华隆股份(830950)
公司经营评述
- 2018-12-31
- 2018-06-30
- 2017-12-31
一、业务概要
商业模式
公司是为石油天然气勘探开发提供技术服务和产品的系统服务商。主营业务是以监测分析解释油藏地质状况为引领,运用自主研发的增加剩余油采出的增产增注技术和油田设施物联网技术及自动化产品,提高石油天然气勘探开发采收率;业务量从油田勘探开发或城市建设采购方通过招投标获得技术服务和产品采购(项目)合同;公司据此调配相应的设备、人力、技术、资金及所需的后勤保障,组织完成合同约定的标的,以取得的验收证明或工作量签证为技术服务或产品交付的证明,并以此办理结算取得经营收入。
公司在报告期内,以及报告期后至报告披露日,商业模式未发生变化。
二、经营情况回顾
(一)经营计划
报告期内公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标,对外抓机遇,力保现有市场份额;对内抓管理,合理配置资源。2018年,公司实现营业收入25,732.43万元,同比增长10.39%;其中母公司单体实现营业收入24,549.69万元,同比增长7.35%。归属于挂牌公司股东的净利润为867.78万元,同比减少29.90%;其中母公司单体实现净利润875.24万元,同比减少12.56%。截至2018年12月31日,公司总资产36,730.41万元,同比增长9.83%;其中,母公司总资产35,911.93万元,同比增长8.87%。归属于挂牌公司股东的净资产为15,976.87万元,同比增加1.39%。
报告期内,公司年初计划产值22,400万元,实际完成25,732.43万元,完成计划的114.88%;计划净利润为1,460万元,实际完成867.78万元,完成计划的59.44%。净利润未完成年初计划,主要原因系非日常经营导致,主要为公司撤回对新余铭沃有限公司的投资,因收回投资款的不确定性,从会计谨慎性考虑,我公司计提坏账准备450万元,我公司的正常生产经营不受此影响。
(二)行业情况
2018年,面对国际油价起伏不定,国内成品油价格有所回升,天然气需求增速增幅加大,中石油上游勘探迎来丰收年、海外油气权益产量实现新突破、重回国内油气行业领先地位。
原油的价格和需求受经济环境影响较大,国家产业结构调整仍在继续,原油需求下降或者原油价格下跌,油田公司也有可能进一步压缩勘探开发投资规模,从而缩减油田服务方面的开支,会对公司业绩产生较大影响。
油田服务业务市场竞争压力陡然增大,对公司的整体经营带来很大影响,公司以“强基础、转作风、梳制度、提实效”为思路,努力提升管理决策科学性和管理活动实效性;大力推行精细化管理措施,努力提升公司降成本、控风险能力;充分调动各级力量,全力以赴打赢“守底线、防红线”攻坚战;积极关注员工的切身利益,营造团结向上的企业文化氛围,更好的实现了企业持续稳定的发展。
三、持续经营评价
报告期内,公司实现营业收入25732.43万元,净利润867.78万元。公司的商业模式、产品及服务未发生重大变化,未出现重大不利因素影响;未出现债务无法按期偿还、拖欠员工工资的情况;实际控制人及高级管理人员均能认真履行自身职责;公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持了公司良好的独立自主经营能力。财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好,经营管理团队和核心业务人员稳定,公司资产负债结构合理,具备持续经营能力,不存在影响持续经营能力的重大不利风险。
四、风险因素
(一)持续到本年度的风险因素
1、过度依赖单一市场的风险
公司大部分业务主要集中在新疆范围内,存在业务范围较为集中的情况。这种情况与我国石油、天然气资源的分布有关,油田服务行业普遍存在此种情况。各个油田均有各自的准入制度,公司的主要服务市场为中石油新疆油田分公司的作业区,如新疆油田分公司的准入制度发生变化导致公司不能继续从新疆油田分公司取得业务或者取得的业务量大幅减少,有可能会对公司未来的经营造成重大影响。
2、核心技术人员流失风险
公司属技术密集型行业,专业技术人才对于公司来说至关重要。随着油田服务领域市场竞争的加剧,企业对高级技术人才、专业服务人才和研发人才的需求也日益急迫。如果不能拥有一支稳定的、具备足够实力的专业技术团队或者公司不能提供稳定核心技术人员的一系列措施,有可能会影响公司未来的长远发展。
3、客户集中的风险
2017年度和2018年度,公司对前五大客户的销售收入分别占公司当年营业收入的71.73%和72.89%,该前五大客户均为中石油新疆油田分公司下属各厂部,公司存在单一客户依赖度较高的情况。因目前国内石油、天然气资源主要掌握在三大石油公司手中,单一客户依赖度较高的情况是油田服务企业普遍存在的情况,如未来公司客户的经营情况发生变化或者缩减其勘探开发等支出,有可能对公司未来发展产生重大不利影响。
一、商业模式
公司是为石油天然气勘探开发提供技术服务和产品的系统服务商。主营业务是以监测分析解释油藏地质状况为引领,运用自主研发的增加剩余油采出的增产增注技术和油田设施物联网技术及自动化产品,提高石油天然气勘探开发采收率;业务量从油田勘探开发或城市建设采购方通过招投标获得技术服务和产品采购(项目)合同;公司据此调配相应的设备、人力、技术、资金及所需的后勤保障,组织完成合同约定的标的,以取得的验收证明或工作量签证为技术服务或产品交付的证明,并以此办理结算取得经营收入。
公司在报告期内,以及报告期后至报告披露日,商业模式未发生变化。
二、经营情况回顾
报告期内公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标,对外抓机遇,力保现有市场份额;对内抓管理,合理配置资源。2018年上半年,公司实现营业收入5,299.81万元,同比增长7.40%;其中母公司单体实现营业收入4,936.28万元,同比增长0.5%。归属于挂牌公司股东的净利润为429.72万元,同比减少32.56%;其中母公司单体实现净利润362.19万元,同比减少46.71%。截至2018年6月30日,公司总资产27,446.99万元,与年初相比减少17.93%;归属于挂牌公司股东的净资产为15,578.78万元,同比减少1.13%。
公司年初计划产值22,400万元,实际完成5,299.81万元,完成计划的23.66%;计划净利润为1,460万元,实际净利润430.42万元,完成计划的29.48%。
三、风险与价值
(一)过度依赖单一市场的风险
公司业务主要集中在中石油新疆油田分公司的各采油厂和作业区,业务集中度较高。新疆油田分公司的准入制度或原油产量发展重大波动,将直接影响公司的业务收入,对公司经营造成重大影响。
为此,公司采取一系列的工作措施降低过度依赖单一市场的风险:一是开发专有特色技术,利用技术优势占领市场;二是依靠优质服务,不断根据用户需求调整提升技术服务内容,扩大稳定市场份额;三是积极开拓新疆区域其他油气田市场,稳定在长庆油田、中石油煤层气公司的油气田技术服务市场。
(二)核心技术人员流失的风险
公司属技术密集型行业,专业技术人才对于公司来说至关重要。随着油田服务领域市场竞争的加剧,企业对高级技术人才、专业服务人才和研发人才的需求也日益急迫。
为防止核心技术人员的流失,公司将人力资源规划工作提升到战略层面,制定了以下措施:
1、公司制定了人力资源发展战略,有计划的进行人才培训和培养工作;
2、完善人力资源的个人职业发展规划工作,为在企业工作的员工提供发展前景的规划和实施计划,通过良性的评价体系,明确员工在企业的发展中的个人价值体现,使得企业发展与员工个人价值的有机结合,培养良好的企业文化和价值观,达成统一和谐发展;
3、完善技术人员的薪酬激励、职称评定、科研项目激励等机制,充分肯定技术人员的科研贡献,搭建不同的技术研发平台,让技术人员有更多机会展示他们的能力和才华;
4、通过内引外联,积极与石油天然气为主的大学和科研院所建立合作交流工作站,通过合作既完成了协议项目,又锻炼培养了公司的技术人员,还吸引新人不断加入公司。
四、企业社会责任
公司在报告期内开展了多项慰问活动:对员工高考、中考子女家庭慰问,慰问了参考考生及家长55户,慰问品总费用约11000余元。工会组织慰问一线员工、退休员工、先进个人等500余人次,看望因病住院员工及亲属160人次,组织基层工会召开员工座谈会14场次,员工生日慰问450人,合计工会经费支出18万余元。今后,公司将一如既往地守法诚信经营,承担社会责任。
一、业务概要商业模式
公司是为石油天然气勘探开发提供技术服务和产品的系统服务商。主营业务是以监测分析解释油藏地质状况为引领,运用自主研发的增加剩余油采出的增产增注技术和油田设施物联网技术及自动化产品,提高石油天然气勘探开发采收率;业务量从油田勘探开发或城市建设采购方通过招投标获得技术服务和产品采购(项目)合同;公司据此调配相应的设备、人力、技术、资金及所需的后勤保障,组织完成合同约定的标的,以取得的验收证明或工作量签证为技术服务或产品交付的证明,并以此办理结算取得经营收入。
公司在报告期内,以及报告期后至报告披露日,商业模式未发生变化。
二、经营情况回顾
(一)经营计划
报告期内公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标,对外抓机遇,力保现有市场份额;对内抓管理,合理配置资源。2017年,公司实现营业收入23,311.26万元,同比增长12.50%;其中母公司单体实现营业收入22,869.46万元,同比增长10.41%。归属于挂牌公司股东的净利润为1,237.96万元,同比减少6.96%;其中母公司单体实现净利润1000.99万元,同比减少26.24%。截至2017年12月31日,公司总资产33,441.74万元,同比增长9.27%;其中,母公司总资产32,986.38万元,同比增长7.76%。归属于挂牌公司股东的净资产为15,757.32万元,同比减少3.56%。
报告期内,公司年初计划产值22,000万元,实际23,311.26万元,完成计划的105.96%;计划净利润为1,498万元,实际净利润1,237.96万元,完成计划的82.64%,净利润未完成年初计划,主要原因为本期人工费、材料费增加造成利润有所降低。
(二)行业情况
2017年,面对国际油价起伏不定,国内成品油价格有所回升,天然气需求增速增幅加大,油田建设投资有所增加。但是,中石油今后一个时期发展面临的结构调整和自主经营和加强内控管理,压力前所未有。国际政治经济形势错综复杂,国内经济发展进入新常态,中石油提质增效工作日益加强。
原油的价格和需求受经济环境影响较大,国家产业结构调整仍在继续,整体经济环境未发生根本转变,原油需求下降或者原油价格下跌,油田公司也有可能进一步压缩勘探开发投资规模,从而缩减油田服务方面的开支,会对公司业绩产生较大影响。
油田服务业务出现逐步萎缩的现象,市场竞争压力陡然增大,对公司的整体经营带来很大影响,公司立足自身优势,加大技术研发的力度,调整内部结构,严控成本支出,切实增强危机意识、忧患意识和责任意识,加快企业内部结构调整,以"技术发展"带动市场的拓展,持续调整部分产业的转型工作,走出一条发展的新路。
三、持续经营评价
报告期内,公司实现营业收入23,311.26万元,净利润1240.28万元。公司的商业模式、产品及服务未发生重大变化,未出现重大不利因素影响;未出现债务无法按期偿还、拖欠员工工资的情况;实际控制人及高级管理人员均能认真履行自身职责;公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持了公司良好的独立自主经营能力。财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好,经营管理团队和核心业务人员稳定,公司资产负债结构合理,具备持续经营能力,不存在影响持续经营能力的重大不利风险。
四、风险因素
(一)持续到本年度的风险因素
1、过度依赖单一市场的风险
公司大部分业务主要集中在新疆范围内,存在业务范围较为集中的情况。这种情况与我国石油、天然气资源的分布有关,油田服务行业普遍存在此种情况。各个油田均有各自的准入制度,公司的主要服务市场为中石油新疆油田分公司的作业区,如新疆油田分公司的准入制度发生变化导致公司不能继续从新疆油田分公司取得业务或者取得的业务量大幅减少,有可能会对公司未来的经营造成重大影响。
2、核心技术人员流失风险公司属技术密集型行业,专业技术人才对于公司来说至关重要。随着油田服务领域市场竞争的加剧,企业对高级技术人才、专业服务人才和研发人才的需求也日益急迫。如果不能拥有一支稳定的、具备足够实力的专业技术团队或者公司不能提供稳定核心技术人员的一系列措施,有可能会影响公司未来的长远发展。
3、客户集中的风险2016年度和2017年度,公司对前五大客户的销售收入分别占公司当年营业收入的66%和71.72%,该前五大客户均为中石油新疆油田分公司下属各厂部,公司存在单一客户依赖度较高的情况。因目前国内石油、天然气资源主要掌握在三大石油公司手中,单一客户依赖度较高的情况是油田服务企业普遍存在的情况,如未来公司客户的经营情况发生变化或者缩减其勘探开发等支出,有可能对公司未来发展产生重大不利影响。