淮北矿业(600985)
公司经营评述
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)公司所从事的主要业务
公司主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售,煤化工产品的生产、销售等业务。
1.煤炭业务
公司煤炭产品主要包括炼焦精煤和动力煤。从产品用途来看,炼焦精煤主要用途是炼制焦炭,而焦炭多用于冶炼钢铁,是目前钢铁等行业的主要生产原料;动力煤主要用途是为供热、发电、建材、化工行业等提供动力热源。从行业布局来看,炼焦精煤客户主要是钢铁、焦化行业,以钢铁行业为主;动力煤客户主要是电力、建材、化工行业,电力客户以省内电厂为主。此外还有少量天然焦、煤层气等,品种丰富,可供炼焦、高炉喷吹、气化、液化、化工、发电、建材、各种锅炉等工业及民用用途。
2.煤化工业务
公司煤化工产品以焦炭为主,具有低硫、冷热强度高的特点,产品质量优良,主要用于钢铁行业;以甲醇为辅,其余煤化工产品有粗苯、硫铵、焦油、精苯等,主要用于化工行业。
(二)产能情况
公司现拥有煤炭生产矿井17对,核定产能3,585万吨/年;焦炭核定产能440万吨/年;动力煤选煤厂5座,入洗能力1,050万吨/年;炼焦煤选煤厂4座,入洗能力2,900万吨/年。
(三)经营模式
1.煤炭业务
(1)采购模式:原材料实行集中采购,由公司统一开展计划、采购、仓储、调拨、配送等业务。采购方式分为招标采购、竞争性比价采购和单一来源采购三种方式。
(2)生产模式:公司每年编制年度生产计划提纲,各生产矿(厂)按照提纲要求编制生产计划,通过对各矿井煤田地质赋存条件、储量分布状况、煤质指标和生产进度安排等进行综合分析,形成年度煤炭采掘计划、年度采煤工作面接替计划和季、月度分解计划,汇总工作计划并上报公司审查,各矿(厂)按照公司审批下达的总体生产计划组织生产。
(3)销售模式:煤炭销售主要通过与客户签署年度销售合同的方式进行,客户主要为直接消费企业。同时根据严控资金风险的原则,建立了规范的客户信用评定和管理制度,根据客户信用等级设置相应的信用额度。
(4)运输模式:采取铁路直达、铁水联运和公路运输等多种运输形式,其中以铁路运输方式为主。公司为中国铁路总公司大客户成员,铁路运输能力具有有效保障。
矿区内部各矿厂储、装、运系统完备,铁路专用线路管理完善,运输效率较高。铁路运输处负责专用线内各生产矿厂的产品、物资材料以及部分社会运量的运输管理。
2.煤化工业务
(1)采购模式:主要包括原料煤采购和物资采购。
原料煤采购:主要采用长协定价及散单询价交易模式,每月初根据焦炭生产计划,核定生产用煤数量并实施采购,月中根据生产及库存情况进行微调。
物资采购:主要采用网上公开询比价采购、电商平台采购;部分物资通过委托、招标等方式进行采购。
(2)生产模式:根据年度生产计划,结合年度形势预判、市场情况及实际生产能力,将年度生产计划分解到月。产品实行以销定产的生产策略,每月初根据月度市场预测,下达月度生产计划并组织生产,确保年度生产计划和月度生产计划有效闭合。
(3)销售模式:煤化工产品主要以焦炭为主,销售主要通过与客户签署年度销售合同的方式进行,根据客户具体订单确定各月销售量,客户类型主要为华东地区的大型国有钢铁企业,煤化工产品销售价格在参考周边焦化企业的价格以及行业网站报价的基础上,结合自身产品质量,与客户协商达成结算价格。
(四)行业情况说明
2024年上半年,全球经济增速放缓,世界政治经济形势错综复杂,地缘政治冲突加剧,叠加主产地安全监察趋严的背景下,国内原煤产量下降,上半年全国累计原煤生产22.7亿吨,同比下降1.7%,但今年以来国际煤炭市场采购偏谨慎,加上通关便利化、进口煤货源充足等因素影响,我国进口煤炭2.5亿吨,同比增长12.5%,煤炭进口同比量增价跌。上半年,煤炭价格整体下行,其中长协煤价相对平稳、市场煤价明显回落,供需紧平衡得到缓解。下半年,国内各项政策将逐渐显效,预计稳经济增长目标是重心,焦煤需求有望维持平稳增长,加之长期以来社会库存处于较低水平,以及未来产能接续乏力,中远期供给难以增长,焦煤价格新中枢将长期稳定处于较高水平。
二、经营情况的讨论与分析
2024年上半年,公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实中央经济工作会精神,牢牢坚持“稳中精进、转型升级、聚焦双效、实干兴企”工作总基调不动摇,面对复杂多变的市场,聚焦煤炭主业,以年初制定的经营计划为目标,以安全生产为基础,夯实管理,细化责任,稳步推进各项工作,但受煤炭价格下行等因素影响,上半年经营业绩同比有所下降。截至2024年6月底,公司资产总额876.73亿元,较去年末增加6.82亿元;归属母公司净资产405.17亿元,较去年末增加32.17亿元;上半年实现营业收入372.36亿元,较同期减少0.64亿元;归属于母公司净利润29.35亿元,比同期减少6.53亿元;每股收益1.13元。
一是安全态势稳中向好。上半年,公司扎实开展安全生产治本攻坚三年行动、“安全生产月”和“百团千岗万名青工反‘三违’”等活动,持之以恒防风险、除隐患,煤矿单位实现了零死亡、零突水、零着火,地面单位实现了零重伤、零泄漏、零着火、零爆炸;许疃矿、孙疃矿、桃园矿、祁南矿4座煤矿通过国家一级标准化验收,公司目前已有14座煤矿达一级,一级达标率82%;公司安全文化建设成果入选应急管理部“企业安全文化十大实践案例”。
二是生产经营平稳有序。公司坚持一企一策制定科学合理的生产经营计划,优化生产组织布局,加大调度考核力度,不断提高采掘强度,上半年实现掘进进尺63,932米,岩巷单进103.6米/队·月,盾构单进225.1米/队·月,煤巷单进149.5米/队·月,均超计划完成。大力推进选煤“五降一提”,严格落实“四个最大限度”,精煤产率50.21%,高于计划1.71个百分点。千方百计聚焦双效,用足用好“对标管理、内部市场化、盘活存量、政策利用、安全技术经济一体化、产选销运一体化”经营管控六大工具,原煤成本、物流成本均实现下降。30亿元可转债实现转股,截至6月末公司资产负债率49.16%,较上年末下降3.08个百分点。
三是项目建设步伐加快。在建矿井进度加速推进,陶忽图矿主井井筒完成施工,力争2025年底建成。煤化工延链项目加快实施,甲醇综合利用制60万吨无水乙醇项目进入全面调试生产运行阶段,即将形成公司新的利润增长点;以甲醇、乙醇等为基础原料的10万吨碳酸二甲酯、3万吨碳酸酯、3万吨乙基胺正在加快建设,不断增粗拉长产业链,推动化工产业循环发展。电力板块再添新能,2×660MW超超临界发电机组项目4月正式开工;孙疃、青东60MW集中式水面光伏项目部分并网发电。非煤矿山建设加速推进,临湘胜龙、乐东西郎岭等5座矿山力争2024年底建成投产;珠玑塔矿山已于5月正式开工建设;河南南召矿山勘探作业基本完成。
四是改革创新动能增强。公司按照2024年度改革深化提升行动重点工作任务清单,坚持“周报告、月调度、季小结”工作机制,扎实推进国企改革深化提升行动,不断增强发展动力;持续深化科技创新,上半年研发费用9.61亿元,较去年同期增加0.87亿元;新材料研究院入选安徽省“综合授权”+“负面清单”改革试点单位;建成8个智能化采煤工作面、2条盾构作业线,“淮盾11号”入井使用;召开孙疃矿盾构大角度拐弯施工、青东矿安全高效清仓、袁一矿“跟顶掘、沿底采”工艺创新现场会,推广好经验、好做法。
五是人才队伍提质增量。公司积极引进采矿、化工等领域优质人才,继续加大专业技术人才培育。上半年,引进高端人才1人、成熟人才54人;新培养中级以上技能人才1300余人;王忠才被全国总工会列为大国工匠培育对象,为公司高质量发展提供坚强的技术支撑和人力资源保障。
三、风险因素
1.安全风险
淮北矿区开采煤层埋藏较深、煤质较松软,地质条件较复杂,所属矿井大部分属于高瓦斯矿井,受到瓦斯、水、火、煤尘和顶板等自然灾害的威胁;公司所属焦化、民爆等企业属危化企业,安全生产压力大。
应对措施:牢固树立“生命至高无上、安全永远第一、责任重于泰山”的理念,严格落实安全生产责任制,牢牢抓住重大灾害治理,持续加强安全生产标准化建设,强化危化企业安全管理,严肃安全事故问责,构建安全生产长效机制。
2.经营风险
公司所属的矿区煤种以炼焦煤为主,属国家稀缺煤种,但地质条件复杂,开采成本偏高。如果未来我国煤炭市场整体需求放缓、煤价下跌,将可能对公司的生产经营和业绩造成较大影响。
应对措施:坚持“质量第一、效益优先”,牢固树立过“紧日子”思想,狠抓开源提效、节流增效、管理创效。用足用好对标管理、内部市场化、盘活存量、政策利用、安全技术经济一体化、产选销运一体化“六大工具”,不断提高经营质量。
3.环保风险
国家节能环保政策进一步趋严,公司所属单位点多面广,涉及煤炭、化工、电力等多个行业,环保压力巨大。
应对措施:牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,按照中央、省委“打好污染防治攻坚战”部署,加大环保投入,严肃环保问责,寸步不让抓好环境治理,着力建设绿色矿区。
4.能源替代风险
目前,在我国能源消费结构中,煤炭仍是最主要的基础能源,随着“双碳”战略的实施,很大程度上会倒逼中国经济社会发展全面低碳转型,新能源、可再生能源得到快速发展,对煤炭消费将产生替代冲击,煤炭、火力发电行业需求存在逐步放缓的风险,煤炭消费在一次能源中的占比也将逐步下降。
应对措施:公司将大力实施提质增效行动计划,深入推进煤炭产业强链、化工产业延链、战新产业补链工程,加快项目建设进度,不断增粗拉长产业链,丰富产业结构和产品品类,持续提升公司核心竞争力。
四、报告期内核心竞争力分析
1.煤种及煤质优势
公司为华东地区主要的煤炭生产企业之一,煤种齐全、煤质优良、资源储量雄厚。拥有焦煤、肥煤、瘦煤、1/3焦煤、贫煤、气煤等主要煤种,其中焦煤、肥煤、瘦煤等炼焦煤的储量约占公司煤炭总储量的70%以上;煤质具有低硫,特低磷,中等挥发分,中等~中高发热量,粘结性强,结焦性良好的特点,所产煤炭产品含硫量低,磷、砷、氯等有害元素含量极少,属于“绿色煤炭”,有着很强的市场竞争力。
2.区域及运输优势
我国煤炭资源分布和消费结构不平衡,煤炭主产区距离消费区较远,导致我国煤炭运输的基本格局为北煤南运和西煤东送,运输能力瓶颈和运输综合成本是影响煤炭销售的主要因素之一。公司地处华东腹地,靠近经济发达的长三角地区,区域内焦化、钢铁等煤炭下游产业发达,经济发展速度和煤炭需求量、调入量均居全国前列。公司作为华东地区主要煤炭生产企业之一,区域竞争优势突出。煤炭产品主要通过铁路对外运输,公司拥有内部铁路专用线。同时公司为铁路公司大客户成员,运力得到有效保障。矿区内浍河、涡河经淮河可直达长三角及沿海地区,公转水/公铁水多式联运发展迅速,产品运输便捷、运输成本低,具有较强的竞争优势。
3.煤炭洗选工艺优势
公司依托炼焦煤资源禀赋优势,大力发展煤炭洗选深加工,加工洗选能力居煤炭行业前列。公司现有炼焦煤选煤厂4座,其中年入洗能力达1,600万吨的临涣选煤厂(综合性选煤厂)处理能力位于国内前列。各炼焦煤选煤厂技术水平居行业前列。领先的炼焦煤洗选工艺能够提高炼焦精煤产率,增加精煤产量,稳定产品质量,为公司实施精煤战略提供了有力保障。
4.人才与技术优势
因生产矿井地质条件复杂,公司培养出一支能够在复杂地质条件下进行安全高效开采的经验丰富的管理团队及技术人才队伍,在安全保障、高效开采等方面拥有淮北矿区复杂条件煤层综合机械化开采等大量的核心技术,是公司持续安全高效生产的坚实保障,也有利于在获取新的煤炭资源时拓宽可选择范围,提高煤炭资源获取能力,实现快速发展。公司技术力量雄厚,拥有国家级博士后科研工作站、安徽省煤炭智能开采工程研究中心等9家国家、省级科技创新平台。亳州煤业、碳鑫科技获安徽省企业研发中心称号,新材料研究院获安徽省科研单位“综合授权+负面清单”改革试点单位。
5.品牌及客户优势
依托煤种禀赋优势,公司形成了以炼焦精煤为主、动力煤为辅的产品战略,着力打造精煤知名品牌。公司拥有“九神”牌冶金用焦精煤、“青龙山”牌冶金焦用瘦精煤等安徽省名牌产品,在煤炭产品市场中具有较高的市场认可度,具有一定的品牌优势。公司在长期的经营过程中稳固了一批资质优良、忠诚度较高的客户,并通过签订中长期煤炭购销协议的方式着力打造以马鞍山钢铁、宝钢、皖能电力等为代表的核心客户群,形成了独特、稳定的客户梯队。良好的品牌形象和稳定的客户资源使公司的销售市场得到了保障,为公司进一步扩大生产能力,以及提高市场占有率打下坚实的基础。
6.上下游产业一体化优势
公司利用自身资源优势,已经形成从煤炭开采、洗选、加工到焦炭冶炼、甲醇、乙醇等煤化工产品生产及加工、煤泥矸石发电为一体的煤炭综合利用产业链条。依靠产业链优势,公司能够充分发挥现有煤炭深加工和综合利用的产业结构优势,提高资源有效利用的附加值和盈利能力,避免了单一产品存在的市场风险。
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一、经营情况讨论与分析
2023年,公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,牢牢坚持“稳中精进、转型升级、聚焦双效、实干兴企”工作总基调不动摇,紧紧围绕年度总体工作部署,努力克服煤炭焦炭市场行情剧烈波动影响,坚持守正创新,降本增效,夯实经营管理基础,大力推进重点项目建设,全力以赴保持生产经营持续稳定。截至2023年底,公司资产总额869.91亿元,比去年末增加29.56亿元,增幅3.52%;归母净资产373.00亿元,比去年末增加39.10亿元,增幅11.71%。2023年度营业收入733.87亿元,比同期增加43.25亿元,增幅6.26%;利润总额70.56亿元,比同期减少12.01亿元,降幅14.55%;归属于母公司净利润62.25亿元,比同期减少7.86亿元,降幅11.21%;每股收益2.51元,比同期每股减少0.32元。
一是安全形势大局稳定。坚持防化并举、预防为主,统筹推进煤矿安全整治、安全生产综合整治及重大事故隐患专项排查整治行动,扎实开展安全生产业务部门“周会商”、突敏信息“日分析”,斤两不欠抓好重大灾害治理工程实施,杜绝了较大及以上事故,矿区大局安定安稳;持续强化体系建设,3对矿井通过国家一级标准化验收;旗帜鲜明反“三违”、挂红牌、打造假,常态化开展集中督导、专业安全评估,切实以最严的管理、最严的措施促进“两个规范”。
二是生产经营基本平稳。狠抓生产提效,综采月单产、煤巷月单进、岩巷月单进均超额完成计划;9台盾构机高效开掘,平均月单进突破215米,世界首台大倾角下坡掘进盾构机“淮盾6号”荣登央视新闻联播,生产效率持续提高。大力推进选煤“五降一提”,严格落实“四个最大限度”,精煤产率52.34%,同比提高2.14个百分点,煤质管控卓见成效。用足用好“对标管理、内部市场化、盘活存量、政策利用、安全技术经济一体化、产选销运一体化”经营管控六大工具,原煤吨煤总成本同比显著下降,综合融资成本创历史新低,资产负债率降至52.24%,为重组上市以来最低,挖潜降本成效显著。
三是转型发展加速升级。强链、延链、补链同步发力,加快构建现代化产业体系。煤炭主业蓬勃发展,“四化三减”持续提速,5对矿井通过省级智能化验收,15个智能化采煤工作面、30条掘锚护一体化作业线建成运行,煤矿智能化综合管控平台被认定为行业级工业互联网平台,临涣选煤厂获评安徽省智能工厂、智慧选煤系统入选安徽省“5G+工业互联网”创新应用案例;陶忽图矿井正在加快建设,临涣矿收储深部资源5374万吨,袁二矿年产能由150万吨核增至180万吨。绿电项目加快推进,84MW集中式光伏发电项目并网发电,化工产业提档升级,延链项目加快实施,全球单系列规模最大的年产60万吨无水乙醇项目、驰放气制备高纯氢项目建成运行;年产10万吨碳酸二甲酯项目正在加快建设;焦炉煤气分质深度利用项目、年产3万吨碳酸酯项目正式开工,高端化、多元化、低碳化发展迈出坚实步伐。非煤矿山资源收储步伐加快,全年收储3.07亿吨;绿色发展加快推进,2家单位获评“国家级绿色工厂”,4座矿山获评“安徽省绿色矿山”。
四是改革创新与时俱进。坚持以思想破冰引领发展难题,活力动力更加强劲。改革成果再增新彩,国企改革三年行动得分位居省属企业前列,荣获“第十四届中国上市公司投资者关系天马奖”“中国上市公司百强企业奖”,首次入选“上市公司董事会和董办优秀实践案例”。科研攻关再创新绩,4项成果获安徽省科技奖;完成研发投入17.52亿元,研发投入强度位居省属企业前列,掘锚护一体机、大直径反井钻机等新装备全面推广,小煤柱沿空巷道支护、松软煤层定向长钻孔提效等新技术取得突破,一大批“顶天立地”的创新力转化为“铺天盖地”的生产力。创新平台再添新军,碳鑫科技获评“国家高新技术企业”,深部煤炭资源智能绿色开采实验室获评“安徽省首批联合共建学科重点实验室”,雷鸣科化获评“安徽省专精特新中小企业”。
五是民生福祉不断增进。始终坚持以人民为中心的发展思想,努力推动职工增收,在岗职工人均年收入达同比增长7%;投入5800万元实施“两堂一舍”改造,133个民生项目全面落地;精准发放各类救助金1600万元。助力职工全面成长,始终把培训作为职工最大的福利,大力实施“工匠”培养计划,全年调训2万余人次,新培养中级工及以上技能人才2000余人,职工素质越来越高。千方百计改善作业条件、强化劳动保护,切实减轻职工劳动强度。
二、报告期内公司所处行业情况
1.行业基本情况
煤炭行业是受宏观经济影响的周期性行业,煤炭开采行业与宏观经济周期、下游钢铁行业、火电行业,以及建材行业、化工行业等行业的周期性密切相关。回顾2003-2022年煤炭行业近20年发展历史,可分为以下主要阶段:2003-2011年,需求带动产能扩张的“黄金十年”;2012-2015年,产量释放,需求增速放缓,供给严重过剩行业进入"艰难时刻”;2016-2018年,为防范系统性风险,2016年国家开始实施煤炭供给侧改革,淘汰落后产能,煤炭价格稳步回升,煤炭企业盈利能力明显增强,行业“重回正轨”;2019年-2020年,煤炭行业淘汰落后产能目标完成,同时新建大型先进煤矿,煤炭产能逐步释放,煤炭价格有所下降;2021年-2022年,随着经济复苏,碳中和背景下,化石能源资本开支不足,煤炭产地供应紧张、环保安监趋严等因素影响,国内煤炭供需偏紧,叠加2022年国际能源危机及俄乌冲突影响,全球煤炭价格大幅上涨,煤价中枢创历史新高。2023年,随着增产保供的新增产能逐步释放,全国煤炭产量保持增长,叠加煤炭进口贸易持续恢复,煤炭进口量增长明显,叠加需求端整体对煤炭价格尚有不足,市场供需格局逐步调整,国内煤炭价格高位震荡回落。
2.公司所处行业地位
公司是华东地区主要的煤炭生产企业之一,煤种齐全,涵盖焦煤、肥煤、瘦煤、1/3焦煤、贫煤、气煤等多个品种,拥有独特的煤种优势。公司产品以炼焦煤为主,2023年公司炼焦煤产量1145万吨,约占公司商品煤产量52%。2023年全国炼焦煤产量为49,034万吨;公司炼焦煤产量占全国炼焦煤总产量的2.34%。公司煤化工业务主要产品为焦炭、甲醇,2023年焦炭产量为377.10万吨,甲醇产量为52.77万吨,公司已具备生产焦炭、甲醇、焦油、硫铵、粗苯、精苯等较完整的煤化工系列产品的能力。公司已建成并试生产的甲醇综合利用制无水乙醇项目,产能60万吨/年,目前是全球单系列规模最大无水乙醇生产装置。根据国家统计局的数据显示,2023年全国焦炭产量49,260万吨,公司焦炭产量占全国焦炭总产量的0.77%。
3.政策因素影响
保供稳价方面:2023年3月6日,国家发展改革委员会在发布会上强调,将进一步强化能源等大宗商品的保供稳价。稳定煤炭生产,加强储备能力建设,持续抓好煤炭价格调控监管,引导煤炭价格运行在合理区间。进一步强化市场监管和预期引导,严厉打击囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为。
进口政策方面:为了加强能源供应,国务院关税税则委员会决定,自2022年5月1日至2023年3月31日,对煤炭实施税率为零的进口暂定税率。2023年3月24日,国务院关税税则委员会发布了《关于延长煤炭零进口暂定税率实施期限的公告》,决定自2023年4月1日至2023年12月31日,继续对煤炭实施税率为零的进口暂定税率。2023年4月12日,国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》,要求加强国内能源资源勘探开发和增储上产,积极推进能源资源进口多元化,以常态能源供应有弹性应对需求超预期增长,全力保障能源供应持续稳定、价格合理可控。
安全生产方面:2023年9月6日,中共中央办公厅以及国务院办公厅发布《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》,提出严格矿山安全生产准入、推进矿山转型升级、防范化解重大安全风险、强化企业主体责任、落实地方党政领导责任和部门监管监察责任、推进矿山安全依法治理以及强化组织实施等七条意见。
三、报告期内公司从事的业务情况
(一)主要业务报告期内,公司主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售,煤化工产品的生产、销售等业务。
(二)主要产品及用途
1.煤炭产品
公司煤炭产品主要包括炼焦精煤和动力煤。从产品用途来看,炼焦精煤主要用途是炼制焦炭,而焦炭多用于冶炼钢铁,是目前钢铁等行业的主要生产原料;动力煤主要用途是为供热、发电、建材、化工行业等提供动力热源。从行业布局来看,炼焦精煤客户主要是钢铁、焦化行业,以钢铁行业为主;动力煤客户主要是电力、建材、化工行业,电力客户以省内电厂为主。此外还有少量天然焦、煤层气等,品种丰富,可供炼焦、高炉喷吹、气化、液化、化工、发电、建材、各种锅炉等工业及民用用途。
2.煤化工产品
公司煤化工产品以焦炭为主,具有低硫、冷热强度高的特点,产品质量优良,主要用于钢铁行业;以甲醇为辅,其余煤化工产品有粗苯、硫铵、焦油、精苯等,主要用于化工行业。
(三)经营模式
1.煤炭业务
(1)采购模式:原材料实行集中采购,由公司统一开展计划、采购、仓储、调拨、配送等业务。采购方式分为招标采购、竞争性比价采购和单一来源采购三种方式。
(2)生产模式:公司每年编制年度生产计划提纲,各生产矿(厂)按照提纲要求编制生产计划,通过对各矿井煤田地质赋存条件、储量分布状况、煤质指标和生产进度安排等进行综合分析,形成年度煤炭采掘计划、年度采煤工作面接替计划和季、月度分解计划,汇总工作计划并上报公司审查,各矿(厂)按照公司审批下达的总体生产计划组织生产。
(3)销售模式:煤炭销售主要通过与客户签署年度销售合同的方式进行,客户主要为直接消费企业。同时根据严控资金风险的原则,建立了规范的客户信用评定和管理制度,根据客户信用等级设置相应的信用额度。
(4)运输模式:采取铁路直达、铁水联运和公路运输等多种运输形式,其中以铁路运输方式为主。公司为中国铁路总公司大客户成员,铁路运输能力具有有效保障。矿区内部各矿厂储、装、运系统完备,铁路专用线路管理完善,运输效率较高。铁路运输处负责专用线内各生产矿厂的产品、物资材料以及部分社会运量的运输管理。
2.煤化工业务
(1)采购模式:主要包括原料煤采购和物资采购。原料煤采购:主要采用长协定价及散单询价交易模式,每月初根据焦炭生产计划,核定生产用煤数量并实施采购,月中根据生产及库存情况进行微调。物资采购:主要采用网上公开询比价采购、电商平台采购;部分物资通过委托、招标等方式进行采购。
(2)生产模式:根据年度生产计划,结合年度形势预判、市场情况及实际生产能力,将年度生产计划分解到月。产品实行以销定产的生产策略,每月初根据月度市场预测,下达月度生产计划并组织生产,确保年度生产计划和月度生产计划有效闭合。
(3)销售模式:煤化工产品主要以焦炭为主,销售主要通过与客户签署年度销售合同的方式进行,根据客户具体订单确定各月销售量,客户类型主要为华东地区的大型国有钢铁企业,煤化工产品销售价格在参考周边焦化企业的价格以及行业网站报价的基础上,结合自身产品质量,与客户协商达成结算价格。
(四)竞争优势与劣势
公司所处的淮北矿区是13个国家亿吨级大型煤炭基地之一的两淮煤炭基地的重要组成部分,是华东地区品种最全、单个矿区冶炼能力最大的炼焦生产企业。公司产品以炼焦精煤为主,约占公司商品煤产量50%左右,且煤种齐全,涵盖焦煤、肥煤、瘦煤、1/3焦煤、贫煤、气煤等多个品种,拥有独特的煤种优势。公司煤化工业务主要产品为焦炭,目前已具备生产焦炭、甲醇、焦油、硫铵、粗苯、精苯等较完整的煤化工系列产品的能力。淮北矿区地质条件复杂,煤层稳定性差,瓦斯、水、火、地压等灾害俱全,威胁严重;公司所属焦化、民爆等企业属危化企业,安全生产压力大。公司所属单位点多面广,涉及煤炭、化工、电力等多个行业,环保压力较大。
(五)主要的业绩驱动因素
报告期内归属上市公司股东的净利润为62.25亿元,较同期下降7.86亿元,下降11.21%,符合行业形势。主要原因:一是报告期内,公司1-5月份炼焦精煤价格维持高位,6月份受市场环境影响,长协价格每吨下调约500元,下半年受国内安监趋严及增发1万亿元国债支持灾后恢复重建等因素影响,炼焦精煤价格逐渐企稳回升,公司煤炭板块盈利稳定;二是受原料煤价格持续高位、焦炭价格持续下滑等因素影响,公司煤化工业务业绩出现较大幅度下滑。
四、报告期内核心竞争力分析
1.煤种及煤质优势
公司为华东地区主要的煤炭生产企业之一,煤种齐全、煤质优良、资源储量雄厚。拥有焦煤、肥煤、瘦煤、1/3焦煤、贫煤、气煤等主要煤种,其中焦煤、肥煤、瘦煤等炼焦煤的储量约占公司煤炭总储量的70%以上;煤质具有低硫,特低磷,中等挥发分,中等~中高发热量,粘结性强,结焦性良好的特点,所产煤炭产品含硫量低,磷、砷、氯等有害元素含量极少,属于“绿色煤炭”,有着很强的市场竞争力。
2.区域及运输优势
我国煤炭资源分布和消费结构不平衡,煤炭主产区距离消费区较远,导致我国煤炭运输的基本格局为北煤南运和西煤东送,运输能力瓶颈和运输综合成本是影响煤炭销售的主要因素之一。公司地处华东腹地,靠近经济发达的长三角地区,区域内焦化、钢铁等煤炭下游产业发达,经济发展速度和煤炭需求量、调入量均居全国前列。公司作为华东地区主要煤炭生产企业之一,区域竞争优势突出。煤炭产品主要通过铁路对外运输,公司拥有内部铁路专用线。同时公司为铁路公司大客户成员,运力得到有效保障。矿区内浍河、涡河经淮河可直达长三角及沿海地区,公转水/公铁水多式联运发展迅速,产品运输便捷、运输成本低,具有较强的竞争优势。
3.煤炭洗选工艺优势
公司依托炼焦煤资源禀赋优势,大力发展煤炭洗选深加工,加工洗选能力居煤炭行业前列。公司现有炼焦煤选煤厂4座,其中年入洗能力达1,600万吨的临涣选煤厂(综合性选煤厂)处理能力位于国内前列。各炼焦煤选煤厂技术水平居行业前列。领先的炼焦煤洗选工艺能够提高炼焦精煤产率,增加精煤产量,稳定产品质量,为公司实施精煤战略提供了有力保障。
4.人才与技术优势
因生产矿井地质条件复杂,公司培养出一支能够在复杂地质条件下进行安全高效开采的经验丰富的管理团队及技术人才队伍,在安全保障、高效开采等方面拥有淮北矿区复杂条件煤层综合机械化开采等大量的核心技术,是公司持续安全高效生产的坚实保障,也有利于在获取新的煤炭资源时拓宽可选择范围,提高煤炭资源获取能力,实现快速发展。公司技术力量雄厚,拥有国家级博士后科研工作站、安徽省煤炭智能开采工程研究中心等9家国家、省级科技创新平台。亳州煤业、碳鑫科技获安徽省企业研发中心称号,新材料研究院获安徽省科研单位“综合授权+负面清单”改革试点单位。
5.品牌及客户优势
依托煤种禀赋优势,公司形成了以炼焦精煤为主、动力煤为辅的产品战略,着力打造精煤知名品牌。公司拥有“九神”牌冶金用焦精煤、“青龙山”牌冶金焦用瘦精煤等安徽省名牌产品,在煤炭产品市场中具有较高的市场认可度,具有一定的品牌优势。公司在长期的经营过程中稳固了一批资质优良、忠诚度较高的客户,并通过签订中长期煤炭购销协议的方式着力打造以马鞍山钢铁、宝钢、皖能电力等为代表的核心客户群,形成了独特、稳定的客户梯队。良好的品牌形象和稳定的客户资源使公司的销售市场得到了保障,为公司进一步扩大生产能力,以及提高市场占有率打下坚实的基础。
6.上下游产业一体化优势
公司利用自身资源优势,已经形成从煤炭开采、洗选、加工到焦炭冶炼、甲醇生产及煤化工产品加工、煤泥矸石发电为一体的煤炭综合利用产业链条。依靠产业链优势,公司可以充分发挥现有煤炭深加工和综合利用的产业结构优势,提高资源有效利用的附加值和盈利能力,避免了单一产品存在的市场风险。
五、报告期内主要经营情况
2023年度营业收入733.87亿元,比同期增加43.25亿元,增幅6.26%;利润总额70.56亿元,比同期减少12.01亿元,降幅14.55%;归属于母公司净利润62.25亿元,比同期减少7.86亿元,降幅11.21%;每股收益2.51元,比同期每股减少0.32元,降幅11.31%。
报告期内商品煤产量2197.34万吨,与上年同期相比减少92.94万吨,降幅4.06%;销售商品煤1783.20万吨(不含内部自用),与去年同期比减少99.162万吨,降幅5.27%。
报告期内生产焦炭377.10万吨,与上年同期相比增加8.18万吨,增幅2.22%;销售焦炭374.91万吨,比同期增加0.13万吨,增幅0.03%;焦炭平均销售价格2330.42元/吨(不含税),同比下降570.40元/吨。生产甲醇52.77万吨,与上年同期相比增加15.12万吨,增幅40.16%,主要是焦炉煤气综合利用项目投产所致;销售甲醇51.87万吨,同比增加15.69万吨,增幅43.36%;甲醇平均销售价格2123.63元/吨(不含税),同比下降206.70元/吨。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
从宏观形势看,我国经济发展的韧性强、潜力大,长期向好的趋势没有发生改变,2024年两会提出全年GDP增速5%的目标,未来相应政策的推出将进一步拉动煤炭需求增长。虽然房地产市场支撑偏弱,但是在基建的支撑下,短期内钢铁、建材等行业的产能规模不会大幅缩减;新质生产力将对制造业产业链形成一系列拉动,进而提升钢铁需求,支撑焦煤价格。
从煤炭行业看,2023年全国原煤产量46.6亿吨,同比增长2.9%,增速较2022年的9.0%明显下降;炼焦煤产量4.9亿吨,同比下降0.3%。2023年下半年国家及地方陆续出台安全生产政策,预计在安全形势趋严和增产保供政策得到基本落实的情况下,全国煤炭2024年的产量增速将进一步下降,短期煤炭阶段性供应紧张的情况可能反复出现。
综合判断,2024年煤炭供需整体均衡,但仍存在阶段性供需紧张,中长期维度下煤炭价格中枢仍将维持历史高位。
(二)公司发展战略
公司坚持“稳中精进、转型升级、聚焦双效、实干兴企”工作总基调,坚持“依托煤炭、延伸煤炭、超越煤炭”发展战略,以高质量和绿色低碳为主线,以改革创新为动力,以效率效益为导向,聚焦煤炭主业升级改造、高端化工向新材料延伸、新能源、新型建筑、智慧物流五大方向,进一步提升公司转型发展的引领能力,奋力将淮北矿业建设成为国内一流的能源化工示范企业。
(三)经营计划
2024年,公司上下将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神,认真落实中央、省委经济工作会议精神,牢牢坚持“稳中精进、转型升级、聚焦双效、实干兴企”工作总基调,认真落实董事会各项决策,全力拼发展,誓夺新胜利,为打造国内一流能源化工企业不懈奋斗。
2024年主要预期目标是:
1.安全:矿山实现零死亡、零突水、零超限、零着火“四零”目标,地面厂(处)实现零重伤、零泄漏、零着火、零爆炸“四零”目标,杜绝重大涉险事故。
2.生产:商品煤产量2139万吨,焦炭产量420万吨。
3.经营:营业收入697亿元,归母净利润57.25亿元。
经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,提示投资者对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。为实现上述目标,公司将重点抓好以下五项工作:
(一)坚定不移守底线,实现高水平安全
牢固树立“安全风险是淮北矿业第一风险”的理念,以最严的管理、最严的措施奋斗“四零”目标,切实以高水平安全保障高质量发展。坚持体系统领地位动摇,深入推进“双标”融合,力争5对矿井通过国家一级标准化验收,化工企业达一级,其余非煤生产矿山全部达二级。加大灾害治理力度,统筹“资源、设计、治灾、接替”,严格执行“一矿一策”“一面一策”,斤两不欠抓好治灾工程实施;月度开展隐蔽致灾因素普查治理,因素未查清、措施未落实严禁掘采;强推瓦斯抽采“四化”,努力实现瓦斯“零超限”。夯实风险防范举措,常态化开展安全生产“周会商”、突敏信息“日分析”,严格落实高风险作业“操作票”制度,确保风险超前研判到位、管控到位。强化干部严细实精作风建设,层层压实安全生产责任制,严肃安全事故问责,确保实现安全“四零”目标。
(二)坚定不移提双效,强化高目标引领
锁定更高目标,主动自我加压,努力提高效率效益。强推增产增收,推动煤矿安全高效组织生产,提高综采月单产,煤巷、岩巷、盾构月单进水平;化工企业超前研判市场走势,及时调整产品结构、采销节奏,合理安排新项目产能,提前打通新产品销售渠道。强推降本降耗,坚持全要素节流降本,严格“外委费用、修理费用、类关联交易”三大重点管控,持续优化用工结构,合理控制用工总量,努力降低运营成本;大力实施融资“两降一调”,不断优化资产结构,提高资本运营质量;牢固树立“企业不消灭亏损,亏损就会消灭企业”的理念,采取关停并转等措施,提高“两非”“两资”清退处置效率。强推提质提效,加强煤质管控,狠抓矿井源头降灰、“选煤五降一提”,进一步降低入洗煤灰分、提高精煤产率;狠抓安全技术经济一体化和产选销运一体化,做到现场和市场对接、产量和质量统筹,切实以“两个一体化”助力效益最大化。
(三)坚定不移上项目,构筑高层次产业
坚持项目“开工一批、储备一批、谋划一批”的原则,多措并举扩大有效投资,着力构建更具竞争力的现代化产业体系。加快在建项目施工,加快推进陶忽图矿建设,增强主业发展后劲;抓好乙醇项目试生产,确保设备装置稳定运行;加快推进碳酸二甲酯、焦炉煤气分质深度利用、碳酸酯、乙基胺等项目建设,不断增粗拉长产业链;加快推进湖南胜龙矿、八姑岩矿、帮东绣矿、大地冲矿及海南西郎岭矿等5座非煤矿山项目建设,确保按期建成投产。加快筹备项目落地,聚焦产业链终端化、价值链高端化,立足自身优势谋项目、抓项目,重点谋划乙醇、焦炭副产品、氢气等产业链延伸项目;发挥绿色化工新材料研究院平台作用,面向技术难题、面向产业延链,加快推进生物航空煤油等项目研究并取得进展。围绕做强做优做大绿色矿山和绿色建材产业,加快推进湖南珠玑塔矿、河南青山矿2座非煤矿山项目建设前期准备工作,争取早日开工。
(四)坚定不移强动力,推进高能级创新
坚持把创新摆在公司发展的核心位置,以改革创新加快释放发展新动能、形成新质生产力。坚持改革促进发展,扎实开展国企改革深化提升行动,不断提升企业治理水平和核心竞争力。坚持创新驱动发展,持续攻关煤矿“323”短板,开展高地压软岩巷道支护等关键技术研究,积极推广应用小煤柱沿空巷道“锚锚注”支护等技术,为安全高效采掘铸牢“钢筋铁骨”;引进超高支架、四臂掘锚护一体机等新装备,努力释放先进产能;坚持问题导向推动治灾技术创新,开展大口径地面井高效抽采、精准防火等课题攻关,进一步提升治灾水平;以绿色化工新材料研究院为平台,联合科研院校开展“卡脖子”技术攻关,抓好生物法制己二胺等技术研发。坚持数智赋能发展,推广5G+智能化采掘、智慧选煤、单轨吊无人驾驶等应用场景,提升现场安全监测能力和生产管理效率;大力推进智能化建设,提高综采智能化覆盖率,新建2条盾构作业线,不断提升矿井智能化水平。
(五)坚定不移增福祉,打造高品质民生
牢固树立以人民为中心的发展思想,竭尽所能办好民之所系的大事,解好民之所忧的难事。持续加大装备升级改造投入,努力创造良好作业环境;落实职业健康防护措施,用好职工之家、心理咨询室等渠道,持续做好心理健康服务,保障职工身心健康;精准开展帮扶,落实“生活救助、医疗救助、教育救助”三位一体帮扶机制,帮助困难职工解决实际困难,保障低收入群体生活水平;稳步增加职工收入的同时,加强“两堂一舍”管理,推动服务水平稳步提升,同时有序推进文体设施更新,更好满足职工日益增长的精神文化需求;深化“小微腐败”治理,严肃查处克扣截留、分配不公等行为,切实维护职工权益。
(四)可能面对的风险
1.安全风险
淮北矿区开采煤层埋藏较深、煤质较松软,地质条件较复杂,所属矿井大部分属于高瓦斯矿井,受到瓦斯、水、火、煤尘和顶板等自然灾害的威胁;公司所属焦化、民爆等企业属危化企业,安全生产压力大。
应对措施:牢固树立“生命至高无上、安全永远第一、责任重于泰山”的理念,严格落实安全生产责任制,牢牢抓住重大灾害治理,持续加强安全生产标准化建设,强化危化企业安全管理,严肃安全事故问责,构建安全生产长效机制。
2.经营风险
公司所属的矿区煤种以炼焦煤为主,属国家稀缺煤种,但地质条件复杂,开采成本偏高。如果未来我国煤炭市场整体需求放缓、煤价下跌,将可能对公司的生产经营和业绩造成较大影响。
应对措施:坚持“质量第一、效益优先”,牢固树立过“紧日子”思想,狠抓开源提效、节流增效、管理创效。用足用好对标管理、内部市场化、盘活存量、政策利用、安全技术经济一体化、产选销运一体化“六大工具”,不断提高经营质量。
3.环保风险
国家节能环保政策进一步趋严,公司所属单位点多面广,涉及煤炭、化工、电力等多个行业,环保压力巨大。
应对措施:牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,按照中央、省委“打好污染防治攻坚战”部署,加大环保投入,严肃环保问责,寸步不让抓好环境治理,着力建设绿色矿区。
4.能源替代风险
目前,在我国能源消费结构中,煤炭仍是最主要的基础能源,随着“双碳”战略的实施,很大程度上会倒逼中国经济社会发展全面低碳转型,新能源、可再生能源得到快速发展,对煤炭消费将产生替代冲击,煤炭、火力发电行业需求存在逐步放缓的风险,煤炭消费在一次能源中的占比也将逐步下降。
应对措施:公司将大力实施提质扩量增效行动计划,聚焦煤炭主业升级改造和化工产业延链,加快推动10万吨DMC等项目建设,推进年产60万吨无水乙醇项目投产,不断增粗拉长产业链,丰富产业结构和产品品类,力争将煤炭资源“吃干榨尽”,推动企业向煤化工产业的高端化、多元化、低碳化发展,实现转型升级。
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一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)公司所从事的主要业务
公司主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售,煤化工产品的生产、销售等业务。
1.煤炭业务
公司煤炭产品主要包括炼焦精煤和动力煤。从产品用途来看,炼焦精煤主要用途是炼制焦炭,而焦炭多用于冶炼钢铁,是目前钢铁等行业的主要生产原料;动力煤主要用途是为供热、发电、建材、化工行业等提供动力热源。从行业布局来看,炼焦精煤客户主要是钢铁、焦化行业,以钢铁行业为主;动力煤客户主要是电力、建材、化工行业,电力客户以省内电厂为主。此外还有少量天然焦、煤层气等,品种丰富,可供炼焦、高炉喷吹、气化、液化、化工、发电、建材、各种锅炉等工业及民用用途。
2.煤化工业务
公司煤化工产品以焦炭为主,具有低硫、冷热强度高的特点,产品质量优良,主要用于钢铁行业;以甲醇为辅,其余煤化工产品有粗苯、硫铵、焦油、精苯等,主要用于化工行业。
(二)产能情况
公司现拥有煤炭生产矿井17对,核定产能3,555万吨/年;焦炭核定产能440万吨/年;动力煤选煤厂5座,入洗能力1,050万吨/年;炼焦煤选煤厂4座,入洗能力2,900万吨/年。
(三)经营模式
1.煤炭业务
(1)采购模式:原材料实行集中采购,由公司统一开展计划、采购、仓储、调拨、配送等业务。采购方式分为招标采购、竞争性比价采购和单一来源采购三种方式。
(2)生产模式:公司每年编制年度生产计划提纲,各生产矿(厂)按照提纲要求编制生产计划,通过对各矿井煤田地质赋存条件、储量分布状况、煤质指标和生产进度安排等进行综合分析,形成年度煤炭采掘计划、年度采煤工作面接替计划和季、月度分解计划,汇总工作计划并上报公司审查,各矿(厂)按照公司审批下达的总体生产计划组织生产。
(3)销售模式:煤炭销售主要通过与客户签署年度销售合同的方式进行,客户主要为直接消费企业。同时根据严控资金风险的原则,建立了规范的客户信用评定和管理制度,根据客户信用等级设置相应的信用额度。
(4)运输模式:采取铁路直达、铁水联运和公路运输等多种运输形式,其中以铁路运输方式为主。公司为中国铁路总公司大客户成员,铁路运输能力具有有效保障。
矿区内部各矿厂储、装、运系统完备,铁路专用线路管理完善,运输效率较高。铁路运输处负责专用线内各生产矿厂的产品、物资材料以及部分社会运量的运输管理。
2.煤化工业务
(1)采购模式:主要包括原料煤采购和物资采购。
原料煤采购:主要采用长协定价及散单询价交易模式,每月初根据焦炭生产计划,核定生产用煤数量并实施采购,月中根据生产及库存情况进行微调。
物资采购:主要采用网上公开询比价采购、电商平台采购;部分物资通过委托、招标等方式进行采购。
(2)生产模式:根据年度生产计划,结合年度形势预判、市场情况及实际生产能力,将年度生产计划分解到月。产品实行以销定产的生产策略,每月初根据月度市场预测,下达月度生产计划并组织生产,确保年度生产计划和月度生产计划有效闭合。
(3)销售模式:煤化工产品主要以焦炭为主,销售主要通过与客户签署年度销售合同的方式进行,根据客户具体订单确定各月销售量,客户类型主要为华东地区的大型国有钢铁企业,煤化工产品销售价格在参考周边焦化企业的价格以及行业网站报价的基础上,结合自身产品质量,与客户协商达成结算价格。
(四)行业情况说明
上半年,世界政治经济形势错综复杂,但随着我国经济社会全面恢复常态化运行,国民经济持续恢复。全国煤炭产量继续保持增长,煤炭进口增量明显,煤炭供应能力持续增强,市场呈平衡宽松态势,二季度以来煤炭市场出现较大幅度震荡。下半年,国内各项政策将逐渐显效,预计稳经济增长目标是重心,焦煤需求有望维持平稳增长,对煤钢焦产业链形成一定支撑;焦煤属稀缺资源,未来产能接续乏力,焦煤远期供应亦难有明显增长。综合来看,随着稳经济增长目标的持续落实,焦煤价格有望逐步企稳回升。
二、经营情况的讨论与分析
2023年上半年,公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢坚持“稳中精进、转型升级、聚焦双效、实干兴企”工作总基调,紧紧围绕年度总体部署,踔厉奋发、勇毅前行,努力克服市场行情不利影响,各项工作齐头并进,取得了较好效果。截至2023年6月底,公司资产总额863.48亿元,较去年末增加23.13亿元;归属母公司净资产349.90亿元,较去年末增加16.00亿元;上半年实现营业收入373.00亿元,较同期减少11.24亿元;归属于母公司净利润35.88亿元,比同期增加0.39亿元;每股收益1.45元。
一是安全形势大局稳定。坚持把安全作为高质量发展的基石,以最严的管理、最严的措施抓安全,煤矿单位实现了零死亡、零突水;地面厂(处)实现了零重伤、零泄漏、零着火、零爆炸;童亭矿通过国家一级标准化复核验收,袁一、袁二、杨柳、临涣等矿通过省一级标准化初验。
二是生产经营基本平稳。狠抓生产提效,煤矿综采月单产、煤巷月单进、岩巷月单进均超额完成计划。大力推进选煤“五降一提”,严格落实“四个最大限度”,精煤产率52.89%,高于计划4.09个百分点。坚持“质量第一、效益优先”原则,千方百计聚焦双效,用足用好“对标管理、内部市场化、盘活存量、政策利用、安全技术经济一体化、产选销运一体化”经营管控六大工具,上半年商品煤销售收入124.61亿元,较同期增加0.63亿元;大力实施“两降一调”“一债一策”,截至2023年6月底,公司有息负债121.74亿元,较去年末下降12.05亿元。资产负债率降至54.11%,较去年末下降0.67个百分点。经营效果平稳,2023年上半年净利润35.88亿元,比同期增加0.39亿元。
三是项目建设加快推进。煤炭主业后劲增强,陶忽图煤矿开工建设,预计2025年底建成投产,煤种为优质动力煤,产能800万吨/年,为公司煤炭主业可持续发展奠定了基础。化工产业延链项目加快实施,碳鑫科技年产60万吨无水乙醇预计年底建成;临涣焦化驰放气制备高纯氢项目已试生产、10万吨DMC项目正在加快建设,公司化工产业向高端化、多元化、低碳化发展迈出坚实步伐。雷鸣科化加快非煤矿山资源项目收储及建设,上半年收储资源1.74亿吨,积极推进靖州八姑岩、海南乐东等矿山的建设。
四是改革创新成效显著。扎实推进国企改革三年行动,综合评估得分位居省属企业前列;持续深化科技创新,上半年研发费用8.74亿元,较去年同期增加1.51亿元;5座煤矿通过省级智能化验收,新建9个智能化综采工作面、3条盾构作业线;与中铁工程装备集团联合研制的国产首台大倾角下坡掘进矿用盾构机成功下线;全国首台直径4米反井钻一次成仓取得新突破。
五是民生福祉不断增进。始终坚持以人民为中心的发展思想,对低收入职工实行工资保底政策,在岗职工人均月收入不断增加;下达民生工程资金计划6705万元,对30余家单位实施“两堂一舍”改造,增配公共洗衣机785台、试点配置胶靴烘烤设备4套;投入使用6台井下制冷设备,建成运行了许疃矿83采区降温系统;上半年发放各类救助金1400余万元。
三、风险因素
1.安全风险
淮北矿区开采煤层埋藏较深、煤质较松软,地质条件较复杂,所属矿井大部分属于高瓦斯矿井,受到瓦斯、水、火、煤尘和顶板等自然灾害的威胁;公司所属焦化、民爆等企业属危化企业,安全生产压力大。
应对措施:牢固树立“生命至高无上、安全永远第一、责任重于泰山”的理念,严格落实安全生产责任制,牢牢抓住重大灾害治理,持续加强安全生产标准化建设,强化危化企业安全管理,严肃安全事故问责,构建安全生产长效机制。
2.经营风险
公司所属的矿区煤种以炼焦煤为主,属国家稀缺煤种,但地质条件复杂,开采成本偏高。如果未来我国煤炭市场整体需求放缓、煤价下跌,将可能对公司的生产经营和财务业绩造成较大影响。
应对措施:坚持“质量第一、效益优先”,牢固树立过“紧日子”思想,狠抓开源提效、节流增效、管理创效。用足用好对标管理、内部市场化、盘活存量、政策利用、安全技术经济一体化、产选销运一体化“六大工具”,不断提高经营质量。
3.环保风险
国家节能环保政策进一步趋严,公司所属单位点多面广,涉及煤炭、化工、电力等多个行业,环保压力巨大。
应对措施:牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,按照中央、省委“打好污染防治攻坚战”部署,加大环保投入,严肃环保问责,寸步不让抓好环境治理,着力建设绿色矿区。
四、报告期内核心竞争力分析
1.煤种及煤质优势
公司为华东地区主要的煤炭生产企业之一,煤种齐全、煤质优良、资源储量雄厚。拥有焦煤、肥煤、瘦煤、1/3焦煤、贫煤、气煤等主要煤种,其中焦煤、肥煤、瘦煤等炼焦煤的储量约占公司煤炭总储量的70%以上;煤质具有低硫,特低磷,中等挥发分,中等~中高发热量,粘结性强,结焦性良好的特点,所产煤炭产品含硫量低,磷、砷、氯等有害元素含量极少,属于“绿色煤炭”,有着很强的市场竞争力。
2.区域及运输优势
我国煤炭资源分布和消费结构不平衡,煤炭主产区距离消费区较远,导致我国煤炭运输的基本格局为北煤南运和西煤东送,运输能力瓶颈和运输综合成本是影响煤炭销售的主要因素之一。公司地处华东腹地,靠近经济发达的长三角地区,区域内焦化、钢铁等煤炭下游产业发达,经济发展速度和煤炭需求量、调入量均居全国前列。公司作为华东地区主要煤炭生产企业之一,区域竞争优势突出。煤炭产品主要通过铁路对外运输,公司拥有内部铁路专用线。同时公司为铁路公司大客户成员,运力得到有效保障。矿区内浍河、涡河经淮河可直达长三角及沿海地区,公转水/公铁水多式联运发展迅速,产品运输便捷、运输成本低,具有较强的竞争优势。
3.煤炭洗选工艺优势
公司依托炼焦煤资源禀赋优势,大力发展煤炭洗选深加工,加工洗选能力居煤炭行业前列。公司现有炼焦煤选煤厂4座,其中年入洗能力达1,600万吨的临涣选煤厂(综合性选煤厂)处理能力位于国内前列。各炼焦煤选煤厂技术水平居行业前列。领先的炼焦煤洗选工艺能够提高炼焦精煤产率,增加精煤产量,稳定产品质量,为公司实施精煤战略提供了有力保障。
4.人才与技术优势
因生产矿井地质条件复杂,公司培养出一支能够在复杂地质条件下进行安全高效开采的经验丰富的管理团队及技术人才队伍,在安全保障、高效开采等方面拥有淮北矿区复杂条件煤层综合机械化开采等大量的核心技术,是公司持续安全高效生产的坚实保障,也有利于在获取新的煤炭资源时拓宽可选择范围,提高煤炭资源获取能力,实现快速发展。公司技术力量雄厚,拥有国家级博士后科研工作站、安徽省煤炭智能开采工程研究中心等9家国家、省级科技创新平台。淮矿股份等多家子公司成为国家高新技术企业。淮矿股份连续多年被评为安徽省百强高新技术企业,2022年淮矿股份进入全省发明专利百强行列。
5.品牌及客户优势
依托煤种禀赋优势,公司形成了以炼焦精煤为主、动力煤为辅的产品战略,着力打造精煤知名品牌。公司拥有“九神”牌冶金用焦精煤、“青龙山”牌冶金焦用瘦精煤等安徽省名牌产品,在煤炭产品市场中具有较高的市场认可度,具有一定的品牌优势。公司在长期的经营过程中稳固了一批资质优良、忠诚度较高的客户,并通过签订中长期煤炭购销协议的方式着力打造以马鞍山钢铁、宝钢、皖能电力等为代表的核心客户群,形成了独特、稳定的客户梯队。良好的品牌形象和稳定的客户资源使公司的销售市场得到了保障,为公司进一步扩大生产能力,以及提高市场占有率打下坚实的基础。
6.上下游产业一体化优势
公司利用自身资源优势,已经形成从煤炭开采、洗选、加工到焦炭冶炼、甲醇生产及煤化工产品加工、煤泥矸石发电为一体的煤炭综合利用产业链条。依靠产业链优势,公司可以充分发挥现有煤炭深加工和综合利用的产业结构优势,提高资源有效利用的附加值和盈利能力,避免了单一产品存在的市场风险。
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一、经营情况讨论与分析
2022年,公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢坚持“稳中精进、转型升级、聚焦双效、实干兴企”工作总基调不动摇,紧紧围绕公司发展目标,凝心聚力、众志成城,实现了“全年夺胜利”目标。截至2022年底,公司资产总额840.35亿元,比去年末增加14.39%;归属母公司净资产333.90亿元,比去年末增加22.45%;全年实现营业收入690.62亿元,比同期增加5.52%;利润总额82.57亿元,比同期增加31.79%;归属于母公司净利润70.10亿元,比同期增加42.83%;每股收益2.83元,比同期增加35.41%。
一是安全形势基本稳定。坚持把安全作为高质量发展的基石,以最严的管理、最严的措施抓安全,煤矿单位杜绝了较大及以上人身事故,地面单位实现了零重伤、零泄漏、零着火、零爆炸“四零”目标。持续深化体系建设,3对矿井通过国家一级标准化验收,一级达标率高于全省平均水平;出台“15条硬措施实施细则”,组织开展“安全生产百日行动”、安全生产“三步走”等活动,深入推进专项整治,常态化开展专业评估、蹲点督导,全力以赴管控风险、消除隐患;高举高打治灾害,斤两不欠抓好治灾工程实施,杜绝了重大灾害事故;旗帜鲜明查红线、挂红牌、打造假,深入开展视频反“三违”,促进“两个规范”。
二是生产经营持续向好。狠抓生产提效,煤矿综采月单产、煤巷月单进、岩巷月单进保持较好水平,全年商品煤产量2290.28万吨,同比增加32.73万吨。坚持“质量第一、效益优先”原则,千方百计聚焦双效,用足用好“对标管理、内部市场化、盘活存量、政策利用、安全技术经济一体化、产选销运一体化”经营管控六大工具,大力推进选煤“五降一提”,严格落实“四个最大限度”,全年入洗煤灰分38.7%,同比下降1.35个百分点,精煤产率50.2%,同比提高0.8个百分点;坚持银行融资、股市融资“双轮驱动”,30亿元可转债成功发行,公司综合融资成本创历史新低;大力实施“两降一调”“一债一策”,严控“两金”占用,截至2022年末,公司有息负债133.79亿元,较去年末下降29.42亿元。全年实现营业收入690.62亿元,同比增加36.13亿元,净利润70.10亿元,同比增加21.02亿元。
三是产业转型加速升级。大力实施提质扩量增效行动计划,坚定不移推动传统产业转型升级。“四化三减”提速加力,全年新建5座智能化煤矿、13个智能化采煤工作面、4个智能化掘进工作面、4条盾构作业线,杨柳矿、信湖矿分别被评为国家级、省级智能化示范矿井,涡北选煤厂被评为安徽省智能化工厂;化工产业提档升级,延链项目加快实施,年产50万吨甲醇顺利投产,年产60万吨无水乙醇、10万吨DMC和驰放气制备高纯氢等一批项目陆续开工建设,高端化、多元化、低碳化发展迈出坚实步伐;非煤矿山资源收储步伐加快,全年收储1.57亿吨;绿色发展加快推进,信湖矿获评“国家级绿色矿山”,雷鸣科化所里东山矿获评“安徽省绿色矿山”。
四是改革创新深度不断延伸。纵深推进改革、聚力攻关创新,为高质量发展注入强大活力、强劲动力。认真落实国企改革三年行动部署,圆满完成国企改革任务。深入实施“科技强企”战略,全年完成研发投入20.18亿元,研发投入强度位居安徽省属企业前列;创新平台再添新军,绿色化工研究院正式挂牌运行,煤炭智能开采工程研究中心通过安徽省经信厅验收;科技攻关捷报频传,创新成果竞相涌现,3项科技成果获省部级以上奖励,顺煤层定向长钻孔、“无硐室”快速安拆等新工艺成功推广应用。数字赋能步伐加快,煤矿智能化综合管控平台被安徽省经信厅认定为企业级工业互联网平台。
五是为民惠民温度不断彰显。念民之所想、行民之所盼,尽力而为、量力而行增进民生福祉,切实让发展成果惠及千家万户。职工腰包越来越鼓,坚持增利增资,对低收入职工实行工资保底政策,在岗职工人均月收入不断增加,历史性突破万元大关;素质能力越来越高,始终把培训作为职工最大的福利,持续巩固“党管培训”成果,大力实施“领军人才”“工匠”培养计划,促进职工素质提升;工作环境越来越好,千方百计改善作业条件、强化劳动保护,切实减轻职工劳动强度;关心关怀职工身心健康,用心用情做好职工帮扶救助,提升职工幸福感和获得感。
二、报告期内公司所处行业情况
(一)行业基本情况及公司所处行业地位
1.行业基本情况
煤炭行业是受宏观经济影响的周期性行业,煤炭开采行业与宏观经济周期、下游钢铁行业、火电行业,以及建材行业、化工行业等行业的周期性密切相关。2012-2015年期间,受供需关系影响煤炭价格大幅下跌,为防范系统性风险,2016年国家开始实施煤炭供给侧改革,淘汰落后产能;2016年以来,煤炭价格稳步回升,煤炭企业盈利能力明显增强;2019年,煤炭行业淘汰落后产能目标完成,同时新建大型先进煤矿,煤炭产能逐步释放,煤炭价格有所下降;2020年以来,随着经济复苏、进口煤量下降、煤炭产地供应紧张、环保安监趋严等因素影响,国内煤炭供需偏紧,煤炭价格逐步回升;2022年,受国际能源危机及俄乌冲突影响,全球煤炭价格大幅上涨,国内供需持续偏紧,全年煤价中枢创历史新高。
2.公司所处行业地位
根据中国煤炭工业协会对外公布的《2022中国煤炭企业50强》和《煤炭产量千万吨以上企业名单》显示,淮北矿业集团入选煤炭企业50强榜单,位列第13位,同时在煤炭产量千万吨以上企业名单中位列第22位,淮北矿业集团煤炭业务基本来自公司贡献。公司是华东地区主要的煤炭生产企业之一,煤种齐全,涵盖焦煤、肥煤、瘦煤、1/3焦煤、贫煤、气煤等多个品种,拥有独特的煤种优势。公司产品以炼焦煤为主,2022年公司炼焦煤产量1,129.20万吨,约占公司商品煤产量50%。2022年全国炼焦煤产量为49,350万吨;公司炼焦煤产量占全国炼焦煤总产量的2.16%。公司煤化工业务主要产品为焦炭、甲醇,2022年焦炭产量为368.92万吨,甲醇产量为37.65万吨,公司已具备生产焦炭、甲醇、焦油、硫铵、粗苯、精苯等较完整的煤化工系列产品的能力。公司正在全面建设的甲醇综合利用制无水乙醇项目,产能为60万吨/年,预计于2023年底建成。根据国家统计局的数据显示,2022年全国焦炭产量47,344万吨,公司焦炭产量占全国焦炭总产量的0.78%。
(二)相关政策因素影响
2022年,受国际能源危机及俄乌冲突影响,海外煤价大幅上涨,国内煤炭供需整体延续上年的紧平衡状态,煤炭价格高位震荡,为缓解下游行业用煤成本压力,国家保供稳价以及长协政策持续出台。1.保供方面:2022年3月,国家发改委在《关于成立工作专班推动煤炭增产增供有关工作的通知》中,要求主要产煤省区和中央企业全力挖潜扩能增供,年内释放煤炭产能3亿吨以上;2.稳价方面:2月,国家发改委发文称5500千卡秦皇岛港下水煤中长期交易价格每吨570-770元(含税)较为合理,并规定了山西、陕西、内蒙等产煤大省对应发热量的煤炭价格合理区间;3月,国家发改委进一步加强对生产环节和流通运输环节的价格管控;5月,国家发改委连续发表八篇《煤炭价格调控监管政策》系列解读,对稳煤价政策进行优化;3.长协方面:3月,发改委提出煤炭企业长协数量应达到自有资源量的80%以上,重点核查合同签订数量落实情况、合同价格机制落实情况。
三、报告期内公司从事的业务情况
(一)主要业务
报告期内,公司主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售,煤化工产品的生产、销售等业务。
(二)主要产品及用途
1.煤炭产品
公司煤炭产品主要包括炼焦精煤和动力煤。从产品用途来看,炼焦精煤主要用途是炼制焦炭,而焦炭多用于冶炼钢铁,是目前钢铁等行业的主要生产原料;动力煤主要用途是为供热、发电、建材、化工行业等提供动力热源。从行业布局来看,炼焦精煤客户主要是钢铁、焦化行业,以钢铁行业为主;动力煤客户主要是电力、建材、化工行业,电力客户以省内电厂为主。此外还有少量天然焦、煤层气等,品种丰富,可供炼焦、高炉喷吹、气化、液化、化工、发电、建材、各种锅炉等工业及民用用途。
2.煤化工产品
公司煤化工产品以焦炭为主,具有低硫、冷热强度高的特点,产品质量优良,主要用于钢铁行业;以甲醇为辅,其余煤化工产品有粗苯、硫铵、焦油、精苯等,主要用于化工行业。
(三)经营模式
1.煤炭业务
(1)采购模式:原材料实行集中采购,由公司统一开展计划、采购、仓储、调拨、配送等业务。采购方式分为招标采购、竞争性比价采购和单一来源采购三种方式。
(2)生产模式:公司每年编制年度生产计划提纲,各生产矿(厂)按照提纲要求编制生产计划,通过对各矿井煤田地质赋存条件、储量分布状况、煤质指标和生产进度安排等进行综合分析,形成年度煤炭采掘计划、年度采煤工作面接替计划和季、月度分解计划,汇总工作计划并上报公司审查,各矿(厂)按照公司审批下达的总体生产计划组织生产。
(3)销售模式:煤炭销售主要通过与客户签署年度销售合同的方式进行,客户主要为直接消费企业。同时根据严控资金风险的原则,建立了规范的客户信用评定和管理制度,根据客户信用等级设置相应的信用额度。
(4)运输模式:采取铁路直达、铁水联运和公路运输等多种运输形式,其中以铁路运输方式为主。公司为中国铁路总公司大客户成员,铁路运输能力具有有效保障。
矿区内部各矿厂储、装、运系统完备,铁路专用线路管理完善,运输效率较高。铁路运输处负责专用线内各生产矿厂的产品、物资材料以及部分社会运量的运输管理。
2.煤化工业务
(1)采购模式:主要包括原料煤采购和物资采购。
原料煤采购:主要采用长协定价及散单询价交易模式,每月初根据焦炭生产计划,核定生产用煤数量并实施采购,月中根据生产及库存情况进行微调。
物资采购:主要采用网上公开询比价采购、电商平台采购;部分物资通过委托、招标等方式进行采购。
(2)生产模式:根据年度生产计划,结合年度形势预判、市场情况及实际生产能力,将年度生产计划分解到月。产品实行以销定产的生产策略,每月初根据月度市场预测,下达月度生产计划并组织生产,确保年度生产计划和月度生产计划有效闭合。
(3)销售模式:煤化工产品主要以焦炭为主,销售主要通过与客户签署年度销售合同的方式进行,根据客户具体订单确定各月销售量,客户类型主要为华东地区的大型国有钢铁企业,煤化工产品销售价格在参考周边焦化企业的价格以及行业网站报价的基础上,结合自身产品质量,与客户协商达成结算价格。
(四)竞争优势与劣势
公司所处的淮北矿区是13个国家亿吨级大型煤炭基地之一的两淮煤炭基地的重要组成部分,是华东地区品种最全、单个矿区冶炼能力最大的炼焦生产企业。公司产品以炼焦精煤为主,约占公司商品煤产量50%左右,且煤种齐全,涵盖焦煤、肥煤、瘦煤、1/3焦煤、贫煤、气煤等多个品种,拥有独特的煤种优势。公司煤化工业务主要产品为焦炭,目前已具备生产焦炭、甲醇、焦油、硫铵、粗苯、精苯等较完整的煤化工系列产品的能力。
淮北矿区地质条件复杂,煤层稳定性差,瓦斯、水、火、地压等灾害俱全,威胁严重;公司所属焦化、民爆等企业属危化企业,安全生产压力大。公司所属单位点多面广,涉及煤炭、化工、电力等多个行业,环保压力较大。
(五)主要的业绩驱动因素
报告期内归属上市公司股东的净利润为70.10亿元,较同期增加21.02亿元,增幅为42.83%,符合行业发展状况。主要原因:一是报告期因煤炭行业景气度延续、价格相对高位运行等因素影响,公司煤炭板块盈利同比出现较大增长;二是受原料煤价格持续高位等因素影响,公司焦化业务业绩出现较大幅度下滑。
四、报告期内核心竞争力分析
1.煤种及煤质优势
公司为华东地区主要的煤炭生产企业之一,煤种齐全、煤质优良、资源储量雄厚。拥有焦煤、肥煤、瘦煤、1/3焦煤、贫煤、气煤等主要煤种,其中焦煤、肥煤、瘦煤等炼焦煤的储量约占公司煤炭总储量的70%以上;煤质具有低硫,特低磷,中等挥发分,中等~中高发热量,粘结性强,结焦性良好的特点,所产煤炭产品含硫量低,磷、砷、氯等有害元素含量极少,属于“绿色煤炭”,有着很强的市场竞争力。
2.区域及运输优势
我国煤炭资源分布和消费结构不平衡,煤炭主产区距离消费区较远,导致我国煤炭运输的基本格局为北煤南运和西煤东送,运输能力瓶颈和运输综合成本是影响煤炭销售的主要因素之一。公司地处华东腹地,靠近经济发达的长三角地区,区域内焦化、钢铁等煤炭下游产业发达,经济发展速度和煤炭需求量、调入量均居全国前列。公司作为华东地区主要煤炭生产企业之一,区域竞争优势突出。煤炭产品主要通过铁路对外运输,公司拥有内部铁路专用线。同时公司为铁路公司大客户成员,运力得到有效保障。矿区内浍河、涡河经淮河可直达长三角及沿海地区,公转水/公铁水多式联运发展迅速,产品运输便捷、运输成本低,具有较强的竞争优势。
3.煤炭洗选工艺优势
公司依托炼焦煤资源禀赋优势,大力发展煤炭洗选深加工,加工洗选能力居煤炭行业前列。公司现有炼焦煤选煤厂4座,其中年入洗能力达1,600万吨的临涣选煤厂(综合性选煤厂)处理能力位于国内前列。各炼焦煤选煤厂技术水平居行业前列。领先的炼焦煤洗选工艺能够提高炼焦精煤产率,增加精煤产量,稳定产品质量,为公司实施精煤战略提供了有力保障。
4.人才与技术优势
因生产矿井地质条件复杂,公司培养出一支能够在复杂地质条件下进行安全高效开采的经验丰富的管理团队及技术人才队伍,在安全保障、高效开采等方面拥有淮北矿区复杂条件煤层综合机械化开采等大量的核心技术,是公司持续安全高效生产的坚实保障,也有利于在获取新的煤炭资源时拓宽可选择范围,提高煤炭资源获取能力,实现快速发展。公司技术力量雄厚,拥有国家级博士后科研工作站、安徽省煤炭智能开采工程研究中心等9家国家、省级科技创新平台。淮矿股份等多家子公司成为国家高新技术企业。淮矿股份连续多年被评为安徽省百强高新技术企业,2022年淮矿股份进入全省发明专利百强行列。
5.品牌及客户优势
依托煤种禀赋优势,公司形成了以炼焦精煤为主、动力煤为辅的产品战略,着力打造精煤知名品牌。公司拥有“九神”牌冶金用焦精煤、“青龙山”牌冶金焦用瘦精煤等安徽省名牌产品,在煤炭产品市场中具有较高的市场认可度,具有一定的品牌优势。公司在长期的经营过程中稳固了一批资质优良、忠诚度较高的客户,并通过签订中长期煤炭购销协议的方式着力打造以马鞍山钢铁、宝钢、皖能电力等为代表的核心客户群,形成了独特、稳定的客户梯队。良好的品牌形象和稳定的客户资源使公司的销售市场得到了保障,为公司进一步扩大生产能力,以及提高市场占有率打下坚实的基础。
6.上下游产业一体化优势
公司利用自身资源优势,已经形成从煤炭开采、洗选、加工到焦炭冶炼、甲醇生产及煤化工产品加工、煤泥矸石发电为一体的煤炭综合利用产业链条。依靠产业链优势,公司可以充分发挥现有煤炭深加工和综合利用的产业结构优势,提高资源有效利用的附加值和盈利能力,避免了单一产品存在的市场风险。
五、报告期内主要经营情况
2022年,公司实现营业收入690.62亿元,与上年同期相比增加36.13亿元,增幅5.52%;利润总额82.57亿元,与上年同期相比增加19.92亿元,增幅31.79%;归属于上市公司股东的净利润70.10亿元,与上年同期相比增加21.02亿元,增幅42.83%。
报告期内商品煤产量2290.28万吨,与上年同期相比增加32.73万吨,增幅1.45%;销售商品煤1882.36万吨(不含内部自用),与去年同期比减少93.52万吨,降幅4.73%,主要是公司内部自用增加。
报告期内生产焦炭368.92万吨,与上年同期相比减少40.72万吨,降幅9.94%;销售焦炭374.78万吨,比同期减少32.80万吨,降幅8.05%;焦炭平均销售价格2900.82元/吨(不含税),同比增加255.10元/吨。生产甲醇37.65万吨,与上年同期相比增加3.38万吨,增幅9.86%;销售甲醇36.18万吨,同比增加1.74万吨,增幅5.06%;甲醇平均销售价格2330.21元/吨(不含税),同比增加70.88元/吨。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
从宏观形势看,我国经济发展的韧性强、潜力大,宏观经济长期向好的趋势没有发生改变。2023年,随着经济上行,将进一步拉动煤炭需求增长。此外,虽然房地产市场支撑偏弱,但是在基建明显增长的支撑下,短期内钢铁、建材等行业的产能规模不会大幅缩减,因此钢铁、建材行业的能源消费仍将保持平稳。
从煤炭行业看,2022年在国家保供增产政策下,原煤产量增长至44.96亿吨,煤炭供给能力大幅增强。但是,长时间高负荷生产下,煤矿安全更应警惕,预计2023年煤矿安全监察力度将进一步提高,短期煤炭阶段性供应紧张的情况可能反复出现。
综合判断,2023年煤炭供需均强,整体均衡,但仍存在阶段性供需紧张,中长期维度下煤炭仍将维持景气。
(二)公司发展战略
公司坚持“稳中精进、转型升级、聚焦双效、实干兴企”工作总基调,坚持“依托煤炭、延伸煤炭、超越煤炭”发展战略,以高质量和绿色低碳为主线,以改革创新为动力,以效率效益为导向,聚焦煤炭主业升级改造、高端化工向新材料延伸、新能源、新型建筑、智慧物流五大方向,进一步提升公司转型发展的引领能力,奋力将淮北矿业建设成为国内一流的能源化工示范企业。
(三)经营计划
2023年,公司上下将深入学习贯彻党的二十大精神,坚持“稳中精进、转型升级、聚焦双效、实干兴企”工作总基调,认真落实董事会各项决策,紧盯发展目标,守正创新、顽强斗争,踔厉奋发、勇毅前行,强力推动公司高质量发展再上新台阶。
2023年主要预期目标是:
1.安全:矿山实现零死亡、零突水、零超限、零着火“四零”目标,地面厂(处)实现零重伤、零泄漏、零着火、零爆炸“四零”目标,杜绝重大涉险事故。
2.生产:商品煤产量2330万吨;焦炭产量415万吨。
3.经营:营业收入747亿元,归母净利润70.77亿元。
经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,提示投资者对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。为实现上述目标,公司将重点抓好以下五项工作:
(一)聚力安全生产,坚定不移守底线、强基础
深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述,坚持“生命至高无上、安全永远第一、责任重于泰山”,牢固树立“安全风险是淮北矿业第一风险”的理念。坚持体系统领地位不动摇,全面提升标准化建设水平,构建安全长效机制;深化重大灾害治理,把重大灾害治理摆在重中之重的位置,全力以赴做好人、财、物保障,斤两不欠抓好工程实施,加快推进治灾向地面转移,做到前瞻治灾、科学治灾、精准治灾;细化风险防控,严格落实风险隐患“双控”制度,常态化开展专业评估、蹲点督导,清单化抓好风险隐患闭环整改,切实把风险挺在隐患前面、把隐患挺在事故前面;重视安全教育培训,加大视频反“三违”力度,夯实安全管理基础;强化干部严细实精作风建设,狠抓安全生产责任制落实,严肃安全事故问责,确保实现安全“四零”目标。
(二)聚力经营管控,坚定不移提效率、强质量
坚持“质的有效提升”和“量的合理增长”相统一,用足用好经营管控“六大工具”,实现发展质量和经济总量“双量齐升”。坚持增产创收,推进煤矿安全高效组织生产,提高综采月单产,煤巷、岩巷、盾构月单进水平;加强煤质管理,狠抓矿井源头降灰、选煤“五降一提”,进一步降低筛混煤灰分、提高精煤产率;化工企业科学组织生产,灵活调整营销策略,实现生产最优化、效益最大化。坚持挖潜降成本,树牢“一切成本皆可降”意识,加强全要素过程管控,降低运营成本;大力实施“两降一调”,不断优化资产组合结构,提高资本运营质量,实现资产保值增值。
(三)聚力项目建设,坚定不移调结构、强后劲
坚持“依托煤炭、延伸煤炭、超越煤炭”发展战略,不断完善产业链、提升价值链,加快构建结构更优、后劲更强的现代产业体系。力推煤炭产业强链,大力实施精煤战略,聚焦提效率、增产率,持续深入推进“四化三减”“两智一控”,强化煤质管理,推进选煤“五降一提”,进一步提高煤炭生产效率和精煤产率;加快陶忽图矿井建设,增强主业发展后劲。力推化工产业延链,新型煤化工方面,发挥公司绿色化工新材料研究院研发平台作用,加快推进无水乙醇、DMC、驰放气制氢等项目建设,同时,坚持“开工一批、储备一批、谋划一批”,积极调研谋划新项目,不断增粗拉长产业链,进一步提高核心竞争力和产品附加值。民爆化工方面,围绕民爆产品、爆破服务、矿山开采、绿色建材一体化产业链条,深耕细作“绿色矿山”“绿色建材”产业。力推战新产业补链,加快推进“运贸一体化、港航一体化、贸园一体化”,实施“公转水”“公转铁”、集装箱多式联运,实现物流产业提质增效;大力发展智能建造和装配式建筑业务,依托工程建设公司建筑特级资质和市场优势,加快推进装配式钢结构智能建造项目建设;依托资源优势加快布局新能源,扩大绿电规模。
(四)聚力改革创新,坚定不移激活力、强动力
充分发挥改革的突破和先导作用,一体推进制度、科技、平台等全方位改革创新。扎实开展新一轮国企改革深化提升行动,不断提升企业治理水平和核心竞争力。狠抓生产技术创新,全力攻克煤矿“323”短板,突破沿空小煤柱支护、高地压治理、安全高效过断层等关键技术瓶颈;大力推广应用新工艺、新装备,实现安全高效生产;狠抓治灾技术创新,围绕地面井抽采、复杂地质条件下岩孔高效定向钻进、软煤定向长钻孔消突等课题开展攻关,着力破解治灾难题;狠抓非煤创新,围绕焦炉煤气分质利用、新型建筑业组合工艺、现代物流共享平台建设等开展技术攻关,确保取得新进展。积极培育创新平台,进一步集聚创新资源、促进成果转化,努力把科技创新力转化为产业竞争力;加快打造“数字淮矿”,扎实推进大数据中心建设,不断提升企业数字化治理能力。
(五)聚力增进福祉,坚定不移暖民心、强民生
牢固树立以人民为中心的发展思想,实现好、维护好、发展好职工的根本利益。持续加大装备投入,优化劳动组织,加强职业病防治和技能培训,改善作业环境,保障职工身心健康;稳步增加职工收入的同时,兼顾职工精神文化需求;拓宽职工成长成才渠道,让更多职工享有人生出彩的机会;坚持精准帮扶,落实生活救助、医疗救助、教育救助“三位一体”帮扶机制,帮助职工解决实际困难;以“无微不治”的态度严惩“小微腐败”,畅通职工维权热线、领导信箱、民主接待日、职工心理咨询室“四大渠道”,切实维护职工权益。
(四)可能面对的风险
1.安全风险
淮北矿区开采煤层埋藏较深、煤质较松软,地质条件较复杂,所属矿井大部分属于高瓦斯矿井,受到瓦斯、水、火、煤尘和顶板等自然灾害的威胁;公司所属焦化、民爆等企业属危化企业,安全生产压力大。
应对措施:牢固树立“生命至高无上、安全永远第一、责任重于泰山”的理念,严格落实安全生产责任制,牢牢抓住重大灾害治理,持续加强安全生产标准化建设,强化危化企业安全管理,严肃安全事故问责,构建安全生产长效机制。
2.经营风险
公司所属的矿区煤种以炼焦煤为主,属国家稀缺煤种,但地质条件复杂,开采成本偏高。如果未来我国煤炭市场整体需求放缓、煤价下跌,将可能对公司的生产经营和财务业绩造成较大影响。
应对措施:坚持“质量第一、效益优先”,牢固树立过“紧日子”思想,狠抓开源提效、节流增效、管理创效。用足用好对标管理、内部市场化、盘活存量、政策利用、安全技术经济一体化、产选销运一体化“六大工具”,不断提高经营质量。
3.环保风险
国家节能环保政策进一步趋严,公司所属单位点多面广,涉及煤炭、化工、电力等多个行业,环保压力巨大。
应对措施:牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,按照中央、省委“打好污染防治攻坚战”部署,加大环保投入,严肃环保问责,寸步不让抓好环境治理,着力建设绿色矿区。
4.市场风险
供给端:主要考虑政策因素,如煤炭进口放量,将对国内焦煤价格形成一定冲击。需求端:当前国内外经济环境依然充满不确定性和复杂性因素,下游钢铁行业运行仍面临较多困难挑战,如钢铁生产继续呈下行趋势,将给焦煤价格和需求量带来不利影响。
应对措施:坚持高质量发展不动摇,坚持“十六字”总基调不动摇,加快推动产品结构优化调整,推进公司朝着产业高端化、多元化、低碳化方向转型发展,进一步提升公司行业位次和核心竞争力。
收起▲
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)公司所从事的主要业务
公司主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售,煤化工产品的生产、销售等业务。
1.煤炭业务
公司煤炭产品主要包括炼焦精煤和动力煤。从产品用途来看,炼焦精煤主要用途是炼制焦炭,而焦炭多用于冶炼钢铁,是目前钢铁等行业的主要生产原料;动力煤主要用途是为供热、发电、建材、化工行业等提供动力热源。从行业布局来看,炼焦精煤客户主要是钢铁、焦化行业,以钢铁行业为主;动力煤客户主要是电力、建材、化工行业,电力客户以省内电厂为主。此外还有少量天然焦、煤层气等,品种丰富,可供炼焦、高炉喷吹、气化、液化、化工、发电、建材、各种锅炉等工业及民用用途。
2.煤化工业务
公司煤化工产品以焦炭为主,具有低硫、冷热强度高的特点,产品质量优良,主要用于钢铁行业;以甲醇为辅,其余煤化工产品有粗苯、硫铵、焦油、精苯等,主要用于化工行业。
(二)产能情况
公司现拥有煤炭生产矿井17对,核定产能3,555万吨/年;焦炭核定产能440万吨/年;动力煤选煤厂5座,入洗能力1,050万吨/年;炼焦煤选煤厂4座,入洗能力2,900万吨/年。
(三)经营模式
1.煤炭业务
(1)采购模式:原材料实行集中采购,由公司统一开展计划、采购、仓储、调拨、配送等业务。采购方式分为招标采购、竞争性比价采购和单一来源采购三种方式。
(2)生产模式:公司每年编制年度生产计划提纲,各生产矿(厂)按照提纲要求编制生产计划,通过对各矿井煤田地质赋存条件、储量分布状况、煤质指标和生产进度安排等进行综合分析,形成年度煤炭采掘计划、年度采煤工作面接替计划和季、月度分解计划,汇总工作计划并上报公司审查,各矿(厂)按照公司审批下达的总体生产计划组织生产。
(3)销售模式:煤炭销售主要通过与客户签署年度销售合同的方式进行,客户主要为直接消费企业。同时根据严控资金风险的原则,建立了规范的客户信用评定和管理制度,根据客户信用等级设置相应的信用额度。
(4)运输模式:采取铁路直达、铁水联运和公路运输等多种运输形式,其中以铁路运输方式为主。公司为中国铁路总公司大客户成员,铁路运输能力具有有效保障。
矿区内部各矿厂储、装、运系统完备,铁路专用线路管理完善,运输效率较高。铁路运输处负责专用线内各生产矿厂的产品、物资材料以及部分社会运量的运输管理。
2.煤化工业务
(1)采购模式:主要包括原料煤采购和物资采购。
原料煤采购:主要采用长协定价及散单询价交易模式,每月初根据焦炭生产计划,核定生产用煤数量并实施采购,月中根据生产及库存情况进行微调。
物资采购:主要采用网上公开询比价采购、电商平台采购;部分物资通过委托、招标等方式进行采购。
(2)生产模式:根据年度生产计划,结合年度形势预判、市场情况及实际生产能力,将年度生产计划分解到月。产品实行以销定产的生产策略,每月初根据月度市场预测,下达月度生产计划并组织生产,确保年度生产计划和月度生产计划有效闭合。
(3)销售模式:煤化工产品主要以焦炭为主,销售主要通过与客户签署年度销售合同的方式进行,根据客户具体订单确定各月销售量,客户类型主要为华东地区的大型国有钢铁企业,煤化工产品销售价格在参考周边焦化企业的价格以及行业网站报价的基础上,结合自身产品质量,与客户协商达成结算价格。
(四)行业情况说明
上半年,国际局势错综复杂,受俄乌冲突爆发、中美博弈激烈、疫情反复等因素影响,国内经济增长压力较大,经济增速放缓,煤炭产品价格呈先涨后跌态势。下半年,国际形势依然严峻,美联储加息等因素加大外部不确定性,全球经济衰退预期增强,煤炭出口需求或将面临严峻的考验。国内煤炭保供措施将延续,煤炭供应能力有望增强,供需关系将会由上半年的平衡偏紧向稍微宽松转变。
二、经营情况的讨论与分析
今年上半年,公司上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真落实公司党委决策部署,牢牢坚持“稳中精进、转型升级、聚焦双效、实干兴企”工作总基调,紧紧围绕年度总部署,努力克服疫情影响,各项工作齐头并进,取得了较好效果。上半年工作特点主要概括为“双提升、双增强、双丰收”。
“双提升”:一是经济总量提升。始终坚持质量第一、效益优先,千方百计克服疫情影响,用足用好“对标管理、内部市场化、盘活存量、政策利用、安全技术经济一体化、产选销运一体化”六大工具。上半年公司实现营业收入384.24亿元,同比增加103.50亿元;其中煤炭产品收入123.98亿元,同比增加51.73亿元;煤化工产品收入72.43亿元,同比增加17.39亿元。煤矿生产态势良好,累计完成商品煤产量1243.75万吨,同比增加118.25万吨。非煤生产平稳有序,累计生产焦炭190.35万吨;甲醇16.8万吨。二是运营质量提升。上半年公司实现归母净利润35.62亿元,同比增加10.33亿元;用活各类政策性金融工具,扎实推进“两降一调”,公司有息负债140.24亿元,比年初下降30.79亿元;资产负债率降至53.70%,比年初下降2.92个百分点。
“双增强”:一是发展动能增强。新建5个智能化采煤工作面、24条巷修机械化作业线、6条掘锚护一体化作业线,16对矿井实现无极绳绞车清零目标。袁二矿“淮盾1号”第2条作业线正式运转;杨柳矿“淮盾2号”第1条作业线创造了单月岩巷进尺345米新纪录,第2条作业线已经试运转;芦岭矿“淮盾3号”完成安装调试。“无硐室”安拆、顺煤层定向长钻孔等工艺成功推广应用,神源煤化工7703风巷顺煤层定向钻孔创造了单孔516米全国纪录。二是发展后劲增强。陶忽图项目已获国家发改委核准,目前正在办理采矿权新立手续,各项前期工作进展顺利。焦炉煤气综合利用项目已经打通全流程、试运转,即将建成投产;60万吨无水乙醇项目已开工建设。雷鸣科化竞拍获得湖南靖州近9000万吨石灰石资源,进一步增加了砂石骨料储量。新型建筑及绿色建材项目有序推进。
“双丰收”:一是企业形象丰收。煤矿产业综合管控平台被省经信厅认定为企业级工业互联网平台。信盛公司荣获“中国AAA级信用企业”。供应链公司被评为全省先进制造业和现代服务业融合试点企业,第一批省级多式联运示范工程项目通过验收。涡北选煤厂被评为安徽省智能化工厂。二是民生实惠丰收。始终坚持以人民为中心的发展思想,在企业效益增长的同时稳步提高职工收入,让职工共享发展成果。安装使用干式除尘器、柴油单轨吊,建设井下降温系统,千方百计降低职工劳动强度、改善作业环境。
报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
三、可能面对的风险
1.安全风险
淮北矿区开采煤层埋藏较深、煤质较松软,地质条件较复杂,所属矿井大部分属于高瓦斯矿井,受到瓦斯、水、火、煤尘和顶板等自然灾害的威胁;公司所属焦化、民爆等企业属危化企业,安全生产压力大。
应对措施:牢固树立“生命至高无上、安全永远第一、责任重于泰山”的理念,严格落实安全生产责任制,牢牢抓住重大灾害治理,持续加强安全生产标准化建设,强化危化企业安全管理,严肃安全事故问责,构建安全生产长效机制。
2.经营风险
公司所属的矿区煤种以炼焦煤为主,属国家稀缺煤种,但地质条件复杂,开采成本偏高。如果未来我国煤炭市场整体需求放缓、煤价下跌,将可能对公司的生产经营和财务业绩造成较大影响。
应对措施:坚持“质量第一、效益优先”,牢固树立过“紧日子”思想,狠抓开源提效、节流增效、管理创效。用足用好对标管理、内部市场化、盘活存量、政策利用、安全技术经济一体化、产选销运一体化“六大工具”,不断提高经营质量。
3.环保风险
国家节能环保政策进一步趋严,公司所属单位点多面广,涉及煤炭、化工、电力等多个行业,环保压力巨大。
应对措施:牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,按照中央、省委“打好污染防治攻坚战”部署,加大环保投入,严肃环保问责,寸步不让抓好环境治理,着力建设绿色矿区。
4.“双碳”发展战略对传统能源行业带来的风险
2021年10月,国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》,把碳达峰、碳中和纳入经济社会发展全局,将倒逼中国经济社会发展全面低碳转型,新能源、可再生能源将得到快速发展,煤炭、火力发电行业需求存在逐步放缓的风险。
应对措施:坚持高质量发展不动摇,坚持“稳中精进、转型升级、聚焦双效、实干兴企”总基调不动摇,加快推动能源结构、产品结构调整,推进公司产业结构向高端化、多元化、低碳化方向转型发展,实现煤炭产业强链、化工产业延链、战新产业补链。
四、报告期内核心竞争力分析
1.煤种及煤质优势
公司为华东地区主要的煤炭生产企业之一,煤种齐全、煤质优良、资源储量雄厚。拥有焦煤、肥煤、瘦煤、1/3焦煤、贫煤、气煤等主要煤种,其中焦煤、肥煤、瘦煤等炼焦煤的储量约占公司煤炭总储量的70%以上;煤质具有低硫,特低磷,中等挥发分,中等~中高发热量,粘结性强,结焦性良好的特点,所产煤炭产品含硫量低,磷、砷、氯等有害元素含量极少,属于“绿色煤炭”,有着很强的市场竞争力。
2.区域及运输优势
我国煤炭资源分布和消费结构不平衡,煤炭主产区距离消费区较远,导致我国煤炭运输的基本格局为北煤南运和西煤东送,运输能力瓶颈和运输综合成本是影响煤炭销售的主要因素之一。公司地处华东腹地,靠近经济发达的长三角地区,区域内焦化、钢铁等煤炭下游产业发达,经济发展速度和煤炭需求量、调入量均居全国前列。公司作为华东地区主要煤炭生产企业之一,区域竞争优势突出。煤炭产品主要通过铁路对外运输,公司拥有内部铁路专用线。同时公司为铁路公司大客户成员,运力得到有效保障。矿区内浍河、涡河经淮河可直达长三角及沿海地区,公转水、公铁水多式联运发展迅速,产品运输便捷、运输成本低,具有较强的竞争优势。
3.煤炭洗选工艺优势
公司依托炼焦煤资源禀赋优势,大力发展煤炭洗选深加工,加工洗选能力居煤炭行业前列。公司现有炼焦煤选煤厂4座,其中年入洗能力达1,600万吨的临涣选煤厂(综合性选煤厂)处理能力位于国内前列。各炼焦煤选煤厂技术水平居行业前列。领先的炼焦煤洗选工艺能够提高炼焦精煤产率,增加精煤产量,稳定产品质量,为公司实施精煤战略提供了有力保障。
4.人才与技术优势
因生产矿井地质条件复杂,公司培养出一支能够在复杂地质条件下进行安全高效开采的经验丰富的管理团队及技术人才队伍,在安全保障、高效开采等方面拥有淮北矿区复杂条件煤层综合机械化开采等大量的核心技术,是公司持续安全高效生产的坚实保障,也有利于在获取新的煤炭资源时拓宽可选择范围,提高煤炭资源获取能力,实现快速发展。公司技术力量雄厚,建成国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、安徽省安全高效开采工程研究中心等12家国家、省级科技创新平台。淮矿股份等多家子公司成为国家高新技术企业。淮矿股份连续多年被评为安徽省百强高新技术企业。
5.品牌及客户优势
依托煤种禀赋优势,公司形成了以炼焦精煤为主、动力煤为辅的产品战略,着力打造精煤知名品牌。公司拥有“九神”牌冶金用焦精煤、“青龙山”牌冶金焦用瘦精煤等安徽省名牌产品,在煤炭产品市场中具有较高的市场认可度,具有一定的品牌优势。
公司在长期的经营过程中稳固了一批资质优良、忠诚度较高的客户,并通过签订中长期煤炭购销协议的方式着力打造以马鞍山钢铁、宝钢、皖能电力等为代表的核心客户群,形成了独特、稳定的客户梯队。
良好的品牌形象和稳定的客户资源使公司的销售市场得到了保障,为公司进一步扩大生产能力,以及提高市场占有率打下坚实的基础。
6.上下游产业一体化优势
公司利用自身资源优势,已经形成从煤炭开采、洗选、加工到焦炭冶炼、甲醇生产及煤化工产品加工、煤泥矸石发电为一体的煤炭综合利用产业链条。依靠产业链优势,公司可以充分发挥现有煤炭深加工和综合利用的产业结构优势,提高资源有效利用的附加值和盈利能力,避免了单一产品存在的市场风险。
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一、经营情况讨论与分析
2021年,公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢坚持“稳中精进、转型升级、聚焦双效、实干兴企”工作总基调不动摇,开拓创新,奋力攻坚,较好完成了全年目标任务。截至2021年底,公司资产总额734.64亿元,比年初增加9.63%;归属母公司净资产272.67亿元,比年初增加28.12%;全年实现营业收入649.61亿元,同比增加24.27%;利润总额60.43亿元,同比增加40.86%;归属于母公司净利润47.80亿元,同比增加37.82%;每股收益2.04元,同比增加27.50%。
一是矿区大局安定安宁。坚持把安全作为高质量发展的基石,全力以赴守护矿区安宁,杜绝了较大及以上事故。扎实推进安全生产管理体系与国家、行业安全生产标准化管理体系深度融合,朱仙庄、青东、神源煤化工3家煤矿顺利通过国家一级标准化验收,公司一级标准化煤矿达标率超过全省平均水平。深入开展安全生产专项整治三年行动、煤矿安全生产大排查,从源头上防风险、除隐患。坚持以“三铁”精神反“三违”、查红线、打造假、挂红牌,促进干部规范管理、职工规范操作。坚持高举高打治灾害,斤两不欠抓好治灾工程实施,常态化开展“一通三防”及地测防治水安全评估,有效防范重大灾害事故。强化地面单位安全监管,切实以最严的管理、最严的措施保障“四化”安全,地面单位安全形势稳定向好。
二是经营管控提质提效。坚持“加减乘除”一体推进、“六大工具”多管齐下。狠抓生产提效,煤矿综采月单产、煤巷月单进、岩巷月单进保持较好水平。狠抓降本增效,全年吨煤成本控制在合理水平,非煤可控成本同比下降3%以上;坚持银行融资、股市融资“双轮驱动”,公司综合融资成本创历史新低;大力实施“两降一调”“一债一策”,严控“两金”占用,公司有息负债较年初大幅下降。狠抓管理创效,大力推进选煤“五降一提”,严格落实“四个最大限度”,从源头提质增效;加强政策利用,坚持依法维权,切实维护企业利益。
三是产业体系做强做优。坚持聚焦投资项目,大力推进产业链强链、延链、补链,着力以项目带动产业发展、提升产业层次。坚持做精煤电,陶忽图煤矿及选煤厂项目已于2022年2月16日获得国家发展改革委核准批复;持续深化“四化三减”“两智一控”,矿区智能化、信息化水平不断提升。坚持做大化工,临涣焦化营收和利润均创历史新高,碳鑫科技跑出了项目筹建“加速度”。坚持做活金融、做优物流、做实服务,物流贸易、新型建筑等产业发展势头良好。坚持绿色发展,加大环保投入,强化过程管控,加快推进绿色低碳转型。
四是改革创新推深推实。坚持何以解忧、唯有创新。大力实施“科技强企”战略,全年完成研发课题131项,25项科技成果获省部级以上奖励,拥有6家国家高新技术企业,其中淮矿股份连续两年被评为“安徽省百强高新技术企业”。基本建成杨柳、信湖2座智能化示范煤矿,开启了“智慧矿山”建设新时代。首条盾构作业线实现精准贯通,创造了19度岩巷上山月单进295米的新纪录。全力攻关煤矿“323”难题,“1+2”扩安一体化、“1+1”快速拆除等工艺成功应用。
五是民生福祉有得有感。坚持以人民为中心的发展思想,把“民生指数”作为“发展指标”,让“发展质量”变成“幸福增量”。坚持增利增资,在岗职工人均年收入不断增加。千方百计改善作业条件、强化劳动保护,切实减轻职工劳动强度。关心关怀职工身心健康,持续抓好常态化疫情防控,用心用情做好职工帮扶救助,提升职工幸福感和获得感。扎实开展“小微腐败”专项整治行动,深化矿(厂)务公开,精准做好思想政治工作和信访稳定工作,切实维护职工权益、化解各种矛盾。
二、报告期内公司所处行业情况
(一)行业基本情况及公司所处行业地位
1.行业基本情况
煤炭行业是受宏观经济影响的周期性行业,煤炭开采行业与宏观经济周期、下游钢铁行业、火电行业,以及建材行业、化工行业等行业的周期性密切相关。2012-2015年期间,受供需关系影响煤炭价格大幅下跌,为防范系统性风险,2016年国家开始执行煤炭供给侧改革,淘汰落后产能;2016年以来,煤炭价格稳步回升,煤炭企业盈利能力明显增强;2019年,煤炭行业淘汰落后产能目标完成,同时新建大型先进煤炭产能逐步释放,煤炭价格有所下降;2020年,受疫情影响煤炭价格出现短暂下跌,随着国内疫情得到有效控制,煤炭供需恢复平衡,煤炭价格逐步回升,且2020年第三、四季度受主要煤炭产地供应紧张,煤炭价格持续上升;2021年,随着疫情后经济的快速复苏、环保安监趋严等因素制约,煤炭供需持续处于紧平衡状态。
2.公司所处行业地位
根据中国煤炭工业协会对外公布的《2021中国煤炭企业50强》和《煤炭产量千万吨以上企业名单》显示,淮北矿业集团入选煤炭企业50强榜单,位列第13位,同时在煤炭产量千万吨以上企业名单中位列第20位,淮北矿业集团煤炭业务基本来自公司贡献。公司是华东地区主要的煤炭生产企业之一,煤种齐全,涵盖焦煤、肥煤、瘦煤、1/3焦煤、贫煤、气煤等多个品种,拥有独特的煤种优势。公司产品以炼焦煤为主,2021年公司炼焦煤产量1,058.76万吨,约占公司商品煤产量50%左右。根据数据,2021年全国炼焦煤产量为48,992万吨;公司炼焦煤产量占全国炼焦煤总产量的2.16%。公司煤化工业务主要产品为焦炭、甲醇,2021年焦炭产量为409.64万吨,甲醇产量为34.27万吨,公司已具备生产焦炭、甲醇、焦油、硫铵、粗苯、精苯等较完整的煤化工系列产品的能力。公司正在全面建设的焦炉煤气综合利用项目,甲醇年产能为50万吨,预计于2022年6月投产。根据国家统计局的数据显示,2021年全国焦炭产量46,446万吨,公司焦炭产量占全国焦炭总产量的0.88%。
(二)相关政策因素影响
2021年,煤炭市场波动较大,保证安全生产、清洁高效利用、煤炭供给等政策频出,引导行业稳健可持续发展。上半年,政策主要针对环保安监及智能化改造提出要求,主要有《关于进一步落实煤矿瓦斯“零超限”目标管理的通知》《关于进一步压实矿山安全监管监察责任切实消除监管盲区的通知》《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》《关于支持鼓励开展煤矿智能化技术装备研发与应用的通知》等;下半年,在煤炭供不应求,煤价高涨背景下,政策主要以推动增产保供稳价为目标,主要有《关于做好2021年能源迎峰度夏工作的通知》《关于实行核增产能置换承诺加快释放优质产能的通知》等。2022年2月,国家发改委印发了《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》,引导煤炭价格在合理区间运行。
三、报告期内公司从事的业务情况
(一)主要业务
报告期内,公司主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售,煤化工产品的生产、销售等业务。
(二)主要产品及用途
1.煤炭产品
公司煤炭产品主要包括炼焦精煤和动力煤。从产品用途来看,炼焦精煤主要用途是炼制焦炭,而焦炭多用于冶炼钢铁,是目前钢铁等行业的主要生产原料;动力煤主要用途是为供热、发电、建材、化工行业等提供动力热源。从行业布局来看,炼焦精煤客户主要是钢铁、焦化行业,以钢铁行业为主;动力煤客户主要是电力、建材、化工行业,电力客户以省内电厂为主。此外还有少量天然焦、煤层气等,品种丰富,可供炼焦、高炉喷吹、气化、液化、化工、发电、建材、各种锅炉等工业及民用用途。
2.煤化工产品
公司煤化工产品以焦炭为主,具有低硫、冷热强度高的特点,产品质量优良,主要用于钢铁行业;以甲醇为辅,其余煤化工产品有粗苯、硫铵、焦油、精苯等,主要用于化工行业。
(三)经营模式
1.煤炭业务
(1)采购模式:原材料实行集中采购,由公司统一开展计划、采购、仓储、调拨、配送等业务。采购方式分为招标采购、竞争性比价采购和单一来源采购三种方式。
(2)生产模式:公司每年编制年度生产计划提纲,各生产矿(厂)按照提纲要求编制生产计划,通过对各矿井煤田地质赋存条件、储量分布状况、煤质指标和生产进度安排等进行综合分析,形成年度煤炭采掘计划、年度采煤工作面接替计划和季、月度分解计划,汇总工作计划并上报公司审查,各矿(厂)按照公司审批下达的总体生产计划组织生产。
(3)销售模式:煤炭销售主要通过与客户签署年度销售合同的方式进行,客户主要为直接消费企业。同时根据严控资金风险的原则,建立了规范的客户信用评定和管理制度,根据客户信用等级设置相应的信用额度。
(4)运输模式:采取铁路直达、铁水联运和公路运输等多种运输形式,其中以铁路运输方式为主。公司为中国铁路总公司大客户成员,铁路运输能力具有有效保障。
矿区内部各矿厂储、装、运系统完备,铁路专用线路管理完善,运输效率较高。铁路运输处负责专用线内各生产矿厂的产品、物资材料以及部分社会运量的运输管理。
2.煤化工业务
(1)采购模式:主要包括原料煤采购和物资采购。
原料煤采购:主要采用长协定价及散单询价交易模式,每月初根据焦炭生产计划,核定生产用煤数量并实施采购,月中根据生产及库存情况进行微调。
物资采购:主要采用网上公开询比价采购、电商平台采购;部分物资通过委托、招标等方式进行采购。
(2)生产模式:根据年度生产计划,结合年度形势预判、市场情况及实际生产能力,将年度生产计划分解到月。产品实行以销定产的生产策略,每月初根据月度市场预测,下达月度生产计划并组织生产,确保年度生产计划和月度生产计划有效闭合。
(3)销售模式:煤化工产品主要以焦炭为主,销售主要通过与客户签署年度销售合同的方式进行,根据客户具体订单确定各月销售量,客户类型主要为华东地区的大型国有钢铁企业,煤化工产品销售价格在参考周边焦化企业的价格以及行业网站报价的基础上,结合自身产品质量,与客户协商达成结算价格。
(四)竞争优势与劣势
公司所处的淮北矿区是13个国家亿吨级大型煤炭基地之一的两淮煤炭基地的重要组成部分,是华东地区品种最全、单个矿区冶炼能力最大的炼焦生产企业。公司产品以炼焦精煤为主,约占公司商品煤产量50%左右,且煤种齐全,涵盖焦煤、肥煤、瘦煤、1/3焦煤、贫煤、气煤等多个品种,拥有独特的煤种优势。公司煤化工业务主要产品为焦炭,目前已具备生产焦炭、甲醇、焦油、硫铵、粗苯、精苯等较完整的煤化工系列产品的能力。公司正在全面建设的焦炉煤气综合利用项目,预计于2022年6月投产,该项目甲醇年产量约为50万吨。淮北矿区地质条件复杂,煤层稳定性差,瓦斯、水、火、地压等灾害俱全,威胁严重;公司所属焦化、民爆等企业属危化企业,安全生产压力大。公司所属单位点多面广,涉及煤炭、化工、电力等多个行业,环保压力巨大。
(五)主要的业绩驱动因素
公司业绩主要受煤炭、焦炭销售价格、煤炭开采及洗选成本、运输成本和相关税费等影响。其中,煤炭及焦炭价格是影响行业利润水平的最重要因素。报告期内,受益于煤炭、焦炭价格上升,公司营业收入为649.61亿元,较同期增加126.85亿元,增幅为24.27%;受大宗商品价格、职工薪酬上涨等因素影响,公司营业成本为521.20亿元,较同期增加93.44亿元,增幅为21.84%;所得税费用为8.45亿元,较同期增加2.25亿元,增幅为36.29%;归属上市公司股东的净利润为47.80亿元,较同期增加13.12亿元,增幅为37.82%,符合行业发展状况。
四、报告期内核心竞争力分析
1.煤种及煤质优势
公司为华东地区主要的煤炭生产企业之一,煤种齐全、煤质优良、资源储量雄厚。拥有焦煤、肥煤、瘦煤、1/3焦煤、贫煤、气煤等主要煤种,其中焦煤、肥煤、瘦煤等炼焦煤的储量约占公司煤炭总储量的70%以上;煤质具有低硫,特低磷,中等挥发分,中等~中高发热量,粘结性强,结焦性良好的特点,所产煤炭产品含硫量低,磷、砷、氯等有害元素含量极少,属于“绿色煤炭”,有着很强的市场竞争力。
2.区域及运输优势
我国煤炭资源分布和消费结构不平衡,煤炭主产区距离消费区较远,导致我国煤炭运输的基本格局为北煤南运和西煤东送,运输能力瓶颈和运输综合成本是影响煤炭销售的主要因素之一。公司地处华东腹地,靠近经济发达的长三角地区,区域内焦化、钢铁等煤炭下游产业发达,经济发展速度和煤炭需求量、调入量均居全国前列。公司作为华东地区主要煤炭生产企业之一,区域竞争优势突出。煤炭产品主要通过铁路对外运输,公司拥有内部铁路专用线。同时公司为铁路公司大客户成员,运力得到有效保障。矿区内浍河、涡河经淮河可直达长三角及沿海地区,公转水、公铁水多式联运发展迅速,产品运输便捷、运输成本低,具有较强的竞争优势。
3.煤炭洗选工艺优势
公司依托炼焦煤资源禀赋优势,大力发展煤炭洗选深加工,加工洗选能力居煤炭行业前列。公司现有炼焦煤选煤厂4座,其中年入洗能力达1,600万吨的临涣选煤厂(综合性选煤厂)处理能力位于国内前列。各炼焦煤选煤厂技术水平居行业前列。领先的炼焦煤洗选工艺能够提高炼焦精煤产率,增加精煤产量,稳定产品质量,为公司实施精煤战略提供了有力保障。
4.人才与技术优势
因生产矿井地质条件复杂,公司培养出一支能够在复杂地质条件下进行安全高效开采的经验丰富的管理团队及技术人才队伍,在安全保障、高效开采等方面拥有淮北矿区复杂条件煤层综合机械化开采等大量的核心技术,是公司持续安全高效生产的坚实保障,也有利于在获取新的煤炭资源时拓宽可选择范围,提高煤炭资源获取能力,实现快速发展。公司技术力量雄厚,建成国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、安徽省安全高效开采工程研究中心等12家国家、省级科技创新平台。淮矿股份等多家子公司成为国家高新技术企业。淮矿股份连续多年被评为安徽省百强高新技术企业。
5.品牌及客户优势
依托煤种禀赋优势,公司形成了以炼焦精煤为主、动力煤为辅的产品战略,着力打造精煤知名品牌。公司拥有“九神”牌冶金用焦精煤、“青龙山”牌冶金焦用瘦精煤等安徽省名牌产品,在煤炭产品市场中具有较高的市场认可度,具有一定的品牌优势。
公司在长期的经营过程中稳固了一批资质优良、忠诚度较高的客户,并通过签订中长期煤炭购销协议的方式着力打造以马鞍山钢铁、宝钢、皖能电力等为代表的核心客户群,形成了独特、稳定的客户梯队。
良好的品牌形象和稳定的客户资源使公司的销售市场得到了保障,为公司进一步扩大生产能力,以及提高市场占有率打下坚实的基础。
6.上下游产业一体化优势
公司利用自身资源优势,已经形成从煤炭开采、洗选、加工到焦炭冶炼、甲醇生产及煤化工产品加工、煤泥矸石发电为一体的煤炭综合利用产业链条。依靠产业链优势,公司可以充分发挥现有煤炭深加工和综合利用的产业结构优势,提高资源有效利用的附加值和盈利能力,避免了单一产品存在的市场风险。
五、报告期内主要经营情况
2021年,公司实现营业收入649.61亿元,与上年同期相比增加126.85亿元,增幅24.27%;利润总额60.43亿元,与上年同期相比增加17.53亿元,增幅40.86%;归属于上市公司股东的净利润47.80亿元,与上年同期相比增加13.12亿元,增幅37.82%。
报告期内商品煤产量2257.55万吨,与上年同期相比增加89.41万吨,增幅4.12%;销售商品煤1975.88万吨(不含内部自用),与去年同期比增加271.61万吨,增幅15.94%。
报告期内生产焦炭409.64万吨,与上年同期相比减少2.73万吨,降幅0.66%;生产甲醇34.27万吨,与上年同期相比减少3.75万吨,降幅9.86%;销售焦炭407.58万吨,比同期减少5.37,降幅1.3%,平均销售价格2645.72元/吨(不含税),同比增加874.32元/吨;销售甲醇34.44万吨,同比减少3.94万吨,降幅10.27%,平均销售价格2259.33元/吨,同比增加684.72元/吨。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
从宏观形势看,在“碳中和”的长期方向下,我国煤炭的消费量占比将在清洁能源的替代效应下有所下降,但政府强调不搞运动式减碳,明确新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制,对能源安全和清洁能源发展再认识,要立足以煤为主的基本国情,传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上,更加注重能源保供安全,煤炭仍将保持能源压舱石的地位。
从煤炭行业看,近期在国家有关部门积极推动下,煤炭产能释放的相关手续和批复工作已经完成,新批复煤矿产量逐渐释放。但是,煤矿安全监察持续开展,无论多大程度的增产,都必须在安全的前提下进行。因此,短期煤市阶段性供应紧张的情况可能反复出现。
综合判断,年初至今在供需错配的支撑下,煤炭平均价格较往年同期有所提升,且新的供需紧平衡关系已形成,中长期维度下煤炭仍将维持景气。
(二)公司发展战略
公司坚持“稳中精进、转型升级、聚焦双效、实干兴企”工作总基调,坚持“依托煤炭、延伸煤炭、超越煤炭”发展战略,以高质量和绿色低碳为主线,以改革创新为动力,以效率效益为导向,紧紧围绕“做精煤电、做大化工、做活金融、做优物流、做实服务、做强党建”发展思路,聚焦煤炭主业升级改造、高端化工向新材料延伸、新能源、新型建筑、智慧物流五大方向,进一步提升公司转型发展的引领能力,奋力将淮北矿业建设成为国内一流的能源化工示范企业。
(三)经营计划
2022年公司将牢牢坚持“稳中精进、转型升级、聚焦双效、实干兴企”工作总基调,以高质量发展为主题,乘势而上,再战再胜,巩固拓展好“十四五”首战成果。
2022年主要预期目标是:
1.安全好:煤矿实现零死亡、零突水、零超限、零着火“四零”目标;地面厂(处)实现零重伤、零泄漏、零着火、零爆炸“四零”目标;杜绝重大涉险事故。
2.生产:商品煤产量2146万吨;焦炭产量420万吨。
3.经营:营业收入680.2亿元。
经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,提示投资者对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
为实现上述目标,公司将重点抓好以下五项工作:
(一)坚持底线思维,增强安全保障力
深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述,坚持“生命至高无上、安全永远第一、责任重于泰山”,牢固树立“安全风险是淮北矿业第一风险”的理念。坚持体系统领地位不动摇,全面提升标准化建设水平,构建安全长效机制;强推重大灾害治理,严格落实重大灾害治理五年规划和年度“一矿一策”“一面一策”,确保灾害治得住、治得好;加强风险隐患管控,重视安全教育培训,夯实安全管理基础;狠抓安全生产责任制落实,严肃安全事故问责,确保实现安全“四零”目标。
(二)坚持聚焦双效,增强经营管控力
坚持“质量第一、效益优先”,狠抓开源提效、节流增效、管理创效,做好“加减乘除”,切实以经营管控高质量助推企业发展高质量。用足用好对标管理、内部市场化、盘活存量、政策利用、安全技术经济一体化、产选销运一体化“六大工具”,不断提高经营质量。大力实施融资“两降一调”,不断优化资产组合结构,提高资本运营质量,实现资产保值增值。
(三)坚持改革创新,增强发展驱动力
充分发挥改革的突破和先导作用,一体推进体制、机制、管理、技术等全方位改革创新。深化“放管服”改革,巩固负面清单管理成果,全力办好快捷综合服务中心,充分放权搞活;着力打造科技创新平台,深入推进治灾技术创新,努力把科技创新力转化为产业竞争力;加快“数字淮矿”建设,建好、管好、用好大数据中心,不断提升企业数字化治理能力。
(四)坚持精耕细作,增强产业支撑力
坚持“依托煤炭、延伸煤炭、超越煤炭”的发展战略不动摇,持续深入推进“四化三减”“两智一控”,提升信息化水平;加快推进陶忽图矿准备,确保如期开工;加快推进甲醇综合利用项目建设,争取早日投产见效;积极延伸绿色建材产业链,加快推进石灰石矿山扩能扩储;统筹发展现代物流、金融、现代服务、电力等产业,积极开辟新的经济增长极;大力推进绿色矿山建设,抓紧抓牢环境治理工程实施,持续改善矿区生态环境。
(五)坚持人民至上,增强职工凝聚力
牢固树立以人民为中心的发展思想,实现好、维护好、发展好职工的根本利益。持续加大装备投入,加强职业病防治和技能培训,抓好常态化疫情防控,改善作业环境,保障职工身心健康;稳步增加职工收入的同时,兼顾职工精神文化需求;拓宽职工成长成才渠道,让更多职工享有人生出彩的机会;坚持精准帮扶,加强困难救助、大病救助、教育救助,帮助职工解决实际困难;深化“小微腐败”专项整治,畅通职工维权热线、领导信箱、民主接待日、职工心理咨询室“四大渠道”,切实维护职工权益。
(四)可能面对的风险
1.安全风险
淮北矿区开采煤层埋藏较深、煤质较松软,地质条件较复杂,所属矿井大部分属于高瓦斯矿井,受到瓦斯、水、火、煤尘和顶板等自然灾害的威胁;公司所属焦化、民爆等企业属危化企业,安全生产压力大。
应对措施:牢固树立“生命至高无上、安全永远第一、责任重于泰山”的理念,严格落实安全生产责任制,牢牢抓住重大灾害治理,持续加强安全生产标准化建设,强化危化企业安全管理,严肃安全事故问责,构建安全生产长效机制。
2.经营风险
公司所属的矿区煤种以炼焦煤为主,属国家稀缺煤种,但地质条件复杂,开采成本偏高。如果未来我国煤炭市场整体需求放缓、煤价下跌,将可能对公司的生产经营和财务业绩造成较大影响。
应对措施:坚持“质量第一、效益优先”,牢固树立过“紧日子”思想,狠抓开源提效、节流增效、管理创效。用足用好对标管理、内部市场化、盘活存量、政策利用、安全技术经济一体化、产选销运一体化“六大工具”,不断提高经营质量。
3.环保风险
国家节能环保政策进一步趋严,公司所属单位点多面广,涉及煤炭、化工、电力等多个行业,环保压力巨大。
应对措施:牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,按照中央、省委“打好污染防治攻坚战”部署,加大环保投入,严肃环保问责,寸步不让抓好环境治理,着力建设绿色矿区。
4.“双碳”发展战略对传统能源行业带来的风险
2021年10月,国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》,把碳达峰、碳中和纳入经济社会发展全局,将倒逼中国经济社会发展全面低碳转型,新能源、可再生能源将得到快速发展,煤炭、火力发电行业需求存在逐步放缓的风险。
应对措施:坚持高质量发展不动摇,坚持“十六字”总基调不动摇,加快推动能源结构、产品结构调整,推进公司朝着产业高端化、多元化、低碳化方向转型发展。
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一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)公司从事主要业务情况说明
报告期内,公司主要业务为煤炭采掘、洗选加工、销售,煤化工产品的生产、销售等业务。
1.煤炭业务
煤炭产品根据用途主要分为炼焦精煤、动力煤。炼焦精煤主要用于钢铁、焦化等行业;动力煤主要为发电用煤、建材用煤、一般工业锅炉用煤、生活用煤、冶金过程中的烧结和高炉喷吹用煤等;此外还有少量天然焦、煤层气等,品种丰富,可供炼焦、高炉喷吹、气化、液化、化工、发电、建材、各种锅炉等工业及民用用途。
2.煤化工业务
煤化工产品主要以焦炭为主,具有低硫、冷热强度高的特点,产品质量优良,主要用于钢铁行业;其余煤化工产品有甲醇、粗苯、硫铵、焦油、精苯等,主要用于化工行业。
(二)产能情况
公司现拥有煤炭生产矿井16对,核定产能3,255万吨/年,在建矿井1对,核定产能300万吨/年,已于2021年5月18日进入试生产阶段;焦炭核定产能440万吨/年;动力煤选煤厂5座,入洗能力1,050万吨/年;炼焦煤选煤厂4座,入洗能力2,900万吨/年。
(三)经营模式
1.煤炭业务
(1)采购模式
原材料实行集中采购,由公司统一开展计划、采购、仓储、调拨、配送等业务。采购方式分为招标采购、竞争性比价采购和单一来源采购三种方式。
(2)生产模式
公司每年编制年度生产计划提纲,各生产矿(厂)按照提纲要求编制生产计划,通过对各矿井煤田地质赋存条件、储量分布状况、煤质指标和生产进度安排等进行综合分析,形成年度煤炭采掘计划、年度采煤工作面接替计划和季、月度分解计划,汇总工作计划并上报公司审查,各矿(厂)按照公司审批下达的总体生产计划组织生产。
(3)销售模式
煤炭销售主要通过与客户签署年度销售合同的方式进行,客户主要为直接消费企业。同时根据严控资金风险的原则,建立了规范的客户信用评定和管理制度,根据客户信用等级设置相应的信用额度。
(4)运输模式
采取铁路直达、铁水联运和公路运输等多种运输形式,其中以铁路运输方式为主。公司为中国铁路总公司大客户成员,铁路运输能力具有有效保障。
矿区内部各矿厂储、装、运系统完备,铁路专用线路管理完善,运输效率较高。铁路运输处负责专用线内各生产矿厂的产品、物资材料以及部分社会运量的运输管理。
2.煤化工业务
(1)采购模式
采购模式主要有两种,分别为招标采购和比价采购,对于大宗物资采用招标采购模式,一般商品采用比价采购模式。
(2)生产模式
公司根据当期煤化工产品的销售合同、库存量及其他相关因素,按年度、季度、月度进行编制生产计划,生产部根据生产计划组织生产。
(3)销售模式
煤化工产品主要以焦化产品为主,销售主要通过与客户签署年度销售合同的方式进行,根据客户具体订单确定各月销售量,客户类型主要为华东地区的大型国有钢铁企业,煤化工产品销售价格在参考周边焦化企业的价格以及行业网站报价的基础上,结合自身产品质量,与客户协商达成结算价格。
(四)行业发展状况
1.上半年煤炭行业经济运行情况
上半年,我国煤炭消费快速增长,煤炭生产总体稳定,煤炭进口快速下降,煤炭市场供需两旺,煤炭价格高位波动,行业效益逐渐恢复。1-6月份,全国煤炭消费量约21亿吨,同比增长10.7%;全国规模以上企业原煤产量19.5亿吨,同比增长6.4%;全国累计进口煤炭1.4亿吨,同比下降19.7%;6月末全国煤炭企业存煤约5000万吨,同比下降26.0%。(以上数据来源于中国煤炭行业协会公布数据)
2.下半年煤炭市场走势预判
从煤炭需求看,一是宏观经济稳定复苏、迎峰度夏度冬用煤高峰、电煤库存不高等因素将带动煤炭需求增长。二是可再生能源发电出力增加、能耗“双控”等因素将抑制煤炭需求增长。
从煤炭供应看,一是煤炭优质产能逐步释放、煤矿手续办理和产能核增加快推进、煤炭运输保障能力提升、煤炭进口增加等因素将使煤炭供应保持增长。二是安监、环保、极端天气、突发事件等因素可能影响煤炭运输和市场供应。
综合判断,下半年煤炭需求有望保持增长态势、增幅较上半年回落,煤炭供应将进一步增加,但市场仍可能受到政策调整、极端天气、突发事件等诸多不确定因素的影响,预计下半年煤炭市场局部地区高峰时段将出现供需偏紧,煤炭价格将在高位波动运行。
二、经营情况的讨论与分析
2021年上半年,公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真落实公司各项决策部署,实现了时间、任务“双过半”。截至6月底,公司总资产690.16亿元,归属上市公司股东净资产252.99亿元;上半年实现营业收入279.44亿元,利润总额31.54亿元,归属上市公司股东净利润25.18亿元;每股收益1.14元。
一是安全生产形势好。上半年,所有煤矿均实现了安全生产。其中,童亭矿实现安全生产15周年,为安徽省安全周期最长的煤矿;8对矿井实现安全生产5周年以上。体系建设纵深推进,朱仙庄矿通过国家一级煤矿安全生产标准化验收,目前有12对矿井达一级;2对矿井通过安徽省能源局一级初审。同时,克服安全、环保以及建党一百周年庆典重大时点等影响,生产组织平稳有序。
二是聚焦双效成果好。上半年,建立“332”煤质管理体系,严抓煤质管理,煤质管理取得历史上最好成绩,原煤灰分较年初下降4个百分点,精煤产率较年初提高4.8个百分点;化工产业盈利水平持续提升,临涣焦化上半年净利润再创新高,公司营业收入同比增加10.39%,归属于上市公司股东净利润同比增加46.41%。负债结构持续优化,财务费用、有息负债实现“双下降”,可转债基本完成转股,截止6月底,公司资产负债率为57.11%,较年初下降4.9个百分点。
三是项目建设推进好。信湖矿5月18日实现联合试运转。陶忽图项目被列入内蒙古自治区、鄂尔多斯市煤炭工业发展“十四五”规划,矿区范围划定请示文件已经内蒙古自治区政府审议通过。碳鑫科技焦炉煤气综合利用项目总体完成80%以上,甲醇综合利用项目前期环评、能评、安评等手续已完成。雷鸣科化所里东山矿建成投产,瓦子口和王山窝矿扩能均已通过验收,萧县雷鸣建材项目已具备调试条件。参股的孙疃码头已经开工建设。
四是改革创新赋能好。上半年,公司科技创新亮点纷呈,荣获中国煤炭协会科技进步奖12项、省级科技进步奖8项,“煤矿物联网平台与单兵装备的开发与应用”、桃园煤矿KJZ21矿井轨道电机车无人驾驶系统被国家能源局列入第一批能源领域首台(套)重大技术装备项目,全国首台柴油机单轨吊无人驾驶在杨柳矿成功运转,“1+2”切眼扩安一体化工艺开创了综采安装新时代,临涣矿综采过断层高效破岩技术实现了新突破,袁二矿盾构机施工刷新了进尺新记录,杨柳矿盾构机目前已正式进尺;智能化领域再添新军,上半年新建5个智能化采煤工作面,新增16台柴油巷修机,杨柳矿、信湖矿智能化建设已实现井上下无线通信及主要生产、辅助系统远程控制。
五是民生福祉保障好。坚持发展成果与职工共享,上半年在岗职工人均月收入比去年增加。公司“八件实事”有序推进;举办各类各层次培训班,大力培养技能人才,促进职工全面成长;新安装30台柴油单轨吊,降低职工劳动强度。扎实开展“春节”送温暖、救助患病职工及家属、发放救助金等精准帮扶活动。
报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
三、可能面对的风险
1.安全风险
淮北矿区地质条件复杂,煤层稳定性差,瓦斯、水、火、地压等灾害俱全,威胁严重;公司所属焦化、民爆等企业属危化企业,安全生产压力大。
应对措施:牢固树立“生命至高无上、安全永远第一、责任重于泰山”的理念,坚持以体系建设为统领,严格落实安全生产责任制,牢牢抓住重大灾害治理,持续加强安全生产标准化建设,强化危化企业安全管理,严肃安全事故问责,构建安全生产长效机制。
2.经营风险
公司主要产品价格面临高位震荡下行风险,经营管控水平需要进一步提高,抵御市场风险能力不足。
应对措施:坚持“质量第一、效益优先”,煤与非煤同步发力,狠抓“严控成本、优化人力资源、降低负债、严控投资”四大重点,持续打好经营管控“六大工具”组合拳。强推安全技术经济一体化论证,切实把论证成果转化为经济效益;强推内部市场化建设,灵活运用各类激励政策,变“发工资”为“挣工资”;坚持对标找差补短板,制定实施对标管理提升方案,不断提升管理水平;严格落实“2021年盘活存量实施意见”;强推产选销运一体化,将降矸损纳入一体化,推动各环节综合发力;加强政策研究利用,加快后续项目建设,助推公司产业转型升级,实现高质量发展。
3.环保风险
公司所属单位点多面广,涉及煤炭、化工、电力等多个行业,环保压力巨大。
应对措施:坚定不移贯彻习近平生态文明思想,牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,落实党中央、省委省政府关于生态文明建设决策部署,坚持“依托煤炭、延伸煤炭、超越煤炭”发展战略,持续推进产业优化升级,以打造绿色低碳循环产业链为主线,将公司打造成国内“双一流”绿色能源化工企业。
四、报告期内核心竞争力分析
1.煤种及煤质优势
公司为华东地区主要的煤炭生产企业之一,煤种齐全、煤质优良、资源储量雄厚。拥有焦煤、肥煤、瘦煤、1/3焦煤、贫煤、气煤等主要煤种,其中焦煤、肥煤、瘦煤等炼焦煤的储量约占公司煤炭总储量的70%以上;煤质具有低硫,特低磷,中等挥发分,中等~中高发热量,粘结性强,结焦性良好的特点,所产煤炭产品含硫量低,磷、砷、氯等有害元素含量极少。
2.区域及运输优势
公司地处华东腹地,靠近经济发达的长三角地区,区域内焦化、钢铁等煤炭下游产业发达,经济发展速度和煤炭需求量、调入量均居全国前列。公司作为华东地区主要煤炭生产企业之一,区域竞争优势突出。
煤炭产品主要通过铁路对外运输,公司拥有内部铁路专用线,为铁路公司大客户成员,运力得到有效保障。产品运输便捷、运输成本低,具有较强的竞争优势。同时公司积极发展内河运输,通过“铁转水”“公转水”等多式联运,进一步降低物流成本。
3.煤炭洗选工艺优势
公司依托炼焦煤资源禀赋优势,大力发展煤炭洗选深加工,加工洗选能力居煤炭行业前列。公司现有炼焦煤选煤厂4座,其中年入洗能力达1,600万吨的临涣选煤厂(综合性选煤厂)处理能力位于国内前列。各炼焦煤选煤厂技术水平居行业前列。领先的炼焦煤洗选工艺能够提高炼焦精煤产率,增加精煤产量,稳定产品质量,为公司实施精煤战略提供了有力保障。
4.人才与技术优势
公司生产矿井地质条件复杂,部分矿井存在煤与瓦斯突出的情况,但多年来公司安全生产工作卓有成效,这主要得益于有一支能够在复杂地质条件下进行安全高效开采的经验丰富的管理团队及技术人才队伍,拥有复杂条件煤层综合机械化开采等大量的核心技术,并健全了安全生产管理制度与措施。公司在复杂地质条件下从事煤矿建设、安全高效生产的人才、技术优势和管理经验,是公司持续安全高效生产的坚实保障,有利于提高煤炭资源获取能力,实现快速发展。
5.品牌及客户优势
依托煤种禀赋优势,公司形成了以炼焦精煤为主、动力煤为辅的产品战略,着力打造精煤知名品牌。公司拥有“九神”牌冶金用焦精煤、“青龙山”牌冶金焦用瘦精煤等安徽省名牌产品,在煤炭产品市场中具有较高的市场认可度,具有一定的品牌优势。
公司在长期的经营过程中稳固了一批资质优良、忠诚度较高的客户,并通过签订中长期煤炭购销协议的方式着力打造核心客户群,形成了独特、稳定的客户梯队。
良好的品牌形象和稳定的客户资源使公司的销售市场得到了保障,为公司进一步扩大生产能力,以及提高市场占有率打下坚实的基础。
6.上下游产业一体化优势
公司利用自身资源优势,已形成从煤炭开采、洗选、加工到焦炭冶炼及煤化工产品加工、煤泥矸石发电为一体的煤炭综合利用产业链条。依靠产业链优势,公司可以充分发挥现有煤炭深加工和综合利用的产业结构优势,提高资源有效利用的附加值和盈利能力,避免了单一产品存在的市场风险。
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一、经营情况讨论与分析
2020年,公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神,始终坚持高质量发展不动摇、坚持“十六字”总基调不动摇,统筹疫情防控和改革发展,较好完成了全年目标任务。截至2020年底,公司总资产670.11亿元,归属母公司净资产212.83亿元;全年实现营业收入522.76亿元;利润总额42.90亿元;归属母公司净利润34.68亿元;每股收益1.60元/股。
一是抓安全有力度。深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述以及重要指示批示精神,树牢安全生产体系统领地位,深入推进安全生产标准化管理体系建设,扎实开展安全生产专项整治三年行动、“学法规、抓落实、强管理”活动,切实以“三铁”精神抓安全,以严细实精作风保安全,全年杜绝了较大及以上事故。加强治灾工程调度,强推瓦斯抽采“四化”,开展井下防火会战“回头看”,坚决做好重大灾害治理。深化机电运输专项整治,狠抓“3+1”安全精准培训,不断夯实基础、补齐短板。精心组织开展“保安全、收好官、开好局”安全活动,确保特殊时段安全生产。全面加强地面单位安全管理,地面单位安全生产形势总体平稳。
二是提双效有精度。聚焦效率效益,坚持综合施策、精准发力。狠抓采掘提效,综采月单产、煤巷月单进、岩巷月单进分别达到10万吨、135.5米、83.5米;坚持精煤战略,持续推进选煤“五降一提”,大力实施产选销运一体化,全年煤炭生产、销售保持稳定,货款回笼率100%。狠抓非煤创效,非煤产业整体收入水平、盈利水平稳步提高。强推“两降一调”,大力实施“一债一策”,千方百计降负债。
三是推转型有速度。加快推进煤矿“四化三减”“两智一控”,新建10个智能化采煤工作面、2个智能化掘进工作面,基本建成临涣、涡北智能化选煤厂,智能化采选迈上新台阶;加快推进信湖矿建设,总体进展顺利。临涣焦化焦炭产量创出历史新记录,焦炉煤气综合利用项目总体完成约70%;雷鸣科化做强绿色开采、做精爆破产品、做大爆破工程,矿山石灰石产量、利润总额创出历史新记录。物流贸易板块、金融板块、电力板块、现代服务板块稳健发展。
四是谋创新有深度。巩固深化负面清单管理,充分释放基层活力。积极实施三项制度改革,选取7家单位进行改革试点,推进干部能上能下、职工能进能出、收入能增能减。围绕十大科技创新项目持续攻关,全力攻克煤矿“323”难题,液压锚杆钻车、掘钻运一体化成套装备等成功应用;深入推进治灾创新,顺煤层定向钻、冲煤卸压增透等技术成功推广应用;国内首套全智能机器人煤炭制样系统在朱仙庄矿建成使用,并通过专家组鉴定。
五是惠民生有温度。深入推进物业后勤标准化管理,定期开展“两堂一舍”督查,加大生活后勤设施投入,为职工创造舒适的生活环境。坚持精准帮扶,大力开展“两节”送温暖、金秋助学、救助患病职工家属工作。制定下发维护职工合法权益“十条红线”,深入开展“严惩小微腐败、管住小微权力”专项行动,严厉打击克扣截留、吃拿卡要等违规违纪行为,切实维护职工合法权益。持续深化矿(厂)务公开,精准做好思想政治工作和信访稳定工作,矿区上下呈现出政通人和的良好局面。
二、报告期内主要经营情况
2020年,公司实现营业收入522.76亿元,与上年同期相比下降13.00%;利润总额42.90亿元,与上年同期相比下降1.38%;归属于上市公司股东的净利润34.68亿元,与上年同期相比下降4.48%。
报告期内生产原煤2713.05万吨,与上年同期相比增加2.37%;生产商品煤2168.14万吨,与上年同期相比增加4.03%;销售商品煤1704.27万吨(不含内部自用),与去年同期比下降1.40%。
报告期内生产焦炭412.37万吨,与上年同期相比上升7.65%;生产甲醇38.02万吨,与上年同期相比增加14.93%;销售焦炭412.95万吨,比同期增加4.86%,平均销售价格1771.40元/吨;销售甲醇38.38万吨,比同期增加16.48%,平均销售价格1574.61元/吨。
三、公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
从宏观形势看,2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年,中央经济工作会议强调宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持对经济恢复的必要支持力度,将带动煤炭需求继续增长。同时,国家强化节能减排、大气环境治理,新能源和可再生能源对煤炭消费的替代作用进一步增强,将抑制煤炭消费的增速。
从煤炭供应看,2021年预计晋陕蒙新等煤炭主产区新增优质产能将继续释放,但与此同时,南方部分省份如湖南、江西、重庆等省(市)落后煤炭产能还将进一步退出;从煤炭进口看,2021年我国煤炭进口市场多元化的趋势愈加明显,全年煤炭进口量仍将保持基本稳定。
综合判断,2021年全国煤炭供给体系质量将稳步提升,煤炭中长期合同价格将稳定在合理区间,煤炭市场将保持基本平衡态势。受资源、环境的约束以及极端天气不确定性的影响,不排除局部区域、个别时段、部分煤种出现供应偏紧的情况。
(二)公司发展战略
淮北矿业坚持“依托煤炭、延伸煤炭、超越煤炭”的发展战略,以提高质量效益为中心,以转型升级为方向,以改革创新为动力,以稳中精进为基调,着力打造以煤为基,多元发展的产业格局,建成更具生机活力的大型能源化工集团。
(三)经营计划
2021年公司将牢牢坚持“稳中精进、转型升级、聚焦双效、实干兴企”工作总基调,以高质量发展为主题,担当新使命,展现新作为,奋力夺取“十四五”开局之年新胜利。
2021年主要预期目标是:
1.安全:煤矿实现零死亡、零突水、零超限、零着火“四零”目标,地面厂(处)实现零重伤、零泄漏、零着火、零爆炸“四零”目标;杜绝重大涉险事故。
2.生产:原煤产量2770万吨;商品煤产量2217万吨;焦炭产量420万吨。
3.经营:营业收入529.5亿元。
经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,提示投资者对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
为实现上述目标,公司将重点抓好以下五项工作:
(一)聚焦强基固本,推动安全生产高质量
深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述,坚持“生命至高无上、安全永远第一、责任重于泰山”,树牢体系统领地位,提升体系建设水平,构建安全长效机制;狠抓重大灾害防控,全面提高治灾水平,杜绝重大涉险事故;强化安全生产责任制落实,持续深化安全生产标准化建设,重视安全教育培训,夯实安全管理基础;强化危化企业安全管理,严肃安全事故问责,确保实现安全“四零”目标。
(二)聚焦效率效益,推动经营管控高质量
坚持“质量第一、效益优先”,牢固树立过“紧日子”思想,狠抓开源提效、节流增效、管理创效,切实以经营管控高质量助推企业发展高质量。用足用好对标管理、内部市场化、盘活存量、政策利用、安全技术经济一体化、产选销运一体化“六大工具”,不断提高经营质量。大力实施融资“两降一调”,不断优化资产组合结构,提高资本运营质量,实现资产保值增值。
(三)聚焦活力动力,推动改革创新高质量
充分发挥改革的突破和先导作用,坚持创新的核心地位,蹄疾步稳推动改革创新向更高层次迈进。深化“放管服”改革,巩固负面清单管理成果,全力办好快捷综合服务中心,充分放权搞活。聚焦收入分配、干部人事制度、劳动用工,持续深化三项制度改革,充分释放活力。深化技术创新,围绕十大科技创新项目,坚持以我为主、产学研联合,久久为功破难题,务求取得实质性成果。
(四)聚焦投资项目,推动转型升级高质量
煤矿持之以恒推进“四化三减”“两智一控”,积极试点5G应用,确保2021年建成杨柳等2对智能化示范矿井。强力推进陶忽图矿井项目核准和前期准备工作,确保取得重大进展。加快焦炉煤气综合利用项目建设,确保尽快试生产;加快甲醇综合利用项目筹备,力争早日具备正式开工建设条件。统筹发展现代物流、金融、现代服务、电力等产业,积极开辟新的经济增长极。
(五)聚焦职工福祉,推动民生事业高质量
牢固树立以人民为中心的发展思想,在效益增加的同时,稳步提高职工收入。持续加大装备投入,加强职业病防治和技能培训,改善作业环境,保障职工身心健康。认真落实生活救助、医疗救助、教育救助“三位一体”帮扶机制,帮助职工解决实际困难。深化“小微腐败”专项整治,畅通职工维权热线、领导信箱、民主接待日、职工心理咨询室“四大渠道”,切实维护职工权益。
(四)可能面对的风险
1、安全风险。
淮北矿区地质条件复杂,煤层稳定性差,瓦斯、水、火、地压等灾害俱全,威胁严重;公司所属焦化、民爆等企业属危化企业,安全生产压力大。
应对措施:牢固树立“生命至高无上、安全永远第一、责任重于泰山”的理念,严格落实安全生产责任制,牢牢抓住重大灾害治理,持续加强安全生产标准化建设,强化危化企业安全管理,严肃安全事故问责,构建安全生产长效机制。
2、经营风险
公司主要产品价格面临下行风险,经营管控水平需要进一步提高,抵御市场风险能力不足。
应对措施:坚持“质量第一、效益优先”,牢固树立过“紧日子”思想,狠抓开源提效、节流增效、管理创效。用足用好对标管理、内部市场化、盘活存量、政策利用、安全技术经济一体化、产选销运一体化“六大工具”,不断提高经营质量。
3、环保风险
国家节能环保政策进一步趋严,公司所属单位点多面广,涉及煤炭、化工、电力等多个行业,环保压力巨大。
应对措施:牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,按照中央、省委“打好污染防治攻坚战”部署,加大环保投入,严肃环保问责,寸步不让抓好环境治理,着力建设绿色矿区。
四、报告期内核心竞争力分析
1、煤种及煤质优势
公司为华东地区主要的煤炭生产企业之一,煤种齐全、煤质优良、资源储量雄厚。拥有焦煤、肥煤、瘦煤、1/3焦煤、贫煤、气煤等主要煤种,其中焦煤、肥煤、瘦煤等炼焦煤的储量约占公司煤炭总储量的70%以上;煤质具有低硫,特低磷,中等挥发分,中等~中高发热量,粘结性强,结焦性良好的特点,所产煤炭产品含硫量低,磷、砷、氯等有害元素含量极少。
2、区域及运输优势
公司地处华东腹地,靠近经济发达的长三角地区,区域内焦化、钢铁等煤炭下游产业发达,经济发展速度和煤炭需求量、调入量均居全国前列。公司作为华东地区主要煤炭生产企业之一,区域竞争优势突出。
煤炭产品主要通过铁路对外运输,公司拥有内部铁路专用线。同时公司为铁路公司大客户成员,运力得到有效保障。产品运输便捷、运输成本低,具有较强的竞争优势。
3、煤炭洗选工艺优势
公司依托炼焦煤资源禀赋优势,大力发展煤炭洗选深加工,加工洗选能力居煤炭行业前列。公司现有炼焦煤选煤厂4座,其中年入洗能力达1,600万吨的临涣选煤厂(综合性选煤厂)处理能力位于国内前列。各炼焦煤选煤厂技术水平居行业前列。领先的炼焦煤洗选工艺能够提高炼焦精煤产率,增加精煤产量,稳定产品质量,为公司实施精煤战略提供了有力保障。
4、人才与技术优势
公司生产矿井地质条件复杂,部分矿井存在煤与瓦斯突出的情况,但多年来公司安全生产工作卓有成效,这主要得益于有一支能够在复杂地质条件下进行安全高效开采的经验丰富的管理团队及技术人才队伍,拥有复杂条件煤层综合机械化开采等大量的核心技术,并健全了安全生产管理制度与措施。公司在复杂地质条件下从事煤矿建设、安全高效生产的人才、技术优势和管理经验,是公司持续安全高效生产的坚实保障,有利于提高煤炭资源获取能力,实现快速发展。
5、品牌及客户优势
依托煤种禀赋优势,公司形成了以炼焦精煤为主、动力煤为辅的产品战略,着力打造精煤知名品牌。公司拥有“九神”牌冶金用焦精煤、“青龙山”牌冶金焦用瘦精煤等安徽省名牌产品,在煤炭产品市场中具有较高的市场认可度,具有一定的品牌优势。
公司在长期的经营过程中稳固了一批资质优良、忠诚度较高的客户,并通过签订中长期煤炭购销协议的方式着力打造核心客户群,形成了独特、稳定的客户梯队。
良好的品牌形象和稳定的客户资源使公司的销售市场得到了保障,为公司进一步扩大生产能力,以及提高市场占有率打下坚实的基础。
6、上下游产业一体化优势
公司利用自身资源优势,已形成从煤炭开采、洗选、加工到焦炭冶炼及煤化工产品加工、煤泥矸石发电为一体的煤炭综合利用产业链条。依靠产业链优势,公司可以充分发挥现有煤炭深加工和综合利用的产业结构优势,提高资源有效利用的附加值和盈利能力,避免了单一产品存在的市场风险。
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一、经营情况的讨论与分析
2020年上半年,面对突如其来的新冠肺炎疫情,公司上下认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和一系列重要指示批示精神,紧紧围绕公司目标任务,坚持安全生产经营和疫情防控“两手抓、两手硬”,万众一心加油干,基本实现了“时间过半、任务过半”目标。
报告期内主要经营指标:截至2020年6月底,公司总资产651.75亿元,比年初增加28.94亿元;归属上市公司股东的净资产197.46亿元,比年初增加7.10亿元;实现营业收入330.68亿元,同比增加25.62亿元;利润总额19.52亿元,比同期下降3.59亿元;净利润16.53亿元,比同期下降3.31亿元,归属于上市公司股东净利润16.60亿元,同比下降2.65亿元;基本每股收益0.76元,同比下降0.13元,主要受新冠肺炎疫情影响,公司煤炭销售量下降,以及煤炭、煤化工产品平均销售价格下降所致。
报告期内主要工作:
安全形势总体平稳。安全体系建设纵深推进,百日安全会战、“学法规、抓落实、强管理”、安全生产月活动效果显著,安全生产专项整治三年行动全面启动。上半年,公司杜绝了较大及以上事故,煤矿已经实现安全生产13个月,创历史最长安全周期;4对矿井实现安全生产5周年以上,其中童亭矿实现安全生产15周年,为安徽省安全周期最长的煤矿。
经济运行态势良好。复工复产组织有序,煤炭生产经营平稳有序,上半年原煤产量、精煤产量、原煤综合成本、综采单产、综掘机械化、综采安拆效率等指标均较好完成。非煤生产逐步回暖,上半年焦炭、甲醇等主产品产量持续攀升。在春节假期延长、复工时间推迟的情况下,多项指标超过去年同期。
转型升级步伐加快。建成4个智能化综采工作面、1个智能化掘进工作面、16条巷修机械化作业线,综采电液控覆盖率达到78%;信湖煤矿建设进展顺利;陶忽图项目前期核准工作有序推进;焦炉煤气综合利用项目建设快速推进;雷鸣科化萧县瓦子口、王山窝两座矿山稳定生产。
民生福祉不断增进。疫情期间,党政工团齐发力,众志成城抗疫情,矿区实现了“零感染”,保障了职工群众身体健康和生命安全;千方百计稳定职工收入,上半年在岗职工人均月收实现同比增长;改善职工作业环境,减轻劳动强度,保护职工职业健康;深入开展“严惩小微腐败、管住小微权力”专项行动,维护职工合法权益。
下半年,公司将坚持总体目标不变、指标不调、任务不减,紧紧围绕年度目标工作部署,一招不让、持之以恒抓好各项工作落实,坚定不移实现年度目标任务,推动公司实现高质量发展。
二、可能面对的风险
1、安全风险。
淮北矿区地质条件复杂,煤层稳定性差,瓦斯、水、火、地压等灾害俱全,威胁严重;公司所属焦化、民爆等企业属危化企业,安全生产压力大。
应对措施:牢固树立“生命至高无上、安全永远第一、责任重于泰山”的理念,严格落实安全生产责任制,牢牢抓住重大灾害治理,持续加强安全生产标准化建设,强化危化企业安全管理,严肃安全事故问责,构建安全生产长效机制。
2、经营风险
公司主要产品价格面临下行风险,经营管控水平需要进一步提高,抵御市场风险能力不足。
应对措施:坚持“质量第一、效益优先”,煤与非煤同步发力,狠抓“严控成本、优化人力资源、降低负债、严控投资”四大重点,严格落实“内部市场化、对标管理、安全技术经济一体化、盘活存量、产选销运一体化”五项举措,全面从严从紧经营管控,坚决打好提质增效组合拳,不断提高发展质量和效益。
3、环保风险
国家节能环保政策进一步趋严,公司所属单位点多面广,涉及煤炭、化工、电力等多个行业,环保压力巨大。
应对措施:牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,按照中央、省委“打好污染防治攻坚战”部署,加大环保投入,严肃环保问责,寸步不让抓好环境治理,着力建设绿色矿区。
三、报告期内核心竞争力分析
1、煤种及煤质优势
公司为华东地区主要的煤炭生产企业之一,煤种齐全、煤质优良、资源储量雄厚。拥有焦煤、肥煤、瘦煤、1/3焦煤、贫煤、气煤等主要煤种,其中焦煤、肥煤、瘦煤等炼焦煤的储量约占公司煤炭总储量的70%以上;煤质具有低硫,特低磷,中等挥发分,中等~中高发热量,粘结性强,结焦性良好的特点,所产煤炭产品含硫量低,磷、砷、氯等有害元素含量极少。
2、区域及运输优势
公司地处华东腹地,靠近经济发达的长三角地区,区域内焦化、钢铁等煤炭下游产业发达,经济发展速度和煤炭需求量、调入量均居全国前列。公司作为华东地区主要煤炭生产企业之一,区域竞争优势突出。
煤炭产品主要通过铁路对外运输,公司拥有内部铁路专用线。同时公司为铁路公司大客户成员,运力得到有效保障。产品运输便捷、运输成本低,具有较强的竞争优势。
3、煤炭洗选工艺优势
公司依托炼焦煤资源禀赋优势,大力发展煤炭洗选深加工,加工洗选能力居煤炭行业前列。公司现有炼焦煤选煤厂4座,其中年入洗能力达1,600万吨的临涣选煤厂(综合性选煤厂)处理能力位于国内前列。各炼焦煤选煤厂技术水平居行业前列。领先的炼焦煤洗选工艺能够提高炼焦精煤产率,增加精煤产量,稳定产品质量,为公司实施精煤战略提供了有力保障。
4、人才与技术优势
公司生产矿井地质条件复杂,部分矿井存在煤与瓦斯突出的情况,但多年来公司安全生产工作卓有成效,这主要得益于有一支能够在复杂地质条件下进行安全高效开采的经验丰富的管理团队及技术人才队伍,拥有复杂条件煤层综合机械化开采等大量的核心技术,并健全了安全生产管理制度与措施。公司在复杂地质条件下从事煤矿建设、安全高效生产的人才、技术优势和管理经验,是公司持续安全高效生产的坚实保障,有利于提高煤炭资源获取能力,实现快速发展。
5、品牌及客户优势
依托煤种禀赋优势,公司形成了以炼焦精煤为主、动力煤为辅的产品战略,着力打造精煤知名品牌。公司拥有“九神”牌冶金用焦精煤、“青龙山”牌冶金焦用瘦精煤等安徽省名牌产品,在煤炭产品市场中具有较高的市场认可度,具有一定的品牌优势。
公司在长期的经营过程中稳固了一批资质优良、忠诚度较高的客户,并通过签订中长期煤炭购销协议的方式着力打造核心客户群,形成了独特、稳定的客户梯队。
良好的品牌形象和稳定的客户资源使公司的销售市场得到了保障,为公司进一步扩大生产能力,以及提高市场占有率打下坚实的基础。
6、上下游产业一体化优势
公司利用自身资源优势,已形成从煤炭开采、洗选、加工到焦炭冶炼及煤化工产品加工、煤泥矸石发电为一体的煤炭综合利用产业链条。依靠产业链优势,公司可以充分发挥现有煤炭深加工和综合利用的产业结构优势,提高资源有效利用的附加值和盈利能力,避免了单一产品存在的市场风险。
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