贵州轮胎（000589）

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求
　　2023年，经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策显效发力，国内经济稳中向好，消费市场需求有所回暖，轮胎行业景气度不断提升。上游方面，受供需关系、大宗材料价格走低等因素影响，轮胎上游原料价格与去年同期相比处于低位，对轮胎企业控制原料采购成本、保持平稳良好经营产生了积极作用。下游方面，据中国汽车工业协会统计分析，2023年汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，实现两位数较高增长。其中，商用车市场企稳回升，谷底回弹，产销回归400万辆，分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%。
　　2023年，受益于原材料价格同比下降和海运费恢复正常、人民币相对美元贬值以及汽车行业产销大幅增长等客观利好，在全球经济高通胀背景下，我国轮胎高性价比的显著优势给行业带来了难得的“丰收”。国家统计局公布的数据显示，2023年我国外胎产量9.8775亿条，同比增长15.3%；海关总署公布数据显示，2023年我国共计出口新的充气橡胶轮胎6.1640亿条，同比上涨11.8%；出口金额1501.1265亿元，同比上涨19.5%；出口汽车轮胎757.5492万吨，同比上涨16.4%。根据中国橡胶协会轮胎分会对37家重点统计单位（集团）报表显示，2023年国内综合外胎产销量分别为5.69亿条和5.68亿条，同比分别增长18.9%和19%。其中全钢轮胎产销量分别为1.17亿条和1.18亿条，同比分别增长19%和15.9%；半钢轮胎产销量分别为4.28亿条和4.21亿条，同比分别增长19.5%和21.6%。
　　为应对国内市场竞争加剧和国际贸易壁垒带来的影响，行业优秀企业进一步加大海外产能布局，并加强产品研发和结构调整，竞争力不断提升，我国轮胎的海外市场占比不断增加，加之智能化、信息化、绿色化的建设，行业的盈利能力进一步提高。我国由轮胎大国向轮胎强国发展的道路越走越实。
　　报告期内，公司整体经营情况与轮胎行业整体发展趋势保持一致。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求
　　公司主要从事商用轮胎研发、生产及销售，注册商标有“前进”、“大力士”、“多力通”、“劲虎”、“金刚”等，主要产品有公路型轮胎（卡客车轮胎）、非公路型轮胎（工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆（含实心）轮胎和特种轮胎（如重型越野轮胎、轻轨走行轮胎、沙漠运输轮胎等））两大类五大系列产品。公司紧紧围绕“设计好每一款产品、制造好每一个产品”的要求，紧跟市场需求，加大研发投入，提升创新能力，是国内商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。销售市场主要包括替换市场、配套市场和集团客户等，产品销往国内各省市及国外140多个国家和地区，与国内外众多知名企业建立了配套关系。
　　公司始终致力于为客户提供卓越的服务和优质的产品，赢得了多家供应商的认可与赞誉。2023年度，公司获得约翰迪尔伙伴级供应商、卡特彼勒公司优秀供应商、三一重工最佳保供供应商、上海振华重工优秀供应商、常州东风农机集团优秀供应商等荣誉。
　　在2023年11月《中国橡胶》杂志以2022年中国轮胎企业在中国大陆工厂和海外工厂轮胎业务总销售收入为依据的“2023年度中国轮胎企业排行榜”中，公司位列第6位，较上年上升了2位。
　　1、公司主要经营模式
　　报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。
　　（1）采购模式
　　公司生产用原材料主要包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、尼龙帘布及炭黑等，公司主要采用以产定购的采购模式，采购部门根据生产计划、库存情况制定采购计划。主要通过线下询价比价、与供应商建立战略合作关系、国家认证第三方互联网采购平台招标等方式进行采购，坚持供应商资格认证框架内价格优先和就地、就近原则，严格执行采购审批程序，全面实行原材料“零”库存管理。价格方面，公司根据不同类型原材料的市场特点，分别采取招标采购定价、战略合作定价、根据公开市场价格定价等多种灵活的定价策略，有效控制采购成本。
　　（2）生产模式
　　公司采用“以销定产”的模式。每年年末，根据公司规划，销售公司由各销售片区经理组织对所辖区域进行市场调研，同时结合该区域历年销售数据及客户实际需求，以及公司新产品的推广，提出本区域次年销售计划。生产部门根据销售计划，考虑合理的库存，制定公司年度生产计划，每月再根据客户需求及市场变化，形成月度生产计划或临时追加计划，以柔性化生产模式，最大限度满足市场需求。
　　公司当前的智能化、自动化、信息化水平已处于国内行业先进水平。
　　（3）销售模式
　　秉承“创造价值，回馈社会”的企业使命，公司通过产品和渠道多元化，不断满足市场和客户需求，积极培育品牌和产品的宣传与服务体系，提升公司及产品的市场形象和核心竞争力。公司销售分国内和海外两大市场，均按照替换市场、整车配套市场和集团客户拓展业务。
　　在替换市场，公司销售网络遍布全国各个省、直辖市、自治区，在各地区分品牌设立省级经销商。公司建立了严格的经销商开发制度，重点开发区域内排名靠前的经销商客户，同时对现有的经销商客户进行持续的优化升级。公司大部分经销商在各自区域内的轮胎经销企业中位列前茅，具备完善的销售网点和服务能力。
　　在整车配套市场，公司直接与配套整车厂商签订销售合同。公司与整车厂展开深入合作，开发定制化新产品，全面满足客户需求。配套市场的持续稳定增长，有效提升了公司产品在行业以及终端客户的品牌影响力。
　　在集团客户市场，公司积极开发拓展港口、矿山等对替换轮胎需求较大的集团用户，凭借优异的使用性能，有效降低集团客户的轮胎使用成本。
　　在替换市场，经过30来年的出口业务培育和发展，公司产品销售覆盖全球140多个国家和地区。海外市场需求差异化比较大，公司秉持“让车轮上的运输更安全”的经营理念，突显作为商业轮胎领先制造商的产品定位，针对各主要国家和地区，有针对性地开发了相应的产品，产品适销对路，表现优异，获得了消费者的充分肯定。为了更好地服务当地客户，融入当地市场，通过在部分国家设立子公司、办事处及联络点等方式加快推进销售本土化策略，为深耕各海外市场发挥较大作用。
　　在整车配套市场，已和众多主机厂签订整车配套轮胎供应合同，通过整车出海持续提升公司全球影响力。同时不断强化服务能力，为主机厂客户提供优质产品和服务打下了坚实基础。
　　在集团客户市场，公司积极开拓矿山集团客户以及澳洲等国家和地区农业轮胎集团客户。凭借优异的产品表现和服务，有效降低集团客户的轮胎使用成本，增加客户作业效率及利润。
　　2、公司主要产品及用途
　　（1）卡客车轮胎：是为商用车配套使用的轮胎，商用车包含货车、客车两个大类，其中货车类产品包括轻型货车、中重型货车，客车类产品包括轻型客车（含改装类）、大中型客车（含改装类）。典型使用车型主要有轻卡、微客、客车、自缷车、载货车、牵引车、挂车、专用车等，是目前公路交通运输的主要运输车辆。
　　（2）工程机械轮胎：是基础建设和装备工业的重要生产资料和零配件。概括地说，凡土石方施工工程、路面建设与养护、矿业开采作业、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械运输装备，包括挖掘机械、铲土运输机械、工程起重机械、工业车辆、压实机械、工程运输机械、工程装载运输机械等使用的轮胎。典型使用车型有推土机、挖掘机、铲运机、装载机、平地机、运输车、平板车和重型自卸汽车等。
　　（3）农业机械轮胎：是细分市场的重要分类产品系列，是为农业生产配套的重要零部件和生产资料。是根据农业的特点和各项作业的特殊要求而专门设计制造的轮胎，如土壤耕作机械轮胎、种植和施肥机械轮胎、植物保护机械轮胎、作物收获机械轮胎、畜牧业机械轮胎等，产品分类有普通斜交轮胎和农业子午线轮胎。
　　（4）工业车辆轮胎：是轮胎细分市场重要的产品系列之一，工业车辆一般指普通适用港口、车站、货场、车间、仓库、油田及机场等，可以进入船舶和集装箱内进行作业，还广泛用于特殊防爆及越野作业。随着物流技术的不断发展推广和应用，以及国家工业化水平的不断提高，工业车辆轮胎使用范围也日益扩大，成为一种产量和规格最多的产品系列之一。
　　（5）特种轮胎：特种车辆指的是外廓尺寸、重量等方面超过普通设计车辆限界及特殊用途的车辆，经特殊设计特制或专门改装，配有固定的装置的运输车辆或设备。典型使用车辆或设备有重型越野车辆、特种运输车辆、城市轻轨、沙漠用运输车辆等。
　　1）卡客车轮胎
　　2）工程机械轮胎
　　3）农业轮胎
　　4）工业轮胎
　　5）特种轮胎
　　主要能源类型发生重大变化的原因
　　公司积极响应国家“双碳”战略，践行社会责任，发展循环经济，使用绿色能源。报告期内，国内工厂利用炭黑尾气生产过热蒸汽的比例为42.83%，原煤使用量因此减少约43,704吨；利用蒸汽余热余压发电2,164.93万kw.h；使用绿色电力的比例为15.54%，使用的绿电中公司厂区分布式光伏发电（电力公司投资建设，公司优先使用，享受一定优惠）占比为8.76%。
　　报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况
　　公司2023年取得《再生胶循环利用项目（二期）》环评批复（筑环表〔2023〕7号文）、《年产5万吨炭黑项目配套项目（二期）》环评批复（筑环表〔2023〕30号文）、《炼胶 B区烟气治理项目》环评登记表（备案号：202352012300000020）、《两台工业辐照电子加速器项目》环评批复（黔环辐表〔2023〕17号文）、《新增三台、搬迁一台X射线探伤机项目》环评批复（黔环辐表〔2023〕14号文）、《扎佐110kV贵轮变4#主变增容工程》环评批复（筑环辐表〔2023〕14号文）。
　　新材料公司2023年取得《年产5万吨炭黑项目（二期）》环评批复（筑环审〔2023〕5号文）。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　1、领先的产品研发能力
　　公司建有轮胎行业首批获准的国家级企业技术中心，建有博士后科研工作站、省级绿色轮胎工程技术研究中心和省级高性能轮胎工程研究中心，拥有一批专业从事轮胎研发及相关技术研究的中高级技术人员，全部产品研发过程均利用CAD、CAE和CAM等分析方法来完成，从设计到生产逐步向数字工厂转变。
　　在传承1958年建厂以来的技术“基因”基础上，积极洞察市场需求，高度重视创新资源积累、新技术开发和应用及再创新能力，产品研发活力源源不断，为产品生产制造全过程拥有自主知识产权打下坚实的基础。公司已掌握处于国内先进水平的轮胎研发、设计和生产关键技术，近3年主持和参与制定国家标准39项，自主研发并处于有效期的技术专利共218项（其中发明专利16项、实用新型专利76项、外观设计专利126项）。主导产品的关键技术掌握率达100%，完全使用自有技术生产。
　　依托公司强有力的技术研发实力，近年来公司主要产品在国内同行业处于领先地位，部分产品主要性能指标达到国际先进水平。
　　2、优秀的产品硬实力
　　多年来，公司持续开发一系列国内独有的技术和产品，如高端载重无内胎轮胎、绿色节油安全型宽基无内胎轮胎、高性能农业子午线轮胎、沙地浮力胎、轻轨列车轮胎、刚性自卸车轮胎等，部分系列的产品为国内独家或首家开发，性能领先于国内品牌产品，接近甚至超越国际品牌产品，获得了国内外市场的广泛认可。
　　公司2006年开发的轨道轮胎填补了国内空白，成为世界第三、中国首家拥有该技术的生产厂家，该产品被评为国家重点新产品，主要性能及部分技术指标达到或超过国际先进水平,具有很好的经济效益和社会效益,可替代进口产品实现国产化。
　　在TBR领域，投产多年的Speed高端系列产品，在国内产品中率先将单胎磨耗里程提升到50万公里，在保持原来高耐磨、防偏磨的性能前提下，通过进一步优化，降低轮胎运行生热，提升舒适性能，产品深受用户好评。
　　近年来推出的3Prosuper三超系列产品，是公司多项最新研发技术综合运用的结晶，产品采用自主研发的新型配方材料，公司独有的“带状钢丝无限带束层缠绕”IBW核心安全技术以及新的混炼工艺，具有显著的超安全、超耐磨、超节油的使用特点。
　　2022年自主研发的 EV系列轮胎，噪声、滚阻、湿滑性能均达到国内绿色轮胎产品性能要求，能够在新能源车高扭矩高负载下提供更好的抓着力，减少启动、制动过程中的打滑，为车辆提供更可靠的操纵性能、节省更多的能耗，为驾驶员提供更舒适的驾驶环境。
　　公司作为国内较早推出农业子午线轮胎和农业轮胎产品系列较为齐全的厂家，近年来根据农业机械向大型化、自动化、多功能化发展的方向，与主机厂家深入合作，不断通过技术革新开发适合农业现代化高质量发展的产品，相继推出了R-1W、AR100、AR1200、AR2000等农业子午线轮胎产品。
　　各系列拳头产品战略的引领带动作用更加显著。
　　3、绿色化可持续高质量发展
　　公司积极响应国家“双碳”号召，致力于全产业链减碳脱碳，坚持走绿色化可持续高质量发展道路。通过调整用能结构、数智赋能能源管理体系，以及开展轮胎制造低碳可持续研究等措施，不断增强市场竞争力，已经实施的项目不仅产生了一定的经济效益，还会产生长远的社会效益。如：实施炭黑、再生胶项目；引入屋顶分布式光伏电站项目；运用节能减排创新技术；升级数字化能源管理信息系统；推进生物基、可循环、可再生原材料的应用；提高绿色产品比例；寻求重点耗能工序技术突破等方面。公司在绿色化可持续高质量发展方面获得多项荣誉。如：2021年被工业和信息化部评为“国家绿色工厂”和“工业产品绿色设计示范企业”；2022年 1月，12R22.5规格系列产品入选工业和信息化部“2021年度绿色设计产品名单”；2022年10月，GHA/GL278A/GL518A花纹系列产品获得全国首批“中国绿色产品认证证书”；2022年6月获评贵州省重点用能单位“百千万”优秀行动优秀企业；2023年，公司获评贵州省工业和信息化厅“贵州省绿色供应链管理企业”、贵州省生态环境厅“贵州省 2023年积极购碳企业”和中国石油和化学工业联合会“2022年度能效领跑者标杆企业（轮胎）”，凭借EV系列产品获得“中国城市物流技术装备优秀供应商”称号。
　　4、完善有效的质量保障能力
　　依据IS09001:2015、GJB9001C-2017和IATF16949:2016标准建立了完善、运行有效的质量管理体系。公司信息化系统中建立了质量信息管理平台，对从原材料检验放行、过程制造到成品检验的质量数据进行实时采集、分析并形成质量图表，对关键质量特性波动进行预警，便于及时纠正和制定改善措施。公司积极开展QC小组活动，将QC活动理念应用于质量管理、生产经营管理中；自2020年全面推行精益生产以来，员工广泛应用5why、5W2H、OPL、QRPS等质量工具方法，质量工具方法应用能力进一步提升，质量改善效果显著。从2022年开始引进六西格玛方法论，先在公司制造系统推行精益六西格玛项目，倡导六西格玛质量文化，科学管理、精益求精，公司不断提升设计、制造过程的质量保障能力，产品质量稳步提升。
　　5、国内国外“双基地”布局
　　国内扎佐基地：以老厂整体搬迁为契机，摆脱过去因空间受限制约发展、效率低下的不利影响，工艺布局和装备自动化、智能化水平发生了质的变化，在扩大企业规模、提升经营质量以及延伸产业链等方面进入了良性发展的“快车道”。
　　越南前江基地：一期、二期项目的顺利实施，标志着公司国内国外“双基地”布局已实现，面向海外市场的产能布局更加均衡，抗风险能力明显提升，市场和盈利空间得到有效拓展，进一步提高了公司全球竞争力和影响力。
　　6、完善的精益管理体系
　　基于“国际化、智能化、绿色化，做商用轮胎全球引领者”的战略发展定位，为实现管理现代化和内涵式发展，公司全面打造了精益管理体系（GTPS）。对标国际一流精益管理水平目标，全面建立、实施和保持精益化工作标准、精益能力评价标准，系统推广和运用精益生产的工具和方法，有效揭示潜在的质量、成本和效率提升空间。
　　公司制定了“一核、两翼、三支撑、三保障”的数字化转型顶层设计方案，确立了两化融合发展重点及目标，积极开展两化融合对标，建立信息安全管理体系，以物联网为基础，完善智能制造和数字化运营管理体系，致力于打造行业领先的灯塔工厂。
　　公司GTPS与信息化、智能化深度融合， 建立MES（制造执行系统）和APS（高级计划与排程系统）等信息化系统，加大制造机器人、全自动硫化机、自动引导运输车、有轨制导车辆、堆垛式立体仓库等自动化设备投入，实现从小料、胶片到半部件、成型、硫化、检测、入库的全程自动化管理，在人员配置、运营成本、生产效率等方面进一步提升和优化。2021年2月，公司“5G全连接工厂”项目完成验收，成为贵州省首个5G全连接工厂，2023年入选工业和信息化部《2023年5G工厂名录》。公司智能制造示范工厂入选《贵州省工业领域数字化转型优秀案例集（2023年）》。
　　根据公司制订的“十四五”规划和“降本增效”三年行动计划，通过行业对标、供应链整合、流程再造、工艺变革等系列措施，将实现物耗能耗减半和产品质量一致性水平全面提升。
　　报告期内，公司核心管理团队、关键技术人员未发生重大变化。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　本报告期，公司紧紧围绕年初制定的目标和措施开展工作，如：以壮大渠道能力、培育优质客户为抓手，千方百计扩大市场容量；紧扣新型工业化发展要求，加快实施“扎佐四期”“越南二期”以及其它新增产能项目和产品结构调整项目，为市场销售提供了有力支撑；强化自主创新，加大研发投入，优化产品性价比，巩固和扩大产品竞争优势等等。全体员工团结一致、奋力拼搏，顶住外部压力、加强内部管理，公司经营业绩创历史新高。
　　2023年，公司完成轮胎产量894.73万条，较上年增长23.49%；完成轮胎销售858.76万条，较上年增长20.44%；实现营业收入960,119.60万元，较上年增长13.76%；实现归属于母公司股东的净利润为83,265.04万元，较上年增长94.19%。
　　
　　五、公司未来发展的展望
　　展望2024年，从宏观形势上看，受俄乌冲突和巴以冲突持续及外溢影响，全球供应链不稳定性风险增加，经济复苏动力仍然不足。从全球轮胎市场发展趋势和产业比较优势看，频繁发起的轮胎贸易壁垒和“双反”调查，越来越多的国内轮胎企业选择海外建厂作为突破困局的重要方式，以获得更好发展。
　　我们还应该看到支撑宏观经济向好的积极因素，我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，支撑高质量发展的要素条件不断聚集增多，有利条件强于不利因素。2023年 12月中旬召开的中央经济工作会议深刻分析了当前经济形势，系统部署了2024年经济工作。明确了坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固稳中向好的基础等总体要求；部署了积极的财政政策和稳健的货币政策，确保了财政政策的可持续、货币政策的灵活适度、精准有效性和宏观政策取向一致性；提出了现代化产业体系建设、扩大内需、深化重点领域改革等九项重点任务。
　　从公司内部看，经过多年坚持不懈的努力，特别是国内基地整体搬迁和越南基地一期、二期项目顺利实施，各方面工作改善提升显著。一是拳头产品战略的引领带动作用更加显著，以高端无内胎、全钢重卡、工程子午胎、农业子午胎及工业轮胎为代表的拳头产品，对公司全系列产品形成了较强的拉动作用，销售部门在发挥规模效应、改善经营业绩方面均做出了突出贡献。二是PM、APS（高级计划排程系统）、精益生产以及六西格玛等专业管理深入推进，信息数字化、智能化工作有效落地，各专业管理效率特别是现场生产效率明显提升。三是越南公司开创了良好局面，为公司营收和利润增长做出了较大贡献。四是围绕“人力、能源、物资损耗”等开展的成本攻坚战有效推进，并取得了较好的成效，在降低成本方面发挥了积极的作用，等等。这些都将为公司完成2024年既定经营目标提供有力的支撑。
　　1、公司经营指导思想
　　深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持高质量发展，扎实推进新型工业化，聚焦“双碳”目标，高效率优化资源配置，高标准实施绿色发展规划，高水平夯实智能制造；开展精益数字化向智能化升级，赋能生产经营，提升经营质量；坚持“十四五”发展规划，加快布局和实施系列既定支撑性项目。守正创新，夯实公司产品、成本和服务三大竞争力，统筹安全和发展，确保完成2024年既定经营目标，全面实现公司国际化、智能化、绿色化发展新跨越。
　　2、2024年公司经营计划
　　计划完成轮胎产量1030万条，较上年增长15.12%；计划完成轮胎销售1030万条，较上年增长19.94%。
　　上述经营计划、经营目标并不代表公司对2024年度的盈利预测，能否实现取决于经济环境变化、市场发展变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
　　3、实现公司经营计划的资金需求及来源
　　公司实现上述经营计划的全部新增资金，除了利用自有资金外，还将通过银行贷款等多渠道、多方式筹集。
　　4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素
　　（1）市场竞争风险：
　　国内轮胎企业众多，行业产能过剩，在国际市场，米其林、固特异、普利司通等轮胎巨头的领先优势仍较为显著，市场占有率仍处于较高水平。鉴于国内外复杂多变的经济形势和市场需求总体稳定的状况，轮胎行业将继续面临激烈的市场竞争。
　　（2）业务经营风险：
　　原材料价格波动风险：橡胶、炭黑、帘线等轮胎主要原材料占公司成本比重较大，近年来受贸易政策、汇率变动、原油价格的影响波动较大，成本控制难度加大，公司经营面临较大的成本管理压力。
　　境外经营风险：公司积极推进越南项目建设，进一步加大越南投资规模，有效拓展海外市场，提升效益，推动公司国际化发展战略的实施。尽管公司管理层已对当地政策、投资环境进行了多次实地考察和充分论证，但由于越南的法律、政策体系及政治、商业环境与中国均存在差别，如果公司无法及时有效应对越南投资的复杂环境，或越南投资环境发生变化，将给公司经营带来一定风险。
　　国际贸易壁垒风险：我国是轮胎第一生产及出口大国，产品在国际市场上受到来自美国、欧盟、巴西等国家的贸易保护限制，随着中国轮胎部分产能的外移，美国开始了针对产自泰国、越南等东南亚国家轮胎的反倾销调查，国际贸易摩擦不断加大。
　　安全生产及环保管理风险：公司是生产制造企业，现场环境复杂，旋转设备较多，安全管理风险较大。随着国家双碳战略的提出，环保政策进一步趋严，公司面临的减能节排，绿色发展压力加大。
　　（3）技术风险：
　　随着新能源车辆技术的发展，轮胎产品进入升级换代、提高技术含量的关键时期，公司面临技术开发与市场推广的风险。
　　（4）财务风险：
　　公司为扩大生产经营规模持续实施技术改造项目，资金需求量大。截至报告期末，公司资产负债率为59.58%，仍处于较高的状态。
　　公司海外基地投资、轮胎出口业务及原材料进口主要以美元结算，因此人民币与美元的汇率波动将直接影响公司的收入和成本，公司面临一定的汇率波动风险。
　　5、为有效化解以上风险，努力提升经营质量，公司拟采取以下对策措施：
　　（1）坚持销售在公司经营中的“火车头”“压舱石”地位，千方百计扩大市场容量，为公司存量产能及新增产能的充分释放夯实市场基础。
　　（2）坚持“高端化”“智能化”“绿色化”新型工业化发展新要求，统筹抓好项目建设，夯实公司“十四五”战略发展基础。
　　（3）坚持科技创新赋能企业高质量发展，聚焦绿色可持续目标，强化自主创新和基础研究，突破关键核心技术，提升产品性价比，培育市场竞争新优势。
　　（4）坚持以精益思想为指导，以供应链为视角，以全业务流程为主线，全员参与，系统深入推进精益成本管理，全面提升公司成本竞争力。
　　（5）坚持品质是标配、服务是核心的市场意识，倡导利他服务，做“始于客户需求，终于客户满意”的忠实践行者，全面提升公司服务竞争力。
　　（6）坚持关键制造环节智能化为核心，以端对端数据为基础、互联互通为支撑，打造代表全球制造业领域和数字化最高水平的“灯塔工厂”。
　　（7）坚持风险管控为核心，以瓶颈和短板为突破口，运用现代管理理念和信息化技术，坚持重点突破与全面提升相结合，全面提升公司现代化管理水平。
　　（8）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面夯实党建与业务深度融合发展基础，以高质量党建引领保障公司高质量发展。
　　（9）密切关注外汇行情变动，提高汇率风险管理能力，通过调整外汇资产与负债的比重，减少汇率波动对生产经营的影响，促进公司经营稳定。购买信用保险，防范海外股权和债权风险。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　公司主要从事商用轮胎研发、生产及销售，注册商标有“前进”、“多力士”、“劲虎”、“金刚”等，主要产品有公路型轮胎产品（卡客车轮胎）、非公路型轮胎产品（工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆（含实心）轮胎和特种轮胎（如重型越野轮胎、轻轨走行轮胎、沙漠运输轮胎等））两大类五大系列产品。公司紧紧围绕“设计好每一款产品、制造好每一个产品”的要求，紧跟市场需求，加大研发投入，提升创新能力，是国内商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。销售市场主要包括替换市场、配套市场和集团客户等，产品销往国内各省市及国外130多个国家和地区，与国内外众多知名企业建立了配套关系。2023年上半年，公司获得了三一重型装备有限公司颁发的《2022年度最佳保供供应商》、雷沃重工集团颁发的《2022年度科技创新奖》、临工重机股份有限公司颁发的《2022年度战略供应商》、三一重起事业部和三一重工泵路事业部颁发的《优秀供应商》等荣誉。公司在英国《tyrepress》杂志公布的2023年度轮胎企业36强榜单中排名第28位。
　　1、公司主要经营模式
　　报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。
　　（1）采购模式：
　　公司生产用原材料主要包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、尼龙帘布及炭黑等，公司主要采用以产定购的采购模式，采购部门根据生产计划、库存情况制定采购计划。主要通过线下询价比价、与供应商建立战略合作关系、国家认证第三方互联网采购平台招标等方式进行采购，坚持供应商资格认证框架内价格优先和就地、就近原则，严格执行采购审批程序，全面实行原材料“零”库存管理。价格方面，公司根据不同类型原材料的市场特点，分别采取招标采购定价、战略合作定价、根据公开市场价格定价等多种灵活的定价策略，有效控制采购成本。
　　（2）生产模式：
　　公司采用以销定产的模式。每年年末，根据公司规划，销售公司由各销售片区经理组织对所辖区域进行市场调研，同时结合该区域历年销售数据及客户实际需求，以及公司新产品的推广，提出本区域次年销售计划。生产部门根据销售计划，考虑合理的库存，制定公司年度生产计划，每月再根据客户需求及市场变化，形成月度生产计划或临时追加计划，以柔性化生产模式，最大限度满足市场需求。
　　公司当前的智能化、自动化、信息化水平已处于国内行业先进水平。凭借在轮胎行业多年积累的生产经验，公司在智能制造等方面进行深入研究和全面推广。2021年2月，公司与中国联通携手搭建定制的“5G全连接工厂”项目完成验收，成为贵州省首个5G全连接工厂。2022年6月，公司《5G全连接工厂建设》项目入选贵州省“万企融合”大行动2021年度省级融合标杆项目；2022年9月，“贵州轮胎5G全连接工厂”获工业和信息化部主办的第五届“绽放杯”5G应用征集大赛优秀奖。同时，公司建立并全面实施了GTPS（精益管理）体系，促进精益管理水平提高，全方位提高生产管理、质量控制和成本把控水平。
　　（3）销售模式：
　　秉承“创造价值，回馈社会”的企业使命，公司通过产品和渠道多元化，不断满足市场和客户需求，积极培育品牌和产品的宣传与服务体系，提升公司及产品的市场形象和核心竞争力。公司销售分海外市场和国内市场两大市场，均按照替换市场、集团客户和整车配套市场拓展业务。
　　国内市场：
　　在替换市场，公司销售网络遍布全国各个省、直辖市、自治区，在各地区分品牌设立省级经销商。公司建立了严格的经销商开发制度，重点开发区域内排名靠前的经销商客户，同时对现有的经销商客户进行持续的优化升级。公司大部分经销商在各自区域内的轮胎经销企业中均位列前茅，具备完善的销售网点和服务能力。
　　在集团客户市场，公司积极开发拓展港口、矿山等对替换轮胎需求较大的集团用户，凭借优异的使用性能，有效降低集团客户的轮胎使用成本。
　　在整车配套市场，公司直接与配套整车厂商签订销售合同。公司与整车厂展开深入合作，开发定制化新产品，全面满足客户需求。配套市场的持续稳定增长，有效提升了公司产品在行业以及终端客户的品牌影响力。
　　海外市场：
　　在替换市场，经过30年的出口业务培育和发展，公司产品销售覆盖全球100多个国家和地区。海外市场需求差异化比较大，公司秉持“让车轮上的运输更安全”的经营理念，突显作为商业轮胎领先制造商的产品定位，针对各主要国家和地区，有针对性的开发了相应的产品，产品适销对路，表现优异，获得了消费者的充分肯定。为了更好的服务本土客户，融入当地市场，通过在部分国家设立分公司、办事处及联络点等方式加快推进销售本土化策略，为深耕各本土市场发挥较大作用。
　　在集团客户市场，公司积极开拓矿山集团客户以及澳洲等国家和地区的农业胎集团客户。凭借优异的产品表现和服务，有效降低集团客户的轮胎使用成本，增加客户作业效率及利润。
　　在整车配套市场，已和众多主机厂签订整车配套轮胎供应合同，持续提升公司全球影响力。同时不断强化服务能力，为主机厂客户提供优质产品和服务打下了坚实基础。
　　2、公司所属行业的发展阶段
　　轮胎行业同时具备资金密集、技术密集、劳动密集和规模经济较为明显的特征。随着多年的发展，我国已经成为轮胎生产第一大国，轮胎行业已建成了各种规格、系列、产品齐全的完整工业体系。国内轮胎行业经过快速发展和激烈的市场竞争锤炼，已处于相对成熟的发展阶段。整体而言，国内轮胎行业呈现出以下特点：（1）产业规模快速增长，行业集中度不断提高；（2）在国际轮胎市场上的竞争力不断增强；（3）产能结构性过剩，中低端产品竞争激烈；（4）轮胎轻量化、低滚阻、长里程、高翻新需求加快；（5）科技进步、品牌建设和经营理念创新与国际轮胎巨头相比仍存在一定差距。
　　3、公司所属行业的周期性特点
　　轮胎下游市场主要分为配套市场和替换市场，其中配套市场与汽车、工程机械、农业机械等的产销量直接相关，与宏观经济波动具有较高的一致性；替换市场与汽车、工程机械、农业机械等的保有量直接相关，鉴于国内外保有量巨大，轮胎需求具有较强的刚性，因此替换市场周期性特点不显著。
　　4、公司所属行业主要的业绩驱动因素
　　轮胎行业的业绩驱动因素主要存在于以下几个方面：
　　（1）下游市场需求：轮胎作为汽车、工程机械、农业机械等行业的配套产品，受经济结构调整及上述下游行业的影响较大，如果下游行业产品产销量增加或者国内基础设施建设投资进度加快，公路货物运输量增加，港口、矿山等行业开工率处于高位水平，则带动轮胎产销两旺，从而为轮胎销售奠定良好的市场基础。反之，若下游行业持续低迷，将直接导致轮胎行业开工率不足、价格竞争激烈、盈利能力下降。
　　（2）原材料价格情况：轮胎主要原材料为天然橡胶、合成橡胶和炭黑，三者占原材料成本的比重约为65%。作为商品期货交易品种，天然橡胶既受传统的供给需求结构的影响，又受资本市场资金推动的影响；合成橡胶主要受原油价格和天然橡胶带动影响；炭黑主要受焦炭和钢材需求的影响。较低的原材料采购价格有利于轮胎行业成本控制。反之，将导致轮胎生产成本提升，毛利率下滑。
　　（3）公司内部管理：经过多年的发展，轮胎行业的自动化、智能化水平已实现较大幅度的提升，但仍属于劳动相对密集的制造性行业，员工的操作技能、工艺执行率等对产品质量将产生影响，劳动生产率、质量成本及内部各项成本费用，也会对公司业绩产生一定的影响。
　　5、公司主要产品及用途
　　（1）卡客车轮胎：是为商用车配套使用的轮胎，商用车包含货车、客车两个大类，其中货车类产品包括轻型货车、中重型货车，客车类产品包括轻型客车（含改装类）、大中型客车（含改装类）。典型使用车型主要有轻卡、微客、自缷车、载货车、牵引车、挂车、专用车等，是目前公路交通运输的主要运输车辆。
　　（2）工程机械轮胎：是基础建设和装备工业的重要生产资料和零配件。概括地说，凡土石方施工工程、路面建设与养护、矿业开采作业、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械运输装备，包括挖掘机械、铲土运输机械、工程起重机械、工业车辆、压实机械、工程运输机械、工程装载运输机械等使用的轮胎。典型使用车型有推土机、挖掘机、铲运机、装载机、平地机、运输车、平板车和重型自卸汽车等。
　　（3）农业机械轮胎：是细分市场的重要分类产品系列，是为农业生产配套的重要零部件和生产资料。是根据农业的特点和各项作业的特殊要求而专门设计制造的轮胎，如土壤耕作机械轮胎、种植和施肥机械轮胎、植物保护机械轮胎、作物收获机械轮胎、畜牧业机械轮胎等，产品分类有普通斜交轮胎和农业子午线轮胎。
　　（4）工业车辆轮胎：是轮胎细分市场重要的产品系列之一，工业车辆一般指普通适用港口、车站、货场、车间、仓库、油田及机场等，可以进入船舶和集装箱内进行作业，还广泛用于特殊防爆及越野作业。随着物流技术的不断发展推广和应用，以及国家工业化水平的不断提高，工业车辆轮胎使用范围也日益扩大，成为一种产量和规格最多的产品系列之一。（5）特种轮胎：特种车辆指的是外廓尺寸、重量等方面超过普通设计车辆限界及特殊用途的车辆，经特殊设计特制或专门改装，配有固定的装置的运输车辆或设备。典型使用车辆或设备有重型越野车辆、特种运输车辆、城市轻轨、沙漠用运输车辆等。
　　6、报告期内公司的经营情况
　　2023年上半年，随着经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策显效发力，国内经济稳中向好，社会需求有所恢复，轮胎行业整体呈现向好态势。上游方面，受供需关系、大宗材料价格走低等因素影响，轮胎上游原料价格与去年同期相比处于低位，对轮胎企业控制原料采购成本、保持平稳良好经营，产生了积极作用。下游方面，根据中国汽车工业协会发布的数据，汽车行业保持稳健发展，国内市场持续恢复，主要经济指标持续向好。商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%。2023年1-6月，根据国家统计局公布的数据，中国轮胎总产量为47,547.1万条，同比增长13.9%；据海关总署发布的数据，中国累计出口新的充气橡胶轮胎重量达414万吨，同比增长14.2%；按条数计算，为30,008万条，同比增长6.9%；出口金额为720.77亿元，同比增长20.6%。
　　本报告期，公司紧紧围绕年初制定的目标和措施开展工作：以壮大渠道能力、培育优质客户为抓手，千方百计扩大市场容量；坚决打赢“降本增效”三年行动计划攻坚战，充分利用精益工具、信息技术和创新项目，对主要成本科目进行预算统筹、系统优化、分类攻关、重点突破，全面提升成本竞争力；强化自主创新，加大研发投入，优化产品性价比，巩固和扩大产品竞争优势等等。在公司领导班子的带领下，公司上下一心，攻坚克难，取得了较好的经营业绩。2023年上半年，公司完成轮胎产量403.52万条，较上年同期增长9.04%；完成轮胎销售393.96万条，较上年同期增长14.37%；实现营业收入444,133.60万元，较上年同期增长12.45%；归属于母公司股东的净利润为33,954.98万元，较上年同期增长112.02%。

　　二、核心竞争力分析
　　1、领先的产品研发能力
　　公司建有轮胎行业首批获准的国家级企业技术中心，建有博士后科研工作站、省级绿色轮胎工程技术研究中心和省级高性能轮胎工程研究中心，拥有一批专业从事轮胎研发及相关技术研究的中高级技术人员，全部产品研发过程均利用CAD、CAE和CAM等数值分析方法来完成，从设计到生产逐步向数字工厂转变。
　　在传承1958年建厂以来的技术“基因”基础上，积极洞察市场需求，高度重视创新资源积累、新技术开发和应用及再创新能力，产品研发活力源源不断，为产品生产制造全过程拥有自主知识产权打下坚实的基础。截至本报告期末，公司已掌握处于国内先进水平的轮胎研发、设计和生产关键技术，近3年主持和参与制定国家标准30项，自主研发并处于有效期的技术专利共200项（其中发明专利14项、实用新型专利66项、外观设计专利120项）。主导产品的关键技术掌握率达到100%，完全使用自主研发技术生产。
　　依托公司强有力的研发、技术实力，近年来公司主要产品在同行业处于领先地位，部分产品主要性能指标达到国际先进水平。
　　2、优秀的产品硬实力
　　多年来，公司持续开发一系列国内独有的技术和产品，如高端载重无内胎轮胎、绿色节油安全型宽基无内胎轮胎、高性能农业子午线轮胎、沙地浮力胎、轻轨列车轮胎、刚性自卸车轮胎等，部分系列的产品为国内独家或首家开发，性能领先于国内品牌产品，接近甚至超越国际品牌产品，获得了国内外市场的广泛认可。
　　公司2006年开发的轨道轮胎填补了国内空白，成为世界第三、中国首家拥有该技术的生产厂家，该产品被评为国家重点新产品，通过近20年的不断技术沉淀和创新，该项技术已处于行业领先水平。
　　在TBR领域，投产多年的Speed高端系列产品，在国内产品中率先将单胎磨耗里程提升到50万公里，在保持原来高耐磨、防偏磨的性能前提下，通过进一步优化，降低轮胎运行生热，提升舒适性能，产品深受用户好评。
　　近年来推出的3Prosuper三超系列产品，是公司多项最新研发技术综合运用的结晶，产品采用自主研发的新型配方材料，公司独有的“带状钢丝无限带束层缠绕”IBW核心安全技术以及新的混炼工艺，具有显著的超安全、超耐磨、超节油的使用特点。
　　2022年自主研发的EV系列轮胎，噪声、滚阻、湿滑性能均达到国内绿色轮胎产品性能要求，能够在新能源车高扭矩高负载下提供更好的抓着力，减少启动、制动过程中的打滑，为车辆提供更可靠的操纵性能、节省更多的能耗，为驾驶员提供更舒适的驾驶环境。
　　公司作为国内较早推出农业子午线轮胎和农业轮胎产品系列较为齐全的厂家，近年来根据农业机械向大型化、自动化、多功能化发展的方向，与主机厂家深入合作，不断通过技术革新开发适合农业现代化高质量发展的产品，相继推出了R-1W、AR100、AR1200、AR2000等农业子午线轮胎产品。
　　3、绿色化可持续高质量发展
　　公司积极响应国家“双碳”号召，致力于全产业链减碳脱碳，坚持走绿色化可持续高质量发展道路。通过加大拓展产业链布局力度，不断增强市场竞争力，已经实施的项目不仅产生了一定的经济效益，还会产生长远的社会效益。如：实施的炭黑项目，既可以起到稳定供应链的效果，又可以把自产炭黑产生的尾气用于锅炉燃烧。实施的再生胶循环利用项目，既可以降低原材料采购成本，又可以对废旧轮胎进行回收利用。产品方面，开发的GHA绿色先行者系列、LET-2节油系列等绿色产品，在节能减排方面具有很好的代表性。公司在绿色化可持续高质量发展方面获得很多项荣誉。如，2021年被工业和信息化部评为“国家绿色工厂”和“工业产品绿色设计示范企业”；2022年1月，12R22.5规格系列产品入选工业和信息化部“2021年度绿色设计产品名单”；2022年10月，GHA/GL278A/GL518A花纹系列产品获得全国首批“中国绿色产品认证证书”；2022年6月获评贵州省重点用能单位“百千万”优秀行动优秀企业；2023年上半年公司获得了贵州省工业和信息化厅颁发的《贵州省绿色供应链管理企业》、贵州省生态环境厅颁发的《贵州省2023年积极购碳企业》、EV系列产品获“中国城市物流技术装备优秀供应商”等。
　　4、完善有效的质量保障能力
　　公司依据IS09001:2015、GJB9001C-2017、IATF16949：2016标准建立了完善、运行有效的质量管理体系。公司信息化
　　系统中建立了质量信息管理平台，从原材料检验放行、过程制造到成品检验的质量数据进行实时采集、分析并形成质量图表，对关键质量特性波动进行预警、系统及时纠正和改善。公司积极开展QC小组活动，将QC活动理念应用于质量管理、生产经营管理中；自2020年全面推行精益生产以来，员工广泛应用5why、5W2H、OPL、QRPS等质量工具方法，质量工具方法应用能力进一步提升，质量改善效果显著。从2022年开始引进六西格玛方法论，在公司制造系统推行精益六西格玛项目，倡导六西格玛质量文化，科学管理、精益求精，公司不断提升设计、制造过程的质量保障能力，产品质量稳步提升。
　　5、国内国外“双基地”布局
　　随着公司越南基地一期项目的达产，二期项目的推进，公司“双基地”布局迈出坚实的一步。公司产品主要出口到美国、欧洲、澳洲、巴西、印度、东南亚、中东等全球130多个国家和地区，国际化布局的实施能够更好地满足不同地区市场的需求，可减少国际市场对中国轮胎国内基地离原材料供应市场和产品出口市场“两头在外”弊端，增强产品供应韧性，降低国际市场对中国轮胎建立的贸易壁垒的影响，提高公司整体市场影响力和竞争力。
　　6、完善的精益管理体系
　　基于“国际化、智能化、绿色化，做商用轮胎全球引领者”的战略发展定位，为实现管理现代化和内涵式发展，公司全面打造了精益管理体系（GTPS）。对标国际一流精益管理水平目标，全面建立、实施和保持精益化工作标准、精益能力评价标准，系统推广和运用精益生产的工具和方法，有效揭示潜在的质量、成本和效率提升空间。
　　公司GTPS与信息化、智能化深度融合，建立MES（制造执行系统）系统和APS（高级计划与排程系统）等信息化系统，加大制造机器人、全自动硫化机、自动引导运输车、有轨制导车辆、堆垛式立体仓库等自动化设备投入，实现从小料、胶片到大部件、成型、硫化、检测、入库的全程自动化管理，在人员配置、运营成本、生产效率等方面进一步提升和优化。2021年2月，公司“5G全连接工厂”项目完成验收，成为贵州省首个5G全连接工厂。在贵州省2022年5G应用场景观摩会上，公司5G全连接工厂被贵州省5G发展领导小组办公室授予贵州省5G应用场景示范项目称号。
　　根据公司制订的“十四五”规划和“降本增效”三年行动计划，通过行业对标、供应链整合、流程再造、工艺变革等系列措施，将实现物耗能耗减半、产品质量一致性水平全面提升。
　　报告期内，公司核心管理团队、关键技术人员未发生重大变化。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1、公司面临的风险因素
　　（1）市场竞争风险：
　　国内轮胎企业众多，行业产能过剩，在国际市场，米其林、固特异、普利司通等国际轮胎巨头的领先优势仍较为显著，市场占有率仍处于较高水平。鉴于国内外复杂多变的经济形势和市场需求总体稳定的状况，轮胎行业将继续面临激烈的市场竞争。
　　（2）业务经营风险：
　　原材料价格波动风险：橡胶、炭黑、帘线等轮胎主要原材料占公司成本比重较大，近年来受贸易政策、汇率变动、原油价格的影响波动较大，成本控制难度加大，公司经营面临较大的成本管理压力。
　　境外经营风险：公司积极推进越南二期项目建设，进一步加大越南投资规模，有效拓展海外市场、提升效益，推动公司国际化发展战略的实施。尽管公司管理层已对当地政策、投资环境进行了多次实地考察和充分论证，但由于境外的法律、政策体系及政治、商业环境与中国均存在差别，如果公司无法及时有效应对境外投资的复杂环境，或境外投资环境发生变化，将给公司经营带来一定风险。
　　国际贸易避垒风险：我国是轮胎第一生产及出口大国，产品在国际市场上受到来自美国、欧盟、巴西等国家的贸易保护限制，随着中国轮胎部分产能的外移，美国开始了针对产自泰国、越南等东南亚国家轮胎的反倾销调查，国际贸易摩擦不断加大。
　　安全生产及环保管理风险：公司是生产制造企业，现场环境复杂，旋转设备较多，安全管理风险较大。随着国家双碳战略的提出，环保政策进一步趋严，公司面临的减能节排，绿色发展压力加大。
　　（3）技术风险：
　　随着新能源车辆技术的发展，轮胎产品进入升级换代、提高技术含量的关键时期，公司面临技术开发与市场推广的风险。
　　（4）财务风险：
　　公司为扩大生产经营规模持续实施技术改造项目，资金需求量大。截至报告期末，公司资产负债率为60.73%，仍处于较高的状态。
　　公司海外基地投资、轮胎出口业务及原材料进口主要以美元结算，因此人民币与美元的汇率波动将直接影响公司的收入和成本，公司面临一定的汇率波动风险。
　　2、为有效化解以上风险，公司拟采取的应对措施：
　　（1）建立“销售主战，渠道为王”的战略思维，以壮大渠道能力、培育优质客户为抓手，千方百计扩大市场容量，为公司存量产能及新增产能的充分释放夯实市场基础。
　　（2）紧盯高端化、绿色化、集约化发展方向，以更高标准、更高定位统筹抓好公司产能提升和供应链优化项目建设，夯实公司“十四五”战略发展基础，推动公司高质量发展。
　　（3）增强使命担当，发挥科技型骨干企业引领支撑作用，聚焦“双碳”目标，强化自主创新，突破关键核心技术，优化产品性价比，巩固和扩大产品竞争优势。
　　（4）坚决打赢“降本增效”三年行动计划攻坚战，充分利用精益工具、信息技术和创新项目，全员参与，全过程展开，对主要成本科目进行预算统筹、系统优化、分类攻关、重点突破，全面提升成本竞争力。
　　（5）树立优质服务是赢得市场先机和优势的思想，从细微入手，变革观念，双轨驱动，在构建“硬服务”网络体系的基础上，全面打造“软服务”能力，夯实公司服务竞争力。
　　（6）以智能、绿色、精细为航向，扎实推进智能化平台建设，逐步构建从研发到制造、订单到交付全过程数字化制造，努力向代表全球智能制造最高水平的“灯塔工厂”目标迈进。
　　（7）强基固本，控制风险，坚持重点突破与全面提升相结合，以解决突出问题为重点，扎实开展短板消缺和瓶颈突破系统工作，全面提升公司现代化管理水平。
　　（8）压实安全生产领导责任，加强应急管理体系建设和安全生产培训,持续健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效提高应急处置突发事件能力，夯实安全生产基础。
　　（9）进一步完善环境保护管理体系，加强隐患问题整治与环境应急管理能力提升，主动适应双碳要求，建立并实现各项节能减排目标，杜绝发生重大环境污染事件。
　　（10）密切关注外汇行情变动，提高汇率风险管理能力，通过调整外汇资产与负债的比重，减少汇率波动对生产经营的影响，促进公司经营稳定。购买信用保险，防范海外股权和债权风险。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求
　　2022年轮胎行业受经济下行、地缘政治冲突、物流不畅、成本持续上涨、国外高通胀导致消费下行等诸多不利因素冲击，市场需求疲弱，行业整体产能利用率不高，产量下滑。根据国家统计局公布的数据显示，2022年我国轮胎外胎累计产量8.56亿条，同比下降5%。出口方面，根据海关总署发布的数据显示，2022年我国出口了5.5255亿条新的充气橡胶轮胎，同比下降6.6%；出口重量736万吨，同比增长5.1%，出口金额1,257.3亿元，同比增长16.5%。从整体来看，产品的数量出现了下降，但受出口产品结构和汇率变动影响，出口重量和金额出现增长。
　　轮胎行业的上游，受原油价格高位震荡影响，合成橡胶等价格围绕2021年价格波动；炭黑受其原材料煤焦油价格影响，价格大幅上涨。下游方面，根据中国汽车工业协会公布的数据，2022年汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%。其中商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比分别下降31.9%和31.2%。商用车受前期环保和超载治理政策下的需求透支，叠加物流不畅，包括油价处于高位等因素影响，整体需求放缓。根据中国工程机械协会网站信息，协会联系的重点企业快报统计，2022年工程机械行业主要产品销售比 2021年有明显下降。挖掘机销售量 26.1万台，同比下降23.8%；装载机销售12.3万台，同比下降12.2%；汽车起重机 2.59万台，同比下降47.2%；工业车辆104.8万台，同比下降4.68%；比2021年上涨的产品有升降作业平台、宽体车、推土机、平地机等，其中升降作业平台2022年销售19.62万台，同比增长22.5%。
　　2022年国际国内环境严峻，但轮胎行业克服供应链不畅、成本上涨和市场需求疲弱等多重不利影响，在困难中谋求突破，抢抓新能源汽车产业发展带来的机遇，通过加强创新、调整产品结构、加强产业链协同等措施，表现出了一定的韧性。行业先进企业纷纷加强智能化、信息化建设提高生产效率；加强高端产品的研发，调整产品结构；根据国家“双碳”战略，加强绿色工厂、绿色产品的建设和研发，走出中国轮胎绿色化、高端化、可持续发展的道路。报告期内，公司整体经营情况与轮胎行业整体发展趋势保持一致。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求
　　公司主要从事商用轮胎研发、生产及销售，注册商标有“前进”、“多力士”、“劲虎”、“金刚”等，主要产品有公路型轮胎产品（卡客车轮胎）、非公路型轮胎产品（工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆（含实心）轮胎和特种轮胎（如重型越野轮胎、轻轨走行轮胎、沙漠运输轮胎等））两大类五大系列产品，是国内商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。市场主要包括替换市场、配套市场和集团客户等，产品销往国内各省市及国外130多个国家和地区，与国内外众多知名企业建立了配套关系。在2023年3月《中国橡胶》杂志以2021年中国轮胎企业在国内和海外轮胎业务总销售收入为依据的“2022年度中国轮胎企业排行榜”中列第8位。
　　在2021年被工业和信息化部评为“国家绿色工厂”和“工业产品绿色设计示范企业”后，公司的绿色化发展又取得了一定的进步。2022年1月，12R22.5规格系列产品入选工业和信息化部“2021年度绿色设计产品名单”；2022年10月，GHA/GL278A/GL518A花纹系列产品获得全国首批“中国绿色产品认证证书”。2022年6月获评贵州省重点用能单位“百千万”优秀行动优秀企业。
　　1、公司主要经营模式
　　报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。
　　（1）采购模式：
　　公司生产用原材料主要包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、尼龙帘布及炭黑等，主要通过线下询价比价、与供应商建立战略合作关系、国家认证第三方互联网采购平台招标等方式进行采购，坚持供应商资格认证框架内价格优先和就地、就近原则，严格执行采购审批程序，全面实行原材料“零”库存管理。价格方面，公司根据不同类型原材料的市场特点，分别采取招标采购定价、战略合作定价、根据公开市场价格定价等多种灵活的定价策略，有效控制采购成本。
　　（2）生产模式：
　　公司采用以销定产的模式。每年年末，根据公司规划，销售公司由各销售片区经理组织对所辖区域进行市场调研，同时结合该区域历年销售数据及客户实际需求，以及公司新产品的推广，提出本区域次年销售计划。生产部门根据销售计划，考虑合理的库存，制定公司年度生产计划，每月再根据客户需求及市场变化，形成月度生产计划或临时追加计划，以柔性化生产模式，最大限度满足市场需求。
　　公司当前的智能化、自动化、信息化水平已处于国内先进水平。凭借在轮胎行业多年积累的生产经验，公司在智能制造等方面进行深入研究和全面推广。2021年2月，公司与中国联通携手搭建定制的“5G全连接工厂”项目完成验收，成为贵州省首个5G全连接工厂。2022年6月，公司《5G全连接工厂建设》项目入选贵州省“万企融合”大行动2021年度省级融合标杆项目；2022年9月，“贵州轮胎5G全连接工厂”获工业和信息化部主办的第五届“绽放杯”5G应用征集大赛优秀奖。同时，公司建立并全面实施了GTPS（精益管理）体系，促进精益管理水平提高，全方位提高生产管理、质量控制和成本把控水平。
　　（3）销售模式：
　　秉承“创造价值，回馈社会”的企业使命，公司通过产品和渠道多元化，不断满足市场和客户需求，积极培育品牌和产品的宣传与服务体系，提升公司及产品的市场形象和核心竞争力。
　　在替换市场，公司销售网络遍布全国各个省、直辖市、自治区，在各地区分品牌设立省级经销商。公司建立了严格的经销商开发制度，重点开发区域内排名靠前的经销商客户，同时对现有的经销商客户进行持续的优化升级。公司大部分经销商在各自区域内的轮胎经销企业中均位列前茅，具备完善的销售网点和服务能力。
　　在集团客户市场，公司积极开发拓展港口、矿山等对替换轮胎需求较大的集团用户，凭借优异的使用性能，有效降低集团客户的轮胎使用成本。
　　在整车配套市场，公司直接与配套整车厂商签订销售合同。公司与整车厂展开深入合作，开发定制化新产品，全面满足客户需求。配套市场的持续稳定增长，有效提升了公司产品在行业以及终端客户的品牌影响力。
　　2、公司所属行业的发展阶段
　　轮胎行业同时具备资金密集、技术密集、劳动密集和规模经济较为明显的特征。随着多年的发展，我国已经成为轮胎生产第一大国，轮胎行业已建成了各种规格、系列、产品齐全的完整工业体系。国内轮胎行业经过快速发展和激烈的市场竞争锤炼，已处于相对成熟的发展阶段。整体而言，国内轮胎行业呈现出以下特点：（1）产业规模快速增长，行业集中度不断提高；（2）在国际轮胎市场上的竞争力不断增强；（3）产能结构性过剩，中低端产品竞争激烈；（4）轮胎轻量化、低滚阻、长里程、高翻新需求加快；（5）科技进步、品牌建设和经营理念创新与国际轮胎巨头相比仍存在一定差距。
　　3、公司所属行业的周期性特点
　　轮胎下游市场主要分为配套市场和替换市场，其中配套市场与汽车、工程机械、农业机械等的产销量直接相关，与宏观经济波动具有较高的一致性；替换市场与汽车、工程机械、农业机械等的保有量直接相关，鉴于国内外保有量巨大，轮胎需求具有较强的刚性，因此替换市场周期性特点不显著。
　　4、公司所属行业主要的业绩驱动因素
　　轮胎行业的业绩驱动因素主要存在于以下几个方面：
　　（1）下游市场需求：轮胎作为汽车、工程机械、农业机械等行业的配套产品，受经济结构调整及上述下游行业的影响较大，如果下游行业产品产销量增加或者国内基础设施建设投资进度加快，公路货物运输量增加，港口、矿山等行业开工率处于高位水平，则带动轮胎产销两旺，从而为轮胎销售奠定良好的市场基础。反之，若下游行业持续低迷，将直接导致轮胎行业开工率不足、价格竞争激烈、盈利能力下降。
　　（2）原材料价格情况：轮胎主要原材料为天然橡胶、合成橡胶和炭黑，三者占原材料成本的比重约为 65%。作为商品期货交易品种，天然橡胶既受传统的供给需求结构的影响，又受资本市场资金推动的影响；合成橡胶主要受原油价格和天然橡胶带动影响；炭黑主要受焦炭和钢材需求的影响。较低的原材料采购价格有利于轮胎行业成本控制。反之，将导致轮胎生产成本提升，毛利率下滑。
　　（3）公司内部管理：经过多年的发展，轮胎行业的自动化、智能化水平已实现较大幅度的提升，但仍属于劳动相对密集的制造性行业，员工的操作技能、工艺执行率等对产品质量将产生影响，劳动生产率、质量成本及内部各项成本费用，也会对公司业绩产生一定的影响。
　　5、公司主要产品及用途
　　（1）卡客车轮胎：是为商用车配套使用的轮胎，商用车包含货车、客车两个大类，其中货车类产品包括轻型货车、中重型货车，客车类产品包括轻型客车（含改装类）、大中型客车（含改装类）。典型使用车型主要有轻卡、微客、自缷车、载货车、牵引车、挂车、专用车等，是目前公路交通运输的主要运输车辆。
　　（2）工程机械轮胎：是基础建设和装备工业的重要生产资料和零配件。概括地说，凡土石方施工工程、路面建设与养护、矿业开采作业、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械运输装备，包括挖掘机械、铲土运输机械、工程起重机械、工业车辆、压实机械、工程运输机械、工程装载运输机械等使用的轮胎。典型使用车型有推土机、挖掘机、铲运机、装载机、平地机、运输车、平板车和重型自卸汽车等。
　　（3）农业机械轮胎：是细分市场的重要分类产品系列，是为农业生产配套的重要零部件和生产资料。是根据农业的特点和各项作业的特殊要求而专门设计制造的轮胎，如土壤耕作机械轮胎、种植和施肥机械轮胎、植物保护机械轮胎、作物收获机械轮胎、畜牧业机械轮胎等，产品分类有普通斜交轮胎和农业子午线轮胎。
　　（4）工业车辆轮胎：是轮胎细分市场重要的产品系列之一，工业车辆一般指普通适用港口、车站、货场、车间、仓库、油田及机场等，可以进入船舶和集装箱内进行作业，还广泛用于特殊防爆及越野作业。随着物流技术的不断发展推广和应用，以及国家工业化水平的不断提高，工业车辆轮胎使用范围也日益扩大，成为一种产量和规格最多的产品系列之一。
　　（5）特种轮胎：特种车辆指的是外廓尺寸、重量等方面超过普通设计车辆限界及特殊用途的车辆，经特殊设计特制或专门改装，配有固定的装置的运输车辆或设备。典型使用车辆或设备有重型越野车辆、特种运输车辆、城市轻轨、沙漠用运输车辆等。
　　原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因
　　报告期内，公司的主要原材料除炭黑外均围绕2021年的价格保持波动。炭黑的原材料煤焦油系生产焦炭的副产品，因钢铁需求下滑造成焦炭需求减少，导致煤焦油产出减少，进而引起炭黑价格大幅上涨。
　　主要能源类型发生重大变化的原因
　　公司积极响应国家“双碳”战略，发展循环经济，实施年产5万吨炭黑项目。炭黑生产过程中产生的尾气用于燃烧锅炉，减少原煤消耗。炭黑项目投产后，公司国内工厂原煤使用量较上年减少26,809.40吨，目前尾气占锅炉用能的比例已接近45%。公司二期年产5万吨炭黑项目正在积极推进中，项目达成后，将进一步提高公司炭黑的自给率，并同步减少原煤的消耗。
　　报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况
　　2022年新取得《技术中心实验室扩建项目》、《农业子午胎、中小型工程胎及大型工程胎智能制造二期项目》、《工业CT建设项目》、《搬迁一台X射线探伤机核技术利用项目》、《年产 38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目》、《新增年产30万套小型工业胎项目》、《自产纤维胶建设项目》的环评批复。完成《加油站危险品库搬迁项目》、《全钢子午胎异地搬迁项目》、《全钢子午胎异地搬迁项目烟气治理项目》、《全钢中小型工程胎智能制造二期项目》、《全钢子午巨型工程胎智能制造项目》、《农业子午胎智能制造一期项目》、《再生胶循环利用项目》、《40吨尾气锅炉综合利用项目》、《实心轮胎扩建项目》和《年产5万吨炭黑生产项目》的竣工环保验收工作。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　1、领先的产品研发能力
　　公司建有轮胎行业首批获准的国家级企业技术中心，建有博士后科研工作站、省级绿色轮胎工程技术研究中心和省级高性能轮胎工程研究中心，拥有一批专业从事轮胎研发及相关技术研究的中高级技术人员，全部产品研发过程均利用计算机CAD、CAE和FEM仿真设计完成。
　　在传承1958年建厂以来的技术“基因”基础上，根据市场需求持续加大创新力度，不断开拓新的技术领域，产品生产制造拥有自主知识产权。公司已掌握处于国内先进水平的轮胎研发、设计和生产关键技术，近3年主持和参与制定国家标准29项，自主研发并处于有效期的技术专利共180项（其中发明专利12项、实用新型专利62项、外观设计专利106项）。主导产品的关键技术掌握率达到100%，完全使用自主研发技术生产。
　　依托公司强有力的研发、技术实力，近年来公司主要产品在同行业处于领先地位，部分产品主要性能指标达到国际先进水平。
　　2、优秀的产品硬实力
　　多年来，公司持续开发一系列国内独有的技术和产品，如高端载重无内胎轮胎、绿色节油安全型宽基无内胎轮胎、高性能农业子午线轮胎、沙地浮力胎、轻轨列车轮胎、刚性自卸车轮胎等，部分系列的产品为国内独家或首家开发，性能领先于国内品牌产品，接近甚至超越国际品牌产品，获得了国内外市场的广泛认可。
　　公司2006年开发的轨道轮胎填补了国内空白，成为世界第三中国首家拥有该技术的生产厂家，该产品被评为国家重点新产品，通过近20年的不断技术沉淀和创新，该项技术已处于行业领先水平。
　　在TBR领域，投产多年的Speed高端系列产品，在国内产品中率先将单胎磨耗里程提升到50万公里，在保持原来高耐磨、防偏磨的性能前提下，通过进一步优化，降低轮胎运行生热，提升舒适性能，产品深受用户好评。
　　近年来推出的3Prosuper三超系列产品，是公司多项最新研发技术综合运用的结晶，产品采用自主研发的新型配方材料，公司独有的“带状钢丝无限带束层缠绕”IBW核心安全技术以及新的混炼工艺，具有显著的超安全、超耐磨、超节油的使用特点。
　　2022年自主研发的 EV系列轮胎，噪声、滚阻、湿滑性能均达到国内绿色轮胎产品性能要求，能够在新能源车高扭矩高负载下提供更好的抓着力，减少启动、制动过程中的打滑，为车辆提供更可靠的操纵性能、节省更多的能耗,为驾驶员提供更舒适的驾驶环境。
　　公司作为国内较早推出农业子午线轮胎和农业轮胎产品系列较为齐全的厂家，近年来根据农业机械向大型化、自动化、多功能化发展的方向，与主机厂家深入合作，不断通过技术革新开发适合农业现代化高质量发展的产品，相继推出了R-1W、AR100、AR1200、AR2000等农业子午线轮胎产品，2022年9月在中国农机院、湖北省农业事业发展中心主办的“2022第十届中国农机高端论坛暨2021中国农业机械年度TOP50+颁奖盛典”上以优异的综合评分荣获“2021中国农业机械年度TOP50+优秀配套供应商”。
　　3、完善有效的质量保障能力
　　公司依据IS09001:2015、GJB9001C-2017、IATF16949：2016标准建立了完善、运行有效的质量管理体系。公司信息化系统中建立了质量信息管理平台，从原材料检验放行、过程制造到成品检验的质量数据进行实时采集、分析并形成质量图表，对关键质量特性波动进行预警、系统及时纠正和改善。公司积极开展QC小组活动，将QC活动理念应用于质量管理、生产经营管理中；自2020年全面推行精益生产以来，员工广泛应用5why、5W2H、OPL、QRPS等质量工具方法，质量工具方法应用能力进一步提升，质量改善效果显著。从2022年开始引进六西格玛方法论，在公司制造系统推行精益六西格玛项目，倡导六西格玛质量文化，科学管理、精益求精，公司不断提升设计、制造过程的质量保障能力，产品质量稳步提升。
　　4、国内国外“双基地”布局
　　随着公司越南基地一期项目的投产，公司“双基地”布局迈出坚实的一步。公司产品主要出口到美国、欧洲、澳洲、巴西、印度、东南亚、中东等全球130多个国家和地区，国际化布局的实施能够更好地满足不同地区市场的需求，可减少国际市场对中国轮胎国内基地离原材料供应市场和产品出口市场“两头在外”弊端，增强产品供应韧性，降低国际市场对中国轮胎建立的贸易壁垒的影响，提高公司整体市场影响力和竞争力。
　　5、完善的精益管理体系
　　基于“国际化、智能化、绿色化，做商用轮胎全球引领者”的战略发展定位，为实现管理现代化和内涵式发展，公司全面打造了精益管理体系（GTPS）。对标国际一流精益管理水平目标，全面建立、实施和保持精益化工作标准、精益能力评价标准，系统推广和运用精益生产的工具和方法，有效揭示潜在的质量、成本和效率提升空间。
　　公司GTPS与信息化、智能化深度融合，建立MES（制造执行系统）系统和APS（高级计划与排程系统）等信息化系统，加大制造机器人、全自动硫化机、自动引导运输车、有轨制导车辆、堆垛式立体仓库等自动化设备投入，实现从小料、胶片到大部件、成型、硫化、检测、入库的全程自动化管理，在人员配置、运营成本、生产效率等方面进一步提升和优化。2021年2月，公司“5G全连接工厂”项目完成验收，成为贵州省首个5G全连接工厂。在贵州省2022年5G应用场景观摩会上，公司5G全连接工厂被贵州省5G发展领导小组办公室授予贵州省5G应用场景示范项目称号。
　　根据公司制订的“十四五”规划和“降本增效”三年行动计划，通过行业对标、供应链整合、流程再造、工艺变革等系列措施，将实现物耗能耗减半、产品质量一致性水平全面提升。
　　报告期内，公司核心管理团队、关键技术人员未发生重大变化。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2022年，受经济下行、物流不畅等多重因素影响，轮胎终端市场特别是全钢载重子午线轮胎（卡客车轮胎）需求不振，同时叠加俄乌冲突、美联储加息外溢效应导致的需求疲软、经济复苏信心不足、全球供应链不稳定带来的原材料、能源价格上涨等，轮胎行业所处的宏观环境较为严峻，产能利用率不足，经营压力加大成为大部分轮胎生产企业的经营现实。
　　面对困难挑战，公司全体员工团结一致、奋力拼搏，坚持年初既定的目标和对策措施不动摇，加快推进“双基地”建设和降本增效“三年行动”计划，持续实施产品结构调整，尽管卡客车轮胎产能利用率不足，但得益于非公路型轮胎产销的相对稳定，以及出口市场的增长，公司经营取得了较好的业绩。2022年公司完成轮胎产量724.51万条，较上年增长0.97%；完成轮胎销售713.00万条，较上年增长2.13%；实现营业收入843,986.04万元，较上年增长15.00%；实现归属于上市公司股东的净利润42,878.80万元，较上年增长15.97%。

　　五、公司未来发展的展望
　　展望2023年，从宏观形势上看，受俄乌冲突持续扩大及美国加息外溢影响，经济复苏动力仍然不足，全球供应链不稳定性风险增加，加之各类地缘政治风险暗流涌动，总体形势不容乐观。从轮胎行业的发展趋势看，供给侧结构性改革向纵深推进，兼并整合势头愈加明显，两级分化加剧，集中度越来越高，转型升级并向高质量方向发展变得愈发迫切。当然，我们也应该看到宏观经济发生的有利变化。一是2022年12月中旬召开的中央经济工作会议明确了今年的经济发展还是坚持“稳”字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合；强调要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好扩大国内需求等系统工作。二是相关政策的优化调整、存量政策和增量政策叠加发力，将给经济恢复发展带来重大积极影响。三是贵州“强省会”、工业倍增行动以及新国发2号文件将持续为企业实现提质增效、转型升级、更好更快更优发展提供有力支撑。
　　从公司内部看，经过多年坚持不懈的努力，各方面工作已取得了较大进展，具备了比较好的发展势头。一是拳头产品战略的引领带动作用显著，以高端无内胎、全钢重卡、全钢工程、农业胎及工业轮胎为代表的拳头产品，对公司全系列产品形成了较强的拉动作用；二是通过与战略伙伴的合作，公司PM项目和精益生产管理体系深入推进，信息化、智能化工作有效落地，各专业管理效率特别是现场生产效率已有明显提升；三是越南公司生产经营逐渐步入正轨，为2023年经营预期开好了局、起好了步。四是循环经济赋能高质量发展，建成投产的5万吨炭黑项目及5千吨再生胶项目效益日益凸显，二期炭黑和再生胶项目也在积极推进，将在降低成本和稳定供应链等方面发挥更大作用，等等。
　　1、公司发展战略
　　深入贯彻落实党的二十大精神，坚持可持续发展理念，围绕“双碳”目标，扎实推进新型工业化，高效率优化资源配置，高标准实施绿色产品设计，高质量深化智能制造；巩固精益化生产成果，提升生产效率，降低生产成本；坚持产品结构调整方向，加快实施“年产38万条全钢工程子午线轮胎项目”和“越南年产95万条高性能全钢子午线轮胎项目”。守正创新，夯实公司产品、成本和服务三大竞争力，统筹安全和发展，确保完成2023年既定经营目标，驱动国际化、智能化、绿色化新发展格局向纵深推进。
　　2、2023年公司经营计划
　　计划完成轮胎产量820万条，较上年增长13.18%；计划完成轮胎销售820万条，较上年增长15.01%。
　　上述经营计划、经营目标并不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于经济环境变化、市场发展变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
　　3、实现公司经营计划的资金需求及来源
　　公司实现上述经营计划的全部新增资金，除了利用自有资金外，还将通过银行贷款等多渠道、多方式筹集。
　　4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素
　　（1）市场竞争风险：
　　国内轮胎企业众多，行业产能过剩；同时全球供应链逐步恢复，支撑中国轮胎外贸增长的因素减弱。鉴于国内外复杂多变的经济形势和市场需求总体稳定的状况，轮胎行业将继续面临激烈的市场竞争。
　　（2）业务经营风险：
　　原材料价格波动风险：橡胶、炭黑、帘线等轮胎主要原材料占公司成本比重较大，近年来受贸易政策、汇率变动、原油价格的影响波动较大，加上能源成本的走高，公司经营面临较大的成本压力，成本控制难度加大。
　　境外经营风险：进一步加大越南投资规模，积极推进越南二期项目建设，有效拓展海外市场、提升效益，推动公司国际化发展战略的实施。尽管公司管理层已对当地政策、投资环境进行了多次实地考察和充分论证，但由于境外的法律、政策体系及政治、商业环境与中国均存在差别，如果公司无法及时有效应对境外投资的复杂环境，或境外投资环境发生变化，将给公司经营带来一定风险。
　　（3）技术风险：
　　随着新能源车辆技术的发展，轮胎产品进入升级换代、提高技术含量的关键时期，公司面临技术开发与市场推广的风险。
　　（4）财务风险：
　　公司为扩大生产经营规模持续实施技术改造项目，资金需求量大。截至2022年12月31日，公司资产负债率为58.88%，仍处于较高的状态。
　　公司海外基地投资、轮胎出口业务及原材料进口主要以美元结算，因此人民币与美元的汇率波动将直接影响公司的收入和成本，公司面临一定的汇率波动风险。
　　5、为有效化解以上风险，努力提升经营质量，公司拟采取以下对策措施：
　　（1）建立“销售主战，渠道为王”的战略思维，以壮大渠道能力、培育优质客户为抓手，千方百计扩大市场容量，为公司存量产能及新增产能的充分释放夯实市场基础。
　　（2）紧盯高端化、绿色化、集约化发展方向，以更高标准、更高定位统筹抓好公司产能提升和供应链优化项目建设，夯实公司“十四五”战略发展基础，推动公司高质量发展。
　　（3）增强使命担当，发挥科技型骨干企业引领支撑作用，聚焦“双碳”目标，强化自主创新，突破关键核心技术，优化产品性价比，巩固和扩大产品竞争优势。
　　（4）坚决打赢“降本增效”三年行动计划攻坚战，充分利用精益工具、信息技术和创新项目，全员参与，全过程展开，对主要成本科目进行预算统筹、系统优化、分类攻关、重点突破，全面提升成本竞争力。
　　（5）树立优质服务是赢得市场先机和优势的思想，从细微入手，变革观念，双轨驱动，在构建“硬服务”网络体系的基础上，全面打造“软服务”能力，夯实公司服务竞争力。
　　（6）以智能、绿色、精细为航向，扎实推进智能化平台建设，逐步构建从研发到制造、订单到交付全过程数字化制造，努力向代表全球智能制造最高水平的“灯塔工厂”目标迈进。
　　（7）强基固本，控制风险，坚持重点突破与全面提升相结合，以解决突出问题为重点，扎实开展短板消缺和瓶颈突破系统工作，全面提升公司现代化管理水平。
　　（8）以学习贯彻落实党的二十大精神为契机，丰富“以党建促发展”现实内涵，全面夯实苦干实干作风基础，以高质量党建引领公司高质量发展向纵深推进。
　　（9）密切关注外汇行情变动，提高汇率风险管理能力，通过调整外汇资产与负债的比重，减少汇率波动对生产经营的影响，促进公司经营稳定。购买信用保险，防范海外股权和债权风险。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　公司主要从事商用轮胎研发、生产及销售，主要产品有“前进”、“大力士”、“多力通”、“劲虎”、“金刚”等品牌卡客车轮胎、工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆（含实心）轮胎和特种轮胎（如重型越野轮胎、轻轨走行轮胎、沙漠运输轮胎等），是国内商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。市场主要包括替换市场、配套市场和集团客户等，在国内各省市及国外130多个国家和地区设有代理（或经销）机构，与国内外众多知名企业建立了配套关系。公司在中国橡胶工业协会2022年3月发布的“2022年度中国橡胶工业协会百强企业轮胎类”中列第9位。
　　报告期内，公司获得了《全国产品和服务质量诚信示范企业》《贵州省重点用能“百千万”行动优秀企业》《贵州省履行社会责任五星级企业》等荣誉。
　　1、公司主要经营模式
　　报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。
　　（1）采购模式：
　　公司生产用原材料主要包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、尼龙帘布及炭黑等，主要通过线下询价比价、与供应商建立战略合作关系、国家认证第三方互联网采购平台招标等方式进行采购，坚持供应商资格认证框架内价格优先和就地、就近原则，严格执行采购审批程序，全面实行原材料“零”库存管理。
　　价格方面，公司根据不同类型原材料的市场特点，分别采取招标采购定价、战略合作定价、根据公开市场价格定价等多种灵活的定价策略，有效控制采购成本。
　　（2）生产模式：
　　公司采用以销定产的模式。每年年末，根据公司规划，销售公司由各销售片区经理组织对所辖区域进行市场调研，同时结合该区域历年销售数据及客户实际需求，以及公司新产品的推广，提出本区域次年销售计划。生产部门根据销售计划，考虑合理的库存，制定公司年度生产计划，每月再根据客户需求及市场变化，形成月度生产计划或临时追加计划，以柔性化生产模式，最大限度满足市场需求。
　　公司当前的智能化、自动化、信息化水平已处于国内先进水平。凭借在轮胎行业多年积累的生产经验，公司在智能制造等方面进行深入研究和全面推广。2021年2月，公司与中国联通携手搭建定制的“5G全连接工厂”项目完成验收，成为贵州省首个5G全连接工厂。同时，公司建立并全面实施了GTPS（精益管理）体系，促进精益管理水平提高，全方位提高生产管理、质量控制和成本把控水平。
　　（3）销售模式：
　　秉承“创造价值，回馈社会”的企业使命，公司通过产品和渠道多元化，不断满足市场和客户需求，积极培育品牌和产品的宣传与服务体系，提升公司及产品的市场形象和核心竞争力。
　　在替换市场，公司销售网络遍布全国各个省、直辖市、自治区，在各地区分品牌设立省级经销商。公司建立了严格的经销商开发制度，重点开发区域内排名靠前的经销商客户，同时对现有的经销商客户进行持续的优化升级。公司大部分经销商在各自区域内的轮胎经销企业中均位列前茅，具备完善的销售网点和服务能力。
　　在集团客户市场，公司积极开发拓展港口、矿山等对替换轮胎需求较大的集团用户，凭借优异的使用性能，有效降低集团客户的轮胎使用成本。
　　在整车配套市场，公司直接与配套整车厂商签订销售合同。公司与整车厂展开深入合作，开发定制化新产品，全面满足客户需求。配套市场的持续稳定增长，有效提升了公司产品在行业以及终端客户的品牌影响力。
　　2、公司所属行业的发展阶段
　　轮胎行业同时具备资金密集、技术密集、劳动密集和规模经济较为明显的特点。随着多年的发展，我国已经成为轮胎生产第一大国，轮胎行业已建成了各种规格、系列、产品齐全的完整工业体系。国内轮胎行业经过快速发展和激烈的市场竞争锤炼，已处于相对成熟的发展阶段。整体而言，国内轮胎行业呈现出以下特点：（1）产业规模快速增长，行业集中度不断提高；（2）在国际轮胎市场上的竞争力不断增强；（3）产能结构性过剩，中低端产品竞争激烈；（4）科技进步、品牌建设和经营理念创新与国际轮胎巨头相比仍存在一定差距。
　　3、公司所属行业的周期性特点
　　轮胎下游市场主要分为配套市场和替换市场，其中配套市场与汽车、工程机械、农业机械等的产销量直接相关，与宏观经济波动具有较高的一致性；替换市场与汽车、工程机械、农业机械等的保有量直接相关，鉴于国内外保有量巨大，轮胎需求具有较强的刚性，因此替换市场周期性特点不显著。
　　4、公司所属行业主要的业绩驱动因素
　　轮胎行业的业绩驱动因素主要存在于以下几个方面：
　　（1）下游市场需求：轮胎作为汽车、工程机械、农业机械等行业的配套产品，受经济结构调整及上述下游行业的影响较大，如果下游行业产品产销量增加或国内基础设施建设投资进度加快，公路货物运输量增加，港口、矿山等行业开工率处于高位水平，则带动轮胎产销两旺，从而为轮胎销售奠定良好的市场基础。反之，若下游行业持续低迷，将直接导致轮胎行业开工率不足、价格竞争激烈、盈利能力下降。
　　（2）原材料价格情况：轮胎主要原材料为天然橡胶、合成橡胶和炭黑，三者占原材料成本的比重约为65%。作为商品期货交易品种，天然橡胶既受传统的供给需求结构的影响，又受资本市场资金推动的影响；合成橡胶主要受原油价格和天然橡胶带动影响；炭黑主要受焦炭和钢材需求的影响。较低的原材料采购价格有利于轮胎行业成本控制。反之，将导致轮胎生产成本提升，毛利率下滑。
　　（3）公司内部管理：经过多年的发展，轮胎行业的自动化、智能化水平已实现较大幅度的提升，但仍属于劳动相对密集的制造性行业，员工的操作技能、工艺执行率等对产品质量将产生影响，劳动生产率、质量成本及内部各项成本费用，也会对公司业绩产生一定的影响。
　　5、公司主要产品及用途
　　（1）卡客车轮胎：是为商用车配套使用的轮胎，商用车包含货车、客车两个大类，其中货车类产品包括轻型货车、中重型货车，客车类产品包括轻型客车（含改装类）、大中型客车（含改装类）。典型使用车型主要有轻卡、微客、自缷车、载货车、牵引车、挂车、专用车等，是目前公路交通运输的主要运输车辆。
　　（2）工程机械轮胎：是基础建设和装备工业的重要生产资料和零配件。概括地说，凡土石方施工工程、路面建设与养护、矿业开采作业、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械运输装备，包括挖掘机械、铲土运输机械、工程起重机械、工业车辆、压实机械、工程运输机械、工程装载运输机械等使用的轮胎。典型使用车型有推土机、挖掘机、铲运机、装载机、平地机、运输车、平板车和重型自卸汽车等。
　　（3）农业机械轮胎：是细分市场的重要分类产品系列，是为农业生产配套的重要零部件和生产资料。是根据农业的特点和各项作业的特殊要求而专门设计制造的轮胎，如土壤耕作机械轮胎、种植和施肥机械轮胎、植物保护机械轮胎、作物收获机械轮胎、畜牧业机械轮胎等，产品分类有普通斜交轮胎和农业子午线轮胎。
　　（4）工业车辆轮胎：是轮胎细分市场重要的产品系列之一，工业车辆一般指普通适用港口、车站、货场、车间、仓库、油田及机场等，可以进入船舶和集装箱内进行作业，还广泛用于特殊防爆及越野作业。随着物流技术的不断发展推广和应用，以及国家工业化水平的不断提高，工业车辆轮胎使用范围也日益扩大，成为一种产量和规格最多的产品系列之一。
　　（5）特种轮胎：特种车辆指的是外廓尺寸、重量等方面超过普通设计车辆限界及特殊用途的车辆，经特殊设计特制或专门改装，配有固定的装置的运输车辆或设备。典型使用车辆或设备有重型越野车辆、特种运输车辆、城市轻轨、沙漠用运输车辆等。
　　6、报告期内公司的经营情况
　　根据国家统计局公布的数据，2022年上半年，我国轮胎外胎累计产量41,784.9万条，较上年同期下降7.6%。轮胎行业面临着诸多不利因素的影响，经营形势更加复杂困难。上游方面，原材料价格和能源价格持续处于高位；下游方面，商用车市场持续低迷，根据中国汽车工业协会披露的数据，上半年商用车产销分别完成168.3万辆和170.2万辆，较上年同期分别下降38.5%和41.2%。加上疫情多点爆发，物流不畅，市场需求疲弱。成本上升带来的影响不能向下游全部传导，卡客车轮胎产能利用率不足等，盈利空间受到影响。
　　面对复杂的经营环境，公司采取积极调整产品结构、灵活调整销售政策、持续进行成本攻坚等多种措施，取得了一定的经营业绩。上半年完成轮胎产量370.05万条，较上年同期增长3.53%；完成轮胎销售344.47万条，较上年同期增长1.07%；实现营业收入394,949.19万元，较上年同期增长13.16%；实现净利润16,014.82万元，较上年同期下降18.80%。

　　二、核心竞争力分析
1、领先的产品研发能力
公司建有轮胎行业首批获准的国家级企业技术中心，建有博士后科研工作站、省级绿色轮胎工程技术研究中心和省级高性能轮胎工程研究中心，拥有一批专业从事轮胎研发及相关技术研究的中高级技术人员，全部产品研发过程均利用计算机CAD、CAE和FEM仿真设计完成。
公司已掌握处于国内先进水平的轮胎研发、设计和生产关键技术，近3年主持和参与制定国家标准28项，自主研发并处于有效期的技术专利共150项（其中发明专利9项、实用新型专利52项、外观设计专利89项）。主导产品的关键技术掌握率达到100%，完全使用自主研发技术生产。依托公司强有力的研发、技术实力，近年来公司主要产品在同行业处于领先地位，部分产品主要性能指标达到国际先进水平。
2、差异化的产品结构优势
公司通过构建差异化的产品结构，实现了商用轮胎主流市场的全覆盖，全面提升产品和服务优势。公司针对不同的顾客群体，开发不同价位、不同性能等多样化的产品，目前产品已覆盖卡客车轮胎、工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆轮胎、特种车辆轮胎五大领域共3,000多个品种，以高品质、高性价比、高稳定性满足不同区域、不同层次、不同性质顾客群体差异化的需要，是国内商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。
多年来，公司持续开发一系列国内独有的技术和产品，如高端载重无内胎轮胎、绿色节油安全型宽基无内胎轮胎、高性能农业子午线轮胎、沙地浮力胎、轻轨列车轮胎、刚性自卸车轮胎等，部分系列的产品为国内独家或首家开发，性能领先于国内品牌产品，接近甚至超越国际品牌产品，获得了国内外市场的广泛认可。
3、完善的精益管理体系
基于“国际化、智能化、绿色化，做商用轮胎全球引领者”的战略发展定位，为实现管理现代化和内涵式发展，公司全面打造了精益管理体系（GTPS）。对标国际一流精益管理水平目标，全面建立、实施和保持精益化工作标准、精益能力评价标准，系统推广和运用精益生产的工具和方法，有效揭示潜在的质量、成本和效率提升空间。
公司GTPS与信息化、智能化深度融合，建立MES（制造执行系统）系统和APS（高级计划与排程系统）等信息化系统，加大制造机器人、全自动硫化机、自动引导运输车、有轨制导车辆、堆垛式立体仓库等自动化设备投入，实现从小料、胶片到大部件、成型、硫化、检测、入库的全程自动化管理，在人员配置、运营成本、生产效率等方面进一步提升和优化。2021年2月，公司“5G全连接工厂”项目完成验收，成为贵州省首个5G全连接工厂。
根据公司制订的“十四五”规划和“降本增效”三年行动计划，通过行业对标、供应链整合、流程再造、工艺变革等系列措施，将实现物耗能耗减半、产品质量一致性水平全面提升。
报告期内，公司核心管理团队、关键技术人员未发生变化。

　　三、公司面临的风险和应对措施
（1）市场竞争风险：
国内轮胎企业众多，且各大轮胎企业不断增加投资，提升产能，行业产能过剩，同时国外受疫情影响的轮胎企业经营已全面恢复，鉴于国内外复杂多变的经济形势和市场状况，轮胎行业将继续面临激烈的市场竞争。
公司继续坚持销售是经营主战场的思想不动摇，加强渠道建设和优质客户开发，有效扩大市场容量，为新增产能夯实市场基础。继续围绕“设计好每一款产品，制造好每一个产品”和“一个做精，两个补齐”，在做强公司拳头产品基础上，实施绿色产品发展战略，提升产品竞争力。以“降本增效”三年行动计划为总纲，在持续做好传统显性成本控制的基础上，继续通过推进精益生产、采用智能化自动化技术、优化产业链布局等手段，深挖潜在隐性成本，全面提升成本竞争力。
创新售后及交付服务思路，所有内部资源全力服务于市场，补齐市场服务短板，切实增强客户消费体验，持续提升服务竞争力。
（2）业务经营风险：
原材料价格波动风险：橡胶、炭黑、帘线等轮胎主要原材料价格和煤炭、电力价格目前仍处于高位，俄乌冲突又导致国际原油价格走高，带动合成橡胶、化工助剂等原材料价格上涨，公司经营面临较大的成本压力，成本控制难度加大。公司根据生产需求及市场行情变化进行判断，时刻关注原材料价格波动情况，适时调整采购策略，减轻原材料价格对成本的影响。进一步扩大炭黑项目生产规模，生产产生的尾气作为锅炉燃料，逐步减少燃煤的使用。加大废旧轮胎综合利用，拓展公司循环利用业务。
境外经营风险：进一步加大越南投资规模，积极推进越南二期项目建设，有效拓展海外市场、提升效益，推动公司国际化发展战略的实施。尽管公司管理层已对当地政策、投资环境进行了多次实地考察和充分论证，但由于境外的法律、政策体系及政治、商业环境与中国均存在差别，如果公司无法及时有效应对境外投资的复杂环境，或境外投资环境发生变化，将给公司经营带来一定风险。
公司通过购买信用保险，防范海外股权和债权风险；聘请当地法律顾问等中介机构防范违规经营风险。
（3）技术风险：
随着新能源车辆技术的发展，轮胎产品进入升级换代、提高技术含量的关键时期，公司面临技术开发与市场推广的风险。
公司通过培育技术力量，加大研发投入，持续进行科技创新不断提升绿色产品比重，实施信息化、数字化改造，提升产品核心竞争力。
（4）汇率变动风险：
公司30%左右的轮胎产品出口国际市场，同时天然橡胶主要从东南亚地区进口，轮胎出口及原材料进口主要以美元结算，因此人民币与美元的汇率波动将直接影响公司的出口销售收入和原材料采购成本，并使外币资产与外币负债产生汇兑损益，在一定程度上影响公司的利润水平。因此，公司面临一定的汇率波动风险。
公司将密切关注外汇行情变动，提高汇率风险管理能力，通过调整外汇资产与负债的比重，减少汇率波动对生产经营的影响，促进公司经营稳定。
（5）疫情风险：
新冠毒株不断变异并在国内外扩散，疫情反弹冲击导致的各类衍生风险不容忽视。国内不时多点爆发疫情，给物流运输和生产经营造成不利影响；海运仍然不畅，海运费虽有所下降，但仍处于高位，给出口发货带来影响。
公司在做好日常疫情防控的同时，加强与上下游客户的沟通交流，做好谋划统筹，及时跟进市场变化，促进生产经营的平稳运行，减轻疫情对公司的不利影响。 收起▲

　　一、报告期内公司所处的行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求
　　2021年全球轮胎市场持续回暖，主要产品需求已恢复甚至超过2019年疫情前水平，在此带动下，国内轮胎行业产销量不断增加。根据国家统计局公布数据，2021年国内橡胶轮胎外胎产量为89,910.8万条，较上年增长10.8%。相较于2020年产量为81,847.7万条，较2019年增长1.7%，2021年轮胎产量增长迅猛，远超2019年疫情前水平。海外市场方面，轮胎出口也有大幅增长，据中国海关总署统计，2021年中国出口轮胎共计730万吨，同比增加16.2%；出口轮胎金额共计1,132.7亿元，同比增加17.4%。
　　但在产销数据向好的同时，轮胎行业在上下游方面也面临着诸多不利因素的影响，导致经营形势更加复杂。上游方面，橡胶、炭黑、助剂、帘线等原材料价格在2021年都延续了不同幅度的上涨，煤炭等能源价格也有所增加。下游方面，重卡及工程机械等行业于2020年经历了历史性的快速发展，加之于2021年出现的“芯片荒”，导致商用车及工程机械等出现增速甚至销量同比下降的情况；因疫情影响，海运物流运输效率降低，在海外轮胎市场需求旺盛的情况下，2021年持续出现“一柜难求”的局面，导致海运费大幅上涨、出口成本上升，使得国内轮胎出口受阻。在多重不利因素影响下，轮胎行业盈利空间受到极大压缩。
　　面对日趋复杂的市场及经营形势，国内轮胎企业纷纷采取多种措施予以积极应对，如对出厂价格进行不同幅度调整、加快海外建厂布局步伐、加快产品结构调整、加快实现智能化及数字化转型等。
　　随着双碳战略的深入实施，高端化、绿色化将成为轮胎行业始终不变的发展方向。同时，随着新一代信息技术与制造技术的快速融合，国内轮胎行业也将迎来智能化、自动化转型升级浪潮。相信在智能制造的推动下，国内轮胎企业的产品结构将进一步优化、成本控制能力和市场竞争力将进一步增强。
　　报告期内，国内轮胎行业政策未发生重大变化。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求
　　公司主要从事商用轮胎研发、生产及销售，主要产品有“前进”、“大力士”、“多力通”、“劲虎”、“金刚”等品牌卡客车轮胎、工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆（含实心）轮胎和特种轮胎（如重型越野轮胎、轻轨走行轮胎、沙漠运输轮胎等），是国内商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。市场主要包括替换市场、配套市场和集团客户等，在国内各省市及国外130多个国家和地区设有代理（或经销）机构，与国内外众多知名企业建立了配套关系。公司主营业务收入在中国橡胶工业协会2021年4月发布的“2021年度中国橡胶工业协会百强企业轮胎类”中列第9位。根据34家轮胎企业2020年的营收和利润情况，英国《tyrepress》杂志发布2021年度全球轮胎企业34强排行榜,公司位列第28位。
　　1、公司主要经营模式
　　报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。
　　（1）采购模式：
　　公司生产用原材料主要包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、尼龙帘布及炭黑等，主要通过线下询价比价、与供应商建立战略合作关系、国家认证第三方互联网采购平台招标等方式进行采购，坚持价格优先和就地、就近采购原则，严格执行采购审批程序，全面实行原材料“零”库存管理。
　　价格方面，公司根据不同类型原材料的市场特点，分别采取招标采购定价、战略合作定价、根据公开市场价格定价等多种灵活的定价策略，有效控制采购成本。
　　（2）生产模式：
　　公司采用以销定产的模式。每年年末，根据公司规划，销售公司由各销售片区经理组织对所辖区域进行市场调研，同时结合该区域历年销售数据及客户实际需求，以及公司新产品的推广，提出本区域次年销售计划。生产部门根据销售计划，考虑合理的库存，制定公司年度生产计划，每月再根据客户需求及市场变化，形成月度生产计划或临时追加计划，最大限度满足市场需求。
　　公司当前的智能化、自动化、信息化水平已处于国内较为先进的水平。凭借在轮胎行业多年积累的生产经验，公司在智能制造等方面进行深入研究和全面推广，2021年2月，公司与中国联通携手搭建定制的“5G全连接工厂”项目完成验收，成为贵州省首个5G全连接工厂。同时，建立并全面实施了GTPS（精益管理）体系，促进精益管理水平提高，全方位提高生产管理、质量控制、成本把控水平。
　　（3）销售模式：
　　秉承“创造价值，回馈社会”的企业使命，公司通过产品和渠道多元化，不断满足市场和客户需求，积极培育品牌和产品的宣传与服务体系，提升公司及产品的市场形象和核心竞争力。
　　在替换市场，公司销售网络遍布全国各个省、直辖市、自治区，在各地区分品牌设立省级经销商。公司建立了严格的经销商开发制度，重点开发区域内排名靠前的经销商客户，同时对现有的经销商客户进行持续的优化升级。公司大部分经销商在各自区域内的轮胎经销企业中均位列前茅，具备完善的销售网点和服务能力。
　　在集团客户市场，公司积极开发拓展港口、矿山等对替换轮胎需求较大的集团用户，凭借优异的使用性能，有效降低集团客户的轮胎使用成本。
　　在整车配套市场，公司直接与配套整车厂商签订销售合同。公司与整车厂展开深入合作，开发定制化新产品，全面满足客户需求。配套市场的持续稳定增长，有效提升了公司产品在行业以及终端客户的品牌影响力。
　　2、公司所属行业的发展阶段
　　轮胎行业同时具备资金密集、技术密集、劳动密集和规模经济较为明显的特点。随着多年的发展，我国已经成为轮胎生产第一大国，轮胎行业已建成了各种规格、系列、产品齐全的完整工业体系。国内轮胎行业经过快速发展和激烈的市场竞争锤炼，已处于相对成熟的发展阶段。整体而言，国内轮胎行业呈现出以下特点：（1）产业规模快速增长，行业集中度不断提高；（2）在国际轮胎市场上的竞争力不断增强；（3）产能结构性过剩，中低端产品竞争激烈；（4）科技进步、品牌建设和经营理念创新与国际轮胎巨头相比仍存在一定差距。
　　3、公司所属行业的周期性特点
　　轮胎下游市场主要分为配套市场和替换市场，其中配套市场与汽车、工程机械、农业机械等的产销量直接相关，与宏观经济波动具有较高的一致性；替换市场与汽车、工程机械、农业机械等的保有量直接相关，鉴于国内外保有量巨大，轮胎需求具有较强的刚性，因此替换市场周期性特点不显著。
　　4、公司所属行业主要的业绩驱动因素
　　轮胎行业的业绩驱动因素主要存在于以下几个方面：
　　（1）下游市场需求。轮胎作为汽车、工程机械、农业机械等行业的配套产品，受经济结构调整及上述下游行业的影响较大，如果下游行业产品产销量增加或国内基础设施建设投资进度加快，公路货物运输量增加，港口、矿山等行业开工率处于高位水平，则带动轮胎产销两旺，从而为轮胎销售奠定良好的市场基础。反之，若下游行业持续低迷，将直接导致轮胎行业开工率不足、价格竞争激烈、盈利能力下降。
　　（2）原材料价格情况。轮胎主要原材料为天然橡胶和合成橡胶，两者占生产成本的比重约为50%。作为商品期货交易品种，天然橡胶既受传统的供给需求结构的影响，又受资本市场资金推动的影响；合成橡胶主要受原油价格和天然橡胶带动影响。较低的原材料采购价格有利于轮胎行业成本控制。反之，将导致轮胎生产成本提升，毛利率下滑。
　　（3）公司内部管理。经过多年的发展，轮胎行业的自动化、智能化水平已实现较大幅度的提升，但仍属于劳动相对密集的制造性行业，员工的操作技能及工艺执行率等对产品质量将产生影响，劳动生产率、质量成本及内部各项成本费用，也会对公司业绩产生一定的影响。
　　5、公司主要产品及用途
　　（1）卡客车轮胎：是为商用车配套使用的轮胎，商用车包含货车类、客车类两个大类，其中货车类产品包括轻型货车、中重型货车，客车类产品包括轻型客车（含改装类）、大中型客车（含改装类）。典型使用车型主要有轻卡、微客、自缷车、载货车、牵引车、挂车、专用车等，是目前公路交通运输的主要运输车辆。
　　（2）工程机械轮胎：是基础建设和装备工业的重要生产资料和零配件。概括地说，凡土石方施工工程、路面建设与养护、矿业开采作业、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械运输装备，包括挖掘机械、铲土运输机械、工程起重机械、工业车辆、压实机械、工程运输机械、工程装载运输机械等使用的轮胎。典型使用车型有推土机、挖掘机、铲运机、装载机、平地机、运输车、平板车和重型自卸汽车等。
　　（3）农业机械轮胎：是细分市场的重要分类产品系列，是为农业生产配套的重要零部件和生产资料。是根据农业的特点和各项作业的特殊要求而专门设计制造的轮胎，如土壤耕作机械轮胎、种植和施肥机械轮胎、植物保护机械轮胎、作物收获机械轮胎、畜牧业机械轮胎等，产品分类有普通斜交轮胎和农业子午线轮胎。
　　（4）工业车辆轮胎：是轮胎细分市场重要的产品系列之一，工业车辆一般指普通适用港口、车站、货场、车间、仓库、油田及机场等，可以进入船舶和集装箱内进行作业，还广泛用于特殊防爆及越野作业。随着物流技术的不断发展推广和应用，以及国家工业化水平的不断提高，工业车辆轮胎使用范围也日益扩大，成为一种产量和规格最多的产品系列之一。
　　（5）特种轮胎：特种车辆指的是外廓尺寸、重量等方面超过普通设计车辆限界及特殊用途的车辆，经特殊设计特制或专门改装，配有固定的装置的运输车辆或设备。典型使用车辆或设备有重型越野车辆、特种运输车辆、城市轻轨、沙漠用运输车辆等。
　　6、公司产品生产工艺流程
　　原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因
　　1、2021年合成橡胶受国际原油价格上涨以及国内主要供应商两起意外事故停产的影响，供应紧张且下游需求旺盛，导致价格上涨。
　　2、2021年炭黑受其上游材料煤焦油价格大幅上涨影响（煤焦油为焦炭的副产品，2021年因煤、铁矿石价格大幅变动导致焦炭价格大跌，焦化厂纷纷停产限产，使煤焦油产量减少），且需求过大，造成价格大幅上涨。
　　报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况
　　2021年新取得《农业子午胎智能制造一期项目》、《再生胶循环利用项目》、《40吨尾气锅炉综合利用项目》、《加油站危险品库搬迁项目》、《扎佐厂区一期、二期硫化烟气治理项目》、《X射线探伤机应用项目（增项）》、《年产5万吨炭黑项目》、《年产300万套高性能全钢子午线轮胎项目》（扎佐四期）、《农业子午胎、中小型工程胎及大型工程胎智能制造项目》和《实心胎扩建项目》的环评批复。
　　相关批复、许可、资质及有效期的情况
　　1、通过了ISO9001:2015认证（证书编号：0112Q35940R2L/5200，有效期至2024年7月6日）。
　　2、通过了IATF16949:2016管理体系（子午线轮胎的设计和制造）认证（证书编号：44111210166，有效期至2024年5月20日）。
　　3、通过了ISO14001:2015环境管理体系认证（证书编号：00121E3261R4L/5200, 有效期至2024年8月6日）。
　　4、通过了ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证（证书编号：00119S31714R0L/5200, 有效期至2022年8月11日）。
　　5、通过了测量管理体系认证（证书编号：CMS 贵[2020]AAA209号, 有效期至2025年11月10日）。
　　6、通过了能源管理体系认证（证书编号：07520En100004R0L,有效期至2023年1月5日）。
　　7、公司技术中心实验室通过中国合格评定国家认可委员会的实验室认可（注册号：CNAS L4699,有效期至2022年7月3日）。
　　8、排污许可证，证书编号：915200002144305326001V,有效期至2023年7月1日。
　　9、排污许可证，证书编号：915200002144305326002R,有效期至2026年2月24日。
　　10、高新技术企业（有效期2021年—2023年）。
　　从事塑料、橡胶行业
　　公司主要从事商用轮胎研发、生产和销售，报告期内公司销售模式、产品品种及应用领域、进出口贸易规模及税收政策等未发生重大变化。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　1、领先的产品研发能力
　　公司建有轮胎行业首批获准的国家级企业技术中心，建有博士后科研工作站、省级绿色轮胎工程技术研究中心及省级高性能轮胎工程研究中心，拥有一批专业从事轮胎研发及相关技术研究的中高级技术人员，全部产品研发过程均利用计算机CAD、CAE和FEM仿真设计完成。
　　公司已掌握处于国内先进水平的轮胎研发、设计和生产关键技术，近3年主持和参与制定国家标准13项，自主研发并处于有效期的技术专利共136项（其中发明专利8项、实用新型专利46项、外观设计专利82项）。主导产品的关键技术掌握率达到100%，完全使用自主研发技术生产。依托公司强有力的研发、技术实力，近年来公司主要产品在同行业处于领先地位，部分产品主要性能指标达到国际先进水平。
　　2、差异化的产品结构优势
　　公司通过构建差异化的产品结构，实现了商用轮胎主流市场的全覆盖，全面提升产品和服务优势。公司针对不同的顾客群体，开发不同价位、不同性能等多样化的产品，目前产品已覆盖卡客车轮胎、工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆轮胎、特种车辆轮胎五大领域共3,000多个品种，以高品质、高性价比、高稳定性满足不同区域、不同层次、不同性质顾客群体差异化的需要，是国内商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。
　　多年来，公司持续开发一系列国内独有的技术和产品，如高端载重无内胎轮胎、绿色节油安全型宽基无内胎轮胎、高性能农业子午线轮胎、沙地浮力胎、轻轨列车轮胎、刚性自卸车轮胎等，部分系列的产品为国内独家或首家开发，性能领先于国内品牌产品，接近甚至超越国际品牌产品，获得了国内外市场的广泛认可。
　　3、完善的精益管理体系
　　基于“国际化、智能化、绿色化，做商用轮胎全球引领者”的战略发展定位，为实现管理现代化和内涵式发展，公司全面打造了精益管理体系（GTPS）。对标国际一流精益管理水平目标，全面建立、实施和保持精益化工作标准、精益能力评价标准，系统推广和运用精益生产的工具和方法，有效揭示潜在的质量、成本和效率提升空间。
　　公司GTPS与信息化、智能化深度融合，建立MES（制造执行系统）系统和APS（高级计划与排程系统）等信息化系统，加大制造机器人、全自动硫化机、自动引导运输车、有轨制导车辆、堆垛式立体仓库等自动化设备投入，实现从小料、胶片到大部件、成型、硫化、检测、入库的全程自动化管理，在人员配置、运营成本、生产效率等方面进一步提升和优化。2021年2月，公司“5G全连接工厂”项目完成验收，成为贵州省首个5G全连接工厂。
　　根据公司制订的“十四五”规划和三年行动计划，通过行业对标、供应链整合、流程再造、工艺变革等系列措施，将实现物耗能耗减半、产品质量一致性水平全面提升。
　　报告期内，公司核心管理团队、关键技术人员未发生变化。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2021年疫情持续反弹给经济社会发展带来了严重冲击和严峻挑战。轮胎行业受原材料价格持续高位运行等因素影响，经营成本居高不下。而海运费成倍上涨，国内市场竞争进一步加剧，原材料价格上涨带来的影响不能及时完全传导至下游，利润空间被挤压，盈利水平受限，企业经营业绩受到影响。
　　面对不利挑战，公司坚持年初既定的目标和对策措施不动摇，在统筹做好疫情防控的同时，加快推进产品结构调整、扎佐三期老厂产能搬迁等工作，千方百计多渠道寻找海运仓位，经过全体员工的共同努力，2021年公司完成轮胎产量717.56万条，较上年增长9.06%；完成轮胎销售698.16万条，较上年增长5.05%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润26,334.01万元，较上年下降55.91%。
　　2021年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较上年下降的主要原因是本期橡胶、炭黑、帘线等轮胎主要原材料价格持续上涨，且橡胶价格出现较大幅度波动，造成公司原材料成本控制难度加大，原材料成本大幅上升，利润下降。

　　五、公司未来发展的展望
　　1、公司发展战略
　　以新型工业化建设为方向，持续推进公司数字化、智能化升级改造，打造国内领先的5G全连接工厂和“黑灯”车间；持续开展各系列拳头产品研发，致力于成为全球高端商用轮胎的引领者；坚持绿色发展，通过优化绿色产品设计、深化绿色制造全过程，实现减污降碳协同增效；深入推进精益化生产，不断优化资源配置，提升现场生产效率，有效降低生产成本；稳步推进“十四五”规划项目的实施，积极布局“扎佐四期”、“越南二期”和炭黑项目，加快非公路型轮胎等优势产品填平补齐项目建设进度，夯实公司产品、成本和服务三大竞争力，推动公司国际化、智能化、绿色化高质量发展再上新台阶。
　　2、2022年公司经营计划
　　计划完成轮胎产量850万条，较上年增长18.46%；计划完成轮胎销售850万条，较上年增长21.75%。
　　上述经营计划、经营目标并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场发展变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
　　3、实现公司经营计划的资金需求及来源
　　公司实现上述经营计划的全部新增资金，除了利用自有资金外，还将通过自筹、银行贷款等多渠道、多方式筹集。
　　4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素
　　（1）市场竞争风险：
　　海外头部企业经营全面恢复，产能大幅增加，同时鉴于国内外复杂多变的经济形势，轮胎行业将继续面临激烈的市场竞争。
　　（2）业务经营风险：
　　橡胶、炭黑、帘线等轮胎主要原材料价格和煤炭、电力价格目前仍处于高位，近期俄乌冲突又导致国际原油价格持续走高，将带动合成橡胶、化工助剂等原材料价格继续上涨，公司经营面临较大的成本压力，成本控制难度加大。
　　公司建设越南生产基地，可有效拓展海外市场、提升效益，推动公司国际化发展战略的实施。尽管公司管理层已对当地政策、投资环境进行了多次实地考察和充分论证，但由于境外的法律、政策体系及政治、商业环境与中国均存在差别，如果公司无法及时有效应对境外投资的复杂环境，或境外投资环境发生变化，将给公司经营带来一定风险。
　　（3）技术风险：
　　公司轮胎产品进入升级换代、提高技术含量的关键时期，公司面临技术开发与市场推广的风险。
　　（4）财务风险：
　　公司为扩大生产经营规模持续实施技术改造项目，资金需求量大。截至2021年12月31日，公司资产负债率为53.86%，仍处于较高的状态。
　　公司27%左右的轮胎产品出口国际市场，同时天然橡胶主要从东南亚地区进口，公司销售出口及原材料进口主要以美元结算，因此人民币与美元的汇率波动将直接影响公司的出口销售收入和原材料采购成本，并使外币资产与外币负债产生汇兑损益，在一定程度上影响公司的利润水平。因此，公司面临一定的汇率波动风险。
　　（5）疫情反弹风险：
　　新冠毒株不断变异并在国内外扩散，疫情反弹冲击导致的各类衍生风险不容忽视。
　　5、公司拟采取的对策措施
　　为有效化解以上风险，努力提升经营质量，公司拟采取以下对策措施：
　　（1）继续坚持销售是经营主战场的思想不动摇，加强渠道建设和优质客户开发，有效扩大市场容量，为“扎佐三期”、“越南项目”及其他填平补齐项目新增产能夯实市场基础。
　　（2）以绿色、智能的高水平产能提升项目和安全、集约的供应链优化项目为抓手，加快已规划项目建设和拟建项目规划，夯实公司“十四五”战略发展基础，推动公司高质量发展。
　　（3）继续围绕“设计好每一款产品，制造好每一个产品”和“一个做精，两个补齐”，在做强公司拳头产品基础上，实施绿色产品发展战略，提升产品竞争力。
　　（4）以“降本增效”三年行动计划为总纲，在持续做好传统显性成本控制的基础上，继续通过推进精益生产、采用智能化自动化技术、优化产业链布局等手段，深挖潜在隐性成本，全面提升成本竞争力。
　　（5）创新售后及交付服务思路，所有内部资源要全力服务于市场，补齐市场服务短板，切实增强客户消费体验，持续提升服务竞争力。
　　（6）以提质、降本、增效、安全、环保为导向，全面推进信息化、智能化建设，对照智能制造能力成熟度模型对各信息化系统进行充分性、有效性评估，补足短板差距，推动公司数字化转型进入新阶段。
　　（7）进一步强化公司内部各项基础管理，大力推行精益生产体系，系统加强企业内控和抗风险能力建设，全面提升公司现代化管理水平。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　公司主要从事商用轮胎研发、生产及销售，主要产品有“前进”、“大力士”、“多力通”、“劲虎”、“金刚”等品牌卡客车轮胎、工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆（含实心）轮胎和特种轮胎（如重型越野轮胎、轻轨走行轮胎、沙漠运输轮胎等），是国内商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。市场主要包括替换市场、配套市场和集团客户等，在国内各省市及国外100多个国家和地区设有代理（或经销）机构，与国内外众多知名企业建立了配套关系。公司主营业务收入在中国橡胶工业协会2021年4月发布的“2021年度中国橡胶工业协会百强企业轮胎类”中列第9位。根据34家轮胎企业2020年的营收和利润情况，英国《tyrepress》杂志发布2021年度全球轮胎企业34强排行榜,公司位列第28位。
　　1、公司主要经营模式
　　报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。
　　（1）采购模式：
　　公司生产用原材料主要包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、尼龙帘布及炭黑等，主要通过线下询价比价、与供应商建立战略合作关系、国家认证第三方互联网采购平台招标等方式进行采购，坚持价格优先和就地、就近采购原则，严格执行采购审批程序，全面实行原材料“零”库存管理。
　　价格方面，公司根据不同类型原材料的市场特点，分别采取招标采购定价、战略合作定价、根据公开市场价格定价等多种灵活的定价策略，有效控制采购成本。
　　（2）生产模式：
　　公司采用以销定产的模式。每年年末，根据公司规划，销售公司由各销售片区经理组织对所辖区域进行市场调研，同时结合该区域历年销售数据及客户实际需求，以及公司新产品的推广，提出本区域次年销售计划。生产部门根据销售计划，考虑合理的库存，制定公司年度生产计划，每月再根据客户需求及市场变化，形成月度生产计划或临时追加计划，最大限度满足市场需求。
　　公司当前的智能化、自动化、信息化水平已处于国内较为先进的水平。凭借在轮胎行业多年积累的生产经验，公司在智能制造、精益管理等方面进行深入研究和全面推广，在各条产线已全面实施MES（制造执行系统）系统、APS（高级计划与排程系统）等信息化系统，逐步推广AGV、机械手、堆垛式立体仓库设备等自动化设备。2021年2月，公司与中国联通携手搭建定制的“5G全连接工厂”项目完成验收，成为贵州省首个5G全连接工厂，实现了全工序、全场景的无线工业互联。同时，建立并全面实施了GTPS（精益管理）体系，促进精益管理水平提高，全方位提高生产管理、质量控制、成本把控水平。
　　（3）销售模式：
　　秉承“创造价值，回馈社会”的企业使命，公司通过产品和渠道多元化，不断满足市场和客户需求，积极培育品牌和产品的宣传与服务体系，提升公司及产品的市场形象和核心竞争力。
　　在替换市场，公司销售网络遍布全国各个省、直辖市、自治区，在各地区分品牌指定省级经销商。公司建立了严格的经销商开发制度，重点开发区域内排名靠前的经销商客户，同时对现有的经销商客户进行持续的优化升级。公司大部分经销商在各自区域内的轮胎经销企业中均位列前茅，具备完善的销售网点和服务能力。
　　在集团客户市场，公司积极开发拓展港口、矿山等对替换轮胎需求较大的集团用户，凭借优异的使用性能，有效降低集团客户的轮胎使用成本。
　　在整车配套市场，公司直接与配套整车厂商签订销售合同。公司与整车厂展开深入合作，开发定制化新产品，全面满足客户需求。配套市场的持续稳定增长，有效提升了公司产品在行业以及终端客户的品牌影响力。
　　2、公司所属行业的发展阶段
　　轮胎行业同时具备资金密集、技术密集、劳动密集和规模经济较为明显的特点。随着多年的发展，我国已经成为轮胎生产第一大国，轮胎行业已建成了各种规格、系列、产品齐全的完整工业体系。国内轮胎行业经过快速发展和激烈的市场竞争锤炼，已处于相对成熟的发展阶段。整体而言，国内轮胎行业呈现出以下特点：（1）产业规模快速增长，行业集中度不断提高；（2）在国际轮胎市场上的竞争力不断增强；（3）产能结构性过剩，中低端产品竞争激烈；（4）科技进步、品牌建设和经营理念创新与国际轮胎巨头相比仍存在一定差距。
　　3、公司所属行业的周期性特点
　　轮胎下游市场主要分为配套市场和替换市场，其中配套市场与汽车、工程机械、农业机械等的产销量直接相关，与宏观经济波动具有较高的一致性；替换市场与汽车、工程机械、农业机械等的保有量直接相关，鉴于国内外保有量巨大，轮胎需求具有较强的刚性，因此替换市场周期性特点不显著。
　　4、公司所属行业主要的业绩驱动因素
　　轮胎行业的业绩驱动因素主要存在于以下几个方面：
　　（1）下游市场需求。轮胎作为汽车、工程机械、农业机械等行业的配套产品，受经济结构调整及上述下游行业的影响较大，如果下游行业产品产销量增加或国内基础设施建设投资进度加快，公路货物运输量增加，港口、矿山等行业开工率处于高位水平，则带动轮胎产销两旺，从而为轮胎销售奠定良好的市场基础。反之，若下游行业持续低迷，将直接导致轮胎行业开工率不足、价格竞争激烈、盈利能力下降。
　　（2）原材料价格情况。轮胎主要原材料为天然橡胶和合成橡胶，两者占生产成本的比重约为50%。作为商品期货交易品种，天然橡胶既受传统的供给需求结构的影响，又受资本市场资金推动的影响；合成橡胶主要受原油价格和天然橡胶带动影响。较低的原材料采购价格有利于轮胎行业成本控制。反之，将导致轮胎生产成本提升，毛利率下滑。
　　（3）公司内部管理。经过多年的发展，轮胎行业的自动化、智能化水平已实现较大幅度的提升，但仍属于劳动相对密集的制造性行业，员工的操作技能及工艺执行率等对产品质量将产生影响，劳动生产率、质量成本及内部各项成本费用，也会对公司业绩产生一定的影响。
　　5、公司主要产品及用途
　　（1）卡客车轮胎：是为商用车配套使用的轮胎，商用车包含货车类、客车类两个大类，其中货车类产品包括轻型货车、中重型货车，客车类产品包括轻型客车（含改装类）、大中型客车（含改装类）。典型使用车型主要有轻卡、微客、自缷车、载货车、牵引车、挂车、专用车等，是目前公路交通运输的主要运输车辆。
　　（2）工程机械轮胎：是基础建设和装备工业的重要生产资料和零配件。概括地说，凡土石方施工工程、路面建设与养护、矿业开采作业、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械运输装备，包括挖掘机械、铲土运输机械、工程起重机械、工业车辆、压实机械、工程运输机械、工程装载运输机械等使用的轮胎。典型使用车型有推土机、挖掘机、铲运机、装载机、平地机、运输车、平板车和重型自卸汽车等。
　　（3）农业机械轮胎：是细分市场的重要分类产品系列，是为农业生产配套的重要零部件和生产资料。是根据农业的特点和各项作业的特殊要求而专门设计制造的轮胎，如土壤耕作机械轮胎、种植和施肥机械轮胎、植物保护机械轮胎、作物收获机械轮胎、畜牧业机械轮胎等，产品分类有普通斜交轮胎和农业子午线轮胎。
　　（4）工业车辆轮胎：是轮胎细分市场重要的产品系列之一，工业车辆一般指普通适用港口、车站、货场、车间、仓库、油田及机场等，可以进入船舶和集装箱内进行作业，还广泛用于特殊防爆及越野作业。随着物流技术的不断发展推广和应用，以及国家工业化水平的不断提高，工业车辆轮胎使用范围也日益扩大，成为一种产量和规格最多的产品系列之一。（5）特种轮胎：特种车辆指的是外廓尺寸、重量等方面超过普通设计车辆限界及特殊用途的车辆，经特殊设计特制或专门改装，配有固定的装置的运输车辆或设备。典型使用车辆或设备有重型越野车辆、特种运输车辆、城市轻轨、沙漠用运输车辆等。
　　6、报告期公司的经营情况
　　2021年上半年，面对疫情和大宗原材料价格持续上涨且高位震荡、出口运费大幅上涨等困难，在公司党委的领导下，全体员工团结一致、奋力拼搏，在抓好疫情防控常态化的同时，狠抓生产经营管理，推动公司持续稳定发展，取得了一定的经营业绩。完成轮胎产量357.43万条，较上年同期增长22.23%；完成轮胎销售340.84万条，较上年同期增长12.26%；实现营业收入349,023.67万元，较上年同期增长11.92%；实现净利润19,273.02万元，较上年同期下降0.46%。

　　二、核心竞争力分析
1、领先的产品研发能力
公司建有轮胎行业首批获准的国家级企业技术中心和博士后科研工作站，建有省级绿色轮胎工程技术研究中心及省级高性能轮胎工程研究中心，拥有一批专业从事轮胎研发及相关技术研究的中高级技术人员，全部产品研发过程均利用计算机CAD、CAE和FEM仿真设计完成。
公司已掌握处于国内先进水平的轮胎研发、设计和生产关键技术，近3年主持和参与制定国家标准13项，自主研发并处于有效期的技术专利共129项（其中发明专利8项、实用新型专利44项、外观设计专利77项）。主导产品的关键技术掌握率达到100%，完全使用自主研发技术生产。依托公司强有力的研发、技术实力，近年来公司主要产品在同行业处于领先地位，部分产品主要性能指标达到国际先进水平。
2、差异化的产品结构优势
公司通过构建差异化的产品结构，实现了商用轮胎主流市场的全覆盖，全面提升产品和服务优势。公司针对不同的顾客群体，开发不同价位、不同性能等多样化的产品，目前产品已覆盖卡客车轮胎、工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆轮胎、特种车辆轮胎五大领域共3,000多个品种，以高品质、高性价比、高稳定性满足不同区域、不同层次、不同性质顾客群体差异化的需要，是国内商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。
多年来，公司持续开发一系列国内独有的技术和产品，如高端载重无内胎轮胎、绿色节油安全型宽基无内胎轮胎、高性能农业子午线轮胎、沙地浮力胎、轻轨列车轮胎、刚性自卸车轮胎等，部分系列的产品为国内独家或首家开发，性能领先于国内品牌产品，接近甚至超越国际品牌产品，获得了国内外市场的广泛认可。
报告期内，公司核心管理团队、关键技术人员未发生变化。

　　三、公司面临的风险和应对措施
1、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素
（1）市场竞争风险：
2021年上半年，海外头部企业经营全面恢复，产能大增，同时鉴于国内外复杂多变的经济形势，轮胎行业将继续面临激烈的市场竞争。
（2）业务经营风险：
从去年四季度开始，天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢帘线等轮胎主要原材料价格持续上涨，目前仍处于高位，其中天然橡胶、合成橡胶出现较大幅度的波动，造成公司原材料成本控制难度加大。
公司建设越南生产基地，可有效拓展海外市场、提升效益，推动公司国际化发展战略的实施。尽管公司管理层已经对当地政策、投资环境进行了多次实地考察、充分论证，但由于境外的法律、政策体系及政治、商业环境与中国均存在差别，如果公司无法及时有效应对境外投资的复杂环境，或境外投资环境发生变化，将给公司经营带来一定风险。
（3）技术风险：
公司轮胎产品进入升级换代、提高技术含量的关键时期，公司面临技术开发与市场推广的风险。
（4）财务风险：
公司为扩大生产经营规模持续实施技术改造项目，资金需求量大。截至2021年6月30日，公司资产负债率为52.12%，仍处于较高的状态。
公司约20%轮胎产品出口国际市场，同时天然橡胶主要从东南亚地区进口，公司销售出口及原材料进口主要以美元结算，因此人民币与美元的汇率波动将直接影响公司的出口销售收入和原材料采购成本，并使外币资产与外币负债产生汇兑损益，在一定程度上影响公司的利润水平。因此，公司面临一定的汇率波动风险。
（5）疫情反弹风险：
目前，传播速度快、毒性更强的“德尔塔”新冠变异毒株在国内外扩散，疫情反弹冲击导致的各类衍生风险不容忽视。
2、公司拟采取的对策措施
为有效化解以上风险，努力提升经营质量，推动公司转型升级并尽快形成国际化、智能化、绿色化高质量发展新格局，公司拟采取以下对策措施：
（1）继续加强渠道建设和优质客户开发，有效扩大市场容量，为扎佐三期和越南一期项目达产提供市场支撑。
（2）继续实施产品结构调整，加快重卡、工程子午及农业胎产能扩张，在做强公司拳头产品基础上，实施绿色产品发展战略，提升产品竞争力。
（3）在持续做好传统显性成本控制的基础上，继续通过推广精益生产、采用信息化和智能化技术等手段，深挖潜在的隐性成本，全面提升成本竞争力。
（4）创新售后及交付服务思路，所有内部资源全力服务于市场，补齐市场服务短板，切实增强客户消费体验，持续提升服务竞争力。
（5）加快产业链拓展和循环经济建设，力争“年产5万吨炭黑”和“再生胶循环利用”两个项目早日投产。
（6）进一步强化公司内部各项基础管理，加强企业内控和抗风险能力建设，全面提升公司现代化管理水平。
（7）进一步优化资本结构，保持外汇资产和负债的平衡。
（8）严格执行地方政府疫情防控部署和要求，认真落实常态化防控策略，做好依法、精准防控，为公司正常经营提供基础保障。 收起▲

　　一、概述
　　1、报告期宏观经济形势变化情况
　　2020年初突发的新冠疫情，对国内及全球经济造成了重大影响。中国在全球率先遏制住疫情的蔓延和传播，实现了常态化疫情防控与生产生活秩序的快速恢复，在此有利局面下，国内轮胎市场产销量保持高位运行，其中头部轮胎生产企业产销量持续增长；国外疫情防控则不尽人意，严重制约经济发展，导致国际市场轮胎消费量有所下降。
　　2、报告期行业政策环境变化情况
　　报告期内国内轮胎行业政策未发生重大变化。近年来，国家相关部委和行业协会发布的轮胎行业政策及法规如下：
　　3、报告期行业上下游变化情况
　　（1）行业上游变化情况：
　　2020年，受新冠疫情先后在国内和全球蔓延影响，轮胎企业复工复产或生产受阻，原材料价格受需求抑制在前三季度相对处于低位。从第四季度初开始，天然橡胶、合成橡胶、炭黑等原材料价格反弹，开始持续上涨。
　　（2）行业下游变化情况：
　　得益于国内疫情的有效控制，国内商用车、工程机械等轮胎下游市场快速恢复，保持了较高的景气度，有效带动了国内轮胎需求增长。
　　据中国汽车工业协会统计，2020年受国Ⅲ汽车淘汰、治超加严以及基建投资等因素的拉动，商用车全年产销呈现大幅增长。分车型产销情况看，货车是支撑商用车增长的主要车型，货车产销分别完成477.8万辆和468.5万辆，同比分别增长22.9%和21.7%；客车产销分别完成45.3万辆和44.8万辆，同比分别下降4.2%和5.6%。
　　据中国工程机械工业协会快报统计，2020年挖掘机产品销量达到327,605台，比上年增长39%；汽车起重机销售量达到54,176台，比上年增长26.1%；机动工业车辆销售量达到800,239台，比上年增长31.5%。工程机械主要产品销量创历史新高。
　　4、报告期行业发展状况及总体供求趋势
　　受益于国内商用车、工程机械等产销量持续向好，轮胎配套数量大幅增长；国内替换市场前低后扬，上半年受疫情影响巨大，下半年则节节攀高；出口市场先后受疫情、集装箱紧缺和海运费飙升等影响，下半年较上半年略有下降。据中国橡胶工业协会轮胎分会统计，2020年国内38家骨干轮胎企业（约占全国总量70%）汽车外胎产量累计较上年增长2.93%，综合外胎销量累计较上年增长1.27%，轮胎出口交货量累计较上年下降6.37%，轮胎销售收入累计较上年下降0.2%。轮胎库存较上年下降7.40%。
　　5、报告期公司经营情况
　　面对疫情困难，公司全体员工团结一致、奋力拼搏，坚持年初既定的目标和对策措施不动摇，在统筹做好疫情防控的同时，狠抓现场生产、市场销售和机制创新，取得了较好的经营业绩。
　　2020年度，公司完成轮胎产量657.96万条，较上年增长10.15%；完成轮胎销售664.57万条，较上年增长9.53%；实现营业总收入68.09亿元，较上年增长5.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润59,725.98万元，较上年增长302.19%。
　　报告期公司经营重点工作情况：
　　（1）以销售是经营主战场为核心，强化渠道建设和优质客户开发，市场销售有效提升。其中国内市场坚持全钢和斜交“两手抓，两手硬”的方针策略，依托现有产品优势，通过网络渠道拓展，销量较上年大幅增长；出口市场克服疫情困难，积极利用跨境电商和在线广交会、云上筑交会跨境直播等方式开发新客户，并与国内主机企业抱团出海，取得良好效果。
　　（2）强化内部基础管理，突出流程再造和风险控制，狠抓创新机制体制并有效运行，全面提升公司管理水平。如引入精益生产管理体系，全面实施内部精细化管理，在促进生产现场全面瘦身的同时，实现精准生产，市场满足率不断攀升。
　　（3）突出“设计好每一款产品，制造好每一个产品”和“一个做精，两个补齐”要求，强化拳头产品研发和老产品改进。全年完成科技创新大项目26项，完成产品开发及改进130余项，公司产品结构进一步优化，产品质量进一步提升，产品竞争力进一步增强。
　　（4）强化成本控制，持续深化实施互联网+采购，积极开发合格供应商，在有效控制采购成本的同时，减少了原材料供应链风险；全面做好物流运输管理，通过互联网公开招标比选承运商，并优化线路和发运模式，2020年物流运输单价整体呈下降趋势。
　　（5）强化服务体系建设，创建以提升客户体验为核心的售前、售中和售后服务体系，通过实施物流管理系统（TMS）项目，实时监控订单交付物流运输情况，有效提高客户满意度；完成了内蒙等三个地区OTR特约服务站配套建设，在OTR集中市场实现了24小时快速服务响应。
　　（6）高标准、严要求，狠抓两大项目建设并取得实质进展。其中扎佐全钢三期项目土建工程已全部完工，新增90万条产能于2020年底批量生产，现已达产并正在组织老厂210万条产能搬迁。越南年产120万条全钢子午线轮胎项目主体厂房土建工程已全部完工，炼胶、成型、硫化、检测等设备安装已完成总体进度的70%，首条轮胎已于2021年4月1日成功下线。
　　主要能源类型发生重大变化的原因
　　报告期内，公司主要能源类型未发生重大变化。
　　报告期内，公司取得《全钢中小型工程胎智能制造二期项目》、《全钢子午胎异地搬迁项目烟气治理项目》、《扎佐工厂一、二期环保升级改造项目》和《贵州轮胎股份有限公司X射线探伤机应用项目》的环评批复。
　　相关批复、许可、资质及有效期的情况
　　1、通过了ISO9001:2015认证（证书编号：00118Q36182R1L/5200，有效期至2021年7月5日）；
　　2、通过了IATF16949:2016管理体系（子午线轮胎的设计和制造）认证（证书编号：44111161324-002，有效期至2021年2月17日）。由于受疫情影响，IATF批准了对于当前颁发的有效证书可延长六个月有效期的公告，公司IATF16949:管理体系换证审核已于2021年3月完成，并已通过认证，新版证书预计2021年5月获得；
　　3、通过了ISO14001:2015环境管理体系认证（证书编号：00118E32261R3L/5200,有效期至2021年8月6日）；
　　4、通过了ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证（证书编号：00119S31714R0L/5200,有效期至2022年8月11日）；5、通过了测量管理体系认证（证书编号：CMS贵[2020]AAA209号,有效期至2025年11月10日）；
　　6、通过了能源管理体系认证（证书编号：07520En100004ROL,有效期至2023年1月5日）；
　　7、公司技术中心实验室通过中国合格评定国家认可委员会的实验室认可（注册号：CNAS L4699,有效期至2022年7月3日）。
　　8、排污许可证，证书编号：915200002144305326001V,有效期至2023年7月1日。
　　9、排污许可证，证书编号：915200002144305326002R,有效期至2026年2月24日。
　　公司主要从事商用轮胎研发、生产和销售，报告期内公司销售模式、产品品种及应用领域、进出口贸易规模及税收政策等未发生重大变化。

　　二、核心竞争力分析
　　1、领先的产品研发能力
　　公司建有轮胎行业首批获准的国家级企业技术中心和博士后科研工作站，建有省级绿色轮胎工程技术研究中心及省级高性能轮胎工程研究中心，拥有一批专业从事轮胎研发和研究的中高级技术人员，全部研发过程均利用计算机CAD、CAE完成，是国家级计算机CAD先进和示范单位，国家制造业信息化科技工程应用示范企业及贵州省计算机CAD先进和示范单位。
　　公司已掌握处于国内先进水平的轮胎研发、设计和生产关键技术，主持和参与制定了20多项国家或行业标准，自主研发并处于有效期的技术专利共106项（其中发明专利9项、实用新型专利37项、外观设计专利60项）。主导产品的关键技术掌握率达到100%，完全使用自主研发技术生产。依托于公司强有力的研发、技术实力，近年来公司主要产品在同行业处于领先地位，部分产品主要性能指标达到国际先进水平。
　　2、差异化的产品结构优势
　　公司通过构建差异化的产品结构，实现了商用轮胎主流市场的全覆盖，全面提升产品和服务优势。公司针对不同的顾客群体，开发不同价位、不同性能等多样化的产品，目前产品已覆盖卡客车轮胎、工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆轮胎、特种车辆轮胎五大领域共3,000多个品种，以高品质、高性价比、高稳定性满足不同区域、不同层次、不同性质顾客群体差异化的需要，是国内商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。
　　多年来，公司持续开发一系列国内独有的技术和产品，如高端载重无内胎轮胎、绿色节油安全型宽基无内胎轮胎、高性能农业子午线轮胎、沙地浮力胎、轻轨列车轮胎、刚性自卸车轮胎等，部分系列的产品为国内独家或首家开发，性能领先于国内品牌产品，接近甚至超越国际品牌产品，获得了国内外市场的广泛认可。
　　2012年11月，公司被全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室认定为高新技术企业，2015年10月、2018年11月连续两次通过复审备案。
　　报告期内，公司核心管理团队、关键技术人员未发生变化。

　　三、公司未来发展的展望
　　1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的竞争格局
　　展望2021年，得益于疫情后经济恢复和国内汽车及工程机械等下游行业的景气度延续，轮胎行业将持续保持稳定增长。同时，受益于RCEP协定，海外市场份额有所复苏。受供给侧改革深入实施以及中小产能出清的影响，国内轮胎行业集中度将继续提高。
　　但受国外疫情反弹影响，世界经济形势仍然复杂严峻，复苏不稳定、不均衡，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视，中美两国在众多领域的博弈将进一步持续和深化，诸多不稳定性因素将持续存在，可能会对轮胎行业带来一定程度的不确定性。
　　目前，国内轮胎行业发展呈现出如下趋势：（1）供给侧改革持续向纵深推进，兼并整合势头愈加明显，两极分化加剧，集中度越来越高；（2）国际贸易摩擦将成为常态，“走出去”步伐不断加快；（3）加强科研投入，重视产学研，产品迭代速度加快引领需求升级；（4）大轮辋、宽断面、低滚阻和高耐磨绿色高质量轮胎成为方向；（5）生产制造将从自动化、信息化向智能化、数字化快速转变；（6）销售渠道变革互联网电商平台做强终端零售模式加速到来。轮胎企业转型升级并向绿色高质量方向发展变得愈发迫切。
　　公司系国内商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一，在高端卡客车轮胎、工程机械轮胎、中小型工程轮胎、工业车辆（含实心）轮胎、农业轮胎和特种轮胎等领域具备较强的比较优势。经过多年坚持不懈的努力，公司内部各方面工作取得了长足进步，具备了一定优势：一是拳头产品战略的引领带动作用显著，以高端无内胎、全钢重卡为代表的拳头产品，对公司全系列产品形成了较强的拉动作用；二是通过与战略伙伴的合作，公司PM项目顺利推进，蒸气系统安全稳定经济运行，精益生产管理体系成功导入，信息化、智能化工作稳步推进，各专业管理效率特别是现场生产效率已有明显提升；三是扎佐三期、越南项目一期取得阶段性进展，扎佐三期新建90万条产能已达产，越南一期年产120万条全钢子午线轮胎项目已实现首胎下线，新增产能将在下半年开始释放，将更好地支撑市场销售。四是扎佐三期炼胶产能投产，混炼能力提升，长期制约公司产能发挥的瓶颈问题已得到有效解决。五是经营性现金流稳步提升，有息负债进一步减少，资产负债结构持续优化，公司抗风险能力明显增强。
　　2、公司发展战略
　　以市场为导向，以高标准满足客户需求为核心，深化与市场竞争相适应的创新和变革，持续强化“一转一降一调一补一建”（即向海外转移产能、全方位降低成本、调整产销结构、全面补效率和管理短板、建设美丽贵轮）措施力度，加快扎佐三期和越南一期项目进度，积极、审慎规划后续新项目，持续、全面提升公司产品、成本和服务三大竞争力，推动公司转型升级并尽快形成国际化、智能化、绿色化高质量发展新格局。
　　3、2021年公司经营计划
　　计划完成轮胎产量740万条，较上年增长12.47%；计划完成轮胎销售745万条，较上年增长12.10%。
　　上述经营计划、经营目标并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
　　4、实现公司经营计划的资金需求及来源
　　公司实现上述经营计划的全部新增资金，除了利用自有资金外，还将通过自筹、银行贷款等多渠道、多方式筹集。
　　5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素
　　（1）市场竞争风险：
　　公司2021年将向市场销售轮胎745万条，其中向国内销售588万条，向国外销售157万条。鉴于国内外复杂多变的经济形势，特别是国外疫情反弹给全球经济带来的不确定性，公司将继续面临激烈的市场竞争，销售目标能否实现存在较大的不确定性。
　　（2）业务经营风险：
　　从2020年第四季度初开始，天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢帘线等轮胎主要原材料价格持续上涨，目前仍处于高位，其中天然橡胶还出现大幅波动，原材料成本控制难度大。
　　公司建设越南生产基地，可有效拓展海外市场、提升效益，推动公司国际化发展战略的实施。尽管公司管理层已经对当地政策、投资环境进行了多次实地考察、充分论证，但由于境外的法律、政策体系及政治、商业环境与中国均存在差别，如果公司无法及时有效应对境外投资的复杂环境，或境外投资环境发生变化，将给公司经营带来一定风险。
　　（3）技术风险：
　　公司轮胎产品进入升级换代、提高技术含量的关键时期，公司面临技术开发与市场推广的风险。
　　（4）财务风险：
　　公司为扩大生产经营规模持续实施技术改造项目，资金需求量大。截至2020年12月31日，公司资产负债率为57.61%，仍处于较高的状态。
　　公司约20%轮胎产品出口国际市场，同时天然橡胶主要从东南亚地区进口，公司销售出口及原材料进口主要以美元结算，因此人民币与美元的汇率波动将直接影响公司的出口销售收入和原材料采购成本，并使外币资产与外币负债产生汇兑损益，在一定程度上影响公司的利润水平。因此，公司面临一定的汇率波动风险。
　　6、公司拟采取的对策措施
　　为有效化解以上风险，努力提升经营质量，推动公司转型升级并尽快形成国际化、智能化、绿色化高质量发展新格局，公司拟采取以下对策措施：
　　（1）继续坚持销售是经营主战场的思想不动摇，加强渠道建设和优质客户开发，有效扩大市场容量，为扎佐三期和越南一期项目达产提供市场支撑。
　　（2）着力加快“扎佐三期”和“越南一期”两个项目建设，确保尽早投产、达产，为有效扩大市场供给、满足客户需求和“双基地”发展奠定基础。
　　（3）继续围绕“设计好每一款产品，制造好每一个产品”和“一个做精，两个补齐”，在做强公司拳头产品基础上，实施绿色产品发展战略，提升产品竞争力。
　　（4）在持续做好传统显性成本控制的基础上，继续通过推广精益生产理念、采用信息化技术等手段，深挖潜在的隐性成本，全面提升成本竞争力。
　　（5）创新售后及交付服务思路，所有内部资源要全力服务于市场，补齐市场服务短板，切实增强客户消费体验，持续提升服务竞争力。
　　（6）安全、高效、系统推进信息化智能化改造，充分发挥信息化智能化建设在提高效率、降低成本、提升服务中的支撑性作用。
　　（7）进一步强化公司内部各项基础管理，大力推行精益生产管理体系，系统加强企业内控和抗风险能力建设，全面提升公司现代化管理水平。 收起▲

　　一、概述
　　年初，新冠肺炎疫情爆发给各行各业发展带来前所未有的挑战，受疫情先后在国内和海外蔓延影响，轮胎行业产销受阻。
　　据中国橡胶工业协会轮胎分会统计资料显示，2020年上半年，国内轮胎38家重点会员企业（约占全国总量65%）综合外胎产量、综合外胎销量、轮胎销售收入等主要运行指标较上年同期不同程度下降。随着国内疫情得到有效控制，目前行业生产经营情况正稳步向好发展。
　　面对疫情，公司坚持年初既定的目标和对策措施不动摇，在严格做好防控的同时，狠抓现场生产和市场销售。一是按国家及地方政府防控要求，有序复工复产（如要求除生产一线外，其他岗位员工2月10日率先复工等）。因准备充分，生产系统2月14日复工复产后仅一个星期就达到了产能的90%以上。二是要求营销人员强化市场开拓，抢抓订单。3月上旬出口在手订曾创公司历史新高，尽管从4月初开始出口订单因疫情在海外蔓延而下滑，但同期国内市场订单增长较快，公司整体产能利用率处于较高的状态。加上天然橡胶等轮胎主要原材料持续处于低位，以及公司内部产品结构调整、精细化管理等措施卓见成效，上半年公司取得了较好的经营业绩。
　　2020年上半年，公司完成轮胎产量292.43万条，较上年同期增长0.92%；完成轮胎销售304.03万条，较上年同期增长1.02%；实现主营业务收入31.05亿元，较上年同期下降3.02%；实现净利润19,813.54万元，较上年同期增长113.21%。

　　二、公司面临的风险和应对措施
1、公司面临的风险
（1）市场竞争风险：
公司2020年将向市场销售轮胎650万条，其中向国内销售510万条，向国外销售140万条。上半年公司国内外市场合计销售轮胎304.03万条，为全年目标任务的46.77%。鉴于国内外复杂多变的经济形势，特别是新冠肺炎疫情给全球经济带来的高度不确定性，公司将继续面临激烈的国内外市场竞争，销售目标能否实现还存在不确定性。
（2）业务经营风险：
随着国内新冠肺炎疫情得到有效控制，国内市场恢复较好,轮胎企业对原材料需求日益增加，原材料价格已呈上涨趋势；近期国际原油价格逐步回升，后续发展趋势不明，与此相关的原材料采购控制难度加大。同时，海外疫情仍在持续蔓延，轮胎出口及进口原材料供应存在较大风险。此外，环保督查力度加大，也会导致公司环保投入和运行成本增加。
（3）技术风险：
公司轮胎产品进入升级换代、提高技术含量的关键时期，公司面临技术开发与市场推广的风险。
（4）财务风险：
由于公司正在进行“双基地”（即越南年产120万条全钢子午线轮胎项目和扎佐三期——全钢子午线轮胎异地搬迁项目）建设，资金需求量大。2020年6月30日，公司资产负债率为62.69%，处于较高的状态。
2、公司拟采取的对策措施
为有效化解以上风险，努力提升经营质量，推动公司转型升级实现绿色化、智能化、国际化高质量发展，结合公司发展战略，公司拟采取以下对策措施：
（1）坚持疫情防控和生产经营“两手都抓，两手都硬”，在做好疫情防控、保护员工生命安全和身体健康的同时，保证公司生产经营稳定有序。
（2）继续坚持市场营销是经营主战场的核心思想不动摇，强化渠道建设和优质客户开发，实现有效增量，为2021年越南和扎佐三期项目产能发挥提供市场支撑。
（3）进一步强化公司内部基础管理，突出流程再造和风险的内控管理，狠抓创新机制、体制运行落地，全面提升公司现代化管理水平。
（4）紧紧围绕“设计好每一款产品，制造好每一个产品”和“一个做精，两个补齐”（即产品做精，产品品类和全球服务体系补齐）的要求，深化公司拳头产品战略，全面提升产品竞争力。
（5）在持续做好传统显性成本控制的基础上，通过引进精益生产理念、采用信息化技术等创新手段，深挖隐性成本，全面提升成本竞争力。
（6）强化服务体系建设，采用先进的信息化和互联网技术，创建以提升客户体验为核心的售前、售中和售后服务体系，全面提升服务竞争力。
（7）高标准、严要求，持续抓好“越南”和“扎佐三期”两个重大项目建设进度，确保如期建成投产，为公司“双基地”发展奠定基础。

　　三、核心竞争力分析
公司建有轮胎行业首批获准的国家级企业技术中心和博士后科研工作站，系国家级计算机CAD先进示范单位和国家制造业信息化科技工程应用示范企业，建有省级绿色高性能轮胎工程技术研究中心，长期从国外聘请资深技术专家进行现场指导和产品研发，并取得了多项科研成果。截至本报告期末，公司自主研发并处于有效期内的专利共114项（其中发明专利10项、实用新型专利34项、外观设计专利70项），完成了高端卡客车子午线轮胎系列、绿色低滚阻环保节油轮胎、高性能农业子午线轮胎、高使用寿命实心轮胎等产品的自主研发，部分产品主要性能指标达到国际先进水平，获得了国内外市场的广泛认可。近年来，公司还主持和参与制定了20多项国家或行业标准。
2012年11月，公司被全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室认定为高新技术企业，2015年10月、2018年11月连续两次通过复审备案。
报告期内，公司核心管理团队、关键技术人员未发生变化。 收起▲