宝新能源(000690)
公司经营评述
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、报告期内公司从事的主要业务
1、报告期内公司所属行业发展情况
公司所属行业为电力行业。
2024年1~6月,全社会用电量累计46575亿千瓦时,同比增长8.1%,其中规模以上工业发电量为44354亿千瓦时。从分产业用电看,第一产业用电量623亿千瓦时,同比增长8.8%;第二产业用电量30670亿千瓦时,同比增长6.9%;第三产业用电量8525亿千瓦时,同比增长11.7%;城乡居民生活用电量6757亿千瓦时,同比增长9.0%。
截至2024年6月底,全国全口径发电装机容量30.7亿千瓦,同比增长14.1%;其中,非化石能源发电装机占总装机容量比重达到55.7%。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看,电力行业绿色低碳转型成效显著。一是电力投资保持快速增长,其中非化石能源发电投资占电源投资的比重为85%;二是风电和太阳能发电合计装机首次超过煤电装机规模;三是水电和太阳能发电量快速增长,同比增幅分别为21.4%、27.1%;四是水电发电设备利用小时同比提高,其他类型发电设备利用小时均同比下降;五是跨区、跨省输送电量二季度增速明显上升。
2024年上半年,全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时1666小时,同比降低71小时。分类型看,水电1477小时,同比提高238小时。火电2099小时,同比降低43小时;其中,煤电2203小时,同比降低41小时;气电1084小时,同比降低53小时。核电3715小时,同比降低55小时。并网风电1134小时,同比降低103小时。并网太阳能发电626小时,同比降低32小时。
二、报告期内核心竞争力的重要变化及对公司产生的影响
报告期内,公司核心竞争力未有发生重要变化。
三、报告期内的主要经营情况
2024年上半年,电力行业机遇与压力并存。国民经济持续恢复、稳中有进,全社会用电量同比增长;受益于煤炭价格整体下行,煤电企业成本压力得到缓解。但受来水好转及新能源发电增长影响,火电出力增速下行,火电企业盈利改善但增长空间受限。
面对复杂的经营形势,公司立足高质量发展,保持战略定力,发扬奋斗精神,紧抓电力安全生产,优化内部管理机制,持续提质控本增效,锻造新质生产力。报告期内,公司实现营业收入37.13亿元,归属于上市公司股东的净利润3.66亿元,实现了稳健发展的目标。
1、积极主动作为,能源电力稳步发展
报告期内,公司秉承稳运营促发展的理念,全力以赴保障电力安全生产和稳定供应。在电力市场化改革逐步深入、市场竞争日益激烈的发展趋势下,公司坚定信心迎难而上,扎实筑牢梅县荷树园电厂发展基础,优化提升陆丰甲湖湾电厂增长驱动效应,创新发挥宝新售电灵活运营优势,主动调整经营策略,积极把握市场机遇,千方百计稳生产促销售、降费用促增长,形成高质量发展的合力。
2、持续审慎运营,金融投资优化提升
报告期内,公司坚持审慎投资,进一步盘活现有资产,提升资产运营效率,力促梅州客商银行稳健合规运营,协同投资企业发挥优势扩大效益,为公司提供稳定利润来源。
公司发起设立的梅州客商银行深入践行“科技赋能、金融向善”经营理念,不断探索金融科技新边界,深化金融服务社会责任,与梅州市海外联谊会签署战略合作协议,全面上线核心业务系统全栈自主可控改造项目,凭借专业、安全、高效、优质的金融服务,荣获城银清算“2023年度城市金融服务优秀案例奖”“年度优秀合作奖”及“2024年梅州市货币信贷业务技能竞赛优秀组织奖”。截止2024年6月末,梅州客商银行资产总额402.30亿元,负债总额374.96亿元;2024年1-6月实现营业收入4.66亿元,净利润1.45亿元。
公司参股投资的汕尾后湖海上风电项目做实做优管理措施,2024年上半年实现净利润约2.09亿元;公司参股投资的东方富海紧抓科创创投政策机遇,全流程加强募投管退业务管理,2024年上半年实现净利润约0.40亿元。
四、公司面对的风险和应对措施
风险一:公司地处粤东北山区,业务对外拓展及公司快速发展带来的管理压力。
对策:严格遵守国家及证券监管机构等有关法律法规的规定,进一步完善公司的经营管理机制,加强公司内部控制,通过整治、革新,推动公司管理科学、进步;进一步实施人才引进计划、员工培训计划,打造高素质的员工队伍,为公司快速发展提供坚实的人才基础。
风险二:预计电煤价格仍将维持高位运行,持续给企业经营带来压力。
对策:进一步加强成本控制,加强燃料管理,灵活制订电煤采购策略,积极衔接洽谈长协煤,积极探索商品期货套期保值等工具和手段,加强煤质监控,优化货源组织,稳定原材料供应。
风险三:公司现有金融资产大部分为股权类投资,其对公司的最终影响以该项资产出售完毕时的结算为准。虽然该类资产不影响公司的基本面情况,但自2019年1月1日后执行的新会计准则将部分可供出售金融资产列入至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,该部分资产的公允价值变动收益将随着证券市场的波动而波动,从而影响公司业绩。
对策:进一步加强金融投资管理,审慎经营,优化结构,努力做好风险与收益之间的平衡发展。
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一、报告期内公司所处行业、区域发展情况
1、公司所处行业为电力行业。
2023年,全国全社会用电量9.22万亿千瓦时,同比增长6.7%。
一、二、三、四季度,全社会用电量同比分别增长3.6%、6.4%、6.6%和10.0%。分产业看,第一产业用电量1278亿千瓦时,同比增长11.5%;第二产业用电量6.07万亿千瓦时,同比增长6.5%;第三产业用电量1.67万亿千瓦时,同比增长12.2%;城乡居民生活用电量1.35万亿千瓦时,同比增长0.9%。截至2023年底,全国全口径发电装机容量29.2亿千瓦,同比增长13.9%。非化石能源发电装机在2023年首次超过火电装机规模,占总装机容量比重在2023年首次超过50%,煤电装机占比首次降至40%以下。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看,电力行业绿色低碳转型趋势持续推进。
2023年电力系统安全稳定运行,全国电力供需总体平衡,电力保供取得好成效。年初,受来水偏枯、电煤供应紧张、用电负荷增长等因素叠加影响,部分时段电力供需形势较为紧张。夏季,迎峰度夏期间全国电力供需形势总体平衡。冬季,12月多地出现大范围强寒潮、强雨雪天气,电力供需形势偏紧。
2023年,全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3,592小时,同比降低101小时。其中火电4,466小时,同比提高76小时。2023年,市场交易电量较快增长,全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量5.67万亿千瓦时,同比增长7.9%,占全社会用电量比重为61.4%,同比提高0.6个百分点。其中全国电力市场中长期电力直接交易电量4.43万亿千瓦时,同比增长7%。(以上内容及数据来自中国电力企业联合会《2023-2024年度全国电力供需形势分析预测报告》)
2、公司所处区域为广东省。
2023年,广东省全社会用电量达到8,502亿千瓦时,同比增长8.0%,在全国率先突破8,000亿千瓦时。分产业看,第一、二、三产业和城乡居民生活用电量同比分别增长6.6%、6.9%、12.1%和6.8%。2023年,广东统调最高负荷再创历史新高,达到1.45亿千瓦,较2022年峰值高出约300万千瓦,全省电力运行安全有序,供应充足。同时全省投产870万千瓦骨干电源,推动584万千瓦集中式风电、光伏等新能源并网发电,电力供应能力持续提升。截至2023年底,广东电力市场电量规模超过5,750亿千瓦时,占广东全社会用电量比重近七成。2023年12月28日,国内交易规模最大的电力现货市场--广东电力现货市场转入正式运行,标志着广东电力市场化迈上新台阶。
二、报告期内公司从事的主要业务情况
主要业务:能源电力、金融投资。
主要产品及其用途:电力。
经营模式:立足能源电力主业,拓展金融投资领域。
产品市场地位:新能源电力细分行业龙头。
主要业绩驱动因素:国家政策、宏观经济、产业结构、原料价格。
三、报告期内核心竞争力的重要变化及对公司所产生的影响
报告期内,公司核心竞争力未有发生重要变化。
四、报告期内的主要经营情况
“凌霜竹箭傲雪梅,直与天地争春回”。2023年,面对异常复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,我国经济坚持稳中求进的工作总基调,顶住外部压力、克服内部困难,在爬坡过坎中走出了一条回升向好的复苏曲线,实现了质的有效提升和量的合理增长,展现出强大的韧性和活力。全社会用电量稳步增长,电力消费持续回升,供需总体平衡,部分时段受天气气温及来水减少影响,电力供需偏紧;同时,电煤价格同比回落,带动煤电行业盈利改善。
面对复杂的经营形势,公司立足高质量发展,保持战略定力,坚定政治站位,发扬奋斗精神,紧抓能源电力安全生产、提质控本增效,为社会经济发展提供坚强电力保障;全面优化内部管理机制,控费用促增长,持续锻造高质量发展核心竞争力。报告期内,公司实现营业收入102.75亿元,同比增长9.13%;归属于上市公司股东的净利润8.89亿元,同比增长385.17%,实现了健康高效发展的目标。
1、狠抓运营,稳中求进,能源电力运营稳健、盈利提升
报告期内,公司秉承稳运营促发展的理念,勇担使命责任,确保电力安全生产和稳定供应。在煤价高位波动、煤电盈利承压的环境下,公司迎难而上,不懈努力,对内深挖潜力要效益,对外积极主动谋发展,扎实筑牢梅县荷树园电厂发展基础,优化提升陆丰甲湖湾电厂增长驱动效应,创新发挥宝新售电灵活运营优势,千方百计稳生产、降费用、促增长,锻造新质生产力,实现了能源电力主业发电量同比增长11.59%、营业利润同比增长597.86%的优秀运营成果。
公司广东陆丰甲湖湾电厂二期扩建工程(2×1000MW)项目建设有序开展,报告期内,项目银团贷款顺利发放,充分保障了建设资金需要。公司将全力推进项目建设,确保工程优质高效完成,进一步做大做强做优能源电力核心主业,谱写高质量发展新篇章。
2、审慎经营,稳中向好,金融投资收益增长、态势良好
报告期内,公司坚持审慎投资,进一步盘活现有资产,提升资产运营效率,力促梅州客商银行稳健合规运营,协同投资企业发挥优势扩大效益,为公司提供稳定利润来源。公司发起设立的梅州客商银行紧紧围绕高质量发展目标,坚持“总量稳中略增、结构优化调整”总基调,坚定不移走数字化道路,全面加强风险管理,向精细化管理要效益,深入推进市场化改革,矢志打造成为领先的数字银行。截止报告期末,梅州客商银行资产总额393.82亿元,同比增长30.38%;报告期内实现营业收入7.58亿元,同比增长50.83%;拨备后净利润2.33亿元,同比增长36.71%,形成了业务规模大幅增长、资产质量持续稳定、营收利润再上新台阶的发展态势。
公司参股投资的汕尾后湖海上风电项目做实做优管理措施,2023年实现净利润约4.05亿元;公司参股投资的东方富海坚持沿着“投资专业化、服务平台化”的战略方向紧抓机遇,不断扩大募资管理规模,2023年实现净利润约0.71亿元;公司主要对外投资项目取得良好业绩,为公司夯实运营基础、增强发展动力、提升利润水平做出了积极贡献。
3、多措并举,稳中提质,公司治理制度完善、合规高效
报告期内,公司以党建引领、制度完善、强化内审、合规培训为抓手,多措并举完善治理体系,提升治理能力,充分发挥规范治理在企业稳增长、促发展、提质效中的基础引领作用。公司全面加强党的领导并与公司治理深度融合,构建“党组织领导核心、董事会战略决策、监事会依法监督、高级管理层授权经营”的治理体系;持续完善管理制度,分批次修订制度25项,科学规范机制流程;积极开展内部治理自查,聚焦管理薄弱环节,抓短板促提升;强化内控审计,不定期开展重点业务内审9次,筑牢审计监督防线;持续开展合规培训,组织董监高及核心业务人员培训17批次,进一步提升规范运作意识,为新形势下公司提升投资价值、增强新质生产力、推动高质量发展筑牢坚实的治理基础。
五、公司未来发展的展望
1、行业格局和趋势
公司核心主业为新能源电力,所处行业为电力行业中的新能源电力子行业。
(1)全社会用电量延续增长态势
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。政府工作报告提出,2024年要坚持稳字当头、稳中求进,保持政策连续性针对性,加强各类政策协调配合,形成共促高质量发展合力,发展主要预期目标是:国内生产总值增长5%左右,这为全社会用电量增长提供了基础支撑,将拉动电力消费需求延续增长态势。中电联认为,综合考虑宏观经济、终端用能电气化等因素,预计2024年全年全社会用电量9.8万亿千瓦时,比2023年增长6%左右。
(2)电力行业绿色低碳转型趋势持续推进
在“双碳”目标的战略引领下,我国电力行业清洁转型之路加速迈进。2023年,非化石能源发电装机首次超过火电装机规模,占总装机容量比重首次超过50%,煤电装机占比首次降至40%以下;预计2024年新能源发电累计装机规模将首次超过煤电装机规模,新能源发电彰显强大发展动能。电力行业将顺势而为、乘势而上,以新质生产力引领清洁能源转型,助推能源产业转型升级和高质量发展,为中国式现代化建设提供安全可靠的能源保障,为共建清洁美丽的世界作出更大贡献。
(3)煤电仍将发挥兜底保障“压舱石”作用
在构建新型能源体系和新型电力系统中,煤电比重逐步降低,在未实现能源完全转型的前提下,电力供应压力仍将延续。综合宏观经济发展、能源资源禀赋、燃料供应及气温降水等因素,大容量、高参数、先进节能的煤电机组在未来相当长一段时间内仍是我国电力供应安全的重要支撑,仍将发挥兜底保障的“压舱石”作用。2024年政府工作报告明确提出,“发挥煤炭、煤电兜底作用,确保经济社会发展用能需求”。
2023年11月10日,国家发改委和国家能源局印发《关于建立煤电容量电价机制的通知》,规定从2024年1月1日起执行煤电容量电价机制,煤电单一电量电价机制将调整为“两部制”电价,进一步明确了煤电的职能定位,再次压实了煤电“压舱石”的电力系统角色。公司在新能源电力子行业拥有国家政策优势、行业先发优势、市场优势、经营权价值优势、洁净煤燃烧技术优势及管理团队优势,在经济效益、社会效益、生态环保效益方面均具备了较强的市场竞争力和强大的发展后劲,有望充分享受国家转变经济发展方式的利好。未来,公司将深入学习贯彻党的二十大精神和习总书记重要讲话精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,深刻认识能源企业在推进中国式现代化进程中的职责使命,锚定高质量发展目标,兜牢能源安全底线,加快形成新质生产力,进一步抓好高效清洁煤电运营,提升技术研发创新能力,提高安全环保节能水平,做大做强做优能源电力核心主业,推动实现更高质量、更有效率、更可持续、更为安全的跨越发展!
2、公司发展战略
(1)公司发展战略:立足能源电力主业,拓展金融投资领域,构建绿色崛起格局,实现科学持续发展。
(2)业务发展规划:
①持续做大做强做优能源电力核心主业,加强梅县荷树园电厂1470MW循环流化床资源综合利用机组和广东陆丰甲湖湾电厂新建工程(2×1000MW)的运营管理,推进广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程(2×1000MW)项目的高效建设,加快推进梅县荷树园电厂7、8号2×1000MW资源综合利用发电机组扩建工程、广东陆丰甲湖湾电厂5-8号机组扩建工程(4×1000MW)的立项核准申报工作。
②在做大做强做优能源电力核心主业的基础上,促进梅州客商银行稳健合规运营,关注和探索发展新型金融投资、智慧能源、储能节能、新型能源服务技术等新型战略产业,积极探索符合公司高质量发展的新路径。
3、公司2024年度经营计划
2024年,公司将进一步致力于能源电力核心主业的培育、壮大和发展,加强管理,节能减排,提质增效,提高核心竞争力。
为达成上述经营目标,公司拟采取的措施包括:
(1)持续强化公司内部控制,完善管理,规范运作,稳健经营;
(2)深入贯彻实施“环保第一、安全第一”的生产岗位目标责任制,确保公司新能源电力主业投运机组的环保、安全、稳定运营;
(3)采取多种措施有效控制原材料及生产成本,保障公司生产需要和经营效益;
(4)全力推进广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程(2×1000MW)项目的建设工作,确保工程优质高效建设;积极推进梅县荷树园电厂7、8号2×1000MW资源综合利用发电机组扩建工程、广东陆丰甲湖湾电厂5-8号机组扩建工程(4×1000MW)的立项核准申报工作;
(5)促进梅州客商银行稳健合规运营,积极探索符合公司高质量发展的新路径。特别说明:上述经营计划不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
4、维持公司当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求,对公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况
为实现经营目标,满足业务发展需要,公司主要通过自有资金、银行贷款及证券市场融资等方式解决资金需求。公司目前的资金状况能够满足当前业务并完成在建投资项目所需。
5、公司未来发展可能面对的风险
风险一:公司地处粤东北山区,业务对外拓展及公司快速发展带来的管理压力。对策:严格遵守国家及证券监管机构等有关法律法规的规定,进一步完善公司的经营管理机制,加强公司内部控制,通过整治、革新,推动公司管理科学、进步;进一步实施人才引进计划、员工培训计划,打造高素质的员工队伍,为公司快速发展提供坚实的人才基础。风险二:预计电煤价格仍将高位波动,持续给企业经营带来压力。对策:进一步加强成本控制,加强燃料管理,灵活制订电煤采购策略,积极衔接洽谈长协煤,积极探索商品期货套期保值等工具和手段,加强煤质监控,优化组织货源,稳定原材料供应。
风险三:公司现有金融资产大部分为股权类投资,其对公司的最终影响以该项资产出售完毕时的结算为准。虽然该类资产不影响公司的基本面情况,但自2019年1月1日后执行的新会计准则将部分可供出售金融资产列入至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,该部分资产的公允价值变动收益将随着市场价格的波动而波动,从而影响公司业绩。对策:进一步加强金融投资管理,审慎经营,优化结构,努力做好风险与收益之间的平衡发展。
发挥兜底保障的“压舱石”作用。2024年政府工作报告明确提出,“发挥煤炭、煤电兜底作用,确保经济社会发展用能需求”。
2023年11月10日,国家发改委和国家能源局印发《关于建立煤电容量电价机制的通知》,规定从2024年1月1日起执行煤电容量电价机制,煤电单一电量电价机制将调整为“两部制”电价,进一步明确了煤电的职能定位,再次压实了煤电“压舱石”的电力系统角色。公司在新能源电力子行业拥有国家政策优势、行业先发优势、市场优势、经营权价值优势、洁净煤燃烧技术优势及管理团队优势,在经济效益、社会效益、生态环保效益方面均具备了较强的市场竞争力和强大的发展后劲,有望充分享受国家转变经济发展方式的利好。未来,公司将深入学习贯彻党的二十大精神和习总书记重要讲话精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,深刻认识能源企业在推进中国式现代化进程中的职责使命,锚定高质量发展目标,兜牢能源安全底线,加快形成新质生产力,进一步抓好高效清洁煤电运营,提升技术研发创新能力,提高安全环保节能水平,做大做强做优能源电力核心主业,推动实现更高质量、更有效率、更可持续、更为安全的跨越发展!
2、公司发展战略
(1)公司发展战略:立足能源电力主业,拓展金融投资领域,构建绿色崛起格局,实现科学持续发展。
(2)业务发展规划:
①持续做大做强做优能源电力核心主业,加强梅县荷树园电厂1470MW循环流化床资源综合利用机组和广东陆丰甲湖湾电厂新建工程(2×1000MW)的运营管理,推进广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程(2×1000MW)项目的高效建设,加快推进梅县荷树园电厂7、8号2×1000MW资源综合利用发电机组扩建工程、广东陆丰甲湖湾电厂5-8号机组扩建工程(4×1000MW)的立项核准申报工作。
②在做大做强做优能源电力核心主业的基础上,促进梅州客商银行稳健合规运营,关注和探索发展新型金融投资、智慧能源、储能节能、新型能源服务技术等新型战略产业,积极探索符合公司高质量发展的新路径。
3、公司2024年度经营计划
2024年,公司将进一步致力于能源电力核心主业的培育、壮大和发展,加强管理,节能减排,提质增效,提高核心竞争力。
为达成上述经营目标,公司拟采取的措施包括:
(1)持续强化公司内部控制,完善管理,规范运作,稳健经营;
(2)深入贯彻实施“环保第一、安全第一”的生产岗位目标责任制,确保公司新能源电力主业投运机组的环保、安全、稳定运营;
(3)采取多种措施有效控制原材料及生产成本,保障公司生产需要和经营效益;
(4)全力推进广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程(2×1000MW)项目的建设工作,确保工程优质高效建设;积极推进梅县荷树园电厂7、8号2×1000MW资源综合利用发电机组扩建工程、广东陆丰甲湖湾电厂5-8号机组扩建工程(4×1000MW)的立项核准申报工作;
(5)促进梅州客商银行稳健合规运营,积极探索符合公司高质量发展的新路径。特别说明:上述经营计划不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
4、维持公司当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求,对公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况
为实现经营目标,满足业务发展需要,公司主要通过自有资金、银行贷款及证券市场融资等方式解决资金需求。公司目前的资金状况能够满足当前业务并完成在建投资项目所需。
5、公司未来发展可能面对的风险
风险一:公司地处粤东北山区,业务对外拓展及公司快速发展带来的管理压力。对策:严格遵守国家及证券监管机构等有关法律法规的规定,进一步完善公司的经营管理机制,加强公司内部控制,通过整治、革新,推动公司管理科学、进步;进一步实施人才引进计划、员工培训计划,打造高素质的员工队伍,为公司快速发展提供坚实的人才基础。风险二:预计电煤价格仍将高位波动,持续给企业经营带来压力。对策:进一步加强成本控制,加强燃料管理,灵活制订电煤采购策略,积极衔接洽谈长协煤,积极探索商品期货套期保值等工具和手段,加强煤质监控,优化组织货源,稳定原材料供应。
风险三:公司现有金融资产大部分为股权类投资,其对公司的最终影响以该项资产出售完毕时的结算为准。虽然该类资产不影响公司的基本面情况,但自2019年1月1日后执行的新会计准则将部分可供出售金融资产列入至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,该部分资产的公允价值变动收益将随着市场价格的波动而波动,从而影响公司业绩。对策:进一步加强金融投资管理,审慎经营,优化结构,努力做好风险与收益之间的平衡发展。
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一、报告期内公司从事的主要业务
1、报告期内公司所属行业发展情况
公司所属行业为电力行业。
2023年1-6月,全社会用电量累计43076亿千瓦时,同比增长5.0%。分产业看,第一产业用电量578亿千瓦时,同比增长12.1%;第二产业用电量28670亿千瓦时,同比增长4.4%;第三产业用电量7631亿千瓦时,同比增长9.9%;城乡居民生活用电量6197亿千瓦时,同比增长1.3%。
2023年上半年,全国发电设备累计平均利用小时1733小时,比上年同期降低44小时。分类型看,全国水电设备平均利用小时为1239小时,比上年同期降低452小时;全国火电设备平均利用小时为2142小时,比上年同期增加84小时;全国核电设备平均利用小时3770小时,比上年同期增加97小时;全国并网风电设备平均利用小时1237小时,比上年同期增加83小时;全国太阳能发电设备平均利用小时658小时,比上年同期降低32小时。
2023年上半年,全国各电力交易中心累计组织完成市场化交易电量26501亿千瓦时,同比增长6.7%,占全社会用电量比重达61.5%,同比提高0.9个百分点。从交易范围看,省内交易电量21318亿千瓦时。其中,直接交易20558亿千瓦时,发电合同转让及其他交易760亿千瓦时。跨省跨区交易电量5183亿千瓦时。其中,直接交易584亿千瓦时,“网对网”“点对网”等省间外送交易4557亿千瓦时,发电合同转让交易42亿千瓦时。(以上数据来自中电联《2023年1-6月份电力工业运行简况》、国家能源局《2023年三季度网上新闻发布会文字实录》)
二、核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力未有发生重要变化。
三、公司面临的风险和应对措施
风险一:公司地处粤东北山区,业务对外拓展及公司快速发展带来的管理压力。
对策:严格遵守国家及证券监管机构等有关法律法规的规定,进一步完善公司的经营管理机制,加强公司内部控制,通过整治、革新,推动公司管理科学、进步;进一步实施人才引进计划、员工培训计划,打造高素质的员工队伍,为公司快速发展提供坚实的人才基础。
风险二:预计电煤价格仍将维持高位运行,持续给企业经营带来压力。
对策:进一步加强成本控制,加强燃料管理,灵活制订电煤采购策略,积极衔接洽谈长协煤,积极探索商品期货套期保值等工具和手段,加强煤质监控,优化组织货源,稳定原材料供应。
风险三:公司现有金融资产大部分为股权类投资,其对公司的最终影响以该项资产出售完毕时的结算为准。虽然该类资产不影响公司的基本面情况,但自2019年1月1日后执行的新会计准则将部分可供出售金融资产列入至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,该部分资产的公允价值变动收益将随着证券市场的波动而波动,从而影响公司业绩。
对策:进一步加强金融投资管理,审慎经营,优化结构,努力做好风险与收益之间的平衡发展。
收起▲
一、报告期内公司所处行业、区域发展情况
1、公司所处行业为电力行业
2022年,全国全社会用电量8.64万亿千瓦时,同比增长3.6%。
一、二、三、四季度,全社会用电量同比分别增长5.0%、0.8%、6.0%和2.5%。分产业看,第一产业用电量1146亿千瓦时,同比增长10.4%;第二产业用电量5.70万亿千瓦时,同比增长1.2%;第三产业用电量1.49万亿千瓦时,同比增长4.4%;城乡居民生活用电量1.34万亿千瓦时,同比增长13.8%。截至2022年底,全国全口径发电装机容量25.6亿千瓦,同比增长7.8%。2022年全国电力供需总体紧平衡,部分地区用电高峰时段电力供需偏紧。2月,全国多次出现大范围雨雪天气过程,少数省份在部分用电高峰时段电力供需平衡偏紧。
7、8月,我国出现了近几十年来持续时间最长、影响范围最广的极端高温少雨天气,叠加经济恢复增长,拉动用电负荷快速增长。
2022年,全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3687小时,同比降低125小时。全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量52543.4亿千瓦时,同比增长39%,占全社会用电量比重为60.8%,同比提高15.4个百分点。其中,全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为41407.5亿千瓦时,同比增长36.2%。(以上内容及数据来自中国电力企业联合会《2023年度全国电力供需形势分析预测报告》、《2022年1-12月份全国电力市场交易简况》)2、公司所处区域为广东省截至2022年底,广东电网统调装机容量1.71亿千瓦,同比增长7.9%;全省发受电量合计7616亿千瓦时,同比减少1.0%。2022年广东省全社会用电量7870亿千瓦时,同比增长0.05%。广东省最高统调负荷1.42亿千瓦,同比增长4.9%。2022年,广东电力市场累计交易电量5308.9亿千瓦时(含市场直接交易2985.7亿千瓦时、电网代购2323.2亿千瓦时),广东电力市场顺利实施现货全年连续不间断运行,全年常态化开展中长期、现货、绿电和需求响应等多层次市场交易。截至2022年底,共有51025家市场主体进入市场目录,同比增长39.57%。
二、报告期内的主要经营情况
2022年,面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我国经济运行整体平稳,全社会用电量稳中有增,全国电力供需总体紧平衡,部分时段受高温少雨天气及来水减少影响,电力供应持续紧张。同时,受全国性煤炭紧缺、电煤价格高位运行等影响,电厂经营成本持续高企、现金流情况趋紧,火电企业发展面临巨大压力。面对复杂严峻的经营形势,公司保持战略定力,坚定政治站位,积极应对挑战,发扬奋斗精神,坚决贯彻落实能源电力安全保供决策部署,勇于担当,迎难而上,紧抓新能源电力安全生产、提质增效,为经济社会发展提供坚强电力保障;立足发展,高效精简,全面优化提升内部机制,进一步打造可持续核心竞争力,努力实现向内要效益、向外稳发展。报告期内,公司实现营业收入94.15亿元,归属于上市公司股东的净利润1.83亿元,超常实现了健康平稳发展的目标。
1、狠抓运营,稳中求进,新能源电力积蓄新动能
报告期内,煤炭价格持续高位运行、电力保供形势严峻,公司始终秉承稳运营促发展的理念,坚定政治站位,勇担使命责任,坚决贯彻落实保供电决策部署,全力以赴保障电力安全生产和稳定供应,为经济社会发展提供坚强电力保障。在行业承压的大环境下,公司迎难而上,发挥主人翁精神,以企为家、自觉担当,深挖潜力、降本增效,扎实筑牢梅县荷树园电厂发展基础,优化提升陆丰甲湖湾电厂增长驱动效应,创新发挥宝新售电灵活运营优势,千方百计稳生产、降费用、促增长,形成共促高质量发展合力。报告期内,公司广东陆丰甲湖湾电厂二期扩建工程(2×1000MW)项目获广东省发改委核准批复,于2022年11月26日正式开工建设,并获批进银基础设施基金有限公司5亿元政策性开发性金融工具支持;截至本报告披露日,项目银团贷款合同已签署,贷款总金额为62.4亿元,贷款期限20年,充分保障了建设需要。公司将全力推进项目建设,确保工程优质高效完成。该项目的建成投产,是公司立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、谱写新发展篇章的重大举措,必将进一步提升公司发展的规模效益,筑牢公司发展的根基底线,从而通过高效能运营实现高质量发展,提高可持续核心竞争力,做大做强做优能源电力核心主业。
2、多措并举,稳中向好,新金融投资贡献新力量报告期内,公司针对各类资产情况,制订不同策略,多措并举盘活现有资产,促进提升资产运营效率,力促梅州客商银行稳健合规运营,协同投资企业发挥优势扩大效益,积极探索寻找符合自身特色的健康发展路径,在行业发展面临困局之时提供了保障性利润来源。报告期内,公司发起设立的梅州客商银行始终坚持“稳字当头、防控风险、守住底线”,坚定不移坚持“数字化”战略发展方向,全年获得4项发明专利及16项软著授权,荣获“商业银行数据中台建设创新奖”“数字金融最佳普惠创新奖”“运营管理创新优秀案例奖”等奖项;推进融湾战略,开设乡村金融服务站,积极践行普惠金融,打造小额分散的资产业务布局,在结构调整和融湾转型中努力实现高质量发展。截止报告期末,梅州客商银行资产总额302.05亿元,同比增长21.46%;报告期内实现营业收入5.02亿元,同比增长74.91%;净利润1.70亿元,同比增长155.73%;不良贷款率为0.46%,形成了业务规模大幅增长、资产质量持续稳定、利润再上新台阶的发展态势。
报告期内,公司资产管理业务取得新进展。公司参股投资的汕尾后湖海上风电项目进入满产发电首年,来风情况良好,管理管控到位,2022年实现净利润约4.73亿元;公司参股投资的东方富海坚持沿着“投资专业化、服务平台化”的战略紧抓机遇,不断扩大募资管理规模,牵头推动2022宝安湾国际LP高峰论坛以及香蜜湖国际创投高峰论坛,入选中国保险资产管理业协会A类基金管理人,旗下OFC+湾加速获批成为国家级众创空间,2022年实现净利润约3.19亿元;公司主要对外投资项目均取得良好业绩增长,为公司夯实运营基础、增强发展动力、提升利润水平做出了积极有效的贡献。
3、突出主业,稳健优选,新形势发展聚焦核心竞争力
报告期内,为适应新发展阶段的趋势与态势,聚焦做大做强做优能源电力核心主业,更好地凝心聚神、聚焦主业,公司注销了宝新3号私募投资基金及近年未承接新业务、经营规模较小的子公司宝新租赁,聚焦核心主业,优化资源配置;努力做好能源电力主业重点项目—陆丰甲湖湾电厂二期扩建工程(2×1000MW)建设资金的筹措,争取并获批政策性开发性金融工具支持,推动银团贷款协议的协商签署,推动资金成本有序降低,加强资金综合保障。同时,为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》,配合证监会实施新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案,公司聘请专业咨询机构,细致梳理管理制度,科学规范机制流程,深入推进降本增效,持续优化治理体系,分批次制订完善管理制度二十七项,进一步构建了切合实际、规范透明、运转协调、行之有效的治理机制,为新形势下更好地推动高质量发展筑牢了坚实的治理基础。
三、主要经营业务
1、公司电力业务经营信息售电业务经营情况
公司全资子公司宝新售电积极应对电力市场发展变化,发挥灵活运营优势,2022年代理电量36.40亿千瓦时,同比增加74.33%,占公司总销售电量的比重为20.74%。报告期内,宝新售电仅与公司全资子公司宝丽华电力、陆丰电力开展购电业务,未与其他合并报表范围外公司开展购电业务。
四、主要控股参股公司分析
1、主要子公司情况
(1)广东宝丽华电力有限公司,本公司全资子公司。经营范围:洁净煤燃烧技术发电和可再生能源发电,新能源电力生产销售、开发,新能源电力生产技术咨询、服务;制造、销售:煤灰渣砖;销售及进出口:煤炭(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。注册资本189,000万元。截止2022年12月31日,该公司总资产5,062,872,505.46元,净资产2,769,132,363.87元。报告期内,该公司实现营业收入5,653,166,632.88元,营业利润8,349,649.34元,净利润2,649,733.70元。
(2)陆丰宝丽华新能源电力有限公司,本公司全资子公司。经营范围:风力发电,火力发电,可再生能源发电,高效节能清洁新能源电力生产、销售、开发(凭资质证书经营),新能源电力生产技术咨询、服务;销售:粉煤灰、灰渣、石膏;煤炭批发和进出口;仓储业务;港口专用码头设施的建设、经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)注册资本338,501.80万元。截止2022年12月31日,公司总资产10,060,244,182.21元,净资产3,673,067,382.78元。报告期内,该公司实现营业收入6,678,666,843.72元,营业利润95,879,675.58元,净利润133,392,030.51元。
(3)广东宝新能源电力销售有限公司,本公司全资子公司。经营范围:互联网商品销售(许可审批类商品除外);数据处理和存储服务;能源管理服务;环保技术开发服务;电力销售代理;节能技术开发服务;新能源发电工程咨询服务;网络信息技术推广服务;电力电子技术服务;节能技术咨询、交流服务;信息技术咨询服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);环保技术咨询、交流服务;售电业务。注册资本20,000万元。截止2022年12月31日,该公司总资产309,254,767.09元,净资产290,428,872.80元。报告期内,该公司实现净利润15,249,478.84元。
(4)广东宝新投资发展有限公司,本公司全资子公司。经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。注册资本30,000万元。截止2022年12月31日,该公司总资产615,271,873.12元,净资产562,579,305.43元。报告期内,该公司实现营业收入0元,营业利润112,672,835.77元,净利润112,669,758.97元。
2、报告期内取得和处置子公司的情况
3、单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的子公司和参股公司情况
(1)净利润对公司净利润影响达到10%以上的子公司为陆丰宝丽华新能源电力有限公司、广东宝新投资发展有限公司。
(2)投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司为深圳市东方富海投资管理股份有限公司、中广核新能源海上风电(汕尾)有限公司、梅州客商银行股份有限公司,其中深圳市东方富海投资管理股份有限公司2022年度实现营业收入437,697,359.62元,营业利润387,326,554.67元,净利润318,601,614.56元;中广核新能源海上风电(汕尾)有限公司2022年度实现营业收入1,095,630,585.51元,营业利润473,402,919.69元,净利润473,402,919.69元;梅州客商银行股份有限公司2022年度实现营业收入502,378,414.07元,营业利润183,009,349.03元,净利润170,139,190.11元。
4、单个子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动,且对公司合并经营业绩造成重大影响的业绩波动情况及变动原因分析
(1)报告期内,公司全资子公司广东宝丽华电力有限公司净利润同比下降99.59%。变动原因主要为:2022年公司坚定政治站位,积极应对挑战,坚决贯彻落实保供电决策部署,全力以赴保障电力安全生产和稳定供应,为经济社会发展提供坚强电力保障。但受煤炭价格持续高位影响,公司燃料成本大幅增加,营业利润同比大幅下降。
(2)报告期内,公司全资子公司广东宝新投资发展有限公司净利润同比上升933.84%。变动原因主要为:宝新投资持有的新余市华邦投资管理中心(有限合伙)股权公允价值变动收益增加所致。
5、报告期内,公司无与主业关联较小的子公司。
6、对本年度内投资收益占净利润比例达50%以上的公司,应当披露投资收益中占比在10%以上的股权投资项目
公司本年度内投资收益占净利润比例为133.83%。投资收益中占比在10%以上的股权投资项目为对深圳市东方富海投资管理股份有限公司、中广核新能源海上风电(汕尾)有限公司、梅州客商银行股份有限公司的股权投资。
五、公司未来发展的展望
1、行业格局和趋势
公司核心主业为新能源电力,所处行业为电力行业中的新能源电力子行业。
(1)绿色低碳环保成为行业发展趋势党的二十大报告强调:“要积极稳妥推进碳达峰碳中和,深入推进能源革命,加快规划建设新型能源体系”,这为新时代我国能源电力高质量跃升式发展指明了前进方向,提出了更高要求。电力系统将立足新发展阶段、贯彻新发展理念,顺应新发展形势、响应变革要求,推动构建清洁低碳、安全高效的能源体系。
(2)全社会用电量将延续增长态势
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。政府工作报告提出,2023年要坚持稳字当头、稳中求进,保持政策连续性稳定性针对性,国内生产总值增长5%左右,这为全社会用电量增长提供了基础支撑,将拉动电力消费需求增速同比提高。正常气候情况下,预计2023年全国全社会用电量9.15万亿千瓦时,比2022年增长6%左右(数据来源于中电联2023年经济形势与电力发展分析预测会)。
(3)新能源逐步成为发电量增量主体,煤电发挥电力安全保障“压舱石”作用在“双碳”战略和电力供给侧改革政策的推动下,风电、光伏、核电、水电、生物质发电等新能源和可再生能源快速发展,预计2023年新投产的非化石能源发电装机规模将再创新高,占总装机比重上升至52.5%左右。但随着全社会用电量的持续增长,电力供应压力仍将延续。综合宏观经济发展、能源资源禀赋、燃料供应及气温降水等因素,大容量、高参数、先进节能的煤电机组在未来相当长一段时间内仍是我国电力供应安全的重要支撑,其强调节能力更凸显能源保障“压舱石”作用。国家能源局《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》指出,2030年前煤电装机和发电量仍将适度增长,并重点围绕送端大型新能源基地、主要负荷中心、电网重要节点等区域统筹优化布局,煤电机组通过灵活性改造和节能减排改造,逐步向清洁低碳化转型,调节能力进一步提升。
(4)新时代老区经济凸显发展潜力
支持革命老区振兴发展,是贯彻新发展理念,推进区域协调发展的重要任务。《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《中共中央办公厅关于加大脱贫攻坚力度支持革命老区开发建设的指导意见》、《赣闽粤原中央苏区振兴发展规划》、《中共中央国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》、《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》等支持原中央苏区和革命老区及民营企业系列政策明确指出“推动大型项目、重点工程、新兴产业在符合条件的前提下优先向老区安排”“积极支持符合条件的老区建设能源化工基地,加快推进技术创新,实现资源就地加工转化利用”“有序规划建设支撑性清洁煤电项目、煤运通道和煤炭储备基地,加快建设跨区域输电工程,持续完善电力骨干网架,推动石油、天然气管道和配套项目建设,保障革命老区能源稳定供应”“增加位于贫困老区的发电企业年度电量计划”,支持民营企业“以控股或参股形式开展发电配电售电业务”,鼓励民营企业积极参与共建一带一路、粤港澳大湾区建设、乡村振兴战略等国家重大战略规划,支持民营企业在革命老区投资兴业,加快建立健全新时代支持革命老区振兴发展的“1+N+X”政策体系,推动革命老区振兴发展。
公司在新能源电力子行业拥有国家政策优势、行业先发优势、市场优势、经营权价值优势、洁净煤燃烧技术优势及管理团队优势,在经济效益、社会效益、生态环保效益方面均具备了较强的市场竞争力和强大的发展后劲,有望充分享受国家转变经济发展方式的利好。未来,公司将以党的二十大精神为引领,继续坚持以习近平生态文明思想和绿色发展理念为指导,完整、准确、全面贯彻落实党中央决策部署,积极顺应能源发展大趋势,深刻认识能源企业在推进中国式现代化进程中的职责使命,把绿色低碳转型放在全面建设社会主义现代化国家的大局中考量,进一步抓好高效清洁煤电运营,提升技术研发创新能力,提高安全环保节能水平,拓展新能源项目资源,进一步提质增效、转型升级,做大做强做优能源电力核心主业,推动实现高质量发展。
2、公司发展战略
(1)公司发展战略:立足能源电力主业,拓展金融投资领域,构建绿色崛起格局,实现科学持续发展。
(2)业务发展规划:
①持续做大做强做优能源电力核心主业,加强梅县荷树园电厂1470MW循环流化床资源综合利用机组和广东陆丰甲湖湾电厂新建工程(2×1000MW)的运营管理,推进广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程(2×1000MW)项目的高效建设,协同加强汕尾后湖海上风电场(500MW)的运营管理,加快推进梅县荷树园电厂7、8号2×1000MW资源综合利用发电机组扩建工程、广东陆丰甲湖湾电厂5-8号机组扩建工程(4×1000MW)的立项核准申报
工作。
②在做大做强做优能源电力核心主业的基础上,促进梅州客商银行稳健合规运营,关注和探索发展新型金融投资、智慧能源、储能节能、新型能源服务技术等新型战略产业,积极探索符合公司高质量发展的新路径。
3、公司2023年度经营计划
2023年,公司将进一步致力于能源电力核心主业的培育、壮大和发展,加强管理,节能减排,提质增效,提高核心竞争力。
为达成上述经营目标,公司拟采取的措施包括:
(1)持续强化公司内部控制,完善管理,规范运作,稳健经营;
(2)深入贯彻实施“环保第一、安全第一”的生产岗位目标责任制,确保公司新能源电力主业投运机组的环保、安全、稳定运营;
(3)采取多种措施有效控制原材料及生产成本,保障公司生产需要和经营效益;
(4)全力推进广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程(2×1000MW)项目的建设工作,确保工程优质高效建设;积极推进梅县荷树园电厂7、8号2×1000MW资源综合利用发电机组扩建工程、广东陆丰甲湖湾电厂5-8号机组扩建工程(4×1000MW)的立项核准申报工作;
(5)促进梅州客商银行稳健合规运营,积极探索符合公司高质量发展的新路径。特别说明:上述经营计划不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
4、维持公司当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求,对公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况
为实现公司经营目标,满足业务发展需要,公司主要通过自有资金、银行贷款及证券市场融资等方式解决资金需求。公司目前的资金状况能够满足当前业务并完成在建投资项目所需。
5、公司未来发展可能面对的风险
风险一:公司地处粤东北山区,业务对外拓展及公司快速发展带来的管理压力。对策:严格遵守国家及证券监管机构等有关法律法规的规定,进一步完善公司的经营管理机制,加强公司内部控制,通过整治、革新,推动公司管理科学、进步;进一步实施人才引进计划、员工培训计划,打造高素质的员工队伍,为公司快速发展提供坚实的人才基础。风险二:预计电煤价格仍将维持高位运行,持续给企业经营带来压力。对策:进一步加强成本控制,加强燃料管理,灵活制订电煤采购策略,积极衔接洽谈长协煤,积极探索商品期货套期保值等工具和手段,加强煤质监控,优化组织货源,稳定原材料供应。
风险三:公司现有金融资产大部分为股权类投资,其对公司的最终影响以该项资产出售完毕时的结算为准。虽然该类资产不影响公司的基本面情况,但自2019年1月1日后执行的新会计准则将部分可供出售金融资产列入至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,该部分资产的公允价值变动收益将随着证券市场的波动而波动,从而影响公司业绩。对策:进一步加强金融投资管理,审慎经营,优化结构,努力做好风险与收益之间的平衡发展。
收起▲
一、报告期内公司从事的主要业务
1、报告期内公司所属行业发展情况
公司所属行业为电力行业。
2022年1-6月,全社会用电量累计40,977亿千瓦时,同比增长2.9%。分产业看,第一产业用电量513亿千瓦时,同比增长10.3%;第二产业用电量27,415亿千瓦时,同比增长1.3%;第三产业用电量6,938亿千瓦时,同比增长3.1%;城乡居民生活用电量6,112亿千瓦时,同比增长9.6%。
2022年上半年,全国发电设备平均利用小时1,777小时,比上年同期降低81小时。分类型看,全国水电设备平均利用小时为1,691小时,比上年同期增加195小时;全国火电设备平均利用小时为2,057小时,比上年同期降低133小时。全国核电设备平均利用小时3,673小时,比上年同期降低132小时;全国并网风电设备平均利用小时1,154小时,比上年同期降低58小时;全国太阳能发电设备平均利用小时690小时,比上年同期增加30小时。
1-6月,全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量24,825.9亿千瓦时,同比增长45.8%,占全社会用电量比重为60.6%,同比提高17.3个百分点。其中,全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为19,970.7亿千瓦时,同比增长45.0%。(以上数据来自中国电力企业联合会《2022年1-6月份电力工业运行简况》、《2022年1-6月全国电力市场交易简况》)
二、报告期内核心竞争力的重要变化及对公司产生的影响
报告期内,公司核心竞争力未有发生重要变化。
三、报告期内的主要经营情况
2022年上半年,国际环境更趋复杂严峻,国内疫情多发散发,二季度经济压力明显增大。
受电力需求偏弱、来水较往年明显增加、煤炭价格持续高位上涨等因素影响,火电行业发展面临巨大压力。
面对严峻复杂的国内国际形势,公司积极应对挑战,统筹做好疫情防控和经营发展,紧抓新能源电力安全生产、提质增效,全面优化提升内部机制,进一步锻造可持续核心竞争力,努力实现向内要效益、向外稳发展。报告期内,公司实现营业收入37.68亿元,归属于上市公司股东的净利润907.18万元。
1、狠抓运营,勇担责任,新能源电力积蓄新动能
报告期内,煤炭价格持续高位上涨、电力保供形势严峻,公司坚定政治站位,勇于担当,以高度的使命感和责任感,坚决贯彻落实保供电决策部署,全力以赴保障电力安全生产和稳定供应,为经济社会发展提供坚强电力保障。在行业承压的大环境下,公司迎难而上、深挖潜力、降本增效,扎实筑牢梅县荷树园电厂发展基础,优化提升陆丰甲湖湾电厂增长驱动效应,创新发挥宝新售电灵活运营优势,千方百计稳定生产、保障供电。
报告期内,公司广东陆丰甲湖湾电厂二期扩建工程(2×100万千瓦)在广东省发改委开展的煤电项目优选中排位第一,广东省发改委同意将国家“十四五”电力建设规划新增广东省的200万千瓦煤电建设规模用于陆丰甲湖湾电厂二期扩建工程建设。公司将根据有关要求抓紧开展项目前期工作,待条件具备后按程序申报项目核准,尽快开工建设,确保“十四五”建成投产。
该项目的建成投产,是公司立足新发展阶段、奋力谱写新篇章的重大举措,必将进一步提升公司发展的规模效益,筑牢公司发展的根基底线,从而通过高效能运营实现高质量发展,进一步提高企业可持续核心竞争力。
2、审慎经营,稳中求进,新金融投资贡献新力量
报告期内,公司坚持审慎经营,多措并举盘活现有资产,促进提升资产运营效率,力促梅州客商银行稳健合规运营,协同投资企业发挥优势扩大效益,积极探索寻找符合自身特色的健康发展路径,在行业发展面临困局之时提供了保障性利润来源。
报告期内,公司发起设立的梅州客商银行始终坚持“稳字当头、防控风险、守住底线”,与十多家湾区知名客商企业建立了良好的银企合作关系,签署战略合作协议,积极服务实体经济;发行首期同业存单,拓宽融资渠道;业务齐头并进,打造小额分散的资产业务布局,发布“客商贷”产品及客商数字银行2.0版本,加快数字转型赋能高质量发展。截止报告期末,梅州客商银行资产总额250.45亿元,同比增长7.03%;报告期内实现营业收入2.22亿元,同比增长54.17%;净利润8,018.45万元,同比增长504.7%;不良贷款率为0.43%,形成了业务规模增长、资产质量稳定、利润上新台阶的发展态势。
报告期内,公司资产管理业务取得新进展。公司参股投资的汕尾后湖海上风电项目进入满产发电首年,得益于来风情况良好,项目公司落实海风战略,做实做优管理措施,2022年上半年实现净利润约2.51亿元,机组可利用率94%;公司参股投资的深圳市东方富海投资管理有限公司坚持沿着“投资专业化、服务平台化”的战略紧抓机遇,不断扩大募资管理规模,牵头推动2022宝安湾国际LP高峰论坛以及香蜜湖国际创投高峰论坛,旗下OFC+湾加速获批成为国家级众创空间,2022年上半年实现净利润约1.20亿元,同比增长30%;公司主要对外投资项目均取得良好业绩增长,为公司夯实运营基础、增强发展动力、提升利润水平做出了积极有效的贡献。
报告期内,为适应新发展阶段的趋势与态势,更好地凝心聚神、聚焦主业,公司主动申请注销了私募证券基金管理人登记。该注销事项,仅意味着公司暂不谋求对外募集资金,而把更多的精力专注于内部资产的优化配置与效能提升,有利于公司投资业务板块的健康运作。
四、主要经营业务
无。
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一、报告期内公司所处行业、区域发展情况
1、公司所处行业为电力行业。
2021年,全国全社会用电量8.31万亿千瓦时,同比增长10.3%,用电量快速增长主要受国内经济持续恢复发展、上年同期低基数、外贸出口快速增长等因素拉动。分产业看,第一产业用电量1023亿千瓦时,同比增长16.4%;第二产业用电量5.61万亿千瓦时,同比增长9.1%;第三产业用电量1.42万亿千瓦时,同比增长17.8%;城乡居民生活用电量1.17万亿千瓦时,同比增长7.3%。
2021年,全国电力供需形势总体偏紧,年初、迎峰度夏以及9-10月部分地区受天气、电煤等燃料供应紧张、水电发电量同比减少、电力消费需求较快增长以及加强“能耗双控”等多重因素叠加影响,电力供应紧张。2021年,全国发电设备利用小时3817小时,同比提高60小时。全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量37787亿千瓦时,同比增长19.3%,占全社会用电量比重为45.5%,同比提高3.3个百分点。其中,全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为30405亿千瓦时,同比增长22.8%。
2、公司所处区域为广东省。
截至2021年底,广东电网统调装机容量1.59亿千瓦,同比增长12.6%。2021年广东省全社会用电量7,866.63亿千瓦时,同比增长13.58%。分产业看,第一产业用电量141.75亿千瓦时,同比增长13.10%;第二产业用电量4,712.74亿千瓦时,同比增长12.07%;第三产业用电量1,696.569亿千瓦时,同比增长19.79%;城乡居民生活用电量1,315.58亿千瓦时,同比增长11.54%。
2021年,广东电力市场累计交易电量2,951.7亿千瓦时,同比增长18%。截至2021年底,共有36,838家市场主体进入市场目录。2021年广东中长期电力市场总成交电量2,937.2亿千瓦时,其中一级市场2,788.4亿千瓦时,平均成交价差-46.3厘/千瓦时。
二、报告期内核心竞争力的重要变化及对公司所产生的影响
报告期内,公司核心竞争力未有发生重要变化。
三、报告期内的主要经营情况
2021年,我国疫情防控和经济社会发展继续保持全球领先地位,构建新发展格局迈出新步伐,加强高质量发展取得新成效,国民经济持续恢复发展,用电需求超预期增长,加上持续高温天气及来水减少,电力供应持续紧张并呈不断加剧态势,发电设备利用小时数同比增加。同时,受全国性煤炭紧缺、电煤价格高位上涨等影响,电厂经营成本急剧上升、现金流情况趋紧,企业发展面临巨大压力。
面对复杂的国内国际形势,公司坚定政治站位,积极应对挑战,坚决贯彻落实保供电决策部署,勇于担当,迎难而上,统筹做好疫情防控和经营发展,紧抓新能源电力安全生产、提质增效,全面优化提升内部机制,进一步打造可持续核心竞争力,努力实现向内要效益、向外稳发展。报告期内,公司实现营业收入94.11亿元,归属于上市公司股东的净利润8.24亿元,在同行业出现普遍亏损的情况下,基本实现了健康平稳发展的目标。
1、狠抓运营、主动作为,新能源电力实现平稳增长报告期内,在煤炭价格上涨、行业盈利承压的背景下,公司积极应对各种不利因素,以高度的使命感和责任感,从严从细做好疫情防控,全员全力抓好安全生产,做强做实经营管理,坚守发挥梅县荷树园电厂利润核心稳定作用,提升优化陆丰甲湖湾电厂新兴增长驱动效应,充分发挥宝新售电机制灵活运营优势,创造了稳定的经营业绩。报告期内,公司参与投资开发的汕尾后湖(500MW)海上风电项目机组并网发电,进一步稳固了公司在新能源发电方面的优势,巩固了公司新能源电力细分行业龙头地位。
2、审慎经营、找准定位,新金融投资再寻特色路径报告期内,公司直面过去金融投资乏力、未能形成有效竞争力的现状,力促各板块认真思考、审慎经营,以“从零出发”的创业心态,采取多种措施,盘活现有资产,积极探索寻找符合自身特色的健康发展路径。
报告期内,公司发起设立的梅州客商银行正式启动“春雨计划”,助力乡村振兴;成为市场利率定价自律机制成员,主体长期信用等级提高到“AA”级;荣获全国高新技术企业认定,成为广东省2021年第一批高新技术企业名单中唯一的银行机构。截止报告期末,梅州客商银行总资产248.68亿元,报告期内实现营业收入2.87亿元,净利润6,653.02万元,吸收存款总额148.52亿元;存款总量和市场份额稳居梅州法人金融机构首位,形成了业务规模持续增长的良好发展局面。
3、突出主业、优化配置,新形势发展聚焦可持续竞争力报告期内,公司进一步聚焦核心主业,先后注销了与主业关系不大、近年来营收规模较小的广东宝丽华建设工程有限公司、广东信用宝征信管理有限公司,优化了资源配置;按时完成了16宝新债的本息兑付工作,及时保障债权人的权益;积极跟进市场利率变化情况,探索债务结构品种类别优化,灵活选购保障型收益产品,有效减轻了财务费用负担;完善修订了内部管理规定,规范完善相关机制和流程,厉行节约、紧凑办公,既筑牢了稳健扎实的公司治理基础,又通过科学有序的运作实现了降本增盈的效果。2021年,凭借规范的公司治理、良好的经营业绩及可持续发展的公司理念,公司先后获评“董事会金圆桌奖—优秀董事会”、“中国百强企业奖”、“2021年长青奖—可持续发展内控奖”等荣誉称号。
四、公司未来发展的展望
1、行业格局和趋势
公司核心主业为新能源电力,所处行业为电力行业中的新能源电力子行业。
(1)绿色低碳环保成为行业发展趋势2022年,伴随《巴黎协定》承诺、碳中和、碳达峰愿景目标实现步伐的加快,我国电力行业的转型升级进一步加快,绿色发展成为我国电力能源体系建设的未来方向。
(2)全社会用电量将延续增长态势2022年是我国“十四五”规划的关键之年,是第二个百年目标开局之年。中央经济工作会议强调2022年经济工作要稳字当头、稳中求进,各方面要积极推出有利于经济稳定的政策,这为2022年全社会用电量增长提供了最主要的支撑。综合考虑国内外经济形势、电能替代带动社会电气化水平稳步提升、上年基数前后变化等因素,预计2022年各季度全社会用电量增速总体呈同比上升态势。
(3)非化石能源装机容量保持增长
在国家双碳目标及新能源快速发展带动下,预计2022年基建新增装机规模将创历年新高,其中非化石能源发电装机容量保持增长,火电机组将向大容量、高参数、环保型机组发展。
(4)老区经济凸显发展潜力《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《中共中央办公厅关于加大脱贫攻坚力度支持革命老区开发建设的指导意见》、《赣闽粤原中央苏区振兴发展规划》、《中共中央国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》等支持原中央苏区和革命老区及民营企业系列政策明确指出“推动大型项目、重点工程、新兴产业在符合条件的前提下优先向老区安排”、“积极支持符合条件的老区建设能源化工基地,加快推进技术创新,实现资源就地加工转化利用”、“增加位于贫困老区的发电企业年度电量计划”,支持民营企业“以控股或参股形式开展发电配电售电业务”,以及鼓励民营企业积极参与共建一带一路、粤港澳大湾区建设、乡村振兴战略等国家重大战略规划,支持民营企业在革命老区投资兴业。公司在新能源电力子行业拥有国家政策优势、行业先发优势、市场优势、经营权价值优势、洁净煤燃烧技术优势及管理团队优势,在经济效益、社会效益、生态环保效益方面均具备了较强的市场竞争力和强大的发展后劲,有望充分享受国家转变经济发展方式的利好。未来,公司将继续坚持以习近平生态文明思想和绿色发展理念为指导,科学把握新发展阶段,深入贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,积极顺应能源发展大趋势,提升安全环保、节能降耗水平,进一步提质增效、转型升级,做大做强做优,实现可持续发展。
2、公司发展战略
(1)公司发展战略:立足能源电力主业,拓展金融投资领域,构建绿色崛起格局,实现科学持续发展。
(2)业务发展规划:
①以做强做大能源电力核心主业为重点,重点打造陆丰甲湖湾清洁能源基地。加强梅县荷树园电厂1470MW循环流化床资源综合利用机组和广东陆丰甲湖湾电厂新建工程(2×1000MW)的运营管理,协同加强汕尾后湖海上风电场(500MW)的运营管理,重点打造陆丰甲湖湾清洁能源基地,加快推进广东陆丰甲湖湾电厂二期扩建工程(2×1000MW)的立项核准申报工作。
②在做大做强能源电力核心主业的基础上,促进梅州客商银行稳健合规运营,关注和探索发展新型金融投资、智慧能源、储能节能、新型能源服务技术等新型战略产业,积极探索寻找符合自身特色的健康发展路径。
3、公司2022年度经营计划
2022年,公司将进一步致力于新能源电力核心主业的培育、壮大和发展,加强管理,节能减排,提质增效,提高核心竞争力。
为达成上述经营目标,公司拟采取的措施包括:
(1)持续强化公司内部控制,完善管理,规范运作、稳健经营;
(2)深入贯彻实施“环保第一、安全第一”的生产岗位目标责任制,确保公司新能源电力主业投运机组的环保、安全、稳定运营;
(3)采取多种措施有效控制原材料及生产成本,保障公司生产需要和经营效益;
(4)积极推进广东陆丰甲湖湾电厂二期扩建工程(2×1000MW)的立项核准工作;
(5)促进梅州客商银行稳健合规运营,积极探索寻找符合自身特色的健康发展路径。特别说明:上述经营计划不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
4、维持公司当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求,对公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况
为实现公司经营目标,满足业务发展需要,公司主要通过自有资金、银行贷款及证券市场融资等方式解决资金需求。公司目前的资金状况能够满足当前业务并完成在建投资项目所需。
5、公司未来发展可能面对的风险
风险一:公司地处粤东北山区,业务对外拓展及公司快速发展带来的管理压力。对策:严格遵守国家及证券监管机构等有关法律法规的规定,进一步完善公司的经营管理机制,加强公司内部控制,通过整治、革新,推动公司管理科学、进步;进一步实施人才引进计划、员工培训计划,打造高素质的员工队伍,为公司快速发展提供坚实的人才基础。风险二:预计电煤价格仍将维持高位运行,持续给企业经营带来压力。对策:进一步加强成本控制,加强燃料管理,灵活制订电煤采购策略,积极探索商品期货套期保值等工具和手段,加强煤质监控,优化组织货源,稳定原材料供应。风险三:公司现有金融资产大部分为股权类投资,其对公司的最终影响以该项资产出售完毕时的结算为准。虽然该类资产不影响公司的基本面情况,但自2019年1月1日后执行的新会计准则将部分可供出售金融资产列入至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,该部分资产的公允价值变动收益将随着证券市场的波动而波动,从而影响公司业绩。对策:进一步加强金融投资管理,审慎经营,优化结构,盘活资产,努力做好风险与收益之间的平衡发展。
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一、报告期内公司从事的主要业务
1、报告期内公司所属行业发展情况
公司所属行业为电力行业。
2021年1-6月,全国全社会用电量累计39,339亿千瓦时,同比增长16.2%。分产业看,第一产业用电量451亿千瓦时,同比增长20.6%;第二产业用电量26,610亿千瓦时,同比增长16.6%;第三产业用电量6710亿千瓦时,同比增长25.8%;城乡居民生活用电量5,568亿千瓦时,同比增长4.5%。
2021年上半年,全国发电设备平均利用小时1,853小时,同比提高119小时。全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量17,023亿千瓦时,同比增长41.6%。其中,全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为13,773亿千瓦时,同比增长43.4%,占全社会用电量比重为35%,同比提高6.4个百分点。(以上数据来自中国电力企业联合会《2021年上半年全国电力供需形势分析预测报告》)
二、报告期内核心竞争力的重要变化及对公司产生的影响
报告期内,公司核心竞争力未有发生重要变化。
三、公司面对的风险和应对措施
风险一:公司地处粤东北山区,业务对外拓展及公司快速发展带来的管理压力。
对策:严格遵守国家及证券监管机构等有关法律法规的规定,进一步完善公司的经营管理机制,加强公司内部控制,通过整治、革新,推动公司管理科学、进步;进一步实施人才引进计划、员工培训计划,打造高素质的员工队伍,为公司快速发展提供坚实的人才基础。
风险二:预计电煤价格仍将维持高位运行,持续给企业经营带来压力。
对策:进一步加强成本控制,加强燃料管理,灵活制订电煤采购策略,积极探索商品期货套期保值等工具和手段,加强煤质监控,优化组织货源,稳定原材料供应。
风险三:公司现有金融资产大部分为股权类投资,其对公司的最终影响以该项资产出售完毕时的结算为准。虽然该类资产不影响公司的基本面情况,但自2019年1月1日后执行的新会计准则将部分可供出售金融资产列入至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,该部分资产的公允价值变动收益将随着证券市场的波动而波动,从而影响公司业绩。
对策:进一步加强金融投资管理,审慎经营,优化结构,努力做好风险与收益之间的平衡发展。
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一、公司经营情况
2020年是特殊的一年,新冠疫情冲击全球,世界政治经济格局发生剧变,大变局给人类命运共同体带来深刻影响和严峻挑战。面对错综复杂的国内外环境,我国经济凸显出了强大的韧性与活力,总量指标不断恢复、结构优化持续深入,开始打造以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。
1、公司主要经营区域内的电力生产、销售状况及发展趋势
2020年,广东省全社会用电量6,926.12亿千瓦时,同比增长3.44%,第一、二、三产业和居民用电量分别同比增长7.62%、2.04%、2.66%、9.32%。第一产业用电量增幅较去年同期提升4.85个百分点。第二产业中工业用电量同比增长1.73%,建筑业用电量同比增长12.51%。
第三产业中信息传输、软件和信息技术服务业增幅近2成。制造业连续7个月保持较快增长,12月创全年最高增幅;制造业大类中高技术及装备制造业用电量增速高于全省制造业水平,其中增幅较大的是计算机、通信和其他电子设备制造业以及医药制造业。(以上数据来自新华网)根据《广东省能源局关于做好2021年广东电力市场年度交易有关工作的通知》(粤能电力[2020]86号),广东省2021年年度市场交易电量为2100亿千瓦时,约占2021年全年市场化交易总电量的78%,年度交易包括年度双边协商交易和年度集中交易,成交电量达到2100亿千瓦时结束年度交易。该文同时提出“考虑2020年电力用户用电情况受疫情影响,2021年用电需求按照2019年1月-12月历史用电量的15%增长确定;2020年开始用电的电力用户,2021年用电需求按照2020年各月用电量的8%增长确定”。
2、公司总体经营情况
在危机中育新机、于变局中开新局。2020年,在以习近平同志为核心的党中央带领下,全国上下万众一心、齐力抗疫,公司董事会与管理层坚决贯彻落实国家决策部署,保持战略定力,优化业务模式,积极应对挑战,统筹做好疫情防控和健康发展,以推动高质量发展为主题,严抓电力业务稳定增长,力促金融投资特色发展,交出了一份运作规范、运营稳健、健康发展的企业发展答卷。
报告期内,公司实现营业收入71.60亿元,同比增长27.24%;利润总额23.01亿元,同比增长112.82%;归属于上市公司股东的净利润18.18亿元,同比增长105.83%;基本每股收益0.84元,同比增长104.88%,实现了持续健康发展的目标。
(1)狠抓运营、主动作为,新能源电力实现快速增长。
①报告期内,在疫情防控的关键时期,公司积极应对各种不利因素,以高度的使命感和责任感,从严从细做好疫情防控,全员全力抓好安全生产,做到不停工不松懈,稳固在资源综合利用新能源发电方面的优势,创造了良好的经营业绩,进一步巩固了公司新能源电力细分行业龙头地位。报告期内,公司完成上网电量126.85亿千瓦时,实现了收入和利润双增长,业务规模跃上新台阶,进一步巩固了公司新能源电力细分行业龙头地位。
②为积极响应广东省委、省政府大力推动海洋经济发展、打造全省海洋经济发展重要增长极的号召,公司与中广核风电有限公司签署协议,共同投资设立中广核新能源海上风电(汕尾)有限公司(以下简称“项目公司”),联合开发汕尾甲子海上风电场(900MW)和汕尾后湖海上风电场(500MW)。报告期内,项目建设工作有序进行,为广东省同批次核准项目进度最快的项目,为2021年全容量并网奠定了良好基础;项目公司新增注册资本50,000万元,其中公司新增出资1亿元,进一步保障了工程建设发展需要。
③报告期内,公司全资子公司宝新售电秉承“真诚实干、合作共赢”的发展理念,以公司发电量为依托,审时度势,大力开拓电力营销市场。2020年销售电量6.40亿千瓦时,是公司主动适应、积极参与电力体制改革,不断提升公司市场化发展核心能力的重要平台。
(2)科技赋能、金融向善,新金融投资探索特色发展。
公司发起设立的梅州客商银行主动适应新时代金融发展要求,紧抓数字化发展大趋势,明确“科技赋能,金融向善,做‘特、专、精、美’的新型价值银行,全力打造数字银行、苏区银行、湾区银行、全球客商银行”的“2.0版”发展战略,借助金融科技力量,以产业金融和消费金融双轮驱动,扎根苏区、融入湾区,向新而生,融合共生。
报告期内,梅州客商银行坚持数字化发展,设立深圳软件开发中心,启动核心自建工程,与阿里云全面合作,加速数字化转型步伐;坚持特色化发展,推进温氏物联网金融、供应链金融特色业务,发布“税银通”、“金柚贷”,在全国民营银行中率先推出抗疫专项金融产品“抗疫贷”;坚持共赢发展,与国开行广东分行签订转贷业务合作协议,共助微企,与嘉控集团、嘉城建设集团、华南康复集团、金马集团、中吉大地集团、红鹤集团、国美酒业集团、珠海飞航、江西北斗等企业全面战略合作;坚持创新发展,与互联网骨干企业一一五科技、紫晶存储、飞翔云、中国移动梅州分公司深度合作,助力建设“客都智谷”;坚持规范发展,参加存款保险,更好保护存款人的利益。截止报告期末,梅州客商银行总资产230.85亿元,报告期内实现营业收入2.56亿元,净利润6,039.09万元,不良贷款率0.032%,形成了业务规模持续增长、资产质量持续稳定的良好发展局面,成为公司金融战略落地的重要抓手,为服务实体经济、助力乡村振兴、推动梅州绿色金融发展贡献了一份新力量。
二、核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力未有发生重要变化。
三、公司未来发展的展望
1、行业格局和趋势
公司核心主业之一为新能源电力,属于电力行业中的新能源电力子行业。
2021年是我国“十四五”规划的开局之年。受全国电力供需总体宽松、经济形势复杂、疫情阶段性冲击后经济恢复等因素影响,电力设备利用小时数、原材料价格等因素有可能出现波动,受市场交易电量进一步扩大等因素影响,结算电价有可能出现下降,行业发展形势复杂。公司将主动适应经济发展新常态,顺应能源发展大趋势,提升安全环保、节能降耗水平,进一步提质增效升级,做大做强做优,实现可持续发展。
作为国家重点发展的国民经济朝阳产业,作为可持续发展战略的重要组成部分,公司所处新能源发电行业多年来得到了国家政策的倾斜性支持。中央多次明确提出,十三五、十四五建设要以加快转变经济发展方式为主线。中国国家主席习近平在2020年9月召开的联合国大会上表示:“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,争取在2060年前实现碳中和。”这一庄严承诺,势必进一步加快我国能源格局的升级换代,进一步促进新能源行业的快速发展。
伴随国家对高耗能高排放行业的整顿和社会各界对清洁大气排放的日益趋高要求,新能源发电行业愈加显示出其巨大的发展潜力。《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《中共中央办公厅关于加大脱贫攻坚力度支持革命老区开发建设的指导意见》、《赣闽粤原中央苏区振兴发展规划》、《中共中央国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》等支持原中央苏区和革命老区及民营企业系列政策明确指出“推动大型项目、重点工程、新兴产业在符合条件的前提下优先向老区安排”、“积极支持符合条件的老区建设能源化工基地,加快推进技术创新,实现资源就地加工转化利用”、“增加位于贫困老区的发电企业年度电量计划”、“支持具备条件的民间资本在老区依法设立村镇银行、民营银行等金融机构”、“进一步放开民营企业市场准入”,支持民营企业“以控股或参股形式开展发电配电售电业务”、“支持发展以中小微民营企业为主要服务对象的中小金融机构”,以及鼓励民营企业积极参与共建一带一路、粤港澳大湾区建设、乡村振兴战略等国家重大战略规划,支持民营企业赴革命老区投资兴业。
公司在新能源电力子行业拥有国家政策优势、行业先发优势、市场优势、经营权价值优势、洁净煤燃烧技术优势及管理团队优势,使公司核心竞争力和可持续发展能力大大增强,在经济效益、社会效益、生态环保效益方面均具备了较强的市场竞争力和强大的发展后劲,有望充分享受国家转变经济发展方式的利好。
梅县荷树园电厂总装机规模达1470MW,已全面建成、稳定运营,是全国最大的资源综合利用电厂,奠定了公司在国内新能源电力领域的领先地位。陆丰甲湖湾清洁能源基地建设方面,陆上风电一期工程并网发电,广东陆丰甲湖湾电厂新建工程(2×1000MW)项目投产发电,公司与中广核风电有限公司联合设立合资公司,合作开发汕尾甲子、后湖海上风电场。
公司将力争促使陆丰甲湖湾清洁能源基地实现煤电储配一体化的跨越式发展,实现公司新能源电力的两大业务基地——梅县荷树园电厂资源综合利用基地和陆丰甲湖湾清洁能源基地并驾齐驱、科学发展,实现公司新能源电力专业化、规模化、国际化、品牌化的战略目标。
2、公司发展战略
(1)公司发展战略:做大做强新能源电力,做精做优新金融投资,产融结合、双轮驱动,科学发展。
(2)企业使命:中国的潜能,我们的激情。
(3)公司愿景:做中国新能源的开拓者,做中国新金融的先行者,做中国新经济的建设者,为实现中国梦提供新动力。
(4)战略目标:全力打造“宝新能源+宝新金融”双核心主业平台,努力使公司发展成为新能源电力与新金融投资联动发展的领先企业。
(5)业务发展规划:
①以做大做强新能源电力核心主业为重点,实施“221”业务发展规划(两大电力业务板块、两大能源基地、1000万千瓦装机容量)。
资源综合利用洁净煤燃烧技术发电:在资源综合利用技术改造项目——梅县荷树园电厂1470MW循环流化床发电机组全面建成投产基础上,重点打造陆丰甲湖湾清洁能源基地,加强广东陆丰甲湖湾电厂新建工程(2×1000MW)的运营管理,加快推进广东陆丰甲湖湾电厂二期扩建工程(2×1000MW)的立项核准申报工作。
可再生能源发电:在陆丰甲湖湾(陆上)风电场一期工程投产基础上,投资建设陆丰甲湖湾(陆上)风电场二期工程49.5MW风电机组,与中广核风电共同完成汕尾甲子海上风电场(900MW)和汕尾后湖海上风电场(500MW)的建设开发。
②以做精做优新金融投资核心主业增长极为目标,促进梅州客商银行稳健合规运营,积极推进银行、投资、融资租赁等金融业务稳健发展,培育新的利润增长极,实现电力、金融两大主业的联动发展。
3、公司2021年度经营计划
2021年,公司将进一步致力于新能源电力、新金融投资两大核心主业的培育、壮大和发展,加强管理,节能减排,提质增效,提高核心竞争力。为达成上述经营目标,公司拟采取的措施包括:
(1)持续强化公司内部控制,完善管理,规范运作、稳健经营;
(2)深入贯彻实施“环保第一、安全第一”的生产岗位目标责任制,确保公司新能源电力主业投运机组的环保、安全、稳定运营;
(3)采取多种措施有效控制原材料及生产成本,保障公司生产需要和经营效益;
(4)积极推进广东陆丰甲湖湾电厂二期扩建工程(2×1000MW)的立项核准工作;
(5)在陆丰甲湖湾(陆上)风电场一期工程运营的基础上,总结技术、管理经验,稳妥推进陆丰甲湖湾(陆上)风电场、陆丰甲湖湾(海上)风电场工程项目;
(6)积极推进银行、投资、融资租赁等金融业务稳健发展,培育新的利润增长极;
(7)健全公司社会责任机制,树立良好的市值管理理念,做好投资者关系管理工作,实现市值管理从价值创造、价值发现到价值实现的统一。
特别说明:上述经营计划不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
4、维持公司当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求,对公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况为实现公司经营目标,满足业务发展需要,公司主要通过自有资金、银行贷款及证券市场融资等方式解决资金需求。公司目前的资金状况能够满足当前业务并完成在建投资项目所需。
5、公司未来发展可能面对的风险
风险一:公司地处粤东北山区,业务对外拓展及公司快速发展带来的管理压力。
对策:严格遵守国家及证券监管机构等有关法律法规的规定,进一步完善公司的经营管理机制,加强公司内部控制,通过整治、革新,推动公司管理科学、进步;进一步实施人才引进计划、员工培训计划,打造高素质的员工队伍,为公司快速发展提供坚实的人才基础。
风险二:用电需求增长放缓,广东省内已投产机组增多,电力行业竞争趋于激烈。对策:进一步加强成本控制,提高运营效率,确保安全生产,坚持走资源综合利用、发展循环经济的科学发展之路,进一步打造新型循环反馈式增长模式,把综合效益发挥得更好。
风险三:公司现有金融资产大部分为股权类投资,其对公司的最终影响以该项资产出售完毕时的结算为准。虽然该类资产不影响公司的基本面情况,但自2019年1月1日后执行的新会计准则将部分可供出售金融资产列入至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,该部分资产的公允价值变动收益将随着证券市场的波动而波动,从而影响公司业绩。
对策:进一步加强金融投资管理,审慎经营,优化结构,努力做好风险与收益之间的平衡发展。
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一、公司总体经营情况
2020年上半年,我国经济先降后升,二季度经济增速由负转正,主要指标恢复性增长,经济运行有所复苏。受复工复产复市推进、经济活动恢复、气温较常年同期偏高、西电东送有所减少、煤炭价格有所下降等综合因素影响,公司电力主业营业收入同比大幅增加。
面对当前经营环境,公司董事会与管理层坚持稳中求进工作总基调,统筹做好疫情防控和经营发展,深入贯彻“产融结合、双轮驱动”发展战略,坚持战略定力,坚定发展信心,积极应对挑战,紧抓新能源电力安全生产、提质增效,力促新金融投资审慎经营、特色发展。
报告期内,公司实现营业收入32.17亿元,同比增长49.61%;利润总额9.40亿元,同比增长172.14%;归属于上市公司股东的净利润6.38亿元,同比增长101.35%,实现了健康、快速发展的目标。
1、狠抓运营、主动作为,新能源电力实现快速增长
(1)报告期内,在疫情防控的关键时期,公司积极应对各种不利因素,以高度的使命感和责任感,从严从细做好疫情防控,全员全力抓好安全生产,做到不停工不松懈,稳固在资源综合利用新能源发电方面的优势,创造了良好的经营业绩,为公司整体业绩的增长奠定了基础,进一步巩固了公司新能源电力细分行业龙头地位。
(2)报告期内,公司全资子公司宝新售电积极参与电力市场化改革,依托政策支撑和区域优势,积极主动作为,开拓售电市场,实现了业务的快速发展,有利于为公司培育新的利润增长点,提升公司新能源电力主业竞争力。
2、科技赋能、金融向善,新金融投资探索特色发展
公司发起设立的梅州客商银行主动适应新时代金融发展要求,明确“科技赋能、金融向善,做‘特、专、精、美’的新型价值银行”的“2.0版”发展战略,借助金融科技力量,以普惠金融和产业金融双轮驱动,扎根苏区、融入湾区,向新而生,融合共生。
报告期内,梅州客商银行大力推进温氏物联网金融、供应链金融特色业务,在全国民营银行中首家推出抗疫专项金融产品“抗疫贷”,与一一五科技联合发布多项跨界创新产品,与梅州市人民医院、广东金融学院开展深度合作,与高校合作共建乡村振兴研究院、教学实践基地、金融协作平台,坚持以科技赋能金融,探索金融科技转化,为客户提供特色化、差异化、便捷化的金融服务。截止报告期末,梅州客商银行总资产185.38亿元,报告期内实现营业收入1.38亿元,净利润3,464.56万元,不良贷款率为0,形成了业务规模持续增长、资产质量持续稳定的良好发展局面,成为公司金融战略落地的重要抓手。
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