精工科技(002006)
公司经营评述
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)概述
公司属于专用设备制造业,报告期内,公司主要从事碳纤维新材料专用装备、太阳能光伏专用装备、新型建筑节能专用设备、轻纺专用设备、聚酯循环再生装备、机器人及智能装备等高新技术产品的研制开发、生产销售和技术服务以及精密制造加工业务和项目开发,实行“以销定产”的生产模式和直销方式,公司以客户需求为导向,负责产品的研制开发、生产制造和提供项目一站式解决方案。公司系国家级重点高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业、中国太阳能光伏设备优秀供应商、中国新能源产业发展最具影响力企业、中国建材机械行业20强企业、全国工商联新能源商会副会长单位、中国光伏产业联盟首批发起单位、中国建材机械工业协会副会长单位、中国纺织机械器材工业协会常务理事单位。
1、碳纤维新材料专用装备制造业务
主导产品主要为:碳纤维成套生产线、废气处理系统、复材缠绕装备、原丝和碳丝纺丝收丝机等。公司可以根据客户的不同需求定制各种规格的碳纤维生产线并提供系统解决方案,具备年生产千吨级以上碳纤维生产能力,技术处于国际先进水平。其所生产的产品可广泛应用于汽车交通、航空航天、风力发电、医疗器材以及建筑等领域,碳纤维生产线国内市场占有率达50%以上。
2、太阳能光伏专用装备制造业务
主导产品主要为:JJL系列太阳能多晶硅铸锭炉、JXP系列多晶硅线剖锭机、JXQ系列多线切割机、单晶炉等。产品主要应用于太阳能多晶硅铸锭、剖方、切片及制造太阳能级单晶硅片所需的高质量单晶棒等制造加工领域。目前,公司具有从光伏装备开发、工艺技术研究、上下游产品延伸研发等技术优势和“产业化、系列化、成套化”的生产能力,多晶硅铸锭炉产品市场占有率达40%以上。
3、新型建筑节能专用设备制造业务
主导产品主要为:建筑建材机械产品和钢结构专用装备二大类,其中,建筑建材机械产品主要有:JF100系列聚氨酯岩棉复合板生产线、数控折边机系列、压型板机系列、C型Z型檩条机系列、钢承楼板机系列、琉璃瓦机系列、PC构件生产线等;钢结构专用装备主要有:JBH波纹腹板H型钢全自动焊接生产线、JH系列H型钢焊接生产线、JGH自承式钢模板成套生产线、纵横剪生产线等,产品主要用于新型墙体材料、冷库保温隔热材料、轻重型钢结构产品、装配式建筑产品的制造加工。产品多次获国家、部、省、市、县(区)科技进步奖,畅销100多个国家和地区,部分产品市场占有率达40%以上。
4、轻纺专用设备制造业务
主导产品主要为:JGT系列假捻变形加弹机、JGR系列转杯纺纱机、HKV系列包覆丝机、JGK系列空气包覆丝机、HKV系列大卷装倍捻机、JGW系列数码精密络筒机、HKV151系列花式捻线机、JGW系列精密络筒机等,产品主要应用于纺织用纱的前道加捻及纱线加工,其中,HKV系列包覆丝机细分市场占有率达50%以上。
5、聚酯循环再生装备制造业务
公司聚酯回收生产线主要由解聚、聚合、树脂生产、电仪控制等系统组成,可实现从废旧纺织PET到再生新材料PET的绿色闭合循环。公司聚酯回收生产线主要定位于为用户交钥匙工程承建与升级改造服务,包括整线设计、安装、调试和工艺服务等、为用户提供现有生产线的各种升级改造服务,使生产线工作效率、产能和产品质量得到大幅度提升。
6、成套电气及充电站投建运行业务
主要定位于中高压成套电气、新能源充电桩等产品的开发、制造、销售及充电站投建运营。
7、精密制造加工业务及项目开发
定位于碳纤维及复合材料核心装备、太阳能光伏装备、新型建筑节能专用装备、轻纺专用设备、聚酯循环再生装备、自动化智能装备等高新技术产品的精密加工与制造及项目开发。
截至报告期末,公司主要盈利均来源于上述制造业务。
(二)报告期内经营情况分析
2024年上半年,世界经济复苏乏力,高通胀冲击依然持续,制造业低位徘徊,全球经济形势仍面临一系列困难和挑战,面对复杂严峻的内外部环境和经济形势,公司围绕年度发展目标和既定产业发展战略导向,外抓市场创新突破,内促运营提效变革,紧紧围绕国家与行业所需谋篇布局,通过核心产业强链补链、资本运作与产业经营、数智化赋能产业转型升级、人才平台建设、精益化管理提升等各项工作的开展,全速推进公司打造国际一流专用装备系统集成解决方案提供商的愿景目标,在提质增效回报、新质生产力发展等方面取得了阶段性成效。2024年上半年,公司实现合并营业收入96,187.25万元(不含税),比去年同期增长17.46%,实现归属于上市公司股东的净利润9,817.89万元,比去年同期增长3.09%。报告期内,公司完成了2023年度权益分派,股利支付率36.63%,再融资项目获中国证监会注册,公司呈现持续稳健的发展态势。具体工作如下:
1、围绕“六大战略”,持续调整优化产业结构,进一步提高公司发展韧性。
报告期内,公司二主二辅二培育产业围绕年初提出的“六大战略”、“十大行动计划”,贯彻落实碳纤维核心上下游产业链建设、碳纤维国家级工程技术中心建设、“新能源装备、PET循环装备、精工电源”三大绿色产业建设、建机纺机智能化建设和高精尖“精密加工中心”建设等产业战略,加快产业转型升级,持续推动主导产品向高端化、智能化、绿色化、高效化延伸。
——碳纤维装备产业,报告期内,继续围绕“立足双碳、科技引领”的战略定位,在前期初步构建完成原丝装备、碳化装备、复材装备“三位一体”碳纤维产业布局的同时,按照“装备+材料”的双轮驱动战略定位,纵向做深、横向做宽,在材料、复材端领域加速布局,设立了一院四所N室技术平台运行架构,推动产业向上下游延伸。一是在原丝装备领域,与东华能源签署了2条纺丝线,同时为加快原丝装备的研发及市场化进程,公司启动并完成了浙江精工碳材科技有限公司100%股权收购事项。二是在碳化装备领域,在提升市场占有率的同时,通过集成式产品特色和一站式服务,与浙江超探、榆林恒神、甘肃纳塔等新客户签署了订单,碳纤维生产线核心装备再度出口韩国。三是在复材装备领域,成立了碳材装备事业部,重点推出了原丝/碳丝收丝机、移栽臂机械手、单工位/多工位复材缠绕装备等产品,签订了美国屹创储能电池气瓶的缠绕机项目。另外,启动了碳材应用事业部的筹备,为充分发挥产业链上下游协同效应,在船舶等复材下游应用领域端与客户签署了战略合作协议,为公司进军复材领域奠定坚实的基础。
——精工新能源装备产业,面对光伏行业的“调整期”,以市场为导向,聚焦重点客户,以设备试用加深与协鑫、晶澳、晶樱等战略客户的合作关系,积极争取订单。在产业新赛道拓展方面,开展碳化硅沉积炉等设备的研发工作,研发成功的新一代盘片式切片机,凭借其独特的轴距快速调整设计、简易快捷的盘片更换系统、支持细线切割和薄片加工的卓越性能,赢得了市场的高度关注。另外,通过与包括西安理工大学在内的高校和科研院所的紧密合作,以及高层次技术人才和团队的引进,深度聚焦新能源装备创新升级,推动产业发展。
——精工智能建机产业,报告期,智能建机抢抓市场机遇,进一步加快聚氨酯岩棉生产线等成线产品及净化板设备、双向智能折边机等新产品的市场推广力度,国内外市场开拓及订单签署成效显著,尤其是国际贸易业务创近年新高,系列成线产品先后打入了俄罗斯和中亚、印度、东南亚等国外市场,外贸业务占比高达45%以上。截至本报告披露日,聚氨酯岩棉线等产品在手订单充足。另外,报告期,智能建机进一步向绿色低碳转型,启动非标净化板生产线、无缝防水幕墙板成型设备等新产品开发,同时通过工艺改进、控制和功率及结构优化、自动化设计等“双降双提高”措施,不断降低聚氨酯岩棉线的制造和运营成本,提高自动化程度和外观性能。
——精工智能纺机产业,报告期,通过落实市场区域指标和人员分工,加强销售队伍建设,深耕目标客户,对客户需求提供系统性解决方案和超值服务,新接订单较去年同期有较大的提高,半年度销售额已完成全年预算目标的70%。另外,报告期内完成3项新产品鉴定,启动了三维编织机项目开发;同时持续优化工艺与生产,在降本和“五小”创新方面取得一定成效。
——循环再生装备培育产业,报告期,围绕“全面掌握废纺项目整体的设计、技术和工艺,建立项目所有技术包文件,建立整个供应商体系,尽快完成废纺项目工艺技术专利的申请,完善人力资源部配备”的年度战略计划,重点推进废纺项目设计、采购以及质量管理工作,在工艺包、施工图纸设计工作、知识产权、团队建设等方面提供有力保障,加快与建信佳人新材料聚酯纤维回收生产线合同的实施进度。
——电源培育产业,报告期,精工电源充分利用自身的成套加工能力,聚焦“充电站建设、储能项目开发、光伏及风电项目开发、电力工程”四大业务板块,积极抢占充电桩业务市场,上半年累计通过内部审批121个场站,签约63块场地,上线15个场站,先后与许继电科、青禾新能等签署战略合作协议,围绕储能产品、成套电气产品、储能项目、充电场站和储能项目资源、储能产品销售等方面展开全方位、深层次合作。
2、围绕技术创新,持续构建技术护城河,进一步提高公司核心竞争力。
报告期内,公司围绕产业优化战略和市场需求,坚持“加快产品升级步伐,向高端产品市场要效益”的工作思路,持续推进技术创新,新产品开发上立项了“碳纤维多轴缠绕装备”、“机器人复材3D打印设备”、“磁控单晶生产炉”、“无缝防水幕墙板成型设备”、“转杯纺纱机及控制系统”等多个项目并正常推进中,“JCSM120A型大宽幅连续石墨化炉”、“JCYY300D型气电混合加热端到端预氧化炉”通过了专家组鉴定。“碳丝收丝机”、“废气处理系统优化”、“JXQ950切片机升级”等多个项目完成阶段性优化目标。特别是“1.2米超高温石墨化炉”成功升温至2600℃,实现了公司在超高温碳化炉上由0至1的突破。
根据公司“5233”知识产权发展计划,公司创新研究院积极统筹知识产权开发与保护工作,组织或参与制定国家、行业、团体标准,形成自我发展的有效壁垒。截至报告期末,公司两大主业和废纺项目专利已完成38项,两大辅业和精工电源已完成31项,公司发明专利已完成14项。报告期内,公司“碳纤维放纱系统”“JXQ900F金刚线切片机”联袂上榜“2023年度绍兴市首台(套)装备”称号。
3、围绕精益化管理,持续推进管理创新,进一步提升公司管理效能。
报告期,公司持续推进管理创新,积极实施“611”提升计划、BIM系统建设、流程优化变革、核心供应商队伍重构、全面预算管理、强化事先评估评审等多项创新工作,不断提升管理效能。
一是积极落实“611”提升计划,各产业“对标一个标杆企业、对接一个以上研究机构进行合作”,主动走出去学习行业先进经验,参与专业论坛、课程,与多个高校进入实质性合作阶段。二是为推进碳纤维产业项目信息化管理,充分展示产线从订单下达、设计制造、物料采购、生产安装和工程调试、验收各环节进度,公司启动碳纤维数字化协同管理平台(BIM系统)项目建设,报告期末BIM系统已上线运行。三是为进一步提高工作效率、提升组织活力,启动了流程优化变革工作,推动各产业板块和管理部门对当前企业的核心流程进行先还原、再思考、再评估、再优化。四是启动了精工科技核心供应商队伍重构,进一步建立健全精工科技三级供应商管理体系。五是实施全面预算管理,从源头管控成本费用,提升绩效,财务部门按月编制月度财务分析暨预算执行分析报告,对关键经营数据进行对比分析管控。六是以“强化事先评估评审”来增强法律风险防范能力,坚决执行销售、采购类合同评审的全覆盖要求。
4、围绕企业文化,持续推进人才队伍建设,进一步增强公司内在驱动力。
报告期,公司稳步推进“1511”人才引进与培养计划,创新探索人才建设和幸福工程建设,从制度上推动人才、资金、技术等要素助力公司科技创新,以“精工匠心”底蕴锻造高素养人才队伍,提升核心竞争力。一是根据“1511”人才三年行动计划,加快引进与培育高层次人才,构筑学习型组织,激发创新活力,提高企业软实力。报告期,公司已招聘引进(或签订三方协议)10名博士生、73名985(211)本硕生、52名工匠型技工和1名卓越工程师。二是开辟多元化职业发展通道,公开、公平、公正的进行了2024年第一期内部竞聘上岗,为员工打通了一条职务晋升通道,提升员工对公司的认可度。三是启动实施了成就、安全、关爱、生活四类十项幸福工程,修订完善了职位体系、职业技能及学历提升补贴政策和各项福利制度,隆重表彰了2024年度“科技工匠”,选派了25名员工参加在职学历培训提升,不断组织党工团、各部门团建活动,不断改善车间一线员工作业环境。
另外,报告期,公司贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》,组织开展董监高新“国九条”学习,持续加强投资者关系管理,做好关联交易、日常经营重大合同、重大事项等信息披露工作,不断提升公司治理水平。
二、核心竞争力分析
公司作为全国专用设备行业龙头企业,在碳纤维新材料装备、太阳能光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备等制造领域具有大量科研成果,且生产规模和市场占有率连年保持国内领先,产品在国内外市场中品牌优势明显。与国际竞争对手相比,公司的竞争优势主要体现在较高的性价比和及时有效的售后服务。与国内竞争对手相比,公司又具有独有的自主创新研发能力、领先的生产制造成本,可以为客户提供“一站式”技术服务,具体如下:
1、品牌优势。作为一家上市公司,精工科技品牌自身已具有较高的认知度和知名度,公司千吨级碳纤维生产线系国内首台(套)项目、JCTX300E型千吨级碳纤维生产线获评国家级“国内首台(套)装备”称号和入选国家级单项冠军省
级名录、JJL系列太阳能多晶硅铸锭炉系浙江省首台(套)项目,JGT系列假捻变形机系绍兴市首台(套)项目,光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备系省、市、行业名牌,在行业内具有较高知名度和信誉度,得到市场的高度认可,并拥有一大批国内外行业影响力的核心客户,在国内同类产品中销量和销售收入均处于领先地位,公司的质量及品牌优势可为公司运作高端品牌提供最佳平台,能够保证公司在未来的市场开拓和竞争中长期占据并保持优势地位。2、专业化研发优势。公司自成立以来,一直专注于专用设备领域,系国家重点高新技术企业,建有国家级博士后科研工作站、省级外国专家工作站,院士工作站、省级重点研发中心、省级技术中心、省级智能装备研究院、省级工业设计中心。公司深度推进与浙江大学、天津大学、西安理工大学、上海大学、东华大学等科研平台的产学研用进程,具备完善的产品研究、开发和创新体系,具有较强的产品研发能力、持续创新能力和项目市场化能力,能够第一时间掌握国内外同行业发展态势和市场需求,抢占市场制高点,使公司不断保持产业先进性与领先力,确保行业龙头地位。
3、装备配套优势。凭借与境外伙伴合作以及自身的研发实力,一直引领着国内同行的创新与发展,在专用设备行业确立了长期持续的大规模集成研发和制造等竞争优势,目前,公司已构建完成原丝装备、碳化装备、复材装备“三位一体”的碳纤维产业战略布局,其中,碳纤维成套生产线已形成规模化生产和销售,具备年产千吨以上碳纤维生产能力,技术处于国际先进水平,公司系国内首家实现千吨级碳纤维成套生产线装备全国产化的企业和国内碳纤维整线装备龙头企业,国际上少数能同时生产从铸锭到切片环节的多晶硅铸锭炉、剖锭机、多线切割机等三大核心设备的企业,国际上种类齐全的钢结构建筑、新型建材专用设备的知名企业。
4、生产管理和营销优势。公司经营专用设备生产制造业务多年,在激烈的市场竞争中已形成一套具有精工特色、科学高效、运作有序的管理机制,在专用设备制造领域积累了丰富的开发、生产和管理经验,培养了一支精干的技术管理队伍和一大批技术熟练的操作人员,形成了较完善的生产管理体系。公司已经建立起覆盖全国的市场网络体系,主导产品碳纤维生产线、光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备市场份额居领先地位。
三、公司面临的风险和应对措施
根据重要性原则,对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险主要有:
1、产业政策风险
公司销售的碳纤维新材料设备、碳中和(新能源)装备受宏观经济周期、国家产业政策和投资政策影响较大。国家宏观经济出现周期波动或者国家产业政策和投资政策发生变化,将影响市场对公司产品的需求量与需求趋势,进而对本公司的生产经营和未来发展产生直接影响,在行业整体不景气时,可能会导致行业信心不足,使订单减少。
目前我国装备制造行业发展较快,但是各细分行业下游市场需求变化与宏观经济周期性波动具有一定的相关性。随着供给侧结构性改革的深入推进,我国的经济发展已由高速增长阶段逐步转入高质量发展阶段。当前,全球贸易保护主义、单边主义势力抬头,国内经济环境复杂多变,经济总体保持平稳运行,但在内外因素的叠加下,我国经济下行压力有所加大,外部输入性风险有所上升。未来如果宏观经济形势与预计的相反,公司碳纤维新材料设备、碳中和(新能源)装备制造产业的发展将受到一定程度的影响,从而可能对公司未来的经营业绩产生不利影响。
对策:针对上述风险,一是公司将把握国家产业发展政策,关注行业发展动态,不断调整产品和产业结构,加快产品升级换代和新工艺、新技术、新产品的研发,拓展新产品市场,培育新的经济增长点,提升公司的经营业绩。二是公司将坚持技术领先策略,巩固市场竞争优势地位,加大核心技术应用范围拓展力度,尽量减少政策性风险对公司的影响。
2、行业竞争加剧的风险
随着人工智能、大数据、云计算等为代表的新一轮信息技术的应用及普及,新兴技术日新月异带来新的市场机会和诉求的同时,资金、人才逐步向行业聚集,产品技术更新换代周期越来越短。新技术、新工艺的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素,公司专用装备在技术以及工艺方面处于国内领先地位,但是需要面对来自国内外同行业企业的竞争,从而使公司在进行业务拓展时面临的竞争愈加激烈。如果公司不能保持持续创新的能力,维持技术领先优势、满足不断变化的市场需求,将削弱已有的竞争优势,从而对公司产品的市场份额、经济效益造成不利影响。
对策:针对上述风险,一是公司将围绕国家“碳达峰、碳中和”的战略,牢牢把握国家关于“推动低空经济发展、新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”等重大决策部署所带来的公司碳纤维新材料装备、新能源装备、循环再生装备等产业作为新质生产力的发展机遇,按照“产业化、系列化、成套化”的发展思路,进一步加大内部资源整合,提升旗下部门协同作战效应,不断完善产品技术升级平台、工艺技术提升平台,积极与国内外主流企业进行技术和贸易合作,实施个性化和差异化的竞争战略,确保碳纤维专用装备等核心产品技术领先优势,替代进口满足市场需求。二是公司正在快速推进碳纤维上下游领域的装备与工艺储备,构建原丝装备、碳化装备、复材装备“三位一体”的碳纤维产业总体布局,积极跟踪行业技术发展的趋势,对行业现有技术方案和路线保持高度关注,优化碳纤维系列装备配置和设计,延伸产业链,为用户提供更多引领行业发展的个性化专用装备、新工艺、新技术。
3、外协、外购件采购及汇率波动风险
公司主导产品较多的采用了外购件,同时部分外协件委托其他机械加工企业加工。若材料价格上升或国际市场零部件价格上扬,将直接影响公司产品成本和经营业绩;若外协厂家不能按期按质量交付订货,也将影响到公司正常生产经营。另外,公司一部分重要零部件依靠进口,并以美元、欧元等外汇进行结算,而汇率的波动将影响到公司原材料的进口成本,从而影响到公司的经济效益。
对策:公司已与多家国内外原材料供应商签订中长期的合作协议,以保证价格、质量、数量的稳定,尽可能降低因采购价格波动给公司带来的风险。同时,公司积极拓宽采购渠道,实行全球比价采购,利用公开招标方式进行采购以降低采购价格和生产成本。公司采用外汇套期保值等手段有效规避汇率风险,减少汇率波动对公司盈利的影响。
4、应收账款回收风险
公司主要客户信誉度较高,且应收账款绝大部分账龄在1年左右,如果部分下游客户开工率较低或处于停产状态,资金状况恶化,可能会推迟货款的支付,使得公司无法按照合同约定在正常期限内回收货款,公司面临生产经营活动资金紧张和发生坏账损失的风险,从而对公司的生产经营和业绩产生不利影响。
对策:公司将专注扩展现金流较好的项目和履约能力较好的客户,提升自身产品交付能力和服务水平,在业务合同执行过程中加强货款的管控,及时督促客户进行验收并按期支付货款,同时建立健全信用管理制度和客户信用评估体系,加强赊账和欠账的监控及催收力度。
收起▲
一、报告期内公司所处行业情况
公司属于专用设备制造业,报告期内,公司主要从事碳纤维新材料专用装备、太阳能光伏专用装备、新型建筑节能专用设备、轻纺专用设备、机器人及智能装备等高新技术产品的研制开发、生产销售和技术服务以及精密制造加工业务和项目开发,实行“以销定产”的生产模式和直销方式,公司以客户需求为导向,负责产品的研制开发、生产制造和提供项目一站式解决方案。公司系国家级重点高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业、中国太阳能光伏设备优秀供应商、中国新能源产业发展最具影响力企业、中国建材机械行业20强企业、全国工商联新能源商会副会长单位、中国光伏产业联盟首批发起单位、中国建材机械工业协会副会长单位、中国纺织机械器材工业协会常务理事单位。
二、报告期内公司从事的主要业务
1、主营业务
(1)碳纤维新材料专用装备制造业务
主导产品主要为:碳纤维成套生产线、废气处理系统、复材缠绕装备、原丝和碳丝纺丝收丝机等。公司可以根据客户的不同需求定制各种规格的碳纤维生产线并提供系统解决方案,具备年生产千吨级以上碳纤维生产能力,技术处于国际先进水平。其所生产的产品可广泛应用于汽车交通、航空航天、风力发电、医疗器材以及建筑等领域,碳纤维生产线国内市场占有率达50%以上。
(2)太阳能光伏专用装备制造业务
主导产品主要为:JJL系列太阳能多晶硅铸锭炉、JXP系列多晶硅线剖锭机、JXQ系列多线切割机、单晶炉等。产品主要应用于太阳能多晶硅铸锭、剖方、切片及制造太阳能级单晶硅片所需的高质量单晶棒等制造加工领域。目前,公司具有从光伏装备开发、工艺技术研究、上下游产品延伸研发等技术优势和“产业化、系列化、成套化”的生产能力,多晶硅铸锭炉产品市场占有率达40%以上。
(3)新型建筑节能专用设备制造业务
主导产品主要为:建筑建材机械产品和钢结构专用装备二大类,其中,建筑建材机械产品主要有:JF100系列聚氨酯岩棉复合板生产线、数控折边机系列、压型板机系列、C型Z型檩条机系列、钢承楼板机系列、琉璃瓦机系列、PC构件生产线等;钢结构专用装备主要有:JBH波纹腹板 H型钢全自动焊接生产线、JH系列H型钢焊接生产线、JGH自承式钢模板成套生产线、纵横剪生产线等,产品主要用于新型墙体材料、冷库保温隔热材料、轻重型钢结构产品、装配式建筑产品的制造加工。产品多次获国家、部、省、市、县(区)科技进步奖,畅销100多个国家和地区,部分产品市场占有率达40%以上。
(4)轻纺专用设备制造业务
主导产品主要为:JGT系列假捻变形加弹机、JGR系列转杯纺纱机、HKV系列包覆丝机、JGK系列空气包覆丝机、HKV系列大卷装倍捻机、JGW系列数码精密络筒机、HKV151系列花式捻线机、JGW系列精密络筒机等,产品主要应用于纺织用纱的前道加捻及纱线加工,其中,HKV系列包覆丝机细分市场占有率达50%以上。
(5)精密制造加工业务及项目开发
定位于碳纤维及复合材料核心装备、太阳能光伏装备、新型建筑节能专用装备、轻纺专用设备、自动化智能装备等高新技术产品的精密加工与制造及项目开发。
(6)成套电气及充电站投建运行业务
主要定位于中高压成套电气、新能源充电桩等产品的开发、制造、销售及充电站投建运营。
截至报告期末,公司主要盈利均来源于上述制造业务。
2、行业发展格局
(1)碳纤维及复合材料装备行业
碳纤维产业是国家鼓励的基础性、战略性新兴产业,代表新一轮科技革命和产业变更的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键产业。
近年来国家和地方政府出台了多项支持碳纤维产业的发展政策,为碳纤维产业发展提供良好政策环境。一方面,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》等长期统筹规划的出台,明确了碳纤维的重要战略地位和发展方针,为碳纤维行业的发展提供了长期驱动力。另一方面,《原材料工业“三品”实施方案》《关于化纤工业高质量发展的指导意见》等政策持续引导并进一步提升碳纤维材料重点品种的关键生产和应用技术,促进碳纤维及其复合材料的开发,提升行业产业化水平,拓宽材料应用领域。
碳纤维因其优异的性能在许多行业皆有渗透,常用于国防军工、航空航天、体育休闲、风电叶片、压力容器、汽车、轨道交通、建筑补强、海洋工程等领域。近几年来以风电、光伏和氢燃料电池汽车为代表的新能源行业正在经历或具备爆发式增长的前景,受益于风电叶片大型化、光伏硅片大尺寸和氢燃料电池车的大规模量产,碳纤维在新能源领域的渗透率有望提升,需求将迎来高速增长。在航空航天领域碳纤维也将受益于商用飞机的复苏、无人机的高增长以及军机换代带来的需求增长。在交通领域,碳纤维在汽车和轨道交通中的渗透率还有很大提升空间,尤其是轨道交通有望成为碳纤维未来新的增长点。另外,近期国家提出推进低空经济高质量发展也有望成为碳纤维又一大下游需求增长点
碳纤维性能优异、技术难度大,具有高达200倍的产业链附加值。整个产业链盈利最大端为从原丝至碳纤维至复合材料设计开发的一体化生产,其核心为原材料(原丝)及碳纤维核心装备的研发、生产。其中,碳纤维制备工艺和设备对碳纤维的生产至关重要,其决定了碳纤维的产品质量,由于碳纤维的制备工艺流程复杂,涉及工艺参数较多,积累这些参数往往需要很长的周期,且国外领头企业对该类设备一直实施封锁禁售,因此,未来碳纤维装备进口替代的需求巨大。
公司碳纤维生产线通过近几年的创新发展,已实现国产化,形成系列化、批量化的生产能力,构建完成“聚合纺丝装备、碳化装备、复材装备“三位一体”的总体布局,可根据客户的不同需求定制各种规格的碳纤维生产线并提供系统解决方案,生产线满足T400/T800/T1000/T1100等不同等级高性能碳纤维的生产需求,产品可广泛应用于风电叶片、汽车部件、高压容器、航空航天、体育用品等领域。2024年以及未来的一段时期,公司将持续做好碳纤维装备自主可控、生产线国产化进口替代,不断致力于碳纤维生产技术、工艺、装备系统研发和集成创新工作,加快关键核心技术和重大技术装备攻关,积极延伸产业链,打造更多有话语权的产品和技术,以产品创新引领和拓展市场需求,以决定性的成本优势进一步确保公司碳纤维装备的龙头地位,扩大行业内的知名度和影响力。
(2)太阳能光伏专用装备行业
光伏行业是国家重点发展的战略性新兴产业。近年来,国家从能源发展规划、光伏产业链发展等多方面出台一系列支持政策,助力光伏产业迈入“黄金时代”。2022年6月,国家发改委、国家能源局等九部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》,规划锚定碳达峰、碳中和与2035年远景目标,按照2025年非化石能源消费占比20%左右任务要求,大力推动可再生能源发电开发利用,积极扩大可再生能源非电利用规模。为避免产业链恶性竞争,2022年8月,工业和信息化部、市场监管总局和国家能源局三部门发布《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》,优化产业区域布局,规范市场秩序,引导各类资本根据双碳目标合理参与光伏产业。2023年9月国家能源局发布关于《申报分布式光伏发电规模化应用示范区的通知》,规划总量约15GW,国家对示范区的光伏发电项目实行度电补贴政策,弥补了“金太阳工程”对发电设施采取一次性补贴存在的不足。
当前,我国已经形成了完整的光伏产业链。其中,光伏设备是产业链核心,也是光伏产业的发展基础,光伏设备行业技术要求高、技术迭代快,属于高新技术密集型行业。随着技术的不断创新,光伏产业的“降本增效”成果显著,而“降本增效”也将是光伏设备产业链持续发展的核心驱动力。
光伏设备需求与光伏装机容量密切相关,光伏装机容量的增加为光伏设备提供了广阔发展空间。据中国光伏行业协会数据,2023年全球吉瓦级市场已有32个,预计2025年将增加到53个,同时也预测2024年全球新增光伏装机容量至少与去年持平达到390吉瓦左右。加之过程中的技术迭代和产能更新替换,对光伏设备发展也形成强有力的拉动作用。
“增量崛起”和“存量优化”成为光伏设备发展的主要需求动力。作为促进光伏设备产业发展最重要的太阳能光伏专用装备,在未来一段时期内将继续随光伏设备产业的发展保持一定的市场需求量。
公司按照“产业化、系列化、成套化”的发展思路,专注于太阳能光伏专用装备及工艺技术的研发与创新,通过产品的不断升级换代、工艺技术提升,巩固公司的业内龙头地位。2024年,公司将进一步加快对单晶炉、金刚线切片机等设备的技术完善,做好成本控制和细节完善并持续升级技术性能和稳定性,实现规模化生产和效益。
(3)新型建筑节能专用设备行业
建筑建材行业是国民经济的重要基础产业之一,其发展水平直接关系到建筑、交通、水利、能源等众多领域的发展。近年来,随着国家对基础设施建设的重视和投入不断增加,建材行业也得到了快速发展。
为促进建材行业的稳步发展,国家出台多项鼓励支持政策及要求,如《建材行业碳达峰实施方案》《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》《中国制造2025》《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》《绿色建筑行动方案》等。受益于国家政策的大力支持、城市化和工业化加快引发的需求升温、国际产业转移的加快以及行业市场化改革所激发出的内在活力,建材行业内需将有效扩大,技术装备需求也将不断增加。
当前建材行业面临的主要问题是产能过剩与需求不足的矛盾。一方面,随着国家对基础设施建设的投入不断增加,建材企业的数量和规模也在不断扩大,导致常规产品产能过剩的问题日益突出。另一方面,受经济下行、房地产市场调整等因素影响,建材产品的需求也出现了下滑,导致部分企业出现亏损。加上国际地缘政治冲突不断升级、世界经济低迷、汇率波动加剧等对行业出口造成影响,给建材机械行业稳增长带来一定压力。同时建材行业也面临着环保、节能、智能化等发展机遇。未来,绿色环保、智能制造、区域化、专业化将成为行业发展的主要趋势。
2024年,公司建筑建材专用设备将继续切实发挥自身的成套优势、技术优势和品牌优势,在巩固提高聚氨酯岩棉及净化板等成线产品质量及国内市场占有率的同时,重点做好新技术应用、新产品推广、重点客户服务等工作,紧抓国家“一带一路”和相关国际区域合作及国内新型城镇化等国家层面重大战略带来的发展机遇,进一步优化聚氨酯岩棉生产线、净化板连续生产线、新型折弯机等产品性能,加强国际重点热点市场的销售开拓力度,同时不断拓宽行业宽度,在传统建筑、冷库、养殖行业的基础上,进一步将发展目光聚焦于与产品相关的装饰、净化等产业延伸,向建筑节能环保、大型化、成套化、智能化方向发展。
(4)轻纺专用设备行业
纺织机械是纺织工业和行业发展的基础,是纺织全产业链的重要支撑。《“十四五”纺织机械行业发展指导性意见》提出,纺织机械行业要重点发展纺织绿色生产装备、纺织智能加工装备、高技术纺织品生产及应用装备、纺机企业本身智能化改造升级和纺织机械共性技术、纺织机械标准体系等,进一步提高纺织机械与纺织品加工的核心竞争力,提高生产过程附加值和产品质量,扩大纺织装备应用领域。按照“十四五”期间的发展目标,“十四五”末期基本实现国产纺织装备国内市场占有率稳定在80%左右,国产纺织装备出口金额占比保持在全球的20%以上。
纺织机械最早发展于欧洲发达工业地区,目前高端纺机厂家也主要集中于德国、瑞士、意大利、比利时、日本等国家。在国家政策利好、国内及亚洲市场需求的推动下,中国纺织机械制造行业规模不断扩张,尤其是各类新技术、新工艺、新装备的研发应用极大提升了纺织品附加值,拓展了纺织品应用领域,我国正由纺机需求市场向亚洲纺机制造中心甚至世界纺机制造中心的方向转变,逐步成为世界上最大的纺织机械制造国,产品整体性能与欧洲、日本等先进产品的差距也正在逐步缩小。从产业结构来看,纺机行业由量向质向更宽泛领域发展的趋势也更加明显。近几年,纺机各细分行业市场表现各不相同。化纤、产业用领域的强劲需求,带来纺机分行业产业结构的重新分配,同时生产订单向龙头企业集聚。
2024年公司将更注重自身的管理和智能化制造水平,继续密切关注纺织产业、产品、地区的调整,紧跟纺织行业的调整方向而调整自身产品结构,在新产品开发、产品工艺技术提升、降本增效和重点市场拓展上加大力度,以丰富的产品品种、过硬的产品质量和优质的服务态度做支撑,努力突破产品生产和市场销售的简单运营模式,通过参加展会、寻找代理商、利用外贸公司等平台和机会,继续加大拓展假捻变形机、转杯纺纱机、氨纶包覆纱机等高端纺织机械装备的市场空间,国内市场主要围绕新疆、四川、山东、江苏、浙江、广东等区域,国际市场紧抓印尼、越南、土耳其、巴基斯坦、埃及等国家新增产能及设备改造升级进程中的市场机会。
三、核心竞争力分析
公司作为全国专用设备行业龙头企业,在碳纤维新材料装备、太阳能光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备等制造领域具有大量科研成果,且生产规模和市场占有率连年保持国内领先,产品在国内外市场中品牌优势明显。与国际竞争对手相比,公司的竞争优势主要体现在较高的性价比和及时有效的售后服务。与国内竞争对手相比,公司又具有独有的自主创新研发能力、领先的生产制造成本,可以为客户提供“一站式”技术服务,具体如下:
1、品牌优势。作为一家上市公司,精工科技品牌自身已具有较高的认知度和知名度,公司千吨级碳纤维生产线系国内首台(套)项目、JCTX300E型千吨级碳纤维生产线获评国家级“国内首台(套)装备”称号和入选国家级单项冠军省级名录、JJL系列太阳能多晶硅铸锭炉系浙江省首台(套)项目,JGT系列假捻变形机系绍兴市首台(套)项目,光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备系省、市、行业名牌,在行业内具有较高知名度和信誉度,得到市场的高度认可,并拥有一大批国内外行业影响力的核心客户,在国内同类产品中销量和销售收入均处于领先地位,公司的质量及品牌优势可为公司运作高端品牌提供最佳平台,能够保证公司在未来的市场开拓和竞争中长期占据并保持优势地位。2、专业化研发优势。公司自成立以来,一直专注于专用设备领域,系国家重点高新技术企业,建有国家级博士后科研工作站、省级外国专家工作站,院士工作站、省级重点研发中心、省级技术中心、省级智能装备研究院、省级工业设计中心。公司深度推进与浙江大学、天津大学、西安理工大学、上海大学、东华大学等科研平台的产学研用进程,具备完善的产品研究、开发和创新体系,具有较强的产品研发能力、持续创新能力和项目市场化能力,能够第一时间掌握国内外同行业发展态势和市场需求,抢占市场制高点,使公司不断保持产业先进性与领先力,确保行业龙头地位。
3、装备配套优势。凭借与境外伙伴合作以及自身的研发实力,一直引领着国内同行的创新与发展,在专用设备行业确立了长期持续的大规模集成研发和制造等竞争优势,目前,公司已构建完成聚合纺丝装备—碳化装备—复材装备“三位一体”的碳纤维产业战略布局,其中,碳纤维成套生产线已形成规模化生产和销售,具备年产千吨以上碳纤维生产能力,技术处于国际先进水平,公司系国内首家实现千吨级碳纤维成套生产线装备全国产化的企业和国内碳纤维整线装备龙头企业,国际上少数能同时生产从铸锭到切片环节的多晶硅铸锭炉、剖锭机、多线切割机等三大核心设备的企业,国际上种类齐全的钢结构建筑、新型建材专用设备的知名企业。
4、生产管理和营销优势。公司经营专用设备生产制造业务多年,在激烈的市场竞争中已形成一套具有精工特色、科学高效、运作有序的管理机制,在专用设备制造领域积累了丰富的开发、生产和管理经验,培养了一支精干的技术管理队伍和一大批技术熟练的操作人员,形成了较完善的生产管理体系。公司已经建立起覆盖全国的市场网络体系,主导产品碳纤维生产线、光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备市场份额居领先地位。
四、主营业务分析
1、概述
2023年是精工科技控股股东、实际控制人变更的元年,也是公司内部治理、企业文化融合、产业发展战略持续调整和推进的关键之年。报告期内,受全球化的经济周期波动影响,国内制造业整体低迷,公司专用装备市场需求放缓,面对复杂严峻的内外部环境和经济形势,公司围绕年度发展目标和既定产业发展战略导向,主动识变应变求变,外抓市场创新突破,内促运营提效变革,在产业结构优化、精益化管理提升、内控体系完善、企业文化和团队建设等方面稳步推进各项工作并取得积极成效。报告期内,公司实现合并营业总收入154,006.85万元(不含税,下同),比上年同期下降34.66%;其中母公司实现营业总收入 103,509.97万元,比上年同期下降51.83%。2023年度归属于母公司股东的净利润18,329.88万元,比上年同期下降37.51%,公司经营整体平稳有序。具体工作如下:
1、围绕核心业务持续优化产业结构,进一步提高公司发展韧性。
报告期内,公司坚持创新驱动,紧抓国家“双碳”战略机遇,通过产业调整归并、产品结构优化、优势资源集中、加大研发投入、加快转型升级步伐,在快速形成碳纤维装备、碳中和(新能源)装备、智能建机、智能纺机“二主二辅”的产业发展格局的同时,围绕新材料新能源装备制造领域积极培育第二增长曲线,构建完成了“聚合纺丝装备、碳化装备、复材装备“三位一体”的碳纤维产业总体布局,快速进入了聚酯循环再生装备制造和新能源充电站投建运行等业务领域,持续推动主导产品向高端化、智能化、绿色化、高效化延伸,使公司发展更具韧性和抗风险性。
——碳纤维装备产业,年初由公司本部提级管理后,与智能制造板块整体融合、高效协同,形成营销、技术、交付铁三角运行体系。报告期内,公司在加快在手订单交付、碳纤维上下游产业链产品研究开发、应收款回收等各项工作的同时,积极参加法国JEC复材展、2023年中国(印尼)贸易博览会等国内外展会,推行“一企一策”、“项目制”、专人专班及通过为客户提供定制化服务等措施力促意向订单落地,先后与吉林国兴、东华能源、韩国晓星等客户累计签署合同金额超20亿元,放丝机氧化炉等核心设备继出口韩国后,首次打入越南市场。通过倒逼倒推等方法加快端到端氧化炉、超高温炉等新产品开发及其实验室建设,不断推动工艺、技术迭代升级。同时,公司聚焦产线降本举措,发挥产业链供应链协同创新能力,开展“三低二高一优化”专项行动,即通过降采购和安装及设计成本、降能耗、降运营成本,提高生产效率和售后服务,优化产品设计路线,提升生产线核心竞争力。
——精工新能源装备产业,深度聚焦新能源装备创新升级,完成单晶炉试验室建设,积极与西安理工大学开展校企合作,通过产品和工艺技术持续完善提升,成功研制出JDL系列单晶炉、JXQ系列金刚线切片机、JCL系列沉积炉、高温纯化炉等装备,积极开展“三高二优一低一强化”专项行动,即通过提高单机产能、提高良品率、提高加工制作能力,技术优化、服务优化,确保质量前提下降成本,强化售后服务,精准服务客户需求,不断提升产品市场竞争力。
——精工智能建机产业, 2023年在保持聚氨酯生产线市场优势和龙头地位基础上,加快净化板生产线、TC板生产线等新产品的市场营销推广力度,加快JTC120型装配式固模楼承板自动生产线等新产品开发,提升自动化水平,国际市场开拓成效显著。
——精工智能纺机产业,2023年加强产品关键核心技术攻关,持续优化技术创新工艺与生产,全年完成8款产品更新,尤其是升级款假捻变形机搭载“电子成形”及“晃电不停机”技术,在2023上海纺机展会中获得市场高度关注。——培育产业,报告期内,精工新材料在全力协同公司碳纤维装备主业在废气综合处理与节能环保解决方案上的技术创新,在重点推动高指标排放目标的废气处理系统革新,优化升级新疆隆炬项目废气系统,有序开展吉林、浙江、韩国等废气处理项目的技术研发及管理工作的同时,公司与建信佳人新材料签署了3.2亿元的聚酯纤维回收生产线合同,进入了循环再生装备制造业务领域。另外,精工电源围绕新能源装备制造领域,充分利用自身的成套加工能力,聚焦“充电站建设、储能项目开发、光伏及风电项目开发、电力工程”四大业务板块,以城市自建模式为切入点,快速进入了新能源汽车充电站投资建设运营业务领域。
2、围绕精细化管理持续降本增效,不断提高公司盈利能力。
报告期内,公司积极开展精益管理提升月活动,通过推进管理数字化、制造精益化、运营流程化等举措加强日常经营各环节的精细化管理、多渠道多措施降本增效,保障公司稳健经营。一是通过调整供应链管理体制,实施批量性预排、谈价政策、签订年度供货协议、多次议价、积极寻找源头供应商、引入同等品牌竞争等方式降低采购成本,在原材料采购协作、基建、产线安装、运输等多领域全面实施招标采购,建立核价独立管理体制,降本增效提升盈利能力。二是通过提升产品品质、智能化和服务水平,加快意向订单的生效落地及到期款项的催收、产品的交付进度等,盘活现金流和加快资金周转率。三是加快库存清理,规范物料管理,定期进行库存盘点工作并召开专题会议讨论分析并及时处理。四是积极宣传鼓励一线员工有针对性地参与公司“五小”活动,努力营造崇尚发明创新、技术革新、节约资源的良好工作氛围。通过参访学习标杆企业现场管理经验,对标找差,实施6S标准化现场管理模式,基本完成精益管理提升活动提出的116项提升项目,生产现场面貌焕然一新。五是严格执行年度预算目标,严控日常各项可控运营及管理费用支出。六是加快推进数字化与智能化建设,通过PLM二期、超算平台(HPC)、办公楼会议室多媒体、VI视觉系统、超融合平台备份系统等多元的数字化项目建设,实现流程再造与优化控制,提升管理效能。七是发挥资金创收功能,通过利用大额存单、定期及结构性存款等产品新增存款收益。八是加大专利和项目申报力度创收添益,2023年公司获得政府财政补助资金达2,000万元。
3、围绕法人治理结构持续完善内控体系,不断提升公司治理水平。
报告期内,公司根据发展战略适时即时调整优化了组织机构设置和部门职能,梳理、建立与完善70余项管理性制度(规定),重点优化了采购、销售、技术等管理工作流程,升级OA办公协作平台实现全员覆盖,管理模式权责清晰、运转高效。另外,公司严格按照证监会、深交所等监管机构的要求,落实独立董事制度重大改革,制订了《独立董事专门会议工作制度》,修订完善了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会工作规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等规范性制度,进一步完善了公司内控体系和法人治理结构。
另外,报告期内,公司组织召开了大型投资者调研活动,启动了2023年度向特定对象发行股票事宜,完成了公司首次股份回购、2022年度利润分配,持续加强信息披露和投资者关系管理,做好关联交易、日常经营重大合同、控股股东变更、公司名称变更等信息披露工作。报告期内,公司严格执行业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立的原则,公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来均为经营性业务往来,不存在违规担保、资金占用的情形。
4、围绕企业文化持续打造高效团队,进一步增强公司发展内在驱动力。
2023年,公司在着力打造具有“精工”特色的企业文化的同时,贯彻落实人才发展战略,加大各业务板块人才引进与培养力度、不断夯实公司人才体,按照精准激励、业绩导向的原则持续完善薪酬与绩效体系,建立覆盖全体员工的薪酬与绩效体系,另外,公司还开辟多元化职业发展通道、拓宽员工的成长空间,定期开展员工培训和职业化建设,提升员工的素养和职业能力,为企业创造价值的同时实现员工自身价值的不断提升,提高员工职业价值感和成就感,增强公司凝聚力,赋能组织成长,为公司快速发展提供内在驱动力。
报告期内,公司先后荣获浙江省首批“科技小巨人”企业、省级企业数据管理国家标准试点企业、浙江省工业设计中心,成功入选“国家级单项冠军”省级名录、2023绍兴市百强企业等。
五、公司未来发展的展望
1、公司未来发展机遇与挑战
2024年是全面贯彻落实党的二十大精神、实施“十四五”规划的关键之年,也是精工科技实现高质量发展的攻坚之年。
从宏观形势来看, 2024年,尽管外部环境更趋复杂严峻,国内经济发展也面临压力,但我国经济长期向好的基本面没有改变,韧性强、潜力大、活力足的特点没有改变,支撑高质量发展的条件也没有改变。2023年12月召开的中央经济工作会议强调:2024年中国经济工作将坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”总基调,加大宏观政策协同配合,以科技创新推动产业发展,继续扩大内需,加快打造绿色低碳供应链、培育外贸新动能,确保重点领域顺利实现新旧模式切换,中国经济总体将保持回升向好态势。
从行业发展来看,二十大报告中明确提出,要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,着力推动高质量发展的要求。同时,针对复杂多变的国内外局面,国家也积极继续进行前瞻布局,正式提出了国家发展的数字化、绿色化理念和趋势。2023年全国新型工业化推进大会指出,将坚持推动传统产业改造升级和培育壮大战略性新兴产业两手抓。2024年召开的中央财经委员会第四次会议明确要鼓励引导新一轮大规模设备更新、首次将低空经济写入了政府工作报告。对于中国制造业来说,数字化和智能化、双碳目标和绿色化以及内循环建设和供应链重构将是当前以及未来行业发展的大趋势。
从公司自身发展情况来看,近几年,公司通过创新驱动赋能产业发展,在智能化制造及碳纤维新材料、新能源、循环再生等高端装备制造领域进行了一系列的战略创新及产业整合布局,产业结构得到进一步优化,前述产业目前均处于良性发展轨道,符合国家出台的鼓励和引导民营企业在高端装备制造、新能源、新材料等战略性新兴产业做大做优做强的政策,因此,公司作为行业龙头必将在2024年及未来几年持续受益并获得新一轮的发展机遇。
2、2024年公司整体发展思路、经营目标
2024年公司整体发展思路:立足双碳、科技引领,聚焦布局碳纤维核心产业链,强势推进发展绿色产业,加快构建企业技术护城河,加速引进高层次人才团队,全面深化管理体制机制创新,全速推进国际一流专用装备系统集成解决方案提供商建设。
2024年经营目标:根据国内外经济环境发展现状及市场发展趋势,结合自身实际情况,2024年,精工科技争取实现销售收入22亿元(含税)。
上述经营预算并不代表公司对2024年度的盈利预测,也不构成公司对投资者的实质性承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
3、2024年度的经营工作重点
(1)持续优化产业布局,形成“一核一基础、三翼两提升”的产业发展新格局
2024年,公司将确立以“碳纤维三位一体产业链”为核心,高精尖“精密加工中心”为基础,融合“新能源装备、PET循环装备、精工电源”三大绿色产业为三翼,智能建机纺机为提升的“一核一基础、三翼两提升”的产业发展新格局,重点做好以下工作:
一是聚焦碳纤维核心上下游产业链建设。通过多方联动,外引内研,实施原丝装备、碳化装备、复材装备三位一体碳纤维产业331战略,积极探索复合材料产业。根据331战略在碳纤维研究院框架下实施一院四所N室建设,争取通过3-5年努力,将碳纤维研究院建设成为国家级技术中心。同时,公司将切实把握国家关于“推动低空经济发展、新一轮大规模设备更新”等重大决策部署所带来的市场对公司碳纤维新材料装备需求的发展机遇。
二是围绕四个精工,实施高精尖“精密加工中心”建设,多维度服务于产业板块。精密加工的关键在于设备,高精度、高刚度、高稳定性和自动化的设备才能保证产品加工质量。2024年公司将对精密加工中心进行一期设备、基础设施投入,通过引进先进的加工中心、数控机床等,结合外引内培扩大工匠型一线技工队伍,围绕精工交付、精工品质、精工技术和精工服务,提升自身精密制造加工能力,多维度服务于各大产业板块的发展。
三是强势推进 “新能源装备、PET循环装备、精工电源”三大绿色产业发展。新能源装备将通过与包括西安理工大学在内的高校与科研院所的紧密合作和引进高层次技术人才或团队,着力解决现有产品的技术工艺难点,实现技术升级突破、产业突围。PET循环装备将通过建信佳人首期五万吨项目的实施,全面掌握废纺装备整体的设计、技术和工艺,并对组织架构、人员团队、技术专利、供应商体系、EPC建设能力进行全方位规划与投入。精工电源将围绕“建团队、建模式、强运营、控风险”的管理要求,加快充电站投建运营业务市场运作能力,实现现金流自给目标。
四是快速提升建机纺机智能化水平,开展衍生装备研发。
(2)明确公司创新研究院使命与职责,组建公司技术委员会,加快构建企业技术护城河。
一是加快落实创新研究院团队搭建与运作。2024年,创新研究院将设立纵向设立高性能复合材料技术中心、创新设计与智造技术中心、新能源技术与系统中心等6个研究中心,在此基础上整合资源组成横向项目系统,推动科研项目发展。同时,创新研究院将作为公司研发人员的“蓄水池”,通过对新引进及专兼职等研发人员的前期培育,后续向各产业板块进行技术人才输送,赋能各产业板块发展。
二是实施知识产权发展计划,加快构建技术护城河。2024年创新研究院将统筹知识产权开发与保护工作,积极组织或参与制定国家、行业、团体标准,形成自我发展的有效壁垒。
三是创新人才战略,加速引进高层次人才团队,提高企业软实力。2024年公司将根据1511人才三年行动计划,招聘引进10名以上博士生、50名以上985、211本硕生、引进和培养100名以上工匠型技工和联合高等院校实施培养10名“卓越工程师计划”。通过高层次人才的引进与培育,构筑学习型组织,激发创新活力,提升公司核心竞争力。
(3)深化体制机制改革,推进管理创新,推动企业高质量发展。
一是2024年公司将以“机制创新、效益优先”为导向,在建机纺机试行管理新机制。二是推进管理创新,以“对标一个标杆企业、对接一个以上研究机构进行合作”来提高产业整体管理水平;以“对供应商队伍进行全面实地评估”来形成动态的三级供应商管理体系;以“强化事先评估评审”来增强法律风险防范能力;以“实时优化内部流程”来提高企业组织绩效;以“全面预算管理”来实现降本增效。三是推进制度管理体系、组织架构体系、绩效考核体系、研发管控体系、风险管控体系等落地落实,推动企业高质量发展。
(4)强化资本运作,实施关键岗位股权激励计划,提升公司市值。
一是2024年,公司定向增发在前期取得中国证监会注册批复的基础上,将切实做好再融资发行工作,为公司碳纤维装备业务发展争取资本支持。二是实施公司关键岗位股权激励计划,构建中长期人才激励机制,夯实公司发展后劲。三是切实做好信息披露、投资者关系管理等管理工作,为股东创造价值。
(5)建立精工人才多元文化,实施员工“十大幸福工程”,提升员工满意度。
2024年,公司将全面贯彻“以人为本”发展思想,一是建设多元的选人育人用人通道,通过M与P职业通道的落实,干部年轻化规划设置,轮岗、挂职、对调等多种方法,建立精工人才多元文化,确保人才基业长青。二是坚持企业与员工共同成长、共同富裕,实施员工安全、关爱、生活等四类 “十大幸福工程”, 切实提升员工的获得感、成就感、归属感、幸福感、安全感,努力提升员工满意度。
3、公司未来发展战略所需的资金需求、使用计划以及资金来源情况
2024年度,公司将根据经营需要和投资计划,采用多元化的融资渠道。一是强化公司内部管控和存货、应收账款管理,提高资金使用效率,充分利用公司产品技术和差异化优势,提升产品盈利水平,增加内生性现金流。二是在考虑资金成本、资本结构的前提下,适时通过申请银行贷款、启动定向增加发行工作等方式筹集资金,确保公司业务发展对资金的需求。
4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素
根据重要性原则,对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险主要有:
(1)产业政策风险
公司销售的碳纤维新材料设备、碳中和(新能源)装备受宏观经济周期、国家产业政策和投资政策影响较大。国家宏观经济出现周期波动或者国家产业政策和投资政策发生变化,将影响市场对公司产品的需求量与需求趋势,进而对本公司的生产经营和未来发展产生直接影响,在行业整体不景气时,可能会导致行业信心不足,使订单减少。
目前我国装备制造行业发展较快,但是各细分行业下游市场需求变化与宏观经济周期性波动具有一定的相关性。随着供给侧结构性改革的深入推进,我国的经济发展已由高速增长阶段逐步转入高质量发展阶段。当前,全球贸易保护主义、单边主义势力抬头,国内经济环境复杂多变,经济总体保持平稳运行,但在内外因素的叠加下,我国经济下行压力有所加大,外部输入性风险有所上升。未来如果宏观经济形势与预计的相反,公司碳纤维新材俩设备、碳中和(新能源)装备制造产业的发展将受到一定程度的影响,从而可能对公司未来的经营业绩产生不利影响。
对策:针对上述风险,一是公司将把握国家产业发展政策,关注行业发展动态,不断调整产品和产业结构,加快产品升级换代和新工艺、新技术、新产品的研发,拓展新产品市场,培育新的经济增长点,提升公司的经营业绩。二是公司将坚持技术领先策略,巩固市场竞争优势地位,加大核心技术应用范围拓展力度,尽量减少政策性风险对公司的影响。
(2)行业竞争加剧的风险
随着人工智能、大数据、云计算等为代表的新一轮信息技术的应用及普及,新兴技术日新月异带来新的市场机会和诉求的同时,资金、人才逐步向行业聚集,产品技术更新换代周期越来越短。新技术、新工艺的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素,公司专用装备在技术以及工艺方面处于国内领先地位,但是需要面对来自国内外同行业企业的竞争,从而使公司在进行业务拓展时面临的竞争愈加激烈。如果公司不能保持持续创新的能力,维持技术领先优势、满足不断变化的市场需求,将削弱已有的竞争优势,从而对公司产品的市场份额、经济效益造成不利影响。
对策:针对上述风险,一是公司将围绕国家“碳达峰、碳中和”的战略,牢牢把握国家关于“推动低空经济发展、新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”等重大决策部署所带来的公司碳纤维新材料装备、新能源装备、循环再生装备等产业作为新质生产力的发展机遇,按照“产业化、系列化、成套化”的发展思路,进一步加大内部资源整合,提升旗下部门协同作战效应,不断完善产品技术升级平台、工艺技术提升平台,积极与国内外主流企业进行技术和贸易合作,实施个性化和差异化的竞争战略,确保碳纤维专用装备等核心产品技术领先优势,替代进口满足市场需求。二是公司将在构建完成“原丝装备、碳化装备、复材装备“三位一体”的碳纤维产业总体布局的同时,积极跟踪行业技术发展的趋势,对行业现有技术方案和路线保持高度关注,优化碳纤维系列装备配置和设计,延伸产业链,为用户提供更多引领行业发展的个性化专用装备、新工艺、新技术。
(3)外协、外购件采购及汇率波动风险
公司主导产品较多的采用了外购件,同时部分外协件委托其他机械加工企业加工。若材料价格上升或国际市场零部件价格上扬,将直接影响公司产品成本和经营业绩;若外协厂家不能按期按质量交付订货,也将影响到公司正常生产经营。另外本公司一部分重要零部件依靠进口,并以美元、欧元等外汇进行结算,而汇率的波动将影响到公司原材料的进口成本,从而影响到公司的经济效益。
对策:公司已与多家国内外原材料供应商签订中长期的合作协议,以保证价格、质量、数量的稳定,尽可能降低因采购价格波动给公司带来的风险。同时,公司积极拓宽采购渠道,实行全球比价采购,利用公开招标方式进行采购以降低采购价格和生产成本。公司采用外汇套期保值等手段有效规避汇率风险,减少汇率波动对公司盈利的影响。
(4)应收账款回收风险
公司主要客户信誉度较高,且应收账款绝大部分账龄在1年左右,如果部分下游客户开工率较低或处于停产状态,资金状况恶化,可能会推迟货款的支付,使得公司无法按照合同约定在正常期限内回收货款,公司面临生产经营活动资金紧张和发生坏账损失的风险,从而对公司的生产经营和业绩产生不利影响。
对策:公司将专注扩展现金流较好的项目和履约能力较好的客户,提升自身产品交付能力和服务水平,在业务合同执行过程中加强货款的管控,及时督促客户进行验收并按期支付货款,同时建立健全信用管理制度和客户信用评估体系,加强赊账和欠账的监控及催收力度。
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一、报告期内公司从事的主要业务
(一)概述
公司属于专用设备制造业,报告期内,公司主要从事碳纤维及复合材料装备、太阳能光伏专用装备、新型建筑节能专用设备、轻纺专用设备、机器人及智能装备等高新技术产品的研制开发、生产销售和技术服务以及精密制造加工业务和项目开发,实行“以销定产”的生产模式和直销方式,公司以客户需求为导向,负责产品的研制开发、生产制造和提供项目一站式解决方案。公司系国家级重点高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业、中国太阳能光伏设备优秀供应商、中国新能源产业发展最具影响力企业、中国建材机械行业20强企业、全国工商联新能源商会副会长单位、中国光伏产业联盟首批发起单位、中国建材机械工业协会副会长单位、中国纺织机械器材工业协会常务理事单位。
(1)碳纤维及复合材料装备制造业务
主导产品主要为:碳纤维成套生产线、废气处理系统、复材缠绕装备、原丝收丝机、碳丝收丝机等。公司可以根据客户的不同需求定制各种规格的碳纤维生产线并提供系统解决方案,具备年生产千吨级以上碳纤维生产能力,技术处于国际先进水平。其所生产的产品可广泛应用于汽车交通、航空航天、风力发电、医疗器材以及建筑等领域。
(2)太阳能光伏专用装备制造业务
主导产品主要为:JJL系列太阳能多晶硅铸锭炉、JXP系列多晶硅线剖锭机、JXQ系列多线切割机、单晶炉等。产品主要应用于太阳能多晶硅铸锭、剖方、切片及制造太阳能级单晶硅片所需的高质量单晶棒等制造加工领域。目前,公司具有从光伏装备开发、工艺技术研究、上下游产品延伸研发等技术优势和“产业化、系列化、成套化”的生产能力,多晶硅铸锭炉产品市场占有率达40%以上。
(3)新型建筑节能专用设备制造业务
主导产品主要为:建筑建材机械产品和钢结构专用装备二大类,其中,建筑建材机械产品主要有:PC生产线、琉璃瓦机系列、压型板机系列、复合板机系列、C型檩条机系列、Z型檩条机系列、数控折边机系列、钢承楼板机系列等;钢结构专用装备主要有:JGH波纹腹板H型钢全自动焊接生产线、JF100系列聚氨酯、岩棉酚醛复合板生产线、JGH自承式钢模板成套生产线、JHH型钢焊接生产线、系列纵横剪生产线等,产品主要用于新型墙体材料、保温隔热材料、轻重型钢结构产品、装配式建筑产品的制造加工。产品多次获国家、部、省、市、县(区)科技进步奖,畅销100多个国家和地区,产品市场占有率达40%以上。
(4)轻纺专用设备制造业务
主导产品主要为:JGT系列假捻变形加弹机、JGR系列转杯纺纱机、HKV系列包覆丝机、JGK系列空气包覆丝机、HKV系列大卷装倍捻机、JGW系列数码精密络筒机、HKV151系列花式捻线机、JGW系列精密络筒机等,产品主要应用于纺织用纱的前道加捻及纱线加工,其中,HKV系列包覆丝机细分市场占有率达65%以上。
(5)机器人及智能装备制造业务
围绕智能控制系统、智能制造机器和智能终端产品应用等领域,采用机器人及自动化最新技术、工艺,为客户提供极具竞争力的集成整体解决方案。主要业务涵盖自动化装配检测装备、机器人集成应用装备、智能仓储物流及AGV装备和MES(生产制造执行系统)四大板块及口罩生产线、水驻极、熔喷机纺粘设备等。
(6)精密制造加工业务及项目开发
定位于碳纤维及复合材料装备、太阳能光伏装备、新型建筑节能专用装备、轻纺专用设备、自动化智能装备等高新技术产品的精密加工与制造及项目开发。
截至报告期末,公司主要盈利均来源于上述专用装备及加工制造业务。
(二)报告期内经营情况分析
2023年上半年,世界经济复苏乏力,全球通胀依然较高,主要经济体货币政策紧缩外溢效应突出,制造业整体低迷,公司专用装备市场需求放缓,面对复杂严峻的内外部环境和经济形势,公司围绕年度发展目标和既定产业发展战略导向,主动识变应变求变,外抓市场创新突破,内促运营提效变革,在产业结构调整优化、内控体系完善、精益化管理提升、数字化转型、智能化升级等方面稳步推进各项工作并取得了阶段性成效,2023年上半年,公司实现合并营业收入81,886.47万元(不含税),比去年同期增长2.43%,实现归属于上市公司股东的净利润9,709.93万元,比去年同期增长1.06%,公司经营整体平稳有序。具体工作如下:
1、持续优化产业结构,进一步加快核心产业发展。
报告期内,公司坚持创新驱动,紧抓国家“双碳”战略机遇,通过产业调整归并、产品结构优化、优势资源集中、加大研发投入,快速形成了碳纤维装备、碳中和(新能源)装备、智能建机、智能纺机“二主二辅”的产业发展格局,加快公司从“设备供应商”向“系统集成解决方案提供商”的转变进程。报告期内,各产业板块围绕产业转型升级、自主研发能力提升、研发能力建设,持续推动主导产品向高端化、智能化、绿色化、高效化延伸。
——碳纤维装备产业年初由公司本部提级管理后,与智能制造板块整体融合、高效协同。报告期内,公司在加快在手订单的生产制作和安装速度、技术改进与升级、碳纤维上下游产业链产品研究开发、应收款催讨力度等各项工作的同时,积极参加法国JEC复材展、2023年中国(印尼)贸易博览会等国内外展会,推行“一企一策”、“项目制”,精准对接吉林、江苏、广东、土耳其、印度、韩国等国内外重点意向客户和潜在客户,参与了吉林国兴年产6万吨碳纤维项目投标工作,专人专班及通过为客户提供定制化服务等措施力促意向订单落地。通过倒逼倒推等方法加快端到端氧化炉、超高温炉等新产品开发及其实验室建设,不断推动工艺、技术迭代升级,同时,公司聚焦产线降本举措,发挥产业链供应链协同创新能力,开展“三低二高一优化”专项行动,即通过降采购和安装及设计成本、降能耗、降运营成本,提高生产效率和售后服务,优化产品设计路线,提升生产线核心竞争力。另外,精工新材料全力协同公司碳纤维装备主业在废气综合处理与节能环保解决方案上的技术创新,重点推动高指标排放目标的废气处理系统革新,优化升级新疆隆炬项目废气系统,有序开展吉林、浙江、韩国等废气处理项目的技术研发及管理工作。
——精工新能源装备产业充分利用对太阳能铸锭炉的制造优势与经验,全面转战单晶炉装备市场,积极与西安理工大学开展校企合作,深度聚焦新能源装备创新升级,通过产品和工艺技术持续完善提升,成功研制出JDL系列单晶炉、JXQ系列金刚线切片机、JCL系列沉积炉、高温纯化炉等装备,对于战略性大客户开发,公司通过一事一议的方式进行战略性资金支持。另外,精工电源围绕新能源装备制造领域,充分利用自身的成套加工能力,聚焦“充电站建设、储能项目开发、光伏及风电项目开发、电力工程”四大业务板块,主导产品定位于成套电气柜、充电桩等集成电源设备,以高低压配电柜打入电力市场作为市场开拓的重点,并加快推动充电桩系列新产品开发。报告期内,精工电源取得了低压、中高压电气产品认证,与多家光储充、储充产品企业建立良好合作。
——精工智能纺机产业在量产精密络筒机的同时,重点加快JGT1500自落筒涤纶假捻变形机等新产品开发,统筹做好技术、营销人才招聘,搭建气流纺营销团队,实行一单一议、差异化竞争战略,加大大客户的开拓力度。
——精工智能建机产业转变管理思路,主动求变、创新,在保持聚氨酯生产线市场优势和地位基础上,加快净化板生产线、TC板生产线等产品的市场营销推广力度,加快JTC120型装配式固模楼承板自动生产线等新产品开发,提升自动化水平。
2、持续实施精细化管理,进一步促进公司降本增效。
报告期内,公司积极开展精益管理提升月活动,加强日常经营各环节的精细化管理、多渠道多措施降本增效,保障公司稳健经营。一是通过调整供应链管理体制,实施批量性预排、谈价政策、签订年度供货协议、集中招标、多次议价、积极寻找源头供应商、引入同等品牌竞争等方式降低采购成本,提升盈利能力。二是通过提升产品品质、智能化和服务水平,加快意向订单的生效落地及到期款项的催收、产品的交付进度等,盘活现金流和加快资金周转率。三是加快库存清理,规范物料管理,定期进行库存盘点工作并召开专题会议讨论分析并及时处理。四是积极宣传鼓励一线员工有针对性地参与公司“五小”活动,努力营造崇尚发明创新、技术革新、节约资源的良好工作氛围,初步取得了“碳纤维膨胀节零件工艺创新”、“外芯插快速检测装置”等一些阶段性成果。通过参访学习标杆企业现场管理经验,对标找差,实施6S标准化现场管理模式,加强现场管理及产品质量过程管控,达到高质量、低损耗、低成本、安全有序的各项精益管理目标。五是严格执行年度预算目标,严控日常各项可控运营及管理费用支出。六是加快推进数字化与智能化建设,通过PLM二期、超算平台(HPC)、办公楼会议室多媒体、VI视觉系统、超融合平台备份系统等多元的数字化项目建设,实现流程再造与优化控制,提升管理效能。
3、持续完善内控体系,进一步提升公司治理水平。
报告期内,根据发展需要,公司适时调整了组织机构设置和部门职能,持续完善内控体系建设,提升管理工作专业化水平和规范运作能力,先后修订完善了《公司章程》《董事会工作规则》《募集资金管理办法》,建立健全了《内部审计工作细则》《招标管理制度》《重大客户“一企一策”实施办法》《营销项目制实施办法》《产业(子公司)生产计划管理办法》《生产经营性资金管理办法》等数十项管理制度,并加强制度的执行力度。报告期内,公司严格执行业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立的原则,公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来均为经营性业务往来,不存在违规担保、资金占用的情形。
4、持续强化团队建设,进一步增强公司内在驱动力。
报告期内,公司围绕发展战略贯彻落实人才发展战略,不断加大各业务板块人才引进与培养的力度,积极引进高层次人才,开辟多元化职业发展通道、拓宽员工的成长空间,定期开展员工培训和职业化建设,提升员工的素养和职业能力,为企业创造价值的同时实现员工自身价值的不断提升,赋能组织成长,不断夯实公司人才体系,为公司快速发展提供内在驱动力。后续,公司将对核心团队设置合理的绩效考核和激励机制,不断提升自主创新能力和技术研发水平。另外,报告期内,公司组织召开了投资者调研活动,启动了2023年度向特定对象发行股票事宜,持续加强信息披露和投资者关系管理,做好关联交易、日常经营重大合同、控股股东变更、公司名称变更等信息披露工作。
二、核心竞争力分析
公司作为全国专用设备行业龙头企业,在碳纤维及复合材料装备、智能装备、太阳能光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备等制造领域具有大量科研成果,且生产规模和市场占有率连年保持国内领先,产品在国内外市场中品牌优势明显。与国际竞争对手相比,公司的竞争优势主要体现在较高的性价比和及时有效的售后服务。与国内竞争对手相比,公司又具有独有的自主创新研发能力、领先的生产制造成本,可以为客户提供“一站式”技术服务,具体如下:1、品牌优势。作为一家上市公司,精工科技品牌自身已具有较高的认知度和知名度,公司千吨级碳纤维生产线系国内首台(套)项目、JJL系列太阳能多晶硅铸锭炉系浙江省首台(套)项目,JGT系列假捻变形机系绍兴市首台(套)项目,光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备系省、市、行业名牌,在行业内具有较高知名度和信誉度,得到市场的高度认可,并拥有一大批国内外行业影响力的核心客户,在国内同类产品中销量和销售收入均处于领先地位,公司的质量及品牌优势可为公司运作高端品牌提供最佳平台,能够保证公司在未来的市场开拓和竞争中长期占据并保持优势地位。
2、专业化研发优势。公司自成立以来,一直专注于专用设备领域,系国家重点高新技术企业,建有博士后科研工作站、省级重点研发中心、省级技术中心、省级智能装备研究院,与清华大学、浙江大学等高等院校的行业专家建立了产学研合作研发体系,具备完善的产品研究、开发和创新体系,具有较强的产品研发能力、持续创新能力和项目市场化能力,能够第一时间掌握国内外同行业发展态势和市场需求,抢占市场制高点,使公司不断保持产业先进性与领先力,确保行业龙头地位。
3、装备配套优势。凭借与境外伙伴合作以及自身的研发实力,一直引领着国内同行的创新与发展,在专用设备行业确立了长期持续的大规模集成研发和制造等竞争优势,目前,公司千吨级碳纤维成套生产线已形成规模化生产和销售,具备年产千吨以上碳纤维生产能力,技术处于国际先进水平,公司系国际上少数能同时生产从铸锭到切片环节的多晶硅铸锭炉、剖锭机、多线切割机等三大核心设备的企业,国际上种类齐全的钢结构建筑、新型建材专用设备的知名企业。
4、生产管理和营销优势。公司经营专用设备生产制造业务多年,在激烈的市场竞争中已形成一套具有精工特色、科学高效、运作有序的管理机制,在专用设备制造领域积累了丰富的开发、生产和管理经验,培养了一支精干的技术管理队伍和一大批技术熟练的操作人员,形成了较完善的生产管理体系和管理能力。公司已经建立起覆盖全国的市场网络体系,主导产品碳纤维生产线、光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备市场份额居领先地位。
三、公司面临的风险和应对措施
根据重要性原则,对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险主要有:
1、产业政策风险
公司销售的碳纤维设备、碳中和(新能源)装备受宏观经济周期、国家产业政策和投资政策影响较大。国家宏观经济出现周期波动或者国家产业政策和投资政策发生变化,将影响市场对公司产品的需求量与需求趋势,进而对本公司的生产经营和未来发展产生直接影响,在行业整体不景气时,可能会导致行业信心不足,使订单减少。
目前我国装备制造行业发展较快,但是各细分行业下游市场需求变化与宏观经济周期性波动具有一定的相关性。随着供给侧结构性改革的深入推进,我国的经济发展已由高速增长阶段逐步转入高质量发展阶段。当前,全球贸易保护主义、单边主义势力抬头,国内经济环境复杂多变,经济总体保持平稳运行,但在内外因素的叠加下,我国经济下行压力有所加大,外部输入性风险有所上升。未来如果宏观经济形势与预计的相反,公司碳纤维设备、碳中和(新能源)装备制造产业的发展将受到一定程度的影响,从而可能对公司未来的经营业绩产生不利影响。
对策:针对上述风险,一是公司将把握国家产业发展政策,关注行业发展动态,不断调整产品和产业结构,加快产品升级换代和新工艺、新技术、新产品的研发,拓展新产品市场,培育新的经济增长点,提升公司的经营业绩。二是公司将坚持技术领先策略,巩固市场竞争优势地位,加大核心技术应用范围拓展力度,尽量减少政策性风险对公司的影响。
2、行业竞争加剧的风险
随着人工智能、大数据、云计算等为代表的新一轮信息技术的应用及普及,新兴技术日新月异带来新的市场机会和诉求的同时,资金、人才逐步向行业聚集,产品技术更新换代周期越来越短。新技术、新工艺的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素,公司专用装备在技术以及工艺方面处于国内领先地位,但是需要面对来自国内外同行业企业的竞争,从而使公司在进行业务拓展时面临的竞争愈加激烈。如果公司不能保持持续创新的能力,维持技术领先优势、满足不断变化的市场需求,将削弱已有的竞争优势,从而对公司产品的市场份额、经济效益造成不利影响。
对策:针对上述风险,一是公司将围绕国家“碳达峰、碳中和”的战略,按照“产业化、系列化、成套化”的发展思路,进一步加大内部资源整合,提升旗下部门协同作战效应,不断完善产品技术升级平台、工艺技术提升平台,积极与国内外主流企业进行技术和贸易合作,实施个性化和差异化的竞争战略,确保碳纤维专用装备等核心产品技术领先优势,替代进口满足市场需求。二是公司将积极跟踪行业技术发展的趋势,对行业现有技术方案和路线保持高度关注,优化碳纤维生产线配置和设计,延伸产业链,为用户提供更多引领行业发展的个性化专用装备、新工艺、新技术。
3、外协、外购件采购及汇率波动风险
公司主导产品较多的采用了外购件,同时部分外协件委托其他机械加工企业加工。若材料价格上升或国际市场零部件价格上扬,将直接影响公司产品成本和经营业绩;若外协厂家不能按期按质量交付订货,也将影响到公司正常生产经营。另外本公司一部分重要零部件依靠进口,并以美元、欧元等外汇进行结算,而汇率的波动将影响到公司原材料的进口成本,从而影响到公司的经济效益。
对策:公司已与多家国内外原材料供应商签订中长期的合作协议,以保证价格、质量、数量的稳定,尽可能降低因采购价格波动给公司带来的风险。同时,公司积极拓宽采购渠道,实行全球比价采购,利用公开招标方式进行采购以降低采购价格和生产成本。公司采用外汇套期保值等手段有效规避汇率风险,减少汇率波动对公司盈利的影响。
4、应收账款回收风险
公司主要客户信誉度较高,且应收账款绝大部分账龄在1年左右,如果部分下游客户开工率较低或处于停产状态,资金状况恶化,可能会推迟货款的支付,使得公司无法按照合同约定在正常期限内回收货款,公司面临生产经营活动资金紧张和发生坏账损失的风险,从而对公司的生产经营和业绩产生不利影响。
对策:公司将专注扩展现金流较好的项目和履约能力较好的客户,提升自身产品交付能力和服务水平,在业务合同执行过程中加强货款的管控,及时督促客户进行验收并按期支付货款,同时建立健全信用管理制度和客户信用评估体系,加强赊账和欠账的监控及催收力度。
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一、报告期内公司所处行业情况
公司属于专用设备制造业,报告期内,公司主要从事碳纤维及复合材料装备、机器人及智能能装备、太阳能光伏专用装备、新型建筑节能专用设备、轻纺专用用设备等高新技术产品的研制开发、生产销售和技术服务务以及精密制造加工业务和项目开发,实行“以销定产”的生产模式和直销方式,公司以客户需求为导向,负责产品的研制制开发、生产制造和提供项目一站式解决方案。公司系国家级重点点高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业、中国太阳能光伏设备优秀供应商、中国新能源产业发展最具影响力企业、中中国建材机械行业20强企业、全国工商联新能源商会副
会长单位、中国光伏产业
联盟首批发起单位、中国建材机械工业协协会副会长单位、中国纺织机械器材工业协会常务理事单单位。
二、报告期内公司从事的主要业务
1、主营业务
(1)碳纤维及复合材料装备制造业务务
极具竞争力的集成整体解决方案。
智能仓储物流及AGV装备
和MES(生产制造执行系统)四大板块及口罩生产线、水驻极、熔喷机纺粘设备等。
(3)太阳能光伏专用装备制造业务
主导产品主要为:JJL系列太阳能多晶硅铸锭炉、JXP系列多晶硅线剖锭机、JXQ系列多线切割机、单晶炉等。
具有从光伏装备开发、工艺技术研究、上上下游产品延伸研发等技术优势和“产业化、系列化、
造加工领域。目前,公司
成套化”的生产能力,多
晶硅铸锭炉产品市场占有率达40%以上。
(4)新型建筑节能专用设备制造业务
地区,产品市场占有率达40%以上。
(5)轻纺专用设备制造业务
主导产品主要为:JGT系列假捻变形加弹机、JGR系列转杯纺纱机、HKV系列包覆丝机、JGKK系列空气包覆丝机、HKV系列大卷装倍捻机、JGW系列数码精密络络筒机、HKV151系列花式捻线机、JGW系列精密络筒机
等,产品主要应用于纺织
用纱的前道加捻及纱线加工,其中,HKV系列包覆丝机细分市场占有率达65%以上。
(6)精密制造加工业务及项目开发
定位于碳纤维及复合材料装备、太阳阳能光伏装备、新型建筑节能专用装备、轻纺专用设备、自动化智能装备等高新
技术产品的精密加工与制造及项目开发。
截至报告期末,公司主要盈利均来源2、行业发展格局 源于上述专用装备及加工制造业务。
(1)碳纤维及复合材料装备
碳纤维产业是国家鼓励的基础性、战战略性新兴产业,代表新一轮科技革命和产业变更的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键产业。目前国国内碳纤维产业发展还处于初级阶段,为实现军事和民用重大装备的自主保障,近年来国家出台多项产业政策,支持碳纤纤维产业的发展。一方面,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》等长期统筹规划的出台,明确了碳纤维的重要战略地位和发展方针,为碳纤维行业的发展提供了长期驱动力。另一方面,《原材料工业“三品”实施方案》《关于化纤工业高质质量发展的指导意见》等政策促进碳纤维及其复合材料的开发,缩短研发、工程
化、产业化周期,提升行业产业化水平,
,拓宽材料应用领域。
受益于下游应用领域的快速发展,碳碳纤维需求增长空间十分可观。
求,在该生产线上生产的碳纤维已广泛应应用于航空航天、风力和光伏发电、交通运输等领域。2022年度,公司碳纤维生
产线合同执行顺利,整线交付能力进一步步提升,先后完成了吉林、新疆、江苏、上海、浙江、
生产线装备的交付。2023年以及未来的一段时期,公司将持续做好生产线国产化进口替代,不
链,打造更多有话语权的
备的龙头地位,扩大行业
内的知名度和影响力。
(2)机器人智能装备
2021年12月,中国政府联合15家机关部门发布了《“十四五”机器人产业发展规划》,
重大意义并提出了机器人产业规划的目标标,将中国机器人产业再一次推向新的高度。
时满足需求带来的难题,并向新兴领域不不断拓展延伸。
劳动力的旺盛需求,整个机器人产业呈现
现健康走势。艾瑞咨询预测,2025年中国智能机器人市
场规模接近千亿。
2023年,精功机器人在围绕智能控制系统、智能制造机器和智能终端产品应用等领域,以机器人集成应用装备、自动化装配检测装备、智能仓储物流AGV装备和MES系统为主导方向,重点做好收丝机等碳纤维专用设备的研发和市场拓
(3)太阳能光伏专用装备行业
光伏行业是国家重点发展的战略性新新兴产业。近年来,国家从能源发展规划、光伏产业链发展等多方面出台一系列支持政策,助力光伏产业迈入“黄金时代代”。2022年6月,国家发改委、国家能源局等九部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》,规划锚定碳达峰、碳中和与2035年远景目标,按照2025年非化石能源消费占比20%左右任务要求,大力推动可再生能源发电开发利用,积极扩大可再生能源非电利用规模。为避免产业链恶性竞争,三部门发布《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知知》,优化产业区域布局,规范市场秩序,引导各类资本根据双碳目标合理参与
而“降本增效”也将是光伏设备产业链持
持续发展的核心驱动力。
》《中国制造2025》《国务院关于化解产能严重过剩矛
筑行动方案》等。
盾的指导意见》《绿色建
业转移的加快以及行业市
场化改革所激发出的内在活力,建材行业业内需将有效扩大,技术装备需求也将不断增加。
一步优化聚氨酯线、PC预
上,进一步将发展目光聚焦于与产品相关关的装饰、净化等产业延伸,向建筑节能、大型化、成套
套化、智能化方向发展。
(5)轻纺专用设备行业
纺织机械是纺织工业和行业发展的基基础,是纺织全产业链的重要支撑。
产过程附加值和产品质量,扩大纺织装备备应用领域。
织装备国内市场占有率稳定在80%左右,
五”末期基本实现国产纺
国产纺织装备出口金额占比保持在全球的20%以上。
纺织机械最早发展于欧洲发达工业地地区,目前高端纺机厂家也主要集中于德国、瑞士、意大利、比利时、日本等国家。在国家政策利好、国内及亚洲市场需需求的推动下,中国纺织机械制造行业规模不断扩张,尤其是各类新技术、新工艺、新装备的研发应用极大提升了纺织品品附加值,拓展了纺织品应用领域,我国正由纺机需求市场向亚洲纺机制造中心甚至世界纺机制造中心的方向转变,逐步步成为世界上最大的纺织机械制造国,产品整体性能与欧洲、日本等先进产品的差距也正在逐步缩小。从产业结构来看,纺机行业由量向质向更宽泛领域发展的趋势也更加明显。近几年,纺机各细分行业市场表现各不相同。化纤、产业用领领域的强劲需求,带来纺机分行业产业结构的重新分配,同时生产订单向龙头企
2023年公司将更注重自身的管理和智能化制造水平,继续密切关注纺织产业、产品、地区的调整,紧跟纺织行业的调整方向而调整自身产品结构,在新产品品开发、产品工艺技术提升、降本增效和重点市场拓展上加大力度,以丰富的产品品种、过硬的产品质量和优质的服务态态度做支撑,努力突破产品生产和市场销售的简单运营模式,通过参加展会、寻
主要围绕“一带一路”的辐射区域(新疆疆、宁夏、云南保山等),国际市场紧抓印尼、越南、
土耳其等国家新增产能及
设备改造升级进程中市场机会。
三、核心竞争力分析
司的质量及品牌优势可为公司运作高端品品牌提供最佳平台,能够保证公司在未来的市场开拓和竞
2、专业化研发优势。
力,能够第一时间掌握国内外同行业发展展态势和市场需求,抢占市场制高点,使公司不断保持产
产业先进性与领先力,确
保行业龙头地位。
3、装备配套优势。
具备年产千吨以上碳纤维生产能力,技术术处于国际先进水平,公司系国际上唯一能同时生产从铸
铸锭到切片环节的多晶硅
建材专用设备的知名企业。
队伍和一大批技术熟练的操作人员,形成成了较完善的生产管理体系和管理能力。
四、主营业务分析
1、概述
2022年,面对错综复杂的国内外宏观环境,公司坚定不移的以碳纤维装备为核心,多产业联动发展,在公司董事会的正确领导下,经营层和全体干部员工凝凝心聚力、团结奋进,坚持稳中求进的总基调,以提高效效益为中心,以机制创新为动力,强化管理机制、优化人力资源配配置、抓好技术创新、全面质量管控、推进降本增效等工工作,全年销售、利润等
主要经济指标实现逆势增长,再创公司发发展新佳绩。
(1)充分发挥碳纤维产业核心优势,多产业联动发展,实现经营业绩新增长。
一步提升,先后完成了吉林、新疆、江苏苏、上海、浙江、韩国等国内外客户碳纤维生产线装备的
的交付,通过公开招标获
得了浙江宝旌2号碳化线订单,产品得到到市场的高度认可,正在逐步实现“进口替代”。2022年,公司 “千吨级大丝
束碳纤维成套装备关键技术研发及产业化化”项目荣获中国纺织工业联合会科技进步一等奖,碳纤
纤维生产线被列入国内首
台套项目,承担了纤维碳化生产成套装备备术语国家标准制定工作。能源机电装备分公司2022年着力于产品转型升级,重
点攻关单晶炉、金刚线切片机项目。建材材机械分公司2022年仍以聚氨酯业务为主线,全年实现
销售16套生产线,其中
出口3套,国内销售13套,进一步巩固在细分领域的市场领先地位。
气处理领域。
管控等工作。
算执行加强对各职能部、分(子)公司合合规性管控;通过修订完善并执行绩效、合同管理、销
提高公司管理效能;通过提升设备利用率率,实现内部加工产能最大化和提升产品质量。
与供应商提前锁定价格,有效降低原材料料价格波动对公司产品成本的影响;通过积极寻找源头供
争,降低采购价格,提升盈利能力。
供应商和引入同等品牌竞
通过积极拓展现
金流和履约能力较好的项目、客户,加快快合同的执行和货款回收力度。
(3)加强研发投入和技术创新,不
2022年,公司被工信部认定为国家级“专精特新”小巨人企业,公司研发部门在新产品研
人智能装备领域完成了20kg大卷径碳纤维收丝机、碳纤维多轴缠绕机和四轴码垛机器人的开发
备领域完成了JCL240高温纯化炉定制。四是在建筑建材专用装备领域完成了 双面岩棉防火聚
断提升核心竞争力。
发、工艺技术升级改造等
干燥炉定制。二是在机器
三是在能源机电装
氨酯板和PEC浇筑线的初
步试机工作。五是在轻纺专用装备领域完完成了JGT1000E型粗丝涤纶双锭组假捻变形机、HKV151BI型花捻机(全伺服)的初步开发。六是精功新材料公司完成了了碳纤维废气系统中的核心设备如各种RTO炉、TO炉和换热设备的系列化开发,具备了喷淋系统、催化氧化系统、除尘系系统等集成应用与设计,完成了商业火箭配套的燃料供应
应与防护系统的开发。
(4)持续完善制度体系建设,不断提升公司治理水平。
2022年管理制度建设着眼于机制的完善及系统整合,不断提高制度建设的质量与水平,提升管理工作专业化水平,以适应公司新的业务发展需求和证监会、深交所等监管新规要求,先后组织修订完成《公司章程》《股东大会议事规则》
《董事会工作规则》《工资管理办法》《《安全生产管理办法》《专业技术人员任职资格管理办法》等制度。同时,2022年行政管理中心全面加强对现有管理制度度的跟踪与检查力度,全年完成25项制度执行情况的检查,出具45项检查建议报告,并督促整改完善,使各项制度落到到实处,发挥管理机制的作用。报告期内,公司组织召开开了2021年度业绩说明会,运用互动易平台及时答复投资者提问,以以信披为抓手,推动建立投资者关系管理长效机制,持续做好关联交易、日常经营重大合同、控股股东破产重整等相关信信息披露工作,不断健全信息披露工作机制,持续提升信信息披露工作质量。
上述工作的开展,为公司2023年及未来的可持续发展奠定了坚实基础。报告期内,公司实现合并营业总收入235,711.87万元(不含税,下同),比上年同期的172,842.61万元增长36.37%;其中母公司实现营业总收入214,904.87万元,比上年同期的160,258.91万元增长长34.10%。2022年度归属于母公司股东的净利润29,3311.29万元,与上年同期的
10,783.90万元相比增长171.99%。
五、公司未来发展的展望
1、公司未来发展机遇与挑战
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,也是精工科技控股股东变更为中建信
的元年,更是精工科技开
新局、谋新篇、继往开来、开拓创新的关关键之年。
--从宏观形势来看,中国经济在22022年经历俄乌冲突、通胀飙升、联储加息等复杂多变
的外部局势和面临经济下
大内需政策的协同发力,中国宏观经济将将更注重国内经济基本面并持续保持稳中向好的趋势。
--从行业发展来看,二十大报告中明确提出,要加快构建以国内大循环为主体、国内国
--从公司自身发展情况来看,近几年,公司通过创新驱动赋能产业发展,在智能化制造及碳纤维专用装备等领域进行了一系列的布局和创新,产业结构构得到进一步优化,公司生产力水平和人均效率进一步提提升。展望2023年,公司在新控股股东的支持和赋能下,公司的治治理、产业发展将释放新的发展动能。同时国家制定出台的产业扶持政策中,公司所涉足的行业均在其中,因此,公司核核心产业仍将处于良性发展中,在2023年及未来几年将获得新一轮的发展机遇。
2、2023年公司发展思路和工作重点
(1)2023年公司整体发展思路、经经营目标
--2023年公司整体发展思路:2023年公司将紧紧围绕“优化产业布局,聚焦双碳主业,革新组织模式,提高技术创新能力,改善创新管理机制,在新征征程中实现新发展”的总体经营思路,践行“以技术引领发展”的理念,创新人才发展战略,强化财务管控分析,坚守质质量立企初心,推进企业数智建设,加快企业从“设备供应商”向“系统集成解
决商”转变进程,努力推动公司高质量健健康持续发展。
--2023年经营目标:根据国内外经济环境发展现状及市场发展趋势,结合自身实际情况况,2023年,精工科技争
取实现销售收入28亿元(含税)。
上述经营预算并不代表公司对2023年度的盈利预测,也不构成公司对投资者的实质性承诺
,能否实现取决于市场状
有知名度的企业进行合作,
实现双碳核心的产业格局。
②革新组织模式,推动机构组织高效
效运行
司,职能下放,充分授权。
③提升技术创新能力,引领行业前沿
沿技术,实现可持续发展
势等信息,精准分析市场与定位,进行未未来3-5年产品或产业的战略布局,推动公司技术创新立
立体式健康发展。
高效率,保证长时间运行
上下游产业链研究开发,
--碳纤维装备产业,一是加快现有有碳丝生产线的技术改进与升级,进一步降低能耗,提
稳定性;进一步提高整线国产化率,降低低生产成本,提升生产线核心竞争力。二是加快碳纤维
尽快实现产业链装备协同销售,提高市场场优势。三是要尽快完善端到端预氧炉等新产品开发,
探索碳丝下游延伸设备的
开发。四是尽快推进新产品实验室建设,加强新产品及核心技术的实验验证。
--碳中和(新能源)装备产业,一一是完善现有太阳能单晶炉、切片机工艺技术,同时采
单晶硅炉底层技术或工艺,提高产品竞争争力。二是推进国产化系统替代,提高市场竞争力。三
取技术联合或引进,提升
是利用多晶硅铸锭炉技术
优势,加快硅料提纯炉、碳化硅炉等装备
备的开发,延伸产业链。
--智能建机产业,一是在保持聚氨酯生产线市场优势基础上,加大净化板、新型钢筋桁架线、PEC浇筑线等产品的市场营销推广力度,丰富产品系列,增增强可持续发展能力。二是协同包括精工绿筑客户在内的装配式建筑产业发展,
积极利用装配式建筑加盟平台,拓展业务务合作模式。三是积极探索以合作拓销售模式。
--智能纺机产业,一是加强纺机技术团队建设,尽快提高技术人才层次,加快纺机智能化升级速度,丰富产品线。
二是将进一步提高加弹机、锦纶双丝道机机等产品市场占有率及毛利率,突破细分领域寻求市场话话语权。
--新材料及数据电气业务:一是新新材料要丰富精细化工工艺领域技术,尝试拓展出精细化工发展之路。二是数据
电气业务以公司核心产业为基础做精数据据电气柜业务。
④创新管理机制,持续推动公司高质质量发展
2023年,公司除了继续按照上市公司监管部门的监管要求,进一步健全完善公司内控体系,完善流程外,将不断探
索管理机制的改善创新,持续推动公司高高质量发展。
--市场营销方面,公司将加强营销销市场建设,准确定位中高端市场与客户,高度重视国
际市场的投入与拓展,扩
大在碳纤维行业中品牌优势,重拾光伏、建机、纺机的品牌地位,不断加深精工装备品牌的公众
众认知度和社会影响力。
3、公司未来发展战略所需的资金需需求、使用计划以及资金来源情况
(1)产业政策风险
制造产业的发展将受到一定程度的影响,
,从而可能对公司未来的经营业绩产生不利影响。
司将坚持技术领先策略,巩固市场竞争优优势地位,加大核心技术应用范围拓展力度,尽量减少
政策性风险对公司的影响。
(2)行业竞争加剧的风险
随着人工智能、大数据、云计算等为为代表的新一轮信息技术的应用及普及,新兴技术日新月
月异带来新的市场机会和
业的竞争,从而使公司在进行业务拓展时时面临的竞争愈加激烈。如果公司不能保持持续创新的能力,维持技术领先优势、满足不断变化的市场需求,将削弱已有的的竞争优势,从而对公司产品的市场份额、经济效益造成成不利影响。
对策:针对上述风险,一是公司将围绕国家“碳达峰、碳中和”的战略,按照“产业化、系列化、成套化”的发展思路,进一步加大内部资源整合,提升旗旗下部门协同作战效应,不断完善产品技术升级平台、工艺技术提升平台,积极与国内外主流企业进行技术和贸易合作,实施个性化和差异化的竞争战略,确保碳纤维专用装备等核心产品技术领先优势,替代进口满足市场需求。二是公司将将积极跟踪行业技术发展的趋势,对行业现有技术方案和路线保持高度关注,优化碳纤维生产线配置和设计,延伸产业链链,为用户提供更多引领行业发展的个性化专用装备、新新工艺、新技术。
(3)外协、外购件采购及汇率波动风险
公司主导产品较多的采用了外购件,同时部分外协件委托其他机械加工企业加工。若材料价格上升或国际市场零部件价格上扬,将直接影响公司产品成本和和经营业绩;若外协厂家不能按期按质量交付订货,也将影响到公司正常生产经
营。另外本公司一部分重要零部件依靠进进口,并以美元、欧元等外汇进行结算,而汇率的波动
将影响到公司原材料的进
口成本,从而影响到公司的经济效益。
制度和客户信用评估体系,
加强赊账和欠账的监控及催收力度。
收起▲
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)概述
公司属于专用设备制造业,报告期内,公司主要从事碳纤维及复合材料装备、机器人及智能装备、太阳能光伏专用装备、新型建筑节能专用设备、轻纺专用设备等高新技术产品的研制开发、生产销售和技术服务以及精密制造加工业务和军民融合项目开发,实行“以销定产”的生产模式和直销方式,公司以客户需求为导向,负责产品的研制开发、生产制造和提供项目一站式解决方案。公司系中国太阳能光伏设备优秀供应商、中国新能源产业发展最具影响力企业、中国建材机械行业20强企业、全国工商联新能源商会副会长单位、中国光伏产业联盟首批发起单位、中国建材机械工业协会副会长单位、中国纺织机械器材工业协会常务理事单位。
1、碳纤维及复合材料装备制造业务
主导产品主要为:碳纤维成套生产线。碳纤维成套生产线以12K、24K、48K及以上原丝为原料,具备年生产1千吨以上碳纤维生产能力,技术处于国际先进水平,其所生产的产品可广泛应用于汽车交通、航空航天、风力发电、医疗器材以及建筑等领域。
2、机器人及智能装备制造业务
围绕智能控制系统、智能制造机器和智能终端产品应用等领域,采用机器人及自动化最新技术、工艺,为客户提供极具竞争力的集成整体解决方案。主要业务涵盖自动化装配检测装备、机器人集成应用装备、智能仓储物流及AGV装备和MES(生产制造执行系统)四大板块及口罩生产线、水驻极、熔喷机纺粘设备等。
3、太阳能光伏专用装备制造业务
主导产品主要为:JJL系列太阳能多晶硅铸锭炉、JXP系列多晶硅线剖锭机、JXQ系列多线切割机、单晶炉等。产品主要应用于太阳能多晶硅铸锭、剖方、切片及制造太阳能级单晶硅片所需的高质量单晶棒等制造加工领域。目前,公司具有从光伏装备开发、工艺技术研究、上下游产品延伸研发等技术优势和“产业化、系列化、成套化”的生产能力,多晶硅铸锭炉产品市场占有率达40%以上。
4、新型建筑节能专用设备制造业务
主导产品主要为:建筑建材机械产品和钢结构专用装备二大类,其中,建筑建材机械产品主要有:PC生产线、琉璃瓦机系列、压型板机系列、复合板机系列、C型檩条机系列、Z型檩条机系列、数控折边机系列、钢承楼板机系列等;钢结构专用装备主要有:JGH波纹腹板H型钢全自动焊接生产线、JF100系列聚氨酯、岩棉酚醛复合板生产线、JGH自承式钢模板成套生产线、JHH型钢焊接生产线、系列纵横剪生产线等,产品主要用于新型墙体材料、保温隔热材料、轻重型钢结构产品、装配式建筑产品的制造加工。产品多次获国家、部、省、市、县(区)科技进步奖,畅销100多个国家和地区,产品市场占有率达40%以上。
5、轻纺专用设备制造业务
主导产品主要为:JGT系列假捻变形加弹机、JGR系列转杯纺纱机、HKV系列包覆丝机、JGK系列空气包覆丝机、HKV系列大卷装倍捻机、JGW系列数码精密络筒机、HKV151系列花式捻线机、JGW系列精密络筒机等,产品主要应用于纺织用纱的前道加捻及纱线加工,其中,HKV系列包覆丝机细分市场占有率达65%以上。
6、精密制造加工业务及军民融合项目开发
定位于碳纤维及复合材料装备、太阳能光伏装备、新型建筑节能专用装备、轻纺专用设备、自动化智能装备等高新技术产品的精密加工与制造及军民融合项目开发。
截至报告期末,公司主要盈利均来源于上述专用装备及加工制造业务。
(二)报告期经营情况分析
2022年上半年,俄乌战争、全球通胀、疫情反复、经济低迷,面对严峻的经济形势,公司围绕既定的年度发展目标,保持战略定力,坚持稳字当头,紧扣高质量发展工作主线,外抓市场创新突破,内促运营提效变革,在致力于巩固、提升碳纤维专用装备、建筑建材专用装备、轻纺专用装备等市场占有率的同时,加快推进新能源装备、机器人智能装备、军民融合等产业突破,确保经营业绩持续稳健增长。重点工作如下:
一是聚焦市场导向,加快市场开拓和订单执行力度,提升主导产品市场占有率。报告期内,公司以技术创新为抓手,加速推动产品结构调整和产业转型升级,以关键零部件自主研发为突破口,不断提高产品制造工艺和质量稳定性,实现生产经营的稳步发展,重点做好碳纤维生产线、聚氨酯生产线、PC生产线、加弹机、转杯纺纱机等产品市场推广及在手订单的交付工作。碳纤维装备分公司根据客户项目的推进进程,统筹安排在手订单执行进度,上半年完成了吉林国兴碳纤维有限公司2条碳纤维生产线的最终验收交付等工作。建机分公司持续完善聚氨酯生产线、PC生产线等产品性能,努力拓展产品应用领域,上半年实现10套聚氨酯生产线的市场销售,新产品钢筋桁架线已推向市场,费用、库存和应收款整体控制良好。纺机分公司加强生产内部管理与库存控制,假捻变形机、包覆丝机及花捻机等主导产品加大公司自产部件的使用量降本增效,上半年实现了“时间过半、销售收入过半”的阶段性预算目标。能源机电装备分公司主抓切片机、单晶炉升级完善、应收款催收和市场拓展工作。浙江精功精密制造有限公司继续在航空航天军民融合领域、纺机专件、压力容积及废弃环保设备、其他加工等四大板块领域全面发展。浙江精功机器人智能装备有限公司充分发挥“专精特新”企业的技术和管理优势,积极落实收丝机、自动化包装线、激光工作站等订单,并做好新项目、新产品的研发与攻关,积极提升创新内生动力,提升业务承接力。浙江精恒数据管理有限公司以服务器机柜为核心,进一步推进批量化、标准化机柜的销售,遵循不断开发新客户的原则,集中力量推进与集采项目客户的合作,同时拓展低压成套、薄钣金加工等业务。浙江精功新材料技术有限公司重点围绕废气综合处理项目和非标类专用装备开展工作,不断总结经验,有序开展技术研发及项目管理工作,并根据公司发展主线,拓展销售新领域。
二是加强成本费用管控、节流挖潜降成本、提升公司盈利能力。报告期内,公司进一步加强日常经营管理数字化建设,提升管理效能,深入分析研判市场,强化发展举措,重点做好绩效考核、审计、成本费用管控等工作。通过推进预算执行,加强对各职能部、分(子)公司合规性管控,实现总体把控,精准管理;通过持续修订完善并执行绩效、合同管理、销售、采购协作等管理制度建设,提升跟踪监督管理能力,按年初编制的制度检查计划进行制度执行情况检查,以提高制度执行有效性;通过提升设备利用率,继续优化设备配置,实现内部加工产能最大化和提升产品质量。通过实施批量性预排、谈价政策、签订年度供货协议、集中招标、多次议价等方式降低采购成本;通过积极寻找源头供应商和引入同等品牌竞争,降低采购价格,提升盈利能力。继续完善成本库管理,实现产品成本的纵向和横向比对系统性。通过积极拓展现金流和履约能力较好的项目、客户,加快合同的执行和货款回收力度。通过推进财务管理数字化建设及推行PLM管理系统,提升企业管理水平。
另外,报告期内,公司加强规范运作和信息披露,持续做好关联交易、日常经营重大合同、控股股东破产重整等相关信息披露工作,提升公司信息披露质量。
2022年上半年,公司实现合并营业收入79,946.64万元(不含税),比去年同期下降5.07%,实现归属于上市公司股东的净利润9,607.75万元,比去年同期增长43.61%,较好完成了半年度经营目标。
二、核心竞争力分析
公司作为全国专用设备行业龙头企业,在碳纤维及复合材料装备、机器人智能装备、太阳能光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备等制造领域具有大量科研成果,且生产规模和市场占有率连年保持国内领先,产品在国内外市场中品牌优势明显。与国际竞争对手相比,公司的竞争优势主要体现在较高的性能价格比和及时有效的低成本售后服务。与国内竞争对手相比,公司又具有独有的自主创新研发能力、领先的生产制造成本,可以为客户提供“一站式”技术服务,并具有以下自身比较优势:
1、品牌优势。作为一家上市公司,精功科技品牌自身已具有较高的认知度和知名度,公司千吨级碳纤维生产线、JJL系列太阳能多晶硅铸锭炉系浙江省首台(套)项目,光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备系省、市、行业名牌,在行业内具有较高知名度和信誉度,得到市场的高度认可,并拥有一大批国内外行业影响力的核心客户,在国内同类产品中销量和销售收入均处于领先地位,公司的质量及品牌优势可为公司运作高端品牌提供最佳平台,能够保证公司在未来的市场开拓和竞争中长期占据并保持优势地位。
2、专业化研发优势。公司自成立以来,一直专注于专用设备领域,系国家重点高新技术企业,建有博士后科研工作站、省级重点研发中心、省级技术中心、省级智能装备研究院,与清华大学、浙江大学等高等院校的行业专家建立了产学研合作研发体系,具备完善的产品研究、开发和创新体系,具有较强的产品研发能力、持续创新能力和项目市场化能力,能够第一时间掌握国内外同行业发展态势和市场需求,抢占市场制高点,使公司不断保持产业先进性与领先力,确保行业龙头地位。
3、装备配套优势。凭借与境外伙伴合作以及自身的研发实力,一直引领着国内同行的创新与发展,在专用设备行业确立了长期持续的大规模集成研发和制造等竞争优势,目前,公司千吨级碳纤维成套生产线已形成规模化生产和销售,具备年产1千吨以上碳纤维生产能力,技术处于国际先进水平,公司系国际上唯一能同时生产从铸锭到切片环节的多晶硅铸锭炉、剖锭机、多线切割机等三大核心设备的企业,国际上种类最齐全的钢结构建筑、新型建材专用设备的知名企业。
4、生产管理和营销优势。公司经营专用设备生产制造业务多年,在激烈的市场竞争中已形成一套具有精功特色、科学高效、运作有序的管理机制,在专用设备制造领域积累了丰富的开发、生产和管理经验,培养了一支精干的技术管理队伍和一大批技术熟练的操作人员,形成了较完善的生产管理体系和管理能力。公司已经建立起覆盖全国的市场网络体系,主导产品碳纤维生产线、光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备市场份额居领先地位。
三、公司面临的风险和应对措施
根据重要性原则,对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险主要有:
1、产业政策风险
公司所处的专用设备制造业是国民经济的重要支柱产业,易受国家政策、能源战略、产业结构调整、产业发展政策、经济环境等影响。尤其是公司涉足的光伏专用装备、碳纤维专业装备,其产业政策将直接传导影响市场对光伏装备、碳纤维装备的需求,这将对公司光伏专用装备、碳纤维装备的发展带来一定的影响。
对策:针对上述风险,一是公司将把握国家产业发展政策,关注行业发展动态,不断调整产品和产业结构,加快产品升级换代和新工艺、新技术、新产品的研发,拓展新产品市场,培育新的经济增长点,提升公司的经营业绩。二是公司将坚持技术领先策略,巩固市场竞争优势地位,加大核心技术应用范围拓展力度,尽量减少政策性风险对公司的影响。
2、行业竞争加剧的风险
随着人工智能、大数据、云计算等为代表的新一轮信息技术的应用及普及,新兴技术日新月异带来新的市场机会和诉求的同时,资金、人才逐步向行业聚集,产品技术更新换代周期越来越短。新技术、新工艺的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素,公司专用装备在技术以及工艺方面处于国内领先地位,但是需要面对来自国内外同行业企业的竞争,从而使公司在进行业务拓展时面临的竞争愈加激烈。如果公司不能保持持续创新的能力,维持技术领先优势、满足不断变化的市场需求,将削弱已有的竞争优势,从而对公司产品的市场份额、经济效益造成不利影响。
对策:针对上述风险,一是公司将围绕国家“碳达峰、碳中和”的战略,按照“产业化、系列化、成套化”的发展思路,进一步加大内部资源整合,提升旗下部门协同作战效应,不断完善产品技术升级平台、工艺技术提升平台,积极与国内外主流企业进行技术和贸易合作,实施个性化和差异化的竞争战略,确保碳纤维专用装备等核心产品技术领先优势,替代进口满足市场需求。二是公司将积极跟踪行业技术发展的趋势,对行业现有技术方案和路线保持高度关注,优化碳纤维生产线配置和设计,延伸产业链,为用户提供更多引领行业发展的个性化专用装备、新工艺、新技术。
3、外协、外购件采购及汇率波动风险
公司主导产品较多的采用了外购件,同时部分外协件委托其他机械加工企业加工。若材料价格上升或国际市场零部件价格上扬,将直接影响公司产品成本和经营业绩;若外协厂家不能按期按质量交付订货,也将影响到公司正常生产经营。另外本公司一部分重要零部件依靠进口,并以美元、欧元等外汇进行结算,而汇率的波动将影响到公司原材料的进口成本,从而影响到公司的经济效益。
对策:公司已与多家国内外原材料供应商签订中长期的合作协议,以保证价格、质量、数量的稳定,尽可能降低因采购价格波动给公司带来的风险。同时,公司积极拓宽采购渠道,实行全球比价采购,利用公开招标方式进行采购以降低采购价格和生产成本。公司采用外汇套期保值等手段有效规避汇率风险,减少汇率波动对公司盈利的影响。
4、应收账款回收风险
公司主要客户信誉度较高,且应收账款绝大部分账龄在1年左右,但若客户的信用状况发生不利变化或者客户延迟支付货款,可能导致应收账款不能按期收回或无法收回,公司面临生产经营活动资金紧张和发生坏账损失的风险,从而对公司的生产经营和业绩产生不利影响。
对策:公司将专注扩展现金流较好的项目和履约能力较好的客户,提升自身产品交付能力和服务水平,在业务合同执行过程中加强货款的管控,及时督促客户进行验收并按期支付货款,同时建立健全信用管理制度和客户信用评估体系,加强赊账和欠账的监控及催收力度。
5、控股权不稳定的风险
精功集团共持有公司股份141,809,800股,占公司总股本的31.16%,其所持有公司股份全部被司法轮候冻结,被绍兴市柯桥区人民法院(以下简称柯桥法院)裁定受理破产重整申请并进入重整程序。截至本报告披露日,精功集团管理人已与重整方中建信控股集团有限公司(以下简称中建信)签署了《重整投资协议》,并收到了中建信足额缴纳的重整履约保证金及银行保函,后续,精功集团管理人尚须根据《重整投资协议》的具体内容与重整投资人、债权人、出资人的沟通情况,制定《重整计划(草案)》并提交柯桥法院及债权人会议进行表决。鉴于《重整计划(草案)》债权人会议能否表决通过、柯桥法院能否出具批准裁定存在不确定性,因此,精功集团破产重整能否成功尚存在不确定性。若重整方通过精功集团破产重整获得公司13,650.24万股股份(占公司总股本的29.99%),将导致公司股权结构、控股股东和实际控制人发生变更,公司存在控制权不稳定的风险。
对策:公司将持续关注上述事项后续进展及影响情况,并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。同时,公司将全力做好生产经营、规范运作各项工作。
收起▲
一、报告期内公司所处的行业情况
公司属于专用设备制造业,报告期内,公司主要从事碳纤维及复合材料装备、机器人及智能装备、太阳能光伏专用装备、新型建筑节能专用设备、轻纺专用设备等高新技术产品的研制开发、生产销售和技术服务以及精密制造加工业务和军民融合项目开发,实行“以销定产”的生产模式和直销方式,公司以客户需求为导向,负责产品的研制开发、生产制造和提供项目一站式解决方案。公司系中国太阳能光伏设备优秀供应商、中国新能源产业发展最具影响力企业、中国建材机械行业20强企业、全国工商联新能源商会副会长单位、中国光伏产业联盟首批发起单位、中国建材机械工业协会副会长单位、中国纺织机械器材工业协会常务理事单位。
二、报告期内公司从事的主要业务
1、主营业务
(1)碳纤维及复合材料装备制造业务
主导产品主要为:碳纤维成套生产线。碳纤维成套生产线以12K、24K、48K及以上原丝为原料,具备年生产1千吨以上碳纤维生产能力,技术处于国际先进水平。其所生产的产品可广泛应用于汽车交通、航空航天、风力发电、医疗器材以及建筑等领域。
(2)机器人及智能装备制造业务
围绕智能控制系统、智能制造机器和智能终端产品应用等领域,采用机器人及自动化最新技术、工艺,为客户提供极具竞争力的集成整体解决方案。主要业务涵盖自动化装配检测装备、机器人集成应用装备、智能仓储物流及AGV装备和MES(生产制造执行系统)四大板块及口罩生产线、水驻极、熔喷机纺粘设备等。
(3)太阳能光伏专用装备制造业务
主导产品主要为:JJL系列太阳能多晶硅铸锭炉、JXP 系列多晶硅线剖锭机、JXQ 系列多线切割机、单晶炉等。产品主要应用于太阳能多晶硅铸锭、剖方、切片及制造太阳能级单晶硅片所需的高质量单晶棒等制造加工领域。目前,公司具有从光伏装备开发、工艺技术研究、上下游产品延伸研发等技术优势和“产业化、系列化、成套化”的生产能力,多晶硅铸锭炉产品市场占有率达40%以上。
(4)新型建筑节能专用设备制造业务
主导产品主要为:建筑建材机械产品和钢结构专用装备二大类,其中,建筑建材机械产品主要有:PC生产线、琉璃瓦机系列、压型板机系列、复合板机系列、C型檩条机系列、Z型檩条机系列、数控折边机系列、钢承楼板机系列等;钢结构专用装备主要有:JGH 波纹腹板H型钢全自动焊接生产线、JF 100系列聚氨酯、岩棉酚醛复合板生产线、JGH 自承式钢模板成套生产线、JH H型钢焊接生产线、系列纵横剪生产线等,产品主要用于新型墙体材料、保温隔热材料、轻重型钢结构产品、装配式建筑产品的制造加工。产品多次获国家、部、省、市、县(区)科技进步奖,畅销100多个国家和地区,产品市场占有率达40%以上。
(5)轻纺专用设备制造业务
主导产品主要为:JGT系列假捻变形加弹机、JGR系列转杯纺纱机、HKV系列包覆丝机、JGK系列空气包覆丝机、HKV系列大卷装倍捻机、JGW系列数码精密络筒机、HKV151系列花式捻线机、JGW系列精密络筒机等,产品主要应用于纺织用纱的前道加捻及纱线加工,其中,HKV系列包覆丝机细分市场占有率达65%以上。
(6)精密制造加工业务及军民融合项目开发
定位于碳纤维及复合材料装备、太阳能光伏装备、新型建筑节能专用装备、轻纺专用设备、自动化智能装备等高新技术产品的精密加工与制造及军民融合项目开发。
截至报告期末,公司主要盈利均来源于上述专用装备及加工制造业务。
2、行业发展格局
(1)碳纤维及复合材料装备
碳纤维产业是国家鼓励的基础性战略性新兴产业,代表新一轮科技革命和产业变更的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。目前国内碳纤维产业发展还处于初级阶段,为实现军事和民用重大装备的自主保障,近年来国家和地方政府出台多项产业政策,支持碳纤维产业的发展。国务院印发的《中国制造2025》,碳纤维被列为关键战略材料之一。国务院发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》要求重点突破国产碳纤维的低成本制备技术、高端领域碳纤维制备技术,同时,培育三到五家碳纤维龙头企业,通过体制机制创新,建立有中国特色的碳纤维制造及应用产业链结构,形成碳纤维制备技术与产品有序竞争。风电叶片是碳纤维下游消费重要组成部分,在“碳中和”政策引导下,国家将进一步发展风电行业,碳纤维需求或将迎来更加广阔的需求空间。就目前国内碳纤维布局来看,碳纤维未来新增产能多集中于大丝束碳纤维的发展,碳纤维行业或将在此供需平衡中求发展。2022年碳纤维将迎来国产化机遇,除航空航天等领域外,需求端将会由风电叶片、碳纤维复材、压力容器多极驱动。
碳纤维性能优异,技术难度大,具有高达200倍的产业链附加值,整个产业链盈利最大端为:从原丝至碳纤维至复合材料设计开发一体化生产,其核心为原材料(原丝)及碳纤维核心装备的研发、生产。其中,碳纤维制备工艺和设备对碳纤维的生产至关重要,其决定了碳纤维的产品质量,由于碳纤维的制备工艺流程复杂,涉及工艺参数较多,积累这些参数往往需要很长的周期,且国外领头企业对该类设备一直实施封锁禁售。因此,未来碳纤维设备进口替代的需求巨大。
公司碳纤维生产线目前已形成批量化生产,具备碳纤维生产线整线供应和整线解决方案的能力,在该生产线上生产的碳纤维已广泛应用于汽车交通、航空航天等领域。2021年,公司碳纤维装备市场拓展取得重大突破,整线交付周期大大缩短,累计完成6条生产线的交付工作。2022年以及未来的一段时期,公司将在总结千吨级生产线国产化生产线经验的同时,不断致力于碳纤维生产技术、工艺、装备系统集成创新、生产线国产化推广工作,积极探索等离子表面处理以及铺丝缠绕机等新技术和新产品的开发和应用,争取通过产品和工艺技术引领市场,以决定性的成本优势进一步确立公司碳纤维装备的龙头地位,扩大行业内的知名度和影响力。
(2)机器人智能装备
机器人和智能制造已纳入了国家科技创新的优先重点领域。《中国制造2025》明确提出:重点实施制造强国战略,其中,智能制造是重中之重,也是未来5-10年制造业转型升级的大方向,考虑到当前我国制造业超过20万亿增加值的规模,以及制造业处于2.0补课、3.0普及、4.0示范的现状,并结合美国、德国制造业的发展水平,我国智能制造在2025年有望超过5万亿元,人工智能及机器人空间巨大。
“机器换人”是以装备更新为载体的技术、工艺、管理的创新,是制造业向智能化转型的“工业4.0”的必然方向。目前智能制造逐步深化,其应用领域除了离散行业,还包括流程型行业。从细分行业看,《中国制造2025》中的高档数控机床和机器人、新材料等十大重点突破领域成为《智能制造发展规划(2016-2020年)》重点推动的智能转型领域,人工成本提升和智能设备以及物联网技术的发展也将会为智能制造提供充足的空间。机器人产业正成为推动新旧动能转换,打造经济高质量发展的重要动力。我国已成为全球机器人重要的生产基地和消费市场,连续六年问鼎全球最大工业机器人应用市场。5G、工业互联网的应用将为机器人产业带来新机遇,除汽车、电子等行业领域外,机械、产品生产加工、医疗康复等将成为机器人产业下一步重点布局方向。2021年底,工信部、国家发改委、科技部等15部门联合印发了《“十四五”机器人产业发展规划》,推动我国机器人产业在“十四五”时期迈向中高端水平。力争到2025年,我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地,机器人产业营业收入年均增长超过20%,制造业机器人密度实现翻番。
2022年,精功机器人将继续围绕智能控制系统、智能制造机器和智能终端产品应用等领域,以机器人集成应用装备、自动化装配检测装备、智能仓储物流AGV装备和MES系统为主导方向,推出防疫设备及相关无纺类设备、AGV主导的智能系统集成、风险小收益高的自动化项目,形成系统化、标准化产品系列,提升快速发展能力,并同步做好收丝机、粘纺无纺布产线、系列智能物流AGV小车等项目研发与攻关,提升业务承接力,在行业内或细分市场上占据先发优势,将公司打造成为柔性化解决方案的集成商。
(3)太阳能光伏专用装备行业
光伏产业是可再生能源的重要组成部分,也是我国七大战略性新兴产业的主要内容之一。通过近几年的政策扶持、技术进步,产品市场急剧增长,产业链不断完善成熟,成本快速下降,但也存在发展无序、产能扩张过快、供需失衡等一系列问题。2011年—2014年,由于受国内外产业环境低迷以及欧盟双反、产能过剩和全球光伏补贴削减等因素的影响,整个行业一度处于低迷状态,光伏企业普遍陷入困境。为促进光伏行业的健康发展,国家先后出台了包括鼓励企业兼并重组、淘汰落后产能、着力推进分布式光伏发电、加大光伏业上网电价补贴等扶持政策和通过实施领跑者计划、竞争电价政策引导企业降低光伏成本、售电侧的逐步改革、绿证机制、绿色能源的配额制管理等,2015年以来,国内光伏产业规模稳步增长,企业产能利用率得到有效提高,盈利能力显著提升,整个光伏产业步入了“高效制胜”时代,黑硅技术、PERC技术、铸造单晶、金钢线切割等各种新产品、新技术、新路径层出不穷,得益于成本、技术、产业链配套的优势,国内企业的主动扩产及海外企业的被动退出,光伏产业进一步向国内集中。2021年10月26日,《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》发布,指出2030年非化石能源消费比重达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。据发改委能源所预测,到2025年,光伏总装机规模达到约7.3亿千瓦,光伏全年发电量约0.88万亿千瓦时。据行业统计,2021年1-9月,全国光伏新增装机2556万千瓦,其中,光伏电站915万千瓦、分布式光伏1641万千瓦。到2021年9月底,光伏发电累计装机2.78亿千瓦。从新增装机布局看,装机占比较高的区域为华北、华东和华中地区,分别占全国新增装机的44%、19%和17%。目前,PERC单晶电池量产平均转换效率从2020年的22.8%提升到2021年的23.1%,最高达到23.56%。未来,在技术革新的背景下,光伏生产成本将持续不断降低。光伏行业未来的发展会非常光明,一是助力“碳中和”。二是构建新发展格局。三是构筑长板优势。四是推动国际合作,光伏有望成为国际社会应对气候变化框架下的重要支撑点。
2021年,习近平总书记在主持中共中央政治局第二十九次集体学习时强调,实现碳达峰、碳中和是我国向世界作出的庄严承诺,也是一场广泛而深刻的经济社会变革,绝不是轻轻松松就能实现的。光伏发电作为绿色低碳发展的重要组成部分,符合当前及未来的国际国内发展需要,而作为促进整个光伏产业发展最重要、最基础支撑作用的太阳能光伏专用装备,在未来一段时期内将继续随光伏产业的发展保持一定的市场需求量。关键装备国产化及其成本降低,是达到光伏发电平价上网的关键因素之一。从目前光伏行业的市场发展情况看,太阳能光伏专用装备行业的发展趋势为:太阳能光伏装备制造商将在提升现有产品技术水平、强化性价比优势、提供更快捷更优质的技术服务的基础上,围绕“逐年降低制造成本、逐年提高光电转换效率”这一核心,通过加大铸锭尺寸提升每生产轮次产量以摊薄单位成本以及用金刚线切割取代传统砂浆线切割降低硅片生产成本,加快研发光伏装备系列空白产品,提供整套解决方案,使光伏装备产品进一步向高效、节能、全自动智能化互联方向发展。
从竞争格局来看,经济性仍然是制约光伏发电发展的主要因素。精功科技自进入光伏专用装备制造领域以来,按照“产业化、系列化、成套化”的发展思路,一直专注于光伏装备及工艺技术的研发与创新,并通过产品的不断升级换代、工艺技术提升,巩固提升业内龙头地位。2022年,公司将进一步加快对单晶炉、金刚线切片机等设备的技术完善,做好成本控制和细节完善并持续升级技术性能和稳定性,实现规模化生产和效益。
(4)建筑、建材专用设备行业
建筑、建材专用设备行业发展环境与国民经济发展、GDP景气度、社会固定资产投资、相关产业发展方向与投资力度、国家金融政策均有一定的关联度,其中与社会固定资产投资有着较密切的关系,投资增长率高,将会拉动建筑、建材专用设备市场需求快速增长。
受益于国家政策的大力支持、城市化和工业化加快引发的需求升温、国际产业转移的加快以及行业市场化改革所激发出的内在活力,过去几年,包括建筑建材专用设备在内的机械制造行业整体有了一个跨越式的发展,年均增速高达25%以上。但制造业“大而不强”,低端产品相对过剩、高端产品依赖进口的整体格局犹存。根据市场发展趋势和贯彻落实《中国制造2025》《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》和《绿色建筑行动方案》等要求,建材机械未来五年,将以新型工业化、城镇化等需求为牵引,以促进绿色生产和绿色消费为主要目的,以绿色建材生产和应用突出问题为导向,全面普及成品住宅,以“推进行业结构调整”、“发展高端建材机械装备”等9项重点任务为重心,着力发展“一低一高”建材机械产品,加快开发高效节能绿色环保技术装备、高性能建材机械专用基础件等高端建材技术装备的研发和产业化,全面提升行业的竞争力。其中,智能制造装备将作为高端装备制造业发展重点方向。另外,《建筑产业现代化发展纲要》《关于大力发展装配式建筑的指导意见》也明确提出,要大力发展钢结构和装配式建筑,到2025年,装配式建筑占新建建筑的比例50%以上,保障性安居工程采取装配式建造的比例达到60%以上。
从竞争格局来看,目前,尽管西方发达国家经济有一定的回暖迹象,但与我国贸易摩擦明显加剧,尤其是国际金融危机以后,贸易保护主义明显抬头,货币贬值、技术壁垒等手段不断翻新,越来越多的国家不断提高机械产品市场准入门槛,整个行业的竞争继续加大,建筑建材专用设备等制造业转型升级已是势在必行,一些传统制造企业必须在依托自身产品制造、市场拓展能力的基础上,从单纯销售产品发展成为提供服务和成套解决方案的制造商、集成商和服务商。“美丽中国”呼唤绿色建筑。钢结构及新型建材作为一种与自然和谐共生的绿色循环低碳建筑,伴随着我国城镇化建设步伐的加快,正在快速崛起。随着中国城镇化的建设以及产业结构的调整,能源垃圾建筑将会被严格控制,市场将进一步向节能、环保、高效方向发展。2022年,公司建筑建材专用设备将继续切实发挥自身的成套优势、技术优势和品牌优势,在巩固提高聚氨酯和钢筋桁架线等成线产品质量及国内市场占有率的同时,重点做好新技术应用、新产品推广、重点客户服务等工作,紧抓国家“一带一路”和相关国际区域合作及国内新型城镇化等国家层面重大战略带来的发展机遇,进一步优化聚氨酯线、PC预制混凝土构件生产线、新型折弯机和新型桁架线等产品性能,不断拓宽行业宽度,在传统建筑、冷库、养殖行业的基础上,进一步将发展目光聚焦于与产品相关的装饰、净化等产业延伸,向建筑节能、大型化、成套化、智能化方向发展。
(5)轻纺专用设备行业
中国是世界上重要的纺织机械生产基地和消费市场。尤其是近几年,在发展战略性新兴产业的大环境下,相关产业对纺织品的需求持续增长,国内企业通过技术引进、消化吸收和自主创新,采用机电一体化技术,使新型纺织机械开发能力逐年提升,技术水平有了较明显的提高,已形成了较为完善的整机制造和零部件生产配套体系,取得了较大成绩。但与国际先进水平相比仍存在较大差距,主要体现在自主创新能力、专用件和配套件生产水平、“两化”融合水平及纺织机械设计制造集成化、模块化、自动化、信息化的应用等方面。2021年1-9月,中国纺织机械进出口总额为61.55亿美元,同比增长14.25%。其中纺织机械进口26.47亿美元,同比增长29.15%;出口35.08亿美元,同比增长5.25%。从全球范围来看,过去纺织机械制造业的竞争主要集中在德国、意大利、瑞士等纺机生产强国。但近年来,在国内及亚洲市场需求的推动下,中国纺织机械制造行业规模不断扩张,尤其是各类新技术、新工艺、新装备的研发应用极大提升了纺织品附加值,拓展了纺织品应用领域,我国正由纺机需求市场向亚洲纺机制造中心甚至世界纺机制造中心的方向转变,逐步成为世界上最大的纺织机械制造国。
纺织行业供给侧改革持续推进,成效逐步显现,内需市场继续发挥首要支撑作用。智能化既是未来纺机设备发展的必然趋势,也是近年来纺机行业发展的最重要特征。随着智能制造相关技术在纺织领域继续得到大力推进,纺织行业已从单机的智能化向系统的数字化、自动化、智能化发展。从产业结构来看,纺机行业由量向质向更宽泛领域发展的趋势明显。近几年,纺机各细分行业市场表现各不相同,纺纱机械、织造机械中的喷水织机、针织机械中的横机、化纤机械中的加弹设备销量跌幅较大,喷气、剑杆织机,圆纬机、经编机,印染机械,化纤长丝纺丝设备市场相对平稳,非织造设备市场大幅增长。化纤、产业用领域的强劲需求,带来纺机分行业产业结构的重新分配,同时生产订单向龙头企业集聚。同时,由于受新冠疫情的反复,很多纺机企业经历了从停产到复工复产,从没有订单到加班加点赶订单的状态起伏。2020年12月,中国工程院发布了《中国制造业重点领域技术创新绿皮书-—技术路线图(2019)》,预计到2025年,纺织技术与装备等五个优先发展方向将整体步入世界领先行业,成为技术创新的引领者。“十四五”期间,在5G和工业互联网场景下,智能制造和绿色生产仍是纺机行业的主旋律。
2022年公司将更注重自身的管理和智能化制造水平,继续密切关注纺织产业、产品、地区的调整,紧跟纺织行业的调整方向而调整自身产品结构,在新产品开发、产品工艺技术提升、降本增效和重点市场拓展上加大力度,以丰富的产品品种、过硬的产品质量和优质的服务态度做支撑,努力突破产品生产和市场销售的简单运营模式,继续实施“金融+产业”的驱动战略,通过参加展会、寻找代理商、利用外贸公司等平台和机会,继续加大拓展加弹机、气流纺纱机等高端纺织机械装备的市场空间,国内市场主要围绕“一带一路”的辐射区域(新疆、宁夏、云南保山等),国际市场紧抓印尼、越南、土耳其等国家新增产能及设备改造升级进程中市场机会。
三、核心竞争力分析
公司作为全国专用设备行业龙头企业,在碳纤维及复合材料装备、机器人智能装备、太阳能光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备等制造领域具有大量科研成果,且生产规模和市场占有率连年保持国内领先,产品在国内外市场中品牌优势明显。与国际竞争对手相比,公司的竞争优势主要体现在较高的性能价格比和及时有效的低成本售后服务。与国内竞争对手相比,公司又具有独有的自主创新研发能力、领先的生产制造成本,可以为客户提供“一站式”技术服务,并具有以下
自身比较优势:
1、品牌优势。作为一家上市公司,精功科技品牌自身已具有较高的认知度和知名度,公司千吨级碳纤维生产线、JJL系列太阳能多晶硅铸锭炉系浙江省首台(套)项目,光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备系省、市、行业名牌,在行业内具有较高知名度和信誉度,得到市场的高度认可,并拥有一大批国内外行业影响力的核心客户,在国内同类产品中销量和销售收入均处于领先地位,公司的质量及品牌优势可为公司运作高端品牌提供最佳平台,能够保证公司在未来的市场开拓和竞争中长期占据并保持优势地位。
2、专业化研发优势。公司自成立以来,一直专注于专用设备领域,系国家重点高新技术企业,建有博士后科研工作站、省级重点研发中心、省级技术中心、省级智能装备研究院,与清华大学、浙江大学等高等院校的行业专家建立了产学研合作研发体系,具备完善的产品研究、开发和创新体系,具有较强的产品研发能力、持续创新能力和项目市场化能力,能够第一时间掌握国内外同行业发展态势和市场需求,抢占市场制高点,使公司不断保持产业先进性与领先力,确保行业龙头地位。3、装备配套优势。凭借与境外伙伴合作以及自身的研发实力,一直引领着国内同行的创新与发展,在专用设备行业确立了长期持续的大规模集成研发和制造等竞争优势,目前,公司千吨级碳纤维成套生产线已形成规模化生产和销售,具备年产1千吨以上碳纤维生产能力,技术处于国际先进水平,公司系国际上唯一能同时生产从铸锭到切片环节的多晶硅铸锭炉、剖锭机、多线切割机等三大核心设备的企业,国际上种类最齐全的钢结构建筑、新型建材专用设备的知名企业。4、生产管理和营销优势。公司经营专用设备生产制造业务多年,在激烈的市场竞争中已形成一套具有精功特色、科学高效、运作有序的管理机制,在专用设备制造领域积累了丰富的开发、生产和管理经验,培养了一支精干的技术管理队伍和一大批技术熟练的操作人员,形成了较完善的生产管理体系和管理能力。公司已经建立起覆盖全国的市场网络体系,主导产品碳纤维生产线、光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备市场份额居领先地位。
四、主营业务分析
1、概述
2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年,也是精功科技发展史上意义非凡的一年。这一年,全体精功人开拓进取、创新变革,沉稳应对疫情反复、原材料价格高企、国家限电政策等挑战,坚持疫情防控与高质量发展两手抓,以市场份额提升为统领,抢抓行业结构性发展机遇,补短板、拉长板、升动能,赋能产业创新和产能规模化发展,碳纤维装备等主导产业内生动力强劲勃发,企业精细化管理工作取得积极成效,主营业务收入、净利润等主要财务指标同比大幅增长,企业形象和社会影响力极快速提升,实现了公司“十四五”经济和社会效益双重提升的良好开局。报告期内,公司开展的主要经营工作如下:
(1)加快市场开拓和订单执行力度,不断提升核心业务增长。
2021年,公司加速实现整合协同效应,核心业务增长势头强劲。碳纤维装备分公司碳化线业务通过近几年技术创新与市场拓展,取得了规模化的发展,2021年累计完成6条碳纤维生产线的交付,签署了10条碳纤维生产线的销售合同(目前正在履行中),产品得到市场的高度认可,并正在逐步 “进口替代”。能源装备分公司2021年重点实施单晶炉项目的开发和配套工作,形成了批量化生产和销售,并同步完成了气相沉积炉的开发和安装调试工作。建材机械分公司继续保持快速发展态势,主导产品聚氨酯生产线持续放量,全年实现销售30多台(套),占据国内市场份额的70%。纺织机械分公司加弹机业务产销两旺,货款回收、资金周转率、盈利能力大幅提升。精密制造从源头上把好产品质量关,内部加工业务尤其是纺机专件类产品降本增效显著,军品业务拓展进一步提升,获得政府各类奖励补贴资金600多万元。精功机器人入选浙江省第四批专精特新“小巨人”企业,成功进入收丝机等碳纤维装备制造业务领域,获得政府各类奖励补贴资金400多万元。精功新材料完成了多条碳纤维生产线废气处理项目的交付,并成功打入了有机废气处理领域。精恒数据积极推进批量化、标准化机柜的销售和钣金加工业务,引导客户需求转向标准产品。
(2)加强成本费用管控和降本增效,不断提升公司盈利能力。
报告期内,公司深入分析研判市场,强化发展举措,重点做好绩效考核、审计、成本费用管控等工作。通过推进预算执行加强对各职能部、分(子)公司合规性管控;通过修订完善并执行绩效、合同管理、销售、采购协作等管理制度,提高公司管理效能;通过提升设备利用率,实现内部加工产能最大化和提升产品质量。通过实施批量性预排及谈价政策、与供应商提前锁定价格,有效降低原材料价格波动对公司产品成本的影响;通过积极寻找源头供应商和引入同等品牌竞争,降低采购价格,提升盈利能力。通过对大宗批量物资及特定项目进行公开招标,实现成本最优化。通过积极拓展现金流和履约能力较好的项目、客户,加快合同的执行和货款回收力度。
(3)加强研发投入和技术创新,不断提升核心竞争力。
2021年,公司研发部门在新产品研发、工艺技术升级改造等方面开展了大量的工作:一是在碳纤维专用装备领域完成了1.2米、4.2米碳纤维生产线、碳纤维罐体双头缠绕机研发工作,另外,超高温炉、端到端平行送风预氧炉等设备处于研发中。二是在能源机电装备领域进一步对金刚线切片机、单晶炉进行技术优化,完成了气相沉积炉的开发和安装调试工作。三是在建筑建材专用装备领域进一步优化了聚氨酯线、PC线产品性能,完成了高档金属幕墙岩棉复合板生产线、JJGH35 型钢筋桁架智能焊接生产线的研发工作。四是在轻纺专用装备领域完成了JGC141 新型包覆丝机、JGT1000E 型涤纶双锭组假捻变形机的研发工作。
(4)持续完善制度体系建设,不断提升公司管理水平。
报告期内,公司以上市公司治理专项活为契机,通过自查自纠,抓实合规底线,进一步推动公司治理从自主合规阶段向治理有效性阶段迈进。2021年,公司进一步加强了规章制度的体系建设,并提高制度有效性和可执行性,先后修订完成了《专业技术人员任职资格管理办法》《采购协作管理办法》《销售管理办法》《廉洁管理暂行办法》等11项管理性制度。同时,持续对现有制度执行情况进行跟踪监督管理,以验证制度执行效果及有效性,提升公司专业化管理水平。另外,报告期内,公司顺利完成了董事会、监事会、经营层换届工作,在日常工作中,公司进一步加强规范运作和信息披露,持续做好关联交易、日常经营重大合同、控股股东破产重整等相关信息披露工作,提升公司信息披露质量。上述工作的开展,为公司2022年及未来的可持续发展奠定了坚实基础。报告期内,公司实现合并营业总收入172,842.61万元(不含税,下同),比上年同期的106,989.46万元增长61.55%;其中母公司实现营业总收入160,258.91万元,比上年同期的75,342.95万元增长112.71%。2021年度归属于母公司股东的净利润10,783.90万元,与上年同期的2,834.21万元相比增长280.49%。
五、公司未来发展的展望
1、公司未来发展机遇与挑战
2022年是党的二十大召开和实施“十四五”规划关键之年,也是精功科技高质量发展的奋进之年。
——从宏观形势来看,2021年中国经济在多重冲击交织背景下仍实现了8.1%的增长,在全球主要经济体中名列前茅,实现了“十四五”高质量发展的良好开局。2022年,随着国家“十四五”规划纲要部署的重要改革开放任务纵深推进,新发展格局加快构建,中国宏观经济将更注重国内经济基本面并持续保持稳中向好的趋势。
——从行业发展来看,在《中国制造2025》及“碳达峰、碳中和”等目标的指引作用下,中国制造业将迎来市场发展新周期、新动能,装备工业的工作重点将集中在节能减排和环保等方面,工业企业将面临综合成本上升、市场价格急剧波动等因素影响,自动化、数字化转型将关乎企业生存和长远发展。专用装备制造业将在科技创新的驱动下,延续产业升级的势头,无论是从国家层面还是地方层面,都将不断出台政策大力扶持光伏、新材料等产业的发展,高端专用装备产业必定会迎来发展的春天。
——从公司自身发展情况来看,近几年,公司通过创新驱动赋能产业发展,在智能化制造及碳纤维专用装备等领域进行了一系列的布局和创新,产业结构得到进一步优化,公司生产力水平和人均效率进一步提升。展望2022年,公司发展机遇比以往几年要更好,国家制定出台产业扶持政策中,公司所涉足的行业均在其中,公司核心产业将进入良性循环轨道和厚积薄发的黄金时期,在2022年及未来几年将迎来新一轮的发展机遇和空间。
2、2022年公司发展思路和工作重点
(1)2022年公司整体发展思路、经营目标
——2022年公司整体发展思路:2022年公司将坚持稳中求进的总基调,以提高效益为中心,以机制创新为动力,强化管理机制、优化人力资源配置、抓好技术创新、全面质量管控、降本增效等工作,加快核心产业发展,确保公司年度经营目标的实现。
——2022年经营目标:根据国内外经济环境发展现状及市场发展趋势,结合自身实际情况,2022年,精功科技争取实现销售收入23亿元(含税)。
上述经营预算并不代表公司对2022年度的盈利预测,也不构成公司对投资者的实质性承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
(2)2022年度的经营计划和工作重点
①以创新驱动为引擎,全面助推产业转型升级。
随着中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,也将精功科技带到了一个新的发展阶段。2022年,公司将紧紧把握自身优势,在技术进步、工艺水平和产品质量提升上发扬匠心专注、精益求精的精神,持续以技术创新焕发企业活力,紧抓关键核心技术研发和重大技术创新,走短、平、快发展之路,推动公司产业不断转型升级,保持行业领先地位。公司将及时捕捉与获取有关行业前沿、技术前沿、市场态势等信息,精准分析市场与定位,进行未来3-5年产品或产业的战略布局。精功研究院将加快建立与企业发展相适应的科技创新与前沿产品研发体系及运行模式,将有限的研发资源聚焦到行业、客户痛点产品上来,为公司储备和发展符合自身产业方向的新项目、新产品。碳纤维装备分公司在高质量按期完成2021年承接订单的交付和加大国内外市场开拓的同时,将围绕国家“碳达峰、碳中和”的战略,加快新产品开发进度,优化产线配置和设计,延伸产业链,为用户提供更多引领行业发展的个性化专用装备、新工艺、新技术。建材机械分公司将通过新技术、新产品的突破,紧抓绿色建材与低碳建筑等领域的发展机遇。纺织机械分公司将进一步提高加弹机、锦纶双丝道机等产品市场占有率及毛利率,突破细分领域寻求市场话语权。能源装备分公司将力争突破现状,加速单晶炉和切片机批量化生产和销售。精密制造将紧抓国家军事装备“十四五”大发展的契机,纵深开拓航空航天等领域业务。精功机器人作为公司智能化装备核心驱动力量,将持续拓展智能制造的边界和内涵,为客户提供更多柔性自动化、智能化系统解决方案,加快收丝机产业化步伐。精功新材料将加快开发有机硅下游及白炭黑技术工艺包市场,依托母公司碳纤维生产线装备产业优势,在行业中逐步打造成为碳纤维生产线配套废气处理集成技术的优质供应商。精恒数据将顺应机柜类产品标准化、高密度化、绿色化和管理统一化的市场发展趋势,突破产品销售困境,快速树立市场形象和精功品牌,提高产品的定制化及定价能力。另外,公司在致力于技术创新和产业升级的同时,将进一步做好知识产权、标准、标准化及品牌管理等工作,加快公司高标准、高质量、高效率可持续发展。
②以精益化管理为核心,持续提升经济运行质量。
2022年,公司精益化管理工作将突出管理的“精、细、严”,按照“制度刚性化、责任定量化、考核绩效化、行为规范化”原则将预算目标全面落实到实际行动,系统推进各项变革举措,多措并举筑牢高质量发展之基,包括但不限于:流程化组织建设、人才梯队建设、激励机制建设、信息化平台建设、供应链集中采购等举措。各(分)子公司将理性分析目标差距,厘清发展路径,结合自身行业特征和产品特点,有重点、有部署地构筑以客户为中心、技术领先、品质领先、成本领先的核心竞争力,确保发展目标如期达成。另外在营销管理上,针对疫情反复、国际经济形势不景气、出口大幅增长不现实的背景,公司将内需市场作为2022年发展的着眼点所在,加强客户关系管理上,围绕客户价值提升,实施个性服务品牌和差异化竞争战略,使客户在使用公司产品过程中获得最具经济性和竞争力,以最低的生产成本获得更高的效益。
③以体制机制改革为抓手,全方位提升组织作战潜能。
2022年,公司将持续深化体制机制的变革。一是用好国家政策和发挥好自身优势,创新企业经济运行和盈利模式,进一步探索适合各分(子)公司发展的经营方法,与资源型企业建立合作关系,推进存量资产优化整合,提升企业综合竞争力。二是将进一步建立以能力和绩效为主线的评价机制,健全以价值创造为导向、与业绩考核紧密挂钩的激励约束机制和退出机制,在选人用人上,破“框框”去“藩篱”,将优秀人才从“大锅饭”、“论资排辈”等制约因素中解放出来,坚持市场化选人用人,真正做到能者上、平者让、庸者下,进一步激发组织创新活力。三是公司将率先在技术层面实行“管理、技术双通道”机制,拓宽中层队伍职业发展空间,优化专业技术人才的职业成长路径,让潜心研究、引领创新的技术人员有施展空间、无后顾之忧,专注于技术创新。另外,各分公司2022年将构建起以赋能和调度为主要职能的资源中心体系,坚持去行政化,实现组织的业务化、专业化发展,提升各分(子)公司自身“造血功能”,进一步向自主经营、独立核算、利润中心的方向发展。另外,各(分)子公司间将进一步坚持大局意识,进行市场资源、共性技术、人才资源等多个方面的协同与协作,并形成快速的反应与传导机制,提升组织整体作战能力。
④以完善公司治理为着眼点,持续推动公司高质量发展。
2022年,公司将按照监管部门的监管新要求、新思路,不断探索完善符合自身实际的公司治理模式,将提升公司治理水平作为公司高质量发展的重要着力点。一是在开展2021年上市公司治理专项活动自查自纠的基础上,进一步健全完善公司内控体系,对公司现有管理制度和业务流程从决策、执行和监督三个层面进行全面梳理、优化,确保公司依法合规运作,有效增强风险防控和化解能力。二是进一步抓实合规底线,健全公司治理的长效机制,在日常工作中讲规矩、守底线红线,谨记和坚持“不披露虚假信息、不从事内幕交易、不操纵股票价格、不损害上市公司利益”四条底线,不触碰泄露内幕信息或进行内幕交易、违规买卖公司股票、违规担保等高压线事项。同时,公司将切实提升董事、监事、高级管理人员合规履职能力,积极组织前述人员参加监管部门组织的业务培训,及时传达监管部门的监管精神和理念,增强规范运作意识,提升公司治理水平。三是不断完善公司信息披露工作机制,持续提高公司信息披露的质量,切实做好信息披露各项工作。另外,2022年,公司将在时机成熟、条件具备情况下,将充分借力资本市场,启动股权激励、再融资等工作,实现产业发展与资本运营的良性互动。
3、公司未来发展战略所需的资金需求、使用计划以及资金来源情况
2022年度,公司将根据经营需要和投资计划,采用多元化的融资渠道。一是强化公司内部管控和存货、应收账款管理,提高资金使用效率,充分利用公司产品技术和差异化优势,提升产品盈利水平,增加内生性现金流。二是在考虑资金成本、资本结构的前提下,适时通过申请银行贷款、资本市场再融资等方式筹集资金,确保公司业务发展对资金的需求。4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素公司所处的专用设备制造业是国民经济的重要支柱产业,易受国家政策、能源战略、产业结构调整、产业发展政策、经济环境等影响。尤其是公司涉足的光伏专用装备是专为光伏产品提供生产设备的行业,其产业政策将直接传导影响市场对光伏装备的需求,这将对公司光伏专用装备的发展带来一定的影响。
根据重要性原则,对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险主要有:
(1)产业政策风险
对策:针对上述风险,一是公司将把握国家产业发展政策,关注行业发展动态,不断调整产品和产业结构,加快产品升级换代和新工艺、新技术、新产品的研发,拓展新产品市场,培育新的经济增长点,提升公司的经营业绩。二是公司将坚持技术领先策略,巩固市场竞争优势地位,加大核心技术应用范围拓展力度,尽量减少政策性风险对公司的影响。(2)行业竞争加剧的风险
随着人工智能、大数据、云计算等为代表的新一轮信息技术的应用及普及,新兴技术日新月异带来新的市场机会和诉求的同时,资金、人才逐步向行业聚集,产品技术更新换代周期越来越短。新技术、新工艺的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素,公司专用装备在技术以及工艺方面处于国内领先地位,但是需要面对来自国内外同行业企业的竞争,从而使公司在进行业务拓展时面临的竞争愈加激烈。如果公司不能保持持续创新的能力,维持技术领先优势、满足不断变化的市场需求,将削弱已有的竞争优势,从而对公司产品的市场份额、经济效益造成不利影响。
对策:针对上述风险,一是公司将围绕国家“碳达峰、碳中和”的战略,按照“产业化、系列化、成套化”的发展思路,进一步加大内部资源整合,提升旗下部门协同作战效应,不断完善产品技术升级平台、工艺技术提升平台,积极与国内外主流企业进行技术和贸易合作,实施个性化和差异化的竞争战略,确保碳纤维专用装备等核心产品技术领先优势,替代进口满足市场需求。二是公司将积极跟踪行业技术发展的趋势,对行业现有技术方案和路线保持高度关注,优化碳纤维生产线配置和设计,延伸产业链,为用户提供更多引领行业发展的个性化专用装备、新工艺、新技术。
(3)外协、外购件采购及汇率波动风险
公司主导产品较多的采用了外购件,同时部分外协件委托其他机械加工企业加工。若材料价格上升或国际市场零部件价格上扬,将直接影响公司产品成本和经营业绩;若外协厂家不能按期按质量交付订货,也将影响到公司正常生产经营。另外本公司一部分重要零部件依靠进口,并以美元、欧元等外汇进行结算,而汇率的波动将影响到公司原材料的进口成本,从而影响到公司的经济效益。
对策:公司已与多家国内外原材料供应商签订中长期的合作协议,以保证价格、质量、数量的稳定,尽可能降低因采购价格波动给公司带来的风险。同时,公司积极拓宽采购渠道,实行全球比价采购,利用公开招标方式进行采购以降低采购价格和生产成本。公司采用外汇套期保值等手段有效规避汇率风险,减少汇率波动对公司盈利的影响。
(4)应收账款回收风险
公司主要客户信誉度较高,且应收账款绝大部分账龄在1年左右,但若客户的信用状况发生不利变化或者客户延迟支付货款,可能导致应收账款不能按期收回或无法收回,公司面临生产经营活动资金紧张和发生坏账损失的风险,从而对公司的生产经营和业绩产生不利影响。
对策:公司将专注扩展现金流较好的项目和履约能力较好的客户,提升自身产品交付能力和服务水平,在业务合同执行过程中加强货款的管控,及时督促客户进行验收并按期支付货款,同时建立健全信用管理制度和客户信用评估体系,加强赊账和欠账的监控及催收力度。
(5)控股权不稳定的风险
截至本报告披露日,精功集团共持有公司股份141,809,800股,占公司总股本的31.16%;其所持有公司股份全部被司法轮候冻结,被绍兴市柯桥区人民法院裁定受理破产重整申请并进入重整程序,前述原因将可能导致公司实际控制权发生变更,公司存在控制权不稳定的风险,截至本报告披露日,精功集团破产重整能否成功尚存在重大不确定性。对策:公司将持续关注上述事项后续进展及影响情况,并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。同时,公司将全力做好生产经营、规范运作各项工作。
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一、报告期内公司从事的主要业务
(一)概述
公司属于专用设备制造业,报告期内,公司主要从事碳纤维及复合材料装备、机器人及智能装备、太阳能光伏专用装备、新型建筑节能专用设备、轻纺专用设备等高新技术产品的研制开发、生产销售和技术服务以及精密制造加工业务和军民融合项目开发,实行“以销定产”的生产模式和直销方式,公司以客户需求为导向,负责产品的研制开发、生产制造和提供项目一站式解决方案。公司系中国太阳能光伏设备优秀供应商、中国新能源产业发展最具影响力企业、中国建材机械行业20强企业、全国工商联新能源商会副会长单位、中国光伏产业联盟首批发起单位、中国建材机械工业协会副会长单位、中国纺织机械器材工业协会常务理事单位。
1、碳纤维及复合材料装备制造业务
主导产品主要为:碳纤维成套生产线。碳纤维成套生产线以12K、24K、48K及以上原丝为原料,具备年生产1千吨以上碳纤维生产能力,技术处于国际先进水平。其所生产的产品可广泛应用于汽车交通、航空航天、风力发电、医疗器材以及建筑等领域。
2、机器人及智能装备制造业务
围绕智能控制系统、智能制造机器和智能终端产品应用等领域,采用机器人及自动化最新技术、工艺,为客户提供极具竞争力的集成整体解决方案。主要业务涵盖自动化装配检测装备、机器人集成应用装备、智能仓储物流及AGV装备和MES(生产制造执行系统)四大板块及口罩生产线、水驻极、熔喷机纺粘设备等。
3、太阳能光伏专用装备制造业务
主导产品主要为:JJL系列太阳能多晶硅铸锭炉、JXP系列多晶硅线剖锭机、JXQ系列多线切割机、单晶炉等。产品主要应用于太阳能多晶硅铸锭、剖方、切片及制造太阳能级单晶硅片所需的高质量单晶棒等制造加工领域。目前,公司具有从光伏装备开发、工艺技术研究、上下游产品延伸研发等技术优势和“产业化、系列化、成套化”的生产能力,在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列,多晶硅铸锭炉产品市场占有率达40%以上。
4、新型建筑节能专用设备制造业务
主导产品主要为:建筑建材机械产品和钢结构专用装备二大类,其中,建筑建材机械产品主要有:PC生产线、琉璃瓦机系列、压型板机系列、复合板机系列、C型檩条机系列、Z型檩条机系列、数控折边机系列、钢承楼板机系列等;钢结构专用装备主要有:JGH波纹腹板H型钢全自动焊接生产线、JF100系列聚氨酯、岩棉酚醛复合板生产线、JGH自承式钢模板成套生产线、JHH型钢焊接生产线、系列纵横剪生产线等,产品主要用于新型墙体材料、保温隔热材料、轻重型钢结构产品、装配式建筑产品的制造加工。产品多次获国家、部、省、市、县(区)科技进步奖,畅销100多个国家和地区,产品市场占有率达40%以上。
5、轻纺专用设备制造业务
主导产品主要为:JGT系列假捻变形加弹机、JGR系列转杯纺纱机、HKV系列包覆丝机、JGK系列空气包覆丝机、HKV系列大卷装倍捻机、JGW系列数码精密络筒机、HKV151系列花式捻线机、JGW系列精密络筒机等,产品主要应用于纺织用纱的前道加捻及纱线加工,其中,HKV系列包覆丝机细分市场占有率达65%以上。
6、精密制造加工业务及军民融合项目开发
定位于碳纤维及复合材料装备、太阳能光伏装备、新型建筑节能专用装备、轻纺专用设备、自动化智能装备等高新技术产品的精密加工与制造及军民融合项目开发。
截至报告期末,公司主要盈利均来源于上述专用装备及加工制造业务。
(二)报告期经营情况分析
2021年上半年,公司紧紧围绕年度目标任务,积极应对外部环境的挑战,外抓市场创新突破,内促运营提效变革,在巩固和提升建筑节能专用装备及轻纺专用设备市场地位的基础上,加快发展碳纤维专用装备、机器人智能装备、军民融合等战略性新兴产业,全力做好公司高质量发展下质量与效益的双重提升等各项核心工作。
一是加快市场开拓和订单执行力度,提升主导产品市场占有率。报告期内,公司调动一切积极因素,通过创新赋能释放发展潜力和动能,重点做好碳纤维生产线、单晶炉、聚氨酯生产线、PC生产线、加弹机、转杯纺纱机等产品市场推广及产业化工作。公司碳纤维装备分公司在完成吉林国兴碳纤维有限公司一期项目的1条碳纤维生产线的交付和1条碳纤维生产线的总装工作、吉林碳谷1条碳纤维生产线的交付工作的同时,对行业发展共性技术和重要核心前沿技术进行持续跟踪、研究、开发并着力提升产业发展集聚效应。建机分公司持续完善聚氨酯生产线、PC生产线等产品性能和应用领域,订单持续增长。纺机分公司加强生产内部管理与库存控制,加大公司自产部件的使用量降本增效,重点承接全额预付款等订单,加弹机、转杯纺纱机等产品产销两旺。能源机电装备分公司主抓切片机、单晶炉升级完善和市场拓展工作。浙江精功精密制造有限公司继续在航空航天军民融合领域、纺机专件、压力容积及废弃环保设备、其他加工等四大板块领域全面发展。浙江精功机器人智能装备有限公司持续做好口罩机、水驻极、熔喷机纺粘设备等产品的销售和去库工作,并做好新项目的研发与攻关,提升业务承接力。浙江精恒数据管理有限公司进一步推进批量化、标准化机柜的销售,引导客户需求转向标准产品,同时拓展钣金加工业务。浙江精功新材料技术有限公司持续做好白炭黑设备、碳纤维废气处理等项目的技术研发和市场拓展工作。二是加强成本费用管控、降本增效,提升公司盈利能力。报告期内,公司深入分析研判市场,强化发展举措,重点做好绩效考核、审计、成本费用管控等工作。通过推进预算执行加强对各职能部、分(子)公司合规性管控;通过修订完善并执行绩效、合同管理、销售、采购协作等管理制度,提高公司管理效能;通过提升设备利用率,实现内部加工产能最大化和提升产品质量。通过实施批量性预排及谈价政策、与供应商提前锁定价格,有效降低原材料价格波动对公司产品成本的影响;通过积极寻找源头供应商和引入同等品牌竞争,降低采购价格,提升盈利能力。通过对大宗批量物资及特定项目进行公开招标,实现成本最优化。通过积极拓展现金流和履约能力较好的项目、客户,加快合同的执行和货款回收力度。
另外,报告期内,公司加强规范运作和信息披露,持续做好关联交易、日常经营重大合同、控股股东破产重整等相关信息披露工作,提升公司信息披露质量。
2021年上半年,公司实现合并营业收入84,214.29万元(不含税),比去年同期增长84.21%,实现归属于上市公司股东的净利润6,690.17万元,比去年同期增长800.42%,较好完成了半年度经营目标。
二、核心竞争力分析
公司作为全国专用设备行业龙头企业,在碳纤维及复合材料装备、机器人智能装备、太阳能光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备等制造领域具有大量科研成果,且生产规模和市场占有率连年保持国内领先,产品在国内外市场中品牌优势明显。与国际竞争对手相比,公司的竞争优势主要体现在较高的性能价格比和及时有效的低成本售后服务。与国内竞争对手相比,公司又具有独有的自主创新研发能力、领先的生产制造成本,可以为客户提供“一站式”技术服务,并具有以下自身比较优势:
(一)品牌优势。作为一家上市公司,精功科技品牌自身已具有较高的认知度和知名度,公司千吨级碳纤维生产线、JJL系列太阳能多晶硅铸锭炉系浙江省首台(套)项目,光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备系省、市、行业名牌,在行业内具有较高知名度和信誉度,得到市场的高度认可,并拥有一大批国内外行业影响力的核心客户,在国内同类产品中销量和销售收入均处于领先地位,公司的质量及品牌优势可为公司运作高端品牌提供最佳平台,能够保证公司在未来的市场开拓和竞争中长期占据并保持优势地位。
(二)专业化研发优势。公司自成立以来,一直专注于专用设备领域,系国家重点高新技术企业,建有博士后科研工作站、省级重点研发中心、省级技术中心、省级智能装备研究院,与清华大学、浙江大学等高等院校的行业专家建立了产学研合作研发体系,具备完善的产品研究、开发和创新体系,具有较强的产品研发能力、持续创新能力和项目市场化能力,能够第一时间掌握国内外同行业发展态势和市场需求,抢占市场制高点,使公司不断保持产业先进性与领先力,确保行业龙头地位。
(三)装备配套优势。凭借与境外伙伴合作以及自身的研发实力,一直引领着国内同行的创新与发展,在专用设备行业确立了长期持续的大规模集成研发和制造等竞争优势,目前,公司系国内唯一一家能够提供千吨级碳纤维生产线整线的厂商、国际上唯一能同时生产从铸锭到切片环节的多晶硅铸锭炉、剖锭机、多线切割机等三大核心设备的企业,国际上种类最齐全的钢结构建筑、新型建材专用设备的知名企业。
(四)生产管理和营销优势。公司经营专用设备生产制造业务多年,在激烈的市场竞争中已形成一套具有精功特色、科学高效、运作有序的管理机制,在专用设备制造领域积累了丰富的开发、生产和管理经验,培养了一支精干的技术管理队伍和一大批技术熟练的操作人员,形成了较完善的生产管理体系和管理能力。公司已经建立起覆盖全国的市场网络体系,主导产品碳纤维生产线已实现批量化生产和销售,光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备市场份额居领先地位,畅销100多个国家和地区。
三、公司面临的风险和应对措施
根据重要性原则,对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险主要有:
1、产业政策风险
公司所处的专用设备制造业是国民经济的重要支柱产业,易受国家政策、能源战略、产业结构调整、产业发展政策、经济环境等影响。尤其是公司涉足的光伏专用装备是专为光伏产品提供生产设备的行业,其产业政策将直接传导影响市场对光伏装备的需求,这将对公司光伏专用装备的发展带来一定的影响。
对策:针对上述风险,一是公司将把握国家产业发展政策,关注行业发展动态,不断调整产品和产业结构,加快产品升级换代和新工艺、新技术、新产品的研发,拓展新产品市场,培育新的经济增长点,提升公司的经营业绩。二是公司将坚持技术领先策略,巩固市场竞争优势地位,加大核心技术应用范围拓展力度,尽量减少政策性风险对公司的影响。
2、行业竞争加剧的风险
随着人工智能、大数据、云计算等为代表的新一轮信息技术的应用及普及,新兴技术日新月异带来新的市场机会和诉求的同时,资金、人才逐步向行业聚集,产品技术更新换代周期越来越短。新技术、新工艺的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素,公司专用装备在技术以及工艺方面处于国内领先地位,但是需要面对来自国内外同行业企业的竞争,从而使公司在进行业务拓展时面临的竞争愈加激烈。如果公司不能保持持续创新的能力,维持技术领先优势、满足不断变化的市场需求,将削弱已有的竞争优势,从而对公司产品的市场份额、经济效益造成不利影响。
对策:针对上述风险,一是公司将继续按照“产业化、系列化、成套化”的发展思路,进一步加大内部资源整合,提升旗下部门协同作战效应,在成功开发铸锭、剖方、切片三大核心装备的基础上,不断完善产品技术升级平台、工艺技术提升平台,积极与国内外主流光伏企业进行技术和贸易合作,实施个性化和差异化的竞争战略,确保核心产品技术领先优势、满足市场需求。二是公司将积极跟踪行业技术发展的趋势,对行业现有技术方案和路线保持高度关注,同时,公司将在进一步加快单晶炉、金刚线切片机的产业化步伐。
3、外协、外购件采购及汇率波动风险
公司主导产品较多的采用了外购件,同时部分外协件委托其他机械加工企业加工。若材料价格上升或国际市场零部件价格上扬,将直接影响公司产品成本和经营业绩;若外协厂家不能按期按质量交付订货,也将影响到公司正常生产经营。另外本公司一部分重要零部件依靠进口,并以美元、欧元等外汇进行结算,而汇率的波动将影响到公司原材料的进口成本,从而影响到公司的经济效益。
对策:公司已与多家国内外原材料供应商签订中长期的合作协议,以保证价格、质量、数量的稳定,尽可能降低因采购价格波动给公司带来的风险。同时,公司积极拓宽采购渠道,实行全球比价采购,利用公开招标方式进行采购以降低采购价格和生产成本。公司采用外汇套期保值等手段有效规避汇率风险,减少汇率波动对公司盈利的影响。
4、应收账款回收风险
公司主要客户信誉度较高,且应收账款绝大部分账龄在1年左右,但若客户的信用状况发生不利变化或者客户延迟支付货款,可能导致应收账款不能按期收回或无法收回,公司面临生产经营活动资金紧张和发生坏账损失的风险,从而对公司的生产经营和业绩产生不利影响。
对策:公司将专注扩展现金流较好的项目和履约能力较好的客户,提升自身产品交付能力和服务水平,在业务合同执行过程中加强货款的管控,及时督促客户进行验收并按期支付货款,同时建立健全信用管理制度和客户信用评估体系,加强赊账和欠账的监控及催收力度。
5、控股权不稳定的风险
截至本报告披露日,精功集团共持有公司股份141,809,800股,占公司总股本的31.16%;其所持有公司股份全部被司法轮候冻结,被绍兴市柯桥区人民法院裁定受理破产重整申请并进入重整程序,前述原因将可能导致公司实际控制权发生变更,公司存在控制权不稳定的风险,截至本报告披露日,精功集团破产重整能否成功尚存在重大不确定性。
对策:公司将持续关注上述事项后续进展及影响情况,并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。同时,公司将全力做好生产经营、规范运作各项工作。
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一、概述
2020年是我国发展进程中极不平凡的一年,也是精功科技扭亏为盈、打好翻身仗的关键一年。这一年,在面对疫情大考和不确定性的复杂形势下,精功科技保持战略定力,精准研判形势,精心谋划部署,以最快的速度推出疫情防控和企业复工复产“组合拳”,全力以赴拓市场,全方位降本增效,持续调整产业和产品结构,加速推进重大项目实施,取得了疫情防控和经营发展双丰收,确保了公司扭亏增盈的发展目标。一是公司碳纤维专用装备业务拓展取得重大突破;二是精功机器人防疫装备新业务成为公司新的利润增长点;三是建机分公司聚氨酯生产线等成线产品销售再创新高,市场占有率、利润贡献率进一步提升;精功精密制造公司通过二级军工保密资格审查,纺机专件实现零的突破;纺机分公司加弹机、包纱机等产品市场知名度和影响力显著提升;能源机电装备分公司单晶炉通过客户的实验运行;精功新材料转型升级取得阶段性成效;四是企业财务状况和发展质量明显改善。2020年,公司经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长。前述工作的开展,为公司2021年及未来的发展打下了坚实的基础。
报告期内,公司实现合并营业总收入106,989.46万元(不含税,下同),比上年同期的86,538.66万元增长23.63%;其中母公司实现营业总收入75,342.95万元,比上年同期的59,903.74万元增长25.77%。2020年度归属于母公司股东的净利润2,834.21万元,与上年同期的-12,101.32万元相比增长123.42%,实现扭亏为盈的目标。
报告期内,公司的主要经营工作如下:
(一)紧跟市场发展导向,不断推动产业转型升级。
2020年,公司以市场为导向,促进产业发展,确保年度经济目标实现。碳纤维装备分公司实现技术与市场的双突破,首条国产化千吨级碳纤维生产线一次性试车成功并交付用户使用,预氧化炉、碳化炉等碳纤维生产线之核心设备首次出口韩国,预氧炉天然气加热新工艺试制成功,与吉林、常州等客户累计签署了8亿多元的碳纤维专用装备订单,打破了近几年该业务关联交易的局限性。建机分公司紧抓聚氨酯生产线在工业建筑、畜牧养殖和冷库板材等领域的快速发展机会,充会发挥公司产品主导优势,积极拓展市场空间,订单实现爆发式增长,占据国内市场份额的70%。纺机分公司重点拓展大客户业务,主要承接全额付款等高质量订单,控制资金风险,同时,及时推出适合市场需要的差别化机型,提升产品竞争力。能源机电装备分公司重点实施单晶炉开发试制工作,寻求产业突破。浙江精功精密制造有限公司2020年围绕军品业务、纺机专件、压力容积及废弃环保设备、加工业务等四大领域发展,承接并实施了20改造项目和芯模项目二大军民融合项目,槽筒箱体、假捻器等纺机专件实现批量生产。浙江精功机器人智能装备有限公司抢抓防疫市场机遇,在极短的时间内快速转型进入了口罩机等防疫装备制造领域,并确立了市场地位,在切实履行上市公司社会责任的同时,取得了良好的社会和经济效益。浙江精恒数据管理有限公司积极尝试在产品类型和营销模式等方面不断改进和完善,形成以普通机柜及配套附件产品、智能化数据中心解决方案、电气控制柜等业务为主的多元化产品,实现智能集成产品的有效突破,同时拓展钣金加工业务,丰富公司业务范围。浙江精功新材料技术有限公司2020年先后签订并完成合盛硅业白炭黑核心设备项目、甘肃银光聚银残渣浓缩器项目、北京蓝箭航天防护塔、工装、连接器设计等项目;在化工工艺包技术方面,承接了山东东岳气相白炭黑项目工艺包设计项目;在碳纤维废气处理领域,完成了吉林3号线废气处理项目、国兴碳纤维换热器改造及承接吉林碳谷1M线废气处理项目、吉林化纤3m25K/48K精品碳化线废气处理项目。
(二)、持续推进制度建设,不断提升公司管理水平。
2020年,公司根据公司业务发展需求,先后组织修订完成《销售人员管理办法》、《售后服务管理办法》、《产品质量控制管理办法》等管理性制度,并加强对制度的跟踪监督管理,同时,通过内部审计等方式来检验制度控制的有效性,不断规范公司治理,提升公司管理专业化水平。
(三)、强化政策研究和项目管理,积极争取政府补助扶持资金
2020年,公司紧跟国家导向、抢抓政策机遇、主动出击对接各类项目,积极争取各级政府资金补助,2020年共计申报各类项目36个,公司顺利通过高新技术企业重新评定、获批设立绍兴市院士专家工作站和外国专家工作站;另外,组织申报的“浙江省装备制造业重点领域首台产品”、“柯桥区智能制造示范企业”等三十多个项目获得资金补助。
(四)、加强成本费用管控,不断提升企业盈利能力。
2020年度,公司多渠道采取措施降本增效。一是进一步提升精密制造公司设备利用率,实现内部加工产能最大化。二是加强采购成本控制,成立公司招标小组,对大宗批量物资及特定项目进行公开招标,实现成本最优化。三是实施批量性预排及谈价政策,积极寻找源头供应商和引入同等品牌竞争,降低采购价格。四是实施呆滞库存使用和无用库存退货处理,盘活库存。五是实施月度材料价格分析,通过提前备货节省成本。六是坚持“现金为王”的资金策略,加强应收款控制和催收工作,多次组织应收款专题会议,采取多项措施,收回逾期应收款6000多万元,取得了较好成效。另外,2020年度,公司进一步加大对各分(子)公司生产过程中的成本控制,加强质量过程控制,降低产品返工率,提升产品出厂合格率,实现降本增效。公司财务部门对各类费用合理性与合规性进行多项专项审核审计工作,对发现的问题及时予以调整和规范,充分发挥了财务监督控制功能。
(五)、加强研发投入和技术创新,不断提升核心竞争力。
2020年,公司研发部门在新产品研发、工艺技术升级改造等方面开展了大量的工作,一是在碳纤维专用装备领域完成了首台韩国晓星预氧炉开发设计并成功交付、1米/3米碳纤维生产线国产化整线设计、预氧炉天然气加热新工艺试验、50K大丝束碳纤维预氧炉试验、2.1米预氧炉和2.1米双层碳化炉模拟方案、4.2米预氧炉和碳化炉的研发实施。二是在能源机电装备领域进一步对金刚线切片机、单晶炉进行技术优化,并同步实施气相沉积炉项目的开发。三是在建筑建材专用装备领域优化了聚氨酯线、PC线产品性能,开发了新型桁架线和数控折弯机等新产品。四是在轻纺专用装备领域研发成功的JGT1000W型多锭位样机通过用户打样测试、JGT1000VL差别化V型机和JGT1000VH仿棉机实现销售、JGT1600型-512锭四层卷取机型投入生产制作。五是在精密制造领域完成完成蕊模项目、20改造项目等军民融合项目的开发。六是在机器人智能装备领域完成了全自动折叠口罩机、头戴的研发并实现销售;实施了熔喷机、SMS无纺设备、未知环境下自动移动导航复合型机器人项目和铺粉式金属激光3D打印系统项目的研发。
二、核心竞争力分析
公司作为全国专用设备行业龙头企业,在太阳能光伏专用设备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备、碳纤维及复合材料装备等制造领域具有大量科研成果,且生产规模和市场占有率连年保持国内领先,产品在国内外市场中品牌优势明显。与国际竞争对手相比,公司的竞争优势主要体现在较高的性能价格比和及时有效的低成本售后服务。与国内竞争对手相比,公司又具有独有的自主创新研发能力、领先的生产制造成本,可以为客户提供“一站式”技术服务,快速进入了碳纤维专用设备、机器人智能装备及全自动一拖二平面口罩生产线等制造领域,并具有以下自身比较优势:
(一)、品牌优势。作为一家上市公司,精功科技品牌自身已具有较高的认知度和知名度,公司光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备系省、市、行业名牌,JJL系列太阳能多晶硅铸锭炉和千吨级碳纤维生产线分别被列入浙江省首台(套)项目,在行业内具有较高知名度和信誉度,得到市场的高度认可,并拥有一大批国内外行业影响力的核心客户,在国内同类产品中销量和销售收入均处于领先地位,公司的质量及品牌优势可为公司运作高端品牌提供最佳平台,能够保证公司在未来的市场开拓和竞争中长期占据并保持优势地位。
(二)、专业化研发优势。公司自成立以来,一直专注于专用设备领域,系国家重点高新技术企业,建有博士后科研工作站、省级重点研发中心、省级技术中心、省级智能装备研究院,与清华大学、浙江大学等高等院校的行业专家建立了产学研合作研发体系,具备完善的产品研究、开发和创新体系,具有较强的产品研发能力、持续创新能力和项目市场化能力,能够第一时间掌握国内外同行业发展态势和市场需求,抢占市场制高点,使公司不断保持产业先进性与领先力,确保行业龙头地位。
(三)、装备配套优势。凭借与境外伙伴合作以及自身的研发实力,一直引领着国内同行的创新与发展,在专用设备行业确立了长期持续的大规模集成研发和制造等竞争优势,目前,公司系国际上唯一能同时生产从铸锭到切片环节的多晶硅铸锭炉、剖锭机、多线切割机等三大核心设备的企业,国际上种类最齐全的钢结构建筑、新型建材专用设备的知名企业,国内唯一一家能够提供千吨级碳纤维生产线整线的厂商。
(四)、生产管理和营销优势。公司经营专用设备生产制造业务多年,在激烈的市场竞争中已形成一套具有精功特色、科学高效、运作有序的管理机制,在专用设备制造领域积累了丰富的开发、生产和管理经验,培养了一支精干的技术管理队伍和一大批技术熟练的操作人员,形成了较完善的生产管理体系和管理能力。公司已经建立起覆盖全国的市场网络体系,主导产品光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备市场份额居领先地位,畅销100多个国家和地区。
三、公司未来发展的展望
(一)、公司未来发展机遇与挑战
2021年是“十四五”开局之年,也是中国“两个百年”目标交汇与转换之年,更是精功科技谋全局、高质量发展提升之年。——从宏观形势来看,中国经济在2020年成为全球唯一实现正增长主要经济体的背景下,2021年后疫情时代将逐步恢复常态,国家对制造业的扶持力度有望加大,同时,新冠疫情对国际社会的影响有望得到缓解,世界经济将出现反弹,国内外宏观经济形势将全面好转。
——从行业发展来看,十九大后,中国将开启两个一百年奋斗新征程,产业结构、经济发展方式、增长动力转换将持续调整优化,依靠生产要素投入与出口拉动的传统粗放经营发展的模式将彻底改变,环保督查将推动整个工业行业的供给侧结构性改革,一带一路”国家战略打开新空间,在环保政策常态化、城镇化和国际化新动力下,在面临工业4.0、物联网、共享经济、人工智能、五新提速的背景下,新技术、新材料、新工艺的应用日新月异,科技成果转化提速,新产品生命周期缩短,更新换代不断加快。5G+人工智能在自动驾驶、智能家居、远程医疗、智慧城市以及工业互联网有广泛的应用前景,将推动传统产业的智能化升级。在《中国制造2025》一系列文件对制造业企业重要指引作用下,专用装备制造业将迎来市场复苏新周期、新动能,装备工业的工作重点将集中在节能减排和环保等方面,工业企业将面临综合成本上升、市场价格急剧波动等因素影响。
——从公司自身发展情况来看,精功科技通过前几年的产业布局和努力,2021年公司发展机遇比以往几年要好,国家制定出台产业扶持政策中,公司所涉足的行业均在其中,公司2021年乃至中长期发展具有较大的市场机会和发展空间,也将是公司发展历程中又一次难得的时机。2020年12月11日召开的政治局会议也明确强调:国内各行各业在2021年“要强化机遇意识、风险意识,牢牢把握经济工作主动权”。因此,2021年,公司将采取扎实有效的措施,充分协调和利用好各种优势,把握好这一历史性机遇,争取在2021年中创造出更好的经济效益,实现新的突破。
(二)、2021年公司发展思路和工作重点
1、2021年公司整体发展思路、经营目标
——2021年公司整体发展思路:以提高质量和经济效益为中心,以精益管理为手段,以市场拓展为抓手,在巩固和提升新能源装备、建筑节能专用装备及轻纺专用装备龙头地位的基础上,加快发展碳纤维专用装备、机器人智能装备、军民融合等战略性新兴产业,在聚焦市场化体系建设、提质增效、创新转型、核心能力建设等方面实现高质量发展。
——2021年经营目标:根据国内外经济环境发展现状及市场发展趋势,结合自身实际情况,2021年,精功科技争取实现销售收入16.00亿元(含税)。
上述经营预算并不代表公司对2021年度的盈利预测,也不构成公司对投资者的实质性承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
2、2021年度的经营计划和工作重点
(1)持续做好产业转型升级,推动公司高质量发展。
近几年,公司通过创新驱动赋能产业发展,在智能化制造及碳纤维专用装备、机器人智能装备等领域进行了一系列的布局和创新,产业结构得到进一步优化。2021年,在双循环发展格局下,持续转型升级将是公司构建核心竞争力的必行之举。公司将立足国内国际两个大循,寻找和转换新的发展动能,切实把研发创新工作做扎实、做到位、做出效益来。2021年,各分(子)公司、精功研究院将以“补短板”作为加速科研创新突破和科技成果产业化的重要抓手,聚力转型发展主线,在产品研发、试制工作中形成更多自主创新的知识产权和核心技术,为公司“十四五”期间开好局。精功研究院将加快建立与企业发展相适应的科技创新与前沿产品研发体系及运行模式。碳纤维装备分公司将在实现千吨级生产线国产化的同时,对行业发展共性技术和重要核心前沿技术进行持续跟踪和研究、开发并着力提升产业发展集聚效应,实现规模化效应;精功机器人作为公司智能化装备核心驱动力量,将持续拓展智能制造的边界和内涵,为客户提供更多柔性自动化、智能化系统解决方案。精功精密将紧抓国家军事装备“十四五”大发展的契机,纵深开拓航空航天等领域业务;能源机电装备分公司将加速单晶硅炉批量化生产和销售;纺机分公司将进一步提高加弹机、锦纶双丝道机等产品毛利率,突破细分领域寻求市场话语权;精功新材料将持续重点围绕化工工艺包加配套核心设备、工业废气处理项目、专用装备领域的技术优化及实施开展工作。
(2)持续提高精益化管理水平,推动公司高质量发展。
精细化管理是一项艰巨、长期、复杂的系统工程,其重在细节,严在考核。近几年,精功科技围绕产品创新、技术创新、管理创新,在预算执行、供应协作、成本核算、科研项目制实施、法务合同、人员定编定岗等方面实行开源、节流、创效,取得了阶段性的实效。2021年,精功科技要加快高质量发展步伐,公司所生产的产品必须技术领先、成本最低,公司将进一步探索规模、质量、效益协调发展路径,紧扣“高质量发展、高效率运营”,在稳健经营、专注主业的基础上,做好“开源稳增长、节流增效益、创新促发展、精益提品质”等四篇文章,进一步激发核心骨干创效潜能,更加关注投资回报率、资产收益率、资产周转率、人均利润率等核心指标的贡献率,提升企业盈利水平,为公司高质量发展赋能。
(3)持续深化体制机制变革,推动公司高质量发展。
2021年,公司将持续深化体制机制的变革。一是用好国家政策和发挥好自身优势,创新企业经济运行和盈利模式,进一步探索适合各分(子)公司发展的经营方法,与资源型企业建立合作关系,推进存量资产优化整合,提升企业综合竞争力。二是进一步完善科技创新体制机制,让潜心研究、引领创新的技术人员有施展空间、无后顾之忧,专注于技术创新,从而加快破解企业发展瓶颈和技术共性问题。三是创新营销体制机制变革,高度重视合作客户的选择、风险应急机制的建立、面对风险的快速反映能力,提升各分(子)公司自身“造血功能”,真正向自主经营、独立核算、利润中心的方向发展。四是坚持问题导向,找准问题突破口,关注制度执行,力树“执行力也是竞争力”的管理理念,推动企业治理体系和治理能力。
(4)持续提高公司治理水平,推动公司高质量发展。
提高公司治理水平是提高上市公司质量的基础,其核心为公司治理和信息披露。2021年,公司将以上市公司治理专项活为契机,通过自查自纠,抓实合规底线,进一步推动公司治理从自主合规阶段向治理有效性阶段迈进,健全公司治理的长效机制。一是高度认识合规经营的重要性,树立全员合规、全程合规、主动合规、合规创造价值的经营理念,在治理上讲规矩、守底线红线,建立合规风险管理的长效机制,一如既往常存敬畏之心,谨记和坚持“不披露虚假信息、不从事内幕交易、不操纵股票价格、不损害上市公司利益”四条底线,日常工作中不触碰泄露内幕信息或进行内幕交易、违规买卖公司股票、违规担保等高压线事项。二是高度认识企业内控管理的重要性,踏踏实实做好企业日常运作内控管理,2021年,公司董事办、财务、审计、法务等职能部门将加大内控指导、监督、审计力度,动真碰硬,查漏补缺,建立健全明确界定企业运营过程中的尽职、问责和免责、激励机制,逐一解决当前公司在前瞻性产业及产品布局、市场营销、怎样组建发展需要的团队、怎样选拔优秀领军人物等核心问题,切实有效地改善公司的运行质量和管理效率。三是高度认识信息披露的重要性。2021年,公司将进一步层层压实责任,遵守和维护信息披露的权威性和制度刚性,确保信息披露“真实、准确、及时、完整、公平”和内部信息传导通畅。保持对监管政策和资本市场风险的持续关注,不断完善公司信息披露工作机制;持续提高信息披露的质量,在做好规范披露的同时,处理好强制性和自愿性信息披露之间的关系;处理好信息披露与新闻舆论宣传的关系,管理好公司市值与内在价值的偏差。
另外,2021年,公司将在时机成熟、条件具备情况下,将充分借力资本市场,启动股权激励、再融资等工作,实现产业发展与资本运营的良性互动。
(三)、公司未来发展战略所需的资金需求、使用计划以及资金来源情况
2021年度,公司将根据经营需要和投资计划,采用多元化的融资渠道。一是强化公司内部管控和存货、应收账款管理,提高资金使用效率,充分利用公司产品技术和差异化优势,提升产品盈利水平,增加内生性现金流。二是在考虑资金成本、资本结构的前提下,适时通过申请银行贷款、发行公司债、资本市场再融资等方式筹集资金,确保公司业务发展对资金的需求。
(四)、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素
根据重要性原则,对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险主要有:
1、产业政策风险
公司所处的专用设备制造业是国民经济的重要支柱产业,易受国家政策、能源战略、产业结构调整、产业发展政策、经济环境等影响。尤其是公司涉足的光伏专用装备是专为光伏产品提供生产设备的行业,其产业政策将直接传导影响市场对光伏装备的需求,这将对公司光伏专用装备的发展带来一定的影响。
对策:针对上述风险,一是公司将把握国家产业发展政策,关注行业发展动态,不断调整产品和产业结构,加快产品升级换代和新工艺、新技术、新产品的研发,拓展新产品市场,培育新的经济增长点,提升公司的经营业绩。二是公司将坚持技术领先策略,巩固市场竞争优势地位,加大核心技术应用范围拓展力度,尽量减少政策性风险对公司的影响。
2、行业竞争加剧的风险
随着人工智能、大数据、云计算等为代表的新一轮信息技术的应用及普及,新兴技术日新月异带来新的市场机会和诉求的同时,资金、人才逐步向行业聚集,产品技术更新换代周期越来越短。新技术、新工艺的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素,公司专用装备在技术以及工艺方面处于国内领先地位,但是需要面对来自国内外同行业企业的竞争,从而使公司在进行业务拓展时面临的竞争愈加激烈。如果公司不能保持持续创新的能力,维持技术领先优势、满足不断变化的市场需求,将削弱已有的竞争优势,从而对公司产品的市场份额、经济效益造成不利影响。
对策:针对上述风险,一是公司将继续按照“产业化、系列化、成套化”的发展思路,进一步加大内部资源整合,提升旗下部门协同作战效应,在成功开发铸锭、剖方、切片三大核心装备的基础上,不断完善产品技术升级平台、工艺技术提升平台,积极与国内外主流光伏企业进行技术和贸易合作,实施个性化和差异化的竞争战略,确保核心产品技术领先优势、满足市场需求。二是公司将积极跟踪行业技术发展的趋势,对行业现有技术方案和路线保持高度关注,同时,公司将在进一步加快单晶炉、金刚线切片机的产业化步伐。
3、外协、外购件采购及汇率波动风险
公司主导产品较多的采用了外购件,同时部分外协件委托其他机械加工企业加工。若材料价格上升或国际市场零部件价格上扬,将直接影响公司产品成本和经营业绩;若外协厂家不能按期按质量交付订货,也将影响到公司正常生产经营。另外本公司一部分重要零部件依靠进口,并以美元、欧元等外汇进行结算,而汇率的波动将影响到公司原材料的进口成本,从而影响到公司的经济效益。
对策:公司已与多家国内外原材料供应商签订中长期的合作协议,以保证价格、质量、数量的稳定,尽可能降低因采购价格波动给公司带来的风险。同时,公司积极拓宽采购渠道,实行全球比价采购,利用公开招标方式进行采购以降低采购价格和生产成本。公司采用外汇套期保值等手段有效规避汇率风险,减少汇率波动对公司盈利的影响。
4、应收账款回收风险
公司主要客户信誉度较高,且应收账款绝大部分账龄在1年左右,但受到政府“去杠杆”等政策和市场因素影响,若客户的信用状况发生不利变化或者客户延迟支付货款,可能导致应收账款不能按期收回或无法收回,公司面临生产经营活动资金紧张和发生坏账损失的风险,从而对公司的生产经营和业绩产生不利影响。
对策:公司将专注扩展现金流较好的项目和履约能力较好的客户,提升自身产品交付能力和服务水平,在业务合同执行过程中加强货款的管控,及时督促客户进行验收并按期支付货款,同时建立健全信用管理制度和客户信用评估体系,加强赊账和欠账的监控及催收力度。
5、控股权不稳定的风险
截至本报告披露日,精功集团共持有公司股份141,809,800股,占公司总股本的31.16%;其所持有公司股份全部被司法轮候冻结,被绍兴市柯桥区人民法院裁定受理破产重整申请并进入重整程序,前述原因将可能导致公司实际控制权发生变更,公司存在控制权不稳定的风险,截至本报告披露日,精功集团破产重整能否成功尚存在重大不确定性。
对策:公司将持续关注上述事项后续进展及影响情况,并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。同时,公司将全力做好生产经营、规范运作各项工作。
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一、概述
2020年上半年,由于新冠疫情的突发,国内外经济均受到了巨大冲击,公司生产经营也受到了一定的影响。面对严峻的疫情及经济形势,公司经营层及全体员工克服困难,凝心聚力,全面围绕既定发展战略和目标,在做好疫情防控的前提下采取一系列措施,积极复产复工,并以提高质量和效益为中心,外抓市场创新突破,内促运营提效变革,稳步推进产品研发、技术协同、供应商选择、成本控制、市场开拓等各项工作,进一步加快碳纤维专用装备、机器人智能装备、军民融合项目等核心产业发展,确保公司扭亏增盈。重点工作如下:
1、紧跟市场需求,加快科技成果产业化步伐。报告期内,公司聚焦碳纤维装备、航空航天、口罩生产线等制造领域,通过产品结构优化、模块化设计与智能化研究和重点项目实行倒逼机制,致力于碳纤维生产线国产化、罐体双头缠绕机、系列口罩生产线、机器人集成应用装备、废气环保装备、新一代金刚线切片机、单晶炉、PC生产线、复合板生产线、加弹机、转杯纺机、包覆丝机等产品的科研创新突破、产业化及市场推广等工作,增强产品市场竞争力和企业发展后劲。2020年上半年,公司进一步加强与国内外客户的沟通联络,并做好在手订单的按期交付,以及新订单的争取等工作,公司碳纤维装备分公司累计签署碳纤维生产线6条,其中:合同生效1条,已签订尚待生效的5条(其中,预订2条)。公司控股子公司浙江精功机器人智能装备有限公司基于自身业务特点和研发优势,快速切入口罩生产线制造领域并打开市场,取得了较好的经济效益。
公司全资公司浙江精功精密制造有限公司积极与央企、国企等优质客户合作,先后签署了芯膜项目、20改造项目等订单。另外,公司全资公司浙江精功新材料技术有限公司深入技术研究和核心技术消化,以有机硅和环保废气工艺包及核心配套设备业务为主要发展方向,积极拓展新业务。建材机械分公司继续实施成线产品的营销模式,在聚氨酯生产线市场拓展取得良好业绩的同时,进一步加强装配式建筑相关生产线的市场拓展力度。能源机电装备分公司通过多种举措全力加快单晶炉、切片机等新产品试制进度及工艺技术升级、市场推广等各项工作。前述工作的开展为公司后续可持续发展奠定了良好的基础。
2、多措并举扎实推进,降本提质增效益。
报告期内,公司采取多渠道多措施降本增效,加强成本费用管控,提升公司盈利水平。一是加强采购成本控制,大面积推广招标模式来降低成本;二是进一步加强质量过程管控,确保产品质量;三是加快库存清理,规范物料管理;四是加快应收款回收,对于逾期应收款果断实施司法清收手段予以催收,以提高资金周转率;五是积极推行各类费用合理性与合规性管控工作;六是积极拓展现金流和履约能力较好的项目、客户,提升产品品质、智能化和服务水平,加快已签订合同的生效及到期款项的催收、产品的交付进度等,盘活现金流和加快资金周转率。
3、做好合规风控与业务发展,持续提升公司治理水平。
2020年上半年,公司在重点做好新冠肺炎疫情防控、绩效考核、日常合规性管控和审计、科研体制改革、风险管控、信息披露、投资者关系管理等工作的同时,针对企业自身的产业特点和目标定位,进一步建立健全投资、经营决策、风险防范机制和企业激励机制,不断提升各业务板块和子公司运营管理水平。根据企业发展需要,进一步修订完善了《财务审批分级授权管理规定》、《销售管理办法》等制度,加强制度跟踪监督管理,并严格执行业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立的原则,进一步提升专业化管理水平和规范运作能力。2020年上半年,公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来均为经营性业务往来,不存在违规担保、资金占用的情形。
报告期末,公司总资产173,760.58万元,比年初增长1.18%,归属于上市公司股东的净资产91,492.97万元,比年初增长1.02%。报告期内,公司实现合并销售收入45,715.68万元(不含税),比去年同期增长9.41%,实现归属于上市公司股东的净利润743.01万元,比去年同期增长113.75%。
二、公司面临的风险和应对措施
根据重要性原则,对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险主要有:
1、产业政策风险
公司所处的专用设备制造业是国民经济的重要支柱产业,易受国家政策、能源战略、产业结构调整、产业发展政策、经济环境等影响。尤其是公司涉足的光伏专用装备是专为光伏产品提供生产设备的行业,其产业政策将直接传导影响市场对光伏装备的需求,这将对公司光伏专用装备的发展带来一定的影响。
对策:针对上述风险,一是公司将把握国家产业发展政策,关注行业发展动态,不断调整产品和产业结构,加快产品升级换代和新工艺、新技术、新产品的研发,拓展新产品市场,培育新的经济增长点,提升公司的经营业绩。二是公司将坚持技术领先策略,巩固市场竞争优势地位,加大核心技术应用范围拓展力度,尽量减少政策性风险对公司的影响。
2、行业竞争加剧的风险
随着人工智能、大数据、云计算等为代表的新一轮信息技术的应用及普及,新兴技术日新月异带来新的市场机会和诉求的同时,资金、人才逐步向行业聚集,产品技术更新换代周期越来越短。新技术、新工艺的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素,公司专用装备在技术以及工艺方面处于国内领先地位,但是需要面对来自国内外同行业企业的竞争,从而使公司在进行业务拓展时面临的竞争愈加激烈。如果公司不能保持持续创新的能力,维持技术领先优势、满足不断变化的市场需求,将削弱已有的竞争优势,从而对公司产品的市场份额、经济效益造成不利影响。
对策:针对上述风险,一是公司将继续按照“产业化、系列化、成套化”的发展思路,进一步加大内部资源整合,提升旗下部门协同作战效应,在成功开发铸锭、剖方、切片三大核心装备的基础上,不断完善产品技术升级平台、工艺技术提升平台,积极与国内外主流光伏企业进行技术和贸易合作,实施个性化和差异化的竞争战略,确保核心产品技术领先优势、满足市场需求。二是公司将积极跟踪行业技术发展的趋势,对行业现有技术方案和路线保持高度关注,同时,公司将在进一步加快光伏级单晶炉、金刚线切片机的产业化步伐。
3、外协、外购件采购及汇率波动风险
公司主导产品较多的采用了外购件,同时部分外协件委托其他机械加工企业加工。若材料价格上升或国际市场零部件价格上扬,将直接影响公司产品成本和经营业绩;若外协厂家不能按期按质量交付订货,也将影响到公司正常生产经营。另外本公司一部分重要零部件依靠进口,并以美元、欧元等外汇进行结算,而汇率的波动将影响到公司原材料的进口成本,从而影响到公司的经济效益。
对策:公司已与多家国内外原材料供应商签订中长期的合作协议,以保证价格、质量、数量的稳定,尽可能降低因采购价格波动给公司带来的风险。同时,公司积极拓宽采购渠道,实行全球比价采购,利用公开招标方式进行采购以降低采购价格和生产成本。公司采用外汇套期保值等手段有效规避汇率风险,减少汇率波动对公司盈利的影响。
4、应收账款回收风险
公司主要客户信誉度较高,且应收账款绝大部分账龄在1年左右,但受到政府“去杠杆”等政策和市场因素影响,若客户的信用状况发生不利变化或者客户延迟支付货款,可能导致应收账款不能按期收回或无法收回,公司面临生产经营活动资金紧张和发生坏账损失的风险,从而对公司的生产经营和业绩产生不利影响。
对策:公司将专注扩展现金流较好的项目和履约能力较好的客户,提升自身产品交付能力和服务水平,在业务合同执行过程中加强货款的管控,及时督促客户进行验收并按期支付货款,同时建立健全信用管理制度和客户信用评估体系,加强赊账和欠账的监控及催收力度。
5、控股权不稳定的风险
截至本报告披露日,精功集团共持有公司股份141,809,800股,占公司总股本的31.16%;其所持有公司股份全部被司法轮候冻结,被绍兴市柯桥区人民法院裁定受理破产重整申请并进入重整程序,前述原因将可能导致公司实际控制权发生变更,公司存在控制权不稳定的风险,截至本报告披露日,精功集团破产重整能否成功尚存在重大不确定性。
对策:公司将持续关注上述事项后续进展及影响情况,并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。同时,公司将全力做好生产经营、规范运作各项工作。
三、核心竞争力分析
公司作为全国专用设备行业龙头企业,在太阳能光伏专用设备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备、碳纤维及复合材料装备等制造领域具有大量科研成果,且生产规模和市场占有率连年保持国内领先,产品在国内外市场中品牌优势明显。与国际竞争对手相比,公司的竞争优势主要体现在较高的性能价格比和及时有效的低成本售后服务。与国内竞争对手相比,公司又具有独有的自主创新研发能力、领先的生产制造成本,可以为客户提供“一站式”技术服务,快速进入了碳纤维专用设备、机器人智能装备及口罩生产线等制造领域,并具有以下自身比较优势:
(一)品牌优势。作为一家上市公司,精功科技品牌自身已具有较高的认知度和知名度,公司光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备系省、市、行业名牌,在行业内具有较高知名度和信誉度,得到市场的高度认可,并拥有一大批国内外行业影响力的核心客户,在国内同类产品中销量和销售收入均处于领先地位,公司的质量及品牌优势可为公司运作高端品牌提供最佳平台,能够保证公司在未来的市场开拓和竞争中长期占据并保持优势地位。
(二)专业化研发优势。公司自成立以来,一直专注于专用设备领域,系国家重点高新技术企业,建有博士后科研工作站、省级重点研发中心、省级技术中心、省级智能装备研究院,与清华大学、浙江大学等高等院校的行业专家建立了产学研合作研发体系,具备完善的产品研究、开发和创新体系,具有较强的产品研发能力、持续创新能力和项目市场化能力,能够第一时间掌握国内外同行业发展态势和市场需求,抢占市场制高点,使公司不断保持产业先进性与领先力,确保行业龙头地位。
(三)装备配套优势。凭借与境外伙伴合作以及自身的研发实力,一直引领着国内同行的创新与发展,在专用设备行业确立了长期持续的大规模集成研发和制造等竞争优势,目前,公司系国际上唯一能同时生产从铸锭到切片环节的多晶硅铸锭炉、剖锭机、多线切割机等三大核心设备的企业,国际上种类最齐全的钢结构建筑、新型建材专用设备的知名企业,国内唯一一家能够提供千吨级碳纤维生产线整线的厂商。
(四)生产管理和营销优势。公司经营专用设备生产制造业务多年,在激烈的市场竞争中已形成一套具有精功特色、科学高效、运作有序的管理机制,在专用设备制造领域积累了丰富的开发、生产和管理经验,培养了一支精干的技术管理队伍和一大批技术熟练的操作人员,形成了较完善的生产管理体系和管理能力。公司已经建立起覆盖全国的市场网络体系,主导产品光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备市场份额居领先地位,畅销100多个国家和地区。
收起▲