*ST工智（000584）

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）公司主要业务、主要产品及其用途
　　报告期内，公司从事的主要业务为智能制造业务。
　　根据公司的战略调整，公司智能制造业务主要为围绕工业机器人进行全产业链布局，目前涵盖高端智能装备制造（工业机器人应用、控股）、工业机器人本体的制造和销售（工业机器人本体、参股）两个子板块。在工业机器人应用方面，公司专注于智能自动化装备、焊接/连接机器人系统集成核心技术的研发、相关产品的生产和销售，专业为汽车、汽车零部件、新能源工业、数字化工厂、机械装备、医疗设备等行业客户提供先进的智能化柔性生产线，是高端智能自动化装备系统集成供应商。公司高端智能装备制造业务主要由下属天津福臻、上海奥特博格、瑞弗机电、哈工易科、柯灵实业等子公司实施。公司的智能装备业务主要为汽车、新能源等工业企业提供智能柔性总拼、装配系统的研发、设计和制造。
　　其中：（1）全资子公司天津福臻、上海奥特博格主要从事工业智能化柔性生产线和工业机器人焊接/连接系统应用的研发、设计、制造和销售，并自主研发了完整体系的数字化工厂平台，结合物联网、大数据、机器视觉、数字孪生等先进技术，引领客户进行智慧化转型，帮助企业提升精细化管理能力，并助力客户批量生产高度定制化的产品。汽车车身智能化柔性生产线以工业机器人本体作为基础，以结构化的智能总线技术、自动化控制管理技术、电子检测传感技术和机器人应用技术等为纽带，将原本相互隔离独立的硬件设备、软件控制信息系统和彼此独立的应用功能进行有机结合、融合优化与系统集成，形成彼此关联、智能控制、协同作业的有机整体，实现生产过程的智能化、自动化，并从客户需求出发，优化设计定制，可以帮助客户更为科学、合理地安排生产计划，可以有效实现优化车身生产线的数据采集、多任务混产、自动检测故障等目标，有利于客户生产的智能化改造和转型升级。经过多年发展，天津福臻在智能柔性总拼、高速传输和柔性切换系统、夹具高速柔性切换技术、激光技术、包边技术、冲铆技术、车身轻量化技术及机器人门盖自动智能装配技术等领域形成了较强的竞争力。汽车电池模组pack装配智能化柔性生产线以工业机器人本体作为基础，以各种柔性输送技术、自动化控制技术、检测传感及视觉应用技术等为纽带，将硬件、软件和MES信息系统有效进行有机结合、融合优化与系统集成，实现生产过程的智能化、信息化、柔性化，并从客户需求出发，从方案规划、前期方案验证、后期项目各个职能有效协同，可以有效实现优化电池装配工艺及生产线的数据采集、多配方多品种兼容混线生产等目标。经过多年的技术储备，天津福臻在模组堆叠、连接片焊接、激光处理技术、电测试技术、气密测试技术、电池包轻量化技术、装配测试技术等领域形成了较强的竞争力。目前，天津福臻、上海奥特博格的主要客户（直接/间接）包括中国第一汽车集团、奇瑞捷豹路虎汽车、长安福特汽车、沃尔沃汽车集团、蔚来汽车、华为汽车、理想汽车、上海大众、广汽本田、华晨宝马、长安汽车、东风柳州、北京汽车、江淮汽车、北京奔驰、汇想新能源、春风动力、得壹新能源等国内外众多知名汽车制造厂商、新能源汽车制造厂商、新能源工业厂商及卡斯马、海斯坦普等国际一线汽车零部件供应商，有较强的市场竞争力和行业号召力。（2）控股公司瑞弗机电专注于白车身焊装主线、地板线、侧围线等自动化要求高的工业机器人焊接/连接系统应用装备制造和服务领域。在汽车领域，瑞弗机电主要提供汽车研发同步工程技术服务，工业机器人焊装设备在汽车白车身领域的设计与制造，白车身质量保证技术咨询服务等，以实现汽车白车身焊接总成及各分总成的焊接定位、夹紧及工位间的输送等功能。基于客户产品多样化、设备投入经济性的要求，瑞弗机电提供柔性工艺设备，多车种共线的项目是瑞弗机电的特长与研发重心。此外，基于成熟的机器人焊接/连接系统应用技术与经验，瑞弗机电亦致力于工业机器人焊接/连接系统在航空航天、军工领域的各类技术应用/自动化装备的研发，参与多种技术改造项目。瑞弗机电主要客户包括法国雷诺汽车（RENAULT）、法国标致汽车（PEUGEOT）、吉利汽车、理想汽车、比亚迪等国内外知名汽车整车制造厂商。（3）控股公司哈工易科则致力于为一般工业领域客户提供机器人自动焊接综合解决方案，其已为特殊车辆、医疗设备、工程机械、船舶、压力容器、钢结构、新能源、制药装备、农用机械、光热发电新能源领域等行业客户提供服务，主要客户有合力叉车、楚天科技、国风塑业、徐工集团、南通勺海车辆部件有限公司、山东安车检测技术有限公司、哈尔滨第一机械集团等。哈工易科坚持以中厚板焊接自动化为主，通过持续技术研发投入
　　实现了快速离线编程技术和焊接技术，有效提升了公司技术水平，围绕一般工业领域开拓了特变电工、中联农机、三一重工、惠生海工、中驰集团等国内优质企业客户。（4）全资子公司柯灵实业是精密工业清洗解决方案提供者，专注于为汽车行业及其配套供应商提供定制解决方案和服务，满足客户对于汽车发动机、变速箱、新能源汽车电池、变速器壳体、一般工业装备等产品在机加工、装配生产中，对产品清洁度、颗粒度等方面的要求，保障及提升产品质量。
　　（二）公司主要经营模式
　　1、高端装备制造
　　（1）采购模式
　　公司主要依据客户需求进行定制化采购，最终产品的零部件需求差异较大。因此，公司主要根据客户订单安排及相关技术要求，采取“以产定购”的采购模式。公司产品所需原材料主要包括螺柱焊机、工业机器人本体、焊枪、涂胶设备等标准设备，其他采购原材料包括电气元件、钢材及外协件等。具体采购流程中，采购部门根据项目使用方的最终需求制作采购需求订单，审核并确认无误后生成请购单，经审批后对外采购原材料，原材料经验收后入库。为减少因原材料供货不及时或质量、价格等发生变化而对公司正常生产造成不利影响，公司建立了一套科学规范的采购管理模式。供应商选择方面，公司已逐步建立了健全的供应商管理体系及完善的合格供应商名录。其中一类为客户指定的供应商，对于此类供应商，公司直接将其纳入合格供应商名录；另一种为新进供应商，公司会从产品质量、技术参数、产品价格等多个维度对供应商进行初选和评价，符合条件的进入合格供应商名录。供应商采购方面，若客户已指定特定供应商及产品，公司按照客户的要求直接进行采购；若客户未指定原材料及外购件的品牌或型号，采购部门会根据需求部门提交的采购申请，从合格供应商名单中选择3家以上供应商进行比价，并将比价结果上报总经理进行审批。供应商管理方面，采购部将会定期对供应商进行评审，组织生产、采购、质量管理等部门对供应商的技术水平、产品质量、供货时间、产品价格和服务态度等方面进行考核，实时对合格供应商名录进行更新。
　　（2）生产模式
　　（3）销售模式
　　公司主要产品包括多车型柔性车身生产解决方案和汽车白车身焊装自动化装备。由于客户需求不同产品差异化较大，公司在生产过程中，主要根据客户销售合同或订单的要求进行定制化设计、开发、生产、装配与调试。白车身焊装自动化装备为非标产品，对供应商在产品技术、质量、工期等方面具有较高的要求。此类客户采购的单个产品金额较大，往往采取招标方式为特定生产项目选择合适的供应商，因此公司一般通过参与客户招标的方式来获取销售合同或订单。汽车整车厂在供应商的选择过程中倾向于选择具备长期合作关系、产品质量高、售后服务完善、严格遵守交货周期的供应商。因此，技术实力强劲、项目经验丰富的供应商方能符合上述客户的选择标准并最终获得项目订单。公司一般由子公司项目运营部收集潜在项目信息，对于潜在的投标项目，公司组织研发、采购、销售等部门对招标产品进行可行性评审，评估通过后按照项目和客户实际情况安排相关部门进行客户需求和技术指标等问题的前期交流。前期交流完成后，公司制作投标资料，期间持续与客户保持沟通，根据客户的修改意见不断完善方案。整车厂经过技术评审和价格评定并综合考虑供应商的产品质量、供货能力、开发周期等因素后，确定中标供应商。中标后，公司组织相关部门进行技术协议评审，签订技术协议，项目运营部负责签订合同。
　　（三）报告期内公司主要经营情况
　　2023年初，国内汽车市场就笼罩在一片“降价”的氛围之中，2024年“价格战”或仍是主旋律，下游传统汽车行业整体低迷，同时叠加新能源汽车的快速发展的替代效应，传统汽车整车厂新增产线项目大幅减少，对上市公司现有业务的业绩和盈利能力产生一定影响。
　　报告期内，公司董事会为应对艰难环境，一方面公司各业务板块克服了行业竞争激烈等诸多不利因素影响，积极转型，拓展新的业务，焊装业务完成了新能源领域（包括新能源汽车、电池线等）及数字化工厂的转型，同时公司成功拓展一体化压铸智能化产线及固态电池业务领域。公司业绩承接2023年的态势，继续好转。二方面继续降本增效，严格控制成本和降低负债规模；处置部分回报周期较长的资产，回流资金，保障公司的现金流，为公司减轻负担、降低风险；三方面公司决定终止重组，回归主业，集聚自身的优势，开拓海外市场，做大做强。报告期公司实现收入91,316.76万元，与上年同期基本持平，毛利率12.55%，较上年同期进一步向好。利润总额551.91万元，较上年同期增长27.34%；归属于上市公司股东的净利润为475.91万元，较上年同期增长48.24%。公司的盈利能力有所好转。自2022年下半年以来，公司持续推进降本增效策略，精简人员、裁减长期亏损的业务线人员及增加一线技术人员等措施体现了良好成效。本报告期内，公司继续压缩各项费用支出，相应的销售费用、管理费用等相较去年同期减少了1,847.12万元。非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额为569.55万元，主要系子公司处置土地厂房等非流动资产及政府补贴等。上年同期非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额为2046.97万元。
　　2024年上半年，公司围绕年度经营目标和计划，重点开展了以下工作：
　　1、工业机器人应用板块经营层面整体转好
　　报告期内，工业机器人应用板块整体上经营层面趋势转好，高端装备制造板块积极寻求业务模式转型。天津福臻和瑞弗机电均践行“走出去”的业务模式，重点争取利润率更好的海外订单和成本较低的供应链，2023年后海外项目毛利率有所回升。经全公司不断努力，报告期内执行的订单质量明显较好。报告期内，天津福臻实现主营业务收入82,020.66万元，与上年同期基本持平，扣除非经常性损益的净利润为2,312.30万元，盈利进一步向好，主要增长的原因是执行了毛利率较高的订单。下游整车厂继续价格战，行业竞争加剧，天津福臻巩固国内市场份额的同时积极拓展海外市场和维护客户关系，在瑞典设立了子公司，并取得了积极进展，成功获得了VOLVO比利时根特工厂等的海外订单，标志着公司在欧洲市场，特别是高端汽车制造领域的进一步渗透和客户认可。除了欧洲市场，天津福臻陆续开发了越南VinFast、泰国福特等海外客户，与客户的项目谈判正在稳步推进中。截至报告期末，天津福臻在手订单约人民币22.79亿元。
　　自2022年下半年起，瑞弗机电重新回归“走出去”的业务模式，重点争取利润率更好的海外订单。因海外项目逐步恢复，报告期实现主营业务收入8,630.00万元，实现净利润-1,150.93万元，较去年有一定的下降，主要原因是瑞弗机电的业务以海外为主，报告期内汇率波动较大，汇兑损益列支496.91万元，营业收入比去年同期略有下降，毛利率较与去年同期相比略有上升。2024年上半年，瑞弗机电根据自身营运资金状况，结合在手订单及市场情况，力求做到精益管理，提升盈利能力。截至报告期末，瑞弗机电在手订单约人民币7.2亿元，其中海外订单约人民币5.5亿元。哈工易科2024年上半年税前利润与上年同期基本持平，上半年实现销售收入22.67万元，较上年同期有明显的下降，主要原因为定日镜组装设备类项目客户方延期，在手订单大多处于交付过程中，暂未验收实现销售收入。截至报告期末，哈工易科在手订单约人民币2,807万元。
　　受资金影响，柯灵实业2023年的新签订单数量受资金影响有一定减少，导致报告期的收入及业绩也相应下滑，但2024年上半年业务稳中有升，新签订单明显增多。在清洗设备业务板块，拓展了与上汽集团的业务往来，与上柴动力海安有限公司签订柴油机缸体清洗机设备的合同，与江苏嵘泰工业股份有限公司（股票代码：605133）签订了超过1,000万元的清洗设备订单。在横向拓展业务激光清洗焊接板块，与光惠(上海)激光科技有限公司联合研发了用于超级电容焊接的自动激光焊接平台并通过验收投入使用。
　　2、终止重组，聚焦主业。
　　2023年初，公司积极推进拟以发行股份及支付现金方式收购鼎兴矿业70%股权（鼎兴矿业直接持有兴锂科技51%股权）及兴锂科技49%股权的交易。公司于2023年2月9日披露《江苏哈工智能机器人股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,自重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。2023年4月，公司2022年度年审会计师天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告出具了保留意见的审计报告，对公司2022年度内控报告出具了否定意见的内控审计报告，公司股票自2023年5月5日起被实施“其他风险警示”。2024年4月，公司2023年度年审会计师亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告，对公司2023年度内控报告出具了否定意见的内控审计报告，公司股票自2024年5月6日开市起被实施退市风险警示及继续实施其他风险警示。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的相关规定，须经会计师事务所专项核查确认，无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者将通过本次交易予以消除后，公司可继续推进本次重大资产重组事项。目前，公司正在积极采取有效措施解决无法表示意见所涉及的相关事项。但随着锂矿价格的波动、新“国九条”的推出，结合公司内外部环境的变化，经过公司重新审慎评估项目的可行性，公司与各交易方正就交易的终止事项进行磋商，因涉及多方，公司将根据磋商结果签署相关补充协议并履行相应的审批程序。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。
　　3、困难时期，研发仍是公司的重中之重
　　2018年起公司围绕工业智能化，聚焦AI视觉及应用、数字化技术、军工非标自动化、机器人应用等领域，不断探索机器人与AI、5G、视觉、医疗、军工、防务、有色金属等领域的技术结合与产业应用，为客户提供全方位综合解决方案服务，为公司产品和技术向高端制造、军工、防务、航空航天等新的人工智能应用领域进行拓展、延伸奠定基础。目前，公司在高端智能装备制造板块围绕现有业务进一步深耕，重点围绕汽车智能装配人工智能应用场景建设、电驱装配线选垫机实验、商用车关键零部件车身焊装线、基于新能源电池包系统开发的一种气密测试设备产品、基于新能源电驱系统开发的定转子装配线的产品等方向开展研发，为客户提供更加高效、更高附加值的解决方案。报告期内公司持续加强研发投入，累计实现研发投入3,518.35万元，研发投入占营业收入比重达3.85%。截至2024年6月30日，公司共有授权知识产权480件，其中实用新型专利308件、发明专利35件、外观专利9件，软件著作权128件。报告期内，公司自主研发的凸轮风车重复定位精度可达0.05mm，其切换90°的时间仅需2.5秒，并获得客户的认可,进一步提升了客户的生产效率。公司自主开发的智能软件研发持续进行，已经初步应用到设计，仿真，电控等各个工序中，可以有效提高公司的设计、调试的效率，降低错误率，加快整个现场调试的进度。用于电驱生产线中的新电驱标准设备已开始装机测试，预计明年上半年可以投入应用。
　　4、进一步完善内部控制，消除公司2023年度审计报告无法表示意见及内部控制审计报否定意见所涉事项影响
　　2024年1月，公司召开董事会及股东大会对包括但不限于三会议事规则、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部审计制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《投后管理制度》、《对外投资管理制度》等一系列制度，在一些制度中增加了责任追究条款，严格按照制度实施内部控制管理。
　　因公司2023年度审计报告被年审会计师出具了无法表示意见的审计报告，内部控制审计报告被年审会计师出具了否定意见的审计报告，自2024年5月6日起公司股票交易被实施退市风险警示及继续实施其他风险警示。公司股东及公司积极努力以尽快消除2023年度审计报告无法表示意见及内部控制审计报否定意见所涉事项影响。
　　针对公司的收入确认方式，公司梳理了天津福臻2019年-2023年按照项目营业收入前15名项目合同，结合新旧会计准则对收入确认的要求，仔细论证公司收入确认方式的合理性。同时，公司聘请了专业机构论证公司的收入确认问题，公司董事会将积极配合专业机构的工作，尽一切努力配合提供包括但不限于2023年度营业收入、营业成本、存货、合同资产、应收账款等科目充分、适当的审计证据，以确定更能反映公司业务实质的收入确认方式，并根据结论对公司的收入确认进行调整。
　　针对涉及无法表示意见的四家投资平台公司，公司配合会计师进一步完善可供其确认四家股权投资平台的长期股权投资账面价值、投资收益、其他权益工具投资的核算的材料，使其可以完善审计程序；加快涉及无法表示意见的三家投资平台公司的退出；进一步加强内部控制管理尤其在对外投资的内部管理和流程梳理，不断完善对外投资项目的尽职调查、投资决策、投后管理等各环节的工作流程和管理制度。
　　2024年，公司继续将内部控制作为工作重点，加强对外投资管控，完善内审部门的职能，在董事会的领导下行使监督权，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，尽快完成非标意见涉及事项整改工作。持续加强公司治理，规范公司内控运作，全面加强各层级人员规范意识，助力公司经营合规、健康。同时建立健全有效的内部治理机制，实现公司经营长期、稳定、可持续发展。争取尽快撤销风险警示，并及时与年审会计师同步整改的进展，争取尽早消除相关影响。
　　5、持续加强对子公司的管理和内控规范
　　2023年下半年起，公司加强了对子公司的管理。报告期内，公司继续加强子公司的管理，定期走访，了解子公司的经营情况及业务及资金需求，尽最大努力保证子公司的正常经营；加强全面预算管理，大力压缩管理费用支出，整体推进采购成本、期间费用下降，完善考核机制，有效提高资金使用效率，报告期内公司销售费用、管理费用等相较去年同期减少了1,847.12万元。对于参股公司，公司亦加强沟通，积极参与到其经营管理决策中。2024年，公司将继续以年度经营目标预算、月度资金预算、项目预算三大条线为抓手，抓牢在手订单的执行，确保工作成效。深入推进经营创效，全力以赴降成本、提效益。参股子公司哈工现代2024年上半年完成生产入库通用机器人295台，实现销售通用机器人299台，通过内部调整、费用控制等方式进行降本增效，报告期内其收入同比增长，亏损进一步收窄。
　　6、积极解决公司涉及的重大诉讼事项
　　报告期内，公司管理层及法务部门高度重视公司面临的各项诉讼案件，积极与各诉讼方和法院沟通协商调解方案，梳理诉讼材料和应诉方案。
　　7、维护上市公司及股东权益，积极落实承诺事项事宜
　　2020年12月，公司以自有资金人民币3,000万元对哈尔滨工旅智新科技有限公司（以下简称“智新科技”）进行增资；同时以4,140万元的交易对价受让哈尔滨鑫联新投资企业（有限合伙）（以下简称“鑫联新投资”）持有的增资完成前的智新科技8.28%股权。本次交易完成后，公司将持有智新科技13.47%股权。
　　因资金问题，哈尔滨鑫联新投资企业（有限合伙）及哈工智新均无法以人民币完成回购承诺。在公司的多次催促下，哈工智新提出可以以其持有的北京宇航推进科技有限公司3.9929%股权抵部分的回购款项。公司于2024年6月24日召开了第十二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于签署和解意向协议暨关联交易的议案》，公司与哈工智新、哈尔滨鑫联新投资企业（有限合伙）、海宁哈工联新投资合伙企业（有限合伙）、北京宇航推进科技有限公司等拟签署《和解意向协议》，约定将哈工智新持有的北京宇航推进科技有限公司3.9929%的出资（以下简称“抵债股权”）转让给公司，用于哈工智新、哈尔滨鑫联新投资企业（有限合伙）、海宁哈工联新投资合伙企业（有限合伙）向公司承担其在增资协议中约定的赎回义务。目前公司正开展对北京宇航推进科技有限公司的尽职调查，公司将视尽职调查的情况及中介机构出具的北京宇航推进科技有限公司的评估报告完成内部审议后方决定是否接受对方提出的以股抵回购款的方案，若接受，公司将就以股抵回购款的价格与对方进行磋商，并就差额部分进行追讨。若不接受，公司将继续采用各种手段督促对方尽快履行承诺回购义务。公司将积极关注该承诺回购事项的进展，并及时履行信息披露义务。
　　公司于2020年11月以4,870.4万元现金收购柯灵实业60.88%股权。上海溪印智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“溪印智能”）及其执行合伙人姜延滨承诺，上海柯灵2020-2023年净利润分别不低于500万元、800万元、1,000万元、1,200万元。柯灵实业2020年度、2021年度完成了承诺业绩，2022年上半年受到客观因素的影响，柯灵实业停产导致产能下滑，无法按期交货，也丢失了一些新的订单，同时由于公司占用了柯灵实业的部分经营性资金，柯灵实业未完成业绩承诺。根据公司与溪印智能签署的《关于上海柯灵实业发展有限公司之业绩补偿协议》（以下简称“《业绩补偿协议》”）的约定，溪印智能及姜延滨先生需补偿哈工智能2022年业绩承诺补偿款1,383.77万元。2023年7月，姜延滨先生向上海仲裁委员会提起仲裁请求确认公司占用柯灵实业账户资金具体金额及因占用资金导致的柯灵实业利润减少金额。上海仲裁委员会于2023年12月出具裁决书，确认公司于2022年度占用柯灵实业资金的平均值为人民币10,256,407.99元，柯灵实业因此少实现净利润人民币10,145,305.70元；确认公司于2023年度占用柯灵实业资金的平均值为人民币10,958,185.18元，柯灵实业因此少实现净利润人民币13,007,897.41元。公司认可上述事实，但《业绩补偿协议》中并未约定相关的豁免条款，故公司已于2024年4月3日向溪印智能、姜延滨先生发出通知函，要求其支付业绩补偿金额人民币1,383.778万元。2023年柯灵实业未完成当年实现的净利润数额不低于1,200万元这一业绩承诺。根据业绩承诺约定，溪印智能及姜延滨先生需以现金方式向公司进行3,724.22万元的业绩补偿。2024年7月，溪印智能在上海市闵行区人民法院起诉哈工智能，请求法院判令哈工智能支付其欠付的第四笔股权转让款人民币981.12万元（以下均为人民币）、第五笔股权转让款654.08万元、第六笔股权转让款327.04万元，上述欠付股权转让款合计1,962.24万元等诉讼请求。同月，上海市闵行区人民法院向公司送达了原告的起诉材料，目前该案正处于庭前调解阶段，双方正就包括但不限于股权转让款及承诺事项等进行庭前和解。公司将持续关注柯灵实业业绩补偿款的支付情况，尽最大努力维护上市公司及广大股东尤其是中小股东的合法权益。
　　嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）以现金5,400.00万元对哈工海渡进行增资。并购基金以现金10,800万元对哈尔滨工大特种机器人有限公司（现名“严格防务科技集团有限公司”以下简称“严格防务”）进行增资。哈工海渡第一大股东苏州工大工业机器人有限公司（现名“苏州严格工业机器人有限公司”，以下简称“苏州严格”）及严格防务股东哈工大机器人集团股份有限公司（现名“严格集团股份有限公司”，以下简称“严格集团”）向并购基金进行了业绩承诺。经审计后哈工海渡及严格防务均未能完成业绩承诺期间合计承诺净利润的80%。公司通过发沟通函、律师函起诉的方式要求苏州严格及严格集团履行业绩承诺，切实维护公司及全体股东的利益。

　　二、核心竞争力分析
　　1、技术研发优势
　　公司下属核心业务的子公司均设有研发部门，负责现有业务关键环节的技术升级以及内部核心产品的研发。目前，在汽车生产及装配领域的优势，公司采用全数字化制造技术、车身轻量化技术、机器人门盖智能装配技术等，实现了高精度柔性定位、监控、检测、诊断、维护、预报等智能化控制与管理，具备了完整的车身智能柔性生产、车身轻量化生产、机器人门盖智能装配解决方案的设计能力，推动了车身装备向柔性化、节能化、智能化发展，可适应客户多产品、共线生产等各类需求。在中厚板焊接领域的优势，通过采用激光跟踪、双机协调、快速离线编程、焊接仿真预编程技术，可实现不锈钢材料以及厚板的一级焊缝自动焊接、板层焊接零变形、板层平面度及粗糙度自动检测、焊缝柔性打磨。可满足客户焊接过程中焊接工件的自动上下料、打标、转运、焊接、打磨，同时具有扩容柔性生产的特点，目前广泛应用于陶瓷的焊缝、清洗和校平，砂光机焊接的自动化集成，不同规格的板层柔性焊接。与此同时，2018年下半年，公司还组建了AI研发团队，提出了AI+ROBOT”的理念，利用规则推理算法、案例推理算法、快速随机搜索树算法、深度学习算法、视觉算法等技术，解决企业现代化生产过程中所需要的工业智能设计、机器人视觉引导、机器人视觉识别等问题。目前，公司通过机器人应用、离线仿真、整线模拟、虚拟调试等技术，在轻量化车身连接、机器人门盖自动智能装配、冻干机层板机器人自动焊接、AI算法方面等处于国内领先地位。
　　基于上述技术和客户资源的积累，近年来公司也成功将机器人清洗技术、采血穿刺机器人技术、工业智能设计软件技术进行了转化，分别孵化了“柯灵”、“设序科技”、“磅客策”三家智能制造相关的公司，并已获得了险峰、高榕、联想创投、字节跳动、深创投等多家知名机构的投资，进一步体现了市场对哈工智能研发能力的认可。
　　截至2024年6月30日，公司共有授权知识产权480件，其中实用新型专利308件、发明专利35件、外观专利9件，软件著作权128件。公司未来几年将围绕主营业务及战略发展规划持续研发投入，为公司未来的进一步发展提供持续创新动力，提升公司的产品竞争力、技术竞争力和抗风险能力。
　　2、完整的工业机器人产业链优势
　　通过六年多内生式及外延式业务发展，公司围绕工业机器人进行了深度布局，初步形成了涵盖上游工业机器人核心零部件、中游工业机器人本体及下游工业机器人应用、工业机器人服务的完整产业链。工业机器人应用业务是公司的基本业务，最贴近市场、下游客户的需求。目前，公司在机器人应用领域仍是以汽车、汽车零部件行业为主，工程机械、船舶、压力容器、钢结构、新能源等行业为辅，同时亦在医疗设备行业有技术突破，完成了国内首条冻干机层板机器人自动焊接生产线；工业机器人本体有望提升工业机器人应用业务的自制化率、拓展/推广下游的机器人应用，改善公司的现金流、提高公司的盈利能力；工业机器人服务业务除了可以为工业机器人本体的客户提供无忧一站式可循环式工业机器人全生命周期售后服务之外，也作为内部的集中采购平台发挥其作用。通过充分发挥每个业务板块之间的业务协同，公司具备从引导客户需求开始，依托公司在工业机器人上中下游领域的完整产业链，综合论证独立实施满足客户定制化需求的一体化综合解决方案的能力。
　　3、客户资源优势
　　公司凭借在工业机器人系统应用集成领域多年的经验积累和技术沉淀，已成功构建起现代数字制造与计算机仿真相结合的数字化工厂，为国内外诸多汽车厂家提供了数百条整车焊接生产线，此外公司“51ROBOT”机器人应用服务一站式平台亦与国内外知名系统集成厂商及汽车零部件厂商在机器人本体及周边配套设备、机器人工作站的销售及维护保养等领域建立起了合作关系。目前，公司已直接或间接与中国第一汽车集团有限公司、奇瑞捷豹路虎汽车有限公司、法国雷诺（RENAULT）、法国标致（PEUGEOT）、长安福特汽车有限公司、上海大众汽车有限公司、沃尔沃汽车集团、上海蔚来汽车有限公司、理想汽车、广汽本田汽车有限公司、华晨宝马汽车有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、东风柳州汽车有限公司、安徽江淮汽车股份有限公司、北京汽车集团有限公司、比亚迪股份有限公司、华为汽车、理想汽车、南宁宁达新能源汽车、吉利PMA、宇通汽车、合众新能源汽车、汇想新能源、春风动力、得壹新能源等国内外众多知名汽车制造厂商、新能源汽车制造厂商、新能源工业厂商，卡斯马、海斯坦普等海外知名汽车零部件厂商，上海ABB、广州明珞汽车装备有限公司、哈尔滨第一机械集团、楚天科技、中驰集团、安徽合叉集团、上海斯特克沃森重工设备有限公司、美祥实业、埃斯顿、山东安车检测技术有限公司、王力安防科技股份有限公司、江苏北人、宁波旭升、特变电工、中联农机、三一重工、惠生海工等优质客户建立了良好的合作关系。公司通过与客户进行充分的技术方案交流，能够最大程度地通过技术手段展现并实现客户的构思与需求，秉承工匠精神，严格控制产品工艺质量，完善售后技术服务，得到了业内广大客户的一致认可。
　　4、人才优势
　　公司作为智能制造领域的技术型企业，具有科技含量高、技术综合性强等特点，即企业需具备有高知识密集、高人才密集等特征。哈工智能通过自身品牌的号召力和大量的资金投入，在技术研发、市场营销、项目管理等多个领域积累了大量的专业人才，形成了一支专业技能过硬、年龄结构合理、行业经验丰富、创新意识和凝聚力较强的优秀人才团队，研发人员覆盖深度算法软件、机械设计、软件控制、电气控制、嵌入式控制、仿真、方案、工艺等多个专业，保障了公司的高效运作以及未来充足的发展空间。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1、下游汽车行业低迷及竞争加剧所带来的行业风险
　　自2018年四季度下游汽车行业低迷，行业竞争激烈，行业出现汽车整车厂新生产线投资项目暂缓或停止的情况，新增产线项目大幅减少，据国家统计局数据统计，2019、2020、2021年我国汽车制造业固定资产投资额出现连续下滑，同比分别变化-1.5%、-12.4%和-3.7%，2022年虽然开始有所回升，同比增长12.6%，但行业基本面没有得到实质改善。2023年初，国内汽车市场就笼罩在一片“降价”的氛围之中，2024年“价格战”或仍是主旋律，下游传统汽车行业整体低迷，同时叠加新能源汽车的快速发展的替代效应，传统汽车整车厂新增产线项目大幅减少，对上市公司现有业务的业绩和盈利能力产生一定影响。
　　为应对传统汽车行业整体低迷，为抓住新能源行业的发展契机，公司将进一步积极争取新能源汽车生产线订单，同时公司成功拓展一体化压铸智能化产线、及固态电池业务领域。
　　2、企业经营与管理风险
　　随着公司规模的扩大和快速发展，公司资产规模、人员规模持续增加，对公司管理团队的管理水平及控制经营风险的能力提出了更高的要求。如果公司管理水平不能快速适应发展变化的需要，将可能导致公司竞争力降低，对公司发展带来不利影响。
　　公司将依据内外部环境的变化，合理进行资源调配和组织架构调整，优化管理模式和组织架构，提升管理能力。公司利用已建立的OA系统、EHR人事系统、NC财务系统、供应链系统、哈工智能云盘、CRM客户系统等在内的信息化系统体系提升了公司内部信息传递效率。引入的“人均效能加速器”项目，以业务导向为抓手，加强员工战略、资源、任务的管理能力，提升集团和营销团队的人均效能，促进企业高质量发展。加强对中层及高层管理人员的培训与学习，提高管理素质和决策能力，逐步强化内部管理的流程化、体系化，使公司管理更加制度化、规范化、科学化，有效避免因管理失误造成的公司损失。
　　3、技术创新风险
　　随着智能制造行业的不断发展以及机器人、人工智能领域的持续创新，如果公司不能准确把握行业技术发展的趋势，不能进行持续创新，公司将可能丧失技术发展和市场拓展的优势，面临技术与产品开发落后于市场发展的风险，从而降低公司的竞争力。
　　公司通过长期技术积累和发展，培养了一支专业技能过硬、年龄结构合理、行业经验丰富、创新意识和凝聚力较强的优秀人才团队，研发人员覆盖深度算法软件、机械设计、软件控制、电气控制、嵌入式控制、仿真、方案、工艺等多个专业，保障了公司的高效运作以及未来充足的发展空间。
　　4、退市风险警示及其他风险警示风险
　　公司2022年度财务审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表出具了保留意见审计报告，对公司2022年度内控审计报告出具了否定意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易自2023年5月5日起被实施“其他风险警示”。公司2023年审会计师对公司2023年财务报告出具了无法表示意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告，公司股票交易自2024年5月6日起被实施“退市风险警示及继续实施其他风险警示”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司将持续密切关注后续进展并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
　　针对2023年度审计报告及内部控制审计报告涉及的事项，在董事会的领导下行使监督权，公司将加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，尽快完成非标意见涉及事项整改工作。持续加强公司治理，规范公司内控运作，全面加强各层级人员规范意识，助力公司经营合规、健康。同时建立健全有效的内部治理机制，实现公司经营长期、稳定、可持续发展。并及时与年审会计师同步整改的进展，争取尽早消除相关影响，争取尽快撤销风险警示。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　根据中国证监会《2021年3季度上市公司行业分类结果》，公司所属的行业为专用设备制造业（C35），具体细分领域则为工业机器人行业。工业机器人产业链分为上游工业机器人关键结构部件、中游工业机器人本体制造以及下游的系统集成、销售及售后服务。工业机器人关键结构部件包括减速器、伺服电机、控制器、传感器等；工业机器人本体制造实现了机器人的结构和功能；工业机器人的下游主要面向市场及用户，目前最大的应用领域为汽车制造业，相关业务类型包括系统集成、销售及售后服务。
　　报告期内，公司所在工业机器人行业发展状况及趋势如下：
　　1、国外工业机器人行业发展情况
　　自世界上最早的工业机器人Unimate于1959年在美国诞生以来，工业机器人经过60余年的发展，目前已被广泛应用于汽车、电子、五金机械、食品饮料、医疗、军工等行业。从产业格局角度，目前工业机器人行业在全球范围内形成了以“四大家族”（瑞士ABB、日本发那科FANUC、日本安川YASKAWA、德国库卡KUKA）为主导品牌、欧系与日系并肩发展的行业格局。从全球角度来看，欧洲和日本是工业机器人主要供应商，ABB、库卡(KUKA)、发那科(FANUC)、安川电机(YASKAWA)四家占据全球市场份额约50%。而由于中国、日本和印度等国家汽车工业的蓬勃发展，亚太地区已成为全球最大的工业机器人生产国和雇主。
　　2、国内工业机器人行业发展情况
　　我国工业机器人起步较晚，21世纪后随着工业制造业的快速发展，我国工业机器人产业进入快速发展期。根据国家统计局数据，我国工业机器人产量由2012年的5673台增长至2021年的36.6万台，年均复合增长率达58.88%，并于2013年起成为全球最大的工业机器人应用市场。
　　根据中国电子学会发布的《中国机器人产业发展报告（2022年）》，2022年我国机器人市场规模约174亿美元，其中工业机器人市场规模约为87亿美元，占50%；服务机器人市场规模约65亿美元，占37.4%，特种机器人市场规模约为22亿美元，占总市场规模的12.6%。中国工业机器人市场目前以外资品牌为主，据中国机器人产业联盟（简称CRIA）与国际机器人联合会（简称IFR）统计，四大家族等外资品牌的工业机器人的国内市场占有率近些年保持在60%以上，国产替代的空间巨大。虽然近年来受下游行业景气度影响，工业机器人产量增速有所放缓，但在人口红利消失、制造业转型升级等多因素影响下，预计我国工业机器人行业未来仍具备较大潜力，同时也面临较强竞争。虽然我国工业机器人市场目前仍以外资品牌机器人为主，但近年来，随着我国在机器人领域的快速发展，我国自主品牌工业机器人市场份额也在逐步提升，与外资品牌机器人的差距在逐步缩小。智能化及柔性化是未来工业机器人发展趋势，随着工业机器人应用领域的不断扩大，目前依赖于数学描述和优化算法的“智能”已经不能满足日益复杂的环境和功能需求。因此机器人关联、多目标协作、资源调度与共享逐渐成为业界的研究重点。此外，工业机器人目前已经能够代替人类从事简单的生产线操作和装配，但尚无法很好地实现一些复杂且精密的操作，伴随着人工智能技术进步与行业实际应用的发展，将逐渐向更复杂、更苛刻的应用场景演进，这也是对机器人的体积、重量、灵活度等提出了更高的要求。（华福证券彭元立《机械行业工业机器人深度报告：成长与周期共振，加速工业机器人国产替代》）。
　　哈工智能作为国内工业机器人行业的上市企业，拥有较为齐全的产业链和较为深厚的产业积累，不断提升自主研发能力，积极通过内部精益管理和外部资源整合，努力提升公司核心竞争力和综合业绩，助力我国工业机器人产业蓬勃发展。公司及子公司的主要客户（直接/间接）包括一汽集团、奇瑞捷豹路虎、长安福特、沃尔沃汽车集团、蔚来汽车、上海大众、广汽本田、长安汽车、华为汽车、理想汽车、东风柳州汽车、北汽集团、江淮汽车、北京奔驰、卡斯马、海斯坦普、法国雷诺汽车（RENAULT）、法国标致汽车（PEUGEOT）、理想汽车、比亚迪、汇想新能源、春风动力、得壹新能源等国际国内一线汽车制造厂商、汽车零部件供应商及新能源工业厂商，有较强的市场竞争力和行业号召力。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　报告期内，公司从事的主要业务为智能制造业务。
　　根据公司的战略调整，公司智能制造业务主要为围绕工业机器人进行全产业链布局，目前涵盖高端智能装备制造（工业机器人应用、控股）、工业机器人本体的制造和销售（工业机器人本体、参股）两个子板块。
　　在工业机器人应用方面，公司专注于智能自动化装备、焊接/连接机器人系统集成核心技术的研发、相关产品的生产和销售，专业为汽车、汽车零部件、新能源工业、数字化工厂、机械装备、医疗设备等行业客户提供先进的智能化柔性生产线，是高端智能自动化装备系统集成供应商。公司高端智能装备制造业务主要由下属天津福臻、上海奥特博格、瑞弗机电、哈工易科、柯灵实业等子公司实施。公司的智能装备业务主要为汽车、新能源等工业企业提供智能柔性总拼、装配系统的研发、设计和制造。
　　其中：（1）全资子公司天津福臻、上海奥特博格主要从事工业智能化柔性生产线和工业机器人焊接/连接系统应用的研发、设计、制造和销售，并自主研发了完整体系的数字化工厂平台，结合物联网、大数据、机器视觉、数字孪生等先进技术，引领客户进行智慧化转型，帮助企业提升精细化管理能力，并助力客户批量生产高度定制化的产品。汽车车身智能化柔性生产线以工业机器人本体作为基础，以结构化的智能总线技术、自动化控制管理技术、电子检测传感技术和机器人应用技术等为纽带，将原本相互隔离独立的硬件设备、软件控制信息系统和彼此独立的应用功能进行有机结合、融合优化与系统集成，形成彼此关联、智能控制、协同作业的有机整体，实现生产过程的智能化、自动化，并从客户需求出发，优化设计定制，可以帮助客户更为科学、合理地安排生产计划，可以有效实现优化车身生产线的数据采集、多任务混产、自动检测故障等目标，有利于客户生产的智能化改造和转型升级。经过多年发展，天津福臻在智能柔性总拼、高速传输和柔性切换系统、夹具高速柔性切换技术、激光技术、包边技术、冲铆技术、车身轻量化技术及机器人门盖自动智能装配技术等领域形成了较强的竞争力。汽车电池模组pack装配智能化柔性生产线以工业机器人本体作为基础，以各种柔性输送技术、自动化控制技术、检测传感及视觉应用技术等为纽带，将硬件、软件和MES信息系统有效进行有机结合、融合优化与系统集成，实现生产过程的智能化、信息化、柔性化，并从客户需求出发，从方案规划、前期方案验证、后期项目各个职能有效协同，可以有效实现优化电池装配工艺及生产线的数据采集、多配方多品种兼容混线生产等目标。经过多年的技术储备，天津福臻在模组堆叠、连接片焊接、激光处理技术、电测试技术、气密测试技术、电池包轻量化技术、装配测试技术等领域形成了较强的竞争力。目前，天津福臻、上海奥特博格的主要客户（直接/间接）包括中国第一汽车集团、奇瑞捷豹路虎汽车、长安福特汽车、沃尔沃汽车集团、蔚来汽车、华为汽车、理想汽车、上海大众、广汽本田、华晨宝马、长安汽车、东风柳州、北京汽车、江淮汽车、北京奔驰、汇想新能源、春风动力、得壹新能源等国内外众多知名汽车制造厂商、新能源汽车制造厂商、新能源工业厂商及卡斯马、海斯坦普等国际一线汽车零部件供应商，有较强的市场竞争力和行业号召力。（2）控股公司瑞弗机电专注于白车身焊装主线、地板线、侧围线等自动化要求高的工业机器人焊接/连接系统应用装备制造和服务领域。在汽车领域，瑞弗机电主要提供汽车研发同步工程技术服务，工业机器人焊装设备在汽车白车身领域的设计与制造，白车身质量保证技术咨询服务等，以实现汽车白车身焊接总成及各分总成的焊接定位、夹紧及工位间的输送等功能。基于客户产品多样化、设备投入经济性的要求，瑞弗机电提供柔性工艺设备，多车种共线的项目是瑞弗机电的特长与研发重心。此外，基于成熟的机器人焊接/连接系统应用技术与经验，瑞弗机电亦致力于工业机器人焊接/连接系统在航空航天、军工领域的各类技术应用/自动化装备的研发，参与多种技术改造项目。瑞弗机电主要客户包括法国雷诺汽车（RENAULT）、法国标致汽车（PEUGEOT）、吉利汽车、理想汽车、比亚迪等国内外知名汽车整车制造厂商。（3）控股公司哈工易科则致力于为一般工业领域客户提供机器人自动焊接综合解决方案，其已为特殊车辆、医疗设备、工程机械、船舶、压力容器、钢结构、新能源、制药装备、农用机械、光热发电新能源领域等行业客户提供服务，主要客户有合力叉车、楚天科技、国风塑业、徐工集团、南通勺海车辆部件有限公司、山东安车检测技术有限公司、哈尔滨第一机械集团等。哈工易科坚持以中厚板焊接自动化为主，通过持续技术研发投入实现了快速离线编程技术和焊接技术，有效提升了公司技术水平，围绕一般工业领域开拓了特变电工、中联农机、三一重工、惠生海工、中驰集团等国内优质企业客户。（4）全资子公司柯灵实业是精密工业清洗解决方案提供者，专注于为汽车行业及其配套供应商提供定制解决方案和服务，满足客户对于汽车发动机、变速箱、新能源汽车电池、变速器壳体、一般工业装备等产品在机加工、装配生产中，对产品清洁度、颗粒度等方面的要求，保障及提升产品质量。
　　上市公司为了降低对单一行业的依赖风险，积极调整现有业务布局，拟以发行股份及支付现金方式收购鼎兴矿业70%股权（鼎兴矿业直接持有兴锂科技51%股权）及兴锂科技49%股权，本次交易完成后，上市公司将控制一定的含锂瓷土矿资源并掌握其采选技术，形成新能源行业的上游供给能力，同时在报告期内上市公司与宜丰县人民政府签订《战略合作框架协议》，拟在宜丰县投资采、选、冶及磷酸铁锂生产项目，在以鼎兴矿业含锂瓷土矿一体化项目为基础，进一步新增建设电池级碳酸锂及电池级磷酸铁锂正极材料项目，拟在宜丰县投资设立全资子公司用于实施《战略合作框架协议》相关内容。在原有智能制造业务的基础上，实现对新能源板块业务的切入，提升原有智能制造业务的话语权，打造上市公司“一体两翼”发展新格局。
　　（二）公司主要经营模式
　　1、高端装备制造
　　（1）采购模式
　　公司主要依据客户需求进行定制化采购，最终产品的零部件需求差异较大。因此，公司主要根据客户订单安排及相关技术要求，采取“以产定购”的采购模式。公司产品所需原材料主要包括螺柱焊机、工业机器人本体、焊枪、涂胶设备等标准设备，其他采购原材料包括电气元件、钢材及外协件等。具体采购流程中，采购部门根据项目使用方的最终需求制作采购需求订单，审核并确认无误后生成请购单，经审批后对外采购原材料，原材料经验收后入库。
　　为减少因原材料供货不及时或质量、价格等发生变化而对公司正常生产造成不利影响，公司建立了一套科学规范的采购管理模式。供应商选择方面，公司已逐步建立了健全的供应商管理体系及完善的合格供应商名录。其中一类为客户指定的供应商，对于此类供应商，公司直接将其纳入合格供应商名录；另一种为新进供应商，公司会从产品质量、技术参数、产品价格等多个维度对供应商进行初选和评价，符合条件的进入合格供应商名录。供应商采购方面，若客户已指定特定供应商及产品，公司按照客户的要求直接进行采购；若客户未指定原材料及外购件的品牌或型号，采购部门会根据需求部门提交的采购申请，从合格供应商名单中选择3家以上供应商进行比价，并将比价结果上报总经理进行审批。供应商管理方面，采购部将会定期对供应商进行评审，组织生产、采购、质量管理等部门对供应商的技术水平、产品质量、供货时间、产品价格和服务态度等方面进行考核，实时对合格供应商名录进行更新。
　　（2）生产模式
　　公司主要产品包括多车型柔性车身生产解决方案和汽车白车身焊装自动化装备。由于客户需求不同产品差异化较大，公司在生产过程中，主要根据客户销售合同或订单的要求进行定制化设计、开发、生产、装配与调试。
　　（3）销售模式
　　白车身焊装自动化装备为非标产品，对供应商在产品技术、质量、工期等方面具有较高的要求。此类客户采购的单个产品金额较大，往往采取招标方式为特定生产项目选择合适的供应商，因此公司一般通过参与客户招标的方式来获取销售合同或订单。汽车整车厂在供应商的选择过程中倾向于选择具备长期合作关系、产品质量高、售后服务完善、严格遵守交货周期的供应商。因此，技术实力强劲、项目经验丰富的供应商方能符合上述客户的选择标准并最终获得项目订单。
　　公司一般由子公司项目运营部收集潜在项目信息，对于潜在的投标项目，公司组织研发、采购、销售等部门对招标产品进行可行性评审，评估通过后按照项目和客户实际情况安排相关部门进行客户需求和技术指标等问题的前期交流。前期交流完成后，公司制作投标资料，期间持续与客户保持沟通，根据客户的修改意见不断完善方案。整车厂经过技术评审和价格评定并综合考虑供应商的产品质量、供货能力、开发周期等因素后，确定中标供应商。中标后，公司组织相关部门进行技术协议评审，签订技术协议，项目运营部负责签订合同。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　1、技术研发优势
　　公司下属核心业务的子公司均设有研发部门，负责现有业务关键环节的技术升级以及内部核心产品的研发。目前，在汽车生产及装配领域的优势，公司采用全数字化制造技术、车身轻量化技术、机器人门盖智能装配技术等，实现了高精度柔性定位、监控、检测、诊断、维护、预报等智能化控制与管理，具备了完整的车身智能柔性生产、车身轻量化生产、机器人门盖智能装配解决方案的设计能力，推动了车身装备向柔性化、节能化、智能化发展，可适应客户多产品、共线生产等各类需求。在中厚板焊接领域的优势，通过采用激光跟踪、双机协调、快速离线编程、焊接仿真预编程技术，可实现不锈钢材料以及厚板的一级焊缝自动焊接、板层焊接零变形、板层平面度及粗糙度自动检测、焊缝柔性打磨。可满足客户焊接过程中焊接工件的自动上下料、打标、转运、焊接、打磨，同时具有扩容柔性生产的特点，目前广泛应用于陶瓷的焊缝、清洗和校平，砂光机焊接的自动化集成，不同规格的板层柔性焊接。与此同时，2018年下半年，公司还组建了AI研发团队，提出了“AI+ROBOT”的理念，利用规则推理算法、案例推理算法、快速随机搜索树算法、深度学习算法、视觉算法等技术，解决企业现代化生产过程中所需要的工业智能设计、机器人视觉引导、机器人视觉识别等问题。目前，公司通过机器人应用、离线仿真、整线模拟、虚拟调试等技术，在轻量化车身连接、机器人门盖自动智能装配、冻干机层板机器人自动焊接、AI算法方面等处于国内领先地位。
　　基于上述技术和客户资源的积累，近年来公司也成功将机器人清洗技术、采血穿刺机器人技术、工业智能设计软件技术进行了转化，分别孵化了“柯灵”、“设序科技”、“磅客策”三家智能制造相关的公司，并已获得了险峰、高榕、联想创投、字节跳动、深创投等多家知名机构的投资，进一步体现了市场对哈工智能研发能力的认可。
　　截至2023年12月31日，公司共有授权知识产权442件，其中实用新型专利292件、发明专利28件、外观专利9件，软件著作权113件。
　　公司未来几年将围绕主营业务及战略发展规划持续研发投入，为公司未来的进一步发展提供持续创新动力，提升公司的产品竞争力、技术竞争力和抗风险能力。
　　2、完整的工业机器人产业链优势
　　通过六年多内生式及外延式业务发展，公司围绕工业机器人进行了深度布局，初步形成了涵盖上游工业机器人核心零部件、中游工业机器人本体及下游工业机器人应用、工业机器人服务的完整产业链。工业机器人应用业务是公司的基本业务，最贴近市场、下游客户的需求。目前，公司在机器人应用领域仍是以汽车、汽车零部件行业为主，工程机械、船舶、压力容器、钢结构、新能源等行业为辅，同时亦在医疗设备行业有技术突破，完成了国内首条冻干机层板机器人自动焊接生产线；工业机器人本体有望提升工业机器人应用业务的自制化率、拓展/推广下游的机器人应用，改善公司的现金流、提高公司的盈利能力；工业机器人服务业务除了可以为工业机器人本体的客户提供无忧一站式可循环式工业机器人全生命周期售后服务之外，也作为内部的集中采购平台发挥其作用。通过充分发挥每个业务板块之间的业务协同，公司具备从引导客户需求开始，依托公司在工业机器人上中下游领域的完整产业链，综合论证独立实施满足客户定制化需求的一体化综合解决方案的能力。
　　3、客户资源优势
　　公司凭借在工业机器人系统应用集成领域多年的经验积累和技术沉淀，已成功构建起现代数字制造与计算机仿真相结合的数字化工厂，为国内外诸多汽车厂家提供了数百条整车焊接生产线，此外公司“51ROBOT”机器人应用服务一站式平台亦与国内外知名系统集成厂商及汽车零部件厂商在机器人本体及周边配套设备、机器人工作站的销售及维护保养等领域建立起了合作关系。目前，公司已直接或间接与中国第一汽车集团有限公司、奇瑞捷豹路虎汽车有限公司、法国雷诺（RENAULT）、法国标致（PEUGEOT）、长安福特汽车有限公司、上海大众汽车有限公司、沃尔沃汽车集团、上海蔚来汽车有限公司、理想汽车、广汽本田汽车有限公司、华晨宝马汽车有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、东风柳州汽车有限公司、安徽江淮汽车股份有限公司、北京汽车集团有限公司、比亚迪股份有限公司、华为汽车、理想汽车、南宁宁达新能源汽车、吉利PMA、宇通汽车、合众新能源汽车、汇想新能源、春风动力、得壹新能源等国内外众多知名汽车制造厂商、新能源汽车制造厂商、新能源工业厂商，卡斯马、海斯坦普等海外知名汽车零部件厂商，上海ABB、广州明珞汽车装备有限公司、哈尔滨第一机械集团、楚天科技、中驰集团、安徽合叉集团、上海斯特克沃森重工设备有限公司、美祥实业、埃斯顿、山东安车检测技术有限公司、王力安防科技股份有限公司、江苏北人、宁波旭升、特变电工、中联农机、三一重工、惠生海工等优质客户建立了良好的合作关系。公司通过与客户进行充分的技术方案交流，能够最大程度地通过技术手段展现并实现客户的构思与需求，秉承工匠精神，严格控制产品工艺质量，完善售后技术服务，得到了业内广大客户的一致认可。
　　4、人才优势
　　公司作为智能制造领域的技术型企业，具有科技含量高、技术综合性强等特点，即企业需具备有高知识密集、高人才密集等特征。哈工智能通过自身品牌的号召力和大量的资金投入，在技术研发、市场营销、项目管理等多个领域积累了大量的专业人才，形成了一支专业技能过硬、年龄结构合理、行业经验丰富、创新意识和凝聚力较强的优秀人才团队，研发人员覆盖深度算法软件、机械设计、软件控制、电气控制、嵌入式控制、仿真、方案、工艺等多个专业，保障了公司的高效运作以及未来充足的发展空间。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　近年受下游传统汽车行业整体低迷等影响，同时叠加新能源汽车的快速发展的替代效应，传统汽车整车厂新增产线项目大幅减少，对上市公司现有业务的业绩和盈利能力产生一定影响。报告期内，公司董事会为应对艰难环境，一方面公司各业务板块克服了行业竞争激烈、供应链紧张等诸多不利因素影响，积极转型，拓展新的业务，焊装业务从传统汽车往新能源领域（包括新能源汽车、电池线等）及数字化工厂的转型已取得一定的成果，同时公司成功拓展一体化压铸智能化产线领域。公司业绩有一定的好转。二方面继续降本增效，严格控制成本和降低负债规模；处置部分回报周期较长的资产，回流资金，保障公司的现金流，为公司减轻负担、降低风险；三方面公司继续主动积极进行战略调整，战略转型新能源智能化，拟往新能源产业链上游延伸。报告期公司实现收入218,785.54万元，较上年增加20.06%，总体毛利率提升了9.98%，利润总额-41,611.52万元，较上年同期增长50.78%；归属于上市公司股东的净利润为-40,236.53万元，较上年同期增长48.67%。公司的盈利能力有所好转。自2022年下半年以来，公司持续推进降本增效策略，精简人员、裁减长期亏损的业务线人员及增加一线技术人员等措施体现了良好成效。本报告期内，公司扩大了一线技术人员规模，压缩了各项费用支出，因而相应的销售费用、管理费用等相较去年同期减少了3,825.15万元。此外，为了控制风险，公司积极降低负债规模，偿还各类银行借款，因而利息费用相较去年同期下降了2,663.07万元。
　　非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额为-899.70万元，主要系报告期内确认的处置厂房等固定资产确认的处置收益、收到的各类政府补助以及因子公司被电信诈骗导致的损失等。上年同期非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额为3,577.04万元。
　　2023年度，公司围绕年度经营目标和计划，重点开展了以下工作：
　　1、工业机器人应用板块经营层面整体转好
　　报告期内，工业机器人应用板块整体上经营层面趋势转好，高端装备制造板块积极寻求业务模式转型。瑞弗机电继续“走出去”的业务模式，重点争取利润率更好的海外订单和成本较低的供应链，2023年海外项目毛利率有所上升。经全公司不断努力，执行的订单质量明显增加。工业机器人应用板块主要子公司，天津福臻、瑞弗机电均较去年同期实现净利润的增长。
　　天津福臻2023年度实现主营业务收入185,699.97万元，较上年增加30.16%，扣除非经常性损益的净利润为2,118.25万元，较去年实现扭亏为盈，主要增长的原因是执行的订单量的明显增加，其中：新能源汽车和新能源电池应用的收入占比已超过70%，子公司天津福臻为了降低对单一业务的依赖风险，焊装业务从传统汽车往新能源领域（包括新能源汽车、电池线等）及数字化工厂的转型已取得一定的成果，同时公司成功拓展一体化压铸智能化产线领域。2023年度已取得多家新能源汽车厂商对应的订单。天津福臻2023年度新签订订单金额约17亿元，截至目前，天津福臻在手订单约人民币22.85亿元。
　　自2022年下半年起，瑞弗机电重新回归“走出去”的业务模式，重点争取利润率更好的海外订单。因海外项目逐步恢复，2023年度实现主营业务收入23,673.70万元，较去年同期增长约20.40%，净利润-192.69万元。报告期内，瑞弗机电在面临营运资金紧张及海外订单受国际形势等诸多因素的影响下，团队基于确保公司可持续发展的原则，审慎把控公司接单、生产投入、产出等各个环节，新开拓了土耳其等海外客户，亏损大幅收窄。截至目前，瑞弗机电在手订单约人民币3.2亿元，其中海外订单约人民币1.99亿元。
　　哈工易科2023年净利润与上年基本持平，全年实现收入2,123.02万元，较2022年有所下降，主要原因系受工程机械行业下行影响，以往哈工易科收入较大占比的焊接产线类无新增订单。报告期内哈工易科新开拓的光热发电新能源领域，自动化产线设备订单发展平稳，累计签单约3,431万元，项目陆续交付使用中。截至报告期末，哈工易科在手订单约人民币2,257万元。
　　柯灵实业2023年上半年继续专注深耕工业清洗领域，重点挖掘新能源领域和海外市场的业务机会。由于新能源行业的产能恢复，新的生产线也在大量的投入建设（锂电池生产线，电机生产线），作为生产线环节不可或缺的工业清洗流程，工业清洗设备需求稳定，尤其在新能源领域里需求增多。公司2022年下半年签订的一台出口至墨西哥的用于变速箱壳体清洗的大型清洗机设备已完成发货和安装，2023年新签订一台出口至墨西哥的用于后底板清洗的设备，公司正在筹划设立在墨西哥办事处。因资金问题，2023年柯灵实业的收入有一定减少，截至目前，柯灵实业在手订单约在手订单约人民币1,500万元，主要为一汽解放、嵘泰墨西哥的清洗设备，意向型订单约3,500万元，主要为扬州嵘泰、宁波旭升、苏州明志、一汽解放等客户。2024年柯灵实业的业绩将稳步回升。
　　2、机器人一站式平台因市场和资金问题暂不开展新的业务
　　2022年工业机器人服务板块因缺芯和上游供货周期延长等问题，上海我耀业务规模不得不收缩。2023年，考虑到工业机器人价格波动较大且业务开展需要公司先行垫资，结合公司现金流情况，公司决定上海我耀以清库存、执行完毕现有订单为主，回流资金，待市场好转后择机开展新的业务。
　　3、根据相关政策研究推进战略转型新能源智能化，公司拟向新能源产业链上游延伸
　　报告期初，公司拟向苏州福臻智能科技有限公司（以下简称“苏州福臻”）出售持有的天津福臻工业装备有限公司100%股权以解决公司的现金流及各项债务问题。同时，公司积极推进拟以发行股份及支付现金方式收购鼎兴矿业70%股权（鼎兴矿业直接持有兴锂科技51%股权）及兴锂科技49%股权的交易，交易完成后，上市公司将控制一定的含锂瓷土矿资源并掌握其采选技术，形成新能源行业的上游供给能力，同时公司与宜丰县人民政府签订《战略合作框架协议》，拟在宜丰县投资采、选、冶及磷酸铁锂生产项目，在以鼎兴矿业含锂瓷土矿一体化项目为基础，进一步新增建设电池级碳酸锂及电池级磷酸铁锂正极材料项目，拟在宜丰县投资设立全资子公司用于实施《战略合作框架协议》约定的相关合作项目。在原有智能制造业务的基础上，实现对新能源板块业务的切入，提升原有智能制造业务的话语权，打造上市公司“一体两翼”发展新格局。
　　后因公司2022年度财务报表被2022年度年审会计师出具了保留意见审计报告，公司2022年度《内部控制审计报告》被2022年度年审会计师出具了否定意见的审计报告，自2023年5月5日，公司股票被深圳证券交易所实施其他风险警示。2023年5月4日，公司收到交易对手方苏州福臻送达的《收购交易终止通知书》，公司拟向苏州福臻智能科技有限公司出售其持有的天津福臻工业装备有限公司100%股权交易终止。公司于2023年2月9日披露《江苏哈工智能机器人股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,自重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。深圳证券交易所对公司股票交易实施其他风险警示后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的相关规定，须经会计师事务所专项核查确认，保留意见所涉及事项的重大影响已经消除或者将通过本次交易予以消除后，公司可继续推进本次重大资产重组事项。且相关尽职调查、审计和评估工作尚未完成，故公司无法在法定期限内发出股东大会通知。经交易各方协商，公司将继续推进本次交易，并在条件成熟时重新召开董事会审议本次交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。截至目前，双方仍有意推进本次重大资产重组，共同商讨推进方案。鉴于本次交易须经会计师事务所专项核查确认，保留意见所涉及事项的重大影响已经消除或者将通过本次交易予以消除后方可继续推进，公司管理层高度重视，正全力推进保留事项的处置、整改工作，争取尽早消除保留事项的影响。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的正式方案等相关事项，并提交公司股东大会审议。
　　4、困难时期，研发仍是公司的重中之重
　　2018年起公司围绕工业智能化，聚焦AI视觉及应用、数字化技术、军工非标自动化、机器人应用等领域，不断探索机器人与AI、5G、视觉、医疗、军工、防务、有色金属等领域的技术结合与产业应用，为客户提供全方位综合解决方案服务，为公司产品和技术向高端制造、军工、防务、航空航天等新的人工智能应用领域进行拓展、延伸奠定基础。
　　报告期内公司持续加强研发投入，累计实现研发投入9,550.26万元，研发投入占营业收入比重达4.37%。截至2023年12月31日，公司共有授权知识产权442件，其中实用新型专利292件、发明专利28件、外观专利9件，软件著作权113件。公司在高端智能装备制造板块围绕现有业务进一步深耕，重点围绕汽车智能装配人工智能应用场景建设、电驱装配线选垫机实验、商用车关键零部件车身焊装线、基于新能源电池包系统开发的一种气密测试设备产品、基于新能源电驱系统开发的定转子装配线的产品等方向开展研发，为客户提供更加高效、更高附加值的解决方案。
　　5、消除公司2022年度审计报告保留意见及内部控制审计报否定意见所涉事项影响
　　因公司2022年度审计报告被年审会计师出具了保留意见的审计报告，内部控制审计报告被年审会计师出具了否定意见的审计报告，自2023年5月5日起公司股票交易被实施其他风险警示。为了尽快消除2022年度审计报告保留意见及内部控制审计报否定意见所涉事项影响，公司于2023年5月22日召开第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于消除2022年度内控审计报告否定意见涉及事项的具体措施以及加强公司内控管理执行力的议案》，明确了公司消除保留事项影响的具体措施和方向，并由公司董事长及总经理担任整改责任人，牵头公司管理层对相关问题逐项分析，查找原因，针对内部控制缺陷采取相应实质性整改措施，对公司及子公司内部控制按照年审会计师事务所给的“内部控制问题整改建议”进行逐项整改。具体整改内容如下：
　　（1）公司内审部专职人员已经到岗，内审部已根据《企业内部控制基本规范》及相关法律法规的要求制定了《内部控制及财务审计计划书》、《哈工智能内审部2023年工作计划》等审计计划，并积极开展了实际工作，根据《江苏哈工智能机器人股份有限公司离任审计制度》对公司高级管理人员实施了离任审计，并完成了对子公司的专项审计工作和对涉及保留事项的4家企业的内部审计等工作。从流程设置到实际执行的各个环节对公司及子公司的内部控制管理进行了整体梳理和优化。
　　（2）为加强子公司管理，由总经理/常务副总经理牵头，公司梳理了现有的子公司管理制度，并制定了《江苏哈工智能机器人股份有限公司子公司管理暂行制度》、《江苏哈工智能机器人股份有限公司下属公司考核激励管理暂行办法》、《江苏哈工智能机器人股份有限公司资金集中管理暂行办法》等。并设专人严格按照上述管理办法对子公司进行日常管理。
　　（3）公司积极开展对外投资内部控制管理，2023年度调整部门组织架构，设立资产管理部，并配备专职人员负责对外投资管理工作，同时对旧有管理制度进行修订，颁布实施《对外投资管理制度》、《投后管理制度》，为公司的对外投资活动提供制度保障，从制度层面保证公司对外投资内控有效实施。
　　依照公司投资管理制度规定，公司股东大会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，分别根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》所确定的权限范围，对公司的对外投资做出决策。公司对外投资同时构成关联交易事项的，还应按照《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《关联交易决策制度》中的规定履行审批程序。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。
　　公司将进一步加强对外投资的内部管理和流程梳理，不断完善对外投资项目的尽职调查、投资决策、投后管理等各环节的工作流程和管理制度。
　　（4）公司重新恢复了电子化审批流程，建立健全各业务事项OA审批流程，修订并颁布《印章管理制度》，加强授权审批环节内控管理，规范性地开展各项业务流程，避免出现既往线下审批的不透明、档案归档不全等缺点，提升了公司合规经营管控水平，确保了授权审批合规性。
　　（5）财务资金管理方面通过修订资金管理制度，将原有的资金管理细化为货币资金管理以及资金授权管理制度，为确保公司资金的高效运作、保证资金的安全性和流动性。在日常操作、监督和报告等方面提出了更加明确的要求，加强了对不同层级和部门的资金使用权限的管理，以保证资金使用的合理性和透明性。同时，资产管理制度覆盖了对各类资产的有效管理，而资产减值制度则规定了对潜在资产减值的评估和处理程序，加强了对投资项目的财务监督和核算，确保了投资收益的准确性和真实性。
　　（7）组织公司全体董事、监事、高级管理人员及子公司负责人开展《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》培训，了解相关法律法规、规范性文件的要求，深入学习上市公司规范运作规则和治理制度，提高合法合规经营意识。
　　6、重点加强对子公司的管理和内控规范
　　2023年6月公司总经理变更后，为加强子公司管理，由总经理牵头，公司梳理了现有的子公司管理办法，并制定了相应的制度。对于公司目前最核心的工业机器人应用板块的四大全资/控股子公司，进一步加强内部管理、考核激励及资金集中管理；并同时展开了由公司财务、法务、内审等部门组成的检查小组前往各子公司进行现场检查。
　　对于公司不涉及保留事项的其他参股子公司，进一步加强日常沟通、产业及金融等投后赋能，助力参股子公司的在业务及后续融资等方面的发展。参股公司哈工现代2023年完成生产入库720台，销售通用机器人589台，向市场推出弧焊领域的大臂展焊接套机，此外，哈工现代完成激光焊接机器人工作站的开发及市场推广，预计2024年一、二季度实现销售收入。参股公司磅策医疗是哈工智能孵化的专注医疗机器人的项目，2023年度完成A+轮及A++轮融资，共计融资数千万，引入深圳市创新投资集团、华鼎资本、华医资本一线知名机构。
　　7、积极解决公司涉及的重大诉讼事项
　　报告期内，公司管理层及法务部门高度重视公司面临的各项诉讼案件，积极与各诉讼方和法院沟通协商调解方案，梳理诉讼材料和应诉方案。公司于2023年9月，在海宁市人民法院的调解下与译联公司就浙江哈工股权回购案签署了《调解笔录》。对于公司其他重大诉讼案件，公司也在持续跟进相关诉讼进展，争取尽快解决诉讼带来的各项负面影响。
　　8、进一步降本增效，严格控制成本和降低负债规模
　　报告期内，公司继续增加了一线技术人员，压缩了各项费用支出，因而相应的销售费用、管理费用等相较去年同期减少了3,825.15万元。此外，为了控制风险，公司积极降低负债规模，偿还各类银行借款，因而利息费用相较去年同期下降了利息费用相较去年同期下降了2,663.07万元。
　　
　　五、公司未来发展的展望
　　（一）公司未来发展战略规划
　　公司作为是一家聚焦于高端智能装备制造和人工智能机器人的高科技上市公司，业务涵盖高端智能装备制造、机器人本体、工业机器人一站式服务平台等三大板块，基于核心智能制造业务，将继续充分发挥上市公司平台作用，搭建技术与产业、产业与资本的桥梁，“做优、做强、做大哈工智能。同时，公司在国家“十四五”智能制造发展规划及工业和信息化部等七部门印发的《推动工业领域设备更新实施方案》指导下，坚持以智能制造为主攻方向，充分把握我国制造业高质量发展的战略机遇，推广应用智能制造装备，推动国家工业机器人等通用智能制造装备更新，通过内生式增长和外延式并购相结合的发展战略，优化现有业务结构，在原有智能制造业务的基础上，实现对新能源板块业务的切入，提升对原有智能制造业务的话语权，并向新能源产业链上下游延伸，打造上市公司“一体两翼”发展新格局，实现长期、稳定、可持续发展。
　　（二）2024年经营计划
　　2024年公司将深刻总结历史经验，准确研判外部环境，以创新谋划发展，重点做好以下工作：
　　1、进一步完善内部控制和提升公司资产质量，以消除继续实施退市风险警示的风险
　　公司原聘审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2022年内部控制审计报告》出具了否定意见及对2022年年度财务报告出具了保留意见，深圳证券交易所自2023年5月5日起对公司股票实施其他风险警示。
　　公司聘请的审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023年内部控制审计报告》出具了否定意见及对2023年年度财务报告出具了无法表示意见，公司股票被实施退市风险警示。
　　2023年，公司管理层高度重视公司内部控制整改事项，为加强公司治理，规范公司内控运作，全面加强各层级人员规范意识，针对公司内部控制缺陷实施了强力的整改措施，公司董事会针对消除保留事项影响制定了具体解决方案，并积极督促公司管理层予以执行；公司积极推进涉及保留事项的四个主体的退出工作。
　　公司董事会对公司2023年财务报告被出具无法表示意见，内控报告被出具否定意见的报告高度重视，为尽快解决会计师提出的公司2023年财务审计报告及内部控制审计报告中的相关问题公司拟采取以下措施：
　　（一）针对涉及无法表示意见的四家投资平台公司，公司将配合会计师进一步完善可供其确认四家股权投资平台的长期股权投资账面价值、投资收益、其他权益工具投资的核算的材料，使其可以完善审计程序；
　　（二）加快涉及无法表示意见的三家投资平台公司的退出；
　　（三）进一步加强内部控制管理尤其在对外投资的内部管理和流程梳理，不断完善对外投资项目的尽职调查、投资决策、投后管理等各环节的工作流程和管理制度。
　　（四）针对收入确认问题，公司董事会将积极配合会计师的工作，尽一切努力配合会计师获得对包括但不限于2023年度营业收入、营业成本、存货、合同资产、应收账款等科目充分、适当的审计证据，以确定更能反映公司业务实质的收入确认方式，并根据结论对公司的收入确认进行调整。
　　2024年，公司仍将内部控制作为工作重点，内控恢复健康，公司的经营才能更加健康；公司将加强对外投资管控，完善内审部门的职能，在董事会的领导下行使监督权，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度。2024年1月，公司召开董事会及股东大会对包括但不限于三会议事规则、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部审计制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《投后管理制度》、《对外投资管理制度》等一系列制度，在一些制度中增加了责任追究条款，严格按照制度实施内部控制管理。公司将继续积极推进剩余几家涉及无法表示意见事项公司的退出。同时，公司将认真梳理公司收入确认的谁确性，根据《企业会计准则》选取能够充分体现公司业务实质的收入确认方式。
　　综上，公司将持续加强内部控制，继续深入学习并严格执行相关法律法规及业务规则的要求，提高规范运作水平，杜绝类似事项发生，切实维护好股东利益，促进公司健康、稳定、可持续发展，争取尽快撤销风险警示，并及时与年审会计师同步整改的进展，争取尽早消除相关影响。
　　2、进一步优化现有业务结构，避开竞争红海，深耕高毛利细分市场
　　2024年公司将进一步做精做优主营业务，顺应下游行业发展趋势，对现有业务结构进行调整，规避竞争激烈、利润水平较低的细分市场，对现有盈利能力不佳的业务通过缩减规模、优化升级等方式改善公司的经营状况，应用领域集中优势发展增速快、利润率高、具有广阔发展前景的新能源、军工和海外市场等。同时鼓励各子公司转化在汽车等行业积累的核心技术优势和行业经验，积极探索公司产品在有色金属新能源、工程机械、家电、电子、机加工、食品、建筑材料等领域的应用，对冲单一行业风险，实现多元化发展。
　　3、进一步推动对新能源板块业务的切入，并向新能源产业链上下游延伸
　　2024年公司将继续推动以发行股份及支付现金方式收购鼎兴矿业70%股权（鼎兴矿业直接持有兴锂科技51%股权）及兴锂科技49%股权项目，从而使公司控制一定的含锂瓷土矿资源并掌握其采选技术，快速切入新能源上游含锂瓷土矿采选领域，形成新能源行业的上游供给能力，同时未来还将积极探索向下游碳酸锂生产业务的延伸路径，以调整现有业务布局回笼资金，推动业务转型，助推打造公司“一体两翼”发展新格局，在降低对单一行业的依赖风险同时，增强上市公司的核心竞争力和盈利能力。
　　4、进一步处置盈利能力不佳的参股子公司股权，回流资金，保障公司的现金流，为公司减轻负担、降低风险公司部分子公司为公司带来了较大的现金流短缺等风险，为了减轻公司的负担、降低公司的风险，2024年公司将进一步处置部分盈利能力不佳的子公司股权，回流资金，保障公司的现金流，以用于公司主营业务等的发展及研发项目。公司将综合考虑各子公司经营成果、未来发展前景并结合公司目前正在进行的重大资产重组项目进度，审慎确定处置范围，并督促公司管理层积极推进项目进度。针对业绩对赌期内未完成业绩承诺的对手方，公司将结合协议约定、发展战略等因素与承诺方协商业绩补偿方案。
　　5、全力推进债务重组，尽快解决公司诉讼问题，降低公司流动性压力
　　2024年3月15日，公司召开第十二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于签署和解协议的议案》，公司与译联公司、海宁泛半导体签署了《执行和解协议》及《诉讼和解协议》。本次和解协议的签署有利于推动公司与译联公司、海宁泛半导体之间进一步实现债务和解，解冻公司募集资金账户、银行账户及土地等相关资产，能够有效保障上市公司的合法权益，符合上市公司及全体股东特别是中小股东的利益。
　　2024年公司将按照有关规定及要求全力推进债务重组相关工作，完善重组方案，履行相应审批程序，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　本次债务重组完成后，公司所涉相关诉讼将得到妥善解决，相关银行账户、募集资金账户、子公司土地所有权等资产将解除冻结，有助于公司后续进一步化解诉讼影响，减轻公司流动性压力，全力聚焦公司及子公司主营业务发展。
　　6、提升管理，进一步降本增效
　　2024年，公司将继续以年度经营目标预算、月度资金预算、项目预算三大条线为抓手，加强全面预算管理，大力压缩管理费用支出，整体推进采购成本、期间费用下降，完善考核机制，有效提高资金使用效率。抓牢在手订单的执行，确保工作成效。深入推进经营创效，全力以赴降成本、提效益。
　　7、加强人才队伍建设
　　基于公司持续进行战略和研发方向调整的需要，为进一步推进公司业务的发展，公司将进一步健全人事管理制度和培训体系，制定明确的职业发展规划和薪酬激励政策，公司将根据经营需要进行人才的梯队培养，着力培养契合人工智能、机器人及新能源行业发展特点，满足公司发展需求的复合型人才。同时加强重点人才的引进，营造公司学习型和技术型组织的企业文化，不断提高员工的综合能力水平，提高员工的信心、收入，稳定工作队伍，保证核心技术人员队伍的稳定性及工作积极性。
　　8、积极履行企业社会责任
　　作为公众企业，公司将积极履行企业社会责任，肩负起对员工、客户、供应商、投资者、社会的责任。公司将强化安全管理，加强对员工的关怀和保障，提高产品质量和性价比，主动对标国内一流上市公司，拓展公司对外宣传维度，通过国内外展会、论坛、媒体等形式，加强公司品牌推广，进一步强化公司智能制造、机器人行业领军企业形象，构建投资者良好沟通机制，注重加强与投资者和媒体的沟通交流，着力构建投资者关系长效化机制。
　　（三）公司面临的风险和应对措施
　　1、下游汽车行业低迷所带来的行业风险
　　自2018年四季度下游汽车行业低迷，行业竞争激烈，行业出现汽车整车厂新生产线投资项目暂缓或停止的情况，新增产线项目大幅减少，据国家统计局数据统计，2019、2020、2021年我国汽车制造业固定资产投资额出现连续下滑，同比分别变化-1.5%、-12.4%和-3.7%，2022年虽然开始有所回升，同比增长12.6%，但行业基本面没有得到实质改善，且公司在前三年着力于拓展新的业务，抢占新的市场份额，在很大程度上牺牲了盈利空间，导致公司2018至2021年度签订本年度结转收入的项目毛利率较低甚至于亏损，拉低了整体毛利率，对公司的业绩有一定的影响。
　　为应对传统汽车行业整体低迷，为抓住新能源行业的发展契机，公司将进一步积极争取新能源汽车厂商、新能源电池厂商、光热发电等新能源领域的生产线订单，拓展新能源汽车客户，同时向新能源产业链上下游延伸。
　　2、应收账款回收风险
　　2018年四季度下游汽车行业进入下行周期以来，公司部分客户的回款时间拉长，部分客户经营和回款出现风险，部分国内汽车整车制造厂商甚至进入被申请破产流程或申请破产或出现重大经营风险，报告期末，公司应收账款账面价值(含合同资产)为94,487.68万元，较去年同期提高32.78%，占报告期末流动资产的比例为34.96%。
　　2024年公司将进一步做精做优主营业务，顺应下游行业发展趋势，对现有业务结构进行调整，规避竞争激烈、利润水平较低的细分市场，对现有盈利能力不佳的业务通过缩减规模、优化升级、股权处置等方式改善公司的经营状况及现金流，降低公司的风险。
　　3、企业经营与管理风险
　　随着公司规模的扩大和快速发展，公司资产规模、人员规模持续增加，对公司管理团队的管理水平及控制经营风险的能力提出了更高的要求。如果公司管理水平不能快速适应发展变化的需要，将可能导致公司竞争力降低，对公司发展带来不利影响。
　　公司将依据内外部环境的变化，合理进行资源调配和组织架构调整，优化管理模式和组织架构，提升管理能力。公司利用已建立的钉钉系统、NC财务系统等在内的信息化系统体系提升了公司内部信息传递效率。引入的“人均效能加速器”项目，以业务导向为抓手，加强员工战略、资源、任务的管理能力，提升集团和营销团队的人均效能，促进企业高质量发展。加强对中层及高层管理人员的培训与学习，提高管理素质和决策能力，逐步强化内部管理的流程化、体系化，使公司管理更加制度化、规范化、科学化，有效避免因管理失误造成的公司损失。
　　4、技术创新风险
　　随着智能制造行业的不断发展以及机器人、人工智能领域的持续创新，如果公司不能准确把握行业技术发展的趋势，不能进行持续创新，公司将可能丧失技术发展和市场拓展的优势，面临技术与产品开发落后于市场发展的风险，从而降低公司的竞争力。
　　公司通过长期技术积累和发展，培养了一支专业技能过硬、年龄结构合理、行业经验丰富、创新意识和凝聚力较强的优秀人才团队，研发人员覆盖深度算法软件、机械设计、软件控制、电气控制、嵌入式控制、仿真、方案、工艺等多个专业，保障了公司的高效运作以及未来充足的发展空间。
　　5、并购整合的风险
　　根据公司的战略规划，上市公司拟进入含锂瓷土矿的采选业务领域，并将积极探索向下游碳酸锂生产业务的延伸路径。上市公司经营规模、资产和人员规模进一步增加，在机构设置、组织管理、资金管理和人员安排等方面将给上市公司带来一定挑战，上市公司如不能建立起有效的组织模式和管理制度，适应公司规模扩张、业务转型和资产、人员、机构等方面的重组整合，将有可能对上市公司的经营产生不利影响。
　　公司在进行外延式并购的过程中，将积极关注标的公司的规范运作情况，谨慎考量管理团队与公司文化的契合度，业务协同性，并且在必要时聘请经验丰富的专业团队协助进行尽职调查、方案设计，力争减少并购后的业务、文化整合风险。报告期内，公司积极关注各业务模块、各子公司的全面整合，在业务上，持续深入发展公司现有业务，稳固和扩大公司在机器人行业的技术优势和市场份额，整合梳理公司现有产业链条，加强产业链条上下游成员公司的沟通及资源整合，做到客户资源、研发技术资源、品牌资源、财务资源等方面的全方位优化整合，充分发挥智能制造完整产业链条的突出优势和核心竞争力。在管理上，加强对下属控股子公司的管控、参股子公司的参与管理，从人事、财务、审批、信息披露、合规性经营、法务等方面进行有效管理和支持，组织定期培训、检查、交流。在“有效监管控制的分权”的原则下，形成“管而不死”、“分而不乱”、经营灵活、充满活力的集团整体优势。
　　6、退市风险警示风险
　　公司2022年度财务审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表出具了保留意见审计报告，对公司2022年度内控审计报告出具了否定意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易自2023年5月5日起被实施“其他风险警示”。因公司2023年审会计师对公司2023年财务报告出具了无法表示意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告，则公司将被实施退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司将持续密切关注后续进展并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
　　针对内部控制审计报告及内部控制评价报告涉及的事项，由公司董事长及总经理（代）担任整改责任人，对问题逐项分析，查找原因对内部控制缺陷采取的实质性整改措施，内部控制按照年审会计师事务所给的“内部控制问题整改建议”进行逐项整改。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）公司主要业务、主要产品及其用途
　　报告期内，公司从事的主要业务为智能制造业务。
　　根据公司的战略调整，公司智能制造业务主要为围绕工业机器人进行全产业链布局，目前涵盖高端智能装备制造（工业机器人应用、控股）、工业机器人本体的制造和销售（工业机器人本体、参股）两个子板块。
　　在工业机器人应用方面，公司专注于智能自动化装备、焊接/连接机器人系统集成核心技术的研发、相关产品的生产和销售，专业为汽车、汽车零部件、医疗设备等行业客户提供先进的智能化柔性生产线，是高端智能自动化装备系统集成供应商。公司高端智能装备制造业务主要由下属天津福臻、上海奥特博格、瑞弗机电、哈工易科、柯灵实业等子公司实施。其中：（1）全资子公司天津福臻、上海奥特博格主要从事工业智能化柔性生产线和工业机器人焊接/连接系统应用的研发、设计、制造和销售。汽车车身智能化柔性生产线以工业机器人本体作为基础，以结构化的智能总线技术、自动化控制管理技术、电子检测传感技术和机器人应用技术等为纽带，将原本相互隔离独立的硬件设备、软件控制信息系统和彼此独立的应用功能进行有机结合、融合优化与系统集成，形成彼此关联、智能控制、协同作业的有机整体，实现生产过程的智能化、自动化，并从客户需求出发，优化设计定制，可以帮助客户更为科学、合理地安排生产计划，可以有效实现优化车身生产线的数据采集、多任务混产、自动检测故障等目标，有利于客户生产的智能化改造和转型升级。经过多年发展，天津福臻在智能柔性总拼、高速传输和柔性切换系统、夹具高速柔性切换技术、激光技术、包边技术、冲铆技术、车身轻量化技术及机器人门盖自动智能装配技术等领域形成了较强的竞争力。目前，天津福臻、上海奥特博格的主要客户包括中国第一汽车集团、奇瑞捷豹路虎汽车、长安福特汽车、沃尔沃汽车集团、蔚来汽车、上海大众、广汽本田、华晨宝马、长安汽车、东风柳州、北京汽车、江淮汽车、北京奔驰等国内外众多知名汽车制造厂商及卡斯马、海斯坦普等国际一线汽车零部件供应商，有较强的市场竞争力和行业号召力。（2）控股公司瑞弗机电专注于白车身焊装主线、地板线、侧围线等自动化要求高的工业机器人焊接/连接系统应用装备制造和服务领域。在汽车领域，瑞弗机电主要提供汽车研发同步工程技术服务，工业机器人焊装设备在汽车白车身领域的设计与制造，白车身质量保证技术咨询服务等，以实现汽车白车身焊接总成及各分总成的焊接定位、夹紧及工位间的输送等功能。基于客户产品多样化、设备投入经济性的要求，瑞弗机电提供柔性工艺设备，多车种共线的项目是瑞弗机电的特长与研发重心。此外，基于成熟的机器人焊接/连接系统应用技术与经验，瑞弗机电亦致力于工业机器人焊接/连接系统在航空航天、军工领域的各类技术应用/自动化装备的研发，参与多种技术改造项目。瑞弗机电主要客户包括法国雷诺汽车（RENAULT）、法国标致汽车（PEUGEOT）、理想汽车、比亚迪等国内外知名汽车整车制造厂商。（3）控股公司哈工易科则致力于为一般工业领域客户提供机器人自动焊接综合解决方案，其已为特殊车辆、医疗设备、工程机械、船舶、压力容器、钢结构、新能源、制药装备、农用机械等行业客户提供服务，主要客户有合力叉车、楚天科技、国风塑业、徐工集团、南通勺海车辆部件有限公司、山东安车检测技术有限公司、哈尔滨第一机械集团等。哈工易科坚持以中厚板焊接自动化为主，通过持续技术研发投入实现了快速离线编程技术和焊接技术，有效提升了公司技术水平，围绕一般工业领域开拓了特变电工、中联农机、三一重工、惠生海工、中驰集团等国内优质企业客户。（4）全资子公司柯灵实业是精密工业清洗解决方案提供者，专注于为汽车行业及其配套供应商提供定制解决方案和服务，满足客户对于汽车发动机、变速箱、新能源汽车电池、变速器壳体、一般工业装备等产品在机加工、装配生产中，对产品清洁度、颗粒度等方面的要求，保障及提升产品质量。
　　上市公司为了降低对单一行业的依赖风险，积极调整现有业务布局，拟以发行股份及支付现金方式收购鼎兴矿业70%股权（鼎兴矿业直接持有兴锂科技51%股权）及兴锂科技49%股权，本次交易完成后，上市公司将控制一定的含锂瓷土矿资源并掌握其采选技术，形成新能源行业的上游供给能力，同时在报告期内上市公司与宜丰县人民政府签订《战略合作框架协议》，拟在宜丰县投资采、选、冶及磷酸铁锂生产项目，在以鼎兴矿业含锂瓷土矿一体化项目为基础，进一步新增建设电池级碳酸锂及电池级磷酸铁锂正极材料项目，拟在宜丰县投资设立全资子公司用于实施《战略合作框架协议》相关内容。在原有智能制造业务的基础上，实现对新能源板块业务的切入，提升原有智能制造业务的话语权，打造上市公司“一体两翼”发展新格局。
　　（二）公司主要经营模式
　　1、高端装备制造
　　（1）采购模式
　　公司主要依据客户需求进行定制化采购，最终产品的零部件需求差异较大。因此，公司主要根据客户订单安排及相关技术要求，采取“以产定购”的采购模式。公司产品所需原材料主要包括螺柱焊机、工业机器人本体、焊枪、涂胶设备等标准设备，其他采购原材料包括电气元件、钢材及外协件等。具体采购流程中，采购部门根据项目使用方的最终需求制作采购需求订单，审核并确认无误后生成请购单，经审批后对外采购原材料，原材料经验收后入库。
　　为减少因原材料供货不及时或质量、价格等发生变化而对公司正常生产造成不利影响，公司建立了一套科学规范的采购管理模式。供应商选择方面，公司已逐步建立了健全的供应商管理体系及完善的合格供应商名录。其中一类为客户指定的供应商，对于此类供应商，公司直接将其纳入合格供应商名录；另一种为新进供应商，公司会从产品质量、技术参数、产品价格等多个维度对供应商进行初选和评价，符合条件的进入合格供应商名录。供应商采购方面，若客户已指定特定供应商及产品，公司按照客户的要求直接进行采购；若客户未指定原材料及外购件的品牌或型号，采购部门会根据需求部门提交的采购申请，从合格供应商名单中选择3家以上供应商进行比价，并将比价结果上报总经理进行审批。供应商管理方面，采购部将会定期对供应商进行评审，组织生产、采购、质量管理等部门对供应商的技术水平、产品质量、供货时间、产品价格和服务态度等方面进行考核，实时对合格供应商名录进行更新。
　　（2）生产模式
　　公司主要产品包括多车型柔性车身生产解决方案和汽车白车身焊装自动化装备。由于客户需求不同产品差异化较大，公司在生产过程中，主要根据客户销售合同或订单的要求进行定制化设计、开发、生产、装配与调试。
　　（3）销售模式
　　白车身焊装自动化装备为非标产品，对供应商在产品技术、质量、工期等方面具有较高的要求。此类客户采购的单个产品金额较大，往往采取招标方式为特定生产项目选择合适的供应商，因此公司一般通过参与客户招标的方式来获取销售合同或订单。汽车整车厂在供应商的选择过程中倾向于选择具备长期合作关系、产品质量高、售后服务完善、严格遵守交货周期的供应商。因此，技术实力强劲、项目经验丰富的供应商方能符合上述客户的选择标准并最终获得项目订单。
　　公司一般由子公司项目运营部收集潜在项目信息，对于潜在的投标项目，公司组织研发、采购、销售等部门对招标产品进行可行性评审，评估通过后按照项目和客户实际情况安排相关部门进行客户需求和技术指标等问题的前期交流。前期交流完成后，公司制作投标资料，期间持续与客户保持沟通，根据客户的修改意见不断完善方案。整车厂经过技术评审和价格评定并综合考虑供应商的产品质量、供货能力、开发周期等因素后，确定中标供应商。中标后，公司组织相关部门进行技术协议评审，签订技术协议，项目运营部负责签订合同。
　　（三）公司所属行业发展情况
　　根据中国证监会《2021年3季度上市公司行业分类结果》，公司所属的行业为专用设备制造业（C35），具体细分领域则为工业机器人行业。工业机器人产业链分为上游工业机器人关键结构部件、中游工业机器人本体制造以及下游的系统集成、销售及售后服务。工业机器人关键结构部件包括减速器、伺服电机、控制器、传感器等；工业机器人本体制造实现了机器人的结构和功能；工业机器人的下游主要面向市场及用户，目前最大的应用领域为汽车制造业，相关业务类型包括系统集成、销售及售后服务。
　　报告期内，公司所在工业机器人行业发展状况及趋势如下：
　　1、国外工业机器人行业发展情况
　　自世界上最早的工业机器人Unimate于1959年在美国诞生以来，工业机器人经过60余年的发展，目前已被广泛应用于汽车、电子、五金机械、食品饮料、医疗、军工等行业。从产业格局角度，目前工业机器人行业在全球范围内形成了以“四大家族”（瑞士ABB、日本发那科FANUC、日本安川YASKAWA、德国库卡KUKA）为主导品牌、欧系与日系并肩发展的行业格局。从全球角度来看，欧洲和日本是工业机器人主要供应商，ABB、库卡(KUKA)、发那科(FANUC)、安川电机(YASKAWA)四家占据全球市场份额约50%。而由于中国、日本和印度等国家汽车工业的蓬勃发展，亚太地区已成为全球最大的工业机器人生产国和雇主。
　　根据国际机器人联合会（IFR）统计，2021年，全球工业机器人市场强劲反弹，市场规模为175亿美元，超过2018年达到的历史最高值165亿美元，安装量创下历史新高，达到48.7万台，同比增长27%。预计至2022年，工业机器人市场进一步增长，将达到195亿美元。随着市场需求的持续释放以及工业机器人的进一步普及，工业机器人市场规模有望持续增加。
　　2、国内工业机器人行业发展情况
　　我国工业机器人起步较晚，21世纪后随着工业制造业的快速发展，我国工业机器人产业进入快速发展期。根据国家统计局数据，我国工业机器人产量由2012年的5673台增长至2021年的36.6万台，年均复合增长率达58.88%，并于2013年起成为全球最大的工业机器人应用市场。中国工业机器人市场目前以外资品牌为主，据中国机器人产业联盟（简称CRIA）与国际机器人联合会（简称IFR）统计，四大家族等外资品牌的工业机器人的国内市场占有率近些年保持在60%以上，国产替代的空间巨大。虽然近年来受下游行业景气度影响，工业机器人产量增速有所放缓，但在人口红利消失、制造业转型升级等多因素影响下，预计我国工业机器人行业未来仍具备较大潜力，同时也面临较强竞争。虽然我国工业机器人市场目前仍以外资品牌机器人为主，但近年来，随着我国在机器人领域的快速发展，我国自主品牌工业机器人市场份额也在逐步提升，与外资品牌机器人的差距在逐步缩小。
　　哈工智能作为国内工业机器人行业的上市企业，拥有较为齐全的产业链和较为深厚的产业积累，不断提升自主研发能力，积极通过内部精益管理和外部资源整合，努力提升公司核心竞争力和综合业绩，助力我国工业机器人产业蓬勃发展。公司及子公司的主要客户包括一汽集团、奇瑞捷豹路虎、长安福特、沃尔沃汽车集团、蔚来汽车、上海大众、广汽本田、长安汽车、东风柳州汽车、北汽集团、江淮汽车、北京奔驰、卡斯马、海斯坦普、法国雷诺汽车（RENAULT）、法国标致汽车（PEUGEOT）、理想汽车、比亚迪等国际国内一线汽车制造厂商及汽车零部件供应商，有较强的市场竞争力和行业号召力。
　　（四）报告期内公司主要经营情况
　　近年来，受宏观经济增速回落、下游传统汽车行业整体低迷等影响，同时叠加新能源汽车的快速发展的替代效应，传统汽车整车厂新增产线项目大幅减少，对上市公司现有业务的业绩和盈利能力产生一定影响。但是经公司管理层调整经营策略，加强对子公司的内部控制管理并克服了行业竞争激烈、供应链紧张、经济预期下行等诸多不利因素影响，报告期公司实现收入96,535.09万元，相较上年同期增长54.38%，总体毛利率提升了2.46%，公司的盈利能力有所好转。2022年下半年公司开始推进降本增效、精简人员、裁减长期亏损的业务线人员及增加一线技术人员等措施体现了良好成效。本报告期，公司继续增加了一线技术人员，压缩了各项费用支出，因而相应的销售费用、管理费用等相较去年同期减少了1,341.69万元。此外，为了控制风险，公司积极降低负债规模，偿还各类银行借款，因而利息费用相较去年同期下降了1,206.52万元。非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额为2,046.97万元，主要系报告期内确认的处置厂房等固定资产确认的处置收益及收到的各类政府补助等。上年同期非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额为2,156.99万元。
　　2023年上半年，公司围绕年度经营目标和计划，重点开展了以下工作：
　　1、工业机器人应用板块经营层面整体转好
　　报告期内，工业机器人应用板块整体上经营层面趋势转好，执行的订单量明显增加，工业机器人应用板块主要子公司，天津福臻、瑞弗机电和哈工易科均较去年同期实现主营业务收入和净利润的双增长。
　　天津福臻2023年上半年实现主营业务收入84,630.99万元，较去年同期增长约53.99%，扣除非经常性损益的净利润为1,990.89万元，较去年实现扭亏为盈，主要增长的原因是执行的订单量的明显增加。其中：上半年新能源汽车和新能源电池应用的收入占比已超过70%，为了降低对单一行业的依赖风险，天津福臻焊装业务从传统车往新能源领域的转型已取得阶段性的成果，同时公司进一步拓展一体化压铸智能化产线领域，2023年上半年已取得数家新能源汽车对应的订单。天津福臻2023年上半年新签订订单金额约15亿元，截至目前，天津福臻在手订单约人民币25亿元。2023年5月4日，由于收到交易对手方苏州福臻送达的《收购交易终止通知书》，公司拟向苏州福臻智能科技有限公司出售其持有的天津福臻工业装备有限公司100%股权的交易终止。
　　自2022年下半年起，瑞弗机电重新回归“走出去”的业务模式，重点争取利润率更好的海外订单。因海外项目逐步恢复，2023年上半年实现主营业务收入8,547.64万元，较去年同期增长约1,016.75%，净利润372.51万元，实现扭亏为盈。报告期内，瑞弗机电开拓了土耳其的客户，获得订单400余万欧元。2023年截至目前，瑞弗机电已完成出口额近3,000万欧元，瑞弗机电在手订单约人民币4.15亿元，其中海外订单约人民币2.12亿元。
　　哈工易科2023年上半年主营业务收入和净利润较去年同期均有所回升，主要原因是报告期内哈工易科完成某重工领域焊接机器人工作站项目的验收，该项目主要应用于高端海工装备制造领域。上半年哈工易科受工程机械行业下行影响，签单较低。新开拓新的光热发电新能源领域，自动化产线设备订单发展较为良好，目前已安装调试完成的一条副梁铆接自动化铆接和两条定日镜组装生产线已投产试运行，将于近期进行交付验收。截至目前，哈工易科在手订单约3,299万元，其中在光热发电领域累计签订订单近2,000万元。
　　柯灵实业2023年上半年继续专注深耕工业清洗领域，重点挖掘新能源领域和海外市场的业务机会。由于新能源行业的产能恢复，新的生产线也在大量的投入建设（锂电池生产线，电机生产线），作为生产线环节不可或缺的工业清洗流程，工业清洗设备需求稳定，尤其在新能源领域里需求增多。公司2022年下半年签订的一台出口至墨西哥的用于变速箱壳体清洗的大型清洗机设备已完成发货和安装，2023年上半年又新签订一台出口至墨西哥的用于后底板清洗的设备，公司正在筹划设立在墨西哥办事处。截至目前，柯灵实业在手订单约在手订单约人民币2,573万。
　　2、机器人一站式平台因市场和资金问题暂不开展新的业务
　　2022年工业机器人服务板块因经济下行、缺芯和上游供货周期延长等问题，上海我耀业务规模不得不收缩。2023年，考虑到工业机器人价格波动较大及需要垫资，结合公司的资金情况，公司决定上海我耀以清库存、执行完毕现有订单为主，回流资金，待市场好转后再开展新的业务。
　　3、战略转型新能源智能化，拟往新能源产业链上游延伸
　　报告期内，一方面，公司在工业机器人应用板块的主要四大业务主体天津福臻、瑞弗机电、哈工易科和柯灵实业均已实现对新能源应用的切入，包括：新能源汽车和新能源电池领域的智能化产线及清洗设备、光热发电领域的智能化产线等。
　　另一方面，公司积极推进拟以发行股份及支付现金方式收购鼎兴矿业70%股权（鼎兴矿业直接持有兴锂科技51%股权）及兴锂科技49%股权的交易，本次交易完成后，上市公司将控制一定的含锂瓷土矿资源并掌握其采选技术，形成新能源行业的上游供给能力，同时公司与宜丰县人民政府签订《战略合作框架协议》，拟在宜丰县投资采、选、冶及磷酸铁锂生产项目，在以鼎兴矿业含锂瓷土矿一体化项目为基础，进一步新增建设电池级碳酸锂及电池级磷酸铁锂正极材料项目，拟在宜丰县投资设立全资子公司用于实施《战略合作框架协议》相关内容。公司已成立锂电办公室并引进深耕新能源产业链的高端人才以保障公司在新能源板块的高效运作以及未来充足的发展空间。在原有智能制造业务的基础上，实现对新能源板块业务的切入，提升原有智能制造业务的话语权，打造上市公司“一体两翼”发展新格局。
　　4、消除公司2022年度审计报告保留意见及内部控制审计报否定意见所涉事项
　　因公司2022年度审计报告被出具了保留意见，内部控制审计报告被出具了否定意见，自2023年5月5日起公司股票交易被实施其他风险警示。为了尽快消除2022年度审计报告保留意见及内部控制审计报否定意见所涉事项，由公司董事长及总经理担任整改责任人，并对问题逐项分析，查找原因对内部控制缺陷采取的实质性整改措施，内部控制按照年审会计师事务所给的“内部控制问题整改建议”进行逐项整改。具体内容如下：
　　（1）公司内审部专职人员已经到岗，内审部已根据《企业内部控制基本规范》的要求制定了《内部控制及财务审计计划书》、《哈工智能内审部2023年工作计划》等，根据《江苏哈工智能机器人股份有限公司离任审计制度》制定了《关于哈工智能原总经理赵亮离任审计计划书》等，并投入了实际工作，启动了对涉及保留事项的4家企业的内部审计工作。
　　（2）为加强子公司管理，由总经理牵头，公司梳理了现有的子公司管理办法，并制定了《江苏哈工智能机器人股份有限公司子公司管理暂行制度》、《江苏哈工智能机器人股份有限公司下属公司考核激励管理暂行办法》、《江苏哈工智能机器人股份有限公司资金集中管理暂行办法》等。
　　（3）公司已与年审会计师就年报保留事项的消除、审计工作达成了一致，并在积极推进处理，涉及保留事项的4家企业均处于退出期。
　　（4）公司内审部完成了对涉及保留事项的4家企业的内部审计工作，但因无法获取充分的审计材料，审计结论受限。同时，内审部按照年度工作计划有序开展相关人员离任审计，随后开启对各子公司的内部专项审计，加强对外投资管理的内部控制。
　　（5）公司将进一步加强对外投资的内部管理和流程梳理，不断完善投资尽调、决策、投后管理等方面。
　　（6）组织公司全体董事、监事、高级管理人员开展《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》培训，了解相关法律法规、规范性文件的要求，深入学习上市公司规范运作规则和治理制度，提高合法合规经营意识。
　　5、加强对子公司的管理和内控规范
　　2023年6月总经理变更后，为加强子公司管理，由总经理牵头，公司梳理了现有的子公司管理办法，并制定了相应的制度。对于公司目前最核心的工业机器人应用板块的四大全资/控股子公司，进一步加强内部管理、考核激励及资金集中管理；并同时展开了由公司财务、法务、内审等部门组成的检查小组前往各子公司进行现场检查。
　　对于公司不涉及保留事项的其他参股子公司，进一步加强日常沟通、产业及金融等投后赋能，助力参股子公司的在业务及后续融资等方面的发展。参股公司哈工现代2023年上半年机器人本体出货量为239台，新开发的激光焊接套机及点焊套机均已推向市场，客户反馈较好；参股公司磅客策是哈工智能孵化的专注医疗机器人的项目，2023年上半年完成A+轮融资，本轮融资由深圳市创新投资集团领投，华医资本跟投。
　　6、进一步降本增效，严格控制成本和降低负债规模
　　报告期内，公司继续增加了一线技术人员，压缩了各项费用支出，因而相应的销售费用、管理费用等相较去年同期减少了1,341.69万元。此外，为了控制风险，公司积极降低负债规模，偿还各类银行借款，因而利息费用相较去年同期下降了利息费用相较去年同期下降了1,206.52万元。

　　二、核心竞争力分析
　　1、技术研发优势
　　公司下属核心业务的子公司均设有研发部门，负责现有业务关键环节的技术升级以及内部核心产品的研发。同时总部下设中央研究院，研究院一方面职能是协调下属子公司技术创新间的融合，另一方面职能是以机器人关键技术研究和应用为核心，面向汽车、医疗、军工三大板块，将人工智能技术与信息技术融入机器人产业链的各个环节，推动公司整体核心竞争力的提升。除上述研究体系外，总部根据公司战略和业务发展将下属研究中心调整为车身轻量化连接技术研发中心、机器人再制造工程技术研发中心、AI+ROBOT研发中心。目前，在汽车生产及装配领域的优势，公司采用全数字化制造技术、车身轻量化技术、机器人门盖智能装配技术等，实现了高精度柔性定位、监控、检测、诊断、维护、预报等智能化控制与管理，具备了完整的车身智能柔性生产、车身轻量化生产、机器人门盖智能装配解决方案的设计能力，推动了车身装备向柔性化、节能化、智能化发展，可适应客户多产品、共线生产等各类需求。在中厚板焊接领域的优势，通过采用激光跟踪、双机协调、快速离线编程、焊接仿真预编程技术，可实现不锈钢材料以及厚板的一级焊缝自动焊接、板层焊接零变形、板层平面度及粗糙度自动检测、焊缝柔性打磨。可满足客户焊接过程中焊接工件的自动上下料、打标、转运、焊接、打磨，同时具有扩容柔性生产的特点，目前广泛应用于陶瓷的焊缝、清洗和校平，砂光机焊接的自动化集成，不同规格的板层柔性焊接。与此同时，2018年下半年，公司还组建了AI研发团队，提出了“AI+ROBOT”的理念，利用规则推理算法、案例推理算法、快速随机搜索树算法、深度学习算法、视觉算法等技术，解决企业现代化生产过程中所需要的工业智能设计、机器人视觉引导、机器人视觉识别等问题。目前，公司通过机器人应用、离线仿真、整线模拟、虚拟调试等技术，在轻量化车身连接、机器人门盖自动智能装配、冻干机层板机器人自动焊接、AI算法方面等处于国内领先地位。
　　基于上述技术和客户资源的积累，近年来公司也成功将机器人清洗技术、采血穿刺机器人技术、工业智能设计软件技术进行了转化，分别孵化了“柯灵”、“设序科技”、“磅客策”三家智能制造相关的公司，并已获得了险峰、高榕、联想创投、字节跳动、深创投等多家知名机构的投资，进一步体现了市场对哈工智能研发能力的认可。
　　公司未来几年将围绕主营业务及战略发展规划持续研发投入，为公司未来的进一步发展提供持续创新动力，提升公司的产品竞争力、技术竞争力和抗风险能力。
　　2、完整的工业机器人产业链优势
　　通过六年多内生式及外延式业务发展，公司围绕工业机器人进行了深度布局，初步形成了涵盖上游工业机器人核心零部件、中游工业机器人本体及下游工业机器人应用、工业机器人服务的完整产业链。工业机器人应用业务是公司的基本业务，最贴近市场、下游客户的需求。目前，公司在机器人应用领域仍是以汽车、汽车零部件行业为主，工程机械、船舶、压力容器、钢结构、新能源等行业为辅，同时亦在医疗设备行业有技术突破，完成了国内首条冻干机层板机器人自动焊接生产线；工业机器人本体有望提升工业机器人应用业务的自制化率、拓展/推广下游的机器人应用，改善公司的现金流、提高公司的盈利能力；工业机器人服务业务除了可以为工业机器人本体的客户提供无忧一站式可循环式工业机器人全生命周期售后服务之外，也作为内部的集中采购平台发挥其作用。通过充分发挥每个业务板块之间的业务协同，公司具备从引导客户需求开始，依托公司在工业机器人上中下游领域的完整产业链，综合论证独立实施满足客户定制化需求的一体化综合解决方案的能力。
　　3、客户资源优势
　　公司凭借在工业机器人系统应用集成领域多年的经验积累和技术沉淀，已成功构建起现代数字制造与计算机仿真相结合的数字化工厂，为国内外诸多汽车厂家提供了数百条整车焊接生产线，此外公司“51ROBOT”机器人应用服务一站式平台亦与国内外知名系统集成厂商及汽车零部件厂商在机器人本体及周边配套设备、机器人工作站的销售及维护保养等领域建立起了合作关系。目前，公司已与中国第一汽车集团有限公司、奇瑞捷豹路虎汽车有限公司、法国雷诺（RENAULT）、法国标致（PEUGEOT）、长安福特汽车有限公司、上海大众汽车有限公司、沃尔沃汽车集团、上海蔚来汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司、华晨宝马汽车有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、东风柳州汽车有限公司、安徽江淮汽车股份有限公司、北京汽车集团有限公司、比亚迪股份有限公司、南宁宁达新能源汽车、吉利PMA、宇通汽车、合众新能源汽车等国内外众多知名汽车制造厂商，卡斯马、海斯坦普等海外知名汽车零部件厂商，上海ABB、广州明珞汽车装备有限公司、哈尔滨第一机械集团、楚天科技、中驰集团、安徽合叉集团、上海斯特克沃森重工设备有限公司、美祥实业、埃斯顿、山东安车检测技术有限公司、王力安防科技股份有限公司、江苏北人、宁波旭升、特变电工、中联农机、三一重工、惠生海工等优质客户建立了良好的合作关系。公司通过与客户进行充分的技术方案交流，能够最大程度地通过技术手段展现并实现客户的构思与需求，秉承工匠精神，严格控制产品工艺质量，完善售后技术服务，得到了业内广大客户的一致认可。
　　4、人才优势
　　公司作为智能制造领域的技术型企业，具有科技含量高、技术综合性强等特点，即企业需具备有高知识密集、高人才密集等特征。哈工智能通过自身品牌的号召力和大量的资金投入，在技术研发、市场营销、项目管理等多个领域积累了大量的专业人才，形成了一支专业技能过硬、年龄结构合理、行业经验丰富、创新意识和凝聚力较强的优秀人才团队，研发人员覆盖深度算法软件、机械设计、软件控制、电气控制、嵌入式控制、仿真、方案、工艺等多个专业，保障了公司的高效运作以及未来充足的发展空间。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　1、下游汽车行业低迷所带来的行业风险
　　自2018年四季度下游汽车行业低迷，行业竞争激烈，行业出现汽车整车厂新生产线投资项目暂缓或停止的情况，新增产线项目大幅减少，据国家统计局数据统计，2019、2020、2021年我国汽车制造业固定资产投资额出现连续下滑，同比分别变化-1.5%、-12.4%和-3.7%，2022年虽然开始有所回升，同比增长12.6%，但行业基本面没有得到实质改善，且公司在前三年着力于拓展新的业务，抢占新的市场份额，在很大程度上牺牲了盈利空间，导致公司2018至2021年度签订本年度结转收入的项目毛利率较低甚至于亏损，拉低了整体毛利率，对公司的业绩有一定的影响。
　　为应对传统汽车行业整体低迷，为抓住新能源行业的发展契机，公司将进一步积极争取新能源汽车生产线订单，拓展新能源汽车客户，同时向新能源产业链上下游延伸。
　　2、应收账款回收风险
　　2018年四季度下游汽车行业进入下行周期以来，公司部分客户的回款时间拉长，部分客户经营和回款出现风险，部分国内汽车整车制造厂商甚至进入被申请破产流程或申请破产或出现重大经营风险，报告期末，公司应收账款账面价值(含合同资产)为75,681.41万元，较去年同期提高6.35%，占报告期末流动资产的比例为30.21%。
　　2023年公司将进一步做精做优主营业务，顺应下游行业发展趋势，对现有业务结构进行调整，规避竞争激烈、利润水平较低的细分市场，对现有盈利能力不佳的业务通过缩减规模、优化升级、股权处置等方式改善公司的经营状况及现金流，降低公司的风险。
　　3、企业经营与管理风险
　　随着公司规模的扩大和快速发展，公司资产规模、人员规模持续增加，对公司管理团队的管理水平及控制经营风险的能力提出了更高的要求。如果公司管理水平不能快速适应发展变化的需要，将可能导致公司竞争力降低，对公司发展带来不利影响。
　　公司将依据内外部环境的变化，合理进行资源调配和组织架构调整，优化管理模式和组织架构，提升管理能力。公司利用已建立的OA系统、EHR人事系统、NC财务系统、供应链系统、哈工智能云盘、CRM客户系统等在内的信息化系统体系提升了公司内部信息传递效率。引入的“人均效能加速器”项目，以业务导向为抓手，加强员工战略、资源、任务的管理能力，提升集团和营销团队的人均效能，促进企业高质量发展。加强对中层及高层管理人员的培训与学习，提高管理素质和决策能力，逐步强化内部管理的流程化、体系化，使公司管理更加制度化、规范化、科学化，有效避免因管理失误造成的公司损失。
　　4、技术创新风险
　　随着智能制造行业的不断发展以及机器人、人工智能领域的持续创新，如果公司不能准确把握行业技术发展的趋势，不能进行持续创新，公司将可能丧失技术发展和市场拓展的优势，面临技术与产品开发落后于市场发展的风险，从而降低公司的竞争力。
　　公司通过长期技术积累和发展，培养了一支专业技能过硬、年龄结构合理、行业经验丰富、创新意识和凝聚力较强的优秀人才团队，研发人员覆盖深度算法软件、机械设计、软件控制、电气控制、嵌入式控制、仿真、方案、工艺等多个专业，保障了公司的高效运作以及未来充足的发展空间。
　　5、并购整合的风险
　　根据公司的战略规划，上市公司拟进入含锂瓷土矿的采选业务领域，并将积极探索向下游碳酸锂生产业务的延伸路径。上市公司经营规模、资产和人员规模进一步增加，在机构设置、组织管理、资金管理和人员安排等方面将给上市公司带来一定挑战，上市公司如不能建立起有效的组织模式和管理制度，适应公司规模扩张、业务转型和资产、人员、机构等方面的重组整合，将有可能对上市公司的经营产生不利影响。
　　公司在进行外延式并购的过程中，将积极关注标的公司的规范运作情况，谨慎考量管理团队与公司文化的契合度，业务协同性，并且在必要时聘请经验丰富的专业团队协助进行尽职调查、方案设计，力争减少并购后的业务、文化整合风险。报告期内，公司积极关注各业务模块、各子公司的全面整合，在业务上，持续深入发展公司现有业务，稳固和扩大公司在机器人行业的技术优势和市场份额，整合梳理公司现有产业链条，加强产业链条上下游成员公司的沟通及资源整合，做到客户资源、研发技术资源、品牌资源、财务资源等方面的全方位优化整合，充分发挥智能制造完整产业链条的突出优势和核心竞争力。在管理上，加强对下属控股子公司的管控、参股子公司的参与管理，从人事、财务、审批、信息披露、合规性经营、法务等方面进行有效管理和支持，组织定期培训、检查、交流。在“有效监管控制的分权”的原则下，形成“管而不死”、“分而不乱”、经营灵活、充满活力的集团整体优势。
　　6、其他风险警示风险
　　公司2022年度财务审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表出具了保留意见审计报告，对公司2022年度内控审计报告出具了否定意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易自2023年5月5日起被实施“其他风险警示”。
　　针对内部控制审计报告及内部控制评价报告涉及的事项，由公司董事长及总经理担任整改责任人，对问题逐项分析，查找原因对内部控制缺陷采取的实质性整改措施，内部控制按照年审会计师事务所给的“内部控制问题整改建议”进行逐项整改。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　根据中国证监会《2021年 3季度上市公司行业分类结果》，公司所属的行业为专用设备制造业（C35），具体细分领域则为工业机器人行业。工业机器人产业链分为上游工业机器人关键结构部件、中游工业机器人本体制造以及下游的系统集成、销售及售后服务。工业机器人关键结构部件包括减速器、伺服电机、控制器、传感器等；工业机器人本体制造实现了机器人的结构和功能；工业机器人的下游主要面向市场及用户，目前最大的应用领域为汽车制造业，相关业务类型包括系统集成、销售及售后服务。
　　报告期内，公司所在工业机器人行业发展状况及趋势如下：
　　1、国外工业机器人行业发展情况
　　自世界上最早的工业机器人Unimate于1959年在美国诞生以来，工业机器人经过60余年的发展，目前已被广泛应用于汽车、电子、五金机械、食品饮料、医疗、军工等行业。从产业格局角度，目前工业机器人行业在全球范围内形成了以“四大家族”（瑞士 ABB、日本发那科FANUC、日本安川YASKAWA、德国库卡KUKA）为主导品牌、欧系与日系并肩发展的行业格局。从全球角度来看，欧洲和日本是工业机器人主要供应商，ABB、库卡(KUKA)、发那科(FANUC)、安川电机(YASKAWA)四家占据全球市场份额约50%。而由于中国、日本和印度等国家汽车工业的蓬勃发展，亚太地区已成为全球最大的工业机器人生产国和雇主。
　　根据国际机器人联合会（IFR）统计，2021年，全球工业机器人市场强劲反弹，市场规模为175亿美元，超过2018年达到的历史最高值165亿美元，安装量创下历史新高，达到48.7万台，同比增长27%。预计至2022年，工业机器人市场进一步增长，将达到195亿美元。随着市场需求的持续释放以及工业机器人的进一步普及，工业机器人市场规模有望持续增加。
　　2、国内工业机器人行业发展情况
　　我国工业机器人起步较晚，21世纪后随着工业制造业的快速发展，我国工业机器人产业进入快速发展期。根据国家统计局数据，我国工业机器人产量由2012年的5673台增长至2021年的36.6万台，年均复合增长率达58.88%，并于2013年起成为全球最大的工业机器人应用市场。中国工业机器人市场目前以外资品牌为主，据中国机器人产业联盟（简称CRIA）与国际机器人联合会（简称IFR）统计，四大家族等外资品牌的工业机器人的国内市场占有率近些年保持在60%以上，国产替代的空间巨大。虽然近年来受下游行业景气度影响，工业机器人产量增速有所放缓，但在人口红利消失、制造业转型升级等多因素影响下，预计我国工业机器人行业未来仍具备较大潜力，同时也面临较强竞争。虽然我国工业机器人市场目前仍以外资品牌机器人为主，但近年来，随着我国在机器人领域的快速发展，我国自主品牌工业机器人市场份额也在逐步提升，与外资品牌机器人的差距在逐步缩小。
　　哈工智能作为国内工业机器人行业的上市企业，拥有较为齐全的产业链和较为深厚的产业积累，不断提升自主研发能力，积极通过内部精益管理和外部资源整合，努力提升公司核心竞争力和综合业绩，助力我国工业机器人产业蓬勃发展。公司及子公司的主要客户包括一汽集团、奇瑞捷豹路虎、长安福特、沃尔沃汽车集团、蔚来汽车、上海大众、广汽本田、长安汽车、东风柳州汽车、北汽集团、江淮汽车、北京奔驰、卡斯马、海斯坦普、法国雷诺汽车（RENAULT）、法国标致汽车（PEUGEOT）、俄罗斯拉达汽车（LADA）、比亚迪等国际国内一线汽车制造厂商及汽车零部件供应商，有较强的市场竞争力和行业号召力。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）公司主要业务、主要产品及其用途
　　报告期内，公司从事的主要业务为智能制造业务。
　　公司智能制造业务围绕工业机器人进行全产业链布局，目前涵盖高端智能装备制造（工业机器人应用）、工业机器人本体的制造和销售（工业机器人本体）及工业机器人一站式服务平台（工业机器人服务）三个子板块。
　　在工业机器人应用方面，公司专注于智能自动化装备、焊接/连接机器人系统集成核心技术的研发、相关产品的生产和销售，专业为汽车、汽车零部件、医疗设备等行业客户提供先进的智能化柔性生产线，是高端智能自动化装备系统集成供应商。公司高端智能装备制造业务主要由下属天津福臻、上海奥特博格、瑞弗机电、哈工易科、柯灵实业等子公司实施。其中：（1）全资子公司天津福臻、上海奥特博格主要从事工业智能化柔性生产线和工业机器人焊接/连接系统应用的研发、设计、制造和销售。汽车车身智能化柔性生产线以工业机器人本体作为基础，以结构化的智能总线技术、自动化控制管理技术、电子检测传感技术和机器人应用技术等为纽带，将原本相互隔离独立的硬件设备、软件控制信息系统和彼此独立的应用功能进行有机结合、融合优化与系统集成，形成彼此关联、智能控制、协同作业的有机整体，实现生产过程的智能化、自动化，并从客户需求出发，优化设计定制，可以帮助客户更为科学、合理地安排生产计划，可以有效实现优化车身生产线的数据采集、多任务混产、自动检测故障等目标，有利于客户生产的智能化改造和转型升级。经过多年发展，天津福臻在智能柔性总拼、高速传输和柔性切换系统、夹具高速柔性切换技术、激光技术、包边技术、冲铆技术、车身轻量化技术及机器人门盖自动智能装配技术等领域形成了较强的竞争力。目前，天津福臻、上海奥特博格的主要客户包括中国第一汽车集团、奇瑞捷豹路虎汽车、长安福特汽车、沃尔沃汽车集团、蔚来汽车、上海大众、广汽本田、华晨宝马、长安汽车、东风柳州、北京汽车、江淮汽车、北京奔驰等国内外众多知名汽车制造厂商及卡斯马、海斯坦普等国际一线汽车零部件供应商，有较强的市场竞争力和行业号召力。（2）控股公司瑞弗机电专注于白车身焊装主线、地板线、侧围线等自动化要求高的工业机器人焊接/连接系统应用装备制造和服务领域。在汽车领域，瑞弗机电主要提供汽车研发同步工程技术服务，工业机器人焊装设备在汽车白车身领域的设计与制造，白车身质量保证技术咨询服务等，以实现汽车白车身焊接总成及各分总成的焊接定位、夹紧及工位间的输送等功能。基于客户产品多样化、设备投入经济性的要求，瑞弗机电提供柔性工艺设备，多车种共线的项目是瑞弗机电的特长与研发重心。此外，基于成熟的机器人焊接/连接系统应用技术与经验，瑞弗机电亦致力于工业机器人焊接/连接系统在航空航天、军工领域的各类技术应用/自动化装备的研发，参与多种技术改造项目。瑞弗机电主要客户包括法国雷诺汽车（RENAULT）、法国标致汽车（PEUGEOT）、俄罗斯拉达汽车（LADA）、比亚迪等国内外知名汽车整车制造厂商。（3）控股公司哈工易科则致力于为一般工业领域客户提供机器人自动焊接综合解决方案，其已为特殊车辆、医疗设备、工程机械、船舶、压力容器、钢结构、新能源、制药装备、农用机械等行业客户提供服务，主要客户有合力叉车、楚天科技、国风塑业、徐工集团、南通勺海车辆部件有限公司、山东安车检测技术有限公司、哈尔滨第一机械集团等。哈工易科坚持以中厚板焊接自动化为主，通过持续技术研发投入实现了快速离线编程技术和焊接技术，有效提升了公司技术水平，围绕一般工业领域开拓了特变电工、中联农机、三一重工、惠生海工、中驰集团等国内优质企业客户。（4）全资子公司柯灵实业是精密工业清洗解决方案提供者，专注于为汽车行业及其配套供应商提供定制解决方案和服务，满足客户对于汽车发动机、变速箱、新能源汽车电池、变速器壳体、一般工业装备等产品在机加工、装配生产中，对产品清洁度、颗粒度等方面的要求，保障及提升产品质量。
　　工业机器人本体方面，控股公司（已于 2022年12月31日出表）哈工现代专注于工业机器人本体的研发、制造及销售。其生产的工业机器人以六轴通用机器人等为主，目前产品超过 20个型号，负载6kg-600kg，可广泛应用于汽车整车、汽车部件、轨道客车、家电、电子、机加工、食品、建筑材料、工程机械、军工等行业。哈工现代机器人本体产品已成功应用于对产品稳定性、质量、服务等具有高标准要求的汽车行业，并受到了来自客户的较高认可。
　　工业机器人服务方面，是由我耀机器人----“51ROBOT”平台负责开展相关业务，“51ROBOT”着眼新兴的机器人售后市场，致力于打造“工业机器人本体-操作编程培训-机器人标准系统-系统集成-实时监控软件-维护保养-二手机器人回收-翻新再制造”的可循环式工业机器人全生命周期生态链，基于大数据和云计算的应用以及5G+AI+云的互通、互联、共融，为工业机器人提供更加先进的工业互联网服务。
　　上市公司为了降低对单一行业的依赖风险，积极调整现有业务布局，拟向苏州福臻智能科技有限公司出售其持有的天津福臻工业装备有限公司100%股权，以回笼资金，推动公司业务转型。同时拟以发行股份及支付现金方式收购鼎兴矿业70%股权（鼎兴矿业直接持有兴锂科技51%股权）及兴锂科技49%股权，本次交易完成后，上市公司将控制一定的含锂瓷土矿资源并掌握其采选技术，形成新能源行业的上游供给能力，未来还将积极探索向下游碳酸锂生产业务的延伸路径，在原有智能制造业务的基础上，实现对新能源板块业务的切入，提升原有智能制造业务的话语权，打造上市公司“一体两翼”发展新格局。
　　（二）公司主要经营模式
　　1、高端装备制造
　　（1）采购模式
　　公司主要依据客户需求进行定制化采购，最终产品的零部件需求差异较大。因此，公司主要根据客户订单安排及相关技术要求，采取“以产定购”的采购模式。公司产品所需原材料主要包括螺柱焊机、工业机器人本体、焊枪、涂胶设备等标准设备，其他采购原材料包括电气元件、钢材及外协件等。具体采购流程中，采购部门根据项目使用方的最终需求制作采购需求订单，审核并确认无误后生成请购单，经审批后对外采购原材料，原材料经验收后入库。
　　为减少因原材料供货不及时或质量、价格等发生变化而对公司正常生产造成不利影响，公司建立了一套科学规范的采购管理模式。供应商选择方面，公司已逐步建立了健全的供应商管理体系及完善的合格供应商名录。其中一类为客户指定的供应商，对于此类供应商，公司直接将其纳入合格供应商名录；另一种为新进供应商，公司会从产品质量、技术参数、产品价格等多个维度对供应商进行初选和评价，符合条件的进入合格供应商名录。供应商采购方面，若客户已指定特定供应商及产品，公司按照客户的要求直接进行采购；若客户未指定原材料及外购件的品牌或型号，采购部门会根据需求部门提交的采购申请，从合格供应商名单中选择3家以上供应商进行比价，并将比价结果上报总经理进行审批。供应商管理方面，采购部将会定期对供应商进行评审，组织生产、采购、质量管理等部门对供应商的技术水平、产品质量、供货时间、产品价格和服务态度等方面进行考核，实时对合格供应商名录进行更新。
　　（2）生产模式
　　公司主要产品包括多车型柔性车身生产解决方案和汽车白车身焊装自动化装备。由于客户需求不同产品差异化较大，公司在生产过程中，主要根据客户销售合同或订单的要求进行定制化设计、开发、生产、装配与调试。
　　（3）销售模式
　　白车身焊装自动化装备为非标产品，对供应商在产品技术、质量、工期等方面具有较高的要求。此类客户采购的单个产品金额较大，往往采取招标方式为特定生产项目选择合适的供应商，因此公司一般通过参与客户招标的方式来获取销售合同或订单。汽车整车厂在供应商的选择过程中倾向于选择具备长期合作关系、产品质量高、售后服务完善、严格遵守交货周期的供应商。因此，技术实力强劲、项目经验丰富的供应商方能符合上述客户的选择标准并最终获得项目订单。
　　公司一般由项目运营部收集潜在项目信息，对于潜在的投标项目，公司组织研发、采购、销售等部门对招标产品进行可行性评审，评估通过后按照项目和客户实际情况安排相关部门进行客户需求和技术指标等问题的前期交流。前期交流完成后，公司制作投标资料，期间持续与客户保持沟通，根据客户的修改意见不断完善方案。整车厂经过技术评审和价格评定并综合考虑供应商的产品质量、供货能力、开发周期等因素后，确定中标供应商。中标后，公司组织相关部门进行技术协议评审，签订技术协议，项目运营部负责签订合同。
　　2、工业机器人本体的制造和销售
　　公司采用设计+生产+销售的经营模式，由于公司具备一定的工程开发能力，实行专业化经营，专注机器人本体研发生产。在生产制造方面，公司生产设备具备良好的柔性制造能力，能够快速应对不同行业不同客户的不同需求，这一业务模式使得公司在市场上能够集中优势资源进行竞争，通过自主产品自建营销体系来扩展客户群体。
　　3、工业机器人一站式服务平台
　　智能制造应用情况较为复杂，往往需要定制整套解决方案。机器人一站式服务平台主要是为客户提供“工业机器人本体、电控设备、机器人工作站-培训-机器人标准系统-系统集成-实时监控软件-维护保养-二手机器人回收-翻新再制造”的循环式全产业链服务。机器人一站式服务平台充分研究了客户的使用习惯、行业应用特点和广泛收集客户的意见，以及对便捷性和性价比等方面进行深入考虑，通过整合国际优质机器人品牌资源，为客户提供机器人管线包套装解决方案、机器人导轨套装解决方案、机器人防护服解决方案、机器人换枪盘套装解决方案等。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　1、技术研发优势
　　公司下属核心业务的子公司均设有研发部门，负责现有业务关键环节的技术升级以及内部核心产品的研发。同时总部下设中央研究院，研究院一方面职能是协调下属子公司技术创新间的融合，另一方面职能是以机器人关键技术研究和应用为核心，面向汽车、医疗、军工三大板块，将人工智能技术与信息技术融入机器人产业链的各个环节，推动公司整体核心竞争力的提升。除上述研究体系外，总部根据公司战略和业务发展将下属研究中心调整为车身轻量化连接技术研发中心、机器人再制造工程技术研发中心、AI+ROBOT研发中心。目前，在汽车生产及装配领域的优势，公司采用全数字化制造技术、车身轻量化技术、机器人门盖智能装配技术等，实现了高精度柔性定位、监控、检测、诊断、维护、预报等智能化控制与管理，具备了完整的车身智能柔性生产、车身轻量化生产、机器人门盖智能装配解决方案的设计能力，推动了车身装备向柔性化、节能化、智能化发展，可适应客户多产品、共线生产等各类需求。在中厚板焊接领域的优势，通过采用激光跟踪、双机协调、快速离线编程、焊接仿真预编程技术，可实现不锈钢材料以及厚板的一级焊缝自动焊接、板层焊接零变形、板层平面度及粗糙度自动检测、焊缝柔性打磨。可满足客户焊接过程中焊接工件的自动上下料、打标、转运、焊接、打磨，同时具有扩容柔性生产的特点，目前广泛应用于陶瓷的焊缝、清洗和校平，砂光机焊接的自动化集成，不同规格的板层柔性焊接。与此同时，2018年下半年，公司还组建了AI研发团队，提出了“AI+ROBOT”的理念，利用规则推理算法、案例推理算法、快速随机搜索树算法、深度学习算法、视觉算法等技术，解决企业现代化生产过程中所需要的工业智能设计、机器人视觉引导、机器人视觉识别等问题。目前，公司通过机器人应用、离线仿真、整线模拟、虚拟调试等技术，在轻量化车身连接、机器人门盖自动智能装配、冻干机层板机器人自动焊接、AI算法方面等处于国内领先地位。
　　基于上述技术和客户资源的积累，近年来公司也成功将机器人清洗技术、采血穿刺机器人技术、工业智能设计软件技术进行了转化，分别孵化了“柯灵”、“设序科技”、“磅客策”三家智能制造相关的公司，并已获得了险峰、高榕、联想创投等多家知名机构的投资，进一步体现了市场对哈工智能研发能力的认可。
　　公司未来几年将围绕主营业务及战略发展规划持续研发投入，为公司未来的进一步发展提供持续创新动力，提升公司的产品竞争力、技术竞争力和抗风险能力。
　　2、完整的工业机器人产业链优势
　　通过六年多内生式及外延式业务发展，公司围绕工业机器人进行了深度布局，初步形成了涵盖上游工业机器人核心零部件、中游工业机器人本体及下游工业机器人应用、工业机器人服务的完整产业链。工业机器人应用业务是公司的基本业务，最贴近市场、下游客户的需求。目前，公司在机器人应用领域仍是以汽车、汽车零部件行业为主，工程机械、船舶、压力容器、钢结构、新能源等行业为辅，同时亦在医疗设备行业有技术突破，完成了国内首条冻干机层板机器人自动焊接生产线；工业机器人本体有望提升工业机器人应用业务的自制化率、拓展/推广下游的机器人应用，改善公司的现金流、提高公司的盈利能力；工业机器人服务业务除了可以为工业机器人本体的客户提供无忧一站式可循环式工业机器人全生命周期售后服务之外，也作为内部的集中采购平台发挥其作用。通过充分发挥每个业务板块之间的业务协同，公司具备从引导客户需求开始，依托公司在工业机器人上中下游领域的完整产业链，综合论证独立实施满足客户定制化需求的一体化综合解决方案的能力。
　　3、客户资源优势
　　公司凭借在工业机器人系统应用集成领域多年的经验积累和技术沉淀，已成功构建起现代数字制造与计算机仿真相结合的数字化工厂，为国内外诸多汽车厂家提供了数百条整车焊接生产线，此外公司“51ROBOT”机器人应用服务一站式平台亦与国内外知名系统集成厂商及汽车零部件厂商在机器人本体及周边配套设备、机器人工作站的销售及维护保养等领域建立起了合作关系。目前，公司已与中国第一汽车集团有限公司、奇瑞捷豹路虎汽车有限公司、法国雷诺（RENAULT）、法国标致（PEUGEOT）、长安福特汽车有限公司、上海大众汽车有限公司、沃尔沃汽车集团、上海蔚来汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司、华晨宝马汽车有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、东风柳州汽车有限公司、俄罗斯拉达汽车（LADA）、安徽江淮汽车股份有限公司、北京汽车集团有限公司、比亚迪股份有限公司、南宁宁达新能源汽车、吉利PMA、宇通汽车、合众新能源汽车等国内外众多知名汽车制造厂商，卡斯马、海斯坦普等海外知名汽车零部件厂商，上海ABB、广州明珞汽车装备有限公司、哈尔滨第一机械集团、楚天科技、中驰集团、安徽合叉集团、上海斯特克沃森重工设备有限公司、美祥实业、埃斯顿、山东安车检测技术有限公司、王力安防科技股份有限公司、江苏北人、宁波旭升、特变电工、中联农机、三一重工、惠生海工等优质客户建立了良好的合作关系。公司通过与客户进行充分的技术方案交流，能够最大程度地通过技术手段展现并实现客户的构思与需求，秉承工匠精神，严格控制产品工艺质量，完善售后技术服务，得到了业内广大客户的一致认可。
　　4、人才优势
　　公司作为智能制造领域的技术型企业，具有科技含量高、技术综合性强等特点，即企业需具备有高知识密集、高人才密集等特征。哈工智能通过自身品牌的号召力和大量的资金投入，在技术研发、市场营销、项目管理等多个领域积累了大量的专业人才，公司拥有一支以博士及高级工程师为核心的研发团队，截至 2022年末，公司共有员工 1,202人，其中研发及工程技术人员 642人，占员工总数的53.41%。研发人员覆盖深度算法软件、机械设计、软件控制、电气控制、嵌入式控制、仿真、方案、工艺等多个专业，保障了公司的高效运作以及未来充足的发展空间。
　　5、合作伙伴资源优势
　　严格集团股份有限公司是哈工智能重要的战略合作伙伴之一，能够持续为哈工智能提供高端制造业和机器人产业的高端人才、先进技术以及行业资源，助力哈工智能在智能制造领域的转型升级及发展壮大。此外，马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司是哈工智能在投资、并购方面的重要战略合作伙伴，其以创业投资和私募股权投资为核心，致力于成为中国卓越的价值投资者，其丰富的行业资源以及雄厚的资本实力可以为哈工智能的外延式发展提供支持和保障。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　近年来，受宏观经济增速回落、下游传统汽车行业整体低迷等影响，同时叠加新能源汽车的快速发展的替代效应，传统汽车整车厂新增产线项目大幅减少，对上市公司现有业务的业绩和盈利能力产生一定影响。报告期内，上半年受经济下行、行业周期影响、俄乌战争以及全球供应链紧张等诸多因素影响，公司下属板块尤其是高端装备制造板块收入确认结转进度延后，海外部分项目的结转也受到较大影响，下半年情况略有好转。但自 2018年四季度下游汽车行业低迷，截至目前行业基本面没有得到实质改善，行业竞争激烈，加之公司在此期间着力于拓展新的业务，抢占新的市场份额，在很大程度上牺牲了盈利空间，导致公司2018至2021年度签订本年度结转收入的项目毛利率较低甚至于亏损，拉低了整体毛利率。此外，报告期内，公司高端智能制造板块子公司瑞弗机电，受到供应链的影响，二季度基本处于半停产状态，三季度因厂房搬迁，固定费用增加较多，而且受俄乌战争的影响，损失了能带来丰厚利润的俄罗斯订单，海外派驻人员成本和物流运输成本增加，进一步对公司的业绩产生了较大影响。同时公司部分客户的回款时间拉长，部分客户经营和回款的风险基本面没有得到明显改善以及部分参股公司因市场经营层面暂未有明显改善，公司相应计提了一部分应收款项减值和投资亏损。综上，报告期内，公司实现营业收入182,236.98万元，同比增加5.80%；毛利相较去年同期下降10.54%，再累加商誉减值等因素影响，归属于母公司所有者的净利润为-74,298.26万元。
　　为应对艰难环境，一方面公司为了更好的进行成本控制，降本增效，精简了总部部门和人员，增加了一线技术人员，压缩了各项费用支出，同时为了控制风险，公司积极降低负债规模，偿还各类银行借款，另一方面公司继续主动积极进行战略调整，战略转型新能源智能化，拟往新能源产业链上游延伸。
　　报告期内，公司重点开展了以下工作：
　　1）经济下行、战争、全球供应链紧张及下游汽车行业低迷等因素叠加加速了工业机器人应用板块的经营恶化
　　天津福臻2022年全年实现营业收入142,665.76万元，实现净利润-16,686.32 万元，主要由于受到经济下行影响，导致项目延期交付，人力成本增加明显，毛利有所下滑；为了降低项目外包，提高自制化率，2022年天津福臻新增员工约300人，人工成本进一步增加；为了谋求新的发展空间，2021年牺牲了盈利空间而抢占来的高端汽车客户、新能源电池相关产线的订单、重卡等客户在本年确认收入时，未能给公司带来利润；同时由于南京知行汽车、观致汽车、宝能汽车等在内的部分国内汽车整车制造厂商或进入被申请破产流程或申请破产或出现重大经营风险，报告期内对应收账款、合同资产和库存进行了计提，对公司的经营来说无疑是雪上加霜，对天津福臻的生产经营和偿债能力带来一定的风险。但公司持续加大研发投入并不断开拓新能源汽车领域的市场，以产品线为单位进行组建优秀的工程技术服务团队，以适应市场经营与产品技术研发的需求。电机装测项目顺利与国内特种电动车巨头实现跨越式合作，电池盒、模组装配线成功落地并完成项目交付。目前公司拟向苏州福臻智能科技有限公司出售其持有的天津福臻工业装备有限公司100%股权，以回笼资金，推动业务转型。
　　经济下行、行业周期影响、战争、芯片等供应链短缺，瑞弗机电的业务经营在2022年遇到了特别多的困难。汽车焊装业务由于上游芯片供应紧张，国内外汽车焊装项目或延期交货或加价购买，导致所涉项目无法按期交货及成本提升，2个自动整型军民融合研制项目因缺上游核心零部件，客户终止了与瑞弗机电的项目研制工作；海外客户雷诺汽车因俄乌战争退出俄罗斯市场，瑞弗机电在2021年底签订的逾亿元人民币的俄罗斯拉达汽车项目被迫中止执行，瑞弗机电直接损失了为该项目发生的成本费用，该项目的中止扭转了瑞弗机电2022年的经营形势；2022年上半年受上游供应商影响，瑞弗机电在此期间的实际产能利用不到50%，再一次造成了项目的延期交付；同时，受到客观因素的影响，海外项目无法派驻国内工程师去摩洛哥、罗马尼亚、巴西、法国等客户所在地进行现场安装调试，只能聘请当地人员，对项目成本带来了很大的影响；此外，2022年三季度厂房搬迁，在此期间瑞弗机电亦无法开展正常的生产活动。虽然困难重重，但在报告期内，瑞弗机电完成了国内业务结构的转型，国内焊装业务从传统汽车转为以新能源汽车项目为主，配合军民融合自动化装备业务。2023年瑞弗的主要增长点将聚焦在海外汽车零部件供应商焊装业务的拓展上，且2022年底已经成功承接到海外汽车零部件供应商的订单，截至目前瑞弗机电在手订单约人民币4.95亿元。
　　哈工易科2022年全年实现净利润-407.25万，处于亏损状态，主要系上半年哈工易科供应链上下游滞后严重，上游供应商不能交付产品，下游客户不接受工程师及设备进场安装调试，项目运营遇到很大阻力，下半年在手订单交付压力剧增；同时，2022年开辟的新客户，项目毛利率较低，加之其对新设备和新技术研发投入较大，导致 2022年哈工易科运营成本急剧升高，整体毛利有所下滑。但通过多年的积累，客户对哈工易科技术实力和项目服务能力有一定的认同感，客户相对稳定，为后续公司顺利的发展打下良好基础。截至目前，哈工易科在手订单约人民币2,000万元。
　　报告期内，柯灵实业继续专注深耕工业清洗领域，挖掘新的业务机会。2022年上半年受到客观因素的影响，柯灵实业停产导致产能下滑，无法按期交货，也丢失了一些新的订单。2022年下半年由于新能源行业的产能恢复，新的生产线也在大量的投入建设（锂电池生产线，电机生产线），作为生产线环节不可或缺的工业清洗流程，工业清洗设备需求稳定，尤其在新能源领域里需求增多。2022年下半年柯灵实业签订了一台出口至墨西哥的大型清洗机设备，用于变速箱壳体的清洗。截至目前，柯灵实业在手订单约3,000万元。
　　2）团队牵头，机器人本体板块从控股转型参股，继续长期主义
　　受到客观因素影响，2022年上半年部分地区出现停产，各企业对固定资产投资持观望态度，出现延迟投资甚至削减投资的情况，这也间接影响了机器人本体的出货量。报告期内，哈工现代出货量为662台，稍有下滑，虽然出货量有所下滑，哈工现代通过内部组织架构调整及团队优化，大幅压缩运营支出，同时外部调整销售政策，哈工现代的净利润2022年度较2021年度亏损减少41.45%；2022年哈工现代推出面向弧焊领域的大臂展焊接套机，丰富焊接机器人产品线；此外，哈工现代开展激光焊接机器人工作站的开发，预计 2023年一季度推向市场。下游用户拓展至钢结构焊接、新能源汽车零部件、钢铁自动化、机器人激光切割、光伏自动化、新能源行业、高端五金家具行业等行业。
　　由于哈工现代面对的下游客户多为中小集成商或终端用户，存在回款难及现金流问题，同时，起步期的哈工现代出货量对采购价格的影响也比较大，实现盈利还需要哈工现代对长期主义的坚持。以不放弃机器人本体的长期主义为大前提，报告期末，哈工智能对哈工现代从控股转型到参股模式，一方面为了提升哈工现代市场化融资能力，另一方面提升经营团队对工业机器人本体业务的长期信心。
　　3）工业机器人服务板块因经济下行、缺芯和上游供货周期延长等问题，业务规模有所收缩
　　报告期内，由于经济下行及缺芯等导致的工业机器人、工控品交货周期严重延期，上海我耀业务规模不得不收缩，全年完成机器人业务订单金额8,600万元，确认收入金额5,739万元，整体营收较上年度有较大幅度下降。2023年将根据市场情况和现金流安排来确定工业机器人服务板块业务规模。
　　4）公司技术/产品在新能源和军工等新领域应用落地，对冲单一行业影响
　　公司技术/产品过往主要应用于汽车制造业领域，公司为了降低对单一行业的依赖风险，同时抓住新能源和军工行业的发展契机，近年来公司在机器人和 AI技术赋能新能源和军工方面进行深入研究，同时积极争取新能源和军工领域智能化订单，拓展新能源和军工客户，报告期内公司技术/产品在新能源和军工等新领域应用落地。
　　全资子公司柯灵实业的清洗机解决方案已在新能源汽车电池及变速器壳体等领域应用落地，报告期内服务于终端客户包括：特斯拉、蔚来等，终端应用已逐渐完成向新能源领域的转型，未来将根据市场的需求在锂电池生产线、电机生产线中发挥工业清洗的作用。
　　控股子公司瑞弗机电一方面国内焊装业务在2022年已经从传统汽车转为以新能源汽车项目为主，2022年白车身业务中已有约60%是新能源汽车焊装。另一方面，瑞弗机电自2020年开始拓展军民融合自动化装备业务，已开展了数个军工产品的自动化生产线项目，通过工序全自动化作业、物流转运自动识别跟踪定位、整体生产远程监控、全过程数字化质量检测跟踪等技术，提升军工产品的表面整型及自动化工艺能力，以及生产过程的一体化集成制造水平。由于目前军工生产企业产品生产自动化水平偏低，自动化改造需求明显，未来仍具有较强的业务拓展潜力。瑞弗机电一直致力于发展军民融合业务，为军品生产企业提供智能化自动化生产线，2022年瑞弗机电继续在智能整型、特殊工况下的数控桁架机械手及AGV等方面进行研发。
　　5）处置部分回报周期较长的资产，回流资金，保障公司的现金流，为公司减轻负担、降低风险
　　报告期内，由于公司部分资产回报周期较长，为了减轻公司的负担、降低公司的风险，公司陆续置出了昇视唯盛、共哲机器人、哈工凯尔等资产部分或全部持有的股权，以回流资金，保障公司的现金流，以用于公司主营业务等的发展及研发项目。
　　6）进一步降本增效，严格控制成本和降低负债规模
　　报告期内，为了更好的进行成本控制，降本增效，公司精简了总部部门和人员，增加了一线技术人员，压缩了各项费用支出，导致相应的销售费用、管理费用等相较去年减少了约1,913.50万元。此外，为了控制风险，公司积极降低负债规模，偿还各类银行借款，导致利息费用相较去年同期下降了1,329.13万元。
　　7）积极调整现有业务布局，拟通过并购往新能源产业链上游延伸
　　上市公司为了降低对单一行业的依赖风险，积极调整现有业务布局，拟向苏州福臻智能科技有限公司出售其持有的天津福臻工业装备有限公司 100%股权，以回笼资金，推动业务转型。同时拟以发行股份及支付现金方式收购鼎兴矿业 70%股权（鼎兴矿业直接持有兴锂科技51%股权）及兴锂科技49%股权，本次交易完成后，上市公司将控制一定的含锂瓷土矿资源并掌握其采选技术，形成新能源行业的上游供给能力，未来还将积极探索向下游碳酸锂生产业务的延伸路径，在原有智能制造业务的基础上，实现对新能源板块业务的切入，提升原有智能制造业务的话语权，打造上市公司“一体两翼”发展新格局。
　　8）孵化项目进一步获得创投市场受认可
　　磅客策设立于2019年4月，是哈工智能孵化的专注医疗机器人的项目，主要聚焦在软组织介入实时影像导航，应用于医美、肿瘤等经皮穿刺领域，如胸腹盆腔的肿瘤介入活检、消融、粒子植入，神经阻滞麻醉导航。已与多家医院签订合作协议，医美机器人样机研发成功进行临床验证阶段，多款产品全面进入实验验证阶段。在哈工智能的助推下，磅客策陆续取得了联想创投、金沙江创投等知名机构的投资，开始走向独立运营。报告期内，磅客策完成了千万级别的A轮融资。

　　五、公司未来发展的展望
　　（一）公司未来发展战略规划
　　公司作为聚焦高端智能装备制造和人工智能机器人的高科技上市企业，将继续践行“通过做优、做强、做大哈工智能，充分发挥上市公司平台作用，为中国智能制造奋勇担当”的战略思想，在国家“十四五规划”大背景下坚持以智能制造为主攻方向，充分把握我国制造业高质量发展的战略机遇，通过内生式增长和外延式并购相结合的发展战略，优化现有业务结构，在原有智能制造业务的基础上，实现对新能源板块业务的切入，提升对原有智能制造业务的话语权，并向新能源产业链上下游延伸，打造上市公司“一体两翼”发展新格局，实现长期、稳定、可持续发展。
　　（二）2023年经营计划
　　2023年公司将深刻总结历史经验，准确研判外部环境，以创新谋划发展，重点做好以下工作：
　　1、置出天津福臻，降低对单一细分行业客户的依赖
　　为了降低对汽车行业的依赖，降低上市公司的经营性风险，公司于2022年底与苏州福臻智能科技有限公司签订了《投资意向书》，拟向其出售公司持有的100%天津福臻的股权。
　　2、实现对新能源板块业务的切入，并向新能源产业链上下游延伸
　　2023年公司推动以发行股份及支付现金方式收购鼎兴矿业70%股权（鼎兴矿业直接持有兴锂科技51%股权）及兴锂科技49%股权项目，从而使上市公司能控制一定的含锂瓷土矿资源并掌握其采选技术，形成新能源行业的上游供给能力，未来还将积极探索向下游碳酸锂生产业务的延伸路径，以增强上市公司的核心竞争力和盈利能力。
　　3、进一步优化现有业务结构，避开竞争红海，深耕高毛利细分市场
　　2023年公司将进一步做精做优主营业务，顺应下游行业发展趋势，对现有业务结构进行调整，规避竞争激烈、利润水平较低的细分市场，对现有盈利能力不佳的业务通过缩减规模、优化升级等方式改善公司的经营状况，应用领域集中优势发展增速快、利润率高、具有广阔发展前景的新能源、军工和海外市场等。同时鼓励各子公司转化在汽车等行业积累的核心技术优势和行业经验，积极探索公司产品在有色金属新能源、工程机械、家电、电子、机加工、食品、建筑材料等领域的应用，对冲单一行业风险，实现多元化发展。
　　4、进一步处置盈利能力不佳的参股子公司股权，回流资金，保障公司的现金流，为公司减轻负担、降低风险
　　由于2022年部分子公司为公司带来了较大的现金流短缺等风险，为了减轻公司的负担、降低公司的风险，2023年公司将进一步处置部分盈利能力不佳的子公司股权，回流资金，保障公司的现金流，以用于公司主营业务等的发展及研发项目。
　　公司将综合考虑各子公司2022年经营成果、未来发展前景并结合公司目前正在进行的重大资产重组项目进度，审慎确定处置范围，并督促公司管理层积极推进项目进度。针对业绩对赌期内未完成业绩承诺的对手方，公司将结合协议约定、发展战略等因素与承诺方协商业绩补偿方案。
　　5、提升管理，进一步降本增效
　　2023年，公司将继续以年度经营目标预算、月度资金预算、项目预算三大条线为抓手，加强全面预算管理，大力压缩管理费用支出，整体推进采购成本、期间费用下降，完善考核机制，有效提高资金使用效率。抓牢在手订单的执行，确保工作成效。深入推进经营创效，全力以赴降成本、提效益。
　　6、加强人才队伍建设
　　基于公司持续进行战略和研发方向调整的需要，为进一步推进公司业务的发展，公司将进一步健全人事管理制度和培训体系，制定明确的职业发展规划和薪酬激励政策，公司将根据经营需要进行人才的梯队培养，着力培养契合人工智能、机器人及新能源行业发展特点，满足公司发展需求的复合型人才。同时加强重点人才的引进，营造公司学习型和技术型组织的企业文化，不断提高员工的综合能力水平，提高员工的信心、收入，稳定工作队伍，保证核心技术人员队伍的稳定性及工作积极性。
　　7、积极履行企业社会责任
　　作为公众企业，公司将积极履行企业社会责任，肩负起对员工、客户、供应商、投资者、社会的责任。公司将强化安全管理，加强对员工的关怀和保障，提高产品质量和性价比，主动对标国内一流上市公司，拓展公司对外宣传维度，通过国内外展会、论坛、媒体等形式，加强公司品牌推广，进一步强化公司智能制造、机器人行业领军企业形象，构建投资者良好沟通机制，注重加强与投资者和媒体的沟通交流，着力构建投资者关系长效化机制。
　　（三）公司面临的风险和应对措施：
　　1、下游汽车行业低迷所带来的行业风险
　　自2018年四季度下游汽车行业低迷，行业竞争激烈，行业出现汽车整车厂新生产线投资项目暂缓或停止的情况，新增产线项目大幅减少，据国家统计局数据统计，2019、2020、2021年我国汽车制造业固定资产投资额出现连续下滑，同比分别变化-1.5%、-12.4%和-3.7%，2022年虽然开始有所回升，同比增长12.6%，但行业基本面没有得到实质改善，且公司在前三年着力于拓展新的业务，抢占新的市场份额，在很大程度上牺牲了盈利空间，导致公司2018至2021年度签订本年度结转收入的项目毛利率较低甚至于亏损，拉低了整体毛利率，对公司的业绩有一定的影响。
　　为应对传统汽车行业整体低迷，为抓住新能源行业的发展契机，公司将进一步积极争取新能源汽车生产线订单，拓展新能源汽车客户，同时向新能源产业链上下游延伸。
　　2、应收账款回收风险
　　2018年四季度下游汽车行业进入下行周期以来，公司部分客户的回款时间拉长，部分客户经营和回款出现风险，部分国内汽车整车制造厂商甚至进入被申请破产流程或申请破产或出现重大经营风险，报告期末，公司应收账款账面价值(含合同资产)为71,163.22万元，与上年基本持平，占报告期末流动资产的比例为25.60%，计提资产减值5,676.71万元。
　　2023年公司将进一步做精做优主营业务，顺应下游行业发展趋势，对现有业务结构进行调整，规避竞争激烈、利润水平较低的细分市场，对现有盈利能力不佳的业务通过缩减规模、优化升级、股权处置等方式改善公司的经营状况及现金流，降低公司的风险。
　　3、企业经营与管理风险
　　随着公司规模的扩大和快速发展，公司资产规模、人员规模持续增加，对公司管理团队的管理水平及控制经营风险的能力提出了更高的要求。如果公司管理水平不能快速适应发展变化的需要，将可能导致公司竞争力降低，对公司发展带来不利影响。
　　公司将依据内外部环境的变化，合理进行资源调配和组织架构调整，优化管理模式和组织架构，提升管理能力。公司利用已建立的OA系统、EHR人事系统、NC财务系统、供应链系统、哈工智能云盘、CRM客户系统等在内的信息化系统体系提升了公司内部信息传递效率。引入的“人均效能加速器”项目，以业务导向为抓手，加强员工战略、资源、任务的管理能力，提升集团和营销团队的人均效能，促进企业高质量发展。加强对中层及高层管理人员的培训与学习，提高管理素质和决策能力，逐步强化内部管理的流程化、体系化，使公司管理更加制度化、规范化、科学化，有效避免因管理失误造成的公司损失。
　　4、技术创新风险
　　随着智能制造行业的不断发展以及机器人、人工智能领域的持续创新，如果公司不能准确把握行业技术发展的趋势，不能进行持续创新，公司将可能丧失技术发展和市场拓展的优势，面临技术与产品开发落后于市场发展的风险，从而降低公司的竞争力。
　　公司通过长期技术积累和发展，培养了一支以博士及高级工程师为核心的高水平技术研发和设计团队，形成了突出的自主创新能力，并拥有了自主知识产权的核心技术。截至报告期末，公司共有研发及技术人员642人，研发人员覆盖深度算法软件、机械设计、软件控制、电气控制、嵌入式控制、仿真、方案、工艺等多个专业，公司将持续积极跟进技术发展，充分发挥公司及下属子公司的协同效应，整合创新资源，激发员工创造力，保持公司处于技术领先水平，提高公司核心竞争力。
　　5、并购整合的风险
　　根据公司的战略规划，上市公司拟进入含锂瓷土矿的采选业务领域，并将积极探索向下游碳酸锂生产业务的延伸路径。上市公司经营规模、资产和人员规模进一步增加，在机构设置、组织管理、资金管理和人员安排等方面将给上市公司带来一定挑战，上市公司如不能建立起有效的组织模式和管理制度，适应公司规模扩张、业务转型和资产、人员、机构等方面的重组整合，将有可能对上市公司的经营产生不利影响。
　　公司在进行外延式并购的过程中，将积极关注标的公司的规范运作情况，谨慎考量管理团队与公司文化的契合度，业务协同性，并且在必要时聘请经验丰富的专业团队协助进行尽职调查、方案设计，力争减少并购后的业务、文化整合风险。报告期内，公司积极关注各业务模块、各子公司的全面整合，在业务上，持续深入发展公司现有业务，稳固和扩大公司在机器人行业的技术优势和市场份额，整合梳理公司现有产业链条，加强产业链条上下游成员公司的沟通及资源整合，做到客户资源、研发技术资源、品牌资源、财务资源等方面的全方位优化整合，充分发挥智能制造完整产业链条的突出优势和核心竞争力。在管理上，加强对下属控股子公司的管控、参股子公司的参与管理，从人事、财务、审批、信息披露、合规性经营、法务等方面进行有效管理和支持，组织定期培训、检查、交流。在“有效监管控制的分权”的原则下，形成“管而不死”、“分而不乱”、经营灵活、充满活力的集团整体优势。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）公司主要业务、主要产品及其用途
　　报告期内，公司从事的主要业务为智能制造业务。
　　公司智能制造业务围绕工业机器人进行全产业链布局，目前涵盖工业机器人本体的制造和销售（工业机器人本体）、高端装备制造（工业机器人应用）及工业机器人一站式服务平台（工业机器人服务）三个子板块。
　　工业机器人本体方面，子公司哈工现代专注于工业机器人本体的研发、制造及销售。其生产的工业机器人以六轴通用机器人等为主，目前产品包含四个型号，负载6kg-600kg，可广泛应用于汽车整车、汽车部件、轨道客车、家电、电子、机加工、食品、建筑材料、工程机械、军工等行业。哈工现代机器人本体产品已成功应用于对产品稳定性、质量、服务等具有高标准要求的汽车行业，并受到了来自客户的较高认可。公司参股公司上海昇视唯盛科技有限公司（以下简称“昇视唯盛”）致力于打造细分领域的智能工业机器人，将基于AI的3D视觉技术融合进传统的工业机器人，以智能制造、智慧物流为切入点，向客户提供工业机器人3D视觉解决方案。
　　在工业机器人应用方面，公司专注于智能自动化装备、焊接/连接机器人系统集成核心技术的研发、相关产品的生产和销售，专业为汽车、汽车零部件、新能源电池、医疗设备等行业客户提供先进的智能化柔性生产线，是高端智能自动化装备系统集成供应商。公司高端智能装备制造业务主要由下属天津福臻、上海奥特博格、瑞弗机电、哈工易科等子公司实施。
　　子公司天津福臻、上海奥特博格主要从事工业智能化柔性生产线和工业机器人焊接/连接系统应用的研发、设计、制造和销售。汽车车身智能化柔性生产线以工业机器人本体作为基础，以结构化的智能总线技术、自动化控制管理技术、电子检测传感技术和机器人应用技术等为纽带，将原本相互隔离独立的硬件设备、软件控制信息系统和彼此独立的应用功能进行有机结合、融合优化与系统集成，形成彼此关联、智能控制、协同作业的有机整体，实现生产过程的智能化、自动化，并从客户需求出发，优化设计定制，可以帮助客户更为科学、合理地安排生产计划，可以有效实现优化车身生产线的数据采集、多任务混产、自动检测故障等目标，有利于客户生产的智能化改造和转型升级。经过多年发展，天津福臻在智能柔性总拼、高速传输和柔性切换系统、夹具高速柔性切换技术、激光技术、包边技术、冲铆技术、车身轻量化技术及机器人门盖自动智能装配技术等领域形成了较强的竞争力。目前，天津福臻、上海奥特博格的主要客户包括中国第一汽车集团、奇瑞捷豹路虎汽车、长安福特汽车、沃尔沃汽车集团、蔚来汽车、上海大众、广汽本田、华晨宝马、长安汽车、东风柳州、北京汽车、江淮汽车、北京奔驰等国内外众多知名汽车制造厂商及卡斯马、海斯坦普等国际一线汽车零部件供应商，有较强的市场竞争力和行业号召力。
　　控股公司瑞弗机电专注于白车身焊装主线、地板线、侧围线等自动化要求高的工业机器人焊接/连接系统应用装备制造和服务领域。在汽车领域，瑞弗机电主要提供汽车研发同步工程技术服务，工业机器人焊装设备在汽车白车身领域的设计与制造，白车身质量保证技术咨询服务等，以实现汽车白车身焊接总成及各分总成的焊接定位、夹紧及工位间的输送等功能。基于客户产品多样化、设备投入经济性的要求，瑞弗机电提供柔性工艺设备，多车种共线的项目是瑞弗机电的特长与研发重心。此外，基于成熟的机器人焊接/连接系统应用技术与经验，瑞弗机电亦致力于工业机器人焊接/连接系统在航空航天、军工领域的各类技术应用/自动化装备的研发，参与多种技术改造项目。瑞弗机电主要客户包括法国雷诺汽车（RENAULT）、法国标致汽车（PEUGEOT）、俄罗斯拉达汽车（LADA）、比亚迪等国内外知名汽车整车制造厂商。
　　控股公司哈工易科则致力于为一般工业领域客户提供机器人自动焊接综合解决方案，其已为特殊车辆、医疗设备、工程机械、船舶、压力容器、钢结构、新能源、制药装备、农用机械等行业客户提供服务，主要客户有合力叉车、楚天科技、国风塑业、徐工集团、南通勺海车辆部件有限公司、山东安车检测技术有限公司、哈尔滨第一机械集团等。
　　全资子公司柯灵实业是精密工业清洗解决方案提供者，专注于为汽车行业及其配套供应商提供定制解决方案和服务，满足客户对于汽车发动机、变速箱、新能源汽车电池、变速器壳体、一般工业装备等产品在机加工、装配生产中，对产品清洁度、颗粒度等方面的要求，保障及提升产品质量。
　　公司的工业机器人服务业务是由我耀机器人----“51ROBOT”平台负责开展相关业务，“51ROBOT”着眼新兴的机器人售后市场，致力于打造“工业机器人本体-操作编程培训-机器人标准系统-系统集成-实时监控软件-维护保养-二手机器人回收-翻新再制造”的可循环式工业机器人全生命周期生态链，基于大数据和云计算的应用以及5G+AI+云的互通、互联、共融，为工业机器人提供更加先进的工业互联网服务。
　　未来，公司也将通过继续推进收购江机民科事项进入军工行业，进入具备广阔市场前景和较高准入壁垒的红外、无人装备等军用产品领域。
　　（二）公司主要经营模式
　　1、工业机器人本体的制造和销售
　　公司采用设计+生产+销售的经营模式，由于公司具备一定的工程开发能力，实行专业化经营，专注机器人本体研发生产。在生产制造方面，公司生产设备具备良好的柔性制造能力，能够快速应对不同行业不同客户的不同需求，这一业务模式使得公司在市场上能够集中优势资源进行竞争，通过自主产品自建营销体系来扩展客户群体。
　　2、高端装备制造
　　（1）采购模式
　　公司主要依据客户需求进行定制化采购，最终产品的零部件需求差异较大。因此，公司主要根据客户订单安排及相关技术要求，采取“以产定购”的采购模式。公司产品所需原材料主要包括螺柱焊机、工业机器人本体、焊枪、涂胶设备等标准设备，其他采购原材料包括电气元件、钢材及外协件等。具体采购流程中，采购部门根据项目使用方的最终需求制作采购需求订单，审核并确认无误后生成请购单，经审批后对外采购原材料，原材料经验收后入库。
　　为减少因原材料供货不及时或质量、价格等发生变化而对公司正常生产造成不利影响，公司建立了一套科学规范的采购管理模式。供应商选择方面，公司已逐步建立了健全的供应商管理体系及完善的合格供应商名录。其中一类为客户指定的供应商，对于此类供应商，公司直接将其纳入合格供应商名录；另一种为新进供应商，公司会从产品质量、技术参数、产品价格等多个维度对供应商进行初选和评价，符合条件的进入合格供应商名录。供应商采购方面，若客户已指定特定供应商及产品，公司按照客户的要求直接进行采购；若客户未指定原材料及外购件的品牌或型号，采购部门会根据需求部门提交的采购申请，从合格供应商名单中选择3家以上供应商进行比价，并将比价结果上报总经理进行审批。供应商管理方面，采购部将会定期对供应商进行评审，组织生产、采购、质量管理等部门对供应商的技术水平、产品质量、供货时间、产品价格和服务态度等方面进行考核，实时对合格供应商名录进行更新。
　　（2）生产模式
　　公司主要产品包括多车型柔性车身生产解决方案和汽车白车身焊装自动化装备。由于客户需求不同产品差异化较大，公司在生产过程中，主要根据客户销售合同或订单的要求进行定制化设计、开发、生产、装配与调试。
　　（3）销售模式
　　白车身焊装自动化装备为非标产品，对供应商在产品技术、质量、工期等方面具有较高的要求。此类客户采购的单个产品金额较大，往往采取招标方式为特定生产项目选择合适的供应商，因此公司一般通过参与客户招标的方式来获取销售合同或订单。汽车整车厂在供应商的选择过程中倾向于选择具备长期合作关系、产品质量高、售后服务完善、严格遵守交货周期的供应商。因此，技术实力强劲、项目经验丰富的供应商方能符合上述客户的选择标准并最终获得项目订单。
　　公司一般由项目运营部收集潜在项目信息，对于潜在的投标项目，公司组织研发、采购、销售等部门对招标产品进行可行性评审，评估通过后按照项目和客户实际情况安排相关部门进行客户需求和技术指标等问题的前期交流。前期交流完成后，公司制作投标资料，期间持续与客户保持沟通，根据客户的修改意见不断完善方案。整车厂经过技术评审和价格评定并综合考虑供应商的产品质量、供货能力、开发周期等因素后，确定中标供应商。中标后，公司组织相关部门进行技术协议评审，签订技术协议，项目运营部负责签订合同。
　　3、工业机器人一站式服务平台
　　智能制造应用情况较为复杂，往往需要定制整套解决方案。机器人一站式服务平台主要是为客户提供“工业机器人本体、电控设备、机器人工作站-培训-机器人标准系统-系统集成-实时监控软件-维护保养-二手机器人回收-翻新再制造”的循环式全产业链服务。机器人一站式服务平台充分研究了客户的使用习惯、行业应用特点和广泛收集客户的意见，以及对便捷性和性价比等方面进行深入考虑，通过整合国际优质机器人品牌资源，为客户提供机器人管线包套装解决方案、机器人导轨套装解决方案、机器人防护服解决方案、机器人换枪盘套装解决方案等。
　　（三）公司所属行业发展情况
　　根据中国证监会《2021年3季度上市公司行业分类结果》，公司所属的行业为专用设备制造业（C35），具体细分领域则为工业机器人行业。工业机器人产业链分为上游工业机器人关键结构部件、中游工业机器人本体制造以及下游的系统集成、销售及售后服务。工业机器人关键结构部件包括减速器、伺服电机、控制器、传感器等；工业机器人本体制造实现了机器人的结构和功能；工业机器人的下游主要面向市场及用户，目前最大的应用领域为汽车制造业，相关业务类型包括系统集成、销售及售后服务。
　　报告期内，公司所在工业机器人行业发展状况及趋势如下：
　　1、国外工业机器人行业发展情况
　　自世界上最早的工业机器人Unimate于1959年在美国诞生以来，工业机器人经过60余年的发展，目前已被广泛应用于汽车、电子、五金机械、食品饮料、医疗、军工等行业。从产业格局角度，目前工业机器人行业在全球范围内形成了以“四大家族”（瑞士ABB、日本发那科FANUC、日本安川YASKAWA、德国库卡KUKA）为主导品牌、欧系与日系并肩发展的行业格局。从全球角度来看，欧洲和日本是工业机器人主要供应商，ABB、库卡(KUKA)、发那科(FANUC)、安川电机(YASKAWA)四家占据全球市场份额约50%。而由于中国、日本和印度等国家汽车工业的蓬勃发展，亚太地区已成为全球最大的工业机器人生产国和雇主。
　　根据国际机器人联合会（IFR）统计，全球工业机器人安装量由2009年的6万台增长至2018年的42.2万台，年均复合增长率达24.2%。近年来受全球实体经济增速放缓，下游汽车、3C等行业下行影响，工业机器人产量增速有所放缓，2019年全球工业机器人安装量为37.3万台，较2018年下降12%。随着新能源汽车产等行业的快速增长，全球工业机器人新增安装量已逐渐企稳回升。
　　2、国内工业机器人行业发展情况
　　我国工业机器人起步较晚，21世纪后随着工业制造业的快速发展，我国工业机器人产业进入快速发展期。根据国家统计局数据，我国工业机器人产量由2012年的5673台增长至2020年的23.7万台，年均复合增长率达59.45%，并于2013年起成为全球最大的工业机器人应用市场。中国工业机器人市场目前以外资品牌为主，据中国机器人产业联盟（简称CRIA）与国际机器人联合会（简称IFR）统计，四大家族等外资品牌的工业机器人的国内市场占有率近些年保持在60%以上，国产替代的空间巨大。虽然近年来受下游行业景气度影响，工业机器人产量增速有所放缓，但在人口红利消失、制造业转型升级等多因素影响下，预计我国工业机器人行业未来仍具备较大潜力，同时也面临较强竞争。虽然我国工业机器人市场目前仍以外资品牌机器人为主，但近年来，随着我国在机器人领域的快速发展，我国自主品牌工业机器人市场份额也在逐步提升，与外资品牌机器人的差距在逐步缩小。
　　哈工智能作为国内工业机器人行业的上市企业，拥有较为齐全的产业链和较为深厚的产业积累，不断提升自主研发能力，积极通过内部精益管理和外部资源整合，努力提升公司核心竞争力和综合业绩，助力我国工业机器人产业蓬勃发展。公司及子公司的主要客户包括一汽集团、奇瑞捷豹路虎、长安福特、沃尔沃汽车集团、蔚来汽车、上海大众、广汽本田、长安汽车、东风柳州汽车、北汽集团、江淮汽车、北京奔驰、卡斯马、海斯坦普、法国雷诺汽车（RENAULT）、法国标致汽车（PEUGEOT）、俄罗斯拉达汽车（LADA）、比亚迪等国际国内一线汽车制造厂商及汽车零部件供应商，有较强的市场竞争力和行业号召力。
　　（四）报告期内公司主要经营情况
　　报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》等公司制度的要求，秉承“通过做优、做强、做大哈工智能，充分发挥上市公司平台作用，为中国智能制造奋勇担当”的战略思想，在公司董事会的领导下，公司管理团队勤勉尽职、审慎经营，努力克服因新冠肺炎疫情所导致的公司及部分子公司较长时间停摆、业务经营停滞、现场验收交付确认延后等不利因素的影响。积极通过内部精益管理和外部资源整合,提升公司的综合竞争力，加大市场开拓力度，加强风险控制，持续聚焦智能制造主营业务发展。
　　报告期内，公司各业务板块均受到“新冠疫情”不同程度的影响。公司实现营业收入62,531.43万元，较上年同期下降31.40%；实现归属于上市公司股东的净利润-27,614.48万元，较上年同期下降394.15%。
　　2022年上半年，公司围绕年度经营目标和计划，重点开展了以下工作：
　　1、新冠疫情对工业机器人应用板块带来了较大的负面影响
　　（1）原材料交付延期导致成本增加，项目延期交付导致收入确认延迟，公司现金流持续紧张
　　2022年上半年受天津、上海等地的疫情影响，导致天津福臻项目延期交付，人力成本增加明显，居家办公导致效率降低，进一步增加了其运营成本，客户回款进一步放缓，现金流紧张加剧。
　　子公司瑞弗机电国内多个新能源汽车项目和海外项目因采购的原材料尤其是控制系统关键元件无法正常到货，导致项目实施过程中采用临时替代元件、市场临时调货等措施来满足客户需求，致使项目成本大幅提升10%~30%不等的同时项目交货较原计划也不得不推迟；报告期初瑞弗机电启动的2个自动整型军民融合研制项目亦是因为供应商无法按期供货，经与客户协商一致，取消了订单，报告期内的国内疫情的反复对瑞弗机电的经营和现金流都带来了较大的不利影响。
　　报告期内，哈工易科在手订单充足，但受“新冠疫情”影响，供应链影响严重，导致无法按期交付给客户，影响了收入确认及增加了成本。预计2022年下半年这些问题会得到缓解。柯灵实业因疫情带来的影响除了上游供应商延期交付、原材料价格上涨，项目延期交付之外，还因无法按期交货，损失了近1,500万元的订单。
　　（2）海外项目人工成本增加，项目毛利率下降
　　因国内疫情的反复，瑞弗机电无法安排工程技术人员去摩洛哥、罗马尼亚、巴西、法国等地为客户进行现场安装调试，导致项目人工成本增加，海外项目毛利率下降。当前国内外疫情形势不断变化，企业经营持续受疫情的影响且此影响依然存在不确定性。
　　（3）积极储备专业技术人才，减少项目外包以提升毛利率
　　公司工业机器人应用板块下游主要客户为汽车行业相关客户，其中以各汽车主机厂占比最高。中国汽车产销量自2017年达到顶峰以来，连续多年呈下降趋势。虽近年在新能源汽车高增长的带动下，汽车行业产销量有止跌回升迹象，但仍难达到之前行业规模水平，导致汽车白车身智能化焊装行业内卷不断加剧，行业总体毛利率持续下滑。除了将业务拓展延伸至新能源汽车和新能源电池生产线以谋求新的发展外，报告期内，公司工业机器人应用板块子公司积极储备专业技术人才，减少项目外包以提升毛利率，其中天津福臻增加技术人员约150名。在“新冠疫情”的影响下，其毛利率较去年同期上升0.78%。
　　为降低企业对单一行业依赖，提升公司盈利能力，公司计划出售子公司天津福臻70%股权。
　　2、俄乌战争致使公司海外业务受到重创
　　2022年2月24日爆发的俄乌战争震惊了世界，严重冲击了全球市场，同时全球外汇和金融市场也受其影响产生剧烈波动。随着战争局势的发展，尤其是俄罗斯与美欧西方之间的互动，中资企业在俄业务风险引起广泛关注，国内市场经济受影响程度成为舆论关切热点。
　　瑞弗机电的海外客户主要集中在欧洲，包括了法国雷诺汽车、标致汽车、俄罗斯拉达汽车等，瑞弗在2021年底签订的近亿元人民币的俄罗斯拉达汽车项目于2022年4月被迫中止执行，何时重新启动暂无具体时间表，受俄乌战争影响，报告期内瑞弗机电的直接损失金额达三余百万元（为项目先期投入的设计、管理等成本）。
　　3、加强子公司业务间协同，提升机器人本体业务产品竞争力
　　受“新冠疫情”影响，华东、华北部分地区2022年2-5月期间出现停工停产，各企业对固定资产投资持观望态度，出现延迟投资甚至削减投资的情况，这也间接影响了机器人本体的出货量，报告期内，哈工现代上半年出货334台，下游用户拓展至钢结构焊接，新能源汽车零部件、钢铁自动化、机器人激光切割、光伏自动化等行业。
　　2022年6月，为提高公司机器人本体产品的竞争力，充分发挥子公司之间的技术协同，提升哈工现代在“基于AI的3D视觉技术”方面的技术实力，子公司海宁哈工我耀向参股子公司昇视唯盛转让其所持有的哈工现代30%股权。未来公司将充分发挥哈工现代和昇视唯盛各自所长和优势，针对制造业自动化柔性不足的痛点打造出了细分领域（焊接、打磨、装配等）专用智能机器人系列，实现工业机器人能看见、会思考，精准执行极致工艺、自主规划路径等功能，从而大幅降低机器人的应用成本，提升机器人的应用效能。同时，子公司的整合也有利于缓解公司的资金压力，提升公司的盈利能力，在哈工智能坚持机器人本体业务的长期主义的同时，提升了机器人本体业务的技术实力及竞争力，对外融资的灵活度，使国产机器人本体业务具备了更开放的可持续性发展。
　　4、机器人一站式平台业务因上游供货周期延长导致收入下降
　　报告期内，受疫情影响导致上海我耀上游核心产品供货周期延长及物流迟缓，对上海我耀本期营业收入、库存周转及现金转换周期影响较大。2022年1-6月，上海我耀（单体）实现收入3542.52万元，较去年同期减少43.54%。除了原有客户的基础上，2022年上半年，上海我耀开拓了卡涞复合材料、凌云工业、潍柴动力等新客户。
　　5、继续拓展现金流、利润率更好的与工业机器人能有机结合的新业务、新方向
　　近年来，哈工智能在机器人和AI技术赋能军工制造方面进行深入研究，子公司浙江瑞弗机电已开展了多个军工产品的自动化生产线项目，通过工序全自动化作业、物流转运自动识别跟踪定位、整体生产远程监控、全过程数字化质量检测跟踪等技术，提升军工产品的表面整型及自动化工艺能力，以及生产过程的一体化集成制造水平。由于目前军工生产企业产品生产自动化水平偏低，自动化改造需求明显，未来仍具有较强的业务拓展潜力。瑞弗机电一直致力于发展军民融合业务，为军品生产企业提供智能化自动化生产线，2022年瑞弗机电继续在智能整型、特殊工况下的数控桁架机械手及AGV等方面进行研发。因此，军工自动化装备将成为瑞弗机电的重要开拓板块之一，亦会成为瑞弗机电未来的核心业务之一。
　　公司布局机器人技术在军工领域的应用时机成熟，未来公司也将通过内生培育及外延并购的方式，不断拓展公司业务范围，逐步进入技术门槛、资质等要求较高的军用自动化生产、军用武器装备制造等行业。将公司自身在机器人、人工智能等方面的技术积累与军工行业的产品做有机结合，重点布局无人装备在军工领域的技术应用。
　　6、持续加大研发投入，增强创新驱动力
　　2022年上半年，公司围绕工业智能化，聚焦AI视觉及应用、数字化技术、军工非标自动化、机器人应用等领域，不断探索机器人与AI、5G、视觉、医疗、军工、有色金属等领域的技术结合与产业应用，为客户提供全方位综合解决方案服务，为公司产品和技术向高端制造、军工、航空航天等新的人工智能应用领域进行拓展、延伸奠定基础。
　　报告期内，天津福臻中标了天津市的《汽车智能装配人工智能应用场景建设项目》，该项目旨在为产业打造安全可靠、降低成本、节省节拍、提高精度、便于品控的汽车智能装配解决方案。该项目在研发过程中融合5G、AI、大数据平台等先进技术，采用全新的激光视觉传感器，最新的OCCP匹配算法，最新的螺孔测量技术，深度融合视觉技术，完成对车身、车门、车门铰链安装孔的精确定位和对车身门框的精确测量，通过对测量结果进行分析和运用断差面差匹配技术，计算出最佳装配位置，将车门精确定位及装配，进而实现整个装配流程的100%自动化。
　　哈工智能中央研究院还与战略合作伙伴中铝智能科技发展有限公司在有色金属行业的在阳极智能浇注设备、碳素清理机器人和带式输送机智能监测三个业务方向开展项目研发工作。报告期内，阳极智能浇注设备开发项目进展顺利，首台主体设备已经完成制造并通过客户预验收。该项目现已申请专利5项，其中实用新型专利3项已授权，发明专利2项处于实质审查中。该设备已进入最终客户现场进行安装调试，正处于安装调试过程中，预计设备将于今年9月底正式投入生产使用，并完成无人浇注的设计目标。该设备的无人化工艺理念在前期调研的过程中就获得了业界的广泛认可，正式推向市场后，有望得到电解铝厂商的青睐。目前碳素制造行业内，碳素清理的工作基本依靠人工清理。该生产环节工作环境恶劣，随着近年来该行业对于HSE管理要求的提升，亟需一款可以代替人工清理的智能化设备。哈工智能与中铝智能联合研发的碳素清理机器人项目已完成项目初步调研工作，通过走访多个生产现场，在对生产工艺有了充分认识，目前正在进行设计工作。
　　报告期内公司持续加强研发投入，累计实现研发投入4,178.58万元，较去年同期增长16.39%,研发投入占营业收入比重达6.68%。报告期内，公司新增发明专利2件、实用新型专利17件、软件著作权3件。

　　二、核心竞争力分析
1、技术研发优势
公司下属核心业务子公司均设有研发部门，负责现有业务的技术升级、新技术的研发，总部下设中央研究院，除了协调下属子公司的技术创新融合以外，中央研究院以机器人关键技术研究为核心，行业应用为导向，形成了汽车集成生产线、医疗应用、工业自动化装备三大应用技术板块，同时将人工智能技术与信息技术融入机器人产业链的各个环节，推动智能制造技术的发展。除总部中央研究院本级外，下设车身轻量化连接技术研发中心、机器人本体及其核心零部件创新研发中心、机器人再制造工程技术研发中心、AI+ROBOT研发中心、智慧工厂技术研发中心。公司始终以技术创新为核心、自主研发为先导，在工业机器人在制造业中的应用尤其是在汽车车身智能化柔性生产线、车身轻量化、机器人门盖自动智能装配解决方案、冻干机层板机器人自动焊接生产线等领域已经掌握了较为全面的相关核心技术，形成了比较突出的技术优势。公司采用全数字化制造技术、车身轻量技术和伺服技术、机器人门盖自动智能装配技术等高新技术，加快数字技术、智能控制技术在车身装备上的应用，实现高精度柔性定位、监控、检测、诊断、维护、预报、管理等智能化控制，具备了完整的汽车车身智能化柔性生产线、轻量化车身、机器人门盖自动智能装配解决方案的设计、制造能力，推动车身装备向柔性化、高端化、节能化、自动化、智能化发展，适应客户多产品、共线生产等各类需求；哈工易科采用激光跟踪传感、双机协调、快速离线编程、焊接仿真预编程系统、不锈钢316L一级焊缝全自动焊接技术、不锈钢板层焊接零变形技术、板层平面度及粗糙度全自动检测技术、不锈钢焊缝柔性打磨系统、柔性生产调度系统等技术，满足冻干机板层的自动焊接改造的需求，实现板层的辅助上料、自动化上下料，激光打标、物流转运、焊接、打磨陶瓷漆和焊缝、清洗、校平机自动上下料的改造、砂光机的自动化集成和改造、板层平面度和粗糙度检测、生产过程的质量追溯功能、整线工位间自动物流输送设备（包括检测工位及设备）的包含板层生产过程自动化、柔性生产，满足不同尺寸规格的板层的生产过程，并提供产品扩容性和预留可扩展柔性焊接工位；2018年下半年，公司组建了AI研发团队，提出了“AI+ROBOT”的理念，利用基于规则推理算法、基于案例推理算法、快速随机搜索树算法、图像算法、深度学习算法、视觉算法等解决生产过程中涉及的、有痛点需求工业设计、机器人视觉引导、机器人视觉识别等环节。公司在机器人应用技术、系统设计技术、离线仿真技术、整线模拟技术、虚拟调试和轻量化车身连接技术、机器人门盖自动智能装配技术、冻干机层板机器人自动焊接生产线、AI算法技术等处于国内领先地位。公司在2020年将中央研究院研发成果采血机器人、工业智能设计软件以孵化合伙方式参股设立磅客策、设序科技，由研发核心团队作为大股东、上市公司作为小股东，以公司化方式独立运行，并获得了知名创投机构险峰、高榕、联想创投、字节跳动等的青睐。这也是市场对哈工智能研发能力的充分认可。
2022年1-6月，公司共新增发明专利2件、实用新型专利17件、软件著作权3件。
公司未来几年将围绕主营业务及战略发展规划持续深入在高端智能制造及人工智能领域的研究，为公司未来的进一步发展提供持续创新动力，提升公司的产品竞争力、技术竞争力和抗风险能力。
2、完整的工业机器人产业链优势
通过五年多内生式及外延式业务发展，公司围绕工业机器人进行了深度布局，初步形成了涵盖上游工业机器人核心零部件、中游工业机器人本体及下游工业机器人应用、工业机器人服务的完整产业链。工业机器人应用业务是公司的根本，最贴近市场、下游客户的需求。目前，公司在机器人应用领域仍是以汽车、汽车零部件行业为主，工程机械、船舶、压力容器、钢结构、新能源电池等行业为辅，同时亦在医疗设备行业有技术突破，完成了国内首条冻干机层板机器人自动焊接生产线；工业机器人服务业务除了可以为工业机器人本体的客户提供无忧一站式可循环式工业机器人全生命周期售后服务之外，也作为内部的集中采购平台发挥其作用。通过充分发挥每个业务板块之间的业务协同，公司具备从引导客户需求开始，依托公司在工业机器人上中下游领域的完整产业链，综合论证独立实施满足客户定制化需求的一体化综合解决方案的能力。
3、客户资源优势
公司凭借在工业机器人系统应用集成领域多年的经验积累和技术沉淀，已成功构建起现代数字制造与计算机仿真相结合的数字化工厂，为国内外诸多汽车厂家提供了数百条整车焊接生产线，此外公司“51ROBOT”机器人应用服务一站式平台亦与国内外知名系统集成厂商及汽车零部件厂商在机器人本体及周边配套设备、机器人工作站的销售及维护保养等领域建立起了合作关系。目前，公司已与中国第一汽车集团有限公司、奇瑞捷豹路虎、法国雷诺（RENAULT）、法国标致（PEUGEOT）、长安福特、上海大众、沃尔沃汽车集团、海蔚来汽车、广汽本田、华晨宝马、长安汽车、东风柳州、俄罗斯拉达汽车（LADA）、江淮汽车、北汽车集团、比亚迪等国内外众多知名汽车制造厂商以及卡斯马、海斯坦普等海外知名汽车零部件厂商，上海ABB、广州明珞汽车装备有限公司、哈尔滨第一机械集团、楚天科技、上海中驰集团股份有限公司、安徽合叉集团公司、上海斯特克沃森重工设备有限公司、安徽美祥实业有限公司、埃斯顿、山东安车检测技术有限公司、王力安防、江苏北人、旭升股份、卡涞复合材料、凌云工业、潍柴动力等优质客户建立了良好的合作关系。公司通过与客户进行充分的技术方案交流，能够最大程度地通过技术手段展现并实现客户的构思与需求，秉承工匠精神，严格控制产品工艺质量，完善售后技术服务，得到了业内广大客户的一致认可。
4、人才优势
公司作为智能制造领域的技术型企业，具有科技含量高、技术综合性强等特点，即企业需具备有高知识密集、高人才密集等特征。哈工智能通过自身品牌的号召力和大量的资金投入，在技术研发、市场营销、项目管理等多个领域积累了大量的专业人才，公司拥有一支以博士及高级工程师为核心的研发团队，截至2022年6月30日，公司共有员工1,253人，其中研发及工程技术人员723名，占员工总数的57.70%。研发人员覆盖深度算法软件、机械设计、软件控制、电气控制、嵌入式控制、仿真、方案、工艺等多个专业，保障了公司的高效运作以及未来充足的发展空间。
5、合作伙伴资源优势
严格集团股份有限公司（曾用名哈工大机器人集团股份有限公司）是哈工智能重要的战略合作伙伴之一，能够持续为哈工智能提供高端制造业和机器人产业的高端人才、先进技术以及行业资源，助力哈工智能在智能制造领域的转型升级及发展壮大。此外，马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司是哈工智能在投资、并购方面的重要战略合作伙伴，其以创业投资和私募股权投资为核心，致力于成为中国卓越的价值投资者，其丰富的行业资源以及雄厚的资本实力可以为哈工智能的外延式发展提供支持和保障。

　　三、公司面临的风险和应对措施
1、新冠疫情及地缘政治局势动荡的风险
报告期内受新冠肺炎疫情影响，公司及部分子公司出现停摆状况。虽公司通过跨区人员调配、居家办公等措施保证公司基本运转，但在手项目的现场安装、调试和验收等各项工作均受到较大影响，众多项目出现延迟、中止等状况。如未来新冠疫情持续发酵，会导致公司部分客户无法按计划签署合同或下达订单，同时公司的供应商及客户也会受到疫情影响，具体影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及国内外防控政策的实施情况等，这些都将对公司业绩产生不利影响。
公司及子公司的业务遍布全球各地，地缘政治局势的是否稳定也将对对公司业务产生较大影响。报告期内，子公司瑞弗机电因“俄乌战争”影响，部分海外项目出现暂停、延期，尤其是俄罗斯地区业务受到了较大影响。未来，公司将持续关注全球各地区地缘政治局势，审慎经营，保障公司业务的稳定性和连续性。
2、下游行业低迷所带来的经营风险
自2018年四季度下游汽车行业低迷至2020年因疫情导致的下游汽车行业持续低迷，在过去的一年中，公司业务占比最大的汽车制造业面临了芯片短缺、原材料价格持续高位、现金流等不利因素影响。尽管2021年我国汽车行业产销量分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，结束了2018年以来连续三年的下降局面，但依然低于疫情前水平，尤其是传统乘用车。据国家统计局数据统计，最近三年（2019、2020、2021年）我国汽车制造业固定资产投资额出现连续下滑，同比分别变化-1.5%、-12.4%和-3.7%，行业出现汽车整车厂新生产线投资项目暂缓或停止的情况，新增产线项目大幅减少，行业竞争激烈，导致公司签订的项目毛利率大幅下降，对公司的业绩有一定的影响。
为应对传统汽车行业整体低迷，抓住新能源汽车的发展契机，充分发挥公司在新能源汽车领域的领先技术优势谋求可持续性发展，2021年公司系统集成业务先后同蔚来、比亚迪、南宁宁达、吉利PMA、宇通汽车、合众新能源汽车等国内外知名汽车制造厂商签订新能源汽车生产线订单，子公司成功中标了蔚来汽车ET7等车型的部分产线，成功取得豪华汽车品牌莲花汽车（LOTUS）的订单，同广州某企业签订了新能源电池相关产线的订单，在重卡市场开拓了中国重型汽车集团、福田汽车等新客户。同时，公司子公司浙江瑞弗机电目前已开展了多个军工产品的自动化生产线项目，通过工序全自动化作业、物流转运自动识别跟踪定位、整体生产远程监控、全过程数字化质量检测跟踪等技术，有效提升军工产品的表面整型及自动化工艺能力，以及生产过程的一体化集成制造水平。瑞弗机电子公司浙江瑞弗航空航天技术装备有限公司一直致力于发展军民融合业务，为军品生产企业提供智能化自动化生产线，由于目前军工生产企业产品生产自动化水平偏低，自动化改造需求明显，未来仍具有较强的业务拓展潜力。
3、市场竞争日益加剧的风险
随着《中国制造2025》的实施推进，公司智能制造业务领域拥有广阔的市场空间，广阔的市场发展机遇以及国家政策的支持将吸引大量竞争对手进入智能制造领域，行业市场化程度提高，市场竞争加剧。经过市场经验的不断积累，公司已具有较强的经验优势、客户优势和技术优势，积累了较强的市场竞争力。但如果未来不能持续加大研发投入，提高产品的技术含量与技术更新、拓展应用领域，公司仍面临行业竞争加剧所致的市场竞争风险，可能导致公司相关领域产品毛利率下降，订单量减少，进而影响公司的盈利能力。
公司将在利用智能制造市场领先优势，巩固市场份额和行业地位的同时，依托人工智能相关技术，提出了“AI+ROBOT”的理念，利用基于规则推理算法、基于案例推理算法、快速随机搜索树算法、图像算法、深度学习算法、视觉算法等解决生产过程中涉及的、有痛点需求的机器人视觉引导、机器人视觉识别、有色金属行业/军工行业智能化等环节。公司子公司浙江瑞弗机电已开展了多个军工产品的自动化生产线项目，通过工序全自动化作业、物流转运自动识别跟踪定位、整体生产远程监控、全过程数字化质量检测跟踪等技术，有效提升军工产品的表面整型及自动化工艺能力，以及生产过程的一体化集成制造水平。瑞弗机电子公司浙江瑞弗航空航天技术装备有限公司一直致力于发展军民融合业务，为军品生产企业提供智能化自动化生产线，由于目前军工生产企业产品生产自动化水平偏低，自动化改造需求明显，未来仍具有较强的业务拓展潜力。此外，哈工智能中央研究院还与战略合作伙伴中铝智能科技发展有限公司在有色金属行业的在阳极智能浇注设备、碳素清理机器人和带式输送机智能监测三个业务方向开展项目研发工作。报告期内，阳极智能浇注设备开发项目进展顺利，首台主体设备已经完成制造并通过客户预验收。该项目现已申请专利5项，其中实用新型专利3项已授权，发明专利2项处于实质审查中。该设备已进入最终客户现场进行安装调试，正处于安装调试过程中，预计设备将于今年9月底正式投入生产使用，并完成无人浇注的设计目标。该设备的无人化工艺理念在前期调研的过程中就获得了业界的广泛认可，正式推向市场后，有望帮助电解铝等有色金属厂商的青睐。目前碳素制造行业内，碳素清理的工作基本依靠人工清理。该生产环节工作环境恶劣，随着近年来该行业对于HSE管理要求的提升，亟需一款可以代替人工清理的智能化设备。哈工智能与中铝智能联合研发的碳素清理机器人项目已完成项目初步调研工作，通过走访多个生产现场，在对生产工艺有了充分认识，目前正在进行设计工作。未来公司将继续通过“软”实力的提升和新的领域的拓展，更好的服务客户，提高客户满意度和粘性，从而使公司在日益加剧的市场竞争中处于有利地位，增强公司的核心竞争力，提升公司的盈利能力。
4、应收账款回收风险
2018年四季度下游汽车行业进入下行周期以及受新冠疫情影响以来，公司部分客户的回款时间拉长，部分客户经营和回款出现风险，尤其是2021年下半年包括南京知行汽车、宝沃汽车、华晨汽车、宝能汽车等在内的部分国内汽车整车制造厂商或进入被申请破产流程或申请破产或出现重大经营风险，导致公司应收款项减值大幅增加、经营性现金流为负，对公司的生产经营和偿债能力带来一定的风险。面对行业艰难情况，公司未来将积极顺应下游行业发展趋势，对现有业务结构进行调整，规避竞争激烈、利润水平较低的细分市场，对现有盈利能力不佳的业务通过缩减规模、优化升级、股权处置等方式改善公司的经营状况及现金流，降低公司的风险。
报告期末，公司应收账款账面价值(含合同资产)为64,857.03万元，较上年下降8.88%，占报告期末流动资产的比例为25.32%，转回应收账款坏账准备和合同资产减值准备共计477.67万元。
5、企业经营与管理风险
随着公司规模的扩大和快速发展，公司资产规模、人员规模持续增加，对公司管理团队的管理水平及控制经营风险的能力提出了更高的要求。如果公司管理水平不能快速适应发展变化的需要，将可能导致公司竞争力降低，对公司发展带来不利影响。
公司将依据内外部环境的变化，合理进行资源调配和组织架构调整，优化管理模式和组织架构，提升管理能力。报告期内，公司利用已建立的OA系统、EHR人事系统、NC财务系统、供应链系统、哈工智能云盘、CRM客户系统等在内的信息化系统体系提升了公司内部信息传递效率。引入的“人均效能加速器”项目，以业务导向为抓手，加强员工战略、资源、任务的管理能力，提升集团和营销团队的人均效能，促进企业高质量发展。加强对中层及高层管理人员的培训与学习，提高管理素质和决策能力，逐步强化内部管理的流程化、体系化，使公司管理更加制度化、规范化、科学化，有效避免因管理失误造成的公司损失。
6、技术创新风险
随着智能制造行业的不断发展以及机器人、人工智能领域的持续创新，如果公司不能准确把握行业技术发展的趋势，不能进行持续创新，公司将可能丧失技术发展和市场拓展的优势，面临技术与产品开发落后于市场发展的风险，从而降低公司的竞争力。
公司通过长期技术积累和发展，培养了一支以博士及高级工程师为核心的高水平技术研发和设计团队，形成了突出的自主创新能力，并拥有了自主知识产权的核心技术。截至报告期末，公司共有研发及技术人员723人，研发人员覆盖深度算法软件、机械设计、软件控制、电气控制、嵌入式控制、仿真、方案、工艺等多个专业，公司将持续积极跟进技术发展，充分发挥公司及下属子公司的协同效应，整合创新资源，激发员工创造力，保持公司处于技术领先水平，提高公司核心竞争力。
7、并购整合的风险
根据公司的战略规划，公司在努力通过内生式发展提高公司竞争力的同时也会通过外延式扩张来提升公司的盈利能力和综合竞争力。由于公司与未来的并购标的公司在业务模式、运营管理等方面必然存在一定程度的差异，所以在并购完成后双方在业务体系、组织机构、管理制度、技术研发、人力资源、财务融资、企业文化等众多方面能否顺利完成整合，发挥出预期的产业协同效应，会存在一定的不确定性。
公司在进行外延式并购的过程中，将积极关注标的公司的规范运作情况，谨慎考量管理团队与公司文化的契合度，业务协同性，并且在必要时聘请经验丰富的专业团队协助进行尽职调查、方案设计，力争减少并购后的业务、文化整合风险。报告期内，公司积极关注各业务模块、各子公司的全面整合，在业务上，持续深入发展公司现有业务，稳固和扩大公司在机器人行业的技术优势和市场份额，整合梳理公司现有产业链条，加强产业链条上下游成员公司的沟通及资源整合，做到客户资源、研发技术资源、品牌资源、财务资源等方面的全方位优化整合，充分发挥智能制造完整产业链条的突出优势和核心竞争力。在管理上，加强对下属控股子公司的管控、参股子公司的参与管理，从人事、财务、审批、信息披露、合规性经营、法务等方面进行有效管理和支持，组织定期培训、检查、交流。在“有效监管控制的分权”的原则下，形成“管而不死”、“分而不乱”、经营灵活、充满活力的集团整体优势。 收起▲

　　一、报告期内公司所处的行业情况
　　根据中国证监会《2021年3季度上市公司行业分类结果》，公司所属的行业为专用设备制造业（C35），具体细分领域则为工业机器人行业。工业机器人产业链分为上游工业机器人关键结构部件、中游工业机器人本体制造以及下游的系统集成、销售及售后服务。工业机器人关键结构部件包括减速器、伺服电机、控制器、传感器等；工业机器人本体制造实现了机器人的结构和功能；工业机器人的下游主要面向市场及用户，目前最大的应用领域为汽车制造业，相关业务类型包括系统集成、销售及售后服务。
　　报告期内，公司所在工业机器人行业发展状况及趋势如下：
　　1、全球工业机器人行业发展情况
　　自世界上最早的工业机器人Unimate于1959年在美国诞生以来，工业机器人经过60余年的发展，目前已被广泛应用于汽车、电子、五金机械、食品饮料、医疗、军工等行业。根据国际机器人联合会（IFR）2021年最新发布的《世界机器人2021工业机器人报告》，2020年全球工厂中运行的工业机器人达到创纪录的300万台，同比增长10%，虽然受到新冠肺炎疫情的影响，但机器人的销售仍以0.5%的速度小幅增长，这一趋势主要受中国市场的主导作用，弥补了其他市场的萎缩；其中亚洲仍是全球最大的工业机器人市场，2020年71%的新部署机器人安装在亚洲(2019年为67%)。中国以168,400台成为2020年全球工业机器人年出货量世界第一。
　　从全球产业格局角度，目前工业机器人行业在全球范围内形成了以“四大家族”（瑞士ABB、日本发那科FANUC、日本安川YASKAWA、德国库卡KUKA）为主导品牌、欧系与日系并肩发展的行业格局。从全球角度来看，欧洲和日本是工业机器人主要供应商，ABB、库卡(KUKA)、发那科(FANUC)、安川电机(YASKAWA)四家占据全球市场份额约50%。而由于中国、日本和印度等国家汽车工业的蓬勃发展，亚太地区已成为全球最大的工业机器人生产国和雇主。
　　2、国内工业机器人行业发展情况
　　我国工业机器人起步较晚，21世纪后随着工业制造业的快速发展，我国工业机器人产业进入快速发展期。根据国家统计局数据，我国工业机器人产量由2012年的5,673台增长至2021年的36.6万台，年均复合增长率达58.88%，并于2013年起成为全球最大的工业机器人应用市场。中国工业机器人市场目前以外资品牌为主，据中国机器人产业联盟（简称CRIA）与国际机器人联合会（简称IFR）统计，四大家族等外资品牌的工业机器人的国内市场占有率近些年保持在60%以上，国产替代的空间巨大。虽然近年来受下游行业景气度影响，工业机器人产量增速有所放缓，但在人口红利消失、制造业转型升级等多因素影响下，预计我国工业机器人行业未来仍具备较大潜力，也面临较强竞争。
　　虽然我国工业机器人市场目前仍以外资品牌机器人为主，但近年来随着我国在机器人领域的快速发展，我国自主品牌工业机器人市场份额也在逐步提升，与外资品牌机器人的差距在逐步缩小。由工业和信息化部等15部门印发的《“十四五”机器人产业发展规划》中指出，我国机器人产业总体规模快速增长，2020年营业收入首次突破1,000亿元，连续8年成为全球最大的工业机器人消费国，我国工业机器人已在国民经济52个行业大类143个行业中类被广泛应用。但与国外先进水平相比，仍存在着技术积累不足、产业基础薄弱、高端供给缺乏等问题。为进一步推动机器人产业向中高端迈进，《规划》提出了到2025年我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。机器人产业营业收入年均增速超过20%。形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业，建成3个至5个有国际影响力的产业集群。制造业机器人密度实现翻番等发展目标。
　　哈工智能作为国内工业机器人行业的上市企业，拥有较为齐全的产业链和较为深厚的产业积累，不断提升自主研发能力，积极通过内部精益管理和外部资源整合，努力提升公司核心竞争力和综合业绩，助力我国工业机器人产业蓬勃发展。公司最大的业务来自于机器人应用板块，公司及子公司的主要客户包括中国第一汽车集团有限公司、奇瑞捷豹路虎汽车有限公司、长安福特汽车有限公司、沃尔沃汽车集团、上海蔚来汽车有限公司、上海大众汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、东风柳州汽车有限公司、北京汽车集团有限公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司、北京奔驰汽车有限公司、卡斯马、海斯坦普、法国雷诺汽车（RENAULT）、法国标致汽车（PEUGEOT）、俄罗斯拉达汽车（LADA）、比亚迪、南宁宁达新能源汽车、吉利PMA、宇通汽车、合众新能源汽车等国际国内知名汽车制造厂商及汽车零部件供应商，有较强的市场竞争力和行业号召力。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）公司主要业务、主要产品及其用途
　　报告期内，公司从事的主要业务为智能制造业务。
　　公司智能制造业务围绕工业机器人进行全产业链布局，目前涵盖工业机器人本体的制造和销售（工业机器人本体）、高端智能装备制造（工业机器人应用）及工业机器人一站式服务平台（工业机器人服务）三个子板块。
　　工业机器人本体方面，公司与现代重工的合资公司哈工现代专注于工业机器人本体的研发、制造及销售。其生产的工业机器人以六轴通用机器人等为主，目前产品包含四个型号，负载6kg-600kg，可广泛应用于汽车整车、汽车部件、轨道客车、家电、电子、机加工、食品、建筑材料、工程机械、军工等行业。
　　2020年底哈工现代智能工厂建成，智能工厂按照现代重工大邱工厂的产能规模和智慧工厂标准进行建设，设计产能10,000台机器人/年。2021年投产后，哈工现代、海宁哈工我耀、上海我耀均积极进行机器人本体产品的推广和销售。凭借公司工业机器人全产业链布局优势，工业机器人本体业务板块与下游系统集成子公司充分发挥协同效应，有效拓展了销售渠道和订单规模，形成了良好的应用案例和示范效应。哈工现代机器人本体产品在投产首年便成功应用于对产品稳定性、质量、服务等具有高标准要求的汽车行业，与上汽通用五菱汽车股份有限公司开展直接合作并受到了来自客户的较高认可。
　　公司参股公司上海昇视唯盛科技有限公司（以下简称“昇视唯盛”）致力于打造细分领域的智能工业机器人，将基于AI的3D视觉技术融合进传统的工业机器人，以智能制造、智慧物流为切入点，向客户提供工业机器人3D视觉解决方案。
　　在工业机器人应用方面，公司专注于智能自动化装备、焊接/连接机器人系统集成核心技术的研发、相关产品的生产和销售，专业为汽车、汽车零部件、医疗设备等行业客户提供先进的智能化柔性生产线，是高端智能自动化装备系统集成供应商。公司高端智能装备制造业务主要由下属天津福臻、上海奥特博格、瑞弗机电、哈工易科、柯灵实业等子公司实施。子公司天津福臻、上海奥特博格主要从事工业智能化柔性生产线和工业机器人焊接/连接系统应用的研发、设计、制造和销售。汽车车身智能化柔性生产线以工业机器人本体作为基础，以结构化的智能总线技术、自动化控制管理技术、电子检测传感技术和机器人应用技术等为纽带，将原本相互隔离独立的硬件设备、软件控制信息系统和彼此独立的应用功能进行有机结合、融合优化与系统集成，形成彼此关联、智能控制、协同作业的有机整体，实现生产过程的智能化、自动化，并从客户需求出发，优化设计定制，可以帮助客户更为科学、合理地安排生产计划，可以有效实现优化车身生产线的数据采集、多任务混产、自动检测故障等目标、有利于客户生产的智能化改造和转型升级。经过多年发展，天津福臻在智能柔性总拼、高速传输和柔性切换系统、夹具高速柔性切换技术、激光技术、包边技术、冲铆技术、车身轻量化技术及机器人门盖自动智能装配技术等领域形成了较强的竞争力。目前，天津福臻、上海奥特博格的主要客户包括中国第一汽车集团有限公司、奇瑞捷豹路虎汽车有限公司、长安福特汽车有限公司、沃尔沃汽车集团、上海蔚来汽车有限公司、上海大众汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司、华晨宝马汽车有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、东风柳州汽车有限公司、北京汽车集团有限公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司、宝能汽车有限公司、北京奔驰汽车有限公司等国内外众多知名汽车制造厂商及卡斯马、海斯坦普等国际一线汽车零部件供应商，有较强的市场竞争力和行业号召力。控股公司瑞弗机电专注于白车身焊装主线、地板线、侧围线等自动化要求高的工业机器人焊接/连接系统应用装备制造和服务领域。在汽车领域，瑞弗机电主要提供汽车研发同步工程技术服务，工业机器人焊装设备在汽车白车身领域的设计与制造，白车身质量保证技术咨询服务等，以实现汽车白车身焊接总成及各分总成的焊接定位、夹紧及工位间的输送等功能。基于客户产品多样化、设备投入经济性的要求，瑞弗机电提供柔性工艺设备，多车种共线的项目是瑞弗机电的特长与研发重心。此外，基于成熟的机器人焊接/连接系统应用技术与经验，瑞弗机电亦致力于工业机器人焊接/连接系统在航空航天、军工领域的各类技术应用/自动化装备的研发，参与多种技术改造项目。瑞弗机电主要客户包括法国雷诺汽车（RENAULT）、法国标致汽车（PEUGEOT）、俄罗斯拉达汽车（LADA）、比亚迪、南宁宁达新能源汽车、吉利PMA、宇通汽车、合众新能源汽车等国内外知名汽车整车制造厂商。
　　控股公司哈工易科则致力于为一般工业领域客户提供机器人自动焊接综合解决方案，其已为特殊车辆、医疗设备、工程机械、船舶、压力容器、钢结构、新能源、制药装备、农用机械、海工装备、特种变压器和钢结构等行业客户提供服务，为安徽合力叉车、湖南楚天科技、安徽国风塑业、徐工集团、南通勺海车辆部件有限公司、山东安车检测技术有限公司、哈尔滨第一机械集团等公司提供了相关服务。报告期内，哈工易科坚持以中厚板焊接自动化为主，通过持续技术研发投入实现了快速离线编程技术和焊接技术，有效提升了公司技术水平，围绕一般工业领域开拓了特变电工、中联农机、三一重工、惠生海工、中驰集团等国内优质企业客户。
　　柯灵实业是精密工业清洗解决方案提供者，专注于为汽车行业及其配套供应商提供定制解决方案和服务，满足客户对于汽车发动机、变速箱、新能源汽车电池、变速器壳体、一般工业装备等产品在机加工、装配生产中，对产品清洁度、颗粒度等方面的要求，保障及提升产品质量。
　　公司的工业机器人服务业务是由我耀机器人----“51ROBOT”平台负责开展相关业务，“51ROBOT”着眼新兴的机器人售后市场，致力于打造“工业机器人本体-操作编程培训-机器人标准系统-系统集成-实时监控软件-维护保养-二手机器人回收-翻新再制造”的可循环式工业机器人全生命周期生态链，基于大数据和云计算的应用以及5G+AI+云的互通、互联、共融，为工业机器人提供更加先进的工业互联网服务。
　　（二）公司主要经营模式
　　1、工业机器人本体的制造和销售
　　公司采用设计+生产+销售的经营模式，由于公司具备一定的工程开发能力，实行专业化经营，专注机器人本体研发生产。在生产制造方面，公司生产设备具备良好的柔性制造能力，能够快速应对不同行业不同客户的不同需求，这一业务模式使得公司在市场上能够集中优势资源进行竞争，通过自主产品自建营销体系来扩展客户群体。
　　2、高端智能装备制造
　　（1）采购模式
　　公司主要依据客户需求进行定制化采购，最终产品的零部件需求差异较大。因此，公司主要根据客户订单安排及相关技术要求，采取“以产定购”的采购模式。公司产品所需原材料主要包括螺柱焊机、工业机器人本体、焊枪、涂胶设备等标准设备，其他采购原材料包括电气元件、钢材及外协件等。具体采购流程中，采购部门根据项目使用方的最终需求制作采购需求订单，审核并确认无误后生成请购单，经审批后对外采购原材料，原材料经验收后入库。
　　为减少因原材料供货不及时或质量、价格等发生变化而对公司正常生产造成不利影响，公司建立了一套科学规范的采购管理模式。供应商选择方面，公司已逐步建立了健全的供应商管理体系及完善的合格供应商名录。其中一类为客户指定的供应商，对于此类供应商，公司直接将其纳入合格供应商名录；另一种为新进供应商，公司会从产品质量、技术参数、产品价格等多个维度对供应商进行初选和评价，符合条件的进入合格供应商名录。供应商采购方面，若客户已指定特定供应商及产品，公司按照客户的要求直接进行采购；若客户未指定原材料及外购件的品牌或型号，采购部门会根据需求部门提交的采购申请，从合格供应商名单中选择3家以上供应商进行比价，并将比价结果上报总经理进行审批。供应商管理方面，采购部将会定期对供应商进行评审，组织生产、采购、质量管理等部门对供应商的技术水平、产品质量、供货时间、产品价格和服务态度等方面进行考核，实时对合格供应商名录进行更新。
　　（2）生产模式
　　公司主要产品包括多车型柔性车身生产解决方案和汽车白车身焊装自动化装备。由于客户需求不同产品差异化较大，公司在生产过程中，主要根据客户销售合同或订单的要求进行定制化设计、开发、生产、装配与调试。
　　（3）销售模式
　　天津福臻是中国第一汽车集团有限公司、奇瑞捷豹路虎汽车有限公司、上海大众汽车有限公司等汽车厂商的合格供应商。瑞弗机电是法国雷诺、法国标致等汽车厂商的合格供应商。白车身焊装自动化装备为非标产品，对供应商的产品技术、质量、工期等方面具有较高的要求。此类客户采购的单个产品的金额较大，往往采取招标方式为特定生产项目选择合适的供应商，因此公司一般通过参与客户招标的方式来获取销售合同或订单。汽车整车厂在供应商的选择过程中倾向于选择具备长期合作关系、产品质量高、售后服务完善、严格遵守交货周期的供应商。因此，技术实力强劲、项目经验丰富的供应商方能符合上述客户的选择标准并最终获得项目订单。
　　公司一般由项目运营部收集潜在项目信息，对于潜在的投标项目，公司组织研发、采购、销售等部门对招标产品进行可行性评审，评估通过后按照项目和客户实际情况安排相关部门进行客户需求和技术指标等问题的前期交流。前期交流完成后，公司制作投标资料，期间持续与客户保持沟通，根据客户的修改意见不断完善方案。整车厂经过技术评审和价格评定并综合考虑供应商的产品质量、供货能力、开发周期等因素后，确定中标供应商。中标后，公司组织相关部门进行技术协议评审，签订技术协议，项目运营部负责签订合同。
　　3、工业机器人一站式服务平台
　　智能制造应用情况较为复杂，往往需要定制整套解决方案。机器人一站式服务平台主要是为客户提供“工业机器人本体、电控设备、机器人工作站-培训-机器人标准系统-系统集成-实时监控软件-维护保养-二手机器人回收-翻新再制造”的循环式全产业链服务。机器人一站式服务平台充分研究了客户的使用习惯、行业应用特点和广泛收集客户的意见，以及对便捷性和性价比等方面进行深入考虑，通过整合国际优质机器人品牌资源，为客户提供机器人管线包套装解决方案、机器人导轨套装解决方案、机器人防护服解决方案、机器人换枪盘套装解决方案等。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　1、技术研发优势
　　公司下属核心业务的子公司均设有研发部门，负责现有业务关键环节的技术升级以及内部核心产品的研发。同时总部下设中央研究院，研究院一方面职能是协调下属子公司技术创新间的融合，另一方面职能是以机器人关键技术研究和应用为核心，面向汽车、医疗、军工三大板块，将人工智能技术与信息技术融入机器人产业链的各个环节，推动公司整体核心竞争力的提升。除上述研究体系外，总部根据公司战略和业务发展将下属研究中心调整为车身轻量化连接技术研发中心、机器人再制造工程技术研发中心、AI+ROBOT研发中心。目前，在汽车生产及装配领域的优势，公司采用全数字化制造技术、车身轻量化技术、机器人门盖智能装配技术等，实现了高精度柔性定位、监控、检测、诊断、维护、预报等智能化控制与管理，具备了完整的车身智能柔性生产、车身轻量化生产、机器人门盖智能装配解决方案的设计能力，推动了车身装备向柔性化、节能化、智能化发展，可适应客户多产品、共线生产等各类需求。在中厚板焊接领域的优势，通过采用激光跟踪、双机协调、快速离线编程、焊接仿真预编程技术，可实现不锈钢材料以及厚板的一级焊缝自动焊接、板层焊接零变形、板层平面度及粗糙度自动检测、焊缝柔性打磨。可满足客户焊接过程中焊接工件的自动上下料、打标、转运、焊接、打磨，同时具有扩容柔性生产的特点，目前广泛应用于陶瓷的焊缝、清洗和校平，砂光机焊接的自动化集成，不同规格的板层柔性焊接。与此同时，2018年下半年，公司还组建了AI研发团队，提出了“AI+ROBOT”的理念，利用规则推理算法、案例推理算法、快速随机搜索树算法、深度学习算法、视觉算法等技术，解决企业现代化生产过程中所需要的工业智能设计、机器人视觉引导、机器人视觉识别等问题。目前，公司通过机器人应用、离线仿真、整线模拟、虚拟调试等技术，在轻量化车身连接、机器人门盖自动智能装配、冻干机层板机器人自动焊接、AI算法方面等处于国内领先地位。
　　基于上述技术和客户资源的积累，近年来公司也成功将机器人清洗技术、采血穿刺机器人技术、工业智能设计软件技术进行了转化，分别孵化了“柯灵自动化”、“设序科技”、“磅客策”三家智能制造相关的公司，并已获得了险峰、高榕、联想创投等多家知名机构的投资，进一步体现了市场对哈工智能研发能力的认可。
　　2021年共新增实用新型专利41件、软件著作权6件。截至2021年12月31日，公司共有授权知识产权154件，其中发明专利5件，软件著作权57件、外观专利4件。
　　公司未来几年将围绕主营业务及战略发展规划持续深入在高端智能制造及人工智能领域的研究，为公司未来的进一步发展提供持续创新动力，提升公司的产品竞争力、技术竞争力和抗风险能力。
　　2、完整的工业机器人产业链优势
　　通过五年多内生式及外延式业务发展，公司围绕工业机器人进行了深度布局，初步形成了涵盖上游工业机器人核心零部件、中游工业机器人本体及下游工业机器人应用、工业机器人服务的完整产业链。工业机器人应用业务是公司的基本业务，最贴近市场、下游客户的需求。目前，公司在机器人应用领域仍是以汽车、汽车零部件行业为主，工程机械、船舶、压力容器、钢结构、新能源等行业为辅，同时亦在医疗设备行业有技术突破，完成了国内首条冻干机层板机器人自动焊接生产线；工业机器人本体有望提升工业机器人应用业务的自制化率、拓展/推广下游的机器人应用，改善公司的现金流、提高公司的盈利能力；工业机器人服务业务除了可以为工业机器人本体的客户提供无忧一站式可循环式工业机器人全生命周期售后服务之外，也作为内部的集中采购平台发挥其作用。通过充分发挥每个业务板块之间的业务协同，公司具备从引导客户需求开始，依托公司在工业机器人上中下游领域的完整产业链，综合论证独立实施满足客户定制化需求的一体化综合解决方案的能力。
　　3、客户资源优势
　　公司凭借在工业机器人系统应用集成领域多年的经验积累和技术沉淀，已成功构建起现代数字制造与计算机仿真相结合的数字化工厂，为国内外诸多汽车厂家提供了数百条整车焊接生产线，此外公司“51ROBOT”机器人应用服务一站式平台亦与国内外知名系统集成厂商及汽车零部件厂商在机器人本体及周边配套设备、机器人工作站的销售及维护保养等领域建立起了合作关系。目前，公司已与中国第一汽车集团有限公司、奇瑞捷豹路虎汽车有限公司、法国雷诺（RENAULT）、法国标致（PEUGEOT）、长安福特汽车有限公司、上海大众汽车有限公司、沃尔沃汽车集团、上海蔚来汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司、华晨宝马汽车有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、东风柳州汽车有限公司、俄罗斯拉达汽车（LADA）、安徽江淮汽车股份有限公司、北京汽车集团有限公司、比亚迪股份有限公司、南宁宁达新能源汽车、吉利PMA、宇通汽车、合众新能源汽车等国内外众多知名汽车制造厂商，卡斯马、海斯坦普等海外知名汽车零部件厂商，上海ABB、广州明珞汽车装备有限公司、哈尔滨第一机械集团、楚天科技、中驰集团、安徽合叉集团、上海斯特克沃森重工设备有限公司、美祥实业、埃斯顿、山东安车检测技术有限公司、王力安防科技股份有限公司、江苏北人、宁波旭升、特变电工、中联农机、三一重工、惠生海工等优质客户建立了良好的合作关系。公司通过与客户进行充分的技术方案交流，能够最大程度地通过技术手段展现并实现客户的构思与需求，秉承工匠精神，严格控制产品工艺质量，完善售后技术服务，得到了业内广大客户的一致认可。
　　4、人才优势
　　公司作为智能制造领域的技术型企业，具有科技含量高、技术综合性强等特点，即企业需具备有高知识密集、高人才密集等特征。哈工智能通过自身品牌的号召力和大量的资金投入，在技术研发、市场营销、项目管理等多个领域积累了大量的专业人才，公司拥有一支以博士及高级工程师为核心的研发团队，截至2021年末，公司共有员工1,074人，其中研发及工程技术人员548名，占员工总数的51.02%。研发人员覆盖深度算法软件、机械设计、软件控制、电气控制、嵌入式控制、仿真、方案、工艺等多个专业，保障了公司的高效运作以及未来充足的发展空间。
　　5、合作伙伴资源优势
　　哈工大机器人集团股份有限公司是哈工智能重要的战略合作伙伴之一，能够持续为哈工智能提供高端制造业和机器人产业的高端人才、先进技术以及行业资源，助力哈工智能在智能制造领域的转型升级及发展壮大。此外，马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司是哈工智能在投资、并购方面的重要战略合作伙伴，其以创业投资和私募股权投资为核心，致力于成为中国卓越的价值投资者，其丰富的行业资源以及雄厚的资本实力可以为哈工智能的外延式发展提供支持和保障。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2021年新冠疫情在全球范围内形势依旧严峻，新冠病毒的不断变异和不同政治制度、文明形态国家抗疫政策的差异化表现出对各行业造成诸多不利影响。在过去的一年中，公司业务占比最大的汽车制造业面临了芯片短缺、原材料价格持续高位、现金流等不利因素影响。尽管2021年我国汽车行业产销量分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，结束了2018年以来连续三年的下降局面，但依然低于疫情前水平，尤其是传统乘用车。据国家统计局数据统计，最近三年（2019、2020、2021年）我国汽车制造业固定资产投资额出现连续下滑，同比分别变化-1.5%、-12.4%和-3.7%，行业出现汽车整车厂新生产线投资项目暂缓或停止的情况，新增产线项目大幅减少，行业竞争激烈，导致公司签订的项目毛利率大幅下降，公司全年业绩受到影响。
　　同时受下游行业的影响，公司部分客户的回款时间拉长，部分客户经营和回款出现风险，导致报告期内公司计提的应收款项减值大幅增加；部分参股公司因市场经营层面暂未有明显突破，经营风险有所上升，因此根据权益法核算的投资亏损相较去年大幅增加；此外，公司继续主动积极进行战略和研发方向的调整，战略转型军工智能化，往新能源产业链上下游的延伸，不断探索机器人与AI、5G、视觉、医疗、军工技改、有色金属领域的技术结合与产业应用，布局机器人自动化生产在军工领域的技术探索，继续加大相关领域研发投入。报告期内，公司实现营业收入172,245.87万元，同比增加6.46%；毛利相较去年同期下降3.47%，再累加商誉减值等因素影响，归属于母公司所有者的净利润为-58,791.90万元。
　　2021年公司也收获了来自机器人行业和社会各界的广泛认可，报告期内获得了OFweek维科网评选的“2021中国工业自动化及数字化行业年度品牌影响力企业奖”和“2021中国工业自动化及数字化行业年度优秀产品奖”，成功入榜中国科学院《互联网周刊》发布的“2021中国科技机器人企业TOP50”榜单；荣获前程无忧发起的“2021人力资源管理杰出奖”，公司子公司天津福臻2021年成功入选工信部发布的第三批重点专精特新“小巨人”企业、公司子公司哈工现代斩获高工金球奖“2021年度快速成长企业奖”。
　　2021年公司面对艰难环境，迎难而上，逆境中求生存，重点开展了以下工作：
　　1）虽积极应对下游汽车行业低迷，工业机器人应用板块业务仍难以力挽狂澜
　　自2018年四季度下游汽车行业低迷至2020年因疫情导致的下游汽车行业持续低迷，汽车整车厂新生产线投资项目纷纷暂缓或停止，新增产线项目大幅减少，行业竞争激烈，导致该期间公司签订的项目毛利率大幅下降，至本报告期确认收入时，对公司的业绩产生了较大的影响。
　　在毛利率下降的同时，2018年四季度下游汽车行业进入下行周期及受新冠疫情影响以来，公司部分客户的回款时间拉长，部分客户经营和回款出现风险，尤其是2021年下半年包括南京知行汽车、宝沃汽车、华晨汽车、宝能汽车等在内的部分国内汽车整车制造厂商或进入被申请破产流程或申请破产或出现重大经营风险，导致公司报告期内的应收款项减值大幅增加、经营性现金流为负，对公司的经营来说无疑是雪上加霜，对公司的生产经营和偿债能力带来一定的风险。
　　为应对传统汽车行业整体低迷，抓住新能源汽车的发展契机，充分发挥公司在新能源汽车领域的领先技术优势谋求可持续性发展，2021年公司工业机器人应用业务先后同蔚来、比亚迪、南宁宁达、吉利PMA、宇通汽车、合众新能源汽车等国内外知名汽车制造厂商签订新能源汽车生产线订单，子公司天津福臻成功中标了蔚来汽车ET7等车型的部分产线，成功取得豪华汽车品牌莲花汽车（LOTUS）的订单，同广州某企业签订了新能源电池相关产线的订单，在重卡市场开拓了中国重型汽车集团、福田汽车等新客户。公司子公司瑞弗机电前期受海外疫情影响无法开展的法国雷诺汽车（RENAULT）、法国标致汽车（PEUGEOT）等海外项目陆续开展，部分国内业务人员已可返回疫情控制较好的海外地区开展工作。
　　为了保证公司业务的正常开展，公司多方筹措资金，内部资金调度；使用闲置募集资金暂时补充流动资金；为天津福臻（含子公司）取得可用于银行流动资金贷款、承兑汇票、保函等的授信额度36,000万元，为瑞弗机电取得可用于银行流动资金贷款、承兑汇票、保函等授信额度13,057.45万元。
　　虽然公司采取了多种措施，但下游客户出现的回款风险对报告期内公司的经营还是产生了不利的影响。
　　2）机器人本体板块的长期主义
　　2021年公司机器人本体业务发展较上年有较大增长，哈工现代全年实现营业收入7,444.46万元，同比增长182%，华东、华南、西南、华北、大客户五个大区业务均实现业务一定的增长，成功与对产品稳定性、质量、服务等具有高标准要求的汽车行业客户上汽通用五菱展开直接合作，并获得了来自客户的高度认可。同时，公司也在机械、工控、家电等领域拓展新市场。在机型方面，公司从原有的基本机型（6公斤、20公斤、50公斤、220公斤等）拓展为套机等多种机型，极大的满足了工业机器人客户需求。此外，结合昇视唯盛基于AI的3D视觉技术，哈工现代也可以向客户提供整合了3D视觉解决方案的机器人本体。2021年机器人本体销售出货量783台，已签约订单数量千余台，并已与23家客户达成新的年度战略合作，如广西哲程机器人科技有限公司、佛山市新工智能化设备有限公司、中迪机器人（盐城）有限公司、广西鑫广源自动化科技有限责任公司、成都卓普同创智能科技有限公司、郑州控信科技有限公司等。但哈工现代面临的问题与天津福臻、瑞弗机电类似，由于哈工现代面对的下游客户多为中小集成商或终端用户，回款难及现金流问题，对哈工现代这样的尚在起步期的公司来说是巨大的挑战。同时，起步期的哈工现代出货量对采购价格的影响也比较大，实现盈利还需要哈工现代对长期主义的坚持。
　　3）积极探索公司技术/产品在其它行业的应用，对冲单一行业影响，实现多元发展
　　为更好的对冲单一行业对公司业务的不利影响，实现公司长远发展，公司子公司哈工易科在一般工业领域坚持以中厚板自动化焊接整体解决方案为主，坚持走高品质，差异化竞争策略，以技术创新和优质服务应对市场的挑战，报告期内新增开发了和拓展应用了激光传感器和免试教编程技术等新技术，并在工程机械、制药装备、海工装备、特种变压器、钢结构等领域拓展了徐工集团、中联农机、特变电工、楚天科技、惠生海工、合力集团、中驰集团等众多行业领域的优质客户，报告期内实现合同签订额5,158.5万元，为公司实现可持续发展培育了新的业务增长点。
　　2021年由于新能源汽车行业新建产线增多及2020年疫情国外竞争对手产能萎缩，公司工业机器人清洗系统提供商柯灵实业紧抓行业机遇，订单实现较大增量，同一汽解放、春风动力、太平洋精锻、爱克迪、宁波旭升、凌云工业签订了机器人清洗等订单，加强了同高端车企和新能源车企等的合作，针对性研发了包括发动机平衡器壳体清洗系统和设备等在内的多项技术专利。2021年柯灵实业整体加工行业订单较为饱满，终端客户逐渐向新能源客户过渡。
　　4）拓产品、重服务，工业机器人服务板块发展“服务”升级
　　在工业机器人服务板块，公司子公司上海我耀在保持和库卡合作的基础上，拓展了如遨博等多家品牌机器人渠道，进一步增强了机器人本体产品线；与众多知名上市企业、自动化集成企业达成并保持良好的业务关系。2021年公司成功与德国伦茨传动公司达成合作协议，通过与伦茨公司的紧密合作实现向食药、汽车及一般工业的自动化设备领域进一步开拓。为做大做强公司的工业机器人维修保养业务，2021年3月，子公司上海我耀参股投资设立了苏州哈工凯尔机器人技术服务有限公司，该公司的主营业务主要系工业机器人的备改造、维修、保养及备件业务。目前该公司已取得库卡机器人、库卡工业、伦茨、伊维莱、哈工现代等公司的售后服务/业务授权服务（经销）商，已为开能健康、燕京啤酒、宝钢集团、中船重工、合众新能源、零跑汽车、牛创新能源、上海空间电源研究所、天津福臻、江苏北人、先惠技术、星云股份、成焊宝玛、广州中设、广州明珞、柯马工程、吉利、长城、比亚迪、宝马等客户提供了工业机器人的维护保养。2021年上海我耀实现主营业务收入11,537.93万元（单体口径），相较上年同期增长约2.57%，毛利也相较去年同期增加约342.60万元。
　　5）持续加大研发投入，以技术引领创新发展
　　2021年公司围绕工业智能化，聚焦AI视觉及应用、数字化技术、军工非标自动化、机器人应用等领域，不断探索机器人与AI、5G、视觉、医疗、军工、防务、有色金属等领域的技术结合与产业应用，为客户提供全方位综合解决方案服务，为公司产品和技术向高端制造、军工、防务、航空航天等新的人工智能应用领域进行拓展、延伸奠定基础。
　　报告期内公司持续加强研发投入，累计实现研发投入8,566.35万元，研发投入占营业收入比重达4.97%，公司报告期内新增实用新型专利41件、软件著作权6件。公司在高端智能装备制造板块针对新能源汽车市场突破性完成了新能源的电池包和电池模组项目，开发了数字信息化的智能生产管理系统和柔性门洞包边系统；一般工业领域哈工易科则由焊接工作站逐步向焊接产线过渡，通过拓展前后道自动化以提高竞争力，通过快速离线编程技术和焊接技术等技术研发进一步提升公司技术水平。
　　报告期内，哈工智能中央研究院还与战略合作伙伴中铝智能科技发展有限公司在有色金属行业的矿石开采、金属冶炼、型材加工等生产流程中的智能化设备开发及推广应用方面展开深度合作，共同推动人工智能与机器人技术针对有色金属行业不同应用场景的落地，在实现传统生产工艺和装备的数字化、智能化和无人化等方面取得积极进展。
　　2021年6月，公司对2020年非公开发行募投项目进行了变更，拟由公司全资子公司海宁哈工我耀实施“研发中心建设项目”，利用公司在浙江省海宁经济开发区现有土地，建设约26,000平米研发及实验场地，主要实施内容为厂房建设、设备投资、软件投资等，项目计划总投资为21,340.73万元，全部使用结余募集资金。本项目的建设周期为2年。研发中心项目的研发内容和方向为AI融合技术、数字化工厂传感技术、军工非标自动化技术和机器人应用技术。
　　6）持续推进公司向军工智能化领域业务转型
　　报告期内公司继续主动积极进行战略和研发方向的调整，不断探索机器人与AI、5G、视觉、军工、防务、有色金属等领域的技术结合与产业应用，重点布局现金流、利润率更好的与工业机器人能够有机结合的军工、防务领域。2021年1月25日，公司与航天新通科技有限公司（以下简称“航天新通”）签署了《战略合作框架协议》，以进一步加强双方产品、技术、市场以及人员对接交流，共同推动5G、人工智能、大数据、高端智能制造、机器人等技术在国有工业企业的普及和商用，共同推动国有重点企业的技术改造和产业升级。公司子公司浙江瑞弗机电目前已开展了多个军工产品的自动化生产线项目，通过工序全自动化作业、物流转运自动识别跟踪定位、整体生产远程监控、全过程数字化质量检测跟踪等技术，有效提升军工产品的表面整型及自动化工艺能力，以及生产过程的一体化集成制造水平。瑞弗机电子公司浙江瑞弗航空航天技术装备有限公司一直致力于发展军民融合业务，为军品生产企业提供智能化自动化生产线，报告期内瑞弗机电和某军工企业签订了销售合同、意向协议、获取了客户的项目确认书等，由于目前军工生产企业产品生产自动化水平偏低，自动化改造需求明显，未来仍具有较强的业务拓展潜力。
　　2021年公司还启动了对江机民科的收购工作。江机民科主要从事武器装备系统用光电产品、航材、热电池、军用机电组件、非标仪器研发等军品，以及石油射孔弹及射孔枪等产品的研发、生产及销售，其中核心产品红外瞄具产品已批量生产供货；其主要客户有部队、科研院所、大型军工企业及高校等单位；目前已形成主要包括光电、热电池、引信、航材、非标检测设备和射孔等主要产品系列。
　　7）研发孵化项目获得创投市场受认可，三家参股子公司实现证券化/完成市场化融资
　　自2018年起公司加大研发投入，为充分释放组织创新活力，激发研发人员积极性，哈工智能对内部研发团队推行共享孵化机制，实现创新成果“前期研发有依靠、中期成效有辅导、后期证券化有保障”，项目研发团队可以让自己的研发成果从自主研发，走向独立运营，再到自负盈亏、接受市场的考验。截至本报告期末，公司通过研发创新促业务，共孵化了三家高质量子公司。
　　柯灵自动化设立于2019年1月，立足于工业清洗领域，是哈工智能设立研发孵化机制后，成功孵化的第一家公司。近几年，柯灵实业基于机器人技术，开发应用于汽车精密零部件的全自动机器人清洗系统。系统实现了多项技术创新：运用机器视觉识别技术，实现精准定位；运用机器人技术，实现多项清洗工艺。2020年底，公司启动了收购柯灵实业股权的程序，柯灵实业的核心管理团队与公司签订了《股份购买协议》和《业绩补偿协议》。2021年柯灵实业订单充沛，最终实现收入4,357.04万元，净利润798.33万元，扣非后净利润825.93万元，完成了业绩承诺，并同一汽解放、春风动力、太平洋精锻、爱柯迪、宁波旭升、凌云工业达成合作，业务快速增长。
　　2018年下半年，哈工智能中央研究院启动了医疗手术机器人的设计与研发，运用医学图像处理、微控技术、多模态传感技术及AI算法、机器人技术，直至成功完成了肿瘤介入等多个穿刺机器人样机的设计开发。2019年4月，磅客策设立完成。设立后磅客策先后同与中国人民解放军总医院、上海交通大学附属瑞金医院、上海第一人民医院、上海六院、上海九院、复旦大学附属华山医院、中山医院、海军军医大学第一附属医院等国内十余家知名医院进行交流合作。在哈工智能的助推下，磅客策陆续取得了联想创投、金沙江创投等知名机构的天使轮投资，开始走向独立运营。2021年2月，哈工智能、磅客策与中国医用超声的发源地上海超声研究所开展了全面战略合作并建立了医工联合实验室，同年下旬磅客策也与上海高端医疗装备创新中心达成了战略合作关系，并入围2021年上海市最具投资潜力50佳，入围全球创新项目TOP20。2022年磅客策启动了新一轮的融资。
　　基于天津福臻、瑞弗机电过往的实施的项目所积累的项目库，出于降本增效的目的，2019年，哈工智能组建了一支以AI技术应用为核心，擅长运用规则推理算法、案例推理算法、快速随机搜索树算法、图像算法、深度学习算法、视觉算法等的研发团队，致力于研究工业生产制造过程中涉及有痛点需求的工业设计领域的智能化设计。2020年8月设序科技成立，其核心竞争能力在于将AI技术融合入工业CAD设计的软件中，通过积累大量的工业数据、工业设计行业知识和深度学习算法能力，实现大幅提升工业设计、仿真、工艺规划和制造等设计生产环节的效率，将原有的数十小时级的设计工作量缩短至分钟级。成立当年设序科技即完成了险峰长青、高榕资本、联想创投等知名机构出资的天使轮融资，哈工智能助力其服务第一批种子客户，实现独立化运营。2021年，为了保证设序科技的业务独立性，哈工智能退出了设序科技。同年，设序科技完成两轮融资，分别由SIG领投的Pre-A轮及由字节跳动领投的A轮。
　　这三个公司的成功充分说明了哈工智能的研发能力，公司亦会将共享孵化机制继续推行下去，以研发创新推动公司的发展。
　　8）提升内部控制管理水平，加强制度建设，提高公司凝聚力
　　报告期内，公司建立了较为完善的内控制度体系，各项制度符合国家有关法律、法规及监管部门的要求，也符合公司目前生产经营情况的需要。2021年公司先后制定和优化了涉及固定资产管理、人员管理及中高层管理人员监督机制等方面的多项公司制度，最大程度地完成资源的优化配置，优化公司的管理体系，实现公司内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，帮助公司实现经营管理规范、资产安全、财务信息真实完整。
　　为了更好地营造学习型组织氛围，不断提高员工对公司制度建设、流程建设及法律合规性方面的参与度及融入度，提升公司体系的良性循环，报告期内公司有针对性组织开展了多期制度及专业交流培训，碰撞思想、凝聚共识。公司通过评选各岗位爱岗敬业年度标兵的方式，树立标杆，以标杆力量激励组织良性发展，从人抓起谋取企业发展“破局”。
　　9）持续加强企业精细化管理，降本增效，提升利润能力
　　报告期内，公司实施精细化管理，对期间费用加强管控，针对不同的业务板块运营模式，细化考核要求，优化费用支出结构，在加大研发投入的同时对费用进行了有效控制。公司以年度经营目标预算、月度资金预算、项目预算三大条线为抓手，加强全面预算管理，大力压缩管理费用支出，不断完善考核机制，优化人事布局，有效提高资金和人才的使用效率。通过进一步加强企业内部的精细化管理，深入推进经营创效，全力以赴降成本、提效益。

　　五、公司未来发展的展望
　　（一）公司未来发展战略规划
　　公司作为聚焦高端智能装备制造和人工智能机器人的高科技上市企业，将继续践行“通过做优、做强、做大哈工智能，充分发挥上市公司平台作用，为中国智能制造奋勇担当”的战略思想，在国家“十四五规划“大背景下坚持以智能制造为主攻方向，充分把握我国制造业高质量发展的战略机遇，通过内生式增长和外延式并购相结合的发展战略，优化现有业务结构，向新能源产业链上下游延伸、军工智能化等领域战略转型，不断提升公司核心竞争能力和盈利能力，实现长期、稳定、可持续发展。
　　（二）2022年经营计划
　　2022年公司将深刻总结历史经验，准确研判外部环境，以创新谋划发展，重点做好以下工作：
　　1、优化现有业务结构，避开竞争红海，深耕高毛利细分市场
　　2022年公司将进一步做精做优主营业务，顺应下游行业发展趋势，对现有业务结构进行调整，规避竞争激烈、利润水平较低的细分市场，对现有盈利能力不佳的业务通过缩减规模、优化升级等方式改善公司的经营状况，在汽车行业集中优势发展增速快、利润率高、具有广阔发展前景的新能源汽车领域客户和海外市场。同时，公司将通过子公司瑞弗机电开展的军工产品自动化生产线项目、瑞弗航空航天技术装备有限公司的技术解决军工生产企业产品生产自动化水平偏低，自动化改造需求明显等问题，助力我国军工行业企业智能制造转型升级之路。鼓励各子公司转化在汽车等行业积累的核心技术优势和行业经验，积极探索公司产品在有色金属新能源、工程机械、家电、电子、机加工、食品、建筑材料等领域的应用，对冲单一行业风险，实现多元化发展。
　　2、处置盈利能力不佳的子公司股权，回流资金，保障公司的现金流，为公司减轻负担、降低风险由于2021年部分子公司为公司带来了较大的现金流等风险，为了减轻公司的负担、降低公司的风险，2022年公司将处置部分盈利能力不佳的子公司股权，回流资金，保障公司的现金流，以用于公司主营业务等的发展及研发项目。
　　3、以技术驱动创新发展，开拓新的业务领域
　　2022年公司将继续坚持以创新驱动发展，通过围绕工业智能化，聚焦AI视觉及应用、数字化技术、军工非标自动化、机器人应用等领域，不断探索机器人与AI、5G、视觉、医疗、军工、防务、有色金属等领域的技术结合与产业应用。公司中央研究院将继续与战略合作伙伴中铝智能科技发展有限公司在有色金属行业矿石开采、金属冶炼、型材加工等方向就智能化设备开发及推广展开深度合作，实现人工智能与机器人技术针对有色金属行业不同应用场景的落地，帮助公司在有色金属等行业寻找、实现新的经济增长点。
　　4、充分借助资本市场平台提升士气，助推企业转型发展
　　基于对公司未来发展前景的信心，增强广大投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，公司计划通过回购股份实施股权激励计划。公司董事会已于2021年4月25日审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，于2021年9月完成了首次股份回购。2022年，公司将继续落实总计不低于人民币3,000万元的股份回购以及股权激励计划的实施，通过进一步完善公司长效激励机制，充分调动核心人员的积极性，吸引人才集聚，促进公司长期、稳定、健康发展。公司将在规范公司治理、提升信息披露质量、加强风险管理的基础上发挥上市公司优势，充分借助和运用好资本市场平台和工具，助推公司业务高质量发展。
　　5、提升管理，进一步降本增效
　　2022年，公司将继续以年度经营目标预算、月度资金预算、项目预算三大条线为抓手，加强全面预算管理，大力压缩管理费用支出，整体推进采购成本、期间费用下降，完善考核机制，有效提高资金使用效率。抓牢在手订单的执行，确保工作成效。深入推进经营创效，全力以赴降成本、提效益。
　　6、加强人才队伍建设
　　基于公司持续进行战略和研发方向调整的需要，为进一步推进公司业务的发展，公司将进一步健全人事管理制度和培训体系，制定明确的职业发展规划和薪酬激励政策，公司将根据经营需要进行人才的梯队培养，着力培养契合人工智能、机器人行业发展特点，满足公司发展需求的复合型人才。加强重点人才的引进，营造公司学习型和技术型组织的企业文化，不断提高员工的综合能力水平，提高员工的信心、收入，稳定工作队伍，保证核心技术人员队伍的稳定性及工作积极性。
　　7、积极履行企业社会责任
　　作为公众企业，公司将积极履行企业社会责任，肩负起对员工、客户、供应商、投资者、社会的责任。公司将强化安全管理，加强对员工的关怀和保障，提高产品质量和性价比，主动对标国内一流上市公司，拓展公司对外宣传维度，通过国内外展会、论坛、媒体等形式，加强公司品牌推广，进一步强化公司智能制造、机器人行业领军企业形象，构建投资者良好沟通机制，注重加强与投资者和媒体的沟通交流，着力构建投资者关系长效化机制。
　　2022年，是哈工智能升级转型的重要一年。公司将全面贯彻落实董事会的决策部署，坚持一手抓运营，一手抓发展，持续做强做优做大机器人和人工智能，全面提升公司运营发展水平，以改革发展的新成果、新业绩回报广大投资者。
　　（三）公司面临的风险和应对措施：
　　1、新冠疫情及宏观经济的风险
　　2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发，报告期内虽国内疫情已经得到了基本控制，但仍时有部分城市如天津、西安等地因为新冠疫情的爆发采取了封城等措施，此外输入性病例的防控压力依然很大，本次疫情最终对全球经济的影响程度尚无法准确预期，如果疫情在短期内无法得到控制，将会对宏观经济造成进一步冲击。公司的业务遍布全国及欧洲、美洲等地的部分国家，若是疫情一直持续，公司的项目在客户现场安装、调试和验收等各项工作可能受到延迟、暂停。另外，如新冠疫情持续发酵，会导致公司部分客户无法按计划签署合同或下达订单，同时公司的供应商及客户也会受到疫情影响，具体影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各国防控政策的实施情况等，这些都将对公司业绩产生不利影响。
　　面对疫情，公司毫不松懈地做好疫情防控工作。同时，疫情的蔓延更凸显了机器换人的优势和必要性，增强了制造业厂商对自动化设备投资的需求，公司将继续聚焦发展具有核心竞争优势的业务，加大研发力度，大力拓展产品的新市场，加强公司内部管理，降低疫情及宏观经济带来的风险。
　　2、下游行业低迷所带来的经营风险
　　自2018年四季度下游汽车行业低迷至2020年因疫情导致的下游汽车行业持续低迷，在过去的一年中，公司业务占比最大的汽车制造业面临了芯片短缺、原材料价格持续高位、现金流等不利因素影响。尽管2021年我国汽车行业产销量分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，结束了2018年以来连续三年的下降局面，但依然低于疫情前水平，尤其是传统乘用车。据国家统计局数据统计，最近三年（2019、2020、2021年）我国汽车制造业固定资产投资额出现连续下滑，同比分别变化-1.5%、-12.4%和-3.7%，行业出现汽车整车厂新生产线投资项目暂缓或停止的情况，新增产线项目大幅减少，行业竞争激烈，导致公司签订的项目毛利率大幅下降，对公司的业绩有一定的影响。
　　为应对传统汽车行业整体低迷，抓住新能源汽车的发展契机，充分发挥公司在新能源汽车领域的领先技术优势谋求可持续性发展，2021年公司系统集成业务先后同蔚来、比亚迪、南宁宁达、吉利PMA、宇通汽车、合众新能源汽车等国内外知名汽车制造厂商签订新能源汽车生产线订单，子公司成功中标了蔚来汽车ET7等车型的部分产线，成功取得豪华汽车品牌莲花汽车（LOTUS）的订单，同广州某企业签订了新能源电池相关产线的订单，在重卡市场开拓了中国重型汽车集团、福田汽车等新客户。公司子公司瑞弗机电前期受海外疫情影响无法开展的法国雷诺汽车（RENAULT）、法国标致汽车（PEUGEOT）等海外项目陆续开展，部分国内业务人员已可返回疫情控制较好的海外地区开展工作。同时，公司子公司浙江瑞弗机电目前已开展了多个军工产品的自动化生产线项目，通过工序全自动化作业、物流转运自动识别跟踪定位、整体生产远程监控、全过程数字化质量检测跟踪等技术，有效提升军工产品的表面整型及自动化工艺能力，以及生产过程的一体化集成制造水平。瑞弗机电子公司浙江瑞弗航空航天技术装备有限公司一直致力于发展军民融合业务，为军品生产企业提供智能化自动化生产线，报告期内瑞弗机电和某军工企业签订了销售合同、意向协议、获取了客户的项目确认书等，由于目前军工生产企业产品生产自动化水平偏低，自动化改造需求明显，未来仍具有较强的业务拓展潜力。
　　3、市场竞争日益加剧的风险
　　随着《中国制造2025》的实施推进，公司智能制造业务领域拥有广阔的市场空间，广阔的市场发展机遇以及国家政策的支持将吸引大量竞争对手进入智能制造领域，行业市场化程度提高，市场竞争加剧。经过市场经验的不断积累，公司已具有较强的经验优势、客户优势和技术优势，积累了较强的市场竞争力。但如果未来不能持续加大研发投入，提高产品的技术含量与技术更新、拓展应用领域，公司仍面临行业竞争加剧所致的市场竞争风险，可能导致公司相关领域产品毛利率下降，订单量减少，进而影响公司的盈利能力。
　　公司将在利用智能制造市场领先优势，巩固市场份额和行业地位的同时，依托人工智能相关技术，提出了“AI+ROBOT”的理念，利用基于规则推理算法、基于案例推理算法、快速随机搜索树算法、图像算法、深度学习算法、视觉算法等解决生产过程中涉及的、有痛点需求的机器人视觉引导、机器人视觉识别、有色金属行业/军工行业智能化等环节。公司子公司浙江瑞弗机电目前已开展了多个军工产品的自动化生产线项目，通过工序全自动化作业、物流转运自动识别跟踪定位、整体生产远程监控、全过程数字化质量检测跟踪等技术，有效提升军工产品的表面整型及自动化工艺能力，以及生产过程的一体化集成制造水平。瑞弗机电子公司浙江瑞弗航空航天技术装备有限公司一直致力于发展军民融合业务，为军品生产企业提供智能化自动化生产线，报告期内瑞弗机电和某军工企业签订了销售合同、意向协议、获取了客户的项目确认书等，由于目前军工生产企业产品生产自动化水平偏低，自动化改造需求明显，未来仍具有较强的业务拓展潜力。此外，哈工智能中央研究院还与战略合作伙伴中铝智能科技发展有限公司在有色金属行业的矿石开采、金属冶炼、型材加工等生产流程中的智能化设备开发及推广应用方面展开深度合作，共同推动人工智能与机器人技术针对有色金属行业不同应用场景的落地，在实现传统生产工艺和装备的数字化、智能化和无人化等方面取得积极进展。未来公司将继续通过“软”实力的提升和新的领域的拓展，更好的服务客户，提高客户满意度和粘性，从而使公司在日益加剧的市场竞争中处于有利地位，增强公司的核心竞争力，提升公司的盈利能力。
　　4、应收账款回收风险
　　2018年四季度下游汽车行业进入下行周期以及受新冠疫情影响以来，公司部分客户的回款时间拉长，部分客户经营和回款出现风险，尤其是2021年下半年包括南京知行汽车、宝沃汽车、华晨汽车、宝能汽车等在内的部分国内汽车整车制造厂商或进入被申请破产流程或申请破产或出现重大经营风险，导致公司报告期内的应收款项减值大幅增加、经营性现金流为负，对公司的生产经营和偿债能力带来一定的风险。报告期末，公司应收账款账面价值(含合同资产)为71,177.66万元，较上年上升4.36%，占报告期末流动资产的比例为29.93%，计提资产减值8,086.18万元。
　　2022年公司将进一步做精做优主营业务，顺应下游行业发展趋势，对现有业务结构进行调整，规避竞争激烈、利润水平较低的细分市场，对现有盈利能力不佳的业务通过缩减规模、优化升级、股权处置等方式改善公司的经营状况及现金流，降低公司的风险。
　　5、企业经营与管理风险
　　随着公司规模的扩大和快速发展，公司资产规模、人员规模持续增加，对公司管理团队的管理水平及控制经营风险的能力提出了更高的要求。如果公司管理水平不能快速适应发展变化的需要，将可能导致公司竞争力降低，对公司发展带来不利影响。
　　公司将依据内外部环境的变化，合理进行资源调配和组织架构调整，优化管理模式和组织架构，提升管理能力。报告期内，公司利用已建立的OA系统、EHR人事系统、NC财务系统、供应链系统、哈工智能云盘、CRM客户系统等在内的信息化系统体系提升了公司内部信息传递效率。引入的“人均效能加速器”项目，以业务导向为抓手，加强员工战略、资源、任务的管理能力，提升集团和营销团队的人均效能，促进企业高质量发展。加强对中层及高层管理人员的培训与学习，提高管理素质和决策能力，逐步强化内部管理的流程化、体系化，使公司管理更加制度化、规范化、科学化，有效避免因管理失误造成的公司损失。
　　6、技术创新风险
　　随着智能制造行业的不断发展以及机器人、人工智能领域的持续创新，如果公司不能准确把握行业技术发展的趋势，不能进行持续创新，公司将可能丧失技术发展和市场拓展的优势，面临技术与产品开发落后于市场发展的风险，从而降低公司的竞争力。
　　公司通过长期技术积累和发展，培养了一支以博士及高级工程师为核心的高水平技术研发和设计团队，形成了突出的自主创新能力，并拥有了自主知识产权的核心技术。截至报告期末，公司共有研发及技术人员548人，研发人员覆盖深度算法软件、机械设计、软件控制、电气控制、嵌入式控制、仿真、方案、工艺等多个专业，公司将持续积极跟进技术发展，充分发挥公司及下属子公司的协同效应，整合创新资源，激发员工创造力，保持公司处于技术领先水平，提高公司核心竞争力。
　　7、并购整合的风险
　　根据公司的战略规划，公司在努力通过内生式发展提高公司竞争力的同时也会通过外延式扩张来提升公司的盈利能力和综合竞争力。由于公司与未来的并购标的公司在业务模式、运营管理等方面必然存在一定程度的差异，所以在并购完成后双方在业务体系、组织机构、管理制度、技术研发、人力资源、财务融资、企业文化等众多方面能否顺利完成整合，发挥出预期的产业协同效应，会存在一定的不确定性。
　　公司在进行外延式并购的过程中，将积极关注标的公司的规范运作情况，谨慎考量管理团队与公司文化的契合度，业务协同性，并且在必要时聘请经验丰富的专业团队协助进行尽职调查、方案设计，力争减少并购后的业务、文化整合风险。报告期内，公司积极关注各业务模块、各子公司的全面整合，在业务上，持续深入发展公司现有业务，稳固和扩大公司在机器人行业的技术优势和市场份额，整合梳理公司现有产业链条，加强产业链条上下游成员公司的沟通及资源整合，做到客户资源、研发技术资源、品牌资源、财务资源等方面的全方位优化整合，充分发挥智能制造完整产业链条的突出优势和核心竞争力。在管理上，加强对下属控股子公司的管控、参股子公司的参与管理，从人事、财务、审批、信息披露、合规性经营、法务等方面进行有效管理和支持，组织定期培训、检查、交流。在“有效监管控制的分权”的原则下，形成“管而不死”、“分而不乱”、经营灵活、充满活力的集团整体优势。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）公司主要业务、主要产品及其用途
　　报告期内，公司从事的主要业务为智能制造业务。
　　公司智能制造业务围绕工业机器人进行全产业链布局，目前涵盖工业机器人本体的制造和销售（工业机器人本体）、高端智能装备制造（工业机器人应用）及工业机器人一站式服务平台（工业机器人服务）三个子板块。
　　工业机器人本体方面，公司与现代重工的合资公司哈工现代专注于工业机器人本体的研发、制造及销售。其生产的工业机器人以六轴通用机器人等为主，目前产品包含四个型号，负载6kg-600kg，可广泛应用于汽车整车、汽车部件、轨道客车、家电、电子、机加工、食品、建筑材料、工程机械、军工等行业。2020年哈工现代智能工厂建成投产，智能工厂按照现代重工大邱工厂的产能规模和智慧工厂标准进行建设，设计产能10000台机器人/年。投产后，哈工现代、海宁哈工我耀、上海我耀均积极进行机器人本体产品的推广和销售。凭借公司工业机器人全产业链布局优势，工业机器人本体业务板块与下游系统集成子公司充分发挥协同效应，有效拓展了销售渠道和订单规模，形成了良好的应用案例和示范效应。哈工现代机器人本体产品在投产首年便成功应用于对产品稳定性、质量、服务等具有高标准要求的汽车行业，与上汽通用五菱汽车股份有限公司开展直接合作并受到了来自客户的较高认可。
　　在工业机器人应用方面，公司专注于智能自动化装备、焊接/连接机器人系统集成核心技术的研发、相关产品的生产和销售，专业为汽车、汽车零部件、医疗设备等行业客户提供先进的智能化柔性生产线，是高端智能自动化装备系统集成供应商。公司高端智能装备制造业务主要由下属天津福臻、上海奥特博格、瑞弗机电、哈工易科等子公司实施。子公司天津福臻、上海奥特博格主要从事工业智能化柔性生产线和工业机器人焊接/连接系统应用的研发、设计、制造和销售。汽车车身智能化柔性生产线以工业机器人本体作为基础，以结构化的智能总线技术、自动化控制管理技术、电子检测传感技术和机器人应用技术等为纽带，将原本相互隔离独立的硬件设备、软件控制信息系统和彼此独立的应用功能进行有机结合、融合优化与系统集成，形成彼此关联、智能控制、协同作业的有机整体，实现生产过程的智能化、自动化，并从客户需求出发，优化设计定制，可以帮助客户更为科学、合理地安排生产计划，可以有效实现优化车身生产线的数据采集、多任务混产、自动检测故障等目标、有利于客户生产的智能化改造和转型升级。经过多年发展，天津福臻在智能柔性总拼、高速传输和柔性切换系统、夹具高速柔性切换技术、激光技术、包边技术、冲铆技术、车身轻量化技术及机器人门盖自动智能装配技术等领域形成了较强的竞争力。目前，天津福臻、上海奥特博格的主要客户包括中国第一汽车集团有限公司、奇瑞捷豹路虎汽车有限公司、长安福特汽车有限公司、沃尔沃汽车集团、上海蔚来汽车有限公司、上海大众汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司、华晨宝马汽车有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、东风柳州汽车有限公司、北京汽车集团有限公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司、宝能汽车有限公司、北京奔驰汽车有限公司等国内外众多知名汽车制造厂商及卡斯马、海斯坦普等国际一线汽车零部件供应商，有较强的市场竞争力和行业号召力。控股公司瑞弗机电专注于白车身焊装主线、地板线、侧围线等自动化要求高的工业机器人焊接/连接系统应用装备制造和服务领域。在汽车领域，瑞弗机电主要提供汽车研发同步工程技术服务，工业机器人焊装设备在汽车白车身领域的设计与制造，白车身质量保证技术咨询服务等，以实现汽车白车身焊接总成及各分总成的焊接定位、夹紧及工位间的输送等功能。基于客户产品多样化、设备投入经济性的要求，瑞弗机电提供柔性工艺设备，多车种共线的项目是瑞弗机电的特长与研发重心。此外，基于成熟的机器人焊接/连接系统应用技术与经验，瑞弗机电亦致力于工业机器人焊接/连接系统在航空航天、军工领域的各类技术应用/自动化装备的研发，参与多种技术改造项目。2020年受海外“新冠”疫情持续恶化带来影响，瑞弗机电的在手海外订单实施受阻，均无法正常实施及结转收入，部分项目的延期实施，部分已实施项目因聘用实施地当地劳工，导致项目成本增加，项目毛利率下降。报告期内，前期受海外疫情影响无法开展的海外项目已陆续开展，部分国内业务人员已可返回疫情控制较好的海外地区开展工作。瑞弗机电主要客户包括法国雷诺汽车（RENAULT）、法国标致汽车（PEUGEOT）、俄罗斯拉达汽车（LADA）、比亚迪等国内外知名汽车整车制造厂商。
　　控股公司哈工易科则致力于为一般工业领域客户提供机器人自动焊接综合解决方案，其已为特殊车辆、医疗设备、工程机械、船舶、压力容器、钢结构、新能源、制药装备、农用机械等行业客户提供服务，为安徽合力叉车股份有限公司、湖南楚天科技股份有限公司、安徽国风塑业有限公司、徐工集团工程机械股份有限公司、南通勺海车辆部件有限公司、山东安车检测技术有限公司、哈尔滨第一机械集团等公司提供了相关服务。报告期内，哈工易科坚持以焊接自动化为主，通过持续技术研发投入实现了快速离线编程技术和焊接技术，有效提升了公司技术水平，并围绕一般工业领域新增开发了特变电工集团股份有限公司、中联重科股份有限公司等国内优质上市企业客户。
　　公司的工业机器人服务业务是由我耀机器人----“51ROBOT”平台负责开展相关业务，“51ROBOT”着眼新兴的机器人售后市场，致力于打造“工业机器人本体-操作编程培训-机器人标准系统-系统集成-实时监控软件-维护保养-二手机器人回收-翻新再制造”的可循环式工业机器人全生命周期生态链，基于大数据和云计算的应用以及5G+AI+云的互通、互联、共融，为工业机器人提供更加先进的工业互联网服务。
　　公司也将通过继续推进收购江机民科进入军工行业，进入具备广阔市场前景和较高准入壁垒的红外、无人装备等军用产品领域。
　　（二）公司主要经营模式
　　1、工业机器人本体的制造和销售
　　公司采用设计+生产+销售的经营模式，由于公司具备一定的工程开发能力，实行专业化经营，专注机器人本体研发生产。在生产制造方面，公司生产设备具备良好的柔性制造能力，能够快速应对不同行业不同客户的不同需求，这一业务模式使得公司在市场上能够集中优势资源进行竞争，通过自主产品自建营销体系来扩展客户群体。
　　2、高端智能装备制造
　　（1）采购模式
　　公司主要依据客户需求进行定制化采购，最终产品的零部件需求差异较大。因此，公司主要根据客户订单安排及相关技术要求，采取“以产定购”的采购模式。公司产品所需原材料主要包括螺柱焊机、工业机器人本体、焊枪、涂胶设备等标准设备，其他采购原材料包括电气元件、钢材及外协件等。具体采购流程中，采购部门根据项目使用方的最终需求制作采购需求订单，审核并确认无误后生成请购单，经审批后对外采购原材料，原材料经验收后入库。
　　为减少因原材料供货不及时或质量、价格等发生变化而对公司正常生产造成不利影响，公司建立了一套科学规范的采购管理模式。供应商选择方面，公司已逐步建立了健全的供应商管理体系及完善的合格供应商名录。其中一类为客户指定的供应商，对于此类供应商，公司直接将其纳入合格供应商名录；另一种为新进供应商，公司会从产品质量、技术参数、产品价格等多个维度对供应商进行初选和评价，符合条件的进入合格供应商名录。供应商采购方面，若客户已指定特定供应商及产品，公司按照客户的要求直接进行采购；若客户未指定原材料及外购件的品牌或型号，采购部门会根据需求部门提交的采购申请，从合格供应商名单中选择3家以上供应商进行比价，并将比价结果上报总经理进行审批。供应商管理方面，采购部将会定期对供应商进行评审，组织生产、采购、质量管理等部门对供应商的技术水平、产品质量、供货时间、产品价格和服务态度等方面进行考核，实时对合格供应商名录进行更新。
　　（2）生产模式
　　公司主要产品包括多车型柔性车身生产解决方案和汽车白车身焊装自动化装备。由于客户需求不同产品差异化较大，公司在生产过程中，主要根据客户销售合同或订单的要求进行定制化设计、开发、生产、装配与调试。
　　（3）销售模式
　　天津福臻是中国第一汽车集团有限公司、奇瑞捷豹路虎汽车有限公司、上海大众汽车有限公司等汽车厂商的合格供应商。瑞弗机电是法国雷诺、法国标致等汽车厂商的合格供应商。白车身焊装自动化装备为非标产品，对供应商的产品技术、质量、工期等方面具有较高的要求。此类客户采购的单个产品的金额较大，往往采取招标方式为特定生产项目选择合适的供应商，因此公司一般通过参与客户招标的方式来获取销售合同或订单。汽车整车厂在供应商的选择过程中倾向于选择具备长期合作关系、产品质量高、售后服务完善、严格遵守交货周期的供应商。因此，技术实力强劲、项目经验丰富的供应商方能符合上述客户的选择标准并最终获得项目订单。
　　公司一般由项目运营部收集潜在项目信息，对于潜在的投标项目，公司组织研发、采购、销售等部门对招标产品进行可行性评审，评估通过后按照项目和客户实际情况安排相关部门进行客户需求和技术指标等问题的前期交流。前期交流完成后，公司制作投标资料，期间持续与客户保持沟通，根据客户的修改意见不断完善方案。整车厂经过技术评审和价格评定并综合考虑供应商的产品质量、供货能力、开发周期等因素后，确定中标供应商。中标后，公司组织相关部门进行技术协议评审，签订技术协议，项目运营部负责签订合同。
　　3、工业机器人一站式服务平台
　　智能制造应用情况较为复杂，往往需要定制整套解决方案。机器人一站式服务平台主要是为客户提供“工业机器人本体、电控设备、机器人工作站-培训-机器人标准系统-系统集成-实时监控软件-维护保养-二手机器人回收-翻新再制造”的循环式全产业链服务。机器人一站式服务平台充分研究了客户的使用习惯、行业应用特点和广泛收集客户的意见，以及对便捷性和性价比等方面进行深入考虑，通过整合国际优质机器人品牌资源，为客户提供机器人管线包套装解决方案、机器人导轨套装解决方案、机器人防护服解决方案、机器人换枪盘套装解决方案等。
　　（三）公司所属行业发展情况
　　根据中国证监会《2021年1季度上市公司行业分类结果》，公司所属的行业为专用设备制造业（C35），具体细分领域则为工业机器人行业。工业机器人产业链分为上游工业机器人关键结构部件、中游工业机器人本体制造以及下游的系统集成、销售及售后服务。工业机器人关键结构部件包括减速器、伺服电机、控制器、传感器等；工业机器人本体制造实现了机器人的结构和功能；工业机器人的下游主要面向市场及用户，目前最大的应用领域为汽车制造业，相关业务类型包括系统集成、销售及售后服务。
　　报告期内，公司所在工业机器人行业发展状况及趋势如下：
　　1、国外工业机器人行业发展情况
　　自世界上最早的工业机器人Unimate于1959年在美国诞生以来，工业机器人经过60余年的发展，目前已被广泛应用于汽车、电子、五金机械、食品饮料、医疗、军工等行业。根据国际机器人联合会（IFR）统计，全球工业机器人安装量由2009年的6万台增长至2018年的42.2万台，年均复合增长率达24.2%。近年来受全球实体经济增速放缓，下游汽车、3C等行业下行影响，工业机器人产量增速有所放缓，2019年全球工业机器人安装量为37.3万台，较2018年下降12%。从产业格局角度，目前工业机器人行业在全球范围内形成了以“四大家族”（瑞士ABB、日本发那科FANUC、日本安川YASKAWA、德国库卡KUKA）为主导品牌、欧系与日系并肩发展的行业格局。从全球角度来看，欧洲和日本是工业机器人主要供应商，ABB、库卡(KUKA)、发那科(FANUC)、安川电机(YASKAWA)四家占据全球市场份额约50%。而由于中国、日本和印度等国家汽车工业的蓬勃发展，亚太地区已成为全球最大的工业机器人生产国和雇主。
　　2、国内工业机器人行业发展情况
　　我国工业机器人起步较晚，21世纪后随着工业制造业的快速发展，我国工业机器人产业进入快速发展期。根据国家统计局数据，我国工业机器人产量由2012年的5673台增长至2020年的23.7万台，年均复合增长率达59.45%，并于2013年起成为全球最大的工业机器人应用市场。中国工业机器人市场目前以外资品牌为主，据中国机器人产业联盟（简称CRIA）与国际机器人联合会（简称IFR）统计，四大家族等外资品牌的工业机器人的国内市场占有率近些年保持在60%以上，国产替代的空间巨大。虽然近年来受下游行业景气度影响，工业机器人产量增速有所放缓，但在人口红利消失、制造业转型升级等多因素影响下，预计我国工业机器人行业未来仍具备较大潜力，同时也面临较强竞争。虽然我国工业机器人市场目前仍以外资品牌机器人为主，但近年来，随着我国在机器人领域的快速发展，我国自主品牌工业机器人市场份额也在逐步提升，与外资品牌机器人的差距在逐步缩小。哈工大机器人(合肥)国际创新研究院和中智科学技术评价研究中心在《中国机器人产业发展报告(2020-2021)》中提到，目前国内工业机器人产业面临下游应用行业集中、外资品牌占据市场主导、企业经营压力大等问题，企业应通过行业应用创新、注重产学研深度融合、企业针对细分领域进行产品打磨、避开同质化竞争等途径解决。
　　哈工智能作为国内工业机器人行业的上市企业，拥有较为齐全的产业链和较为深厚的产业积累，不断提升自主研发能力，积极通过内部精益管理和外部资源整合，努力提升公司核心竞争力和综合业绩，助力我国工业机器人产业蓬勃发展。公司及子公司的主要客户包括中国第一汽车集团有限公司、奇瑞捷豹路虎汽车有限公司、长安福特汽车有限公司、沃尔沃汽车集团、上海蔚来汽车有限公司、上海大众汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、东风柳州汽车有限公司、北京汽车集团有限公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司、宝能汽车有限公司、北京奔驰汽车有限公司、卡斯马、海斯坦普、法国雷诺汽车（RENAULT）、法国标致汽车（PEUGEOT）、俄罗斯拉达汽车（LADA）、比亚迪等国际国内一线汽车制造厂商及汽车零部件供应商，有较强的市场竞争力和行业号召力。
　　（四）报告期内公司主要经营情况
　　报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等公司制度的要求，秉承“通过做优、做强、做大哈工智能，充分发挥上市公司平台作用，为中国智能制造奋勇担当”的战略思想，在公司董事会的领导下，公司管理团队勤勉尽职，积极通过内部精益管理和外部资源整合,努力提升公司的综合竞争力，加大市场开拓力度，加强风险控制，持续聚焦智能制造主营业务发展。报告期内，公司实现营业收入91,155.72万元，较上年同期增长18.34%；实现归属于上市公司股东的净利润-5,588.23万元，较上年同期下降136.04%。
　　2021年上半年，公司围绕2021年度经营目标和计划，重点开展了以下工作：
　　1、下游低迷中谋求可持续性发展，工业机器人应用板块业务进一步加大同新能源、高端车企的合作2021年上半年公司实现主营业务收入91,155.72万元，相较上年同期增长约18.34%，毛利也相较去年同期增加约1,485.62万元。
　　在本报告期内，随着国内疫情的有效控制和海外疫情的逐步缓解，公司国内业务以及海外部分项目的实施及收入结转已逐步恢复正常。公司业务受疫情影响正在逐步消除，而受下游汽车行业，尤其是传统型汽车行业的影响正逐步释放。为谋求可持续性发展，抓住新能源汽车的发展契机，虽市场竞争激烈依旧，但行业发展前景光明，公司在新能源汽车领域的技术优势具有一定的领先性。2021年上半年公司先后同蔚来、南宁宁达、吉利PMA、宇通汽车等车企签订新能源汽车生产线订单，同广州某企业签订了新能源电池相关产线的订单，加强了同新能源车企的合作。天津福臻成功取得豪华车型莲花汽车（lotus）的订单，在重卡市场开拓了中国重型汽车集团、福田汽车等新客户；瑞弗机电2020年度受海外疫情影响无法开展的海外项目已陆续开展，部分国内业务人员已可返回疫情控制较好的海外地区开展工作。报告期内哈工易科在一般工业领域坚持以焊接自动化为主，新增开发了特变电工集团股份有限公司、中联重科股份有限公司等国内优质上市企业客户。2021年上半年，由于新能源汽车行业新建产线增多及2020年疫情国外竞争对手产能萎缩，公司工业机器人清洗系统提供商柯灵今年订单有了较大的增量，整体加工行业订单较为饱满，终端客户逐渐向新能源客户过渡。
　　2、拓产品、重服务，工业机器人服务板块发展转型升级
　　工业机器人服务板块，上海我耀在保持和库卡合作的基础上，拓展了多家品牌机器人渠道，进一步增强了机器人本体产品线；与大客户哈工大机器人集团、先惠技术、星云股份保持稳定合作关系，增加20余家新客户。2021年上半年，公司还成功与德国伦茨传动公司达成合作协议，通过与伦茨公司的紧密合作实现向食药、汽车及一般工业的自动化设备领域进一步开拓。为做大做强公司的工业机器人维修保养业务，2021年3月，子公司上海我耀与其核心维修保养团队合资设立了苏州哈工凯尔机器人技术服务有限公司，该公司的主营业务主要系工业机器人的维护保养业务。目前该公司已取得库卡机器人、伦茨、伊维莱等公司的售后服务/业务授权服务（经销）商，已为徐工集团、零跑汽车、合众新能源、宝钢集团、开能健康、燕京啤酒、楚天科技、吉利汽车等客户提供了工业机器人的维护保养。
　　3、重点加强产品类业务，助推国产工业机器人本体应用突破
　　公司与现代重工的合资公司哈工现代专注于工业机器人本体产品的研发、制造及销售。其生产的工业机器人以六轴通用机器人为主，目前产品包含四个型号，负载6kg-600kg，可广泛应用于汽车整车、汽车部件、轨道客车、家电、电子、机加工、食品、建筑材料、工程机械和军工等行业。在2020年哈工现代智能工厂建成投产的基础上，哈工现代本体机器人的产能进一步加强，哈工现代、海宁哈工我耀、上海我耀均积极进行机器人本体产品的推广和销售，凭借公司工业机器人全产业链布局优势，工业机器人本体业务与下游系统集成子公司充分发挥协同效应，有效拓展了销售渠道和订单规模，形成了良好的应用案例和示范效应；哈工现代的机器人本体产品在对产品稳定性、质量、服务等具有高标准要求的汽车行业取得销售突破，成功与上汽通用五菱汽车股份有限公司展开直接合作，并获得了来自客户的高度认可。2021年1-6月，公司工业机器人本体业务板块实现机器人本体业务营业额、出库数量分别较2020年同期增长100%以上，新增淄博伟泰工业控制技术有限公司、佛山市嘉德晟科技有限公司等具有影响力的客户。
　　4、持续加大研发投入，增强创新驱动力
　　2021年上半年，公司围绕工业智能化，聚焦AI视觉及应用、数字化技术、军工非标自动化、机器人应用等领域，不断探索机器人与AI、5G、视觉、医疗、军工、有色金属等领域的技术结合与产业应用，为客户提供全方位综合解决方案服务，为公司产品和技术向高端制造、军工、航空航天等新的人工智能应用领域进行拓展、延伸奠定基础。
　　报告期内公司持续加强研发投入，累计实现研发投入3,590.22万元，研发投入占营业收入比重达3.94%，公司新增实用新型专利35件、软件著作权7件。公司在高端智能装备制造板块针对新能源汽车市场突破性完成了新能源的电池包和电池模组项目，开发了数字信息化的智能生产管理系统和柔性门洞包边系统；一般工业领域哈工易科则由焊接工作站逐步向焊接产线过渡，通过拓展前后道自动化以提高竞争力，通过快速离线编程技术和焊接技术等技术研发进一步提升公司技术水平。
　　报告期内，哈工智能中央研究院还与战略合作伙伴中铝智能科技发展有限公司在有色金属行业的矿石开采、金属冶炼、型材加工等生产流程在智能化设备开发及推广方面展开深度合作，实现人工智能与机器人技术针对有色金属行业不同应用场景的落地，在传统设备实现无人化升级和智能化监控等方面取得进展。
　　同时，在2021年6月，公司对2019年非公开发行募投项目进行了变更，拟由公司全资子公司海宁哈工我耀机器人有限公司实施“研发中心建设项目”，利用公司在浙江省海宁经济开发区现有土地，建设约26,000平米研发及实验场地，主要实施内容为厂房建设、设备投资、软件投资等，项目计划总投资为21,340.73万元，全部使用结余募集资金。本项目的建设周期为2年。研发中心项目的研发内容和方向为AI融合技术、数字化工厂传感技术、军工非标自动化技术和机器人应用技术。
　　5、拓展现金流、利润率更好的与工业机器人能有机结合的新业务、新方向。
　　近年来，哈工智能在机器人和AI技术赋能军工制造方面进行深入研究，子公司浙江瑞弗机电目前已开展了多个军工产品的自动化生产线项目，通过工序全自动化作业、物流转运自动识别跟踪定位、整体生产远程监控、全过程数字化质量检测跟踪等技术，提升军工产品的表面整型及自动化工艺能力，以及生产过程的一体化集成制造水平。瑞弗机电子公司浙江瑞弗航空航天技术装备有限公司一直致力于发展军民融合业务，为军品生产企业提供智能化自动化生产线，报告期内瑞弗机电和某军工企业签订了销售合同、意向协议、获取了客户的项目确认书等，由于目前军工生产企业产品生产自动化水平偏低，自动化改造需求明显，未来仍具有较强的业务拓展潜力。因此，军工自动化装备将成为瑞弗机电的重要开拓板块之一，亦会成为瑞弗机电未来的核心业务之一。通过瑞弗机电的小试牛刀，公司布局机器人技术在军工领域的应用时机成熟，2021年年初，公司启动了对江机民科的收购工作。江机民科主要从事武器装备系统用光电产品、航材、热电池、军用机电组件、非标仪器研发等军品，以及石油射孔弹及射孔枪等产品的研发、生产及销售，其中核心产品红外瞄具产品已批量生产供货；其主要客户有部队、科研院所、大型军工企业及高校等单位；目前已形成主要包括光电、热电池、引信、航材、非标检测设备和射孔等主要产品系列。哈工智能的机器人、人工智能技术将与江机民科的产品做有机结合，重点布局无人装备在军工领域的技术探索。
　　6、下游低迷，募投项目变更
　　受下游终端需求下降影响，汽车焊装机器人及系统集成行业竞争加剧，普遍出现业绩下滑的情况，为提高公司非公开发行股票募集资金的使用效率，提升募集资金投资回报，充分发挥募集资金对公司业务发展带来的积极作用，公司于本报告期内终止全资子公司天津哈工实施的“工业机器人智能装备制造及人工智能技术研发与产业化项目”和公司实施的“偿还银行借款项目”，将部分结余募集资金用于由哈工智能实施现金收购吉林市江机民科实业有限公司70%股权，从而进入市场前景广阔和具有一定准入壁垒的军用光电产品、军用非标准仪器设备、航空器材等军用产品领域。该事项已于报告期内经董事会和股东大会审议通过并签订了相关的股权转让协议，现已收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，同意公司实施本次收购。下半年公司将继续推进江机民科的工商变更办理等工作，确保本次收购顺利完成。收购完成后，公司将充分发挥业务协同效应，将机器人、人工智能业务资源切入军工行业，推进机器人、人工智能在军工领域的发展，提升军工领域的自动化水平和生产效率，促进上市公司业务的可持续发展。
　　7、加强企业精细化管理，进一步降本增效
　　本报告期内，公司以年度经营目标预算、月度资金预算、项目预算三大条线为抓手，加强全面预算管理，大力压缩管理费用支出，不断完善考核机制，优化人事布局，有效提高资金和人才的使用效率。抓牢在手订单的执行，确保工作成效。进一步加强企业内部的精细化管理，深入推进经营创效，全力以赴降成本、提效益。

　　二、核心竞争力分析
1、技术研发优势
公司下属核心业务子公司均设有研发部门，负责现有业务的技术升级、新技术的研发，总部下设中央研究院，除了协调下属子公司的技术创新融合以外，中央研究院以机器人关键技术研究为核心，行业应用为导向，形成了汽车集成生产线、医疗应用、工业自动化装备三大应用技术板块，同时将人工智能技术与信息技术融入机器人产业链的各个环节，推动智能制造技术的发展。除总部中央研究院本级外，下设车身轻量化连接技术研发中心、机器人本体及其核心零部件创新研发中心、机器人再制造工程技术研发中心、AI+ROBOT研发中心、智慧工厂技术研发中心。公司始终以技术创新为核心、自主研发为先导，在工业机器人在制造业中的应用尤其是在汽车车身智能化柔性生产线、车身轻量化、机器人门盖自动智能装配解决方案、冻干机层板机器人自动焊接生产线等领域已经掌握了较为全面的相关核心技术，形成了比较突出的技术优势。公司采用全数字化制造技术、车身轻量技术和伺服技术、机器人门盖自动智能装配技术等高新技术，加快数字技术、智能控制技术在车身装备上的应用，实现高精度柔性定位、监控、检测、诊断、维护、预报、管理等智能化控制，具备了完整的汽车车身智能化柔性生产线、轻量化车身、机器人门盖自动智能装配解决方案的设计、制造能力，推动车身装备向柔性化、高端化、节能化、自动化、智能化发展，适应客户多产品、共线生产等各类需求；哈工易科采用激光跟踪传感、双机协调、快速离线编程、焊接仿真预编程系统、不锈钢316L一级焊缝全自动焊接技术、不锈钢板层焊接零变形技术、板层平面度及粗糙度全自动检测技术、不锈钢焊缝柔性打磨系统、柔性生产调度系统等技术，满足冻干机板层的自动焊接改造的需求，实现板层的辅助上料、自动化上下料，激光打标、物流转运、焊接、打磨陶瓷漆和焊缝、清洗、校平机自动上下料的改造、砂光机的自动化集成和改造、板层平面度和粗糙度检测、生产过程的质量追溯功能、整线工位间自动物流输送设备（包括检测工位及设备）的包含板层生产过程自动化、柔性生产，满足不同尺寸规格的板层的生产过程，并提供产品扩容性和预留可扩展柔性焊接工位；2018年下半年，公司组建了AI研发团队，提出了“AI+ROBOT”的理念，利用基于规则推理算法、基于案例推理算法、快速随机搜索树算法、图像算法、深度学习算法、视觉算法等解决生产过程中涉及的、有痛点需求工业设计、机器人视觉引导、机器人视觉识别等环节。公司在机器人应用技术、系统设计技术、离线仿真技术、整线模拟技术、虚拟调试和轻量化车身连接技术、机器人门盖自动智能装配技术、冻干机层板机器人自动焊接生产线、AI算法技术等处于国内领先地位。公司在2020年将中央研究院研发成果采血机器人、工业智能设计软件以孵化合伙方式参股设立磅客策、设序科技，由研发核心团队作为大股东、上市公司作为小股东，以公司化方式独立运行，并获得了知名创投机构险峰、高榕、联想创投等的青睐，报告期在前期天使轮融资的基础上，设序科技已完成Pre-A轮融资，继续进行产品研发及迭代。这也是市场对哈工智能研发能力的充分认可。
2021年1-6月，公司共新增实用新型专利35件、软件著作权7件；截至2021年6月30日，公司共有授权专利241件，其中发明专利14件，软件著作权101件、外观专利3件。
公司未来几年将围绕主营业务及战略发展规划持续深入在高端智能制造及人工智能领域的研究，为公司未来的进一步发展提供持续创新动力，提升公司的产品竞争力、技术竞争力和抗风险能力。
2、完整的工业机器人产业链优势
通过四年多内生式及外延式业务发展，公司围绕工业机器人进行了深度布局，初步形成了涵盖上游工业机器人核心零部件、中游工业机器人本体及下游工业机器人应用、工业机器人服务的完整产业链。工业机器人应用业务是公司的根本，最贴近市场、下游客户的需求。目前，公司在机器人应用领域仍是以汽车、汽车零部件行业为主，工程机械、船舶、压力容器、钢结构、新能源等行业为辅，同时亦在医疗设备行业有技术突破，完成了国内首条冻干机层板机器人自动焊接生产线；工业机器人本体有望提升工业机器人应用业务的自制化率、拓展/推广下游的机器人应用，改善公司的现金流、提高公司的盈利能力；工业机器人服务业务除了可以为工业机器人本体的客户提供无忧一站式可循环式工业机器人全生命周期售后服务之外，也作为内部的集中采购平台发挥其作用。通过充分发挥每个业务板块之间的业务协同，公司具备从引导客户需求开始，依托公司在工业机器人上中下游领域的完整产业链，综合论证独立实施满足客户定制化需求的一体化综合解决方案的能力。
3、客户资源优势
公司凭借在工业机器人系统应用集成领域多年的经验积累和技术沉淀，已成功构建起现代数字制造与计算机仿真相结合的数字化工厂，为国内外诸多汽车厂家提供了数百条整车焊接生产线，此外公司“51ROBOT”机器人应用服务一站式平台亦与国内外知名系统集成厂商及汽车零部件厂商在机器人本体及周边配套设备、机器人工作站的销售及维护保养等领域建立起了合作关系。目前，公司已与中国第一汽车集团有限公司、奇瑞捷豹路虎汽车有限公司、法国雷诺（RENAULT）、法国标致（PEUGEOT）、长安福特汽车有限公司、上海大众汽车有限公司、沃尔沃汽车集团、上海蔚来汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司、华晨宝马汽车有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、东风柳州汽车有限公司、俄罗斯拉达汽车（LADA）、安徽江淮汽车股份有限公司、北京汽车集团有限公司、比亚迪股份有限公司、宝能汽车有限公司等国内外众多知名汽车制造厂商，卡斯马、海斯坦普等海外知名汽车零部件厂商，上海ABB、广州明珞汽车装备有限公司、哈尔滨第一机械集团、楚天科技股份有限公司、上海中驰集团股份有限公司、安徽合叉集团公司、上海斯特克沃森重工设备有限公司、安徽美祥实业有限公司、南京埃斯顿机器人有限公司、山东安车检测技术有限公司、王力安防科技股份有限公司、江苏北人机器人系统股份有限公司、宁波旭升汽车技术股份有限公司等优质客户建立了良好的合作关系。公司通过与客户进行充分的技术方案交流，能够最大程度地通过技术手段展现并实现客户的构思与需求，秉承工匠精神，严格控制产品工艺质量，完善售后技术服务，得到了业内广大客户的一致认可。
4、人才优势
公司作为智能制造领域的技术型企业，具有科技含量高、技术综合性强等特点，即企业需具备有高知识密集、高人才密集等特征。哈工智能通过自身品牌的号召力和大量的资金投入，在技术研发、市场营销、项目管理等多个领域积累了大量的专业人才，公司拥有一支以博士及高级工程师为核心的研发团队，截至2020年末，公司共有员工994人，其中研发及工程技术人员411名，占员工总数的41.35%。研发人员覆盖深度算法软件、机械设计、软件控制、电气控制、嵌入式控制、仿真、方案、工艺等多个专业，保障了公司的高效运作以及未来充足的发展空间。
5、合作伙伴资源优势
哈工大机器人集团股份有限公司是哈工智能重要的战略合作伙伴之一，能够持续为哈工智能提供高端制造业和机器人产业的高端人才、先进技术以及行业资源，助力哈工智能在智能制造领域的转型升级及发展壮大。此外，马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司是哈工智能在投资、并购方面的重要战略合作伙伴，其以创业投资和私募股权投资为核心，致力于成为中国卓越的价值投资者，其丰富的行业资源以及雄厚的资本实力可以为哈工智能的外延式发展提供支持和保障。

　　三、公司面临的风险和应对措施
1、下游行业低迷所带来的经营风险
公司的工业机器人应用业务集中于汽车行业。根据中汽协数据显示，2020年中国国内汽车的产销量继2019年后再次下滑，国内汽车产业面临较大的压力。全球范围内，汽车产业的发展也开始走下坡路。整个汽车行业进入低迷期。公司业绩自2019年起受汽车行业影响有一定下行，如果下游持续低迷，对公司的业绩会带来一定的影响。为了应对下游行业的低迷期，公司采取了多种措施积极应对。主动出击“走出去”，天津福臻的业务主要在国内，过去也曾被动跟着整车厂的新工厂的布局“走出去”，2020年9月，天津福臻在欧洲设立了子公司，希望能将业务从国内拓展至海外市场。而瑞弗机电有一半左右的业务在海外市场，除了继续保持海外市场的份额，同时也积极开拓国内市场，向军工自动化装备等行业拓展应用；汽车零部件厂商也是我们的重要客户，过去几年上海奥特博格一直与卡斯马、海斯坦普、麦格纳等知名汽车零部件供应商建立了长期合作。为了更好地为汽车零部件厂商提供服务，2020年，上海奥特博格筹备新设奥特博格科技。公司将充分利用在焊接/连接机器人系统集成核心技术方面的技术优势及丰富的资源，积极拓展汽车零部件厂商的客户；积极开拓工业机器人产品业务，公司在哈工现代机器人本体上投入了极大的资金、资源、人力、物力等。2020年，哈工现代机器人本体订单超过1000台，并根据客户的需求完成发货，与斐科腾智能科技（青岛）有限公司、伊之密精密机械（苏州）有限公司、佛山市新工智能化设备有限公司等客户建立起了稳定的合作关系，应用的领域主要有：汽车及零部件、金属制品、木板业、钢结构建筑业、特种装备车业、纺织业、铸造业、工程机械业、自行车电动车、畜牧行业、建筑业桁架及五金行业、军工行业、家电行业等，业务涉及华东、华北、西南、华南等多个区域，并正进一步扩大业务范围；拓展现金流、利润率更好的，前景更加广阔的，与工业机器人能有机结合的新业务、新方向。根据公司战略发展需要，为快速进入市场前景广阔和具有一定准入壁垒的军用光电产品、军用非标准仪器设备、航空器材等军用产品领域和军工行业，并充分发挥公司在高端智能制造的累积优势，强化人工智能和机器人技术赋能军工制造，2021年1月，公司启动了对江机民科的收购。如果说瑞弗机电的军工自动化装备的业务延伸是机器人技术在军工领域的小试牛刀，那本次收购标志着公司全面进入军工及军工无人装备领域。2021年3月11日，子公司上海我耀参股设立了苏州哈工凯尔机器人技术服务有限公司，该公司的主营业务主要系工业机器人的维护保养业务。目前该公司已取得库卡机器人、伦茨、伊维莱等公司的售后服务/业务授权服务（经销）商。
2、市场竞争日益加剧的风险
随着《中国制造2025》的实施推进，公司智能制造业务领域拥有广阔的市场空间，广阔的市场发展机遇以及国家政策的支持将吸引大量竞争对手进入智能制造领域，行业市场化程度提高，市场竞争加剧。经过市场经验的不断积累，公司已具有较强的经验优势、客户优势和技术优势，积累了较强的市场竞争力。但如果未来不能持续加大研发投入，提高产品的技术含量与技术更新、拓展应用领域，公司仍面临行业竞争加剧所致的市场竞争风险，可能导致公司相关领域产品毛利率下降，订单量减少，进而影响公司的盈利能力。
公司将在利用智能制造市场领先优势，巩固市场份额和行业地位的同时，依托机器人、人工智能、视觉等相关技术，为工业企业的自动化装备提出更好的产品、服务和解决方案。未来公司将继续通过“软”、“硬”实力的提升和新的领域的拓展，更好的服务客户，提高客户满意度和粘性，从而使公司在日益加剧的市场竞争中处于有利地位，增强公司的核心竞争力，提升公司的盈利能力。
3、企业经营与管理风险
随着公司规模的扩大和快速发展，公司资产规模、人员规模持续增加，对公司管理团队的管理水平及控制经营风险的能力提出了更高的要求。如果公司管理水平不能快速适应发展变化的需要，将可能导致公司竞争力降低，对公司发展带来不利影响。
公司将依据内外部环境的变化，合理进行资源调配和组织架构调整，优化管理模式和组织架构，提升管理能力。报告期内，公司建立完善了包括OA系统、EHR人事系统、NC财务系统、供应链系统、哈工智能云盘、CRM客户系统等在内的信息化系统体系，进一步提高了公司内部信息传递效率。引入“人均效能加速器”项目，以业务导向为抓手，加强员工战略、资源、任务的管理能力，提升集团和营销团队的人均效能，促进企业高质量发展。加强对中层及高层管理人员的培训与学习，提高管理素质和决策能力，逐步强化内部管理的流程化、体系化，使公司管理更加制度化、规范化、科学化，有效避免因管理失误造成的公司损失。
4、技术创新风险
随着智能制造行业的不断发展以及机器人、人工智能领域的持续创新，如果公司不能准确把握行业技术发展的趋势，不能进行持续创新，公司将可能丧失技术发展和市场拓展的优势，面临技术与产品开发落后于市场发展的风险，从而降低公司的竞争力。
公司通过长期技术积累和发展，培养了一支以博士及高级工程师为核心的高水平技术研发和设计团队，形成了突出的自主创新能力，并拥有了自主知识产权的核心技术。截至2020年末，公司共有研发及技术人员411人，研发人员覆盖深度算法软件、机械设计、软件控制、电气控制、嵌入式控制、仿真、方案、工艺等多个专业，公司将持续积极跟进技术发展，充分发挥公司及下属子公司的协同效应，整合创新资源，激发员工创造力，保持公司处于技术领先水平，提高公司核心竞争力。
5、并购整合的风险
根据公司的战略规划，公司在努力通过内生式发展提高公司竞争力的同时，也会通过外延式扩张来提升公司的盈利能力和综合竞争力。由于公司与未来的并购标的公司在业务模式、运营管理等方面均必然存在一定程度的差异，所以在并购完成后双方在业务体系、组织机构、管理制度、技术研发、人力资源、财务融资、企业文化等众多方面能否顺利完成整合，发挥出预期的产业协同效应，会存在一定的不确定性。公司在进行外延式并购的过程中，将积极关注标的公司的规范运作情况，谨慎考量管理团队与公司文化的契合度，业务协同性，并且在必要时聘请经验丰富的专业团队协助进行尽职调查、方案设计，力争减少并购后的业务、文化整合风险。公司积极关注各业务模块、各子公司的全面整合，在业务上，持续深入发展公司现有业务，稳固和扩大公司在机器人行业的技术优势和市场份额，整合梳理公司现有产业链条，加强产业链条上下游成员公司的沟通及资源整合，做到客户资源、研发技术资源、品牌资源、财务资源等方面的全方位优化整合，充分发挥智能制造完整产业链条的突出优势和核心竞争力。在管理上，加强对下属控股子公司的管控、参股子公司的参与管理，从人事、财务、审批、信息披露、合规性经营、法务等方面进行有效管理和支持，组织定期培训、检查、交流。在“有效监管控制的分权”的原则下，形成“管而不死”、“分而不乱”、经营灵活、充满活力的集团整体优势。 收起▲

　　一、概述
　　报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等公司制度的要求，秉承“通过做优、做强、做大哈工智能，充分发挥上市公司平台作用，为中国智能制造奋勇担当”的战略思想，在公司董事会的领导下，公司管理团队勤勉尽职，积极通过内部精益管理和外部资源整合,努力提升公司的综合竞争力，顺利完成了房地产业务板块全面置出，加大市场开拓力度，加强风险控制，持续聚焦智能制造主营业务发展。然而，报告期内，“新冠”疫情席卷全球，世界主要经济体与经济形势均受到不同程度影响，面对突如其来的新冠疫情，公司积极履行社会责任，密切跟踪评估疫情影响，及时调整各项经营安排，采取多种措施保障有序复工复产，最大限度降低疫情对公司带来的不利影响，推进了主营业务稳健发展。
　　（一）公司主要经营指标情况及分析
　　报告期内，公司实现营业收入161,787.48万元，较上年同期减少6.84%；营业利润-4,998.61万元，较上年同期减少927.02%；利润总额883.31万元，较上年同期减少84.05%；实现归属于上市公司股东的净利润570.49万元，较上年同期减少86.06%；基本每股收益0.0085元/股，较上年同期减少87.26%。报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益较上年同比降幅达30%以上，主要原因是：第一，报告期内，受“新冠”疫情影响，高毛利率的海外业务实施受阻，导致公司整体毛利率同比有所下降。公司子公司浙江瑞弗机电有限公司（以下简称“瑞弗机电”）按订单金额计约有一半左右的业务为向海外整车厂提供自动化产线，由于海外项目的竞争较国内项目竞争相对和缓，故海外项目的毛利率通常显著高于国内项目。2018年、2019年，瑞弗机电合并口径的毛利率分别为31.8%、30.3%。2020年前三季度，海外数国“新冠”疫情的恶化及持续导致瑞弗机电报告期内的海外项目基本无法实施及结转收入，部分实施的海外项目因运输成本及人工成本的增加，因此报告期内高毛利海外项目收入占比及毛利率较上年同期均一定程度的下降。截至本报告期末，公司共有海外项目未确认收入在执行订单近2亿元。随着子公司天津福臻工业装备有限公司德国全资子公司的设立，公司共有两家海外子公司，目前在跟进中的海外项目有雷诺、尼桑、福特、长安汽车等整车厂及汽车零部件供应商的自动化产线项目。随着国内疫情的有效控制和海外疫情的逐步缓解，2020年第四季度，海外部分项目的实施及收入结转已逐步恢复正常，其余项目相关收入、效益将主要在2021年度及以后年度逐步体现。第二，房地产业务的剥离导致报告期内公司整体毛利率下降。公司2019年的收入构成中仍有房地产业务板块收入，2019年房地产业务板块毛利率54.58%，远高于智能制造业务板块，公司已于2019年二季度完成房地产板块的控制权剥离，本报告期不再包括房地产业务板块。第三，受下游汽车行业波动影响，2019年签订的部分国内订单毛利率出现下降，导致该部分项目在报告期内结转收入对应的毛利率下降。此外，报告期内受“新冠”疫情影响，公司及上下游企业复工延迟，部分项目验收和收入确认时点延后，导致延迟项目成本增加，对应项目毛利率下降。随着报告期内汽车行业的回暖，下游客户资本性支出的意愿增加，报告期内新签订单的毛利率逐步恢复到正常区间，因毛利率下降带来的对利润的影响在以后年度将逐步消除。截至本报告期末，公司共有国内项目在手订单近32亿元，其中未确认收入在执行订单近21亿元。
　　在2020年度，公司荣登由中国机械工业联合会、中国汽车工业协会联合发布的中国机械工业百强榜，荣获上海证券报2020年上市公司“金质量”公司治理奖，并在高工机器人、OFweek、IIANEWS等多个行业权威媒体主办的行业评选中均有所斩获。
　　（二）公司重点工作及主要经营举措
　　1、持续推进工业机器人的国产替代，加强产品类业务的市场开拓
　　全球智能化时代，哈工智能与现代重工携手合作，结合各自产业的优势、技术优势、客户资源的优势，成立由哈工智能控股的哈工现代，致力于推进工业机器人的国产替代。哈工现代的主营业务为工业机器人本体的研发、制作及销售，可广泛应用于汽车整车、汽车部件、轨道客车、家电、电子、机加工、食品、建筑材料、工程机械等行业。2019年6月，哈工现代在临时工厂开始生产。
　　哈工现代智能工厂建成投产，国产机器人本体应用突破。报告期内，为进一步扩大产能，满足客户的进一步需求，哈工现代在浙江省海宁市的机器人产业化项目于2020年2月开始动工建设，2020年11月完成智能工厂的建设。未来智能工厂将成为公司工业机器人的主要生产基地，哈工现代智能工厂按照现代重工大邱工厂的产能规模和智慧工厂（SmartFactory）标准进行建设，设计产能10000台机器人/年。哈工现代正式工厂的建设，可以有效提高公司工业机器人本体产品的产能，有望提升公司智能制造业务环节中的产品自制率。
　　除了高端智能装备制造业务上产能的调整，公司将更多的重心放在了产品类业务的市场开拓上。2020年，哈工现代机器人本体订单超过1000台，并根据客户的需求完成发货，与斐科腾智能科技（青岛）有限公司、伊之密精密机械（苏州）有限公司、佛山市新工智能化设备有限公司等客户建立起了稳定的合作关系，已出货的及应用的领域主要有：汽车及零部件、金属制品、木板业、钢结构建筑业、特种装备车业、纺织业、铸造业、工程机械业、自行车电动车、畜牧行业、建筑业桁架及五金行业、军工行业、家电行业等，业务涉及华东、华北、西南、华南等多个区域，并正进一步扩大业务范围。目前已与多家客户达成合作，如成都卓普同创智能科技有限公司、广州思尔特机器人科技有限公司、金红鹰（宁波）智能装备有限公司、广西鑫广源自动化科技有限责任公司、长沙衡开智能科技有限公司、陕西衍璜智能科技有限公司等。
　　当前跟进的机器人本体订单超过1000台，其中包括了多家汽车整车厂，2021年有望实现国产机器人本体在汽车工业应用领域的突破。同时，针对弧焊机器人在实际应用中的痛点，海宁哈工我耀推出了“HA006B弧焊套机”产品方案，由哈工现代机器人HA006B、麦格米特焊机、山东奥太焊机、日皓焊枪及特尔玛焊枪选配构成，采用WindowsCE操作系统，机器人TCP设定简洁、方便，具有速度快、精度高、工作范围大、可靠性强、灵活性高等特点，可稳定提高焊接质量，缩短产品改型换代的准备周期，减少相应的设备投资；此外，机器人应用功能集成化程度高，应用系统可直接切换。
　　哈工现代致力于中国制造，坚持“让制造更轻松”的企业使命。以智能制造为依托，通过哈工智能人工智能技术研发+智能制造应用场景的持续开拓，以智领先为构建客户的智能化工厂而不懈努力。哈工智能的机器人本体业务目前可提供6kg-600kg负载能力和不同可达范围的工业机器人，以及控制器、示教器、离线编程、软件包等多款周边设备，广泛应用于汽车、钣金、3C、光伏、化工、卫浴、消费品、白色家电、畜牧、建筑业及军工、船舶&重工行业。哈工现代坚持技术与销售协调的理念，技术全程给予业务支持，与销售无缝对接。技术布局涉及五金抛光、打磨、视觉拆垛分拣、白车身点焊、弧焊及激光跟踪焊接、激光切割、铸造（布局补全）等多个方面，为销售市场开拓新的方向提供源源不断的助力。未来，哈工现代、哈工我耀继续坚持“拼搏、创新、携手、共赢”的核心价值观，秉持“让制造更轻松”的企业使命，朝着“打造中国工业机器人领军企业”的方向不断前行。
　　2、积极应对“新冠”疫情的不利影响，促进高端装备智能制造和服务业务的稳健发展
　　自2020年伊始，“新冠”疫情席卷全球，公司及公司上下游企业复工延迟，交通不畅影响了原材料以及公司产品的正常运输，各地区的封城影响了公司及子公司对各地系统集成项目的现场安装调试，影响了公司的收入确认，导致公司营业收入、净利润较上年同期相比下降。
　　疫情期间，公司积极履行社会责任，密切跟踪评估疫情影响，及时调整各项经营安排，采取多种措施保障有序复工复产，最大限度降低疫情对公司带来的不利影响。为了稳固公司的汽车白车身自动化焊接领域的行业龙头地位及业务持续发展，公司积极调整系统集成业务的客户结构和业务发展方向。报告期内，在焊装要求较高的新能源车领域，瑞弗机电具备了国际性的集成能力，足以承接整条动力总成的定转子项目，以创新驱动发展，屡屡攻克诸如视觉检测、相线焊接、档环压装、卡簧安装等技术难点，生产工作节拍处于行业领先梯队。天津福臻继续稳定老客户，发展新客户，在焊装线领域继续保持领先地位，在手订单充沛，开拓了北汽福田，济南重汽等商用车新客户。天津福臻积极推动德国子公司的设立，积极的“走出去”，为未来的业务拓展海外市场业务，目前福臻已中标海外项目有福特，宝马等整车厂自动化产线项目，在跟进中的海外项目有麦格纳、福特、宝马等整车厂及汽车零部件供应商新的产线项目；积极拓展高端车企的客户，报告期内，公司与宝马、奔驰等国际知名汽车企业建立了合作关系，虽然合同金额不大，但相信凭公司的技术及服务，我们会得到高端客户的认可及持续合作的机会。同时，公司积极拓展新能源汽车客户。随着社会经济水平的提高、城镇化的推进、汽车的更新换代和新能源汽车的推广，新能源汽车行业在未来一段时间内发展空间较为广阔，从而带动上游高端智能装备制造行业的发展。目前公司在手订单中新能源汽车的订单占比约为30%，与蔚来、小鹏等新能源车企都建立了合作关系，在跟进蔚来、小鹏、理想、岚图等新能源新项目，希望以后新能源汽车的占比能有进一步的提升；储备新能源电池自动化装配线、激光焊自动化装配系统的技术与人员。
　　作为国内最早开展机器人业务的公司，上海我耀机器人----“51ROBOT”平台着眼新兴的机器人市场，致力于打造“工业机器人本体-操作编程培训-机器人标准系统-系统集成-实时监控软件-自动化系统部件-维护保养-二手机器人回收-翻新再制造”的可循环式工业机器人全生命周期生态链，在多年的发展中积累了上百家的下游客户，特别是在报告期与徐工集团、中船重工、宝钢等达成合作，参与宁德时代产线项目供货，发展规模进一步扩大，营运能力增强，下游客户粘度增加，上海我耀机器人的机器人后市场业务在2021年有望实现突破。同时，由于机器人后市场的毛利率相对较高，该部分业务的发展有望提升公司整体的利润水平。
　　3、完成非公开发行股票募集资金，助力先进技术研发
　　公司分别于2019年6月27日、2019年9月28日、2020年3月3日发布了《2019年度非公开发行A股股票预案》、《2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《2019年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，公司拟通过非公开发行A股股票募集资金不超过78,245.00万元（含本数）。报告期内，公司非公开发行A股股票事宜获得了中国证监会发行审核委员会无聆讯通过，并获得了中国证监会出具的《关于核准江苏哈工智能机器人股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可2020〔1177〕号）。目前，公司已完成了发行阶段的相关工作，公司向包括哈工大机器人集团（哈尔滨）智能投资有限公司在内的25名认购对象发行了147,613,238股，募集资金总额为690,829,953.84元。扣减审计费、律师费等其他发行费用3,090,000.00元（不含增值税金额为2,915,094.30元）后，公司本次募集资金净额为人民币677,114,643.50元（扣除不含增值税发行费用募集资金净额677,890,981.86元）。公司本次非公开发行A股股票的募投项目积极顺应新能源汽车及车身轻量化发展趋势，新建设研发中心和厂房也将进一步满足公司研发场地需求，提升研发测试效率，增强公司的市场竞争力。
　　4、坚持研发创新，推进公司可持续发展
　　公司及子公司始终以技术创新为核心、自主研发为先导，报告期内公司持续加大研发投入，研发投入金额较上年同期增长较大。经过多年的技术积累和研发投入，公司目前主要掌握的核心技术处于国内领先地位。公司及下属核心业务子公司均设有研发部门，负责现有业务的技术升级、新技术的研发，公司总部下设中央研究院，中央研究院是哈工智能的科研平台及执行机构，中央研究院在协调下属子公司的技术创新融合的同时，旨在对哈工智能提供科研支持与科技服务，并对哈工智能的科学研究、技术应用和产品设计进行规划与整合，主要涉及机器人与人工智能两大领域。中央研究院致力于将人工智能技术运用于智能制造中，并开发人工智能产品，将传统工业机器人生产线升级为下一代智能机器人生产线，把握新能源汽车产业的发展契机，推动新能源汽车智能制造技术的发展。同时，中央研究院积极研究解决机器人多传感器融合控制难题，将传统的人工制造所涉及的相关经验，通过加装传感器和其他数据采集模块改造升级后的智能生产设备以及将AI深度学习的神经网络算法封装在软件中的控制系统，实现多模态感知下的机器学习，并将此运用至机器人下游应用的各个细分领域。
　　天津福臻利用公司已有的机器人视觉引导技术，断差面差匹配技术，自动拧紧及扭矩监控技术，机器人和AGV小车协同作业系统等打造国内第一条全自动化车身门盖柔性智能装配系统，并推出国内首个机器人自动安装门盖及最佳匹配解决方案，将有望突破相关技术在国内汽车行业应用的瓶颈，助推汽车智能制造迈向新一轮高质量发展。
　　基于军工行业市场容量和军工企业收入规模及盈利空间呈现增加趋势，浙江瑞弗机电有限公司积将机器人技术、3D视觉技术、无人清洗技术、精确上下料技术及高度自动化、智能化系统解决方案的经验用于军工项目。公司研发的双头智能整型设备实现自动上料、在线测量并自主进行被装夹工件的姿态调整、自动对刀及刀具补偿、兼容多系列产品、双头同时加工、加工后自动检测及下料等功能需求。
　　磅客策凭借哈工智能在机器人运动控制方面的深厚技术沉淀，进行“医工结合”的大胆尝试，研发血管穿刺机器人。结合医用超声、红外传感技术及AI辅助医学图像识别、重建技术，磅客策实现机器人血管定位的图像引导，借助力反馈技术，保证穿刺动作的安全可靠。未来磅客策将医学图像识别、机器人运动控制、穿刺力反馈三大核心技术继续深入挖掘，并将产品线向除血管以外的其他医疗穿刺的应用领域进行拓展，目前已经完成了肿瘤介入的产品样机。
　　设序科技采用人工智能的方法，应用梯度下降法和深度学习等算法，结合哈工智能下属子公司在白车身焊装领域的技术沉淀，将工程师的焊装夹具的设计经验封装在工业软件中。通过软件代替了大量繁琐的、重复性脑力劳动，快速生成适应不同车型的焊装夹具设计图，大大节约了夹具设计工作的人工成本和时间。为白车身焊装集成商和最终客户提供了高效、可靠、优质的设计方案，满足各大主机厂对车型方面快速迭代的要求。
　　柯灵自动化科技有限公司研发了国内首条机器人持大型车桥（桥壳）清洗自动化生产线，清洗方式从传统的卧式改为立式，便于腔体内金属颗粒排出。业内独创的立式插入旋转清洗及扫描清洗技术整合超声波清洗技术，在增加超声波清洗工位的基础上保持了清洗节拍。为适应柔性生产，清洗机在设计上兼容7种不同类型工件的机器人夹具。上料工位处全新设计了点位触控式的工件品类检测，在检测出工件类型后，可自动选用对应的清洗工艺。在软件方面，公司研发了相应的控制软件，通过程序的设置及算法让机器人运行轨迹最优化，最大程度的保证清洗节拍。软件还可以通过对于机器人运动轨迹及每个工位的工作时间的监控，记录反馈清洗情况，保证清洗质量。
　　哈工智能与中铝智能于2020年6月签订战略合作协议，双方就有色金属行业的矿石开采、金属冶炼、型材加工等生产流程中的智能化设备开发及推广展开合作。研究院的数字化工厂传感技术研发中心对有色金属行业中的关键设备及其核心部件加装采集数据的传感器及反应设备运行状态的智能监控设备，解决有色行业生产设备数字化程度不足，为智慧工厂、工业互联网落地提供基础条件。除了对现有设备进行数字化升级外，对部分劳动强度大、生产环境恶劣的工艺环节，在工业机器人的基础上，开发相关应用，形成智能化无人工作站。
　　5、充分发挥上市公司平台作用，通过科技创新成果转化拓展出人工智能应用新场景
　　公司秉承“通过做优、做强、做大哈工智能，充分发挥上市公司平台作用，为中国智能制造奋勇担当”的战略思想，为激发核心技术人员的创造性和积极性，积极通过产业孵化模式与核心技术人员共同出资设立创业项目公司。创业项目公司由创业团队自主研发、独立运营、自负盈亏及负责引入新的投资方；公司主要通过提供前期战略定位、资源对接等方式，共同打造开放共享式孵化机制，从而获取投资收益和分享创业成果。创业项目公司聚焦于拓展新的产品类型或业务领域，与公司现有业务不得存在竞争或重合。磅客策和设序科技是公司孵化的并在报告期持续做大做强的项目公司，推进了人工智能在医疗、工业设计软件等场景上的新应用。
　　2018年下半年，公司中央研究院启动采血机器人的设计与研发。采血机器人系影像下辅助穿刺类产品，属于医疗器械三类(介入类)，其通过静脉采血，主要用于血常规、生化等血液检测。中央研究院利用医学图像处理、微控技术、多模态传感技术及AI算法，成功完成了全自动采血机器人和桌面式采血机器人样机的设计开发。磅客策由公司在2019年4月独资设立，设立时注册资本为300万元人民币。此后，根据业务的发展需要，磅客策进行了多轮融资，目前已拿到联想创投、金沙江创投等知名投资机构的融资，磅客策已逐步开始独立运营；已收到国家批示检验通知单，并在国家指定检验所测试，正在补充伦理评审验证（灵长类动物实验）；磅客策已同医学超声发源地（上海六院）签订战略协议，与长海医院启动PICC研发并申请国家自然科学基金，并与上海市第一人民医院申报癌症植入粒子实验。现主要从事AI+影像引导下的医疗穿刺机器人的研发、生产及销售相关业务。磅客策的采血机器人产品目前处于第三类医疗器械注册证认证初期，计划于2021年6月前向第三方检测机构提交注册申请或委托检验，2021年底前开展临床试验。未来2-3年计划每年投入研发费用1500-2500万元人民币。由于采血机器人前期项目需要大量研发投入，对上市公司的现金流、利润率压力较大，采用上市公司参股、管理团队持有大部分股份、引入外部投资者的方式，不仅可以有效激励研发团队的积极性，还可以进一步解决后续研发过程中的资金需求，从而持续推进其业务做大做强。未来在此平台上将衍生出麻醉镇痛机器人和肿瘤消融机器人等一系列医用机器人产品线，将在不同临床场景中应用。
　　为激发核心技术人员的创造性和积极性，推进人工智能的新应用，公司于2020年8月投资设立上海设序科技有限公司（以下简称“设序科技”）。报告期内，公司在2019年工博会推出的工业智能设计软件（AIADV1.0）也由设序科技完成了进一步迭代，在提高设计方案准确率和场景覆盖率的同时，新增了便捷化的修改功能，完成了工业智能设计软件（AIADV1.2）的封装并在实际汽车焊装线夹具设计工作中投入验证使用。当软件中的智能机械设计软件模块、智能设计精益评估标准、历史3D数模的标注软件开发以及AI深度学习算法等经过不断打磨，未来除汽车装备外，该软件的应用可以拓展至食品装备、3C装备、能源装备等领域。目前该软件已在内部测试阶段，预计在2021年6月底开始上线销售。为激励研发团队创造更大的社会价值，也方便其后续为行业内的其他公司提供服务，设序科技先后引进K2PartnersIVLimited、K2EvergreenPartnersLimited、北京高榕四期康腾股权投资合伙企业（有限合伙）、成都市天府新区高榕四期康永投资合伙企业（有限合伙）等知名投资机构，设序科技已实现独立化运营，目前设序科技已经与众多工业公司装备领域的头部客户达成合作，包括ABB、柯玛、天永等，未来公司将进一步加大研发和市场开拓力度，持续推进设序公司做大做强。
　　6、精细化集团内部管理，实现降本增效
　　报告期内，公司进一步进行内部资源整合，根据市场需求和自身的发展，在制度建设上不断创新和完善，合理进行资源调配和组织架构调整，提升项目管理水平，优化公司治理，全面提升集团管控水平，实现集团精细化管理目标，提高整体运营效率，持续推进降本增效。公司实行集团化管理，集团总部主要负责战略规划、资本运作、投资、财务、融资、合规风控、信息披露、人事等，各子公司实行总经理负责制，集团通过总经理负责制、目标责任制等管理各子公司，在提高管理效率的同时，保证对子公司业绩的有效提升。报告期内，公司持续完善了包括OA系统、EHR人事系统、NC财务系统、供应链系统、哈工智能云盘、CRM客户系统等在内的信息化系统体系，进一步提高了公司内部信息传递效率。同时，公司强化了项目管理制度，全面建立完善包括立项、项目执行、项目跟进、项目评价等在内的一整套项目管理体系，优化资源配置，提高公司重要事项的运作效率，促进企业高质量发展，为中国制造的转型升级赋能。公司还以全面预算管理为抓手，加强资金管控，加大应收账款、存货和合同资产处置力度。
　　报告期内，公司注重人才队伍建设，积极引进高科技高层次人才，先后聘请哈尔滨工业大学博士赵亮为公司董事、副总经理，聘请曾任微软研究院首席研究员、微软云与AI平台研发总监的刘劼博士为公司独立董事。同时，公司探索激励机制，强化考核，着力培养精干务实的人才队伍。2020年，公司对管理层和员工的考核更加强化业绩导向，引导企业员工扎根岗位干工作，齐心协力谋发展，自觉树立责任担当意识。
　　7、构建多层次的合作伙伴关系，推进互利共赢
　　2017年以来，为了公司持续发展，本着“战略合作、互利双赢”的原则，公司与不同领域的伙伴建立了合作伙伴关系。通过与哈工大机器人集团、KUKA、上海计算机软件技术开发中心、上海交通大学医学院附属第九人民医院、上海市第六人民医院、天津大学、南京航天航空大学等的合作，公司的业务、技术、产品等都有一定程度受益于这些合作。报告期内，公司与更多的伙伴建立了合作关系。为了拓展公司的高端智能装备业务、机器人本体及二手机器人回收等业务，公司与浙江合众新能源汽车有限公司签订了《合作框架协议》；为了推动公司智能医疗机器人的技术提升及市场布局，公司与上海润达医疗科技股份有限公司签订了《合作框架协议》；为了推动公司机器人技术在其他一般工业的应用，公司与中铝智能科技发展有限公司签署了《合作备忘录》；为了提升公司51cloud云平台的应用，公司与用友（上海）工业互联网科技发展有限公司签署了《合作框架协议》；为了推动公司机器人再制造业务的发展，公司与上海机器人产业技术研究院有限公司签署了《合作备忘录》；为了拓展5G与智能制造产业的融合，公司子公司天津福臻与中国联合网络通信有限公司天津市分公司签署《5G业务战略合作协议》。为推进医疗智能化，公司与中国同辐股份有限公司签署了《合作框架协议》，拟在医疗健康产业、医疗智能化领域展开全方面的合作，夯实哈工智能在医疗健康产业的业务布局。未来，公司将基于合作协议的内容与合作伙伴建立长期、全方面的合作，希望与合作伙伴同舟共济，共同推进公司业务的持续发展。

　　二、核心竞争力分析
　　1、技术研发优势
　　工业机器人行业是跨学科的综合性应用行业，涉及计算机软件、电气工程、机械电子工程、机械设计、工业设计等多个领域的专业知识，其中机械设计、工业设计和电气设计能力对新进入企业的研发基础要求较高，新进入企业较难在短时间内掌握，技术门槛较高。
　　公司下属核心业务子公司均设有研发部门，负责现有业务的技术升级、新技术的研发，总部下设中央研究院，除了协调下属子公司的技术创新融合以外，中央研究院以机器人关键技术研究为核心，行业应用为导向，形成了汽车集成生产线、医疗应用、工业自动化装备三大应用技术板块，同时将人工智能技术与信息技术融入机器人产业链的各个环节，推动智能制造技术的发展。除总部中央研究院本级外，下设车身轻量化连接技术研发中心、机器人本体及其核心零部件创新研发中心、机器人再制造工程技术研发中心、AI+ROBOT研发中心、智慧工厂技术研发中心。公司始终以技术创新为核心、自主研发为先导，在工业机器人在制造业中的应用尤其是在汽车车身智能化柔性生产线、车身轻量化、机器人门盖自动智能装配解决方案、冻干机层板机器人自动焊接生产线等领域已经掌握了较为全面的相关核心技术，形成了比较突出的技术优势。公司采用全数字化制造技术、车身轻量技术和伺服技术、机器人门盖自动智能装配技术等高新技术，加快数字技术、智能控制技术在车身装备上的应用，实现高精度柔性定位、监控、检测、诊断、维护、预报、管理等智能化控制，具备了完整的汽车车身智能化柔性生产线、轻量化车身、机器人门盖自动智能装配解决方案的设计、制造能力，推动车身装备向柔性化、高端化、节能化、自动化、智能化发展，适应客户多产品、共线生产等各类需求；哈工易科采用激光跟踪传感、双机协调、快速离线编程、焊接仿真预编程系统、不锈钢316L一级焊缝全自动焊接技术、不锈钢板层焊接零变形技术、板层平面度及粗糙度全自动检测技术、不锈钢焊缝柔性打磨系统、柔性生产调度系统等技术，满足冻干机板层的自动焊接改造的需求，实现板层的辅助上料、自动化上下料，激光打标、物流转运、焊接、打磨陶瓷漆和焊缝、清洗、校平机自动上下料的改造、砂光机的自动化集成和改造、板层平面度和粗糙度检测、生产过程的质量追溯功能、整线工位间自动物流输送设备（包括检测工位及设备）的包含板层生产过程自动化、柔性生产，满足不同尺寸规格的板层的生产过程，并提供产品扩容性和预留可扩展柔性焊接工位；2018年下半年，公司组建了AI研发团队，提出了“AI+ROBOT”的理念，利用基于规则推理算法、基于案例推理算法、快速随机搜索树算法、图像算法、深度学习算法、视觉算法等解决生产过程中涉及的、有痛点需求工业设计、机器人视觉引导、机器人视觉识别等环节。公司于2019年9月17日在中国国际工业博览会发布了两款AI工业产品:工业智能设计软件(AIADV1.0)与工业智能OCR视觉系统(ROBE-OCR)。工业智能设计软件（AIADV1.0）是利用基于规则推理算法、基于案例推理算法、快速随机搜索树算法、图像算法等人工智能技术封装工程师的设计经验的软件产品，目前市场上尚未有同款产品，该设计软件不仅可以智能地完成机械设计、电气设计，更是可以做到智能仿真、智能调试，能够有效地缩短设计周期，减少工程师数量、工作量，减少人为设计失误，搭建合理的设计质量评估体系，提高设计生产效率。产品主要面对各工业的产线、装备制造企业，如汽车工业、食品工业等。工业智能OCR视觉系统(ROBE-OCR)则是一套基于深度学习算法、视觉算法等的智能工业OCR系统，够实现工业场景曲面、字符弯曲、残缺等多种高难度OCR识别任务，属于面向该工业OCR应用场景的首款产品，主要面向产品制造终端客户，如汽车零部件生产商、食品生产商。这两款产品可以帮助传统制造型企业解决在设计与制造检验环节中存在的痛点及难点。公司在机器人应用技术、系统设计技术、离线仿真技术、整线模拟技术、虚拟调试和轻量化车身连接技术、机器人门盖自动智能装配技术、冻干机层板机器人自动焊接生产线、AI算法技术等处于国内领先地位。
　　2020年公司及下属公司共新增授权专利66件，新增软件著作权21件；截至2020年12月31日，公司及下属公司共有授权专利204件，其中发明专利15件，软件著作权104件。
　　报告期内完成研发投入8,933.42万元，占收入比例为5.52%，研发投入金额较上年同期增加0.72%。公司未来几年将围绕主营业务及战略发展规划持续深入在高端智能制造及人工智能领域的研究，积极通过人工智能领域技术为机器人及智能制造赋能，为公司未来的进一步发展提供持续创新动力，提升公司的产品竞争力、技术竞争力和抗风险能力。
　　2、完整的工业机器人产业链优势
　　通过四年多内生式及外延式业务发展，公司围绕工业机器人进行了深度布局。报告期内，公司的战略布局越发清晰，初步形成了涵盖上游工业机器人核心零部件、中游工业机器人本体及下游工业机器人应用、工业机器人服务的完整产业链。工业机器人应用业务是公司的根本，最贴近市场、下游客户的需求。报告期内，公司在机器人应用领域仍是以汽车、汽车零部件行业为主，工程机械、船舶、压力容器、钢结构、新能源等行业为辅，同时亦在医疗设备行业有技术突破，完成了国内首条冻干机层板机器人自动焊接生产线；工业机器人本体有望提升工业机器人应用业务的自制化率、拓展/推广下游的机器人应用，改善公司的现金流、提高公司的盈利能力；工业机器人服务业务除了可以为工业机器人本体的客户提供无忧一站式可循环式工业机器人全生命周期售后服务之外，也作为内部的集中采购平台发挥其作用。通过充分发挥每个业务板块之间的业务协同，公司具备从引导客户需求开始，依托公司在工业机器人上中下游领域的完整产业链，综合论证独立实施满足客户定制化需求的一体化综合解决方案的能力。
　　3、客户资源优势
　　公司凭借在工业机器人系统应用集成领域多年的经验积累和技术沉淀，已成功构建起现代数字制造与计算机仿真相结合的数字化工厂，为国内外诸多汽车厂家提供了数百条整车焊接生产线，此外公司“51ROBOT”机器人应用服务一站式平台亦与国内外知名系统集成厂商及汽车零部件厂商在机器人本体及周边配套设备、机器人工作站的销售及维护保养等领域建立起了合作关系。目前，公司已与中国第一汽车集团有限公司、奇瑞捷豹路虎汽车有限公司、法国雷诺（RENAULT）、法国标致（PEUGEOT）、长安福特汽车有限公司、上海大众汽车有限公司、沃尔沃汽车集团、上海蔚来汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司、华晨宝马汽车有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、东风柳州汽车有限公司、俄罗斯拉达汽车（LADA）、安徽江淮汽车股份有限公司、北京汽车集团有限公司、比亚迪股份有限公司、宝能汽车有限公司等国内外众多知名汽车制造厂商，卡斯马、海斯坦普等海外知名汽车零部件厂商，上海ABB、广州明珞汽车装备有限公司、哈尔滨第一机械集团、楚天科技股份有限公司、上海中驰集团股份有限公司、安徽合叉集团公司、上海斯特克沃森重工设备有限公司、安徽美祥实业有限公司、南京埃斯顿机器人有限公司、山东安车检测技术有限公司、王力安防科技股份有限公司、江苏北人机器人系统股份有限公司、宁波旭升汽车技术股份有限公司等优质客户建立了良好的合作关系。公司通过与客户进行充分的技术方案交流，能够最大程度地通过技术手段展现并实现客户的构思与需求，秉承工匠精神，严格控制产品工艺质量，完善售后技术服务，得到了业内广大客户的一致认可。
　　4、人才优势
　　公司作为智能制造领域的技术型企业，具有科技含量高、技术综合性强等特点，即企业需具备有高知识密集、高人才密集等特征。哈工智能通过自身品牌的号召力和大量的资金投入，在技术研发、市场营销、项目管理等多个领域积累了大量的专业人才，公司拥有一支以博士及高级工程师为核心的研发团队，截至报告期末，公司共有员工994人，其中研发及工程技术人员411名，占员工总数的41.35%。研发人员覆盖深度算法软件、机械设计、软件控制、电气控制、嵌入式控制、仿真、方案、工艺等多个专业，保障了公司的高效运作以及未来充足的发展空间。
　　5、合作伙伴资源优势
　　哈工大机器人集团股份有限公司是哈工智能重要的战略合作伙伴之一，能够持续为哈工智能提供高端制造业和机器人产业的高端人才、先进技术以及行业资源，助力哈工智能在智能制造领域的转型升级及发展壮大。此外，马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司是哈工智能在投资、并购方面的重要战略合作伙伴，其以创业投资和私募股权投资为核心，致力于成为中国卓越的价值投资者，其丰富的行业资源以及雄厚的资本实力可以为哈工智能的外延式发展提供支持和保障。

　　三、公司未来发展的展望
　　（一）行业格局和发展趋势
　　制造业是现代工业的基石，随着信息技术、新能源、新材料等重要领域和前沿方向的革命性突破和交叉融合，正在引发新一轮产业变革，对全球制造业正在产生颠覆性的影响。为了推进智能制造的发展，2015年以来，国家相继出台了《中国制造2025》、《机器人产业发展规划（2016-2020年）》、《智能制造发展规划（2016-2020）》、《高端智能再制造行动计划（2018-2020年）》等众多鼓励扶持产业政策，为我国高端智能装备制造行业的快速发展提供了强力支撑。随着人口红利减少，劳动力短缺、劳动力成本大幅上升，中国相对于其他发展中国家的劳动力成本优势慢慢弱化，劳动密集型产业逐步向东南亚等其他国家转移，机器换人和自动化已经成为众多劳动密集型企业的首选。随着未来人们对产品质量及个性化要求的提升，我国工业制造也将朝着集约化、智能化的方向进行产业升级，自动化程度将会越来越高，对智能化生产线及自动化设备的需求亦将会逐步释放。根据《机器人产业发展规划（2016-2020年）》的规划内容，至2020年我国自主品牌工业机器人年产将达10万台，对应2016-2020年我国国产工业机器人的年复合增速为28.00%，其中六轴及以上工业机器人年产量达到5万台以上。随着我国产业政策的大力支持，我国国内工业机器人及智能制造市场未来有望实现较大幅度的增长。
　　（二）公司未来发展战略
　　公司未来将继续积极响应国家相关政策的发展要求，充分利用公司自身的发展优势，践行“通过做优、做强、做大哈工智能，充分发挥上市公司平台作用，为中国智能制造奋勇担当”的战略定位，继续推进内生式增长和外延式扩张相结合的发展战略，提升公司的业务规模和盈利能力，增强公司的核心竞争力。公司将积极推动“高端装备制造+机器人一站式方案平台+人工智能机器人”的战略业务布局，并且围绕工业
　　智能化，依托人工智能技术，以现有中端智能制造业务向前端智能设计、后端智能检测延伸，为客户提供全方位智能化综合解决方案服务。未来，公司将重点从以下几个方面推进公司的战略实施：
　　1、推动“高端装备制造+机器人一站式方案平台+人工智能机器人”的战略业务布局
　　公司将从优化产业整体布局着眼，通过上市公司内生式发展继续布局各类具有较好盈利能力的业务，同时寻求通过包括但不限于战略入股、收购一些国内外高端装备制造/产品、人工智能、工业互联、医疗、半导体、军工等相关高精尖行业的企业，在高端装备制造、机器人一站式方案平台、人工智能机器人三大业务领域积极布局，落实上市公司的发展战略，提高上市公司相关业务的盈利能力，实现上市公司的可持续性发展，为未来的战略布局积蓄力量。
　　2、打造工业智能化全方位综合解决方案
　　公司将依托智能制造业务，围绕工业智能化，在人工智能技术的赋能下，向包括AI智能设计、虚拟设计制造、仿真调试、快速编程软件等在内的前端智能设计，包括工业互联网、大数据分析、OCR智能检测等在内的后端智能检测进行延伸拓展，提供全环节全方位工业智能化综合解决方案。公司将利用在汽车智能制造领域积累的行业项目经验，积极推动工业智能化在一般工业领域的推广及应用，包括但不限于国防军工、海洋工程、轨道交通、建筑机器人、食药妆等行业，进一步打开行业市场空间，实现工业智能化的产业推广升级。
　　3、寻求“AI+ROBOT”更丰富的应用场景
　　目前公司在“AI+ROBOT”工业领域的应用，尤其是汽车及汽车零部件行业的应用，拥有较强的技术储备和客户储备，具有一定的领先地位。目前，公司正在医疗领域探索。为了公司的可持续性和长期发展，哈工智能将积极寻求“AI+ROBOT”更丰富的应用场景，在军工、医疗等多行业深度应用中寻求突破。
　　（三）2021年经营计划
　　2021年，面对疫情常态化形势，在公司董事会的带领下，围绕工业智能化，依托AI、5G等技术，立足于“AI+ROBOT”，公司将持续聚焦智能制造主营业务发展，努力提高管理水平，为客户提供全方位综合解决方案服务，提高盈利能力，实现公司可持续稳健发展，为肩负更大社会责任作出贡献。公司将重点围绕以下方面开展工作：
　　1.推进主营业务升级发展，进一步加大同新能源、高端车企的合作
　　从行业发展趋势看，人工成本的增加、人口老龄化不可避免地带来机器人的应用，工业机器人的应用范围已经从原先华东、华南高标准的工厂，下沉发展到县镇市场，切入到各行各业，整个工业制造已经向自动化和智能化的方向发展，这个趋势已然形成，通过“新冠”疫情，传统制造企业更加深刻地认识到智能制造系统与机器人应用的必要性。
　　在此形势下，公司将持续聚焦智能制造主营业务，推进在工业机器人本体、工业机器人的系统集成、工业机器人服务等领域的发展，在继续发展系统集成业务的基础上，通过深耕产品研发、调整业务布局、优化客户结构，适当降低系统集成业务规模，加大对产品类业务的市场开拓，提高产品类业务对公司整体收入和利润的贡献占比，进一步提升公司的现金流状况和抗风险能力。2021年，公司将立足于汽车行业，一方面努力通过提升产品性能、性价比、工艺水平来打破外资品牌在汽车领域工业机器人本体应用中的垄断地位；另一方面也会努力在弧焊、船舶焊接、五金行业等一般工业领域有所突破，持续提升公司产品的附加值。公司在做机器人本体业务的发展规划时，定位精度更高的能应用在汽车以及汽车零部件领域的高端机器人本体产品。
　　为进一步提升公司的盈利水平，保持公司较强的市场竞争力，公司将继续逐步调整公司的客户结构，加强同高端车企合作。高端车企需要的技术更为前沿、市场激烈程度有限、毛利率更高、现金流更好。2021年，公司将进一步承接高端车企客户的订单，充分利用已经掌握的窄边SPR、FDS（自攻螺接）、铝激光焊等多重先进工艺，发展高端车生产线。随着新能源汽车兴起，该业务板块在哈工智能整体业务板块的占比也在大幅提升。2021年，公司将利用先发优势进一步开拓新能源汽车企业客户，进一步加大同新能源车企的合作，努力为国家的新能源战略作出应有的贡献。
　　2.开拓人工智能应用新场景，重点发展军工业务
　　随着国防建设投入的持续增加，军工行业市场容量和军工企业收入规模及盈利空间呈现增加趋势。基于这样的背景，秉承为中国智能制造奋勇担当的战略思想，公司将会持续推进机器人、人工智能深入军工行业，致力于推进机器人、人工智能在军工行业的新发展。公司子公司浙江瑞弗机电股份有限公司开展了多个军工产品的自动化生产线项目，积累了丰富的经验，特别是通过工序全自动化作业、物流转运自动识别跟踪定位、整体生产远程监控、全过程数字化质量检测跟踪等技术，提升军工产品的表面整型及自动化工艺能力，以及生产过程的一体化集成制造水平。为进一步改善改善的现金流，提升公司的盈利能力，公司将会采取包括资本、技术研发、市场开拓在内的多种措施，推进人工智能在军工领域的新应用。
　　3.立足于科技研发，增强创新驱动力
　　2021年度，公司将围绕工业智能化，聚焦AI视觉及应用、数字化技术、军工非标自动化、机器人应用等领域，不断探索机器人与AI、5G、视觉、医疗领域的技术结合与产业应用，布局机器人自动化生产在军工领域的技术探索，围绕“AI+ROBOT，”为客户提供全方位综合解决方案服务，为公司产品和技术向高端制造、军工、航空航天等新的人工智能应用领域进行拓展、延伸奠定基础。一方面，公司将投入大量人力、财力于机器人本体领域的研发，包括工艺算法、控制算法等；另一方面，公司计划组建主攻AI视觉方面的研发团队，以加强公司在人工智能应用领域的优势地位。在我国智能制造产业不断增长的市场需求基础上，通过加大技术的研发投入及技术引进，促成研发成果向生产力的快速转化，进一步强化公司的持续创新能力，创新研发机制，引进优秀人才，通过技改继续优化现有产品的技术水平，研发更多新产品，培育新的盈利增长点，满足市场和客户需要进而巩固竞争优势，为公司长期可持续发展奠定坚实基础。
　　4.提升管理，进一步降本增效
　　2021年，公司将以年度经营目标预算、月度资金预算、项目预算三大条线为抓手，加强全面预算管理，大力压缩管理费用支出，整体推进采购成本、期间费用下降，完善考核机制，有效提高资金使用效率。抓牢在手订单的执行，确保工作成效。深入推进经营创效，全力以赴降成本、提效益。进一步加强新能源车、高端车、军工、航空航天业务开拓。
　　5.加强人才队伍建设
　　基于公司持续进行战略和研发方向调整的需要，为进一步推进公司人工智能的新发展，公司将进一步健全人事管理制度和培训体系，制定明确的职业发展规划和薪酬激励政策，公司将根据经营需要进行人才的梯队培养，着力培养契合人工智能、机器人行业发展特点，满足公司发展需求的复合型人才。加强重点人才的引进，营造公司学习型和技术型组织的企业文化，不断提高员工的综合能力水平，提高员工的信心、收入，稳定工作队伍，保证核心技术人员队伍的稳定性及工作积极性。
　　6.积极履行企业社会责任
　　作为公众企业，公司将积极履行企业社会责任，肩负起对员工、客户、供应商、投资者、社会的责任。公司将强化安全管理，加强对员工的关怀和保障，提高产品质量和性价比，主动对标国内一流上市公司，拓展公司对外宣传维度，通过国内外展会、论坛、媒体等形式，加强公司品牌推广，进一步强化公司智能制造、机器人行业领军企业形象，构建投资者良好沟通机制，注重加强与投资者和媒体的沟通交流，着力构建投资者关系长效化机制。
　　2021年，是“十四五”规划开篇之年，也是哈工智能加快推进高质量发展，实现全面提升的重要一年。公司将全面贯彻落实董事会的决策部署，坚持一手抓运营，一手抓发展，持续做强做优做大机器人和人工智能，全面提升公司运营发展水平，以改革发展的新成果、新业绩回报广大投资者。
　　(四)公司面临的风险和应对措施：
　　1、下游行业低迷所带来的经营风险
　　公司的工业机器人应用业务集中于汽车行业。根据中汽协数据显示，2020年中国国内汽车的产销量继2019年后再次下滑，国内汽车产业面临较大的压力。全球范围内，汽车产业的发展也开始走下坡路。整个汽车行业进入低迷期。短期看对公司影响较小，但如果下游持续低迷，对公司的业绩会带来一定的影响。为了应对下游行业的低迷期，公司采取了多种措施积极应对。主动出击“走出去”，天津福臻的业务主要在国内，过去也曾被动跟着整车厂的新工厂的布局“走出去”，但今年为了应对国内汽车市场的低迷，天津福臻选择主动“走出去”。凭借其在焊接/连接机器人系统集成核心技术方面的优势，天津福臻也获得了一些境外整车厂的青睐。截至报告期末，天津福臻在欧洲设立了子公司。而瑞弗机电一半左右的业务在海外市场，除了继续保持海外市场的份额，同时也积极开拓国内市场，向军工等行业拓展应用；汽车零部件厂商也是我们的重要客户，过去几年上海奥特博格一直与卡斯马、海斯坦普、麦格纳等知名汽车零部件供应商建立了长期合作。为了更好地为汽车零部件厂商提供服务，报告期内，上海奥特博格筹备新设奥特博格科技。公司将充分自身在焊接/连接机器人系统集成核心技术方面的技术优势及丰富的经验，积极拓展汽车零部件厂商的客户；继续修炼技术内功。随着汽车工业的迅速发展，行业竞争也日趋激烈。在这种竞争驱动下，在保证产品品质的情况下，如何降低客户的生产成本和投入产出率比值，减少或杜绝生产过程中由于人为因素造成的产品品质影响，这是作为天津福臻、上海奥特博格及瑞弗机电这样的供应商需要思考的问题。在欧洲高端豪华车制造领域，已经开始批量使用机器人自动安装门盖及最佳匹配系统，由于此类技术主要掌握在几家欧洲行业技术领先集成商手中，价格高昂，此前国内还没有大批量应用先例，因此，自主和合资品牌主机厂的白车身门盖装配线多为人工装配工艺。报告期内，基于近年来天津福臻在材料轻量化和伺服技术上的突破，利用公司已有的机器人视觉引导技术、断差面差匹配技术、自动拧紧及扭矩监控技术、机器人和AGV小车协同作业系统等为北汽集团打造了国内第一条自主研发、设计的全自动化车身门盖柔性智能装配系统，实现高精度柔性定位、监控、检测、诊断、维护、预报、管理等智能化控制，推动车身装备向柔性化，高端化、节能化、自动化、智能化发展，解决了下游客户因工人技术水平或经验高低的差异，导致产品一致性低的问题，避免重复投资，减少生产线上人员数量和劳动强度，同时也扩大了公司在车身装备制造领域的领先优势；看好新能源汽车的“突围而出”。汽车行业开始走下坡路，是一种挑战，更是一种机遇。根据中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）公开发布的2020年度汽车产销数据。2020年度，中国汽车产量为2522.5万辆，同比下降2%，降幅收窄。从2020年的各月度产销变动趋势看，中国汽车产销状况正逐步趋于好转，公司也相信经历低迷，汽车行业经过洗牌之后更发展的更好，走的更远。值得一提的是，2020年度汽车行业总体较低迷的背景下，新能源汽车中纯电动汽车及燃料电池汽车产销量依然在逆势增长。公司作为国内为数不多拥有新能源汽车/轻量化车身连接技术的公司之一，已经成功为奇瑞、捷豹路虎、蔚来汽车、拜腾汽车、车和家、北汽新能源等多家汽车厂商提供过全铝/铝合金车身连接机器人系统应用产线。虽然公司在新能源汽车车身连接方面经验丰富，但业务占比仍然不高。为了不错失可能存在新的行业机会，报告期内，公司发布了《2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，公司拟通过非公开发行A股股票，募集不超过78,245.00万元，用于工业机器人智能装备制造及人工智能技术研发与产业化项目、偿还银行借款项目和补充流动资金项目，通过新建生产用房及相关配套设施，人员的招聘与培养，公司可以在现有新能源汽车相关资源基础上，大力推广及拓展新能源汽车车身的制造生产线业务，打造该领域专业的项目团队，快速提升该业务板块的收入规模，从而进一步推动公司盈利能力的整体提升。
　　除了汽车行业，公司实现国内首条冻干机层板机器人自动焊接生产线零的突破。哈工易科一直深耕一般工业机器人自动焊接综合解决方案，也曾为特殊车辆、医疗设备、工程机械、船舶、压力容器、钢结构、新能源等行业客户提供服务。报告期内哈工易科为楚天科技完成了国内首条医用冻干机层板机器人自动焊接生产线，实现了技术上的突破。哈工易科为此也申请了多项专利技术。在医药工业方面，冻干技术主要用于血清、血浆、疫苗、酶、抗生素、激素等药品的生产；抗菌素、抗毒素、断用品和疫苗的保存。按照应用范围的不同，冻干机设备可以分为实验型冻干机以及生产型冻干机。目前，冻干机在医药、生物制品、食品、血液制品、活性物质领域应用广泛，并且运用范围逐渐拓宽。业内数据显示，在医药市场高度发展的背景下，预测2021年，全球冻干机市场将达到7.88亿美元，2016-2021年复合增长率为7.5%。我国作为医药生产大国，对于冻干机设备的需求也将持续扩大，国内冻干机市场迎来良好的发展机遇。（数据来源：智能制造网）哈工易科将集聚自身在冻干机层板机器人自动焊接生产线的技术优势，加大研发投入，迅速占领市场，推动公司盈利能力的整体提升。
　　2、市场竞争日益加剧的风险
　　随着《中国制造2025》的实施推进，公司智能制造业务领域拥有广阔的市场空间，广阔的市场发展机遇以及国家政策的支持将吸引大量竞争对手进入智能制造领域，行业市场化程度提高，市场竞争加剧。经过市场经验的不断积累，公司已具有较强的经验优势、客户优势和技术优势，积累了较强的市场竞争力。但如果未来不能持续加大研发投入，提高产品的技术含量与技术更新、拓展应用领域，公司仍面临行业竞争加剧所致的市场竞争风险，可能导致公司相关领域产品毛利率下降，订单量减少，进而影响公司的盈利能力。
　　公司将在利用智能制造市场领先优势，巩固市场份额和行业地位的同时，依托人工智能相关技术，提出了“AI+ROBOT”的理念，利用基于规则推理算法、基于案例推理算法、快速随机搜索树算法、图像算法、深度学习算法、视觉算法等解决生产过程中涉及的、有痛点需求的工业设计、机器人视觉引导、机器人视觉识别等环节。公司围绕工业智能化优化产品布局，以现有中端智能制造业务向前端智能设计、后端智能检测延伸，为客户提供涵盖前端智能设计、中端智能制造、后端智能检测的全方位综合解决方案服务。同时，公司也积极探索“AI+ROBOT”在医疗器械领域的应用，2018年下半年，公司中央研究院启动采血机器人的设计与研发。采血机器人系影像下辅助穿刺类产品，属于医疗器械三类(介入类)，其通过静脉采血，主要用于血常规、生化等血液检测。在报告期内，中央研究院利用医学图像处理、微控技术、多模态传感技术及AI算法，成功完成了采血机器人原型机的设计开发。目前处于第三类医疗器械注册证认证初期，计划于2021年6月前向第三方检测机构提交注册申请或委托检验，2021年底前开展临床试验。未来公司将继续通过“软”实力的提升和新的领域的拓展，更好的服务客户，提高客户满意度和粘性，从而使公司在日益加剧的市场竞争中处于有利地位，增强公司的核心竞争力，提升公司的盈利能力。
　　3、企业经营与管理风险
　　随着公司规模的扩大和快速发展，公司资产规模、人员规模持续增加，对公司管理团队的管理水平及控制经营风险的能力提出了更高的要求。如果公司管理水平不能快速适应发展变化的需要，将可能导致公司竞争力降低，对公司发展带来不利影响。
　　公司将依据内外部环境的变化，合理进行资源调配和组织架构调整，优化管理模式和组织架构，提升管理能力。报告期内，公司建立完善了包括OA系统、EHR人事系统、NC财务系统、供应链系统、哈工智能云盘、CRM客户系统等在内的信息化系统体系，进一步提高了公司内部信息传递效率。引入“人均效能加速器”项目，以业务导向为抓手，加强员工战略、资源、任务的管理能力，提升集团和营销团队的人均效能，促进企业高质量发展。加强对中层及高层管理人员的培训与学习，提高管理素质和决策能力，逐步强化内部管理的流程化、体系化，使公司管理更加制度化、规范化、科学化，有效避免因管理失误造成的公司损失。
　　4、技术创新风险
　　随着智能制造行业的不断发展以及机器人、人工智能领域的持续创新，如果公司不能准确把握行业技术发展的趋势，不能进行持续创新，公司将可能丧失技术发展和市场拓展的优势，面临技术与产品开发落后于市场发展的风险，从而降低公司的竞争力。
　　公司通过长期技术积累和发展，培养了一支以博士及高级工程师为核心的高水平技术研发和设计团队，形成了突出的自主创新能力，并拥有了自主知识产权的核心技术。截至报告期末，公司共有研发及技术人员411人，研发人员覆盖深度算法软件、机械设计、软件控制、电气控制、嵌入式控制、仿真、方案、工艺等多个专业，公司将持续积极跟进技术发展，充分发挥公司及下属子公司的协同效应，整合创新资源，激发员工创造力，保持公司处于技术领先水平，提高公司核心竞争力。
　　5、并购整合的风险
　　根据公司的战略规划，公司在努力通过内生式发展提高公司竞争力的同时也会通过外延式扩张来提升公司的盈利能力和综合竞争力。由于公司与未来的并购标的公司在业务模式、运营管理等方面均必然存在一定程度的差异，所以在并购完成后双方在业务体系、组织机构、管理制度、技术研发、人力资源、财务融资、企业文化等众多方面能否顺利完成整合，发挥出预期的产业协同效应，会存在一定的不确定性。
　　公司在进行外延式并购的过程中，将积极关注标的公司的规范运作情况，谨慎考量管理团队与公司文化的契合度，业务协同性，并且在必要时聘请经验丰富的专业团队协助进行尽职调查、方案设计，力争减少并购后的业务、文化整合风险。报告期内，公司积极关注各业务模块、各子公司的全面整合，在业务上，持续深入发展公司现有业务，稳固和扩大公司在机器人行业的技术优势和市场份额，整合梳理公司现有产业链条，加强产业链条上下游成员公司的沟通及资源整合，做到客户资源、研发技术资源、品牌资源、财务资源等方面的全方位优化整合，充分发挥智能制造完整产业链条的突出优势和核心竞争力。在管理上，加强对下属控股子公司的管控、参股子公司的参与管理，从人事、财务、审批、信息披露、合规性经营、法务等方面进行有效管理和支持，组织定期培训、检查、交流。在“有效监管控制的分权”的原则下，形成“管而不死”、“分而不乱”、经营灵活、充满活力的集团整体优势。 收起▲

　　一、概述
　　报告期内，公司秉承“通过做优、做强、做大哈工智能，充分发挥上市公司平台作用，为中国智能制造奋勇担当”的战略思想，积极通过内部精益管理和外部资源整合,努力提升公司的综合竞争力，顺利完成了房地产业务板块全面置出，持续聚焦智能制造主营业务发展。报告期内，“新冠”疫情席卷全球，世界主要经济体经济形势均受到不同程度影响，疫情期间，公司积极履行社会责任，密切跟踪评估疫情影响，及时调整各项经营安排，采取多种措施保障有序复工复产，最大限度降低疫情对公司带来的不利影响。报告期内，公司实现营业收入77,029.28万元，较上年同期增长0.57%；利润总额为-3,101.03万元，较上年同期下降157.49%；归属于上市公司股东的净利润为-2,367.49万元，较上年同期下降167.10%。
　　报告期内，公司收入规模与上年同期持平，但产品毛利率较上年同期有一定程度的下降，主要受以下几方面因素影响：第一，报告期内，受“新冠”疫情影响，高毛利率的海外业务实施受阻，导致公司整体毛利率下降。公司子公司瑞弗机电按订单金额计约有一半左右的业务为向海外整车厂提供自动化产线，由于海外项目的竞争较国内项目竞争相对和缓，故海外项目的毛利率通常显著高于国内项目。2018年、2019年，瑞弗机电合并口径的毛利率分别为31.8%、30.3%。海外数国“新冠”疫情的恶化及持续导致瑞弗机电报告期内的海外项目均无法正常实施及结转收入，部分项目的延期实施，部分已实施项目因聘用实施地当地劳工，导致项目成本增加，项目毛利率下降，高毛利项目收入较上年同期下降。截至报告期末，公司共有海外项目未确认收入在执行订单约3.3亿元，目前在跟进中的海外项目有特斯拉美国、麦格纳、福特、宝马等整车厂及汽车零部件供应商的自动化产线项目。随着国内疫情的有效控制和海外疫情的逐步缓解，海外项目的实施及收入结转有望恢复正常，相关收入、效益将逐步体现，经营业绩有望在下半年回暖。第二，房地产业务的剥离导致报告期内公司整体毛利率下降。公司上年同期的收入构成中仍有房地产业务板块收入，上年同期房地产业务板块毛利率54.58%，远高于智能制造业务板块，公司已于上年二季度完成房地产板块的控制权剥离，本报告期不再包括房地产业务板块。第三，受下游汽车行业波动影响，2019年签订的部分国内订单毛利率出现下降，导致该部分项目在报告期内结转收入对应的毛利率下降。此外，报告期内受“新冠”疫情影响，公司及上下游企业复工延迟，部分项目验收和收入确认时点延后，导致延迟项目成本增加，对应项目毛利率下降。随着报告期内汽车行业的回暖，下游客户资本性支出的意愿增加，报告期内新签订单的毛利率逐步恢复到正常区间，因毛利率下降带来的对利润的影响将逐步消除。
　　报告期内，公司开展的重点工作主要有：
　　1、积极推进非公开发行募资，助力先进技术研发
　　公司分别于2019年6月27日、2019年9月28日、2020年3月3日发布了《2019年度非公开发行A股股票预案》、《2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《2019年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，公司拟通过非公开发行A股股票募集资金不超过78,245.00万元（含本数），扣除发行费用后拟投资于工业机器人智能装备制造及人工智能技术研发与产业化项目、偿还银行借款及补充流动资金。公司本次非公开发行A股股票的募投项目积极顺应新能源汽车及车身轻量化发展趋势，帮助公司深度融入人工智能，强化智能制造优势，整合公司研发资源，吸引高端技术人才，新建设研发中心和厂房也将进一步满足公司研发场地需求，提升研发测试效率，并且突破公司高端装备制造业务系统预集成场地不足的瓶颈，增强公司的市场竞争力，进一步提升公司的行业地位。报告期内，公司非公开发行A股股票事宜获得了中国证监会发行审核委员会无聆讯通过，并获得了中国证监会出具的《关于核准江苏哈工智能机器人股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可2020〔1177〕号）。截至公司半年度报告披露日，公司已完成了发行阶段的相关工作，公司向包括哈工大机器人集团（哈尔滨）智能投资有限公司在内的25名认购对象发行了147,613,238股，募集资金总额为690,829,953.84元。
　　2、公司积极应对因“新冠”疫情对高端智能装备制造业务带来的不利影响
　　自2020年伊始“新冠”疫情席卷全球，公司及公司上下游企业复工延迟，交通不畅影响了原材料以及公司产品的正常运输，各地区的封城影响了公司对各地项目的现场安装调试，影响了公司第一季度的收入确认，导致公司第一季度营业收入、净利润较上年同期相比下降。随着国内疫情的缓解，二季度开始公司国内各项业务已经基本恢复正常，在手订单充沛。而高毛利率的海外业务在报告期内实施受阻，均无法正常实施及结转收入，部分项目的延期实施，部分已实施项目因聘用实施地当地劳工，导致项目成本增加，项目毛利率下降。
　　疫情期间，公司积极履行社会责任，密切跟踪评估疫情影响，及时调整各项经营安排，采取多种措施保障有序复工复产，最大限度降低疫情对公司带来的不利影响。为了稳固公司的汽车白车身自动化焊接领域的行业龙头地位及业务持续发展，公司积极调整高端智能装备制造业客户结构和业务发展方向，报告期内，天津福臻积极推动德国子公司的设立，积极的“走出去”，为未来的业务拓展海外市场业务，目前福臻和瑞弗在跟进中的海外项目有特斯拉美国、麦格纳、福特、宝马等整车厂及汽车零部件供应商的自动化产线项目；积极拓展高端车企的客户，报告期内，公司与宝马、奔驰、特斯拉（上海）建立了合作关系，虽然合同金额不大，但相信凭公司的技术及服务，我们会得到高端客户的认可及持续合作的机会；积极拓展新能源汽车客户。随着社会经济水平的提高、城镇化的推进、汽车的更新换代和新能源汽车的推广，新能源汽车行业在未来一段时间内发展空间较为广阔，从而带动上游高端智能装备制造行业的发展。目前公司在手订单中新能源汽车的订单占比约为30%，希望以后新能源汽车的占比能有进一步的提升；储备新能源电池自动化装配线、激光焊自动化装配系统的技术与人员。
　　3、哈工现代正式工厂开工建设，国产机器人本体应用突破
　　全球智能化时代，哈工智能与现代重工携手合作，结合各自产业的优势、技术优势、客户资源的优势成立哈工现代。哈工现代的主营业务为工业机器人本体的研发、制作及销售，可广泛应用于汽车整车、汽车部件、轨道客车、家电、电子、机加工、食品、建筑材料、工程机械等行业。2019年6月，哈工现代在临时工厂正式开始试生产。报告期内，公司在浙江省海宁市的哈工智能机器人产业化项目开始动工建设，未来将成为哈工现代的主要生产基地，正式工厂计划按照现代重工大邱工厂的产能规模和智慧工厂（SmartFactory）标准进行建设，设计产能10000台机器人/年。哈工现代正式工厂的建设，可以有效提高公司工业机器人本体产品的产能，有望提升公司智能制造业务环节中的产品自制率。
　　哈工现代致力于中国制造，坚持“配置灵活、预算可达、售后无忧”的企业使命。以智能制造为依托，通过哈工智能人工智能技术研发+智能制造应用场景的持续开拓，以智领先为构建客户的智能化工厂而不懈努力。哈工现代目前推出了四种型号的机器人本体，分别负载6公斤、20公斤、50公斤、220公斤，以及控制器、示教器、离线编程、软件包等多款周边设备。
　　除了高端智能装备制造业务上的调整，公司将更多的重心放在了产品类业务的市场开拓上。报告期内，公司签订机器人本体销售台数超过500台，将根据客户的需求完成发货，与斐科腾智能科技（青岛）有限公司、伊之密精密机械（苏州）有限公司、佛山市新工智能化设备有限公司等客户建立起了稳定的合作关系，应用领域已涵盖家电行业、金属制品、门业等。在跟进的机器人本体超过1000台，其中包括了几家汽车整车厂，今年有望实现国产机器人本体在汽车工业应用领域的突破。同时针对弧焊机器人在实际应用中的痛点，海宁哈工我耀的销售团队推出了一款智能弧焊套机，由哈工现代机器人HA006B、麦格米特焊机、日皓及TBI焊枪构成，具有速度快、精度高、工作范围大、可靠性强、灵活性高等特点，可稳定和提高焊接质量，缩短产品改型换代的准备周期，减少相应的设备投资。目前，已出货的行业领域有：汽车及零部件、自行车电动车、畜牧行业、建筑业桁架及五金行业、军工行业等等。业务涉及华东、华北、西南、华南等多个区域，并正努力进一步扩大业务范围。目前已与多家客户达成合作，如天津贝纳科技发展有限公司、广州思尔特机器人科技有限公司、金红鹰（宁波）智能装备有限公司、重庆百帆自动化设备有限公司等。同时，海宁哈工我耀的销售团队坚持技术与销售协调的理念，技术全程给与业务支持，与销售无缝对接。技术布局涉及五金抛光、打磨、视觉等多个方面，为销售市场开拓新的方向提供源源不断的助力。
　　4、坚持研发创新，提供公司发展核心动能
　　公司及子公司始终以技术创新为核心、自主研发为先导，报告期内公司完成研发投入3,468.45万元，研发投入金额较上年同期增长28.14%，经过多年的技术积累和研发投入，公司目前主要掌握的核心技术处于国内领先地位。公司下属核心业务子公司均设有研发部门，负责现有业务的技术升级、新技术的研发，总部下设中央研究院，中央研究院是哈工智能的科研平台及执行机构，中央研究院在协调下属子公司的技术创新融合的同时，旨在对哈工智能提供科研支持与科技服务，并对哈工智能的科学研究、技术应用和产品设计进行规划与整合，主要涉及机器人与人工智能两大领域。根据这两大领域，中央研究院目前细分为五个研发中心，包括车身轻量化连接技术研发中心、机器人本体及其核心零部件创新研发中心、机器人再制造工程技术研发中心、AI+ROBOT研发中心和智慧工厂技术研发中心；中央研究院致力于将人工智能技术运用于智能制造中，并开发人工智能产品，将传统工业机器人生产线升级为下一代智能机器人生产线，把握新能源汽车产业的发展契机，推动新能源汽车智能制造技术的发展。同时，中央研究院积极研究解决机器人多传感器融合控制难题、机器人视觉伺服系统难题，并将此运用至机器人下游应用的各个细分领域。
　　截至2020年6月30日，公司共有授权专利190件，其中发明专利15件，软件著作权99件。
　　2019年，公司在工博会推出的工业智能设计软件（AIADV1.0）在报告期内也完成了进一步迭代，完成了工业智能设计软件（AIADV1.2）的封装并在实际汽车焊装线夹具设计工作中投入验证使用。当软件中的智能机械设计软件模块、智能设计精益评估标准、历史3D数模的标注软件开发以及AI深度学习算法等经过不断打磨，未来除汽车装备外，该软件的应用可以拓展至食品装备、3C装备、能源装备等领域。除了“AI+ROBOT”在工业领域的应用外，公司也积极探索“AI+ROBOT”在医疗器械领域的应用，2018年下半年，公司中央研究院启动采血机器人的设计与研发。采血机器人系影像下辅助穿刺类产品，属于医疗器械三类(介入类)，其通过静脉采血，主要用于血常规、生化等血液检测。在报告期内，中央研究院利用医学图像处理、微控技术、多模态传感技术及AI算法，成功完成了全自动采血机器人和桌面式采血机器人样机的设计开发。截至报告期末，产品尚在临床实验准备阶段，公司将根据医疗器械注册证的取得进展去申请医疗器械经营许可证。未来在此平台上将衍生出麻醉镇痛机器人和肿瘤消融机器人等一系列医用机器人产品线，将在不同临床场景中应用。
　　今年，工业智能设计软件项目和采血机器人项目都将以公司形式独立运行，让市场去验证公司的研发成果的有效性。
　　5、互利共赢，建立多层次的合作伙伴关系
　　2017年以来，为了公司持续发展，本着“战略合作、互利双赢”的原则，公司与不同领域的伙伴建立了合作伙伴关系。通过与哈工大机器人集团、Kuka、上海计算机软件技术开发中心、上海交通大学医学院附属第九人民医院、上海市第六人民医院、天津大学、南京航天航空大学等，公司的业务、技术、产品等都有一定程度受益于这些合作。报告期内，公司与更多的伙伴建立了合作关系。为了拓展公司的高端智能装备业务、机器人本体及二手机器人回收等业务，公司与浙江合众新能源汽车有限公司签订了《合作框架协议》；为了推动公司智能医疗机器人的技术提升及市场布局，公司与上海润达医疗科技股份有限公司签订了《合作框架协议》；为了推动公司机器人技术在其他一般工业的应用，公司与中铝智能科技发展有限公司签署了《合作备忘录》；为了提升公司51cloud云平台的应用，公司与用友（上海）工业互联网科技发展有限公司签署了《合作框架协议》；为了推动公司机器人再制造业务的发展，公司与上海机器人产业技术研究院有限公司签署了《合作备忘录》；为了拓展5G与智能制造产业的融合，公司子公司天津福臻与中国联合网络通信有限公司天津市分公司签署《5G业务战略合作协议》。未来，公司将基于合作协议的内容与合作伙伴建立长期、全方面的合作，希望与合作伙伴同舟共济扬帆起,乘风破浪万里航。
　　6、持续聚焦智能制造主业发展，进一步转让非主业主体参股权
　　为了更好地推进公司的战略规划，践行公司“通过做优、做强、做大哈工智能，充分发挥上市公司平台作用，为中国智能制造奋勇担当”的战略定位，集中优势资源聚焦拓展智能制造主营业务方向，2019年度，公司已完成了房地产业务经营主体的控制权剥离，公司主营业务不再包含房地产业务板块。报告期内，公司进一步完成了成都蜀都房地产开发有限责任公司19%股权的转让，公司已不再持有任何房地产业务经营主体股权，实现房地产业务的全面剥离上述股权转让将有利于公司进一步聚焦智能制造主营业务发展，盘活公司资产，优化公司现金流，促进公司产业转型升级，优化资源配置。
　　7、精细集团内部管理，推进降本增效
　　报告期内，公司进一步进行内部资源整合，根据市场需求和自身的发展，在制度建设上不断创新和完善，合理进行资源调配和组织架构调整，提升项目管理水平，优化公司治理，全面提升集团管控水平，实现集团精细化管理目标，提高整体运营效率，持续推进降本增效。报告期内，公司持续完善了包括OA系统、EHR人事系统、NC财务系统、供应链系统、哈工智能云盘、CRM客户系统等在内的信息化系统体系，进一步提高了公司内部信息传递效率。此外，公司强化了项目管理制度，全面建立完善包括立项、项目执行、项目跟进、项目评价等在内的一整套项目管理体系，优化资源配置，提高公司重要事项的运作效率，促进企业高质量发展，为中国制造的转型升级赋能。

　　二、公司面临的风险和应对措施
1、海外“新冠”疫情持续恶化带来的海外项目进度滞后风险
公司工业机器人应用业务板块中的汽车焊装生产线业务为向国内外整车厂及汽车零部件厂商提供自动化产线，其中公司子公司瑞弗机电按订单金额计约有一半左右的业务为向海外整车厂提供自动化产线，海外数国“新冠”疫情的恶化及持续导致瑞弗机电报告期内的海外项目均无法正常实施及结转收入，部分项目的延期实施，部分已实施项目因聘用实施地当地劳工，导致项目成本增加，项目毛利率下降。截至报告期末，公司共有海外项目未确认收入在执行订单约3.3亿元，目前在跟进中的海外项目有特斯拉美国、麦格纳、福特、宝马等整车厂及汽车零部件供应商的自动化产线项目。若海外疫情持续恶化，则可能持续影响公司海外项目的实施进度及相关收入确认，进而影响公司的经营业绩。
公司将积极关注海外“新冠”疫情发展及公司海外项目实施进度，截至报告期末，公司海外订单未出现解约事项，仅对项目周期造成滞后影响，若下半年海外疫情的逐步缓解，海外项目的实施及收入结转有望恢复正常，相关收入、效益将逐步体现。此外，公司将凭借在焊接/连接机器人系统集成核心技术方面的优势，向军工、医疗设备等行业拓展应用，同时继续拓展汽车零部件厂商作为下游客户。
2、应收账款余额较大的风险
公司工业机器人应用业务涉及方案设计、工艺规划设计、预验收、发货、现场调试、终验收、售后质保等多个环节，项目周期普遍较长，随着公司业务规模的持续扩大与销售收入的增加，公司应收账款余额总体呈增加趋势，公司2020年6月30日、2019年12月31日的应收账款净额分别45,461.42万元、58,845.89万元。如果公司对应收账款催收不利，导致应收账款不能及时收回，将对公司的偿债能力、现金流及公司正常的生产经营产生不利影响。
公司将积极加大对行业优质头部企业的市场开拓力度，加强客户信用资质审核，跟踪关注项目实施进展，制定严格的销售回款考核制度，加大对应收账款的催收和清理工作，从而降低公司的财务风险，提高资金利用效率。
3、市场竞争日益加剧的风险
随着《中国制造2025》的实施推进，公司智能制造业务领域拥有广阔的市场空间，广阔的市场发展机遇以及国家政策的支持将吸引大量竞争对手进入智能制造领域，行业市场化程度提高，市场竞争加剧。经过市场经验的不断积累，公司已具有较强的经验优势、客户优势和技术优势，积累了较强的市场竞争力。
但如果未来不能持续加大研发投入，提高产品的技术含量与技术更新、拓展应用领域，公司仍面临行业竞争加剧所致的市场竞争风险，可能导致公司相关领域产品毛利率下降，订单量减少，进而影响公司的盈利能力。
公司将在利用智能制造市场领先优势，巩固市场份额和行业地位的同时，依托人工智能相关技术，提出了“AI+ROBOT”的理念，利用基于规则推理算法、基于案例推理算法、快速随机搜索树算法、图像算法、深度学习算法、视觉算法等解决生产过程中涉及的、有痛点需求的工业设计、机器人视觉引导、机器人视觉识别等环节。公司围绕工业智能化优化产品布局，以现有中端智能制造业务向前端智能设计、后端智能检测延伸，为客户提供涵盖前端智能设计、中端智能制造、后端智能检测的全方位综合解决方案服务。同时，公司也积极探索“AI+ROBOT”在医疗器械领域的应用，2018年下半年，公司中央研究院启动采血机器人的设计与研发。采血机器人系影像下辅助穿刺类产品，属于医疗器械三类(介入类)，其通过静脉采血，主要用于血常规、生化等血液检测。中央研究院利用医学图像处理、微控技术、多模态传感技术及AI算法，成功完成了采血机器人原型机的设计开发。截至报告期末，产品尚在临床实验准备阶段，公司将根据医疗器械注册证的取得进展去申请医疗器械经营许可证。未来公司将继续通过“软”实力的提升和新的领域的拓展，更好的服务客户，提高客户满意度和粘性，从而使公司在日益加剧的市场竞争中处于有利地位，增强公司的核心竞争力，提升公司的盈利能力。
4、技术创新风险
随着智能制造行业的不断发展以及机器人、人工智能领域的持续创新，如果公司不能准确把握行业技术发展的趋势，不能进行持续创新，公司将可能丧失技术发展和市场拓展的优势，面临技术与产品开发落后于市场发展的风险，从而降低公司的竞争力。
公司通过长期技术积累和发展，培养了一支以博士及高级工程师为核心的高水平技术研发和设计团队，形成了突出的自主创新能力，并拥有了自主知识产权的核心技术。公司研发人员覆盖深度算法软件、机械设计、软件控制、电气控制、嵌入式控制、仿真、方案、工艺等多个专业，公司将持续积极跟进技术发展，充分发挥公司及下属子公司的协同效应，整合创新资源，激发员工创造力，保持公司处于技术领先水平，提高公司核心竞争力。
5、并购整合的风险
根据公司的战略规划，公司在努力通过内生式发展提高公司竞争力的同时也会通过外延式扩张来提升公司的盈利能力和综合竞争力。由于公司与未来的并购标的公司在业务模式、运营管理等方面均必然存在一定程度的差异，所以在并购完成后双方在业务体系、组织机构、管理制度、技术研发、人力资源、财务融资、企业文化等众多方面能否顺利完成整合，发挥出预期的产业协同效应，会存在一定的不确定性。
公司在进行外延式并购的过程中，将积极关注标的公司的规范运作情况，谨慎考量管理团队与公司文化的契合度，业务协同性，并且在必要时聘请经验丰富的专业团队协助进行尽职调查、方案设计，力争减少并购后的业务、文化整合风险。报告期内，公司积极关注各业务模块、各子公司的全面整合，在业务上，持续深入发展公司现有业务，稳固和扩大公司在机器人行业的技术优势和市场份额，整合梳理公司现有产业链条，加强产业链条上下游成员公司的沟通及资源整合，做到客户资源、研发技术资源、品牌资源、财务资源等方面的全方位优化整合，充分发挥智能制造完整产业链条的突出优势和核心竞争力。在管理上，加强对下属控股子公司的管控、参股子公司的参与管理，从人事、财务、审批、信息披露、合规性经营、法务等方面进行有效管理和支持，组织定期培训、检查、交流。在“有效监管控制的分权”的原则下，形成“管而不死”、“分而不乱”、经营灵活、充满活力的集团整体优势。

　　三、核心竞争力分析
1、技术研发优势
工业机器人行业是跨学科的综合性应用行业，涉及计算机软件、电气工程、机械电子工程、机械设计、工业设计等多个领域的专业知识，其中机械设计、工业设计和电气设计能力对新进入企业的研发基础要求较高，新进入企业较难在短时间内掌握，技术门槛较高。
公司下属核心业务子公司均设有研发部门，负责现有业务的技术升级、新技术的研发，公司总部下设中央研究院，中央研究院作为公司科研执行机构，旨在为公司提供科研支持与科技服务，并对公司各业务板块的科学研究、技术应用和产品设计进行规划与整合,中央研究院下设车身轻量化连接技术研发中心、机器人本体及其核心零部件创新研发中心、机器人再制造工程技术研发中心、AI+ROBOT研发中心和智慧工厂技术研发中心，技术应用面向汽车、医疗、军工、航空航天、新能源、重工等多个产业。公司始终以技术创新为核心、自主研发为先导，在工业机器人在制造业中的应用尤其是在汽车车身智能化柔性生产线、车身轻量化、机器人门盖自动智能装配解决方案（DIAS）、冻干机板层机器人自动焊接生产线等领域已经掌握了较为全面的相关核心技术，形成了比较突出的技术优势。2018年下半年，公司组建了AI研发团队，提出了“AI+ROBOT”的理念，致力于将人工智能技术与信息技术融入机器人产业链的各个环节，推动智能制造技术的发展。公司于2019年9月17日在中国国际工业博览会发布了两款AI工业产品:工业智能设计软件(AIADV1.0)与工业智能OCR视觉系统(ROBE-OCR)。工业智能设计软件（AIADV1.0）软件可实现汽车焊装夹具3D建模、图纸自动生成、BOM表自动输出、仿真运动部件自动定义、机器人运动路径自动规划五个主要功能，涵盖汽车焊装机械设计和仿真两大部分，从而达到解放工程师、消除因设计带来的重复劳动的目的，将极大提升设计效率与设计质量，降低设计成本，并缩短制造、调试周期。未来，除汽车装备外，该软件的应用还可以拓展至食品装备、3C装备、能源装备等领域。工业智能OCR视觉系统(ROBE-OCR)则是一套基于深度学习算法、视觉算法等的智能工业OCR系统，能够实现工业场景曲面，字符弯曲，残缺等多种高难度OCR识别任务，属于面向该工业OCR应用场景的首款产品，主要面向产品制造终端客户，如汽车零部件生产商，食品生产商。这两款产品可以帮助传统制造型企业解决在设计与制造检验环节中存在的痛点及难点。报告期内，公司的研发团队对这两款产品进行了不断的打磨、迭代。除了探索“AI+ROBOT”技术在工业领域的应用，中央研究院的AI团队也在积极探索“AI+ROBOT”在医疗领域的应用，截至报告期末，完成了全自动采血机器人及便携式采血机器人两款工程样机的研发，并启动了麻醉镇痛穿刺机器人及肿瘤介入穿刺机器人的研发。公司未来将继续深入研究高端智能制造及人工智能领域，加快人工智能在机器人领域的运用，提升公司的产品竞争力、技术竞争力和抗风险能力。
2020年1-6月，公司共新增发明专利4项，实用新型专利47项，外观专利1项，新增软件著作权16件；截至2020年6月30日，公司共有授权专利190件，其中发明专利15件，软件著作权99件。
报告期内公司研发投入3,468.45万元，占收入比例为4.5%，研发投入较上年同期增长28.14%。
2、完整工业机器人产业链优势
通过多年内生式及外延式业务发展，公司围绕工业机器人进行了深度的布局。公司目前已形成了涵盖上游工业机器人核心零部件、中游工业机器人本体及下游工业机器人应用、工业机器人服务的完整产业链。
工业机器人应用业务是公司的根本，最贴近市场、下游客户的需求，专业为汽车、汽车零部件、医疗设备等行业客户提供先进的智能化柔性生产线，是高端智能自动化装备系统集成供应商；工业机器人本体有望提升工业机器人应用业务的自制化率、拓展/推广下游的机器人应用，改善公司的现金流、提高公司的盈利能力；工业机器人服务业务除了可以为工业机器人本体的客户提供无忧一站式可循环式工业机器人全生命周期售后服务之外，也作为内部的集中采购平台发挥其作用。通过充分发挥每个业务板块之间的业务协同，公司具备从引导客户需求开始，依托公司在工业机器人上中下游领域的完整产业链，综合论证独立实施满足客户定制化需求的一体化综合解决方案的能力。
3、客户资源优势
公司凭借在工业机器人系统应用集成领域多年的经验积累和技术沉淀，已成功构建起现代数字制造与计算机仿真相结合的数字化工厂，为国内外诸多汽车厂家提供了数百条整车焊接生产线，公司“51ROBOT”机器人应用服务一站式平台亦与国内外知名系统集成厂商及汽车零部件厂商在机器人本体及周边配套设备、机器人工作站的销售及维护保养等领域建立起了合作关系，此外，公司与现代重工合资的国产工业机器人本体品牌哈工现代也在市场推广与销售上实现了较好的效果，也成功向汽车及汽车零部件行业、门业、家电、金属制品等行业领域拓展优质客户资源。
目前，公司已与特斯拉（上海）有限公司、中国第一汽车集团有限公司、奇瑞捷豹路虎汽车有限公司、法国雷诺（RENAULT）、法国标致（PEUGEOT）、长安福特汽车有限公司、上海大众汽车有限公司、沃尔沃汽车集团、上海蔚来汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司、华晨宝马汽车有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、东风柳州汽车有限公司、俄罗斯拉达汽车（LADA）、安徽江淮汽车股份有限公司、北京汽车集团有限公司、比亚迪股份有限公司、宝能汽车有限公司等国内外众多知名汽车制造厂商，卡斯马、海斯坦普等海外知名汽车零部件厂商，上海ABB、广州明珞汽车装备有限公司、斐科腾智能科技（青岛）有限公司、伊之密精密机械（苏州）有限公司、佛山市新工智能化设备有限公司、哈尔滨第一机械集团、楚天科技股份有限公司、上海中驰集团股份有限公司、安徽合叉集团公司、上海斯特克沃森重工设备有限公司、安徽美祥实业有限公司、南京埃斯顿机器人有限公司、山东安车检测技术有限公司、王力安防科技股份有限公司、江苏北人机器人系统股份有限公司等优质客户建立了良好的合作关系。公司通过与客户进行充分的技术方案交流，能够最大程度地通过技术手段展现并实现客户的构思与需求，秉承工匠精神，严格控制产品工艺质量，完善售后技术服务，得到了业内广大客户的一致认可。
4、人才优势
公司作为智能制造领域的技术型企业，具有科技含量高、技术综合性强等特点，即企业需具备有高知识密集、高人才密集等特征。哈工智能通过自身品牌的号召力和大量的资金投入，在技术研发、市场营销、项目管理等多个领域积累了大量的专业人才，公司拥有一支以博士及高级工程师为核心的研发团队，并积极联合哈尔滨工业大学、上海交通大学、同济大学、复旦大学、江南大学等国内多所高校长期开展产学研合作。研发人员覆盖深度算法软件、机械设计、软件控制、电气控制、嵌入式控制、仿真、方案、工艺等多个专业，保障了公司的高效运作以及未来充足的发展空间。
5、合作伙伴资源优势
哈工大机器人集团股份有限公司是哈工智能重要的战略合作伙伴之一，能够持续为哈工智能提供高端制造业和机器人产业的高端人才、先进技术以及行业资源，助力哈工智能在智能制造领域的转型升级及发展壮大。此外，马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司及北京联创永宣投资集团管理股份有限公司则是哈工智能在投资、并购方面的重要战略合作伙伴，其以创业投资和私募股权投资为核心，致力于成为中国卓越的价值投资者，其丰富的行业资源以及雄厚的资本实力可以为哈工智能的外延式发展提供支持和保障。除了股东层面的合作伙伴资源，公司也与上海软件技术开发中心、浙江合众新能源汽车有限公司、上海润达医疗科技股份有限公司等签署了合作框架协议，建立了合作伙伴关系。 收起▲