中电环保(300172)
公司经营评述
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2021-03-31
- 2020-12-31
一、报告期内公司从事的主要业务
中电环保是生态环境治理服务商,国家级专精特新“小巨人”企业,拥有国家级科技企业孵化器,主营:水务、固危废、烟气治理,包括:工业水处理、城镇污水及水环境治理;固废危废、污泥耦合、土壤修复及餐厨垃圾处理;烟气及VOCs治理;高端装备及智慧环保等。为工业(电力、石化、冶金、新能源、煤矿、建材等)和城镇环保提供系统解决方案,包括:研发设计、核心设备制造、装备系统集成、工程总承包、设施运维和项目投资等。
公司经多年创新发展,形成了“一体两翼”的发展格局,一体:水、固、气产业;左翼:发挥创新平台及国家科技企业孵化器的功能,加强产学研合作,促进科技成果转化和企业孵化等;右翼:加速资本运营,发挥扬子江环境集团、扬子江环境研究院、创新中心等平台载体作用,联合产业基金,进行产业投资和资本运营;以EP、EPC、BOT、EPCO、设施运维及环保高端装备制造、智慧环保等商业模式,打造了智慧环保系统集成、环保设施运维、创新平台运营三大业态;特色业务包括:废水处理零排放及纳滤膜分离、全膜法水处理、分布式智慧水体/水质净化、污泥干化耦合处理,客户覆盖大工业与市政领域。
公司资质齐全,包括:环境工程设计甲级、环境设施运营甲级、环保工程专业承包一级、市政公用工程总承包、机电工程施工总承包、压力容器及ASME设计制造等。凭借领先的技术、成熟的项目管理经验和敬业协作的精英团队,完成了众多大型优质工程,并获得国家循环利用重点工程、国家环保实用技术示范工程、国家战略性新兴产业示范工程等称号,客户遍布全国,并拓展至亚洲、欧洲、非洲、美洲,特别是“一带一路”国家,树立了优良的品牌形象。
(一)公司的主要业务及其用途
1、水务业务
公司旗下中电环保水务产业,主要从事大工业水处理和城镇污水处理及水环境治理业务:
(1)大工业水处理
为石化、核电、新能源、冶金、煤化工、煤矿、火电等国家重点工业客户提供从原水、脱盐水及废污水处理、中水回用到零排放全过程业务,综合服务能力突出,包括:废污水处理、中水回用、再生水利用、零排放,原水、脱盐水、海水淡化、凝结水精处理、循环水等系统工程,主要业务模式为EPC、EP。
废水处理零排放及纳滤膜分离特色业务:公司通过牵头承担国家科技重大水专项,成功研发“零排放”自主创新技术和集成系统,入选《国家工业节水工艺、技术和装备征集》,结合纳滤膜分离技术,通过废水源头分质、末端减排,有效实现中水回用、废水达标排放、资源回收,达到最终资源化利用与“零排放”,具有“节能降耗、低污染、智能化”等优势,已在电力、石化、冶金、煤化工、新能源、精密制造等工业领域成功推广。
全膜法水处理特色业务:采用公司自主研发的全膜法工艺及系统设备,有效分离及浓缩水中悬浮物、有机物、盐类等污染物,具有“高效去污、绿色脱盐、废水减排、节能降耗”等优点,出水品质可以达到工业高纯水标准,已在石化、冶金、煤化工、火电、新能源、电子等工业水处理领域广泛推广应用,市场占有率位于全国前列。
(2)城镇污水处理及水环境治理
为客户提供城镇及工业园区废污水处理、中水回用、水环境综合治理等业务,主要业务模式为EPC、EPCO、BOT。
分布式智慧水体/水质净化特色业务:采用自主研发的CBS模块式一体化装置,主要包括“高效沉淀/气浮+悬浮污泥床/三相增强生物反应器”等核心技术,入选《生态环境部绿色“一带一路”技术储备库》。该技术按照“源头截污、就地净化、集散结合、净水回补”的思路,在黑臭河道、泵站前池、污水汇集区域就近设置,具有“装备模块化,布置灵活,工期短;出水品质高、可回用;可计量;智能化运行”等特点,具备智慧水务、系统节能、资源回用等优点,为国考、省考断面水质达标提供保障,有效实现了智慧节能减排、资源循环利用、绿色低碳等双碳目标。
2、固危废及土壤修复业务
公司旗下中电环保固废产业,采用专利核心技术,自主研发污泥干化耦合处理工艺及系统设备,形成以污泥干化耦合处理技术为核心,污染场地土壤修复、餐厨垃圾处理、油泥处理、危险废物处置、垃圾焚烧发电、农林废弃物发电、生物质耦合发电等相互交融的发展模式,主要业务模式为EPC、BOT。
(1)污泥干化耦合处理特色业务
依托自主研发的污泥干化耦合处理核心技术产品(获评国家“一带一路”百强环保技术、入选《国家工业和通信业节能技术装备推荐项目》、获河南省科技进步二等奖、江苏省科技创新成果转化奖等)、系统方案及商业模式,联合国央企与产泥单位,顺应国家推行的“燃煤+生物质耦合发电,规模化协同处理固废”模式,落实国家“污泥无害化处理和资源化利用”政策方案,为城镇和工业客户提供污泥处理系统解决方案。利用电厂余热对污泥干化处理,再与电厂燃煤耦合发电,是一种高效的可再生能源利用方式,有效利用燃煤电厂富余产能、低品质蒸汽、烟气治理等系统,达到节能控煤、干泥热值利用、超净排放、粉煤灰综合利用,以及污泥减量化、无害化、资源化和规模化处置,解决了城镇污泥围城的环境污染问题,助力建设“无废城市”,实现经济、社会和环境效益的统一。
目前公司污泥设计处理总规模近300万吨/年,污泥干化耦合焚烧,生物质能可控煤减碳,经核算,每年可对应减排约10万吨二氧化碳,从源头上减少二氧化碳的产生和排放,为“碳达峰、碳中和”行动做出贡献。
(2)土壤修复
为客户提供城镇及工业园区一站式、全方位的土壤修复解决方案,贯彻“精准治污、科学治污、依法治污”理念,采用先进的工程、技术等管理手段,针对不同类型土壤中的污染物,采用原/异位固化稳定化技术、原/异位化学氧化还原技术、水泥窑协同处置技术、植物修复技术、地下水抽出处理技术、地下水修复可渗透反应墙技术、多相抽提技术、异位土壤洗脱技术等技术,提供工业污染场地、耕地污染场地、矿山污染场地等土壤修复服务,将地块污染物移除、削减、修复使其土质要求达到再使用的要求,切实解决工业废物、生活垃圾、农业药剂等引发的土壤污染问题,实现土壤资源循环再利用,保障农产品质量安全和人居环境安全。
(3)餐厨垃圾处理:餐厨垃圾经过预处理后,进行三相分离,其中分拣出的粗固渣外运焚烧,油脂外售,液相和分离出的有机质固相混合后进入厌氧发酵系统生产沼气,沼气处理后进行利用,沼渣沼液经固液分离后,固渣外运焚烧,沼液进入渗滤液处理站,处理达标排放,实现资源化利用。
(4)危险废物处置:通过稳定固化法、化学法等预处理方法,对危险废物中的有毒有害物质进行改性,达到无害化程度后通过锅炉、水泥窑或专用焚烧炉安全焚烧、卫生填埋等实现安全处置。
(5)含油污泥处理处置:含油污泥首先进行筛选调质,调质产生的油泥进入加热罐进行加热,经过三相分离机分离,水、油分别回收处置。分离的固体与筛选产生的固体一起进入固体分配装置,再经预处理后进入浮选系统,浮选产生的固体进入热分离单元,产生的固渣综合处理,产生的液体(油和水)回流至回收装置。
3、烟气治理业务
公司旗下的中电环保科技有限公司,是专业从事大气污染防治的国家高新技术企业,为火电、石化、冶金、焦化、建材等客户提供烟气脱硫、脱硝、除尘等超低排放、余热利用及VOCs治理等综合服务,主要业务模式为EP、EPC、BOT。
公司自主研发的烟气治理一体化核心技术,包括:CCFB半干法脱硫(具有核心技术与业绩优势)、石灰石石膏法和氨法脱硫、SCR、SNCR及尘硝一体化、布袋和湿式静电除尘等超低排放综合治理技术等。最新研发的CEEP-HLDI钙基干式脱硫和HTR-3SO脱硝技术,前者适用于焦炉、工业窑炉、生物质锅炉等烟气脱硫,具有脱硫效率高、系统简单、脱硫灰可综合利用的特点;后者适用于工业窑炉(玻纤窑炉、沸腾炉等)、燃气锅炉等烟气脱硝,具有脱硝效率高、系统简单、投资运行成本低的特点。公司核心技术注重降耗减排及资源回收利用,以山西焦化脱硫脱硝项目为例,单个项目每年可以减少二氧化碳排放1.4万吨,在大气治理这个主战场上,参与碳达峰、碳中和计划。
4、数字智慧环保
公司旗下的中电智慧科技公司,是专业提供智慧环保、智慧工厂等全方位智慧产业解决方案的国家高新技术企业,为“双软企业”、“软件骨干企业”、“AAA信用企业”、“国家科技型中小企业”。公司贯彻“工业互联网+”、“工业4.0”、“中国制造2025”等创新理念,为石化、市政、电力、冶金等客户,提供智慧环保、智慧水务、厂网河一体化监控平台、智慧工厂、数字化工厂、智慧园区、自动化系统、能源管理、物联网系统、安防系统、智能仪表等系统解决方案。
面对智慧环保发展的机遇,公司利用自身优势,整合互联网、物联网、人工智能、大数据、自动化等数字科技,应用“工业互联网+环保”模式,打造集信息收集、传输、反馈、监控、预警、运营、管理为一体的智慧环保一体化平台,实现对工程建设、项目运营、工业生产等全周期、全系统的监控管理,具备“自动化、可视化、数字化、智能化”的特点,实现精细化管理、实时把控能耗,降本增效、高效节能、绿色安全,发挥数字生产要素的效能。
公司联合紫金山实验室等国家重点实验室、科研院所,共同投资打造“智慧环保一体化运营平台”。平台采用高质量工业互联网,建设全网运营集中监管平台、智能化设备管理系统、精细化生产运行管理系统、基于AR智能眼镜的远程维修和设备巡检系统、基于iVAS的工业互联网+安全生产服务系统、统一管理门户和多屏互动展示系统,有效实现公司总部对各地环保运营项目的远程监控、安全管理、智慧运营、节能降耗、远程运维;该平台被评为“江宁区工业互联网试点(示范)项目”,充分发挥公司“国家环保服务业集聚区、江苏省环保产业创新集聚区”的专业优势,为更多的客户提供专业、安全、高效的远程运营服务,让环保装备的运营更加节能、环保,减少能源、药剂的消耗,为国家环保产业进入数字化、智慧化助力。
5、产业创新平台
发挥上市公司综合优势,联合“政产学研金才”资源,按照“一体两翼”模式,加强特色业务,打造环保产业创新平台,实现平台收益。平台采用股权合作、投资并购、平台孵化等措施,通过人才团队与技术引进,加强科技创新,促进科技成果向环保产业转化,整合产业链,形成产业集聚。
平台包括“3337”内容:三区(国家级环保服务业集聚区、国家级科技企业孵化器、生态环境产业创新集聚区,定位环保高端服务,突出科技创新,提供环境治理第三方服务);三联盟(国家级环保产业技术创新联盟,定位科技成果产业化,突出产业创新);三载体(研发载体-扬子江生态环境产业研究院、产业载体-扬子江环境集团、人才双创载体-南京环保产业创新中心暨创新公司)以及七大特色功能(成果转化、产业孵化加速、智慧环保、产业基金、展示推广交易、高端装备集成及综合服务等)。
成果转化方面:采用自主研发、创新联合体及产学研合作模式,以嫁接高校、院所科技研发优势资源,促进科技成
果转化,加快成果产业化进程,提高公司技术开发与转化能力,促进技术创新;同时,申请并获得政府专项补助的支持。产业孵化方面:平台作为国家级科技企业孵化器、省级创新创业示范基地等,采用股权合作、平台服务和产业孵化等多种形式,发挥“平台孵化器”功能,包括:
通过股权合作方式,平台已孵化了:扬子江生态环境产业研究院,“平台型新型研发机构”,系联合东南大学(国家重点实验室)及其人才团队、江宁开发区管委会创建,通过市级新研机构备案,以市场需求导向研发,发挥平台的“造血功能”,针对核心技术攻关,设立专项课题和经费,与科研院校进行“课题分包”,有效解决科技应用“最后一公里”,赋能产业创新发展;南京环保产业创新中心暨创新公司,“平台型人才公司”,系联合南京大学及其人才团队、江宁开发区管委会等创建,形成“平台投人才、人才助人才、成果市场化”创新机制;扬子江环境集团,“平台型产业载体”,系联合市、区两级国资平台,采用混合所有制形式,致力于扬子江流域水、土环境治理,助力长江大保护。
通过平台服务和产业孵化方式,平台已集聚高端人才团队近30个,引进和孵化企业60余家,拥有专利、专有技术和软件著作权等超五百项,为政府引进人才、孵化企业、吸收就业提供服务,创造经济和社会效益;其中,平台孵化的国科环境集团、国科环保研究院等企业,与公司形成业务互补,助力产业链延伸及项目承接,并创造房租收入。公司加大平台物理空间建设,投资建设的生态环境产业创新集聚区(一期),支撑平台技术研发、成果转化、人才引进、产业孵化加速。
6、公司宗旨及综合优势
公司秉承“改善环境、创新务实、合作共赢”的宗旨,奉行“诚信、创新、卓越”的经营理念,坚持“人才引领、敬业精业、价值共享”的人才观和“做强主业、做优平台”的发展思路,发挥“系统解决方案、精英团队与核心技术、品牌业绩、创新平台与产业资本”等优势,形成了“一个平台、两类客户、三项主业、四大特色、五点优势”的发展格局。未来,公司将继续发挥细分市场龙头优势,以价值创造为目标、改善环境为己任,为工业企业、政府提供生态环境治理及资源化循环经济服务,为股东创造持续稳定的回报,为人才提供实现价值的平台,实现健康、可持续发展,建设“天蓝、水清、地净”的生态环境,缔造驰名中外的百年中电。
(二)上半年业绩驱动因素
2024年上半年,面对国内经济内生动能不足、市场需求疲弱等严峻的经济环境,行业市场竞争异常激烈。为此,公司发挥核心技术优势,强化项目精细管理;同时,公司加强全面管理,实行降本增效、开源节流,降低各项费用支出;报告期,公司实现营业收入35,304.98万元,较去年同期下降36.49%;实现归属于上市公司股东的净利润5,243.44万元,较去年同期下降35.34%。报告期主要经营情况回顾如下:
1、继续巩固优势市场,突破细分领域,全力承接合同订单
报告期内,公司全力拓展市场宽度,深耕市场深度,充分发挥“废水处理零排放及纳滤膜分离、全膜法水处理、分布式智慧水体/水质净化、污泥干化耦合处理”等特色业务的优势带动作用,在环保细分领域的市场占有率不断提高,综合竞争力持续增强。
(1)水务产业:紧抓电力基建浪潮,夯实火电核电市场优势地位
公司保持核电市场领先地位,承接SK、AD、CS、徐圩核能等核电凝结水精处理项目,防城港、红沿河、宁德、阳江核电基地非放射性工业废水处理等项目;紧抓火电基建新浪潮,承接浙江台二精处理、虹洋热电补给水等水处理项目;持续拓展非电水处理,承接小保当矿井水等水处理项目。
公司全力拓展城镇及工业园区废污水处理、中水回用、水环境综合治理等业务,承接了谷里水质净化、黄家溪污水处理及中水回用、栖霞污水处理升级改造等项目,进一步提升了公司市政水环境治理业务规模。
(2)固危废产业:稳定污泥耦合处理项目,持续拓展客户应用领域
公司加大固危废处理业务市场开拓,紧抓在运项目新增污泥处理合同的开拓,拓展工业客户固废EPC业务,承接了南京葛塘污泥处置服务、鑫明恒鼎电镀废水资源化提镍等项目。
(3)烟气治理产业:加速技术转型,推进非电市场突破
公司积极推进烟气治理市场业务开拓,承接了宝武碳业焦油加热炉烟气脱硝、梅钢高炉煤气喷碱、大唐鸡西二热半干法脱硫供货、大唐郓城脱硫设计、连云港石化5#炉脱硝系统供货、新疆可克达拉项目精准喷氨等烟气治理项目,拓展了高炉、加热炉等代表性窑炉的应用,进一步巩固了在传统电力行业的市场份额。
报告期内,公司新承接合同额2.38亿元,其中:水务2.09亿元,固废0.14亿元,科技0.15亿元;截止报告期末,公司尚未确认收入的在手合同金额合计为30.71亿元,其中:水务18.76亿元(含预估运营合同额8.79亿元)、固废处理10.59亿元(含预估运营合同额9.81亿元)、烟气治理1.36亿元。
2、加强项目全面管理、确保顺利实施,强化运营“提量、降本、增效”
报告期内,公司从项目前期、设计、采购、监造、实施、运营等全流程加强项目全面管理,紧抓项目工期与成本预算,各部门通力合作,控制项目成本,保证实施质量,实现各大项目顺利实施并平稳移交;强化运营项目的“提量、降本、增效”,稳步提升污染物的处理量,提高项目盈利能力。
水务业务:在大工业水处理板块项目实施方面,华鲁恒升脱盐水、德邦除盐水、虹景除盐水、宁洲补给水等项目完成调试;河源二期循环水、虹洋热电脱盐水、新疆特变零排放等项目完成质保验收。城镇水环境治理板块项目运营方面,南京九龙湖、泵站前池、安澜大道等分布式智慧水体/水质净化、银川第七污水处理厂、苏州盛泽镇水质净化项目(8个站点)、登封旅游新城污水厂等稳定商业运行;谷里水质净化项目顺利实施。
固危废处理业务:在污泥耦合处理项目实施方面,完成章丘污泥项目调试验收;盛泽土壤修复项目顺利实施中。运营方面,常熟、镇江、深圳、驻马店等污泥耦合处理项目系统稳定性和设备可靠性持续提高。
烟气治理业务:扬州华电脱硝、安太堡脱硫、梅钢高炉煤气喷碱等项目完成调试。
3、致力技术创新,提高核心竞争力,引领公司高质量发展
报告期内,公司稳步推进产业创新平台业务发展,持续与知名高校、科研院所开展产学研合作,强化研发攻关、成果转化、创新产业化等工作,推动了公司技术的创新升级,进一步巩固公司的核心竞争力和培育发展动能。上半年,公司荣获2024年度中国发明协会发明创业奖(创新奖)一等奖、南京市高价值专利培育中心,实现平台收益约518万元。公司技术团队以市场和客户需求为导向,积极探索新技术的研发和应用:发挥膜应用技术优势,进行全膜法及纳滤膜应用的研发及跨界拓展(包括盐湖提锂等业务的新技术、新工艺研发及产业化推广),已取得阶段性成果并拓展新领域研发。报告期内,公司新增专利8项,截止2024年6月30日,在手专利303项、软件著作权37件,为公司的长远发展提供新技术、新产品的强力支撑。
4、实施人才兴企战略,注重人才开发与培养
公司大力实施人才兴企战略,不断健全人才开发与培育机制,团队综合素质与能力显著提高。报告期内,公司拓宽渠道发掘人才潜质,不拘一格选拔任用“能力强、想干事、能干事、干成事、业绩好”的优秀人才,着力培养出一批“高精尖缺”的技术领军人才,充分发挥人才引领作用。公司不断完善人才培养体系,并制定人才培养计划,推行“优才战略”,为员工实现价值创造更好的平台,有效激发公司的内生动力,培养英才人员走上关键岗位、管理岗位,加强项目经理评级工作。公司通过架构调整、优化业务组合,整合完善集团化管理体系,赋能水务、固危废、烟气治理及产业创新平台发展,蓄势前行。
(三)公司所处行业发展
2024年,全国生态环境保护工作会议强调,2024年是全面推进美丽中国建设的重要一年,要持续攻坚克难、深化改革创新,推动生态环境质量持续稳定改善。2024年以来,我国从法律、行政监管、经济多维度发布生态环境政策与制度,污水与固废资源化利用、生态环境分区治理、碳达峰碳中和等系列政策陆续推出实施。1月,生态环境部、国家发改委、中国人民银行和国家金融监督管理总局联合印发《生态环境导向的开发(EOD)项目实施导则(试行)》,坚持政府引导、企业和社会各界参与、市场化运作,发挥有为政府和有效市场的作用,推进EOD项目实施。3月,住房城乡建设部等5部门发布《关于加强城市生活污水管网建设和运行维护的通知》,提出到2027年,基本消除城市建成区生活污水直排口和设施空白区,城市生活污水集中收集率达到73%以上,鼓励社会资本通过特许经营等方式参与。4月,住房城乡建设部发布《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》,提出推进污水处理设施设备更新;财政部和住房城乡建设部发布《关于开展城市更新示范工作的通知》,中央财政补助资金重点支持城市地下管网更新改造和污水管网“厂网一体”建设改造等。6月,国家发展改革委办公厅等8部门发布《关于组织推荐绿色技术》,提出推荐技术应为节能降碳产业、环境保护产业、资源循环利用产业、能源绿色低碳转型、生态保护修复和利用、基础设施绿色升级领域的相关技术。
随着多项生态环境治理政策自上而下逐一落地,政策红利逐步释放,生态环境治理技术不断创新,实现污染物治理的资源化、无害化、减量化,生态环境治理的各细分领域市场空间不断深化扩大:
1、水务产业
1月,生态环境部办公厅、农业农村部办公厅发布《关于进一步推进农村生活污水治理的指导意见》,鼓励建立地方为主、中央补助、社会参与的资金筹措机制,加大对农村生活污水治理的投入力度,积极吸引社会资金参与农村生活污水治理项目;2月,国务院发布《关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》,分类梯次推进生活污水治理,加强农村黑臭水体动态排查和源头治理。4月,发改委发布《重点流域水环境综合治理中央预算内投资专项管理办法》的通知,提到本专项投资重点支持与流域水环境质量改善直接相关的综合治理类项目,主要包括:江河水环境综合治理、湖泊水库水环境综合治理、集中式饮用水水源地保护和源头治理、内源污染治理,以及推进水环境保护治理的其他工程;发改委印发《污染治理中央预算内投资专项管理办法》的通知,统筹支持各地城镇污染治理项目建设,向长江经济带发展、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略涉及地区、国家生态文明试验区、绿色产业示范基地等倾斜,重点支持城镇环境基础设施建设、重点行业清洁生产改造、重点领域环境治理、水污染治理和节水等方向。
2024年以来,水环境治理领域的政策集中于农村黑臭水体治理、农村生活污水治理、流域治理等细分领域,乡镇污水处理与流域治理的细分市场有望释放,小型化、分散化、生态化污水处理技术及装备或将具有旺盛的应用需求,公司的废污水处理、再生水利用、脱盐水、海水淡化等水处理业务,以及城镇及工业园区污水处理、中水回用、分布式水质/体净化综合治理等城镇水环境业务将迎来更大的市场空间与市场机遇。
2、固废产业
2月,国务院办公厅发布《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》,以提高资源利用效率为目标,以废弃物精细管理、有效回收、高效利用为路径,覆盖生产生活各领域,发展资源循环利用产业,健全激励约束机制,加快构建覆盖全面、运转高效、规范有序的废弃物循环利用体系。3月,工业和信息化部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》,通过加大财税支持等措施,加快应用固废处理和节水设备。6月,生态环境部发布《土壤污染源头防控行动计划(公开征求意见稿)》,提出到2027年,土壤污染源头防控取得明显成效,土壤污染重点监管单位隐患排查整改合格率达到90%以上,受污染耕地安全利用率达到94%以上,建设用地安全利用得到有效保障,到2030年,各项指标进一步提升。
随着上述废弃物循环利用体系、绿色装备推广、土壤污染防控、生物质发电等政策的实施,对于量大、面广、类多的固体废物治理面将逐步扩大、深入,固废产业特别是污泥、生物质等耦合处理、土壤修复等业务发展前景明确,提升市场空间得以明确,市场规模将持续扩张。公司固废产业下的污泥干化耦合处理、土壤修复等业务的市场前景和空间,将迎来快速的增长。
3、烟气治理产业
1月,生态环境部等五部门联合发布《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》,推动实施焦化企业(含半焦生产)超低排放改造,目标到2025年底前,重点区域力争60%焦化产能完成改造;到2028年底前,重点区域焦化企业基本完成改造,全国力争80%焦化产能完成改造;生态环境部等五部门联合发布《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》,目标到2025年底前,重点区域取得明显进展,力争50%水泥熟料产能完成改造;到2028年底前,全国力争80%水泥熟料产能完成改造。5月,国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,安排制定化石能源消费减量替代行动、钢铁行业节能降碳行动等十项重点任务,推动更高水平更高质量做好节能降碳工作,更好发挥节能降碳的经济效益、社会效益和生态效益,为实现碳达峰碳中和目标奠定坚实基础。6月,生态环境部发布《关于做好水泥和焦化企业超低排放评估监测工作的通知》,加强对企业的服务,为超低排放改造和评估监测工作提供指导,引导企业优先采用源头削减、过程控制、原燃料替代等协同减污降碳措施;生态环境部发布《关于高质量推进实施燃煤锅炉超低排放的意见(征求意见稿)》,到2025年底前,重点区域燃煤锅炉及自备电厂基本完成有组织、无组织超低排放改造。到2028年底前,重点区域煤炭年运输量10万吨及以上的燃煤锅炉使用企业基本完成清洁运输改造;自备电厂基本完成全流程超低排放改造。随着上述政策实施,实现碳达峰碳中和目标的推动,超低排放、火电烟气治理领域提标改造的市场存量空间以及非电烟气治理细分领域的市场增量空间巨大。公司在烟气治理的战场上,也将发挥更大的作用,为碳达峰碳中和做出更大贡献。
二、核心竞争力分析
1、生态环境治理综合解决能力优势
公司始终以“水+固+气”为产业中心,致力于持续提升生态环境治理系统解决能力,具备生态环境治理的研发设计、核心装备制造、设备系统集成(EP)、工程总承包(EPC)、设施运维、项目投资及产业融资等全过程综合服务能力,为客户提供全生产过程和全生命周期的生态环境治理综合服务。公司资质齐全,拥有环境工程设计甲级、环境设施运营甲级、环保工程专业承包一级、市政公用工程总承包、机电工程施工总承包、压力容器及ASME设计制造等资质,为业务发展与项目承接提供支撑。
立足水处理与固危废处理领域,通过“工业+城镇废污水处理”向“工业+城镇废污水处理+污泥资源化利用”产业链创新延伸,特别是利用积累的技术和客户优势资源,创新污水及污泥处理的新商业模式,即:以分布式智慧水体/水质净化为核心的城镇水环境治理、以污泥耦合处理为核心的固危废处理;同时引进专业化团队,开拓了烟气治理、余热利用及VOCs治理市场;通过并购常熟高端装备制造基地,提供环保高端核心设备支持。各产业均已具有成熟的团队、技术、业绩、研发储备和项目实施经验。
2、业绩、品牌和客户优势
在大工业水处理领域,公司提供从原水、脱盐水及废污水处理、中水回用到零排放全过程业务,综合服务能力突出,其中在某些细分行业,如电力水处理的市场占有率位于全国前列,客户涵盖国家重点工业(包括石化、冶金、煤化工、新能源、煤矿、火电、核电等),已承接实施包钢动供总厂总排废水综合整治、宝丰多晶硅水处理、万华眉山脱盐水及中水回用、新疆新特能源废水零排放、陕西延长石油污水处理、内蒙盛鲁废水零排放、神华包头煤制烯烃及扬子巴斯夫水岛总承包、山东鲁清石化脱盐水及冷凝液精制、江苏德邦化工脱盐水、烟台万华脱盐水、连云港虹洋热电补给水、山东威海海水淡化等水处理项目,客户遍布全国并拓展至亚洲、欧洲、非洲、美洲等海外市场(特别是“一带一路”国家),成功实施了巴基斯坦塔尔、巴基斯坦吉航、印度GMR、孟加拉古拉绍等水处理项目。
特别在核电领域,核岛放射性废水处理方面,承接了HT核电放射性废液深化处理系统工程样机合作开发研制,放射性废液排放浓度满足国家对核电厂的排放标准要求,与HT核电共同研发并申请相关专利;承接的常规岛及辅助系统项目,包括除盐水、海水淡化、凝结水、二回路汽水取样和化学加药等,主要有中核田湾及徐大堡核电(俄罗斯VVER-1200)、中广核防城港核电(中国华龙一号)、山东海阳及浙江三门(美国AP1000)、中广核福建BZ核电、华能山东SK核电、江苏徐圩核能,中广核红沿河、防城港、宁德及阳江核电工业废水处理等项目,巩固了公司在核电市场的领先地位。
在城镇水环境治理领域,公司提供城镇及工业园区污水处理、中水回用、水环境综合治理(包括分布式智慧水体/水质净化)等,已在国内投资建设或承建、运营近30个污水处理项目,主要包括:宁夏银川、河南登封、南京江宁、常州溧阳、河南大金店、宁夏宁东新区及连云港临港化工园区污水厂,上海某国际知名游乐城污水厂,南京杨家圩黑臭水体治理等。特别是,成功实施了南京分布式智慧水体净化岛示范项目(6万吨/天)、苏州盛泽水质净化项目,并向省内、全国全面推广。
在污泥耦合处理领域,公司加大布局力度,已在南京、苏州、镇江、徐州、广东、河南、湖北、山东等地建设近20个污泥耦合处理项目,其中,苏州和南京化工园污泥干化耦合处理(国家试点)项目首批通过验收,成为国内污泥耦合处理示范基地及行业领军企业;已投产运行的深圳项目(深圳治污保洁工程“优秀项目”)设计处理规模2000吨/天,国内最大的污泥处置基地。
公司通过上述众多优质项目业绩,建立了良好的品牌形象,积累了大量的优质客户。同时,公司借助资本市场平台,加强与投资者和潜在投资者沟通,积极维护品牌形象,扩大“中电环保”品牌影响力,不仅有利于维护现有用户,同时能以更低的成本争取新用户、推广新技术新产品、进入新市场领域。在平台合作上,打造“扬子江环境”品牌,已合作成立扬子江生态环境产业研究院、扬子江环境集团,“扬子江环境”品牌影响力不断提升,产业布局持续扩展;聚焦污泥耦合处理等再生资源化处理市场,打造产业公司,成为南京市在污泥处理领域的重要抓手。
3、自主研发核心技术优势
公司始终重视“水务、固危废、烟气治理”新技术、新工艺研发和产业化工作,坚持持续性技术开发和研发投入,以满足快速发展的市场拓展需求。公司以高盐废水零排放技术(入选《国家工业节水工艺、技术和装备征集》)、高效沉淀/气浮三相增强生物反应膜耦合技术和污水模块化装置(CBS)(入选生态环境部绿色“一带一路”技术储备库技术)、污泥干化耦合处理技术(获评国家“一带一路”百强环保技术、获河南省科技进步二等奖、江苏省科技创新成果转化奖)等多项自主研发的核心技术,经市场客户的检验和项目实践的不断打磨,成功打造出废水处理零排放及纳滤膜分离、全膜法水处理、分布式智慧水体/水质净化、污泥干化耦合等特色业务,实现核心技术的成熟和业务模式的转型。近年来,绿色低碳、循环高效、无害资源化等环境治理理念与“打好污染防治攻坚战”、“长江大保护”、“黄河流域治理”等政策驱动,公司紧抓政策利好,精准把握行业方向,积极发挥核心技术与业务优势,实现污水、污泥和烟气等“低碳化、资源化、减量化与无害化”治理,为生态文明建设做出贡献。
4、产业创新平台优势
公司打造的产业创新平台,以市场需求导向研发,促进科技创新、人才创业、成果转化和产业集聚,孵化高科技企业,赋能公司产业创新发展。近年来,积极创新合作模式,联合政产学研单位,按照股权合作及市场化机制,打造环保产业创新平台。其中:联合南大及其人才团队、省国金集团等,组建“人才创新”平台--南京环保产业创新中心;联合东大及其人才团队等,组建“科技创新”平台--扬子江生态环境产业研究院;联合紫金集团管理的南京市产业发展基金、江宁开发区所属江宁经开投资等,组建市场化、混合所有制的“产业创新”平台--扬子江环境集团。紧抓“人才+科技+产业化”产业创新要素,以实践载体、市场项目,培育创新人才,研发创新技术,孵化创新产业。
公司牵头组建的国家级环保产业技术创新战略联盟,与联盟单位共同完成了多项科技及产业化项目;承担了国家十二五、十三五重大水专项、省科技成果转化、省战略新兴产业示范项目等科研项目二十余项,相继组建了“两站四中心”等研发平台,“两站:江苏省博士后创新实践基地、江苏省研究生工作站”、“四中心:江苏省企业技术中心、江苏省市政污水深度处理与提标改造工程研究中心、江苏省城镇污水深度处理及回用工程技术研究中心、江苏省环境保护再生水利用工程技术中心”。
平台已被认定为国家级环保服务业集聚区、国家级科技企业孵化器、国家火炬江宁节能环保技术与装备特色产业基地、江苏省现代服务业高质量发展集聚示范区、江苏省生态环境产业创新集聚区、江苏省双创示范基地(优)、江苏省中小企业公共技术服务示范平台、江苏省先进制造业和现代服务业深度融合试点等。
5、德才兼备且年富力强的人才和管理团队优势
公司始终坚持“人才引领、敬业精业、价值共享”的人才观,突出核心价值观,凝聚志同道合的人才,通过多元化激励制度和利益共享机制,不断完善人才激励和绩效考核体系,提供人才充分发展的平台和机制,激发员工热情;通过各类项目实施的历练、以老带新、线上+线下培训,培育出一批批想干事、能干事、干成事的管理队伍。通过公司发展平台,并提供管理、技术、市场等多通道轮岗锻炼及发展机会,夯实人才梯队,培养综合型人才。同时,公司通过外部引进、内部培养相结合的方式,持续更新人才结构,提升团队能力,打造高素质、高能力、重务实、善创新的人才队伍。根据公司发展战略,公司在2015年实行员工持股计划,2018年实施限制性股票激励计划,激发了管理团队和业务骨干的积极性,有效推动公司业绩持续增长;2019年底推行集团化管理,实现了战略规划设定的阶段性建设目标,“一体两翼”格局不断巩固,助推公司快速发展。
公司通过多年培育、历练,组建了一支技术精湛,经验丰富、结构合理、团结合作、年富力强管理团队,核心经营管理人员拥有多年环保行业经验,对市场敏感度高,创新意识强,能及时洞察并把握行业发展趋势,使公司在行业发展中抓住先机。同时,公司管理团队具备较强的前瞻性洞察力、全局性统筹力及风险控制力,坚持居安思危,确保公司稳健经营、避开雷区,在解决重大问题上的能力较为突出,能够带领公司稳健、长远发展。
公司的核心价值观:
企业宗旨:改善环境、创新务实、合作共赢;
经营理念:诚信、创新、卓越;
人才观:人才引领、敬业精业、价值共享;
使命:以改善环境为己任,实现“天蓝、水清、地净”;
愿景:百年中电,驰名中外的生态环境治理服务商。
三、公司面临的风险和应对措施
1、市场竞争风险
随着国家十四五规划生态文明建设的推进、碳达峰碳中和行动方案以及“美丽中国”战略的实施,环保产业仍存在万亿市场空间待释放,但在宏观环境影响下,环保行业市场需求释放滞缓,市场进入下行期。同时,环保行业市场集中度相对较低,细分领域的企业较多,各企业在各自细分领域谋求发展,同时在拓展和延伸业务领域,抢占市场空间。此外,由于国家政策的鼓励导向,国资和社会资本通过各种渠道进入环保领域,叠加2024年上半年国内外经济环境严峻,导致行业竞争激烈,市场承接压力加大。
为此,公司将发挥自身团队、技术、品牌、业绩、资质、资源等综合优势,积极创新发展模式,通过与政府及产业基金合作等方式,整合各方优势资源形成强大合力,巩固和提升市场、技术的核心竞争力。
2、应收账款风险
随着公司市场范围拓展越来越广,市场认可度越来越高,公司业务规模不断扩大,以及社会整体经济环境下的经营压力偏大、总体资金面偏紧,给公司项目回款带来难度,造成应收账款余额较大,回款周期相对较长。如果发生大额应收账款未能及时收回,将会给公司现金流带来不利影响。
但是,公司客户主要为大型企业及各地政府部门或其授权单位,客户总体实力雄厚,履约能力较强。公司强化了项目实施履约管理机制,通过加强合同管理、跟踪客户征信状况、加大催收力度等措施,全力控制应收账款回收的风险。
3、成本控制风险
公司致力于为工业和城镇提供环保系统解决方案,商业模式包括:研发设计、设备系统集成(EP)、工程总承包(EPC)、核心装备制造、设施运维和项目投资等。营业成本中,设备制造和原材料制造采购成本占比较大,钢材、铜、煤和石油产品价格波动直接影响相关成本。受国家政策调控、全球经济复苏、供需关系变化的影响,2024年上半年铜和石油价格呈现高位震荡态势;同时受国际形势变化的影响,美元汇率上升,人民币贬值,也导致了进口件价格的上升,上述市场的变化对公司的营业成本带来了压力,也影响了公司的收益。
针对上述风险,公司密切关注设备和原材料的市场价格走势,及时调整采购策略,扩大优质合格供应商范围,实时做好备品备料工作,对冲采购成本上升带来的不利影响;同时通过拓宽采购渠道、优化供应商配置、强化审计稽核等措施,完善采购管理流程,进一步强化了营业成本控制能力。
4、管理风险
近年来,随着公司业务范围的扩展,业务布点的区域、公司规模不断壮大,让管理工作日趋复杂。若公司的管理水平以及人才队伍建设不能适应公司规模扩张的需要,治理结构、内部控制体系未能及时调整完善,公司将面临较大的管理风险。
针对上述风险,公司将根据发展现状,及时调整治理结构与制度,通过集团化管理,明确分工与授权,通过OA系统及智慧环保工业互联网全面推进,提升管理效率,不断完善各岗位职责,强化管理层的责任和担当意识,增强对各子公司及项目公司的有效管控。公司已经实施了员工持股计划与限制性股票股权激励计划,通过行之有效的激励机制,吸引和留住优秀管理人才和核心骨干,并通过多种渠道引进人才,让更多有意愿、有能力的年轻人才脱颖而出,优化人才梯队结构,有效降低业务发展带来的管理风险。
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一、报告期内公司所处行业情况
(一)行业基本情况及发展阶段
2023年,《关于全面推进美丽中国建设的意见》指出,当前,我国生态文明建设仍处于压力叠加、负重前行的关键期,生态环境保护结构性、根源性、趋势性压力尚未根本缓解,美丽中国建设任务依然艰巨。我国生态环境治理行业经历几十年的粗放式发展,集中于补齐基础设施建设进行末端治理,以水环境治理、固体废弃物处理、大气治理为主的环保产业格局已形成。环保需求升级,推动技术迭代,生态环境治理行业将围绕“源头减量化+资源化+末端治理”,开启从数量规模型向质量效能型的跨越式发展。
1、水务产业
水污染治理行业是发展最成熟的环保板块,精准、科学治污将逐步替代传统粗放式治污方式。我国工业水处理领域,面临石化工、电力、印染、新能源、半导体等重点及新兴行业水资源消耗和废水排放强度大的问题,实现污水资源化再生利用、零排放成为新目标。我国城镇水环境治理领域,城市地区污水治理市场增量已放缓,但乡镇地区污水处理率远低于政策要求,存在污水处理能力不足、管网建设困难,乡村黑臭水体、污水直排等问题,强化溯源治理、控制重点水污染物排放,实现控源截污、提标改造、流域治理为关键。
“十四五”期间,污水治理有望下沉至乡镇地区、小流域黑臭水体、城镇污水处理提质增效、工业端污水资源化再生利用等,有望释放市场增量,小型化、分散化、生态化污水处理技术及装备或将具有旺盛的应用需求,以及“合理盈利、按效付费”机制可能带来污水处理价格调整提升,工业废污水零排放、中水回用、市政污水提标扩容、水环境治理等未来仍将有广阔的市场空间。
2、固危废产业
随着我国城市化进程与现代市场经济的深入推进,固体废物呈现量大、面广、类多的特点。目前,固废处理行业市场份额分散、产业化水平与市场集中低,尚未形成行业统一的技术标准和垄断的局面。大宗固体废物综合利用、建筑垃圾和农业废弃物、危险废物处置等仍存在短板,市场需求存在较大缺口;污泥量逐年增加,但处置标准不完善,稳定化、规范化、有效化处置率低;土壤修复市场竞争加剧,项目集中度持续降低,技术水平与规模化修复能力存在提升空间,市场远未饱和。2023年关于污泥处理、生活垃圾等顶层设计方案相继出台,明确固废治理减量化、无害化和资源化,污泥处理处置产能提升将是未来投资热点,污泥无害化与资源化处置设施建设将提速,深入打好净土保卫战依然艰巨,土壤修复市场空间逐步释放。
3、烟气治理产业
国内烟气治理主要包括电力与非电领域,当前电力领域治理成果显著且发展成熟,已出现规模较大的环保龙头企业,形成行业内第一梯队;目前,行业发展表现为小型锅炉和非电领域拓展,主要集中在提标改造市场,逐步从传统火电行业向钢铁、石化、有色、建材等非电市场扩展,非电市场成为主战场,产业业态表现为:BOT项目模式逐渐替代EPC模式;非电烟气治理技术得以大规模工程应用;参与者众多,资质、业绩仍是市场竞争中获胜的关键。
在双碳目标的驱动下,新建煤电配套建设的超低排放工程项目,释放烟气脱硫脱销市场空间;实现VOCs高效治理的同时兼顾碳减排,源头替代与清洁生产、降低过程泄漏、高效末端治理将释放出更大的市场空间,排污权交易及碳交易将逐步打开环境监测市场空间。
(二)行业周期性特点
生态保护和环境治理行业无明显的周期性特征,不属于强周期性行业。根据国家现行政策,可预见,政策驱动生态环境治理行业释放更加广阔的空间,在未来相当长一段时间内将保持持续增长的态势。
(三)公司所处的行业地位
公司深耕生态环境治理行业二十余年,主营水务、固危废、烟气治理及产业创新平台等业务,在工业水处理、城镇污水及水环境治理、固危废、污泥耦合、土壤修复及餐厨垃圾处理、烟气及VOCs治理、高端装备及智慧环保等市场细分领域中,凭借领先的研发技术、成熟的项目经验、优秀的人才团队,完成了众多大型优质工程,并获得多项国家级环保示范项目。在核电水处理、电力水处理等大工业水领域的市场占有率位于国内行业前列,客户涵盖了电力、石化、冶金、煤化工、煤矿等国家重点工业企业,并拓展至亚洲、欧洲、一带一路国家等海外市场;在城镇及工业园区污水处理、中水回用、水环境综合治理等领域,已投资建设或承建、运营近30个污水处理项目;在污泥耦合处理领域,建设近20个污泥耦合处理项目,苏州和南京化工园污泥干化耦合处理(国家试点)项目首批通过验收,已成为国内污泥耦合处理示范基地及行业领军企业。
(四)行业政策影响
2023年,全国生态环境保护大会召开,指出我国生态文明建设仍处于压力叠加、负重前行的关键期,生态环境保护结构性、根源性、趋势性压力尚未根本缓解;国务院发布《关于全面推进美丽中国建设的意见》提出,锚定美丽中国建设目标,坚持精准治污、科学治污、依法治污,加大对突出生态环境问题集中解决力度,加快推动生态环境质量改善从量变到质变。“十四五”深入攻坚,实现生态环境持续改善;“十五五”巩固拓展,实现生态环境全面改善;“十六五”整体提升,实现生态环境根本好转,坚持做到“全领域转型、全方位提升、全地域建设、全社会行动”。
2023年以来,我国从法律、监管、经济多维度发布生态环境政策与制度,资源化利用、区域联防联治、碳达峰碳中和等系列政策陆续推出。1月,发改委等发布《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》,到2025年,京津冀地区、长三角地区、粤港澳大湾区建制镇建成区基本消除收集管网空白区,实现生活污水处理能力、生活垃圾收集、转运、处理能力全覆盖;2月,国务院发布《关于深入推进跨部门综合监管的指导意见》,强调加强跨区域监管联动,加强大气污染、水污染、固体废物转移等跨区域联防联治;国家乡村振兴局发布《关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》,农村生活污水治理聚焦“协同治理、分类推进”,在黑臭水体治理、生活污水和厕所粪污协同处理上实现突破,生活垃圾治理聚焦“补齐短板、提升水平”,健全收运处置体系,推进垃圾分类、源头减量;7月,发改委等发布《环境基础设施建设水平提升行动(2023-2025年)》,到2025年,新增污水处理能力1200万立方米/日,新增和改造污水收集管网4.5万公里,新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日;全国生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日以上,城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日以上。
随着多项生态环境治理政策自上而下逐一落地,政策红利逐步释放,生态环境治理技术不断创新,实现污染物治理的资源化、无害化、减量化,生态环境治理的各细分领域市场空间不断深化扩大:
1、水务产业
2023年2月,财政部、生态环境部发布《关于开展2023年农村黑臭水体治理试点工作的通知》,资金主要支持纳入农村黑臭水体国家清单名录且黑臭水体面积达一定规模的地级及以上城市通过控源截污、清淤疏浚、水系连通、水生态修复等综合性、系统性治理措施;3月,农业农村部印发《国家农业绿色发展先行区整建制全要素全链条推进农业面源污染综合防治实施方案》,建设农田氮磷生态拦截沟渠系统,构建农田退水排放生态缓冲区,建设农村生活污水收集和处理设施,推进生活污水与畜禽粪污、厕污、农产品加工废水等协同治理;4月,财政部发布《关于开展“十四五”第三批系统化全域推进海绵城市建设示范工作的通知》,第三批海绵城市建设示范城市15个,适当向经济基础好、配套能力强、城市洪涝治理任务重、投资拉动效益明显的省份倾斜;7月,水利部等发布《关于加强非常规水资源配置利用的指导意见》,到2025年,全国非常规水资源利用量超170亿立方米,具备条件的地区集蓄雨水、海水及海水淡化、矿坑(井)水、危险水利用规模进一步扩大;12月,发改委等发布《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》,到2025年,污水处理行业减污降碳协同增效取得积极进展,地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上。
2023年以来,水环境治理领域的政策集中于农村黑臭水体治理、农村污水协同治理、城镇水资源利用等细分领域,乡镇污水处理与水资源利用的细分市场有望释放,小型化、分散化、生态化污水处理技术及装备或将具有旺盛的应用需求,公司的废污水处理、再生水利用、脱盐水、海水淡化等工业水处理业务,以及城镇及工业园区污水处理、中水回用、分布式水质/体净化综合治理等城镇水环境业务将迎来更大的市场空间与市场机遇。
2、固废产业
2023年1月,国务院发布《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》,建立健全农业废弃物收集利用处理体系,加强农用地土壤镉等重金属污染源头防治,推动农村生活垃圾源头分类减量,及时清运处置,推进厕所粪污、易腐烂垃圾、有机废弃物就近就地资源化利用;5月,生态环境部等印发《危险废物重大工程建设总体实施方案(2023-2025年)》,到2025年,通过国家技术中心、6个区域技术中心和20个区域处置中心建设,提升危险废物生态环境风险防控应用基础研究能力、利用处置技术研发能力以及管理决策技术支撑能力;11月,生态环境部发布《关于继续开展小微企业危险废物收集试点工作的通知》,试点时间延长至2025年底,省级部门加强领导,结合当地实际,合理确定小微企业危险废物收集试点单位数量和布局;发布《甲烷排放控制行动方案》,加强垃圾和污水处理甲烷排放控制,推动生活垃圾源头减量、分类回收和资源化利用、厨余垃圾处理设施建设、生活垃圾填埋场综合整治,提高填埋气体回收利用水平,到2025年,全国城市生活垃圾资源化利用率达60%左右,城市污泥无害化处置率达到90%以上。
随着上述生活垃圾资源化利用、土壤污染治理、生物质发电等政策的实施,对于量大、面广、类多的固体废物治理面将逐步扩大、深入,固废产业特别是污泥、生物质等耦合处理、土壤修复等业务发展前景明确,提升市场空间得以明确,市场规模将持续扩张。公司固废产业下的污泥干化耦合处理、土壤修复等业务的市场前景和空间,将迎来快速的增长。
3、烟气治理产业
2023年2月,生态环境部发布《关于做好2023—2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》,指出组织开展发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作;;4月,工信部等《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》,鼓励铸造用生铁企业参照钢铁行业超低排放改造要求开展有组织、无组织和清洁运输超低排放改造;6月,生态环境部发布《关于推进实施水泥行业超低排放的意见(征求意见稿)》、《关于推进实施焦化行业超低排放的意见(征求意见稿)》,到2025年,重点区域水泥企业50%左右的水泥熟料产能、焦化企业80%左右产能完成超低排放改造;到2028年,全国力争80%左右产能完成改造;11月,国务院印发《空气质量持续改善行动计划》,2025年,全国地级及以上城市PM2.5浓度比2020年下降10%,重度及以上污染天数比率控制在1%以内;氮氧化物和VOCs排放总量比2020年分别下降10%以上。京津冀及周边地区、汾渭平原PM2.5浓度分别下降20%、15%,长三角地区PM2.5浓度总体达标,北京市控制在32微克/立方米以内。
随着上述政策实施,实现碳达峰碳中和目标的推动,超低排放、火电烟气治理领域新建项目增量空间以及非电烟气治理细分领域的市场增量空间巨大。公司在烟气治理的战场上,也将发挥更大的作用,为碳达峰碳中和做出更大贡献。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露要求:中电环保是生态环境治理服务商,国家级专精特新“小巨人”企业,主营:水务、固危废、烟气治理,包括:工业水处理、城镇污水及水环境治理;固废危废、污泥耦合、土壤修复及餐厨垃圾处理;烟气及VOCs治理;高端装备及智慧环保等。
工业(电力、石化、冶金、新能源、煤矿、建材等)和城镇环保提供系统解决方案,包括:研发设计、核心设备制造、装备系统集成、工程总承包、设施运维和项目投资等。
公司经多年创新发展,形成了“一体两翼”的发展格局,一体:水、固、气产业;左翼:发挥创新平台及国家科技企业孵化器的功能,加强产学研合作,促进科技成果转化和企业孵化等;右翼:加速资本运营,发挥扬子江环境集团暨扬子江环境研究院、创新中心等平台载体作用,联合产业基金,进行产业投资和资本运营;以EP、EPC、BOT、EPCO、设施运维及环保高端装备制造、智慧环保等商业模式,打造了智慧环保系统集成、环保设施运维、创新平台运营三大业态,拥有废水处理零排放及纳滤膜分离、全膜法水处理、分布式智慧水体/水质净化、污泥干化耦合处理四大特色业务,客户覆盖大工业与市政领域。公司资质齐全:环境工程设计甲级、环境设施运营甲级、环保工程专业承包一级、市政公用工程总承包、机电工程施工总承包、压力容器及ASME设计制造等。
(一)水务业务
公司旗下中电环保水务产业,主要从事大工业水处理和城镇水环境治理业务:
1、大工业水处理
为石化、核电、新能源、冶金、煤化工、煤矿、火电等国家重点工业客户提供从原水、脱盐水及废污水处理、中水回用到零排放全过程业务,综合服务能力突出,包括:废污水处理、中水回用、再生水利用、零排放、原水、脱盐水、海水淡化、凝结水精处理、循环水等系统工程,主要业务模式为EPC、EP。
废水处理零排放及纳滤膜分离特色业务:公司通过牵头承担国家科技重大水专项,成功研发“零排放”自主创新技术和集成系统,入选《国家工业节水工艺、技术和装备征集》,结合纳滤膜分离技术,通过废水源头分质、末端减排,有效实现中水回用、废水达标排放、资源回收,达到最终资源化利用与“零排放”,具有“节能降耗、低污染、智能化”等优势,已在电力、石化、冶金、煤化工、新能源、精密制造等工业领域成功推广。
全膜法水处理特色业务:采用公司自主研发的全膜法工艺及系统设备,有效分离及浓缩水中悬浮物、有机物、盐类等污染物,具有“高效去污、绿色脱盐、废水减排、节能降耗”等优点,出水品质可以达到工业高纯水标准,已在石化、冶金、煤化工、火电、新能源、电子等工业水处理领域广泛推广应用,市场占有率位于全国前列。
2、城镇水环境治理
为客户提供城镇及工业园区废污水处理、中水回用、水环境综合治理等业务,主要业务模式为EPC、EPCO、BOT。分布式智慧水体/水质净化特色业务:采用自主研发的CBS模块式一体化装置,主要包括“高效沉淀/气浮+悬浮污泥床/三相增强生物反应器”等核心技术,入选《生态环境部绿色“一带一路”技术储备库》。该技术按照“源头截污、就地净化、集散结合、净水回补”的思路,在黑臭河道、泵站前池、污水汇集区域就近设置,具有“装备模块化,布置灵活,工期短;出水品质高、可回用;可计量;智能化运行”等特点,具备智慧水务、系统节能、资源回用等优点,为国考、省考断面水质达标提供保障,有效实现了智慧节能减排、资源循环利用、绿色低碳等双碳目标。
(二)固危废及土壤修复业务
公司旗下中电环保固废产业,采用专利核心技术,自主研发污泥干化耦合处理工艺及系统设备,形成以污泥干化耦合处理技术为核心,污染场地土壤修复、餐厨垃圾处理、油泥处理、危险废物处置、垃圾焚烧发电、农林废弃物发电、生物质耦合发电等相互交融的发展模式,主要业务模式为EPC、BOT。
1、污泥干化耦合处理特色业务
依托自主研发的污泥干化耦合处理核心技术产品(获评国家“一带一路”百强环保技术、入选《国家工业和通信业节能技术装备推荐项目》)、系统方案及商业模式,联合国央企与产泥单位,顺应国家推行的“燃煤+生物质耦合发电,规模化协同处理固废”模式,落实国家“污泥无害化处理和资源化利用”政策方案,为城镇和工业客户提供污泥处理系统解决方案。利用电厂余热对污泥干化处理,再与电厂燃煤耦合发电,是一种高效的可再生能源利用方式,有效利用燃煤电厂富余产能、低品质蒸汽、烟气治理等系统,达到节能控煤、干泥热值利用、超净排放、粉煤灰综合利用,以及污泥减量化、无害化、资源化和规模化处置,解决了城镇污泥围城的环境污染问题,助力建设“无废城市”,实现经济、社会和环境效益的统一。
目前公司污泥设计处理总规模近300万吨/年,污泥干化耦合焚烧,生物质能可控煤减碳,经核算,每年可对应减排约10万吨二氧化碳,从源头上减少二氧化碳的产生和排放,为“碳达峰、碳中和”行动做出贡献。
2、土壤修复
为客户提供城镇及工业园区一站式、全方位的土壤修复解决方案,贯彻“精准治污、科学治污、依法治污”理念,采用先进的工程、技术等管理手段,针对不同类型土壤中的污染物,采用原/异位固化稳定化技术、原/异位化学氧化还原技术、水泥窑协同处置技术、植物修复技术、地下水抽出处理技术、地下水修复可渗透反应墙技术、多相抽提技术、异位土壤洗脱技术等技术,提供工业污染场地、耕地污染场地、矿山污染场地等土壤修复服务,将地块污染物移除、削减、修复使其土质要求达到再使用的要求,切实解决工业废物、生活垃圾、农业药剂等引发的土壤污染问题,实现土壤资源循环再利用,保障农产品质量安全和人居环境安全。
3、餐厨垃圾处理:餐厨垃圾经过预处理后,进行三相分离,其中分拣出的粗固渣外运焚烧,油脂外售,液相和分离出的有机质固相混合后进入厌氧发酵系统生产沼气,沼气处理后进行利用,沼渣沼液经固液分离后,固渣外运焚烧,沼液进入渗滤液处理站,处理达标排放,实现资源化利用。
4、危险废物处置:通过稳定固化法、化学法等预处理方法,对危险废物中的有毒有害物质进行改性,达到无害化程度后通过锅炉、水泥窑或专用焚烧炉安全焚烧、卫生填埋等实现安全处置。
5、含油污泥处理处置:含油污泥首先进行筛选调质,调质产生的油泥进入加热罐进行加热,经过三相分离机分离,水、油分别回收处置。分离的固体与筛选产生的固体一起进入固体分配装置,再经预处理后进入浮选系统,浮选产生的固体进入热分离单元,产生的固渣综合处理,产生的液体(油和水)回流至回收装置。
(三)烟气治理业务
公司旗下的中电环保科技有限公司,是专业从事大气污染防治的国家高新技术企业,为火电、石化、冶金、焦化、建材等客户提供烟气脱硫、脱硝、除尘等超低排放、余热利用及VOCs治理等综合服务,主要业务模式为EP、EPC、BOT。公司自主研发的烟气治理一体化核心技术,包括:CCFB半干法脱硫(具有核心技术与业绩优势)、石灰石石膏法和氨法脱硫、SCR、SNCR及尘硝一体化、布袋和湿式静电除尘等超低排放综合治理技术等。最新研发的CEEP-HLDI钙基干式脱硫和炉HTR-3SO脱硝技术,前者适用于焦炉、工业窑炉、生物质锅炉等烟气脱硫,具有脱硫效率高、系统简单、脱硫灰可综合利用的特点;后者适用于工业窑炉(玻纤窑炉、沸腾炉等)、燃气锅炉等烟气脱硝,具有脱硝效率高、系统简单、投资运行成本低的特点。公司核心技术注重降耗减排及资源回收利用,以山西焦化脱硫脱硝项目为例,单个项目每年可以减少二氧化碳排放1.4万吨,在大气治理这个主战场上,参与碳达峰、碳中和计划。
(四)数字智慧环保
公司旗下的中电智慧科技公司,是专业提供智慧环保、智慧工厂等全方位智慧产业解决方案的国家高新技术企业,为“双软企业”、“软件骨干企业”、“AAA信用企业”、“国家科技型中小企业”。公司贯彻“工业互联网+”、“工业4.0”、“中国制造2025”等创新理念,为石化、市政、电力、冶金等客户,提供智慧环保、智慧水务、厂网河一体化监控平台、智慧工厂、数字化工厂、智慧园区、自动化系统、能源管理、物联网系统、安防系统、智能仪表等系统解决方案。
运用互联网、物联网、人工智能、大数据、自动化等数字科技,打造“工业互联网+环保”模式,打造集信息收集、传输、反馈、监控、预警、运营、管理为一体的智慧环保一体化平台,实现对工程建设、项目运营、工业生产等全周期、全系统的监控管理,具备“自动化、可视化、数字化、智能化”的特点,实现精细化管理、实时把控能耗,降本增效、高效节能、绿色安全,发挥数字生产要素的效能。
(五)产业创新平台
发挥上市公司综合优势,联合“政产学研金才”资源,按照“一体两翼”模式,加强特色产业,打造环保产业创新平台,实现平台收益。平台采用股权合作、投资并购、平台孵化等措施,通过人才团队与技术引进,加强科技创新,促进科技成果向环保产业转化,整合产业链,形成产业集聚。
平台包括“3337”内容:三区(国家级环保服务业集聚区、生态环境产业创新集聚区、国家级科技企业孵化器,定位环保高端服务,突出科技创新,提供环境治理第三方服务);三联盟(国家级环保产业技术创新联盟,定位科技成果产业化,突出产业创新);三载体(研发载体-扬子江生态环境产业研究院、产业载体-扬子江环境集团、人才双创载体-南京环保产业创新中心暨创新公司)以及七大特色功能(成果转化、产业孵化加速、智慧环保、产业基金、展示推广交易、高端装备集成及综合服务等)。
成果转化方面:采用自主研发、创新联合体及产学研合作模式,以嫁接高校、院所科技研发优势资源,促进科技成果转化,加快成果产业化进程,提高公司技术开发与转化能力,促进技术创新;同时,申请并获得政府专项补助的支持。
产业孵化方面:平台作为国家级科技企业孵化器、省级创新创业示范基地等,采用股权合作、平台服务和产业孵化等多种形式,发挥“平台孵化器”功能,包括:
通过股权合作方式,平台已孵化了:扬子江生态环境产业研究院,“平台型新型研发机构”,系联合东南大学(国家重点实验室)及其人才团队、江宁开发区管委会创建,通过市级新研机构备案,以市场需求导向研发,发挥平台的“造血功能”,针对核心技术攻关,设立专项课题和经费,与科研院校进行“课题分包”,有效解决科技应用“最后一公里”,赋能产业创新发展;南京环保产业创新中心暨创新公司,“平台型人才公司”,系联合南京大学及其人才团队、江宁开发区管委会等创建,形成“平台投人才、人才助人才、成果市场化”创新机制;扬子江环境集团,“平台型产业载体”,系联合市、区两级国资平台,采用混合所有制形式,致力于扬子江流域水、土环境治理,助力长江大保护。
通过平台服务和产业孵化方式,平台已集聚高端人才团队近30个,引进和孵化企业60余家,拥有专利、专有技术和软件著作权等超五百项,为政府引进人才、孵化企业、吸收就业提供服务,创造经济和社会效益;其中,平台孵化的国科环境集团、国科环保研究院等企业,与公司形成业务互补,助力产业链延伸及项目承接,并创造房租收入。近些年,公司加大平台物理空间建设,投资建设生态环境产业创新集聚区(一期),支撑平台技术研发、成果转化、人才引进、产业孵化加速。
(六)公司宗旨及综合优势
公司秉承“改善环境、创新务实、合作共赢”的宗旨,奉行“诚信、创新、卓越”的经营理念,坚持“人才引领、敬业精业、价值共享”的人才观和“做强主业、做优平台”的发展思路,发挥“系统解决方案、精英团队与核心技术、品牌业绩、创新平台与产业资本”等优势,形成了“一个平台、两类客户、三项主业、四大优势、五点特色”的发展格局。未来,公司将继续发挥细分市场龙头优势,以价值创造为目标、改善环境为己任,为工业企业、政府提供生态环境治理及资源化循环经济服务,为股东创造持续稳定的回报,为人才提供实现价值的平台,实现健康、可持续发展,建设“天蓝、水清、地净”的生态环境,缔造驰名中外的百年中电。
三、核心竞争力分析
1、生态环境治理综合解决能力优势
公司始终以“水+固+气”为产业中心,致力于持续提升生态环境治理系统解决能力,具备生态环境治理的研发设计、核心装备制造、设备系统集成(EP)、工程总承包(EPC)、设施运维、项目投资及产业融资等全过程综合服务能力,为客户提供全生产过程和全生命周期的生态环境治理综合服务。公司资质齐全,拥有环境工程设计甲级、环境设施运营甲级、环保工程专业承包一级、市政公用工程总承包、机电工程施工总承包、压力容器及ASME设计制造等资质,为业务发展与项目承接提供支撑。
立足水处理与固危废处理领域,通过“工业+城镇废污水处理”向“工业+城镇废污水处理+污泥资源化利用”产业链创新延伸,特别是利用积累的技术和客户优势资源,创新污水及污泥处理的新商业模式,即:以分布式智慧水体净化为核心的水质/水体提升、以污泥耦合处理为核心的固危废处理;同时引进专业化团队,开拓了烟气治理、余热利用及VOCs治理市场;通过并购常熟高端装备制造基地,提供环保高端核心设备支持。各产业均已具有成熟的团队、技术、业绩、研发储备和项目实施经验。
2、业绩、品牌和客户优势
在大工业水处理领域,公司提供从原水、脱盐水及废污水处理、中水回用到零排放全过程业务,综合服务能力突出,其中在某些细分行业,如电力水处理的市场占有率位于全国前列,客户涵盖国家重点工业(包括石化、冶金、煤化工、新能源、煤矿、火电、核电等),已承接实施包钢动供总厂总排废水综合整治、宝丰多晶硅水处理、万华眉山脱盐水及中水回用、新疆新特能源废水零排放、陕西延长石油污水处理、内蒙盛鲁废水零排放、神华包头煤制烯烃及扬子巴斯夫水岛总承包、山东鲁清石化脱盐水及冷凝液精制、江苏德邦化工脱盐水、烟台万华脱盐水、连云港虹洋热电补给水、山东威海海水淡化等水处理项目,客户遍布全国并拓展至亚洲、欧洲、非洲、美洲等海外市场(特别是“一带一路”国家),成功实施了巴基斯坦塔尔、巴基斯坦吉航、印度GMR、孟加拉古拉绍等水处理项目。特别在核电领域,核岛放射性废水处理方面,承接了桃花江核电厂放射性废液深化处理系统工程样机合作开发研制,放射性废液排放浓度满足国家对核电厂的排放标准要求,与桃花江核电厂共同研发并申请相关专利;承接的常规岛及辅助系统项目,包括除盐水、海水淡化、凝结水、二回路汽水取样和化学加药等,主要有中核田湾及徐大堡核电(俄罗斯VVER-1200)、中广核防城核电(中国华龙一号)、山东海阳及浙江三门(美国AP1000)、中广核福建BZ核电、华能山东SK核电、江苏徐圩核能,中广核红沿河、防城港、宁德及阳江核电工业废水处理等项目,巩固了公司在核电市场的领先地位。
在城镇水环境治理领域,公司提供城镇及工业园区污水处理、中水回用、水环境综合治理(包括分布式智慧水体/水质净化)等,已在国内投资建设或承建、运营近30个污水处理项目,主要包括:宁夏银川、河南登封、南京江宁、常州溧阳、河南大金店、宁夏宁东新区及连云港临港化工园区污水厂,上海某国际知名游乐城污水厂,南京杨家圩黑臭水体治理等。特别是,成功实施了南京分布式智慧水体净化岛示范项目(6万吨/天)、苏州盛泽水质净化项目,并向省内、全国全面推广。在污泥耦合处理领域,公司加大布局力度,已在南京、苏州、镇江、徐州、广东、河南、湖北、山东等地建设近20个污泥耦合处理项目,其中,苏州和南京化工园污泥干化耦合处理(国家试点)项目首批通过验收,成为国内污泥耦合处理示范基地及行业领军企业;已投产运行的深圳项目(深圳治污保洁工程“优秀项目”)设计处理规模2000吨/天,国内最大的污泥处置基地。
公司通过上述众多优质项目业绩,建立了良好的品牌形象,积累了大量的优质客户。同时,公司借助资本市场平台,加强与投资者和潜在投资者沟通,积极维护品牌形象,扩大“中电环保”品牌影响力,不仅有利于维护现有用户,同时能以更低的成本争取新用户、推广新技术新产品、进入新市场领域。在平台合作上,打造“扬子江环境”品牌,已合作成立扬子江生态环境产业研究院、扬子江环境集团,“扬子江环境”品牌影响力不断提升,产业布局持续扩展;聚焦污泥耦合处理等再生资源化处理市场,打造产业公司,成为南京市在污泥处理领域的重要抓手。
3、自主研发核心技术优势
公司始终重视“水务、固危废、烟气治理”新技术、新工艺研发和产业化工作,坚持持续性技术开发和研发投入,以满足快速发展的市场拓展需求。公司以高盐废水零排放技术(入选《国家工业节水工艺、技术和装备征集》)、高效沉淀/气浮三相增强生物反应膜耦合技术和污水模块化装置(CBS)(入选生态环境部绿色“一带一路”技术储备库技术)、污泥干化耦合处理技术(获评国家“一带一路”百强环保技术、江苏省科技创新成果转化奖)等多项自主研发的核心技术,经市场客户的检验和项目实践的不断打磨,成功打造出废水处理零排放及纳滤膜分离、全膜法水处理、分布式智慧水体/水质净化、污泥干化耦合四大特色业务,实现核心技术的成熟和业务模式的转型。近年来,绿色低碳、循环高效、无害资源化等环境治理理念与“打好污染防治攻坚战”、“长江大保护”、“黄河流域治理”等政策驱动,公司紧抓政策利好,精准把握行业方向,积极发挥核心技术与业务优势,实现污水、污泥和烟气等“低碳化、资源化、减量化与无害化”治理,为生态文明建设做出贡献。
4、产业平台创新优势
公司打造的产业创新平台,以市场需求导向研发,促进科技创新、人才创业、成果转化和产业集聚,孵化高科技企业,赋能公司产业创新发展。近年来,积极创新合作模式,联合政产学研单位,按照股权合作及市场化机制,打造并申报国家级制造业创新中心。其中:联合南大及其人才团队、省环科院等,组建“人才创新”平台--南京环保产业创新中心;联合东大及其人才团队等,组建“科技创新”平台--扬子江生态环境产业研究院;联合紫金集团管理的南京市产业发展基金、江宁开发区所属江宁经开投资等,组建市场化、混合所有制的“产业创新”平台--扬子江环境集团。紧抓“人才+科技+产业化”产业创新要素,以实践载体、市场项目,培育创新人才,研发创新技术,孵化创新产业。
公司牵头组建的国家级环保产业技术创新战略联盟,与联盟单位共同完成了多项科技及产业化项目;承担了国家十二五、十三五重大水专项、省科技成果转化、省战略新兴产业示范项目等科研项目二十余项,相继组建了“两站四中心”等研发平台,“两站:江苏省博士后创新实践基地、江苏省研究生工作站”、“四中心:江苏省企业技术中心、江苏省市政污水深度处理与提标改造工程研究中心、江苏省城镇污水深度处理及回用工程技术研究中心、江苏省环境保护再生水利用工程技术中心”。平台已被认定为国家级环保服务业集聚区、国家火炬江宁节能环保技术与装备特色产业基地、国家级科技企业孵化器、江苏省现代服务业高质量发展集聚示范区、江苏省生态环境产业创新集聚区、江苏省双创示范基地(优)、江苏省中小企业公共技术服务示范平台、江苏省先进制造业和现代服务业深度融合试点,同时积极创建并申报“国家级制造业创新中心”。
5、德才兼备且年富力强的人才和管理团队优势
公司始终坚持“人才引领、敬业精业、价值共享”的人才观,突出核心价值观,凝聚志同道合的人才,通过多元化激励制度和利益共享机制,不断完善人才激励和绩效考核体系,提供人才充分发展的平台和机制,激发员工热情;通过各类项目实施的历练、以老带新、线上+线下培训,培育出一批批想干事、能干事、干成事的管理队伍。通过公司发展平台,并提供管理、技术、市场等多通道轮岗锻炼及发展机会,夯实人才梯队,培养综合型人才。同时,公司通过外部引进、内部培养相结合的方式,持续更新人才结构,提升团队能力,打造高素质、高能力、重务实、善创新的人才队伍。
根据公司发展战略,公司在2015年实行员工持股计划,2018年实施限制性股票激励计划,激发了管理团队和业务骨干的积极性,有效推动公司业绩持续增长;2019年底推行集团化管理,实现了战略规划设定的阶段性建设目标,“一体两翼”格局不断巩固,助推公司快速发展。
公司通过多年培育、历练,组建了一支技术精湛,经验丰富、结构合理、团结合作、年富力强管理团队,核心经营管理人员拥有多年环保行业经验,对市场敏感度高,创新意识强,能及时洞察并把握行业发展趋势,使公司在行业发展中抓住先机。同时,公司管理团队具备较强的前瞻性洞察力、全局性统筹力及风险控制力,坚持居安思危,确保公司稳健经营、避开雷区,在解决重大问题上的能力较为突出,能够带领公司稳健、长远发展。
公司的核心价值观:
企业宗旨:改善环境、创新务实、合作共赢;
经营理念:诚信、创新、卓越;
人才观:人才引领、敬业精业、价值共享;
使命:以改善环境为己任,实现“天蓝、水清、地净”;
愿景:百年中电,驰名中外的生态环境治理服务商。
四、主营业务分析
1、概述
2023年,面对国内经济内生动能不足、市场需求疲弱等严峻的经济环境,行业市场竞争异常激烈。为此,公司发挥核心技术优势,强化项目精细管理;同时,公司加强全面管理,实行降本增效、开源节流,降低各项费用支出,以及受部分污泥项目产能未达预期计提资产减值准备等综合影响,公司实现营业收入100,598.73万元,较去年同期下降1.70%;同时,实现归属于上市公司股东的净利润8,581.56万元,较去年同期增长12.55%。报告期主要经营情况回顾如下:
1、巩固优势市场,突破细分领域,全力承接合同订单
报告期内,公司全力拓展市场宽度,深耕市场深度,充分发挥“废水处理零排放及纳滤膜分离、全膜法水处理、分布式智慧水体/水质净化、污泥干化耦合处理”特色业务的优势带动作用,在环保细分领域的市场占有率不断提高,综合竞争力持续增强。其中,公司大力投资布局分布式智慧水体净化站、污水处理厂、污泥耦合处理基地、产业创新品台及设施运维,其资产和营收占比逐步升高。
(1)水务产业:紧抓火电基建浪潮,夯实火电核电市场优势地位
公司保持核电市场领先地位,承接福建宁德、山东石岛湾、江苏徐圩等核电精处理,红沿河、防城港、宁德及阳江核电废水处理;紧抓火电基建新浪潮,承接万华化学除盐水及中水回用、华夏电力脱盐水,国信沙洲、国电汉川、国能神华九江、浙能台州、粤电惠来精处理等水处理项目;持续拓展非电水处理,承接中石油吉林石化、联盛纸业除盐水等水处理项目。
公司全力拓展城镇及工业园区废污水处理、中水回用、水环境综合治理等业务,承接了谷里水质净化、大丰污水一体化处理项目,进一步提升了公司市政水环境治理业务规模。
(2)固危废产业:稳步布局污泥耦合处理项目,持续拓展客户应用领域
公司加大固危废处理业务市场开拓,加强污泥处理基地全面布局及EPC业务开拓力度,紧抓在运项目新增污泥处理合同的开拓,拓展固废工业客户,承接了华能重庆珞璜污泥改造、泰州天源化工场地生态修复咨询等项目。
(3)烟气治理产业:加速技术转型,推进非电市场突破
公司积极推进烟气治理市场业务开发,开发适用不同工业窑炉工况的创新技术,成功研发了适用于各种工业炉窑的CEEP-HLDI脱硫、HTR-3SO脱硝等核心技术,承接了新疆可克达拉脱硫脱硝、江西上饶脱销、蚌埠台嘉、德方纳米HTR-3SO高效脱硝、安徽华塑脱硝、合肥新桥热电生物质锅炉脱硫脱硝等烟气治理项目,拓展了玻纤、管式炉、辊道窑、生物质锅炉等代表性窑炉的市场份额,推动在非电烟气治理市场开拓进程。
(4)产业创新平台:全力赋能产业创新发展
生态环境产业创新集聚区(一期)建设工程作为平台服务中心、研发及成果转化中心的支撑载体,营造吸引人才、留住人才的良好环境,有力推动产业创新平台的建设进程,赋能水、固、气产业创新协调发展。公司联合市、区两级国资平台,采用混合所有制形式共同设立的扬子江环境集团经营良好,品牌影响力不断增强。
报告期内,公司新承接合同额8.44亿元,其中:水处理6.85亿元,固废处理0.25亿元,烟气治理1.34亿元;截止报告期末,公司尚未确认收入的在手合同金额合计为30.23亿元,其中:水处理17.45亿元(含预估运营合同额8.86亿元)、固废处理11.29亿元(含预估运营合同额10.27亿元)、烟气治理1.49亿元。
2、加强项目全面管理,确保顺利实施,强化运营“提量、降本、增效”
公司以项目经理负责制为抓手,强化项目全面管理,聚焦项目执行难点,精准发力,明确责任单位,按照合同要求科学制定实施方案,高效管理执行,细化责任分工,加大绩效管理,提高响应速度,强化顾客满意度,做好统筹协调,按时保质完成一批重点项目。
水务业务:在大工业水处理板块项目实施及运营方面,霞浦核电海水淡化、吉航除盐水及精处理、华鲁恒升脱盐水、榆林化学脱盐水\滨华净水站及脱盐水、东明石化劲海脱盐水等项目安全交付;山东鲁清石化除盐水、内蒙盛鲁废水零排放、淮北国安除盐水等项目完成质保验收;包钢废水零排放、碳鑫除盐水、华汪除盐水、宁洲除盐水、德邦除盐水等完成项目调试。城镇水环境治理板块的南京九龙湖、泵站前池等分布式智慧水体净化项目、银川第七污水处理厂项目、苏州盛泽镇水质净化项目(8个站点)、登封旅游新城污水厂项目等稳定商业运行;安澜大道水质应急处理项目试运行稳定具备验收条件。
固危废处理业务:在污泥耦合处理项目实施及运营方面,完成章丘污泥项目完成安装验收及单体调试;盛泽土壤修复项目顺利实施。目前,公司已在南京、苏州、镇江、深圳、徐州、广东、河南、湖北等地投资建设近20个污泥耦合处理项目,设计处理规模近300万吨/年,各投运项目的系统稳定性和设备可靠性持续提高。
烟气治理业务:扬州华电脱硝、安太堡脱硫、蚌埠台嘉等项目顺利实施;平朔氨法改造、新疆天能及天辰等项目安装调试;山焦炭黑项目、山焦超净项目等完成审计结算。
报告期内,公司从项目前期、设计、采购、监造、实施、运营等全流程加强项目全面管理,紧抓项目工期与成本预算,各部门通力合作,控制项目成本,保证实施质量,实现各大项目顺利实施并平稳移交,强化运营项目的“提量、降本、增效”,稳步提升污染物的处理量,提高项目盈利能力。
3、致力技术创新,提高核心竞争力,引领公司高质量发展
报告期内,公司稳步推进产业创新平台建设进程,2023年公司产业创新平台实现收益约871万元。公司积极与知名高校、科研院所开展产学研合作,持续强化研发攻关、成果转化、创新产业化等工作,推动了公司技术的创新升级,进一步巩固公司的核心竞争力和培育发展动能。公司发挥膜应用技术优势,进行全膜法及纳滤膜应用的研发及跨界拓展(包括盐湖提锂等业务的新技术、新工艺研发及产业化推广),目前处于中试阶段。公司获批国家级科技企业孵化器、国家级“专精特新”小巨人、省现代服务业高质量发展领军企业。公司技术团队以市场和客户需求为导向,积极探索新技术的研发和应用,报告期内,公司新增专利21项,软件著作9项,截止2023年12月31日,有效专利320项、软件著作权37件,为公司的长远发展提供新技术、新产品的强力支撑。
4、实施人才兴企战略,注重人才培养与激励
公司大力实施人才兴企战略,不断健全人才开发与培育机制,团队综合素质与能力显著提高。报告期内,公司不断完善人才培养体系,并制定人才培养计划,推行“优才战略”,为员工实现价值创造更好的平台,有效激发公司的内生动力,培养英才人员走上关键岗位、管理岗位,加强项目经理评级工作。建立健全内外培训机制,兼顾“走出去、请进来”的思路创新学习方法,双向联动促进员工综合素质提升与业务发展。拓宽渠道发掘人才潜质,不拘一格选拔任用“能力强、想干事、能干事、干成事、业绩好”的优秀人才,着力培养出一批“高精尖缺”的技术领军人才,充分发挥人才引领作用。通过架构调整、优化业务组合,整合完善集团化管理体系,赋能水务、固危废、烟气治理及产业创新平台发展,蓄势前行。
五、公司未来发展的展望
(一)公司经营计划
2024年,全球经济的复杂性、严峻性与不确定性均在上升,国内经济仍面临有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、内部循环存在堵点等诸多风险挑战,但环保产业机遇与挑战并存。近年来,国家相继出台了长江大保护、黄河流域治理、“碳达峰、碳中和”行动方案等系列政策,“美丽中国”进入落地阶段,生态环境治理行业多维度政策受益。公司将乘势而上顺应国家政策方向、紧抓政策利好契机,发挥龙头优势,以价值创造为目标、改善环境为己任,致力于实现“天蓝、水清、地净”的“美丽中国”。为工业企业、城镇提供生态环境治理服务,为股东创造持续稳定的回报,为人才提供实现价值的平台,实现公司健康、可持续发展,建设“天蓝、水清、地净”的生态环境,缔造驰名中外的百年中电。
1、产业开拓方面
按照“改善环境、创新务实、合作共赢”的企业宗旨,全面调动公司资源,加大产业拓展力度,夯实“一体两翼”发展格局,加大投资建设产业创新平台,打造公司“市场+技术+工程”的铁三角。争做国内一流、国际水平的生态环境治理服务商;各产业突出全员市场意识,加强与外部合作和资源共享,根据市场和客户变化不断调整市场策略,强化执行、快速响应,发挥集团化管理体系优势,运用集团优势资源,聚焦攻克重点大型项目,提升各产业的高成长水平,巩固各细分领域的领先地位。
水务业务:持续突破新能源、新材料、冶金、矿井水、PCB精密制造等新型大工业水处理领域的中水回用及废水“零排放”等业务,巩固在电力、石化、煤化工等传统行业的领先地位;聚焦市政及园区提标改造、水环境综合治理等市政水务市场方向,加快工业园区、开发园区废污水综合治理、市政污水的再生水回用、河道水体水质提升及分布式智慧水体净化等重点业务拓展;发挥现有膜应用技术优势,加速盐湖提锂、磷酸铁锂等技术研发并实现产业化;布局开拓项目运维、自来水(双膜法)等新领域;加强与平台各载体的合作,实现产业协同发展,形成规模效应。
固危废业务:以污泥耦合处理业务为核心,全面拓展污泥、垃圾、农林废弃物等生物质耦合处理及资源化利用、土壤修复、餐厨垃圾、危废处理及油泥处理等新领域;加大污泥耦合处理EPC业务等市场开拓力度,加强优质污泥处理基地布局,推进重点项目开发进度;已投产项目扩大污泥来源,提高设备运行效率,扩大产能、降低生产成本,提高收益水平;积极多领域的拓展新客户和布局污泥处理基地;进一步承接土壤修复项目,扩大市场份额,实现业务模式快速复制。
烟气治理业务:根据市场情况以及客户需求,扩大半干法脱硫超净排放、高效钙剂干法脱硫技术、HTR-3SO高效脱硝技术等新技术领域的业务量,依托现有典型业绩,实现高效的复制推广;抢抓提标改造有利时机,积极拓展冶金、建材、焦化等非电烟气治理市场领域。研发节能型烟气处理设备并储备碳回收及利用技术,积极响应国家碳中和计划。
数字智慧环保业务:打造数字智慧环保新质生产力,将充分应用与紫金山国家重点实验室、未来网络产业创新有限公司共同打造的“智慧环保一体化运营平台”项目成果,发挥产业创新平台的产业集聚、技术研发等优势,做优、做强“自动化、智能化、智慧化、大数据”技术下打造的智慧环保一体化平台,为客户提供专业、安全、高效、高附加值的远程运营服务,推动公司向新型工业化拓展,助推生态环境治理产业智能化、绿色化、融合化。
2、技术创新方面
公司将研发创新作为公司可持续发展的核心驱动力,秉承“诚信、创新、卓越”经营理念,以科技创新塑造公司核心竞争力,形成行业领先的自主研发核心技术,助推市场合同承接和新业务板块的拓展。
着力推动新技术、新工艺、新产品的研发推广。公司围绕市场需求和发展战略,采用“内部研发+外部引进消化并举”模式,组建创新联合体,通过与科研院所的定制式技术开发任务来强化协同研发、与国内外企业多形式合作、与产业创新平台内单位加强产学研合作,突出提质增效、转型升级,全面提升技术创新研发、技术改造和成果运用水平,以新技术增强公司核心竞争力;加强非电工业水处理、生物质发电、场地/矿山修复、生活垃圾处理等固危废处理、非电烟气治理等应用型技术的实质性研发,持续推进全膜法及纳滤膜应用的研发及跨界拓展(包括盐湖提锂等),加强研发团队建设,加大投入,明确责任人,研发成果与绩效挂钩。
提高科技成果转化率,提升公司传统产业,培育新产业板块,改造完善公司产业布局。公司将充分发挥产业创新平台的成果转化功能,采用股权合作、投资并购等多元化市场机制,促进成果转化,加快成果产业化进程;发挥平台孵化器功能,加强已孵化企业与公司、平台内成员及联盟企业形成业务互补,助力产业链延伸,形成产业协同、产业集聚。
3、项目管理方面
公司业务模式已形成“工程EPC+项目运维”两大格局,经营性资产大幅增长,强化精细化管理,提量降本增效,提升资产运营效率和收益水平,强化安全生产,严格控制成本;严格执行项目经理负责制,各项目按照“全成本预算、全过程管控及绩效考核”,以抓预算管理与绩效考核,控成本提效率,提升项目全过程管控能力;以项目现场实际具体情况为依据,优化设计,提高设计质量;拓宽合格供应商范围,加强过程监督,利用公司招标平台,做到公开透明,严格杜绝内部腐败;加强项目经理把控采购成本与全面质量管理的职责,统筹采购质量、价格、交货进度,整体把控项目实施进度。项目运维上,持续提高南京(九龙湖)水体净化岛、银川第七污水处理厂、登封市旅游新城污水处理厂等污水处理项目,以及南京、常熟、深圳、驻马店、镇江等污泥处理项目的产量、单价和设备运行效率,控制运营成本和人力费用,提高资产收益率。
4、团队建设方面
公司积极营造企业核心价值观,实行“人才引领、敬业精业、价值共享”的人才观,不拘一格选拔任用“能力强、想干事、能干事、干成事、业绩好”的优秀人才,培养一批善于经营、勇于担当的领头雁,推行竞聘上岗,优胜劣汰,完善员工梯队建设,提升团队使命感和责任感,打造更具活力的赋能型组织。人才力量稳步增长,人才结构与经济结构相适应,不断优化健全有利于人才聚集、能力提升、充分发挥作用的机制与环境。不断“筑巢引凤”,完善人才引进机制,吸纳社会优秀人才,助推公司快速健康发展;加强员工素质提升,借助公司内部培训平台,狠抓员工综合素质提升,持续出台相关激励措施,对员工自我提升进行奖励;在人才轮岗方面不断突破现有模式,培养复合型人才。对于管理人员与核心骨干人员,采用内部培养、外部引进相结合的方式,通过系统培养结合工作实践,强筋壮骨赋能人才发展。通过机制不断优化,进行内部挖掘具备潜质的优秀人才,给予项目实践历练的机会,培养综合能力突出的技术领军人才。公司不断加强优良文化凝练及宣贯,推动全体员工价值观共识的形成;通过内部培养和外部引进并举,在实践中磨砺和选拔人才,任用有能力、敢担当的优秀人才。
5、公司治理方面
公司深入推行集团化管理,优化公司业务组合,重点关注公司的中长期发展。
公司将动态完善各项管理制度、规章及流程,提高董事会及总裁办公会决策效率,提高人力资源、财务、投资、内控等职能部门的管理效率,确保重大战略和项目加快实施,提高执行力,赋能各产业发展;持续完善法务、采购、质量、安全监督、审计等内控体系建设,强化风险控制,提升规范化管理,保持健康发展。做好财务统筹管理,强化内部财务稽核,强调回款,特别是长帐龄、大额应收款,确保稳健的现金流,全方位推进预算精细化管理,执行各部门、各项目预算考核体系,合理控制非生产性费用支出。根据各产业特点,完善差异化考核体系,强化刚性约束和差异化激励。
动态完善OA协同办公系统,推进电子印控与电子化档案管理落地实施,通过电子印章规范高效使用和档案全生命周期管理,实现办公效率跨越式提升,提高公司数字化管理水平;充分运用工业互联网开发成果,依托现代化信息软件工具,赋能公司智慧发展、提升效力和效益。
6、资本运作方面
公司坚持自主创新发展,重点围绕主业积极进行产业投资,特别是围绕特色业务领域,如,城市水环境治理的分布式水体净化,生物质发电的污泥耦合发电等。加强横向和纵向并购,横向并购,重点以整合同行业的优质企业(具备人才团队、核心技术、市场等优势资源),进一步扩大公司业务规模;纵向并购,重点关注产业上游具有新技术、新工艺的环保高端装备制造、产业资质等优质企业,进一步提高公司综合竞争优势。为此,公司将积极利用各方资源,开拓项目,寻求有价值的并购标的,促进主业发展,推动产业链延伸和资源整合,实现公司价值和股东回报最大化。
(二)公司可能面对的风险
1、市场竞争风险
随着国家十四五规划生态文明建设的推进、碳达峰碳中和行动方案以及“美丽中国”战略的实施,环保产业仍存在万亿市场空间待释放,但在宏观环境影响下,环保行业市场需求释放滞缓,市场进入下行期。同时,环保行业市场集中度相对较低,细分领域的企业较多,各企业在各自细分领域谋求发展,同时在拓展和延伸业务领域,抢占市场空间,导致行业竞争日趋激烈。
为此,公司将发挥自身团队、技术、品牌、业绩、资质、资源等综合优势,积极创新发展模式,通过与政府及产业基金合作等方式,整合各方优势资源形成强大合力,巩固和提升市场、技术的核心竞争力。
2、应收账款风险
随着公司市场范围拓展越来越广,市场认可度越来越高,主营业务收入增加,以及社会整体经济环境下的经营压力偏大、总体资金面偏紧,给公司项目回款带来难度,造成应收账款余额较大,回款周期相对较长。如果发生大额应收账款未能及时收回,将会给公司现金流带来不利影响。
但是,公司客户主要为各地政府部门或其授权单位,及大型企业,客户总体实力雄厚,履约能力较强。公司强化了项目实施履约管理机制,通过加强合同管理、跟踪客户征信状况、加大催收力度等措施,全力控制应收账款回收的风险。
3、成本控制风险
公司致力于为工业和城镇提供环保系统解决方案,商业模式包括:研发设计、设备系统集成(EP)、工程总承包(EPC)、核心装备制造、设施运维和项目投资等。营业成本中,设备制造和原材料制造采购成本占比较大,钢材、铜、煤和石油产品价格波动直接影响相关成本。受国家经济形势的影响,钢材、铜及化工产品价格受到产能过剩、供给充裕,钢铁等大宗商品价格下行,处于相对低位,但随着国内外经济形势不确定加强的情况下,大宗商品价格或呈宽幅震荡趋势运行;同时国际形势变化的影响,美元汇率上升,人民币贬值,也导致了进口件价格的上升,上述市场的变化对公司的营业成本带来了压力,也影响了公司的收益。
针对上述风险,公司密切关注设备和原材料的市场价格走势,及时调整采购策略,扩大优质合格供应商范围,实时做好备品备料工作,对冲采购成本上升带来的不利影响;同时通过拓宽采购渠道、优化供应商配置、强化审计稽核等措施,完善采购管理流程,进一步强化了营业成本控制能力。
4、管理风险
近年来,随着公司业务快速增长,业务布点的区域、新成立的项目公司越来越多,公司规模不断壮大,让管理工作日趋复杂。若公司的管理水平以及人才队伍建设不能适应公司规模扩张的需要,治理结构、内部控制体系未能及时调整完善,公司将面临较大的管理风险。
针对上述风险,公司将根据发展现状,及时调整治理结构与制度,通过集团化管理,明确分工与授权,通过OA系统及智慧环保工业互联网全面推进,提升管理效率,不断完善各岗位职责,强化管理层的责任和担当意识,增强对各子公司及项目公司的有效管控。公司已经实施了员工持股计划与限制性股票股权激励计划,通过行之有效的激励机制,吸引和留住优秀管理人才和核心骨干,并通过多种渠道引进人才,让更多有意愿、有能力的年轻人才脱颖而出,优化人才梯队结构,有效降低业务发展带来的管理风险。
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一、报告期内公司从事的主要业务
中电环保是生态环境治理服务商,主营:水务、固危废、烟气治理,包括:工业水处理、城镇污水及水环境治理;固废危废、污泥耦合、土壤修复及餐厨垃圾处理;烟气及VOCs治理;高端装备及智慧环保等。为工业(新能源、电力、石化、冶金、煤矿、新能源、建材等)和城镇环保提供系统解决方案,包括:研发设计、核心设备制造、装备系统集成、工程总承包、设施运维和项目投资(BOT、PPP)等。
公司经多年创新发展,形成“一体两翼”的发展格局,一体:主营:水、固、气产业;左翼:发挥创新平台功能,加强产学研合作,促进科技成果转化和企业孵化等;右翼:加速资本运营,联合产业基金,侧重产业投资。公司以EP、EPC、BOT、PPP、设施运维及环保高端装备制造、智慧环保等商业模式,打造了“智慧环保系统集成EPC、治理设施运维、创新平台运营”三大业态,拥有“废水处理零排放及纳滤膜分离、全膜法水处理、分布式智慧水体/质净化、污泥干化耦合处理”四大特色业务,客户覆盖大工业与市政领域。公司资质齐全:环境工程设计甲级、环境设施运营甲级、环保工程专业承包一级、市政公用工程总承包、机电工程施工总承包、压力容器及ASME设计制造等。
(一)公司的主要业务及其用途
1、水务业务
公司旗下中电环保水务产业,主要从事大工业水处理和城镇水环境治理业务:
(1)大工业水处理
为新能源、石化、核电、冶金、煤化工、煤矿、火电等国家重点工业客户提供从原水、脱盐水及废污水处理、中水回用到零排放全过程业务,综合服务能力突出,包括:废污水处理、中水回用、再生水利用、零排放、原水处理、脱盐水、海水淡化、凝结水精处理等系统工程,主要业务模式为EPC、EP。
废水处理零排放及纳滤膜分离特色业务:公司通过牵头承担国家科技重大水专项,成功研发“零排放”自主创新技术和集成系统(入选工信部《国家工业节水工艺、技术和装备征集》),具有“节能降耗、低污染、智能化”等优势,已在电力、石化、冶金、煤化工、新能源、精密制造等工业领域成功推广,有效实现废水减排、末端处理达标、资源化回用与“零排放”。全膜法水处理特色业务:采用自主研发的全膜法工艺及系统设备,有效分离及浓缩水中悬浮物、有机物、盐类等,具有“高效去污、深度脱盐、废水减排、节能降耗”等优点,出水品质可以达到工业超纯水标准,已在核电、冶金、石化、煤化工、火电、新能源、电子等工业水处理领域广泛推广应用,市场占有率位于全国前列。
(2)城镇水环境治理
为客户提供城镇及工业园区废污水处理、中水回用、水环境综合治理等业务,主要业务模式为EPC、EPCO、BOT、PPP。分布式智慧水体/水质净化特色业务:采用自主研发的“高效沉淀/气浮+三相增强生物反应器(CBS)”核心技术与装备(入选生态环境部《绿色“一带一路”技术储备库》),按照“源头截污、就地净化、集散结合、净水回补”的思路,在黑臭河道、泵站前池、污水汇集区域就近设置,具有“装备模块化,布置灵活,工期短;出水品质高;可计量;智能化运行”等特点,具备智慧水务、系统节能、资源回用等优点,为国考、省考断面水质达标提供保障,有效实现了智慧节能减排、资源循环利用、绿色低碳等碳达峰、碳中和目标。
2、固危废及土壤修复业务
公司旗下中电环保固废产业,采用专利核心技术,自主研发污泥干化耦合处理工艺及系统设备,形成以“污泥干化耦合处理技术”为核心,污染场地土壤修复、餐厨垃圾处理、油泥处理、危险废物处置、垃圾焚烧发电、农林废弃物发电、生物质耦合发电等相互交融的发展模式,主要业务模式为EPC、BOT、PPP。
(1)污泥干化耦合处理特色业务
依托自主研发的污泥干化耦合处理核心技术产品(获评国家“一带一路”百强环保技术、入选《国家工业和通信业节能技术装备推荐项目》)、系统工艺及商业模式,联合央企华润电力、宝武集团、绿色动力及产泥单位等,响应国家推行的“燃煤+生物质耦合发电,规模化协同处理固废”模式,落实国家“污泥无害化处理和资源化利用”政策方案,为城镇和工业客户提供污泥处理系统解决方案。利用电厂余热对污泥干化处理,再与电厂燃煤耦合发电,是一种高效的可再生能源利用方式,有效利用燃煤电厂富余产能、低品质蒸汽、烟气治理等系统,达到节能控煤、干泥热值利用、超净排放、粉煤灰综合利用,以及污泥减量化、无害化、资源化和规模化处置,解决了城镇污泥围城的环境污染问题,助力建设“无废城市”,实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。
目前公司污泥设计处理总规模近300万吨/年,污泥干化耦合焚烧,生物质能可控煤减碳,经核算,每年可对应减排约10万吨二氧化碳,从源头上减少二氧化碳的产生和排放,为“碳达峰、碳中和”行动做出贡献。
(2)土壤修复
为客户提供城镇及工业园区一站式、全方位的土壤修复解决方案,贯彻“精准治污、科学治污、依法治污”理念,采用先进的核心技术工艺、项目全过程管理、精细化运营管控等,针对不同类型土壤中的污染物,采用原/异位固化稳定化、原/异位化学氧化还原、水泥窑协同处置、植物修复、地下水抽出处理、地下水修复可渗透反应墙、多相抽提、异位土壤洗脱等技术,提供工业污染场地、耕地污染场地、矿山污染场地等土壤修复服务,将地块污染物移除、削减、修复,使其土质达到再使用的要求,解决工业废物、生活垃圾、农业药剂等引发的土壤污染问题,实现土壤资源循环再利用,保障农产品质量和人居环境安全。
(3)餐厨垃圾处理:餐厨垃圾经过预处理后,进行三相分离,其中,分拣出的粗固渣外运焚烧,油脂外售,液相和分离出的有机质固相混合后进入厌氧发酵系统生产沼气,沼气处理后进行利用,沼渣沼液经固液分离后,固渣外运焚烧,沼液进入渗滤液处理站,处理达标排放。
(4)危险废物处置:通过稳定固化法、化学法等预处理方式,对危险废物中的有毒有害物质进行改性,达到无害化程度后,通过锅炉、水泥窑或专用焚烧炉安全焚烧、卫生填埋等实现安全处置。
(5)含油污泥处理处置:将含油污泥筛选调质,产生的油泥进入加热罐加热,经过三相分离机分离,其中,水、油分别回收处置;分离的固体与筛选产生的固体一起进入固体分配装置,再经预处理后进入浮选系统,浮选产生的固体进入热分离单元,产生的固渣综合处理,产生的液体(油和水)回流至回收装置。
3、烟气治理业务
公司旗下的中电环保科技有限公司,是专业从事大气污染防治的国家高新技术企业,为火电、石化、冶金、焦化、建材等客户提供烟气脱硫、脱硝、除尘等超低排放、余热利用及VOCs治理等综合服务,主要业务模式为EP、EPC、BOT。
公司自主研发的烟气治理一体化核心技术,包括:CCFB半干法脱硫(具有核心技术与业绩优势)、石灰石石膏法和氨法脱硫、SCR、SNCR及尘硝一体化、布袋和湿式静电除尘等超低排放综合治理技术等。最新研发的CEEP-HLDI钙基干式脱硫技术,适用于焦炉、工业窑炉、生物质锅炉等烟气脱硫,具有脱硫效率高、系统简单、脱硫灰可综合利用等特点;以及HTR-3SO脱硝技术,适用于工业窑炉(玻纤窑炉、沸腾炉等)、燃气锅炉等烟气脱硝,具有脱硝效率高、系统简单、投资运行成本低等特点。公司核心技术注重降耗减排及资源回收利用,以山西焦化脱硫脱硝项目为例,单个项目每年可以减少二氧化碳排放1.4万吨,在大气治理这个主战场上,参与碳达峰、碳中和计划。
4、数字智慧环保
公司旗下的中电智慧科技公司,是专业提供智慧环保、智慧工厂等全方位智慧产业解决方案的国家高新技术企业,为“双软企业”、“软件骨干企业”、“AAA信用企业”、“国家科技型中小企业”。公司贯彻“工业互联网+”、“工业4.0”、“中国制造2025”等创新理念,为石油、石化、市政、环保、化工、电力、冶金等客户,提供智慧环保、智慧水务、厂网河一体化监控平台、智慧工厂、数字化工厂、智慧园区、自动化系统、能源管理、物联网系统、安防系统、智能仪表等系统解决方案。
运用互联网、物联网、人工智能、大数据、自动化等数字科技,打造“工业互联网+环保”模式,打造集信息收集、传输、反馈、监控、预警、运营、管理为一体的智慧环保一体化平台,实现对工程设备、项目运营等全周期、全系统的监控管理,具备“自动化、可视化、数字化、智能化”的特点,实现精细化管理、实时把控能耗,降本增效、高效节能、绿色安全,发挥数字生产要素的效能,助力建设数字中国、数字技术与生态环境领域的深度融合。
5、产业创新平台
公司发挥上市公司综合优势,联合“政产学研金才”资源,按照“一体两翼”模式,加强特色产业,打造环保产业创新平台,创造平台收益。平台发挥“人才引领、技术研发、成果转化、产业集聚”等功能,采用股权合作、投资并购、平台孵化等措施,促进人才团队、技术引进,整合产业链,形成产业集聚,打造南京环保支柱产业。
平台包括“2337”内容:二区(国家级环保服务业集聚区、生态环境产业创新集聚区,定位环保高端服务,突出产业创新,提供环境治理第三方服务);三联盟(国家级环保产业技术创新联盟,定位科技成果产业化,突出科技创新);三载体(研发载体-扬子江生态环境产业研究院、产业载体-扬子江环境集团、人才双创载体-南京环保产业创新中心暨创新公司)以及七大特色功能(成果转化、产业孵化加速、智慧环保、产业基金、展示推广交易、高端装备集成及综合服务等)。
成果转化方面:采用自主研发及产学研合作模式,以嫁接高校、院所科技研发优势资源,促进科技成果转化,加快成果产业化进程,提高公司技术开发与转化能力,促进技术创新;同时,申请并获得政府专项补助的支持。
产业孵化方面:平台作为国家级科技企业孵化器、省级创新创业示范基地等,采用股权合作、平台服务和产业孵化等多种形式,发挥“平台孵化器”功能,包括:
通过股权合作方式,已孵化:扬子江生态环境产业研究院,“平台型新型研发机构”,系联合东南大学(国家重点实验室)及其人才团队、江宁开发区管委会创建,通过市级新研机构备案,以市场需求导向研发,发挥平台的“造血功能”,针对核心技术攻关,设立专项课题和经费,与科研院校进行“课题分包”,有效解决科技应用“最后一公里”,赋能产业创新发展;南京环保产业创新中心暨创新公司,“平台型人才公司”,系联合南京大学及其人才团队、江苏省国金集团及江宁开发区管委会等创建,形成“平台投人才、人才助人才、成果市场化”创新机制;扬子江环境集团,“平台型产业载体”,系联合市、区两级国资平台,采用混合所有制形式,致力于扬子江流域水、土环境治理,助力长江大保护。
通过平台服务和产业孵化方式,平台已集聚高端人才团队近30个,引进和孵化企业近60家,拥有专利、专有技术和软件著作权等近五百项,为政府引进人才、孵化企业、吸收就业提供服务,创造经济和社会效益;其中,平台孵化的国科环境集团、国科环保研究院等企业,与公司形成业务互补,助力产业链延伸及项目承接,并创造房租收入。近些年,公司加大平台物理空间建设,投资建设生态环境产业创新集聚区(一期),支撑平台技术研发、成果转化、人才引进、产业孵化加速。
6、公司宗旨及综合优势
公司秉承“改善环境、创新务实、合作共赢”的宗旨,奉行“诚信、创新、卓越”的经营理念,坚持“人才引领、敬业精业、价值共享”的人才观和“做强主业、做优平台”的发展思路,发挥“系统解决方案、精英团队与核心技术、品牌业绩、创新平台与产业资本”等优势,形成了“一个平台、两类客户、三项主业、四大特色、五点优势”的发展格局。未来,公司将继续发挥细分市场龙头优势,以价值创造为目标、改善环境为己任,为工业企业、政府提供生态环境治理服务,为股东创造持续稳定的回报,为人才提供实现价值的平台,实现健康、可持续发展,建设“天蓝、水清、地净”的生态环境,缔造驰名中外的百年中电。
(二)上半年业绩驱动因素
2023年上半年,面对国内经济内生动能不足、市场需求疲弱等严峻的经济环境,行业市场竞争异常激烈。为此,公司发挥核心技术优势,强化项目精细管理,提升项目毛利水平;同时,公司加强全面管理,实行降本增效、开源节流,降低各项费用支出,以及公司产业创新平台实现收益增加。报告期内,实现营业收入55,593.88万元,较去年同期下降10.97%;实现归属于上市公司股东的净利润8,108.89万元,较去年同期增长11.64%。报告期主要经营情况回顾如下:
1、巩固优势市场,全力承接合同订单
报告期内,公司全力拓展市场宽度,深耕市场深度,充分发挥“废水处理零排放及纳滤膜分离、全膜法水处理、分布式智慧水体/水质净化、污泥干化耦合处理”特色业务的优势带动作用,在环保细分领域的市场占有率不断提高,投资布局分布式智慧水体净化站、污水处理厂、污泥耦合处理基地、产业创新平台及设施运维的资产和营收占比逐步升高。
(1)水务产业:公司积极开拓大工业和城镇水环境治理市场,保持核电、火电市场领先地位,发挥以废水零排放及纳滤膜法分盐、全膜法水处理为特色的大工业水处理业务竞争优势,承接了万华化学除盐水及中水回用、华夏电力脱盐水,国信沙洲、国电汉川、国能神华九江、粤电惠来精处理等水处理项目。
(2)固危废产业:公司加大固危废处理业务市场开拓,加强污泥处理基地全面布局及EPC业务开拓力度,紧抓在运项目新增污泥处理合同的开拓,承接了华能重庆珞璜污泥改造等项目。
(3)烟气治理产业:公司积极推进烟气治理市场业务开发,开发适用不同工业窑炉工况的创新技术,成功研发了适用于各种工业炉窑的CEEP-HLDI脱硫、HTR-3SO脱硝等核心技术,承接了蚌埠台嘉、德方纳米等项目,拓展了玻纤、管式炉、辊道窑等代表性窑炉的市场份额,推动在非电烟气治理市场开拓进程。
报告期内,公司新承接合同额3.34亿元,其中:水务3.09亿元,固废0.20亿元,科技0.05亿元;截止报告期末,公司尚未确认收入的在手合同金额合计为34.66亿元,其中:水务18.05亿元(含运营合同额10.59亿元)、固废处理16.12亿元(含运营合同额14.95亿元)、烟气治理0.49亿元。
2、加强项目全面管理,确保顺利实施,强化运营“提量、降本、增效”
公司以项目经理负责制为抓手,强化项目全面管理,聚焦项目执行难点,精准发力,明确责任单位,按照合同要求科学制定实施方案,高效管理执行,细化责任分工,加大绩效管理,提高响应速度,强化顾客满意度,做好统筹协调,按时保质完成一批重点项目。
水务业务:在大工业水处理板块项目实施及运营方面,红沿河核电、田湾核电、三门核电、海阳核电、阳江核电、宁德核电等核电水处理项目稳定商业运行;完成浙江乐清三期凝结水精处理、准东精处理2号机组、滨华除盐水、茂名除盐水、榆林除盐水、玖龙除盐水等项目的实施。城镇水环境治理板块的江宁区泵站前池及九龙湖五号泵站应急处理服务项目、苏州盛泽镇水质净化项目(8个站点)、银川第七污水处理厂项目稳定商业运行;安澜大道水质应急处理、溧阳上兴污水厂、大丰农污等项目正常实施。
固危废处理业务:在污泥耦合处理项目实施及运营方面,已投入运营的深圳市污泥耦合处理项目系统运行稳定;盛泽土壤修复项目、章丘项目顺利实施。目前,公司已在南京、苏州、镇江、徐州、广东、河南、湖北等地投资建设近20个污泥耦合处理项目,设计处理规模近300万吨/年,各投运项目的系统稳定性和设备可靠性持续提高,处理效率不断提升。
烟气治理业务:扬州华电脱硝、安太堡脱硫等项目顺利实施;平朔氨法改造、山焦管式炉脱硫脱硝除尘、新疆天能及天辰等项目安装调试;HTR烟气脱硝技术落地示范并推广,完成HLDI干式脱硫技术应用的设备升级改造及技术落地。报告期内,公司从项目前期、设计、采购、监造、实施、运营等全流程加强项目全面管理,紧抓项目工期与成本预算,各部门通力合作,控制项目成本,保证实施质量,实现各大项目顺利实施并平稳移交,强化运营项目的“提量、降本、增效”,稳步提升污染物的处理量,提高项目盈利能力。
3、致力技术创新,强化核心竞争力,引领公司高质量发展
报告期内,公司稳步推进产业创新平台建设进程,2023年上半年公司产业创新平台实现收益约789万元。公司积极与知名高校、科研院所开展产学研合作,持续强化研发攻关、成果转化、创新产业化等工作,推动了公司技术的迭代升级,进一步巩固公司的核心竞争力和培育发展动能。上半年,获批科技部“国家级科技企业孵化器”、国家专精特精“小巨人”企业、江苏省工信厅“星级上云企业(三星级)”。生态环境产业创新集聚区(一期)建设工程已竣工验收,作为平台服务中心、研发及成果转化中心的支撑载体,营造吸引人才、留住人才的良好环境,有力推动产业创新平台的建设进程,赋能水、固、气产业创新协调发展。公司联合市、区两级国资平台,采用混合所有制形式共同设立的扬子江环境集团经营正常。公司发挥膜应用技术优势,进行全膜法及纳滤膜应用的研发及跨界拓展(包括盐湖提锂、磷酸铁锂新技术、新工艺研发及产业化推广,以及多晶硅、磷酸铁等新能源领域水处理业务拓展)。公司技术团队以市场和客户需求为导向,积极探索新技术的研发和应用,报告期内,公司新增专利14项,截止2023年6月30日,在手专利377项,软件著作权32件,为公司的长远发展提供新技术、新产品的强力支撑。
4、实施人才兴企战略,注重人才培养与激励
公司大力实施人才兴企战略,不断健全人才开发与培育机制,团队综合素质与能力显著提高。完善人才培养体系,制定人才培养计划,对内继续推行“英才计划”,为员工实现价值创造更好的平台,有效激发公司的内生动力,培养英才人员走上关键岗位、管理岗位。建立健全内外培训机制,兼顾“走出去、请进来”的思路创新学习方法,双向联动促进员工综合素质提升与业务发展。充分使用各种渠道大力发掘人才潜质,不拘一格选拔任用“能力强、想干事、能干事、干成事、业绩好”的优秀人才,着力培养出一批“高精尖缺”的技术领军人才,充分发挥人才引领作用。上半年,公司实施了项目经理评级工作。公司通过架构调整、优化业务组合,整合完善集团化管理体系,赋能水务、固危废、烟气治理及产业创新平台发展,蓄势前行。
(三)公司所处行业发展
2023年,全国生态环境保护大会召开,指出我国生态文明建设仍处于压力叠加、负重前行的关键期,生态环境保护结构性、根源性、趋势性压力尚未根本缓解,提出,需正确处理五大关系:高质量发展和高水平保护的关系(构建绿色低碳循环经济体系)、重点攻坚和协同治理的关系(强化目标协同、多污染物控制协同、部门协同、区域协同、政策协同)、自然恢复和人工修复的关系(综合运用自然恢复和人工修复,因地因时制宜、分区分类施策)、外部约束和内生动力的关系(保持常态化外部压力,同时激发全社会共同呵护生态环境的内生动力)、“双碳”承诺和自主行动的关系。
2023年以来,我国从法律、行政监管、经济多维度发布生态环境政策政策与制度,污水与固废资源化利用、区域联防联治、碳达峰碳中和等系列政策陆续推出实施。1月,发改委等发布《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》,到2025年,建制镇建成区基本消除收集管网空白区,京津冀地区、长三角地区、粤港澳大湾区建制镇建成区实现生活污水处理能力、生活垃圾收集、转运、处理能力全覆盖;2月,国务院办公厅发布《关于深入推进跨部门综合监管的指导意见》,强调加强跨区域监管联动,切实加强大气污染、水污染、固体废物转移等跨区域联防联治;国家乡村振兴局发布《关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》,指出农村生活污水治理聚焦“协同治理、分类推进”,在黑臭水体治理、生活污水和厕所粪污协同处理上实现突破,农村生活垃圾治理聚焦“补齐短板、提升水平”,健全农村生活垃圾收运处置体系,推进生活垃圾分类、源头减量;5月,工信部、生态环境厅发布《关于征集2023年国家鼓励发展的重大环保技术装备的通知》,强化创新驱动,突破环保装备关键核心技术工艺及配套零部件、材料、药剂等技术瓶颈,加强先进适用环保装备在冶金、化工、建材、轻工、纺织、电镀等重点领域应用,提升环保装备标准化、成套化、自动化、绿色化水平。
随着多项生态环境治理政策自上而下逐一落地,政策红利逐步释放,生态环境治理技术不断创新,实现污染物治理的资源化、无害化、减量化,生态环境治理的各细分领域市场空间不断深化扩大:
1、水务产业
2023年2月,财政部、生态环境部发布《关于开展2023年农村黑臭水体治理试点工作的通知》,对于纳入农村黑臭水体国家清单名录且农村黑臭水体面积达一定规模的地级及以上城市,资金主要支持其通过控源截污、清淤疏浚、水系连通、水生态修复等综合性、系统性治理措施,开展农村黑臭水体治理;3月,农业农村部印发《国家农业绿色发展先行区整建制全要素全链条推进农业面源污染综合防治实施方案》,重点在南方水网区和河套灌区的先行区,建设农田氮磷生态拦截沟渠系统,构建农田退水排放生态缓冲区,建设农村生活污水收集和处理设施,推进生活污水与畜禽粪污、厕污、农产品加工废水等协同治理;《关于2022年中央和地方预算执行情况与2023年中央和地方预算草案的报告》提出,中央财政水污染防治资金安排257亿元、增加20亿元,支持长江保护修复、黄河生态保护治理、重点海域综合治理攻坚行动,做好农村黑臭水体治理试点工作;4月,财政部发布《关于开展“十四五”第三批系统化全域推进海绵城市建设示范工作的通知》,第三批海绵城市建设示范城市总数15个,适当向经济基础好、配套能力强、城市洪涝治理任务重、投资拉动效益明显的省份倾斜。
2023年以来,水环境治理领域的政策集中于农村黑臭水体治理、农村生活污水治理、流域治理等细分领域,乡镇污水处理与流域治理的细分市场有望释放,小型化、分散化、生态化污水处理技术及装备或将具有旺盛的应用需求,公司的废污水处理、再生水利用、脱盐水、海水淡化等水处理业务,以及城镇及工业园区污水处理、中水回用、分布式水质/体净化综合治理等城镇水环境业务将迎来更大的市场空间与市场机遇。
2、固废产业
2023年1月,国务院发布《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》,建立健全秸秆、农膜、农药包装废弃物、畜禽粪污等农业废弃物收集利用处理体系,加强农用地土壤镉等重金属污染源头防治,推动农村生活垃圾源头分类减量,及时清运处置,推进厕所粪污、易腐烂垃圾、有机废弃物就近就地资源化利用;3月,国家能源局等发布《关于组织开展农村能源革命试点县建设的通知》与《农村能源革命试点县建设方案》,到2025年,因地制宜合理布局生物质发电项目,有效处理各类有机废弃物的同时,支撑试点县绿色电力持续、稳定供应;5月,生态环境部、发改委联合印发《危险废物重大工程建设总体实施方案(2023-2025年)》,到2025年,通过国家技术中心、6个区域技术中心和20个区域处置中心建设,提升危险废物生态环境风险防控应用基础研究能力、利用处置技术研发能力以及管理决策技术支撑能力。随着上述生活垃圾资源化利用、土壤污染治理、生物质发电等政策的实施,对于量大、面广、类多的固体废物治理面将逐步扩大、深入,固废产业特别是污泥、生物质等耦合处理、土壤修复等业务发展前景明确,提升市场空间得以明确,市场规模将持续扩张。公司固废产业下的污泥干化耦合处理、土壤修复等业务的市场前景和空间,将迎来快速的增长。
3、烟气治理产业
2023年2月,生态环境部发布《关于做好2023—2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》,指出组织开展发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作;3月,国家能源局等发布《关于组织开展农村能源革命试点县建设的通知》与《农村能源革命试点县建设方案》,到2025年,国家大气污染防治重点区域试点县平原地区实现炊事、取暖和农业散煤基本清零,其它区域试点县制订平原地区炊事、取暖和农业散煤清零规划并有序组织实施;《关于2022年中央和地方预算执行情况与2023年中央和地方预算草案的报告》提出,中央财政大气污染防治资金安排330亿元,重点支持北方地区冬季清洁取暖;4月,工信部等《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》,鼓励铸造用生铁企业参照钢铁行业超低排放改造要求开展有组织、无组织和清洁运输超低排放改造;6月,生态环境部发布《关于推进实施水泥行业超低排放的意见(征求意见稿)》,到2025年,水泥企业超低排放改造重点区域取得明显进展,50%左右的水泥熟料产能完成改造;到2028年,全国力争80%左右水泥熟料产能完成超低排放改造;《关于推进实施焦化行业超低排放的意见(征求意见稿)》,到2025年,重点区域焦化企业力争80%左右产能完成改造;到2028年,全国力争80%左右产能完成改造。
随着上述政策实施,实现碳达峰碳中和目标的推动,超低排放、火电烟气治理领域提标改造的市场存量空间以及非电烟气治理细分领域的市场增量空间巨大。公司在烟气治理的战场上,也将发挥更大的作用,为碳达峰碳中和做出更大贡献。
二、核心竞争力分析
1、生态环境治理综合解决能力优势
公司始终以“水+固+气”为产业中心,致力于持续提升生态环境治理系统解决能力,具备生态环境治理的研发设计、核心装备制造、设备系统集成(EP)、工程总承包(EPC)、设施运维、项目投资及产业融资等全过程综合服务能力,为客户提供全生产过程和全生命周期的生态环境治理综合服务。公司资质齐全,拥有环境工程设计甲级、环境设施运营甲级、环保工程专业承包一级、市政公用工程总承包、机电工程施工总承包、压力容器及ASME设计制造等资质,为业务发展与项目承接提供支撑。
立足水处理与固危废处理领域,通过“工业+城镇废污水处理”向“工业+城镇废污水处理+污泥资源化利用”产业链创新延伸,特别是利用积累的技术和客户优势资源,创新污水及污泥处理的新商业模式,即:以分布式智慧水体/水质净化为核心的水体/水质提升、以污泥耦合处理为核心的固危废处理;同时引进专业化团队,开拓了烟气治理、余热利用及VOCs治理市场;通过并购常熟高端装备制造基地,提供环保高端核心设备支持。各产业均已具有成熟的团队、技术、业绩、研发储备和项目实施经验。
2、业绩、品牌和客户优势
在大工业水处理领域,公司提供从原水、脱盐水及废污水处理、中水回用到零排放全过程业务,综合服务能力突出,其中在某些细分行业,如电力水处理的市场占有率位于全国前列,客户涵盖国家重点工业(包括新能源、核电、石化、冶金、煤化工、煤矿、火电等),已承接实施包钢动供总厂总排废水综合整治、宝丰多晶硅水处理、新疆新特能源废水零排放、陕西延长石油污水处理、内蒙盛鲁废水零排放、神华包头煤制烯烃及扬子巴斯夫水岛总承包、山东鲁清石化脱盐水及冷凝液精制、江苏德邦化工脱盐水、烟台万华脱盐水、连云港虹洋热电补给水、山东威海海水淡化等水处理项目,客户遍布全国并拓展至亚洲、欧洲、非洲、美洲等海外市场(特别是“一带一路”国家),成功实施了巴基斯坦塔尔、巴基斯坦吉航、印度GMR、孟加拉古拉绍等水处理项目。特别是,核电水处理板块,公司承接了中核田湾及徐大堡核电(俄罗斯VVER-1200)、中广核防城核电(中国华龙一号)、山东海阳及浙江三门(美国AP1000)等重点项目,巩固了公司在核电市场的领先地位。
在城镇水环境治理领域,公司提供城镇及工业园区污水处理、中水回用、水环境综合治理(包括分布式智慧水体/水质净化)等,已在国内投资建设或承建、运营近30个污水处理项目,主要包括:宁夏银川、河南登封、南京江宁、苏州盛泽、常州溧阳、河南大金店、宁夏宁东新区及连云港临港化工园区污水厂,上海某国际知名游乐城污水厂,南京杨家圩黑臭水体治理等。特别是,成功实施了南京分布式智慧水体净化岛示范项目(6万吨/天)、苏州盛泽水质净化项目,并向省内、全国全面推广。
在污泥耦合处理领域,公司加大布局力度,已在南京、苏州、镇江、徐州、广东、河南、湖北等地建设近20个污泥耦合处理项目,其中,苏州和南京化工园污泥干化耦合处理(国家试点)项目首批通过验收,已成为国内污泥耦合处理示范基地及行业领军企业;已投产运行的深圳项目(深圳治污保洁工程“优秀项目”)设计处理规模2000吨/天,国内最大的污泥处置基地。聚焦污泥耦合处理等再生资源化处理市场,多省份布局,打造产业公司,成为国内在污泥处理领域的重要抓手。
公司通过上述众多优质项目业绩,建立了良好的品牌形象,积累了大量的优质客户。同时,公司借助资本市场平台,加强与投资者和潜在投资者沟通,积极维护品牌形象,扩大“中电环保”品牌影响力,不仅有利于维护现有用户,同时能以更低的成本争取新用户、推广新技术新产品、进入新市场领域。在平台合作上,打造了“扬子江环境”品牌,已合作成立扬子江生态环境产业研究院、扬子江环境集团,“扬子江环境”品牌影响力不断提升,产业布局持续扩展。
3、自主研发核心技术优势
公司始终重视“水务、固危废、烟气治理”新技术、新工艺研发和产业化工作,坚持持续性技术开发和研发投入,以满足快速发展的市场拓展需求。公司以高盐废水零排放技术(入选《国家工业节水工艺、技术和装备征集》)、高效沉淀/气浮三相增强生物反应膜耦合技术和污水模块化装置(CBS)(入选生态环境部绿色“一带一路”技术储备库技术)、污泥干化耦合处理技术(获评国家“一带一路”百强环保技术、江苏省科技创新成果转化奖、主编《燃煤电厂耦合处置城镇污水处理厂污泥污染物控制标准》)等多项自主研发的核心技术,经市场客户的检验和项目实践的不断打磨,成功打造出废水处理零排放及纳滤膜分离、全膜法水处理、分布式智慧水体/水质净化、污泥干化耦合四大特色业务,实现核心技术的成熟和业务模式的转型。近年来,绿色低碳、循环高效、无害资源化等环境治理理念与“打好污染防治攻坚战”、“长江大保护”、“黄河流域治理”等政策驱动,公司紧抓政策利好,精准把握行业方向,积极发挥核心技术与业务优势,实现污水、污泥和烟气等“低碳化、资源化、减量化与无害化”治理,为生态文明建设做出贡献。
4、产业平台创新优势
公司打造的产业创新平台,以市场需求导向研发,促进科技创新、人才创业、成果转化和产业集聚,孵化高科技企业,赋能公司产业创新发展。近年来,积极创新合作模式,联合政产学研单位,按照股权合作及市场化机制,打造并申报国家级制造业创新中心。其中:联合南大及其人才团队、省国金集团及江宁开发区管委会等,组建“人才创新”平台--南京环保产业创新中心;联合东大及其人才团队等,组建“科技创新”平台--扬子江生态环境产业研究院;联合紫金集团管理的南京市产业发展基金、江宁开发区所属江宁经开投资等,组建市场化、混合所有制的“产业创新”平台--扬子江环境集团。紧抓“人才+科技+产业化”产业创新要素,以实践载体、市场项目,培育创新人才,研发创新技术,孵化创新产业。
公司牵头组建的国家级环保产业技术创新战略联盟,与联盟单位共同完成了多项科技及产业化项目;承担了国家十二五、十三五重大水专项、省科技成果转化、省战略新兴产业示范项目等科研项目二十余项,相继组建了“两站四中心”等研发平台,“两站:江苏省博士后创新实践基地、江苏省企业研究生工作站”、“四中心:江苏省企业技术中心、江苏省市政污水深度处理及提标改造工程研究中心、江苏省城镇污水深度处理技回用工程技术研究中心、江苏省环境保护再生水利用工程中心”。
平台已被认定为国家级环保服务业集聚区、国家级科技企业孵化器、国家火炬江宁节能环保技术与装备特色产业基地、江苏省现代服务业高质量发展集聚示范区、江苏省生态环境产业创新集聚区、江苏省双创示范基地(优)、江苏省中小企业公共技术服务示范平台、江苏省先进制造业和现代服务业深度融合试点,同时积极创建并申报“国家级制造业创新中心”。5、德才兼备且年富力强的人才和管理团队优势
公司始终坚持“人才引领、敬业精业、价值共享”的人才观,突出核心价值观,凝聚志同道合的人才,通过多元化激励制度和利益共享机制,不断完善人才激励和绩效考核体系,提供人才充分发展的平台和机制,激发员工热情;通过各类项目实施的历练、以老带新、线上+线下培训,提高员工技能水平,并提供管理、技术、市场等多通道轮岗锻炼及发展机会,夯实人才梯队,培养综合型人才。同时,公司通过外部引进、内部培养相结合的方式,持续更新人才结构,提升团队能力,打造高素质、高能力、重务实、善创新的人才队伍。
按照发展战略,公司在2015年实行员工持股计划,2018年实施限制性股票激励计划,激发了管理团队和业务骨干的积极性,有效推动公司业绩持续增长;2019年底推行集团化管理,通过三年持续完善,已实现战略规划设定的阶段性建设目标,“一体两翼”格局不断巩固,助推公司快速发展。
公司通过多年培育、历练,组建了一支团结、精干、进取的高素质、年富力强管理团队,核心经营管理人员拥有多年环保行业经验,对市场敏感度高,创新意识强,能及时洞察并把握行业发展趋势,使公司在行业发展中抓住先机。同时,公司管理团队具备较强的前瞻性洞察力、全局性统筹力及风险控制力,坚持居安思危,确保公司稳健经营、避开雷区,在解决重大问题上的能力较为突出,能够带领公司稳健、长远发展。
公司的核心价值观:
企业宗旨:改善环境、创新务实、合作共赢;
经营理念:诚信、创新、卓越;
人才观:人才引领、敬业精业、价值共享;
使命:以改善环境为己任,实现“天蓝、水清、地净”;
愿景:百年中电,驰名中外的生态环境治理服务商。
三、公司面临的风险和应对措施
1、市场竞争风险
随着国家十四五规划生态文明建设的推进、碳达峰碳中和行动方案以及“美丽中国”战略的实施,随着政府、社会对公共卫生安全重视程度的提升,市场需求推动万亿市场空间释放,未来环保产业将保持增长态势。同时,环保行业市场集中度相对较低,细分领域的企业较多,各企业在各自细分领域谋求发展,同时也在不断拓展和延伸业务领域,抢占市场空间。此外,由于国家政策的鼓励导向,国资和社会资本通过各种渠道进入环保领域,叠加上半年国内外经济环境严峻,导致行业竞争激烈,市场承接压力加大。
为此,公司将发挥自身团队、技术、品牌、业绩、资质、资源等综合优势,积极创新发展模式,整合各方优势资源形成强大合力,巩固和提升市场、技术的核心竞争力。
2、成本控制风险
公司致力于为工业和城镇提供环保系统解决方案,商业模式包括:研发设计、设备系统集成(EP)、工程总承包(EPC)、核心装备制造、设施运维和项目投资(PPP、BOT)等。营业成本中,设备和原材料制造采购成本占比较大,钢材、铜、煤和石油产品价格波动直接影响相关成本。随着国家去杠杆、调结构、去产能等政策的实施,叠加国内外经济形势的影响,上半年钢材、铜及化工产品价格仍处于相对高位震荡;同时国际形势变化的影响,美元汇率上升,人民币贬值,导致了进口件价格的上升,上述市场的变化对公司的营业成本带来了较大压力,也影响了公司的收益。
针对上述风险,公司密切关注设备和原材料的市场价格走势,及时调整采购策略,扩大优质合格供应商范围,实时做好备品备料工作,对冲采购成本上升带来的不利影响;同时通过拓宽采购渠道、优化供应商配置、强化审计稽核等措施,完善采购管理流程,进一步强化了营业成本控制能力。
3、应收账款风险
随着公司市场范围拓展越来越广,市场认可度越来越高,但因社会整体经济环境下的经营压力偏大、总体资金面偏紧,给公司项目回款带来难度,造成了应收账款余额较大,回款周期相对较长。如果发生大额应收账款未能及时收回,将会给公司现金流带来不利影响。但是,公司客户主要为各地政府部门或其授权单位、或大型企业,客户总体实力雄厚,履约能力较强。公司强化了项目实施履约管理机制,通过加强合同管理、跟踪客户征信状况、加大催收力度等措施,全力控制应收账款回收的风险。
4、管理风险
近年来,随着公司业务快速增长,业务布点的区域、新成立的项目公司越来越多,公司规模不断壮大,让管理工作日趋复杂。若公司的管理水平以及人才队伍建设不能适应公司规模扩张的需要,治理结构、内部控制体系未能及时调整完善,公司将面临较大的管理风险。
针对上述风险,公司将根据发展现状,及时优化治理结构与制度,通过集团化管理,明确分工与授权,通过数字化转型升级及智慧环保工业互联网全面推进,提升管理效率,不断完善各岗位职责,强化管理层的责任和担当意识,增强对各子公司及项目公司的有效管控。公司已经实施了员工持股计划与限制性股票股权激励计划,通过行之有效的激励机制,吸引和留住优秀管理人才和核心骨干,并通过多种渠道引进人才,让更多有意愿、有能力的年轻人才脱颖而出,优化人才梯队结构,有效降低业务发展带来的管理风险。
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一、报告期内公司所处行业情况
(一)行业基本情况及发展阶段
2022年,二十大报告将“人与自然和谐共生的现代化”上升为“中国式现代化”,要求生态环境治理的层次更深、范围更广、标准更高。强政策驱动叠加内外部环境等超预期因素影响下,我国生态环境治理行业呈现出从快速扩张的工程投资建设模式逐步向稳健经营的运营模式转变,在由“快时代”转为“大时代”的行业发展进程中,具备前瞻性战略布局、全局性经营规划、创新性核心技术、精细化工程管理、智慧化运营管理、精英型人才团队的企业将更具竞争优势。公司作为生态环境治理综合服务商,主营包括水务、固危废、烟气治理及产业创新平台。
1、水务产业
水污染治理行业是起步最早、发展最成熟的环保板块,精准、科学治污将逐步替代传统粗放式治污方式。我国工业水处理领域,面临石化、化工、电力、印染等重点行业水资源消耗和废水排放强度大的问题,实现污水资源化回用及零排放成为新目标。我国城镇水环境治理领域,面临黑臭水体返黑返臭、城镇污水处理厂出水排放污染物增量等问题,强化溯源治理、控制重要水体污染排放,实现控源截污、提标改造、流域治理为关键。在经济环境压力下,污水处理及城镇水环境治理的项目释放量、项目施工与运营均不及预期,企业短期经营承压,加之市场竞争加剧,加速行业优胜劣汰进程。
“十四五”期间,无论是火电投资增加带动的水处理增量市场,提质增效带来的存量市场,还是流域治理的新市场空间等,乡镇污水处理与流域治理的细分市场有望释放,小型化、分散化、生态化污水处理技术及装备或将具有旺盛的应用需求,工业废污水零排放、中水回用、市政污水提标扩容、水环境治理等未来仍将有广阔的市场空间。
2、固危废产业
随着我国城市化进程与现代市场经济的深入推进,固体废物呈现量大、面广、类多的特点。目前,固废处理行业市场份额分散、产业化水平与市场集中低,尚未形成行业统一的技术标准和垄断的局面。大宗固体废物综合利用、建筑垃圾和农业废弃物、危险废物处置等仍存在短板,市场需求存在较大缺口;污泥处理处置设施建设仍显不足,处理率较低;土壤修复处于成长期,项目集中度低,技术水平与规模化修复能力存在提升空间,市场远未饱和。
2022年关于污泥处理、生活垃圾等顶层设计方案相继出台,明确固废治理目标为减量化、无害化和资源化,指明产业发展方向,将释放千亿级别市场空间,污泥处理处置产能提升将是未来投资热点,污泥无害化与资源化处置设施建设将提速。
3、烟气治理产业
国内烟气治理提标改造市场,在政策助推下,逐步从火电行业向钢铁、石化、有色、建材等非电市场扩展,非电市场成为主战场,产业业态表现为:BOT项目模式逐渐替代EPC模式;非电烟气治理技术得以大规模工程应用;尚未形成垄断型竞争,产业集中度低,资质、业绩仍是市场充分竞争中获胜的关键。
在双碳目标的驱动下,实现VOCs高效治理的同时兼顾碳减排,源头替代与清洁生产、降低过程泄漏、高效末端治理将释放出更大的市场发展空间。未来五年,烟气治理工程将集中在新建火电、垃圾焚烧电厂和钢铁、水泥、玻璃等非电行业的产能置换、异地搬迁烟气治理及尚未完成、二次改造的超低排放。
(二)行业周期性特点
生态保护和环境治理行业无明显的周期性特征,不属于强周期性行业。根据国家现行政策,可预见,政策驱动生态环境治理行业释放更加广阔的空间,在未来相当长一段时间内将保持持续增长的态势。
(三)公司所处的行业地位
公司深耕生态环境治理行业二十余年,主营水务、固危废、烟气治理等业务,在工业水处理、城镇污水及水环境治理、固危废、污泥耦合、土壤修复及餐厨垃圾处理、烟气及VOCs治理、高端装备及智慧环保等市场细分领域中,凭借领先的研发技术、成熟的项目经验、优秀的人才团队,完成了众多大型优质工程,并获得多项国家级环保示范项目。
在核电水处理、电力水处理等大工业水领域的市场占有率位于国内行业前列,客户涵盖了电力、石化、冶金、煤化工、煤矿等国家重点工业企业,并拓展至亚洲、欧洲、一带一路国家等海外市场;在城镇及工业园区污水处理、中水回用、水环境综合治理等领域,已投资建设或承建、运营近30个污水处理项目;在污泥耦合处理领域,建设近20个污泥耦合处理项目,苏州和南京化工园污泥干化耦合处理(国家试点)项目首批通过验收,已成为国内污泥耦合处理示范基地及行业领军企业。
(四)行业政策影响
2022年,二十大报告《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》提出,到2035年要广泛形成绿色生产生活方式,碳排放达峰后稳中有降,生态环境根本好转,美丽中国目标基本实现,具体包括:加快发展方式绿色转型,构建废弃物循环利用体系;深入推进环境污染防治,加强污染物协同控制,基本消除重污染天气;统筹水资源、水环境、水生态治理,基本消除城市黑臭水体;加强土壤污染源头防控,开展新污染物治理;坚持精准治污、科学治污、依法治污,持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。未来五年是我国全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期,二十大报告为各项生态环境建设政策的落实推进指明方向,全力建设美丽的社会主义现代化强国。
2022年,我国从环保各细分领域、从社会资本、金融支持、科技创新等多维度密集出台多项生态环境政策。1月,《关于加快推进城镇环境基础设施建设指导意见的通知》,到2025年,新增污水处理能力2000万立方米/日,污水收集管网8万公里,县城污水处理率超95%,城市污泥无害化处置率达90%,城镇生活垃圾焚烧处理80万吨/日左右,城市生活垃圾资源化利用率达60%左右,焚烧处理占无害化处理达65%;4月,农业部等印发《社会资本投资农业农村指引(2022年)》,支持社会资本参与农村人居环境整治提升五年行动;6月,发改委印发《“十四五”新型城镇化实施方案》,到2025年基本消除劣V类国控断面和城市黑臭水体,推进生活污水治理厂网配套、 泥水并重,推广污泥集中焚烧无害化处理,细颗粒物和臭氧协同控制;7月,住建部等发布《关于推进开发性金融支持县域生活垃圾污水处理设施建设的通知》,支持县域生活垃圾收运、污水处理设施建设运行;11月,科技部等印发《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》,研发环境污染防治、生态保护修复、固废减量与资源化利用、生态环境监测预警与风险控制等核心技术,形成高端新技术、新材料、新装备。
随着各项政策自上而下逐一推进落地,生态环境治理行业的政策红利逐步释放,增量与存量市场空间逐渐明确,长江大保护、黄河流域生态保护、无废城市建设、农村人居环境整治提升行动等新的市场需求对生态环境治理领域的科技创新提出新要求,实现污染物治理的资源化、无害化、减量化成为主基调,环境治理各细分领域市场空间不断深化扩大:
1、水务产业
2022年1月,发改委印发《“十四五”重点流域水环境综合治理规划》,到2025年,形成完善的城镇水污染防治体系,城市生活污水集中收集率达70%,消除黑臭水体;生态环境部等印发《农业农村污染治理攻坚战行动方案(2021-2025年)》,到2025年,农村生活污水治理率达40%,消除大面积农村黑臭水体;3月,财政部等发布《关于开展2022年农村黑臭水体治理试点工作的通知》,纳入支持范围的城市提供财政支持;4月,住建部等发布《关于印发深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知》,到2025年县级城市建成区黑臭水体消除比例达90%;6月,生态环境部等印发《黄河流域生态环境保护规划》,到2030年,黄河流域设市城市建成区消除生活污水直排口和收集处理设施空白区,城市生活污水集中收集率达75%;8月,生态环境部印发《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》、《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》,到2025年,黄河流域县级城市建成区黑臭水体消除比例达90%,长江经济带县城生活垃圾无害化处理率达97%,黑臭水体基本消除。
随着关于长江、黄河流域水环境治理政策的逐一落实,未来三到五年流域城市环境治理重点在于提高生活污水集中收集率和消除黑臭水体,为以水环境综合治理、污水提质增效为代表的水务企业铺垫成长赛道,公司的废污水处理、再生水利用、零排放等工业水处理业务,以及城镇水环境业务迎来更大的市场空间与机遇。
2、固废产业
2022年1月,工信部等印发《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》,到2025年,钢铁、有色、化工等重点行业固废产生强度下降,大宗工业固废综合利用率达57%;3月,发改委印发《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》,健全危废和医疗废弃物集中处理设施、大宗固体废弃物综合利用体系,推进生活垃圾分类工作;5月,住建部等发布《关于进一步加强农村生活垃圾收运处置体系建设管理的通知》,到2025年,统筹农村生活垃圾收运处置体系建设和运行管理、推动源头分类和资源化利用;9月,发改委等印发《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》,到2025年,全国新增污泥(含水率80%的湿污泥)无害化处置设施规模不少于2万吨/日,城市污泥无害化处置率超90%,地级及以上城市超95%,形成设施完备、运行安全、绿色低碳、监管有效的污泥无害化资源化处理体系;11月,发改委等印发《关于加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设的指导意见》,到2025年,全国县级地区基本形成与经济社会发展相适应的生活垃圾分类和处理体系。
随着上述大宗工业固废综合利用、生活垃圾资源化利用、污泥集中焚烧无害化处理等政策的实施,固废产业特别是污泥、生物质等耦合处理产业的发展前景看好,增量市场空间明确,市场规模将持续扩张。公司固废产业下的污泥干化耦合处理、土壤修复等业务的市场前景和空间,将迎来快速的增长。
3、烟气治理产业
2022年6月,生态环境部等印发《减污降碳协同增效实施方案》,到2030年,大气污染防治重点区域碳达峰与空气质量改善协同推进取得显著成效;11月,生态环境部等联合发布《深入打好重污染天气消除、臭氧污染方式和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》,到2025年,全国重度及以上污染天气基本消除,PM2.5和臭氧协同控制取得成效,臭氧浓度增长趋势得到有效遏制,柴油货车污染治理水平显著提高,移动源大气主要污染物排放总量明显下降。
随着上述大气污染综合治理、细颗粒物和臭氧协同控制等政策实施,实现碳达峰碳中和目标的推动,超低排放、火电烟气治理领域提标改造的市场存量空间以及非电烟气治理细分领域的市场增量空间巨大,未来千亿市场规模逐步释放。公司在烟气治理的战场上,也将发挥更大的作用,为碳达峰碳中和做出更大贡献。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露要求:中电环保是生态环境治理服务商,主营:水务、固危废、烟气治理,包括:工业水处理、城镇污水及水环境治理;固废危废、污泥耦合、土壤修复及餐厨垃圾处理;烟气及VOCs治理;高端装备及智慧环保等。为工业(新能源、电力、石化、冶金、煤矿、新能源、建材等)和城镇环保提供系统解决方案,包括:研发设计、核心设备制造、装备系统集成、工程总承包、设施运维和项目投资(BOT、PPP)等。
公司经多年创新发展,形成了“一体两翼”的发展格局,主营:水、固、气产业;左翼:发挥创新平台功能,加强产学研合作,促进科技成果转化和企业孵化等;右翼:加速资本运营,联合产业基金,侧重产业投资。公司以EP、EPC、BOT、PPP、设施运维及环保高端装备制造、智慧环保等商业模式,打造了“智慧环保系统集成EPC、治理设施运维、创新平台运营”三大业态,拥有“废水处理零排放及纳滤膜分离、全膜法水处理、分布式智慧水体/质净化、污泥干化耦合处理”四大特色业务,客户覆盖大工业与市政领域。公司资质齐全:环境工程设计甲级、环境设施运营甲级、环保工程专业承包一级、市政公用工程总承包、机电工程施工总承包、压力容器及ASME设计制造等。
(一)水务业务
公司旗下中电环保水务产业,主要从事大工业水处理和城镇水环境治理业务:
1、大工业水处理
为新能源、石化、核电、冶金、煤化工、煤矿、火电等国家重点工业客户提供从原水、脱盐水及废污水处理、中水回用到零排放全过程业务,综合服务能力突出,包括:废污水处理、循环水处理、中水回用、再生水利用、零排放、脱盐水、海水淡化、凝结水精处理等系统工程,主要业务模式为EPC、EP。
废水处理零排放及纳滤膜分离特色业务:公司通过牵头承担国家科技重大水专项,成功研发“零排放”自主创新技术和集成系统,入选《国家工业节水工艺、技术和装备征集》,具有“节能降耗、低污染、智能化”等优势,已在电力、石化、冶金、煤化工、新能源、精密制造等工业领域成功推广,有效实现废水减排、末端处理达标、资源化回用与“零排放”。
全膜法水处理特色业务:采用公司自主研发的全膜法工艺及系统设备,有效分离及浓缩水中悬浮物、有机物、盐类等,具有“高效去污、深度脱盐、废水减排、节能降耗”等优点,出水品质可以达到工业超纯水标准,已在核电、冶金、石化、煤化工、火电、新能源、电子等工业水处理领域广泛推广应用,市场占有率位于全国前列。
2、城镇水环境治理
为客户提供城镇及工业园区废污水处理、中水回用、水环境综合治理等业务,主要业务模式为EPC、EPCO、BOT、PPP。分布式智慧水体/水质净化特色业务:采用自主研发的“高效沉淀/气浮+三相增强生物反应器(CBS)”核心技术与装备,入选《生态环境部绿色“一带一路”技术储备库》。该技术按照“源头截污、就地净化、集散结合、净水回补”的思路,在黑臭河道、泵站前池、污水汇集区域就近设置,具有“装备模块化,布置灵活,工期短;出水品质高;可计量;智能化运行”等特点,具备智慧水务、系统节能、资源回用等优点,为国考、省考断面水质达标提供保障,有效实现了智慧节能减排、资源循环利用、绿色低碳等碳达峰、碳中和目标。
(二)固危废及土壤修复业务
公司旗下中电环保固废产业,采用专利核心技术,自主研发污泥干化耦合处理工艺及系统设备,形成以污泥干化耦合处理技术为核心,污染场地土壤修复、餐厨垃圾处理、油泥处理、危险废物处置、垃圾焚烧发电、农林废弃物发电、生物质耦合发电等相互交融的发展模式,主要业务模式为EPC、BOT、PPP。
1、污泥干化耦合处理特色业务
依托自主研发的污泥干化耦合处理核心技术产品(获评国家“一带一路”百强环保技术、入选《国家工业和通信业节能技术装备推荐项目》)、系统工艺及商业模式,联合央企华润电力、宝武集团、绿色动力及产泥单位等,顺应国家推行的“燃煤+生物质耦合发电,规模化协同处理固废”模式,落实国家“污泥无害化处理和资源化利用”政策方案,为城镇和工业客户提供污泥处理系统解决方案。利用电厂余热对污泥干化处理,再与电厂燃煤耦合发电,是一种高效的可再生能源利用方式,有效利用燃煤电厂富余产能、低品质蒸汽、烟气治理等系统,达到节能控煤、干泥热值利用、超净排放、粉煤灰综合利用,以及污泥减量化、无害化、资源化和规模化处置,解决了城镇污泥围城的环境污染问题,助力建设“无废城市”,实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。
目前公司污泥设计处理总规模近300万吨/年,污泥干化耦合焚烧,生物质能可控煤减碳,经核算,每年可对应减排约10万吨二氧化碳,从源头上减少二氧化碳的产生和排放,为“碳达峰、碳中和”行动做出贡献。
2、土壤修复
为客户提供城镇及工业园区一站式、全方位的土壤修复解决方案,贯彻“精准治污、科学治污、依法治污”理念,采用先进的工程、技术等管理手段,针对不同类型土壤中的污染物,采用原/异位固化稳定化技术、原/异位化学氧化还原技术、水泥窑协同处置技术、植物修复技术、地下水抽出处理技术、地下水修复可渗透反应墙技术、多相抽提技术、异位土壤洗脱技术等,提供工业污染场地、耕地污染场地、矿山污染场地等土壤修复服务,将地块污染物移除、削减、修复使其土质要求达到再使用的要求,切实解决工业废物、生活垃圾、农业药剂等引发的土壤污染问题,实现土壤资源循环再利用,保障农产品质量安全和人居环境安全。
3、餐厨垃圾处理:餐厨垃圾经过预处理后,进行三相分离,其中分拣出的粗固渣外运焚烧,油脂外售,液相和分离出的有机质固相混合后进入厌氧发酵系统生产沼气,沼气处理后进行利用,沼渣沼液经固液分离后,固渣外运焚烧,沼液进入渗滤液处理站,处理达标排放。
4、危险废物处置:通过稳定固化法、化学法等预处理方法,对危险废物中的有毒有害物质进行改性,达到无害化程度后通过锅炉、水泥窑或专用焚烧炉安全焚烧、卫生填埋等实现安全处置。
5、含油污泥处理处置:含油污泥首先进行筛选调质,调质产生的油泥进入加热罐进行加热,经过三相分离机分离,水、油分别回收处置。分离的固体与筛选产生的固体一起进入固体分配装置,再经预处理后进入浮选系统,浮选产生的固体进入热分离单元,产生的固渣综合处理,产生的液体(油和水)回流至回收装置。
(三)烟气治理业务
公司旗下的中电环保科技有限公司,是专业从事大气污染防治的国家高新技术企业,为火电、石化、冶金、焦化、建材等客户提供烟气脱硫、脱硝、除尘等超低排放、余热利用及VOCs治理等综合服务,主要业务模式为EP、EPC、BOT。公司自主研发的烟气治理一体化核心技术,包括:CCFB半干法脱硫(具有核心技术与业绩优势)、石灰石石膏法和氨法脱硫、SCR、SNCR及尘硝一体化、布袋和湿式静电除尘等超低排放综合治理技术等。最新研发的CEEP-HLDI钙基干式脱硫和炉HTR-3SO脱硝技术,前者适用于焦炉、工业窑炉、生物质锅炉等烟气脱硫,具有脱硫效率高、系统简单、脱硫灰可综合利用的特点;后者适用于工业窑炉(玻纤窑炉、沸腾炉等)、燃气锅炉等烟气脱硝,具有脱硝效率高、系统简单、投资运行成本低的特点。公司核心技术注重降耗减排及资源回收利用,以山西焦化脱硫脱硝项目为例,单个项目每年可以减少二氧化碳排放1.4万吨,在大气治理这个主战场上,参与碳达峰、碳中和计划。
(四)数字智慧环保
公司旗下的中电智慧科技公司,是专业提供智慧环保、智慧工厂等全方位智慧产业解决方案的国家高新技术企业,为“双软企业”、“软件骨干企业”、“AAA信用企业”、“国家科技型中小企业”。公司贯彻“工业互联网+”、“工业4.0”、“中国制造2025”等创新理念,为石油、石化、市政、环保、化工、电力、冶金等客户,提供智慧环保、智慧水务、厂网河一体化监控平台、智慧工厂、数字化工厂、智慧园区、自动化系统、能源管理、物联网系统、安防系统、智能仪表等系统解决方案。运用互联网、物联网、人工智能、大数据、自动化等数字科技,打造“工业互联网+环保”模式,打造集信息收集、传输、反馈、监控、预警、运营、管理为一体的智慧环保一体化平台,实现对工程设备、项目运营等全周期、全系统的监控管理,具备“自动化、可视化、数字化、智能化”的特点,实现精细化管理、实时把控能耗,降本增效、高效节能、绿色安全,发挥数字生产要素的效能,助力建设数字中国、数字技术与生态环境领域的深度融合。
(五)产业创新平台
公司发挥上市公司综合优势,联合“政产学研金才”资源,按照“一体两翼”模式,加强特色产业,打造环保产业创新平台,创造平台收益。平台发挥“人才引领、技术研发、成果转化、产业集聚”等功能,采用股权合作、投资并购、平台孵化等措施,促进人才团队、技术引进,整合产业链,形成产业集聚,打造南京环保支柱产业。
平台包括“2337”内容:二区(国家级环保服务业集聚区、生态环境产业创新集聚区,定位环保高端服务,突出科技创新,提供环境治理第三方服务);三联盟(国家级环保产业技术创新联盟,定位科技成果产业化,突出产业创新);三载体(研发载体-扬子江生态环境产业研究院、产业载体-扬子江环境集团、人才双创载体-南京环保产业创新中心暨创新公司)以及七大特色功能(成果转化、产业孵化加速、智慧环保、产业基金、展示推广交易、高端装备集成及综合服务等)。
成果转化方面:采用自主研发及产学研合作模式,以嫁接高校、院所科技研发优势资源,促进科技成果转化,加快成果产业化进程,提高公司技术开发与转化能力,促进技术创新;同时,申请并获得政府专项补助的支持。
产业孵化方面:平台作为省级科技企业孵化器、省级创新创业示范基地等,采用股权合作、平台服务和产业孵化等多种形式,发挥“平台孵化器”功能,包括:
通过股权合作方式,平台已孵化了:扬子江生态环境产业研究院,“平台型新型研发机构”,系联合东南大学(国家重点实验室)及其人才团队、江宁开发区管委会创建,通过市级新研机构备案,以市场需求导向研发,发挥平台的“造血功能”,针对核心技术攻关,设立专项课题和经费,与科研院校进行“课题分包”,有效解决科技应用“最后一公里”,赋能产业创新发展;南京环保产业创新中心暨创新公司,“平台型人才公司”,系联合南京大学及其人才团队、江苏省环科院及江宁开发区管委会等创建,形成“平台投人才、人才助人才、成果市场化”创新机制;扬子江环境集团,“平台型产业载体”,系联合市、区两级国资平台,采用混合所有制形式,致力于扬子江流域水、土环境治理,助力长江大保护。
通过平台服务和产业孵化方式,平台已集聚高端人才团队近30个,引进和孵化企业近60家,拥有专利、专有技术和软件著作权等近五百项,为政府引进人才、孵化企业、吸收就业提供服务,创造经济和社会效益;其中,平台孵化的国科环境集团、国科环保研究院等企业,与公司形成业务互补,助力产业链延伸及项目承接,并创造房租收入。近些年,公司加大平台物理空间建设,投资建设生态环境产业创新集聚区(一期),支撑平台技术研发、成果转化、人才引进、产业孵化加速。
(六)公司宗旨及综合优势
公司秉承“改善环境、创新务实、合作共赢”的宗旨,奉行“诚信、创新、卓越”的经营理念,坚持“人才引领、敬业精业、价值共享”的人才观和“做强主业、做优平台”的发展思路,发挥“系统解决方案、精英团队与核心技术、品牌业绩、创新平台与产业资本”等优势,形成了“一个平台、两类客户、三项主业、四大特色、五点优势”的发展格局。未来,公司将继续发挥细分市场龙头优势,以价值创造为目标、改善环境为己任,为工业企业、政府提供生态环境治理服务,为股东创造持续稳定的回报,为人才提供实现价值的平台,实现健康、可持续发展,建设“天蓝、水清、地净”的生态环境,缔造驰名中外的百年中电。
三、核心竞争力分析
1、生态环境治理综合解决能力优势
公司始终以“水+固+气”为产业中心,致力于持续提升生态环境治理系统解决能力,具备生态环境治理的研发设计、核心装备制造、设备系统集成(EP)、工程总承包(EPC)、设施运维、项目投资及产业融资等全过程综合服务能力,为客户提供全生产过程和全生命周期的生态环境治理综合服务。公司资质齐全,拥有环境工程设计甲级、环境设施运营甲级、环保工程专业承包一级、市政公用工程总承包、机电工程施工总承包、压力容器及ASME设计制造等资质,为业务发展与项目承接提供支撑。
立足水处理与固危废处理领域,通过“工业+城镇废污水处理”向“工业+城镇废污水处理+污泥资源化利用”产业链创新延伸,特别是利用积累的技术和客户优势资源,创新污水及污泥处理的新商业模式,即:以分布式智慧水体净化为核心的水质/水体提升、以污泥耦合处理为核心的固危废处理;同时引进专业化团队,开拓了烟气治理、余热利用及VOCs治理市场;通过并购常熟高端装备制造基地,提供环保高端核心设备支持。各产业均已具有成熟的团队、技术、业绩、研发储备和项目实施经验。
2、业绩、品牌和客户优势
在大工业水处理领域,公司提供从原水、脱盐水及废污水处理、中水回用到零排放全过程业务,综合服务能力突出,其中在某些细分行业,如电力水处理的市场占有率位于全国前列,客户涵盖国家重点工业(包括新能源、石化、冶金、煤化工、煤矿、火电、核电等),已承接实施包钢动供总厂总排废水综合整治、济矿阳城电厂除盐水、宝丰多晶硅水处理、新疆新特能源废水零排放、陕西延长石油污水处理、内蒙盛鲁废水零排放、神华包头煤制烯烃及扬子巴斯夫水岛总承包、山东鲁清石化脱盐水及冷凝液精制、江苏德邦化工脱盐水、烟台万华脱盐水、连云港虹洋热电补给水、山东威海海水淡化等水处理项目,客户遍布全国并拓展至亚洲、欧洲、非洲、美洲等海外市场(特别是“一带一路”国家),成功实施了巴基斯坦塔尔、巴基斯坦吉航、印度GMR、孟加拉古拉绍等水处理项目。特别在核电水处理板块,公司承接了中核田湾及徐大堡核电(俄罗斯VVER-1200)、中广核防城核电(中国华龙一号)、山东海阳及浙江三门(美国AP1000)等重点项目,巩固了公司在核电市场的领先地位。
在城镇水环境治理领域,公司提供城镇及工业园区污水处理、中水回用、水环境综合治理(包括分布式智慧水体/水质净化)等,已在国内投资建设或承建、运营近30个污水处理项目,主要包括:宁夏银川、河南登封、南京江宁、常州溧阳、河南大金店、宁夏宁东新区及连云港临港化工园区污水厂,上海某国际知名游乐城污水厂,南京杨家圩黑臭水体治理等。特别是,成功实施了南京分布式智慧水体净化岛示范项目(6万吨/天)、苏州盛泽水质净化项目,并向省内、全国全面推广。在污泥耦合处理领域,公司加大布局力度,已在南京、苏州、镇江、徐州、广东、河南、湖北等地建设近20个污泥耦合处理项目,其中,苏州和南京化工园污泥干化耦合处理(国家试点)项目首批通过验收,已成为国内污泥耦合处理示范基地及行业领军企业;已投产运行的深圳项目(深圳治污保洁工程“优秀项目”)设计处理规模2000吨/天,国内最大的污泥处置基地。公司通过上述众多优质项目业绩,建立了良好的品牌形象,积累了大量的优质客户。同时,公司借助资本市场平台,加强与投资者和潜在投资者沟通,积极维护品牌形象,扩大“中电环保”品牌影响力,不仅有利于维护现有用户,同时能以更低的成本争取新用户、推广新技术新产品、进入新市场领域。在平台合作上,打造了“扬子江环境”品牌,已合作成立扬子江生态环境产业研究院、扬子江环境集团,“扬子江环境”品牌影响力不断提升,产业布局持续扩展;聚焦污泥耦合处理等再生资源化处理市场,打造产业公司,成为南京市在污泥处理领域的重要抓手。
3、自主研发核心技术优势
公司始终重视“水务、固危废、烟气治理”新技术、新工艺研发和产业化工作,坚持持续性技术开发和研发投入,以满足快速发展的市场拓展需求。公司以高盐废水零排放技术(入选《国家工业节水工艺、技术和装备征集》)、高效沉淀/气浮三相增强生物反应膜耦合技术和污水模块化装置(CBS)(入选生态环境部绿色“一带一路”技术储备库技术)、污泥干化耦合处理技术(获评国家“一带一路”百强环保技术、江苏省科技创新成果转化奖)等多项自主研发的核心技术,经市场客户的检验和项目实践的不断打磨,成功打造出废水处理零排放及纳滤膜分离、全膜法水处理、分布式智慧水体/水质净化、污泥干化耦合四大特色业务,实现核心技术的成熟和业务模式的转型。近年来,绿色低碳、循环高效、无害资源化等环境治理理念与“打好污染防治攻坚战”、“长江大保护”、“黄河流域治理”等政策驱动,公司紧抓政策利好,精准把握行业方向,积极发挥核心技术与业务优势,实现污水、污泥和烟气等“低碳化、资源化、减量化与无害化”治理,为生态文明建设做出贡献。
4、产业平台创新优势
公司打造的产业创新平台,以市场需求导向研发,促进科技创新、人才创业、成果转化和产业集聚,孵化高科技企业,赋能公司产业创新发展。近年来,积极创新合作模式,联合政产学研单位,按照股权合作及市场化机制,打造并申报国家级制造业创新中心。其中:联合南大及其人才团队、省环科院等,组建“人才创新”平台--南京环保产业创新中心;联合东大及其人才团队等,组建“科技创新”平台--扬子江生态环境产业研究院;联合紫金集团管理的南京市产业发展基金、江宁开发区所属江宁经开投资等,组建市场化、混合所有制的“产业创新”平台--扬子江环境集团。紧抓“人才+科技+产业化”产业创新要素,以实践载体、市场项目,培育创新人才,研发创新技术,孵化创新产业。
公司牵头组建的国家级环保产业技术创新战略联盟,与联盟单位共同完成了多项科技及产业化项目;承担了国家十二五、十三五重大水专项、省科技成果转化、省战略新兴产业示范项目等科研项目二十余项,相继组建了“两站四中心”等研发平台,“两站:江苏省博士后创新实践基地、江苏省企业研究生工作站”、“四中心:江苏省企业技术中心、江苏省市政污水深度处理及提标改造工程研究中心、江苏省城镇污水深度处理技回用工程技术研究中心、江苏省环境保护再生水利用工程中心”。平台已被认定为国家级环保服务业集聚区、国家火炬江宁节能环保技术与装备特色产业基地、江苏省现代服务业高质量发展集聚示范区、江苏省生态环境产业创新集聚区、江苏省科技企业孵化器、江苏省双创示范基地(优)、江苏省中小企业公共技术服务示范平台、江苏省先进制造业和现代服务业深度融合试点,同时积极创建并申报“国家级制造业创新中心”。
5、德才兼备且年富力强的人才和管理团队优势
公司始终坚持“人才引领、敬业精业、价值共享”的人才观,突出核心价值观,凝聚志同道合的人才,通过多元化激励制度和利益共享机制,不断完善人才激励和绩效考核体系,提供人才充分发展的平台和机制,激发员工热情;通过各类项目实施的历练、以老带新、线上+线下培训,提高员工技能水平,并提供管理、技术、市场等多通道轮岗锻炼及发展机会,夯实人才梯队,培养综合型人才。同时,公司通过外部引进、内部培养相结合的方式,持续更新人才结构,提升团队能力,打造高素质、高能力、重务实、善创新的人才队伍。
按照发展战略,公司在2015年实行员工持股计划,2018年实施限制性股票激励计划,激发了管理团队和业务骨干的积极性,有效推动公司业绩持续增长;2019年底推行集团化管理,通过三年持续完善,已实现战略规划设定的阶段性建设目标,“一体两翼”格局不断巩固,助推公司快速发展。
公司通过多年培育、历练,组建了一支团结、精干、进取的高素质、年富力强管理团队,核心经营管理人员拥有多年环保行业经验,对市场敏感度高,创新意识强,能及时洞察并把握行业发展趋势,使公司在行业发展中抓住先机。同时,公司管理团队具备较强的前瞻性洞察力、全局性统筹力及风险控制力,坚持居安思危,确保公司稳健经营、避开雷区,在解决重大问题上的能力较为突出,能够带领公司稳健、长远发展。
公司的核心价值观:
企业宗旨:改善环境、创新务实、合作共赢;
经营理念:诚信、创新、卓越;
人才观:人才引领、敬业精业、价值共享;
使命:以改善环境为己任,实现“天蓝、水清、地净”;
愿景:百年中电,驰名中外的生态环境治理服务商。
四、主营业务分析
1、概述
2022年,面对外部环境的挑战,公司攻坚克难,全力开拓市场,加快项目实施进度,实现营业收入102,338.04万元,较去年同期增长17.04%;同时,实现归属于上市公司股东的净利润7,624.57万元,较去年同期下降28.45%,主要系商誉减值准备计提4208.14万元(部分污泥项目产能未达预期等)的影响。剔除商誉减值因素,公司归母净利润为11,832.71元,较去年同期增长11.05%。对此,公司紧抓国家十四五规划、长江大保护、黄河流域治理等政策契机,把握“减量化、资源化、无害化”的行业趋势,围绕公司战略发展规划,强化项目实施管理、加大项目回款力度、提升产业创新平台功能、着重技术创新升级、提高设施运营效率和企业管理水平。
1、巩固优势市场,突破细分领域,全力承接合同订单
报告期内,公司全力拓展市场宽度,深耕市场深度,充分发挥“废水处理零排放及纳滤膜分离、全膜法水处理、分布式智慧水体/水质净化、污泥干化耦合处理”特色业务的优势带动作用,在环保细分领域的市场占有率不断提高,综合竞争力持续增强。其中,公司大力投资布局分布式智慧水体净化站、污水处理厂、污泥耦合处理基地、产业创新平台及设施运维,其资产和营收占比逐步升高。
(1)水务产业:积极开拓大工业和城镇水环境治理市场,实现新能源水处理突破
公司保持核电火电市场领先地位,全力开拓非电大工业市场,实现新能源水处理的重要突破,以废水零排放及纳滤膜法分盐、全膜法水处理为特色的大工业水处理业务竞争优势不断提升,新承接宝丰多晶硅(超纯水、中水回用及零排放系统)、贵州青酒废水处理、虹景新材脱盐水、远东仪化除盐水等非电大工业项目,以及广东LF项目核电凝结水精处理(华龙一号)、粤电鼎湖热电废水零排放、济矿阳城电厂除盐水、粤电永安电厂零排放等电火电项目的水处理及废水零排放。
公司全力拓展城镇及工业园区废污水处理、中水回用、水环境综合治理等业务,承接了苏州盛泽镇水质净化(亚太木业站、红安站、七庄站、溪南站)、江宁泵站前池及九龙湖5号泵站水质净化项目(续签)、溧阳市上兴北山污水处理厂PCO项目、大丰污水一体化处理,进一步提升了公司市政水环境治理业务规模。
(2)固危废产业:稳步布局污泥耦合处理项目,土壤修复实现持续突破
公司加大固危废处理业务市场开拓,加强污泥处理基地全面布局及EPC业务开拓力度,紧抓在运项目新增污泥处理合同的开拓,承接了苏州盛泽污泥填埋场综合治理土壤修复服务项目,实现了土壤修复领域的持续突破,提升公司土壤修复业务的竞争优势和市场规模。
(3)烟气治理产业:加速技术转型,推进非电市场突破
公司积极推进烟气治理市场业务开发,不断开发适用不同工业窑炉工况的创新技术,成功研发了适用于各种工业炉窑的CEEP-HLDI脱硫、HTR-3SO脱硝等核心技术,新承接了中煤安太堡脱硫、扬州华电脱硝、山焦管式炉脱硫脱硝除尘、新疆天能及天辰脱硝、上海电气吴泾脱硝、昆山台嘉、成都台嘉等烟气治理项目,实现玻纤、管式炉等代表性窑炉的市场领域的业绩突破,以此推动公司在非电烟气治理市场开拓进程。
(4)产业创新平台:全力赋能产业创新发展
生态环境产业创新集聚区(一期)建设工程已竣工验收,作为平台服务中心、研发及成果转化中心的支撑载体,营造吸引人才、留住人才的良好环境,有力推动产业创新平台的建设进程,赋能水、固、气产业创新协调发展。公司联合市、区两级国资平台,采用混合所有制形式共同设立的扬子江环境集团经营良好,市场开拓成效显著,承接了南京安澜大道水质应急处理项目,“扬子江环境”的品牌影响力不断增强。
报告期内,公司新承接合同额12.19亿元,其中:水务8.86亿元(含运营合同额2.4亿元),固废处理2.07亿元,烟气治理1.26亿元;截止报告期末,公司尚未确认收入的在手合同金额合计为38.67亿元,其中:水务20.41亿元(含运营合同额11.41亿元)、固废处理17.59亿元(含运营合同额15.88亿元)、烟气治理0.67亿元。
2、加强项目全面管理,确保顺利实施,强化运营“提量、降本、增效”
公司以项目经理负责制为抓手,强化项目全面管理,聚焦项目执行难点,精准发力,明确责任单位,按照合同要求科学制定实施方案,高效管理执行,细化责任分工,加大绩效管理,提高响应速度,强化顾客满意度,做好统筹协调,按时保质完成一批重点项目。
水务业务:在大工业水处理板块项目实施及运营方面,红沿河核电、田湾核电、三门核电、海阳核电、阳江核电、宁德核电等核电水处理项目稳定商业运行;丰城、金义、滨海等锅炉补给水、粤电珠海、虹洋热电、劲海、黄陵矿业等除盐水等项目移交;防城港3号机组凝结水、羊场湾矿井水、洋口港预处理、斯尔邦回用水、准东净水站等完成项目调试。城镇水环境治理板块的南京九龙湖、泵站前池及翻身河等分布式智慧水体净化项目、银川第七污水处理厂项目稳定商业运行;完成苏州盛泽镇水质净化项目(7个站点)、贵州青酒酒厂老厂区水处理改造项目、江宁区泵站前池及九龙湖五号泵站应急处理服务项目、安澜大道水质应急处理项目、江宁区农村污水处理、东莞领益污水处理站二期EPC工程等项目的实施、调试及验收工作。
固危废处理业务:在污泥耦合处理项目实施及运营方面,完成武汉污泥干化项目验收;已投入试运行的深圳市污泥耦合处理项目系统稳定运行;盐城土壤修复项目竣工验收;盛泽土壤修复项目顺利实施。目前,公司已在南京、苏州、镇江、徐州、广东、河南、湖北等地投资建设近20个污泥耦合处理项目,设计处理规模近300万吨/年,各投运项目的系统稳定性和设备可靠性持续提高,处理效率不断提升。
烟气治理业务:平朔氨法改造、山焦管式炉脱硫脱硝除尘、扬州华电脱硝、安太堡脱硫等项目顺利实施;中煤蒙大、大同华岳、山西美锦、东华能源、山焦炭黑等项目竣工验收;HTR烟气脱硝技术落地示范并推广,完成HLDI干式脱硫技术应用的设备升级改造及技术落地。
报告期内,公司克服原材料价格高位等因素造成的成本压力,从项目前期、设计、采购、监造、实施、运营等全流程加强项目全面管理,紧抓项目工期与成本预算,各部门通力合作,控制项目成本,保证实施质量,实现各大项目顺利实施并平稳移交,强化运营项目的“提量、降本、增效”,稳步提升污染物的处理量,提高项目盈利能力。
3、致力技术创新,强化核心竞争力,引领公司高质量发展
报告期内,公司稳步推进产业创新平台建设进程,2022年公司产业创新平台实现收益约308万元。公司积极与知名高校、科研院所开展产学研合作,持续强化研发攻关、成果转化、创新产业化等工作,推动了公司技术的创新升级,进一步巩固公司的核心竞争力和培育发展动能。公司发挥膜应用技术优势,进行全膜法及纳滤膜应用的研发及跨界拓展(包括盐湖提锂、磷酸铁锂等业务的新技术、新工艺研发及产业化推广)。公司获批江苏省现代服务业高质量发展集聚示范区、江苏省服务外包公共服务平台、江苏省中小企业公共服务示范平台、2022年创新联合体、南京总部企业认定。公司技术团队以市场和客户需求为导向,积极探索新技术的研发和应用,报告期内,公司新增专利32项,截止2022年12月31日,在手专利331项、软件著作权28件,为公司的长远发展提供新技术、新产品的强力支撑。
4、实施人才兴企战略,注重人才培养与激励
公司大力实施人才兴企战略,不断健全人才开发与培育机制,团队综合素质与能力显著提高。报告期内,公司完成了董事会、监事会、经营层的换届工作及公司组织架构的调整。不断完善人才培养体系,并制定人才培养计划,对内继续推行“英才计划”,为员工实现价值创造更好的平台,有效激发公司的内生动力,培养英才人员走上关键岗位、管理岗位,加强项目经理评级工作。建立健全内外培训机制,兼顾“走出去、请进来”的思路创新学习方法,双向联动促进员工综合素质提升与业务发展。充分使用各种渠道大力发掘人才潜质,不拘一格选拔任用“能力强、想干事、能干事、干成事、业绩好”的优秀人才,着力培养出一批“高精尖缺”的技术领军人才,充分发挥人才引领作用。通过架构调整、优化业务组合,整合完善集团化管理体系,赋能水务、固危废、烟气治理及产业创新平台发展,蓄势前行。
五、公司未来发展的展望
(一)公司经营计划
2023年,全球经济面临新一轮衰退,国内外形势面临诸多风险挑战,但环保产业机遇与挑战并存。近年来,国家相继出台了长江大保护、黄河流域治理、“碳达峰、碳中和”行动方案等系列政策,生态环境治理与生态文明建设在国家发展中的战略地位持续提升。公司将乘势而上顺应国家政策方向、紧抓政策利好契机,以改善环境为己任,发挥龙头优势,以价值创造为目标、改善环境为己任,致力于实现“天蓝、水清、地净”的“美丽中国”。为工业企业、城镇提供生态环境治理服务,为股东创造持续稳定的回报,为人才提供实现价值的平台,实现公司健康、可持续发展,建设“天蓝、水清、地净”的生态环境,缔造驰名中外的百年中电。
1、产业开拓方面
按照“改善环境、创新务实、合作共赢”的企业宗旨,全面调动公司资源,加大产业拓展力度,夯实“一体两翼”发展格局,加大投资建设产业创新平台,打造公司“市场+技术+工程”的铁三角。争做国内一流、国际水平的生态环境治理服务商;各产业突出全员市场意识,加强与外部合作和资源共享,根据市场和客户变化不断调整市场策略,强化执行、快速响应,发挥集团化管理体系优势,运用集团优势资源,聚焦攻克重点大型项目,提升各产业的高成长水平,巩固各细分领域的领先地位。水务业务:持续突破新能源、新材料、冶金、矿井水、PCB精密制造等新型大工业水处理领域的中水回用及废水“零排放”等业务,巩固在电力、石化、煤化工等传统的领先地位;聚焦市政及园区提标改造、水环境综合治理等市政水务市场方向,加快工业园区、开发园区废污水综合治理、市政污水的再生水回用、河道水体水质提升及分布式智慧水体净化等重点业务拓展;发挥现有膜应用技术优势,加速盐湖提锂、磷酸铁锂等技术研发并实现产业化;布局开拓项目运维、自来水(双膜法)等新领域;加强与平台各载体的合作,实现产业协同发展,形成规模效应;环保高端装备基地实现产品规模生产销售。固危废业务:以污泥耦合处理业务为核心,全面拓展污泥、垃圾、农林废弃物等生物质耦合处理、土壤修复、餐厨垃圾、危废处理及油泥处理等新领域;加大污泥耦合处理EPC业务等市场开拓力度,加强优质污泥处理基地布局,推进重点项目开发进度;已投产项目扩大污泥来源,提高设备运行效率,扩大产能、降低生产成本,提高收益水平;积极多领域的拓展新客户和布局污泥处理基地;进一步承接土壤修复项目,扩大市场份额,实现业务模式快速复制。
烟气治理业务:根据市场情况以及客户需求,扩大半干法脱硫超净排放、高效钙剂干法脱硫技术、窑炉烟气脱硝等新技术领域的业务量,依托现有典型业绩,实现高效的复制推广;抢抓提标改造有利时机,积极拓展冶金、建材、焦化等非电烟气治理市场领域。结合现执行烟气治理项目,加快HTR脱硝、CEEP-HLDI钙剂干式喷射等新技术的市场推广复制,研发节能型烟气处理设备并储备碳回收及利用技术,积极响应国家碳中和计划。
数字智慧环保业务:结合双软企业、软件骨干企业等优势,加快整合物联网、工业互联网、5G、云计算、人工智能、大数据等新技术在环保行业的深度应用。充分应用与紫金山国家重点实验室、未来网络产业创新有限公司共同打造的“智慧环保一体化运营平台”项目成果,发挥产业创新平台的产业集聚、技术研发等优势,做优、做强“自动化、智能化、智慧化、大数据”技术下打造的智慧环保一体化平台,为客户提供专业、安全、高效的远程运营服务,助推公司向服务业拓展,助力环保产业向数字化、智能化转型。
产业创新平台:加强平台建设,发挥平台的“人才引领、核心研发、成果转化、产业集聚”功能,按照“一体两翼”模式,突出水固气产业主体,左翼立足平台,发挥产学研合作、企业孵化、成果转化、创新创业等功能,右翼发挥资本功能,侧重产业投资,发挥扬子江集团产业投资功能。积极推动省级研发及孵化平台升级为国家级,实现产学研的深度融合,加强高端人才引进,促进产业高质量发展;扬子江环境集团致力于扬子江流域水、土环境治理,发挥混合所有制的优势,整体承接重大环境治理项目,并向平台内成员及联盟企业进行“业务分包”,带动制造型、服务型企业发展,形成产业集聚、产业协同,为长江大保护做贡献。
2、技术创新方面
公司秉承“诚信、创新、卓越”经营理念,围绕市场需求和发展战略开展技术创新工作,采用“内部研发+外部引进消化并举”模式,通过与科研院所的定制式技术开发任务来强化协同研发、与国内外企业多形式合作、与平台内单位加强产学研合作,突出提质增效、转型升级,全面提升技术创新研发、技术改造和成果运用水平,以新技术增强公司核心竞争力;加强应用型技术的实质性研发,加强研发团队建设,加大投入,明确责任人,研发成果与绩效挂钩。水环境处理产业围绕非电工业水处理市场提升技术研发实力;固危废资源利用产业加大生物质发电、场地修复、矿山修复、生活垃圾处理的技术研发;烟气治理产业加快推进非电烟气治理市场的相关技术研发。以技术创新塑造公司核心竞争力,形成行业领先的自主研发核心技术,助推市场合同承接和新业务板块的拓展。
3、项目管理方面
公司业务模式已形成“工程EPC+项目运维”两大格局,经营性资产大幅增长,强化精细化管理,提量降本增效,提升资产运营效率和收益水平,强化安全生产,严格控制成本;严格执行项目经理负责制,各项目按照“全成本预算、全过程管控及绩效考核”,以抓预算管理与绩效考核,控成本提效率,提升项目全过程管控能力;以项目现场实际具体情况为依据,优化设计,提高设计质量;拓宽合格供应商范围,加强过程监督,利用公司招标平台,做到公开透明,严格杜绝内部腐败;加强项目经理把控采购成本与全面质量管理的职责,统筹采购质量、价格、交货进度,整体把控项目实施进度。项目运维上,上海某大型游乐场项目、及南京、苏州、深圳等地项目运营逐步恢复,确保项目安全稳定运营;同时,努力提高南京(九龙湖)水体净化岛、银川第七污水处理厂、登封市旅游新城污水处理厂等污水处理项目,以及南京、常熟、深圳、驻马店、镇江等污泥处理项目的产能、单价和设备运行效率,控制运营成本和人力费用,提高资产收益率。
4、团队建设方面
公司积极营造企业核心价值观,实行“人才引领、敬业精业、价值共享”的人才观,不拘一格选拔任用“能力强、想干事、能干事、干成事、业绩好”的优秀人才,培养一批善于经营、勇于担当的领头雁,推行竞聘上岗,优胜劣汰,完善员工梯队建设,提升团队使命感和责任感,打造更具活力的赋能型组织。人才力量稳步增长,人才结构与经济结构相适应,不断优化健全有利于人才聚集、能力提升、充分发挥作用的机制与环境。不断“筑巢引凤”,完善人才引进机制,吸纳社会优秀人才,助推公司快速健康发展;加强员工素质提升,借助公司内部培训平台,狠抓员工综合素质提升,持续出台相关激励措施,对员工自我提升进行奖励;在人才轮岗方面不断突破现有模式,培养复合型人才。对于管理人员与核心骨干人员,采用内部培养、外部引进相结合的方式,通过系统培养结合工作实践,强筋壮骨赋能人才发展。通过机制不断优化,进行内部挖掘具备潜质的优秀人才,给予项目实践历练的机会,培养综合能力突出的技术领军人才。公司不断加强优良文化凝练及宣贯,推动全体员工价值观共识的形成;通过内部培养和外部引进并举,在实践中磨砺和选拔人才,任用有能力、敢担当的优秀人才。
5、公司治理方面
公司深入推行新治理架构下的集团化管理,优化公司业务组合,重点关注公司的中长期发展。
公司将调整完善新架构下各项管理制度、规章及流程,提高董事会及总裁办公会决策效率,提高人力资源、财务、投资、内控等职能部门的管理效率,确保重大战略和项目加快实施,提高执行力,赋能各产业发展;持续完善法务、采购、质量、安全监督、审计等内控体系建设,强化风险控制,提升规范化管理,保持健康发展。做好财务统筹管理,强化内部财务稽核,强调回款,特别是长帐龄、大额应收款,确保稳健的现金流,全方位推进预算精细化管理,执行各部门、各项目预算考核体系,合理控制非生产性费用支出。根据各产业特点,完善差异化考核体系,强化刚性约束和差异化激励。调整并完善OA协同办公系统,实现办公效率跨越式提升,提高现代化管理水平;充分运用工业互联网开发成果,赋能公司智慧发展、提升效率和效益。
6、资本运作方面
公司坚持自主创新发展,重点围绕主业积极进行产业投资,特别是围绕特色业务领域,如,城市水环境治理的分布式水体净化,生物质发电的污泥耦合发电等。同时,加强横向和纵向并购,横向并购,重点以整合同行业的产业资质和市场等资源为主;纵向并购,重点关注产业上游具有竞争优势的技术研发、环保高端装备制造等企业。公司将凭借资本市场的有利平台,采取定向增发、引入战略投资者、设立产业基金等多种方式,在市场和技术方面促进主业发展,推动产业链延伸和资源整合,做强做优生态环境治理产业。同时,不断加强投资者关系管理,做好市值管理与市值维护,促进公司价值持续增长,实现公司和股东价值最大化。
(二)公司可能面对的风险
1、市场竞争风险
随着国家十四五规划生态文明建设的推进、碳达峰碳中和行动方案以及“美丽中国”战略的实施,以及政府、社会对社会公共卫生安全重视程度的提升,市场需求推动万亿市场空间释放,未来环保产业将保持增长态势。同时,环保行业市场集中度相对较低,细分领域的企业较多,各企业在各自细分领域谋求发展,同时也在不断拓展和延伸业务领域,抢占市场空间。同时,由于国家政策的鼓励导向,国资和社会资本通过各种渠道进入环保产业,导致行业竞争日趋激烈。
为此,公司将发挥自身团队、技术、品牌、业绩、资质、资源等综合优势,积极创新发展模式,通过与政府及产业基金合作等方式,整合各方优势资源形成强大合力,巩固和提升市场、技术的核心竞争力。
2、成本控制风险
公司致力于为工业和城镇提供环保系统解决方案,商业模式包括:研发设计、设备系统集成(EP)、工程总承包(EPC)、核心装备制造、设施运维和项目投资(PPP、BOT)等。营业成本中,设备和原材料制造采购成本占比较大,钢材、铜、煤和石油产品价格波动直接影响相关成本。随着国家去杠杆、调结构、去产能等政策的实施,叠加国内外经济形势的影响,钢材、铜及化工产品价格受到产能受限、供给受阻影响,经过钢铁等大宗商品价格快速上涨后,价格有所下行,但仍然处于高位;同时国际形势变化的影响,美元汇率下降,人民币贬值,也导致了进口件价格的上升,上述市场的变化对公司的营业成本带来了较大压力,也影响了公司的收益。
针对上述风险,公司密切关注设备和原材料的市场价格走势,及时调整采购策略,扩大优质合格供应商范围,实时做好备品备料工作,对冲采购成本上升带来的不利影响;同时通过拓宽采购渠道、优化供应商配置、强化审计稽核等措施,完善采购管理流程,进一步强化了营业成本控制能力。
4、管理风险
近年来,随着公司业务快速增长,业务布点的区域、新成立的项目公司越来越多,公司规模不断壮大,让管理工作日趋复杂。若公司的管理水平以及人才队伍建设不能适应公司规模扩张的需要,治理结构、内部控制体系未能及时调整完善,公司将面临较大的管理风险。
针对上述风险,公司将根据发展现状,及时调整治理结构与制度,通过集团化管理,明确分工与授权,通过OA系统及智慧环保工业互联网全面推进,提升管理效率,不断完善各岗位职责,强化管理层的责任和担当意识,增强对各子公司及项目公司的有效管控。公司已经实施了员工持股计划与限制性股票股权激励计划,通过行之有效的激励机制,吸引和留住优秀管理人才和核心骨干,并通过多种渠道引进人才,让更多有意愿、有能力的年轻人才脱颖而出,优化人才梯队结构,有效降低业务发展带来的管理风险。
5、应收账款风险
随着公司市场范围拓展越来越广,市场认可度越来越高,主营业务收入增加,但因社会整体经济环境下的经营压力偏大、总体资金面偏紧,给公司项目回款带来难度,造成了应收账款余额较大,回款周期相对较长。如果发生大额应收账款未能及时收回,将会给公司现金流带来不利影响。
但是,公司客户主要为各地政府部门或其授权单位,或大型企业,客户总体实力雄厚,履约能力较强。公司强化了项目实施履约管理机制,通过加强合同管理、跟踪客户征信状况、加大催收力度等措施,全力控制应收账款回收的风险。
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一、报告期内公司从事的主要业务
中电环保是生态环境治理服务商,主营(3+1):水务、固危废、烟气治理及产业创新平台,包括:工业水处理、城镇污水及水环境治理;固废危废、污泥耦合、土壤修复及餐厨垃圾处理;烟气及VOCs治理;高端装备及智慧环保等。为工业(电力、石化、冶金、煤矿、新能源、建材等)和城镇环保提供系统解决方案,包括:研发设计、核心设备制造、装备系统集成、工程总承包、设施运维和项目投资(BOT、PPP)等。近年来,经过公司团队不断创新发展,已成功实现主营业务、行业客户及商业模式的全面拓展及转型跨界,形成三大业态:智慧环保系统集成EPC、环境治理设施运维、产业创新平台运营;特色业务,包括:废水处理零排放及纳滤膜分离、全膜法水处理、分布式智慧水体净化、污泥干化耦合处理;公司资质齐全,包括:环境工程设计甲级、环境设施运营甲级、环保工程专业承包一级、市政公用工程总承包、机电工程施工总承包、压力容器及ASME设计制造等。
(一)公司的主要业务及其用途
1、水务业务
公司旗下中电环保水务产业,主要从事大工业水处理和城镇水环境治理业务:
在大工业水处理领域,为石化、冶金、煤化工、煤矿、火电、核电、新能源等国家重点工业客户提供从原水、脱盐水及废污水处理、中水回用到零排放全过程业务,综合服务能力突出,包括:废污水处理、循环水处理、中水回用、再生水利用、零排放、脱盐水、海水淡化、凝结水精处理等系统工程。特别是,废水处理零排放及纳滤膜分离特色业务:公司通过牵头承担国家科技重大水专项,成功研发“零排放”自主创新技术和集成系统,入选《国家工业节水工艺、技术和装备征集》,具有“节能降耗、低污染、智能化”等优势,已在石化、煤化工、冶金、火电、电子等工业领域成功推广,有效实现废水减排、末端处理达标、资源化回用与“零排放”。全膜法水处理业务:采用公司自主研发的全膜法工艺及系统设备,有效分离及浓缩水中悬浮物、有机物、盐类等,具有“高效去污、深度脱盐、废水减排、节能降耗”等优点,出水品质可以达到工业超纯水标准,已在电力、冶金、石化等工业水处理领域广泛推广应用,市场占有率位于全国前列。主要业务模式为EPC、EP。
在城镇水环境治理领域,为客户提供:城镇及工业园区污水处理、中水回用、水环境综合治理等业务,特别是“分布式智慧水体/水质净化”特色业务,采用自主研发的“高效沉淀/气浮+三相增强生物反应器(CBS)”核心技术与装备,入选《生态环境部绿色“一带一路”技术储备库》。该技术按照“源头截污、就地净化、集散结合、净水回补”的思路,在黑臭河道、泵站前池、污水汇集区域就近设置,具有“装备模块化,布置灵活,工期短;出水品质高;可计量;智能化运行”等特点,具备智慧水务、系统节能、资源回用等优点。为国考、省考断面水质达标提供保障,有效实现了智慧节能减排、资源循环利用、绿色低碳等碳达峰、碳中和目标。主要业务模式为EPC、EPCO、PPP。
2、固危废及土壤修复业务
公司旗下的中电环保固废产业,采用专利核心技术,自主研发污泥干化耦合处理工艺及系统设备,形成以污泥干化耦合处理业务为核心,污染场地土壤修复、餐厨垃圾处理、油泥处理、危险废物处置、垃圾焚烧发电、农林废弃物发电、生物质耦合发电等相互交融的业务发展模式。
污泥干化耦合处理特色业务:公司依托自主研发的污泥干化耦合处理核心技术产品(获评国家“一带一路”百强环保技术、入选《国家工业和通信业节能技术装备推荐项目》)、系统工艺及商业模式,联合央企华润电力、绿色动力、宝武集团及产泥单位等,顺应国家推行的“燃煤+生物质耦合发电,规模化协同处理固废”模式,落实十四五规划“污泥集中焚烧无害化处理”要求,为城镇和工业客户提供污泥处理系统解决方案。利用电厂余热对污泥干化处理,再与电厂燃煤耦合发电,是一种高效的可再生能源利用方式,有效利用燃煤电厂富余产能、低品质蒸汽、烟气治理等系统,达到节能控煤、干泥热值利用、超净排放、粉煤灰综合利用,以及废物减量化、无害化、资源化和规模化处置,解决了城镇污泥围城造成的环境污染问题,助力建设“无废城市”,实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。目前公司设计处理污泥总规模近300万吨/年,污泥干化耦合焚烧,生物质能可控煤减碳,经核算,每年可对应减排约10万吨二氧化碳,从源头上减少二氧化碳的产生和排放,为“碳达峰、碳中和”行动做出贡献。主要业务模式为EPC、BOT、PPP。
污染场地土壤修复:提供一站式、全方位的修复解决方案,针对不同污染类型场地土壤中的污染物,提供原/异位固化稳定化技术、原/异位化学氧化还原技术、水泥窑协同处置技术、植物修复技术、地下水抽出处理技术、地下水修复可渗透反应墙技术、多相抽提技术、异位土壤洗脱技术等在内的综合污染土壤修复技术体系。主要业务模式为EPC、PPP。餐厨垃圾处理:餐厨垃圾经过预处理后,进行三相分离,其中分拣出的粗固渣外运焚烧,油脂外售,液相和分离出的有机质固相混合后进入厌氧发酵系统生产沼气,沼气处理后进行利用,沼渣沼液经固液分离后,固渣外运焚烧,沼液进入渗滤液处理站,处理达标排放。主要业务模式为EPC、BOT、PPP。
危险废物处置:通过稳定固化法、化学法等预处理方法,对危险废物中的有毒有害物质进行改性,达到无害化程度后通过锅炉、水泥窑或专用焚烧炉安全焚烧、卫生填埋等实现安全处置。主要业务模式为EPC、BOT。
含油污泥处理处置:含油污泥首先进行筛选调质,调质产生的油泥进入加热罐进行加热,经过三相分离机分离,水、油分别回收处置。分离的固体与筛选产生的固体一起进入固体分配装置,再经预处理后进入浮选系统,浮选产生的固体进入热分离单元,产生的固渣综合处理,产生的液体(油和水)回流至回收装置。主要业务模式为EPC、BOT。
3、烟气治理业务
公司旗下的中电环保科技公司,是专业从事大气污染防治的国家高新技术企业,具备自主研发的烟气治理一体化核心技术,包括:CCFB半干法脱硫(具有核心技术与业绩优势)、CEEP-HLDI钙基干式脱硫、氨法和石灰石石膏法脱硫,SCR、SNCR及窑炉HTR-3SO脱硝,尘硝一体化、布袋和湿式静电除尘等超低排放综合技术,为火电、石化、冶金、焦化、建材等客户提供烟气脱硫、脱硝、除尘等超低排放、余热利用及VOCs治理等综合服务。公司核心技术注重降耗减排及资源回收利用,以山西焦化脱硫脱硝项目为例,单个项目每年可以减少二氧化碳排放1.4万吨,在大气治理这个主战场上,参与碳达峰、碳中和计划。主要业务模式为EPC、BOT。
4、智慧环保
公司旗下的中电智慧科技公司,是专业提供智慧环保、智慧工厂等全方位智慧产业解决方案的国家高新技术企业,为“双软企业”、“软件骨干企业”、“AAA信用企业”。智慧科技公司贯彻“工业4.0”、“中国制造2025”等创新理念,基于自动化、物联网、互联网、人工智能、大数据等技术,为客户打造集信息收集、传输、反馈、监控、预警、运营、管理为一体的智慧环保一体化平台,实现可视化、数字化、智能化和对工程设备的全生命周期管理,助力企业降本增效、安全、节能,为石油、石化、市政、环保、化工、电力、冶金等客户,提供智慧环保、智慧水务、厂网河一体化监控平台、智慧工厂、数字化工厂、智慧园区、自动化系统、能源管理、物联网系统、安防系统、智能仪表等系统解决方案。5、产业创新平台
公司发挥上市公司综合优势,联合“政产学研金才”资源,按照水固气“三大产业+创新平台”双翼模式,加强废水零排放及纳滤膜分离、全膜法水处理、水体水质提升、污泥耦合处理特色产业,打造环保产业创新综合体,为公司创造综合平台收益。平台发挥“人才引领、技术研发、成果转化、产业集聚”等功能,推动平台空间延伸。通过股权合作、投资并购、平台孵化等措施,促进人才团队、技术引进,整合产业链,形成产业集聚,打造南京环保支柱产业。平台包括“2337”内容:二区(国家级环保服务业集聚区、生态环境产业创新集聚区,定位环保高端服务,提供环境治理第三方服务,突出产业创新);三联盟(国家级环保产业技术创新联盟,定位科技成果产业化,突出科技创新);三载体(研发载体-扬子江生态环境产业研究院、产业载体-扬子江环境集团、人才双创载体-南京环保产业创新中心暨创新公司)以及七大特色功能(成果转化、产业孵化加速、智慧环保、产业基金、展示推广交易、高端装备集成及综合服务等)。其中,扬子江生态环境产业研究院,“平台型”新型研发机构,系联合东南大学(国家重点实验室)及其人才团队、江宁开发区管委会创建,通过市级新研机构备案,为发挥平台的“造血功能”,以市场需求导向研发,设立专项课题和经费,与科研院校进行“课题分包”,针对核心技术攻关,有效解决科技应用“最后一公里”,赋能产业创新发展;南京环保产业创新中心暨创新公司,“平台型”人才公司,系联合南京大学及其人才团队、江苏省环科院及江宁开发区管委会等创建,形成“平台投人才、人才助人才、成果市场化”创新机制;扬子江环境集团,“平台型”产业载体,系联合市、区两级国资平台,采用混合所有制形式,致力于扬子江流域水、土环境治理。通过“产业+平台”双翼模式推动公司持续快速发展,“扬子江环境”的品牌效应日益增强。公司加大平台物理空间建设,投资建设生态环境产业创新集聚区(一期),支撑平台技术研发、成果转化、人才引进、产业孵化加速。
平台已被认定为国家级环保服务业集聚区、国家火炬江宁节能环保技术与装备特色产业基地、江苏省现代服务业高质量发展集聚示范区、江苏省生态环境产业创新集聚区、江苏省科技企业孵化器、江苏省双创示范基地(优)、江苏省中小企业公共技术服务示范平台、江苏省先进制造业和现代服务业深度融合试点,同时积极创建并申报“国家级制造业创新中心”;平台已集聚高端人才团队近三十个,引进和孵化企业近五十家,拥有专利、专有技术和软件著作权等近五百项。
6、公司宗旨及综合优势
公司秉承“改善环境、创新务实、合作共赢”的宗旨,奉行“诚信、创新、卓越”的经营理念,坚持“人才引领、敬业精业、价值共享”的人才观和“做强主业、做优平台”的发展思路,发挥“系统解决方案、精英团队与核心技术、品牌业绩、创新平台与产业资本”等优势,形成了“一个平台、两类客户、三项主业、四大优势”的发展格局。未来,公司将继续发挥细分市场龙头优势,以价值创造为目标、改善环境为己任,为企业、政府提供生态环境治理服务,为股东创造持续稳定的回报,为人才提供实现价值的平台,实现公司健康、可持续发展,建设“天蓝、水清、地净”的生态环境,缔造驰名中外的百年中电。
(二)上半年业绩驱动因素
2022年上半年,受疫情和外部环境的影响,特别是,疫情期间部分区域封管,人员流动、物流受阻,使得公司的项目实施进度面临较大的压力;原材料价格处于高位,使得项目毛利率下降。对此,公司在做好疫情防控的同时,攻坚克难,全力开拓市场、强化项目实施管理、加大项目回款力度、提高设施运营效率和企业管理水平。报告期内实现营业收入为62,441.84万元,较去年同期增长52.71%;实现归属上市公司股东的净利润7,263.39万元,较去年同期增长18.38%。报告期主要经营情况回顾如下:
1、巩固优势市场,突破细分领域,全力承接合同订单
报告期内,公司全力拓展市场宽度,深耕市场深度,充分发挥“废水处理零排放及纳滤膜分离、全膜法水处理、分布式智慧水体/水质净化、污泥干化耦合处理”特色业务的优势带动作用,在水务、固危废、烟气治理等细分行业市场占有率不断提高,综合竞争力持续增强。公司围绕“产业+平台”双翼模式,推动业务模式创新,已打造工程总承包EPC、环保设施运维、产业创新平台运作等多维度发展模式。其中,公司大力投资布局分布式智慧水体净化站、污水处理厂、污泥耦合处理基地、产业创新综合体及设施运维,其资产和营收占比越来越大。
(1)水务产业:巩固火电核电优势市场,大工业和城镇水环境治理市场取得佳绩
公司持续巩固火电核电市场领先地位,并大力开拓非电大工业市场,以废水零排放及纳滤膜法分盐、全膜法水处理为特色的大工业水处理业务竞争优势不断提升,新承接粤电鼎湖热电废水零排放、贵州青酒废水、济矿阳城电厂除盐水、远东仪化除盐水、广东LF核电凝结水精处理等一批大工业水处理项目。
公司全力拓展城镇及工业园区废污水处理、中水回用、水环境综合治理等业务,承接了苏州盛泽镇水质净化(亚太木业站、红安站、七庄站、溪南站)、江宁泵站前池水质净化项目(续签)、溧阳市上兴北山污水处理厂PCO项目,进一步提升了公司市政水环境治理业务规模。
(2)固危废产业:稳步布局污泥耦合处理项目,土壤修复实现突破
公司加大固危废处理业务市场开拓,加强污泥处理基地全面布局及EPC业务开拓力度,紧抓在运项目新增污泥处理合同的开拓,承接了苏州盛泽污泥填埋场综合治理土壤修复服务项目,实现了土壤修复领域的重要突破,提升公司土壤修复业务的竞争优势和市场规模。
(3)烟气治理产业:加速技术转型,推进非电市场市场开拓
公司积极推进烟气治理市场业务开发,通过在电力行业多年积累的核心技术基础上演化研发,实施了山焦炭黑、宁波东华、蒙大超净等项目,进一步巩固非电既有市场。同时,公司不断开发适用窑炉等工况的创新技术,成功掌握了CEEP-HLDI脱硫、HTR-3SO脱硝等核心技术,并承接了台嘉昆山玻纤、台嘉成都玻纤、山西焦化管式炉等窑炉烟气治理项目,为公司在玻纤、管式炉等代表性窑炉的市场推广提供了重要支撑,以此推动公司在非电烟气治理市场开拓进程。
(4)产业创新平台:全力赋能产业创新发展
生态环境产业创新集聚区(一期)建设工程已在扫尾,项目建成后将作为研发及成果转化产业化基地、人才创新创业载体,并提供科技服务中心,有力推动产业创新平台的建设进程,赋能水、固、气产业创新协调发展。公司联合市、区两级国资平台,采用混合所有制形式共同设立的扬子江环境集团经营良好,市场开拓成效显著,承接了南京安澜大道水质应急处理项目,“扬子江环境”的品牌影响力不断增强。
报告期内,公司新承接合同额7.11亿元,其中:水务5.21亿元(含运营合同额1.45亿元),固废处理1.64亿元,烟气治理0.26亿元;截止报告期末,公司尚未确认收入的在手合同金额合计为39.44亿元,其中:水务20.42亿元(含运营合同额11.1亿元)、固废处理18.69亿元(含运营合同额17.07亿元)、烟气治理0.33亿元。
2、加强项目全面管理,确保顺利实施,强化运营“提量、降本、增效”
报告期内,公司强化项目全面管理,聚焦项目执行难点,精准发力,按照合同要求科学制定具体实施方案,高效管理执行,完善并严格落实项目经理责任制,细化责任分工,明确责任单位,加大“责权利”绩效管理,提高响应速度,做好统筹协调,按时保质的完成了一批重点项目。
水务业务:在大工业水处理板块项目实施及运营方面,红沿河核电、田湾核电、三门核电、海阳核电、阳江核电等核电水处理项目稳定商业运行;斯尔邦回用水、洋口港原水、连云港虹洋热电12列系统装置和河源二期循环水调试合格;山西神头、北三凝结水精处理、丰城、金义和滨海锅炉补给水项目完成验收移交。城镇水环境治理板块的南京九龙湖、翻身河等分布式智慧水体净化项目、银川第七污水处理厂项目稳定商业运行,苏州盛泽镇分布式水质净化项目调试验收、江宁泵站前池项目试运行。公司在环保设施运维板块的投资布局成效显著,资产和收入的比重持续提升。
固危废处理业务:在污泥耦合处理项目实施及运营方面,完成宝武污泥干化项目调试运行;已投入运行的深圳市污泥耦合处理项目系统稳定运行;承接的盐城土壤修复项目顺利实施;稳步推进山东章丘项目、苏州盛泽填埋场综合治理土壤修复服务项目的实施。目前,公司已在南京、苏州、镇江、徐州、广东、河南、湖北等地投资建设近20个污泥耦合处理项目,设计处理规模近300万吨/年,各投运项目的系统稳定性和设备可靠性持续提高,处理效率不断提升。烟气治理业务:山西焦化管式炉、山西焦化炭黑烟气超净治理、山西平朔超净改造等项目按进度顺利实施,推动山焦超低、合肥天源、平朔塔内件项目的审计结算,完成了蒙大超净、宁波东华、山西美锦的168性能验收;同时公司研发项目HTR-3SO脱硝完成结题,并成功落地进行示范推广。
报告期内,公司克服原材料价格大幅上涨及汇率上涨等因素造成的成本压力,从项目前期、设计、采购、监造、实施、运营等全流程加强项目全面管理,紧抓项目工期与成本预算,各部门通力合作,控制项目成本,保证实施质量,实现各大项目顺利实施并平稳移交,强化运营项目的“提量、降本、增效”,稳步提升污染物的处理量,提高项目盈利能力。
3、加强技术创新,提升核心竞争力,引领公司高质量发展
报告期内,公司稳步推进产业创新平台建设进程,2022年上半年公司产业创新平台实现收益约190万元。公司积极与知名高校、科研院所开展产学研合作,持续强化研发攻关、成果转化、创新产业化等工作,推动了公司技术的创新升级,进一步巩固公司的核心竞争力和培育发展动能。公司发挥膜应用技术优势,正进行全膜法及纳滤膜应用的研发及跨界拓展(包括盐湖提锂等业务的新技术、新工艺研发及产业化推广)。公司的“江苏省城镇污水深度处理及回用工程技术研究中心”获评优秀、科技产业园获批省第一批省级现代服务业高质量发展集聚示范区等。公司技术团队以市场和客户需求为导向,积极探索新技术的研发和应用。报告期,公司新增专利28项,截止2022年6月30日,在手专利315项、软件著作权28件,为公司的长远发展提供新技术、新产品的强力支撑。
4、实施人才兴企战略,注重人才培养与激励
公司大力实施人才兴企战略,不断健全人才开发与培育机制,团队综合素质与能力显著提高。报告期内,公司根据发展实际和团队建设要求,科学制定人才发展计划。对内继续推行“英才计划”,为员工实现价值创造更好的平台,有效激发公司的内生动力,不断培养英才人员走上关键岗位、管理岗位。建立健全内外培训系统机制,兼顾“走出去、请进来”的思路创新学习方法,鼓励和引导员工提升综合素质。充分使用各种渠道大力发掘人才潜质,不拘一格培养和任用“能力强、想干事、业绩好”的优秀人才,培养综合能力突出的技术领军人才,完善并落实项目经理责任制。报告期内,完善职能管理体系和绩效考核,赋能水务、固危废、烟气治理及产业创新平台的“3+1”格局巩固发展。
(三)公司所处行业发展
公司为生态环境治理服务商,主营水务、固危废、烟气治理及产业创新平台等生态环境治理业务。2022年以来,我国生态环境政策密集出台,从法律、行政、经济多维度更新政策与制度,污水与固废资源化利用、排污许可管理、碳达峰碳中和等系列政策陆续推出实施。1月,国家发改委等联合发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》,到2025年,构建集污水、垃圾、固体废物、危险废物、医疗废物处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系,污水处理及资源化利用,新增污水处理能力2000万立方米/日,新增和改造污水收集管网8万公里,新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日,县城污水处理率达到95%以上,地级及以上缺水城市污水资源化利用率超过25%,城市污泥无害化处置率达到90%,生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日左右,城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右,城市生活垃圾资源化利用率达到60%左右,城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理能力比重达到65%左右,新增大宗固体废物综合利用率达到60%。;住建部发布关于印发《“十四五”推动长江经济带发展城乡建设行动方案》《“十四五”黄河流域生态保护和高质量发展城乡建设行动方案》的通知,到2025年,长江经济带初步建成人与自然和谐共处的美丽家园,率先建成宜居、绿色、韧性、智慧、人文的城市转型发展地区,黄河流域城镇生态修复和水环境治理工程有效推进,节水型城市建设取得重大进展;5月,发改委发布《污染治理和节能减碳中央预算内投资专项管理办法》,支持各地污水处理、污水资源化利用、城镇生活垃圾分类和处理、城镇医疗废物危险废物集中处置等基础设施项目建设;6月,住建部等联合印发《关于推进开发性金融支持县域生活垃圾污水处理设施建设的通知》,支持县域生活垃圾收运处理设施建设和运行、生活污水收集处理设施建设和运行。
随着多项生态环境治理政策自上而下逐一落地,政策红利逐步释放,生态环境治理技术不断创新,实现污染物治理的资源化、无害化、减量化,生态环境治理的各细分领域市场空间不断深化扩大:
1、水务产业
2022年1月,生态环境部等联合印发《农业农村污染治理攻坚战行动方案(2021-2025年)》,到2025年,新增完成8万个行政村环境整治,农村生活污水治理率达到40%,显著提升农村环境整治水平,初步管控农业面源污染;生态环境部等联合印发《重点海域综合治理攻坚战行动方案》,到2025年,渤海、长江口-杭州湾和珠江口邻近海域等三大重点海域水质优良(一、二类)比例较2020年提升2个百分点左右,入海排污口排查整治稳步推进;2月,国家发改委发布《关于印发长江中游城市群发展“十四五”实施方案的通知》,到2025年城市生活污水集中收集率达到70%以上,加快推进工业园区污水集中处理设施建设,协同推进长江水环境治理;财政部办公厅等发布《关于开展2022年农村黑臭水体治理试点工作的通知》,指出纳入生态环境部农村黑臭水体国家清单名录且农村黑臭水体面积达一定规模的地级及以上城市;4月,住房和城乡建设部等发布《关于印发深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知》,到2025年,县级城市建成区黑臭水体消除比例达到90%,京津冀、长三角和珠三角等区域力争提前1年完成。随着上述政策逐一落实,为以污水提质增效、提标改造为代表的水务企业铺垫加速成长的赛道,公司的废污水处理、再生水利用、零排放、脱盐水、海水淡化等工业水处理业务,以及城镇及工业园区污水处理、中水回用、分布式水环境综合治理等城镇水环境业务将迎来更大的市场空间与市场机遇。
2、固废产业
2022年1月,工业信息化部等联合印发《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》,到2025年,钢铁、有色、化工等重点行业工业固废产生强度下降,大宗工业固废的综合利用水平显著提升,综合利用率达到57%;3月,国家发改委等联合印发《关于加快推进废旧纺织品循环利用的实施意见》,到2025年,废旧纺织品循环利用体系初步建立,循环利用能力大幅提升,废旧纺织品循环利用率达到25%,到2030年,废旧纺织品循环利用率达到30%;5月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《乡村建设行动实施方案》,实施农村人居环境整治提升五年行动,统筹农村改厕和生活污水、黑臭水体治理,因地制宜建设污水处理设施,基本消除较大面积的农村黑臭水体,健全农村生活垃圾收运处置体系,完善县乡村三级设施和服务,推动农村生活垃圾分类减量与资源化处理利用,建设一批区域农村有机废弃物综合处置利用设施;6月,国家发改委等联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》,稳步发展生物质发电,优化生物质发电开发布局,稳步发展城镇生活垃圾焚烧发电,有序发展农林生物质发电和沼气发电;住建部等印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》,到2030年,城市生活垃圾资源化利用率达到65%,推动农村生活垃圾分类处理,倡导农村生活垃圾资源化利用,推进建筑垃圾集中处理、分级利用,建筑垃圾资源化利用率达到55%;生态环境部发布《关于进一步推进危险废物环境管理信息化有关工作的通知》,进一步提升危险废物环境管理信息化水平和能力,为危险废物相关单位提供信息化便利服务。
随着上述污泥集中焚烧无害化处理、大宗固废综合利用、生活垃圾资源化利用、土壤污染治理等政策的实施,固废产业特别是污泥、生物质等耦合处理产业的发展前景看好,增量市场空间得以明确,市场规模将持续扩张。公司固废产业下的污泥干化耦合处理、土壤修复等业务的市场前景和空间,将迎来快速的增长。
3、烟气治理产业
2022年4月,生态环境部发布《关于推荐清洁生产审核创新试点项目的通知》,重点实施钢铁、石化、化工、焦化、工业涂装、包装印刷等行业企业的清洁生产协同审核,重点推进细颗粒物(PM2.5)和臭氧(O3)协同控制;6月,生态环境部等联合印发《减污降碳协同增效实施方案》,到2030年,减污降碳协同能力显著提升,大气污染防治重点区域碳达峰与空气质量改善协同推进取得显著成效,水、土壤、固体废物等污染防治领域协同治理水平显著提高。
随着上述政策实施,实现碳达峰碳中和目标的推动,超低排放、火电烟气治理领域提标改造的市场存量空间以及非电烟气治理细分领域的市场增量空间巨大,未来千亿市场规模逐步释放。公司在烟气治理的战场上,也将发挥更大的作用,为碳达峰碳中和做出更大贡献。
二、核心竞争力分析
1、生态环境治理综合解决能力优势
公司作为生态环境治理服务商,始终以水务、固危废、烟气治理为产业中心,致力于持续提升生态环境治理系统解决能力,打造产业创新平台,具备生态环境治理的研发设计、核心装备制造、设备系统集成(EP)、工程总承包(EPC)、设施运维、项目投融资等一条龙综合服务能力,为工业和城镇客户提供全生产过程和全生命周期的生态环境治理综合服务。
公司立足于水务与固危废处理领域,通过“工业和城镇废污水处理”向“工业和城镇污泥资源化利用”产业链延伸,特别是利用积累的技术和客户优势资源,成功拓展了污水及污泥处理的新商业模式,即,以分布式智慧水体净化为核心的水质提升、以污泥耦合处理为核心的固危废处理业务;同时引进专业化团队,开拓了烟气治理、余热利用及VOCs治理市场;通过并购常熟高端装备制造基地提供环保高端核心设备支持。上述各产业均已具有成熟的团队、技术、业绩、研发储备和项目实施经验。
目前国家深入推行“环境污染第三方治理”,公司打造的“国家级环保产业创新平台暨生态环境产业创新综合体”,整合多方资源,以“产业+平台”双翼模式发展产业,有效提升了综合解决能力和市场竞争优势。
2、平台创新、自主研发和核心技术优势
公司始终重视“水务、固危废、烟气治理”新技术及新工艺的研发和产业化工作,坚持持续性技术开发和研发投入,满足快速发展的市场拓展需求。公司以高盐废水零排放技术(入选《国家工业节水工艺、技术和装备征集》)、高效沉淀/气浮三相增强生物反应膜耦合技术和污水模块化装置(CBS)(入选生态环境部绿色“一带一路”技术储备库技术)、污泥干化耦合处理技术(获评国家“一带一路”百强环保技术、江苏省科技创新成果转化奖)等多项自主研发的核心技术,经过市场客户的检验和项目实践的不断打磨,成功打造出废水处理零排放及纳滤膜分离、全膜法水处理、分布式智慧水体/水质净化、污泥干化耦合四大特色业务,实现核心技术的成熟和业务模式的转型。近年来,绿色、低碳、循环等生态环境治理理念与“打好污染防治攻坚战”、“长江大保护”等政策驱动,公司紧抓政策利好,精准把握行业方向,积极发挥核心技术与业务优势,实现污水、污泥和烟气等污染物“低碳化、资源化、减量化与无害化”治理,为长江大保护、生态文明建设做出贡献。
同时,公司打造的产业创新平台,以市场需求导向研发,促进科技创新、人才创业、成果转化和产业集聚,孵化高科技企业,赋能公司产业创新发展。近年来,积极创新合作模式,联合政产学研单位,按照股权合作及市场化机制,打造并申报国家级制造业创新中心。其中:联合南大及其人才团队、省环科院等,组建“人才创新”平台--南京环保产业创新中心,按照“平台投人才、人才助人才、成果市场化”模式,促进科技人才创新创业;联合东大及其人才团队等,组建“科技创新”平台--扬子江生态环境产业研究院,以市场需求导向研发,针对“卡脖子”关键技术难题,与高校、科研院所进行“课题分包”,有效解决科技应用“最后一公里”;联合紫金集团管理的南京市产业发展基金、江宁开发区所属江宁经开投资等,组建市场化、混合所有制的“产业创新”平台--扬子江环境集团,立足长江大保护,为扬子江流域水、土环境治理提供系统解决方案和项目总包,打造环保支柱产业,为扬子江生态文明创新中心提供成果转化及产业化支撑,为长江大保护作贡献。
公司牵头组建的国家级环保产业技术创新战略联盟,与联盟单位共同承担了多项科技及产业化项目;承担了国家十二五、十三五重大水专项、省科技成果转化、省战略新兴产业示范项目等科研项目二十项,相继组建了“两站四中心”等研发平台,“两站:江苏省博士后创新实践基地、江苏省企业研究生工作站”、“四中心:江苏省企业技术中心、江苏省市政污水深度处理及提标改造工程研究中心、江苏省城镇污水深度处理技回用工程技术研究中心、江苏省环境保护再生水利用工程中心”。公司通过与高校科研院所开展合作、引入高端研发团队等模式,积极引进、消化、吸收先进环保技术,促进并完善公司研发体系,持续加强自主创新能力。
3、资质、业绩和品牌优势
公司资质齐全,拥有环境工程设计甲级、环境设施运营甲级、环保工程专业承包一级、市政公用工程总承包、机电工程施工总承包、压力容器及ASME设计制造等资质,为业务发展与项目承接提供支撑。
在大工业水处理领域,公司能够提供从原水、脱盐水及废污水处理、中水回用到零排放全过程业务,综合服务能力突出,其中在某些细分行业,如电力水处理的市场占有率位于全国前列,客户涵盖国家重点工业(包括石化、冶金、煤化工、煤矿、火电、核电等),已承接实施了包钢动供总厂总排废水综合整治、济矿阳城电厂除盐水、新疆新特能源废水零排放、陕西延长石油污水处理、内蒙盛鲁废水零排放、神华包头煤制烯烃及扬子巴斯夫水岛总承包、山东鲁清石化脱盐水及冷凝液精制、江苏德邦化工脱盐水、烟台万华脱盐水、连云港虹洋热电补给水、山东威海海水淡化等水处理项目,客户遍布全国并拓展至亚洲、欧洲、非洲、美洲等海外市场(特别是“一带一路”国家),成功实施了巴基斯坦塔尔、巴基斯坦吉航、印度GMR、孟加拉古拉绍等水处理项目。特别在核电水处理板块,公司承接了中核田湾及徐大堡核电(俄罗斯VVER-1200)、中广核防城核电(中国华龙一号)、山东海阳及浙江三门核电(美国AP1000)等重点项目,巩固了公司在核电市场的领先地位。公司通过上述众多优质项目业绩,建立了良好的品牌形象。
在城镇水环境治理领域,公司能够提供城镇及工业园区污水处理、中水回用、水环境综合治理(包括分布式智慧水体/水质净化)等,已在国内投资建设或承建、运营近30个污水处理项目,主要包括:宁夏银川、河南登封、南京江宁、苏州盛泽、河南大金店、宁夏宁东新区及连云港临港化工园区污水厂,上海某国际知名游乐城污水厂,南京杨家圩黑臭水体治理等。特别是,成功实施了南京分布式智慧水体净化岛示范项目(6万吨/天),并向省内乃至全国全面推广。在污泥耦合处理领域,公司不断加大布局力度,已在南京、苏州、镇江、徐州、广东、河南、湖北等地建设近20个污泥耦合处理项目,处理规模近300万吨/年;其中,苏州和南京化工园污泥干化耦合处理(国家试点)项目首批通过验收,已成为国内污泥耦合处理示范基地及行业领军企业;已投产运行的深圳项目设计处理规模2000吨/天,荣获2020年度深圳市治污保洁工程项目“优秀项目”称号,为国内最大的污泥处置基地。
公司强大的品牌影响力不仅有利于公司保持维护现有用户,同时能够让公司以更低的成本争取新用户、推广新技术新产品、进入新的市场领域。同时,公司借助资本市场的平台,积极维护公司在行业中的品牌形象,不断扩大“中电环保”品牌影响力以及社会公信力;并在平台合作上,打造了“扬子江环境”品牌,已合作成立了扬子江生态环境产业研究院、扬子江环境集团两家企业,“扬子江环境”的品牌影响力不断提升,产业布局不断扩展;同时聚焦污泥耦合处理等再生资源化处理市场,打造产业公司,成为南京市在污泥处理领域的重要抓手,为长江大保护、生态文明建设做贡献。同时,进一步加强与投资者和潜在投资者之间的沟通,促进投资者对公司的了解,进一步完善公司法人治理结构,实现公司价值最大化和股东利益最大化。
4、敬业、务实且富有远见的人才和管理团队优势
公司始终坚持“人才引领、敬业精业、价值共享”的人才观,突出中电环保核心价值观,凝聚志同道合的人才,通过多元化激励制度和利益共享机制,不断完善人才激励和绩效考核体系,给予人才充分展示的平台和机制,激发员工工作热情;通过各类项目实施的历练、以老带新、线上+线下培训,提高员工的业务技能和水平,并为员工提供管理、技术、市场等多通道发展及成长机会,夯实人才梯队,为公司长远发展奠定基础。同时,公司通过外部引进、内部培养相结合的方式,持续更新人才结构,不断提升团队能力,为公司持续打造高素质、高能力、诚信务实、开拓创新的人才队伍,以适应公司业务快速增长需求。
按照发展战略,公司在2018年实施限制性股票激励计划,激发了公司管理团队和业务骨干的积极性,有效推动公司业绩持续增长,并顺利完成了三年全考核期的业绩考核指标及限制性股票解锁兑现;2019年底推行集团化管理,通过两年持续完善,已实现了战略规划设定的阶段性建设目标,水固气及平台的“3+1”格局不断巩固,助推公司快速发展。公司通过多年培育、锻炼,组建了一支团结、精干、进取的高素质管理团队,核心经营管理人员均拥有多年的环保行业经验,对于行业发展的敏感度高,创新意识强,及时洞察把握行业发展趋势,使公司在行业发展中抓住先机。同时,公司管理团队具备较强的风险控制及远期洞察能力,坚持未雨绸缪、居安思危,确保公司稳健经营、避开雷区,在驾驭并解决重大问题上的能力较为突出,能够带领公司稳健、长远发展。
公司的核心价值观:
企业宗旨:改善环境、创新务实、合作共赢;
经营理念:诚信、创新、卓越;
人才观:人才引领、敬业精业、价值共享;
使命:以改善环境为己任,实现“天蓝、水清、地净”;
愿景:百年中电,驰名中外的生态环境治理服务商。
三、公司面临的风险和应对措施
1、新型冠状病毒疫情反复风险
2022年初至今,新型冠状病毒疫情仍在全球范围内持续流行,国内因输入型病毒引发的上海、南京等地疫情,直接冲击了当地的居民安全、社会经济活动,产生了巨大的影响。目前,国内新冠疫情风险较大。如疫情长期不能得到及时有效遏制,将给国内外实体经济带来长期性、全面性、实质性的严重影响;将对公司的外部业务开展、内部经营管理造成冲击,对于原材料供应、物流运输、市场营销、人员流动、项目实施等方面,也构成诸多挑战和不利影响,增加企业运营管理的成本和风险,对公司未来的经营业绩产生一定不利影响。
但本次疫情也大大提升了政府、社会对社会公共卫生安全的重视程度,污水处理、污泥处理等城镇公共生态环境服务业务将迎来需求释放的机遇;同时客观上疫情也会加速了整个行业洗牌,行业龙头、优质企业的竞争优势凸显。公司将密切关注疫情发展,积极评估对公司财务状况、经营成果等影响,积极研判市场走势,采取有效的经营策略和应对预案,合理安排业务承接实施及投资项目,大力防控资金链风险,努力保持平稳运行。
2、俄乌冲突,影响国际能源和原材料价格,成本控制风险
公司致力于为工业和城镇提供环保系统解决方案,商业模式包括:研发设计、设备系统集成(EP)、工程总承包(EPC)、核心装备制造、设施运维和项目投资(PPP、BOT)等。营业成本中,设备和原材料制造采购成本占比较大,钢材、铜和化工产品价格波动直接影响相关成本。随着国家去杠杆、调结构、去产能等政策的实施,叠加疫情、俄乌冲突等多因素影响下的国内外经济形势,钢材、铜及化工产品价格受到产能受限、供给受阻的影响持续增长,特别在新冠疫情全球蔓延之后,钢铁等大宗商品价格快速上涨,2022年以来,钢材等原材料价格较去年同期有所下降,但仍处于高位;同时美元汇率的上升、国际形势变化的影响,也导致了进口件价格的上升,上述市场的变化对公司的营业成本带来了较大压力,也影响了公司的收益。
针对上述风险,公司密切关注设备和原材料的市场价格走势,及时调整采购策略,扩大优质合格供应商范围,实时做好备品备料工作,对冲采购成本上升带来的不利影响;同时通过拓宽采购渠道、优化供应商配置、强化审计稽核等措施,完善采购管理流程,进一步强化了营业成本控制能力。
3、市场竞争风险
随着国家十四五规划生态文明建设的推进、碳达峰碳中和行动方案以及“美丽中国”战略的实施,未来环保行业将依然保持增长的态势,释放万亿市场空间,给整个环保行业带来了发展机遇。同时,环保行业,市场集中度相对较低,行业内细分领域的企业较多,各企业在各自细分领域谋求发展,不断提升自身的技术能力和管理水平,同时也在不断拓展和延伸业务领域,抢占市场空间。同时,由于国家政策的鼓励导向,国资和社会资本通过各种渠道进入环保产业,导致行业竞争日趋激烈。
为此,公司将发挥自身团队、技术、品牌、业绩、资质、资源等综合优势,积极创新企业发展模式,通过与政府及产业基金合作等方式,整合各方优势资源形成强大合力,巩固和提升公司的市场和技术的核心竞争力。
4、管理风险
近年来,随着公司业务发展较快的增长速度,业务布点的区域、新成立的项目公司越来越多,公司规模的不断壮大,让管理工作日趋复杂。若公司的管理水平以及人才队伍建设不能适应公司规模扩张的需要,内部控制体系未能及时调整完善,公司将面临较大的管理风险。
针对上述风险,公司将通过集团化管理,明确分工与授权,通过OA系统及智慧环保工业互联网的全面推进,提升管理效率,不断完善各岗位职责,强化管理层的责任和担当意识,增强对各子公司及项目公司的有效管控。目前公司已经实施了员工持股计划与限制性股票股权激励计划,通过行之有效的激励机制,吸引和留住优秀管理人才和核心骨干,并通过多种渠道引进人才,逐步优化人力资源配置,同时让更多有意愿、有能力的年轻人才脱颖而出,优化梯队结构,有效降低业务发展带来的管理风险。
5、应收账款风险
随着公司市场范围拓展越来越广,市场认可度越来越高,公司的主营业务收入加大,但因社会经营压力偏大、总体资金面偏紧,给公司项目回款带来难度,造成了应收账款余额较大,回款周期相对较长。如果发生大额应收账款未能及时收回,将会给公司现金流带来不利影响。但是,公司客户主要为各地政府部门或其授权单位,或大型企业,客户总体实力雄厚,履约能力较强。公司强化了项目实施履约管理机制,通过加强合同管理、跟踪客户征信状况、加大催收力度等措施,全力控制应收账款回收的风险。
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一、报告期内公司所处行业情况
(一)行业基本情况及发展阶段
2021年是“十四五”的开局之年,国家将生态文明建设锚定为2035年远景目标,要求持续打好污染防治攻坚战,“精准减污、提质增效、协同治理、循环利用”成为国家政策层面对生态环境治理提出的新要求,实现资源化利用成为生态环境治理行业发展主基调。强政策驱动性、高技术壁垒与资质壁垒的行业特征下,具备核心技术、精细化工程管理、智慧化运营管理、优秀人才团队的企业在未来广阔的市场中将更具竞争优势。公司作为生态环境治理行业的成员之一,主营采用“3+1”发展模式,包括水务、固危废、烟气治理及产业创新平台。
1、水务产业
水污染治理行业是环保领域最成熟的板块,2021年在水生态环境保护上的谋篇布局更加成熟,进入从水污染防治向水环境、水生态、水资源“三水”统筹转变的新时代,精准治污、科学治污理念更加明确,流域治理战略布局更加清晰。我国工业水处理领域,面临石化、化工、电力、印染等重点行业水资源消耗和废水排放强度大的问题,治理核心由传统的达标排放转变为控总量与工业节水尤为重要,对工业废水进行深度处理,实现污水资源化回用及零排放成为新目标。我国城镇水环境治理领域,面临黑臭水体返黑返臭、城镇污水处理厂出水排放污染物增量等问题,强化溯源治理、控制重要水体污染排放,实现控源截污、提标改造成为关键。
“十四五”期间,无论是污水处理的新规模增长,还是提质增效带来的存量市场,亦或是流域治理的新市场空间等,工业废污水零排放、中水回用、市政污水提标扩容、水环境治理等细分领域仍将持续发展,未来仍将有广阔的市场空间。
2、固危废产业
随着经济发展与城市化进程的不断推进,固体废物产生量巨大、覆盖面广、种类繁多,对其进行从源头产生到末端处置全过程治理,实现固废的减量化、无害化和资源化处理成为固废治理的主要目标。近年来,在大宗固体废物综合利用、建筑垃圾和农业废弃物、危险废物处置等方面仍存在短板;国内污泥处理处置设施建设仍显不足,污泥处理率较低;国内土壤修复行业处于成长期,技术水平与规模化修复能力仍存在提升空间,市场空间远未饱和。
随着“十四五”规划及相关政策的出台,“无废城市”试点建设、“大宗固体废弃物综合利用示范”有序开展、“生活垃圾分类处理”、“塑料污染治理”等扎实推进,明确减量化、资源化处置是固废产业未来重要发展方向,将倒逼出更大的市场空间,污泥处理处置产能提升将是未来投资热点,污泥无害化与资源化处置设施建设也将提速。
3、烟气治理产业
国内烟气治理产业的提标改造市场,正逐步从传统电力行业向钢铁、石化、有色、建材等非电市场扩展,在“碳达峰、碳中和”政策目标下,更加注重在源头控制碳排量,实现节能减排,改善大气环境。生态环境部制定了“十四五”生态环境保护规划,明确推动绿色低碳发展控制温室气体排放,改善大气环境等一系列重点任务,同步将编制“十四五”应对气候变化专项规划,以2030年前CO2排放达峰倒逼能源结构绿色低碳转型和生态环境质量协同改善,倒逼总量减排、源头减排、结构减排。烟气治理产业的市场空间在双碳目标的驱动下,实现VOCs高效治理的同时兼顾碳减排,重点发展绿色低碳治理技术,实施源头替代与清洁生产、降低过程泄漏、进行高效末端治理等方面将释放出更大的市场发展空间。
(二)行业周期性特点
公司作为生态环境治理综合服务商,所属的生态保护和环境治理行业无明显的周期性特征,不属于强周期性行业。根据国家现行政策,可预见,政策驱动生态环境治理行业释放更加广阔的空间,在未来相当长一段时间内将保持持续增长的态势。
(三)公司所处的行业地位
公司深耕生态环境治理行业二十余年,在工业水处理、城镇污水及水环境治理;固废危废、污泥耦合、土壤修复及餐厨垃圾处理;烟气及VOCs治理;高端装备及智慧环保等具体市场领域中,凭借领先的环保技术、成熟的项目管理经验、优秀的人才团队,完成了众多大型优质工程,并获得多项国家级环保示范项目。
在生态环境治理行业的多个细分产业领域,公司具备技术、人才、品牌、资质及业绩等市场竞争优势。其中,在电力水处理、核电水处理等大工业水领域的市场占有率位于全国前列,客户涵盖了电力、石化、冶金、煤化工、煤矿等国家重点工业企业,并拓展至亚洲、欧洲、一带一路国家等海外市场;在城镇及工业园区污水处理、中水回用、水环境综合治理等领域,已投资建设或承建、运营近30个污水处理项目;在污泥耦合处理领域,公司在国内多个省份建设近20个污泥耦合处理项目,苏州和南京化工园污泥干化耦合处理(国家试点)项目首批通过验收,已成为国内污泥耦合处理示范基地及行业领军企业,已投产运行的深圳项目设计处理规模2000吨/天,为国内最大的污泥处置基地。
(四)行业政策影响
公司为生态环境治理服务商,主营水务、固危废、烟气治理及产业创新平台等生态环境治理业务。2021年3月11日,十三届全国人大四次会议通过“十四五规划”与《2021年政府工作报告》的决议,要求健全生态保护补偿机制,鼓励社会资本参与生态保护修复;推进城镇污水管网全覆盖,污水处理差别化精准提标,地级及以上缺水城市污水资源化利用率超过25%;推广污泥集中焚烧无害化处理,建设医疗废弃物集中处理设施;开展农村人居环境整治提升行动,解决“垃圾围村”和乡村黑臭水体等环境问题;建设分类投放、收集、运输、处理的生活垃圾处理系统,推进垃圾减量化、资源化;加强城市大气质量达标管理,推进细颗粒物和臭氧协同控制。为实现“十四五”规划与双碳目标,推进各项政策,开展生态环境保护工作指明方向。
2021年以来,我国生态环境政策密集出台,从法律、行政、经济多维度更新政策与制度,污水与固废资源化利用、排污许可管理、碳达峰碳中和等系列政策陆续推出实施。3月,《排污许可管理条例》正式施行;5月,发改委发布《污染治理和节能减碳中央预算内投资专项管理办法》,支持各地污水处理、污水资源化利用、城镇生活垃圾分类和处理、城镇医疗废物危险废物集中处置等基础设施项目建设;6月,国家发改委印发《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点工作的通知》,在城镇污水垃圾处理及资源化利用、固废危废医废处理、大宗固体废弃物综合利用等行业试点;10月,国务院等印发《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》,加强污水垃圾、医疗废物、危险废物处理等城镇环境基础设施建设,因地制宜实施污水、污泥资源化利用,提升城市黑臭水体治理成效,推广垃圾分类,建设垃圾焚烧等无害化处理设施。
随着以十四五规划为中心的多项生态环境治理政策自上而下逐一落地,政策红利逐步释放,生态环境治理技术不断创新,实现污染物治理的资源化、无害化、减量化,生态环境治理的各细分领域市场空间不断深化扩大:
1、水务产业
2021年1月,国家发改委等出台《关于推进污水资源化利用的指导意见》,到2025年,形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局,污水资源化利用政策体系和市场机制建立;5月,国家发改委等印发《海水淡化利用发展行动计划(2021—2025年)》,到2025年,全国海水淡化总规模达到290万吨/日以上,新增海水淡化规模125万吨/日以上;6月,国家发改委等印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》,到2025年,消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区,城市生活污水集中收集率力争达到70%以上,县城污水处理率达到95%以上;11月,国家发改委印发《“十四五”节水型社会建设规划》,鼓励结合组团式城市发展,建设分布式污水处理再生利用设施,加快建设微咸水、矿井水等综合利用工程;12月,工信部等印发《工业废水循环利用实施方案》,到2025年规模以上工业用水重复利用率达到94%左右,工业用市政再生水量大幅提高。
随着上述污水资源化回用、海水淡化利用、城镇污水资源化处理、工业水循环利用等政策逐一落实,为以污水提质增效、提标改造为代表的水务企业铺垫加速成长的赛道,公司的废污水处理、再生水利用、零排放、脱盐水、海水淡化等工业水处理业务,以及城镇及工业园区污水处理、中水回用、分布式水环境综合治理等城镇水环境业务将迎来更大的市场空间与市场机遇。
2、固废产业
2021年3月,国家发改委等发布《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》,到2025年煤矸石、建筑垃圾、农作物秸秆等新增大宗固废综合利用率达到60%,存量大宗固废减少;7月,国家发改委印发《“十四五”循环经济发展规划》,到2025年农作秸秆综合利用率保持在86%以上,大宗固废综合利用率达到60%,建筑垃圾综合利用率达到60%;8月,国家发改委等印发《“十四五”黄河流域城镇污水垃圾处理实施方案》,到2025年城市泥无害化处置率达到90%以上,城市生活垃圾焚烧处理能力占比达到65%,资源化利用率达到60%;10月,国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》,到2030年生活垃圾资源化利用比例提升至65%,推进生活垃圾焚烧处理,降低填埋比例,探索适合我国厨余垃圾特性的资源化利用技术;11月,中共中央等发布《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》,到2025年,土壤污染风险得到有效管控,固体废物和新污染物治理能力明显增强;12月,生态环境部等印发《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》,到2025年“无废城市”固体废物产生强度较快下降,综合利用水平与无害化处置能力显著提升。
随着上述污泥集中焚烧无害化处理、大宗固废综合利用、生活垃圾资源化利用、土壤污染治理等政策的实施,固废产业特别是污泥、生物质等耦合处理产业的发展前景看好,增量市场空间得以明确,市场规模将持续扩张。公司固废产业下的污泥干化耦合处理、土壤修复等业务的市场前景和空间,将迎来快速的增长。
3、烟气治理产业
2021年11月,生态环境部发布《关于深化生态环境领域依法行政持续强化依法治污的指导意见》,依法加强细颗粒物和臭氧协同控制,有序推进钢铁、火电等行业超低排放改造,深入开展挥发性有机物和氮氧化物协同治理、燃煤锅炉和工业炉窑综合治理,完善涉大气污染重点行业相关标准;12月,国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》,到2025年,全国单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%,能源消费总量得到合理控制,化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量比2020年分别下降8%、8%、10%以上、10%以上;国家发改委等发布《关于做好“十四五”园区循环化改造工作有关事项的通知》,到2025年底,循环化改造具备条件的省级以上园区,实现园区的能源、水、土地等资源利用效率大幅提升,二氧化碳、固体废物、废水、主要大气污染物排放量大幅降低。
随着上述大气污染综合治理和联防联控、细颗粒物和臭氧协同控制、重点行业挥发性有机物治理改造等政策实施,实现碳达峰碳中和目标的推动,超低排放、火电烟气治理领域提标改造的市场存量空间以及非电烟气治理细分领域的市场增量空间巨大,未来千亿市场规模逐步释放。公司在烟气治理的战场上,也将发挥更大的作用,为碳达峰碳中和做出更大贡献。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露要求:
中电环保是生态环境治理服务商,主营(3+1):水务、固危废、烟气治理及产业创新平台,包括:工业水处理、城镇污水及水环境治理;固废危废、污泥耦合、土壤修复及餐厨垃圾处理;烟气及VOCs治理;高端装备及智慧环保等。为工业(电力、石化、冶金、煤矿、建材等)和城镇环保提供系统解决方案,包括:研发设计、核心设备制造、装备系统集成、工程总承包、设施运维和项目投资(BOT、PPP)等。近年来,经过公司团队不断创新发展,已成功实现主营业务、行业客户及商业模式的全面拓展及转型,具体表现为:主营业务,从水处理向水务、固危废、烟气治理及产业创新平台的拓展转型;客户,从电力向大工业及市政领域拓展;商业模式,从系统集成EPC向BOT、PPP投资、设施运维及环保高端装备制造、智慧环保等转型。形成三大业态:智慧环保系统集成EPC、治理设施运维、创新平台运营;特色业务,包括:废水处理零排放、分布式智慧水体净化、污泥干化耦合处理;公司资质齐全,包括:环境工程设计甲级、环境设施运营甲级、环保工程专业承包一级、市政公用工程总承包、机电工程施工总承包、压力容器及ASME设计制造等。
(一)公司的主要业务及其用途
1、水务业务
公司旗下中电环保水务公司,主要从事大工业水处理和城镇水环境治理业务:
在大工业水处理领域,为石化、冶金、煤化工、煤矿、火电、核电等国家重点工业客户提供从原水、脱盐水及废污水处理、中水回用到零排放全过程业务,综合服务能力突出,包括:废污水处理、再生水利用、零排放、脱盐水、海水淡化、凝结水精处理等系统工程。特别是,废水处理零排放特色业务:公司通过牵头承担国家科技重大水专项,成功研发“零排放”自主创新技术和集成系统,具有“节能降耗、低污染、智能化”等优势,已在石化、煤化工、冶金、火电、电子等工业领域成功推广,有效实现废水减排、末端处理达标、资源化回用与“零排放”。主要业务模式为EPC、EP。
在城镇水环境治理领域,为城镇客户提供:城镇及工业园区废污水处理、中水回用、水环境综合治理(包括分布式智慧水体/水质净化)等业务,特别是,分布式智慧水体/水质净化特色业务:按照“源头截污、就地净化、集散结合、净水回补”的思路,采用自主研发的“高效沉淀/气浮三相增强生物反应膜耦合”等核心技术,运用污水模块化装置(CBS),在黑臭河道、泵站前池、污水汇集区域就近设置。具有“装备模块化,布置灵活,工期短;出水品质高;可计量;智能化运行”等特点,具备智慧水务、系统节能、资源回用等优点,为国考、省考断面水质达标提供保障,有效实现了智慧节能减排、资源循环利用、绿色低碳等碳达峰、碳中和目标。主要业务模式为EPC、EPCO、BOT。
2、固危废及土壤修复业务
公司旗下的中电环保固废资源公司,采用专利核心技术,自主研发污泥干化耦合处理工艺及系统设备,形成以污泥干化耦合处理技术为核心,污染场地土壤修复、餐厨垃圾处理、油泥处理、危险废物处置、垃圾焚烧发电、农林废弃物发电、生物质耦合发电等相互交融的业务发展模式。
污泥干化耦合处理特色业务:公司依托自主研发的污泥干化耦合处理核心技术产品(获评国家“一带一路”百强环保技术)、系统工艺及商业模式,联合央企华润电力、宝武集团及产泥单位等,顺应国家推行的“燃煤+生物质耦合发电,规模化协同处理固废”模式,落实十四五规划“污泥集中焚烧无害化处理”要求,为城镇和工业客户提供污泥处理系统解决方案。利用电厂余热对污泥干化处理,再与电厂燃煤耦合发电,是一种高效的可再生能源利用方式,有效利用燃煤电厂富余产能、低品质蒸汽、烟气治理等系统,达到节能控煤、干泥热值利用、超净排放、粉煤灰综合利用,以及废物减量化、无害化、资源化和规模化处置,解决了城镇污泥围城造成的环境污染问题,助力建设“无废城市”,实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。目前公司污泥设计处理总规模近300万吨/年,污泥干化耦合焚烧,生物质能可控煤减碳,经核算,每年可对应减排约10万吨二氧化碳,从源头上减少二氧化碳的产生和排放,为“碳达峰、碳中和”行动做出贡献。主要业务模式为EPC、BOT、PPP。污染场地土壤修复:提供一站式、全方位的修复解决方案,针对不同污染类型场地土壤中的污染物,提供原/异位固化稳定化技术、原/异位化学氧化还原技术、水泥窑协同处置技术、植物修复技术、地下水抽出处理技术、地下水修复可渗透反应墙技术、多相抽提技术、异位土壤洗脱技术等在内的综合污染土壤修复技术体系。主要业务模式为EPC、PPP。餐厨垃圾处理:餐厨垃圾经过预处理后,进行三相分离,其中分拣出的粗固渣外运焚烧,油脂外售,液相和分离出的有机质固相混合后进入厌氧发酵系统生产沼气,沼气处理后进行利用,沼渣沼液经固液分离后,固渣外运焚烧,沼液进入渗滤液处理站,处理达标排放。主要业务模式为EPC、BOT、PPP。
危险废物处置:通过稳定固化法、化学法等预处理方法,对危险废物中的有毒有害物质进行改性,达到无害化程度后通过锅炉、水泥窑或专用焚烧炉安全焚烧、卫生填埋等实现安全处置。主要业务模式为EPC、BOT。含油污泥处理处置:含油污泥首先进入筛选装置,筛选后产生的油泥进入加热罐进行加热,再经过三相分离机分离,水、油分别回收处置。分离的固体与筛选装置产生的固体一起进入固体分配装置,再经过盘碾机,将较大固体粉碎成较小的固体后进入浮选机。浮选产生的固体进入热脱附单元进行无害化处理,产生的液体(油和水)回流至加热罐。主要业务模式为EPC、BOT。
3、烟气治理业务
公司旗下的中电环保科技公司,是专业从事大气污染防治的国家高新技术企业,具备自主研发的烟气治理一体化核心技术,包括:干法/半干法(其中CCFB半干法具有核心技术与业绩优势)脱硫,氨法和湿法脱硫,SCR、SNCR及窑炉HTR脱硝,布袋、电袋复合和湿式静电除尘,干式耦合脱硫脱硝除尘一体化等超低排放综合技术,为火电、石化、冶金、焦化、建材等客户提供烟气脱硫、脱硝、除尘等超低排放、余热利用及VOCs治理等综合服务。以山西焦化脱硫脱硝项目为例,单个项目每年可以减少二氧化碳排放1.4万吨,在大气治理这个主战场上,参与碳达峰、碳中和计划。主要业务模式为EPC、BOT。
4、智慧环保
公司旗下的中电智慧科技公司,是专业提供智慧环保、智慧工厂等全方位智慧产业解决方案的国家高新技术企业,为“双软企业”、“软件骨干企业”、“AAA信用企业”。智慧科技公司贯彻“工业4.0”、“中国制造2025”等创新理念,基于自动化、物联网、互联网、人工智能、大数据等技术,为客户打造集信息收集、传输、反馈、监控、预警、运营、管理为一体的智慧环保一体化平台,实现可视化、数字化、智能化和对工程设备的全生命周期管理,助力企业降本增效、安全、节能,为石油、石化、市政、环保、化工、电力、冶金等客户,提供智慧环保、智慧水务、厂网河一体化监控平台、智慧工厂、数字化工厂、智慧园区、自动化系统、能源管理、物联网系统、安防系统、智能仪表等系统解决方案。
5、产业创新平台
公司发挥上市公司综合优势,联合“政产学研金才”资源,按照水固气“三大产业+创新平台”双翼模式,加强污泥耦合处理、水体水质提升、废水零排放特色产业,打造环保产业创新综合体,为公司创造综合平台收益。平台发挥“人才引领、技术研发、成果转化、产业集聚”等功能,推动平台空间延伸。通过股权合作、投资并购、平台孵化等措施,促进人才团队、技术引进,整合产业链,形成产业集聚,打造南京环保支柱产业。
平台包括“2337”内容:二区(国家级环保服务业集聚区、生态环境产业创新集聚区,定位环保高端服务,突出科技创新,提供环境治理第三方服务);三联盟(国家级环保产业技术创新联盟,定位科技成果产业化,突出产业创新);三载体(研发载体-扬子江生态环境产业研究院、产业载体-扬子江环境集团、人才双创载体-南京环保产业创新中心暨创新公司)以及七大特色功能(成果转化、产业孵化加速、智慧环保、产业基金、展示推广交易、高端装备集成及综合服务等)。其中,扬子江生态环境产业研究院,“平台型”新型研发机构,系联合东南大学(国家重点实验室)及其人才团队、江宁开发区管委会创建,通过市级新研机构备案,以市场需求导向研发,发挥平台的“造血功能”,针对核心技术攻关,设立专项课题和经费,与科研院校进行“课题分包”,有效解决科技应用“最后一公里”,赋能产业创新发展;南京环保产业创新中心暨创新公司,“平台型”人才公司,系联合南京大学及其人才团队、江苏省环科院及江宁开发区管委会等创建,形成“平台投人才、人才助人才、成果市场化”创新机制;扬子江环境集团,“平台型”产业载体,系联合市、区两级国资平台,采用混合所有制形式,致力于扬子江流域水、土环境治理。通过“产业+平台”双翼模式推动公司持续快速发展,“扬子江环境”的品牌效应日益增强。公司加大平台物理空间建设,投资建设生态环境产业创新集聚区(一期),支撑平台技术研发、成果转化、人才引进、产业孵化加速。
平台已被认定为国家级环保服务业集聚区、国家火炬江宁节能环保技术与装备特色产业基地、江苏省现代服务业高质量发展集聚示范区、江苏省生态环境产业创新集聚区、江苏省科技企业孵化器、江苏省双创示范基地(优)、江苏省中小企业公共技术服务示范平台、江苏省先进制造业和现代服务业深度融合试点,同时积极创建并申报“国家级制造业创新中心”;平台已集聚高端人才团队近三十个,引进和孵化企业近五十家,拥有专利、专有技术和软件著作权等近五百项。
6、公司宗旨及综合优势
公司秉承“改善环境、创新务实、合作共赢”的宗旨,奉行“诚信、创新、卓越”的经营理念,坚持“人才引领、敬业精业、价值共享”的人才观和“做强主业、做优平台”的发展思路,发挥“系统解决方案、精英团队与核心技术、品牌业绩、创新平台与产业资本”等优势,形成了“一个平台、两类客户、三项主业、四大优势”的发展格局。未来,公司将继续发挥细分市场龙头优势,以价值创造为目标、改善环境为己任,为工业企业、政府提供生态环境治理服务,为股东创造持续稳定的回报,为人才提供实现价值的平台,实现公司健康、可持续发展,建设“天蓝、水清、地净”的生态环境,缔造驰名中外的百年中电。
三、核心竞争力分析
1、生态环境治理综合解决能力优势
公司作为生态环境治理服务商,始终以水务、固危废、烟气治理为产业中心,致力于持续提升生态环境治理系统解决能力,打造产业创新平台,具备生态环境治理的研发设计、核心装备制造、设备系统集成(EP)、工程总承包(EPC)、设施运维、项目投资及产业融资等一条龙综合服务能力,为工业和城镇客户提供全生产过程和全生命周期的生态环境治理综合服务。
公司立足于水务与固危废处理领域,通过“工业和城镇废污水处理”向“工业和城镇污泥资源化利用”产业链延伸,特别是利用积累的技术和客户优势资源,成功拓展了污水及污泥处理的新商业模式,即,以分布式智慧水体净化为核心的水质提升、以污泥耦合处理为核心的固危废处理业务;同时引进专业化团队,开拓了烟气治理、余热利用及VOCs治理市场;通过并购常熟高端装备制造基地提供环保高端核心设备支持。上述各产业均已具有成熟的团队、技术、业绩、研发储备和项目实施经验。
目前国家深入推行“环境污染第三方治理”,公司打造的“国家级环保产业创新平台暨生态环境产业创新综合体”,整合多方资源,以“产业+平台”双翼模式发展产业,有效提升了综合解决能力和市场竞争优势。
2、平台创新、自主研发和核心技术优势
公司始终重视“水务、固危废、烟气治理”新技术及新工艺的研发和产业化工作,坚持持续性技术开发和研发投入,满足快速发展的市场拓展需求。公司以高盐废水零排放技术(入选《国家工业节水工艺、技术和装备征集》)、高效沉淀/气浮三相增强生物反应膜耦合技术和污水模块化装置(CBS)(入选生态环境部绿色“一带一路”技术储备库技术)、污泥干化耦合处理技术(获评国家“一带一路”百强环保技术、江苏省科技创新成果转化奖)等多项自主研发的核心技术,经过市场客户的检验和项目实践的不断打磨,成功打造出废水处理零排放、分布式智慧水体/水质净化、污泥干化耦合三大特色业务,实现核心技术的成熟和业务模式的转型。近年来,绿色、低碳、循环等生态环境治理理念与“打好污染防治攻坚战”、“长江大保护”等政策驱动,公司紧抓政策利好,精准把握行业方向,积极发挥核心技术与业务优势,实现污水、污泥和烟气等污染物“低碳化、资源化、减量化与无害化”治理,为长江大保护、生态文明建设做出贡献。
同时,公司打造的产业创新平台,以市场需求导向研发,促进科技创新、人才创业、成果转化和产业集聚,孵化高科技企业,赋能公司产业创新发展。近年来,积极创新合作模式,联合政产学研单位,按照股权合作及市场化机制,打造并申报国家级制造业创新中心。其中:联合南大及其人才团队、省环科院等,组建“人才创新”平台--南京环保产业创新中心,按照“平台投人才、人才助人才、成果市场化”模式,促进科技人才创新创业;联合东大及其人才团队等,组建“科技创新”平台--扬子江生态环境产业研究院,以市场需求导向研发,针对“卡脖子”关键技术难题,与高校、科研院所进行“课题分包”,有效解决科技应用“最后一公里”;联合紫金集团管理的南京市产业发展基金、江宁开发区所属江宁经开投资等,组建市场化、混合所有制的“产业创新”平台--扬子江环境集团,立足长江大保护,为扬子江流域水、土环境治理提供系统解决方案和项目总包,打造环保支柱产业,为扬子江生态文明创新中心提供成果转化及产业化支撑,为长江大保护作贡献。
公司牵头组建的国家级环保产业技术创新战略联盟,与联盟单位共同承担了多项科技及产业化项目;承担了国家十二五、十三五重大水专项、省科技成果转化、省战略新兴产业示范项目等科研项目二十项,相继组建了“两站四中心”等研发平台,“两站:江苏省博士后创新实践基地、江苏省企业研究生工作站”、“四中心:江苏省企业技术中心、江苏省市政污水深度处理及提标改造工程研究中心、江苏省城镇污水深度处理技回用工程技术研究中心、江苏省环境保护再生水利用工程中心”。公司通过与高校科研院所开展合作、引入高端研发团队等模式,积极引进、消化、吸收先进环保技术,促进并完善公司研发体系,持续加强自主创新能力。
3、资质、业绩和品牌优势
公司资质齐全,拥有环境工程设计甲级、环境设施运营甲级、环保工程专业承包一级、市政公用工程总承包、机电工程施工总承包、压力容器及ASME设计制造等资质,为业务发展与项目承接提供支撑。
在大工业水处理领域,公司能够提供从原水、脱盐水及废污水处理、中水回用到零排放全过程业务,综合服务能力突出,其中在某些细分行业,如电力水处理的市场占有率位于全国前列,客户涵盖国家重点工业(包括石化、冶金、煤化工、煤矿、火电、核电等),已承接实施了包钢动供总厂总排废水综合整治、新疆新特能源废水零排放、陕西延长石油污水处理、内蒙盛鲁废水零排放、神华包头煤制烯烃及扬子巴斯夫水岛总承包、山东鲁清石化脱盐水及冷凝液精制、江苏德邦化工脱盐水、烟台万华脱盐水、连云港虹洋热电补给水、山东威海海水淡化等水处理项目,客户遍布全国并拓展至亚洲、欧洲、非洲、美洲等海外市场(特别是“一带一路”国家),成功实施了巴基斯坦塔尔、巴基斯坦吉航、印度GMR、孟加拉古拉绍等水处理项目。特别在核电水处理板块,公司承接了中核田湾及徐大堡核电(俄罗斯VVER-1200)、中广核防城核电(中国华龙一号)、山东海阳及浙江三门(美国AP1000)等重点项目,巩固了公司在核电市场的领先地位。公司通过上述众多优质项目业绩,建立了良好的品牌形象。
在城镇水环境治理领域,公司能够提供城镇及工业园区污水处理、中水回用、水环境综合治理(包括分布式智慧水体/水质净化)等,已在国内投资建设或承建、运营近30个污水处理项目,主要包括:宁夏银川、河南登封、南京江宁、河南大金店、宁夏宁东新区及连云港临港化工园区污水厂,上海某国际知名游乐城污水厂,南京杨家圩黑臭水体治理等。特别是,成功实施了南京分布式智慧水体净化岛示范项目(6万吨/天),并向省内乃至全国全面推广。
在污泥耦合处理领域,公司不断加大布局力度,已在南京、苏州、镇江、徐州、广东、河南、湖北等地建设近20个污泥耦合处理项目,处理规模近300万吨/年;其中,苏州和南京化工园污泥干化耦合处理(国家试点)项目首批通过验收,已成为国内污泥耦合处理示范基地及行业领军企业;已投产运行的深圳项目设计处理规模2000吨/天,荣获2020年度深圳市治污保洁工程项目“优秀项目”称号,为国内最大的污泥处置基地。
公司强大的品牌影响力不仅有利于公司保持维护现有用户,同时能够让公司以更低的成本争取新用户、推广新技术新产品、进入新的市场领域。同时,公司借助资本市场的平台,积极维护公司在行业中的品牌形象,不断扩大“中电环保”品牌影响力以及社会公信力;并在平台合作上,打造了“扬子江环境”品牌,已合作成立了扬子江生态环境产业研究院、扬子江环境集团两家企业,“扬子江环境”的品牌影响力不断提升,产业布局不断扩展;同时聚焦污泥耦合处理等再生资源化处理市场,打造产业公司,成为南京市在污泥处理领域的重要抓手,为长江大保护、生态文明建设做贡献。同时,进一步加强与投资者和潜在投资者之间的沟通,促进投资者对公司的了解,进一步完善公司法人治理结构,实现公司价值最大化和股东利益最大化。
4、敬业、务实且富有远见的人才和管理团队优势
公司始终坚持“人才引领、敬业精业、价值共享”的人才观,突出中电环保核心价值观,凝聚志同道合的人才,通过多元化激励制度和利益共享机制,不断完善人才激励和绩效考核体系,给予人才充分展示的平台和机制,激发员工工作热情;通过各类项目实施的历练、以老带新、线上+线下培训,提高员工的业务技能和水平,并为员工提供管理、技术、市场等多通道发展及成长机会,夯实人才梯队,为公司长远发展奠定基础。同时,公司通过外部引进、内部培养相结合的方式,持续更新人才结构,不断提升团队能力,为公司持续打造高素质、高能力、诚信务实、开拓创新的人才队伍,以适应公司业务快速增长需求。
按照发展战略,公司在2018年实施限制性股票激励计划,激发了公司管理团队和业务骨干的积极性,有效推动公司业绩持续增长,并顺利完成了三年全考核期的业绩考核指标及限制性股票解锁兑现;2019年底推行集团化管理,通过两年持续完善,已实现了战略规划设定的阶段性建设目标,水固气及平台的“3+1”格局不断巩固,助推公司快速发展。
公司通过多年培育、锻炼,组建了一支团结、精干、进取的高素质管理团队,核心经营管理人员均拥有多年的环保行业经验,对于行业发展的敏感度高,创新意识强,及时洞察把握行业发展趋势,使公司在行业发展中抓住先机。同时,公司管理团队具备较强的风险控制及远期洞察能力,坚持未雨绸缪、居安思危,确保公司稳健经营、避开雷区,在驾驭并解决重大问题上的能力较为突出,能够带领公司稳健、长远发展。
公司的核心价值观:
企业宗旨:改善环境、创新务实、合作共赢;
经营理念:诚信、创新、卓越;
人才观:人才引领、敬业精业、价值共享;
使命:以改善环境为己任,实现“天蓝、水清、地净”;
愿景:百年中电,驰名中外的生态环境治理服务商。
四、主营业务分析
1、概述
2021年,受疫情和外部环境的影响,特别是,疫情期间部分区域封管,造成公司的项目实施进度放缓;原材料价格大幅上涨,使得项目毛利率下降;客户资金紧张影响公司的回款进度,导致应收账款信用减值损失计提增加影响净利润。对此,公司在做好疫情防控的同时,全力攻坚克难,基本稳住市场份额。报告期内实现营业收入为87,438.45万元,较去年同期下降4.94%;实现归属于上市公司股东的净利润10,655.50万元,较去年同期下降39.80%。同时,公司紧抓国家十四五规划、碳达峰行动方案、长江大保护等政策契机,把握“减量化、资源化、无害化”的行业趋势,围绕公司的战略发展规划,全力开拓市场、强化项目实施管理、加大项目回款力度、提升产业创新平台功能、着重技术创新升级、提高设施运营效率和企业管理水平。
1、巩固优势市场,突破细分领域,全力承接合同订单
报告期内,公司全力拓展市场宽度,深耕市场深度,充分发挥“废水处理零排放、分布式智慧水体/水质净化、污泥干化耦合处理”特色业务的优势带动作用,在水务、固危废、烟气治理等细分行业市场占有率不断提高,综合竞争力持续增强。公司围绕“产业+平台”双翼模式,推动业务模式创新,已打造工程总承包EPC、环保设施运维、产业创新平台运作等多维度发展模式。其中,公司大力投资布局分布式智慧水体净化站、污水处理厂、污泥耦合处理基地、产业创新综合体及设施运维,其资产和营收占比越来越大。
(1)水务产业:积极开拓大工业和城镇水环境治理市场,实现冶金、矿井水处理突破
公司持续巩固火电核电市场领先地位,全力开拓非电大工业市场,实现冶金行业废水零排放、矿井水处理的重要突破,以废水零排放为特色的大工业水处理业务竞争优势不断提升,新承接包钢废水零排放、宁煤羊场湾矿井水、华鲁恒升、玖龙纸业、英毅医疗、东华能源茂名、黄陵矿业、东莞宁洲、珠海电厂等一批水处理项目。
公司持续拓展城镇及工业园区废污水处理、中水回用、水环境综合治理(包括分布式智慧水体/水质净化)等业务,承接了苏州分布式水质净化(4个站点)项目。
(2)固危废产业:稳步布局污泥耦合处理项目,拓宽土壤修复市场
公司加大固危废处理业务市场开拓,加强污泥处理基地全面布局及EPC业务开拓力度,紧抓在运项目新增污泥处理合同的开拓,中标绿色动力章丘污泥处理总承包项目。同时,承接了盐城大丰土壤修复项目,中标了苏州盛泽填埋场综合治理土壤修复服务项目,实现了土壤修复领域的重要突破,助推公司在土壤修复领域的开拓进程。
(3)烟气治理产业:加速技术转型,推进非电市场转型
公司积极推进烟气治理市场业务开发,新承接了山焦炭黑脱硫脱硝、东华能源脱硝、神木信发脱硝、信发石灰窑脱硫等烟气治理项目,通过承接实施合肥热电等项目,综合应用超净工艺技术,形成自主产权;巩固CCFB半干法脱硫技术的领先优势,加强窑炉脱硝新领域市场拓展,稳步推进公司在非电烟气治理市场开拓进程。
(4)产业创新平台:全力赋能产业创新发展
生态环境产业创新集聚区(一期)建设稳步推进,项目建成后将作为平台服务中心、研发及成果转化中心的支撑载体,营造吸引人才、留住人才的良好环境,有力推动产业创新平台的建设进程,赋能水、固、气产业创新协调发展。公司联合市、区两级国资平台,采用混合所有制形式共同设立的扬子江环境集团经营良好,市场开拓成效显著,承接了苏州盛泽水质净化(恒舜达站)项目,“扬子江环境”的品牌影响力不断增强。
报告期内,公司新承接合同额10.03亿元,其中:水务8.99亿元(含运营合同额1.80亿元),固废0.58亿元,科技0.46亿元;截止报告期末,公司尚未确认收入的在手合同金额合计为37.92亿元,其中:水务19.72亿元(含运营合同额9.86亿元)、固废处理18.07亿元(含运营合同额17.82亿元)、烟气治理0.13亿元。
2、加强项目全面管理,确保顺利实施,强化运营“提量、降本、增效”
报告期内,公司强化项目全面管理,聚焦项目执行难点,精准发力,按照合同要求科学制定具体实施方案,高效管理执行,完善并严格落实项目经理责任制,细化责任分工,明确责任单位,加大“责权利”绩效管理,提高响应速度,做好统筹协调,按时保质的完成了一批重点项目。
水务业务:在大工业水处理板块项目实施及运营方面,田湾核电、三门核电、海阳核电、阳江核电等核电水处理项目稳定商业运行;利港脱硫废水零排放、华能济宁再生水、鲁清石化原水、枣矿原水和循环水、盛鲁废水零排放、贵州正安页岩气返排液、防城港核电污水站、鲁迈拉凝结水等项目完成调试。城镇水环境治理板块的南京九龙湖、泵站前池及翻身河等分布式智慧水体净化项目、银川第七污水处理厂项目稳定商业运行。公司在环保设施运维板块的投资布局成效显著,资产和收入的比重持续提升。
固危废处理业务:在污泥耦合处理项目实施及运营方面,完成武汉污泥干化项目的调试;已投入试运行的深圳市污泥耦合处理项目系统稳定运行;完成已稳定商业运营的苏州、南京等污泥干化耦合发电项目污泥处置价格的上调,及南京板桥项目实施热能综合利用的技改,降低能耗成本,稳步提升处理能力和盈利能力;承接的盐城土壤修复项目顺利实施。目前,公司已在南京、苏州、镇江、徐州、广东、河南、湖北等地投资建设近20个污泥耦合处理项目,设计处理规模近300万吨/年,各投运项目的系统稳定性和设备可靠性持续提高,处理效率不断提升。
烟气治理业务:山西焦化超净改造、山西焦化炭黑烟气超净治理、山西平朔超净改造、中煤蒙大CCFB超净改造、大连富力湿法脱硫等项目顺利实施,东华能源脱硝项目安装完成,山焦超净改造、中煤蒙大CCFB超净改造#2系统、富力脱硫一套系统等完成性能验收并投入使用;HTR烟气脱硝技术落地示范推广,完成HCDI干式集成脱硫技术应用的设备升级改造。报告期内,公司克服原材料价格大幅上涨及汇率上涨等因素造成的成本压力,从项目前期、设计、采购、监造、实施、运营等全流程加强项目全面管理,紧抓项目工期与成本预算,各部门通力合作,控制项目成本,保证实施质量,实现各大项目顺利实施并平稳移交,强化运营项目的“提量、降本、增效”,稳步提升污染物的处理量,提高项目盈利能力。
3、致力技术创新,强化核心竞争力,引领公司高质量发展
报告期内,公司稳步推进产业创新平台建设进程,2021年公司产业创新平台实现收益约210万元。公司积极与知名高校、科研院所开展产学研合作,持续强化研发攻关、成果转化、创新产业化等工作,推动了公司技术的创新升级,进一步巩固公司的核心竞争力和培育发展动能。公司的污泥耦合发电技术入选《国家工业和通信业节能技术装备推荐项目》、获评江苏省科技创新成果转化奖、南京生态环境科学技术奖、荣获国家级经济技术开发区绿色发展联盟主办的首届“绿创杯”绿色创新大赛奖;高盐废水零排放技术入选《国家工业节水工艺、技术和装备征集》等。公司获批2021年江苏省专精特新小巨人企业,连续两年入选江苏省民营企业创新百强,荣获2021年市企业百强、制造业企业百强、服务业企业百强,2021年民营企业发明专利500家榜单。公司技术团队以市场和客户需求为导向,积极探索新技术的研发和应用,报告期,公司新增专利22项,截止2021年12月31日,在手专利301项、软件著作权27件,为公司的长远发展提供新技术、新产品的强力支撑。
4、实施人才兴企战略,注重人才培养与激励
公司大力实施人才兴企战略,不断健全人才开发与培育机制,团队综合素质与能力显著提高。报告期内,公司根据发展实际和团队建设要求,科学制定人才发展计划。对内继续推行“英才计划”,为员工实现价值创造更好的平台,有效激发公司的内生动力,不断培养英才人员走上关键岗位、管理岗位。建立健全内外培训系统机制,兼顾“走出去、请进来”的思路创新学习方法,鼓励和引导员工提升综合素质。充分使用各种渠道大力发掘人才潜质,不拘一格培养和任用“能力强、想干事、业绩好”的优秀人才,培养综合能力突出的技术领军人才,完善并落实项目经理责任制。报告期内,兑现解锁了第三期限制性股票,激发中高层管理人员及核心骨干员工的工作积极性,共同分享公司的经营收益,推动公司长远健康快速发展。通过架构调整、优化业务组合,整合完善集团化管理体系,赋能水务、固危废、烟气治理及产业创新平台的“3+1”格局巩固发展。
五、公司未来发展的展望
一、公司经营计划
2022年,国内外形势仍面临诸多风险挑战,但环保产业是机遇与挑战并存。近年来,国家相继出台了长江大保护、“碳达峰、碳中和”行动方案等系列政策,生态环境治理、绿色低碳发展在国家发展中的战略地位不断提升。公司作为生态环境治理服务商,将乘势而上顺应国家政策方向、紧抓政策利好契机,以改善环境为己任,继续发挥龙头优势,以价值创造为目标、改善环境为己任,致力于实现“天蓝、水清、地净”的“美丽中国”。为工业企业、城镇提供生态环境治理服务,为股东创造持续稳定的回报,为人才提供实现价值的平台,实现公司健康、可持续发展,建设“天蓝、水清、地净”的生态环境,缔造驰名中外的百年中电。
1、产业开拓方面
按照“改善环境、创新务实、合作共赢”的企业宗旨,全面调动公司资源,加大产业拓展力度,夯实水固气“三大产业+创新综合体”产业格局,做强主业、做优平台,加大投资建设产业创新综合体,打造公司“市场+技术+工程”的铁三角。争做国内一流、国际水平的生态环境治理服务商;各产业突出全员市场意识,加强与外部合作和资源共享,根据市场和客户变化不断调整市场策略,强化执行、快速响应,发挥集团化管理体系的优势,充分调动集团资源,集中优势资源、聚焦攻克重点项目,持续提升各产业的高成长水平,巩固各细分领域的领先地位。
水务业务:继续巩固在电力、石化等工业水处理市场行业的领先地位,持续突破冶金、矿井水、PCB精密制造等新型领域;聚焦市政及园区提标改造、水环境综合治理等市政水务市场方向,加快河道水体水质提升及分布式智慧水体净化等重点业务开拓,加强与平台各载体的合作,实现产业协同发展,形成规模效应;环保高端装备基地实现产品规模生产销售,布局开拓项目运维、自来水(双膜法)等新领域。
固危废业务:以污泥耦合处理业务为核心,全力拓展污泥、垃圾、农林废弃物等生物质耦合处理、土壤修复、餐厨垃圾、危废处理及油泥处理等新领域;加大污泥耦合处理EPC业务等市场开拓力度,加强优质污泥处理基地布局,推进重点项目开发进度;已投产项目扩大污泥来源,提高设备运行效率,扩大产能、降低生产成本,增强收益水平;积极多领域的拓展新客户和布局污泥处理基地;进一步承接土壤修复项目,扩大市场份额,实现业务模式快速复制。
烟气治理业务:根据市场情况以及客户需求,扩大半干法脱硫超净排放、窑炉烟气脱硝等新技术领域的业务量,依托现有典型业绩,实现高效的复制推广;抢抓提标改造的有利时机,积极拓展冶金、建材、焦化等非电烟气治理市场领域。加快HTR脱硝等研发新技术的示范工程及市场开拓,研发节能型烟气处理设备及储备碳回收及利用技术,积极响应国家碳中和计划。
智慧环保业务:结合双软企业、软件骨干企业等优势,加快整合物联网、工业互联网、5G、云计算、人工智能、大数据等新技术在环保行业的深度应用。充分应用与紫金山国家重点实验室、未来网络产业创新有限公司共同打造的“智慧环保一体化运营平台”项目成果,发挥产业创新平台的产业集聚、技术研发等优势,为客户提供专业、安全、高效的远程运营服务,助推公司向服务业拓展,助力环保产业向数字化、智能化转型。
产业创新平台:加强平台建设,发挥平台的“人才引领、核心研发、成果转化、产业集聚”功能,按照“产业+平台”双翼模式,推动平台空间延伸,打造平台的品牌力,增强平台的影响力、凝聚力。积极推动扬子江生态环境产业研究院的运营,实现产学研的深度融合,加强高端人才引进,促进产业高质量发展;扬子江环境集团致力于扬子江流域水、土环境治理,发挥混合所有制的优势,整体承接重大环境治理项目,并向平台内成员及联盟企业进行“业务分包”,带动制造型、服务型企业发展,形成产业集聚,与公司形成产业协同,为长江大保护做贡献。
2、技术创新方面
公司秉承“诚信、创新、卓越”的经营理念,紧紧围绕市场需求和发展战略开展技术创新工作,采用“内部研发+外部引进消化并举”的模式,通过与科研院所的定制式技术开发任务来强化协同研发、与国内外企业多形式合作、与平台内单位加强产学研合作,突出提质增效、转型升级,全面提升技术创新研发、技术改造和成果运用水平,以新技术增强公司核心竞争力;加强应用型技术研发,加大投入,明确责任人,研发成果与绩效挂钩。水环境处理产业围绕非电工业水处理市场提升技术研发实力;固危废资源利用产业加大生物质耦合发电、土壤修复、餐厨垃圾的技术研发;烟气治理产业加快推进非电烟气治理市场的相关技术研发。以技术创新塑造公司核心竞争力,形成行业领先的自主研发核心技术,助推市场合同承接和新业务板块的拓展。
3、团队建设方面
公司积极营造企业核心价值观,实行“人才引领、敬业精业、价值共享”的人才观,不拘一格培养和任用“能力强、想干事、业绩好”的优秀人才,培养一批善于经营、勇于担当的领头雁,推行人才竞聘上岗,优胜劣汰,进一步完善员工梯队建设工作,提升团队使命感和责任感,打造更具活力的赋能型组织。不断“筑巢引凤”,完善人才引进机制,吸纳社会优秀人才,助推公司快速健康发展;加强员工素质提升,借助公司内部培训平台,狠抓员工综合素质提升,持续出台相关激励措施,对员工自我提升进行奖励;在人才轮岗方面不断突破现有模式,培养复合型人才。对于管理人员与核心骨干人员,采用内部培养、外部引进相结合的方式,通过系统培养结合工作实践,强筋壮骨赋能人才发展。内部挖掘具备潜质的优秀人才,给予项目实践历练的机会,培养综合能力突出的技术领军人才。公司不断加强优良文化凝练及宣贯,推动全体员工价值观共识的形成;通过内部培养和外部引进并举,在实践中磨砺和选拔人才,任用有能力、敢担当的优秀人才。
4、项目运营方面
公司业务模式已形成“工程EPC+项目运维”两大格局,经营性资产大幅增长,强化精细化管理,提量降本增效,提升资产运营效率和收益水平,强化安全生产,严格控制成本;完善并严格执行项目经理负责制,赋予项目经理权利对等,加大“责权利”绩效管理,全面提升“客户满意度”与“响应速度”,提升项目全过程管控能力;以项目现场实际具体情况为依据,优化设计,不断积累实施经验,凝聚技术核心能力;突出预算管理,控制项目费用,降低采购成本,拓宽合格供应商范围,利用公司招标平台,做到公开透明,严格杜绝内部腐败;加强全面质量管理,严格把控实施进度。项目运维上,针对各地相继出现的疫情影响,特别是上海某大型游乐场项目,以及南京、苏州、深圳等地项目,攻坚克难,确保项目安全稳定运营;同时,努力提高南京(九龙湖)水体净化岛、银川第七污水处理厂、登封市旅游新城污水处理厂等污水处理项目,以及南京、常熟、深圳、驻马店、镇江等污泥处理项目的产能、单价和设备运行效率,控制运营成本和人力费用,提高资产收益率。
5、公司治理方面
公司持续推进战略规划落地,推行集团化管理,优化公司业务组合,重点关注公司的中长期发展。
公司将持续完善法务、采购、质量、安全监督、审计等内控体系建设,强化公司风险控制,提升规范化管理,保持公司健康发展。公司将进一步提高董事会及总裁办公会决策效率,确保公司重大战略和项目加快实施,提高执行力;推动公司职能架构“集约式、扁平化”管理,在人力资源、财务、投资、内控等方面,支持并赋能各产业公司的发展。做好财务统筹管理,强化内部财务稽核,强调回款,特别是长帐龄、大额应收款,确保稳健的现金流,全方位推进预算精细化管理,建立预算考核体系框架,合理控制非生产性费用支出。根据各产业的特点,建立并完善差异化考核体系,增强考核的针对性和有效性,强化刚性约束和差异化激励。全面推进OA协同办公系统,实现办公效率跨越式提升,提高企业的现代化管理水平;充分运用工业互联网开发成果,赋能公司智慧发展、提升工作效率;加强投资者关系管理,做好市值管理与市值维护,实现公司和股东价值最大化。
6、资本运作方面
公司坚持自主创新发展,带动优选产业投资和并购,完善产业布局,将围绕主业积极进行产业的横向和纵向并购,横向并购重点以整合同行业的产业资质和市场等资源为主,纵向并购重点关注产业上游具有竞争优势的技术研发、环保装备制造等企业。公司将凭借资本市场的有利平台,适时采取银行、再融资、绿色债等多渠道的融资方式,积极推动产业链延伸和行业内整合等外延式发展,做强做优生态环境治理产业。同时,不断加强投资者关系管理等价值传播工作,做好市值管理与市值维护,促进公司价值持续增长,实现公司和股东价值最大化。
二、公司可能面对的风险
1、新型冠状病毒疫情反复风险
2021年初至今,变异的新冠病毒全球蔓延,因输入型病毒引发的上海、南京、深圳等地疫情,直接冲击了当地的居民安全、社会经济活动,产生了巨大的影响。目前,国内新冠疫情风险较大。如疫情长期不能得到及时有效遏制,将给国内外实体经济带来长期性、全面性、实质性的严重影响;将对公司的外部业务开展、内部经营管理造成冲击,对于原材料供应、物流运输、市场营销、人员流动、项目实施等方面,也构成诸多挑战和不利影响,增加企业运营管理的成本和风险,对公司未来的经营业绩产生一定不利影响。
但本次疫情也大大提升了政府、社会对社会公共卫生安全的重视程度,污水处理、污泥处理等城镇公共生态环境服务业务将迎来需求释放的机遇;同时客观上疫情也会加速了整个行业洗牌,行业龙头、优质企业的竞争优势凸显。公司将密切关注疫情发展,积极评估对公司财务状况、经营成果等影响,积极研判市场走势,采取有效的经营策略和应对预案,合理安排业务承接实施及投资项目,大力防控资金链风险,努力保持平稳运行。
2、俄乌冲突,影响国际能源和原材料价格,成本控制风险
公司致力于为工业和城镇提供环保系统解决方案,商业模式包括:研发设计、设备系统集成(EP)、工程总承包(EPC)、核心装备制造、设施运维和项目投资(PPP、BOT)等。营业成本中,设备和原材料制造采购成本占比较大,钢材、铜和化工产品价格波动直接影响相关成本。随着国家去杠杆、调结构、去产能等政策的实施,叠加疫情、俄乌冲突等多因素影响下的国内外经济形势,钢材、铜及化工产品价格受到产能受限、供给受阻的影响持续增长,特别在新冠疫情全球蔓延之后,钢铁等大宗商品价格快速上涨;以某型号碳钢中厚板为例,2021年1月初价格约为4610元/吨,5月涨价至年内最高6580元/吨,较年初涨价约43%,下半年价格有所下降;同时美元汇率的上升、国际形势变化的影响,也导致了进口件价格的上升,上述市场的变化对公司的营业成本带来了较大压力,也影响了公司的收益。
针对上述风险,公司密切关注设备和原材料的市场价格走势,及时调整采购策略,扩大优质合格供应商范围,实时做好备品备料工作,对冲采购成本上升带来的不利影响;同时通过拓宽采购渠道、优化供应商配置、强化审计稽核等措施,完善采购管理流程,进一步强化了营业成本控制能力。
3、市场竞争风险
随着国家十四五规划生态文明建设的推进、碳达峰碳中和行动方案以及“美丽中国”战略的实施,未来环保产业将依然保持增长的态势,释放万亿市场空间,给整个环保行业带来了发展机遇。同时,环保行业,市场集中度相对较低,行业内细分领域的企业较多,各企业在各自细分领域谋求发展,不断提升自身的技术能力和管理水平,同时也在不断拓展和延伸业务领域,抢占市场空间。同时,由于国家政策的鼓励导向,国资和社会资本通过各种渠道进入环保产业,导致行业竞争日趋激烈。为此,公司将发挥自身团队、技术、品牌、业绩、资质、资源等综合优势,积极创新企业发展模式,通过与政府及产业基金合作等方式,整合各方优势资源形成强大合力,巩固和提升公司的市场和技术的核心竞争力。
4、管理风险
近年来,随着公司业务发展较快的增长速度,业务布点的区域、新成立的项目公司越来越多,公司规模的不断壮大,让管理工作日趋复杂。若公司的管理水平以及人才队伍建设不能适应公司规模扩张的需要,内部控制体系未能及时调整完善,公司将面临较大的管理风险。
针对上述风险,公司将通过集团化管理,明确分工与授权,通过OA系统及智慧环保工业互联网的全面推进,提升管理效率,不断完善各岗位职责,强化管理层的责任和担当意识,增强对各子公司及项目公司的有效管控。目前公司已经实施了员工持股计划与限制性股票股权激励计划,通过行之有效的激励机制,吸引和留住优秀管理人才和核心骨干,并通过多种渠道引进人才,逐步优化人力资源配置,同时让更多有意愿、有能力的年轻人才脱颖而出,优化梯队结构,有效降低业务发展带来的管理风险。
5、应收账款风险
随着公司市场范围拓展越来越广,市场认可度越来越高,公司的主营业务收入加大,但因社会经营压力偏大、总体资金面偏紧,给公司项目回款带来难度,造成了应收账款余额较大,回款周期相对较长。如果发生大额应收账款未能及时收回,将会给公司现金流带来不利影响。
但是,公司客户主要为各地政府部门或其授权单位,或大型企业,客户总体实力雄厚,履约能力较强。公司强化了项目实施履约管理机制,通过加强合同管理、跟踪客户征信状况、加大催收力度等措施,全力控制应收账款回收的风险。
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一、报告期内公司从事的主要业务
中电环保是生态环境治理服务商,主营(3+1):水务、固危废、烟气治理及产业创新平台,包括:工业水处理、城镇污水及水环境治理;固废危废、污泥耦合、餐厨垃圾处理及土壤修复;烟气及VOCs治理;高端装备及智慧环保等。为工业(包括电力、石化、冶金、煤矿、建材等)和城镇环保提供系统解决方案,包括:研发设计、核心设备制造、装备系统集成、工程总承包、设施运维和项目投资(BOT、PPP)等。近年来,经过公司团队的不断创新发展,已成功实现主营业务、行业客户及商业模式的全面拓展及转型,具体表现为:主营业务,从水处理向水务、固危废、烟气治理及产业创新平台的拓展转型;客户,从电力向大工业及市政领域拓展;商业模式,从系统集成EPC向BOT、PPP投资、设施运维及环保高端装备制造等转型。形成三大业态:智慧环保系统集成EPC、治理设施运维、创新平台运营;特色业务,包括:废水处理零排放、分布式智慧水体净化岛、污泥干化耦合处理;公司资质齐全,包括:环境工程设计甲级、环境设施运营甲级、环保工程专业承包一级、市政公用工程总承包、机电工程施工总承包、压力容器及ASME设计制造等。
(一)公司的主要业务及其用途
1、水务业务
公司旗下中电环保水务公司,主要从事大工业水处理和城镇水环境治理业务:
在大工业水处理领域,为火电、核电、石化、冶金、煤矿等国家重点工业客户提供从原水、脱盐水及废污水处理、中水回用到零排放全过程业务,综合服务能力突出,包括:废污水处理、再生水利用、零排放、脱盐水、海水淡化、凝结水精处理等系统工程。特别是,废水处理零排放特色业务:公司通过牵头承担国家科技重大水专项,成功研发“零排放”自主创新技术和集成系统,具有“节能降耗、低污染、智能化”等优势,已在石化、煤化工、冶金、火电、电子等工业领域成功推广,有效实现废水减排、末端处理达标、资源化回用与“零排放”。主要业务模式为EPC、EP。
在城镇水环境治理领域,为城镇客户提供:城镇及工业园区污水处理、中水回用、水环境综合治理(包括分布式智慧水体净化)等,特别是,分布式智慧水体净化特色业务:采用“源头截污、就地净化、集散结合、清水回补”的思路,采用自主研发的“悬浮床”及“三相增强”生物膜反应器等核心技术,运用污水模块化装置(CBS),在黑臭河道、泵站前池、污水汇集区域就近设置。具有“装备模块化,布置灵活,工期短;出水品质高;可计量;智能化运行”等特点,具备智慧水务、系统节能、资源回用等优点,为国考、省考断面水质达标提供保障,有效实现了智慧节能减排、绿色资源循环等碳达峰、碳中和目标。主要业务模式为EPC、BOT。
2、固危废及土壤修复业务
公司旗下的中电环保固废资源公司,采用专利核心技术,自主研发污泥干化耦合处理工艺及系统设备,形成以污泥干化耦合处理技术为核心,餐厨垃圾处理、油泥处理、危险废物处置、污染场地土壤修复、垃圾焚烧发电、农林废弃物发电、生物质耦合发电等相互交融的业务发展模式。
污泥干化耦合处理特色业务:公司依托自主研发的污泥干化耦合处理核心技术产品(获评国家“一带一路”百强环保技术)、系统工艺及商业模式,联合央企华润电力、宝武集团、粤电集团及产泥单位等,顺应十四五规划“污泥集中焚烧无害化处理”要求,为城镇和工业客户提供污泥处理系统解决方案。利用电厂余热对污泥干化处理,再最终与电厂燃煤耦合发电,是一种高效的可再生能源利用方式,有效利用燃煤电厂富余产能、低品质蒸汽、烟气治理等系统,达到节能控煤、干泥热值利用、超净排放,以及废物减量化、无害化、资源化(粉煤灰综合利用)和规模化处置,解决了城镇污泥围城造成的环境污染问题,实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。目前公司污泥设计处理总规模近300万吨/年,经核算,每年可对应减排约10万吨二氧化碳,从源头上减少二氧化碳的产生和排放,为“碳达峰、碳中和”行动做出贡献。主要业务模式为EPC、BOT、PPP。
餐厨垃圾处理:餐厨垃圾经过预处理后,进行三相分离,其中分拣出的粗固渣外运焚烧,油脂外售,液相和分离出的有机质固相混合后进入厌氧发酵系统生产沼气,沼气处理后进行利用,沼渣沼液经固液分离后,固渣外运焚烧,沼液进入渗滤液处理站,处理达标排放。主要业务模式为EPC、BOT、PPP。
危险废物处置:通过稳定固化法、化学法等预处理方法,对危险废物中的有毒有害物质进行改性,达到无害化程度后通过锅炉、水泥窑或专用焚烧炉安全焚烧、卫生填埋等实现安全处置。主要业务模式为EPC、BOT。
污染场地土壤修复:提供一站式、全方位的修复解决方案,针对不同污染类型场地土壤中的污染物,提供原/异位固化稳定化技术、原/异位化学氧化还原技术、水泥窑协同处置技术、植物修复技术、地下水抽出处理技术、地下水修复可渗透反应墙技术、多相抽提技术、异位土壤洗脱技术等在内的综合污染土壤修复技术体系。主要业务模式为EPC、PPP。含油污泥处理处置:含油污泥首先进入筛选装置,筛选后产生的油泥进入加热罐进行加热,再经过三相分离机分离,水、油分别回收处置。分离的固体与筛选装置产生的固体一起进入固体分配装置,再经过盘碾机,将较大固体粉碎成较小的固体后进入浮选机。浮选产生的固体进入热脱附单元进行无害化处理,产生的液体(油和水)回流至加热罐。主要业务模式为EPC、BOT。
3、烟气治理业务
公司旗下的中电环保科技公司,是专业从事大气污染防治的国家高新技术企业,具备自主研发的烟气治理一体化核心技术,包括:干法/半干法(其中CCFB半干法具有核心技术与业绩优势)脱硫,氨法和湿法脱硫,SCR、SNCR及窑炉高效氧化脱硝,布袋、电袋复合和湿式静电除尘,干式耦合脱硫脱硝除尘一体化等超低排放综合技术,为火电、石化、冶金、焦化、建材等客户提供烟气脱硫、脱硝、除尘等超低排放、余热利用及VOCs治理等综合服务。以山西焦化脱硫脱硝项目为例,单个项目每年可以减少二氧化碳排放1.4万吨,在大气这个主战场上,参与碳达峰、碳中和计划。主要业务模式为EPC、BOT。
4、智慧环保
公司旗下的中电智慧科技公司,是专业提供智慧环保、智慧工厂等全方位智慧产业解决方案的国家高新技术企业,为“双软企业”、“软件骨干企业”、“AAA信用企业”。智慧科技公司贯彻“工业4.0”、“中国制造2025”等创新理念,基于自动化、物联网、互联网、人工智能、大数据等技术,为客户打造集信息收集、传输、反馈、监控、预警、运营、管理为一体的智慧管控平台,实现可视化、数字化、智能化和对工程设备的全生命周期管理,助力企业降本增效、安全、节能,为石油、石化、市政、环保、化工、电力、冶金等客户,提供智慧环保、智慧水务、厂网河一体化监控平台、智慧工厂、数字化工厂、智慧园区、自动化系统、能源管理、物联网系统、安防系统、智能仪表等系统解决方案。
5、产业创新平台
公司发挥上市公司综合优势,联合“政产学研金才”资源,按照水固气“三大产业+创新平台”双翼模式,加强污泥耦合处理、水体水质提升、废水零排放特色产业,加快产业创新综合体建设。平台包括“2337”内容:二区(国家级环保服务业集聚区、生态环境产业创新集聚区,定位环保高端服务,突出科技创新,提供环境治理第三方服务);三联盟(国家级环保产业技术创新联盟,定位科技成果产业化,突出产业创新);三载体(扬子江生态环境产业研究院、扬子江环境集团、南京环保产业创新中心暨创新公司,分别为研发载体、产业载体、人才双创载体);七功能(成果转化、产业孵化加速、智慧环保、产业基金、展示推广交易、高端装备集成及综合服务等)。
公司响应南京市打造创新名城号召,加大物理空间建设,投资建设生态环境产业创新集聚区(一期),支撑平台技术研发、成果转化、人才引进、产业孵化加速。其中,扬子江生态环境产业研究院,“平台型”新型研发机构,系联合东南大学(国家重点实验室)及其人才团队、江宁开发区管委会创建,突出技术研发、成果转化、人才引进、企业孵化,并已通过市级新研机构备案,研究院以市场需求导向研发,发挥平台的“造血功能”,针对核心攻关技术,设立专项课题和经费,与科研院校进行“课题分包”,可有效解决科技应用“最后一公里”,赋能产业创新发展。南京环保产业创新中心暨创新公司,“平台型”人才公司,系联合南京大学及其人才团队、江苏省环科院及江宁开发区管委会等创建,形成“平台投人才、人才助人才、成果市场化”创新机制。扬子江环境集团,“平台型”产业载体,系联合市、区两级国资平台,采用混合所有制形式,共同设立,致力于扬子江流域水、土环境治理。通过“产业+平台”双翼模式推动公司持续快速发展,“扬子江环境”的品牌影响力日益增强。平台已被认定为江苏省科技企业孵化器、江苏省双创示范基地(优)、江苏省中小企业公共技术服务示范平台、江苏省先进制造业和现代服务业深度融合试点,同时积极创建并申报“国家级扬子江生态环境产业研究院创新中心”;平台已集聚高端人才团队近三十个,引进和孵化企业近五十家,拥有专利、专有技术和软件著作权等近五百项。
6、公司宗旨及综合优势
公司秉承“改善环境、创新务实、合作共赢”的宗旨,奉行“诚信、创新、卓越”的经营理念,坚持“人才引领、敬业精业、价值共享”的人才观和“做强主业、做大平台”的发展思路,发挥“系统解决方案、精英团队与核心技术、品牌业绩、创新平台与产业资本”等优势,形成了“一个平台、两类客户、三项主业、四大优势”的发展格局。未来,公司将继续发挥细分市场龙头优势,以价值创造为目标、改善环境为己任,为工业企业、政府提供生态环境治理服务,为股东创造持续稳定的回报,为员工提供实现价值的平台,实现公司的稳定、健康、可持续发展,建设“天蓝、水清、地净”的生态环境,缔造驰名中外的百年中电。
(二)上半年业绩驱动因素
2021年上半年,公司紧抓十四五规划和生态环境治理贯彻落实的有利契机,顺应长江大保护、“碳达峰、碳中和”快速推进的行业趋势,紧密围绕公司的战略发展规划,积极开拓市场、加大项目实施和回款力度、提升产业创新平台功能、提高设施运营效率和企业管理水平。受疫情下原材料大幅上升等不利因素影响,公司已承接的项目实施进度有所放缓,整体毛利率水平也有所下降;对此,公司在做好疫情防控的同时,齐心攻坚克难,营业收入较去年同期保持平稳,净利润较去年同期有所下降。报告期内实现营业收入为40,889.84万元,较去年同期增长2.95%;实现归属于上市公司股东的净利润6,135.90万元,较去年同期下降14.53%。
报告期主要经营情况回顾如下:
1、巩固已有优势市场,聚焦产业转型突破
报告期内,公司聚焦产业转型和突破,发挥“废水处理零排放、分布式智慧水体净化、污泥干化耦合处理”特色业务带动作用,在水务、固危废、烟气治理等细分行业市场占有率不断提高,综合竞争力持续增强。公司全力打造“产业+平台”双翼模式,业务模式不断创新,已从原来以工程总承包EPC为主,拓展了环保设施运维、产业创新平台运作。其中,污泥耦合处理基地、污水处理厂及分布式智慧水体净化岛的投资布局及设施运维,产业创新平台的投资及运维,其资产和营收占比越来越大。
水务业务:公司在电力市场领先地位不断巩固,非电市场开拓成效显著,以废水零排放为特色的大工业水处理业务竞争优势不断巩固,新承接了黄陵矿业店头电厂补给水、东华能源茂名除盐水、广东省能源集团珠海发电厂除盐水、安徽英毅热电怀宁热电联产补给水、中国联合工程浙能绍兴滨海热电全厂水系统、国网浙江电力水处理一体化装置、玖龙纸业沈阳补给水等一批重点项目。
固危废业务:公司加大固危废处理业务市场拓展,加强污泥处理基地全面布局及EPC业务开拓力度、拓展各在运项目新增污泥处理合同签订,中标绿色动力章丘污泥处理总承包项目,拓展华电集团句容污泥耦合处理基地。目前,已在全国建成近20个污泥耦合处理基地,运营效率不断提高。公司持续推动污泥耦合处理业务快速发展,成为污泥耦合处理行业领军企业,进一步提高了公司在污泥耦合处理行业地位。
烟气治理业务:公司推进烟气治理市场业务开发,新承接了山焦炭黑、东华能源脱硝、信发脱硝等烟气治理项目,通过承接实施合肥热电等项目,综合应用超净工艺技术,形成自主产权;巩固CCFB半干法脱硫技术的领先优势,加强石灰窑炉脱硝新领域市场拓展,稳步推进公司在非电烟气治理市场开拓进程。
产业创新平台:生态环境产业创新集聚区(一期)建设稳步推进,项目建成后将作为平台服务中心、研发及成果转化中心的支撑,并营造吸引人才,留住人才的良好环境,有力推动产业创新平台的建设进程,赋能水、固、气产业创新发展。公司联合市、区两级国资平台,采用混合所有制形式共同设立的扬子江环境集团经营良好,市场开拓初见成效,新承接了苏州盛泽水质净化项目,“扬子江环境”的品牌影响力不断增强。
报告期内,公司新承接合同额2.49亿元,其中:水务2.04亿元,烟气治理0.45亿;截止报告期末,公司尚未确认收入的在手合同金额合计为27.55亿元,其中:水务8.83亿元、固废处理18.00亿元、烟气治理0.72亿元。
2、加强项目全面管理,确保项目顺利实施
报告期内,公司加强项目全面管理,按照合同要求科学制定具体实施方案,严格落实项目经理责任制,细化责任分工,明确责任单位,做好统筹协调,按时保质的完成了一批重点项目。
水务业务:在大工业水处理板块项目实施及运营方面,田湾核电、三门核电、海阳核电、阳江核电等核电水处理项目稳定商业运行;利港脱硫废水深度处理、万华补给水、鲁清原水、东莞领益精密制造、贵州正安页岩气返排液、防城港核电污水站等项目完成调试,鲁清除盐水等项目完成系统竣工验收。城镇水环境治理板块的南京九龙湖、马木桥及翻身河等分布式智慧水体净化岛项目、银川第七污水处理厂项目稳定商业运行。公司在环保设施运维板块的投资布局成效显著,资产和收入的比重持续提升。
固危废处理业务:已投入试运行的深圳市污泥耦合处理项目系统稳定运行,已稳定商业运营的苏州、南京等污泥干化耦合发电项目保持处理能力和盈利能力的稳步提升。目前,公司已在南京、苏州、镇江、徐州、广东、河南、湖北等地投资建设及承建近20个污泥耦合处理项目,设计处理规模近300万吨/年,各投运项目的系统稳定性和设备可靠性持续提高,处理效率不断提升。
烟气治理业务:山西焦化超净改造、山西平朔超净改造、中煤蒙大超净改造、大连富力湿法脱硫等项目顺利实施,大同塔山等项目竣工结算;SSSO烟气治理技术落地示范推广,完成新技术应用的设备升级改造。报告期内,公司克服原材料价格及汇率上涨等因素造成的成本压力,从项目前期、设计、采购、监造、实施、运营等方面加强项目全面管理,各部门通力合作,控制项目成本,保证实施质量,实现各大项目顺利实施并平稳移交。
3、技术创新方面
报告期内,公司稳步推进产业创新平台建设进程,2021年上半年公司产业创新平台实现收益约587万元。公司积极与知名高校、科研院所开展产学研合作,持续强化研发攻关、成果转化、创新产业化等工作,推动了公司技术的提档升级,进一步巩固公司的核心竞争力和培育发展动能;在国家级经济技术开发区绿色发展联盟主办的首届“绿创杯”绿色创新大赛上,公司的“污泥耦合发电创新示范及产业化”项目成功入围决赛并胜出获奖。公司技术团队以市场和客户需求为导向,积极探索新技术的研发和应用,截止2021年6月30日,公司在手专利312项、软件著作权31件,其中,新增专利5项,为公司的长远发展提供新技术、新产品的强力支撑。
4.人才激励方面
公司大力实施人才兴企战略,不断健全人才开发机制,团队素质显著提高。报告期内,公司根据发展实际和团队建设要求,科学制定人才发展计划,充分使用各种渠道大力发掘人才,对内继续推行“英才计划”,提拔英才人员走上关键岗位,建立健全商学院等人才培训机制,鼓励和引导员工提升综合素质。报告期内,兑现解锁了第三期限制性股票,激发中高层管理人员及核心骨干员工的工作积极性,共同分享公司的经营收益,推动公司长远健康快速发展。通过架构调整、优化业务组合,整合完善集团化管理体系,赋能水务、固危废、烟气治理及产业创新平台的“3+1”格局巩固发展。
(三)公司所处行业发展
公司为生态环境治理服务商,主营水务、固危废、烟气治理以及产业创新平台等生态环境治理产业。2021年3月11日,十三届全国人大四次会议表决通过了关于国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的决议。“十四五”规划将“生态文明建设实现新进步”锚定为2035年远景目标之一,要求:坚持绿水青山就是金山银山理念,广泛形成绿色生产生活方式,碳排放达峰后稳中有降,生态环境根本好转,美丽中国建设目标基本实现。具体包括:要求强化绿色发展的法律政策保障,大力发展绿色金融;健全生态保护补偿机制,开展横向、全流域生态补偿,鼓励社会资本参与生态保护修复;加强城市大气质量达标管理,推进细颗粒物和臭氧协同控制,制定2030年前碳排放达峰行动方案,争取2060年前实现碳中和,基本消除重污染天气;推进城镇污水管网全覆盖,开展污水处理差别化精准提标,地级及以上缺水城市污水资源化利用率超过25%;推广污泥集中焚烧无害化处理,加快建设地级及以上城市医疗废弃物集中处理设施,健全县域医疗废弃物收集转运处置体系;开展农村人居环境整治提升行动,稳步解决“垃圾围村”和乡村黑臭水体等突出环境问题;建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统,推进垃圾减量化、资源化,构建循环利用体系,提高资源利用率,为未来五年生态环境保护工作指明方向。
进入2021年后,为深入贯彻十四五规划和碳达峰碳达峰的30-60目标,我国对生态环境治理的重视程度不断提升,相关政策法律法规出台:1月,生态环境部发布《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》,要求到2030年前,应对气候变化与生态环境保护相关工作整体合力充分发挥,生态环境治理体系和治理能力稳步提升,为实现碳达峰碳中和愿景提供支撑;2月,国务院发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》,提出加快培育市场主体,鼓励设立混合所有制公司,打造一批大型绿色产业集团;引导中小企业聚焦主业增强核心竞争力,培育“专精特新”中小企业迈进一步放开石油、化工、电力、天然气等领域节能环保竞争性业务;科技部印发《国家高新区绿色发展专项行动实施方案》,要求国家高新区率先实现联合国2030年可持续发展议程、工业废水近零排放、碳达峰、园区绿色发展治理能力现代化等目标,部分高新区率先实现碳中和;4月,中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于建立健全生态产品价值实现机制的意见》,提出推动生态资源权益交易、健全碳排放权交易机制、健全排污权有偿使用制度、拓展排污权交易的污染物交易种类和交易地区、探索建立用能权交易机制,从而加快推动建立健全生态产品价值实现机制;国家能源局发布《2021年能源工作指导意见》,要求加快清洁低碳转型发展,统筹能源与生态和谐发展;5月,住房和城建设部等15部门印发《关于加强县城绿色低碳建设的意见》,指出县城基础设施建设要适合本地特点,以小型化、分散化、生态化方式为主,因地制宜布置分布式能源、生活垃圾和污水处理等设施,减少输配管线建设和运行成本,降低建设和运营维护成本,加强生活垃圾分类和废旧物资回收利用,构建县城绿色低碳能源体系;7月,国家发改委印发《“十四五”循环经济发展规划》,提出到2025年,循环型生产方式全面推行,绿色设计和清洁生产普遍推广,资源综合利用能力显著提升,资源循环型产业体系基本建立。可以预见,随着污染防治攻坚战持续推进、“碳达峰、碳中和”以及“绿色低碳循环经济”等多项环境经济政策加速落地,在未来几年内,环保政策红利将不断释放,“十四五”期间环保产业有望步入新一轮发展周期,生态环境治理的各细分领域的发展空间巨大:
1、水务产业
2021年1月,国家发改委等是部门出台《关于推进污水资源化利用的指导意见》,提出2025年,全国污水收集效能显著提升,县城及城市污水处理能力基本满足当地经济社会发展需要,全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上,京津冀地区达到35%以上,工业用水重复利用、畜禽粪污和渔业养殖尾水资源化利用水平显著提升,污水资源化利用政策体系和市场机制基本建立;5月,国家发展改革委、自然资源部印发《海水淡化利用发展行动计划(2021—2025年)》,明确到2025年,全国海水淡化总规模达到290万吨/日以上,新增海水淡化规模125万吨/日以上,提出“十四五”时期要着力推进海水淡化规模化利用,扩大工业园区海水淡化利用规模,建设海水淡化利用示范工业园区,拓展淡化利用技术应用领域,推广使用膜分离、能量回收等海水淡化技术,促进浓盐废水处理利用和污水资源化利用、苦咸水综合利用等;6月,国家发展改革委、住房城乡建设部印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》,明确到2025年,全国城市生活污水集中收集率力争达到70%以上,县城污水处理率达到95%以上,水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准,城市污泥无害化处置率达到90%以上,提出“十四五”时期着力推进城镇污水处理基础设施建设,补齐城镇污水管网短板,新增和改造污水收集管网8万公里,强化城镇污水处理设施弱项,新增污水处理能力2000万立方米/日,加强再生利用设施建设,推进污水资源化利用,新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日,破解污泥处置难点,实现无害化推进资源化。新增污泥无害化处理设施规模不少于2万吨/日。
随着以上政策的逐一落实,污水处理标准提高、污水资源化利用等利好政策,为以污水提质增效为代表的水务企业铺垫加速成长的赛道,拥有广阔的发展前景。
2、固废产业
2021年1月,国管局、住建部、国家发改委三部门联合发布《关于做好公共机构生活垃圾分类近期重点工作的通知》,提出逐步规范生活垃圾分类类别及标志、大力推行绿色办公、带头停止使用不可降解一次性塑料制品、进一步制止餐饮浪费行为、持续开展生活垃圾分类志愿服务行动、扎实推进生活垃圾分类示范点建设;3月,国家发改委等十部门近日联合发布《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》提出,到2025年,煤矸石、粉煤灰、尾矿(共伴生矿)、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升,利用规模不断扩大,新增大宗固废综合利用率达到60%,存量大宗固废有序减少;4月,生态环境部固体废物与化学品管理技术中心发布《固体废物信息化管理通则》,推进固体废物收集、贮存、运输、利用、处置等全过程监控和信息化追溯,促进固体废物环境管理信息互联互通和共建共享;5月,国务院发布《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》,指出到2022年底,危险废物监管体制机制进一步完善,建立安全监管与环境监管联动机制,到2025年底,建立健全源头严防、过程严管、后果严惩的危险废物监管体系;国家发改委办公厅发布《关于开展大宗固体废弃物综合利用示范的通知》,提出,到2025年,建设50个大宗固废综合利用示范基地,示范基地大宗固废综合利用率达到75%以上,培育50家综合利用骨干企业,实施示范引领行动,形成较强的创新引领、产业带动和降碳示范效应。
同时,“十四五”规划明确指出:推广污泥集中焚烧无害化处理,城市污泥无害化处置率达到90%;全面整治固体废物非法堆存,提升危险废弃物监管和风险防范能力,以主要产业基地为重点布局危险废弃物集中利用处置设施。随着相关政策的连续出台,固废产业特别是污泥、生活垃圾等耦合处理产业的发展前景看好,增量市场空间得以明确,市场规模将持续扩张。
3、烟气治理产业
2021年3月,生态环境部发布《关于推荐先进大气污染防治、噪声与振动控制技术的通知》,指出启动先进大气污染防治、噪声与振动控制技术征集和筛选工作;5月,环境部发布《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知(征求意见稿)》,指出强化细颗粒物和臭氧协同控制,加快解决当前挥发性有机物治理存在的突出问题,推进环境空气质量持续改善;6月,财政部印发《大气污染防治资金管理办法》,要求加强大气污染防治资金管理,提升生态环境保护管理水平。同时,“十四五”规划明确指出:加强大气污染物减排,目标实施8.5亿吨水泥熟料、4.6亿吨焦化产能和4000台左右有色行业炉窑清洁生产改造,完成5.3亿吨钢铁产能超低排放改造,开展石化、化工、涂装、医药、包装印刷等重点行业挥发性有机物治理改造,推进大气污染防止重点区域散煤清零。随着国家政策和实现碳中和目标的推动,超低排放、火电烟气治理领域提标改造的市场存量空间以及非电烟气治理细分领域的市场增量空间巨大,未来千亿市场规模将进一步释放。
二、核心竞争力分析
1、生态环境治理综合解决能力优势
公司作为生态环境治理服务商,致力于水务、固危废、烟气治理,打造产业创新平台,具有生态环境治理的研发设计、核心装备制造、设备系统集成(EP)、工程总承包(EPC)、设施运维、项目投资及产业融资等一条龙服务能力;公司始终致力于持续提升生态环境治理系统解决能力,为工业和城镇客户提供全生产过程和全生命周期的生态环境治理综合服务。公司立足于水务及固危废处理领域,通过“工业和城镇废污水处理”向“工业和城镇污泥资源化利用”产业链延伸,特别是利用积累的技术和客户优势资源,成功拓展了污水及污泥处理的新商业模式,即,以分布式智慧水体净化岛为核心的水质提升、以污泥耦合处理为核心的固危废处理业务;同时引进的专业化团队,开拓了烟气治理、余热利用及VOCs治理市场;通过并购常熟高端装备制造基地提供环保高端核心设备支持。上述各产业均已具有成熟的团队、技术、业绩、研发储备和项目实施经验。
目前国家大力推行“环境污染第三方治理”,公司利用打造的“国家级环保产业创新平台暨生态环境产业创新综合体”,整合多方资源,以“产业+平台”双翼模式发展产业,有效提升了综合解决能力和市场竞争优势。
2、平台创新和自主研发优势
公司始终重视“水务、固危废、烟气治理”新技术及新工艺的研发和产业化工作,坚持持续性地技术开发和研发投入,满足快速发展的市场拓展需求。同时,公司打造的产业创新平台,以市场需求导向研发,促进科技创新、人才创业、成果转化和产业集聚,孵化高科技企业,赋能公司业务创新发展。
近年来,公司还积极创新合作模式,联合政产学研单位,按照股权合作及市场化机制,打造并申报国家级环保产业创新中心。其中:联合南大及其人才团队、省环科院等,组建“人才创新”平台--南京环保产业创新中心,按照“平台投人才、人才助人才、成果市场化”模式,促进科技人才创新创业;联合东大及其人才团队等,组建“科技创新”平台--扬子江生态环境产业研究院,以市场需求导向研发,针对“卡脖子”关键技术难题,与高校、科研院所进行“课题分包”,有效解决科技应用“最后一公里”;联合紫金集团管理的南京市产业发展基金、江宁开发区所属江宁经开投资等,组建市场化、混合所有制的“产业创新”平台--南京扬子江环境集团有限公司,立足长江大保护,为扬子江流域水、土环境治理提供系统解决方案和项目总包,打造环保支柱产业,为扬子江生态文明创新中心提供成果转化及产业化支撑,为长江大保护作贡献。
公司牵头组建的国家级环保产业技术创新战略联盟,与联盟单位共同承担了多项科技及产业化项目;承担了国家十二五、十三五重大水专项、省科技成果转化、省战略新兴产业示范项目等科研项目二十项,相继组建了“两站四中心”等研发平台,“两站:江苏省博士后创新实践基地、江苏省企业研究生工作站”、“四中心:江苏省企业技术中心、江苏省市政污水深度处理及提标改造工程研究中心、江苏省城镇污水深度处理技回用工程技术研究中心、江苏省环境保护再生水利用工程中心”。公司通过与高校科研院所开展合作、引入高端研发团队等模式,积极消化、吸收先进环保技术,促进并完善公司研发体系,持续加强了自主创新能力。报告期,公司新增专利5项,截止2021年6月30日,在手专利312项、软件著作权31件,为公司的长远发展提供新技术、新产品的强力支撑。
3、资质、业绩和品牌优势
公司资质齐全,包括:环境工程设计甲级、环境设施运营甲级、环保工程专业承包一级、市政公用工程总承包、机电工程施工总承包、压力容器及ASME设计制造等。公司深耕环保行业二十余年,凭借着领先的环保技术和和成熟的项目管理经验,完成了众多大型优质工程,并获得多项国家级环保示范项目,积累了丰富的客户资源。
在工业水处理领域,公司能够提供从原水、脱盐水及废污水处理、中水回用到零排放全过程业务,综合服务能力突出,其中在某些细分行业,如电力水处理的市场占有率位于全国前列,客户涵盖国家重点工业(包括电力、石化、冶金、煤化工等),已承接实施了新疆新特能源废水零排放、陕西延长石油污水处理、内蒙盛鲁废水零排放、神华包头煤制烯烃及扬子巴斯夫水岛总承包、山东鲁清石化脱盐水及冷凝液精制、江苏德邦化工脱盐水、烟台万华脱盐水、连云港虹洋热电补给水、山东威海海水淡化等水处理项目,客户遍布全国并拓展至亚洲、欧洲、非洲、美洲等海外市场(特别是“一带一路”国家),成功实施了巴基斯坦塔尔、巴基斯坦吉航、印度GMR、孟加拉古拉绍等水处理项目。特别在核电水处理板块,公司承接了中核田湾及徐大堡核电(俄罗斯VVER-1200)、中广核防城核电(中国华龙一号)、山东海阳及浙江三门(美国AP1000)等重点项目,巩固了公司在核电市场的领先地位。公司的承接模式包含EPC、BOT、PPP等多种模式,通过上述众多优质项目业绩,建立了良好的品牌形象。
在城镇水环境治理领域,公司能够提供城镇及工业园区污水处理、中水回用、水环境综合治理(包括分布式智慧水体净化)等,已在国内投资建设或承建、运营了近30个污水处理项目,主要包括:宁夏银川、河南登封、南京江宁、宁夏宁东新区及连云港临港化工园区污水厂,上海某国际知名游乐城污水厂,南京杨家圩黑臭水体治理。特别是,成功实施了南京分布式智慧水体净化岛示范项目(6万吨/天),并向省内乃至全国全面推广。
在污泥耦合处理领域,公司不断加大布局力度,已在南京(板桥、化工园、南热)、苏州、镇江、徐州、广东、河南、湖北等地建设近20个污泥耦合处理项目,处理规模近300万吨/年;其中,苏州和南京化工园污泥干化耦合处理(国家试点)项目首批通过验收,已成为国内污泥耦合处理示范基地及行业领军企业;已投产运行的深圳项目设计处理规模2000吨/天,荣获2020年度深圳市治污保洁工程项目“优秀项目”称号,为全球最大的污泥处置基地。
公司强大的品牌影响力不仅有利于公司保持现有用户,同时能够帮助公司以更低的成本争取新用户、推广新产品、进入新的市场领域。同时,公司借助资本市场的平台,积极维护公司在行业中的品牌形象,不断扩大“中电环保”品牌影响力以及社会公信力;并在平台合作上,打造了“扬子江环境”品牌,已合作成立了扬子江生态环境产业研究院、扬子江环境集团两家企业;同时聚焦污泥耦合处理等再生资源化处理市场,打造产业公司,成为南京市在污泥处理领域的重要抓手,为长江大保护做贡献;“扬子江环境”的品牌影响力不断提升,产业布局不断扩展。同时,进一步加强与投资者和潜在投资者之间的沟通,促进投资者对公司的了解,进一步完善公司法人治理结构,实现公司价值最大化和股东利益最大化。
4、敬业、务实且富有远见的人才和管理团队优势
公司始终坚持“人才引领、敬业精业、价值共享”的人才观,以中电环保核心价值观为中心,凝聚志同道合的人才,通过多元化激励制度和利益共享机制,不断完善人才激励和绩效考核体系,给予人才充分展示的平台和机制,激发员工工作热情;通过各类项目实施的历练、老带新、线上+线下培训,提高员工的业务技能和水平,并为员工提供管理、技术、市场等多通道发展及成长机会,夯实人才梯队,为公司长远发展奠定基础。同时,公司通过外部引进、内部培养相结合的方式,持续更新人才结构,不断提升团队能力,为公司持续打造高素质、高绩效、诚信务实、开拓创新的人才队伍,以适应公司业务快速增长的需求。
按照发展战略,并根据有关规定,公司在2018年实施限制性股票激励计划,进一步激发了公司管理团队和业务骨干的积极性,有效推动公司业绩持续增长,并顺利完成了三年全考核期的业绩考核指标及限制性股票解锁兑现;2019年底推行集团化管理,通过两年持续完善,已实现了战略规划设定的阶段性建设目标,水固气及平台的“3+1”格局不断巩固,助推公司良性、快速发展。
公司通过多年培育、锻炼,组建了一支团结、精干、进取的高素质管理团队,核心经营管理人员均拥有多年的环保行业经验,对于行业发展的敏感度高,创新意识强,可以及时洞察行业发展趋势,使公司在行业发展中抓住先机。同时,公司管理团队具备较强的风险控制及远期洞察能力,坚持未雨绸缪、居安思危,确保公司稳健经营、避开雷区,在驾驭并解决重大问题上的能力较为突出,能够带领公司稳健、长远发展。
公司的核心价值观为:
企业宗旨:改善环境、创新务实、合作共赢;
经营理念:诚信、创新、卓越;
人才观:人才引领、敬业精业、价值共享;
使命:以改善环境为己任,实现“天蓝、水清、地净”;
愿景:百年中电,驰名中外的生态环境治理服务商。
三、公司面临的风险和应对措施
1、新型冠状病毒疫情蔓延风险
2021年初至今,海外新冠疫情仍未得到有效控制,变异的德尔塔新冠病毒全球蔓延,印度等部分国家的疫情甚至不断加剧、医疗系统接近崩溃,国外疫情向国内输入的压力和风险持续增加,并已多次点状爆发。因输入型病毒引发的广州、南京、扬州、郑州等地疫情,直接冲击了当地的居民安全、社会经济,造成了巨大的影响。目前,国内新冠疫情风险并未根本消除,抗疫工作仍然任重道远。如若疫情长期不能得到及时遏制,将给国内外实体经济带来全面性、实质性的严重影响;将对公司的外部业务开展、内部经营管理造成冲击,对于原材料供应、物流运输、市场营销、人员流动等方面也构成诸多挑战和不利影响,增加企业运营和管理风险,对公司未来的经营业绩产生一定不利影响。
但本次疫情大幅提升了政府、社会对于社会公共卫生安全的重视程度,污水处理、污泥处理等城镇公共生态环境服务业务将迎来更大需求释放的机遇;同时客观上疫情也会加剧了整个行业洗牌,行业龙头、优质企业的竞争优势更加凸显。公司将继续密切关注新冠肺炎疫情发展情况,评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。公司将采取一系列措施积极应对疫情形势,积极研判市场走势,合理预案经营管理策略,谨慎安排业务承接实施及投资项目,大力防控资金链风险,努力保持平稳运行。
2、成本控制风险
公司致力于为工业和城镇提供环保系统解决方案,商业模式包括:研发设计、设备系统集成(EP)、工程总承包(EPC)、核心装备制造、设施运维和项目投资(PPP、BOT)等。营业成本中,设备和原材料制造采购成本占比较大,钢材、铜和化工产品价格波动直接影响相关成本。随着国家去杠杆、调结构、去产能等政策的实施,钢材、铜及化工产品价格受产能受限影响持续增长,特别在新冠疫情全球蔓延之后,钢铁等大宗商品价格快速上涨;以某型号碳钢中厚板为例,2020年1月初价格约3900元/吨,2020年12月底已上涨至4620元/吨,2021年8月则进一步涨价至5680元/吨,较2020年1月初整体涨价45.64%;同时美元汇率的上升、中美贸易战的影响,也导致了进口件价格的上升,上述市场的变化对公司的营业成本带来了较大的压力,也影响了公司的收益。针对上述风险,公司密切关注设备和原材料的市场价格走势,及时调整采购策略,实时做好备品备件工作,对冲采购成本上升带来的不利影响;同时通过拓宽采购渠道、优化供应商配置、强化审计稽核等措施,完善采购管理流程,进一步强化了营业成本控制能力。
3、市场竞争风险
随着国家生态文明建设的推进以及“美丽中国”战略的实施,未来环保产业将依然保持高速增长的态势,给予整个环保行业带来了有利的发展机遇。同时,环保行业领域,市场集中度相对较低,行业内细分领域的企业较多,各企业在各自细分领域谋求发展,不断提升自身的技术能力和管理水平,同时也在不断拓展和延伸业务领域,抢占市场空间。同时,由于国家政策的鼓励导向,国资和社会资本通过各种渠道进入环保产业,导致行业竞争将日趋激烈。为此,公司将发挥自身团队优势、技术优势、品牌优势、资源优势,积极创新企业发展模式,通过与政府及产业基金合作等方式,整合各方优势资源形成强大合力,巩固和提升公司的市场竞争力。
4、管理风险
近年来,随着公司业务发展较快的增长速度,业务布点的区域、新成立的项目公司越来越多,公司规模的不断壮大,让管理工作日趋复杂。若公司的管理水平以及人才队伍建设不能适应公司规模扩张的需要,内部控制体系未能及时调整完善,公司将面临较大的管理风险。针对上述风险,公司将通过集团化管理,明确分工与授权,通过OA系统及智慧环保工业互联网的建设,提升管理效率,并不断完善各岗位职责,强化管理层的责任、担当意识,增强对各子公司及项目公司的有效管控。目前公司已经实施了员工持股计划,正在实施限制性股票股权激励计划,通过行之有效的激励机制,吸引和保留管理人才和核心骨干,并通过多种渠道引进人才,逐步优化人力资源配置,同时让更多有意愿、有能力的年轻人才脱颖而出,优化梯队结构,有效降低业务发展带来的管理风险。
5、应收账款风险
随着公司市场范围拓展越来越广,主营业务呈现快速增长,公司的市场认可度越来越高,同时也造成了应收账款余额较大,回款周期相对较长。公司客户主要为各地政府部门或其授权单位和国有大型企业,客户资金实力雄厚,履约能力良好,但如果发生大额应收账款未能及时收回,将会给公司现金流带来不利影响。针对上述风险,公司强化了项目实施履约管理机制,通过加强合同管理、跟踪客户征信状况、加大催收力度等措施有效控制了应收账款回收的风险。
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一、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
中电环保是生态环境治理服务商,主营(3+1):水务、固危废、烟气治理及产业创新平台,包括:工业水处理、城镇污水及水环境治理;固废危废、污泥耦合、餐厨垃圾处理及土壤修复;烟气及VOCs治理;高端装备及智慧环保等。为工业(包括电力、石化、冶金、煤矿、建材等)和城镇环保提供系统解决方案,包括:研发设计、核心设备制造、装备系统集成、工程总承包、设施运维和项目投资(PPP、BOT)等。近年来,经过公司团队的不断创新发展,已成功实现主营业务、行业客户及商业模式的全面拓展及转型,具体表现为:主营业务,从水处理向水务、固危废、烟气治理及产业创新平台的拓展转型;客户,从电力向非电大工业及市政领域拓展;商业模式,从系统集成EPC向BOT、PPP投资、设施运维及环保高端装备制造等转型。形成三大业态:智慧环保系统集成EPC、治理设施运维、创新平台运营;特色业务,包括:废水处理零排放、污泥干化耦合处理、分布式智慧水体净化岛;公司资质齐全,包括:环境工程设计甲级、环保工程专业承包一级、市政公用工程总承包、机电工程施工总承包、压力容器及ASME设计制造等。2021年,公司将抢抓生态环境产业发展的有利时机,持续加快市场开拓、狠抓日常经营管理,努力提高经营业绩、稳步提升品牌效应,做大做强生态环境产业。
2021年一季度,公司积极开拓市场,实现营业收入为15872.88万元,较去年同期增长11.71%;利润总额26,41.46万元,较去年同期增长15.60%;实现归属于上市公司股东的净利润2120.91万元,较去年同期增8.86%。报告期公司经营业绩保持增长,主要原因是:水环境治理(包括分布式智慧水体净化运营)业务增长;本期计提的股权激励费用较去年同期减少;公司产业创新平台收益增长。
公司主要业务回顾如下:
市场开拓方面:报告期内,公司新承接合同额0.58亿元,主要由水务产业贡献,承接了黄陵矿业水处理项目、安徽英毅热电怀宁水处理项目。截止报告期末,公司尚未确认收入的在手合同金额合计为28.41亿元,其中:水务9.63亿元、固废处理18.39亿元、烟气治理0.39亿元。
项目实施方面:截止到报告期末,水务:东莞领益项目进入设备安装阶段;烟气治理:大连富力等项目进入安装调试阶段。
项目运行方面:九龙湖分布式智慧水体净化岛、银川第七污水处理厂等城镇水环境治理项目,以及南京常熟深圳驻马店镇江等污泥耦合处理项目,均稳定运行。
技术研发及产业创新平台方面:报告期内,公司通过自主研发,共获得新授权专利3项;生态环境产业创新集聚区(一期)稳步推进,已进入主体结构施工阶段。
重大已签订单及进展情况
(1)公司于2014年4月9日披露了《关于签署辽宁徐大堡核电凝结水精处理系统包重大销售合同的公告》(公告编号:2014-017),公司与中国核电工程有限公司签署了辽宁徐大堡核电一期工程MS19凝结水精处理系统包设备合同,总金额:7,980万元人民币。截止本报告期末,项目处于设计阶段。
(2)公司于2019年1月29日披露了《关于签署江苏德邦兴华化工水处理总承包合同(合同额6615万元)的公告》(公告编号:2019-003),公司与江苏德邦兴华化工股份有限公司签署了35万吨/年合成氨系列产品项目水处理系统(脱盐水站、综合泵站)工程总承包合同,合同额人民币6,615万元。截止本报告期末,项目处于土建施工、设备采购、制造阶段。
(3)公司于2020年9月8日披露了《关于签署工业废污水、中水回用及零排放项目合同的公告》(公告编号:2020-048),公司与东莞领益精密制造科技有限公司签署了东莞领益精密金属加工项目污水处理站二期项目EPC总承包工程合同,合同总额约6550万元。截止本报告期末,项目处于设备安装阶段。
(4)公司于2020年12月14日披露了《关于签订田湾核电、徐大堡核电两个水处理项目合同(总额约1.04亿)的公告》(公告编号:2020-070),公司与中国核电工程有限公司签署了田湾核电站7、8号机组凝结水精处理项目合同、徐大堡核电厂3、4号机组凝结水精处理项目,合同总计1.04亿元。截止本报告期,项目处于设计阶段。
数量分散的订单情况
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求:
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响单位:元
报告期内,公司前5大供应商有4家发生变化,但保持了合理的采购比例,不存在严重依赖于少数供应商的情况。总体上,公司前5大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
单位:元
报告期内,公司前5大客户有4家发生变化,但保持了合理的销售比例,不存在严重依赖于少数客户的情况。总体上,公司前5大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
1、新型冠状病毒疫情蔓延风险
2020年初以来,新型冠状病毒疫情在全球范围扩散。从目前情况来看,国内的疫情已经得到有效控制,疫苗接种工作已全面开展;但海外的疫情仍未得到有效控制,甚至印度等部分国家的疫情还在不断加剧。如若疫情长期不能得到及时遏制,将给国内外实体经济带来全面性、实质性的严重影响;将对公司的外部业务开展、内部经营管理造成冲击,对于原材料供应、物流运输、市场营销、人员流动等方面也构成诸多挑战和不利影响,增加企业运营成本和管理风险,对公司未来的经营业绩产生一定不利影响。
但本次疫情大幅提升了政府、社会对于社会公共卫生安全的重视程度,污水处理、污泥处理等城镇公共生态环境服务业务将迎来更大需求释放的机遇;同时客观上疫情也会加剧了整个行业洗牌,行业龙头、优质企业的竞争优势更加凸显。公司将继续密切关注新冠肺炎疫情发展情况,评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。公司将采取一系列措施积极应对疫情形势,积极研判市场走势,合理预案经营管理策略,谨慎安排业务承接实施及投资项目,大力防控资金链风险,努力保持平稳运行。
2、市场竞争风险
随着国家生态文明建设的推进以及“美丽中国”战略的实施,未来环保产业将依然保持高速增长的态势,给予整个环保行业带来了有利的发展机遇。同时,环保行业领域,市场集中度相对较低,行业内细分领域的企业较多,各企业在各自细分领域谋求发展,不断提升自身的技术能力和管理水平,同时也在不断拓展和延伸业务领域,抢占市场空间。同时,由于国家政策的鼓励导向,国资和社会资本通过各种渠道进入环保产业,导致行业竞争将日趋激烈。为此,公司将发挥自身团队优势、技术优势、品牌优势、资源优势,积极创新企业发展模式,通过与政府及产业基金合作等方式,整合各方优势资源形成强大合力,巩固和提升公司的市场竞争力。
3、管理风险
近年来,随着公司业务发展较快的增长速度,业务布点的区域、新成立的项目公司越来越多,公司规模的不断壮大,让管理工作日趋复杂。若公司的管理水平以及人才队伍建设不能适应公司规模扩张的需要,内部控制体系未能及时调整完善,公司将面临较大的管理风险。针对上述风险,公司将通过集团化管理,明确分工与授权,通过OA系统建设,提升管理效率,并不断完善各岗位职责,强化管理层的责任、担当意识,增强对各子公司及项目公司的有效管控。目前公司已经实施了员工持股计划,正在实施限制性股票股权激励计划,通过行之有效的激励机制,吸引和保留管理人才和核心骨干,并通过多种渠道引进人才,逐步优化人力资源配置,同时让更多有意愿、有能力的年轻人才脱颖而出,优化梯队结构,有效降低业务发展带来的管理风险。
4、成本控制风险
公司致力于为工业和城镇提供环保系统解决方案,商业模式包括:研发设计、设备系统集成(EP)、工程总承包(EPC)、核心装备制造、设施运维和项目投资(PPP、BOT)等。营业成本中,设备和原材料制造采购成本占比较大,钢材和化工产品价格波动直接影响相关成本。随着国家去杠杆、调结构、去产能等政策的实施,钢材和化工产品价格受产能受限影响总体保持增长,同时美元汇率的上升、中美贸易战的影响,也导致了进口件价格的上升,上述市场的变化对公司的营业成本带来了较大的压力。针对上述风险,公司密切关注设备和原材料的市场价格走势,及时调整采购策略,实时做好备品备件工作,对冲采购成本上升带来的不利影响;同时通过拓宽采购渠道、优化供应商配置、强化审计稽核等措施,完善采购管理流程,进一步强化了营业成本控制能力。
5、应收账款风险
随着公司市场范围拓展越来越广,主营业务呈现快速增长,公司的市场认可度越来越高,同时也造成了应收账款余额较大,回款周期相对较长。公司客户主要为各地政府部门或其授权单位和国有大型企业,客户资金实力雄厚,履约能力良好,但如果发生大额应收账款未能及时收回,将会给公司现金流带来不利影响。针对上述风险,公司强化了项目实施履约管理机制,通过加强合同管理、跟踪客户征信状况、加大催收力度等措施有效控制了应收账款回收的风险。
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一、概述
2020年,在疫情暴发伊始,公司积极做好疫情防控,“战疫情、抓机遇、谋发展”。公司在设备、人员、防护物资等方面加大投入,确保污泥、污水处理等市政项目安全稳定运营,全面防控新冠病毒“粪口”传播,守护城镇居民生活安全及民生保障;全体员工凝心聚力、共克时艰,全力推动复工复产。同时,紧紧围绕公司的战略发展规划,紧抓国家高度重视环境保护和生态文明建设的有利契机,认真审时度势,科学组织生产经营,努力提升经营业绩,保障了公司稳定经营与健康发展。2020年营业收入和净利润继续保持增长:实现营业收入为91,983.31万元,同比增长1.43%;实现归属于上市公司股东的净利润17,701.24万元,同比增长23.85%。主要是:公司水环境治理(特别是分布式智慧水体净化)运营业务增长,污泥耦合处理规模增长,及产业创新平台收益增长;同时,本期计提的股权激励费用较去年同期减少。报告期主要经营情况回顾如下:
1、巩固已有优势市场,聚焦产业转型突破
报告期内,公司聚焦产业转型和突破,发挥“废水处理零排放、分布式智慧水体净化、污泥干化耦合处理”特色业务带动作用,在水务、固危废、烟气治理等细分行业市场占有率不断提高,并在精密制造领域的废水零排放、化工焚烧炉碱炉脱硫等细分领域取得突破,综合竞争力持续增强。公司全力打造“产业+平台”双翼模式,业务模式不断创新,已从原来以工程总承包EPC为主,拓展了环保设施运维、产业创新平台运作。其中,污泥耦合处理基地、污水处理厂及分布式智慧水体净化岛的投资布局及设施运维,产业创新平台的投资及运维,其资产和营收占比越来越大。
水务业务:公司在电力市场领先地位不断巩固,非电市场开拓成效显著,以废水零排放为特色的大工业水处理业务竞争优势不断巩固。公司承接了领益工业废污水处理项目,实现了精密制造领域的废水零排放业务首次突破;承接了连云港虹洋热电工业水处理项目,进一步巩固和促进了公司在电力和石化行业、特别是大型一体化园区建设领域的水处理业务发展;承接了田湾核电、徐大堡核电两个水处理项目,在山东海阳、浙江三门、中广核华龙一号之后,继续保持核电第三代反应堆的全满贯;另外,还承接了斯尔邦二期、华能安阳热电等一批项目。
固危废业务:公司加大固危废处理业务市场拓展,加强污泥处理基地全面布局及EPC业务开拓力度、拓展各在运项目新增污泥处理合同签订;拓展土壤修复、油泥处理等业务,已与德国宝峨集团(上海)签订战略合作协议,在土壤修复、油泥处理等领域开展战略合作。目前,已在全国建成近20个污泥耦合处理基地,运营效率不断提高。公司持续推动污泥耦合处理业务快速发展,成就污泥耦合处理示范基地和行业领军企业,进一步提高了公司在污泥耦合处理行业地位。
烟气治理业务:公司推进烟气治理市场业务开发,承接了利辛脱硝、山西美锦脱硫脱硝、山焦超净等烟气治理项目;通过承接实施合肥热电、平朔能化、蒙大等项目,综合应用超净工艺技术,形成自主产权;巩固CCFB半干法脱硫技术的领先优势,加强石灰窑炉脱硝新领域市场拓展,稳步推进公司在非电烟气治理市场开拓进程。
产业创新平台:公司响应南京市打造创新名城,根据环保产业创新平台发展需要,加大物理空间建设,投资建设生态环境产业创新集聚区(一期),将作为平台服务中心、研发及成果转化中心的支撑,并营造吸引人才,留住人才的良好环境,有力推动产业创新平台的建设进程,赋能水、固、气产业创新发展;同时,联合市、区两级国资平台,采用混合所有制形式,共同设立扬子江环境集团,致力于扬子江流域水、土环境治理,并联合扬子江生态环境产业研究院共同创建“企业研究院”,持续推动更多科技成果应用,“扬子江环境”的品牌影响力不断增强。
报告期内,公司新承接合同额7.11亿元,其中:水务6.69亿元、烟气治理0.42亿元;截止报告期末,公司尚未确认收入的在手合同金额合计为29.11亿元,其中:水务9.97亿元、固废处理18.73亿元、烟气治理0.41亿元。
2、加强项目全面管理,确保项目顺利实施
报告期内,公司加强项目全面管理,按照合同要求科学制定具体实施方案,严格落实项目经理责任制,细化责任分工,明确责任单位,做好统筹协调,按时保质的完成了一批重点项目。
水务业务:在大工业水处理板块项目实施及运营方面,田湾核电、三门核电、海阳核电等核电水处理项目稳定商业运行;
烟台万华除盐水、山鹰国际除盐水等项目完成调试;大别山、宝清等16台机组精处理项目通过性能测试;分宜电厂水岛项目完成验收移交;灌云园区污水厂提标改造等项目完成验收。城镇水环境治理板块的南京九龙湖、马木桥及翻身河等分布式智慧水体净化岛项目、银川第七污水处理厂项目稳定商业运行。公司在环保设施运维板块的投资布局成效显著,资产和收入的比重持续提升。
固危废处理业务:公司投资建设的深圳市污泥耦合处理项目,克服疫情期间的重重困难,经固废资源公司全力拼搏,正式投入试运行,集中处理深圳市市政污泥,规模达2000吨/日,为目前国内规模最大的污泥处理项目;苏州常熟、南京化工园等污泥干化耦合发电项目,通过了由江苏省发改委的评估验收,成为全国首批通过验收的燃煤耦合污泥发电技改试点项目;承接的武钢污泥处理项目,克服疫情严重、“武汉封城”的巨大困难,顺利推进项目实施;目前,公司已在南京、苏州、镇江、徐州以及广东、河南、湖北等地投资建设及承建近20个污泥耦合处理项目,设计处理规模近300万吨/年,各投运项目的系统稳定性和设备可靠性持续提高,处理效率不断提升。
烟气治理业务:山西焦化超净改造、山西平朔超净改造、中煤蒙大超净改造、安徽新集超净改造、大连富力湿法脱硫等项目顺利实施,合肥热电、山东信发等项目,顺利完成调试验收;SSSO脱硝技术研发通过专家评审,落地示范推广。
报告期内,公司克服原材料价格及汇率上涨等因素造成的成本压力,从项目前期、设计、采购、监造、实施、运营等方面加强项目全面管理,各部门通力合作,控制项目成本,保证实施质量,实现各大项目顺利实施并平稳移交。
3、技术创新方面
报告期内,公司联合东南大学(国家重点实验室)及其人才团队、江宁开发区管委会,创建的扬子江生态环境产业研究院“平台型”新型研发机构,深化政产学研合作,促进科技创新、成果转化、产业集聚,共同建设生态环境领域的产业研究院,顺利通过市级新型研发机构备案;联合市、区两级国资平台,采用混合所有制形式,共同设立扬子江环境集团,致力于扬子江流域水、土环境治理,并联合扬子江生态环境产业研究院共同创建“企业研究院”,持续推动更多科技成果应用,“扬子江环境”的品牌影响力不断增强;公司响应南京市打造创新名城,根据环保产业创新平台发展需要,加大物理空间建设,投资建设生态环境产业创新集聚区(一期),将作为平台服务中心、研发及成果转化中心的支撑,并营造吸引人才,留住人才的良好环境,有力推动产业创新平台的建设进程,赋能水、固、气产业创新发展。2020年公司产业创新平台实现收益约2300万元。
公司积极与知名高校、科研院所开展产学研合作,持续强化研发攻关、成果转化、创新产业化等工作,推动了公司技术的提档升级,进一步巩固公司的核心竞争力和培育发展动能;顺利完成公司及各产业公司的高新技术企业认定,取得了一系列成果与荣誉:成功获批国家重点环境保护示范工程、省科技厅成果转化、省工业信息化发展、江宁区工业互联网等国家级、省市区级项目,其中,分布式智慧水体净化技术,获批生态环境部2020年绿色“一带一路”技术,污泥干化耦合处理技术,入围首届“绿创杯”绿色技术创新20强,公司成功入选了2020江苏省民营企业创新100强。公司技术团队以市场和客户需求为导向,积极探索新技术的研发和应用,截止2020年底,公司在手专利295项、软件著作权24件,其中,新增专利24项,软件著作权4项,为公司的长远发展提供新技术、新产品的强力支撑。
4.人才激励方面
公司大力实施人才兴企战略,不断健全人才开发机制,团队素质显著提高。报告期内,公司根据发展实际和团队建设要求,科学制定人才发展计划,充分使用各种渠道大力发掘人才,对内继续推行“英才计划”,提拔英才人员走上关键岗位,建立健全商学院等人才培训机制,鼓励和引导员工提升综合素质。年中,兑现解锁了第二期限制性股票,激发中高层管理人员及核心骨干员工的工作积极性,共同分享公司的经营收益,推动公司长远健康快速发展。通过架构调整、优化业务组合,整合完善集团化管理体系,赋能水务、固危废、烟气治理及产业创新平台的“3+1”格局巩固发展。
二、核心竞争力分析
1、生态环境治理综合解决能力优势
公司作为生态环境治理服务商,致力于水务、固危废、烟气治理,打造产业创新平台,具有生态环境治理的研发设计、核心装备制造、设备系统集成(EP)、工程总承包(EPC)、设施运维、项目投资及产业融资等一条龙服务能力;公司始终致力于持续提升生态环境治理系统解决能力,为工业和城镇客户提供全生产过程和全生命周期的生态环境治理综合服务。公司立足于水务及固危废处理领域,通过“工业和城镇废污水处理”向“工业和城镇污泥资源化利用”产业链延伸,特别是利用积累的技术和客户优势资源,成功拓展了污水及污泥处理的新商业模式,即,以分布式智慧水体净化岛为核心的水质提升、以污泥耦合处理为核心的固危废处理业务;同时引进的专业化团队,开拓了烟气治理、余热利用及VOCs治理市场;通过并购常熟高端装备制造基地提供环保高端核心设备支持。上述各产业均已具有成熟的团队、技术、业绩、研发储备和项目实施经验。
目前国家大力推行“环境污染第三方治理”,公司利用打造的“国家级环保产业创新平台暨生态环境产业创新综合体”,整合多方资源,以“产业+平台”双翼模式发展产业,有效提升了综合解决能力和市场竞争优势。
2、技术开发和自主创新优势
公司始终重视“水务、固危废、烟气治理”新技术及新工艺的研发和产业化工作,坚持持续性地技术开发和研发投入,满足快速发展的市场拓展需求。同时,公司打造的产业创新平台,以市场需求导向研发,促进科技创新、人才创业、成果转化和产业集聚,孵化高科技企业,赋能公司业务创新发展。
近年来,公司还积极创新合作模式,联合政产学研单位,按照股权合作及市场化机制,打造并申报国家级环保产业创新中心。其中:联合南大及其人才团队、省环科院等,组建“人才创新”平台--南京环保产业创新中心,按照“平台投人才、人才助人才、成果市场化”模式,促进科技人才创新创业;联合东大及其人才团队等,组建“科技创新”平台--扬子江生态环境产业研究院,以市场需求导向研发,针对“卡脖子”关键技术难题,与高校、科研院所进行“课题分包”,有效解决科技应用“最后一公里”;联合紫金集团管理的南京市产业发展基金、江宁开发区所属江宁经开投资等,组建市场化、混合所有制的“产业创新”平台--南京扬子江环境集团有限公司,立足长江大保护,为扬子江流域水、土环境治理提供系统解决方案和项目总包,打造环保支柱产业,为扬子江生态文明创新中心提供成果转化及产业化支撑,为长江大保护作贡献。
公司牵头组建的国家级环保产业技术创新战略联盟,与联盟单位共同承担了多项科技及产业化项目;承担了国家十二五、十三五重大水专项、省科技成果转化、省战略新兴产业示范项目等科研项目二十项,相继组建了“两站四中心”等研发平台,“两站:江苏省博士后创新实践基地、江苏省企业研究生工作站”、“四中心:江苏省企业技术中心、江苏省市政污水深度处理及提标改造工程研究中心、江苏省城镇污水深度处理技回用工程技术研究中心、江苏省环境保护再生水利用工程中心”。公司通过与高校科研院所开展合作、引入高端研发团队等模式,积极消化、吸收先进环保技术,促进并完善公司研发体系,持续加强了自主创新能力。
报告期,公司新增专利24项,软件著作权4项,截止2020年12月31日,在手专利295项、软件著作权24件,为公司的长远发展提供新技术、新产品的强力支撑。
3、业绩和品牌优势
公司深耕环保行业二十年,凭借着领先的环保技术和和成熟的项目管理经验,完成了众多大型优质工程,并获得多项国家级环保示范项目,积累了丰富的客户资源。
在工业水处理领域,公司能够提供从原水、脱盐水及废污水处理、中水回用到零排放全过程业务,综合服务能力突出,其中在某些细分行业,如电力水处理的市场占有率位于全国前列,客户涵盖国家重点工业(包括电力、石化、冶金、煤化工等),已承接实施了新疆新特能源废水零排放、陕西延长石油污水处理、内蒙盛鲁废水零排放、神华包头煤制烯烃及扬子巴斯夫水岛总承包、山东鲁清石化脱盐水及冷凝液精制、江苏德邦化工脱盐水、烟台万华脱盐水、连云港虹洋热电补给水、山东威海海水淡化等水处理项目,客户遍布全国并拓展至亚洲、欧洲、非洲、美洲等海外市场(特别是“一带一路”国家),成功实施了巴基斯坦塔尔、巴基斯坦吉航、印度GMR、孟加拉古拉绍等水处理项目。特别在核电水处理板块,公司承接了田湾核电、徐大堡核电、中广核华龙一号、防城核电、山东海阳和浙江三门等重点项目,巩固了公司在核电市场的领先地位。公司的承接模式包含EPC、BOT、PPP等多种模式,通过上述众多优质项目业绩,建立了良好的品牌形象。
在城镇水环境治理领域,公司能够提供城镇及工业园区污水处理、中水回用、水环境综合治理(包括分布式智慧水体净化)等,已在国内投资建设或承建、运营了近30个污水处理项目,主要包括:宁夏银川、河南登封、南京江宁、宁夏宁东新区及连云港临港化工园区污水厂,上海某国际知名游乐城污水厂,南京杨家圩黑臭水体治理。特别是,成功实施了南京分布式智慧水体净化岛示范项目(6万吨/天),并向省内乃至全国全面推广。
在污泥耦合处理领域,公司不断加大布局力度,已在南京(板桥、化工园、南热)、苏州常熟、镇江、徐州以及广东、河南、湖北等地建设近20个污泥耦合处理项目,处理规模近300万吨/年;其中,苏州常熟和南京化工园污泥干化耦合处理(国家试点)项目首批通过验收,已成为国内污泥耦合处理示范基地及行业领军企业;已投产运行的深圳项目处理量达2000吨/天,成为国内最大的污泥处置基地。
公司强大的品牌影响力不仅有利于公司保持现有用户,同时能够帮助公司以更低的成本争取新用户、推广新产品、进入新的市场领域。同时,公司借助资本市场的平台,积极维护公司在行业中的品牌形象,不断扩大“中电环保”品牌影响力以及社会公信力;并在平台合作上,打造了“扬子江环境”品牌,已合作成立了扬子江生态环境产业研究院、扬子江环境集团两家企业;同时聚焦污泥耦合处理等再生资源化处理市场,拟与南京国资打造产业公司,目标成为南京市在污泥处理领域的重要抓手,为长江大保护做贡献;“扬子江环境”的品牌影响力不断提升,产业布局不断扩展。同时,进一步加强与投资者和潜在投资者之间的沟通,促进投资者对公司的了解,进一步完善公司法人治理结构,实现公司价值最大化和股东利益最大化。
4、敬业、务实且富有远见的人才和管理团队优势
公司始终坚持“人才引领、敬业精业、价值共享”的人才观,以中电环保核心价值观为中心,凝聚志同道合的人才,通过多元化激励制度和利益共享机制,不断完善人才激励和绩效考核体系,给予人才充分展示的平台和机制,激发员工工作热情;通过各类项目实施的历练、老带新、线上+线下培训,提高员工的业务技能和水平,并为员工提供管理、技术、轮岗等多通道发展及成长机会,夯实人才梯队,为公司长远发展奠定基础。同时,公司通过外部引进、内部培养相结合的方式,持续更新人才结构,不断提升团队能力,为公司持续打造高素质、高绩效、诚信务实、开拓创新的人才队伍,以适应公司业务快速增长的需求。
按照发展战略,并根据有关规定,公司在2018年实施限制性股票激励计划,进一步激发了公司管理团队和业务骨干的积极性,有效推动公司业绩持续增长,并顺利完成了前两期的业绩考核指标及限制性股票解锁兑现;2019年底推行集团化管理、通过2020年的完善,初步实现战略规划的建设目标,不断巩固水固气及平台的“3+1”格局,助推公司良性、快速发展。公司通过多年培育、锻炼,组建了一支团结、精干、进取的高素质管理团队,核心经营管理人员均拥有多年的环保行业经验,对于行业发展的敏感度高,创新意识强,可以及时洞察行业发展趋势,使公司在行业发展中抓住先机。同时,公司管理团队具备较强的风险控制及远期洞察能力,坚持未雨绸缪、居安思危,确保公司稳健经营、避开雷区,在驾驭并解决重大问题上的能力较为突出,能够带领公司稳健、长远发展。
公司的核心价值观为:
企业宗旨:改善环境、创新务实、合作共赢;
经营理念:诚信、创新、卓越;
人才观:人才引领、敬业精业、价值共享;
使命:以改善环境为己任,实现“天蓝、水清、地净”;
愿景:百年中电,驰名中外的生态环境治理服务商。
三、公司未来发展的展望
一、公司经营计划
2021年是国家进入十四五的开局之年。近年来,国家相继出台了长江大保护、“碳达峰、碳中和”行动方案、“绿色低碳循环发展”等一系列政策,节能减排、绿色环保的重视程度不断提升。公司作为生态环境治理服务商,将乘势而上顺应国家政策方向、紧抓政策利好契机,以改善环境为己任,继续发挥龙头优势,以价值创造为目标、改善环境为己任,致力于实现“天蓝、水清、地净”的“美丽中国”。为工业企业、城镇提供生态环境治理服务,为股东创造持续稳定的回报,为员工提供实现价值的平台,实现公司稳定、健康、可持续发展,建设“天蓝、水清、地净”的生态环境,缔造驰名中外的百年中电。
1、产业开拓方面
按照“改善环境、创新务实、合作共赢”的企业宗旨,全面调动公司资源,加大新产业拓展力度,夯实水固气“三大产业+创新综合体”产业格局,做强主业、做大平台,加大投资建设产业创新综合体,打造公司市场开拓“市场+技术+工程”的铁三角。争做国内一流、国际水平的生态环境治理服务商;各产业突出全员市场意识,加强与外部合作和资源共享,根据市场和客户变化不断调整市场策略,强化执行、快速响应,集中优势资源、聚焦重点项目,持续提升各产业的高成长水平,巩固各细分领域的领先地位。
水务业务:继续巩固在电力、石化等工业水处理市场行业的领先地位,积极开拓矿井水、PCB精密制造等新型领域;聚焦市政及园区提标改造、水环境综合治理等市政水务市场方向,加快河道水体水质提升及分布式智慧水体净化岛等重点业务开拓,实现规模效应;环保高端装备基地实现产品规模生产销售,布局开拓项目运维、自来水(双膜法)等新领域。固危废业务:以污泥耦合处理业务为核心,拓展污泥、垃圾、农林废弃物等生物质耦合处理、餐厨垃圾、土壤修复危废处理及油泥处理等新领域;加强污泥耦合处理EPC业务等市场开拓力度,加强优质污泥处理基地布局,推进重点项目开发进度;已投产项目扩大污泥来源,提高设备运行效率,扩大产能、降低生产成本,增强收益水平;积极多领域的拓展新客户和污泥处理基地。
烟气治理业务:根据市场情况以及客户需求,扩大半干法脱硫超净排放、石灰窑炉烟气脱硝等新技术领域的业务量,抢抓提标改造的有利时机,积极拓展非电烟气治理市场领域。加快低温脱硝氧化等研发新技术的示范工程及市场开拓,研发节能型烟气处理设备及储备碳回收及利用技术,积极响应国家碳中和计划。
智慧环保业务:结合双软企业、软件骨干企业等优势,加快整合物联网、工业互联网、5G、云计算、人工智能、大数据等新技术在环保行业的深度应用。积极推进与紫金山国家重点实验室共同打造“智慧环保一体化运营平台”的合作进程,充分发挥产业创新平台的产业集聚、技术研发等优势,为客户提供专业、安全、高效的远程运营服务,助推公司向服务业拓展,助力环保产业向数字及智能化转型。
产业创新平台:加强平台建设,发挥平台的“人才引领、核心研发、成果转化、产业集聚”功能,按照“产业+平台”双翼模式,推动平台空间延伸,增强产业创新平台的影响力、凝聚力。积极推动扬子江生态环境产业研究院的运营,实现产学研的深度融合,促进产业高质量发展;以扬子江环境“平台型”产业集团为支点,探索混合所有制、创新的组织以及投资总包等三大模式,致力于扬子江流域水、土环境治理,为长江大保护做贡献。
2、技术创新方面
公司秉承“诚信、创新、卓越”的经营理念,以改善环境为己任,为实现“天蓝、水清、地净”做出贡献;紧紧围绕市场需求和发展战略开展技术创新工作,通过与科研院所的定制式技术开发任务来强化协同研发、与国内外企业多形式合作、与平台内单位加强产学研合作,突出提质增效、转型升级,全面提升技术创新研发、技术改造和成果运用水平,提高公司核心竞争力;加强应用型技术研发,加大投入,明确责任人,研发成果与绩效挂钩。水环境处理产业围绕非电工业水处理市场提升技术研发实力;固危废资源利用产业加大餐厨垃圾、生物质耦合发电、土壤修复的技术研发;烟气治理产业加快推进非电烟气治理市场的相关技术研发。
3、团队建设方面
公司积极营造企业核心价值观,突出“人才引领、敬业精业、价值共享”的人才观,突出任用“能力强、想干事、业绩好”的优秀人才,培养一批善于经营、勇于担当的领头雁,推行人才竞聘上岗,优胜劣汰,进一步完善员工梯队建设工作,提升团队使命感和责任感,打造更具活力的赋能型组织。首先继续推行“英才”计划实施,为员工实现价值创造更好的平台,有效激发公司的内生动力;其次创新人才引进机制,吸纳社会优秀人才,助推公司快速健康发展;最后是加强员工素质提升,借助中电环保商学院等培训平台,狠抓员工素质提升,持续出台相关激励措施,对员工自我提升进行奖励。公司不断加强优良文化凝练及宣贯,推动全体员工价值观共识的形成;通过内部培养和外部引进并举,在实践中磨砺和选拔人才,任用有能力、敢担当的优秀人才。
4、项目运营方面
公司业务模式已形成“工程EPC+项目运维”两大格局,经营性资产大幅增长,强化精细化管理,提量降本增效,提升资产运营效率和收益水平,全面提升“客户满意度”与“响应速度”,强化安全生产,严格控制成本;完善项目经理负责制,优化设计,不断积累实施经验,凝聚技术核心能力;突出预算管理,控制项目费用,降低采购成本,拓宽合格供应商范围,利用公司招标平台,做到公开透明,严格杜绝内部腐败;加强全面质量管理,严格把控实施进度。项目运维上,努力提高九龙湖水体净化岛、银川第七污水处理厂、登封市旅游新城污水处理厂等污水处理项目,以及南京、常熟、深圳、驻马店、镇江等污泥处理项目的产能、单价和设备运行效率,控制运营成本和人力费用,提高资产收益率。
5、公司治理方面
公司持续推进战略规划落地,推行集团化管理,股份公司与产业公司之间的管理职责更加清晰、明确。股份公司将投资管理职能与经营职能剥离,由利润中心+投资中心转为投资管理中心,负责围绕水务、固危废、烟气治理以及环保产业创新平台等板块投资与决策,优化公司的业务组合,重点关注公司的中长期发展。
公司将持续完善法务、采购、质量、安全监督、审计等内控体系建设,强化公司风险控制,提升规范化管理,保持公司健康发展。公司将进一步提高董事会及总裁办公会决策效率,确保公司重大战略和项目加快实施和执行;推动公司职能架构“集约式、扁平化”管理,在人力资源、财务、投资、内控等方面,支持并赋能各产业公司的发展。做好财务统筹管理,强化内部财务稽核,强调回款,特别是长帐龄回款,确保稳健的现金流,全方位推进预算精细化管理,建立预算考核体系框架,合理控制非生产性费用支出。根据各产业的特点,建立并完善差异化考核体系,增强考核的针对性和有效性,强化刚性约束和差异化激励。与专业软件公司合作,定制开发办公自动化系统,提高企业的现代化管理水平;启动工业互联网开发,赋能公司智慧发展、不断提升工作效率;加强投资者关系管理,做好市值管理与市值维护,实现公司和股东价值最大化。
6、资本运作方面
公司坚持自主创新发展,带动优选并购,完善产业布局,将围绕主业积极进行产业的横向和纵向并购,横向并购重点以整合同行业的产业资质和市场等资源为主,纵向并购重点关注产业上游具有竞争优势的技术研发、环保装备制造等企业。公司将凭借资本市场的有利平台,适时采取银行、再融资、绿色债等多渠道的融资方式,积极推动产业链延伸和行业内整合等外延式发展,做大做强做优生态环境治理产业。同时,不断加强投资者关系管理等价值传播工作,做好市值管理与市值维护,促进公司价值持续增长,实现公司和股东价值最大化。
二、公司可能面对的风险
1、新型冠状病毒疫情蔓延风险
2020年初以来,新型冠状病毒疫情在全球范围扩散。从目前情况来看,国内的疫情已经得到有效控制,疫苗接种工作已全面开展;但海外的疫情仍未得到有效控制,甚至印度等部分国家的疫情还在不断加剧。如若疫情长期不能得到及时遏制,将给国内外实体经济带来全面性、实质性的严重影响;将对公司的外部业务开展、内部经营管理造成冲击,对于原材料供应、物流运输、市场营销、人员流动等方面也构成诸多挑战和不利影响,增加企业运营成本和管理风险,对公司未来的经营业绩产生一定不利影响。
但本次疫情大幅提升了政府、社会对于社会公共卫生安全的重视程度,污水处理、污泥处理等城镇公共生态环境服务业务将迎来更大需求释放的机遇;同时客观上疫情也会加剧了整个行业洗牌,行业龙头、优质企业的竞争优势更加凸显。公司将继续密切关注新冠肺炎疫情发展情况,评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。公司将采取一系列措施积极应对疫情形势,积极研判市场走势,合理预案经营管理策略,谨慎安排业务承接实施及投资项目,大力防控资金链风险,努力保持平稳运行。
2、市场竞争风险
随着国家生态文明建设的推进以及“美丽中国”战略的实施,未来环保产业将依然保持高速增长的态势,给予整个环保行业带来了有利的发展机遇。同时,环保行业领域,市场集中度相对较低,行业内细分领域的企业较多,各企业在各自细分领域谋求发展,不断提升自身的技术能力和管理水平,同时也在不断拓展和延伸业务领域,抢占市场空间。同时,由于国家政策的鼓励导向,国资和社会资本通过各种渠道进入环保产业,导致行业竞争将日趋激烈。为此,公司将发挥自身团队优势、技术优势、品牌优势、资源优势,积极创新企业发展模式,通过与政府及产业基金合作等方式,整合各方优势资源形成强大合力,巩固和提升公司的市场竞争力。
3、管理风险
近年来,随着公司业务发展较快的增长速度,业务布点的区域、新成立的项目公司越来越多,公司规模的不断壮大,让管理工作日趋复杂。若公司的管理水平以及人才队伍建设不能适应公司规模扩张的需要,内部控制体系未能及时调整完善,公司将面临较大的管理风险。针对上述风险,公司将通过集团化管理,明确分工与授权,通过OA系统建设,提升管理效率,并不断完善各岗位职责,强化管理层的责任、担当意识,增强对各子公司及项目公司的有效管控。目前公司已经实施了员工持股计划,正在实施限制性股票股权激励计划,通过行之有效的激励机制,吸引和保留管理人才和核心骨干,并通过多种渠道引进人才,逐步优化人力资源配置,同时让更多有意愿、有能力的年轻人才脱颖而出,优化梯队结构,有效降低业务发展带来的管理风险。
4、成本控制风险
公司致力于为工业和城镇提供环保系统解决方案,商业模式包括:研发设计、设备系统集成(EP)、工程总承包(EPC)、核心装备制造、设施运维和项目投资(PPP、BOT)等。营业成本中,设备和原材料制造采购成本占比较大,钢材和化工产品价格波动直接影响相关成本。随着国家去杠杆、调结构、去产能等政策的实施,钢材和化工产品价格受产能受限影响总体保持增长,同时美元汇率的上升、中美贸易战的影响,也导致了进口件价格的上升,上述市场的变化对公司的营业成本带来了较大的压力。针对上述风险,公司密切关注设备和原材料的市场价格走势,及时调整采购策略,实时做好备品备件工作,对冲采购成本上升带来的不利影响;同时通过拓宽采购渠道、优化供应商配置、强化审计稽核等措施,完善采购管理流程,进一步强化了营业成本控制能力。
5、应收账款风险
随着公司市场范围拓展越来越广,主营业务呈现快速增长,公司的市场认可度越来越高,同时也造成了应收账款余额较大,回款周期相对较长。公司客户主要为各地政府部门或其授权单位和国有大型企业,客户资金实力雄厚,履约能力良好,但如果发生大额应收账款未能及时收回,将会给公司现金流带来不利影响。针对上述风险,公司强化了项目实施履约管理机制,通过加强合同管理、跟踪客户征信状况、加大催收力度等措施有效控制了应收账款回收的风险。
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