东港股份(002117)
公司经营评述
- 2024-06-30
- 2023-12-31
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- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)、主营业务和主要产品
目前公司的主要业务分为印刷类业务,覆合类业务和技术服务类业务。各类产品介绍如下:
1、印刷类业务
(1)商业票证印刷:本公司每年为财政、税务、民政、交通、海关、住建、卫生与健康、体育、金融、保险等各行业用户设计、印刷大量的防伪票据、有价单证。产品主要包括:各类商业票据、热敏纸彩票、税务发票、证书、证件、存折、证照等。
(2)数据处理打印与邮发封装:公司在北京、上海建立有数据处理及账单(信函)制作中心,为多家银行信用卡中心提供数据处理、账单预印、信封加工、账单打印及封装、交寄的全流程业务。公司在全国十多个重点城市建立了保单制作中心,为多家保险公司,提供各类保单打印制作服务。同时,公司还承接证书、文件资料、检测报告等的打印制作服务,并开发了综合账单信函处理平台、保险合同打印平台,保单物流查询系统,能完成客户数据处理任务。
(3)个性化彩色印刷:公司承接书刊、宣传彩页、内部刊物等产品的印制,为国家政府机关、各部委、出版社、金融机构等客户提供了大量彩色印刷服务,得到了客户的好评。
(4)商业标签印制:主要从事物流标签、防伪标签、智能标签、航空类标签、数码印刷标签以及常规标签的印刷。
2、覆合类业务
(1)智能卡制造与个性化处理:公司为金融、社保、医疗卫生、交通、政府、保险、商业零售等多行业提供双界面、接触式、非接触式智能卡产品,提供智能卡设计、制造、数据安全系统研发、卡片邮发、卡片销毁全方位服务。主要产品包括金融IC卡、社保IC卡、证件卡、公交卡等一系列产品。
(2)RFID智能标签:RFID标签是通过无线射频非接触式的自动识别技术,识别目标对象并获取相关数据的标签产品,公司目前已开发了包括门票、纸(薄膜)卡、PVC卡、电子票证、电力标签、图书馆标签、物流标签、服装吊牌、航空行李票、光盘标签、防伪酒标、城际列车票等若干类覆合产品,涵盖了目前RFID主要应用领域,得到了客户的一致好评。
3、技术服务类业务
(1)档案存储与电子化:公司为全国客户提供档案整理、寄存托管、档案数字化、档案咨询、培训、软件开发、档案销毁及档案室建设服务等全方位的服务。公司已经在全国多个重点城市建设了的档案信息管理中心/档案库,服务网络遍布全国。
(2)电子票证:公司以电子发票、电子票据、电子档案及区块链技术为核心,统筹规划数字技术与各领域的深度融合,运用大数据、云计算、人工智能等互联网思维,释放发挥数据价值潜能,以数字化赋能经济社会发展,推动数字中国建设。近年来,在AI技术和人形机器人领域迅速发展之际,公司把握行业发展的新机遇,面对挑战,不断推进技术创新和市场扩展。
4、其他类业务主要为厂房出租等。
(二)、经营模式
公司三类业务的主要客户均为银行、保险等金融企业客户,财政、税务等政府类客户,以及大型企业类客户,公司建有统一的运营平台,有利于资源共享,效率最高。在销售方面,我公司在全国30多个省市设立了联络处,销售范围覆盖全国,通过参加公开招标、为客户提供定制化产品的方式,为全国客户提供优质、及时、专业的服务,可有效地满足各地客户对各项业务的需求。
在生产方面,本公司在济南、北京、上海、广州等重点城市,建设有6个生产基地,在全国重点城市建设有多个档案存储基地,并在全集团范围内实施了ERP企业资源管理系统,将经营和生产过程中各个环节进行信息集成,合理调配生产原辅材料和业务流程,全面提升了公司的生产管理水平,使公司较同行具备生产覆盖半径广,对客户需求反应速度快,服务成本低的优势。
(三)、研发能力
本公司在北京、上海、济南等地建设有研发中心,建立了完善的研发体系。公司在防伪技术、信息技术、智能标签技术、人工智能技术和区块链技术领域投入了大量资源,并在行业应用方面取得了良好效果。整体研发实力和能力在行业内具有较强的竞争力。
(四)、行业地位
经过多年的努力,在印刷业务方面,凭借优异的产品、有效的服务、良好的信誉,公司获得了多家全国性金融企业和政府财税部门的长期服务供应商资格,为客户提供了大量的票证、彩印、数据打印等各类产品及服务,在产品质量、服务水平、安全保密等方面受到了合作客户的一致好评,在服务覆盖面积、产品销量、经营业绩等多个方面在全国同行业内具有竞争优势。公司电子票证类产品已形成电子发票服务平台、非税电子票据服务平台、政务类电子证照服务等多个服务平台,在区块链技术应用领域具有市场和技术优势。公司的档案存储与电子化服务,为客户提供专业化的档案存储与电子化服务,在存储容量、服务客户数量等方面居于行业内领先地位。通过不断创新产品,为客户提供了更加智能化和个性化的服务体验,从而提升客户价值和用户满意度。
(五)报告期内业务发展情况
报告期内,各类产品市场竞争加剧,公司在多个领域加强了市场开拓力度,积极拓展市场份额,公司各主要产品的营业收入均保持了稳定或增长,公司实现营业收入57,975.92万元,较上年同期增长3.83%。但随着行业竞争的加剧,行业竞争对手纷纷采取低价竞争的策略来抢占市场,为巩固市场地位,公司也相应调整了产品的报价机制,导致产品毛利率下降,报告期内实现归属于上市公司股东的净利润7079.66万元,较上年同期下降19.70%。
在不断拓展市场的同时,公司也在积极开发新产品、新技术,公司研发的一系列多样化的AI产品和解决方案,如政务机器人、党建机器人、政务数字人等项目进展顺利,已逐步获得用户认可。在数电发票、电子票证、电子档案等领域已经具有较强的竞争实力,目前已成为多家电商平台、政府平台的服务供应商,未来将继续拓展相关业务。在AI技术和人形机器人领域迅速发展之际,公司不断推进技术创新和新产品开发,东港瑞宏研发的人形机器人结合了先进的算力系统和具身智能大模型,具备轮式移动和腿部升降功能,并配备双臂操作能力,其能够高效执行多种复杂任务。公司力争在具身机器人、大模型垂直应用方面实现突破,服务和产品具有一定影响力和规模,促进业务的发展。
二、核心竞争力分析
公司多年来,不断总结经验,探索新的产品和业务,逐渐在业务创新、管理机制、市场、技术等方面形成了特有的竞争优势。
一、业务创新优势
公司形成了创新型企业文化和以市场需求为导向的创新体系。公司本着市场唯先,用户至上的经营理念,在充分了解客户需求的基础上,研究市场动态,通过不断创新,保持在各项业务领域的领先。在产品方面,公司不断提高产品技术含量,由原来的单一票证类印刷品,发展成为集票证类印刷品、数据处理打印服务、RFID标签、智能卡为一体的产品体系,在业务领域方面,公司在提供实物产品的基础上,为客户提供数据外包服务、系统集成服务、软件开发和信息服务等多种服务,自2013年起公司尝试互联网等新技术业务领域,研发了电子票证、档案存储及电子化服务业务。自2023年起,公司探索将AI人工智能技术应用于产品和研发,已经开发完成的政务机器人和大数据模型已经实现项目落地。新业务的推出,获得了市场及客户的认可,信息服务产业的收入逐年增加,公司逐渐由传统的制造厂商转型为信息技术服务供应商。
二、管理机制优势
公司根据上市公司治理准则,建立了适应市场发展的管理体制,兼顾股东、客户和员工三方利益。根据市场不同阶段的特征适时进行调整和改进,在规范的基础上有效地调动各级员工的积极性。公司建立了多层级的薪酬和奖励体系,一是实施了以业绩指标为导向的薪酬管理体系,二是对主要经营管理层人员实施了管理层持股,骨干员工获得了与公司共同发展的机会,为公司长期稳定的发展奠定了基础。
公司具备高效的执行力。公司崇尚实干精神,形成了脚踏实地,精益求精的执行体系,在制定计划、实施推广等各个环节重实干、讲实效,工作态度严谨细致,从而形成了高效的执行力团队。
三、市场优势
经过多年的发展,公司建成了覆盖全国的销售和生产服务网络,在全国重点城市建立了30多个销售网点和多家控股子公司,完善的销售和生产服务网络确保公司参与全国各个区域市场的竞争,能够为全国各地区的客户提供高效、便捷的服务。公司和全国大型金融、保险、财税、国家部委等客户建立了稳定的合作关系,积累了大量的优质客户资源,树立了良好的口碑。公司不仅能从现有市场中充分分享行业的规模和份额,而且能够依托现有客户群不断提升的个性化需求,进行多种产品和服务叠加,通过对客户增加产品和服务的附加价值,提升公司经营业绩。
四、技术优势
本公司在北京、上海、济南等地建有研发中心,具备了完善的研发体系。公司在防伪技术、信息技术、智能标签技术,档案存储和区块链技术领域投入了大量资源,整体研发实力和技术服务能力居于行业领先地位。公司的研发和技术创新能力,能够引导客户不断产生新的需求,从而使公司各项业务不断发展,不断向信息技术服务商进行转型。公司积极与国内外顶尖的科研机构和行业领军企业建立战略合作伙伴关系,以推动AI技术的创新和普及。同时,利用日益发展的AI应用生态系统,与政府、企业客户及合作伙伴紧密协作,促进产业健康发展和技术在实际应用中的创新。
三、公司面临的风险和应对措施
(1)传统票证业务市场总体规模减少
应对措施:不断扩大市场占有率,充分发挥企业在市场中的竞争优势,增大产品的覆盖范围,从而保持公司票证业务的收入水平。同时加大技术服务、高档彩色印刷、智能卡制造等领域的市场开拓,实现业务的全面发展。
(2)总体市场需求的不确定性
应对措施:密切关注国家的政策,大力发展与国民经济紧密相关的业务,保障公司业务稳步发展。
(3)新技术、新产品不断涌现,原有产品不能满足市场需求
应对措施:以市场需求为导向,以客户满意为着眼点,不断开发新的产品和服务,促进公司业务的发展。
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一、报告期内公司所处行业情况
① 传统的票证类业务受信息技术的冲击
随着信息技术的发展,票证电子化的趋势越来越明显,各行业的信息化发展都降低了对纸质票证的需求,使传统的纸质票证类业务市场受到冲击。虽然我国票证产品种类繁多,使票证类市场仍保持了较大的市场容量,但总体市场规模已不再扩大,迫使行业内的各生产厂家不断寻找新的业务增长点和新的业务领域。
② 文化宣传类印刷品市场需求旺盛
虽然数字化阅读和电子书越来越普及,减少了对纸质书籍和报纸的需求。但教培、党建,内部学习等方面的需求近年来迅速增加,使得培训资料、内部学习资料等文化学习资料的需求大量增加,书刊类产品的市场规模得以稳定增加。
③ 探索多样化发展方向,传统服务商不断研发新的服务内容
随着新产品、新技术的不断涌现,客户的需求更趋多样化和信息化,各行业客户为适应新形势的发展,提出了许多个性化需求,在产品设计、数据处理、信息系统服务等多个领域,越来越多的采取服务外包的方式予以解决。这样,一方面能够降低客户自身运营的成本,另一方面,由专业的服务供应商提供服务,能够提高工作效率和服务质量。同时,随着互联网技术的进步,远程在线服务、系统集成化服务、电子信息凭证等技术种类也在不断增加。在科技与需求的推动下,印刷企业也在不断探索新的服务模式,所提供的服务内容日益丰富,开始介入到信息系统集成、服务外包、数据库管理、创意设计各类服务,这种产品的价值或附加值可大幅提高,传统服务商力求通过研发新的服务模式减少传统业务需求下降的影响。
④ 综合服务与信息技术结合,打造多层次服务模式
随着客户对印刷服务的保密性、个性化、以及对信息系统集成的要求越来越高,印刷企业在不断开拓新的服务模式的同时,也在不断将信息技术与服务相结合,例如提供线上服务功能,解决客户查询和验证需求;通过增加电子芯片提升产品的防伪性能,减少金融诈骗。在不断增加服务领域的同时,为客户解决场景应用需求,通过数字印刷与服务、流程的自动化、个性化服务,线上服务等综合类服务模式,使印刷服务与解决方案逐渐融合在一起,产生新的商业模式,打造多层次服务的商业模式,市场规模远超传统印刷业务现有规模。
⑤ 电子票证类产品应用更加广泛
移动互联网网络技术发展迅猛,电子商务和移动支付正在改变着传统的消费习惯,在此背景下,衍生出了对电子票证类产品的新兴需求,相对于传统票证而言,电子票证具有便于存储查询,绿色环保,防伪度较高的特点。2016年初,财政部、国家档案局联合发布了新的《会计档案管理办法》,明确了电子档案的法律地位。除应用于税务系统的电子发票外,财政系统的电子收据类业务也开始进行技术研究和试点,2018年11月,财政部发布了《关于全面推开财政电子票据管理改革的通知》,决定在全国范围内全面推开财政电子票据管理改革,财政票据将成为电子票据重要的应用领域。近年来,电子发票、非税电子票据的应用日益广泛,为电子票证类产品的推广提供了广阔空间。
区块链技术、VR/AR技术,数据分析技术的发展,使得电子票证类业务有了新的业务发展模式,并将获得更大的市场空间。随着相关技术的成熟,电子票证类产品逐步开发出新的应用场景,能够成为未来应用的发展方向。
⑥ AI技术的发展提供了新的市场空间
过去十年里,人工智能技术实现了从理论到实践的快速发展,成为全球科技创新和经济增长的驱动力。AI技术已广泛应用于医疗、自动驾驶等领域,显著提升了生产效率和生活质量。多个国家和地区,都将AI技术的发展视作国家战略,并投入大量资源。以CHAT GTP为代表的人工智能已在多个行业使用,并已成为重要的生产辅助工具。行业内许多厂商开始利用AI技术进行研发的工作,并将服务领域向AI服务进行延伸,提高服务的科技含量和技术附加值,并逐步利用AI技术替代原有的服务,使产品更加智能化,服务更加具有针对性。
⑦档案存储、数字档案业务发展良好
随着经济活动的增加,各类组织机构业务的扩展和规模的扩大,各类档案的数量也随之增加,但传统的档案存储与管理模式,难以满足分级管理、长期保存,远程查阅等诸多需求。因此,建立规范化、标准化的档案存储基地,档案实物存储与信息技术相结合,档案电子化也将成为未来档案管理的发展方向。目前我国档案存储外包业务还处于起步阶段,大型银行、保险等金融企业、医院、学校、政府业务单位以及中小企业,对于档案存储均有服务需求,未来的市场潜力巨大。随着电子凭证、电子档案数量的增多,电子档案服务需求迅速增多,档案系统集成、档案服务云平台以及针对中小企业的档案服务平台成为了新的市场需求。
二、报告期内公司从事的主要业务
(一)、主营业务和主要产品
目前公司的主要业务分为印刷类业务,覆合类业务和技术服务类业务。其中印刷类业务包括:商业票证印刷,数据处理打印与邮发封装,个性化彩色印刷和普通商业标签;覆合类业务包括:智能卡制造与个性化处理、RFID智能标签;技术服务类业务包括:电子票证服务,档案存储与电子化等;其他类业务主要为新渠道彩票销售以及厂房出租等。
(二)、经营模式
公司三类业务的主要客户均为银行、保险等金融企业客户,财政、税务等政府类客户,以及大型企业类客户,公司建有统一的运营平台,有利于资源共享,效率最高。在销售方面,我公司在全国30多个省市设立了联络处,销售范围覆盖全国,通过参加公开招标、为客户提供定制化产品的方式,为全国客户提供优质、及时、专业的服务,可有效地满足各地客户对各项业务的需求。
在生产方面,本公司在济南、北京、上海、广州等重点城市,建设有6个生产基地,在全国重点城市建设有多个档案存储基地,并在全集团范围内实施了ERP企业资源管理系统,将经营和生产过程中各个环节进行信息集成,合理调配生产原辅材料和业务流程,全面提升了公司的生产管理水平,使公司较同行具备生产覆盖半径广,对客户需求反应速度快,服务成本低的优势。
(三)、研发能力
本公司建有北京、上海、济南、广州四个研发中心,建立了完善的研发体系。公司在防伪技术、信息技术、智能标签技术、人工智能技术和区块链技术领域投入了大量资源,并在行业应用方面取得了良好效果。整体研发实力和能力在行业内具有较强的竞争实力。
(四)、行业地位
经过多年的努力,在印刷业务方面,凭借优异的产品、有效的服务、良好的信誉,公司获得了多家全国性金融企业和政府财税部门的长期服务供应商资格,为客户提供了大量的票证、彩印、数据打印等各类产品及服务,在产品质量、服务水平、安全保密等方面受到了合作客户的一致好评,在服务覆盖面积、产品销量、经营业绩等多个方面在全国同行业内具有竞争优势。公司电子票证类产品已形成电子发票服务平台、非税电子票据服务平台、政务类电子证照服务等多个服务平台,在区块链技术应用领域具有市场和技术优势。公司的档案存储与电子化服务,为客户提供专业化的档案存储与电子化服务,在存储容量、服务客户数量等方面居于行业内领先地位。报告期内,公司研发了一系列多样化的AI产品和解决方案,如政务机器人、党建机器人、政务数字人等。其中,部分项目已成功落地,并获得了用户的认可。通过这些创新产品,为客户提供了更加智能化和个性化的服务体验,从而提升客户价值和用户满意度。
三、核心竞争力分析
公司多年来,不断总结经验,探索新的产品和业务,逐渐在业务创新、管理机制、市场、技术等方面形成了特有的竞争优势。
一、业务创新优势
公司形成了创新型企业文化和以市场需求为导向的创新体系。公司本着市场唯先,用户至上的经营理念,在充分了解客户需求的基础上,研究市场动态,通过不断创新,保持在各项业务领域的领先。在产品方面,公司不断提高产品技术含量,由原来的单一票证类印刷品,发展成为集票证类印刷品、数据处理打印服务、RFID标签、智能卡为一体的产品体系,在业务领域方面,公司在提供实物产品的基础上,为客户提供数据外包服务、系统集成服务、软件开发和信息服务等多种服务,自2013年起公司尝试互联网等新技术业务领域,研发了电子票证、新渠道彩票销售、档案存储及电子化服务业务。自2023年起,公司探索将AI人工智能技术应用于产品和研发,已经开发完成的政务机器人和大数据模型已经实现项目落地。新业务的推出,获得了市场及客户的认可,信息服务产业的收入逐年增加,公司逐渐由传统的制造厂商转型为信息技术服务供应商。
二、管理机制优势
公司根据上市公司治理准则,建立了适应市场发展的管理体制,兼顾股东、客户和员工三方利益。根据市场不同阶段的特征适时进行调整和改进,在规范的基础上有效地调动各级员工的积极性。公司建立了多层级的薪酬和奖励体系,一是实施了以业绩指标为导向的薪酬管理体系,二是对主要经营管理层人员实施了管理层持股,骨干员工获得了与公司共同发展的机会,为公司长期稳定的发展奠定了基础。
公司具备高效的执行力。公司崇尚实干精神,形成了脚踏实地,精益求精的执行体系,在制定计划、实施推广等各个环节重实干、讲实效,工作态度严谨细致,从而形成了高效的执行力团队。
三、市场优势
经过多年的发展,公司建成了覆盖全国的销售和生产服务网络,在全国重点城市建立了30个销售网点和多家控股子公司,完善的销售和生产服务网络确保公司参与全国各个区域市场的竞争,能够为全国各地区的客户提供高效、便捷的服务。公司和全国大型金融、保险、财税、国家部委等客户建立了稳定的合作关系,积累了大量的优质客户资源,树立了良好的口碑。公司不仅能从现有市场中充分分享行业的规模和份额,而且能够依托现有客户群不断提升的个性化需求,进行多种产品和服务叠加,通过对客户增加产品和服务的附加价值,提升公司经营业绩。
四、技术优势
本公司建有北京、上海、济南、广州四个研发中心,具备了完善的研发体系。公司在防伪技术、信息技术、智能标签技术,档案存储和区块链技术领域投入了大量资源,整体研发实力和技术服务能力居于行业领先地位。公司的研发和技术创新能力,能够引导客户不断产生新的需求,从而使公司各项业务不断发展,不断向信息技术服务商进行转型。公司积极与国内外顶尖的科研机构和行业领军企业建立战略合作伙伴关系,以推动AI技术的创新和普及。同时,利用日益发展的AI应用生态系统,与政府、企业客户及合作伙伴紧密协作,促进产业健康发展和技术在实际应用中的创新。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内,面对外部经营环境错综复杂,公司采取各种措施鼓励市场开发,中标了多个重大项目;在大力开发市场的前提下,开源节流,控制内部经营成本费用,实现了经营业绩的稳步提升。
报告期内,公司实现营业收入12.01亿元,实现归母净利润1.63亿元,分别比去年增长12.75%和21.32%。从公司各产品运营情况来看,公司三大类产品业务均实现了营业收入的增长,其中印刷产品营业收入增长14.56%,覆合类业务增长14.52%,技术服务类增长16.42%,在营业收入增长的同时,各产品的毛利率水平均保持稳定,保持了较好的盈利能力,在恶劣的市场环境下,扩大了市场份额,产品竞争能力和盈利能力增强,为未来继续保持业务的稳定和增长奠定了良好基础。
报告期内,公司的智能卡产品发展情况良好,成功入围多家总行银行卡供应商,营业收入增长31.38%,目前已成为国内头部的智能卡供应商之一。
技术服务类业务依然保持了稳步增长的态势,档案存储及电子化业务营业收入同比增长19.98%,目前库存档案已超过300万箱,服务范围覆盖全国,产品线日益完善,盈利能力逐步增强。公司的电子票证业务收入增长情况良好,在行业内的影响力也日益增长,目前已为多个省市和大型电子商务平台提供服务。报告期内,公司利用AI技术发展特定垂直领域的语言模型,开发了“东港-生成合成算法”,所研发的政务和党建机器人,已实现项目落地,为未来的发展开拓了新的市场空间。
五、公司未来发展的展望
1、公司的发展战略
本公司秉承“市场唯先、用户至上”的经营思想,以市场为导向,以管理为后盾,针对当前票证产品的发展趋势,不断加大科研创新力度,提高产品技术含量,在保持印刷业务稳步增长的基础上,依托电子信息产业发展,大力推进电子票证、档案存储与电子化、人工智能等新业务的发展,全面提升公司的竞争能力,保持公司长期可持续发展。
公司的经营战略是进一步巩固公司在国内票证印刷行业的领先地位,大力发展新产品,通过产品升级和产业转型,实现由传统的商业票证印刷商向基于信息服务业的综合服务供应商转型,保持经营业绩的稳步增长。
2、2024年经营计划和主要目标
(1)充分利用客户和市场竞争优势,开发新的业务领域,提升产品技术含量和综合服务能力,挖掘市场潜力,提高产品的客户满意度,提升客户的使用体验,增加用户粘性,提升营业收入和净利润水平。
(2)重视新材料、新产品、新工艺的研发,紧跟时代技术潮流,将公司目前的业务与新兴AI技术结合,加快新型智能机器人的研发进度,提高公司产品的附加值,进一步提升产品的竞争优势。
(3)通过精细化管理和持续改进,降低各项成本费用。改进质量管理体系,提升产品和服务质量。确保公司的核心竞争力向纵深发展。
3、公司面临的风险及应对措施
(1)传统票证业务市场总体规模减少
应对措施:不断扩大市场占有率,充分发挥企业在市场中的竞争优势,增大产品的覆盖范围,从而保持公司票证业务的收入水平。同时加大技术服务、高档彩色印刷、智能卡制造等领域的市场开拓,实现业务的全面发展。
(2)总体市场需求的不确定性
应对措施:密切关注国家的政策,大力发展与国民经济紧密相关的业务,保障公司业务稳步发展。
(3)新技术、新产品不断涌现,原有产品不能满足市场需求
应对措施:以市场需求为导向,以客户满意为着眼点,不断开发新的产品和服务,促进公司业务的发展。
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一、报告期内公司从事的主要业务
(一)主营业务和主要产品
目前公司的主要业务分为印刷类业务,覆合类业务、技术服务类业务和其他业务。其中印刷类业务包括:商业票证印刷,数据处理打印与邮发封装,个性化彩色印刷和普通商业标签;覆合类业务包括:智能卡制造与个性化处理、RFID智能标签;技术服务类业务包括:电子票证服务,档案存储与电子化等;公司其他业务主要包括智能彩票终端设备销售。
(二)经营模式
公司的主要客户包括银行、保险等金融企业客户;财政、税务等政府类客户;以及大型企业类客户。公司建有统一的运营平台,有利于资源共享,效率最高。在销售方面,我公司在全国30多个省市设立了联络处,销售范围覆盖全国,通过参加公开招标、为客户提供定制化产品的方式,为全国客户提供优质、及时、专业的服务,可有效地满足各地客户对各项业务的需求。
在生产方面,本公司在济南、北京、上海、广州等重点城市,建设有多个生产基地和档案存储基地,并在全集团范围内实施了ERP企业资源管理系统,将经营和生产过程中各个环节进行信息集成,合理调配生产原辅材料和业务流程,全面提升了公司的生产管理水平,使公司较同行具备生产覆盖半径广,对客户需求反应速度快,服务成本低的优势。
(三)研发能力
本公司建有北京、上海、济南、广州四个研发中心,建立了完善的研发体系。公司在防伪技术、信息技术、智能标签技术、人工智能技术和区块链技术领域投入了大量资源,并在行业应用方面取得了良好效果。整体研发实力和能力在行业内具有较强的竞争实力。
(四)行业地位
经过多年的努力,在印刷业务方面,凭借优异的产品、有效的服务、良好的信誉,公司获得了多家全国性金融企业和政府财税部门的长期服务供应商资格,为客户提供了大量的票证、彩印、数据打印等各类产品及服务,在产品质量、服务水平、安全保密等方面受到了合作客户的一致好评,在服务覆盖面积、产品销量、经营业绩等多个方面在全国同行业内具有竞争优势。公司电子票证类产品已形成电子发票服务平台、非税电子票据服务平台、政务类电子证照服务等多个服务平台,在区块链技术应用领域具有市场和技术优势。公司的档案存储与电子化服务,为客户提供专业化的档案存储与电子化服务,在存储容量、服务客户数量等方面居于行业内领先地位。在新渠道彩票销售领域,公司以智能投注设备及系统的研发、生产和销售为主。我公司开发的福彩兼营渠道彩票终端包括即开票销售展示柜、智能投注机和便携式电脑票投注机,已推广至全国多个省市,市场占有率在行业内居领先地位。
(五)报告期内业务发展情况
报告期内,随着国家多项经济促进措施的实施,公司采取多种措施促进销售,大力开拓新市场、新客户,使各类产品均获得了较好的发展:
印刷类产品:报告期内,公司紧跟市场需求,大力发展新市场、新客户,促进各种印刷产品的销售,对于需求量增加较大的产品,采取一切措施满足客户交货期短的需求,使公司印刷产品在报告期内销售收入同比增长7.68%。
覆合类产品:公司智能卡产品和RFID标签产品在报告期内均取得了较快发展,智能卡产品获得多家商业银行的供应商资质,市场占有率不断提升。
技术服务类产品:东港瑞宏在持续发展电子票证类业务的基础上,不断发展新技术、新产品,在人工智能、财税服务等方面获得了新的发展机遇,开发了政务服务型智能机器人,各项业务的发展使东港瑞宏的销售收入实现较快增长。东港瑞云的档案存储及电子化业务平稳发展,各地档案库存储数量不断增加,综合利用效率不断提高。
其他:新渠道彩票销售业务得益于全国彩票市场的快速复苏,年轻彩民更加容易接受自助售彩的经营模式,使各地彩票主管机构的采购需求明显增长,公司也在不断推出适应市场的新型产品,使新渠道彩票销售业务收入同比增长38.76%。
二、核心竞争力分析
一、创新体系优势
公司形成了创新型企业文化和以市场需求为导向的创新体系。公司本着市场唯先,用户至上的经营理念,在充分了解客户需求的基础上,研究市场动态,通过不断创新,保持在各项业务领域的领先。在产品方面,公司不断提高产品技术含量,由原来的单一票证类印刷品,发展成为集票证类印刷品、数据处理打印服务、RFID标签、智能卡为一体的产品体系,在业务领域方面,公司在提供实物产品的基础上,为客户提供数据外包服务、系统集成服务、软件开发和信息服务等多种服务。近年来公司尝试互联网等新技术业务领域,研发了电子发票、新渠道彩票销售、档案存储及电子化服务业务。新业务的推出,获得了市场及客户的认可,信息服务产业的收入逐年增加,公司逐渐由传统的制造厂商转型为信息技术服务供应商。
二、管理机制优势
公司根据上市公司治理准则,建立了适应市场发展的管理体制,兼顾股东、客户和员工三方利益。根据市场不同阶段的特征适时进行调整和改进,在规范的基础上有效地调动各级员工的积极性。公司建立了多层级的薪酬和奖励体系,一是实施了以业绩指标为导向的薪酬管理体系,二是对主要经营管理层人员实施了管理层持股,骨干员工获得了与公司共同发展的机会,为公司长期稳定的发展奠定了基础。
公司具备高效的执行力。公司崇尚实干精神,形成了脚踏实地,精益求精的执行体系,在制定计划、实施推广等各个环节重实干、讲实效,工作态度严谨细致,从而形成了高效的执行力团队。
三、市场优势
经过多年的发展,公司建成了覆盖全国的销售和生产服务网络,在全国重点城市建立了30个销售网点和多家控股子公司,完善的销售和生产服务网络确保公司参与全国各个区域市场的竞争,能够为全国各地区的客户提供高效、便捷的服务。公司和全国大型金融、保险、财税、国家部委等客户建立了稳定的合作关系,积累了大量的优质客户资源,树立了良好的口碑。公司在满足客户对商业票证需求的基础上,能够依托现有客户群不断提升的个性化需求,进行多种产品和服务叠加,通过对客户增加产品和服务的附加价值,提升公司经营业绩。
四、技术优势
本公司建有北京、上海、济南、广州四个研发中心,具备了完善的研发体系。公司在防伪技术、信息技术、智能标签技术,档案存储和区块链技术领域投入了大量资源,整体研发实力和技术服务能力居于行业领先地位。公司的研发和技术创新能力,能够引导客户不断产生新的需求,从而使公司各项业务不断发展,不断向信息技术服务商进行转型。近年来,公司大力研发区块链、电子档案、电子票证、彩票智能终端等领域的技术,多项关键性技术项目通过了国家有关部门的验收和认可,为企业转型提供技术动力。
三、公司面临的风险和应对措施
(1)传统票证业务市场总体规模减少
应对措施:不断扩大市场占有率,充分发挥企业在市场中的竞争优势,增大产品的覆盖范围,从而保持公司票证业务的收入水平。同时加大技术服务领域的市场开拓,寻找新的业务增长点。
(2)宏观经济形势的不确定性
应对措施:充分利用国家的有关鼓励政策,大力发展与国民经济紧密相关的业务,保障公司业务稳步发展。
(3)新业务增长面临较大不确定性
应对措施:以市场需求为导向,以客户满意为着眼点,采用新的服务模式,促进新业务的发展。
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一、报告期内公司所处行业情况
1、行业发展情况
①传统的票证类业务受信息技术的冲击
随着信息技术的发展,票证电子化的趋势越来越明显,各行业的信息化发展都降低了对纸质票证的需求,使传统的纸质票证类业务市场受到冲击。虽然我国票证产品种类繁多,使票证类市场仍保持了较大的市场容量,但总体市场规模已不再扩大,迫使行业内的各生产厂家不断寻找新的业务增长点和新的业务领域。
②探索多样化发展方向,传统服务商不断研发新的服务内容
随着新产品、新技术的不断涌现,客户的需求更趋多样化和信息化,各行业客户为适应新形势的发展,提出了许多个性化需求,在产品设计、数据处理、信息系统服务等多个领域,越来越多的采取服务外包的方式予以解决。这样,一方面能够降低客户自身运营的成本,另一方面,由专业的服务供应商提供服务,能够提高工作效率和服务质量。同时,随着互联网技术的进步,远程在线服务、系统集成化服务、电子信息凭证等技术种类也在不断增加。在科技与需求的推动下,印刷企业也在不断探索新的服务模式,所提供的服务内容日益丰富,开始介入到信息系统集成、服务外包、数据库管理、创意设计各类服务,这种产品的价值或附加值可大幅提高,传统服务商力求通过研发新的服务模式减少传统业务需求下降的影响。
③综合服务与信息技术结合,打造多层次服务模式
随着客户对印刷服务的保密性、个性化、以及对信息系统集成的要求越来越高,印刷企业在不断开拓新的服务模式的同时,也在不断将信息技术与服务相结合,例如提供线上服务功能,解决客户查询和验证需求;通过增加电子芯片提升产品的防伪性能,减少金融诈骗。在不断增加服务领域的同时,为客户解决场景应用需求,通过数字印刷与服务、流程的自动化、个性化服务,线上服务等综合类服务模式,使印刷服务与解决方案逐渐融合在一起,产生新的商业模式,打造多层次服务的商业模式,市场规模远超传统印刷业务现有规模。
④电子票证类产品应用更加广泛
移动互联网网络技术发展迅猛,电子商务和移动支付正在改变着传统的消费习惯,在此背景下,衍生出了对电子票证类产品的新兴需求,相对于传统票证而言,电子票证具有便于存储查询,绿色环保,防伪度较高的特点。2016年初,财政部、国家档案局联合发布了新的《会计档案管理办法》,明确了电子档案的法律地位。除应用于税务系统的电子发票外,财政系统的电子收据类业务也开始进行技术研究和试点,2018年11月,财政部发布了《关于全面推开财政电子票据管理改革的通知》,决定在全国范围内全面推开财政电子票据管理改革,财政票据将成为电子票据重要的应用领域。
近年来,电子发票、非税电子票据的应用日益广泛,为电子票证类产品的推广提供了广阔空间。
区块链技术、VR/AR技术,数据分析技术的发展,使得电子票证类业务有了新的业务发展模式,并将获得更大的市场空间。随着相关技术的成熟,电子票证类产品逐步开发出新的应用场景,例如区块链技术与VR/AR技术相结合,为智慧制造、智慧城市提供助力,能够成为未来应用的发展方向。随着国家数字货币的试点和推行,以数字货币为应用基础的各类产品应运而生,并将在多个领域产生新的市场需求。
⑤数字经济的发展提供了更加广阔的市场空间
数字经济是我国重点发展的方向,同时也将拥有较快的发展机会,核心基础技术建设、产业与数字化的深度融合、数字化新模式及网络安全等方面的发展,进一步促使数字经济持续向好。数字经济的应用范围非常广泛,包括电子商务、移动支付、在线教育、数字娱乐、智能制造、数字医疗等等。数字经济的发展不仅推动了经济增长,也带来了社会变革,改变了人们的生活方式和工作方式。近年来,行业内各大企业均从不同领域开展数字经济业务的拓展,从数字水印技术、数字货币智能卡技术、数据确权、数据档案等多个方面进行研发和市场开拓,为未来行业发展拓展出了新的空间。
⑥档案存储、数字档案业务发展良好随着经济活动的增加,各类组织机构业务的扩展和规模的扩大,各类档案的数量也随之增加,但传统的档案存储与
管理模式,难以满足分级管理、长期保存,远程查阅等诸多需求。因此,建立规范化、标准化的档案存储基地,档案实物存储与信息技术相结合,档案电子化也将成为未来档案管理的发展方向。目前我国档案存储外包业务还处于起步阶段,大型银行、保险等金融企业、医院、学校、政府业务单位以及中小企业,对于档案存储均有服务需求,未来的市场潜力巨大。随着电子凭证、电子档案数量的增多,电子档案服务需求迅速增多,档案系统集成、档案服务云平台以及针对中小企业的档案服务平台成为了新的市场需求。
⑦新渠道彩票销售方式市场逐步扩大
2022年,我国彩票销售达到4,246.52亿元,但主要销售渠道仍以线下的实体专营店铺销售为主。2015年,在国家主管单位暂停了互联网彩票销售渠道后,2020年又逐步停止了视频型彩票和高频快开彩票的销售,即开型彩票销量近两年增长较快。具有展示效果的智能投注彩票销售设备,与传统彩票专营销售模式相比,具有布设灵活,购买及兑奖便捷,实时监控等优点,是传统销售模式的有效补充,正在逐步被各地彩票管理部门所认可,未来的市场空间巨大。随着人工智能和互联网技术的发展,智能彩票展示和销售设备功能日趋完善,能够提供多种服务,进一步提升竞争能力,市场空间逐步扩大。
二、报告期内公司从事的主要业务
(一)、主营业务和主要产品
目前公司的主要业务分为印刷类业务,覆合类业务和技术服务类业务。其中印刷类业务包括:商业票证印刷,数据处理打印与邮发封装,个性化彩色印刷和普通商业标签;覆合类业务包括:智能卡制造与个性化处理、RFID智能标签;技术服务类业务包括:电子票证服务,档案存储与电子化等;公司其他业务主要包括智能彩票终端设备销售。
(二)、经营模式
公司三类业务的主要客户均为银行、保险等金融企业客户,财政、税务等政府类客户,以及大型企业类客户,公司建有统一的运营平台,有利于资源共享,效率最高。在销售方面,我公司在全国30多个省市设立了联络处,销售范围覆盖全国,通过参加公开招标、为客户提供定制化产品的方式,为全国客户提供优质、及时、专业的服务,可有效地满足各地客户对各项业务的需求。
在生产方面,本公司在济南、北京、上海、广州等重点城市,建设有8个生产基地,在20个主要城市建设有26个档案存储基地,并在全集团范围内实施了ERP企业资源管理系统,将经营和生产过程中各个环节进行信息集成,合理调配生产原辅材料和业务流程,全面提升了公司的生产管理水平,使公司较同行具备生产覆盖半径广,对客户需求反应速度快,服务成本低的优势。
(三)、研发能力
本公司建有北京、上海、济南、广州四个研发中心,建立了完善的研发体系。公司在防伪技术、信息技术、智能标签技术、人工智能技术和区块链技术领域投入了大量资源,并在行业应用方面取得了良好效果。整体研发实力和能力在行业内具有较强的竞争实力。
(四)、行业地位
经过多年的努力,在印刷业务方面,凭借优异的产品、有效的服务、良好的信誉,公司获得了多家全国性金融企业和政府财税部门的长期服务供应商资格,为客户提供了大量的票证、彩印、数据打印等各类产品及服务,在产品质量、服务水平、安全保密等方面受到了合作客户的一致好评,在服务覆盖面积、产品销量、经营业绩等多个方面在全国同行业内具有竞争优势。公司电子票证类产品已形成电子发票服务平台、非税电子票据服务平台、政务类电子证照服务等多个服务平台,在区块链技术应用领域具有市场和技术优势。公司的档案存储与电子化服务,为客户提供专业化的档案存储与电子化服务,在存储容量、服务客户数量等方面居于行业内领先地位。在新渠道彩票销售领域,公司以智能投注设备及系统的研发、生产和销售为主。我公司开发的福彩兼营渠道彩票终端包括即开票销售展示柜、智能投注机和便携式电脑票投注机,已推广至山东、江苏、辽宁、新疆、山西、陕西、河南等十余个省市,市场占有率在行业内居领先地位。
三、核心竞争力分析
公司多年来,不断总结经验,探索新的产品和业务,逐渐在业务创新、管理机制、市场、技术等方面形成了特有的竞争优势。
一、业务创新优势
公司形成了创新型企业文化和以市场需求为导向的创新体系。公司本着市场唯先,用户至上的经营理念,在充分了解客户需求的基础上,研究市场动态,通过不断创新,保持在各项业务领域的领先。在产品方面,公司不断提高产品技术含量,由原来的单一票证类印刷品,发展成为集票证类印刷品、数据处理打印服务、RFID标签、智能卡为一体的产品体系,在业务领域方面,公司在提供实物产品的基础上,为客户提供数据外包服务、系统集成服务、软件开发和信息服务等多种服务,自2013年起公司尝试互联网等新技术业务领域,研发了电子票证、新渠道彩票销售、档案存储及电子化服务业务。新业务的推出,获得了市场及客户的认可,信息服务产业的收入逐年增加,公司逐渐由传统的制造厂商转型为信息技术服务供应商。
二、管理机制优势
公司根据上市公司治理准则,建立了适应市场发展的管理体制,兼顾股东、客户和员工三方利益。根据市场不同阶段的特征适时进行调整和改进,在规范的基础上有效地调动各级员工的积极性。公司建立了多层级的薪酬和奖励体系,一是实施了以业绩指标为导向的薪酬管理体系,二是对主要经营管理层人员实施了管理层持股,骨干员工获得了与公司共同发展的机会,为公司长期稳定的发展奠定了基础。
公司具备高效的执行力。公司崇尚实干精神,形成了脚踏实地,精益求精的执行体系,在制定计划、实施推广等各个环节重实干、讲实效,工作态度严谨细致,从而形成了高效的执行力团队。
三、市场优势
经过多年的发展,公司建成了覆盖全国的销售和生产服务网络,在全国重点城市建立了30个销售网点和多家控股子公司,完善的销售和生产服务网络确保公司参与全国各个区域市场的竞争,能够为全国各地区的客户提供高效、便捷的服务。公司和全国大型金融、保险、财税、国家部委等客户建立了稳定的合作关系,积累了大量的优质客户资源,树立了良好的口碑。公司不仅能从现有市场中充分分享行业的规模和份额,而且能够依托现有客户群不断提升的个性化需求,进行多种产品和服务叠加,通过对客户增加产品和服务的附加价值,提升公司经营业绩。
四、技术优势
本公司建有北京、上海、济南、广州四个研发中心,具备了完善的研发体系。公司在防伪技术、信息技术、智能标签技术,档案存储和区块链技术领域投入了大量资源,整体研发实力和技术服务能力居于行业领先地位。公司的研发和技术创新能力,能够引导客户不断产生新的需求,从而使公司各项业务不断发展,不断向信息技术服务商进行转型。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内,由于受到复杂的市场环境及宏观经济形势的影响,产品需求量减少,给公司经营带来了较大的经营困难。
面对严峻的市场环境,公司制定有针对性的销售方案,加大市场开发力度,在保证原有市场不丢失的基础上,不断开发新的产品和新的技术,拓宽市场领域,加强内部成本控制,减少市场因素对公司的经营业绩的影响。报告期内实现销售收入10.65亿元,实现净利润1.35亿元,分别比2021年减少11.32%和27.82%。报告期内,公司各类产品经营情况分析:公司印刷类产品受市场环境影响较大,客户需求减少,营业收入减少16.04%,产品毛利率减少1.64%。
覆合类产品在报告期内营业收入增长1.92%,但由于芯片等原材料的成本大幅度增加,致使产品毛利率较上年同期下降较多。
公司技术服务类产品保持了稳步增长的态势,全年完成营业收入1.71亿元,同比增长8.14%。东港瑞云的档案存储业务目前已覆盖全国20个重点城市,服务范围覆盖全国,营业收入和利润自成立均保持了增长。公司的电子票证业务收入增长情况良好,在行业内的影响力也日益增长。东港瑞宏开发的非税电子票证业务已服务于多个省市的医疗机构,所开发的区块链等产品也获得了较好的市场反映。
其他类业务(含新渠道彩票业务)报告期实现收入6190.46万元,同比下降24.22%。
五、公司未来发展的展望
1、公司的发展战略
本公司秉承“市场唯先、用户至上”的经营思想,以市场为导向,以管理为后盾,针对当前票证产品的发展趋势,不断加大科研创新力度,提高产品技术含量,在保持印刷业务稳步增长的基础上,依托电子信息产业发展,大力推进电子票证、新渠道彩票销售和档案存储与电子化等新业务的发展,全面提升公司的竞争能力,保持公司长期可持续发展。
公司的经营战略是进一步巩固公司在国内票证印刷行业的领先地位,大力发展新产品,通过产品升级和产业转型,实现由传统的商业票证印刷商向基于信息服务业的综合服务供应商转型,保持经营业绩的稳步增长。
2、2023年经营计划和主要目标
(1)充分利用客户和市场竞争优势,开发新的业务领域,提升产品综合服务能力,挖掘市场潜力,提高产品的客户
覆盖范围,争取更多优质客户,提升营业收入和净利润水平。
(2)继续推动技术服务和其他业务的快速发展,通过发展多样化的电子票证产品,拓展业务领域,扩大电子票证产
品的市场规模;提升档案存储全生命周期业务范围,扩大市场规模,力争实现技术服务业务的快速发展。
(3)过精细化管理和持续改进,降低各项成本费用。要适应市场竞争,根据市场竞争的价格,倒逼生产端控制成
本,实现利润提高。
3、公司面临的风险及应对措施
(1)传统票证业务市场总体规模减少
应对措施:不断扩大市场占有率,充分发挥企业在市场中的竞争优势,增大产品的覆盖范围,从而保持公司票证业务的收入水平。同时加大技术服务领域的市场开拓,寻找新的业务增长点。
(2)宏观经济形势的不确定性
应对措施:充分利用国家的有关激励政策,大力发展与国民经济紧密相关的业务,保障公司业务稳步发展。
(3)新业务增长面临较大不确定性
应对措施:以市场需求为导向,以客户满意为着眼点,采用新的服务模式,促进新业务的发展。
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一、报告期内公司从事的主要业务
(一)、主营业务和主要产品
目前公司的主要业务分为印刷类业务,覆合类业务和技术服务类业务。其中印刷类业务包括:商业票证印刷,数据处理打印与邮发封装,个性化彩色印刷和普通商业标签;覆合类业务包括:智能卡制造与个性化处理、RFID智能标签;技术服务类业务包括:电子票证服务,档案存储与电子化等;公司其他业务主要包括设备终端销售。
(二)、经营模式
公司三类业务的主要客户均为银行、保险等金融企业客户,财政、税务等政府类客户,以及大型企业类客户,公司建有统一的运营平台,有利于资源共享,效率最高。在销售方面,我公司在全国30多个省市设立了联络处,销售范围覆盖全国,通过参加公开招标、为客户提供定制化产品的方式,为全国客户提供优质、及时、专业的服务,可有效地满足各地客户对各项业务的需求。
在生产方面,本公司在济南、北京、上海、广州等重点城市,建设有8个生产基地,在19个主要城市建设有26个档案存储基地,并在全集团范围内实施了ERP企业资源管理系统,将经营和生产过程中各个环节进行信息集成,合理调配生产原辅材料和业务流程,全面提升了公司的生产管理水平,使公司较同行具备生产覆盖半径广,对客户需求反应速度快,服务成本低的优势。
(三)、行业地位
经过多年的努力,在印刷业务方面,凭借优异的产品、有效的服务、良好的信誉,公司获得了多家全国性金融企业和政府财税部门的长期服务供应商资格,为客户提供了大量的票证、彩印、数据打印等各类产品及服务,在产品质量、服务水平、安全保密等方面受到了合作客户的一致好评,在服务覆盖面积、产品销量、经营业绩等多个方面在全国同行业内具有竞争优势。
(四)报告期内业务发展情况
报告期内,公司印刷类业务在第二季度由于受到疫情的影响,部分客户取消或推迟了产品的招标或订单,致使印刷类产品较去年同期收入下降,公司在下半年将加大市场的开发力度,拓展市场份额,减少因市场环境对业务的影响。
公司覆合类业务收入保持了稳定增长,但由于受到芯片等原材料大幅度涨价的影响,致使产品毛利率有所下降。后期公司将继续寻找新的业务机会,努力扩大市场规模,稳定相关产品的盈利能力。
公司技术服务类产品保持了良好的增长态势,报告期内完成营业收入8,587万元,同比增长11.84%。东港瑞云目前已成为多家全国性商业银行,保险公司等企业的档案存储服务商,营业收入和利润均保持了增长。东港瑞宏的电子票证业务收入增长情况良好,开发的多项新产品获得了客户的认可,竞争实力日益增长。
新渠道彩票业务报告期营业收入较去年同期大幅度增长,所开发多种彩票专用设备获得了多个省市彩票管理部门的认可,服务范围进一步扩大。
二、核心竞争力分析
公司多年来,不断总结经验,探索新的产品和业务,逐渐在业务创新、管理机制、市场、技术等方面形成了特有的竞争优势。
一、业务创新优势
公司形成了创新型企业文化和以市场需求为导向的创新体系。公司本着市场唯先,用户至上的经营理念,在充分了解客户需求的基础上,研究市场动态,通过不断创新,保持在各项业务领域的领先。在产品方面,公司不断提高产品技术含量,由原来的单一票证类印刷品,发展成为集票证类印刷品、数据处理打印服务、RFID标签、智能卡为一体的产品体系,在业务领域方面,公司在提供实物产品的基础上,为客户提供数据外包服务、系统集成服务、软件开发和信息服务等多种服务,自2013年起公司尝试互联网等新技术业务领域,研发了电子票证、新渠道彩票销售、档案存储及电子化服务业务。新业务的推出,获得了市场及客户的认可,信息服务产业的收入逐年增加,公司逐渐由传统的制造厂商转型为信息技术服务供应商。
二、管理机制优势
公司根据上市公司治理准则,建立了适应市场发展的管理体制,兼顾股东、客户和员工三方利益。根据市场不同阶段的特征适时进行调整和改进,在规范的基础上有效地调动各级员工的积极性。公司建立了多层级的薪酬和奖励体系,一是实施了以业绩指标为导向的薪酬管理体系,二是对主要经营管理层人员实施了管理层持股,骨干员工获得了与公司共同发展的机会,为公司长期稳定的发展奠定了基础。
公司具备高效的执行力。公司崇尚实干精神,形成了脚踏实地,精益求精的执行体系,在制定计划、实施推广等各个环节重实干、讲实效,工作态度严谨细致,从而形成了高效的执行力团队。
三、市场优势
经过多年的发展,公司建成了覆盖全国的销售和生产服务网络,在全国重点城市建立了30个销售网点和多家控股子公司,完善的销售和生产服务网络确保公司参与全国各个区域市场的竞争,能够为全国各地区的客户提供高效、便捷的服务。公司和全国大型金融、保险、财税、国家部委等客户建立了稳定的合作关系,积累了大量的优质客户资源,树立了良好的口碑。公司在满足客户对商业票证需求的基础上,依托现有客户群不断提升的个性化需求,进行多种产品和服务叠加,通过对客户增加产品和服务的附加价值,提升公司经营业绩。
四、技术优势
本公司建有北京、上海、济南、广州四个研发中心,具备了完善的研发体系。公司在防伪技术、信息技术、智能标签技术,档案存储和区块链技术领域投入了大量资源,整体研发实力和技术服务能力居于行业领先地位。公司的研发和技术创新能力,能够引导客户不断产生新的需求,从而使公司各项业务不断发展,不断向信息技术服务商进行转型。
三、公司面临的风险和应对措施
(1)电子化对传统票证业务市场的冲击
应对措施:不断扩大市场占有率,保持票证业务市场的竞争优势,增大产品的覆盖范围,从而保持公司票证业务的收入水平。同时加大技术服务领域的市场开拓,寻找新的业务增长点。
(2)大宗原材料成本上升,产品成本压力增加
应对措施:利用集团优势集中采购,增加合理库存,提升产品的技术含量,增加产品的议价能力,实现顺价销售。
(3)新业务增长面临较大不确定性
应对措施:以市场需求为导向,以客户满意为目标,采用新的服务模式,促进新业务的发展。
收起▲
一、报告期内公司所处的行业情况
1、行业发展情况
① 传统的票证类业务受信息技术的冲击
随着信息技术的发展,票证电子化的趋势越来越明显,各行业的信息化发展都降低了对纸质票证的需求,使传统的纸质票证类业务市场受到冲击。虽然我国票证产品种类繁多,使票证类市场仍保持了较大的市场容量,但总体市场规模已不再扩大,迫使行业内的各生产厂家不断寻找新的业务增长点和新的业务领域。
② 探索多样化发展方向,传统服务商不断研发新的服务内容
随着新产品、新技术的不断涌现,客户的需求更趋多样化和信息化,各行业客户为适应新形势的发展,提出了许多个性化需求,在产品设计、数据处理、信息系统服务等多个领域,越来越多的采取服务外包的方式予以解决。这样,一方面能够降低客户自身运营的成本,另一方面,由专业的服务供应商提供服务,能够提高工作效率和服务质量。同时,随着互联网技术的进步,远程在线服务、系统集成化服务、电子信息凭证等技术种类也在不断增加。在科技与需求的推动下,印刷企业也在不断探索新的服务模式,所提供的服务内容日益丰富,开始介入到信息系统集成、服务外包、数据库管理、创意设计各类服务,这种产品的价值或附加值可大幅提高,传统服务商力求通过研发新的服务模式减少传统业务需求下降的影响。
③ 综合服务与信息技术结合,打造多层次服务模式
随着客户对印刷服务的保密性、个性化、以及对信息系统集成的要求越来越高,印刷企业在不断开拓新的服务模式的同时,也在不断将信息技术与服务相结合,例如提供线上服务功能,解决客户查询和验证需求;通过增加电子芯片提升产品的防伪性能,减少金融诈骗。在不断增加服务领域的同时,为客户解决场景应用需求,通过数字印刷与服务、流程的自动化、个性化服务,线上服务等综合类服务模式,使印刷服务与解决方案逐渐融合在一起,产生新的商业模式,打造多层次服务的商业模式,市场规模远超传统印刷业务现有规模。
④ 电子票证类产品应用更加广泛
移动互联网网络技术发展迅猛,电子商务和移动支付正在改变着传统的消费习惯,在此背景下,衍生出了对电子票证类产品的新兴需求,相对于传统票证而言,电子票证具有便于存储查询,绿色环保,防伪度较高的特点。2016年初,财政部、国家档案局联合发布了新的《会计档案管理办法》,明确了电子档案的法律地位。除应用于税务系统的电子发票外,财政系统的电子收据类业务也开始进行技术研究和试点,2018年11月,财政部发布了《关于全面推开财政电子票据管理改革的通知》,决定在全国范围内全面推开财政电子票据管理改革,财政票据将成为电子票据重要的应用领域。近年来,电子发票、非税电子票据的应用日益广泛,为电子票证类产品的推广提供了广阔空间。区块链技术的兴起,使得电子票证类业务有了新的业务发展模式,利用区块链技术去中心化特点,实现基于区块链网络中的分布式存储,完善电子票据服务的验证和使用效率,有利于电子票证产品的推广和使用,拓展电子票证的市场空间。2019年10月24日,国家明确了区块链技术的战略意义,推动区块链技术和产业创新发展。这也使得区块链技术的应用在政策方面得到了认可,并将获得更大的市场空间。随着区块链技术的成熟,区块链技术与其他技术相结合也正在逐步开发出新的应用场景,例如区块链技术与VR/AR技术相结合,为智慧制造、智慧城市提供助力,区块链技术与低碳环保相结合,提供碳足迹全程的溯源,都能够成为未来应用的发展方向。随着国家数字货币的试点和推行,以数字货币为应用基础的各类产品应运而生,并将在多个领域产生新的市场需求。
⑤ 档案存储业务方兴未艾
随着经济活动的增加,各类组织机构业务的扩展和规模的扩大,各类档案的数量也随之增加,但传统的档案存储与管理模式,难以满足分级管理、长期保存,远程查阅等诸多需求。因此,建立规范化、标准化的档案存储基地,档案实物存储与信息技术相结合,档案电子化也将成为未来档案管理的发展方向。目前我国档案存储外包业务还处于起步阶段,大型银行、保险等金融企业、医院、学校、政府业务单位以及中小企业,对于档案存储均有服务需求,未来的市场潜力巨大。随着电子凭证、电子档案数量的增多,电子档案服务需求迅速增多,档案系统集成、档案服务云平台以及针对中小企业的档案服务平台成为了新的市场需求。
⑥ 新渠道彩票销售方式正在逐步成熟
2021年,我国彩票销售达到3,732.85亿元,但主要销售渠道仍以线下的实体专营店铺销售为主。2015年,在国家主管单位暂停了互联网彩票销售渠道后,2020年又逐步停止了视频型彩票和高频快开彩票的销售,即开型彩票销量近两年增长较快。具有展示效果的智能投注彩票销售设备,与传统彩票专营销售模式相比,具有布设灵活,购买及兑奖便捷,实时监控等优点,是传统销售模式的有效补充,正在逐步被各地彩票管理部门所认可,未来的市场空间巨大。
二、报告期内公司从事的主要业务
(一)、主营业务和主要产品
目前公司的主要业务分为印刷类业务,覆合类业务和技术服务类业务。其中印刷类业务包括:商业票证印刷,数据处理打印与邮发封装,个性化彩色印刷和普通商业标签;覆合类业务包括:智能卡制造与个性化处理、RFID智能标签;技术服务类业务包括:电子票证服务,档案存储与电子化等;公司其他业务主要包括智能彩票终端设备销售。
(二)、经营模式
公司三类业务的主要客户均为银行、保险等金融企业客户,财政、税务等政府类客户,以及大型企业类客户,公司建有统一的运营平台,有利于资源共享,效率最高。在销售方面,我公司在全国30多个省市设立了联络处,销售范围覆盖全国,通过参加公开招标、为客户提供定制化产品的方式,为全国客户提供优质、及时、专业的服务,可有效地满足各地客户对各项业务的需求。
在生产方面,本公司在济南、北京、上海、广州等重点城市,建设有8个生产基地,在20个主要城市建设有26个档案存储基地,并在全集团范围内实施了ERP企业资源管理系统,将经营和生产过程中各个环节进行信息集成,合理调配生产原辅材料和业务流程,全面提升了公司的生产管理水平,使公司较同行具备生产覆盖半径广,对客户需求反应速度快,服务成本低的优势。
(三)、研发能力
本公司建有北京、上海、济南、广州四个研发中心,建立了完善的研发体系。公司在防伪技术、信息技术、智能标签技术、人工智能技术和区块链技术领域投入了大量资源,并在行业应用方面取得了良好效果。整体研发实力和能力在行业内具有较强的竞争实力。
(四)、行业地位
经过多年的努力,在印刷业务方面,凭借优异的产品、有效的服务、良好的信誉,公司获得了多家全国性金融企业和政府财税部门的长期服务供应商资格,为客户提供了大量的票证、彩印、数据打印等各类产品及服务,在产品质量、服务水平、安全保密等方面受到了合作客户的一致好评,在服务覆盖面积、产品销量、经营业绩等多个方面在全国同行业内具有竞争优势。公司电子票证类产品已形成电子发票服务平台、非税电子票据服务平台、政务类电子证照服务等多个服务平台,开发了基于区块链技术的低碳环保解决方案,并与有关科研机构联合研发区块链技术与VR/AR技术相结合的应用场景,在区块链技术应用领域具有市场和技术优势。公司的档案存储与电子化服务,为客户提供专业化的档案存储与电子化服务,在存储容量、服务客户数量等方面居于行业内领先地位。在新渠道彩票销售领域,公司以智能投注设备及系统的研发、生产和销售为主。我公司开发的福彩兼营渠道彩票终端包括即开票销售展示柜、智能投注机和便携式电脑票投注机,已推广至山东、江苏、辽宁、新疆、山西、陕西、河南等十余个省市,市场占有率在行业内居领先地位。
三、核心竞争力分析
公司多年来,不断总结经验,探索新的产品和业务,逐渐在业务创新、管理机制、市场、技术等方面形成了特有的竞争优势。
一、业务创新优势
公司形成了创新型企业文化和以市场需求为导向的创新体系。公司本着市场唯先,用户至上的经营理念,在充分了解客户需求的基础上,研究市场动态,通过不断创新,保持在各项业务领域的领先。在产品方面,公司不断提高产品技术含量,由原来的单一票证类印刷品,发展成为集票证类印刷品、数据处理打印服务、RFID标签、智能卡为一体的产品体系,在业务领域方面,公司在提供实物产品的基础上,为客户提供数据外包服务、系统集成服务、软件开发和信息服务等多种服务,自2013年起公司尝试互联网等新技术业务领域,研发了电子票证、新渠道彩票销售、档案存储及电子化服务业务。新业务的推出,获得了市场及客户的认可,信息服务产业的收入逐年增加,公司逐渐由传统的制造厂商转型为信息技术服务供应商。
二、管理机制优势
公司根据上市公司治理准则,建立了适应市场发展的管理体制,兼顾股东、客户和员工三方利益。根据市场不同阶段的特征适时进行调整和改进,在规范的基础上有效地调动各级员工的积极性。公司建立了多层级的薪酬和奖励体系,一是实施了以业绩指标为导向的薪酬管理体系,二是对主要经营管理层人员实施了管理层持股,骨干员工获得了与公司共同发展的机会,为公司长期稳定的发展奠定了基础。
公司具备高效的执行力。公司崇尚实干精神,形成了脚踏实地,精益求精的执行体系,在制定计划、实施推广等各个环节重实干、讲实效,工作态度严谨细致,从而形成了高效的执行力团队。
三、市场优势
经过多年的发展,公司建成了覆盖全国的销售和生产服务网络,在全国重点城市建立了30个销售网点和多家控股子公司,完善的销售和生产服务网络确保公司参与全国各个区域市场的竞争,能够为全国各地区的客户提供高效、便捷的服务。公司和全国大型金融、保险、财税、国家部委等客户建立了稳定的合作关系,积累了大量的优质客户资源,树立了良好的口碑。公司不仅能从客户对商业票证需求的增长中充分分享行业的增长,而且能够依托现有客户群不断提升的个性化需求,进行多种产品和服务叠加,通过对客户增加产品和服务的附加价值,提升公司经营业绩。
四、技术优势
本公司建有北京、上海、济南、广州四个研发中心,具备了完善的研发体系。公司在防伪技术、信息技术、智能标签技术,档案存储和区块链技术领域投入了大量资源,整体研发实力和技术服务能力居于行业领先地位。公司的研发和技术创新能力,能够引导客户不断产生新的需求,从而使公司各项业务不断发展,不断向信息技术服务商进行转型。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内,随着非接触式办公模式的推广,传统纸质票证的使用量减少,给公司经营带来了一定的困难。面对转型中的市场,公司制定有效的管理措施,采取新型销售模式,加大市场开发力度,不断开发新的产品和新的技术,拓宽市场领域,加强内部成本控制,使公司的经营业绩保持了提升。报告期内实现销售收入12亿元,实现净利润1.86亿元,分别比2020年增长1.70%和14.18%。
报告期内,公司各类产品经营情况分析:
公司印刷类产品通过开拓新用户,开发新产品,克服了纸质票证减少所带来的冲击,保持了经营状况的稳定,营业收入增长3.82%,产品毛利率增加0.61%。
覆合类产品在报告期内营业收入下降19.99%,主要是因为报告期内全国各省市实施第2代社保卡和第3代社保卡切换工作,社保卡发卡量下降。同时,金融系统为打击电信诈骗,对银行卡的申领制定了非常严苛的要求,致使银行卡类产品使用量下降。随着第3代社保卡的发行和银行卡申领政策的改善,预计在2022年,有关卡类产品将有恢复性的上涨。
公司技术服务类产品保持了良好的增长态势,全年完成营业收入1.59亿元,同比增长3.95%。东港瑞云的档案存储业务目前已覆盖全国20个重点城市,服务范围覆盖全国,营业收入和利润自成立均保持了增长。公司的电子票证业务收入增长情况良好,在行业内的影响力也日益增长。
新渠道彩票业务2021年实现收入5,215万元,为历史新高,这也为该项业务未来更好的发展奠定了良好的基础。
五、公司未来发展的展望
1、公司的发展战略
本公司秉承“市场唯先、用户至上”的经营思想,以市场为导向,以管理为后盾,针对当前票证产品的发展趋势,不断加大科研创新力度,提高产品技术含量,在保持印刷业务稳步增长的基础上,依托电子信息产业发展,大力推进电子票证、新渠道彩票销售和档案存储与电子化等新业务的发展,全面提升公司的竞争能力,保持公司长期可持续发展。
公司的经营战略是进一步巩固公司在国内票证印刷行业的领先地位,大力发展新产品,通过产品升级和产业转型,实现由传统的商业票证印刷商向基于信息服务业的综合服务供应商转型,保持经营业绩的稳步增长。
2、2022年经营计划和主要目标
(1)充分利用客户和市场竞争优势,开发新的业务领域,提升产品综合服务能力,挖掘市场潜力,提高产品的客户覆盖范围,争取更多优质客户,提升营业收入和净利润水平。
(2)继续推动技术服务和其他业务的快速发展,通过发展多样化的电子票证产品、扩大新渠道彩票销售终端的服务范围、拓展电子档案存储等新业务,扩大市场规模,力争实现技术服务业务的快速发展。
(3)进一步提高生产效率,控制采购成本,简化工艺流程,将生产成本费用控制在合理范围内。
3、公司面临的风险及应对措施
(1)电子化对传统票证业务市场的冲击加大
应对措施:不断扩大市场占有率,保持票证业务市场的竞争优势,增大产品的覆盖范围,从而保持公司票证业务的收入水平。同时加大技术服务领域的市场开拓,寻找新的业务增长点。
(2)大宗原材料成本上升,产品成本压力增加
应对措施:利用集团优势集中采购,增加合理库存,提升产品的技术含量,增加产品的议价能力,实现顺价销售。
(3)新业务增长面临较大不确定性
应对措施:以市场需求为导向,以客户满意为着眼点,采用新的服务模式,促进新业务的发展。
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一、报告期内公司从事的主要业务
(一)、主营业务和主要产品
目前公司的主要业务分为印刷类业务,覆合类业务和技术服务类业务。其中印刷类业务包括:商业票证印刷,数据处理打印与邮发封装,个性化彩色印刷和普通商业标签;覆合类业务包括:智能卡制造与个性化处理、RFID智能标签;技术服务类业务包括:电子票证服务,档案存储与电子化等;公司其他业务主要包括设备终端销售。
(二)、经营模式
公司三类业务的主要客户均为银行、保险等金融企业客户,财政、税务等政府类客户,以及大型企业类客户,公司建有统一的运营平台,有利于资源共享,效率最高。在销售方面,我公司在全国30多个省市设立了联络处,销售范围覆盖全国,通过参加公开招标、为客户提供定制化产品的方式,为全国客户提供优质、及时、专业的服务,可有效地满足各地客户对各项业务的需求。
在生产方面,本公司在济南、北京、上海、广州等重点城市,建设有8个生产基地,在19个主要城市建设有26个档案存储基地,并在全集团范围内实施了ERP企业资源管理系统,将经营和生产过程中各个环节进行信息集成,合理调配生产原辅材料和业务流程,全面提升了公司的生产管理水平,使公司较同行具备生产覆盖半径广,对客户需求反应速度快,服务成本低的优势。
(三)、行业地位
经过多年的努力,在印刷业务方面,凭借优异的产品、有效的服务、良好的信誉,公司获得了多家全国性金融企业和政府财税部门的长期服务供应商资格,为客户提供了大量的票证、彩印、数据打印等各类产品及服务,在产品质量、服务水平、安全保密等方面受到了合作客户的一致好评,在服务覆盖面积、产品销量、经营业绩等多个方面在全国同行业内具有竞争优势。
(四)报告期内业务发展情况
报告期内,公司印刷类业务较去年同期恢复较快,同时新增了行业客户,扩大了业务范围,使印刷产品业务的收入较去年同比增长19.93%。
档案存储与电子化业务包括纸质档案专业保管、档案电子化及电子档案等方面。报告期内,公司创新档案管理的理念、方法、模式,加快档案的数字化转型和智能升级,适应档案领域新一代信息技术应用,在档案存储的工作环境、对象和内容发生了变化条件下,满足档案管理新的发展需求。国家有关部门印发了《“十四五”全国档案事业发展规划》,提出了档案发展的总体要求、发展目标和主要任务,其中,就建立档案数字治理新模式也提出了指导意见。根据这一市场变化,我公司以高质量发展为指导,在不断增加新的档案存储基地的同时,发展档案电子化存储平台,并利用区块链技术升方面级档案管理技术,为档案管理电子化提供创新式的技术支持。报告期内,东港瑞云的电子文件归档和电子档案管理试点工作通过了国家档案局的项目验收。东港瑞云通过中小微企业档案公共技术服务平台帮助中小微企业实现电子文件归档和电子档案管理的信息化升级,有效解决其在安全风险管控、技术研发投入等方面的痛点问题,达到了赋能中小微企业档案工作健康发展的经济效益和社会效益。根据国家关于进一步扩大增值税电子发票电子化报销、入账、归档试点工作的要求,东港瑞云还积极地与各地税务部门和客户进行对接,为电子化报销入账的推广提供助力。电子发票报销入账的产品及市场推广在行业细分领域居于领先地位。
电子票证业务领域,东港瑞宏利用区块链技术积极探索多项服务范围,目前已形成电子发票服务平台、非税电子票据服务平台、政务类电子证照服务等多个服务平台。报告期内,公司利用现有的市场和技术优势,积极开展各项业务的对接,打造电子票证类产品的全生命周期及周边产品,包括开具、管理、费控、报销、入账、存储等。在不断发展电子发票类业务的基础上,大力开拓非税电子票据的市场,通过区块链技术串联多部门、多机构之间票据的生成、存储、流转等信息,票据产生和使用的全过程变化状态存储至区块链上,由各开票机构加盖电子签章,保证电子票据的真实性、完整性和不可篡改性,为参与机构打造实时查看和追溯票据信息的可信基础设施,极大地便利了票据使用者,也减轻了票据开具、审计的大量工作。
目前,东港瑞宏已经与多家大型企业合作,为其搭建定制化服务平台,提供电子发票应用服务;同时还为多家电商机构搭建电子发票服务平台,为平台海量商户提供电子发票服务。东港瑞宏所开发的财政电子票据管理平台也已逐步落地使用,预期未来将获得更大的市场空间。我公司下属子公司北京东港嘉华安全信息技术有限公司与中国电子节能技术协会合作,将低碳环保与区块链技术融合,通过区块链技术特性,打通信息壁垒,确保数据的可信流通,为上链客户提供上链前的数据整理、涉税业务咨询、业务流程梳理、碳排放数据鉴证、数据监控等服务,形成了基于区块链技术的低碳环保解决方案。公司彩票业务原来主要以社会兼营渠道彩票销售为主,彩票兼营渠道主要是指在城市购物中心、影剧院、机场、车站等场所设置的面向年轻消费群体销售彩票的站点,是传统彩票投注站的有益补充,业务范围覆盖电脑型彩票和即开型彩票,是国内较早从事社会兼营渠道销售的企业。报告期内,根据有关行业规定,公司改变了业务方向,逐步调整以彩票智能投注设备及系统的研发、生产和销售为主。我公司开发的福彩兼营渠道彩票终端包括即开票销售展示柜、智能投注机和便携式电脑票投注机,已推广至山东、江苏、辽宁、新疆、山西、陕西、河南等十余个省市,市场占有率在行业内居领先地位,在部分省市兼营渠道的销售量已占有一定的比例,有些销售场所已成为年轻彩民的网红销售点,市场前景良好。报告期内,由于行业政策变化的原因,部分项目推迟进行,致使设备销售收入较去年同期有较大下降。
二、核心竞争力分析
一、创新体系优势
公司形成了创新型企业文化和以市场需求为导向的创新体系。公司本着市场唯先,用户至上的经营理念,在充分了解客户需求的基础上,研究市场动态,通过不断创新,保持在各项业务领域的领先。在产品方面,公司不断提高产品技术含量,由原来的单一票证类印刷品,发展成为集票证类印刷品、数据处理打印服务、RFID标签、智能卡为一体的产品体系,在业务领域方面,公司在提供实物产品的基础上,为客户提供数据外包服务、系统集成服务、软件开发和信息服务等多种服务,自2013年起公司尝试互联网等新技术业务领域,研发了电子发票、新渠道彩票销售、档案存储及电子化服务业务。新业务的推出,获得了市场及客户的认可,信息服务产业的收入逐年增加,公司逐渐由传统的制造厂商转型为信息技术服务供应商。
二、管理机制优势
公司根据上市公司治理准则,建立了适应市场发展的管理体制,兼顾股东、客户和员工三方利益。根据市场不同阶段的特征适时进行调整和改进,在规范的基础上有效地调动各级员工的积极性。公司建立了多层级的薪酬和奖励体系,一是实施了以业绩指标为导向的薪酬管理体系,二是对主要经营管理层人员实施了管理层持股,骨干员工获得了与公司共同发展的机会,为公司长期稳定的发展奠定了基础。
公司具备高效的执行力。公司崇尚实干精神,形成了脚踏实地,精益求精的执行体系,在制定计划、实施推广等各个环节重实干、讲实效,工作态度严谨细致,从而形成了高效的执行力团队。
三、市场优势
经过多年的发展,公司建成了覆盖全国的销售和生产服务网络,在全国重点城市建立了30个销售网点和多家控股子公司,完善的销售和生产服务网络确保公司参与全国各个区域市场的竞争,能够为全国各地区的客户提供高效、便捷的服务。公司和全国大型金融、保险、财税、国家部委等客户建立了稳定的合作关系,积累了大量的优质客户资源,树立了良好的口碑。公司在满足客户对商业票证需求的基础上,能够依托现有客户群不断提升的个性化需求,进行多种产品和服务叠加,通过对客户增加产品和服务的附加价值,提升公司经营业绩。
四、技术优势
本公司建有北京、上海、济南、广州四个研发中心,具备了完善的研发体系。公司在防伪技术、信息技术、智能标签技术,档案存储和区块链技术领域投入了大量资源,整体研发实力和技术服务能力居于行业领先地位。公司的研发和技术创新能力,能够引导客户不断产生新的需求,从而使公司各项业务不断发展,不断向信息技术服务商进行转型。近年来,公司大力研发区块链、电子档案、电子票证、彩票智能终端等领域的技术,多项关键性技术项目通过了国家有关部门的验收和认可,为企业转型提供技术动力。
三、公司面临的风险和应对措施
1、印刷业务受信息技术的冲击,收入受到影响
应对措施:充分利用企业竞争优势,抢占市场空间,提高市场集中度,提升议价能力,增加经营收入。同时大力发展电子票证、档案存储等新业务,保持整体收入的稳定。
2、新兴业务市场竞争激烈,政策不确定性高,影响市场推广进度
应对措施:不断完善新兴业务的服务能力和技术研发能力,以客户需求为中心,以新的技术应用为突破口,通过提供新技术、新服务打造新的服务模式,促进新业务的发展。
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一、概述
报告期内,由于疫情影响,客户减少了产品需求,同时由于票据电子化趋势的加速,印刷业务需求下降,致使报告期内,营业收入下降21.05%,归属上市公司股东净利润下降38.76%。为应对疫情及市场需求变化所带来的冲击,公司根据董事会制定的经营战略,在努力保持印刷业务市场份额的同时,根据客户需求推进产品升级和业务转型,通过提升产品的技术含量和服务质量,扩大印刷业务的市场占有率,并加快新兴业务发展速度,以区块链技术为发展重点,拓展技术服务业务的市场空间,实现产品和业务升级。
报告期内,各类产品发展情况如下:
在印刷业务方面,由于受到疫情和电子化的影响,印刷业务面临较大挑战,印刷业务收入较去年同期减少24.15%。为应对这一局面,公司加大对高利产品的开发力度,争取优质客户、优质订单,同时采取多种措施降低生产成本,使印刷业务仍保持了较好的盈利能力和市场竞争优势,在同行业中处于领先地位。
在覆合类产品方面,由于疫情的影响,卡类产品需求下降,覆合类业务收入比去年同期下降27.59%,但通过成本控制和服务提升,保持了覆合类产品的利润水平。
在技术服务类业务方面,各项业务保持了稳定发展,营业收入与去年同期持平。各项业务目前都在积极地开拓新的服务领域。其中:电子票证类业务,在开发区块链电子发票的基础上,还在不断拓展区块链非税电子票据、区块链电子证照类业务,将传统产品与新兴技术相结合,在产品形态发生变化的同时,利用信息技术提升服务功能。档案存储与电子化业务,通过了国家档案局有关电子文件归档和电子档案管理试点工作的项目验收,通过中小微企业档案公共技术服务平台帮助中小微企业实现电子文件归档和电子档案管理的信息化升级。新渠道彩票销售业务在行业内率先推出适合多种场合使用的智能投注彩票机,将在全国推广,有望实现更多的应用。
二、核心竞争力分析
公司多年来,不断总结经验,探索新的产品和业务,逐渐在业务创新、管理机制、市场、技术等方面形成了特有的竞争优势。
一、业务创新优势
公司形成了创新型企业文化和以市场需求为导向的创新体系。公司本着市场唯先,用户至上的经营理念,在充分了解客户需求的基础上,研究市场动态,通过不断创新,保持在各项业务领域的领先。在产品方面,公司不断提高产品技术含量,由原来的单一票证类印刷品,发展成为集票证类印刷品、数据处理打印服务、RFID标签、智能卡为一体的产品体系,在业务领域方面,公司在提供实物产品的基础上,为客户提供数据外包服务、系统集成服务、软件开发和信息服务等多种服务,自2013年起公司尝试互联网等新技术业务领域,研发了电子发票、新渠道彩票销售、档案存储及电子化服务业务。新业务的推出,获得了市场及客户的认可,信息服务产业的收入逐年增加,公司逐渐由传统的制造厂商转型为信息技术服务供应商。
二、管理机制优势
公司根据上市公司治理准则,建立了适应市场发展的管理体制,兼顾股东、客户和员工三方利益。根据市场不同阶段的特征适时进行调整和改进,在规范的基础上有效地调动各级员工的积极性。公司建立了多层级的薪酬和奖励体系,一是实施了以业绩指标为导向的薪酬管理体系,二是对主要经营管理层人员实施了管理层持股,骨干员工获得了与公司共同发展的机会,为公司长期稳定的发展奠定了基础。
公司具备高效的执行力。公司崇尚实干精神,形成了脚踏实地,精益求精的执行体系,在制定计划、实施推广等各个环节重实干、讲实效,工作态度严谨细致,从而形成了高效的执行力团队。
三、市场优势
经过多年的发展,公司建成了覆盖全国的销售和生产服务网络,在全国重点城市建立了30个销售网点和多家控股子公司,完善的销售和生产服务网络确保公司参与全国各个区域市场的竞争,能够为全国各地区的客户提供高效、便捷的服务。公司和全国大型金融、保险、财税、国家部委等客户建立了稳定的合作关系,积累了大量的优质客户资源,树立了良好的口碑。公司不仅能从客户对商业票证需求的增长中充分分享行业的增长,而且能够依托现有客户群不断提升的个性化需求,进行多种产品和服务叠加,通过对客户增加产品和服务的附加价值,提升公司经营业绩。
四、技术优势
本公司建有北京、上海、济南、广州四个研发中心,具备了完善的研发体系。公司在防伪技术、信息技术、智能标签技术,档案存储和区块链技术领域投入了大量资源,整体研发实力和技术服务能力居于行业领先地位。公司的研发和技术创新能力,能够引导客户不断产生新的需求,从而使公司各项业务不断发展,不断向信息技术服务商进行转型。
三、公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及行业竞争格局
(1)行业发展趋势
①传统的票证类业务受信息技术的冲击
随着信息技术的发展,票证电子化的趋势越来越明显,各行业的信息化发展都降低了对纸质票证的需求,使传统的纸质票证类业务市场受到冲击。虽然我国票证产品种类繁多,使票证类市场仍保持了较大的市场容量,但总体市场规模已不再扩大,迫使行业内的各生产厂家不断寻找新的业务增长点和新的业务领域。
②探索多样化发展方向,传统服务商不断研发新的服务内容
随着新产品、新技术的不断涌现,客户的需求更趋多样化和信息化,各行业客户为适应新形势的发展,提出了许多个性化需求,在产品设计、数据处理、信息系统服务等多个领域,越来越多的采取服务外包的方式予以解决。这样,一方面能够降低客户自身运营的成本,另一方面,由专业的服务供应商提供服务,能够提高工作效率和服务质量。同时,随着互联网技术的进步,远程在线服务、系统集成化服务、电子信息凭证等技术种类也在不断增加。在科技与需求的推动下,印刷企业也在不断探索新的服务模式,所提供的服务内容日益丰富,开始介入到信息系统集成、服务外包、数据库管理、创意设计各类服务,这种产品的价值或附加值可大幅提高,传统服务商力求通过研发新的服务模式减少传统业务需求下降的影响。
③综合服务与信息技术结合,打造多层次服务模式
随着客户对印刷服务的保密性、个性化、以及对信息系统集成的要求越来越高,印刷企业在不断开拓新的服务模式的同时,也在不断将信息技术与服务相结合,例如提供线上服务功能,解决客户查询和验证需求;通过增加电子芯片提升产品的防伪性能,减少金融诈骗。在不断增加服务领域的同时,为客户解决场景应用需求,通过数字印刷与服务、流程的自动化、个性化服务,线上服务等综合类服务模式,使印刷服务与解决方案逐渐融合在一起,产生新的商业模式,打造多层次服务的商业模式,市场规模远超传统印刷业务现有规模。
④电子票证类产品应用更加广泛
移动互联网网络技术发展迅猛,电子商务和移动支付正在改变着传统的消费习惯,在此背景下,衍生出了对电子票证类产品的新兴需求,相对于传统票证而言,电子票证具有便于存储查询,绿色环保,防伪度较高的特点。2016年初,财政部、国家档案局联合发布了新的《会计档案管理办法》,明确了电子档案的法律地位。除应用于税务系统的电子发票外,财政系统的电子收据类业务也开始进行技术研究和试点,2018年11月,财政部发布了《关于全面推开财政电子票据管理改革的通知》,决定在全国范围内全面推开财政电子票据管理改革,财政票据将成为电子票据重要的应用领域。区块链技术的兴起,使得电子票证类业务有了新的业务发展模式,利用区块链技术去中心化特点,实现基于区块链网络中的分布式存储,完善电子票据服务的验证和使用效率,有利于电子票证产品的推广和使用,拓展电子票证的市场空间。2019年10月24日,国家明确了区块链技术的战略意义,推动区块链技术和产业创新发展。这也使得区块链技术的应用在政策方面得到了认可,并将获得更大的市场空间。
⑤档案存储业务方兴未艾
随着经济活动的增加,各类组织机构业务的扩展和规模的扩大,各类档案的数量也随之增加,但传统的档案存储与管理模式,难以满足分级管理、长期保存,远程查阅等诸多需求。因此,建立规范化、标准化的档案存储基地,档案实物存储与信息技术相结合,档案电子化也将成为未来档案管理的发展方向。目前我国档案存储外包业务还处于起步阶段,大型银行、保险等金融企业、医院、学校、政府业务单位以及中小企业,对于档案存储均有服务需求,未来的市场潜力巨大。随着电子凭证、电子档案数量的增多,电子档案服务需求迅速增多,档案系统集成、档案服务云平台以及针对中小企业的档案服务平台成为了新的市场需求。
⑥新渠道彩票销售方式正在逐步成熟
2020年,我国彩票销售达到3,339.51亿元,但主要销售渠道仍以线下的实体专营店铺销售为主。2015年,在国家主管单位暂停了互联网彩票销售渠道后,2020年又逐步停止了视频型彩票和高频快开彩票的销售,目前竞猜型彩票成为主要的销售类型。具有展示效果的智能投注彩票销售设备,与传统彩票专营销售模式相比,具有占地面积小,购买及兑奖便捷,实时监控等优点,是传统销售模式的有效补充,正在逐步被各地彩票管理部门所认可,未来的市场空间巨大。
(2)行业竞争格局
①随着政府在环保、安监领域监管的加强,要求企业运营必须规范,因此综合实力强的大型印刷厂商运营管理更加具有优势,加之原材料成本上升,人力成本增加,迫使区域性的小型印刷供应商逐步退出市场,大型厂商竞争实力提升,产品议价能力提高。
②随着信息技术的进步,以及客户需求逐渐向数字化、个性化、系统集成化方向发展,全国性的大型供应商具有提供多样性服务的综合实力,能够提供一站式、多产品的服务,在产品研发、售后服务等多方面占有优势,而且能够开发具有针对性的产品和服务,因此在市场竞争中更加具有优势。
③以电子发票为代表的电子票证类业务逐步成熟,随着技术的发展,以区块链为代表的新技术方兴未艾,虽然该类技术的相关标准和服务模式还在逐步完善,但未来具有良好的应用空间,能够促进电子票据产品的发展。
④档案存储及电子化业务未来发展空间巨大,在政府、大型金融机构等大型存储业务的招标中,管理规范、安全保密服务能力强的供应商具有竞争优势。在提供实物存储的基础上,档案电子化以及远程档案查询和调阅等系统开发业务,也越来越受到重视,客户对于服务商的系统集成开发能力有较高要求。因此,具有研发能力的供应商能够抢占高端客户市场。
⑤新渠道彩票销售,特别是彩票兼营销售渠道,作为重要销售渠道的补充,正在受到彩票发行单位的重视。具有全国服务能力的供应商,研发和推广多品种彩票的一体式智能销售终端,为客户提供更加完善的产品和服务。
2、公司的发展战略
本公司秉承“市场唯先、用户至上”的经营思想,以市场为导向,以管理为后盾,针对当前票证产品的发展趋势,不断加大科研创新力度,提高产品技术含量,在保持票证业务稳步增长的基础上,依托电子信息产业发展,大力推进电子票证、新渠道彩票销售和档案存储与电子化等新业务的发展,全面提升公司的竞争能力,保持公司长期可持续发展。
公司的经营战略是进一步巩固公司在国内票证印刷行业的领先地位,大力发展新产品,通过产品升级和产业转型,实现由传统的商业票证印刷商向基于信息服务业的综合服务供应商转型,保持经营业绩的稳步增长。
3、2021年经营计划和主要目标
(1)充分利用自身竞争优势,开发新的业务领域,提升产品综合服务能力,挖掘市场潜力,提高印刷类产品和覆合类产品的客户覆盖范围,争取更多优质客户,提升营业收入和净利润水平。
(2)继续推动技术服务业务的快速发展,通过发展区块链电子票证、新渠道彩票销售终端、电子档案存储等新业务,扩大市场规模,力争实现经营业绩快速提高。
(3)进一步提高生产效率,控制采购成本,简化工艺流程,将生产成本费用控制在合理范围内。
4、公司面临的风险及应对措施
(1)大宗原材料成本上升,影响公司盈利能力
应对措施:利用集团优势集中采购,增加合理库存,提升产品的技术含量,增加产品的议价能力,实现顺价销售。
(2)新型业务增速放缓
应对措施:以区块链技术为切入点,打造新的服务模式,与市场内优质伙伴合作,促进新业务的发展。
(3)票证业务市场竞争加剧
应对措施:不断扩大市场占有率,保持票证业务市场的竞争优势,增大产品的覆盖范围,从而保持公司票证业务的收入水平。
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一、概述
报告期内公司实现营业总收入5.47亿元,较去年同期减少35.59%,实现归属于上市公司股东的净利润7,388.93万元,比去年同期减少48.08%。面对环境变化,公司不断优化产品结构,大力拓展新业务。电子票证、档案存储及电子化、彩票终端等技术服务类业务收入占比上升
由于受到疫情和电子化的影响,在印刷和覆合类业务方面,主要客户推迟或取消了产品招标采购,致使这两项业务面临较大挑战。公司印刷和覆合类业务收入分别较去年同期减少38.11%和52.93%。随着国家疫情控制趋势的转好,预计在2020年下半年收入下降的趋势将得到缓和。
在技术服务类业务方面,档案存储与电子化业务发展良好,服务的行业和客户数量不断增加,营业收入和毛利率水平较2019年同期均保持增长。新渠道彩票销售业务团队研发拓展的彩票展示和销售终端产品品类,获得多地用户的认可,营业收入和盈利能力均保持了较快增长。电子票证业务在报告期内发展情况良好,但由于受到疫情的影响,部分订单未能结算,收入较去年同期略有下降。
二、公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济增长乏力,客户需求减少
应对措施:充分利用现有市场和技术资源,寻找新的市场机遇,利用新技术、新服务,寻找新的业绩增长点。
2、传统业务受信息技术的冲击,票证印刷业务收入受到影响
应对措施:充分利用企业竞争优势,抢占市场空间,提高市场集中度,提升议价能力,增加经营收入。同时大力发展电子票证、档案存储等新业务,保持整体收入的稳定
3、新兴业务面临资金投入较大,政策不确定性高,影响市场推进速度
应对措施:不断完善新兴业务的服务能力和技术研发能力,以客户需求为中心,以新的技术应用为突破口,通过提供新技术、新服务打造新的服务模式,促进新业务的发展。
三、核心竞争力分析
公司多年来,不断总结经验,探索新的产品和业务,逐渐在业务创新、管理机制、市场、技术等方面形成了特有的竞争优势。
一、业务创新优势
公司形成了创新型企业文化和以市场需求为导向的创新体系。公司本着市场唯先,用户至上的经营理念,在充分了解客户需求的基础上,研究市场动态,通过不断创新,保持在各项业务领域的领先。在产品方面,公司不断提高产品技术含量,由原来的单一票证类印刷品,发展成为集票证类印刷品、数据处理打印服务、RFID标签、智能卡为一体的产品体系,在业务领域方面,公司在提供实物产品的基础上,为客户提供数据外包服务、系统集成服务、软件开发和信息服务等多种服务,自2013年起公司尝试互联网等新技术业务领域,研发了电子发票、新渠道彩票销售、档案存储及电子化服务业务。新业务的推出,获得了市场及客户的认可,信息服务产业的收入逐年增加,公司逐渐由传统的制造厂商转型为信息技术服务供应商。
二、管理机制优势
公司根据上市公司治理准则,建立了适应市场发展的管理体制,兼顾股东、客户和员工三方利益。根据市场不同阶段的特征适时进行调整和改进,在规范的基础上有效地调动各级员工的积极性。公司建立了多层级的薪酬和奖励体系,一是实施了以业绩指标为导向的薪酬管理体系,二是对主要经营管理层人员实施了管理层持股,骨干员工获得了与公司共同发展的机会,为公司长期稳定的发展奠定了基础。
公司具备高效的执行力。公司崇尚实干精神,形成了脚踏实地,精益求精的执行体系,在制定计划、实施推广等各个环节重实干、讲实效,工作态度严谨细致,从而形成了高效的执行力团队。
三、市场优势
经过多年的发展,公司建成了覆盖全国的销售和生产服务网络,在全国重点城市建立了30个销售网点和多家控股子公司,完善的销售和生产服务网络确保公司参与全国各个区域市场的竞争,能够为全国各地区的客户提供高效、便捷的服务。
公司和全国大型金融、保险、财税、国家部委等客户建立了稳定的合作关系,积累了大量的优质客户资源,树立了良好的口碑。公司不仅能从客户对商业票证需求的增长中充分分享行业的增长,而且能够依托现有客户群不断提升的个性化需求,进行多种产品和服务叠加,通过对客户增加产品和服务的附加价值,提升公司经营业绩。
四、技术优势
本公司建有北京、上海、济南、广州四个研发中心,具备了完善的研发体系。公司在防伪技术、信息技术、智能标签技术,档案存储和区块链技术领域投入了大量资源,整体研发实力和技术服务力居于行业领先地位。公司的研发和技术创新能力,能够引导客户不断产生新的需求,从而使公司各项业务不断发展,不断向信息技术服务商进行转型。
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