中钨高新(000657)
公司经营评述
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内,公司从事的主要业务包括硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制、开发、生产、销售及贸易业务等。
公司产品按照大类可划分为:硬质合金、切削刀片及刀具、化合物及粉末以及其他产品等,广泛应用于汽车制造、数控机床、航空航天、军工、机械模具加工、IT产业加工、船舶、海洋工程装备等制造加工领域。
报告期内,公司主要业务及产品未发生变化。
二、核心竞争力分析
(一)产品优势
公司硬质合金产品占国内市场25%以上份额,硬质合金产量全球第一。公司硬质合金产品从初级加工的钨粉末制品到高附加值的硬质合金刀片、刀具,种类齐全,拥有众多主导优势类产品。其中,切削刀具、IT工具、硬质合金轧辊、球齿、精密零件、硬面材料及钼丝等多个品种,规模和技术水平位居中国第一;PCB用精密微型钻头、刀具和特殊精密刀具等产品市场占有率全球第一;PCB钻针、小直径大角度孔棒产品、木工刀系列等棒型材产品稳定性进一步提升,实现PCB钻针的国产化替代;开发金属陶瓷材质,进军锯齿产品市场,实现应用领域和材质领域双拓展;钻掘合金产品持续提升,YK05球齿入选国家级绿色设计产品;轧辊产品稳居中国第一,优特钢轧制用系列硬质合金辊环入围湖南省2022年度100项重点工业新产品推荐目录;精密零件通过工艺改进,产品质量显著提升,成为全球排名前四石油服务公司的重要供应商。不断丰富的产品种类和优化的产品结构进一步提升了公司市场竞争力和抗风险能力。
公司搭建了覆盖海内外多个国家和地区的营销网络,旗下拥有“钻石”“长城”等国内外驰名商标,产品获众多知名企业认可并搭建了良好稳定的客户关系。
(二)创新研发优势
公司坚持“四个面向”,深入实施创新驱动战略,聚焦产业链、供应链安全,积极参与原创技术策源地建设和未来产业布局工作。报告期内,公司在研牵头或参与承担国家重点研发计划项目7个、省部级科研项目11个,新增获批五矿集团各类科研项目6个。公司为服务国家重大战略及硬质合金行业发展,进一步加强科研平台建设,大力推进硬质合金国家重点实验室重组工作,完成了制造业创新中心法人公司的筹建和注册工作。公司持续引进高层次技术人员,研究探索内部科研创新“揭榜挂帅”机制,不断完善科技人员激励机制。
报告期内,公司研究、技术人员凝心聚力,有效提升公司的核心竞争力,保持和巩固了公司在国内硬质合金行业的龙头地位。
株硬公司承担的2项国家重点研发计划课题圆满通过结项绩效评价,承担的1项湖南省重大专项和1项重点研发计划项目顺利通过结题验收;申报的《硬质合金超声检测方法》国际标准进入出版前的最终投票批准环节;“WC-Co-Ni-Al硬质合金制备关键技术及产业化”荣获湖南省十大创新技术奖,获湖南省专利二等奖;株硬公司牵头,与株钻公司、金洲公司通力合作,顺利申报第五届中国质量奖,目前已通过受理公示;株硬公司湖南省硬质合金材料中试平台被认定为湖南省新材料中试平台(先进有色金属材料领域)。
株钻公司推出“盘古牌号系列”产品,在难加工材料领域,市场应用达到欧美品牌水平;开发PVD新工艺产品,在不锈钢和高牌号球墨铸铁领域获得明显性能提升;纳米金刚石涂层批量稳定制备、注射成型工艺等技术取得重要突破;突破应用刃口微处理技术,精密车削产品在典型客户获得成功推广。“整体硬质合金刀具纳米金刚石涂层的制备和性能研究”获湖南省自然科学基金立项。
金洲公司微钻产品开发取得重要进展,完成了治具用0.025mm直径微钻批量交付,刷新了量产微钻最小直径记录;开发了下一代汽车雷达板用高性能槽孔微钻,实现在汽车板核心客户的批量导入;直径2.0mm钢柄微型钻头成功通过封装基板和软板关键客户的测试;通用型超厚硬质涂层、金刚石涂层和极小径涂层关键技术取得重要进展;成功开发了模具刀、医疗刀具、笔芯刀具、治具加工刀具、太阳能刻线板刀具及超硬刀具,齿科刀具顺利通过13485体系认证。
自硬公司飞机起落架涂层材料开发进展顺利并成功应用;采掘超强韧及非标截齿工具新产品进入国际市场;钻探领域用随钻耐磨零件产品完成中海油服提样;多晶硅行业硬密封阀芯阀座关键技术进一步突破;高性能线切割钼丝新产品开发性能达到国内先进水平;细钨丝产品制备技术提升,φ35μm抗拉强度达到5900MPa;“高性能WC-Ni硬质合金开发及产业化应用”获四川省科技进步三等奖。
南硬公司着力以“揭榜挂帅”和“体系内科技协同项目制”加快推动科技工作进展,重点进行低压制压力超细碳化钨粉的研发和硬质合金棒材品质稳定性攻关,目前各项目均取得较好效果;开发的高抗温敏性06H型碳化钨粉和YK25UF硬质合金棒材2项新产品分别荣获江西省优秀新产品一等奖和三等奖。
报告期内,公司新申请专利83项(其中申请发明专利39项),获得授权专利66项(其中发明专利22项);新增主持制定行业标准1项。截至报告期末,公司累计持有有效专利1624项(其中发明专利642项,海外专利26项)。
(三)品牌与市场优势
品牌卓著是产品卓越的助力,品牌是企业竞争力的重要体现,也是赢得世界市场的重要资源。公司作为行业龙头企业,经过多年的发展,不仅提升了产品水平,而且形成具有鲜明企业个性的“钻石文化”,提升了企业的竞争力。
“钻石牌”商标被评为“中国驰名商标”,“钻石牌”硬质合金被评为“中国名牌”产品,产品国内市占率接近30%;株钻公司“钻石牌”硬质合金刀具先后被评为“中国名牌”、“最受欢迎的国产刀具品牌”、“用户满意的国产刀具品牌”等称号;株钻公司面向高端需求,正式发布“盘古”系列,成功推出“难加工材质牌号系列”和“高硬度材质牌号加工系列”产品。
(四)改革创新优势
作为“双百”行动第一批试点企业,公司结合国资委建设世界一流企业和价值创造行动,紧抓改革契机,加快传统制造向绿色化、智能化发展过渡,株硬公司碳化钨粉末智能生产线持续完善,金洲公司自动化三期(昆山公司)项目顺利投产。以“进步指数”为核心抓手,按照精益生产、精益运营、精益经营、精益发展的设计思路扎实深入推进精益管理工作,不断提升管理精益化水平。
报告期内,株硬公司入选国务院国资委创建世界一流专精特新示范企业,株钻公司获评湖南省制造业单项冠军企业;金洲公司获评国家级“绿色工厂”称号,长城装备获评四川省“绿色工厂”称号;株钻公司、金洲公司获得“金锋奖”。目前公司旗下拥有5家省级专精特新企业,2家国家级小巨人企业,2家国家单冠企业。
(五)原料供应保障优势
公司是五矿集团旗下钨产业的运营管理平台,管理及运营集矿山、冶炼、加工与贸易于一体的完整钨产业链。公司受托管理范围内的钨资源储量、钨冶炼年生产能力均居行业前位,为公司原材料供应提供有力保障。
三、公司面临的风险和应对措施
1.行业及经营风险
风险:公司产品主要应用领域包括高端设备制造业、新一代信息技术、冶金、石油钻井、矿山工具等行业。长期看,这些下游产业都将持续增长,公司将受益于这些行业的成长。但在短期内,公司高端硬质合金产品占比仍需进一步提升。此外,我国硬质合金行业集中度较低,中低端硬质合金产品竞争激烈,而现有的大量高端硬质合金市场目前仍被国外先进企业占据,并且这些国外巨头也在不断增强对中国市场的开拓。
对策:面对外部环境和行业压力,进一步加大公司产品结构调整力度,一方面扩大深加工产品的销售,坚守价格,提高产品盈利水平;另一方面,千方百计降成本,增效益,提高劳动生产率,增强产品市场竞争力。构建大营销格局,回归经营本质,主动求变,加强营销创新;加快推进高端化、智能化、绿色化提质升级。
2.技术研发风险
风险:高端硬质合金技术研发投入成本高,能否取得理想的技术成果以及取得相应技术成果的时间都存在较大的不确定性;同时,同行业企业普遍重视研发投入,产品科研与技术水平的竞争更加激烈。对策:充分利用国家科技项目、科技人才等相关政策,进一步加大研发投入和对外合作力度,加强公司科技创新能力。完善科技激励制度和绩效考核办法,鼓励科技人员发明创新,激发公司核心技术人员的积极性,不断加强科技人员队伍建设。
3.信用风险
风险:合金企业产销规模扩大,市场竞争的白热化以及行业多采取赊销放账的方式进行销售,客户群体小、散、多,客户行业面广;部分客户改直供后,客户信用额度增加,信用周期加长;部分下游客户资金紧张,无法在合同约定的时间按时付款,信用风险敞口增大,导致产生逾期应收账款的风险加大,资金周转效率降低,货款安全风险增大。
对策:
进一步加强公司“大信用”风险体系建设,加强客户管理;及时更新负面清单,实现信用风险的联防联控,提高不良客户失信成本;抓住逾期风险管理的“牛鼻子”,前移管控关口,主体责任前置,落实业务员作为风险防控第一道关口的工作机制;增加信用保障措施,充分运用政策性出口信用保险,最大限度地降低出口货物的回款风险;跟踪各企业信用额度预算的执行情况,加强对各企业信用风险敞口管理,强化重点企业的逾期款风险管理,跟踪分析异常情况。
4.汇率风险
公司积极抢占国内外市场,进出口规模不断扩大;俄乌冲突升级、世界政治经济形势不确定性增加、美国多次加息、各国经济发展不平衡、人民币汇率市场化程度提高,主要外汇汇率大幅波动将成为常态,汇率风险增加,直接影响公司经营成果和进出口业务的稳健开展。
对策:
高度重视汇率波动给利润带来的影响,关注主要外汇的汇率波动情况,加强市场基本面研判及趋势研究,密切关注国内外政治经济形势变化对外汇市场产生的不确定性,实时掌握情况,增加跟商业银行的合作,及时锁汇、结汇,努力降低汇率波动给公司经营成果的影响。
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一、报告期内公司所处行业情况
公司是中国最大的硬质合金综合供应商,硬质合金生产规模全球第一。
钨作为一种不可再生的稀缺资源,具有高密度、高熔点、高耐磨性、高电导率、高硬度等物理性质,是现代国民经济和国防中重要的基础材料和战略资源。从消费结构来看,钨的下游消费包括钨钢、钨材、钨化工和硬质合金等,其中硬质合金是我国钨消费最主要的领域。硬质合金具有硬度高、耐磨、强度和韧性好、耐热、耐腐蚀等一系列优良性能,被誉为“工业的牙齿”,广泛应用于汽车制造、数控机床、航空航天、军工、机械模具加工、IT产业加工、船舶、海洋工程装备等制造加工领域。
近几年,随着“中国制造+互联网”的深入推进,高端制造装备的升级将拉动高性能硬质合金和高端钨材需求的增长,国内钨行业发展前景广阔。新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗机械、农业机械装备等领域与钨制品需求密切相关。
报告期内,世界经济面临通胀与衰退并存的局面,国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力,硬质合金下游应用需求不旺盛,尤其是2022年下半年以来订单下滑较明显。据统计,2022年,我国硬质合金相关产品产量同比有所下滑,行业盈利能力同比基本持平。据估计,全年硬质合金产量约5万吨,同比减少2.65%;行业总产值373亿元,同比增长1.92%;实现利润31.65亿元,同比增长0.76%。
近几年来,随着“中国制造2025”、“供给侧结构性改革”、“产业链供应链自主可控”等相关政策的持续推进,高附加值硬质合金产品如数控刀片国产化替代将迎来加速,硬质合金行业有望保持较快发展速度,公司硬质合金产品存在较大市场拓展空间。
二、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司主要业务、产品及应用领域
报告期内,公司从事的主要业务包括硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制、开发、生产、销售及贸易业务等。报告期内,公司主要业务及产品未发生变化。
1、公司所处行业产业链情况
钨丝、钨材、钨制品
公司主要产品及业务
(1)切削刀具及工具。包括:整体刀具、数控刀具、切削刀片(数控刀片,传统刀片)、PCB工具
(2)其它硬质合金。
(4)粉末制品。
(5)贸易及装备业务
3、应用领域
公司产品广泛应用于矿山开采、掘进、轨道交通、汽车制造、数控机床、航空航天、军工、机械模具加工、IT产业加工、船舶、海洋工程装备等制造加工领域。
(二)公司的行业地位
报告期内,公司硬质合金产量超过1.4万吨,在整体行业下行的大趋势下,生产规模保持稳定,巩固了行业龙头地位。公司旗下拥有国家“一五”重点工程,被誉为“中国硬质合金工业摇篮”的株洲硬质合金集团有限公司(简称“株硬公司”)、国内领跑的硬质合金切削刀具综合供应商株洲钻石切削刀具股份有限公司(简称“株钻公司”)、全球领先的PCB用精密微型钻头及刀具综合供应商深圳市金洲精工科技股份有限公司(简称金洲公司)、中国钨基硬面材料领域的领导者自贡硬质合金有限责任公司(简称“自硬公司”)以及国内最大的钨粉末制品基地之一南昌硬质合金有限责任公司(简称“南硬公司”)。
报告期内,南硬公司成功入选国家第四批专精特新“小巨人”企业;株硬公司2000吨/年高端硬质合金棒型材生产线技术改造项目获得2022-2023年度第一批国家优质工程奖;金洲公司极小径微钻和铣刀成功入选国资委策划拍摄的《坐标中国》系列主题片;株钻公司、金洲公司产品代表五矿集团亮相国家“奋进新时代”主题成就展。
三、核心竞争力分析
(一)产品优势
2022年,公司硬质合金产品产量超过1.4万吨,位居世界第一。公司硬质合金产品门类规格齐全,其中,切削刀具、IT工具、硬质合金轧辊、精密零件、硬面材料及球齿、钼丝等多个品种规模位居中国第一。在规模优势的基础上,公司不断优化产品结构,终端产品重心不断移向高附加值、具有明显竞争优势的市场。数控刀片产量超过1.3亿片,约占国内总产量的23%。钻掘合金产品应用在国内最大直径盾构机“聚力一号”刀盘上,为交通强国贡献中钨力量。棒型材产品进一步提升PCB钻针、小直径大角度孔棒产品、木工刀系列等产品的稳定性,实现PCB钻针的国产化替代。开发金属陶瓷材质,进军锯齿产品市场,实现应用领域和材质领域双拓展。轧辊产品稳居中国第一,在优特钢市场占有率进一步提升。顶锤产品经过多年技术积累,随着。精密零件通过工艺改进和自动化改造,产品质量和生产效率显著提升。
(二)科技优势
公司深入实施创新驱动战略,聚焦产业链、供应链安全,致力进口替代和攻破“卡脖子”问题,布局基础性、紧迫性、前沿性、颠覆性等原创性技术研究,培育和发展战略新兴产业,提升公司核心竞争力。
报告期内,公司牵头或参与承担6个国家重点研发计划在研项目,牵头或参与承担8个省部级科研在研项目;新增牵头承担1个国家重点研发计划项目、牵头承担3个国家重点研发计划项目子课题;新增牵头承担6个省部级科研项目;新增3个五矿集团科技专项;新增17个公司科技专项项目。
报告期内,新增专利申请量184件,其中发明申请量99件;新增专利授权量178件,其中发明专利授权66件;累计有效专利1577个,累计有效发明专利618个。新增国家标准13个,行业标准10个。获得省部级科技奖励2项,一级行业协会奖励2项,获得五矿集团科技奖励9项。公司的核心竞争力稳定和持续提升,保持和巩固了公司在国内硬质合金行业的龙头地位。
株硬公司两项技术成果通过成果评价,达到国际先进水平:开展的凿岩用双层结构硬质合金制备关键技术研究与应用,研制出两类新型结构硬质合金,凿岩使用寿命优于国外同类顶级产品,整体技术达到国际先进,其中技术性能指标及产品使用寿命国际领先,产品广泛应用于矿产资源开发和基础性工程建设,显著提升了我国凿岩硬质合金的国际市场竞争力;开展的超高压、高稳定性硬质合金顶锤关键技术研究与应用,解决了硬质合金顶锤耐超高压和高稳定性差的问题,全面提升了六面顶锤系列产品使用寿命,整体技术达到国际先进水平,解决了卡脖子问题,确保了我国高压物理科研的正常开展,助力我国超硬材料发展。株钻公司“基于槽型优化的大芯径富容屑空间系列立铣刀研发与应用”和“径向力自适应平衡高精度浅孔钻刀具的研发与应用”获得“国际先进水平”成果评价。“湖南省高性能切削刀具工程技术研究中心”获评“优秀”。开发了硬车刀片、金属陶瓷车刀片等新产品;攻克了超长倍径深孔钻、极小直径铣刀及钻头的磨削工艺难题;突破了6、7倍径浅孔钻削刀具设计和制造技术;旋转类超硬刀具市场认可度大幅提高。株钻公司应邀参加国家“奋进新时代”主题成就展,展出了航空刀具、汽车刀具、3C刀具以及符合“节能减排”发展方向的资源节约型刀具,在“二十大”前夕受到党和国家领导人的关注。获得湖南省专利奖1项。
金洲公司研发平台建设取得新进展,人才队伍不断优化,拥有一支以博士、硕士为主体的百余人专业研发队伍。同时,公司添置了高精度高速钻机、铣床、CVD和PVD涂层设备等高端仪器设备,为公司科技活动的顺利进行提供了保障。进一步完善了科技人才晋升机制和激励机制,激发了研发人员的创新积极性。在封装基板和软板加工用的极小径钻头、高端通信板加工用的大长径比钻头及成型加工用的铣刀等核心产品的关键技术上持续突破。突破性的研发出直径0.01mm系列极小径铣刀,该技术进步被选入国务院国资委新闻中心主办的“我们这十年之坐标中国”网上主题宣传“中国精度”板块。
自硬公司新型铣刨合金及工具、多晶硅行业用高压硬密封阀球、阀座等制备技术达到国内先进水平;和四川大学联合承担四川省科技项目2项,独立承担省厅科技项目1项,承担校地合作项目2项;光伏用高强度钨丝项目有序推进;“高性能WC-Ni硬质合金开发及产业化应用”获四川省科技进步三等奖。
南硬公司获评国家专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业、国家级“绿色工厂”等荣誉;南硬公司80万支硬质合金整体刀具提质扩能改造项目完成部分投产,调整优化了公司产品结构,对公司建设江西省钨产业深加工标杆企业具有积极作用。
(三)品牌与市场优势
品牌卓著是产品卓越的助力,品牌是企业竞争力的重要体现,也是赢得世界市场的重要资源。公司作为行业的龙头企业,经过多年的发展,不仅提升了产品水平,而且形成具有鲜明企业个性的“钻石文化”,提升了企业的竞争力。
“钻石牌”商标被评为“中国驰名商标”,“钻石牌”硬质合金被评为“中国名牌”产品,产品国内市占率接近30%。旗下株钻公司精细管理,“钻石牌”硬质合金刀具先后被评为“中国名牌”、“最受欢迎的国产刀具品牌”、“用户满意的国产刀具品牌”等称号。
稳固国内市场的同时,公司大力开拓海外市场业务,“钻石牌”在欧洲市场收到好评。人民日报海外版以《株洲“钻石”闪耀欧洲》为题,报道了公司旗下株硬欧洲公司“钻石牌”硬质合金成功跻身欧洲市场,获得欧洲市场广泛认可。
(四)改革创新优势
作为“双百”行动第一批试点企业,公司紧抓改革契机,在前期“卸包袱”、“增活力”的基础上,加快传统制造向绿色化、智能化发展过渡,大力推进精益管理,从现场“6S”逐步深入,一改企业管理粗放的旧貌,既提升了现场安全水平,也为企业管理提升提供了有效抓手。
公司着力突破一批核心技术、推进一批示范试点、打造一批公共服务平台、加强智能制造人才引培,推动智能制造迈向高质量发展。旗下金洲公司装备研发再上新台阶,成功开发了微钻钻径粗精磨一体机、微钻开槽磨尖机、压力焊接设备,进一步提升了公司关键设备自制替代进口的比例,提升了微钻生产的质量和人员效率,降低了生产成本,节约了技改投资金额。实施了MES系统,实现生产制造过程实现数字化,微钻关键工序智能测控系统研制成功,并批量投入使用,在此基础上建成了行业内首个微钻智能化车间示范线。
株硬公司建成行业先进的中粗碳化钨粉智能生产线,实现当年投产当年达产,并成功上线MES系统,实现碳化钨粉末生产全流程的数字化,生产效率大幅提升。
(五)原料供应保障优势
公司是中国五矿集团有限公司旗下钨产业的运营管理平台,管理及运营着集矿山、冶炼、加工与贸易于一体的完整钨产业链。公司受托管理范围内的钨资源储量、钨冶炼年生产能力均居行业前位,有力地保障了公司原材料的供应能力。
四、主营业务分析
1、概述
2022年是公司高质量发展进程中极具重要意义的一年。面对终端需求不旺、限电限产等多重冲击,公司牢牢把握“十四五”发展规划提质增效的关键要素,以及“双百行动”改革方向,全面完成国企改革三年行动任务,坚持稳增长、调结构、促发展,生产经营保持稳步发展。全年实现营业收入130.80亿元,较上年度增加8.16%;实现归属于上市公司股东的净利润5.35亿元,较上年同期增加1.32%;每股收益0.5元,同比增加4.17%。加权平均净资产收益率10.38%,较上年的11.47%下降1.09个百分点,成本费用利润率5.95%,比上年的6.42%下降0.47个百分点。
报告期内,影响公司利润变化的主要因素如下:
(1)全力开拓增量市场,营收规模保持增长。2022年,实现营业收入130.80亿元,同比增加9.86亿元,增长8.16%。
(2)受下游市场需求下降,原材料价格上升影响,公司产品盈利受双重挤压。2022年,公司实现毛利22.93亿元,同比减少5,031万元,主要原因是2022年原料价格大幅上升,成本增加,毛利率从2021年19.38%降至17.53%,下降1.85个百分点。从影响毛利的因素看,因营业收入规模增长,影响毛利额增加1.38亿元;因毛利率下降,影响毛利额减少1.88亿元。
(3)费用持续精细管理,发掘降本增效空间。2022年,期间费用发生145,889万元,同比减少1,168万元。其中,管理费用62,826万元,同比增加5,961万元,主要是股权激励费用同比增加2,947万元,安全生产费同比增加474万元,资产折旧同比增加486万元。财务费用3,420万元,同比减少7,989万元,主要是本期汇率变动产生汇兑收益以及置换部分借款,利息支出同比减少。
(4)资产质量不断夯实,助力高质量发展。2022年,资产减值损失发生8,797万元,同比减少2,636万元。其中,存货跌价损失同比减少3,006万元;信用减值损失同比增加1,585万元,主要是期末对已背书未到期的承兑汇票不予终止确认,计提信用减值损失1,381万元。
(5)营业外收支净额增加3,193万元。主要是自硬公司龙泉驿房产评估入账增利1,291万元、株洲长江硬质合金工具有限公司确认处僵治困收益1,623万元。
报告期内,公司经营管理情况如下:
(1)强化生产运营,发展韧性持续提升
公司积极应对2022年下半年部分市场需求明显下跌等不利影响,主动融入“双循环”体系,找准方向,全力以赴抢抓订单,确保生产规模稳定。在抢抓国内市场订单的同时,加大海外市场布局和开拓力度。深入实施“数一数二”战略,公司主要产品产销规模稳定增长,出口规模维持强劲增长,并实现了全球区域市场布局的优化调整和产品结构迭代升级,出口利润率得到显著提升。
(2)狠抓投资建设,重点项目超进度完成
株钻公司高端制造业高精密复合涂层切削刀具技改项目于12月提前建成投产;金洲公司微钻扩产至4.55亿支技术改造项目通过优化设计、精细组织,提前一年完成产能及效益目标;自硬公司数控刀片生产线扩能改造项目、新增年产100亿米细钨丝扩能改造项目年内投产;株硬公司中粗碳化钨粉智能生产线技改项目实现当年运营、当年达产。
(3)狠抓改革落地,内部变革持续发力
2022年是公司改革三年行动的收官之年。公司积极落实各项改革任务,各项改革任务全部高质量完成。公司经营治理得到进一步完善。子企业董事会实现应建尽建,配齐建强。南硬公司当选第四批国家级专精特新小巨人企业,长城装备、长城切削、长江工具、金洲昆山等企业入选省级专精特新企业。金洲公司、南硬公司获得国家级绿色工厂荣誉称号。
中长期激励改革持续推进,新增稀有新材公司作为职业经理人签约企业,激励政策包得到进一步落实。市场化改革持续优化。进一步健全市场化用工和市场化选人用人机制。持续完善“三清单一流程”,规范优化管理程序,权责更加清晰,运行更加高效。深入推进任期制和契约化管理,全级次经营管理干部均签订任期契约合同书、经营业绩任务书、履职责任书。
(4)强化科研谋划,攻坚“卡脖子”技术
公司强化科研系统谋划,创新科技研发机制,实施差异化科技考核方案,进一步加强科技成果转化激励,充分调动科技人员的工作积极性、创造性。整合资源,重点针对“卡脖子”技术、行业关键共性技术开展科技项目申报工作。围绕产业链关键环节,统筹核心技术攻关,依靠科技创新引领企业发展。在强有力措施的驱动下,取得了一系列重大创新成果。金洲公司突破性地研发出直径0.01mm系列极小径铣刀,与0.01mm直径微钻“双剑合璧”,成功入选国资委策划拍摄的6《坐标中国》系列主题片。株钻公司整硬刀具等五大类产品在国家“奋进新时代”中央展区惊艳亮相,钛合金高速铣刀、复合材料PCD铣刀、复合材料钻孔刀具突破技术瓶颈,实现了航空航天领域的进口替代。稀有新材公司医用CT复合靶盘获得国际客户认可,首次实现国产化。一系列“卡脖子”问题的解决,把握住了可持续高质量发展的主动权。
同时,为服务国家重大战略及硬质合金行业发展,进一步加强科研平台建设,大力推进硬质合金国家重点实验室重组工作,公司启动了先进硬质材料及应用制造业创新中心建设工作。
(5)狠抓管理提升,治理效能不断凸显
持续强化运营调度。通过加强内部原料的运营管理,做好钨原料储备的动态管理,加大内部企业间的协作力度,实现了公司原料的高效周转和精准调度,保障了公司产业链供应链的安全运营。风险管理持续加强。坚持底线思维,持续提升识风险、防风险、抗风险能力,不断夯实基础,加固经营底板。以逾期管理为“牛鼻子”,着力构建大信用体系,不断完善风险管理体系建设,保障公司持续健康发展。
持续深化内部共享。不断扩大集采覆盖面,持续提升集采质量和效率,降低采购成本,集约化采购程度进一步增强。
创新柔性生产模式。针对合金企业订单品种多、批次小、交货期紧的状况,加强生产资源和要素的广泛协调及有效利用,推广柔性生产,汇总形成柔性生产推进情况报告。总结提炼交货有加快、组织有保障、制度有规范、资源有共享、内部有协同、考核有激励、员工有赋能、宣传有举措八大亮点。通过推进柔性生产,有效提升了产能利用率、劳动生产率、市场响应速度,在保持营销规模的同时,快速提供个性化的产品,满足紧急需求,提升产品效益。
精益生产走深走实。推动过程管理、问题导向、结果导向有机结合,精益生产工作成效明显,实现了向管理要效益,以管理促发展的良好局面。
(6)严守安全环保,底板底线加固筑牢
全面学习贯彻习近平总书记关于安全环保工作的重要指示批示精神,全面贯彻落实国务院安委会安全生产“十五条硬措施”,公司防范与管控安全环保风险能力不断加强,为公司高质量发展提供了安全环保保障。
五、公司未来发展的展望
(一)经济形势分析
从国际看,世界百年未有之大变局加速演进,世界经济面临着通胀与衰退并存的局面,将带来投资收缩、贸易收缩、需求收缩等一系列负面影响。
从国内看,我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,宏观环境更趋复杂严峻和不确定,实体经济经营困难增大,风险隐患依然较多,经济下行压力加大。
(二)行业市场分析与展望
一方面,随着制造业持续恢复,“进口替代”空间广阔,公司发展仍面临诸多机遇。另一方面,钨行业的新趋势,也为公司发展带来新的严峻挑战。一是高端市场竞争加剧,国际领先企业必将加大全球业务布局,对实施进口替代、开拓国际市场、抢夺高端市场造成较大压力。二是国内硬质合金产业投资势头不减,产能持续提升,行业市场的“白热化”竞争由低端市场向中端市场传导。
(三)公司发展战略
全面贯彻党的二十大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕公司建设“具有全球竞争力的世界一流钨产业集团”发展目标,以高质量发展为中心,通过提质量、稳规模、调结构、降成本、增活力、保安环,逐步实现产品高附加值化,产业链向深度加工及工具配套延伸,深入布局深蓝市场,着力提高公司的整体盈利能力、竞争能力和可持续发展能力,实现公司的可持续科学发展。
(四)公司2023年主要工作
1.保持战略定力,持续深入实施“数一数二”战略。坚定不移聚焦主责主业,全力加大“数一数二”产品培育,持续高规格打造“专精特新”集合体,加快建设具有全球竞争力的世界一流钨产业集团。
2.聚焦科研创新,着力塑造转型升级新动能。高水平打造原创技术策源地,坚持“四个面向”,胸怀“国之大者”,坚守提高产业链、供应链保障度的使命担当,明确自立自强的战略方向,针对行业、产业薄弱环节,持续开展关键核心技术攻关。深入实施创新驱动战略,持续加大科技研发投入,加强科研平台建设。强化特色,锤炼高水平团队;注重创新,产出标志性成果;促进转化,推动高层次应用;整合资源,营造浓郁科研氛围。
3.聚焦管理效能,持续激发企业发展新活力。持续深化收入分配改革,巩固深化国企改革三年行动成果,以“市场化对标”为抓手,进一步用好激励工具包,提高考核激励的有效性。持续强化人才第一资源,准确把握“重点”科技创新人才、“关键”经营管理人才、“基础”技能人才这三支队伍的内涵。持续推进精益管理,以“进步指数”为抓手,优化精益管理考核评价方案,打破精益管理进一步深化的瓶颈问题,让精益管理成为公司的核心竞争力。持续扎牢风险管控防线,合理用好政策窗口,提高信用授信额度,推动提升自主融资能力;加强财务资金运行管控,持续开展融资利率置换及锁汇结汇工作,进一步挖掘降杠杆、降成本空间;坚守两金压控底线,继续推进控两金、抓清欠工作,套牢清欠责任,继续实行“红线”管理,将两金规模控制在合理水平。
4.聚焦智能制造,加快培育未来发展新优势。加快数字化智能化转型升级,在金洲公司智能化无人车间、株钻公司智能化示范线、株硬公司粉末中粗碳化钨粉智能生产线基础上,继续提升智能化自动化水平,打造更多自动化智能化生产线、生产车间。加快“数字化企业大脑”建设,以工业互联网平台和数字化智能工厂为主攻方向,实现服务能力和资源渠道的高效协同,加强信息安全的应对能力,按“以用促建”的思路推进数字化建设,探索数据治理路径和应用场景,逐步建立数据标准与规范。
5.聚焦绿色发展,织牢织密安全环保“防护网”。坚持“两个至上”,深入思考、积极谋划、主动作为,坚决扛起防范化解重大风险的政治责任,不断强化“红线意识”和“底线思维”。运用科技提升本质安全水平,围绕企业安全生产开展科技需求调研,推进安全生产技术研发和成果转化。因企制宜、统筹规划,深入开展技术攻关,加快推广应用先进技术装备和工艺,淘汰落后产能。
6.聚焦党的建设,推动党建与生产经营深度融合,全力厚植高质量发展硬支撑。强根固魂,加强政治建设。强基固本,加强基层党组织建设。
(五)可能面临的风险及应对措施
1.行业及经营风险
风险:公司产品主要应用领域包括高端设备制造业、新一代信息技术、冶金、石油钻井、矿山工具等行业。长期看,这些下游产业都将持续增长,公司将受益于这些行业的成长。但在短期内,公司高端硬质合金产品占比仍需进一步提升。此外,我国硬质合金行业集中度较低,中低端硬质合金产品竞争激烈,而现有的大量高端硬质合金市场目前仍被国外先进企业占据,并且这些巨头也在不断增强对中国市场的开拓。
对策:面对外部环境和行业压力,进一步加大公司产品结构调整力度,一方面扩大深加工产品的销售,坚守价格,提高该类产品的盈利水平;另一方面,积极做好中间制品的降成本、提高劳动生产率等工作,增强该类产品的市场竞争力。
2.技术研发风险
风险:高端硬质合金技术研发投入成本高,能否取得理想的技术成果以及取得相应技术成果的时间都存在较大的不确定性;同时,同行业企业普遍重视研发投入,产品科研与技术水平的竞争更加激烈。
对策:公司将进一步加大研发投入和对外合作力度,加强公司科技创新能力。依据科技激励制度和绩效考核办法,鼓励科技人员发明创新,保持公司核心技术人员的稳定。通过设备升级改进和优化工艺,进一步提高工艺控制水平,确保产品性能稳定提高。
3.汇率波动风险
风险:公司有相当比例的产品出口到国外,同时下属子公司技术改造项目主要生产工艺设备等需要进口,汇率波动及外汇政策的变动是影响公司进出口成本和销售价格的重要因素。
对策:高度重视汇率波动给利润带来的影响,实时掌握情况,增加跟商业银行的合作,跟踪信息,及时提出锁汇、结汇,努力降低汇率波动给公司经营成果的影响。
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一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内,公司从事的主要业务包括硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制、开发、生产、销售及贸易业务等。
公司产品按照大类可划分为:硬质合金、切削刀片及刀具、化合物及粉末以及其他产品等,广泛应用于汽车制造、数控机床、航空航天、军工、机械模具加工、IT产业加工、船舶、海洋工程装备等制造加工领域。主要产品的相关情况如下:
报告期内,公司主要业务及产品未发生变化。
二、核心竞争力分析
(一)产品优势
公司硬质合金产品占国内市场的25%以上份额,硬质合金产量全球第一。公司硬质合金产品种类齐全,从初级加工的钨粉末制品到高附加值的硬质合金刀片、刀具,其中数控刀片品种就多达3万余种。其中,拥有众多主导优势类产品,切削刀具、IT工具、硬质合金轧辊、球齿、精密零件、硬面材料及钼丝等多个品种规模和技术水平位居中国第一;PCB用精密微型钻头、刀具和特殊精密刀具等产品市场占有率全球第一;钻掘合金产品应用在国内最大直径盾构机“聚力一号”刀盘上,为交通强国贡献中钨力量;棒型材产品进一步提升PCB钻针、小直径大角度孔棒产品、木工刀系列等产品的稳定性,实现PCB钻针的国产化替代;开发金属陶瓷材质,进军锯齿产品市场,实现应用领域和材质领域双拓展;轧辊产品稳居中国第一,在优特钢市场占有率进一步提升;精密零件通过工艺改进,产品质量显著提升,成为全球排名前四石油服务公司的重要供应商。不断丰富的产品种类和优化的产品结构进一步提升了公司市场竞争力和抗风险能力。
公司搭建了覆盖海内外多个国家和地区的营销网络,旗下拥有“钻石”“长城”等国内外驰名商标,产品获众多知名企业认可并搭建了良好稳定的客户关系。
(二)创新研发优势
报告期内,公司承担国家、省部级科研项目在研9个,已立项(待获批)3个,完成预申报8个。为服务国家重大战略及硬质合金行业发展,进一步加强科研平台建设,公司大力推进硬质合金国家重点实验室重组工作,启动先进硬质材料及应用制造业创新中心建设工作,推进北京先进硬质合金及工具研究中心组建工作。公司持续引进高层次技术人员,研究探索内部科研创新“揭榜挂帅”机制,不断完善科技人员激励机制,保证公司的核心人才竞争力稳定和持续提升。
株硬公司承担的国家重点研发计划等10余项重大专项课题均顺利通过主管部门组织的综合绩效评价,获得后续资金支持;新签订开放课题3项,4项实验室课题取得预期成果,2项博士后课题如期结题;申报国家各级和上级集团科技计划、人才计划及成果项目15项,均通过相关部门审核并受理,其中3个项目成功通过专家评审,列入省市科技计划,并获得政策资金支持。持续享受《湖南省支持企业研发财政奖补办法》政策,累计共获1,000万元资金支持。一项专利完成2022年度湖南省专利奖申报。新增3项国防专利申请,制定产品技术标准和规范10项。
株钻公司开发的铸铁材料车削新牌号YB7310,在高强度球墨铸铁加工方面性能较原有牌号提升20%,获得市场认可;难加工材料车削新牌号在汽车零部件企业成功替代瓦尔特等进口刀具;成飞总包项目刀具国产化率已超过80%。参与的1项国家科技重大专项课题完成了任务书规定的指标,通过综合绩效评价。一项获湖南省专利奖二等奖。“基于槽型优化的大芯径富容屑空间系列立铣刀研发与应用”、“径向力自适应平衡高精度孔钻刀具的研发与应用”2个项目获得“国际先进水平”成果评价意见。
金洲公司微钻产品开发取得新突破,完成了FC-BGA高端封装基板φ0.15mm钻孔解决方案研究,孔径、孔位精度和孔粗等性能优于行业竞争对手;突破了φ0.25mm微孔钻削增层提效钻孔关键技术,在保证孔位精度的同时,钻孔效率明显提升。精密微型刀具研发有了新进展,开发了多款应用于PCB领域的PCD刀具,赢得客户充分认可,实现了PCD刀具的应用突破;齿科刀具在安全车针开发和13485体系建立方面取得阶段成果。涂层技术研发成绩显著,耐磨型类金刚石涂层取得技术突破,可以为中高难度印制电路板提供独家解决方案;极小径金刚石涂层技术再上新台阶,性能达到行业领先水平。
自硬公司突破粗钨丝加工轧制工艺和细钨丝加工等关键技术,批量生产φ37/36微米光伏用高强度切割钨合金丝产品并满足市场需求,新工艺制备φ35/34/32微米的产品正在市场认证过程中,为其细线化升级提供条件。成功开发了高品质铣刨齿产品,铣刨方量提高50-100%,获得实验客户高度评价;开发了多晶硅行业应用的高压硬密封阀球、阀座产品,球体球面圆度0.01mm;球体对称度0.2mm(单边0.1mm),打开多晶硅球阀球体、阀座国内市场,产品品质达到国内领先水平。申报省科技进步奖2项。
南硬公司完成了高性能通用型铣刀、9155牌号硬质合金棒材、高硬材料精加工用硬质合金棒材等新产品开发。南硬公司被认定为2021年江西省“专精特新”中小企业,被认定为国家级“专精特新”小巨人企业,已入选2022年江西省制造业领航培育企业名单。
报告期内,公司共申请专利78项(其中申请发明专利36项),获得授权专利142项(其中发明专利43项);主持制定国家标准1项,参与制定行业标准6项。截止报告期末,公司累计持有有效专利1,568项(其中发明专利645项,海外专利21项);累计主持制定国家标准75项,参与制定国家标准61项;累计主持制定行业标准26项,参与制定行业标准26项。
(三)品牌与市场优势
品牌卓著是产品卓越的助力,品牌是企业竞争力的重要体现,也是赢得世界市场的重要资源。公司作为行业的龙头企业,经过多年的发展,不仅提升了产品水平,而且形成具有鲜明企业个性的“钻石文化”,提升了企业的竞争力。
“钻石牌”商标被评为“中国驰名商标”,“钻石牌”硬质合金被评为“中国名牌”产品,产品国内市占率接近30%。旗下株钻公司精细管理,“钻石牌”硬质合金刀具先后被评为“中国名牌”、“最受欢迎的国产刀具品牌”、“用户满意的国产刀具品牌”等称号。
稳固国内市场的同时,公司大力开拓海外市场业务,“钻石牌”在欧洲市场收到好评。人民日报海外版以《株洲“钻石”闪耀欧洲》为题,报道了公司旗下株硬欧洲公司“钻石牌”硬质合金成功跻身欧洲市场,获得欧洲市场广泛认可。
(四)改革创新优势
作为“双百”行动第一批试点企业,公司紧抓改革契机,在前期“卸包袱”、“增活力”的基础上,加快传统制造向绿色化、智能化发展过渡,大力推进精益管理,从现场“6S”逐步深入,一改企业管理粗放的旧貌,既提升了现场安全水平,也为企业管理提升提供了有效抓手。
公司着力突破一批核心技术、推进一批示范试点、打造一批公共服务平台、加强智能制造人才引培,推动智能制造迈向高质量发展。旗下金洲公司装备研发再上新台阶,成功开发了微钻钻径粗精磨一体机、微钻开槽磨尖机、压力焊接设备,进一步提升了公司关键设备自制替代进口的比例,提升了微钻生产的质量和人员效率,降低了生产成本,节约了技改投资金额。实施了MES系统,实现生产制造过程实现数字化,微钻关键工序智能测控系统研制成功,并批量投入使用,在此基础上建成了行业内首个微钻智能化车间示范线。
(五)原料供应保障优势
公司是中国五矿集团有限公司旗下钨产业的运营管理平台,管理及运营着集矿山、冶炼、加工与贸易于一体的完整钨产业链。公司受托管理范围内的钨资源储量、钨冶炼年生产能力均居行业前位,有力地保障了公司原材料的供应能力。
三、公司面临的风险和应对措施
(一)行业及经营风险
风险:公司产品主要应用领域包括高端设备制造业、新一代信息技术、冶金、石油钻井、矿山工具等行业。长期看,这些下游产业都将持续增长,公司将受益于这些行业的成长。但在短期内,公司高端硬质合金产品占比仍需进一步提升。此外,我国硬质合金行业集中度较低,中低端硬质合金产品竞争激烈,而现有的大量高端硬质合金市场目前仍被国外先进企业占据,并且这些巨头也在不断增强对中国市场的开拓,公司经营面临一定的市场竞争压力。
对策:面对外部环境和行业压力,进一步加大公司产品结构调整力度,一是扩大深加工产品的销售,进一步优化产品营销结构,坚守价格,提高该类产品的盈利水平;二是积极做好中间制品的降成本、提高劳动生产率等工作,增强该类产品的市场竞争力;三是持续推进技术创新,不断提升产品附加值和市场竞争力,以技术创新推动产品进步。
(二)技术研发风险
风险:高端硬质合金技术研发投入成本高,能否取得理想的技术成果以及取得相应技术成果的时间都存在较大的不确定性;同时,同行业企业普遍重视研发投入,产品科研与技术水平的竞争更加激烈。
对策:公司将进一步加大研发投入和对外合作力度,加强公司科技创新能力。依据科技激励制度和绩效考核办法,鼓励科技人员发明创新,保持公司核心技术人员的稳定。通过设备升级改进和优化工艺,进一步提高工艺控制水平,确保产品性能稳定提高。
(三)汇率波动风险
风险:公司有相当比例的产品出口到国外,同时下属子公司技术改造项目主要生产工艺设备等需要进口,汇率波动及外汇政策的变动是影响公司进出口成本和销售价格的重要因素。
对策:高度重视汇率波动给公司利润带来的影响,持续关注国际政治经济格局变化、汇率变动情况等。坚持汇率风险控制中性的理念,基于真实的货物交易,单对单开展远期锁汇业务,锁定交易成本和目标利润,降低风险敞口,促进进出口业务的稳健开展。
(四)新冠肺炎疫情风险
风险:受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,人员流动受限,钨行业整体面临开工放缓、运输不畅、价格低迷的局面,公司销售端压力明显。
对策:公司将全力以赴实施疫情防控,克服重重困难,确保生产经营稳定运行,努力做到防控疫情和生产经营两不误。
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一、报告期内公司所处的行业情况
钨作为一种不可再生的稀缺资源,具有高密度、高熔点、高耐磨性、高电导率、高硬度等物理性质,是现代国民经济和国防中重要的基础材料和战略资源。从消费结构来看,钨的下游消费包括钨钢、钨材、钨化工和硬质合金等,其中硬质合金是我国钨消费最主要的领域。硬质合金具有硬度高、耐磨、强度和韧性好、耐热、耐腐蚀等一系列优良性能,被誉为“工业的牙齿”,广泛应用于汽车制造、数控机床、航空航天、军工、机械模具加工、IT产业加工、船舶、海洋工程装备等制造加工领域。
近几年,随着“中国制造+互联网”的深入推进,高端制造装备的升级将拉动高性能硬质合金和高端钨材需求的增长,国内钨行业发展前景广阔。新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗机械、农业机械装备等领域与钨制品需求密切相关。
在全球新冠疫情大环境及国家保障产业链安全性及自主可控战略规划的背景下,受益于产业升级、新基建提速、制造业恢复等,我国硬质合金行业迎来了新一轮的发展机遇。据统计,2021年我国硬质合金相关产品产量同比有所增长,行业盈利能力有很大提高。据估算,全年我国硬质合金产量突破5万吨,同比增长 24.39%;行业总产值超320亿元,同比增长24.78%;实现利润28.35亿元,同比增长 68.81%。
未来随着新冠肺炎疫情对全球经济造成的冲击逐渐褪去,“中国制造2025”、“供给侧结构性改革”等政策的持续推进,高附加值硬质合金产品如数控刀片将迎来国产化替代发展机遇,硬质合金行业有望快速发展。中钨高新硬质合金产品存在较大市场拓展空间。
二、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司主要业务、产品及应用领域
报告期内,公司从事的主要业务包括硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制、开发、生产、销售及贸易业务等。
公司产品按照大类可划分为:硬质合金、切削刀片及刀具、化合物及粉末以及其他产品等,广泛应用于汽车制造、数控机床、航空航天、军工、机械模具加工、IT产业加工、船舶、海洋工程装备等制造加工领域。
报告期内,公司主要业务及产品未发生变化。
(二)公司的行业地位
报告期内,公司硬质合金产量1.3万吨,继续巩固在中国钨行业的龙头地位。公司旗下拥有国家“一五”重点工程,被誉为“中国硬质合金工业摇篮”的株洲硬质合金集团有限公司(简称“株硬公司”)、国内领跑的硬质合金切削刀具综合供应商株洲钻石切削刀具股份有限公司(简称“株钻公司”)、全球领先的PCB用精密微型钻头及刀具综合供应商深圳市金洲精工科技股份有限公司(简称金洲公司)、中国钨基硬面材料领域的领导者自贡硬质合金有限责任公司(简称“自硬公司”)以及国内最大的钨粉末制品基地之一南昌硬质合金有限责任公司(简称“南硬公司”)。
报告期内,公司旗下株硬公司、金洲公司顺利通过国家制造业单项冠军复核,株硬公司当选国家工业产品绿色设计示范企业,自硬公司旗下自贡长城硬面材料有限公司成功入选国家第三批专精特新“小巨人”企业。
三、核心竞争力分析
(一)产品优势
2021年,公司硬质合金产品产量超过1.3万吨,占国内硬质合金产量27%,位居世界第一。公司硬质合金产品门类规格齐全,其中,切削刀具、IT工具、硬质合金轧辊、精密零件、硬面材料及球齿、钼丝等多个品种规模位居中国第一。在规模优势的基础上,公司不断优化产品结构,终端产品重心不断移向高附加值、具有明显竞争优势的市场。数控刀片产量超过1亿片,约占国内总产量的25%,国内第一,进一步扩大了在汽车、模具、特别是航空航天领域机械加工的进口替代。PCB微钻全球市场占有率约为21%,位居全球第一。钻掘合金产品应用在国内最大直径盾构机“聚力一号”刀盘上,为交通强国贡献中钨力量。棒型材产品进一步提升PCB钻针、小直径大角度孔棒产品、木工刀系列等产品的稳定性,实现PCB钻针的国产化替代。开发金属陶瓷材质,进军锯齿产品市场,实现应用领域和材质领域双拓展。轧辊产品稳居中国第一,在优特钢市场占有率进一步提升。精密零件通过工艺改进,产品质量显著提升,成为全球排名前四石油服务公司的重要供应商。
(二)创新研发优势
创新是企业发展的第一生产力。公司技术和人才优势突出,拥有硬质合金行业唯一的国家重点实验室,1家专精特新企业,2家制造业单项冠军示范企业,3个国家级科技创新平台,专业研发人员超过1000名,是中国钨产业领域当之无愧的龙头企业和领跑者。公司加强上下游协作,针对重点领域协同开展技术攻关,将技术攻关与科研管理、知识产权保护相结合,瞄准实施关键核心技术攻关的制度梗阻,系统推进各重点领域和环节改革,全力打造创新体系。全面推进集成产品开发(IPD)体系,新产品贡献率超过30%,科研成果不断涌现。株硬公司承担的《特种刀具材料研究及其在超大轻合金复杂构件中应用》项目被列入湖南省2021年“十大技术攻关项目”;承担的湖南省科技创新计划项目、湖南省长株潭国家自主创新示范区专项等5个项目均通过验收;开发出应用于高温磨损、热轧制等应用场合的硬质合金辊环材料,整体技术达到国际领先水平;开发了0.3mm及以下钻径硬质合金钻咀棒材,开发了XT30S等多个高性能超细刀具材料,适用于钛合金、不锈钢、高强度模具钢、高温合金等难加工材料领域,成功打破了多年来国外公司对该领域的垄断。
株钻公司完成“精密刀具五轴磨削柔性制造单元的研制与示范应用”等9个国家科技重大专项课题的综合绩效评价工作,促进了刀具加工装备和成套刀具的国产化;开发了用于铸铁加工的第二代“黑金刚”系列CVD涂层牌号产品,形成了较为完善的铸铁加工牌号体系,广泛应用于汽车发动机、高速列车轮毂、涡轮机等铸铁零部件的精密加工领域,切削性能达到了欧美涂层刀具牌号水平;汽车零部件刀具整体配套和核心关键刀具均已经在国内部分汽车制造企业实际应用,并得到客户的认可;开发了面向高端市场的车削刀具,在钢材高效加工领域取得突破性进步。
金洲公司突破直径0.01mm超细微钻制备关键技术和直径0.01mm的极小径铣刀制备关键技术的突破,巩固了金洲在全球超细微钻领域“隐形冠军”的领先地位;成功开发厚度4mm以上厚芯封装基板用20倍以上长径比极小径钻头产品,并实现稳定批量生产;纳米金刚石涂层φ0.15mm钻头成功研发,加工高端封装基板寿命达10万孔以上。
自硬公司成功获批四川省攀西试验区重大科技攻关项目《基于钒钛稀土碳氮化物固溶体的高性能含氮硬质合金材料与数控刀具关键技术开发》;超细粉末制备技术研究进展显著;数控刀片及工具制备技术、双螺旋内冷孔棒材关键制备技术实现突破,形成批量生产;采掘合金及工具制备技术进步明显,不断拓宽产品系列;开发了钨丝绳用白钨丝等钨钼制品;飞机起落架涂层材料及涂层制备关键核心技术加速推动。
报告期内,公司共申请专利207项(其中申请发明专利92项),获得授权专利163项(其中发明专利49项)。截止报告期末,公司累计持有有效专利1487项(其中发明专利571项,海外专利16项)。
(三)品牌与市场优势
品牌卓著是产品卓越的助力,品牌是企业竞争力的重要体现,也是赢得世界市场的重要资源。公司作为行业的龙头企业,经过多年的发展,不仅提升了产品水平,而且形成具有鲜明企业个性的“钻石文化”,提升了企业的竞争力。“钻石牌”商标被评为“中国驰名商标”,“钻石牌”硬质合金被评为“中国名牌”产品,产品国内市占率接近30%。旗下株钻公司精细管理,“钻石牌”硬质合金刀具先后被评为“中国名牌”、“最受欢迎的国产刀具品牌”、“用户满意的国产刀具品牌”等称号。
稳固国内市场的同时,公司大力开拓海外市场业务,“钻石牌”在欧洲市场收到好评。人民日报海外版以《株洲“钻石”闪耀欧洲》为题,报道了公司旗下株硬欧洲公司“钻石牌”硬质合金成功跻身欧洲市场,获得欧洲市场广泛认可。(四)改革创新优势。
作为“双百”行动第一批试点企业,公司紧抓改革契机,在前期“卸包袱”、“增活力”的基础上,加快传统制造向绿色化、智能化发展过渡,大力推进精益管理,从现场“6S”逐步深入,一改企业管理粗放的旧貌,既提升了现场安全水平,也为企业管理提升提供了有效抓手。
公司着力突破一批核心技术、推进一批示范试点、打造一批公共服务平台、加强智能制造人才引培,推动智能制造迈向高质量发展。旗下金洲公司装备研发再上新台阶,成功开发了微钻钻径粗精磨一体机、微钻开槽磨尖机、压力焊接设备,进一步提升了公司关键设备自制替代进口的比例,提升了微钻生产的质量和人员效率,降低了生产成本,节约了技改投资金额。实施了MES系统,实现生产制造过程实现数字化,微钻关键工序智能测控系统研制成功,并批量投入使用,在此基础上建成了行业内首个微钻智能化车间示范线。
(五)原料供应保障优势
公司是中国五矿集团有限公司旗下钨产业的运营管理平台,管理及运营着集矿山、冶炼、加工与贸易于一体的完整钨产业链。公司受托管理范围内的钨资源储量、钨冶炼年生产能力均居行业前位,有力地保障了公司原材料的供应能力。
四、主营业务分析
1、概述
2021年是公司在高质量发展进程中收获满满的一年。面对新冠疫情起伏、原材料价格加剧震荡、生产用电供应不足等诸多挑战,公司始终保持奋进的姿态、改革的精神、扎实的作风,坚持强党建、抓创新、抢市场、精管理、降成本、保安环不动摇,科学谋划、周密部署,统筹推进疫情防控和生产经营各项工作,生产规模大幅增长,产品结构调整明显加快,经营效益显著提升,经营业绩再创历史新高。全年实现营业收入120.94亿元,同比增长21.92%;归属于上市公司股东净利润5.28亿元,同比增长138.6%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.90亿元,同比增长244.34%。
(一)狠抓生产运营,实现产销两旺
各所属企业抢抓市场回暖和进口替代的有利契机,坚持开拓新兴市场与巩固存量市场“双管齐下”,全面释放项目产能,全年完成硬质合金产量1.3万吨,同比增长24.6%。深入实施“数一数二”战略,数控刀片达到1亿片的里程碑目标,累计完成1.09亿片,同比增长37.4%,主要优势产品增幅均超过15%。硬质合金出口规模同比增长25.7%,并实现了全球区域市场布局的优化调整和产品结构迭代升级,出口利润率得到显著提升。
(二)狠抓投资建设,重点项目取得超预期效果
株硬公司2000吨/年高端硬质合金棒型材项目提前5个月达产,生产运营指标超项目设计目标,全年产量超出年度任务的27%;株钻公司精密工具产业园项目抢抓市场机遇,实现全面达标达产,其传统刀片、数控刀具厂房荣获“国家优质工程奖”;金洲公司微钻扩产至3.5亿支技术改造项目通过优化设计、精细组织,提前一年完成产能及效益目标,提升了技术水平,树立了投资管理的优秀标杆;自硬公司1000万片数控刀片项目成功投产;株硬中粗碳化钨粉智能生产线技改项目坚持高标准、高起点,在行业内首次应用了单台全自动碳化新设备,实现了无人化物料转运。
(三)狠抓改革落地,内部变革实现重大突破
抓住改革时间窗口,全方位、定量化推进改革三年行动,国企改革三年行动年度任务100%完成。公司治理进一步完善,子企业董事会实现应建尽建。株硬公司、金洲公司顺利通过制造业单项冠军复核,株硬公司当选国家工业产品绿色设计示范企业,自硬长城表面公司成功入选国家级专精特新“小巨人”企业。
中长期激励改革实现重大突破。面向骨干管理人员、科研技术人员、业务人员的限制性股票激励计划完成审批成功实施。自硬公司精密零件事业部兑现超额利润分享,金洲公司完成科技型企业岗位分红,所属经营单位激励“政策包”得以落实落地。市场化改革持续优化。制定下发《市场化用工行动方案》,进一步健全市场化用工和市场化选人用人机制。持续完善“三清单一流程”,规范优化管理程序,权责更加清晰,运行更加高效。深入推进任期制和契约化管理,全级次经营管理干部均签订任期契约合同书、经营业绩任务书、履职责任书。
专项改革攻坚取得显著成效。持续跟踪紧盯落实专项改革工作,圆满完成总体目标任务,自硬公司厂办大集体彻底关闭注销,株硬公司消防队全面移交地方政府,助力企业轻装上阵。以“不达目标决不收兵”的气魄坚决啃下亏损企业治理“硬骨头”,经营性亏损企业全面清零。
(四)狠抓创新驱动,科研开发成果亮点纷呈
科研项目成果突出。聚焦高水平的科技自立自强,株硬公司开发的球齿新产品使用性能提升30-50%;株钻公司应用推出了针对钢材、不锈钢、球墨铸铁加工的性能更好的新一代产品,成功发布数字化样本平台,采用的刀具智能装配技术达到国际领先水平;株钻公司作为行业唯一代表,参加了国家“十三五”科技创新成就展,展示了125款国际先进的航空领域、汽车领域的精密刀具和新产品,受到党和国家领导人的关注;金洲公司建成了行业内首个微型钻头的自动化生产车间,成功研制出φ0.01mm极小径铣刀,可以“在一粒米上铣出56个汉字,在一根头发丝上铣出7个字母”,进一步强化了公司产品在高端市场的技术壁垒。
平台建设进展顺利。优化平台布局,在北京人才高地成立“北京先进硬质合金及工具研究中心”,以全球视野,为关键核心技术与前沿技术研究网罗高层次科技人才。自硬公司与中国民航大学、北京飞机维修工程有限公司启动联合实验室建设,为打通硬面材料等产品向航空航天等下游深加工、服务领域的延伸搭建了应用平台。
(五)狠抓管理提升,运营管控更加精细高效
持续强化运营调度。实施原料库存上下限管理,发挥战略库存“蓄水池”作用,统筹平衡内部原料供求。加快库存周转,在促进各企业产能充分释放的同时,有效控制了潜在市场风险,实现了产业链供应链的安全运营。风险管控全面加强。通过加大风险预警监控及分析,持续开展风险提示及检查,及时更新客户负面清单,直管企业的风险管理意识和风险识别能力进一步提升,全年公司未发生重大经营风险事件,公司持续健康发展的基础进一步夯实。
全面推行精益生产管理。有力推动所属企业设备改良改造、工艺流程优化、管理方法创新、生产效率提高,为自动化和数字化方案的推进提供了重要基础。金洲公司微钻关键工序智能测控系统研制成功,并批量投入使用,在此基础上建成了微钻行业内首个智能化车间。
优化知识产权管理。开展“保护知识产权,打击假冒仿冒”专项行动,加大打击力度,形成长效打假工作机制,有力地维护了企业合法权益。
经济责任(管理)审计做深做广。审计服务对象覆盖全级次企业,做实做牢工程结算审计,规范各企业工程预结算标准,大幅节省了企业工程成本。强力推进审计问题及内控缺陷整改工作,筑牢整改主体责任和督办责任,实现审计过程闭环管理。持续深化内部共享。集采业务内延外扩,全力推进企业集采。不断丰富集采业务内涵。加强“五位一体”审计体系建设,稳妥实现了审计中心与各直管企业的审计业务对接。
(六)狠抓标本兼治,本质安环水平大幅提高
认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和习近平生态文明思想,统筹推进安全生产三年行动,加大安全环保投入。高度重视隐患排查和治理,共开展定期检查,及时消除风险。坚持人民至上、生命至上,按照常态化防疫要求,严格落实疫情防控措施,迅速反应、有效应对突发疫情风险,确保了公司生产经营和生活平稳。有序推进疫苗接种,公司员工新冠疫苗应接尽接率达到100%,员工生命健康得到有力保障。
(七)狠抓党的建设,政治引领更加坚强有力
促进党建与生产经营实现深度融合。围绕服务企业生产经营、安全环保、深化改革、降本增效等,开展“四个一批”创建工作,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,以高质量党建引领企业高质量发展。
五、公司未来发展的展望
(一)经济形势分析
从国际看,世界经济仍处在疫情危机的深度调整期,动荡源和风险点显著增多,世界大变局加速演变,全球经济可能呈现低增长、低利率、高债务、高风险的特征。
从国内看,我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,在世纪疫情冲击下,百年变局加速演进,宏观环境更趋复杂严峻和不确定,实体经济经营困难增大,风险隐患依然较多,经济下行压力加大。
(二)行业市场分析与展望
一方面,随着制造业持续恢复,“进口替代”空间广阔,公司发展仍面临诸多机遇。另一方面,钨行业的新趋势,也为公司发展带来新的严峻挑战。一是高端市场竞争加剧。随着国外疫情趋缓,国际领先企业必将加大力度,争夺疫情期间失去的市场,对实施进口替代、开拓国际市场、抢夺高端市场造成较大压力。二是国内硬质合金产业投资势头强劲,产能扩张迅速,行业市场竞争将更加激烈。
(三)公司发展战略
全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕公司打造“具有全球竞争力的世界一流钨产业集团”发展目标,以高质量发展为中心,通过提质量、稳规模、调结构、降成本、增活力、保安环,逐步实现产品高附加值化,产业链向深度加工及工具配套延伸,深入布局深蓝市场,着力提高公司的整体盈利能力、竞争能力和可持续发展能力,实现公司的可持续科学发展。
(四)公司2022年主要工作
1.保持战略定力,持续深入实施“数一数二”战略。坚定不移聚焦主责主业,全力加大“数一数二”产品培育,争做“隐形冠军”,加快打造成为“全球第一”的钨业集团。
2.坚持创新驱动,加快推动新技术、新业态、新模式重大突破。创新是引领发展的第一动力,是打造成为具有全球竞争力的世界一流钨产业集团的核心支撑。公司瞄准创新型企业定位,系统谋划,一体化推动科技创新与制度创新、管理创新、商业模式创新,进一步锻长板、补短板。
3.坚持高端发展,优化产品结构,打造“专精特新”集合体,培养更多“隐形冠军”。硬质合金产品门类众多,在实体经济中不可或缺、关系到国家工业安全。中钨高新将充分发挥全产业链布局优势,在保持产业链上中下游全覆盖、硬质合金产品门类全覆盖的基础上,进一步完善产品体系、加快迈向高端化。进一步推动产业链延伸,从产品生产到围绕客户需求进行定制化生产,并能提供增值性专业化服务转变,把资源优势、材料优势、产品优势加快转化为产业综合优势。加快打造更多“隐形冠军”,鼓励围绕某些产品成立专业化、精细化、特色化和创新型的“专精特新”中小企业。
4.围绕管理精益,高水平提升治理效能。按照“精益化是基础,自动化是前提,数字化是关键”的工作思路,既逐次推进,又同步进行。
5.围绕筑牢底线,高要求抓好安全环保。推行事件管理,立足安全风险管控关口前移,全面建立风险排查与隐患治理长效机制,助力提升安全生产管理能力和水平。加强重点风险管控,在“解剖式”排查的基础上,深入研判各类风险隐患发展趋势,细化重大风险管控措施和重大隐患整治方案。
6.围绕党建引领,高质量助推企业发展。以“党建+”为重要抓手,创新党建工作形式,找准企业改革发展中的难点、痛点和堵点,打造一批“党建+安全环保”“党建+科技攻关”“党建+重点改革”等示范项目,推动党建工作与中心工作、重点工作、日常工作深度融合,为“数一数二”战略贡献力量。
(五)可能面临的风险及应对措施
1.行业及经营风险
风险:公司产品主要应用领域包括高端设备制造业、新一代信息技术、冶金、石油钻井、矿山工具等行业。长期看,这些下游产业都将持续增长,公司将受益于这些行业的成长。但在短期内,公司高端硬质合金产品占比仍需进一步提升。此外,我国硬质合金行业集中度较低,中低端硬质合金产品竞争激烈,而现有的大量高端硬质合金市场目前仍被国外先进企业占据,并且这些巨头也在不断增强对中国市场的开拓,公司经营面临一定的市场竞争压力。
对策:面对外部环境和行业压力,进一步加大公司产品结构调整力度,一方面扩大深加工产品的销售,坚守价格,提高该类产品的盈利水平;另一方面,积极做好中间制品的降成本、提高劳动生产率等工作,增强该类产品的市场竞争力。
2.技术研发风险
风险:高端硬质合金技术研发投入成本高,能否取得理想的技术成果以及取得相应技术成果的时间都存在较大的不确定性;同时,同行业企业普遍重视研发投入,产品科研与技术水平的竞争更加激烈。
对策:公司将进一步加大研发投入和对外合作力度,加强公司科技创新能力。依据科技激励制度和绩效考核办法,鼓励科技人员发明创新,保持公司核心技术人员的稳定。通过设备升级改进和优化工艺,进一步提高工艺控制水平,确保产品性能稳定提高。
3.汇率波动风险
风险:公司有相当比例的产品出口到国外,同时下属子公司技术改造项目主要生产工艺设备等需要进口,汇率波动及外汇政策的变动是影响公司进出口成本和销售价格的重要因素。
对策:高度重视汇率波动给利润带来的影响,实时掌握情况,增加跟商业银行的合作,跟踪信息,及时提出锁汇、结汇,努力降低汇率波动给公司经营成果的影响。
4.新冠肺炎疫情风险
风险:受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,人员流动受限,钨行业整体面临开工放缓、运输不畅、价格低迷的局面,公司销售端压力明显。
对策:公司将全力以赴实施疫情防控,克服重重困难,确保生产经营稳定运行,努力做到防控疫情和生产经营两不误。
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一、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司主要业务、产品及应用领域
公司所从事的主要业务包括钨制硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制、开发、生产、销售及贸易业务等。公司的产品按照大类可划分为:硬质合金、刀片及刀具、IT工具、化合物及粉末以及其他产品等,广泛应用于汽车制造、数控机床、航空航天、军工、机械模具加工、IT产业加工、船舶、海洋工程装备等制造加工领域。
主要产品的相关情况如下:
(二)行业情况、行业特点及行业地位
1、行业情况
根据《全国硬质合金行业2021年上半年统计汇总》,今年上半年,在全球经济稳步复苏的背景下,国内钨市场需求持续回升,硬质合金行业总体呈现三个特点:一是硬质合金产量回升,同比增长38%;二是硬质合金产品出口量增加,同比提升8%,三是硬质合金企业经济效益普遍好转,销售利润率继续提升。
2、行业特点
硬质合金产品一般作为工业生产的中间品及耗材,其需求受终端消费品市场需求影响,因此与宏观经济呈现较高的关联度。在产品的应用领域中,金属切削机床业、采掘业、汽车制造业、石油钻井业、电子信息业等应用领域均与宏观经济走势密度相关,因此公司所处的行业主要受宏观经济特别是制造业的影响。
在国家打造“双循环”新发展格局政策引导下,同时国外企业受疫情影响尚未恢复,硬质合金进口替代明显加速,为国内硬质合金行业迎来了一个新的发展机遇期。
3、公司的行业地位
公司是中国钨行业的龙头企业,硬质合金产量全球第一,切削刀具、IT工具、硬质合金轧辊、球齿、精密零件、硬面材料及钼丝等多个品种规模和技术水平位居中国第一,微钻市占率全球第一。旗下拥有国家“一五”重点工程,被誉为“中国硬质合金工业摇篮”的株洲硬质合金集团有限公司、国内领跑的硬质合金切削刀具综合供应商株洲钻石切削刀具股份有限公司、全球领先的设计和生产PCB用精密微型钻头、刀具和高精密级模具的深圳市金洲精工科技股份有限公司、中国钨基硬面材料领域的领导者自贡硬质合金有限责任公司以及国内最大的钨冶炼与粉末制品基地之一南昌硬质合金有限责任公司。公司拥有行业内唯一一所硬质合金国家重点实验室,4个国家级科技创新平台,2个制造业单项冠军示范企业。
二、核心竞争力分析
1、产业链优势
公司是中国五矿集团有限公司旗下钨产业的运营管理平台,管理及运营着集矿山、冶炼、加工、贸易于一体的完整钨产业链。管理范围内的钨资源储量占全国总储量的13%,钨冶炼年生产能力占全国APT产能的10%,拥有较强的原材料保障能力。
2、产品结构优势
公司硬质合金产品种类齐全,从初级加工的钨粉末制品到高附加值的硬质合金刀片、刀具,其中数控刀片品种就多达3万余种。不断丰富的产品种类和优化的产品结构进一步提升了公司市场竞争力和抗风险能力。
3、人才和研发优势
公司人才和研发实力行业领先。旗下株硬公司被誉为“中国硬质合金工业的摇篮”,是国内最早从事硬质合金研发和生产的企业。拥有行业内唯一的硬质合金国家重点实验室,多个国家级科技创新平台和高新技术企业,承担了多项国家级、省级国家重点科技专项项目。报告期内,公司共申请专利42项(其中申请发明专利30项),获得授权68项(其中发明专利26项)。截至本报告期末,公司累计持有有效专利1401件(其中发明专利565件,海外授权16件),专职研发人员超过1000余人,研发投入保持增长,技术创新实力雄厚。
4、市场和品牌优势
公司硬质合金产品占国内市场的25%以上份额,硬质合金产量全球第一。拥有众多主导优势类产品,切削刀具、IT工具、硬质合金轧辊、球齿、精密零件、硬面材料及钼丝等多个品种规模和技术水平位居中国第一,PCB用精密微型钻头、刀具和特殊精密刀具等产品市场占有率全球第一。公司搭建了覆盖海内外多个国家和地区的营销网络,旗下拥有“钻石”“长城”等国内外驰名商标,产品获众多知名企业认可并搭建了良好稳定的客户关系。
三、公司面临的风险和应对措施
1、受中美贸易摩擦和新冠疫情影响,进出口等业务面临不确定因素增加。目前全球和国内新冠肺炎疫情形势仍有起伏,加上国际贸易摩擦,一方面技术和设备等引进难度增加,进口设备交货期延长、国际运输成本增加,国外技术、软件等使用受限,今年上半年出口业务虽然同比有所回涨,但是仍未恢复到疫情之前的出口水平,随着国外同行业企业逐步恢复生产,出口压力进一步增加;另一方面,国内钨行业受疫情影响,人员流动受限、用工成本上升,销售压力大。
应对措施:首先,公司认真贯彻落实国家和各省市疫情防控决策部署,推动职工疫苗接种,确保在做好疫情防控的前提下,稳定生产,做到“两手抓、两手硬”;其次,紧跟国家构建国内国际双循环相互促进的新发展格局,积极推动进口替代,同时稳步恢复进出口业务;最后,提早谋划、尽早准备,加大自主研发力度。
2、大宗商品价格波动,原料采购等风险上升。今年以来大宗商品价格上扬,钨原料市场上涨,但是产业链下游市场资金紧张,价格跟涨困难,给原料采购带压力,同时,进一步加剧了国内订单增长带来的交货压力大、“两金”占用多、逾期欠款增长等。
应对措施:公司持续加强原料价格跟踪,把握好原料采购节奏,加强市场研判,防范原料价格波动来的风险,同时,持续提升自身竞争力,不断提高精细化管理和自动化水平,持续减低加工成本。不断提高公司运营效率,提高原料、产品、资金的周转率,加强对逾期账款的监控。
3、技术研发和产品迭代的风险。公司持续调整产品结构,在此过程中,不断加大研发投入,加强产学研结合,加快成果转化,但是存在科技研发投入高,但是成果转化时间不确定性等风险。在应用市场快速调整和变化的背景下,客户对新产品的研发周期、性能、个性化需求提出更高的要求,因此对产品迭代的要求也更高。
应对措施:公司将持续加强研发投入,深化IPD变革,加强技术人才的培养和引进,加强与高校和科研院所的合作,完善公司科技激励和管理体系,持续提高公司的核心竞争力。通过加强技术研发,不断改进工艺、设备,不断提高效率,加速成果转化和产品升级换代,提升产品质量,满足客户需求。
4、市场竞争更加激烈。国内硬质合金行业竞争日益加剧,一方面中低端硬质合金产品门槛较低,竞争持续加剧;另一方面,近年来部分民营企业经过技术、资本的积累发展,逐渐向高端产品进军,在高端市场仍被国外先进企业占据的背景下,高端市场的竞争也日益激烈,公司面临着市场竞争压力。
应对措施:公司持续调整产品结构,持续深入推进精益生产,细分客户、细分市场、创新营销,一方面不断降低生产成本、提高劳动效率,另一方面不断提升产品竞争力,尤其是高端产品的竞争力和盈利能力。
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一、概述
2020年,是极不平凡、极具挑战的一年。面对突如其来的新冠疫情冲击、中美贸易战及行业需求疲软等各方面压力,公司始终保持奋进的姿态、改革的精神、扎实的作风,坚持强党建、抓创新、抢市场、精管理、降成本、保安环不动摇,科学谋划、周密部署,统筹推进疫情防控和生产经营各项工作,运营质量进一步提升,开辟了高质量发展新阶段。
2020年,公司实现营业收入99.19亿元,同比增长12.55%;实现归属于上市公司股东净利润2.21亿元,同比增长78.3%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.42亿元,同比增长24.15%。
(一)提前谋划统筹推进,疫情防控与生产经营夺取“双胜利”
新冠肺炎疫情爆发后,公司坚决扛起疫情防控的政治责任,“一企一策”研究制定针对性防控方案,精心组织、科学防疫。同时,在国内防疫物资十分短缺的紧急关头,公司把履行国有企业的社会责任摆在重要位置,多方调动海内外资源,四处寻购紧缺物资,采购防护口罩防护服、卫生防护手套、体温枪等,及时分批将急需的防疫物资运送到位,无偿捐赠给地方,极大地支援了地方政府防疫工作。
在取得疫情防控阶段性重要成果的前提下,公司坚持“任务不减、预算不调”,咬定目标不放松,迎难而上、坚定前行,全体干部员工全力冲刺、争创佳绩,取得了令人振奋、倍感骄傲的可喜成就。一是在钨精矿价格总体震荡下行的不利条件下,营业收入同比增长、利润总额再创新高,生产规模逆势增长,产品结构持续优化,其中数控刀片、微钻、棒材、钨钼制品销量分别增长13.3%、16.3%、12.8%、16.4%,主导优势产品销量均创历史最好水平。二是公司的运营质量效率大幅提升,总资产周转率、流动资产周转率、营业收入利润率和钨原料周转率等指标持续提升。三是直管企业发展质量稳步提升,共同托起了公司主要经济指标持续增长的上扬曲线。
(二)聚焦重点关键环节,内部改革改制成果丰硕
2020年,公司成功实施非公开发行股票项目,募集资金8.88亿元,并吸引了包括国家军民融合产业基金、国新“双百”基金、湖南省和山东省国资所属投资公司等产业投资人,公司股权结构显著优化。
内部市场化机制持续优化。进一步改革工资总额管理机制,提高工资总额决定机制的科学性和可预测性。优化企业负责人年薪管理机制,强化业绩考核与收入分配的直接挂钩。专项改革圆满收官。“三供一业”项目,已全部完成分离移交;“处僵治困”工作成效持续巩固,改造提升类企业稳定盈利,走上健康发展轨道;圆满完成退休人员社会化管理移交工作;厂办大集体改革实现100%人员安置。
(三)创新引领科技赋能,科研成果捷报频传
在报告期内,公司完善了科技创新建章建制,新制定了《科学技术奖励实施细则》,通过发放金质勋章、奖金、证书、业绩考核加分等多种方式对科技成果进行奖励。公司召开了首次科技大会,表彰科技创新二等奖5项,三等奖10项,授予4位不同领域专家为公司首批“首席专家”。通过立制度、重奖励、树标杆,引导企业重视科技创新,取得了多项重大科研成果。
株硬公司在难加工用硬质合金刀具材料集成制造技术研究、高均匀性高纯度WC粉体制备技术、超细硬质合金产品微观组织结构调控技术等方面多点开花,均取得重大技术进步,新产品规模与毛利率双创新高,实现了对进口产品的批量化替代。株钻公司研发推出业界首创的曲轴刀具方案快速设计系统,增强了汽车刀具的配套能力,数字化刀具研发云平台升级应用,为未来智能刀具和数字化刀具的发展奠定基础。金洲公司成功攻破0.1mm极小径铣刀行业关键技术瓶颈。与株硬公司共同参与的《高端印刷电路板高效高可靠性微细加工技术与应用》形成了系列行业领先的设计制造工艺技术,获得国家科技进步二等奖。
公司还通过加强产学研用合作,打通联合创新集成创新链条。公司与中南大学、北京科技大学签署战略合作协议,进一步深化在材料工具及智能制造等领域合作。株硬公司与中科院过程所在梯度合金、3D打印技术等多项前沿技术方面开展了合作与研究,部分项目已取得实质性成果。株钻公司与中科院沈阳金属研究所签署技术开发合作协议,共同研究的“纳米金刚石涂层工艺开发”项目达到预期要求。
(四)抢抓机遇迎难而上,市场内拓外展量质齐增
面对严峻复杂的市场形势,公司早谋划、早布局,坚持订单为王。株硬公司、金洲公司、自硬公司坚持春节生产不停,其他企业克服人员到岗受限、各地复产标准不一等重重困难,紧张有序于2月底全部复工复产,保障公司产业链供应链稳定,为抢占市场赢得了先机。加大海外市场销售,面对突如其来的变化,及时召开专题会议,调整营销策略,利用各种信息化手段、电商平台加强客户沟通,新兴市场开拓取得明显成效。株硬公司新开发一批高质量海外客户,新增销量在硬质合金总销量中占比超过10%,较大程度上弥补了中美贸易战和疫情的不利影响。
加强对国内市场的研究,敏锐捕捉下游行业新趋势和疫情期间新需求,积极寻求新的应用领域,扩大市场增量。金洲公司集中力量解决了口罩喷丝板微孔加工时面临的断刀等技术难题,迅速开发出专用高效、高质量、长寿命微型钻头并稳定大量供货,获得国内约80%的市场份额。株钻公司抓好国外疫情蔓延出现的国内阶段性市场窗口,瞄准一流抢占高端市场,大力发展终端客户,与多家行业龙头企业签订战略合作协议,形成多家产品直供客户,进口替代取得显著成效。自硬公司、南硬公司引入增量绩效理念,加大对增量市场、增量客户、增量产品的激励力度。自硬公司全年依靠新开发客户累计新增销售收入突破9000万元。南硬公司三大主要产品销量均创历史新高。
(五)各项管理迈上更高台阶,降本增效成效显著
加强战略管理,完善了公司战略体系。高质量完成公司战略规划、“十四五”规划、三年滚动规划的编制,进一步明确了公司短期、中期和长期的发展目标和路径。完善了公司“深蓝计划”,深入调研并完成公司主要业务板块的调研报告,为板块发展明确发展方向起到很好作用。
抓住“成本控制”这个企业管理的“牛鼻子”,重点开展了“不讲道理降成本”工作,广泛推广金洲公司精益生产管理经验,成效明显好于预期,合金生产成本同比显著下降,提升了精益管理水平。
二、核心竞争力分析
(一)研发团队稳定高效
报告期内,公司通过建立完善的人才培养制度,开展多层次多维度的科学技术奖励,确保较大程度的减少核心管理团队和关键技术人员的离职率,未发生关键技术人员离职或流失现象,并引进多名博士从事科研开发,保证公司的核心竞争力稳定和持续提升,保持和巩固了公司在国内硬质合金行业的龙头地位。
(二)研发项目有序开展
报告期内,株硬公司承担的国家、省、市各级科研重大专项按任务书推进,均获得后续资金支持。纳米碳化钨粉末技术的预研项目和YK05球齿产品梯度技术研究,取得较大进展;梯度合金、PCD技术等多项前沿技术研究项目取得实质性成果;木工刀具材质系列化、升级版球齿产品、风火轮系列辊环、高品质冷镦模等重点产品得到快速突破;开发多个适用于钛合金、不锈钢、高强度模具钢、高温合金等难加工材料领域的高性能超细刀具材料。
株钻公司完成了参与承担的“国产高档数控系统、数控机床在航空发动机盘、机匣类零件制造中的示范应用”、“航空发动机燃油控制系统复杂零件国产装备生产线示范应用”等7个国家重大专项课题的综合绩效评价工作。推出高端钢材通用车削牌号具有较高竞争力;多层涂层成功应用于高硬度和难加工材料的铣削加工牌号;开发出CVD-AlTiN涂层在多个铣削领域寿命提升30%-50%;开发的新槽型P类车削刀片在高速精加工条件下加工寿命与欧美同类别相当;航空高端刀具开发获突破。
自硬公司成功获批四川省2020年重大专项《数控加工和盾构机用硬质工具材料研发与应用示范》项目。成功开发大型采掘机械装备专用高性能粗晶硬质合金及工具;硬面材料获得AS9100D航空、航天和国防组织管理体系认证;喷涂产品及服务成功进入核电应用领域。
金洲公司成功突破0.10mm极小径铣刀制备工艺,达到世界先进水平;自主研发核心装备JZ9000取得成功,批量定型;突破加长钻头精密磨削工艺,形成通信厚板加工方案及封装板、软板等类型板材的增层提效加工解决方案;开发了基于压力焊技术的新型焊接型微型钻头关键技术;在一季度抗击新冠疫情期间,迅速开发出口罩熔喷布模具用微型钻头;新开发了齿科刀具、偏光片刀具等多个新产品。
(三)科研成果丰硕
报告期内,科研成果主要有:
“高性能整体硬质合金刀具材料开发与制造”获2020年五矿集团科技进步一等奖;
“大型采掘机械装备专用高性能粗晶硬质合金及工具开发”获2020年五矿集团科技进步二等奖;
(四)知识产权数量、质量双提升
报告期内,公司共申请专利175项(其中申请发明专利70项),获得授权172项(其中发明专利45项)。截止本报告期末,公司累计持有有效专利1403件(其中发明专利536件,海外授权16件)。
报告期内,株硬公司主持了《硬质合金混合粉取样和试验方法》等3项国家标准的制定。
三、公司未来发展的展望
(一)经济形势分析
从国际看,当今世界正经历百年未有之大变局。一方面,由信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等技术创新及其交叉融合引发的新一轮科技革命和产业变革催生出大量的新产业、新业态,引领世界新旧动能转换,创造很多机遇。另一方面,世界大变局还在不断发展演化之中,新冠肺炎疫情大流行对世界产生广泛而深远影响,加速了世界大变局的演变进程,国际环境日趋复杂,全球动荡源和风险点显著增多,不稳定性不确定性明显增强,一些国家推行保护主义、单边主义,经济全球化遭遇逆流,全球产业链供应链因非经济因素而面临冲击。
从国内看,一方面,经过长期努力,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济社会发展进入了一个新发展阶段,发展韧性强劲,市场空间广阔,经济长期向好,疫情防控得力,社会大局稳定,继续发展具有多方面优势和条件。另一方面,我国社会主要矛盾发生历史性变化,发展不平衡不充分问题仍然突出,面临着结构性、体制性、周期性问题相互交织所带来的困难和挑战,经济运行面临较大压力。
(二)行业市场分析与展望
从行业看,中美贸易战阴霾下,产业链供应链安全成为国内企业考虑的重点,军工、航天、航空、能源等中高端制造业进口替代的积极性不断提高,5G、新能源、新基建等需求旺盛,市场开拓还有较大空间。但受疫情全球大流行等不利因素影响,钨市场不确定性因素增多,下游终端消费需求面临压力。国内竞争对手如欧科亿、华锐、鼎泰等民营企业发展较快,羽翼渐丰,在出口受阻的不利条件下,中低端产品同质化竞争更加激烈,公司高利产品发展也面临不小威胁。
(三)公司发展战略
紧紧围绕公司打造“具有全球竞争力的世界一流钨产业集团”发展目标,以高质量发展为中心,通过提质量、稳规模、调结构、降成本、增活力、保安环,逐步实现产品高附加值化,产业链向深度加工及工具配套延伸,深入布局深蓝市场,着力提高公司的整体盈利能力、竞争能力和可持续发展能力,实现公司的可持续科学发展。
(四)公司2021年主要工作
1.坚持战略引领发展,全力开启高质量发展新征程。谋篇布局“十四五”,确保公司战略落实落地;全面提升项目管理,扎实推进重点项目建设。
2.坚持创新驱动发展,着力塑造高质量发展新优势。加强科研顶层设计,做好科技中长期规划;加大研发投入力度,加强“产学研用”合作;强化科技技能人才队伍建设;加强内部科技协同,集中力量解决共性、基础性难点。
3.坚持改革纵深推进,全力释放高质量发展新活力。择机引入战略投资,积极稳妥推进混合所有制改革;进一步深化收入分配改革;进一步完善中长期激励;进一步推行经理层任期管理;进一步推进市场化用工,深化三项制度改革。
4.坚持国内国际双循环,合力构建市场开拓新格局。立足国内大循环,主动适应和创造市场需求;畅通国内国际双循环,实施更高水平的走出去战略;推动内部协同升级,提升全产业链供应链优势。
5.坚持管理持续精益,大力打造现代化管理新体系。稳步推进信息化建设;大力加强精细化成本管理;加强财务资金管理;狠抓风险管理,加固经营地板;持续发挥和扩大共享作用。
6.坚持守牢安环底线,全面夯实企业发展新根基。慎终如始,持续抓好疫情防控;从严从实,积极推进安全环保专项工作;完善体系,全面提升管控能力;立足科技,着力提升本质水平。
7.坚持党建政治引领,奋力开创党的建设新局面。学用结合,以实干实绩落实“两个维护”;创新拓展,提高党建工作质量;同频共振,引领企业高质量发展;齐抓共管,着力构建“大监督”体系。
(五)可能面临的风险及应对措施
1.行业及经营风险
风险:公司产品主要应用领域包括高端设备制造业、新一代信息技术、冶金、石油钻井、矿山工具等行业。虽然从长期而言,这些下游产业都将持续增长,公司将受益于这些行业的成长。但在短期内,公司高端硬质合金产品占比仍偏低,传统的中低端硬质合金产品仍占主要部分,受我国国民经济步入新常态,以及世界经济复苏存在不确定性的影响,这些传统的中低端硬质合金下游行业的发展呈现一定的不确定性。传统中低端硬质合金的下游行业需求的波动对公司的经营业绩有一定的影响。此外,我国硬质合金行业集中度较低,中低端硬质合金产品竞争激烈,而现有的大量高端硬质合金市场目前仍被国外先进企业占据,并且这些巨头也在不断增强对中国市场的开拓,公司经营面临一定的市场竞争压力。
对策:面对外部环境和行业压力,进一步加大公司产品结构调整力度,一方面扩大深加工产品的销售,坚守价格,提高该类产品的盈利水平;另一方面,积极做好中间制品的降成本、提高劳动生产率等工作,增强该类产品的市场竞争力。
2.技术研发风险
风险:高端硬质合金技术研发投入成本高,能否取得理想的技术成果以及取得相应技术成果的时间都存在较大的不确定性;同时,同行业主要竞争对手也在努力加强研发投入,公司的技术水平能否始终领先竞争对手也存在一定的不确定性。因此,公司在争夺未来高端硬质合金的话语权时,面临一定的技术风险。
对策:公司将进一步加大研发投入和对外合作力度,加强公司科技创新能力。依据科技激励制度和绩效考核办法,鼓励科技人员发明创新,保持公司核心技术人员的稳定。通过设备升级改进和优化工艺,进一步提高工艺控制水平,确保产品性能稳定提高。
3.汇率波动风险
风险:公司有相当比例的产品出口到国外,同时下属子公司技术改造项目主要生产工艺设备等需要进口,汇率波动及外汇政策的变动是影响公司进出口成本和销售价格的重要因素。对策:高度重视汇率波动给利润带来的影响,实时掌握情况,增加跟商业银行的合作,跟踪信息,及时提出锁汇、结汇,努力降低汇率波动给公司经营成果的影响。
4.新冠肺炎疫情风险
风险:受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,人员流动受限,钨行业整体面临开工放缓、运输不畅、价格低迷的局面,询单成交寡淡。公司销售端压力明显,海外订单缩水。
对策:公司将认真贯彻党中央、国务院和各省、市疫情防控的决策部署,全力以赴实施疫情防控,克服重重困难,确保生产经营稳定运行,努力做到防控疫情和生产经营两不误。同时,公司也将抓住这次机遇,继续提升市场竞争力。
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一、概述
2020年以来,面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验,公司坚决贯彻落实年初工作会议的决策部署,提前布局、及时调整、精准施策,积极统筹抓好疫情防控和生产经营工作,在一季度实现“开门红”的基础上,上半年主要财务、运营指标实现了“时间过半、任务过半”的目标,公司市场竞争力、抗风险能力进一步提升。
(一)经营业绩稳中提质,发展形势好于预期
报告期内,公司主要产品产销量实现同比逆势增长。在科学防疫的前提下,公司坚持早部署、早准备,加快推进复工复产,上半年公司整体经营效果好于预期。下属各企业在国际市场萎缩、国内市场竞争加剧的严峻形势下,产品结构持续优化,主导优势产品保持较好增长态势。
株硬公司上半年硬质合金产量同比增长1.8%。其中:棒材产量同比增长6.6%;球齿产量同比增长0.8%;轧辊产量同比增长3.8%。
金洲公司上半年受新型基础设施建设、防疫用医疗器械的推动,微钻产品产销量同比大幅增长。自硬公司上半年硬质合金产品产量同比增加9.7%。其中,棒材产量同比增长45%;齿类合金产量同比增加0.9%。
(二)化危为机逆势突破,市场开拓成果丰硕
公司下属各企业不断增强竞争意识、危机意识,坚持订单为王,加大市场开拓力度,在行业产销规模持续下滑、外需大幅萎缩的逆境下,进一步巩固了行业地位。
株硬公司围绕增量找路径,加大新产品开发及运用,抓好重点产品销售,棒型材产品订货量累计同比增长11.91%,异型产品订货量累计同比增长15.41%;株钻公司创新市场营销方式,加快线上布局,通过开展重点经销商和重要区域市场线上技术交流会和产品推广会,抓住国外竞争对手市场供给不足的空窗期,进口替代工作取得积极成效;金洲公司抢抓疫情期间医用防护物资需求大涨和5G基站建设等机遇,微钻销量创历史新高;自硬公司根据市场变化,及时调整市场策略,通过强化高目标牵引,加大对增量市场、增量客户、增量产品的激励力度,内贸销量同比增长了25.7%,有效对冲了出口受阻的影响。
(三)加强顶层规划设计,战略路径更加明晰
报告期内,公司以“战略性、前瞻性、指导性”为原则,耗费较多时间和精力,集中力量进一步完善了公司战略规划,构建战略规划体系。通过加强对标,结合未来发展实际,编制完成了《中钨高新2020-2022年滚动规划》,公司及下属各企业的发展目标和路径更加明晰。
按照专业板块分块做强整体做大的思路,更新完善“深蓝计划”。在“深蓝计划”架构下,认真做好专业产品市场需求、行业趋势调研分析,研究制定各板块业务整合方案。
(四)内部改革扎实推进,发展活力充分释放
坚持“赛马”和“相马”相结合,丰富选人用人渠道,严格选拔任用程序,切实做到事业为上、依事择人、人岗相适,不断优化了干部队伍的年龄结构、知识结构、能力结构、专业结构。
二、公司面临的风险和应对措施
1.新冠肺炎疫情风险
风险:今年春节以来,受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,全国各地纷纷启动“一级响应”,限制人员流动。受此影响,钨行业整体面临开工放缓、运输不畅、价格低迷的局面,询单成交寡淡。公司销售端压力明显,海外订单缩水。
对策:公司将认真贯彻党中央、国务院和各省、市疫情防控的决策部署,全力以赴实施疫情防控,克服重重困难,确保生产经营稳定运行,努力做到防控疫情和生产经营两不误。同时,公司也将抓住这次机
遇,继续提升市场竞争力。
2.行业及经营风险
风险:公司产品主要应用领域包括高端设备制造业、新一代信息技术、冶金、石油钻井、矿山工具等行业。虽然从长期而言,这些下游产业都将持续增长,公司将受益于这些行业的成长。但在短期内,公司传统的中低端硬质合金产品仍占一定比例,受我国国民经济步入新常态,以及世界经济复苏存在不确定性的影响,这些传统的中低端硬质合金下游行业的发展呈现一定的不确定性。此外,我国硬质合金行业集中度较低,中低端硬质合金产品竞争激烈,而现有的大量高端硬质合金市场目前仍被国外先进企业占据,并且这些巨头也在不断增强对中国市场的开拓,公司经营面临一定的市场竞争压力。
对策:面对外部环境和行业压力,进一步加大公司产品结构调整力度,一方面扩大深加工产品的销售,坚守价格,提高该类产品的盈利水平;另一方面,积极做好中间制品的降成本、提高劳动生产率等工作,增强该类产品的市场竞争力。
3.技术研发风险
风险:高端硬质合金技术研发投入成本高,能否取得理想的技术成果以及取得相应技术成果的时间都存在一定不确定性。因此,公司在争夺未来高端硬质合金的话语权时,面临一定的技术风险。
对策:公司将进一步加大研发投入和对外合作力度,加强公司科技创新能力。依据科技激励制度和绩效考核办法,鼓励科技人员发明创新,保持公司核心技术人员的稳定。通过设备升级改进和优化工艺,进一步提高工艺控制水平,确保产品性能稳定提高。
4.汇率波动风险
风险:公司有相当比例的产品出口到国外,同时下属子公司技术改造项目主要生产工艺设备等需要进口,汇率波动及外汇政策的变动是影响公司进出口成本和销售价格的重要因素。
对策:高度重视汇率波动给利润带来的影响,实时掌握情况,增加跟商业银行的合作,跟踪信息,及时提出锁汇、结汇,努力降低汇率波动给公司经营成果的影响。
5.中美贸易摩擦风险
风险:美国采取单边主义措施,挑起贸易战,导致中美之间贸易摩擦和争端不断升级。公司部分销往美国的加征关税名单,给公司的营收带来一定的影响。
对策:做好应对中美贸易摩擦的长期准备,保持战略定力和战略耐力,充分发挥公司的全产业链优势和市场优势,主动优化产品结构和销售地区结构,积极应对贸易战带来的负面影响。
三、核心竞争力分析
报告期内,公司的核心竞争力优势进一步体现,保持和巩固了在国内硬质合金行业的龙头地位。1、规模和品牌优势:公司是国内最大的硬质合金生产商,产品涵盖范围广,公司旗下的“钻石”、“长城”等硬质合金品牌在国内外具有较高的知名度和影响力。
2、产品结构优势:公司自成立以来专注于钨制品的开发、生产和销售,经过多年的发展,逐步形成了涵盖硬质合金大部分产品的产品线。在产品线纵向延伸的同时,公司也注重同类产品的横向扩展。丰富的产品结构能够满足不同客户的多层次需求,并进一步拓宽公司产品的应用领域,从而获得更广阔的成长空间。同时,丰富的产品结构能够形成不同产品间技术进步的协同效用,缩短新产品研发时间,加快技术转化进程。
3、研发和技术优势:公司一直十分重视在技术研发方面的投入,拥有全国唯一的硬质合金国家级重点实验室,该实验室为国家材料领域四个优秀重点实验室之一,同时还配有国家认定企业技术中心、国家认定质量控制与技术评价实验室、分析测试中心。一方面,公司通过建立完善的研发人才培养制度和激励机制确保了研发团队的稳定性,报告期内拥有核心关键技术人员(博士及以上学历、高级工程师及以上职称)211人;另一方面,公司通过在高端硬质合金领域不断的攻坚克难,取得了丰硕的研发成果并付诸产业化。报告期内,公司共申请专利33项(其中申请发明专利13项),获得授权48项(其中发明专利20项)。截止本报告期末,公司累计持有有效专利1280件(其中发明专利513件,海外授权24件)。此外,公司主持和参与了多项国家标准的制定,开展了多项国家科技重大专项项目和重点研发计划项目。报告期内,株
硬公司主持国家标准《WC粉末微观组织及缺陷分析方法》、《切削刀具用可转位刀片型号表示规则》的制定,主持行业标准《硬质合金砧头》的制定。
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