中集集团（000039）

　　本集团是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商，产业集群主要涵盖物流领域及能源行业领域。在物流领域，本集团仍然坚持以集装箱制造业务为核心，发展出道路运输车辆业务、空港与物流装备/消防与救援设备业务，辅之以物流服务业务及循环载具业务提供物流专业领域的产品及服务；在能源行业领域，本集团主要从能源/化工/液态食品装备业务、海洋工程业务方面开展；同时，本集团也在不断开发新兴产业并拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务。
　　2024年1-9月，本集团实现营业收入人民币1,289.71亿元（去年同期：人民币951.24亿元），同比上升35.58%；归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润为人民币18.28亿元（去年同期：人民币4.96亿元），同比上升268.87%；基本每股收益为人民币0.3357元（去年同期：人民币0.0830元），同比上升304.46%。本集团主要板块业务经营情况如下：
　　（一）在物流领域方面
　　2024年前三季度，全球集装箱贸易需求回升，根据行业权威分析机构克拉克森（CLARKSONS）2024年9月的预测，全球集装箱贸易量增速将从2023年的0.7%大幅提升至2024年的5.2%，并预计2025年全球集装箱贸易量将继续增长2.8%。为应对红海危机长期化、港口罢工等不确定性事件带来的缺箱风险，客户备箱意愿较强。受此影响，2024年前三季度，本集团集装箱制造业务产销量同比明显增长，其中干货集装箱累计销量248.63万TEU（上年同期：47.65万TEU），同比增长约421.78%；冷藏箱累计销量9.34万TEU（上年同期：8.01万TEU），同比增长约16.60%。
　　2024年前三季度，本集团道路运输车辆业务的经营主体——中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“中集车辆”，证券代码：
　　301039.SZ），在全球销售各类车辆合计94,749辆/台套，同比下降18.51%，实现营业收入人民币158.23亿元，同比下降19.14%。国内市场方面，物流运输市场增速放缓，商用车终端市场承压，但得益于“星链计划”的全面实施，国内整体车辆销量同比逆势提升。同时，中集车辆开启针对罐车生产组织结构性改革的“雄起计划”，并参与制定《道路运输食用油罐式车辆》企业标准，为国内罐车运输行业健康、可持续发展奠定坚实基础。海外市场方面，随着北美半挂车需求回归常态，北美半挂车销量前三季度同比回落；受欧线海运供应链波动影响，产品交付成本上升，欧洲半挂车市场需求减少。中集车辆欧洲业务积极推进供应链重组及业务协同整合，同时积极开拓其他海外市场新增客户，其中澳洲业务保持增长趋势。
　　2024年前三季度，本集团空港与物流装备、消防及救援设备业务经营主体中集天达控股有限公司（以下简称“中集天达”）继续完善其海内外各地生产和营销布局的整合工作，推动一体化营运以提升整体营运效率，项目完成验收交付数量较去年同期增加，营业收入和利润同比提升。继年中通过项目公司开拓民航地面电源业务后，中集天达正努力探索更多业务发展的新路径，开拓与空港及消防业务具协同效应的新领域，推动业务多元化和长期可持续发展。随着宏观经济环境的变化，国家推出不同的刺激经济措施，助益中集天达前三季度新增订单同比增加，此外，尚有其他即将出台的包括支持地方财政等方面的调节逆周期措施，预期将为行业需求带来增长机遇。
　　2024年前三季度，本集团物流服务业务营业收入与盈利指标同比有较大幅度的增长，核心产品业务实现同比量价齐升。但受欧美需求前置导致旺季提前于第二季度开启，以及第三季度新船集中交付导致运力供给充足，海运运价波动剧烈。本集团物流服务业务紧随中国企业出海战略，深耕客户场景化需求，创新打造一体化多式联运优质产品，谋篇布局美国、东南亚等海外市场，同时着力提升“数智化”水平和深化组织融合，践行高质量发展主题。第三季度，进一步延伸海运服务链条；重点推进中亚联程空运航线，进一步拓宽欧线产品类型；整合内部专业化陆运资源，成立陆运公司统一对外运营。
　　本集团的循环载具业务专注于为客户提供循环包装的综合解决方案，助力碳中和，主要为汽车、新能源动力电池、光伏、家电、生鲜农产品、液体化工、橡胶和大宗商品等行业客户提供专业的循环载具研发制造、共享运营服务及综合解决方案等服务。2024年前三季度，循环载具服务业务经过精益运营和数字化的管理，已于年内成功扭亏为盈，但制造业务中的新能源动力电池载具产品受行业需求不振影响较为明显，业绩有所承压。
　　（二）在能源行业领域
　　2024年前三季度，本集团能源、化工及液态食品业务主要经营主体中集安瑞科控股有限公司（以下简称“中集安瑞科”，证券代码：
　　03899.HK）收入实现整体平稳增长，同比增长8.0%至人民币179.69亿元。截至2024年9月底中集安瑞科整体在手订单约人民币277.32亿元，同比增长25.2%，前三季度累计新签订单人民币207.61亿元，同比增长5.1%。其中：
　　（1）清洁能源分部2024年前三季度收入同比大幅增长26.2%至人民币125.99亿元。2024年国内天然气表观消费与进口量双双增长，带动水、陆清洁能源业务均实现较大幅度增长，尤其是造船相关业务与LNG车用瓶销售增长显著，前三季度累计交付6条液化气船；氢能业务前三季度同比增长35.1%至人民币5.9亿元。值得一提的是，上游制氢领域，鞍钢中集项目（首个焦炉气制氢联产LNG项目）已正式投产，在国内首创将智能技术与能源产储运销用场景相结合，打造“端到端”绿色生态，项目模式正在加速推广复制中。
　　（2）全球化工罐箱需求逐步改善，化工环境业务回暖，尽管2024年前三季度收入同比下滑，但是化工环境分部2024年第三季度收入环比第二季度增长21.5%。
　　（3）液态食品分部在手订单饱满，2024年前三季度收入平稳增长。
　　2024年前三季度，受国际局部战争及全球新能源转型放缓影响，国际油价持续高位水平，海工装备市场继续恢复向好。2024年前三季度，随着海工新接订单陆续进入建造期，本集团海洋工程业务的营业收入同比增长77.75%。2024年前三季度，已生效新签订单同比增长121%至32.5亿美元（去年同期：14.7亿美元），包括2条FPSO船体、1条FLNG修改造、3条滚装船（含客滚轮），创下历史最高接单金额记录，并首次突破产品类型、斩获FLNG改造总包订单；累计持有在手订单价值同比增长42%至74亿美元（去年同期：52亿美元），其中油气、风电及滚装船订单占比约为3:1:1。项目建造及交付方面：7月1600吨自升式风电安装船在烟台基地码头顺利漂浮，为后续桩腿、2000T主吊机吊装做好准备；8月建造的华夏鸿鹄01顺利完成试航工作；9月P83 FPSO艏部模块在海阳码头顺利完成滑移下水开始合拢作业。
　　（三）拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务
　　中集财务公司坚守“依托集团，服务集团”的经营宗旨，围绕自身功能定位深耕细作，各项业务稳健发展。不断强化资金归集服务能力，积极发挥本外币一体化资金池优势，提升集团全球资金管理效率，保障集团资金安全。紧贴集团产业实际，持续提升金融服务精度，积极提供资金支持，前三季度累计为成员企业提供信贷投放资金折合人民币56.84亿元，实现集团整体资金充分运用。落实集团外汇风险管控政策，持续加强外汇服务能力建设，有效降低集团外汇交易成本。不断提升金融服务和管理水平，为成员企业提供更加优质、便捷、高效的金融服务，助力集团高质量发展。
　　报告期内，本集团海工资产运营管理业务涉及的各类海工船舶资产，包括超深水半潜式钻井平台、恶劣海况半潜式钻井平台、半潜式起重/生活支持平台、400尺自升式钻井平台、300尺自升式钻井平台。受宏观环境等因素影响，报告期内国际油价在每桶70至85美元区间波动，市场重新聚焦原油需求的不确定性。展望未来，钻井平台市场整体状况依然强劲，由于可用平台供应增长有限，而对钻井平台需求的稳步增长导致可用性趋紧，钻井平台行业的前景仍然积极。截止报告期末，本集团已上租海工资产报告期内正常执行租约合同，继续为客户提供优质服务，同时结合市场变化，持续推动资产处置业务。
　　（四）创新业务凸显中集优势
　　冷链物流：前三季度，冷链物流行业竞争加剧趋势较为明显，冷箱制造业务致力于巩固标箱行业领导地位及提升盈利能力，积极拓展特箱增量市场，推进业务商业模式探索和升级。前三季度，冷链物流业务在生物医药、医疗器械等领域同步加大新客户拓展力度，医药冷链业务大客户显著增长，同时通过与国货航合作推进航空医药货物试点等业务。
　　储能科技：在双碳大背景下储能行业不断延伸出新的应用场景，市场需求保持增长趋势。分市场看，国内市场行业呈现出竞争加剧的态势；海外市场迎来供应链端的诸多挑战。报告期内，本集团储能业务规模呈稳定发展态势，虽受到市场、价格、产能等因素影响，但通过加深核心客户合作、差异化竞争、创新商业模式等举措，紧抓市场机遇，积极拓展新业务，努力形成跨周期的持续盈利能力。
　　模块化建筑：报告期内，模块化建筑业务继续加强技术研发和管理提升。模块化建筑业务在扩大国内市场区域的同时聚焦香港、北欧、澳新、美国、英国等市场。此外，受益于数据中心需求的提升，模块化建筑业务加强自主产品研发能力，前三季度全预制模块化数据中心产品应邀参加“2024亚洲数据中心展”，该产品集研发设计、预制生产、运输、现场安装和设备调试等全链条一站式服务，引领数据中心建设交付新未来。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　本集团是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商，产业集群主要涵盖物流领域及能源行业领域。在物流领域，本集团仍然坚持以集装箱制造业务为核心，孵化出道路运输车辆业务、空港与物流装备/消防与救援设备业务，辅之以物流服务业务及循环载具业务提供物流专业领域的产品及服务；在能源行业领域，本集团主要从能源/化工/液态食品装备业务、海洋工程业务方面开展；同时，本集团也在不断开发新兴产业并拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务。
　　目前本集团主要产品包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、特种集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公路罐式运输车、天然气加工处理应用装备和静态储罐、道路运输车辆、循环载具、自升式钻井平台、半潜式钻井平台、特种船舶、旅客登机桥及桥载设备、机场地面支持设备、消防及救援车辆设备、自动化物流系统、智能停车系统的设计、制造及服务。多维度的产业集群，旨在为物流、能源行业提供高品质与可信赖的装备和服务，为股东和员工提供良好回报，为社会创造可持续价值。
　　根据行业权威分析机构德路里（Drewry）最新发布的《2024/25年集装箱设备普查与租赁市场年报》，本集团的标准干货集装箱、冷藏箱、特种集装箱产量均保持全球第一；根据国际罐式集装箱协会《2024年全球罐式集装箱市场规模调查》，本集团的罐式集装箱的产量保持全球第一；根据《Global Trailer》发布的《2023年全球半挂车OEM排名榜单》，中集车辆是全球排名第一的半挂车生产制造商；本集团子公司中集天达为全球登机桥主要供货商之一；本集团亦是中国高端海洋工程装备企业之一。
　　本集团持续巩固全球化布局战略，目前研发中心及制造基地分布在全球近20多个国家和地区，海外实体企业超过30家，以欧洲、北美等地区为主。得益于不断夯实的全球营运平台基础，本集团能够平抑单一地区的风险波动，实现稳健有质发展。报告期内，本集团国内营业收入占比约45.55%，国外营业收入占比约54.45%，维持较好的市场格局。本集团将紧跟国家战略导向，把握新质生产力、“一带一路”、统一大市场、科技创新、绿色发展等重要机遇，通过巩固提升已有核心业务的行业龙头地位，并重点通过拓展多个战略新兴业务，不断创造新价值和新动能，实现高质量增长目标。

　　二、核心竞争力分析
　　全球化的发展理念
　　本集团持续致力于业务全球化的布局，利用四十年积累的全球化网络和品牌优势，现有主营业务覆盖集装箱制造、道路运输车辆业务、能源/化工/液态食品装备、海洋工程、物流服务、空港与物流装备/消防与救援设备、金融及资产管理及其他新兴产业，生产基地遍及亚洲、欧洲、北美、澳洲，业务网络覆盖全球主要国家和地区。其中，集装箱产业持续保持全球行业领先地位，道路运输车辆、能源/化工/液态食品装备以及海工业务也形成了较强的全球竞争力。卓有成效的全球化业务布局有效地抵御了近年来全球市场周期波动对本集团业绩的不利影响。
　　科学高效的企业治理机制
　　中集依托独特的混合所有制优势，构建了均衡的股权结构与规范的“三会一层”治理机制，确保决策高效与治理有效。创新的治理模式体现在多元专业的董事会架构，以及高效的运行机制，董监事深度参与，强化事前沟通，确保决策的科学性。本集团通过持续优化公司治理制度，形成内外互动的监督机制，结合内审内控的严谨执行，保障战略科学与执行到位。中集特色的治理实践，市场化的治理释放管理层活力，聚焦市场导向，为本集团在全球竞争中稳健前行奠定坚实基础。
　　智能制造的经营管理能力
　　本集团自2007年以来不断推动精益ONE模式构建，打造了较为完善的精益制造系统，并且向市场、研发、技术、供应链、财务、人力资源等业务和经营管理领域展开，通过强化精益管理能力，持续提升企业核心竞争力。
　　整合资源、实现协同发展的能力
　　以国家重点发展领域及集团战略发展为导向，本集团年内充分发挥内外部协同优势，优化业务顶层设计，贯彻各板块协同发展策略，拓展重要领域国内市场。年内，通过与重要伙伴资本合作，优化相关业务市场布局及引入市场资源；通过加强与政府、客户等的合作，推动内外部资源协同、模式创新，致力于为下游客户提供一站式整体解决方案。
　　持续创新与科技研发能力
　　本集团始终关注提高科技研发能力，制定中长期的发展战略以优化技术研发体系和平台，加快产品技术研发和现有产品升级换代，促进新产品、新技术、新工艺和装备的研究开发；同时不断完善创新成果的发掘、激励和推广机制，加快科技成果转化。本集团围绕“产品卓越、创新领先、品牌卓著、治理现代”四个高质量特征，以打造冠军产品集群为目标，加强科技创新与数字化建设，推进智能制造、智慧产品与平台服务，持续提升自主创新能力，加强研发布局，通过科技创新与产品升级，筑牢中集在各个业务领域的核心竞争力。报告期内，本集团新增专利申请368件（其中发明专利申请133件），累计维持有效专利5,618件。截止2024年6月底，本集团有13家企业入选国家级专精特新“小巨人”名单。报告期内，中集集装箱（集团）有限公司及其子公司南通中集特种运输设备制造有限公司凭借在各自细分领域的领先地位与创新实力，跻身第八批全国制造业单项冠军示范企业名单。截至本报告日，本集团已累计有8个国家级“制造业单项冠军示范企业（产品）”。2024年4月，工业和信息化部公布《2023年工业互联网试点示范项目名单》，本集团旗下青岛中集冷藏箱制造有限公司成功入选国家级5G工厂，这也是继宁波中集之后，本集团荣获的第二家国家级5G工厂，标志着本集团在推动工业互联网与智能制造深度融合方面的领先地位。同时，报告期内本集团及下属企业获得了多个行业奖项以及权威认证的肯定。
　　良好的品牌形象
　　中集40多年长期坚守制造，在集装箱、道路运输车辆、能源化工及食品装备、空港设备、海洋工程等多个领域跃居行业领导者地位。目前中集共有80余种产品使用“中集”品牌远销全球100多个国家和地区，中集的集装箱、半挂车、钻井平台、登机桥等多项冠军/明星产品成为了代言中集品牌的靓丽名片，为“中国制造”在全球赢得了声誉和尊重。目前，中集位列每日经济新闻联合清华大学经济管理学院中国企业研究中心推出的“2024年中国上市公司品牌价值榜（TOP100总榜）”第72位，中集已成为在全球物流及能源行业内具有广泛影响力的全球知名企业品牌。 收起▲

　　一、报告期主要会计数据、财务指标发生变动的情况及原因
　　本集团是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商，产业集群主要涵盖物流领域及能源行业领域。在物流领域，本集团仍然坚持以集装箱制造业务为核心，孵化出道路运输车辆业务、空港与物流装备/消防与救援设备业务，辅之以物流服务业务及循环载具业务提供物流专业领域的产品及服务；在能源行业领域，本集团主要从能源/化工/液态食品装备业务、海洋工程业务方面开展；同时，本集团也在不断开发新兴产业并拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务。
　　报告期，本集团一季度实现营业收入人民币324.43亿元（上年同期：人民币266.50亿元），同比上升21.74%；实现归属于母公司股东及其他权益持有者净利润人民币0.84亿元（上年同期：人民币1.60亿元），同比下降47.79%；基本每股收益为人民币0.0126元/股（上年同期：基本每股收益人民币0.0267元/股），同比下降52.81%。本集团主要板块业务经营情况如下：
　　（一）在物流领域方面：
　　2024年第一季度，虽然全球经济面临增速持续放缓的挑战，但商品贸易却呈现稳步复苏迹象，北美集装箱进口量增速加快。为应对红海危机长期化等事件导致全球集装箱运输的不确定性风险增多的影响，客户备箱意愿明显增强。受此影响，报告期内，本集团集装箱制造业务产销量同比出现明显回升。其中标准干货集装箱累计销量49.44万TEU（上年同期：8.25万TEU），同比上涨约499.27%；冷藏箱累计销量0.93万TEU（上年同期：1.21万TEU），同比下降约23.14%，主要因为全球冷货消费需求受海外高通胀、经济增长动能不足等因素压制；特种干货集装箱累计销量3.50万台（上年同期：6.61万台），同比下降47.05%,主要受特种铁路箱需求减弱影响。
　　2024年一季度，本集团道路运输车辆业务的经营主体——中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“中集车辆”，证券代码：
　　301039.SZ/01839.HK）实现营业收入人民币51.53亿元，同比减少21.73%。报告期内，中集车辆在全球销售各类车辆29,483辆/台套，同比减少18.97%。国内市场方面，商用车市场实现良好开局，市场复苏加速。同时，中国物流需求呈恢复态势，全国物流总额增速加快。中集车辆积极探索商用车行业新质生产力，“星链计划”战略成效凸显，“三好发展中心”深化全新营销理念，国内市场业务回暖，国内车辆销量同比提升；海外市场方面，在通胀压力以及美联储降息预期放缓的背景下，北美半挂车市场供需回归常态，北美半挂车的销量同比回落；欧洲半挂车市场在通胀持续与地缘政治影响下，市场需求放缓。中集车辆发挥灯塔制造网络与全球供应链管理优势，持续降本增效，提升规模效应。
　　2024年第一季度，空港与物流装备、消防及救援设备业务营业收入较去年同期有所提升，项目完成验收交付数量同比增加。本集团将投放资源，继续在科技创新、智能制造升级上大步向前。继2023年成都天府机场的远程无人驾驶自动登机桥完成系统更智能化的升级（L4级别）后，本集团将持续完善和升级登机桥及地面支援设备，加强系统定制及维护等各项服务，拓展高端智能空港装备市场的发展空间。物流装备业务方面，预期市场在过去几年的快速增长后将会出现调整，依托自身拥有的核心技术，本集团会不断强化系统规划、设计、实施和维护能力，以集成服务引领装备制造，为客户创造价值。消防及救援设备业务方面，整合欧洲生产线的计划正积极进行中，在提升集团消防车品牌效益的同时，加速将国外技术和生产向国内转移，丰富国内高端产品结构，满足市场对专业化、智能化高端产品的需求，着力提升整体业务营运效率，保持竞争力。
　　2024年第一季度，“淡季不淡”，我国外贸复苏势头明显，集运市场主要航线货量呈现回暖态势，海运运价攀升，带动中欧班列以及全球航线价格上涨。本集团物流服务业务坚持以客户需求为导向，追随中国品牌出海，不断完善国际化及海外布局，为客户提供定制化、便捷化、一体化的综合物流解决方案。报告期内，本集团物流服务业务规模与盈利同比上年均有一定幅度增长，且呈上升趋势。海运业务方面，重点推进欧洲、北美、东南亚产品能力的打造；陆运业务方面，一体化整合发展，稳步推进公司化运营，新增合肥派河港站--上海芦潮港站海铁联运班列服务；空运业务方面，借助电商出货高峰，大力发展直客，首航“深圳-古晋”定班货运包机，助力深圳与马来西亚经贸往来。专业物流业务、场站及增值服务业务方面，稳中有进，同比去年量价齐升，不断创新和突破。报告期内，获得物流业权威杂志《Transport Topics》公布的2024全球海运货代TOP50中第13名，进一步提升国际知名度。
　　2024年第一季度，本集团的循环载具业务专注于为客户提供循环包装的综合解决方案，助力碳中和，主要为汽车、新能源动力电池、光伏、家电、生鲜农产品、液体化工、橡胶和大宗商品等行业客户提供专业的循环载具研发制造、共享运营服务及综合解决方案等服务。报告期内，受新能源电池市场需求不振且竞争激烈影响，循环载具制造业务收入及利润同比均出现下滑。循环载具租赁运营服务业务运营改善效果开始显现，扭亏措施得当，部分业务发力明显，收入利润同比均出现较大幅度提升，主要原因：受商用车行业提振影响，发动机、变速箱及其他汽车零部件相关载具业务同比增幅明显；氧化铝及新进入的磷酸、硫磺等大宗商品载具综合业务市场开拓顺利，营业规模同比大幅提升。
　　（二）在能源行业领域方面：
　　2024年第一季度，本集团能源、化工及液态食品装备业务主要经营主体中集安瑞科控股有限公司（以下简称“中集安瑞科”）收入同比微降6.8%至人民币46.35亿元。截至2024年3月底，中集安瑞科整体在手订单约人民币269.04亿元（2023年同期：人民币189.63亿元），同比大幅增长41.9%，新签订单人民币74.78亿元（2023年同期：人民币55.09亿元），同比增长35.7%。其中：
　　（1）清洁能源业务受益于国内天然气消费量的增长、LNG价格平稳且油气价差进一步扩大、船舶行业需求强劲及氢能利好政策频出等影响，收入强劲增长21.2%至人民币32.55亿元（2023年同期：人民币26.86亿元）。中集安瑞科天然气储运装备及工程收益录得稳步增长；随着LNG经济性进一步凸显，LNG车用瓶等终端应用装备需求持续增长，还于期内中标了千组双1500L LNG车用瓶大单；造船业务量价齐升，新签2+2艘40,000m3 LPG/液氨运输船等新造船订单，交付了1艘8,200m3LNG加注船。报告期内，受益于氢能行业快速发展，氢能业务收入也实现同比74.2%的增幅。
　　（2）化工环境业务收入同比下降，主要受化工罐箱需求疲软的影响。但是期内客户提箱趋势向好、速度加快，工厂内新箱库存明显下降，已接近正常水平。
　　（3）液态食品受到个别工业啤酒交钥匙工程应客户指示推迟进度的影响，期内收入同比下降。然而截至2024年3月底，液态食品在手订单维持强劲增长，将有力支撑其后续收益稳健增长。
　　2024年第一季度，本集团海洋工程业务新增生效订单1.5亿美元，对比去年同期10.84亿美元有所下降，主要是储备新订单生效时间较晚所致；累计持有在手订单价值47亿美元（其中已确认收入14亿美元）（非油气业务占比65%）。项目建造及交付方面：1月承建的P82 FPSO E-House模块举行合拢仪式；2月改装建造的30万吨级海上浮式生产储油船（FPSO Mero 3项目）从烟台出发前往巴西；3月1500吨自航自升式风电安装平台“华夏鸿鹄01”在海阳基地举行下水仪式。
　　（三）拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务：
　　2024年一季度，中集财务公司持续深化集团资金集中管理，巩固提升资金运营平台服务能力，大力推广财企直连和超级网银功能，打造高效安全支付渠道，提高成员企业资金结算效率和质量；紧紧围绕集团发展目标，进一步做好发展战略适应性调整，强化资源配置，精准把握企业资金需求，持续加大对成员企业的信贷支持，一季度累计为成员企业提供信贷投放资金折合人民币超过20亿元；不断提升金融服务水平，持续优化推广“外汇管家”外汇集中管理模式，助力板块强化外汇风险管理；成功获批海关税款保函业务资质，丰富财务公司业务品种，更好满足成员企业需求，助推高质量发展。
　　2024年一季度，受OPEC+及俄罗斯持续减产、国际原油需求上升、美元降息预期以及中东地缘冲突影响，国际油价获得显著支撑，布伦特原油一季度累涨逾13%达到每桶87美元。本季度自升式钻井平台市场受沙特阿美减产影响，市场需求出现波动，本集团目前作业合同并未受此影响，自升平台市场长期需求仍然稳定。去年4季度以来，超深水市场合同量及日费增长趋势减缓，预计年内随着油公司深海开发项目陆续实施，对超深水钻井平台需求将继续回暖。报告期内，本集团1座自升式钻井平台Caspian Driller获得客户3+2年续约合同；1座中深水半潜式钻井平台Deepsea Yantai获得客户续约合同，新租约较当前合同日费率提升明显，剩余资产正结合具体市场机会，积极参与市场投标和客户谈判。
　　（四）在创新业务方面：
　　冷链物流：2024年第一季度，冷链相关业务总体营业收入同比增长。标准海运冷藏集装箱继续开发“第三代冷箱”，加大内涵优化、精细化管理，提升竞争力。增量特箱方面，继续推进航空箱、岸电箱等新产品开发。其中，RAP型主动温控航空箱已取得适航认证，该型号航空箱可以装载四个美标托盘，并具备上传箱内状态信息的功能，可以远程监控航空箱运营状态，及时发现异常。生鲜供应链方面，为打造全程冷链示范项目，中集冷链与海南农垦商贸物流产业集团有限公司成立合资公司，以三亚海棠湾基地为基础，在海南农垦及部分市县分批投入建设田头全程冷链处理中心，逐步建立和提升海南农产品品牌影响力和市场竞争力，促进农产品的发展和乡村振兴建设。
　　储能科技：2024年第一季度，储能系统集成行业延续竞争激烈态势，本集团储能业务始终坚持技术创新，发挥集团规模化生产、钢结构成本、精益生产、质量控制等优势，通过加强海内外战略客户拓展与合作、积极探索新应用场景、加大研发力度打造技术壁垒等具体举措，使集团储能业务规模继续保持快速增长。
　　模块化建筑：2024年第一季度，模块化建筑业务继续大力开拓国内外市场，加强技术研发和管理提升，创新能力不断加强，承建的前海深港创新商务中心项目获得深圳市住房和建设局颁发的深圳市工程建设领域科技计划项目证书。新签约订单人民币3.94亿元，其中国内模块化建筑EPC项目取得较大突破，新签约扬州广厦幼儿园、扬州八里小学项目；香港市场得到进一步巩固，中标香港大埔汀角路过渡房项目。 收起▲

　　一、公司业务概要
　　本集团是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商，产业集群主要涵盖物流领域及能源行业领域。在物流领域，本集团仍然坚持以集装箱制造业务为核心，孵化出道路运输车辆业务、空港与物流装备/消防与救援设备业务，辅之以物流服务业务及循环载具业务提供物流专业领域的产品及服务；在能源行业领域，本集团主要从能源/化工/液态食品装备业务、海洋工程业务方面开展；同时，本集团也在不断开发新兴产业并拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务。
　　目前本集团主要产品包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、特种集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公路罐式运输车、天然气加工处理应用装备和静态储罐、道路运输车辆、循环载具、自升式钻井平台、半潜式钻井平台、特种船舶、旅客登机桥及桥载设备、机场地面支持设备、消防及救援车辆设备、自动化物流系统、智能停车系统的设计、制造及服务。多维度的产业集群，旨在为物流、能源行业提供高品质与可信赖的装备和服务，为股东和员工提供良好回报，为社会创造可持续价值。
　　根据行业权威分析机构德路里（Drewry）最新发布的《2023/24年集装箱设备普查与租赁市场年报》，本集团的标准干货集装箱、冷藏箱、特种集装箱产量均保持全球第一；根据国际罐式集装箱协会《2023年全球罐式集装箱市场规模调查》，本集团的罐式集装箱的产量保持全球第一；根据《Global Trailer》发布的《2023年全球半挂车OEM排名榜单》，中集车辆是全球排名第一的半挂车生产制造商；本集团子公司中集天达为全球登机桥主要供货商之一；本集团亦是中国高端海洋工程装备企业之一。
　　本集团持续巩固全球化布局战略，目前研发中心及制造基地分布在全球近20多个国家和地区，海外实体企业超过30家，以欧洲、北美等地区为主。得益于不断夯实的全球营运平台基础，本集团能够平抑单一地区的风险波动，实现稳健有质发展。报告期内，本集团国内营业收入占比约52.25%，国外营业收入占比约47.75%，与去年同期相比基本持平，维持较好的市场格局。本集团将紧跟国家战略导向，把握国内外双循环、扩大内需、统一大市场、科技创新、绿色发展等重要机遇，通过巩固提升已有核心业务的行业龙头地位，并重点通过拓展多个战略新兴业务，不断创造新价值和新动能，实现规模的跨越式增长目标。
　　二、报告期主营业务回顾
　　1、概述
　　报告期内，本集团实现营业收入人民币1,278.10亿元（2022年：人民币1,415.37亿元），同比下降9.70%；实现归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润人民币4.21亿元（2022年：人民币32.19亿元），同比下降86.91%；实现基本每股收益人民币0.07元（2022年：人民币0.59元），同比下降88.14%。本集团各项主要业务中，道路运输车辆业务、能源/化工及液态食品装备业务、海洋工程业务，空港与物流装备、消防与救援设备业务、金融及资产管理业务的营业收入有所提升，集装箱制造业务、物流服务业务、循环载具业务有所下降。报告期内，本集团主要经营模式没有重大变化。报告期内，占本集团营业收入10%以上的产品和业务为集装箱制造业务，道路运输车辆业务，能源、化工及液态食品装备业务和物流服务业务。
　　2、主要业务板块的经营回顾
　　本集团通过业务拓展及技术开发，已形成一个专注于物流及能源行业的关键装备及解决方案的产业集群。
　　（一）在物流领域：
　　21.依然坚持以集装箱制造业务为核心本集团的集装箱制造业务自1996年起产销量全球领先，作为全球集装箱行业领导者，生产基地覆盖中国沿海和内陆各大重要港口，可生产拥有自主知识产权的全系列集装箱产品，主要产品包括标准干货箱、标准冷藏箱和特种箱。其中，特种箱主要包括53尺北美内陆箱、欧洲超宽箱、散货箱、特种冷藏箱、折叠箱等产品。目前集装箱制造业务主要经营主体为中集集装箱（集团）有限公司及其子公司，截至2023年12月31日，本公司持有中集集装箱（集团）有限公司100%股权。
　　报告期内，本集团集装箱制造业务实现营业收入人民币302.13亿元（去年同期：人民币457.11亿元），同比下降33.90%，实现净利润人民币17.94亿元（去年同期：人民币52.58亿元），同比下降65.88%。
　　2023年，整体受海外通胀高企、欧美持续加息和地缘冲突等不利因素影响，全球经济增长动能不足，欧美居民消费和全球商品贸易增速放缓，集运市场呈现周期性调整，而且随着海外港口和供应链拥堵的逐步改善，全球流通集装箱出现冗余，新箱市场遭遇周期性低谷。在此期间，本集团集装箱制造业务根据业务变化积极调整经营策略，开源节流。一方面，面对订单的紧缩和价格的下行，通过智能制造水平的提升、全面优化内涵、提效降本等措施，在保障产品质量的前提下，进一步夯实基础管理，确保了质量、成本和效率等综合竞争力的领先。另一方面，通过不断加强产品技术创新，解决市场与行业的痛点，在2023年成功抓住运车集装箱、自装卸集装箱、特种铁路集装箱等产品领域的市场机遇，助力本集团集装箱制造业务在增量业务上继续保持高速增长，进一步巩固和拓宽了企业发展道路。
　　受标准干箱及冷箱业务下滑影响，在报告期内本集团集装箱制造业务产销量同比出现明显回落。
　　其中干货集装箱累计销量66.41万TEU（上年同期：110.73万TEU），同比下降约40.03%；冷藏箱累计销量9.25万TEU（去年同期：13.14万TEU），同比下降约29.60%。特种箱中，开顶集装箱和框架集装箱需求增长明显。
　　2.以道路运输车辆业务为延伸
　　本集团道路运输车辆业务的经营主体——中集车辆，全球领先的半挂车与专用车高端制造企业，中国道路运输装备高质量发展的先行者，中国新能源专用车领域的探索创新者。截止2023年12月31日，本集团持股中集车辆比例约为56.78%。
　　2023年，中集车辆全面开启第三次创业，业绩捷报频传，再攀高峰。报告期内，中集车辆实现收入人民币250.87亿元（去年同期：人民币236.21亿元），同比上升6.21%；实现净利润人民币24.48亿元（去年同期：人民币11.14亿元），同比大幅增长119.80%。其中，因中集车辆及其子公司向本集团转让所持深圳中集专用车有限公司合计100%股权产生股权处置收益，扣除所得税影响后，该项产生非经常性收益约人民币8.48亿元。主要业务情况如下：
　　全球半挂车业务：在全球四大市场开展七大类半挂车产品业务，其中包括集装箱骨架车、平板车及其衍生车型、侧帘半挂车、厢式半挂车、冷藏半挂车、罐式半挂车以及其它特种半挂车。报告期内，中集车辆在全球销售各类半挂车116,677辆（去年同期：127,528辆），全球半挂车业务实现收入人民币188.06亿元（去年同期：人民币181.43亿元），同比增长3.65%。毛利率从13.80%提升至21.36%。国内市场方面，中集车辆巩固国内市场基本盘，高效部署“星链计划”，推动国内半挂车业务生产组织结构性改革，市场占有率保持国内第一。海外市场方面，北美半挂车业务发展稳健，上半年获得超预期增长，而随着全球供应链紧张和劳动力短缺对北美半挂车行业的影响减弱，北美半挂车市场需求在2023年下半年回归常态；欧洲半挂车业务逆势突围，推进降本增效策略，获得有质量的增长；同时，中集车辆积极把握“一带一路”市场需求旺盛机遇，大力开拓“一带一路”市场，在其他市场获得了亮眼增长。
　　专用车上装业务：开展专用车上装产品业务，包括城市渣土车上装生产及混凝土搅拌车上装生产和整车销售。报告期内，中国专用车市场需求正在缓慢复苏，本公司在巩固国内市场的同时，积极开拓海外市场，专用车上装生产和专用车整车销售业务收入达人民币26.45亿元（去年同期：人民币23.67亿元），同比增长11.72%；毛利率同比增加0.45个百分点。
　　3.以空港与物流装备、消防与救援设备业务为扩展
　　本集团通过子公司中集天达经营空港与物流装备、消防与救援设备业务，截至2023年12月31日，本集团持有中集天达股权比例约58.34%。空港与物流装备业务主要包括旅客登机桥、机场地面支持设备、机场行李处理系统、物流处理系统及智能仓储系统。消防与救援设备业务主要涵盖各类消防车为主的综合性消防救援移动装备，另外还包括各类消防泵炮、消防车辆智能控制及管理系统和各类灭火系统等其他消防救援装备及服务。
　　中集天达本年度实现营业收入人民币69.61亿元（去年同期：人民币66.72亿元），同比增长4.34%；实现净利润人民币2.22亿元（去年同期：人民币1.97亿元），同比增长12.58%。
　　空港与物流装备、消防与救援设备业务两条业务线本年度的营收均较去年录得增长，特别是物流装备业务由于行业正处于成长期，配合集团以先进技术自主研发的多样性高端产品，本年度成功完成了多个大型物流项目，其中包括京东集团昆山一号智能产业园二期自动分拣中心、杭州萧山机场东区的国内首个“多层结构+智能化”的国际航空货站、及宜家佛山物流分拨中心项目，带动物流装备业务的营收创新佳绩外，更巩固了中集天达在业内的领先地位。同时，成都天府机场的远程无人驾驶自动登机桥完成系统更智能化的升级（L4级别），标志着中集天达优越的创新力，能满足市场对专业化、智能化高端产品的需求，开拓各市场的发展潜力，为业务带来更大的增长空间。消防与救援设备业务本年度继续平稳发展，正整合欧洲的生产线，致力提升高端设计及生产技术效益的同时，降低消防业务的生产成本，提高整体业务的营运效率。
　　4.以物流服务业务为依托
　　本集团的物流服务业务经营主体——中集世联达，致力于“成为高质量的、值得信赖的世界一流多式联运企业”，截至2023年12月31日，本集团持有中集世联达股权比例约为62.70%。中集世联达依托全球化网络布局，打造“江、海、陆、铁、空”一体化多式联运产品矩阵，持续探索为客户提供高效、低碳、可视化的物流服务，并针对特定客户提供专业化、个性化的物流解决方案。
　　报告期内，主要发达国家持续加息，全球经济增速放缓，使得集运市场需求疲软，同时大量新船交付，运力供给增加，持续冲击市场基本面，全球集运运量同比下降，运价同比弱势运行，但本集团物流服务业务团队坚持市场拓展，各类主要业务量实现较好增长，市场份额有所提升。
　　报告期内，本集团物流服务业务实现营业收入人民币201.66亿元（去年同期：人民币293.46亿元），同比下降31.28%；净利润为人民币1.87亿元（去年同期：人民币3.75亿元），同比下降50.14%。期内，本公司业务量海陆业务量均实现增长，空运业务量基本维持稳定，但由于运价下跌，导致利润下滑。
　　报告期内，本集团物流服务各主要业务情况如下：
　　（1）“一体化”多式联运业务：规模效应成效逐步显现，海运方面，坚定核心航线及航商策略，通过集采模式强化与多家头部航商战略合作，借助全球化网络、深耕亚太区，实现业务量同比增长约26%。陆运方面，积极布局“一带一路”泛亚铁路沿线，拓展了中亚海外网点，延伸内陆货源地，完成了内陆7个销售网点建设，跨境全程服务能力不断提升，实现业务量同比增长约19%。空运方面，升级客户群，及时调整产品结构，加快推进东南亚到远东地区产品开发；
　　（2）专业物流业务：冷链业务以“世联达领鲜”为统一对外名号运营，进出口冷链双向物流实现跨越式发展，在泰国-老挝-磨憨线路上自营箱市场份额已进入第一梯队，助力超过50万吨全球优质果蔬运输到全球消费者。项目物流业务保持了较好的盈利质量；
　　（3）物流基础设施业务：深化与船公司多口岸合资合作，持续开发中小型客户及第三航线客户，同时积极拓展东南亚场站业务，多点发力，实现进出场箱量同比增长约17%，创历史新高，同时推动“箱货场”产品升级，调整空重箱业务结构，加大租箱业务规模，拓展冷箱服务领域，强化港前服务能力，多维度收获业绩回报。
　　在重点行业及战略客户开发方面，聚焦新能源、光伏等行业，助力企业出海。在科技赋能方面，自动化节点提效、数据赋能业务、AI创新等多个领域取得突破和成果。
　　报告期内，中集世联达首次进入中国国际货运代理协会发布的“货代物流企业综合榜”前5名。
　　同时，再度荣获中国物流与采购联合会评选的“2023中国物流企业50强”，排名第16名。中集世联达的品牌实力和影响力进一步提升。
　　5.辅之以循环载具业务，共同为现代化交通物流提供一流的产品和服务
　　本集团的循环载具业务专注于为客户提供循环包装的综合解决方案，助力碳中和，主要为汽车、新能源动力电池、光伏、家电、生鲜农产品、液体化工、橡胶和大宗商品等行业客户提供专业的循环载具研发制造、共享运营服务及综合解决方案等服务。本集团循环载具业务通过中集运载科技开展，截至2023年12月31日，本集团持有中集运载科技股权比例约63.58%。中集运载科技成功通过2023年深圳市（省级）专精特新中小企业认定。
　　报告期内，循环载具运营业务成功进入磷酸、硫磺等大宗商品领域，并实现光伏行业的大规模运营。本集团循环载具业务于报告期内实现营业收入人民币28.34亿元（去年同期：人民币48.49亿元），同比下降41.55%，业绩出现一定波动，主要是2022年8月中集运载科技在本集团内部出售子公司大连中集特种物流装备有限公司股权导致同比口径有变动，以及受汽车、橡胶衍生品等行业需求下滑影响业务拓展不及预期；净亏损人民币0.74亿元（去年同期：净利润人民币2.87亿元），主要由于运营资产首次投放至客户产生的一次性物流费用增加对短期盈利产生影响，但将于后续随着新资产投入运营将有所改善。
　　（二）在能源行业领域：
　　1.一方面以陆地能源为基础，开展能源、化工及液态食品装备业务：
　　本集团能源、化工及液态食品装备业务板块主要从事广泛用于能源、化工及液态食品装备三个行业的各类型运输、储存及加工装备的设计、开发、制造、工程、销售及运作，并提供有关技术保养服务，其主要经营主体为中集安瑞科，截至2023年12月31日，本集团持有中集安瑞科的股权比例约67.60%。
　　报告期内，本集团能源、化工及液态食品装备业务实现营业收入人民币250.26亿元（去年同期：人民币212.50亿元），同比上升17.77%；净利润人民币8.54亿元（去年同期：人民币10.42亿元），同比下降18.03%。其中，主要经营企业中集安瑞科实现营业收入人民币236.26亿元（去年同期：人民币196.02亿元），同比增长20.5%，其分部经营业绩如下：
　　1、清洁能源分部实现营业收入人民币149.07亿元（去年同期：人民币105.91亿元），同比增长40.8%。中集安瑞科是中国唯一一家围绕天然气、氢能实现全产业链布局的关键装备制造商和工程服务商，并可提供一站式系统解决方案。中集安瑞科在各细分领域的市场份额名列前茅，广受客户认可。
　　其中，LNG、氢能、LPG、CNG和工业气体相应的储运类产品产销量全国领先。
　　（1）LNG及LPG等业务：2023年受益于国内政策支持及天然气消费复苏、LNG价格平稳等利好因素，该业务在产业链各环节均取得较好的增长，下游终端应用领域增长最为显著。一方面，陆上天然气重卡市场的爆涨带动了LNG车用瓶新签及交付订单均实现大幅增长；同时，全球绿色航运发展持续驱动行业高景气增长，该业务清洁动力船舶、LNG船用燃料罐、液货舱实现营收及订单的大幅增长，斩获了近20条主力船型（液化气船及清洁能源双燃料动力船的新造与备选船订单）。
　　报告期末，水上清洁能源合计在手订单金额人民币95.6亿元。
　　（2）氢能业务领域：作为国际领先的氢能装备及解决方案供应商，中集安瑞科不断提升一体化解决方案能力，完善上游多技术路线制氢设备、氢能储运设备的研发与制造，并持续引领行业突破液氢罐箱及罐车等领域的“卡技术”研发。年内，氢能行业持续发展，该业务实现收入人民币7.00亿元，同比增长59.0%；新签订单达人民币8.31亿元，同比增长36.7%，项目以氢气球罐、Ⅲ型车载储氢瓶、香港首个加氢站及首辆氢能巴士为代表。
　　2、化工环境分部实现营业收入人民币44.14亿元，同比下滑15.8%。报告期内，该分部成功在深交所创业板上市，股份简称“中集环科”（301559.SZ），是全球化工物流装备制造商和全生命周期服务商。该分部也积极拓展为罐式集装箱提供的维修、清洗、翻新、改造等后市场服务，并基于物联网技术提供定制化的罐箱信息服务。2023年高纯液氨罐箱、内衬罐箱等特种罐箱保持旺盛需求，销量和营业收入保持较高水平。
　　3、液态食品分部实现营业收入人民币42.93亿元（去年同期：人民币36.20亿元），同比上升18.6%。该分部始终致力于为全球客户提供卓越的交钥匙解决方案，同时积极探索新市场并扩大业务能力。报告期内，受益于全球经济增长与消费趋势，墨西哥、泰国等市场的啤酒交钥匙工程业务继续蓬勃发展，该分部新客户拓张显著。在其他品类上该分部也保持有力的拓展，特别是烈酒和果汁的订单充足，烈酒业务也在期内增强了在中国市场的布局。
　　2.另一方面以海洋能源为抓手，开展海洋工程业务：
　　本集团主要通过烟台中集来福士海洋科技集团有限公司（以下简称“海洋科技集团”）运营海洋工程业务，截至2023年12月31日，本集团间接持有海洋科技集团股权比例约80.04%。海洋工程业务集设计、采购、生产、建造、调试、运营一体化运作模式，提供批量化、产业化总包建造高端海洋工程装备及其它特殊用途船舶的服务，是中国领先的高端海洋工程装备总包建造商之一，主要业务包括以FPSO为主的油气装备制造，以海上风电安装船、升压站等为主的海上风电装备建造及风场运维，以及特种船舶制造等。
　　报告期内，本集团海洋工程业务的营业收入为人民币104.52亿元（去年同期：人民币57.71亿元），同比上升81.12%；净亏损人民币0.31亿元（去年同期：净亏损人民币3.34亿元）。其中，海洋工程业务的经营主体海洋科技集团已于本年实现盈利。
　　报告期内，全球船舶和海工市场环境持续向好，海洋工程业务三大主营业务线的目标市场趋势稳定。从新接订单来看，本集团海工业务前期战略转型取得显著成效，业务布局从传统油气逐步向新能源拓展，订单质量持续提升，致力于打造平抑周期的业务组合。报告期内，新签订单16.3亿美元（去年同期：25.6亿美元），包括2个油气模块项目，3条风电安装船，5条滚装船及其它清洁能源订单。2023年底，累计持有在手订单价值同比增长35%至54亿美元（其中已确认收入18亿美元）（2022年同期：40亿美元），其中油气业务、风电安装船及滚装船占比约为4：3：3。
　　交付情况：本年完工交付项目16个，交付合同额6.5亿美元，其中油气业务包括向客户交付P78分段、FPSO改装船等；特种船业务交付“3060”海上风电船及1条汽车滚装船；其他业务交付主要是海上导管架及渔业网箱等。
　　（三）拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务：本集团金融及资产管理业务致力于构建与本集团全球领先制造业战略定位相匹配的金融服务体系，提高集团海工存量平台、内部资金运用效率和效益，以多元化的金融服务手段，助力本集团战略延伸、商业模式创新、产业结构优化和整体竞争力提升。主要经营主体为中集财务公司和海工资产池管理平台公司。
　　报告期内，本集团金融及资产管理业务实现营业收入人民币22.18亿元（去年同期：人民币17.09亿元），同比上升29.81%；净亏损人民币24.41亿元（去年同期：净亏损人民币13.58亿元），主要是由于美元利率上升导致海工资产运营管理业务利息费用大幅增加以及去年同期包括中集租赁出表前利润贡献所致。
　　1.中集财务公司：
　　报告期内，中集财务公司秉承以集团利益最大化的理念，协同集团提升资金管理效率和效益，为集团提供优质综合金融服务。加强集团资金的集约、高效、安全管理，稳步推进资金集中度管理的同时强化司库职能。
　　中集财务公司深度融入集团战略筹划全局、主业发展大局，有针对性地整合配置金融资源，对产业发展的金融支持力度不断加强，全年度为集团成员企业提供信贷投放资金支持超折合人民币83亿元，帮助企业高效、快捷实现资金周转。同时，持续完善、优化金融产品与服务，提升金融综合创新服务能力。推出财企直连功能，实现资金和账务数据的互联互通，提升工作效率；大力推广超级网银，实现“一站式”网上跨银行资金管理，动态监控集团资金状况；建立外汇集中管理新模式“外汇管家”，助力板块强化外汇风险管理，降低汇率风险和交易成本。进一步深化金融科技应用，升级新一代票据系统，优化票据全生命周期管理；搭建财务公司移动平台，提升用户便利性；依托集团打造的生成式AI平台，引入首位“数字员工”职能客服，及时响应各类业务咨询与提供流程指引，不仅降本增效，更强化了企业的数据驱动能力。
　　2.中集海工资产运营管理业务：
　　报告期内，本集团海工资产运营管理业务涉及的各类海工船舶资产共16个，包括：2座超深水半潜式钻井平台、3座恶劣海况半潜式钻井平台、3座半潜式起重/生活支持平台、3座400尺自升式钻井平台、4座300尺自升式钻井平台（其中1座正在进行启动调试，预计2024年交付买家客户）和1座豪华游艇（已交付买家客户）。
　　地缘冲突引起的能源短缺影响逐渐减弱，国际能源市场趋于平稳，开始走向以供需平衡为导向的价格机制。随着国际油价企稳在每桶80美元左右并预计在2024年保持稳定，国际石油公司在未来几年FID（Final Investment Decision）投资更加明朗化，各国家石油公司也在增加产量确保本国能源安全，此背景下油气投资热度驱动钻井市场复苏，其中自升式平台和钻井船复苏明显，半潜式钻井平台也开始回暖，利用率和日费逐步上涨。
　　受益于市场回暖，报告期内，本集团海工资产运营管理业务年内实现3座平台获得租约合同，租赁运营收入实现同比提升超过80%。报告期内，1座平台正在进行续约谈判，1座豪华游艇实现销售并按期交付客户，多个签订合同平台在2023年开始执行作业，包括2座自升式钻井平台和1座半潜式生活平台。在剩余可租平台中，本集团的2座第六代恶劣环境半潜平台具有在包括挪威北海和巴伦支海等恶劣海域在内的全球大部分中深水海域作业能力；1座第七代超深水半潜钻井平台配备双钻塔作业系统，在牢固的安全基础上有效提高作业效率，并具有在全球95%以上深水海域的作业能力；1座半潜式生活支持平台配备高规格生活设施。目前本集团正结合平台功能性特点及不同客户项目需求，积极参与多个国内外市场招标，如中国、挪威、英国、巴西和非洲等地。
　　（四）创新业务凸显中集优势：
　　聚焦主营业务的同时，本集团以“开拓创新”为核心价值观，坚持科技是第一生产力，以创新业务为集团高质量发展新动能，整合各板块优势资源，捕捉产业链和能力圈内可能出现的机会点，加强技术创新和产品创新，用科技创新塑造各业务新竞争优势，形成突破和突围。本集团发展主要创新业务如下：
　　1.冷链物流：
　　报告期内，本集团冷链业务在继续巩固冷链装备制造领域的核心优势外，进一步加强在医药冷链、生鲜供应链以及工业温控等方面的战略布局。
　　（1）医药冷链方面，中集冷云先后参与多款生物新药首发运输工作，并先后获得《药品冷链物流运作规范》国标示范企业与“医药供应链十佳物流企业”等称号；
　　（2）生鲜供应链方面，中集冷链与广东农科院等科研院所战略合作，联手探索果蔬的种植标准、采后处理标准和全程冷链标准。中集冷链和广西供销合资成立的广西供销中集冷链有限公司正式运营，围绕“冷链”和“乡村振兴”开展战略与业务合作，打造高铁式冷链骨干网。后续该冷链新模式将在广西全区复制推广，逐步辐射、推广至粤港澳大湾区；
　　（3）工业温控方面，中集冷链与爱科德成立合资公司，致力于提供更加绿色、节能、高效、可靠的冷链温控装备产品，为社会提供卓越而可靠的冷链供应解决方案，让全社会分享到二氧化碳热泵技术带来的经济价值和环保价值。报告期内，青岛中集冷藏箱制造有限公司成功入选国家级“智能制造示范工厂”，并获得“国家级绿色工厂”、“山东省省长质量奖”等荣誉称号，这标志着冷箱业务在卓越运营方面迈上新台阶。
　　2.储能科技：
　　中美欧引领全球新型储能装机规模高速增长。根据CNESA（中关村储能产业技术联盟）公布的数据，2023年我国新增新型储能以电化学技术为主，新增装机21.5GW/46.6GWh，3倍于2022年新增规模，超出行业预期。2023年美国新投运电化学储能7.2GW，累计装机装备达到16GW，欧洲2023年新增装机量预计超过6GW。在全球能源结构转型大背景下，澳洲、中东等区域也将进入快速增长期。
　　2023年，上游碳酸锂价格继续持续下滑，带动储能电芯价格下探，及储能系统价格亦呈现下滑之势，系统集成环节竞争加剧。在原材料碳酸锂价格呈回落趋势，储能市场规模扩大并继续增长，各地能源配储政策亦加大补贴等因素综合影响下，储能行业价格战已然打响，竞争加剧，对于众多储能企业系统集成商而言，既是挑战，也是机遇。
　　报告期内，本集团储能业务通过深化公司化运作，继续保持快速发展，收入规模再创新高。面对日渐激烈的行业竞争，本集团储能业务始终紧跟国家新能源战略，对外深化行业头部客户合作，对内加强技术创新，整合下属优质工厂的资源与能力，为客户提供高效安全的集成产品。未来仍将聚焦储能及新能源等装备应用，积极探索新应用场景，加强海内外战略客户拓展与合作，进一步提升中集品牌影响力。
　　3.模块化建筑业务：
　　报告期内，本集团模块化建筑业务继续加大开拓国内外市场，加强技术研发和管理提升。在海运成本有所下降的情况下，工业化建筑两大体系（即模块化建筑和装配式钢结构）均取得较大突破和大幅增长。
　　模块化建筑业务方面，海外市场取得较大突破，香港市场签约超人民币3亿元，马来西亚等新兴市场签约额2亿美元，马来西亚K2数据中心项目、香港立法会综合大楼、宝邑路过渡房和启德沐安街过渡房重点项目有序推进，产品技术和质量获得客户高度认可，其中香港科技园innocell项目在香港荣获质量等18项大奖；装配式钢结构业务方面，技术体系日趋完善，太仓人才公寓项目被评为2023年省级建筑产业现代化示范工程，在市场化推进方面，与天津市达成紧密战略合作，并实现市场化项目的突破。
　　（五）与主营业务相关的资本运作：
　　报告期内，本集团在资本运作方面的重要事项如下：
　　（1）2023年3月，集瑞重工引入战略投资者进行战略重组交易已完成，本公司对集瑞重工的持股比例由73.89%下降至35.42%，集瑞重工成为本公司的联营公司；
　　（2）2023年5月，中集天达首次公开发行股票在深交所创业板上市申请已获深交所上市审核委员会审核通过，尚需履行中国证监会发行注册程序；
　　（3）2023年10月，中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“中集环科”）完成在深交所创业板首次公开发行股票并上市；
　　（4）2023年11月，经本公司第十届董事会2023年度第19次会审议通过，同意公司以不超过人民币3亿元（含），不低于人民币2亿元（含）的回购总金额，以不超过人民币10.20元/股（含）的回购价格，回购公司部分A股股份。截止2024年1月31日，本公司回购部分A股股份已经实施完成；
　　（5）本集团筹划间接控股子公司中集安瑞醇科技股份有限公司（以下简称“中集醇科”）通过直联机制申请北京证券交易所上市。中集醇科已于2023年12月29日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）提交挂牌申请，并于当日获全国股转公司受理，尚需北京证券交易所、中国证监会等监管机构的审议通过或同意注册。
　　三、公司未来发展和展望
　　（一）2023-2027中集集团战略规划
　　未来五年，中集将立足新发展阶段，紧随国家政策导向，深化落实“加快构建增长新动能，着力推动高质量发展”的战略主题，统筹“量”的合理增长与“质”的有效提升，打造“成为高质量的、受人尊敬的世界一流企业”。
　　1.加快构建增长新动能
　　中集将紧跟国家战略导向，把握国内外双循环、扩大内需、统一大市场、科技创新、绿色发展等重要机遇，通过巩固提升已有核心业务的行业龙头地位，并重点通过拓展多个战略新兴业务，不断创造新价值和新动能，实现规模的跨越式增长目标。
　　1、夯实制造基础、发挥规模优势、推进转型升级，打造冠军产品集群，持续构建核心业务的增长新动能。装备制造核心业务是中集战略的基石，集团将持续巩固优势装备制造业务的领导者地位，不断扩展在服务领域的市场竞争优势，同时加快剥离低效资产，提升业务整体的核心能力：发挥装备制造优势，打造冠军产品集群。中集将以掌握核心技术、核心材料、核心零部件及升级路线为目标，增加现有产品附加值；以自动化、信息化、精益化、绿色低碳化作为高端制造的驱动轮，持续提升企业制造端的核心竞争力，不断优化产品组合，持续巩固行业地位。
　　发挥上市主体优势，利用外部战略资源。推动下属板块通过上市、增发、引战重组等手段，引入多元化资本，扩张集团的资本规模，构建集团更加坚实的核心业务基础。
　　推进低效资产清理，提升资产回报水平。优化核心业务资产组合质量，通过产品线梳理，对中集优势不明显、行业整体成长不乐观的业务和资产进行清理、优化，大幅减少控股企业数量；同时，盘活低效资产，通过再投资提升资产增值收益。
　　2、拓展战略新兴业务，构建产品、服务和模式创新解决方案，打造中集跨越式发展新动能。战略新兴业务是基于中集核心业务和核心能力而拓展出的创新型产业链综合解决方案；中集将把握新旧动能转换的有利时机，围绕战略主题，构建实现战略目标的核心增量来源。
　　中集将在“国家有需要、行业有短板、中集有优势”的细分领域重点推进：顺应能源低碳转型机遇和需求，加快氢能、绿色甲醇、天然气、海上风电等清洁能源业务布局；基于冷链装备与冷链物流优势地位，推动生鲜供应链重构；守护绿水青山，推动基于绿色运力的多式联运与专业物流业务；紧随市场需求，推进新能源汽车业务与储能业务融合发展等。
　　3、重点拓展国内市场，兼顾全球化发展，把握市场增长新动能。中集将持续提升国内市场规模，拓展集团业务网络和“生态圈”，为客户提供创新、综合性解决方案；加强与股东方的深入协同，与政府、龙头企业深入合作；提升集团全球化布局和跨国运营能力，借势“一带一路”倡议、RCEP贸易协定等，重点关注东南亚、中亚东地区、南美洲等新兴市场的拓展机会；提升中集品牌的知名度、美誉度，支撑集团在新市场、新赛道的业务布局战略。
　　2.着力推动高质量发展
　　在力争实现规模增长的同时，中集将围绕“产品卓越、创新领先、品牌卓著、治理现代”四个高质量特征，建设世界一流企业。在此指引下，中集将专注重点领域打造具有全球竞争力的产品服务，塑造企业独特价值。同时，坚持创新的核心地位，全面提升自主创新能力，提升对产业链核心环节和关键领域的掌控力。此外，中集将着力构建享誉全球的知名品牌，增强面向全球的资源配置和整合能力，提升彰显自信与担当的影响力；增强抗风险能力、塑造优秀企业文化、打造绿色低碳发展典范；增强战略管理能力，持续提升经营管理水平。
　　4、兼顾收购兼并和资产优化，强化财务资源合理配置。中集将持续提升资本运作能力，积极通过
　　并购等方式拓展集团产业链布局，推动战略新兴业务较快发展。持续加强资产优化，加快低效资产处置，提升整体资产收益水平。强化财务资源的合理配置，推进集团增发的落地，确保业务规划得以实施、财务风险总体可控、资源回报持续提升。
　　5、加强科技创新与数字化建设，推进智能制造、智慧产品与平台服务。中集将坚持冠军产品策
　　略，持续提升自主创新能力，加强研发布局，通过科技创新与产品升级，筑牢中集在各个业务领域的核心竞争力。推动“智能制造”转型升级，加速两化融合，向全球灯塔工厂迈进，鼓励示范企业两化融合方式推广复用。加快推进“数字中集”建设，持续夯实内部业务数字化，数字业务化基础，推进外部数字化协同，增强产品智慧化。
　　6、持续加强5S管控与ONE模式构建，提升组织与人力资源能力，持续深化共同事业。中集将不
　　断强化和完善5S管控的内涵，推动5S管控闭环，形成一整套符合集团法人治理和多元化发展要求的管理规范。持续构建与升级ONE模式，提升卓越运营核心竞争力，打造卓越运营示范企业。提升人力资源能力，持续深化共同事业，加强核心人才梯队建设，推进实施股权激励与员工持股计划，充分激发组织活力。
　　7、落实ESG发展理念，加强产品质量及HSE管理，严控发展中的各项风险。中集将全面落实
　　ESG发展理念与董事会ESG八项重点议题，提升集团可持续发展水平。以匠心智造、冠军品质加强产品质量及HSE管理，防范重大事故及处罚。严控发展中的各项风险，打造可主动防控风险、务实有效的风控体系，同时，持续健全合规管理组织体系、提升合规管理成效。
　　（二）主要业务板块的行业分析和企业经营战略
　　1、在物流领域：
　　（1）集装箱制造业务方面
　　展望2024年，据行业权威分析机构克拉克森（CLARKSONS）2024年2月的预测，全球集装箱贸易里程增速将从2023年的1.9%大幅提升至2024年的8.3%，虽然仍面临8.5%的高运力增速压力，但预计集运市场供需失衡局面将明显缓解。考虑到诸如红海危机长期化和巴拿马运河干旱等事件对全球集运有效运力、集装箱周转和供应链的持续冲击，集运市场仍面临诸多不确定性因素。为应对不确定性事件带来的缺箱风险，客户备箱意愿增强，叠加稳定的旧箱置换因素，预计2024年集装箱需求将步入复苏轨道。
　　2024年，在传统集装箱制造业务上，将以“稳中求进发展，业务创新突破”为经营主基调开展各项工作，持续夯实核心竞争力，确保行业领导地位。在应对市场变化方面，通过产销联动、机制创新和强化内部协同等方式不断提升快速响应能力；在生产制造与交付方面，通过精益生产、数字化应用、智能制造升级等管理手段，持续提升产品质量和成本竞争优势；在业务创新方面，继续加大新产品、新材料和新技术的研发，聚焦场景化物流装备解决方案和集装箱+加强产品创新，持续拓展增量业务；在可持续发展发面，积极推动绿色制造和绿色产品，通过节碳降碳项目的落地，为客户和社会贡献绿色价值。
　　（2）道路运输车辆业务方面
　　2024年，中国交通运输将延续恢复态势，中国半挂车市场迎来持续复苏、供给侧改革、头部效应加速集中的新局面；随着北美半挂车制造供应链紧张得到缓解，北美半挂车市场供需回归常态；地缘政治复杂态势持续和货币政策收紧造成欧洲经济发展放缓，欧洲半挂车行业面临需求放缓压力；“一带一路”政策的推进以及中国商用车出海战略全面开拓，其他市场半挂车存在增长空间。同时，在国家推动新型基础建设下，中国专用车市场需求有望释放。
　　2024年，中集车辆将加快锻造新质生产力，抓住新一轮交通运输设备“以旧换新”政策窗口期，推动高质量发展。第一、以坚定推动“星链计划”为第一要务，成为供给侧改革标杆、高质量发展典型和双轮驱动范例；第二、促进“三好发展中心”，探索融合发展新模式；第三、坚持跨洋运营，推进北美“深空探索计划”和“强冠生长计划”；第四、深化组织发展变革，构建“稳捷性”组织；第五、新能源混凝土搅拌半挂车完成样车研发，持续推进商业化进程。
　　中集车辆将始终立足新发展阶段，贯彻新发展理念，坚定执行星链计划，持续推动“跨洋运营，当地制造”，构建新发展格局，以新战略为罗盘，以创新为风帆，划动“心桨”，一起横渡第三次创业的星辰大海。
　　（3）空港与物流装备、消防与救援设备业务方面
　　空港与物流装备业务：未来全球机场持续向智慧机场的方向发展，智慧化加速了机场老旧设备的升级更新，给予设备供应商机遇的同时亦带来挑战。中集天达依托登机桥及其现有产品和系统集成能力，将持续完善和升级登机桥+地面支援设备生态圈（PBB+GSE Technology Ecosystem），为客户提供更先进、更全面的技术和设备集成管理解决方案。此外中集天达亦会促进服务业务大发展，加强提供定制化服务和机场运维系统解决方案，构建设备租赁、运维总包、工程管理的多样化服务能力，拓宽业务赛道，同时考虑并购及与优质企业进行战略协同，开拓新市场并完善全球市场布局。
　　物流装备业务方面，中集天达将投放更多资源加强自身的系统化规划、设计、实施、完成并维护项目的能力，拓展自身核心技术的应用场景及领域，尤其在立体仓库和分拣输送设备方面，力求保持竞争优势。
　　消防与救援设备业务：配合国家《“十四五”应急救援力量建设规划》的要求，消防救援从“单一灾种”向“综合性救援”转变，客户对高质量消防救援产品的需求更为殷切。中集天达将继续积极发展智能化、模块化、高性能的消防灭火救援装备，从深度和宽度丰富产品的种类，推动新技术和新能源的应用，积极参与全国各地“智慧消防”大数据建设，协助提升客户的抢险救援能力。
　　中集天达亦正致力加强其装备维护服务队伍，务求向客户提供“车辆+装备+服务+建站”的全覆盖一体化服务。
　　（4）物流服务业务方面
　　展望2024年，预计集运市场将继续面临供需失衡的格局，短期可能受地缘政治等因素扰动，集运市场需求疲软和运价暴跌的曲线略有打破，但中长期来看，仍存在运力过剩、需求疲软、运价上涨动力不足的风险，集运市场或将面临更激烈的竞争。同样，空运市场存在运力过剩的问题，但电子商务有望推动空运需求增长。
　　本集团物流服务业务将聚焦高质量发展，以客户为中心，加快海外布局，推进提质增效、构建“数智化”中枢。
　　1）着力深耕汽车及零部件、新能源、白色家电、钢铁建材、化工等行业头部优质客户，跟随大众、北汽等大客户出海中亚等地区；
　　2）进一步完善或整合在北美、亚太、南美、澳洲、中东等地区的网络资源，加强多联产品开发，持续提升端到端的全程服务能力；
　　3）推动专业物流业务稳中有进，冷链业务深挖泰国、越南进口业务客户，拓展出口业务品类，开发新口岸和远洋航线，工程项目物流业务继续紧抓一带一路基建出口非洲、中东、东南亚等国家机会，以及新能源需求发展机会提升业务规模；
　　4）积极打造“围绕价值创造”管理运营新生态，深化一体融合，多条线业务同向发力，形成合力，持续建设精细化、科学化管理体系，降本增效；
　　5）推进一体化系统落地，加快自研信息化平台互联运用，持续研发AI及自动化产品，提升数据服务能力，助力企业突破制约，塑造发展新优势。
　　（5）循环载具业务方面
　　展望2024年，载具业务的主要目标市场新能源、储能、光伏等行业将延续向好的发展态势，随着3060政策的持续深入，新能源汽车的渗透率和光伏在能源体系的占比将持续提升，利好载具业务。商用车、化工、铝、磷酸等产业发展稳定。
　　2024年，本集团循环载具业务将本着“聚焦改善，深化拓展，有质增长”。全力推动现有运营资产的市场开拓和精益运营，确保年度扭亏；目前公司已进入汽车、橡胶、光伏、新能源电池、化纤、快消品、次大宗等多个大体量行业，行业体量足以支撑未来五年发展。未来将坚持战略聚焦，用足够的战略耐性深度挖掘客户需求，不断提升运营能力，提升盈利能力。
　　2、在能源行业领域：
　　1.能源、化工及液态食品装备业务方面
　　清洁能源分部：全球能源绿色低碳转型进入快速发展新阶段，各国将绿色清洁发展、实现碳中和作为提高经济竞争力、提升国际影响力、抢占科技制高点的重大机遇和关键抓手。天然气供应稳定、应用广泛，是公认的碳达峰阶段推动经济社会清洁低碳发展的主体能源，及碳中和阶段支撑可再生能源跃升发展的最佳过渡能源，其消费需求仍有较大提升空间。壳牌在《2024年液化天然气》中展望，在中国工业需求以及南亚和东南亚经济发展的推动下，全球LNG需求将在2040年后继续增长，预计到2040年，全球LNG需求将增长50%以上达到每年6.25-6.85亿吨左右。在双碳的发展进程中，氢能等可再生能源规模及应用亦将加速发展。在全球绿色发展趋势下，工业、建筑、交通（包括航运）等各领域都需加速低碳转型，才能在碳达峰、碳中和的未来保持竞争力。未来，中集安瑞科将继续发展在天然气，以及氢能、绿色甲醇、绿氨等可再生能源相关的装备智造、工程服务及一体化解决方案能力，助力产业链各细分领域客户顺利实现低碳转型，并通过持续的技术研发创新，促进清洁能源更快速、更高效、更安全的规模化应用。在海外市场上，中集安瑞科也将继续加大开拓力度，持续增强海外销售网点和产品、工程业务矩阵，大力拓展亚太、欧洲、南北美洲、非洲、中东等市场，充分把握全球市场发展机遇。
　　化工环境分部：伴随全球产业的进步和对环境保护及安全法规的加强，化工产品市场规模逐步扩大，全球化分工趋势凸显，国际化工贸易日益活跃。化工产品逐步从初级低端向高端、高附加值转型，由此带来了对危险品运输安全性、环保性和效率性的更高要求，长期来看，罐式集装箱需求将呈上升趋势。特别是在新兴市场，随着化工行业运输方式的更新和改进，罐箱需求预计将进一步增长。面对新能源产业的迅猛发展和国家对高端科技产业的重点扶持，未来的发展策略将集中在新能源、半导体、医药行业等多个关键领域，以应对市场需求的快速变化和扩大。此外，中集安瑞科也将继续优化业务布局，持续探索城市矿山、稀贵金属等资源化利用的潜在机会，布局环保业务。
　　液态食品分部：根据Imarc Group对全球食品和饮料加工设备市场的研究报告，该市场在2023年达到614亿美元的规模，预计2024-2032年期间的年复合增长率为4.7%。根据Statista数据，全球啤酒市场中，预计亚太地区的增长最快。威士忌及其他烈酒的需求也有望在未来快速增长，包括在中国的产业政策持续推动下白酒生产线机械化及智能化的改造机会。基于不同下游行业客户的差异化需求，中集安瑞科未来将通过“核心技术+装备+解决方案”三位一体的业务组合，持续引领全球液态食品装备行业发展，并积极深化全球业务布局，具体为主攻工业啤酒、西式蒸馏酒、精酿、固态发酵（包括但不限于白酒）等行业为主，拓展生物医药、生物燃料、果汁、乳制品、硬苏打水等行业领域。
　　2.海洋工程业务方面
　　展望2024年，油气平台业务：较高的油价水平及不断向超深水油气勘探及生产的趋势使得传统海工油气业务正在逐步回暖，其中FPSO业务表现亮眼；受益于中长期的石油增产计划，FPSO市场获得强劲增长。清洁能源业务：碳中和带来行业重大发展机遇，海上风电、氢能利用、海上光伏等将形成产业规模，亦进一步夯实全球海工装备转型之路，海上风电安装相关装备及运维服务将获得快速发展。其他特种船舶业务：新能源汽车销量在全球范围内持续增长，叠加环保等因素，全球汽车运输船市场需求放缓，但依然有稳定订单需求。
　　本集团海洋工程业务将继续积极推进业务转型和布局，积极引入战略投资者，保持订单持续有质增长的基本面、确保履约交付，同时严控风险、精益管理，实现企业经营提质增效。紧随国家乡村振兴及海洋新能源战略发展方向，积极拓张海洋蛋白、海上制氢、海上光伏等新业务发展机遇。
　　3、金融及资产管理业务：
　　1.中集财务公司
　　2024年，在中国推出多项重大金融改革措施的背景下，中国金融市场有望维持稳健运行，资金供给将保持稳定充足，融资环境有望维持稳中偏宽，市场利率保持较低水平。中集财务公司将紧紧围绕“以塑造卓越组织为牵引，积极运用金融科技，不断完善资金运营平台，协助集团司库体系升级，通过差异化的金融服务，不断提升客户满意度，助力集团战略的有效落地”的经营方针，坚持集团利益最大化的经营理念，多措并举，着眼集团与成员企业金融需求以及市场发展要求，支持集团配置金融资源、提高资金运营效率、防控资金风险，积极配合集团财务数字化转型、积聚力量推动财务；不断加强金融科技体系建设，为深化产融结合提供更强动力、更大势能；助推高质量发展，为集团创造更高价值。
　　2.中集海工资产运营管理业务
　　据韦斯特伍德全球能源集团（Westwood Global Energy）预测，2024年钻井市场需求将持续增长，由于过去两年需求端的复苏，以及2014年后供应端的大幅减少，目前活跃钻井平台的总体利用率达到88%，日费率上升到自2014年第4季度以来的最高水平。此外，由于2022和2023年油气公司合同需求延续和2024年持续的海上勘探支出，预计未来两年需求方面将保持波动增长。
　　2024年，中集海工资产运营管理业务将继续推进精益管理，充分发挥现有项目经验和业务能力，进一步巩固与国内外客户合作关系，借助优异的海工平台运营管理能力，整合资源、加强与上下游合作，紧抓市场机遇，以提高资产盈利能力。
　　（三）本集团未来发展面临的主要风险因素
　　经济周期波动的风险：本集团各项主营业务所处的行业均依赖于全球和中国经济的表现，并随着经济周期的波动而变化。近年来，全球经济环境日趋复杂，不确定因素增多，尤其是贸易保护主义将对全球经济和贸易的增长带来负面影响。全球经济环境的变化与风险对本集团的经营管理能力提出了更高的要求。
　　中国经济结构调整和产业政策升级的风险：中国经济迈入新常态，政府全面深化供给侧改革，推动经济结构转型升级，对企业经营影响巨大的新的产业政策、税收政策和土地政策等变动对行业的未来发展带来了不确定性。
　　贸易保护主义和逆全球化的风险：全球贸易保护主义抬头，扰乱各国的政策立场，给全球贸易增长带来威胁。本集团的部分主营业务将受到全球贸易保护主义和逆全球化的影响。
　　金融市场波动与汇率风险：本集团合并报表的列报货币是人民币，本集团的汇率风险主要来自以非人民币结算之销售、采购以及融资产生的外币敞口。在全球金融市场持续波动可能导致的人民币对美元汇率波动幅度与频率加大，将为本集团外汇和资金管理带来挑战。
　　市场竞争风险：本集团各项主营业务都存在来自国内外企业的竞争。尤其是需求不振或产能相对过剩导致供求关系不平衡，从而引起行业内竞争加剧。另外，行业的竞争格局亦可能因新企业的加入或现有竞争对手的产能提升而改变。
　　用工及环保压力与风险：随着中国人口结构变化、人口红利的逐步消退、中国制造业的劳工成本不断上升，以机器人为代表的自动化正在成为传统制造业产业未来升级的重点方向之一。此外，中国实行可持续发展战略，日益重视环境保护，对中国传统制造业提出了更高的环保要求。
　　主要原材料价格波动风险：在本集团产品的成本结构中，原材料占比较高。同时，本集团主要生产成品为金属制品，原材料包含钢材、铝材、木材等。今年以来，美联储加息预期不减，致使商品库存偏紧。同时，全球经济呈现区域分化走势，供需及价格亦将复杂多变，对本集团的经营业绩带来不确定性。

　　四、核心竞争力分析
　　1.全球化的发展理念
　　本集团持续致力于业务全球化的布局，利用四十年积累的全球化网络和品牌优势，现有主营业务覆盖集装箱制造、道路运输车辆业务、能源/化工/液态食品装备、海洋工程、物流服务、空港与物流装备/消防与救援设备、金融及资产管理及其他新兴产业，生产基地遍及亚洲、欧洲、北美、澳洲，业务网络覆盖全球主要国家和地区。其中，集装箱产业持续保持全球行业领先地位，道路运输车辆、能源/化工/液态食品装备以及海工业务也形成了较强的全球竞争力。卓有成效地全球化业务布局有效地抵御了近年来全球市场周期波动对本集团业绩的不利影响。
　　2.规范有效的企业管治体系
　　在经营理念、治理模式、管理机制等方面，本集团已建立卓越的管治模式。规范有效的公司治理结构是本集团持续健康发展的制度保障。本集团2010年以来开展了以“为中集未来持续健康发展构建能力平台”的战略升级行动，以“分层管理”组织变革方向，形成了执委会、专门委员会、董事会三层管理的管控模式和5S核心管理流程，全面导入并积极推进精益管理体系，切实加强集团各级组织的合规遵从和干部问责制度等方面的推进力度，建立了面向未来确保各业务持续健康发展的新型管理体系。
　　3.智能制造的经营管理能力
　　本集团自2007年以来不断推动精益ONE模式构建，打造了较为完善的精益制造系统，并且向市场、研发、技术、供应链、财务、人力资源等业务和经营管理领域展开，通过强化精益管理能力，持续提升企业核心竞争力。
　　4.整合资源、实现协同发展的能力
　　以国家重点发展领域及集团战略发展为导向，本集团年内充分发挥内外部协同优势，优化业务顶层设计，贯彻各板块协同发展策略，拓展重要领域国内市场。年内，通过与重要伙伴资本合作，优化相关业务市场布局及引入市场资源；通过加强与政府、客户等的合作，推动内外部资源协同、模式创新，致力于为下游客户提供一站式整体解决方案。
　　5.持续创新与科技研发能力
　　本集团始终关注提高持续创新与科技研发能力，制定中长期的发展战略以优化技术研发体系和平台，加快产品技术研发和现有产品升级换代，促进新产品、新技术、新工艺和装备的研究开发；同时不断完善创新成果的发掘、激励和推广机制，加快科技成果转化。2023年，在本集团在“保持产品领先，强化科技创新，推进智能制造”的产品战略引领下，加大研发投入，新增专利申请717件（其中发明专利申请292件），累计维持有效专利5411件。报告期内，箱门密封增强机构及具有其的干散货箱1项专利荣获中国专利优秀奖。截止2023年底，本集团有13家企业入选国家级专精特新“小巨人”名单。
　　6.良好的品牌形象
　　中集40多年长期坚守制造，在集装箱、道路运输车辆、能源化工及食品装备、空港设备、海洋工程等多个领域跃居行业领导者地位。目前中集共有80余种产品使用“中集”品牌远销全球100多个国家和地区，中集的集装箱、半挂车、钻井平台、登机桥等多项冠军/明星产品成为了代言中集品牌的靓丽名片，为“中国制造”在全球赢得了声誉和尊重。目前，中集位列每日经济新闻联合清华大学经济管理学院中国企业研究中心推出的“2023年中国上市公司品牌价值榜”第52位，中集已成为在全球物流及能源行业内具有广泛影响力的全球知名企业品牌。 收起▲

　　一、主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
　　本集团是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商，产业集群主要涵盖物流领域及能源行业领域。在物流领域，本集团仍然坚持以集装箱制造业务为核心，孵化出道路运输车辆业务、空港与物流装备/消防与救援设备业务，辅之以物流服务业务及循环载具业务提供物流专业领域的产品及服务；在能源行业领域，本集团主要从能源/化工/液态食品装备业务、海洋工程业务方面开展；同时，本集团也在不断开发新兴产业并拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务。
　　2023年1-9月，本集团实现营业收入人民币951.24亿元（去年同期：人民币1,091.33亿元），同比下降12.84%；归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润为人民币4.96亿元（去年同期：人民币31.18亿元），同比下降84.10%；基本每股收益为人民币0.0830元（去年同期：人民币0.5708元），同比下降85.46%。本集团主要板块业务经营情况：
　　（一）在物流领域方面：
　　2023年前三季度，全球商品贸易增速维持低位。受此影响，集运市场呈现周期性调整，新箱市场整体处于自2009年以来的最低水平。本集团前三季度集装箱制造业务产销量与行业趋势相同，其中标准干货集装箱累计销量47.65万TEU（上年同期：101.16万TEU），同比下降约52.90%；冷藏箱累计销量8.01万TEU（上年同期：10.08万TEU），同比下降约20.54%，特种箱中，开顶集装箱和框架集装箱需求增长明显。同时，单季度环比看，本集团新箱销量呈现稳步复苏趋势，标准干货集装箱第三季度累计销量约21.3万TEU，对比第一季度、第二季度分别增长159%及18%；冷藏箱第三季度累计销量约2.87万TEU，对比第一季度增长138%，相对第二季度下滑27%。世贸组织最新预测显示2023年全球商品贸易增长率为0.8%，但仍期望2024年有更强劲的贸易增长，预计增速将达3.3%，集装箱制造业有望在2024年向常态方向恢复。
　　本集团道路运输车辆业务的经营主体——中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“中集车辆”，证券代码：
　　301039.SZ/01839.HK），是全球领先的半挂车与专用车高端制造企业，中国道路运输装备高质量发展的先行者，中国新能源专用车领域的探索创新者。2023年前三季度，中集车辆继续夯实主业，发挥跨洋经营优势，前三季度业绩同比保持增长态势，实现营业收入人民币195.68亿元，同比增长12.42%，实现归属于中集车辆股东的净利润人民币22.77亿元，同比增长244.64%，在全球销售各类车辆合计116,273辆/台套。其中，全球半挂车业务收入及盈利能力快速提升，北美半挂车市场正在逐步恢复平稳，欧洲市场产品价格维持相对高位，新兴市场半挂车需求保持强劲；中国专用车上装以及轻型厢式车厢体业务逐步复苏，中集车辆依托与各大核心主机厂的合作基础，积极研发一体化新能源产品，并加速海外市场的开拓与资源整合。
　　本集团空港与物流装备、消防及救援设备业务正高速向“智慧机场”、“智慧物流”和“智慧消防”发展。2023年前三季度，中集天达新增订单同比有所增长。报告期内，多个采用由中集天达以先进技术自主研发的高端产品的项目均成功运行营运，其中包括：
　　（1）杭州萧山机场东区的国内首个“多层结构+智能化”的国际航空货站；
　　（2）以中集天达的系统为基础推行全面物流智能化的宜家佛山物流分拨中心；及（3）成都天府机场的远程无人驾驶自动登机桥完成系统更智能化的升级，标志着中集天达优越的创新力，能满足市场对专业化、智能化高端产品的需求，开拓各市场的发展潜力，为业务带来更大的增长空间。
　　2023年前三季度，本集团物流服务业务中“一体化”多式联运解决方案、专业物流、物流基础设施业务核心业务量实现同比增长。受全球经济下行，国际贸易量需求下降，贸易摩擦，地缘政治等因素影响，全球集运、空运运价低于去年同期水平，但三季度呈现回升向好趋势。本集团物流服务业务以“全球全程、产品领先”为目标，以客户需求为导向，持续提升全球航线的服务能力和品牌竞争力，不断加强海、陆、空联运产品开发和推广，积极推动“箱货场”产品升级。第三季度，围绕“一带一路”泛亚铁路沿线，积极打造具有多种业态的公铁联运综合枢纽、多式联运集运中心以及保税仓储综合物流等示范项目，加大对印尼、马来西亚、越南的投资布局，新增印尼航线业务，同时不断强化数字化能力，助力效率提升和成本管控。
　　本集团的循环载具业务专注于为客户提供循环包装的综合解决方案，助力碳中和，主要为汽车、新能源动力电池、光伏、家电、生鲜农产品、液体化工、橡胶和大宗商品等行业客户提供专业的循环载具研发制造、共享运营服务及综合解决方案等服务。2023年前三季度，本集团循环载具业务仍面临一定压力，主要原因是受橡胶、商用车行业需求低迷、竞争加剧影响，相关领域的租赁运营业务承压，单位固定成本上升。但在第三季度，循环载具制造业务的新业务开发成效明显，多款循环包装产品通过新能源电池行业头部客户验证已开始量产，预计将对第四季度及2024年产生利好。租赁运营业务方面，开始为磷酸行业头部企业提供服务；同时，区域限电政策放松，部分需求开始释放利好业务起量。
　　（二）在能源行业领域：
　　2023年前三季度，本集团能源、化工及液态食品业务主要经营主体中集安瑞科控股有限公司（以下简称“中集安瑞科”，证券代码：
　　03899.HK）收入实现整体平稳增长，同比增长17.0%至人民币166.37亿元。截至2023年9月底中集安瑞科整体在手订单再创新高，约人民币221.56亿元，同比增长27.6%，前三季度累计新签订单人民币197.58亿元，同比增长28.3%，清洁能源前三季度累计新签订单更是同比大幅增长了61.5%至约人民币132.30亿元。其中：
　　（1）清洁能源分部2023年前三季度收入同比大幅增长，中集安瑞科天然气储运装备需求回暖，主要受益于天然气消费持续复苏，以及LNG价格维持在正常区间。此外由于油气价差扩大，LNG经济性凸现，LNG重卡市场爆发增长，带动中集安瑞科LNG车用瓶等终端应用装备需求大幅上扬。氢能业务方面也取得良好进展，报告期内中集安瑞科批量交付III型、IV型车载供氢系统，中标了内蒙首个大规模球罐储氢EPC项目，成功研发并下线了90MPa氢气液驱压缩机、45MPa氢气隔膜压缩机、国内首台30MPa氢气管束式集装箱及国内首台低温无水氨运输车等装备，两项运输装备均已实现批量订单。
　　（2）化工环境业务收入同比下滑，主要由于全球罐箱供需关系趋于平衡，标准罐箱需求下滑。
　　（3）报告期内，液态食品分部在手项目稳步推进，业务收入同比增长。
　　2023年前三季度，全球船舶和海工市场环境持续向好：船舶订单量同比去年大幅增长，船厂面临产能限制，干坞资源出现了瓶颈；国际油价处于高位水平，对油气生产平台仍存在促进作用，持续增长的海洋作业活动推动海工装备利用率和租金连续走高，海工装备市场继续恢复向好。2023年前三季度，随着海工新接订单陆续进入建造期，本集团海洋工程业务的营业收入为人民币6,733,472千元（去年同期：人民币3,949,572千元），同比增长70.49%；前三季度同比减亏60.59%，第三季度环比减亏29.71%。其中，烟台中集来福士海洋科技集团有限公司已于本年第二季度及第三季度实现盈利。新签订单方面：截至9月底已生效/中标订单14.7亿美元，对比去年同期23亿美金减少36%，主要是订单时间节点靠后所致；累计持有在手订单价值52亿美元，对比去年同期37.7亿美金实现38%的增长。其中油气与非油气业务占比约为4：6，有效平抑油气周期波动，战略转型成功。
　　（三）拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务
　　2023年前三季度，中集财务公司各项业务稳健发展、有质经营，持续加强资金的集约、高效、安全管理，不断加大金融科技支持力度，持续推进数字化进程，动态监测资金情况，高效防控资金风险，协同集团提升集团资金精益化管理水平。结合集团战略发展重点，持续重点关注集团各板块和产业客户的切实需求，在提供现金管理服务的同时，整合集团产业金融需求，持续为各企业提供多元化、高质量的金融服务与支持，前三季度为集团成员企业提供信贷投放资金支持超过折合人民币61亿元。
　　截至2023年9月底，本集团海工资产运营管理业务涉及的各类海工船舶资产共16个，包括：2座超深水半潜式钻井平台、3座恶劣海况半潜式钻井平台、3座半潜式起重/生活支持平台、3座400尺自升式钻井平台、4座300尺自升式钻井平台和1艘豪华游艇。2023年三季度，期内油价上涨促进市场对钻井平台需求回暖。集团现有16个海工资产中，10座平台已获得租约，其中包括6座自升式钻井平台和4座半潜平台（含2座生活平台），租约剩余合同服务时间在6-70个月不等，包含自营湿租及干租等模式。报告期内，“Deepsea Yantai”恶劣海况半潜式钻井平台获得多个国际能源公司续约合同，日租金稳步上涨。在剩余可租平台中，本集团的2座第六代恶劣环境半潜平台具有在包括挪威北海和巴伦支海等恶劣海域在内的全球大部分中深水海域作业能力；1座第七代超深水半潜钻井平台配备双钻塔作业系统，在牢固的安全基础上有效提高作业效率，并具有在全球95%以上深水海域的作业能力；1座半潜式生活支持平台配备高规格生活设施。目前本集团正结合平台功能性特点及不同客户项目需求，积极参与多个国内外市场招标，如中国、挪威、英国、巴西和非洲等地。
　　（四）创新业务凸显中集优势
　　2023年前三季度，本集团模块化建筑业务继续大力开拓国内外市场，加强技术研发和管理提升，营业收入较去年同期增长36%，新签约订单超人民币20亿元，其中香港市场得到进一步巩固，新签订单超人民币3亿元；同时，数据中心业务新签约EPC项目人民币14亿元。
　　2023年前三季度，本集团冷链业务在冷箱全球市场占有率方面保持前列，在医药冷链方面具备较强的竞争优势，生鲜供应链方面继续加大战略布局。冷藏箱方面，继续加大种植箱、航空箱及其他设备集成类特种冷箱的行业布局。医药冷链方面，中集冷云依托业内独有的“产+研+运”结构化优势，助力石药集团盐酸伊立替康脂质体注射液首发全国。作为专业的医药冷链服务商，中集冷云已先后参与了15款生物新药的首发运输工作。生鲜供应链方面，继续探索、优化商业模式。中集鲜品与广东省农业科学院签署战略合作协议，双方围绕生鲜供应链降低损耗、装备优势充分利用等方面开展合作，开展地标、品标认证工作，打造院企合作新模式。
　　2023年前三季度，本集团储能业务继续以高产业链附加值与高科技含量的系统全集成装备产品为原点，不断深化行业头部客户合作，加强技术创新。面对日渐激烈的行业竞争，本集团规模化生产、钢结构成本、精益生产、质量控制等优势凸显，储能集成业务收入大幅增长。未来储能业务将深耕能源领域，坚持技术创新，提升综合实力，进一步提升中集品牌影响力。
　　2023年前三季度，本集团AGV等机器人业务重点推进双层AGV停车产品研发升级，通过产品创新及研发，提高市场竞争力。目前，中集物联的双层AGV停车机器人即将大量应用在机场、港口、医院、工业园区等领域，通过物联网、大数据、自动驾驶等技术集成应用，实现停车智能化、车辆管理可视化和运营高效化。齐鲁医院AGV停车场已于今年10月正式对外运营。连云港国际汽车绿色智能物流中心项目、香港机场AGV机器人停车场等项目正在顺利推进中。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　本集团是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商，产业集群主要涵盖物流领域及能源行业领域。在物流领域，本集团仍然坚持以集装箱制造业务为核心，孵化出道路运输车辆业务、空港与物流装备/消防与救援设备业务，辅之以物流服务业务及循环载具业务提供物流专业领域的产品及服务；在能源行业领域，本集团主要从能源/化工/液态食品装备业务、海洋工程业务方面开展；同时，本集团也在不断开发新兴产业并拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务。
　　目前本集团主要产品包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、特种集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公路罐式运输车、天然气加工处理应用装备和静态储罐、道路运输车辆、循环载具、重型卡车1、自升式钻井平台、半潜式钻井平台、特种船舶、旅客登机桥及桥载设备、机场地面支持设备、消防及救援车辆设备、自动化物流系统、智能停车系统的设计、制造及服务。多维度的产业集群，旨在为物流、能源行业提供高品质与可信赖的装备和服务，为股东和员工提供良好回报，为社会创造可持续价值。根据行业权威分析机构德路里（Drewry）最新发布的《2023/24年集装箱设备普查与租赁市场年报》报告，本集团的标准干货集装箱、冷藏箱、特种集装箱产量均保持全球第一；根据国际罐式集装箱协会《2023年全球罐式集装箱市场规模调查》，本集团的罐式集装箱的产量保持全球第一；根据GlobalTrailer杂志发布的《2022年全球OEM排名榜单》，本集团子公司中集车辆为全球排名第一的半挂车生产制造商；本集团子公司中集天达为全球登机桥主要供货商之一；本集团亦是中国高端海洋工程装备企业之一。本集团持续巩固全球化布局战略，目前研发中心及制造基地分布在全球近20多个国家和地区，海外实体企业超过30家，以欧洲、美洲及东南亚地区为主。得益于不断夯实的全球营运平台基础，本集团能够平抑单一地区的风险波动，实现稳健有质发展。报告期内，本集团国内营业收入占比约51.61%，国外营业收入占比约48.39%，与去年同期相比基本持平，维持较好的市场格局。一方面，本集团立足国内大循环，积极拓展国内市场的产业布局；另一方面，通过海外当地制造，抓住全球物流、能源领域更迭升级的市场空间，以内需、外需双重并举的经营策略打造本集团发展的双引擎。

　　二、核心竞争力分析
　　业务多元化和全球化的发展理念
　　本集团持续致力于业务的合理多元化和全球化的布局，现有主营业务覆盖集装箱制造、道路运输车辆业务、能源/化工/液态食品装备、海洋工程、物流服务、空港与物流装备/消防与救援设备、金融及资产管理及其他新兴产业，生产基地遍及亚洲、欧洲、北美、澳洲，业务网络覆盖全球主要国家和地区。其中，集装箱产业持续保持全球行业领先地位，道路运输车辆、能源/化工/液态食品装备以及海工业务也形成了较强的竞争力。卓有成效的多元化和全球化业务布局有效地抵御了近年来全球市场周期波动对本集团业绩的不利影响。
　　规范有效的企业管治体系
　　在经营理念、治理模式、管理机制等方面，本集团已建立行之有效的管治模式。规范有效的公司治理结构是本集团持续健康发展的制度保障。本集团2010年以来开展了以“为中集未来持续健康发展构建能力平台”的战略升级行动，以“分层管理”组织变革方向，形成了执委会、专业委员会、董事会三层管理的管控模式和5S核心管理流程，全面导入并积极推进精益管理体系，切实加强集团各级组织的合规遵从和干部问责制度等方面的推进力度，建立了面向未来确保各业务持续健康发展的新型管理体系。
　　精益制造管理能力
　　本集团自2007年以来不断推动精益ONE模式构建，打造了较为完善的精益制造系统，并且向市场、研发、技术、供应链、财务、人力资源等业务和经营管理领域展开，通过强化精益管理能力，持续提升企业核心竞争力。
　　整合资源、实现协同发展的能力
　　以国家重点发展领域及集团战略发展为导向，本集团年内充分发挥内外部协同优势，优化业务顶层设计，贯彻各板块协同发展策略，拓展重要领域国内市场。通过与重要伙伴资本合作，优化相关业务市场布局及引入市场资源；通过加强与政府、客户等的合作，推动内外部资源协同、模式创新，致力于为下游客户提供一站式整体解决方案。
　　科技研发能力
　　本集团始终关注提高科技研发能力，制定中长期的发展战略以优化技术研发体系和平台，加快产品技术研发和现有产品升级换代，促进新产品、新技术、新工艺和装备的研究开发；同时不断完善创新成果的发掘、激励和推广机制，加快科技成果转化。
　　2023年上半年，在本集团在“保持产品领先，强化科技创新，推进智能制造”的产品战略引领下，加大研发投入，新增专利申请251件（其中发明专利申请114件），累计维持有效专利5226件。2023年7月，箱门密封增强机构及具有其的干散货箱荣获中国专利优秀奖。2023年上半年，中集集团荣获5项省部级科技进步奖，有4家企业入选国家级专精特新“小巨人”名单，2家企业入选省级“专精特新”企业名单。
　　截止2023年6月底，本集团拥有国家级企业技术中心、国家能源海洋石油钻井平台研发（实验）中心、海洋工程总装研发设计国家工程实验室等3个国家级研发平台，拥有省部级工程技术中心、工程实验室等20余个省部级研发平台，以及6个博士后科研工作站。
　　本集团将培育制造业单项冠军作为推动制造业高质量发展的重要内容之一。目前已有6个国家级“制造业单项冠军企业（产品）”。同时，依托于集团技术平台优势，本集团也积极赋能旗下子公司向专精特新、高端制造的方向深耕发展。截止2023年6月底，本集团有50余家企业是国家认定的高新技术企业，有13家企业入选国家级专精特新“小巨人”名单、20家企业入选省级“专精特新”企业名单，另有9家企业荣获“省级智能制造示范企业”称号。
　　2023年上半年，中集集团积极发展科技创新，各板块系统梳理了未来3-5年集团产品与技术升级的方向，同步完善和优化科技创新体制机制，加速推进产品绿色化、智能化、数字化转型，提升产品竞争力和企业盈利能力，助力实现集团有质增长的目标。
　　（1）绿色化转型方面，中集集团积极探索开发新材料、新工艺、清洁能源业务的应用和拓展。陆上领域，本集团集装箱板块加速布局竹木地板、可再生纤维开发、连续纤维热塑性复合材料等绿色材料产业，不断深挖行业潜力，助力国家和企业绿色低碳发展；继续坚持粉末涂装技术在集装箱行业的应用研究，开发了“粉末绿箱”产品并推向市场，引领行业在涂装技术领域变得更加绿色、低碳、环保。中集车辆北美首批新能源冷藏半挂样车交付，为运输公司节省大量燃油，显著减少碳排放；中集车辆强冠业务集团全新一代粉粒物料罐式装备引领行业新格局，极大促进散装粉粒物料运输市场的快速升级。中集安瑞科首款绿氢生产装备下线，正式进入规模化绿电制氢赛道；自主研发的全国首台“零泄漏”磷烷与氢气混合气管束式集装箱，极大地提高了产品的安全性；第二代液氦罐箱对标美国和德国技术指标，已达到国际领先水平。水上领域，集风新能源科技（广东）有限公司建造的“量海101”海上风电运维船顺利下水，助力广东省“十四五”海上风场运维和国家清洁能源、海洋经济的发展；中集海工板块研发制造的国内首个半潜式海上光伏发电平台交付，为推进“半潜式光伏走向深远海”提供探索示范和引领路径；中集海工启动深圳市技术攻关重点项目“船用膜法碳捕集装置及膜技术研发”，为远洋船舶及各类海工平台，提供燃烧后烟气净化和碳捕集技术方案，减少有害物排放；中集船舶海洋工程设计研究院为地中海航运研发设计10艘11500TEULNG双燃料动力集装箱船，燃料经济，经简易改装后可变为纯绿色、零碳排的氨燃料动力集装箱船；南通中集太平洋海洋工程有限公司建造的两艘8200立方米LNG加注船同日实现下水和上船台两大节点，助力中国航运业实现“双碳”目标。
　　（2）高端智能制造方面，中集集装箱板块为了发展“集装箱+”业务，自主研发的“黑科技”——双循环水产养殖系统，不但可以大幅提高水质，有效降低病害，还增加鱼的存活率，大幅提升产量；中集车辆自主研发冷藏车K2双模发泡技术，极大地提升了国内冷藏车行业的技术和工艺水平，引领行业技术变革；中集安瑞科交付湖北省首台LPG带泵罐车，实现了设备远程监控管理，极大提升LPG供气系统的安全与智能化水平；本集团承建的国内最大智慧公交车库，是目前国内公交立体车库中唯一采用创新的双板交换搬运形式的项目，满足城市核心区新能源公交车“停放、充电、调度、检修”等一体化需求。（3）数字化转型方面，在移动互联等新一轮数字化经济增长背景下，中集集团也不断加速数字建设和信息化转型，彰显出公司在数字智能化转型之路上的强劲创新力、持续拓展力和对高质量发展的卓越追求。2023年上半年，中集车辆全国首条高端制造LoM生产线在营口落成，标志着中集车辆在高端制造发展过程中实现新的突破，是中集车辆国内半挂车业务生产组织结构性改革关键性的第一步，是推动新旧动能转换、实现高质量发展的重要支撑。中集集团宁波集装箱基地“基于5G全连接的集装箱智能制造工厂”入选工信部2022年工业互联网试点示范名单，这是继青岛中集冷藏箱制造有限公司入选国家工信部“2022年度智能制造优秀场景”之后，中集集团在智能制造领域又一次获得国家级权威认可。北京中集智冷科技有限公司自主研发的智能化大棚进入数字化、智能化种植云棚时代，实现“智慧种菜”，玩转智慧农业；车厘子联动薄膜温室建设完工，打造智能化无人作物工厂。中集世联达多式联运智慧枢纽项目，数字化转型在提高物流效率、降低成本、优化资源配置等方面发挥了重要作用。此外，公司提出“数字中集”的框架，通过引入SAP等世界一流的合作伙伴，提升全集团信息化建设水平，实现业务管理体系的智能化升级；加速两化融合，以信息化支撑赋能企业、牵引企业价值落地。
　　报告期，本集团及下属企业获得了多个行业奖项以及权威认证的肯定。

　　三、公司未来发展和展望
　　围绕国家战略，结合行业发展趋势及本集团发展实际，本集团未来的发展愿景为：“把中集建设成为高质量的、受人尊敬的世界一流企业”，做强做优做大旗下物流及能源装备产业，在市场有需要、行业有短板、中集有能力的领域拓展战略新兴业务，构建抗周期、提升盈利能力的业务组合，行稳致远、基业长青。
　　本集团将继续深化融合“物流、能源装备制造+服务”的优势，聚焦于巩固行业领导者地位，推动集团未来整体业绩的夯实与提升。一方面，集团将继续夯实装备制造主业，整合上下游产业链资源，提供更多综合一体化服务，并加速推进产品绿色化、数字化、智能化转型升级，通过科技创新打造产品领导力。
　　另一方面，坚持以国家发展战略为导向，抢抓“智慧物流”、“清洁能源”历史性机遇窗口，拓宽现有优势主业内涵范畴，围绕“冷链”、“清洁能源”、“绿水青山”、“乡村振兴”四大战略主题，构建新兴业务核心竞争力。
　　1、主要业务板块的行业分析和企业经营战略
　　（1）在物流领域：集装箱制造业务方面
　　受全球经济及贸易增长动能减弱，叠加供应链效率恢复导致客户超买的集装箱积压等因素的影响，今年集装箱需求陷入自金融危机以来的最低点。目前来看，行业库存在稳步消化中，集装箱需求正步入复苏轨道。据行业权威分析机构克拉克森（CLARKSONS）2023年7月预测，2023年和2024年全球集装箱贸易增速分别为1.0%和3.4%，今年集运需求的预期由负转正，且未来市场预期呈明显回升趋势。预计全球贸易的稳步复苏将为未来集装箱需求的回暖提供强有力支撑。
　　2023年下半年，中集集装箱一方面深化开展各项内涵优化工作，从质量保障体系升级、智能制造水平提升、新材料和新工艺研发和应用推广等多方面不断强化核心竞争优势，为集装箱需求回暖做好充分的准备。另一方面，中集集装箱积极拓展物流装备细分领域市场机会，在运车集装箱、自装卸集装箱、特种铁路集装箱等产品领域主动开拓，结合市场需求和行业痛点开发拥有自主知识产权的多个系列产品，助力实现“集装箱+”增量业务的持续增长。
　　道路运输车辆业务方面2023年下半年，中国交通运输将延续恢复态势，物流货运量有望持续提升，中国半挂车市场或将迎来持续复苏、供给侧改革、头部效应加速集中的新局面；随着欧美物流运输需求承压，欧美市场半挂车或面临下行压力；“一带一路”政策的推进以及中国商用车出海战略全面开拓，新兴市场半挂车存在高增长空间；同时，在国家持续出台支持新能源轻卡的发展政策，中国新能源轻卡处于蓝海市场，有望将成为新一轮发展的主力军。
　　2023年下半年，中集车辆将全面落地第三次创业战略，开启全景式探索：第一、高效部署“星链计划”，打造国内半挂车行业供给侧改革标杆；第二、深化建设“灯塔制造网络2023”，实现专业化生产；第三、“高端制造体系”和“管理新基建”持续赋能，高效实施经营战略；第四、加速布局新能源领域，创新产品与商业模式；第五、启动“深空探索计划”，构建北美业务新格局；第六、推动“强冠生长计划”，形成罐车业务在战略指引下的统一运营；第七、推动“星光灿烂”计划，通过重塑战略方向和优化组织架构，提升太字节业务集团的整体经营水平。中集车辆将集中资源做强“全国统一商用车与专用车大市场”的各项业务，以创新的科技和商业模式进入新能源商用车领域，依靠创新驱动实现内涵型增长，实现经营质量的稳步提升，致力打造一个支持新能源头挂列车、进化传统燃油头挂一体解决方案的创新创业平台，奔赴第三次创业下的“星辰大海”。
　　空港与物流装备、消防与救援设备业务方面空港与物流装备业务：根据民航局数据，2023年第一季度国内的航空客运规模已恢复至2019年同期的90%，而根据国际机场协会预计，全球客运航空规模2024年能恢复至2019年的水平。随着往来航班增加，加上人工智能和大数据越加广泛地应用，推动各地智慧机场的加速发展以及机场各项设备的更新换代，为空港装备业务未来数年带来较大的增长空间。物流装备方面，中集天达承建的京东集团昆山一号智能产业园二期自动分拣中心于本年正式投运，该项目的完成标志着中集天达在智能仓储、智能分拣系统的设计、生产及安装各方面的技术越趋成熟，在电商快递仍处于高速发展的阶段，中集天达的物流装备业务未来可期。
　　消防及救援设备业务：消防及救援设备业务的发展关乎人民的生命及财产安全，故一直以来都是国家的关注重点。随着城市面貌的不断变化，加上高火险行业快速发展，易燃易爆场所迅速增多，救灾抢险工作愈发复杂，对精良的消防救援装备和管理系统的需求越高。自国家推动智慧消防的发展，鼓励利用物联网大数据进行远程监控、隐患排查、救灾指挥等工作，配合自动灭火系统、火灾报警设备、及各类型救灾抢险消防车，建立无死角全面覆盖的健全应急救援体系，中集天达一直积极投入，借助信息化和大数据，研发并开拓各项市场所需的新产品和服务，以期在行业平稳发展中寻求突破。
　　物流服务业务方面2023年下半年，世界经济形势更趋复杂严峻，预计海外经济动能继续减弱，去通胀进程持续，中国经济增长面临外需收缩挑战，“一带一路“相关国家有望形成支撑，总体有望继续恢复向好。本集团物流服务业务将积极面对行业变化，及时调整市场策略，持续为客户提供更加高质量的一体化多式联运物流解决方案。
　　2023年下半年，本集团物流服务业务将大力加强多联产品开发打造，着力整合海运业务条线，快速推进枢纽网点布局，重点建设海外交付能力，深耕行业客户，深化政府合作，并强化科技创新能力，驱动运营及发展。
　　循环载具业务方面2023年下半年，虽然内外部环境难言乐观，但在碳达峰碳中和成为国家战略的大背景下，载具循环使用及租赁市场前景仍可看好。
　　2023年下半年，随着区域限电的缓解、橡胶衍生产品产能的逐步恢复，本集团循环载具业务将在巩固现有业务的基础上，继续加大业务拓展力度，优化提升运营能力。持续加大与快递龙头企业、新能源头部企业合作力度，积极拓展包括光伏、重型机械、卷材行业在内的循环包装业务，加快生产基地建设，释放循环包装制造产能，持续扩大业务规模。中集载具将继续抓住国家双碳战略背景下，循环包装替代一次性包装和新能源高速发展的机会，持续提升产品运营管理能力和业务拓展力度。一方面，加快整合内部运营网络和服务网点，持续优化循环包装智能租赁运营管理平台，推进运营管理降本增效；另一方面，聚焦循环载具共享运营业务，以现有汽车、化工、大宗商品和橡胶为基础，继续加大业务开拓力度，优化共享运营管理能力，借助本集团优势资源，加强对外合作，拓展新能源动力电池、化纤、乳制品等行业循环包装业务。
　　（2）在能源行业领域：
　　能源、化工及液态食品装备业务方面清洁能源分部：能源减碳持续受到全球市场关注及支持，国际能源署（IEA）预测2030-2035年全球能源结构中，LNG将取代煤炭成为全球第二大能源。国内方面，天然气市场需求预计将持续回暖，陆上清洁能源领域，天然气储气和调节能力将推动中游装备及工业业务需求，同时，经济性的恢复也将驱动下游LNG车用瓶等终端设备延续增长。水上清洁能源领域，船舶行业换船需求和绿色航运升级预计将持续进行，刺激以LNG、LPG及甲醇作为燃料的船舶新造及改建需求。中集安瑞科凭借全产业链布局LNG、LPG等清洁能源的优势，将持续加大对绿色甲醇、液氨和氢能等各类替代清洁燃料的布局。在氢能领域，政策持续助力行业发展，同时《车用压缩氢气塑料内胆碳纤维全缠绕气瓶》相关国家标准正式出台，产业技术进步将为终端商业化铺平道路，中集安瑞科将不断深化“制储运加用”全产业链布局及一体化解决方案能力，关注氢能市场变化和机遇。
　　化工环境分部：罐式集装箱是一种安全高效的化工物流装备，长期来看，多式联运政策的逐步推广、化工安全要求趋严、跨地区的化工产业投资等因素，有利于增强罐箱在化工物流领域的渗透率以及促进化工物流行业不断增长，也使罐箱行业市场保持长期上升趋势。另一方面在电解液、半导体等良好前景的驱动下，电解液罐箱、高端内衬罐箱需求将持续增长。在巩固罐式集装箱市场领先地位的同时，公司将大力拓展其应用领域，同时积极提升产品智能化，为客户提供更好的增值服务。化工环境分部也将持续探索工业危险废弃物和一般固体废弃物的资源化再利用业务及环保领域其他相关产业。
　　液态食品分部：新兴国家的GDP增长、消费者对精酿及优质啤酒的偏好、更低卡路里的饮料需求等，带动液态食品分部的长期增长。此外，客户对技术升级及可持续解决方案的需求增加，也带来新的市场空间。公司也将持续关注并把握全球及国内精酿啤酒、白酒、生物制药、烈酒等工厂的升级改造机遇，持续提升中国业务收入占比。
　　海洋工程业务方面油气平台业务：较高的油价水平对油气生产平台仍存在促进作用，综合考虑市场供需前景，钻井平台建造市场进入上行周期的趋势非常明显，FPSO市场的短期需求确定性高，长期项目储备充足，预计未来海工制造商3-5年产能利用率将得到大幅提升。清洁能源业务：碳中和带来行业重大发展机遇，海上风电、氢能利用、海上光伏等将形成庞大产业规模，亦进一步夯实全球海工装备转型之路，全球海上风电将保持长期可持续的高速发展。滚装船业务：新能源汽车销量在全球范围内持续增长，推动全球汽车海运贸易量扩张，叠加环保等因素，滚装船新建需求依然旺盛。
　　2023年下半年，本集团海洋工程业务将继续积极推进业务转型以及引入战略投资者，整合产业图谱，以海洋油气为基本面，逐步向新能源拓展，形成平抑周期的组合。整体而言，油气平台业务，已具备巴油海洋油气平台工程总承包（EPC）总包资质，未来将向EPC总包的战略方向稳步推进。清洁能源业务，将持续利用海工高端装备设计及建造优势，重点聚焦于海上风电装配及风电运维业务。滚装船业务，本集团下属来福士将紧抓市场机遇，扩大市场优势。在保持订单持续有质增长的基本面、确保履约交付的同时，严控风险、精益管理，实现企业经营提质增效。
　　（3）金融及资产管理业务：中集财务公司
　　2023年下半年，在中国推出多项重大金融改革措施的背景下，中国金融进入“机构+功能”监管并重的新阶段，中国金融市场有望维持稳健运行，资金供给将保持稳定充足，融资环境有望维持稳中偏宽，市场利率保持较低水平。中集财务公司将立足自身功能和平台优势，深度聚焦集团核心主业领域，主动对接服务集团重大战略，着眼成员企业金融需求以及市场发展要求，支持集团重构金融资源、提高资金运营效率、防控资金风险，积聚力量推动财务、金融和科技高效融合，为深化产融结合提供更强动力、更大势能。
　　中集海工资产运营管理业务2023年下半年，自地缘政治事件导致的能源短缺担忧以来，能源战略安全成为各国关注的焦点。根据美国能源信息管理局(EIA)的报告显示，预计布伦特原油将在未来两年保持在80美元/桶水平以上。在石油开采方面，海上钻井市场需求表现强劲，全球海上油气开采投资大幅增加，墨西哥湾、巴西、西非、挪威、欧洲西北部等海上油气生产主要区域均大幅增加项目投资，至2024年总体投资计划增加16%~24%。
　　预计到2024年底，全球钻机利用率将达到93%，接近2014年最高水平。与此同时，钻井平台租赁日费率回升至2015年以来最佳水平，克拉克森浮式平台租金指数显示为历史最高水平的78%。韦斯特伍德全球能源集团（Westwood Global Energy）预测，随着市场活动不断增加，未来五年内日费率将继续全面增长。
　　此外，受益于市场供需收紧，新建平台及二手平台资产价值亦呈现上升趋势。
　　2023年下半年，中集海工资产运营管理业务将继续推进精益管理，充分发挥现有项目经验和业务能力，紧抓市场机遇以提高资产出租率和项目盈利能力。进一步巩固与国内外客户合作关系，借助优异的海工平台运营管理能力，整合资源、加强与上下游合作。

　　四、公司面临的风险和应对措施
　　经济周期波动的风险：本集团各项主营业务所处的行业均依赖于全球和中国经济的表现，并随着经济周期的波动而变化。近年来，全球经济环境日趋复杂，不确定因素增多，尤其是贸易保护主义将对全球经济和贸易的增长带来负面影响。全球经济环境的变化与风险对本集团的经营管理能力提出了更高的要求。中国经济结构调整和产业政策升级的风险：中国经济迈入新常态，政府全面深化供给侧改革，推动经济结构转型升级，对企业经营影响巨大的新的产业政策、税收政策和土地政策等变动对行业的未来发展带来了不确定性。本集团的主要业务所在产业属于传统制造业，未来几年将面临一定的政策调整风险。
　　贸易保护主义和逆全球化的风险：全球贸易保护主义抬头，扰乱各国的政策立场，给全球贸易增长带来威胁。本集团的部分主营业务将受到全球贸易保护主义和逆全球化的影响。
　　金融市场波动与汇率风险：本集团合并报表的列报货币是人民币，本集团的汇率风险主要来自以非人民币结算之销售、采购以及融资产生的外币敞口。在全球金融市场持续波动可能导致的人民币对美元汇率波动幅度与频率加大，将为本集团外汇和资金管理带来挑战。
　　市场竞争风险：本集团各项主营业务都存在来自国内外企业的竞争。尤其是需求不振或产能相对过剩导致供求关系不平衡，从而引起行业内竞争加剧。另外，行业的竞争格局亦可能因新企业的加入或现有竞争对手的产能提升而改变。
　　用工及环保压力与风险：随着中国人口结构变化、人口红利的逐步丧失，中国制造业的劳工成本不断上升。以机器人为代表的自动化正在成为传统制造业产业未来升级的重点方向之一。此外，中国实行可持续发展战略，日益重视环境保护，对中国传统制造业提出了更高的环保要求。
　　主要原材料价格波动风险：在本集团产品的成本结构中，原材料占比较高。同时，本集团主要生产成品为金属制品，原材料包含钢材、铝材、木材等。今年上半年以来，美联储加息预期不减，致使商品库存偏紧。同时，全球经济呈现区域分化走势，供需及价格亦将复杂多变，对本集团的经营业绩带来不确定性。 收起▲

　　一、公司业务概要
　　本集团是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商，产业集群主要涵盖物流领域及能源行业领域。在物流领域，本集团仍然坚持以集装箱制造业务为核心，孵化出道路运输车辆业务、空港与物流装备/消防与救援设备业务，辅之以物流服务业务及循环载具业务提供物流专业领域的产品及服务；在能源行业领域，本集团主要从能源/化工/液态食品装备业务、海洋工程业务方面开展；同时，本集团也在不断开发新兴产业并拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务。
　　目前本集团主要产品包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、特种集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公路罐式运输车、天然气加工处理应用装备和静态储罐、道路运输车辆、循环载具、重型卡车①、自升式钻井平台、半潜式钻井平台、特种船舶、旅客登机桥及桥载设备、机场地面支持设备、消防及救援车辆设备、自动化物流系统、智能停车系统的设计、制造及服务。多维度的产业集群，旨在为物流、能源行业提供高品质与可信赖的装备和服务，为股东和员工提供良好回报，为社会创造可持续价值。
　　根据行业权威分析机构德路里（Drewry）最新发布的《2022/23年集装箱设备普查与租赁市场年报》报告，本集团的标准干货集装箱、冷藏箱、特种集装箱产量均保持全球第一；根据国际罐式集装箱协会《2023年全球罐式集装箱市场规模调查》，罐式集装箱的产量保持全球第一；根据Global Trailer杂志发布的《2022年全球OEM排名榜单》，本集团子公司中集车辆为全球排名第一的半挂车生产制造商；本集团子公司中集天达为全球登机桥主要供货商之一；本集团亦是中国高端海洋工程装备企业之一。
　　报告期内，本集团主要经营模式没有重大变化。报告期内，占本集团营业收入10%以上的产品和业务为集装箱制造业务，道路运输车辆业务，能源、化工及液态食品装备业务和物流服务业务。
　　二、报告期主营业务回顾
　　1、概述
　　报告期内，本集团实现营业收入人民币1,415.37亿元（2021年：人民币1,636.96亿元），同比下降13.54%；实现归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润人民币32.19亿元（2021年：人民币66.65亿元），同比下降51.70%；实现基本每股收益人民币0.59元（2021年：人民币1.20元），同比下降50.83%。
　　本集团各项主要业务中，能源/化工及液态食品装备业务、海洋工程业务的营业收入有所提升，空港与物流装备、消防与救援设备业务、物流服务业务相对平稳，集装箱制造业务、道路运输车辆业务、循环载具业务、金融及资产管理业务有所下降。
　　2、主要业务板块的经营回顾
　　本集团通过业务拓展及技术开发，已形成一个专注于物流及能源行业的关键装备及解决方案的产业集群。
　　（一）在物流领域：
　　2依然坚持以集装箱制造业务为核心本集团的主营业务为集装箱制造，可生产拥有自主知识产权的全系列集装箱产品，主要产品包括标准干货箱、标准冷藏箱和特种箱。其中，特种箱主要包括53尺北美内陆箱、欧洲超宽箱、散货箱、特种冷藏箱、折叠箱等产品。目前集装箱制造业务主要经营主体为中集集团集装箱控股有限公司及其子公司，截至2022年12月31日，本公司持有中集集团集装箱控股有限公司100%股权。
　　2022年，受海外通胀高企和欧美大幅加息等因素的影响，全球经济、贸易增长动能减弱，传统海运集装箱制造市场回归正常化。由于集装箱整体需求的放缓，叠加原材料价格下跌等因素的影响，全年新箱箱价和销量相较2021年的历史高位出现回落，但仍维持在较好水准。
　　受此影响，在报告期内，本集团集装箱制造业务产销量同比2021年的历史高位出现回落，但仍保持较好的盈利能力。其中干货集装箱累计销量110.73万TEU（上年同期：251.13万TEU），同比下降约55.91%；冷藏箱累计销量13.14万TEU（上年同期：14.83万TEU），同比下降约11.40%。本集团集装箱制造业务实现营业收入人民币457.11亿元（去年同期：人民币659.67亿元），同比下降30.71%，其中普通干货集装箱实现销售收入人民币282.4亿元（2021年：人民币497.15亿元），同比下降43.20%；冷藏集装箱实现销售收入人民币51.61亿元（2021年：人民币51.78亿元），同比下降0.33%；本集团集装箱制造业务实现净利润人民币52.58亿元（去年同期：人民币113.27亿元），同比下降53.58%。
　　2022年，本集团集装箱制造业务践行“卓越运营、创新突破”理念，开展战略和组织升级，围绕着集装箱业务、各创新业务领域、紧抓市场，开拓进取，推动各项战略举措，持续优化管理根基，使管理工作有效落地，不断提升经营质量。
　　2以道路运输车辆业务为延伸本集团道路运输车辆业务的经营主体——中集车辆，是全球领先的半挂车和专用车高端制造企业。
　　截止2022年12月31日，本集团持股中集车辆比例约为56.09%，中集车辆的主营业务包括：
　　（1）在全球四大市场开展七大类半挂车产品业务，其中包括集装箱骨架车、平板车及其衍生车型、侧帘半挂车、厢式半挂车、冷藏半挂车、罐式半挂车以及其它特种半挂车；
　　（2）在中国开展专用车上装产品业务，包括城市渣土车上装生产及混凝土搅拌车上装生产和整车销售；
　　（3）轻型厢式车厢体的生产和整车销售，包括冷藏厢式车厢体及干货城配车厢体。
　　报告期内，基于跨洋经营的优势，中集车辆海外市场表现强劲，国内市场受商用车市场低迷影响收入有所下滑，但整体表现稳健，实现收入人民币236.21亿元（去年同期：人民币276.48亿元），同比下降14.57%；实现净利润人民币11.14亿元（去年同期：人民币9.88亿元），同比增长12.75%。主要情况如下：
　　（1）全球半挂车业务：2022年，中集车辆在全球销售各类半挂车127,528辆（去年同期：138,166辆），
　　全球半挂车业务实现收入人民币181.41亿元（去年同期：人民币152.76亿元），同比增长18.75%。
　　l国内市场：根据中国汽车工业协会数据，2022年中集车辆连续四年保持国内半挂车销量第一，市场占有率持续攀升。报告期内，商用物流车受货运需求不振影响，表现承压；不过随着全国货运物流全面恢复，市场需求将逐步回暖。长期看，受政策和市场双重因素驱动，国内半挂车行业存在变革契机，头部集中效应凸显。
　　l海外市场：中集车辆多品类半挂车在北美、欧洲市场的销量排名前列。得益于海外市场货物运输需求维持较强景气度，道路物流运输车辆新增需求与更新需求推动订单激增。中集车辆积极捕捉业务增长契机，北美半挂车业务收入提升134.27%至人民币96.05亿元，毛利率提升7.84个百分点至17.55%，盈利创历史新高；欧洲半挂车业务转型成功，收入获得稳健增长。
　　（2）专用车业务：中集车辆在混凝土搅拌车、城市渣土车在国内保持销量前列。虽然行业需求承压，但
　　中集车辆的龙头优势保持稳固。2022年，专用车上装及整车销售业务实现收入人民币23.67亿元（去年同期：人民币92.10亿元），同比下降74.30%。期内，国内基建及房地产投资放缓，国内工程机械市场需求持续处于低位；但新能源重卡市场逆势增长，中集车辆积极与主机厂开展联合发展战略，推进新能源重卡在中短途运输、工程建设以及城市通行的应用。
　　（3）轻型厢式车厢体：2022年，中集车辆在中国销售轻型厢式车厢体（包括冷藏厢式车厢体及干货城配
　　车厢体）7,696台套（去年同期：9,115台套），实现收入人民币2.28亿元（去年同期：人民币3.11亿元），同比下降26.88%。物流市场持续低迷，在环保限产、运力过剩等一系列因素的影响下，轻卡整体需求放缓。中集车辆旗下太字节业务集团积极调整目标市场和产品结构，紧抓新能源产品的增量机会，年内与多家知名新能源头部车企达成战略合作，在逆势中实现了新能源市场的销量增长。
　　2以空港与物流装备、消防与救援设备业务为扩展本集团通过子公司中集天达经营空港与物流装备、消防与救援设备业务，截至2022年12月31日，本集团持有中集天达股权比例约58.33%。空港与物流装备主要包括旅客登机桥、机场地面支持设备、机场行李处理系统、物流处理系统及智能仓储系统。消防与救援设备业务主要涵盖各类消防车为主的综合性消防救援移动装备，另外还包括各类消防泵炮、消防车辆智能控制及管理系统和各类灭火系统等其他消防救援装备及服务。
　　报告期内，中集天达全年营收及净利润较去年基本持平。本集团空港与物流装备、消防与救援设备业务实现营业收入人民币66.72亿元（2021年：人民币68.42亿元），同比下降2.49%；实现净利润人民币1.97亿元（2021年：人民币1.93亿元），同比增长2.21%。
　　航空业及消防救援业持续朝“智慧机场”、“智慧消防”发展，相关设备已进入新一轮的智能化及电动化升级竞赛中，中集天达研发的全球首创无人驾驶登机桥已成功落户阿姆斯特丹史基浦机场及成都天府机场，展示出中集天达的智能技术产品在业内的领先水平；中集天达也已成功研发出世界首台全电动机场快调消防车，实现了机场快调消防车的高效节能，契合机场全面实施油改电的市场趋势。年内，中集天达克服航空通行政策影响、积极开拓市场，在手订单实现稳定增长。
　　2以物流服务业务为依托本集团的物流服务业务经营主体——中集世联达，致力于成为中国“装备+科技”为核心的多式联运领军者，截至2022年12月31日，本集团持有中集世联达股权比例为62.70%。中集世联达为货主提供可靠、专业、灵活、个性化的综合性端到端物流服务方案。目前，本集团物流服务业务主要大客户行业为光伏、能源化工、机械工业等，未来本业务将会重点开拓家电、新能源（光伏）、建材、钢铁、汽车和化工行业大客户，通过定制化的专业、灵活的综合物流方案助力客户出海战略。
　　2022年，全球经济与贸易相比2021年增长动能减弱，但中国进出口货物贸易整体保持韧性，实现稳定增长。国内政策方面，国家先后印发《现代综合交通枢纽体系“十四五”发展规划》、《关于支持国家综合货运枢纽补链强链的通知》、《关于加快建设国家综合立体交通网主骨架的意见》等，支持多式联运发展，加快现代物流体系建设。国际动态方面，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式生效，为中国外贸出口物流带来机遇。
　　报告期内，物流服务在全球化网络的布局和运营规模上实现了国内领先，本集团物流服务业务实现营业收入人民币293.46亿元（去年同期：人民币294.71亿元），同比下降0.42%。其中，多式联运业务，海运航线覆盖全球，并具备行业前列竞争力，海运业务量同比增长至约190万TEU；铁路线新增多条自营海铁线路、百余列中亚及中欧班列国际铁路联运，国际铁路业务量实现大幅增长，铁路业务量整体保持在30万TEU水平；空运线新增多家优质海外代理，海外布局逐渐完善，业务规模超9万吨。专业物流方面，战略投资和川物流，配合冷箱投入及政府合作，为打通冷链跨境物流双向通道打下基础；场站及增值服务业务方面，深化与头部船公司、港口、铁路的合作，加快多式联运集疏运体系建设、全球多联网络枢纽布局，落地与盐田国际合作打造的江门内陆港项目，为江门出口企业提供更加便捷、灵活的提箱服务。2022年度中集世联达实现净利润人民币3.75亿元（去年同期：人民币5.42亿元），同比下降30.72%。
　　报告期内，中集世联达荣获中国国际货运代理协会正式发布的货代物流企业百强综合排名第6名，海陆空50强榜单海运业务第3名、陆运业务第4名，中集世联达在行业内的实力和知名度持续提升。同时，中集世联达持续加强科技投入，“集装箱智能化管理案例”入选“2022港航物流业TOP30创新案例”。
　　2辅之以循环载具业务，共同为现代化交通物流提供一流的产品和服务本集团的循环载具业务专注于为客户提供循环包装的综合解决方案，助力碳中和，主要为汽车、新能源动力电池、光伏、家电、生鲜农产品、橡胶和大宗商品等行业客户提供专业的循环载具研发制造、共享运营服务及综合解决方案等服务。循环载具业务通过中集运载科技开展，截至2022年12月31日，本集团持有中集运载科技股权比例约63.58%。在碳中和的背景下，可循环包装替代传统的一次性包装能为工业界在降本增效的同时提供可行的碳减排物流方案；与此同时，通过共享租赁运营模式，企业可以灵活选择动态租赁及静态租赁，进一步降低企业使用门槛，激活中长尾市场。期内，共享运营服务业务持续向汽车、消费、化工等产业的总装商及一级供应商渗透，为应对未来持续增长的租赁市场需求，中集运载科技年内持续向市场投入循环载具。期内，中集运载科技服务网络跟随客户供应链布点，实现覆盖国内主要城市，通过应用物联网等技术自研“天罗”平台，实现资源池单箱级别的数字化管理运营，进一步提升客户租赁体验。
　　2022年，由于集团内部组织架构调整，将大连中集特种物流装备有限公司由循环载具分部划分至集装箱制造分部，本集团循环载具业务实现营业收入人民币48.49亿元（去年同期：人民币60.17亿元），同比下降19.40%；净利润为人民币2.87亿元（去年同期：人民币5.77亿元），同比下降50.21%。
　　（1）研发制造业务：国内业务持续渗透动力电池、储能电池等新能源行业以及快递行业，产能受限因素与第三季度随新产线投放得以解决，海外业务在橡胶箱领域取得较好增长。
　　（2）共享运营服务及综合解决方案等服务：因国内商用车市场低迷影响，汽车零部件循环载具运营业务有所下滑，但本集团积极拓展光伏和家电行业业务，成功导入了光伏龙头企业客户，同时实现家电行业的大规模运营，期内收入占比提升至10%以上。
　　（二）在能源行业领域：
　　2一方面以陆地能源为基础，开展能源、化工及液态食品装备业务：本集团能源、化工及液态食品装备业务板块主要从事广泛用于能源、化工及液态食品装备三个行业的各类型运输、储存及加工装备的设计、开发、制造、工程、销售及运作，并提供有关技术保养服务。
　　其主要经营主体为中集安瑞科，截至2022年12月31日，本集团持有中集安瑞科的股权比例约67.59%。
　　报告期内，本集团能源、化工及液态食品装备业务实现营业收入人民币212.50亿元（2021年：人民币195.28亿元），同比上升8.82%；净利润人民币10.42亿元（2021年：人民币8.85亿元），同比上升17.75%。其中，主要经营企业中集安瑞科2022年经营业绩分部如下：
　　1、清洁能源分部实现营业收入人民币105.91亿元（2021年：人民币112.10亿元），同比下滑5.5%。
　　中集安瑞科是中国唯一一家围绕天然气实现全产业链布局的关键装备制造商和工程服务商，并可提供一站式系统解决方案。得益于压力容器的技术优势延伸，中集安瑞科业务扩展至氢能行业、LPG以及工业气体相关装备和工程。
　　（1）LNG、LPG及甲醇方面：2022年全球能源市场波动加剧，油气价格大幅攀升，致使全球天然气
　　市场供需双降，供需格局发生较大变化。期内，虽然全球天然气表观消费量下滑，但得益于本集团的全产业链布局的优势，能够积极捕捉行业结构化发展的业务机遇，业绩整体保持稳健：
　　1）上游：国产气增产带动相关天然气加工处理和分销业务收入录得亮眼成绩；
　　2）中游：年内海外业务表现亮眼，主要受欧洲LNG相关需求带动，中标多个海外大型低温储罐项目，交付两艘LNG运输船、两艘LPG运输船，并新签三艘船舶订单、签订一艘氨燃料加注船建造的谅解备忘录；
　　3）下游：国内业务共交付油改气船舶78艘（西江流域59艘和长江流域19艘），向广东省交通厅交付「气化珠江」的优秀成绩单，并完成了在珠江、长江等各大水系航道的重要战略部署。
　　（2）氢能方面：本集团深耕氢能领域16年，产品涵盖了氢能制、储、运、加、用等各细分领域，是
　　国内领先的氢能装备及工程服务提供商之一。2022年，氢能产业整体政策环境向好，产业链各环节受益，相关装备需求增长明显。期内，氢能相关业务录得收入人民币4.4亿元，同比增长151.4%，主要由于氢能储运装备和加氢站设备及工程业务市场需求增加。
　　2、化工环境分部实现营业收入人民币52.42亿元（2021年：人民币37.94亿元），同比上升38.2%。
　　随着全球供应链的逐步恢复，罐箱市场需求量也逐步恢复至正常水平。中集安瑞科的标准罐箱及特种罐箱销量均实现大幅增长，盈利能力保持相对稳定，经营持续向好，全球行业龙头的市场地位得到进一步巩固。该分部积极拓展后市场、智能化产品业务，围绕物流枢纽或化工集聚区布局堆场服务网点，年内中集赛维罐箱服务（连云港）有限公司投入运营。
　　3、液态食品分部实现营业收入人民币36.20亿元（2021年：人民币34.20亿元），同比上升5.8%。由
　　于人口的稳定增长、全球经济的繁荣、生活水平的提高以及食品安全和健康意识的提高，液态食品行业保持成长性趋势。年内该分部的全球多个啤酒和酒精气泡水交钥匙工程项目均取得良好进展。截至2022年年底，该分部亦能确保强劲的在手订单，尤其是在蒸馏酒及果汁等非啤酒市场，并斩获了若干未来几年新的重大项目。
　　2另一方面以海洋能源为抓手，开展海洋工程业务：本集团主要通过烟台中集来福士海洋科技集团有限公司（以下简称“海洋科技集团”）运营海洋工程业务，截至2022年12月31日，本集团持有海洋科技集团股权比例约83.3%。海洋工程业务集设计、采购、生产、建造、调试、运营一体化运作模式，提供批量化、产业化总包建造高端海洋工程装备及其它特殊用途船舶的服务，是中国领先的高端海洋工程装备总包建造商之一，积极参与全球海工装备市场竞争，主要业务包括以FPSO为主的油气装备制造，以海上风电安装船、升压站等为主的海上风电装备建造及风场运维，以及以滚装船为例的其他特种船舶制造等。
　　2022年，全球海工市场迎来油气及清洁能源的景气周期上行。从新接订单来看，本集团海工业务前期战略转型取得显著成效，业务布局从传统油气逐步向新能源拓展，订单质量持续提升，致力于打造平抑周期的业务组合。2022年新签订单金额基本维持油气和非油气业务各50%的业务组合和产能布局，新增生效订单同比增长77%至25.6亿美元（2021年同期：14.5亿美元），包括油气模块项目4个（合同金额约14.1亿美元），特种船项目10个（合同金额约9.3亿美元，包括7条滚装船合同5.9亿美元，2条风电船3亿美元），其它清洁能源及深海渔业类订单合计2.2亿美金。2022年底，累计持有在手订单价值同比增长122%至39亿美元（2021年同期：17.6亿美元），其中油气业务与非油气业务占比亦各50%左右。
　　建造开工情况：4月由中集来福士为博强重工自主设计建造的首艘“3060”系列2200T自升式风电安装船在烟台基地开工；7月为荷兰Van Oord公司建造的全球最大最新一代风电安装船开工建造；8月为巴西国家石油公司(Petrobras)Mero项目超大型油轮FPSO船体改造完成生活区与主船体定位合拢，标志着主船改造工作已经进入系统完工阶段；11月由龙口中集来福士为WALLENIUS LINES AB公司建造的PCC 6500车位汽车运输船正式开工。
　　交付情况：本集团油气业务交付油气模块3条，其中包括向英国石油公司（BP）交付自升式生活平台、向马来西亚国家石油公司（MISC）交付水处理模块2个。海上风电业务交付3座海上升压站，特种船舶业务共计交付1条特种船（游艇运输船）、2条滚装船，其他业务交付经海004号智能网箱并完成经海渔业“百箱计划”的首批四座。
　　报告期内，本集团海洋工程业务的营业收入为人民币57.71亿元（去年同期：人民币54.40亿元）；净亏损人民币3.34亿元（去年同期：净亏损人民币20.18亿元），主要是由于去年同期海工分部合并范围包括持有自升式平台的公司及去年同期计提资产减值拨备所致。其中，本集团海洋工程业务2022年息税折旧及摊销前经营利润约为人民币2亿元，扭亏为盈。
　　（三）拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务：
　　本集团金融及资产管理业务致力于构建与本集团全球领先制造业战略定位相匹配的金融服务体系，提高集团海工存量平台、内部资金运用效率和效益，以多元化的金融服务手段，助力本集团战略延伸、商业模式创新、产业结构优化和整体竞争力提升。主要经营主体为中集财务公司和海工资产池管理平台公司。
　　报告期内，本集团金融及资产管理业务实现营业收入人民币17.09亿元（去年同期：人民币37.63亿元），同比下降54.59%，主要是由于中集租赁出表所致；净亏损人民币13.58亿元（去年同期：净亏损人民币24.03亿元），主要是由于去年海工资产池对存量平台计提大额资产减值准备所致。
　　2中集财务公司：中集财务公司不断加大对产业的金融支持力度，精准把握企业需求，2022年，新增信贷资金投放达人民币84亿元（去年同期：人民币72亿元），帮助成员企业高效、快捷实现资金周转。在积极保证成员企业资金供给同时，中集财务公司为各板块量身提供差异化、特色化的综合金融服务，积极主动采取多种方式加大绿色金融拓展力度，提升外汇服务能力助力本集团降低汇率风险和交易成本。中集财务公司积极利用金融科技提升金融服务质效，新一代核心系统于2022年5月成功投产上线，全面提升技术平台承载能力和业务系统应用水平，提供更优质金融服务体验。中集财务公司不断加强合规风险管理，各类监管评级保持良好水平，均达到深圳地区同行业前列。
　　2中集海工资产运营管理业务：截至2022年12月底，本集团海工资产运营管理业务涉及的各类海工资产共16个，包括：2座超深水半潜式钻井平台、3座恶劣海况半潜式钻井平台、3座半潜式起重/生活支持平台、3座400尺自升式钻井平台、4座300尺自升式钻井平台、1艘豪华游艇。其中，有一座300尺自升式钻井平台已与买方签署买卖合同，将于2023年交付客户。
　　2022年，为填补欧洲对石油和天然气的进口空缺，叠加过去几年由于投资减少和老旧平台退役等周期影响，市场对钻井平台需求增加，同时油价稳定在85~90美元/桶区间。根据Clarkson 2022年的行业报告显示，钻井市场大幅回暖：截止2022年底，全球自升式钻井平台活跃平台的出租率提升至86%，全球浮式钻井平台活跃平台的出租率提升至82%，整体行业租金有所提升。
　　报告期内，中集海工资产运营管理业务也有进一步提升，本年度与客户签署2座平台新租赁合同，分别为“Perro Negro 11”（400尺自升式钻井平台）和“蓝鲸I”号（超深水半潜式钻井平台）。截至2022年底，中集海工资产运营管理业务有9座平台获得租约，租赁期限约13至80个月不等，在手租期月份数较上年有明显提升。
　　（四）创新业务凸显中集优势：
　　聚焦主营业务的同时，本集团以“开拓创新”为核心价值观，坚持科技是第一生产力，以创新业务为集团高质量发展新动能，整合各板块优势资源，捕捉产业链和能力圈内可能出现的机会点，加强技术创新和产品创新，用科技创新塑造各业务新竞争优势，形成突破和突围。本集团发展主要创新业务如下：
　　2冷链物流：本集团冷链业务是全国冷链布局最为广泛的企业之一，目前在冷箱、冷车、移动冷库、医用冷藏箱等移动式冷链装备具备竞争优势，冷箱及冷藏车销量排名前列，对食品冷链及医疗冷链运输服务的战略业务布局规模亦呈现扩大趋势。
　　年内，本集团持续深入推进冷链业务布局与发展，积极研发多种适用于现代化农业、新能源汽车场景的新型产品，例如种植箱、制冷保温设备箱集成、新能源冷藏箱、航空箱等产品。冷链服务领域，食品冷链已达成“中国-东南亚”进出口双向冷链物流服务行业领军者的目标，本集团基于东南亚进出口重要据点磨憨通道，开通冷链铁路班列等多式联运服务、丰富冷链运输品类，实现榴莲、龙眼等生鲜品类以及牛肉、海鲜等冻品品类的进口运输与沃柑、提子、石榴等“云品出滇”的出口运输。医药冷链方面，本集团医药冷链物流服务营业收入较去年同期稳定增长，由本集团与中集冷云共同申报的“基于相变材料的冷链运输箱”荣获中国专利优秀奖。
　　特别的，本集团积极响应十四五冷链物流规划，对产地侧、加工环节和供应链进行了深度研究与业务理解，以中集“冷链装备+冷链服务”实力打造出从田间地头到百姓餐桌全程冷链应用的示范平台中集鲜品；与此同时，本集团亦为客户提供全程冷链“一站式”循环包装解决方案及移动冷库租赁服务，业务场景可覆盖线上电商、大型商超、以及产地的田间地头，填补中国生鲜供应链服务的空白，助力冷链物流高质量发展。
　　2储能科技：近年来，全球新型储能需求实现爆发式增长。据CNESA统计，2022年中国新增投运的新型储能项目装机规模达6.9GW，同比增长超180%，其中电化学储能装机为主要技术路线。欧美储能新增装机规模亦实现大幅增长，美国市场主要受益于新能源装机带来的并网需求，欧洲市场则因较高的用电成本推动户储市场爆发。
　　受益于电化学储能市场规模增长，2022年本集团集装箱储能业务继续保持快速发展，收入规模再创新高，产品附加值持续提升，品牌效应初显。本集团储能业务在能源领域紧跟国家新能源战略，主要聚焦储能及新能源等装备应用，通过深化行业头部客户合作、加强自主研发能力与技术创新实力，在发电侧、电网侧和用户侧均取得重要突破，同时在集成程度上也得到了提升。未来储能业务将持续深耕能源领域，积极探索新应用场景，进一步提升中集品牌影响力。
　　2模块化建筑业务：2022年，本集团模块化建筑业务以客户为中心、以技术为引领、以创新为驱动，为客户提供“咨询、设计、制造、建造和交付”一站式、多样化的工业化成品建筑综合解决方案。
　　受益于政策推动及用工紧缺等，装配式钢结构建筑于海内外市场保持稳健增长。本集团模块化建筑业务紧贴市场需求，持续加强技术研发，报告期内新取得各项专利近40项，获得香港过渡房IPA（InPrinciple-Approval，原则批准函），并积极开展高层混凝土建筑模块产品研发和IPA准入工作，装配式钢结构建筑体系研发取得重大进展。报告期内，本集团模块化建筑业务大力开拓国内外市场，同时高标准、高质量推进项目实施，瑞典人才公寓、香港城大学生公寓、美国citizenM Facebook project酒店、直布罗陀养生公寓、香港社联业成街过渡房等一批重大项目取得重大进展，获得客户的高度好评，全年累计交付工业化成品建筑超15万平方米。
　　2AGV停车业务：2022年，本集团AGV停车业务重点推进双层AGV停车产品研发升级，通过产品创新及研发，提高市场竞争力，目前自主研发的双层AGV产品及系统已完成产品定型及测试，AGV单机和整系统通过欧盟CE认证，获得授权专利11项。年内，AGV停车业务已实现在机场、港口、医院、工业园区等场景订单突破，先后中标及签约连云港国际汽车绿色智能物流中心项目、齐鲁医院、香港机场AGV机器人停车场等标杆项目，创新产品及技术获得市场认可。年内，深圳市福田下沙智慧公交车库竣工验收，获得业主及主管单位认可，是国内最大规模的新能源公交车智能立体车库。
　　（五）与主营业务相关的资本运作：
　　报告期内，本集团在资本运作方面的重要事项如下：
　　（1）2022年2月，本公司筹划控股子公司中集世联达分拆在境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深交所上市，该事项已经本公司于2022年8月3日召开的股东大会审议通过，目前上市流程尚在推进中。
　　（2）2022年10月，中集安瑞科之控股子公司中集安瑞环科技股份有限公司A股发行申请已获深交所创业板上市委员会审核通过，A股发行尚需中国证监会同意注册。
　　（3）本公司控股子公司中集运载科技引入战略投资者，并于2022年4月及8月分别实施两轮增资。两轮增资已在年内完成，本公司持有中集运载科技股份降至63.58%，中集运载科技仍为本集团的控股子公司。
　　（4）2022年5月，本公司海工业务引入战略投资者，与烟台国丰集团共同出资注册成立海洋科技集团。交易完成后，本公司持有海洋科技集团83.3%股权，海洋科技集团成为本集团控股子公司。
　　（5）2022年10月，本公司之控股子公司集瑞重工拟引入战略投资者进行战略重组，各方于2022年12月正式签署关于集瑞重工战略重组相关协议。该交易已于2023年3月15日完成，本公司对集瑞重工的持股比例由73.89%下降至35.42%，集瑞重工成为本公司的联营公司。
　　三、公司未来发展和展望
　　围绕国家战略，结合行业发展趋势及本集团发展实际，在本集团投产四十周年这个历史性节点，本集团明确提出未来的发展愿景：“把中集建设成高质量的、受人尊重的世界一流企业”，做强做优做大旗下物流及能源装备产业，在市场有需要、行业有短板、中集有能力的领域拓展战略新兴业务，构建抗周期、提升盈利能力的业务组合，行稳致远、基业长青。
　　本集团将继续深化融合“物流、能源装备制造+服务”的优势，聚焦于巩固行业领导者地位，推动集团未来整体业绩的夯实与提升。一方面，集团将继续夯实装备制造主业，整合上下游产业链资源，提供更多综合一体化服务，并加速推进产品绿色化、数字化、智能化转型升级，通过科技创新打造产品领导力。另一方面，坚持以国家发展战略为导向，抢抓“智慧物流”、“清洁能源”历史性机遇窗口，拓宽现有优势主业内涵范畴，围绕“冷链”、“清洁能源”、“绿水青山”、“乡村振兴”四大战略主题，构建新兴业务核心竞争力。
　　1、主要业务板块的行业分析和企业经营战略
　　（1）在物流领域：集装箱制造业务方面
　　展望2023年，据行业权威分析机构克拉克森（CLARKSONS）2023年3月最新预测，2023年全球集装箱贸易增速和运力增速分别为-1.2%和6.7%。集运市场供需增速分化，考虑到IMO环保新规和集运业为应对运价下行而实行的管控等亦将对有效运力带来积极意义，预计2023年内集运市场供需或将维持弱平衡，集装箱需求也较之前回归正常。考虑到较大体量的超龄服役旧箱待淘汰置换，更新需求将为市场提供持续支撑。长期来看，全球贸易的复苏仍值得期待，集装箱市场需求中枢有望呈现稳中有升趋势。
　　集装箱制造业务将通过龙腾计划等持续的技术、装备投入和管理改善，加强内涵优化，提升综合竞争力，巩固行业领先地位。
　　道路运输车辆业务方面2023年，中国物流运输的需求逐步复苏，国内半挂车的需求呈现反弹趋势，叠加半挂车新国标的监管执行趋严，中国半挂车升级迭代加速。随着北美居民零售消费需求增长，公路运输及北美半挂车设备的需求有望继续保持相对景气。国六排放标准实施以来，排放标准切换对于专用车行业的影响逐步减弱，专用车行业存在预期复苏，新能源专用车渗透率逐步提升。随着蓝牌轻卡新规过渡期结束，轻卡行业合规化发展的趋势明显，新能源轻卡进入发展的快车道。
　　2023年，中集车辆将继续推动旗下半挂车生产组织结构性改革，做好专用车上装和轻型厢式车厢体业务，深化建设“灯塔制造网络”。此外，随着商用车新能源化的趋势显现，中集车辆将加大新能源产品的研发力度，继续深化新零售变革，推动高质量发展。
　　空港与物流装备、消防与救援设备业务方面空港与物流装备业务：一方面，全球机场将持续向智慧机场的方向发展，智慧化将加速机场老旧设备的电动化升级更新；同时，随着航空运输业的持续快速发展，航空货运物流项目日渐增多，物流装备系统商将在时效性、可靠性、大批量性上展开全面竞争；另一方面，2023年海内外航空业物流预计将持续复苏，航空旅客和货物运输的数量将显著增加，前期大量被延期的采购需求预计也将获得补偿采购。
　　中集天达的空港与物流装备主要服务于航空业对机场建设、物流建设的需求，未来将持续投入资源，强化自身研发及生产能力，力争在各项自助智能服务装备、智能化行李系统、智能仓储、自动化物流等领域中取得更大突破，并开拓更多品类的产品，覆盖更广阔的服务领域，保持竞争优势，以巩固和提升海内外的市场份额。
　　消防与救援设备业务：国家应急管理部成立后，消防救援从“单一灾种”向“综合性救援”转变，对消防救援装备提出了更高要求，行业市场需求持续增长。配合全国各地“智慧消防”大数据建设，积极发展智能化、模块化、无人化、高性能的消防灭火救援装备，丰富应急产品和技术类型，推动新技术、新能源在消防救援产业的应用将是未来较长时间内行业发展的趋势。中集天达已经基本形成了在国内的地域全覆盖，拥有齐全的消防救援设备产品线，具备向“车辆+装备+服务+建站”的全面应急救援业务能力，建立了消防产品全生命周期管理的云平台。在国家和产业政策支持下，中集天达未来将继续增加资源投入，借助信息化和大数据，研发并开拓各项新产品和服务以迎合市场的需要。
　　物流服务业务方面展望2023年，预计集运市场将以正常化为主基调，但陆运及空运物流将呈现明显复苏，国内消费、生产需求亦将逐步恢复，有利于支撑中国国内市场及出口供应链保持韧性。中长期来看，中国物流企业前期构建的供应链一体化管理能力及高端物流装备投入已取得显著成效，中国物流企业已经具备与国际物流企业同台竞争的能力，中国物流服务企业将有望伴随中国跨境贸易的扩张重新改变格局。
　　本集团物流服务业务将提升国内外集货能力，持续为客户提供可靠、专业、灵活、个性化的综合性端到端物流服务方案：
　　1）聚焦多式联运主赛道，拓展全球布局，加强国际目的港属地服务能力布局，加大与铁路的合资合作，用国内外枢纽节点串联“江、海、陆、铁、空”多式联运，提升国内外控货能力；探索构建绿色运力资源，全面提升全链条的服务能力，并在生鲜冷链物流、清洁能源物流、特货物流等专业物流服务领域加速布局。
　　2）在物流科技方面，加强研发投入，打造数字化可视化平台，提升标准化运营，探索智能装备应用及运营平台，全面提升科技能力，促进多式联运服务绿色化、数智化、高质量发展，持续为客户提供稳定、优质、顺畅的物流服务。
　　循环载具业务方面展望2023年，循环载具运营理念在提质降本的优势下将在工业界持续渗透，随着国内消费市场回暖，循环载具业务亦将获得需求增长。以新能源电池和光伏为代表的新能源行业将继续保持高速发展，带动新能源循环载具业务快速发展。
　　本集团循环载具业务将在巩固现有业务的基础上，继续加大业务拓展力度，优化提升运营能力。循环载具研发制造方面，本集团将新建研发制造基地，加强技术创新，改进生产工艺，提高产能和效率。
　　循环载具共享运营业务方面，本集团将积极拓展其他行业的循环载具共享运营业务，持续扩大业务规模；继续优化循环载具智慧运营管理平台，提升资产运营效率。
　　（2）在能源行业领域：
　　能源、化工及液态食品装备业务方面清洁能源：长期看，得益于碳中和，天然气需求及一次能源消费占比仍有较大提升空间。随着全球能源供给格局的逐步转变，相关进出口终端基础建设需求将保持增长，储运加装备环节亦将受益于天然气消费占比的提升得以扩张。特别的，氢能方面，2023年将是氢能政策的发力期，为产业商业化落地做好承前启后效应，推动上中下游产业立体化协同发展。中集安瑞科将继续围绕「制、储、运、加」及应用场景的全产业布局优势，敏锐捕捉市场结构化机遇，保持国内市场引领地位的同时，大力拓张亚太、欧洲、南北美洲和非洲等海外市场；特别的，在绿色水运上，持续推进中小型液化气体船舶与油改气业务发展，助力航运与内河净化目标。在新型能源方面，本集团将加大对绿色甲醇、液氨和氢能等各类新型替代燃料的布局，尤其在氢能产业瓶颈的新技术突破，包括更高储运效率的高压氢储运装备及液氢装备、先进高效的车载供氢系统等。
　　化工环境：随着全球产业迭代升级，以及更加严格执行安全和环保相关政策法规，化工产品逐步从低端初级化工产品向高端高附加值化工产品转变，对罐箱的需求也呈现出多元化趋势。中国作为全球最大的化学品生产地和消费市场，正在大力推进化学品专业化安全运输，鼓励化学品专业运装设备和配套设施建设，为罐式集装箱的应用提供了发展空间。中集安瑞科将继续加大技术研发和资源投入，在巩固罐式集装箱的市场领先地位的前提下，大力拓展罐式集装箱的应用领域，并积极提升产品的智能化和后市场服务。同时，该分部将专注于有色金属资源化利用，同时会择机进入有发展前景的环保装备产业。
　　液态食品：根据Imarc Group对全球食品饮料加工设备市场的研究报告显示，该市场规模已于2022年达到582亿美元，预计于2023年至2028年期间每年增长5.3%（复合年增长率），全球啤酒市场预计将以3.7%的复合年增长率增长，预计亚太地区的增长率为最高。而威士忌及其他烈酒的需求也有望在未来快速增长，包括在中国的产业政策持续推动下白酒生产线机械化及智能化的改造机会。中集安瑞科将着重于加强现有业务营运、强化产品组合、开拓精酿啤酒、烈酒品类的亚洲市场机会（尤其是在蒸馏酒及白酒等非啤酒业务领域），并凭借着更广泛的全球业务范围、产品及市场多元化以及产品创新（无论是通过内生增长亦或是通过外延并购）来寻求如工业啤酒在拉丁美洲市场的扩张机会。
　　海洋工程业务方面展望2023年，油气平台业务：较高的油价水平及不断向超深水油气勘探及生产的趋势使得传统海工油气业务正在逐步回暖，其中FPSO业务表现亮眼；受益于巴西国油中长期的石油增产计划，FPSO市场新签订单量获得强劲增长，预计未来海工制造商3-5年产能利用率将得到大幅提升。清洁能源业务：碳中和带来行业重大发展机遇，海上风电、氢能利用、海上光伏等将形成庞大产业规模，亦进一步夯实全球海工装备转型之路，海上风电安装相关装备及运维服务将获得快速发展。其他特种船舶业务：新能源汽车销量在全球范围内持续增长，推动全球汽车海运贸易量扩张，叠加环保等因素，滚装船新建需求依然旺盛。
　　本集团海洋工程业务将继续积极推进业务转型和布局，积极引入战略投资者，保持订单持续有质增长的基本面、确保履约交付，同时严控风险、精益管理，实现企业经营提质增效。紧随国家乡村振兴及海洋新能源战略发展方向，积极拓张海洋蛋白、海上制氢、海上光伏等新业务发展机遇。
　　（3）金融及资产管理业务：中集财务公司
　　中国银保监会已发布新修订的《企业集团财务公司管理办法》，进一步强化了对企业集团财务公司的监管。中集财务公司将协助集团不断提升全球资金管理水平及金融综合创新服务能力，加大对产业金融支持力度，有针对性地整合配置金融资源，为成员企业提供更低成本、更高质量的多元化金融服务，助力集团降本增效，为深化产融结合提供更强大的协同作用。
　　中集海工资产运营管理业务2023年，预计钻井平台租赁业务仍将受益于油气市场的回暖，中集海工资产运营管理业务将加大市场推广力度，巩固客户关系，全面提高资产的利用率和盈利能力，提高对租赁资产合同履约的管理能力。
　　此外，中集海工资产运营管理业务还将依照“量入为出、降本增效、节流创收、加大市场、利润增长”的工作理念，在改善现有资产业务经营状况的基础上实现新业务的有质增长。
　　四、本集团未来发展面临的主要风险因素
　　经济周期波动的风险：本集团各项主营业务所处的行业均依赖于全球和中国经济的表现，并随着经济周期的波动而变化。近年来，全球经济环境日趋复杂，不确定因素增多，尤其是贸易保护主义将对全球经济和贸易的增长带来负面影响。全球经济环境的变化与风险对本集团的经营管理能力提出了更高的要求。
　　中国经济结构调整和产业政策升级的风险：中国经济迈入新常态，政府全面深化供给侧改革，推动经济结构转型升级，对企业经营影响巨大的新的产业政策、税收政策和土地政策等变动对行业的未来发展带来了不确定性。本集团的主要业务所在产业属于传统制造业，未来几年将面临一定的政策调整风险。
　　贸易保护主义和逆全球化的风险：2022年初发生的地缘政治危机更加剧了全球通胀压力，扰乱各国的政策立场，给世界经济增长带来威胁。本集团的部分主营业务将受到全球贸易保护主义和逆全球化的影响。
　　金融市场波动与汇率风险：本集团合并报表的列报货币是人民币，本集团的汇率风险主要来自以非人民币结算之销售、采购以及融资产生的外币敞口。全球金融市场持续波动可能导致的人民币对美元汇率波动幅度与频率加大，将为增加本集团外汇和资金管理带来挑战。
　　市场竞争风险：本集团各项主营业务都存在来自国内外企业的竞争。尤其是需求不振或产能相对过剩导致供求关系不平衡，从而引起行业内竞争加剧。另外，行业的竞争格局亦可能因新企业的加入或现有竞争对手的产能提升而改变。
　　用工及环保压力与风险：随着中国人口结构变化、人口红利的逐步消退、中国制造业的劳工成本不断上升，以机器人为代表的自动化正在成为传统制造业产业未来升级的重点方向之一。此外，中国实行可持续发展战略，日益重视环境保护，对中国传统制造业提出了更高的环保要求。
　　主要原材料价格波动风险：在本集团产品的成本结构中，原材料占比较高。同时，本集团主要生产成品为金属制品，原材料包含钢材、铝材、木材等。今年以来，美联储加息预期不减，致使商品库存偏紧。
　　同时，全球经济呈现区域分化走势，供需及价格亦将复杂多变，预计将对本集团的经营业绩带来不确定性。
　　五、核心竞争力分析业务多元化和全球化的发展理念
　　本集团持续致力于业务的合理多元化和全球化的布局，现有主营业务覆盖集装箱制造、道路运输车辆业务、能源/化工/液态食品装备、海洋工程、物流服务、空港与物流装备/消防与救援设备、金融及资产管理及其他新兴产业，生产基地遍及亚洲、欧洲、北美、澳洲，业务网络覆盖全球主要国家和地区。其中，集装箱产业持续保持全球行业领先地位，道路运输车辆、能源/化工/液态食品装备以及海工业务也形成了较强的竞争力。卓有成效地多元化和全球化业务布局有效地抵御了近年来全球市场周期波动对本集团业绩的不利影响。
　　规范有效的企业管治体系在经营理念、治理模式、管理机制等方面，本集团已建立行之有效的管治模式。规范有效的公司治理结构是本集团持续健康发展的制度保障。本集团2010年以来开展了以“为中集未来持续健康发展构建能力平台”的战略升级行动，以“分层管理”组织变革方向，形成了执委会、专业委员会、董事会三层管理的管控模式和5S核心管理流程，全面导入并积极推进精益管理体系，切实加强集团各级组织的合规遵从和干部问责制度等方面的推进力度，建立了面向未来确保各业务持续健康发展的新型管理体系。
　　精益制造管理能力本集团自2007年以来不断推动精益ONE模式构建，打造了较为完善的精益制造系统，并且向市场、研发、技术、供应链、财务、人力资源等业务和经营管理领域展开，通过强化精益管理能力，持续提升企业核心竞争力。
　　整合资源、实现协同发展的能力以国家重点发展领域及集团战略发展为导向，本集团年内充分发挥内外部协同优势，优化业务顶层设计，贯彻各板块协同发展策略，拓展重要领域国内市场。年内，通过与重要伙伴资本合作，优化相关业务市场布局及引入市场资源；通过加强与政府、客户等的合作，推动内外部资源协同、模式创新，致力于为下游客户提供一站式整体解决方案。
　　科技研发能力本集团始终关注提高科技研发能力，制定中长期的发展战略以优化技术研发体系和平台，加快产品技术研发和现有产品升级换代，促进新产品、新技术、新工艺和装备的研究开发；同时不断完善创新成果的发掘、激励和推广机制，加快科技成果转化。2022年，在本集团在“保持产品领先，强化科技创新，推进智能制造”的产品战略引领下，加大研发投入，新增专利申请619件（其中发明专利申请229件），累计维持有效专利4934件。报告期内，储运容器、一种大容积罐式集装箱、核发电船、基于相变材料的运输冷藏箱4项专利荣获中国专利优秀奖。截止2022年底，本集团有9家企业入选国家级专精特新“小巨人”名单。

　　六、主营业务分析
　　1、概述
　　2、按照行业、业务及地区划分的各项指标
　　1）集装箱制造：2022年，受海外通胀高企和欧美大幅加息等因素的影响，全球经济、贸易增长动
　　能减弱，传统海运集装箱制造市场回归正常化，因此集装箱整体需求放缓。
　　2）道路运输车辆：中集车辆专用车上装销量下滑70.87%，主要是排放标准切换、市场需求提前释
　　放、重卡市场终端需求低迷所致。
　　3）海洋工程：2022年，由于油气复苏及汽车运输船需求增长，海洋工程交付产品13项，其中包
　　括1条特种船（游艇运输船）、2条滚装船、3个油气模块、3个海上升压站、4座智能网箱。
　　3、费用
　　发生重大变动的说明：
　　（1）本报告期内财务费用较去年同期下降101.56%，主要是由于本年度美元汇率波动产生大额汇兑收益，本集团本年净汇兑收益人民币1,176,685千元（2021年：净汇兑亏损人民币367,345千元）。
　　（2）所得税费用较去年同期下降52.64%，主要是由于本期税前利润减少所致。
　　4、研发投入
　　2022年，中集集团继续落实科技创新战略，加强技术创新能力建设，推进新产品开发和研发项目落地。各板块制造企业重点围绕新材料、新技术、新工艺和高端装备制造等领域，开展关键技术研究，加大研发投入，2022年研发投入金额人民币2,520,396千元，比2021年度增长12.48%。
　　截止2022年底，本集团拥有国家级企业技术中心、国家能源海洋石油钻井平台研发（实验）中心、海洋工程总装研发设计国家工程实验室等3个国家级研发平台，拥有省部级工程技术中心、工程实验室等20余个省部级研发平台，以及6家博士后科研工作站。
　　本集团将培育制造业单项冠军作为推动制造业高质量发展的重要内容之一。目前已有6个国家级“制造业单项冠军企业（产品）”。同时，依托于集团技术平台优势，本集团也积极赋能旗下子公司向专精特新、高端制造的方向深耕发展。截止2022年底，本集团有50余家企业是国家认定的高新技术企业，有9家企业入选国家级专精特新“小巨人”名单、11家企业入选省级“专精特新”企业名单，另有9家企业荣获“省级智能制造示范企业”称号。
　　2022年，中集集团积极发展科技创新，各板块系统梳理了未来3-5年集团产品与技术升级的方向，同步完善和优化科技创新体制机制，加速推进产品绿色化、智能化、数字化转型，提升产品竞争力和企业盈利能力，助力实现集团有质增长的目标。
　　（1）绿色化转型方面，各业务主要围绕“新材料、新技术、新工艺”进行研究开发和成果转
　　化。2022年，中集集装箱板块首次发布集装箱粉末涂装技术，持续探索集装箱绿色制造之路；集装箱板块自主研发的热塑性复合材料在集装箱、石油管道、汽车零部件、新能源电池、绿色建材、通讯装备、高速列车等多领域应用实现“0”的突破，引领了热塑性复合材料技术发展与产业应用；同时，中集集装箱整合资源，加大新能源集成装备领域的技术研发和产品创新力度，完成了多个具有代表性的大型储能项目，共建能源未来；中集车辆积极研发及推广新能源、轻量化的绿色产品，开发出新能源充电混凝土搅拌车、KOGEL-9.6米轻量化冷藏车、中集·吉利远程星智4.2米钢平板厢（纯电动车型）等一系列安全节能产品。
　　围绕绿色化转型，本集团也积极探索开发清洁能源业务的应用和拓展。陆上领域，中集安瑞科为北京冬奥会提供数十套氢能储存及加注装备，助力北京冬奥会实现“碳中和”目标；安瑞科成功研制国内首台40英尺液氦罐箱，填补了国内液氦储运产品的空白；自主研制的带卸液泵小型液化石油气（商品丙烷）汽车罐车率先通过我国“三新”评审，为乡村微管网建设和燃气下乡蓝海市场的全面铺开做好了技术准备。水上领域，中集安瑞科携手肇庆市大力发展“气化西江”，首批LNG动力水泥罐船正式交付下水，助力全面变革散装水泥运输方式，令珠江和西江流域航运业更加环保高效；自主研发全球最大的20000m3LNG运输加注船、国内首制氨燃料加注船助推世界水运脱碳浪潮；中集来福士大力开拓海上风电系能源装备产业发展，自主建造“3060”系列全球最大最新一代风电安装船、30米级海上风电运维船，推进海上清洁能源战略，共推海上风电产业的可持续发展，坚定“绿色践行者”之路。
　　（2）高端智能制造方面，中集天达自主研发的亚洲首台无人驾驶智能登机桥在成都天府机场
　　正式投用，同时还推出了一系列智能装备和解决方案，提升民航机场智慧化水平和运行效率；中集天达自主研发的全新一代Z8机场消防车首车也在德国交付，通过欧洲经委会R29-3认证；中集海工自主研发建造全球最大的半潜式游艇运输船、全球最大双燃料冰级滚装船，不断完善海洋工程重器的自主建造能力；此外，中集集装箱自主研发的“双循环”水产养殖系统，助推乡村振兴；中集海工累计投放了八座深远海智能网箱，实现开放海域养殖、捕捞的技术突破。
　　（3）数字化转型方面，在移动互联等新一轮数字化经济增长背景下，中集集团也不断加速数
　　字建设和信息化转型。2022年，中集集装箱锐意打造集装箱“数字化车间”和“未来工厂”；中集车辆的“灯塔制造网络”效能持续释放，主力产品在中国、北美及欧洲市场快速增长；青岛冷箱凭借“智能在线检测”、“精益生产管理”、“数字基础设施集成”三大智能制造场景成功登榜国家工业和信息化部发布的2022年度智能制造优秀场景名单，是中集集团在工业制造领域收获的又一国家级荣誉，进一步彰显出公司在数字智能化转型之路上的强劲创新力、持续拓展力和对高质量发展的卓越追求。此外，公司提出“数字中集”的框架，通过引入SAP等世界一流的合作伙伴，提升全集团信息化建设水平，实现业务管理体系的智能化升级；加速两化融合，以信息化支撑赋能企业、牵引企业价值落地。
　　报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少28.95%，主要由于2022年中集融资租赁出表及2021年收到产城土地款所致。
　　报告期内，本集团投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少120.10%，主要由于2022年新增投资以及2021年外汇衍生品收益较高所致。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务

　　二、核心竞争力分析
“制造+服务+金融”的战略定位
本集团已形成了横跨物流、能源两大领域的产业格局，确立了拥有行业领先优势和良好发展前景的主要业务板块，并持续探索和布局有助于发挥集团优势的新兴产业。本集团在巩固传统产业优势的基础上，以客户需求为导向，由制造向服务延伸，提供产品全生命周期的全面解决方案，将继续坚持“制造+服务+金融”的战略定位和产业生态体系，紧紧围绕智能制造、智慧物流，推进业务转型升级。
业务多元化和全球化的发展理念
本集团持续致力于业务的合理多元化和全球化的布局，现有主营业务覆盖集装箱制造、道路运输车辆业务、能源/化工/液态食品装备、海洋工程、物流服务、重型卡车、空港与物流装备/消防与救援设备、金融及资产管理及其他新兴产业，生产基地遍及亚洲、欧洲、北美、澳洲，业务网络覆盖全球主要国家和地区。其中，集装箱产业持续保持全球行业领先地位，道路运输车辆、能源/化工/液态食品装备以及海工业务也形成了较强的竞争力。卓有成效地多元化和全球化业务布局有效地抵御了近年来全球市场周期波动对本集团业绩的不利影响。
规范有效的企业管治体系
在经营理念、治理模式、管理机制等方面，本集团已建立行之有效的管治模式。规范有效的公司治理结构是本集团持续健康发展的制度保障。本集团2010年以来开展了以“为中集未来持续健康发展构建能力平台”的战略升级行动，以“分层管理”组织变革方向，形成了执委会、专业委员会、董事会三层管理的管控模式和5S核心管理流程，全面导入并积极推进精益管理体系，切实加强集团各级组织的合规遵从和干部问责制度等方面的推进力度，建立了面向未来确保各业务持续健康发展的新型管理体系。
精益制造管理能力
本集团自2007年以来不断推动精益ONE模式构建，打造了较为完善的精益制造系统，并且向市场、研发、技术、供应链、财务、人力资源等业务和经营管理领域展开，通过强化精益管理能力，持续提升企业核心竞争力。
整合资源、实现协同发展的能力
以国家重点发展领域及集团战略发展为导向，本集团年内充分发挥内外部协同优势，优化业务顶层设计，贯彻各板块协同发展策略，拓展重要领域国内市场。通过与重要伙伴资本合作，优化相关业务市场布局及引入市场资源；通过加强与政府、客户等的合作，推动内外部资源协同、模式创新，致力于为下游客户提供一站式整体解决方案。
科技研发能力
本集团始终关注提高科技研发能力，制定中长期的发展战略以优化技术研发体系和平台，加快产品技术研发和现有产品升级换代，促进新产品、新技术、新工艺和装备的研究开发；同时不断完善创新成果的发掘、激励和推广机制，加快科技成果转化。
中集集团技术研发中心为国家级企业技术中心，拥有国家能源海洋石油钻井平台研发（实验）中心、海洋工程总装研发设计国家工程实验室以及省部级工程技术中心、工程实验室等20余家。中集集团2021年国家企业技术中心评价在1728家参评企业中，中集集团技术研发中心排名91位。
截止2022年6月底，中集共有50家企业是国家认定的高新技术企业，拥有6家博士后科研工作站。登机桥、货运半挂车2项产品入选国家工信部单项冠军产品；烟台中集来福士海洋工程有限公司（以下简称“烟台来福士”）、中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“中集安瑞环科”）、青岛中集冷藏箱制造有限公司（以下简称“青岛冷箱”）3家企业入选国家工信部单项冠军示范企业；中集车辆（江门市）有限公司、甘肃中集华骏车辆有限公司、大连中集特种物流装备有限公司、驻马店中集华骏铸造有限公司、安瑞科（蚌埠）压缩机有限公司、深圳前海瑞集科技有限公司等6家企业入选国家级专精特新“小巨人”名单；南通中集特种运输设备制造有限公司、广东新会中集特种运输设备有限公司、扬州中集通华专用车有限公司（以下简称“扬州通华”）、南通中集能源装备有限公司、青岛中集创赢复合材料科技有限公司、中集车辆（山东）有限公司等6家企业入选省级“专精特新”企业名单。
2022年上半年，中集集团继续落实科技创新战略，推动各板块重点产品实施落地，系统梳理了未来3-5年集团产品与技术升级的方向，同步完善和优化科技创新体制机制，提升产品竞争力及企业盈利能力，助力实现集团优质增长的目标。
本集团稳步提升创新水平，继续引领中国高端装备制造的高端化、智能化及绿色化发展：
高端化方面：2022年上半年，本集团自主研制开发建造全球最大的冰级滚装船、全球最大的半潜式游艇运输船、全球最大的20000m3LNG（液化天然气）运输加注船。
智能化方面：自主研发的国内首台无人驾驶智能登机桥于8月投入使用。
绿色化方面：本集团自主研发的国内首台40英尺液氦罐式集装箱、最新一代电动风管机产品、全新一代Z8机场消防车第二代小型撬装式35Mpa加氢装置、小型液化石油气汽车罐车、“气化西江”首艘新建纯LNG水泥罐船，“气化珠江”首批改造船、粤港澳大湾区最高智能立体车库等系列标志性产品实现交付，为行业提供减碳方案。特别的，2022年2月，中集氢能装备助北京冬奥实现“碳中和”，为冬奥会提供了如氢能储运装备、冷藏车和雪蜡车等相关重要装备，助力中国举办了一场低碳、安全、温暖的冬奥赛事；2022年5月，经过5年技术研发与论证，本集团研制的带卸液泵小型液化石油气（商品丙烷）汽车罐车顺利通过“新材料、新技术、新工艺”技术评审，成为国内唯一通过“三新”评审的具备LPG上中下游全产业链解决方案能力的制造厂家，填补了国家清洁能源应用领域的空白。
报告期内，本集团及下属企业获得了多个奖项。“蓝鲸系列新一代超深水半潜式钻井平台”项目荣获山东省科技进步一等奖；“面向液体危化品高效安全多式联运的超长超宽重载智能化储运装备研发及产业化”项目荣获江苏省科技进步三等奖。中集压缩机物联网系统入选工信部创新领航应用案例；轻质高强、环保可回收新材料——连续纤维增强热塑性复合材料探索运用于冷藏车，获美国FDA权威认证；中集研发的高锰钢LNG船用罐获权威认证（国内唯一）。
当前，行业正处在高速增长向高质量发展转型阶段，数字化已成为推动经济社会发展的重要战略手段。在政策导向和疫情反复的双重影响下，中集集团对接国家“数字中国”和“新基建”的大环境，提出“数字中集”的框架，指导全集团信息化建设；加速两化融合，数字化赋能企业、牵引企业价值落地，提升全集团企业的竞争力。截止2022年6月底，宁波中集物流装备有限公司（以下简称“宁波中集”）、青岛冷箱、驻马店中集华骏车辆有限公司、洛阳中集凌宇汽车有限公司、扬州通华、芜湖中集瑞江汽车有限公司、东莞中集专用车有限公司、中集安瑞环科、张家港中集圣达因低温装备有限公司等9家企业荣获“省级智能制造示范企业”称号。
知识产权保护
2022年上半年，在本集团在“保持产品领先，强化科技创新，推进智能制造”的产品战略引领下，加大研发投入，新增专利申请213件（其中发明专利申请67件），累计维持有效专利4777件。报告期内，储运容器、一种大容积罐式集装箱、核发电船、基于相变材料的运输冷藏箱等4项专利荣获中国专利优秀奖。

　　三、公司面临的风险和应对措施
本公司面临的风险和应对措施本报告“第三节董事会报告”之“三、公司未来发展和展望”之“1、主要业务板块的行业分析和企业经营战略”及“2、本集团未来发展面临的主要风险因素”的有关内容。 收起▲

　　一、公司业务概要
　　本集团是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商，产业集群主要涵盖物流领域及能源行业领域。在物流领域，本集团仍然坚持以集装箱制造业务为核心，孵化出道路运输车辆业务、空港与物流装备/消防与救援设备业务，辅之以物流服务业务及循环载具业务提供物流专业领域的产品及服务；在能源行业领域，本集团主要从能源/化工/液态食品装备业务、海洋工程业务方面开展；同时，本集团也在不断开发新兴产业并拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务。
　　目前本集团主要产品包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、特种集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公路罐式运输车、天然气加工处理应用装备和静态储罐、道路运输车辆、重型卡车、自升式钻井平台、半潜式钻井平台、特种船舶、旅客登机桥及桥载设备、机场地面支持设备、消防及救援车辆设备、自动化物流系统、智能停车系统的设计、制造及服务。多维度的产业集群，旨在为物流、能源行业提供高品质与可信赖的装备和服务，为股东和员工提供良好回报，为社会创造可持续价值。
　　根据德路里最新发布的《全球集装箱码头运营商年度回顾和预测2021/22》报告，本集团的标准干货集装箱、冷藏箱、特种集装箱产销量均保持全球第一；根据国际罐式集装箱协会《2021年全球罐式集装箱市场规模调查》，罐式集装箱的产量保持全球第一；根据《Global Trailer》公布的2021年全球半挂车生产企业按产量排名数据，本集团的中集车辆是全球排名第一的半挂车生产制造商；本集团子公司中集天达为全球三大旅客登机桥制造商之一；本集团亦是中国高端海洋工程装备企业之一。
　　报告期内，本集团主要经营模式没有重大变化。报告期内，占本集团营业收入10%以上的产品和业务为集装箱制造业务，道路运输车辆业务，能源、化工及液态食品装备业务和物流服务业务。

　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　1、概述
　　报告期内，本集团实现营业收入人民币1,636.96亿元（2020年：人民币941.59亿元），同比上升73.85%；实现归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润人民币66.65亿元（2020年：人民币53.50亿元），同比上升24.59%；实现基本每股收益人民币1.81元（2020年：人民币1.41元），同比上升28.37%。
　　本集团各项主要业务中，集装箱制造业务、能源、化工及液态食品装备业务、物流服务业务、循环载具业务、金融及资产管理业务的营业收入大幅提升，空港与物流装备、消防与救援设备业务有所增长，道路运输车辆业务、海洋工程业务相对平稳。
　　2、主要业务板块的经营回顾
　　本集团通过业务拓展及技术开发，已形成一个专注于物流及能源行业的关键装备及解决方案的产业集群。
　　（一）在物流领域：
　　2依然坚持以集装箱制造业务为核心本集团集装箱制造业务主要包括标准干货箱、标准冷藏箱和特种箱业务，可生产拥有自主知识产权的全系列集装箱产品。特种箱主要包括53尺北美内陆箱、欧洲超宽箱、散货箱、特种冷藏箱、折叠箱等产品。
　　2021年，虽然疫情的扰动因素持续存在，但全球经济和商品贸易呈现强劲复苏势头，中国外贸出口也保持超预期的快速增长。与此同时，全球港口和内陆运输因疫情原因仍保持低效率运转，导致全球集装箱有效运力损耗，空箱回流不畅，集装箱周转效率大幅下降。以上原因导致集运市场出现舱位及用箱紧张局面，“一箱难求”成为2021年集装箱市场的主基调。为了缓解市场“一箱难求”的局面，保障中国外贸出口用箱需求，本集团集装箱制造业务通过增加资源投入、提高生产效率、充分释放产能等措施，尽最大努力确保新箱供应。在本集团及同行的共同努力下，全行业单月新箱产量屡创新高。随着新箱的持续交付，至10月份“一箱难求”的局面已得到缓解。同时，受旺盛的集装箱需求以及大宗商品上涨导致原材料价格攀升等因素的影响，全年新箱箱价和行业盈利水平同比均有大幅提升。
　　受益于此，报告期内，本集团集装箱产销量创历史新高，营业收入和净利润同比均有大幅增长。
　　2021年，本集团普通干货集装箱累计销售251.13万TEU（2020年：100.26万TEU），同比增长150.48%；冷藏集装箱累计销售14.83万TEU（2020年：12.86万TEU），同比增长15.32%。本集团集装箱制造业务实现营业收入人民币659.67亿元（2020年：人民币221.64亿元），同比增长197.64%；实现净利润人民币113.27亿元（2020年：人民币19.87亿元），同比增长469.94%；其中普通干货集装箱实现销售收入人民币497.15亿元（2020年：人民币136.59亿元），同比增长263.98%；冷藏集装箱实现销售收入人民币51.78亿元（2020年：人民币37.61亿元），同比增加37.68%；特种箱实现销售收入人民币100.71亿元（2020年：人民币46.38亿元），同比增加117.15%。
　　2021年，本集团集装箱制造业务在充分把握历史性行情的同时，坚持既定战略，主动调整经营策略、创新经营模式、深挖经营潜能，围绕传统集装箱业务、增量特箱业务及创新业务三大领域，公司内外多措并举，做实做细各项管理要求，确保“内生”业务的有质增长和“外延”业务的规模扩张。报告期内，本集团顺应国家绿色低碳要求，在冷藏箱制造方面投资并完成“油改水”技改项目。
　　2以道路运输车辆业务为延伸本集团道路运输车辆业务的经营主体——中集车辆，是全球领先的半挂车和专用车高端制造企业，主要从事半挂车、专用车上装以及轻型厢式车厢体的生产制造及销售服务。中集车辆的主营业务包括：
　　1）在全球四大市场开展七大类半挂车产品业务，其中包括集装箱骨架车、平板车及其衍生车型、侧帘半挂车、厢式半挂车、冷藏半挂车、罐式半挂车以及其它特种半挂车；
　　2）在中国开展专用车上装产品业务，包括城市渣土车上装生产及混凝土搅拌车上装生产和整车销售；及3）轻型厢式车厢体的生产和整车销售，包括冷藏厢式车厢体及干货城配车厢体。
　　2021年，本集团道路运输车辆业务实现收入人民币276.48亿元（2020年：264.99亿元），同比增长4.34%，再创历史新高；实现净利润人民币9.88亿元（2020年：人民币12.69亿元），同比下降22.19%。
　　主要情况如下：
　　（1）2021年，中集车辆全球半挂车业务在全球市场获得稳健增长，在全球销售各类半挂车138,166
　　辆（2020年：131,327辆），同比增加5.21%，全球半挂车业务收入实现人民币152.76亿元，同比增长12.49%。根据《Global Trailer》数据，中集车辆已连续九年是全球排名第一的半挂车生产制造商。年内，国内货运市场持续复苏，中国物流与采购联合会的数据显示，中国公路货运量同比增长14.2%达391.4亿吨，货运周转量同比增长14.8%达6.9万亿吨公里，全年中国公路物流运价指数平均100.3点，同比提升1.9点；但受国五切国六排放标准的影响，叠加燃油成本提升，半挂车购置需求在2021年下半年受到部分抑制。长期看，第二代半挂车国标GB1589-2016与GB7258-2017分别对半挂车的尺寸以及安全方面进一步加强要求，随着国内各项“治超治限”的法规全面实施背景下，第一代半挂车价格优势将大幅降低，运载效率更高、货损率更低的第二代半挂车的性价比将持续提升，行业迎来结构化发展机遇。在欧美半挂车方面，得益于海外消费需求持续旺盛，同时全球供应链受疫情反复、港口阻塞、卡车司机不足等多因素影响处于紧张状态，欧美路上货运价格大幅提升，驱动道路物流运输车辆订单激增。其他新兴市场的经济形势正逐步从疫情中恢复，带动了半挂车的需求增长，中集车辆亦捕捉东南亚国家与欧洲自由贸易协定积极推进的契机，持续完善建设市场渠道。
　　（2）2021年，中集车辆在中国销售专用车上装52,703台套（2020年：56,449台套），同比下滑
　　6.64%，其中包括混凝土搅拌车产品28,478台套（2020年：29,379台套，同比下滑3.07%）、城市渣土车上装24,225台套（2020年：27,070台套，同比下滑10.51%）。中国专用车上装业务实现收入人民币92.10亿元，同比下滑9.38%。一方面，国内基建及房地产投资增速进一步放缓，使得专用车的需求承压；另一方面，受国五切国六排放标准的影响，中国专用车2021上半年之前出现超买现象，下半年市场需求放缓，中国专用车行业整体略显疲态。在碳中和背景下，中集车辆积极与主机厂联合发展、战略合作等，推进新能源重卡在中短途运输、工程建设以及城市通行的应用，开拓新能源纯电动自卸车业务，成功研发纯电动渣土车上装、纯电动矿用车上装、纯电动砂石料运输车上装、纯电动运煤车上装等。年内，虽然行业需求承压，但中集车辆的龙头优势保持稳固：混凝土搅拌车方面，产品销量虽然较去年同比略微下滑，但是仍在业内保持龙头地位，销量连续五年保持中国第一；城市渣土车方面，中集车辆有效占据市场先机，虽然城市渣土车销量较去年同比下滑，但仍然优于重卡行业整体表现。
　　（3）2021年，中集车辆在中国销售轻型厢式车厢体（包括冷藏厢式车厢体及干货城配车厢体）
　　9,115台套（2020年：冷藏厢式车厢体6,049台套），实现收入人民币3.11亿元，但由于销售价格下降导致收入略微下滑。中国政府推动乡村振兴、完善城市物流配送交通网络，随着“大吨小标”的治理和蓝牌新政落地，城市配送区间的超载现象将得到进一步抑制，2021年4月中集车辆组建轻型厢式车厢体业务板块，成立太字节品牌，整合了原有的冷藏厢式车厢体产品及新增干货城配车厢体产品。
　　2以空港与物流装备、消防与救援设备业务为扩展本集团通过子公司中集天达经营空港与物流装备、消防与救援设备业务，主要包括旅客登机桥、机场地面支持设备、机场行李处理系统、物流处理系统及智能仓储系统、各类消防车为主的综合性消防救援移动装备和包括各类消防泵炮、消防车辆智能控制及管理系统和各类灭火系统等在内的其他消防救援装备及服务。
　　报告期内，本集团空港与物流装备、消防与救援设备业务实现营业收入人民币68.42亿元（2020年：人民币60.89亿元），同比上升12.37%；实现净利润人民币1.93亿元（2020年：人民币3.24亿元），同比下降40.42%。
　　（1）空港与物流装备业务：空港与物流装备业务较去年实现了较佳的增长。得益于国内疫情防控措
　　施得力，民航业稳健恢复，中集天达取得为内地多个机场提供登机桥、桥载空调及其他支持设备、设备更新及维护保养服务的订单，带动空港装备的收入上升。本年度已成功完成交付了青岛胶东国际机场、海口美兰机场第二期、深圳机场卫星厅、桑给巴尔机场等海内外市场的空港装备项目。登机桥以外，本年度亦顺利完成了波兰格丁尼亚港的登船桥项目的交付，开启了中集天达在欧洲登船桥市场的新一页。
　　同时，在国内电商物流行业发展的带动下，国内市场增加了对物料处理及智能仓储系统的需求，本年度物流装备销售实现可观的增长。
　　（2）消防与救援设备业务：中集天达本年度国内的消防与救援设备业务发展平稳，国家应急管理部
　　要求逐步由国产替代进口为国产消防应急装备带来机遇，消防应急装备需求国产化率将进一步提高。公司将国外技术和生产向国内转移，顺应国家政策和“智慧消防”的发展趋势，丰富国内高端产品结构，满足国内市场对专业化、智能化高端产品的需求。国外市场方面，面对着欧洲仍反复不断的疫情、不明朗的经济前景、以及不稳定的地缘政治局势等环境因素，中集天达本年度境外的消防救援设备业务销售收入较去年下跌，新增订单也较预期有所回落，影响该项业务的整体业绩表现。
　　2以物流服务业务为依托本集团的物流服务业务致力于成为中国“装备+科技”为特色的多式联运领军者，围绕国内主要海港、长江河港、铁路中心站及国际主要航线进行多式联运网络布局。通过开展集运多联、专业物流、场站运营、生态支持业务，构建起以场站为基石、控货为核心、科技做赋能的箱、货、场结合的多式联运发展模式。
　　2021年，中国的进出口货物贸易整体实现强劲增长，国际运输需求旺盛，整体物流服务行业景气，促进各项物流业务发展；在政策方面，国家先后印发《国家综合立体交通网规划纲要》、《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）》、《关于进一步降低物流成本的实施意见》等，加快建设交通强国，支持物流行业降本增效；在行业动态方面，受疫情反复、海运运价高企影响，铁路联运、公路联运的总体需求出现显著上升，为多式联运业务的发展带来积极影响。
　　报告期内，本集团物流服务业务实现营业收入人民币294.71亿元（去年同期：人民币106.36亿元），同比增长177.09%，实现净利润人民币5.42亿元（去年同期：人民币2.66亿元），同比增长103.91%。
　　2021年，本集团物流服务业务聚焦多式联运，全球布局重要航线，通过战略投资和内生发展相结合，实现了在北美、拉美、欧洲、澳新、南亚、东南亚、非洲等航线的全面覆盖，此外国际国内班列、江铁联运、海铁联运等涉铁业务也实现了较大突破；专业物流方面，冷链物流及钢铁物流取得一定成绩，并积极探索能源物流、项目物流等新业务布局；场站运营业务方面，进一步加强与船公司、港口、铁路的合作，整体年度进出箱量和修箱量等较去年有一定增长，生态支持业务也相应增长。
　　2辅之以循环载具业务，共同为现代化交通物流提供一流的产品和服务本集团的循环载具业务专注于为客户提供循环包装替代一次性包装综合解决方案，助力碳中和。目前，主要为汽车、液体化工/食品、橡胶和大宗商品等行业提供定制化的循环载具研发制造、租赁运营及包装综合解决方案，主要产品包括发动机包装箱、动力电池包装箱、变速箱包装箱、橡胶箱、IBC箱（Intermediate Bulk Container，中型散装容器）等。
　　报告期内，本集团循环载具业务实现营业收入人民币60.17亿元（2020年：人民币30.36亿元），同比增加98.18%，净利润人民币5.77亿元（2020年：人民币0.94亿元），同比增加512.05%。
　　报告期内，（1）循环载具研发制造业务：不断增强新能源动力电池循环载具产品研发能力，为客户提供专业化、定制化的循环载具产品及服务。受益于国内动力电池产量大幅上涨的高景气度，动力电池循环载具制造业务收入有较大幅度增长。
　　（2）循环载具租赁运营业务：大力拓展橡胶行业循环载具租赁业务，橡胶箱的保有量已经达到国内领先水平，并开始向国际进军。在柴油机行业循环包装市场占有率较高，同时在光伏、家电等行业循环载具业务上实现了重大突破。
　　（3）包装综合解决方案业务：成功签约铝产业战略客户，并为其提供包装综合解决方案。通过改造客户产品现有包装方式，帮助客户降低了整体供应链成本。
　　（二）在能源行业领域：
　　2一方面以陆地能源为基础，开展能源、化工及液态食品装备业务：本集团能源、化工及液态食品装备业务板块主要从事广泛用于能源、化工及液态食品装备三个行业的各类型运输、储存及加工装备的设计、开发、制造、工程、销售及运作，并提供有关技术保养服务。
　　其主要经营主体为中集安瑞科。
　　报告期内，本集团能源、化工及液态食品装备业务实现营业收入人民币195.28亿元（2020年：人民币132.92亿元），同比上升46.92%；净利润人民币8.85亿元（2020年：人民币3.60亿元），同比上升145.57%。
　　1、清洁能源分部实现营业收入人民币97.16亿元（2020年：人民币70.02亿元），同比上升38.76%。
　　中集安瑞科是中国唯一一家围绕天然气实现全产业链布局的关键装备制造商和工程服务商，并可提供一站式系统解决方案。得益于压力容器的技术优势延伸，本公司业务扩张至LPG、氧氮氩等工业气体以及氢能行业。
　　1）LNG方面，中集安瑞科主要提供LNG陆上装备（例如LNG调峰储罐、LNG槽车、LNG罐箱、LNG车用瓶、LNG小罐、液化工厂/井口撬装设备）及LNG水上装备（例如中小型LNG运输船及LNG
　　加注船等）。天然气是清洁低碳的化石能源，是实现“双碳”目标和“美丽中国”的重要力量之一，国家发展改革委在《能源生产和消费革命战略（2016-2030）中表示天然气在一次能源消费结构中占比2030年将提升至15%的水平，2020年占一次能源消费总量的8.4%。
　　受益于全球减碳趋势，水陆清洁能源设备均得到稳健发展。水上清洁能源方面，国际及国内LNG船舶的政策支持加大，以LNG为燃料的新船及动力系统改装市场迎来重大发展机遇。在中小型液化船型方面具备核心竞争力，年内成功收购丰顺船舶资产获得船台、船坞等造船核心资源，新订单落地及新船交付速度得到显著提升，进一步巩固了该板块在全球中小型气体运输船市场的领先地位。新船市场方面，2021年共交付2条国际LNG加注船舶订单，中标1条中海油LNG运输加注船工程建造合同订单。改造市场方面，年内，与西江流域水泥生产企业签订了20条LNG动力罐装水泥运输船订单；为京杭运河项目的9艘船交付了LNG供气系统；并于2022年1月与长江流域航运企业签订了9艘LNG动力船舶改造订单；至此，中集安瑞科船舶油改气业务已经涉及长江、西江、珠江和京杭大运河流域，完成了内河、内江业务的全面布局。
　　2）LPG及其他工业气体方面，中集安瑞科主要提供LPG球罐、LPG运输车、LPG带泵单车、微管
　　网小罐、工业气体储罐、工业气体运输车、工业气体低温绝热气瓶。2021年，LPG作为主要化工原料需求持续提升，带动LPG储运相关设备需求，于柬埔寨承建的6,000m3 LPG球罐场站工程项目已顺利竣工并投入使用，交付1条中小型LPG加注船；受益于全球油品市场复苏使炼油企业开工率提升，LPG运输车实现可喜增长，销量同比增幅达97%。其他工业气体方面，在浙江承建的两台150,000m3低温乙烷及丙烷大型储罐项目气升顶圆满成功。
　　3）氢能方面，深耕氢能领域16年，产品涵盖了氢能储、运、加、用等各细分领域，是国内领先的氢
　　能储运装备及工程服务提供商之一。通过与Hexagon成立合营公司，将成为能提供国产氢能IV瓶的厂商之一。2021年，受益于国内氢能产业政策的大力支持，国内氢能产业迅速发展，年内氢能储运装备销量录得稳步增长。依托在清洁能源领域的客户和资源优势，该分部持续推进在氢能全产业链各细分领域的布局。2021年5月，该分部与鞍钢能源科技有限公司成立合资公司，启动焦炉气制液化天然气联产氢气项目，切入上游制氢领域。储运方面，该分部为北京冬奥会及冬残奥会提供了30多台氢气管束式集装箱和10多台50MPa储氢瓶组等氢能装备，以全系列、多品种的氢能精品装备全力助力北京冬奥会的碳中和承诺。年内，该分部斩获了约人民币1亿元的三型车载供氢系统订单并成功交付了数座加氢站。与此同时，该分部已与大连化物所、松下电器等达成制氢、用氢等领域的合作。2021年，氢能相关业务录得收入人民币1.75亿元，同比增长37%，主要得益于氢能行业快速发展，氢能储运装备和加氢站设备及工程业务市场需求增加。
　　2、化工环境分部实现营业收入人民币37.94亿元（2020年：人民币20.27亿元），同比上升87.17%。
　　2021年，化工环境行业仍取得了强劲的复苏，中集安瑞科的标准罐箱及特种罐箱订单均实现大幅增长，盈利能力保持相对稳定，经营持续向好，全球行业龙头的市场地位得到进一步巩固。该分部积极推动物联网技术应用于罐式集装箱行业，独家设计针对罐箱全生命周期监控、管理和服务一体化的智能传感器、数显终端及在线监控平台，打造智能元素“罐程”品牌，已成功开拓多家国际知名租箱公司及运营商，并在新能源电池电解液和芯片行业原料运输中得到较好的应用。环境新业务方面，年内自主研发的高效脱氮反应器首台套成功落地应用，为环保装备及配套服务业务拓展奠定基础。
　　3、液态食品分部实现营业收入人民币34.20亿元（2020年：人民币27.28亿元），同比上升25.37%。
　　由于人口的稳定增长、全球经济的繁荣、生活水平的提高以及食品安全和健康意识的提高，液态食品行业呈现出成长性趋势。核心设备优势在于啤酒及烈性酒的酿造设备的整体解决方案，近年来多元化开拓进入含酒精性饮料、果汁、乳制品等其他液态食品细分领域。2021年得益于液态食品设备需求的增长和前期多元的业务布局，该分部业绩实现稳步增长。2021年该分部利用在全球范围内的酿造和蒸馏设备品牌优势，拿下了全球多地交钥匙工程项目订单并中标了国内白酒项目订单。
　　2另一方面以海洋能源为抓手，开展海洋工程业务：本集团下属海工业务集设计、采购、生产、建造、调试、运营一体化运作模式，提供批量化、产业化总包建造高端海洋工程装备及其它特殊用途船舶的服务，是中国领先的高端海洋工程装备总包建造商之一，积极参与全球海工装备市场竞争。主要业务包括各类钻井平台及生产平台的装备建造，海上风电装备的建造及风场运维，特种船舶制造等。
　　报告期内，随着海工新接订单陆续进入建造期，本集团海洋工程业务的营业收入为人民币54.40亿元（去年同期：人民币54.25亿元），基本持平；净亏损人民币20.18亿元（去年同期：净亏损人民币19.43亿元），相比去年同期增亏3.87%。主要是由于本年计提资产减值拨备及资产处置损失所致，剔除以上因素，海洋工程业务同比减亏。
　　2021年以来国际原油价格逐步回升，全球海工装备市场已脱离历史低位，从新接订单来看，移动生产平台和海上风电相关装备依旧占据绝对主力地位。本集团海工业务通过中集来福士积极推进业务转型和布局，以海洋油气为基本面，逐步向新能源拓展，致力于打造平抑周期的业务组合。其中：
　　1）油气装备制造：钻井平台业务将抓住新建和改装订单的市场机会；生产类平台业务将深耕市场和强化战略客户服务，以修改造业务为契机拓展全模块的建造能力；
　　2）海上风电业务：依托于码头资源，立足山东，以制造为基础，打通上下游，提升整个风电产业链服务能力，主要产品涵盖风电安装船、导管架、升压站、浮式风机(研发中)及风场运维服务等；
　　3）特种船业务：提高具有自主知识产权的、差异化的投标设计方案能力，实现差异化竞争，持续提升系列化滚装船产品线能力，深耕高端市场。
　　新签订单：2021年新增生效订单14.5亿美元，包括油气模块项目8个（合同金额约5.6亿美元），特种船项目8个（合同金额约8.27亿美元），其它清洁能源及深海渔业类订单合计0.64亿美金，新签订单金额基本维持油气和非油气业务各50%的业务组合和产能布局。2021年底，累计持有在手订单价值17.6亿美元，其中海上风电订单金额占比24%。
　　项目建造及交付：1月，全球首座十万吨级深水半潜式生产储油平台“深海一号”能源站在山东烟台交付启航，中集来福士提供船体模块建造以及大合拢服务；3月，首次承接FPSO超大型油轮改装合同，拆除吊装工作启动；5月，海工平台“华电中集01”完成改装并应用于海上风电领域，助力国家“3060”双碳目标；7月，由中集来福士建造的全球最大双燃料冰级滚装船RORO 1#顺利下水；10月，为YINSON承建的FPSO核心工艺上部管汇模块项目顺利交付。
　　（三）拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务：
　　本集团金融及资产管理业务致力于构建与本集团全球领先制造业战略定位相匹配的金融服务体系，提高集团海工资产、内部资金运用效率和效益，以多元化的金融服务手段，助力本集团战略延伸、商业模式创新、产业结构优化和整体竞争力提升。主要经营主体为中集融资租赁公司、中集财务公司和海工资产池管理平台公司。
　　报告期内，本集团金融及资产管理业务实现营业收入人民币37.63亿元（2020年：人民币21.78亿元），同比增长72.81%；净亏损人民币24.03亿元（2020年：净利润人民币3.12亿元），相比去年同期增亏869.30%。主要是由于本年受新冠疫情和市场情况影响，在手平台手持租约租金水平和利用率不及预期，海工资产池对存量平台计提大额资产减值拨备所致。
　　2中集融资租赁公司：2021年，中集融资租赁公司始终坚持“产融协同”的战略定位，聚焦集团主业生态，强化对集团制造产业板块的经营协同和金融协同，发挥金融优势服务实体经济发展。风险端：持续优化和完善全面风险管理体系，坚持“质量优先、严控风险”策略，加大全员、全流程风险管控，强化大数据等科技风控手段。政策端：金融“强监管、严监管”趋势下，2020年银保监会发布融资租赁公司监管办法，2021年12月人民银行发布《地方金融监管条例（草案征求意见稿）》，不断规范融资租赁经营范围、监管指标、风险防范等，旨在引导融资租赁服务实体经济，促进行业稳健有序发展。资金端：持续构建多元化的境内外融资体系和融资能力。系统端：持续发力金融科技，全面接入央行个人征信系统，获国家公安部“国家信息系统安全等级保护”三级认证，进一步保障金融数据安全。从全年来看，新业务投放保持稳健，业务组合持续优化。
　　2中集财务公司：2021年，得益于集团主要产业板块经营业绩大幅增长，经营性现金流稳步提升，中集财务公司归集资金明显增加，并持续深化集团资金集中管理，可归集资金集中度持续保持在90%以上。深入挖掘成员企业及产业链企业融资需求，加大对产业板块的资金支持，全年信贷资金投放达人民币72亿元，并成功实现银行合作买方信贷模式的突破，有效助力集团产品的销售，提升集团产业综合竞争力。积极争取粤港澳大湾区政策，5月获外管局关于开展跨国公司本外币一体化资金池试点业务资质并成功落地，集团内部跨境资金运作便利化程度得到大幅提升。外汇服务能力迈上新台阶，代客外汇交易量大幅增长，助力成员企业降低汇率风险、便利外汇交易并降低交易成本。不断加强合规管理，各类监管评级均达到深圳地区同业领先水平。
　　2中集海工资产运营管理业务：截至2021年底，集团海工资产运营管理业务涉及的各类海工资产共16个，包括：2座超深水半潜式钻井平台、3座恶劣海况半潜式钻井平台、3座半潜式起重/生活支持平台、3座400尺自升式钻井平台、4座300尺自升式钻井平台、1艘豪华游艇。2021年，集团海工资产运营管理业务围绕传统油气项目和海上风电两个中心持续稳步开展业务。
　　在传统油气项目方面（共11座平台）：2021年布伦特油价持续攀升，叠加疫情影响逐步减弱，工业复苏带动石油勘探及炼化活动增多，全球油气平台装备出租率保持稳定提升，但由于钻井平台整体市场供过于求，日租金价格竞争激烈。除钻井平台外，本集团1座半潜式生活支持平台在巴西海域处于出租中，合同将于2024年到期。
　　在海上风电方面（共4座海上风电安装平台）：根据中国国家能源局的数据显示，2021年，中国海上风电新增装机量同比增长约452%达16.9 GW，是2021年前累计建成总规模的1.8倍。由于海上风电补贴将于2021年截止，海上风机“抢装潮”出现，风电安装设备需求急剧增加，风电安装设备租金高涨。本集团紧抓市场机遇，将4座存量钻井平台改装成为海上风电安装平台，并快速投放市场。年内，“华电中集01”（半潜式风电安装平台）、“海市蜃楼”（半潜式座底风电安装平台），以及含“护卫”在内的两座300尺自升式风电安装平台先后在广东揭阳、江苏大丰、山东半岛、广东阳江等区域进行海上风电安装作业。4座平台年内累计作业739天，共完成30台套风机、44套风机基础、1座海上升压站导管架基础安装以及其他相关作业任务。2021年12月底，战略客户整体购买“护卫”平台长期用于海上风电及新能源业务。
　　除上述项目外，本集团海工资产运营管理业务按照计划圆满完成各项温停维保、冬季防冻工作，有效确保资产的保用和保值。
　　（四）创新业务凸显中集优势：
　　2冷链装备业务：2021年11月，国务院办公厅印发《“十四五”冷链物流发展规划》，是我国冷链物流领域第一份五年规划，首次从构建新发展格局的战略层面，对建设现代冷链物流体系作出全方位、系统性部署，提出一系列务实、可操作、可落地的具体举措，具有重要意义。冷链物流迎来全面、高质量发展黄金期。
　　中集集团作为高端装备制造商，本集团冷链业务主要布局冷链装备制造及冷链物流服务，目前在冷箱及冷车领域具备竞争优势，冷箱及冷藏车销量排名前列。
　　食品冷链方面：在装备制造上，本集团移动冷库业务围绕国内冷链食品消费的最前和最后一公里。
　　一方面新增了生鲜电商客户，另一方面开展广东省农产品田头预冷、速冻、暂存的试点和推广工作。今年本集团在冷链装备研发上持续投入，设立了冷链技术研究院，立项研发冷库冷机、新能源冷藏集装箱、航空冷箱、相温耦合箱、自消杀材料和应用等产品。在冷链服务上，本集团冷链物流业务已具备东南亚冷链端到端服务能力，正式开启出口冷链业务，与进口冷链业务形成双向互流。个别水果品类已处于行业占有率第一。冷链物流跨境运输业务搭载中集载具循环包装，配合集团自主研发的榴莲包装箱、椰青包装箱，有效降低水果在运输途中的损耗，大幅减少了一次性纸箱的使用，具备绿色、环保、保鲜的性能，今年跨境生鲜运输的进口水果多式联运业务营业收入创新高。本集团自主搭建了较成熟的冷链物流信息平台，结合集团自有冷箱的使用以及硬件配套追踪设施，实现食品在全冷链物流过程中温度监控和远程调整，确保食品安全和可追溯性。2021年，中集冷链荣获《2021年世界华商创新奖》、和天业冷链最初一公里移动冷库解决方案获得《2021中国冷链物流创新案例》。
　　医药冷链方面：中集冷云为国内各大新冠试剂生产厂家提供了约6亿份新冠试剂的低温冷链运输；为国内知名新冠疫苗生产企业提供新冠疫苗出口冷链箱，共出口新冠疫苗约3亿支，先后为菲律宾、泰国等40多个国家完成新冠出口项目；参与由交通运输部、国家卫生健康委、海关总署、国家药品监督管理局四部门联合印发《新冠病毒疫苗货物道路运输技术指南》的编写，入选了第一批交通运输部第一批新冠病毒疫苗货物道路运输重点联系企业名单。
　　2集装箱集成装备业务：2021年是集装箱集成装备业务快速发展的一年，收入继续保持高速增长，并创历史新高。在能源领域，紧跟国家“双碳”政策，已逐步与行业头部客户加深合作，集成能力进一步增强，并以新能源集成装备为依托，逐步渗透进入储能、充电、换电等新能源生态圈。在环保领域，目前主要聚焦水处理、固定废物转运装备等方面，未来将走差异化路线，逐渐向高附加值的自研产品及养殖水处理系统解决方案应用领域加速发展，目前已取得了一定突破。同时，集装箱还逐渐向移动医疗、通讯等领域逐步拓展，并逐步将“集装箱+”嫁接到各行各业，赋予集装箱新的生命力。
　　2模块化建筑业务：本集团模块化建筑业务，以客户为中心、技术引领、创新驱动，为客户提供“咨询、设计、制造、建造和交付”一站式、多样化的工业化成品建筑综合解决方案，致力于成为全球绿色工业化成品建筑的科技型领先企业。报告期内，在原有建筑甲级设计资质的基础上，取得建筑施工总承包二级资质，进一步强化了中集模块化的资质和能力。
　　2021年，国家《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出：“十四五”期间，发展智能建造，推广绿色建材、装配式建筑和钢结构住宅，建设低碳城市。国家正式将推进绿色建筑和新型建筑工业化提升到国家发展战略的高度。传统建筑业正在加快向绿色、低碳和新型工业化转型发展，这给我们提供了很好的发展契机。中集模块化建筑作为更绿色、更低碳和高装配率的钢结构成品建筑，依托中集强大的工业化制造能力，凭借标准化的技术理念、自动化的生产线和精益求精的工匠精神，在国家加快推进绿色建筑和新型建筑工业化的进程中，将获得更大的发展。
　　国外市场：虽受新冠疫情影响，但本集团模块化建筑业务深耕细作原有市场，并不断开拓新市场。
　　其中：在持续获得瑞典稳定的公寓订单的基础上，积极向德国、挪威等北欧国家拓展，进展明显；北欧永久性公寓采用片装式设计和生产，是行业内的一大创新。
　　中国大陆市场：抓住国家政策东风，积极推广“高装配率和绿色建造典范”的箱式钢结构建筑体系，大力开拓市场，拓宽应用场景。中集模块化设计和承担模块化建筑部分的制造、运输、安装工程的海口江东新区1.5级企业港一期项目。该项目创新性地以箱式钢结构集成建筑模块为载体，将“绿色、科技、高效”的理念充分应用到建筑领域，从建筑模块生产制造到交付仅用时70天，再次刷新中集模块化建造速度。同时，积极响应“防疫”等热点民生需求，快速、高质量建设防疫和学校等项目。同时，本集团模块化建筑技术部门与深圳市建筑科技促进中心联合成立“深圳市钢结构模块化建筑技术研发中心”，致力于开展钢结构模块化建筑行业前沿技术和关键共性技术研发，为深圳市钢结构模块化建筑高质量的发展提供科技支撑。
　　中国香港市场：中集模块化中标香港大型模块化过渡房——香港元朗东头“同心村”过渡性房屋项目，建筑面积37,221平方米，提供房屋共1,800套，该项目是中集模块化深耕香港公共过渡房及公共住宅市场的又一重要成果。
　　（五）资本运作方面：
　　报告期内，本集团在资本运作方面的重要事项如下：
　　（1）中集车辆于2021年7月8日正式登陆A股深交所创业板，成为一家A+H股上市公司。
　　（2）中集天达向深圳证券交易所提交了首次公开发行股票并在创业板上市的申请材料，并于2021年9月28日收到深圳证券交易所受理的通知，目前上市流程尚在推进中。
　　（3）中集安瑞科之子公司中集安瑞环科技股份有限公司已就其A股发行向深圳证券交易所提交了首次公开发行股票并在创业板上市的申请材料，并于2021年12月30日获得深圳证券交易所出具的受理通知，目前尚在深交所审核中。
　　（4）本集团与A.P.穆勒-马士基集团于2021年9月27日签署了协议，本集团购买其旗下的马士基集装箱工业（包括：丹麦马士基工业公司及青岛马士基集装箱工业有限公司）的全部股权。目前该收购事项尚未达到交割条件。
　　（5）2021年内，本公司子公司中集来福士海洋工程（新加坡）私人有限公司、南方中集与烟台国丰投资控股集团有限公司签署战略合作协议，各方将出资注册成立合资公司，拟整合优质资产，共同推进深海产业的发展。
　　（6）2021年年底，中集融资租赁公司引入深圳资本集团、深圳市能源集团有限公司等战略投资者，待交易完成后，中集融资租赁公司将不再纳入本集团合并报表，并成为本集团的联营公司。

　　三、核心竞争力分析
　　“制造+服务+金融”的战略定位本集团已形成了横跨物流、能源两大领域的产业格局，确立了拥有行业领先优势和良好发展前景的主要业务板块，并持续探索和布局有助于发挥集团优势的新兴产业。本集团在巩固传统产业优势的基础上，以客户需求为导向，由制造向服务延伸，提供产品全生命周期的全面解决方案，将继续坚持“制造+服务+金融”的战略定位和产业生态体系，紧紧围绕智能制造、智慧物流，推进业务转型升级。
　　业务多元化和全球化的发展理念本集团持续致力于业务的合理多元化和全球化的布局，现有主营业务覆盖集装箱制造、道路运输车辆业务、能源/化工/液态食品装备、海洋工程、物流服务、重型卡车、空港与物流装备/消防与救援设备、金融及资产管理及其他新兴产业，生产基地遍及亚洲、欧洲、北美、澳洲，业务网络覆盖全球主要国家和地区。其中，集装箱产业持续保持全球行业领先地位，道路运输车辆、能源/化工/液态食品装备以及海工业务也形成了较强的竞争力。卓有成效地多元化和全球化业务布局有效地抵御了近年来全球市场周期波动对本集团业绩的不利影响。
　　规范有效的企业管治体系在经营理念、治理模式、管理机制等方面，本集团已建立行之有效的管治模式。规范有效的公司治理结构是本集团持续健康发展的制度保障。本集团2010年以来开展了以“为中集未来持续健康发展构建能力平台”的战略升级行动，以“分层管理”组织变革方向，形成了执委会、专业委员会、董事会三层管理的管控模式和5S核心管理流程，全面导入并积极推进精益管理体系，切实加强集团各级组织的合规遵从和干部问责制度等方面的推进力度，建立了面向未来确保各业务持续健康发展的新型管理体系。受新冠肺炎疫情的影响，集团于2020年初到2021年底成立了“特殊时期集团决策委员会”，有力保障了集团特殊时期风险管控落地。
　　精益制造管理能力本集团自2007年以来不断推动精益ONE模式构建，打造了较为完善的精益制造系统，并且向市场、研发、技术、供应链、财务、人力资源等业务和经营管理领域展开，通过强化精益管理能力，持续提升企业核心竞争力。
　　整合资源、实现协同发展的能力以国家重点发展领域及集团战略发展为导向，本集团年内充分发挥内外部协同优势，优化业务顶层设计，贯彻各板块协同发展策略，拓展重要领域国内市场。年内，通过与重要伙伴资本合作，有效推动“租赁引战、海工重组、载具引战”等项目，亦优化相关业务市场布局及引入市场资源；通过加强与政府、客户等的合作，推动内外部资源协同、模式创新，致力于为下游客户提供一站式整体解决方案。年内，本集团与肇庆市政府签订“气化西江”战略合作协议，联合控股子公司中集安瑞科、中集车辆、中集世联达等为西江水泥运输提供绿色物流解决方案，创新政企合作模式，为区域绿色发展提供全新思路。
　　科技研发能力本集团始终关注提高科技研发能力，制定中长期的发展战略以优化技术研发体系和平台，加快产品技术研发和现有产品升级换代，促进新产品、新技术、新工艺和装备的研究开发；同时不断完善创新成果的发掘、激励和推广机制，加快科技成果转化。
　　本集团的技术中心为国家级企业技术中心，拥有国家能源海洋石油钻井平台研发（实验）中心、海洋工程总装研发设计国家工程实验室以及省部级工程技术中心、工程实验室等20余家。截止2021年底，中集共有40家企业是国家认定的高新技术企业，拥有6家博士后科研工作站。登机桥、货运半挂车入选国家工信部单项冠军产品，烟台来福士、中集安瑞环科、青岛冷箱入选国家工信部单项冠军示范企业。
　　2021年，中集集团继续落实科技创新战略，在各板块的20余项重点产品上重点推动实施落地，系统梳理了未来3-5年集团产品与技术升级的方向，同步完善和优化科技创新体制机制，提升产品竞争力及企业盈利能力，助力实现集团有质增长的目标。
　　中集积极发挥业务优势，助力国家战略、解决行业短板。中集助力西江水泥、LNG运输方式革新，带动地方产业向可持续发展方向转型；中集安瑞科持续完善天然气储运装备全产业链布局，发力氢能储运装备，助力国家“双碳”战略；中集来福士大力开拓海上风电新能源装备产业发展，探索“绿色发展”之路；中集载具在各领域批量推进循环包装的使用，践行绿色循环经济理念；中集冷链参与广东省冷链骨干网建设，响应国家乡村振兴战略；中集物联在香港开建全球最大的智能机器人停车场，助力粤港澳大湾区基础设施的互联互通。其中，“经海1号”网箱获烟台市第三届“市长杯”工业设计大赛金奖，“LNG罐式集装箱高效智能储运技术及应用”成果的关键技术达到国际领先水平，中集天达齐格勒消防车荣获4项德国红点设计大奖，中集车辆联合交通部公路科学研究院研发的双挂汽车列车荣获“2021年度绿色高效运输奖”。
　　报告期内，中集稳步提升创新水平，加快构建智能制造体系。中集集装箱持续推进智能制造变革，集装箱产业链实现数字化转型，加足马力保障中国外贸用箱需求；中集车辆加快推进高端制造体系建设，旗下“灯塔工厂”已成燎原之势，在全球进一步巩固行业领导者地位；中集天达成功研制全球首台高性能全电全驱机场专用消防车；中集旗下6家企业入选国家级专精特新“小巨人”名单，产业布局优化成果初步显现。
　　当前，行业正处在高速增长向高质量发展转型阶段，数字化已成为推动经济社会发展的重要战略手段。
　　在政策导向和疫情反复的双重影响下，中集集团对接国家“数字中国”和“新基建”的大环境，提出“数字中集”的框架，指导全集团信息化建设；加速两化融合，数字化赋能企业、牵引企业价值落地，提升全集团企业的竞争力。
　　知识产权保护2021年，在本集团在“保持产品领先，强化科技创新，推进智能制造”的产品战略引领下，加大研发投入，新增专利申请493件（其中发明专利申请185件），累计维持有效专利4,363件。其中，南通中集特种运输设备制造有限公司的“硬开顶集装箱及顶盖吊具”项目荣获中国专利奖银奖。

　　四、公司未来发展和展望
　　1、行业发展趋势和市场展望
　　（1）在物流领域：
　　集装箱制造业务：据行业分析机构克拉克森（CLARKSONS）2022年2月预测，全球集装箱贸易增速和运力增速将分别从2021年的6.4%和4.5%放缓至2022年的3.6%和3.6%，2022年集运市场供需增速均有不同程度放缓，且供需增速趋于平衡。考虑到疫情导致的全球供应链危机短期内难以根治，拥堵造成的有效运力损耗或将持续存在。预计2022年集运市场仍将维持供应紧张的局面，集运业有望延续高盈利水平，这将有力促进客户的购箱意愿。受2020-2021年集装箱供给受限的影响，市场上超龄服役的旧箱体量较大，预计2022年集装箱淘汰更新需求将保持高位。综上所述，我们预计2022年集装箱需求相较2021年的历史高位会有所回调，但仍将处于较好水平。
　　道路运输车辆业务：随着疫情进入新常态化，全球汽车制造业与物流运输的需求逐步复苏，全球半挂车的需求呈反弹之势；在“十四五”开局之年，“双碳”战略推进、中国半挂车升级迭代加速，为中国半挂车行业的厢式化发展带来新机遇；中国专用车行业步入新一轮转型升级的阶段，基建投资拉动专用车需求，在全面实施国六排放及新能源化的发展背景下，中国专用车企业迎来挑战与机遇并存的新局面；随着中国政府推动乡村振兴、“大吨小标”的治理和蓝牌新政落地，轻型厢式车进入发展的快车道。
　　空港与物流装备、消防与救援设备业务：
　　（1）空港与物流装备业务：国内新建/扩建的民航机场以“四型机场”为建设蓝本；电商行业以速度和准确性为致胜关键，因此，研发和生产能提升营运安全和管理效率，兼对环境友好绿色低碳的各类电动化、智能化设备将继续成为空港与物流装备业发展的方向。
　　（2）消防与救援设备业务：因城市现代化程度的提高，超大空间建筑、超高层建筑以及不同空间结构建筑群的出现，加上石油、化工、建材等高火险行业快速发展，易燃易爆场所迅速增多，救灾抢险工作愈发复杂，对精良的消防救援装备和管理系统的需求越高。中集天达正争取引进海内外技术、发展高技术产品，积极融入全国各地推进的“智慧消防”大数据建设，配合各地消防队建立全面的健全应急救援体系。
　　物流服务业务：2022年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效，为稳定外贸运行、促进新业态新模式发展带来重要助力。随着国家先后出台“十四五”对外贸易高质量发展规划、“十四五”冷链物流发展规划、《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案（2021—2025年）》等，为物流行业高质量、创新、绿色发展提供进一步支持，本集团物流服务业务将积极面对宏观环境及行业不稳定性，聚焦多式联运，实现有质增长。
　　循环载具业务：展望2022年，本集团循环载具业务整体将继续保持较快增长。一方面，随着环保政策和双碳目标的深入推进，循环包装替代一次性包装的进程将持续加快；另一方面，动力电池装机量的持续创新高，将带动动力电池循环载具的需求保持高速增长。但受汽车芯片短缺等外部环境的影响，汽车行业零配件的循环载具需求量不足。
　　（2）在能源行业领域：
　　能源、化工及液态食品装备业务：全球范围的碳减排、碳中和步伐正在加快。目前已有超过130个国家和地区提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标。在中国双碳目标的约束下，天然气作为清洁一次化石能源，将成为中国减缓碳排放增长速度的重要工具，天然气将在中国“碳中和之路”中发挥重要作用。
　　氢能方面，根据中国氢能联盟发布的《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》（2019版），预计2036-2050年氢能源在我国能源消费中的占比将达到10%，年经济产值将超过人民币10万亿元。2021年，随着全球经济的恢复，罐式集装箱市场需求将有较大回升。而中国化工行业正面临巨大发展的机遇期，未来化工装置园区集中化趋势日益明确，为该分部化工罐箱及后市场业务带来机会。《按种类、饮料类型、运营模式和地区划分的全球饮料加工设备市场》研究报告显示，预计到2026年，全球饮料加工设备市场规模将达到264亿美元，特别是亚太市场（中国和印度）在饮料加工设备发展拥有很高的新业务增长潜力。
　　海洋工程业务：随着国际油价的逐步回升，能源转型加速推进，投资回报率和碳排放指标成为石油公司投资决策的重要考量，其中深水油气资源，由于成本效益高、碳排放强度低，成为不少国际油公司投资和开发的重点，钻井平台市场复苏基础将继续夯实。从中长期看，国家3060碳中和将带来重大机遇，清洁能源迎来快速发展期，海上风电、海上光伏等将形成庞大产业规模，未来重点聚焦主要增长性业务，包括FPSO/模块、海上风电、深海渔业，大幅提高非油气海洋业务收入占比，建立平抑油气周期性波动的产品线布局。
　　（3）金融及资产管理业务：
　　中集融资租赁公司：与发达国家租赁市场相比，我国融资租赁行业仍处于初级发展阶段，市场容量较大，随着统一监管落地和行业进一步规范，融资租赁行业仍具有中长期发展机遇。未来融资租赁发展呈现两大趋势：一是回归租赁业务本源，坚持产融协同，基于租赁物的专业化、差异化构建竞争优势；二是加快科技在行业的应用，特别是以大数据、人工智能等提升风控能力和经营效益。同时，目前国家大力支持清洁能源、绿色环保等行业以及中小微企业发展，将为融资租赁行业带来巨大的增长空间。
　　中集财务公司：2022年，中国经济面临的外部环境依然复杂多变，疫情对经济运行的影响还将存在，面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。货币政策的整体定调是“稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕”，呈现稳中有松的趋势，降准、降息等货币政策力度明显加大。
　　中集海工资产运营管理业务：虽然疫情仍有反复，以及国际通胀等不确定因素的影响，但是全球经济已全面复苏，全球石油和天然气主要产区，如：北海、墨西哥湾、中东等均陆续有新项目进行招标，海上钻井设备及生产装备的需求量将在中长期内持续增长。在海上风电和新能源领域，受政策影响，海上风电场新建、现有风电场升级改造、其他新能源项目，如：氢能综合利用、碳捕捉等，将对大型安装平台和运维支持服务保持高需求状态。中集海工资产运营管理业务整体持续向好发展。
　　2、主要业务板块的总体经营目标和措施
　　本集团已制定未来三年战略规划，坚定“稳健经营、有质增长”为战略主题，主业继续聚焦物流和能源两大行业，新兴业务的布局也将聚焦“智慧物流”和“清洁能源”两大主航道，不断优化业务组合、提升资产收益水平，追求高质量的业务发展。
　　（1）在物流领域：
　　集装箱制造业务：2022年，本集团集装箱制造业务将积极应对后疫情时代集装箱需求波动。一方面对于传统集装箱业务，通过持续的龙腾计划、重大技改等技术、装备投入和管理改善，提升综合竞争力，巩固行业领先地位。另一方面紧跟国家号召不断在创新业务方面开辟新赛道，其中聚焦于模块化建筑、冷链、集成装备、新材料等业务，拟快速切入并成为行业头部企业。
　　道路运输车辆业务：2022年，中集车辆继续践行“高端制造体系”核心举措，在升级“产品模块”、完善“灯塔工厂”、启动营销变革与推动组织发展四大基石上，加入了“建设数字化供应链中心”的第五大基石，全面贯彻高端制造体系战略的落地。
　　1）中国半挂车方面：成立灯塔先锋业务集团，将通过整合中国本土各个半挂车灯塔工厂资源，夯实半挂车业务内循环的强大根基，深耕中国市场厢式化半挂车产品。
　　2）北美半挂车方面：成立北美业务集团，将统筹位于北美的多个半挂车品牌运营，抓住美国基建计划落地以及全球供应链恢复所带来的市场激增需求，取得有挑战性的有机增长。
　　3）欧洲半挂车方面：成立欧洲业务集团，将统筹欧洲资源实现欧洲市场市占率的攀升、稳健的销量与毛利增长。
　　4）中国罐式车与混凝土搅拌车方面：成立强冠罐车业务集团，将整合现有粉罐半挂车、液罐半挂车、混凝土搅拌车等罐体业务，及旗下混凝土搅拌车以及罐式半挂车的品牌，形成合力，重拳出击。
　　5）中国城市渣土车方面：成立城市渣土车业务集团，将扩大与主机厂合作的广度与深度，包括联合研发与营销、产品全生命周期管理，并在新能源底盘与智能互联方面进行积极探索与合作。
　　6）中国轻型厢式车厢体方面：成立太字节业务集团，将统筹冷藏厢式车厢体、干货城配车厢体等综合厢体业务，将以中国华东、华南为生产根基，销售网络逐步实现海外扩张。
　　空港与物流装备、消防与救援设备业务：电动化、智能化将持续是各行业未来的走向，中集天达未来将投入更多资源，借助信息化和大数据，研发并开拓各项新产品和服务以迎合市场的需要，并同时加强研究重整生产布局，配合供应链“近地化”、“本土化”的趋势，在保证产品质量的前提下，减低供应链中断的风险并节省运输成本。
　　（1）空港与物流装备业务：中集天达将继续深耕战略性市场，持续巩固和提升市场份额，保持登机桥全球市场的领导地位，加强项目管理，扩大承接大型系统集成总包项目能力的优势，争取提高产品在各领域的渗透率。
　　（2）消防与救援设备业务：中集天达目前已基本形成了在中国的地域全覆盖，拥有齐全的消防救援设备产品线，具备向“车辆+装备+服务+建站”的全面应急救援业务能力，建立了消防产品全生命周期管理的云平台，通过产品的互联互通，为用户搭建智慧救援系统提供全方位支持，便于其精准决策、快速响应及智慧化管理。
　　物流服务业务：2022年，本集团物流业务升级多式联运战略：以“装备+科技”核心，进一步深耕全球主要航线，延伸服务链条，加强国际目的港属地服务能力布局，加大与铁路的合资合作，同时适度构建运力，全面提升控货能力，并在冷链、工程项目、能源化工等专业物流领域加速布局；另一方面，加大科技投入，推动数字信息化建设，提升标准化运营，探索智能装备应用及运营平台，全面提升科技能力，推进绿色化、数智化、高质量发展。
　　循环载具业务：2022年，本集团循环载具业务将立足国内市场，继续提升循环载具产品研发能力，并加大业务拓展力度。研发制造方面：将从材料、结构等方面持续提升循环载具的研发设计能力，为客户提供定制化的循环载具解决方案。租赁运营方面：全面优化循环载具智能运营数字化平台，提升租赁运营管理效率；加大外部合作，继续拓展物流、电子、光伏、家电等其他行业循环载具租赁运营及综合解决方案业务。
　　（2）在能源行业领域：
　　能源、化工及液态食品装备业务：2022年，1）清洁能源分部将继续坚持“装备制造＋工程服务＋整体解决方案”的业务发展策略，积极跟进国家政策，进一步强化天然气全产业链布局的优势，持续调整优化以工业气体、电子气及CNG三气并举的高压业务链；作为中小型液化气船和船舶油改气服务的领先提供商，该分部将聚焦于液化气水上储运领域，为国内外大型内河航运公司提供LNG动力船解决方案和LNG动力船舶改造整体解决方案；氢能方面，该分部将布局蓝氢、绿氢制氢装备及相关制氢服务；并继续推进新产品研发进度，为市场提供更高效率的高压氢和液氢储运技术和装备，同时完善氢能产业链布局，向科技型氢能业务目标迈进；
　　2）化工环境分部将继续加大技术研发和资源投入，在巩固罐式集装箱的市场领先地位的前提下，大力拓展罐式集装箱的应用领域，并积极提升产品的智能化和后市场服务。同时，以装备制造核心能力为基础，以环境治理领域的技术创新为核心竞争力，以工业废弃物治理业务为重点发展方向，建立全产业链经营能力，聚焦“资源化利用+生态环境服务”两个业务维度，进行规模化、正规化、集约化发展，实现环境业务的跨越式发展；
　　3）液态食品分部将及时把握市场趋势，继续贯彻纵向巩固在啤酒酿造总包能力的领导地位，横向拓展非啤酒业务的发展战略，并积极寻找新的并购机会以完善白酒总包工程能力，为迎接多品类液态食品装备市场发展做好准备。
　　海洋工程业务：2022年，本集团海洋工程业务将继续积极推进业务转型和布局，积极引入战略投资者，有质接单、有质增长、风险防控、管理提升。关键举措：
　　（1）有质接单：基于市场和客户机会，提升接单水平和盈利性，源头控风险；抓住新能源机遇布局新业务，研发引领新产品开拓，实现新的业务增长点；
　　（2）有质增长：提质增效，持续推进人效提升；清理低效资产，减少资源低效占用；
　　（3）风险防控：构建与企业发展配套的核心能力，提升产品研发能力、卓越营运能力，构建支撑企业长效发展的战略人才供应链；
　　（4）管理提升：与内控风控要求结合，将战略、运营、项目各维度风险识别、防范和治理落实在业务管控过程中。
　　（3）金融及资产管理业务：
　　中集融资租赁公司：2022年，中集融资租赁公司将依托股东资源，持续深化产融协同，进一步完善与各产业板块的产融协同机制，进一步推动业务开拓升级和模式创新。同时，进一步完善全面风险管理体系，进一步提升多元化境内外融资体系和融资能力，强化中后台的运作效率和服务能力，提升信息化管理水平，实现稳健有质的增长。
　　中集财务公司：2022年，中集财务公司将坚持转型升级的战略发展方向，紧紧围绕“以新一代核心系统成功上线为牵引，精心打造明星产品，竭诚提供优质服务，全面提升客户满意度，致力于为集团创造更大综合价值”的经营方针，结合自身功能定位深耕细作，不断深化资金集中管理，加大对产业金融支持力度，通过绿色金融助力中集产业发展绿色经济，持续优化买方信贷业务结构，协助集团加强流动性和外汇风险管理，通过各项金融服务，助力集团降本增效，推动制造业优化升级，协助产业创新能力加强，服务实体经济质效持续提高。
　　中集海工资产运营管理业务：2022年，中集海工资产运营管理业务将坚定不移地推进精益管理，持续致力于体系和流程优化，加强人才建设，不断提高资产运营管理能力、加大市场开发力度、巩固与战略客户的合作伙伴关系，秉承着“成就客户”的服务宗旨，结合市场需求和新业态发展趋势，整合资源，提出创新方案，打造合作生态圈，以“有质接单、有质增长、严控风险、管理提升”的原则，实现中集海工资产运营管理业务的良性发展。
　　3、本集团未来发展面临的主要风险因素
　　经济周期波动的风险：本集团各项主营业务所处的行业均依赖于全球和中国经济的表现，并随着经济周期的波动而变化。近年来，全球经济环境日趋复杂，不确定因素增多，尤其是贸易保护主义将对全球经济和贸易的增长带来负面影响。全球经济环境的变化与风险对本集团的经营管理能力提出了更高的要求。
　　中国经济结构调整和产业政策升级的风险：中国经济迈入新常态，政府全面深化供给侧改革，推动经济结构转型升级，对企业经营影响巨大的新的产业政策、税收政策和土地政策等变动对行业的未来发展带来了不确定性。本集团的主要业务所在产业属于传统制造业，未来几年将面临一定的政策调整风险。
　　贸易保护主义和逆全球化的风险：2022年初发生的地缘政治危机更加剧了全球通胀压力，扰乱各国的政策立场，给世界经济增长带来威胁。本集团的部分主营业务将受到全球贸易保护主义和逆全球化的影响，比如反垄断、反补贴和反倾销调查等。
　　金融市场波动与汇率风险：本集团合并报表的列报货币

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）公司业务概要
　　本集团是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商，产业集群主要涵盖物流领域及能源行业领域。在物流领域，本集团仍然坚持以集装箱制造业务为核心，孵化出道路运输车辆业务、空港与物流装备/消防与救援设备业务，辅之以物流服务业务及循环载具业务提供物流专业领域的产品及服务；在能源行业领域，本集团主要从能源/化工/液态食品装备业务、海洋工程业务方面开展；同时，本集团也在不断开发新兴产业并拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务。
　　目前本集团主要产品包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、特种集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公路罐式运输车、天然气加工处理应用装备和静态储罐、道路运输车辆、重型卡车、自升式钻井平台、半潜式钻井平台、特种船舶、旅客登机桥及桥载设备、机场地面支持设备、消防及救援车辆设备、自动化物流系统、智能停车系统的设计、制造及服务。多维度的产业集群，旨在为物流、能源行业提供高品质与可信赖的装备和服务，为股东和员工提供良好回报，为社会创造可持续价值。
　　根据《中国集装箱行业与多式联运发展报告（2020年度）》及德路里最新发布的《全球集装箱码头运营商年度回顾和预测2021/22》报告，本集团的标准干货集装箱、冷藏箱、特种集装箱产销量均保持全球第一；根据国际罐式集装箱协会《2021年全球罐式集装箱市场规模调查》，罐式集装箱的产量保持全球第一；根据《Global Trailer》公布的2020年全球半挂车生产企业按产量排名数据，本集团的中集车辆是全球排名第一的半挂车生产制造商；本集团子公司中集天达为全球三大旅客登机桥制造商之一；本集团亦是中国高端海洋工程装备企业之一。
　　（二）报告期主营业务回顾
　　1、概述
　　报告期内，本集团实现营业收入人民币73,184,549千元（去年同期：人民币39,431,807千元），同比增加85.60%。报告期，本集团实现归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润人民币4,297,459千元（去年同期：净亏损人民币182,797千元），同比实现扭亏为盈。在各主要业务中，集装箱制造业务、道路运输车辆业务、能源/化工/液态食品装备业务、物流服务业务、循环载具业务收入实现大幅增长，空港与物流装备/消防与救援设备业务、海洋工程业务的营业收入保持较平稳增长。
　　报告期内，占本集团营业收入10%以上的产品和业务为集装箱制造业务，道路运输车辆业务，能源、化工及液态食品装备业务和物流服务业务。
　　2、主要业务板块的经营回顾
　　本集团通过业务拓展及技术开发，已形成一个专注于物流及能源行业的关键装备及解决方案的产业集群。
　　（1）在物流领域：依然坚持以集装箱制造业务为核心
　　本集团集装箱制造业务主要包括标准干货箱、标准冷藏箱和特种箱业务，可生产拥有自主知识产权的全系列集装箱产品。特种箱包括53英尺北美内陆箱、欧洲超宽箱、散货箱、特种冷藏箱、折叠箱等产品。
　　2021年上半年，全球商品贸易展现出强劲增长势头，使得集运需求市场呈现出持续、快速增长。
　　同时在疫情下全球港口和供应链所面临的常态拥堵及今年上半年苏伊士运河和盐田港的堵塞等意外事件使得集运市场出现舱位及用箱紧张的局面。为了缓解市场“一箱难求”的局面，保障中国外贸出口用箱需求，本集团集装箱制造业务通过增加资源投入、提高生产效率、充分释放产能等措施，尽最大努力确保新箱供应。在本集团及同行的共同努力下，全行业单月新箱产量不断突破新高，随着新箱的不断交付使用，“一箱难求”的局面已得到相当程度地缓解。
　　同时，受持续旺盛的集装箱需求以及大宗商品上涨导致原材料价格攀升等因素的影响，上半年新箱箱价也因此有大幅提升。
　　受此影响，报告期内，本集团集装箱产销量创历史同期最高记录，营业收入和净利润同比也都有大幅上涨。报告期内，本集团普通干货集装箱累计销售114.55万TEU（去年同期：35.83万TEU），同比增长219.70%；冷藏集装箱累计销售9.45万TEU（去年同期：5.36万TEU），同比增长76.31%；本集团集装箱制造业务实现营业收入人民币27,450,809千元（去年同期：人民币8,448,783千元），同比增长224.91%；净利润人民币4,393,882千元（去年同期：人民币238,928千元），同比增长1739%。
　　以道路运输车辆业务为延伸本集团下属的中集车辆主要从事半挂车、专用车上装以及冷藏厢式车厢体的生产及销售。中集车辆产品组合主要包括（1）全球半挂车产品（包括：集装箱骨架车、平板车及其衍生车型、侧帘半挂车、厢式半挂车、冷藏半挂车、罐式半挂车以及其他特种类半挂车)；
　　（2）中国专用车上装产品（包括：城市渣土车上装、混凝土搅拌车上装及整车）；及（3）冷藏厢式车厢体产品。
　　2021年上半年，全球半挂车市场方面，中国物流运行沿着稳步复苏轨迹行进，物流运输车辆需求保持增长，同时“碳达峰与碳中和”升级为国家战略，半挂车轻量化、智能化与高质量化的发展趋势加速推动行业的革新。随着海外物流运输复苏，海外半挂车需求持续回暖；中国专用车市场方面，中国交通网络完善、乡村振兴推动，基建投资持续增长，国内专用车需求强劲；中国冷藏车市场方面，随着中国食品冷链物流规范实施，城乡冷链物流设施快速布局，城市物流配送发展环境持续向好，冷藏厢式车厢体的市场需求持续提升。
　　报告期内，中集车辆在全球销售各类半挂车81,628辆（去年同期：51,019辆），在中国销售专用车上装41,661台/套（去年同期：24,580台/套），在中国销售冷藏厢式车厢体3,294台/套（去年同期：2,345台/套）；实现营业收入合计人民币17,711,844千元（去年同期：人民币11,190,519千元），同比增加58.28%；实现净利润人民币760,650千元（去年同期：人民币698,246千元），同比增加8.94%。
　　国内市场方面：
　　（1）中集车辆借助半挂车行业大整合之力，集装箱骨架车、电商配送的厢式半挂车、冷藏厢式半挂车以及罐式半挂车等主力产品增长快速，国内半挂车业务收入显著提升；
　　（2）中集车辆开启“天启”二期自动化与智能化产线升级项目，积极联合重卡头部制造企业，推动水泥搅拌车及城市渣土车上装向高端制造迈进。报告期内，水泥搅拌车上装与城市渣土车上装收入同比增长显著；
　　（3）中集车辆敏锐捕捉轻型运输车的厢式化市场发展机遇，发布“太字节”品牌，凭借模块化的产品设计和拥有自主知识产权的最新一代双模发泡技术，引领合规化冷藏厢式车厢体产品的发展趋势。中集车辆国内市场收入增长显著，但受到大宗商品及原材料价格大幅上涨影响，国内市场毛利率同比下滑。
　　海外市场方面：
　　（1）近期消费需求被释放，电商物流需求大幅提升，美国本地市场的厢式半挂车、冷藏半挂车订单激增，中集车辆北美半挂车业务收入提升；
　　（2）中集车辆优化了欧洲市场灯塔工厂产线，加大对产线的升级与资本投入，优化了产能布局，提升了在本地市场的占有率，实现欧洲市场业务收入与毛利率的双双增长。
　　以空港与物流装备、消防与救援设备业务为扩展本集团通过子公司中集天达经营空港与物流装备、消防与救援设备业务，主要包括旅客登机桥、机场地面支持设备等空港装备和机场行李处理系统、智能仓储及输送系统等物流装备，同时通过自主研发的方式推动自身业务向综合性消防救援移动装备市场扩展。
　　报告期内，本集团空港与物流装备、消防与救援设备业务实现营业收入人民币2,833,005千元（去年同期：人民币2,190,809千元），同比增加29.31%；实现净利润人民币179,593千元（去年同期：人民币78,474千元），同比上升128.86%。
　　中集天达报告期内业务增长的主要原因：
　　（1）空港与物流装备业务：空港装备方面，受益于成都项目顺利完成，本期内登机桥和桥载设备业务的收入及利润均较去年同期上升；物流装备方面，抓紧国内电商物流行业爆发对物流系统和设备的需求大幅增长的机遇，本期间物流装备的营业收入录得可观的升幅；
　　（2）消防与救援设备业务：去年因疫情引发供应链问题影响综合性消防救援移动装备和其他消防救援装备的生产和销售，报告期内，随着供应链恢复正常，国内业务得以提升，但因海外地区疫情反复，拖累该项业务的整体增长。
　　以物流服务业务为依托本集团的物流服务业务致力于成为中国“装备+服务”为特色的多式联运领军者，围绕国内主要海港、长江河港、铁路中心站及国际主要航线进行多式联运网络布局。通过开展集运多联、专业物流、场站运营、生态支持业务，构建起以场站为基石、控货为核心的箱、货、场结合的多式联运发展模式。
　　2021年上半年，在贸易方面，国际货物贸易处于活跃阶段，中国外贸出口情况持续恢复，国际运输需求旺盛，整体物流服务业务形势向好；在政策方面，交通运输部发布十四五规划，推进各种运输方式一体化融合发展，加快建设交通强国；在行业动态方面，随着海运运价持续高位浮动，铁路联运、公路联运的总体需求出现显著上升，为多式联运业务的发展带来积极影响。
　　报告期内，本集团物流服务业务实现营业收入人民币9,925,645千元（去年同期：人民币4,451,534千元），同比增长122.97%，实现净利润人民币165,921千元（去年同期：人民币232,089千元），同比减少28.51%，主要由于去年同期收益中包括向本集团子公司转让股权产生的收益。
　　2021年上半年，本集团物流服务业务继续在多式联运通道网络布局、核心资源控制、市场开拓等方面加大投入，并在专业物流方向持续发力，不断提升业务质量，为行业客户提供专业物流解决方案。同时，积极探索创新业务模式，丰富业务形态，不断提升效率和盈利能力。集运多式联运业务方面，跨境多式联运业务景气，中东、南美等航线业务增长较快，中欧班列、海铁联运等联运业务迅速发展，上半年班列业务量同比大幅提升；专业物流业务方面，大力发展冷链物流服务、探索能源化工物流领域、强化项目物流服务能力；场站运营业务相较去年市场恢复，整体进出箱量有所增长；生态支持业务维持稳定。
　　辅之以循环载具业务，共同为现代化交通物流提供一流的产品和服务本集团的循环载具业务专注于为客户提供循环包装替代一次性包装综合解决方案，助力碳中和。
　　目前，主要为汽车、液体化工、食品、橡胶和大宗商品等行业提供专业的循环载具研发制造、租赁运营及包装综合解决方案。
　　2021年上半年，受商用车“国五”切换“国六”排放标准的影响，商用车零部件循环载具租赁需求提前释放，二季度新能源动力电池循环载具需求量有所增加。报告期内，本集团循环载具业务实现营业收入人民币2,626,783千元（去年同期：人民币1,286,512千元），同比上升104.18%；净利润人民币228,950千元（去年同期净亏损：人民币740千元），扭亏为盈。
　　报告期内，本集团循环载具业务情况如下：
　　（1）载具研发制造业务较去年同期略有增长。载具板块持续增强新能源动力电池循环载具产品研发设计能力，并申请多项产品专利，新产品受到客户广泛认可。二季度开始，新能源动力电池循环载具需求有所增加，带动循环载具研发制造业务增长。
　　（2）租赁运营业务稳步增长。载具板块加大业务拓展力度，一方面持续深耕已有客户，推动客户提
　　高循环包装替换一次性包装的比例；另一方面，拓展其他行业循环载具租赁业务。由于汽车零部件循环载具需求被提前释放，下半年汽车零部件循环载具租赁需求可能会出现一定程度的下滑，从全年看，租赁运营业务将保持平稳发展。
　　（3）包装综合解决方案处于初步探索期。为了满足客户对供应链管理的需要，帮助客户降低整体供应链成本，载具板块目前逐步进入为大宗商品客户提供包装综合解决方案服务的领域。在能源行业领域：
　　一方面以陆地能源为基础，开展能源、化工及液态食品装备业务：本集团能源、化工及液态食品装备业务板块主要从事广泛用于清洁能源、化工环境及液态食品三个行业的各类型运输、储存及加工装备的设计、开发、制造、工程、销售及运作，并提供有关技术保养服务。主要经营主体为中集安瑞科。
　　报告期，本集团能源、化工及液态食品装备业务实现营业收入人民币8,314,992千元（去年同期：人民币5,797,777千元），同比上升43.42%；净利润人民币347,901千元（去年同期：人民币156,838千元），同比上升121.82%。本集团附属公司中集安瑞科三大业务分部中，清洁能源业务实现营业收入人民币4,452,048千元（去年同期：人民币2,993,243千元），同比上升48.74%；化工环境业务实现营业收入人民币1,523,254千元（去年同期：人民币1,072,219千元），同比上升42.07%；液态食品业务实现营业收入人民币1,457,118千元（去年同期：人民币1,021,611千元），同比上升42.63%。
　　2021年上半年，本集团能源、化工及液态食品装备业务紧抓行业回暖的各项机遇，实现了快速增长。
　　（1）清洁能源分部：主要布局天然气相关业务、氢能相关业务。在天然气相关业务上，多重利好因素驱动上游储运设备实现销售增长。
　　①得益于工业煤改气、城市燃气调峰保供等政策推动，LNG上游储运需求快速增长，期内，本公司LNG储罐、LNG罐箱和LNG运输车销量增加，但因经济性下降，应用于LNG重卡的LNG气瓶销量今年上半年同比下滑。
　　②受益于LPG微管网的建设提速以及全球油品市场复苏使炼油企业开工率提升，LPG上游储运相关设备需求较为旺盛，期内本公司LPG球罐等相关设备、LPG运输车和LPG运输船销售强劲。
　　③期内，氢能业务稳步发展，与Hexagon Purus HK Holdco AS成立了四型车载储氢瓶及供氢系统合资公司，目前正在采购设备等，尚未投产。
　　（2）化工环境分部：2021年上半年，全球化工和石化行业回暖提振了化工罐箱的需求，该分部在
　　手订单及新签订单获得大幅增长，收入实现了稳中有增。期内，该分部积极拓展后市场、智能化产品业务，于2021年3月2日注册成立了中集赛维技术服务有限公司，以进一步规范后市场服务运营和管控体系。
　　（3）液态食品分部：由于新冠疫情缓解，该分部涉及的现场施工项目得以正常推进，受益于新签订单的增长，该分部2021年上半年收入获得可观增长。截至2021年6月底，该业务板块在手订单为人民币122.5亿，同比增长23%，新签订单人民币92亿，同比增长51%。
　　另一方面以海洋能源为抓手，开展海洋工程业务：本集团下属中集来福士旗下拥有4家研发设计公司、3家建造基地和6家运营管理公司，集设计、采购、生产、建造、调试及运营一体化运作模式，具备批量化、产业化总包建造高端海洋工程装备及其它特殊用途船舶的能力，是中国领先的高端海洋工程装备总包建造商之一，并始终在国际海洋工程市场中参与全球竞争。主要业务包括半潜式钻井平台、半潜式生活平台、自升式钻井平台、自升式生活平台、浮式生产储油卸油装置（FPSO）、多功能海洋服务平台（Liftboat）、起重船、铺管船、海工支持船（OSV）、远洋拖轮、中高端游艇及其它船舶的设计与建造，产品涵盖大部分海洋工程产品。
　　2021年上半年，全球经济逐步恢复，国际油价2021年后基本达到了70美元/桶水平，带动油气海工复苏，市场机会虽然有所增加，但仍未完全达到疫情前水平。
　　报告期内，随着海工新接订单陆续进入建造期，本集团海洋工程业务的营业收入为人民币2,818,678千元（去年同期：人民币2,527,837千元），同比增长11.51%；净亏损人民币680,365千元（去年同期：净亏损人民币889,767千元），同比减亏23.53%。
　　2021年上半年，中集来福士在新签订单方面：新增生效订单3.8亿美元，包括油气模块项目3个（合同金额约3.2亿美元），及其他网箱、特种船项目（合同金额约0.6亿美元），累计持有在手订单价值9.6亿美元，其中非油气订单占比约40%，基本维持油气和非油气业务各50%的业务组合和产能布局。项目建造及交付方面：2021年1月，由中集来福士提供船体模块建造以及大合拢服务的全球首座十万吨级深水半潜式生产储油平台“深海一号”能源站在山东烟台交付启航；2月，成功交付为挪威阿克集团旗下阿克海洋生物有限公司（Aker Biomarine）建造的南极磷虾运输船项目；3月，中集来福士首次承接的FPSO超大型油轮改装合同开始拆除吊装工作；4月，为交通运输部烟台打捞局建造的插桩式抢险打捞工程船“德建”轮顺利启航交付；5月，具有100%自主知识产权的海工平台“华电中集01”首次应用于海上风电领域，助力国家“3060”双碳目标实现；6月，由中集来福士建造的自升式钻井平台“中油海15”正式奔赴山东半岛南进行海上风电安装作业，这也是国内首座自升式钻井平台改建风电安装平台实现交付。
　　拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务：本集团金融及资产管理业务致力于构建与本集团全球领先制造业战略定位相匹配的金融服务体系，提高集团海工资产、内部资金运用效率和效益，以多元化的金融服务手段，助力本集团战略延伸、商业模式创新、产业结构优化和整体竞争力提升。
　　报告期内，本集团金融及资产管理业务实现营业收入人民币1,052,589千元（去年同期：人民币1,134,684千元），同比下跌7.24%；实现净利润人民币189,128千元（去年同期：净利润人民币178,750千元），同比上升5.81%。本集团金融及资产管理业务主要经营主体为中集融资租赁公司、中集财务公司和海工资产池管理平台。
　　中集融资租赁公司：2021年上半年，中集融资租赁公司坚持“产融协同”战略定位，进一步加强对集团制造产业板块的经营协同和金融协同，助力集团制造板块业务发展，积极与集团战略新兴业务板块协同推进创新租赁模式。风险端，坚持“质量优先、严控风险”策略，引入大数据等金融科技手段提升风控效能，持续优化和完善全面风险管理体系。资金端，深化与外部金融机构的合作关系，进一步推动资产证券化，持续构建多元化融资体系和融资能力。2021年上半年，新业务投放符合预期，确保安全稳健发展。
　　中集财务公司：2021年上半年，中集财务公司持续深化集团资金集中管理，得益于集团整体经营情况逐步回暖，经营性现金流大幅增长，中集财务公司资金集中水平和吸收存款规模实现明显的提升。进一步挖掘集团、板块和成员企业各项金融需求，有效保证成员企业资金供给，努力拓展买方信贷业务，提升集团产业综合竞争力，上半年累计实现各类信贷资产投放超人民币37亿元。中集财务公司积极争取粤港澳大湾区政策，今年5月，获外管局关于开展跨国公司本外币一体化资金池试点业务资质，可开展外债额度集中、境外放款额度集中、经常项目资金集中收付和轧差净额结算业务并已成功落地，该业务有利于集团实现跨境资金一体化管理，进一步丰富了集团跨境资金池业务功能，集团内部跨境资金运作便利化程度得到大幅提升。全力打造中集财务公司特色金融服务产品，代客结售汇业务实现大幅增长，尤其是远期结售汇业务交易量近10亿美元，有效提升了集团外汇风险管理效率和降低集团外汇交易成本。
　　中集海工资产运营管理业务：截止2021年6月底，集团海工资产运营管理业务涉及的各类海工资产共17个，包括：2座超深水半潜式钻井平台、3座恶劣海况半潜式钻井平台、3座半潜式起重/生活支持平台、3座400尺自升式钻井平台、5座300尺自升式钻井/服务支持平台、1艘豪华游艇。2021年上半年，集团海工资产运营管理业务在维持传统油气项目平稳运营的基础上，积极开拓海上风电业务。
　　（1）资产运营方面：在执行租约为10个，其中油气项目8个、海上风电项目2个——“蓝鲸1号”于4月中旬结束在南海的钻井和完井作业合同，于5月初返回烟台中集来福士码头进行维修保养；“仙境烟台号”继续执行挪威国家石油公司的钻井服务合同，预计近期可获得3+5口井的作业合同，使在手作业量延续至2022年底；“OOS Tiradentes”号生活支持平台，持续在巴西海域正常作业；“Caspian Driller”克服疫情影响在里海土库曼海域维持正常作业；“华电中集01”在广东揭阳神泉海上风电场开始执行海上风电作业合同，实现了半潜式起重平台在国内大直径单桩基础施工的首次应用；国内首艘由自升式钻井平台改装的风电安装船完成改装，开始在半岛南风电场执行海上风电安装服务合同；多座自升式钻井平台在墨西哥湾、渤海湾正常作业。
　　（2）资产维护方面：按照计划圆满完成各项温停维保工作，正努力通过加强备品备件管理和现金流管理，有效降低资金压力。

　　二、核心竞争力分析
“制造+服务+金融”的战略定位
本集团已形成了横跨物流、能源两大领域的产业格局，确立了拥有行业领先优势和良好发展前景的主要业务板块，并持续探索和布局有助于发挥集团优势的新兴产业。本集团在巩固传统产业优势的基础上，以客户需求为导向，由制造向服务延伸，提供产品全生命周期的全面解决方案，将继续坚持“制造+服务+金融”的战略定位和产业生态体系，紧紧围绕智能制造、智慧物流，推进业务转型升级。
业务多元化和全球化的发展理念
本集团持续致力于业务的合理多元化和全球化的布局，现有主营业务覆盖集装箱制造、道路运输车辆业务、能源/化工/液态食品装备、海洋工程、物流服务、重型卡车、空港与物流装备/消防与救援设备、金融及资产管理及其他新兴产业，生产基地遍及亚洲、欧洲、北美、澳洲，业务网络覆盖全球主要国家和地区。其中，集装箱产业持续保持全球行业领先地位，道路运输车辆、能源/化工/液态食品装备以及海工业务也形成了较强的竞争力。卓有成效地多元化和全球化业务布局有效地抵御了近年来全球市场周期波动对本集团业绩的不利影响。
规范有效的企业管治体系
在经营理念、治理模式、管理机制等方面，本集团已建立行之有效的管治模式。规范有效的公司治理结构是本集团持续健康发展的制度保障。本集团2010年以来开展了以“为中集未来持续健康发展构建能力平台”的战略升级行动，以“分层管理”组织变革方向，形成了执委会、专业委员会、董事会三层管理的管控模式和5S核心管理流程，全面导入并积极推进精益管理体系，切实加强集团各级组织的合规遵从和干部问责制度等方面的推进力度，建立了面向未来确保各业务持续健康发展的新型管理体系。受新冠肺炎疫情的影响，集团于2020年初成立了“特殊时期集团决策委员会”，有力保障了集团特殊时期风险管控落地。
精益制造管理能力
本集团自2007年以来不断推动精益ONE模式构建，打造了较为完善的精益制造系统，并且向市场、研发、技术、供应链、财务、人力资源等业务和经营管理领域展开，通过强化精益管理能力，持续提升企业核心竞争力。
整合资源、实现协同发展的能力
在道路运输车辆业务、能源/化工/液态食品装备和空港与物流装备/消防与救援设备等多个业务板块，本集团通过一系列并购，全面整合供应链、生产制造、服务等运营体系，形成了领先的成本优势及行业领导地位。在原有资源、制造和经营优势基础上，培育新的业务和产业链，共享资源、协同发展。立足中国优势，整合全球资源，建立新的业务生态圈。
科技研发能力与知识产权保护
本集团始终关注提高科技研发能力，制定中长期的发展战略以优化技术研发体系和平台，加快产品技术研发和现有产品升级换代，促进新产品、新技术、新工艺和装备的研究开发；同时不断完善创新成果的发掘、激励和推广机制，加快科技成果转化。本集团技术中心是国家级企业技术中心，拥有国家能源海洋石油钻井平台研发（实验）中心、海洋工程总装研发设计国家工程实验室；设立了47家集团级技术中心，其中国家级企业技术中心2所，省级企业技术中心6家。截止2021年6月底，本集团共有42家企业是国家认定的高新技术企业，拥有6家博士后科研工作站。登机桥、货运半挂车入选国家工信部单项冠军产品，烟台来福士、中集安瑞环科、青岛冷箱入选国家工信部单项冠军示范企业。
2021年上半年，本集团自主研制开发建造了全球最大LNG运输加注船、亚洲最大量产型深海智能网箱、国内首个主动式温控航空集装箱、国内首个采用模块化建筑及按照永久建筑标准建设的应急发热门诊、世界海拔最高的绿洲云邸智能立体车库、新款铝合金易燃液体运输车、新一代冷藏厢式车，新一代电动航空食品车、新款72米举高消防车、42米多功能云梯消防车、900立方米LPG燃料罐、大容积LNG车载电瓶、模块化消防站等系列标志性产品，引领中国装备制造和行业发展。2021年1月，本集团建造的十万吨级“深海一号”能源站，是我国深水油气田开发能力和深水海洋工程装备建造水平取得的重大突破，对提升我国海洋资源开发能力、保障国家能源安全和支撑海洋强国战略具有重要意义。
为巩固和提升行业竞争优势，集装箱、道路运输车辆、能源/化工/液态食品装备业务板块正在分别实施“龙腾计划”、半挂车高端制造“升级产品模块”“完善灯塔工厂”、“特种罐箱绿色柔性灯塔工厂”等技术创新升级项目，且对相关行业领先的技术创新成果进行了及时有效的知识产权保护布局，以“构筑高质量专利群，充分发挥知识产权价值”为总要求，加强知识产权保护，建立和完善知产保护、知产运营、知产维权和侵权防范四位一体的有效运行机制。2021年上半年，本集团申请专利195件（其中发明专利申请81件），籍以依托强大的研发力量和知识产权保护能力，把领先的技术转化成客户的竞争优势，南通中集特种运输设备制造有限公司的“硬开顶集装箱及顶盖吊具”项目荣获中国专利奖银奖。 收起▲

　　一、概述
　　2020年，新冠疫情蔓延全球，各国封锁措施一度使经济大面积停摆、失业率飙升，中美贸易摩擦依旧，全球经贸活动面临诸多不确定因素。但2020年是“十三五”规划的收官之年，也是实现“两个翻番”目标、全面建成小康社会的攻坚之年，受益于中国政府持续统筹疫情防控和经济社会发展，及“一带一路”、“供给侧”、各项消费政策“组合拳”等的影响，全国生产生活秩序逐步恢复，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，国民经济呈稳定恢复态势。
　　报告期内，本集团实现营业收入人民币941.59亿元（2019年：人民币858.15亿元），同比上升9.72%；实现归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润人民币53.50亿元（2019年：人民币15.42亿元），同比上升246.88%；实现基本每股收益人民币1.41元（2019年：人民币0.37元），同比上升281.08%。本集团各项主要业务中，集装箱制造业务、道路运输车辆业务、海洋工程业务、空港/消防/自动化物流装备业务、物流服务业务、产城业务的营业收入有所增长，金融及资产管理业务相对平稳，能源/化工/液态食品装备业务、重型卡车业务出现下降。
　　二、主营业务分析
　　1、概述
　　本集团通过业务拓展及技术开发，已形成一个专注于物流及能源行业的关键装备及解决方案的产业集群。
2、主要业务板块的经营回顾
　　（一）在物流领域：
　　依然坚持以集装箱制造业务为核心
本集团集装箱制造业务主要包括标准干货箱、标准冷藏箱和特种箱业务，可生产拥有自主知识产权的全系列集装箱产品。特种箱主要包括53尺北美内陆箱、欧洲超宽箱、散货箱、特种冷藏箱、折叠箱等产品。报告期内，本集团集装箱产销量继续保持全球行业第一。
　　2020年，上半年受疫情影响，全球经济、贸易出现大幅滑坡，集运需求跌入低谷，客户普遍减少了对新箱的采购，本集团集装箱制造业务同比出现明显下滑。下半年，受欧美纾困刺激政策和疫情在全球不断反复的影响，海外呈现强需求弱生产的局面。而中国完备的产业链、供应链和快速控制疫情后修复的产能使得中国成为全球供应链体系中最为稳定的环节，促使中国出口全面发力，集运贸易明显复苏。受下游运输需求带动，集装箱制造行业也相应回暖，2020年下半我国集装箱出口数量持续增长，且自2020年9月起各销售数量较上年同期显著增长。同时，受新冠肺炎疫情影响欧美等主要国家港口前期吞吐量的下降连带引发了集装箱周转效率降低，全球可用出现结构性及地域短缺。在此叠加因素的影响下，集装箱需求迅速从谷底转为供不应求。强劲迅速回升的需求推高了干货集装箱箱价及行业的盈利水平。根据德路里航运咨询公司（Drewry）数据，集装箱运价指数自2020年7月以来快速回升，目前已处于相对高位，2020年全行业集装箱产量同比增长10.3%。
　　报告期内，本集团集装箱销量及营业收入同比均明显上涨，尤其是在下半年实现量价齐升。2020年，价格方面：本集团20尺干货标准箱1月份的报表结算箱价平均约1,656美元，至6月份上升为均价1,998美元，12月平均价已经上升到2,322美元；销量方面：本集团普通干货集装箱累计销售100.26万TEU（2019年：89.86万TEU），同比增长11.57%；冷藏集装箱累计销售12.86万TEU（2019年：13.75万TEU），同比减少6.47%。
　　报告期内，本集团集装箱制造业务实现营业收入人民币221.64亿元（2019年：人民币201.63亿元），同比增长9.92%；实现净利润人民币19.87亿元（2019年：人民币1.37亿元），同比增长1349.65%；其中普通干货集装箱实现销售收入人民币136.59亿元（2019年：人民币115.43亿元），同比增长18.33%；冷藏集装箱实现销售收入人民币37.61亿元（2019年：人民币41.61亿元），同比减少9.61%；特种箱实现销售收入人民币46.38亿元（2019年：人民币46.74亿元），同比减少0.77%。
　　2020年，本集团集装箱制造业务积极应对新冠疫情黑天鹅事件带来的巨大冲击和一系列持续影响。集装箱板块前期克服疫情迅速复工复产，后期在市场复苏集装箱紧缺时全力提产为我国“稳外贸”、保障出口用箱需求、稳定全球供应链体系贡献自己应尽的力量。同时，集装箱板块坚定不移地实施创新升级、内涵优化和提升资产效率。以“龙腾计划”命名的集装箱板块智能制造升级项目按照计划完成相关模组的样板工程研发和试点工程建设，并在一系列重点攻关项目上取得阶段性进展。在重大投资方面，东莞凤岗二期迁建项目根据市场需求和板块规划做了转型升级的调整，并且在年底完成建设，初步具备开展增量业务的能力。
　　以道路运输车辆业务为延伸
本集团道路运输车辆业务主要经营主体为中集车辆。中集车辆是全球领先的半挂车和专用车高端制造企业，主要产品包括：
　　1）全球半挂车产品，其中包括集装箱骨架车、平板车及其衍生车型、侧帘半挂车、厢式半挂车、冷藏半挂车、罐式半挂车以及其它特种半挂车，这七大类半挂车的生产、销售和售后市场服务；
　　2）中国专用车产品，包括城市渣土车上装生产及水泥搅拌车上装生产和整车销售；
　　3）冷藏厢式车厢体的生产和整车销售。
　　2020年，国内市场方面，中国政府提出“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，为中国的物流运输（包括冷链物流）及工程基建等领域提供了广阔的发展空间，本集团国内道路运输车辆业务增长显著；海外市场方面，多国疫情出现反复，全球经济处于下行压力中。但是得益于“跨洋经营、当地制造”的经营模式，本集团道路运输车辆整体业务于下半年回暖，业务表现稳健。
　　报告期内，中集车辆在全球销售各类半挂车131,327辆（2019年：117,707辆），同比增长11.57%，在中国销售专用车上装56,449台套（2019年：46,267台套），同比增长22.01%，在中国销售冷藏厢式车厢体6,049台套（2019年：4,455台套），同比增长35.78%；实现营业收入合计人民币264.99亿元（2019年：人民币233.35亿元），同比增长13.56%；实现净利润合计人民币12.69亿元（2019年：人民币13.03亿元），同比下降2.60%。
　　中集车辆自2014年开始打造“高端制造体系”，目前在境内外已建成13家半挂车生产“灯塔”工厂、6家专用车上装生产“灯塔”工厂、2家冷藏厢式车厢体生产“灯塔”工厂。
　　（1）在全球半挂车业务方面：作为全球半挂车排名第一的生产制造企业，中集车辆半挂车“灯塔”工厂
　　凸显规模优势；在液罐半挂车、粉罐半挂车、厢式半挂车及集装箱骨架车等主力产品上，中集车辆凭借“微创新”，稳居第一梯队。同时，受益于物流运输市场规模提升，及GB7258-2017等政策影响，中国半挂车需求激升，中集车辆中国市场收入增长显著。海外半挂车市场方面，上半年受到一定的疫情影响，下半年业务恢复良好。
　　（2）在中国专用车上装业务方面：该部分业务包括城市渣土车上装和水泥搅拌车上装。2020年，受
　　益于城市渣土车型产品向智能环保、轻量化转型，中集车辆以升级产品模块为契机，与主机厂联合开发产品，积极完成产线升级，提高交付能力与客户满意度。此外，中集车辆顺应中国政府“超载”治理，基建投资力度加大，水泥搅拌车产品销量创新高，合计销售29,255台（2019年：20,980台），连续第四年在中国市场销量排名第一。中集车辆持续扩大了水泥搅拌车、城市渣土车委改业务的龙头企业规模优势。
　　（3）在中国冷藏厢式车厢体业务方面：2020年，受益于中国冷链物流市场规模扩大，政府出台多项
　　冷藏车相关政策和标准，鼓励合规、环保的冷藏车发展。中集车辆冷藏厢式车厢体业务扩大领先优势，销量显著提升。
　　（4）除了上述三大类主营业务外，中集车辆同时拥有半挂车和专用车零部件销售业务：中集车辆积极
　　调整全球供应链管理体系，主要市场的零部件业务供应链于二季度逐渐恢复，全年业务表现良好，收入同比增长10%。
　　以空港、消防及自动化物流装备业务为扩展
本集团通过子公司中集天达经营空港、消防及自动化物流系统业务板块主营业务。2021年1月25日中集天达股份经过协议安排私有化后，已正式退出联交所上市地位。
　　报告期内，本集团空港、消防及自动化物流系统业务实现营业收入人民币60.89亿元（2019年：人民币59.62亿元），同比上升2.12%；实现净利润人民币3.24亿元（2019年：人民币2.53亿元），同比上升28.00%。
　　（1）空港装备业务：2020年下半年社会经济逐步复苏，民航业基本恢复至疫情前同期水平，因受疫
　　情爆发影响滞后的登机桥及桥载设备的付运和安装工程，在下半年的赶工下已基本完成原预算的全年交付安排，保持本业务的良好发展趋势。但是，海外市场仍受疫情不同程度的影响，致令部分海外工程进度仍然滞后。本业务营业收入基本持平。
　　（2）消防及救援车辆业务：2020年的销售收入和盈利因受原材料供应不足（特别是进口底盘）、海外
　　物流中断、客户招标延后的影响，较去年相比有所倒退。中集天达自2019年完成上海金盾特种车辆装备有限公司、沈阳捷通消防车有限公司、齐格勒股权交割后，已成为国内最大的消防车集团，市场、产品、生产各方面的战略布局上也进一步得到了完善。除一体化整合外，本集团积极进行各项高端消防车的研发，并于本年年底向市场推出本集团自主研发的72米多用途登高平台消防车（可直达20多层楼的高度），获得国内多个省市消防单位的采购意向。此外，本集团研发的42米多功能云梯车也在本年度首次进驻拉萨贡嘎机场，在高寒高海拔的雪域高原投入服务，是全国首批国产的40米以上的机场举高消防车。
　　（3）自动化物流系统业务：继续强力整合物流事业部，并进行业务及市场聚焦，做好项目管理，在专
　　业化和高效交付两个层面形成竞争优势。因疫情影响而滞缓的工程于2020年下半年已相继复工，除个别项目外，基本能达成原预算的进度。由于电商行业的迅速恢复，自动化物流系统业务本年度的收入有较大的增长。
　　以物流服务业务为依托
本集团的物流服务业务致力于成为中国“装备+服务”为特色的多式联运领军者，围绕国内主要海港、长江河港、铁路中心站及国际主要航线进行多式联运网络布局。通过开展集运多联、专业物流、场站运营、生态支持业务，构建起以场站为基石、装备做加持、控货为核心的箱、货、场结合的多式联运发展模式。
　　2020年上半年，疫情相关贸易国经济处于低谷期，国际联运、项目物流等总体需求出现显著下滑，因此对各主要业务均造成不同程度的影响。2020年下半年，随着疫情得到控制，国家相继出台稳外贸、降低税费、通关一体化等鼓励进出口物流企业发展的政策，整体物流服务业务走势逐步好转。
　　报告期内，本集团物流服务业务实现营业收入人民币106.36亿元（2019年：人民币91.57亿元），同比增长16.15%；实现净利润人民币2.66亿元（2019年：人民币1.10亿元），同比增长140.57%。净利润增长主要原因为股权处置收益影响。
　　2020年，本集团物流服务业务聚焦多式联运，在通道网络布局、核心资源控制、市场开拓、新模式探索等方面，多项措施并举稳步推进业务：集运多联业务重点发展中欧国际国内班列、江铁联运、海铁联运等涉铁业务，业务量实现较大突破，成功开通孝感—东北、徐州—莫斯科等20余条国际国内铁路班列，班列运量提升261%；场站运营业务整体年度进出箱量和修箱量等基本维持去年水平，场站集装箱进出场量继续保持国内第一。
　　辅之以单元载具业务，共同为现代化交通物流提供一流的产品和服务
为落实“聚焦智慧物流装备”战略，2020年整合了本集团内多家主营物流载具业务的优质企业，成立单元载具业务板块（以下简称“中集载具”），其主要包括研发制造、租赁运营、多式联运等三大业务线，专注于为汽车、液体化工、橡胶等行业提供专业的单元化物流载具研发制造、租赁运营及包装综合解决方案。
　　报告期内，本集团单元载具业务实现营业收入人民币30.36亿元，净利润人民币0.94亿元。
　　中集载具主要分为生产制造业务、租赁运营业务及多式联运业务。2020年受疫情影响，（1）生产制造业务，收入较去年同比下降较多，但得益于下半年海外需求回暖，产品价格大幅上涨，毛利率提高，净利润较去年同比增长。
　　（2）租赁运营业务受疫情影响较小，汽车和液体化工租赁运营业务下半年逐渐回暖，经营情况较为平稳。
　　（3）多式联运业务受疫情冲击影响较大，收入和净利润同比均大幅下滑，主要原因为：受疫情影响，国内港口、铁路场站等物流节点曾一度停止作业，导致该业务线的船舶、车辆等运力资源产生高额空置费用。
　　在努力提升存量市场份额的同时，中集载具积极拓展新兴市场，其中，在新能源汽车市场方面：中集载具成功研发出了新能源动力电池的循环包装产品，得到了国内外主要新能源电池厂家的好评，订单处于饱和状态；在橡胶载具租赁市场方面：中集载具成功研发了具有自有知识产权的橡胶箱，并获得了客户的高度评价，租赁业务快速增长。
　　（二）在能源行业领域：
　　一方面以陆地能源为基础，开展能源、化工及液态食品装备业务：
本集团能源、化工及液态食品装备业务板块主要从事广泛用于能源、化工及液态食品装备三个行业的各类型运输、储存及加工装备的设计、开发、制造、工程、销售及运作，并提供有关技术保养服务。其主要经营主体为中集安瑞科。
　　报告期内，本集团能源、化工及液态食品装备业务实现营业收入人民币132.92亿元（2019年：人民币150.75亿元），同比下降11.83%；净利润人民币3.60亿元（2019年：人民币8.18亿元），同比下降55.96%，主要原因是由于受行业周期性和疫情双重影响，化工罐箱全球市场容量持续下降导致。本集团旗下中集安瑞科三大业务分部中，清洁能源业务实现营业收入人民币70.02亿元（2019年：人民币68.15亿元），同比上升2.7%；化工环境业务实现营业收入人民币20.27亿元（2019年：人民币33.86亿元），同比下降40.1%；液态食品业务实现营业收入人民币27.28亿元（2019年：人民币30.77亿元），同比下降11.3%。
　　1、清洁能源分部：
　　2020年初，受疫情及国际油价暴跌的影响，中国天然气需求增速放缓，随着中国有效防疫措施的实施，企业有序复工复产，天然气需求回暖并呈现一定韧性。据国家统计局数据推测，2020年中国天然气消费量达到3289亿立方米，同比增长7.6%。尤其是液态天然气（LNG）消费逆势增长，根据能源咨询公司“来佰特”数据，2020年中国LNG槽批总消费量达到3680万吨，同比增长38.35%。从消费结构看，车船用LNG消费连续三年在液态天然气（LNG）总消费中占比提升，2020年首次成为中国第一大LNG消费领域，达到1355万吨，占比达到37%。
　　中集安瑞科是中国唯一一家围绕天然气实现全产业链布局的关键装备制造商和工程服务商，并可提供一站式系统解决方案。在产业链内广受客户认可，其中，LNG、LPG、CNG和氧氮氩等工业气体相应的储运类产品产销量全国领先。
　　（1）储存装备方面，该分部继续积极参与国内调峰储备基础设施建设。2020年为广东省供货100m3
　　及以上容积LNG储罐68台，助力推进当地陶瓷厂煤改气工程和城市燃气管网保供工作。还为全球领先的综合玻璃制造商客户供应22台150m3及以上LNG储罐，为玻璃行业生产方式转变、节能环保、绿色发展贡献力量。除了覆盖天然气市场外，乙烷、乙烯等工业气体储罐也获得增长。2020年，在浙江获得两台15万立低温乙烷及丙烷贮存设施订单，在新疆获得一个非常规项目6万方液化撬订单，在连云港承建的两台8万方低温储罐及海外订单加纳LPG球罐项目已顺利封顶。
　　（2）运输装备方面，成功研发中国首批标准45英尺LNG罐箱的大容积新品，提高周转效率，减少
　　客户的运营成本，现已形成多个商业订单交付。首次批量出口巴西的LNG罐箱应用在当地电厂发电原料储运领域，为LNG罐箱开拓了新的应用场景。截至目前，中集安瑞科LNG罐箱在北美洲和加勒比海区域的市场占有率已超过70%，而在南美洲也早已服务墨西哥等市场。另外，受益于年内LNG贸易活跃，LNG运输车全年销量同比增长较多。其中，海上液化气运输装备方面，中集安瑞科是世界中小型液化气船细分市场的领导者，产品链覆盖能装载LPG、乙烷、LEG和LNG等各种液化气的全压式和半冷半压式系列运输船、LNG加注船，全球市场占有率名列前茅。2020年，本集团承建的全球最大20000 m3LNG运输加注船顺利下水，标志着中集安瑞科在中小型液化气船细分领域的设计、制造、项目管理等领域能力再上新台阶。
　　（3）终端应用方面，2020年6月成功助力国内首艘“油气电”混合动力船舶顺利首航，是目前中国内
　　河船舶油改气最先进技术代表。2020年底顺利交付两台685m3LNG船用燃料罐，是中国截至目前交付的容积最大的双层船用燃料罐项目，将装载在世界上最大新建双燃料超级滚装船上。
　　尤其值得一提的是，中集安瑞科响应国家“碳中和”规划，2020年该分部继续积极拓展氢能资源、应用场景和技术研发的无边界合作，探索制氢、储氢、运氢、加氢、用氢各环节的市场机会。2020年，该分部中标国家能源集团“移动加氢站设备集成采购公开招标项目”，将在北京冬奥委会赛区展示风光互补制氢系统关键技术。2020年年内挂牌成立“河北石家庄氢能装备制造产业示范基地”，被列入河北省和石家庄市氢能产业“十四五规划”中，还同时与多省市和地方政府进行了合作洽谈，协助各省市氢能发展规划落地。
　　2、化工环境分部：
　　2020年，受全球疫情影响，化工行业的罐箱市场整体需求大幅度下降，市场竞争剧烈，罐式集装箱制造行业正面临重新洗牌，在海内外竞争对手的业务量大幅萎缩时，该分部虽然短期承受压力，但长期看来，其市场地位将得到进一步巩固。
　　中集安瑞科具有标准液体罐箱、特种液体罐箱、气体罐箱、粉末罐箱以及低温罐箱等全系列罐式集装箱的设计、制造和销售能力，是全球罐式集装箱制造规模最大、系列最全、品种最多、服务链最长的领先企业。中集安瑞科积极推动物联网技术应用于罐式集装箱行业，独家设计针对罐箱全生命周期监控、管理和服务一体化的智能传感器、数显终端及平台“罐程”，并已成功开拓并维护多家知名租箱公司及运营商。
　　同时，中集安瑞科重视绿色生产，取得环境工程及安全许可资质，第一个危废综合利用合作项目已于2020年4季度正式投产运营，为环保装备及配套服务业务拓展奠定基础。
　　2020年，中集安瑞科之子公司中集安瑞环科技股份有限公司拟于A股独立上市，已取得香港联交所关于建议分拆的同意。
　　3、液态食品分部：
　　2020年液态食品行业受惠于人口稳定增长、全球社会日渐繁荣、人民生活水平提高、食品安全健康意识加强等因素，该行业近年增长迅速。
　　中集安瑞科该分部专注于供储存及加工啤酒、烈酒、果汁及乳制品等液态食品之不锈钢储罐之工程、制造及销售；以及为酿酒业及其他液态食品行业提供设计、采购及安装施工服务。尽管2020年充满挑战，该分部在2020年第四季度前已获得三项重大合约，包括西半球市场的一个啤酒厂扩建项目及两个含酒精苏打水厂建设与实施项目。所获授三个项目的总金额超过2亿美元。此外，白酒、气泡水等新市场的开发一直未中断，并已取得阶段性订单。2020年4月，液态食品分部完成对总部位于英国的McMillan Coppersmiths&Fabricators Ltd.（以下简称“McMillan”）的收购，McMillan是苏格兰铜制蒸馏器的领先供货商，此次收购使该分部实现对蒸馏酒设备产业链的全面覆盖，成为蒸馏酒行业最大的全球工程供应商。
　　另一方面以海洋能源为抓手，开展海洋工程业务：
本集团下属海工业务下拥有4家研发设计公司、3家建造基地和3家运营管理公司，集设计、采购、生产、建造、调试、运营一体化运作模式，具备批量化、产业化总包建造高端海洋工程装备及其它特殊用途船舶的能力，是中国领先的高端海洋工程装备总包建造商之一，并始终在国际海洋工程市场中参与全球竞争。主要业务包括半潜式钻井平台、半潜式生活平台、自升式钻井平台、自升式生活平台、浮式生产储油卸油装置(FPSO)、多功能海洋服务平台(Liftboat)、起重船、铺管船、海工支持船(OSV)、远洋拖轮、中高端游艇及其它船舶的设计与建造，产品涵盖大部分海洋工程产品。
　　受新冠疫情的影响，2020年全球经济衰退、治理体系遭受重大冲击，国际原油市场表现跌宕起伏，全球石油产量出现近年来的首次负增长。
　　报告期内，随着海工新接订单陆续进入建造期，本集团海洋工程业务的营业收入为人民币54.25亿元（去年同期：人民币45.17亿元），同比增长20.12%；净亏损人民币19.43亿元（去年同期：净亏损人民币12.85亿元），相比去年同期增亏51.21%。主要是由于：
　　（1）去年同期包含因新收入准则实施带来的重大融资成分调整；
　　（2）本年计提存货跌价准备并包含散货船处置损失，剔除以上因素，海洋工程业务同比减亏。
　　2020年中集来福士积极推进业务转型和布局，以油气产业为核心延伸相关多元业务，建立平抑产业波动周期、高科技内涵的产业结构，形成油气和非油气业务各约50%的业务组合。其中：
　　1）钻井业务：继续保持行业领先地位和市场份额；
　　2）FPSO业务：形成EPC综合能力，模块业务夯实EPC能力；
　　3）勘探和特种船业务：利用传统海工领域专业及经验的积累，加快多元化业务延伸；
　　4）深远海渔业、海上风电业务：形成独到的商业模式；
　　5）技术服务：加速发展服务交付等业务。目前，中集来福士拥有4座300尺自升式钻井平台、3座400尺自升式钻井平台和1艘高端游艇。
　　项目建造与交付方面：2020年3月，本集团承建的全球最大三文鱼养殖工船完工并赴挪威作业；2020年10月，亚洲最大的“渤海恒达”轮下水并交付；2020年12月，全球首座万吨级半潜式生产储油平台陵水17-2项目完成大合拢；“百箱计划”开建，助力网箱发展新里程；在继续巩固传统油气业务的基础上，积极开拓海上文旅、海上新能源等方面的业务，签署“海市蜃楼·烟台八角湾海上艺术城”合作协议，将打造全球首个超级文旅综合体；与华电重工股份有限公司签署《海上风电及海工装备全面深化战略合作协议》，将为海上风电项目提供工程技术服务、物料运输、新能源利用等方面提供系统解决方案。
　　新签订单方面：2020年，中集来福士新增生效订单3亿美金，截止2020年底累计持有在手订单8亿美元，其中非油气订单占比约70%，呈持续增长态势。新增生效订单包括生产类平台和油气模块项目5个，清洁能源项目4个，渔业项目3个，修船类项目4个等。
　　（三）拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务：
　　本集团金融及资产管理业务致力于构建与本集团全球领先制造业战略定位相匹配的金融服务体系，提创新、产业结构优化和整体竞争力提升。主要经营主体为中集融资租赁公司、中集财务公司和海工资产池管理平台公司。
　　2020年，面对新冠疫情全球大流行，为应对疫情冲击，金融调控在2020年进一步加大了逆周期调控力度，三次下调存款准备金利率，不断调降MLF和LPR利率，出台支持中小企业发展的定向支持工具等，取得明显效果，货币社融增速大幅提升，综合融资利率明显下降。
　　报告期内，本集团金融及资产管理业务实现营业收入人民币21.78亿元（2019年：人民币22.13亿元），同比下跌1.59%；实现净利润人民币3.12亿元（2019年：净亏损人民币51.18亿元），扭亏为盈。主要是2019年度海工资产池管理平台公司计提人民币50.3亿元半潜平台减值准备所导致的变动。
　　中集融资租赁公司：2020年，中集融资租赁公司始终坚持“产融协同”的战略定位，聚焦集团主业生态，强化对集团制造产业板块的经营协同和金融协同，进一步优化业务布局和资产组合。风险端：持续优化和完善全面风险管理体系，坚持“质量优先、严控风险”策略，加大全员、全流程风险管控，引入大数据等科技风控手段，2020年中集融资租赁公司荣膺IDC金融行业技术应用场景创新奖。
　　资金端：进一步探索资产证券化模式，持续构建多元化融资体系和融资能力，提前收回现金流。从全年来看，根据集团特殊时期战略部署，新业务投放保持稳健，业务组合持续优化。2020年中集融资租赁公司第六次荣膺“中国融资租赁年度公司”。
　　中集财务公司：2020年，中集财务公司全面对接成员企业及产业链企业融资需求，制定疫情期间差异化金融服务方案，多措并举不断加强资金集中管理水平，确保集团整体资金安全和流动性充裕。
　　强化金融服务，加大对集团产业的金融支持力度，全年新增资金投放总量超人民币152亿元，有效满足企业资金需求。不断提高金融产品的丰富程度，完成首笔远期结售汇业务，标志着财务公司外汇衍生品业务正式落地，将有助提升集团外汇风险管理效率和降低集团外汇交易成本。
　　中集海工资产运营管理业务：截止2020年底，集团海工资产池管理平台涉及的海工资产8个，包括：2座超深水半潜式钻井平台、3座恶劣海况半潜式钻井平台、3座半潜式起重/生活支持平台。
　　2020年，集团海工资产运营管理业务在新冠疫情和国际油价低迷的双重压力下基本维持平稳。
　　（1）资产运营方面：在执行租约为8个，全部在手租约均稳定履约——“蓝鲸1号”完成我国首个深水自营大气田完成多口勘探井和生产井钻完井作业；“蓝鲸2号”助力我国天然气水合物二期试采，创下两项世界纪录；“仙境烟台号”全年在挪威北海稳定作业，并新获得挪威国家石油公司钻井服务合同，使在手作业量延续至2022年底；“OOS Tiradentes”号生活支持平台，全年在巴西海域正常作业；多座自升式钻井平台在墨西哥湾、渤海湾、里海维持正常作业；“OC Aggnes”自卸散货船在欧洲稳定作业，全年上租率超过90%。
　　（2）资产维护方面：圆满完成各项温停维保和特检大修工作，同时加强备品备件管理，合理降低维保成本；加强现金流管理，有效降低资金压力；采用信息化和流程化的方式，实现对资产保全的规范化管理。
　　（3）资产处置方面，12月出售存量散货船H190，改善了运营现金流。
　　（四）创新业务凸显中集优势：
　　模块化建筑业务：
本集团子公司中集模块化经营模块化建筑业务，以客户为中心、技术引领、创新驱动，全面发展“制造+金融+服务”一站式产融结合的服务模式，致力于成为全球绿色模块化建筑的科技型领先企业。报告期内实现营收规模创历史新高。
　　国外市场：虽受新冠疫情影响，但本集团模块化建筑业务在原有市场上深耕细作。其中：英国市场，继续为世界知名品牌酒店成功交付酒店项目，同时稳步推进公寓市场；北欧市场，交付冰岛地区首个钢结构模块化酒店项目已落成，受到当地各界的高度关注，同时获得挪威当地权威机构技术认证SINTEF，在报告期内顺利完成交付运营与挪威战略合作方签订的首个模块化酒店项目；美国市场，首个高地震烈度区的高层模块化建筑正式落成，获得由美国绿色建筑委员会颁发的LEED金奖；中东市场，与知名科技集团合作，探索海外数据中心建造，顺利交付多期数据中心；一带一路市场，首次以EPC总承包的方式承接东非吉布提酒店项目。
　　中国大陆市场：本集团模块化建筑业务积极参与工业化建筑市场，全面开拓，稳步发展。其中：与知名科技集团合作，顺利交付多个国内数据中心项目；驰援“战疫”一线医护工作者，承建医院医护人员公寓；积极探索模块化在学校和其他领域的推广和应用，报告期内仅用三个月建成多所学校，助力深圳解决学位供给压力，顺利实现多个项目签约；随着《城市消防站建设标准》推进，本集团模块化建筑业务自主开发和建造的消防站得到广泛应用。同时，本集团模块化建筑业务部门参与主编的《箱式钢结构集成模块化建筑技术规程》正式施行，进一步推进国内模块化建筑的发展。
　　中国香港市场：香港首个MIC（Modular Integrated Construction）永久性高层高端人才公寓项目在香港科技园顺利落成，获得香港绿色建筑议会绿建环评认证的新建建筑铂金级认证（香港绿色建筑最高标准），为本集团模块化建筑业务在香港模块化建筑市场的竞争赢得优势。为支援香港紧急抗疫，本集团模块化建筑业务年初快速交付一个隔离中心项目，于九月再次承接隔离中心项目，为香港抗疫贡献中集力量。该项目完成抗疫任务后，将重新组合成4层建筑，作为公共过渡房使用，凸显本集团模块化建筑业务可移动、易组装、可循环利用的优势。本集团模块化建筑业务正积极参与香港公共过渡房及公共住宅的发展，旨在为社会提供更多绿色环保的解决方案。
　　2冷链装备业务：本集团应顺应国内冷链行业发展的大趋势，拓展冷链的装备及服务市场，在国内冷链行业版图中占据一席之地。
　　目前，本集团依托自有资源优势，已开发出包括冷藏集装箱、冷藏半挂车、冷藏厢式车厢体、小型冷链物流装备、智能冷链物流仓储系统、移动冷库在内的多款冷链装备等一系列冷链物流装备，并且冷链物流业务已初步形成东南亚冷链端到端服务能力，跨境生鲜运输的进口水果多式联运业务营收破亿元。同时，建立较成熟的冷链物流信息平台，实现食品在全冷链物流过程中温度监控和远程调整，确保食品安全和可追溯性。
　　本集团积极向医疗冷链、航空冷链等对温控有更高要求的业务领域拓展，以医疗冷链为例，新冠肺炎疫情期间，北京中集精新相能科技有限公司旗下的“冷云”团队已为湖北等国内疫情重点区域医院，及欧洲、非洲、美洲、中东等多个疫情国家，多次成功运送试剂盒等医疗物资，并成功入选交通运输部公布的首批28家疫苗货运重点联系企业名单；扬州通利研发出“疫苗三栖储运方舱”。
　　目前，本集团的冷链业务已成规模，随着国内冷链物流市场越来越规范，加上市场需求持续快速增长，本公司冷链业务市场未来可期。
　　（五）其他：
　　于2020年10月正式出表业务——产城业务
本集团的产城业务主要通过旗下参股子公司中集产城及其下属子公司进行运营，主营业务包括：产业园区开发运营、产城综合体开发等。
　　2020年1-10月，本集团产城业务实现营业收入人民币21.73亿元（去年1-12月：人民币14.36亿元）；实现净利润人民币4.16亿元（去年1-12月：人民币8.06亿元）。
　　2020年，产城业务紧扣产城融合的发展战略，深耕粤港澳大湾区及长三角两大重点区域。克服疫情影响，截止2020年10月底，实现签约预售约人民币63.7亿元，签约回款约人民币55.8亿元。

　　二、核心竞争力分析
　　“制造+服务+金融”的战略定位
　　本集团已形成了横跨物流、能源两大领域的产业格局，确立了拥有行业领先优势和良好发展前景的主要业务板块，并持续探索和布局有助于发挥集团优势的新兴产业。本集团在巩固传统产业优势的基础上，以客户需求为导向，由制造向服务延伸，提供产品全生命周期的全面解决方案，将继续坚持“制造+服务+金融”的战略定位和产业生态体系，紧紧围绕智能制造、智慧物流，推进业务转型升级。
　　业务多元化和全球化的发展理念
　　本集团持续致力于业务的合理多元化和全球化的布局，现有主营业务覆盖集装箱制造、道路运输车辆业务、能源/化工及液态食品装备、海洋工程、物流服务、重型卡车、空港/消防/自动化物流装备、产城、金融及资产管理及其他新兴产业，生产基地遍及亚洲、欧洲、北美、澳洲，业务网络覆盖全球主要国家和地区。其中，集装箱产业持续保持全球行业领先地位，道路运输车辆、能源/化工/液态食品装备以及海工业务也形成了较强的竞争力。卓有成效地多元化和全球化业务布局有效地抵御了近年来全球市场周期波动对本集团业绩的不利影响。
　　规范有效的企业管治体系
　　在经营理念、治理模式、管理机制等方面，本集团已建立行之有效的管治模式。规范有效的公司治理结构是本集团持续健康发展的制度保障。本集团2010年以来开展了以“为中集未来持续健康发展构建能力平台”的战略升级行动，以“分层管理”组织变革方向，形成了执委会、专业委员会、董事会三层管理的管控模式和5S核心管理流程，全面导入并积极推进精益管理体系，切实加强集团各级组织的合规遵从和干部问责制度等方面的推进力度，建立了面向未来确保各业务持续健康发展的新型管理体系。受新冠肺炎疫情的影响，集团于2020年初成立了“特殊时期集团决策委员会”，有力保障了集团特殊时期风险管控落地。
　　精益制造管理能力
　　本集团自2007年以来不断推动精益ONE模式构建，打造了较为完善的精益制造系统，并且向市场、研发、技术、供应链、财务、人力资源等业务和经营管理领域展开，通过强化精益管理能力，持续提升企业核心竞争力。
　　整合资源、实现协同发展的能力
　　2020年，深圳资本集团入股本集团，对于本集团未来发展具有里程碑意义，中集产城业务二次引战成功，成为前景可期的混合所有制企业，本集团通过一系列并购，全面整合供应链、生产制造、服务等运营体系，在道路运输车辆业务、能源/化工及液态食品装备和空港/消防及自动化物流装备等多个业务板块，形成了领先的成本优势及行业领导地位。在原有资源、制造和经营优势基础上，培育新的业务和产业链，共享资源、协同发展。立足中国优势，整合全球资源，建立新的业务生态圈。
　　科技研发能力与知识产权保护
　　本集团始终关注提高科技研发能力，制定中长期的发展战略以优化技术研发体系和平台，加快产品技术研发和现有产品升级换代，促进新产品、新技术、新工艺和装备的研究开发；同时不断完善创新成果的发掘、激励和推广机制，加快科技成果转化。本集团技术中心为国家级企业技术中心，拥有国家能源海洋石油钻井平台研发（实验）中心、海洋工程总装研发设计国家工程实验室；设立了47家集团级技术中心，其中国家级企业技术中心2所，省级企业技术中心6家。截止2020年底，中集共有30家企业是国家认定的高新技术企业，拥有5家博士后科研工作站。登机桥、货运半挂车入选国家工信部单项冠军产品，烟台来福士、中集安瑞环科、青岛冷箱入选国家工信部单项冠军示范企业。
　　2020年，本集团自主研制开发建造的全球最大三文鱼养殖工船、全球最大双燃料滚装船、国内首个示范应用5G的海洋牧场平台、国内首艘“油气电”混合动力船舶、全球最大的LNG运输加注船、国内最大LNG双层船用燃料罐、高端内衬罐式集装箱、冰岛/挪威/美国/欧洲等地首个模块化酒店/公寓、国内首个模块化国际学校、深圳首批新能源公交车智能立体停车场、全球首座无人驾驶登机桥等一系列标志性产品引领中国装备制造和行业发展。2020年本集团建造的超深水双钻塔半潜式钻井平台“蓝鲸二号”再次成功完成第二轮可燃冰试采工作，并创造了试采总量和日均产气量两项新的世界纪录，实现了探索性试采向试验性试采的重大跨越，助力我国成为全球首个采用水平井钻采技术试采海域天然气水合物的国家。
　　为巩固和提升行业竞争优势，在集装箱、道路运输车辆、能源/化工/液态食品装备业务板块正在分别实施“龙腾”、“超级麦哲龙”、“梦六D”等技术创新升级项目，且对相关行业领先的技术创新成果进行了及时有效的知识产权保护布局，以“构筑高质量专利群，充分发挥知识产权价值”为总要求，加强知识产权保护，建立和完善知产保护、知产运营、知产维权和侵权防范四位一体的有效运行机制。2020年集团申请发明专利247件，截止报告期末，有效专利共2,728件，籍以依托强大的研发力量和知识产权保护能力，把领先的技术转化成客户的竞争优势。

　　三、公司未来发展的展望
　　（1）在物流领域：
　　集装箱制造业务：据行业权威分析机构克拉克森（CLARKSONS）2021年2月最新预测，2021年全球集装箱贸易增速将从2020年的-1.2%回升至5.7%，集运需求有望迎来全面复苏。而集装箱运力增速在2020年放缓至2.9%后，预计在2021年回升至3.9%，市场供需将维持紧平衡状态。预计2021年旧箱更换迎来高峰，供需格局持续改善。虽然未来疫情对集运及行业的影响仍存在较大不确定性，但预计2021年集装箱行业整体需求大概率将延续2020年下半年以来的复苏增长态势。
　　道路运输车辆业务：2021年，中国政府提出“双循环”的新发展格局，将对全球物流运输发展产生深远影响。
　　中集车辆的国内市场半挂车以及专用车上装业务将在“双循环”的宏观层面、“新国标”全面实施、环保政策趋严、“超限超载”治理等微观层面的促进下，迎来发展的长周期。国内冷藏厢式车厢体业务，在新冠疫情影响以及生鲜冷链支持政策推动下，将持续迎来高速发展阶段。在海外市场方面，2021年，新冠疫苗的大范围启用，有望重振全球经济，全球物流运输与半挂车的需求有望在经济复苏中受益。
　　空港、消防及自动化物流装备业务：
　　（1）空港装备业务：未来电动化、智能化的空港设备将有助于民航“四型机场”建设，预期需求量在未来将会逐步提高，逐步替代现有燃油、非智能设备。另一方面，依托国内民航业的进一步发展，宽体客机的份额将逐步攀升，预计于2039年中国航司运营的宽体客机数量占全球比例将达到19%，随之增加的登机桥更新升级需求也显而易见。
　　（2）消防及救援业务：随着城市现代化程度的提高，超大空间建筑、超高层建筑和石油、化工、建材等高火险行业快速发展，易燃易爆场所迅速增多，火灾愈发复杂。因此对该部分业务技术要求越来越高及有一定的需求市场。
　　（3）自动化物流系统业务：各地机场规模扩充，加上电商业务持续发展，疫情过后制造业及物流业实现快速反弹，有利自动物流业务的发展。
　　物流服务业务：全球价值链呈现出区域化属性加强，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式签署标志着与东南亚等一带一路国家贸易预计持续增加。同时，我国正在形成“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新格局。本集团物流服务业务将积极面对宏观环境及行业变化，保障发展的稳定性和可持续性。
　　单元载具业务：展望2021年，集团载具相关业务将加快复苏，其中，随着国际贸易的恢复，国际海运需求大幅反弹，多式联运业务将有望大幅改善。汽车和液体化工行业景气度持续提升将带动单元载具需求量增加，租赁运营业务将持续改善。单元载具生产制造业务受疫情影响逐渐减弱，需求回暖，单元载具生产制造业务将逐步改善。
　　（2）在能源行业领域：
　　能源、化工及液态食品装备业务：中国进一步推进能源结构优化，积极发展绿色能源，提升能源利用效率，持续向低碳转型，努力争取2060年前实现碳中和。当前中国天然气产业正进入新的发展阶段和能源转型的关键时期，我国天然气市场需求长期看仍会保持增长，清洁能源行业仍将处于重要发展期。罐式集装箱行业虽然短期承受压力，但长期来看，更安全、更经济、更环保、更智能的绿色物流模式将是大势所趋。
　　2020年9月1日起实施的新版《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，明确了“建立生活垃圾处理收费制度”和“生产者责任延伸制度”，使得产生者必须采取有效措施治理固体废物污染，市场对传统制造业的环保治理投入加大，化工环境行业发展有了更大空间。根据《按制造商、地区、类型及应用划分的2020年全球饮料加工装备市场（2025年预测）》研究报告，到2025年，全球饮料加工装备市场总值可达243亿美元。同时，消费者在健康意识方面的加强以及对高品质饮料的消费上升，都将推动液态食品加工装备市场不断创新。
　　海洋工程业务：预测2021年，全球经济向好，从中长期看，新能源和清洁能源行业受到资本市场的青睐，在“碳中和”、“净零碳”等国际性宣言的引导之下，各主要能源公司纷纷削减传统油气业务板块的预算，特别是大幅削减上游勘探业务的预算。面对未来能源转型大趋势，加快从传统油气向海洋可再生能源转型，重点聚焦未来主要增长性业务，包括FPSO/模块、海上风电、深海渔业，大幅提高非油气海洋业务收入占比，建立平抑油气周期性波动的产品线布局。
　　（3）金融及资产管理业务：
　　中集融资租赁公司：与发达国家租赁市场相比，我国融资租赁行业仍处于初级发展阶段，市场容量较大，随着统一监管落地和国家政策红利的逐步释放，融资租赁行业仍具有中长期发展机遇。未来融资租赁发展呈现两大趋势：一是回归租赁业务本源，坚持产融协同，基于租赁物的专业化、差异化构建竞争优势；二是加快科技在行业的应用，特别是以大数据、人工智能等提升风控能力和经营效益。
　　中集财务公司：2021年是中国实施“十四五”规划的开局之年，尽管外部环境不稳定性依然较大，但中国经济增长的有利因素较多，国内疫情对经济的影响或将减轻。2021年货币政策预计将更加注重稳增长与防风险的平衡，货币政策将回归中性稳健主线。
　　中集海工资产运营管理业务：目前，由于全球经济预计复苏，对于石油的需求量也在复苏。全球主要国家实施超级宽松的货币及财政支持政策，以及美元走软、通胀走高等因素，也在短期内对目前较为高位的油价形成了一定支撑。因此从需求和价格走势方面，都利好海工油气业务的发展。
　　3、主要业务板块的总体经营目标和措施
　　展望2021年，本集团将坚持“制造+服务+金融”的战略定位，继续推进业务转型升级，以客户需求为导向，由制造向服务延伸，聚焦主业，优化产业机构；将继续提升全球运营能力，优化业务和资产，加快产业聚集，培育产业链优势；在技术升级、业务模式及管理机制方面不断创新并控制风险；努力把握市场变化，布局新兴产业和创新业务，实现持续的有质增长。
　　（1）在物流领域：
　　集装箱制造业务：2021年，本集团集装箱制造业务将积极把握后疫情时代下全球经济复苏、集运业增速转正带来的市场行情，通过实施龙腾计划、重大技改和管理改善等行动，稳定、巩固主营业务的盈利水平和行业领先地位。在国家开启“国内大循环为主体，国内国际双循环互相促进”的新发展格局，国内加大“两新一重”领域建设之机，本集团集装箱制造业务也将积极参与并努力把握其中给增量特箱业务和创新业务带来的众多发展机会。在增量特箱业务方面，加快重点领域的业务拓展，进一步提升产品的集成度和附加值。
　　在新业务拓展方面，通过产业基金投资模式和股权直投模式结合，以控股为主、参股为辅，在包括冷链、新材料、物流装备后市场等与集装箱战略相关的领域实施投资并购工作。
　　道路运输车辆业务：2021年，中集车辆将在“跨洋经营，当地制造”理念引领下，在北美和欧洲的半挂车生产企业中积极投资数模化设计、升级灯塔工厂、投资基于EPS（Electronic Power Steering）的全球供应链管理体系，打造中集车辆在全球市场的长期竞争力。同时，将顺应“双循环”发展新格局，把握住环保政策趋严和“治超”等政策窗口期，抓住中国物流运输市场发展和半挂车更新换代机遇，扩大在冷藏厢式车厢体业务的生产布局。为此，中集车辆提出了“构建高端制造体系，迎接大变局”的发展计划，将全面打造高端制造体系，实现在国内外双循环经济下独树一帜，在跨洋经营再攀高峰。核心发展策略：
　　（1）加大研发投入并进行数字化转型；
　　（2）持续升级并完善灯塔工厂，全面建设高端制造体系；
　　（3）完善并推广“新营销”、“新零售”；
　　4）吸引高端人才、推动组织发展；
　　（5）持续推动“跨洋经营，当地制造”战略转型。
　　空港、消防及自动化物流装备业务：2021年，本集团空港装备业务，将继续深耕战略性市场，持续巩固和提升市场份额，保持登机桥全球市场的领导地位；加强产品全生命周期管理，完善服务体系，借助信息化和大数据拓展更广阔的产品和服务。消防及救援车业务，将进一步深化一体化运营管理，统一服务+研发+采购，加大在销售、生产层面的整体协同，并通过调整生产工艺、加强产品研发，积极应对往后可能还会出现的供应链问题；持续优化创新消防车租赁整体解决方案，消防车业务开启“装备+金融+服务”新模式并逐步向全国推广。自动化物流系统业务，将继续进行强力整合，针对具潜力的行业积极开发产品，做好项目管理，在专业化和高效交付两个层面形成竞争优势。
　　物流服务业务：2021年，面对制造业转移、疫情及贸易摩擦的长期化影响，本集团物流业务将继续以成为中国“装备+服务”为特色的多式联运领军者为战略愿景，积极力争实现稳步成长，在LNG化工、工程项目、冷链等专业物流领域继续深耕。以“一个品牌、一个团队、一个目标”为抓手，推动业务边界打通、联结、聚焦。提升战略引领、组织赋能、业务推动能力，推进产品、客户、战略资源深度绑定，从而实现整体业务结构进一步优化。
　　单元载具业务：2021年，中集载具立足国内市场，继续加大业务拓展力度。研发制造方面：整合公司研发力量，成立研发共享中心，全面提升研发设计能力，为客户提供综合性研发设计解决方案。租赁运营方面：聚焦单元载具租赁业务，以现有汽车、液体化工、食品、橡胶为基础，加大外部合作，大力拓展家电、新能源、生鲜等行业租赁运营及综合解决方案业务。
　　（2）在能源行业领域：
　　能源、化工及液态食品装备业务：2021年，1）清洁能源分部将继续坚持“装备制造＋工程服务＋整体解决方案”核心业务主航道，重点构建LNG全业务链、LPG全业务链，持续调整优化以工业气体、电子气及CNG三气并举的高压业务链，并在氢能储存、运输、加氢环节的装备与应用、非常规天然气处理与应用装备和水上LNG应用的开发中把握新机遇；
　　2）化工环境分部将继续加大技术研发和市场开拓力度，在巩固罐式集装箱的市场领先地位的前提下，大力拓展罐式集装箱的应用领域。同时，以环境治理领域的技术创新为核心竞争力，以工业废弃物治理业务为重点发展方向，建立全产业链经营能力，聚焦“资源化利用+生态环境服务”两个业务维度，进行规模化、正规化、集约化发展，实现环保业务的跨越式发展；
　　3）液态食品分部继续专注于维持及巩固其在啤酒、蒸馏及果汁市场的主要地位，矢志成为众多液体食品行业的全球领导者。
　　海洋工程业务：2021年，本集团海洋工程业务将继续积极推进业务转型和布局，加大市场开拓，以减亏为核心工作，实施利润计划，未来拟布局FPSO/模块、海上制氢、海洋能（波浪能、潮汐能、温差能等）。关键举措：
　　（1）调结构：平抑产业波动周期、高科技内涵的产业结构，形成油气和非油气业务各50%的业务组合和产能布局；
　　（2）资源整合：以产业链（设计/设备）的核心能力为突破口，整合政府、国内外领先企业资源。
　　（3）金融及资产管理业务：
　　中集融资租赁公司：2021年，中集融资租赁公司将持续深化产融协同，进一步完善与各产业板块的产融协同机制，进一步推动业务升级和模式创新。同时，进一步完善全面风险管理体系，进一步探索资产证券化模式并构建多元化融资体系和融资能力，强化中后台的运作效率和服务能力，提升信息化管理水平，实现稳健有质的增长。
　　中集财务公司：2021年，中集财务公司以转型升级作为战略发展的核心，紧紧围绕“转型、巩固、改善、平衡、升级、保障”的经营主题，立足集团发展与产业板块深度融合，加强数字化、信息化建设，以挖掘集团、板块和成员企业需求为导向，以持续完善、优化金融产品与服务为主要手段，更加注重内涵增长与服务能力提升，提供差异化、特色化的金融服务，实现新的发展。
　　中集海工资产运营管理业务：2021年，集团海工资产运营管理业务将把握时代脉搏、主动创造机遇，努力实现资产处置、资产运营和资产保值的总体目标。主要举措包括：
　　（1）多元化去库存：以供给侧改革为契机，紧抓国内国际双循环促进发展，面向油气、海上风电、海上新能源、海上文旅综合体、科教、大洋科考等领域，多元化创造机遇实现资产处置。
　　（2）坚守精益、良性运营：对资产运营管理进行数字化和智能化升级，向精益要效益，提高资产运营项目的盈利性，提高资金管理的合理性和有效性，实现各资产项目的良性运营。
　　4、本集团未来发展面临的主要风险因素
　　经济周期波动的风险：本集团各项主营业务所处的行业均依赖于全球和中国经济的表现，并随着经济周期的波动而变化。近年来，全球经济环境日趋复杂，不确定因素增多，尤其是贸易保护主义将对全球经济和贸易的增长带来负面影响。全球经济环境的变化与风险对本集团的经营管理能力提出了更高的要求。
　　中国经济结构调整和产业政策升级的风险：中国经济迈入新常态，政府全面深化供给侧改革，推动经济结构转型升级，对企业经营影响巨大的新的产业政策、税收政策和土地政策等变动对行业的未来发展带来了不确定性。本集团的主要业务所在产业属于传统制造业，未来几年将面临一定的政策调整风险。
　　贸易保护主义和逆全球化的风险：美国推行的贸易保护措施、英国脱欧、以及欧洲议会大选等逆全球化倾向，给全球贸易复苏带来更大的不确定性，给世界经济增长带来威胁。本集团的部分主营业务将受到全球贸易保护主义和逆全球化的影响，比如反垄断、反补贴和反倾销调查等。
　　金融市场波动与汇率风险：本集团合并报表的列报货币是人民币，本集团的汇率风险主要来自以非人民币结算之销售、采购以及融资产生的外币敞口。在人民币国际化的推进过程中，且全球金融市场持续动荡的环境下，人民币对美元汇率波动幅度与频率加大，将增加本集团外汇和资金管理难度。
　　市场竞争风险：本集团各项主营业务都存在来自国内外企业的竞争。尤其是需求不振或产能相对过剩导致供求关系不平衡，从而引起行业内竞争加剧。另外，行业的竞争格局亦可能因新企业的加入或现有竞争对手的产能提升而改变。
　　用工及环保压力与风险：随着中国人口结构变化、人口红利的逐步丧失、中国制造业的劳工成本不断上升。
　　以机器人为代表的自动化正在成为传统制造业产业未来升级的重点方向之一。此外，中国实行可持续发展战略，日益重视环境保护，对中国传统制造业提出了更高的环保要求。
　　主要原材料价格波动风险：本集团生产过程中消耗的主要原材料之一是钢材，占产品成本的比例较高。近期生产钢材的铁矿石价格波动较大，2017年至2020年铁矿石进口均价分别为70.75美元/吨、71.07美元/吨、86.22美元/吨及101.65美元/吨。另外，钢铁业需求的增加可能会增加铁矿石需求，带动钢铁成本的上涨。本集团多项业务与钢材价格紧密连接，对本集团的经营业绩带来不确定性。
　　新冠肺炎疫情风险：2020年，面对席卷全球的新冠肺炎疫情形势，全球面临的经济局势更为严峻和复杂。
　　目前，新冠肺炎疫情在国内虽然得到有效控制，但在其他国家和地区呈现进一步蔓延趋势，且国外疫情发展不确定性较高，对中国经济的影响也较为复杂。2020年本集团针对特殊时期严峻形势，采取了一系列关键举措，包括成立“特殊时期决策委员会”等，进一步加强风控意识、落实管控措施。 收起▲

　　一、业务概要
　　（一）报告期内公司从事的主要业务
　　（二）报告期内主要资产重大变化情况
　　1、主要资产重大变化情况
　　报告期内，本集团主要资产无重大变化情况。

　　二、公司面临的风险和应对措施
　　经济周期波动的风险：本集团各项主营业务所处的行业均依赖于全球和中国经济的表现，并随着经济周期的波动而变化。近年来，全球经济环境日趋复杂，不确定因素增多，尤其是贸易保护主义的抬头将对全球经济和贸易的增长带来负面影响。国内经济下行压力加大，经济活力整体疲软，消费、投资增速放缓。本集团主要业务存在增长放缓的风险。全球经济环境的变化与风险对本集团的经营管理能力提出了更高的要求。
　　中国经济结构调整和产业政策升级的风险：中国经济迈入新常态，政府全面深化供给侧改革，推动经济结构转型升级，对企业经营影响巨大的新的产业政策、税收政策等的变动对行业的未来发展带来了不确定性。本集团的主要业务所在产业属于传统制造业，未来几年将面临一定的政策调整风险。
　　贸易保护主义和逆全球化的风险：受中美推行的贸易保护措施及美国大选的影响，美国单边主义盛行，频繁对中国企业采取不公平的贸易保护等措施；伴随着世界各地疫情的爆发，逆全球化趋势也愈加明显。本集团的部分主营业务将受到全球贸易保护主义和逆全球化的影响，比如反垄断、反补贴和反倾销调查等。
　　金融市场波动与汇率风险：本集团合并报表的列报货币是人民币，本集团的汇率风险主要来自以非人民币结算之销售、采购以及融资产生的外币敞口。在人民币国际化的推进过程中，且全球金融市场持续动荡的环境下，人民币对美元汇率波动幅度与频率加大，将增加本集团外汇和资金管理难度。
　　市场竞争风险：本集团各项主营业务都存在来自国内外企业的竞争。尤其是需求不振或产能相对过剩导致供求关系不平衡，从而引起行业内竞争加剧。另外，行业的竞争格局亦可能因新企业的加入或现有竞争对手的产能提升而改变。
　　用工及环保压力与风险：随着中国人口结构变化、人口红利的逐步丧失，中国制造业的劳工成本不断上升。以机器人为代表的自动化正在成为传统制造业产业未来升级的重点方向之一。此外，中国实行可持续发展战略，日益重视环境保护，对中国传统制造业提出了更高的环保要求。
　　新冠肺炎疫情风险：2020年初，面对席卷全球的新冠肺炎疫情形势，全球面临的经济局是更为严峻和复杂。目前，新冠肺炎疫情在国内虽然得到了有效控制，但在其他国家和地区呈现进一步蔓延趋势，且国外疫情发展不确定性较高，对中国经济的影响也较为复杂。本集团目前已针对特殊时期严峻形势，采取了一系列关键举措，包括成立“特殊时期决策委员会”等，进一步加强风控意识、落实管控措施。
　　2020年下半年，本集团将继续坚持“制造+服务+金融”的战略定位，继续推进业务转型升级，以客户需求为导向，由制造向服务延伸；将继续提升全球运营能力，优化业务和资产，加快产业聚集，培育产业链优势；在技术升级、业务模式及管理机制方面不断创新并控制风险；努力把握市场变化，布局新兴产业和创新业务，实现持续的有质量的增长。
　　集装箱制造业务：2020年下半年，面对疫情仍在全球蔓延的局面，本集团将继续积极响应中国集装箱行业协会就行业健康可持续发展的各项行动倡议，充分把握市场变化带来的机会，改善主营业务的盈利水平。同时，本集团将持续通过创新升级和内涵优化，重塑本集团在集装箱制造业务的核心竞争力，巩固和提升集装箱制造业务的行业领导地位。通过智能制造升级项目来加快推进集装箱生产线的技术改造，尤其是提升生产线的自动化水平和HSE绿色发展水平。
　　道路运输车辆业务：2020年下半年，中集车辆拟通过数模化设计、自动化制造、数字化管理的方式，全面打造“高端制造体系”；在“新基建”需求刺激下，继续扩大中集车辆环保型城市渣土车、轻量化高强度耐磨钢水泥搅拌车的优势地位，加大与主机厂的合作，提升“灯塔”工厂的规模效应，扩大市场份额；继续扩大冷藏厢式车厢体生产工厂的布局，加快新一代产品模块化设计与研发，把握快速增长的市场机会；海外市场方面：持续深化“跨洋经营，当地制造”的经营理念，积极推动北美和欧洲半挂车的本地化生产，利用“灯塔”工厂和全球供应链平台优势，优化本地化生产的成本，提升生产效率。
　　能源、化工及液态食品装备业务：2020年下半年，本集团能源、化工及液态食品装备业务的清洁能源分部将继续在非常规天然气处理与应用装备及水上LNG应用的开发中把握新机遇，同时将进一步整合海外能源业务，并在清洁能源领域等新的业务链领域加大资源投入。化工环境分部将在巩固标准罐式集装箱的市场领先地位的前提下，大力拓展特种罐式集装箱的应用领域，提升产品的智能化，利用物联网技术协助客户提升运营效率，实现智慧物流。以装备制造核心能力为基础，以环境治理领域的技术创新为核心竞争力，以工业危险废弃物治理业务为重点发展方向，建立全产业链经营能力，进行规模化、集约化发展，实现环保业务的创新发展。液态食品分部将利用核心技术和EPC总包优势，从纵向啤酒产业链和横向液态食品业务的双维度发展，拓展全球市场和非啤酒类食品装备和工程业务。
　　海洋工程业务：2020年下半年，本集团海洋工程业务将继续积极推进业务转型和布局，积极探索引入战略投资者，成为国际竞争力的海洋资源开发综合解决方案的供应商，关键举措：
　　（1）去库存：优先实现现有产品出手，完善资产运营管理机制；
　　（2）调结构：平抑产业波动周期、高科技内涵的产业结构，形成油气和非油气业务各50%的业务组合和产能布局；
　　（3）资源整合：以产业链（设计/设备）的核心能力为突破口，整合政府、国内外领先企业，力争成为海工产业链生态圈的一员；
　　（4）管理升级：坚守精益管理、二次创业，持续引入智能化数字化技术，搭建海工智能设计平台。
　　空港、消防及自动化物流装备业务：2020年下半年，本集团空港、消防及自动化物流装备业务将继续深耕战略性市场，持续巩固和提升市场份额，保持登机桥全球市场的领导地位；加强产品全生命周期管理，完善服务体系，借助信息化和大数据拓展更广阔服务业务，大幅提升服务业务销售占比；在自身制造升级的基础上，沿着产业链向服务、消费端寻求可能的价值提升空间。消防及救援车业务，将进一步深化一体化运营管理，统一服务+研发+采购，加大在销售、生产层面的整体协同，并通过调整生产工艺、积极应对往后可能还会出现的供应链问题；持续优化创新消防车租赁整体解决方案，消防车业务开启“装备+金融+服务”新模式并逐步向全国推广。自动化物流系统业务将继续进行强力整合，聚焦业务及市场，做好项目管理，在专业化和高效交付两个层面形成竞争优势。
　　重型卡车业务：2020年下半年，联合重工将继续围绕“业务聚焦、组织赋能、风险防范、有质增长”经营方针开展工作。销售方面：进一步开发有质量的客户和订单，加强应收账款管理。产品方面：重点开展自卸车、搅拌车轻量化工作，对工程车驾驶室全面升级，开发大双油箱、大容积气瓶等配置，提升整车续航里程。持续提升终端服务响应效率，加强内部红线管理，改善定额管理，严控人员规模，加快低效资产清理，加大商务降本力度。
　　物流服务业务：2020年下半年，面对内外部变化形势，物流板块继续以成为中国“装备+服务”为特色的多式联运领军者为战略使命，力争在面临严峻经济形势下实现稳步成长。以“一个品牌、一个团队、一个目标”为抓手，推动业务边界打通、联结、聚焦。提升战略引领、组织赋能、业务推动能力，推进产品、客户、战略资源深度绑定，从而实现整体业务结构进一步优化。
　　产城业务：2020下半年，中集产城继续紧扣“一体两翼，轻重并举”的发展战略，以粤港澳大湾区和长三角一体化区域为基地，聚焦智能制造、新一代信息技术、新能源、生命健康、智慧物流等重点产业，面向政府和企业伙伴，提供涵盖产业园区整个生命周期的投资、建设、招商、运营、综合配套等服务，形成产城综合体、产业园区、孵化器等标准化体系。
　　金融及资产管理业务：2020年下半年，中集融资租赁公司和财务公司将持续深化产融协同，围绕集团总体战略目标和特殊时期管控要求，立足于实体产业，逐步构建多元化融资体系和融资能力，实现稳健有质的增长。2020年下半年，海工资产池管理平台公司将继续积极推进高效的运营管理，推进潜在的资本合作。
　　单元载具业务：2020年下半年，中集载具将致力于：
　　（1）研发、制造业务线，在稳固现有客户的同时将加强对国内市场的开发；
　　（2）租赁运营业务，下半年将适时调整产品结构，加速业务布局以及加速新产品资产投入，快速扩大市场份额；
　　（3）多式联运业务线，加快完善国内以铁路为核心的平台布局；针对钢铁、化工、快消品等行业，充分发挥已有的客户资源和业务基础，围绕“实现大宗货物散改集、非标准货物的标准化运输”的核心理念，形成以创新装备为牵引的行业解决方案。

　　三、核心竞争力分析
　　“制造+服务+金融”的战略定位本集团已形成了横跨物流、能源两大领域的产业格局，确立了拥有行业领先优势和良好发展前景的主要业务板块，并持续探索和布局有助于发挥集团优势的新兴产业。本集团在巩固传统产业优势的基础上，以客户需求为导向，由制造向服务延伸，提供产品全生命周期的全面解决方案，将继续坚持“制造+服务+金融”的战略定位和产业生态体系，紧紧围绕智能制造、智慧物流，推进业务转型升级。
　　业务多元化和全球化的发展理念本集团持续致力于业务的合理多元化和全球化的布局，现有主营业务覆盖集装箱制造、道路运输车辆业务、能源、化工及液态食品装备、海洋工程、物流服务、重型卡车、空港、消防及自动化物流装备业务、产城、金融及其他新兴产业，生产基地遍及亚洲、欧洲、北美、澳洲，业务网络覆盖全球主要国家和地区。其中，集装箱产业持续保持全球行业领先地位，道路运输车辆、能化装备以及海工业务也形成了较强的竞争力。卓有成效地多元化和全球化业务布局有效地抵御了近年来全球市场周期波动对本集团业绩的不利影响。
　　规范有效的企业管治体系在经营理念、治理模式、管理机制等方面，本集团已建立行之有效的管治模式。规范有效的公司治理结构是本集团持续健康发展的制度保障。本集团2010年以来开展了以“为中集未来持续健康发展构建能力平台”的战略升级行动，以“分层管理”组织变革方向，形成了执委会、专业委员会、董事会三层管理的管控模式和5S核心管理流程，全面导入并积极推进精益管理体系，切实加强集团各级组织的合规遵从和干部问责制度等方面的推进力度，建立了面向未来确保各业务持续健康发展的新型管理体系。
　　精益制造管理能力本集团在集装箱生产制造领域长期积累了规模化、系列化、标准化的管理经验和能力，并持续改善和提升。目前，在全集团全面导入精益管理理念，以ONE模式、QHSE为代表的高效率、安全、绿色、精益的生产制造工艺和流程管理等核心能力在本集团各个业务板块的营运中均有充分体现，以实现持续改善的目标。
　　整合资源、实现协同发展的能力在道路运输车辆业务、能源、化工及液态食品装备和空港、消防及自动化物流装备业务等多个业务板块，本集团通过一系列并购，全面整合供应链、生产制造、服务等运营体系，形成了领先的成本优势及行业领导地位。在原有资源、制造和经营优势基础上，培育新的业务和产业链，共享资源、协同发展。立足中国优势，整合全球资源，建立新的业务生态圈。
　　科技研发能力与知识产权保护本集团始终关注提高科技研发能力，制定中长期的发展战略以优化技术研发体系和平台，加快产品技术研发和现有产品升级换代，促进新产品、新技术、新工艺和装备的研究开发；同时不断完善创新成果的发掘、激励和推广机制，加快科技成果转化；以“构筑高质量专利群，充分发挥知识产权价值”为总要求，加强知识产权保护，建立和完善知产保护、知产运营、知产维权和侵权防范四位一体的有效运行机制。本集团技术中心为国家级企业技术中心，还设立了47家集团级技术中心，包括A级技术中心17家，其中国家级2所；B级技术中心30家，其中省级6家。为巩固和提升行业竞争优势，在集装箱、道路运输车辆、能源、化工及液态食品装备业务板块正在分别实施龙腾计划、超级麦哲伦计划、梦六计划等技术创新升级项目，且对相关行业领先的技术创新成果进行了及时有效的知识产权保护布局，申请专利230件（其中发明专利申请96件），籍以依托强大的研发力量和知识产权保护能力，把领先的技术转化成客户的竞争优势。 收起▲