教育属于公益事业,是教育发展的重要增长点和促进教育改革的重要内容。民办教育在适应国民经济和社会事业发展需要等方面,都做出了突出贡献。新《民促法》对民办学校实施分类管理,明确划分为营利性和非营利性两类。进一步为促进民办教育的资本运作奠定了法律基础,将带动更多的资本进入教育行业投资,为整个民办教育行业的快速发展提供资本助力。随着新《民促法》的实施、中高考改革的不断推进,以及教育经费投入的持续增长,教育行业在基础设施建设和前沿技术方面取得“双突破”。
(3)对公司业务的影响
公司职业教育业务在目前国家相关政策、法律法规的影响下,将迎来新的发展机遇,民办教育机构可盈利为公司在带来新的业务方向和盈利增长点,未来公司将继续大力推进职业教育培训业务的发展,不断优化课程,组建优秀的市场和讲师团队,充分利用融资渠道和资本力量,同时进一步加强公司资金和风险防范管理,为职业教育业务做大做强提供资金保障。
三、电信行业情况
(1)电信运营商在移动通信产业链处于相对主导的地位电信运营商在移动通信产业链中具有相对垄断优势,拥有大量用户并具有一定客户黏性。伴随着4G时代的到来,电信运营商之间竞争日趋激烈,需要不断推动业务体系创新,推进“通信覆盖”向“信息化覆盖”的提升,成为综合通信平台的提供者与内容和应用的参与者,以满足客户多样化、个性化和信息化的需求,从而扩大市场份额及争夺具有高ARPU值的新增客户。随着业务体系日益复杂,电信运营商新业务能否顺利推广和普及,需要通过移动终端这一最终载体来实现。因此,电信运营商以定制产品为载体,既可以提高客户黏性,又便于推广数据业务和部分特有业务。电信运营商一方面向手机厂商提出移动终端产品的具体功能和标准,以此作为其产品研发与生产的依据,另一方面借助渠道商的物流、服务优势等,为其提供分销、数据业务推广等服务,并通过购机补贴或话费补贴方式争夺用户。电信运营商未来仍将保持其对于产业链的影响力,以利益导向手段,通过对移动终端产品的定制、对渠道服务商的支持等政策进一步影响产业链的其他各方参与者。
(2)与电信运营商合作将是渠道服务商未来发展的重要方向随着电信运营商在移动通信渠道服务产业链中主导权的加强,移动终端产品与运营商网络及服务的结合程度越来越紧密,渠道服务商仅提供单一的产品销售服务已经无法满足消费者的要求,为适应市场环境的变化,渠道服务商需要通过与电信运营商的深入合作,发挥自身资金、物流、网点、业务推广和客户服务优势,将移动终端产品的推广、销售和电信业务套餐办理、缴纳话费等一系列电信运营商授权业务的代理相结合,不断拓展与电信运营商的合作维度,利用自身零售门店所包含的体验式营销功能,大力推广增值业务,以实现移动终端产品与电信运营商业务的集成销售,从而为消费者提供4G时代移动通讯整体解决方案。同时,电信运营商也需要渠道服务商的协助来解决资金流、物流配送、库存管理、销售推广等问题,实现其终端推广和客户服务计划。因此电信运营商未来对于具有丰富的渠道经验、较强资金实力和业务规模的渠道服务商也将有所倚重,通过多层次的深入合作实现共赢的局面。
(3)随着国家产业政策的逐步放开,渠道服务商未来的发展空间更为广阔2013年5月起,随着《移动通信转售业务试点方案》的正式出台,我国虚拟电信运营商服务进入启动日程。虚拟电信运营商相关政策为民营企业进一步进入电信行业提供了巨大的机遇,这必定对电信行业以及移动通信渠道服务行业今后几年的发展产生较大影响。移动通信渠道商能够利用与电信运营商的紧密合作关系以及自身积累的市场、渠道和客户资源,实现租用实体移动网络运营商的网络,经营与电信运营商相同的语音、短信等通信业务,并重新包装成自有品牌进行销售的移动通信服务。实现在客户细分的基础上形成有特色的增值服务产品,这就为移动通信渠道服务行业企业提供了开发交叉销售、升级销售的机会,有利于促进移动通信渠道服务价值链的进一步延伸和拓展。
(4)对公司业务的影响公司电信业务将从传统的零售模式逐步向服务模式转变,进一步加强与中国电信及各地电信分公司的合作,围绕着IT类的技术服务、职业教育线上内容供应等业务进行转型升级。
三、持续经营评价
报告期内,公司管理层稳定,治理机构健全,公司经营业务及所处行业未发生重大变化,各类业务及市场拓展计划有序开展,经营情况持续稳定,营业收入、净利润等各项财务指标保持较好水平,不存在导致对公司未来经营有重大影响的事项或情况。
1.盈利能力
公司基本完成了2018年度的经营财务计划,实现营收151,991,456.82元,比去年同期增长了4.47%,公司总资产为171,023,097.69元,比去年同期增长了30.62%,公司净资产为115,621,602.46元,比去年同期增长了10.05%。
2.融资能力
报告期内,公司与厦门国际银行股份有限公司上海闸北支行签署了编号为0905201811190083的《流动资金借款合同》,授信2000万元;与苏州银行扬州分行签署了签订了编号为苏银授字(321001001-2018)第(13009)号的《最高额授信合同》,授信750万元(实际放款500万元);与中国建设银行股份有限公司上海第四支行签署了编号为509613492018050的《人民币流动资金贷款合同》,授信500万元。公司融资能力进一步增强,企业信誉获得银行认可。
3.研发能力
报告期内,公司新研发项目6项,均获得了软件著作权证书,母公司阿尼股份和子公司扬州远梦均通过了双软企业审核。
四、未来展望
(一)行业发展趋势
一、软件行业情况
(1)行业发展趋势
我国软件产业近10年来始终保持了30%左右的年增长率,已形成一定规模,具备了较好发展基础。目前我国经济发展进入新常态,发展动力加快转换,以改革创新为核心的新动能加速孕育。中国制造2025、“一带一路”、“互联网+”行动计划、大数据、军民融合发展等国家战略的推进实施,以及国家网络安全保障的战略需求,赋予软件和信息技术服务业新的使命和任务;强化科技创新引领作用,着力推进供给侧结构性改革,深入推进大众创业万众创新,加快推动服务业优质高效发展等,对进一步激活软件和信息技术服务业市场主体、提升产业层级提出新的更高要求。软件行业技术将呈现网络化、服务化、智能化、平台化以及融合化的发展趋势,即网络化成为软件技术发展的基本方向、服务化成为软件产业转型的本质特征、智能化是软件技术发展的永恒主题、平台化是软件技术和产品发展的新引擎、融合化是软件技术和产业发展的新空间。具体来说,网络化是指计算技术的重心正在从计算机转向互联网,互联网成为软件开发、部署与运行的平台,将推动整个产业全面转型。服务化是指软件构造技术和应用模式正在向以用户为中心转变,具有可动态伸缩、使用成本低、可管理性好、节约能耗、安全便捷等优点。智能化是在海量信息基础上实现知识的自动识别,赋予信息系统自适应能力,大幅提高资源配置效率。平台化趋势下,软件的竞争从单一产品的竞争发展为平台间的竞争,未来软件产业将围绕主流软件平台构造产业链。融合化趋势催生了大量新技术、新模式、新业态,创造了巨大的市场需求。除此外,未来,行业应用软件在软件产品市场中占据的比重将不断增大,并将是软件行业发展的重要动力。传统产业改造升级以及行业信息化发展步伐的加快,将对行业应用软件产生巨大的需求。从经济发展的角度来看,传统产业改造将为应用软件的发展创造良好的市场条件。同时,具有一定品牌和市场优势的软件企业也为行业应用软件发展奠定了良好的基础。因此,应用软件企业将会拓展产品领域,在重点发展金融、电信、政府、教育、能源等行业应用软件的同时,全方位打造数条纵向产业链,如机械电器、石油化工、纺织服装、食品饮料、建筑材料、医药化工、汽车等行业应用软件,以形成行业竞争的新优势。
(2)对公司业务的影响
公司软件研发项目将根据行业发展情况及自身业务需求,紧紧把握“服务化”的特色,基于职业教育培训业务研发各类服务化平台软件,同时公司将进一步增强研发力量,引进优秀人才,将软件业务与其他业务有效的结合起来。
二、职业教育行业情况
(1)行业发展趋势
职业教育的高速成长取决于供给、需求的双重推动。从供给端看,政府在政策和资金层面均大力支持职业教育发展。国务院于2010年4月发布《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》,提出大力发展职业教育,并鼓励职业教育办学模式改革,强调政府统筹、校企合作、集团化办学风原则,为后续职业教育政策的推出奠定总体基调。此后国务院、教育部陆续对职业教育发展方向以及鼓励社会力量参与办学的原则进行了细化和强调,从政策层面为职业教育、尤其是民办职业教育的快速发展提供有力支持。2010年至2015年,高职院校数量始终保持小幅增长,在校生人数也基本维持增长趋势。教育部在2014年提出的《现代职业教育体系建设规划(2014-2020年)》中提出到2015年高等职业教育达到1390万人、到2020年达到1480万人。2015年实际在校生1048.61万人,已经与规划目标产生逾340万人的缺口,从当前在校生增速情况看,至2020年要达到预期目标有很大难度。
教学体系及培养目标未能与普通高等教育实现足够区分,因此在普通高校扩招、且二、三本酝酿合并的趋势下,职业院校吸引力有所下降。因此要扩大招生规模,应进一步强化其培养高素质实用人才的教育导向,突出“职业”色彩,同时规范和完善教学体系,增加就业针对性,以提高毕业生就业优势。据测算,2015年至2020年,职业学历教育规模将从1430亿元增加至1761亿元,CAGR为4.2%,而职业非学历教育规模将从3106亿元扩大至9859亿元,增幅逾200%,CAGR达26.0%,近万亿培训市场正蓄势待发。从需求端看就业压力加大催生职教需求。从就业市场看,近年来大学毕业生人数持续增长,2010年至2014年,毕业生人数由631万人增至749万人,CAGR为3.5%,就业人口逐年扩张。但当前经济增速放缓、部分行业用工需求下降,同时结构性调整尚未产生新的就业增长点,导致应届生就业压力不断加大。激烈的就业竞争对学历职业教育和职业培训均有推动作用。
(2)重大行业政策变化
新《中华人民共和国民办教育促进法》于2017年9月1日正式实施,明确了民办教育属于公益事业,是教育发展的重要增长点和促进教育改革的重要内容。民办教育在适应国民经济和社会事业发展需要等方面,都做出了突出贡献。新《民促法》对民办学校实施分类管理,明确划分为营利性和非营利性两类。进一步为促进民办教育的资本运作奠定了法律基础,将带动更多的资本进入教育行业投资,为整个民办教育行业的快速发展提供资本助力。随着新《民促法》的实施、中高考改革的不断推进,以及教育经费投入的持续增长,教育行业在基础设施建设和前沿技术方面取得“双突破”。
(3)对公司业务的影响
公司职业教育业务在目前国家相关政策、法律法规的影响下,将迎来新的发展机遇,民办教育机构可盈利为公司在带来新的业务方向和盈利增长点,未来公司将继续大力推进职业教育培训业务的发展,不断优化课程,组建优秀的市场和讲师团队,充分利用融资渠道和资本力量,同时进一步加强公司资金和风险防范管理,为职业教育业务做大做强提供资金保障。
三、电信行业情况
(1)电信运营商在移动通信产业链处于相对主导的地位电信运营商在移动通信产业链中具有相对垄断优势,拥有大量用户并具有一定客户黏性。伴随着4G时代的到来,电信运营商之间竞争日趋激烈,需要不断推动业务体系创新,推进“通信覆盖”向“信息化覆盖”的提升,成为综合通信平台的提供者与内容和应用的参与者,以满足客户多样化、个性化和信息化的需求,从而扩大市场份额及争夺具有高ARPU值的新增客户。随着业务体系日益复杂,电信运营商新业务能否顺利推广和普及,需要通过移动终端这一最终载体来实现。因此,电信运营商以定制产品为载体,既可以提高客户黏性,又便于推广数据业务和部分特有业务。电信运营商一方面向手机厂商提出移动终端产品的具体功能和标准,以此作为其产品研发与生产的依据,另一方面借助渠道商的物流、服务优势等,为其提供分销、数据业务推广等服务,并通过购机补贴或话费补贴方式争夺用户。电信运营商未来仍将保持其对于产业链的影响力,以利益导向手段,通过对移动终端产品的定制、对渠道服务商的支持等政策进一步影响产业链的其他各方参与者。
(2)与电信运营商合作将是渠道服务商未来发展的重要方向随着电信运营商在移动通信渠道服务产业链中主导权的加强,移动终端产品与运营商网络及服务的结合程度越来越紧密,渠道服务商仅提供单一的产品销售服务已经无法满足消费者的要求,为适应市场环境的变化,渠道服务商需要通过与电信运营商的深入合作,发挥自身资金、物流、网点、业务推广和客户服务优势,将移动终端产品的推广、销售和电信业务套餐办理、缴纳话费等一系列电信运营商授权业务的代理相结合,不断拓展与电信运营商的合作维度,利用自身零售门店所包含的体验式营销功能,大力推广增值业务,以实现移动终端产品与电信运营商业务的集成销售,从而为消费者提供4G时代移动通讯整体解决方案。同时,电信运营商也需要渠道服务商的协助来解决资金流、物流配送、库存管理、销售推广等问题,实现其终端推广和客户服务计划。因此电信运营商未来对于具有丰富的渠道经验、较强资金实力和业务规模的渠道服务商也将有所倚重,通过多层次的深入合作实现共赢的局面。
(3)随着国家产业政策的逐步放开,渠道服务商未来的发展空间更为广阔2013年5月起,随着《移动通信转售业务试点方案》的正式出台,我国虚拟电信运营商服务进入启动日程。虚拟电信运营商相关政策为民营企业进一步进入电信行业提供了巨大的机遇,这必定对电信行业以及移动通信渠道服务行业今后几年的发展产生较大影响。移动通信渠道商能够利用与电信运营商的紧密合作关系以及自身积累的市场、渠道和客户资源,实现租用实体移动网络运营商的网络,经营与电信运营商相同的语音、短信等通信业务,并重新包装成自有品牌进行销售的移动通信服务。
实现在客户细分的基础上形成有特色的增值服务产品,这就为移动通信渠道服务行业企业提供了开发交叉销售、升级销售的机会,有利于促进移动通信渠道服务价值链的进一步延伸和拓展。
(4)对公司业务的影响公司电信业务将从传统的零售模式逐步向服务模式转变,进一步加强与中国电信及各地电信分公司的合作,围绕着IT类的技术服务、职业教育线上内容供应等业务进行转型升级。
(二)公司发展战略
公司将以业务转型升级为目标,加快业务结构调整,围绕职业教育培训为核心发展,电信业务从传统零售向服务内容提供商转型,软件业务也将围绕职业教育周边客户需求,以提升培训服务能力为出发点,进行相关产品的研发和升级。公司2019年度预计研发新软件产品3-5项,研发新课程2-3项。
(三)经营计划或目标
公司各业务的经营计划为:
(1)电信业务公司将维持现有的电信线下零售体系,同时与上海电信展开基于电信天翼云的新业务,以内容提供服务商为定位,将公司的职业教育培训、技术研发维护等业务嫁接至电信天翼云平台,为各类客户提供职业教育培训、人力资源输送、技术研发维护、系统集成等各类服务,实现公司电信业务的逐步转型升级。截至报告披露之日,公司已中标“中国电信股份有限公司上海分公司DICT解决方案生态合作”项目。
(2)软硬件业务公司将进一步增强研发力量,优化和升级研发团队,引进优秀的技术人才。产品研发项目从嵌入式软硬件向应用服务型平台软件转型升级,围绕职业教育业务进行新产品的研发,同时实现产品销售结构的调整,逐步增加面向企业和学校客户的教育类软件产品销售。
(3)职业教育培训业务公司将进一步夯实“实战化课程设计+学徒制教学方式+定岗式就业保障”的优势,始终以就业为导向,牢牢把握学校生源入口和企业就业出口,做好企业大客户的开发和维护工作,做好学校资源拓展工作,引进优秀的市场人员和课程研发人员。公司将继续进行全国市场的推广和拓展,在2018年市场拓展的基础上,在全国其他省份持续深入市场拓展工作,保障公司职业教育生源的稳定增长。
公司将通过自有资金和融资渠道保障公司各项业务的发展,为公司持续快速健康成长提供充足的动力。经营资金保障计划:
(1)公司经营成本及资金使用情况预计公司2019年主营业务成本在2018年的基础上增加20%左右,公司将减少在传统业务(硬件、移动通信终端)上的资金投入,增加对职业教育业务和软件业务的资金投入。
(2)资金保障计划预计公司2019年整体贷款规模在5000万元左右,将有力的保障公司正常经营和业务拓展所需。
(四)不确定性因素
公司目前业务发展还是电信业务、软硬件业务、职业教育业务三大业务并存的情况,职业教育业务目前受到国家政策鼓励,发展前景良好。公司在业务结构调整的过程中,可能会受到行业变化、国家政策调整、市场推进能力等因素的影响,存在一定的不确定因素。
五、风险因素
(一)持续到本年度的风险因素
1.客户依赖性风险
公司移动通信渠道服务业务主要是面向中国电信或与中国电信合作完成的。公司移动通信渠道服务业务经营在一定程度上存在对中国电信的依赖。虽然根据目前国家政策导向、行业发展趋势和国内电信运营商的战略规划来看,包括中国电信在内的运营商将仍然专注核心服务环节,其余环节如渠道服务等保持第三方社会化,但如果客户未来采购策略发生变化,或公司产品和服务质量不能持续满足客户要求,导致公司与主要客户的合作关系发生变化,将可能对公司的经营带来不利影响。
对策:报告期内,公司与中国电信股份有限公司连云港分公司的合作体现出较好的稳定性、持续性和一定的增长性,公司已经意识到客户集中的风险,公司在与中国电信股份有限公司继续保持深入合作的同时,大力拓展软件销售业务和教育培训业务,报告期内公司对中国电信股份有限公司连云港分公司的销售比例在不断下降,避免因中国电信可能存在的战略规划改变而对经营产生重大影响。
2.业务区域集中的风险
公司业务具有明显的区域特征,主要集中在江苏省内。移动通信渠道服务业务几乎所有业务收入均来自于江苏省连云港市,而IT职业教育培训业务在培训收入主要来自于江苏省扬州市。如果江苏省的社会和经济环境发生重大不利变化,将对公司业绩产生较大影响。
对策:公司的主要业务伙伴大多位于江苏省内,如果江苏省的社会和经济环境发生重大不利变化,将对公司业绩产生较大影响,系统性风险无法避免,但从已有的经营情况来看,公司已经在逐步加强与华北、华东等其他地区企业的合作关系,积极拓展公司在其他地区的业务往来,以规避业务区域集中所带来的风险。
3.税收优惠政策变化风险
公司于2016年7月25日获得江苏省经济和信息化委员会颁发的软件企业认定证书,取得双软企业资格。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定,公司用于软件研发的工资和培训费用,可按实际发生额在计算应纳税所得额时扣除,并且自开始获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。公司及子公司扬州远梦科讯有限公司已经通过2018年度的江苏省软件行业协会的复审评估,获得软件企业证书,有效期一年。若上述税收优惠政策出现不利变化或公司在未来无法达到双软企业或高新技术企业认定标准,导致公司不再享受税收优惠政策,这将对公司净利润产生较大不利影响
对策:报告期内,公司盈利能力逐渐增强,且公司已经通过了高新技术企业和双软企业复审评定,预计将延续上述税收优惠。针对上述风险,公司研发部门将积极加大研发投入,开发更多符合市场需求的产品,确保公司持续满足双软企业资格;同时公司将积极进行市场开拓,扩大销售规模,增强盈利能力,降低国家税收优惠政策对公司净利润的影响。
4.供应商依赖风险
报告期内,公司前五大供应商占公司采购总额的比例达99.47%,未来如果供应商提供的价格超出公司能够接受的价格额度,公司的成本计划和利润计划的实现便受到威胁,公司将面临销售风险,若因市场变化还会引起洽谈及误导计划风险。从信用上来看,还存在与供应商在采购货款结算过程中产生相关的风险,会对公司未来的经营产生不利的影响。
对策:公司将根据供应商的实力、合作态度等方面建立供应商选择考核体系,基于供应商的企业实力进行考察选择,公司将进一步完善与供应商的信任建立,共同增进双方信任,降低因供应商集中带来的相关经营风险。
一、商业模式
本公司是处于通信设备销售、软件信息服务和职业教育培训行业的服务提供商。公司拥有电信授权合作商、软件企业、高新技术企业、民办职业培训学校、人力资源输送许可证等多项资质。为电信客户、代理分销商、大中专院校及在校生、企业客户提供软硬件研发销售及相关技术服务、职业教育人力及资源输送服务和移动通讯终端产品销售三大类型服务,收入来源是移动通信终端销售收入、软硬件销售收入和培训收入,公司的具体商业模式为:
(一)软硬件研发销售及技术服务阿尼股份定位于软件开发及技术服务提供商,主营业务为电子商务及教育类软件研发销售、相关配套硬件产品的销售、信息技术服务提供。母公司拥有软件著作权21项、软件产品6项、高新技术产品2项,申请发明专利9项,目前是双软企业、高新技术企业。
阿尼股份主要销售方式为直接销售和代理商销售,面向电信业务客户、社会团体、学校等客户提供定制化的软硬件产品销售及信息技术服务,具体产品及销售模式为:
1.外采软件直接销售:公司为微软及甲骨文合作伙伴代理商,采用外采软件直接销售给客户和下级代理商的模式。
2.自主研发嵌入式软件(嵌入硬件系统):公司基于客户需求,在硬件设备中(主要为手机、监控、机房设备)嵌入自主研发的功能性软件,形成软硬件捆绑销售。
3.自主研发平台式软件:公司自主研发的阿尼教学平台软件、在线考评平台软件、电商实训平台软件等直接销售给客户和代理商。
(二)IT职业教育培训及人力资源服务
全资子公司扬州远梦科讯有限公司、扬州微软职业培训学校、霍尔果斯阿尼教育科技有限公司目前主要从事IT类职业技能培训及人力资源输送服务业务,公司职业教育采用“校企合作、课程植入”的模式,主要客户为大中专、高职类学校在校生,与大中专、高职等职业类学校合作,将公司自主研发的课程植入到学校的课程体系中,为在校生提供持续的技能培训、实习、就业成体系的服务。同时,公司面向用人企业,为电商、软件、金融行业合作企业提供顶岗实习、定岗委培、人力输送服务,实现学员学费收入和企业输送收入的盈利闭环模式。
公司培训课程采用自我研发和院校企业合作研发两种模式,目前主要课程有电子商务(客服、美工、运维等)、软件研发(移动端软件研发、服务器端运维等)、无人机(无人机操作等)、大数据(大数据分析、大数据运维)等课程,公司根据行业发展变化的特点及时更新课程内容并研发新的课程。
(三)移动通讯终端产品销售及服务移动通信终端业务主要由阿尼股份全资子公司连云港德乐科技发展有限公司承担,连云港德乐
自成立之初就与中国电信连云港分公司开展业务合作,并在与中国电信的合作中,深受其肯定。目前德乐业务已经遍布连云港四县两区(海州区、开发区、东海县、灌云县、灌南县、赣榆县)。产品主要包括:各品牌厂商手机终端销售(零售+批发)、团体手机订单业务、电信各项增值服务业务(话费充值、宽带、ITV)、电信机房建设等。连云港德乐多年深耕移动终端服务业务,与电信运营商建立了稳定的合作关系。
二、经营情况回顾
(一)财务状况报告期末,公司总资产为1.43亿元,比期初增长了8.84%,净资产为1.17亿元,比期初增长了11.49%,总负债为2537.98万元,去期初减少了1.90%,资产负债率为17.81%。
(二)经营成果报告期内,公司圆满完成了年度经营计划,实现营业收入8728.43万元,比去年同期增长了22.27%,实现净利润1207.12万元,比去年同期增长了28.60%。
(三)现金流情况报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为1375.52万元,相比上年同期减少了37.92%,主要是因为霍尔果斯阿尼教育科技有限公司因和学校合作账期的原因,应收账款期末余额为10,164,500元,该费用为学生学费,会在下半年确认收入。
(二)对公司业务有重大影响的事项1.短期借款报告期内,公司与江苏银行扬州唐城支行的贷款顺利续签,额度由300万元增至450万元;与苏州聚创科技小额贷款有限公司1000万元授信顺利续签。
2.重大项目进展情况:报告期内,公司与江西某学校及宿迁某学校顺利达成关于专业共建托管意向,截至报告披露日,公司已经设立了江西远梦信息科技有限公司及宿迁阿尼教育科技有限公司,两所学校的招生工作已经顺利完成。公司职业教育业务由课程植入模式向专业共建托管升级,未来公司将着力于院校的专业共建托管,进一步夯实职业教育业务。
(三)行业变化及周期对公司业务的影响
1.公司移动通信终端业务规模进一步缩小,随着线下零售行业受到电子商务行业的冲击,公司将利用电信客户资源和平台,将传统零售业务由销售向提供云服务转变,为客户提供电信天翼云的软硬件、职业教育、人力资源输送等服务。
2.公司人力资源输送业务集中在下半年电商“双11"活动期间,新增合作院校的学费收入也在9月份开学后体现,预计下半年职业教育培训收入将超过上半年规模。
三、风险与价值
1.客户依赖性风险
公司移动通信渠道服务业务主要是面向中国电信或与中国电信合作完成的。公司移动通信渠道服务业务经营在一定程度上存在对中国电信的依赖。虽然根据目前国家政策导向、行业发展趋势和国内电信运营商的战略规划来看,包括中国电信在内的运营商将仍然专注核心服务环节,其余环节如渠道服务等保持第三方社会化,但如果客户未来采购策略发生变化,或公司产品和服务质量不能持续满足客户要求,导致公司与主要客户的合作关系发生变化,将可能对公司的经营带来不利影响。
对策:报告期内,公司与中国电信股份有限公司连云港分公司的合作体现出较好的稳定性、持续性和一定的增长性,公司已经意识到客户集中的风险,公司在与中国电信股份有限公司继续保持深入合作的同时,大力拓展软件销售业务和教育培训业务,报告期内公司对中国电信股份有限公司连云港分公司的销售比例在不断下降,避免因中国电信可能存在的战略规划改变而对经营产生重大影响。
2.业务区域集中的风险
公司业务具有明显的区域特征,主要集中在江苏省内。移动通信渠道服务业务几乎所有业务收入均来自于江苏省连云港市,而IT职业教育培训业务在培训收入主要来自于江苏省扬州市。如果江苏省的社会和经济环境发生重大不利变化,将对公司业绩产生较大影响。
对策:公司的主要业务伙伴大多位于江苏省内,如果江苏省的社会和经济环境发生重大不利变化,将对公司业绩产生较大影响,系统性风险无法避免,但从已有的经营情况来看,公司已经在逐步加强与华北、华东等其他地区企业的合作关系,积极拓展公司在其他地区的业务往来,以规避业务区域集中所带来的风险。
3.税收优惠政策变化风险
公司于2016年7月25日获得江苏省经济和信息化委员会颁发的软件企业认定证书,取得双软企业资格。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定,公司用于软件研发的工资和培训费用,可按实际发生额在计算应纳税所得额时扣除,并且自开始获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。公司于2014年9月2日获得高新技术企业认证,有效期3年,根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税”。若上述税收优惠政策出现不利变化或公司在未来无法达到双软企业或高新技术企业认定标准或公司无法通过双软企业年检或高新技术企业复审等原因,导致公司不再享受税收优惠政策,将对公司净利润产生较大不利影响。
对策:报告期内,公司盈利能力逐渐增强,且公司已于2017年11月17日通过了高新技术企业复审评定,子公司扬州远梦已于2018年5月24日通过了江苏省双软企业认定,预计将延续上述税收优惠。针对上述风险,公司研发部门将积极加大研发投入,开发更多符合市场需求的产品,确保公司持续满足双软企业资格;同时公司将积极进行市场开拓,扩大销售规模,增强盈利能力,降低国家税收优惠政策对公司净利润的影响。
4.供应商依赖风险
报告期末,公司前五大供应商占采购总额比例为92.18%,未来如果供应商提供的价格超出公司能够接受的价格额度,公司的成本计划和利润计划的实现便受到威胁,公司将面临销售风险,若因市场变化还会引起洽谈及误导计划风险。从信用上来看,还存在与供应商在采购货款结算过程中产生相关的风险,会对公司未来的经营产生不利的影响。
对策:相比报告期初,公司对前五大供应商的依赖已经有了下降,公司将进一步完善与供应商的信任建立,共同增进双方信任,降低因供应商集中带来的相关经营风险。
四、企业社会责任
报告期内,公司诚信经营,依法纳税,积极吸纳就业和保障员工合法权益,依法为公司员工缴纳“五险一金”,着力改善员工的工作环境、注重员工的身心健康等。公司在努力发展实现股东利益最大化的同时,充分保护债权人、职工、供应商等相关利益者的合法权益,立足本职尽到了企业对社会应尽的社会责任,实现了社会效益与经济效益的有机结合。
一、业务概要商业模式
公司业务主要从事软硬件研发销售及相关技术服务、职业教育人力及资源输送服务和移动通讯终端产品销售三大业务,具体商业模式为:
(一)软硬件研发销售及技术服务母公司阿尼股份定位于软件开发及技术服务提供商,主营业务为电子商务及教育类软件研发销
售、相关配套硬件产品的销售、信息技术服务提供。母公司拥有软件著作权21项、软件产品6项、高新技术产品2项,申请发明专利9项,目前是双软企业、高新技术企业。
母公司主要销售方式为直接销售和代理商销售,面向电信业务客户、社会团体、学校等客户提供定制化的软硬件产品销售及信息技术服务,具体产品及销售模式为:
1.外采软件直接销售:公司为微软及甲骨文合作伙伴代理商,采用外采软件直接销售给客户和下
级代理商的模式。
2.自主研发嵌入式软件(嵌入硬件系统):公司基于客户需求,在硬件设备中(主要为手机、监控、机房设备)嵌入自主研发的功能性软件,形成软硬件捆绑销售。
3.自主研发平台式软件:公司自主研发的阿尼教学平台软件、在线考评平台软件、电商实训平台
软件等直接销售给客户和代理商。
(二)IT职业教育培训及人力资源服务
全资子公司扬州远梦科讯有限公司、扬州微软职业培训学校、霍尔果斯阿尼教育科技有限公司目前主要从事IT类职业技能培训及人力资源输送服务业务,公司职业教育采用"校企合作、课程植入"的模式,主要客户为大中专、高职类学校在校生,与大中专、高职等职业类学校合作,将公司自主研发的课程植入到学校的课程体系中,为在校生提供持续的技能培训、实习、就业成体系的服务。同时,公司面向用人企业,为电商、软件、金融行业合作企业提供顶岗实习、定岗委培、人力输送服务,实现学员学费收入和企业输送收入的盈利闭环模式。
公司培训课程采用自我研发和院校企业合作研发两种模式,目前主要课程有电子商务(客服、美工、运维等)、软件研发(移动端软件研发、服务器端运维等)、无人机(无人机操作等)、大数据(大数据分析、大数据运维)等课程,公司根据行业发展变化的特点及时更新课程内容并研发新的课程。
(三)移动通讯终端产品销售及服务移动通信终端业务主要由阿尼股份全资子公司连云港德乐科技发展有限公司承担,连云港德乐自
成立之初就与中国电信连云港分公司开展业务合作,并在与中国电信的合作中,深受其肯定。目前德乐业务已经遍布连云港四县两区(海州区、开发区、东海县、灌云县、灌南县、赣榆县),拥有自营营业厅、承租电信营业厅及各代办点门店约200余家。产品主要包括:各品牌厂商手机终端销售(零售+批发)、团体手机订单业务、电信各项增值服务业务(话费充值、宽带、ITV)、电信机房建设等。连云港德乐多年深耕移动终端服务业务,与电信运营商建立了稳定的合作关系。
核心竞争力分析:公司竞争优势主要体现在以下几方面:
1.软件业务核心竞争力:
(1)行业技术壁垒优势
本行业是技术密集型行业,行业进入需要具有较高的技术层次。企业在本行业从事经营,需要取得计算机信息系统集成资质认证、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质认证、软件企业认证、CMM或CMMI认证等体现行业技术专业性的资质认证,这从不同层面树立起了本行业的参照指标和市场准入壁垒。公司拥有21项软件著作权、2项高新技术产品、6项软件产品,申请发明专利9项,并获得了高新技术企业和双软企业认证。公司注重研发人才的引进和培养,和扬州大学等高校达成了产学研合作,并于2016年获得扬州市科技局颁发的"江苏省研究生工作站",并于2017年通过了ISO27001信息安全质量体系认证。
(2)客户忠诚度优势软件行业企业一般都通过长期的技术应用和服务逐步形成自身稳定成熟的客户群,而新的行业进
入者很难在短期内培养出自己稳定的客户群。公司通过多年的业务发展,已经形成了稳定的客户群体,公司面向客户群体提供硬件销售的同时,根据客户需求提供定制化的应用软件销售并为客户提供后续的技术维护服务,公司通过保障产品质量、提高服务水平、提升技术能力等方式不断提高客户满意度,培养了一批忠诚的客户群体。
(3)政策环境优势为鼓励软件行业发展,国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策,建立了行业发展优良的政
策环境。这些政策的颁布和执行,将有效促进软件企业尽快走上产业化、规模化的发展道路。同时,信息化被确定为国家的重要战略举措,国家为此制定了一系列推进政策,为软件行业的发展创造广阔的市场空间。从我国来看,未来软件行业巨大的市场容量将吸引更多资金、人才、技术等社会资源的投入,对行业整体的发展将起到积极的推动作用,我国拥有巨大的信息化、数字化应用市场,软件服务在软件产业中的地位日益突出。软件服务的技术含量越来越高,占整个产业的比重将会不断提高。
随着我国软件市场和软件产业逐步走向成熟,软件产品的大规模采购将逐步减少,而围绕软件系统的设计、定制开发、运行维护等服务成为软件服务的重要组成部分,市场需求迅速增长起来。随着信息化的深入,传统的系统集成服务一方面正在与应用软件系统开发相结合,因此像我公司具有定制软件开发能力的IT服务企业,逐渐形成的一体化服务能力,在行业中的竞争优势愈加明显。
二、职业教育业务
(1)招生渠道培训业务主要生源来源于合作院校课程植入班级,生源较稳定,且每年逐步增长,课程植入模式
已被院校认可并实行多年,不受区域限制和影响,可复制性强,规模扩展较快。
(2)商业/盈利模式
公司形成了"职业教育-人才输送"的业务闭环,实现双向循环,双向盈利,从学员学习到实习到就业的每一个环节都能产生盈利点。公司职业教育模式深耕于软件研发和电子商务,是基于公司本身开展的软件研发业务和客户需求,在这两个细分行业里具备丰富的行业经验,可以配备专业的讲师团队。
(3)培训课程
"实战化课程设计+学徒制教学方式+定岗式就业保障",所有课程都是根据实际工作岗位中的岗位技能来设计的,注重实操,保障学员就业后就能胜任工作岗位。采用学徒制教学方式,讲师均来源于企业一线运营和研发人员,带项目教学,让学员能直接接触到工作中的实际工作内容。根据企业岗位需求,通过委培等方式帮助企业定岗培训所需人才,学员毕业后直接输送至企业岗位工作。
(4)行业壁垒
公司"先发优势+行业高门槛"构筑了独特而稳固的"护城河"。IT职业教育培训的从业资格是进入行业的一个重要壁垒,公司拥有江苏省唯一的微软IT学院运营权,扬州远梦具同时还获得GCC(江苏唯一省级管理中心)、NTC(扬州市唯一一家)、人力资源输送服务许可证等国家级资质认定资格。
三、电信业务核心竞争力:
(1)业务模式
连云港德乐已建立了采购、仓储、配送、分销、零售、售后服务一体化的综合业务体系,连云港地区营销网络辐射面及渗透率也不断扩大,能够充分发挥门店和分销业务渠道的区域覆盖能力,有助于连云港德乐提升议价能力,降低采购成本,并借助统一的管理系统实现资源有效配置,提升连云港德乐的内部协同效应。
(2)连云港德乐与电信运营商合作优势
连云港德乐自成立之初就与中国电信连云港分公司开展业务合作。目前已经与连云港市内四县两区的中国电信分公司签订合作协议,显示了连云港德乐业务模式和竞争优势的可复制性。借助深厚的渠道服务和客户服务经验,连云港德乐能够与电信运营商实现优势共享,在服务于电信运营商提升市场份额目标的同时也实现了自身业务的高速发展。经过多年合作,连云港德乐得到了中国电信连云港分公司的肯定,其市场拓展能力与服务能力得到认可。
(3)门店营销网络优势
连云港德乐已经构建起覆盖连云港市四县两区(海州区、开发区、东海县、灌云县、灌南县、赣榆县)的营销网络,门店全部采用直营模式,在稳健扩张的同时保持了对渠道的有效掌控。受益于高效的内部管理制度,连云港德乐的业务模式实现了有效复制,推动连云港德乐经营规模扩张的同时,经营效率也不断提升,门店设置基本能够有效满足消费者和其他渠道服务商购买产品的便利性要求,提升了连云港德乐市场地位与竞争力。
二、经营情况回顾
(一)经营计划
(一)经营计划实现情况
1.财务指标情况
公司圆满完成了2017年度的经营财务计划,实现营收145,490,344.55元,比去年同期增长了16.32%;实现净利润16,426,394.36元,比去年同期增长了38.87%;公司总资产为130,931,809.15元,比去年同期增长了29.48%,公司净资产为105,061,715.75元,比去年同期增长了33.48%。公司毛利率进一步提高,达到了22.34%,公司业务结构调整初显成果,业务盈利能力进一步提升;资产负债率由上年同期的22.16%下降至19.76%,处于健康可控状态;实现基本每股收益0.30元,比去年同期增长了36.36%。
2.市场推广情况
公司2017年计划对上海、南京、安徽、江西、浙江等地进行职业教育培训业务的市场拓展,截至报告期末,公司市场团队在上述地区举办了7次招生宣讲和课程推广活动,完成了在上述地区的学校和合作企业签约50余家,已经完成了对上述地区的布点和市场推广。
此外,公司扬州、南京、连云港市场团队还完成了对本地市场和其他地区的市场拓展,连云港地区新签约学校2所,扬州地区新签约学校3所、合作企业12家,南京地区新签约学校2所、合作企业21家,河南地区新签约学校1所。
3.产品/课程研发情况
公司新研发软件产品5项,其中母公司完成了阿尼教与学平台、阿尼在线考试测评系统等4项平台软件研发,子公司扬州远梦完成了1项软件产品研发,阿尼教与学平台获得了高新技术产品认证,母公司还购买了一款电商实训平台,并基于培训模拟实战环境需求进行了二次研发。
公司2017年根据行业市场发展变化情况及客户需求新研发课程体系三套,课程内容包括无人机操控、电子竞技从业、大数据分析等,目前无人机和大数据课程已经完成了合作院校的签约,将在2018年正式开展招生。
(二)对公司业务有重大影响的事项
1.霍尔果斯阿尼通过软通动力合格供应商资质认证,与软通动力合作为华为等企业提供软件外包
服务人才。
2.上海阿尼获得上海电信MSS系统供应商资质,公司电信业务将从传统零售体态向天翼云服务内
容供应商转型升级,上海阿尼将基于电信天翼云平台提供教育行业、企业内部技能培训内容、教学平台软件等服务。
3.母公司于2017年11月17日通过了高新技术企业复审,获得了新的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201732001766,有效期三年,公司继续享受高新技术企业税收优惠政策,税收风险进一步
降低。
(二)行业情况
一、软件行业情况
(1)行业发展趋势
我国软件产业近10年来始终保持了30%左右的年增长率,已形成一定规模,具备了较好发展基础。
目前我国经济发展进入新常态,发展动力加快转换,以改革创新为核心的新动能加速孕育。中国制造2025、"一带一路"、"互联网+"行动计划、大数据、军民融合发展等国家战略的推进实施,以及国家网络安全保障的战略需求,赋予软件和信息技术服务业新的使命和任务;强化科技创新引领作用,着力推进供给侧结构性改革,深入推进大众创业万众创新,加快推动服务业优质高效发展等,对进一步激活软件和信息技术服务业市场主体、提升产业层级提出新的更高要求。软件行业技术将呈现网络化、服务化、智能化、平台化以及融合化的发展趋势,即网络化成为软件技术发展的基本方向、服务化成为软件产业转型的本质特征、智能化是软件技术发展的永恒主题、平台化是软件技术和产品发展的新引擎、融合化是软件技术和产业发展的新空间。具体来说,网络化是指计算技术的重心正在从计算机转向互联网,互联网成为软件开发、部署与运行的平台,将推动整个产业全面转型。服务化是指软件构造技术和应用模式正在向以用户为中心转变,具有可动态伸缩、使用成本低、可管理性好、节约能耗、安全便捷等优点。智能化是在海量信息基础上实现知识的自动识别,赋予信息系统自适应能力,大幅提高资源配置效率。平台化趋势下,软件的竞争从单一产品的竞争发展为平台间的竞争,未来软件产业将围绕主流软件平台构造产业链。融合化趋势催生了大量新技术、新模式、新业态,创造了巨大的市场需求。除此外,未来,行业应用软件在软件产品市场中占据的比重将不断增大,并将是软件行业发展的重要动力。传统产业改造升级以及行业信息化发展步伐的加快,将对行业应用软件产生巨大的需求。从经济发展的角度来看,传统产业改造将为应用软件的发展创造良好的市场条件。同时,具有一定品牌和市场优势的软件企业也为行业应用软件发展奠定了良好的基础。因此,应用软件企业将会拓展产品领域,在重点发展金融、电信、政府、教育、能源等行业应用软件的同时,全方位打造数条纵向产业链,如机械电器、石油化工、纺织服装、食品饮料、建筑材料、医药化工、汽车等行业应用软件,以形成行业竞争的新优势。
(2)对公司业务的影响
公司软件研发项目将根据行业发展情况及自身业务需求,紧紧把握"服务化"的特色,基于职业教育培训业务研发各类服务化平台软件,同时公司将进一步增强研发力量,引进优秀人才,将软件业务与其他业务有效的结合起来。
二、职业教育行业情况
(1)行业发展趋势
职业教育的高速成长取决于供给、需求的双重推动。从供给端看,政府在政策和资金层面均大力支持职业教育发展。国务院于2010年4月发布《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》,提出大力发展职业教育,并鼓励职业教育办学模式改革,强调政府统筹、校企合作、集团化办学风原则,为后续职业教育政策的推出奠定总体基调。此后国务院、教育部陆续对职业教育发展方向以及鼓励社会力量参与办学的原则进行了细化和强调,从政策层面为职业教育、尤其是民办职业教育的快速发展提供有力支持。2010年至2015年,高职院校数量始终保持小幅增长,在校生人数也基本维持增长趋势。
教育部在2014年提出的《现代职业教育体系建设规划(2014-2020年)》中提出到2015年高等职业教育达到1390万人、到2020年达到1480万人。2015年实际在校生1048.61万人,已经与规划目标产生逾340万人的缺口,从当前在校生增速情况看,至2020年要达到预期目标有很大难度。教学体系及培养目标未能与普通高等教育实现足够区分,因此在普通高校扩招、且二、三本酝酿合并的趋势下,职业院校吸引力有所下降。因此要扩大招生规模,应进一步强化其培养高素质实用人才的教育导向,突出"职业"色彩,同时规范和完善教学体系,增加就业针对性,以提高毕业生就业优势。
据测算,2015年至2020年,职业学历教育规模将从1430亿元增加至1761亿元,CAGR为4.2%,而职业非学历教育规模将从3106亿元扩大至9859亿元,增幅逾200%,CAGR达26.0%,近万亿培训市场正蓄势待发。从需求端看,就业压力加大催生职教需求。从就业市场看,近年来大学毕业生人数持续增长,2010年至2014年,毕业生人数由631万人增至749万人,CAGR为3.5%,就业人口逐年扩张。但当前经济增速放缓、部分行业用工需求下降,同时结构性调整尚未产生新的就业增长点,导致应届生就业压力不断加大,激烈的就业竞争对学历职业教育和职业培训均有推动作用。
(2)重大行业政策变化
新《中华人民共和国民办教育促进法》于2017年9月1日正式实施,明确了民办教育属于公益事业,是教育发展的重要增长点和促进教育改革的重要内容。民办教育在适应国民经济和社会事业发展需要等方面,都做出了突出贡献。新《民促法》对民办学校实施分类管理,明确划分为营利性和非营利性两类。进一步为促进民办教育的资本运作奠定了法律基础,将带动更多的资本进入教育行业投资,为整个民办教育行业的快速发展提供资本助力。随着新《民促法》的实施、中高考改革的不断推进,以及教育经费投入的持续增长,教育行业在基础设施建设和前沿技术方面取得"双突破"。
(3)对公司业务的影响
公司职业教育业务在目前国家相关政策、法律法规的影响下,将迎来新的发展机遇,民办教育机构可盈利为公司在带来新的业务方向和盈利增长点,未来公司将继续大力推进职业教育培训业务的发展,不断优化课程,组建优秀的市场和讲师团队,充分利用融资渠道和资本力量,同时进一步加强公司资金和风险防范管理,为职业教育业务做大做强提供资金保障。
三、电信行业情况
(1)电信运营商在移动通信产业链处于相对主导的地位
电信运营商在移动通信产业链中具有相对垄断优势,拥有大量用户并具有一定客户黏性。伴随着4G时代的到来,电信运营商之间竞争日趋激烈,需要不断推动业务体系创新,推进"通信覆盖"向"信息化覆盖"的提升,成为综合通信平台的提供者与内容和应用的参与者,以满足客户多样化、个性化和信息化的需求,从而扩大市场份额及争夺具有高ARPU值的新增客户。随着业务体系日益复杂,电信运营商新业务能否顺利推广和普及,需要通过移动终端这一最终载体来实现。因此,电信运营商以定制产品为载体,既可以提高客户黏性,又便于推广数据业务和部分特有业务。电信运营商一方面向手机厂商提出移动终端产品的具体功能和标准,以此作为其产品研发与生产的依据,另一方面借助渠道商的物流、服务优势等,为其提供分销、数据业务推广等服务,并通过购机补贴或话费补贴方式争夺用户。电信运营商未来仍将保持其对于产业链的影响力,以利益导向手段,通过对移动终端产品的定制、对渠道服务商的支持等政策进一步影响产业链的其他各方参与者。
(2)与电信运营商合作将是渠道服务商未来发展的重要方向随着电信运营商在移动通信渠道服务产业链中主导权的加强,移动终端产品与运营商网络及服务
的结合程度越来越紧密,渠道服务商仅提供单一的产品销售服务已经无法满足消费者的要求,为适应市场环境的变化,渠道服务商需要通过与电信运营商的深入合作,发挥自身资金、物流、网点、业务推广和客户服务优势,将移动终端产品的推广、销售和电信业务套餐办理、缴纳话费等一系列电信运营商授权业务的代理相结合,不断拓展与电信运营商的合作维度,利用自身零售门店所包含的体验式营销功能,大力推广增值业务,以实现移动终端产品与电信运营商业务的集成销售,从而为消费者提供4G时代移动通讯整体解决方案。同时,电信运营商也需要渠道服务商的协助来解决资金流、物流配送、库存管理、销售推广等问题,实现其终端推广和客户服务计划。因此电信运营商未来对于具有丰富的渠道经验、较强资金实力和业务规模的渠道服务商也将有所倚重,通过多层次的深入合作实现共赢的局面。
(3)随着国家产业政策的逐步放开,渠道服务商未来的发展空间更为广阔
2013年5月起,随着《移动通信转售业务试点方案》的正式出台,我国虚拟电信运营商服务进入启动日程。虚拟电信运营商相关政策为民营企业进一步进入电信行业提供了巨大的机遇,这必定对电信行业以及移动通信渠道服务行业今后几年的发展产生较大影响。移动通信渠道商能够利用与电信运营商的紧密合作关系以及自身积累的市场、渠道和客户资源,实现租用实体移动网络运营商的网络,经营与电信运营商相同的语音、短信等通信业务,并重新包装成自有品牌进行销售的移动通信服务。实现在客户细分的基础上形成有特色的增值服务产品,这就为移动通信渠道服务行业企业提供了开发交叉销售、升级销售的机会,有利于促进移动通信渠道服务价值链的进一步延伸和拓展。
(4)对公司业务的影响公司电信业务将从传统的零售模式逐步向服务模式转变,进一步加强与中国电信及各地电信分公
司的合作,围绕着IT类的技术服务、职业教育线上内容供应等业务进行转型升级。
三、持续经营评价
报告期内,公司管理层稳定,治理机构健全,公司经营业务及所处行业未发生重大变化,各类业务及市场拓展计划有序开展,经营情况持续稳定,营业收入、净利润等各项财务指标保持较好水平,不存在导致对公司未来经营有重大影响的事项或情况。
1.盈利能力
实现营业收入145,490,344.55元,比去年同期增长了16.32%;实现净利润16,426,394.36元,比去年同期增长了38.87%;公司总资产为130,931,809.15元,比去年同期增长了29.48%,公司净资产为105,061,715.75元,比去年同期增长了33.48%。公司毛利率进一步提高,达到了22.34%,公司业务结构调整初显成果,业务盈利能力进一步提升;资产负债率下降至19.76%,处于健康可控状态;实现基本每股收益0.30元,比去年同期增长了36.36%。
2.融资能力
报告期内,公司与江苏银行扬州唐城支行新签署了为期一年的300万元额度的授信协议,在与招商银行扬州分行营业部合作的贷款到期后,又新签署了为期三年的1000万元额度的授信协议。公司完成了2016年股票发行计划,以2.9元/股发行350万股,融资1015万元用于公司职业教育业务推广和拓展。公司融资能力进一步增强,企业信誉获得银行认可。
3.研发能力
报告期内,公司新聘请了由博士人才领军的技术顾问团队,研发团队新增博士2人、硕士2人,新研发软件产品5项,高新技术产品1项,母公司阿尼股份和子公司扬州远梦均通过了ISO27001信息安全体系认证。
四、未来展望
(一)行业发展趋势
一、软件行业情况
(1)行业发展趋势
我国软件产业近10年来始终保持了30%左右的年增长率,已形成一定规模,具备了较好发展基础。目前我国经济发展进入新常态,发展动力加快转换,以改革创新为核心的新动能加速孕育。中国制造2025、"一带一路"、"互联网+"行动计划、大数据、军民融合发展等国家战略的推进实施,以及国家网络安全保障的战略需求,赋予软件和信息技术服务业新的使命和任务;强化科技创新引领作用,着力推进供给侧结构性改革,深入推进大众创业万众创新,加快推动服务业优质高效发展等,对进一步激活软件和信息技术服务业市场主体、提升产业层级提出新的更高要求。
软件行业技术将呈现网络化、服务化、智能化、平台化以及融合化的发展趋势,即网络化成为软件技术发展的基本方向、服务化成为软件产业转型的本质特征、智能化是软件技术发展的永恒主题、平台化是软件技术和产品发展的新引擎、融合化是软件技术和产业发展的新空间。具体来说,网络化是指计算技术的重心正在从计算机转向互联网,互联网成为软件开发、部署与运行的平台,将推动整个产业全面转型。服务化是指软件构造技术和应用模式正在向以用户为中心转变,具有可动态伸缩、使用成本低、可管理性好、节约能耗、安全便捷等优点。智能化是在海量信息基础上实现知识的自动识别,赋予信息系统自适应能力,大幅提高资源配置效率。平台化趋势下,软件的竞争从单一产品的竞争发展为平台间的竞争,未来软件产业将围绕主流软件平台构造产业链。融合化趋势催生了大量新技术、新模式、新业态,创造了巨大的市场需求。除此外,未来,行业应用软件在软件产品市场中占据的比重将不断增大,并将是软件行业发展的重要动力。传统产业改造升级以及行业信息化发展步伐的加快,将对行业应用软件产生巨大的需求。从经济发展的角度来看,传统产业改造将为应用软件的发展创造良好的市场条件。同时,具有一定品牌和市场优势的软件企业也为行业应用软件发展奠定了良好的基础。因此,应用软件企业将会拓展产品领域,在重点发展金融、电信、政府、教育、能源等行业应用软件的同时,全方位打造数条纵向产业链,如机械电器、石油化工、纺织服装、食品饮料、建筑材料、医药化工、汽车等行业应用软件,以形成行业竞争的新优势。
(2)对公司业务的影响
公司软件研发项目将根据行业发展情况及自身业务需求,紧紧把握"服务化"的特色,基于职业教育培训业务研发各类服务化平台软件,同时公司将进一步增强研发力量,引进优秀人才,将软件业务与其他业务有效的结合起来。
二、职业教育行业情况
(1)行业发展趋势
职业教育的高速成长取决于供给、需求的双重推动。从供给端看,政府在政策和资金层面均大力支持职业教育发展。国务院于2010年4月发布《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》,提出大力发展职业教育,并鼓励职业教育办学模式改革,强调政府统筹、校企合作、集团化办学风原则,为后续职业教育政策的推出奠定总体基调。此后国务院、教育部陆续对职业教育发展方向以及鼓励社会力量参与办学的原则进行了细化和强调,从政策层面为职业教育、尤其是民办职业教育的快速发展提供有力支持。
2010年至2015年,高职院校数量始终保持小幅增长,在校生人数也基本维持增长趋势。教育部在2014年提出的《现代职业教育体系建设规划(2014-2020年)》中提出到2015年高等职业教育达到1390万人、到2020年达到1480万人。2015年实际在校生1048.61万人,已经与规划目标产生逾340万人的缺口,从当前在校生增速情况看,至2020年要达到预期目标有很大难度。教学体系及培养目标未能与普通高等教育实现足够区分,因此在普通高校扩招、且二、三本酝酿合并的趋势下,职业院校吸引力有所下降。因此要扩大招生规模,应进一步强化其培养高素质实用人才的教育导向,突出"职业"色彩,同时规范和完善教学体系,增加就业针对性,以提高毕业生就业优势。
据测算,2015年至2020年,职业学历教育规模将从1430亿元增加至1761亿元,CAGR为4.2%,而职业非学历教育规模将从3106亿元扩大至9859亿元,增幅逾200%,CAGR达26.0%,近万亿培训市场正蓄势待发。
从需求端看就业压力加大催生职教需求。从就业市场看,近年来大学毕业生人数持续增长,2010年至2014年,毕业生人数由631万人增至749万人,CAGR为3.5%,就业人口逐年扩张。但当前经济增速放缓、部分行业用工需求下降,同时结构性调整尚未产生新的就业增长点,导致应届生就业压力不断加大。激烈的就业竞争对学历职业教育和职业培训均有推动作用。
(2)重大行业政策变化
新《中华人民共和国民办教育促进法》于2017年9月1日正式实施,明确了民办教育属于公益事业,是教育发展的重要增长点和促进教育改革的重要内容。民办教育在适应国民经济和社会事业发展需要等方面,都做出了突出贡献。新《民促法》对民办学校实施分类管理,明确划分为营利性和非营利性两类。进一步为促进民办教育的资本运作奠定了法律基础,将带动更多的资本进入教育行业投资,为整个民办教育行业的快速发展提供资本助力。随着新《民促法》的实施、中高考改革的不断推进,以及教育经费投入的持续增长,教育行业在基础设施建设和前沿技术方面取得"双突破"。
(3)对公司业务的影响
公司职业教育业务在目前国家相关政策、法律法规的影响下,将迎来新的发展机遇,民办教育机构可盈利为公司在带来新的业务方向和盈利增长点,未来公司将继续大力推进职业教育培训业务的发展,不断优化课程,组建优秀的市场和讲师团队,充分利用融资渠道和资本力量,同时进一步加强公司资金和风险防范管理,为职业教育业务做大做强提供资金保障。
三、电信行业情况
(1)电信运营商在移动通信产业链处于相对主导的地位
电信运营商在移动通信产业链中具有相对垄断优势,拥有大量用户并具有一定客户黏性。伴随着4G时代的到来,电信运营商之间竞争日趋激烈,需要不断推动业务体系创新,推进"通信覆盖"向"信息化覆盖"的提升,成为综合通信平台的提供者与内容和应用的参与者,以满足客户多样化、个性化和信息化的需求,从而扩大市场份额及争夺具有高ARPU值的新增客户。随着业务体系日益复杂,电信运营商新业务能否顺利推广和普及,需要通过移动终端这一最终载体来实现。因此,电信运营商以定制产品为载体,既可以提高客户黏性,又便于推广数据业务和部分特有业务。电信运营商一方面向手机厂商提出移动终端产品的具体功能和标准,以此作为其产品研发与生产的依据,另一方面借助渠道商的物流、服务优势等,为其提供分销、数据业务推广等服务,并通过购机补贴或话费补贴方式争夺用户。电信运营商未来仍将保持其对于产业链的影响力,以利益导向手段,通过对移动终端产品的定制、对渠道服务商的支持等政策进一步影响产业链的其他各方参与者。
(2)与电信运营商合作将是渠道服务商未来发展的重要方向随着电信运营商在移动通信渠道服务产业链中主导权的加强,移动终端产品与运营商网络及服务
的结合程度越来越紧密,渠道服务商仅提供单一的产品销售服务已经无法满足消费者的要求,为适应市场环境的变化,渠道服务商需要通过与电信运营商的深入合作,发挥自身资金、物流、网点、业务推广和客户服务优势,将移动终端产品的推广、销售和电信业务套餐办理、缴纳话费等一系列电信运营商授权业务的代理相结合,不断拓展与电信运营商的合作维度,利用自身零售门店所包含的体验式营销功能,大力推广增值业务,以实现移动终端产品与电信运营商业务的集成销售,从而为消费者提供4G时代移动通讯整体解决方案。同时,电信运营商也需要渠道服务商的协助来解决资金流、物流配送、库存管理、销售推广等问题,实现其终端推广和客户服务计划。因此电信运营商未来对于具有丰富的渠道经验、较强资金实力和业务规模的渠道服务商也将有所倚重,通过多层次的深入合作实现共赢的局面。
(3)随着国家产业政策的逐步放开,渠道服务商未来的发展空间更为广阔
2013年5月起,随着《移动通信转售业务试点方案》的正式出台,我国虚拟电信运营商服务进入启动日程。虚拟电信运营商相关政策为民营企业进一步进入电信行业提供了巨大的机遇,这必定对电信行业以及移动通信渠道服务行业今后几年的发展产生较大影响。移动通信渠道商能够利用与电信运营商的紧密合作关系以及自身积累的市场、渠道和客户资源,实现租用实体移动网络运营商的网络,经营与电信运营商相同的语音、短信等通信业务,并重新包装成自有品牌进行销售的移动通信服务。
实现在客户细分的基础上形成有特色的增值服务产品,这就为移动通信渠道服务行业企业提供了开发交叉销售、升级销售的机会,有利于促进移动通信渠道服务价值链的进一步延伸和拓展。
(4)对公司业务的影响公司电信业务将从传统的零售模式逐步向服务模式转变,进一步加强与中国电信及各地电信分公
司的合作,围绕着IT类的技术服务、职业教育线上内容供应等业务进行转型升级。
(二)公司发展战略公司将以业务转型升级为目标,加快业务结构调整,围绕职业教育培训为核心发展,电信业务从
传统零售向服务内容提供商转型,软件业务也将围绕职业教育周边客户需求,以提升培训服务能力为出发点,进行相关产品的研发和升级。
公司2018年度预计研发新软件产品4-6项,研发新课程2-3项。
(三)经营计划或目标
2018年是公司业务结构调整、业务转型升级的关键一年,公司各业务的经营计划为:
(1)电信业务公司将维持现有的电信线下零售体系,同时通过上海阿尼与上海电信展开基于电信天翼云的新业
务,以内容提供服务商为定位,将公司的职业教育培训、技术研发维护等业务嫁接至电信天翼云平台,为各类客户提供职业教育培训、人力资源输送、技术研发维护、系统集成等各类服务,实现公司电信业务的逐步转型升级。
(2)软硬件业务
公司将进一步增强研发力量,优化和升级研发团队,引进优秀的技术人才。产品研发项目从嵌入式软硬件向应用服务型平台软件转型升级,围绕职业教育业务进行新产品的研发,同时实现产品销售结构的调整,逐步增加面向企业和学校客户的教育类软件产品销售。
(3)职业教育培训业务
公司将进一步夯实"实战化课程设计+学徒制教学方式+定岗式就业保障"的优势,始终以就业为导向,牢牢把握学校生源入口和企业就业出口,做好企业大客户的开发和维护工作,做好学校资源拓展工作,引进优秀的市场人员和课程研发人员。公司将继续进行全国市场的推广和拓展,在2017年市场拓展的基础上,在全国其他省份持续深入市场拓展工作,保障公司职业教育生源的稳定增长。
公司将通过自有资金和融资渠道保障公司各项业务的发展,为公司持续快速健康成长提供充足的动力。
经营资金保障计划:
(1)公司经营成本及资金使用情况
预计公司2018年主营业务成本在2017年的基础上增加10%左右,公司将减少在传统业务(硬件、移动通信终端)上的资金投入,增加对职业教育业务和软件业务的资金投入。
(2)资金保障计划
2018年公司授信规模预计增加到2000万元,其中招商银行扬州分行授信1000万元,为期三年;江苏银行扬州唐城支行授信增至500万元,为期一年;中国银行扬州广陵支行授信500万元,为期一年。同时,公司经营产生的自有资金也将投入到公司日常经营中去。
(四)不确定性因素
公司目前业务发展还是电信业务、软硬件业务、职业教育业务三大业务并存的情况,职业教育业务目前受到国家政策鼓励,发展前景良好。公司在业务结构调整的过程中,可能会受到行业变化、国家政策调整、市场推进能力等因素的影响,存在一定的不确定因素。
五、风险因素
(一)持续到本年度的风险因素
1.客户依赖性风险
公司移动通信渠道服务业务主要是面向中国电信或与中国电信合作完成的。公司移动通信渠道服务业务经营在一定程度上存在对中国电信的依赖。虽然根据目前国家政策导向、行业发展趋势和国内电信运营商的战略规划来看,包括中国电信在内的运营商将仍然专注核心服务环节,其余环节如渠道服务等保持第三方社会化,但如果客户未来采购策略发生变化,或公司产品和服务质量不能持续满足客户要求,导致公司与主要客户的合作关系发生变化,将可能对公司的经营带来不利影响。
对策:报告期内,公司与中国电信股份有限公司连云港分公司的合作体现出较好的稳定性、持续性和一定的增长性,公司已经意识到客户集中的风险,公司在与中国电信股份有限公司继续保持深入合作的同时,大力拓展软件销售业务和教育培训业务,报告期内公司对中国电信股份有限公司连云港分公司的销售比例在不断下降,避免因中国电信可能存在的战略规划改变而对经营产生重大影响。
2.业务区域集中的风险
公司业务具有明显的区域特征,主要集中在江苏省内。移动通信渠道服务业务几乎所有业务收入均来自于江苏省连云港市,而IT职业教育培训业务在培训收入主要来自于江苏省扬州市。如果江苏省的社会和经济环境发生重大不利变化,将对公司业绩产生较大影响。
对策:公司的主要业务伙伴大多位于江苏省内,如果江苏省的社会和经济环境发生重大不利变化,将对公司业绩产生较大影响,系统性风险无法避免,但从已有的经营情况来看,公司已经在逐步加强与华北、华东等其他地区企业的合作关系,积极拓展公司在其他地区的业务往来,以规避业务区域集中所带来的风险。
3.税收优惠政策变化风险
公司于2016年7月25日获得江苏省经济和信息化委员会颁发的软件企业认定证书,取得双软企业资格。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定,公司用于软件研发的工资和培训费用,可按实际发生额在计算应纳税所得额时扣除,并且自开始获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。公司于2014年9月2日获得高新技术企业认证,有效期3年,根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条"国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税"。若上述税收优惠政策出现不利变化或公司在未来无法达到双软企业或高新技术企业认定标准或公司无法通过双软企业年检或高新技术企业复审等原因,导致公司不再享受税收优惠政策,将对公司净利润产生较大不利影响。
对策:报告期内,公司盈利能力逐渐增强,且公司已经通过了高新技术企业复审评定,预计将延续上述税收优惠。针对上述风险,公司研发部门将积极加大研发投入,开发更多符合市场需求的产品,确保公司持续满足双软企业资格;同时公司将积极进行市场开拓,扩大销售规模,增强盈利能力,降低国家税收优惠政策对公司净利润的影响。
4.终止股票发行导致投资者关系处理不当风险
公司原计划采用发行股份并支付现金的方式收购无锡嘉禾感知技术服务有限公司100.00%股权,现根据公司战略规划及业务发展的需要,经与主办券商、投资者友好沟通、协商,公司决定终止本次股票发行计划,公司已经在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行了相关公告的及时披露,若因信息不对称等原因会引起的投资者关系处理不当风险,影响投资者对公司相关决策的了解和认同。
对策:公司将按照《投资者关系管理制度》,及时、公平、准确披露相关信息,与投资者保持充分的沟通,公司计划基于公司官网和微信等平台,建立投资者关系专栏,便于投资者咨询和沟通。
5.供应商依赖风险
报告期内,公司前五大供应商占公司采购总额的比例达95.56%,未来如果供应商提供的价格超出公司能够接受的价格额度,公司的成本计划和利润计划的实现便受到威胁,公司将面临销售风险,若因市场变化还会引起洽谈及误导计划风险。从信用上来看,还存在与供应商在采购货款结算过程中产生相关的风险,会对公司未来的经营产生不利的影响。
对策:公司将根据供应商的实力、合作态度等方面建立供应商选择考核体系,基于供应商的企业实力进行考察选择,公司将进一步完善与供应商的信任建立,共同增进双方信任,降低因供应商集中带来的相关经营风险。