潜能恒信（300191）

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　2023年上半年全球油气行业全面进入上升周期趋势，叠加欧佩克组织等主要产油国延长减产协议，以及俄乌冲突等多重因素影响，布伦特原油期货价格保持中高位运行。维持在70美元/桶以上，宽幅震荡，随着国际油价中高位运行，公司加快勘探开发的步伐，按照整体规划，有条不紊的执行各区块年度运行计划。从勘探到开发领域，除九1-九5生产区块外，主要聚焦合作油气区块勘探投资，创新找油新思路、新地质理论，深入开展油气勘探开发地震地质一体化研究与实践，在南海和渤海合作区块均取得勘探重大突破和油气重大发现及高产工业油气流等多项重大成果；报告期内公司实现营业收入21,756.13万元，同比减少5.69%；实现营业利润-8,359.51万元，同比减少336.32%；实现归属于母公司股东的净利润-8,863.48万元，同比减少434.30%。上述指标的变动主要原因为渤海05/31合同区已钻探CFD2-4-1井、CFD2-4-2D井暂时资本化的相关钻井勘探支出暂时计入当期损益；新疆准噶尔盆地九1-九5项目原油价格较去年同期降低、油气开采成本增加，利润减少；蒙古Ergel-12区块开展三维地震采集及现场处理等勘探费用成本增加。
　　报告期内公司重点油气项目情况：
　　1、渤海05/31合同区
　　渤海05/31合同区已完成合同区勘探期3个阶段的全部工作量。智慧石油充分利用母公司潜能恒信的独特找油技术，在联管会的支持下，组织专家及技术人员开展系列三维地震处理解释一体化、地震地质一体化研究工作，按照“整体部署、分步实施、先浅后深”的勘探思路，先后对合同区3个含油气层组开展了7口探井的钻探作业，其中6口井测试获工业油流，成功发现了曹妃甸1-2（CFD1-2）构造馆陶组、东营组油藏及CFD2-4构造东营组油藏。其中CFD1-2馆陶组、东营组油藏2021年已获自然资源部批复探明原油地质储量450.94万吨（《关于<曹妃甸1-2油田新近系馆陶组、古近系东营组石油天然气探明储量新增报告>矿产资源储量评审备案的复函》自然资储备字(2021)126号），控制原油地质储量1153.21万吨已由中国海油评审备案，智慧石油先基于曹妃甸1-2油田原油地质储量628.28万吨为储量基础，利用采储一体化移动生产平台+穿梭油轮模式的开发方式进行的滚动开发评价，联管会双方初步认定曹妃甸1-2油田具有一定商业性价值，同意启动开发前期研究进一步落实曹妃甸1-2油田商业性并开展有关总体开发方案编制工作。
　　2、渤海09/17合同区
　　报告期内合同区按照“整体部署、立体评价、重点突出、探采合一”的勘探开发一体化思路，智慧石油针对“三个领域4套层系”进行综合含油气评价，完成了渤海09/17合同区沙河街组、明化镇组、侏罗系、奥陶系四个勘探领域的整体油气评价与井位部署，并完成了QK18-9-3井及QK18-9-4d井的钻探工作，在奥陶系、侏罗系、明化镇组均发现油气层和勘探突破。QK18-9-3井钻进奥陶系潜山内幕502米，发现奥陶系潜山油层。针对奥陶系上部风化壳99米地层进行酸压解堵作业求取产量，试油结果为13.49mm油嘴自喷，日产原油529.5立方米（约3703桶），日产气82320立方米。该井实现了合同区奥陶系古潜山领域重大勘探突破，打开了渤海09/17合同区奥陶系潜山勘探开发领域新局面。QK18-9-4d井于明化镇组下段1523米上下钻遇油层，与合同区内17-3老油田开发的明化镇下段油藏为同一套产油层，其储量和产能计算参数可以借鉴17-3老油田数据类推。该井的明化镇下段油层成功钻探与油气发现，为下一步明化镇下段整体勘探评价及储量规模计算提供方向和重要依据。后续充分吸收和利用上半年取得的研究及钻探成果，发挥精细地震地质一体化解释技术优势，紧紧围绕奥陶系、侏罗系、沙河街组、明化镇组4个层系开展油气综合评价工作，通过对4个勘探层系构造精细分析、沉积储层多参数预测、油气成藏规律研究及综合含油气评价，部署和优选初探井及评价井井位，为储量申报和开发方案编制提供物质准备。
　　3、南海北部湾涠洲22/04合同区
　　2022年度智慧石油完成了第一口初探井WZ5-3-1井的钻探作业，该井在潜山风化壳钻遇优质缝洞储层并获得油气显示，证实了石炭系碳酸盐岩潜山带的含油性。报告期内，在对WZ5-3-1井钻后评价基础上，智慧石油按照“整体部署、分步探明、探采合一”的勘探部署思路，重点针对合同区潜山领域开展攻关研究，并在涠洲5-3潜山带中段部署探井WZ5-3E-1井以进一步落实合同区勘探潜力，推动该区块储量发现。在构造、储层及成藏领域取得突破性认识。构造上突破传统构造认识，重新厘定石炭系挤压逆冲断裂构造样式，提出潜山逆冲推覆构造样式，真实还原原始地下地质构造特征；储层上，按照缝、洞、孔三项融合方案，多参数缝洞储层综合预测，初步完成合同区潜山内幕缝洞储层空间分布刻画；成藏上，在新的构造解释模式指导下，进一步匹配潜山与油源的配置关系，形成纵向阶梯成藏模式，指导后续更大规模油藏的发现。新成果及认识的利用，将加速南海油气勘探开发步伐。在此基础上完成了WZ5-3E-1井的井位部署论证、钻井地质设计及工程设计编制、井场海况调查等钻前准备工作，并于2023年4月29日开钻。该井在长流组砂岩和石炭系碳酸盐岩地层均取得重要油气发现，测井解释流沙港组砂岩17-27m油层，石炭系碳酸盐岩72-134m油层，钻井取芯及测井证实石炭系缝洞储层较发育。根据现场钻井工程情况，智慧石油决定先对钻遇的石炭系碳酸盐岩地层进行中途测试，测试采用20.64mm油嘴自喷求产，获得日产油1,105.81立方米、日产气27,384立方米的高产工业油气流。根据地震地质工程一体化的研究成果和新认识，并结合潜山风化壳中途第一次测试结果，决定按照潜山油气成藏新模式和既定地质目标继续钻进潜山内幕地层，于2023年7月7日钻至井深2085.23m完钻，期间中途分段钻井取芯6桶，均见油斑级以上油气显示。根据岩芯油气显示及电测资料认为潜山内幕裸眼全井段含油，为探明潜山油柱高度，决定对潜山内幕裸眼段底部1632.51m至2085.23m进行第二次试油测试（DST2），采用20.64mm油嘴自喷求产，获得日产油896.04立方米、日产气23620立方米的高产工业油气流。
　　4、南海22/05合同区
　　报告期内延续南海区块按照“整体部署、分步探明、探采合一”的勘探部署思路，为落实合同区潜山带油气勘探潜力及储量规模，智慧石油在涠洲22/05合同区灰岩潜山东翼构造带低位部署第一口探井WZ10-11-1井，并完成该井全部钻井、录井、测井和测试等作业，完成了地质任务并实现了钻探目的。该井钻遇长流组砂岩、石炭系灰岩潜山两套油层，通过连续油管气举测试，长流组获得日产原油77.88立方米，石炭系风化壳获得日产原油50.65立方米。本井的成功钻探，为22/05合同区潜山带东段长流组砂岩油藏与石炭系潜山油藏的滚动评价打开了新局面。随着WZ10-11-1井在长流组碎屑岩及石炭系潜山获得油气发现，为合同区后续储量评价及开发经济性测算奠定了坚实基础。公司将釆用勘探开发一体化工作模式和探采合一方案，加快长流组、石炭系两个主要含油层系的高效勘探开发评价，通过评价井部署钻探，为下一步落实储量规模和开发方案编制做充足准备。
　　5、南海北部湾涠洲10-3西油田
　　报告期内继续完善基本设计工作，同时与主要承包商就合作意向和价格进行谈判。后续将启动详细设计，同时组建项目组团队，争取在年底之前启动工程建造工作。
　　6、蒙古Ergel-12区块
　　报告期内在三维地震采集处理解释一体化的勘探思路指导下，利用公司先进的全息三维地震数据采集专利技术和在新疆九1九5合作区三维全息地震采集成功经验，在《蒙古Ergel-12区块二维地震资料处理、解释与地质研究》项目所取得研究成果和地质认识基础上，优选合同区块内有利勘探区并进行了三维地震勘探部署，采集面积为573.8平方公里，采用可控震源激发、无线节点接收等设备进行三维地震采集。主要开展了三维采集施工的前期准备工作，包括施工技术文件的准备，施工队伍组织，设备维保，备件及耗材采购，人员设备动迁、通关，分包商队伍筛选，营地建设，工牧关系协调等。开工前对测量仪器、采集仪器设备全部进行了系统检测、校验，对施工人员进行了HSE培训、室内理论和野外实际操作培训。经过近半年的精心准备，于2023年6月16日正式开炮生产。项目施工过程中，加强现场严格施工质量监控，严格执行行业技术规范、标准，确保资料采集质量。
　　7、准噶尔盆地九1-九5区块
　　报告期内九1-九5合作项目以突出“增储上产、提质降本增效”为主线，持续推进生产经营工作，保障老区持续稳产、优化新区有序建产。通过优化注汽、措施增产、长停井治理、采油井日常加强管理等工作，打好上半年“量效齐增”的组合拳，确保全年生产任务顺利完成。同时注重资源掌控、跟踪协调、科技创新和系统保障等方面的工作，为九1-九5合作项目的稳定发展奠定了坚实的基础。通过发挥老油田稳产、新建产能投产、技术措施增油、开展强化老油田注采管理、工艺措施、油井日常管理等强项，原油产量比上年同期有所增长。

　　二、核心竞争力分析
　　（1）技术创新及经营模式创新的优势
　　公司凭借多年积累的勘探开发和研发经验形成自主创新的核心找油技术，并在石油勘探开发、生产、投资、管理等方面都取得了重大进展，创新多学科地震地质与人工智能融合技术、提升找油技术水平和成功率，已逐步由单一的服务型公司向石油勘探开发综合性国际化能源公司转型。公司已具备了提供勘探开发一体化高端油气勘探开发工程技术服务能力，拥有众多发明专利及软件著作权，为公司油气勘探开发全产业链发展提供技术保障，已形成三大板块：1）基于高成功率独特找油技术的完整油气勘探开发技术服务板块，涵盖地下三维地震数据采集、处理成像、地震地质解释、油藏建模、油藏工程等技术服务，2）差异化油气勘探开发生产板块，充分利用独特油气勘探开发技术，精准评价常规和非常规油气田，创建与众不同的差异化油气勘探开发生产经营模式和投资商业模式，凭借高成功率找油技术，低风险低成本获得8个油气区块。3）逐步创建油气人工智能板块，创新构建高精度地下三维空间大数据软件平台，建设智慧油田，为降低勘探风险，低成本发现油田、高效益开发油气田提供技术支撑。
　　（2）油气区块资源优势
　　公司充分利用自主研发的高成功率找油技术和发挥油气区块整体评价技术优势，截至报告期内公司共拥有8个石油区块，其中6个国内石油区块和2个海外石油区块，包括：中国渤海05/31区块、中国渤海09/17区块、中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04合同区、中国南海22/05合同区、中国准噶尔盆地九1-九5区块；美国Reinecke区块、蒙古国Ergel-12区块。公司经营已经从单纯技术服务模式成功走向技术服务+勘探开发区块权益+区块油气生产权益相结合的一体化经营，实现公司战略转型。
　　2.1中国渤海05/31区块
　　2013年9月16日，公司海外全资公司智慧石油与中国海洋签订为期30年的产品分成合同《中国渤海05/31合同区石油合同》，合同区面积211.6平方公里。石油合同签署后，智慧石油组织专家及技术人员开展系列三维处理解释一体化和地震地质一体化综合研究工作，明确了中浅层馆陶组和东营组、深层奥陶系3个含油气层系，综合地质评价发现了一批潜力含油气目标。智慧石油按照“整体部署、分步实施、先浅后深”的勘探思路，先后对合同区3个含油气层系开展了钻探作业，其中针对CFD1-2构造钻探2口初探井（CFD1-2-1井、CFD1-2-2D井）及2口评价井（CFD1-2-3井、CFD1-2-4井)，成功发现了CFD1-2构造馆陶组、东营组油藏；针对CFD2-4构造钻探2口初探井（CFD2-4-1井和CFD2-4-2D井），成功发现了CFD2-4构造东营组油藏。智慧石油对局部CFD1-2构造油藏地质储量进行了分批论证，2021年度已通过自然资源部主管部门评审备案新增原油探明地质储量450.94万吨，溶解气探明地质储量5.82亿立方米，海油备案探明+控制储量1600多万吨。
　　2.2中国渤海09/17区块
　　2019年4月12日智慧石油与中国海油签订了为期30年的产品分成合同《中国渤海09/17合同区石油合同》，合同区面积509.3平方公里，该区块位于渤海湾盆地岐口凹陷，水深5-20米。该区块经公司潜能恒信及智慧石油内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估：该合同区油气总资源量超6亿吨，规划勘探期探明油气地质储量5000-25000万吨，预计建成油气年生产能力50-250万吨。
　　经过公司组织专家团队开展油气勘探技术攻关，进行了三维地震数据叠前WEFOX智能成像及精细地震地质综合解释，融合智能油气预测技术，整体系统地评价了09/17区块油气成藏规律和有利含油气目标，揭示了09/17区块油气勘探巨大潜力。公司抓住逆周期市场机遇，本着“整体勘探、分区部署、分步实施、精准钻探”原则，优选了第一批钻探目标，统筹社会各方海上钻探技术队伍力量，通力合作开展渤海湾海上油气钻探作业。其中针对QK18-3构造、QK17-1构造、QK18-9构造深层和浅层共钻探4口初探井（QK18-3-1井、QK17-1-3d井、QK18-9-3井、QK18-9-4d井），成功发现了QK18-9深层潜山含油构造和QK18-9浅层岩性含油圈闭，同时对QK17-1构造的储层及含油性进行了重新认识。
　　2.3中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04合同区
　　2018年7月3日智慧石油和洛克石油与中国海油签订了为期30年的产品分成合同《中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区域合同区石油合同》。
　　中国南海北部湾涠洲10-3西油田位于北部湾盆地涠西南凹陷北坡，面积为18平方公里，水深40米。智慧石油与洛克石油根据现有资料，分别对开发技术政策及经济政策进行了研究，综合两家的概念开发方案，预计涠洲10-3西油田可建成原油年生产能力50万方（40万吨），累计产量约360万方（300万吨）。
　　中国南海北部湾涠洲22/04区块属于北部湾盆地涠西南凹陷西部潜山凸起，位于涠洲10-3油田东北侧4km处，面积80平方公里。经公司内部地质、油藏专家团队根据22/04区块公开资料及区块周边探明情况预估涠西南凹陷油气总资源量12.5亿方，预计22/04区块至少探明油气地质储量3500-5000万方、建成油气年生产能力100-150万方。截至目前，该区块部署并钻探了两口初探井，均获得油气发现，特别是智慧石油在涠洲5-3潜山带中段部署探井WZ5-3E-1井钻探两套油层3次试油测试均取得了高产工业油气流，取得重大勘探突破，这一重大油气发现标志着22/04合同区在地震、地质、工程技术及潜山勘探成果方面均取得重大进展，推动该区块储量发现和加速了该区块开发生产步伐。
　　2.4中国南海22/05合同区
　　2022年2月15日智慧石油与中国海油正式签订了为期30年的产品分成合同《中国南海22/05合同区石油合同》，中国南海22/05合同区位于中国南海北部湾、涠洲岛西南方向海域，紧邻智慧石油担任联合作业者的南海涠洲10-3西油田和22/04区块，水深40米左右。合同区面积102平方公里，经母公司潜能恒信及智慧石油地质、油藏专家团队根据该区块勘探开发情况及联合研究成果预估涠西南凹陷油气总资源量12.5亿方，预计22/05合同区探明油气地质储量3410-5680万方、建成油气年生产能力70-110万方。
　　2.5美国Reinecke区块
　　2016年3月1日公司海外全资公司智慧石油美洲投资公司（以下简称“智慧美洲”）与其他合伙人共同设立合伙企业ReineckePartnerLLC（以下简称“RPL”），合伙企业RPL于2016年3月1日购买了Reinecke区块70.37%的资产权益，区块面积4,358.19英亩。
　　鉴于国际油价较公司购买上述资产时点有较大的增长，生物礁常规老油田部分资产价值由于油价原因增值较大，基于油气资产价值、管理最优化，2018年年底合伙企业RPL已与交易对方签署出售协议，经合伙企业RPL合伙人一致同意出售部分常规老油田，保留未开发潜力较大的二叠纪米德兰盆地非常规油田。智慧美洲现持有合伙企业40.09%，其他合伙人持有合伙企业59.91%。
　　2.6蒙古国Ergel-12区块
　　2016年9月9日，公司海外全资公司智慧石油投资有限公司与蒙古国矿产石油局签订为期33年的《Ergel-12合同区产品分成合同》，Ergel-12区块位于蒙古国东戈壁盆地西南部，面积约11035平方公里。在本地区经公司内部地质、油藏专家团队根据该地区公开资料及区块周边探明情况研究预测发育两个生烃凹陷，其中奥力盖凹陷面积约1800平方千米，在区块西北方向，估计该凹陷石油资源量约为4.75-6.02亿吨。从重力异常分析发现在合同区东南方向还发育另一个凹陷，面积约1900平方千米，从凹陷类比研究认为其主力生烃面积50%以上在合同区内，估计该凹陷石油资源量约为4.75-6.02亿吨。该区块东南侧发育的另凹陷与奥力盖沉积凹陷合计预估最大油气资源量可达约9-13亿吨。
　　2.7准噶尔盆地九1-九5区块
　　2019年11月8日智慧石油与中国石油签订了为期30年的石油产品分成合同《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同》，合同区位置位于准噶尔盆地西北缘，面积20平方公里，距离克拉玛依市东北约40公里,是一个正在开发生产中的石油区块，2022年度合同区全年实现原油产量为54.2万吨。
　　智慧石油开发专家团队根据现有地震地质和生产动态资料综合评价研究认为，该油田现开发动用储量在原有采油方式基础上，通过井网加密矢量调整及利用热化学混合驱、火烧油层、空气驱等EOR提高采收率技术，具有增加可采储量和产量的潜力，可保持稳产增产，达到降本增效的合作目的。同时认为石炭系整体勘探开发程度低，初步评价油气资源量约7000万吨，目前探明地质储量仅784万吨、动用410万吨，具有很大勘探开发潜力。
　　（3）人才优势
　　配合公司战略转型目标，组建油气勘探开发专业团队，除原有石油地质、地球物理、油藏工程人员外，加强地震采集、钻井、HSE队伍建设，构建跨学科、跨专业的综合性人才队伍，既能够为油田公司石油勘探开发提供一站式服务，也为公司的持续快速发展提供了有力保障。
　　（4）深化一体化服务
　　公司以高精度的WEFOX成像数据、高准确度的油气预测为基础，在实践中已经形成完备的勘探开发一体化业务模式，包括“处理解释一体化、地震地质一体化、地质工程一体化”。严密的项目组织管理体系、量化质量管理、科学决策系统为一体化服务提供重要保障。通过一体化服务提供全方位的油田技术服务，通过优秀成功项目的广告效应，积极推广公司特色的一体化找油业务模式，为公司油气高质量勘探开发生产和差异化技术服务提供坚实条件。
　　（5）创新的商业模式
　　凭借公司多年来积累的先进找油技术和稳健油气行业运作经验的优势，公司成功推进以高成功率找油“技术换权益”的差异化发展独特专业经营模式，有效降低油气投资风险，即充分利用公司独特高成功率找油技术应用于1）新区块评价与勘探，能低成本获得油气资源权益，可以通过先进的找油技术发现隐蔽油气田，实现“0变1”油气勘探发现，同时可通过成功发现油气的区块权益不同阶段转让获得不同阶段投资回报；2）应用于老油田挖潜，通过对成熟油田的滚动勘探开发生产技术创新和智能化改造，提高采收率，达到提质降本增效，挖潜老油田剩余储量开发潜力，将难动用储量变成可动用储量，实现“1变N”的开发生产收益，做到低成本高效益的投资策略；同时扩大油气业务范围，延伸产业链，加快公司国际化进程，实现向“石油勘探开发综合性国际化能源公司”战略转型。
　　（6）特色石油勘探技术与装备情况
　　除公司自主研发的WEFOX、SinoGeoStar、MAVORICK等50多个核心软件外，拥有Paradigm、CGG、Landmark、Omega、Promax等多套国际先进的第三方软件，拥有2000多节点多套PC-CLUSTER、GPU-CLUSTER大型计算机集群系统及辅助设备工作站等，公司还组建了完整的现代化无线全息地震数据采集队伍，拥有10多台SercelNomad-65可控震源、AHV-IV362可控震源，拥有约40000多道数据采集设备包括：Sercel428采集链，无线节点采集设备，RT2无线节点实时传输采集设备及其他地震采集配套设备，能够承担数千平方公里的三维地震采集任务，为公司承接复杂地质条件的采集处理解释一体化找油业务提供了有力的高端勘探装备支持，并有助于公司智能化装备自主研发，提升公司核心竞争力。
　　（7）无形资产及核心技术情况
　　公司提出申请的6项发明专利被受理后，按照我国《专利法》和惯例，该类型发明专利申请周期较长，截至报告期末，上述专利申请仍处于实质审查阶段，公司根据国家知识产权局的要求进行相关材料的补充说明。
　　截至报告期内，公司拥有软件著作权共计57项。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1、境外经营风险
　　随着公司加速国际化，公司在境外采购、技术服务项目、投资、并购等涉外经营活动面临的境外法律风险、汇率变化、当地国家政策风险也随之增加。存在法律风险防范能力不足，应对不及时的风险。一旦当地法律法规和经营环境发生对公司开展业务的不利变化，影响境外应收账款的回收，将会对公司的整体经营和盈利产生不利影响。
　　公司将加大对海外子公司的管理，遵守国外法律法规的同时，对海外项目严格管理把控，敦促交易对方及时回款并采取提供抵押物担保等措施，降低境外经营风险。
　　2、国际油价波动的风险
　　油价的变化影响油气行业的景气度和需求变动，对公司传统油田服务业务景气度产生直接影响。公司将根据国际原油价格走势，以“技术创新和管理创新促进提质降本增效”理念统筹部署勘探开发节奏，油价低迷时加大勘探评价力度以“发现油气、增加储量”为重心，油价回升时加大开发生产力度积极提高产量，同时考虑探索适度利用金融工具对冲油价波动的可能。
　　3、市场竞争加剧的风险
　　随着油气改革的深入，国家对石油天然气勘探开发领域出台多项政策，在石油、天然气等重点行业和领域，预计国内将会有更多的市场主体进入原油天然气勘探开发领域，公司传统服务业务竞争加剧，区块运营亦将面临更多竞争对手。公司将继续加大研发力度，持续创新，保持核心技术竞争力；科学运营现有油气勘探开发区块，以“低成本、高质量”的区块作业经验和成果，树立公司在油气勘探开发领域的独特地位，成为民营企业在油气上游板块改革中的先行者。
　　2、重大合同风险
　　（一）中国渤海05/31合同区
　　2013年9月16日，公司海外全资公司智慧石油与中国海油签订为期30年的产品分成合同——《中国渤海05/31合同区石油合同》。智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。智慧石油在勘探期享有该区块100%勘探权益并承担全部勘探费用，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采权益。有关重大风险提示如下：
　　①智慧石油承担100%勘探权益并承担全部勘探费用，投入大、风险高。若合同区最终未能发现油（气）田，智慧石油所支付的钻初探井等勘探费用将形成损失。
　　②本项目除石油勘探开发常规具有的地下地质多因素制约的资源风险外，还存在不同于陆地的海上环境因素风险。③合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据勘探最终结果确定。
　　根据石油合同规定合同区内有了石油发现而没有足够的时间完成评价工作，或按照联合管理委员会批准的本合同的评价工作计划对一个石油发现的评价工作的时间超过勘探期时，勘探期应予以延长，延长的期限应是中国海油认为完成上述评价工作所需的合理的一段时间，以便使联合管理委员会能够按照石油合同规定对该石油发现是否有商业价值做出决定，直至中国政府主管部门对总体开发方案做出批准或最终否决。
　　合同区勘探期三个阶段勘探作业已完成，智慧石油在完成CFD1-2-4井的钻探后，智慧石油对合同区已获油气发现的构造油藏进行了包括地质、开发、工程和经济在内的详细综合评价，并向联管会提交了《曹妃甸1-2油田商业性开发评价报告》，经联管会审查双方达成主要共识：（1）作业者基于曹妃甸1-2油田原油地质储量628.28万吨为储量基础，利用采储一体化移动生产平台+穿梭油轮模式的开发方式进行的滚动开发评价，初步认定曹妃甸1-2油田具有一定商业性价值，同意启动开发前期研究进一步落实曹妃甸1-2油田商业性并开展有关总体开发方案编制工作。（2）将共同努力通过合理优化项目投资，创设商务模式，有效提高项目经济效益，满足项目开发要求。联管会对《曹妃甸1-2油田商业性开发评价报告》达成的共识仅是对曹妃甸1-2油田商业价值的初步判断，仍需进一步开展更为详实的开发前期研究和总体开发方案编制工作确认其商业价值并最终决定是否开发。双方对商业价值的最终判断存在一定不确定性，若某一油气发现双方未达成一致，该油气发现涉及前期勘探钻井等资本化投资将予以费用化；若双方达成一致将签署《补充开发协议》约定双方开发参与权益比例以及其他商业性条款。
　　④勘探成功，也存在后续经营的风险
　　根据合同，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。智慧石油作为作业者，主要依靠母公司潜能恒信多年来在油气勘探开发领域的经验及技术手段。但自合同区内若有任一油气田发现进入商业性生产，届时，无论对智慧石油或母公司潜能恒信，均将意味着业务领域的延伸，海上油气田开发生产存在诸如环境保护、安全生产等多种风险因素，作业者有义务尽最大努力防止对大气、海洋、港口等的污染和损害，并保障作业人员的人身安全，若因操作不当等原因造成对环境的污染，公司将承担一定经济损失。
　　当联合管理委员会通过审议一致决定含原油圈闭是一个具有商业价值的油田并决定开发时，中国海油将与智慧石油签订补充开发协议，依照中国海油51%、智慧石油49%参与权益比例，分别筹措并支付相关开发费用和生产作业费。中国海油是中国最大的海上油气生产商，有丰富的海洋石油开发生产经验，同时公司将加强人才的储备与培训，加强海上石油作业的安全管理。
　　（二）蒙古Ergel-12合同区
　　2016年9月9日，公司海外全资公司智慧石油投资有限公司与蒙古国矿产石油局签订为期33年的《Ergel-12合同区产品分成合同》，智慧石油成为合同区内勘探、开采作业的作业者，根据石油合同约定，智慧石油在勘探期8年内享有该区块100%勘探权益并进行地震数据采集、处理、综合地震地质解释、油气评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，勘探井若有油气发现，经蒙古国政府确认储量并批准开采作业计划，智慧石油将开展相关开发建设活动开采石油，开采期为25年。公司2018年6月25日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于蒙古Ergel-12区块勘探开发项目变更实施主体及实施地点的议案》同意公司将募投项目蒙古Ergel-12区块勘探开发项目的实施主体由公司海外全资公司“智慧石油投资有限公司”变更为公司海外全资公司“智慧油气投资有限公司”。除变更实施主体事项外，蒙古“Ergel-12区块勘探开发项目”其他事项不变。有关重大风险提示如下：
　　①勘探开采周期长，投入金额大的风险。合同勘探期整体时间较长，勘探期为8年，开采期为25年；智慧油气需承担勘探期间重力测量、地震数据采集、处理、综合地震地质解释、油气评价，钻井等预计费用约为3556万美元，探明经济储量后还需承担开采阶段的投入成本。
　　②勘探结果存在不确定性的风险。合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量以及最终获得发现并形成的储量将根据勘探最终结果确定。若勘探未能发现石油，钻井等勘探投入将形成损失，若勘探发现石油储量未能达到预期规模，将对勘探开采投资回收期及收益产生不利影响，若勘探发现石油储量未能取得商业价值从而导致未能进入开采阶段，钻井等勘探投入也将形成损失。
　　③蒙古国法律法规和经营环境变化的风险。合同区域所在蒙古国的法律、政策体系、商业环境与中国存在一定区别，一旦当地法律法规和经营环境发生对公司开展业务的不利变化，将会对公司的整体经营产生不利影响。
　　（三）中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区域合同区
　　2018年7月3日智慧石油和洛克石油与中国海油签订了为期30年的产品分成合同《中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区域合同区石油合同》，智慧石油和洛克石油成为合同区内勘探作业、开发作业和生产作业的联合作业者（以下简称“合同者”）。根据石油合同约定，涠洲10-3西油田的开发费用按国家公司40%、合同者60%（其中洛克石油35%、智慧石油25%）的参与权益比例由双方提供；22/04区块合同者之一洛克石油，报告期内提出希望能退出22/04区块，该事宜智慧石油与洛克石油已达成一致，并经联管会审议同意洛克石油退出22/04区块。根据石油合同的约定，洛克石油退出后智慧石油将享有22/04区域100%勘探权益。如22/04区块内有商业油气发现，合同者享有最少49%的开采权益，生产期为15年。有关重大风险提示如下：
　　①为保证合同的顺利履行，公司通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资9000万美元，用于中国南海北部湾涠洲10-3西油田开发生产以及22/04区块勘探投入。公司已申请首期增资额度4000万美元并得到商务部门、国家外汇管理局及其他监管部门批复。
　　②海上油气勘探开发风险
　　22/04区块勘探不成功的风险
　　在7年的合同勘探期内，智慧石油需支付相对应比例的地震三维资料购买、钻初探井等必要的勘探费用，勘探成功与否有待实际勘探确认，存在较大不确定性。若勘探不成功，上述勘探费用将形成损失，且22/04区块后续的开发生产作业将不再进行。合同勘探期整体时间为7年，目前对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据勘探最终结果确定，而且发现储量是否具有经济可采性也存在不确定性。
　　③开发审批风险
　　涠洲10-3西油田历史勘探已获成功，并获得中国政府批复的探明储量，但进入开发及生产阶段仍须委托具有资格的评价单位编写《环境影响报告书》，作业者应提交油田评价报告和总体开发方案，经国家公司认可后，呈报中国政府主管部门备案。作业者应根据中国政府主管部门备案的每一油田的总体开发方案以及根据中国政府主管部门批准的环境影响报告书实施开发作业。若22/04区块勘探获得商业发现，还需向国家公司提交储量报告，并由国家公司报送中国政府主管部门审查批准。
　　④涠洲10-3西油田筹资风险
　　根据石油合同适用于涠洲10-3西油田的特殊规定：如果在勘探、开发阶段组成合同者的任一公司未能在作业者发出筹款通知之日起三十（30）天内完成支付到期筹款，则视为该公司（“退出方”）无条件退出本合同项下涠洲10-3西油田，退出方自退出日起无条件完全退出筹款所涉涠洲10-3西油田且其相关全部权利自动终止，其退出前持有的涠洲10-3西油田的任何及全部权益自动由国家公司和组成合同者的未退出公司按分别持有的本合同项下涠洲10-3西油田权益比例分配，但退出方仍应继续履行或承担其退出前已发生但尚未履行的义务和责任（除筹款义务外）。但如国家公司选择不参与前述权益比例分配，则组成合同者的未退出公司应当承继筹款违约方的前述全部权益比例。
　　公司将通过自有资金投入、银行贷款、股东融资等多种方式切实保障智慧石油及时筹措资金，避免出现上述无条件退出情况发生。
　　（四）中国渤海09/17合同区
　　2019年4月12日智慧石油与中国海油签订了为期30年的产品分成合同——《中国渤海09/17合同区石油合同》，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。根据石油合同规定，智慧石油在勘探期7年内享有该区块100%
　　勘探权益并进行三维地震数据成像处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采权益，生产期为15年。有关重大风险提示如下：
　　①为保证合同的顺利履行，公司通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资4800万美元，用于中国渤海09/17区块勘探投入。该事项已经公司第四届四次董事会、2019年第一次临时股东大会审议通过，并已取得北京市商务局、国家外汇管理局增资审批及北京市发展和改革委员会项目备案。潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行石油合同项下全部义务，勘探担保总金额不超过4800万美元或者同等金额人民币（以实际发生额为准）。
　　②智慧石油承担100%勘探权益并承担全部勘探费用，投入大、风险高。勘探费用中，智慧石油三维地震数据成像处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署等费用支出将转换为母公司潜能恒信主营业务收入，对公司整体经营无影响。勘探费用中的初探井钻井费用，会对公司整体业绩产生一定影响，若合同区最终未能发现油（气）田，智慧石油所支付的钻初探井等勘探费用将形成损失。
　　③合同勘探期整体时间较长，在7年的合同勘探期内，智慧石油需支付三维地震数据成像处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等必要的勘探费用。勘探成功与否有待实际勘探确认，存在较大不确定性。若勘探不成功，上述勘探费用将形成损失，且09/17区块后续的开发生产作业将不再进行。
　　目前对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边油田的探明储量和生产情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据最终勘探结果确定。
　　（五）中国南海22/05合同区
　　2022年2月15日智慧石油与中国海油正式签订了为期30年的产品分成合同——《中国南海22/05合同区石油合同》，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。根据石油合同规定，智慧石油在勘探期6年内享有该区块100%勘探权益并将进行地震资料精细处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采权益，生产期为15年。
　　①为保证合同的顺利履行，公司通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资1800万美元，用于中国南海22/05区块勘探投入。该事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司2022年第一次临时股东大会表决通过。潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行石油合同项下全部义务。预计勘探期6年担保总金额不超过1800万美元或者同等金额人民币（以实际发生额为准）。
　　②智慧石油承担100%勘探权益并承担全部勘探费用，投入大、风险高。若勘探未获油气发现，勘探费用中的初探井钻井费用，将对公司整体业绩产生一定影响。若合同区最终未能发现油（气）田，智慧石油所支付的钻井等勘探费用将形成损失。
　　③合同勘探期整体时间较长，在6年的勘探期内，智慧石油需支付地震资料精细处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等必要的勘探费用。勘探成功与否有待实际勘探确认，存在较大不确定性。若勘探不成功，上述勘探费用将形成损失且22/05合同区后续的开发生产作业将不再进行。
　　目前对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据前期的联合研究购买的地震地质油藏资料及区块周边油田的探明储量和生产情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据最终勘探结果确定。
　　（六）中国准噶尔盆地九1-九5区块
　　2019年11月8日智慧石油与中国石油签订了为期30年的石油产品分成合同—《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同》（以下简称“石油合同”），取得了中国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产权益。合同区位置位于准噶尔盆地西北缘，面积20平方公里，距离克拉玛依市东北约40公里,是一个正在开发中的区块。根据石油合同约定，智慧石油成为合同区内石油开发作业和生产作业者。考虑到合同区石油生产作业便利及连续性，并发挥双方各自在油气勘探开发技术和生产经验优势，融合互补，智慧石油同意，在担任本合同石油作业者期间，委托中国石油新疆油田分公司新港公司，按照智慧石油的指令承担石油合同项下作业者应承担的相关工作，智慧石油与新港公司就有关委托事项签署了《委托作业合同》。有关重大风险提示如下：
　　本合同期限30年，开发生产期始于总体开发方案批准或备案之日，生产期十五(15)年。
　　①为保证合同的顺利履行，公司通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资7000万美元，用于准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产。该事项已经公司第四届董事会第十二次、2019年第三次临时股东大会审议通过，并已取得北京市商务局、国家外汇管理局增资审批及北京市发展和改革委员会项目备案。
　　潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国石油作出保证，预计准噶尔盆地九1-九5区块智慧石油合同期30年投入15亿元人民币，潜能恒信将提供或促使提供充分并有效的资金、融资支持、技术支持及人力资源支持予智慧石油以履行其在合同项下的任何和全部责任及义务。如智慧石油未能履行合同项下责任及义务，则智慧石油在合同项下的任何和全部责任及义务由潜能恒信承担，直至智慧石油的该等责任及义务全面并有效地履行完毕，即使智慧石油股份被潜能恒信大量出售，该保证仍将持续有效。
　　②中国准噶尔盆地九1-九5区块目前年产油60万吨左右，预计合同期智慧石油投入约15亿元人民币，合同区现有探明储量落实，开发技术适应性强，地面工程配套，现场管理人员经验丰富，开发风险较小，但若国际油价大幅下跌或开发后期产量递减较快，导致费用回收油不能按预期回收生产作业费用、前期费用、评价费用、开发费用，公司将根据预计可回收情况在当年度进行资产减值测试，计提资产减值损失。
　　③根据石油合同约定，智慧石油将承担生产作业费用、评价作业费用以及开发费用，同时智慧石油还将支付中国石油在合同生效日前因在合同区进行的勘探评价、开发、生产作业和活动等而发生的2.65亿元人民币等值美元的部分前期费用（最晚于合同签署后5个月内全部支付）并在投资回收油中优先进行回收。运行该合同智慧石油先行投入较大，预计合同期30年投入15亿元人民币（该投资随着开发方案的修改和调整而定），对运营资金有较高要求。如果在合同终止或合同区内该油田的生产期期满时，前期费用、评价费用、开发费用和生产作业费用未能全部回收完，则该未回收的费用视为损失，由双方各自承担。
　　④在实施石油作业过程中，智慧石油应对包括紧急事件处置在内的健康、安全和环境保护管理工作负责。智慧石油应尽最大努力保护合同区块及周边陆上各类自然资源和陆地其他环境及生态环境造成污染和损害，并保障作业人员和当地社区的人身安全和健康。
　　（七）海上石油作业风险
　　海上石油作业受海况影响较大且技术、装备复杂，受成本控制、环境保护、安全生产、油田废弃等多种因素影响，投入大、风险高。智慧石油做为作业者有义务尽最大努力防止对大气、海洋、港口等的污染和损害，并保障作业人员的人身安全，若因操作不当等原因造成对环境的污染，公司将承担一定经济损失。
　　（八）油气勘探开发安全环保审批风险
　　国家对安全环保工作空前重视，环保“严监管”、安全“零容忍“已成为常态，油气勘探开发生产过程中安全环保监管要求逐年提高，政府相关部门审批程序对作业手续及作业进度产生不确定影响。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　国际油价受2014年和2020年暴跌影响下长期低迷，导致全球油气投资长期不足，但全球油气需求总量不断上升，并受2022俄乌冲突引发的地缘政治危机诱发，国际油价快速上升并进入高油价周期走势。
　　油气是战略资源，关乎国计民生和国家安全，随着全球经济的不断发展，世界对石油的需求一直保持着上升趋势，我国原油对外依存度已经高达70%以上，天然气对外依存度高达40%以上，保障油气供应责任重大。近年来，由于主力油田进入开发后期及资源劣质化，我国油气稳产增产难度日益增大，寻找新油田是当前油气增储上产的主要任务。随着油气勘探和开采技术的进步，海洋油气资源已经成为我国能源重要的增长极。2022年，中国石油行业运行总体平稳有序，中国油气生产企业持续加强勘探开发和增储上产，提升油气自给能力，原油及天然气产量均获得增长。

　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　2022年，公司面对复杂多变的国际形势，不忘初心、坚定不移地发展油气产业，顺势而为，为迎接未来之大变局，根据国际国内油气市场变化，抓住逆周期油气投资机遇，充分发挥自身找油技术优势，抓住高油价机遇，加大勘探开发投资，高效完成海上5口探井及陆上239口生产井的钻探作业，创造公司转型以来最大钻井工作量，为未来发展奠定坚实基础。
　　其中，渤海09/17合同区块勘探取得多层系油气发现，特别是奥陶系碳酸盐岩潜山取得重大突破，并获高产工业油流，测试日产原油529.56立方米和日产气82320立方米，创造了智慧石油探井最高日产新记录，开创了公司海洋石油勘探开发领域新局面。
　　渤海05/31评价井的成功钻探，升级了CFD1-2油田的储量规模，为下一步开展整体开发方案编制夯实基础，为合同区勘探转开发提供强有力支撑。
　　南海涠洲22/04合同区，是智慧石油首次在南海进行勘探作业的区块，面对地下复杂地质条件和工程难题，智慧石油成功部署并钻探了第一口探井，并在石炭系潜山钻遇优质缝洞储层，获得油气发现，为后续探明储量、开发方案编制奠定了坚实基础。实现了智慧石油海洋油气勘探从渤海迈向南海成功的第一步。
　　新疆九1-九5合作区，充分利用高精度全息三维地震技术和精细油藏评价技术，精心部署并钻探了239口开发井，新建产能11.6万吨，是该油田自发现以来年度最大钻井工作量。通过钻探在侏罗系八道湾组、石炭系风化壳均发现新增石油地质储量，并组织计算和申报中。同时通过石炭系评价井试油，在石炭系深层获得新的油气发现，并获得油气产能。基于高精度全息三维地震取得的新研究成果及钻探发现预期增加的储量资源，为后续油田重上年产60万吨奠定基础。蒙古Ergel-12区块采用公司创新的采集处理解释一体化技术，完成550.9公里二维地震数据采集工作量，通过地震地质一体化油气评价技术，发现有利面积约700平方公里，为下一步三维地震详细勘探部署提供了重要依据。
　　报告期内，公司以确定性差异化技术优势应对复杂多变的地下和市场，坚持高效勘探、效益开发，加大勘探开发力度，积极推动油气增储上产。2022年度公司实现营业收入48,122.17万元，同比增长18.42%；实现营业利润6,170.67万元，同比增长34.52%；实现归属于母公司股东的净利润4,105.66万元，同比增长19.76%。
　　一、公司充分发挥自身的找油优势，坚持“技术换权益”，聚焦公司自有石油区块，按照“地震地质工程一体化”的系统勘探学理论，充分利用公司三大核心找油技术，将智慧找油之道与透视地球之术高度融合，创新认识，开展找油技术攻关和油藏研究，为各个石油区块的勘探、开发和井位部署提供重要技术支撑，并取得一系列重要成果：
　　1、《渤海05/31合同区2022年地质综合研究及井位部署》项目，以公司特色高保真WEFOX地震资料为基础，采用“地震地质一体化、勘探开发一体化”的研究模式，开展CFD1-2油田储量评价、CFD1-2潜山与CFD2-4构造潜力区评价及井位部署研究，完成合同区馆陶组、东营组、沙河街组、奥陶系4个主力含油层系的精细构造落实、储层预测、烃类检测、油藏特征分析、综合含油气评价和井位部署等研究工作，完成CFD1-2油田储量评价工作，完成CFD1-2潜山综合含油气评价，完成CFD2-4构造馆陶组和东营组含油气综合评价。该项目加快推进了合同区现有油气发现商业性评价及下一步油田开发方案编制。
　　2、《渤海05/31合同区2022年单井地质评价及油藏评价研究》项目利用随钻动态分析、构造精细解释和油气藏综合评价等技术，开展评价井CFD1-2-4井的随钻动态跟踪分析、单井地质评价、油藏评价等工作。该井在馆陶组、东营组、沙一段发现多套含油气层系，并经地层测试获得工业油流，其中第一层测试结论为油层，日产原油30.48立方米；第二层测试结论为油层，日产原油31.65立方米；第三层测试取得原油（稠油）样品，试油结论暂不定性。按照《海上石油天然气储量计算规范》标准完成CFD1-2-4井区油藏评价，进一步扩大了东一段和沙一段储量规模，为已发现油田开发可行性研究及整体开发方案编制提供基础依据。
　　3、《渤海09/17合同区三维地震资料目标处理及解释》项目充分利用公司独特的WEFOX智能成像技术，攻关处理歧口凹陷南断阶区地震数据，大大改善了深层地震成像品质，提高了复杂构造层位及断层解释精度，透视了地球深层潜山内幕地质结构，获得了一套高精度高保真的三维地震数据体，为后续的构造解释、储层预测、油气层的识别奠定了坚实的基础；完成4套层系主力油层的精细构造解释和构造圈闭评价，创建构造解释样式新模式，发现和落实3条印支期发育的挤压逆冲断裂，改变原有地层年代的认识，进而发现了受逆冲断裂控制的奥陶系潜山8个构造圈闭和侏罗系4个构造圈闭。本项目为后续奥陶系及侏罗系潜山含油气综合评价及井位部署提供了数据基础及资源潜力。
　　4、《渤海09/17合同区2022年度综合地质研究及井位部署》项目以“整体部署、创新思路、突出重点、立体评价、分步实施”为原则，以攻关处理的三维地震资料为基础，利用精细地震地质一体化解释技术，创新地质认识、深化综合研究，重点针对奥陶系、侏罗系、沙河街组、明化镇组四个勘探层系，深入开展构造精细落实、储层精细预测、成藏模式构建及油气富集规律分析，完成了主力油层综合含油气评价及井位部署工作，重新厘定了奥陶系地层年代、重新构建了构造发育模式，新发现8个奥陶系潜山圈闭；落实了侏罗系三套有利砂体构造形态，完成综合含油气评价，发现4个有利圈闭；落实沙河街组构造及构造岩性油气藏分布，综合含油气评价共发现有利油气圈闭17个；落实明化镇组构造、砂体、深大断裂及岩性油气藏分布，综合含油气评价共发现有利油气圈闭16个。该项目为2023年井位目标的部署钻探提供了充足的依据。
　　5、《渤海09/17合同区单井地质评价及油藏评价研究》项目重点针对新完钻的QK17-1-3d井进行单井地质评价及油藏评价工作。QK17-1-3d井实现了探索QK17-1构造沙河街组地层的储层发育情况及其含油气情况的钻探目的，通过该井的钻探，落实了QK17-1构造的地层特征及储层发育情况，明确了沙河街组发育4套砂岩有利储层，同时通过对局部构造、储层展布、沉积相、油藏类型、油气富集规律等方面的细化认识，为进一步评价沙河街组含油气储量规模，实现立体空间多领域突破、多区带含油叠加连片提供资料支撑。
　　6、《涠洲22/04合同区2022年地质综合研究及井位部署》项目重点围绕石炭系潜山，兼顾浅层下洋组-角尾组，以支撑井位部署及整体评价为原则，以前期研究及2022年钻探计划为基础，利用精细构造解释、储层预测及油藏评价等技术，开展石炭系潜山等主要目的层综合含油气评价及井位部署方案研究，完成构造精细解释、储层预测、油气富集规律研究、综合含油气评价和井位部署等工作，精细落实了石炭系顶面构造，识别了逆冲断裂，落实了石炭系“内幕”界面及构造形态，为石炭系风化壳及“内幕”勘探部署提供了支撑；精细刻画了缝洞储层体，明确了储层“甜点”区分布，为高效井部署提供了依据；精细模拟了A次洼的油气运移路径，分析了第一、二排潜山带的油气运聚条件，预测了油气富集潜力区；明确了石炭系发育受构造、储层双重控制的构造-岩性油藏；部署1口探井及1口评价井，该项目支撑了合同区报告期内的勘探任务。
　　7、《涠洲22/04合同区单井地质评价及油藏评价研究》项目以提供全周期钻井地质工程一体化服务为原则，以钻井地质设计为基础，利用钻井动、静态跟踪及油藏评价技术，开展单井地质评价及油藏评价，完成钻前支撑、钻中跟踪、钻后评价等工作。该井在潜山钻遇缝洞储层和良好油气显示，在1721m出现油气显示，录井气测最大5.2%，组分齐全，证实了潜山带的含油气性和潜力；进一步落实了WZ5-3潜山的构造、储层及成藏特征，明确1号断层下降盘“A”次洼丰富的油气资源已经运移至潜山带，该项目为合同区评价井部署提供支撑。
　　8、《南海22/05合同区地震资料精细处理》项目以提供高精度保幅地震资料为原则，以前期地震资料初步评价为基础，围绕石炭系潜山及长流组地层地震成像为中心，利用高保真、高信噪比、精细成像的“两高一精”处理技术，在保护有效波的前提下，开展残余鬼波、层间多次波压制，速度精确拾取，提高资料信噪比及成像精度等精细处理，并适当提高资料分辨率，满足目前勘探需求。通过本项目开展，提供了一套高品质地震数据，新处理成果大大提高了资料的保幅性，波组特征丰富，石炭系溶洞型储层响应明显，典型的“串珠”状反射特征明显；资料信噪比得到很大提高，石炭系潜山包络面界面清晰易识别解释，内幕地层界面及接触关系清晰。本次处理成果达到了立项要求，满足合同区石炭系、长流组地质、油藏研究及高效井部署的需要。为合同区2022年地质综合研究提供了高品质地震资料平台，支撑了首口预探井WZ10-11-1井的部署，并将继续应用于后续的地质研究、井位部署及油藏评价工作中。
　　9、《南海22/05合同区2022年地质综合研究及井位部署研究》项目从合同区及周边已钻井资料综合分析，以落实勘探潜力目标，支撑首口初探井部署为目标，在前期评价成果基础上，利用精细构造解释、储层预测及油藏评价等技术，及新处理的高品质地震资料，在地震地质油藏一体化模式指导下，重点围绕石炭系及长流组井位部署方案，完成精细构造解释、储层预测、油气富集规律研究、综合含油气评价和井位部署等研究工作，落实石炭系等主要目的层构造特征，完成WZ10-3N、WZ10-11、WZ10-11N等3个构造圈闭识别与描述；完成石炭系风化壳缝洞储层预测，刻画了石炭系微地貌形态，预测了北东向、北东东向高角度裂缝及溶洞型储层的分布；模拟了涠西南凹陷A次洼流二段主力烃源岩油气运移路径及22/05合同区潜在聚集成藏目标，建立差异运聚油气成藏模式；在综合含油气评价的基础上，优选3个有利构造圈闭；完成首口探井WZ10-11-1井的优选、论证，并配合完成了该井的钻井地质、工程设计等钻前准备工作。该项目支撑了WZ10-11-1井的部署，对勘探期第一阶段的钻探作业提供了有力支撑。
　　10、《蒙古Ergel-12区块二维地震资料处理、解释与地质研究》项目从原始单炮和原始叠加资料品质分析入手，系统研究资料处理的难点，针对静校正、低信噪比、速度场复杂、复杂构造成像效果差等问题，制定针对性的处理技术方案，获得了良好处理效果，能够满足构造解释和地质研究的需要。通过参考借鉴邻区的地震解释剖面，明确了地层层序，确定了工区的地震地质层位，对全部9条地震剖面进行了层位追踪和断裂系统解释，并对重点区域主要目的层进行了构造成图。在此基础上开展了区域地质结构、构造单元划分、断裂系统特征研究、构造样式分析及油气勘探潜力评价等综合地质研究。明确合同区西部是中生代凹陷发育区，实为奥力盖凹陷向北东方向的延伸，该凹陷在Ergel-Ⅻ区块面积约1300平公里，下白垩统地层埋藏深，应为下步油气勘探的主战场。划分四大构造单元，其中中央洼槽带下白垩统各层系地层厚度大、埋藏深，是沉积沉降中心，也是生烃中心；南部断阶带发育断块、断鼻构造，是构造圈闭发育区；东部斜坡带构造平缓，但也是油气运聚的长期指向，是寻找构造-岩性圈闭的有利方向；北部牵引断鼻构造带分布狭窄，且地层产状陡峻，成藏条件复杂。研究区发育正牵引断鼻、反向断阶、顺向断阶、反转构造及断垒构造等典型构造样式，优选了700平方公里有利构造带，为下一步三维地震勘探部署提供了重要依据。
　　二、报告期内，着眼于现有区块，创新勘探理论，实现油气重大勘探突破，坚持效益开发，推动油气增储上产。
　　1、渤海05/31合同区
　　报告期内，按照地震地质一体化、地质工程一体化、勘探开发一体化思路，完成评价井CFD1-2-4井钻井、录井、测井、地层测试工作。在此基础上，同步开展单井地质评价及油藏评价、地质综合研究及井位部署、CFD1-2油田商业性开发评价等研究工作。CFD1-2-4井在东一段和沙一段试油测试均获得工业油流，东一段试油实现了CFD1-2油田控制储量升级，沙一段试油实现沙河街组勘探新突破；依托新钻井取得的成果认识，进行CFD1-2油田储量评价，重新落实CFD1-2油田馆四段和东一段原油地质储量；合同区勘探期三个阶段勘探作业已完成，智慧石油针对勘探期油气发现进行全面、谨慎的商业价值评价，并与中国海油就相关评价工作持续沟通，力争双方尽快达成一致以实现后续合同区勘探转开发。
　　2、渤海09/17合同区
　　渤海09/17区块重点针对奥陶系、侏罗系、沙河街组、明化镇组四个勘探层系开展构造精细落实、储层预测、油源分析、成藏模式分析、综合含油气评价及井位部署工作。通过地震地质一体化研究，在四个勘探层系均取得了新的地质认识，并且分别进行了井位的部署及钻探，均获得了油气发现，具体成果如下：
　　①新发现奥陶系8个潜山圈闭群，成藏条件有利，部署的探井QK18-9-3井试油获得高产油气流，日产原油529方，日产天然气82320方，实现奥陶系潜山领域重大突破；
　　②重新认识侏罗系成藏条件有利，部署的探井QK18-9-3井录井显示好，测井解释油层57米/7层，勘探潜力大；
　　③发现沙河街组18个构造岩性圈闭，油气聚集成藏主要受构造和岩性双重控制，部署的探井QK17-1-3d井沙河街组发现4套油气层，沙一段获得工业油气流；
　　④发现明化镇组斜坡背景下沿三组大断裂形成的岩性圈闭群，曲流河砂体油气成藏受构造和岩性双重控制，部署的探井QK18-9-4d井获得成功；针对四个勘探层系的钻探成功，证实了新的地质认识，明确了下一步勘探和评价方向，为后续整体勘探开发和储量评价奠定基础。
　　3、南海涠洲22/04合同区
　　报告期内，南海涠洲22/04合同区在前期地质综合研究及潜力评价的基础上，重点围绕石炭系潜山开展目标区精细研究与评价工作，完善了WZ5-2、WZ5-3两个潜山构造石炭系包络面解释方案，精细刻画了石炭系缝洞储层“甜点”区，优化了第一口初探井WZ5-3-1井的部署方案，并完成了WZ5-3-1井的钻探作业，在潜山风化壳钻遇优质缝洞储层并获得油气发现，证实第一排潜山带的含油性和资源潜力，增强了合同区勘探的信心。依托高品质地震新处理资料及WZ5-3-1井资料，开展了钻后地质与油藏评价工作，更新了合同区油气地质认识，明确了石炭系勘探潜力区，精细落实WZ5-2、WZ5-3两个含油气构造。为实现储量逐步探明、滚动开发的目标，优化了2口探井、3口评价井的部署方案，预期探明WZ5-3、WZ5-2两个含油气构造，为合同区后续加快评价步伐，由勘探转入开发指明了方向。此外，针对合同区第2口探井，已完成了井位目标的优选及论证工作，并启动钻井地质设计、工程设计编制及井场调查等钻前准备工作，为该井在2023年钻探作业做好准备。
　　4、南海涠洲22/05合同区
　　合同区加紧部署并开展《南海22/05合同区地震资料精细处理》、《南海22/05合同区2022年地质综合研究及井位部署研究》两项地球物理及地质研究项目，获得了一套满足地质油藏研究及井位部署需要的高品质的地震资料，在此基础上进行合同区地质及油藏特征研究，查明了石炭系及上覆地层构造特征，明确了石炭系潜山油藏及长流组披覆构造-岩性油藏两大勘探领域，落实了WZ10-3N、WZ10-11、WZ10-11N等有利构造，预测了有利储层发育区，制定了整体部署方案及实施计划，部署并完成了第一口初探井WZ10-11-1井的优选、论证、钻井地质工程设计、井场调查及相关作业手续办理等钻前准备工作，为该井在2023年第一季度顺利开钻创造了条件。
　　5、南海涠洲10-3W合同区
　　报告期内，在已完成的可行性研究的基础上，进入基本设计和环评阶段。2022年上半年完成了工程基本设计策略和承包商筛选、海洋环境及渔业资源调查、平台场址和路由调查等工作，下半年完成了基本设计及专家审查、环评报告编制并上报政府部门审批、合同招投标并锁定价格和承包商、ODP报告报备等开发前的准备工作。
　　6、蒙古Ergel-12区块
　　报告期内，公司抓住有利时机，积极发挥主观能动性，积极推进协调勘探项目施工的各项审批手续，组织技术人员优化施工设计，协调组织公司先进的无线节点地震采集设备进出口和国际运输工作，开展并完成二维地震勘探野外施工工作，共采集测线9条550.9公里，全面完成计划任务。利用公司独有的WEFOX地震资料处理成像技术，完成二维地震数据处理，并完成主要目标层位精细构造解释和综合石油地质评价，形成下白垩统查干组、下宗巴音组地震反射层构造图，在构造特征分析和勘探潜力评价基础上，明确了下步勘探的重点区域，并确定了下一步勘探三维地震部署范围及采集参数，进而加快了蒙古项目的勘探进度。
　　7、准噶尔盆地九1-九5区块
　　报告期内，合同区以“精细管理、技术创新、效益开发的对外合作典范”为原则，充分利用高精度全息三维开发地震技术和精细油藏再评价，开展油田滚动勘探开发工作，通过开展长停井复产、修井会战、紧抓油井日常管理挖潜措施等方式稳住产量递减趋势，采取注汽井转采油井、优化注汽调控等方式挖掘生产潜力，同时加快补层措施、新井投产进度，为老区稳产注入能量，确保顺利完成全年生产经营指标。合同区全年实现原油产量为54.2万吨，全面完成全年生产任务。产能建设方面，继续执行和落实公司健全的地质工程一体化解决方案，技术团队深入一线，通过井震联合精准预测地层、岩性、油层及断层，提前预判钻探风险及可疑油层，实时优化井位轨迹，指导钻井方案实施，有效保障年度239口开发井钻探任务的安全高效、保质保量完成。储量申报方面，完成《九1-九5区块新增探明储量报告》编制并通过中国石油向国家主管部门提交。智慧石油严格遵循石油合同规定，完成总体开发方案编制并提交联管会。

　　三、核心竞争力分析
　　（1）技术创新及经营模式创新的优势
　　公司凭借多年积累的勘探开发和研发经验形成自主创新的核心找油技术，并在石油勘探开发、生产、投资、管理等方面都取得了重大进展，创新多学科地震地质与人工智能融合技术、提升找油技术水平和成功率，已逐步由单一的服务型公司向石油勘探开发综合性国际化能源公司转型。公司已具备了提供勘探开发一体化高端油气勘探开发工程技术服务能力，拥有众多发明专利及软件著作权，为公司油气勘探开发全产业链发展提供技术保障，已形成三大板块：
　　1）基于高成功率独特找油技术的完整油气勘探开发技术服务板块，涵盖地下三维地震数据采集、处理成像、地震地质解释、油藏建模、油藏工程等技术服务，2）差异化油气勘探开发生产板块，充分利用独特油气勘探开发技术，精准评价常规和非常规油气田，创建与众不同的差异化油气勘探开发生产经营模式和投资商业模式，凭借高成功率找油技术，低风险低成本获得8个油气区块。
　　3）逐步创建油气人工智能板块，创新构建高精度地下三维空间大数据软件平台，建设智慧油田，为降低勘探风险，低成本发现油田、高效益开发油气田提供技术支撑。
　　（2）油气区块资源优势
　　公司充分利用自主研发的高成功率找油技术和发挥油气区块整体评价技术优势，截至报告期内公司共拥有8个石油区块，其中6个国内石油区块和2个海外石油区块，包括：中国渤海05/31区块、中国渤海09/17区块、中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04合同区、中国南海22/05合同区、中国准噶尔盆地九1-九5区块；美国Reinecke区块、蒙古国Ergel-12区块。公司经营已经从单纯技术服务模式成功走向技术服务+勘探开发区块权益+区块油气生产权益相结合的一体化经营，实现公司战略转型。
　　2.1中国渤海05/31区块2013年9月16日，公司海外全资公司智慧石油与中国海洋签订为期30年的产品分成合同《中国渤海05/31合同区石油合同》，合同区面积211.6平方公里。石油合同签署后，智慧石油组织专家及技术人员开展系列三维处理解释一体化和地震地质一体化综合研究工作，明确了中浅层馆陶组和东营组、深层奥陶系3个含油气层系，综合地质评价发现了一批潜力含油气目标。智慧石油按照“整体部署、分步实施、先浅后深”的勘探思路，先后对合同区3个含油气层系开展了钻探作业，其中针对CFD1-2构造钻探2口初探井（CFD1-2-1井、CFD1-2-2D井）及2口评价井（CFD1-2-3井、CFD1-2-4井)，成功发现了CFD1-2构造馆陶组、东营组油藏；针对CFD2-4构造钻探2口初探井（CFD2-4-1井和CFD2-4-2D井），成功发现了CFD2-4构造东营组油藏。智慧石油对局部CFD1-2构造油藏地质储量进行了分批论证，2021年度已通过自然资源部主管部门评审备案新增原油探明地质储量450.94万吨，溶解气探明地质储量5.82亿立方米，海油备案探明+控制储量1600多万吨。
　　2.2中国渤海09/17区块2019年4月12日智慧石油与中国海油签订了为期30年的产品分成合同《中国渤海09/17合同区石油合同》，合同区面积509.3平方公里，该区块位于渤海湾盆地岐口凹陷，水深5-20米。该区块经公司潜能恒信及智慧石油内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估：该合同区油气总资源量超6亿吨，规划勘探期探明油气地质储量5000-25000万吨，预计建成油气年生产能力50-250万吨。
　　经过公司组织专家团队开展油气勘探技术攻关，进行了三维地震数据叠前WEFOX智能成像及精细地震地质综合解释，融合智能油气预测技术，整体系统地评价了09/17区块油气成藏规律和有利含油气目标，揭示了09/17区块油气勘探巨大潜力。公司抓住逆周期市场机遇，本着“整体勘探、分区部署、分步实施、精准钻探”原则，优选了第一批钻探目标，统筹社会各方海上钻探技术队伍力量，通力合作开展渤海湾海上油气钻探作业。其中针对QK18-3构造、QK17-1构造、QK18-9构造深层和浅层共钻探4口初探井（QK18-3-1井、QK17-1-3d井、QK18-9-3井、QK18-9-4d井），成功发现了QK18-9深层潜山含油构造和QK18-9浅层岩性含油圈闭，同时对QK17-1构造的储层及含油性进行了重新认识。
　　2.3中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04合同区2018年7月3日智慧石油和洛克石油与中国海油签订了为期30年的产品分成合同《中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区域合同区石油合同》。
　　涠洲10-3西油田位于北部湾盆地涠西南凹陷北坡，面积为18平方公里，水深40米。智慧石油与洛克石油根据现有资料，分别对开发技术政策及经济政策进行了研究，综合两家的概念开发方案，预计涠洲10-3西油田可建成原油年生产能力50万方（40万吨），累计产量约360万方（300万吨）。
　　22/04区块属于北部湾盆地涠西南凹陷西部潜山凸起，位于涠洲10-3油田东北侧4km处，面积80平方公里，水深40-80米，该区域三维地震资料全覆盖，已钻井两口井，其中一口井经测试在830.5-893m见工业油流。经公司内部地质、油藏专家团队根据22/04区块公开资料及区块周边探明情况预估涠西南凹陷油气总资源量12.5亿方(11亿吨)，预计22/04区块探明油气地质储量3500-5000万方（3080-4400万吨）、建成油气年生产能力50-150万方（44-132万吨）。
　　2.4中国南海22/05合同区2022年2月15日智慧石油与中国海油正式签订了为期30年的产品分成合同《中国南海22/05合同区石油合同》，中国南海22/05合同区位于中国南海北部湾、涠洲岛西南方向海域，紧邻智慧石油担任联合作业者的南海涠洲10-3西油田和22/04区块，水深40米左右。合同区面积102平方公里，经母公司潜能恒信及智慧石油地质、油藏专家团队根据该区块勘探开发情况及联合研究成果预估涠西南凹陷油气总资源量12.5亿方，预计22/05合同区探明油气地质储量3410-5680万方、建成油气年生产能力70-110万方。
　　2.5美国Reinecke区块2016年3月1日公司海外全资公司智慧石油美洲投资公司（以下简称“智慧美洲”）与其他合伙人共同设立合伙企业Reinecke Partner LLC（以下简称“RPL”），合伙企业RPL于2016年3月1日购买了Reinecke区块70.37%的资产权益，区块面积4,358.19英亩。
　　鉴于国际油价较公司购买上述资产时点有较大的增长，生物礁常规老油田部分资产价值由于油价原因增值较大，基于油气资产价值、管理最优化，2018年年底合伙企业RPL已与交易对方签署出售协议，经合伙企业RPL合伙人一致同意出售部分常规老油田，保留未开发潜力较大的二叠纪米德兰盆地非常规油田。智慧美洲现持有合伙企业40.09%，其他合伙人持有合伙企业59.91%。
　　2.6蒙古国Ergel-12区块2016年9月9日，公司海外全资公司智慧石油投资有限公司与蒙古国矿产石油局签订为期33年的《Ergel-12合同区产品分成合同》，Ergel-12区块位于蒙古国东戈壁盆地西南部，面积约11035平方公里。在本地区经公司内部地质、油藏专家团队根据该地区公开资料及区块周边探明情况研究预测发育两个生烃凹陷，其中奥力盖凹陷面积约1800平方千米，在区块西北方向，估计该凹陷石油资源量约为4.75-6.02亿吨。从重力异常分析发现在合同区东南方向还发育另一个凹陷，面积约1900平方千米，从凹陷类比研究认为其主力生烃面积50%以上在合同区内，估计该凹陷石油资源量约为4.75-6.02亿吨。该区块东南侧发育的另凹陷与奥力盖沉积凹陷合计预估最大油气资源量可达约9-13亿吨。
　　2.7准噶尔盆地九1-九5区块2019年11月8日智慧石油与中国石油签订了为期30年的石油产品分成合同《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同》，合同区位置位于准噶尔盆地西北缘，面积20平方公里，距离克拉玛依市东北约40公里，是一个正在开发生产中的石油区块，2022年度合同区全年实现原油产量为54.2万吨。
　　智慧石油开发专家团队根据现有地震地质和生产动态资料综合评价研究认为，该油田现开发动用储量在原有采油方式基础上，通过井网加密矢量调整及利用热化学混合驱、火烧油层、空气驱等EOR提高采收率技术，具有增加可采储量和产量的潜力，可保持稳产增产，达到降本增效的合作目的。同时认为石炭系整体勘探开发程度低，初步评价油气资源量约7000万吨，目前探明地质储量仅784万吨、动用410万吨，具有很大勘探开发潜力。
　　（3）人才优势
　　配合公司战略转型目标，组建油气勘探开发专业团队，除原有石油地质、地球物理、油藏工程人员外，加强地震采集、钻井、HSE队伍建设，构建跨学科、跨专业的综合性人才队伍，既能够为油田公司石油勘探开发提供一站式服务，也为公司的持续快速发展提供了有力保障。
　　（4）深化一体化服务
　　公司以高精度的WEFOX成像数据、高准确度的油气预测为基础，在实践中已经形成完备的勘探开发一体化业务模式，包括“处理解释一体化、地震地质一体化、地质工程一体化”。严密的项目组织管理体系、量化质量管理、科学决策系统为一体化服务提供重要保障。通过一体化服务提供全方位的油田技术服务，通过优秀成功项目的广告效应，积极推广公司特色的一体化找油业务模式，为公司油气高质量勘探开发生产和差异化技术服务提供坚实条件。
　　（5）创新的商业模式
　　凭借公司多年来积累的先进找油技术和稳健油气行业运作经验的优势，公司成功推进以高成功率找油“技术换权益”的差异化发展独特专业经营模式，有效降低油气投资风险，即充分利用公司独特高成功率找油技术应用于1）新区块评价与勘探，能低成本获得油气资源权益，可以通过先进的找油技术发现隐蔽油气田，实现“0变1”油气勘探发现，同时可通过成功发现油气的区块权益不同阶段转让获得不同阶段投资回报；
　　2）应用于老油田挖潜，通过对成熟油田的滚动勘探开发生产技术创新和智能化改造，提高采收率，达到提质降本增效，挖潜老油田剩余储量开发潜力，将难动用储量变成可动用储量，实现“1变N”的开发生产收益，做到低成本高效益的投资策略；同时扩大油气业务范围，延伸产业链，加快公司国际化进程，实现向“石油勘探开发综合性国际化能源公司”战略转型。
　　（6）特色石油勘探技术与装备情况
　　除公司自主研发的WEFOX、SinoGeoStar、MAVORICK等50多个核心软件外，拥有Paradigm、CGG、Landmark、Omega、Promax等多套国际先进的第三方软件，拥有2000多节点多套PC-CLUSTER、GPU-CLUSTER大型计算机集群系统及辅助设备工作站等，公司还组建了完整的现代化无线全息地震数据采集队伍，拥有10多台Sercel Nomad-65可控震源、AHV-IV362可控震源，拥有约40000多道数据采集设备包括：Sercel 428采集链，无线节点采集设备，RT2无线节点实时传输采集设备及其他地震采集配套设备，能够承担数千平方公里的三维地震采集任务，为公司承接复杂地质条件的采集处理解释一体化找油业务提供了有力的高端勘探装备支持，并有助于公司智能化装备自主研发，提升公司核心竞争力。
　　（7）无形资产及核心技术情况
　　公司提出申请的6项发明专利被受理后，按照我国《专利法》和惯例，该类型发明专利申请周期较长，截至报告期末，上述专利申请仍处于实质审查阶段，公司根据国家知识产权局的要求进行相关材料的补充说明。

　　四、公司未来发展的展望
　　一、公司未来发展
　　公司不忘初心，坚持“技术换权益”的差异化经营模式和逆周期油气投资策略，把握油气行业市场周期性规律，以确定性差异化技术优势应对地下和市场不确定性挑战。公司将充分发挥以差异化“地震地质工程”三个一体化核心找油技术优势和管理机制优势，在系统勘探学理论的指导下，将智慧找油之道与透视地球技术高度融合，努力实现在8个油气勘探开发合作区块中100%发现油田，探井成功率保持80%以上。规划在2025年前加大投资力度，预计可发现数亿吨石油储量，并逐步分批投产，为公司未来快速发展奠定物质基础，同时也能为国家石油增储上产的增量添砖加瓦。
　　2023年公司将乘风破浪，笃行不怠。公司秉持“透视地球、智慧找油”的科学勘探理念，按照地震地质工程一体化找油思路，坚持科学规划、精密谋划、攻坚克难，围绕自有石油合作油气区块不同勘探开发阶段，按照2023年经营计划，针对重点区块开展以下相关工作：
　　1、渤海05/31合同区，进一步优化开发方案，落实开发阶段钻井、工程服务商及服务价格，夯实包括地质、开发、工程和经济方面在内的商业评价基础，力争尽快与中国海油就勘探期油气发现商业价值确定达成一致，并在此基础上根据石油合同程序智慧石油与中国海油签署相关《补充开发协议》，明确双方开发参与权益比例以及其他商业性条款，同步启动油田总体开发方案、环境影响报告的编制工作，并提交国家有关部门进行审查，全力实现合同区勘探转开发。
　　2、渤海09/17合同区，在地震地质工程三个＂一体化＂系统勘探理论的指导下，根据前期奥陶系、侏罗系、沙河街组、明化镇组4个勘探层系的含油气综合地质评价和钻探成果，确定了“整体部署、立体评价、重点突出、探采合一”的勘探开发一体化思路，充分利用智慧找油之道与透视地球技术，深化油藏认识，扩大油气发现规模，2023年将进一步夯实合同区整体评价工作，具体工作计划如下：
　　①对已发现的QK18-9-3奥陶系优质潜山，争取国家制定的探采合一新政策，合同区力争实现“当年探明、当年申报、同步建产、当年见效”的勘探开发一体化目标。同时对合同区剩余7个奥陶系潜山构造分批部署井位并钻探评价。
　　②对沙河街组已获得工业油流的QK17-1-3d井、QK17-1-1井、QK18-9-1井区砂岩断块油藏开展整体评价和储量申报工作，并对剩余14个沙河街组有利构造圈闭进行分批部署井位并钻探评价，同时开展沙河街组隐蔽岩性油气藏的勘探。
　　③开展合同区明化镇整体含油性评价，优先对在老油田（QK17-2、QK17-3）周边钻探发现的QK18-9-4d井区明化镇浅层高品质油藏，开展利用周边老油田现有设施快速开发的可行性研究，同时与中海油开展可行性商务谈判。
　　④针对目前已经发现侏罗系的4个有利构造圈闭，开展整体含油气评价，并结合奥陶系进行立体勘探，力争侏罗系实现油气发现新突破。综上所述，通过四大勘探层系的立体勘探部署，努力实现渤海湾合同区油气规模储量大发现，按原规划储量部署工作，为公司高质量稳步发展奠定坚实的油气资源基础。
　　3、南海涠洲22/04合同区，践行地震地质工程三个＂一体化＂系统勘探理论，充分利用公司三大核心找油技术，进一步扩大WZ5-3-1井石炭系潜山领域勘探成果，加快评价进度，落实储量规模，践行探采合一政策，部署并实施1口探井。具体工作计划如下：
　　①在前期钻探及单井评价基础上，进一步加强石炭系潜山带油气成藏分析，整体部署并优选1口探井，力争完成钻井及测试作业，实现WZ5-3潜山中段的油气勘探突破。
　　②开展单井地质评价及油藏评价工作，落实WZ5-3潜山油藏储量规模，制定下一步评价计划，编制探采合一开发方案。
　　③在石炭系潜山油藏勘探突破基础上，按照油藏纵向叠置、立体勘探的思路，开展合同区浅层油气富集规律研究，结合深层油藏评价结果，优化合同区整体部署方案，进而扩大油气勘探发现及储量资源规模，为合同区实现油田开发提供充足的油气资源基础。
　　4、南海涠洲22/05合同区，前期研究基本落实合同区石油地质特征、勘探潜力区及有利目标，并确定了钻探目标。下步将重点围绕石炭系潜山油藏及长流组碎屑岩油藏，开展新目标的钻探、储量复算工作，力争实现油气当年发现、当年评价、次年开发的目标。具体工作计划如下：
　　①针对合同区潜山东段，启动WZ10-11-1井的钻探和测试作业，力争实现石炭系灰岩潜山及长流组碎屑岩油气勘探新突破；
　　②通过开展单井地质评价及油藏评价工作，整体评价潜山构造的储量规模，并同步启动新增储量计算、储量申报及探采合一方案制定工作。
　　③为进一步扩大储量规模，合同区将加强与相邻22/04、10-3W合同区的地震、地质、油藏一体化研究，搭建统一地震地质数据平台，全面分析区域及区内油气成藏特征及富集规律，开展滚动勘探评价工作，优选探井、评价井井位，适时启动钻探作业。通过上述研究及钻探工作，实现合作区2023年度确定储量规模及资源潜力，为后续探采合一及开发可行性研究做好充足准备。
　　5、蒙古Ergel-12区块，根据前期二维地震勘探、构造解释和地质综合研究成果，在三维地震采集处理解释一体化的勘探思路指导下，利用公司先进的全息三维地震数据采集专利技术和在新疆九1九5合作区三维全息地震采集成功经验，开展蒙古Ergel-12区块油气勘探工作。具体工作计划如下：
　　①开展三维地震采集工作，包括科学规范编制三维地震采集技术设计和施工方案、加强施工作业队伍组织管理，配置先进采集生产设备，确保优质高效完成三维采集任务。
　　②充分发挥采集处理一体化优势，通过野外现场处理和室内精细处理相结合，充分运用WEFOX处理技术，快速、高水平完成三维地震资料处理工作，确保处理资料保真、保幅和高信噪比，为构造解释、储层预测提供重要资料基础。
　　③利用新采集处理的三维地震资料，开展三维地震资料解释和地质综合研究，落实下白垩统各反射层构造形态，断裂系统，进行构造单元划分，开展构造特征分析，搞清地层沉积史、构造发育史，划分断裂期次。
　　④深化区带评价研究，精细落实局部构造和构造圈闭，部署预探井井位。通过这些工作，为2024年油气勘探突破奠定坚实基础。
　　6、准噶尔盆地九1-九5区块，通过九1-九5区块全息三维地震地质油藏评价工作，明确了合作区是一个“多油藏类型、多压力系统、多控藏因素”的复式石油富集区，下步将针对石炭系按照“加大评价力度、寻找优质资源，加强技术攻关、夯实稳产基础”为目标，寻找落实新的资源阵地；对浅层稠油结合老区储量复算新成果，开展九1-九5区未来五年开发总体方案的研究编制工作，具体工作计划如下：
　　①针对石炭系滚动评价新区、寻找新的资源，开展石炭系油藏富集高产规律及评价目标的研究。
　　②针对浅层稠油开发时间长、采出程度高、热采效果降低的现实，开展油藏精细描述及调整方案研究，开展浅层稠油油藏驱泄复合先导试验，通过转换开发方式、集团注汽、多介质辅助热采等增产措施，提高采收率，实现老区稳产、新区上产的目标。
　　③针对2023年产能建设任务，深入研究区块内各层系剩余油的分布，论证开发井位部署，编制开发实施方案。
　　④针对建设智慧油田的总体规划方案，采用无线网络传输、原油自动计量、功图自动采集、注采参数自动优化调整，实现油汽井、中小型站、大型站场油汽生产实现智能化系统全覆盖，并建成“全面感知、自动采集、实时诊断、智能化决策和智能化远程操控”的生产管理新模式，减少现场生产人员和生产成本，提高油田整体开发效益。
　　⑤开展绿色清洁能源新技术的论证、攻关和试验，充分利用太阳能技术、风力发电技术，推动能源绿色低碳转型。开展攻关试验小型堆核能蒸汽技术可行性研究，以替代燃气锅炉、燃煤锅炉，通过“以核代煤”“以核代气”实现原油生产过程的绿色低碳目标。将九1-九5区块建设成为数字化、智能化、低成本、高效益的绿色低碳、科学发展的智慧油田。
　　二、可能存在的风险
　　1、境外经营风险
　　随着公司加速国际化，公司在境外采购、技术服务项目、投资、并购等涉外经营活动面临的境外法律风险、汇率变化、当地国家政策风险也随之增加。存在法律风险防范能力不足，应对不及时的风险。一旦当地法律法规和经营环境发生对公司开展业务的不利变化，影响境外应收账款的回收，将会对公司的整体经营和盈利产生不利影响。
　　公司将加大对海外子公司的管理，遵守国外法律法规的同时，对海外项目严格管理把控，敦促交易对方及时回款并采取提供抵押物担保等措施，降低境外经营风险。
　　2、国际油价波动的风险
　　油价的变化影响油气行业的景气度和需求变动，对公司传统油田服务业务景气度产生直接影响。公司将根据国际原油价格走势，以“技术创新和管理创新促进提质降本增效”理念统筹部署勘探开发节奏，油价低迷时加大勘探评价力度以“发现油气、增加储量”为重心，油价回升时加大开发生产力度积极提高产量，同时考虑探索适度利用金融工具对冲油价波动的可能。
　　3、市场竞争加剧的风险
　　随着油气改革的深入，国家对石油天然气勘探开发领域出台多项政策，在石油、天然气等重点行业和领域，预计国内将会有更多的市场主体进入原油天然气勘探开发领域，公司传统服务业务竞争加剧，区块运营亦将面临更多竞争对手。公司将继续加大研发力度，持续创新，保持核心技术竞争力；科学运营现有油气勘探开发区块，以“低成本、高质量”的区块作业经验和成果，树立公司在油气勘探开发领域的独特地位，成为民营企业在油气上游板块改革中的先行者。
　　2、重大合同风险
　　（一）中国渤海05/31合同区
　　2013年9月16日，公司海外全资公司智慧石油与中国海油签订为期30年的产品分成合同——《中国渤海05/31合同区石油合同》。智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。智慧石油在勘探期享有该区块100%勘探权益并承担全部勘探费用，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采权益。有关重大风险提示如下：
　　①智慧石油承担100%勘探权益并承担全部勘探费用，投入大、风险高。若合同区最终未能发现油（气）田，智慧石油所支付的钻初探井等勘探费用将形成损失。
　　②本项目除石油勘探开发常规具有的地下地质多因素制约的资源风险外，还存在不同于陆地的海上环境因素风险。
　　③合同勘探期整体时间较长，且对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据勘探最终结果确定。
　　根据石油合同规定合同区内有了石油发现而没有足够的时间完成评价工作，或按照联合管理委员会批准的本合同的评价工作计划对一个石油发现的评价工作的时间超过勘探期时，勘探期应予以延长，延长的期限应是中国海油认为完成上述评价工作所需的合理的一段时间，以便使联合管理委员会能够按照石油合同规定对该石油发现是否有商业价值做出决定，直至中国政府主管部门对总体开发方案做出批准或最终否决。
　　合同区勘探期三个阶段勘探作业已完成，智慧石油与中国海油目前就勘探期油气发现进行包括地质、开发、工程和经济方面在内的商业评价工作，双方对商业价值的最终判断存在一定不确定性，若某一油气发现双方未达成一致，该油气发现涉及前期勘探钻井等资本化投资将予以费用化；若双方达成一致将签署《补充开发协议》约定双方开发参与权益比例以及其他商业性条款。
　　④勘探成功，也存在后续经营的风险
　　根据合同，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。智慧石油作为作业者，主要依靠母公司潜能恒信多年来在油气勘探开发领域的经验及技术手段。但自合同区内若有任一油气田发现进入商业性生产，届时，无论对智慧石油或母公司潜能恒信，均将意味着业务领域的延伸，海上油气田开发生产存在诸如环境保护、安全生产等多种风险因素，作业者有义务尽最大努力防止对大气、海洋、港口等的污染和损害，并保障作业人员的人身安全，若因操作不当等原因造成对环境的污染，公司将承担一定经济损失。
　　当联合管理委员会通过审议一致决定含原油圈闭是一个具有商业价值的油田并决定开发时，中国海油将与智慧石油签订补充开发协议，依照中国海油51%、智慧石油49%参与权益比例，分别筹措并支付相关开发费用和生产作业费。中国海油是中国最大的海上油气生产商，有丰富的海洋石油开发生产经验，同时公司将加强人才的储备与培训，加强海上石油作业的安全管理。
　　（二）蒙古Ergel-12合同区
　　2016年9月9日，公司海外全资公司智慧石油投资有限公司与蒙古国矿产石油局签订为期33年的《Ergel-12合同区产品分成合同》，智慧石油成为合同区内勘探、开采作业的作业者，根据石油合同约定，智慧石油在勘探期8年内享有该区块100%勘探权益并进行地震数据采集、处理、综合地震地质解释、油气评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，勘探井若有油气发现，经蒙古国政府确认储量并批准开采作业计划，智慧石油将开展相关开发建设活动开采石油，开采期为25年。公司2018年6月25日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于蒙古Ergel-12区块勘探开发项目变更实施主体及实施地点的议案》同意公司将募投项目蒙古Ergel-12区块勘探开发项目的实施主体由公司海外全资公司“智慧石油投资有限公司”变更为公司海外全资公司“智慧油气投资有限公司”。除变更实施主体事项外，蒙古“Ergel-12区块勘探开发项目”其他事项不变。有关重大风险提示如下：
　　①勘探开采周期长，投入金额大的风险。合同勘探期整体时间较长，勘探期为8年，开采期为25年；智慧油气需承担勘探期间重力测量、地震数据采集、处理、综合地震地质解释、油气评价，钻井等预计费用约为3556万美元，探明经济储量后还需承担开采阶段的投入成本。
　　②勘探结果存在不确定性的风险。合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量以及最终获得发现并形成的储量将根据勘探最终结果确定。若勘探未能发现石油，钻井等勘探投入将形成损失，若勘探发现石油储量未能达到预期规模，将对勘探开采投资回收期及收益产生不利影响，若勘探发现石油储量未能取得商业价值从而导致未能进入开采阶段，钻井等勘探投入也将形成损失。
　　③蒙古国法律法规和经营环境变化的风险。合同区域所在蒙古国的法律、政策体系、商业环境与中国存在一定区别，一旦当地法律法规和经营环境发生对公司开展业务的不利变化，将会对公司的整体经营产生不利影响。
　　（三）中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区域合同区
　　2018年7月3日智慧石油和洛克石油与中国海油签订了为期30年的产品分成合同《中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区域合同区石油合同》，智慧石油和洛克石油成为合同区内勘探作业、开发作业和生产作业的联合作业者（以下简称“合同者”）。根据石油合同约定，涠洲10-3西油田的开发费用按国家公司40%、合同者60%（其中洛克石油35%、智慧石油25%）的参与权益比例由双方提供；22/04区块合同者之一洛克石油，报告期内提出希望能退出22/04区块，该事宜智慧石油与洛克石油已达成一致，并经联管会审议同意洛克石油退出22/04区块。根据石油合同的约定，洛克石油退出后智慧石油将享有22/04区域100%勘探权益。如22/04区块内有商业油气发现，合同者享有最少49%的开采权益，生产期为15年。有关重大风险提示如下：
　　①为保证合同的顺利履行，公司通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资9000万美元，用于中国南海北部湾涠洲10-3西油田开发生产以及22/04区块勘探投入。公司已申请首期增资额度4000万美元并得到商务部门、国家外汇管理局及其他监管部门批复。
　　②海上油气勘探开发风险
　　22/04区块勘探不成功的风险在7年的合同勘探期内，智慧石油需支付相对应比例的地震三维资料购买、钻初探井等必要的勘探费用，勘探成功与否有待实际勘探确认，存在较大不确定性。若勘探不成功，上述勘探费用将形成损失，且22/04区块后续的开发生产作业将不再进行。合同勘探期整体时间为7年，目前对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据勘探最终结果确定，而且发现储量是否具有经济可采性也存在不确定性。
　　③开发审批风险
　　涠洲10-3西油田历史勘探已获成功，并获得中国政府批复的探明储量，但进入开发及生产阶段仍须委托具有资格的评价单位编写《环境影响报告书》，作业者应提交油田评价报告和总体开发方案，经国家公司认可后，呈报中国政府主管部门备案。作业者应根据中国政府主管部门备案的每一油田的总体开发方案以及根据中国政府主管部门批准的环境影响报告书实施开发作业。若22/04区块勘探获得商业发现，还需向国家公司提交储量报告，并由国家公司报送中国政府主管部门审查批准。
　　④涠洲10-3西油田筹资风险
　　根据石油合同适用于涠洲10-3西油田的特殊规定：如果在勘探、开发阶段组成合同者的任一公司未能在作业者发出筹款通知之日起三十（30）天内完成支付到期筹款，则视为该公司（“退出方”）无条件退出本合同项下涠洲10-3西油田，退出方自退出日起无条件完全退出筹款所涉涠洲10-3西油田且其相关全部权利自动终止，其退出前持有的涠洲10-3西油田的任何及全部权益自动由国家公司和组成合同者的未退出公司按分别持有的本合同项下涠洲10-3西油田权益比例分配，但退出方仍应继续履行或承担其退出前已发生但尚未履行的义务和责任（除筹款义务外）。但如国家公司选择不参与前述权益比例分配，则组成合同者的未退出公司应当承继筹款违约方的前述全部权益比例。
　　公司将通过自有资金投入、银行贷款、股东融资等多种方式切实保障智慧石油及时筹措资金，避免出现上述无条件退出情况发生。
　　（四）中国渤海09/17合同区
　　2019年4月12日智慧石油与中国海油签订了为期30年的产品分成合同——《中国渤海09/17合同区石油合同》，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。根据石油合同规定，智慧石油在勘探期7年内享有该区块100%勘探权益并进行三维地震数据成像处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采权益，生产期为15年。有关重大风险提示如下：
　　①为保证合同的顺利履行，公司通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资4800万美元，用于中国渤海09/17区块勘探投入。该事项已经公司第四届四次董事会、2019年第一次临时股东大会审议通过，并已取得北京市商务局、国家外汇管理局增资审批及北京市发展和改革委员会项目备案。潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行石油合同项下全部义务，勘探担保总金额不超过4800万美元或者同等金额人民币（以实际发生额为准）。
　　②智慧石油承担100%勘探权益并承担全部勘探费用，投入大、风险高。勘探费用中，智慧石油三维地震数据成像处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署等费用支出将转换为母公司潜能恒信主营业务收入，对公司整体经营无影响。勘探费用中的初探井钻井费用，会对公司整体业绩产生一定影响，若合同区最终未能发现油（气）田，智慧石油所支付的钻初探井等勘探费用将形成损失。
　　③合同勘探期整体时间较长，在7年的合同勘探期内，智慧石油需支付三维地震数据成像处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等必要的勘探费用。勘探成功与否有待实际勘探确认，存在较大不确定性。若勘探不成功，上述勘探费用将形成损失，且09/17区块后续的开发生产作业将不再进行。
　　目前对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边油田的探明储量和生产情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据最终勘探结果确定。
　　（五）中国南海22/05合同区
　　2022年2月15日智慧石油与中国海油正式签订了为期30年的产品分成合同——《中国南海22/05合同区石油合同》，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。根据石油合同规定，智慧石油在勘探期6年内享有该区块100%勘探权益并将进行地震资料精细处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采权益，生产期为15年。
　　①为保证合同的顺利履行，公司通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资1800万美元，用于中国南海22/05区块勘探投入。该事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司2022年第一次临时股东大会表决通过。潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行石油合同项下全部义务。预计勘探期6年担保总金额不超过1800万美元或者同等金额人民币（以实际发生额为准）。
　　②智慧石油承担100%勘探权益并承担全部勘探费用，投入大、风险高。若勘探未获油气发现，勘探费用中的初探井钻井费用，将对公司整体业绩产生一定影响。若合同区最终未能发现油（气）田，智慧石油所支付的钻井等勘探费用将形成损失。
　　③合同勘探期整体时间较长，在6年的勘探期内，智慧石油需支付地震资料精细处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等必要的勘探费用。勘探成功与否有待实际勘探确认，存在较大不确定性。若勘探不成功，上述勘探费用将形成损失且22/05合同区后续的开发生产作业将不再进行。
　　目前对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据前期的联合研究购买的地震地质油藏资料及区块周边油田的探明储量和生产情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据最终勘探结果确定。
　　（六）中国准噶尔盆地九1-九5区块
　　2019年11月8日智慧石油与中国石油签订了为期30年的石油产品分成合同—《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同》（以下简称“石油合同”），取得了中国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产权益。合同区位置位于准噶尔盆地西北缘，面积20平方公里，距离克拉玛依市东北约40公里，是一个正在开发中的区块。根据石油合同约定，智慧石油成为合同区内石油开发作业和生产作业者。考虑到合同区石油生产作业便利及连续性，并发挥双方各自在油气勘探开发技术和生产经验优势，融合互补，智慧石油同意，在担任本合同石油作业者期间，委托中国石油新疆油田分公司新港公司，按照智慧石油的指令承担石油合同项下作业者应承担的相关工作，智慧石油与新港公司就有关委托事项签署了《委托作业合同》。有关重大风险提示如下：
　　本合同期限30年，开发生产期始于总体开发方案批准或备案之日，生产期十五(15)年。
　　①为保证合同的顺利履行，公司通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资7000万美元，用于准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产。该事项已经公司第四届董事会第十二次、2019年第三次临时股东大会审议通过，并已取得北京市商务局、国家外汇管理局增资审批及北京市发展和改革委员会项目备案。
　　潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国石油作出保证，预计准噶尔盆地九1-九5区块智慧石油合同期30年投入15亿元人民币，潜能恒信将提供或促使提供充分并有效的资金、融资支持、技术支持及人力资源支持予智慧石油以履行其在合同项下的任何和全部责任及义务。如智慧石油未能履行合同项下责任及义务，则智慧石油在合同项下的任何和全部责任及义务由潜能恒信承担，直至智慧石油的该等责任及义务全面并有效地履行完毕，即使智慧石油股份被潜能恒信大量出售，该保证仍将持续有效。
　　②中国准噶尔盆地九1-九5区块目前年产油60万吨左右，预计合同期智慧石油投入约15亿元人民币，合同区现有探明储量落实，开发技术适应性强，地面工程配套，现场管理人员经验丰富，开发风险较小，但若国际油价大幅下跌或开发后期产量递减较快，导致费用回收油不能按预期回收生产作业费用、前期费用、评价费用、开发费用，公司将根据预计可回收情况在当年度进行资产减值测试，计提资产减值损失。
　　③根据石油合同约定，智慧石油将承担生产作业费用、评价作业费用以及开发费用，同时智慧石油还将支付中国石油在合同生效日前因在合同区进行的勘探评价、开发、生产作业和活动等而发生的2.65亿元人民币等值美元的部分前期费用（最晚于合同签署后5个月内全部支付）并在投资回收油中优先进行回收。运行该合同智慧石油先行投入较大，预计合同期30年投入15亿元人民币（该投资随着开发方案的修改和调整而定），对运营资金有较高要求。如果在合同终止或合同区内该油田的生产期期满时，前期费用、评价费用、开发费用和生产作业费用未能全部回收完，则该未回收的费用视为损失，由双方各自承担。
　　④在实施石油作业过程中，智慧石油应对包括紧急事件处置在内的健康、安全和环境保护管理工作负责。智慧石油应尽最大努力保护合同区块及周边陆上各类自然资源和陆地其他环境及生态环境造成污染和损害，并保障作业人员和当地社区的人身安全和健康。
　　（七）海上石油作业风险
　　海上石油作业受海况影响较大且技术、装备复杂，受

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　2022年上半年国际油价大幅上涨，公司把握高油价机遇，加大勘探开发投资力度，根据公司整体规划，做好各板块年度运行计划。技术服务板块继续聚焦精力加大自身油气区块勘探开发及油藏地震地质研究，油气勘探开发板块有序推进海上、陆上油气区块高效勘探开发进程。报告期内公司实现营业收入23,067.58万元，同比增长15.94%；实现营业利润3,537.44万元，同比增长62.20%；实现归属于母公司股东的净利润2,651.33万元，同比增长76.72%。上述指标的变动主要原因为本报告期油价上涨，油气开采毛利增加。
　　报告期内公司重点油气项目情况：
　　1、渤海05/31合同区
　　渤海05/31合同区报告期内顺利完成CFD1-2-4井全部钻井、录井、测井及地层测试工作，该井在馆陶组、东营组、沙一段发现多套含油气层系，并经地层测试获得工业油流。依托该井钻探成果目前已完成CFD1-2-4井单井地质、油藏评价工作，并已启动CFD1-2-4断块储量申报前期论证工作，智慧石油将通过中国海油向自然资源部继续提交油气新增探明储量申报，以实现CFD1-2构造油藏地质储量升级。依托母公司技术优势，智慧石油正在开展合同区勘探期成果全面总结工作，对已获发现的含油圈闭从地质、开发、工程和经济四个方面开展整体商业价值评价和ODP概念方案设计，力争在高油价时期尽快实现渤海05/31合同区由勘探转向开发生产，将资源优势转化为经济效益。
　　2、渤海09/17合同区
　　渤海09/17合同区上半年工作按照年度制定的“整体评价、整体部署、突出重点、分步实施、快速探明、高效开发”总体思路，紧紧围绕明下段、沙河街组、奥陶系潜山三个勘探领域开展构造、沉积储层预测、油气成藏规律研究及整体综合含油气评价、井位部署及初探井钻探实施工作。根据前期精细地震地质研究成果认识，明确了合同区明化镇组下段、沙河街组、奥陶系潜山“三个重大勘探开发领域”，分别在岐口凹陷东南低断阶带、中断阶带、高断阶带“三个构造带”开展找油勘探工作。2021年底在区块东南部率先部署实施的QK18-3-1井在沙河街组发现多套油气显示段，经对沙二段测井解释的油层进行电缆取样，取样结果证实该层为油层。报告期内，继QK18-3-1井成功钻探之后，还开展了第二口探井QK17-1-3d井钻探任务，顺利完成全部钻井、录井、测井及地层测试工作，该井在沙河街组地层发现了更多含油气层组，并经试油证实了油气发现。QK18-3-1井、QK17-1-3d井相继钻探成功证实了合同区沙河街组多套砂组大面积含油气的地质认识，也为合同区下一步沙河街组油气规模探明和下一步勘探部署指明了方向，除沙河街组勘探领域之外，智慧石油下一步将在500平方公里合同区内扩大预探明化镇下段地层和奥陶系古潜山地层含油气情况，进一步评价沙河街组油气储量规模，实现立体空间多领域突破、多区带含油叠加连片，力争油气大发现。
　　3、南海北部湾涠洲22/04合同区
　　完成了南海北部湾涠洲22/04合同区油气勘探研究工作，进一步夯实合同区首口探井WZ5-3-1井地质、工程设计，协调钻井及其他配套服务资源，办理各项海上作业手续，为智慧石油首次在中国南海首口初探井海上钻井作业做好准备；继续开展合同区中浅层的精细研究及含油气评价，石炭系主力目的层的精细构造解释及整体部署方案研究，制定合同区下一阶段的勘探计划。
　　4、南海22/05合同区
　　开展300平方公里三维地震资料精细处理，提高了石炭系潜山成像精度，发现了碳酸盐岩缝洞储层发育带。在此基础上，围绕石炭系潜山及上覆长流组两套主力层开展了精细构造解释、石炭系缝洞储层预测及长流组砂岩储层预测、成藏规律研究，深化油气地质认识。依托研究成果，快速部署22/05合同区首口探井WZ1-11-1井，并制定了22/04合同区WZ5-3-1井与该井连续作业的年度钻探计划，降低综合成本。目前该合同区已完成井位目标确认及论证、钻井地质工程一体化设计、井场海底环境调查，目前正在加紧办理钻井相关许可手续，力争2022年度下半年在22/04合同区WZ5-3-1井完钻后，立即开展22/05合同区的钻探作业。通过两口探井连续作业最大限度节约钻井成本，实现区块快速、低成本勘探目标。
　　5、南海北部湾涠洲10-3西油田
　　目前已完成可行性研究，中国海油最终审查通过该项目的地质油藏方案、钻采方案、工程方案及经济性评价指标，同意进入基本设计和环评阶段。同时，完成了工程基本设计策略和承包商筛选、海洋环境及渔业资源调查、平台场址和路由调查等，后续将开展环评报告编制并上报政府部门审批、基本设计并通过专家审查、合同招投标并锁定价格和承包商、ODP报告报备等开发前的准备工作，为最终各方投资决策做依据。抓住高油价的机遇，力争早日投产获益。
　　6、蒙古Ergel-12区块
　　随着国际原油价格的快速上涨，蒙古国国内大力发展石油行业，鼓励支持各石油区块尽快勘探，同时中蒙两国密切合作关系进一步加深，公司抓住有利时机，积极发挥主观能动性，克服疫情带来的境外作业挑战和困难，积极推进协调勘探项目施工的各项审批手续；组织项目相关技术人员优化施工设计，开展野外施工方案和应急演练，确定项目境内外人员名单，协调组织公司先进的无线节点地震采集设备进出口和国际运输工作，预计今年在11000多平方公里合同区内完成560公里二维地震数据采集作业。
　　7、准噶尔盆地九1-九5区块
　　九1-九5区块深入贯彻落实年度计划部署，坚持稳中求进，扎实开展效益配产、资产清查、对标提升及合规管理等一系列推动产量效益“双超”的强力举措，聚焦高质量、高效益，抢抓高油价、高起步，科学提质增产，全力降本增效。以前期实施的高精度高密度全息三维地震资料采集、处理及解释一体化项目为基础，总结2021年度针对石炭系深层及周边新领域部署并实施的5口评价井钻探成果，积极推进区块新增储量申报及ODP方案编制工作，全面推进2022年度产能建设井及评价井的优化部署，为下半年产能建设打下坚实基础。优质高效抓好效益增储上产，主动谋划新能源项目，持续推进项目从注重地质储量向更加注重经济可采储量、从注重规模发展向更加注重质量效益、从生产型向生产经营型转变，坚决超额完成全年原油产量目标。2022上半年度，国际原油价格持续高位运行，九1-九5区块生产形势积极主动，完成产量进度过半，成本费用平稳受控，经营效益好于预期。

　　二、核心竞争力分析
（1）技术创新及经营模式创新的优势
公司凭借多年积累的勘探开发和研发经验形成自主创新的核心找油技术，并在石油勘探开发、生产、投资、管理等方面都取得了重大进展，创新多学科地震地质与人工智能融合技术、提升找油技术水平和成功率，已逐步由单一的服务型公司向石油勘探开发综合性国际化能源公司转型。公司已具备了提供勘探开发一体化高端油气勘探开发工程技术服务能力，拥有众多发明专利及软件著作权，为公司油气勘探开发全产业链发展提供技术保障，已形成三大板块：1）基于高成功率独特找油技术的完整油气勘探开发技术服务板块，涵盖地下三维地震数据采集、处理成像、地震地质解释、油藏建模、油藏工程等技术服务，2）差异化油气勘探开发生产板块，充分利用独特油气勘探开发技术，精准评价常规和非常规油气田，创建与众不同的差异化油气勘探开发生产经营模式和投资商业模式，凭借高成功率找油技术，低风险低成本获得8个油气区块。3）逐步创建油气人工智能板块，创新构建高精度地下三维空间大数据软件平台，建设智慧油田，为降低勘探风险，低成本发现油田、高效益开发油气田提供技术支撑。
（2）油气区块资源优势
公司充分利用自主研发的高成功率找油技术和发挥油气区块整体评价技术优势，截至报告期内公司共拥有8个石油区块，其中6个国内石油区块和2个海外石油区块，包括：中国渤海05/31区块、中国渤海09/17区块、中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04合同区、中国南海22/05合同区、中国准噶尔盆地九1-九5区块；美国Reinecke区块、蒙古国Ergel-12区块。公司经营已经从单纯技术服务模式成功走向技术服务+勘探开发区块权益+区块油气生产权益相结合的一体化经营，实现公司战略转型。
2.1中国渤海05/31区块
2013年9月16日，公司海外全资公司智慧石油与中国海洋签订为期30年的产品分成合同《中国渤海05/31合同区石油合同》，合同区面积211.6平方公里，该区块经公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估：预测该合同区油气总资源量超过3亿吨，规划勘探期探明油气地质储量5000-10000万吨，预计建成油气年生产能力50-200万吨。
石油合同签署后，智慧石油组织专家及技术人员开展系列三维处理解释一体化和地震地质一体化综合研究工作，明
确了中浅层馆陶组和东营组、深层奥陶系3个含油气层系，综合地质评价发现了一批潜力含油气目标。智慧石油按照“整体部署、分步实施、先浅后深”的勘探思路，先后对合同区3个含油气层系开展了钻探作业，其中针对CFD1-2构造钻探2口初探井（CFD1-2-1井、CFD1-2-2D井）及2口评价井（CFD1-2-3井、CFD1-2-4井)，成功发现了CFD1-2构造馆陶组、东营组油藏；针对CFD2-4构造钻探2口初探井（CFD2-4-1井和CFD2-4-2D井），成功发现了CFD2-4构造东营组油藏。智慧石油对局部CFD1-2构造油藏地质储量进行了分批论证，2021年度已通过自然资源部主管部门评审备案新增原油探明地质储量450.94万吨，溶解气探明地质储量5.82亿立方米，海油备案探明+控制储量1600多万吨。2022年度将根据CFD1-2-4井成功钻探结果，将继续开展申报实现储量升级和ODP概念方案设计工作，力争实现尽快投产。
2.2中国渤海09/17区块
2019年4月12日智慧石油与中国海油签订了为期30年的产品分成合同《中国渤海09/17合同区石油合同》，合同区面积509.3平方公里，该区块位于渤海湾盆地岐口凹陷，水深5-20米。该区块经公司潜能恒信及智慧石油内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估：该合同区油气总资源量超6亿吨，规划勘探期探明油气地质储量5000-25000万吨，预计建成油气年生产能力50-250万吨。
经过公司组织专家团队开展油气勘探技术攻关，进行了三维地震数据叠前WEFOX智能成像及精细地震地质综合解释，融合智能油气预测技术，整体系统地评价了09/17区块油气成藏规律和有利含油气目标，揭示了09/17区块油气勘探巨大潜力。公司抓住逆周期市场机遇，本着“整体勘探、分区部署、分步实施、精准钻探”原则，优选了第一批钻探目标，统筹社会各方海上钻探技术队伍力量，通力合作开展渤海湾海上油气钻探作业。报告期内，顺利完成合同区第二口探井QK17-1-3d井全部钻井、录井、测井及地层测试工作，该井在沙河街组地层发现多套含油气层组，并进行试油证实了油气藏发现。QK18-3-1井、QK17-1-3d井相继钻探成功证实了沙河街组多套砂组含油气成藏的地质认识，也为合同区下一步勘探部署指明了方向，智慧石油下一步将扩大预探明化镇下段地层和奥陶系古潜山地层含油气情况，进一步评价沙河街组含油气储量规模，实现立体空间多领域突破、多区带含油叠加连片，力争油气大发现和早日实现投产。
2.3中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04合同区
2018年7月3日智慧石油和洛克石油与中国海油签订了为期30年的产品分成合同《中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区域合同区石油合同》。
涠洲10-3西油田位于北部湾盆地涠西南凹陷北坡，面积为18平方公里，水深40米。智慧石油与洛克石油根据现有资料，分别对开发技术政策及经济政策进行了研究，综合两家的概念开发方案，预计涠洲10-3西油田可建成原油年生产能力50万方（40万吨），累计产量约360万方（300万吨）。
22/04区块属于北部湾盆地涠西南凹陷西部潜山凸起，位于涠洲10-3油田东北侧4km处，面积80平方公里，水深40-80米，该区域三维地震资料全覆盖，已钻井两口井，其中一口井经测试在830.5-893m见工业油流。经公司内部地质、油藏专家团队根据22/04区块公开资料及区块周边探明情况预估涠西南凹陷油气总资源量12.5亿方(11亿吨)，预计22/04区块探明油气地质储量3500-5000万方（3080-4400万吨）、建成油气年生产能力50-150万方（44-132万吨）。
2.4中国南海22/05合同区
2022年2月15日智慧石油与中国海油正式签订了为期30年的产品分成合同《中国南海22/05合同区石油合同》，中国南海22/05合同区位于中国南海北部湾、涠洲岛西南方向海域，紧邻智慧石油担任联合作业者的南海涠洲10-3西油田和22/04区块，水深40米左右。合同区面积102平方公里，经母公司潜能恒信及智慧石油地质、油藏专家团队根据该区块勘探开发情况及联合研究成果预估涠西南凹陷油气总资源量12.5亿方，预计22/05合同区探明油气地质储量3410-5680万方、建成油气年生产能力70-110万方。
2.5美国Reinecke区块
2016年3月1日公司海外全资公司智慧石油美洲投资公司（以下简称“智慧美洲”）与其他合伙人共同设立合伙企业ReineckePartnerLLC（以下简称“RPL”），智慧美洲持有合伙企业47.17%，其他合伙人持有合伙企业52.83%。合伙企业RPL于2016年3月1日购买了Reinecke区块70.37%的资产权益，区块面积4,358.19英亩。
鉴于国际油价较公司购买上述资产时点有较大的增长，生物礁常规老油田部分资产价值由于油价原因增值较大，基于油气资产价值、管理最优化，2018年年底合伙企业RPL已与交易对方签署出售协议，经合伙企业RPL合伙人一致同意出售部分常规老油田，保留未开发潜力较大的二叠纪米德兰盆地非常规油田。
2.6蒙古国Ergel-12区块
2016年9月9日，公司海外全资公司智慧石油投资有限公司与蒙古国矿产石油局签订为期33年的《Ergel-12合同区产品分成合同》，Ergel-12区块位于蒙古国东戈壁盆地西南部，面积约11035平方公里。在本地区经公司内部地质、油藏专家团队根据该地区公开资料及区块周边探明情况研究预测发育两个生烃凹陷，其中奥力盖凹陷面积约1800平方千米，在区块西北方向，估计该凹陷石油资源量约为4.75-6.02亿吨。从重力异常分析发现在合同区东南方向还发育另一个凹陷，面积约1900平方千米，从凹陷类比研究认为其主力生烃面积50%以上在合同区内，估计该凹陷石油资源量约为4.75-6.02亿吨。该区块东南侧发育的另凹陷与奥力盖沉积凹陷合计预估最大油气资源量可达约9-13亿吨。因此蒙古12区块面积大、资源丰富具有较大石油勘探潜力，目前已全面开展区块整体勘探调查及二维地震勘探阶段。
2.7准噶尔盆地九1-九5区块
2019年11月8日智慧石油与中国石油签订了为期30年的石油产品分成合同《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同》，合同区位置位于准噶尔盆地西北缘，面积20平方公里，距离克拉玛依市东北约40公里,是一个正在开发生产中的石油区块，2021年度合同区全年实现原油产量为54.2万吨。
智慧石油开发专家团队根据现有地震地质和生产动态资料综合评价研究认为，该油田现开发动用储量在原有采油方式基础上，通过井网加密矢量调整及利用热化学混合驱、火烧油层、空气驱等EOR提高采收率技术，具有增加可采储量和产量的潜力，可保持稳产增产，达到降本增效的合作目的。同时认为石炭系整体勘探开发程度低，初步评价油气资源量约7000万吨，目前探明地质储量仅784万吨、动用410万吨，具有很大勘探开发潜力。公司将通过利用高精度三维开发地震技术和“三相一动态”精细油藏评价技术，全面开展9195石油区块地下地上统筹研究的滚动勘探开发工作，为在高油价下油田开发增储上产提供技术和储量保障和为公司稳定发展奠定物质基础。
（3）人才优势
配合公司战略转型目标，组建油气勘探开发专业团队，除原有石油地质、地球物理、油藏工程人员外，加强地震采集、钻井、HSE队伍建设，构建跨学科、跨专业的综合性人才队伍，既能够为油田公司石油勘探开发提供一站式服务，也为公司的持续快速发展提供了有力保障。
（4）深化一体化服务
公司以高精度的WEFOX成像数据、高准确度的油气预测为基础，在实践中已经形成完备的勘探开发一体化业务模式，包括“处理解释一体化、地震地质一体化、地质工程一体化”。严密的项目组织管理体系、量化质量管理、科学决策系统为一体化服务提供重要保障。通过一体化服务提供全方位的油田技术服务，通过优秀成功项目的广告效应，积极推广公司特色的一体化找油业务模式，为公司油气高质量勘探开发生产和差异化技术服务提供坚实条件。
（5）创新的商业模式
凭借公司多年来积累的先进找油技术和稳健油气行业运作经验的优势，公司成功推进以高成功率找油“技术换权益”的差异化发展独特专业经营模式，有效降低油气投资风险，即充分利用公司独特高成功率找油技术应用于1）新区块评价与勘探，能低成本获得油气资源权益，可以通过先进的找油技术发现隐蔽油气田，实现“0变1”油气勘探发现，同时可通过成功发现油气的区块权益不同阶段转让获得不同阶段投资回报；2）应用于老油田挖潜，通过对成熟油田的滚动勘探开发生产技术创新和智能化改造，提高采收率，达到提质降本增效，挖潜老油田剩余储量开发潜力，将难动用储量变成可动用储量，实现“1变N”的开发生产收益，做到低成本高效益的投资策略；同时扩大油气业务范围，延伸产业链，加快公司国际化进程，实现向“石油勘探开发综合性国际化能源公司”战略转型。
（6）特色石油勘探技术与装备情况
除公司自主研发的WEFOX、SinoGeoStar、MAVORICK等50多个核心软件外，拥有Paradigm、CGG、Landmark、Omega、Promax等多套国际先进的第三方软件，拥有2000多节点多套PC-CLUSTER、GPU-CLUSTER大型计算机集群系统及辅助设备工作站等，公司还组建了完整的现代化无线全息地震数据采集队伍，拥有10多台SercelNomad-65可控震源、AHV-IV362可控震源，拥有约40000多道数据采集设备包括：Sercel428采集链，无线节点采集设备，RT2无线节点实时传输采集设备及其他地震采集配套设备，能够承担数千平方公里的三维地震采集任务，为公司承接复杂地质条件的采集处理解释一体化找油业务提供了有力的高端勘探装备支持，并有助于公司智能化装备自主研发，提升公司核心竞争力。
（7）无形资产及核心技术情况
公司商标情况如下：
公司专利情况
公司专利申请情况
公司提出申请的9项发明专利被受理后，按照我国《专利法》和惯例，该类型发明专利申请周期较长，截至报告期末，上述专利申请仍处于实质审查阶段，公司根据国家知识产权局的要求进行相关材料的补充说明。
截至报告期内，公司拥有软件著作权共计57项，具体如下：

　　三、公司面临的风险和应对措施
1、境外经营风险
随着公司加速国际化，公司在境外采购、技术服务项目、投资、并购等涉外经营活动面临的境外法律风险、汇率变化、当地国家政策风险也随之增加。存在法律风险防范能力不足，应对不及时的风险。一旦当地法律法规和经营环境发生对公司开展业务的不利变化，影响境外应收账款的回收，将会对公司的整体经营和盈利产生不利影响。
公司将加大对海外子公司的管理，遵守国外法律法规的同时，对海外项目严格管理把控，敦促交易对方及时回款并采取提供抵押物担保等措施，降低境外经营风险。
2、国际油价大幅波动的风险
油价的变化影响油气行业的景气度和需求变动，对公司传统油田服务业务景气度产生直接影响。
公司将根据国际原油价格走势，以“技术创新和管理创新促进提质降本增效”理念统筹部署勘探开发节奏，油价低迷时加大勘探评价力度以“发现油气、增加储量”为重心，油价回升时加大开发生产力度积极提高产量，同时考虑探索适度利用金融工具对冲油价波动的可能。
3、市场竞争加剧的风险
随着油气改革的深入，国家对石油天然气勘探开发领域出台多项政策，在石油、天然气等重点行业和领域，预计国内将会有更多的市场主体进入原油天然气勘探开发领域，公司传统服务业务竞争加剧，区块运营亦将面临更多竞争对手。
公司将继续加大研发力度，持续创新，保持核心技术竞争力；科学运营现有油气勘探开发区块，以“低成本、高质量”的区块作业经验和成果，树立公司在油气勘探开发领域的独特地位，成为民营企业在油气上游板块改革中的先行者。
4、重大合同风险
（一）中国渤海05/31合同区
2013年9月16日，公司海外全资公司智慧石油与中国海油签订为期30年的产品分成合同——《中国渤海05/31合同区石油合同》。智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。智慧石油在勘探期7年内享有该区块100%勘探权益并承担全部勘探费用，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采权益。有关重大风险提示如下：①智慧石油承担100%勘探权益并承担全部勘探费用，投入大、风险高。若合同区最终未能发现油（气）田，智慧石油所支付的钻初探井等勘探费用将形成损失。
②本项目除石油勘探开发常规具有的地下地质多因素制约的资源风险外，还存在不同于陆地的海上环境因素风险。
③合同勘探期整体时间较长，且对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据勘探最终结果确定。
合同区目前已进入勘探期第三阶段，根据石油合同规定合同区内有了石油发现而没有足够的时间完成评价工作，或按照联合管理委员会批准的本合同的评价工作计划对一个石油发现的评价工作的时间超过勘探期时，勘探期应予以延长，延长的期限应是中国海油认为完成上述评价工作所需的合理的一段时间，以便使联合管理委员会能够按照石油合同规定对该石油发现是否有商业价值做出决定，直至中国政府主管部门对总体开发方案做出批准或最终否决。
④勘探成功，也存在后续经营的风险
根据合同，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。智慧石油作为作业者，主要依靠母公司潜能恒信多年来在油气勘探开发领域的经验及技术手段。但自合同区内若有任一油气田发现进入商业性生产，届时，无论对智慧石油或母公司潜能恒信，均将意味着业务领域的延伸，海上油气田开发生产存在诸如环境保护、安全生产等多种风险因素，作业者有义务尽最大努力防止对大气、海洋、港口等的污染和损害，并保障作业人员的人身安全，若因操作不当等原因造成对环境的污染，公司将承担一定经济损失。
当联合管理委员会通过审议一致决定含原油圈闭是一个具有商业价值的油田并决定开发时，中国海油将与智慧石油签订补充开发协议，依照中国海油51%、智慧石油49%参与权益比例，分别筹措并支付相关开发费用和生产作业费。中国海油是中国最大的海上油气生产商，有丰富的海洋石油开发生产经验，同时公司将加强人才的储备与培训，加强海上石油作业的安全管理。
（二）蒙古Ergel-12合同区
2016年9月9日，公司海外全资公司智慧石油投资有限公司与蒙古国矿产石油局签订为期33年的《Ergel-12合同区产品分成合同》，智慧石油成为合同区内勘探、开采作业的作业者，根据石油合同约定，智慧石油在勘探期8年内享有该区块100%勘探权益并进行地震数据采集、处理、综合地震地质解释、油气评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，勘探井若有油气发现，经蒙古国政府确认储量并批准开采作业计划，智慧石油将开展相关开发建设活动开采石油，开采期为25年。公司2018年6月25日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于蒙古Ergel-12区块勘探开发项目变更实施主体及实施地点的议案》同意公司将募投项目蒙古Ergel-12区块勘探开发项目的实施主体由公司海外全资公司“智慧石油投资有限公司”变更为公司海外全资公司“智慧油气投资有限公司”。除变更实施主体事项外，蒙古“Ergel-12区块勘探开发项目”其他事项不变。由于新型冠状病毒肺炎疫情导致油气勘探工作整体滞后的情势，2021年蒙古国政府因疫情口岸仍处于关闭，Ergel-12区块勘探开采项目暂缓了勘探活动。有关重大风险提示如下：
①勘探开采周期长，投入金额大的风险。合同勘探期整体时间较长，勘探期为8年，开采期为25年；智慧油气需承担勘探期间重力测量、地震数据采集、处理、综合地震地质解释、油气评价，钻井等预计费用约为3556万美元，探明经济储量后还需承担开采阶段的投入成本。
②勘探结果存在不确定性的风险。合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量以及最终获得发现并形成的储量将根据勘探最终结果确定。若勘探未能发现石油，钻井等勘探投入将形成损失，若勘探发现石油储量未能达到预期规模，将对勘探开采投资回收期及收益产生不利影响，若勘探发现石油储量未能取得商业价值从而导致未能进入开采阶段，钻井等勘探投入也将形成损失。
③蒙古国法律法规和经营环境变化的风险。合同区域所在蒙古国的法律、政策体系、商业环境与中国存在一定区别，一旦当地法律法规和经营环境发生对公司开展业务的不利变化，将会对公司的整体经营产生不利影响。
（三）中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区域合同区
2018年7月3日智慧石油和洛克石油与中国海油签订了为期30年的产品分成合同《中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区域合同区石油合同》，智慧石油和洛克石油成为合同区内勘探作业、开发作业和生产作业的联合作业者（以下简称“合同者”）。根据石油合同约定，涠洲10-3西油田的开发费用按国家公司40%、合同者60%（其中洛克石油35%、智慧石油25%）的参与权益比例由双方提供；22/04区块勘探作业所需的全部勘探费用由合同者按勘探参与权益比例提供（智慧石油65%、洛克石油35%），如22/04区块内有商业油气发现，合同者享有最少49%的开采权益，生产期为15年。有关重大风险提示如下：
①为保证合同的顺利履行，公司通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资9000万美元，用于中国南海北部湾涠洲10-3西油田开发生产以及22/04区块勘探投入。公司已申请首期增资额度4000万美元并得到商务部门、国家外汇管理局及其他监管部门批复。
②海上油气勘探开发风险
22/04区块勘探不成功的风险
在7年的合同勘探期内，智慧石油需支付相对应比例的地震三维资料购买、钻初探井等必要的勘探费用，勘探成功与否有待实际勘探确认，存在较大不确定性。若勘探不成功，上述勘探费用将形成损失，且22/04区块后续的开发生产作业将不再进行。合同勘探期整体时间为7年，目前对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据勘探最终结果确定，而且发现储量是否具有经济可采性也存在不确定性。
③开发审批风险
涠洲10-3西油田历史勘探已获成功，并获得中国政府批复的探明储量，但进入开发及生产阶段仍须委托具有资格的评价单位编写《环境影响报告书》，作业者应提交油田评价报告和总体开发方案，经国家公司认可后，呈报中国政府主管部门备案。作业者应根据中国政府主管部门备案的每一油田的总体开发方案以及根据中国政府主管部门批准的环境影响报告书实施开发作业。若22/04区块勘探获得商业发现，还需向国家公司提交储量报告，并由国家公司报送中国政府主管部门审查批准。
④涠洲10-3西油田筹资风险
根据石油合同适用于涠洲10-3西油田的特殊规定：如果在勘探、开发阶段组成合同者的任一公司未能在作业者发出筹款通知之日起三十（30）天内完成支付到期筹款，则视为该公司（“退出方”）无条件退出本合同项下涠洲10-3西油田，退出方自退出日起无条件完全退出筹款所涉涠洲10-3西油田且其相关全部权利自动终止，其退出前持有的涠洲10-3西油田的任何及全部权益自动由国家公司和组成合同者的未退出公司按分别持有的本合同项下涠洲10-3西油田权益比例分配，但退出方仍应继续履行或承担其退出前已发生但尚未履行的义务和责任（除筹款义务外）。但如国家公司选择不参与前述权益比例分配，则组成合同者的未退出公司应当承继筹款违约方的前述全部权益比例。
公司将通过自有资金投入、银行贷款、股东融资等多种方式切实保障智慧石油及时筹措资金，避免出现上述无条件退出情况发生。
（四）中国渤海09/17合同区
2019年4月12日智慧石油与中国海油签订了为期30年的产品分成合同——《中国渤海09/17合同区石油合同》，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。根据石油合同规定，智慧石油在勘探期7年内享有该区块100%勘探权益并进行三维地震数据成像处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采权益，生产期为15年。有关重大风险提示如下：
①为保证合同的顺利履行，公司通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资4800万美元，用于中国渤海09/17区块勘探投入。该事项已经公司第四届四次董事会、2019年第一次临时股东大会审议通过，并已取得北京市商务局、国家外汇管理局增资审批及北京市发展和改革委员会项目备案。潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行石油合同项下全部义务，勘探担保总金额不超过4800万美元或者同等金额人民币（以实际发生额为准）。
②智慧石油承担100%勘探权益并承担全部勘探费用，投入大、风险高。勘探费用中，智慧石油三维地震数据成像处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署等费用支出将转换为母公司潜能恒信主营业务收入，对公司整体经营无影响。勘探费用中的初探井钻井费用，会对公司整体业绩产生一定影响，若合同区最终未能发现油（气）田，智慧石油所支付的钻初探井等勘探费用将形成损失。
③合同勘探期整体时间较长，在7年的合同勘探期内，智慧石油需支付三维地震数据成像处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等必要的勘探费用。勘探成功与否有待实际勘探确认，存在较大不确定性。若勘探不成功，上述勘探费用将形成损失，且09/17区块后续的开发生产作业将不再进行。
目前对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边油田的探明储量和生产情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据最终勘探结果确定。
（五）中国南海22/05合同区
2022年2月15日智慧石油与中国海油正式签订了为期30年的产品分成合同——《中国南海22/05合同区石油合同》，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。根据石油合同规定，智慧石油在勘探期6年内享有该区块100%勘探权益并将进行地震资料精细处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采权益，生产期为15年。
①为保证合同的顺利履行，公司通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资1800万美元，用于中国南海22/05区块勘探投入。该事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司2022年第一次临时股东大会表决通过。潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行石油合同项下全部义务。预计勘探期6年担保总金额不超过1800万美元或者同等金额人民币（以实际发生额为准）。
②智慧石油承担100%勘探权益并承担全部勘探费用，投入大、风险高。若勘探未获油气发现，勘探费用中的初探井钻井费用，将对公司整体业绩产生一定影响。若合同区最终未能发现油（气）田，智慧石油所支付的钻井等勘探费用将形成损失。
③合同勘探期整体时间较长，在6年的勘探期内，智慧石油需支付地震资料精细处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等必要的勘探费用。勘探成功与否有待实际勘探确认，存在较大不确定性。若勘探不成功，上述勘探费用将形成损失且22/05合同区后续的开发生产作业将不再进行。
目前对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据前期的联合研究购买的地震地质油藏资料及区块周边油田的探明储量和生产情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据最终勘探结果确定。
（六）中国准噶尔盆地九1-九5区块
2019年11月8日智慧石油与中国石油签订了为期30年的石油产品分成合同—《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同》（以下简称“石油合同”），取得了中国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产权益。合同区位置位于准噶尔盆地西北缘，面积20平方公里，距离克拉玛依市东北约40公里,是一个正在开发中的区块。根据石油合同约定，智慧石油成为合同区内石油开发作业和生产作业者。考虑到合同区石油生产作业便利及连续性，并发挥双方各自在油气勘探开发技术和生产经验优势，融合互补，智慧石油同意，在担任本合同石油作业者期间，委托中国石油新疆油田分公司新港公司，按照智慧石油的指令承担石油合同项下作业者应承担的相关工作，智慧石油与新港公司就有关委托事项签署了《委托作业合同》。有关重大风险提示如下：
本合同期限30年，开发生产期始于总体开发方案批准或备案之日，生产期十五(15)年。
①为保证合同的顺利履行，公司通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资7000万美元，用于准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产。该事项已经公司第四届董事会第十二次、2019年第三次临时股东大会审议通过，并已取得北京市商务局、国家外汇管理局增资审批及北京市发展和改革委员会项目备案。
潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国石油作出保证，预计准噶尔盆地九1-九5区块智慧石油合同期30年投入15亿元人民币，潜能恒信将提供或促使提供充分并有效的资金、融资支持、技术支持及人力资源支持予智慧石油以履行其在合同项下的任何和全部责任及义务。如智慧石油未能履行合同项下责任及义务，则智慧石油在合同项下的任何和全部责任及义务由潜能恒信承担，直至智慧石油的该等责任及义务全面并有效地履行完毕，即使智慧石油股份被潜能恒信大量出售，该保证仍将持续有效。
②中国准噶尔盆地九1-九5区块目前年产油60万吨左右，预计合同期智慧石油投入约15亿元人民币，合同区现有探明储量落实，开发技术适应性强，地面工程配套，现场管理人员经验丰富，开发风险较小，但若国际油价大幅下跌或开发后期产量递减较快，导致费用回收油不能按预期回收生产作业费用、前期费用、评价费用、开发费用，公司将根据预计可回收情况在当年度进行资产减值测试，计提资产减值损失。
③根据石油合同约定，智慧石油将承担生产作业费用、评价作业费用以及开发费用，同时智慧石油还将支付中国石油在合同生效日前因在合同区进行的勘探评价、开发、生产作业和活动等而发生的2.65亿元人民币等值美元的部分前期费用（最晚于合同签署后5个月内全部支付）并在投资回收油中优先进行回收。运行该合同智慧石油先行投入较大，预计合同期30年投入15亿元人民币（该投资随着开发方案的修改和调整而定），对运营资金有较高要求。如果在合同终止或合同区内该油田的生产期期满时，前期费用、评价费用、开发费用和生产作业费用未能全部回收完，则该未回收的费用视为损失，由双方各自承担。
④受2020年初突发新冠疫情影响，经中国石油同意智慧石油延期至2022年12月1日前向联管会提交总体开发方案。如果智慧石油没有在该时间范围内向联管会上报总体开发方案，则视为智慧石油就合同区油田放弃其在本合同项下的任何和全部权利，该油田的相应面积应从合同区内撤除，且合同终止。
⑤在实施石油作业过程中，智慧石油应对包括紧急事件处置在内的健康、安全和环境保护管理工作负责。智慧石油应尽最大努力保护合同区块及周边陆上各类自然资源和陆地其他环境及生态环境造成污染和损害，并保障作业人员和当地社区的人身安全和健康。
（七）海上石油作业风险
海上石油作业受海况影响较大且技术、装备复杂，受成本控制、环境保护、安全生产、油田废弃等多种因素影响，投入大、风险高。智慧石油做为作业者有义务尽最大努力防止对大气、海洋、港口等的污染和损害，并保障作业人员的人身安全，若因操作不当等原因造成对环境的污染，公司将承担一定经济损失。
（八）油气勘探开发安全环保审批风险
国家对安全环保工作空前重视，环保“严监管”、安全“零容忍“已成为常态，油气勘探开发生产过程中安全环保监管要求逐年提高，政府相关部门审批程序对作业手续及作业进度产生不确定影响。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业的情况
　　受2014年油价暴跌和2020年疫情油价暴跌双重低油价影响下，过去8年长期全球油气勘探开发投资大幅减少，新增储量减少，后备油气资源不足，导致未来全球油气增产乏力。在疫情得到有效控制的背景下，全球经济活动复苏，各国出行禁令逐步取消，石油需求持续回升，俄乌紧张局势进一步加剧，令本已紧张的能源供需关系雪上加霜，国际油价应声大幅上涨，布伦特原油期货突破100美元/桶，创2014年9月以来新高。前期低油价导致的全球油气投资不足产生的后效和近期新冠疫情反复无常及受地缘政治动荡、俄乌局势升级对油气市场供需等多重因素影响，预计国际油价将保持高位震荡，全球国际石油公司将大幅加大对油气勘探开发投资，以增加油气储量和产量，缓和油气供需不平衡矛盾。
　　随着我国经济快速发展，近年，我国石油和天然气对外依存度高达70%和45%以上，为保障国家油气和能源安全，国家号召加大油气勘探开发力度，制定了“油气七年行动计划”。我国“十四五”规划开局第二年，人民日报2022年1月7日发表社论—推动新时代中国能源高质量发展论指出“能源的饭碗必须端在自己手里”,明确石油是工业的血液的长期地位,确保石油天然气能源压舱石不动摇。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　2021年，随着全球新冠疫情得到逐步控制，油气市场需求回暖，原油价格提振回升。公司根据自身技术优势，按照“逆周期、差异化”经营策略，抓住油价上行机遇，坚持“整体部署、透视地球、精心勘探、分步实施、集中力量、智慧钻探、发现油田、高效开发”发展策略，在“十四五”规划开局之年，以独特的找油技术开展新时代“石油大会战”，加快推进海上、陆上油气区块勘探开发增储上产各项工作。公司成立多个技术攻关会战小组，集中精力强化现有七个油气区块地震地质油藏一体化研究，取得了一批重要新成果，精细部署了一批具有战略意义的探井及高效开发井，为未来油田发现以及低成本高效率开发生产油气田奠定更为坚实的物质基础；公司坚持地震地质工程一体化理念，在报告期内，多举措确保安全生产，高效完成海上1口初探井、陆上105口生产井、5口评价井的钻探作业，圆满完成全年勘探开发生产任务，为增储上产打下基础。报告期内，渤海05/31合同区已获油气发现的CFD1-2构造油藏部分新增探明储量通过自然资源部主管部门的评审备案；渤海09/17合同区首口初探井QK18-3-1井成功钻探并在沙河街组发现多套油气层，电缆取样证实沙二段为油层；新疆九1-九5区块认真贯彻落实以“技术创新为关键、高效管理为纽带、经济效益为目标”的经营思想，成功开展全息三维开发地震采集处理解释一体化技术攻关和地震地质工程一体化的钻完井工作，开创全息三维开发地震在浅层油藏智慧开发的先河，助力九1-九5合同区全年实现原油产量为 54.2 万吨。公司以实际行动践行“能源四个革命、一个合作”精神和“我为祖国找石油”的初心使命，以丰硕的会战成果庆贺党的百年华诞。
　　报告期内，公司实现营业收入40,638.54万元，同比减少4.42%；实现营业利润4,587.20万元，同比增长143.01%；实现归属于母公司股东的净利润3,428.36万元，同比增长227.02%。上述指标的变动主要原因为在新冠疫情缓解和原油价格复苏的双重利好影响下，公司抓住有利时机加大开发生产区块的投入、安全管控实现稳产，积极推进提质增效专项行动，突出产效益油，圆满完成各项生产经营指标，尽管跟上年同期相比，智慧石油准噶尔盆地九1-九5项目因转让减少了30%合同者权益，但仍实现油气开采业务收入增加、毛利增长、利润总额增加；随着油价的复苏，公司聚焦精力保障内部项目物探及油藏研究，外部服务及租赁业务收入减少。
　　（一）技术服务板块，根据公司整体规划和战略部署，集中主要技术力量加强对七个油气合作区块的油藏研究，做好各区块勘探开发技术支撑工作。
　　1、《渤海05/31合同区2021年地质综合研究》项目：报告期内按照“整体部署、分步实施、立体勘探、重在突破、加快探明”的指导思路，针对合同区馆陶组、东营组和奥陶系3个主力含油气层系开展精细构造落实、储层预测、烃类检测、油气成藏规律研究及综合含油气评价工作。重新认识CFD1-2构造馆陶组及东营组含油目的层，落实了构造形态，整体为受1号断层控制的断鼻构造；明确了CFD1-2构造火成岩形成期次及分布范围，油气藏为局部受火成岩影响的断鼻构造油气藏；重新认识奥陶系潜山，构造整体为大型断背斜构造；潜山风化壳出露地层以上马家沟组地层为主，有利于缝洞储层发育；油源为南堡凹陷和歧口凹陷双向复合供烃，成藏条件有利；重新认识CFD2-4构造馆陶组和东营组，经过精细断块圈闭落实、储层预测、油源条件分析、成藏规律研究，认为CFD2-4构造勘探潜力大。在此基础上优先钻探CFD1-2-4评价井，实现CFD1-2油田控制储量快速升级；加快钻探CFD2-4构造，扩大勘探成果；积极钻探奥陶系潜山勘探领域，实现新的重要突破。2、《渤海05/31合同区CFD1-2潜山目标构造深度偏移精细成像攻关处理和解释》项目：报告期内为提高CFD1-2构造潜山目标的成像品质及精度，开展奥陶系地层地震资料叠前深度偏移精细处理及解释工作。紧紧围绕CFD1-2构造潜山油气勘探突破为核心，通过层控井约束处理解释一体化速度建模技术，建立合理可靠的深度速度模型，以公司专有WEFOX深度偏移成像技术对CFD1-2构造地震资料进行偏移成像处理，较大提高了潜山顶面及内幕地层的成像品质，获得了一套针对奥陶系潜山的高品质深度偏移地震数据体。在此基础上，开展CFD1-2构造奥陶系潜山顶面精细构造解释、缝洞储层预测及圈闭评价工作，为下一步潜山领域的综合含油气评价及井位部署提供有利依据。
　　3、《渤海09/17合同区2021年度地质综合评价及井位部署》项目：报告期内以“处理解释一体化、地震地质一体化、勘探开发一体化”的理念，针对合同区低、中、高3个断阶带，以明化镇组下段、沙河街组、奥陶系潜山等为主力含油气层系开展精细地层对比、油层对比、目的层顶面构造精细解释、沉积相研究、储层预测、含油性预测、油气成藏规律分析、综合含油气评价及整体井位部署工作。经研究，明确了明化镇组下段低、中、高3个东西向断阶带与3个南北向河道叠置体有效交汇，形成了8个有利勘探目标区，是下一步主要的勘探层系；沙河街组共发现QK17-1构造、QK18-9构造、QK18-3构造3个有利含油气圈闭群，南部物源的辫状河三角洲砂体与构造的良好匹配，成藏条件优越；奥陶系潜山发现了受逆冲断层控制的大型背斜构造，缝洞储层发育、油源条件好，成藏条件有利；预探、评价相结合进行整体部署、分步实施，力争实现明化镇组砂岩油藏、沙河街砂岩油藏、奥陶系碳酸盐岩油藏新突破。
　　4、《九1-九5区块高密度高精度全息三维地震采集处理解释一体化服务》项目：以“创新驱动、以储定产、一藏一策、高效开发”为原则，以高精度高密度全息三维地震资料采集、处理及解释一体化引领开发地震技术创新，经过周密部署、精心准备，克服了疫情及寒冷天气等不利因素影响，完成了野外地震资料采集施工。利用公司WEFOX等特色处理解释技术，采用“处理解释一体化、地震地质一体化”研究模式，开展“油藏大会战”技术攻关，完成了地震资料处理、解释，构造、储层特征分析，成藏规律，油藏描述及综合含油气评价等基础工作，取得了多项成果及认识：1）获得了一套高品质的全息三维开发地震资料，满足浅层稠油油藏的精细描述及高效开发部署，满足石炭系火山岩岩孔—缝储层成像、油藏评价及高效井部署的需求；2）地震地质一体化，完成浅层稠油层系及深层石炭系油层的井震标定、统层及精细解释，落实了地层、油层的构造及油藏分布特征；3）地震多属性分析、地震相聚类分析等多套技术体系，识别了石炭系火山机构，刻画了典型石炭系火山岩岩相，并预测了石炭系风化壳及内幕储层分布；4）静、动态结合，完成了石炭系油气成藏及控产因素研究，明确了构造控藏、储层控产特征；5）提出了10口石炭系“内幕”评价井部署建议，优选了多个石炭系有利目标；6）配合完成2021年度产能建设井及评价井的优化部署、钻探，实现增储上产的目的。
　　5、《涠洲22/04合同区及周边三维地震资料连片处理与解释》项目：报告期内针对前期研究及井位论证中存在的地震资料覆盖次数不够的问题，购买了合同区周边地震资料，根据地质任务及井位部署需求，制定了针对性的处理解释技术方案，利用公司WEFOX等特色技术，完成了合同区及周边225.6km2三维连片叠前时间偏移精细处理、解释。本次处理在速度拾取、提高信噪比及成像技术等方面均有创新，新成果在潜山等复杂构造成像、保真性等方面明显改善，地层接触关系清晰，断层归位准确。利用新地震处理成果，完成了石炭系、长流组、下洋组、下角尾组等主要目的层的精细构造解释，精细落实了石炭系潜山及浅层构造圈闭特征，有力支撑了合同区整体评价及井位部署论证，降低了地质风险。
　　6、《涠洲22/04合同区石炭系缝洞储层预测与井位部署》项目：报告期内以高品质三维地震连片处理资料及高精度解释成果为基础，搭建了等时地层格架，地震地质一体化，采用地震属性、地震反演等多手段精细预测了石炭系储层“甜点”分布，并针对石炭系风化壳缝洞型、“内幕”溶洞型两种储层类型，进行了系统评价，落实了有利储层发育区。在构造、储层及油气运聚等条件综合分析的基础上，认为第一排潜山带圈闭落实，圈闭资源量大，且紧邻涠西南凹陷生烃中心，油源条件好，石炭系风化壳及内幕储层发育，成藏条件好，勘探成功率高，建议以石炭系潜山目标为主，兼顾浅层，整体部署3口探井，落实油气分布及储量。
　　7、积极把握市场机遇，并结合现有区块勘探对设备的使用安排，继续推进物探采集设备租赁业务，提高设备使用效率并持续创收。报告期内公司保持与中石化物探采集设备租赁订单，并继续与中石油开展物探设备租赁业务合作，保持灵活、多元化经营模式有利于增强公司应对极端外部环境能力。
　　（二）油气勘探开发板块，把握油价上行周期，开展新时代“石油大会战”，加快推进海上、陆上油气区块勘探开发增储上产各项工作。
　　1、渤海05/31合同区
　　通过前期开展的系列三维地震处理解释一体化和地震地质一体化研究工作，明确了馆陶组、东营组、奥陶系3个主要含油气目的层，经钻探在馆陶组及东营组成功发现了CFD1-2油田及CFD2-4含油气构造。报告期内，CFD1-2构造部分已发现油藏探明原油地质储量获自然资源部主管部门的评审备案，控制原油地质储量由中国海油评审备案。该局部区域新增2P储量叠合含油面积8.5平方公里，新增原油2P石油地质储量1604.15万吨，溶解气2P地质储量21.54亿立方米。为进一步评价馆四段和东一段，实现控制储量升级，报告期内在 CFD1-2 含油气构造南部断块部署评价井CFD1-2-4 井，完成了钻井地质设计、工程设计、 海况调查、作业许可相关手续办理等钻前准备工作，并于2021年年底正式拖航开展相关钻井作业。
　　2、渤海09/17合同区
　　本着“整体部署、分步实施、立体钻探”原则，以明化镇组下段、沙河街组及奥陶系潜山为主要目的层，系统开展了渤海09/17合同区构造分析、沉积相研究、储层预测、油气成藏规律研究、综合含油气评价及有利目标优选工作。预测该区油气勘探潜力大，并整体部署探井，优选了第一批3口可钻探井位。报告期内完成了渤海09/17合同区首口初探井 QK18-3-1井钻探作业，该井在沙河街组发现多套油气显示段，经对沙二段测井解释的油层进行电缆取样，取样结果证实该层为油层。该井的钻探证实了该区具有较大的勘探潜力，为下一步钻探提供了有力的依据。
　　3、南海涠洲22/04合同区
　　报告期内，购买了合同区周边地震资料，并利用母公司潜能恒信的WEFOX等技术系列，开展了合同区及周边地震资料连片精细处理解释、石炭系潜山缝洞储层精细预测、地质综合研究等基础研究，解决了前期井位研究中地震资料覆盖不足的问题，深化了构造、储层、成藏等油气地质认识，并在分层系、分构造带含油气综合评价及井位论证的基础上，明确了石炭系潜山目标为主要勘探领域，并在含油气综合评价的基础上，夯实了勘探期第一阶段首口探井目标的优选与论证，完成了钻井地质设计、工程设计、海况调查等钻前准备工作，该井将是智慧石油首次在中国南海开展海上钻井作业。
　　4、南海涠洲10-3W合同区
　　报告期内，南海涠洲10-3西油田围绕ODP开发方案，深化地质认识、优化地质模型，夯实了可动用储量，优化了井网、井型及单井初期配产等开发指标，完善了地质油藏方案，地质油藏方案优化成果通过中海油审查。在此基础上，围绕降本增效，多次优化了钻完井、海洋工程等可行性研究方案，可研方案已通过中海油湛江分公司专家审查，并上报中海油总部审查。
　　5、蒙古Ergel-12区块
　　报告期内公司积极的上报项目施工计划，人员和设备清单，报请外蒙石油局和海关审批。因受新型冠状病毒疫情，蒙古国封闭海关，相关地震采集作业将暂缓至2022年实施。
　　6、准噶尔盆地九1-九5区块
　　报告期内，合作项目以推进“精细管理、技术创新、效益开发的对外合作典范”为目标，立足油藏，科学部署，转观念、强管理、稳中求变，聚焦产量效益中心，积极推进了增储上产、提质增效专项行动，圆满完成合同各项生产经营指标。产能建设方面，严格执行和落实公司健全的地质工程一体化解决方案，技术团队深入一线，通过井震联合精准预测地层、岩性、油层及断层，提前预判钻探风险及可疑油层，实时优化井位轨迹，指导钻井方案实施，有效保障年度105口开发井钻探任务的安全高效、保质保量完成，同时创造了多项钻探新指标：提高了油层钻遇率，实现了单井日产突破新高，提高了投产井高产高效比例。聚焦增储方面，部署评价井探索新层系、滚动新储量，2021年度针对石炭系深层及周边新领域开展油藏精细评价，部署并实施了5口评价井钻探，根据气测、录井、测井及取芯资料等综合评判，在石炭系深层和表层风化壳探明储量区范围之外均发现新油层，达到了预期评价目的，初步估算新增地质储量约1000万吨，为后续深层油气评价及新增储量申报提供数据基础。增产稳产措施方面，进行上产会战，通过开产长停井复产、修井会战、老井挖潜、注采井转换、补层措施等方式，为老区稳产注入能量，确保了全年生产经营指标的完成，合同区全年实现原油产量为 54.2 万吨。
　　（三）技术研发方面，持续关注并推进油气人工智能板块建设，助力油气勘探智能转型与高效赋能。开展油气勘探开发智能化转型的战略部署，在自有区块开展智慧油田试点和测试，并连续多年参加北京市人民政府和国务院发展研究中心主办的“2021全球能源转型高层论坛”，宣传公司特色技术、发展理念并开展技术交流，为低成本高质量油气勘探开发投资提供技术支撑，提高公司核心竞争力。
　　（四）把握油气景气周期上行机遇，充分发挥公司技术在油田资源评价中的优势，储备有利资源。2020年8月智慧石油与中国海油签署协议就南海22/04区块相邻的南海22/05区块开展为期一年的联合研究，评价区域内潜力并找出可钻构造。在母公司潜能恒信独有的核心技术支持下，开展了地震资料连片处理、解释、单井测井评价及油气综合评价等研究工作，落实了其油气地质特征及勘探潜力，为南海22/05区块石油合同的谈判提供了技术支撑。智慧石油据此选择与中国海油正式签订《中国南海22/05合同区石油合同》，开创了智慧石油取得油气资源的新模式，有利于降低投资风险，亦有利于缩短石油合同签署后的研究时间，进一步提速勘探进程。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　（1）技术创新及经营模式创新的优势
　　公司凭借多年积累的勘探开发和研发经验形成自主创新的核心找油技术，并在石油勘探开发、生产、投资、管理等方面都取得了重大进展，创新多学科地震地质与人工智能融合技术、提升找油技术水平和成功率，已逐步由单一的服务型公司向石油勘探开发综合性国际化能源公司转型。公司已具备了提供勘探开发一体化高端油气勘探开发工程技术服务能力，拥有多个专利及软件著作权，为公司勘探开发油气产业链全面发展提供技术保障，逐步形成三大板块：1）基于高成功率独特找油技术的完整油气勘探开发技术服务板块，涵盖地下三维地震数据采集、处理成像、地震地质解释、油藏建模、油藏工程等技术服务，2）差异化油气勘探开发生产板块，充分利用独特油气勘探开发技术，精准评价常规和非常规油气田，创建与众不同的差异化油气勘探开发生产经营模式和投资商业模式，凭借高成功率找油技术，低风险低成本获得8个油气区块。3）逐步创建油气人工智能板块，创新构建高精度地下三维空间大数据平台，建设智慧油田，为降低勘探风险，低成本发现油田、高效益开发油气田提供技术支撑。
　　（2）油气区块资源优势
　　公司充分利用自主研发的高成功率找油技术和油气区块整体评价技术优势，截至报告期内已成功储备5个国内石油区块和2个海外石油区块，包括：中国渤海05/31区块、中国渤海09/17区块、中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04合同区、中国准噶尔盆地九1-九5区块、美国Reinecke区块、蒙古国Ergel-12区块。公司已经从单纯技术服务走向技术服务+勘探开发区块权益，再成功走向技术服务+勘探开发区块权益+区块油气生产权益相结合的一体化经营，逐步实现公司战略转型，并通过转让或出售部分权益获得了一定收益。
　　2.1中国渤海05/31区块
　　2013年9月16日，公司海外全资公司智慧石油投资有限公司与中国海洋石油总公司（以下简称“中国海油”）签订为期30年的产品分成合同《中国渤海05/31合同区石油合同》，合同区面积 211.6平方公里，该区块经公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估：预测该合同区油气总资源量超过3亿吨，规划勘探期探明油气地质储量5000-10000万吨，预计建成油气年生产能力50-200万吨。
　　石油合同签署后，智慧石油组织专家及技术人员开展系列三维处理解释一体化和地震地质一体化研究工作，明确了浅层明化镇组、中层馆陶组和东营组、深层奥陶系3个含油气层组，综合评价发现了一批潜力目标。智慧石油按照“整体部署、分步实施、先浅后深”的勘探思路，先后对合同区3个含油气层组开展了钻探作业，其中针对CFD1-2构造钻探2口初探井（CFD1-2-1井、CFD1-2-2D井）及2口评价井（CFD1-2-3井、CFD1-2-4井)，成功发现了CFD1-2构造馆陶组、东营组油藏针对CFD2-4构造钻探2口初探井（CFD2-4-1井和CFD2-4-2D井），成功发现了CFD2-4 构造东营组油藏。报告期内，公司收到中国海油转发的自然资源部下发的《关于矿产资源储量评审备案的复函》。
　　2.2中国渤海09/17区块
　　2019年4月12日智慧石油与中国海油签订了为期30年的产品分成合同《中国渤海09/17合同区石油合同》，合同区面积509.3 平方公里，该区块位于渤海湾盆地岐口凹陷，水深 5-10 米。该区块经公司潜能恒信及智慧石油内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估：该合同区油气总资源量超6亿吨，规划勘探期探明油气地质储量5000-25000 万吨，预计建成油气年生产能力50-250万吨。
　　经过两年的油气勘探攻关，智慧石油专家团队开展了三维地震数据叠前WEFOX智能成像及精细地震地质解释，融合智能技术油气预测，整体系统评价了09/17区块油气成藏规律和有利含油气目标，揭示了09/17区块油气勘探潜力。公司抓住市场机遇，本着“整体部署、分步实施、精准钻探”原则，优选了第一批钻探目标，统筹社会各方海上钻探技术队伍力量，通力合作开展渤海湾海上油气钻探作业。报告期内完成了渤海09/17合同区首口初探井 QK18-3-1井全部钻探作业，该井在沙河街组发现多套油气显示段，经对沙二段测井解释的油层进行电缆取样，取样结果证实该层为油层，测井解释该油层孔隙度 20%，渗透率110md，属中孔、中渗油藏。该井钻探证实了油气已运移至此处成藏，为该区下一步勘探研究提供了有力的依据支撑。
　　2.3中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04合同区
　　2018年7月3日智慧石油和洛克石油与中国海油签订了为期30年的产品分成合同《中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区域合同区石油合同》。
　　涠洲10-3西油田位于北部湾盆地涠西南凹陷北坡，面积为 18 平方公里，水深40米。智慧石油与洛克石油根据现有资料，分别对开发技术政策及经济政策进行了研究，综合两家的概念开发方案，预计涠洲10-3西油田可建成原油年生产能力50万方（40万吨），累计产量约360万方（300万吨）。
　　22/04区块属于北部湾盆地涠西南凹陷西部潜山凸起，位于涠洲10-3油田东北侧 4km处，面积80平方公里，水深40-80米，该区域三维地震资料全覆盖，已钻井两口井，其中一口井经测试在 830.5-893m 见工业油流。经公司内部地质、油藏专家团队根据22/04区块公开资料及区块周边探明情况预估涠西南凹陷油气总资源量12.5亿方(11亿吨)，预计22/04 区块探明油气地质储量3500-5000万方（3080-4400万吨）、建成油气年生产能力 50-150万方（44-132万吨）。
　　2.4美国Reinecke区块
　　2016年3月1日公司海外全资公司智慧石油美洲投资公司（以下简称“智慧美洲”）与其他合伙人共同设立合伙企业Reinecke Partner LLC（以下简称“RPL”），智慧美洲持有合伙企业47.17%，其他合伙人持有合伙企业52.83%。合伙企业RPL于2016年3月1日购买了Reinecke区块70.37%的资产权益，区块面积4,358.19英亩。
　　鉴于国际油价较公司购买上述资产时点有较大的增长，生物礁常规老油田部分资产价值由于油价原因增值较大，基于油气资产价值、管理最优化， 2018年年底合伙企业RPL已与交易对方签署出售协议，经合伙企业RPL合伙人一致同意出售部分常规老油田，保留未开发潜力较大的二叠纪米德兰盆地非常规油田。
　　2.5蒙古国Ergel-12区块
　　2016年9月9日，公司海外全资公司智慧石油投资有限公司与蒙古国矿产石油局签订为期33年的《Ergel-12合同区产品分成合同》，Ergel-12 区块位于蒙古国东戈壁盆地西南部，面积约11035平方公里。在本地区经公司内部地质、油藏专家团队根据该地区公开资料及区块周边探明情况研究预测发育两个生烃凹陷，其中奥力盖凹陷面积约1800平方千米， 在区块西北方向，估计该凹陷石油资源量约为 4.75-6.02 亿吨。从重力异常分析发现在合同区东南方向还发育另一个凹陷，面积约1900平方千米，从技术类比研究认为其主力生烃面积 50%以上在合同区内，估计该凹陷石油资源量约为 4.75-6.02 亿吨。 该区块东南侧发育的凹陷与奥力盖沉积凹陷合计预估最大油气资源量可达约9-13亿吨。但探明储量及油气产能一般与其存在较大差异，尚需根据该区块的勘探进展及钻井实际情况，方能确定探明储量及油气产能。
　　2.6准噶尔盆地九1-九5区块
　　2019年11月8日智慧石油与中国石油签订了为期30年的石油产品分成合同《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同》合同区位置位于准噶尔盆地西北缘，面积20平方公里，距离克拉玛依市东北约40公里,是一个正在开发中的区块，目前年产量约60万吨左右。
　　智慧石油开发专家团队根据现有资料综合评价研究认为，该油田现开发动用 储量在原有采油方式基础上，通过井网加密矢量调整及利用热化学混合驱、火烧 油层、空气驱等 EOR 提高采收率技术，具有增加可采储量和产量的潜力，可保持 稳产增产，达到降本增效的合作目的。同时认为石炭系整体勘探开发程度低，初 步评价油气资源量约7000万吨，目前探明地质储量仅784万吨、动用410万吨， 具有很好的勘探开发潜力。将通过利用高精度开发地震技术和精细油藏再评价，开展油田滚动勘探开发，为油田开发增储上产提供物质基础。
　　（3）人才优势
　　配合公司战略转型目标，组建油气勘探开发专业团队，除原有石油地质、地球物理、油藏工程人员外，加强地震采集、钻井、HSE队伍建设，构建跨学科、跨专业的综合性人才队伍，既能够为油田公司石油勘探开发提供一站式服务，也为公司的持续快速发展提供了有力保障。
　　（4）深化一体化服务
　　公司以高精度的WEFOX成像数据、高准确度的油气预测为基础，在实践中已经形成完备的勘探开发一体化业务模式，包括“处理解释一体化、地震地质一体化、地质工程一体化”。严密的项目组织管理体系、量化质量管理、科学决策系统为一体化服务提供重要保障。通过一体化服务提供全方位的油田技术服务，通过优秀成功项目的广告效应，积极推广公司特色的一体化找油业务模式，为公司的油气勘探开发生产高质量差异化发展提供坚实条件。
　　（5）创新的商业模式
　　凭借公司多年来积累的找油技术和稳健油气行业运作经验优势，公司成功推进以高成功率找油“技术换权益”的差异化发展商业模式，有效降低油气投资风险，即充分利用公司独特高成功率找油技术1）应用于新区块勘探，低成本获得油气资源权益后，通过先进的找油技术发现隐蔽油气田，实现“0变1”勘探发现，同时可通过成功发现的油气区块权益转让获得不同阶段投资回报；2）应用于老油田挖潜，通过对油田勘探开发生产技术创新和智能化改造，达到提质降本增效，挖潜老油田剩余储量开发潜力，将难动用储量变可动用储量，实现“1变N”的开发生产收益，做到低成本低风险高效益的投资策略，同时扩大油气业务范围，延伸产业链，加快公司国际化进程，实现向“石油勘探开发综合性国际化能源公司”战略转型。
　　（6）特色石油勘探技术与装备情况
　　除公司自主研发的WEFOX、SinoGeoStar、MAVORICK等50多个核心软件外，拥有Paradigm、CGG、Landmark、Omega、Promax等多套国际先进的第三方软件，拥有2000多节点多套PC-CLUSTER、GPU-CLUSTER大型计算机集群系统及辅助设备工作站等，公司还组建了完整的现代化无线全息地震数据采集队伍，拥有10多台Sercel Nomad-65可控震源、AHV-IV362可控震源，拥有约60000多道数据采集设备包括：Sercel 428采集链，无线节点采集设备，RT2无线节点实时传输采集设备及其他地震采集配套设备，能够承担数千平方公里的三维地震采集任务，为公司承接复杂地质条件的采集处理解释一体化找油业务提供了有力的设备支持，并有助于公司智能化装备自主研发，提升公司核心竞争力。
　　（7）无形资产及核心技术情况
　　公司提出申请的9项发明专利被受理后，按照我国《专利法》和惯例，该类型发明专利申请周期较长，截至报告期末，上述专利申请仍处于实质审查阶段，公司根据国家知识产权局的要求进行相关材料的补充说明。

　　四、主营业务分析
　　无。
　　五、公司未来发展的展望
　　一、行业趋势
　　二、公司未来发展
　　预计未来油价将进入长期高油价周期阶段，公司将把握高油价机遇，加大勘探开发投资力度，创建海上滚动勘探开发一体化示范工程，并推广应用在目前8个油气区块勘探开发中。做好公司整体规划，同步推进各区块勘探，有序择优加快海上油田高效开发生产进程。
　　1、推动低碳油气勘探开发生产与CO2循环再利用技术研究服务
　　在实现碳达峰、碳中和目标过程中，人工智能与油气行业深度融合创新将成为石油科技跨界集成创新应用的主要途径，加快油气行业的数字化、智能化改造，促进石油勘探开发生产方式变化、推动油气勘探开发生产节能减排、提质降本增效，更安全更高质量发展，助力碳达峰碳中和“3060”目标实现。坚持绿水青山就是金山银山理念，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然。加快推动稠油绿色开发生产碳再循环利用技术应用，开展风光气电多能互补技术应用研究和CCUS+EOR技术示范工程可行性研究和建设，1）充分利用现有燃气锅炉生产的蒸汽和锅炉产生的尾气CO2，研发多能多元互补利用技术改变生产方式，蒸汽驱稠油和捕集锅炉CO2尾气驱油双循环利用，达到低碳开发油田，实现节能减排，改善石油开发生态系统质量和全面提高稠油资源利用效率。2）大力发展油田风光气电多能互补技术，改善稠油热采方式，降低开采成本和碳排放。
　　2、加快油气智能化技术升级，助力公司油气产业高质量发展
　　根据我国石油天然气勘探行业技术发展现状和公司油气勘探开发的急迫技术需求，未来公司着力开展实施油气“二大”工程（总结创建现代找油工程新体系和研发找油机器人），服务于公司石油区块勘探开发的战略目标实现。
　　(1)组织技术专家总结多年形成的技术系列与勘探成果，完成基于大数据人工智能的现代系统石油地震地质新体系建立，指导特殊油气藏的高效勘探开发。
　　(2)基于新的找油体系应用实践，研发一套智能找油机器人，通过以引进软件技术消化吸收和自主创新相结合的发展模式，申请多个专利。涵盖（采集、处理、解释、储层预测、油气预测、油藏描述、油藏工程），并将应用于8个油气区块实际勘探开发生产实践中。
　　（3）创建智慧油田技术标准体系，为油气高质量开发保驾护航。为了实现公司战略发展目标，坚持把公司发展着力点放在智慧油田产业链现代化建设和服务上，推动公司差异化经营优化升级。提高企业发展质量效益和核心竞争力。加快发展油气智能化服务业，推进地下地上统筹的智慧油田技术平台研发，逐步完善打造地下智能找油机器人、采油机器人、安全生产机器人、钻完井机器人。加快建设智慧油田强企，推进公司油气勘探开发高质量发展。
　　(4)逐步完善油气勘探开发高端差异化技术服务产业链，全面推进国内外油气协调发展与拓展油气产业链和投资空间,凭借公司的核心技术和找油机器人优势和区块油气资源优势，拓展油气勘探开发产业链，开展勘探开发技术智能化业务和高端智能软件与装备制造业务。
　　3、继续推动多方位寻求合作，扩大油气投资战略合作伙伴范围
　　从技术、工程、资源、资本等不同方面寻找适合公司互补发展的战略合作伙伴，探索在油气行业智能化升级改造及技术研发以及在现有石油区块勘探开发方面的合作模式创新。通过把握投资机会，利用公司资源评价技术，借助资本平台，锁定优质资源，择机并购油气资源，进一步壮大公司油气规模。提升公司整体业绩，推动公司稳步健康发展。
　　4、做好公司资本运作，助力公司实现战略目标。根据公司海上陆上油气勘探开发项目整体部署方案，将重点完成再融资工作，促进募投项目的实施。此外，公司将继续探索其他资本运作方式，助力公司快速实现战略目标。
　　三、2022年公司经营计划
　　2022年公司经营计划仍将围绕自有油气区块增储上产相关工作全面展开，做大做强油气勘探开发生产板块，加大力度、精准勘探、高效开发，具体计划如下：
　　1、渤海05/31合同区在前期研究的基础上，依托CFD1-2-4井钻探成果，开展CFD1-2-4断块和CFD2-4油田储量研究与计算工作，与中海油合作高效完成合同区新增储量申报工作；启动CFD1-2油田ODP方案前期评价工作，为下一步油田整体开发夯实基础；按照滚动勘探开发一体化的指导思路，在CFD1-2油田效益开发的同时滚动评价CFD1-2潜山、CFD1-2油田南部和CFD2-4油田,开展3个潜力区分层系综合含油气评价和井位整体部署工作。
　　2、渤海09/17合同区以“整体评价、整体部署、突出重点、分步实施、高效探明、效益开发”的实施思路为指导，紧紧围绕“高、中、低3个区带，明化镇组下段、沙河街组、潜山3个领域”开展储层预测、成藏规律分析、综合含油气评价、井位部署及3口钻井实施工作。
　　2.1以明化镇组下段、沙河街组为主要钻探目的层，完成3口钻井的井位优化及实施工作，预计通过3口井的实施，实现高、中、低断阶区油气勘探突破及扩大老区含油气规模的目的；
　　2.2围绕“3个区带、3个领域”完成整体含油气探井井位部署工作，实现油气预探及多层系含油气连片；
　　2.3完成3口新钻井动态分析、单井地质评价及油藏评价工作，初步完成新增储量研究与计算工作；
　　2.4依托合同区浅层中海油现有油田设施完成探采一体化可行性研究。
　　3、南海北部湾涠洲22/04合同区计划2022年上半年完成首口初探井WZ5-3-1井的钻探作业，采用地质工程一体化模式，开展钻前准备、钻井跟踪、试油作业及钻后分析评价工作，实现高效钻探、力争第一排潜山勘探突破的目标；在钻探成果的基础上，开展地质综合研究及油藏评价，深化合同区油藏地质认识，优选2-3个可钻目标，评价新发现油藏特征及储量规模，制定探采一体化整体部署方案及下一步的钻探计划，加快勘探进程。
　　4、南海北部湾涠洲10-3西油田继续深化地质油藏研究，并根据专家团队的意见，完善开发方案；开展开发井的钻完井专题研究，包括井壁稳定性、防砂方式优选及钻完井液体系优选等研究项目；编制环评报告并收集其他需要的资料，开展平台场址、管线及海上生产设施建设准备工作，抓住高油价的机遇，早日投产获益。
　　5、南海22/05区块在2021年联合研究成果基础上，2022年重点围绕石炭系潜山，系统开展精细地震资料处理、精细构造解释、储层精细预测、成藏规律研究，深化油气地质特征认识；通过综合含油气评价及WZ10-3N老油田的油藏评价，落实勘探及滚动潜力，优选3-5个可钻目标，并最终确定合同区1口初探井部署实施，考虑到钻井及配套相关资源紧缺，且南海地区钻井作业相对复杂，为实现低成本高效率勘探目标，该口井将安排在22/04合同区WZ5-3-1井的钻探结束后连续作业，尽快取得油气发现，落实储量规模，并提前研究利用临近WZ10-3西油田及其他中海油现有设施进行试采或开发可行性，实现探采一体化的目标。
　　6、蒙古Ergel-12区块2022年公司将发挥主观能动性，继续激励推进协调项目施工的各项审批手续；组织项目相关人员优化施工设计，演练施工方案，确定项目人员和设备清单，随时为地震采集顺利开展做好准备。
　　7、美国Reinecke区块将在此前研究的基础上，借鉴邻区勘探开发经验，重点针对Wolfcamp和LowerSparaberry2个主力含油气层系开展有利目标评价及井位整体部署研究工作，优选可实施井位2口，为合同区下一步投资决策提供基础支撑。8、准噶尔盆地九1-九5区块2022年将继续抓好增储上产工作，坚持低成本开发和运营，严格控制成本费用。公司将以质量、效益、可持续发展为原则，保障安全环保、重点项目等资金需求，严控非生产性支出，把握好产量目标与成本控制、资金投入与产能接替的平衡关系。做好资源掌控、产能建设、增产措施、优化注汽、安全环保治理等工作，全力以赴拓宽渠道、挖潜增效，实现产量效益齐增。
　　准噶尔盆地九1-九5区块为确保2022年工作计划顺利完成，重点工作安排如下：
　　8.1突出资源掌控，夯实油田稳产基础
　　坚持“横向到边、纵向到底”滚动勘探工作理念，利用精细三维地震处理解释成果，结合5口评价井试油结果，深化石炭系深层油藏评价研究，稳步推进地质油藏方案、钻采地面方案、经济评价方案、HSE方案及总体方案的编制及审核，完成编制总体开发方案及配套文件并上报联管会。
　　8.2突出一体化跟踪优化调整，确保产能建设高效实施
　　根据2022年产能建设计划，积极协调解决钻、建、修、注、采各环节矛盾，力争早日开钻、早日见产。
　　8.3加强油藏精细管理，挖掘老井潜力
　　针对采出程度高、剖面动用程度低、高粘区开发效果差等问题，计划实施多介质辅助热采、降粘冷采以及石炭系补层压裂等增产措施，多产效益油。
　　全面开展汽驱综合治理，以保持油藏能量、热量为前提，分区、分类科学实施控关、控液、调向、增压、降汽、引效等技术手段优化注汽，以动静结合分析为基础，油井日生产动态跟踪为手段，加大碰泵憋压、放压等力度，做到“精准施策”。
　　8.4突出数字化、智能化融合，加快推进智慧油田的物联网建设
　　以提高工作效率、优化劳动组织结构、减少一线用工总量和降低劳动强度为目的，以达到“增产、增效、减员，节能、降成本、安全环保”为目标，逐步实现油田井区、计量站、原油处理站、供热站、污水处理站及其它站库生产及管理数据、设备状态信息集中管理和控制。
　　四、可能存在的风险
　　1、境外经营风险
　　随着公司加速国际化，公司在境外采购、技术服务项目、投资、并购等涉外经营活动面临的境外法律风险、汇率变化、当地国家政策风险也随之增加。存在法律风险防范能力不足，应对不及时的风险。一旦当地法律法规和经营环境发生对公司开展业务的不利变化，影响境外应收账款的回收，将会对公司的整体经营和盈利产生不利影响。
　　公司将加大对海外子公司的管理，遵守国外法律法规的同时，对海外项目严格管理把控，敦促交易对方及时回款并采取提供抵押物担保等措施，降低境外经营风险。
　　2、国际油价大幅波动的风险
　　油价的变化影响油气行业的景气度和需求变动，对公司传统油田服务业务景气度产生直接影响。
　　公司将根据国际原油价格走势，以“技术创新和管理创新促进提质降本增效”理念统筹部署勘探开发节奏，油价低迷时加大勘探评价力度以“发现油气、增加储量”为重心，油价回升时加大开发生产力度积极提高产量，同时考虑探索适度利用金融工具对冲油价波动的可能。
　　3、市场竞争加剧的风险
　　随着油气改革的深入，国家对石油天然气勘探开发领域出台多项政策，在石油、天然气等重点行业和领域，预计国内将会有更多的市场主体进入原油天然气勘探开发领域，公司传统服务业务竞争加剧，区块运营亦将面临更多竞争对手。公司将继续加大研发力度，持续创新，保持核心技术竞争力；科学运营现有油气勘探开发区块，以“低成本、高质量”的区块作业经验和成果，树立公司在油气勘探开发领域的独特地位，成为民营企业在油气上游板块改革中的先行者。
　　4、重大合同风险
　　（一）中国渤海05/31合同区
　　2013年9月16日，公司海外全资公司智慧石油与中国海油签订为期30年的产品分成合同——《中国渤海05/31合同区石油合同》。智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。智慧石油在勘探期7年内享有该区块100%勘探权益并承担全部勘探费用，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采权益。有关重大风险提示如下：
　　①智慧石油承担100%勘探权益并承担全部勘探费用，投入大、风险高。若合同区最终未能发现油（气）田，智慧石油所支付的钻初探井等勘探费用将形成损失。
　　②本项目除石油勘探开发常规具有的地下地质多因素制约的资源风险外，还存在不同于陆地的海上环境因素风险。③合同勘探期整体时间较长，且对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据勘探最终结果确定。
　　合同区目前已进入勘探期第三阶段，根据石油合同规定合同区内有了石油发现而没有足够的时间完成评价工作，或按照联合管理委员会批准的本合同的评价工作计划对一个石油发现的评价工作的时间超过勘探期时，勘探期应予以延长，延长的期限应是中国海油认为完成上述评价工作所需的合理的一段时间，以便使联合管理委员会能够按照石油合同规定对该石油发现是否有商业价值做出决定，直至中国政府主管部门对总体开发方案做出批准或最终否决。
　　④勘探成功，也存在后续经营的风险
　　根据合同，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。智慧石油作为作业者，主要依靠母公司潜能恒信多年来在油气勘探开发领域的经验及技术手段。但自合同区内若有任一油气田发现进入商业性生产，届时，无论对智慧石油或母公司潜能恒信，均将意味着业务领域的延伸，海上油气田开发生产存在诸如环境保护、安全生产等多种风险因素，作业者有义务尽最大努力防止对大气、海洋、港口等的污染和损害，并保障作业人员的人身安全，若因操作不当等原因造成对环境的污染，公司将承担一定经济损失。
　　当联合管理委员会通过审议一致决定含原油圈闭是一个具有商业价值的油田并决定开发时，中国海油将与智慧石油签订补充开发协议，依照中国海油51%、智慧石油49%参与权益比例，分别筹措并支付相关开发费用和生产作业费。中国海油是中国最大的海上油气生产商，有丰富的海洋石油开发生产经验，同时公司将加强人才的储备与培训，加强海上石油作业的安全管理。
　　（二）蒙古Ergel-12合同区
　　2016年9月9日，公司海外全资公司智慧石油投资有限公司与蒙古国矿产石油局签订为期33年的《Ergel-12合同区产品分成合同》，智慧石油成为合同区内勘探、开采作业的作业者，根据石油合同约定，智慧石油在勘探期8年内享有该区块100%勘探权益并进行地震数据采集、处理、综合地震地质解释、油气评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，勘探井若有油气发现，经蒙古国政府确认储量并批准开采作业计划，智慧石油将开展相关开发建设活动开采石油，开采期为25年。公司2018年6月25日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于蒙古Ergel-12区块勘探开发项目变更实施主体及实施地点的议案》同意公司将募投项目蒙古Ergel-12区块勘探开发项目的实施主体由公司海外全资公司“智慧石油投资有限公司”变更为公司海外全资公司“智慧油气投资有限公司”。除变更实施主体事项外，蒙古“Ergel-12区块勘探开发项目”其他事项不变。由于新型冠状病毒肺炎疫情导致油气勘探工作整体滞后的情势，2021年蒙古国政府因疫情口岸仍处于关闭，Ergel-12区块勘探开采项目暂缓了勘探活动。有关重大风险提示如下：
　　①勘探开采周期长，投入金额大的风险。合同勘探期整体时间较长，勘探期为8年，开采期为25年；智慧油气需承担勘探期间重力测量、地震数据采集、处理、综合地震地质解释、油气评价，钻井等预计费用约为3556万美元，探明经济储量后还需承担开采阶段的投入成本。
　　②勘探结果存在不确定性的风险。合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量以及最终获得发现并形成的储量将根据勘探最终结果确定。若勘探未能发现石油，钻井等勘探投入将形成损失，若勘探发现石油储量未能达到预期规模，将对勘探开采投资回收期及收益产生不利影响，若勘探发现石油储量未能取得商业价值从而导致未能进入开采阶段，钻井等勘探投入也将形成损失。
　　③蒙古国法律法规和经营环境变化的风险。合同区域所在蒙古国的法律、政策体系、商业环境与中国存在一定区别，一旦当地法律法规和经营环境发生对公司开展业务的不利变化，将会对公司的整体经营产生不利影响。
　　（三）中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区域合同区
　　2018年7月3日智慧石油和洛克石油与中国海油签订了为期30年的产品分成合同《中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区域合同区石油合同》，智慧石油和洛克石油成为合同区内勘探作业、开发作业和生产作业的联合作业者（以下简称“合同者”）。根据石油合同约定，涠洲10-3西油田的开发费用按国家公司40%、合同者60%（其中洛克石油35%、智慧石油25%）的参与权益比例由双方提供；22/04区块勘探作业所需的全部勘探费用由合同者按勘探参与权益比例提供（智慧石油65%、洛克石油35%），如22/04区块内有商业油气发现，合同者享有最少49%的开采权益，生产期为15年。有关重大风险提示如下：①为保证合同的顺利履行，公司通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资9000万美元，用于中国南海北部湾涠洲10-3西油田开发生产以及22/04区块勘探投入。公司已申请首期增资额度4000万美元并得到商务部门、国家外汇管理局及其他监管部门批复。
　　②海上油气勘探开发风险
　　22/04区块勘探不成功的风险
　　在7年的合同勘探期内，智慧石油需支付相对应比例的地震三维资料购买、钻初探井等必要的勘探费用，勘探成功与否有待实际勘探确认，存在较大不确定性。若勘探不成功，上述勘探费用将形成损失，且22/04区块后续的开发生产作业将不再进行。合同勘探期整体时间为7年，目前对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据勘探最终结果确定，而且发现储量是否具有经济可采性也存在不确定性。
　　③开发审批风险
　　涠洲10-3西油田历史勘探已获成功，并获得中国政府批复的探明储量，但进入开发及生产阶段仍须委托具有资格的评价单位编写《环境影响报告书》，作业者应提交油田评价报告和总体开发方案，经国家公司认可后，呈报中国政府主管部门备案。作业者应根据中国政府主管部门备案的每一油田的总体开发方案以及根据中国政府主管部门批准的环境影响报告书实施开发作业。若22/04区块勘探获得商业发现，还需向国家公司提交储量报告，并由国家公司报送中国政府主管部门审查批准。
　　④涠洲10-3西油田筹资风险
　　根据石油合同适用于涠洲10-3西油田的特殊规定：如果在勘探、开发阶段组成合同者的任一公司未能在作业者发出筹款通知之日起三十（30）天内完成支付到期筹款，则视为该公司（“退出方”）无条件退出本合同项下涠洲10-3西油田，退出方自退出日起无条件完全退出筹款所涉涠洲10-3西油田且其相关全部权利自动终止，其退出前持有的涠洲10-3西油田的任何及全部权益自动由国家公司和组成合同者的未退出公司按分别持有的本合同项下涠洲10-3西油田权益比例分配，但退出方仍应继续履行或承担其退出前已发生但尚未履行的义务和责任（除筹款义务外）。但如国家公司选择不参与前述权益比例分配，则组成合同者的未退出公司应当承继筹款违约方的前述全部权益比例。
　　公司将通过自有资金投入、银行贷款、股东融资等多种方式切实保障智慧石油及时筹措资金，避免出现上述无条件退出情况发生。
　　（四）中国渤海09/17合同区
　　2019年4月12日智慧石油与中国海油签订了为期30年的产品分成合同——《中国渤海09/17合同区石油合同》，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。根据石油合同规定，智慧石油在勘探期7年内享有该区块100%勘探权益并进行三维地震数据成像处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采权益，生产期为15年。有关重大风险提示如下：
　　①为保证合同的顺利履行，公司通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资4800万美元，用于中国渤海09/17区块勘探投入。该事项已经公司第四届四次董事会、2019年第一次临时股东大会审议通过，并已取得北京市商务局、国家外汇管理局增资审批及北京市发展和改革委员会项目备案。潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行石油合同项下全部义务，勘探担保总金额不超过4800万美元或者同等金额人民币（以实际发生额为准）。
　　②智慧石油承担100%勘探权益并承担全部勘探费用，投入大、风险高。勘探费用中，智慧石油三维地震数据成像处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署等费用支出将转换为母公司潜能恒信主营业务收入，对公司整体经营无影响。勘探费用中的初探井钻井费用，会对公司整体业绩产生一定影响，若合同区最终未能发现油（气）田，智慧石油所支付的钻初探井等勘探费用将形成损失。
　　③合同勘探期整体时间较长，在7年的合同勘探期内，智慧石油需支付三维地震数据成像处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等必要的勘探费用。勘探成功与否有待实际勘探确认，存在较大不确定性。若勘探不成功，上述勘探费用将形成损失，且09/17区块后续的开发生产作业将不再进行。
　　目前对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边油田的探明储量和生产情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据最终勘探结果确定。
　　（五）中国南海22/05合同区
　　2022年2月15日智慧石油与中国海油正式签订了为期30年的产品分成合同——《中国南海22/05合同区石油合同》，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。根据石油合同规定，智慧石油在勘探期6年内享有该区块100%勘探权益并将进行地震资料精细处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采权益，生产期为15年。
　　①为保证合同的顺利履行，公司通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资1800万美元，用于中国南海22/05区块勘探投入。该事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司2022年第一次临时股东大会表决通过。潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行石油合同项下全部义务。预计勘探期6年担保总金额不超过1800万美元或者同等金额人民币（以实际发生额为准）。②智慧石油承担100%勘探权益并承担全部勘探费用，投入大、风险高。若勘探未获油气发现，勘探费用中的初探井钻井费用，将对公司整体业绩产生一定影响。若合同区最终未能发现油（气）田，智慧石油所支付的钻井等勘探费用将形成损失。
　　③合同勘探期整体时间较长，在6年的勘探期内，智慧石油需支付地震资料精细处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等必要的勘探费用。勘探成功与否有待实际勘探确认，存在较大不确定性。若勘探不成功，上述勘探费用将形成损失且22/05合同区后续的开发生产作业将不再进行。
　　目前对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据前期的联合研究购买的地震地质油藏资料及区块周边油田的探明储量和生产情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据最终勘探结果确定。
　　（六）中国准噶尔盆地九1-九5区块
　　2019年11月8日智慧石油与中国石油签订了为期30年的石油产品分成合同—《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同》（以下简称“石油合同”），取得了中国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产权益。合同区位置位于准噶尔盆地西北缘，面积20平方公里，距离克拉玛依市东北约40公里,是一个正在开发中的区块。根据石油合同约定，智慧石油成为合同区内石油开发作业和生产作业者。考虑到合同区石油生产作业便利及连续性，并发挥双方各自在油气勘探开发技术和生产经验优势，融合互补，智慧石油同意，在担任本合同石油作业者期间，委托中国石油新疆油田分公司新港公司，按照智慧石油的指令承担石油合同项下作业者应承担的相关工作，智慧石油与新港公司就有关委托事项签署了《委托作业合同》。有关重大风险提示如下：
　　本合同期限30年，开发生产期始于总体开发方案批准或备案之日，生产期十五(15)年。
　　①为保证合同的顺利履行，公司通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资7000万美元，用于准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产。该事项已经公司第四届董事会第十二次、2019年第三次临时股东大会审议通过，并已取得北京市商务局、国家外汇管理局增资审批及北京市发展和改革委员会项目备案。
　　潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国石油作出保证，预计准噶尔盆地九1-九5区块智慧石油合同期30年投入15亿元人民币，潜能恒信将提供或促使提供充分并有效的资金、融资支持、技术支持及人力资源支持予智慧石油以履行其在合同项下的任何和全部责任及义务。如智慧石油未能履行合同项下责任及义务，则智慧石油在合同项下的任何和全部责任及义务由潜能恒信承担，直至智慧石油的该等责任及义务全面并有效地履行完毕，即使智慧石油股份被潜能恒信大量出售，该保证仍将持续有效。
　　②中国准噶尔盆地九1-九5区块目前年产油60万吨左右，预计合同期智慧石油投入约15亿元人民币，合同区现有探明储量落实，开发技术适应性强，地面工程配套，现场管理人员经验丰富，开发风险较小，但若国际油价大幅下跌或开发后期产量递减较快，导致费用回收油不能按预期回收生产作业费用、前期费用、评价费用、开发费用，公司将根据预计可回收情况在当年度进行资产减值测试，计提资产减值损失。
　　③根据石油合同约定，智慧石油将承担生产作业费用、评价作业费用以及开发费用，同时智慧石油还将支付中国石油在合同生效日前因在合同区进行的勘探评价、开发、生产作业和活动等而发生的2.65亿元人民币等值美元的部分前期费用（最晚于合同签署后5个月内全部支付）并在投资回收油中优先进行回收。运行该合同智慧石油先行投入较大，预计合同期30年投入15亿元人民币（该投资随着开发方案的修改和调整而定），对运营资金有较高要求。如果在合同终止或合同区内该油田的生产期期满时，前期费用、评价费用、开发费用和生产作业费用未能全部回收完，则该未回收的费用视为损失，由双方各自承担。
　　④受2020年初突发新冠疫情影响，经中国石油同意智慧石油延期至2022年12月1日前向联管会提交总体开发方案。如果智慧石油没有在该时间范围内向联管会上报总体开发方案，则视为智慧石油就合同区油田放弃其在本合同项下的任何和全部权利，该油田的相应面积应从合同区内撤除，且合同终止。
　　⑤在实施石油作业过程中，智慧石油应对包括紧急事件处置在内的健康、安全和环境保护管理工作负责。智慧石油应尽最大努力保护合同区块及周边陆上各类自然资源和陆地其他环境及生态环境造成污染和损害，并保障作业人员和当地社区的人身安全和健康。
　　（七）海上石油作业风险
　　海上石油作业受海况影响较大且技术、装备复杂，受成本控制、环境保护、安全生产、油田废弃等多种因素影响，投入大、风险高。智慧石油做为作业者有义务尽最大努力防止对大气、海洋、港口等的污染和损害，并保障作业人员的人身安全，若因操作不当等原因造成对环境的污染，公司将承担一定经济损失。
　　（八）油气勘探开发安全环保审批风险
　　国家对安全环保工作空前重视，环保“严监管”、安全“零容忍“已成为常态，油气勘探开发生产过程中安全环保监管要求逐年提高，政府相关部门审批程序对作业手续及作业进度产生不确定影响。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　“十四五”规划开局之年，公司深入贯彻“整体部署、透视地球、精心勘探、分步实施、集中力量、智慧钻探、发现油田、高效开发”发展策略，以高科技找油崭新面貌开展新时代“石油大会战”，专门成立技术攻关小组，分别对渤海石油09/17及05/31区块、南海22/04区块和陆上准噶尔盆地九1-九5区块等重点项目全面开展找油大会战，加快推进勘探开发增储上产各项工作，取得了一批重要新认识、新成果，精细部署了一批可实施探井及开发井，为现有7个油气区块未来的勘探发现以及低成本高效开发生产油气田奠定更为坚实的物质基础。
　　报告期内，公司通过产油区块的成本、安全管控实现了稳产，同时结合现有区块勘探进度，继续推进物探采集设备租赁业务，提高设备使用效率并持续创收。报告期内公司实现营业收入19,896.66万元，同比减少9.76%；实现营业利润2,180.91万元，同比增长63.23%；实现归属于母公司股东的净利润1,500.34万元，同比增长213.92%。上述指标的变动主要原因为（1）2020年7月公司海外全资公司智慧石油投资有限公司转让准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同项下30%合同者权益，故本期油气项目收入、成本、税金及附加较去年同期减少；(2）本期疫情缓解、油价复苏、成本管控，油气开采业务毛利增加，故归属于母公司股东的净利润增加。
　　重点油气项目情况：
　　1、渤海05/31合同区
　　2013年石油合同签署后，智慧石油组建专业技术团队、专家顾问团队开展三维地震处理解释一体化和地震地质工程一体化研究工作，明确了浅层明化镇组、中层馆陶组和东营组、深层奥陶系3个含油气层组，综合评价发现了一批潜力目标。智慧石油按照“整体部署、分步实施、先浅后深”的勘探思路，先后对合同区3个含油气层组开展了钻探作业，其中针对CFD1-2构造钻探2口初探井（CFD1-2-1井、CFD1-2-2D井）及1口评价井（CFD1-2-3井)，成功发现了CFD1-2构造馆陶组、东营组油藏;针对CFD2-4构造钻探2口初探井（CFD2-4-1井和CFD2-4-2D井），成功发现了CFD2-4构造东营组油藏。本着“降低成本、滚动评价、分批申报”的原则，根据现有3口井资料对局部CFD1-2构造油藏地质储量进行了分批论证。根据中国海油最终出具的《曹妃甸1-2油田新近系馆陶组、古近系东营组石油天然气探明储量新增报告》，该局部区域首批新增2P储量叠合含油面积8.5平方公里，新增原油2P石油地质储量1604.15万吨，溶解气2P地质储量21.54亿立方米。其中新增原油探明地质储量450.94万吨，溶解气探明地质储量5.82亿立方米；新增控制原油地质储量1153.21万吨，新增控制溶解气地质储量15.72亿方。报告期内上述探明储量通过自然资源部主管部门的评审备案（自然资储备字(2021)126号），控制储量已由中国海油评审备案。
　　为扩大勘探成果，规模增储，报告期内渤海05/31合同区按照“处理解释一体化、物探地质一体化、勘探开发一体化”思路进行综合含油气评价及整体井位部署工作。依托母公司潜能恒信技术攻关小组开展的《渤海05/31合同区CFD1-2潜山目标构造深度偏移精细成像攻关处理和解释》和《渤海05/31合同区2021年地质综合研究》项目，在高品质地震数据体的基础上，针对浅层明化镇组、馆陶组、东一段、东三段和潜山等主要目的层内多套含油砂组进行分层系综合含油气评价研究。物探与地质相结合，落实了明化镇组12个砂组构造特征、储层展布规律和资源量规模；通过多种手段落实了馆四段、东一段构造形态和砂岩储层展布范围，重新认识馆四段和东一段三级石油地质储量范围及规模；明确了东三段与潜山构造特征、储层特征和资源量范围及规模。按照“预探与评价升级相结合，深浅兼探相结合，实现潜山、东三段、明化镇组新突破、馆四和东一段控制、预测储量整体升级”的原则进行井位部署。目前正在组织开展首选1口井的钻井地质设计、工程设计等钻前准备工作。
　　2、渤海09/17合同区
　　为了进一步落实合同区内资源潜力，优选有利目标区，优化可实施井位，依托母公司潜能恒信技术攻关小组开展的《渤海09/17合同区2021年度地质综合评价及井位部署》项目，在高品质地震数据体的基础上，加大油气成藏规律及资源潜力评价的研究力度，落实有利含油气目标，优选探井及评价井井位。对明化镇、馆陶组、沙河街组、侏罗系、奥陶系主力含油层系内16套含油砂组进行立体综合含油气评价，进一步落实了6个有利含油气圈闭群的含油潜力及规模，与周边正在开发油田具有相同的成藏条件，预测整体资源潜力大，优选出有规模较大、突破意义重大的9口探井及评价井井位，优化第一批可实施的3口初探井井位，其钻探目的为证实合同区预测有利圈闭含油气情况和储量规模。目前已完成上述3口井相关钻井地质设计、工程设计、海况调查等钻前准备工作以及钻井总包服务及录井、测井、试油等相关配套服务的招投标工作，目前公司正在积极办理相关海上施工手续，力争尽快实施2021年相关钻探作业。
　　3、南海涠洲22/04合同区
　　报告期内按照“连片处理、整体评价、深化认识、规避风险、首钻成功”的整体思路，通过母公司潜能恒信技术攻关小组开展《南海涠洲22/04合同区及周边三维地震资料连片处理与解释》、《南海涠洲22/04合同区石炭系缝洞储层预测及井位部署》两个研究项目，获得了涠洲22/04及周边地区的高品质连片地震资料，修正了合同区部分构造因资料覆盖不足造成的构造不精准问题，同时，通过攻关研究深化了涠洲22/04合同区及周缘的石油地质特征认识，明确了涠洲22/04合同区的勘探潜力，优选了有利勘探区带及目标，整体部署井位3口，优选出1口准备实施钻井井位，并完成相关地质设计。目前正在推进该井工程设计及钻前准备工作。
　　4、准噶尔盆地九1-九5区块
　　报告期内，北京总部联合新疆基地开展物探、地质、工程一体化井位研究及部署大会战，按照“技术创新、精细管理、效益开发”经营思路，以全息三维地震新技术引领开发地震技术创新，重新透视石炭系潜山内幕，重新认识油藏，摸清油藏规律，力求石炭系勘探评价双突破，以油藏促生产，实现增储上产。按照“创新驱动、以藏定产、一块一策、科学注采、高效开发”原则，保吞吐、控汽驱、抓管理，优化井位和采油措施、加快实施节奏、实现产量效益协同，确保在油价上升期油田稳产上产。面对复杂严峻的生产经营形势，准噶尔盆地九1-九5区块合作项目咬定年初任务目标不放松，“开源节流”两手抓、成本管控再压实，为全面完成年度生产经营指标保驾护航。上半年国际原油价格震荡上行，合作项目生产形势积极主动，产量完成进度过半。通过三维地震结合钻井、测井等地质资料进行综合研究，提高储层成像精度，明确老区内油层分布范围，砂体平面展布、微构造、低级序断层、剩余油分布和油层展布，为储量申报、扩边井部署和措施挖潜提供依据；通过井震一体化研究，查明石炭系顶面构造及断裂系统分布，描述石炭系风化壳裂缝型储层及油藏分布，精细刻画石炭系内幕构造结构，确定有利含油圈闭，从而制定更科学的评价及总体开发方案。下半年合作项目将根据最新处理解释的油藏结果部署实施钻井方案，并根据钻井结果完成地质储量报告及整体开发方案编制。
　　5、其他油气区块报告期内执行情况
　　南海北部湾涠洲10-3油田西区合同区，围绕油田开发涉及的地质油藏、钻完井及海洋工程等专业，开展了开发可行性方案的研究工作，并努力降本增效推进项目。通过类比周围相似油田的开发经验，进一步深化了对该油田地质油藏的认识和研究工作，优化后的地质油藏开发方案通过了海油专家审查；在钻完井和海洋工程方面，开展了市场调研和询价的相关工作。紧紧围绕着项目的经济可行性，通过优化方案和开展市场询价，提升了项目的经济性，为可研方案通过专家审查奠定了基础。
　　美国Reinecke区块，借鉴邻区勘探开发经验，重点针对浅层Wolfcamp、LowerSparaberry和深层Mississippian、Ellenburger4个含油层系开展构造精细落实、储层精细预测、成藏规律分析和综合含油气评价研究工作；按照“整体部署、立体勘探”的原则，针对上述4个潜力层系整体部署探井4口，为新冠疫情后该区块的投资决策提供井位储备。
　　蒙古Ergel-12区块2021年工作计划已获得蒙古国矿产石油局批准，境外劳务申请正在审核中，在国外疫情稳定、政策允许的情况下，开展部分二维地震采集作业，落实区块构造圈闭特征及断裂特征，结合地质及成藏条件，综合评价并优选有利圈闭，指导下步三维地震精细部署工作。
　　6、不断完善智慧油田产业链，提高公司核心竞争力
　　报告期内，结合油气区块勘探进度，公司组织科研技术人员开展现代系统石油地震地质学研究，持续推进智能找油机器人研发，寻找高产井位，提高工作效率和勘探精度，减少人工和失误。利用找油机器人在构造建模、沉积储层、油气识别、成藏规律、油气综合评价等方面优势，开展基于大数据、人工智能的三维处理解释一体化和地震地质一体化和地质工程一体化研究，并应用到渤海05/31和09/17区块进行立体勘探，明确了明化镇、馆陶组、东营组、沙河街、侏罗系、奥陶系等13个油层组的精细构造解释及储层预测、油气识别工作，取得了一批重要新成果和新发现。

　　二、核心竞争力分析
（1）技术创新及经营模式创新的优势
公司凭借多年积累的勘探开发和研发经验形成自主创新的核心找油技术，部分区块已进入实际采油阶段，并在石油勘探开发、生产、投资、管理等方面都取得了重大进展，创新多学科地震地质与人工智能融合技术、提升找油技术水平和成功率，已逐步由单一的服务型公司向石油勘探开发综合性国际化能源公司转型。公司已具备了提供勘探开发一体化高端油气勘探开发工程技术服务能力，拥有多个专利及软件著作权，为公司勘探开发油气产业链全面发展提供技术保障，逐步形成三大板块：1）基于高成功率独特找油技术的完整油气勘探开发技术服务板块，涵盖地下三维地震数据采集、处理成像、地震地质解释、油藏建模、油藏工程等技术服务，2）差异化油气勘探开发生产板块，充分利用独特油气勘探开发技术，精准评价常规和非常规油气田，创建与众不同的差异化油气勘探开发生产经营模式和投资商业模式，凭借高成功率找油技术，低风险低成本获得7个油气区块。3）逐步创建油气人工智能板块，创新构建高精度地下三维空间大数据平台，建设智慧油田，为降低勘探风险，低成本发现油田、高效益开发油气田提供技术支撑。
（2）油气区块资源优势
公司充分利用自主研发的高成功率找油技术和油气区块整体评价技术优势，截至报告期内已成功储备5个国内石油区块和2个海外石油区块，包括：中国渤海05/31区块、中国渤海09/17区块、中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04合同区、中国准噶尔盆地九1-九5区块、美国Reinecke区块、蒙古国Ergel-12区块。公司已经从单纯技术服务走向技术服务+勘探开发区块权益，再成功走向技术服务+勘探开发区块权益+区块油气生产权益相结合的一体化经营，逐步实现公司战略转型，并通过转让或出售部分地块的部分权益获得了一定收益。
（3）人才优势
配合公司战略转型目标，组建油气勘探开发专业团队，除原有石油地质、地球物理、油藏工程人员外，加强地震采集、钻井、HSE队伍建设，构建跨学科、跨专业的综合性人才队伍，既能够为油田公司石油勘探开发提供一站式服务，也为公司的持续快速发展提供了有力保障。
（4）深化一体化服务
公司以高精度的WEFOX成像数据、高准确度的油气预测为基础，在实践中已经形成完备的勘探开发一体化业务模式，包括“处理解释一体化、地震地质一体化、地质工程一体化”。严密的项目组织管理体系、量化质量管理、科学决策系统为一体化服务提供重要保障。通过一体化服务提供全方位的油田技术服务，通过优秀成功项目的广告效应，积极推广公司特色的一体化找油业务模式，为公司的油气勘探开发生产高质量差异化发展提供坚实条件。
（5）创新的商业模式
凭借公司多年来积累的找油技术和稳健油气行业运作经验优势，公司成功推进以高成功率找油“技术换权益”的差异化发展商业模式，有效降低油气投资风险，即充分利用公司独特高成功率找油技术1）应用于新区块勘探，低成本获得油气资源权益后，通过先进的找油技术发现隐蔽油气田，实现“0变1”勘探发现，同时可通过成功发现的油气区块权益转让获得不同阶段投资回报；2）应用于老油田挖潜，通过对油田勘探开发生产技术创新和智能化改造，达到提质降本增效，挖潜老油田剩余储量开发潜力，将难动用储量变可动用储量，实现“1变N”的开发生产收益，做到低成本低风险高效益的投资策略，同时扩大油气业务范围，延伸产业链，加快公司国际化进程，实现向“石油勘探开发综合性国际化能源公司”战略转型。
（6）特色石油勘探技术与装备情况
除公司自主研发的WEFOX、SinoGeoStar、MAVORICK等50多个核心软件外，拥有Paradigm、CGG、Landmark、Omega、Promax等多套国际先进的第三方软件，拥有2000多节点多套PC-CLUSTER、GPU-CLUSTER大型计算机集群系统及辅助设备工作站等，公司还组建了完整的现代化无线全息地震数据采集队伍，拥有10多台SercelNomad-65可控震源、AHV-IV362可控震源，拥有约60000多道数据采集设备包括：Sercel428采集链，无线节点采集设备，RT2无线节点实时传输采集设备及其他地震采集配套设备，能够承担数千平方公里的三维地震采集任务，为公司承接复杂地质条件的采集处理解释一体化找油业务提供了有力的设备支持，并有助于公司智能化装备自主研发，提升公司核心竞争力。
（7）无形资产及核心技术情况
公司商标情况如下：
公司专利情况
公司专利申请情况
公司提出申请的18项发明专利被受理后，按照我国《专利法》和惯例，该类型发明专利申请周期较长，截至报告期末，上述专利申请仍处于实质审查阶段，公司根据国家知识产权局的要求进行相关材料的补充说明。
截至报告期内，公司拥有软件著作权共计53项，具体如下：

　　三、公司面临的风险和应对措施
1、境外经营风险
随着公司加速国际化，公司在境外采购、技术服务项目、投资、并购等涉外经营活动面临的境外法律风险、汇率变化、当地国家政策风险也随之增加。存在法律风险防范能力不足，应对不及时的风险。一旦当地法律法规和经营环境发生对公司开展业务的不利变化，影响境外应收账款的回收，将会对公司的整体经营和盈利产生不利影响。公司将加大对海外子公司的管理，遵守国外法律法规的同时，对海外项目严格管理把控，敦促交易对方及时回款并采取提供抵押物担保等措施，降低境外经营风险。
2、国际油价大幅波动的风险
油价的变化影响油气行业的景气度和需求变动，对公司传统油田服务业务景气度产生直接影响。持续下跌的油价也对开发生产区块盈利水平构成不利因素。
公司将根据国际原油价格走势，以“技术创新和管理创新促进提质降本增效”理念统筹部署勘探开发节奏，油价低迷时加大勘探评价力度以“发现油气、增加储量”为重心，油价回升时加大开发生产力度积极提高产量，同时考虑探索适度利用金融工具对冲油价波动的可能。
3、市场竞争加剧的风险
随着油气改革的深入，国家对石油天然气勘探开发领域出台多项政策，在石油、天然气等重点行业和领域，预计国内将会有更多的市场主体进入原油天然气勘探开发领域，公司传统服务业务竞争加剧，区块运营亦将面临更多竞争对手。公司将继续加大研发力度，持续创新，保持核心技术竞争力；科学运营现有油气勘探开发区块，以“低成本、高质量”的区块作业经验和成果，树立公司在油气勘探开发领域的独特地位，成为民营企业在油气上游板块改革中的先行者。
4、重大合同风险
A、中国渤海05/31合同区
2013年9月16日，公司海外全资公司智慧石油投资有限公司与中国海洋石油总公司（以下简称“中国海油”）签订为期30年的产品分成合同——《中国渤海05/31合同区石油合同》。智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。智慧石油在勘探期7年内享有该区块100%勘探权益并承担全部勘探费用，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采权益。有关重大风险提示如下：
（1）智慧石油承担100%勘探权益并承担全部勘探费用，投入大、风险高。若合同区最终未能发现油（气）田，智慧石油所支付的钻初探井等勘探费用将形成损失。
（2）本项目除石油勘探开发常规具有的地下地质多因素制约的资源风险外，还存在不同于陆地的海上环境因素风险。
（3）合同勘探期整体时间较长，且对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据勘探最终结果确定。
合同区目前已进入勘探期第三阶段，根据石油合同规定合同区内有了石油发现而没有足够的时间完成评价工作，或按照联合管理委员会批准的本合同的评价工作计划对一个石油发现的评价工作的时间超过勘探期时，勘探期应予以延长，延长的期限应是中国海油认为完成上述评价工作所需的合理的一段时间，以便使联合管理委员会能够按照石油合同规定对该石油发现是否有商业价值做出决定，直至中国政府主管部门对总体开发方案做出批准或最终否决。2020年考虑到低油价和新型冠状病毒肺炎疫情导致油气勘探工作整体滞后的情势，为更真实反映合同区已发现油藏的储量规模，更高效、稳健开展勘探后期评价工作，经与中国海油协商，将渤海05/31合同区勘探期第三阶段延长一年，并完成CFD1-2油田的储量申报，智慧石油计划在2021年9月30日前完成新增的探井。
（4）勘探成功，也存在后续经营的风险
根据合同，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。智慧石油作为作业者，主要依靠母公司潜能恒信多年来在油气勘探开发领域的经验及技术手段。但自合同区内若有任一油气田发现进入商业性生产，届时，无论对智慧石油或母公司潜能恒信，均将意味着业务领域的延伸，海上油气田开发生产存在诸如环境保护、安全生产等多种风险因素，作业者有义务尽最大努力防止对大气、海洋、港口等的污染和损害，并保障作业人员的人身安全，若因操作不当等原因造成对环境的污染，公司将承担一定经济损失。
当联合管理委员会通过审议一致决定含原油圈闭是一个具有商业价值的油田并决定开发时，中国海油将与智慧石油签订补充开发协议，依照中国海油51%、智慧石油49%参与权益比例，分别筹措并支付相关开发费用和生产作业费。中国海油是中国最大的海上油气生产商，有丰富的海洋石油开发生产经验，同时公司将加强人才的储备与培训，加强海上石油作业的安全管理。
B、蒙古Ergel-12合同区
2016年9月9日，公司海外全资公司智慧石油投资有限公司与蒙古国矿产石油局（或称“国家行政机关”）签订为期33年的《Ergel-12合同区产品分成合同》（以下简称“石油合同”），智慧石油成为合同区内勘探、开采作业的作业者，根据石油合同约定，智慧石油在勘探期8年内享有该区块100%勘探权益并进行地震数据采集、处理、综合地震地质解释、油气评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，勘探井若有油气发现，经蒙古国政府确认储量并批准开采作业计划，智慧石油将开展相关开发建设活动开采石油，开采期为25年。由于新型冠状病毒肺炎疫情导致油气勘探工作整体滞后的情势，2020年蒙古国政府因疫情关闭了口岸，发布了禁令，Ergel-12区块勘探开采项目暂缓了勘探活动。报告期内，公司2021年2月8日召开的第四届董事会第二十次会议于审议通过了《关于变更募集资金投资项目及募集资金专户的议案》，同意原募集资金投资项目“Ergel-12区块勘探开采项目”变更为“渤海09/17区块勘探开采项目”，并变更相应的募集资金专项账户。Ergel-12区块勘探开采项目后续勘探费用及发现油（气）田商业性开发生产所需资金将根据项目进展由公司自有资金投入、银行贷款、股东融资、证券市场再融资等其他融资方式筹措资金解决。有关重大风险提示如下：
（1）勘探开采周期长，投入金额大的风险。合同勘探期整体时间较长，勘探期为8年，开采期为25年；智慧油气需承担勘探期间重力测量、地震数据采集、处理、综合地震地质解释、油气评价，钻井等预计费用约为3556万美元，探明经济储量后还需承担开采阶段的投入成本。
（2）勘探结果存在不确定性的风险。合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量以及最终获得发现并形成的储量将根据勘探最终结果确定。若勘探未能发现石油，钻井等勘探投入将形成损失，若勘探发现石油储量未能达到预期规模，将对勘探开采投资回收期及收益产生不利影响，若勘探发现石油储量未能取得商业价值从而导致未能进入开采阶段，钻井等勘探投入也将形成损失。
（3）蒙古国法律法规和经营环境变化的风险。合同区域所在蒙古国的法律、政策体系、商业环境与中国存在一定区别，一旦当地法律法规和经营环境发生对公司开展业务的不利变化，将会对公司的整体经营产生不利影响。
C、中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区域合同区
2018年7月3日智慧石油和洛克石油与中国海油签订了为期30年的产品分成合同—《中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区域合同区石油合同》（以下简称“石油合同”），智慧石油和洛克石油成为合同区内勘探作业、开发作业和生产作业的联合作业者（以下简称“合同者”）。根据石油合同约定，涠洲10-3西油田的开发费用按国家公司40%、合同者60%（其中洛克石油35%、智慧石油25%）的参与权益比例由双方提供；22/04区块勘探作业所需的全部勘探费用由合同者按勘探参与权益比例提供（智慧石油65%、洛克石油35%），如22/04区块内有商业油气发现，合同者享有最少49%的开采权益，生产期为15年。有关重大风险提示如下：
（1）为保证合同的顺利履行，公司通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资9000万美元，用于中国南海北部湾涠洲10-3西油田开发生产以及22/04区块勘探投入。公司已申请首期增资额度4000万美元并得到商务部门、国家外汇管理局及其他监管部门批复。
（2）海上油气勘探开发风险
a.22/04区块勘探不成功的风险
在7年的合同勘探期内，智慧石油需支付相对应比例的地震三维资料购买、钻初探井等必要的勘探费用，勘探成功与否有待实际勘探确认，存在较大不确定性。若勘探不成功，上述勘探费用将形成损失，且22/04区块后续的开发生产作业将不再进行。合同勘探期整体时间为7年，目前对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据勘探最终结果确定，而且发现储量是否具有经济可采性也存在不确定性。
b、开发审批风险
涠洲10-3西油田历史勘探已获成功，并获得中国政府批复的探明储量，但进入开发及生产阶段仍须委托具有资格的评价单位编写《环境影响报告书》，作业者应提交油田评价报告和总体开发方案，经国家公司认可后，呈报中国政府主管部门备案。作业者应根据中国政府主管部门备案的每一油田的总体开发方案以及根据中国政府主管部门批准的环境影响报告书实施开发作业。若22/04区块勘探获得商业发现，还需向国家公司提交储量报告，并由国家公司报送中国政府主管部门审查批准。c、海上石油作业风险
海上石油作业受海况影响较大且技术、装备复杂，受成本控制、环境保护、安全生产、油田废弃等多种因素影响，投入大、风险高。
作业者有义务尽最大努力防止对大气、海洋、港口等的污染和损害，并保障作业人员的人身安全，若因操作不当等原因造成对环境的污染，公司将承担一定经济损失。
d、国际油价波动带来的项目经济性风险
油气价格对项目经济评价影响较大，潜能恒信与洛克石油均具备丰富的油藏评价和海上油田开发经验，正在对涠洲10-3西油田进行ODP方案编制，对22/04合同区开展地震数据处理解释、综合地质研究、油藏评价、井位部署、实施钻探等工作，力争早日取得区块油气勘探重大突破，尽早进入商业性油气田开发生产阶段，以获取石油勘探开发潜在巨大利益。
e、涠洲10-3西油田筹资风险
根据石油合同适用于涠洲10-3西油田的特殊规定：如果在勘探、开发阶段组成合同者的任一公司未能在作业者发出筹款通知之日起三十（30）天内完成支付到期筹款，则视为该公司（“退出方”）无条件退出本合同项下涠洲10-3西油田，退出方自退出日起无条件完全退出筹款所涉涠洲10-3西油田且其相关全部权利自动终止，其退出前持有的涠洲10-3西油田的任何及全部权益自动由国家公司和组成合同者的未退出公司按分别持有的本合同项下涠洲10-3西油田权益比例分配，但退出方仍应继续履行或承担其退出前已发生但尚未履行的义务和责任（除筹款义务外）。但如国家公司选择不参与前述权益比例分配，则组成合同者的未退出公司应当承继筹款违约方的前述全部权益比例。
公司将通过自有资金投入、银行贷款、股东融资等多种方式切实保障智慧石油及时筹措资金，避免出现上述无条件退出情况发生。
D、中国渤海09/17合同区
2019年4月12日智慧石油与中国海油签订了为期30年的产品分成合同——《中国渤海09/17合同区石油合同》（以下简称“石油合同”），智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。根据石油合同规定，智慧石油在勘探期7年内享有该区块100%勘探权益并进行三维地震数据成像处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采权益，生产期为15年。有关重大风险提示如下：
（1）为保证合同的顺利履行，公司通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资4800万美元，用于中国渤海09/17区块勘探投入。该事项已经公司第四届四次董事会、2019年第一次临时股东大会审议通过，并已取得北京市商务局、国家外汇管理局增资审批及北京市发展和改革委员会项目备案。潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行石油合同项下全部义务，勘探担保总金额不超过4800万美元或者同等金额人民币（以实际发生额为准）。
（2）智慧石油承担100%勘探权益并承担全部勘探费用，投入大、风险高。勘探费用中，智慧石油三维地震数据成像处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署等费用支出将转换为母公司潜能恒信主营业务收入，对公司整体经营无影响。勘探费用中的初探井钻井费用，会对公司整体业绩产生一定影响，若合同区最终未能发现油（气）田，智慧石油所支付的钻初探井等勘探费用将形成损失。
（3）本项目除石油勘探开发常规具有的地下地质多因素制约的资源风险外，还存在不同于陆地的海上环境因素风险。
（4）合同勘探期整体时间较长，在7年的合同勘探期内，智慧石油需支付三维地震数据成像处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等必要的勘探费用。勘探成功与否有待实际勘探确认，存在较大不确定性。若勘探不成功，上述勘探费用将形成损失，且09/17区块后续的开发生产作业将不再进行。
目前对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边油田的探明储量和生产情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据最终勘探结果确定。
(5)海上石油作业风险
海上石油作业受海况影响较大且技术、装备复杂，受成本控制、环境保护、安全生产、油田废弃等多种因素影响，投入大、风险高。作业者有义务尽最大努力防止对大气、海洋、港口等的污染和损害，并保障作业人员的人身安全，若因操作不当等原因造成对环境的污染，公司将承担一定经济损失。
E、中国准噶尔盆地九1-九5区块
2019年11月8日智慧石油与中国石油签订了为期30年的石油产品分成合同—《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同》（以下简称“石油合同”），取得了中国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产权益。合同区位置位于准噶尔盆地西北缘，面积20平方公里，距离克拉玛依市东北约40公里,是一个正在开发中的区块，目前年产量约60万吨。根据石油合同约定，智慧石油成为合同区内石油开发作业和生产作业者。考虑到合同区石油生产作业便利及连续性，并发挥双方各自在油气勘探开发技术和生产经验优势，融合互补，智慧石油同意，在担任本合同石油作业者期间，委托中国石油新疆油田分公司新港公司，按照智慧石油的指令承担石油合同项下作业者应承担的相关工作，智慧石油与新港公司就有关委托事项签署了《委托作业合同》。有关重大风险提示如下：
本合同期限30年，开发生产期始于总体开发方案批准或备案之日，生产期十五(15)年。
（1）为保证合同的顺利履行，公司通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资7000万美元，用于准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产。该事项已经公司第四届董事会第十二次、2019年第三次临时股东大会审议通过，并已取得北京市商务局、国家外汇管理局增资审批及北京市发展和改革委员会项目备案。
潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国石油作出保证，预计准噶尔盆地九1-九5区块智慧石油合同期30年投入15亿元人民币，潜能恒信将提供或促使提供充分并有效的资金、融资支持、技术支持及人力资源支持予智慧石油以履行其在合同项下的任何和全部责任及义务。如智慧石油未能履行合同项下责任及义务，则智慧石油在合同项下的任何和全部责任及义务由潜能恒信承担，直至智慧石油的该等责任及义务全面并有效地履行完毕，即使智慧石油股份被潜能恒信大量出售，该保证仍将持续有效。
（2）中国准噶尔盆地九1-九5区块目前年产油约60万吨，预计合同期智慧石油投入约15亿元人民币，合同区现有探明储量落实，开发技术适应性强，地面工程配套，现场管理人员经验丰富，开发风险较小，但若国际油价大幅下跌或开发后期产量递减较快，导致费用回收油不能按预期回收生产作业费用、前期费用、评价费用、开发费用，公司将根据预计可回收情况在当年度进行资产减值测试，计提资产减值损失。
（3）根据石油合同约定，智慧石油将承担生产作业费用、评价作业费用以及开发费用，同时智慧石油还将支付中国石油在合同生效日前因在合同区进行的勘探评价、开发、生产作业和活动等而发生的2.65亿元人民币等值美元的部分前期费用（最晚于合同签署后5个月内全部支付）并在投资回收油中优先进行回收。运行该合同智慧石油先行投入较大，预计合同期30年投入15亿元人民币（该投资随着开发方案的修改和调整而定），对运营资金有较高要求。如果在合同终止或合同区内该油田的生产期期满时，前期费用、评价费用、开发费用和生产作业费用未能全部回收完，则该未回收的费用视为损失，由双方各自承担。
公司将通过自有资金投入、银行贷款、股东融资等多种方式切实保障智慧石油及时筹措上述资金，履行石油合同各项义务。公司控股股东周锦明先生承诺石油合同签署后向公司提供无偿借款不低于2亿元人民币代智慧石油垫付中国石油准噶尔盆地九1-九5区块生产作业等费用。2020年7月31日，智慧石油与富城香港、富城能源、富城油气正式签署《<中国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同>部分合同者权益转让协议》，智慧石油拟以8,217万元人民币向富城香港转让准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同项下30%合同者权益。转让后石油合同项下合同者权益比例：智慧石油占比70%，富城香港占比30%。根据转让权益比例，公司退还周锦明先生借款30%的资金即人民币6000万元整。
（4）受2020年初突发新冠疫情影响，经中国石油同意智慧石油延期至2022年12月1日前向联管会提交总体开发方案。如果智慧石油没有在该时间范围内向联管会上报总体开发方案，则视为智慧石油就合同区油田放弃其在本合同项下的任何和全部权利，该油田的相应面积应从合同区内撤除，且合同终止。
（5）在实施石油作业过程中，智慧石油应对包括紧急事件处置在内的健康、安全和环境保护管理工作负责。智慧石油应尽最大努力保护合同区块及周边陆上各类自然资源和陆地其他环境及生态环境造成污染和损害，并保障作业人员和当地社区的人身安全和健康。
5、油气勘探开发安全环保审批风险
国家对安全环保工作空前重视，环保“严监管”、安全“零容忍“已成为常态，油气勘探开发生产过程中安全环保监管要求逐年提高，政府相关部门审批程序对作业手续及作业进度产生不确定影响。 收起▲

　　一、业务回顾和展望
　　报告期内驱动业务收入变化的具体因素
　　2020年7月公司海外全资公司智慧石油投资有限公司转让准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同项下30%合同者权益，故本期油气开采收入较去年同期减少。2021年1-3月，公司实现营业收入9,799.81 万元， 较上年同期减少23.86%。
　　年度经营计划在报告期内的执行情况
　　由于新型冠状病毒肺炎疫情导致油气勘探工作整体滞后的情势，2020 年蒙古国政府因疫情关闭了口岸，发布了禁令，Ergel-12 区块勘探开采项目暂缓了勘探活动。与此同时，国内通过严防严控，阻止疫情蔓延，各项生产活动有序的恢复。渤海 09/17 合同区各项钻前准备工作也正在稳步进行中，力争 2021 年上半年进行钻井作业。渤海 09/17 合同区周边已发现众多油气田，西邻大港油田、南邻胜利油田、东临渤西油田群，且相关的油田设施完备，一旦合同区有油气发现，若借助周边现有设施将有望更快的实现合同区由勘探转为开发生产，并转化为产能。 为进一步提高募集资金使用效率，根据公司战略转型整体战略并结合公司几大油气区块勘探开发实际进程，经公司2021年2月8日第四届董事会第二十次、第四届监事会第十六次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目及募集资金专户的议案》，同意原募集资金投资项目“Ergel-12区块勘探开采项目”变更为“渤海09/17区块勘探开采项目”，并变更相应的募集资金专项账户。Ergel-12 区块勘探开采项目尚未使用募集资金 7,877.57 万元人民币（折合 1,207.31 万美元）,全部用于中国渤海09/17 区块钻完井及配套工程。公司2021年2月8日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议及2021年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于拟签署渤海09/17合同区钻井总包服务合同暨关联交易的议案》，同意公司海外全资公司智慧石油投资有限公司（以下简称“智慧石油”）与北方海洋钻井（青岛）有限公司（以下简称“北方海洋”）签署《渤海09/17合同区2020年-2021年钻井总包服务合同》，根据智慧石油钻井地质设计、工程设计，北方海洋将使用自升式钻井平台国裕（原名：N610）号钻井平台或Magellan号钻井平台对09/17合同区进行3口井的钻探作业，合同总金额预计为16,376万元人民币。2021年2月26日，智慧石油与北方海洋正式签署《渤海09/17合同区2020年-2021年钻井总包服务合同》。 收起▲

　　一、概述
　　报告期内，公司实现营业收入42,517.14万元，同比增长143.61%；实现营业利润1,887.66万元，同比减少54.53%；实现归属于母公司股东的净利润1,048.37万元，同比减少59.95%。其中，母公司实现营业收入8,194.87万元，同比减少43.53%；实现营业利润2,003.61万元，同比减少77.80%。上述指标减少的主要原因为本期公司与中国石油于2019年11月签署了《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同》，项目伊始便遭遇了百年罕见的新冠肺炎疫情叠加油价暴跌双重不利因素，智慧石油与中国石油严格落实疫情防控措施，确保疫情防控与油气区块勘探开发生产两不误，在双方共同努力下实现了油田稳产，但受国际油价暴跌影响，油气开采收入毛利降低；受新冠疫情及公司战略重心调整影响，本期公司处理解释一体化、地质工程一体化等勘探开发业务减少，技术服务收入降低；本期美元兑人民币贬值，汇兑损失增加。
　　二、核心竞争力分析
　　（1）技术创新及经营模式创新的优势
　　公司凭借多年积累的勘探开发和研发经验形成自主创新的核心找油技术，并在石油勘探开发、生产、投资、管理等方面都取得了重大进展，创新多学科地震地质与人工智能融合技术、提升找油技术水平和成功率，已逐步由单一的服务型公司向石油勘探开发综合性国际化能源公司转型。公司已具备了提供勘探开发一体化高端油气勘探开发工程技术服务能力，拥有多个专利及软件著作权，为公司勘探开发油气产业链全面发展提供技术保障，逐步形成三大板块：1）基于高成功率独特找油技术的完整油气勘探开发技术服务板块，涵盖地下三维地震数据采集、处理成像、地震地质解释、油藏建模、油藏工程等技术服务，2）差异化油气勘探开发生产板块，充分利用独特油气勘探开发技术，精准评价常规和非常规油气田，创建与众不同的差异化油气勘探开发生产经营模式和投资商业模式，凭借高成功率找油技术，低风险低成本获得7个油气区块。3）逐步创建油气人工智能板块，创新构建高精度地下三维空间大数据平台，建设智慧油田，为降低勘探风险，低成本发现油田、高效益开发油气田提供技术支撑。
　　（2）油气区块资源优势
　　公司充分利用自主研发的高成功率找油技术和油气区块整体评价技术优势，截至报告期内已成功储备5个国内石油区块和2个海外石油区块，包括：中国渤海05/31区块、中国渤海09/17区块、中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04合同区、中国准噶尔盆地九1-九5区块、美国Reinecke区块、蒙古国Ergel-12区块。公司已经从单纯技术服务走向技术服务+勘探开发区块权益，再成功走向技术服务+勘探开发区块权益+区块油气生产权益相结合的一体化经营，逐步实现公司战略转型，并通过转让或出售部分地块的部分权益获得了一定收益。
　　（3）人才优势
　　配合公司战略转型目标，组建油气勘探开发专业团队，除原有石油地质、地球物理、油藏工程人员外，加强地震采集、钻井、HSE队伍建设，构建跨学科、跨专业的综合性人才队伍，既能够为油田公司石油勘探开发提供一站式服务，也为公司的持续快速发展提供了有力保障。
　　（4）深化一体化服务
　　公司以高精度的WEFOX成像数据、高准确度的油气预测为基础，在实践中已经形成完备的勘探开发一体化业务模式，包括“处理解释一体化、地震地质一体化、地质工程一体化”。严密的项目组织管理体系、量化质量管理、科学决策系统为一体化服务提供重要保障。通过一体化服务提供全方位的油田技术服务，通过优秀成功项目的广告效应，积极推广公司特色的一体化找油业务模式，为公司的油气勘探开发生产高质量差异化发展提供坚实条件。
　　（5）创新的商业模式
　　凭借公司多年来积累的找油技术和稳健油气行业运作经验优势，公司成功推进以高成功率找油“技术换权益”的差异化发展商业模式，有效降低油气投资风险，即充分利用公司独特高成功率找油技术1）应用于新区块勘探，低成本获得油气资源权益后，通过先进的找油技术发现隐蔽油气田，实现“0变1”勘探发现，同时可通过成功发现的油气区块权益转让获得不同阶段投资回报；2）应用于老油田挖潜，通过对油田勘探开发生产技术创新和智能化改造，达到提质降本增效，挖潜老油田剩余储量开发潜力，将难动用储量变可动用储量，实现“1变N”的开发生产收益，做到低成本低风险高效益的投资策略，同时扩大油气业务范围，延伸产业链，加快公司国际化进程，实现向“石油勘探开发综合性国际化能源公司”战略转型。
　　（6）特色石油勘探技术与装备情况
　　除公司自主研发的WEFOX、SinoGeoStar、MAVORICK等50多个核心软件外，拥有Paradigm、CGG、Landmark、Omega、Promax等多套国际先进的第三方软件，拥有2000多节点多套PC-CLUSTER、GPU-CLUSTER大型计算机集群系统及辅助设备工作站等，公司还组建了完整的现代化无线全息地震数据采集队伍，拥有10多台SercelNomad-65可控震源、AHV-IV362可控震源，拥有约60000多道数据采集设备包括：Sercel428采集链，无线节点采集设备，RT2无线节点实时传输采集设备及其他地震采集配套设备，能够承担数千平方公里的三维地震采集任务，为公司承接复杂地质条件的采集处理解释一体化找油业务提供了有力的设备支持，并有助于公司智能化装备自主研发，提升公司核心竞争力。
　　（7）无形资产及核心技术情况
　　公司提出申请的10项发明专利被受理后，按照我国《专利法》和惯例，该类型发明专利申请周期较长，截至报告期末，上述专利申请仍处于实质审查阶段，公司根据国家知识产权局的要求进行相关材料的补充说明。

　　三、公司未来发展的展望
　　一、行业趋势
　　2021年随着新冠疫情逐渐稳定和经济复苏的主旋律，全球对于能源需求在不断加大，油气市场尽管仍可能面临震荡，但总体将趋稳回升；根据全球能源结构分析和需求和油价预测。未来30年，油气行业仍然占半壁江山，全球油气需求总体趋势日益增加，油气资源作为各个国家战略资源，特别是我国油气对外依存度分别高达70%和40%以上，石油能源安全形势严峻，油气资源关系到国家能源安全，为保障国家能源安全，三大油公司一直不懈努力争取国内石油产量达到2亿吨，制定了国内油气勘探开发“七年行动计划”，给服务市场带来更多机会。同时随着油气改革的深入，放开油气勘查开采市场准入，打破专营局面，有利于激发市场活力，多渠道筹集开发资金，加大油气勘查开采力度。大数据人工智能技术的快速发展应用，促进油气勘探开采技术创新和智能化升级是确保勘探突破、提升开发效益的重要保障。在当今世界正经历百年未有之大变局背景下，潜能恒信作为一家民营企业能够从事海上油气勘探开发生产，将依靠创新技术、把握市场态势、顺势而为、蓄势创新发展。
　　二、公司未来发展的展望
　　随着油价企稳回升以及疫情的有效控制，公司将加大勘探开发生产力度和增强高端科技研发能力，科学合理制定勘探开发生产方案和控制节奏，以差异化、安全、低成本经营策略和高成功率找油技术抵挡石油行业震荡行情带来的不确定性。在国家“十四五”规划开局之际，公司做好发展规划，深入研究“十四五”战略机遇期内涵与特征，推动公司油气增储上产、深入实施绿色发展战略、提升数字化和智能化发展水平，全面实现公司“石油勘探开发综合性国际化、智能化”的战略转型目标。公司未来发展战略规划主要有以下几个部分：
　　1、坚持油气科技跨界创新和完善公司激励机制
　　面向人工智能科技前沿、面向油气勘探开发主战场、面向国家对油气的重大需求、面向跨专业高端人才需求，坚持油气勘探开发技术智能化升级创新在公司未来发展全局中的核心地位，是公司的未来发展战略技术支撑。深入实施人才强企、创新兴企的发展战略，完善公司创新激励机制，激发人才创新活力，提升企业技术创新能力，加强合作区块勘探开发力度。改善突出贡献科技工作者的生活品质和公司归属感，促进公司、员工共同全面进步发展。
　　2、开展基于大数据人工智能找油机器人研发与应用
　　发展与完善创建一套基于大数据人工智能的系统石油地震地质学现代理论；以基于大数据AI系统石油地震地质学理论指导和实践应用经验，研发一套智能找油机器人，其中包括：地震地质构造智能解释评价建模机器人、地震综合储层物性智能描述机器人、盆地含油气成藏系统智能描述评价机器人、地震地质油气智能识别与含油气圈闭目标评价机器人，计划申请发明专利100多项，助力加快7个石油区块勘探油气大发现和开发区块增储上产。
　　3、加强现有区块油气勘探开发低成本投资与高效安全生产
　　借助找油机器人的研发，加强油藏地质研究，做好勘探区块油气评价工作，力争近期实现合作区块油气勘探重大发现，并争取采用探采一体化技术思路早日实现建产，为未来规划产能释放奠定物质基础和技术保障。探索海上探采一体化开发模式，做好油田新技术、新工艺试验研究工作，提高节能降耗管理水平，积极推广使用节能新技术、新产品实现节能降耗减排、提质增效，确保油田安全效益。
　　4、全面实现合作区块油田智能化转型发展，建设高标准智慧油田技术标准体系，为未来智慧油田高质量建设保驾护航为了实现公司战略发展目标，坚持把公司发展着力点放在智慧油田产业链现代化建设和服务上，推动公司差异化经营优化升级，提高企业发展质量效益和核心竞争力。加快发展油气智能化服务业，推进地下地上统筹的智慧油田技术平台研发，逐步完善打造地下智能找油机器人、采油机器人、安全生产机器人、钻完井机器人，实现建设智慧油田强企，推进公司油气勘探开发高质量发展。
　　5、推动特种稠油绿色发展和延伸润滑油再生增值服务
　　坚持绿水青山就是金山银山理念，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，创新发展，要加快推动特种稠油绿色循环再利用发展，探索特种稠油勘探开发上下游一体化生产模式，持续改善环境质量，提升特种稠油生态系统质量和可再生润滑油循环经济，全面提高特种稠油与润滑油资源综合再利用效率，逐步做到全过程“低碳”油气勘探开发生产，助力“3060”目标实现。6、把握逆周期低成本投资并购机会，由于2014年页岩油革命与2020年新冠疫情导致近年来的油价暴跌，使油气资产过度贬值，出现难得逆周期投资机会。公司上市至今，公司发展经历了二次油价暴跌，准确把握油价周期性变化规律，及时调整经营策略和发展模式，应对油价多次暴跌。加大技术创新和通过“技术换权益”经营模式创新实践，实现油气产业延伸，适应油气行业发展变化及市场规律，对冲市场风险。已逐步形成贯通上游石油天然气勘探开发生产全产业链发展，从三维地震数据处理、解释、油藏地质综合研究的单一找油技术服务，创新发展一体化服务提高市场适应能力，开展三维地震数据采集处理解释一体化、地震地质一体化、地质工程钻完井一体化服务。2013年起根据市场变化，将技术服务业务延伸到上游油气勘探开发生产投资一体化业务经营，实现了“技术换资源权益”目标，公司截至目前拥有7个油气区块，按照低油价投资勘探区块、高油价开发区块生产的逆周期投资策略，逐步将通过核心找油技术实现区块资源价值从“0变1”技术增值，并择机加大油气资产投资并购。
　　三、2021年公司经营计划
　　2021年是公司上市十周年，也是公司战略转型的关键年，将以立足“找油机器人研发”、区块勘探“油气大发现”、开发“增储上产”为主要目标和工作任务，公司经营计划将重点围绕自有油气区块的勘探开发生产作业和科研全面展开：
　　1、渤海05/31合同区在2020年研究的基础，针对目标构造开展深度偏移精细成像攻关处理，提高潜山及中浅层的地震成像品质；通过对深层潜山及浅层进行新一轮的构造精细落实、储层预测、油源分析、成藏条件研究及综合含油气评价工作，最终优选至少1口井位作为2021年可实施井位，完成地质设计及钻井工程设计和钻探，争取实现极浅层和潜山油田的勘探突破。对已发现油藏开展油藏精细评价描述，扩大油气储量规模，同时开展浅层储量升级及勘探开发整体方案研究工作，充分挖掘合同区储量潜力，为下一步油田整体评价开发夯实基础。
　　2、渤海09/17合同区在2020年研究的基础上，抓紧做好第一批可实施3口初探井的钻井配套服务招标工作及各类海上作业许可手续的办理工作，尽快实施相关钻探作业，并做好后备井位优化、地质设计、工程设计、新钻井动态分析及单井评价工作。通过3口新钻井的实施，争取实现发现油田和扩大含油气规模的目的。
　　3、南海北部湾涠洲22/04合同区为加快相关合作项目研究进度，促进和实现合作各方对合作区块地震资料同时购买和获取，已向中国海油申请购买中国南海22/05区块及其周边的叠前三维地震资料。智慧石油将充分发挥母公司潜能恒信拥有的包括高保真WEFOX双向聚焦的三维叠前成像技术在内的系列勘探技术优势，对台缘带上下进行整体地震资料处理，结合前期的研究成果，连片开展涠洲22/04合同区石炭系潜山缝洞储层预测，深化综合地质研究，在区带含油气综合评价的基础上优选可钻探目标的初探井位，力争实现勘探突破。
　　南海涠洲10-3合同区计划完成涠洲10-3西油田开发可行性研究工作和基本设计，同时开展部分环评相关的工作。
　　4、蒙古Ergel-12区块计划在国外疫情稳定、政策允许的情况下，开展部分二维地震采集作业，落实区块构造圈闭特征及断裂特征，结合地质及成藏条件，综合评价并优选有利圈闭，指导下步三维地震精细部署工作。通过综合地质研究区域地质特征，能够识别平面断层、断层走向、断距大小、断层组合方式等内容，提出有利构造圈闭。
　　5、准噶尔盆地九1-九5区块将以推进“高效管理、技术创新、效益开发的合作典范”为目标，聚焦产量效益中心，突出抓好重点工作，把握好产量目标与成本控制、资金投入与产能接替的平衡关系。根据区块生产实际需求，以“创新驱动发展”为统领，认真做好油田新技术、新工艺试验研究工作，提高节能降耗管理水平，积极推广使用节能新技术、新产品实现节能降耗、提质增效，确保油田安全效益生；加强技术创新，立足油藏研究，向地下要效益。做好勘探评价工作，挖潜石炭系和未动用油藏潜力，确保在油价上升期油田稳产上产。
　　为确保2021年工作计划顺利完成，重点工作安排如下：
　　（1）突出资源掌控，夯实油田稳产基础:坚持“横向到边、纵向到底”滚动勘探开发理念，2021年计划开展未动用多个层位试采，新增合同区石油探明地质储量;计划在合同区全息三维地震处理解释成果的基础上，推进石炭系内幕滚动勘探，部署并实施评价井5口，力争在中深层及风化壳取得新发现新进展。
　　（2）突出油藏精细管理，强化老区稳产能力树牢经营油藏的理念，强化油汽井质量提升，优化生产运行组织，抓好精细注汽、躺井复产、措施增产、群众性挖潜措施等基础工作，多产效益油。
　　（3）突出跟踪调整，确保产能建设高效实施2021年计划在清水河组、齐古组J3q3层、八道湾组、石炭系等共部署新钻井105口，增储上产。积极协调解决钻、注、建、修各环节矛盾，减少对老区影响，保证钻井优良率100%和油层钻遇率100%。
　　（4）突出潜力评价，确保老井措施增产增效，加强系统保障，有效支撑油田生产运行，并全面开展各大专项攻坚。树牢安全发展理念，在风险管控上狠下功夫，抓实安全环保、合规化管理，切实维护人民群众生命财产安全。
　　（5）创建智慧油田，促进技术与管理融合创新，提高勘探开发效益，充分地利用人工智能和信息化技术与生产融合，完成新型油气田物联网建设方案的总体规划，建立采油作业区智慧油田示范区。
　　6、结合各区块勘探进程，展现智能找油机器人研发阶段性成果，持续投入，坚持把公司发展着力点放在智慧油田产业链现代化建设和服务上，提高公司发展质量效益和核心竞争力。
　　四、可能存在的风险
　　1、境外经营风险
　　随着公司加速国际化，公司在境外采购、技术服务项目、投资、并购等涉外经营活动面临的境外法律风险、汇率变化、当地国家政策风险也随之增加。存在法律风险防范能力不足，应对不及时的风险。一旦当地法律法规和经营环境发生对公司开展业务的不利变化，影响境外应收账款的回收，将会对公司的整体经营和盈利产生不利影响。
　　公司将加大对海外子公司的管理，遵守国外法律法规的同时，对海外项目严格管理把控，敦促交易对方及时回款并采取提供抵押物担保等措施，降低境外经营风险。
　　2、国际油价大幅波动的风险
　　2020年受新冠疫情影响，原油需求减少，国际油价波动剧烈。油价的变化影响油气行业的景气度和需求变动，对公司传统油田服务业务景气度产生直接影响。持续下跌的油价也对开发生产区块盈利水平构成不利因素。
　　公司将根据国际原油价格走势，以“技术创新和管理创新促进提质降本增效”理念统筹部署勘探开发节奏，油价低迷时加大勘探评价力度以“发现油气、增加储量”为重心，油价回升时加大开发生产力度积极提高产量，同时考虑探索适度利用金融工具对冲油价波动的可能。
　　3、市场竞争加剧的风险
　　随着油气改革的深入，国家对石油天然气勘探开发领域出台多项政策，在石油、天然气等重点行业和领域，预计国内将会有更多的市场主体进入原油天然气勘探开发领域，公司传统服务业务竞争加剧，区块运营亦将面临更多竞争对手。公司将继续加大研发力度，持续创新，保持核心技术竞争力；科学运营现有油气勘探开发区块，以“低成本、高质量”的区块作业经验和成果，树立公司在油气勘探开发领域的独特地位，成为民营企业在油气上游板块改革中的先行者。
　　4、重大合同风险
　　A、中国渤海05/31合同区
　　2013年9月16日，公司海外全资公司智慧石油投资有限公司与中国海洋石油总公司（以下简称“中国海油”）签订为期30年的产品分成合同——《中国渤海05/31合同区石油合同》。智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。智慧石油在勘探期7年内享有该区块100%勘探权益并承担全部勘探费用，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采权益。有关重大风险提示如下：
　　（1）智慧石油承担100%勘探权益并承担全部勘探费用，投入大、风险高。若合同区最终未能发现油（气）田，智慧石油所支付的钻初探井等勘探费用将形成损失。
　　（2）本项目除石油勘探开发常规具有的地下地质多因素制约的资源风险外，还存在不同于陆地的海上环境因素风险。（3）合同勘探期整体时间较长，且对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据勘探最终结果确定。
　　合同区目前已进入勘探期第三阶段，根据石油合同规定合同区内有了石油发现而没有足够的时间完成评价工作，或按照联合管理委员会批准的本合同的评价工作计划对一个石油发现的评价工作的时间超过勘探期时，勘探期应予以延长，延长的期限应是中国海油认为完成上述评价工作所需的合理的一段时间，以便使联合管理委员会能够按照石油合同规定对该石油发现是否有商业价值做出决定，直至中国政府主管部门对总体开发方案做出批准或最终否决。2020年考虑到低油价和新型冠状病毒肺炎疫情导致油气勘探工作整体滞后的情势，为更真实反映合同区已发现油藏的储量规模，更高效、稳健开展勘探后期评价工作，经与中国海油协商，将渤海05/31合同区勘探期第三阶段延长一年，智慧石油将在2021年9月30日前完成新增的探井并完成CFD1-2油田的储量申报。
　　（4）勘探成功，也存在后续经营的风险
　　根据合同，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。智慧石油作为作业者，主要依靠母公司潜能恒信多年来在油气勘探开发领域的经验及技术手段。但自合同区内若有任一油气田发现进入商业性生产，届时，无论对智慧石油或母公司潜能恒信，均将意味着业务领域的延伸，海上油气田开发生产存在诸如环境保护、安全生产等多种风险因素，作业者有义务尽最大努力防止对大气、海洋、港口等的污染和损害，并保障作业人员的人身安全，若因操作不当等原因造成对环境的污染，公司将承担一定经济损失。
　　当联合管理委员会通过审议一致决定含原油圈闭是一个具有商业价值的油田并决定开发时，中国海油将与智慧石油签订补充开发协议，依照中国海油51%、智慧石油49%参与权益比例，分别筹措并支付相关开发费用和生产作业费。中国海油是中国最大的海上油气生产商，有丰富的海洋石油开发生产经验，同时公司将加强人才的储备与培训，加强海上石油作业的安全管理。
　　B、蒙古Ergel-12合同区
　　2016年9月9日，公司海外全资公司智慧石油投资有限公司与蒙古国矿产石油局（或称“国家行政机关”）签订为期33年的《Ergel-12合同区产品分成合同》（以下简称“石油合同”），智慧石油成为合同区内勘探、开采作业的作业者，根据石油合同约定，智慧石油在勘探期8年内享有该区块100%勘探权益并进行地震数据采集、处理、综合地震地质解释、油气评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，勘探井若有油气发现，经蒙古国政府确认储量并批准开采作业计划，智慧石油将开展相关开发建设活动开采石油，开采期为25年。由于新型冠状病毒肺炎疫情导致油气勘探工作整体滞后的情势，2020年蒙古国政府因疫情关闭了口岸，发布了禁令，Ergel-12区块勘探开采项目暂缓了勘探活动，公司2021年2月8日召开的第四届董事会第二十次会议于审议通过了《关于变更募集资金投资项目及募集资金专户的议案》，同意原募集资金投资项目“Ergel-12区块勘探开采项目”变更为“渤海09/17区块勘探开采项目”，并变更相应的募集资金专项账户。Ergel-12区块勘探开采项目后续勘探费用及发现油（气）田商业性开发生产所需资金将根据项目进展由公司自有资金投入、银行贷款、股东融资、证券市场再融资等其他融资方式筹措资金解决。有关重大风险提示如下：
　　（1）勘探开采周期长，投入金额大的风险。合同勘探期整体时间较长，勘探期为8年，开采期为25年；智慧油气需承担勘探期间重力测量、地震数据采集、处理、综合地震地质解释、油气评价，钻井等预计费用约为3556万美元，探明经济储量后还需承担开采阶段的投入成本。
　　（2）勘探结果存在不确定性的风险。合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量以及最终获得发现并形成的储量将根据勘探最终结果确定。若勘探未能发现石油，钻井等勘探投入将形成损失，若勘探发现石油储量未能达到预期规模，将对勘探开采投资回收期及收益产生不利影响，若勘探发现石油储量未能取得商业价值从而导致未能进入开采阶段，钻井等勘探投入也将形成损失。
　　（3）蒙古国法律法规和经营环境变化的风险。合同区域所在蒙古国的法律、政策体系、商业环境与中国存在一定区别，一旦当地法律法规和经营环境发生对公司开展业务的不利变化，将会对公司的整体经营产生不利影响。
　　C、中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区域合同区
　　2018年7月3日智慧石油和洛克石油与中国海油签订了为期30年的产品分成合同—《中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04区域合同区石油合同》（以下简称“石油合同”），智慧石油和洛克石油成为合同区内勘探作业、开发作业和生产作业的联合作业者（以下简称“合同者”）。根据石油合同约定，涠洲10-3西油田的开发费用按国家公司40%、合同者60%（其中洛克石油35%、智慧石油25%）的参与权益比例由双方提供；22/04区块勘探作业所需的全部勘探费用由合同者按勘探参与权益比例提供（智慧石油65%、洛克石油35%），如22/04区块内有商业油气发现，合同者享有最少49%的开采权益，生产期为15年。有关重大风险提示如下：
　　（1）为保证合同的顺利履行，公司通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资9000万美元，用于中国南海北部湾涠洲10-3西油田开发生产以及22/04区块勘探投入。公司已申请首期增资额度4000万美元并得到商务部门、国家外汇管理局及其他监管部门批复。
　　（2）海上油气勘探开发风险
　　a.22/04区块勘探不成功的风险
　　在7年的合同勘探期内，智慧石油需支付相对应比例的地震三维资料购买、钻初探井等必要的勘探费用，勘探成功与否有待实际勘探确认，存在较大不确定性。若勘探不成功，上述勘探费用将形成损失，且22/04区块后续的开发生产作业将不再进行。合同勘探期整体时间为7年，目前对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据勘探最终结果确定，而且发现储量是否具有经济可采性也存在不确定性。
　　b、开发审批风险
　　涠洲10-3西油田历史勘探已获成功，并获得中国政府批复的探明储量，但进入开发及生产阶段仍须委托具有资格的评价单位编写《环境影响报告书》，作业者应提交油田评价报告和总体开发方案，经国家公司认可后，呈报中国政府主管部门备案。作业者应根据中国政府主管部门备案的每一油田的总体开发方案以及根据中国政府主管部门批准的环境影响报告书实施开发作业。若22/04区块勘探获得商业发现，还需向国家公司提交储量报告，并由国家公司报送中国政府主管部门审查批准。
　　c、海上石油作业风险
　　海上石油作业受海况影响较大且技术、装备复杂，受成本控制、环境保护、安全生产、油田废弃等多种因素影响，投入大、风险高。
　　作业者有义务尽最大努力防止对大气、海洋、港口等的污染和损害，并保障作业人员的人身安全，若因操作不当等原因造成对环境的污染，公司将承担一定经济损失。
　　d、国际油价波动带来的项目经济性风险
　　油气价格对项目经济评价影响较大，潜能恒信与洛克石油均具备丰富的油藏评价和海上油田开发经验，正在对涠洲10-3西油田进行ODP方案编制，对22/04合同区开展地震数据处理解释、综合地质研究、油藏评价、井位部署、实施钻探等工作，力争早日取得区块油气勘探重大突破，尽早进入商业性油气田开发生产阶段，以获取石油勘探开发潜在巨大利益。
　　e、涠洲10-3西油田筹资风险
　　根据石油合同适用于涠洲10-3西油田的特殊规定：如果在勘探、开发阶段组成合同者的任一公司未能在作业者发出筹款通知之日起三十（30）天内完成支付到期筹款，则视为该公司（“退出方”）无条件退出本合同项下涠洲10-3西油田，退出方自退出日起无条件完全退出筹款所涉涠洲10-3西油田且其相关全部权利自动终止，其退出前持有的涠洲10-3西油田的任何及全部权益自动由国家公司和组成合同者的未退出公司按分别持有的本合同项下涠洲10-3西油田权益比例分配，但退出方仍应继续履行或承担其退出前已发生但尚未履行的义务和责任（除筹款义务外）。但如国家公司选择不参与前述权益比例分配，则组成合同者的未退出公司应当承继筹款违约方的前述全部权益比例。
　　公司将通过自有资金投入、银行贷款、股东融资等多种方式切实保障智慧石油及时筹措资金，避免出现上述无条件退出情况发生。
　　D、中国渤海09/17合同区
　　2019年4月12日智慧石油与中国海油签订了为期30年的产品分成合同——《中国渤海09/17合同区石油合同》（以下简称“石油合同”），智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。根据石油合同规定，智慧石油在勘探期7年内享有该区块100%勘探权益并进行三维地震数据成像处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采权益，生产期为15年。有关重大风险提示如下：
　　（1）为保证合同的顺利履行，公司通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资4800万美元，用于中国渤海09/17区块勘探投入。该事项已经公司第四届四次董事会、2019年第一次临时股东大会审议通过，并已取得北京市商务局、国家外汇管理局增资审批及北京市发展和改革委员会项目备案。潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行石油合同项下全部义务，勘探担保总金额不超过4800万美元或者同等金额人民币（以实际发生额为准）。
　　（2）智慧石油承担100%勘探权益并承担全部勘探费用，投入大、风险高。勘探费用中，智慧石油三维地震数据成像处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署等费用支出将转换为母公司潜能恒信主营业务收入，对公司整体经营无影响。勘探费用中的初探井钻井费用，会对公司整体业绩产生一定影响，若合同区最终未能发现油（气）田，智慧石油所支付的钻初探井等勘探费用将形成损失。
　　（3）本项目除石油勘探开发常规具有的地下地质多因素制约的资源风险外，还存在不同于陆地的海上环境因素风险。
　　（4）合同勘探期整体时间较长，在7年的合同勘探期内，智慧石油需支付三维地震数据成像处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等必要的勘探费用。勘探成功与否有待实际勘探确认，存在较大不确定性。若勘探不成功，上述勘探费用将形成损失，且09/17区块后续的开发生产作业将不再进行。
　　目前对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边油田的探明储量和生产情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据最终勘探结果确定。
　　(5)海上石油作业风险
　　海上石油作业受海况影响较大且技术、装备复杂，受成本控制、环境保护、安全生产、油田废弃等多种因素影响，投入大、风险高。作业者有义务尽最大努力防止对大气、海洋、港口等的污染和损害，并保障作业人员的人身安全，若因操作不当等原因造成对环境的污染，公司将承担一定经济损失。
　　E、中国准噶尔盆地九1-九5区块
　　2019年11月8日智慧石油与中国石油签订了为期30年的石油产品分成合同—《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同》（以下简称“石油合同”），取得了中国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产权益。合同区位置位于准噶尔盆地西北缘，面积20平方公里，距离克拉玛依市东北约40公里,是一个正在开发中的区块，目前年产量约60万吨。根据石油合同约定，智慧石油成为合同区内石油开发作业和生产作业者。考虑到合同区石油生产作业便利及连续性，并发挥双方各自在油气勘探开发技术和生产经验优势，融合互补，智慧石油同意，在担任本合同石油作业者期间，委托中国石油新疆油田分公司新港公司，按照智慧石油的指令承担石油合同项下作业者应承担的相关工作，智慧石油与新港公司就有关委托事项签署了《委托作业合同》。有关重大风险提示如下：
　　本合同期限30年，开发生产期始于总体开发方案批准或备案之日，生产期十五(15)年。
　　（1）为保证合同的顺利履行，公司通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资7000万美元，用于准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产。该事项已经公司第四届董事会第十二次、2019年第三次临时股东大会审议通过，并已取得北京市商务局、国家外汇管理局增资审批及北京市发展和改革委员会项目备案。
　　潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国石油作出保证，预计准噶尔盆地九1-九5区块智慧石油合同期30年投入15亿元人民币，潜能恒信将提供或促使提供充分并有效的资金、融资支持、技术支持及人力资源支持予智慧石油以履行其在合同项下的任何和全部责任及义务。如智慧石油未能履行合同项下责任及义务，则智慧石油在合同项下的任何和全部责任及义务由潜能恒信承担，直至智慧石油的该等责任及义务全面并有效地履行完毕，即使智慧石油股份被潜能恒信大量出售，该保证仍将持续有效。
　　（2）中国准噶尔盆地九1-九5区块目前年产油约60万吨，预计合同期智慧石油投入约15亿元人民币，合同区现有探明储量落实，开发技术适应性强，地面工程配套，现场管理人员经验丰富，开发风险较小，但若国际油价大幅下跌或开发后期产量递减较快，导致费用回收油不能按预期回收生产作业费用、前期费用、评价费用、开发费用，公司将根据预计可回收情况在当年度进行资产减值测试，计提资产减值损失。
　　（3）根据石油合同约定，智慧石油将承担生产作业费用、评价作业费用以及开发费用，同时智慧石油还将支付中国石油在合同生效日前因在合同区进行的勘探评价、开发、生产作业和活动等而发生的2.65亿元人民币等值美元的部分前期费用（最晚于合同签署后5个月内全部支付）并在投资回收油中优先进行回收。运行该合同智慧石油先行投入较大，预计合同期30年投入15亿元人民币（该投资随着开发方案的修改和调整而定），对运营资金有较高要求。如果在合同终止或合同区内该油田的生产期期满时，前期费用、评价费用、开发费用和生产作业费用未能全部回收完，则该未回收的费用视为损失，由双方各自承担。
　　公司将通过自有资金投入、银行贷款、股东融资等多种方式切实保障智慧石油及时筹措上述资金，履行石油合同各项义务。公司控股股东周锦明先生承诺石油合同签署后向公司提供无偿借款不低于2亿元人民币代智慧石油垫付中国石油准噶尔盆地九1-九5区块生产作业等费用。2020年7月31日，智慧石油与富城香港、富城能源、富城油气正式签署《<中国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同>部分合同者权益转让协议》，智慧石油拟以8,217万元人民币向富城香港转让准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同项下30%合同者权益。转让后石油合同项下合同者权益比例：智慧石油占比70%，富城香港占比30%。根据转让权益比例，公司退还周锦明先生借款30%的资金即人民币6000万元整。
　　（4）受2020年初突发新冠疫情影响，经中国石油同意智慧石油延期至2022年12月1日前向联管会提交总体开发方案。如果智慧石油没有在该时间范围内向联管会上报总体开发方案，则视为智慧石油就合同区油田放弃其在本合同项下的任何和全部权利，该油田的相应面积应从合同区内撤除，且合同终止。
　　（5）在实施石油作业过程中，智慧石油应对包括紧急事件处置在内的健康、安全和环境保护管理工作负责。智慧石油应尽最大努力保护合同区块及周边陆上各类自然资源和陆地其他环境及生态环境造成污染和损害，并保障作业人员和当地社区的人身安全和健康。
　　5、油气勘探开发安全环保审批风险
　　国家对安全环保工作空前重视，环保“严监管”、安全“零容忍“已成为常态，油气勘探开发生产过程中安全环保监管要求逐年提高，政府相关部门审批程序对作业手续及作业进度产生不确定影响。 收起▲