立昂技术(300603)
公司经营评述
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2021-03-31
- 2020-12-31
一、报告期内公司所处行业情况
1、数字城市行业
2023年中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》指出:建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加强数字政府建设作为数字中国建设的基础性和先导性工程,对加快转变政府职能,推进国家治理体系和治理能力现代化具有重大意义。国务院出台的《关于加强数字政府建设的指导意见》指出要“强化系统观念,加强系统集成,全面提升数字政府集约化建设水平,统筹推进技术融合、业务融合、数据融合”。根据中国信息通信研究院发布的《数字政府一体化建设白皮书(2024年)》研判:当前,我国数字政府建设已全面呈现一体化发展态势。从政策沿革看,数字政府建设正从宏观到微观推进一体化建设布局;从服务方式看,政府数字履职应用日益趋向一体化协同联动;从数据资源看,全国一体化政务大数据体系加快形成;从技术特征看,数字技术全面赋能加速一体化融合;从底座建设看,设施部署明显趋向一体化共用格局。
2023年12月,国家发展改革委和国家数据局印发《数字经济促进共同富裕实施方案》提到:大力推进数字乡村建设,加快乡村产业数字化转型步伐。深入实施数字乡村发展行动,以数字化赋能乡村振兴。提升农村数字基础设施水平和治理水平。运用互联网手段,不断提升乡村治理效能和服务管理水平,促进多元联动治理。健全完善农村信息服务体系,拓宽服务应用场景、丰富服务方式和服务内容。
公司作为新疆核心数字城市系统的解决方案服务商,在相关政策的支持下,公司致力于提升服务质量,更好地推动服务创新。
2、数据中心与云计算服务行业
随着数字经济的蓬勃发展,数据中心产业赋能效应逐步深化。作为专业的数据中心服务者,第三方数据中心服务商不仅能够为企业提供高品质、高可靠性的数据中心基础设施服务,满足企业建设和还营数据中心的需求,还能提供多样化、差异化的增值服务。凭借出色的业务能力,第三方数据中心服务商在数据中心市场崭露头角,已成为越来越多企业的合作伙伴,正处于快速发展的阶段。当前,在“东数西算”和“双碳”等新一轮政策的推动下,第三方数据中心服务商积极开拓业务发展新局面,已成为助力我国数据中心行业快速发展的强劲力量。党的二十大报告提出,要构建新一代信息技术等一批新的增长引擎,打造具有国际竞争力的数字产业集群。云计算是信息技术发展和服务模式创新的集中体现,是信息化发展的重大变革和必然趋势,2023年1月,工业和信息化部等六部门出台《关于推动能源电子产业发展的指导意见》,明确指出要加快云计算技术推广应用。2023年4月,工业和信息化部八部门发布《关于推进IPv6技术演进和应用创新发展的实施意见》鼓励推动IPv6与云计算等技术的融合创新,促进云计算和网络协同发展。
建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,作为一种新型生产力,算力已成为推动数字经济发展的核心力量,正强有力地支撑数字中国建设。当前,算力已广泛融合到社会生产生活的各个方面,为千行百业的数字化转型提供基础动力,大模型的崛起加速扩大智算产业的引擎效应。智能计算正在重塑云、软件、芯片产业,并影响其他产业的智能化转型。以GPT为代表的人工智能大模型技术可以广泛的应用到金融、互联网、融媒体行业领域,提供各类场景化服务,提升传统行业数字化转型,激发大量的智能算力需求。工信部《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》中明确提出,要加快提升算力算效水平,加快高性能、智能计算中心部署,推动CPU、GPU等异构算力提升,逐步提高自主研发算力的部署比例,推进新型数据中心算力供应多元化,支撑各类智能应用。同时,工信部、科技部多项科技计划支持先进计算的技术研发和产业化落地。
从国家政策引导看,“东数西算”工程引导数据中心规模化、集约化、绿色化发展。受市场内生算力需求驱动及国家相关政策引导,我国数据中心总体布局持续优化,协同一体趋势将进一步增强。《数字中国建设整体布局规划》提出要系统优化算力基础设施布局,促进东西部算力高效互补和协同联动,到2025年基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局。随着数字经济的蓬勃发展,数据中心产业赋能效应逐步深化。作为专业的数据中心服务者,第三方数据中心服务商不仅能够为企业提供高品质、高可靠性的数据中心基础设施服务,满足企业建设和运营数据中心的需求,还能提供多样化、差异化的增值服务。
3、通信网络技术服务行业
信息通信业是构建国家信息基础设施,全面支撑经济社会发展的战略性、基础性、先导性行业,也是全球战略竞争的制高点,很大程度上决定了数字时代一个国家的经济和科技竞争力。2023年工业和信息化部联合13部门印发了《关于进一步深化电信基础设施共建共享促进“双千兆”网络高质量发展的实施意见》该意见明确,要进一步强化电信基础设施的战略性、基础性、先导性公共基础设施属性,统筹电信基础设施系统与局部、增量与存量、行业内与行业间等协调发展,充分发挥市场引导作用,促进电信基础设施合理科学布局,准确把握电信基础设施共建共享工作的新特点,坚持目标导向和问题导向相结合,精准施策、靶向发力,推进共建共享深化发展。到2025年,电信基础设施共建共享工作机制不断完善,“双千兆”网络建设环境进一步优化,农村杆线梳理取得积极进展,跨行业共建共享深化拓展,数字化手段保障有力,电信基础设施共建共享水平稳步提升,有效节约社会资源。
根据工信部统计:2023年,三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成电信固定资产投资4205亿元,比上年增长0.3%。其中,5G投资额达1905亿元,同比增长5.7%,占全部投资的45.3%。2023年,新建光缆线路长度473.8万公里,全国光缆线路总长度达6432万公里;其中,长途光缆线路、本地网中继光缆线路和接入网光缆线路长度分别达114万、2310万和4008万公里。截至2023年底,互联网宽带接入端口数达到11.36亿个,比上年末净增6486万个。其中,光纤接入(FTTH/O)端口达到10.94亿个,比上年末净增6915万个,占比由上年末的95.7%提升至96.3%。截至2023年底,具备千兆网络服务能力的10GPON端口数达2302万个,比上年末净增779.2万个。
4、运营商增值服务行业
中国进入移动互联网时代,信息流广告行业在中国的发展也越来越迅速,无论是数据流量、实时投放技术支持或是高效传播,信息流行业都有非常大的发展空间。根据工信部统计:2023年,移动互联网接入流量达3015亿GB,比上年增长15.2%。截至2023年底,移动互联网用户达15.17亿户,全年净增6316万户。全年移动互联网月户均流量(DOU)达16.85GB/户-月,比上年增长10.9%;12月当月DOU达18.93GB/户,较上年底提高2.75GB/户。
二、报告期内公司从事的主要业务
(一)主营业务及主要产品
(1)数字城市系统服务
公司是新疆核心数字城市系统的解决方案服务商。主要为政企客户提供数字城市视频监控系统的研发、方案设计、系统集成及系统运行维护、数据分析等一站式、多层次的服务和解决方案。公司自主研发的智慧边防系统利用先进的信息技术,对边防设施、人员及行动进行科学化管理和监控,从而达到保障国家安全的一种边防方式。报告期内公司数字城市系统业务服务于政府、运营商、金融、农林业、水利、医疗、交通、政法、互联网等众多行业客户,依托公司丰富的场景资源,以视频监控、综合布线、管理平台等为主要内容,以云计算、大数据等技术为支撑,用科技创新为社会公共安全保驾护航。
(2)数据中心与云计算服务业务
公司是国内大规模的数据中心运营商之一,在全国范围内自建以及运营多个Tier3+及以上级别数据中心,融合移动、电信、联通、铁通、教育网络等多家运营商网络,为客户提供稳定、多样、智能化的宽带以及固定IP地址服务。公司数据中心及云计算业务不断开疆拓土已遍布全国10多个省份,已为政府、互联网、游戏、电子商务、医疗服务、传统制造等多个主流行业提供了数据中心整体解决方案,与核心客户建立了长期稳定的合作关系。其中IDC个性化解决方案包括:搭建数据中心云平台、构建基础网络,通过分层建设、平台能力及应用的可成长、可扩充建立面向未来的中小企业业务应用系统框架。利用良好的可扩展性、灵活性和优化适配性,为中小型互联网公司提供IDC到云网互联的个性化解决方案,吸引中小型互联网企业按需租用云应用服务,支撑自身业务应用需求。同时也可以提升资源利用效率、降低运维费用、快速部署及随需应变、按需使用,提升行业服务能力。
公司募投项目立昂云数据(成都简阳)一号基地项目位于“东数西算”成渝枢纽天府数据中心集群三大起步区之一简阳市,总建筑面积约89000平方米。项目定位以算力中心为主的智慧产业园,园区由4栋算力中心及2栋动力中心、1栋算力中心配套的运营中心组成。项目共规划可售机柜数约12000架,单机柜功率6KW,算力中心年均PUE设计值1.243。实际机柜数量及单机柜功率将根据客户需求定制。该基地未来将打造“算力+数据+算法”的超算创新应用生态体系,有助于提升成都市乃至整个成渝地区承接国家科技创新和战略性项目的能力,打造新一代高性能绿色数据中心。报告期内,立昂云数据四川公司提前规划机柜销售,通过一系列有力措施,积极融入当地市场,树立品牌,打下业务基础。报告期内,公司成功与中国电信四川省分公司、中科闻歌、科华数据等签订了战略合作协议;全面推进天翼云、政务云节点在简阳机房落地,推动同三家运营商核心骨干节点对等直连;公司已经加入四川省大数据发展联盟等行业协会;并且成为鹏城实验室牵头推进研发与建设的中国算力网(西部)调度平台成员。未来公司将持续关注相关政策后续落实情况以及市场发展情况,积极把握“东数西算”政策驱动带来的市场机会。
(3)通信网络技术服务业务
通信网络技术服务是为通信运营商提供各种技术服务及系统解决方案,服务对象主要是中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔、市政交通单位等。在网络建设服务类业务中,公司在全疆及河南、四川、甘肃、武汉等地与各大运营商合作,承接传输管线、无线网络、综合布线等传统网络建设项目,保证各地基础网络通信正常运行。公司为客户提供新建通信网络基础设施、改造升级网络设施、通信网络设计、网络建设、网络优化、网络运维、系统集成、室内分布等服务,并确保电信网、广播电视网和互联网等公众信息网络的平稳运行。
(4)电信运营商增值服务业务
公司子公司沃驰科技作为全国领先的移动互联网电信增值业务领域的内容提供商和服务提供商,产品和服务覆盖了三大运营商,公司电信运营商增值服务业务能够为客户提供全面的数字营销方案。电信运营商增值业务主要为数字媒体阅读、影视动漫、视频软件、游戏应用等移动文化娱乐产品提供内容整合发行、数字媒体营销和移动支付计费等一站式服务。
报告期内,公司已与中国移动咪咕数字传媒、咪咕互动娱乐、咪咕音乐,中国电信天翼空间、中国联通沃阅读、沃音乐等三大电信运营商的主要业务基地建立了长期稳定的合作关系。报告期内业务内容主要包括:运营商业务和移动端推广业务,其中运营商业务主要是公司与运营商共同探索新的业务模式合作包括大数据运营、营销引流等。项目包括电子商城供应商、官方线上媒体的投放信息流渠道、四川联通官方新媒体代运营等多种类型的新业务。移动端推广业务主要是公司在推广业务中积累的资源,能在发展自有业务的同时,为客户提供代理推广的服务,实现推广资源的多重价值变现。合作业务包括:移动花卡推广、联通大王卡推广、沃阅读会员权益推广等。
(二)经营模式
(1)数字城市系统工程与通信网络工程的经营模式
公司数字城市系统服务和通信网络技术服务的经营模式可以分为工程类业务和运营管理类业务。
①工程类业务的经营模式
数字城市系统工程业务主要源于政法、公安及交通等党、政部门的数字城市系统建设需求;通信网络技术工程则主要来自于几大通信运营商及党、政部门和大型企事业单位等基础网络设施建设需求。数字城市系统工程及通信网络工程同属于工程施工类业务,具有相似的业务模式:部分项目公司通过参与政府的招标、单一采购来源等方式直接或间接以第三方合作方式获取项目建设合同;部分项目公司则作为供应商以分包方式获取项目建设合同。通常公司在获取合同后,根据项目要求编制实施方案,包括工程设计、质量目标、工期安排、材料与设备采购、劳务作业计划等工作;其后,根据实施方案组织指导施工,参与工程质量控制与进度管理;项目实施完毕后,组织项目验收。
②运营管理类业务的经营模式
运营管理类业务可分为数字城市系统运营管理和通信网络运营管理业务。数字城市系统运营管理是对数字城市系统设备、通信网络、信息传输及存储安全等业务进行综合维护,包括定期对视频探头的检查、线路检测、服务器检测、电源检测以及温度湿度检测等。数字城市系统在日常运营过程中发生突发故障时,由公司及时组织技术小组进行处理。此外,公司还可提供对已建成监控设施的升级改造服务。通信网络运营管理内容主要包括对运营商现有基础设施的运行维护以及网络优化等服务内容。通信网络运行维护是针对三大运营商已建成的基站及通信网络设施提供的运营管理服务,具体内容包括基站一体化维护、传输系统维护、集团客户系统维护、室内分布系统维护、WLAN系统维护、家庭宽带装维、光缆线路、无线基站与固网的预防及纠正性维护、传输线路维护、基站巡检与基站蓄电池维护、基站动力系统维护等。网络优化服务是为运营商提供区域内的移动网络信号测试及分析评估,提出网络调整优化方案以保证通信网络满足运行要求的服务。
(2)数据中心与云计算服务业务经营模式
公司从事的数据中心与云计算服务业务处于基础电信业务的中游,系利用互联网通信线路、带宽资源,通过自建或租用标准化的电信专业级机房环境,凭借自身技术搭建起连接不同基础电信运营商网络的多网服务平台来为各行业尤其是互联网行业客户提供带宽租用、机柜租用、IP地址租用等服务的专业性业务。公司以子公司大一互联作为运营数据中心及云计算服务的核心主体,除常规数据中心业务外,还为客户提供包括机房模块定制、云优化服务、互联网专线等增值服务。
公司数据中心及云计算服务客户群体分为两大类:一是科技互联网企业,包括同行业IDC服务提供商和视频网站运营商、网络游戏运营商、门户网站运营商、软件通信企业、CDN服务商、云服务商等终端客户。二是传统行业,如服装行业、汽车制造等行业。报告期内第一类客户是公司数据中心及云计算服务收入的主要来源。公司对两类客户均为直接销售,即直接向客户提供服务并从客户收取服务费用。两类客户执行相同的价格体系和信用政策,销售价格的具体考虑因素包括产品类型、机房所在区域、资源采购数量、市场竞争情况等。
(3)电信增值业务经营模式
报告期内,公司以参与招投标的方式,直接或通过其他第三方合作公司间接与中国移动、中国电信、中国联通三大运营商进行合作。中标后,公司向各运营商省级公司进行业务报备,而后开展对应的增值业务。
公司以子公司沃驰科技作为移动互联网电信增值业务的核心运营主体,通过三大电信运营商增值业务基地平台提供阅读、视频、动漫、音乐、游戏等内容,并为运营商基地及其他内容供应商提供运营、推广等服务。运营商移动基地平台是直接面向终端个人消费者的平台。在这些平台上,不仅需要移动内容提供商(CP)为平台贡献内容,同时也需要服务提供商(SP)围绕平台提供一揽子的运营推广及计费支持等服务。公司作为与基地平台深度合作的移动内容提供商(CP)和服务提供商(SP),不仅负责将内容整合为适合在运营商手机基地平台上发行销售的产品包,同时也根据产品包的题材、受众定位、类型等维度在基地平台上选择合适的方式进行运营,然后将产品包通过合作的渠道商进行推广销售,覆盖多网络通道、多终端。
电信运营商增值业务模式示意
①移动内容服务(CP)模式
公司负责将对外采购的素材制作成对应的产品包,上传到基地平台通过测试后开始运营推广,与公司合作的推广方包括在线联盟、广告网络和各类媒体等渠道推广机构。移动内容提供商通过自我生产内容或对外采购内容的形式,将小说、视频动漫等内容按照基地平台的要求制作成产品包,并嵌入对应的计费代码后在移动基地平台上发布,终端个人消费者登录基地平台后可获取相应的服务内容。
②运营服务(SP)模式
运营服务模式主要是公司为其他内容服务提供平台运营等服务并选择合适的渠道方进行推广。运营商基地产品包的日常线上运营及推广不仅需要基地平台进行统一协调管理,也需要平台以外的专业团队具体负责。负责运营服务的提供商主要的运营手段包括:保证内容的丰富性和多样化;针对不同用户群体的兴趣点进行细分;开展关联运营,同一类型产品包提供多种选择;进行数据跟踪分析,判断受欢迎的题材和表现形式。负责推广的服务提供商需要根据产品包的内容和类型选择合适的渠道进行推广。
(三)市场地位
在数字城市领域,公司在技术和产品方面,始终坚持自主创新与自主可控,作为疆内行业发展里程的见证者,多年以来积累了智慧城市、数字城市、人工智能、云计算、大数据等一系列核心技术,在新疆地区具有较高的市场认可度。与AI算法商、科研单位以及高校合作,加速公司AI技术的提升与创新,基于以上先进技术,公司能为客户进行定制开发,助力客户实现“互联网+”、“大数据+”、“人工智能+”、“云计算+”的转型升级。作为新疆境内的综合型信息技术服务企业,公司依托信息通信技术,顺利切入了安防监控等数字城市业务领域,并迅速在新疆境内各地州展开业务,得到了客户的一致认可。
在通信网络业务领域,公司是新疆地区规模较大的综合性信息技术服务企业。公司经过28年的发展,业务范围已覆盖省内多个地州,通过多年与通信运营商的合作,公司较为全面地掌握了新疆地区整体通信网络链路布局,具有较强的地域竞争优势。公司在发展过程中,管理模式不断革新、创新机制不断调整,使得公司近几年来的综合竞争能力得到了快速发展、业务范围逐渐由新疆向其他省份渗透。公司业务起源于新疆地区,通过多年发展,业务范围覆盖新疆166万平方公里范围,涉及深入到区、州、市、县、村范围的四、五级市场体系。在长期参与新疆地区通信网络建设工作中,公司深度掌握疆内整体网络链路布局,以及各区域链路演变历程。
在数据中心及云计算服务领域,公司数据中心业务覆盖全国范围内自建以及运营多个Tier3+及以上级别数据中心,公司业务持续升级,通过内生式增长与外延式并购相结合的方式,突破了区域性的限制,实现了业务向上下游的延伸。
公司子公司大一互联,深耕数据中心服务器托管服务的主营业务,是华南区域内重要的IDC服务商之一。公司将进一步加强销售布局,增强客户粘性,通过与基础运营商携手联合运营合作机房、深耕自建机房业务,继续发挥技术、品牌、管理及人才等方面的优势,不断增强综合实力和核心竞争力。报告期内公司加强建设了立昂云数据(成都简阳)一号基地一期,该项目已经被纳入四川省重点项目,相关能耗指标已经发放,未来将打造“算力+数据+算法”的超算创新应用生态体系,有助于提升成都市乃至整个成渝地区承接国家科技创新和战略性项目的能力,打造新一代高性能绿色数据中心。
在电信增值业务领域,公司子公司沃驰科技作为全国领先的移动互联网电信增值业务领域的内容提供商和服务提供商,产品和服务覆盖了三大运营商,已与中国移动咪咕数字传媒、咪咕互动娱乐、咪咕音乐,中国电信小号百业务等,中国联通沃阅读、沃音乐等三大电信运营商的主要业务基地建立了长期稳定的合作关系。
(四)报告期内行业发展阶段与周期性特点
数字城市系统服务:报告期内,公司作为新疆核心的数字城市系统解决方案服务商,业务拓展受到了综合因素的影响,但公司仍然积极响应政府号召,一线运维人员恪尽职守,公司已经成立了应收账款专项小组,定期核查应收账款余额,并加以分析,对应收而未收回的账款加大了催收力度,报告期内应收账款回款实现一定成效。
通信网络技术服务:国家推进信息化建设,通信与技术不断发展带动基础网络尤其是无线网络的不断升级换代,以及信息应用产业的快速发展,通信网络技术服务行业发展趋势良好,除去非不可抗力因素外主要跟政府政策及运营商投资力度呈正相关。
数据中心与云计算服务:我国数据中心基础设施建设规模稳步攀升。随着我国数据中心产业发展需求急速上升,数据中心建设规模不断扩大,算力总规模已位列全球第二。算力作为数字经济时代的核心生产力,正在加速数字经济与实体经济深度融合。全球算力发展应用多元化、供需不平衡的挑战仍在持续,以AIGC为代表的人工智能大模型等新应用、新需求的崛起,推动智算规模快速增长、计算技术多元创新、产业格局加速重构。算力拉动经济增长,各地持续加快算力布局。我国算力发展为经济增长提供智能升级、融合创新的新动力。我国京津、长三角、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈等区域算力发展保持领先水平,其中广东、北京、江苏、浙江、山东、上海仍然位于第一梯队。中西部地区技术创新、算力应用、产业基础等制约算力发展的条件不断得到改善。为满足对算力要求较高的人工智能应用需求,互联网企业已经向专业的第三方数据中心提供商寻求合作,以获取更加可靠、稳定的数据服务,数据中心建设规模也因此飞速上升。在加快数字经济发展、加快实施“东数西算”重大工程等政策的大力驱动下,各地政府对数据中心的发展给予了很大的支持和鼓励,陆续发布落地扶持政策,包括税收优惠、土地和能源的优惠等,使得企业更愿意投资于新建数据中心,从而推动了数据中心规模的增长。当前第三方数据中心服务商加速朝向绿色数据中心转型。自数据中心产业高速发展以来,数据中心设备能耗问题是亟待解决的难题,国家和各地政府相继出台绿色建设、倡导节能减排的相关政策文件。为了减少数据中心能源消耗和环境污染,第三方数据中心服务商正在加速朝向绿色数据中心转型,通过创新技术应用降低电源使用效率(PUE)提高可再生能源使用比例、优化能源结构、降低碳排放强度,聚焦数据中心绿色低碳、健康有序发展。
电信运营商增值服务行业具有类型丰富、受众广泛的特点,公司始终围绕运营商开展相关的业务,公司的传统运营商增值业务主要由子公司沃驰科技运营。移动互联网电信增值行业受工信部、文化和旅游部、国家广播电视总局等多个行业主管部门监管,各细分行业的行业自律及业务标准尚未形成、行政监管体系的建设尚处于起步阶段。因此,监管部门对监管尺度的把握会对整个行业的正常经营造成较大影响。监管部门加大对行业监管力度,将不可避免地对行业经营环境造成一定负面影响。
三、核心竞争力分析
(一)客户资源与渠道优势
(1)公司业务已覆盖全国多个省市,以公司集团总部为核心,覆盖多个基地,辐射全国多个省/市/地区,并逐步下沉到各地市的三级服务支撑体系;目前覆盖国内西北、西南、华东、华南等地区并将业务延伸至中东各国的部分地区,为通信运营商、政府、企业等上千家客户提供了优质服务。公司聚焦客户需求,积极推动服务创新,已成为政府、运营商等众多行业客户信赖的合作伙伴。
(2)公司不仅作为解决方案的提供商,向业内客户提供增值服务,还在此基础上与需求方进行更深层次的合作交流,达到凝聚各方力量并助力行业生态发展与创新的目标。公司还积极挖掘客户需求,在CDN业务的基础上逐步拓展业务链,发掘客户在互联网数据中心、云计算、云安全等业务需求。公司与普通IDC企业不同的是,近年来公司逐渐完成了从传统流量业务向“IDC+云”业务的转型。报告期内,公司积极响应国家“东数西算”的政策,建设了立昂云数据(成都简阳)一号基地一期,实施地点为天府数据中心集群起步区简阳市,符合国家“东数西算”工程的总体战略布局。此外,该项目已经被纳入成都市重点项目,立昂云数据(成都简阳)一号基地一期按照国际T3+、国家A级机房标准建设,支持个性化定制,公司的渠道推广优势和精细化运营能力与其在渠道领域的精心经营和持续投入密不可分。通过公司成立以来持续良好的合作,公司已经确定了较为稳定的渠道合作商,对于维持和提高用户转化率具有较大作用。相对固定的大额渠道投放、良好的付款信用以及可预见的长期合作关系增强了公司对渠道合作商的议价能力,从而有效的控制了单个用户的获取成本。
(二)高效的项目运行经验优势
公司建立了多个服务中心,以项目为牵引,沉淀能力、提升管理,构建特色交付能力体系,积累了众多合作伙伴资源,具备丰富的实施案例和经验。为提高服务时效,公司组建了应急中心,保证24小时在线客户服务,为客户提供及时、快速的服务,并建立有效的考核机制保证服务质量。为城市管理者、城市服务者提供城市运营、应急指挥以及精准治理能力,实现城市业务综合管理、协同运营。通过客户定位系统、管理模式的优化、效率的提升,全面提升快速反应服务能力。公司已建立客户的精准定位体系,通过对客户的需求分析,将现有的产品及技术模式制作成场景模式,通过通俗易懂的表现形式,让更多的客户直观准确的选择需要的产品类型,定位产品能效和模式。为了保障快速解决问题,公司自主开发的远程协同维护系统已经进入应用阶段,能有效为基础技术人员提供智能判断指导及远程专家实时视频辅助,可令所有现场技术人员都成为解决问题的专家。
(三)人才优势
公司主要管理人员和核心技术人员均为信息网络建设服务和相关产品领域的资深专家,职业化管理团队具有丰富的行业经验和高度的凝聚力。公司通过培训的途径,将团队合作精神和服务理念有效地贯彻到全体员工,同时跨领域跨组织的互训、联动响应已成为公司运营常态。公司通过自主研发成功建立了适应公司全流程、跨网络、多技术服务与个性化产品相结合的综合化业务模式的多种管理系统,通过信息化的先进管理模式,确保了管理的规范性和科学性。结合业务发展需要,公司强调技术与市场的整合,以资金管理控制经营风险,降低了经营风险,提升了管理水平。
(四)技术与创新优势
(1)公司在技术和产品方面,始终坚持自主创新与自主可控,作为疆内行业发展里程的见证者与领跑者,历经多年,以贯彻落实集团公司研发战略为纲领,以研发技术能力领先为目标,构建数字化研发体系,实现数字化转型。积累了智慧城市、数字城市、人工智能、云计算、大数据等一系列核心技术。与AI算法商、科研机构以及高校合作,加速公司AI技术的提升与创新,基于以上先进技术,公司能为客户进行定制开发,助力客户实现“互联网+”、“大数据+”、“人工智能+”、“云计算+”的转型升级。在信息技术领域的深厚技术沉淀,使公司常年屹立于信息服务行业的头部。
(2)公司子公司大一互联构建了真正的BGP多线网络。BGP多线网络打通南北通信障碍,以保证不同网络运营商用户的高速访问,有效保证企业业务的连续性,使其更好触达终端用户。
(3)公司子公司沃驰科技拥有固定优质的一手计费代码资源,在计费代码资源相对稀缺的环境下赋予了沃驰科技在产业链条中的优势地位;计费代码的资源优势使得沃驰科技能够与众多内容提供商建立和保持稳定、良好的合作关系,保证了计费代码的高使用率。
(4)跨网络、多领域的技术优势
公司以技术开发、成果转化、周边应用开发为核心,通过多年客户信息累积,对各类客户群体的需求及个性化产物的理解,把握行业技术发展实质及行业政策导向。为客户提供信息网络建设的研发、设计、建设、优化、运维全业务流程专业服务,同时向各合作方推介适用的周边应用技术,推动技术与服务相融合,形成完整的符合合作方需求的应用开发。公司为多厂商的设备系统提供统一的管理服务接口,根据用户需求,优选各种技术和产品,将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠经济和有效的整体,并使之能彼此协调工作,发挥整体效益,达到整体性能最优。
四、主营业务分析
1、概述
截至2023年12月31日,公司总资产232,998.88万元,比上年度上升33.99%,归属于上市公司股东的净资产144,512.87万元,比上年度上升156.96%。实现营业收入72,271.60万元,比上年同期下降4.50%,主要原因系由于市场竞争日趋激烈,市场开拓难度加大,公司营业收入同比下降。毛利率17.09%,较上年同期增长5.96%,主要原因系公司积极优化服务方案、控制成本、收入质量得到改善,综合毛利率上升。销售费用2,047.76万元,较上年同期下降1.39%,管理费用7,828.93万元,较上年同期下降5.79%,主要原因系本年公司降本增效,薪酬同比下降;专项储备计提已达到相关文件要求,本期无需计提;财务费用648.38万元,较上年同期下降74.67%,公司募集资金到账,积极归还金融机构贷款,并且使用闲置募集资金进行现金管理,使得资金成本下降。研发投入2,349.18万元,较上年同期下降19.12%,主要原因系本年投入较少。信用减值损失本年计提1,276.34万元,较上期计提减少83.20%,主要原因系本年公司实施多项措施加大各项目回款力度,成立专项小组跟踪推进回款事宜,本报告期长账龄项目回款较好,坏账准备计提同比减少。归属于上市公司股东的净利润745.15万元,比上期增长102.27%,经营活动产生的现金流量净额为5,658.08万元,同比下降52.53%,主要原因系总体回款不及预期。
五、公司未来发展的展望
(一)公司发展战略
根据行业发展情况,2023年,公司坚持以“为通信运营商服务”为链接,“大数据机房”为算力底座,“文旅元宇宙”和“智慧城市”业务为应用,致力于探索信息技术与应用场景融合的解决方案的战略发展目标,根据企业战略发展目标公司及时调整业务布局,加码算力及云计算服务等领域。未来,公司将加大对算力、云计算、云服务行业的研发投入,致力于不断提升公司算力水平,加速布局算力及云计算服务,加强公司等保业务发展,并提供安全解决方案,提升公司的核心竞争力。公司将结合自身在IDC领域已有的业务优势,积极探索在京津冀、杭州湾、大湾区、成渝、武汉及新疆等城市开展数据中心业务。未来将通过自建+收购的方式扩充机柜数量,将企业不断做大做强,从而能更好的回报广大投资者。
公司将聚焦主业,稳步推进各主营业务,以研发创新为引领,加大公司自主研发,不断提高技术及服务质量,在数字城市、网络安全、信息安全等业务领域继续贡献自己的力量。在全球化的背景下,依托公司在行业领域的锐意进取和对行业独到的见解,凭借得天独厚的地域优势,公司将以行业领先的技术和数十年丰富的行业经验为引擎,积极响应国家“一带一路”的发展倡议,助推中亚邻国在数字城市与通信建设上的发展。
(二)2024年度经营管理工作计划
贯彻公司的战略规划要求,以研发创新为引领,坚持通信服务、数字城市、数据中心与云计算服务、运营商增值业务四大业务布局;抢抓通信建设、运营商服务、数字政府、新能源、云计算行业发展新机遇;立足新疆,积极开拓疆外、海外市场,扩大资源优势、形成产品竞争力。
在数字城市业务方面,公司凭借数年来引领数字城市系统服务产业向智能化变革与创新的经验积累,在不断洞察和理解政企需求的基础上,依托公司丰富的场景资源和场景嵌入能力,立足城市基础设施建设,以大数据、云计算、人工智能等技术为支撑,重点开拓林草、矿山、水利、自然资源、应急管理、城市管理等行业的数字城市业务。继续加大技术研发力度,用科技创新为数字城市发展赋能;同时紧跟通信技术发展趋势,不断优化服务水平,并在现有基地优势的基础之上进一步推动数字城市业务走向全国,牵手中亚,面向世界。
在通信服务业务方面,巩固已有区域市场份额,传统通信建设方面加大与运营商及铁塔公司的合作。在稳定新疆市场的基础上,开拓四川、陕西、河南、山东市场;交通等非运营商通信业务紧盯重点项目不放松;通信运维业务切入新能源行业,进入风、光电运维体系,重点拓展西北区域。
在数据中心及云计算业务方面,努力推进简阳项目尽快完工,并投入使用,积极推进数据中心向智算中心的转型,制定新的产品规划,并探索与之相适应的新业务模式,拓宽市场,提高公司算力产品的竞争优势。在继续稳固原有带宽业务基础上,重点关注和发掘中长尾客户需求,在有限条件下创造新的机柜销售模式,实现亦庄、简阳、旗云机柜的联动销售,提升整体销售业绩。公司将不断加大云计算的软硬件资源投入,扩大云计算运营团队,提升云服务能力,成为国内云计算市场有较强影响力的整体解决方案云服务商。
在运营商增值业务方面,公司积极进行拓展和转型,现已在已有业务基础上,努力推进移动分省业务的落地,积极拓展更多合作省份;积极开展天翼小号百分省业务的沟通与对接;公司通过在流量与新媒体运营业务多年积累的经验与资源,公司将AI技术服务与数字化服务融合赋能,整合推出从底层技术支持到应用层的运营与服务全面串联的数字化宣发业务,为客户提供精准,优质的宣发运营服务。主要是面向B端,G端用户,可为其提供定制化的服务;未来会继续积极探索新业务方向。
(三)公司可能面临的风险和应对措施
1、行业投资放缓的风险和应对措施
受益于国家对互联网、云计算行业的政策支持,近年来国内信息技术及通信行业发展迅速,公司业务发展受到了国家政策支持。但在国际经贸摩擦加剧等诸多因素的影响下,国内外经济形势变得异常复杂严峻,未来全球经济面临上行压力,企业发展也将面临诸多困难和挑战。与公司主营业务密切相关的信息技术行业的发展状况、通信业的基础设施投资力度、数字城市系统的投资采购需求等因素均会不同程度地受到社会经济发展和宏观经济的影响。因此如果未来宏观环境因素发生较大变化,公司所从事的主营业务可能随之出现阶段性放缓甚至下滑,从而导致公司存在业务收入放缓甚至大幅下降的风险。对此,公司随着产业链的横向与纵向不断延伸与拓展,在信息技术服务领域多维度的服务切入,不断加大经营模式开发,着力发展数据中心建设,以应对尚不明朗的宏观经济走势,保持公司毛利率的稳定及企业的现有经营优势。
2、经营风险
(1)客户政策调整的风险
公司的主要客户为通信运营商的集团公司、各级子公司或分公司以及党政部门。其采购条件,如对公司技术方案、资质水平、过往业绩、资本实力,会根据行业政策、市场环境及客户总体运作战略和目标的变化而不断调整。若公司未能作出有效的应对措施,导致未取得项目或者取得项目但项目盈利水平较低,将会对经营业绩产生不利影响。对此,公司依托多年的从业经验,紧跟市场的变化,做好角色定位,紧跟行业上下游市场及客户的变化,做好客户开发及服务深化,进一步挖掘电信运营商行业纵深需求,强化电信增值业务的市场优势与发展能力。保持疆内第三方通信网络技术综合服务商的领先地位并积极拓展疆外市场。
(2)市场竞争加剧风险
公司经过多年经营,已经在西北市场和华南市场取得了较高的市场地位。同时,公司凭借在西北、华南市场的技术和经验积累,正在逐步将业务拓展至国内其他地区和中亚地区。近年来信息技术服务行业发展迅速,国家大力促进新基建投资,引起资本及相关企业的纷纷入局,公司在西北及外部区域将面临日趋激烈的市场竞争。在项目获取过程中,其他竞争对手可能存在采取降低报价的策略以取得业务的情况,公司有可能被迫跟随降低服务价格以保持市场份额稳定,价格的变动可能会对公司盈利能力和经营业绩产生一定影响。数字经济和AI发展拉动带来算力需求的大幅增长,国家新基建政策下各省市纷纷出台优惠政策和机制鼓励数据中心发展,在市场需求导向和政策红利支撑下,众多传统企业转型数据中心行业,导致市场供给快速增长,市场竞争日益加剧。新基建政策引发数据中心建设热潮,一方面头部IDC企业采用“自建+收购”的扩张模式,提高了供给能力;另一方面,头部互联网企业自建数据中心分流一部分IDC需求。市场供应短期内的大量增加和需求释放的不匹配导致公司新建机房上架速度降缓,服务价格下降,利润下滑。若未来市场环境发生重大变化、公司的行业竞争力大幅下降,将对公司持续经营能力带来不利影响。对此,公司将秉承服务客户,保持服务品质理念,以六大基地为根基,对其他区域采取逐步渗透的方式,或通过资本合作等顶层设计,更好得进入当地市场,做到有效的市场开发。
(3)季节性风险
公司主要客户一般在年初制定全年网络规划、建设方案,向外包服务商进行招标或业务洽谈,年中开展项目实施。同时,报告期内,数字城市系统工程和通信网络工程收入占公司营业收入比例较大,公司主要业务所在区域大规模工程施工期主要集中在每年的5月到11月之间,受此影响,上半年公司的营业收入一般较少,下半年营业收入较多。这种季节性波动风险会给公司的经营活动和财务管理带来一定风险。对此,公司努力扩大运营维护等季节性波动不强的业务规模,同时尽量平衡业务淡旺季的人员管理和资源调配工作,做到资金与业务节奏的匹配。
3、技术风险
(1)技术更新不及时的风险
随着信息技术的不断发展,运营商、设备商及各类信息技术服务需求方对设计与工程技术服务的专业性将提出更高的要求。公司如果不能及时跟踪信息技术发展情况,人员培训不到位,技术研发投入不足或研发投入不能及时转化为经营成果,导致公司无法紧跟行业的发展变化,从而无法满足客户的需求,将影响公司的市场份额及利润水平。对此,公司一方面通过业务的不断发展紧跟市场的技术发展步伐,另一方面公司着重布局一些前沿的技术,在西北的多种数字城市场景应用中做到有效技术提升。
(2)技术人员流失和技术失密风险
公司主要提供信息技术服务,人才的竞争是公司参与市场竞争的重要因素之一。经过多年的悉心培育,公司拥有了一支专业素质高、创新能力强的研发技术团队,研发技术团队对于公司产品和服务保持技术竞争优势具有至关重要的作用。当前,信息技术行业竞争激烈,经验丰富的技术人才短缺,公司面临技术人员流失的风险。公司十分重视新技术的研发、应用,针对区域特点和客户需求,在数字城市系统的研发设计过程中积累了丰富的经验,储备了大量处于行业领先地位的专有技术,这些经验和技术使公司有能力在现有业务领域保持较高的市场地位。公司对技术保护高度重视并采取申请专利、著作权等多项技术保护措施,但仍然存在着技术泄密的风险。对此,公司将通过薪酬等多方面的绩效措施吸引高素质的人才不断加入,同时对现有的人员的激励以及失密的风险通过签订服务期限及竞业禁止等协议,在公司内部建立知识产权管理体系等多种手段,保证人员能长期为公司服务,同时防范失密风险。
4、财务风险
伴随公司数据中心在建项目的推进,业务规模持续扩张,建设运营成本持续上涨,加之短期内数据中心供应量增加迅猛,市场需求受综合因素影响,导致公司产能释放不足,机柜上架进度不及预期,新投产项目所产生的设备折旧成本增加,将对公司未来业绩产生不利影响。公司对外投资完成后,将形成一定金额的商誉,截止报告期末公司商誉账面价值为1805.10万元,占资产总额的比例较小,若外部情况变化较大,则仍存在商誉减值的风险。公司近几年的资本扩张以及经营规模的扩大,公司应收账款的规模也不断增加,公司应收账款余额较大。受国际贸易不稳定的影响国家宏观经济增速降低,政府等大型国有企业资金面偏紧,而公司的主要客户又来源于此,这使得公司款项的回收情况受到较大影响,可能存在不能及时回款的情况,导致应收账款账龄延长存在计提坏账的风险。再者,根据行业惯例,公司工程合同通常约定合同总额的5%-10%作为项目质量保证金,质保期一般为1-3年,随着公司经营规模的扩大,完成项目数量增加,质量保证金的“累积”效应,使得应收账款余额相应增加。一旦发生大额的坏账,将对公司资产质量以及财务状况产生不利影响。这些都会占用流动资金,使公司可能面临流动资金不足而导致财务成本增加、业务增长放缓的风险。为此,公司积极成立了应收账款专项小组,定期核查应收账款余额,并加以分析,对应收而未收回的账款进行催收。在合同实施过程中,积极与项目经理配合加大进度款的催收力度。部分应收账款账龄长、收款难度大的项目通过向政府管理机关申请或法律诉讼途径进行追讨。
5、实际控制人控制风险
公司实际控制人为王刚,其通过直接、间接方式合计控制立昂技术24.59%的股权。公司实际控制人在经营管理方面对公司存在较强控制,若其利用控制地位对本公司经营决策、财务管理、人事任免等方面实施不利影响,可能会对公司经营或其他股东的利益造成一定的损害。对此,公司将严格按照上市公司治理及规范的要求,做好信息披露及重大事项的决策工作。
6、不可抗力风险
重大自然灾害、战争、经济危机、外交恶化、社会突发事件等不可抗力的发生将对公司业务的开展产生严重影响。公司及其子公司曾先后被美国列入“实体清单”以及“投资黑名单”,西北基地的数字城市业务受政府预算及投资力度的影响,因此给公司的业绩也带来一些不可抗力的影响。未来公司将继续聚焦主业,加大公司自主研发,不断提高技术及服务质量,积极对外拓展业务。在数字城市、网络安全、信息安全等业务领域继续贡献自己的力量。公司现有业务主要集中在新疆、浙江、广东、四川地区,一旦发生上述不可抗力情况,公司业务将会缩减甚至停滞,导致公司业务难以正常开展,影响公司业绩。
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一、报告期内公司从事的主要业务
(一)报告期内公司所处行业情况
1、数字城市行业
2023年2月,中共中央、国务院发布了《数字中国建设整体布局规划》,明确了数字中国建设的“2522”整体框架布局。即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”,推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合,强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”,优化数字化发展国内国际“两个环境”。《数字中国建设整体布局规划》提出,到2025年,基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展。2022年1月国务院出台的《"十四五"数字经济发展规划》要求,到2025年,数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%;2035年,数字经济发展水平位居世界前列。此外《"十四五"数字经济发展规划》还重点部署了“十四五”期间数字经济八大任务,在政策引导下,传统产业链将实现全面数字化转型,我国数字经济产业发展将进入加速期。2022年5月中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》明确提出,到2025年实现以县城为重要载体的城镇化建设取得重要进展这一目标,为未来五年的新型数字城市建设指引了新方向。同年6月国务院发布了《关于加强数字政府建设的指导意见》明确提出了推进智慧城市建设,推动城市公共基础设施数字转型、智能升级、融合创新,构建城市数据资源体系,加快推进城市运行“一网统管”,探索城市信息模型、数字孪生等新技术运用,提升城市治理科学化、精细化、智能化水平。2022年7月国家发展和改革委员会发布了《“十四五”新型城镇化实施方案》要求推进智慧化改造。丰富数字技术应用场景,发展远程办公、远程教育、远程医疗、智慧出行、智慧街区、智慧社区、智慧楼宇、智慧商圈、智慧安防和智慧应急。相关政策的出台进一步明确了数字城市作为我国城镇化发展和实现城市可持续化发展方案的战略地位,以及“推进数字城市建设”的任务,刺激了各地对数字城市的建设需求,对促进数字城市和相关行业的发展具有一定的积极作用。公司作为新疆核心数字城市系统的解决方案服务商,在相关政策的支持下,公司致力于提升服务质量,更好地推动服务创新。
2、数据中心及云计算服务行业
数据中心是算力的物理承载,是数字化发展的关键基础设施。随着数字经济时代全面开启,算力已经像水、电一样,渗透到生产生活的各个领域,正以一种新的生产力形式,为各行各业的数字化转型注入新动能,成为经济社会高质量发展的重要驱动力。随着AI大数据等技术的应用带动算力需求增加,数字经济、元宇宙、ChatGPT等创新业务也会带来新的需求增长;传统行业数字化转型加速,5G、AI等新兴技术应用于传统领域,金融科技、智慧政务、智慧医疗、智能制造等业务场景被规模应用,因此传统行业企业数据中心需求将在未来几年逐步释放。同时,近年来国家高度重视数据中心产业的发展,“十四五”规划和2035年远景目标纲要中明确提出要“加快构建全国一体化大数据中心体系强化算力统筹智能调度,建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群”。2023年2月,中共中央、国务院发布了《数字中国建设整体布局规划》,指出要夯实数字中国建设基础。打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设,深入推进IPv6规模部署和应用,推进移动物联网全面发展,大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局,促进东西部算力高效互补和协同联动,引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平,加强传统基础设施数字化、智能化改造。2022年2月,国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群,全国一体化数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。当前,我国数据中心产业正由高速发展向高质量发展全面演进。布局方面,全国一体化大数据中心、新型数据中心等政策文件的出台及“东数西算”工程的实施,为数据中心协同、一体化发展指明了方向,推动全国数据中心产业布局不断优化。市场方面,多样化的算力需求不断涌现,为通用、智算、超算及边缘等不同类型和形态的数据中心发展提供了有效的市场牵引,推动我国数据中心市场规模持续增长。技术方面,储能、蓄冷、高密度、算力网络、智能运维、超融合架构等技术的创新,加速推动数据中心向大型化、智能化、绿色化方向发展。未来,我国数据中心市场仍将保持高速增长,产业布局及生态也将不断优化,可为用户提供泛在、智能、可靠的算力资源。
3、通信网络技术服务行业
信息通信业是构建国家信息基础设施,全面支撑经济社会发展的战略性、基础性、先导性行业,也是全球战略竞争的制高点,很大程度上决定了数字时代一个国家的经济和科技竞争力。党的十八大以来,党中央国务院高度重视信息通信业发展,工业和信息化部认真贯彻党和国家决策部署,积极优化营商环境,在充分结合行业发展特点和需求的基础上,着力从夯实网络基础设施、优化市场准入服务、推动公平公正监管、强化用户权益保护、保障网络数据安全等方面着手,助力行业做强做优做大。根据工信部统计:2023年上半年,光缆线路总长度稳步增加。截至6月末,全国光缆线路总长度达到6,196万公里,比上年末净增238.1万公里。其中接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为62.6%、35.7%和1.8%,本地网中继光缆比重同比提高0.2个百分点。
5G网络建设稳步推进。截至6月末,我国移动电话基站总数达1,129万个,比上年末净增45.2万个。其中,5G基站总数达293.7万个,占移动基站总数的26%。
4、电信运营商增值服务行业
根据工信部统计:2023年上半年电信业务收入平稳增长,电信业务总量持续较好增势。上半年,电信业务收入累计完成8,688亿元,同比增长6.2%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长17.1%。移动互联网流量增速持续提升,6月DOU值保持较高水平。上半年,移动互联网累计流量达1,423亿GB,同比增长14.6%,增速较一季度回升0.9个百分点。截至6月末,移动互联网用户数达14.9亿户,比上年末净增3,825万户。6月当月户均移动互联网接入流量(DOU)达到16.78GB/户·月,同比增长12.8%,较上年12月份高0.6GB/户·月。移动电话通话量小幅回落,移动短信业务收入增速转负。上半年,移动电话去话通话时长完成1.12万亿分钟,同比下降0.2%;固定电话主叫通话时长完成393.2亿分钟,同比下降4.1%。上半年,全国移动短信业务量同比增长5.3%,移动短信业务收入同比下降0.2%,增速较一季度分别提升0.1个和回落1.6个百分点。
(二)报告期内公司从事的主要业务
1、主营业务及主要产品
(1)数字城市系统服务
公司是新疆核心数字城市系统的解决方案服务商。主要为政企客户提供数字城市视频监控系统的研发、方案设计、系统集成及系统运行维护、数据分析等一站式、多层次的服务和解决方案。公司服务于政府、运营商、金融、教育、医疗、交通、政法、互联网等众多行业客户,通过将人工智能、云计算等核心技术融入到业务中,推动业务升级、拓展应用空间,在大数据、云计算、视频结构等技术的支撑下,致力于为各类客户提供更有效的解决方案。
报告期内,公司在部队建设领域,为部队建设智慧军营,搭建并完成物联网数据中台,全面提升了军营全系统(财务、教育、物业、楼宇、服务、车辆、训练)的智能化管理能力。在智能交通领域,在城市出入口、市区主要干道、高速公路、重点监控区域及路段、停车场出入口等地安装路面采集基站,用科技赋能,形成车辆管理业务闭环,提升交通管理水平和效率。此外,公司数字城市业务还服务于金融、教育、医疗、水利、应急保障、矿山等众多行业,为客户提供了丰富的场景化解决方案,加速了数字城市向智慧物联产业和智慧城市的延伸。
(2)通信网络技术服务
通信网络技术服务是为通信运营商提供各种技术服务及系统解决方案,服务对象主要是中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔、市政交通单位等。报告期内,公司为客户提供新建通信网络基础设施、改造升级网络设施、通信网络设计、网络建设、网络优化、网络运维、系统集成、室内分布等服务,并确保电信网、广播电视网和互联网等公众信息网络的平稳运行及通信网络的畅通。公司业务已覆盖全国多个省市,为广东、浙江、江苏、河南、江西、新疆、湖北、湖南、四川、贵州等全国多个省市和地区的通信运营商提供各种信息技术服务及系统解决方案。公司聚焦客户需求,积极推动服务创新,已成为政府、运营商等众多行业客户信赖的合作伙伴。
(3)数据中心与云计算服务
公司是国内大规模的数据中心运营商之一,在全国范围内自建以及运营多个Tier3+及以上级别数据中心,融合移动、电信、联通、铁通、教育网络等多家运营商网络,为客户提供稳定、多样、智能化的宽带以及固定IP地址服务。公司数据中心及云计算业务不断开疆拓土已遍布全国10多个省份,已为政府、互联网、游戏、电子商务、医疗服务、传统制造等多个主流行业提供了数据中心整体解决方案,与核心客户建立了长期稳定的合作关系。
公司在已有数据中心牌照的基础上取得国家授予的CDN牌照。CDN企业对于建设边缘计算节点和平台具有天然优势。在智能社会以及行业数字化转型的时代,高带宽、高频、高交互成为重要特征,大量边缘计算需求随之产生。相对于云厂商,公司的节点更贴近用户,更关注边缘平台的服务能力,例如边缘节点的计算、存储资源以及数据的交互等。公司的互联网数据中心服务不仅能够满足用户对时延的要求,还能满足智能调配和计算海量数据的更高要求。公司通过升级自建SDN,利用公司已有的广覆盖、大带宽的网络资源,积极探索可以融合边缘计算的业务。报告期内,公司积极响应国家“东数西算”的政策,开工建设了立昂云数据(成都简阳)一号基地一期,实施地点为天府数据中心集群起步区简阳市,符合国家“东数西算”工程的总体战略布局。此外,该项目已经被纳入成都市重点项目,同时被列为2023年四川省重点项目。立昂云数据(成都简阳)一号基地一期按照国际T3+、国家A级机房标准建设,支持个性化定制。未来将打造“算力+数据+算法”的超算创新应用生态体系,有助于提升成都市乃至整个成渝地区承接国家科技创新和战略性项目的能力,打造新一代高性能绿色数据中心。未来公司将持续关注相关政策后续落实情况以及市场发展情况,积极把握“东数西算”政策驱动带来的市场机会。
(4)电信运营商增值服务
公司电信运营商增值服务业务能够为客户提供全面的数字营销方案。电信运营商增值业务主要为数字媒体阅读、影视动漫、视频软件、游戏应用等移动文化娱乐产品提供内容整合发行、数字媒体营销和移动支付计费等一站式服务。报告期内,移动增值业务主要包括咪咕阅读、咪咕游戏、咪咕音乐等;联通增值业务主要包括联通沃阅读、小沃、沃音乐等。其中移动增值业务新开拓了咪咕云书店推广和移动云业务,咪咕云书店推广业务,是不同于传统增值计费业务,咪咕云书店是中国移动旗下咪咕数字传媒有限公司携手国内300余家图书出版单位及文化行业合作伙伴打造的线上线下知识文化生活云平台,拥有更为丰富的内容和完善的会员体系。移动云业务整体市场资源覆盖广,涉及移动分省、咪咕文化及下属各个业务基地等,市场潜力巨大。联通分省包业务已拓展省份包括吉林、辽宁、宁夏。电信运营商增值服务版块上半年拓展出流量服务新的业务方向。报告期内公司已取得巨量平台的代理商资质,可以为用户提供开户、充值、投流的服务。结合公司积累的运营资源与经验,可同时为客户提供定制化推广运营服务,实现多环节的服务能力落地。
公司掌握的三大电信运营商有效计费代码数百个,包括了移动端和家庭数字端,代码类型全面,应用领域涵盖广泛,开通省份实现全国范围的覆盖(不包括港澳台地区)。众多优质的计费代码资源,使得公司能够在基于移动支付计费服务的同时增加数字媒体营销业务,搭建精准化数字营销平台,为广告主提供精准化广告营销服务,最终由此形成良性循环。
2、经营模式
立昂技术是一家以信息与通信技术为核心的高新技术企业,主营业务包含数字城市系统服务、IDC数据中心及云计算服务、电信运营商增值服务和通信网络技术服务4大模块。公司业务分别由新疆的西北基地、杭州的华东基地、广州的华南基地、成都的西南基地、北京的北方基地、利雅得的海外基地实施。目前而言,西北基地主导数字城市系统服务和通信网络技术服务业务,华东基地主导电信运营商增值业务,华南和西南基地主导数据中心及云计算业务,海外基地主导数字城市系统服务业务和公共基础设施建设。各基地根据自身业务特性,经营模式有所差异具体如下:
(1)数字城市系统工程与通信网络工程的经营模式
公司数字城市系统服务和通信网络技术服务的经营模式可以分为工程类业务和运营管理类业务。
①工程类业务的经营模式
数字城市系统工程业务主要源于政法、公安及交通等党、政部门的数字城市系统建设需求;通信网络技术工程则主要来自于几大通信运营商及党、政部门和大型企事业单位等基础网络设施建设需求。数字城市系统工程及通信网络工程同属于工程施工类业务,具有相似的业务模式:部分项目公司通过参与政府的招标、单一采购来源等方式直接或间接以第三方合作方式获取项目建设合同;部分项目公司则作为供应商以分包方式获取项目建设合同。通常公司在获取合同后,根据项目要求编制实施方案,包括工程设计、质量目标、工期安排、材料与设备采购、劳务作业计划等工作;其后,根据实施方案组织指导施工,参与工程质量控制与进度管理;项目实施完毕后,组织项目验收。
②运营管理类业务的经营模式
运营管理类业务可分为数字城市系统运营管理和通信网络运营管理业务。数字城市系统运营管理是对数字城市系统设备、通信网络、信息传输及存储安全等业务进行综合维护,包括定期对视频探头的检查、线路检测、服务器检测、电源检测以及温度湿度检测等。数字城市系统在日常运营过程中发生突发故障时,由公司及时组织技术小组进行处理。此外,公司还可提供对已建成监控设施的升级改造服务。通信网络运营管理内容主要包括对运营商现有基础设施的运行维护以及网络优化等服务内容。通信网络运行维护是针对三大运营商已建成的基站及通信网络设施提供的运营管理服务,具体内容包括基站一体化维护、传输系统维护、集团客户系统维护、室内分布系统维护、WLAN系统维护、家庭宽带装维、光缆线路、无线基站与固网的预防及纠正性维护、传输线路维护、基站巡检与基站蓄电池维护、基站动力系统维护等。网络优化服务是为运营商提供区域内的移动网络信号测试及分析评估,提出网络调整优化方案以保证通信网络满足运行要求的服务。
(2)IDC数据中心及云计算服务业务经营模式
公司从事的IDC数据中心及云计算业务处于基础电信业务的下游,系利用互联网通信线路、带宽资源,通过自建或租用标准化的电信专业级机房环境,凭借自身技术搭建起连接不同基础电信运营商网络的多网服务平台来为各行业尤其是互联网行业客户提供带宽租用、机柜租用、IP地址租用等服务的专业性业务。公司以子公司大一互联作为运营数据中心及云计算服务的核心主体,除常规数据中心业务外,还为客户提供包括机房模块定制、云优化服务、互联网专线等增值服务。
公司数据中心及云计算服务客户群体分为两大类:一是科技互联网企业,包括同行业IDC服务提供商和视频网站运营商、网络游戏运营商、门户网站运营商、软件通信企业、CDN服务商、云服务商等终端客户,例如百度、华为、中国移动、阿里云等;二是传统行业,如服装行业,汽车制造等行业。报告期内第一类客户是公司数据中心及云计算服务收入的主要来源。公司对两类客户均为直接销售,即直接向客户提供服务并从客户收取服务费用。两类客户执行相同的价格体系和信用政策,销售价格的具体考虑因素包括产品类型、机房所在区域、资源采购数量、市场竞争情况等。
(3)电信增值业务
报告期内,公司以参与招投标的方式,直接或通过其他第三方合作公司间接与中国移动、中国电信、中国联通三大运营商进行合作。中标后,公司向各运营商省级公司进行业务报备,而后开展对应的增值业务。
公司以子公司沃驰科技作为移动互联网电信增值业务的核心运营主体,通过三大电信运营商增值业务基地平台提供阅读、视频、动漫、音乐、游戏等内容,并为运营商基地及其他内容供应商提供运营、推广等服务。运营商移动基地平台是直接面向终端个人消费者的平台。在这些平台上,不仅需要移动内容提供商(CP)为平台贡献内容,同时也需要服务提供商(SP)围绕平台提供一揽子的运营推广及计费支持等服务。公司作为与基地平台深度合作的移动内容提供商(CP)和服务提供商(SP),不仅负责将内容整合为适合在运营商手机基地平台上发行销售的产品包,同时也根据产品包的题材、受众定位、类型等维度在基地平台上选择合适的方式进行运营,然后将产品包通过合作的渠道商进行推广销售,覆盖多网络通道、多终端。
①移动内容服务(CP)模式
公司负责将对外采购的素材制作成对应的产品包,上传到基地平台通过测试后开始运营推广,与公司合作的推广方包括在线联盟、广告网络和各类媒体等渠道推广机构。移动内容提供商通过自我生产内容或对外采购内容的形式,将小说、视频动漫等内容按照基地平台的要求制作成产品包,并嵌入对应的计费代码后在移动基地平台上发布,终端个人消费者登录基地平台后可获取相应的服务内容。
②运营服务(SP)模式
运营服务模式主要是公司为其他内容服务提供平台运营等服务并选择合适的渠道方进行推广。运营商基地产品包的日常线上运营及推广不仅需要基地平台进行统一协调管理,也需要平台以外的专业团队具体负责。负责运营服务的提供商主要的运营手段包括:保证内容的丰富性和多样化;针对不同用户群体的兴趣点进行细分;开展关联运营,同一类型产品包提供多种选择;进行数据跟踪分析,判断受欢迎的题材和表现形式。负责推广的服务提供商需要根据产品包的内容和类型选择合适的渠道进行推广。
3、市场地位
在数字城市领域,公司在技术和产品方面,始终坚持自主创新与自主可控,作为疆内行业发展里程的见证者,多年以来积累了智慧城市、数字城市、人工智能、云计算、大数据等一系列核心技术,在新疆地区具有较高的市场认可度。与国际领先的AI算法商合作,加速公司AI技术的提升与创新,基于以上先进技术,公司能为客户进行定制开发,助力客户实现“互联网+”、“大数据+”、“人工智能+”、“云计算+”的转型升级。作为新疆境内的综合型信息技术服务企业,公司依托信息通信技术,顺利切入了安防监控等数字城市业务领域,并迅速在新疆境内各地州展开业务。
在通信网络业务领域,公司是新疆地区规模较大的综合性信息技术服务企业。公司经过27年的发展,业务范围已覆盖省内多个地州,通过多年与通信运营商的合作,公司较为全面地掌握了新疆地区整体通信网络链路布局,具有较强的地域竞争优势。公司在发展过程中,管理模式不断革新、创新机制不断调整,使得公司近几年来的综合竞争能力得到了快速发展、业务范围逐渐由新疆向其他省份渗透。公司业务起源于新疆地区,通过多年发展,业务范围覆盖新疆166万平方公里,范围涉及深入到区、州、市、县、村范围的四、五级市场体系。在长期参与新疆地区通信网络建设工作中,公司深度掌握疆内整体网络链路布局,以及各区域链路演变历程。
在IDC数据中心及云服务领域,公司子公司大一互联以战略目标为指引,深耕数据中心行业,是华南区域内重要的IDC服务商之一。公司将进一步加强销售布局,增强客户粘性,通过与基础运营商携手联合运营合作机房、深耕自建机房业务,继续发挥技术、品牌、管理及人才等方面的优势,不断增强综合实力和核心竞争力。报告期内公司在成都简阳投资建设的立昂云数据(成都简阳)一号基地一期项目的两栋算力中心楼、一栋动力中心楼完成封顶,该项目已经被纳入四川省重点项目,相关能耗指标已经发放,未来将打造“算力+数据+算法”的超算创新应用生态体系,有助于提升成都市乃至整个成渝地区承接国家科技创新和战略性项目的能力,打造新一代高性能绿色数据中心。
在电信增值业务领域,公司子公司沃驰科技作为全国领先的移动互联网电信增值业务领域的内容提供商和服务提供商,产品和服务覆盖了三大运营商,已与中国移动咪咕数字传媒、咪咕动漫、咪咕互动娱乐、咪咕音乐,中国电信天翼空间、天翼视讯、天翼爱动漫,中国联通沃阅读、小沃科技、沃音乐等三大电信运营商的主要业务基地建立了长期稳定的合作关系。
4、报告期内行业发展阶段与周期性特点
数字城市系统服务:报告期内,公司作为新疆核心的数字城市系统解决方案服务商,主要客户为政府及事业单位等,业务拓展受到了政府预算投入和公司提高项目筛选门槛的综合因素影响,导致营业收入未及预期,公司已经成立了应收账款专项小组,定期核查应收账款余额,截止目前历史账款回收已经有一定的成效,公司会继续对应收而未收回的账款加大催收力度。
通信网络技术服务:国家推进信息化建设,通信与技术不断发展带动基础网络尤其是无线网络的不断升级换代,以及信息应用产业的快速发展,通信网络技术服务行业发展趋势良好,除去非不可抗力因素外主要跟政府政策及运营商投资力度呈正相关。
IDC行业与宏观经济的同期性呈正相关,宏观经济运行态势良好时,互联网企业将采购更多的数据服务,其他行业的企业一般也将增加在信息化方面的投入,从而推动IDC市场的增长。当宏观经济增速放缓时,各个行业势必受到经济形势不利的影响,相比经济上行时期,各行业类的企业尤其是中小微企业,可能会缩减企业信息化建设的支出。我国经济正在从高速增长阶段转向高质量发展阶段,转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力是当前阶段的主要任务。深化供给侧结构性改革,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,发展以大数据中心、人工智能等为代表的新型基础设施建设成为国家战略重点。随着新一代网络信息技术不断创新突破,数字化、网络化、智能化进程提速,我国数字经济快速发展。特别是在近三年的影响下,各行业加速拥抱数字化转型,数字经济逐渐成为推动经济发展和产业变革的新动能。作为数字经济的重要算力基础设施,随着海量数据产生及数据处理量激增,数据中心的市场空间将进一步打开。
电信运营商增值服务行业具有类型丰富、受众广泛的特点,公司始终围绕运营商开展相关的业务,公司的传统运营商增值业务主要由子公司沃驰科技运营。移动互联网电信增值行业受工信部、文化和旅游部、国家广播电视总局等多个行业主管部门监管,各细分行业的行业自律及业务标准尚未形成、行政监管体系的建设尚处于起步阶段。因此,监管部门对监管尺度的把握会对整个行业的正常经营造成较大影响。监管部门加大对行业监管力度,将不可避免地对行业经营环境造成一定负面影响。报告期内,随着运营商对增值业务的结构持续调整,运营商基地加强了传统增值业务的管控,对部分省实施屏蔽;中国电信政策性清退部分业务的留存用户;互联网传媒、娱乐方式的愈发多样化,致使公司的传统运营商增值业务受到较大冲击,公司也在积极探索创新业务。
5、报告期经营情况
截至2023年6月30日,公司实现营业总收入3.62亿元,较上年同期下降22.64%,主要原因系由于市场竞争日趋激烈,市场开拓难度加大,公司营业收入同比下降。销售费用855.35万元,较上年同期下降21.13%,管理费用3,654.15万元,较上年同期下降12.55%,主要原因系公司降本增效,薪酬、控制费用支出、租赁成本及相关费用同比下降。财务费用435.58万元,较上年同期下降61.63%,主要原因系本年提前归还借款,利息支出同比下降。研发费用1,082.92万元,较上年同期下降18.63%,主要原因系业务量下降,研发投入减少;实现归属于上市公司股东的净利润-549.87万元,较上年同期下降116.21%。影响净利润变动的主要原因系:公司业务量下降及回款不及预期。经营活动产生的现金流量净额-4,629.14万元,较上年同期下降187.21%,主要原因系历史应收账款回款较上年同期减少。
二、核心竞争力分析
(一)客户资源与渠道优势
1、公司业务已覆盖全国多个省市,为新疆、江苏、河南、江西、四川、贵州等全国多个省市和地区的通信运营商提供各种信息技术服务及系统解决方案。公司聚焦客户需求,积极推动服务创新,已成为政府、运营商等众多行业客户信赖的合作伙伴。
2、公司不仅作为解决方案的提供商,向业内客户提供增值服务,还在此基础上与需求方进行更深层次的合作交流,达到凝聚各方力量并助力行业生态发展与创新的目标。公司还积极挖掘客户需求,在CDN业务的基础上逐步拓展业务链,发掘客户在互联网数据中心、云计算、云安全等业务需求。公司与普通IDC企业不同的是,近年来公司逐渐完成了从传统流量业务向“IDC+云”业务的转型。报告期内,公司积极响应国家“东数西算”的政策,开工建设了立昂云数据(成都简阳)一号基地一期,实施地点为天府数据中心集群起步区简阳市,符合国家“东数西算”工程的总体战略布局。此外,该项目已经被纳入成都市重点项目,立昂云数据(成都简阳)一号基地一期按照国际T3+、国家A级机房标准建设,支持个性化定制,公司的渠道推广优势和精细化运营能力与其在渠道领域的精心经营和持续投入密不可分。通过自成立以来持续良好的合作,公司已经确定了较为稳定的渠道合作商,对于维持和提高用户转化率具有较大作用。相对固定的大额渠道投放、良好的付款信用以及可预见的长期合作关系增强了公司对渠道合作商的议价能力,从而有效的控制了单个用户的获取成本。
(二)高效的项目运行经验优势
公司建立了多个服务中心,以企业技术中心为主导,企业内部各服务中心协同响应的管理模式。为提高服务时效,公司组建了应急中心,保证24小时在线客户服务,为客户提供及时、快速的服务,并建立有效的考核机制保证服务质量。通过客户定位系统、管理模式的优化、效率的提升,全面提升快速反应服务能力。公司已建立客户的精准定位体系,通过对客户的需求分析,将现有的产品及技术模式制作成场景模式,通过通俗易懂的表现形式,让更多的客户直观准确的选择需要的产品类型,定位产品能效和模式。为了保障快速解决问题,公司自主开发的远程协同维护系统已经进入初步应用阶段,能有效为基础技术人员提供智能判断指导及远程专家实时视频辅助,可令所有现场技术人员都成为解决问题的专家。
(三)人才优势
公司主要管理人员和核心技术人员均为信息网络建设服务和相关产品领域的资深专家,职业化管理团队具有丰富的行业经验和高度的凝聚力。公司通过培训、内部刊物等多种途径,将团队合作精神和服务理念有效地贯彻到全体员工,同时跨领域跨组织的互训、联动响应已成为公司运营常态。公司通过自主研发成功建立了适应公司全流程、跨网络、多技术服务与个性化产品相结合的综合化业务模式的多种管理系统,通过信息化的先进管理模式,确保了管理的规范性和科学性。结合业务发展需要,公司强调技术与市场的整合,以资金管理控制经营风险,降低了经营风险,提升了管理水平。
(四)技术与创新优势
1、公司在技术和产品方面,始终坚持自主创新与自主可控,作为疆内行业发展里程的见证者与领跑者,历经多年,积累了智慧城市、数字城市、人工智能、云计算、大数据等一系列核心技术。在报告期内与具有领先技术的AI算法商合作,加速公司AI技术的提升与创新,基于以上先进技术,公司能为客户进行定制开发,助力客户实现“互联网+”、“大数据+”、“人工智能+”、“云计算+”的转型升级。在信息技术领域的深厚技术沉淀,使公司常年屹立于信息服务行业的头部。
2、公司子公司大一互联构建了真正的BGP多线网络。BGP多线网络打通南北通信障碍,以保证不同网络运营商用户的高速访问,有效保证企业业务的连续性,使其更好触达终端用户。
3、公司子公司杭州沃驰科技有限公司拥有的三大电信运营商有效计费代码超过300个,代码类型包括短信话费点播、短信包月、应用内按次计费、应用内包月等,能够满足各类终端产品及增值业务需求。应用领域包括移动阅读、移动音视频、社交直播、游戏娱乐、动漫等。省份开通全面,各计费代码省份形成互补,可实现全国范围的覆盖(不包括港澳台地区)。沃驰科技拥有较多优质的一手计费代码资源,在计费代码资源相对稀缺的环境下赋予了沃驰科技在产业链条中的优势地位;另一方面,计费代码的资源优势使得沃驰科技能够与众多内容提供商建立和保持稳定、良好的合作关系,保证了计费代码的高使用率。
4、跨网络、多领域的技术优势
公司以技术开发、成果转化、周边应用开发为核心,通过多年客户信息累积,对各类客户群体的需求及个性化产物的理解,把握行业技术发展实质及行业政策导向。为客户提供信息网络建设的研发、设计、建设、优化、运维全业务流程专业服务,同时向各合作方推介适用的周边应用技术,推动技术与服务相融合,形成完整的符合合作方需求的应用开发。公司为多厂商的设备系统提供统一的管理服务接口,根据用户需求,优选各种技术和产品,将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠经济和有效的整体,并使之能彼此协调工作,发挥整体效益,达到整体性能最优。
三、公司面临的风险和应对措施
1、行业投资放缓的风险和应对措施
受益于国家对互联网、云计算行业的政策支持,近年来国内信息技术及通信行业发展迅速,公司业务发展受到了国家政策支持。但在国际经贸摩擦加剧等诸多因素的影响下,国内外经济形势变得异常复杂严峻,未来全球经济面临上行压力,企业发展也将面临诸多困难和挑战。与公司主营业务密切相关的信息技术行业的发展状况、通信业的基础设施投资力度、数字城市系统的投资采购需求等因素均会不同程度地受到社会经济发展和宏观经济的影响。因此如果未来宏观环境因素发生较大变化,公司所从事的主营业务可能随之出现阶段性放缓甚至下滑,从而导致公司存在业务收入放缓甚至大幅下降的风险。对此,公司随着产业链的横向与纵向不断延伸与拓展,在信息技术服务领域多维度的服务切入,不断加大经营模式开发,着力发展数据中心建设,以应对尚不明朗的宏观经济走势,保持公司毛利率的稳定及企业的现有经营优势。
2、经营风险
(1)客户政策调整的风险
公司的主要客户为通信运营商的集团公司、各级子公司或分公司以及党政部门。其采购条件,如对公司技术方案、资质水平、过往业绩、资本实力,会根据行业政策、市场环境及客户总体运作战略和目标的变化而不断调整。若公司未能作出有效的应对措施,导致未取得项目或者取得项目但项目盈利水平较低,将会对经营业绩产生不利影响。对此,公司依托多年的从业经验,紧跟市场的变化,做好角色定位,紧跟行业上下游市场及客户的变化,做好客户开发及服务深化,进一步挖掘电信运营商行业纵深需求,强化电信增值业务的市场优势与发展能力。保持疆内第三方通信网络技术综合服务商的领先地位并积极拓展疆外市场。
(2)市场竞争加剧风险
公司经过多年经营,已经在西北市场和华南市场取得了较高的市场地位。同时,公司凭借在西北、华南市场的技术和经验积累,正在逐步将业务拓展至国内其他地区和中亚地区。近年来信息技术服务行业发展迅速,国家大力促进新基建投资,引起资本及相关企业的纷纷入局,公司在西北及外部区域将面临日趋激烈的市场竞争。在项目获取过程中,其他竞争对手可能存在采取降低报价的策略以取得业务的情况,公司有可能被迫跟随降低服务价格以保持市场份额稳定,价格的变动可能会对公司盈利能力和经营业绩产生一定影响。若未来市场环境发生重大变化、公司的行业竞争力大幅下降,将对公司持续经营能力带来不利影响。对此,公司将秉承服务客户,保持服务品质理念,以六大基地为根基,对其他区域采取逐步渗透的方式,或通过资本合作等顶层设计,更好得进入当地市场,做到有效的市场开发。
(3)季节性风险
公司主要客户一般在年初制定全年网络规划、建设方案,向外包服务商进行招标或业务洽谈,年中开展项目实施。同时,报告期内,数字城市系统工程和通信网络工程收入占公司营业收入比例较大,公司主要业务所在区域大规模工程施工期主要集中在每年的5月到11月之间,受此影响,上半年公司的营业收入一般较少,下半年营业收入较多。这种季节性波动风险会给公司的经营活动和财务管理带来一定风险。对此,公司努力扩大运营维护等季节性波动不强的业务规模,同时尽量平衡业务淡旺季的人员管理和资源调配工作,做到资金与业务节奏的匹配。
3、技术风险
(1)技术更新不及时的风险
随着信息技术的不断发展,运营商、设备商及各类信息技术服务需求方对设计与工程技术服务的专业性将提出更高的要求。公司如果不能及时跟踪信息技术发展情况,人员培训不到位,技术研发投入不足或研发投入不能及时转化为经营成果,导致公司无法紧跟行业的发展变化,从而无法满足客户的需求,将影响公司的市场份额及利润水平。对此,公司一方面通过业务的不断发展紧跟市场的技术发展步伐,另一方面公司着重布局一些前沿的技术,在西北的多种数字城市场景应用中做到有效技术提升。
(2)技术人员流失和技术失密风险
公司主要提供信息技术服务,人才的竞争是公司参与市场竞争的重要因素之一。经过多年的悉心培育,公司拥有了一支专业素质高、创新能力强的研发技术团队,研发技术团队对于公司产品和服务保持技术竞争优势具有至关重要的作用。当前,信息技术行业竞争激烈,经验丰富的技术人才短缺,公司面临技术人员流失的风险。公司十分重视新技术的研发、应用,针对区域特点和客户需求,在数字城市系统的研发设计过程中积累了丰富的经验,储备了大量处于行业领先地位的专有技术,这些经验和技术使公司有能力在现有业务领域保持较高的市场地位。公司对技术保护高度重视并采取申请专利、著作权等多项技术保护措施,但仍然存在着技术泄密的风险。对此,公司将通过薪酬等多方面的绩效措施吸引高素质的人才不断加入,同时对现有的人员的激励以及失密的风险通过签订服务期限及竞业禁止等协议,在公司内部建立知识产权管理体系等多种手段,保证人员能长期为公司服务,同时防范失密风险。
4、财务风险
随着公司近几年的资本扩张以及经营规模的扩大,公司应收账款的规模也不断增加,公司应收账款余额较大。受国际贸易不稳定的影响国家宏观经济增速降低,政府等大型国有企业资金面偏紧,而公司的主要客户又来源于此,这使得公司款项的回收情况受到较大影响,可能存在不能及时回款的情况,导致应收账款账龄延长存在计提坏账的风险。再者,根据行业惯例,公司工程合同通常约定合同总额的5%-10%作为项目质量保证金,质保期一般为1-3年,随着公司经营规模的扩大,完成项目数量增加,质量保证金的“累积”效应,使得应收账款余额相应增加。一旦发生大额的坏账,将对公司资产质量以及财务状况产生不利影响。这些都会占用流动资金,使公司可能面临流动资金不足而导致财务成本增加、业务增长放缓的风险。为此,公司积极成立了应收账款专项小组,定期核查应收账款余额,并加以分析,对应收而未收回的账款进行催收。在合同实施过程中,积极与项目经理配合加大进度款的催收力度。部分应收账款账龄长、收款难度大的项目通过向政府管理机关申请或法律诉讼途径进行追讨。
5、商誉减值的风险
公司对外投资并购完成后,在合并资产负债表中将形成一定金额的商誉,截至报告期末,公司商誉账面价值为1,805.10万元,占资产总额的0.76%。如果未来并购标的经营状况恶化、外部市场环境变化较大,则存在商誉减值的风险,从而直接影响公司业绩。对此,公司将通过持续完善法人治理结构及内控制度、规范公司运作体系、提高董事会管理素质和决策能力,使总公司在与各子、分公司的协同配合下,全面完成既定的各项指标和任务。
6、实际控制人控制风险
公司实际控制人为王刚,其通过直接、间接方式合计控制立昂技术24.59%的股权。公司实际控制人在经营管理方面对公司存在较强控制,若其利用控制地位对本公司经营决策、财务管理、人事任免等方面实施不利影响,可能会对公司经营或其他股东的利益造成一定的损害。对此,公司将严格按照上市公司治理及规范的要求,做好信息披露及重大事项的决策工作。
7、不可抗力风险
重大自然灾害、战争、经济危机、外交恶化、社会突发事件等不可抗力的发生将对公司业务的开展产生严重影响。公司及其子公司曾先后被美国列入“实体清单”以及“投资黑名单”,西北基地的数字城市业务受政府预算及投资力度的影响,因此给公司的业绩也带来一些不可抗力的影响。未来公司将继续聚焦主业,加大公司自主研发,不断提高技术及服务质量,积极对外拓展业务。在数字城市、网络安全、信息安全等业务领域继续贡献自己的力量。公司现有业务主要集中在新疆、浙江、广东、四川地区,一旦发生上述不可抗力情况,公司业务将会缩减甚至停滞,导致公司业务难以正常开展,影响公司业绩。
收起▲
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
1、数字城市行业
2022年1月国务院出台的《"十四五"数字经济发展规划》要求,到2025年,数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%;2035年,数字经济发展水平位居世界前列。此外《"十四五"数字经济发展规划》还重点部署了“十四五”期间数字经济八大任务,在政策引导下,传统产业链将实现全面数字化转型,我国数字经济产业发展将进入加速期。2022年5月中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》明确提出,到2025年实现以县城为重要载体的城镇化建设取得重要进展这一目标,为未来五年的新型数字城市建设指引了新方向。同年6月国务院发布了《关于加强数字政府建设的指导意见》明确提出了推进智慧城市建设,推动城市公共基础设施数字转型、智能升级、融合创新,构建城市数据资源体系,加快推进城市运行“一网统管”,探索城市信息模型、数字孪生等新技术运用,提升城市治理科学化、精细化、智能化水平。2022年7月国家发展和改革委员会发布了《“十四五”新型城镇化实施方案》要求推进智慧化改造。丰富数字技术应用场景,发展远程办公、远程教育、远程医疗、智慧出行、智慧街区、智慧社区、智慧楼宇、智慧商圈、智慧安防和智慧应急。相关政策的出台进一步明确了数字城市作为我国城镇化发展和实现城市可持续化发展方案的战略地位,以及“推进数字城市建设”的任务,刺激了各地对数字城市的建设需求,对促进数字城市和相关行业的发展具有一定的积极作用。公司作为新疆核心数字城市系统的解决方案服务商,在相关政策的支持下,公司致力于提升服务质量,更好地推动服务创新。
2、数据中心及云计算服务行业
数据中心是算力的物理承载,是数字化发展的关键基础设施。根据科智咨询统计:2022年,中国整体IDC业务市场规模达到3975.6亿元,同比增长32%。与2021年相比,2022年宏观经济下行,行业客户业务扩展及增长受限,IDC需求增速下降,导致整体市场规模增速放缓。但随着业务发展,数据累积,需求仍将稳定增加,同时AI大数据等技术的应用带动算力需求增加,数字经济、元宇宙、ChatGPT等创新业务也会带来新的需求增长;传统行业数字化转型加速,5G、AI等新兴技术应用于传统领域,金融科技、智慧政务、智慧医疗、智能制造等业务场景被规模应用,因此传统行业企业数据中心需求将在未来几年逐步释放。同时,近年来国家高度重视数据中心产业的发展,“十四五”规划和2035年远景目标纲要中明确提出要“加快构建全国一体化大数据中心体系强化算力统筹智能调度,建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群”。
2022年2月,国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群,全国一体化数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。当前,我国数据中心产业正由高速发展向高质量发展全面演进。布局方面,全国一体化大数据中心、新型数据中心等政策文件的出台及“东数西算”工程的实施,为数据中心协同、一体化发展指明了方向,推动全国数据中心产业布局不断优化。市场方面,多样化的算力需求不断涌现,为通用、智算、超算及边缘等不同类型和形态的数据中心发展提供了有效的市场牵引,推动我国数据中心市场规模持续增长。技术方面,储能、蓄冷、高密度、算力网络、智能运维、超融合架构等技术的创新,加速推动数据中心向大型化、智能化、绿色化方向发展。未来,我国数据中心市场仍将保持高速增长,产业布局及生态也将不断优化,可为用户提供泛在、智能、可靠的算力资源。
3、通信网络技术服务行业
信息通信业是构建国家信息基础设施,全面支撑经济社会发展的战略性、基础性、先导性行业,也是全球战略竞争的制高点,很大程度上决定了数字时代一个国家的经济和科技竞争力。党的十八大以来,党中央国务院高度重视信息通信业发展,工业和信息化部认真贯彻党和国家决策部署,积极优化营商环境,在充分结合行业发展特点和需求的基础上,着力从夯实网络基础设施、优化市场准入服务、推动公平公正监管、强化用户权益保护、保障网络数据安全等方面着手,助力行业做强做优做大。
根据工信部统计:2022年,三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成电信固定资产投资4193亿元,比上年增长3.3%。其中,5G投资额达1803亿元,受上年同期基数较高等因素影响,同比下降2.5%,占全部投资的43%。2022年,新建光缆线路长度达477.2万公里,全国光缆线路总长度达5958万公里;其中,长途光缆线路、本地网中继光缆线路和接入网光缆线路长度分别达109.5万、2146万和3702万公里。截至2022年底,互联网宽带接入端口数达到10.71亿个,比上年末净增5320万个。其中,光纤接入(FTTH/O)端口达到10.25亿个,比上年末净增6534万个,占比由上年末的94.3%提升至95.7%。截至2022年底,具备千兆网络服务能力的10GPON端口数达1523万个,比上年末净增737.1万个。截至2022年底,全国移动通信基站总数达1083万个,全年净增87万个。其中5G基站为231.2万个,全年新建5G基站88.7万个,占移动基站总数的21.3%,占比较上年末提升7个百分点。
4、电信运营商增值服务行业
根据工信部统计:2022年电信业务收入累计完成1.58万亿元,比上年增长8%。按照上年价格计算的电信业务总量达1.75万亿元,同比增长21.3%。截至2022年底,三家基础电信企业发展IPTV(网络电视)用户总数达3.8亿户,全年净增3192万户。2022年,全国移动短信业务量比上年增长6.4%,移动短信业务收入比上年增长2.7%。全国移动电话去话通话时长2.3万亿分钟,比上年增长1.5%。移动互联网接入流量达2618亿GB,比上年增长18.1%。全年移动互联网月户均流量(DOU)达15.2GB/户-月,比上年增长13.8%;12月当月DOU达16.18GB/户,较上年底提高1.46GB/户。电信运营商新业务整体呈现蓬勃发展的趋势。但是运营商对传统增值业务进行了持续性的结构调整。例如:运营商各基地加强对传统增值业务的管控,对部分省实施屏蔽,中国电信政策性清退部分业务的留存用户等;同时互联网传媒、娱乐方式也愈发多样化,而公司的运营商增值业务属于传统运营商增值业务,因此受到较大冲击。
二、报告期内公司从事的主要业务
(一)主营业务及主要产品
(1)数字城市系统服务
公司是新疆核心数字城市系统的解决方案服务商。主要为政企客户提供数字城市视频监控系统的研发、方案设计、系统集成及系统运行维护、数据分析等一站式、多层次的服务和解决方案。公司服务于政府、运营商、金融、教育、医疗、交通、政法、互联网等众多行业客户,通过将人工智能、云计算等核心技术融入到业务中,推动业务升级、拓展应用空间,在大数据、云计算、视频结构等技术的支撑下,致力于为各类客户提供更有效的解决方案。
报告期内,公司在部队建设领域,为部队建设智慧军营,搭建并完成物联网数据中台,全面提升了军营全系统(财务、教育、物业、楼宇、服务、车辆、训练)的智能化管理能力。在智能交通领域,在城市出入口、市区主要干道、高速公路、重点监控区域及路段、停车场出入口等地安装路面采集基站,用科技赋能,形成车辆管理业务闭环,提升交通管理水平和效率。此外,公司数字城市业务还服务于金融、教育、医疗、水利、应急保障、矿山等众多行业,为客户提供了丰富的场景化解决方案,加速了数字城市向智慧物联产业和智慧城市的延伸。
(2)通信网络技术服务
通信网络技术服务是为通信运营商提供各种技术服务及系统解决方案,服务对象主要是中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔、市政交通单位等。报告期内,公司为客户提供新建通信网络基础设施、改造升级网络设施、通信网络设计、网络建设、网络优化、网络运维、系统集成、室内分布等服务,并确保电信网、广播电视网和互联网等公众信息网络的平稳运行及通信网络的畅通。公司业务已覆盖全国多个省市,为广东、浙江、江苏、河南、江西、新疆、湖北、湖南、四川、贵州等全国多个省市和地区的通信运营商提供各种信息技术服务及系统解决方案。公司聚焦客户需求,积极推动服务创新,已成为政府、运营商等众多行业客户信赖的合作伙伴。
(3)数据中心与云计算服务
公司是国内大规模的数据中心运营商之一,在全国范围内自建以及运营多个Tier3+及以上级别数据中心,融合移动、电信、联通、铁通、教育网络等多家运营商网络,为客户提供稳定、多样、智能化的宽带以及固定IP地址服务。公司数据中心及云计算业务不断开疆拓土已遍布全国10多个省份,已为政府、互联网、游戏、电子商务、医疗服务、传统制造等多个主流行业提供了数据中心整体解决方案,与核心客户建立了长期稳定的合作关系。
公司在已有数据中心牌照的基础上取得国家授予的CDN牌照。CDN企业对于建设边缘计算节点和平台具有天然优势。在智能社会以及行业数字化转型的时代,高带宽、高频、高交互成为重要特征,大量边缘计算需求随之产生。相对于云厂商,公司的节点更贴近用户,更关注边缘平台的服务能力,例如边缘节点的计算、存储资源以及数据的交互等。公司的互联网数据中心服务不仅能够满足用户对时延的要求,还能满足智能调配和计算海量数据的更高要求。公司通过升级自建SDN,利用公司已有的广覆盖、大带宽的网络资源,积极探索可以融合边缘计算的业务。报告期内,公司积极响应国家“东数西算”的政策,开工建设了立昂云数据(成都简阳)一号基地一期,实施地点为天府数据中心集群起步区简阳市,符合国家“东数西算”工程的总体战略布局。此外,该项目已经被纳入成都市重点项目,同时被列为2023年四川省重点项目。立昂云数据(成都简阳)一号基地一期按照国际T3+、国家A级机房标准建设,支持个性化定制。未来将打造“算力+数据+算法”的超算创新应用生态体系,有助于提升成都市乃至整个成渝地区承接国家科技创新和战略性项目的能力,打造新一代高性能绿色数据中心。未来公司将持续关注相关政策后续落实情况以及市场发展情况,积极把握“东数西算”政策驱动带来的市场机会。
(4)电信运营商增值服务
公司电信运营商增值服务业务能够为客户提供全面的数字营销方案。电信运营商增值业务主要为数字媒体阅读、影视动漫、视频软件、游戏应用等移动文化娱乐产品提供内容整合发行、数字媒体营销和移动支付计费等一站式服务。报告期内,移动增值业务主要包括咪咕阅读、咪咕游戏、咪咕音乐等;联通增值业务主要包括联通沃阅读、小沃、沃音乐等。其中移动增值业务新开拓了咪咕云书店推广和移动云业务,咪咕云书店推广业务,是不同于传统增值计费业务,咪咕云书店是中国移动旗下咪咕数字传媒有限公司携手国内300余家图书出版单位及文化行业合作伙伴打造的线上线下知识文化生活云平台,拥有更为丰富的内容和完善的会员体系。移动云业务整体市场资源覆盖广,涉及移动分省、咪咕文化及下属各个业务基地等,市场潜力巨大。联通增值业务新开拓了联通小沃、联通沃音乐两个业务基地,同时积极开拓了联通分省包业务。联通分省包业务在2022年已拓展省份包括吉林、辽宁、宁夏。
公司掌握的三大电信运营商有效计费代码数百个,包括了移动端和家庭数字端,代码类型全面,应用领域涵盖广泛,开通省份实现全国范围的覆盖(不包括港澳台地区)。众多优质的计费代码资源,使得公司能够在基于移动支付计费服务的同时增加数字媒体营销业务,搭建精准化数字营销平台,为广告主提供精准化广告营销服务,最终由此形成良性循环。
(二)经营模式
立昂技术是一家以信息与通信技术为核心的高新技术企业,主营业务包含数字城市系统服务、IDC数据中心及云计算服务、电信运营商增值服务和通信网络技术服务4大模块。公司业务分别由新疆的西北基地、杭州的华东基地、广州的华南基地、成都的西南基地、北京的北方基地、利雅得的海外基地实施。目前而言,西北基地主导数字城市系统服务和通信网络技术服务业务,华东基地主导电信运营商增值业务,华南和西南基地主导数据中心及云计算业务,海外基地主导数字城市系统服务业务和公共基础设施建设。各基地根据自身业务特性,经营模式有所差异具体如下:
(1)数字城市系统工程与通信网络工程的经营模式
公司数字城市系统服务和通信网络技术服务的经营模式可以分为工程类业务和运营管理类业务。
①工程类业务的经营模式
数字城市系统工程业务主要源于政法、公安及交通等党、政部门的数字城市系统建设需求;通信网络技术工程则主要来自于几大通信运营商及党、政部门和大型企事业单位等基础网络设施建设需求。数字城市系统工程及通信网络工程同属于工程施工类业务,具有相似的业务模式:部分项目公司通过参与政府的招标、单一采购来源等方式直接或间接以第三方合作方式获取项目建设合同;部分项目公司则作为供应商以分包方式获取项目建设合同。通常公司在获取合同后,根据项目要求编制实施方案,包括工程设计、质量目标、工期安排、材料与设备采购、劳务作业计划等工作;其后,根据实施方案组织指导施工,参与工程质量控制与进度管理;项目实施完毕后,组织项目验收。
②运营管理类业务的经营模式
运营管理类业务可分为数字城市系统运营管理和通信网络运营管理业务。数字城市系统运营管理是对数字城市系统设备、通信网络、信息传输及存储安全等业务进行综合维护,包括定期对视频探头的检查、线路检测、服务器检测、电源检测以及温度湿度检测等。数字城市系统在日常运营过程中发生突发故障时,由公司及时组织技术小组进行处理。此外,公司还可提供对已建成监控设施的升级改造服务。通信网络运营管理内容主要包括对运营商现有基础设施的运行维护以及网络优化等服务内容。通信网络运行维护是针对三大运营商已建成的基站及通信网络设施提供的运营管理服务,具体内容包括基站一体化维护、传输系统维护、集团客户系统维护、室内分布系统维护、WLAN系统维护、家庭宽带装维、光缆线路、无线基站与固网的预防及纠正性维护、传输线路维护、基站巡检与基站蓄电池维护、基站动力系统维护等。网络优化服务是为运营商提供区域内的移动网络信号测试及分析评估,提出网络调整优化方案以保证通信网络满足运行要求的服务。
(2)IDC数据中心及云计算服务业务经营模式
公司从事的IDC数据中心及云计算业务处于基础电信业务的下游,系利用互联网通信线路、带宽资源,通过自建或租用标准化的电信专业级机房环境,凭借自身技术搭建起连接不同基础电信运营商网络的多网服务平台来为各行业尤其是互联网行业客户提供带宽租用、机柜租用、IP地址租用等服务的专业性业务。公司以子公司大一互联作为运营数据中心及云计算服务的核心主体,除常规数据中心业务外,还为客户提供包括机房模块定制、云优化服务、互联网专线等增值服务。
公司数据中心及云计算服务客户群体分为两大类:一是科技互联网企业,包括同行业IDC服务提供商和视频网站运营商、网络游戏运营商、门户网站运营商、软件通信企业、CDN服务商、云服务商等终端客户,例如百度、华为、中国移动、阿里云等;二是传统行业,如服装行业,汽车制造等行业。报告期内第一类客户是公司数据中心及云计算服务收入的主要来源。公司对两类客户均为直接销售,即直接向客户提供服务并从客户收取服务费用。两类客户执行相同的价格体系和信用政策,销售价格的具体考虑因素包括产品类型、机房所在区域、资源采购数量、市场竞争情况等。
(3)电信增值业务
报告期内,公司以参与招投标的方式,直接或通过其他第三方合作公司间接与中国移动、中国电信、中国联通三大运营商进行合作。中标后,公司向各运营商省级公司进行业务报备,而后开展对应的增值业务。
公司以子公司沃驰科技作为移动互联网电信增值业务的核心运营主体,通过三大电信运营商增值业务基地平台提供阅读、视频、动漫、音乐、游戏等内容,并为运营商基地及其他内容供应商提供运营、推广等服务。运营商移动基地平台是直接面向终端个人消费者的平台。在这些平台上,不仅需要移动内容提供商(CP)为平台贡献内容,同时也需要服务提供商(SP)围绕平台提供一揽子的运营推广及计费支持等服务。公司作为与基地平台深度合作的移动内容提供商(CP)和服务提供商(SP),不仅负责将内容整合为适合在运营商手机基地平台上发行销售的产品包,同时也根据产品包的题材、受众定位、类型等维度在基地平台上选择合适的方式进行运营,然后将产品包通过合作的渠道商进行推广销售,覆盖多网络通道、多终端。
①移动内容服务(CP)模式
公司负责将对外采购的素材制作成对应的产品包,上传到基地平台通过测试后开始运营推广,与公司合作的推广方包括在线联盟、广告网络和各类媒体等渠道推广机构。移动内容提供商通过自我生产内容或对外采购内容的形式,将小说、视频动漫等内容按照基地平台的要求制作成产品包,并嵌入对应的计费代码后在移动基地平台上发布,终端个人消费者登录基地平台后可获取相应的服务内容。
②运营服务(SP)模式
运营服务模式主要是公司为其他内容服务提供平台运营等服务并选择合适的渠道方进行推广。运营商基地产品包的日常线上运营及推广不仅需要基地平台进行统一协调管理,也需要平台以外的专业团队具体负责。负责运营服务的提供商主要的运营手段包括:保证内容的丰富性和多样化;针对不同用户群体的兴趣点进行细分;开展关联运营,同一类型产品包提供多种选择;进行数据跟踪分析,判断受欢迎的题材和表现形式。负责推广的服务提供商需要根据产品包的内容和类型选择合适的渠道进行推广。
(三)市场地位
在数字城市领域,公司在技术和产品方面,始终坚持自主创新与自主可控,作为疆内行业发展里程的见证者,多年以来积累了智慧城市、数字城市、人工智能、云计算、大数据等一系列核心技术,在新疆地区具有较高的市场认可度。与国际领先的AI算法商合作,加速公司AI技术的提升与创新,基于以上先进技术,公司能为客户进行定制开发,助力客户实现“互联网+”、“大数据+”、“人工智能+”、“云计算+”的转型升级。作为新疆境内的综合型信息技术服务企业,公司依托信息通信技术,顺利切入了安防监控等数字城市业务领域,并迅速在新疆境内各地州展开业务。
在通信网络业务领域,公司是新疆地区规模较大的综合性信息技术服务企业。公司经过27年的发展,业务范围已覆盖省内多个地州,通过多年与通信运营商的合作,公司较为全面地掌握了新疆地区整体通信网络链路布局,具有较强的地域竞争优势。公司在发展过程中,管理模式不断革新、创新机制不断调整,使得公司近几年来的综合竞争能力得到了快速发展、业务范围逐渐由新疆向其他省份渗透。公司业务起源于新疆地区,通过多年发展,业务范围覆盖新疆166万平方公里范围,涉及深入到区、州、市、县、村范围的四、五级市场体系。在长期参与新疆地区通信网络建设工作中,公司深度掌握疆内整体网络链路布局,以及各区域链路演变历程。
在IDC数据中心及云服务领域,公司子公司大一互联以战略目标为指引,深耕数据中心服务器托管服务的主营业务,是华南区域内重要的IDC服务商之一。公司将进一步加强销售布局,增强客户粘性,通过与基础运营商携手联合运营合作机房、深耕自建机房业务,继续发挥技术、品牌、管理及人才等方面的优势,不断增强综合实力和核心竞争力。报告期内公司开工建设了立昂云数据(成都简阳)一号基地一期,该项目已经被纳入四川省重点项目,相关能耗指标已经发放,未来将打造“算力+数据+算法”的超算创新应用生态体系,有助于提升成都市乃至整个成渝地区承接国家科技创新和战略性项目的能力,打造新一代高性能绿色数据中心。
在电信增值业务领域,公司子公司沃驰科技作为全国领先的移动互联网电信增值业务领域的内容提供商和服务提供商,产品和服务覆盖了三大运营商,已与中国移动咪咕数字传媒、咪咕动漫、咪咕互动娱乐、咪咕音乐,中国电信天翼空间、天翼视讯、天翼爱动漫,中国联通沃阅读、小沃科技、沃音乐等三大电信运营商的主要业务基地建立了长期稳定的合作关系。
(四)报告期内行业发展阶段与周期性特点
数字城市系统服务:报告期内,公司作为新疆核心的数字城市系统解决方案服务商,业务拓展受到了综合因素的影响,但公司仍然积极响应政府号召,一线运维人员恪尽职守,由于受到市场和行业综合因素影响,导致应收账款回收进展未及预期,公司已经成立了应收账款专项小组,定期核查应收账款余额,并加以分析,对应收而未收回的账款加大了催收力度。
通信网络技术国家推进信息化建设,通信与技术不断发展带动基础网络尤其是无线网络的不断升级换代,以及信息应用产业的快速发展,通信网络技术服务行业发展趋势良好,除去非不可抗力因素外主要跟政府政策及运营商投资力度呈正相关。
IDC行业与宏观经济的同期性呈正相关,宏观经济运行态势良好时,互联网企业将采购更多的数据服务,其他行业的企业一般也将增加在信息化方面的投入,从而推动IDC市场的增长。当宏观经济增速放缓时,各个行业势必受到经济形势不利的影响,相比经济上行时期,各行业类的企业尤其是中小微企业,可能会缩减企业信息化建设的支出。我国经济正在从高速增长阶段转向高质量发展阶段,转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力是当前阶段的主要任务。深化供给侧结构性改革,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,发展以大数据中心、人工智能等为代表的新型基础设施建设成为国家战略重点。随着新一代网络信息技术不断创新突破,数字化、网络化、智能化进程提速,我国数字经济快速发展。特别是在近三年的影响下,各行业加速拥抱数字化转型,数字经济逐渐成为推动经济发展和产业变革的新动能。作为数字经济的重要算力基础设施,随着海量数据产生及数据处理量激增,数据中心的市场空间将进一步打开。
电信运营商增值服务行业具有类型丰富、受众广泛的特点,公司始终围绕运营商开展相关的业务,公司的传统运营商增值业务主要由子公司沃驰科技运营。移动互联网电信增值行业受工信部、文化和旅游部、国家广播电视总局等多个行业主管部门监管,各细分行业的行业自律及业务标准尚未形成、行政监管体系的建设尚处于起步阶段。因此,监管部门对监管尺度的把握会对整个行业的正常经营造成较大影响。监管部门加大对行业监管力度,将不可避免地对行业经营环境造成一定负面影响。报告期内,随着运营商对增值业务的结构持续调整,运营商基地加强了传统增值业务的管控,对部分省实施屏蔽;中国电信政策性清退部分业务的留存用户;互联网传媒、娱乐方式的愈发多样化,致使公司的传统运营商增值业务受到较大冲击。
三、核心竞争力分析
(一)客户资源与渠道优势
(1)公司业务已覆盖全国多个省市,为新疆、江苏、河南、江西、四川、贵州等全国多个省市和地区的通信运营商提供各种信息技术服务及系统解决方案。公司聚焦客户需求,积极推动服务创新,已成为政府、运营商等众多行业客户信赖的合作伙伴。
(2)公司不仅作为解决方案的提供商,向业内客户提供增值服务,还在此基础上与需求方进行更深层次的合作交流,达到凝聚各方力量并助力行业生态发展与创新的目标。公司还积极挖掘客户需求,在CDN业务的基础上逐步拓展业务链,发掘客户在互联网数据中心、云计算、云安全等业务需求。公司与普通IDC企业不同的是,近年来公司逐渐完成了从传统流量业务向“IDC+云”业务的转型。报告期内,公司积极响应国家“东数西算”的政策,开工建设了立昂云数据(成都简阳)一号基地一期,实施地点为天府数据中心集群起步区简阳市,符合国家“东数西算”工程的总体战略布局。此外,该项目已经被纳入成都市重点项目,立昂云数据(成都简阳)一号基地一期按照国际T3+、国家A级机房标准建设,支持个性化定制,公司的渠道推广优势和精细化运营能力与其在渠道领域的精心经营和持续投入密不可分。通过自成立以来持续良好的合作,公司已经确定了较为稳定的渠道合作商,对于维持和提高用户转化率具有较大作用。相对固定的大额渠道投放、良好的付款信用以及可预见的长期合作关系增强了公司对渠道合作商的议价能力,从而有效的控制了单个用户的获取成本。
(二)高效的项目运行经验优势
公司建立了多个服务中心,以企业技术中心为主导,企业内部各服务中心协同响应的管理模式。为提高服务时效,公司组建了应急中心,保证24小时在线客户服务,为客户提供及时、快速的服务,并建立有效的考核机制保证服务质量。通过客户定位系统、管理模式的优化、效率的提升,全面提升快速反应服务能力。公司已建立客户的精准定位体系,通过对客户的需求分析,将现有的产品及技术模式制作成场景模式,通过通俗易懂的表现形式,让更多的客户直观准确的选择需要的产品类型,定位产品能效和模式。为了保障快速解决问题,公司自主开发的远程协同维护系统已经进入初步应用阶段,能有效为基础技术人员提供智能判断指导及远程专家实时视频辅助,可令所有现场技术人员都成为解决问题的专家。
(三)人才优势
公司主要管理人员和核心技术人员均为信息网络建设服务和相关产品领域的资深专家,职业化管理团队具有丰富的行业经验和高度的凝聚力。公司通过培训、内部刊物等多种途径,将团队合作精神和服务理念有效地贯彻到全体员工,同时跨领域跨组织的互训、联动响应已成为公司运营常态。公司通过自主研发成功建立了适应公司全流程、跨网络、多技术服务与个性化产品相结合的综合化业务模式的多种管理系统,通过信息化的先进管理模式,确保了管理的规范性和科学性。结合业务发展需要,公司强调技术与市场的整合,以资金管理控制经营风险,降低了经营风险,提升了管理水平。
(四)技术与创新优势
(1)公司在技术和产品方面,始终坚持自主创新与自主可控,作为疆内行业发展里程的见证者与领跑者,历经多年,积累了智慧城市、数字城市、人工智能、云计算、大数据等一系列核心技术。在报告期内与具有领先技术的AI算法商合作,加速公司AI技术的提升与创新,基于以上先进技术,公司能为客户进行定制开发,助力客户实现“互联网+”、“大数据+”、“人工智能+”、“云计算+”的转型升级。在信息技术领域的深厚技术沉淀,使公司常年屹立于信息服务行业的头部。
(2)公司子公司大一互联构建了真正的BGP多线网络。BGP多线网络打通南北通信障碍,以保证不同网络运营商用户的高速访问,有效保证企业业务的连续性,使其更好触达终端用户。
(3)公司子公司杭州沃驰科技有限公司拥有的三大电信运营商有效计费代码超过300个,代码类型包括短信话费点播、短信包月、应用内按次计费、应用内包月等,能够满足各类终端产品及增值业务需求。应用领域包括移动阅读、移动音视频、社交直播、游戏娱乐、动漫等。省份开通全面,各计费代码省份形成互补,可实现全国范围的覆盖(不包括港澳台地区)。沃驰科技拥有较多优质的一手计费代码资源,在计费代码资源相对稀缺的环境下赋予了沃驰科技在产业链条中的优势地位;另一方面,计费代码的资源优势使得沃驰科技能够与众多内容提供商建立和保持稳定、良好的合作关系,保证了计费代码的高使用率。
(4)跨网络、多领域的技术优势
公司以技术开发、成果转化、周边应用开发为核心,通过多年客户信息累积,对各类客户群体的需求及个性化产物的理解,把握行业技术发展实质及行业政策导向。为客户提供信息网络建设的研发、设计、建设、优化、运维全业务流程专业服务,同时向各合作方推介适用的周边应用技术,推动技术与服务相融合,形成完整的符合合作方需求的应用开发。公司为多厂商的设备系统提供统一的管理服务接口,根据用户需求,优选各种技术和产品,将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠经济和有效的整体,并使之能彼此协调工作,发挥整体效益,达到整体性能最优。
四、主营业务分析
1、概述
截至2022年12月31日,公司总资产173,896.51万元,比上年度下降22.75%,归属于上市公司股东的净资产56,238.44万元,比上年度下降36.80%。实现营业收入75,674.32万元,比上年同期下降21.81%,主要原因系2022年8月-11月,公司项目实施受到客观环境影响,期间项目基本停滞,结算、收款延迟,收入不及预期;销售费用2,076.68万元,较上年同期下降27.71%,主要原因系本年公司业务量减少,销售人员支出、项目前期费用及宣传费用同比下降。管理费用8,309.68万元,较上年同期下降19.78%,主要原因系①本年公司业务量下降,薪酬及相关费用同比下降;
②2021年11月终止职工股权激励,1-11月计提股权激励费用253.62万元,本年无相关费用发生。财务费用2,560.07万元,较上年同期下降11.45%,主要原因系公司本年偿还到期借款,无新增中长期借款,财务费用同比下降。信用减值损失本年计提7,598.94万元,较上期减少48.98%,主要原因系在新疆政府部门的督办下,公司政府历史应收款项回款情况较以前年度已逐步好转,坏账准备计提同比减少。资产减值损失本年计提22,254.68万元,主要原因系(1)子公司大一互联受所处行业影响,业绩不及预期,计提商誉减值17,696.89万元;
(2)广纸云数据中心计提资产减值准备4,804.07万元。归属于上市公司股东的净利润-32,756.45万元,比上年度增长40.13%。
五、公司未来发展的展望
(一)公司发展战略
根据行业发展情况,2022年,公司已经探索出以“为通信运营商服务”为链接,“大数据机房”为算力底座,“文旅元宇宙”和“智慧城市”业务为应用,致力于探索信息技术与应用场景融合的解决方案的战略发展目标,根据企业战略发展目标公司及时调整业务布局,加码云计算及IDC综合服务等领域。未来,公司将加大对云计算、云服务行业的研发投入,致力于不断提升公司算力水平,加速布局IDC业务,大力发展一站式云服务,加强公司等保业务发展,并提供安全解决方案,提升公司的核心竞争力。公司将结合自身在IDC领域较为明显的业务优势,在京津冀、杭州湾、大湾区、成渝、武汉及新疆等城市开展数据中心业务。未来将通过自建+收购的方式扩充机柜数量,将企业不断做大做强,从而能更好的回报广大投资者。
2021年公司及其子公司先后被美国列入“实体清单”以及“投资黑名单”,公司严格遵守了国际商业惯例及法律法规,在国内外合规开展业务,并始终按照合作共赢和公开公平的原则与国内外同行展开合作与竞争。公司将继续聚焦主业,稳步推进各项业务,加大公司自主研发,不断提高技术及服务质量,在数字城市、网络安全、信息安全等业务领域继续贡献自己的力量。在全球化的背景下,依托公司在行业领域的锐意进取和对行业独到的见解,凭借得天独厚的地域优势,公司将以行业领先的尖端技术和数十年丰富的行业经验为引擎,积极响应国家“一带一路”的发展倡议,助推中亚邻国在数字城市与通信建设上的发展。
(二)2023年度经营管理工作计划
在数据中心及云计算业务方面,公司将大力发展一站式云服务,并提供安全解决方案。从基础资源储备上来看,公司在IDC领域具有较为明显的业务规模优势,公司在已有数据中心牌照的基础上取得国家授予的CDN牌照,通过升级自建SDN,利用公司已有的广覆盖、大带宽的网络资源,积极探索可以融合边缘计算的超级CDN业务。同时,加强公司等保业务发展,针对云服务客户普遍存在的安全保障问题,公司提供云等级保护咨询、云等级保护测评、云安全产品的综合服务,还可以提供多云等级保护咨询以及渗透测试、安全巡检、应急预案、安全培训等全方面的安全服务。未来,公司将不断加大云计算的软硬件资源投入,扩大云计算运营团队,提升云服务能力,围绕5G生态链相关行业积极开发、建立多云交换中心、外拓云与大数据产品,努力实现跨越发展,为客户提供一站式、智能、私有云、混合云服务,成为国内云计算市场有较强影响力的整体解决方案云服务商。
在数字城市方面,公司凭借数年来引领数字城市系统服务产业向智能化变革与创新的经验积累,在不断洞察和理解政企需求的基础上,依托公司丰富的场景资源和场景嵌入能力,立足城市基础设施建设,以大数据、云计算、人工智能等技术为支撑,未来,通过加大技术研发力度,打破信息孤岛,建立适合政府、互联网运用的中台和平台,用科技创新为数字城市发展赋能;同时紧跟通信技术发展趋势,不断优化服务水平,从而以最优质的服务赢得行业内外一致的认可;在公司已有数字城市业务基础上,把智慧军营、交通、水利等的规模效应放大,并在四大基地基础之上进一步推动数字城市业务走向全国,牵手中亚,面向世界。
通信网络技术服务方面,公司将持续加码通信网络技术服务业务,加大在民用航空和道路交通方面的发展,同时在稳固西北地区市场份额的基础上进一步向西北以外地区的市场拓展。
电信运营商增值业务方面,公司将延续新业务市场的拓展方向,同时加大资源挖掘力度,重点围绕移动、联通、电信运营商展开,并不断探索新的思路与更多可能性,根据行业发展变化,积极调整发展战略,扩大品牌效应。
(三)公司可能面临的风险和应对措施
1、行业投资放缓的风险和应对措施
受益于国家对互联网、云计算行业的政策支持,近年来国内信息技术及通信行业发展迅速,公司业务发展受到了国家政策支持。但在国际经贸摩擦加剧等诸多因素的影响下,国内外经济形势变得异常复杂严峻,未来全球经济面临上行压力,企业发展也将面临诸多困难和挑战。与公司主营业务密切相关的信息技术行业的发展状况、通信业的基础设施投资力度、数字城市系统的投资采购需求等因素均会不同程度地受到社会经济发展和宏观经济的影响。因此如果未来宏观环境因素发生较大变化,公司所从事的主营业务可能随之出现阶段性放缓甚至下滑,从而导致公司存在业务收入放缓甚至大幅下降的风险。对此,公司随着产业链的横向与纵向不断延伸与拓展,在信息技术服务领域多维度的服务切入,不断加大经营模式开发,着力发展数据中心建设,以应对尚不明朗的宏观经济走势,保持公司毛利率的稳定及企业的现有经营优势。
2、经营风险
(1)客户政策调整的风险
公司的主要客户为通信运营商的集团公司、各级子公司或分公司以及党政部门。其采购条件,如对公司技术方案、资质水平、过往业绩、资本实力,会根据行业政策、市场环境及客户总体运作战略和目标的变化而不断调整。若公司未能作出有效的应对措施,导致未取得项目或者取得项目但项目盈利水平较低,将会对经营业绩产生不利影响。对此,公司依托多年的从业经验,紧跟市场的变化,做好角色定位,紧跟行业上下游市场及客户的变化,做好客户开发及服务深化,进一步挖掘电信运营商行业纵深需求,强化电信增值业务的市场优势与发展能力。保持疆内第三方通信网络技术综合服务商的领先地位并积极拓展疆外市场。
(2)市场竞争加剧风险
公司经过多年经营,已经在西北市场和华南市场取得了较高的市场地位。同时,公司凭借在西北、华南市场的技术和经验积累,正在逐步将业务拓展至国内其他地区和中亚地区。近年来信息技术服务行业发展迅速,国家大力促进新基建投资,引起资本及相关企业的纷纷入局,公司在西北及外部区域将面临日趋激烈的市场竞争。在项目获取过程中,其他竞争对手可能存在采取降低报价的策略以取得业务的情况,公司有可能被迫跟随降低服务价格以保持市场份额稳定,价格的变动可能会对公司盈利能力和经营业绩产生一定影响。若未来市场环境发生重大变化、公司的行业竞争力大幅下降,将对公司持续经营能力带来不利影响。对此,公司将秉承服务客户,保持服务品质理念,以六大基地为根基,对其他区域采取逐步渗透的方式,或通过资本合作等顶层设计,更好得进入当地市场,做到有效的市场开发。
(3)季节性风险
公司主要客户一般在年初制定全年网络规划、建设方案,向外包服务商进行招标或业务洽谈,年中开展项目实施。同时,报告期内,数字城市系统工程和通信网络工程收入占公司营业收入比例较大,公司主要业务所在区域大规模工程施工期主要集中在每年的5月到11月之间,受此影响,上半年公司的营业收入一般较少,下半年营业收入较多。这种季节性波动风险会给公司的经营活动和财务管理带来一定风险。对此,公司努力扩大运营维护等季节性波动不强的业务规模,同时尽量平衡业务淡旺季的人员管理和资源调配工作,做到资金与业务节奏的匹配。
3、技术风险
(1)技术更新不及时的风险
随着信息技术的不断发展,运营商、设备商及各类信息技术服务需求方对设计与工程技术服务的专业性将提出更高的要求。公司如果不能及时跟踪信息技术发展情况,人员培训不到位,技术研发投入不足或研发投入不能及时转化为经营成果,导致公司无法紧跟行业的发展变化,从而无法满足客户的需求,将影响公司的市场份额及利润水平。对此,公司一方面通过业务的不断发展紧跟市场的技术发展步伐,另一方面公司着重布局一些前沿的技术,在西北的多种数字城市场景应用中做到有效技术提升。
(2)技术人员流失和技术失密风险
公司主要提供信息技术服务,人才的竞争是公司参与市场竞争的重要因素之一。经过多年的悉心培育,公司拥有了一支专业素质高、创新能力强的研发技术团队,研发技术团队对于公司产品和服务保持技术竞争优势具有至关重要的作用。当前,信息技术行业竞争激烈,经验丰富的技术人才短缺,公司面临技术人员流失的风险。公司十分重视新技术的研发、应用,针对区域特点和客户需求,在数字城市系统的研发设计过程中积累了丰富的经验,储备了大量处于行业领先地位的专有技术,这些经验和技术使公司有能力在现有业务领域保持较高的市场地位。公司对技术保护高度重视并采取申请专利、著作权等多项技术保护措施,但仍然存在着技术泄密的风险。对此,公司将通过薪酬等多方面的绩效措施吸引高素质的人才不断加入,同时对现有的人员的激励以及失密的风险通过签订服务期限及竞业禁止等协议,在公司内部建立知识产权管理体系等多种手段,保证人员能长期为公司服务,同时防范失密风险。
4、财务风险
随着公司近几年的资本扩张以及经营规模的扩大,公司应收账款的规模也不断增加,公司应收账款余额较大。受国际贸易不稳定的影响国家宏观经济增速降低,政府等大型国有企业资金面偏紧,而公司的主要客户又来源于此,这使得公司款项的回收情况受到较大影响,可能存在不能及时回款的情况,导致应收账款账龄延长存在计提坏账的风险。再者,根据行业惯例,公司工程合同通常约定合同总额的5%-10%作为项目质量保证金,质保期一般为1-3年,随着公司经营规模的扩大,完成项目数量增加,质量保证金的“累积”效应,使得应收账款余额相应增加。一旦发生大额的坏账,将对公司资产质量以及财务状况产生不利影响。这些都会占用流动资金,使公司可能面临流动资金不足而导致财务成本增加、业务增长放缓的风险。为此,公司积极成立了应收账款专项小组,定期核查应收账款余额,并加以分析,对应收而未收回的账款进行催收。在合同实施过程中,积极与项目经理配合加大进度款的催收力度。部分应收账款账龄长、收款难度大的项目通过向政府管理机关申请或法律诉讼途径进行追讨。
5、商誉减值的风险
公司对外投资并购完成后,在合并资产负债表中将形成一定金额的商誉,如吸收合并的子公司未来经营情况恶化或未能完成经营目标,则存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响。对此,公司将通过持续完善法人治理结构及内控制度、规范公司运作体系、提高董事会管理素质和决策能力,使总公司在与各子、分公司的协同配合下,全面完成既定的各项指标和任务。
6、实际控制人控制风险
公司实际控制人为王刚,其通过直接、间接方式合计控制立昂技术24.56%的股权。公司实际控制人在经营管理方面对公司存在较强控制,若其利用控制地位对本公司经营决策、财务管理、人事任免等方面实施不利影响,可能会对公司经营或其他股东的利益造成一定的损害。对此,公司将严格按照上市公司治理及规范的要求,做好信息披露及重大事项的决策工作。
7、不可抗力风险
重大自然灾害、战争、经济危机、外交恶化、社会突发事件等不可抗力的发生将对公司业务的开展产生严重影响。公司及其子公司曾先后被美国列入“实体清单”以及“投资黑名单”,新疆地区继续受到出行管控的多次影响,西北基地的数字城市业务受宏观经济和政府预算及投资力度的影响,因此给公司的业绩也带来一些不可抗力的影响。未来公司将继续聚焦主业,加大公司自主研发,不断提高技术及服务质量,积极对外拓展业务。在数字城市、网络安全、信息安全等业务领域继续贡献自己的力量。公司现有业务主要集中在新疆、浙江、广东、四川地区,一旦发生上述不可抗力情况,公司业务将会缩减甚至停滞,导致公司业务难以正常开展,影响公司业绩。
收起▲
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)主营业务及主要产品
立昂技术成立于1996年,是一家以信息与通信技术为核心的高新技术企业,主营业务包含数字城市系统服务、IDC数据中心及云计算服务、电信运营商增值服务和通信网络技术服务4大模块。公司业务深耕于信息与通信领域26年,秉承技术创新和勤奋务实的理念,致力于探索信息技术与应用场景融合的解决方案。在5G浪潮的驱动下,乘《十四五发展规划及2035年远景目标》等一系列政策的东风,业务成长迅速。公司业务现已覆盖了数字城市、通信、云计算、大数据、信息安全、人工智能、电子车牌等多个领域。报告期内,公司业务稳定发展,公司坚持数字城市系统服务、数据中心与云计算服务、电信运营商增值服务、通信网络技术服务四轮驱动的战略布局,增强各个基地的内控制度,使得各基地业务在稳定发展的基础上不断增强协同效应,从而不断突破区域性的限制,实现了业务向上下游的延伸。公司业务遍及国内外多个省市,具体包含新疆、浙江、广东、江苏、河南、江西、重庆、湖北、湖南、贵州、四川、中东地区。公司已经形成了以西北基地为中心向四周开疆拓土之势,目前主要包括六大基地,分别位于乌鲁木齐的西北基地、北京的北方基地、杭州的华东基地、广州的华南基地、成都的西南基地、沙特利雅得的海外基地,为通信运营商、政府、企业等上千家客户提供了优质服务。
1、数字城市系统服务
公司是新疆核心数字城市系统的解决方案服务商。公司依托信息通信技术为基础,顺利切入了安防监控等数字城市业务领域,并迅速在新疆境内各地州展开业务。主要为客户提供数字城市视频监控系统的研发、方案设计、系统集成及系统运行维护、数据分析等一站式、多层次的服务和解决方案。公司将AI、云计算等核心技术融入到业务中,推动业务升级,拓展应用空间。智能监控从简单的人脸识别提升到步态识别和行为识别,在大数据、云计算、视频结构等技术的支撑下,为政企客户提供更有效的解决方案。公司致力于提升服务质量,更好地推动服务创新,已成为政企客户最可信赖的合作伙伴。
报告期内,公司在部队建设领域,为部队建设智慧军营,搭建并完成物联网数据中台,全面提升了军营全系统(财务、教育、物业、楼宇、服务、车辆、训练)的智能化管理能力。在智能交通领域,在城市出入口、市区主要干道、高速公路、重点监控区域及路段、停车场出入口等地安装路面采集基站,用科技赋能,形成车辆管理业务闭环,提升交通管理水平和效率。此外,公司数字城市业务还服务于金融、教育、医疗、水利、应急保障、矿山等众多行业,为客户提供了丰富的场景化解决方案,加速了数字城市向智慧物联产业和智慧城市的延伸。
2、通信网络技术服务
通信网络技术服务是为通信运营商提供各种技术服务及系统解决方案,服务对象主要是中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔、市政交通单位等。报告期内,公司为客户提供新建通信网络基础设施、改造升级网络设施、通信网络设计、网络建设、网络优化、网络运维、系统集成、室内分布等服务。并确保电信网、广播电视网和互联网等公众信息网络的平稳运行及通信网络的畅通。公司业务已覆盖全国多个省市,为广东、浙江、江苏、河南、江西、新疆、湖北、湖南、四川、贵州等全国多个省市和地区的通信运营商提供各种信息技术服务及系统解决方案。公司聚焦客户需求,积极推动服务创新,已成为政府、运营商等众多行业客户信赖的合作伙伴。
在系统与应用软件和行业解决方案方面,公司拥有自主研发的虚拟化平台、大数据平台、存储系统、物联网平台等多项集成系统及软件产品,依托公司丰富的场景资源和场景嵌入能力,建立了自有安全态势感知体系。
3、数据中心与云计算服务
公司是国内大规模的数据中心运营商之一,在全国范围内累计自建以运营超过30个Tier3+及以上级别数据中心,年累计运营机架总数已超8,000个,带宽超过4TB,融合电信、联通、移动三大运营商网络,为客户提供稳定、多样、智能化的宽带服务。公司数据中心及云计算业务不断开疆拓土已遍布全国多个省份,已为政府、金融、互联网、游戏、电子商务、医疗服务等多个主流行业近300家政府部门与企业用户提供了数据中心整体解决方案,与核心客户建立了长期稳定的合作关系。在客户方面,公司不仅仅聚焦在传统行业,现已向以百度、腾讯、阿里、华为、快手、金山等为代表的知名互联网企业,以中英人寿、阳光保险等为代表的知名金融企业和以歌莉娅、欧时力等为代表的消费类企业进行了拓展,目前已经初显成效。报告期内,公司租用机房资源中的华新园一期机房,是目前华南地区中立数据中心翘楚,其融合腾讯、华为、百度、金山等云计算巨头建立了地区内一流的智联网云交换中心。公司凭借着运营IDC机房的丰富经验,有效的控制建设及运维成本,为客户提供了更具品质和价值的数据中心服务。客户需求响应及时、服务交付时间和质量的保障以及运维团队专业素养高的优势已经成为公司代表性的核心竞争力。
公司在已有数据中心牌照的基础上取得国家授予的CDN牌照。CDN企业对于建设边缘计算节点和平台具有天然优势。在智能社会以及行业数字化转型的时代,高带宽、高频、高交互成为重要特征,大量边缘计算需求随之产生。相对于云厂商,公司的节点更贴近用户,更关注边缘平台的服务能力,例如边缘节点的计算、存储资源以及数据的交互等。公司的互联网数据中心服务不仅能够满足用户对时延的要求,还能满足智能调配和计算海量数据的更高要求。公司通过升级自建SDN,利用公司已有的广覆盖、大带宽的网络资源,积极探索可以融合边缘计算的业务。
4、电信运营商增值服务
公司电信运营商增值服务业务能够为客户提供全面的数字营销方案。电信运营商增值业务主要为数字媒体阅读、影视动漫、视频软件、游戏应用等移动文化娱乐产品提供内容整合发行、数字媒体营销和移动支付计费等一站式服务。目前,公司掌握的三大电信运营商有效计费代码数百个,包括了移动端和家庭数字端,代码类型全面,应用领域涵盖广泛,开通省份实现全国范围的覆盖(不包括港澳台地区)。众多优质的计费代码资源,使得公司能够在基于移动支付计费服务的同时增加数字媒体营销业务,搭建精准化数字营销平台,为广告主提供精准化广告营销服务,最终由此形成良性循环,在2021年底公司开始逐步探索游戏发行业务。
(二)经营模式
立昂技术是一家以信息与通信技术为核心的高新技术企业,主营业务包含数字城市系统服务、IDC数据中心及云计算服务、电信运营商增值服务和通信网络技术服务4大模块。公司经过内延式增长和外延式并购后,业务分别由位于新疆的西北基地、位于杭州的华东基地、位于广州的华南基地、位于成都的西南基地、位于北京的北方基地、位于利雅得的海外基地实施。目前而言,西北基地主导数字城市系统服务和通信网络技术服务业务,华东基地主导电信运营商增值业务,华南和西南基地主导数据中心及云计算业务。各基地根据自身业务特性,经营模式有所差异具体如下:
1、西北基地经营模式
(1)数字城市系统工程与通信网络工程的经营模式
数字城市系统工程业务主要源于政法、公安及交通等党、政部门的数字城市系统建设需求。部分项目公司通过参与政府的招标、单一采购来源等方式直接或间接以第三方合作方式获取项目建设合同;部分项目公司作为供应商以分包方式获取项目建设合同。公司获取合同后,根据项目要求编制实施方案,包括工程设计、质量目标、工期安排、材料与设备采购、劳务作业计划等工作;后续根据实施方案组织指导施工,参与工程质量控制与进度管理;项目实施完毕后组织项目验收。数字城市系统工程及通信网络工程为工程施工类业务,具有相似的业务模式。通信网络技术服务主要来自于几大通信运营商、中国铁塔的基础网络设施建设、党、政部门及大型企事业单位等,以及具备基础网络的大型机构,如交通、石油、电力单位等。
数字城市系统及通信网络工程通过招标获取项目的具体流程如下:
(2)数字城市系统和通信网络运营管理的经营模式
西北基地提供的运营管理业务可分为数字城市系统运营管理及通信网络运营管理。数字城市系统设备日常维护是对数字城市监控设备的巡检,包括定期对视频探头的检查,线路检测,服务器检测,电源检测,温度湿度检测等。数字城市系统在日常运营过程中发生突发故障时,由公司及时组织技术小组进行处理,具体包括视频采集器故障、监控网络链路故障、监控系统故障等。此外,随着城市发展,由于新建社区、道路改迁,链路迁移等原因,原有监控设施不能满足使用需求,公司可提供对已建成监控设施的升级改造服务通信网络运营管理内容主要包括对运营商现有基础设施的运行维护以及网络优化等服务内容。
通信网络运行维护是针对三大运营商及铁塔公司的已建成的基站及通信网络设施提供的运营管理服务,具体内容包括基站一体化维护,传输系统维护,集团客户系统维护,室内分布系统维护,WLAN系统维护,家庭宽带装维,光缆线路、无线基站、固网的预防及纠正性维护,传输线路维护、基站巡检、基站蓄电池维护、基站动力系统维护等。网络优化是为运营商提供区域内的移动网络信号测试,对测试数据进行分析评估,提出网络调整优化方案,增加信号的延伸或增强的点位,保证通信网络满足运行要求。数字城市系统运营管理是对数字城市系统设备、通信网络、信息传输及存储安全等业务进行综合维护。
(3)销售模式
公司主要客户为党政部门、国有及国有控股企业。这些客户按照国家的相关法律法规,在项目建设中通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等合法方式选择项目设备配套及实施方,或通过一定评审标准建立供应商名单,公司通过正常的程序获得项目。
2、华东基地经营模式
华东基地主要负责电信运营商增值业务,公司与中国移动、中国电信、中国联通三大运营商直接或通过其他第三方合作公司间接合作,通过招标方式接入。中标后,华东基地需要向各运营商省公司进行对应的业务报备,各运营商省公司了解并接受华东基地在该地区开展对应的业务后,具体业务才能落地运行。报告期内华东基地以移动互联网电信增值业务为核心,通过三大电信运营商增值业务基地平台提供阅读、视频、动漫、音乐、游戏等内容,并为运营商基地及其他内容供应商提供运营、推广等服务。运营商移动基地平台是直接面向终端个人消费者的平台。在这些平台上,不仅需要移动内容提供商(CP)为平台源源不断地贡献精彩内容,同时也需要服务提供商(SP)围绕平台提供一揽子的运营推广及计费支持等服务。
移动互联网电信增值业务产业链具体如下:公司作为与基地平台深度合作的移动内容提供商(CP)和服务提供商(SP),不仅将内容整合为适合在运营商手机基地平台上发行销售的产品包;同时根据产品包的题材、受众定位、类型等维度在基地平台上选择合适的方式进行运营;再将产品包通过合作的渠道商进行推广销售,覆盖多网络通道、多终端。
(1)移动内容服务(CP)模式
公司负责将对外采购的素材制作成对应的产品包,上传到基地平台通过测试后开始运营推广,与公司合作的推广方包括在线联盟、广告网络和各类媒体等渠道推广机构。移动内容提供商通过自我生产内容或对外采购内容的形式,将小说、视频、动漫等内容按照基地平台的要求制作成产品包,并嵌入对应的计费代码后在移动基地平台上发布,终端个人消费者登录基地平台后可获取相应的服务内容。
(2)运营服务(SP)模式
公司不仅向基地平台提供产品包并进行运营推广,还会为其他内容服务商提供平台运营等服务并选择合适的渠道方进行推广。基地产品包的日常线上运营及推广不仅需要基地平台进行统一协调管理,也需要平台以外的专业团队具体负责。负责运营的服务提供商主要的运营手段包括:保证内容的丰富性和多样化;针对不同用户群体的兴趣点进行细分;开展关联运营,同一类型产品包提供多种选择;进行数据跟踪分析,判断受欢迎的题材和表现形式。负责推广的服务提供商需要根据产品包的内容和类型选择合适的渠道进行推广。
(3)销售模式
公司为运营商基地平台及平台上的产品包提供运营推广服务。作为在互联网运营推广方面有着丰富经验和资源优势的服务提供商,公司通过合作渠道或自有渠道为基地平台的点播类产品、包月类产品、客户端软件类产品等内容进行运营推广。公司的渠道媒体资源主要包括合作渠道和自有渠道。合作渠道方面,公司根据业务实际发展情况,在业内筛选出了一批专业、优质的营销推广商进行深入的推广合作,合作渠道涵盖类型全,覆盖省份广,用户体量巨大,是公司当前营销业务的主要方式。与公司合作的渠道方目前主要采用的渠道推广方式有:
1)与腾讯、新浪、头条等互联网门户流量网站合作,在网站的特定版块设置推广链接,吸引用户访问;
2)通过其第三方移动广告投放服务商聚合的众多应用和站点定向投放广告,快速扩大用户规模;
3、华南基地经营模式
(1)服务模式
华南基地主要负责数据中心及云计算业务。数据中心(IDC)业务处于基础电信业务的下游,利用互联网通信线路、带宽资源,通过自建或租用标准化的电信专业级机房环境,利用自身技术搭建起连接不同基础电信运营商网络的多网服务平台,为各行业尤其是互联网行业客户提供带宽租用、机柜租用、IP地址租用等服务。华南基地以数据中心及云计算服务为核心,为客户提供包括机房模块定制、云优化服务、互联网专线、流量清洗、多云互联网络等增值服务。
(2)销售模式
数据中心及云计算业务的客户群体客户分为几类,一是以BAT为首的互联网头部企业,同行业IDC服务提供商、视频网站运营商、网络游戏运营商行业、门户网站运营商、云计算服务商等客户,例如阿里、百度、华为、快手、YY等,二是传统行业如服装行业、汽车制造等行业。三是政府单位、企事业单位、学校。对上述三类客户均为直接销售,即直接向客户提供服务并从客户收取服务费用。公司对三类客户执行相同的价格体系和信用政策,销售价格的具体考虑因素包括产品类型、机房所在区域、资源采购数量、市场竞争情况等。
(三)主要业绩驱动因素
国家加大政策支持5G基础设施、数据中心建设。中央政治局会议提出部署新型基础设施建设(以下简称新基建),加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。在国家对新基建的政策支持下,目前各运营商都已按下“快进键”,5G网络建设加快,网络覆盖持续推进。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确指出要加快数字化发展,建设数字中国。
根据《工业和信息化部关于印发“十四五”信息通信行业发展规划的通知》(工信部规〔2021〕164号)要求到2025年,信息通信行业整体规模进一步壮大,通信网络基础设施保持国际先进水平,数据与算力设施服务能力显著增强,融合基础设施建设实现重点突破,数字化应用水平大幅提升,网络和数据安全保障能力有效提升,绿色发展水平迈上新的台阶。面对行业发展的重大机遇期,公司持续加大营销体系建设投入,不断在高品质客户市场深耕细作。以客户需求为导向,结合客户特点和业务需求,提供专业的解决方案,并结合自身积累的行业经验为客户提供建议。在保持疆内市场优势的同时,加大广东、浙江、湖北、江苏、河南、江西、四川等地的力量投入,同时优化资源配置结构,对华东基地、华南基地、西南基地实行资源倾斜,打造华东基地新的业务增长极、向华南中心城市实践战略融合布局、向西南基地稳步推进数据中心业务。公司还积极响应国家“一带一路”发展倡议,逐步参与到中亚、中东国家信息化的建设中,实现“依托北上广深的尖端技术,扎根新疆,辐射全国、走向中亚、中东”的中期战略目标。根据工业和信息化部关于印发《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》的通知(工信部通信〔2021〕76号),以新型数据中心建设布局优化、网络质量升级、算力提升赋能、产业链稳固增强、绿色低碳发展、安全可靠保障行动为重点任务。随着5G、互联网、人工智能、云计算等技术的发展,企业数字化转型进程提速,各行各业对数据中心的需求也呈爆发式增长。并且,互联网企业和金融行业客户出于灾备、扩容等需求考虑,逐渐将更多业务迁移至第三方IDC服务商的数据中心上。报告期内,公司积极响应国家“东数西算”的政策,在成渝地区以及京津冀地区布局数据中心业务,不断提升公司算力水平。未来公司将持续关注相关政策后续落实情况以及市场发展情况,积极把握政策驱动带来的市场机会。
(四)报告期内行业发展阶段与周期性特点
数字城市系统服务:报告期内,由于西北地区继续受到疫情影响,宏观经济增速放缓,党政部门根据对数字城市系统服务行业需求的研判,减少了对数字城市系统服务行业的投资。公司作为西北地区核心数字城市系统的解决方案服务商,数字城市系统服务工程的周期性与政府的财政预算、整体的政府投资行为及社会的数字城市系统服务需求变化紧密相关,业务拓展受到了一定影响。但公司仍然积极响应政府号召,在疫情防控期间,一线运维人员恪尽职守,公司上下齐心,攻坚克难,保障政法系统及设备的正常运行,保障社会治安和道路过车安全、通信设备正常运行及通信的畅通。另一方面,随着城镇化建设的推进,城镇化率的提高,以及安防建设重心向重点地区乡村建设转移,安防工程项目总量将持续增加。此外,随着安防产品及技术的更新换代,更新替代工程也会形成相应的刚性需求。
通信网络技术:国家推进信息化建设,通信与技术不断发展带动基础网络尤其是无线网络的不断升级换代,以及信息应用产业的快速发展,通信网络技术服务行业发展趋势良好,目前通信行业固定资产投资量在东部经济发达地区较高。随着“一带一路”、西部大开发和中部崛起战略的实施,通信网络建设的重点将向西部地区和中部地区转移。西部地区和中部地区将成为行业内企业重点投资地区,也将成为未来通信网络技术服务业的重要市场。
IDC行业与宏观经济的同期性呈正相关,宏观经济运行态势良好时,互联网企业将采购更多的数据服务,其他行业的企业一般也将增加在信息化方面的投入,从而推动IDC市场的增长。当宏观经济增速放缓时,各个行业势必受到经济形势不利的影响,相比经济上行时期,各行业类企业尤其是中小微企业,可能会缩减企业信息化建设的支出。根据科智咨询发布《2021-2022年全国IDC行业发展研究报告》2021年中国整体IDC业务市场规模3012.7亿元,同比增长34.6%,与2020年相比增速放缓。
电信运营商增值服务行业具有类型丰富、受众广泛的特点,公司始终围绕运营商开展相关的业务,公司的传统运营商增值业务主要由子公司沃驰科技运营。报告期内,随着运营商对增值业务的结构调整,运营商基地加强了传统增值业务的管控,对部分省实施屏蔽;中国电信政策性清退部分业务的留存用户;互联网传媒、娱乐方式的愈发多样化,致使公司的传统运营商增值业务受到较大冲击。
(五)报告期经营情况
截至2022年6月30日,公司实现营业总收入4.68亿元,较上年同期下降22.07%,主要原因系(1)数据中心及云服务业务量下降;(2)数字城市业务上年同期承接重大项目,收入较高。销售费用1,084.48万元,较上年同期下降13.97%,管理费用4,178.55万元,较上年同期下降17.08%,系公司降本增效,费用得到较好控制。研发费用1,330.92万元,较上年同期下降35.35%,主要原因系业务量下降,研发投入减少;营业利润3,207.37万元,较上年同期增长385.02%;利润总额3,793.94万元,较上年同期增长437.28%;实现归属于上市公司股东的净利润3,393.03万元,较上年同期增长244.32%。影响净利润变动的主要原因系:(1)本年通信网络业务、数字城市业务毛利率较上年上升(2)本期应收款回款较好,坏账计提大幅减少。经营活动产生的现金流量净额5,308.25万元,较上年同期增长131.80%,主要原因系本期公司加大回款力度,回款较上年增加。
二、核心竞争力分析
立昂技术作为全国信息数字化基础设施建设的先驱企业,坚持“技术洞见结合创意洞见,从行业深耕到行业贯通”的战略目标,着重深耕智慧城市、数字城市、人工智能、云计算、物联网、大数据等领域。公司以互联网+为基础,将科技和通信技术等链接起来,成为一家综合性TMT(Technology,Media,Telecom)企业。
(一)数字城市运维需求优势
“十四五规划和2035年远景目标”提出加快数字社会建设步伐,适应数字技术全面融入社会交往和日常生活新趋势,以数字化助推城乡发展和治理模式创新,分级分类推进新型智慧城市建设,推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造,推进智慧社区建设。国家发改委印发《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》中明确指出要加快建设现代化城市,建设新型智慧城市。推进市政公用设施智能化升级,改造交通、公安和水电气热等重点领域终端系统。建设“城市数据大脑”等数字化智慧化管理平台,推动数据整合共享,提升城市运行管理和应急处置能力。全面推行城市运行“一网通管”,拓展丰富智慧城市应用场景。随着5G时代的到来,数字城市系统的运维和优化升级需求随之产生。我公司是国内知名的数字城市系统服务商和以视频为核心的解决方案提供商。依托在通信和数字城市领域上的独到的行业经验,以西北、北方、华东、华南、西南、海外六大基地为业务中心,面向全国,辐射中亚、中东国家。公司现已成为区域内最具竞争力的信息技术企业之一,在一系列强有力的政策支持下结合公司自身的资源优势,必将使公司在数字城市系统服务领域实现阶段性跨越。
(二)客户资源与渠道优势
公司成立于1996年,凭借20余年来引领信息服务产业变革与创新的经验积累,拥有对各个行业敏锐的洞察力及理解力,依靠密集的营销渠道与扎实的业务拓展能力,公司在对外长期提供信息化建设的过程中不断积累大量优质客户资源。客户群体现已覆盖电信运营商、公安、部队等政府部门以及知名互联网、金融等行业。公司不仅作为解决方案的提供商,向业内客户提供增值服务,还在此基础上与需求方进行更深层次的合作交流,达到凝聚各方力量并助力行业生态发展与创新的目标。公司还积极挖掘客户需求,在CDN业务的基础上逐步拓展业务链,发掘客户在互联网数据中心、云计算、云安全等业务需求。公司与普通IDC企业不同的是,近年来公司逐渐完成了从传统流量业务向“IDC+云”业务的转型。2020年公司完成了广州市南沙区自建数据中心项目的建设,2021年起,公司启动了多个新IDC项目,数据中心业务获得进一步拓展,同时公司积极拓展云业务,构建多云多网多端数字产业生态平台,为人工智能、AR/VR数字创意、动漫游戏、工业互联网等新兴数字科技产业客户提供私有云、混合云、等保云搭建及多云互联服务。公司的渠道推广优势和精细化运营能力与其在渠道领域的精心经营和持续投入密不可分。通过自成立以来持续良好的合作,公司已经确定了较为稳定的渠道合作商,对于维持和提高用户转化率具有较大作用。相对固定的大额渠道投放、良好的付款信用以及可预见的长期合作关系增强了公司对渠道合作商的议价能力,从而有效的控制了单个用户的获取成本。
(三)技术与创新优势
(1)公司在技术和产品方面,始终坚持自主创新与自主可控,作为疆内行业发展里程的见证者与领跑者,历经多年,积累了智慧城市、数字城市、人工智能、云计算、大数据等一系列核心技术。在报告期内与具有领先技术的AI算法商合作,加速公司AI技术的提升与创新,基于以上先进技术,公司能为客户进行定制开发,助力客户实现“互联网+”、“大数据+”、“人工智能+”、“云计算+”的转型升级。在信息技术领域的深厚技术沉淀,使公司常年屹立于信息服务行业的头部。
(2)基于公司主要管理团队拥有的业务经验和积累的市场资源,业务获得了快速发展。同时,公司在业务质量方面保持了良好的运营记录,建立了优良的市场信誉度和企业形象。公司与电信运营商的长期稳固合作关系夯实了后续业务发展的基础。目前公司拥有的三大电信运营商有效计费代码近200个,代码类型包括短信话费点播、短信包月、应用内按次计费、应用内包月等,能够满足各类终端产品及增值业务需求。应用领域包括移动阅读、移动音视频、社交直播、游戏娱乐、动漫等。
(3)公司构建了真正的BGP多线网络。BGP多线网络打通南北通信障碍,以保证不同网络运营商用户的高速访问,有效保证企业业务的连续性,使企业更好的触达终端用户。公司自有和租用机柜年度累计已超8,000台的规模。此外,公司前次数据中心募投项目位于广州南沙区,项目地理环境优越,自然灾害极少,总建筑面积达12000平方米,目前已经投入使用。
(4)在创新业务模式方面,公司根据行业发展情况,公司及时调整发展战略及业务布局,加码云计算及IDC综合服务等领域。华东基地致力于打造国内一流的泛娱乐生态型文化企业,持续深化以优质内容为驱动,同时积极探索游戏发行业务,公司核心流量资源、短视频的布局、前期的推广资源部署,最终都可以很好地助力游戏发行业务;在数字城市和数据中心及云计算服务业务方面,公司深耕智慧城市及云计算和IDC综合服务领域、着手布局智慧交通、数字城市等相关业务,通过新设分、子公司的形式为布局公司业务发展添砖加瓦。
(四)人才优势
公司坚持创新引领发展,大力实施科技创新人才培养计划。公司所处行业具有互联网和电信行业双重属性,在业务发展过程中,已经建立起一支在电信运营商及互联网行业拥有数年从业经验并对行业发展趋势有深刻见解的核心管理团队及技术人员。企业始终坚持“让优秀成为习惯”的企业核心价值理念,积极开展各类培训工作,目前已经形成了内部培训讲师体系,在提升员工个人的专业技术水平和工作能力的同时,也为公司孵化核心人才构建了良好的平台,实现了个人发展与公司发展相结合。公司通过持续优化内部组织结构,形成了以核心管理团队带头,关键技术人员协同调配的多层次人才梯队。
(五)高精尖的项目运营能力
随着公司业务规模的扩大和业务复杂度的提高,仅仅依靠经验提供服务已经不能满足公司高速发展的要求。公司依托自身在行业领域的锐意进取的精神、对行业独到的见解并紧跟行业发展的趋势,借助地域优势,从团队架构、业务流程和服务质量三个维度上总结出了公司专属的标准和规范,并得到了市场的一致好评;公司通过内部信息化技术的手段将其进行固化和沉淀。公司建立了多个服务中心,以企业技术中心为主导,企业内部各服务中心协同响应的管理模式。
为提高服务时效,公司组建了应急中心,保证24小时在线客户服务,为客户提供及时、快速的服务,并建立有效的考核机制保证服务质量。通过客户定位系统、管理模式的优化、效率的提升,全面提升快速反应服务能力。
三、公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济及行业风险
(1)行业投资放缓的风险
2022年在全球新冠肺炎疫情反复等诸多因素的影响下,国内外经济形势依然复杂严峻,未来全球经济上行压力较大,企业发展也将面临诸多困难和挑战,同时也影响着中国的信息技术行业;随着每一代通信技术和通信网络的普及,通信业的基础投资会呈现波动性规律;也存在着5G建设不及预期的风险。数字城市系统的投资采购需求也受到社会经济发展和宏观经济的影响。因此受到宏观经济环境变化、信息技术进步及通信设施和数字城市系统的投资规模调整等因素的影响,信息技术服务业务规模可能随之出现阶段性放缓甚至下降导致公司业务收入放缓甚至大幅下降的风险。对此,公司随着产业链的横向与纵向不断延伸与拓展,在信息技术服务领域多维度的服务切入,不断加大经营模式开发,着力发展数据中心建设,以应对尚不明朗的宏观经济走势,保持公司毛利率的稳定及企业的现有经营优势。
(2)客户政策调整的风险
公司的主要客户为通信运营商的集团公司、各级子公司或分公司以及党政部门。其采购条件,如对公司技术方案、资质水平、过往业绩、资本实力,会根据行业政策、市场环境及客户总体运作战略和目标的变化而不断调整。若公司未能作出有效的应对措施,导致未取得项目或者取得项目但项目盈利水平较低,将会对经营业绩产生不利影响。对此,公司依托多年的从业经验,紧跟市场的变化,做好角色定位,紧跟行业上下游市场及客户的变化,做好客户开发及服务深化,进一步挖掘电信运营商行业纵深需求,强化电信增值业务的市场优势与发展能力。保持疆内第三方通信网络技术综合服务商的领先地位并积极拓展疆外市场。
2、经营风险
(1)客户集中风险
公司客户主要集中在三大通信运营商、中国铁塔及部分政府机关、大型企事业单位,公司客户集中度较高。如果公司的后续服务水平或工程质量水平下降,研发创新能力不足,从而不能满足客户的需求,影响与主要客户的合作,将对公司盈利能力产生不利影响。对此,随着公司数字城市系统业务的进一步拓展,不同的客户主体占公司单一服务采购的比重逐步降低。
(2)市场竞争加剧风险
经过多年的积累,公司已经在西北市场和华南市场取得了较高的市场地位。同时,公司凭借在西北、华南市场的技术和经验积累,正在逐步将业务拓展至国内其他地区和中亚地区。信息技术服务行业发展迅速,2021年国家大力促进新基建投资,引起资本及相关企业的纷纷入局,公司在西北及外部区域将面临日趋激烈的市场竞争。在项目获取过程中,其他竞争对手可能存在采取降低报价的策略以取得业务的情况,公司有可能被迫跟随降低服务价格以保持市场份额稳定,价格的变动可能会对公司盈利能力和经营业绩产生一定影响。对此,公司将秉承服务客户,保持服务品质理念,以六大基地为根基,对其他区域采取逐步渗透的方式,或通过资本合作等顶层设计,更好得进入当地市场,做到有效的市场开发。
(3)季节性风险
公司主要客户一般在年初制定全年网络规划、建设方案,向外包服务商进行招标或业务洽谈,年中开展项目实施。同时,报告期内,数字城市系统工程和通信网络工程收入占公司营业收入比例较大,公司主要业务所在区域大规模工程施工期主要集中在每年的5月到11月之间,受此影响,上半年公司的营业收入一般较少,下半年营业收入较多。这种季节性波动风险会给公司的经营活动和财务管理带来一定风险。对此,公司努力扩大运营维护等季节性波动不强的业务规模,同时尽量平衡业务淡旺季的人员管理和资源调配工作,做到资金与业务节奏的匹配。
3、技术风险
(1)技术更新不及时的风险
随着信息技术的不断发展,运营商、设备商及各类信息技术服务需求方对设计与工程技术服务的专业性将提出更高的要求。公司如果不能及时跟踪信息技术发展情况,人员培训不到位,技术研发投入不足或研发投入不能及时转化为经营成果,导致公司无法紧跟行业的发展变化,从而无法满足客户的需求,将影响公司的市场份额及利润水平。对此,公司一方面通过业务的不断发展紧跟市场的技术发展步伐,另一方面公司着重布局一些前沿的技术,在西北的多重数字城市场景应用中做到有效技术提升。
(2)技术人员流失和技术失密风险
公司主要提供信息技术服务,人才的竞争是公司参与市场竞争的重要因素之一。经过多年的悉心培育,公司拥有了一支专业素质高、创新能力强的研发技术团队,研发技术团队对于公司产品和服务保持技术竞争优势具有至关重要的作用。当前,信息技术行业竞争激烈,经验丰富的技术人才短缺,公司面临技术人员流失的风险。公司十分重视新技术的研发、应用,针对区域特点和客户需求,在数字城市系统的研发设计过程中积累了丰富的经验,储备了大量处于行业领先地位的专有技术,这些经验和技术使公司有能力在现有业务领域保持较高的市场地位。公司对技术保护高度重视并采取申请专利、著作权等多项技术保护措施,但仍然存在着技术泄密的风险。对此,公司将通过薪酬等多方面的绩效措施吸引高素质的人才不断加入,同时对现有的人员的激励以及失密的风险通过签订服务期限及竞业禁止等协议,在公司内部建立知识产权管理体系等多种手段,保证人员能长期为公司服务,同时防范失密风险。
4、财务风险
随着公司近几年的资本扩张以及经营规模的扩大,公司应收账款的规模也不断增加,公司应收账款余额较大。受新冠疫情及国际贸易不稳定的影响国家宏观经济增速降低,政府等大型国有企业资金面偏紧,而公司的主要客户又来源于此,这使得公司款项的回收情况受到较大影响,可能存在不能及时回款的情况,导致应收账款账龄延长存在计提坏账的风险。再者,根据行业惯例,公司工程合同通常约定合同总额的5%-10%作为项目质量保证金,质保期一般为1-3年,随着公司经营规模的扩大,完成项目数量增加,质量保证金的“累积”效应,使得应收账款余额相应增加。一旦发生大额的坏账,将对公司资产质量以及财务状况产生不利影响。这些都会占用流动资金,使公司可能面临流动资金不足而导致财务成本增加、业务增长放缓的风险。为此,公司积极成立了应收账款专项小组,定期核查应收账款余额,并加以分析,对应收而未收回的账款进行催收。在合同实施过程中,积极与项目经理配合加大进度款的催收力度。部分应收账款账龄长、收款难度大的项目通过向政府管理机关申请或法律诉讼途径进行追讨。
5、商誉减值的风险
公司对外投资并购完成后,在合并资产负债表中将形成一定金额的商誉,如吸收合并的子公司未来经营情况恶化或未能完成经营目标,则存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响。对此,公司将通过持续完善法人治理结构及内控制度、规范公司运作体系、提高董事会管理素质和决策能力,使总公司在与各子、分公司的协同配合下,全面完成既定的各项指标和任务。
6、实际控制人控制风险
公司实际控制人为王刚,其通过直接、间接方式合计控制立昂技术30.34%的股权。公司实际控制人在经营管理方面对公司存在较强控制,若其利用控制地位对本公司经营决策、财务管理、人事任免等方面实施不利影响,可能会对公司经营或其他股东的利益造成一定的损害。对此,公司将严格按照上市公司治理及规范的要求,做好信息披露及重大事项的决策工作。
7、不可抗力风险
重大自然灾害、疫情、战争、经济危机、外交恶化、社会突发事件等不可抗力的发生将对公司业务的开展产生严重影响。2021年,公司及其子公司先后被美国列入“实体清单”以及“投资黑名单”,新疆地区继续受到新冠疫情多次影响,西北基地的数字城市业务受宏观经济和政府预算及投资力度的影响,因此给公司的业绩也带来一些不可抗力的影响。未来公司将继续聚焦主业,加大公司自主研发,不断提高技术及服务质量,积极对外拓展业务。在数字城市、网络安全、信息安全等业务领域继续贡献自己的力量。公司现有业务主要集中在新疆、浙江、广东、四川地区,一旦发生上述不可抗力情况,公司业务将会缩减甚至停滞,导致公司业务难以正常开展,影响公司业绩。
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一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求1、数字城市行业
2021年海内外疫情形势仍然严峻,国际形势中不稳定因素增多,世界经济形势复杂严峻。在此背景下,十九届五中全会、十四五规划和2035年远景目标纲要指出,要推动数字经济和实体经济融合,以加快构建国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。加快数字化发展,凸显数字经济新优势,以“双融合”全面支撑“双循环”,为构建新发展格局提供强大支撑。近年来,随着互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术的加速创新,数字经济日益融入经济发展社会各领域全过程,其发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有。“十四五”时期,我国数字经济进入了深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。城市作为经济活动的重要承载空间,其数字经济发展状况客观体现了我国数字经济水平。当下我国数字政府建设成效显著,一体化政务服务和监管效能大幅度提升。“一网通办”、“最多跑一次”、“一网统管”、“一网协同”等服务管理新模式广泛普及,数字营商环境持续优化,在线政务服务水平跃居全球领先行列。与此同时,我国数字经济发展也面临一些问题和挑战:关键领域创新能力不足,产业链供应链受制于人的局面尚未根本改变;不同行业、不同区域、不同群体间数字鸿沟未有效弥合,甚至有进一步扩大趋势;数据资源规模庞大,但价值潜力还没有充分释放。数字经济治理体系需进一步完善,未来数字城市的蓝海仍然广阔。
2、数据中心及云计算服务行业
伴随着5G、人工智能等新技术的快速发展,我国数据资源存储、算力和应用需求的不断提升带动着数据中心规模的高速增长。根据《全国数据中心应用发展指引》近5年,我国数据中心机架年均增速超过30%,2021年5月,国家发展改革委等四部门联合印发的《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》明确,通过“东数西算”系统化合理布局数据中心资源,实现全国数据中心的一体化发展。随着“东数西算”战略工程的全面启动,将给相关产业链带来更大的市场空间,工信部《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》提出,到2023年底,全国总算力超过200EFLOPS,高性能算力占比达到10%,国家枢纽节点算力规模占比超过70%。随着各类人工智能应用的发展,除通用算力以外,智能算力和超算算力的需求与日俱增。随着“东数西算”工程的推进,不仅将有效推动东西部算力资源的调度,也将合理优化东西部各类算力资源的配比,实现异构算力、定制化算力资源的高效供给。
根据科智咨询发布《2021-2022年全国IDC行业发展研究报告》2021年中国整体IDC业务市场规模3012.7亿元,同比增长34.6%,与2020年相比增速放缓,新冠疫情出现后,加速了远程办公、在线教育等云服务发展,也加快了云计算应用落地进程。同时,在全球数字经济的背景下,云计算成为企业数字化转型的必然选择。以云计算为核心,融合人工智能、大数据等技术实现企业信息技术软硬件的改造升级。创新应用开发和部署工具,加速数据的流通、汇集、处理和价值挖掘,有效提升了应用生产率。随着新基建的推进,云计算承担了类似“操作系统”的角色,是通信网络基础设施、算力基础设施与新技术基础设施进行协同配合的重要结合点,也是整合“网络”与“计算”技术能力的平台。这些都为云计算产业带来了新机遇和新格局。
3、通信网络技术服务行业
2021年,新建光缆线路长度319万公里,全国光缆线路总长度达5488万公里;其中,长途光缆线路、本地网中继光缆线路和接入网光缆线路长度分别达112.6万、1874万和3502万公里。接入网光缆线路长度比上年净增达297万公里,进一步保障和支撑用户服务质量。截至2021年底,互联网宽带接入端口数达到10.18亿个,比上年末净增7180万个。其中,光纤接入(FTTH/O)端口达到9.6亿个,比上年末净增8017万个,占比由上年末的93%提升至94.3%。
2021年,全国移动通信基站总数达996万个,全年净增65万个。其中4G基站达590万个,5G基站为142.5万个,全年新建5G基站超65万个。2021年,三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成电信固定资产投资4058亿元。固定资产投资与上年基本持平,5G投资占比近半;其中,移动通信的固定资产投资额为1943亿元,占全部投资的47.9%;5G投资额达1849亿元,占全部投资的45.6%,占比较上年提高8.9个百分点。
4、电信运营商增值服务行业
根据国家工业信息化部数据显示:2021年电信业务收入累计完成1.47万亿元,比上年增长8.0%,增速同比提高4.1个百分点。按照上年价格计算的电信业务总量达1.7万亿元,同比增长27.8%。截至2021年底,三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户13.99亿户,全年净增2.64亿户,其中应用于智慧公共事业、智能制造、智慧交通的终端用户占比分别达22.4%、18.1%、15.6%。发展IPTV(网络电视)用户总数达3.49亿户,全年净增3336万户。移动互联网接入流量达2216亿GB,比上年增长33.9%。全年移动互联网月户均流量(DOU)达13.36GB/户-月,比上年增长29.2%;12月当月DOU达14.72GB/户,创历史新高。其中,手机上网流量达到2125亿GB,比上年增长35.5%,在移动互联网总流量中占比为95.9%。电信运营商新业务整体呈现蓬勃发展的趋势,但是运营商对传统增值业务进行了结构调整,例如:运营商各基地加强对传统增值业务的管控,对部分省实施屏蔽,中国电信政策性清退部分业务的留存用户等;同时互联网传媒、娱乐方式也愈发多样化,而公司的运营商增值业务属于传统运营商增值业务,因此受到较大冲击。
二、报告期内公司从事的主要业务
(一)主营业务及主要产品
立昂技术成立于1996年,是一家以信息与通信技术为核心的高新技术企业,主营业务包含数字城市系统服务、IDC数据中心及云计算服务、电信运营商增值服务和通信网络技术服务4大模块。公司业务深耕于信息与通信领域26年,秉承技术创新和勤奋务实的理念,致力于探索信息技术与应用场景融合的解决方案。在5G浪潮的驱动下,乘《十四五发展规划及2035年远景目标》等一系列政策的东风,业务成长迅速。公司业务现已覆盖了数字城市、通信、云计算、大数据、信息安全、人工智能、电子车牌等多个领域。报告期内,公司业务稳定发展,公司坚持数字城市系统服务、数据中心与云计算服务、电信运营商增值服务、通信网络技术服务四轮驱动的战略布局,增强各个基地的内控制度,使得各基地业务在稳定发展的基础上不断增强协同效应,从而不断突破区域性的限制,实现了业务向上下游的延伸。公司业务遍及国内外多个省市,具体包含新疆、浙江、广东、江苏、河南、江西、重庆、湖北、湖南、贵州、四川、中东地区,公司已经形成了以西北基地为中心向四周开疆拓土之势,目前主要包括六大基地,分别位于乌鲁木齐的西北基地、北京的北方基地、杭州的华东基地、广州的华南基地、成都的西南基地、沙特利雅得的海外基地,为通信运营商、政府、企业等上千家客户提供了优质服务。
(1)数字城市系统服务
公司是新疆核心数字城市系统的解决方案服务商。主要为客户提供数字城市视频监控系统的研发、方案设计、系统集成及系统运行维护、数据分析等一站式、多层次的服务和解决方案。公司将AI、云计算等核心技术融入到业务中,推动业务升级,拓展应用空间。智能监控从简单的人脸识别提升到步态识别和行为识别,在大数据、云计算、视频结构等技术的支撑下,为政企客户提供更有效的解决方案。公司致力于提升服务质量,更好地推动服务创新,已成为政企客户最可信赖的合作伙伴。
报告期内,公司在部队建设领域,为部队建设智慧军营,搭建并完成物联网数据中台,全面提升了军营全系统(财务、教育、物业、楼宇、服务、车辆、训练)的智能化管理能力。在智能交通领域,在城市出入口、市区主要干道、高速公路、重点监控区域及路段、停车场出入口等地安装路面采集基站,用科技赋能,形成车辆管理业务闭环,提升交通管理水平和效率。此外,公司数字城市业务还服务于金融、教育、医疗、水利、应急保障、矿山等众多行业,为客户提供了丰富的场景化解决方案,加速了数字城市向智慧物联产业和智慧城市的延伸。
(2)通信网络技术服务
通信网络技术服务是为通信运营商提供各种技术服务及系统解决方案,服务对象主要是中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔、市政交通单位等。报告期内,公司为客户提供新建通信网络基础设施、改造升级网络设施、通信网络设计、网络建设、网络优化、网络运维、系统集成、室内分布等服务。并确保电信网、广播电视网和互联网等公众信息网络的平稳运行及通信网络的畅通。公司业务已覆盖全国多个省市,为广东、浙江、江苏、河南、江西、新疆、湖北、湖南、四川、贵州等全国多个省市和地区的通信运营商提供各种信息技术服务及系统解决方案。公司聚焦客户需求,积极推动服务创新,已成为政府、运营商等众多行业客户信赖的合作伙伴。
在系统与应用软件和行业解决方案方面,公司拥有自主研发的虚拟化平台、大数据平台、存储系统、物联网平台等多项集成系统及软件产品,依托公司丰富的场景资源和场景嵌入能力,建立了自有安全态势感知体系。
(3)数据中心与云计算服务
公司是国内大规模的数据中心运营商之一,在全国范围内自建以及运营超过30个Tier3+及以上级别数据中心,运营机架总数已超8,000个,带宽超过4TB,融合电信、联通、移动三大运营商网络,为客户提供稳定、多样、智能化的宽带服务。公司数据中心及云计算业务不断开疆拓土已遍布全国多个省份,已为政府、金融、互联网、游戏、电子商务、医疗服务等多个主流行业近300家政府部门与企业用户提供了数据中心整体解决方案,与核心客户建立了长期稳定的合作关系。
在客户方面,公司不仅仅聚焦在传统行业,现已向以百度、腾讯、阿里、华为、快手、金山等为代表的知名互联网企业,以中英人寿、阳光保险等为代表的知名金融企业和以歌莉娅、欧时力等为代表的消费类企业进行了拓展,目前已经初显成效。报告期内,公司租用机房资源中的华新园一期机房,是目前华南地区中立数据中心翘楚,其融合腾讯、华为、百度、金山等云计算巨头建立了地区内一流的智联网云交换中心。公司凭借着运营IDC机房的丰富经验,有效的控制建设及运维成本,为客户提供了更具品质和价值的数据中心服务。客户需求响应及时、服务交付时间和质量的保障以及运维团队专业素养高的优势已经成为公司代表性的核心竞争力。
公司在已有数据中心牌照的基础上取得国家授予的CDN牌照。CDN企业对于建设边缘计算节点和平台具有天然优势。在智能社会以及行业数字化转型的时代,高带宽、高频、高交互成为重要特征,大量边缘计算需求随之产生。相对于云厂商,公司的节点更贴近用户,更关注边缘平台的服务能力,例如边缘节点的计算、存储资源以及数据的交互等。公司的互联网数据中心服务不仅能够满足用户对时延的要求,还能满足智能调配和计算海量数据的更高要求。公司通过升级自建SDN,利用公司已有的广覆盖、大带宽的网络资源,积极探索可以融合边缘计算的业务。
(4)电信运营商增值服务
公司电信运营商增值服务业务能够为客户提供全面的数字营销方案。电信运营商增值业务主要为数字媒体阅读、影视动漫、视频软件、游戏应用等移动文化娱乐产品提供内容整合发行、数字媒体营销和移动支付计费等一站式服务。
公司适时调整发展战略,在电商领域建立了超级供应链品牌馆。对于商家而言,直播电商能够为商家进行比较低成本的品牌宣传,扩大品牌效应,为商家吸引更多的消费者;对于直播而言,与品牌企业合作能够吸引更多的流量。公司建立的品牌馆能够使品牌企业与直播机构无缝衔接,为双方提供资源。目前,公司掌握的三大电信运营商有效计费代码数百个,包括了移动端和家庭数字端,代码类型全面,应用领域涵盖广泛,开通省份实现全国范围的覆盖(不包括港澳台地区)。众多优质的计费代码资源,使得公司能够在基于移动支付计费服务的同时增加数字媒体营销业务,搭建精准化数字营销平台,为广告主提供精准化广告营销服务,最终由此形成良性循环,同时在2021年底开始逐步探索游戏发行业务。
(二)经营模式
立昂技术是一家以信息与通信技术为核心的高新技术企业,主营业务包含数字城市系统服务、IDC数据中心及云计算服务、电信运营商增值服务和通信网络技术服务4大模块。公司经过内延式增长和外延式并购后,业务分别由位于新疆的西北基地、位于杭州的华东基地、位于广州的华南基地、位于成都的西南基地、位于北京的北方基地、位于利雅得的海外基地实施。目前而言,西北基地主导数字城市系统服务和通信网络技术服务业务,华东基地主导电信运营商增值业务,华南和西南基地主导数据中心及云计算业务。各基地根据自身业务特性,经营模式有所差异具体如下:
1、西北基地经营模式
(1)数字城市系统工程与通信网络工程的经营模式数字城市系统工程业务主要源于政法、公安及交通等党、政部门的数字城市系统建设需求。部分项目公司通过参与政府的招标、单一采购来源等方式直接或间接以第三方合作方式获取项目建设合同;部分项目公司作为供应商以分包方式获取项目建设合同。公司获取合同后,根据项目要求编制实施方案,包括工程设计、质量目标、工期安排、材料与设备采购、劳务作业计划等工作;后续根据实施方案组织指导施工,参与工程质量控制与进度管理;项目实施完毕后组织项目验收。数字城市系统工程及通信网络工程为工程施工类业务,具有相似的业务模式。通信网络技术服务主要来自于几大通信运营商、中国铁塔的基础网络设施建设、党、政部门及大型企事业单位等,以及具备基础网络的大型机构,如交通、石油、电力单位等。
(2)数字城市系统和通信网络运营管理的经营模式
西北基地提供的运营管理业务可分为数字城市系统运营管理及通信网络运营管理。数字城市系统设备日常维护是对数字城市监控设备的巡检,包括定期对视频探头的检查,线路检测,服务器检测,电源检测,温度湿度检测等。数字城市系统在日常运营过程中发生突发故障时,由公司及时组织技术小组进行处理,具体包括视频采集器故障、监控网络链路故障、监控系统故障等。此外,随着城市发展,由于新建社区、道路改迁,链路迁移等原因,原有监控设施不能满足使用需求,公司可提供对已建成监控设施的升级改造服务通信网络运营管理内容主要包括对运营商现有基础设施的运行维护以及网络优化等服务内容。
通信网络运行维护是针对三大运营商及铁塔公司的已建成的基站及通信网络设施提供的运营管理服务,具体内容包括基站一体化维护,传输系统维护,集团客户系统维护,室内分布系统维护,WLAN系统维护,家庭宽带装维,光缆线路、无线基站、固网的预防及纠正性维护,传输线路维护、基站巡检、基站蓄电池维护、基站动力系统维护等。网络优化是为运营商提供区域内的移动网络信号测试,对测试数据进行分析评估,提出网络调整优化方案,增加信号的延伸或增强的点位,保证通信网络满足运行要求。数字城市系统运营管理是对数字城市系统设备、通信网络、信息传输及存储安全等业务进行综合维护。
(3)销售模式
公司主要客户为党政部门、国有及国有控股企业。这些客户按照国家的相关法律法规,在项目建设中通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等合法方式选择项目设备配套及实施方,或通过一定评审标准建立供应商名单,公司通过正常的程序获得项目。
2、华东基地经营模式
华东基地主要负责电信运营商增值业务,公司与中国移动、中国电信、中国联通三大运营商直接或通过其他第三方合作公司间接合作,通过招标方式接入。中标后,华东基地需要向各运营商省公司进行对应的业务报备,各运营商省公司了解并接受华东基地在该地区开展对应的业务后,具体业务才能落地运行。报告期内华东基地以移动互联网电信增值业务为核心,通过三大电信运营商增值业务基地平台提供阅读、视频、动漫、音乐、游戏等内容,并为运营商基地及其他内容供应商提供运营、推广等服务。运营商移动基地平台是直接面向终端个人消费者的平台。在这些平台上,不仅需要移动内容提供商(CP)为平台源源不断地贡献精彩内容,同时也需要服务提供商(SP)围绕平台提供一揽子的运营推广及计费支持等服务。移动互联网电信增值业务产业链具体如下:公司作为与基地平台深度合作的移动内容提供商(CP)和服务提供商(SP),不仅将内容整合为适合在运营商手机基地平台上发行销售的产品包;同时根据产品包的题材、受众定位、类型等维度在基地平台上选择合适的方式进行运营;再将产品包通过合作的渠道商进行推广销售,覆盖多网络通道、多终端。
(1)移动内容服务(CP)模式
公司负责将对外采购的素材制作成对应的产品包,上传到基地平台通过测试后开始运营推广,与公司合作的推广方包括在线联盟、广告网络和各类媒体等渠道推广机构。移动内容提供商通过自我生产内容或对外采购内容的形式,将小说、视频、动漫等内容按照基地平台的要求制作成产品包,并嵌入对应的计费代码后在移动基地平台上发布,终端个人消费者登录基地平台后可获取相应的服务内容。
(2)运营服务(SP)模式
公司不仅向基地平台提供产品包并进行运营推广,还会为其他内容服务商提供平台运营等服务并选择合适的渠道方进行推广。基地产品包的日常线上运营及推广不仅需要基地平台进行统一协调管理,也需要平台以外的专业团队具体负责。负责运营的服务提供商主要的运营手段包括:保证内容的丰富性和多样化;针对不同用户群体的兴趣点进行细分;开展关联运营,同一类型产品包提供多种选择;进行数据跟踪分析,判断受欢迎的题材和表现形式。负责推广的服务提供商需要根据产品包的内容和类型选择合适的渠道进行推广。
(3)MCN业务模式
2020年下半年开始,公司把握直播行业趋势调整变化的机会,将原有达人短视频业务模式向品牌直播基地、店播的业务模式转变,并逐步完成业务转型;公司目前已建立起专业直播品牌馆,借助品牌力量,整合优质的供应链资源,专业的执行团队落地来促进业务快速发展。
(4)销售模式
公司为运营商基地平台及平台上的产品包提供运营推广服务。作为在互联网运营推广方面有着丰富经验和资源优势的服务提供商,公司通过合作渠道或自有渠道为基地平台的点播类产品、包月类产品、客户端软件类产品等内容进行运营推广。公司的渠道媒体资源主要包括合作渠道和自有渠道。合作渠道方面,公司根据业务实际发展情况,在业内筛选出了一批专业、优质的营销推广商进行深入的推广合作,合作渠道涵盖类型全,覆盖省份广,用户体量巨大,是公司当前营销业务的主要方式。与公司合作的渠道方目前主要采用的渠道推广方式有:
1)与腾讯、新浪、头条等互联网门户流量网站合作,在网站的特定版块设置推广链接,吸引用户访问;
2)通过其第三方移动广告投放服务商聚合的众多应用和站点定向投放广告,快速扩大用户规模;
3、华南基地经营模式
(1)服务模式
华南基地主要负责数据中心及云计算业务。数据中心(IDC)业务处于基础电信业务的下游,利用互联网通信线路、带宽资源,通过自建或租用标准化的电信专业级机房环境,利用自身技术搭建起连接不同基础电信运营商网络的多网服务平台,为各行业尤其是互联网行业客户提供带宽租用、机柜租用、IP地址租用等服务。华南基地以数据中心及云计算服务为核心,为客户提供包括机房模块定制、云优化服务、互联网专线、流量清洗、多云互联网络等增值服务。
(2)销售模式
数据中心及云计算业务的客户群体客户分为几类,一是以BAT为首的互联网头部企业,同行业IDC服务提供商、视频网站运营商、网络游戏运营商行业、门户网站运营商、云计算服务商等客户,例如阿里、百度、华为、快手、YY等,二是传统行业如服装行业、汽车制造等行业。三是政府单位、企事业单位、学校。对上述三类客户均为直接销售,即直接向客户提供服务并从客户收取服务费用。公司对三类客户执行相同的价格体系和信用政策,销售价格的具体考虑因素包括产品类型、机房所在区域、资源采购数量、市场竞争情况等。
(三)主要业绩驱动因素
国家加大政策支持5G基础设施、数据中心建设。中央政治局会议提出部署新型基础设施建设(以下简称新基建),加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。在国家对新基建的政策支持下,目前各运营商都已按下“快进键”,5G网络建设加快,网络覆盖持续推进。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确指出要加快数字化发展,建设数字中国。根据《工业和信息化部关于印发“十四五”信息通信行业发展规划的通知》(工信部规〔2021〕164号)要求到2025年,信息通信行业整体规模进一步壮大,通信网络基础设施保持国际先进水平,数据与算力设施服务能力显著增强,融合基础设施建设实现重点突破,数字化应用水平大幅提升,网络和数据安全保障能力有效提升,绿色发展水平迈上新的台阶。面对行业发展的重大机遇期,公司持续加大营销体系建设投入,不断在高品质客户市场深耕细作。以客户需求为导向,结合客户特点和业务需求,提供专业的解决方案,并结合自身积累的行业经验为客户提供建议。在保持疆内市场优势的同时,加大广东、浙江、湖北、江苏、河南、江西、四川等地的力量投入,同时优化资源配置结构,对华东基地、华南基地、西南基地实行资源倾斜,打造华东基地新的业务增长极、向华南中心城市实践战略融合布局、向西南基地稳步推进数据中心业务。公司还积极响应国家“一带一路”发展倡议,逐步参与到中亚、中东国家信息化的建设中,实现“依托北上广深的尖端技术,扎根新疆,辐射全国、走向中亚、中东”的中期战略目标。
根据工业和信息化部关于印发《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》的通知(工信部通信〔2021〕76号),以新型数据中心建设布局优化、网络质量升级、算力提升赋能、产业链稳固增强、绿色低碳发展、安全可靠保障行动为重点任务。随着5G、互联网、人工智能、云计算等技术的发展,企业数字化转型进程提速,各行各业对数据中心的需求也呈爆发式增长。并且,互联网企业和金融行业客户出于灾备、扩容等需求考虑,逐渐将更多业务迁移至第三方IDC服务商的数据中心上。报告期内,公司积极响应国家“东数西算”的政策,在成渝地区以及京津冀地区布局数据中心业务,不断提升公司算力水平。未来公司将持续关注相关政策后续落实情况以及市场发展情况,积极把握政策驱动带来的市场机会。
(四)报告期内行业发展阶段与周期性特点
数字城市系统服务:报告期内,由于西北地区继续受到疫情影响,宏观经济增速放缓,党政部门根据对数字城市系统服务行业需求的研判,减少了对数字城市系统服务行业的投资。公司作为西北地区核心数字城市系统的解决方案服务商,数字城市系统服务工程的周期性与政府的财政预算、整体的政府投资行为及社会的数字城市系统服务需求变化紧密相关,业务拓展受到了一定影响。但公司仍然积极响应政府号召,在疫情防控期间,一线运维人员恪尽职守,公司上下齐心,攻坚克难,保障政法系统及设备的正常运行,保障社会治安和道路过车安全、通信设备正常运行及通信的畅通。
通信网络技术国家推进信息化建设,通信与技术不断发展带动基础网络尤其是无线网络的不断升级换代,以及信息应用产业的快速发展,通信网络技术服务行业发展趋势良好,除去非不可抗力因素外主要跟政府政策及运营商投资力度呈正相关。IDC行业与宏观经济的同期性呈正相关,宏观经济运行态势良好时,互联网企业将采购更多的数据服务,其他行业的企业一般也将增加在信息化方面的投入,从而推动IDC市场的增长。当宏观经济增速放缓时,各个行业势必受到经济形势不利的影响,相比经济上行时期,各行业类企业尤其是中小微企业,可能会缩减企业信息化建设的支出。根据科智咨询发布《2021-2022年全国IDC行业发展研究报告》2021年中国整体IDC业务市场规模3012.7亿元,同比增长34.6%,与2020年相比增速放缓。
电信运营商增值服务行业具有类型丰富、受众广泛的特点,公司始终围绕运营商开展相关的业务,公司的传统运营商增值业务主要由子公司沃驰科技运营。报告期内,随着运营商对增值业务的结构调整,运营商基地加强了传统增值业务的管控,对部分省实施屏蔽;中国电信政策性清退部分业务的留存用户;互联网传媒、娱乐方式的愈发多样化,致使公司的传统运营商增值业务受到较大冲击。
三、核心竞争力分析
立昂技术作为全国信息数字化基础设施建设的先驱企业,坚持“技术洞见结合创意洞见,从行业深耕到行业贯通”的战略目标,着重深耕智慧城市、数字城市、人工智能、云计算、物联网、大数据等领域。公司以互联网+为基础,将科技和通信技术等链接起来,成为一家综合性TMT(Technology,Media,Telecom)企业。
1、数字城市运维需求优势
“十四五规划和2035年远景目标”提出加快数字社会建设步伐,适应数字技术全面融入社会交往和日常生活新趋势,以数字化助推城乡发展和治理模式创新,分级分类推进新型智慧城市建设,推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造,推进智慧社区建设。国家发改委印发《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》中明确指出要加快建设现代化城市,建设新型智慧城市。推进市政公用设施智能化升级,改造交通、公安和水电气热等重点领域终端系统。建设“城市数据大脑”等数字化智慧化管理平台,推动数据整合共享,提升城市运行管理和应急处置能力。全面推行城市运行“一网通管”,拓展丰富智慧城市应用场景。随着5G时代的到来,数字城市系统的运维和优化升级需求随之产生。我公司是国内知名的数字城市系统服务商和以视频为核心的解决方案提供商。依托在通信和数字城市领域上的独到的行业经验,以西北、北方、华东、华南、西南、海外六大基地为业务中心,面向全国,辐射中亚、中东国家。公司现已成为区域内最具竞争力的信息技术企业之一,在一系列强有力的政策支持下结合公司自身的资源优势,必将使公司在数字城市系统服务领域实现阶段性跨跃。
2、客户资源与渠道优势
公司成立于1996年,凭借20余年来引领信息服务产业变革与创新的经验积累,拥有对各个行业敏锐的洞察力及理解力,依靠密集的营销渠道与扎实的业务拓展能力,公司在对外长期提供信息化建设的过程中不断积累大量优质客户资源。客户群体现已覆盖电信运营商、公安、部队等政府部门以及知名互联网、金融等行业。公司不仅作为解决方案的提供商,向业内客户提供增值服务,还在此基础上与需求方进行更深层次的合作交流,达到凝聚各方力量并助力行业生态发展与创新的目标。公司还积极挖掘客户需求,在CDN业务的基础上逐步拓展业务链,发掘客户在互联网数据中心、云计算、云安全等业务需求。公司与普通IDC企业不同的是,近年来公司逐渐完成了从传统流量业务向“IDC+云”业务的转型。2020年公司完成了广州市南沙区自建数据中心项目的建设,2021年起,公司启动了多个新IDC项目,数据中心业务获得进一步拓展,同时公司积极拓展云业务,构建多云多网多端数字产业生态平台,为人工智能、AR/VR数字创意、动漫游戏、工业互联网等新兴数字科技产业客户提供私有云、混合云、等保云搭建及多云互联服务。公司的渠道推广优势和精细化运营能力与其在渠道领域的精心经营和持续投入密不可分。通过自成立以来持续良好的合作,公司已经确定了较为稳定的渠道合作商,对于维持和提高用户转化率具有较大作用。相对固定的大额渠道投放、良好的付款信用以及可预见的长期合作关系增强了公司对渠道合作商的议价能力,从而有效的控制了单个用户的获取成本。
3、技术与创新优势
(1)公司在技术和产品方面,始终坚持自主创新与自主可控,作为疆内行业发展里程的见证者与领跑者,历经多年,积累了智慧城市、数字城市、人工智能、云计算、大数据等一系列核心技术。在报告期内与具有领先技术的AI算法商合作,加速公司AI技术的提升与创新,基于以上先进技术,公司能为客户进行定制开发,助力客户实现“互联网+”、“大数据+”、“人工智能+”、“云计算+”的转型升级。在信息技术领域的深厚技术沉淀,使公司常年屹立于信息服务行业的头部。(2)基于公司主要管理团队拥有的业务经验和积累的市场资源,业务获得了快速发展。同时,公司在业务质量方面保持了良好的运营记录,建立了优良的市场信誉度和企业形象。公司与电信运营商的长期稳固合作关系夯实了后续业务发展的基础。目前公司拥有的三大电信运营商有效计费代码近200个,代码类型包括短信话费点播、短信包月、应用内按次计费、应用内包月等,能够满足各类终端产品及增值业务需求。应用领域包括移动阅读、移动音视频、社交直播、游戏娱乐、动漫等。
(3)公司构建了真正的BGP多线网络。BGP多线网络打通南北通信障碍,以保证不同网络运营商用户的高速访问,有效保证企业业务的连续性,使企业更好的触达终端用户。公司自有和租用机柜年度累计已超8,000台的规模。此外,公司前次数据中心募投项目位于广州南沙区,项目地理环境优越,自然灾害极少,总建筑面积达12000平方米,目前已经投入使用。(4)在创新业务模式方面,公司根据行业发展情况,公司及时调整发展战略及业务布局,加码云计算及IDC综合服务等领域。华东基地致力于打造国内一流的泛娱乐生态型文化企业,持续深化以优质内容为驱动,同时积极探索游戏发行业务,公司核心流量资源、短视频的布局、前期的推广资源部署,最终都可以很好的助力游戏发行业务;在数字城市和数据中心及云计算服务业务方面,公司深耕智慧城市及云计算和IDC综合服务领域、着手布局智慧交通、数字城市等相关业务,通过新设分、子公司的形式为布局公司业务发展添砖加瓦。
4、人才优势
公司坚持创新引领发展,大力实施科技创新人才培养计划。公司所处行业具有互联网和电信行业双重属性,在业务发展过程中,已经建立起一支在电信运营商及互联网行业拥有数年从业经验并对行业发展趋势有深刻见解的核心管理团队及技术人员。企业始终坚持“让优秀成为习惯”的企业核心价值理念,积极开展各类培训工作,目前已经形成了内部培训讲师体系,在提升员工个人的专业技术水平和工作能力的同时,也为公司孵化核心人才构建了良好的平台,实现了个人发展与公司发展相结合。公司通过持续优化内部组织结构,形成了以核心管理团队带头,关键技术人员协同调配的多层次人才梯队。
5、高精尖的项目运营能力
随着公司业务规模的扩大和业务复杂度的提高,仅仅依靠经验提供服务已经不能满足公司高速发展的要求。公司依托自身在行业领域的锐意进取的精神、对行业独到的见解并紧跟行业发展的趋势,借助地域优势,从团队架构、业务流程和服务质量三个维度上总结出了公司专属的标准和规范,并得到了市场的一致好评;公司通过内部信息化技术的手段将其进行固化和沉淀。报告期内,集团西北、华东、华南三大基地业财系统基本上线完成,西北基地人资系统、车辆管理系统上线,华东基地契约锁上线启用。公司业务的系统化、模块化和高效化已经成为公司的核心竞争力。
四、主营业务分析
1、概述
截至2021年12月31日,公司总资产2,251,044,708.48元,比上年度下降16.13%,归属于上市公司股东的净资产889,875,025.22元,比上年度下降39.92%。实现营业收入967,765,327.41元,比上年度下降3.84%;销售费用28,726,386.02元,较上年同期增长27.63%,主要原因系①新成立公司,人力成本增加;② 上年受疫情影响,销售人员支出下降;管理费用103,591,098.77元,较上年同期增长8.20%,主要原因系①本年新增新成立公司,公司成本增加;②广纸云数据中心投入运营前发生的费用;研发费用39,276,646.98元,较上年同期增长15.45%,主要系研发投入增加;财务费用28,910,189.05元,较上年同期增长39.48%,主要原因系公司历史应收款项长期未回,流动资金紧张,为保证公司正常运营,金融机构贷款增加,财务费用同比增加;信用减值损失本年计提148,939,931.24元,较上期增长27.43%,主要原因系计提应收款项坏账准备金。资产减值损失本年计提421,278,413.53元,主要原因系子公司大一互联和沃驰科技本年计提商誉减值损失。归属于上市公司股东的净利润-547,096,130.07元,比上年度增长40.09%。
五、公司未来发展的展望
(一)公司发展战略
2021年是具有里程碑意义的一年,中国共产党迎来百年诞辰,实现第一个百年奋斗目标,开启向第二个百年奋斗目标进军新征程。面对未来全新的机遇与挑战,公司将始终围绕“技术洞见结合创意洞见,从行业深耕到行业贯通”的总发展战略,充分利用有效资源,深化完善内部管理制度,推动产业延伸,强化技术创新,加大人才培养力度。结合实际情况,公司将在实现主营业务平稳增长的前提下,继续深度推进“多元化和集团化”的企业发展战略部署,加强对通信信息技术与设备、数字城市、人工智能、物联网、5G增值业务等板块的协同管理,融合发展。公司将紧跟行业发展趋势,以科技创新与卓越品质创造行业领先地位,发挥各板块协同效应和规模优势,通过优化子、分公司的管理、完善业务布局。
未来,公司将加大对云计算、云服务行业的研发投入,致力于不断提升公司算力水平,加速布局IDC业务,大力发展一站式云服务,加强公司等保业务发展,并提供安全解决方案,提升公司的核心竞争力。公司将结合自身在IDC领域较为明显的业务优势,在京津冀、杭州湾、大湾区、成渝、武汉及新疆等城市开展数据中心业务。未来将通过自建+收购的方式扩充机柜数量。将企业不断做大做强,从而能更好的回报广大投资者。
(二)2022年度经营管理工作计划
1、主营业务稳步拓展
在数据中心及云计算业务方面,中央相关会议提出部署新型基础设施建设,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。工业和信息化部也发布《“十四五”大数据产业发展规划》,要求到2025年我国大数据产业测算规模突破3万亿元,年均复合增长率保持25%左右,创新力强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系基本形成。2021年,公司在IDC方面不断实现突破,2022年公司将积极借助“东数西算”政策的东风,不断加大云计算的软硬件资源投入,扩大云计算运营团队,提升云服务能力,围绕5G生态链相关行业积极开发、建立多云交换中心、外拓云与大数据产品,努力实现跨越发展,为客户提供公有云、私有云、混合云全类别的一站式智能服务,成为国内云计算市场有较强影响力的整体解决方案云服务商。在数字城市方面,《十四五发展规划纲要》中明确提出,加快数字社会建设步伐,提高数字政府建设水平。这对于深入推进数字城市建设,落实区域协调发展具有重要的意义。公司凭借数年来引领数字城市系统服务产业向智能化变革与创新的经验积累,在不断洞察和理解政企需求的基础上,依托公司丰富的场景资源和场景嵌入能力,立足城市基础设施建设,以大数据、云计算、人工智能等技术为支撑,未来,通过加大技术研发力度,打破信息孤岛,建立适合政府、互联网运用的中台和平台,用科技创新为数字城市发展赋能;同时紧跟通信技术发展趋势,不断优化服务水平,从而以最优质的服务赢得行业内外一致的认可;在公司已有数字城市业务基础上,把智慧军营、交通、金融、水利等的规模效应放大,进一步推动数字城市业务走向全国,不断提高海外基地的营业收入,牵手中亚、中东,面向世界。
通信网络技术服务方面,根据工信部发布《2021年通信业统计公报》显示截至2021年底,新建光缆线路长度319万公里,全国光缆线路总长度已达5488万公里。新建5G基站超65万个,5G基站为142.5万个,互联网宽带接入端口数量达到10.18亿个,比上年末净增7180万个。叠加“新基建”等一系列政策的支持,未来公司将持续加码通信网络技术服务业务,加大在民用航空和道路交通方面的发展,同时在稳固西北地区市场份额的基础上进一步向西北以外地区的市场拓展。
电信运营商增值业务方面,随着5G时代的来临,公司会积极探索适应5G发展的应用,根据行业发展变化,积极调整发展战略,2022年公司会逐步部署游戏发行业务,此前电信运营商增值业务的核心流量资源,短视频的布局,前期的推广资源部署,最终都可以很好的助力游戏发行业务。未来会在稳固国内市场的基础上,推动电信运营商业务走向海外。
2、迈出国门,走向世界
2021年公司及其子公司先后被美国列入“实体清单”以及“投资黑名单”,公司严格遵守了国际商业惯例及法律法规,在国内外合规开展业务,并始终按照合作共赢和公开公平的原则与国内外同行展开合作与竞争。公司将继续聚焦主业,稳步推进各项业务,加大公司自主研发,不断提高技术及服务质量,在数字城市、网络安全、信息安全等业务领域继续贡献自己的力量。在全球化的背景下,依托公司在行业领域的锐意进取和对行业独到的见解,凭借得天独厚的地域优势,公司将以行业领先的尖端技术和数十年丰富的行业经验为引擎,积极响应国家“一带一路”的发展倡议,助推中亚邻国在数字城市与通信建设上的发展。2019年7月,公司在沙特阿拉伯成立子公司,2020年海外事业部业务拓展初见成效,突破了零收入,同年并实现盈利。2021年在沙特利雅得设立海外基地,报告期营业收入进一步扩大。
未来,公司将继续优化海外布局,为海外客户提供最先进的技术及服务支持,不断积累良好的口碑,从而奠定企业在国际化布局的影响力。
3、加强制度建设,完善企业治理结构
公司要牢固树立底线思维,加大各业务的风险防控力度,做到“稳中求变、稳中求快、稳中求好”,公司证券部、内控审计部、财务部等重点风险控制部门要加强内部管理,强化风险管理意识,提高风险管理的精细化水平。目前,公司已经形成了一支锐意进取、稳定高效的管理团队,建立了较为完善的治理制度。随着公司规模的不断增长,通过流程端和信息化建设,不断优化业务和人员治理流程,将管理改革措施不断落地,根据市场发展情况以可行的年度经营计划目标为牵引,本着认真务实的原则,优化公司的经营管理方针,以应对公司面临的外部机遇和挑战。同时,公司还将继续加强企业规范化管理,完善公司治理结构,提升公司规范管理水平,继续建立健全管理流程标准。并以确定的年度经营目标为牵引,围绕制定的长期发展计划,本着认真务实的原则,优化公司的经营管理方针,制定科学合理的经营决策机制。通过管理咨询、分层次的外部培训和内部研讨,提升公司的管理水平和专业技术水平;逐步加强企业文化建设,不断践行“严谨、规范、人本、高效”的管理理念。进一步发挥“自信、责任、激情、创新”的立昂精神。从而提升公司内部运营效率和外部竞争力,为公司未来可持续、高增长的发展奠定良好的基础。
4、重视人才建设,提升团队水平
公司加强人才引进的广度、深度和力度,通过各种招聘渠道积极引入业内精英的营销人才及研发人才。逐步完善人才管理机制,不断健全目标管理和绩效考核体系,培育持续成长动力。同时采取短期与长期激励相结合的人才激励体系,吸引和留住优秀人才,充分调动其积极性和创造性,提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。公司通过持续优化内部组织结构,目前已建立起一支技术精湛、经验丰富、业务熟练、结构合理、团结协作的研发、销售和管理团队。根据业务需要适时加大研发投入,推动公司技术和产品创新,以适应市场的更新迭代,为公司全方位快速发展提供有力保障。
5、推动募投项目建设
积极利用公司在资本市场的平台,结合公司战略发展目标,推动募集资金投资项目快速、有效有序实施,在资金的计划、使用、核算和防范风险方面强化管理,在实现预期收益的前提下尽可能产生最大利益回报广大投资者。
(三)公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济及行业风险
(1)行业投资放缓的风险和应对措施
2021年在全球新冠肺炎疫情反复和国际经贸摩擦加剧等诸多因素的影响下,国内外经济形势变得异常复杂严峻,未来全球经济上行压力较大,企业发展也将面临诸多困难和挑战,同时也影响着中国的信息技术行业;随着每一代通信技术和通信网络的普及,通信业的基础投资会呈现波动性规律;也存在着5G建设不及预期的风险。数字城市系统的投资采购需求也受到社会经济发展和宏观经济的影响。因此受到宏观经济环境变化、信息技术进步及通信设施和数字城市系统的投资规模调整等因素的影响,信息技术服务业务规模可能随之出现阶段性放缓甚至下降导致公司业务收入放缓甚至大幅下降的风险。对此,公司随着产业链的横向与纵向不断延伸与拓展,在信息技术服务领域多维度的服务切入,不断加大经营模式开发,着力发展数据中心建设,以应对尚不明朗的宏观经济走势,保持公司毛利率的稳定及企业的现有经营优势。
(2)客户政策调整的风险
公司的主要客户为通信运营商的集团公司、各级子公司或分公司以及党政部门。其采购条件,如对公司技术方案、资质水平、过往业绩、资本实力,会根据行业政策、市场环境及客户总体运作战略和目标的变化而不断调整。若公司未能作出有效的应对措施,导致未取得项目或者取得项目但项目盈利水平较低,将会对经营业绩产生不利影响。对此,公司依托多年的从业经验,紧跟市场的变化,做好角色定位,紧跟行业上下游市场及客户的变化,做好客户开发及服务深化,进一步挖掘电信运营商行业纵深需求,强化电信增值业务的市场优势与发展能力。保持疆内第三方通信网络技术综合服务商的领先地位并积极拓展疆外市场。
2、经营风险
(1)客户集中风险
公司客户主要集中在三大通信运营商、中国铁塔及部分政府机关、大型企事业单位,公司客户集中度较高。如果公司的后续服务水平或工程质量水平下降,研发创新能力不足,从而不能满足客户的需求,影响与主要客户的合作,将对公司盈利能力产生不利影响。对此,随着公司数字城市系统业务的进一步拓展,不同的客户主体占公司单一服务采购的比重逐步降低。
(2)市场竞争加剧风险
经过多年的积累,公司已经在西北市场和华南市场取得了较高的市场地位。同时,公司凭借在西北、华南市场的技术和经验积累,正在逐步将业务拓展至国内其他地区和中亚地区。信息技术服务行业发展迅速,2021年国家大力促进新基建投资,引起资本及相关企业的纷纷入局,公司在西北及外部区域将面临日趋激烈的市场竞争。在项目获取过程中,其他竞争对手可能存在采取降低报价的策略以取得业务的情况,公司有可能被迫跟随降低服务价格以保持市场份额稳定,价格的变动可能会对公司盈利能力和经营业绩产生一定影响。对此,公司将秉承服务客户,保持服务品质理念,以四大基地为根基,对其他区域采取逐步渗透的方式,或通过资本合作等顶层设计,更好得进入当地市场,做到有效的市场开发。
(3)季节性风险
公司主要客户一般在年初制定全年网络规划、建设方案,向外包服务商进行招标或业务洽谈,年中开展项目实施。同时,报告期内,数字城市系统工程和通信网络工程收入占公司营业收入比例较大,公司主要业务所在区域大规模工程施工期主要集中在每年的5月到11月之间,受此影响,上半年公司的营业收入一般较少,下半年营业收入较多。这种季节性波动风险会给公司的经营活动和财务管理带来一定风险。对此,公司努力扩大运营维护等季节性波动不强的业务规模,同时尽量平衡业务淡旺季的人员管理和资源调配工作,做到资金与业务节奏的匹配。
3、技术风险
(1)技术更新不及时的风险随着信息技术的不断发展,运营商、设备商及各类信息技术服务需求方对设计与工程技术服务的专业性将提出更高的要求。公司如果不能及时跟踪信息技术发展情况,人员培训不到位,技术研发投入不足或研发投入不能及时转化为经营成果,导致公司无法紧跟行业的发展变化,从而无法满足客户的需求,将影响公司的市场份额及利润水平。对此,公司一方面通过业务的不断发展紧跟市场的技术发展步伐,另一方面公司着重布局一些前沿的技术,在西北的多重数字城市场景应用中做到有效技术提升。
(2)技术人员流失和技术失密风险公司主要提供信息技术服务,人才的竞争是公司参与市场竞争的重要因素之一。经过多年的悉心培育,公司拥有了一支专业素质高、创新能力强的研发技术团队,研发技术团队对于公司产品和服务保持技术竞争优势具有至关重要的作用。当前,信息技术行业竞争激烈,经验丰富的技术人才短缺,公司面临技术人员流失的风险。公司十分重视新技术的研发、应用,针对区域特点和客户需求,在数字城市系统的研发设计过程中积累了丰富的经验,储备了大量处于行业领先地位的专有技术,这些经验和技术使公司有能力在现有业务领域保持较高的市场地位。公司对技术保护高度重视并采取申请专利、著作权等多项技术保护措施,但仍然存在着技术泄密的风险。对此,公司将通过薪酬等多方面的绩效措施吸引高素质的人才不断加入,同时对现有的人员的激励以及失密的风险通过签订服务期限及竞业禁止等协议,在公司内部建立知识产权管理体系等多种手段,保证人员能长期为公司服务,同时防范失密风险。
4、财务风险
随着公司近几年的资本扩张以及经营规模的扩大,公司应收账款的规模也不断增加,公司应收账款余额较大。受新冠疫情及国际贸易不稳定的影响国家宏观经济增速降低,政府等大型国有企业资金面偏紧,而公司的主要客户又来源于此,这使得公司款项的回收情况受到较大影响,可能存在不能及时回款的情况,导致应收账款账龄延长存在计提坏账的风险。再者,根据行业惯例,公司工程合同通常约定合同总额的5%-10%作为项目质量保证金,质保期一般为1-3年,随着公司经营规模的扩大,完成项目数量增加,质量保证金的“累积”效应,使得应收账款余额相应增加。一旦发生大额的坏账,将对公司资产质量以及财务状况产生不利影响。这些都会占用流动资金,使公司可能面临流动资金不足而导致财务成本增加、业务增长放缓的风险。为此,公司积极成立了应收账款专项小组,定期核查应收账款余额,并加以分析,对应收而未收回的账款进行催收。在合同实施过程中,积极与项目经理配合加大进度款的催收力度。部分应收账款账龄长、收款难度大的项目通过向政府管理机关申请或法律诉讼途径进行追讨。
5、商誉减值的风险
公司对外投资并购完成后,在合并资产负债表中将形成一定金额的商誉,如吸收合并的子公司未来经营情况恶化或未能完成经营目标,则存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响。对此,公司将通过持续完善法人治理结构及内控制度、规范公司运作体系、提高董事会管理素质和决策能力,使总公司在与各子、分公司的协同配合下,全面完成既定的各项指标和任务。
6、实际控制人控制风险
公司实际控制人为王刚,其通过直接、间接方式合计控制立昂技术29.34%的股权。公司实际控制人在经营管理方面对公司存在较强控制,若其利用控制地位对本公司经营决策、财务管理、人事任免等方面实施不利影响,可能会对公司经营或其他股东的利益造成一定的损害。对此,公司将严格按照上市公司治理及规范的要求,做好信息披露及重大事项的决策工作。
7、不可抗力风险
重大自然灾害、疫情、战争、经济危机、外交恶化、社会突发事件等不可抗力的发生将对公司业务的开展产生严重影响。报告期内,公司及其子公司先后被美国列入“实体清单”以及“投资黑名单”,新疆地区继续受到新冠疫情多次影响,西北基地的数字城市业务受宏观经济和政府预算及投资力度的影响,因此给公司的业绩也带来一些不可抗力的影响。未来公司将继续聚焦主业,加大公司自主研发,不断提高技术及服务质量,积极对外拓展业务。在数字城市、网络安全、信息安全等业务领域继续贡献自己的力量。公司现有业务主要集中在新疆、浙江、广东、四川地区,一旦发生上述不可抗力情况,公司业务将会缩减甚至停滞,导致公司业务难以正常开展,影响公司业绩。
收起▲
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)主营业务及主要产品
立昂技术成立于1996年,是一家以信息与通信技术为核心的高新技术企业,主营业务包含数字城市系统服务、IDC数据中心及云计算服务、电信运营商增值服务和通信网络技术服务4大模块。公司业务深耕于信息与通信领域20余年,秉承技术创新和勤奋务实的精神,恪守“以人为本、以智为力、公平公正、诚信立业”的经营宗旨和文化理念,致力于探索信息技术与应用场景融合的解决方案。目前,中国正处于数字化转型的重要时期,数字化成为国家发展战略。2020年初,中共中央国务院出台新基建产业政策,加速5G、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设。数据中心产业作为数字化转型与数字经济发展的“基石”,在新基建政策的推动下,将迎来新一轮的发展机遇。在5G浪潮的驱动下,公司业务成长迅速,现已覆盖了数字城市、通信、云计算、数据中心、物联网、网络信息安全、人工智能等多个领域。公司业务平稳发展,通过内生式增长与外延式并购相结合的方式,突破了区域性的限制,实现了业务向上下游的延伸。公司业务遍及国内外多个省市,具体包含新疆、浙江、广东、江苏、河南、江西、重庆、湖北、贵州、四川、中亚邻国的部分地区,为通信运营商、政府、企业等上千家客户提供了优质服务。通过并购沃驰科技与大一互联,完成了向数据中心和增值电信领域的拓展。
1、数字城市系统服务
公司是新疆核心数字城市系统的解决方案服务商。主要为政企客户提供数字城市视频监控系统的研发、方案设计、系统集成及系统运行维护、数据分析等一站式、多层次的服务和解决方案。公司服务于政府、运营商、金融、教育、医疗、交通、政法、互联网等众多行业客户,致力于提升服务质量,更好地推动服务创新,并成为政企客户最可信赖的合作伙伴。报告期内公司将AI、云计算等核心技术融入到业务中,推动业务升级,拓展应用空间,智能监控从简单的人脸识别提升到步态识别和行人识别,在大数据、云计算、视频结构等技术的支撑下,为政府提供更有效的解决方案。数字城市还在教育、交通、水利、部队等多个领域进行深化应用,根据具体需求形成了丰富和细化的场景化解决方案,完成了向数字城市和智慧物联产业的加速延伸。在校园安全领域,监控系统为校园提供出入管理、陌生人预警、黑名单比对报警等功能,提升校园安全保障能力;在交通领域,结合车辆出入口及超速、违停等现状,用科技赋能形成车辆管理业务闭环,提升交通管理水平和效率等。公司现已形成以西北基地、华东基地、华南基地及西南基地为中心向全国乃至中亚、中东国家辐射的管理、研发和销售的网络,助力公司业务加速发展布局。
2、数据中心及云计算服务
公司是国内大规模的数据中心运营商之一,在全国范围内自建以及运营超过30个Tier3+及以上级别数据中心,运营机架总数已超8,000个,带宽超过2.5T,融合电信、联通、移动、三大运营商网络,为客户提供稳定、多样、智能化的宽带服务公司数据中心及云计算业务不断开疆拓土已遍布全国多个省份,已为政府、金融、互联网、游戏、电子商务、医疗服务等多个主流行业近300家政府部门与企业用户提供了数据中心整体解决方案,与核心客户建立了长期稳定的合作关系。目前,公司客户不仅仅聚集在传统行业,进一步向互联网行业、金融行业进行了拓展,已经初显成效。其中包括百度、阿里、快手、YY、欢聚时代等互联网知名企业以及中英人寿、阳光保险等知名金融行业和歌莉娅、欧时力等消费类企业。公司在已有数据中心牌照的基础上取得国家授予的CDN牌照。CDN企业对于建设边缘计算节点和平台具有天然优势。在智能社会以及行业数字化转型的时代,高带宽、高频、高交互成为重要特征,大量边缘计算需求随之产生。相对于云厂商,公司的节点更贴近用户,更关注边缘平台的服务能力,例如边缘节点的计算、存储资源,以及数据的交互等。公司的互联网数据中心服务不仅能够满足用户对时延的要求,还能满足智能调配能力和处理、计算海量数据的更高要求。公司通过升级自建SDN,利用公司已有的广覆盖、大带宽的网络资源,积极探索可以融合边缘计算的业务。
3、通信网络技术服务
通信网络技术服务是为通信运营商提供各种技术服务及系统解决方案,服务对象主要是中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔、市政交通单位等。报告期内公司为客户提供新建通信网络基础设施、改造升级网络设施、通信网络设计、网络建设、网络优化、网络运维、系统集成、室内分布等服务。并确保电信网、广播电视网和互联网等公众信息网络的平稳运行及通信网络的畅通。公司业务已覆盖全国多个省市,为广东、浙江、江苏、河南、江西、新疆、湖北、贵州等全国多个省市和地区的通信运营商提供各种信息技术服务及系统解决方案。公司聚焦客户需求,积极推动服务创新,已成为政府、运营商等众多行业客户信赖的合作伙伴。
4、电信运营商增值服务
公司电信运营商增值服务业务能够为客户提供全面的数字营销方案。电信运营商增值业务主要为数字媒体阅读类内容、影视动漫、视频软件、游戏应用类内容等移动文化娱乐产品提供内容整合发行、数字媒体营销和移动支付计费等一站式服务。公司在电商领域建立的超级供应链品牌馆,签约大品牌入驻,并以此为核心,利用品牌影响力吸引主播合作,形成有效的流量聚集。同时以品牌馆为核心,目标在未来创建自有品牌,最终完成品牌、流量、主播、供应链于一体的全产业链资源整合。公司建立的品牌馆能够使品牌企业与直播机构无缝衔接,为双方提供资源,品牌馆中1:1还原品牌专柜,使得公司在电商直播领域步入行业发展的前列。目前,公司掌握的三大电信运营商有效计费代码数百个,包括了移动端和家庭数字端,代码类型全面,应用领域涵盖广泛,开通省份实现全国范围的覆盖(不包括港澳台地区)。众多优质的计费代码资源,使得公司能够在基于移动支付计费服务的同时增加数字媒体营销业务,搭建精准化数字营销平台,为广告主提供精准化广告营销服务,同时利用自身行业推广资源优势,发展信息流私域流量业务。以用户高复购,高ARUP值为特征,逐步培育出高粘度,高精准的私域用户流量池。并通过高质量服务内容,实现私域流量的价值变现。最终由此形成良性循环。
(二)经营模式
立昂技术是一家以信息与通信技术为核心的高新技术企业,主营业务包含数字城市系统服务、IDC数据中心及云计算服务、电信运营商增值服务和通信网络技术服务4大模块。公司经过内延式增长和外延式并购后,业务分别由位于新疆的西北基地、位于杭州的华东基地、位于广州的华南基地及位于成都的西南基地实施。目前而言,西北基地主导数字城市系统服务和通信网络技术服务业务,华东基地主导电信运营商增值业务,华南和西南基地主导数据中心及云计算业务。各基地根据自身业务特性,经营模式有所差异具体如下:
1、西北基地经营模式
(1)数字城市系统工程与通信网络工程的经营模式
数字城市系统工程业务主要源于政法、公安及交通等党政部门的数字城市系统建设需求。部分项目公司通过参与政府的招标、单一采购来源等方式直接或间接以第三方合作方式获取项目建设合同;部分项目公司作为供应商以分包方式获取项目建设合同。公司获取合同后,根据项目要求编制实施方案,包括工程设计、质量目标、工期安排、材料与设备采购、劳务作业计划等工作;后续根据实施方案组织指导施工,参与工程质量控制与进度管理;项目实施完毕后组织项目验收。数字城市系统工程及通信网络工程为工程施工类业务,具有相似的业务模式。通信网络技术服务主要来自于几大通信运营商、中国铁塔的基础网络设施建设、党政部门及大型企事业单位等,以及具备基础网络的大型机构,如交通、石油、电力单位等。
数字城市系统及通信网络工程通过招标获取项目的具体流程如下:
(2)数字城市系统和通信网络运营管理服务的经营模式
西北基地提供的运营管理业务可分为数字城市系统运营管理及通信网络运营管理。数字城市系统设备日常维护是对数字城市监控设备的巡检,包括定期对视频探头的检查,线路检测,服务器检测,电源检测,温度湿度检测等。数字城市系统在日常运营过程中发生突发故障时,由公司及时组织技术小组进行处理,具体包括视频采集器故障、监控网络链路故障、监控系统故障等。此外,随着城市发展,由于新建社区、道路改迁,链路迁移等原因,原有监控设施不能满足使用需求,公司可提供对已建成监控设施的升级改造服务通信网络运营管理内容主要包括对运营商现有基础设施的运行维护以及网络优化等服务内容。通信网络运行维护是针对三大运营商及铁塔公司的已建成的基站及通信网络设施提供的运营管理服务,具体内容包括基站一体化维护,传输系统维护,集团客户系统维护,室内分布系统维护,WLAN系统维护,家庭宽带装维,光缆线路、无线基站、固网的预防及纠正性维护,传输线路维护、基站巡检、基站蓄电池维护、基站动力系统维护等。网络优化是为运营商提供区域内的移动网络信号测试,对测试数据进行分析评估,提出网络调整优化方案,增加信号的延伸或增强的点位,保证通信网络满足运行要求。数字城市系统运营管理是对数字城市系统设备、通信网络、信息传输及存储安全等业务进行综合维护。
(3)销售模式
公司主要客户为党政部门、国有及国有控股企业。这些客户按照国家的相关法律法规,在项目建设中通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等合法方式选择项目设备配套及实施方,或通过一定评审标准建立供应商名单,公司通过正常的程序获得项目。
2、华东基地经营模式
华东基地主要负责电信运营商增值业务,公司与中国移动、中国电信、中国联通三大运营商直接或通过其他第三方合作公司间接合作,通过招标方式接入。中标后,华东基地需要向各运营商省公司进行对应的业务报备,各运营商省公司了解并接受华东基地在该地区开展对应的业务后,具体业务才能落地运行。报告期内华东基地以移动互联网电信增值业务为核心,通过三大电信运营商增值业务基地平台提供阅读、视频、动漫、音乐、游戏等内容,并为运营商基地及其他内容供应商提供运营、推广等服务。运营商移动基地平台是直接面向终端个人消费者的平台。在这些平台上,不仅需要移动内容提供商(CP)为平台源源不断地贡献精彩内容,同时也需要服务提供商(SP)围绕平台提供一揽子的运营推广及计费支持等服务。移动互联网电信增值业务产业链具体如下:公司作为与基地平台深度合作的移动内容提供商(CP)和服务提供商(SP),不仅将内容整合为适合在运营商手机基地平台上发行销售的产品包;同时根据产品包的题材、受众定位、类型等维度在基地平台上选择合适的方式进行运营;再将产品包通过合作的渠道商进行推广销售,覆盖多网络通道、多终端。
(1)移动内容服务(CP)模式
公司负责将对外采购的素材制作成对应的产品包,上传到基地平台通过测试后开始运营推广,与公司合作的推广方包括在线联盟、广告网络和各类媒体等渠道推广机构。移动内容提供商通过自我生产内容或对外采购内容的形式,将小说、视频、动漫等内容按照基地平台的要求制作成产品包,并嵌入对应的计费代码后在移动基地平台上发布,终端个人消费者登录基地平台后可获取相应的服务内容。
(2)运营服务(SP)模式
公司不仅向基地平台提供产品包并进行运营推广,还会为其他内容服务商提供平台运营等服务并选择合适的渠道方进行推广。基地产品包的日常线上运营及推广不仅需要基地平台进行统一协调管理,也需要平台以外的专业团队具体负责。负责运营的服务提供商主要的运营手段包括:保证内容的丰富性和多样化;针对不同用户群体的兴趣点进行细分;开展关联运营,同一类型产品包提供多种选择;进行数据跟踪分析,判断受欢迎的题材和表现形式。负责推广的服务提供商需要根据产品包的内容和类型选择合适的渠道进行推广。
(3)销售模式
公司为运营商基地平台及平台上的产品包提供运营推广服务。作为在互联网运营推广方面有着丰富经验和资源优势的
服务提供商,公司通过合作渠道或自有渠道为基地平台的点播类产品、包月类产品、客户端软件类产品等内容进行运营推广。公司的渠道媒体资源主要包括合作渠道和自有渠道。合作渠道方面,公司根据业务实际发展情况,在业内筛选出了一批专业、优质的营销推广商进行深入的推广合作,合作渠道涵盖类型全,覆盖省份广,用户体量巨大,是公司当前营销业务的主要方式。与公司合作的渠道方目前主要采用的渠道推广方式有:
①与腾讯、新浪、头条等互联网门户流量网站合作,在网站的特定版块设置推广链接,吸引用户访问;
②通过其第三方移动广告投放服务商聚合的众多应用和站点定向投放广告,快速扩大用户规模;
③利用短信push、电话营销外呼等多种形式进行精准的定向业务推荐。自有渠道方面,公司已构建自有营销平台网络,包括微信公众号矩阵营销,应用互动社区《哎呀社区》,数字阅读平台《啃书星球》,私域流量运营等,可以满足各种类型的产品包推广营销需求。
3、华南基地经营模式
(1)服务模式
华南基地主要负责数据中心及云计算业务。数据中心(IDC)业务处于基础电信业务的下游,利用互联网通信线路、带宽资源,通过自建或租用标准化的电信专业级机房环境,利用自身技术搭建起连接不同基础电信运营商网络的多网服务平台,为各行业尤其是互联网行业客户提供带宽租用、机柜租用、IP地址租用等服务。华南基地以数据中心及云计算服务为核心,为客户提供包括机房模块定制、云优化服务、互联网专线、流量清洗、多云互联网络等增值服务。
(2)销售模式
数据中心及云计算业务的客户群体客户分为几类,一是以BAT为首的互联网头部企业,同行业IDC服务提供商、视频网站运营商、网络游戏运营商行业、门户网站运营商、云计算服务商等客户,例如阿里、百度、华为、快手、YY等,二是传统行业如服装行业、汽车制造等行业。三是政府单位、企事业单位、学校。对上述三类客户均为直接销售,即直接向客户提供服务并从客户收取服务费用。公司对三类客户执行相同的价格体系和信用政策,销售价格的具体考虑因素包括产品类型、机房所在区域、资源采购数量、市场竞争情况等。
(三)行业发展情况
1、公司所处行业
公司的主营业务集中在信息与通信领域,根据证监会行业指引分类,公司所属行业分类为“I信息传输、软件和信息技术服务业”中的“65软件和信息技术服务业”。
2、信息传输和信息技术服务业的发展概况
根据工信部数据显示,2020年,我国软件和信息技术服务业持续恢复,逐步摆脱新冠肺炎疫情负面影响,呈现平稳发展态势。信息技术服务加快云化发展,软件应用服务化、平台化趋势明显。2020年,全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家,累计完成软件业务收入81616亿元,同比增长13.3%。软件产品收入实现较快增长。2020年,软件产品实现收入22758亿元,同比增长10.1%,占全行业比重为27.9%。其中,工业软件产品实现收入1974亿元,增长11.2%,为支撑工业领域的自主可控发展发挥重要作用。
信息技术服务加快云化发展。2020年,信息技术服务实现收入49868亿元,同比增长15.2%,增速高出全行业平均水平1.9个百分点,占全行业收入比重为61.1%。其中,电子商务平台技术服务收入9095亿元,同比增长10.5%;云服务、大数据服务共实现收入4116亿元,同比增长11.1%。
信息安全产品和服务收入增速略有回落。2020年,信息安全产品和服务实现收入1498亿元,同比增长10.0%,增速较上年回落2.4个百分点。
嵌入式系统软件收入增长加快。2020年嵌入式系统软件实现收入7492亿元,同比增长12.0%,增速较上年提高4.2个百分点,占全行业收入比重为9.2%。嵌入式系统软件已成为产品和装备数字化改造、各领域智能化增值的关键性带动技术。
(四)报告期经营情况
截止2021年6月30日,公司实现营业总收入600,482,477.53元,较上年同期下降19.51%;营业利润-11,253,289.99元,较上年同期下降129.87%;利润总额-11,248,688.81元,较上年同期下降129.98%;实现归属于上市公司股东的净利润-23,510,961.20元,较上年同期下降194.92%。
二、核心竞争力分析
立昂技术作为全国信息数字化基础设施建设的先驱企业,坚持“技术洞见结合创意洞见,从行业深耕到行业贯通”的战略目标,着重深耕智慧城市、数字城市、人工智能、云计算、物联网、大数据等领域。公司以互联网+为基础,将科技公司和通信技术等链接起来,成为一家综合性TMT(Technology,Media,Telecom)企业。
(一)数字城市运维需求优势
“十四五规划和2035远景目标”将维护社会稳定和安全、公安大数据智能化平台建设加强社会治安防控纳入其中,从而编织全方位、立体化、智能化社会安全网,进一步健全社会治安协调联动机制。2020年以"雪亮工程"为代表的平安中国建设已逐步显现成效,随着“雪亮工程”建设不断深入,正在向综合化、网格化管理转变,不仅具备了一整套规范的管理标准和流程,还使“发现警情到出警”等流程形成闭环,大幅提升了综合管理能力和水平。根据“十三五规划”2020年我国已基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用目标。随着5G时代的到来,数字城市系统的运维和优化升级需求随之产生。我公司是国内知名的数字城市系统服务商和以视频为核心的解决方案提供商。依托在通信和数字城市领域上的独到的行业经验,以西北、华东、华南、西南四大基地为中心,面向全国,辐射中亚、中东国家。公司现已成为区域内最具竞争力的信息技术企业之一,在一系列强有力的政策支持下结合公司自身的资源优势,必将使公司在数字城市系统服务领域实现“质”的飞跃。
(二)客户资源与渠道优势
公司成立于1996年,凭借20余年来引领信息服务产业变革与创新的经验积累,拥有对各个行业敏锐的洞察力及理解力,依靠密集的营销渠道与扎实的业务拓展能力,公司在对外长期提供信息化建设的过程中不断积累大量优质客户资源。客户群体现已覆盖电信运营商、公安、教育等政府部门以及知名互联网、金融等行业。公司不仅作为解决方案的提供商,向业内客户提供增值服务,还在此基础上与需求方进行更深层次的合作交流,达到凝聚各方力量并助力行业生态发展与创新的目标。公司还积极挖掘客户需求,在CDN业务的基础上逐步拓展业务链,发掘客户在互联网数据中心、云计算、云安全等业务需求。公司与普通IDC企业不同的是,除了自建及代理运营商机房服务客户外,进一步整合多方基础运营商资源,与运营商共同合作及运营机房。公司的渠道推广优势和精细化运营能力与其在渠道领域的精心经营和持续投入密不可分。通过自成立以来持续良好的合作,公司已经确定了较为稳定的渠道合作商,对于维持和提高用户转化率具有较大作用。相对固定的大额渠道投放、良好的付款信用以及可预见的长期合作关系增强了公司对渠道合作商的议价能力,从而有效的控制了单个用户的获取成本。
(三)技术与创新优势
1、公司在技术和产品方面,始终坚持自主创新与自主可控,作为疆内行业发展里程的见证者与领跑者,历经多年,积累了智慧城市、数字城市、人工智能、云计算、大数据等一系列核心技术。在报告期内与国际领先的AI算法商依图科技和商汤科技合作,加速公司AI技术的提升与创新,基于以上先进技术,公司能为客户进行定制开发,助力客户实现“互联网+”、“大数据+”、“人工智能+”、“云计算+”的转型升级。在信息技术领域的深厚技术沉淀,使公司常年屹立于信息服务行业的头部。
2、基于公司主要管理团队拥有的业务经验和积累的市场资源,业务获得了快速发展。同时,公司在业务质量方面保持了良好的运营记录,建立了优良的市场信誉度和企业形象。公司与电信运营商的长期稳固合作关系夯实了后续业务发展的基础。目前公司拥有的三大电信运营商有效计费代码近200个,代码类型包括短信话费点播、短信包月、应用内按次计费、应用内包月等,能够满足各类终端产品及增值业务需求。应用领域包括移动阅读、移动音视频、社交直播、游戏娱乐、动漫等。3、公司构建了真正的BGP多线网络。BGP多线网络打通南北通信障碍,以保证不同网络运营商用户的高速访问,有效保证企业业务的连续性,使企业更好的触达终端用户。公司自有和租用机柜年度累计已超8,000台的规模。此外,公司于2018年使用发行股份购买资产并募集配套资金向立昂旗云(广州)科技有限公司增资项目,项目已经顺利实施完成。该机房位于广州南沙区万顷沙镇新广一路29号广纸集团南厂区,地理环境优越,自然灾害极少,总建筑面积达12000平方米。
4、在内容服务的创新方面。公司充分利用大数据分析技术,针对不同群体,精准投放,为来自电商、游戏、互联网、娱乐等行业的优质客户提供数字营销解决方案;随着业务的不断发展,公司通过其掌握的用户流量入口,可以实现在不同平台推送内容至用户面前,业务水平处于国内领先地位;同时公司在内容类型上拥有广泛布局,包括短视频、阅读、音乐、游戏、漫画等多种内容,面对内容领域的新变化,公司可在现有业务上孵化新业务,以保持内容服务能力的迭代。
(四)人才优势
公司坚持创新引领发展,大力实施科技创新人才培养计划,公司所处行业具有互联网和电信行业双重属性,在业务发展过程中,已经建立起一支在电信运营商及互联网行业拥有数年从业经验并对行业发展趋势有深刻见解的核心管理团队及技术人员,同时企业不断加强文化建设,始终坚持“让优秀成为习惯”的企业核心价值理念,把个人发展与公司发展结合起来,提供个人在公司内、外部的发展空间与培训条件,满足公司发展各类人才的需求。公司制定了良好的人才激励机制,通过营造良好企业文化、合理制定薪酬方案等多种方式激发员工的工作热情,增强团队凝聚力,形成了以核心管理团队带头,关键技术人员协同调配的多层次人才梯队,极大地保障了公司研发能力的不断巩固和加强。通过20年的发展,公司已形成了一支年轻化、梯队化、实践型的管理和研发团队,未来会是引领公司蓬勃发展的重要保障。
(五)高精尖的项目运营能力
随着公司业务规模的扩大和业务复杂度的提高,仅仅依靠经验提供服务已经不能满足公司高速发展的要求。公司依托自身在行业领域的锐意进取的精神、对行业独到的见解并紧跟行业发展的趋势,借助地域优势,从团队架构、业务流程和服务质量三个维度上总结出了立昂专属的标准和规范,并得到了市场的一致好评;公司通过内部信息化技术的手段将其进行固化和沉淀,从而实现了公司业务的系统化、模块化和高效化;报告期内公司租用机房资源中的华新园一期机房,是目前华南地区最大的中立数据中心。公司凭借着运营IDC机房的丰富经验,在有效的控制建设及运维成本上,为客户提供了更具品质和价值的数据中心服务。客户需求响应及时、服务交付高质量和效率高速以及运维团队的专业素养优势已经成为公司代表性的核心竞争力。
三、公司面临的风险和应对措施
(一)宏观经济及行业风险
1、行业投资放缓的风险
在全球新冠肺炎疫情和国际经贸摩擦加剧等诸多因素的影响下,国内外经济形势变得异常复杂严峻,未来全球经济面临较大下行风险企业发展也将面临诸多困难和挑战,同时也影响着中国的信息技术行业;随着每一代通信技术和通信网络的普及,通信业的基础投资会呈现波动性规律;也存在着5G建设不及预期的风险。数字城市系统的投资采购需求也受到社会经济发展和宏观经济的影响。因此受到宏观经济环境变化、信息技术进步及通信设施和数字城市系统的投资规模调整等因素的影响,信息技术服务业务规模可能随之出现阶段性放缓甚至下降导致公司业务收入放缓甚至大幅下降的风险。对此,公司随着产业链的横向与纵向不断延伸与拓展,在信息技术服务领域多维度的服务切入,不断加大经营模式开发,以应对尚不明朗的宏观经济走势,保持公司毛利率的稳定及企业的现有经营优势。
2、客户政策调整的风险
公司的主要客户为通信运营商的集团公司、各级子公司或分公司以及党政部门。其采购条件,如对公司技术方案、资质水平、过往业绩、资本实力,会根据行业政策、市场环境及客户总体运作战略和目标的变化而不断调整。若公司未能作出有效的应对措施,导致未取得项目或者取得项目但项目盈利水平较低,将会对经营业绩产生不利影响。对此,公司依托多年的从业经验,紧跟市场的变化,做好角色定位,紧跟行业上下游市场及客户的变化,做好客户开发及服务深化,进一步挖掘电信运营商行业纵深需求,强化电信增值业务的市场优势与发展能力。保持疆内第三方通信网络技术综合服务商的领先地位并积极拓展疆外市场。
(二)经营风险
1、客户集中风险
公司客户主要集中在三大通信运营商、中国铁塔及部分政府机关、大型企事业单位,公司客户集中度较高。如果公司的后续服务水平或工程质量水平下降,研发创新能力不足,从而不能满足客户的需求,影响与主要客户的合作,将对公司盈利能力产生不利影响。对此,随着公司数字城市系统业务的进一步拓展,不同的客户主体占公司单一服务采购的比重逐步降低。
2、市场竞争加剧风险
经过多年的积累,公司已经在西北市场和华南市场取得了较高的市场地位。同时,公司凭借在西北、华南市场的技术和经验积累,正在逐步将业务拓展至国内其他地区和中亚地区。信息技术服务行业发展迅速,2020年国家大力促进新基建投资,引起资本及相关企业的纷纷入局,公司在西北及外部区域将面临日趋激烈的市场竞争。在项目获取过程中,其他竞争对手可能存在采取降低报价的策略以取得业务的情况,公司有可能被迫跟随降低服务价格以保持市场份额稳定,价格的变动可能会对公司盈利能力和经营业绩产生一定影响。对此,公司将秉承服务客户,保持服务品质理念,以四大基地为根基,对其他区域采取逐步渗透的方式,或通过资本合作等顶层设计,更好得进入当地市场,做到有效的市场开发。
3、季节性风险
公司主要客户一般在年初制定全年网络规划、建设方案,向外包服务商进行招标或业务洽谈,年中开展项目实施。同时,报告期内,数字城市系统工程和通信网络工程收入占公司营业收入比例较大,公司主要业务所在区域大规模工程施工期主要集中在每年的5月到11月之间,受此影响,上半年公司的营业收入一般较少,下半年营业收入较多。这种季节性波动风险会给公司的经营活动和财务管理带来一定风险。对此,公司努力扩大运营维护等季节性波动不强的业务规模,同时尽量平衡业务淡旺季的人员管理和资源调配工作,做到资金与业务节奏的匹配。
(三)技术风险
1、技术更新不及时的风险
随着信息技术的不断发展,运营商、设备商及各类信息技术服务需求方对设计与工程技术服务的专业性将提出更高的要求。公司如果不能及时跟踪信息技术发展情况,人员培训不到位,技术研发投入不足或研发投入不能及时转化为经营成果,导致公司无法紧跟行业的发展变化,从而无法满足客户的需求,将影响公司的市场份额及利润水平。对此,公司一方面通过业务的不断发展紧跟市场的技术发展步伐,另一方面公司着重布局一些前沿的技术,在西北的多重数字城市场景应用中做到有效技术提升。
2、技术人员流失和技术失密风险
公司主要提供信息技术服务,人才的竞争是公司参与市场竞争的重要因素之一。经过多年的悉心培育,公司拥有了一支专业素质高、创新能力强的研发技术团队,研发技术团队对于公司产品和服务保持技术竞争优势具有至关重要的作用。当前,信息技术行业竞争激烈,经验丰富的技术人才短缺,公司面临技术人员流失的风险。公司十分重视新技术的研发、应用,针对区域特点和客户需求,在数字城市系统的研发设计过程中积累了丰富的经验,储备了大量处于行业领先地位的专有技术,这些经验和技术使公司有能力在现有业务领域保持较高的市场地位。公司对技术保护高度重视并采取申请专利、著作权等多项技术保护措施,但仍然存在着技术泄密的风险。对此,公司将通过薪酬等多方面的绩效措施吸引高素质的人才不断加入,同时对现有的人员的激励以及失密的风险通过签订服务期限及竞业禁止等协议,在公司内部建立知识产权管理体系等多种手段,保证人员能长期为公司服务,同时防范失密风险。
(四)财务风险
随着公司近几年的资本扩张以及经营规模的扩大,公司应收账款的规模也不断增加,公司应收账款余额较大。受新冠疫情及国际贸易不稳定的影响国家宏观经济增速降低,政府等大型国有企业资金面偏紧,而公司的主要客户又来源于此,这使得公司款项的回收情况受到较大影响,可能存在不能及时回款的情况,导致应收账款账龄延长存在计提坏账的风险。再者,根据行业惯例,公司工程合同通常约定合同总额的5%-10%作为项目质量保证金,质保期一般为1-3年,随着公司经营规模的扩大,完成项目数量增加,质量保证金的“累积”效应,使得应收账款余额相应增加。这些都会占用流动资金,使公司可能面临流动资金不足而导致财务成本增加、业务增长放缓的风险。一旦发生大额的坏账,将对公司资产质量以及财务状况产生不利影响。为此,公司积极成立了应收账款专项小组,定期核查应收账款余额,并加以分析,对应收而未收回的账款进行催收。在合同实施过程中,积极与项目经理配合加大进度款的催收力度。部分应收账款账龄长、收款难度大的项目通过向政府管理机关申请或法律诉讼途径进行追讨。
(五)商誉减值的风险
公司对外投资并购完成后,在合并资产负债表中将形成一定金额的商誉,如吸收合并的子公司未来经营情况恶化或未能完成经营目标,则存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响。对此,公司将通过持续完善法人治理结构及内控制度、规范公司运作体系、提高董事会管理素质和决策能力,使总公司在与各子、分公司的协同配合下,全面完成既定的各项指标和任务。
(六)实际控制人控制风险
公司实际控制人为王刚,其通过直接、间接方式合计控制立昂技术25.76%的股权。公司实际控制人在经营管理方面对公司存在较强控制,若其利用控制地位对本公司经营决策、财务管理、人事任免等方面实施不利影响,可能会对公司经营或其他股东的利益造成一定的损害。对此,公司将严格按照上市公司治理及规范的要求,做好信息披露及重大事项的决策工作。
(七)不可抗力风险
重大自然灾害、疫情、战争、经济危机、外交恶化、社会突发事件等不可抗力的发生将对公司业务的开展产生严重影响。公司现有业务主要集中在新疆、浙江、广东、四川辐射地区,一旦发生上述不可抗力情况,公司业务将会缩减甚至停滞,导致公司业务难以正常开展,影响公司业绩。
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一、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本报告期,宏观经济发展放缓,新疆地区政府对数字城市投入降低,运营商政策持续调整,公司砥砺奋进、潜心经营,稳定公司业务发展。一季度,公司实现营业收入17,090.40万元,同比下降55.52%;实现归属于上市公司股东的净利润-1,999.37万元,同比下降162.52%。
报告期内,归属于上市公司股东的净利润表现为亏损的主要原因是:
(1)运营商在2021年持续进行业务方向的调整。报告期内,运营商在计费业务上采取了较为保守的发展策略,业务管控力度仍保持较高的强度。业务发展受政策影响,同比有较大的降幅。
(2)2020年一季度,公司数字阅读分销业务快速发展,收入增幅明显。2020年下半年开始阅读业务进入门槛降低,市场竞争激烈,该业务在2020年下半年开始逐步暂停,至2021年一季度,数字阅读业务的收入主要来源于存量用户,业务收入同比有较大的降幅。
(4)报告期内,新疆地区整体市场一季度投入较少,公司确认收入较同期减少。
(5)公司游戏云合同结束,新合同尚未签订。
1、移动增值业务领域:运营商在2021年持续进行业务方向的调整。报告期内,运营商在计费业务上采取了较为保守的发展策略,业务管控力度仍保持较高的强度。业务发展受政策影响,同比有较大的降幅。此外,2020年一季度,公司数字阅读分销业务快速发展,收入增幅明显。2020年下半年开始阅读业务进入门槛降低,市场竞争激烈,该业务在2020年下半年开始逐步暂停,至2021年一季度,数字阅读业务的收入主要来源于存量用户,业务收入同比有较大的降幅。
2、数字城市系统服务领域:该部分业务主要来自于党政部门,报告期内宏观经济增速放缓,党政部门的财政预算和国内宏观经济的发展密切相关,新疆地区整体市场一季度投入较少,公司确认收入较同期减少。
3、报告期内公司游戏云合同结束,新合同尚未签订。公司在加速布局云计算及综合云服务业务,同时推动数字城市、通信网络技术业务拓展西北以外的领域,积极开拓市场,挖掘客户需求,根据行业发展情况公司及时调整发展战略及业务布局,加码云计算及IDC综合服务等领域。
(一)公司未来的发展战略
2021年是“十四五规划和2035年愿景目标”的开局之年,面对全新的机遇与挑战,公司将始终围绕“技术洞见结合创意洞见,从行业深耕到行业贯通”的总发展战略,充分利用有效资源,深化完善内部管理制度,推动产业延伸,强化技术创新,加大人才培养力度。结合实际情况,制定切实可行的战略方针,使各子公司能够按时完成承诺的业绩目标,促进公司的健康可持续发展。未来,公司将加速布局IDC业务,大力发展一站式云服务,加强公司等保业务发展,并提供安全解决方案。从基础资源储备上来看,公司在全国范围内自建以及运营超过30个Tier3+及以上级别数据中心,运营机架总数超8,000个,公司在IDC领域具有较为明显的业务规模优势,未来三至五年将扩充至3-5万个机柜,部署地点将集中在北京、上海、广东、深圳、成都、武汉等城市,除了自身扩建以外,公司或将通过收购的方式增加可售机柜的数量。
公司将在实现主营业务平稳增长的前提下,深度推进“多元化和集团化”的企业发展战略部署,加强对通信信息技术与设备、数字城市、人工智能、物联网、5G增值业务等板块的协同管理,融合发展。公司将紧跟行业发展趋势,把握行业脉搏,以科技创新与卓越品质创造行业领先地位,发挥各板块协同效应和规模优势,通过优化上下游子、分公司的管理、完善业务布局,将企业不断做大做强,从而能更好的回报广大投资者。
(二)2021年行业趋势及经营计划
在数据中心及云计算业务方面,中央政治局会议提出部署新型基础设施建设,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。根据科智咨询《2019-2020年中国IDC产业发展研究报告》显示,2020年,中国IDC产业(含CDN、云计算IaaS和PaaS)市场规模接近2080亿元,同比增长达33%;其中,传统IDC产业市场规模达1000亿元,同比增长23%;预计2019-2022年,中国IDC业务市场规模复合增长率将达到26.9%。 2021年,公司将大力发展一站式云服务,并提供安全解决方案。从基础资源储备上来看,公司在IDC领域具有较为明显的业务规模优势,公司在已有数据中心牌照的基础上取得国家授予的CDN牌照,通过升级自建SDN,利用公司已有的广覆盖、大带宽的网络资源,积极探索可以融合边缘计算的超级CDN业务。同时,加强公司等保业务发展,针对上云客户普遍存在的安全保障问题,公司提供云等级保护咨询、云等级保护测评、云安全产品的综合服务,还可以提供多云等级保护咨询以及渗透测试、安全巡检、应急预案、安全培训等全方面的安全服务。未来,公司将不断加大云计算的软硬件资源投入,扩大云计算运营团队,提升云服务能力,围绕5G生态链相关行业积极开发、建立多云交换中心、外拓云与大数据产品,努力实现跨越发展,为客户提供一站式、智能、公有云、私有云、混合云服务,成为国内云计算市场有较强影响力的整体解决方案云服务商。
在数字城市方面,《十四五发展规划纲要》中明确提出,加快数字社会建设步伐,提高数字政府建设水平。这对于深入推进数字城市建设,落实区域协调发展具有重要的意义。公司凭借数年来引领数字城市系统服务产业向智能化变革与创新的经验积累,在不断洞察和理解政企需求的基础上,依托公司丰富的场景资源和场景嵌入能力,立足城市基础设施建设,以大数据、云计算、人工智能等技术为支撑,未来,通过加大技术研发力度,打破信息孤岛,建立适合政府、互联网运用的中台和平台,用科技创新为数字城市发展赋能;同时紧跟通信技术发展趋势,不断优化服务水平,从而以最优质的服务赢得行业内外一致的认可;在公司已有数字城市业务基础上,把智慧军营、交通、水利等的规模效应放大,并在四大基地基础之上进一步推动数字城市业务走向全国,牵手中亚,面向世界。
通信网络技术服务方面,根据工信部发布《2020年通信业统计公报》显示截至2020年底,新建光缆线路长度428万公里,全国光缆线路总长度已达5169万公里。新建5G基站超60万个,全部已开通5G基站超过71.8万个,互联网宽带接入端口数量达到9.46亿个,比上年末净增3027万个。叠加“新基建”政策的支持,未来公司将持续加码通信网络技术服务业务,加大在民用航空和道路交通方面的发展,同时在稳固西北地区市场份额的基础上进一步向西北以外地区的市场拓展。电信运营商增值业务方面,随着5G时代的来临,公司会积极探索适应5G发展的应用,根据行业发展变化,积极调整发展战略,未来公司会夯实超级供应链品牌馆业务,加强与知名网红的合作,扩大品牌效应,在稳固国内市场的基础上,推动电信运营商业务走向海外。
公司还将继续加强企业规范化管理,完善公司治理结构,提升公司规范管理水平,继续建立健全管理流程标准。并以确定的年度经营目标为牵引,围绕制定的长期发展计划,本着认真务实的原则,优化公司的经营管理方针,制定科学合理的经营决策机制,为公司未来可持续、高增长的发展奠定良好的基础。
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一、概述
2020年对公司来说是是充满挑战、齐心进取、内稳外拓、稳健运营的一年,在全球新冠肺炎疫情爆发和国际经贸不稳定等诸多因素的影响下,国内外经济形势变得异常复杂严峻,企业发展也面临诸多困难和挑战。为降低新冠肺炎疫情的影响,公司积极配合政府疫情防控的工作要求,采取了一系列疫情防控措施保障公司复工复产和日常经营活动,同时,公司不断加大经营模式开发,稳步推进公司数字城市、通信网络技术服务、移动增值、IDC、电子商务、电子阅读等线上业务,以应对尚不明朗的宏观经济走势,保持公司经营稳定。在新冠疫情的影响下,公司上下齐心,攻坚克难,深耕挖潜,降本增效,各基地业务稳步发展。公司适时调整策略,秉持从“疫情就是命令,防控就是责任”的理念,积极响应政府号召的同时有条不紊的开展各项工作。报告期内,公司管理层切实履行职责,积极有序推进公司生产经营各项工作,加强公司应收账款的清收,减少公司坏账规模、有效防范公司经营风险。但在公司总体稳步发展的情况下,也存在一定的压力和风险。截止2020年12月31日,公司实现营业总收入()元,较上年同期增长();营业利润()元,较上年同期下降();利润总额()元,较上年同期下降();实现归属于上市公司股东的净利润()元,较上年同期下降()。报告期内,公司主要开展以下工作:
1.公共安全领域:公司是新疆核心公共安全系统的解决方案服务商。主要为政企客户提供公共安全视频监控系统的研发、方案设计、系统集成及系统运行维护、数据分析等一站式、多层次的服务和解决方案。公司服务于政府、运营商、金融、教育、医疗、交通、互联网等众多行业客户,致力于提升服务质量,更好地推动服务创新,并成为政企客户最可信赖的合作伙伴。在技术服务方面,公司为客户提供信息技术咨询、网络架构的设计、运维管理、项目实施等全方位服务;在运营维护方面,公司提供IT基础设施运维服务、IT应用系统运维服务、安全管理服务等。报告期内公司将AI、云计算等核心技术融入,推动业务升级,拓展应用空间,安防监控从简单的人脸识别提升到步态识别和行人识别,在大数据、云计算、视频结构等技术的支撑下,为政府提供更有效的解决方案。智能安防还在教育、交通、水利等多个领域进行深化涉及,根据具体需求形成了丰富和细化的场景化解决方案,完成了向泛安全和智慧物联产业的加速延伸。在校园安全领域,监控系统为校园提供出入管理、陌生人预警、黑名单比对报警等功能,提升校园安全保障能力;在交通领域,结合车辆出入口及超速、违停等现状,用科技赋能形成车辆管理业务闭环,提升交通管理水平和效率等。公司现已形成以西北地区、华东地区、华南地区及西南地区为中心向全国乃至中亚辐射的管理、研发和销售的网络,助力公司业务加速发展布局。报告期内由于西北地区受到新冠疫情反复影响,新疆地区的公共安全业务板块在2月-3月、7月中旬-9月上旬基本处于停工状态,劳务人员流动和材料设备采购物流受阻。公司作为西北地区核心公共安全系统的解决方案服务商。自春节以来,公司积极响应政府号召,一线运维人员恪尽职守,公司上下齐心,攻坚克难,保障政法系统及设备的正常运行,保障社会治安和道路过车安全。
2.数据中心与云计算服务领域:疫情之下的互联网红利,使得信息处理、储存量、线上数据需求激增,致使公司机柜上架率得以提升。公司还结合自身CDN加速和云安全技术能力,7*24小时不间断提供网络加速服务,确保网络服务质量,运用大数据、人工智能、5G、云计算等数字技术,为疫情防控筑起了科技防线。公司依托全国分布式IDC机房、骨干核心节点带宽资源、性能卓越的硬件设备以及不断创新的技术支持,为客户提供一站式IDC综合服务,报告期内公司按照发展战略有条不紊开展设立云计算相关业务的分、子公司,加速市场布局,巩固并拓展公司在数据中心及云计算服务领域的市场地位和份额。
3.电信运营商增值服务业务领域:公司电信运营商增值服务业务能够为客户提供全面的数字营销方案。电信运营商增值业务主要为数字媒体阅读类内容、影视动漫、视频软件、游戏应用类内容等移动文化娱乐产品提供内容整合发行、数字媒体营销和移动支付计费等一站式服务。报告期内由于行业市场整体规模下降,运营商业务的接入门槛变高,叠加部分运营商省公司在当地针对增值业务进行了免费的优惠政策,用户可免费体验增值业务,导致公司在对应省份的增值业务发展不及预期,基于此公司适时调整发展战略,在电商领域建立了超级供应链品牌馆,对于商家而言,直播电商能够为商家进行比较低成本的品牌宣传,扩大品牌效应,为商家吸引更多的消费者,对于直播而言与品牌企业合作能够吸引更多的流量,公司建立的品牌馆能够使品牌企业与直播机构无缝衔接,为双方提供资源,品牌馆中1:1还原品牌专柜,使得公司在电商直播领域步入行业发展的前列。目前,公司掌握的三大电信运营商有效计费代码数百个,包括了移动端和家庭数字端,代码类型全面,应用领域涵盖广泛;开通省份实现全国范围的覆盖(不包括港澳台地区)。众多优质的计费代码资源,使得公司能够在基于移动支付计费服务的同时增加数字媒体营销业务,搭建精准化数字营销平台,为广告主提供精准化广告营销服务,最终由此形成良性循环。
4.通信网络技术服务领域:通信网络技术服务是为通信运营商提供各种技术服务及系统解决方案,服务对象主要是中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔、广电网络、政府单位等。报告期内公司为客户提供新建通信网络基础设施、改造升级网络设施、通信网络设计、网络建设、网络优化、网络运维、系统集成、室内分布等服务。并确保电信网、广播电视网和互联网等公众信息网络的平稳运行。报告期内新疆地区的通信网络业务板块在2月-3月、7月中旬-9月上旬基本处于停工状态,劳务人员流动和材料设备采购物流受阻。公司积极响应政府号召,积极推进复工复产,推动通信网络技术服务平稳运行。根据工信部发布《2020年通信业统计公报显示》截至2020年底,新建光缆线路长度428万公里,全国光缆线路总长度已达5169万公里。新建5G基站超60万个,全部已开通5G基站超过71.8万个,互联网宽带接入端口数量达到9.46亿个,比上年末净增3027万个。叠加“新基建”政策的支持,公司持续加码通信网络技术服务业务,在稳固市场份额的基础上进一步向西北基地以外的市场扩展。
5.创新业务模式战略布局显效
根据行业发展情况公司及时调整发展战略及业务布局,加码云计算及IDC综合服务等领域。华东基地围绕打造国内一流的泛娱乐生态型文化企业,持续深化以优质内容为驱动,同时创新内容编排,优化平台运营,疫情期间的流量红利,使公司前期布局的数字阅读分销业务收入大幅提升;在公共安防和数据中心及云计算服务业务方面,公司深耕智慧城市及云计算和IDC综合服务领域、着手布局智慧交通、数字城市等相关业务,通过新设分、子公司的形式为布局公司业务发展添砖加瓦,其中公司于2018年使用发行股份购买资产并募集配套资金向立昂旗云(广州)科技有限公司增资项目,项目已经顺利实施完成。该机房位于广州南沙区万顷沙镇新广一路29号广纸集团南厂区,地理环境优越,自然灾害极少,总建筑面积达12000平方米。未来三至五年将扩充至3-5万个机柜,部署地点将集中在北上广深等一线城市,除了自身扩建以外,公司或将通过收购的方式增加可售机柜的数量。
二、核心竞争力分析
立昂技术作为全国信息数字化基础设施建设的先驱企业,坚持“技术洞见结合创意洞见,从行业深耕到行业贯通”的战略目标,着重深耕智慧城市、数字城市、人工智能、云计算、物联网、大数据等领域。公司以互联网+为基础,将高科技公司和运营商等行业链接起来,成为一家综合性TMT(Technology,Media,Telecom)企业。
1、公共安全运维需求优势
“十四五规划和2035远景目标”将维护社会稳定和安全、公安大数据智能化平台建
设加强社会治安防控纳入其中,从而编织全方位、立体化、智能化社会安全网,进一步健全社会治安协调联动机制。2020年以"雪亮工程"为代表的平安中国建设已逐步显现成效,随着“雪亮工程”建设不断深入,正在向综合化、网格化管理转变,不仅具备了一整套规范的管理标准和流程,还使“发现警情到出警”等流程形成闭环,大幅提升了综合管理能力和水平。根据“十三五规划”2020年我国已基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用目标。随着5G时代的到来,安防系统的运维和优化升级需求随之产生。我公司是国内领先的公共安全系统服务商和以视频为核心的解决方案提供商。依托在通信和公共安全领域上的独到的行业经验,以西北、华东、华南、西南四大基地为中心,面向全国,辐射中亚。公司现已成为区域内最具竞争力的信息技术企业之一,在一系列强有力的政策支持下结合公司自身的资源优势,必将使公司在公共安全领域实现“质”的飞跃。
2、客户资源与渠道优势
公司成立于1996年,凭借20余年来引领信息服务产业变革与创新的经验积累,拥有对各个行业敏锐的洞察力及理解力,依靠密集的营销渠道与扎实的业务拓展能力,公司在对外长期提供信息化建设的过程中不断积累大量优质客户资源。客户群体现已覆盖电信运营商、公安、教育等政府部门以及知名互联网、金融等行业。公司不仅作为解决方案的提供商,向业内客户提供增值服务,还在此基础上与需求方进行更深层次的合作交流,达到凝聚各方力量并助力行业生态发展与创新的目标。公司还积极挖掘客户需求,在CDN业务的基础上逐步拓展业务链,发掘客户在互联网数据中心、云计算、安全等业务需求。公司与普通IDC企业不同的是,除了自建及代理运营商机房服务客户外,进一步整合多方基础运营商资源,与运营商共同合作及运营机房。公司的渠道推广优势和精细化运营能力与其在渠道领域的精心经营和持续投入密不可分。通过自成立以来持续良好的合作,公司已经确定了较为稳定的渠道合作商,对于维持和提高用户转化率具有较大作用。相对固定的大额渠道投放、良好的付款信用以及可预见的长期合作关系增强了公司对渠道合作商的议价能力,从而有效的控制了单个用户的获取成本。
3、技术与创新优势
(1)公司在技术和产品方面,始终坚持自主创新与自主可控,作为疆内行业发展里程的见证者与领跑者,历经多年,积累了智能安防、数字城市、人工智能、云计算、物联网、大数据等一系列核心技术。在报告期内与国际领先的AI算法商依图科技合作,加速公司AI技术的提升与创新,基于以上先进技术,公司能为客户进行定制开发,助力客户实现“互联网+”、“大数据+”、“人工智能+”、“云计算+”的转型升级。在信息技术领域的深厚技术沉淀,使公司常年屹立于信息服务行业的头部。
(2)基于公司主要管理团队拥有的业务经验和积累的市场资源,业务获得了快速发展。同时,公司在业务质量方面保持了良好的运营记录,建立了优良的市场信誉度和企业形象。公司与电信运营商的长期稳固合作关系夯实了后续业务发展的基础。目前公司拥有的三大电信运营商有效计费代码近200个,代码类型包括短信话费点播、短信包月、应用内按次计费、应用内包月等,能够满足各类终端产品及增值业务需求。应用领域包括移动阅读、移动音视频、社交直播、游戏娱乐、动漫等。
(3)公司构建了真正的BGP多线网络。BGP多线网络打通南北通信障碍,以保证不同网络运营商用户的高速访问,有效保证企业业务的连续性,使企业更好的触达终端用户。公司自有和租用机柜年度累计已超8,000台的规模。此外,公司于2018年使用发行股份购买资产并募集配套资金向立昂旗云(广州)科技有限公司增资项目,项目已经顺利实施完成。该机房位于广州南沙区万顷沙镇新广一路29号广纸集团南厂区,地理环境优越,自然灾害极少,总建筑面积达12000平方米。(4)在内容服务的创新方面。公司充分利用大数据分析技术,针对不同群体,精准投放,为来自电商、游戏、互联网、娱乐等行业的优质客户提供数字营销解决方案;随着业务的不断发展,公司通过其掌握的用户流量入口,可以实现在不同平台推送内容至用户面前,业务水平处于国内领先地位;同时公司在内容类型上拥有广泛布局,包括短视频、阅读、音乐、游戏、漫画等多种内容,面对内容领域的新变化,公司可在现有业务上孵化新业务,以保持内容服务能力的迭代。
4、人才优势
公司坚持创新引领发展,大力实施科技创新人才培养计划,公司所处行业具有互联网和电信行业双重属性,在业务发展过程中,已经建立起一支在电信运营商及互联网行业拥有数年从业经验并对行业发展趋势有深刻见解的核心管理团队及技术人员,同时企业不断加强文化建设,始终坚持“让优秀成为习惯”的企业核心价值理念,把个人发展与公司发展结合起来,提供个人在公司内、外部的发展空间与培训条件,满足公司发展各类人才的需求。公司制定了良好的人才激励机制,通过营造良好企业文化、合理制定薪酬方案等多种方式激发员工的工作热情,增强团队凝聚力,形成了以核心管理团队带头,关键技术人员协同调配的多层次人才梯队,极大地保障了公司研发能力的不断巩固和加强。通过20年的发展,公司已形成了一支年轻化、梯队化、实践型的管理和研发团队,未来会是引领公司蓬勃发展的重要保障。
5、高精尖的项目运营能力
随着公司业务规模的扩大和业务复杂度的提高,仅仅依靠经验提供服务已经不能满足公司高速发展的要求。公司依托自身在行业领域的锐意进取的精神、对行业独到的见解并紧跟行业发展的趋势,借助地域优势,从团队架构、业务流程和服务质量三个维度上总结出了立昂专属的标准和规范,并得到了市场的一致好评;公司通过内部信息化技术的手段将其进行固化和沉淀,从而实现了公司业务的系统化、模块化和高效化;报告期内公司租用机房资源中的华新园一期机房,是目前华南地区最大的中立数据中心。公司凭借着运营IDC机房的丰富经验,在有效的控制建设及运维成本上,为客户提供了更具品质和价值的数据中心服务。客户需求响应及时、服务交付高质量和效率高速以及运维团队的专业素养优势已经成为公司代表性的核心竞争力。
三、公司未来发展的展望
随着5G时代的来临和云计算、大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术的应用与普及,高尖端信息技术正加速推进全球产业分工深化和经济结构调整,重塑全球经济竞争格局。全球产业格局正发生着深刻变化,围绕技术路线主导权、价值链分工、产业生态的竞争日益激烈,发达国家在工业互联网、智能制造、人工智能、大数据等领域加速战略布局,抢占未来发展主导权,给我国软件和信息技术服务业跨越发展带来深刻影响,公司将抓住全球信息技术和产业新一轮分化的重大机遇,全力打造以核心信息技术服务为主,下游产业链业务协同发展的综合性TMT(Technology,Media,Telecom)高科技企业,通过内生式增长和外延式并购相结合的方式,实现经济转型和产业升级,逐步向行业龙头迈进,随着物联网与产业的融合将使各种创新连接不断、商业模式层出不穷,给公司拓展新的业务范畴带来很多机会。
公司未来的发展战略
2021年是“十四五规划和2035年愿景目标”的开局之年,面对全新的机遇与挑战,公司将始终围绕“技术洞见结合创意洞见,从行业深耕到行业贯通”的总发展战略,充分利用有效资源,深化完善内部管理制度,推动产业延伸,强化技术创新,加大人才培养力度。结合实际情况,制定切实可行的战略方针,使各子公司能够按时完成承诺的业绩目标,促进公司的健康可持续发展。根据中国IDC圈初步统计,2020年,中国IDC产业(含CDN、云计算IaaS和PaaS)市场规模接近2080亿元,同比增长达33%;其中,传统IDC产业市场规模达1000亿元,同比增长23%;预计2019-2022年,中国IDC业务市场规模复合增长率将达到26.9%。未来,公司将加速布局IDC业务,大力发展一站式云服务,并提供安全解决方案。从基础资源储备上来看,公司在全国范围内自建以及运营超过30个Tier3+及以上级别数据中心,运营机架总数超8,000个,公司在IDC领域具有较为明显的业务规模优势,未来三至五年将扩充至3-5万个机柜,部署地点将集中在北上广深等一线城市,除了自身扩建以外,公司或将通过收购的方式增加可售机柜的数量。
公司在已有数据中心牌照的基础上已经取得国家授予的CDN牌照,并通过升级自建SDN,利用公司已有的广覆盖、大带宽的网络资源,积极探索可以融合边缘计算的超级CDN业务。同时,针对上云客户普遍存在的安全保障问题,公司提供云等级保护咨询、云等级保护测评、云安全产品的综合服务,还可以提供多云等级保护咨询以及渗透测试、安全巡检、应急预案、安全培训等全方面的安全服务。未来,公司将不断加大云计算的硬件资源投入,扩大云计算运营团队,为客户提供一站式、智能、多云服务,成为国内云计算市场有较强影响力的整体解决方案服务商。
作为5G最具标志性的内容之一,物联网产业即将迎来爆发,有望成为引领未来产业变革的核心设施和技术。特别是在国家政策的推动下,5G时代近在咫尺,物联网有望在5G网络的推动下加速落地。近年来,公司依托多年在通信行业和信息技术领域积累的经验,业务逐步从信息系统集成、通信网络规划设计进一步向车联网、智慧交通、智慧医疗、数字城市等物联网应用领域拓展。未来公司将通过物联网大数据生态平台的建设和运营,为传统行业提供物联网综合解决方案,进一步享受5G及物联网时代的行业红利。
公司将在实现主营业务平稳增长的前提下,深度推进“多元化和集团化”的企业发展战略部署,加强对通信信息技术与设备、公共安全、人工智能、物联网、5G增值业务等板块的协同管理,不断融合发展。公司将紧跟行业发展趋势,把握行业脉搏,以科技创新与卓越品质创造行业领先地位,发挥各板块协同效应和规模优势,通过优化上下游子、分公司的管理、完善业务布局,将企业不断做大做强,从而能更好的回报广大投资者。
(二)2021年行业趋势及经营计划
“十四五规划和2035年远景目标”将维护社会稳定和安全、公安大数据智能化平台建设加强社会治安防控纳入其中,从而编织全方位、立体化、智能化社会安全网,进一步健全社会治安协调联动机制。2020年以"雪亮工程"为代表的平安中国建设已逐步显现成效,随着“雪亮工程”建设不断深入,正在向综合化、网格化管理转变,不仅具备了一整套规范的管理标准和流程,还使“发现警情到出警”等流程形成闭环,大幅提升了综合管理能力和水平。根据“十三五规划”2020年我国已基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用目标。党的十八大提出要实施创新驱动发展战略,积极推进建设下一代信息基础设施,发展现代信息技术产业体系,推进信息网络技术广泛运用。根据2021年工业和信息化部关于印发《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》工信部通信〔2021〕34号的通知。指出用三年时间,基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施,加快推动5G独立组网规模部署。推动基础电信企业开展5G独立组网(SA)规模商用,重点加快中心城区、重点区域、重点行业的网络覆盖。优化数据中心互联(DCI)能力。推动基础电信企业面向数据中心高速互联的需求,推进软件定义网络(SDN)技术在数据中心互联中的应用,提升云网协同承载能力。
随着5G时代的到来,未来,5G、工业互联网和人工智能等信息技术将应用于社会各行业,其中云计算、大数据中心等将会在“新基建”政策的助推下,IDC行业具有广阔的市场发展空间,同时具备强劲的发展潜力;随着5G等信息技术的应用,安防系统的运维和优化升级需求随之产生。公司一方面会凭借多年年来引领公共安全产业向智能化变革与创新的经验积累,在不断洞察和理解政企需求的基础上,依托公司丰富的场景资源和场景嵌入能力,以大数据、云计算、人工智能等技术为支撑,用科技创新为公共安全保驾护航。另一方面会紧跟通信技术发展趋势,不断优化服务水平,加大研发力度,从而以最优质的服务赢得行业内外一致的认可。中央政治局会议提出部署新型基础设施建设,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。目前各运营商都已按下“快进键”,5G建设切入加速快跑模式。公司将紧抓5G发展机遇,在已有数据中心牌照的基础上取得国家授予的CDN牌照,通过升级自建SDN,利用公司已有的广覆盖、大带宽的网络资源,积极探索可以融合边缘计算的超级CDN业务;围绕5G生态链相关行业积极开发、建立多云交换中心、外拓云与大数据产品,努力实现跨越发展;
公司还将继续加强企业规范化管理,完善公司治理结构,提升公司规范管理水平,继续建立健全管理流程标准。并以确定的年度经营目标为牵引,围绕制定的中长期发展计划,本着认真务实的原则,优化公司的经营管理方针,制定科学合理的经营决策机制,为公司未来可持续、高增长的发展奠定良好的基础。
(三)公司未来发展面临的风险以及应对措施
客户政策调整风险。运营商的业务管控政策会根据行业政策、市场环境及客户整体发展战略和目标的变化而不断调整。因此公司需要做好面对客户政策调整的准备,紧跟市场变化,积极调整应对,不断提高公司整体的综合实力。
随着公司未来战略的发展,公司的资产规模将不断扩张,管理的深度和广度不断扩大,人员规模不断增加,若不能及时在资源整合、市场开拓、内部控制、组织架构等多方面做出相应的调整,可能存在一定的经营降速的风险。对此,公司将通过持续完善法人治理结构及内控制度、规范公司运作体系、提高董事会管理素质和决策能力,使总公司在与各子、分公司的协同配合下,全面完成既定的各项指标和任务。
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