新安洁(831370)
公司经营评述
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、业务概要
商业模式报告期内变化情况
公司是专业的智慧人居环境投资运营商,是“高新技术”企业。公司立足重庆,布局全国,深耕环境管理和相关行业,为客户提供环境管理、再生资源利用、特殊物业管理、环卫设备租赁、企业管理咨询、技术咨询服务、航空地面服务等。公司的商业模式主要是通过参与政府采购、竞争性谈判和公开投标等取得服务项目合同,经过科学组织、规范管理、合理调度专业设备和人员等要素组织经营活动,为各级政府、公共物业业主、企业、航空公司等客户提供专业的服务、技术咨询或指导,按月/季收取服务经费,获得经营成果。
公司具体经营范围包括不限于以下内容:
城市生活垃圾经营性清扫、收集服务;生态环境治理方案策划及咨询服务,物业管理;清洁服务,有害生物防制;清洁设备租赁及销售,清洁设备及用品的技术开发、技术转让;绿色植物销售;房屋租赁;疏浚清掏;保洁服务;外墙清洗;公厕管理服务;动物和动物产品的无害化处理;环保技术推广服务;停车场经营;计算机软硬件手机应用软件开发、销售;生活垃圾分类;再生资源回收;园林绿化工程施工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;大数据服务;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;企业管理咨询;合同能源管理服务;节能管理服务;建设工程设计;劳务派遣服务;航空地面服务等。
二、经营情况回顾
(一)经营计划
2024年半年度,公司实现营业收入24,603.19万元,较上年同期下降14.85%;归属于上市公司股东的净利润为-1,824.51万元,较上年同期减少742.72%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1,260.81万元,较上年同期减少185.11%。主要原因:本报告期,因交易性金融资产(控股子公司重庆旭宏间接持有港股洪九果品股票,代码:06689)公允价值变动损失713.16万元,因应收账款产生信用减值损失1,552.59万元,合计影响当期净利润2,265.75万元。
为适应行业发展趋势、规避系统风险,公司坚持战略转型,多措并举,稳中求变,主要措施及成果如下:
一、增强团队战斗力,保障公司转型发展
着眼于打造富有统领力、战斗力、凝聚力的核心领导班子,多种形式进行思想交流和灵魂剖析、开展批评与自我批评,强化高级管理人员的职业意识;以技能竞赛活动、创先争优活动、双碳经济活动、技术创新活动等为抓手,营造比、学、赶、帮、超的工作氛围;梳理关键流程、岗位及相关标准,制定具备竞争力的市场化薪酬、激励政策,优化庸余人员,引进优质人才,截至本报告期末,公司管理人员人数相比期初减少10.5%,本科及以上学历占比由42%提升至55%,50岁及以上人员占比由13.65%下降至12.50%。
二、强化销售核心地位,优化市场开发资源配置
组建销售管理委员会,定期召开会议,基于市场数据分析,销售策略调整等,全面统筹销售战略的制定与实施,推动销售目标实现;吸引具有丰富行业经验和业绩记录的高素质销售人才,提升销售团队的专业能力及市场适应性,加强销售团队的市场竞争力;拓宽公司销售产品线,在大环保领域不断探索,引入战略合作伙伴,拓宽获取项目渠道。
三、稳定传统环卫业务与持续探索新业态并举
梳理、分析存量传统环卫项目情况,优化项目结构,整合资源,促进传统环卫板块发展稳健,盈利能力提升;以减(扭)亏为目标,整顿垃圾分拣中心、可替代燃料项目;全力支撑航空地面服务项目拓展及运营;同时,加强新的业务领域的接触,探索新的盈利增长点。
四、科技引领,推动技术进步
继续完善各类日常管理应用系统,包括云之家协同办公系统、s-HR人力资源系统、费控报销系统、财务管理系统、营销管理系统、计划管理系统等,提升公司管理信息化、数字化、智能化水平。以数据中台建设为契机,着手建立符合公司管理需要的新的数据产生、使用、存储标准。加快项目经理工作台开发,提供移动应用,方便员工随时随地便捷办公。持续推进公司牵头的“智慧环卫重大专项”--《面向山地城市道路清扫场景的智慧环卫作业系统关键技术研发及应用》研发工作,着手建立研究示范基地。
五、精细化管理提升运营效能
多措并举紧盯目标,增效益。以生产作业模式创新为抓手,巩固传统业态各作业场景模式;以项目辅导与运营管理内审为抓手,生产运营管理中心与审计监察中心协同对平台公司进行效益审计与管理审计,较好的防范经营、财务风险,并解决了计划预算预测目标与实际执行目标的偏差分析及工作方向;以信息化为手段,进行多方向、多功能的尝试与推广,生产运营管理中心与研发中心协同推进科技研发工作。
六、规范治理,加强制度和流程建设
为切实强化依法治企,公司制订或修订了一批规章制度,废止了若干不适宜的规章制度,同时不断优化工作流程,提高工作效率。以制度建设为例,公司先后出台了《规章制度管理规定》(试行)、《员工违规行为处分管理办法》、《信息系统权限管理规定》等,修订完善了《组织设立基本法》、《行政督办管理办法》、《薪酬体系管理制度》、《绩效体系管理制度》、《风险管理制度》、《应收帐款管理实施细则》等。从风控事项的提示、督办和考核入手,着手建设完整的风险控制体系。突出管理审计和经济审计,严格督导各级管理人员正确履职。瞄准收入确认及时性、完整性等重要环节,多措并举改善应收账款清收局面。
(二)行业情况
随着我国城市化建设、新农村建设的深入,“绿水青山就是金山银山”理念的普及,我国在环境保护方面的投入不断增加,立法和行政机关针对人居环境改善、环境管理等方面出台了一系列的法律法规、管理办法等制度。
2023-2024年,国家有关部委发布《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》、《关于促进民营经济发展壮大的意见》、《国家碳达峰试点建设方案》、《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》、《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》、《关于健全废旧家电家具等再生资源回收体系的通知》、《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等多部与行业相关的政策、办法、方案、意见等,为行业进一步发展提供了重要指导意见。
面对行业发展新趋势,公司积极探索新模式,以应对机遇和挑战:
1、环境管理市场容量持续释放,市场快速增长。
2、受政策变化影响,环境治理从城市走向乡村。城市环境治理需求偏向综合大管家类型,环境治理项目由小而散的格局逐步向大型综合项目格局转变,对运营平台的综合能力要求趋强,在此形式下,目前参与市场的企业各具优势;同时,乡村环境治理不仅是垃圾收运,覆盖范围包括但不限于环境综合
治理、农村的面源垃圾无害化、资源化处理等。
3、垃圾分类正式进入强制时代,城乡生活垃圾混合收集清运将逐步转变为分类收运模式,进一步提高城乡生活垃圾资源化、无害化水平,形成垃圾分类回收资源化利用的产业化格局。
4、受经济环境影响,政府对以往公共环境卫生治理的资金安排正在向提高资金利用率方向转变,目前已经出现承接项目的平台转移项目运营的趋势,同时,各方对公共环境更加关注和重视,环境管理的标准也更为严格,对环境管理企业的作业标准和能力提出更高的要求。在此情况下,负责项目具体运营的市场化主体的专业运营能力及一定的投资能力就尤为重要。
5、新型环境管理产业正呈现出资金密集、技术密集、装备密集、管理密集、劳动力密集的态势,越发具有现代服务业特征,对项目的管理和生产组织能力的要求越来越高。对人的管理能力、对机械设备的管理能力与对企业文化的管理能力已然是同行公司竞争的核心所在。
6、随着行业发展,未来将形成具备科技水平、投资能力、平台管理能力、项目行业经验以及配套的技术支撑、先进的管理手段等的多龙头与众多专业从事劳务服务、设备服务等的服务公司的行业局面。
三、公司面临的风险和应对措施
1.市场竞争及项目收益波动风险
风险事项描述:政府购买公共服务项目增多,城乡环境管理服务产业得到了较快发展,竞争逐渐加剧,毛利率可能下降,因而可能存在项目收益波动的风险。应对措施:(1)内生发展:①加强生产过程管理,通过生产要素有效配置,优化生产组织模式,加强科研成果应用,提高劳动效率,在保证服务质量的前提下,降低生产成本,提高盈利能力;②加强职能体系建设,将公司多年的丰富的行业经验和管理能力转化为快速复制能力。(2)外延扩张:①前端风险控制,做好市场遴选和项目评估工作;②加大业务拓展力度和拓展经营层次,丰富拓展模式,提升市场占有率,扩大规范效应,增强抗风险能力,增加收益;③灵活运用资本力量,助力机构拓展和区域拓展,并为生产经营扩张提供强力支撑;④持续探索业务转型,通过围绕主业相关行业探索新的利润增长点。
2.劳动力来源风险
风险事项描述:公司属于劳动密集型企业,存在劳动力不足的风险。应对措施:公司不断强化以党建工作和企业文化建设为核心的“第二战线”建设,通过职工代表大会保障职工充分行使权力,坚持开展“党员示范岗”、党员“双亮”和多层级“干部务虚会”等活动,充分发挥党的优良传统,开展有效的思想政治工作,使全体员工在思想和行为上与企业“诚毅信和”核心理念保持和谐统一;公司坚持规范管理,吸引并留住下岗再就业、农转非人员和“4050”人员,充实员工队伍;通过临时用工等多种合法用工形式补充劳动力不足;从生产组织方式上创新,改变人工作业为主的传统作业模式,用机械替代人工,提高生产效率,从根本上解决劳动力短缺难题。
3、公司经营管理的风险
风险事项描述:行业内企业对项目管理大多依靠个人经验开展,如果不加强组织建设,建立完善的职能支撑体系和管控体系,个人道德风险和个人能力风险将会凸显,使企业经营管理风险危及企业的可持续经营。应对措施:注重打造组织能力,加强和完善管理体系建设,通过提升公司组织能力,降低经营管理的风险;坚持公司职能管理体系支撑下的项目经理负责的项目管理模式,形成既相互促进又相互制约的机制,实现效率提升和风险管控的平衡。
4、经营资质和业务许可证未能取得或存续的风险
风险事项描述:如果公司违反了国家法律和相关规定要求,存在资质未能取得或存续的风险。目前,随着国家加大简政放权、放管结合、优化服务政策的进一步落实,经营资质和业务许可证的取得对企业的影响越来越小,该风险越来越小。应对措施:公司制定了相关制度和管理办法,行政部门负责保管各种资质和证书,按时向相关部门申报经营资质续存手续,以及达标升级申请。生产经营单位按照行业标准和市场准入许可要求,进行生产经营活动,不违规违法。品质和服务部门做好公司服务品质,保持良好的信用,提高客户满意度,增强公司业绩。
5、财政政策风险
风险事项描述:公司环卫服务业务的主要客户为地方政府及其市政环卫主管部门。尽管市政环卫业务是城乡环境建设中不可或缺的一环,受经济周期波动影响较小,但疫情对全球经济造成了巨大冲击,中国也受到了一定影响,各级政府财政支付能力受到不同程度的影响,对公司的市政环卫业务的顺利开展和应收账款的收回造成了不利影响。应对措施:(1)在建设“美丽中国”大背景下,国家把生态文明建设放在突出地位,并推出一系列政策、法规,如《中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《城市生活垃圾分类工作考核暂行办法》、《农村人居环境整治三年行动方案》等,规范和引导了环卫行业市场的有序增长,将推动公司业务开展。经2020年7月1日国务院第99次常务会议通过,7月5日发布的国令第728号《保障中小企业款项支付条例》规定“机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务,应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项;合同另有约定的,付款期限最长不得超过60日”,该政策的出台有利于公司应收账款的回收。(2)公司不断加强应收账款的精细化管理深度,同时做好运营资金准备,避免因资金问题引发的流动性风险。
6、生产安全风险
风险事项描述:公司所在环卫行业具有员工人数众多的属性,属劳动密集型企业。一线环卫工人工作形式多为露天作业,作业现场车流量大,部分城市项目清扫工作存在一定的危险性,存在生产组织安全风险。虽然公司为员工购买了社会保险、商业保险,并加强员工日常安全作业管理及安全作业培训,但如员工发生工伤,有可能产生赔偿,公司仍可能面临赔偿损失和劳动争议等风险。应对措施:(1)公司为保障员工劳动安全生产,建立了完善的安全生产制度,为
符合条件的员工购买社会保险或商业保险;加强安全管理工作,强化公司及员工的安全意识,定期开展全面的环卫作业人员安全作业教育及培训;为环卫作业配备了必要的安全设施和员工劳动防护用品,最大限度降低劳动事故的发生;注重对员工的培训,提升管理人员尤其是基层管理人员的管理技能,加强管理人员与员工的沟通,提升基础员工的业务能力、安全意识和法律知识。(2)除上述措施外,积极采取多种措施来减少劳动或劳务纠纷、诉讼:①根据《中华人民共和国民法典》、《劳动法》、《劳动合同法》等有关规定,建立了完善的员工管理内控制度,保障员工的法定权益,形成员工与企业同发展的良好用人机制;②建立了健全的劳动争议调解机制,推行公司内部调解,发现争议纠纷隐患,法务部、工会及时介入进行了解后根据问题实质作出相应的解决措施:友好沟通、疏导、合理解决,把问题解决在矛盾激化之前;③建立完善的事故处理机制,保障员工在发生保险事故时,及时得到相应的赔付。
7、转型风险
风险事项描述:根据市场环境变化及企业发展需求,公司不断注入科技基因,在传统行业基础上增加科技属性,向科技行业转型,通过应用科技和数字化手段来改变业务模式、提升竞争力,并适应日益数字化和智能化的市场环境;同时,公司在原有主营业务基础上进行与行业相关的新业态的探索和布局,以降低单一业务对行业/市场的依赖度,抢占先机,寻找新的商机和成长点,增加盈利能力。公司在战略、组织、技术、人才层面进行了相应准备,并正在逐步推进,但转型过程对技术的选择,对组织、流程、人才的配套以及资金、运营等提出较高的要求,具体实施具备一定的风险。应对措施:(1)公司自成立之日起,基于对环卫行业发展管理趋势的研判,提出了“科技保洁”概念。10余年来,公司围绕“注入科技基因、打造科技属性”的发展方向,在科技研发方面持续投入,为实现智慧环卫目标打下了坚实的基础。公司将不断充实技术实施团队,进行充分的测试和验证,充分的预算规划和评估资金,提高员工的技术能力和应对新技术的适应能力,确保技术顺利实施。(2)详细了解新业态的潜在市场规模和增长趋势,探索新业态运营模式,为新业态产品或服务的设计和定位提供指导,对潜在的运营风险进行全面评估,制定相应的预防措施。建立风险管理体系,及时发现和应对潜在风险。
收起▲
一、业务概要
商业模式报告期内变化情况
公司是专业的智慧人居环境投资运营商,是“高新技术”企业和“专精特新”企业。公司立足重庆,布局全国,深耕环境管理和相关行业,为客户提供环境管理、再生资源利用、特殊物业管理、环卫设备租赁、企业管理咨询、技术咨询服务、航空地面服务等。公司的商业模式主要是通过参与政府采购、竞争性谈判和公开投标等取得服务项目合同,经过科学组织、规范管理、合理调度专业设备和人员等要素组织经营活动,为各级政府、公共物业业主、企业、航空公司等客户提供专业的服务、技术咨询或指导,按月/季收取服务经费,获得经营成果。
公司具体经营范围包括不限于以下内容:
城市生活垃圾经营性清扫、收集服务;生态环境治理方案策划及咨询服务,物业管理;清洁服务,有害生物防制;清洁设备租赁及销售,清洁设备及用品的技术开发、技术转让;绿色植物销售;房屋租赁;疏浚清掏;保洁服务;外墙清洗;公厕管理服务;动物和动物产品的无害化处理;环保技术推广服务;停车场经营;计算机软硬件手机应用软件开发、销售;生活垃圾分类;再生资源回收;园林绿化工程施工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;大数据服务;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;企业管理咨询;合同能源管理服务;节能管理服务;建设工程设计;劳务派遣服务;航空地面服务等。
二、经营情况回顾
(一)经营计划
2023年,面对复杂的经济形势、激烈的市场竞争,以及综合成本上升、原材料价格波动等挑战,公司坚定实施战略转型,深化组织变革,不断加大研发及技术创新投入,积极推进市场布局工作。报告期内,公司经营情况如下:
1、主要业绩情况
报告期末,公司总资产92,596万元,同比下降1.08%;实现营业收入58,259万元,同比下降3.03%;归属于上市公司股东的净利润为-5,433万元,同比下降2.37%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-3,516万元,同比减亏48.94%。
2、组织变革情况
2023年,公司积极推行一系列改革,以推动转型发展。一是进行信息系统升级,推动人力、财务、生产运营、营销、行政等各方面的信息化工作,初步构建了基础数据系统,确立了统一数据共享平台,在打破部门间信息壁垒方面取得了进展。二是重塑流程,通过嫁接信息化管理手段,坚持总部“重理轻管”、各平台公司“强基壮骨”的原则,优化制度和流程,增强了总部各职能中心的协作和管控服务能力,提高了各平台公司的自主权。三是重新组建区域平台公司,持续进行组织优化;成立新业态研究管理办公室,统筹协调开展新业态项目的战略研究、技术论证和市场布局,统一指导和管理各新业态公司。四是加强人才队伍建设,优化人员结构,截至报告期末,公司管理人员本科及以上学历人员比例提高至44.62%,平均年龄39岁,年轻化趋势明显,新入职员工约200人,占比45%以上,注入了新动力。五是规范标准,全面推进标准项目公司和部门建设,统一生产组织的定额、岗位、职责、名称,为科学组织生产、提升效率、复制模式、构建智慧平台奠定了基础。这些举措旨在为公司未来的发展打下坚实基础,持续提高公司竞争力,实现公司长期可持续增长。
3、科技研发情况
公司通过围绕城乡智慧环卫系统的研发、垃圾分类及资源化利用、环卫保洁材料与装备研发等方向持续投入,取得了一系列新的成果。公司继被评定为“高新技术企业”“企业技术中心”“专精特新”企业,同时在本报告期内被评定为“国家知识产权优势企业”。本报告期:
(1)迅洁智慧环卫系统升级至2.0版本,构建了迅洁智慧环卫管理云平台(“迅洁云”),提供了灵活可扩展的云服务。
(2)“环境卫生智慧检查系统开发”启动了项目二期。
(3)“数据中台”建设工作启动,推进数字化技术应用和数据资源整合。
(4)公司联合重庆邮电大学、杭州它人机器人技术有限公司等单位共同申报立项重庆市“智慧环卫AI重大专项”——《面向山地城市道路清扫场景的智慧环卫作业系统关键技术研发及应用》,目前已在重庆市科技局成功立项并进入研发阶段。
4、产业转型情况
2023年,公司根据产业布局规划,在持续推进废弃物分拣销售板块发展的同时,实施了对旭宏航空的收购,实现了航空地面服务业务布局,同时相关业务拓展至重庆市域外;与重庆台泥公司合作,启动了可替代燃料项目,在垃圾的资源化利用方面迈出了全新的步伐。
5、市场拓展情况
2023年,基于传统环卫板块客户群体财政紧张、部分项目服务费拖欠严重的情形,公司持续优化项目结构,深挖存量优质项目市场机会,强化平台公司市场拓展能力,积极探索新形势下的合作模式,全国呈现多点开花局面,其中重庆、东北、内蒙等区域项目取得了实质性进展。
6、生产运营情况
2023年,公司围绕信息化、标准化和数字化方向开展生产运营工作,打破传统生产组织模式,在运营与创新条线构建、北方冬季作业模式探讨、运营效率与效益的保持、对各平台公司的业务支持等方面有一定的进步与突破。同时,报告期内公司参加由重庆市城市管理局组织的《重庆市城市主次干道精细化作业标准》的编写,牵头组织《重庆市城市环境卫生管理规范》、《重庆市农村环境卫生管理规范》的编写,为重庆市环卫行业的发展提供标准的支持。
(二)行业情况
当前,在国家不断深化改革的背景下,政府提出公共服务市场化改革,加大在公共服务领域政府购买公共服务项目的力度。环境管理作为公共服务的重要组成部分,是文明城市建设和社会可持续发展不可或缺的环节之一。
随着我国城市化建设、新农村建设的深入,特别是“绿水青山就是金山银山”理念的普及,我国在环境保护方面的投入不断增加,立法和行政机关针对人居环境改善、环境管理等方面出台了一系列的法律法规、管理办法等制度。
2018年至今,国家陆续出台了《关于实施乡村振兴战略的意见》和《农村人居环境整治三年行动方案》实施乡村振兴计划,以建设美丽宜居村庄为导向,农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向,加快补齐农村人居环境突出短板,计划到2020年实现农村人居环境明显改善,村庄环境基本干净整洁有序。随后国务院颁布的《关于实施乡村振兴战略的意见》要求推进“厕所革命”,开展农村人居环境整治三年行动。
2020年3月3日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实,进一步规范和促进行业健康快速发展。同年9月,国家明确提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标。
2023-2024年,国家有关部委发布《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》、《关于促进民营经济发展壮大的意见》、《国家碳达峰试点建设方案》、《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》、《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》、《关于健全废旧家电家具等再生资源回收体系的通知》、《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等多部与行业相关的政策、办法、方案、意见等,为行业进一步发展提供了重要指导意见。
面对行业发展新趋势,公司积极探索新模式,以应对机遇和挑战:
1、环境管理市场容量持续释放,市场快速增长。
2、受政策变化影响,环境治理从城市走向乡村。城市环境治理需求偏向综合大管家类型,环境治理项目由小而散的格局逐步向大型综合项目格局转变,对运营平台的综合能力要求趋强,在此形式下,目前参与市场的企业各具优势;同时,乡村环境治理不仅是垃圾收运,覆盖范围包括但不限于环境综合治理、农村的面源垃圾无害化、资源化处理等。
3、垃圾分类正式进入强制时代,城乡生活垃圾混合收集清运将逐步转变为分类收运模式,进一步提高城乡生活垃圾资源化、无害化水平,形成垃圾分类回收资源化利用的产业化格局。
4、受经济环境影响,政府对以往公共环境卫生治理的资金安排正在向提高资金利用率方向转变,目前已经出现承接项目的平台转移项目运营的趋势,同时,各方对公共环境
更加关注和重视,环境管理的标准也更为严格,对环境管理企业的作业标准和能力提出更高的要求。在此情况下,负责项目具体运营的市场化主体的专业运营能力及一定的投资能力就尤为重要。
5、新型环境管理产业正呈现出资金密集、技术密集、装备密集、管理密集、劳动力密集的态势,越发具有现代服务业特征,对项目的管理和生产组织能力的要求越来越高。对人的管理能力、对机械设备的管理能力与对企业文化的管理能力已然是同行公司竞争的核心所在。
6、随着行业发展,未来将形成具备科技水平、投资能力、平台管理能力、项目行业经验以及配套的技术支撑、先进的管理手段等的多龙头与众多专业从事劳务服务、设备服务等的服务公司的行业局面。
三、未来展望
(一)行业发展趋势
当前,在国家不断深化改革的背景下,政府提出公共服务市场化改革,加大在公共服务领域政府购买公共服务项目的力度。环境管理作为公共服务的重要组成部分,是文明城市建设和社会可持续发展不可或缺的环节之一。
随着我国城市化建设、新农村建设的深入,特别是“绿水青山就是金山银山”理念的普及,我国在环境保护方面的投入不断增加,立法和行政机关针对人居环境改善、环境管理等方面出台了一系列的法律法规、管理办法。
2018年至今,国家陆续出台了《关于实施乡村振兴战略的意见》和《农村人居环境整治三年行动方案》实施乡村振兴计划,以建设美丽宜居村庄为导向,农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向,加快补齐农村人居环境突出短板,计划到2020年实现农村人居环境明显改善,村庄环境基本干净整洁有序。随后国务院颁布的《关于实施乡村振兴战略的意见》要求推进“厕所革命”,开展农村人居环境整治三年行动。
2020年3月3日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实,进一步规范和促进行业健康快速发展。同年9月,国家明确提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标。
2023-2024年,国家有关部委发布《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》、《关于促进民营经济发展壮大的意见》、《国家碳达峰试点建设方案》、《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》、《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》、《关于健全废旧家电家具等再生资源回收体系的通知》、《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等多部与行业相关的政策、办法、方案、意见等,为行业进一步发展提供了重要指导意见。
面对行业发展新趋势,公司积极探索新模式,以应对机遇和挑战:
1.环境管理市场容量持续释放,市场快速增长。
2.受政策变化影响,环境治理由从城市走向乡村。城市环境治理需求偏向综合大管家类型,环境治理项目由小而散的格局逐步向大型综合项目格局转变,对运营平台的综合能力要求趋强,在此形式下,目前参与市场的企业各具优势;同时,乡村环境治理不仅是垃圾收运,覆盖范围包括但不限于环境综合治理、农村的面源垃圾无害化、资源化处理等。
3.垃圾分类正式进入强制时代,城乡生活垃圾混合收集清运将逐步转变为分类收运模式,进一步提高城乡生活垃圾资源化、无害化水平,形成垃圾分类回收资源化利用的产业化格局。
4.受经济环境影响,政府对以往公共环境卫生治理的资金安排正在向提高资金利用率方向转变,目前已经出现承接项目的平台转移项目运营的趋势,同时,各方对公共环境更加关注和重视,环境管理的标准也更为严格,对环境管理企业的作业标准和能力提出更高的要求。在此情况下,负责项目具体运营的市场化主体的专业运营能力及一定的投资能力就尤为重要。
5.新型环境管理产业正呈现出资金密集、技术密集、装备密集、管理密集、劳动力密集的态势,越发具有现代服务业特征,对项目的管理和生产组织能力的要求越来越高。对人的管理能力、对机械设备的管理能力与对企业文化的管理能力已然是同行公司竞争的核心所在。
6.随着行业发展,未来将形成具备科技水平、投资能力、平台管理能力、项目行业经验以及配套的技术支撑、先进的管理手段等的多龙头与众多专业从事劳务服务、设备服务等的服务公司的行业局面。
(二)公司发展战略
未来一段时期,是新安洁从传统环卫企业跨入智慧环卫企业的重要战略转型期,公司拟通过持续奋斗与不懈努力,将自身打造成为行业大数据运营管理的平台公司、行业科技创新的引领公司,通过科技进步,为公司持续稳定发展注入不竭动力。
公司战略转型的内涵:一是在业务形态上,从传统环卫业务为主,向现代环卫业务与新业态多业并举转变;二是在管理手段上,从传统环卫企业向现代科技型企业转变。
为此,公司将采取以下措施:
一是目标导向,持续推进组织变革。围绕战略转型需要,坚定信心和决心,继续优化机构和岗位设置,推行“腾龙换鸟”行动,推动薪酬绩效制度改革,为公司战略转型提供保证。
二是合理布局,统筹兼顾过渡期的新老业态项目。按照“逐步降低传统环卫业务的比例,提高新业态项目的比重”的原则,一方面稳定传统项目基本盘,避免公司基本面“坍塌”;另一方面持续加强市场调查和项目论证,有计划、有步骤地推进新业态项目建设,培植新的业务增长点。
三是科技引领,大力实施精细化管理。面对传统环卫行业市场形势的变化,降低对项目的利润期望值,按照信息化→数字化→智能化→智慧化的现代化管理基本路径,加快科技创新步伐,大力推进精细化管理,向管理要效益。
四是调整策略,加大市场营销工作力度。点面结合加强市场开拓工作,一方面加强重点队伍建设、重点项目突破、重点市场拓展,另一方面按照“兵不在多而在精”的精神,加强各区域平台公司营销队伍建设,实现各展所长、竞相开花的局面。努力加大投融资力度,精心、严谨地实施兼并重组工作。进一步完善营销激励政策,调动营销人员的积极性和主动性。积极应对传统环卫行业的新形势,实施“补漏、扫边”策略,实施差异化竞争手段:在“红海”地区,要从空白和业态上进行“补漏”,采取灵活的价格策略,重点加强对空白市场的拓展,注重向新业态项目延伸;重点拓展市场的“蓝海”地区,通过传统作业模式,在“蓝海”地区进行“扫边”。
五是规范动作,努力防范经营风险。从风控事项的提示、督办和考核入手,建设完整的风险控制体系。突出管理审计和经济审计,严格督导各级管理人员正确履职。瞄准服务费及时确认环节,多措并举改善应收款清收局面。
(三)经营计划或目标
公司2022-2025年经营方针为“统一思想凝心聚力、管理高效组织健全、多措并举开源增效、科技创新强筋壮骨、广纳贤才开放合作。”
一、统一思想凝心聚力
以主题教育活动为抓手,强化团队的诚信和主人翁意识;以新业态项目和科技投入为引领,实现转型发展的高度意志统一;通过组织机构变革,增强管理人员的危机和责任意识;实施公司品牌传播方案,树立新形象,激发员工激情。
二、高效管理组织健全
充分发挥职能作用,解决问题精准高效;平台公司达标建设,按标准验收各平台公司;总部以服务支撑为重,充分授权管理;平台公司自主经营,追求效益,管控风险。
三、多措并举开源增效
重构业务结构,发展传统公共服务与新业态;优化项目合作,增加优质项目数量;兼并收购与合作计划齐下,拓展市场;强化生产组织创新,在质量合规前提下运营。
四、科技创新强筋壮骨
推进科技研发,强化科技属性;完成内部数字化建设,实现业财一体化目标;升级“迅洁云”产品,实现商品化;加大智慧环卫、人工智能研发投入,符合企业认定标准。
五、广纳贤才开放合作
推进干部队伍培养;建立贤才机制,吸引优秀人才;推动任职资格2.0版本,提升管理水平;实行绩效考核薪酬制度;完善产学研合作机制;精选战略合作伙伴,助力营销工作。
(四)不确定性因素
截至目前,公司暂无对持续经营能力产生重大不利影响的不确定性因素。
四、风险因素
(一)持续到本年度的风险因素
1.市场竞争及项目收益波动风险
风险事项描述:
政府购买公共服务项目增多,城乡环境管理服务产业得到了较快发展,竞争逐渐加剧,毛利率可能下降,因而可能存在项目收益波动的风险。
应对措施:
(1)内生发展:①加强生产过程管理,通过生产要素有效配置,优化生产组织模式,加强科研成果应用,提高劳动效率,在保证服务质量的前提下,降低生产成本,提高盈利能力;②加强职能体系建设,将公司多年的丰富的行业经验和管理能力转化为快速复制能力。
(2)外延扩张:①前端风险控制,做好市场遴选和项目评估工作;
②加大业务拓展力度和拓展经营层次,丰富拓展模式,提升市场占有率,扩大规范效应,增强抗风险能力,增加收益;③灵活运用资本力量,助力机构拓展和区域拓展,并为生产经营扩张提供强力支撑。
2.劳动力来源风险
风险事项描述:
公司属于劳动密集型企业,存在劳动力不足的风险。
应对措施:
公司不断强化以党建工作和企业文化建设为核心的“第二战线”建设,通过职工代表大会保障职工充分行使权力,坚持开展“党员示范岗”、党员“双亮”和多层级“干部务虚会”等活动,充分发挥党的优良传统,开展有效的思想政治工作,使全体员工在思想和行为上与企业“诚毅信和”核心理念保持和谐统一;公司坚持规范管理,吸引并留住下岗再就业、农转非人员和“4050”人员,充实员工队伍;通过临时用工等多种合法用工形式补充劳动力不足;从生产组织方式上创新,改变人工作业为主的传统作业模式,用机械替代人工,提高生产效率,从根本上解决劳动力短缺难题。
3、公司经营管理的风险
风险事项描述:
行业内企业对项目管理大多依靠个人经验开展,如果不加强组织建设,建立完善的职能支撑体系和管控体系,个人道德风险和个人能力风险将会凸显,使企业经营管理风险危及企业的可持续经营。
应对措施:
注重打造组织能力,加强和完善管理体系建设,通过提升公司组织能力,降低经营管理的风险;坚持公司职能管理体系支撑下的项目经理负责的项目管理模式,形成既相互促进又相互制约的机制,实现效率提升和风险管控的平衡。
4、经营资质和业务许可证未能取得或存续的风险
风险事项描述:
如果公司违反了国家法律和相关规定要求,存在资质未能取得或存续的风险。目前,随着国家加大简政放权、放管结合、优化服务政策的进一步落实,经营资质和业务许可证的取得对企业的影响越来越小,该风险越来越小。
应对措施:
公司制定了相关制度和管理办法,行政部门负责保管各种资质和证书,按时向相关部门申报经营资质续存手续,以及达标升级申请。生产经营单位按照行业标准和市场准入许可要求,进行生产经营活动,不违规违法。品质和服务部门做好公司服务品质,保持良好的信用,提高客户满意度,增强公司业绩。
5、财政政策风险
风险事项描述:
公司环卫服务业务的主要客户为地方政府及其市政环卫主管部门。尽管市政环卫业务是城乡环境建设中不可或缺的一环,受经济周期波动影响较小,但疫情对全球经济造成了巨大冲击,中国也受到了一定影响,各级政府财政支付能力受到不同程度的影响,对公司的市政环卫业务的顺利开展和服务费及时回收造成了不利影响。
应对措施:
(1)在建设“美丽中国”大背景下,国家把生态文明建设放在突出地位,并推出一系列政策、法规,如《中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《城市生活垃圾分类工作考核暂行办法》、《农村人居环境整治三年行动方案》等,规范和引导了环卫行业市场的有序增长,将推动公司业务开展。经2020年7月1日国务院第99次常务会议通过,7月5日发布的国令第728号《保障中小企业款项支付条例》规定“机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务,应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项;合同另有约定的,付款期限最长不得超过60日”,该政策的出台有利于公司款项回收。(2)公司除不断加强应收款项资产风险的精细化管理深度外,拟根据业务发展和外部经济环境的变化,结合应收款项信用风险特征的变化,对应收款的坏账计提比例进行合理调整,以更加客观公允地反映公司的财务状况与经营成果。同时,公司将做好负债端的管理,稳步提高金融负债,以避免因资金问题引发的流动性风险。
6、生产安全风险
风险事项描述:
公司所在环卫行业具有员工人数众多的属性,属劳动密集型企业。一线环卫工人工作形式多为露天作业,作业现场车流量大,部分城市项目清扫工作存在一定的危险性,存在生产组织安全风险。虽然公司为员工购买了社会保险、商业保险,并加强员工日常安全作业管理及安全作业培训,但如员工发生工伤,有可能产生赔偿,公司仍可能面临赔偿损失和劳动争议等风险。
应对措施:
(1)公司为保障员工劳动安全生产,建立了完善的安全生产制度,为符合条件的员工购买社会保险或商业保险;加强安全管理工作,强化公司及员工的安全意识,定期开展全面的环卫作业人员安全作业教育及培训;为环卫作业配备了必要的安全设施和员工劳动防护用品,最大限度降低劳动事故的发生;注重对员工的培训,提升管理人员尤其是基层管理人员的管理技能,加强管理人员与员工的沟通,提升基础员工的业务能力、安全意识和法律知识。
(2)除上述措施外,积极采取多种措施来减少劳动或劳务纠纷、诉讼:①根据《中华人民共和国民法典》、《劳动法》、《劳动合同法》等有关规定,建立了完善的员工管理内控制度,保障员工的法定权益,形成员工与企业同发展的良好用人机制;②建立了健全的劳动争议调解机制,推行公司内部调解,发现争议纠纷隐患,法务部、工会及时介入进行了解后根据问题实质作出相应的解决措施:友好沟通、疏导、合理解决,把问题解决在矛盾激化之前;③建立完善的事故处理机制,保障员工在发生保险事故时,及时得到相应的赔付。
7、转型风险
风险事项描述:
根据市场环境变化及企业发展需求,公司不断注入科技基因,在传统行业基础上增加科技属性,向科技行业转型,通过应用科技和数字化手段来改变业务模式、提升竞争力,并适应日益数字化和智能化的市场环境;同时,公司在原有主营业务基础上进行与行业相关的新业态的探索和布局,以降低单一业务对行业/市场的依赖度,抢占先机,寻找新的商机和成长点,增加盈利能力。公司在战略、组织、技术、人才层面进行了相应准备,并正在逐步推进,但转型过程对技术的选择,对组织、流程、人才的配套以及资金、运营等提出较高的要求,具体实施具备一定的风险。应对措施:
(1)公司自成立之日起,基于对环卫行业发展管理趋势的研判,提出了“科技保洁”概念。10余年来,公司围绕“注入科技基因、打造科技属性”的发展方向,在科技研发方面持续投入,为实现智慧环卫目标打下了坚实的基础。公司将不断充实技术实施团队,进行充分的测试和验证,充分的预算规划和评估资金,提高员工的技术能力和应对新技术的适应能力,确保技术顺利实施。
(2)详细了解新业态的潜在市场规模和增长趋势,探索新业态运营模式,为新业态产品或服务的设计和定位提供指导,对潜在的运营风险进行全面评估,制定相应的预防措施。建立风险管理体系,及时发现和应对潜在风险。
本期重大风险是否发生重大变化:
本期重大风险未发生重大变化。
收起▲
一、业务概要
公司是专业的智慧人居环境投资运营商,是“高新技术企业”和“专精特新”企业。公司立足重庆,布局全国,深耕环境管理和相关行业,为客户提供环境管理、再生资源利用、特殊物业管理、环卫设备租赁、企业管理咨询、技术咨询等服务。公司的商业模式主要是通过参与政府采购、竞争性谈判和公开投标等取得服务项目合同,经过科学组织、规范管理、合理调度专业设备和人员等要素组织经营活动,为各级政府、市政环卫、市政园林、公共物业业主、企事业单位等客户提供专业的服务、技术咨询或指导,按月/季收取服务经费,获得经营成果。
公司具体经营范围包括不限于以下内容:
城市生活垃圾经营性服务;互联网信息服务;餐厨垃圾处理;电气安装服务;建设工程施工;劳务派遣服务;建设工程设计;互联网数据服务;环境卫生管理(不含环境质量监测,污染源检查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务);人工智能行业应用系统集成服务;农村生活垃圾经营性服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;大数据服务;土地整治服务;云计算装备技术服务;土壤污染治理与修复服务;信息系统运行维护服务;农林废物资源化无害化利用技术研发;运行效能评估服务;储能技术服务;专业保洁、清洗、消毒服务;畜禽粪污处理利用;园林绿化工程施工;信息系统集成服务;软件销售;企业管理咨询;合同能源管理;节能管理服务;自然生态系统保护管理;智能控制系统集成;城市园林绿化贰级(凭资质证执业);城市园林绿化管护;生态环境治理方案策划及咨询服务;物业管理(凭资质证执业);有害生物防制A级(凭资质证执业);清洁设备租赁及销售;清洁设备及用品的技术开发、技术转让;绿色植物销售;房屋租赁;白蚁防治(凭资质证执业)及相关咨询服务;疏浚清掏;普通货运(按许可证核定的范围和期限从事经营);对室内空气质量进行检测;外墙清洗;公厕管理服务;动物和动物产品的无害化处理(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);环保技术推广服务;停车场经营;计算机软硬件、手机应用软件开发、销售;生活垃圾分类;再生资源回收(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
二、经营情况回顾
(一)经营计划
报告期内公司营业收入2.89亿元,同比下降4.81%;归属于上市公司股东的净利润为283.87万元,同比下降86.15%;扣除非经营性损益的净利润为-422.21万元,同比下降123.92%。
本报告期,公司以战略转型为引领,重点推进科技研发和新业态项目发展。在科技研发方面,持续推进信息化管理系统建设,为搭建公司数字化管理平台奠定了基础;在迭代升级智慧环卫管理系统的基础上,重点深化智慧巡检系统研发,目前该巡检系统已进入产品软硬件联调联试验收阶段,将视项目进度情况进行产品发布;与重庆邮电大学等单位紧密合作,申报了重庆市智能系统技术创新中心和重庆市重点科研项目——面向城镇道路清扫场景的智慧环卫作业系统关键技术研发及示范。在新业态项目发展方面,根据公司产业布局规划,在持续推进废弃物分拣中心良性发展的同时,实施了对旭宏航空的收购,实现了航空地面服务业务布局;与重庆台泥合作,启动了可替代燃料项目,在垃圾的资源化利用方面迈出了全新的步伐。
(二)行业情况
当前,在国家不断深化改革的背景下,政府提出公共服务市场化改革,加大在公共服务领域政府购买公共服务项目的力度。环境管理作为公共服务的重要组成部分,是文明城市建设和社会可持续发展不可或缺的环节之一。
随着我国城市化建设、新农村建设的深入,特别是“绿水青山就是金山银山”理念的普及,我国在环境保护方面的投入不断增加,立法和行政机关针对人居环境改善、环境管理等方面出台了一系列的法律法规、管理办法等制度。2018年至今,国家陆续出台了《关于实施乡村振兴战略的意见》和《农村人居环境整治三年行动方案》实施乡村振兴计划,以建设美丽宜居村庄为导向,农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向,加快补齐农村人居环境突出短板,计划到2020年实现农村人居环境明显改善,村庄环境基本干净整洁有序。随后国务院颁布的《关于实施乡村振兴战略的意见》要求推进“厕所革命”,开展农村人居环境整治三年行动。2020年3月3日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实,进一步规范和促进行业健康快速发展。2020年9月国家明确提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标。
2021年迄今,中央及地方政府出台了一系列政策文件,持续推进产业结构和能源结构调整,大力发展可再生能源;部署提升城市治理科学化、精细化、智能化水平,实施农村人居环境整治提升五年行动。对2021年以及未来几年在碳中和、垃圾分类、农村环境治理、城市管理以及市容环境整治、绿化等方面发展提出了具体要求。
面对行业发展新趋势,公司积极探索新模式,以应对机遇和挑战:
1.环境管理市场容量持续释放,市场快速增长。
2.受政策变化影响,环境治理由从城市走向乡村。城市环境治理需求偏向综合大管家类型,环境治理项目由小而散的格局逐步向大型综合项目格局转变,对运营平台的综合能力要求趋强,在此形式下,目前参与市场的企业各具优势;同时,乡村环境治理不仅是垃圾收运,覆盖范围包括但不限于环境综合治理、农村的面源垃圾无害化、资源化处理等。
3.垃圾分类正式进入强制时代,城乡生活垃圾混合收集清运将逐步转变为分类收运模式,进一步提高城乡生活垃圾资源化、无害化水平,形成垃圾分类回收资源化利用的产业化格局。
4.受经济环境影响,政府对以往公共环境卫生治理的资金安排正在向提高资金利用率方向转变,目前已经出现承接项目的平台转移项目运营的趋势,同时,各方对公共环境更加关注和重视,环境管理的标准也更为严格,对环境管理企业的作业标准和能力提出更高的要求。在此情况下,负责项目具体运营的市场化主体的专业运营能力及一定的投资能力就尤为重要。
5.新型环境管理产业正呈现出资金密集、技术密集、装备密集、管理密集、劳动力密集的态势,越发具有现代服务业特征,对项目的管理和生产组织能力的要求越来越高。对人的管理能力、对机械设备的管理能力与对企业文化的管理能力已然是同行公司竞争的核心所在。
6.随着行业发展,未来将形成具备科技水平、投资能力、平台管理能力、项目行业经验以及配套的技术支撑、先进的管理手段等的多龙头与众多专业从事劳务服务、设备服务等的服务公司的行业局面。
三、公司面临的风险和应对措施
1.市场竞争及项目收益波动风险
风险事项描述:政府购买公共服务项目增多,城乡环境管理服务产业得到了较快发展,竞争逐渐加剧,毛利率可能下降,因而可能存在项目收益波动的风险。应对措施:(1)内生发展:①加强生产过程管理,通过生产要素有效配置,优化生产组织模式,加强科研成果应用,提高劳动效率,在保证服务质量的前提下,降低生产成本,提高盈利能力;②加强职能体系建设,将公司多年的丰富的行业经验和管理能力转化为快速复制能力。(2)外延扩张:①前端风险控制,做好市场遴选和项目评估工作;②加大业务拓展力度和拓展经营层次,丰富拓展模式,提升市场占有率,扩大规范效应,增强抗风险能力,增加收益;③灵活运用资本力量,助力机构拓展和区域拓展,并为生产经营扩张提供强力支撑。
2.劳动力来源风险
风险事项描述:公司属于劳动密集型企业,存在劳动力不足的风险。应对措施:公司不断强化以党建工作和企业文化建设为核心的“第二战线”建设,通过职工代表大会保障职工充分行使权力,坚持开展“党员示范岗”、党员“双亮”和多层级“干部务虚会”等活动,充分发挥党的优良传统,开展有效的思想政治工作,使全体员工在思想和行为上与企业“诚毅信和”核心理念保持和谐统一;公司坚持规范管理,吸引并留住下岗再就业、农转非人员和“4050”人员,充实员工队伍;通过临时用工等多种合法用工形式补充劳动力不足;从生产组织方式上创新,改变人工作业为主的传统作业模式,用机械替代人工,提高生产效率,从根本上解决劳动力短缺难题。
3、公司经营管理的风险
风险事项描述:行业内企业对项目管理大多依靠个人经验开展,如果不加强组织建设,建立完善的职能支撑体系和管控体系,个人道德风险和个人能力风险将会凸显,使企业经营管理风险危及企业的可持续经营。应对措施:注重打造组织能力,加强和完善管理体系建设,通过提升公司组织能力,降低经营管理的风险;坚持公司职能管理体系支撑下的项目经理负责的项目管理模式,形成既相互促进有相互制约的机制,实现效率提升和风险管控的平衡。
4、经营资质和业务许可证未能取得或存续的风险
风险事项描述:如果公司违反了国家法律和相关规定要求,存在资质未能取得或存续的风险。目前,随着国家加大简政放权、放管结合、优化服务政策的进一步落实,经营资质和业务许可证的取得对企业的影响越来越小,该风险越来越小。应对措施:公司制定了相关制度和管理办法,行政部门负责保管各种资质和证书,按时向相关部门申报经营资质续存手续,以及达标升级申请。生产经营单位按照行业标准和市场准入许可要求,进行生产经营活动,不违规违法。品质和服务部门做好公司服务品质,保持良好的信用,提高客户满意度,增强公司业绩。
5、财政政策风险
风险事项描述:公司环卫服务业务的主要客户为地方政府及其市政环卫主管部门。尽管市政环卫业务是城乡环境建设中不可或缺的一环,受经济周期波动影响较小,但疫情对全球经济造成了巨大冲击,中国也受到了一定影响,各级政府财政支付能力受到不同程度的影响,对公司的市政环卫业务的顺利开展和服务费及时回收造成了不利影响。应对措施:(1)在建设“美丽中国”大背景下,国家把生态文明建设放在突出地位,并推出一系列政策、法规,如《中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《城市生活垃圾分类工作考核暂行办法》、《农村人居环境整治三年行动方案》等,规范和引导了环卫行业市场的有序增长,将推动公司业务开展。经2020年7月1日国务院第99次常务会议通过,7月5日发布的国令第728号《保障中小企业款项支付条例》规定“机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务,应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项;合同另有约定的,付款期限最长不得超过60日”,该政策的出台有利于公司款项回收。(2)公司除不断加强应收款项资产风险的精细化管理深度外,拟根据业务发展和外部经济环境的变化,结合应收款项信用风险特征的变化,对应收款的坏账计提比例进行合理调整,以更加客观公允地反映公司的财务状况与经营成果。同时,公司将做好负债端的管理,稳步提高金融负债,以避免因资金问题引发的流动性风险。
6、生产安全风险
风险事项描述:公司所在环卫行业具有员工人数众多的属性,属劳动密集型企业。一线环卫工人工作形式多为露天作业,作业现场车流量大,部分城市项目清扫工作存在一定的危险性,存在生产组织安全风险。虽然公司为员工购买了社会保险、商业保险,并加强员工日常安全作业管理及安全作业培训,但如员工发生工伤,有可能产生赔偿,公司仍可能面临赔偿损失和劳动争议等风险。应对措施:(1)公司为保障员工劳动安全生产,建立了完善的安全生产制度,为符合条件的员工购买社会保险或商业保险;加强安全管理工作,强化公司及员工的安全意识,定期开展全面的环卫作业人员安全作业教育及培训;为环卫作业配备了必要的安全设施和员工劳动防护用品,最大限度降低劳动事故的发生;注重对员工的培训,提升管理人员尤其是基层管理人员的管理技能,加强管理人员与员工的沟通,提升基础员工的业务能力、安全意识和法律知识;(2)除上述措施外,积极采取多种措施来减少劳动或劳务纠纷、诉讼:①根据《中华人民共和国民法典》、《劳动法》、《劳动合同法》等有关规定,建立了完善的员工管理内控制度,保障员工的法定权益,形成员工与企业同发展的良好用人机制;②建立了健全的劳动争议调解机制,推行公司内部调解,发现争议纠纷隐患,法务部、工会及时介入进行了解后根据问题实质作出相应的解决措施:友好沟通、疏导、合理解决,把问题解决在矛盾激化之前;③建立完善的事故处理机制,保障员工在发生保险事故时,及时得到相应的赔付。
7、转型风险
风险事项描述:根据市场环境变化及企业发展需求,公司不断注入科技基因,在传统行业基础上增加科技属性,向科技行业转型,通过应用科技和数字化手段来改变业务模式、提升竞争力,并适应日益数字化和智能化的市场环境;同时,公司在原有主营业务基础上进行与行业相关的新业态的探索和布局,以降低单一业务对行业/市场的依赖度,抢占先机,寻找新的商机和成长点,增加盈利能力。公司在战略、组织、技术、人才层面进行了相应准备,并正在逐步推进,但转型过程对技术的选择,对组织、流程、人才的配套以及资金、运营等提出较高的要求,具体实施具备一定的风险。应对措施:(1)公司自成立之日起,基于对环卫行业发展管理趋势的研判,提出了“科技保洁”概念。10余年来,公司围绕“注入科技基因、打造科技属性”的发展方向,在科技研发方面持续投入,为实现智慧环卫目标打下了坚实的基础。公司将不断充实技术实施团队,进行充分的测试和验证,充分的预算规划和评估资金,提高员工的技术能力和应对新技术的适应能力,确保技术顺利实施。(2)详细了解新业态的潜在市场规模和增长趋势,探索新业态运营模式,为新业态产品或服务的设计和定位提供指导,对潜在的运营风险进行全面评估,制定相应的预防措施。建立风险管理体系,及时发现和应对潜在风险。
收起▲
一、业务概要
商业模式:
公司是专业的智慧人居环境投资运营商,是“高新技术”企业和“专精特新”企业。公司立足重庆,布局全国,深耕环境管理和相关行业,为客户提供环境管理、再生资源利用、特殊物业管理、环卫设备租赁、企业管理咨询、技术咨询等服务。公司的商业模式主要是通过参与政府采购、竞争性谈判和公开投标等取得服务项目合同,经过科学组织、规范管理、合理调度专业设备和人员等要素组织经营活动,为各级政府、市政环卫、市政园林、公共物业业主、企事业单位等客户提供专业的服务、技术咨询或指导,按月/季收取服务经费,获得经营成果。
公司具体经营范围包括不限于以下内容:
城市生活垃圾经营性清扫、收集服务;生态环境治理方案策划及咨询服务,物业管理;清洁服务,有害生物防制;清洁设备租赁及销售,清洁设备及用品的技术开发、技术转让;绿色植物销售;房屋租赁;疏浚清掏;保洁服务;外墙清洗;公厕管理服务;动物和动物产品的无害化处理;环保技术推广服务;停车场经营;计算机软硬件手机应用软件开发、销售;生活垃圾分类;再生资源回收;园林绿化工程施工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;大数据服务;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;企业管理咨询;合同能源管理服务;节能管理服务;建设工程设计;劳务派遣服务等。
二、主要经营情况回顾
(一)经营计划
报告期内公司营业收入60,082.10万元,同比下降1.70%;归属于上市公司股东的净利润为-5,301.11万元,同比下降228.40%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-6,879.03万元,同比下降263.69%。
(1)深化改革
结合公司二次组织变革的收官工作,主要进行标准项目公司、项目部梳理、进一步统一组织设立的定额、岗位、职责、名称的统一;围绕着“瘦身强骨”的主线,优化调整庸余岗位;启动公司流程优化梳理工作,本着“重理轻管”、总部主抓路线、方向的原则,调整了各职能中心及平台公司工作流程。信息系统的数据分析服务公司业务决策,为公司数字化发展打下基础;持续优化干部结构、提升管理团队水平,本报告期末与期初相比管理团队本科及以上人员占比增加4.81%,大专及以上人员占比增加6.55%;40岁以下管理人员增加3.43%,50岁以上管理人员减少2.62%。
(2)科技研发
2022年,通过围绕城乡智慧环卫系统的研发,垃圾分类及资源化利用,环卫保洁材料与装备研发等方向持续投入,并形成如下成果:
①将迅洁智慧环卫系统升级到2.0版本,着力构建迅洁智慧环卫管理云平台(“迅洁云”),打造灵活可扩展的云服务。
②围绕环卫质量检查环节立项的“环境卫生智慧检查系统开发”项目,项目一期已通过验收,同时启动项目二期,拟通过智能数据采集、视频流处理、雷达定位和机器学习技术,实现系统对环境卫生的智能分析,为监管单位、环卫公司提供“AI智巡”能力。
③“迅洁-收运作业系统示范推广”项目通过研究进一步精简驾驶员的操作,针对不同车型、城市、农村收运模式研究实现收运数据自动化采集,该系统已经在重庆、河南、河北、江苏的项目中投入使用。
④持续推进垃圾资源化处置技术研究,努力成为垃圾资源化方案提供商;以市场化、商业化为导向,开展“环卫精细化保洁系统方案研究”项目;公司全面推动信息化建设,建设新安洁数字化统一平台。
本报告期,公司新获得10项专利,其中发明专利2项,实用新型专利8项。
(3)业务发展
①固废3.0时代大幕掀开,在习近平总书记提出的“垃圾分类就是新时尚”的思想指引下,垃圾分类成为城市固废综合管理的总抓手,公司以此为契机,在武汉投资建设了垃圾分拣中心,探索垃圾资源化利用新模式;8月6日,公司在重庆两江新区的垃圾分类主题公园获得中环协授牌“全国垃圾分类示范基地”。
②贯彻“乡村振兴战略”,公司推出了《新安洁乡村振兴行动计划》。本报告期内,公司在吉林省梨树县进行农村环境综合治理新模式的探索。
③项目拓展,截至本报告披露日,公司新项目拓展取得成效,环卫服务增加了新疆伊犁、山东烟台,重庆大足,重庆两江协同创新区等区域项目;公共物业服务拓展至湖北武汉。
④项目止损,由于疫情原因导致各级政府财政紧张,公司部分项目款项拖欠严重,针对此情况,公司依法有计划地终止了部分项目服务。
(4)生产组织
本报告期紧紧围绕着“控成本、保安全、抓创新”的主线开展系列工作。①开展环卫生产作业要素探究工作;从生产作业对象、生产任务、生产工艺、工序拆分、标准工时测定等方面完成生产作业要素手册,为未来环卫生产组织的创新奠定了基础;②严格落实安全生产主体责任,层层签订安全生产目标责任制,上下共管,全年实现零重大有责安全事故,安全事故造成的直接财产损失较2021年下降40%左右;③进一步挖掘、总结城市主次干道作业系统解决方案,在重庆区域公司投入10台新能源设备,大大的降低能耗消耗,较传统能源车辆降低20%的成本;同时探索人行道小型清扫车替代,减少对人工的依赖。
(二)行业情况
1、行业分类
按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)及国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会2017年发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)的分类标准,公司主营业务主要为城乡道路清扫保洁、社区道路清扫保洁、立面保洁、水域保洁;生活垃圾分类、垃圾经营性运输(含餐厨垃圾)、再生资源利用;园林绿化施工、管护;公共物业管理、管道疏浚清掏等业务,所属行业为“N水利、环境和公共设施管理业-78公共设施管理业-782环境卫生管理。
2、本年度行业主要政策
2022年,国家相关部门引发了《重点危险废物集中处置设施、场所退役费用预提和管理办法》、《政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台信息公开管理办法》、《危险废物转移管理办法》、《市容环卫工程项目规范》、《生活垃圾处理处置工程项目规范》、《园林绿化工程项目规范》、《废锂离子动力蓄电池处理污染控制技术规范(试行)》、《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》、《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》、《城市道路清扫保洁与质量评价标准》等多部与行业相关的政策、办法、方案、意见等,为行业进一步发展提供了重要指导意见。
3、行业发展趋势
当前,在国家不断深化改革的背景下,政府提出公共服务市场化改革,加大在公共服务领域政府购买公共服务项目的力度。环境管理作为公共服务的重要组成部分,是文明城市建设和社会可持续发展不可或缺的环节之一。
随着我国城市化建设、新农村建设的深入,特别是“绿水青山就是金山银山”理念的普及,我国在环境保护方面的投入不断增加,立法和行政机关针对人居环境改善、环境管理等方面出台了一系列的法律法规、管理办法等制度。2018年至今,国家陆续出台了《关于实施乡村振兴战略的意见》和《农村人居环境整治三年行动方案》实施乡村振兴计划,以建设美丽宜居村庄为导向,农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向,加快补齐农村人居环境突出短板,计划到2020年实现农村人居环境明显改善,村庄环境基本干净整洁有序。随后国务院颁布的《关于实施乡村振兴战略的意见》要求推进“厕所革命”,开展农村人居环境整治三年行动。2020年3月3日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实,进一步规范和促进行业健康快速发展。2020年9月国家明确提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标。
2021年迄今,中央及地方政府出台了一系列政策文件,持续推进产业结构和能源结构调整,大力发展可再生能源;部署提升城市治理科学化、精细化、智能化水平,实施农
村人居环境整治提升五年行动。对2021年以及未来几年在碳中和、垃圾分类、农村环境治理、城市管理以及市容环境整治、绿化等方面发展提出了具体要求。
面对行业发展新趋势,公司积极探索新模式,以应对机遇和挑战:
1.环境管理市场容量持续释放,市场快速增长。
2.受政策变化影响,环境治理由从城市走向乡村。城市环境治理需求偏向综合大管家类型,环境治理项目由小而散的格局逐步向大型综合项目格局转变,对运营平台的综合能力要求趋强,在此形式下,目前参与市场的企业各具优势;同时,乡村环境治理不仅是垃圾收运,覆盖范围包括但不限于环境综合治理、农村的面源垃圾无害化、资源化处理等。
3.垃圾分类正式进入强制时代,城乡生活垃圾混合收集清运将逐步转变为分类收运模式,进一步提高城乡生活垃圾资源化、无害化水平,形成垃圾分类回收资源化利用的产业化格局。
4.受经济环境影响,地方政府财政因疫情影响受限,政府对以往公共环境卫生治理的资金安排正在向提高资金利用率方向转变,目前已经出现承接项目的平台转移项目运营的趋势,同时,新冠疫情的出现,引起了各方对公共环境的关注和重视,环境管理的标准也更为严格,对环境管理企业的作业标准和能力提出更高的要求。在此情况下,负责项目具体运营的市场化主体的专业运营能力及一定的投资能力就尤为重要。
5.新型环境管理产业正呈现出资金密集、技术密集、装备密集、管理密集、劳动力密集的态势,越发具有现代服务业特征,对项目的管理和生产组织能力的要求越来越高。对人的管理能力、对机械设备的管理能力与对企业文化的管理能力已然是同行公司竞争的核心所在。
6.随着行业发展,未来将形成具备科技水平、投资能力、平台管理能力、项目行业经验以及配套的技术支撑、先进的管理手段等的多龙头与众多专业从事劳务服务、设备服务等的服务公司的行业局面。
三、未来展望
(一)行业发展趋势
1、人类社会对高质量环境的长远需要,为环卫行业科技发展提供了重要支撑。
当前,环境卫生问题在全球已引起前所未有的关注,而促进健康又成为环境与发展所关注的核心问题。环境卫生作为公共卫生主要内容之一,在消除环境中的有害因素、创造良好的生存环境、保护人民健康方面将会长期起着重要作用。当前,我国环卫服务业务,从横向一体化看,已从清扫保洁、垃圾清运、水面保洁、立面保洁逐步拓展到包括绿化养护、公厕管理、垃圾中转站管理、污水处理等在内的城乡人居环境一体化综合服务;从纵向一体化看,通过向环卫产业链的上下游整合,覆盖了包括前端装备制造、中端环卫服务及末端处理的一体化服务。
随着经济社会的发展,人们对环卫服务业的要求也不断提高,环卫行业市场规模也不断增长,环卫市场的服务需求日益旺盛,环卫服务成为十分传统的民生刚需行业。依托人类社会的持续需要、市场容量巨大的环卫服务业,开展科技研发,提升环卫服务水平,有着广阔的市场前景和显著的社会效益。
2、劳动力成本上涨和人口老龄化加剧,催生着环卫科技成果面世。
近些年来,受劳动生产率的提高、经济快速发展引起的通货膨胀、国家保障水平的提高等因素的影响,我国的劳动力成本呈逐年长升趋势,给我国各行各业包括环卫行业带来重大影响。与此同时,人口老龄化已成为我国当前最为显著的不可逆转的时代特征。国家统计局普查结果显示,2021年底60岁及以上人口达到20000万人,占全国人口近20%,其中65岁及以上人口近15000万人,占总人口的15%左右,老龄化问题日渐严峻。而环卫行业,长期依赖大量人力进行清洁作业,且从业人员年龄偏大、作业环境较差、收入水平偏低,在人力成本上升、人口老龄化加剧的冲击下,环卫行业用工已陷入结构性紧缺的局面。
应对劳动力成本长升和人口老龄化加剧的不利影响,其中重要的途径是提升劳动技术水平,提高劳动生产率。面对人工成本占比大、从业人员高龄化、部分岗位危险系数高的实际,环卫企业必须尽可能提高作业机械化率,并逐步过渡到机器代人作业。因此,加大科技研发力度,实现环卫作业的机械化、信息化、自动化,是环卫企业应对劳动力成本上升和人口老龄化加剧的应有选择。
3、人工智能(AI)技术的不断发展,科技环卫成为环卫领域的必然趋势。
人工智能(AI)是研究开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学,该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。未来人工智能带来的科技产品,将会是人类智慧的“容器”。人工智能可以对人的意识、思维的信息过程进行模拟,其研究的一个主要目标是使机器能够胜任一些通常需要人类智能才能完成的复杂工作。
近年来,工业机器人的发展成效有目共睹,自动化、无人化工厂的推广运用,奠定了工业无人化发展的大方向。产业发展逐渐从机器“助”人到机器“替”人阶段过渡,从而释放更多劳动力转投其他领域,推动其他产业发展。随着智能终端设备、环卫机器人等新兴产品的加入,机器“换”人的现象于环卫行业同样适用。从机械化到半自动化、智能化
甚至无人化运作,工业机器人正在加速向环卫领域渗透。可以设想,随着人工智能技术的进一步发展,环卫领域实现机器代人的目标已是指日可待。
4、新技术的飞速发展,推动着环卫科技水平的不断进步。
近年来,受益于以云计算、物联网、大数据、人工智能为代表的新技术的规模化发展和低成本化应用,各行各业迅速迎来变革,享受技术发展红利。由于环卫行业具有劳动密集型特点,管理人员众多且难度较大,在日常工作中需要对大量的作业车辆和设备进行有效管理,与此同时,环卫基础设施场所较多,维护管理范围较大,而集合上述技术打造的智慧环卫平台,可对环卫运营全过程数据进行采集、传输、存储和分析,并通过移动互联网进行实时质量监督,实时分配任务,具有很强的突发事件应急能力、分析和决策能力,这对提升环卫服务的作业质量和运营效率具有巨大的促进作用,并且能有效降低管理成本,进而使得环卫行业更加专业、高效,这已成为未来的必然发展趋势。
5、环卫行业竞争加剧,提升科技水平成为环卫企业生存与发展的唯一选择。
由于全国环卫市场容量巨大,发展前景广阔,全国大型企业、上市公司、房地产企业、设备制造企业、政府平台公司近年来纷纷进军环卫市场。与此同时,政府环卫市场化项目的建设与运营,对企业的投资能力、运营能力、资金实力、技术水平等要求日渐提高,环卫领域的竞争异常激烈。面对残酷的市场竞争,传统环卫企业只有拿出“先人一步”的勇气、“高人一等”的绝活,才能立于不败之地,而具有丰富行业经验和较强科技化水平的大型环卫企业将迎来市场机遇。
(二)公司发展战略
秉承“诚、毅、信、和”企业理念,弘扬“诚信、求实、高效”企业精神,共同践行“做富有社会贡任感的、值得信赖的智慧人居环境投资运营专家”和“引领行业创新,推动行业进步,建设美好人居环境”的企业宗旨和使命。
1.坚持智慧人居环境综合服务,打造完善的产业生态;
2.继续完善和发挥两条管理战线的管理特色,不遗余力打造组织能力;
3.持续科技投入,全力打造科研能力,建科技运营及管理平台;
4.打通融资渠道,用好用足各类融资方式;
5.持续总结行业经验,进一步加强生产运营模式创新引领;
将公司打造成为具有科技属性、鲜明经营管理特色、业绩持续高增长和较大行业影响力的专业化智慧人居环境投资运营专家。
(三)经营计划或目标
公司2022-2025年经营方针为“统一思想凝心聚力、管理高效组织健全、多措并举开源增效、科技创新强筋壮骨、广纳贤才开放合作。”
2023年,公司将着力在组织建设、人才梯队建设、关键岗位建设等方面,系统提升公司的管理能力及风险控制能力;进一步加强传统业务的生产组织能力,加大加快新业态的业务布局,有效激励及考核,系统提升盈利能力;努力打造行业大数据运营管理平台,争做行业科技创新的引领者,为公司持续稳定发展注入不竭动力。
该经营目标并不构成对投资者的业绩承诺,投资者对此应保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划或目标与业绩承诺之间的差异。
(四)不确定性因素
报告期内,公司没有对持续经营能力产生重大不利影响的不确定性因素。
四、风险因素
(一)持续到本年度的风险因素
1、市场竞争及项目收益波动风险
政府购买公共服务项目增多,城乡环境管理服务产业得到了较快发展,竞争逐渐加剧,毛利率可能下降,因而可能存在项目收益波动的风险。
应对措施:
(1)内生发展:①加强生产过程管理,通过生产要素有效配置,优化生产组织模式,加强科研成果应用,提高劳动效率,在保证服务质量的前提下,降低生产成本,提高盈利能力;②加强职能体系建设,将公司多年的丰富的行业经验和管理能力转化为快速复制能力。
(2)外延扩张:①前端风险控制,做好市场遴选和项目评估工作;②加大业务拓展力度和拓展经营层次,丰富拓展模式,提升市场占有率,扩大规范效应,增强抗风险能力,增加收益;③灵活运用资本力量,助力机构拓展和区域拓展,并为生产经营扩张提供强力支撑。
2、劳动力来源风险
公司属于劳动密集型企业,存在劳动力不足的风险。
应对措施:
公司不断强化以党建工作和企业文化建设为核心的“第二战线”建设,通过职工代表大会保障职工充分行使权力,坚持开展“党员示范岗”、党员“双亮”和多层级“干部务虚会”等活动,充分发挥党的优良传统,开展有效的思想政治工作,使全体员工在思想和行为上与企业“诚毅信和”核心理念保持和谐统一;公司坚持规范管理,吸引并留住下岗再就业、农转非人员和“4050”人员,充实员工队伍;通过临时用工等多种合法用工形式补充劳动力不足;从生产组织方式上创新,改变人工作业为主的传统作业模式,用机械替代人工,提高生产效率,从根本上解决劳动力短缺难题。
3、公司经营管理的风险
行业内企业对项目管理大多依靠个人经验开展,如果不加强组织建设,建立完善的职能支撑体系和管控体系,个人道德风险和个人能力风险将会凸显,使企业经营管理风险危及企业的可持续经营。
应对措施:
注重打造组织能力,加强和完善管理体系建设,通过提升公司组织能力,降低经营管理的风险;坚持公司职能管理体系支撑下的项目经理负责的项目管理模式,形成既相互促进有相互制约的机制,实现效率提升和风险管控的平衡。
4、经营资质和业务许可证未能取得或存续的风险
如果公司违反了国家法律和相关规定要求,存在资质未能取得或存续的风险。目前,随着国家加大简政放权、放管结合、优化服务政策的进一步落实,经营资质和业务许可证的取得对企业的影响越来越小,该风险越来越小。
应对措施:
公司制定了相关制度和管理办法,行政部门负责保管各种资质和证书,按时向相关部门申报经营资质续存手续,以及达标升级申请。生产经营单位按照行业标准和市场准
入许可要求,进行生产经营活动,不违规违法。品质和服务部门做好公司服务品质,保持良好的信用,提高客户满意度,增强公司业绩。
5、财政政策风险
公司环卫服务业务的主要客户为各地政府市政环卫相关部门,尽管市政环卫业务是城镇发展中不可或缺的一环,受经济周期波动影响较小,若未来宏观财政政策趋于紧缩,各级政府削减或延缓刚性的财政支出项目,将对公司的市政环卫业务的顺利开展和款项的回收造成不利影响。
应对措施:
(1)在建设“美丽中国”大背景下,国家把生态文明建设放在突出地位,并推出一系列政策、法规,如《中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《城市生活垃圾分类工作考核暂行办法》、《农村人居环境整治三年行动方案》等,规范和引导了环卫行业市场的有序增长,将推动公司业务开展。经2020年7月1日国务院第99次常务会议通过,7月5日发布的国令第728号《保障中小企业款项支付条例》规定“机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务,应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项;合同另有约定的,付款期限最长不得超过60日”,该政策的出台有利于公司款项回收。
(2)公司除不断加强应收款项资产风险的精细化管理深度外,拟根据业务发展和外部经济环境的变化,结合应收款项信用风险特征的变化,对应收款的坏账计提比例进行合理调整,以更加客观公允地反映公司的财务状况与经营成果。同时,公司将于2023年起做好债券融资准备,并逐步使用银行信贷额度,以避免因资金问题引发的流动性风险。
6、生产安全风险
公司所在环卫行业具有员工人数众多的属性,属劳动密集型企业。一线环卫工人工作形式多为露天作业,作业现场车流量大,部分城市项目清扫工作存在一定的危险性,存在生产组织安全风险。虽然公司为员工购买了社会保险、商业保险,并加强员工日常安全作业管理及安全作业培训,但如员工发生工伤,有可能产生赔偿,公司仍可能面临赔偿损失和劳动争议等风险。
应对措施:
(1)公司为保障员工劳动安全生产,建立了完善的安全生产制度,为符合条件的员工购买社会保险或商业保险;加强安全管理工作,强化公司及员工的安全意识,定期开展全面的环卫作业人员安全作业教育及培训;为环卫作业配备了必要的安全设施和员工劳动防护用品,最大限度降低劳动事故的发生;注重对员工的培训,提升管理人员尤其是基层管理人员的管理技能,加强管理人员与员工的沟通,提升基础员工的业务能力、安全意识和法律知识;
(2)除上述措施外,积极采取多种措施来减少劳动或劳务纠纷、诉讼:
①根据《中华人民共和国民法典》、《劳动法》、《劳动合同法》等有关规定,建立了完善的员工管理内控制度,保障员工的法定权益,形成员工与企业同发展的良好用人机制;
②建立了健全的劳动争议调解机制,推行公司内部调解,发现争议纠纷隐患,法务部、工会及时介入进行了解后根据问题实质作出相应的解决措施:友好沟通、疏导、合理解决,把问题解决在矛盾激化之前;
③建立完善的事故处理机制,保障员工在发生保险事故时,及时得到相应的赔付。
(二)报告期内新增的风险因素
无。
收起▲
一、业务概要
公司是专业的城乡环境综合服务商,商业模式主要是通过参与政府采购、竞争性谈判和公开投标等取得服务项目合同,经过科学组织、规范管理、合理调度专业设备和人员等要素组织经营活动,为各级政府、市政环卫、市政园林、公共物业业主、企业等客户提供专业的城乡道路清扫保洁,垃圾分类、运输、处置、销售以及园林景观绿化管护和施工、水域清漂、公厕管理、公共物业管理、苗木种植与销售等服务,按月/季收取服务经费,获取经营成果。
公司主营业务范围包括:城乡道路清扫保洁、社区道路清扫保洁、立面保洁、水域保洁;生活垃圾分类、垃圾经营性运输(含餐厨垃圾)、再生资源利用,资源回收、加工、利用、销售;园林绿化施工、管护;公共物业管理、管道疏浚清掏等业务。
二、经营情况回顾
(一)经营计划
报告期内公司营业收入303,530,097.55元,同比下降2.77%;净利润为20,791,222.99元,同比下降30.53%。
2022年上半年,公司持续创新、进一步精进管理,开启第三次创业。
(1)深化改革
打造职能总监负责的职能管理体系以及平台公司总经理部、总裁部领导班子牵头的经营管理体系;建立以业务全生命周期为基础的流程体系,提升管理效率;信息系统的数据分析服务公司业务决策,为公司数字化发展打下基础;持续优化干部结构、提升管理团队水平,截止本报告期末,与期初相比管理团队本科及以上人员占比增加1.26%,大专及以上人员占比增加0.59%;40岁以下管理人员增加4.22%,50岁以上管理人员减少1.74%;
(2)科技研发
报告期内,公司持续加强迅洁智慧环卫云平台的开发迭代和推广应用,正在进行围绕环卫质量检查环节进行的“环境卫生智慧检查系统开发(一期)”项目;持续以市场化、商业化为导向,开展“环卫精细化保洁系统方案研究”项目;加强信息化建设,建立统一数据共享平台;
截至本报告期末,公司新申请专利1项,新获得8项专利,其中发明专利1项,实用新型专利7项。
(3)业务发展
①固废3.0时代大幕掀开,在习近平总书记提出的“垃圾分类就是新时尚”的思想指引下,垃圾分类成为城市固废综合管理的总抓手,公司以此为契机,在武汉投资建设了垃圾分拣中心,探索垃圾资源化利用新模式;8月6日,公司在重庆两江新区的垃圾分类主题公园获得中环协授牌“全国垃圾分类示范基地”。
②贯彻“乡村振兴战略”,公司推出了《新安洁乡村振兴行动计划》。本报告期内,公司在吉林省梨树县进行农村环境综合治理新模式的探索。
③项目拓展,截至本报告披露日,公司新项目拓展取得成效,环卫服务增加了新疆伊犁、山东烟台,重庆大足,重庆两江协同创新区等区域项目;公共物业服务拓展至湖北武汉。
④项目止损,由于疫情原因导致各级政府财政紧张,公司部分项目款项拖欠严重,针对此情况,公司依法有计划地终止了部分项目服务。
(4)生产组织
发布并实施了生产组织配置定额标准,推动标准项目部和项目公司建设;开展生产作业对象和工艺拆分工作,为未来环卫作业新方向做铺垫。
(二)行业情况
1、行业分类
按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)及国家质量监督检验检疫总局、国家标
准化管理委员会2017年发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)的分类标准,公司主营业务主要为城乡道路清扫保洁、社区道路清扫保洁、立面保洁、水域保洁;生活垃圾分类、垃圾经营性运输(含餐厨垃圾)、再生资源利用;园林绿化施工、管护;公共物业管理、管道疏浚清掏等业务,所属行业为“N水利、环境和公共设施管理业-78公共设施管理业。
2、本年度行业主要政策
2022年半年度,国家相关部门引发了《重点危险废物集中处置设施、场所退役费用预提和管理办法》、《政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台信息公开管理办法》、《危险废物转移管理办法》、《市容环卫工程项目规范》、《生活垃圾处理处置工程项目规范》、《园林绿化工程项目规范》、《废锂离子动力蓄电池处理污染控制技术规范(试行)》、《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》、《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》、《城市道路清扫保洁与质量评价标准》等多部与行业相关的政策、办法、方案、意见等,为行业进一步发展提供了重要指导意见。
3、行业发展趋势
当前,在国家不断深化改革的背景下,政府提出公共服务市场化改革,加大在公共服务领域政府购买公共服务项目的力度。环境管理作为公共服务的重要组成部分,是文明城市建设和社会可持续发展不可或缺的环节之一。
随着我国城市化建设、新农村建设的深入,特别是“绿水青山就是金山银山”理念的普及,我国在环境保护方面的投入不断增加,立法和行政机关针对人居环境改善、环境管理等方面出台了一系列的法律法规、管理办法等制度。2018年至今,国家陆续出台了《关于实施乡村振兴战略的意见》和《农村人居环境整治三年行动方案》实施乡村振兴计划,以建设美丽宜居村庄为导向,农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向,加快补齐农村人居环境突出短板,计划到2020年实现农村人居环境明显改善,村庄环境基本干净整洁有序。随后国务院颁布的《关于实施乡村振兴战略的意见》要求推进“厕所革命”,开展农村人居环境整治三年行动。2020年3月3日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实,进一步规范和促进行业健康快速发展。2020年9月国家明确提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标。
2021年迄今,中央及地方政府出台了一系列政策文件,持续推进产业结构和能源结构调整,大力发展可再生能源;部署提升城市治理科学化、精细化、智能化水平,实施农村人居环境整治提升五年行动。对2021年以及未来几年在碳中和、垃圾分类、农村环境治理、城市管理以及市容环境整治、绿化等方面发展提出了具体要求。
面对行业发展新趋势,公司积极探索新模式,以应对机遇和挑战:
1.环境管理市场容量持续释放,市场快速增长。
2.受政策变化影响,环境治理由从城市走向乡村。城市环境治理需求偏向综合大管家类型,环境治理项目由小而散的格局逐步向大型综合项目格局转变,对运营平台的综合能力要求趋强,在此形式下,目前参与市场的企业各具优势;同时,乡村环境治理不仅是垃圾收运,覆盖范围包括但不限于环境综合治理、农村的面源垃圾无害化、资源化处理等。
3.垃圾分类正式进入强制时代,城乡生活垃圾混合收集清运将逐步转变为分类收运模式,进一步提高城乡生活垃圾资源化、无害化水平,形成垃圾分类回收资源化利用的产业化格局。
4.受经济环境影响,地方政府财政因疫情影响受限,政府对以往公共环境卫生治理的资金安排正在向提高资金利用率方向转变,目前已经出现承接项目的平台转移项目运营的趋势,同时,新冠疫情的出现,引起了各方对公共环境的关注和重视,环境管理的标准也更为严格,对环境管理企业的作业标准和能力提出更高的要求。在此情况下,负责项目具体运营的市场化主体的专业运营能力及一定的投资能力就尤为重要。
5.新型环境管理产业正呈现出资金密集、技术密集、装备密集、管理密集、劳动力密集的态势,越发具有现代服务业特征,对项目的管理和生产组织能力的要求越来越高。对人的管理能力、对机械设备的管理能力与对企业文化的管理能力已然是同行公司竞争的核心所在。
6.随着行业发展,未来将形成具备投资能力、平台管理能力、项目行业经验以及配套的技术支撑、先进的管理手段等的多龙头与众多专业从事劳务服务、设备服务等的服务公司的行业局面。
三、企业社会责任
(一)脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况
(二)其他社会责任履行情况。
报告期内,公司始终以“做富有社会责任感的、值得信赖的人居环境管理运营专家”为宗旨,积极践行社会责任。
1.环境友好
公司是专业的智慧人居环境投资运营商,从事的是对环境有益的工作,并且始终把服务品质放在首位,充分考虑了避免资源浪费、节约能源和减少环境污染,生产服务的全周期实现了环境保护与资源优化利用的绿色、可持续性。
2.客户责任
公司制定了“客户至上、优质服务、专业专注、合作共赢”的经营方针和“想客户所想,干客户所需,做客户拐棍”的经营策略,并通过十余年的管理经验积累,形成了自己独特的服务管理机制。
从维护和保障客户权益出发,倡导360度无缝隙的客户服务,建立客户回访机制,及时了解客户需求以及对服务质量的满意度并反馈。
3.劳动者权益保护
(1)大力开展党、工组织建设,以党建为引领,工会为桥梁和纽带,联系群众、关心群众,维护员工的合法权益。
(2)基于环卫行业人力资源管理的特点和难点,建立系统的人力资源管理体系以保障员工的合法权益,履行社会责任。
(3)推动大学生就业,为行业、企业管理引入、培养新生力量。自2017年起公司持续被重庆两江新区人才与就业服务局及武汉理工大学认定为“大学生就业见习基地”。
(4)积极吸纳军转人员、下岗人员、农转非、“4050”人员、残疾人员等就业困难人群,提供就业机会。
(5)公司是重庆市人力资源和社会保障局、重庆市总工会等五部门联合认证的“重庆市和谐劳动关系AAA级企业”。
(6)公司是“全国模范劳动关系和谐企业”。
(7)公司获得重庆市总工会颁发的“重庆五一劳动奖状”。
4.社会责任
公司与项目所在地的基层党组织、村镇政府结对子,以组织共建为抓手,以环境共治、共建为内容,推动文明、平安、卫生、美丽、富饶的乡村振兴工作。
5.安全生产
公司严格按照国家安全法规规定,重抓安全主体责任上肩,通过创建国家二级企业安全标准化工作,全员全过程参与,重抓生产组织过程安全风险管控,实现安全管理系统化,制度合法化,岗位操作行为规范化,并持续改进。
(1)公司通过了重庆市应急管理局评定的《二级企业安全生产标准化》认证。
(2)公司按管理层级分别设有专门负责安全督促、安全生产检查的部门及责任人,从组织落实、人员落实、制度配套以及日常安全培训、安全检查等多方面结合,消除生产安全事故隐患,防止和减少生产安全事故,保障公司和员工的生命和财产安全,促进公司发展。
(三)环境保护相关的情况
四、公司面临的风险和应对措施
1、市场竞争及项目收益波动风险
政府购买公共服务项目增多,城乡环境管理服务产业得到了较快发展,竞争逐渐加剧,毛利率可能下降,因而可能存在项目收益波动的风险。
应对措施:
(1)内生发展:①加强生产过程管理,通过生产要素有效配置,优化生产组织模式,加强科研成果应用,提高劳动效率,在保证服务质量的前提下,降低生产成本,提高盈利能力;②加强职能体系建设,将公司多年的丰富的行业经验和管理能力转化为快速复制能力。
(2)外延扩张:①前端风险控制,做好市场遴选和项目评估工作;②加大业务拓展力度和拓展经营层次,丰富拓展模式,提升市场占有率,扩大规范效应,增强抗风险能力,增加收益;③灵活运用资本力量,助力机构拓展和区域拓展,并为生产经营扩张提供强力支撑。
2、劳动力来源风险
公司属于劳动密集型企业,存在劳动力不足的风险。
应对措施:
公司不断强化以党建工作和企业文化建设为核心的“第二战线”建设,通过职工代表大会保障职工充分行使权力,坚持开展“党员示范岗”、党员“双亮”和多层级“干部务虚会”等活动,充分发挥党的优良传统,开展有效的思想政治工作,使全体员工在思想和行为上与企业“诚毅信和”核心理念保持和谐统一;公司坚持规范管理,吸引并留住下岗再就业、农转非人员和“4050”人员,充实员工队伍;通过临时用工等多种合法用工形式补充劳动力不足;从生产组织方式上创新,改变人工作业为主的传统作业模式,用机械替代人工,提高生产效率,从根本上解决劳动力短缺难题。
3、公司经营管理的风险
行业内企业对项目管理大多依靠个人经验开展,如果不加强组织建设,建立完善的职能支撑体系和管控体系,个人道德风险和个人能力风险将会凸显,使企业经营管理风险危及企业的可持续经营。
应对措施:
注重打造组织能力,加强和完善管理体系建设,通过提升公司组织能力,降低经营管理的风险;坚持公司职能管理体系支撑下的项目经理负责的项目管理模式,形成既相互促进有相互制约的机制,实现效率提升和风险管控的平衡。
4、经营资质和业务许可证未能取得或存续的风险
如果公司违反了国家法律和相关规定要求,存在资质的续存风险。目前,随着国家加大简政放权、放管结合、优化服务政策的进一步落实,经营资质和业务许可证的取得对企业的影响越来越小,该风险越来越小。
应对措施:
公司制定了相关制度和管理办法,行政部门负责保管各种资质和证书,按时向相关部门申报经营资质续存手续,以及达标升级申请。生产经营单位按照行业标准和市场准入许可要求,进行生产经营活动,不违规违法。品质和服务部门做好公司服务品质,保持良好的信用,提高客户满意度,增强公司业绩。
5、财政政策风险
公司环卫服务业务的主要客户为各地政府市政环卫相关部门,尽管市政环卫业务是城镇发展中不可或缺的一环,受经济周期波动影响较小,若未来宏观财政政策趋于紧缩,各级政府削减或延缓刚性的财政支出项目,将对公司的市政环卫业务的顺利开展和款项的回收造成不利影响。
应对措施:
在建设“美丽中国”大背景下,国家把生态文明建设放在突出地位,并推出一系列政策、法规,如《中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《城市生活垃圾分类工作考核暂行办法》、《农村人居环境整治三年行动方案》等,规范和引导了环卫行业市场的有序增长,将推动公司业务开展。经2020年7月1日国务院第99次常务会议通过,7月5日发布的国令第728号《保障中小企业款项支付条例》规定“机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务,应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项;合同另有约定的,付款期限最长不得超过60日”,该政策的出台有利于公司款项回收。
6、生产安全风险
公司所在环卫行业具有员工人数众多的属性,属劳动密集型企业。一线环卫工人工作形式多为露天作业,作业现场车流量大,部分城市项目清扫工作存在一定的危险性,存在生产组织安全风险。虽然公司为员工购买了社会保险、商业保险,并加强员工日常安全作业管理及安全作业培训,但如员工发生工伤,有可能产生赔偿,公司仍可能面临赔偿损失和劳动争议等风险。
应对措施:
(1)公司为保障员工劳动安全生产,建立了完善的安全生产制度,为符合条件的员工购买社会保险或商业保险;加强安全管理工作,强化公司及员工的安全意识,定期开展全面的环卫作业人员安全作业教育及培训;为环卫作业配备了必要的安全设施和员工劳动防护用品,最大限度降低劳动事故的发生;注重对员工的培训,提升管理人员尤其是基层管理人员的管理技能,加强管理人员与员工的沟通,提升基础员工的业务能力、安全意识和法律知识;
(2)除上述措施外,积极采取多种措施来减少劳动或劳务纠纷、诉讼:
①根据《中华人民共和国民法典》、《劳动法》、《劳动合同法》等有关规定,建立了完善的员工管理内控制度,保障员工的法定权益,形成员工与企业同发展的良好用人机制;
②建立了健全的劳动争议调解机制,推行公司内部调解,发现争议纠纷隐患,法务部、工会及时介入进行了解后根据问题实质作出相应的解决措施:友好沟通、疏导、合理解决,把问题解决在矛盾激化之前;
③建立完善的事故处理机制,保障员工在发生保险事故时,及时得到相应的赔付。
收起▲
一、业务概要
商业模式:
公司是专业的城乡环境综合服务商,商业模式主要是通过参与政府采购、竞争性谈判和公开投标等取得服务项目合同,经过科学组织、规范管理、合理调度专业设备和人员等要素组织经营活动,为各级政府、市政环卫、市政园林、公共物业业主单位等客户提供专业的城乡道路清扫保洁,垃圾分类、运输、处置,以及园林景观绿化管护和施工、水域清漂、公厕管理、公共物业管理、苗木种植与销售等服务,按月/季收取服务经费,获取经营成果。公司主营业务范围包括:城乡道路清扫保洁、社区道路清扫保洁、立面保洁、水域保洁;生活垃圾分类、垃圾经营性运输(含餐厨垃圾)、再生资源利用;园林绿化施工、管护;公共物业管理、管道疏浚清掏等业务。
二、主要经营情况回顾
(一)经营计划
报告期内,公司营业收入为61,118.19万元,较上年同期下降13.02%;净利润为4,166.30万元,较上年同期下降56.64%;截至本报告期末公司总资产为99,904.79万元,较报告期期初下降0.95%;净资产为85,698.66万元,较报告期期初增长2.24%。
报告期内,公司进行组织变革,即对过去的管理形态进行根本性改革,为提高管理效率、运行效率,将公司的管理层级分为总部、平台公司、项目公司三级分段式扁平化管理模式,截止本报告期末,公司已完成1个总部三地(重庆、武汉、苏州)办公,6个省级平台公司,2个地市级平台公司以及33
个项目公司的管理格局的调整,各级管理机构职能建设到位,层级管理、职能作用与生产组织相结合,调整成效显现。
公司营销体系建设加强,将原来的营销团队集中在总部的工作模式调整为在各地总部设立营销分中心,各地平台公司设立营销部门,由集中营销向分散营销、全员营销转变,至本报告披露日,公司新取得项目17项,公司业务覆盖区域增加四川、天津、新疆三地。
公司持续科技投入,加强科研力量,从软件的持续开发和推广应用、设备改造以及生产技术、工艺升级等多方面入手,被认定为2021年重庆市“专精特新”中小企业,同时再次通过重庆市“高新技术企业”认定;专利方面,公司新获得6项专利,其中1项发明专利,5项实用新型专利。
公司开展了干部评价体系建设和薪酬改革等一系列管理活动,旨在优化干部结构、提升管理团队水平。截止本报告期末,与期初相比,管理团队本科及以上人员占比增加13个百分点,大专及以上人员占比增加5.8个百分点;50岁以上管理人员减少4.94%;基层、中层与高层管理人员结构调整为37%、61%、2%;为公司梯队建设及后续发展打下了基础。
公司除继续正常的业务开拓外,加大通过投资并购等方式整合业务,尝试布局具有协同效应的相关产业,提升竞争力。
(二)行业情况
1、行业分类
按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)及国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会2017年发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)的分类标准,公司主营业务主要为城乡道路清扫保洁、社区道路清扫保洁、立面保洁、水域保洁;生活垃圾分类、垃圾经营性运输(含餐厨垃圾)、再生资源利用;园林绿化施工、管护;公共物业管理、管道疏浚清掏等业务,所属行业为“N水利、环境和公共设施管理业-78公共设施管理业。
2、本年度行业主要政策
(1)2021年1月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《建设高标准市场体系行动方案》,方案从基础制度、要素市场、环境质量、市场开放、市场监管五个方面,提出51条具体举措。
(2)2021年2月,2021年中央一号文件发布,实施农村人居环境整治提升五年行动。分类有序推进农村厕所革命,加强中西部地区农村户用厕所改造。统筹农村改厕和污水、黑臭水体治理,因地制宜建设污水处理设施。健全农村生活垃圾收运处置体系,推进源头分类减量、资源化处理利用,建设一批有机废弃物综合处置利用设施。健全农村人居环境设施管护机制。有条件的地区推广城乡环卫
一体化第三方治理。深入推进村庄清洁和绿化行动。开展美丽宜居村庄和美丽庭院示范创建活动。
(3)2021年3月,发布的《十四五规划和2035年远景目标纲要》:坚持党建引领、重心下移、科技赋能,不断提升城市治理科学化、精细化、智能化水平,推进社会治理现代化。运用数字技术推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新,精准高效满足群众需求。开展农村人居环境整治提升行动,稳步解决“垃圾围村”和乡村黑臭水体等突出环境问题。推进农村生活垃圾就地分类和资源化利用,以乡镇政府驻地和中心村为重点梯次推进农村生活污水治理。支持因地制宜推进农村厕所革命。推进农村水系综合整治。深入开展村庄清洁和绿化行动,实现村庄公共空间及庭院房屋、村庄周边干净整洁。
(4)2021年5月,国家发展改革委、住房城乡建设部联合印发《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》,《规划》要求,到2025年底,直辖市、省会城市和计划单列市等46个重点城市生活垃圾分类和处理能力进一步提升;地级城市因地制宜基本建成生活垃圾分类和处理系统;京津冀及周边、长三角、粤港澳大湾区、长江经济带、黄河流域、生态文明试验区具备条件的县城基本建成生活垃圾分类和处理系统;鼓励其他地区积极提升垃圾分类和处理设施覆盖水平。支持建制镇加快补齐生活垃圾收集、转运、无害化处理设施短板。
(5)2021年6月,中国供销合作社官网印发《关于加快推进供销合作社再生资源业务高质量发展的指导意见的通知》,该《通知》明确到“十四五”末,全系统发展城乡回收网点80000个,建设绿色分拣中心2000个,综合利用园区(基地)300个。形成“村级收集+乡镇转运+县域处理+再生资源基地综合利用”覆盖城乡的供销合作社再生资源回收利用体系。
(6)2021年6月,住房和城乡建设部、农业农村部、国家乡村振兴局联合印发《关于加快农房和村庄建设现代化的指导意见》,《指导意见》从12个方面提出了加快农房和村庄建设现代化的政策措施。在“倡导农村生活垃圾分类处理”方面,提出“全面建立村庄保洁制度,确保村村有保洁。”(7)2021年7月,发改委、住建部联合印发《关于推进非居民厨余垃圾处理计量收费的指导意见》,提出按照“产生者付费”原则,建立健全计量收费机制。鼓励各地区建立非居民厨余垃圾超定额累进加价机制,促进垃圾源头减量。加快理顺非居民厨余垃圾收集、运输、处置管理体制和运行机制,逐步实现运营主体企业化和运营机制市场化。
(8)2021年10月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动城乡建设绿色发展的意见》,《意见》指出,城乡建设是推动绿色发展、建设美丽中国的重要载体。到2025年,城乡建设绿色发展体制机制和政策体系基本建立,建设方式绿色转型成效显著,碳减排扎实推进,城市整体性、系统性、生长性增强,“城市病”问题缓解,城乡生态环境质量整体改善,城乡发展质量和资源环境
承载能力明显提升,综合治理能力显著提高,绿色生活方式普遍推广等。
(9)2021年12月,国家发展改革委、住房城乡建设部、农业农村部等多个部门联合印发《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》,为稳步推进“无废城市”建设,到2025年“无废城市”固体废物产生强度较快下降,基本实现固体废物管理信息“一张网”、“无废”理念得到广发认同。
目前我国的环卫市场处于高速发展的时期,行业景气度高,发展速度迅速。未来,公司将继续朝着科技改变行业属性,科技推动行业进步的方向,根据行业发展需求,加大市场拓展匹配适应的配套方案、持续科技研发及人才培育力度,打造“智慧人居环境投资运营”平台。
三、未来展望
(一)行业发展趋势
当前,在国家不断深化改革的背景下,政府提出公共服务市场化改革,加大在公共服务领域政府购买公共服务项目的力度。环境管理作为公共服务的重要组成部分,是文明城市建设和社会可持续发展不可或缺的环节之一。
随着我国城市化建设、新农村建设的深入,特别是“绿水青山就是金山银山”理念的普及,我国在环境保护方面的投入不断增加,立法和行政机关针对人居环境改善、环境管理等方面出台了一系列的法律法规、管理办法等制度。2018年至今,国家陆续出台了《关于实施乡村振兴战略的意见》和《农村人居环境整治三年行动方案》实施乡村振兴计划,以建设美丽宜居村庄为导向,农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向,加快补齐农村人居环境突出短板,计划到2020年实现农村人居环境明显改善,村庄环境基本干净整洁有序。随后国务院颁布的《关于实施乡村振兴战略的意见》要求推进“厕所革命”,开展农村人居环境整治三年行动。2020年3月3日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实,进一步规范和促进行业健康快速发展。2020年9月国家明确提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标。
2021年迄今,中央及地方政府出台了一系列政策文件,持续推进产业结构和能源结构调整,大力发展可再生能源;部署提升城市治理科学化、精细化、智能化水平,实施农村人居环境整治提升五年行动。对2021年以及未来几年在碳中和、垃圾分类、农村环境治理、城市管理以及市容环境整治、绿化等方面发展提出了具体要求。
面对行业发展新趋势,公司积极探索新模式,以应对机遇和挑战:
1.环境管理市场容量持续释放,市场快速增长。
2.受政策变化影响,环境治理由从城市走向乡村。城市环境治理需求偏向综合大管家类型,环境治理项目由小而散的格局逐步向大型综合项目格局转变,对运营平台的综合能力要求趋强,在此形式下,目前参与市场的企业各具优势;同时,乡村环境治理不仅是垃圾收运,覆盖范围包括但不限于环境综合治理、农村的面源垃圾无害化、资源化处理等。
3.垃圾分类正式进入强制时代,城乡生活垃圾混合收集清运将逐步转变为分类收运模式,进一步提高城乡生活垃圾资源化、无害化水平,形成垃圾分类回收资源化利用的产业化格局。
4.受经济环境影响,地方政府财政因疫情影响受限,政府对以往公共环境卫生治理的资金安排正在向提高资金利用率方向转变,目前已经出现承接项目的平台转移项目运营的趋势,同时,新冠疫情的出现,引起了各方对公共环境的关注和重视,环境管理的标准也更为严格,对环境管理企业的作业标准和能力提出更高的要求。在此情况下,负责项目具体运营的市场化主体的专业运营能力及一定的投资能力就尤为重要。
5.新型环境管理产业正呈现出资金密集、技术密集、装备密集、管理密集、劳动力密集的态势,越发具有现代服务业特征,对项目的管理和生产组织能力的要求越来越高。对人的管理能力、对机械
设备的管理能力与对企业文化的管理能力已然是同行公司竞争的核心所在。
6.随着行业发展,未来将形成具备投资能力、平台管理能力、项目行业经验以及配套的技术支撑、先进的管理手段等的多龙头与众多专业从事劳务服务、设备服务等的服务公司的行业局面。
(二)公司发展战略
秉承“诚、毅、信、和”企业理念,弘扬“诚信、求实、高效”企业精神,共同践行“做富有社会贡任感的、值得信赖的智慧人居环境投资运营专家”和“引领行业创新,推动行业进步,建设美好人居环境”的企业宗旨和使命。
1.坚持智慧人居环境综合服务,打造完善的产业生态;
2.继续完善和发挥两条管理战线的管理特色,不遗余力打造组织能力;
3.持续科技投入,全力打造科研能力,建科技运营及管理平台;
4.打通融资渠道,用好用足各类融资方式;
5.持续总结行业经验,进一步加强生产运营模式创新引领;
将公司打造成为具有科技属性、鲜明经营管理特色、业绩持续高增长和较大行业影响力的专业化智慧人居环境投资运营专家。
(三)经营计划或目标
根据宏观环境变化,结合公司的实际情况,公司确定2022-2025年的经营方针:统一思想凝心聚力、管理高效组织健全、多措并举开源增效、科技创新强筋壮骨、广纳贤才开放合作。
1.经营管理战线(一战线)与思想管理战线(二战线)齐头并进,贯彻公司核心理念,激发创业激情,吹响三次创业号角。
2.探索新的商业模式,调整改善营销体系,拼存量项目、扩增量项目、落地并购项目,按公司产业布局全力开发新业态,围绕主业寻找相关的利润增长点。
3.科技推动行业发展,向科技型企业转型;围绕迅洁智慧环卫系统、垃圾资源化利用加大投入,形成核心竞争力;加快迅洁智慧环卫系统模块的开发建设,推进已开发完成模块的全面运行。
4.加强应收账款管理,全力确保应收账款回收。
5.有序推进干部队伍梯队建设,探索产学研的合作机制。
(四)不确定性因素
报告期内,公司没有对持续经营能力产生重大不利影响的不确定因素。
四、风险因素
(一)持续到本年度的风险因素
1、市场竞争及项目收益波动风险
政府购买公共服务项目增多,城乡环境管理服务产业得到了较快发展,竞争逐渐加剧,毛利率可能下降,因而可能存在项目收益波动的风险。
应对措施:
(1)内生发展:①加强生产过程管理,通过生产要素有效配置,优化生产组织模式,加强科研成果应用,提高劳动效率,在保证服务质量的前提下,降低生产成本,提高盈利能力;②加强职能体系建设,将公司多年的丰富的行业经验和管理能力转化为快速复制能力。
(2)外延扩张:①前端风险控制,做好市场遴选和项目评估工作;②加大业务拓展力度和拓展经营层次,丰富拓展模式,提升市场占有率,扩大规范效应,增强抗风险能力,增加收益;③灵活运用资本力量,助力机构拓展和区域拓展,并为生产经营扩张提供强力支撑。
2、劳动力来源风险
公司属于劳动密集型企业,存在劳动力不足的风险。
应对措施:
公司不断强化以党建工作和企业文化建设为核心的“第二战线”建设,通过职工代表大会保障职工充分行使权力,坚持开展“党员示范岗”、党员“双亮”和多层级“干部务虚会”等活动,充分发挥党的优良传统,开展有效的思想政治工作,使全体员工在思想和行为上与企业“诚毅信和”核心理念保持和谐统一;公司坚持规范管理,吸引并留住下岗再就业、农转非人员和“4050”人员,充实员工队伍;通过临时用工等多种合法用工形式补充劳动力不足;从生产组织方式上创新,改变人工作业为主的传统作业模式,用机械替代人工,提高生产效率,从根本上解决劳动力短缺难题。
3、公司经营管理的风险
行业内企业对项目管理大多依靠个人经验开展,如果不加强组织建设,建立完善的职能支撑体系和管控体系,个人道德风险和个人能力风险将会凸显,使企业经营管理风险危及企业的可持续经营。应对措施:
注重打造组织能力,加强和完善管理体系建设,通过提升公司组织能力,降低经营管理的风险;坚持公司职能管理体系支撑下的项目经理负责的项目管理模式,形成既相互促进有相互制约的机制,实现效率提升和风险管控的平衡。
4、经营资质和业务许可证未能取得或存续的风险
如果公司违反了国家法律和相关规定要求,存在资质的续存风险。目前,随着国家加大简政放权、放管结合、优化服务政策的进一步落实,经营资质和业务许可证的取得对企业的影响越来越小,该风险越来越小。
应对措施:
公司制定了相关制度和管理办法,行政部门负责保管各种资质和证书,按时向相关部门申报经营资质续存手续,以及达标升级申请。生产经营单位按照行业标准和市场准入许可要求,进行生产经营活动,不违规违法。品质和服务部门做好公司服务品质提升公司,保持良好的信用,提高客户满意度,增强公司业绩。
5、财政政策风险
公司环卫服务业务的主要客户为各地政府市政环卫相关部门,尽管市政环卫业务是城镇发展中不可或缺的一环,受经济周期波动影响较小,若未来宏观财政政策趋于紧缩,各级政府削减或延缓刚性的财政支出项目,将对公司的市政环卫业务的顺利开展和款项的回收造成不利影响。
应对措施:
在建设“美丽中国”大背景下,国家把生态文明建设放在突出地位,并推出一系列政策、法规,如《中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《城市生活垃圾分类工作考核暂行办法》、《农村人居环境整治三年行动方案》等,规范和引导了环卫行业市场的有序增长,将推动公司业务开展。
经2020年7月1日国务院第99次常务会议通过,7月5日发布的国令第728号《保障中小企业款项支付条例》规定“机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务,应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项;合同另有约定的,付款期限最长不得超过60日。”,该政策的出台有利于公司款项回收。
6、生产安全风险
公司所在环卫行业具有员工人数众多的属性,属劳动密集型企业。一线环卫工人工作形式多为露天作业,作业现场车流量大,部分城市项目清扫工作存在一定的危险性,存在生产组织安全风险。虽然公司为员工购买了社会保险、商业保险,并加强员工日常安全作业管理及安全作业培训,但如员工发生工伤,有可能产生赔偿,公司仍可能面临赔偿损失和劳动争议等风险。
应对措施:
(1)公司为保障员工劳动安全生产,建立了完善的安全生产制度,为符合条件的员工购买社会保险或商业保险;加强安全管理工作,强化公司及员工的安全意识,定期开展全面的环卫作业人员安全作业教育及培训;为环卫作业配备了必要的安全设施和员工劳动防护用品,最大限度降低劳动事故的发生;注重对员工的培训,提升管理人员尤其是基层管理人员的管理技能,加强管理人员与员工的沟通,提升基础员工的业务能力、安全意识和法律知识;
(2)除上述措施外,积极采取多种措施来减少劳动或劳务纠纷、诉讼:
①根据《中华人民共和国民法典》、《劳动法》、《劳动合同法》等有关规定,建立了完善的员工管理内控制度,保障员工的法定权益,形成员工与企业同发展的良好用人机制;
②建立了健全的劳动争议调解机制,推行公司内部调解,发现争议纠纷隐患,法务部、工会及时介入进行了解后根据问题实质作出相应的解决措施:友好沟通、疏导、合理解决,把问题解决在矛盾激化之前;
③建立完善的事故处理机制,保障员工在发生保险事故时,及时得到相应的赔付。
(二)报告期内新增的风险因素
无。
收起▲
一、经营情况回顾
公司是专业的城乡环境综合服务商,商业模式主要是通过参与政府采购、竞争性谈判和公开投标等取得服务项目合同,经过科学组织、规范管理、合理调度专业设备和人员等要素组织经营活动,为各级政府、市政环卫、市政园林、公共物业业主单位等客户提供专业的城乡道路清扫保洁,垃圾分类、运输、处置等服务,园林景观绿化管护和施工、水域清漂、公厕管理、公共物业管理、苗木种植与销售等,按月/季收取服务经费,获取经营成果。公司主营业务范围包括:城乡道路清扫保洁、社区道路清扫保洁、立面保洁、水域保洁;生活垃圾分类、垃圾经营性运输(含餐厨垃圾)、再生资源利用;园林绿化施工、管护;公共物业管理、管道疏浚清掏等业务。
(一)、经营情况
(一)经营计划
报告期内,公司营业收入为31,217.34万元,较上年同期下降12.12%;净利润为2,931.80万元,较上年同期下降45.48%;截至本报告期末公司总资产为95,536.19万元,较报告期期初下降5.28%;净资产为84,752.17万元,较报告期期初增长1.11%。
报告期,公司进行组织变革,即对过去的管理形态进行根本性改革,为提高管理效率、运行效率,将公司的管理层级分为总部、平台公司、项目公司三级分段式扁平化管理模式,截止本报告期末,组织结构已调整到位,调整成效已开始显现。其中:
营销体系建设加强,将原来的营销团队集中在总部的工作模式调整为在各地总部设立营销分中心,各地平台公司设立营销部门,由集中营销向分散营销、全员营销转变,至本报告披露日,公司新取得项目11项,公司业务覆盖区域增加四川、天津两地。
公司开展了干部评价体系建设和薪酬改革等一系列管理活动,旨在优化干部结构、提升管理团队水平。截止本报告期末,与期初相比管理团队本科及以上人员占比增加8.6个百分点,大专及以上人员占比增加8.04个百分点;40岁以下管理人员增加3.82%,50岁以上管理人员减少18.18%;基层、中层与高层管理人员结构调整为28%:70%:2%,为公司梯队建设及后续发展打下了基础。
报告期,公司除继续正常的业务开拓外,加大通过投资并购等方式整合业务,布局具有协同效应的相关产业,提升竞争力。截止本报告披露日,公司已投资7,360万元成为重庆汇贤优策科技股份有限公司单一第一大股东;投资1,950万元成为重庆巴特拉城市环境服务集团有限公司持股25%的重要战略股东。
(二)行业情况
按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)及国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会2017年发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)的分类标准,公司主营业务主要为城乡道路清扫保洁、社区道路清扫保洁、立面保洁、水域保洁;生活垃圾分类、垃圾经营性运输(含餐厨垃圾)、再生资源利用;园林绿化施工、管护;公共物业管理、管道疏浚清掏等业务,所属行业为“N水利、环境和公共设施管理业-78公共设施管理业-782环境卫生管理-7820环境卫生管理”。
当前,在国家不断深化改革的背景下,政府提出公共服务市场化改革,加大在公共服务领域政府购买公共服务项目的力度。环卫服务作为公共服务的重要组成部分,是文明城市建设和社会可持续发展不可或缺的环节之一。
随着我国城市化建设、新农村建设的深入,特别是“绿水青山就是金山银山”理念的普及,我国在环境保护方面的投入不断增加,立法和行政机关针对人居环境改善、环境卫生治理等方面出台了一系列的法律法规、管理办法等制度。2020年3月3日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实,进一步规范和促进行业健康快速发展;2021年3月13日,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》全文正式发布,全文提出开展农村人居环境整治提升行动,稳步解决“垃圾围村”和乡村黑臭水体等突出环境问题。
面对行业发展新趋势,公司积极探索新模式,以应对机遇和挑战:
1.环卫市场容量持续释放,市场快速增长,城乡环卫一体化趋势明显。
2.政府重视人居环境改善,支持力度加强,环卫财政支出保持持续稳定的高速增长。
3.垃圾分类正式进入强制时代,城乡生活垃圾混合收集清运将逐步转变为分类收运模式,进一步提高城乡生活垃圾资源化、无害化水平,形成垃圾分类回收资源化利用的产业化格局。
4.突发公共卫生事件倒逼环卫作业标准提升,新冠疫情的出现,一方面引起了各方对公共环境的关注和重视,另一方面疫情过后各地可能对重点公共区域和环卫设施开展常态化消杀作业,环卫作业的标准也更为严格,将对环卫企业的作业标准和能力提出更高的要求。
5.新型环卫作业产业正呈现出资金密集、技术密集、装备密集、管理密集、劳动力密集的态势,越发具有现代服务业特征,对项目的管理和生产组织能力的要求越来越高。对人的管理能力、对机械设备的管理能力与对企业文化的管理能力已然是同行公司竞争的核心所在。
6.传统环卫模式的变革方兴未艾,“环卫互联网+”、“环卫智能化”、“环卫机械化”应用逐渐加速。7.环卫行业顶端效应有所显现,产业集聚将逐步增强。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
报告期内,公司始终以“做富有社会责任感的、值得信赖的人居环境管理运营专家”为宗旨,积极践行社会责任,推动产业扶贫,创造就业岗位。
公司在河南省汝南县设立的控股子公司——河南新安洁园林环保工程有限公司,在汝南县农村垃圾治理项目服务至今,积极参与当地扶贫工作,招聘一线作业工人时在同等条件下优先考虑当地下岗职工和贫困户人员,具有一定的扶贫和防止返贫性质。
(二)其他社会责任履行情况。
报告期内,公司继续坚持“做富有社会责任感的、值得信赖的城乡公共服务专家”宗旨,积极践行社会责任,持续推进以下工作:
1、健全党工组织,保障员工权益
(1)大力开展党、工组织建设,以党建为引领,工会为桥梁和纽带,联系群众、关心群众,维护员工的合法权益。
(2)基于环卫行业人力资源管理的特点和难点,建立系统的人力资源管理体系以保障员工的合法权益,履行社会责任。
2、司村(街企)共建
公司与项目所在地的基层党组织、村镇政府结对子,以组织共建为抓手,以环境共治、共建为内容,推动文明、平安、卫生、美丽、富饶的乡村振兴工作。
3、推动就业
(1)推动大学生就业,为行业、企业管理引入、培养新生力量。自2017年起公司持续被重庆两江新区人才与就业服务局及武汉理工大学认定为“大学生就业见习基地”。
(2)积极吸纳军转人员、下岗人员、农转非、“4050”人员、残疾人员等就业困难人群,提供就业
机会。
4、积极构建和保持和谐劳动关系
(1)公司是重庆市人力资源和社会保障局、重庆市总工会等五部门联合认证的“重庆市和谐劳动关系AAA级企业”。
(2)公司是“全国模范劳动关系和谐企业”。
5、公司获得重庆市总工会颁发的“重庆五一劳动奖状”。
三、公司面临的风险和应对措施
1、市场竞争及项目收益波动风险
政府购买公共服务项目增多,城乡环境管理服务产业得到了较快发展,竞争逐渐加剧,毛利率可能下降,因而可能存在项目收益波动的风险。
应对措施:
(1)内生发展:①加强生产过程管理,通过生产要素有效配置,优化生产组织模式,加强科研成果应用,提高劳动效率,在保证服务质量的前提下,降低生产成本,提高盈利能力;②加强职能体系建设,将公司多年的丰富的行业经验和管理能力转化为快速复制能力。
(2)外延扩张:①前端风险控制,做好市场遴选和项目评估工作;②加大业务拓展力度和拓展经营层次,丰富拓展模式,提升市场占有率,扩大规范效应,增强抗风险能力,增加收益;③灵活运用资本力量,助力机构拓展和区域拓展,并为生产经营扩张提供强力支撑。
2、劳动力来源风险
公司属于劳动密集型企业,存在劳动力不足的风险。
应对措施:
公司不断强化以党建工作和企业文化建设为核心的“第二战线”建设,通过职工代表大会保障职工充分行使权力,坚持开展“党员示范岗”、党员“双亮”和多层级“干部务虚会”等活动,充分发挥党的优良传统,开展有效的思想政治工作,使全体员工在思想和行为上与企业“诚毅信和”核心理念保持和谐统一;公司坚持规范管理,吸引并留住下岗再就业、农转非人员和“4050”人员,充实员工队伍;通过临时用工等多种合法用工形式补充劳动力不足;从生产组织方式上创新,改变人工作业为主的传统作业模式,用机械替代人工,提高生产效率,从根本上解决劳动力短缺难题。
3、公司经营管理的风险
行业内企业对项目管理大多依靠个人经验开展,如果不加强组织建设,建立完善的职能支撑体系和管控体系,个人道德风险和个人能力风险将会凸显,使企业经营管理风险危及企业的可持续经营。
应对措施:
注重打造组织能力,加强和完善管理体系建设,通过提升公司组织能力,降低经营管理的风险;坚持公司职能管理体系支撑下的项目经理负责的项目管理模式,形成既相互促进有相互制约的机制,实现效率提升和风险管控的平衡。
4、经营资质和业务许可证未能取得或存续的风险
如果公司违反了国家法律和相关规定要求,存在资质的续存风险。目前,随着国家加大简政放权、放管结合、优化服务政策的进一步落实,经营资质和业务许可证的取得对企业的影响越来越小,该风险越来越小。应对措施:
公司制定了相关制度和管理办法,行政部门负责保管各种资质和证书,按时向相关部门申报经营资质续存手续,以及达标升级申请。生产经营单位按照行业标准和市场准入许可要求,进行生产经营活动,不违规违法。品质和服务部门做好公司服务品质提升公司,保持良好的信用,提高客户满意度,增强公司业绩。
5、财政政策风险
公司环卫服务业务的主要客户为各地政府市政环卫相关部门,尽管市政环卫业务是城镇发展中不可或缺的一环,受经济周期波动影响较小,若未来宏观财政政策趋于紧缩,各级政府削减或延缓刚性的财政支出项目,将对公司的市政环卫业务的顺利开展和款项的回收造成不利影响。
应对措施:
在建设“美丽中国”大背景下,国家把生态文明建设放在突出地位,并推出一系列政策、法规,如《中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《城市生活垃圾分类工作考核暂行办法》、《农村人居环境整治三年行动方案》等,规范和引导了环卫行业市场的有序增长,将推动公司业务开展。
经2020年7月1日国务院第99次常务会议通过,7月5日发布的国令第728号《保障中小企业款项支付条例》规定“机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务,应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项;合同另有约定的,付款期限最长不得超过60日。”,该政策的出台有利于公司款项回收。6、生产安全风险
公司所在环卫行业具有员工人数众多的属性,属劳动密集型企业。一线环卫工人工作形式多为露天作业,作业现场车流量大,部分城市项目清扫工作存在一定的危险性,存在生产组织安全风险。虽然公司为员工购买了社会保险、商业保险,并加强员工日常安全作业管理及安全作业培训,但如员工发生工伤,有可能产生赔偿,公司仍可能面临赔偿损失和劳动争议等风险。
应对措施:
(1)公司为保障员工劳动安全生产,建立了完善的安全生产制度,为符合条件的员工购买社会保险或商业保险;加强安全管理工作,强化公司及员工的安全意识,定期开展全面的环卫作业人员安全作业教育及培训;为环卫作业配备了必要的安全设施和员工劳动防护用品,最大限度降低劳动事故的发生;注重对员工的
培训,提升管理人员尤其是基层管理人员的管理技能,加强管理人员与员工的沟通,提升基础员工的业务能力、安全意识和法律知识;
(2)除上述措施外,积极采取多种措施来减少劳动或劳务纠纷、诉讼:
①根据《中华人民共和国民法典》、《劳动法》、《劳动合同法》等有关规定,建立了完善的员工管理内控制度,保障员工的法定权益,形成员工与企业同发展的良好用人机制;
②建立了健全的劳动争议调解机制,推行公司内部调解,发现争议纠纷隐患,法务部、工会及时介入进行了解后根据问题实质作出相应的解决措施:友好沟通、疏导、合理解决,把问题解决在矛盾激化之前;
③建立完善的事故处理机制,保障员工在发生保险事故时,及时得到相应的赔付。
收起▲
一、业务概要
商业模式:
公司是专业的城乡环境综合服务商,商业模式主要是通过参与政府采购、竞争性谈判和公开投标等取得服务项目合同,经过科学组织、规范管理、合理调度专业设备和人员等要素组织经营活动,为各级政府、市政环卫、市政园林、公共物业业主单位等客户提供专业的城乡道路清扫保洁,垃圾分类、运输、处置等服务,园林景观绿化管护和施工、水域清漂、公厕管理、公共物业管理、苗木种植与销售等,按月/季收取服务经费,获取经营成果。公司主营业务范围包括:城乡道路清扫保洁、社区道路清扫保洁、立面保洁、水域保洁;生活垃圾分类、垃圾经营性运输(含餐厨垃圾)、再生资源利用;园林绿化施工、管护;公共物业管理、管道疏浚清掏等业务。
二、经营情况回顾
(一)经营计划
报告期内,公司营业收入为70,271万元,较上年同期增长15.58%;净利润为9,610万元,较上年同期增长76.46%;截至本报告期末公司总资产为99,459万元,较上年期末增长60.87%;净资产为83,819万元,较上年期末增长98.95%。
(二)行业情况
按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)及国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会2017年发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)的分类标准,公司主营业务主要为城乡道路清扫保洁、社区道路清扫保洁、立面保洁、水域保洁;生活垃圾分类、垃圾经营性运输(含餐厨垃圾)、再生资源利用;园林绿化施工、管护;公共物业管理、管道疏浚清掏等业务,所属行业为“N水利、环境和公共设施管理业-78公共设施管理业-782环境卫生管理-7820环境卫生管理”。
当前,在国家不断深化改革的背景下,政府提出公共服务市场化改革,加大在公共服务领域政府购买公共服务项目的力度。环卫服务作为公共服务的重要组成部分,是文明城市建设和社会可持续发展不可或缺的环节之一。
随着我国城市化建设、新农村建设的深入,特别是“绿水青山就是金山银山”理念的普及,我国在环境保护方面的投入不断增加,立法和行政机关针对人居环境改善、环境卫生治理等方面出台了一系列的法律法规、管理办法等制度。2020年3月3日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实,进一步规范和促进行业健康快速发展;2021年3月13日,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》全文正式发布,全文提出开展农村人居环境整治提升行动,稳步解决“垃圾围村”和乡村黑臭水体等突出环境问题。
面对行业发展新趋势,公司积极探索新模式,以应对机遇和挑战:
1.环卫市场容量持续释放,市场快速增长,城乡环卫一体化趋势明显。
2.政府重视人居环境改善,支持力度加强,环卫财政支出保持持续稳定的高速增长。3.垃圾分类正式进入强制时代,城乡生活垃圾混合收集清运将逐步转变为分类收运模式,进一步提高城乡生活垃圾资源化、无害化水平,形成垃圾分类回收资源化利用的产业化格局。
4.突发公共卫生事件倒逼环卫作业标准提升,新冠疫情的出现,一方面引起了各方对公共环境的关注和重视,另一方面疫情过后各地可能对重点公共区域和环卫设施开展常态化消杀作业,环卫作业的标准也更为严格,将对环卫企业的作业标准和能力提出更高的要求。
5.新型环卫作业产业正呈现出资金密集、技术密集、装备密集、管理密集、劳动力密
集的态势,越发具有现代服务业特征,对项目的管理和生产组织能力的要求越来越高。对人的管理能力、对机械设备的管理能力与对企业文化的管理能力已然是同行公司竞争的核心所在。
6.传统环卫模式的变革方兴未艾,“环卫互联网+”、“环卫智能化”、“环卫机械化”应用逐渐加速。
7.环卫行业顶端效应有所显现,产业集聚将逐步增强。
三、未来展望
(一)行业发展趋势
随着我国城市化建设、新农村建设的深入,特别是“绿水青山就是金山银山”理念的普及,我国在环境保护方面的投入不断增加,立法和行政机关针对人居环境改善、环境卫生治理等方面出台了一系列的法律法规、管理办法等制度。2020年3月3日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实,进一步规范和促进行业健康快速发展;2021年3月13日,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》全文正式发布,全文提出开展农村人居环境整治提升行动,稳步解决“垃圾围村”和乡村黑臭水体等突出环境问题。
面对行业发展新趋势,公司积极探索新模式,以应对机遇和挑战:
1.环卫市场容量持续释放,市场快速增长,城乡环卫一体化趋势明显。
2.政府重视人居环境改善,支持力度加强,环卫财政支出保持持续稳定的高速增长。
3.垃圾分类正式进入强制时代,城乡生活垃圾混合收集清运将逐步转变为分类收运
模式,进一步提高城乡生活垃圾资源化、无害化水平,形成垃圾分类回收资源化利用的产业化格局。
4.突发公共卫生事件倒逼环卫作业标准提升,新冠疫情的出现,一方面引起了各方对公共环境的关注和重视,另一方面疫情过后各地可能对重点公共区域和环卫设施开展常态化消杀作业,环卫作业的标准也更为严格,将对环卫企业的作业标准和能力提出更高的要求。
5.新型环卫作业产业正呈现出资金密集、技术密集、装备密集、管理密集、劳动力密
集的态势,越发具有现代服务业特征,对项目的管理和生产组织能力的要求越来越高。对人的管理能力、对机械设备的管理能力与对企业文化的管理能力已然是同行公司竞争的核心所在。
6.传统环卫模式的变革方兴未艾,“环卫互联网+”、“环卫智能化”、“环卫机械
化”应用逐渐加速。
7.环卫行业顶端效应有所显现,产业集聚将逐步增强。
(二)公司发展战略
认真学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,结合公司发展实际,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,不懈努力,切实为提高行业社会地位,使每位员工能够更加自信和有尊严的生活和工作积攒力量,秉承“诚、毅、信、和”企业理念,弘扬“诚信、求实、高效”企业精神,共同践行“做富有社会责任感的、值得信赖的人居环境管理运营专家”和“引领行业创新,推动行业进步,建设美好人居环境”的企业宗旨和使命。坚持城乡环境综合服务,突出农村市场产业方向,打造更加完善的产业生态;继续完善和发挥两条管理战线的管理特色;努力探索组织变革,建立适应更大规模发展的现代化企业组织体系;不遗余力打造组织能力,进一步加强生产组织模式创新引领,提升精细化管理水平;大力推进以迅洁系统研发和应用为核心的科技环卫发展;加强规范化运营,增强品牌形象和资源整合能力;努力提升员工素质、素养,塑造崇尚英雄,争当旗手,人才辈出,艰苦奋斗的创业氛围,将公司打造成为具有鲜明经营管理特色、业绩持续高增长和较大行业影响力的专业化城乡环境综合服务企业。
四、风险因素
1、市场竞争及项目收益波动风险
政府购买公共服务项目增多,城乡环境管理服务产业得到了较快发展,竞争逐渐加剧,毛利率可能下降,因而可能存在项目收益波动的风险。
针对措施:
(1)内生发展:①加强生产过程管理,通过生产要素有效配置,优化生产组织模式,加强科研成果应用,提高劳动效率,在保证服务质量的前提下,降低生产成本,提高盈利能力;②加强职能体系建设,将公司多年的丰富的行业经验和管理能力转化为快速复制能力。
(2)外延扩张:①前端风险控制,做好市场遴选和项目评估工作;②加大业务拓展力度和拓展经营层次,丰富拓展模式,提升市场占有率,扩大规范效应,增强抗风险能力,增加收益;③灵活运用资本力量,助力机构拓展和区域拓展,并为生产经营扩张提供强力支撑。
2、劳动力来源风险
公司属于劳动密集型企业,存在劳动力不足的风险。
针对措施:
公司不断强化以党建工作和企业文化建设为核心的“第二战线”建设,通过职工代表大会保障职工充分行使权力,坚持开展“党员示范岗”、党员“双亮”和多层级“干部务虚会”等活动,充分发挥党的优良传统,开展有效的思想政治工作,使全体员工在思想和行为上与企业“诚毅信和”核心理念保持和谐统一;公司坚持规范管理,吸引并留住下岗再就业、农转非人员和“4050”人员,充实员工队伍;通过临时用工等多种合法用工形式补充劳动力不足;从生产组织方式上创新,改变人工作业为主的传统作业模式,用机械替代人工,提高生产效率,从根本上解决劳动力短缺难题。
3、公司经营管理的风险
行业内企业对项目管理大多依靠个人经验开展,如果不加强组织建设,建立完善的职能支撑体系和管控体系,个人道德风险和个人能力风险将会凸显,使企业经营管理风险危及企业的可持续经营。
针对措施:
注重打造组织能力,加强和完善管理体系建设,通过提升公司组织能力,降低经营管理的风险;坚持公司职能管理体系支撑下的项目经理负责的项目管理模式,形成既相互促进有相互制约的机制,实现效率提升和风险管控的平衡。
4、经营资质和业务许可证未能取得或存续的风险
如果公司违反了国家法律和相关规定要求,存在资质的续存风险。目前,随着国家加大简政放权、放管结合、优化服务政策的进一步落实,经营资质和业务许可证的取得对企业的影响越来越小,该风险越来越小。
针对措施:
公司制定了相关制度和管理办法,行政部门负责保管各种资质和证书,按时向相关部门申报经营资质续存手续,以及达标升级申请。生产经营单位按照行业标准和市场准入许可要求,进行生产经营活动,不违规违法。品质和服务部门做好公司服务品质提升公司,保持良好的信用,提高客户满意度,增强公司业绩。
5、财政政策风险
公司环卫服务业务的主要客户为各地政府市政环卫相关部门,尽管市政环卫业务是城镇发展中不可或缺的一环,受经济周期波动影响较小,若未来宏观财政政策趋于紧缩,各级政府削减或延缓刚性的财政支出项目,将对公司的市政环卫业务的顺利开展和款项的回收造成不利影响。
应对措施:
在建设“美丽中国”大背景下,国家把生态文明建设放在突出地位,并推出一系列政策、法规,如《中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《城市生活垃圾分类工作考核暂行办法》、《农村人居环境整治三年行动方案》等,规范和引导了环卫行业市场的有序增长,将推动公司业务开展。
经2020年7月1日国务院第99次常务会议通过,7月5日发布的国令第728号《保障中小企业款项支付条例》规定“机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务,应
当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项;合同另有约定的,付款期限最长不得超过60日。”,该政策的出台有利于公司款项回收。
6、生产安全风险
公司所在环卫行业具有员工人数众多的属性,属劳动密集型企业。一线环卫工人工作形式多为露天作业,作业现场车流量大,部分城市项目清扫工作存在一定的危险性,存在生产组织安全风险。虽然公司为员工购买了社会保险、商业保险,并加强员工日常安全作业管理及安全作业培训,但如员工发生工伤,有可能产生赔偿,公司仍可能面临赔偿损失和劳动争议等风险。
应对措施:
(1)公司为保障员工劳动安全生产,建立了完善的安全生产制度,为符合条件的员工购买社会保险或商业保险;加强安全管理工作,强化公司及员工的安全意识,定期开展全面的环卫作业人员安全作业教育及培训;为环卫作业配备了必要的安全设施和员工劳动防护用品,最大限度降低劳动事故的发生;注重对员工的培训,提升管理人员尤其是基层管理人员的管理技能,加强管理人员与员工的沟通,提升基础员工的业务能力、安全意识和法律知识;
(2)除上述措施外,积极采取多种措施来减少劳动或劳务纠纷、诉讼:
①根据《劳动法》、《劳动合同法》等有关规定,建立了完善的员工管理内控制度,保障员工的法定权益,形成员工与企业同发展的良好用人机制;
②建立了健全的劳动争议调解机制,推行公司内部调解,发现争议纠纷隐患,法务部、工会及时介入进行了解后根据问题实质作出相应的解决措施:友好沟通、疏导、合理解决,把问题解决在矛盾激化之前;
③建立完善的事故处理机制,保障员工在发生保险事故时,及时得到相应的赔付。
收起▲
一、经营情况回顾
公司是专业的城乡环境综合服务商,商业模式主要是通过参与政府采购、竞争性谈判和公开投标等取得服务项目合同,经过科学组织、规范管理、合理调度专业设备和人员等要素组织经营活动,为各级政府、市政环卫、市政园林、公共物业业主单位等客户提供专业的城乡道路清扫保洁,垃圾分类、运输、处置等服务,园林景观绿化管护和施工、水域清漂、公厕管理、公共物业管理、苗木种植与销售等,按月/季收取服务经费,获取经营成果。公司主营业务范围包括:城乡道路清扫保洁、社区道路清扫保洁、立面保洁、水域保洁;生活垃圾分类、垃圾经营性运输(含餐厨垃圾)、再生资源利用;园林绿化施工、管护;公共物业管理、管道疏浚清掏等业务。
一、经营情况
(一)经营计划
本报告期,公司营业收入、净利润、总(净)资产均有增长。
本报告期,公司营业收入为355,215,894.15元,较上年同期增长24.89%;净利润为53,778,334.57元,较上年同期增长98.32%;归属公司股东净利润为51,369,003.00元,较上年同期增长100.39%;归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润51,350,527.51元,较上年同期增长101.60%。
截至本报告期末,公司总资产为663,161,141.53元,较期初增长7.26%;净资产为465,002,657.93元,较期初增长10.37%;归属于公司股东的净资产为447,889,157.33元,较期初增长10.22%。
(二)行业情况
按照证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)及国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会2017年发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)的分类标准,公司主营业务主要为城乡道路清扫保洁、社区道路清扫保洁、立面保洁、水域保洁;生活垃圾分类、垃圾经营性运输(含餐厨垃圾)、再生资源利用;园林绿化施工、管护;公共物业管理、管道疏浚清掏等业务,所属行业为“N水利、环境和公共设施管理业-78公共设施管理业-782环境卫生管理-7820环境卫生管理”。
当前,在国家不断深化改革的背景下,政府提出公共服务市场化改革,加大在公共服务领域政府购买公共服务项目的力度。环卫服务作为公共服务的重要组成部分,是文明城市建设和社会可持续发展不
可或缺的环节之一。
随着我国城市化建设、新农村建设的深入,特别是“绿水青山就是金山银山”理念的普及,我国在环境保护方面的投入不断增加,立法和行政机关针对人居环境改善、环境卫生治理等方面出台了一系列的法律法规、管理办法等制度。2020年3月3日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实,进一步规范和促进行业健康快速发展。公司积极探索新模式,以应对机遇和挑战:
1.环卫市场容量持续释放,市场快速增长,城乡环卫一体化趋势明显。
2.政府重视人居环境改善,支持力度加强,环卫财政支出保持持续稳定的高速增长。
3.垃圾分类正式进入强制时代,城乡生活垃圾混合收集清运将逐步转变为分类收运模式,进一步提高城乡生活垃圾资源化、无害化水平,形成垃圾分类回收资源化利用的产业化格局。
4.突发公共卫生事件倒逼环卫作业标准提升,新冠疫情的出现,一方面引起了各方对公共环境的关注和重视,另一方面疫情过后各地可能对重点公共区域和环卫设施开展常态化消杀作业,环卫作业的标准也更为严格,将对环卫企业的作业标准和能力提出更高的要求。
5.新型环卫作业产业正呈现出资金密集、技术密集、装备密集、管理密集、劳动力密集的态势,越发具有现代服务业特征,对项目的管理和生产组织能力的要求越来越高。对人的管理能力、对机械设备的管理能力与对企业文化的管理能力已然是同行公司竞争的核心所在。
6.传统环卫模式的变革方兴未艾,“环卫互联网+”、“环卫智能化”、“环卫机械化”应用逐渐加速。
7.环卫行业顶端效应有所显现,产业集聚将逐步增强。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
报告期内,公司始终以“做富有社会责任感的、值得信赖的人居环境管理运营专家”为宗旨,积极践行社会责任,推动产业扶贫,创造就业岗位。
公司在河南省汝南县设立的控股子公司——河南新安洁园林环保工程有限公司,在汝南县农村垃圾治理项目执行期间,积极参与当地扶贫工作,选取一线作业工人时在同等条件下优先需考虑当地的下岗职工和贫困户人员,具有一定的扶贫性质。于2019年被当地县委、县政府评为“脱贫攻坚优秀带贫企业”,获得当地镇、街道人民政府授予的“脱贫攻坚优秀帮扶单位”称号。
报告期内,汝南县农村垃圾治理项目仍在履行。
(二)其他社会责任履行情况。
报告期内,公司继续坚持“做富有社会责任感的、值得信赖的城乡公共服务专家”宗旨,积极践行社会责任,持续推进以下工作:
1、健全党工组织,保障员工权益
(1)大力开展党、工组织建设,以党建为引领,工会为桥梁和纽带,联系群众、关心群众,维护员工的合法权益。
(2)基于环卫行业人力资源管理的特点和难点,建立系统的人力资源管理体系以保障员工的合法权益,履行社会责任。
2、司村(街企)共建
公司与项目所在地的基层党组织、村镇政府结对子,以组织共建为抓手,以环境共治、共建为内容,推动文明、平安、卫生、美丽、富饶的乡村振兴工作。
3、推动就业
(1)推动大学生就业,为行业、企业管理引入、培养新生力量。自2017年起公司持续被重庆两江新区人才与就业服务局及武汉理工大学认定为“大学生就业见习基地”。
(2)积极吸纳军转人员、下岗人员、农转非、“4050”人员、残疾人员等就业困难人群,提供就业机会。
4、积极构建和保持和谐劳动关系
(1)公司是重庆市人力资源和社会保障局、重庆市总工会等五部门联合认证的“重庆市和谐劳动关系AAA级企业”。
(2)2019年获得“全国模范劳动关系和谐企业”称号。
5、新冠疫情期间积极承担社会责任
(1)2020年国内新型冠状病毒肺炎疫情爆发后,公司未停工,保质保量完成了合同约定的环卫服务。公司下属武汉暄洁再生资源利用有限公司在本次疫情期间对接了雷神山废弃口罩收运工作,为打赢疫情防控攻坚战做出了应有的贡献。
(2)新型冠状病毒疫情期间,为保障城乡环境卫生状况不受影响,公司管理人员采用远程办公,专门成立了疫情保障工作组、党员先锋队,勇当“逆行者”,始终冲在第一线。公司还投入大量资金购买防疫物资,为员工提供安全保障。此外,公司足额、按时发放员工工资,未出现裁员、扣减工资或延迟发放等情况,保障员工工作和生活稳定。
三、公司面临的风险和应对措施
1、市场竞争及项目收益波动风险
政府购买公共服务项目增多,城乡环境管理服务产业得到了较快发展,竞争逐渐加剧,毛利率可能下降,因而可能存在项目收益波动的风险。
针对措施:
(1)内生发展:①加强生产过程管理,通过生产要素有效配置,优化生产组织模式,加强科研成果应用,提高劳动效率,在保证服务质量的前提下,降低生产成本,提高盈利能力;②加强职能体系建设,将公司多年的丰富的行业经验和管理能力转化为快速复制能力。
(2)外延扩张:①前端风险控制,做好市场遴选和项目评估工作展开描述;②加大业务拓展力度和拓展经营层次,丰富拓展模式,提升市场占有率,扩大规范效应,增强抗风险能力,增加收益;③灵活运用资本力量,助力机构拓展和区域拓展,并为生产经营扩张提供强力支撑。
2、劳动力来源风险
公司属于劳动密集型企业,存在劳动力不足的风险。
针对措施:
公司不断强化以党建工作和企业文化建设为核心的“第二战线”建设,通过职工代表大会保障职工充分行使权力,坚持开展“党员示范岗”、党员“双亮”和多层级“干部务虚会”等活动,充分发挥党的优良传统,开展有效的思想政治工作,使全体员工在思想和行为上与企业“诚毅信和”核心理念保持和谐统一;公司坚持规范管理,吸引并留住下岗再就业、农转非人员和“4050”人员,充实员工队伍;通过临时用工等多种合法用工形式补充劳动力不足;从生产组织方式上创新,改变人工作业为主的传统作业模式,用机械替代人工,提高生产效率,从根本上解决劳动力短缺难题。
3、公司经营管理的风险
行业内企业对项目管理大多依靠个人经验开展,如果不加强组织建设,建立完善的职能支撑体系和管控体系,个人道德风险和个人能力风险将会凸显,使企业经营管理风险危及企业的可持续经营。
针对措施:
注重打造组织能力,加强和完善管理体系建设,通过提升公司组织能力,降低经营管理的风险;坚持公司职能管理体系支撑下的项目经理负责的项目管理模式,形成既相互促进有相互制约的机制,实现效率提升和风险管控的平衡。
4、经营资质和业务许可证未能取得或存续的风险
如果公司违反了国家法律和相关规定要求,存在资质的续存风险。目前,随着国家加大简政放权、放管结合、优化服务政策的进一步落实,经营资质和业务许可证的取得对企业的影响越来越小,该风险越来越小。
针对措施:
公司制定了相关制度和管理办法,行政部门负责保管各种资质和证书,按时向相关部门申报经营资质续存手续,以及达标升级申请。生产经营单位按照行业标准和市场准入许可要求,进行生产经营活动,
不违规违法。品质和服务部门做好公司服务品质提升公司,保持良好的信用,提高客户满意度,增强公司业绩。
5、财政政策风险
公司环卫服务业务的主要客户为各地政府市政环卫相关部门,尽管市政环卫业务是城镇发展中不可或缺的一环,受经济周期波动影响较小,若未来宏观财政政策趋于紧缩,各级政府削减或延缓刚性的财政支出项目,将对公司的市政环卫业务的顺利开展和款项的回收造成不利影响。
应对措施:
在建设“美丽中国”大背景下,国家把生态文明建设放在突出地位,并推出一系列政策、法规,如《中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《城市生活垃圾分类工作考核暂行办法》、《农村人居环境整治三年行动方案》、《中华人民共和国乡村振兴促进法(草案)》等,规范和引导了环卫行业市场的有序增长,将推动公司业务开展。
经2020年7月1日国务院第99次常务会议通过,7月5日发布的国令第728号《保障中小企业款项支付条例》规定“机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务,应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项;合同另有约定的,付款期限最长不得超过60日。”,该政策的出台利于公司款项回收。
6、生产安全风险
公司所在环卫行业具有员工人数众多的属性,属劳动密集型企业。一线环卫工人工作形式多为露天作业,作业现场车流量大,部分城市项目清扫工作存在一定的危险性,存在生产组织安全风险。虽然公司为员工购买了社会保险、商业保险,并加强员工日常安全作业管理及安全作业培训,但如员工发生工伤,有可能产生赔偿,公司仍可能面临赔偿损失和劳动争议等风险。
应对措施:
(1)公司为保障员工劳动安全生产,建立了完善的安全生产制度,为符合条件的员工购买社会保险或商业保险;加强安全管理工作,强化公司及员工的安全意识,定期开展全面的环卫作业人员安全作业教育及培训;为环卫作业配备了必要的安全设施和员工劳动防护用品,最大限度降低劳动事故的发生;注重对员工的培训,提升管理人员尤其是基层管理人员的管理技能,加强管理人员与员工的沟通,提升基础员工的业务能力、安全意识和法律知识;
(2)除上述措施外,积极采取多种措施来减少劳动或劳务纠纷、诉讼:
①根据《劳动法》、《劳动合同法》等有关规定,建立了完善的员工管理内控制度,保障员工的法定权益,形成员工与企业同发展的良好用人机制;
②建立了健全的劳动争议调解机制,推行公司内部调解,发现争议纠纷隐患,法务部、工会、职代会及时介入进行了解后根据问题实质作出相应的解决措施:友好沟通、疏导、合理解决,把问题解决在矛盾激化之前;
③建立完善的事故处理机制,保障员工在发生保险事故时,及时得到相应的赔付。
收起▲