杭州银行（600926）

　　一、整体经营情况分析
　　经营效益持续向好。2024年前三季度，公司实现营业收入284.94亿元，较上年同期增长3.87%，其中利息净收入182.73亿元，较上年同期增长3.87%；实现归属于公司股东净利润138.70亿元，较上年同期增长18.63%；加权平均净资产收益率13.51%（未年化），较上年同期提高0.39个百分点；基本每股收益2.29元/股（未年化），较上年同期增长19.27%。
　　资产负债平稳增长。2024年三季度末，公司资产总额20,177.81亿元，较上年末增长9.58%；其中贷款总额9,101.67亿元，较上年末增长12.77%，贷款总额占资产总额比例45.11%，较上年末提升1.28个百分点；负债总额18,850.92亿元，较上年末增长8.96%；存款总额11,768.80亿元，较上年末增长12.59%。2024年三季度末，杭银理财存续的各类理财产品余额4,233.16亿元，较上年末增长13.23%。
　　资产质量保持平稳。2024年三季度末，公司不良贷款率0.76%，与上年末持平；逾期贷款与不良贷款比例90.92%，逾期90天以上贷款与不良贷款比例70.26%。2024年前三季度，公司计提各类信用减值损失45.83亿元。期末公司不良贷款拨备覆盖率543.25%。

　　二、主要业务讨论与分析
　　1.大公司板块
　　公司金融组织架构不断丰富完善，成立跨境金融部、中小企业金融服务项目筹建小组，形成“1+5”（公司金融+交易银行、投资银行、跨境金融、科创金融、中小金融）管理模式，持续打磨“六通六引擎”产品与服务体系，全面布局金融“五篇大文章”。期末，公司金融条线贷款（不含贴现）余额5,520.56亿元，较上年末增长619.42亿元，增幅12.64%。
　　交易银行“财资金引擎”聚焦用户体验，三季度上线新版企业APP，并持续优化场景生态布局，期内推出智慧商会和智慧协会服务方案；“贸易金引擎”强化上下游信息协同，加快建设供应链一体化信用体系，提升供应链金融服务实体经济质效；“外汇金引擎”聚焦重点客群综合化经营，加速产品升级迭代；期内推出跨境支付预校验功能，以及收款GPI追踪服务，并获国家外汇管理局同意在部分机构试行外汇展业改革。科创金融继续深化体制机制改革，前三季度已完成合肥、嘉兴、宁波科创中心建设；“科创金引擎”不断优化科创标准产品，推进拳头产品“科易贷”场景化改造；“上市金引擎”进一步丰富产品覆盖场景，持续赋能优质实体企业全生命周期发展。截至报告期末，“上市金引擎”累计服务资本市场客户1,760户，累计支持经营区域内企业上市311户。投资银行做好“债券金引擎”优势服务，加大债券营销力度，优化机构督导模式，前三季度承销各类银行间市场非金融企业债务融资工具1,441.22亿元，其中浙江省内主承销规模661.54亿元，浙江省内银行间市场占有率连续四年排名第一。绿色金融加强产品服务创新，积极服务经济社会绿色低碳高质量发展。期末公司绿色贷款余额1789.11亿元，较上年末增加107.47亿元，增幅15.77%，贷款余额位列浙江省内地方法人银行前列。
　　2.大零售板块
　　报告期末，小微金融条线贷款余额1,460.11亿元，较上年末增加134.39亿元；公司普惠型小微贷款余额1,464.74亿元，较上年末增加130.16亿元；零售金融条线贷款余额1,448.58亿元，较上年末增加99.79亿元，其中个人住房按揭贷款余额1,004.49亿元，较上年末增加62.67亿元；零售客户总资产（AUM）5,758.96亿元，较上年末增加584.58亿元，增幅11.30%；个人储蓄存款余额2,707.24亿元，较上年末增加424.24亿元，增幅18.58%。
　　小微金融。抵押端，继续聚焦重点客群，并积极向企业端延伸，实现行业客群营销扩面，期末小微条线抵押贷款余额1,277.73亿元，较上年末增加110.23亿元，增幅9.44%；信用端，推动信用小微专营模式复制推广，推广特色信用贷产品营销，期末普惠型小微信用贷款余额177.67亿元，较上年末增加26.83亿元，增幅17.79%。零售金融。财富管理方面，公司以代发客群和企业主客群作为战略转型客群，通过“策略+产品+服务”的系列组合拳，提高财富管理能力；持续完善民生金融、养老金融产品体系，加强私行产品货架建设。消费信贷方面，房贷业务持续深化重点合作渠道建联；消费贷业务精准梳理渠道及客群，实施分层分类、差异定价策略，同时上线面向优质受薪客群的新产品“杭小花”。网络金融。网络信贷强化产品渠道标准化建设，完善业务运行监控，迭代优化自营贷款风控模型，期末自营贷款累计授信金额148.86亿元，前三季度自营贷款新增授信客户数16,774户。网络财富通过细分客群拓展渠道，并提供线上差异化服务获客，纯线上理财新客季内新增26.72%。开放平台持续推动收单产品能力提升，完善场景服务方案，重点针对民生相关场景开展数字化转型赋能。期末开放平台累计交易笔数超三千万笔。
　　3.大资管板块
　　投资业务密切关注市场动态，精准把握市场交易节奏，前三季度收益增长良好；保持交易活跃度，与交易中心创新合作推出“CFETS浙江省共同富裕主题精选债券指数”，提升浙江省内债券流动性；推动程序化“智”能交易，开发多资产策略，量化交易策略收益跑赢市场基准；深化“国内+海外”大类资产配置研究，搭建涵盖本外币债券、汇率的FICC大类资产配置框架。同业业务精细化管控负债成本，拓宽融资渠道，上线同业存单AI交易机器1绿色贷款统计口径为中国人民银行统计口径。
　　人，提升询价效率，抓住利率低点时机，成功发行二级资本债100亿元；深化价值连城同业生态圈建设，持续迭代“金钥匙”客户管理平台和“杭E家”同业平台，客户管理和服务能力进一步提升。托管业务加强访客协同，深化重点产品场景挖掘与业务创新，综合经营能力进一步提升；引入AI大模型等技术，推出托管助手“杭@宝”，升级对客增值服务；期末公司托管规模达1.75万亿元。杭银理财整体经营情况良好，产品收益率表现稳健，期末理财产品余额4,233.16亿元，较上年末增加494.50亿元。 收起▲

　　一、报告期内主要经营情况
　　(一)总体经营情况分析
　　2024年上半年，公司深入学习贯彻党的二十大精神和中央金融工作会议精神，坚决落实行党委、董事会决策部署，紧扣“深化改革，强基固本”主题主线，以客户为中心，以奋斗者为本，着力构建客户、产品、团队、风控、运营督导的价值增值链和闭环管理，取得良好经营成效。
　　经营效益持续提升。报告期，公司实现营业收入193.40亿元，同比增长5.36%，其中利息净收入119.67亿元，同比增长0.46%，非利息净收入73.73亿元，同比增长14.43%；实现归属于公司股东净利润99.96亿元，同比增长20.06%；基本每股收益（未年化）1.64元，同比增长20.59%，归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率（未年化）9.74%，同比提高0.41个百分点。
　　业务规模稳健增长。截至报告期末，公司资产总额19,848.14亿元，较上年末增长7.79%；贷款和垫款总额9,013.33亿元，较上年末增长942.37亿元，增幅11.68%；负债总额18,558.93亿元，较上年末增长7.27%；存款总额11,516.70亿元，较上年末增长1,063.93亿元，增幅10.18%。报告期末，杭银理财存续理财产品规模4,023.57亿元，较上年末增加284.91亿元，增幅7.62%。
　　资产质量保持稳定。截至报告期末，公司不良贷款率0.76%，与上年末持平；逾期贷款与不良贷款比例、逾期90天以上贷款与不良贷款比例分别为92.38%和69.55%，分别较上年末上升9.85、11.39个百分点；拨备覆盖率545.17%，较上年末下降16.25个百分点。

　　(二)利润表分析
　　2024年上半年，公司经营效益稳中向好，主要得益于资产规模的稳定增长以及资产负债结构的持续优化。报告期，公司实现营业收入193.40亿元，同比增加9.84亿元，增幅5.36%；实现净利润99.96亿元，同比增加16.70亿元，增幅20.06%。
　　二、业务综述
　　（一）大公司板块
　　公司继续坚持并不断优化“1+3”（公司金融+交易银行、投资银行、科创金融）公司金融管理模式，“六通”客户经营体系积极拓展目标客群，“六引擎”产品服务体系持续迭代出新，积极推进对客全流程、全链条服务。报告期内，存款、贷款、债券及客户数量稳定增长，制造业、科创、绿色金融等结构转型领域加速发力，智慧营销管控平台和数字集市持续优化完善，营销管理质效不断提升。截至报告期末，公司金融条线存款余额8,143.96亿元，较上年末增加670.64亿元，增幅8.97%；贷款（不含贴现）余额5,504.15亿元，较上年末增加603.01亿元，增幅12.30%；基础客户数7.98万户，有效客户数3.09万户。
　　1.交易银行
　　“财资金引擎”继续推进司库建设，不断丰富场景金融解决方案，期内智慧生态产品服务拓展至7个场景，同时持续迭代财资产品，加快系统功能优化。期末“财资金引擎”累计服务集团客户数4,308户，同比增长27.61%。“贸易金引擎”聚焦客户综合服务能力提升，以产品迭代增强供应链金融服务能力，持续提升客户服务体验；不断加大对制造业、中小企业客户支撑保障，助力实体企业降低运营成本、提升融资效率。期内“贸易金引擎”服务客户数12,218户，同比增长33.06%。“外汇金引擎”发力“引新汇路”商机策略，积极把握广交会等市场商机，运用六大组合场景精准拓户；依托自贸区分账核算单元（FTU）服务中企“出海”需求，有效推进外汇展业试点工作，并成功上线外汇展业管理平台。期内“外汇金引擎”服务客户5,289户，同比增长20.37%。
　　2.投资银行
　　“债券金引擎”坚定贯彻流量策略，不断深化产品功能升级，加强专业能力建设，以高效服务助推实体经济发展；积极响应国家关于科技金融和绿色金融的战略部署，成功落地科创票据、可持续挂钩票据等创新金融产品的发行。报告期内，公司承销各类银行间市场非金融企业债务融资工具966.06亿元，其中浙江省内主承销规模达443.98亿元，浙江省内银行间市场占有率17%，继续排名第一。
　　3.科创金融
　　公司持续深化科创金融体制机制改革，已完成杭州、北京、上海、深圳、嘉兴、合肥科创中心建设，形成超500人的一线专营队伍；提升科创金融“6+1”产品服务体验，加强“科易贷”场景化改造，加快推进“科保贷”重点区域线上化合作，升级“银投联贷”等功能及体验；丰富“行业+被投+团队+技术+政策”285个数据维度，进一步优化科创企业成长性评估模型。期末“科易贷”累计服务670余家创业企业，累计投放7.95亿元；“科创金引擎”累计服务科技型企业121,703户，较上年末增加1,825户；科技型企业融资敞口余额779.06亿元，较上年末增加67.19亿元；创业股权投资基金托管规模达1,730亿元，较上年末增加72亿元。“科创金引擎”累计服务专精特新客户6,443户，较上年末增加1,506户；专精特新贷款余额233.07亿元，较上年末增加40.89亿元。“上市金引擎”专注于境内外上市、拟上市及新三板企业多元化金融服务需求，不断完善标准化、便捷化的“触达系列”产品体系和差异化、定制化的“场景系列”产品体系的建设，持续提升对优质实体企业全生命周期的综合金融服务能力。截至报告期末，“上市金引擎”累计服务资本市场客户1,745户，较上年末增加140户；累计支持经营区域内企业上市305户。
　　4.绿色金融
　　公司坚定聚焦“双碳”目标，进一步健全绿色金融体系，不断丰富绿色金融产品和服务，持续强化对绿色、低碳、循环经济的金融支持，有效满足高耗能高排放行业低碳转型的合理融资需求，积极推动清洁低碳能源体系建设。截至报告期末，公司累计支持碳减排项目59个，全面助力经济社会绿色低碳转型；持续创新绿色金融产品服务，期内落地公司首单可持续发展挂钩贷款，发展碳排放权、排污权等环境权益抵质押融资，有效推动绿色金融与转型金融衔接；积极支持国家气候投融资试点城市建设，打造分行首家“零碳”银行网点，并落地杭州绿色地铁“光伏+节能”项目、临岐夏中农光互补光伏项目等绿色低碳典型示范项目。期末公司绿色贷款2余额771.51亿元，较上年末增加89.87亿元，增幅13.19%，绿色贷款余额位列浙江省内地方法人银行前列，绿色贷款增速高于公司各项贷款平均增速。
　　（二）大零售板块
　　公司小微业务持续深化小微营销体系化打法，在稳定抵押基本盘的基础上，积极向企业端和信用端延伸，通过“e通八达”体系化打法，推动小微企业服务水平进一步提升；落实拓客访客一号工程，不断强化客户运营。零售业务围绕新“五位一体”零售战略导向，坚持拓客访客一号工程，强化平台和数据赋能，深化客群经营体系建设，深耕消费信贷渠道经营，加强队伍专业能力培养，提升访客拓客质量，全面推进零售金融业务转型发展。
　　截至报告期末，小微金融条线贷款余额1,430.41亿元，较上年末增加104.69亿元，增幅7.90%；小微金融条线不良贷款率0.75%，继续保持良好水平；普惠型小微贷款余额1,439.16亿元，较上年末增加104.58亿元，增幅7.84%，贷款客户122,949户，较上年末增长7,695户，贷款利率保持平稳；零售金融条线管理的零售客户总资产（AUM）余额5,677.66亿元，较上年末增加503.28亿元，增幅9.73%；零售条线活跃客户数820.83万户，较上年末增加19.39万户；零售金融条线贷款余额1,419.22亿元（不含信贷资产转出），较上年末增加70.43亿元，增幅5.22%；零售金融条线个人储蓄存款余额2,631.17亿元，较上年末增加348.17亿元，增幅15.25%；零售金融条线表内贷款（含信用卡）不良贷款率0.28%，继续保持良好水平。
　　1.小微金融
　　业务发展策略。公司夯实抵押基本盘，强化新客投放，优化续贷管理，加大规模企业拓户扩面力度，并推广“一团队一行业”模式，引导机构聚焦实体经济领域。期内，小微抵质押贷款新增89.19亿元，期末抵质押贷款占小微条线贷款总额88.03%。公司两轮驱动推进信用小微发展，一方面，聚焦专精特新等优质客群，积极向科技型、创新型、专精特新等企业客户推广“优企贷”特色信用贷产品；另一方面，稳步推进特色信用小微专营体系升级。期末信用小微事业部下辖7个中心，小微客户经理301人，贷款余额77.61亿元，较上年末增加11.56亿元；期末普惠型小微信用贷款余额165.47亿元，较上年末增长9.70%。公司持续丰富“云贷e通”产品体系，“云贷”体系持续拓宽客群范围、优化业务流程，提升作业效率、完善客户服务；“e通”体系全面开展e融通客户集中运营，支持e融通综合融资服务模式项下适用产品的拓展，提升小微企业综合服务能力。公司优化数智平台，迭代升级“蒲公英平台2.0”，上线多场景客户旅程运营，智能引导客户旅程迁徙，有效推动客户运营数字化转型；做精“满天星平台”数据服务，积极推进政务数据对接，增强数据可视化功能，搭建全链路数字化营销管理体系；做强“小微信贷管理平台”风控管理，推动建立小微风险监控体系，以数字化手段护航业务稳健发展。
　　能力支持转型。公司持续加强队伍建设，促进专业能力提升。一是升级产能管理，优化产能考核实施细则，加强员工产能督导，促进产能释放；二是人员培训提质，开展分层分类体系化培训，有效提升专业能力。期末，公司小微营销人员人数达2,017人。
　　2.财富管理
　　公司深化“制胜财富”战略转型，以客户分层分群为基础，推进“幸福金桂”财富品牌建设，构建“核心+卫星”产品体系，提升重点客群精细化经营管理能力。期内公司积极开展专项营销活动，推进清单制精准营销，完善条线联动和线上经营机制，推动代发业务多元获客和深度经营；深化私行产品和服务体系，重点攻坚企业主客群，持续开展清单管理和面访打卡，探索圈式渠道经营；强化数智平台赋能，开展新户场景标准化营销，并基于不同客群画像，制定差异化运营策略，提升有效户转化率，做实客群基础。同时，强化培训赋能，优化基层管理人员履职管理，落实推广机构标准化塑形督导，完善荣誉体系建设，全面提升队伍经营能力。期内累计销售零售财富管理产品2,436.94亿元（含代销682.32亿元）；期末代销业务余额740.64亿元，较上年末新增155.27亿元，增幅达26.53%。
　　3.消费信贷
　　公司坚持“巩固消费信贷”战略导向，持续推进个人消费贷和住房按揭贷款业务发展。个人消费贷方面，推进零售信贷客户运营体系建设，提升精细化过程管理能力，助力客户经营；加强营销推动，推进队伍综合化经营，“抓访客、盯渠道、提产能”；进一步深化客群分层分类经营策略，优化业务模式，探索培育下沉客群，平衡收益和风险。报告期末，消费类贷款余额421.08亿元，较上年末增长31.16亿元，增幅7.99%。住房按揭贷款方面，公司积极适应房地产市场新形势，配合国家政策及杭州市新政优化实施细则；持续深化合作渠道建联，同步推进分行领航策略，优化区域投放结构。报告期末，个人住房按揭贷款余额983.01亿元，较上年末增长41.19亿元，增幅4.37%，好于去年同期。
　　4.网络金融
　　网络信贷。公司积极推进普惠金融高质量发展，探索发展自营网贷，扩大客群基础。“百业贷”聚焦小微企业、个体工商户等普惠金融长尾客群，建立全生命周期数字化经营体系，期内新增授信客户超7,000户，授信金额达34亿元，放款金额超16亿元，客户数和授信量较去年同期分别增长17.8%和53.7%；“宝石贷”面向“有职有技有场景”三有客群，提供纯线上的个人信用贷款服务，截至报告期末，“宝石贷”累计授信通过客户超1万户，放款超5亿元。期内公司针对“宝石贷”产品授信、支用、还款全流程进行产品交互重构，实现极致体验、极速对接；推进搭建客户运营数字化体系，以全域的场景获客模式开展精准营销，助力营销推广提质增效；细化渠道管理机制，完善渠道管理小程序平台，积极引入外部数据并强化数据对接；加强风险模型迭代，完善个人/企业征信及税务模型，有效提升对小微企业客户信用风险的综合评判效能。
　　网络财富。公司努力为客户提供全面的网络财富服务生态，不断提升平台能力，增强服务的深度和广度，优化财富产品代销合作机制，实现产品“收益高一些，到账早一些”，与泛金融领域平台合作获客并取得良好效果。截至报告期末，“宝石山理财”助手小程序为超过10万客户提供了信息查询服务，网络财富服务客户AUM余额较上年末增长约15%。
　　开放平台。公司“杭e互联”开放平台以账户+支付为基础能力，围绕客户需求嵌入一体化金融解决方案。期内公司上线服务商拓客模式，推动收单产品能力提升，保障业务提质扩面；依托场景类产品，有效满足客户在自有场景与平台建设中的金融服务需求，进一步降低企业客户服务成本、优化服务体验，并赋能客户拓展。期末“杭e互联”开放平台合作商户400余户，日均交易金额突破1,800万元。
　　（三）大资管板块
　　公司围绕“打造金融市场全链条服务商”的战略目标，密切跟踪、研判市场形势变化，加强海外市场研究，构建多元化、多策略、多币种的资产配置，深入挖掘业务场景和客户需求，积极推进轻资本业务转型发展，努力提升同业客户综合经营能力，持续推动金融市场业务高质量发展。
　　报告期内，投资收益实现较快增长，同业负债结构进一步优化，资产托管、对客、债券承销、理财等轻资本业务呈现良好发展态势。
　　1.金融市场
　　投资交易方面，公司依托FICC多资产投资交易平台，研究低利率环境下债券市场生态和曲线结构的变化，进一步加强市场研判，坚持主观与量化策略并进，提升多币种投资能力，积极调整资产结构，把握利率下行市场机会，投资收益实现较快增长；外汇交易方面，公司重点挖掘USDCNY息差及境内外价差的交易机会，丰富资产配置品种，延长交易时间，动态管理头寸，并优化贵金属基差策略，投资收益贡献进一步提升。
　　中间业务方面，债券承销业务进一步优化营销策略，持续发力客户营销，债券承销保持市场前列，期内公司承销一级利率债2,088.06亿元，同比增长11.71%；期末国开债承销市场排名第10，农发债承销市场排名第7，进出口行债承销市场排名第14。债券借贷业务深入挖掘客户融资需求，积极做好客户精细化管理，期内实现债券借贷手续费收入7,497.26万元；对客业务持续优化钱塘汇交易系统，完善风险管理功能，优化业务流程效率，期内对客衍生交易量77.85亿美元，同比增长53.78%；实现对客业务中间业务收入0.93亿元，同比增长21.33%。
　　2.金融同业
　　公司加强货币市场研判，灵活安排负债品种与期限，优化同业负债结构，把握市场机会择时吸收中长期负债，期内以较低利率成功发行100亿元小微金融债券和100亿元无固定期限资本债券；持续深化新价值连城平台建设，扩大平台合作机构范围，开展价值连城小微普惠金融科技论坛、金融科技研讨会等多种形式的交流活动，夯实同业合作基础；迭代优化“金钥匙”客户管理平台和“杭E家”同业平台，进一步清晰客户画像，提升产品体验，期末“杭E家”平台在售基金产品达2,600余只。
　　3.资产托管
　　公司托管业务以客户为中心，强化协同营销，发力重点客户和支柱产品，深化私募、信托、企业客群综合服务，加强存量公募引流，综合经营能力进一步提升；加强大公司客户联动协同，深入挖掘业务场景，推动细分赛道增长；升级新一代核心系统，推进“智运营”一体化建设进程，优化客服和访客平台，强化数智化运营管理能力，助力客户体验和管理效能提升。截至报告期末，公司托管规模达16,843.25亿元，较上年末增长12.43%。
　　4.资产管理
　　杭银理财坚持“为投资者创造价值的理念”，秉持“金融为民”本色，积极推进业务转型发展，整体经营发展呈现“稳中有进”的良好态势。截至报告期末，杭银理财存续产品规模达4,023.57亿元，较上年末增加284.91亿元，增幅7.62%，规模排名保持城商行理财子公司第一梯队。
　　产品及渠道。产品体系方面，杭银理财结合市场最新动态及客户需求，不断优化“幸福99·六合”产品体系，有序推动持有期及策略型产品发行，报告期内先后创设发行“增益”“鸿益”等创新产品，持续打造功能齐全、策略清晰的全方位财富产品供给体系。渠道建设方面，依托丰富的代销渠道网络，围绕渠道端销售特点和客户需求，充分提升各渠道效能，实现了代销规模和代销客户签约数的显著增长，分别较上年末提升了23.50%和30.12%，品牌影响力进一步提升。
　　投研与风控。投研方面，杭银理财持续推进多资产、多策略体系化投资建设，围绕产品定位及风险收益特征，完善自上而下的资产配置体系，积极捕捉市场投资机会。风险管理方面，扎实推进各项风险管理措施有效执行，提升风险管理的精准度和前瞻性，相关风险指标控制在合理范围内，理财产品业绩表现相对稳健；坚守风险合规底线，有序开展存量资产的结构优化调整，打造创新性的合规风控平台，确保业务的持续健康发展。
　　（四）渠道建设
　　1.线上渠道
　　公司持续推进电子渠道基础服务建设，全力打造优质的移动金融用户体验。用户体验方面，公司不断优化手机银行APP，全面升级财富智能货架，并通过智能技术辅助客户选择产品，同时面向细分客群推出“财富版”“私行版”等定制版本，围绕客户支付结算等日常生活金融需求，不断丰富并完善场景生态。期末个人手机银行签约数达到691.04万户，较上年末增长13.56%，月活峰值达231.28万。数据运营方面，引入智能拨测、交易断点监测等多维度渠道数据运营服务，实时掌握线上各渠道运行情况，保障线上服务稳定运行；完善渠道数据埋点，实现线上交易的可视化回溯机制，有效保障用户权益。安全风控方面，持续升级电子渠道安全认证体系，推出手机端“云证书”认证服务，支持手机端USBkey证书更新下载、亲属联系人等特色服务；加强手机设备安全绑定，提升“天御”事中风控系统模型精准度，丰富数据维度，有效降低渠道交易预警的误报率，确保电子渠道安全防控能力始终保持在较高水平。
　　2.线下渠道
　　公司实行一级法人体制，采用总分行制。截至报告期末，公司共有分支机构280家，其中在杭州地区设有支行（含总行营业部）122家，在浙江省内的宁波、绍兴、温州、舟山、衢州、金华、丽水、嘉兴、台州、湖州设有分支行79家，在北京、上海、深圳、南京、合肥设有分支行78家，并在上海设立了1家资金营运中心，基本实现浙江省内机构全覆盖，并实现机构网点在长三角、珠三角、环渤海湾等发达经济圈的战略布局。
　　公司强化智慧网点建设，提升厅堂综合服务能力。期内公司以数据和渠道为支撑，深耕网点运营数据，实现业务分流智能导航，全行网点的综合平均等候时长下降到6分钟左右，提高客户业务办理时效；强化厅堂营销赋能，实现数字化识客获客，营销更加精准、有效。
　　公司优化网点运营渠道，推动业务精准分流。期内升级运营渠道功能和流程，拓展自助渠道场景覆盖面，迭代更新机具、PAD渠道，支持代理和其他证件等特殊场景，机具柜面业务替代率达65%；PAD渠道月业务量峰值5.1万笔，登门办月均业务量2.4万笔，有效支撑业务外拓；远程银行上线虚拟数字人服务，支持功能16项，视频接入等待时长约20秒，业务办理时长3-7分钟，远程“云柜员”模式实现柜员资源的集中管理和跨地域服务，提升服务体验并降低运营成本。
　　公司加快数智化运营风控系统建设，强化运营风险管理与控制。期内顺利完成“鹰眼2.0”和“鹰眼3.0”一阶段项目建设，实现提额咨询、处置路由、智能外呼、风险画像等功能上线，初步搭建账户风险分级分类体系，并新增300余条风控规则；公安联防联控方面，接入浙江省、市多地公安部门反诈系统，实现了反诈联合监测防控和受害人线索实时移送劝阻；拓展事中咨询在多渠道的交互式应用，完成多场景业务的风控分层，实现线上渠道行为数据与运营渠道核实数据在策略中的实时调用。
　　3.客服中心
　　公司以客户为导向，不断拓展渠道服务能力，打造交易型文本客服，有效链接文本渠道服务和交易流程，显著提升客户体验，渠道一次性解决率达91.94%；以数智赋能，创新“数智人+党建”“数智人+业务辅助”等场景，推出“杭小e”智能助手，赋能传统服务模式对客交流和人工总结，并实现降本增效；构建灵活、扩展性高、响应迅速的“能力池”智慧服务中台，支持不同部门快速接入客服功能，形成统一标准的多部门共享服务体系，并实现赋能运管鹰眼风控协力外呼、科技知识库、零售信用卡催收电话平台和保险双录。截至报告期末，公司客服中心的客户满意度达98.57%，机器人覆盖率99.59%，智能化占比达89.93%。报告期内，公司还参与了中国银行协会《城商行客服中心与远程银行赋能零售银行数字化转型专题调研报告》编写。
　　三、风险管理情况
　　(一)信用风险状况的说明及对策
　　信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。公司面临的信用风险主要源自贷款组合、投资组合、保证和承诺等。
　　报告期内，公司持续优化完善信用风险管理体系，强化重点领域、重点环节风险管控，资产质量保持稳定。公司结合国家政策、市场情况和自身发展战略，持续完善风险政策、授信标准，强化政策制度约束引领作用，优化信贷资产结构；全面强化大额授信业务风险管理，提升关键环节管理质效，严控重点领域风险；提升服务实体经济水平，深化产业链研究成果应用，持续推进标准化产品风险管理体系建设，优化中小企业客户信贷流程，改善客户服务体验；提升大零售信用风险主动管理能力，优化客群集约化管理模式，完善风险识别监测体系，严防集群性风险；提升数智风控能力，持续推进重点业务模型策略开发迭代，完善风险模型管控体系，推进信用风险管理系统群建设。
　　(二)流动性风险状况的说明及对策
　　流动性风险是指银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。公司流动性风险主要来自为贷款、交易、投资等活动提供资金，到期负债偿付，以及对流动性资金头寸的管理等。
　　公司建立了由董事会、监事会、高级管理层、总行流动性风险管理职能部门和流动性管理执行部门等层面组成的流动性风险管理组织架构。报告期内公司流动性总体平稳，未发生流动性风险事件；期末公司各项流动性监管指标符合监管要求，备付金充足。同时，公司在各压力测试情景下均达到了最短生存期超过30天的要求，流动性缓释能力能够应对假设情景下的流动性需求。
　　报告期内，公司主要从以下方面加强流动性风险管理：一是密切关注宏观经济形势，结合监管政策、市场流动性变化，做好流动性风险日常监测，并及时进行预警，合理控制风险。二是持续开展专项风险评估，从外币流动性管理工具、自贸区流动性风险管理等方面开展风险排查与评估，提升流动性管理的有效性。三是开展流动性压力测试，检验公司的流动性风险承受能力。四是积极运作浙江辖内城商行流动性支持专项资金，发挥流动性互助机制优势。
　　(三)市场风险状况的说明及对策
　　市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动，而使银行表内和表外业务发生损失的风险。影响公司业务的市场风险主要类别为利率风险和汇率风险。期内公司有效应对金融市场波动，市场风险控制在较低水平。
　　公司建立了与业务性质、规模、复杂程度相适应的市场风险管理体系，明确了董事会、监事会、高级管理层、市场风险管理部门、承担市场风险的业务经营部门权责；明确了市场风险识别、计量、监测、控制政策与程序；明确了市场风险报告和信息披露要求；明确了市场风险内部控制和内外部审计、资本计量及信息系统建设要求。
　　报告期内，公司持续完善市场风险管理，深化关键环节风险管控。主要从以下方面加强市场风险管理：一是修订市场风险管理制度，完善市场风险管理体系；二是加强金融市场新业务、新产品管理，优化业务跟踪评估机制；三是密切关注市场行情变化，加强市场风险日常监控，积极开展压力测试，及时预警相关信息；四是持续提升市场风险计量能力，推进市场风险新标准法（FRTB）系统建设及配套制度修订完善，持续开展估值计量模型验证，优化计量结果的管理应用；五是持续加强市场风险相关系统建设，提升市场风险管理的数智化水平。
　　(四)操作风险状况的说明及对策
　　操作风险是指由于内部程序、员工、信息科技系统存在问题以及外部事件造成损失的风险，公司面临的操作风险主要包括内部欺诈、外部欺诈、客户产品和业务活动事件、执行交割和流程管理事件、就业制度和工作场所安全事件、信息科技系统事件、实物资产损坏事件等七大操作风险事件类型。报告期公司未发生重大操作风险和案件。
　　报告期内，公司秉承“内控优先、合规为本”理念，修订完善“八项禁令”，强化合规红线底线意识，多维度开展合规文化宣贯，增强全员合规意识，进一步提高操作风险防控意识；围绕基层、基础管理，紧盯重点问题领域，开展内控检查，推进整改问责，进一步强化操作风险管控措施；建立健全员工行为管理工作机制，加大预警信息共享应用与联动管控，优化完善员工行为监测预警模型，提升员工异常行为管理的前瞻性、精准性和有效性。
　　(五)合规风险状况的说明及对策
　　合规风险是指未遵循法律、法规和准则，以及未遵守本公司制度、流程规定而可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。报告期内公司未发生重大合规风险。
　　报告期内，公司精准实施员工行为管理与案件防控管理工作举措，编制监管处罚案例与案件风险隐患集等培训教材，强化案例警示教育，持续加大员工合规培训力度；推进重点“双基”活动实施落地，全覆盖落实一级支行“示范行”建设，聚焦五大重点领域开展分支机构“整改提升”专项活动，常态化推进内控制度建设；推进重点领域内控检查与整改问责，持续完善长效机制；持续提升监管问题整改质效，落实合规清单管理，按月监测，按季管控，重点督导，推进问题整改与重要合规指标达标；持续强化反洗钱“三系统一集市一平台”建设，完善监测模型，进一步提升洗钱风险预警与反洗钱客户尽职调查水平。
　　(六)信息科技风险状况的说明及对策
　　信息科技风险是指信息科技在银行运用过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉风险。
　　报告期内，公司持续推进数字化转型，加快重大项目建设；落实监管风险提示排查，推进信息科技风险问题整改；优化关键风险监测指标，完善客户信息安全管理体系；重新开展业务影响分析和灾备资源体系建设评估。报告期内，公司系统运行平稳，关键服务系统无计划外中断，未发生重大信息科技风险事件，信息安全处于优良水平。
　　(七)声誉风险状况的说明及对策
　　声誉风险是指由公司行为、员工行为或外部事件等，导致利益相关方、社会公众、媒体等对公司形成负面评价，从而损害公司品牌价值，不利正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。
　　报告期内，公司坚持预防为主的原则，进一步加强声誉风险管理，提升声誉风险防控能力。
　　加强内控合规管理，深化金融消费者权益保护，强化声誉风险的源头治理和主动管理；加强舆情监测和员工日常培训力度，加大正面宣传引导，不断筑牢意识形态主阵地；定期对舆情隐患进行梳理，有效保障了公司良好的舆情环境。报告期内，公司未发生重大声誉风险事件。

　　四、核心竞争力分析
　　1、公司治理稳健高效。公司股权结构呈现“小集中、大分散”的特点，前十大股东持股比例稳定在60%以上，各类资本相互融合，股东行为规范且积极支持公司发展，为稳健的公司治理奠定坚实的基础。在坚持党委领导核心和政治核心基础上，公司建立健全以“三会一层”为主体的现代公司治理架构，制定规范有效的运行机制；各治理主体职责边界清晰、履职尽责到位，形成“党委核心领导、董事会战略决策、监事会依法监督、经营层负责经营”的稳健高效的公司治理体系；高管人员职业经理人制度和激励相容、兼顾长远的绩效管理增强了公司治理的内生动力。
　　2、区域布局优势明显。公司立足杭州、深耕浙江，积极拓展长三角区域及国内一线城市业务，搭建了覆盖浙江全省和北京、上海、深圳、南京、合肥等重点城市在内的区域经营布局，区内经济发展领先，各项国家重点战略的规划与实施进一步打开了公司的发展空间。其中，作为公司的业务主阵地，浙江省持续推动“八八战略”走深走实，锚定高质量发展首要任务，以三个“一号工程”为总牵引，全面加强“三支队伍”建设，大力实施“十项重大工程”，全省经济运行总体平稳，稳中有进。工业生产平稳扩张，服务业延续恢复，固定资产投资规模扩大，民生领域投资加快推进，消费潜力持续释放，居民收入稳步增长，高质量发展扎实推进。得益于经营区域内经济持续稳定发展，公司各项业务继续保持稳健的发展态势。
　　3、战略转型坚定聚焦。公司坚持“客户导向、数智赋能，持续构建差异化竞争优势”的战略定位，围绕“二二五五”战略有序推进业务转型与结构调整。公司金融深化“六通六引擎”服务体系，坚持流量策略，加速科创金融机制体制改革和服务升级迭代，构建支持科技创新、产业升级、专精特新等领域的中小企业金融服务生态；深入贯彻落实国家“双碳”战略，制定实施绿色信贷发展战略。零售金融客户经营策略逐步形成，围绕制胜财富业务、巩固消费信贷，稳步提升综合经营能力；针对养老金融创新特色产品、经营模式，并推动产品服务适老改造。小微金融建立完善普惠金融长效机制和专业运营体系，在坚持抵押、信用、数据“三大支柱”基础上持续推进信用小微、企业小微“两大延伸”，完善“敢贷、愿贷、能贷、会贷”机制；金融市场业务持续夯实投研和服务两大动能，发力对客交易、资产管理、资产托管等轻资本业务。
　　4、数智赋能提升质效。公司秉承“以客户为中心、为客户创造价值”的理念，深化落实“数字金融”建设，将金融科技和数字化运营作为客户经营的载体、获客的抓手和风控的手段，通过金融科技赋能业务发展和管理提升，全面推进线上线下融合，为客户在各种场景下提供便捷、高效、普惠、安全的产品和服务。围绕“二二五五”战略，公司明确了信息科技数据集成者、业务合作者、创新引领者、技术提供者的战略定位，全面推进“数智杭银”建设，并以若干重大项目为抓手，大力推进数字化创新和大运营转型，以科技敏捷带动业务和管理的敏捷。
　　5、风险管理务实有效。公司坚持“风险防范是发展的前提、不以风险换发展”的理念，坚守全员全程的风控策略，持续优化大额风险排查检查、信贷结构调整、员工行为管理“三大法宝”，逐步建立信贷稽核机制、员工内控行为评价、团队内控行为分类评价“三大抓手”；不断强化风险政策和授信标准对资产投向的引领和约束，持续加强资产组合管理和大类资产配置管理；进一步完善全面风险管理体系，深化数智风控技术应用，着力建强风险监测预警中心、数据模型中心、贷后管理中心“三大中心”；持续加强风险管理队伍建设，提升风险管理的专业性和有效性。
　　6、基础管理不断强化。公司高度重视精益化管理能力建设，深入实施“双基”管理、“新三化”建设；深化敏捷组织体系建设，强化战略支撑，坚持以“客户”导向优化重点板块组织架构设置，以产能为中心推进营销团队建设；推进市场化机制运行，强化激励约束导向，完善高管履职评价，夯实能上能下制度基础；深化干部队伍建设，完善培养机制，优化梯队结构；推进分层分类人才培养，“三教”建设、“三航一营”稳步推进；资产负债管理统筹有效，盈利中心建设不断推进；强化网点分层分类管理，坚持“抓两头、带中间”思路，实施辖属机构网点高质量发展“双三十”方案，同时分步实施区域分行高质量转型发展方案。 收起▲

　　一、整体经营情况分析
　　2024年第一季度，公司坚持服务实体初心，深化“二二五五”战略规划实施，规模效益稳中有进，资产质量保持稳定，业务发展基础持续夯实，战略规划下半场实现平稳开局。
　　经营效益稳步提升。2024年1-3月，公司实现营业收入97.61亿元，较上年同期增长3.50%；实现归属于公司股东净利润51.33亿元，较上年同期增长21.11%；加权平均净资产收益率4.99%（未年化），较上年同期提高0.27个百分点；基本每股收益0.82元/股（未年化），较上年同期增长22.39%。
　　资产负债平稳增长。2024年一季度末，公司资产总额19,173.05亿元，较上年末增长4.13%，其中贷款总额8,707.80亿元，较上年末增长7.89%，贷款总额占资产总额比例45.42%，较上年末提升1.59个百分点；负债总额18,005.62亿元，较上年末增长4.08%；存款总额11,136.99亿元，较上年末增长6.55%。2024年一季度末，公司集团存续的各类理财产品余额3,818.37亿元，较上年末增长2.13%。
　　资产质量保持稳定。2024年一季度末，公司不良贷款率0.76%，与上年末持平；逾期贷款与不良贷款比例87.81%，逾期90天以上贷款与不良贷款比例58.39%，不良贷款拨备覆盖率551.23%。

　　二、主要业务讨论与分析
　　1.大公司板块
　　公司金融深化“六通六引擎”产品与服务体系，高质量助力实体经济质效双升。期末，公司金融条线贷款（不含贴现）余额5,472.28亿元，较上年末增长571.14亿元，增幅11.65%。
　　交易银行“财资金引擎”积极探索金融场景新生态，落地智慧社区综合服务方案；“贸易金引擎”深耕供应链金融领域，依托产业链链主，通过数智转型推进产品服务多元化，助力产业链融通发展；“外汇金引擎”聚焦客户分类服务，以货贸、服贸、自贸三大客群为核心，加速提升跨境金融综合服务能力。科创金融持续深化体制机制改革，期内完成合肥、嘉兴科创中心建设，推进宁波、南京科创中心筹建，“科创金引擎”不断优化科创标准产品，推进拳头产品“科易贷”场景化改造；“上市金引擎”进一步丰富产品覆盖场景，持续赋能优质实体企业全生命周期发展。投资银行发挥“债券金引擎”专业及服务优势，深化大债券流量服务，推进非金融企业债务融资工具承销业务发展，期内承销各类债务融资工具557.35亿元，浙江省内银行间市场占有率保持第一。绿色金融不断完善体制机制，加强产品服务创新，积极服务经济社会绿色低碳高质量发展。期内公司落地首单可持续发展挂钩贷款，期末公司绿色贷款余额1731.00亿元，较上年末增加49.36亿元，增幅7.24%，贷款余额位列浙江省内地方法人银行前列。
　　2.大零售板块
　　报告期末，公司普惠型小微贷款余额1,359.82亿元，较上年末增长25.24亿元；零售金融条线贷款余额1,349.70亿元，其中个人住房按揭贷款余额947.22亿元，较上年末增长5.40亿元；零售金融条线贷款（含信用卡）不良贷款率0.25%，资产质量保持良好水平。
　　小微金融。抵押方向继续聚焦重点客群，加大圈链及规模企业拓客力度，期末小微条线抵押贷款余额1,208.00亿元，较上年末新增40.50亿元，增幅3.47%；信用方向抓好喵贷、优企贷等重点产品，积极推进信用小微专营模式复制，期末普惠型小微信用贷款余额145.66亿元；数据方向持续完善“云贷e通”产品体系，不断升级产品功能、优化服务流程。同时，公司升级小微信贷管理平台，并依托“蒲公英”营销平台进行潜客筛选，以大数据赋能营销与风控，助推业务发展。零售金融。财富管理业务方面，公司推出“幸福金桂”财富管理品牌，积极推广应用“北极星”平台、零售访客平台等，AUM规模和储蓄规模稳健增长。期末零售客户总资产（AUM）达5,491.18亿元，较上年末增加316.80亿元，增幅6.12%；个人储蓄存款余额2,470.35亿元，较上年末增加187.35亿元，增幅8.21%。消费信贷业务方面，公司深化房贷业务渠道建设，细化访客过程管理，加强消费信贷业务客户经营。网络金融。网络信贷方面，强化产品建设，加强数据治理能力，提升风险模型有效性，期末自营贷款累计授信金额115.58亿元。网络财富方面，通过细分客群拓展渠道、提供差异化产品等手段获取新客，加强宝石山理财平台品牌力传播，理财新客环比增加70%。开放平台方面，聚焦行业客户需求，完善场景服务方案，赋能行业客户数字化转型，期末公司开放平台累计交易笔数超一千万笔。
　　3.大资管板块
　　投资业务加强市场前瞻分析和利率曲线研究，精准把握市场交易节奏，收益超市场平均水平；保持交易活跃度，提升创新成交比例，积极为市场提供多品类债券报价和交易服务；成功落地标准利率互换业务，成为第二家开展该项业务的城商行。同业业务密切关注货币市场走势，择时配置中长期负债，加强负债成本管控；打造同业生态圈，依托价值连城平台夯实同业合作基础；持续升级优化“金钥匙”客户管理平台和“杭E家”同业平台，提升管理效能和客户体验。托管业务进一步深化联动营销机制，推动服务升级与产品创新，发力重点区域和产品；强化科技赋能，持续推进“智运营”一体化建设，顺利完成新一代核心系统迁移工程；期末公司资产托管规模超1.59万亿元。理财业务聚焦高质量发展转型，理财规模实现稳步增长，期末理财产品余额3,818.37亿元，较上年末增加79.71亿元。 收起▲

　　一、报告期内主要经营情况
　　(一)总体经营情况分析
　　2023年度，公司坚定按照“二二五五”战略的指引，坚持以客户为中心，以奋斗者为本，强化数智赋能，各项经营管理工作取得良好成效，资产负债规模稳步增长，净利润实现较快增长，资产质量保持稳定，为战略规划下半场行稳致远打下坚实基础。
　　经营效益持续提升。报告期，公司实现营业收入350.16亿元，同比增长6.33%，其中实现利息净收入234.33亿元，同比增长2.52%，实现非利息净收入115.83亿元，同比增长14.97%；实现归属于公司股东净利润143.83亿元，同比增长23.15%；基本每股收益2.31元，同比增长26.23%，归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率15.57%，同比提高1.48个百分点。
　　资负规模稳步增长。截至报告期末，公司资产总额18,413.31亿元，较上年末增长13.91%；贷款和垫款总额8,070.96亿元，较上年末增长14.94%；负债总额17,300.38亿元，较上年末增长13.97%；存款总额10,452.77亿元，较上年末增长12.63%。报告期末，公司集团存续理财产品规模3,738.66亿元，较上年末增加139.64亿元，增幅3.88%。
　　资产质量保持稳定。截至报告期末，公司不良贷款总额61.09亿元；不良贷款率0.76%，较上年末下降0.01个百分点；逾期贷款与不良贷款比例、逾期90天以上贷款与不良贷款比例分别为82.53%和58.16%；拨备覆盖率561.42%。

　　(二)利润表分析
　　2023年，公司经营效益持续向好，主要是由于资产规模稳健增长、业务结构不断优化以及非利息净收入提升。报告期，公司实现营业收入350.16亿元，同比增加20.84亿元，增幅6.33%；实现净利润143.83亿元，同比增加27.04亿元，增幅23.15%。
　　二、投资者关注的重点事项说明：
　　1.资产配置策略
　　报告期，公司以“二二五五”战略为引领，坚定战略转型，以客户为中心，深化数智赋能，优化区域布局，构建差异化竞争优势，实现效益、规模、结构与质量的均衡发展。从资产投向来看，公司持续发力支持实体经济，推动信贷总额稳步增长，同时根据市场情况，合理安排金融投资。截至报告期末，公司贷款总额8,070.96亿元，较上年末增长14.94%，占公司总资产的43.83%，较上年末上升0.39个百分点。其中，公司类贷款5,270.12亿元，较上年末增长19.14%，主要是公司深入挖掘客户信贷需求，在坚持风险定价的前提下，持续加大对实体经济的金融支持力度；个人贷款2,800.84亿元，较上年末增长7.78%，占贷款总额的34.70%，受宏观经济及市场因素影响，个人住房贷款和消费贷款增长有所放缓，公司通过小微贷款增长带动个人贷款稳定增长。金融投资合计金额8,760.62亿元，较上年末增长17.00%，占公司总资产的47.58%。
　　展望2024年，公司将保持战略定力，在资本约束和风险与收益相匹配的总体原则下，深入贯彻金融服务实体经济要求，持续加大信贷资产投放力度，并根据市场情况，合理安排金融投资计划。信贷资产方面，在保持总量增长的同时，持续优化投放结构，持续加大对于制造业、绿色金融、普惠小微、“专精特新”领域的信贷支持力度，降低实体企业融资成本。在金融投资方面，公司将根据存款增长、信贷投放和市场利率变化情况，调节金融投资节奏，在保障流动性安全的前提下提高综合收益。
　　2.资产质量与风险控制
　　公司长期坚持“风险是发展的前提、不以风险换发展”的理念，坚持“质量立行、从严治行”的方针，坚守风险合规底线，合理把控发展与风险管理的平衡。报告期，公司不断健全全面风险管理体系，深化完善大额授信滚动排查、信贷结构调整、员工行为管理三项举措，推动监测与预警中心、数据与模型中心、检查中心等专业团队建设，强化重点领域关键环节信用风险管理，公司风险管控能力进一步增强，资产质量保持良好水平。截至报告期末，公司不良贷款总额61.09亿元；不良贷款率0.76%，较上年末下降0.01个百分点；逾期贷款与不良贷款比例、逾期90天以上贷款与不良贷款比例分别为82.53%和58.16%；拨备覆盖率561.42%。
　　结合战略转型和业务结构调整，期内公司持续巩固和完善风险管理重要举措。一是不断健全全口径、全流程的全面风险管理体系，建立按客群分类的风险管控模式：强化大额授信的全信贷周期多维“盯户”管理和产业链授信研究；对中小企业客群推进名单制客户营销、“铁三角”尽调、标准化产品应用，持续优化业务流程、抓实关键环节风险管控；对大零售业务继续深化“标准化产品+信用风险组合管理+操作风险集约管理”三位一体管理模式，着力于欺诈、中介风险管理和员工行为管理，防范集群性风险；对科创金融、信用小微等公司特色业务，坚持以客群专注、团队专营、经营专业的“三专”管控模式，并执行风险团队内嵌管理。二是持续优化资产组合和大类资产配置，持续发力支持实体经济，加大制造业、普惠小微、科创金融等领域的信贷支持力度，积极发挥授信引领作用，并针对重点支持领域分别建立专门的专职审批团队。三是实施大额授信滚动排查制度和刚性结构调整政策，不断完善“滚动排查、逐户定性、一户一策制定、一户一策执行”的闭环管理机制，深化大额资产“三张清单”（大额风险资产项目制管理清单、差性资产结构调整清单、超大额授信负责人前置直管清单）管理责任落实。四是着力加强风险管理专业队伍建设和智能风控能力，优化信贷业务集中审批和区域派驻机制，实施审查人三年倍增计划和审批人五年倍增计划，推进实施“管户审查人制度”和“管户审批人制度”，提升直属机构风险分管行长履职质效，建立“重点工作清单”；积极提升数字化风控水平，建立健全全行风险模型和策略体系，完善信贷预警体系和系统。五是加强员工行为管理，完善合规清单管理机制，实施员工“八项禁令”管理，持续开展“清廉杭银”建设，严防员工道德风险和内控案件。
　　公司清醒认识到银行业风险压力上升的客观现实，2024年，公司将聚焦“三大客群”，提升风控有效性。聚焦大额授信，完善和加强大额授信的全流程管理机制；聚焦中小实体客群，以投向管理和风控流程优化为重点，加快完善信用风险管理体系；聚焦大零售客群，深化数字化技术应用，提升信用风险的早期预判和主动管理能力。强化“三个坚持”，助力高质量发展。坚持“依法合规、稳健理性、诚信尽职、全员全程”风险合规文化；坚持风险可控是发展的前提、不以风险换发展理念；坚持“质量立行、从严治行”方针。完善“三大支撑”，提升基础保障能力。完善和强化风险管理体制机制，进一步优化风险管理体系；全面提升数智风控能力，提升风险管控的效率和精确度；强化风控专业队伍建设，提升风险专业能力。
　　3.小微金融业务发展情况
　　公司扎根区域经济，聚焦普惠，亲小扶实，系统培育小微业务发展的新土壤，积极构筑与小微企业同舟共济、共生共荣的命运共同体，形成了具有杭银基因的小微业务发展模式。
　　聚焦“前端标准化、后端集约化”，持续完善小微金融信贷工厂模式。前端一是建立标准化营销打法。公司探索并逐步推广“明确客群、渠道建联、名单获取、策略制定、访客触达、运营转化”的小微营销体系化打法，报告期内重点客群在小微新客投放贷款中占比达到73%。报告期客户经理月均有效访客保持在25户以上，营销效率有效提升。二是建立标准化产品平台。秉承“快专精惠”理念，面向小微、三农等普惠客户推出“云贷e通”品牌，实现了从申请、准入、调查、审核、放款的标准化信贷工厂模式，提供精准的综合金融服务。后端一是建立集约化业务流程。公司针对贷款业务的客户调查、贷款审批、合同签订、放款审核、贷后管理等各个流程环节均制定了相应的管理要求、明确了相应的岗位人员和岗位职责，做到了流程切割和岗位分离。
　　二是专门设立了小微集中作业中心、核保面签中心、放款审核中心“三个中心”，有效防范了操作风险和信用风险，提升了作业效率。
　　深化线上、线下双轮驱动，不断推动信用小微发展。一是公司积极推进“晨星计划”，重点通过云小贷平台服务小微企业，通过优企贷、出口易贷等特色产品为特定行业客户提供针对性信贷解决方案，并通过靶向名单实现客群锁定，助力机构精准获客，推进信用小微业务可持续发展。
　　二是持续打造小微专营机构和小微专营团队。信用小微事业部遵循“额小面广、风险低、快速高效、人员自主培养”的商业模式，聚焦当地的居民、小规模私营业主、个体工商户和“三农”客群，坚持规划区域展业，注重行业特征积累，针对性开发适合当地经营的特色产品，重点开展100万元以下的信用贷款投放。公司自2021年7月成立信用小微事业部，截至报告期末已在杭州、上海、深圳、台州、金华、宁波、合肥等区域机构内成立信用小微中心，专门从事信用小微业务拓展和服务。三是基于大数据风控模式，积极探索全流程线上化、纯信用的小微企业贷款“百业贷”，极大提升了小微企业融资的便利性，有效降低了小微企业的融资门槛。期末公司普惠型小微信用贷款余额150.84亿元，较上年末增长42.97%。
　　展望2024年，公司小微金融将在保持抵押基本盘的基础上，更加坚定地向企业端和信用端延伸。资产业务方面，不断完善专营模式，提升专业团队能力，做大抵押基本盘，推动信用小微贷款增长。负债业务方面，通过“e通八达”体系化打法，推动小微企业服务水平；强化客户运营，优化业务结构，提升盈利能力。团队建设方面，强化人员带教，促进人均产能提升。风险管理方面，推进风险管理前置，完善管理模式，加大数字风控应用，保障业务稳健发展。
　　4.科创金融业务发展情况
　　公司深耕科创金融十余年，将科技文创金融作为差异化发展方向和金融服务实体经济的压舱石，实行“科创与实体融合”战略，形成“做科创就是做好的实体”的共识，横向拓宽行业边界、客户边界、产品边界，纵向真正实现客户全生命周期服务。
　　组织架构方面，公司不断深化科创业务体制机制改革，期内为响应央行等国家八部委发布的《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案》，加大支持科技创新力度，加快构建广渠道、多层次、全覆盖、可持续的科创金融服务体系，以“总行统筹、条线主导、机构主战”为总设计思路，成立“科创金融事业总部”，旨在通过统筹全行科创金融管理能力，打造扁平化的敏捷组织，重塑创新机制，提升流程效率，加强差异化政策支持与专业队伍培养，最终优化客户体验。
　　客户服务方面，自2009年7月设立全省首家科技专营支行以来，公司始终以打造中国特色科创银行为愿景，坚持“专营、专注、专业、创新”的发展理念，深化科创金融体制、机制、产品和服务创新，致力于降低科创企业融资门槛和成本，不断提升金融服务实体经济质效。报告期末，公司服务科创企业1.26万户，融资余额突破600亿元，累计投放超过1,750亿元，服务企业中95%以上为民营企业，75%以上为小微企业，首次获得银行贷款客户占比超过35%；公司重点支持创投机构投资的硬科技初创企业中，服务近两年获得创投机构投资的企业突破1,500家；多年来培育超过300家公司上市，其中科创板客户近百户；2023年杭州市的独角兽、准独角兽榜单中，公司客户市场覆盖率达到88%。
　　产品体系方面，公司科创金融坚持探索与创新，设立了“科创金引擎”服务品牌，创设了包括科易贷、科保贷、成长贷、银投联贷、诚信贷、伯乐融和选择权的“6+1”产品体系，满足不同生命阶段科创企业的融资需求，期末“科易贷”累计服务630余家创业企业，累计投放6.72亿元。
　　专业能力方面，截至报告期末，公司形成“行业+被投+团队+技术+政策”共285个数据维度，重点包括行业及产业链研究数据、科技企业认证、科创能力证明、知识产权、行业标准、创业团队背景等更具备科创企业特征的数据信息，并初步形成了科创企业成长性评估模型。目前，公司与之江实验室通力合作，在人民银行浙江省分行的指导下，共同完成“科创企业认定”团体标准的制定。另外，公司在科创金融领域中沉淀了多年的经验，培养出了一批具备丰富的行业经验和专业知识的一线专营服务人员及专业科创产品经理。期末公司已经完成了70个科创标准团队建设，核心竞争优势逐步加强。
　　下一阶段，科创金融将坚持科创金融3.0战略规划不动摇，持续推进模式复制、规模扩容、盈利提升。组织架构方面，事业总部将进一步完善内部架构，承担全行科创金融相关战略规划、客户管理、产品管理、重点渠道拓展和生态建设、品牌管理等职能，加快推进南京、宁波区域科创中心建设；客户服务方面，持续结合展业地区省市重点产业链逐步打造行业解决方案，不仅要提高金融信贷产品服务专业度与能级，更要聚焦综合服务能力的提升，联合创投机构、券商、园区等渠道方一起搭建科创金融生态圈联盟（品牌名“赢在未来”），借助联盟力量一站式解决科创企业从成果转化到上市的各类诉求，提升科创生态圈活力；产品体系方面，科创产品将进一步丰富产品逻辑，拓宽场景与客群适用面，深入场景化改造，优化销售成长、政府补贴、创投投资等信贷逻辑，兼容更多的泛科创企业用款需求；专业能力方面，公司将持续通过聚焦细分行业、打造行业专业化团队、发挥国内市场海量数据优势，挖掘行业数据价值，探索科创金融相对标准化的企业评估模型，提升银行对科创企业发展的专业判断能力。
　　5.数智杭银推进情况
　　公司坚持客户导向、数智赋能的战略定位，围绕“十四五”信息科技规划，稳步推进“数智杭银”建设。
　　积极推进重大项目建设。期内，在坚持技术服务业务、安全自主可控、创新驱动的建设思路之下，公司自主知识产权的国内商业银行首个“云原生、分布式、全栈国产化”核心业务系统——核心系统3.0顺利上线运行，构建了面向客户、内核成熟、灵活扩展、稳定高效、自主可控的核心银行体系，全面提升公司数字资产形成、客户运营、快速交付、全渠道协同、运维管理五大能力；票据一体化、全口径信用风险平台、数据湖仓一体化、容器云平台、反欺诈平台、跨境业务平台、盈利中心全景图等多个项目完成开发，其余12个重大项目持续优化迭代。
　　强化大数据应用。期内公司部署推广“北极星”零售客户运营平台，通过“数据驱动→自动触发→执行策略→策略迭代”，实现千人千面的客户经营动作和旅程化体验，赋能客群拓展、产能提升，平台已部署“新开卡客户旅程、代发工资客户经营旅程”等12项业务旅程，累计经营客户160余万户，荣获“2023年度中国数字化金融与科技创新应用优秀案例奖”，并获评中国信息通信研究院和中国通信标准化协会联合举办的大数据星河案例征集活动“行业数据应用标杆案例”；迭代更新“发动机”平台，期内累计完成上线更新32次，加强平台赋能增效，并荣获“第六届（2023）数字金融创新大赛”金奖；“财富生活”APP（手机银行6.0版本）正式对客，新增上线财富版、私行版，并完成多个专区优化升级，重点专区包括薪喜宝专区、智慧食堂、用户成长体系、财富产品推荐专区等，财富管理业务生态更加完善；提升“云杉”系统实用性，升级访客系统，上线掌上云杉访客功能，优化名单制营销全流程，助力访客量能提升、量级翻番，并全面接入工商数据库和金综等外部数据，丰富客户画像，提升访客与转化效率，客户营销管理能力进一步加强；上线新一代“钱塘汇交易”对客系统，搭建前中后台一体化架构，实现多重风险管理机制运行，有效实现系统化智能化风控；优化更新“蒲公英”智慧营销平台，上线营销中台功能，有效推动客户运营的数字化转型；完成指标管理平台建设，涵盖零售、小微、公司、金融市场、运营等15个业务板块，数据指标管理应用进一步优化。
　　加强队伍效能提升。公司加大科技人才招聘力度，重点引进架构、算法、人工智能等关键岗位人员，期末科技员工人数较上年末增加31%；强化人才培训，组织部门中级管理人员及骨干员工培训，推进部门日常与专项培训，期内累计组织737课次培训，人员培训覆盖率达100%；积极开展效能提升专项监督检查和问题整改，完善制度流程，进一步提升工作效能。
　　展望2024年，公司将秉持“促业务、聚数据、重运营、提效能、强输出”的科技发展中心思想，进一步夯实金融科技基础。赋能业务，以十大重大项目为抓手，推进公司数字化转型，强化人工智能应用，加大科业融合，优化科技组织架构；聚焦数据，强化数据汇聚能力，提升实时数据采集与继承能力，加强数据服务与数据运营能力，持续完善面向各业务条线的数据应用体系，加强数据管理能力，加强数据治理、完善治理流程；优化运营，合理布局云计算平台，建设面向外部客户的生态云，推进智能运营体系建设，加强网络安全风险管控；布局输出，围绕数据、基础平台、内部管理、场景金融等方向，构建科技服务产品体系，配合机构客户进行相关系统定制化开发与建设，赋能业务发展，持续探索市场化输出机制，从业务伙伴走向市场价值。
　　三、业务综述大公司板块
　　公司持续完善和升级“1+3”（公司金融+交易银行、投资银行、科创金融）公司金融管理模式，“六通”客户经营体系不断挖掘目标客群价值，“六引擎”产品服务体系持续优化功能、提升能级，中小企业“繁星计划”加速实体转型与拓客扩面。报告期内，存款、贷款、债券规模较快增长；制造业、科创、绿色板块金融服务全面深化；智慧营销管控平台和数字集市持续迭代升级、赋能营销。截至报告期末，公司金融条线存款余额7,473.32亿元，较上年末增加681.01亿元，增幅10.03%；贷款（不含贴现）余额4,901.14亿元，较上年末增加947.45亿元，增幅23.96%；基础客户数7.53万户，较上年末增长19.66%；有效客户数3.03万户，较上年末增长24.91%。
　　1.交易银行
　　公司持续打造竞争新优势，深度融合金融科技，全方位服务实体、赋能客户高质量发展，期内获评第六届数字银行峰会“数字金融创新奖”、第四届未来交易银行峰会“年度最佳财资管理银行奖”、中国人民银行清算总中心“数字供应链金融服务平台2023年度优秀参与机构”。
　　“财资金引擎”深入企业司库管理场景，发布“3+4+X”杭银金引擎司库服务方案，细分领域护城河优势不断拓宽；升级客户运营体系，开启“数智”运维元年；聚焦客户经营场景生态特性，打造以“智慧园区”为代表的“云生态”服务体系，场景金融加速生态拓展。截至报告期末，“财资金引擎”累计服务集团客户数3,683户，较上年末增长28.55%。“贸易金引擎”持续迭代“云e信”“承易贴”等供应链金融产品，提升产品使用体验，助力客户融资畅通。期内“贸易金引擎”服务客户数13,144户，同比增长89.53%；期末国内贸易融资余额2,422.90亿元，较上年末增长19.13%。“外汇金引擎”提质增速，打造离在岸、全天候、全流程的跨境金融服务体系，升级货贸、服贸、资本、离岸四大产品套餐，自贸区分账核算单元（FTU）服务能级再上新台阶，国际结算、对客外汇交易规模突破100亿美元；升级跨境双平台，提升跨境收付汇数智化直通能级；期内，“外汇金引擎”服务客户5,935户，同比增长26.49%；实现国际结算量601.06亿美元，同比增长13.20%。
　　2.投资银行
　　“债券金引擎”深化流量策略，持续优化产品功能，提升专业能力，有效支持实体经济发展，主承业务规模稳步增长；积极响应国家科技金融、绿色金融等政策，成功落地科创票据、绿色项目收益票据等创新产品发行。报告期内，公司承销各类银行间市场非金融企业债务融资工具1,891.35亿元，较去年同期增加170.65亿元，增幅9.92%，其中浙江省内主承销规模807.01亿元，浙江省内银行间市场占有率连续三年排名第一。
　　3.科创金融
　　“科创金引擎”深化体制机制改革，整合打造科创金融事业总部，完成杭州、北京、上海、深圳科创中心建设，快速推进嘉兴、合肥科创中心筹建，一线专营人员超500人，积极打造敏捷组织、重塑创新机制；提升科创金融“6+1”产品服务体验，优化升级“科易贷”“科保贷”“银投联贷”等专属产品功能及体验。期末，“科易贷”累计服务630余家创业企业，累计投放6.72亿元；“科创金引擎”累计服务科创企业12,596户，较上年末增加2,184户，增幅20.98%；科创企业融资敞口余额616.59亿元，较上年末增加135.64亿元；创业股权投资基金托管规模达1,658亿元，增幅9.64%。“上市金引擎”聚焦境内外上市、拟上市及新三板企业多元化金融服务需求，建立标准、便捷的“触达系列”产品体系和差异、定制的“场景系列”产品体系，进一步提升对优质实体企业全生命周期的综合金融服务能力。期末，“上市金引擎”累计服务资本市场客户1,605户，较上年末增加387户；累计支持经营区域内企业上市303户，较上年末增加36户。
　　4.绿色金融
　　公司认真贯彻落实《浙江银行保险业支持“6+1”重点领域助力碳达峰碳中和行动方案(2021-2025)》《银行业保险业绿色金融指引》等文件精神，秉承绿色发展理念，加大绿色产业支持力度，提高绿色金融服务质效，助力国家生态文明建设和碳达峰碳中和目标实现。
　　报告期内，公司大力发展绿色信贷业务，成为浙江省首批获得碳减排支持工具申请资格的地方法人银行，积极开展碳减排贷款专项营销活动，累计支持碳减排项目47个，支持项目数量处于全国地方法人银行领先水平，碳减排贷款资金主要投向制造业、园区、医院、学校等屋顶光伏项目及节能技改项目，全面助力经济社会绿色低碳转型发展；持续创新产品服务，落地排污权抵押贷款、节水贷、企业碳账户贷款等创新产品。期末公司绿色贷款余额1681.64亿元，较上年末增加141.61亿元，增幅26.22%，余额位列浙江省内地方法人银行前列，绿色贷款增速高于全行各项贷款平均增速。
　　大零售板块公司小微业务持续深化“客户、组织、营销、队伍、产品、风控”六大专业化运营体系，“明确客群、渠道建联、名单获取、策略制定、访客触达、运营转化”的小微营销“新打法”成效逐步显现，“两个延伸”企业端延伸取得实质性进展，信用端延伸打开新局面。零售业务围绕新“五位一体”零售战略，坚持客户至上，深化客群经营体系建设，深耕消费信贷渠道经营，加强队伍专业能力培养，强化数智平台赋能经营，全面推进零售金融业务转型发展。
　　截至报告期末，小微金融条线贷款余额1,325.72亿元，较上年末增加211.59亿元，增幅18.99%；普惠型小微贷款余额1,334.58亿元，较上年末增加212.06亿元，增幅18.89%，贷款客户115,254户，较上年末增长15,099户，贷款利率维持平稳水平；小微金融条线不良贷款率0.59%，较去年下降9个BP；零售金融条线管理的零售客户总资产（AUM）余额5,174.38亿元，同口径较上年末增加367.51亿元，增幅7.65%；零售条线活跃客户数801.44万户，较上年末增加101.36万户，增幅14.48%；零售金融条线贷款余额1,348.79亿元（不含信贷资产转出），较上年末减少54.43亿元；零售金融条线个人储蓄存款余额2,283.00亿元，较上年末增加468.94亿元，增幅25.85%；零售金融条线表内贷款（含信用卡）不良贷款率0.28%。
　　1.小微金融
　　业务发展策略。公司夯实抵押基本盘，聚焦重点客群，圈链客群营销实现破局，发布“钻石伙伴”园区品牌，精准营销行业圈、产业链客群，灵活满足园区金融服务需求。期内，小微企业抵押贷款新增182.63亿元，增速18.53%，贷款增量增速显著，重点客群占新客贷款投放比为73%。
　　公司深化信用贷款延伸，推出喵贷、优企贷、信用快贷等特色信用贷产品，加大信用贷款推进力度，信用小微专营模式复制提速。期末，普惠型小微信用贷款余额150.84亿元，较上年末增长42.97%。公司丰富“云贷e通”产品体系，“云贷”体系完成两个平台的流程优化，提升作业效率、完善客户服务；“e通”体系上线e融通综合融资服务模式，打通小微额度通用最后一公里。
　　公司优化数智平台，升级“蒲公英平台2.0”，完成客户360、名单撞库、访客等功能优化，有效推动客户运营数字化转型；做精“满天星平台”数据服务，持续推进政务数据对接，强化数据可视化能力，搭建全链路数字化营销管理体系；做强“小微信贷管理平台”风控管理，推动搭建小微风险监控体系，以数字化手段护航业务稳健发展。
　　能力支持转型。公司加强队伍建设，促进“能力+产能”双提升，期末小微营销人员人数达2,096人，组建标准团队362个。产能管理升级，优化产能考核实施细则，加强员工产能督导，促进产能释放。人员培训提质，针对分管行长、机构中管、客户经理开展分层分类体系化培训，有效提升“四大能力1”。风控能力强化，构建客户经理风险监测体系，预警异常行为，提升行为检查精准度；成立专职小微贷后检查团队，建立后督机制，加强员工行为管理。
　　2.财富管理
　　公司深化“制胜财富”战略转型，以客户分层分群为基础，优化管户机制、强化平台赋能、丰富产品货架，全力打造“零售客户经营体系”，提升重点客群精细化经营管理能力。公司加强公私联动，构建全行性代发客群经营工程，形成“线下标准化拓客+线上批量化经营”双向推动机制；完善私行差异化产品与服务体系，开展清单制网格化营销，重点攻坚企业主客群；聚焦网周生态场景建设，上线应用“北极星”平台，建立客户旅程化营销路径，推进大众客群批量化、标准化经营。同时，细化理财经理岗位分层工作，强化队伍体系化培养，强化基层管理人员履职管理，全面提升队伍客户经营能力。期内公司累计销售零售财富管理产品4,663.92亿元（含累计代销739.03亿元），期末代销业务余额585.37亿元，较上年末增加144.02亿元，增幅32.63%。
　　3.消费信贷
　　公司坚持“巩固消费信贷”战略导向，持续推进个人消费贷和住房按揭贷款业务发展。消费贷方面，深耕渠道经营，做好渠道“三张清单”的触达，积极落实存量客户“4+1清单”，进一步夯实优质客群基础；持续推进产品创新，重点面向代发客群上线“薪喜贷”新产品，探索消费贷新增长点。期末公司消费贷余额389.92亿元。住房按揭贷款方面，因城施策支持刚性和改善性住房需求，积极响应政府部门提供“带押过户”“共有产权房”等利民服务；继续深耕渠道建设，加强房贷综合营销，优化个人住房贷款业务流程，提升住房金融服务质效。报告期末，个人住房按揭贷款余额941.82亿元，较上年末增加42.65亿元。
　　4.网络金融
　　网络信贷。公司网络信贷聚焦普惠金融服务场景，重点围绕小微企业的融资难、融资慢、融资贵问题，依托数字化创新，推出面向小微企业及个体工商户的数字小额信用贷款产品“百业贷”，有效支持实体经济发展。期内公司初步搭建起客户运营数字化体系，营销推广提质增效；细化渠道管理机制，完善渠道管理小程序平台，积极引入外部数据，强化数据对接；加强风险模型迭代，完善个人/企业征信模型、税务模型等，提升风险管理的能力。期内“百业贷”累计服务小微企业客户超1.9万户，累计发放贷款金额超56亿元，其中首贷户占比超过20%，约60%为制造业和批发零售业客户，期末“百业贷”贷款余额25.30亿元，较上年末增加10.64亿元，增长72.58%。
　　网络财富。网络财富业务专注于运营“宝石山”专业理财移动端，通过数字化手段创新汇集净值型理财产品数据，提供一站式理财筛选、对比、公开信息查询以及产品购买等服务。公司持续优化平台功能，丰富数据维度，提升用户全理财生命周期体验，增强市场宣传并扩大品牌影响力，进一步扩大普惠金融服务覆盖面。报告期末，“宝石山理财”助手已汇集29家理财子公司、近5万款产品的要素信息供客户分析查询，小程序注册客户数近5万户。
　　开放平台。开放平台以API、H5技术为链接器，形成以账户和支付为主的一体化综合金融服务，赋能行业客户数字化转型。期内公司完成2.0版本的迭代更新，并围绕“出行、医疗、教育、生活、智能制造”五大场景，推出“易物业、易祈福、易来电”等典型场景解决方案，链接近2,000个场景化应用点，有效满足客户在自有场景与平台建设中对各类金融功能与服务的需求。报告期末，平台累计交易笔数达4,169.85万笔，较上年末增长78.79%。
　　大资管板块公司围绕打造金融市场全链条服务商的战略目标，密切跟踪市场变化，做强做优资产业务，做精做细负债业务，做宽做大轻资本业务，做深做实客户管理，推动金融市场与资产管理业务高质量发展。期内，公司获中国外汇交易中心2023年度“市场影响力机构”“市场创新业务机构”等荣誉。
　　1.金融市场
　　投资交易方面，公司不断强化市场研判，根据利率曲线和市场走势进行常态化结构调整，银行账户保持稳健的配置节奏；交易账户加强市场前瞻分析和利率曲线研究，敏锐把握市场机会，全年收益超市场平均水平；外汇方面，积极搭建海外研究框架，密切关注全球宏观市场变化，建立覆盖欧美通胀、生产、消费研究分析体系，在原有期权、远掉期尝试做市资格基础上，期内新增即期尝试做市资格，外汇市场地位进一步提升。期内公司荣获“最佳人民币外汇期权尝试做市机构”“最佳外币对会员”等多项荣誉。
　　中间业务方面，公司在债券承销业务上积极开展客户营销，期内承销一级利率债4,403.10亿元，较上年同期增长25.28%，实现承销手续费收入3.48亿元，债券承销保持市场前列；债券借贷业务上以头部券商为主要客户，期内实现债券借贷手续费收入1.67亿元，较去年同期增长16.73%；对客业务上深化数智赋能，完成对客业务钱塘汇交易系统一期、二期上线，构建对客业务核心竞争力的同时强化风险管理能力。报告期末，公司国开债承销市场排名第5，农发债承销市场排名第11，进出口行债承销市场排名第15，并获得“国家开发银行2023年金融债银行间市场卓越承销商”“中国农业发展银行2023年度优秀承销机构”“中国进出口银行2023年度核心承销商”“中央国债登记自营结算100强”等多项荣誉。
　　2.金融同业
　　公司持续加强资金市场研判，合理安排负债品种和期限，把握利率走势吸收中长期负债，以较低利率发行200亿元金融债，有效推动负债成本下降；深化“金钥匙”平台应用场景建设，构建同业客户价值评价体系，进一步提高同业客户管理精细化程度；升级“杭E家”平台，优化客户服务体验，同业纽带作用进一步增强，期末杭E家平台在售基金产品达2,000余只，较年初增长超160%；扩容“价值连城”，并成功完成第七届“价值连城”联盟理事会换届，进一步深化同业联系，提升了杭银品牌形象。
　　3.资产托管
　　公司托管业务聚焦价值创造，坚持“营销体系化、产品多元化、运营数智化、客户综合化、管理精细化”的经营主线。截至报告期末，公司托管规模达14,981.04亿元，较上年末增长15.87%。
　　期内公司不断丰富服务内容和营销手段，发力“重点客户”和“支柱产品”，巩固重点业务优势，持续深化产品护城河，期末公募基金托管规模达2,256.60亿元，较上年末增长12.36%；紧抓市场机遇，积极落地创新产品，成功托管全市场首批外汇交易中心0-3年期债券型指数基金、家庭服务信托、全省首单碳中和保障房ABS；迭代升级系统支持，推进新一代托管运营核心系统迭代，构建一体化运营管理体系，增值服务向数字化转型，进一步提升托管综合服务能力。
　　4.资产管理
　　杭银理财始终坚持“为投资者创造价值”的理念，持续推动业务转型与发展，截至报告期末，杭银理财存续产品规模达3,738.66亿元，较上年末增加139.64亿元，增幅3.88%。
　　产品及渠道。杭银理财积极完善“幸福99·六合”产品体系，健全产品图谱，不断丰富及优化产品形态及功能，报告期内先后创设发行了稳利低波、混合估值等封闭式产品，低波稳健的安享优选产品、创新策略的美元理财产品等，匹配客户多样化理财需求；坚持全渠道布局策略，依靠行内外双轮驱动理财业务发展，有力拓展代销渠道，期末代销规模较上年末增长75.42%，代销客户签约数较上年末增长112.57%，市场影响力进一步提升。
　　投研与风控。投研方面，杭银理财坚持打造专业化投研能力，精准刻画产品风险收益特征，丰富投资策略，积极调整资产组合久期，抢抓波段交易机会，进一步加大低波动资产获取，为投资组合贡献稳定收益及现金流；顺利上线数智化投研平台，完成湖仓一体化建设，助力构建高效运作的投研体系与互动机制。风险控制方面，始终坚持稳健的风险合规偏好，强化风险管理的主动性和前瞻性，及时对资产结构进行优化调整，加强跟踪金融市场动向及政策调整，为稳定产品净值提供有效保障；建设统一实时的合规风控平台，有效支撑事前、事中和事后多维度风险管理。
　　渠道建设
　　1.线上渠道
　　公司持续推进电子渠道基础平台建设，完善企业渠道的基础服务，围绕“八大中心，六大组件”，提升渠道公共基础管理能力，促进电子渠道的规范性和协同性。个人电子渠道方面，公司以全新技术底座和个性视觉体验设计发布个人手机银行6.0版本，并推出专业化财富版面，设立网点专区并支持客户经理在线服务，提供智能安全护盾，为用户提供“财富+生活”的全旅程陪伴。
　　期末个人手机银行签约数达608.50万户，较上年末增长20.23%，月活峰值达231.28万。企业电子渠道方面，公司深入企业经营日常，升级企业统一渠道服务体系，全面整合企业网银、财资平台、银企直连、企业手机等应用，畅通数据及用户体系，持续优化用户体验。全新升级电子渠道“天御”事中风控系统，积极响应“全民反诈”号召上线“移动端威胁感知平台”反诈技术，推出线上智能“防骗码”，为企业和个人客户的电子渠道安全保驾护航。
　　2.线下渠道
　　公司实行一级法人体制，采用总分行制。截至报告期末，公司共有分支机构274家，其中在杭州地区设有支行（含总行营业部）120家，在浙江省内的宁波、绍兴、温州、舟山、衢州、金华、丽水、嘉兴、台州、湖州设有分支行78家，在北京、上海、深圳、南京、合肥设有分支行75家，并在上海设立了1家资金营运中心，基本实现浙江省内机构全覆盖，并实现机构网点在长三角、珠三角、环渤海湾等发达经济圈的战略布局。
　　公司加强智慧网点建设，厅堂综合服务能力进一步提升。期内公司启用全新领客（Linking）排队叫号系统，实现厅堂客户旅程数字化记载和厅堂服务移动高效，厅堂平均等候时长缩短约20%；推出新型厅堂服务模式，数智化赋能厅堂高效运行，为客户规划业务办理最优路径，成功压降全天柜口92个；深化柜面限时服务，优化对公开户流程，操作时长压降28.4%，有效提升开户服务效率与服务质量。
　　公司强化网点运营渠道搭建，推动业务精准分流，力争客户最多跑一次。公司迭代e柜通智能机具功能，覆盖代理等特殊场景及特殊介质，支持功能90余项，有效助力厅堂分流；迭代拓展远程银行功能，对接手机银行等多个客户触点，并试行远程柜员跨地域的“云柜员”模式，优化劳动资源利用，更好地支撑远程银行服务；灵活使用移动PAD办理业务，支持功能35项，月业务量峰值3.5万笔，有效支撑外拓营销活动；登门办新增云鹊贷看房等3项业务，实现23项场景接入，助力运营外拓延伸。
　　公司推进数智化运营体系构建，加快数智化系统建设，强化运营风险管理与控制。公司积极构建数智化运营风控体系，完成鹰眼企业级反欺诈系统建设，期末风险账户自动处置率近90%，风控效率与精准度进一步提升，反诈工作获评杭州市政府打击治理电诈集体嘉奖、城市金融服务优秀案例评选年度十大优秀案例奖；建立支付功能产品/渠道涉诈风险评估机制，完成25类产品/渠道涉诈风险评估；实现新集中授权系统全渠道切换，新系统授权“机控”率超过50%。
　　3.客服中心
　　公司以客户为中心，打造“坐席分层+客户分层+问题分层”于一体的6S分层服务体系；以数字为驱动，重塑外呼语音平台能力，整合多渠道、多触点客户数据搭建客户旅程视图；以科技为支撑，创新“数智人+金融教育”“数智人+财富助手”等场景，持续打磨智能表单、智能知识库等辅助工具，提高客户服务效能。期内公司在2022-2023首届“未来之星”人工智能训练师大赛全国总决赛中荣获优胜奖，并作为唯一一家城商行成员单位参与中银协《远程银行虚拟数字人应用报告》编写，公司“数智人”作为亮点突出项目入选《数智化·云服务——客服中心与远程银行数智化创新应用大赛优秀案例集（2023）》。截至报告期末，公司客服中心的客户满意度达98.93%，机器人覆盖率99.39%，智能化占比达85.26%。
　　四、资本管理情况
　　(一)资本管理说明及方法
　　公司资本管理的目标是建立健全资本管理机制，在符合资本充足率监管要求的基础上，围绕全行战略导向，通过资本有效配置来调整业务结构和业务发展方式，实现经营目标；并合理运用各类资本补充工具，不断优化资本总量与结构，提高资本质量，提升抵御风险的能力，实现全面、协调和可持续发展。公司资本管理的主要内容包括资本充足率管理、资本融资管理和经济资本管理等内容。
　　资本充足率管理是公司资本管理的核心。根据金融监管总局规定，公司定期监控和计算资本充足率，并披露有关信息；通过压力测试等手段，开展资本充足率预测，监控资本充足率指标，确保指标符合监管要求；同时通过推进全面风险管理建设，加强风险识别和评估，进一步提高公司风险管控能力，并根据业务实质风险审慎计量风险加权资产，确保业务发展与资本水平相适应。
　　资本融资管理致力于进一步提高资本实力，改善资本结构，提高资本质量。公司注重资本的内生性增长，努力实现规模扩张、盈利能力和资本约束的平衡和协调，通过利润增长、留存盈余公积和计提充足的贷款损失准备等方式补充资本。同时公司合理利用外源性融资，进一步加强资本实力。
　　经济资本管理致力于在集团中牢固树立资本约束理念，优化公司资源配置，实现资本集约化管理。报告期，公司稳步推进经济资本管理，加强资本约束机制，实现资本在各业务条线、地区、产品、风险领域之间的优化配置，统筹安排各业务条线风险加权资产规模，促进资本优化配置，努力提升风险加权资产收益率；进一步发挥集团综合化经营优势，通过完善集团并表管理等制度，逐步加强子公司资本管理，满足集团化、综合化经营对资本管理的需求。
　　报告期，公司有序推进《商业银行资本管理办法》的落地实施。一是加快推进资本计量系统和周边信息系统的开发建设和升级维护；二是完善资本管理机制，研究分析新资本实施对资本水平的影响，优化调整业务结构，降低新标准法切换后的影响。
　　公司内部资本充足评估目前由实质性风险评估、压力测试、资本充足预测和规划等部分组成。
　　实质性风险评估体系实现了对公司所有实质性风险的评估，能对公司各类风险状况和管理情况进行全面分析和报告；压力测试包括信用风险、市场风险和流动性风险压力测试，在分析未来宏观经济走势的前提下，设置能体现公司业务经营、资产负债组合和风险特征的压力情景，得出压力情景下公司资本充足率等指标的变化情况；资本充足预测和规划是在考虑公司业务规划和财务规划基础上，预测各类风险加权资产和资本的变动，进而预测未来几年的资本充足水平，按照公司资本充足率目标，计算资本缺口并制订合理的资本补充规划。
　　(二)资本充足率情况
　　1.资本充足率的计算范围
　　资本充足率的计算范围包括公司以及符合金融监管总局《商业银行资本管理办法（试行）》规定的公司直接或间接投资的金融机构。按照金融监管总局《商业银行资本管理办法（试行）》有关规定，公司合并范围包括杭州银行和杭银理财有限责任公司。
　　五、风险管理情况
　　(一)信用风险状况的说明及对策
　　信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。公司面临的信用风险主要源自贷款组合、投资组合、保证和承诺等。
　　报告期内，公司持续完善信用风险管理体系，优化信用风险管理措施，资产质量稳定在较好水平。一是持续优化客户结构和资产结构。深化产业链授信研究，动态优化风险政策和重点领域授信标准。坚持完善存量业务结构调整，主动退出潜在风险业务。持续优化实体类客群标准化产品，加大实体经济支持力度。二是不断深化重点领域关键环节风险管控。坚持完善大额授信风险排查机制，推进潜在风险客户“一户一策”管理。开展重点领域、重点客群、重点产品专项评估或检查。深化数智风控技术应用，不断完善风险管理的数据、模型、系统。三是加大存量风险资产清收处置力度。强化大额风险资产清收攻坚，取得良好成效。优化小额风险资产标准化清收管理模式，积极探索网络小额信贷立案途径并取得突破。
　　(二)流动性风险状况的说明及对策
　　流动性风险是指银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。公司流动性风险主要来自于为贷款、交易、投资等活动提供资金，到期负债偿付，以及对流动性资金头寸的管理等。
　　公司建立了由董事会、监事会、高级管理层、总行流动性风险管理职能部门和流动性管理执行部门等层面组成的流动性风险管理组织架构。报告期内公司流动性总体平稳，未发生流动性风险事件；期末公司各项流动性监管指标符合监管要求，存贷款比例合理，备付金充足。
　　报告期内，公司主要从以下方面加强流动性风险管理：一是密切关注宏观经济形势，结合监管政策、市场流动性变化，做好流动性风险日常监测，并及时进行预警，合理控制风险。二是持续开展专项风险评估，从外币流动性管理工具、自贸区流动性风险管理等方面开展风险排查与评估，提升流动性管理的有效性。三是推进流动性风险应急管理工作，结合市场和行内流动性情况，评估应急计划并进行修订；适时开展应急演练，优化和畅通流动性风险预警和应急流程。四是开展流动性压力测试，检验公司的流动性风险承受能力。公司在各压力测试情景下均达到了最短生存期超过30天的要求，流动性缓释能力能够应对假设情景下的流动性需求。五是积极运作浙江辖内城商行流动性支持专项资金，发挥流动性互助机制优势。
　　(三)市场风险状况的说明及对策
　　市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动，而使银行表内和表外业务发生损失的风险。影响公司业务的市场风险主要类别为利率风险和汇率风险。期内公司有效应对金融市场波动，市场风险控制在较低水平。
　　公司建立了与业务性质、规模、复杂程度相适应的市场风险管理体系，明确了董事会、监事会、高级管理层、市场风险管理部门、承担市场风险的业务经营部门的市场风险管理职责；明确了市场风险识别、计量、监测、控制政策与程序；明确了市场风险报告和信息披露要求；明确了市场风险内部控制和内外部审计、资本计量及信息系统建设要求。
　　报告期内，公司持续完善市场风险管理，深化关键环节风险管控。主要从以下方面加强市场风险管理：一是修订风险政策及管理制度，持续优化市场风险管理策略，完善市场风险管理体系；二是加强新业务、新产品的市场风险识别和后评估，开展各类业务的常态化评估与检查，加强对交易策略的跟踪与评估；三是密切关注市场行情变化，加强市场风险日常监控，积极开展压力测试，及时预警相关信息；四是强化市场风险计量工作，持续开展金融市场业务产品估值计量模型验证，优化计量结果的管理应用，支撑金融市场业务决策；五是持续优化市场风险相关系统建设，深化市场风险数据信息的挖掘应用，提升市场风险管理的数智化水平。
　　(四)操作风险状况的说明及对策
　　操作风险是指由于内部程序、员工、信息科技系统存在问题以及外部事件造成本集团损失的风险，包括法律风险，但不包括战略风险和声誉风险。公司面临的操作风险主要包括内部欺诈，外部欺诈，客户、产品和业务活动，执行、交割和流程管理，就业制度和工作场所安全，营业中断和信息技术系统瘫痪，实物资产损坏等七大操作风险事件类型。报告期公司未发生重大操作风险和案件。
　　报告期内，公司继续推进内控制度优化建设三年行动，推动“内规深化”和“外规内化”双提升，从制度层面防控操作风险；上线操作风险损失事件收集系统，完善操作风险管理信息系统建设，夯实操作风险管理基础；持续加大员工行为管理力度，开展常态化滚动排查、员工异常行为动态管理，抓早抓小，坚持“违规必罚”原则，不断完善员工违规行为管理相关制度；持续加强案防管理，坚持诉前案防预审，开展案防警示教育、重点领域案件风险专项整治，不断提升案件风险防范和处置水平。
　　(五)合规风险状况的说明及对策
　　合规风险是指未遵循法律、法规和准则，以及未遵守本公司制度、流程规定而可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。报告期内公司未发生重大合规风险。
　　报告期内，公司多维度深化合规宣贯，编制合规教材，开展合规大赛，强化合规培训，全行员工合规意识进一步强化；常态化推进“双基”管理（基础管理、基层管理），深化一级支行“示范行”建设、内控制度建设，开展“整改提升”专项活动，进一步夯实“双基”管理基础；统筹内控检查、重点领域检查和分支机构自查工作，同步开展整改问责，建立长效工作机制；持续落实合规清单管理机制，按月监测、按季管控，强化督导，推进问题整改和重要合规指标达标；认真落实执行央行反洗钱管理要求，推进反洗钱“三系统一集市一平台”建设，自主开发建设反洗钱数据集市和综合业务平台，加强可疑交易监测和报送，持续提升反洗钱管理水平。
　　(六)信息科技风险状况的说明及对策
　　信息科技风险是指信息科技在银行运用过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉风险。
　　报告期内，公司积极推进信息科技十四五规划实施和数智杭银建设，成功完成新一代分布式核心系统建设上线；优化项目管理体系，完善重大项目评估机制；顺利完成杭州亚运会期间信息安全保障和全国网络安全攻防演练工作；完成临平同城数据中心投产运行，推进湖墅同城资源迁移，容灾能力进一步提升；开展信息科技风险全面评估。期内公司系统运行平稳，关键服务系统无计划外中断，全年未发生重大信息科技风险事件，信息安全处于优良水平。
　　(七)声誉风险状况的说明及对策
　　声誉风险是指由公司行为、员工行为或外部事件等，导致利益相关方、社会公众、媒体等对公司形成负面评价，从而损害公司品牌价值，不利正常经营，甚至影响市场稳定和社会稳定的风险。
　　公司坚持预防为主的原则，进一步加强声誉风险管理，提升声誉风险防控能力。报告期内，公司加强内控合规管理，深化金融消费者权益保护工作，强化声誉风险的源头治理和主动管理；加强舆情监测和员工日常培训力度，加大正面宣传引导力度，营造了公司良好的舆情环境；重点建立了舆情隐患排查和问题线索联席会商机制，定期梳理、研判，提前研究处置预案。报告期内，公司未发生重大声誉风险事件。

　　六、未来发展的讨论与分析
　　(一)行业竞争格局和发展趋势
　　展望未来，国际宏观经济环境复杂性、严峻性、不确定性持续增加，国内环境面对有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多等四重压力，经济恢复的基础尚不稳固，但经济总体延续恢复发展态势，银行业的经营管理同时面临机遇与挑战。
　　宏观经济金融环境回暖，银行经营发展机遇提升。一是我国经济继续向高质量发展阶段迈进，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长；二是坚持有效扩大总需求和供给侧结构性改革同步推进，积极发挥超大规模市场和强大生产能力的优势，提升国内大循环内需主动力，形成消费与投资相互促进的良性循环，兼顾新型消费和传统消费，培育壮大数字、绿色、健康等新型消费，稳定和扩大新能源汽车、电子产品等传统消费；三是明确金融“五篇”大文章战略，科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融切实推进、协同发展；四是房地产在政策调整和优化下保持平稳健康发展，城中村改造、保障房建设和平急两用等固定资产投资机遇显现，城市基建投资水平仍将处于高位。
　　业绩改善与分化并存，坚持高质量转型与发展协同推进。一是资产质量持续改善。随着经济逐步复苏，积极的财政政策和稳健的货币政策发挥效力，将带来新一轮信用扩张周期，居民消费能力增强，企业盈利水平提高，银行业资产质量将持续好转，经营环境将有所改善。二是银行业业绩分化加剧。伴随着全国性大型银行目标客户下沉，中小银行面临更激烈的竞争形势，业绩水平分化现象将持续加剧。三是客户综合金融服务需求提高。客户的综合化经营和跨条线协同，将成为银行实现高质量发展的重要抓手。四是网点转型迫在眉睫，金融服务模式变化和金融科技的发展驱动银行网点的智能化转型。五是银行的传统业务盈利贡献边际递减，轻资产和轻资本业务将会是银行利润的主要增长点。六是在监管外部约束和高质量发展的内生要求驱动下，银行将持续致力于完善管理体制机制，提高内控合规水平，实现精细化经营。
　　全渠道客户需求提升，科技和人才成为核心竞争力。随着信息科技手段发展和客户年龄结构变化，越来越多的客户倾向于使用线上服务渠道，全渠道客户触达和全面服务对商业银行的网点经营能力和科技覆盖能力提出了更高的要求，推动网点网络转型、提升全渠道竞争力成为新形势、新业态下银行成功转型的关键。同时，金融科技企业加剧了银行业在客户需求和业务机遇方面的即时响应和服务效率竞争，传统银行需进一步加强数智赋能，有效融合业务与科技，推进组织优化、流程再造、人才提升，形成科业融合的体制机制和业务模式。
　　(二)2024年度经营计划
　　2024年，公司将紧紧围绕“二二五五”战略，牢牢坚守质量立行、从严治行，坚持“稳中求进、以进促稳”总基调，以客户为中心，以奋斗者为本，强化精细管理、数智管理，着力构建客户、产品、团队、风控、运营督导的价值增值链和闭环管理，加快打造细分市场差异化竞争优势，以实干实绩开创高质量发展新局面。2024年公司主要经营目标如下：
　　2024年末资产总额较2023年末增长7.1%左右，2024年实现净利润增幅10%左右，不良贷款率控制在0.8%以内，各项核心监管指标保持达标。
　　特别提示：2024年度经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况和经营管理等多种因素，投资者应当对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。
　　(三)2024年度经营管理措施
　　1、以客户为中心，推动精益管理、降本增效。牢固树立客户至上理念，坚持拓客一号工程。
　　明确目标客群，强化公私联动，提升客户覆盖率和转化率；抓好客户触达，做好网格化和渠道建设两大营销基本盘，高度重视数据获客，深化名单制精准营销；提升访客质效，优化访客系统，严格落实走访机制。强化流量经营思维，做深行政事业单位服务，做大中小企业结算，做强代发工资业务；善抓机构客户机遇，推动小额信贷规模化、标准化、流量化，加强市场客群研究，有序推动业务下沉；统筹大类资产配置，优化存款结构，提升中收贡献，增强特色业务及轻资本转型的能力，攻坚低效资产的处置。纵深推进数字化转型，坚持智能驱动、数据赋能，全面推进流程优化，提升业务效率；加强资产负债前瞻性管理，统筹资源配置，优化网点建设。
　　2、聚焦客群经营，构建细分市场竞争优势。公司金融聚焦客户服务，推进大客户综合服务布局、基石客群分层营销，持续优化“六通六引擎”产品体系，积极推进科创金融体制机制改革落地，强化机遇策略，深化流量经营策略，打通低效资产流转渠道；零售金融坚持制胜财富策略，纵深推进“客群分层分类经营体系”建设，全方位优化分层经营产品货架，有效打造客户服务平台，巩固发展消费信贷，强化渠道拓展与机构赋能；小微金融持续深化两个延伸，夯实抵押基本盘，信用贷款深化“双轮驱动”，坚持“晨星计划”和信用小微专营模式，深耕“收款”“管理”“付款”三类场景，深化客户运营，提升负债贡献；金融市场深化同业合作，推动同业客户分层分类管理，推进债券、基金等代销业务的综合化、标准化，实行对客业务的专线管理，持续推进“托管+”联动模式，坚守三大支柱产品，打造托管科技特色；理财业务加强投研体系建设，提升跨市场研究和资产配置能力，做好营销赋能、渠道互动，多样化产品满足全客群需要。
　　3、强化风控合规，推进行稳致远。深化重点领域风险管控，提升风险管理主动性，严防大额授信风险，坚持常态化排查管理机制；加强市场和流动性风险管理，强化前瞻研判和监测预警；提升数智风控能力，深化数据模型应用，优化风险管理系统支撑；提高授信引领能力，深化产业链研究，做好重点区域、领域信贷策略配套支持；打造专业风控团队，有序推进专职审查岗、审批岗“倍增计划”，增强贷后检查力量；加快风险进不良、不良进核销；增强全员合规意识，进一步强化红线、底线意识，抓实员工行为管理，建立长效机制，落实管理问责追究；统筹内控检查，加强“违规事项库”“内控等级行”结果运用，提升内控审计、检查有效性、精准性；防范案件风险，提升反洗钱管理质效，做好舆情隐患排查，加强预案管理。
　　4、夯实管理根基，增强发展动能。加强党的建设，坚持党建引领，持续做实做深“党建+”，推进党建与经营深度融合；纵深推进全面从严治行，迭代升级清廉杭银建设，不断健全大监督体系；持续推进敏捷组织建设，弘扬奋斗者文化，完善市场化激励约束机制；强化研究赋能，聚焦研究服务能力提升，着力打造杭银研究平台，做好成果赋能转化，努力提升杭银研究品牌影响力；推进区域发展，推动落实“126”区域分行转型计划，全面推动区域分行样板间建设，常态化推进分行领航工作；进一步加强督促指导，督导关键举措进展，提高响应效率。 收起▲

　　一、银行业务数据
　　(一)整体经营情况分析
　　公司坚定按照“二二五五”战略的指引，坚持“稳中求进”的总基调，以客户为中心，强化数智赋能，转方向、调结构、增营收，推进高质量发展。2023年前三季度，公司经营稳健，营业收入稳中有进，净利润增长较快，资产负债规模稳步增长，资产质量保持稳定。
　　经营效益稳中有升。2023年前三季度，公司实现营业收入274.32亿元，较上年同期增长5.26%，实现利息净收入175.92亿元，较上年同期增长3.77%，实现非利息净收入98.40亿元，较上年同期增长8.03%；实现归属于公司股东净利润116.92亿元，较上年同期增长26.06%；加权平均净资产收益率13.12%（未年化），较上年同期提高1.41个百分点；基本每股收益1.92元/股（未年化），较上年同期增长26.32%。
　　资产负债稳步增长。2023年三季度末，公司资产总额17,901.45亿元，较上年末增加1,736.07亿元，增幅10.74%；其中贷款总额7,852.26亿元，较上年末增加830.23亿元，增幅11.82%，贷款总额占资产总额比例43.86%，较上年末提升0.42个百分点；负债总额16,817.59亿元，较上年末增加1,637.94亿元，增幅10.79%；存款总额10,122.37亿元，较上年末增加841.53亿元，增幅9.07%。资产质量保持平稳。2023年三季度末，公司不良贷款率0.76%，较上年末下降0.01个百分点；逾期贷款与不良贷款比例、逾期90天以上贷款与不良贷款比例分别为89.06%、60.38%。2023年前三季度，公司累计核销不良贷款11.85亿元，计提各类信用减值损失63.18亿元。2023年三季度末，公司不良贷款拨备覆盖率569.52%，较上年末提高4.42个百分点。
　　(二)主要业务讨论与分析
　　公司金融夯实经营基本盘。公司持续迭代“六引擎”产品与服务，有效支持实体经济发展。三季度末，公司金融条线贷款余额4,598.99亿元，较上年末增长16.32%；投向制造业的贷款余额（监管口径）810.37亿元，较上年末增长15.26%；绿色贷款余额632.85亿元，较上年末增长17.19%。交易银行方面，“财资金引擎”依托开放优势，加快金融场景生态建设，推出智慧园区、智慧食堂等综合服务方案；“贸易金引擎”依托产业链核心企业，提供以点带链的多元化产品服务，助力链、企稳定运行；“外汇金引擎”加速提升产品组合服务能级，优化离在岸、多元化、全流程的跨境金融服务体系。投资银行方面，“债券金引擎”持续提升专业化服务水平，推动非金融企业债务融资工具主承销业务持续增长，前三季度承销各类债务融资工具1,465.73亿元，较上年同期增长11.37%，浙江省内银行间市场占有率保持第一。科创金融方面，深化科创体制机制改革，整合打造科创金融事业总部，“科创金引擎”持续迭代优化“科易贷”3.0等拳头产品，截至三季度末，“科易贷”累计服务超550家创业企业；“上市金引擎”不断丰富产品覆盖场景，持续赋能优质实体企业全生命周期发展，前三季度累计实现培育企业上市32家。
　　零售金融深化客群战略转型。财富业务方面，开展标准化拓客行动，加强代发客群经营；升级产品组合打法，攻坚企业主客群；细化私人银行客户服务体系，提升客户综合体验。截至报告期末，零售客户总资产（AUM）5,040.60亿元，较上年末增加233.73亿元，增幅4.86%；零售金融条线个人储蓄存款余额2,151.01亿元，较上年末增加336.95亿元，增幅18.57%。信贷业务方面，消费信用贷业务实施客群精准分类和差异化定价，精准梳理渠道及客群，稳步探索客群下沉；房贷业务进一步巩固深化分行领航，推动重点渠道拓展，深化渠道合作。期末个人住房按揭贷款余额921.22亿元，较上年末增加22.05亿元；零售金融条线贷款余额1,295.17亿元，不良贷款率0.40%，资产质量保持良好水平。
　　小微金融推进“抵押、信用、数据”。公司持续夯实抵押基本盘，深化信用贷款延伸。期末普惠型小微贷款余额1,260.72亿元，较上年末增长12.31%。抵押方向继续聚焦重点客群，召开“钻石伙伴”园区品牌发布会，深耕园区客户，精准营销助力贷款投放，期末小微条线抵押贷款余额1,152.69亿元，较上年末新增167.21亿元，增幅16.97%。信用方向重点抓好喵贷、优企贷等重点产品，积极推进信用小微专营模式复制，稳步提升信用贷款规模；期末普惠型小微信用贷款余额137.84亿元，较上年末新增32.33亿元，增幅30.64%。数据方向持续完善“云贷e通”产品体系，不断升级产品功能、优化服务流程，提升客户体验；依托“蒲公英”营销平台进行潜客筛选，以大数据赋能营销，助推业务发展；升级小微信贷管理平台功能，推进客户经理行为检测模型开发，完善风险客户画像评价体系。
　　大资管业务坚持高质量发展。投资业务方面，加强政策研究和市场研判，提升做市能力，并作为首批债券策略交易参与者配合交易中心为全市场策略交易模块提供多种债券利差报价；对客业务方面，上线“钱塘汇交易系统”，进一步细化产品管理、风控管理及流程。同业业务方面，把握利率趋势，加大低成本中长期同业负债的吸收力度，顺利发行100亿元金融债券；迭代升级“金钥匙”客户管理平台，强化过程管理，开发“千人千面”服务功能，助力管理效能提升。托管业务方面，不断精进数智建设，上线“智多星”托管访客系统，升级投资监督“金睛”系统；聚焦重点产品，锚定业务赛道，期末资产托管规模超1.43万亿元。杭银理财经营良好，产品投资运作保持稳健，三季度末理财产品余额3,579.73亿元。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析
　　2023年上半年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实行党委、董事会决策部署，紧紧围绕高质量发展主线，统筹推进“稳营收、稳质量，优结构、优管理，促投放、促产能”，整体经营取得良好成效。
　　（一）业务转型纵深推进，经营效益稳中有进
　　公司聚焦现代化产业体系建设，积极支持实体经济和区域经济发展，有序引领业务转型深入推进。报告期，公司金融发挥压舱石作用，“六通六引擎”服务体系提能升级，流量经营策略进一步深化，轻资本运营富有成效；小微金融持续发力，信贷业务增量扩面，负债业务有效提升，靶向获客、圈链营销、清单管理等营销打法逐步固化；零售金融加快转型，财富业务深化客群经营，消费信贷强化渠道拓客，深化数智赋能，消费贷稳住基本盘、房贷投放逐步回升；大资管业务推进投研体系建设，负债结构动态优化，中收业务多点发力，理财业务经住考验，代销业务取得突破。
　　截至报告期末，公司资产总额17,442.14亿元，较上年末增长7.90%；贷款总额7,738.57亿元，较上年末增长10.20%；贷款总额占资产总额比例44.37%，较上年末提高0.93个百分点；负债总额16,389.07亿元，较上年末增长7.97%；存款总额10,128.92亿元，较上年末增长9.14%，存款总额占负债总额比例61.80%，较上年末提高0.66个百分点。报告期末，公司集团存续理财产品规模3,354.79亿元，较上年末下降244.23亿元。
　　报告期，公司净利差、净息差分别为1.62%和1.56%，上半年实现营业收入183.56亿元，同比增长6.09%，其中实现利息净收入119.13亿元，同比增长8.55%，实现非利息净收入64.43亿元，同比增长1.81%，非利息净收入占营业收入比重为35.10%；实现归属于公司股东净利润83.26亿元，同比增长26.29%；基本每股收益（未年化）1.36元，同比增长28.30%，归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率（未年化）9.33%，较上年同期提高1.02个百分点。
　　（二）风控合规行稳致远，资产质量保持领先
　　公司坚持“从严治行、质量立行”理念，紧紧围绕高质量发展主线，持续健全完善风险管理体系，强化重点领域关键环节风险管理。报告期，公司持续夯实风险防控“三道防线”，推进完善“三张清单”，着力推进风险“三大中心”建设；强化授信引领作用，深化行业产业链研究应用，优化改造中小企业信贷流程，推进实体类客群标准产品建设，优化中小企业授信复盘、信用风险停复牌等管理机制；开展大额授信排查和存量业务结构调整，开展城建类国企专项评估、大零售业务风险排查，有效防范大额新增风险和大零售集群性风险；深化数智风控能力建设，制定实施数智风控三年提升计划，推进风险管理系统迭代优化，推进风险数据治理和风险模型建设；加强风险管理专业队伍建设，提升专业履职能力；加强案件防控和员工行为管理，持续优化反洗钱、反欺诈监测系统。
　　报告期内，公司资产质量平稳向好。截至报告期末，公司不良贷款总额58.79亿元；不良贷款率0.76%，较上年末下降0.01个百分点；逾期贷款与不良贷款比例、逾期90天以上贷款与不良贷款比例分别为77.69%和57.46%。期末公司拨备覆盖率571.07%，较上年末提高5.97个百分点。
　　（三）数智杭银稳步推进，基础管理有效夯实
　　公司围绕“十四五”信息科技规划，稳步推进“数智杭银”建设。报告期，公司有序推进重点项目建设，构建全面支撑业务发展的数字平台；注重提升数据治理水平，形成数据管理常态化机制，建立数据驱动的客户服务体系，探索数智化重塑业务和管理流程；强化信息技术人才选育，期内引进各类科技人才163人；加强金融科技力量输出，专班参与省、市数字经济系统建设。
　　报告期，公司深化“党建+”工作机制，推动党建与业务深度融合，提升发展驱动力；优化大监督智能平台，加大违规查处力度与问责追责，推动形成大监督格局；积极健全完善资本管理机制，有序推进资本补充计划，增强风险抵御能力，支持业务稳健发展；持续推进盈利中心建设，不断强化资产负债管理，加强资源统筹配置；深化科创金融和信用小微机制体制改革，机制创新激发活力，积极探索重点区域总行直营模式，组织效能进一步提升。
　　（四）服务实体展现担当，助力区域经济发展
　　公司着力提升服务实体经济能力，聚焦制造业、中小企业、个体工商户等实体经济服务需求，进一步加强“专精特新”客群拓展，加大信贷投放力度，助力实体经济高质量发展；积极服务区域经济发展，继续主动对接服务长三角一体化、城市更新、亚运场馆建设等一系列重要战略、重点项目、民生工程，加强金融服务保障；持续助力共富示范建设，深入实施“信未来共富计划”，推进“百社百企结百村”帮促活动，深化“三农”金融服务，加强山区26县对口帮扶。
　　截至报告期末，公司制造业贷款余额684.86亿元，较上年末增加73.24亿元，增幅11.97%；普惠型小微贷款余额1,206.19亿元，较上年末增加83.66亿元，增幅7.45%；服务经营范围内“专精特新”企业超3,400家；绿色贷款余额617.25亿元，较上年末增加77.22亿元，增幅14.30%。

　　二、主要业务讨论与分析
　　(一)公司金融业务
　　公司不断完善“1+3”（公司金融+交易银行、投资银行、科创金融）公司金融管理模式，“六通”客群经营体系赋能创造价值，“六引擎”产品服务体系优化升级，中小企业“繁星计划”夯实客户基础。报告期内，债券、募资、对客、贴现等业务流量经营效果显著；制造业、科创、绿色板块金融服务全面拓展；智慧营销管控平台和数字集市持续迭代优化、赋能营销，推动公司金融业务高质量发展。截至报告期末，公司金融条线存款余额7,397.07亿元，较上年末增长604.77亿元，增幅8.90%；贷款（不含贴现）余额4,653.39亿元，较上年末增长699.69亿元，增幅17.70%；基础客户数6.55万户，较上年末增长4.05%；有效客户数2.56万户，较上年末增长5.68%。
　　交易银行业务。“财资金引擎”坚持“敏捷迭代+数智赋能”双轮驱动，深度融入企业数字化转型。财资云平台依托开放优势，聚焦企业“业财一体化”场景数字化需求，持续提升“金融+泛金融”的差异化综合服务能力；围绕“数字生态”“开放协作”两大方向搭建综合金融服务平台，推出“四朵云”1场景金融解决方案。截至报告期末，“财资金引擎”累计服务集团客户数3,376户，较上年末增长17.83%。“贸易金引擎”加速产品迭代增强供应链金融服务能力，助力客户融资畅通、稳链固链。期内推出“云e信3.0”，聚焦中小企业资金融通需求，促进客户供应链内信用资源流转；票据业务推出“承易贴”创新产品，为供应链上企业提供“即开即贴”的结算融资服务。期内“贸易金引擎”累计服务客户数9,182户，同比增长84.22%。“外汇金引擎”聚焦企业跨境业务需求，打造出口、服贸、资本项目及离岸四大产品包，产品包覆盖客户数同比增长47.13%；升级自贸区“准离岸平台”，分账核算单元（FTU）资产余额同比增长55.00%，落地浙江自贸区杭州片区“NRA账户结汇+数字人民币工资代发”等多项创新业务；跨境业务综合平台升级推出“跨境智+”“跨境智融”等服务，实现全时段、一站式跨境资金结算。期内“外汇金引擎”累计服务客户数4,394户，同比增长26.23%。
　　投资银行业务。公司坚持大债券综合运营与服务，“债券金引擎”精进专业及服务，推动直接融资业务，切实落实轻资本策略，有效支持实体经济发展；积极推进创新产品发行，落地资产担保票据、科创票据、项目收益票据等多项创新业务。报告期内，公司承销各类银行间债券市场非金融企业债务融资工具1,076.20亿元，较去年同期增加217.36亿元，增幅25.31%，其中浙江省内主承销规模479.91亿元，保持区域头部主承销商地位。
　　科技文创业务。“科创金引擎”深化科创体制机制改革，坚持服务科创中小企业定位，整合打造科创金融事业总部，截至报告期末已完成北、上、深、杭四大科创中心筹建，一线专营人员超500人；提升科创金融“6+1”产品服务体验，推进“科易贷”3.0系统优化，期末“科易贷”累计服务超500家创业企业，“专精特新贷”融资敞口余额221.48亿元，服务经营范围内专精特新企业超3,400家，杭州市独角兽、准独角兽企业市场服务覆盖率超88%。“上市金引擎”聚焦境内外上市、拟上市及新三板企业多元化金融服务需求，进一步提升对优质实体企业全生命周期的综合金融服务能力。截至报告期末，上市金引擎服务资本市场客户1,306户，较上年末增加88户；累计支持经营区域内企业上市285户，较上年末增加18户。
　　(二)零售金融业务
　　公司围绕新“五位一体”零售战略导向，坚持客户至上，以数智转型为引领，依托“发动机”营销部署平台赋能，深化零售客群经营体系建设，实现金融资产规模稳健增长、储蓄存款增速提升及结构改善。截至报告期末，零售金融条线管理的零售客户总资产（AUM）余额4,966.27亿元，同口径较上年末增加159.40亿元，增幅3.32%。零售金融条线贷款余额1,295.58亿元（不含信贷资产转出），零售金融条线贷款（含信用卡）不良贷款率0.40%，资产质量保持良好水平。
　　四朵云：“云缴费”“云支付”“云监管”“云生态”。
　　财富管理业务。公司全力打造“客户分层分群经营体系”，通过明确经营要点、产品货架、营销打法和经营人员，积极提升客群分层分类精细化经营能力；加强公私联动，重点推进代发客群经营，构建“线下标准化拓客+线上批量化经营”双向推动机制；聚焦网周生态场景建设，强化大众客户批量经营；围绕私人银行客户需求变迁，完善私人银行差异化产品与服务；紧跟市场动态调整产品谱系，积极扩大理财产品合作管理人及品类范围；深化客户服务体系，全面提升财富管理服务水平。截至报告期末，零售金融条线个人储蓄存款余额2,104.49亿元，较上年末增加290.43亿元，增幅16.01%。期内累计销售零售财富管理产品2,498.00亿元（含代销336.88亿元）；期末代销业务余额485.40亿元，较上年末增加44.05亿元，增幅9.98%。
　　消费信贷业务。公司以“巩固消费信贷”为导向，持续推动消费信用贷款与个人住房按揭贷款业务发展。消费信用贷款方面，聚力渠道多样化提升，积极拓展未介入渠道，提质增效低效渠道，做好存量维稳和新客挖掘；上线“薪喜贷”客群下沉产品，拓宽授信渠道，进一步丰富产品体系。报告期末，消费信用贷款余额355.07亿元。住房按揭贷款方面，因城施策支持刚性和改善性住房需求，升级优化个人住房贷款业务流程，同时积极配合政府部门提供“带押过户”等利民服务，提升住房金融服务质效。报告期末，个人住房按揭贷款余额921.52亿元，较上年末增加22.35亿元。
　　客户经营管理。公司持续优化管户机制，升级“发动机”营销部署平台，打造零售客户运营平台，提升客户洞察、客户经营、客群分析等能力，推动产品服务精准触达客户；持续推进零售团队建设，完成理财经理队伍分层，支撑客户分层经营管理；强化机构督导管理，推进基层管理工作塑形，全方位提升零售队伍客户经营能力。截至报告期末，公司活跃客户数768.76万户，较上年末净增加68.68万户。期内“发动机”营销部署平台荣获“第六届（2023）数字金融创新大赛”金奖。
　　(三)小微金融业务
　　公司贯彻落实“明确客群、渠道建联、名单获取、策略制定、访客触达、运营转化”小微营销24字新打法，以抵押增量夯实贷款基本盘，以信用延伸拓展高价值客群，持续优化数字化金融服务及数据平台，依托数智科技推动小微金融发展。截至报告期末，小微金融条线贷款余额1,274.86亿元，较上年末增加160.72亿元，增幅14.43%。期末，贷款客户数达到10.44万户，小微客户经理人数突破1,800人，组建标准营销团队236个。
　　业务发展策略。公司夯实抵押基本盘，聚焦靶向客群、重点圈链、重点园区，持续开展访客行动、耕园行动，组织重点圈链百日攻坚。目前靶向名单贷款转化率达到9.60%，上半年小微企业抵押贷款新增140.96亿元，抵押贷款增速14.30%，贷款增量增速显著。公司深化信用贷款延伸，落实小微“晨星计划”，加大信用贷款推进力度；制定细分行业信用贷款授信标准，通过标准化、专营化、线上化模式推动信用贷款发展。期末普惠型小微信用贷款余额122.73亿元，较上年末增长16.32%。公司优化数智平台，持续推进产品平台升级，“云贷e通”同步推进多项产品功能优化，不断扩宽普惠金融服务客群，推动信用贷款向企业端延伸，e通引客综合化营销出成效；启动“蒲公英平台2.0”建设，构建智能营销中枢，实现各渠道客户触达和运营过程跟踪；持续完善满天星数据中台应用，不断提升中控大屏数据监测频效，助力数字化营销督导管理。
　　区域发展策略。公司秉持推动小微业务高质量转型发展的理念，针对区域分行及省内机构开展有针对性的转型提升计划。区域分行持续开展“百人百亿”行动，深化“领航计划”，积极打造上海分行样板间，对“北上深南”四家分行持续开展驻点领航，重点聚焦圈链客群拓展以及机构“腰部力量”的管理能力和渠道建联能力的协同提升。省内机构持续推进“5030”行动计划，同时稳步推进信用小微专营模式复制，期末已在杭州、宁波、金华等区域进行模式复制，信用小微事业部升格工作有序推进。截至报告期末，信用小微专营模式机构贷款余额63.05亿元，较上年末增长27.99%。风险管控策略。公司聚焦贷前、贷中、贷后三个环节，实现风险识别、风险控制、风险预警、风险处置的全流程覆盖。贷前环节着力提升客户经理履职尽责能力，通过落实信贷客户分层分类、加强客户来源管理、运用大数据风控模型等举措强化客户准入管理，提升信贷客户质量；贷中环节通过强化访谈、审查审批等关键岗位对业务的支撑能力，加强对重点业务、重点产品的集中管控；贷后环节通过分层分类管理机制，综合运用数字化系统模型、现场与非现场检查、滚动排查等多种手段，管好“三个重点”（重点业务、重点机构、重点人员）。报告期末，小微金融条线不良贷款率0.63%，较上年末下降0.06个百分点，资产质量持续保持较好水平。
　　(四)金融市场业务
　　公司围绕“打造金融市场全链条服务商”的战略目标，密切跟踪市场变化，投资业务、同业业务、托管业务联动协同，推动金融市场业务实现规模增长、结构优化、效益提升的高质量发展。
　　投资业务。公司围绕“强自营、拓代客”的经营思路，通过团队建设、科技支撑、研究赋能、风险管理提高投研能力和客户服务能力。债券承销方面，公司继续保持优势，灵活把握市场节奏，期内利率债承销1,869.15亿元，同比增长10.76%，其中承销国家开发银行债475.40亿元，市场排名第5；债券借贷方面，公司以头部券商客户为重点积极推动营销，实现债券借贷手续费0.92亿元，同比增长40.78%；外汇业务方面，公司积极申请银行间外汇市场尝试做市资格，在原有期权和远掉期尝试做市资格基础上新增即期尝试做市资格，不断提升公司外汇业务市场地位。
　　同业业务。公司加强前瞻性市场研判，合理安排负债品种和期限，把握利率走势吸收中长期负债，有效推动同业负债成本下降；继续深化同业客户经营，持续优化“金钥匙”同业客户管理平台应用场景建设，同业客户管理精细化程度提升；扩容“价值连城”平台2.0，积极打造“杭E家”同业业务平台，优化升级客户服务体验，平台纽带作用增强，同业机构合作紧密度提升。截至报告期末，“杭E家”平台在售基金产品达2,000余只，较上年末增长超100%。
　　托管业务。公司聚焦价值创造，深耕核心客群，从产品、风控、系统等方面积极推进托管业务高质量发展。产品上，深度挖掘“公募基金、客户资金托管、私募基金”三大支柱产品，进一步优化业务结构，做实做深增收亮点；风险控制上，持续推进数字化赋能风控，升级“金睛”风险系统，舆情监控更为全面；系统建设上，上线托管新一代核心系统，完成“估值、投督、预警、信披”四大板块UAT测试，实现自动化、直连化、联动化等领先功能。截至报告期末，公司托管规模达1.37万亿元，其中公募基金托管规模超2,000亿元。
　　(五)资产管理业务
　　杭银理财始终秉持“成为百姓信赖的财富管理专家”的战略愿景以及“居善行远”的企业精神，从长期发展角度探索高质量发展道路。截至报告期末，杭银理财存续产品规模达3,354.79亿元。
　　产品及渠道。杭银理财积极完善产品布局，加强宏观市场研判，在债市波动加剧期间加大“稳利低波”封闭式产品发行力度，维稳产品净值；推出“天添益”“35天客户周期型”“混合估值”等系列产品，满足客户多元化理财需求，丰富“幸福99˙六合”产品体系；持续深化渠道经营，积极拓展行外渠道，通过国股行、城农商行、互联网银行等多渠道推动营销，代销规模较上年末增长6.74%，代销客户签约数较上年末增长35.86%，市场竞争力进一步提升。
　　投研与风控。杭银理财以“价值投资”为根本，聚焦提升标准化资产投资能力。推进“策略库”建设，丰富策略组合多样性，主动做好仓位管理，增厚投资组合收益；建立理财产品量化评价体系，实现基于产品波动率、最大回撤、业绩容忍度等产品净值监测指标的定期管理机制，推动风险收益特征细化产品定位，强化对重点领域的风险预警和主动管理。
　　科技赋能。杭银理财加快推进科技赋能，聚焦技术创新能力提升，扎实推进数字化转型。投研赋能方面，积极开展数智化投研平台建设，期内实现标的推荐、智能点评、证券池批量管理等功能，助力完善投研体系建设；数据赋能方面，通过升级数据计算引擎、提升组件运算效率、融合内外部数据等方式，优化建模平台、指标平台、灵活分析平台建设，推动业务场景智能化、数字化应用。
　　(六)电子银行业务
　　公司坚持“数字服务+在线经营”两轮驱动，电子渠道围绕“一基两体”，夯实渠道基础底座，提升渠道流程体验和规范性；网络金融以互联网渠道为载体，数字化为工具，深耕场景金融合作，聚焦长尾普惠客群，以“开放、智盈、生活”的理念，为客户提供非接触、全天候线上金融服务。网络金融。网络信贷业务聚焦普惠金融服务场景，围绕小微企业经营和长尾客群个人消费特点，依托数字风控核心技术，稳步探索数字化经营模式，推出数字小微贷款产品“百业贷”，期末累计服务客户11,923户，贷款余额21.15亿元。网络财富业务专注运营“宝石山”专业理财移动端，通过数字化手段创新汇集净值型理财产品数据，提供一站式理财筛选、对比、购买体验，降低客户对理财产品的认知和选择门槛，进一步扩大普惠金融服务覆盖面。报告期末，宝石山APP在售理财产品近百只，宝石山理财助手小程序注册客户数近3万户。“杭e互联”开放平台业务持续推进在新零售、智能制造、生活服务等便民支付场景的布局，推进场景SAAS化服务，探索为中小微商户提供一体化支付结算服务，打造开放平台业务生态圈，助力企业线上化转型。截至报告期末，“杭e互联”合作的活跃商户数已超百户。
　　渠道建设。个人渠道方面，公司构建“客易达”平台，整合渠道触点、触达闭环及触达工具，赋能线上客户的触达和连接；设立网点专区并支持客户经理在线服务，运用智能化客户运营体系，为客户提供智能、贴心、个性的全旅程财富陪伴服务。期末个人手机银行签约数达561.20万户，较上年末增长10.89%，月活峰值达176.38万。企业渠道方面，公司以APP、网上银行、微信营业厅为触点，推进渠道基础平台建设，实现基础能力组件化、参数化，促进渠道的规范性和协同性。风控安全方面，强化线上风控基础平台建设，完成“天御”事中风控系统升级及“安易签”平台搭建，融合线上安全感知技术与反欺诈风控模型，提升风险识别精准度，保障客户交易安全。
　　智能客服。公司积极布局智慧客服新生态，推动远程服务取得成效，数智能力实现提升。期内公司深化“坐席分层+客户分层+问题分层”于一体的6S分层服务体系建设，夯实客户服务根基，高效响应客户需求；打造多维立体的展业模式，搭建统一开放的外呼语音平台和高效协同的客户旅程视图，联动协同助力远程客群经营；强化金融科技创新应用，打造3D卡通数智人“杭小宝”和3D写实数智人“杭小美”，探索“数智人+”新场景，优化智能表单、智能知识库等辅助工具，提高客户服务效能。截至报告期末，公司客服中心机器人客服覆盖率超99%，智能化占比达83.05%。期内公司在2022-2023首届“未来之星”人工智能训练师大赛全国总决赛中荣获优胜奖。

　　三、报告期内核心竞争力分析
　　1、公司治理稳健高效。公司股权结构呈现“小集中、大分散”的特点，前十大股东持股比例稳定在60%以上，各类资本相互融合，股东行为规范且积极支持公司发展，为稳健的公司治理奠定坚实的基础。在坚持党委领导核心和政治核心基础上，公司建立健全以“三会一层”为主体的现代公司治理架构，制定规范有效的运行机制；各治理主体职责边界清晰、履职尽责到位，形成“党委核心领导、董事会战略决策、监事会依法监督、经营层负责经营”的稳健高效的公司治理体系；高管人员职业经理人制度和激励相容、兼顾长远的绩效管理增强了公司治理的内生动力。
　　2、区域布局优势明显。公司立足杭州、深耕浙江，积极拓展长三角区域及国内一线城市业务，搭建了覆盖浙江全省和北京、上海、深圳、南京、合肥等重点城市在内的区域经营布局，区内经济发展领先，各项国家重点战略的规划与实施进一步打开了公司的发展空间。报告期，浙江省忠实践行“八八战略”，锚定以“两个先行”打造“重要窗口”的战略目标，坚持稳字当头、稳中求进，扎实推进数字产业化和产业数字化、营商环境优化提升和地瓜经济提能升级，经济社会发展好于预期。得益于经营区域内经济持续稳定发展，公司各项业务继续保持稳健的发展态势。
　　3、战略转型坚定聚焦。公司坚持“客户导向、数智赋能，持续构建差异化竞争优势”的战略定位，围绕“二二五五”战略有序推进业务转型与结构调整。长期以来，公司高度重视培育细分市场竞争力，公司金融深化“六通六引擎”服务体系，坚持流量策略，加速科创金融服务迭代，构建支持科技创新、产业升级、专精特新等领域的中小企业金融服务生态；零售金融客户经营策略逐步形成，围绕制胜财富业务、巩固消费信贷，稳步提升综合经营能力；小微金融在坚持抵押、信用、数据“三大支柱”基础上持续推进信用小微、企业小微“两大延伸”，加强渠道建联；金融市场业务持续夯实投研和服务两大动能，发力对客交易、资产管理、资产托管等轻资本业务。
　　4、数智赋能提升质效。公司秉承“以客户为中心、为客户创造价值”的理念，将金融科技和数字化运营作为客户经营的载体、获客的抓手和风控的手段，通过金融科技赋能业务发展和管理提升，全面推进线上线下融合，为客户在各种场景下提供便捷、高效、普惠、安全的产品和服务。围绕“二二五五”战略，公司重点打造“4+3+2”体系，明确了信息科技数据集成者、业务合作者、创新引领者、技术提供者的战略定位，全面推进“数智杭银”建设，并以重大项目为抓手，大力推进数字化创新和大运营转型，以科技敏捷带动业务和管理的敏捷。
　　5、风险管理务实有效。公司坚持“风险防范是发展的前提、不以风险换发展”的理念，坚持大额风险排查、信贷结构调整、员工行为管理三项举措，持续加强风险管理队伍建设，坚守全员全程的风控策略；不断强化风险政策和授信标准对资产投向的引领和约束，持续加强资产组合管理和大类资产配置管理；进一步完善全面风险管理体系，深化数智风控技术应用，推进全口径信用风险管理体系建设，持续提升风险管理的全面性、专业性和独立性。
　　6、基础管理不断强化。公司高度重视精益化管理能力建设，持续推进“双基”管理、“三化”建设等项目，着力实施与五年战略规划相适应的科技、人力、网点等专项规划。资产负债管理统筹有效，盈利中心建设不断推进；推进市场化用人机制，强化干部梯队建设，加大优秀年轻干部选用，人才引进、标准团队建设扎实推进，逐步建立起较为有效的激励约束机制，充分激发创业动力和活力；强化网点分层分类管理，坚持“抓两头、带中间”思路，实施辖属机构网点高质量发展“双三十”方案，同时分步实施区域分行高质量转型发展方案。
　　四、风险管理情况
　　(一)信用风险状况的说明及对策
　　信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。公司面临的信用风险主要源自贷款组合、投资组合、保证和承诺等。
　　报告期内，公司持续深化重点领域、关键环节信用风险管控，加强重点客户授信引领能力，资产质量保持平稳。修订完善风险政策、授信标准，提升大类资产组合管理能力；加大实体客群支持服务力度，继续推进实体客群标准化产品建设，优化中小企业信贷流程，改善客户服务体验；开展大额授信业务风险排查、城建类国企专项评估，严控重点领域大额新增风险；强化大零售风险监测评估，开展全面风险排查；推进信用风险管理系统群迭代优化；加快大零售信用风险计量模型开发迭代，提升数字化风控水平。
　　(二)流动性风险状况的说明及对策
　　流动性风险是指银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。公司流动性风险主要来自于为贷款、交易、投资等活动提供资金、到期负债偿付以及对流动性资金头寸的管理。
　　公司建立了由董事会、监事会、高级管理层、总行流动性风险管理职能部门和流动性管理执行部门等层面组成的流动性风险管理组织架构。期内公司未发生流动性风险事件，流动性风险总体稳定。报告期末，公司各项流动性监管指标符合监管要求，存贷款比例合理，备付金充足。
　　报告期内，公司主要从以下方面加强流动性风险管理：一是密切关注宏观经济变化趋势，结合监管政策、市场流动性变化，做好流动性风险日常监测，及时进行预警，合理控制风险。二是持续开展专项风险评估，从资产负债角度深入剖析公司流动性风险状况；开展外币（美元）流动性管理工具分析，提升外币流动性管理能力。三是开展流动性压力测试，检验公司的流动性风险承受能力；四是积极运作浙江辖内城商行流动性支持专项资金，发挥流动性互助优势。
　　(三)市场风险状况的说明及对策
　　市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动，而使银行表内和表外业务发生损失的风险。影响公司业务的市场风险主要类别为利率风险和汇率风险。期内公司有效应对金融市场波动，市场风险控制在较低水平。
　　公司建立了与业务性质、规模、复杂程度相适应的市场风险管理体系，明确了董事会、监事会、高级管理层、市场风险管理部门、承担市场风险的业务经营部门权责。明确了市场风险识别、计量、监测、控制政策与程序；明确了市场风险报告和信息披露要求；明确了市场风险内部控制和内外部审计、资本计量及信息系统建设要求。
　　报告期内，公司主要从以下方面加强市场风险管理：一是加强新业务、新产品的市场风险识别和后评估，开展各类业务的常态化评估与检查，加强对交易策略的跟踪与评估；二是加强市场风险日常监控和业务评估，持续监控市场数据、风险指标、风险敞口，动态研判市场行情变化情况，及时预警相关信息；三是深化市场风险计量结果的管理应用，支撑金融市场业务决策；四是持续推进市场风险相关系统建设，深化市场风险数据信息的挖掘应用，提升市场风险管理前瞻性水平和数智化风控能力。
　　(四)操作风险状况的说明及对策
　　操作风险是指由不完善或有问题的内部控制程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，公司面临的操作风险主要包括内部欺诈、外部欺诈、客户产品和业务活动事件、执行交割和流程管理事件、就业制度和工作场所安全事件、信息科技系统事件、实物资产损坏事件等七大操作风险事件类型。报告期公司未发生重大操作风险和案件。
　　报告期内，公司持续开展制度优化建设三年行动，推动“内规深化”和“外规内化”双提升，从制度层面防控操作风险；加大员工行为管理力度，常态化开展员工异常行为排查，对风险隐患做到“早发现、早预防”，实行员工异常行为分类管理，抓早抓小；持续加强案防管理，坚持诉前案防预审，开展案防警示教育、重点领域案件风险专项整治，不断提升案件风险处置水平。
　　(五)合规风险状况的说明及对策
　　合规风险是指未遵循法律、法规和准则，以及未遵守本公司制度、流程规定而可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。报告期内公司未发生重大合规风险。
　　报告期内，公司开展分支机构“双基”整改提升专项活动，围绕选人用人、员工招聘、财务费用、绩效薪酬、问责管理等五大领域进行整改提升；强化合规清单管理机制，明确整改目标和整改责任，按月监测、按季管控；开展年度重点项目检查、重点领域全面排查，坚持检查问题库管理，实行从问题发现、整改过程跟踪到整改结果评估的全过程闭环管理，提升合规风险管理能力；深化合规宣贯，编印合规教材，开展合规培训和集中宣誓活动，强化全员合规意识；认真落实反洗钱管理要求，加强自主评估、自主管理，深入挖掘新型洗钱场景，着力提升反洗钱管理数字化水平。
　　(六)信息科技风险状况的说明及对策
　　信息科技风险是指信息科技在银行运用过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉风险。
　　报告期内，公司持续夯实信息科技基础建设，从做好亚运重要时期网络安全保障、落实网络安全技术防范、排查监管部门提示的风险隐患、推进问题整改等方面持续完善管理体系，强化信息科技“三道防线”建设；开展关键风险指标监测与评审，优化业务连续性管理制度，加强信息安全风险评估，推进新同城数据中心建设。报告期内，公司未发生重大信息科技风险事件，信息系统运行平稳，关键服务系统无计划外中断，业务连续性管理能力持续提升，信息安全处于优良水平。
　　(七)声誉风险状况的说明及对策
　　声誉风险是指由公司行为、员工行为或外部事件等，导致利益相关方、社会公众、媒体等对公司形成负面评价，从而损害公司品牌价值，不利正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。
　　报告期内，公司坚持预防为主的原则，进一步加强声誉风险管理，提升声誉风险防控能力。加强内控合规管理，深化金融消费者权益保护工作，强化声誉风险的源头治理和主动管理。加强舆情监测和员工日常培训力度，加强正面宣传引导，有效保障了公司良好的舆情环境。报告期内，公司未发生重大声誉风险事件。 收起▲

　　一、整体经营情况分析
　　公司围绕“二二五五”战略，坚持“稳中求进”总基调，坚持客户导向、数智赋能，统筹推进“稳营收、稳质量，优结构、优管理，促投放、促产能”，着力构建差异化竞争优势，奋力开创高质量发展新局面。2023年第一季度，公司继续保持良好发展态势，营业收入稳步提升，净利润增速较快，资产负债规模平稳增长，资产质量保持行业领先水平。
　　经营效益持续向好。2023年1-3月，公司实现营业收入94.31亿元，较上年同期增长7.55%；实现利息净收入62.03亿元，较上年同期增长13.61%；实现归属于公司股东净利润42.39亿元，较上年同期增长28.11%；加权平均净资产收益率4.72%（未年化），较上年同期提高0.67个百分点；基本每股收益0.67元/股（未年化），较上年同期增长31.37%。
　　资产负债平稳增长。2023年一季度末，公司资产总额 16,961.26亿元，较上年末增长4.92%，较2022年一季度末同比增长16.42%；其中贷款总额7,503.40亿元，较上年末增长6.86%，较2022年一季度末同比增长19.02%，贷款总额占资产总额比例44.24%，较上年末提升0.80个百分点；负债总额15,931.99亿元，较上年末增长4.96%，较2022年一季度末同比增长16.80%；存款总额10,033.42亿元，较上年末增长8.11%，较2022年一季度末同比增长15.45%。2023年一季度末，公司集团存续的各类理财产品余额3,495.15亿元。
　　资产质量保持领先。2023年一季度末，公司不良贷款率0.76%，较上年末下降0.01个百分点；逾期贷款与不良贷款比例71.54%，逾期90天以上贷款与不良贷款比例52.20%。2023年一季度，公司累计核销不良贷款1.33亿元，计提各类信用减值损失21.12亿元。期末公司不良贷款拨备覆盖率568.68%，较上年末提高3.58个百分点。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析
　　2022年，面对经济发展三重压力，公司紧紧围绕国家宏观经济政策和各级政府决策部署，坚定按照行党委、董事会确定的目标、方向和要求，以“二二五五”战略为引领，坚持客户导向，深化数智赋能，实现了效益持续增长、质量保持领先、客户服务效能不断提高的良好发展态势。
　　（一）业务转型纵深推进，规模效益较快增长
　　公司忠实践行金融服务有效支持实体经济，深度融入区域经济发展大局，全力服务实体经济、持续助力共富建设。报告期，公司金融深化“六通六引擎”服务体系，强化实体团队建设和标准产品迭代，积极践行流量经营策略；小微金融积极推动渠道建联，加快综合经营体系建设，推进团队建设“四个升级”，数字化赋能精益管理，并持续探索信用和数字小微金融创新发展模式；零售金融稳步推进制胜财富，巩固消费信贷，重塑数智赋能营销体系，落地推广“管户制”和“发动机”营销部署平台；大资管业务不断强化投研体系建设，拓展投研应用，加强同业合作推动同业负债成本下降，进一步优化托管业务结构，完善理财产品谱系，扩大行外代销渠道。
　　截至报告期末，公司资产总额16,165.38亿元，较上年末增长16.25%；贷款总额7,022.03亿元，较上年末增长19.31%；贷款总额占资产总额比例43.44%，较上年末提高1.11个百分点；负债总额15,179.65亿元，较上年末增长16.72%；存款总额9,280.84亿元，较上年末增长14.49%。报告期末，公司集团存续理财产品规模3,599.02亿元，较上年末增长17.34%。
　　报告期，公司净利差、净息差分别为1.74%和1.69%，全年实现营业收入329.32亿元，同比增长12.16%，实现非利息净收入100.75亿元，同比增长21.01%，非利息净收入占营业收入比重为30.59%，较上年同期提高2.23个百分点，其中手续费及佣金净收入46.74亿元，同比增长29.53%，中间业务净收入占营业收入比重为14.19%，较上年同期提升1.90个百分点；实现归属于公司股东净利润116.79亿元，同比增长26.11%；基本每股收益1.83元，同比增长27.97%，归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率14.09%，较上年同期提高1.76个百分点。
　　（二）风控合规稳健有效，资产质量保持领先
　　公司坚持“质量立行、从严治行”理念，坚守风险合规底线，合理把控发展与风险管理的平衡。报告期，公司持续完善全面风险管理体系，巩固深化大额授信排查、信贷结构调整、员工行为管理，推进完善“三张清单”管理，推动建设监测与预警中心、数据与模型中心、反欺诈中心，有效防控大额风险和系统性、集群性风险；深化授信引领赋能，强化产业链研究和行业研究，优化风险政策、授信标准，加大对实体客群和重点领域支持；深化数智风控技术应用，提升数据建模能力，推进全口径信用风险系统群优化和再提升；加强风险管理队伍建设，提升专业能力，赋能业务发展；夯实基础管理，强化基层履职，统筹内控检查，大力推动交叉互查；加强案件防控和员工行为管理，落实诉前预审机制，建立员工异常行为动态管理机制；持续优化反洗钱预警规则、管控模型，提升反洗钱、反欺诈工作成效。
　　报告期，公司风险管控能力进一步增强，资产质量进一步巩固提升。截至报告期末，公司不良贷款总额54.20亿元；不良贷款率0.77%，较上年末下降0.09个百分点；逾期贷款与不良贷款比例、逾期90天以上贷款与不良贷款比例分别为76.25%和57.78%；期末，公司拨备覆盖率565.10%。
　　（三）数智杭银稳步推进，智慧运营赋能一线
　　公司围绕“十四五”信息科技规划，稳步推进“数智杭银”建设。报告期，公司有序推进重点项目建设，实现17个重大项目阶段性投产，构建全面支撑业务发展的数字平台；持续提升数据治理水平，形成数据管理常态化机制，建立数据驱动的客户服务体系，持续探索数智化重塑业务和管理流程；进一步加大人力投入，引进各类科技人才超300人，实施“百人选育计划”，重点培养“双懂”复合型人才，组织数字方舟系统培训及“起航”培训，强化专业队伍建设。
　　公司继续升级智慧运营，不断深化智慧网点建设，拓展数智化渠道建设。报告期，公司以客户体验为核心进行运营流程改造，提升厅堂服务效率和客户体验；持续推进集约化运营，扩大运营、信贷集中运营作业内容，提升作业效率和风险防控能力；逐步拓宽运营服务半径，向业务条线中后台支撑扩展，丰富服务渠道，创新服务场景；不断推进数字化手段应用，加强运营基础精细化管理、数字化评价、运营队伍“三化”建设，有效提升运营管理质效。
　　（四）服务实体展现担当，绿色金融创新发展
　　公司切实落实金融支持稳经济大盘政策，发布《杭州银行金融支持经济稳进提质行动计划》，提出支持经济稳进提质六个方面15条措施，加大对实体经济的金融支持力度。报告期，公司积极推进实施中小企业“繁星计划”，深化实体团队建设和标准产品迭代等两项基础工程，增扩制造业信贷投放；延续助企纾困政策，灵活运用延期还款、无还本续贷、减费让利等措施解决长尾群体的金融需求，有力支持普惠小微企业可持续发展；坚持以成长型科创企业为重点，聚焦战略新兴产业、高科技产业等领域，为“专精特新”客户提供综合化、多样性的金融服务；大力发展绿色金融，先后落地“风光贷”“节水贷”、排污权抵押贷款，首发上线偏债ESG理财产品，打造杭州首家“零碳”银行网点，并积极响应浙江省“风光倍增”工程，推动绿色金融高质量发展。
　　截至报告期末，公司制造业贷款余额611.62亿元，较上年末增加138.25亿元，增幅29.21%；普惠型小微贷款余额1,122.53亿元，较上年末增加205.46亿元，增幅22.40%；累计服务“专精特新”企业1,862户；绿色贷款余额540.03亿元，较上年末增加120.70亿元，增幅28.78%。

　　二、主要业务讨论与分析
　　(一)公司金融业务
　　公司继续巩固和完善“1+3”（公司金融+交易银行、投资银行、科创金融）公司金融管理模式，强化客户综合化经营，推进机构客户与企业客户双极增长。“六大引擎”产品服务体系全面升级，小额标准化产品迭代上量，债券、募资、对客、贴现等业务流量经营成效明显；中小企业“繁星计划”蓄力启航，制造业、科创、绿色服务不断拓展，实体客户基础逐步夯实；智慧营销管控平台和数字集市迭代赋能营销管理，公司金融业务业绩增长与管理提升双线并进。截至报告期末，公司金融条线存款余额6,792.31亿元，较上年末增长615.47亿元，增幅9.96%；贷款（不含贴现）余额3,953.69亿元，较上年末增长752.62亿元，增幅23.51%；基础客户数6.30万户，较上年末增长16.46%；有效客户数2.43万户，较上年末增长20.17%。
　　交易银行业务。公司持续深耕细分领域金融服务，从数字创新实践出发，深化金融服务，报告期内获评“2022年中国财资奖最佳交易银行奖”。“财资金引擎”强化金融科技输出，通过“敏捷迭代+数智赋能”深度融入企业客户经营。期内财资管理平台新增“智外汇”“智投行”两大业务功能，升级至12大场景服务，深度打磨慈善、国资等版本，助推细分行业数字化发展；围绕客户全生命周期实施“杭程”财资会员制运营，客户促活效果显著；聚焦资金监管、场景化支付、智慧化政务等领域，建立“八大e联客群”1和“四大云服务场景”2的“政务通”客群经营体系，行业服务方案进一步深化。截至报告期末，“财资金引擎”累计服务集团客户数2,865户，较上年末增长42.39%。“贸易金引擎”加强整合转型，量级产品加速拓客增收。公司实施票据业务全流程一体化经营，持续迭代“云e信”“国内信用证”和“小额履约保函”等标准化产品功能，对客综合服务能力进一步提升。截至报告期末，“贸易金引擎”累计服务客户数6,935户，较上年末增长46.58%；服务票据基础客户8,406户，较上年末增长56.71%；国内贸易融资余额2,033.83亿元，较上年末增长59.32%；期内获评2022年度“数字供应链金融服务平台案例特别奖”及“2022年中国财资奖最佳供应链金融产品奖”。“外汇金引擎”升级跨境产品服务体系，跨境金融服务生态日益丰富。公司聚焦企业结算、融资及汇率避险需求，推出“出口产品包”一站式服务；提升自贸区离岸服务能级，分账核算单元（FTU）境外资产突破百亿，落地浙江自贸区NRA账户期权等创新业务；打造全新跨境业务综合平台，实现7*24小时跨境收汇直通服务。截至报告期末，“外汇金引擎”累计服务客户4,692户，较上年末增长25.32%；全年实现国际结算量530.97亿美元，同比增长29.11%；对客衍生交易量136.19亿美元，同比增长56.97%。
　　投资银行业务。公司以大债券综合运营与服务为核心，切实落实流量经营策略，积极推动债券承销业务发展。“债券金引擎”继续加强自身专业能力建设，不断提升标准化、专业化服务水平，推动公司展业区域内债券承销逆势增长。同时，公司积极响应绿色发展、乡村振兴等国家政策，期内落地绿色债务融资工具、乡村振兴票据、科创票据、北向通债券等多项创新业务。报告期，公司承销各类债务融资工具1,720.70亿元，较去年同期增加286.25亿元，增幅19.96%，其中浙江省内银行间市场占有率连续两年排名第一。
　　1“八大e联客群”指政务e联、司法e联、医疗e联、教育e联、住建e联、产业e联、公益e联、民生e联。2“四大云服务场景”指“云缴费”、“云支付”、“云监管”、“云生态”。
　　科技文创业务。“科创金引擎”坚持专业化经营和高质量发展，加快推进科创金融3.0建设。期内公司自主研发科创企业成长性评价体系，通过大数据信息形成科创标签树及“行业+被投+团队+技术+政策”的五维评价体系，实现对企业成长性的量化评价，为优化客群分层管理提供有力支持；迭代标准化产品，完成“科易贷”（人才线上信用贷款）重点高校额度、风控模型优化，累计投放超3亿元；加强标准团队建设，加快培养一线专营服务人员及专业科创产品经理，完成70个科创标准团队建设，科创团队服务能力提升。截至报告期末，“科创金引擎”累计服务科创企业10,412户，较上年末增加1,247户，增幅13.61%，其中专精特新企业1,862家，浙江省内覆盖率超30%，杭州市独角兽、准独角兽企业356家，市场覆盖率达88%；科创企业融资敞口余额1480.95亿元，较上年末增加11.01亿元；创业股权投资基金托管规模达1,512.19亿元，增幅26.06%。“上市金引擎”扩容转型，拓展优质资本市场客群覆盖。公司聚焦资本市场客户复杂业务需求，升级拳头产品功能服务，打造面向资本市场的体系化服务能力。截至报告期末，“上市金引擎”客户覆盖浙江省内优质上市公司近50%，累计支持公司经营区域内企业上市267家，报告期内实现IPO及再融资等各类募集资金归集近180亿元。
　　(二)零售金融业务
　　公司持续推进“制胜财富业务、巩固消费信贷、贯通内外生态、提升数字赋能、强化专业运营”的新“五位一体”零售战略，落地推广“管户制”和“发动机”营销部署平台，加快财富布局、加大信贷建设、加深客户经营、加强队伍建设，储蓄存款增速提升、结构改善，零售金融业务实现稳健发展。截至报告期末，零售金融条线管理的零售客户总资产（AUM）余额4,806.87亿元，同口径较上年末增加553.27亿元，增幅13.01%；零售金融条线贷款余额1,403.22亿元（不含信贷资产转出），同口径较上年末增加122.79亿元，增幅9.59%；零售金融条线贷款（含信用卡）不良贷款率0.35%，资产质量保持良好水平。
　　财富管理业务。公司依托“发动机”营销部署平台，紧扣“获客和活客”目标，聚焦重点目标客群，丰富产品货架，推进差异化组合打法，全力打造重点客群经营体系；启动全行性代发经营工程，加强公私联动，建立标准化联动经营体系；建立零售财富中心，构建“产品、服务、陪访、队伍”四大支撑体系，逐步推进私行客群经营；升级总行赋能支撑，加强营销组织推动，提升重点产品销售，助力一线客户经营。截至报告期末，零售金融条线个人储蓄存款余额1,814.06亿元，较上年末增加459.42亿元，增幅33.91%；期内累计销售财富管理产品7,727.81亿元（含代销532.50亿元）；期末代销业务余额441.35亿元，较上年末新增70.36亿元，增幅18.97%。
　　消费信贷业务。公司以“巩固消费信贷”为导向，聚焦发展消费信用贷款与个人住房按揭贷款业务。消费信用贷款业务持续推进产品升级优化，坚持白名单渠道“一户一策”打法，围绕目标客群清单管理，切实推动存量渠道深耕，深挖客户综合价值，推进消费信用贷款余额稳中向好。报告期末，“公鸡贷”贷款余额484.36亿元，较上年末增加50.85亿元，增幅11.73%。住房按揭贷款业务坚持因城施策支持刚性和改善性住房需求，深耕重点渠道建设，提升渠道覆盖率；升级房贷产品功能与业务流程，提高业务时效性，提升客户体验。报告期末，个人住房按揭贷款余额899.17亿元，较上年末增加73.78亿元，增幅8.94%。
　　客户经营管理。公司落地实施“管户制”，上线推广“发动机”营销部署平台，形成统一的经营打法和管理模式，有力提升客户经营效能；加快标准团队建设，推进分层战训培养，组织“菁英理财师大赛”，有效提升营销人员综合化经营能力；加强机构履职管理，通过建立“一区一人”工作机制、深化巩固“七个一”履职评价体系等，打造体系化精细化的零售督导管理体系，推动提升各层级人员客户经营管理能力。截至报告期末，公司零售基础客户数达408.30万户，较上年末新增27.11万户，增幅7.11%。
　　(三)小微金融业务
　　公司加速推进小微金融业务专业化运营建设，持续完善“客户、组织、营销、队伍、产品、风控”六大专业化运营体系，推广落实“明确客群、渠道建联、名单获取、策略制定、访客触达、运营转化”的小微营销“新打法”，深入推动小微金融“两个延伸”。期内公司超额完成“两增”等结构性监管指标要求，小微金融业务稳步发展。截至报告期末，小微金融条线贷款余额1,114.14
　　1融资敞口余额指为客户提供贷款、票据、国内证等各项综合融资服务的余额。
　　亿元，较上年末增加184.35亿元，增幅19.83%；普惠型小微贷款余额1,122.53亿元，较上年末增加205.46亿元，增幅22.40%，贷款客户100,155户，较上年末增长22,853户，贷款利率维持平稳水平；小微金融条线不良贷款率0.69%，与去年基本持平，资产质量维持良好水平；小微客户经理人数突破1,800人，组建标准营销团队258个。
　　业务发展策略。公司坚持做大抵押基本盘，着力推进“两个延伸”战略部署。期内公司成功发布“云贷e通”小微金融品牌1，面向小微、“三农”等普惠客群，强化产品矩阵与专业化综合金融服务，市场影响力进一步提升。抵押业务方面，公司不断优化模型，提升靶向名单质量，有效提升实地访客质量。期末“云抵贷”平台产品余额888.89亿元，较上年末增长22.21%。企业端优化“e通”系列现金管理产品功能，持续提升综合金融服务能力；加强渠道建联，围绕GBCD四大渠道2进行细分渠道拓展梳理；扎实开展“耕园行动”，通过套餐产品加强对园区企业金融服务，拓客营销成效初显。截至报告期末，小微“e通”产品客户超7万户，较上年末新增超3万户；期内累计举办推介会99场，签署目标园区合作协议72份，园区客户新增贷款余额超50亿元。信用端聚焦“晨星计划”五类客群，加强网格化营销，针对特定客群多渠道拓展业务；稳健发展线上普惠小微信用贷款业务，以“保持定价水平、合理控制成本、严格把控风险”为导向，推动信用小微业务稳步健康发展。期末普惠型小微信用贷款余额105.51亿元，增幅超75%。
　　区域发展策略。公司立足区域市场和机构实际，持续推动区域分行及省内机构普惠金融高质量转型发展。区域分行积极开展“百人百亿”行动计划3，重点围绕四类客群，开展靶向营销，推动机构拓户增效；开展驻点领航并组织机构战训营，帮助机构管理塑形、战训塑形，加强团队建设，强化业务转型动能。省内机构继续推进“5030”行动计划4，坚持“抵押+信用”双轮推动，通过团队能力提升夯实抵押贷款基础，同步做大信用贷款规模以增强盈利能力；稳步推进台州信用小微模式复制，持续探索小微金融创新发展模式。截至报告期末，台州模式小微贷款余额49.26亿元，较上年末增长17.39亿元，增幅54.57%。
　　数字赋能策略。公司不断提升小微数字平台量级，持续迭代优化云小贷、云抵贷平台功能，实现信用贷款及抵押贷款各类产品无缝接入；提升“蒲公英”智慧营销平台支撑力，通过实时大屏页面、运营页面、督导页面三个模块，有效支撑机构数字化督导，助力总分支全局推动；拓宽“满天星”数据中台场景应用，通过做精“资产、负债、营销、客户、综合”五大主题领域数据，形成“明细层、指标层、应用层”三层数据架构，提高对经营分析、平台应用的敏捷支撑力度；积极搭建小微智能风控平台，综合运用数字化系统模型和分层分类管理机制，提升风险预警的准确性和时效性。
　　(四)金融市场业务
　　公司坚定“轻型化”“专业化”战略转型方向，积极培育投研能力，加强对国内外经济形势边际变化的研判，持续深化客户经营管理，有效把握市场节奏，负债投资双轮驱动，推动金融市场业务高质量发展。报告期内，公司荣获银行间本币市场核心交易商、优秀货币市场交易商、优秀债券市场交易商、农发行优秀承销机构、国开金融债银行间市场卓越承销商等多项荣誉。
　　公司深入研究分析宏观经济形势，加强市场研判，提升量化交易应用能力，合理把握资产配置时机，投资收益稳步提升；持续优化客户结构，债券借贷业务中间收入维稳提升，期内实现相关中间收入1.43亿元，同比增长9.43%；债券承销业务保持领先优势，期内利率债承销3,514.53亿元，其中国开行承销量全市场排名第4；对客业务以客户需求为导向，不断丰富汇率风险管理方案，加强汇率风险管理能力建设，期内实现对客业务中收13,778.90万元，同比增长34.36%。此外，报告期内公司获批上海黄金交易所特别会员、上海期货交易所非期货公司会员资格，业务品种、交易渠道进一步拓宽。
　　公司强化货币市场研究，积极拓展低成本同业负债，同业存单发行利率保持在合理低位；深化同业客户精细化管理，价值连城2.0走出浙江，客户群体进一步扩大，合作粘性进一步加强；发布“钱塘优+”客群-产品品牌体系，形成“盈优+”“鑫优+”“融优+”三大客群体
　　1“云贷e通”品牌指6大云贷产品体系（云抵贷、云小贷、云保贷、云分期、云易贷、云信贷）和6大e通产品体系（e票据、e外汇、e收盈、e代发、e理财、e财资）。
　　2GBCD四大渠道指政府（G端）、企业（B端）、个人（C端）、数据（D端）。
　　3区域分行“百人百亿”行动计划指各区域分行小微客户经理超过100人、贷款规模超过100亿元。
　　4省内机构“5030”行动计划指各机构小微贷款规模超过50/30亿元。
　　系和“钱塘”系列产品体系，从客户、产品两个维度提升客户精细化管理能力；迭代优化“金钥匙”同业客户管理平台和杭E家同业业务平台，拓展中收业务的渠道和产品，平台交易量和客户数实现持续增长。
　　公司围绕“赛道聚焦、铁军打造、专业特色、风险细分”的工作思路，持续扩大优质客群，强化队伍建设与拓客能力，打造“护城河”体系，业务增速显著提升。公司持续优化托管业务结构，聚焦公募基金、银行理财等重点赛道，深耕核心客群，做实做深增收亮点，期末公募基金托管规模达2,008.44亿元，较上年末增长45.90%；积极落地创新产品，成功托管市场首批政金债ETF基金、ETF联接基金、QFLP、家族信托等产品，业务资质不断完善；迭代升级系统支持，通过金融科技赋能托管服务，启动“数智运营”一体化管理平台建设，优化托管清算系统，自主研发“智多星”托管业务平台，托管综合服务能力进一步提升。截至报告期末，公司托管规模达12,929.70亿元，较上年末增长16.22%。
　　(五)资产管理业务
　　报告期，公司全资子公司杭银理财有限责任公司（以下简称“杭银理财”）始终坚持“为投资者创造价值”的理念，持续推动业务转型与发展，理财规模实现较快增长。期末存续的理财产品余额达3,599.02亿元，较上年末增加531.81亿元，增幅17.34%。
　　产品及渠道。杭银理财始终秉持“成为百姓信赖的财富管理专家”的愿景，发布并持续优化“幸福99六合”产品体系，建立覆盖现金管理、稳健增值、大类资产配置、多资产多策略等全方位解决方案的产品线，同时立足提升产品稳定性和长远生命力，深入开展对各类产品风险收益特征的精细化管理。期内杭银理财积极推动创新产品发行，陆续推出混合偏股、混合偏债、共同富裕、ESG、金钻股权创投、稳健严选FOF、稳利低波等主题产品，满足客户多元化理财需求。报告期，杭银理财在提升获客和渠道发展两个方向双线并进，快速搭建销售团队，积极布局并拓展直销与代销渠道，顺利落地理财直销业务，代销机构类别覆盖了股份制银行、主要城农商行以及互联网银行等；母公司之外的销售占比由年初的3.03%提升至18.45%。
　　杭银理财以产品管理为核心、以投研建设为驱动，通过优化投资策略以及资产配置能力提升投资业绩。一是构建涵盖总量、策略、利率、信用、行业、公司的全方位研究体系，加强战略资产配置(SAA)/战术资产配置(TAA)机制对产品投资运作的指引作用，积极开发资产组合配置模型，不断提升投资策略产品转化率；二是建立“禁投池+动态调整+后评估”的权益资产池机制，初步形成分类分层的证券池，落地基金、股票、可转债直投业务；三是以降低波动、平稳收益为目标，不断完善基金量化筛选体系，积极研发低波基金投资、行业轮动基金投资、风险平价基金投资等策略，稳步开展FOF投资，持续升级优化各类产品。
　　杭银理财基于“科技+数据”双轮驱动理念，通过不断提升自主研发能力，全力打造数字化、平台化、智能化的金融科技核心竞争力。一是在科技建设方面，不断完善以“1+1+1”（客户服务、投资研究、运营支撑）为核心的应用架构，通过构建共享、复用的技术平台及人员专业分工推动科技项目敏捷迭代开发；二是在数据建设方面，通过“三大中心，两大平台”打造数据中台，形成从数据接入到应用全链路的数据管理和服务体系，实现金融数据对业务的赋能；三是在人才建设方面，引进科技、数据领域优秀人才，期内杭银理财的科技人员占比由18%提升至25%，为战略发展注入强劲科技动能。
　　(六)电子银行业务
　　公司坚持“数字服务+在线经营”两轮驱动，做实电子渠道基础服务底座，创新智能化服务举措，通过差异化、特色化、数字化的发展模式，赋能服务普惠长尾客群，加强品牌和客户运营，积极推进直销银行业务发展，电子银行业务保持较快发展。
　　信贷业务围绕小微企业经营和个人消费，深耕目标客群，依托数字风控技术，稳步探索数字小微、长尾客户线上化、数字化经营模式；财富业务积极建设专业理财APP，上线“宝石山理财助手”，聚焦普惠、大众客群，提供一站式理财筛选、对比、购买体验，同时积极扩大代销产品来源，全年引入各类代销产品近200只，实现销售额超300亿元；平台整合“支付+账户”能力输出金融服务，打造“杭e互联”开放平台品牌，围绕“易码付”推出多样化场景服务方案，拓展场景合作并扩大合作生态圈，期内累计拓展合作平台超百家。截至报告期末，直销银行累计服务用户超千万，管理资产规模达311.04亿元，较上年末增加140.88亿元，增幅82.79%。
　　公司进一步完备电子渠道基础底座，实现运营“组件化、可配置化”，高效赋能线上业务发展，有效提升客户服务体验。个人客户方面，上线手机银行“守护版”，大力推进适老化、无障碍服务改造，获得杭州市“民呼我为”“互联网盲道”示范项目表彰。期末个人手机银行签约数达506.10万，较上年末增长31.33%，月活峰值达152.98万。企业客户方面，不断提升移动端APP和PC网银的协同联动，推进“易租银”“易收宝”等创新产品的场景建设，提升用户体验；持续强化渠道安全能力，推进线上反诈系统建设，升级“天御”安全平台，完善7*24小时事中风控运行机制，引入远程视频、身份证件识读核验等新型认证方案。
　　公司积极探索远程数智客服解决新方案，创新落地服务连续性保障方案，智能化应用达到先进水平。期内公司以客户需求和体验为出发点，积极打造“数智人+”发展体系，推出首位数智员工，服务场景应用范围进一步扩大，服务响应及时率、有效率明显提升；实现“智能质检”全覆盖，替代传统的人工质检，质检效能显著提升；推出“音视频协同服务”新模式，创建人机对练一体化智能培训平台，助推公司各项业务发展。截至报告期末，公司客服中心的客户满意度达99%以上，智能化占比达85.91%。期内公司作为城商行代表受邀参与编写国家标准《信息技术服务智能客户服务第1部分：通用要求》。

　　三、核心竞争力分析
　　1、公司治理稳健高效。公司股权结构呈现“小集中、大分散”的特点，前十大股东持股比例稳定在60%以上，各类资本相互融合，股东行为规范且积极支持公司发展，为稳健的公司治理奠定坚实的基础。在坚持党委领导核心和政治核心基础上，公司建立健全以“三会一层”为主体的现代公司治理架构，制定规范有效的运行机制；各治理主体职责边界清晰、履职尽责到位，形成“党委核心领导、董事会战略决策、监事会依法监督、经营层授权经营”稳健高效的公司治理体系；高管人员职业经理人制度和激励相容、兼顾长远的绩效管理增强了公司治理的内生动力。
　　2、区域布局优势明显。公司立足杭州、深耕浙江，同时积极拓展长三角区域及国内一线城市业务，搭建了覆盖北京、上海、深圳、南京、合肥等重点城市在内的区域经营布局，区内经济发展领先，各项国家重点战略的规划与实施进一步打开了公司的发展空间。报告期，浙江省忠实践行“八八战略”，奋力打造“重要窗口”，扎实推进高质量发展建设共同富裕示范区，积极开展“稳进提质”攻坚行动，经受住了超预期的冲击和挑战，经济发展质量显著提升。得益于经营区域内经济持续稳定发展，新动能继续成长，公司各项业务继续保持稳健的发展态势。
　　3、战略转型坚定聚焦。公司坚持“客户导向、数智赋能，持续构建差异化竞争优势”的战略定位，围绕“二二五五”战略有序推进业务转型与结构调整。长期以来，公司高度重视培育细分市场竞争力，公司金融深化“六通六引擎”服务体系，坚持流量策略，加速科创金融服务迭代，构建支持科技创新、产业升级、专精特新等领域的中小企业金融服务生态；零售金融客户经营策略逐步形成，围绕制胜财富业务、巩固消费信贷，稳步提升综合经营能力；小微金融在坚持抵押、信用、数据“三大支柱”基础上持续推进信用小微、企业小微“两大延伸”，加强渠道建联；金融市场业务持续夯实投研和服务两大动能，打造“钱塘优+”客户产品服务体系，发力代客交易、资产管理、资产托管等轻资本业务。
　　4、数智赋能提升质效。公司秉承“以客户为中心、为客户创造价值”的理念，将金融科技和互联网运营作为客户经营的载体、获客的抓手和风控的手段，通过金融科技赋能业务发展和管理提升，凸显线上线下相结合的优势，为客户在各种场景下提供便捷、高效、普惠、安全的产品和服务。围绕“二二五五”战略，公司依据“4+3+2”体系全面推进“数智杭银”建设，并通过重大项目建设，着力打造数据集成者、业务合作者、创新引领者、技术提供者，大力推进数字化创新和大运营转型，以科技敏捷带动业务和管理的敏捷。
　　5、风险管理务实有效。公司坚持“风险防范是发展的前提、不以风险换发展”的理念，坚持大额风险排查、信贷结构调整、员工行为管理三项举措，持续加强风险管理队伍建设，坚守全员全程的风控策略；不断强化风险政策和授信标准对资产投向的引领和约束，持续加强资产组合管理和大类资产配置管理；进一步完善全面风险管理体系，深化数智风控技术应用，推进全口径信用风险管理体系建设，持续提升风险管理的全面性、专业性和独立性。
　　6、基础管理不断强化。公司高度重视精益化管理能力建设，持续推进“双基”管理、“三化”建设等项目，着力实施与五年战略规划相适应的科技、人力、网点等专项规划。资产负债管理发挥统筹作用，绩效考核扮演“指挥棒”角色；推进市场化用人机制，强化干部梯队建设，加大优秀年轻干部选用，人才引进、标准团队建设扎实推进，逐步建立起较为有效的激励约束机制，充分激发创业动力和活力；强化网点分层分类管理，坚持“抓两头、带中间”思路，实施辖属机构网点高质量发展“双三十”方案，同时分步实施区域分行高质量转型发展方案。
　　四、未来发展的讨论与分析
　　(一)行业竞争格局和发展趋势
　　展望未来，全球宏观经济环境不确定性持续增加，国际环境更趋复杂严峻。国内经济总体延续恢复发展态势，但经济恢复的基础尚不稳固，银行业的经营管理同时面临机遇与挑战。
　　宏观经济环境回暖，银行经营环境好转。一是我国经济继续向高质量发展阶段迈进，坚持有效扩大总需求和供给侧结构性改革同步推进；二是“共同富裕”政策推动下，中产阶级群体的扩大带动财富管理和投资需求的增长，消费升级带动产业转型的成效凸显；三是城镇化水平仍有较大提升空间，城市基建投资水平仍将处于高位，房地产在政策调整和优化下保持平稳健康发展；四是“双碳”目标明确，绿色环保减排行业将会得到快速发展；五是国内外经济复苏利好“双循环”战略持续推进，但需防范贸易保护主义和去全球化重新抬头风险。
　　业绩改善与分化并存，坚持转型与高质量发展。一是资产质量持续改善。随着经济逐步复苏，将带来新一轮信用扩张周期，居民消费能力增强，企业盈利水平提高，银行业经营环境将有所改善。二是银行业业绩分化加剧。各银行在各自业务结构、转型成效、科技水平等差异化因素的驱动下，业绩水平分化现象加剧。三是客户综合金融服务需求提高。面向客户的综合化经营和跨条线协同，将成为银行实现高质量发展的重要抓手。四是网点转型迫在眉睫，金融服务模式变化和金融科技的发展驱动银行网点的智能化转型。五是银行的传统业务盈利贡献边际递减，轻资产和轻资本业务将会是银行利润的主要增长点。六是在监管外部约束和高质量发展的内生要求驱动下，银行将持续致力于完善管理体制机制，提高内控合规水平，实现精细化经营。
　　全渠道客户需求提升，科技和人才成为核心竞争力。随着信息科技手段发展和客户年龄结构变化，越来越多的客户倾向于使用线上服务渠道，全渠道客户触达和全面服务对商业银行的网点经营能力和科技覆盖能力提出了更高的要求，推动网点网络转型、提升全渠道竞争力成为新形势、新业态下银行成功转型的关键。同时，金融科技企业加剧了银行业在客户需求和业务机遇方面的即时响应和服务效率竞争，传统银行需进一步加强数智赋能，有效融合业务与科技，推进组织优化、流程再造、人才提升，形成科业融合的体制机制和业务模式。
　　(二)2023年度经营计划
　　2023年，公司将坚持以党的二十大精神为指引，对标对表“两个先行”，围绕“二二五五”战略，坚持“稳中求进”总基调，坚持客户导向、数智赋能，统筹推进“稳营收、稳质量，优结构、优管理，促投放、促产能”，着力构建差异化竞争优势，奋力开创高质量可持续发展新局面。
　　2023年公司主要经营目标如下：
　　2023年末资产总额较2022年末增长9.3%左右，2023年实现净利润增幅15%左右，不良贷款率保持在0.8%以内，各项核心监管指标保持达标。
　　特别提示：2023年度经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况和经营管理等多种因素，投资者应当对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。
　　(三)2023年度经营管理措施
　　2023年，公司将坚定按照“二二五五”战略的指引，继续聚焦两个转变，坚持质量立行、从严治行，以客户为中心，以奋斗者为本，强化数智赋能，着力构建客户、产品、团队、风控、运营督导的价值增值链和闭环管理，打造内涵增长与外延增长双引擎，加快构建细分市场差异化竞争优势，奋力开创高质量发展新局面。
　　一是聚焦客户经营与数智赋能，推动降本增效。深化名单制营销，加强数智获客，实施拓户行动“三化”建设，优化智慧营销系统，落实访客计划，提升触达覆盖率，建立督导通关闭环管理；加强渠道建联，实施渠道伙伴计划，优化综合服务方案，拓展上下游客户，强化数据渠道建设，树立数据营销理念；优化客户分类分层管理，建立客户积累机制，塑造细分市场竞争力；持续迭代优化小额标准信贷产品手册，实现产品数字化和客户自助服务；积极推进客户综合化服务能力建设，强化核心客户观念，实现产品套餐化和存款结算化，进一步深化场景结算服务；加强团队技能提升和团队带教，加快培训中心实体化；深入推进“数智杭银”建设，探索数智化重塑银行业务与管理流程；有效降低存款与管理成本，积极调整成本结构。
　　二是构建细分市场竞争力，激发内生发展动力。公司金融巩固九类客群基本盘，向客户上下游客户延伸，深化流量策略，坚持专业专营深化科技金融3.0，加大制造业合作力度，持续优化“六通六引擎”核心产品服务，继续践行绿色发展理念；零售金融进一步深化客户运营，健全客户经营体系，重点拓展工资代发业务，建立完善产品谱系，加强产品布局，稳妥下沉消费信贷客群，巩固按揭业务，促进信用卡稳健发展；小微金融积极开展全流程数字化改造，继续做强抵押基本盘，持续推进信用小微提质上量，探索数据驱动信贷，稳妥推进直销银行发展，健全“云贷e通”产品体系，加快交易银行产品适小化改造；金融市场业务深化同业合作，持续优化“杭E家”和“金钥匙”平台，主动调整投资结构和策略，加强宏观、市场和重点产品、同业对标研究，推进公募REITs、创新型公募基金托管业务；资管业务加强多元投资能力建设，提升权益直投能力，加强数智赋能，巩固优化“六合”产品谱系，完善代销机构管理，提升自主销售能力。
　　三是强化风险合规管理，提升发展质量。打造专业队伍和数智风控的核心风控能力，加强预警中心、模型中心、反欺诈中心建设，通过数字风控强化风险识别前瞻性和适时性；强化前瞻研判和监测预警，动态管理风险限额，建立投研分析、投资评价和决策落地贯通的执行机制；强化重点领域风险防控，坚持大额风险排查常态化管理机制，加强“两张清单”管理，滚动开展信贷结构调整；重视实体经济投入，加强产业研究，优化信贷投向和中小企业授信流程；防范监管案件，加强合规达标与监管整改，统筹开展员工行为排查、监管案件排查和岗位廉洁风险排查；提升内部审计检查有效性，完善业务问责管理办法、检查工作评价和报告机制；加强反洗钱反欺诈工作，强化可疑交易监测，丰富系统监测模型和数据风控体系，畅通可疑线索的发现、识别及报告渠道；加强金融消费者教育和保护，实施消保全流程管理，提高客户服务水平和满意度。
　　四是夯实发展基础，保障行稳致远。进一步推进党建与经营深度融合，加强作风与人才队伍建设，加快开发大监督平台；提升常态化“双基”管理有效性，探索员工行为数字管理路径，深入开展内控制度优化建设，扎实推进“平安杭银”创建；加快“数智杭银”建设，完善技术架构和运维体系，持续推进重大项目建设，推动专业技术营销；推进智慧运营建设和业务流程重塑，加强流程优化与账户服务，提升集约化、智能化水平；加强资产负债管理，构建集团管理框架，强化财务合规，试点集约化管理；加快促进省外分行高质量发展，大力支持人才输出，强化总分行优势业务联动；优化机构网点建设，加强总分联动、条线协同，促进产能提升。 收起▲

　　一、主要业务讨论与分析
　　公司金融做实综合经营。公司主动靠前服务实体经济，积极做好重点领域的信贷投放。
　　三季度末，投向制造业的贷款余额629.70亿元，较上年末增长11.59%；绿色贷款余额506.63亿元，较上年末增长20.82%；涉农贷款余额1,068.49亿元，较上年末增长44.53%。交易银行方面，“财资金引擎”持续扩展服务场景，期内新增签约集团客户数849户；“贸易金引擎”顺利对接上海票据交易所新一代票据系统，实现“等分化电子票据”落地；“外汇金引擎”加速推动产品迭代创新，期内上线电商融产品并落地杭州市首笔海外仓“杭信贷”业务。投资银行方面，“债券金引擎”继续提升标准化、专业化服务水平，前三季度承销各类债务融资工具1,316.04亿元，较上年同期增长24.99%，其中浙江省内银行间市场占有率保持第一。
　　科技文创金融方面，“科创金引擎”加快打造科创企业成长型评价模型，推进科创人才创业企业线上贷款“科易贷”等竞争力产品渠道建设；“上市金引擎”加强优质资本市场客群覆盖，前三季度累计实现培育企业上市33家，培育企业募集资金流入超百亿元。
　　零售金融深化战略转型。公司坚持新“五位一体”零售战略，深化精细管理模式，加快推进零售金融业务的转型发展。财富业务方面，强化产品体系和系统赋能支撑，固化客群经营方式，重点加强代发客群经营和复杂产品销售，推进“财富中心”与“零售客户运营中心”建设，制胜财富战略成效逐步显现。截至报告期末，零售客户总资产（AUM）达4,787.39亿元，较上年末增加545.09亿元，增幅12.85%；零售金融条线个人储蓄存款余额1,571.73亿元，较上年末增加217.09亿元，增幅16.03%。信贷业务方面，“公鸡贷”坚持白名单渠道拓客，数字化平台提升营销动能，房贷业务强化多元渠道引流与营销督导。期末公鸡贷余额458.80亿元，较上年末增加25.29亿元；个人住房按揭贷款余额880.89亿元，较上年末增加55.50亿元；零售金融条线贷款余额1,359.60亿元，较上年末增加79.17亿元；零售金融条线贷款（含信用卡）不良贷款率0.31%，资产质量保持在良好水平。
　　小微金融坚持“两个延伸”。公司积极提升小微综合服务，加快推进小微业务向法人客户延伸和向信用贷款延伸。三季度末，普惠型小微贷款余额1,078.30亿元，较上年末新增161.23亿元，增幅17.58%，高于同期全行贷款增速。企业端加快交易银行产品适小化改造，提升综合金融服务能力。一是推出套餐式产品营销服务方案，围绕客户需求痛点，提供“钩子产品+优惠政策+增值服务”五类组合套餐；二是“耕园行动”持续优化园区业务审批流程，重点拓展“215”客群1。截至三季度末，公司累计签订72份园区合作协议，新增园区企业贷款52.84亿元。信用端开展“晨星计划”，积极探索数智赋能，持续推进台州线下信用小微专营模式复制，同时探索发展线上普惠小微信用贷款业务，以“保持定价水平、合理控制成本、严格把控风险”为导向，保持信用小微业务的稳步健康增长。期末普惠型小微信用贷款余额91.48亿元，增幅超52%。
　　大资管业务强化创新驱动。投资业务方面，公司积极参与外汇交易中心X系列创新业务，同时持续深化投研赋能，研究框架日益完善，量化交易策略跑赢市场。同业业务方面，加强流动性精细化管理，提升负债成本管控，三季度成功发行150亿元金融债和100亿元二级资本债；优化“杭E家”同业平台，提升钱塘系列产品服务的客户体验，同业客户数稳步增长。托管业务方面，进一步深化联动营销机制，持续推动服务升级与产品创新，期内托管全市场首批政金债债券ETF基金，期末资产托管规模超1.25万亿元。杭银理财积极推动创新产品发行，做好大类资产配置并优化产品结构，理财规模持续快速增长；三季度末理财产品余额3,943.47亿元，较上年末净增876.26亿元，增幅28.57%。
　　数智建设提升经营效能。公司高度重视“数智杭银”建设，不断增强系统建设与业务发展联系程度，将数智化基因融入运营管理、访客营销、风险控制等经营活动中，金融科技对经营发展的赋能质效进一步提升。2022年前三季度，20个重点项目有序推进。公司金融升级智慧营销管控平台“云杉系统”，实现多终端信息协同，助力营销访客效能提升；零售金融“发动机”平台迭代更新，强化客户经理过程管理、渠道精细化运营和差异化客群营销；小微金融借助“蒲公英”访客系统升级、靶向名单功能优化，实现小微客户精准营销和闭环经营，期末靶向名单贷款转化率7.40%，贷款新增额占比超43%；金融市场优化完善同业智慧营销管控平台，构建同业客户统一视图，梳理标签体系，深化客户分层分类管理。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析
　　2022年上半年，面对错综复杂的经营环境，公司围绕战略规划，全面贯彻客户导向、数智赋能的发展理念，有力统筹疫情防控与生产经营，积极推进各项战略举措落地实施，高质量发展取得新成效。
　　（一）转型发展激发活力，业务结构不断优化
　　公司坚持“二二五五”战略引领，以服务实体经济、践行普惠金融为宗旨，积极推动业务转型和结构调整。公司金融强化客户经营和流量经营策略，零售金融深化客群经营模式改革，小微金融积极推动渠道建联，金融市场业务加强投研能力建设，资产管理业务优化丰富产品货架并扩大代销渠道，各项业务获得全面协调发展，资产规模稳步增长，业务结构持续优化。
　　截至报告期末，公司资产总额15,328.55亿元，较上年末增长10.23%；贷款总额6,616.27亿元，较上年末增长12.41%；贷款总额占资产总额比例43.16%，较上年末提高0.83个百分点；负债总额14,385.78亿元，较上年末增长10.62%；存款总额9,046.19亿元，较上年末增长11.59%，存款总额占负债总额比例62.88%，较上年末提高0.55个百分点。报告期末，公司集团存续理财产品规模3,549.07亿元，较上年末增长15.71%。
　　（二）重点业务有序推进，经营效益持续向好
　　公司持续推进多元利润中心建设，坚持“以客户为中心、以效益为导向”的经营理念，深耕客群经营，完善营销打法，经营效益持续向好。公司金融持续发挥稳增长基石作用，零售金融制胜财富推动中收增长，小微金融加快发展信用小微提升收益，大资管业务则通过强投研增收益。
　　报告期，公司净利差、净息差分别为1.74%和1.69%，上半年实现营业收入173.02亿元，同比增长16.31%，实现非利息净收入63.28亿元，同比增长48.00%，非利息净收入占营业收入比重为36.57%，较上年同期提高7.83个百分点，其中手续费及佣金净收入28.24亿元，同比增长37.28%，中间业务净收入占营业收入比重为16.32%，较上年同期提升2.49个百分点；实现归属于公司股东净利润65.93亿元，同比增长31.67%；基本每股收益（未年化）1.06元，同比增长32.50%，归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率（未年化）8.31%，较上年同期提高1.22个百分点。
　　（三）风控管理能力强化，资产质量保持领先
　　公司坚持“质量立行、从严治行”方针，认真落实高质量发展要求，不断优化风险管理体系、加强各类风险管控措施的落实。报告期内公司积极应对外部经营形势变化，在加大实体经济支持服务力度的同时，持续优化业务结构，加强投向管控，防范新增风险，推进存量风险清收处置。积极推进行业和产业链研究，加强授信引领支撑；深化数智风控能力建设，设立数据与模型管理中心、监测与预警管理中心，推进全口径信用风险系统群优化和再提升；开展大额授信及重点领域风险专项排查，推进完善“三张清单”管理；加强风险管理专业队伍建设，推进专职审批人和专职审查岗“倍增计划”；实施大额风险资产项目制和小额风险资产标准化催清收管理模式。
　　报告期，公司风险管控能力进一步增强，资产质量持续优化。截至报告期末，公司不良贷款总额52.53亿元，较上年末增加2.12亿元；不良贷款率0.79%，较上年末下降0.07个百分点；逾期贷款与不良贷款比例、逾期90天以上贷款与不良贷款比例分别控制在83.88%和62.29%；期末拨备覆盖率581.60%，较上年末提高13.89个百分点。
　　（四）数智杭银激发潜力，智慧运营赋能发展
　　公司围绕“十四五”信息科技规划，不断深化“数智杭银”建设，持续推进全行数字化转型。期内公司有序推进20个重点项目建设，应用层面加快数字赋能营销管理，产品层面持续推进服务、产品模式创新；各业务条线上线智慧营销管控系统，初步形成客户经营、营销管理的全闭环工作流程；实施数字化复合人才“百人选育计划”，培养适应数字化转型的人才梯队。
　　公司强化智慧运营，优化网点建设赋能业务发展。期内积极利用新技术手段，打造轻型智慧网点运营新模式，推进新柜面建设；持续提升业务线上化、服务远程化水平，有效提升客户体验；完善账户全生命周期管理，推动反诈中心建设；积极探索数字货币试点，带动渠道产品、支付结算产品升级，为业务发展提供支持。
　　（五）服务实体质效提升，绿色金融纵深推进
　　公司进一步提升服务实体经济能力，积极响应“稳经济”系列政策部署，发布《杭州银行金融支持经济稳进提质行动计划》，提出支持经济稳进提质六个方面15条措施，加大实体领域贷款投放力度，有力支持制造业高质量发展和普惠小微企业可持续发展。期内，公司灵活用好普惠支持工具，延续纾困政策、主动减费让利，助力中小微企业及个体工商户平稳复苏；聚焦战略新兴产业、高科技产业等领域，加大对科创中小型企业支持力度，积极服务“专精特新”企业客户；贯彻落实“碳达峰碳中和”决策部署，将发展绿色金融提升到全行战略地位，健全绿色金融体制机制，推进绿色金融工作协调机制，推动绿色金融高质量发展。
　　截至报告期末，公司制造业贷款余额516.16亿元，较上年末增加42.79亿元，增幅9.04%；普惠型小微贷款余额1,047.43亿元，较上年末增加130.36亿元，增幅14.21%；累计服务“专精特新”企业1,584户；绿色贷款余额481.89亿元，较上年末增加62.56亿元，增幅14.92%；涉农贷款余额1,035.98亿元，较上年末增加296.68亿元，增幅40.13%。
　　二、主要业务讨论与分析
　　(一)公司金融业务
　　公司继续巩固和完善“1+3”（公司金融+交易银行、投资银行、科创金融）公司金融管理模式，“六通”九大客群经营体系逐步推进，“六引擎”产品服务体系持续升级，中小企业“繁星计划”拓展科创特色和基础实体客户，小额标准化产品迭代上量，智慧营销管控平台和数字集市全面赋能营销管理，公司金融业务取得较快发展。截至报告期末，公司金融条线存款余额6,909.11亿元，较上年末增加732.26亿元，增幅11.85%；贷款（不含贴现）余额3,783.47亿元，较上年末增加582.40亿元，增幅18.19%。
　　交易银行业务。“财资金引擎”深化行业服务方案，构筑区域护城河。持续助力国资国企数字化建设，提供定制化智慧国资解决方案；围绕客户全生命周期经营，打造会员体系运营新模式。截至报告期末，“财资金引擎”累计集团客户数2,589户，期内各类账户交易笔数135.72万笔，同比增长206.78%。“贸易金引擎”围绕客户场景化融资需求，提升产品标准化服务能力。实施票据业务全流程一体化经营，升级优化“云e信”“小额政府工程履约保函”等标准化产品。期内“贸易金引擎”累计服务客户数5,230户，同比增长149.64%；服务票据基础客户5,714户，同比增长62.56%；截至报告期末，国内贸易融资余额1,657.82亿元，同比增长62.87%。“外汇金引擎”优化跨境产品服务体系，完善跨境金融服务生态。打造“出口产品包”“跨境投融资N+对客”一站式服务；丰富中小外贸企业融资渠道，升级“出口易贷”“一键汇”等标准化产品；加大自贸区建设支持力度，在浙江自贸区杭州片区设立专营机构。期内“外汇金引擎”累计服务客户数3,480户，同比增长27.24%；实现国际结算量264.90亿美元，同比增长53.38%；对客业务衍生交易量87.83亿美元，同比增长131.13%。
　　投资银行业务。公司以大债券综合运营与服务为核心积极发展投资银行业务，期内债券承销引流成效明显，创新业务实现破冰。“债券金引擎”发挥专业及服务优势，积极推动债券承销业务，通过直接融资有效支持实体经济发展。创新业务方面，期内落地公司首笔债券通业务，为创新业务发展打下良好基础。报告期，公司承销各类债务融资工具858.84亿元，较上年同期增长27.85%，其中浙江省内主承销规模321.28亿元，保持区域头部主承销商地位。
　　科技文创业务。“科创金引擎”不断升级产品体系，全面布局科创专营网点，持续推动“科技金融3.0”建设。一是拓展“4+4+N”科创专营体系，截至报告期末，公司经营区域范围内已设立53个科创金融特色团队，服务覆盖范围持续扩面；二是标准化产品开发迭代，上线“科易贷2.0”产品，为人才创业提供便捷高效的融资服务。截至报告期末，“科创金引擎”累计服务科创企业9,842户，较上年末增加677户，其中70%以上为小微客户，杭州市独角兽、准独角兽企业服务覆盖率超80%。“上市金引擎”产品体系持续优化，服务客户1,190户，较上年末增加77户。
　　(二)零售金融业务
　　公司坚持制胜财富业务、巩固消费信贷、贯通内外生态、提升数字赋能、强化专业运营的新“五位一体”零售战略，落地推广“管户制”和“发动机”营销部署平台，加快财富布局，深化客群经营，金融资产规模明显提升，储蓄增长结构改善，新零售转型进一步深化。截至报告期末，零售金融条线管理的零售客户总资产（AUM）余额4,679.48亿元，较上年末增加437.17亿元，增幅10.30%；零售金融条线贷款余额1,340.64亿元，较上年末增加60.21亿元，增幅4.70%；零售金融条线贷款（含信用卡）不良贷款率0.30%，资产质量保持良好水平。
　　财富管理业务。公司围绕“获客活客”理念，聚焦客户分层经营，积极遴选储备合作产品，形成月度重点推介产品，逐步建立多层次、多维度、多期限资产配置需求的产品供给体系，为客群经营提供有力抓手；依托“管户制”落地和“发动机”营销部署平台，瞄准重点客群，明确差异策略，多维度推进节点化过程管理，形成统一的精细化客群运营打法，实现AUM和储蓄规模稳步提升。截至报告期末，零售金融条线个人储蓄存款余额1,532.48亿元，较上年末增加177.84亿元，增幅13.13%；期内累计销售零售财富管理产品4,230.74亿元（含代销312.88亿元）；期末代销业务余额507.72亿元，较上年末新增148.03亿元，增幅达41.15%。
　　消费信贷业务。公司以“巩固消费信贷”为导向，聚焦消费信用贷款与个人住房按揭贷款业务发展。期内经受住疫情影响、需求收缩等多方面压力，消费信贷企稳复苏。消费信用贷款方面，公鸡贷业务持续推进重点白名单渠道“一户一策”和目标清单靶向营销策略。报告期末，“公鸡贷”贷款余额456.05亿元，较上年末增加22.54亿元，增幅5.20%。住房按揭贷款方面，因城施策落实房地产调控政策，深耕重点渠道建设、提高渠道覆盖率，有序推进个人住房按揭业务稳步投放。报告期末，个人住房按揭贷款余额863.94亿元，较上年末增加38.55亿元，增幅4.67%。
　　客户经营管理。公司稳步落地管户机制，加强客户管户经营，逐步实现从“产品销售”到“客户经营”的理念转变，激发经营活力；积极推广“发动机”营销部署平台，实现客户与管理双向穿透，客户经营效能得到提升。同时，公司加强零售团队建设，从标准化团队组建、分层培训指导、督导管理机制等多方面重塑零售营销团队体系，提升零售队伍客户经营能力。截至报告期末，公司活跃客户数①达675.97万户，较上年末新增11.76万户。
　　(三)小微金融业务
　　公司小微金融业务围绕“客户、组织、营销、队伍、产品、风控”六大体系，持续深化专业化运营建设，以客户、效益为中心，坚持做大抵押基本盘，深化向法人客户和向信用贷款“两个延伸”战略落地；加强基础户、有效户两类客户拓展；提升机构“前部力量”和“腰部力量”，强化人员招聘、团队配置和培训培养；聚焦贷前、贷中、贷后三个环节，加强风控，推进业务稳健发展。截至报告期末，小微金融条线贷款余额1,032.81亿元，较上年末增加103.02亿元，增幅11.08%；普惠型小微贷款余额1,047.43亿元，较上年末增加130.36亿元，增幅14.21%。
　　业务发展策略。公司坚持做大抵押基本盘，着力推进“两个延伸”战略部署。抵押业务方面，公司聚焦靶向名单，积极做好访客拓户与业务拓展；持续优化产品功能，提升产品竞争力与客户服务体验。企业端优化“e通”系列现金管理产品功能，持续提升综合金融服务能力，截至报告期末，小微“e通”产品客户超6万户，较上年末新增超1.6万户；加强渠道建联，进一步细化渠道搭建方法与渠道拓客方法，“耕园行动”拓客营销成效初显。信用端聚焦“晨星计划”五类客群，针对特定客群多渠道拓展特色业务，并优化产品设计、强化平台支持；持续推进信用小微专营模式复制，期末信用小微贷款余额80.06亿元，较上年末增长25.76%。
　　区域发展策略。公司立足区域市场和机构实际，持续推动区域分行及省内机构小微金融业务转型发展，明确业务目标、厘清发展路径、夯实队伍基础。区域分行落地“百人百亿”行动②，重点围绕四类客群③，开展靶向营销，不断拓展基础户，培育核心户，并通过加强队伍建设，做大抵押贷款规模。省内机构展开“5030”行动计划④，通过团队提升夯实抵押贷款基础，做大信用贷款规模；积极开展“耕园行动”和“驻村行动”、落实“网格营销”，提升访客质效。
　　风险管控策略。公司通过持续深化全流程风险管理理念，提升风险防控水平，保障业务稳健发展。贷前环节坚持“本地客户、本地业务”原则，明确目标客群，加强模型准入，实施客户差异化授信策略，有效控制业务风险；贷中环节加强审查审批管理，壮大专职访谈岗、专职影审岗、审查审批团队三支队伍，强化业务流程管控，设立专职专岗，有效防范操作风险；贷后环节通过分层分类管理机制，综合运用数字化系统模型、现场与非现场检查、滚动排查等多种手段，管好“三个重点（重点业务、重点机构、重点人员）”“三张清单（风险变动清单、重点管理客户清单、问题业务整改清单）”。期末小微金融条线不良贷款率0.55%，较上年末下降0.09个百分点，连续五年实现下降，资产质量达到良好水平。
　　①活跃客户数指客户号状态正常，客户类型为个人，且账户余额或年日均不等于0。
　　②区域分行“百人百亿”行动计划指各区域分行小微客户经理超过100人、贷款规模超过100亿元。
　　③“四类客群”指纳税客群、有房客群、特色客群和存量客群。
　　④省内机构“5030”行动计划指各机构小微贷款规模超过50/30亿元。
　　(四)金融市场业务
　　公司持续夯实FICC业务基础，围绕“轻型化”“专业化”战略转型方向，大力发展轻资本业务，拓宽中间业务收入来源，致力于成为金融市场全链条服务商。报告期内，公司全新发布金融市场“钱塘优+”品牌，形成“盈优+”“鑫优+”“融优+”三大客群和“钱塘”系列产品体系，客户边界更为清晰，产品体系更为明确。
　　投资业务。公司密切关注宏观经济形势走势，把握市场机会与资金波动规律，提升交易能力与投研能力。期内公司适时调整债券持仓结构和投资策略，不断优化投资组合结构，稳步提升整体收益；债券承销把握市场节奏，继续保持优势，期内利率债承销1,687.53亿元，同比增长14.22%；对客业务稳步推进，业务能力大幅提升，紧抓外汇市场汇率波动趋势，有效增厚投资收益，期内对客业务交易量同比增长83.87%。此外，期内公司获批上海黄金交易所特别会员、上海期货交易所非期货公司会员资格，发展空间得到进一步拓展。
　　同业业务。公司持续加强资金市场研判，灵活调整负债期限结构，有效推动同业负债成本下降。持续深化同业客户经营，启动“价值连城”联盟同业平台2.0建设，推动与客户在资产、负债、销售等多维度合作；优化同业智慧营销管控平台和“杭E家”同业平台，提升客户综合化、精细化、线上化经营能力，推动同业客户数稳步增长。
　　托管业务。公司围绕“抓重客、强协同、树品牌”的发展理念，深耕核心客群，推进精细管理，持续提升托管规模。期内公司紧抓重要客户营销，打造专属个性化服务方案，提升客户服务体验；丰富产品体系，积极落地创新产品，期内上线ETF联接基金、QFLP、家族信托等产品；强化系统支持，顺利完成新金融工具准则切换，进一步升级智能化托管系统，优化上线新债券交易平台接口。截至报告期末，公司托管规模达12,147.47亿元，同比增长19.21%；其中公募基金业务规模达1,549.41亿元，同比增长47.19%。
　　(五)资产管理业务
　　报告期，公司全资子公司杭银理财有限责任公司（以下简称“杭银理财”）不断丰富代销渠道，持续推进“转型+、固收+、科技+”建设，理财规模实现新突破。期末存续的理财产品余额达到3,549.07亿元，较上年末增加481.86亿元，增幅15.71%。
　　产品及渠道。杭银理财以固定收益类、混合类产品为载体，以让百姓“物质日益富足、生活日益精彩”为愿景，精心打造“日益丰、越精彩”为核心的“幸福99˙六合”产品体系①，丰富资产类别和产品形态，满足客户多元化的财富管理需求。杭银理财注重创新产品研发，期内陆续推出混合偏股、共同富裕、金钻股权创投、稳健严选FOF等主题产品，进一步丰富产品谱系；打造“周添益”等数款百亿级拳头产品，助力公司产品规模再上新台阶；着力搭建多元销售体系，代销机构深耕长三角、辐射全国，覆盖全国16个省市地区。
　　投研建设。杭银理财持续完善投研体系建设，实现研究成果和投资策略的高效协同。一是进一步完善大类资产配置研究框架，初步建立中观行业分析模型，实现战略资产配置、战术资产配置到资产投资的延伸，为投资提供强有力的支持；二是不断丰富债券投资品种，通过自行研发利率债量化模型、可转债量化模型推动交易策略实施、巩固固收优势，同时探索低波动投资策略、低相关性策略等；三是以建设公募基金池、股票池、可转债池为抓手，建立基于“深度-调研-点评”的立体化权益研究体系，支撑FOF投资、股票投资及资本市场业务，推动权益投研能力提升。
　　科技赋能。杭银理财加快推动业务与科技相融合，通过全面推进业务、技术、数据融合，提升跨系统、跨部门、跨层级、跨业务的协同管理和服务水平。一是科技赋能投研，持续优化投资交易系统，陆续上线股票直投、场内ETF、深交所新债平台升级改造等重要功能，不断提升交易电子化能力；二是科技赋能风控，启动事中风控系统建设，推动“全面、及时、准确、自动”的风控管理模式转型；三是科技赋能营销，搭建理财销售系统、产品生命周期二期等，从系统层面覆盖产品销售全流程。
　　①“幸福99˙六合”产品体系对应“日合”—现金管理类、“益合”—开放式固收类、“丰合”—封闭式固收类、“越合”—混合类、“精合”—权益及另类、“彩合”—私募类六大产品类型。
　　(六)电子银行业务
　　公司围绕“在线经营+数字服务”的定位，坚持差异化、特色化、数字化的发展模式，积极推进直销银行业务发展，加强品牌和客户运营，持续开展营销活动，做好渠道服务支撑，加速提升数字化运营能力，电子银行业务获得较快发展。
　　直销银行。财富业务方面，公司聚焦理财垂直领域，同步加强投资者教育，期内引入各类代销理财产品近百支，实现销售额超过130亿元。信贷业务方面，不断提升数字信贷技术，积极探索线上信用贷款发展，加大对新市民及小微企业客户的信贷扶持力度，支持实体经济力度不断增强。平台生态方面，持续发展“杭e互联”开放平台业务，积极拓展交通出行、生活服务、新零售等小额便民支付场景，融合“平台、场景、金融”赋能企业线上化转型。报告期末，直销银行累计服务用户超千万，管理资产规模达242.07亿元，较上年末增加71.91亿元。
　　渠道建设。积极打造渠道统一中台，全面推动产品、服务、销售、管理线上化，赋能业务高质量发展，提升客户服务体验。个人客户方面，期内上线手机银行“守护版”，借助无障碍服务改造，不断增强手机银行的普适性、易用性和安全性。期末个人手机银行签约数达424.31万，较上年末增长10.11%，月活峰值达138.36万。企业客户方面，期内公司积极推进易租银、易收宝等创新产品在场景上的应用。持续提升线上反诈系统建设，升级“天御”安全平台，引入新型电子身份核验方案，实现事中风控双引擎并行。
　　智能客服。公司积极探索远程数智客服解决新方案，提升远程服务便捷性与可得性、增强客户交互体验。报告期内，公司围绕“数智人+”发展体系，推出首位数智员工，扩大场景应用范围；推出“音视频协同服务”新模式，融合TTS等多项新技术，构建一体化智能对话分析平台，以“数智人+金融风控”双重技术保障客户交易安全；截至报告期末，公司客户满意度达99%以上，智能化占比达87.81%。期内，公司作为城商行代表受邀参与编写国家标准《信息技术服务智能客户服务第1部分：通用要求》。

　　三、报告期内核心竞争力分析
　　1、公司治理稳健高效。公司股权结构呈现“小集中、大分散”的特点，前十大股东持股比例稳定在60%以上，各类资本相互融合，股东行为规范且积极支持公司发展，为稳健的公司治理奠定了坚实基础。在坚持党委领导核心基础上，公司建立健全了以“三会一层”为主体的现代公司治理架构，并制定了规范有效的运行机制，各治理主体职责边界清晰、履职尽责到位，形成了“党委核心领导、董事会战略决策、监事会依法监督、经营层授权经营”稳健高效的公司治理体系；高管人员职业经理人制度和激励相容、兼顾长远的绩效管理增强了公司治理的内生动力。
　　2、区域布局优势明显。公司立足杭州、深耕浙江，同时积极拓展长三角区域及国内一线城市业务，搭建了覆盖北京、上海、深圳、南京、合肥等重点城市在内的区域经营布局，区内经济发展领先，各项国家重点战略的规划与实施进一步打开了公司的发展空间。报告期，浙江省有效应对疫情，助企纾困政策发挥“及时雨”作用，经济稳进提质八大攻坚行动落点准、措施实，民营经济韧性强、回旋余地大，数字化改革激发经济社会活力，经济呈现持续向好态势。得益于经营区域内经济持续稳定发展，新动能继续成长，公司各项业务继续保持稳健的发展态势。
　　3、战略转型坚定聚焦。公司坚持“客户导向、数智赋能，持续构建差异化竞争优势”的战略定位，围绕“二二五五”战略有序推进业务转型与结构调整。长期以来，公司高度重视培育细分市场竞争力，公司金融加速科创金融服务迭代，整合政策资源、资金资源和信息资源等多方资源，构建支持科技创新、产业升级、专精特新等领域的中小企业金融服务生态；大零售金融布局基本成形，围绕制胜财富业务、巩固消费信贷，稳步提升综合经营能力；小微金融在坚持抵押、信用、数据“三大支柱”基础上着力加强信用小微、企业小微“两大延伸”。
　　4、数智赋能效果初现。公司秉承“以客户为中心、为客户创造价值”的理念，将金融科技和互联网运营作为客户经营的载体、获客的抓手和风控的手段，通过金融科技赋能业务发展和管理提升，凸显线上线下相结合的优势，为客户在各种场景下提供便捷、高效、普惠、安全的产品和服务。围绕“二二五五”战略，公司依据“4+3+2”体系全面推进“数智杭银”建设，并通过20项重大项目的建设，着力打造数据集成者、业务合作者、创新引领者、技术提供者，大力推进数字化创新和大运营转型，实现金融科技对业务和管理的高效赋能。
　　5、风险管理务实有效。公司坚持“风险防范是发展的前提、不以风险换发展”的理念，坚持大额风险排查、信贷结构调整、员工行为管理三项举措，持续加强风险管理队伍建设，坚守全员全程的风控策略；不断强化风险政策和授信标准对资产投向的引领和约束，持续加强资产组合管理和大类资产配置管理；进一步完善全面风险管理体系，深化数智风控技术应用，推进全口径信用风险管理体系建设，持续提升风险管理的全面性、专业性和独立性。
　　6、基础管理不断强化。公司重视精益化管理能力建设，持续推进“双基”管理、“三化”建设等项目，着力实施与五年战略规划相适应的科技、人力、网点等专项规划。资产负债管理发挥统筹作用，绩效考核扮演“指挥棒”角色；推进市场化用人机制，强化干部梯队建设，加大优秀年轻干部选用，人才引进、标准团队建设扎实推进，逐步建立起较为有效的激励约束机制，充分激发创业动力和活力；强化网点分层分类管理，坚持“抓两头、带中间”思路，实施辖属机构网点高质量发展“双三十”方案，同时分步实施区域分行高质量转型发展方案。
　　六、公司获奖情况
　　第三节会计数据和财务指标
　　一、近三年主要会计数据和财务指标
　　(一)主要会计数据
　　注：1、非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算，下同；
　　2、公司贷款包括票据贴现；其他存款包括财政性存款、开出汇票、信用卡存款、应解汇款及临时存款；
　　3、上表“贷款总额”“存款总额”及其明细项目均为不含息金额。
　　(二)主要财务指标
　　注：1、基本每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算且未年化；
　　2、公司于2020年1月发行人民币70亿元无固定期限资本债券（以下简称“永续债”）。2022年1月，公司按照票面利率4.10%计算，向全体债券持有者支付利息人民币2.87亿元（含税）。在计算本报告披露的基本每股收益和加权平均净资产收益率时，公司考虑了相应的永续债利息；
　　3、公司本期尚未发放优先股股息，在计算本报告披露的基本每股收益和加权平均净资产收益率时，公司未考虑相应的优先股股息。
　　(三)补充财务指标
　　注：1、全面摊薄净资产收益率=归属于上市公司普通股股东的净利润/归属于上市公司普通股股东的净资产；
　　2、归属于公司股东的平均总资产收益率=归属于上市公司股东的净利润/[（期初总资产+期末总资产）/2]；
　　3、归属于公司普通股股东的平均净资产收益率=归属于上市公司普通股股东的净利润/[（期初归属于上市公司普通股股东的净资产+期末归属于上市公司普通股股东的净资产）/2]；
　　4、净利差=生息资产平均收益率-总计息负债平均成本率；
　　5、净息差=净利息收入/总生息资产平均余额；
　　6、成本收入比=业务及管理费/营业收入。
　　(四)补充监管指标
　　注：1、流动性风险指标依据中国银保监会2018年发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算；
　　2、资本充足率指标按照中国银保监会2012年发布的《商业银行资本管理办法（试行）》规定计算；
　　3、同业拆借资金比例依据中国人民银行2007年发布的《同业拆借管理办法》以人民币口径计算；
　　4、单一最大客户贷款集中度、最大十家客户贷款集中度依据中国银保监会发布的《商业银行风险监管核心指标（试行）》以非并表口径计算；
　　5、其他指标根据中国银行业监管机构颁布的公式及监管口径计算。
　　(五)最近三季度末净稳定资金比例
　　注：净稳定资金比例依据中国银保监会2018年发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算。 收起▲

　　(一)整体经营情况分析
　　2022年第一季度，在“二二五五”战略引领下，公司坚持客户导向、数智赋能，积极推进各项战略举措落地实施，努力提升差异化优势。2022年第一季度公司营业收入增势较好，净利润增速较快，资产负债规模稳健增长，资产质量保持向好趋势。
　　经营效益增速向上。2022年1-3月，公司实现营业收入87.69亿元，较上年同期增长15.73%，实现非利息净收入33.09亿元，较上年同期增长50.87%，其中手续费及佣金净收入14.82亿元，较上年同期增长20.10%，主要由于理财业务等手续费增长；实现归属于公司股东净利润33.09亿元，较上年同期增长31.39%；加权平均净资产收益率4.05%（未年化），较上年同期提高0.61个百分点；基本每股收益0.51元/股（未年化），较上年同期增长34.21%。
　　资产负债稳健增长。截至2022年3月末，公司资产总额14,569.49亿元，较上年末增加663.85亿元，增幅4.77%；其中贷款总额6,304.10亿元，较上年末增加418.47亿元，增幅7.11%，贷款总额占资产总额比例43.27%，较上年末提升0.94个百分点；负债总额13,639.92亿元，较上年末增加634.98亿元，增幅4.88%；存款总额8,690.77亿元，较上年末增加584.19亿元，增幅7.21%；存续的各类理财产品余额3,283.13亿元，较上年末增长7.04%。
　　资产质量继续向好。截至2022年3月末，公司不良贷款率0.82%，较上年末下降0.04个百分点；逾期贷款与不良贷款比例75.32%，逾期90天以上贷款与不良贷款比例64.17%；关注类贷款比例0.38%，与上年末持平。2022年第一季度，公司计提信用减值损失30.16亿元，较上年同期增长5.48%，其中计提贷款和垫款信用减值损失14.85亿元；期末拨备覆盖率580.09%，较上年末提高12.38个百分点。
　　(二)主要业务讨论与分析
公司金融深化综合经营。公司继续加大对实体经济、重点领域的信贷投放力度，报告期投向制造业贷款发生额208.40亿元，较上年同期增长20.67%；期末绿色贷款余额472.39亿元，较上年末增长12.66%；涉农贷款余额943.45亿元，较上年末增长27.61%。交易银行方面，“财资金引擎”期内新增签约集团客户数338户；“贸易金引擎”打造“云e信”智能化功能；“外汇金引擎”主推双货币、掉汇通等特色产品组合服务。投资银行方面，“债券金引擎”优化服务模式，畅通直融通道，期内承销各类债务融资工具609.05亿元，较上年同期增长39.78%，其中浙江省内市场占有率位列第一。科技文创金融方面，“科创金引擎”强化科技赋能，加快产品创新，升级中小科创企业线上贷款“科易贷”2.0版；“上市金引擎”加速模式迭代，赋能本地优质细分龙头，培育的12家企业期内成功上市。
　　零售金融加快业务转型。公司围绕新“五位一体”零售战略，进一步推动零售业务转型提升。财富业务方面，管户制平稳运行，并依托“发动机”营销部署平台实现统一客群管理，激发机构经营活力；截至报告期末，零售客户总资产（AUM）达4,568.06亿元，较上年末增加325.75亿元，增幅7.68%；其中零售金融条线个人储蓄存款余额1,477.03亿元，较上年末增加122.39亿元，增幅9.03%。信贷业务方面，坚持“巩固消费信贷”战略导向，持续推进个人住房按揭贷款和消费信用贷款业务稳健发展。期末个人住房按揭贷款余额842.88亿元，较上年末增加17.49亿元；零售金融条线贷款余额1,283.60亿元（不含信贷资产转出）；零售金融条线贷款（含信用卡）不良贷款率0.28%，资产质量继续保持在良好水平。
　　小微金融深化“两个延伸”。公司着力推动小微业务向法人客户延伸和向信用贷款延伸。
　　企业端持续提升小微综合金融服务能力，实施分层经营策略，以多样化产品、专业化团队满足企业客户的复杂金融需求。一是完善“e通”系列现金管理产品，满足小微企业支付结算、票据、国际结算等综合服务需求，期末“e通”产品服务客户超5万户，期内新拓展客户超7,000户；二是推进“耕园行动”，优化园区白名单业务审批流程，加大对小微企业园区支持力度。信用端聚焦“晨星计划”五类客群，优化产品设计、强化平台支持，依托台州分行实践经验，公司信用小微事业部持续推进信用小微模式复制；期末小微金融条线贷款余额979.48亿元，较上年末增长5.34%，其中信用小微贷款余额72.51亿元，较上年末增长13.90%。
　　大资管业务强化投研优势。投资业务方面，深入研判国内外宏观经济形势，灵活调整业务策略，有效提升投资组合整体收益，期内正式成为上海黄金交易所特别会员，利率债承销业务排名保持市场前列，对客业务中收、客户数、交易量均实现较快增长。同业业务方面，强化客户分层分类管理，不断丰富同业合作模式，同业客户数持续增长；精准研判市场利率走势，加强低成本负债吸收，主动调整负债结构，有效控制同业负债成本。托管业务方面，坚持“抓重客、强协同、树品牌”，多措并举构建“护城河”产品体系，期内上线首只ETF联接基金，期末资产托管规模超1.15万亿元。杭银理财经营良好，理财规模保持较快增长；期末理财产品余额3,283.13亿元，较上年末净增215.92亿元，增幅7.04%。
　　数智赋能推进动能再造。公司持续深化“数智杭银”建设，加强数字化应用与业务经营的紧密结合，改造提升传统动能、培育发展新动能。期内公司基本建立全流程、全覆盖的智慧营销支持体系，并通过数字化营销工具实现创新获客、加强过程管理，不断提升客户经理效能。公司金融优化对公智慧营销管控平台，强化线上专项营销计划与访客监控；零售金融升级“发动机”营销部署平台，实现了“总行引领、机构落地”的统一式行动模式；小微金融围绕“推广触达—引流转化—提频促活—转介获客”四大环节，组织精准营销，依托“蒲公英”访客系统及小微智慧营销平台等重点项目，实现小微客户闭环经营。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析
　　2021年是公司新一轮五年战略规划的开局之年。面对复杂的外部形势，公司上下围绕党委会、董事会工作要求，以战略规划为引领，迎难而上，开拓进取，积极构建均衡发展基础上的差异化竞争优势，新一轮战略规划实现良好开局，为全行发展的行稳致远打下了坚实基础。
　　（一）转型发展激发活力，业务结构不断优化
　　公司坚持“二二五五”战略引领，以服务实体经济、践行普惠金融为宗旨，持续推动业务转型和结构调整。公司金融积极践行轻资本流量策略，零售金融持续加强组织营销，小微金融积极发展信用小微，金融市场业务有效强化研究支撑，资产管理业务积极推进理财转型，各项业务获得全面协调发展，资产规模稳步增长，业务结构持续优化。
　　截至报告期末，公司资产总额13,905.65亿元，较上年末增长18.93%；贷款总额5,885.63亿元，较上年末增长21.69%；贷款总额占资产总额比例42.33%，较上年末提高0.97个百分点；负债总额13,004.94亿元，较上年末增长19.49%；存款总额8,106.58亿元，较上年末增长16.14%，存款总额占负债总额比例62.33%。报告期末，公司集团存续理财产品规模3,067.21亿元，较上年末增长16.39%，净值型理财占比达到100%，顺利完成资管新规过渡期整改要求。
　　（二）重点业务稳中有进，经营效益不断提升
　　公司持续推进多元利润中心建设，紧密围绕“以客户为中心、以效益为导向”的经营理念，深化客群经营，加强各业务条线的联动协同，经营效益稳步提升。公司金融继续发挥全行营收压舱石作用，零售金融代销收入稳步提升，小微金融发力信用小微业务驱动高收益资产增长，金融市场业务盈利水平稳中有升，资产管理业务推动中间业务收入较快增长。
　　报告期，公司净利差、净息差分别为1.86%和1.83%，全年实现营业收入293.61亿元，同比增长18.36%，实现非利息净收入83.25亿元，同比增长50.44%，非利息净收入占营业收入比重为28.36%，较上年同期提高6.05个百分点，其中手续费及佣金净收入36.08亿元，同比增长19.69%，中间业务净收入占营业收入比重为12.29%，较上年同期提升0.14个百分点；实现减值损失前利润总额210.95亿元，同比增长17.16%；实现归属于公司股东净利润92.61亿元，同比增长29.77%；基本每股收益1.43元，较上年同期提高22.22%，归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率12.33%，较上年同期提高1.19个百分点。
　　（三）风控管理能力强化，资产质量持续提高
　　公司牢固树立“质量立行、从严治行”理念，持续提升风险管理专业能力，不断健全风险管理体系，强化风险合规偏好、文化和政策传导落地。坚持风险前置理念，以产业链和行业研究为支撑，强化年度风险政策对大类资产配置的引导约束，持续动态优化客户结构和资产结构。公司严格落实贷前、贷中、贷后各环节风险管控，严控大额授信业务风险和小额业务集群性风险。积极运用金融科技和大数据风控技术，不断提高“数智”风控水平。
　　报告期，公司风险管控能力进一步增强，资产质量持续优化。截至报告期末，公司不良贷款总额50.41亿元，较上年末下降1.34亿元；不良贷款率0.86%，较上年末下降0.21个百分点；逾期贷款与不良贷款比例71.80%，较上年末下降6.36个百分点；逾期90天以上贷款与不良贷款比例64.75%，较上年末提高5.70个百分点。期内公司计提信用减值损失105.00亿元，较上年同期增加5.41亿元，同比增长5.44%，其中计提贷款和垫款信用减值损失47.19亿元，计提金融投资减值损失51.00亿元；期末拨备覆盖率567.71%，较上年末提高98.17个百分点。
　　（四）数智赋能提质增效，资本补充有序推进
　　公司持续推进“数智杭银”建设，加速数智赋能，逐步构建差异化竞争优势。报告期，公司制定“十四五”信息科技规划，明确客户服务、业务发展和管理模式等数字化转型要求，并根据目标架构蓝图，以20个重点项目为抓手，从应用层、平台层、基础层等三个层面有序推进科技攻坚与数字化转型；以中台建设为基础，逐步沉淀形成业务中台、技术中台和数据中台，实现科技能力平台化；以科技人才为支撑，推进科技人才强军计划，加大科技人才引进和储备，优化科技人才队伍结构，积极培养复合型人才；以技术应用与创新为动力，积极与金融科技头部企业、科研院校展开合作，在5G、物联网、人工智能等领域加深研究，探索信息科技创新应用落地实施。
　　报告期，公司积极采取措施补充资本，期内完成150亿元可转债发行，可转债转股后将有效补充公司核心一级资本。截至报告期末，公司资本充足率13.62%，一级资本充足率10.40%，核心一级资本充足率8.43%，分别较上年末下降0.79、0.43、0.10个百分点。
　　（五）服务实体初心不改，持续助力共同富裕
　　公司持续强化服务实体经济能力，加大对制造业、新型城镇化、普惠金融、科技文创、绿色金融和战略性新兴产业等重点领域的信贷投放。期内，公司以培育实体领域专业队伍为目标，积极开展公司条线中小企业“繁星计划”，以“六通六引擎”场景化客户服务体系服务实体企业；与杭州市经信局签订战略合作协议，未来三年将向杭州市制造业企业提供350亿元专项信贷额度支持；优化升级云小贷、税金贷等普惠金融产品，综合运用多种手段助力小微企业优化服务体验、拓展融资渠道；积极响应浙江省高质量建设共同富裕示范区号召，制定行动方案并细化目标清单，支持基础配套设施和特色产业建设高质量发展，聚焦区域短板精准发力县域金融，围绕支农惠农强化乡村振兴重点领域投入，助力区域经济社会发展和共同富裕建设。
　　截至报告期末，公司制造业贷款余额473.37亿元，较上年末增长109.33亿元，增幅30.03%；“两增两控”小微贷款余额917.07亿元，较上年末增长158.29亿元，增幅20.86%；“专精特新”企业客户超过1,000户，科创企业客户中95%以上为民营企业、70%以上为小微企业；绿色贷款余额419.32亿元，较上年末增长104.49亿元，增幅33.19%；涉农贷款余额739.30亿元，较上年末增加153.02亿元，增幅26.10%。
　　二、主要业务讨论与分析
　　(一)公司金融业务
　　公司继续巩固和完善“1+3”（公司金融+交易银行、投资银行、科创金融）公司金融管理模式，聚焦九大客群，持续深化客户经营。报告期，全新打造“杭银金引擎”公司客户产品与服务体系，积极实践综合化经营和轻资本流量策略，债券承销突破进位、财资平台强化优势、投贷联动不断完善，初步形成债券、募资、对客、贴现四大流量业务格局；同时公司全面启动中小企业“繁星计划”，大力开拓科创特色和基础实体客户，公司金融业务取得较快发展。截至报告期末，公司金融条线存款余额6,176.84亿元，较上年末增长824.74亿元，增幅15.41%；贷款（不含贴现）余额3,201.07亿元，较上年末增长481.63亿元，增幅17.71%；基础客户数5.40万户，较上年末增长0.76万户，增幅16.38%；有效客户数2.02万户，较上年末增长0.36万户，增幅21.69%。
　　交易银行业务。公司不断健全交易银行产品与服务体系，稳步推进三大“金引擎”标准化、数字化、体系化建设，核心产品竞争力和能级明显提升。“财资金引擎”面向客户现金管理和支付结算需求。期内公司聚焦智能场景，自建TMSC2021全新上线，推出个性化财资管理方案；强化优势资源整合，丰富平台内泛金融链接，重塑客户服务体验；赋能数字政务，输出科技能力和解决方案，助力“智慧国资”建设。期内“财资金引擎”累计签约集团客户数2,012户，同比增长69.65%；各类账户交易笔数158.31万笔，同比增长90.63%。“贸易金引擎”关注客户日常经营及产业链上下游融资需求，提供“票证函+供应链金融”等产品聚合。期内不断提升智能化服务能力，资产管家实现入池资产和融资业务管理线上化，优化企业资产流动性经营；完善小额保函服务，推出智能化小额政府工程履约保函；优化数字供应链金融服务平台，打造“云e信”标准产品。期内“贸易金引擎”服务客户数4,731户，同比增长36.10%；国内贸易融资余额1,276.55亿元，同比增长35.15%。“外汇金引擎”针对跨境结算、投融资及汇率避险需求，推进跨境业务数字化、线上化、智能化转型。结算业务推出“跨境电商收结汇”“一键汇”等特色产品，不断丰富服务渠道；跨境投融完善出口易贷、跨境直贷、境外发债等产品，助力企业“引进来、走出去”；对客业务上线“汇交易”在线平台，创新“掉汇通”“双货币存款”等产品。期内“外汇金引擎”服务客户数3,744户，同比增长23.56%；实现国际结算量411.21亿美元，同比增长61.69%；对客业务衍生交易量90.20亿美元，同比增长108.73%。
　　投资银行业务。公司以大债券综合运营与服务为核心，推动重点区域债券承销快速增长，轻资本流量策略初见成效。“债券金引擎”以债券承销为主体，债券投资、债券总协调为两翼，不断完善债券估值管理，为客户提供全流程、一站式债券金融服务。同时，公司紧密围绕客户需求，不断丰富承销品种，期内承销产品包括绿色债务融资工具、乡村振兴票据、可持续挂钩债券等创新品种，助力实体企业发展。报告期，公司承销各类债务融资工具1,434.45亿元，较上年同期增长98.50%，其中浙江省内区域优势明显，市场占有率达11.97%，同比提高近7个百分点，位列浙江省市场第一。资产证券化方面，公司持续推进投放工具与服务业务创新，期内发行信贷资产支持证券3单共计86.29亿元，资产证券化流转提量加速。
　　科技文创业务。公司升级“科创金引擎”品牌，持续优化科技文创专营体系和经营模式，加大力度布局专营网点，加快上线标准化产品，进一步巩固生态圈服务先发优势。一是升级专营体系为“4+4+N”架构，科技文创金融事业部与北京、上海、深圳三大科创中心不断强化渠道生态服务和投贷联动，南京、合肥、宁波、嘉兴四家区域专营机构持续提升市场口碑，省内多家分支行设立科创金融特色团队，服务覆盖范围进一步扩大；二是升级经营模式为以数据驱动的“科技金融3.0”，积极探索相对标准化的科创企业评估模型，建立科创企业数据库，推动科创金融模式复制；三是升级产品服务，开展符合科创企业特征的产品创新，迭代“科易贷”“科保贷”小额标准化贷款产品，推出“专精特新贷”，巩固私募股权基金托管服务优势，产品服务体系进一步丰富。截至报告期末，“科创金引擎”累计服务科创企业9,165户，较上年末增长1,231户，增幅15.52%，其中专精特新企业1,023家；科创企业融资敞口余额1469.94亿元，较上年末增长45.69亿元；创业股权投资基金托管规模达到1,199.62亿元；不良贷款率1.11%，资产质量保持较好水平。“上市金引擎”整合多层次资本市场服务体系，在“卓越计划”“起飞计划”“掘金计划”三大客群营销计划的基础上，为客户及其关键股东、产业链合作企业的日常经营、再融资等特定需求提供诚信贷、项目融资等一站式投融产品服务方案。截至报告期末，“上市金引擎”客户覆盖浙江省内优质上市公司近50%、覆盖经营区域内科创板上市公司超40%。
　　(二)零售金融业务
　　公司围绕制胜财富业务、巩固消费信贷、贯通内外生态、提升数字赋能、强化专业运营的新“五位一体”零售战略，深化零售专业化运营，加快财富业务布局，加强消费信贷建设，积极推进管户制落地和营销部署平台首期建设，新零售转型进程加快。截至报告期末，零售金融条线管理的零售客户总资产（AUM）余额4,242.31亿元，较上年末增长417.30亿元，增幅10.91%；零售金融条线贷款余额1,280.43亿元（不含信贷资产转出），同口径较上年末增长129.89亿元，增幅11.29%；零售金融条线贷款（含信用卡）不良贷款率0.27%，资产质量保持良好水平。
　　财富管理业务。公司聚焦客群分层经营，甄选市场头部合作机构，积极引入理财、基金、信托等代销产品，不断完善丰富产品体系，为客户提供多元化的资产配置服务；优化渠道经营，加强营销组织建设，储蓄规模稳健增长。截至报告期末，零售金融条线个人储蓄存款余额1,354.64亿元，较上年末增长155.39亿元，增幅12.96%；期内累计销售零售财富管理产品8,592.14亿元（含代销706.41亿元），较上年同期增长12.93%，期末代销基金余额124.14亿元，较上年同期增长165.65%；实现代销业务手续费2.28亿元，较上年同期增长73.22%。
　　消费信贷业务。公司以“巩固消费信贷”为导向，聚焦发展消费信用贷款与个人住房按揭贷款业务。消费信用贷款方面，“公鸡贷”业务坚持以白名单营销为抓手，有序开展客户营销，深挖存量广拓新客，并从产品主导向客户导向转变，深化客群综合经营，全方位满足客户金融需求。住房按揭贷款方面，严格落实房地产调控政策，主动调整个人住房按揭贷款的投放节奏与价格，保证房贷业务的稳步投放；推进房贷中心建设，全年完成7家异地分行的房贷中心建设，进一步深化房贷集中化运营。截至报告期末，“公鸡贷”贷款余额433.51亿元，较上年末增长31.74亿元，增幅7.90%；个人住房按揭贷款余额825.39亿元，较上年末增长104.65亿元，增幅14.52%。
　　客户经营管理。公司围绕获客和活客，明确财富业务转型的客户方向、路径打法、经营单元和产品配置。期内公司重塑零售业务“管户制”，推进“发动机”营销部署平台首期建设，打造“客群化经营、线上化运营、数据化驱动、流程化组织”的经营管理体系，夯实客群分层经营基础。同时，公司加强团队建设，持续推进理财经理“百人选育工程”，启动“梯队建设工程”，不断充实理财经理队伍，构建梯队化队伍管理体系，全年净新增理财经理245名。截至报告期末，公司零售基础客户数达381.19万户，较上年末新增13.37万户，增幅3.63%。
　　(三)小微金融业务
　　报告期，公司加速推进小微金融业务专业化运营建设，持续深化专业化的组织、考核、队伍培训培养、营销、产品和服务、风控等六大体系，客户经营体系和客群营销打法基本形成，团队
　　1融资敞口余额指为客户提供贷款、票据、国内证等各项综合融资服务的余额。
　　建设进一步升级；同时公司制定小微“晨星计划”实施方案，聚焦云小贷、台州模式信用贷，线下营销与线上运营相结合，加快推进小微信用贷款业务升级，小微金融业务“两个延伸”1取得初步成效。期内小微金融业务完成“两增两控”等结构性监管指标要求，实现资产质量和贷款综合成本的动态平衡。截至报告期末，小微金融条线贷款余额929.79亿元，较上年末增长168.32亿元，增幅22.10%；“两增两控”小微贷款余额917.07亿元，较上年末增长158.29亿元，增幅20.86%，贷款利率较上年度下降20BP；基础客户数达21.72万户，较上年末增长1.77万户，增幅8.87%；小微客户经理人数突破1,400人，组建营销团队194个。
　　业务发展策略。公司小微信贷业务继续坚持“抵押、信用、数据”三个方向，持续做大抵押基本盘，同时积极发展信用小微、稳步提升高收益资产规模。抵押方向，优化“云抵贷”产品平台，覆盖多场景抵押物，实现抵押客户分级分层管理和信贷流程集约化管理，提升运营效率和客户体验。期末“云抵贷”平台产品余额727.34亿元，较上年末增长23.95%。信用方向，升级“云小贷”产品平台，聚焦纳税企业、个体工商户、结算客户和农户等客群，加强信用贷专营团队建设，实施集约式管理和差异化考核。期末信用小微贷款余额63.66亿元，较上年末增长90.77%。数据方向，升级两大平台并整合申请入口，持续优化业务流程、准入模型、额度测算及利率测算等功能，并通过数据挖掘，结合业务场景分析等手段，强化数据赋能。期末数据类小微业务累计申请7.67万户，累计放款金额56.84亿元，贷款余额54.24亿元，较上年末增长83.93%。同时，积极推进“两个延伸”，上线企业版“云抵贷”和企业版“税金贷”，提升法人客户用信体验，加大对法人客户日常结算、现金管理、票据承兑等综合服务力度，员工综合营销意识明显提升，小微向企业端延伸初显成效。
　　区域发展策略。公司立足区域市场，推行差异化的小微金融发展战略。省外分行聚焦“云抵贷”产品，继续做大抵押贷款规模，开展“耕园行动”覆盖各类小微企业园区，通过房产抵押、厂房按揭及供应链金融等产品提升服务力度。省内分行实施“抵押+信用”双轮推动，紧密围绕客户需求强化日常结算、现金管理、票据、国际业务等综合服务；县域支行主动下沉，通过农户贷等产品深化乡村金融服务。台州分行继续坚持专营化定位，依托单独体制机制，运用“跑街模式”稳健发展信用小微业务，并强化模式复制；截至报告期末，公司台州分行小微贷款余额31.66亿元，较上年末增长31.15%。同时，公司成立信用小微事业部，承担台州模式信用小微复制职责，推进分部与机构建设（报告期内已完成金华分部的设立），持续探索小微金融创新发展模式。
　　风险管控策略。公司聚焦贷前、贷中、贷后三个环节。贷前环节着力提升客户经理履职尽责能力，运用大数据风控模型强化客户准入管理，提升信贷客户质量；贷中环节通过强化访谈、审查审批等关键岗位对业务的支撑能力，加强对重点业务、重点产品的集中管控；贷后环节通过分层分类管理机制，综合运用数字化系统模型、现场与非现场检查、滚动排查等多种手段，管好“三个重点（重点业务、重点机构、重点人员）”“三张清单（风险变动清单、重点管理客户清单、问题业务整改清单）”。报告期，小微金融业务整体风险控制延续向好趋势，期末小微金融条线不良贷款率0.64%，较上年末下降0.26个百分点，连续五年实现下降，资产质量达到良好水平。
　　(四)金融市场业务
　　公司坚持投研和服务驱动，有效把握大类资产轮动，大力发展轻资本占用业务，积极拓宽中间业务收入来源，构建客户分层经营与综合服务模式，不断加强金融市场全链条服务，着力向轻型化、专业化转型。报告期内，公司荣获国开行金融债卓越承销商、中债登优秀自营商、银行间本币市场“年度市场影响力奖”等多项荣誉。
　　公司继续加强宏观经济分析研判，把握市场节奏，报告期投资收益超越同期市场平均水平；稳步发展债券借贷及承销业务，期内利率债承销3,560.60亿元，其中国开债承销量全市场排名第4；外汇业务以客户需求为导向，提升交易能力，期内获得银行间远掉期尝试做市资格、银行间期权尝试做市资格；对客业务不断丰富产品线，对客业务收益、基础客户数和交易量同比增幅均超100%。
　　公司持续加强资金市场研判，主动调整负债结构，精细化管控负债成本。积极拓宽融资渠道，加大线上低息负债吸收力度，保持同类产品在城商行中的领先地位；着力推进同业平台建设，创新丰富产品体系，构建“杭E家”同业平台并上线“钱塘鱼跃”活期存放、“钱塘
　　1即向法人客户延伸和向信用贷款延伸。
　　E存”定期存放、“钱塘鑫基遇”基金代销系列产品，带动同业客户数持续增长；同时，持续增强浙江省内“价值连城”联盟同业平台客户服务功能，不断加深成员行在同业资金、托管、投资业务等方面的业务合作。
　　公司坚持票据业务服务实体经济，持续推动票据业务数字创新，期内实现电票贴现全流程线上化，有效提升业务效率和客户体验度，积极通过票据贴现、再贴现业务加强对实体企业客户尤其是中小微企业的支持力度，助力企业高质量发展。公司强化票据市场研判，优化交易策略，提升做市能力。
　　公司紧跟行业热点，深耕核心客群，持续创新托管产品及服务，实现托管规模与业务收入稳步增长。期内公司聚焦四大支柱产品（公募基金、银行理财、券商资管、私募股权基金），加快推动高收益类公募基金、银行理财托管规模占比提升，持续优化托管资产结构；依托“投托联动”与科技金融，深度挖掘高价值赛道的优质客户，不断提高综合服务能力；实现跨境QDII托管、ETF基金、票据资金托管等创新产品落地，产品体系进一步丰富。此外，公司加速推进科技赋能，完成对客服务平台迭代、上清所新二代切换等重点科技项目建设，并依托AI人工智能等技术开启“杭银托管机器人时代”，荣获FOFWEEKLY2021年度最受关注托管机构荣誉。截至报告期末，公司托管业务规模达到11,125.26亿元，较上年末增长10.20%，其中公募基金业务规模达1,376.57亿元，较上年末增长500.34亿元，增幅57.10%。
　　(五)资产管理业务
　　报告期，公司全资子公司杭银理财有限责任公司（以下简称“杭银理财”）持续丰富产品及渠道体系，不断推进投研、风控、科技三项核心能力建设，顺利完成资管新规整改和理财产品净值化转型。期末存续的理财产品余额达到3,067.21亿元，较上年末增长431.89亿元，增幅16.39%。产品及渠道。杭银理财以固定收益类、混合类产品为载体，在原幸福“99”理财产品的基础上不断丰富“六合”产品体系，供给多期限、多类别理财产品；打造金钻拳头系列，推出金钻股权创投/量化FOF系列产品，打响具有科创投资特色的“金钻创投”品牌；着力搭建多元销售体系，积极拓展行外代销渠道；平稳有序推进资管新规转型，实现待整改存量产品、母公司管理产品双清零，符合资管新规要求的净值型理财产品比例达到100%。杭银理财代销机构类型覆盖股份行、城商行、农商行、民营银行等，逐渐搭建起多元化的销售渠道，区域立足长三角、辐射全国。
　　期内杭银理财正式组建研究部，初步建立大类资产配置体系和行业研究体系，实现研究成果向投资策略的正向输出，公司多元化资产投资能力进一步提升。一是不断优化资产战略配置(SAA)/资产战术配置(TAA)投研框架，为投资决策提供前瞻性研究支撑，助力多资产组合获得相对稳健收益；二是继续优化债券投资流程，加强市场研究，不断丰富债券投资品种，巩固固收优势；三是以完善股票池建设为抓手，建立立体化研究体系，推动权益投资稳步提升。
　　杭银理财高度重视科技对业务的支撑，继续加大科技建设投入力度，科技运营能力提升明显，服务型智慧中台基本成型。一是科技赋能风控，持续提升智能风控能力，期内完成资产实时监控系统、投资交易事中风控系统等项目建设，优化资产投前、投中、投后管理流程；二是科技赋能数据，推动运营与数据应用落地，上线账务核算体系、经营分析平台“1+6+X”分析体系重点项目，提升数据管理和业务分析工作质量；三是科技赋能交易，加强架构顶层设计能力，期内完成B45投资交易系列系统，交易效率和风控能力大幅提升，敏捷化开发模式基本建立。
　　(六)电子银行业务
　　公司以“在线经营+数字服务”为定位，坚持差异化、特色化、数字化的发展模式，积极推进直销银行业务发展，拓展开放平台场景生态合作，推动客服中心转型升级，提升电子渠道客户体验。数据运营、开放赋能、智能协同水平不断提升，业务模式逐步成熟，经营成效逐步显现。
　　聚焦普惠、大众客群，财富业务加大投资者教育，全年共引入各类代销产品超100支，实现销售额超220亿元；积极探索纯线上信用贷款，推出服务个人的消费贷款及针对小微企业的经营性贷款；公司整合运用“支付+账户”能力输出金融服务，打造“杭e互联”开放平台品牌，形成有针对性的场景化解决方案，并推出易码付、易畅行、易捐赠等系列子品牌，累计拓展合作平台超百家。报告期末，直销银行累计服务用户超千万，管理资产规模达170.16亿元。
　　坚持“统筹开放、赋能共创、数据运营”原则，积极打造渠道统一中台，提升数字运营和智能风控能力。个人客户方面，公司加强线上线下协同服务，丰富生活场景建设，期内上线手机银行适老版本“乐享版”，保障老年客户移动金融服务需求。期末个人手机银行签约数达385.35万，较上年末增长26.93%，月活峰值超130万。企业客户方面，公司持续提升企业用户服务体验，推出企业版微信营业厅，为不同行业、不同规模客户提供个性化的便捷线上服务。
　　建立“6S客户分层服务体系”，依托数据与技术支撑，形成动态智能标签体系，实现“一点接入、全面响应、精准匹配”的高适配度服务，完成高端客户、银发客户和特需客户的差异化精准服务；实现以机器人智能外呼为初筛，降低了营销的人工成本。截至报告期末，公司已连续10年客户满意度达99%以上，智能化服务占比达83.76%。期内公司荣获CCCS“2020-2021年度中国最佳客户联络中心”、中银协首届智能服务机器人大赛“全国中小银行第二名”等荣誉，并受邀参与编写中银协《远程银行人工智能客服评价指标规范》。

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
无。 收起▲

　　(一)整体经营情况分析
　　2021年，公司开始实施新一轮五年战略规划（“二二五五”战略）。前三季度，公司上下认真贯彻行党委、董事会部署，锚定战略发展目标，积极有为，锐意进取，推动公司实现“规模、效益、质量”协同发展，“二二五五”战略取得良好开局。
　　经营效益较快增长：2021年1-9月，公司实现营业收入223.77亿元，较上年同期增长19.97%，其中利息净收入①157.76亿元，较上年同期增长11.16%，非利息净收入66.01亿元，较上年同期增长47.97%；实现减值损失前营业利润166.40亿元，较上年同期增长19.80%；实现归属于公司股东净利润70.36亿元，较上年同期增长26.16%。
　　业务规模稳健增长：截至2021年9月末，公司资产总额13,300.31亿元，较上年末增加1,607.74亿元，增幅13.75%；其中贷款总额5,634.62亿元，较上年末增加798.13亿元，增幅16.50%，贷款总额占资产总额比例42.36%，较上年末提升1.00个百分点；负债总额12,421.89亿元，较上年末增加1,537.94亿元，增幅14.13%；存款总额7,808.99亿元，较上年末增加828.73亿元，增幅11.87%；公司集团存续的各类理财产品余额2,823.11亿元，符合资管新规要求的净值型理财产品比例达到96.68%，较上年末提高11.70个百分点。
　　资产质量持续提升：2021年1-9月，公司信用风险指标进一步优化。截至2021年9月末，公司不良贷款率0.90%，较上年末下降0.17个百分点；逾期贷款与不良贷款比例77.46%，逾期90天以上贷款与不良贷款比例70.35%；关注类贷款比例0.56%，较上年末下降0.02个百分点。2021年前三季度，公司核销不良贷款4.29亿元；计提信用减值损失85.65亿元，较上年同期增长15.23%，其中计提贷款减值损失41.58亿元；期末拨备覆盖率559.42%，较上年末提高89.88个百分点；拨贷比5.05%，较上年末提高0.03个百分点。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析
　　2021年是公司新一轮五年战略规划的开局之年。上半年，面对内外部经营形势的变化，公司上下认真贯彻行党委、董事会部署，锚定战略发展目标，坚持高质量发展主线，重点工作有序推进，春耕行动成效显著，主要指标完成序时进度，“二二五五”战略实现良好起步。
　　（一）结构调整有序推进
　　公司以战略规划为引领，积极推进“做强公司、做大零售、做优小微、做专资管、做实区域”的业务发展策略。报告期，公司金融细分市场竞争力提升，投资银行、交易银行、科技金融协同发力；零售金融加快财富布局，客群综合经营初显成效；小微金融在坚持抵押、信用、数据“三大支柱”基础上着力加强信用小微、企业小微“两大延伸”；金融市场绩效提升，理财业务加快转型；期内公司资产规模稳步增长，业务结构更趋优化。
　　截至报告期末，公司资产总额12,865.99亿元，较上年末增长10.04%；贷款总额5,399.84亿元，较上年末增长11.65%；贷款总额占资产总额比例41.97%，较上年末提高0.61个百分点；负债总额12,013.33亿元，较上年末增长10.38%；存款总额7,441.95亿元，较上年末增长6.61%，其中个人储蓄存款占存款总额17.87%，较上年末上升0.70个百分点；存款总额占负债总额比例61.95%。报告期末，公司集团存续理财产品规模2,567.69亿元，其中净值型理财产品占比达到91.98%，较上年末提升7.00个百分点。
　　（二）经营效益平稳增长
　　公司围绕“以客户为导向”的战略定位，细化十大利润中心的客户定位和业务定位，深耕客户需求，聚焦客户经营，多点发力，带动规模增长，促进业务结构优化。与此同时，公司致力于数智赋能提高效率、专业驱动强化能力、资配科学提升效益，加快推动高质量发展。期内受益于资产规模的平稳增长、资产负债结构的优化调整和中间业务的较快发展等因素，公司营业收入与利润保持稳健增长，盈利水平稳中有升，内生增长动能提升。
　　报告期，公司净利差、净息差分别为1.94%和1.93%，实现营业收入148.76亿元，同比增长15.73%，其中手续费及佣金净收入20.57亿元，同比增长19.50%，中间业务净收入占比13.83%，较上年同期提升0.44个百分点；实现减值损失前营业利润112.07亿元，同比增长15.52%；实现归属于公司股东净利润50.07亿元，同比增长23.07%；基本每股收益0.80元，归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率（未年化）7.09%。
　　（三）风险合规稳健有效
　　公司深入推进行业与产业研究，提升风险政策、授信标准对资产配置引领能力；加强重点领域风险防控，开展大额授信风险排查，常态化推进存量信贷结构调整；积极探索数智风控技术应用；“项目制”管理大额风险资产，实施标准化清收模式，推动风险处置；落实合规清单管理，常态化开展合规风险监测，推进整改落实与合规达标；加强内控检查统筹管理，搭建全行检查“人才库”，扎实开展员工行为六大排查，压实员工管理主体责任。
　　报告期，公司资产质量进一步改善，各项风险管理指标持续向好，风险抵补能力明显增强。截至报告期末，公司不良贷款总额52.74亿元，不良贷款率0.98%，较上年末下降0.09个百分点；逾期贷款与不良贷款比例76.95%，较上年末下降1.21个百分点；逾期90天以上贷款与不良贷款比例69.20%，较上年末增加10.15个百分点。期内公司计提信用减值损失54.32亿元，同比增长9.59%，其中计提贷款减值损失37.19亿元，计提金融投资减值损失15.69亿元；期末拨备覆盖率530.43%，较上年末提高60.89个百分点；拨贷比5.18%，较上年末提高0.16个百分点。
　　（四）基础管理不断夯实
　　报告期，公司围绕新一轮五年战略规划，稳步推进各项能力提升策略，“双基管理”与“三化建设”发挥联动效应，管理基础进一步夯实，为高质量发展提供了坚实保障。一是加强资产负债统筹协调，启动客户分配项目，加快平台优化，推进盈利中心建设；二是制定实施人力资源规划，加强人才培养体系建设，不断优化岗位等级评定和直属机构负责人考核方案；三是强化战训营赋能团队塑形，结合“三化”模板，授课培训、复盘演练及实战推进形成体系，提升机构关键人员专业能力和营销推动能力；四是强化审计成果应用，找准审计与服务的结合点，建立外部监管发现问题整改的跟踪评价机制；五是持续加强科技投入与集中运营，按计划有序推进重点科技项目群；六是着力提升反洗钱管理能力，增强消费者权益保护能力。

　　二、主要业务讨论与分析
　　（一）公司金融业务
　　公司坚持和完善“1+3”（公司金融+交易银行、投资银行、科技文创金融）的公司金融管理模式，加强业务协同，提升对客综合服务能力，努力打造专业化、多元化公司银行。报告期，公司聚焦九大目标客群，积极打造公司客户服务体系，正式发布“杭银金引擎”服务品牌，优化升级面向特定客群的综合金融服务方案和跨客群使用的“需求场景型”产品集合。截至报告期末，公司金融条线存款余额5,661.75亿元，较上年末增长309.65亿元，增幅5.79%；贷款（不含贴现）余额3,117.92亿元，较上年末增长398.48亿元，增幅14.65%。
　　交易银行业务。公司持续推进“金引擎”产品体系的数字化转型，不断探索服务模式升级，财资管理平台、资产管家等拳头产品初显能级。“财资金引擎”上线自主研发的全新版TMSC2021，围绕“智互联”为客户提供十大智能化场景服务，期末累计签约集团客户1,794家，较上年末增加608家。“贸易金引擎”升级票据管家为资产管家，助力企业资产流动性管理，同时不断优化数字供应链金融服务平台，打造云e信标准化产品，帮助解决供应链上下游中小企业融资难题。“外汇金引擎”强化产品迭代并提升服务质效，期内推出“出口易贷”和“杭信贷”产品，助力优化中小企业融资环境；推出跨境电商收结汇服务，为出口电商跨境出海提供“安全、高效、快捷”的金融服务；推出加强型结汇、远期宝、双货币存款等外汇衍生服务，帮助企业树立汇率中性理念，合理规避汇率风险。
　　投资银行业务。公司坚持融资资产高周转策略，积极发展直接融资和资产证券化业务，加快推动轻资本转型。债券承销方面，公司抓住直接融资发展的政策机遇，加强公司金融、金融市场、资产管理业务联动，推出“债券金引擎”服务品牌，债券承销业务取得快速发展。期内公司共计承销债务融资工具671.73亿元，较上年同期增长68.62%，其中浙江省内承销规模360.43亿元，省内债券市场市占率达13.50%，市场地位进一步巩固提升。资产证券化方面，持续推进资产证券化业务创新发展，积极盘活存量资产，进一步为资本节约提供空间。期内发行信贷资产支持证券3单共计86.29亿元，主承销非金融企业资产支持票据（ABN）2单共计21.01亿元。
　　科技文创金融。为发挥网点布局优势，巩固科技文创金融先发优势，报告期，公司加大资源投入，推动科技文创金融“1+6+N”专营体系升级为“4+4+N”体系。一是在科技文创金融事业部基础上成立北京、上海、深圳三大科创金融中心，同时提升南京、合肥、宁波、嘉兴四个区域城市专营机构的科技金融专业化经营能力，并在若干省内直属分支行设立特色机构或团队。二是创设“科创金引擎”服务品牌，加强特色产品创新，推出“科易贷”（标准版）、“科保贷”（标准版）等小额标准化贷款产品，实现“客户在线申请”“网银自助放款”等功能。三是聚焦资本市场发展，深化客户分层分类经营体系和客户经理管理体系建设，坚持“增量、扩面、提质、促效”，持续推进“卓越计划”“起飞计划”“掘金计划”三大客群营销计划实施，积极提供全成长周期、全价值链的综合金融服务。截至报告期末，科技文创金融表内贷款（不含贴现）余额297.09亿元；不良贷款率1.26%，资产质量保持良好水平。
　　（二）零售金融业务
　　公司围绕制胜财富业务、巩固消费信贷、贯通内外生态、提升数字赋能、强化专业运营的新“五位一体”零售金融发展方向，聚焦“制胜财富业务”“巩固消费信贷”，加速推进零售金融业务的转型发展。期内公司加快财富业务布局，存款增速明显提升，储蓄增长结构改善，代销业务带动收益，客群综合经营初显成效。期末公司管理的零售客户总资产（AUM）余额4,004.01亿元，较上年末增长179.00亿元，增幅4.68%；零售金融条线贷款余额1,166.84亿元，较上年末增长16.30亿元，增幅1.42%；零售金融条线贷款不良率0.21%，资产质量继续保持良好水平。
　　财富管理业务。公司坚持以“制胜财富业务”为主基调推动零售金融业务转型发展，加强产品创新能力，丰富扩大代销合作方和合作产品种类。期内公司积极引入保险产品、基金投顾、净值型信托产品及股权类私募产品等，持续构建和完善符合客户多元化投资需求的财富产品体系；加强理财经理梯队建设和能力建设，“三化建设”强固化做深化，启动战训营新型培训模式，努力提升专业能力和营销推动能力。截至报告期末，零售金融条线个人储蓄存款余额达到1,330.45亿元，较上年末增加131.20亿元，增幅10.94%，其中一般性存款增长76.43亿元；期内累计销售零售财富管理产品4,420.45亿元（含代销347.21亿元），较上年同期增长23.33%；代销业务余额390.59亿元，较上年末新增47.46亿元，代销业务中间收入接近上年全年水平。
　　消费信贷业务。公司以“巩固消费信贷”为导向，围绕“有房”和“有薪”两大客群，聚焦发展消费信用贷款与个人住房按揭贷款业务。一方面，持续迭代优化信用贷拳头产品“公鸡贷”，重点发力优质客户拓新留旧，同时加强客群综合经营，有效提升客户综合价值贡献；受市场消费需求疲软及资产证券化转出等因素影响，期末公司“公鸡贷”余额371.42亿元。另一方面，严格落实政府房地产调控政策，主动调整个人住房按揭贷款的投放节奏和价格，并持续优化房贷业务流程，通过房贷中心集中化运营，统一业务标准，进一步提升业务运营效率和客户体验，上半年完成3家异地分行的房贷中心建设，期末公司个人住房按揭贷款余额773.12亿元。
　　（三）小微金融业务
　　报告期，公司从专业化团队运营、专业化培训培养、专业化产能督导、专业化考核落实四个方面深化小微金融业务的专业化运营，强化总行垂直化管理能力，不断完善组织、营销、考核、队伍、产品、风险“六大体系”建设，保障小微金融业务发展行稳致远，努力打造具有“杭银基因”的小微先进行。期末小微金融条线贷款余额864.22亿元，较上年末增长102.75亿元，增幅13.49%；按照监管口径的“两增两控”普惠型小微企业贷款余额845.73亿元，较上年末增长86.94亿元，满足监管达标要求。
　　业务发展策略。公司继续坚持“抵押、信用、数据”三个方向发展小微信贷业务。抵押方向，优化“云抵贷产品平台”，实现抵押客户分级分层管理和信贷流程集约化管理，为客户提供集中看房、集中作业、线上征信查询、系统复估等服务，提升运营效率和客户体验。期末“云抵贷”系列产品余额675.85亿元，较上年末增长15.18%。信用方向，聚焦税务客户、我行存量经营类抵押客户、他行经营类抵押客户、我行存量结算小微客户、农户客户等五类重点客群开拓小微信用贷款，加强团队建设，实施集约管理和差异考核，运用名单制开展网格化访客营销。数据方向，搭建“云小贷产品平台”，整合申请入口、业务流程、准入模型、额度测算及利率测算五大板块，扩大客群覆盖，并利用存量客户数据、业务场景分析、系统数据埋点等手段，实现客户行为留痕和数据沉淀，数据赋能更为显著。此外，公司积极推进“两个延伸”（即向小微法人客户和向信用贷款延伸）的战略举措，期内上线“云抵贷”和“税金贷”两个拳头产品的企业版，提升法人客户用信体验，同时优化“蒲公英”访客系统，加大访客力度，法人业务进入上升通道。
　　区域发展策略。公司持续推进区域差异化发展策略。省外分行聚焦“云抵贷”产品，着眼于小微企业金融园区，深度挖掘房屋抵押及厂房按揭类客户，为供应链下游小微企业提供高效金融服务；省内分支机构大幅扩充信用微贷队伍，组建信用微贷专营团队31个，信用微贷业务专业化、标准化程度进一步提升；台州分行继续坚持小微专营定位，依托单独体制机制，运用“跑街”模式稳健发展信用小微贷款业务；按照单独体制机制原则，在总行小微金融部下设信用小微业务管理部，坚持专营专业专注，推动台州信用小微贷款业务模式在全行的复制与推广。报告期末，公司经监管部门批复正式挂牌的小微专营支行网点共计17家，致力于深耕当地小微业务。
　　风险管控策略。公司综合运用现场与非现场检查、滚动排查等多种手段，强化对重点业务、重点机构、重点人员的风险监测、管理和防控；以风险变动清单、重点管理客户清单、问题业务整改清单为抓手，摸清潜在风险，化解存量风险。期内公司小微业务的风控模式向大数据、区块链、人工智能+专家经验模式不断探索，建成了基于大数据平台的风险预警平台、标签画像系统和全域运营风险预警平台，叠加公司专家经验，不断修正风控模型，并实施人工干预重点业务。期末小微金融条线不良贷款率0.68%，较上年末下降0.22个百分点，资产质量连续五年实现提升。
　　（四）金融市场业务
　　报告期，货币政策重归稳健中性，市场环境整体平稳。公司积极把握时机调整债券持仓，提高资本使用效率，同时紧抓产品和客户、开拓新的业务增长点，期内落地新业务获取新资质，有序推进“三化”赋能，提升业务发展能力，金融市场业务实现稳健发展。
　　投资业务。公司深入研究货币政策及宏观经济形势，积极把握市场机会，适时调整阶段性投资策略，扩大投资规模，推动金融市场业务账户收益增长；置换低利率信用债、增配长期地方债，提升资本使用效率；进一步加大代客业务支持力度，丰富对客业务客户群体及产品线，代客业务稳步发展，基础客户数持续增加；期内公司获得国债甲类成员资格、外汇远掉期和期权尝试做市商资格，并成功跻身国债做市支持机构。
　　同业业务。公司认真研判市场利率走势，主动把握市场机会，优化资产负债管理，提高效益；加强融资渠道多元化建设，合理安排负债节奏，有效降低负债成本；申请支小再贷款，进一步加强对小微企业的金融服务；深化以客户为中心的营销模式，扩大同业平台合作客户数，推出钱塘E存等产品丰富同业平台产品线，提升同业客户综合服务能力；利用债券分销业务推动客户拓展，提高中间业务收入；持续推进浙江省内“价值连城”联盟流动性互助建设，组织开展银行数字化转型、科技金融、同业业务等交流会议，联盟成员合作进一步加深。
　　票据业务。公司积极利用科技赋能推动票据业务的数字化转型，期内实现电票直贴业务全流程线上化，有效提高运营效率，进一步提升客户用票体验度；综合运用再贴现工具和二级市场做市交易，切实降低实体企业融资成本，充分发挥票据支持中小微企业和实体经济作用；不断优化风险管理策略，有序推进“三化”赋能，有效提升风险管理能力，推动票据业务健康发展，继续保持票据业务连续多年零风险的良好记录。
　　托管业务。公司紧跟市场趋势，持续创新托管产品及服务，加快丰富和完善托管产品服务体系，期内成功落地首笔跨境QDII托管项目；同时公司加强分支机构能力建设，强化客户走访，充分利用互联网平台优势寻找托管业务新增长点，积极应对业务挑战与市场竞争；此外公司优化风险管控能力，提升智慧运营支撑力度，大力推进战略类、重点类科技项目，切实履行托管人职责。期末公司资产托管规模达10,189.85亿元,较上年末增长94.64亿元，其中公募基金规模破千亿达1,052.67亿元，较上年末增长20.14%。
　　（五）资产管理业务
　　围绕客户多元化需求，对照资管新规过渡期整改要求，公司加快产品体系建设，优化资产配置，加强风控体系建设，提升管理支撑，稳步推进理财业务转型发展，期内全资子公司杭银理财有限责任公司（以下简称“杭银理财”）规范运营，业务发展良好。截至报告期末，公司集团存续的各类理财产品余额2,567.69亿元，理财业务营业收入和管理费收入均取得较快增长。
　　理财产品。公司加快幸福“99”理财产品体系建设，积极提升产品创新能力，期内新推出固收增强、金钻创投等系列创新产品，其中金钻创投为公司首只创投主题新产品；加强营销宣传力度，杭银理财积极拓宽代销渠道，推动与各类机构的代销合作落地；持续加强净值型产品管理能力，积极发行中长期公私募产品，期末定开式产品占比由上年末的9.37%提高至13.68%，产品结构进一步优化。截至报告期末，公司集团符合资管新规要求的净值型理财产品比例达到91.98%，较上年末上升7.00个百分点，理财业务转型计划扎实推进。
　　资产配置。公司加大标准化资产投资力度，持续提升符合新规导向和产品结构调整方向的标准化资产配置比例，资产结构显著优化；坚持风险可控、稳健稳妥的大类资产配置策略，不断强化固收投研，推动投资策略和投资品种多元化，期内杭银理财发布多资产稳健增长指数，并获批合格境内投资者投资额度（QDII额度）；完善资产配置模型，提升资产配置策略可量化依据的有效性、可靠性，逐步形成低波动稳定收益的大类资产配置策略。
　　风险管控。杭银理财全方位梳理、健全涵盖风险偏好与风险政策、授权管理、专业委员会决策、内控制度、内控流程、系统风控的“六位一体”全面风险管理体系框架，建立健全针对信用风险、市场和流动性风险、操作风险等全视角、全流程、全方位的风险管理；加强制度体系对业务发展支撑，基于现有内控制度和外部法规政策要求，实时对项目投资、理财产品管理、信息科技管理、反洗钱、风险管理、员工管理相关制度迭代优化，持续创新风险管理工具，不断推进风控流程标准化管理，“主动”风险管理基础逐步夯实。
　　科技赋能。公司高度重视科技对业务的有力支撑，坚持完善信息科技架构治理，推进系统优化升级，并持续加大信息科技投入，促进业务流程优化和数据应用能力提升。期内杭银理财完成经营分析平台、新估值核算系统、投资交易系统等重点项目投产上线，搭建涵盖数据治理、数据应用的数据平台体系，开发符合新金融工具准则的估值管理体系，建立以投资交易为核心的单产品管理体系，金融科技与核心业务融合程度大幅提高。
　　（六）电子银行业务
　　公司围绕直销银行利润经营为核心，积极拓展开放银行平台场景，并利用电子渠道开放赋能，加速推动客服中心转型升级，全面推进电子银行业务发展。
　　直销银行。公司以“客户直营、产品直销、服务直达”为目标，深入探索“差异化、开放化、智能化”的在线经营模式。期内公司加快产业生态圈和场景搭建布局，以账户管理、支付结算为主要工具，深度融合各类场景平台，有力支撑产品交叉营销。截至报告期末，公司累计合作平台超过50家，已形成涵盖钱包、收单、结算等标准化业务的行业解决方案。期末直销银行累计服务用户数超过800万，管理的资产规模达90.96亿元，较上年末增长9.80亿元，增幅12.07%。
　　渠道建设。公司坚持“统筹开放、赋能共创、数据运营”原则，积极打造渠道统一中台，加强建设数字运营体系，通过可视化大屏、渠道运营平台、渠道数据应用平台和渠道交易风控平台，实现运行数据的可视化动态监测展示。个人线上渠道方面，公司逐步建立手机银行用户成长体系，支撑条线自主开展运营活动，期末个人手机银行签约数达到332.62万，较上年末增长9.56%，月活峰值超过100万；企业线上渠道方面，公司积极开展优创计划，充分运用远程视频、智能客服及智能风控等金融科技手段，提升企业开户、支付、投融资等各类服务质效，不断健全客户分层服务体系，实现从服务财务人员到服务企业全员的综合化金融服务平台的布局。
　　智能客服。公司客服中心以客服统一平台建设为主线，以客户分层服务为目标，积极构建远程客户服务中心。期内客户分层服务框架初显成效；视频服务场景首创业内渠道互通协同作业模式，实现不同团队的人员复用，大幅提高服务质效；加速推动人工智能技术在外部能力输出场景的应用探索，构建“人工+AI”双轮驱动、“呼入+呼出”集约化管理等多功能为一体的智能接待服务平台，加速提升服务能力。

　　三、报告期内核心竞争力分析
　　1、股权结构合理，公司治理稳健高效。公司股权结构呈现“小集中、大分散”的特点，前三大股东外资、国资和民资三足鼎立，前十大股东持股比例稳定在66%左右，各类资本相互融合，多元结构相互制衡，股东行为规范且积极支持公司发展，为稳健的公司治理奠定了坚实基础。在坚持党委领导核心基础上，公司建立健全了以“三会一层”为主体的现代公司治理架构，并制定了规范有效的运行机制，各治理主体职责边界清晰到位，逐步形成“党委核心领导、董事会战略决策、监事会依法监督、经营层授权经营”稳健高效的公司治理体系。
　　2、区位优势显著，未来发展空间广阔。公司以杭州为大本营，全面渗透浙江省，六大分行战略性布局长三角、珠三角、环渤海湾等发达经济圈，长江经济带发展战略、长三角区域一体化、京津冀一体化、粤港澳大湾区建设、上海自贸区建设、浙江共同富裕示范区等国家战略的规划与实施，进一步打开了公司的发展空间。近年来，公司经营机构所在区域经济持续向好，金融环境较为活跃，新动能快速成长，居民收入稳步增长，经济增速和居民收入等经济数据整体较优。受益于区域优势，公司各项业务保持稳健快速的发展态势，未来发展空间十分广阔。
　　3、大零售金融布局成形，数字化优势显现。近年来，公司加大战略转型力度，大零售金融布局基本成形。零售金融聚焦“制胜财富业务”“巩固消费信贷”，小微金融在坚持抵押、信用、数据“三大支柱”基础上着力加强信用小微、企业小微“两大延伸”。零售与小微金融业务加速迭代标准化、线上化产品，实现规模化获客、自动化审批和集中运营；大力推进数字化创新和大运营转型，数字化运营成效显现，科技支撑能力不断增强，审批效率、客户体验、市场响应明显改善；推进体系化客户经营，专业化运营激发基层经营活力，组织营销能力明显提升。
　　4、风险管理不断完善，资产质量持续向好。公司坚持风险是发展的前提、不以风险换发展的理念，坚守全员全程的风控策略，坚持质量立行、从严治行；持续强化风险政策和授信标准对资产投向的引领和约束，积极加强资产组合管理和大类资产配置管理；不断完善全面风险管理体系，实施风险管理体制机制改革，推进全口径信用风险管理体系建设，持续提升风险管理的全面性、专业性和独立性；狠抓基础管理和基层管理能力提升，加强员工行为管理。近年来，公司资产质量持续向好，不良率处于行业较低水平，拨备覆盖率和拨贷比提升至行业较优水平。
　　5、科创金融特色彰显，细分市场服务领先。公司是业内较早创新科创金融服务模式的商业银行，经过十余年发展已树立良好的专业化品牌和市场口碑。公司着力构建了创新创业企业金融服务生态，集聚渠道合作伙伴政策资源、资金资源和信息资源，共同支持初创期、成长期企业发展壮大，通过风险缓释、吸收低付息负债和创新选择权中收等手段，基本实现了商业模式可持续。报告期，公司加大重点地区资源投入，打造科创金融“4+4+N”专营机构新体系，深化渠道合作，开发与推广标准化信贷产品，夯实创新生态的客群基础，努力提升细分行业专业服务优势。
　　6、基础管理持续强化，市场机制逐渐发力。公司较早开展多元布局，各类业务资质健全，综合化经营稳步推进；持续着力推进“双基”管理、“三化”建设等项目，管理基础全面夯实；资产负债管理逐步发挥统筹作用，科技对业务发展与创新的支撑、赋能日益增强；大力倡导公平公正的用人机制，积极推进管理人员年轻化、专业化，进一步完善高级管理人员职业经理人制度，有序推进中级管理人员轮岗和退岗，加大优秀人才选拔和奖优罚劣力度，人才队伍建设扎实推进，逐步建立起较为有效的激励约束机制，充分激发创业动力和活力。 收起▲

　　一、整体经营情况分析
　　2021年一季度，受益于疫情的有力管控，我国经济加快复苏，经济运行总体保持良好。期内公司认真贯彻落实国家宏观政策和金融监管要求，精心谋划实施“春耕行动”并取得积极成效，较好实现客户金融资产增长、融资投放、结构优化以及客户拓展目标，规模、效益与质量稳步提升，全年发展目标及新一轮五年战略规划实现良好开局。
　　（一）经营效益稳步提升：2021年一季度，公司实现营业收入75.77亿元，较上年同期增长14.15%，其中利息净收入53.83亿元，较上年同期增长17.08%，非利息净收入21.93亿元，较上年同期增长7.57%；实现减值损失前营业利润59.15亿元，较上年同期增长16.21%；实现归属于公司股东净利润25.18亿元，较上年同期增长16.33%。
　　（二）业务规模稳健增长：报告期，公司加大融资投放力度并优化行业投向结构，存款吸收速度同比加快。截至报告期末，公司资产总额12,280.39亿元，较上年末增加587.82亿元，增幅5.03%；其中贷款总额5,194.85亿元，较上年末增加358.36亿元，增幅7.41%，贷款总额占资产总额比例42.30%，较上年末提升0.94个百分点；负债总额11,450.54亿元，较上年末增加566.60亿元，增幅5.21%，其中存款总额7,351.49亿元，较上年末增加371.23亿元，增幅5.32%，存款总额占负债总额比例64.20%，较上年末提升0.07个百分点。
　　（三）资产质量稳定向好：报告期，公司信用风险指标保持继续改善趋势。截至报告期末，公司不良贷款率1.05%，较上年末下降0.02个百分点；关注类贷款比例0.49%，较上年末下降0.09个百分点。期内公司计提信用减值损失28.59亿元，较上年同期增长13.23%，其中计提贷款减值损失27.56亿元，较上年同期增长21.69%；期末拨备覆盖率498.63%，较上年末提升29.09个百分点；拨贷比5.22%，较上年末提升0.20个百分点。 收起▲