英派瑞(430555)
公司经营评述
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
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- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一,业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
公司是一家专注于改性塑料制品研发,设计,生产和销售的高新技术企业,通过自主研发创新及生产销售服务经验的积累,在品牌知名度,产品类别齐全度,销售市场覆盖率,研发能力,技术水平等方面居于行业发展前列。公司对产品技术和客户需求理解深刻,拥有独立的研发设计能力及快速高效的规模化生产能力,产品远销全球多个国家和地区。
公司营销中心负责对外营销工作,负责市场与业务的拓展,下设国际贸易部和国内市场部两个具体执行部门,根据不同市场和区域的需求及消费特点,采用不同的销售策略。公司内销市场拓展主要以参加展会,业务人员市场开拓,参与招投标及发布平台广告等方式进行,并以国内重点城市或地级城市为营销单位,积极发展当地实力强,销量大的经销商,充分利用经销商在当地的资源和渠道开展销售活动。国内客户主要分为工业类终端客户,经销商等。工业类终端客户主要有华荣通信,中石化,中铁集团,华友钴业,中联重科等国内知名企业。公司的外销主要通过参加各类国内外展会来拓展海外客户,包括中国进出口商品交易会(即广交会),德国科隆五金展,美国国际五金制品展览会,德国汉诺威工业展等。此外,公司还通过环球资源,MadeinChina等B2B平台进行产品国际推广。经过多年的积累,公司海外客户遍及全球六个大洲的九十多个国家和地区,以欧美及亚洲为主。国外客户主要为OEM客户。外销客户主要有美国中央采购(HarborFreightToolsUSAInc),英国翠丰集团(Kingfisherplc),法国安达屋集团(AdeoServicesSAS),俄罗斯SDSLlc,欧倍德(EmilLuxGmbh&Co.Kg)等。作为行业内塑料配线器材龙头企业,公司负责或主要参与了行业内部分标准的制定:
①2013年我国尼龙扎带行业标准-《自锁式聚酰胺扎带行业标准》(QB/T4494-2013)获得国家工信部批准发布,公司系负责起草单位;
②2018年我国塑料压线帽行业标准《塑料压线帽行业标准》获得国家工信部批准发布,公司系主要起草单位;
③2019年,我国电缆桥架行业标准《高分子合金电缆桥架技术规程》(T/CECS585-2019)获得中国工程建设标准化协会批准发布,公司系主编单位;《高分子合金电缆桥架》(QB/T5875-2023)行业标准已于2024年2月1日发布实施。
公司先后通过了GB/T19001-2016idtISO9001:2015及IATF16949:2016质量管理,GB/T24001-2016idtISO14001:2015环境管理,GB/T45001-2020idtISO45001:2018职业健康安全管理等三大体系认证,GB/T19022-2003/ISO10012:2003测量管理体系认证,公司产品拥有UL认证,NF认证,CE认证,产品通过欧盟RoHS,REACH环保测试,此外,公司的高分子合金电缆桥架通过中国质量认证中心(CQC)的认证,并获得了《产品认证证书》,是国内拥有最齐全尼龙扎带等塑料配线器材认证资质的企业之一。公司与美国UL合作建立UL认可实验室,可以在UL工程师的见证下,自行完成相关标准的测试工作,完全掌握测试工作的时程与实时测试资料分析。
报告期内,公司的商业模式未发生变化。
(二)行业情况
目前,细分行业尼龙扎带供需基本平衡,产量增速稳健,应用领域持续不断拓展,全球尼龙扎带的需求呈现稳步增长的趋势。
二,公司面临的重大风险分析
公司治理的风险股份公司设立后,公司建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是,由于各项管理,控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续,稳定,健康发展的风险。应对策略:公司建立健全了相关的管理制度,内部控制体系和日常关联交易制度,在日常经营中,无论是管理层还是监管层都会注重学习和加强“三会”的规范运作意识,并且严格按照公司制度的要求来规范公司管理。
实际控制人控制不当的风险截至本报告出具日,郑元和家族(郑元和,吴珠丽,郑振军,郑石磊四人)合计控制公司53.76%股份,系公司实际控制人。如果公司实际控制人通过行使表决权等方式,对公司经营及财务决策,重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响,可能导致公司实际控制人利用其控制地位损害中小股东利益的风险。应对策略:为避免大股东控制风险,公司自成立以来,根据《公司法》及《公司章程》,建立健全了法人治理结构,制定了一系列的基本规章制度,在制度执行中充分发挥股东大会,董事会和监事会的作用。同时,公司本期内进行了多次股票定向发行,分散股份集中度,公司按照法律法规的规定规范召开股东会,充分尊重和保障中小股东权利,以避免实际控制人控制不当的风险。
汇率风险报告期内,公司存在较大比例的外销收入,上述外销收入以外币进行结算。报告期内,由于外币的汇率波动,公司的汇兑收益165.23万元。未来,若人民币兑美元的汇率在短期内继续发生较大波动,公司经营业绩可能面临较大不利变化的风险。应对策略:对于汇率波动风险,公司可采取的措施包括:
(1)与主要外销客户和境外供应商定期根据汇率变化情况调整产品销售和采购价格;
(2)如预见汇率存在大幅波动的风险,公司可以购买远期结售汇合约降低汇率波动引起的风险。
关联交易控制不当的风险公司目前发生的关联交易有关联租赁和关联担保。关联租赁金额每年都在预计范围内,公司与关联方发生的关联交易价格公允;关联担保系关联方为公司银行贷款提供担保,系公司业务发展需要,将对公司日常经营产生积极影响,不存在损害公司和其他股东利益的情形,但仍存在关联交易披露不及时的风险。应对策略:为了应对关联交易控制不当的风险,公司制定了《关联交易管理办法》对关联交易的审批程序和关联交易定价方法做出了具体的规范,并进一步规范相关信息披露程序。
主要原材料价格波动的风险公司主要原材料为A66等塑料粒子,报告期内,原材料成本占主营业务成本的比重在75%以上,其价格波动将直接影响公司产品成本,进而影响公司利润。报告期内,公司主要原材料A66价格下降,致使公司营业利润大幅增长。未来,如果公司不能有效地通过成本控制,价格传导等措施缓解成本上涨压力,公司可能面临营业利润大幅下降甚至出现亏损的风险。应对策略:报告期内,首先公司加强了供应采购管理,通过建立梯队式供应商,保持合理库存规模等方式加强对存货的管理,其次,因公司与主要客户保持长期的良好合作关系,且产品品质具有较强竞争力,在原材料价格上涨后可与客户进行沟通调整产品价格;另外,公司在产品研发及创新设计上着力提升产品技术含量,产品的市场价格仍有提升空间。
技术风险公司自成立以来,始终专注于各类塑料配线器材及相关改性塑料制品研发,设计,生产和销售业务,公司通过自主研发创新及生产销售服务经验的积累,在品牌知名度,产品类别齐全度,销售市场覆盖率,研发能力,技术水平等方面居于行业发展前列,通过不断加大研发投入,培养了一批经验丰富的专业人才,并参与尼龙扎带产品的行业标准的制定。但是,随着下游行业的快速发展,用户对塑料配线器材及相关改性塑料制品的质量与工艺的要求逐步提高,如果公司不能准确预测产品的市场发展趋势,及时研究开发新技术,新工艺及新产品,或公司现有核心技术被模仿,或保护核心技术的专利发生重大变化,或公司未来不能继续加大在技术研发上的投入力度,强化技术创新能力,保持技术领先,不能够持续创新开发差异化产品满足客户的需求,可能出现竞争对手的同类产品在性能,质量及价格等方面优于公司产品的情况,从而导致公司生产所依赖的技术被淘汰或主要产品市场竞争力下降,将可能对公司的生产经营状况造成影响。应对策略:公司将坚持通过加大研发经费的投入,引进专业科技研发人才并与科研院校进行产,学,研合作等方式,进一步提升公司的研发水平,增强自身研发实力,努力发展自己的核心技术。对外及时申请注册知识产权,保护既有利益;对内与公司员工签订保密协议,确保核心技术保密性。
应收账款回收的风险报告期期末,公司应收账款余额为18,179.58万元,占同期营业收入的比例为61.20%。公司高分子合金电缆桥架的客户大部分是国有企业,且工程项目有其货款结算方式,对应收账款回收产生一定的影响;此外,如果宏观经济形势,行业发展前景发生重大不利变化,个别客户生产经营困难,可能导致部分应收账款难以回收,进而造成公司面临营业利润大幅下滑的风险。应对策略:报告期内,公司加强了应收账款日常管理,建立客户信用档案管理,对客户信用等级评价体系,建立应收账款管理制度,有选择,有方向地实行赊销,回避和减少风险,加强企业内部控制,严格合同管理,规范经营操作,建立良好合作关系,加快应收账款回款等。
收起▲
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
公司是一家专注于改性塑料制品研发、设计、生产和销售的高新技术企业,通过自主研发创新及生产销售服务经验的积累,在品牌知名度、产品类别齐全度、销售市场覆盖率、研发能力、技术水平等方面居于行业发展前列。公司对产品技术和客户需求理解深刻,拥有独立的研发设计能力及快速高效的规模化生产能力,产品远销全球多个国家和地区。
作为行业内塑料配线器材龙头企业,公司负责或主要参与了行业内部分标准的制定:①2013年我国尼龙扎带行业标准-《自锁式聚酰胺扎带行业标准》(QB/T4494-2013)获得国家工信部批准发布,公司系负责起草单位;②2018年我国塑料压线帽行业标准《塑料压线帽行业标准》获得国家工信部批准发布,公司系主要起草单位;③2019年,我国电缆桥架行业标准《高分子合金电缆桥架技术规程》(T/CECS585-2019)获得中国工程建设标准化协会批准发布,公司系主编单位;《高分子合金电缆桥架》(QB/T5875-2023)行业标准已于2024年2月1日发布实施。
公司先后通过了GB/T19001-2016idtISO9001:2015及IATF16949:2016质量管理、GB/T24001-2016idtISO14001:2015环境管理、GB/T45001-2020idtISO45001:2018职业健康安全管理等三大体系认证、GB/T19022-2003/ISO10012:2003测量管理体系认证,公司产品拥有UL认证、NF认证、CE认证,产品通过欧盟RoHS、REACH环保测试,此外,公司的高分子合金电缆桥架通过中国质量认证中心(CQC)的认证,并获得了《产品认证证书》,是国内拥有最齐全尼龙扎带等塑料配线器材认证资质的企业之一。公司与美国UL合作建立UL认可实验室,可以在UL工程师的见证下,自行完成相关标准的测试工作,完全掌握测试工作的时程与实时测试资料分析。
公司针对不同区域、不同客户、不同需求等情况提供灵活的技术支持和形式多样的配套服务。比如对于长期有大批量的供货需求品,通过实现定向刻模等方式优化产品结构,不断挖掘市场潜力,实现行业产品多元化的拓展与推广,最大化提升“客户价值”,从而形成有效竞争力。
公司营销中心负责对外营销工作,负责市场与业务的拓展,下设国际贸易部和国内市场部两个具体执行部门,根据不同市场和区域的需求及消费特点,采用不同的销售策略。
公司内销市场拓展主要以参加展会、业务人员市场开拓、参与招投标及发布平台广告等方式进行,并以国内重点城市或地级城市为营销单位,积极发展当地实力强、销量大的经销商,充分利用经销商在当地的资源和渠道开展销售活动。国内客户主要分为工业类终端客户、经销商等。工业类终端客户包括三一重工、中联重科、中国中铁、华为等国内知名企业。
公司的外销主要通过参加各类国内外展会来拓展海外客户,包括中国进出口商品交易会(即广交会)、德国科隆五金展、美国国际五金制品展览会、德国汉诺威工业展等。此外,公司还通过环球资源、MadeinChina等B2B平台进行产品国际推广。经过多年的积累,公司海外客户遍及全球六个大洲的九十多个国家和地区,以欧美及亚洲为主。国外客户主要为OEM客户。主要客户包括美国中央采购(HarborFreightToosUSAInc)、德国历德超市(Lid)、英国翠丰集团(Kingfisherpc)、法国安达屋集团(AdeoServicesSA)、俄罗斯SDSLc等。
报告期内,公司的商业模式未发生变化。
报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生变化。
(二)行业情况
2023年,我国塑料制品行业汇总统计企业完成产量7488.5万吨,同比增长3.0%。2023年12月汇总统计企业完成产量698.4万吨,同比增长2.8%,环比增长4.2%。
据海关总署数据,2023年12月,塑料制品出口额98.8亿美元,同比上涨9.5%;进口15.1亿美元,同比上涨5.0%。2023年塑料制品出口总额1008.1亿美元,同比下降3.9%;进口171.9亿美元,同比下降12.3%,贸易顺差836.2亿美元。
2023年,塑料制品行业规模以上企业数量21800家,营业收入2.1万亿元,同比下降1.7%。利润总额1153亿元,同比下降1.6%。利润率5.5%。(以上数据来源于《中国塑协通讯》)
二、公司面临的重大风险分析
公司治理的风险
股份公司设立后,公司建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是,由于各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对策略:公司建立健全了相关的管理制度、内部控制体系和日常关联交易制度,在日常经营中,无论是管理层还是监管层都会注重学习和加强“三会”的规范运作意识,并且严格按照公司制度的要求来规范公司管理。
实际控制人控制不当的风险
截至本报告出具日,郑元和家族(郑元和、吴珠丽、郑振军、郑石磊四人)合计控制公司53.76%股份,系公司实际控制人。如果公司实际控制人通过行使表决权等方式,对公司经营及财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响,可能导致公司实际控制人利用其控制地位损害中小股东利益的风险。应对策略:为避免大股东控制风险,公司自成立以来,根据《公司法》及《公司章程》,建立健全了法人治理结构,制定了一系列的基本规章制度,在制度执行中充分发挥股东大会、董事会和监事会的作用。同时,公司本期内进行了多次股票定向发行,分散股份集中度,公司按照法律法规的规定规范召开股东会,充分尊重和保障中小股东权利,以避免实际控制人控制不当的风险。
汇率风险
报告期内,公司存在较大比例的外销收入,上述外销收入以外币进行结算。报告期内,由于外币的汇率波动,公司的汇兑收益132.95万元。未来,若人民币兑美元的汇率在短期内继续发生较大波动,公司经营业绩可能面临较大不利变化的风险。应对策略:对于汇率波动风险,公司可采取的措施包括:(1)与主要外销客户和境外供应商定期根据汇率变化情况调整产品销售和采购价格;(2)如预见汇率存在大幅波动的风险,公司可以购买远期结售汇合约降低汇率波动引起的风险。
关联交易控制不当的风险
公司目前发生的关联交易有关联租赁和关联担保。关联租赁金额每年都在预计范围内,公司与关联方发生的关联交易价格公允;关联担保系关联方为公司银行贷款提供担保,系公司业务发展需要,将对公司日常经营产生积极影响,不存在损害公司和其他股东利益的情形,但仍存在关联交易披露不及时的风险。应对策略:为了应对关联交易控制不当的风险,公司制定了《关联交易管理办法》对关联交易的审批程序和关联交易定价方法做出了具体的规范,并进一步规范相关信息披露程序。
主要原材料价格波动的风险
公司主要原材料为A66等塑料粒子,报告期内,原材料成本占主营业务成本的比重在75%以上,其价格波动将直接影响公司产品成本,进而影响公司利润。报告期内,公司主要原材料A66价格下降,致使公司营业利润大幅增长。未来,如果公司不能有效地通过成本控制、价格传导等措施缓解成本上涨压力,公司可能面临营业利润大幅下降甚至出现亏损的风险。应对策略:报告期内,首先公司加强了供应采购管理,通过建立梯队式供应商、保持合理库存规模等方式加强对存货的管理,其次,因公司与主要客户保持长期的良好合作关系,且产品品质具有较强竞争力,在原材料价格上涨后可与客户进行沟通调整产品价格;另外,公司在产品研发及创新设计上着力提升产品技术含量,产品的市场价格仍有提升空间。
技术风险
公司自成立以来,始终专注于各类塑料配线器材及相关改性塑料制品研发、设计、生产和销售业务,公司通过自主研发创新及生产销售服务经验的积累,在品牌知名度、产品类别齐全度、销售市场覆盖率、研发能力、技术水平等方面居于行业发展前列,通过不断加大研发投入,培养了一批经验丰富的专业人才,并参与尼龙扎带产品的行业标准的制定。但是,随着下游行业的快速发展,用户对塑料配线器材及相关改性塑料制品的质量与工艺的要求逐步提高,如果公司不能准确预测产品的市场发展趋势,及时研究开发新技术、新工艺及新产品,或公司现有核心技术被模仿,或保护核心技术的专利发生重大变化,或公司未来不能继续加大在技术研发上的投入力度,强化技术创新能力,保持技术领先,不能够持续创新开发差异化产品满足客户的需求,可能出现竞争对手的同类产品在性能、质量及价格等方面优于公司产品的情况,从而导致公司生产所依赖的技术被淘汰或主要产品市场竞争力下降,将可能对公司的生产经营状况造成影响。应对策略:公司将坚持通过加大研发经费的投入,引进专业科技研发人才并与科研院校进行产、学、研合作等方式,进一步提升公司的研发水平,增强自身研发实力,努力发展自己的核心技术。对外及时申请注册知识产权,保护既有利益;对内与公司员工签订保密协议,确保核心技术保密性。
应收账款回收的风险
报告期期末,公司应收账款余额为13,505.09万元,占同期营业收入的比例为23.72%。公司高分子合金电缆桥架的户大部分是国有企业,且工程项目有其货款结算方式,对应收账款回收产生一定的影响;此外,如果宏观经济形势、行业发展前景发生重大不利变化,个别客户生产经营困难,可能导致部分应收账款难以回收,进而造成公司面临营业利润大幅下滑的风险。应对策略:报告期内,公司加强了应收账款日常管理,建立客户信用档案管理,对客户信用等级评价体系,建立应收账款管理制度,有选择、有方向地实行赊销,回避和减少风险,加强企业内部控制、严格合同管理,规范经营操作,建立良好合作关系,加快应收账款回款等。
本期重大风险是否发生重大变化:
税收优惠政策风险。2023年公司通过高新技术企业复审,公司将继续按照15%的税率缴纳企业所得税。
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一、业务概要
(一)商业模式与经营计划
公司是专注于改性塑料制品研发、设计、生产和销售的高新技术企业,主要产品为尼龙扎带、钢钉线卡、接线端子、高分子合金电缆桥架等各类塑料配线器材。长期以来,公司深耕改性塑料制品,以塑料配线器材产品销售稳健发展为主要依托,以改性塑料应用为载体,深入研究改性塑料制品行业发展趋势和客户需求变化,持续投入资源进行技术研发与产品创新,在塑料配线器材细分领域中形成了较强的竞争优势,产品远销全球多个国家和地区。公司生产的塑料配线器材产品实用性强、种类齐全、性能优异,广泛应用于电气设备、家用电器、汽车制造、通讯设备、建筑建材、装修装潢、物流包装、农业园林及日用消费等领域。
公司依靠自主创新、转化科技成果、联合创新和引进消化等多种方式,研制生产具有自主知识产权、较高附加值的产品,取得了较为显著的经济和社会效益。公司视技术创新为企业发展之根本,成立了技术研发中心,创新产品层出不穷,如:新能源用扎带、反扣扎带、防滑扎带、不锈钢嵌片扎带、高分子合金电缆桥架、新型电缆固定头等。公司荣获安徽省专精特新中小企业、安徽省民营企业进出口50强企业、安徽省民营企业进出口创汇五十强企业、安徽省AAAA级信用企业、安徽省认定企业技术中心等荣誉,商标“CHS”被认定为“驰名商标”“安徽出口品牌”。
作为行业内塑料配线器材龙头企业,公司负责或主要参与了行业内部分标准的制定:①2013年我国尼龙扎带行业标准-《自锁式聚酰胺扎带行业标准》(QB/T4494-2013)获得国家工信部批准发布,公司系负责起草单位;②2018年我国塑料压线帽行业标准《塑料压线帽行业标准》获得国家工信部批准发布,公司系主要起草单位;③2019年,我国电缆桥架行业标准《高分子合金电缆桥架技术规程》(T/CECS585-2019)获得中国工程建设标准化协会批准发布,公司系主编单位;《高分子合金电缆桥架》行业标准已于2019年底通过了国家工信部立项答辩并成功立项,并列入2019年第四批质量提升标准项目计划中,由于疫情影响,2021年3月召开了编制组工作会议,2021年12月形成送审稿,通过了标准委员40多名专家的审核,2022年2月形成报批稿已提交全国塑料制品标准化委会,2023年2月9日,该标准已报批公示,标准号为QB/T5875-2023,现等待公示后发布实施。
公司先后通过了GB/T19001-2016idtISO9001:2015及IATF16949:2016质量管理、GB/T24001-2016idtISO14001:2015环境管理、GB/T45001-2020idtISO45001:2018职业健康安全管理等三大体系认证、GB/T19022-2003/ISO10012:2003测量管理体系认证,公司产品拥有UL认证、NF认证、CE认证及TUV认证资质,符合欧盟RoHS、REACH环保标准,此外,公司的高分子合金电缆桥架通过中国质量认证中心(CNCA)的认证,并获得了《产品认证证书》,是国内拥有最齐全尼龙扎带等塑料配线器材认证资质的企业之一。公司与美国UL合作建立UL认可实验室,可以在UL工程师的见证下,自行完成相关标准的测试工作,完全掌握测试工作的时程与实时测试资料分析。
公司针对不同区域、不同客户、不同需求等情况提供灵活的技术支持和形式多样的配套服务。比如对于长期有大批量的供货需求品,通过实现定向刻模等方式优化产品结构,不断挖掘市场潜力,实现行业产品多元化的拓展与推广,最大化提升“客户价值”,从而形成有效竞争力。
公司营销中心负责对外营销工作,负责市场与业务的拓展,下设国际贸易部和国内市场部两个具体执行部门,根据不同市场和区域的需求及消费特点,采用不同的销售策略。
公司内销市场拓展主要以参加展会、业务人员市场开拓、参与招投标及发布平台广告等方式进行,并以国内重点城市或地级城市为营销单位,积极发展当地实力强、销量大的经销商,充分利用经销商在当地的资源和渠道开展销售活动。国内客户主要分为工业类终端客户、经销商等。
公司的外销主要通过参加各类国内外展会来拓展海外客户,包括中国进出口商品交易会(即广交会)、德国科隆五金展、美国国际五金制品展览会、德国汉诺威工业展等。此外,公司还通过环球资源、MadeinChina等B2B平台进行产品国际推广。经过多年的积累,公司海外客户遍及全球六个大洲的九十多个国家和地区,以欧美及亚洲为主。国外客户主要为OEM客户。
报告期内,公司的商业模式未发生变化。
报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生变化。
(二)行业情况
2023年1-6月,汇总统计企业累计完成产量3536.3万吨,同比下降0.7%。据海关总署数据,6月,塑料制品出口额87.3亿美元,同比下降10.3%。1-6月塑料制品出口总额498.6亿美元,同比下降3.6%。2023年1-6月份,配线器材专委会规上企业完成产量约38万吨,与去年同期相比增长了1.6%。行业整体发展情况,产量增速稳健,出口利润有所提升,应用领域持续拓展,行业影响力提升;产业结构升级,行业集中度高;创新驱动加速,智能化水平进步加快;环保意识增强,践行绿色生产;加强国际交流,国际影响力提升。
二、公司面临的重大风险分析
公司治理的风险
股份公司设立后,公司建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是,由于各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对策略:公司建立健全了相关的管理制度、内部控制体系和日常关联交易制度,在日常经营中,无论是管理层还是监管层都会注重学习和加强“三会”的规范运作意识,并且严格按照公司制度的要求来规范公司管理。
税收优惠政策风险
根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽国家税务局和安徽省地方税务局科高(2014)43号文批复,公司自2014年起被认定为高新技术企业,减按15%的税率计缴企业所得税,认定有效期3年。2023年公司将要进行高新技术企业复审,如果公司不再符合高新技术企业的认定条件,公司将按照25%的税率缴纳企业所得税,会对其经营业绩产生一定的不利影响。应对策略:公司将提升运营和盈利能力,以降低公司经营对税收政策变化的依赖性。
实际控制人控制不当的风险
截至本报告出具日,郑元和家族(郑元和、吴珠丽、郑振军、郑石磊四人)合计控制公司53.76%股份,系公司实际控制人。如果公司实际控制人通过行使表决权等方式,对公司经营及财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响,可能导致公司实际控制人利用其控制地位损害中小股东利益的风险。应对策略:为避免大股东控制风险,公司自成立以来,根据《公司法》及《公司章程》,建立健全了法人治理结构,制定了一系列的基本规章制度,在制度执行中充分发挥股东大会、董事会和监事会的作用。同时,公司本期内进行了多次股票定向发行,分散股份集中度,公司按照法律法规的规定规范召开股东会,充分尊重和保障中小股东权利,以避免实际控制人控制不当的风险。
汇率风险
报告期内,公司存在较大比例的外销收入,上述外销收入以外币进行结算。报告期内,由于外币的汇率波动,公司的汇兑收益111.74万元。未来,若人民币兑美元的汇率在短期内继续发生较大波动,公司经营业绩可能面临较大不利变化的风险。应对策略:对于汇率波动风险,公司可采取的措施包括:(1)与主要外销客户和境外供应商定期根据汇率变化情况调整产品销售和采购价格;(2)如预见汇率存在大幅波动的风险,公司可以购买远期结售汇合约降低汇率波动引起的风险。
关联交易控制不当的风险
公司目前发生的关联交易有关联租赁和关联担保。关联租赁金额每年都在预计范围内,公司与关联方发生的关联交易价格公允;关联担保系关联方为公司银行贷款提供担保,系公司业务发展需要,将对公司日常经营产生积极影响,不存在损害公司和其他股东利益的情形,但仍存在关联交易披露不及时的风险。应对策略:为了应对关联交易控制不当的风险,公司制定了《关联交易管理办法》对关联交易的审批程序和关联交易定价方法做出了具体的规范,并进一步规范相关信息披露程序。
主要原材料价格波动的风险
公司主要原材料为A66等塑料粒子,报告期内,原材料成本占主营业务成本的比重在75%以上,其价格波动将直接影响公司产品成本,进而影响公司利润。报告期内,公司主要原材料A66价格下降,致使公司营业利润大幅增长。未来,如果公司不能有效地通过成本控制、价格传导等措施缓解成本上涨压力,公司可能面临营业利润大幅下降甚至出现亏损的风险。应对策略:报告期内,首先公司加强了供应采购管理,通过建立梯队式供应商、保持合理库存规模等方式加强对存货的管理,其次,因公司与主要客户保持长期的良好合作关系,且产品品质具有较强竞争力,在原材料价格上涨后可与客户进行沟通调整产品价格;另外,公司在产品研发及创新设计上着力提升产品技术含量,产品的市场价格仍有提升空间。
技术风险
公司自成立以来,始终专注于各类塑料配线器材及相关改性塑料制品研发、设计、生产和销售业务,公司通过自主研发创新及生产销售服务经验的积累,在品牌知名度、产品类别齐全度、销售市场覆盖率、研发能力、技术水平等方面居于行业发展前列,通过不断加大研发投入,培养了一批经验丰富的专业人才,并参与尼龙扎带产品的行业标准的制定。但是,随着下游行业的快速发展,用户对塑料配线器材及相关改性塑料制品的质量与工艺的要求逐步提高,如果公司不能准确预测产品的市场发展趋势,及时研究开发新技术、新工艺及新产品,或公司现有核心技术被模仿,或保护核心技术的专利发生重大变化,或公司未来不能继续加大在技术研发上的投入力度,强化技术创新能力,保持技术领先,不能够持续创新开发差异化产品满足客户的需求,可能出现竞争对手的同类产品在性能、质量及价格等方面优于公司产品的情况,从而导致公司生产所依赖的技术被淘汰或主要产品市场竞争力下降,将可能对公司的生产经营状况造成影响。应对策略:公司将坚持通过加大研发经费的投入,引进专业科技研发人才并与科研院校进行产、学、研合作等方式,进一步提升公司的研发水平,增强自身研发实力,努力发展自己的核心技术。对外及时申请注册知识产权,保护既有利益;对内与公司员工签订保密协议,确保核心技术保密性。
应收账款回收的风险
报告期期末,公司应收账款余额为15,405.35万元,占同期营业收入的比例为56.46%。公司高分子合金电缆桥架的客户大部分是国有企业,且工程项目有其货款结算方式,对应收账款回收产生一定的影响;此外,如果宏观经济形势、行业发展前景发生重大不利变化,个别客户生产经营困难,可能导致部分应收账款难以回收,进而造成公司面临营业利润大幅下滑的风险。应对策略:报告期内,公司加强了应收账款日常管理,建立客户信用档案管理,对客户信用等级评价体系,建立应收账款管理制度,有选择、有方向地实行赊销,回避和减少风险,加强企业内部控制、严格合同管理,规范经营操作,建立良好合作关系,加快应收账款回款等。
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一、业务概要商业模式:
公司是一家专注于改性塑料制品研发、设计、生产和销售的高新技术企业,通过自主研发创新及生产销售服务经验的积累,在品牌知名度、产品类别齐全度、销售市场覆盖率、研发能力、技术水平等方面居于行业发展前列。公司对产品技术和客户需求理解深刻,拥有独立的研发设计能力及快速高效的规模化生产能力,产品远销全球多个国家和地区。
作为行业内塑料配线器材龙头企业,公司负责或主要参与了行业内部分标准的制定:
①2013年我国尼龙扎带行业标准-《自锁式聚酰胺扎带行业标准》(QB/T4494-2013)获得国家工信部批准发布,公司系负责起草单位;
②2018年我国塑料压线帽行业标准《塑料压线帽行业标准》获得国家工信部批准发布,公司系主要起草单位;
③2019年,我国电缆桥架行业标准《高分子合金电缆桥架技术规程》(T/CECS585-2019)获得中国工程建设标准化协会批准发布,公司系主编单位;m《高分子合金电缆桥架》行业标准已于2019年底通过了国家工信部立项答辩并成功立项,并列入2019年第四批质量提升标准项目计划中,由于疫情影响,2021年3月召开了编制组工作会议,2021年12月形成送审稿,通过了标准委员40多名专家的审核,2022年2月形成报批稿已提交全国塑料制品标准化委会,2023年2月9日,该标准已报批公示,标准号为QB/T5875-2023,现等待公示后发布实施。
公司先后通过了GB/T19001-2016idtISO9001:2015及IATF16949:2016质量管理、GB/T24001-2016idtISO14001:2015环境管理、GB/T45001-2020idtISO45001:2018职业健康安全管理等三大体系认证、GB/T19022-2003/ISO10012:2003测量管理体系认证,公司产品拥有UL认证、NF认证、CE认证及TUV认证资质,符合欧盟RoHS、REACH环保标准,此外,公司的高分子合金电缆桥架通过中国质量认证中心(CNCA)的认证,并获得了《产品认证证书》,是国内拥有最齐全尼龙扎带等塑料配线器材认证资质的企业之一。公司与美国UL合作建立UL认可实验室,可以在UL工程师的见证下,自行完成相关标准的测试工作,完全掌握测试工作的时程与实时测试资料分析。
公司针对不同区域、不同客户、不同需求等情况提供灵活的技术支持和形式多样的配套服务。比如对于长期有大批量的供货需求品,通过实现定向刻模等方式优化产品结构,不断挖掘市场潜力,实现行业产品多元化的拓展与推广,最大化提升“客户价值”,从而形成有效竞争力。
公司营销中心负责对外营销工作,负责市场与业务的拓展,下设国际贸易部和国内市场部两个具体执行部门,根据不同市场和区域的需求及消费特点,采用不同的销售策略。
公司内销市场拓展主要以参加展会、业务人员市场开拓、参与招投标及发布平台广告等方式进行,并以国内重点城市或地级城市为营销单位,积极发展当地实力强、销量大的经销商,充分利用经销商在当地的资源和渠道开展销售活动。国内客户主要分为工业类终端客户、经销商等。
公司的外销主要通过参加各类国内外展会来拓展海外客户,包括中国进出口商品交易会(即广交会)、德国科隆五金展、美国国际五金制品展览会、德国汉诺威工业展等。此外,公司还通过环球资源、MadeinChina等B2B平台进行产品国际推广。经过多年的积累,公司海外客户遍及全球六个大洲的九十多个国家和地区,以欧美及亚洲为主。国外客户主要为OEM客户。
2022年,公司新设立一家全资子公司和一家控股子公司,为公司增加新的盈利增长点、拓展公司业务领域、增强公司盈利能力和提升公司综合竞争力。
报告期内,公司的商业模式未发生变化。
报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生变化。
二、主要经营情况回顾
(一)经营计划
2022年国家“十四五”规划实现良好开局,也是公司战略目标的关键时期。在全球经济步入后疫情时代,上游原材料价格陆续缓解压力,在宏观政策背景下,公司紧紧围绕董事会年初制定的经营目标,积极采取有效措施、内外兼修;保持战略定力和耐心,公司坚持以市场需求为导向,积极挖掘现有产品和服务的潜力,同时整合资源全力开拓桥架产品的新客户、新市场,确保了公司经营业绩的稳健增长;公司全力实施内部管理革新和成本管控,加大新配方新产品的研发中试力度以及技术深耕、结合机器替人的自动化技改升级,不断提升营运效率;同时公司实施多方位营销策略,利用多种媒体提高产品知名度和美誉度等商业价值创造、精细化服务不断努力,巩固公司在全国乃至全球的塑料配线器材及相关改性塑料制品领域的优势地位。报告期内,公司实现营业收入561,078,622.02元,同比下降8.28%;实现净利润51,749,220.32元,同比增长50.56%。
(二)行业情况
尼龙扎带等塑料配线器材作为塑料制品加工业的重要分支,对推动电气设备、家用电器、汽车制造、通讯设备等行业的发展起到积极作用,是我国新材料发展的重点领域之一,为国家重点鼓励并支持发展的产业,国家先后颁发《产业结构调整指导目录(2019年本)》《新材料产业发展指南》等政策文件,助推尼龙扎带等塑料配线器材行业的发展。公司高分子桥架产品作为桥架电缆行业的新开发产品,因其环保,抗腐蚀等优越性能,逐渐成为民用建筑行业和工业项目的首选。
三、持续经营评价
报告期内,公司保持健康持续平稳发展的经营情况,重品质、强研发,客户的粘性越来越高。公司的业务、财务、资产、人员、机构独立完整,保持着良好的独立经营能力;会计核算,财务经营管理、风险管理等各项体系运行良好;主要财务、业务经营指标健康;客户资源稳中有增;经营管理层及核心技术人员稳定。公司后续订单稳定,生产经营有序开展,公司具备持续经营能力,不存在影响持续经营能力的重大不利风险。
四、风险因素
(一)持续到本年度的风险因素
一、公司治理的风险
股份公司设立后,公司建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是,由于各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司建立健全了相关的管理制度及内部控制体系,在日常经营中,无论是管理层还是治理层都会注重学习和加强“三会”的规范运作意识,并且严格按照公司制度的要求来规范公司管理。
应对策略:公司建立健全了相关的管理制度、内部控制体系和日常关联交易制度,在日常经营中,无论是管理层还是监管层都会注重学习和加强“三会”的规范运作意识,并且严格按照公司制度的要求来规范公司管理。
二、实际控制人控制不当的风险
截至本报告出具日,郑元和家族(郑元和、吴珠丽、郑振军、郑石磊四人)合计控制公司53.76%股份,系公司实际控制人。如果公司实际控制人通过行使表决权等方式,对公司经营及财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响,可能导致公司实际控制人利用其控制地位损害中小股东利益的风险。
应对策略:为避免大股东控制风险,公司自成立以来,根据《公司法》及《公司章程》,建立健全了法人治理结构,制定了一系列的基本规章制度,在制度执行中充分发挥股东大会、董事会和监事会的作用。同时,公司本期内进行了多次股票定向发行,分散股份集中度,公司按照法律法规的规定规范召开股东会,充分尊重和保障中小股东权利,以避免实际控制人控制不当的风险。
三、汇率风险
报告期内,公司存在较大比例的外销收入,上述外销收入以外币进行结算。报告期内,由于外币的汇率波动,公司的汇兑收益615.26万元。未来,若人民币兑美元的汇率在短期内继续发生较大波动,公司经营业绩可能面临较大不利变化的风险。
应对策略:对于汇率波动风险,公司可采取的措施包括:
(1)与主要外销客户和境外供应商定期根据汇率变化情况调整产品销售和采购价格;
(2)如预见汇率存在大幅波动的风险,公司可以购买远期结售汇合约降低汇率波动引起的风险。
四、关联交易控制不当的风险
公司目前发生的关联交易有关联租赁、商标转让和关联担保。关联租赁金额每年都在预计范围内,公司与关联方发生的关联交易价格公允;关联担保系关联方为公司银行贷款提供担保,系公司业务发展需要,将对公司日常经营产生积极影响,不存在损害公司和其他股东利益的情形,但仍存在关联交易披露不及时的风险。
应对策略:为了应对关联交易控制不当的风险,公司制定了《关联交易管理办法》对关联交易的审批程序和关联交易定价方法做出了具体的规范,并进一步规范相关信息披露程序。
五、主要原材料价格波动的风险
公司主要原材料为PA66等塑料粒子,报告期内,原材料成本占主营业务成本的比重在75%以上,其价格波动将直接影响公司产品成本,进而影响公司利润。报告期内,公司主要原材料PA66价格下降并趋于稳定,致使公司营业利润大幅增长。未来,如果公司不能有效地通过成本控制、价格传导等措施缓解成本上涨压力,公司可能面临营业利润大幅下降甚至出现亏损的风险。
应对策略:报告期内,首先公司加强了供应采购管理,通过建立梯队式供应商、保持合理库存规模等方式加强对存货的管理,其次,因公司与主要客户保持长期的良好合作关系,且产品品质具有较强竞争力,在原材料价格上涨后可与客户进行沟通调整产品价格;另外,公司在产品研发及创新设计上着力提升产品技术含量,产品的市场价格仍有提升空间。
六、技术风险
公司自成立以来,始终专注于各类塑料配线器材及相关改性塑料制品研发、设计、生产和销售业务,公司通过自主研发创新及生产销售服务经验的积累,在品牌知名度、产品类别齐全度、销售市场覆盖率、研发能力、技术水平等方面居于行业发展前列,通过不断加大研发投入,培养了一批经验丰富的专业人才,并参与尼龙扎带产品的行业标准的制定。但是,随着下游行业的快速发展,用户对塑料配线器材及相关改性塑料制品的质量与工艺的要求逐步提高,如果公司不能准确预测产品的市场发展趋势,及时研究开发新技术、新工艺及新产品,或公司现有核心技术被模仿,或保护核心技术的专利发生重大变化,或公司未来不能继续加大在技术研发上的投入力度,强化技术创新能力,保持技术领先,不能够持续创新开发差异化产品满足客户的需求,可能出现竞争对手的同类产品在性能、质量及价格等方面优于公司产品的情况,从而导致公司生产所依赖的技术被淘汰或主要产品市场竞争力下降,将可能对公司的生产经营状况造成影响。
应对策略:公司将坚持通过加大研发经费的投入,引进专业科技研发人才并与科研院校进行产、学、研合作等方式,进一步提升公司的研发水平,增强自身研发实力,努力发展自己的核心技术。对外及时申请注册知识产权,保护既有利益;对内与公司员工签订保密协议,确保核心技术保密性。
七、应收账款回收的风险
报告期期末,公司应收账款余额为13,497.47万元,占同期营业收入的比例为24.06%。公司高分子合金电缆桥架的客户大部分是国有企业,且工程项目有其货款结算方式,对应收账款回收产生一定的影响;此外,如果宏观经济形势、行业发展前景发生重大不利变化,个别客户生产经营困难,可能导致部分应收账款难以回收,进而造成公司面临营业利润大幅下滑的风险。
应对策略:报告期内,公司首先加强了应收账款日常管理,建立客户信用档案管理,对客户信用等级评价体系,建立应收账款管理制度,有选择、有方向地实行赊销,回避和减少风险,加强企业内部控制、严格合同管理,规范经营操作,建立良好合作关系,加快应收账款回款等。
(二)报告期内新增的风险因素
无。
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一、经营情况回顾
商业模式
公司是一家专注于改性塑料制品研发、设计、生产和销售的高新技术企业,主要产品为尼龙扎带、钢钉线卡、接线端子、高分子合金电缆桥架等各类塑料配线器材。长期以来,公司深耕改性塑料制品,以塑料配线器材产品销售稳健发展为主要依托,以改性塑料应用为载体,深入研究改性塑料制品行业发展趋势和客户需求变化,持续投入资源进行技术研发与产品创新,在塑料配线器材细分领域中形成了较强的竞争优势,客户遍及全球六个大洲的八十多个国家和地区。
作为塑料配线器材行业领先企业,公司负责或主要参与了行业内部分标准的制定:(1)2013年我国尼龙扎带行业标准《自锁式聚酰胺扎带行业标准》(QB/T4494-2013)获得国家工信部批准发布,公司为参与起草单位;(2)2018年我国塑料压线帽行业标准《塑料压线帽行业标准》(QB/T5258-2018)获得国家工信部批准发布,公司为主要起草单位;(3)2019年我国电缆桥架行业标准《高分子合金电缆桥架技术规程》(T/CECS585-2019)获得中国工程建设标准化协会批准发布,公司系主编单位。
公司先后通过了GB/T19001-2016idtISO9001:2015及IATF16949:2016质量管理、GB/T24001-2016idtISO14001:2015环境管理、GB/T45001-2020idtISO45001:2018职业健康安全管理等三大体系认证、GB/T19022-2003/ISO10012:2003测量管理体系认证,公司产品拥有UL认证、NF认证、CE认证及TUV认证资质,符合欧盟RoHS、REACH环保标准,是国内拥有最齐全尼龙扎带等塑料配线器材认证资质的企业之一。此外,公司的高分子合金电缆桥架通过中国质量认证中心(CQC)的认证,并获得了《产品认证证书》。
公司针对不同区域、不同客户、不同需求等情况提供灵活的技术支持和形式多样的配套服务。比如对于长期有大批量的供货需求品,通过实现定向刻模等方式优化产品结构,不断挖掘市场潜力,实现行业产品多元化的拓展与推广,最大化提升“客户价值”,从而形成有效竞争力。
公司营销中心负责对外营销工作,负责市场与业务的拓展,下设国际贸易部和国内市场部两个具体执行部门,根据不同市场和区域的需求及消费特点,采用不同的销售策略。
公司内销市场拓展主要以参加展会、业务人员市场开拓、参与招投标及发布平台广告等方式进行,并以国内重点城市或地级城市为营销单位,积极发展当地实力强、销量大的经销商,充分利用经销商在当地的资源和渠道开展销售活动。国内客户主要分为工业类终端客户、经销商等。
公司外销市场拓展主要通过参加各类国内外展会及线上开拓等方式进行,主要展会包括中国进出口商品交易会(即广交会)、德国科隆五金展、美国国际五金制品展览会、德国汉诺威工业展等,线上开拓渠道包括环球资源网、中国制造网等。经过多年积累,公司海外客户遍及全球六个大洲的八十多个国家和地区。公司的国外客户均为直销客户。
(一)、经营情况
(一)经营计划
2022年上半年度,面临华东地区新冠疫情持久胶着,主要出口港口受限等负面影响,公司管理层紧密围绕年初制定的年度计划,贯彻执行董事会的战略安排,及时调整经营策略,以客户为核心,持续专注主营业务的稳健发展和节约增效。
2022年半年公司整体营业收入27,900.18万元,较2021年上半年略有增长。其中主要产品尼龙扎带收入19,276.87万元,同比略减少0.5%;新产品电缆合金桥架收入2,935.70万元,同比增长8.53%。
公司继续积极推进公司技术进步,加大新产品开发和创新力度,努力降低成本消耗,进一步提高公司整体技术开发与创新能力,增加经营成本优势和产效比。
以市场需求为导向,克服疫情带来的负面影响,整合资源全力推进新老产品的市场渗透,报告期内公司总体营收实现略有增长,并取得良好经济效益。
报告期内,公司狠抓内部管理革新,加大固定资产投入,实现多个研发项目的顺利实施和技术升级改造,其中扎带项目自动化包装改造初见成效,向自动化管控质量和品质的方向持续迈进。
公司重新实施业务流程再造,梳理公司内控和管理规则制度,从源头上进一步规范了内部控制,提升营运效率;销售团队利用各类线上线下媒体开展客户营销,加大新客户开拓力度;提升核心产品市场竞争力,持续巩固和提升在全国乃至全球的塑料配线器材及相关改性塑料制品领域的优势地位。
(二)行业情况
1、行业发展趋势
(1)产品差异化、特色化
从目前改性塑料制品行业的整体市场来看,国际改性塑料制品企业占据了主要的中高端产品市场,国内企业产品则主要集中于通用型的中低端产品市场。
因改性塑料制品行业尤其是尼龙扎带行业下游应用范围广泛,且随着人们对其认识度提高,使用领域得到持续拓展,因此,虽然国际改性塑料制品企业在整体上占据优势,但国内领先企业在市场竞争中积极采用差异化、特色化的策略,凭借自身高性价比产品获取更多的中端消费市场份额,并通过技术创新提高产品品质,积极开发新产品,持续寻求并培育新的市场需求,在细分市场领域形成一定竞争优势,产品差异化、特色化成为国内企业实现弯道超车的重要途径。
(2)制造自动化、智能化
国内改性塑料制品行业生产装备水平普遍较低,导致产品质量稳定性较差、高端产品占有率较低;目前,部分行业领先企业在结合自身情况及市场需求的基础上,主动进行技术改造,大量应用机械手、热流道模具系统及全自动供料系统等,持续提升生产制造的自动化、智能化水平,稳步提升产品质量及生产效率,降低生产成本,不断促进产业升级;随着改性塑料制品行业的进一步发展及市场需求的不断挖掘,原有传统生产模式已不能满足市场的品质和数量要求,制造自动化、智能化成为行业发展的必然趋势。
(3)产业集中化
目前,我国改性塑料制品行业整体集中度较低,厂商众多,技术水平参差不齐。随着行业规模的进一步扩大,行业竞争的加剧,行业产业结构将持续优化,落后产能将逐步被市场淘汰,具有竞争优势的领先厂商将获得更为有利的发展环境,行业集中度有望得到进一步提升。
(4)产品标准化
改性塑料制品行业产品种类繁多,需求多样,目前产品标准化程度较低,导致产品质量参差不齐,不能满足消费者对质量稳定的使用需求。为进一步规范化改性塑料制品行业产品生产,提高产品整体质量,行业内部分领先企业逐步起草行业标准并获有关部门批准发布;随着相关标准逐渐发布并广泛应用,改性塑料制品行业产品标准化程度逐渐提高。
(5)产品多元化、材料创新化
化工新材料领域的持续发展,为改性塑料制品的创新注入了源源不断的动力。以塑料配线器材行业为例,除了在原有塑料配线器材基础上对材料进行创新外,对传统钢制、木制产品进行材料创新应用已成为行业趋势。传统电缆桥架产品以钢材、铝合金、玻璃纤维等材料为主,部分创新企业根据性能需求,大胆采用高分子合金作为材料进行生产,丰富了塑料配线器材行业产品,进一步满足了客户配线需求。随着基础化工的不断进步,新材料将逐渐涌入塑料配线器材行业,丰富塑料配线器材目录,为塑料器材行业产品创新带来新的机遇。
2、国家产业政策的支持
尼龙扎带等塑料配线器材作为改性塑料制品行业的重要分支,对推动电气设备、家用电器、汽车制造、通讯设备等行业的发展起到积极作用,是我国新材料发展的重点领域之一,为国家重点鼓励并支持发展的产业,国家先后颁发《产业结构调整指导目录(2019年本)》《新材料产业发展指南》《轻工业发展规划(2016-2020年)》等政策文件,助推尼龙扎带等塑料配线器材行业的发展。前述政策为包括塑料配线器材在内的塑料制品生产企业创造良好的外部市场环境,有助于企业进一步提升制造能力、增强竞争优势并加快产业结构升级。
随着国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》,实现钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业碳达峰,坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。公司产品尤其高分子合金电缆桥架作为“以塑代钢”的典型,能够推动工业领域绿色低碳发展。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况。
公司始终坚持把社会责任放在公司发展的重要位置,支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。公司密切关注员工的身心健康,定期开展“送温暖”活动,及时帮扶困难职工,通过工会组织对因大病、意外伤害等原因造成家庭困难的员工进行慰问,并提供补助,为全体职工提供了良好的工作、学习、生活环境。
三、评价持续经营能力
报告期内,公司在管理与治理方面均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》要求规范运作;经营管理层、技术骨干队伍稳定;公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此,我们认为,公司持续经营能力良好。
四、公司面临的风险和应对措施
一、公司治理的风险
股份公司设立后,公司建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是,由于各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司建立健全了相关的管理制度及内部控制体系,在日常经营中,无论是管理层还是治理层都会注重学习和加强“三会”的规范运作意识,并且严格按照公司制度的要求来规范公司管理。
应对策略:公司建立健全了相关的管理制度、内部控制体系和日常关联交易制度,在日常经营中,无论是管理层还是监管层都会注重学习和加强“三会”的规范运作意识,并且严格按照公司制度的要求来规范公司管理。
二、实际控制人控制不当的风险
截至本报告出具日,郑元和家族(郑元和、吴珠丽、郑振军、郑石磊四人)合计控制公司53.76%股份,系公司实际控制人。如果公司实际控制人通过行使表决权等方式,对公司经营及财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响,可能导致公司实际控制人利用其控制地位损害中小股东利益的风险。
应对策略:为避免大股东控制风险,公司自成立以来,根据《公司法》及《公司章程》,建立健全了法人治理结构,制定了一系列的基本规章制度,在制度执行中充分发挥股东大会、董事会和监事会的作用。同时,公司本期内进行了多次股票定向发行,分散股份集中度,公司按照法律法规的规定规范召开股东会,充分尊重和保障中小股东权利,以避免实际控制人控制不当的风险。
三、汇率风险
报告期内,公司存在较大比例的外销收入,上述外销收入以外币进行结算。报告期内,由于外币的汇率波动,公司的汇兑收益269.53万元。未来,若人民币兑美元的汇率在短期内继续发生较大波动,公司经营业绩可能面临较大不利变化的风险。
应对策略:对于汇率波动风险,公司可采取的措施包括:(1)与主要外销客户和境外供应商定期根据汇率变化情况调整产品销售和采购价格;(2)如预见汇率存在大幅波动的风险,公司可以购买远期结售汇合约降低汇率波动引起的风险。
四、关联交易控制不当的风险
公司目前发生的关联交易有关联租赁、商标转让和关联担保。关联租赁金额每年都在预计范围内,公司与关联方发生的关联交易价格公允;关联担保系关联方为公司银行贷款提供担保,系公司业务发展需要,将对公司日常经营产生积极影响,不存在损害公司和其他股东利益的情形,但仍存在关联交易披露不及时的风险。
应对策略:为了应对关联交易控制不当的风险,公司制定了《关联交易管理办法》对关联交易的审批程序和关联交易定价方法做出了具体的规范,并进一步规范相关信息披露程序。
五、主要原材料价格波动的风险
公司主要原材料为PA66等塑料粒子,报告期内,原材料成本占主营业务成本的比重在75%以上,其价格波动将直接影响公司产品成本,进而影响公司利润。报告期内,公司主要原材料PA66价格下降,致使公司营业利润大幅增长。未来,如果公司不能有效地通过成本控制、价格传导等措施缓解成本上涨压力,公司可能面临营业利润大幅下降甚至出现亏损的风险。
应对策略:报告期内,首先公司加强了供应采购管理,通过建立梯队式供应商、保持合理库存规模等方式加强对存货的管理,其次,因公司与主要客户保持长期的良好合作关系,且产品品质具有较强竞争力,在原材料价格上涨后可与客户进行沟通调整产品价格;另外,公司在产品研发及创新设计上着力提升产品技术含量,产品的市场价格仍有提升空间。
六、技术风险
公司自成立以来,始终专注于各类塑料配线器材及相关改性塑料制品研发、设计、生产和销售业务,公司通过自主研发创新及生产销售服务经验的积累,在品牌知名度、产品类别齐全度、销售市场覆盖率、研发能力、技术水平等方面居于行业发展前列,通过不断加大研发投入,培养了一批经验丰富的专业人才,并参与尼龙扎带产品的行业标准的制定。但是,随着下游行业的快速发展,用户对塑料配线器材及相关改性塑料制品的质量与工艺的要求逐步提高,如果公司不能准确预测产品的市场发展趋势,及时研究开发新技术、新工艺及新产品,或公司现有核心技术被模仿,或保护核心技术的专利发生重大变化,或公司未来不能继续加大在技术研发上的投入力度,强化技术创新能力,保持技术领先,不能够持续创新开发差异化产品满足客户的需求,可能出现竞争对手的同类产品在性能、质量及价格等方面优于公司产品的情况,从而导致公司生产所依赖的技术被淘汰或主要产品市场竞争力下降,将可能对公司的生产经营状况造成影响。
应对策略:公司将坚持通过加大研发经费的投入,引进专业科技研发人才并与科研院校进行产、学、研合作等方式,进一步提升公司的研发水平,增强自身研发实力,努力发展自己的核心技术。对外及时申请注册知识产权,保护既有利益;对内与公司员工签订保密协议,确保核心技术保密性。
七、应收账款回收的风险
报告期期末,公司应收账款余额为15,619.36万元,占同期营业收入的比例为55.98%。公司高分子合金电缆桥架的客户大部分是国有企业,且工程项目有其货款结算方式,对应收账款回收产生一定的影响;此外,如果宏观经济形势、行业发展前景发生重大不利变化,个别客户生产经营困难,可能导致部分应收账款难以回收,进而造成公司面临营业利润大幅下滑的风险。
应对策略:报告期内,公司首先加强了应收账款日常管理,建立客户信用档案管理,对客户信用等级评价体系,建立应收账款管理制度,有选择、有方向地实行赊销,回避和减少风险,加强企业内部控制、严格合同管理,规范经营操作,建立良好合作关系,加快应收账款回款等。
收起▲
一、业务概要
商业模式:
公司是一家专注于改性塑料制品研发、设计、生产和销售的高新技术企业,通过自主研发创新及生产销售服务经验的积累,在品牌知名度、产品类别齐全度、销售市场覆盖率、研发能力、技术水平等方面居于行业发展前列。公司对产品技术和客户需求理解深刻,拥有独立的研发设计能力及快速高效的规模化生产能力,产品远销全球多个国家和地区。
作为行业内塑料配线器材龙头企业,公司负责或主要参与了行业内部分标准的制定:①2013年我国尼龙扎带行业标准-《自锁式聚酰胺扎带行业标准》(QB/T4494-2013)获得国家工信部批准发布,公司系负责起草单位;②2018年我国塑料压线帽行业标准《塑料压线帽行业标准》获得国家工信部批准发布,公司系主要起草单位;③2019年,我国电缆桥架行业标准《高分子合金电缆桥架技术规程》(T/CECS585-2019)获得中国工程建设标准化协会批准发布,公司系主编单位。
公司先后通过了GB/T19001-2016idtISO9001:2015及IATF16949:2016质量管理、GB/T24001-2016idtISO14001:2015环境管理、GB/T45001-2020idtISO45001:2018职业健康安全管理等三大体系认证、GB/T19022-2003/ISO10012:2003测量管理体系认证,公司产品拥有UL认证、NF认证、CE认证及TUV认证资质,符合欧盟RoHS、REACH环保标准,此外,公司的高分子合金电缆桥架通过中国质量认证中心(CNCA)的认证,并获得了《产品认证证书》,是国内拥有最齐全尼龙扎带等塑料配线器材认证资质的企业之一。
公司针对不同区域、不同客户、不同需求等情况提供灵活的技术支持和形式多样的配套服务。比如对于长期有大批量的供货需求品,通过实现定向刻模等方式优化产品结构,不断挖掘市场潜力,实现行业产品多元化的拓展与推广,最大化提升“客户价值”,从而形成有效竞争力。
公司营销中心负责对外营销工作,负责市场与业务的拓展,下设国际贸易部和国内市场部两个具体执行部门,根据不同市场和区域的需求及消费特点,采用不同的销售策略。
公司内销市场拓展主要以参加展会、业务人员市场开拓、参与招投标及发布平台广告等方式进行,并以国内重点城市或地级城市为营销单位,积极发展当地实力强、销量大的经销商,充分利用经销商在当地的资源和渠道开展销售活动。国内客户主要分为工业类终端客户、经销商等。
公司的外销主要通过参加各类国内外展会来拓展海外客户,包括中国进出口商品交易会(即广交会)、德国科隆五金展、美国国际五金制品展览会、德国汉诺威工业展等。此外,公司还通过环球资源、MadeinChina等B2B平台进行产品国际推广。经过多年的积累,公司海外客户遍及全球六个大洲的九十多个国家和地区,以欧美及亚洲为主。国外客户主要为OEM客户。
报告期内,公司的商业模式未发生变化。
报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生变化。
二、主要经营情况回顾
(一)经营计划
2021年是国家“十四五”规划的开局之年,也是衔接公司战略目标的关键节点期。在全球经济步入后疫情时代,上游原材料涨价压力持续传导的宏观背景下,公司紧紧围绕董事会年初制定的经营目标,积极采取有效措施、内外兼修;保持战略定力和耐心,公司坚持以市场需求为导向,积极挖掘现有产品和服务的潜力,同时整合资源全力开拓桥架产品的新客户、新市场,确保了公司经营业绩的稳健增长;公司全力实施内部管理革新和成本管控,加大新配方新产品的研发中试力度,结合机器替人的自动化技改升级,不断提升营运效率;同时公司实施多方位营销策略,利用多种媒体提高产品知名度和美誉度,巩固公司在全国乃至全球的塑料配线器材及相关改性塑料制品领域的优势地位。报告期内,公司实现营业收入611,722,194.27元,同比增长29.84%;实现净利润34,370,819.13元,同比下降31.44%。
(二)行业情况
尼龙扎带等塑料配线器材作为塑料制品加工业的重要分支,对推动电气设备、家用电器、汽车制造、通讯设备等行业的发展起到积极作用,是我国新材料发展的重点领域之一,为国家重点鼓励并支持发展的产业,国家先后颁发《产业结构调整指导目录(2019年本)》《新材料产业发展指南》等政策文件,助推尼龙扎带等塑料配线器材行业的发展。公司高分子桥架产品作为桥架电缆行业的新开发产品,因其环保,抗腐蚀等优越性能,逐渐成为民用建筑行业和工业项目的首选。
三、持续经营评价
报告期内,公司保持健康持续平稳发展的经营情况,重品质、强研发,客户的粘性越来越高。公司的业务、财务、资产、人员、机构独立完整,保持着良好的独立经营能力;会计核算,财务经营管理、风险管理等各项体系运行良好;主要财务、业务经营指标健康;客户资源稳中有增;经营管理层及核心技术人员稳定。
公司后续订单稳定,生产经营有序开展,公司具备持续经营能力,不存在影响持续经营能力的重大不利风险。
四、未来展望
(一)行业发展趋势
1.产品差异化、特色化
从目前塑料配线器材的整体市场来看,国际塑料配线制品企业占据了主要的中高端产品市场,国内企业产品则主要集中于通用型的中低端产品市场。
因塑料配线器材行业尤其是尼龙扎带行业下游应用范围广泛,且随着人们对其认识度提高,使用领域得到持续拓展,因此,虽然国际塑料配线制品企业在整体上占据优势,但国内领先企业在市场竞争中积极采用差异化、特色化的策略,凭借自身高性价比产品获取更多的中端消费市场份额,并通过技术创新提高产品品质,积极开发新产品,持续寻求并培育新的市场需求,在细分市场领域形成一定竞争优势,产品差异化、特色化成为国内企业实现弯道超车的重要途径。
2.制造自动化、智能化
国内塑料配线器材行业生产装备水平普遍较低,导致产品质量稳定性较差、高端产品占有率较低;目前,部分行业领先企业在结合自身情况及市场需求的基础上,主动进行技术改造,大量应用机械手、热流道模具系统及全自动供料系统等,持续提升生产制造的自动化、智能化水平,稳步提升产品质量及生产效率,降低生产成本,不断促进产业升级;随着塑料配线器材行业的进一步发展及市场需求的不断挖掘,原有传统生产模式已不能满足市场的品质和数量要求,制造自动化、智能化成为行业发展的必然趋势。
3.产业集中化
目前,我国塑料配线器材行业整体集中度较低,厂商众多,技术水平参差不齐。随着行业规模的进一步扩大,行业竞争的加剧,行业产业结构将持续优化,落后产能将逐步被市场淘汰,具有竞争优势的领先厂商将获得更为有利的发展环境,行业集中度有望得到进一步提升。
4.产品标准化
塑料配线器材行业产品种类繁多,需求多样,目前产品标准化程度较低,不同生产商出产产品质量差异较大,不能满足消费者对质量稳定的使用需求。为进一步规范化塑料配线器材行业产品生产,提高产品整体质量,行业内部分龙头企业逐步起草行业标准并获有关部门批准发布;随着相关标准逐渐发布并广泛应用,塑料配线器材行业产品标准化程度逐渐提高。
5.产品多元化、材料创新化
化工新材料领域的持续发展,为塑料配线领域的创新注入了源源不断的动力。除了在原有塑料配线器材基础上对材料进行创新外,对传统钢制、木制产品进行材料创新应用已成为行业趋势。如以高分子合金电缆桥架为例,传统电缆桥架产品以不锈钢、铝合金等材料为主,部分创新企业根据性能需求,大胆采用高分子合金作为材料进行生产,丰富了塑料配线器材行业产品,进一步满足了客户配线需求。随着基础化工的不断进步,新材料将逐渐涌入塑料配线器材行业,丰富塑料配线器材目录,为塑料器材行业产品创新带来新的机遇。
(二)公司发展战略
2022年随着后疫情时期的来临,曾经被抑制的国际和国内市场需求会得到进一步的释放,也会给公司带来不可多得的时代机遇。未来公司将秉持内外贸一起抓,实施线上线下营销方式双向发力,综合资源着力尼龙扎带差异化市场,充实营销团队持续开拓高分子电缆桥架市场。同时进一步加大新产品和工艺配方的研发力度,通过机器更新和技术改造,继续实施包装自动化改造和智能制造,进一步提高产品产能和效率,维护与客户良好合作关系,提高合作层次,建立互信共赢、共同发展的战略协同机制,力争成为业内最优秀的全球供应商。
(三)经营计划或目标
2022年预算实现营业收入6.21亿元,营业成本4.95亿元。为了确保2022年度经营目标的实现,公司抓好以下各方面的工作:1、强化客户服务理念,进一步主副品牌市场,提高整体市场占有率;2、着力科技研发,优化产品配方和技术改造,提高产品竞争优势;3、实施精益制造和ERP成本管控管理,节能增效;4、继续实施机器替代人计划,实施技改和自动化生产,提高生产效能;5、优化财务预决算制度,加强内部控制和风险预警机制,及时管控运营风险;公司郑重声明:上述公司经营计划和目标并不构成对投资者的业绩承诺,提示投资者对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
(四)不确定性因素
五、风险因素
(一)持续到本年度的风险因素
1.公司治理的风险
股份公司设立后,公司建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是,由于各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司建立健全了相关的管理制度及内部控制体系,在日常经营中,无论是管理层还是治理层都会注重学习和加强“三会”的规范运作意识,并且严格按照公司制度的要求来规范公司管理。
应对策略:公司建立健全了相关的管理制度、内部控制体系和日常关联交易制度,在日常经营中,无论是管理层还是监管层都会注重学习和加强“三会”的规范运作意识,并且严格按照公司制度的要求来规范公司管理。
2.实际控制人控制不当的风险
截至本报告出具日,郑元和家族(郑元和、吴珠丽、郑振军、郑石磊四人)合计控制公司53.76%股份,系公司实际控制人。如果公司实际控制人通过行使表决权等方式,对公司经营及财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响,可能导致公司实际控制人利用其控制地位损害中小股东利益的风险。
应对策略:为避免大股东控制风险,公司自成立以来,根据《公司法》及《公司章程》,建立健全了法人治理结构,制定了一系列的基本规章制度,在制度执行中充分发挥股东大会、董事会和监事会的作用。同时,公司本期内进行了多次股票定向发行,分散股份集中度,公司按照法律法规的规定规范召开股东会,充分尊重和保障中小股东权利,以避免实际控制人控制不当的风险。
3.汇率风险
报告期内,公司存在较大比例的外销收入,上述外销收入以外币进行结算。报告期内,由于外币的汇率波动,公司的汇兑损益201.79万元。未来,若人民币兑美元的汇率在短期内继续发生较大波动,公司经营业绩可能面临较大不利变化的风险。
应对策略:对于汇率波动风险,公司可采取的措施包括:(1)与主要外销客户和境外供应商定期根据汇率变化情况调整产品销售和采购价格;(2)如预见汇率存在大幅波动的风险,公司可以购买远期结售汇合约降低汇率波动引起的风险。
4.关联交易控制不当的风险
公司目前发生的关联交易有关联电费、关联租赁、商标转让和关联担保。关联租赁金额每年都在预计范围内,公司与关联方发生的关联交易价格公允;关联担保系关联方为公司银行贷款提供担保,系公司业务发展需要,将对公司日常经营产生积极影响,不存在损害公司和其他股东利益的情形,但仍存在关联交易披露不及时的风险。2019年,公司向关联方长虹塑料集团有限公司拆出资金300万元整,占用
资金于2020年归还,相关资金占用费于2021年全部收回。截止报告期末,公司不存在资金占用情况。应对策略:为了应对关联交易控制不当的风险,公司制定了《关联交易管理办法》对关联交易的审批程序和关联交易定价方法做出了具体的规范,并进一步规范相关信息披露程序。
5.主要原材料价格波动的风险
公司主要原材料为PA66等塑料粒子,报告期内,原材料成本占主营业务成本的比重在75%以上,其价格波动将直接影响公司产品成本,进而影响公司利润。报告期内,公司主要原材料PA66呈现较大幅度波动,原材料PA66价格持续上涨,导致公司2021年业绩较上年同期大幅下滑。未来,如果公司不能有效地通过成本控制、价格传导等措施缓解成本上涨压力,公司可能面临营业利润大幅下降甚至出现亏损的风险。
应对策略:报告期内,首先公司加强了供应采购管理,通过建立梯队式供应商、保持合理库存规模等方式加强对存货的管理,其次,因公司与主要客户保持长期的良好合作关系,且产品品质具有较强竞争力,在原材料价格上涨后可与客户进行沟通调整产品价格;另外,公司在产品研发及创新设计上着力提升产品技术含量,产品的市场价格仍有提升空间。
6.技术风险
公司自成立以来,始终专注于各类塑料配线器材及相关改性塑料制品研发、设计、生产和销售业务,公司通过自主研发创新及生产销售服务经验的积累,在品牌知名度、产品类别齐全度、销售市场覆盖率、研发能力、技术水平等方面居于行业发展前列,通过不断加大研发投入,培养了一批经验丰富的专业人才,并参与尼龙扎带产品的国家和行业标准的制定。但是,随着下游行业的快速发展,用户对塑料配线器材及相关改性塑料制品的质量与工艺的要求逐步提高,如果公司不能准确预测产品的市场发展趋势,及时研究开发新技术、新工艺及新产品,或公司现有核心技术被模仿,或保护核心技术的专利发生重大变化,或公司未来不能继续加大在技术研发上的投入力度,强化技术创新能力,保持技术领先,不能够持续创新开发差异化产品满足客户的需求,可能出现竞争对手的同类产品在性能、质量及价格等方面优于公司产品的情况,从而导致公司生产所依赖的技术被淘汰或主要产品市场竞争力下降,将可能对公司的生产经营状况造成影响。
应对策略:公司将坚持通过加大研发经费的投入,引进专业科技研发人才并与科研院校进行产、学、研合作等方式,进一步提升公司的研发水平,增强自身研发实力,努力发展自己的核心技术。对外及时申请注册知识产权,保护既有利益;对内与公司员工签订保密协议,确保核心技术保密性。
7.应收账款回收的风险
报告期期末,公司应收账款余额为14,839.40万元,占同期营业收入的比例为24.26%。公司高分子合金电缆桥架的客户大部分是国有企业,且工程项目有其货款结算方式,对应收账款回收产生一定的影响;此外,如果宏观经济形势、行业发展前景发生重大不利变化,个别客户生产经营困难,可能导致部分应收账款难以回收,进而造成公司面临营业利润大幅下滑的风险。
应对策略:报告期内,公司首先加强了应收账款日常管理,建立客户信用档案管理,对客户信用等级评价体系,建立应收账款管理制度,有选择、有方向地实行赊销,回避和减少风险,加强企业内部控制、严格合同管理,规范经营操作,建立良好合作关系,加快应收账款回款等。
(二)报告期内新增的风险因素
无。
收起▲
一、经营情况回顾
公司是一家专注于各类塑料配线器材及相关改性塑料制品研发、设计、生产和销售的高新技术企业,通过自主研发创新及生产销售服务经验的积累,在品牌知名度、产品类别齐全度、销售市场覆盖率、研发能力、技术水平等方面居于行业发展前列。公司对产品技术和客户需求理解深刻,拥有独立的研发设计能力及快速高效的规模化生产能力,产品远销全球多个国家和地区。
作为行业内塑料配线器材龙头企业,公司负责或主要参与了行业内部分标准的制定:①2013年我国尼龙扎带行业标准-《自锁式聚酰胺扎带行业标准》(QB/T4494-2013)获得国家工信部批准发布,公司系负责起草单位;②2018年我国塑料压线帽行业标准《塑料压线帽行业标准》获得国家工信部批准发布,公司系主要起草单位;③2019年,我国电缆桥架行业标准《高分子合金电缆桥架技术规程》(T/CECS585-2019)获得中国工程建设标准化协会批准发布,公司系主编单位。
公司先后通过了GB/T19001-2016idtISO9001:2015及IATF16949:2016质量管理、GB/T24001-2016idtISO14001:2015环境管理、GB/T45001-2020idtISO45001:2018职业健康安全管理等三大体系认证、GB/T19022-2003/ISO10012:2003测量管理体系认证,公司产品拥有UL认证、NF认证、CE认证及TUV认证资质,符合欧盟RoHS、REACH环保标准,此外,公司的电表箱(配电板),获得了中国质量认证中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》或《强制性认证产品符合性自我声明》,高分子合金电缆桥架通过中国质量认证中心的认证,并获得了《产品认证证书》,是国内拥有最齐全尼龙扎带等塑料配线器材认证资质的企业之一。
公司针对不同区域、不同客户、不同需求等情况提供灵活的技术支持和形式多样的配套服务。比如对于长期有大批量的供货需求品,通过实现定向刻模等方式优化产品结构,不断挖掘市场潜力,实现行业产品多元化的拓展与推广,最大化提升“客户价值”,从而形成有效竞争力。
公司营销中心负责对外营销工作,负责市场与业务的拓展,下设国际贸易部和国内市场部两个具体执行部门,根据不同市场和区域的需求及消费特点,采用不同的销售策略。
公司内销市场拓展主要以参加展会、业务人员市场开拓、参与招投标及发布平台广告等方式进行,线上业务拓展渠道包括阿里巴巴诚信通等,并以国内重点城市或地级城市为营销单位,积极发展当地实力强、销量大的经销商,充分利用经销商在当地的资源和渠道开展销售活动。国内客户主要分为直销客户、经销客户等。
公司的外销主要通过参加各类国内外展会来拓展海外客户,包括中国进出口商品交易会(即广交会)、中国国际电力电工设备与技术展览会、德国科隆五金展、美国国际五金制品展览会、德国汉诺威工业展等。此外,公司还通过环球资源、MadeinChina等B2B平台进行产品国际推广。经过多年的积累,公司海外客户遍及全球六个大洲的九十多个国家和地区,以欧美及亚洲为主。国外客户主要分为直销客户及少量经销客户。
报告期内,公司的商业模式未发生变化。
报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生变化。
(一)、经营情况
(一)经营计划
2021年上半年公司整体营业收入27,691.32万元,较2020年上半年增长40.31%。其中主要产品尼龙扎带收入19,374.34万元,同比增长31.62%;新产品电缆合金桥架收入2,705.08万元,同比增长280.56%。
公司始终贯彻落实科技是第一生产力和公司发展必须依靠科技进步的指导方针,积极推进公司技术进步,使公司研发体制走上了规范化、制度化的轨道,遵循市场引导,公司化管理,自主研发为主,拥有较高的技术开发与创新能力,近年来参与起草了国家行业标准。同时,公司紧紧围绕董事会年初制定的经营目标,积极采取有效措施,同时加大新产品开发和创新力度,努力降低成本消耗。公司坚持以市场需求为导向,积极挖掘现有产品和服务的潜力,同时整合资源、全力加大例如桥架等新产品的市场渗透,报告期内公司实现了稳步发展,并取得良好经济效益。
报告期内,公司狠抓内部管理革新,加大固定资产投入和新产品开发力度,实现多个研发项目的顺利实施和技术升级改造,其中扎带项目自动化包装改造初见成效,标志着公司朝“机器”替代人、以自动化管控质量和品质的方向持续迈进;公司重新实施业务流程再造,梳理公司内控和管理规则制度,从源头上进一步规范了内部控制,提升营运效率;面临疫情期间海外展会中止,国内行业展会取消的困难局面,销售团队将营销战场从线下转移至线上,积极参加“线上广交会”,利用各类社交媒体开展客户营销,加大新客户开拓力度;公司不断改进产品配方,积极降本增效,提升核心产品市场竞争力,持续巩固和提升在全国乃至全球的塑料配线器材及相关改性塑料制品领域的优势地位。
(二)行业情况
近年来,国家相关部门颁布了一系列法律法规、政策文件,将改性塑料及高分子新材料制品列为我国新材料发展的重点领域之一,有力促进了国内改性塑料行业的发展,为公司的经营发展营造了良好的政策氛围和市场环境,对公司的持续稳定经营具有积极影响。
尼龙扎带隶属于塑料配线器材行业的辅材类产品。随着人民生活水平的提升及市场新兴事物接受化程度的提高,对于产品的便捷性、适用性的追求也越来越高,尼龙扎带已从正常的工业企业需求进入了日常的各行各业,市场的需求越来越大。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况。
公司积极承担企业社会责任,始终坚持诚实经营、依法纳税,支持地方建设和社会经济发展。公司信息披露及时、准确、完整,加强企业内部控制管理,持续提高公司治理水平,确保股东的合法权益。与客户、供应商形成良好的合作关系。公司密切关注员工的身心健康,定期开展“送温暖”活动,及时帮扶困难职工,通过工会组织对因大病、意外伤害等原因造成家庭困难的员工进行慰问,并提供补助,为全体职工提供了良好的工作、学习、生活环境。
三、评价持续经营能力
报告期内,公司仍然保持健康持续平稳发展的经营情况,重品质、强研发,客户的粘性越来越高。公司的业务、财务、资产、人员、机构独立完整,保持着良好的独立经营能力;会计核算,财务经营管理、风险管理等各项体系运行良好;主要财务、业务经营指标健康;客户资源稳中有增;经营管理层及核心技术人员稳定。
综上所述,公司持续经营能力良好,报告期内不存在对公司持续经营能力有重大影响的事项。
四、公司面临的风险和应对措施
一、公司治理的风险
股份公司设立后,公司建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是,由于各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司建立健全了相关的管理制度及内部控制体系,在日常经营中,无论是管理层还是治理层都会注重学习和加强“三会”的规范运作意识,并且严格按照公司制度的要求来规范公司管理。
应对策略:公司建立健全了相关的管理制度、内部控制体系和日常关联交易制度,在日常经营中,无论是管理层还是监管层都会注重学习和加强“三会”的规范运作意识,并且严格按照公司制度的要求来规范公司管理。
二、实际控制人控制不当的风险
截至本报告出具日,郑元和家族(郑元和、吴珠丽、郑振军、郑石磊四人)合计控制公司53.76%股份,系公司实际控制人。如果公司实际控制人通过行使表决权等方式,对公司经营及财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响,可能导致公司实际控制人利用其控制地位损害中小股东利益的风险。
应对策略:为避免大股东控制风险,公司自成立以来,根据《公司法》及《公司章程》,建立健全了法人治理结构,制定了一系列的基本规章制度,在制度执行中充分发挥股东大会、董事会和监事会的作用。同时,公司本期内进行了多次股票定向发行,分散股份集中度,公司按照法律法规的规定规范召开股东会,充分尊重和保障中小股东权利,以避免实际控制人控制不当的风险。
三、汇率风险
报告期内,公司存在较大比例的外销收入,上述外销收入以外币进行结算。报告期内,由于外币的汇率波动,公司的汇兑损失为75.98万元。未来,若人民币兑美元的汇率在短期内继续发生较大波动,公司经营业绩可能面临较大不利变化的风险。
应对策略:对于汇率波动风险,公司可采取的措施包括:(1)与主要外销客户和境外供应商定期根据汇率变化情况调整产品销售和采购价格;(2)如预见汇率存在大幅波动的风险,公司可以购买远期结售汇合约降低汇率波动引起的风险。
四、关联交易控制不当的风险
公司目前发生的关联交易有关联电费、关联租赁和关联担保。关联电费、关联租赁金额每年都在预计范围内,公司与关联方发生的关联交易价格公允;关联担保系关联方为公司银行贷款、票据和信用证等提供担保,系公司业务发展需要,将对公司日常经营产生积极影响,不存在损害公司和其他股东利益的情形,但仍存在关联交易披露不及时的风险。
应对策略:为了应对关联交易控制不当的风险,公司制定了《关联交易管理办法》对关联交易的审批程序和关联交易定价方法做出了具体的规范,并进一步规范相关信息披露程序。
五、主要原材料价格波动的风险
公司主要原材料为PA66等塑料粒子,报告期内,原材料成本占主营业务成本的比重在75%以上,其
价格波动将直接影响公司产品成本,进而影响公司利润。报告期内,公司主要原材料PA66呈现较大幅度波动,尤其自2020年下半年始,受供需矛盾、宽松货币政策及特殊气候等因素影响,PA66价格持续上涨,未来,如果公司不能有效地通过成本控制、价格传导等措施缓解成本上涨压力,公司可能面临营业利润大幅下降的风险。
应对策略:报告期内,首先公司加强了供应采购管理,通过建立梯队式供应商、保持合理库存规模等方式加强对存货的管理,其次,因公司与主要客户保持长期的良好合作关系,且产品品质具有较强竞争力,在原材料价格上涨后可与客户进行沟通调整产品价格;另外,公司在产品研发及创新设计上着力提升产品技术含量,产品的市场价格仍有提升空间。
六、技术风险
公司自成立以来,始终专注于各类塑料配线器材及相关改性塑料制品研发、设计、生产和销售业务,公司通过自主研发创新及生产销售服务经验的积累,在品牌知名度、产品类别齐全度、销售市场覆盖率、研发能力、技术水平等方面居于行业发展前列,通过不断加大研发投入,培养了一批经验丰富的专业人才,并参与尼龙扎带、塑料压线帽等产品的国家和行业标准的制定,主编了经中国工程建设标准化协会批准发布的《高分子合金电缆桥架技术规程》。但是,随着下游行业的快速发展,用户对塑料配线器材及相关改性塑料制品的质量与工艺的要求逐步提高,如果公司不能准确预测产品的市场发展趋势,及时研究开发新技术、新工艺及新产品,或公司现有核心技术被模仿,或保护核心技术的专利发生重大变化,或公司未来不能继续加大在技术研发上的投入力度,强化技术创新能力,保持技术领先,不能够持续创新开发差异化产品满足客户的需求,可能出现竞争对手的同类产品在性能、质量及价格等方面优于公司产品的情况,从而导致公司生产所依赖的技术被淘汰或主要产品市场竞争力下降,将可能对公司的生产经营状况造成影响。
应对策略:公司将坚持通过加大研发经费的投入,引进专业科技研发人才并与科研院校进行产、学、研合作等方式,进一步提升公司的研发水平,增强自身研发实力,努力发展自己的核心技术。对外及时申请注册知识产权,保护既有利益;对内与公司员工签订保密协议,确保核心技术保密性。
七、应收账款回收的风险
报告期期末,公司应收账款余额为14,013.08万元,占同期营业收入的比例为50.60%,金额及占比均有上升。如果宏观经济形势、行业发展前景发生重大不利变化,个别客户生产经营困难,可能导致部分应收账款难以回收,进而造成公司面临营业利润大幅下滑的风险。
应对策略:报告期内,公司首先加强了应收账款日常管理,建立客户信用档案管理,对客户信用等级评价体系,建立应收账款管理制度,有选择、有方向地实行赊销,回避和减少风险,加强企业内部控制、严格合同管理,规范经营操作,建立良好合作关系,加快应收账款回款等。
收起▲
一、业务概要
商业模式:
公司是一家专注于各类塑料配线器材及相关改性塑料制品研发、设计、生产和销售的高新技术企业,通过自主研发创新及生产销售服务经验的积累,在品牌知名度、产品类别齐全度、销售市场覆盖率、研发能力、技术水平等方面居于行业发展前列。公司对产品技术和客户需求理解深刻,拥有独立的研发设计能力及快速高效的规模化生产能力,产品远销全球多个国家和地区。
作为行业内塑料配线器材龙头企业,公司负责或主要参与了行业内部分标准的制定:①2013年我国尼龙扎带行业标准-《自锁式聚酰胺扎带行业标准》(QB/T4494-2013)获得国家工信部批准发布,公司系负责起草单位;②2018年我国塑料压线帽行业标准《塑料压线帽行业标准》获得国家工信部批准发布,公司系主要起草单位;③2019年,我国电缆桥架行业标准《高分子合金电缆桥架技术规程》(T/CECS585-2019)获得中国工程建设标准化协会批准发布,公司系主编单位。
公司先后通过了GB/T19001-2016idtISO9001:2015及IATF16949:2016质量管理、GB/T24001-2016idtISO14001:2015环境管理、GB/T45001-2020idtISO45001:2018职业健康安全管理等三大体系认证、GB/T19022-2003/ISO10012:2003测量管理体系认证,公司产品拥有UL认证、NF认证、CE认证及TUV认证资质,符合欧盟RoHS、REACH环保标准,此外,公司的电表箱(配电板),获得了中国质量认证中心(CNCA)出具的《中国国家强制性产品认证证书》或《强制性认证产品符合性自我声明》,高分子合金电缆桥架通过中国质量认证中心(CNCA)的认证,并获得了《产品认证证书》,是国内拥有最齐全尼龙扎带等塑料配线器材认证资质的企业之一。
公司针对不同区域、不同客户、不同需求等情况提供灵活的技术支持和形式多样的配套服务。比如对于长期有大批量的供货需求品,通过实现定向刻模等方式优化产品结构,不断挖掘市场潜力,实现行业产品多元化的拓展与推广,最大化提升“客户价值”,从而形成有效竞争力。
公司营销中心负责对外营销工作,负责市场与业务的拓展,下设国际贸易部和国内市场部两个具体执行部门,根据不同市场和区域的需求及消费特点,采用不同的销售策略。
公司内销市场拓展主要以参加展会、业务人员市场开拓、参与招投标及发布平台广告等方式进行,线上业务拓展渠道包括阿里巴巴诚信通等,并以国内重点城市或地级城市为营销单位,积极发展当地实力强、销量大的经销商,充分利用经销商在当地的资源和渠道开展销售活动。国内客户主要分为工业类终端客户、经销商等。
公司的外销主要通过参加各类国内外展会来拓展海外客户,包括中国进出口商品交易会(即广交会)、中国国际电力电工设备与技术展览会、德国科隆五金展、美国国际五金制品展览会、德国汉诺威工业展等。此外,公司还通过环球资源、MadeinChina等B2B平台进行产品国际推广。经过多年的积累,公司海外客户遍及全球六个大洲的九十多个国家和地区,以欧美及亚洲为主。国外客户主要分为OEM客户、终端客户及少量经销商。
报告期内,公司的商业模式未发生变化。
报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生变化。
二、主要经营情况回顾
(一)经营计划
2020年,时逢全球蔓延的Covid-19新冠病毒和依旧严峻的国际贸易形势,致使公司在2020年第一季度基本面临生产停顿、物流停滞等不利因素。面对外部不利因素给公司带来的挑战,公司紧紧围绕董事会年初制定的经营目标,积极采取有效措施,响应复产返工号召,同时加大新产品开发和创新力度,努力降低成本消耗。公司坚持以市场需求为导向,积极挖掘现有产品和服务的潜力,同时整合资源、全力加大例如桥架等新产品的市场渗透,报告期内公司实现了稳步发展,并取得良好经济效益。报告期内,公司实现营业收入471,120,943.31元,同比下降18.16%;实现净利润50,131,469.93元,同比下降4.99%。
报告期内,公司狠抓内部管理革新,加大固定资产投入和新产品开发力度,实现多个研发项目的顺利实施和技术升级改造,其中扎带项目自动化包装改造初见成效,标志着公司朝“机器”替代人、以自动化管控质量和品质的方向持续迈进;公司重新实施业务流程再造,梳理公司内控和管理规则制度,从源头上进一步规范了内部控制,提升营运效率;面临疫情期间海外展会中止,国内行业展会取消的困难局面,销售团队将营销战场从线下转移至线上,积极参加“线上广交会”,利用各类社交媒体开展客户营销,加大新客户开拓力度;公司不断改进产品配方,积极降本增效,提升核心产品市场竞争力,持续巩固和提升在全国乃至全球的塑料配线器材及相关改性塑料制品领域的优势地位。
(二)行业情况
近年来,国家相关部门颁布了一系列法律法规、政策文件,将改性塑料及高分子新材料制品列为我国新材料发展的重点领域之一,有力促进了国内改性塑料行业的发展,为公司的经营发展营造了良好的政策氛围和市场环境,对公司的持续稳定经营具有积极影响。
尼龙扎带隶属于塑料配线器材行业的辅材类产品。随着人民生活水平的提升及市场新兴事物接受化程度的提高,对于产品的便捷性、适用性的追求也越来越高,尼龙扎带已从正常的工业企业需求进入了日常的各行各业,市场的需求越来越大。
三、持续经营评价
报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持有良好的公司独立自主经营的能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主要财务、业务等经营指标健康;经营管理层骨干队伍稳定;公司和全体员工没有发生违法、违规行为。
综上所述,公司持续经营能力良好,报告期内不存在对公司持续经营能力有重大影响的事项。
四、未来展望
(一)行业发展趋势
2020年,中国居民人均可支配收入32,189元,同比增长4.74%,随着消费升级,配线器材行业重点将不仅聚焦于配方等技术研究,还将聚焦于提供以用户需求为导向的高质量产品和服务。
目前塑料配线器材整体市场中,国际塑料配线制品企业占据了主要的中高端产品市场,国内企业
产品则主要集中于通用型的中低端产品市场。但是国外发达配线器材市场例如欧美市场已趋于成熟,行业销售额趋向平稳,增速缓慢,而国内配线器材市场尚处于前期阶段,伴随我国城镇化率的提高以及互联网的普及,国内配线器材市场空间巨大。
公司为顺应行业整体发展趋势,提升自身行业地位。
服务方面:国内企业将在市场竞争中积极采用差异化、特色化策略,推进专业化、定制化的设备设施,实施产品高端化战略,凭借自身高性价比产品获取更多中端消费市场份额,在细分市场领域形成竞争优势。
技术方面:随着塑料配线器材行业进一步发展及市场需求的不断挖掘,原有传统作坊式生产模式已不能满足市场的品质和数量要求,制造自动化、智能化成为行业发展必然趋势。目前,部分行业领先企业在结合自身情况及市场需求的基础上,主动进行技术改造,研发新材料产品,持续提升生产制造自动化、智能化水平,稳步提升产品质量。
产品方面:针对国内配线器材行业产品标准化程度低、质量参差不齐的情况,业内部分优质企业以及配线器材行业委员会积极起草制定行业标准并申请有关部门批准发布,行业标准体系的逐步完善将大幅提升配线器材行业整体水准和形象,提高公众对行业的认知度,为业内企业提供更广阔、更优质的生存与发展空间。
此外,当前国内塑料配线器材行业尚不成熟,行业整体集中度较低,厂商众多,技术水平参差不齐。随着行业规模扩大,塑料配线器材行业将进入行业洗牌期,业内融资将集中于主流领先厂商,缺乏核心技术增长、产能落后的企业将被淘汰,进而提升行业集中度,改善行业发展环境,优化产业结构。
(二)公司发展战略
随着疫情逐步得到有效控制,国际和国内市场将面临未来较好的膨胀性需求,给公司带来良好的机遇。未来公司将一如既往外贸和内销两手抓,着力拓展扎带差异化市场和电缆桥架的国内市场。加大新产品和工艺的研发力度,通过技术改造和引进先进设备,进一步提升生产自动化水平,从而提高产品质量、成本和性能方面的竞争力,维护与客户良好合作关系,提高合作层次,建立互信共赢、共同发展的战略协同机制,力争成为业内优秀的全球供应商。
(三)经营计划或目标
为了确保2021年度经营目标的实现,公司抓好以下各方面的工作:
1、实施主品牌和次品牌双向战略,加大国内国际市场渗透率,提高市场占有率;
2、持续研发投入和产品创新,实现扎带和桥架事业部的双推动;
3、实施流程再造和精益管理,强化品质管控,提高客户服务水平;
4、重点实施机器替代人计划,逐步推进自动化生产,提高节能增效能力;
5、强化内控管理和成本控制、建立风险预警机制,及时管控运营风险;
公司郑重声明:上述公司经营计划和目标并不构成对投资者的业绩承诺,提示投资者对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
(四)不确定性因素
五、风险因素
五、风险因素
(一)持续到本年度的风险因素
一、公司治理的风险
股份公司设立后,公司建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是,由于各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司建立健全了相关的管理制度及内部控制体系,在日常经营中,无论是管理层还是治理层都会注重学习和加强“三会”的规范运作意识,并且严格按照公司制度的要求来规范公司管理。应对策略:公司建立健全了相关的管理制度、内部控制体系和日常关联交易制度,在日常经营中,无论是管理层还是监管层都会注重学习和加强“三会”的规范运作意识,并且严格按照公司制度的要求来规范公司管理。
二、实际控制人控制不当的风险
截至本报告出具日,郑元和家族(郑元和、吴珠丽、郑振军、郑石磊四人)合计控制公司53.76%股份,系公司实际控制人。如果公司实际控制人通过行使表决权等方式,对公司经营及财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响,可能导致公司实际控制人利用其控制地位损害中小股东利益的风险。
应对策略:为避免大股东控制风险,公司自成立以来,根据《公司法》及《公司章程》,建立健全了法人治理结构,制定了一系列的基本规章制度,在制度执行中充分发挥股东大会、董事会和监事会的作用。同时,公司本期内进行了多次股票定向发行,分散股份集中度,公司按照法律法规的规定规范召开股东会,充分尊重和保障中小股东权利,以避免实际控制人控制不当的风险。
三、汇率风险
报告期内,公司存在较大比例的外销收入,上述外销收入以外币进行结算。报告期内,由于外币的汇率波动,公司的汇兑损益为461.27万元。未来,若人民币兑美元的汇率在短期内继续发生较大波动,公司经营业绩可能面临较大不利变化的风险。
应对策略:对于汇率波动风险,公司可采取的措施包括:(1)与主要外销客户和境外供应商定期根据汇率变化情况调整产品销售和采购价格;(2)如预见汇率存在大幅波动的风险,公司可以购买远期结售汇合约降低汇率波动引起的风险。
四、关联交易控制不当的风险
公司目前发生的关联交易有关联电费、关联租赁和关联担保以及关联方资金占用。关联租赁金额每年都在预计范围内,公司与关联方发生的关联交易价格公允;关联担保系关联方为公司银行贷款提供担保,系公司业务发展需要,将对公司日常经营产生积极影响,不存在损害公司和其他股东利益的情形,但仍存在关联交易披露不及时的风险。2020年年初,曾发生控股股东、实际控制人控制的关联公司占用公司资金,2020年3月9日,控股股东、实际控制人控制的关联公司已向公司归还全部资金占用本息。截止报告期末,公司不存在资金占用情况。
应对策略:为了应对关联交易控制不当的风险,公司制定了《关联交易管理办法》对关联交易的审批程序和关联交易定价方法做出了具体的规范,并进一步规范相关信息披露程序。
五、主要原材料价格波动的风险
公司主要原材料为PA66等塑料粒子,报告期内,原材料成本占主营业务成本的比重在75%以上,其价格波动将直接影响公司产品成本,进而影响公司利润。报告期内,公司主要原材料PA66呈现较大幅度波动,尤其自2020年下半年始,受供需矛盾、宽松货币政策及特殊气候等因素影响,PA66价格持续上涨,未来,如果公司不能有效地通过成本控制、价格传导等措施缓解成本上涨压力,公司可能面临营业利润大幅下降甚至出现亏损的风险
应对策略:报告期内,首先公司加强了供应采购管理,通过建立梯队式供应商、保持合理库存规模等方式加强对存货的管理,其次,因公司与主要客户保持长期的良好合作关系,且产品品质具有较强竞争力,在原材料价格上涨后可与客户进行沟通调整产品价格;另外,公司在产品研发及创新设计上着力提升产品技术含量,产品的市场价格仍有提升空间。
六、技术风险
公司自成立以来,始终专注于各类塑料配线器材及相关改性塑料制品研发、设计、生产和销售业务,公司通过自主研发创新及生产销售服务经验的积累,在品牌知名度、产品类别齐全度、销售市场覆盖率、研发能力、技术水平等方面居于行业发展前列,通过不断加大研发投入,培养了一批经验丰富的专业人才,并参与尼龙扎带产品的国家和行业标准的制定。但是,随着下游行业的快速发展,用户对塑料配线器材及相关改性塑料制品的质量与工艺的要求逐步提高,如果公司不能准确预测产品的市场发展趋势,及时研究开发新技术、新工艺及新产品,或公司现有核心技术被模仿,或保护核心技术的专利发生重大变化,或公司未来不能继续加大在技术研发上的投入力度,强化技术创新能力,保持技术领先,不能够持续创新开发差异化产品满足客户的需求,可能出现竞争对手的同类产品在性能、质量及价格等方面优于公司产品的情况,从而导致公司生产所依赖的技术被淘汰或主要产品市场竞争力下降,将可能对公司的生产经营状况造成影响。
应对策略:公司将坚持通过加大研发经费的投入,引进专业科技研发人才并与科研院校进行产、学、研合作等方式,进一步提升公司的研发水平,增强自身研发实力,努力发展自己的核心技术。对外及时申请注册知识产权,保护既有利益;对内与公司员工签订保密协议,确保核心技术保密性。
七、应收账款回收的风险
报告期期末,公司应收账款余额为11,073.78万元,占同期营业收入的比例为23.51%,金额及占比均有上升。如果宏观经济形势、行业发展前景发生重大不利变化,个别客户生产经营困难,可能导致部分应收账款难以回收,进而造成公司面临营业利润大幅下滑的风险。
应对策略:报告期内,公司首先加强了应收账款日常管理,建立客户信用档案管理,对客户信用等级评价体系,建立应收账款管理制度,有选择、有方向地实行赊销,回避和减少风险,加强企业内部控制、严格合同管理,规范经营操作,建立良好合作关系,加快应收账款回款等。
(二)报告期内新增的风险因素
无。
收起▲
一、业务概要
公司是一家专注于各类塑料配线器材及相关改性塑料制品研发、设计、生产和销售的高新技术企业,通过自主研发创新及生产销售服务经验的积累,在品牌知名度、产品类别齐全度、销售市场覆盖率、研发能力、技术水平等方面居于行业发展前列。公司对产品技术和客户需求理解深刻,拥有独立的研发设计能力及快速高效的规模化生产能力,产品远销全球多个国家和地区。
公司在国内同行业中率先通过了ISO9001、IATF16949:2016、ISO14001、OHSAS18001管理体系认证、二级计量检测体系认证,公司产品通过了UL、CE、DNV、NF等多国认证和ROHS、Reach环保测试。新产品高分子合金电缆桥架获得国家防火建筑材料质量监督检验中心颁发的《公共场所阻燃制品及组件标识阻燃一级使用证书》和《阻燃性能等级标识授权使用证书》。公司主笔起草了QB/T4494-2013《聚酰胺(尼龙)扎带行业标准》,参与起草了HDB/QB098-2015《聚酰胺扎带海关单耗标准》。
公司针对不同区域、不同客户、不同需求等情况提供灵活的技术支持和形式多样的配套服务。比如对于长期有大批量的供货需求品,通过实现定向刻模等方式优化产品结构,不断挖掘市场潜力,实现行业产品多元化的拓展与推广,最大化提升“客户价值”,从而形成有效竞争力。
公司营销中心负责对外营销工作,负责市场与业务的拓展,下设国际贸易部和国内市场部两个具
体执行部门,根据不同市场和区域的需求及消费特点,采用不同的销售策略。
公司的内销主要以参加展会、业务人员市场开拓及平台广告发布等方式进行,并以国内重点城市或地级城市为营销单位,积极发展当地有实力、销量大的经销商,充分利用经销商在当地的资源和渠道进行产品销售。高分子合金电缆桥架和电能计量箱主要以招投标为主。国内客户主要分为经销商、OEM客户、终端客户及一般贸易客户。
公司的外销主要通过参加各类国内外展会来拓展海外客户,包括中国进出口商品交易会(即广交会)、中国国际电力电工设备与技术展览会、德国科隆五金展、美国国际五金制品展览会、德国汉诺威工业展等。此外,公司还通过环球资源、MadeinChina等B2B平台进行产品国际推广。经过多年的积累,公司海外客户遍及全球六个大洲的九十多个国家和地区,以欧美及亚洲为主。国外客户主要分为OEM客户、终端客户及少量经销商。
报告期内,公司的商业模式未发生变化。
报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生变化。
二、经营情况回顾
报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生变化。
一、经营情况
(一)经营计划
报告期内,突如其来的疫情扰乱了正常的生活节奏,整体经济负重前行,国际时局动荡,贸易形势严峻,面对外部不利因素给公司带来的挑战,公司紧紧围绕董事会年初制定的经营目标,采取深化内部管理,加大科技创新,以保质量、降成本为目标,一方面紧跟行业发展趋势,不断进行市场与自我分析;另一方面,坚持以市场需求为导向,持续强化产销衔接,充分挖掘现有产品和服务的潜力,持续强化市场渠道拓展和资金回笼,结合公司战略,报告期内公司使得平稳发展,取得了良好的经营成果。
报告期内,公司实现营业收入197,352,689.35元,同比下降32.97%;实现净利润19,334,347.44元,同比增长11.13%。
近年来公司在管理方面,不断地管理创新、高度重视生产设备更新,生产全流程监控,引进先进的设备进行技术升级改造,为客户持续高品质产品提供有力保障;认真梳理公司业务管理流程和规则,落实基础管理,实现内部规范与高效运营;通过与国内大型客户合作,提升公司的管理软实力;进一步提质降本增效,增强核心产品市场竞争力。在新产品项目管理上,公司采用项目管理机制使之快速成为公司新的利润增长点,巩固和提升在塑料配线器材及相关改性塑料制品领域的优势地位。
(二)行业情况
随着整体经济的飞速发展,形形色色的塑料产品已装点着不同的社会领域,丰富着人们的生产和生活。工业经济的高速增长,推动了塑料产业的迅速发展壮大。塑料配线器材行业,历经五十年来的发展,已经成为塑料加工业的重要组成部分。积累了丰富的生产、管理经验,具备了研究、设计、技术开发等方面能力,涌现出了一批骨干企业,为配线器材行业的快速发展奠定了坚实的基础。公司产品在满足国内需求的同时,销往欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲、非洲、亚洲等九十多个国家和地区,已成为电器设备、工程、建筑、汽车、邮政、服装、食品等行业中不可缺少的重要组成部分。同时,随着“以塑代钢”和“汽车轻量化、家电轻薄时尚化”等步伐加快,我国的汽车、电力装备、家电等众多行业对塑料制品性能的要求越来越高,需求量也将大幅上升,预计在未来的5-10年,国内对配线器材市场的需求每年呈现10-20%的速度增长,发展前景广阔。
随着科技不断的发展和客户需求的变化,配线器材产品从原来生产采用一般塑料原料发展到
了现在,采用高技术性能要求的改性塑料原料。改性塑料是指在通用塑料和工程塑料的基质中加入合适的改性剂,经过填充、共混、增强等方法加工改性,提高塑料的阻燃性、抗冲击性、强度、拉伸性、韧性等。塑料配线器材行业经过近50年的发展,已逐步成长起来一批具有自主研发能力的知名企业,新产品的创新研发能力和管理能力都有了大幅度提高,产品在配方、工艺、技术研发等方面已达到国际先进水平。随着国内经济的平稳较快发展,市场对塑料配线器材产品的需求持续增加。据不完全统计2019年配线器材行业完成工业总产值242亿元,同比增涨7.1%。
配线器材行业针对自身特点和实际,高度重视产业链上下游协同创新、联手创品牌、开拓市场,打开更广阔的发展空间。公司围绕中国塑料加工业“十三五”规划及技术进步指导意见、《中国制造2025》等政策导向,以智能制造为抓手,逐渐向功能化、轻量化、生态化、微成型发展方向,整体提升科技水平,有效实现了产品真正的高端化和技术化。
三、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况。
公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,支持地区经济发展,和社会共享企业发展成果。
公司积极履行企业应尽的义务,承担社会责任。公司通过为社会创造财富、注重股东回报、关爱员工成长、积极进行社会公益活动等,积极履行企业社会责任,制定出相对稳定的利润分配政策和分红方案。不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度,尊重和维护员工的个人权益,通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境,重视人才培训和培养,实现员工与公司的共同成长,切实维护员工的合法权益。公司关注员工的生活,定期开展“送温暖”活动,及时帮扶困难职工,通过工会组织对因大病、意外伤害等原因造成家庭困难的员工进行慰问,并提供补助。
报告期内,公司诚信经营,按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益,立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。
四、评价持续经营能力
报告期内,公司销售业绩受疫情稍有影响,实现营业收入197,352,689.35元,同比下降32.97%;实现净利润19,334,347.44元,同比增长11.13%。
报告期内,公司产权明晰、权责明确,在业务、资产、机构、人员、财务等方面遵守了《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的要求,与实际控制人及其实际控制人控制的其他企业完全分开,具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主要财务、业务等经营指标健康;经营管理层骨干队伍稳定;公司和全体员工没有发生重大违法、违规行为。
综上所述,公司持续经营能力良好,本年度内不存在对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。
五、公司面临的风险和应对措施
应对策略:公司建立健全了相关的管理制度、内部控制体系和日常关联交易制度,在日常经营中,无论是管理层还是监管层都会注重学习和加强“三会”的规范运作意识,并且严格按照公司制度的要求来规范公司管理。
公司实际控制人郑元和和配偶吴珠丽分别持有长虹塑料集团有限公司88.00%和12.00%的股份,并通过长虹塑料集团有限公司间接持有公司31.92%的股份,郑元和之子郑振军、郑石磊分别直接持有公司10.92%的股份,郑元和夫妇及儿子四人共同控制公司53.76%股份。自股份公司设立以来郑元和一直担任公司董事长,在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响,公司实际控制人可能利用其控制力对公司发展战略、生产经营决策、利润分配、人事安排等重大事项的决策实施不当影响,从而可能损害公司及公司其他股东的利益。
报告期内,由于外币的汇率波动,公司的汇兑损失为14.78万元,对公司的损益不存在重大影响。但如果未来短期内外币汇率产生巨幅波动,可能对公司的盈利情况造成不利影响。
公司目前发生的关联交易有资金占用、关联租赁和关联担保。资金占用属偶发性关联交易,控股股东、实际控制人控制的关联公司占用资金用于补充经营所需的流动资金和偿还银行贷款,2020年3月9日,控股股东、实际控制人控制的关联公司已向公司归还全部资金占用本息;关联租赁金额每年都在预计范围内,公司与关联方发生的关联交易价格公允;关联担保系关联方为公司银行贷款提供担保,系公司业务发展需要,将对公司日常经营产生积极影响,不存在损害公司和其他股东利益的情形,但仍存在关联交易披露不及时的风险。
一、公司治理的风险
股份公司设立后,公司建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是,由于各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
二、实际控制人控制不当的风险
应对策略:为避免大股东控制风险,公司自成立以来,根据《公司法》及《公司章程》,建立健全了法人治理结构,制定了一系列的基本规章制度,在制度执行中充分发挥股东大会、董事会和监事会的作用,充分尊重和保障中小股东权利,以避免实际控制人控制不当的风险。
三、汇率风险
应对策略:对于汇率波动风险,公司可采取的措施包括:(1)与主要外销客户和境外供应商定期根据汇率变化情况调整产品销售和采购价格;(2)如预见汇率存在大幅波动的风险,公司可以购买远期结售汇合约降低汇率波动引起的风险。
四、关联交易控制不当的风险
应对策略:为了应对关联交易控制不当的风险,公司制定了《关联交易管理办法》对关联交易的审批程序和关联交易定价方法做出了具体的规范,并将规范相关信息披露程序。
五、主要原材料价格波动的风险
报告期内,公司主要原材料价格出现较大幅度下降,未来如果不能有效地通过成本控制、价格传导等措施消解成本上涨的压力,公司将存在主要原材料价格波动的风险,并可能最终影响公司的生产成本和公司业绩。
应对策略:报告期内,公司首先加强了供应采购管理,建立梯队式供应商保持合理库存规模等加强对存货的管理,其次,因公司与主要客户保持长期的良好合作关系,且产品品质具有较强竞争力,在原材料价格上涨后可与客户进行沟通调整产品价格;另外,公司在产品研发及创新设计上能够提升产品技术含量,进而可相应提升产品的市场价格。
六、技术风险
公司自成立以来,始终专注于各类塑料配线器材及相关改性塑料制品研发、设计、生产和销售业务,公司通过自主研发创新及生产销售服务经验的积累,在品牌知名度、产品类别齐全度、销售市场覆盖率、研发能力、技术水平等方面居于行业发展前列,通过不断加大研发投入,培养了一批经验丰富的专业人才,并参与尼龙扎带产品的国家和行业标准的制定。但是,随着下游行业的快速发展,用户对塑料配线器材及相关改性塑料制品的质量与工艺的要求逐步提高,如果公司不能准确预测产品的市场发展趋势,及时研究开发新技术、新工艺及新产品,或公司现有核心技术被模仿,或保护核心技术的专利发生重大变化,或公司未来不能继续加大在技术研发上的投入力度,强化技术创新能力,保持技术领先,不能够持续创新开发差异化产品满足客户的需求,可能出现竞争对手的同类产品在性能、质量及价格等方面优于公司产品的情况,从而导致公司生产所依赖的技术被淘汰或主要产品市场竞争力下降,将可能对公司的生产经营状况造成影响。
应对策略:公司将坚持通过加大研发经费的投入,引进专业科技研发人才并与科研院校进行产、学、研合作等方式,进一步提升公司的研发水平,增强自身研发实力,努力发展自己的核心技术。对外及时申请注册知识产权,保护既有利益;对内与公司员工签订保密协议,确保核心技术保密性。七、应收账款回收的风险
报告期内,公司应收账款账面价值为10204.16万元,应收账款周转率为1.94次,主要是由于随着公司经营规模的扩大,在信用政策不发生改变的情况下应收账款余额仍会进一步增加。若公司主要客户的经营状况发生不利变化,则可能导致该等应收账款不能按期或无法收回而发生坏账,将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。
应对策略:报告期内,公司首先加强了应账款款日常管理,建立客户信用档案管理,对客户信用等级评价体系,建立应收账款管理制度,有选择、有方向地实行赊销,回避和减少风险,加强企业内部控制、严格合同管理,规范经营操作,建立良好合作关系,加快应收账款回款等。
八、税收优惠政策风险
根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽国家税务局和安徽省地方税务局科高(2014)43号文批复,公司自2014年起被认定为高新技术企业,减按15%的税率计缴企业所得税,认定有效期3年。2017年公司高新技术企业复审通过,2020年公司高新技术企业认定到期,目前正在进行高新技术企业复审,如果公司不再符合高新技术企业的认定条件,公司将按照25%的税率缴纳企业所得税,会对其经营业绩产生一定的不利影响。
应对策略:公司将提升运营和盈利能力,以降低公司经营对税收政策变化的依赖性。
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