秦川机床（000837）

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　（一）所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况，应当重点突出报告期内发生的重大变化。
　　机床行业是关系国家经济的战略性产业,在当前全球竞争日益激烈的背景下，我国机床行业进入产业结构优化升级阶段，高端化趋势将显著提升，随着我国近几年新能源汽车的快速发展，给机床行业也带来更多机遇。
　　1、机床行业需求变化，结构差异性突显。
　　机床的替换周期通常在 8-12年左右。近年机床行业需求结构逐步从低端向中高端转变。从历史数据来看，我国机床消费额的增长与制造业GDP增速变动基本同步，但从幅度上看，机床消费额的弹性更大。一方面我国制造业转型升级，出现了制造新需求，迫切需要新工艺、新装备等高端解决方案。另一方面细分领域对机床需求不断提升，制造业对高端数控机床的需求将持续增长。
　　2、高端化趋势显著，国产替代加速。
　　根据中国机床工具工业协会的统计数据，近几年进口机床在我国机床消费额中占比呈持续下降趋势。随着政策支持力度增强和下游需求的推动，国内厂商近年来持续加大高端产品的研发投入，零部件自制率逐步提升，部分高端机床产品性能已经能够与国际龙头公司的主力产品媲美。在技术上，当前时间节点高端国产机床逐步具备与国外高端产品竞争的资格。同时，在成本上，国产机床具备天然优势，性价比凸显。随着国产机床产品认可度和产品适应性的提升，高端机床国产替代将迎来提速。2023年6月，随着金属切削机床转为贸易顺差，机床工具的9个商品领域全部实现贸易顺差。
　　3、新能源汽车市场加持，机床企业发展强劲。
　　我国新能源汽车的销量爆火，带动上游装备制造业快速发展。2023年新能源汽车销量再创新高，全年产销迈入944万辆规模，产销全球占比超60%，连续9年位居全球第一。新能源汽车的发展将给机床企业带来更多的发展机遇。
　　4、行业地位
　　秦川机床是中国机床工具行业龙头骨干企业，中国精密数控机床与复杂工具研发制造基地，工业机器人减速器研发制造基地，国家级高新技术企业和创新型试点企业，拥有国家级制造业单项冠军产品和多家国家级专精特新“小巨人”企业，是中国机床工具行业品类最多、精密复杂程度最高、产业链最完整、综合竞争优势显著的企业之一，在复杂型面数字制造工艺装备、精密特种磨削装备、复杂刀具和精密传动部件等方面掌握着国内领先技术。2023年，秦川机床被列为国务院国资委“200家创建世界一流专业领军示范企业”之一，荣获第十六届中国管理模式创新奖，以及机械工业科技进步一等奖、技术发明一等奖。
　　（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响。
　　机床被称为“工业母机”，是现代工业发展的重要基石。2023年 2月，国务院国资委在新闻发布会上提出“加大对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入，在卡脖子关键核心技术攻关上不断实现新突破”。2023年 7月，工信部等部门发布《制造业可靠性提升实施意见》，提出重点提升加工中心、重型数控机床、液压/伺服压力机等工业母机产品的可靠性水平。2023年7月，财政部、税务总局联合发布《关于工业母机企业增值税加计抵减政策的通知》，自2023年1月1日至2027年12月31日，对生产销售先进工业母机主机、关键功能部件、数控系统（先进工业母机产品）的增值税一般纳税人（工业母机企业），允许按当期可抵扣进项税额加计15%抵减企业应纳增值税税额。2023年 9月，财政部、税务总局、发改委、工信部四部门发布《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》，进一步加大对工业母机行业的支持力度，鼓励加大研发投入。2023年9月，工信部等七部门联合发布《机械行业稳增长工作方案(2023-2024年)》，主要聚焦机床工具、仪器仪表、机器人、轨道交通装备、机械基础件等 11个细分行业。2023年12月，工信部等八部门印发《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》，提出到2027年，传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展水平明显提升，并明确了一系列具体目标。相关机床利多政策的出台，充分凸显了国家对工业母机的重视程度。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）公司应当对报告期公司从事的主要业务进行简要介绍，包括报告期公司所从事的主要业务和主要产品简介
　　秦川机床围绕“十四五”战略规划，紧盯市场变化趋势，积极调整产品结构。坚持深化以主机业务为引领，以高端制造与核心部件为支撑，以智能制造为新的突破口，立足机床工具行业，统筹经济效益和社会效益，践行市场化经营、差异化竞争、跨越式发展理念，在多变环境中主动应变，探求转型升级，形成一体化发展模式，逐步打造“国内领先，国际知名”的高端装备制造领域的系统集成服务商和关键部件供应商。
　　秦川机床及其下属子公司均设有采购/生产性协作部门、销售部门、生产管理部门，在集团公司层面建立有业务协同机制，集团管控“横向到边、纵向到底”，贯穿运营流程全过程，穿透各企业业务板块。集团内循环畅通高效，集群化发展特征明显，产业韧性不断增强。同时，秦川机床发挥与大股东法士特集团的“秦川-法士特”战略协同、资源共享机制，实现产业链上下游高效协同、无缝对接。
　　（二）报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素、业绩变化是否符合行业发展状况等内容。
　　秦川机床作为数控机床产业链“链主”企业，勇扛数控机床“链主”重任，推动工业母机产业自主可控，已发展成为中国机床工具行业品类最多、精密复杂程度最高、产业链最完整的企业之一，在齿轮加工机床、螺纹磨床、加工中心、车削中心、外圆磨床等领域处于国内第一梯队。公司将继续凭借较强的技术和品牌实力、良好的市场口碑、高性价比的产品、本地化的售后服务优势，加快市场占有率提升及产品高端化的步伐。
　　（1）数控磨齿机
　　磨齿机先后被认定为“中国名牌产品”、“全国最具市场竞争力品牌”产品、“世界市场中国（机床）十大年度品牌”和“中国工业大奖表彰奖”等荣誉；数控磨齿机荣获国家工信部“制造业单项冠军产品”称号；市场占有率位列国内第一。
　　（2）螺纹磨床
　　螺纹磨床连续多年荣获“陕西省名牌产品”称号，连续三届被全国质量协会数控机床用户委员会评为“全国用户满意产品”；螺纹磨床多项产品填补了国内空白，市场占有率排名第一。
　　（3）数控车床
　　普及型数控、高精密专用数控车床，排在行业前列；高端车铣复合五轴加工中心、高端铣车复合五轴加工中心自动化产线均已进入主流行业。
　　（4）外圆磨床
　　外圆磨床品牌一直保持“陕西省名牌产品”称号，“数控、高精度、大型化”车轴磨床、大型轴承磨、球面磨床等数控磨床新产品在铁路、轴承行业市场占有率领先，处于国内同行业领先水平。
　　（5）加工中心
　　五轴加工中心产品已有4大系列20多种型号，覆盖了高端数控机床领域大部分加工类型和尺寸规格，秦川SAJO高精度卧式加工中心产品整机技术水平处于国内领先的水平，产品在汽车工业、轨道交通、能源等重点领域国产化替代良好，市场前景广阔。
　　（6）机器人关节减速器
　　机器人关节减速器已有5大系列、40种规格、140多种速比，是国内规格最全、系列最多、满足5—1000KG负载匹配全系列工业机器人关节减速器产品的供应商，尤其是大负载产品在技术、品质及市场方面具备一定竞争优势。产品曾多次获中国机器人产业联盟“最佳机器人零部件奖”、“机器人减速器好产品奖”。
　　（7）刀具产业
　　秦川机床所属汉江工具作为中国工具行业的领导者，其产品定位为中、高端复杂刀具，精密复杂数控刀具如滚齿刀具规模、技术等级水平国内排名第一。拥有多项专利，负责起草及牵头制定多项国家标准、行业标准。
　　（8）滚动功能部件
　　秦川机床所属汉江机床生产的滚珠丝杠副（精度稳定达到P2级，部分达到P1、P0级）、直线导轨（精度稳定达到P2级，部分达到P1级），基本可以满足中高档数控机床的要求，实现了在新能源汽车领域制造装备滚动功能部件和精密螺杆副的国产化推广应用。滚动功能部件在国内机床工具行业中占据相当重要的地位，是国内数控机床制造厂家配套滚珠丝杠副的首选。
　　业绩变化是否符合行业发展状况
　　根据中国机床工具工业协会的统计数据，2023年机床工具行业受国际环境、地缘政治及下游装备投资乏力等因素影响，全年营业收入、利润总额同比有所下降。公司业绩变化符合行业发展状况。
　　主要业绩驱动因素：
　　2023年，面对复杂严峻的国内外环境，公司坚持战略引领，全力稳经营、强创新、抓投资、促改革、防风险，高质量发展取得新进展。
　　（一）稳字当头提升主业韧劲
　　紧盯机床主机各细分领域，磨齿机继续进入二汽等一批龙头企业用户；数控车削中心订单稳定增长；螺纹磨床市场占有率再提升；成功开发高精度谐波齿轮刀具，打破日本技术垄断，实现批量供货；五轴加工中心产品订单饱满，探索直销、代理与融资租赁等多元化营销模式。主机出口同比增长77%。高端制造业务发展加快，机器人关节减速器实现N系列 6个规格的定型销售，产品谱系更趋完整，全年收入、出货量稳步增长；新能源汽车齿轮业务收入占比稳步提升。核心零部件业务新品多点开花，大规格丝杠、导轨、数控转台、摆角铣头业务收入实现增长。智能制造业务持续向好，智能制造板块业务经梳理优化，确立专用数控系统自主研发、通用数控系统合作研发“两条腿”走路的研发路径。
　　（二）聚焦创新工作促进发展
　　1.技术创新体系不断完善。设立科技创新管理部门、明确技术研究院职能，完善技术委员会建设体系，完善激励机制，多维度激发研发人员积极创新热情。经过一系列创新改革，荣获省国资委 2023年度科技创新奖。
　　2.产品技术研发取得新成效。一是承担在研国家与省级科技项目40余项，多个项目进入验收阶段。二是2023年公司级重点研发项目成效显著，通过36个重点项目的实施，提高了产品竞争力。三是聚焦“卡脖子”技术攻关，攻克高精高效磨齿机主轴数字化装配等25项关键核心技术。四是制定《秦川集团打造原创技术策源地实施方案》和《国家知识产权优势企业建设工作方案》，明确核心产品发展目标；五是推动创新体系建设，1户企业入选2023年度陕西省创新型企业和陕西省隐形冠军企业；新增 1户陕西省“专精特新”中小企业。
　　（三）加快投资进度取得实效
　　一是2023年度13项固定资产投资完成年度投资计划。二是2023年12月28日，秦川集团高档工业母机创新基地（一期）落成仪式在西咸新区沣西新城举行，助力产业转型升级。
　　（四）深化国企改革释放活力
　　制订印发秦川机床《深化市场改革工作方案》《国企改革深化提升行动工作方案（2023—2025年）》《创建世界一流专业领军示范企业实施方案》，全面完成各项工作任务，为公司高质量发展提供有力支撑。取得首批机床再制造能力企业证书、荣获第十六届中国管理模式创新奖、品牌管理创新案例入选国务院国资委“2022年度地方国有企业品牌建设典型案例”等。
　　（五）借助资本市场完成融资
　　完成非公开发行工作，募集资金总额 12.3亿元，引入优质投资机构，进一步优化股东结构与资产负债结构，为公司重点项目建设提供支撑，夯实企业中长期战略发展基础，荣获省国资委 2023年度上市融资贡献奖。
　　（六）持续优化公司治理结构
　　一是持续优化组织架构及部门职责，制定修订各类管理制度 26项，确保公司运营的合规性和稳健性。二是精密减速器业务从技术孵化向产业转化；精密装备公司进驻秦创原基地，五轴复合加工中心产品成建制的独立参与市场竞争。
　　（七）“聚力行动”助力企业发展
　　聚焦战略前沿和关键重点领域，实施152项重点工作，推进各项工作再上一台阶，助力企业高质量发展。
　　（八）持续推进降本控费工作
　　2023年降本控费达到预期效果，其中CTJ降本完成全年指标的104.72%，共完成12,015项创新改善项目。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　2023年，秦川机床研发投入1.99亿元，占营业收入的5.30%。企业科创能力逐步提升。全年共申报专利 41件、授权专利48 件、登记软著11件、制订标准38项。
　　2023年，秦川机床承担和参与中省科研项目40余项，全年开发改进重点产品400余项。其中，磨齿机突破高精高效磨削和齿向分段修形功能，实现齿廓形状偏差小于1um；加工中心突破大扭矩高刚性机械摇篮和叉式摆动头研制；行星丝杠副产品精度达P3级；成功研制了高精度谐波齿轮刀具，产品齿形轮廓度误差小于2μm，实现批量生产；机器人关节减速器突破N系列减速器关键设计和制造技术，扩充了减速器型谱，实现了小批销售；中空机突破三层连续挤出技术；数控外圆磨床突破高速高效磨削技术。
　　2023年，秦川机床校企协同创新成效不断涌现。与西安交通大学等高校协同合作，研制的光栅尺成功实现国产替代；攻克机床热变形误差补偿技术，显著提升机床热态刚度和稳定性；开展数控车床切削刀纹成因研究，有效提高机床结构性能。
　　2023年，秦川机床加速推进重点项目落地见效，13个在建项目共完成固定资产投资6.6亿元。在建“秦创原-秦川集团高档工业母机创新基地”，明确定位高端五轴加工中心和智能制造产业化平台，12月28日举行了落成仪式。“高端智能齿轮装备研制与产业化项目”、“汽车变速箱关键零部件及智能化产品扩能项目”新建加工车间均已投入使用。
　　2023年，秦川机床被列为国务院国资委“200家创建世界一流专业领军示范企业”之一，荣获第十六届中国管理模式创新奖。“数据-知识驱动的高性能变速器智能制造关键技术与应用”荣获机械工业科学技术进步一等奖。“精密机械系统装配质量保障技术与工程应用”荣获机械工业技术发明一等奖。工业机器人关节减速机入选国家重点产品“一条龙”应用示范推进机构。1个创新平台入选工信部“工业互联网平台+产业链/供应链协同试点示范”。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2023年，公司聚焦服务国家战略需求，强化创新驱动发展，巩固优势、补齐短板、紧跟前沿，推进了一系列变革性实践。报告期内，公司实现营业收入 37.61亿元；归属于上市公司股东的净利润为0.52亿元；每股收益为 0.0553元。报告期内公司持续保持战略定力，坚定发展信心，部分细分领域突破发力；聚焦科技创新，突破 25项“卡脖子”技术攻关，研发项目成效显著；全面完成公司年度投资计划；加强公司治理，优化组织架构；加强内外协同，持续开展秦川机床与法士特集团战略协同；紧扣主题年活动，推动公司高质量发展；强化内控及风险防范管理，为企业经营发展保驾护航；着力人才引培强基固本，全年面向高校招聘675人；上线运行多个信息系统，有效提高管理效率。
　　
　　五、公司未来发展的展望
　　（一）公司发展战略
　　秦川机床自觉践行科技创新的使命担当，以主机业务为引领、以高端制造与核心部件为支撑、以智能制造与数控技术为新的突破口，立足机床工具行业，统筹经济效益和社会效益，践行市场化经营、差异化竞争、跨越式发展理念，在多变环境中主动求变，加快结构调整步伐，形成一体化发展模式，逐步打造为“全球领先的机床智造及精密传动解决方案提供商”。
　　1、以主机业务为引领
　　针对汽车、工程机械、轨道交通、能源等主要应用领域，公司聚力做精做强做优母公司、宝鸡机床、汉江机床、精密装备、秦川格兰德等企业的主机业务，重点提升中高档数控机床的精度保持性、一致性、稳定性和关键核心零部件的自制率，不断完善应用软件，降低综合成本，提高产品性价比。聚焦用户工艺，持续提升产品数智化和系统集成能力，提供用户工艺系统解决方案。坚持创新引领、场景牵引和协同融合原则，全力推动集团公司高端工业母机产品加快复合化、高速化、智能化、柔性化、网络化的迭代升级进程。
　　2、以高端制造与核心部件为支撑
　　（1）高端制造
　　聚焦工业机器人关节减速器产品研发，充分发挥齿轮传动研发制造经验和精良的装备优势，坚持走高端国产替代路线。继续完善谐波减速器、AGV 轮边减速机产品开发体系。面向汽车行业、齿轮传动行业、机床行业、自动化行业等目标市场，形成具有自主知识产权和市场竞争力的系列产品。发挥子公司沃克齿轮乘用车高精度零部件制造以及产品开发优势，借助新能源汽车产销呈爆发式增长的契机，扩大新能源汽车传动零部件制造领域，优化产品结构，拓展产品品类，加快“新能源乘用车零部件建设项目”建设进度，进一步扩大企业生产能力。
　　（2）核心部件
　　加快新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设，提升滚动功能部件和精密螺杆副国产化率；升级复杂刀具产品，加大投入发展铣刀、可转位刀具等新兴产品体系，替代高端刀具进口，推动完善再制造生命周期管理；着力突破数控转台、摆角铣头、主轴、刀库刀塔等关键零部件核心技术，加速模块化转型，逐步扩大机床主机类产品配套率。公司持续提升核心部件的制造技术水平、制造能力、质量保证能力和服务能力，使之成为企业扩大规模、增加利润的新的增长点、支撑点。
　　3、以智能制造及核心数控技术为突破
　　依托陕西省智能机床创新中心，围绕“战略转型、产业升级、结构调整”的发展需要，聚焦“一个核心三个领域”——即以数控系统为核心，以智能机床、智能制造、工业软件作为主攻的三个领域。自主开发专用数控系统，联合其他企业研发通用数控系统。在智能机床领域，以数控机床智能化共性关键技术的研发、转化和首次商业化为重点；智能制造领域，为客户提供自动化单元/数字化生产线/数字化车间的整体解决方案；工业软件领域，为客户提供生产线管理/运维软件。
　　（二）下一年度经营计划
　　1、2024 年经营目标
　　营业收入增长不低于上年的15%。
　　特别提示：上述经营目标并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险，理性投资。
　　2、2024年重点工作
　　2024年，公司将坚持以战略为引领，聚焦主责主业，以调整结构为主线，纵深推进战略布局，着力创新发展，推进公司治理体系和治理能力现代化，努力向更高台阶、更远目标冲刺。
　　（1）精准对焦需求靶向发力
　　一是以激励机制为保障，围绕齿轮机床、加工中心、机器人关节减速器，推进“战表”项目落地，实现市场份额快速增长。二是以细分市场、新领域市场变化为牵引，开拓新市场，稳定存量市场。三是进一步加强研发、技术人员协同，做好售前、售后工作，提高主动服务意识，提升客户黏性、忠诚度。四是以质量求生存、服务求发展，加强服务工作质量，快速讨论研究和解决难点问题，用实际行动、积极态度赢取客户认可。
　　（2）强化科技创新提速研发
　　一是加快2024年度研发项目进程，扎实推进科技创新项目有效落实。二是聚焦科技自立自强，增强原创技术攻关，持续推进原创技术策源地建设取得实效。三是建立健全科技创新管理体制机制，发挥科技创新管理对研发方向的有效管理作用。四是持续实施《国家知识产权优势企业建设工作方案》，加快推进知识产权强国建设、强企建设。五是聚集战略新兴产业，着力突破中大规格高精五轴加工中心技术瓶颈，提高中轻型、经济型五轴加工中心性价比优势，提升机器人关节减速器产品性能，提高丝杠磨床技术壁垒能力，提升丝杠导轨产品精度与精度保持性。六是推进国产替代计划，在关键核心技术上尽快取得新突破，全力以赴打赢“国产替代”的蓝海市场战。
　　（3）围绕投资项目强链扩能
　　推进投资项目加速落地，推进2024年度11项固定资产投资项目、2项股权投资项目以及零星技改技措，严格考核，确保投资效果。发挥平台优势强链扩能，发挥秦川集团数控机床产业链“链主”带动作用，以数控机床产业跻身国家级先进制造业产业集群为目标，加强与省市区的协作，进一步增强产业链韧性和竞争力。
　　（4）坚决打赢改革攻坚战役
　　一是推进2023-2025年国企改革深化提升行动各项改革任务；二是推进创建世界一流专业领军示范企业工作任务，确保主要产品市场占有率的明显提升；三是根据机构改革、部门调整情况，以及监管要求的变化，完善相关制度与流程，确保内控制度的有效性和合规性。
　　（5）不断优化公司治理结构
　　做好董事会、监事会、经理层换届选举相关工作，确保董事会决策连续性和有效性；持续跟踪募集资金使用与募投项目建设情况，确保募投项目快速达产达效。
　　（6）全面实施结构调整活动
　　聚焦产品、研发、市场、成本“四大结构”调整，实施“结构调整年”主题年活动，深度推进战略性项目，大力拓展海外市场，推进重点任务等各项工作，全力以赴夯实发展基础。
　　（7）持续扩大降本工作成效
　　围绕全年“降本控费”目标，逐企业分解任务，明确责任主体，持续推进降本控费工作。持续开展全员创新改善工作，优化工作流程，提高工作效率。
　　（8）持续加固风险防范高墙
　　加强“两金”管控，加大应收账款清收力度，持续关注存货动态，强化风险预警。全面研判、科学部署，坚决将各项安全防范措施抓实抓细，确保安全生产形势持续稳定。
　　（三）公司可能面对的风险：
　　1、国际形势风险
　　欧美发达经济体通胀仍处高位、货币政策持续收紧，全球机床需求不稳定不平衡，外部环境存在不确定性的风险，让进出口贸易形势变得不明朗。
　　2、经济周期带来的经营风险
　　机床行业下游企业的固定资产投资形势直接影响机床行业的供需，而固定资产投资需求直接受制于国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅度的制约。
　　3、行业和市场竞争风险
　　公司面临着来自国外企业尤其是欧洲、日本等国家的高端数控机床企业的竞争，要继续技术对标，产品结构调整，缩小与国际机床企业的技术差距。
　　4、原材料价格波动风险
　　各种原材料及部分外购件价格波动，有可能冲击企业利润空间。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）报告期内公司所属行业发展情况
　　1、行业运行基本情况
　　主要经济指标平稳恢复，但增速不及预期。1-6月，中国机床工具工业协会重点联系企业营业收入同比增长2.6%，利润总额同比下降17.4%；金切机床产量累计29.9万台，同比下降2.9%；机床工具进出口总额160.2亿美元，同比下降0.6%，其中进口56.8亿美元，同比下降8.6%，出口103.4亿美元，同比增长4.5%。整体上，机床工具行业主要经济指标平稳恢复，但增速较缓，未达机床行业“十年周期”上行的预期水平。
　　2、公司市场地位及经营模式
　　秦川机床拥有秦川机床本部、宝鸡机床、汉江机床、汉江工具、沃克齿轮、秦川格兰德、秦川宝仪等多家子公司，是我国精密数控机床与复杂工具研发制造基地、中国机床工具行业的龙头骨干企业。公司以产业链完整、产品线众多、系统集成能力强大、综合竞争优势显著等竞争优势跻身全球知名机床工具企业集团行列。机床工具行业重点联系企业中规模排名第二。
　　秦川机床及其下属子公司均设有采购/生产性协作部门，组织各自的采购和外协加工活动；设有独立的销售部门，各子公司根据自身产品特点制定销售计划，由各子公司销售部门独立执行；设有生产管理部门，独立管理各自的生产过程，但在集团公司层面建立有业务协同机制，集团管控“横向到边、纵向到底”，贯穿运营流程全过程，穿透各企业业务板块。权属企业全域协同常态化机制化，集团内循环畅通高效，集群化发展特征明显，产业韧性不断增强。同时，秦川机床发挥“秦川-法士特”战略协同、资源共享机制，实现产业链上下游高效协同、无缝对接。
　　（二）报告期内公司所属主要业务、产品及其用途
　　秦川机床以主机业务为引领，以高端制造与核心部件为支撑，以智能制造为新的突破口，立足机床工具行业，践行市场化经营、差异化竞争、跨越式发展理念，形成一体化发展模式，打造“国内领先，国际知名”的高端装备制造领域的系统集成服务商和关键部件供应商。
　　（三）报告期内公司所属主要业绩驱动因素
　　1、重点研发项目有序实施
　　报告期内，公司级36项重点研发项目有序实施，其中：秦川机床本部新产品YKS7226高精高效蜗杆砂轮磨齿机，磨削精度达到国内领先，国际先进水平；HMC系列高刚高精四轴/五轴卧式加工中心各项性能指标将达到国内先进水平，替代进口；宝鸡机床BHR700V-1500卧式五轴车铣复合加工中心具备复杂轴类零件车铣镗钻等复合加工制造能力；汉江机床SGK7432×20/1高精度数控丝杠磨床磨削精度能稳定达到P1级；智能机床研究院的QCNC6860高端专用数控系统为高端磨齿机提供更智能的数控系统。
　　2、重点投资项目加速推进
　　报告期内，13项重点投资项目加速推进，截至6月底重点项目投资完成率为47.84%。其中，秦川机床本部“高端智能齿轮装备研制与产业化项目”新建机械加工车间已完成；宝鸡机床“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”性能实验室和数字化涂装车间工程已完成；“秦创原-秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”、沃克齿轮“新能源乘用车零部件建设项目”、汉江机床“新能源汽车领域滚动滚能部件研究及应用项目”、汉江工具“复杂刀具产业链强链补链赋能提升项目”正在加紧投资建设。
　　3、持续精打效益“算盘”，推进降本、改善项目实施
　　持续深入开展降本控费、CTJ降本工作，坚持以效益为中心，着力在降本、增收创效上下功夫，2023年上半年累计降本控费较上年同期提升16.20%，完成CTJ创新改善项目7050项。
　　4、国企改革工作全级次推进实施
　　截至6月底，新聘任经理层成员全面实施市场化选聘、被考核各级企业全面实现经理层成员任期制和契约化管理、新任管理人员全面实现竞争上岗、10名管理人员已实施岗位调整或降职降薪、各级企业全面实施全员绩效考核和全面实现公开招聘。制订修订各类管理制度20项；完成“制度体系信息化”项目，实现对规章制度的全周期管理。
　　5、多项信息化项目上线运行
　　集中管控平台全面运行，满足了公司对权属子公司的管控要求；云桌面项目实施落地，提升信息安全要求和业务连续性；建立电子文档安全管理系统，实现OA与亿赛通集成流程审批，保证集团核心数据的使用、共享、交互安全。
　　6、开展聚力行动，助推秦川机床发展再上新台阶
　　2023年秦川机床以“三精三效”工作理念，开展“聚力行动”系列提升行动。截至6月30日，已完成两轮季度考核评价，各项重点工作有效落地，为秦川机床稳健发展提供有力保障。

　　二、核心竞争力分析
　　2023上半年，秦川机床聚焦年度目标任务前瞻谋划，主动作为、聚力攻坚，在重点领域和关键环节精准发力。上半年共申报专利11项，授权专利25件，其中发明专利6项；登记软件著作权8项；主持制订行业标准3项，参与制订国家标准3项、行业标准2项；发布团体标准2项、企业标准4项。
　　上半年，公司级重点研发项目按计划实施。本部新产品YKS7226高精高效蜗杆砂轮磨齿机，齿形形状误差达到1.2μm，磨削精度达到国内领先，国际先进水平；HMC系列高刚高精四轴/五轴卧式加工中心具备钛合金、高温合金等难加工材料高刚高精制造能力，可实现进口替代；宝鸡机床BHR700V-1500卧式五轴车铣复合加工中心具备复杂轴类零件车铣镗钻等复合加工能力，完全达标后可实现进口替代；汉江机床SGK7432×20/1高精度数控丝杠磨床磨削精度稳定达到P1级；汉江工具正在研制的高性能整体硬质合金立铣刀系列新产品，可快速拓展产品线；智能机床研究院的QCNC6860高端专用数控系统为高端磨齿机提供更智能的数控系统；秦川思源GMC400G齿轮测量中心综合性能达到国标3级精度齿轮检测要求，可实现VDI/VDE2612、2613一级仪器精度。以上创新项目将为公司提供坚实的高水平科技自立自强支撑。
　　上半年，两轮再融资项目加紧建设。秦川本部“高端智能齿轮装备研制与产业化项目”新建机械加工车间已完成；宝鸡机床“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”性能实验室和数字化涂装车间工程已完成；“秦创原-秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”、沃克齿轮“新能源乘用车零部件建设项目”、汉江机床“新能源汽车领域滚动滚能部件研究及应用项目”、汉江工具“复杂刀具产业链强链补链赋能提升项目”正在加紧投资建设。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1、市场需求波动风险
　　公司属于机床工具行业，所生产的高端智能装备产品面向汽车、新能源、3C、冶金、矿山、工程机械、石油机械、轨道交通等行业。下游制造业的固定资产投资需求态势直接影响机床行业的供需状况，而固定资产投资需求直接受制于国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅度的制约，周期性明显。
　　秦川机床积极响应国家高端装备制造政策，紧盯技术进步和需求升级，针对新能源、轨道交通等产业急需，强链、补链，重点布局主机及关键零部件两个主业业务，加大投资力度，紧盯市场变化趋势，积极调整产品结构，不断革新升级产品性能，以市场需求为导向，以服务用户为目标，继续扎实练好内功、巩固和强化竞争优势，防范外部市场和行业风险。
　　2、市场竞争加剧风险
　　在高端装备制造市场，公司所面临的市场竞争压力主要来自以德国、日本、美国等发达国家以及台湾地区的先进企业为代表的高档机床制造商，以及部分国内具有较强竞争力的中高档数控机床企业。秦川机床在多年的经营下，已建立了高效、成熟的营销网络，产品国内外市场竞争力很强。一方面全面收集、整理、分析行业发展数据，制定符合市场竞争的营销策略和极具竞争力的产品价格。另一方面积极优化生产工艺流程，在保证产品质量的同时，降低产品的生产成本赢得市场。
　　3、技术迭代风险
　　国内机床数控化率低，高端数控机床国产化率不足，以进口为主，对高端机床市场而言存在技术迭代的风险。
　　长期以来，秦川机床通过引进国外先进技术、自主研发、二次集成开发、合作开发等多种方式，紧密跟踪本行业技术发展前沿，探索技术发展方向，在主要产品的技术性能方面已经处于国内领先、国际先进水平，部分产品还达到了国际领先水平。公司将持续关注机床行业前瞻性技术，不断加大技术投入，保持新品研发能力，加速推进2023年度公司级36项重点研发项目，重点围绕数控蜗杆砂轮磨齿机、五轴加工中心、数控系统、滚动功能部件等产品持续不断地进行高强度的技术研发投入。通过不断优化技术指标和产品结构，进一步提升公司在机床工具行业的核心竞争力。
　　4、上游供应链价格波动风险
　　数控机床的上游行业主要为机床主体零部件、功能部件、电气元件和数控系统等，上游供应链的波动对行业具有较强的关联性，若上游供应链价格上涨，将相应提高机床行业的生产成本。
　　秦川机床通过签订合同与主要供货商建立长期稳定的合作关系，进一步培育和选择新的供货渠道；同时，公司将组织专门人员加强对主要原材料的价格变动趋势的深入研究，适时调整购置计划，充分运用招标竞价方式降低购置成本，力争将该风险降至最低。
　　5、国际贸易风险
　　2023年上半年，全球经济复苏乏力，地缘政治、俄乌战争、外需疲软，加之逆全球化思潮和贸易投资保护持续抬头，世界经济继续承压。中国外贸出口虽展现出较强的韧性，但也难免受到影响。对主机产品、功能部件产销形成冲击，出口难度加大。
　　秦川机床积极响应国家对外政策导向，扩大业务进出口网络化建设，在“一带一路”沿线国家参加各类专业机床和功能部件展，加大开拓俄罗斯、西亚、东盟、“一带一路”等地区市场，力争在这些新兴市场取得突破，建立新的出口渠道。同时加大和进口商的联系，充分发挥外贸代理公司及渠道相关优势，积极开发国际市场业务，推动集团更多产品走向世界。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　（一）所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况，应当重点突出报告期内发生的重大变化。
　　机床工业是整个工业现代化的基石，具有无可替代的战略价值。近年来，随着中国综合国力的快速崛起和全球产业链的价值重配，中国和西方发达国家之间的竞争已逐渐演变成新一轮科技和产业的全方位竞争。在这一背景下，通过国际贸易补足产业链上游、薄利多销抢占市场的发展模式已无法持续，促使政府部门和资本市场愈发重视具有自主研发能力的机床企业，从而使高端机床行业的价值愈加凸显。
　　1、机床行业迎来行业复苏，行业更新需求巨大
　　机床产品的最佳寿命通常在十年左右，在 2011年全球机床产值和消费量达到高峰后，整个产业已开始了新一轮的存量替换。海外机床产业链供应紧张，助推机床行业迎来快速增长。此外，我国当前正处于产业结构调整升级的关键阶段，高端制造业在经济中的比重将显著提升，高性能数控机床的市场需求将大幅度提高。随着国内国际双循环新发展格局和国内统一大市场的形成，支撑工业母机突破的研发体系、供应体系、政策服务、用户验证等多方面协同和支持能力也进一步提升。展望未来，随着新一代信息技术与制造业的深入融合，互联网、大数据、云计算和5G技术不断发展，中国工业母机将会向智能化、高端化方向快速前进。
　　在增量替代与存量更新的趋势下，我国机床行业将会迎来巨大的发展机遇期，同时带动刀具、主轴、丝杠、导轨、转台、工装夹具以及数控系统等机床部件市场快速扩大。
　　2、机床数控化率提高，国产高端装备需求加大
　　与普通机床相比，数控机床具有加工精度更高、性能更稳定、加工效率更高等优点，数控机床的使用率是衡量一个国家工业自动化水平的重要指标。2015年以来，我国金属切削机床产量数控化率不断提升，2021年数控化率为44.90%。但与发达国家相比，我国机床数控化率仍较低，目前发达国家数控机床产量数控化率的平均水平在70%以上，产值数控化率在80-90%左右。
　　我国工业结构的优化升级，对作为工业母机的机床的加工精度、效率、稳定性等精细化指标要求逐渐提高，中高端产品的需求日益增加。在此大背景下，中国机床市场的结构升级将向自动化成套、客户定制化和普遍的换档升级方向发展，产品由普通机床向数控机床、由低档数控机床向中高档数控机床升级。《中国制造2025》规划中明确提出，2025年中国高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过80%，高档数控机床与基础制造装备总体进入世界强国行列。因此，从机床数控化率看，我国数控化高端机床仍具备较好的市场前景。
　　3、新能源汽车加速发展，带动相应汽车零部件和制造装备用零部件需求
　　当前，全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，汽车与能源、交通、信息通信等领域加速融合，各国相继出台传统燃油车退出市场的政策目标以及新能源汽车激励政策。根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，到 2025年我国新能源汽车占新车销量比例达到20%左右。结合当前新能源汽车销量加快增长的形势，这一目标有望提前实现。届时，我国新能源汽车年销量将达到700-850万辆。随着新能源汽车市场的蓬勃发展，秦川机床下游的汽车零部件行业和汽车领域用制造装备零部件行业的需求也将迎来高速增长。
　　秦川机床是中国机床工具行业品类最多、精密复杂程度最高、产业链最完整、综合竞争优势显著的企业之一，在齿轮加工机床、加工中心、车削中心、螺纹磨床、复杂刀具等领域处于国内第一梯队。在国内率先建立首家智能机床创新中心并推出第一代五款智能机床，在业界引起巨大反响。集团公司旗下汉江机床、汉江工具入选国家专精特新“小巨人”企业。沃克齿轮、秦川数控、关中工具等四户企业入选 2022年省“专精特新”中小企业。秦川本部数控磨齿机荣获国家工信部“制造业单项冠军产品”称号。建有独立法人研发机构中央研究院、智能机床创新研究院，建有国家级企业技术中心，先后参与和承担国家重大专项项目一百多项，获得国家科技进步一等奖、二等奖，中国机械工业科学技术奖科技进步一等奖，省技术发明一等奖、省科学技术进步奖一等奖和三等奖等多个奖项。
　　（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响。
　　机床行业基础性和战略性地位突出，是衡量国家工业发展水平的重要标志，中省政策对行业发展给予高度支持。《中国制造 2025》中将高档数控机床列为十大重点领域之一，明确指出加快高档数控机床等前沿技术和装备的研发。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确指出推动包括高端数控机床在内的产业创新发展。《关中平原城市群发展规划》明确将数控机床列为优势产业关键领域创新方向。《关中平原城市群建设“十四五”实施方案》明确提出，将以西安、宝鸡等为重点，着力发展数控机床、工业机器人和油气钻采装备，打造高端装备制造集群。陕西省也将数控机床产业链列为 24条产业链之首，建立了省市两级“链长制”推进制度，并由省市主要领导担任链长。《陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中指出，支持秦川机床等技术改造，发展高精、高速、高效、柔性数控机床，提升机床可靠性、精度保持性，提升市场竞争力。《关于进一步提升产业链发展水平的实施意见》《关于印发提升全省重点产业链发展水平若干政策措施的通知》和《陕西省数控机床产业链三年行动计划（2021-2024）》先后将数控机床列为重点产业链、实施“链长制”，支持提升企业创新能力，推动“链主”企业发展壮大。2022年7月19日，陕西省工信厅公布了第一批陕西省重点产业链“链主”企业拟遴选名单，秦川机床被指定为数控机床产业链“链主”企业。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等内容，应当重点突出报告期内发生的重大变化。
　　秦川机床以主机业务为引领，以高端制造与核心部件为支撑，以智能制造为新的突破口，立足机床工具行业，践行市场化经营、差异化竞争、跨越式发展理念，形成一体化发展模式，打造“国内领先，国际知名”的高端装备制造领域的系统集成服务商和关键部件供应商。
　　秦川机床及其下属子公司均设有采购/生产性协作部门，组织各自的采购和外协加工活动；设有独立的销售部门，各子公司根据自身产品特点制定销售计划，由各子公司销售部门独立执行；设有生产管理部门，独立管理各自的生产过程，但在集团公司层面建立有业务协同机制，集团管控“横向到边、纵向到底”，贯穿运营流程全过程，穿透各企业业务板块。权属企业全域协同常态化机制化，集团内循环畅通高效，集群化发展特征明显，产业韧性不断增强。同时，秦川机床发挥“秦川-法士特”战略协同、资源共享机制，实现产业链上下游高效协同、无缝对接。
　　（二）报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素、业绩变化是否符合行业发展状况等内容。
　　秦川机床拥有秦川机床本部、宝鸡机床、汉江机床、汉江工具、沃克齿轮、秦川格兰德、秦川宝仪等多家子公司，是我国精密数控机床与复杂工具研发制造基地、中国机床工具行业的龙头骨干企业。公司以产业链完整、产品线众多、系统集成能力强大、综合竞争优势显著等竞争优势跻身全球知名机床工具企业集团行列。
　　1、公司核心产品优势：
　　（1）磨齿机
　　磨齿机先后被认定为“中国名牌产品”、“全国最具市场竞争力品牌”产品、“世界市场中国（机床）十大年度品牌”和“中国工业大奖表彰奖”等荣誉；“数控磨齿机”2017、2020年两次获得工信部单项冠军产品。市场占有率位列国内第一，其中高效磨齿机（YKS7225、YKZ7230、YK7240）重点销售领域在轿车、新能源汽车、重卡行业。
　　（2）螺纹磨床
　　螺纹磨床连续多年荣获“陕西省名牌产品”称号，连续三届被全国质量协会数控机床用户委员会评为“全国用户满意产品”；螺纹磨床多项产品填补了国内空白。
　　（3）数控机床
　　普通机床、经济型数控机床在市场上供不应求，性价比排在行业首位；普及型数控、高精密专用数控机床，排在行业前列。
　　（4）外圆磨床
　　外圆磨床品牌一直保持“陕西省名牌产品”称号，“数控、高精度、大型化”车轴磨床、大型轴承磨、球面磨床等数控磨床新产品在铁路、轴承行业市场占有率领先，处于国内同行业领先水平。
　　（5）加工中心
　　五轴加工中心产品已有4大系列20多种型号，覆盖了高端数控机床领域大部分加工类型和尺寸规格，产品在汽车工业、轨道交通、能源等重点领域中的国产化替代具备明显优势及良好市场前景。
　　（6）机器人关节减速器
　　机器人关节减速器已有5大系列、23种规格、130种速比，是国内规格最全，系列最多的工业机器人关节减速器生产制造商，产品获中国机器人产业联盟“最佳机器人零部件奖”、“机器人减速器好产品奖”。“机器人精密减速器测试方法与性能提升技术研究”获2022年度国家“机械工业科学技术奖”一等奖。
　　（7）刀具产业
　　秦川机床所属汉江工具作为中国工具行业的领导者，其产品定位为中、高端复杂刀具，精密复杂数控刀具如滚齿刀具规模、技术等级水平国内排名第一。拥有多项专利，负责起草多项国家标准、行业标准。
　　（8）滚动功能部件
　　秦川机床所属汉江机床生产2级、3级精度的滚珠丝杠、直线导轨，有较高的精度保持性，完全可以满足中高档数控机床的要求，实现了在新能源汽车领域制造装备滚动功能部件和精密螺杆副的国产化推广应用。滚动功能部件在国内机床工具行业中占据相当重要的地位，是国内数控机床制造厂家配套滚珠丝杠副的首选。
　　2、主要业绩驱动因素
　　2022年面对复杂多变的行业市场，秦川机床紧紧围绕“十四五”发展规划，牢牢贯彻“经济要稳住、发展要安全”的总体要求，坚持“稳字当头，稳中求进”的总基调，强化担当，聚焦主业，突出重点，把握关键，深耕细作，以高度使命感、责任感抓好经济运行工作。
　　（1）紧跟市场变化，调整产品结构
　　2022年，秦川机床研发围绕“5221”发展战略，紧盯市场变化趋势，积极调整产品结构。坚持深化以主机业务为引领，以高端制造与核心部件为支撑，以智能制造为新的突破口，加速创新链和产业链融合，持续纵深调整产业结构，领航产业发展高地，取得了明显成效。
　　主机产品方面，秦川机床本部五轴产品3个标准机型实现小批量销售，2个重点新产品进入试制阶段。宝鸡机床产品高端化发展表现抢眼，车削中心、五轴产品、全功能数控车床产值比重提高。高端制造、零部件产品方面，秦川机床本部机器人减速器开发3款N系列新产品；开发2款4个型号曳引机新产品。沃克齿轮AGV舵轮实现装机，从精密零件生产成功转向高端部件生产。
　　（2）深耕现有市场，涉足新能源市场
　　一是千方百计精准了解客户需求，全面盘活库存资源，台台必争，单单必抢，潜在市场不留“死角”。重视客户的需求，加强客户关系维护和粘性，尽锐出战，尖兵出击，扩宽新产品市场应用验证渠道。在保持盈利的前提下，全力提高公司所有产品的市场占有率。
　　二是抓好出口市场，加强协同，扩大业务网络化建设，精准施策。2022年秦川机床本部机床出口创历史新高，打开了俄罗斯、德国市场，并成功开发德国风电铸件市场。
　　三是抢抓新能源市场增长窗口期，成功进入一大批龙头企业。
　　（3）加大科研投入，提速创新步伐
　　2022年，秦川机床构建以市场为导向，企业为主体的科技创新体系，全面推进创新发展，积极参与创新驱动平台建设，强化中央研究院对各级子企业技术创新的规划、引领和指导作用，全力整合各方资源，取得了一系列成果：入选国家级知识产权优势企业；工业机器人关节减速器和高档数控系统列入国家2022年度重点产品、工艺“一条龙”应用示范推进机构和参与单位名单；“磨齿机性能提升”科研团队入选陕西省科学技术厅2022年度“科学家+工程师”队伍首批名单；荣获省国资委2022年度“技术创新奖”等。
　　（4）深入推进国企改革，改革成果实效显著
　　围绕国企改革三年行动重点工作任务，全面加强董、监事队伍建设，13户企业实现外部董事占多数；选派36名董、监事专家人才履职集团管控，服务公司治理；完成集团层面经理层成员“任期制和契约化管理”、各权属企业与56名经理层成员分级签订“两书”契约，激发经理层成员干事创业的活力和创造力；落实“三项制度”，2022年度为止已全面实行员工公开招聘、全员绩效考核，通过竞争上岗的方式选聘干部人数占到干部总数 50%，年度干部末等调整及不胜任退出的人数达到干部总数的6%；一系列深化改革成果为秦川集团高质量发展奠定坚实基础，荣获省国资委2022年度“深化改革奖”。
　　（5）开展九大倍增行动，助力企业高质量发展
　　2022年公司深入开展“九大倍增行动”主题年活动，制定实施359项重点工作任务，多项重点工作取得突破，助推企业经营取得新突破。在关键核心技术攻关方面成效显著：掌握高速齿轮箱设计关键技术，研制成功自动产线MES系统，攻克复杂刀具设计与制造关键技术，成功开发多款精密磨削加工软件，申报飞机起落架连杆精密磨削工艺专用软件著作权等。在提升市场服务、提高市场占有率方面取得实效：为主机用户提供“超感动服务”，坚持“两优先、一最快；为刀具用户提供包含数控刀具及刃磨、高端工装、专用设备等全套技术解决方案。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　2022年，秦川机床响应国家高端装备制造政策，紧盯技术进步和需求升级，针对新能源、轨道交通等产业急需，强链、补链，打造原创技术策源地，重点推进10项固定资产投资项目；7月 7日，秦川机床发布《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》，加码工业母机和新能源汽车等四个投资项目建设，通过以上项目的实施，将丰富企业产品结构，实现产业升级，提升市场竞争力。2022年,秦川机床聚焦数控机床高端领域主业，瞄准关键核心“卡脖子”技术难题，持续加大高端产品研发力度，稳步扩大研发经费投入，不断提升高端制造业核心竞争力和工业母机创新策源能力，取得了明显成效。2022年完成公司级重点研发计划项目27项，新品研发、产品迭代192项。其中，新型蜗杆磨砂轮转速突破12000rpm；加工中心突破高精度设计制造技术；车铣复合加工中心突破热变形误差补偿技术；多工位动力刀架突破高精高刚设计制造技术；直线导轨设计精度达到 Pl 级；超高速拉刀拉削精度达到 6 级；突破缓速器转子拉刀设计制造技术；突破AGV轮边减速机设计制造技术；突破了大规格动静压主轴系统套筒加工技术；突破了信号采集、信号调理以及数字量信号远传技术；突破齿轮轴光学测量技术；新一代高端齿轮机床数控突破了高速电子齿轮箱、紧急回退等技术。
　　2022年，秦川机床“高速精密数控机床误差控制关键技术及应用”和“复杂螺旋曲面类零件精密加工关键技术研究”分别获机械工业科学技术发明奖一等奖和陕西省科学技术进步奖三等奖。YTF100NQ/NS超高压强阻尼（安全型）压力表”获2022年陕西企业“三新三小”创新竞赛一等奖。“高精度石油钻井指重表”获2022年陕西科技工作者创新创业大赛三等奖。AGV舵轮荣获“2022年陕西省创新方法大赛”一等奖。集团公司被评为 “2022工业企业品牌建设创新示范单位”、“陕西省重点产业链‘链主’企业”、“国家知识产权优势企业”。权属单位沃克齿轮、秦川数控、关中工具等四户企业入选2022年省“专精特新”中小企业名单；集团4项产品认定为2022陕西省重点新产品；3项产品入选“陕西工业精品”。机床智能化主轴“科学家+工程师”队伍入选省2022年度“科学家+工程师”团队建设。“YKZ7250数控蜗杆砂轮磨齿机”成功入选2022年度省级首台（套）重大技术装备产品项目。成功揭榜13项省重点产业链“揭榜挂帅”项目。YKS7226新型蜗杆砂轮磨齿机研制等3项研发项目成功获批省财政厅“省级国有资本经营预算科技创新专项资金”支持。
　　2022年，秦川机床建立高效协同创新机制，加快科技成果产业化。与江丰电子共建“集成电路制造与高端装备协同创新中心”。参与法士特“陕西省商用车传动系统创新联合体”。与西安交大、西安理工等10多所高校联合开展机床工具多项核心技术和产业化项目攻关，共建创新团队。
　　2022年，秦川机床共申请专利50项（其中发明专利17项），授权专利25项，参与制定国家标准3项，主持和参与制定行业标准7项。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2022年，制造业持续面临市场需求不足、行业下滑等诸多问题，国际、国内环境变化等复杂因素对机床行业影响较大。报告期内，秦川机床实现营业收入 41.01 亿元，比上年同期下降 18.83%; 实现归属于母公司净利润 27,500 万元,比上年同期下降2.07%。
　　报告期内公司战略性管理工作：
　　（1）推进重点投资项目建设，为发展蓄势赋能
　　2022年围绕“5221”战略规划，向数控机床高端领域寻求突破，推进10项固定资产投资项目，按计划完成年度投资目标。秦创原创新基地项目签订合同3.98亿元，联合厂房及试验中心钢结构、动力中心及职工餐厅框架结构全面封顶。
　　（2）夯实主业发展根基，发挥资本市场融资功能
　　2022年7月启动新一轮融资工作，拟募集资金12.3亿元，主要投入秦创原-秦川集团高档工业母机创新基地（一期）、新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设、新能源乘用车零部件建设、复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造4个重点项目，持续夯实主业发展根基，坚定信心推进落实“5221”发展战略。
　　（3）依托多平台“引育留用”，提高人才蓄能池上限
　　全年加大招聘力度引才，实现招聘本科以上学历248人，硕士及以上学历36人。以秦创原创新驱动平台为依托，共建1个联盟、3个平台，聚焦“卡脖子”难题和关键核心技术攻关，引进创业团队、资助创新人才，柔性引进博士4名。发挥技能大师（劳模）工作室载体功能，开展新型“师带徒”活动，宝鸡机床张云飞创新工作室获评“陕西省示范性劳模和工匠人才创新工作室”。严格执行薪酬“双通道”考核制度，实行动态调整，体现按劳分配，收入能高能低。2022年公司对20个科技项目138人、8名秦川工匠进行表彰，不断促进科技创新、管理创新的关键岗位员工在科研、生产经营最前线担重任、挑大梁。
　　（4）多措并举强化管理，助推降本控费见实效
　　通过建立完善预算绩效体系，科学编制全级次预算，强化预算导向作用，加强经营分析及KPI、CTJ、降本控费工作的考核力度，从推进全员转变态度观念、工作作风入手，以项目为载体，从采购、设计、工艺、生产制造、外协、能源动力、物流、工程、质量等方面齐抓共管。2022年实现降本控费较上年同期提升33%。

　　五、公司未来发展的展望
　　(一)公司发展战略
　　公司以主机业务为引领，以高端制造与核心部件为支撑，以智能制造为新的突破口，立足机床工具行业，统筹经济效益和社会效益，践行市场化经营、差异化竞争、跨越式发展理念，在多变环境中主动求变，探求转型升级，形成一体化发展模式，逐步打造“国内领先，国际知名”的高端装备制造领域的系统集成服务商和关键部件供应商。
　　1、以主机业务为引领
　　针对汽车和工程机械、汽车工业、轨道交通、能源、新兴产业等主要服务领域，公司做精做强秦川本部、宝鸡机床、汉江机床、格兰德等企业涉及主机业务的板块，重点是提高中高档数控机床的精度保持性和可靠性，完善应用软件，降低成本，优化性价比，针对产品解决深层次技术及产业化技术问题，推动产品的数字化和系统集成能力。
　　2、以高端制造与核心部件为支撑
　　（1）高端制造
　　公司聚焦机器人关节减速器上量，面向汽车行业、齿轮传动行业、机床行业等目标市场，充分发挥装备能力优势，形成具有自主知识产权和市场竞争力的系列产品，通过新成立的陕西秦川高精传动科技有限公司在市场拓展、新产品研发等方面围绕战略客户需求，加速推进产业化、规模化进程；加速谐波减速器研发与试制步伐，产品商业化后与机器人关节减速器合力，形成组合，共同突破，以强化下游客户合作深度；研发的AGV轮边减速机噪音控制和牵引重量达到国内领先水平，继续依靠齿轮传动研发制造经验和精良的装备优势，对AGV减速机进一步进行型谱开发，通过“全系配套”，为广大用户提供最优个性化方案。
　　（2）核心部件
　　公司的核心部件包括以汽车、工程机械等高端装备制造业高效高性能复杂刀具、数控高精高效铣削刀具的突破发展为引领，以工具专用数控设备与工装的产业化和突破发展为保障，以市场和服务模式的创新发展为助力，带动工具制造产业的整体转型升级与提质增效，替代高端刀具进口；坚持技术高起点、生产专业化、产量规模化的原则，加强创新能力建设和核心技术攻关、批量生产试验验证、可靠性研究试验等，加大提升精密齿轮及齿轮箱、滚动功能部件、螺杆转子泵、液压转向泵、精密铸件、仪器仪表等制造技术水平、制造能力、质量保证能力和服务能力，使之成为企业扩大规模、增加利润的新的增长点、支撑点。
　　3、以智能制造及核心数控技术为突破
　　公司依托陕西秦川智能机床研究院有限公司对集团智能机床、数控软件、智能制造三大业务重组整合，围绕“战略转型、产业升级”的发展需要，开展智能制造装备、工业软件、智能制造系统集成三大方面业务。由为用户提供单一产品发展成为提供成套、智能化产线、数字化车间的系统集成商，为用户提供软件、信息咨询服务等全面解决方案。
　　（二）下一年度经营计划
　　1、2023年经营目标
　　2023年预计实现营业收入50亿元，归母净利润增长不低于上年的10%。
　　特别提示：上述经营目标并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险，理性投资。
　　2、2023年重点工作
　　（1）坚持市场导向抢抓订单，快速占领市场新高地
　　以销售模式创新为引领，快速转变工作思路，不断加强销售协同作战水平，打造骨干队伍，扩大销售，开疆扩土，不断创新方法，增强客户粘性，提高客户忠诚度，提高市场占有率。以“智能-智慧-智赢”为主题积极参展北展会，筹划开展新能源等交流推介会，亮相公司新亮点、新特色、创新产品，增强公司核心产品竞争力。在加大内贸市场开拓的同时以进出口业务窗口为依托，抢抓海外市场订单；在传统市场中占领新高地，在新的蓝海市场中抢占先机、引领市场。
　　（2）着力推进研发体系建设，加快产品技术攻关
　　一方面，加快建立自主创新技术和产品研发体系，组织建立科技创新管理与工作体系，全年计划培育2户科技创新类企业，打造1项信息化建设示范项目，落地3个产业化项目；加强技术研发体系建设、研发工程师研发能力建设，组织开展研发项目管理能力建设，完善科技创新成果转化体系，加快推动科技成果高质量创造、高水平转化。另一方面，稳步推进原创技术策源地实施；积极实施36项集团公司级重点研发项目；加大研发投入，确保研发投入强度达到5.5%以上；加强研发协同力度，加大新产品开发和改进力度，全年至少完成50项新产品开发、改进；力争取得政府资助类科技项目3项以上；申请专利40项以上（其中发明专利至少15项），不断提高集团公司核心竞争力。
　　（3）科学研判优化战略规划，有序推进投、融资工作
　　一是实施罗兰贝格咨询合作项目，立足全局、着眼未来，科学研判未来市场发展趋势，全面优化战略规划、确定战略目标、谋划战略实施路径与举措。二是加快构建集科技研发、成果转化和产业化于一体的“秦创原-秦川集团高档工业母机创新基地项目”，以及“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”等13项2023年投资项目，年度计划投资额59,856万元，全年确保战略新兴产业投资完成占比达到70%。三是与机床研究院高端人才团队密切合作，开发高端机床。积极响应国家高端装备制造政策，紧盯技术进步和需求升级，针对新能源、轨道交通等产业急需，强链、补链，打造原创技术策源地。四是积极推进再融资项目审核、路演、发行相关工作，确保募集资金尽快到位和投入项目。
　　（4）精准聚焦深化改革，促进企业高质量发展
　　持续深入推进市场化经营机制，推进各层级企业“任期制和契约化管理”实现全覆盖，确保严格考核、刚性兑现，二级及以下企业新任经理层成员全部实现市场化公开选聘，充分激发企业内生动力。全面实施全员绩效考核、公开招聘、管理人员竞争上岗工作，为企业增活力、提效益。
　　（5）对标世界一流，创建专精特新示范企业
　　公司已获批创建世界一流专精特新示范企业，作为全国范围内首批确定创建的两百户企业之一，2023年将以聚焦“专业突出、创新驱动、管理精益、特色明显”为主要目标，始终坚持聚焦主责主业，以专业化做精做优，打造细分领域核心优势。
　　（6）加大高端人才引进，完善留人育人机制
　　完善高端人才引进机制，探索灵活柔性引才政策，改进人才留用机制，完善研发人员激励机制，借助人才智库手段，用好用活引进人才，提高高端人才引进数量、质量。强化人力资源协同工作，充分发挥激励机制的杠杆效应及长效激励效果。
　　（6）贯彻三精三效工作理念，扎实开展聚力行动
　　以加快推进创新驱动发展战略，着力推动企业高质量发展取得显著成效为目标，深入贯彻“三精三效”工作理念（即精准精进精益，效率效益效果），推进“六大聚焦”和“六大着力”149项“聚力行动”重点任务扎实落地，加快提升公司高质量发展核心竞争力，加快构筑公司高质量发展新优势。
　　（7）巩固风险防范成果，提高化解风险能力水平
　　一方面，安全生产方面严格落实主体责任，以“大概率思维”应对“小概率事件”，用“更精准防控”化解“不可知风险”；以中央环保督察反馈问题举一反三，稳妥有序加强节能减排工作。另一方面，持续提升风险管理能力、不断增强底线、红线意识，巩固“八大风险”排查和整改工作成效，持续加大应收账款催收力度，保障现金流量安全和稳定，全力推进企业实现又好又快、高质量、可持续发展。
　　（三）可能面对的风险
　　1、政策风险
　　机床工具行业与汽车和工程机械、轨道交通、新能源等行业密切相关，宏观政策和机床工具下游行业的变化，将对公司客户需求造成影响，进而影响公司产品销售。
　　2、市场风险
　　目前国际、国内宏观经济形势复杂多变，国内外经济同步增长但仍存在不确定性，国际贸易格局、外汇市场及资本市场等如发生不利变化或调整，都将可能对公司生产经营环境产生不利影响。
　　3、汇率风险
　　相关币种汇率波动，可能会对公司相关板块进出口业务产生一定影响。
　　4、原材料价格波动的风险
　　公司原材料及零部件的成本可能受到多种因素的影响，如市场供求、供应商变动、替代材料的可获得性、供应商生产状况的变动及自然灾害等。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　一、报告期内公司所处的行业情况
　　（一）行业运行基本情况
　　根据中国机床工具行业重点联系企业统计数据反映，2022年1-6月，机床行业整体运行进入下降区间，收入同比微降，运行效益改善与运行压力加剧并存。疫情带来的物流不畅等问题逐步缓解，复工复产全面推进。
　　（二）行业进出口情况
　　根据中国海关数据显示，2022年1-6月进口总体上明显下降。其中金属加工机床进口额33.5亿美元，同比下降9.8%。其中，金属切削机床进口额28.4亿美元，同比下降8.6%；金属成形机床进口额5.1亿美元，同比下降15.6%。切削刀具进口额7.7亿美元，同比下降9.9%。
　　2022年1-6月份出口总体保持大幅增长的趋势。其中，金属加工机床出口额27.9亿美元，同比增长13.8%。其中，金属切削机床出口额19.6亿美元，同比增长15.4%；金属成形机床出口额8.3亿美元，同比增长10.2%。切削刀具出口额19.2亿美元，同比增长8.6%。
　　（三）机床行业发展趋势
　　1.数控化率持续提升
　　数控机床相较于普通机床，在加工精度、加工效率、加工能力和维护等方面都具有突出优势，随着我国制造业转型升级，对加工精细度需求不断提升的驱动下，2020年我国金属切削机床数控化率已达到43%，但与发达国家80%左右的数控化率水平仍存在较大差距。《中国制造2025》战略纲领中明确提出：“2025年中国的关键工序数控化率将从现在的33%提升到64%”。在政策鼓励、经济发展和产业升级等因素影响下，未来我国数控机床行业将迎来广阔的发展空间。
　　2.高档数控机床市场进口替代
　　从应用领域看，高档机床应用范围涵盖能源、航天航空、军工、船舶等关系国家安全的重点支柱产业，此外，汽车、航天航空、医疗设备等下游重点行业的产业升级加速也进一步加大对高档机床的需求。从我国制造业整体发展来看，目前正在从“制造大国”向“制造强国”转变，未来“高端化、高利润”替代“薄利多销”是我国制造业的发展趋势，未来对高速度、高精度、高价值的高档数控机床需求的占比也将越来越高。目前，西方国家高档数控机床和技术出口对我国进行了严格管制，使得我国在高档数控机床行业面临“卡脖子”的难题，而中美贸易摩擦加剧了这一情况，进一步加速了我国推进高档机床国产化、实现高端产品的自主可控的进程。
　　3.核心部件自给能力提高
　　数控机床核心部件主要包括数控系统、主轴、丝杆等，目前国内各核心部件技术距离国际水平存在一定差距，国内机床厂商为提高机床精度和稳定性，提高产品竞争力，核心部件以国际品牌为主，国产化率较低，对国际品牌部件依存度较高，特别是高档数控机床配套的数控系统基本为发那科、西门子等境外厂商所垄断。《（中国制造2025）重点领域技术路线图》对数控机床核心部件国产化提出了明确规划：到2025年，数控系统标准型、智能型国内市场占有率分别达到80%、30%；主轴、丝杆等中高档功能部件国内市场占有率达到80%；高档数控机床与基础制造装备总体进入世界强国行列。目前，国内一批包括公司在内的机床企业正在不断突破掌握核心部件技术，随着国家政策的大力支持，国内中高档机床自主研发水平的不断提高，我国机床核心部件自给能力将会进一步提升。
　　注：以上来源于中商情报网
　　（四）公司所处行业地位
　　秦川机床是我国精密数控机床与复杂工具研发制造基地、中国机床工具行业的龙头骨干企业，以产业链完整、产品线众多、系统集成能力强大、综合竞争优势显著等实力，跻身全球知名机床工具企业集团行列。
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）主要业务、主要产品及用途
　　秦川机床以主机业务为引领，以高端制造与核心部件为支撑，以智能制造为新的突破口，立足机床工具行业，践行市场化经营、差异化竞争、跨越式发展理念，形成一体化发展模式，打造“国内领先，国际知名”的高端装备制造领域的系统集成服务商和关键部件供应商。主要产品包括：高档数控车床、加工中心/五轴复合加工中心、外圆磨床、齿轮加工机床、螺纹磨床、精密测量仪器等高端数控装备及数控复杂刀具；工业机器人减速器、精密（特种）齿轮箱等高端制造产品；滚动功能部件、汽车零部件、精密齿轮、精密仪器仪表、精密铸件等零部件产品；智能机床、高档数控系统、自动化生产线、数字化车间、秦川云等智能制造及核心数控技术和服务业务。主要业务按产业板块分为四大块，分别为主机业务、高端制造业务、核心零部件业务和智能制造业务。
　　主机业务主要服务于汽车、新能源、工程机械、航空航天、船舶、轨道交通、能源、新兴产业等主要领域。
　　高端制造业务聚焦机器人关节减速器，面向汽车行业、齿轮传动行业、机床行业等目标市场，充分发挥装备能力优势，形成了具有自主知识产权和市场竞争力的系列产品。
　　核心零部件业务以汽车、新能源、工程机械等为主要服务领域，一是以高端装备制造业高效高性能复杂刀具、数控高精高效铣削刀具的突破发展为引领，带动工具制造产业的整体转型升级与提质增效；二是加大提升精密齿轮及齿轮箱、滚动功能部件、螺杆转子泵、液压转向泵、精密铸件、仪器仪表等制造技术水平、制造能力、质量保证能力和服务能力。
　　智能制造业务围绕“战略转型、产业升级”的发展需要，由为用户提供单一产品发展成为提供成套、智能化产线、数字化车间的系统集成商，为用户提供软件、信息咨询服务等全面解决方案。
　　（二）主要业绩驱动因素
　　1、聚焦主业，加快投资项目建设
　　重点布局主机及关键零部件主业业务，推进10项固定资产投资项目。上半年累计投资1.7亿元。为进一步增强子公司的资金实力和生产经营能力，提升企业经济效益，经董事会、股东大会审议通过，同意分别向子公司汉江机床、宝鸡机床增资1亿元、1.5亿元，用以支持“高档数控功能部件产业化升级项目”、“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”，加速推进投资项目建设。
　　2、开展“高质量发展年”，推进“九大倍增行动”
　　2022年为秦川机床“高质量发展年”，通过深入开展“九大倍增行动”，全面实施、扎实推进双工位双支撑小蜗杆高速主轴的研发、BHR700V五轴车铣中心机床电气控制设计核心技术突破、SK7432×15GX智能数控丝杠磨床新产品开发等49个突破核心技术方面的项目，以及相关人才引培、管理创新、市场服务提升等9个方面共计355项重点工作任务，助推各项经营和管理工作取得新突破，为秦川机床高质量发展提供强大动力和有利支撑。
　　3、加快信息化建设，推进企业数字化转型升级
　　秦川机床以产业互联网的商业模式为导向，运用新技术，重构集团SRM采购协同电子服务平台，实现集团采购管控一体化、流程标准化、分析自动化、平台共享化。截止6月底，3户子企业成功接入SRM平台，新平台采购业务已执行近5万余次，进一步加快秦川机床数字化转型升级步伐。
　　4、强化管理，持续降本控费
　　秦川机床充分发挥“CTJ（创新、突破、降本）”长效机制作用，以项目推进为抓手，以成本费用和持续改善为目标，秦川机床上半年各企业完成全年CTJ降本指标的61.74%。
　　5、发挥协同平台优势，实现资源共享互利共赢
　　“秦-法”协同。2022年上半年，秦川机床与法士特集团在设备采购、零部件配套协作等方面实现资源有效共享，加快秦川产业链上下游的无缝对接，持续发挥秦川与法士特“一加一大于二”的共赢效果。
　　内部业务协同。制定印发《业务协同管理办法》，明确销售、采购、生产、研发、人力资源、国际贸易一体化六大业务板块主责部门，明晰各业务协同范围、考核细则等事项，形成规范化、激励性协同工作机制，加强各单位间业务的联络和交流，延伸和扩展业务合作链条，对资源信息共享、采购成本降低、采购周期缩短、市场反应速度提升等方面具有明显促进作用，全面提升了各权属单位间密切协同的深入、广度，畅通公司内循环。

　　二、核心竞争力分析
秦川机床牢牢把握“稳字当头，稳中求进”的总基调，坚持责任担当，化挑战为机遇，持续优化战略布局，纵深调整产业机构，加快建设重点项目，领航产业发展高地，以“装备中国、走向世界”为己任，聚焦工业母机“卡脖子”难题，在打造民族品牌“技术脊梁”的创新道路上，不断开拓进取。
2022年上半年，秦川机床申请专利20件，其中发明专利8项；授权专利5件；登记软著1件；主持制订行业标准3件，参与制订行业标准12项。
上半年，秦川机床共完成4项国家科技重大专项最终验收；“磨齿机性能提升”科研团队成功入选陕西省科学技术厅2022年度“科学家+工程师”队伍名单；秦川机床本部“YKZ7250数控蜗杆砂轮磨齿机”成功列入2022年度省级首台（套）重大技术装备产品项目；秦川机床本部《工业机器人减速器智能车间》、宝鸡机床《数字化车间》获批2021年省级“智能车间”；汉江机床、汉江工具两企业入选第三批国家级专精特新重点“小巨人”企业名单；沃克齿轮、秦川数控、关中工具、泰恩制冷四户企业入选2022年省级“专精特新”中小企业名单；秦川格兰德“外圆磨床用精密自定心液压跟踪中心架研制”、汉江工具“高精度修形修缘车齿技术及产业化应用”和“高精度齿轮滚刀铲磨床制造及产业化”项目被列入陕西省第二批次重点产业链“揭榜挂帅”拟支持项目名单等。
2022年上半年，秦川机床聚焦高端产品研发，公司级重点研发项目取得多项阶段性成果。数控高速外圆磨床、内齿轮双面啮合仪、六氟化硫密度控制器、混合气体密度控制器4个项目完成样机试制；汉江工具获得2项、秦川格兰德获得1项实用新型专利授权等。公司抓住新能源汽车领域发展新机遇，已实现制造装备及新能源汽车领域用滚珠丝杠副和智能转向系统、汽车电子刹车系统精密螺杆副的国产化推广，其中磨齿机主力机型产品已实现对比亚迪的销售。RV减速器已突破关键零件的瓶颈工序及核心工艺装备，形成了完善的检测、试验、验证设施等，减速器整机主要技术指标均达到国际同行业先进水平；已批量应用在5～800kg负载工业机器人，其中100kg以内负载与外资品牌水平相当，135kg以上负载机器人完全替代进口；上半年，RV减速器营业收入同比增长7.24%。

　　三、公司面临的风险和应对措施
1、行业景气度下行风险
公司属于机床工具行业，所生产的高端智能装备产品面向汽车、新能源、3C、冶金、矿山、工程机械、石油机械、轨道交通等行业。宏观经济环境波动可能导致有关行业固定资产更新放缓。
集团将牢牢把握国家宏观经济发展趋势，抓住利好政策的机会，重点围绕机床主机和汽车、工程机械等行业核心零部件，工业机器人减速器、齿轮箱等高端制造产品和智能制造业务，不断革新升级产品性能，以市场需求为导向，以服务用户为目标，继续扎实练好内功、巩固和强化竞争优势，防范外部市场和行业风险。
2、市场竞争加剧风险
在高端装备制造市场，公司所面临的市场竞争压力主要来自以德国、日本、美国等发达国家以及台湾地区的先进企业为代表的高档机床制造商，以及部分国内具有较强竞争力的中高档数控机床企业。
集团加快关键核心技术攻关，破解创新发展难题。在“主机带动，高端制造和核心零部件强力支撑，突破智能制造关键技术，承担国家重大专项”发展主线和“5221”战略目标指引下，秦川集团持续紧盯国家战略性行业需求，致力于国家重大战略产品研发进行自主攻关、协同攻关、要素联动等，持续大力发展面向国家关键领域、新能源汽车、智能机器人等高新技术领域的高端装备制造业所需的主机、关键零部件产品。以产品为根本，多维度全面提升公司的竞争力。
3、技术升级迭代风险
数控机床行业属于技术密集型和资金密集型行业，公司面临着来自国内外机床企业的激烈竞争。公司承受的机床行业激烈的市场竞争压力主要来自掌握先进技术的国外机床巨头企业和国内个别具有较强竞争力的机床企业，技术的升级迭代对高端机床市场具有重大影响。
公司将持续关注机床行业前瞻性技术，不断加大技术投入，保持新品研发能力，加速推进2022年度公司级27项重点研发项目，协调集团内部研发资源，建立健全研发管理制度，攻克研发技术难题，持续完善自主知识产权体系；以中央研究院为中心，继续发挥集团研发领导和支撑作用，带领齿轮加工机床、五轴加工中心、旋切机床、丝杠导轨和刀具等产品技术研发，提高秦川机床整体技术创新水平。
4、毛利率下降风险
公司主营业务毛利率主要受市场竞争、技术水平、产品质量控制等影响，若公司不能持续保持产品技术的先进性，保持并提高公司在行业内的竞争优势，公司可能面临毛利率下降的风险。
公司将采取加大产品研发力度，生产工艺改进，加强产品质量管控，CTJ降本增效等方式提高产品市场竞争力,防范毛利率下降风险。
5、国际贸易风险
俄乌战争爆发，美国、欧盟、澳大利亚等国家和地区与中国贸易摩擦持续等等国际事件对我国相关行业的发展产生一定限制，制约了高端装备制造业的发展，对主机产品、功能部件产销形成冲击，出口难度加大。进口方面，部分进口件也可能受到限制。
针对国际贸易风险。加大开拓新兴市场的力度，对“一带一路”沿线国家关注度增加。在“一带一路”沿线国家参加各类专业机床和功能部件展，积极响应国家对外政策导向，在这些新兴市场取得突破，建立新的出口渠道。实施“走出去”战略，通过对外直接投资等形式积极参与国际竞争与合作。同时加大和进口商的联系，加大储备，加快国产化替代步伐。推进各子企业国产化替代工作计划，各子企业完成可进行国产化替代的外购件筛选工作，抓紧落实国产化替代实施进度，加快推进国产化替代，推动企业创新发展，确保到2025年底各主要板块、主要机型产品实现国产替代目标，缓解技术封锁困境，降低经营风险。
6、全球疫情影响风险
疫情在世界范围内持续蔓延，经济形势复杂严峻，需求复苏不稳定不平衡。目前国内外疫情防控形势依然比较严峻，特别是全球大多数国家和地区均采取旅行限制和国境封锁政策。
基于当前国内外疫情发展情况，集团将继续严格做好常态化抓好疫情防控，及时根据动态调整防控措施，规范并完善公司内部防疫工作管理制度；加强防疫物资管理，保证防疫需求和规范使用；加强防疫知识培训，规范职工工作及生活习惯，保障员工健康安全和企业稳定经营。 收起▲

　　一、报告期内公司所处的行业情况
　　秦川机床隶属于机床工具行业，2021年我国机床工具行业在良好的宏观经济条件下，延续2020年下半年以来恢复性增长态势，市场需求持续改善，进出口大幅度增长。
　　一、行业运行基本情况
　　我国机床工具工业协会重点联系企业统计数据反映，2021年1-12月，行业整体运行保持稳定增长，运行效益持续提升。
　　1.营业收入普遍大幅提升
　　中国机床工具工业协会重点联系企业2021年1-12月累计完成营业收入同比增长26.2%，增幅比上年扩大23.2个百分点。所有分行业同比增幅均在10%以上。
　　2.盈利状况持续改善，亏损面总体上收窄
　　2021年1-12月，重点联系企业实现利润总额在基数较低情况下，同比增长68.9%，多数分行业实现盈利，机床行业长期以来亏损或利润微薄的情况有所改善。
　　3.金属加工机床产量明显增长
　　根据国统局网站公布的规模以上企业统计数据，2021年金属切削机床出产同比增长29.2%，其中：数控金属切削机床出产同比增长35.1%。
　　二、行业进出口情况
　　根据中国海关数据，2021年机床工具进出口总体呈现快速增长的态势，进出口总额331.3亿美元，同比增长29.6%，与2019年相比，增长20.3%。其中，进口138.4亿美元，同比增长20.4%，与2019年相比，增长4.1%；出口192.9亿美元，同比增长37.2%，与2019年相比，增长35.5%。
　　由上图可见，金属切削机床仍是2021年进口额最大的产品门类，出口也有大幅度增长。金属成形机床出口继续快速增长，并且顺差继续扩大。磨料磨具是出口额最大且出口增速最快的产品门类，出口额42.2亿美元，同比增速59.6%。其次是切削刀具，出口额38.3亿美元，同比增速35.2%。在贸易差额上，金属切削机床仍有较大逆差，逆差额为25.9亿美元，金属成形机床为顺差4.5亿美元，金属加工机床总计逆差为21.4亿美元。
　　三、全年行业运行特点
　　1．主要经济指标前高后低，但仍保持高位增长
　　得益于我国新冠疫情防控和经济发展的良好局面，2021年我国机床工具行业延续了2020年下半年以来的回稳向好趋势。受上年基数影响，营业收入等主要经济指标同比增速前高后低，但全年同比增速仍处高位。同时，2021年机床工具各分行业的增长也比较均衡，各行业普遍实现了明显增长。
　　2．下半年出现增长势头减弱迹象
　　2021年下半年以来，不利因素增多，多地出现疫情反复和自然灾害，部分地区拉闸限电，对市场需求和行业运行造成不利影响。原材料价格持续居高不下，对行业成本造成很大压力。重点联系企业的新增订单和在手订单的同比增速回落加快，多个分行业利润增速降至低于收入增速，行业增长势头有所减弱。
　　3．进出口增长显著，贸易顺差继续扩大
　　2021年机床工具进出口双双快速增长，并且出口增幅接近进口增幅的两倍。2021年的贸易顺差比2020年扩大一倍以上。金属加工机床的出口增幅大于进口增幅。
　　四、行业形势研判与展望
　　1. 有利因素
　　（1）2021年底召开的中央经济工作会议显示，稳增长将是2022年的突出任务。年初以来，国家及各地稳增长措施已纷纷出台落地。2022年是“十四五”规划实施第二年，并将召开党的二十大。可以预期政策层面推动经济增长的力度将超过往年。
　　（2）党中央、国务院及相关部委就稳增长、保市场主体陆续出台新的政策措施。减税降费和信贷融资支持力度更大，企业尤其是中小企业营商环境将得到越来越多的重视和改善。
　　（3）宏观经济指标对行业发展比较有利。2021年全国完成固定资产投资（不含农户）544547亿元，比上年增长4.9%，增速比上年提高2.0个百分点。第二产业投资167395亿元，比上年增长11.3%。制造业投资比上年增长13.5%。制造业采购经理指数PMI在2021年9、10两月低于荣枯线后，已连续三个月在荣枯线以上。2022年1月PMI为50.1%，保持在扩张区间。
　　（4）目前行业运行基础较好。2021年行业全年主要经济指标实现了较大幅度的增长，在8、9月份出现一定波动后，四季度已经恢复增长态势，为2022年打下了良好基础。从协会近期对部分行业骨干企业的调查来看，各企业2022年1月延续了2021年增长态势，营业收入和利润等经济指标比去年同期有一定的增长，多数企业对2022年企业运行持乐观态度。
　　2. 不利因素
　　（1）中央经济工作会议指出，当前我国经济发展正面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。
　　（2）新冠疫情持续反弹，影响企业运营。国内新一轮疫情虽然得到有效控制，但在目前的疫情管控态势下，对企业经营及商务活动还有一定影响。国外疫情的严峻形势制约了企业开拓海外市场。
　　（3）原材料价格持续居于高位，存货增长明显，加剧企业资金紧张，挤压企业利润空间。2020年10月起国内工业基础原材料全面上涨，产品价格涨幅，无法抵消原材料成本快速上涨的压力，严重影响企业效益。
　　（4）国际供应链日趋紧张，经营风险加大。机床行业的供应链呈国际化分布且构成较为复杂。受国际政治和新冠疫情影响，关键技术的封锁限制情况时有发生，海外生产运输受阻，关键配套件采购周期加长，企业经营风险加大。
　　3.对2022年行业形势的预判
　　综合考虑各种有利与不利因素，预计2022年我国机床工具行业运行继续呈恢复调整态势。但因2021年基数较高，2022年全年营业收入等主要指标可能与2021年持平或略有增长。
　　五、公司所处行业地位
　　秦川机床是我国精密数控机床与复杂工具研发制造基地、中国机床工具行业的龙头骨干企业，以产业链完整、产品线众多、系统集成能力强大、综合竞争优势显著等实力，跻身全球知名机床工具企业集团行列。2021年中国机械500强第274位，入选中国上市公司协会“最佳实践案例”；权属单位汉江机床、汉江工具获评工信部“专精特新”企业；宝鸡机床、秦川机床本部“YKS7225磨齿机”分别荣获机床工具行业协会“自主创新十佳企业”和“年度质量十佳产品”。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　一、主要业务、主要产品及其用途
　　秦川机床主要产品包括：系列齿轮磨床、螺纹磨床、外圆磨床、滚齿机、车齿机、珩齿机、通用数控车床及加工中心、龙门式车铣镗磨复合加工中心、精密高效拉床等高端数控装备、塑料机械（中空机）；系列数控复杂刀具；高档数控系统、滚动功能部件、汽车零部件、特种齿轮箱、同步器、取力器、机器人关节减速器、螺杆转子副、精密齿轮、精密仪器仪表、精密铸件等零部件产品；提供智能制造及自动化生产线、智能机床等智能制造及核心数控技术及装备等现代制造服务业务。按产业板块分为四大块，分别为主机业务、高端制造业务、核心零部件业务和智能制造业务。产业定位：以主机业务为引领，以高端制造与核心部件为支撑，以智能制造为新的突破口，立足机床工具行业，践行市场化经营、差异化竞争、跨越式发展理念，形成一体化发展模式，打造“国内领先，国际知名”的高端装备制造领域的系统集成服务商和关键部件供应商。
　　1.主机业务，主要服务于汽车、工程机械、航空航天、船舶、轨道交通、新能源、新兴产业等主要领域。2021年，陕西省把数控机床产业链列为23条重点产业链之首，公司作为陕西省机床产业链“链主”企业，与西咸新区管委会签署“秦创原.秦川集团高档工业母机创新基地”项目投资协议；聚焦智能机床，组建“陕西省智能机床创新中心”；在第17届中国国际机床展上，公司5款新一代智能机床隆重发布；18项技术攻关和工艺装备提升项目、39个重点研发项目按计划顺利开展。
　　2.高端制造业务
　　聚焦机器人关节减速器，面向汽车行业、电子行业、食品行业、包装行业等目标市场，充分发挥装备能力优势，形成了具有自主知识产权和市场竞争力的系列产品。2021年机器人关节减速器出产量大幅增长，市场占有率稳步提升。
　　3.核心零部件业务
　　以汽车、工程机械、“三航两机”等高端装备制造业高效高性能复杂刀具、数控高精高效铣削刀具的突破发展为引领，带动工具制造产业的整体转型升级与提质增效；加大提升精密齿轮及齿轮箱、滚动功能部件、螺杆转子泵、液压转向泵、精密铸件、仪器仪表等制造技术水平、制造能力、质量保证能力和服务能力。
　　4.智能制造业务
　　依托秦川数控公司及“智能装备公司”，围绕“战略转型、产业升级”的发展需要，由为用户提供单一产品发展成为提供成套、智能化产线、数字化车间的系统集成商，为用户提供软件、信息咨询服务等全面解决方案。
　　二、主要的业绩驱动因素
　　（一）全力以赴确保稳增长
　　1.打响市场争夺战。创新营销模式，推进销售协同，强化考核激励。战略营销和价值营销并重，精准定位细分市场，深耕细作传统市场，全力开拓新型市场，主机、零部件单单必抢、台台必争。组建专班高效服务战略客户，派员驻地贴心服务重点市场，高层互访助力高端市场开发。
　　2.打赢高产攻坚战。集团内部坚持“一盘棋”，科学统筹资源能力，积极推动协同放大效应，全方位挖潜提升产能，机床和核心零部件产出能力再创新高；坚持路径优化，流程缩短，成套配送，制定“备胎计划”，加强过程控制，生产效率大幅提升。
　　（二）高点起步狠抓战略落地
　　1.重点项目进展提速。面向“三航两机”、新能源汽车、智能机器人等高端领域，对标国际一流，完成重大投资项目若干项。
　　2.科技创新成果丰硕。深化科技强企战略，厚植创新创造沃土，攻克技术难关，推进产品智能化升级。3.定增融资加码主业。2021年完成定向增发，募集资金7.99亿元，投向主营业务。
　　4.落子“秦创原”。率先进驻“秦创原”创新驱动平台，构建以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的技术创新体系。
　　（三）持续降本控费提质增效
　　1.全面建立预算绩效体系。科学编制全级次预算，发挥预算导向作用，强化经营分析及KPI、CTJ、降本控费考核力度。
　　2.质量铁拳行动常态化。全面贯彻“创新突破、质量为本、匠心智造、顾客满意”质量方针，聚焦品质提升和顾客满意度。
　　3. 发挥“CTJ”长效机制作用。以项目为抓手，以成本费用和持续改善为目标，全年CTJ创新改善项目同比增长47.48%。
　　（四）聚力聚焦激发内生动力
　　1.实施市场化激励约束新机制。具备条件的16户子企业试行“经理层成员任期制和契约化管理”，55名经理层成员完成契约签订，推进12户企业完善法人治理结构。坚持“三定”原则，规范劳动用工，充实、稳定一线人员，控制、压缩二线人员。完善星级员工和研发人员双通道薪酬模式，强化薪酬分配激励功能。
　　2.“蓝海行动”主题年活动扎实推进。聚力181项重点工作任务，聚焦关键问题，找准关键切口，加快产品迭代和数字化转型，建立健全人才引进、激励机制，不断提升产品质量，提高管理能力水平。
　　（五）全面协同融合推动产业变革转型
　　1.强化集团内部协同。在“管控+运营”模式下，初步建立起集团研发、销售、生产制造、采购、人力资源、国际一体化等协同机制，逐步把合作模式转变为市场竞争优势。
　　2.深化“秦-法”协同。设定融合目标，建立工作机制，创建合作平台，畅通业务渠道，开展深度合作，发挥秦-法协同在提升“两链”水平上的引领作用。同时，强化产业体系驱动力，双方研发、技改协同共进，推进先进制造业新突破。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　2021年秦川集团深化科技强企战略，厚植创新创造沃土，攻克技术难关，推进产品智能化升级，围绕加速创新链和产业链融合，深入开展“利剑行动”，创新发展思路，聚焦主业研发，不断优化创新生态，加速科技成果转化。
　　2021年公司研发投入2.81亿元，约占营业收入5.56%，全年开发新产品和改进重点产品161项。申请专利42项，其中20项已获授权；获得软件著作权5项，制定行业标准2项。
　　2021年秦川集团获评“国家技术创新示范企业”，获授“陕西省高档数控机床共性技术研发平台”，获批挂牌“陕西省智能机床创新中心”，牵头筹建“陕西省数控机床产业创新联盟”。工业强基工程“机器人精密摆线针轮减速器”、智能制造综合标准化与新模式应用项目“工业机器人减速器数字化车间”、“智能机器人”重点专项“RV减速器数字化及高效精密制造”3个技改专项、牵头“04 专项”22项全部通过国家验收；“大型强力五坐标卧式加工中心制造技术”等4个项目分别入选陕西省2021年度关键核心技术推广“揭榜挂帅”项目、省智能制造重大专项、省“双链融合”高端机床重点专项；集团本部、宝鸡机床分别荣获中国机械工业科学技术进步奖一等奖、陕西省科学技术进步奖一等奖。宝鸡机床入围工信部“2021年度智能制造优秀场景企业”，CQ7550 车床获评省“首台（套）重大技术装备产品奖励项目”。秦川本部数控磨齿机被评选为“制造业单项冠军产品”。汉江机床、汉江工具两家子公司荣获国家第三批专精特新“小巨人”企业称号。
　　2021年度秦川集团公司级研发项目共计39项，其中，新开发的YKZ7236磨齿机，突破砂轮最大线速度80米/秒，砂轮最大转速10000转/分钟；YK3115滚齿机，突破了硬齿面直接滚削技术，实现绿色干切加工；重新组合的萨耀系列加工中心，形成模块化设计，精度大幅提升；新开发的全新一代数控车铣中心BL20-HSY，实现零部件间灵活搭配；研发的智能滚珠丝杠副，突破丝杠运行状态检测，实现丝杠运行状态与数控系统的交互；开发的同步器高速拉刀，拉削速度提高至6-8米/分钟。2021年度秦川集团共申报核心技术攻关项目24项，其中：五轴加工中心核心功能部件精度达到国内技术领先水平，可替代进口，解决航空、航天企业关键工序制造的“卡脖子”问题；引进西班牙GMTK五轴车铣复合加工中心，可实现在飞机起落架、航空发动机中轴、大型船舶曲轴和凸轮轴、风电减速机零件加工等多个领域加工设备的国产化，打破国外机床的长期垄断。
　　2022年，秦川集团将继续突出主机产品核心精度保持性优势，改进产品细节，优化工艺验证，提升机床产品品质，提高生产效率，加速实现产品变革，全力打造高精、高效、智能化产品。重点突破主机正向设计、关键零件制造工艺、机电液耦合集成、智能制造等核心技术，以“合围之势”攻坚智能机床与关键零部件“卡脖子”瓶颈，加快提升市场竞争力、品牌影响力。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2021年来，公司围绕“5221”发展目标，以企业高质量、产品高端化发展为主线，纵深调整产业结构，加大研发投入强度，加快建设重点项目步伐，高效推动生产经营工作，全体员工凝心聚力，经营业绩在2020年度实现大幅度增长的基础上再创新高。
　　一、主要经营指标完成情况
　　2021年实现营业收入50.52亿元，同比增长23.38%；归属于母公司净利润2.81亿元，同比增长83.68%；经营活动产生的现金流净额为4.34亿元，同比增长14.92%；加权平均净资产收益率11.26%，同比增长4.09个百分点；每股收益0.38元。
　　二、主要业绩指标实现较大幅度增长原因分析
　　1、在机床工具行业持续较好发展的大背景下
　　中国机床工具工业协会重点联系企业2021年度统计数据显示，机床工具行业各项主要指标增速全年保持在较高水平。营业收入同比增长26.2%，增幅比上年扩大23.2个百分点，利润总额同比增长68.9%。
　　2、打通高产瓶颈，产能有效释放，出产量大幅增长
　　主要权属单位秦川机床本部加快技改速度，卡脖子工序有效缓解，全方位挖潜提升产能，机床和核心零部件产出能力再创新高。宝鸡机床坚持路径优化，流程缩短，成套配送，制定“备胎计划”，加强过程控制，生产效率大幅提升。汉江机床加快丝导产品能力恢复，丝杠、导轨产值分别增长为49%、75%。汉江工具发挥“短平快”生产优势，上半年就完成年度任务目标70%。秦川数控全年交付数控系统同比增长30%。
　　3、抢夺高端市场订单，主导产品市场占有率稳步提升
　　主要权属单位秦川机床本部广东、重庆、山东市场迎来爆发式增长。重大专项新产品在高端领域多点开花，五轴加工中心中标航天、航海等领域战略用户。宝鸡机床“两个市场”（内销+外销）齐发力，用户忠诚度显著提升。内销市场上，发挥对一批战略用户年度批量销售的示范效应，带动全线产品多领域销售，并交付7条自动化产线；外销市场上，顶住疫情压力和物流困难，发货量、外销收入同比增长分别为51.6%和53.6%。汉江机床主机以“快”致胜，“贴身”服务，与一批大客户战略合作；丝杠、导轨瞄准高端客户，研发型号产品60多个。汉江工具构建刀具全生命周期一体化服务体系，开发20余项新产品拼抢高端市场订单。格兰德经济型数控磨床实现批量销售，台份和销售收入同比分别增长30%和82%，并销售机械手连线机床14条。
　　4、多措并举，持续降本增效
　　科学编制全级次预算，发挥预算导向作用，强化经营分析及KPI、CTJ、降本控费考核力度。推进“两金”管理流程体系化、制度化，合理安排“采购、生产、销售”衔接，有效减少“两金”对企业资源的占用。强化资金管控，规范票据管理。合理筹划资金使用，降低流动资金借款利率。聚焦品质提升、顾客满意度，质量铁拳行动常态化。“CTJ”长效机制作用充分发挥。

　　五、公司未来发展的展望
　　(一)行业格局和趋势
　　同：一、报告期内公司所处的行业情况；三、全年行业运行特点；四、行业形势研判与展望（二）公司发展战略
　　2022年，公司将继续践行“5221”战略，以主机业务为引领，以高端制造与核心部件为支撑，以智能制造为新的突破口，立足机床工具行业，统筹经济效益和社会效益，践行市场化经营、差异化竞争、跨越式发展理念，在多变环境中主动求变，探求转型升级，形成一体化发展模式，逐步打造“国内领先，国际知名”的高端装备制造领域的系统集成服务商和关键部件供应商。
　　1、以主机业务为牵引
　　针对汽车和工程机械、航空航天、船舶、轨道交通、新能源、新兴产业等主要服务领域，做精做强秦川本部、宝鸡机床、汉江机床、格兰德等企业涉及主机业务的板块，重点是提高中高档数控机床的精度保持性和可靠性，完善应用软件，降低成本，优化性价比，针对产品解决深层次技术及产业化技术问题，推动产品的数字化和系统集成能力。
　　2、以高端制造与核心部件为支撑
　　（1）高端制造——聚焦机器人关节减速器上量，面向汽车、3C、食品包装、金属加工等目标市场，充分发挥装备能力优势，形成具有自主知识产权和市场竞争力的系列产品，迅速产业化。
　　（2）核心部件——包括以汽车、工程机械、“三航两机”等高端装备制造业高效高性能复杂刀具、数控高精高效铣削刀具的突破发展为引领，以工具专用数控设备与工装的产业化和突破发展为保障，以市场和服务模式的创新发展为助力，带动工具制造产业的整体转型升级与提质增效，替代高端刀具进口；坚持技术高起点、生产专业化、产量规模化的原则，加强创新能力建设和核心技术攻关、批量生产试验验证、可靠性研究试验等，加大提升精密齿轮及齿轮箱、滚动功能部件、螺杆转子泵、液压转向泵、精密铸件、仪器仪表等制造技术水平、制造能力、质量保证能力和服务能力，使之成为企业扩大规模、增加利润的新的增长点、支撑点。
　　3、以智能制造及核心数控技术为突破
　　结合国家“十四五”智能制造发展规划，依托秦创原-秦川集团高档工业母机创新基地项目，建设智能制造及系统集成产业化平台，围绕“战略转型、产业升级”的发展需要，由为用户提供单一产品发展成为提供成套、智能化产线、数字化车间的系统集成商，为用户提供软件、信息咨询服务等全面解决方案。
　　（三）2022年经营目标及重点经营工作
　　1、经营目标：2022年公司预计实现营业收入60亿元，归母净利润增长不低于上年10%。
　　特别提示：上述经营目标并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险，理性投资。
　　2、重点经营工作
　　（1）增存量、拓增量，稳中有进
　　深化集团内部协同，深化秦-法协同，完善协同推进和效果评价机制，贯通产业链上下游，打造机床工具黄金产业链和高端装备产业集群。专业谋划、提前布局，主动对接国家政策落地，再造企业优势，抢抓政策窗口期，加快项目申报、开工、达产，实现项目早见效、政策早兑现、优势早形成。充分调研，因地制宜，一类一策，增长攻坚，各类产品实现突破性增长，以质取胜，提高市场占有率。践行“精益、高效、共享、节俭”行为准则，树立“一切成本皆可控”的理念，转变观念，提质增效。
　　（2）深化改革持续发力，全面推进企业治理能力现代化
　　统筹推进加强党的领导与完善公司治理相统一、围绕提高效率激发活力做深做实市场化机制、精准强化科技创新激励、加大力度推进结构调整、防范化解重大风险、全面深化专业化体系化法治化监管、实现改革成果稳固化制度化等8个方面重点任务，明确56项实施路径，细化为109条具体措施，形成多位一体、多层联动“挂表督战”机制，确保改革任务如期完成。
　　（3）加快推进秦创原项目建设，打造“两链融合”新优势
　　以“秦创原”为平台，发力高档五轴加工中心产品技术，聚集创新要素，主导建设机床工具产业生态，打造原创技术策源能力，建设集团研发创新和人才高地。按照“八大功能、六大任务”要求，把秦创原项目建设成为对外合作、提高影响力的总窗口，机床工具产业高质量发展的典范。突出技术驱动，聚焦重大关键核心技术，瞄准产业链供应链薄弱环节，快速汇聚高端资源要素，建立高效协同创新平台机制，推动高端装备产业链供应链优化升级。
　　（4）聚力攻关关键核心技术，突破一批“卡脖子”难题
　　聚焦高端产品研发。坚持市场导向、用户需求，对标国际一流，2022年要聚力研发出齿轮机床、螺纹机床、外圆磨床、车削中心、五轴加工中心，数控系统、丝杠导轨、高精度减速器和复杂刀具等一批具有世界及行业先进水平的主导产品，快速推向市场，当年形成销售。
　　攻克一批技术难题。重点突破主机正向设计、关键零件制造工艺、机电液耦合集成、智能制造等核心技术，攻坚智能机床与关键零部件“卡脖子”瓶颈，加快提升市场竞争力、品牌影响力。
　　建立快速反应的科创平台和高效运行的科创机制。树立行业科研标杆，打造全球科创高地，加强中央研究院平台建设，加快构建集团基础研究、应用研究、前瞻研究、成果转化的梯次协同体系，强化中央研究院对集团权属企业技术创新的规划、引领和指导作用。深化研发体制机制改革，全面推进数字化、智能化的创新理念方法及工具，建立起攻克重大关键核心技术的高效机制，牢牢掌握高质量发展的主动权。
　　（5）强化人才队伍建设，锻造引领发展的“精锐之师”
　　高起点打造人才生态。着眼集团十四五规划发展目标，高标准制定人才规划，坚持自主培养与吸纳引进并举，激活人才发展的“源头活水”。完善技能人才自主评价机制，形成多层次的工匠梯队，培养“大国工匠”。深化人才机制创新，探索推广“揭榜挂帅”，确保“引得来”“留得住”“用得上”，让创新成果竞相涌现。
　　（6）持续推进数字赋能，提升信息化智能化水平
　　围绕集团“11112”信息化规划目标，按进度节点，持续推进集团数字化转型。2022年的主要任务：一是实现全价值链信息化支撑，全面贯通市场营销、研发、工艺、生产、采购、财务、服务保障等流程环节，着力建设CRM（客户关系管理系统）、MES（生产信息化管理系统）以及SRM，实现销售、研发、生产、财务的全流程信息系统覆盖。二是建设安全可靠的信息化支持环境，着力推进集团数据中心应用、网络安全建设、5G试点应用建设以及移动办公等无线通讯基础设施建设。三是提升集团集中管控体系，以平台为基础、业务系统为应用窗口，优化生产、运营及管理过程，建设集团集中管控平台及三重一大、责任追究、投资管理等管理信息化平台。四是力争到年底初步建成“四平台一体系”（研发平台、管理平台、销服平台和人力资源平台，IT体系）的集团信息化架构，助力集团跨越式发展。
　　（7）深化内控机制建设，厚植稳健审慎合规文化
　　建立健全“四位一体”风险防范体系。优化提升内控、合规管理、风险管理、违规经营投资责任追究“四位一体”管理模式，把“三个体系”建设取得的制度成果，固化为内控矩阵要求。推动合规管理落实落地。制定《合规管理实施细则》，完善合规管理制度，健全合规管理组织体系，加强合规宣传，推动自上而下合规管理工作。加强合规与风险管理人员队伍建设，提升集团合规与风险管理水平。
　　（8）扎实推进“高质量发展年”主题年活动，塑造装备制造高端品牌形象
　　以“九大倍增行动”为抓手，持续聚焦产品、管理、品质、效益、综合实力，全面推进“三项突破”、“三个加强”、“三大提升”，聚力354项重点工作任务，全过程监督、考核、评价，固化成果。通过“强基、赋能、攀高”，提升集团七大职能战略效能和运营水平，为企业高质量发展强劲续航。
　　（四）重点项目投资
　　1、秦创原-秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）12000万元；
　　2、18万套工业机器人关节减速器技术改造项目1200万元；
　　3、航空发动机关键零件加工高端装备产业化能力建设项目2400万元；
　　4、高端智能齿轮装备研制与产业化项目11000万元；
　　5、高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目10000万元；
　　6、汽车变速箱关键零部件及智能化产品扩能项目10000万元；
　　7、高档数控功能部件产业化升级项目4524.46万元；
　　8、微型滚珠丝杠副研制及产业化建设项目1236.28万元；
　　9、工作母机用高精度滚动功能部件研究及应用项目5000万元；
　　10、关键设备仪器精化改造项目200万元。
　　（五）可能面临的风险、机遇及对公司未来经营业绩的影响
　　1、行业风险：机床工具行业受汽车、航天航空、汽轮机、3C、冶金、矿山、工程机械、石油机械、船舶、轨道交通等行业的直接影响，发展存在不确定性。
　　2、技术风险：技术进步、市场需求快速变化的风险。
　　3、原材料价格及供应风险：主要原材料和配套件的交货期延长及价格上涨；应收账款周转较为缓慢；市场资金趋紧，综合成本居高不下，企业负担重，运营压力增加。
　　4、产品价格风险：主要是来自国内外同行业之间的竞争环境，降低了公司产品的盈利水平。
　　5、国际贸易风险：美国持续的对华贸易政策对我国相关行业的发展产生一定限制，制约了高端装备制造业的发展，对主机产品、功能部件产销形成冲击，出口难度加大。欧洲局势风云突变，集团在欧业务不确定性增加。
　　6、新冠疫情风险：海外新冠病毒不断变异，但部分国家已放开防疫限制措施，国际疫情依然严峻，国内仍然存在输入风险。新冠疫情可能会对采购、销售、商务交流等业务活动造成一定影响。
　　应对风险措施：
　　1、针对行业风险。今年国家实施跨周期和逆周期调控，政策发力靠前，政策力度加大，调控效应叠加。集团将牢牢把握国家宏观经济发展趋势，抓住产业支持、减税降费、营商环境优化等利好政策的机会，重点围绕机床主机和汽车、工程机械、“三航两机”、国防等行业核心零部件制造业务，以市场需求为导向，以服务用户为目标，借鉴国外的先进技术和管理经验，并转化为企业自身的优势。
　　2、针对技术风险。进一步对标国际顶级制造商，不断提升主机产品的精度、性能和可靠性，在软件开发与完善方面紧跟国际先进水平，不断降低成本，提高性价比，同时积极开发高技术含量的新产品，满足行业发展和高端市场的需要。
　　我们将紧紧瞄准国际机床行业的先进技术，完善技术研发体系，打造创新团队，引进高端人才，与国内知名大学开展合作，推动“产、学、研、用”落地
　　为了更好地满足市场需求，在重大新产品开发时，要以与行业领军用户联合开发的方式，大大缩短开发周期。
　　针对国内“三航两机”的快速发展，引进国外先进技术，消化吸收，尽快形成产品投入市场。
　　3、针对原材料价格及供应风险。针对生铁、钢材等基础原材料价格上行的影响，公司在机床结构和传动设计方面采用先进技术，对机床进行轻量化改进；对部分受原材料价格影响较大的产品提高销售价格，保证盈利能力。
　　4、针对产品价格风险。在生产制造环节中全面控制成本，持续推动精益生产模式，提高劳动生产率，以数控化、智能化、高效化为基点结合加工设备和检测手段的升级换代、补短板，加大技改投入，有规划有步骤实施各板块的数控化布局。提升产品的技术附加值，使产品在性能、功能、工作精度、工作效率、可靠性等方面优于竞争对手的产品，为用户创造更大的经济效益。
　　5、针对国际贸易风险。密切关注欧洲局势和中美贸易关系，充分评估合作伙伴和客户所在区域的安全风险和金融风险，避免潜在损失；加大“一带一路”沿线国家和传统友好贸易国家市场开拓力度，在“一带一路”沿线国家参加各类专业机床和功能部件展，积极响应国家对外政策导向，在这些新兴市场取得突破，建立新的出口渠道。
　　6、针对疫情防控风险。总部和各权属企业成立疫情联防联控工作领导小组负责疫情防控工作；落实落细常态化疫情防控措施，严格遵守本地属地疫情防控规定；总部和各权属企业联防联控工作小组严格执行疫情防控措施，包括测温、戴口罩、扫码查验、消毒、控制室内人数、公共区域通风等措施；根据属地疫苗接种政策组织员工接种新冠疫苗加强针。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　公司隶属于机床工具行业，主要研发、生产和销售齿轮磨床、螺纹磨床、外圆磨床（曲轴磨、球面磨、车轴磨）、滚齿机、车齿机、通用数控车床及加工中心、龙门式车铣镗复合加工中心、精密高效拉床、塑料机械（中空机）等高端数控装备；数控复杂刀具、高档数控系统、滚动功能部件、汽车零部件、特种齿轮箱、机器人关节减速器、螺杆转子副、精密齿轮、精密仪器仪表、精密铸件等零部件产品；提供智能制造及自动化生产线、智能机床等智能制造及核心数控技术、装备等系统集成业务。发展模式：以主机业务为引领，以高端制造与核心部件为支撑，以智能制造为新的突破口，立足机床工具行业，统筹经济效益和社会效益，践行市场化经营、差异化竞争、跨越式发展理念，在多变环境中主动求变，探求转型升级，形成一体化发展模式。
　　2021年上半年机床工具行业重点联系企业统计数据显示，1-6月份我国机床工具行业整体营业收入较上年同期增长45.7%，对比2019年同期的增幅也达到25%以上，利润总额较上年同期和2019年同期的增幅，都远高于营业收入的增幅。我国机床工具行业上半年经济运行继续保持平稳增长，盈利能力稳定回升。（数据来自中国机床工具行业重点联系企业月度统计分析报告）
　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“秦川集团”）作为我国机床工具行业龙头企业，2021年上半年来以“5221”战略为发展目标，以经营高质量、产品高端化为发展主线，深入开展“蓝海行动”，加快建设重点项目，持续优化产业布局，经营业绩创造了历史同期最好水平。
　　公司上半年实现营业收入29.89亿元，同比增长64.53%；利润总额2.54亿元，同比增长167.28%；归属于母公司所有者净利润2.07亿元,同比增长287.89%。主要业务板块：
　　1.主机业务
　　针对汽车、工程机械、航空航天、船舶、轨道交通、能源、新兴产业等主要服务领域，重点提高中高档数控机床的精度保持性和可靠性，完善应用软件，降低成本，优化性价比，针对产品，解决深层次技术及产业化技术问题，推动产品的数字化和系统集成能力。2021年上半年实现营业收入13.25亿元，同比增长69.57%。
　　2.零部件业务
　　聚焦机器人关节减速器，面向汽车行业、齿轮传动行业、机床行业等目标市场，充分发挥装备能力优势，形成具有自主知识产权和市场竞争力的系列产品。精密齿轮及齿轮箱、滚动功能部件、螺杆转子泵、液压转向泵、精密铸件、军工产品、制造能力、质量保证能力和服务能力。2021年上半年实现营业收入9.99亿元，同比增长96.28%。
　　3、仪器仪表业务
　　致力于石油行业尤其是钻井、高压开关行业的仪器仪表配套供应；专注电网高压开关设备SF6气体密度检测，在仪表与配套阀类产品整体水平在行业较高。“宝仪牌”SF6表和阀产品尤其在高压开关行业、石油石化的特种表产品拥有许多核心技术。2021年上半年实现营业收入0.61亿元，同比增长68.43%。
　　4.刀具业务
　　以汽车、工程机械、“三航两机”等高端装备制造业高效高性能复杂刀具、数控高精高效铣削刀具的突破发展为引领，以工具专用数控设备与工装的产业化和突破发展为保障，以市场和服务模式的创新发展为助力，带动工具制造产业的整体转型升级与提质增效，替代高端刀具进口。2021年上半年实现营业收入2.62亿元，同比增长55.50%。
　　5、贸易业务
　　主要依靠自有进出口平台，代理进口国际机床、国际品牌机床附件以及出口国产机床、国产机床附件、电子产品、农产品等。2021年上半年实现营业收入1.93亿元，同比增长55.21%。
　　6.其他业务
　　2021年上半年实现营业收入0.99亿元，同比下降38.66%。下降原因主要是上半年转让了子公司秦川租赁、秦川保理的股权，对应的其他类收入减少所致。

　　二、核心竞争力分析
2021年上半年，秦川集团坚持“5221”发展战略，以经营高质量、产品高端化为发展主线，聚焦主业不放松，聚焦人才强管理、聚焦产业谋拓展、聚焦“双百”求创新，持续优化产业布局，加快改革步伐，突出创新理念，突破关键核心技术，企业核心竞争力进一步增强。
1、深化战略合作，促进协同发展。陕西省把数控机床产业链列为23条重点产业链之首，面对产业链“痛点”和创新链“堵点”，秦川集团揭榜陕西省第一批数控机床产业链“揭榜挂帅”课题榜单，并先后与延长石油、西安交大、上海理工、江丰电子、东风零部件集团签署了战略合作协议，推动产业链上中下游融合贯通，联合攻关，协同创新，实现“产、学、研、用”科技资源集成，破解产业发展难题。2、完善创新基础，构筑创新体系。组建“陕西省智能机床创新中心”，聚焦智能机床，打造贯穿创新链、产业链的机床行业创新生态系统，在第17届中国国际机床展上，秦川集团5款新一代智能机床隆重发布。联合西安交大、华中数控等19家单位，组成“陕西省高档数控机床技术创新中心”，在重点共性技术领域研究创新，实现成果转化，在陕西省“秦创原创新驱动平台”建设大会上，秦川集团获授“陕西省高档数控机床共性技术研发平台”。
3、推进改革事项，创新管理模式。以“蓝海行动”为主题，聚力“三大攻坚”，深入开展“三大行动”，22项技术攻关和工艺装备提升项目按计划顺利开展；集团公司数据中心、本部局域网PON网改造、ERP/PLM系统建设、集中管控信息化平台等多项信息化项目完成阶段任务。持续推进实施“对标世界一流管理提升”行动的同时，深入开展“双百行动”和“深化国企改革三年行动”节点实施内容；初步建立了任期制和契约化管理体系。完善人才机制，深入优化人才培养体系，初步建立集团、公司、部门三级培训体系，集团培训教育中心建成并投入使用。上半年，以“创新项目”为抓手，完成全年“CTJ”降本目标的58.8%。
4、强化科技创新，突破关键技术。秦川集团全年启动重点研发项目39个，其中，秦川机床本部新开发了YKZ7236磨齿机，优化工件立柱、自动上下料机构、尾架等，提高了机床可靠性；新开发YK3115滚齿机，突破了硬齿面直接滚削技术，实现绿色干切加工；重新组合萨耀系列加工中心，形成模块化设计，同时深度整合现有能力，提升加工中心精度；优化开发高效蜗杆砂轮磨齿机CAM专用软件,提高稳定性，降低内存专占用率；宝鸡机床新开发BL5i新型智能车床，配置宝机智能数控系统，实现机床智能化升级；新开发全新一代数控车铣中心BL20-HSY，采用模块化设计，零部件间灵活搭配；汉江机床研发智能滚珠丝杠副，突破丝杠运行状态检测，实现丝杠运行状态与数控系统的交互；优化内循环结构滚珠丝杠副反向装置，提高产品运转流畅性和尺寸一致性；汉江工具开发同步器高速拉刀，提高拉削速度至6-8米/分钟；攻关复杂刀具加工材料工艺，解决复杂高性能刀具材料的热处理和磨削工艺等难题；秦川格兰德新开发的MK1620E智能数控磨床，突破智能工艺参数在线规划和远程运维等功能；秦川宝仪新开发司钻房用指重仪表，解决灵敏针与悬重针重合问题；秦川量仪新开发GMD系列自动线圆柱外齿轮双啮仪，提高齿轮综合误差测量率；秦川数控开发新一代高端数控系统，集成CAD/CAE/CAPP/CAMM，实现数字化3D仿真。

　　三、公司面临的风险和应对措施
面临的风险：
1、行业风险：机床工具行业受汽车、航天航空、汽轮机、3C、冶金、矿山、工程机械、石油机械、船舶、轨道交通等行业的直接影响，发展存在不确定性。
2、技术风险：技术进步、市场需求快速变化的风险。
3、原材料价格及供应风险：主要为钢材、有色金属等原材料和配套件的交货期延长及价格大幅上涨，运营压力增加。
4、产品价格风险：主要是来自国内外同行业之间的竞争环境，降低了公司产品的盈利水平。
5、国际贸易风险：美国、欧盟、澳大利亚等国家和地区与中国贸易摩擦持续，对我国相关行业的发展产生一定限制，制约了高端装备制造业的发展，对主机产品、功能部件产销形成冲击，出口难度加大。
6、新冠疫情风险：国际疫情仍未缓解，新冠疫情可能会对采购、销售、商务交流等业务活动造成一定影响。
应对风险措施：
1、针对行业风险。集团将牢牢把握国家宏观经济发展趋势，抓住产业支持、减税降费、营商环境优化等利好政策的机会，重点围绕机床主机和汽车、工程机械、“三航两机”等行业核心零部件制造业务，以市场需求为导向，以服务用户为目标，借鉴国外的先进技术和管理经验，并转化为企业自身的优势。2、针对技术风险。进一步对标国际顶级制造商，不断提升主机产品的精度、性能和可靠性，在软件开发与完善方面紧跟国际先进水平，不断降低成本，提高性价比，同时积极开发高技术含量的新产品，满足行业发展和高端市场的需要。
我们将紧紧瞄准国际机床行业的先进技术，积极参与陕西省“秦创原”创新驱动平台建设，完善创新基础，构筑创新体系；引进高端人才，与国内知名大学开展合作，推动“产、学、研、用”落地。为了更好地满足市场需求，在重大新产品开发时，与行业领军用户联合开发，大大缩短开发周期。
3、针对原材料价格及供应风险。针对生铁、钢材等基础原材料价格上行的影响，公司在继续机床结构和传动设计方面采用先进技术，对机床进行轻量化改进；对部分受原材料价格影响较大的产品提高销售价格，保证盈利能力。
4、针对产品价格风险。在生产制造环节中全面控制成本，持续推动精益生产模式，提高劳动生产率，以数控化、智能化、高效化为基点结合加工设备和检测手段的升级换代、补短板，加大技改投入，有规划有步骤实施各板块的数控化布局。提升产品的技术附加值，使产品在性能、功能、工作精度、工作效率、可靠性等方面优于竞争对手的产品，为用户创造更大的经济效益。
5、针对国际贸易风险。加大开拓新兴市场的力度，对“一带一路”沿线国家关注度增加。在“一带一路”沿线国家参加各类专业机床和功能部件展，积极响应国家对外政策导向，在这些新兴市场取得突破，建立新的出口渠道。实施“走出去”战略，通过对外直接投资等形式积极参与国际竞争与合作。
6、针对疫情防控风险。总部和各权属企业成立疫情联防联控工作领导小组负责疫情防控工作；落实落细常态化疫情防控措施，严格遵守本地属地疫情防控规定；总部和各权属企业联防联控工作小组严格执行疫情防控措施；继续推进疫苗接种，实现全员接种。 收起▲

　　一、概述
　　2020年，我国机床工具行业整体运行呈现出大幅低开、持续恢复、以增长收尾的特点。秦川机床工具集团股份公司作为我国机床工具行业龙头企业，面对严峻复杂的外部环境，艰巨繁重的改革任务，尤其突发的新冠疫情对年初生产经营的严重冲击，集团领导班子带领全体员工众志成城、共克时艰、改革图强、创新突破，一季度全面复工复产，二季度一举扭亏，三、四季度满产满交付，全年经营业绩实现大幅度增长，全面超额完成经营目标任务，荣获陕西省国资委系统“稳增长奖”。
　　1、2020年度主要经济指标完成情况
　　全年实现营业收入40.95亿元，同比增长29.39%；利润总额2.55亿元，同比增加利润5.39亿元。
　　2、2020年度主要工作成效
　　（1）明晰“5221”发展战略，完成“十四五”发展规划
　　2020年,按照公司确立的“主机带动，高端制造和核心零部件强力支撑，突破智能制造关键技术，承担国家重大专项”发展主线和“5221”战略目标，编制了“十四五”战略规划，通过七大职能战略（研发战略、投资战略、财务战略、人力资源战略、信息化战略、国际战略、改革改制战略）保证，逐步将秦川集团打造为“国内领先，国际知名”的高端装备制造领域的系统集成服务商和关键部件供应商。
　　（2）科创动能加速释放，科技创新多点突破
　　围绕国家“重大短板装备专项工程”及“两机”产业项目进展顺利，磨齿机、卧式加工中心等32项工艺装备研发如期完成；数控螺杆转子磨床、立式车铣复合中心等16项高端产品成功研制。“高速精密机床数字化正向设计技术及应用”荣获“陕西省科技发明一等奖”，“CK7516GS高速数控车床及CH7516GS车削中心”荣获“陕西省科技进步三等奖”，“YKZ7230磨齿机HSK80接口工艺优化项目”获“陕西省首届创新方法大赛三等奖”。2020年，秦川集团申请专利近40项，授权使用新型专利15项，发明专利3项，获得软件著作权2项，形成企业技术标准20余项，参与制定国际标准1项，行业标准7项。突破关键技术90项，领先行业领域新技术9项。
　　（3）紧盯内外两个市场，主导产品产销两旺
　　集团公司销售系统大打市场攻坚战，“台台必抢”、“台台必争”、“台台必保”；积极抓住商用车、工程机械、“三航两机”、“新基建”、医疗用品等领域的新兴市场；加大开拓“一带一路”沿线国家对专业机床及功能部件的市场；积极拓展与法士特集团及其配套商、各省属企业的深度合作。2020年各业务板块产销两旺。
　　（4）高端制造再结硕果，核心竞争能力持续增强
　　7月18日，陕西省政府、省国资委主要领导，共同为新建的减速器数字化车间下线的首台机器人减速器产品揭幕，标志秦川集团机器人减速器数字化项目正式投用。该项目是秦川集团“5221”发展战略中高端制造产业的主要内容，主要依托秦川集团自身的关键加工工艺和核心加工装备开发能力，补充少量进口设备，目标是把机器人关节减速器打造成为秦川集团高端精密制造的重要发力点。
　　（5）拓展高端零部件产业链条，盈利能力显著提升
　　秦川集团筹资4.29亿元收购陕西法士特沃克齿轮有限公司100%股权，优质资产注入，高端制造产业链条进一步延伸，大幅提升秦川集团产品竞争力和企业盈利水平。
　　（6）扎实推进“两场革命”，创新改善成果丰硕
　　以推进“CTJ”活动为抓手，推进效能革命。聚焦三个精益（精益生产、精益管理、精益人才），强化三个突出（突出问题导向、突出跟踪问效、突出成果转化），加速补上“信息化”短板，搭建新平台，疏通堵点和盲点；把全员改善及降本控费作为重要考核指标，使集团战略落实、落细、落地到具体的管理过程中。全年集团各企业“CTJ”完成创新改善项目7913项，评选并奖励“集团十大创新改善项目”和“集团十大优秀改善项目”。
　　从质量管理切入，实行品质革命。聚焦用户反馈、持续推进质量“铁拳行动”、BIQ共铸质量，刀刃向内，降低内外部质量损失成本，提升产品可靠性。通过现场检查、曝光、通报、整改、复查等环节，将质量警示、质量考核与部门领导挂钩，遏制质量不良行为，重塑公司质量生态环境。
　　（7）大力推进瘦身健体，运营质量明显提升
　　秦川集团2020年“亏损企业治理”完成率100%。通过压减工作的推进，有效地堵住漏点，消除盲点，止住出血点，实现了资本、资源、资产高效聚集。
　　（8）强力推进内部改革，经营活力明显改善。
　　公司年初全面启动内部改革。一是推进机构调整，组建了集团总部、秦川机床本部全新的组织机构，有效消除了职能交叉、职责不清、奖惩不力、效率低下等弊端；权属企业下半年全面对标，年底前已全面完成。二是全面完成定编定岗定员工作。三是干部优化调整，秦川集团中层以上干部精简率达25.4%。四是薪酬体系改革，全面推行研发人员“宽带薪酬”体系，研发人员人均薪酬增长39%；一线员工实行“星级员工”薪酬制度，全面打通员工晋级通道，年度职工工资涨幅达10%。五是绩效体系改革，推进实施全员KPI绩效考核体系，考核结果与员工薪酬发放、岗位调整、星级评价等直接挂钩，激发员工自我提升意愿，创新动能加速释放，创新实力持续增强。
　　（9）全面推进预算管理，经营业绩明显改善
　　重建秦川集团全面预算和绩效考核管理体系，使预算编制与业务规划目标高度衔接，预算内容更加精准，预算执行更加有效；动态加强财务风险管控，持续压缩“两金”占用，点线结合挖潜增效。强力推进分子公司资金统管,积极借助供应链金融平台，有效增加支付工具，多渠道降低企业融资成本；科学建立资产负债约束机制；从KPI、重点工作计划、专项工作及附加项四维度开展经营业绩考核，突出盈利能力、规模、资产状况正激励导向，为企业持续高质量发展奠定了基础。
　　（10）大力推进两化建设，数字化转型初见成效
　　2020年集团公司加快本部光网改造进程，全面完成“机器人减速器数字化车间”试点项目；完成“宝鸡云平台”建设；按照国家B级数据中心标准，建设完成秦川集团“数据云中心”；完成秦川集团ERP、共享研发平台选型评审。
　　（11）扎实推进人才强企，引才育才力度加大
　　公司坚定不移推进人才战略，持续深化改革，多点盘活人力资源。全年招聘各类人才345人，其中研究生26人、本科生112人，“985”院校4人；研发人员实行“宽带薪酬”，员工实行“星级员工”薪酬体系，万名员工走上“赛道”比学赶超争上游，形成“一马当先，万马奔腾”的良好局面。高技能人才培养成效显著，涌现出侯海峰等10大“秦川工匠”、12个科创项目团队（52人），严鉴铂、杨忠州被授予“全国劳动模范”称号。“师带徒传帮带”活动深入开展，17人签订“陕西省名师带徒”协议书，宝鸡机床数控二车间配盘做线班荣获2020年“陕西省五一巾帼标兵岗”称号。
　　（12）协同平台不断升级，优势互补成绩斐然。
　　公司与法士特以产业链、创新链、价值链为纽带，实现了战略协同、资源共享、优势互补、发展共赢，实现了产业链上下游高效协同、无缝对接。法士特集团及其上下游配套体系成为公司新产品、新技术推广应用高地，为公司带来巨大市场增量。
　　利用集团各平台资源，开展集团内部各权属单位间的业务协同，信息互通、资源共享、经验互鉴、优势互补、协同发展，制定了《生产协同管理办法》和《销售协同管理办法（暂行）》并有效实施，提高了公司的资源利用效率，“整体作战能力”进一步加强。
　　（13）获得的主要荣誉
　　2020年秦川公司获得主要荣誉省、部级荣誉4项（陕西省技术发明一等奖、工信部第二批制造业单项冠军产品、陕西省科学技术进步奖三等奖、教育部高等学校科学研究成果奖（科学技术）一等奖）；省国资委颁发的有5项（2020年度稳增长奖、省属企业财务管理工作先进集体、科技创新优秀团队、陕西省国有企业“文明单位”、思想政治工作先进单位）；各类协会颁发的有6项（中国机械工业百强企业、机床工具行业产品出口十佳、2020陕西百强企业等）。

　　二、核心竞争力分析
　　2020年集团公司坚持新发展理念，聚焦核心业务，突出战略引领，以实际行动推动企业聚力攻坚、行稳致远，实现高质量发展。科技创新多点突破，高端智造崭露头角，企业研发投入持续加大，创新体系持续完善，科创动能加速释放。
　　2020年集团公司研发投入2.24亿元，约占营业收入的5.48%,全年共开发新产品和改进重点产品90项；申请专利40项，获得专利授权15项，其中发明专利3项；参与制定国际标准1项、行业标准7项，主持制定企业标准20余项；获得软件著作权2项，取得领先行业关键核心技术成果9项。
　　2020年集团公司申报“CK7516GS高速数控车床及CH7516GS车削中心”荣获陕西省科学技术进步奖三等奖；参与申报的“高速精密机床数字化正向设计技术及应用”荣获“陕西省科技发明奖一等奖”；“YKZ7230磨齿机HSK80接口工艺优化项目”获“陕西省首届创新方法大赛三等奖”，宝鸡机床荣获中国机床工具工业协会“自主创新十佳企业”称号。
　　2020年集团公司重点围绕国家“重大短板装备专项工程”及“两机”产业，通过各类创新平台和承担国家科技重大专项，如期完成磨齿机、五轴卧式加工中心等32项工艺装备；数控螺杆转子磨床、立式车铣复合中心等16项高端产品成功研制；全年完成33项刀具产品开发和工艺技术攻关，成功开发4项数控系统及平台软件。
　　集团公司本部在高档数控齿轮机床、叶片磨床、五轴复合加工中心、工业机器人关节减速器的设计、加工、控制、试验、检测等方面取得了一系列重大成果；成功开发出了1米和4米两种规格的大型数控成形磨齿机，机床磨削精度分别达到GB/T10095-20082级和3级，填补了国内空白；“商发”项目、“哈东安”项目成功交付“关键”用户使用，填补了航空发动机机匣和航空发动机齿轮国产装备生产线空白。
　　宝鸡机床12项新产品相继投入市场，满足了不同行业对高端产品的特殊需求；进一步加大“宝机”品牌智能数控系统研发推广，实施了宝机系统热误差补偿功能优化、伺服参数优化及标准化等计划，完成了宝机系统B80（2.4）新版本全面测试工作，全年共完成宝机系统配套140余台；“精密箱体类零件加工用高精度数控坐标镗床能力提升关键技术研究与应用”、“国产高档数控系统在汽车关键零部件制造中的应用示范工程”等6个项目完成验收。
　　汉江机床完成数控螺杆转子磨床等11项主机产业新产品开发；完成滚柱直线导轨副等15项丝杠产业新产品开发；完成大导程螺母加工工艺等科研创新工作8项；完成滚柱丝杠副可靠性试验等基础性能试验5项；作为牵头单位，按计划完成国家科技重大专项“滚珠丝杠副高效生产线关键技术研究与应用”课题的各项研究任务，并于2020年9月通过综合绩效评价终验收。
　　汉江工具开发了车齿刀设计软件和砂轮修形软件，对车齿刀加工中的基准加工技术、刃口钝化技术和检测技术进行深入研究，形成了企业自有的车齿刀具设计软件和检测技术；在硬质合金刀具的齿形磨削和基准加工方面，通过磨料和磨削工艺的改进，刀具的基准精度有了长足进度，通过齿轮测量仪超细规格测针的开发，解决了小模数齿轮刀具齿形检测的难题；开发出了复杂刀具的高精度检测方法，提高了复杂型线刀具的检测精度和制造精度。
　　秦川宝仪2020年完成新产品研发项目10项，其中：耐硫抗震压力表新产品研发项目已小批量生产；强力珩齿机过滤系统新产品研发项目配套主机；首次独立完成了密度控制器试验检验数据分析管理系统的开发。在关键技术攻关方面：抗震压力表高压膜盒工艺技术攻关，形成了行业领先的高压膜盒压制的核心工艺参数；密度控制器低阻值接点组技术攻关，突破了困扰已久的产品产能制约。
　　秦川格兰德完成新产品开发项目4项，其中50系列数控端面外圆磨床在天津外资用户处完成终验收，得到用户认可，实现了进口替代；20、40外圆磨床为50外圆磨床的改进型，产品的承重量、刚性、稳定性、精度方面都有显著改善，目前已交付用户；带单机桁架机械手的外圆磨床已为浙江用户提供四台（套）。
　　2021年是十四五开局之年，集团公司将立足新阶段，构建新格局，以企业高质量、产品高端化发展为主线，聚焦“5221”战略目标，以“蓝海行动”为载体，打好战略主动仗。公司计划安排重点科研新产品项目41项，主要开发五轴立式车铣复合加工中心、磨齿机、车齿机、全功能数控外圆磨床等新产品，以及复杂刀具难加工材料工艺攻关等基础科研项目。突出基础应用研究，强化现有产品提升，引进先进技术、对标国际同类一流产品，重点突破“卡脖子”技术，建立高端装备、智能制造及核心零部件正向开发及测试平台，实现进口替代。

　　三、公司未来发展的展望
　　(一)行业格局和趋势
　　1、2020年初突发新冠疫情，我国经济和社会活动受到严重影响，机床工具行业也遭遇到前所未有的冲击和压力。但党和国家及时采取果断有力措施，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，疫情迅速得到控制，企业复工复产，生产经营逐步走上正轨。国家积极的财政政策对拉动机床工具工业运行回暖发挥了至关重要的作用，同时各级政府的消费激励政策也取得了积极的效果。
　　2、2020年我国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，机床工具行业自二季度以来一直呈回稳向好趋势，行业运行整体呈现出三个特点：一是主要经济指标持续回稳向好，多项指标优于上年同期；二是金属切削机床行业复苏明显，金属成形机床行业平稳回升；三是机床工具进出口持续恢复，出口接近与上年持平。
　　3、2021年作为“十四五”规划开局之年，重大项目和重大工程的启动，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的逐步形成，为机床工具行业的平稳发展带来了相应的市场需求。预计2021年如疫情没有严重的反弹，不确定因素得到有效应对，各项政策持续显效发力，机床工具行业将延续2020年恢复性增长态势，主要经济指标有望增长5%以上。
　　（二）公司发展战略
　　以主机业务为引领，以高端制造与核心部件为支撑，以智能制造为新的突破口，立足机床工具行业，统筹经济效益和社会效益，践行市场化经营、差异化竞争、跨越式发展理念，在多变环境中主动求变，探求转型升级，形成一体化发展模式，逐步打造“国内领先，国际知名”的高端装备制造领域的系统集成服务商和关键部件供应商。
　　1、以主机业务为牵引
　　针对汽车和工程机械、航空航天、船舶、轨道交通、能源、新兴产业等主要服务领域，做精做强秦川本部、宝鸡机床、汉江机床、格兰德等企业涉及主机业务的板块，重点是提高中高档数控机床的精度保持性和可靠性，完善应用软件，降低成本，优化性价比，针对产品解决深层次技术及产业化技术问题，推动产品的数字化和系统集成能力。
　　2、以高端制造与核心部件为支撑
　　（1）高端制造——聚焦机器人关节减速器上量，面向汽车行业、齿轮传动行业、机床行业等目标市场，充分发挥装备能力优势，形成具有自主知识产权和市场竞争力的系列产品，迅速产业化。
　　（2）核心部件——包括以汽车、工程机械、“三航两机”等高端装备制造业高效高性能复杂刀具、数控高精高效铣削刀具的突破发展为引领，以工具专用数控设备与工装的产业化和突破发展为保障，以市场和服务模式的创新发展为助力，带动工具制造产业的整体转型升级与提质增效，替代高端刀具进口；坚持技术高起点、生产专业化、产量规模化的原则，加强创新能力建设和核心技术攻关、批量生产试验验证、可靠性研究试验等，加大提升精密齿轮及齿轮箱、滚动功能部件、螺杆转子泵、液压转向泵、精密铸件、仪器仪表等制造技术水平、制造能力、质量保证能力和服务能力，使之成为企业扩大规模、增加利润的新的增长点、支撑点。
　　3、以智能制造及核心数控技术为突破
　　依托秦川数控公司及拟成立的“智能装备公司”，围绕“战略转型、产业升级”的发展需要，由为用户提供单一产品发展成为提供成套、智能化产线、数字化车间的系统集成商，为用户提供软件、信息咨询服务等全面解决方案。
　　（三）2021年经营目标及重点经营工作
　　1、经营目标：2021年在十四五开局之年，秦川集团立足新阶段，构建新格局，以企业高质量、产品高端化发展为主线，聚焦“5221”战略目标，推动落实国企改革“三年行动”方案和“双百”试点改革，以“蓝海行动”为载体，打好战略主动仗，决胜市场争夺战，推动各领域创新突破，加快高质量发展步伐。实现营业收入50亿元；利润总额增长不低于上年10%。
　　特别提示：上述经营目标并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险，理性投资。
　　2、重点经营工作
　　（1）图强求变，深入实施“蓝海行动”
　　聚力“三大攻坚”（打好一场战役，聚焦主业发展，提高市场份额；实施一项工程，提升产品品质，提高客户满意度；开展一场革命，创新管理模式，激发企业活力），深入开展“三大行动”（利剑行动，突破技术瓶颈，提高研发能力；蓄能行动，优化人才结构，健全培养体系；赋能行动，建立示范标杆，加快数字化转型）超越传统竞争格局，推动全新战略落地。强化战略统领作用，决战决胜市场，全面启动品质服务提升工程，纵深推进机制体制革命。
　　聚焦年度预算和“十四五”发展规划，高端化定位产品，高效率配置资源。将科技研发和人才资源作为第一优先级，率先保障资源投入，切实把“蓝海行动”转化为推动企业高质量发展新动能。
　　（2）聚焦主业，扬长避短突出特色
　　聚焦主业，落实“5221”发展战略，引领企业迈向高质量发展。精准把握国家战略导向，持续调整战略布局，加速优化主业生态，纵深拓展主业领域。加快磨齿机进口替代步伐，保持国内领先地位；大型车铣复合加工中心、滚齿机要争先进位形成量产，形成竞争优势；塑料中空机要提质增效强势突破。流量型产品要蓄势而发，中高端产品要强化竞争优势。全力以赴做强做大高端丝导产业。聚焦高效复杂刀具、高端工装发展，瞄准进口替代，努力扩大规模。机器人减速器提质上量，普及推广精益生产模式。
　　（3）矢志创新，培育打造竞争优势
　　深入开展“利剑行动”，加速科技成果转化，不断优化创新生态。聚力突破10项关键核心技术，建立高端装备、智能制造及核心零部件正向开发及测试平台，实现进口替代；推广应用新工艺、新技术和新材料；加强中央研究院平台建设，完善科技创新机制，构建基础研究、应用研究、前瞻研究、成果转化和技术产业化梯次协同研发体系；加强与全球顶尖科研院所、国内重点高校联合研发，打造科技创新高地，让创新成为秦川集团最耀眼的时代标识。
　　（4）坚定不移，升级营销作战能力
　　在巩固主导产品原有市场份额、进一步加大新产品及高端产品的推广、营销力度、扩大公司销售协同作战成果的基础上，聚焦“一场战役”，全面提升四大能力。一是提升细分市场攻坚能力，对每一个战略细分市场都要进行深入研究、对标分析，精准配置资源，提供差异化的产品和商务政策；二是提升战略产品策划能力，加快从营销驱动向产品驱动转型，从渠道驱动向品牌驱动转型，树立高端品牌形象；三是提升渠道服务能力，持续优化经销和服务网络，打造最优的销售体系；四是提升风险防控能力，绝不允许为量而造成大量逾期应收，绝不允许因高产而造成库存积压。
　　（5）狠抓质量，用心擦亮秦川名片
　　深入推进“四严”活动（严格过程管理、严肃工艺纪律、严查后道工序、严追领导责任），开展“铁拳行动”成果“回头看”，强化质量改进；聚焦产品高品质提升，从目标、手段、路径、方法等方面积极推进产品换代升级；从设计开发输入、输出、评审、验证、确认五个阶段降低技术研发阶段的问题与风险。
　　（6）加速推进“两化”建设，大力提升数字化水平
　　深入开展“赋能行动”，加速产业数字化转型。全面打通研发、工艺、采购、生产、市场等各业务板块信息孤岛，实现信息流、实物流、资金流“三流合一”。围绕管理域业务应用、生产域业务应用，建设公司信息化生态模式；拉通设计、生产、销售，业务流、信息流、数据流；着力建设集团集中管控平台，形成数据互通、全面融合、分级聚焦、立体管理，集团层全业务全要素的融合应用平台。
　　（7）强链扩能，加快推进项目落地
　　围绕行业数字化转型、智能化升级、国际化融合发展主线，强链扩能，打造、聚合集团一体化平台优势，高质量、高效率推进机器人关节减速器技改项目、航空发动机关键零件加工高端装备产业化能力建设项目、高端智能齿轮装备研制与产业化项目；高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目；高档数控功能部件产业化升级项目、微型滚珠丝杠副研制及产业化建设项目；高精超速合金复杂数控刀具“四线”发展技改项目；汽车变速箱关键零部件及智能化产品扩能项目。
　　（8）强化管理，多措并举降本增效
　　充分发挥预算、绩效考核管理“指挥棒”作用，聚焦关键降本指标，强化监督考核，确保高效完成。持续、深入推进精益生产、精益管理，高效转化“CTJ”改善成果，全面降低运营成本。
　　（四）重点项目投资
　　1、18万套工业机器人关节减速器技术改造项目2300万元；
　　2、航空发动机关键零件加工装备能力化建设项目2000万元；
　　3、高端智能齿轮装备研制与产业化项目5000万元；
　　4、汽车变速箱关键零部件及智能化产品扩能项目9750万元；
　　5、高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造4133.7万元；
　　6、高档数控功能部件产业化升级项目4842万元；
　　7、微型滚珠丝杠副研制及产业化建设800万元；
　　8、高精超速合金复杂数控刀具“四线”发展技改项目5073万元；
　　9、关键设备仪器精化改造项目200万元。
　　技改投资所需的资金来源分别由自筹、专项拨款及银行借款三部分来源，银行借款资金成本为银行贷款利率。
　　（五）可能面临的风险、机遇及对公司未来经营业绩的影响
　　1、行业风险：机床工具行业受汽车、航天航空、汽轮机、3C、冶金、矿山、工程机械、石油机械、船舶、轨道交通等行业的直接影响，发展存在不确定性。
　　2、技术风险：技术进步、市场需求快速变化的风险。
　　3、原材料价格及供应风险：主要原材料和配套件的交货期延长及价格上涨；应收账款周转较为缓慢；
　　市场资金趋紧，综合成本居高不下，企业负担重，运营压力增加。
　　4、产品价格风险：主要是来自国内外同行业之间的竞争环境，降低了公司产品的盈利水平。
　　5、国际贸易风险：美国新一届政府延续了对华政策，贸易摩擦持续，对我国相关行业的发展产生一定限制，制约了高端装备制造业的发展，对主机产品、功能部件产销形成冲击，出口难度加大。
　　6、新冠疫情风险：国际疫情仍未缓解，国内存在输入风险，目前还未实现疫苗全员接种。新冠疫情可能会对采购、销售、商务交流等业务活动造成一定影响。
　　应对风险措施：
　　1、针对行业风险。集团将牢牢把握国家宏观经济发展趋势，抓住产业支持、减税降费、营商环境优化等利好政策的机会，重点围绕机床主机和汽车、工程机械、“三航两机”等行业核心零部件制造业务，以市场需求为导向，以服务用户为目标，借鉴国外的先进技术和管理经验，并转化为企业自身的优势。
　　2、针对技术风险。进一步对标国际顶级制造商，不断提升主机产品的精度、性能和可靠性，在软件开发与完善方面紧跟国际先进水平，不断降低成本，提高性价比，同时积极开发高技术含量的新产品，满足行业发展和高端市场的需要。
　　我们将紧紧瞄准国际机床行业的先进技术，完善技术研发体系，打造创新团队，引进高端人才，与国内知名大学开展合作，推动“产、学、研、用”落地
　　为了更好地满足市场需求，在重大新产品开发时，要以与行业领军用户联合开发的方式，大大缩短开发周期。
　　3、针对原材料价格及供应风险。针对生铁、钢材等基础原材料价格上行的影响，公司在机床结构和传动设计方面采用先进技术，对机床进行轻量化改进；对部分受原材料价格影响较大的产品提高销售价格，保证盈利能力。
　　4、针对产品价格风险。在生产制造环节中全面控制成本，持续推动精益生产模式，提高劳动生产率，以数控化、智能化、高效化为基点结合加工设备和检测手段的升级换代、补短板，加大技改投入，有规划有步骤实施各板块的数控化布局。提升产品的技术附加值，使产品在性能、功能、工作精度、工作效率、可靠性等方面优于竞争对手的产品，为用户创造更大的经济效益。
　　5、针对国际贸易风险。加大开拓新兴市场的力度，对“一带一路”沿线国家关注度增加。在“一带一路”沿线国家参加各类专业机床和功能部件展，积极响应国家对外政策导向，在这些新兴市场取得突破，建立新的出口渠道。实施“走出去”战略，通过对外直接投资等形式积极参与国际竞争与合作。
　　6、针对疫情防控风险。总部和各权属企业成立疫情联防联控工作领导小组负责疫情防控工作；落实落细常态化疫情防控措施，严格遵守本地属地疫情防控规定；总部和各权属企业联防联控工作小组严格执行疫情防控措施。 收起▲

　　一、概述
　　受“新冠”疫情影响，1-3月机床工具行业主要经济指标严重下滑，4月份之后主要指标同比降幅逐月收窄。从1-6月行业的统计数据看，生产和需求两端都呈现出持续回暖的趋势；6月采购经理人指数PMI为50.9%，环比上升0.3个百分点；1-6月制造业投资同比下降11.7%，环比收窄3.1个百分点，投资降幅持续明显收窄，回升态势进一步显现。
　　1-6月，金属切削机床分行业营业收入同比降幅持续收窄，整体由亏转盈，新增订单及在手订单同比均呈现增长，生产投入回升，整体运行呈现改善、恢复态势；工量具整体运行稳步回升，随着市场需求的持续回暖，工量具的消费也将持续向好。
　　秦川机床工具集团为我国机床工具行业龙头企业，上半年来，一手抓疫情防控，一手抓复工复产，取得了疫情防控和生产经营双胜利。通过深化体制机制改革、明晰战略发展思路、整合销售、生产资源，在抓合同、抢订单、降本控费等方面取得了显著成效，上半年实现营业收入18.17亿元，与上年同期16.58亿元比较，增长9.56%，完成年度预算指标47.69%；利润总额9486.88万元，与上年同期3448.36万元比较，增长175.11%，完成年度预算指标81.61%；归属于集团母公司所有者净利润5333.78万元，与上年同期577.21万元比较，同比增长824.06%，完成年度预算指标的101.67%。销售收入、利润总额位居机床工具行业金属切削机床分行业第一位。
　　上半年经营工作主要举措2020年初，公司立足聚焦主业，明确“十四五规划”编制要求，聚焦、规划“五大战略”，通过“5221”发展战略引领企业迈向高质量发展。
　　（一）创新科研模式和研发激励机制
　　1、集团公司中央研究院作为“五大战略”的支撑，重点关注产品预研、技术储备，广泛聚焦院企、校企合作，开展自主研发，构建行业领先、国家级研发机构，为权属企业各产业版块提供关键共性与前瞻性技术、新产品研发、高端人才培育；各权属企业研究院、所聚焦市场、关注生产过程、提质提效、深入开展产品专项提升，形成完整的研发体系。
　　2、聚焦主业，积极构建“政产学研用”相结合的创新体系。秉持创新是引领发展的第一动力，以企业技术中心、工程技术研究中心、协同创新中心及院士专家工作站、博士后工作站为依托，积极构建政产学研用相结合的创新体系，充分发挥创新平台孵化辐射带动作用，主动瞄准国际领先技术，围绕国家重大需求，先后承担国家科技重大专项（04专项）105项，牵头立项并实施22项。
　　3、多措并举吸引、培育、激励技术人才。公司通过承担国家科技重大专项、国家重点研发计划项目等重大项目，吸引、培育顶尖高层次人才。与西安交通大学联合共建了“全国示范性工程专业学位研究生联合培养基地”；与西安理工大学共建陕西省工程专业研究生培养基地，为公司积蓄创新人力资源。引入
　　市场机制，目前，对秦川本部、宝鸡机床、汉江机床、汉江工具、格兰德的400多名研发人员实行“宽带薪酬”改革，强化业绩导向、结果导向、水平导向，深度激发全员干事创业激情，研发人员平均薪酬增长27%，使其总体薪酬水平达到了当地中高等水平，消解了公司长期以来因地理因素造成技术队伍不稳定的隐忧。
　　（二）改革改制、创新管理模式
　　组建集团总部、秦川机床本部全新的组织机构，集团总部新设6部1室1院，秦川机床本部撤销原4个事业部建制，新设11部1室1中心1院，12个直属车间1个独立分厂。机构改革使集团法人治理结构更加完善清晰，与本部职能各自独立，管理关系明晰，极大提升了集团公司的运营效率。
　　2、创新干部和员工管理理念与实践。
　　深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，做到主题教育与企业生产经营两手抓、同促进。深化干部作风建设，锤炼忠诚干净担当的品质，强化善作善成的责任担当，激励干事者、保护改革者、宽容失误者、追究失职者。在今年年初的机构改革过程中，秦川机床本部管理干部重新任免，63名干部择优上岗、11名干部应聘上岗，减少部门干部41名。消除了多年来个别干部“无所作为、碰到问题绕着走、工作依赖上级、穿新鞋走老路”等守旧思想和工作顽疾的不良影响，“三项机制”落地生根。
　　公司坚决向“庸、懒、散、浮、怠”宣战，转变员工工作作风，激发活力，以“治庸提能、治懒增效、治散聚力、治浮抓实、治怠促勤”为改革目标，对秦川机床本部进行定编定岗定员，科学配置人员，职能科室人员精简高效，69名干部、技术人员从管理岗位返回到一线岗位。“项目制”、“星级员工”评价体系建设正在稳步推进。
　　加速培养后备人才。功以才成，业由才广。培养后备人才是当务之急。在坚持“数量充足、规模适度”的原则上，拓宽选人视野渠道，加强锻炼注重实效，加快选拔“80”后，培养“90”后，建立人才蓄水池。
　　（三）强化全面预算管理，创新绩效管理。
　　公司重新构建对权属单位的预算和业绩的考核管理办法，完善业绩考核指标，将集团的经营目标层层分解到各权属企业。下达各权属企业KPI考核指标体系，突出正激励导向，强化过程管理和结果管理相统一，着力动态监督和考核。
　　（四）加大股权投资力度，延伸产业价值链。
　　将资金用在刀刃上，筹措4.3亿元收购法士特沃克齿轮有限责任公司，延伸产业链，提升主业产品竞争力和企业盈利水平。
　　下半年经营预测及工作措施目前，境外疫情对世界经济的巨大冲击继续发展演变，外部风险挑战明显增多；国内近期部分地区疫情有所反复，显示出此次疫情影响的复杂性和长期性。上半年国家实施了强有力的恢复经济扶持企业的政策。经济恢复既存在有利因素，也面临困难挑战。秦川集团通过上半年的机构改革、业务模式、薪酬制度改革等一系列重点工作的落地，下半年，秦川集团继续通过全面预算管理、“CTJ”推进活动，控制成本费用；清除不良资产，积极推进压减工作；提高产品质量、推进“质量铁拳”行动；继续加强KPI指标体系考核、推进“项目制”、“星级员工”评价、研发与高技能人才引进以及巩固传统市场、突破新兴市场等措施，克服行业、市场带来的不利因素，从以下几方面加大工作力度，确保完成全年目标任务。
　　（一）加大市场开拓力度，提高市场占有率。
　　深耕齿轮磨床、数控机床、刀具的传统市场，持续提升市场占有率，重点是重庆、华东、山东等地区；抓住“新基建”、公共卫生、医疗用品等领域的新兴市场，为其设备供应商提供包括宝鸡机床加工中心、秦川机床本部磨齿机、汉江机床的蜗杆磨床、汉江工具的刀具等。对外出口：加大开拓海外市场，尤其是“一带一路”沿线国家对专业机床及功能部件的需求，建立新的出口渠道；积极拓展在陕西片区与法士特集团及其配套商及陕汽集团的深度合作；强化售后服务工作，推行“驻厂”服务模式，做到“进度掌握、问题清楚、措施跟进”，提高用户满意度和粘合度。
　　（二）创新基础管理，纵深推进效能革命和品质革命。
　　扎实推进实施“CTJ”活动是效能革命的抓手，公司通过“CTJ”活动，聚焦三个精益（精益生产、精益管理、精益人才），强化三个突出（突出问题导向、突出跟踪问效、突出成果转化）。加速补上“信息化”短板，搭建新平台，疏通管理堵点和断点；把全员改善及降本控费作为重要考核指标，使集团战略落实落细落地到具体的管理过程中。品质革命从质量管理切入，聚焦用户反馈、持续推进质量“铁拳行动”，刀刃向内，降低内外部质量损失成本，提升产品可靠性。通过现场检查、曝光、通报、整改、复查等环节，将质量警示、质量考核与部门领导挂钩，遏制质量不良行为，重塑公司质量生态环境；清除不良资产，淘汰落后产能，消灭亏损；加快“关停并转”步伐，压缩层级，理顺管理组织架构，清理僵尸企业，整合发展资源。
　　（三）持续的研发投入为技术创新保驾护航。
　　秦川集团2020年持续加大研发投入，总体预算达到营业收入5%以上，同时将新产品市场占比纳入集团对权属企业的重点工作考核，满足科技创新需求。集团所属本部重点推进YK7215高效蜗杆砂轮磨齿机等5款新品落地；宝鸡机床加快BM10H立式加工中心、BHL20-YS车铣复合中心新品产业化、批量化、规模化生产，加快GMTK车铣复合加工中心引进；汉江机床加快SK7020数控螺杆转子磨床、三级伸缩滚珠丝杠副新品研发进度；汉江工具重点加快高精度车齿刀具、双联滚刀等15款新品市场推广应用步伐；秦川格兰德加速开发MKS1650×15A数控端面外圆磨床。
　　（四）深入、全面开展与法士特集团业务、技术、管理、资源协同。
　　进一步在主机销售、零部件采购销售、技术方面加快与法士特集团的协同步伐。在信息化建设、联合申报国家重大项目、沃克重点技改计划、配套零部件协作等方面加快推进，2020年协同合同金额预计达到1亿元。

　　二、公司面临的风险和应对措施
　　（1）政策风险：主要是国家宏观经济政策、环保政策等。全年经济增速具体目标取消，全国固定资产投资出现下滑，机床工具行业发展具有不确定性。同时为达到环保政策要求，需要投入更多的环保设施，其运营开支也大幅上升，极大缩减了公司产品的利润空间。
　　（2）行业风险：全球经济增长放缓，中美经贸摩擦加剧，新冠肺炎疫情全球蔓延等不利因素，对市场需求、供应链体系、行业运行造成重大负面影响。
　　（3）技术风险：技术进步、市场需求快速变化及核心技术人员流失的风险。
　　（4）原材料价格及供应风险：主要原材料和配套件的交货期延长及价格上涨；应收账款周转较为缓慢；市场资金趋紧，综合成本居高不下，企业负担重，运营压力增加。
　　（5）产品价格风险：主要是来自国内外同行业之间的竞争环境，降低了公司产品的盈利水平。
　　（6）国际贸易风险：中美贸易摩擦加剧，对我国相关行业的发展产生一定限制，制约了高端装备制造业的发展，对主机产品、功能部件产销形成冲击，出口难度加大。
　　应对风险措施：
　　（1）针对政策风险，公司将以创新驱动发展，以主机业务为引领，以高端制造与核心部件为支撑，以智能制造为新的突破口，立足机床工具行业，统筹经济效益和社会效益，践行市场化经营、差异化竞争、跨越式发展理念，在多变环境中主动求变，探求转型升级，形成一体化发展模式，将集团打造为“国内领先，国际知名”的高端装备制造领域的系统集成服务商和关键零部件供应商。
　　（2）针对行业风险。虽然全球经济增长放缓，中美贸易摩擦加剧，但政府进一步加强了产业创新改革扶持力度，特别是机床工具行业具有战略性地位，受到国家层面越来越多的重视。同时，结合集团公司产业特点和行业发展趋势，集团公司制定了新的发展战略，以此提升企业核心竞争力，促进企业高质量发展。
　　主机业务：针对汽车和工程机械、航空航天、船舶、轨道交通、能源、新兴产业等主要服务领域，做精做强主机业务的板块，提高中高档数控机床的精度保持性和可靠性，完善应用软件，降低成本，优化性价比，针对产品，解决深层次技术及产业化技术问题，推动产品的数字化和系统集成能力。
　　高端制造：聚焦机器人关节减速器产能和品质提升，充分发挥装备能力优势，形成具有自主知识产权和市场竞争力的系列产品，迅速产业化，加快进口替代的步伐。
　　核心部件：突破发展高效高性能复杂刀具、数控高精高效铣削刀具，带动工具制造产业的整体转型升级与提质增效，加速高端刀具国产替代；坚持技术高起点、生产专业化、产量规模化的原则，加强创新能力建设和核心技术攻关、批量生产试验验证、可靠性研究试验等，加大提升核心部件制造技术水平、制造能力、质量保证能力和服务能力，使之成为企业规模和利润新的增长点、“支撑点”。
　　智能制造：围绕“战略转型、产业升级”的发展需要，由为用户提供单一产品发展成为提供成套、智能化产线、数字化车间的系统集成商，为用户提供软件、信息咨询服务等全面解决方案。
　　（3）针对技术风险，集团公司将进一步对标国际顶级制造商，不断提升主机产品的精度、性能和可靠性，在软件开发与完善方面紧跟国际先进水平，不断降低成本，提高性价比，同时积极开发高技术含量的新产品，满足行业发展和高端市场的需要。为了更好地满足市场需求，在重大新产品开发时，与行业领军用户联合开发，大大缩短开发周期。针对国内“三航两机”的快速发展，引进国外先进技术，消化吸收，尽快形成产品投入市场。
　　集团公司在研发系统正式实行“宽带薪酬”制度，引导员工重视个人技能的增长和工作能力的提高，有效调动研发人员工作积极性，稳定研发人才队伍。下一步，集团公司将对除研发人员之外的专业技术人员、管理人员、生产工人等员工施行“星级员工”薪酬体制，引入KPI绩效考核机制，优化薪酬结构调整，增加员工收入，激发员工潜力。同时，集团公司将紧紧瞄准国际机床行业的先进技术，打造创新团队，引进高端人才，推动“产、学、研”合作。
　　（4）针对原材料价格及供应风险。针对生铁、钢材等基础原材料价格上行的影响：公司在机床结构和传动设计方面采用先进技术，对机床进行轻量化改进，尽量减少钢材和铸铁的使用量；同时，通过对大宗原料价格走势进行研判，提高价格预判准确性，灵活下达采购计划，回避高价采购，增加低位采购量，有效降低现货市场价格波动带来的不确定性风险。
　　（5）针对产品价格风险，一是集团在全公司范围内全面开展“创新突破、提高效率、降低成本(简称CTJ)”推进活动，在管理、研发、采购、生产和销售和服务等环节全面控制成本，提高劳动生产率。二是提升产品的技术附加值，使产品在性能、功能、工作精度、工作效率、可靠性等方面优于竞争对手的产品，为用户创造更大的经济效益。
　　（6）针对国际贸易风险，集团公司积极应对，紧盯中美贸易摩擦及以美国为首的亲美国家对华政策，密切联系贸促会、商务局及外贸商会，及时向员工公示预警信息；拓展市场，回避美系市场的影响，加大一带一路市场开发；积极开展中信保等贸易保险业务，以应对国际贸易风险。

　　三、核心竞争力分析
　　秦川集团是机床工具行业的龙头企业，精密数控机床与复杂工具研发制造基地，国家级高新技术企业和创新型试点企业。建有国家级企业技术中心，院士专家工作站，博士后科研工作站等研发平台，主导产品磨齿机、螺纹磨床、数控车床、加工中心及齿轮刀具、滚动功能部件、工业机器人关节减速器、精密齿轮、蜗轮副等主机产品和零部件产品在国内处于领先地位，具有较高的国内市场占有率。集团同时致力于柔性制造单元、柔性加工生产线、制造执行系统等智能制造业务，为客户提供工厂数字化改造解决方案。
　　报告期内，秦川集团通过实施管理制度创新、人力资源改革、研发创新突破等措施，企业核心竞争力进一步增强。
　　1、管理制度创新
　　2020年2月，集团实施组织机构改革，撤销四个事业部，梳理整合集团总部、机床本部管理构架，解决机构复杂、权责不清、冗员过多、人浮于事的积弊，管理层级更加扁平，管理效率大大提高。2020年3月，秦川集团与法士特集团实施战略重组，确定了5221业务发展战略，聚焦高价值核心业务，紧盯高端行业，深化产品结构调整，在管理、技术等方面与法士特协同发展，实现产业链上下游的精准对接，进一步拉长产业链条，真正实现“1+1>2”的聚合倍增效应，开启了创新发展的新格局。同时，集团积极推进实施“CTJ”活动，报告期内，总计实施创新改善和降本项目共计1835项，其中降本项目469项，改善项目1316项，有效降低了生产管理成本、提高了劳动生产效率。
　　2、人力资源改革
　　集团公司在研发系统正式实行“宽带薪酬”制度，引导员工重视个人技能的增长和工作能力的提高，有效调动研发人员工作积极性，稳定研发人才队伍。下一步，集团公司将对除研发人员之外的专业技术人员、管理人员、生产工人等员工施行“星级员工”薪酬体制，引入KPI绩效考核机制，优化薪酬结构调整，增加员工收入，激发员工潜力。同时，集团公司将紧紧瞄准国际机床行业的先进技术，打造创新团队，引进高端人才，推动“产、学、研”合作。
　　3、研发创新突破
　　2020年，秦川集团“高速精密机床数字化正向设计技术及应用”荣获“陕西省科技发明奖一等奖”；“高档数控机床数字化设计方法与工具及应用”荣获“教育部科学技术进步奖一等奖”；CK7516GS高速数控车床及CH7516GS车削中心荣获“陕西省科技进步奖三等奖”。
　　秦川集团机器人关节减速器研发团队荣获陕西省国资委2019年度科技创新优秀团队，同时，集团已完成4大系列、20多种规格、80多种速比规格减速器的研制，是国内规格最全，系列最多的工业机器人关节减速器生产制造商，产品荣获中国机器人产业联盟“最佳机器人零部件奖”、“机器人减速器好产品奖”。上半年，秦川集团一举突破解决了减速器五大关键零件的瓶颈工序和核心工艺装备问题，整机性能包括角度传递误差、回差、齿隙、扭转刚度、弯矩刚度等主要指标均达到国内外同行业先进水平，目前已进入批量生产阶段，打破了国外对此产品的垄断。
　　集团承担的国家工业强基工程《机器人精密摆线针轮减速器》项目，已建成减速器正向设计平台，在国内率先实现了正向设计，可为用户进行个性化定制开发，同时完成了球磨铸铁材料、密封材料、专用润滑脂的开发应用和减速器关键零件测量和整机测试，进一步夯实了企业的核心技术及共性基础技术研发能力。
　　集团通过实施《高效蜗杆磨齿机主轴攻关》项目和《高效磨齿机批量化工艺》项目，优化制造工艺，掌握了主轴核心功能部件加工装配核心技术并替代进口，提质增效，使主轴可靠性、稳定性及寿命大幅提高，使得高效蜗杆磨齿机的主轴精度达到了进口主轴精度。该项目技术团队荣获企业“优秀质量管理团队”称号以及“陕西省国资委科技创新奖”。
　　秦川集团2020年上半年开发新产品和改进重点产品50余项，形成企业技术标准20余项，突破了主机正向设计技术、关键零件制造工艺、集成技术等一批关键技术。报告期内，秦川集团申请专利10项，获得专利授权7项，其中发明专利1项，实用新型专利5项，外观设计专利1项。 收起▲