深圳能源(000027)
公司经营评述
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-09-30
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)电力行业经营情况
2024年上半年,全国全社会用电量46,575亿千瓦时,同比增长8.1%。分产业看,第一产业用电量623亿千瓦时,同比增长8.8%;第二产业用电量30,670亿千瓦时,同比增长6.9%;第三产业用电量8,525亿千瓦时,同比增长11.7%;城乡居民生活用电量6,757亿千瓦时,同比增长9.0%。2024年上半年,全国规模以上电厂发电量44,354亿千瓦时,同比增长5.2%。其中,水电5,526亿千瓦时,同比增长21.4%;火电30,053亿千瓦时,同比增长1.7%;核电2,121亿千瓦时,同比增长0.1%。
2024年上半年,广东省全省全社会用电量4,134亿千瓦时,同比增加8.14%。2024年上半年,广东省全省发电量3,236亿千瓦时,同比增加0.5%。其中:火电2,278亿千瓦时,同比减少0.70%;水电136亿千瓦时,同比增长22.90%;风电192亿千瓦时,同比增长27.40%;核电584亿千瓦时,同比减少1.5%。
2024年上半年,深圳(含深汕合作区)全市全社会用电量542.96亿千瓦时,同比增长7.94%。其中,第二产业用电量263.36亿千瓦时,同比增长10.13%(工业用电量252.42亿千瓦时,同比增长10.11%);第三产业用电量196.12亿千瓦时,同比增长5.34%,城乡居民生活用电量83.25亿千瓦时,同比增长7.48%。2024年上半年,深圳(含深汕合作区)全市供电量522.79亿千瓦时,同比增长8.02%。
(二)公司经营情况
1.公司主要业务概述
报告期内,公司所从事的主要业务是各种常规能源和新能源的开发、生产、购销,以及城市固体废物处理、废水处理和城市燃气供应等。
2024年是实现公司“十四五”规划目标任务的关键一年,是公司推动高质量发展的战略落实年。上半年,公司实现营业收入197.99亿元,归母净利润17.54亿元,其中低碳电力业务实现归母净利润11.24亿元(包括煤电业务3.00亿元、气电业务1.55亿元、水电业务1.35亿元、风电业务4.08亿元、光伏发电业务1.27亿元),生态环保业务实现归母净利润6.66亿元,综合燃气业务实现归母净利润1.16亿元。
(1)低碳电力
2024年上半年,公司新投产装机容量共97.51万千瓦,其中天然气发电新增67万千瓦;风力发电新增10万千瓦;光伏发电新增19.71万千瓦;垃圾发电新增0.8万千瓦。
截至报告期末,公司可控发电装机容量为2,010.77万千瓦,其中燃煤发电机组装机容量为631.4万千瓦,包括在珠三角地区的484万千瓦以及新疆、内蒙古、河北地区的147.4万千瓦,占比31.40%;天然气发电机组装机容量为588.4万千瓦,包括在广东省的532.4万千瓦及实施“走出去”战略在西非加纳投资发电的56万千瓦,占比29.26%;水力发电机组装机容量为101.30万千瓦,主要分布在浙江、福建、四川、广西和云南地区,占比5.04%;风力发电机组装机容量为379.95万千瓦,占比18.90%;光伏发电机组装机容量为201.32万千瓦,占比10.01%;垃圾发电机组装机容量为108.40万千瓦,占比5.39%。截至报告期末,公司清洁能源装机占比68.60%,可再生能源装机占比39.34%,所属燃煤电厂所有机组均实现烟气超低排放,指标实测值远优于国家标准。
(2)生态环保
2024年上半年,公司继续深耕环卫一体化发展,成功取得深圳市光明区、赣州市于都县城区2个环卫项目;成功取得玉龙填埋场环境修复工程施工总承包业务;中标了深圳市坪山区厨余垃圾收运处理、龙岗区果蔬垃圾清运处理、南山区厨余垃圾收运处理、邢台市清河县污泥焚烧处理业务;获取了上饶市垃圾焚烧生产运营技术咨询及生产信息系统维护服务项目。
截至报告期末,公司已在广东、广西、湖北、福建、河北、山东、辽宁等省份建成投产固废处理厂39座(含厨余项目),业务已拓展至环卫、餐厨、工业废水、污泥、建筑垃圾处理等领域,投产的垃圾日处理能力达到48,615吨(其中餐厨、生物质、污泥、建筑垃圾等日处理能力达到7,565吨),2024年上半年累计完成垃圾处理量671.61万吨,同比增长6.31%;另有多个固废处理项目在建或已核准,报告期末在建和已核准项目垃圾日处理能力为18,525吨(其中餐厨、生物质、污泥日处理能力为925吨)。在深项目垃圾日处理能力16,300吨,助力深圳市在全国超大型城市中率先实现生活垃圾零填埋。具备固废处理研发、设计、设备制造、投资、建设、运营全过程产业链能力,主编参编超50%的城市固废处理国家标准,项目单体规模全球领先,排放指标领先欧盟,创造了行业最优的“深圳标准”。
(3)综合燃气
2024年上半年,公司紧密围绕做实做细综合燃气的战略目标,进一步夯实城市燃气、城市高压管网、LNG接收站和天然气贸易业务上中下游全产业链布局,产业协同和规模效应进一步体现。上半年,公司抓住国际LNG采购窗口,积极采购具有价格优势的国际现货LNG,完成了潮州港华燃气的整合接收及深能巴州燃气股份有限公司股份竞拍和交割。截至报告期末,公司经营广东惠州、潮州、清远、浙江舟山、河北赵县、新疆巴州库尔勒、克州阿图什、湖南湘乡等城市燃气供应,控股8家城市燃气公司、1家燃气增值业务公司、1家天然气贸易公司和2家综合能源公司,参股3家LNG接收站、1家LNG销售公司和1家高压支线管网公司,拥有居民用户109万户,工商业用户近2万户,燃气管网6,900公里。报告期内,公司燃气板块实现销售气量16.40亿标准立方米,同比增长113.46%。
(4)数智服务
2024年上半年,公司在储能产品开发及EPC集成服务方面,完成基于280Ah1CP大容量集装箱液冷储能产品设计、原型机制造;完成储能云平台趋势预警系统研发,在储能市场的竞争中建立具有差异化和领先性的储能系统产品优势。在数科服务方面,启动实施司库体系建设、物资编码治理、碳资产平台等一批管理数字化项目,继续开展妈湾、东部、光明等智能电厂建设。在综合能源服务方面,依托深圳湾超级总部项目,布局面向智能微电网的用能互联网关键技术,为深圳未来园区建设提供一套包含创新能源调控技术、先进能源管理设备、园区高效管理平台的完整解决方案。在科创服务方面,打造战略型创新载体平台,成立了深能源(深圳)创新技术有限公司,利用河套独特优势开门做科研,打通“产学研用”深度合作链路,建立广泛开放、共享共赢的科研合作生态圈。
2.装机容量情况
3.电量电价情况
4.发电效率情况
5.电力市场化交易情况
6.公司售电业务情况
公司所属售电公司成立于2015年9月,是广东省首批获准开展电力市场化交易售电公司。作为公司统一的电力市场化平台,售电公司统筹公司市场化电力的营销业务,以购售电为核心业务,同时积极拓展电力增值服务,包括电力需求侧管理、合同能源管理、综合节能及用能咨询服务、基于互联网的电力用户服务等。2024年上半年,售电公司代理用户购电量59.9亿千瓦时,同比减少21%。
7.新能源发电业务
2024年上半年,新能源新增核准备案项目合计装机133.73万千瓦,包括深能汕尾红海湾六50万千瓦海上风电项目、深能赤峰林西50万千瓦风电制氢一体化项目、鄂托克前旗25万千瓦风光制氢一体化合成绿氨项目、田阳玉凤5万千瓦风电场二期项目、深能赤城1.55万千瓦分散式风电项目等合计7个新能源项目。
未来公司将继续锚定绿色低碳发展路线,持续加大风电、光伏等能源项目开发力度和广度,促进新旧发展动能有机联动。同时积极开拓可再生能源领域新业态,在新能源+负荷(氢氨、算力)源网荷储项目、农光互补、光储一体化、分散式风电等领域探索发展新项目。
二、核心竞争力分析
1.多元的产业格局
公司适应经济环境新常态,紧密围绕“碳达峰、碳中和”战略目标,以具有国际影响力的清洁能源与生态环保综合服务商为发展目标,构建低碳电力、生态环保、综合燃气、数智服务“四核业务”梯次化发展格局,有效实现产业布局多元化和项目分布多元化,具备较强的风险分散能力和突出的转型发展先发优势。
2.领先的环保水平
公司在国内率先完成全部燃煤机组超低排放改造,率先实施天然气电厂低氮燃烧器改造,排放指标远优于国家标准。通过引进、消化、吸收和自主创新,掌握了具有国际领先水平的垃圾焚烧发电自主知识产权,公司垃圾焚烧项目单体规模全球领先,烟气排放的关键指标达到全球最优的“深圳标准”,优于欧盟标准,垃圾渗滤液全量达标处理。通过自主创新涉足环保产业工业废水处理领域,具备含盐废水、高浓度有机废水等环保项目产业化运用的能力。
3.完善的公司治理
公司认真贯彻落实“三重一大”决策制度,建立了股东大会、董事会、监事会和经营班子权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构,强化风险合规管理、优化管理运营模式,使科学决策水平及风险防范能力得到有效提升,保障了公司的规范化治理。
4.创新的管理理念
公司已完成了科技创新顶层设计,从创新战略、架构、资源、机制等方面入手,制定了公司科技创新体系顶层设计方案,同步建立了公司科技创新标准体系,实施创新管理、考核、激励、知识产权管理、国家高新技术企业培育建设等相关配套措施,为高质量发展蓄势赋能。
5.良好的市场信誉
公司坚持“清洁的能源、清新的环境、卓越的企业、优质的服务”“安全至上、成本领先、效益为本、环境友好”的核心理念,强化“清简务本、行必责实”的工作作风,积极践行“质量强企”新发展要求,在产业市场和资本市场上树立了“绩优、环保、创新、规范”的良好形象。
6.优秀的人才队伍
公司一直重视人才队伍的培养与建设,积极推进人才储备,多渠道多形式加大培训力度,夯实公司人才保障。人才素质较高,管理基础扎实,已形成了一支能支撑公司高质量发展战略的人才队伍。
三、公司面临的风险和应对措施
(一)燃料价格波动风险
2024年预计燃料供需整体平衡,部分时段存在紧张或宽松的可能,整体风险可控。但受到国际关系、极端天气等不确定性因素影响,部分时段燃料价格存在波动较大的可能,对公司的稳定经营造成不利影响。煤炭方面,在延续保供背景下国内煤炭生产供应整体维持稳定,进口煤供应量维持较快增长,今年上半年需求增长乏力,终端库存处于高位水平,预计全年煤价趋于平稳。天然气方面,国内燃气价格受到国际气价影响较大,上半年国际天然气价格同比理性回落,但进入淡季,主消费地天然气价格则呈现出淡季不淡的现象,自今年2月以来价格逐月攀升。公司将持续提升燃料市场研判水平,加强燃料市场与电力市场的协同;优化长协合同结构,提升供应链保障能力,加快拓展上游资源的研究,力争在上游煤矿、气源有所突破;开展具有市场效益的燃料贸易,充分做大规模,平衡价格风险;推动供应链向外延伸,努力提升管理效能。
(二)应收账款管理风险
随着公司投资建设的新能源项目逐批投产运营,应收账款出现较快增长,部分应收账款回收时点不确定,导致应收账款可能存在回收困难的不确定性,进而影响公司经营现金流状况。2024年上半年公司加大应收账款清收处理力度,公司成立应收账款工作小组,开展应收账款的专项工作,定期组织召开专题会议,跟进回款进度。同时,公司继续采用多种形式盘活公司应收账款存量资产,开展多品种应收账款出表业务,包括不限于ABCP、银行直保等。2024年4月公司通过发行新能源1号第一期绿色定向资产支持商业票据实现盘活公司应收账款等资产人民币8.35亿元。2024年下半年公司将继续加大应收账款清收处理力度,择机发行定向资产支持商业票据产品。
(三)国际投资风险
国际地缘政治复杂多变,全球金融市场动荡,给国际投资带来了更多的挑战,公司开拓境外项目的过程中将面临地缘政治、政策变化、汇率变动、法规要求等多重风险的不确定性,可能影响项目的拓展进度和开工建设。2024年上半年公司在非洲、中亚及西非加纳等地区和国家开拓项目,受项目商业条件不成熟、当地政府审批缓慢等多重不利因素影响,进展较慢。2024年下半年公司将紧密跟踪国际经济形势变化,适时调整境外投资策略;完善分类投资项目信息收集标准和可行性研究标准;根据国家有关法规要求,严格履行投资论证和决策程序;严格把控境外投资风险,聘请专业中立的第三方机构按公司投资管理规定对项目出具各项专业报告。
(四)电力市场交易风险
受电力供需形势变化的影响,广东电力市场竞争加剧,2024年上半年公司广东省内电厂上网电量同比减少8.29%。2024年下半年,上述不利因素将持续存在,可能对公司电量市场份额和售电收入带来一定影响。公司将加强市场交易规则研究、电力供需形势和电力市场竞争的分析,加强交流培训学习,提升交易水平,根据市场变化和发电成本制定相应的交易策略和发电策略,努力实现效益最大化;充实电力市场营销力量,完善相关组织架构;加强设备运维管理和更新改造,提高设备运行可靠性、降低单位煤耗和生产成本,在电力市场化改革中获得竞争优势。
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一、报告期内公司所处行业情况
2023年,全国全社会用电量92,241亿千瓦时,同比增长6.7%。分产业看,第一产业用电量1,278亿千瓦时,同比增长11.52%;第二产业用电量60,745亿千瓦时,同比增长6.47%;第三产业用电量16,694亿千瓦时,同比增长12.21%;城乡居民生活用电量13,524亿千瓦时,同比增长0.93%。2023年,全国发电量92,888亿千瓦时,同比增长6.7%。其中,水电12,836亿千瓦时,同比下降5.0%;火电61,019亿千瓦时,同比增长6.2%;核电4,341亿千瓦时,同比增长3.9%,风电8,858亿千瓦时,同比增长16.2%。
2023年,广东省全省全社会用电量8,502亿千瓦时,同比增长8.0%。2023年,广东省全省发电量6,895亿千瓦时,同比增长10.7%。其中:水电370亿千瓦时,同比增长8.0%;火电4,831亿千瓦时,同比增长11.5%;核电1,181亿千瓦时,同比增长2.8%;风电302亿千瓦时,同比增长12.50%。
2023年,深圳(含深汕特别合作区)全社会用电量 1,128.55亿千瓦时,同比增长 5.10%。其中,第二产业用电量529.46亿千瓦时,同比增长0.98%(工业用电量506.97亿千瓦时,同比增长0.39%);第三产业用电量415.46亿千瓦时,同比增长10.92%,城乡居民生活用电量183.07亿千瓦时,增长5.02%。
二、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司主要业务概述
报告期内,公司所从事的主要业务是各种常规能源和新能源的开发、生产、购销,以及城市固体废物处理、废水处理和城市燃气供应等。
2023年是“十四五”规划承上启下的关键之年,公司结合“十四五”前期市场环境变化和战略执行情况,在原有“四核双驱”基础上重新聚焦业务体系与发展动力,将“十四五”战略规划动态调整为:以具有国际影响力的清洁能源与生态环保综合服务商为发展目标,聚焦清洁能源和生态环保两大领域,始终把握“坚持清洁能源经营特色,引领环保产业先行示范,促进能源科技创新应用”战略定位,构建低碳电力、生态环保、综合燃气、数智服务“四核业务”梯次化发展格局。
2023年也是公司实现高质量发展的攻坚之年,公司董事会带领全体员工把握契机、踔厉奋发,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,突出抓好稳投资、促改革、强创新、提质量、调结构、防风险,实现了经营业绩的稳中提质:2023年,公司实现营业收入405.04亿元,其中战略性新兴产业营业收入124.37亿元;归母净利润20.46亿元,其中低碳电力业务实现归母净利润6.99亿元(包括煤电业务 11.85亿元、气电业务0.22亿元、水电业务0.74亿元、风电业务 1.14亿元、光伏发电业务-6.97亿元),生态环保业务实现归母净利润10.17亿元,综合燃气业务实现归母净利润4.85亿元。
1.低碳电力
2023年,公司新投产装机容量共167.09万千瓦,其中天然气发电新增97.40万千瓦;风力发电新增50万千瓦;光伏发电新增45.99万千瓦;水力发电新增0.15万千瓦;垃圾发电新增5.55万千瓦;因妈湾电厂部分煤电机组升级改造为天然气发电,燃煤发电减少32万千瓦。
截至2023年底,公司可控发电装机容量为1,913.26万千瓦,其中燃煤发电机组装机容量为631.40万千瓦,包括在珠三角地区的 484万千瓦以及新疆、内蒙古、河北地区的147.40万千瓦,占比33.00%;天然气发电机组装机容量为521.4万千瓦,包括在广东省的465.4万千瓦及实施“走出去”战略在西非加纳投资发电的56万千瓦,占比27.25%;水力发电机组装机容量为101.30万千瓦,主要分布在浙江、福建、四川、广西和云南地区,占比5.29%;风力发电机组装机容量为369.95万千瓦,占比19.34%;光伏发电机组装机容量为181.61万千瓦,占比9.49%;垃圾发电机组装机容量为107.60万千瓦,占比5.62%。截至2023年底,公司清洁能源装机占比67.00%,非水可再生能源装机占比34.45%,所属燃煤电厂所有机组均实现烟气超低排放,指标实测值远优于国家标准。
2.生态环保
2023年,公司继续深耕环卫一体化发展,成功取得深圳市光明区玉塘环卫、南山区西丽环卫、南山区转运、福田区转运、潮州市潮安区环卫、赣州市安远县转运、沈阳市和平区垃圾分类及环卫、茂名市化州市环卫等9个环卫项目;成功取得菏泽市定陶区城管局批文,获取定陶区填埋场陈腐垃圾治理服务业务;中标了水冷炉排炉、辅助设备采购及余热锅炉基本设计业务和配套MIS系统软件开发业务,并整合了设备供应、技术服务和信息化系统输出,实现了轻资产业务的新突破。
截至2023年底,公司已在广东、广西、湖北、福建、河北、山东、辽宁等省份建成投产固废处理厂37座(含厨余项目),业务已拓展至环卫、餐厨、工业废水、污泥处理等领域,投产的垃圾日处理能力达到44,275吨(其中餐厨、生物质、污泥等日处理能力达到3,625吨),较2022年底增加5,160吨/日,增幅为13.19%,2023年累计完成垃圾处理量1,297.22万吨,同比增长 11.80%;另有多个固废处理项目在建或已核准,年末在建和已核准项目垃圾日处理能力为22,215吨(其中餐厨、生物质、污泥、建筑垃圾日处理能力为4,995吨)。在深项目垃圾日处理能力 16,300吨,助力深圳市在全国超大型城市中率先实现生活垃圾零填埋。具备固废处理研发、设计、设备制造、投资、建设、运营全过程产业链能力,主编参编60%的城市固废处理国家标准,项目单体规模全球领先,排放指标领先欧盟,创造了行业最优的“深圳标准”。
3.综合燃气
2023年,公司紧密围绕做实做细综合燃气的战略目标,进一步夯实城市燃气、城市高压管网、LNG接收站和天然气贸易业务上中下游全产业布局,产业协同和规模效应进一步体现。取得新疆喀什北油气井区块恰探1井和阿北1井天然气购销权,实现了在上游气井资源上零的突破。
截至2023年底,公司经营广东惠州、潮州、浙江舟山、河北赵县、新疆克州、湖南湘乡等城市燃气供应,控股7家城市燃气公司、1家燃气增值业务公司、1家天然气贸易公司和2家综合能源公司,参股3家LNG接收站、1家LNG销售公司和1家高压支线管网公司,居民用户近73万户,工商业用户近6,800户,燃气管网5,535公里。2023年,公司燃气板块实现销售气量22.02亿标准立方米,同比增长60.17%。
4.数智服务
2023年,公司构建数字化转型总体蓝图“1216工程”,上线安全生产管理平台及管理驾驶舱,推动各管理条线数字化纵横贯通;开展节能降耗类改造项目21项,着力推进妈湾、洪湾、东部等电厂智能电厂建设;完成深圳3个超充示范站的建设,高标准制定深圳湾超级总部基地综合智慧能源解决方案、深圳会展中心“光储充放检”一体化城市智慧能源综合体项目实施方案,助力深圳率先建设全球“超充之城”;积极推进妈湾资源场站源网荷储虚拟电厂一体化项目;建设碳资产管理信息平台,开展平价绿证交易,出售约20万张,达2亿度绿电。
(二)公司经营情况
1.装机容量情况
2.电量电价情况
3.发电效率情况
4.电力市场化交易情况
5.主要生产经营信息
6.公司售电业务情况
公司所属售电公司成立于2015年9月,是广东省首批获准开展电力市场化交易售电公司。作为公司统一的电力市场化平台,售电公司统筹公司市场化电力的营销业务,以购售电为核心业务,同时积极拓展电力增值服务,包括电力需求侧管理、合同能源管理、综合节能及用能电咨询服务、基于互联网的电力用户服务等。2023年,售电公司代理用户购电量162亿千瓦时,同比增长9.53%。
7.涉及到新能源发电业务
2023年,公司继续锚定绿色低碳发展路线,持续加大风电、光伏等能源项目开发力度和广度,促进新旧发展动能有机联动。同时积极开拓可再生能源领域新业态,在火电厂灵活性改造配套新能源、新能源制氢(氨)、农光互补、光储一体化、分散式风电等领域探索发展新项目,2023年,新能源新增核准备案项目合计 151.89万千瓦,包括深能尉犁县45万千瓦火光储一体化项目、鄂托克旗50.5万千瓦风光制氢一体化合成绿氨项目、南昌联圩5万千瓦分散式风电项目、云南禄劝16万千瓦光伏项目、徐州岔河镇5万千瓦渔光一体化项目、深圳机场3.22万千瓦屋顶光伏项目等合计14个新能源项目。
未来公司将顺应能源发展趋势,积极适应电力体制的变革,加快优化产业结构、能源结构,以政企战略合作和助推乡村振兴为抓手,大力推行内蒙、河北、四川、广东、江西等地“新能源+环保+综合能源”打捆开发新模式;加速推进海上风电项目建设,积极开拓新的海风资源,推动公司新能源产业不断壮大发展。
三、核心竞争力分析
1.多元的产业格局
公司适应经济环境新常态,紧密围绕“碳达峰、碳中和”战略目标,以具有国际影响力的清洁能源与生态环保综合服务商为发展目标,构建低碳电力、生态环保、综合燃气、数智服务“四核业务”梯次化发展格局,有效实现产业布局多元化和项目分布多元化,具备较强的风险分散能力和突出的转型发展先发优势。
2.领先的环保水平
公司在国内率先完成全部燃煤机组超低排放改造,率先实施天然气电厂低氮燃烧器改造,排放指标远优于国家标准。通过引进、消化、吸收和自主创新,掌握了具有国际领先水平的垃圾焚烧发电自主知识产权,公司垃圾焚烧项目单体规模全球领先,烟气排放的关键指标达到全球最优的“深圳标准”,优于欧盟标准, 垃圾渗滤液全量达标处理。通过自主创新涉足工业废水处理环保产业领域,具备含盐废水、高浓度有机废水等环保项目产业化运用的能力。
3.完善的公司治理
公司认真贯彻落实“三重一大”决策制度,建立了股东大会、董事会、监事会和经营班子权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构,强化风险合规管理、优化管理运营模式,使科学决策水平及风险防范能力得到有效提升,保障了公司的规范化治理。
4.创新的管理理念
公司已完成了科技创新顶层设计,从创新战略、架构、资源、机制等方面入手,制定了公司科技创新体系顶层设计方案,同步建立了公司科技创新标准体系,实施创新管理、考核、激励、知识产权管理、国家高新技术企业培育建设等相关配套措施,为高质量发展蓄势赋能。
5.良好的市场信誉
公司坚持“清洁的能源,清新的环境,卓越的企业,优质的服务”“安全至上、成本领先、效益为本、环境友好”的核心理念,强化“清简务本、行必责实”的工作作风,积极践行“质量强企”新发展要求,在产业市场和资本市场上树立了“绩优、环保、创新、规范”的良好形象。
6.优秀的人才队伍
公司一直重视人才队伍的培养与建设,积极推进人才储备,多渠道多形式加大培训力度,夯实公司人才保障。人才素质较高,管理基础扎实,已形成了一支基本符合公司发展战略需要的人才队伍。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内营业收入4,050,449.54 万元,同比上升7.94%,主要由于公司持续加大新项目开发力度,稳步推进工程建设,全年新增装机容量167.09万千瓦,售电量同比上升;持续加强电力市场营销,广东省内电厂签订长协电价有所提高。
报告期内公司发生营业成本3,137,072.53万元,同比增加1.15%,增幅低于营业收入,主要由于公司通过提升供应链管理效能,抓住燃煤价格回落市场机会,有效降低燃料成本。
报告期内公司发生研发投入30,578.46万元,同比减少12.64%,主要由于报告期内对部分研发项目进度安排优化调整。
报告期内公司现金及现金等价物净增加额309,370.52万元,同比增加243.45%,主要由于报告期内为盘活应收账款资源开展无追索权保理收到款项约20亿元。
五、公司未来发展的展望
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,公司结合“十四五”规划中期评估调整情况,将 2024年确定为“战略落实年”。面对内外部复杂环境,公司董事会将带领公司全体员工凝聚工作合力,压实工作责任,狠抓工作落实,推动公司高质量发展再上新台阶,重点做好以下工作:
(一)发展战略与经营计划
1.明确战略目标,为公司持续发展夯基垒台
持续构建“四核双驱”现代先进能源产业体系,锻长板,聚焦坚持清洁能源经营特色、引领环保产业先行示范、促进能源科技创新应用定位;补短板,加大海外战略发力和落实,努力打造一个有特色、有核心竞争力、保持高质量发展的深圳能源。坚持结果导向,在规模方面,到“十四五”末,资产规模达到 1,800亿元以上,控股发电装机容量超过2,300万千瓦,综合垃圾处理能力达到8万吨/日以上,燃气年销售量达到22亿立方米;在结构方面,非煤能源装机占比超过70%。
2.聚焦“四核”业务、强化双力驱动,着力打造绿色低碳发展先锋企业
做强低碳电力,持续优化电源结构。稳妥有序开展大湾区气电项目多期扩建前期工作,加强燃机检修公司运行和能力培养;大力推行内蒙、河北等地“新能源+环保+综合能源”开发新模式,开展存量水电站综合利用;做好岑田、阜平抽蓄项目的筹建准备,推进中小型抽水蓄能电站的选点工作。
做优生态环保,引领产业先行示范。聚焦核心区域优选垃圾焚烧发电项目,积极拓展细分服务领域,重点推进垃圾填埋场搬迁治理项目,探索境外垃圾填埋场治理的可行模式。
做深综合燃气,为公司稳定发展提供支撑。稳步扩大天然气贸易,重点跟踪海外天然气供应商长协进展,持续推进国内上游天然气气源统购统销权益获取;重点推进广东潮州、广东清远、新疆克州“一张网”深能模式,持续跟进深耕国内区域燃气市场整合进程。
做精数智服务,打造硬核产品和业务。积极开发智慧能源产品服务;加快推动深圳湾超级总部基地综合智慧能源、深圳会展中心“光储充放”一体化等示范项目落地;全力开展碳资产和绿证业务。
坚定不移走创新驱动发展之路。完善创新机制,布局一批具有前瞻性、引领性的科技项目,强化科技创新人才队伍建设。优化科创载体,整合优化公司内部现有研发机构和体系,完善职能分工。布局重点项目,完成公司打造原创技术策源地工作任务;开展危废处置关键技术研发,积极推进海水电解制氢技术应用,推进风光氢储、电化学储能等重点研发项目实施。推进数字化转型,加快实施管理数字化重塑和产业数字化赋能。
坚持以资本驱动带动产业大发展。加大资金统筹力度,做好财务资金供给规划和落实,加快推进司库建设。加强负债管理,持续丰富融资品种、优化期限结构。加大应收账款管理力度,盘活应收账款存量资产。
3.练内功挖潜能,全面提升企业管理质量
持续夯实对标管理工作,学习对标行业优秀实践案例,建立完善相应创标机制。强化日常管控降成本,深入推行精细化管理,降成本降消耗,严控费用支出。强化电力生产精益管理,做好机组设备运维管理,降低弃风、弃光率,加强燃料采购、电力生产与电力市场营销的协同力度。强化产权管理和法律建设,持续开展亏损企业治理和“两非两资”处置工作;压实所属企业风险防范主体责任,做好尽调风险预防措施。强化担当狠抓落实,坚持守土有责、守土尽责,切实增强执行力,加强工作协同。
(二)风险展望与应对
1.燃料价格波动风险
2023年燃料供需紧张局面有所缓解,燃料采购价格有所下降,整体风险可控,但也存在部分时段价格波动现象,影响经营稳定性的风险。煤炭方面,在保供大背景下国内煤炭生产供应稳定增长,期间受国内重大活动及矿区安全检查等影响,产地局部供应有所收紧,但整体仍处于相对高位水平。天然气方面,在全球经济疲弱、库存高企、暖冬天气等因素的共同影响下,天然气消费增长放缓,天然气价格波动减弱。公司将持续提升燃料供应链市场研判水平,加强燃料市场与电力市场的协同;优化年度合同结构,提升燃料供应保障能力,加快上游资源延伸,力争在上游煤矿、气源有所突破,提升自有资源占比;开展具有市场效益的燃料外销,充分做大规模,平衡价格风险;推动供应链向外延伸,努力提升供应链效能。
2.应收账款管理风险
随着公司投资建设的新能源项目逐批投产运营,应收账款出现较快增长,部分应收账款回收时点不确定,导致应收账款可能存在回收困难的不确定性,进而影响公司经营现金流状况。公司创新融资方式,通过扩大应收账款的保理范围,创新使用ABCP等方法持续盘活公司应收账款等资产。2023年底,公司运用应收账款保理方式,盘活所属企业长期持有的应收国补款约人民币20亿元,缓解运营资金压力,提高存量资产使用效率。
3.国际投资风险
受项目所在国经济形势恶化、财政困难、政府债务违约及汇率波动等多种因素影响,可能导致境外存量项目发生结构性亏损、电费回收困难、项目收益率下降。此外,纷繁复杂的国际形势对全球能源市场持续冲击,给国际投资带来了更多的挑战,公司开拓境外项目的过程中面临着地缘政治等多重风险的不确定性。公司将紧密跟踪国际经济形势变化,及时调整境外投资策略;根据国家有关法规要求,严格履行投资论证和决策程序,投保海外投资保险,聘请专业中立的第三方机构按公司投资管理规定对项目出具各项专业报告。
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一、报告期内公司从事的主要业务
(一)电力行业经营情况
2023年上半年,全国全社会用电量43,076亿千瓦时,同比增长5.0%。分产业看,第一产业用电量577亿千瓦时,同比增长12.1%;第二产业用电量28,670亿千瓦时,同比增长4.4%;第三产业用电量7,631亿千瓦时,同比增长9.9%;城乡居民生活用电量6,197亿千瓦时,同比增长1.3%。2023年1-6月,全国规模以上电厂发电量41,680亿千瓦时,同比增长3.8%。其中,水电4,504亿千瓦时,同比下降22.9%;火电29,457亿千瓦时,同比增长7.5%;核电2,119亿千瓦时,同比增长6.5%。
2023年上半年,广东省全省全社会用电量3,823亿千瓦时,同比增加7.51%。2023年1-6月,广东省全省发电量3,193亿千瓦时,同比增加15.9%。其中:水电97亿千瓦时,同比增加14.6%;火电2,288亿千瓦时,同比增加16.8%;核电593亿千瓦时,同比增加6.3%;风电151亿千瓦时,同比增长23.8%。
2023年上半年,深圳(含深汕合作区)全社会用电量503.03亿千瓦时,同比增长4.93%。其中,第二产业用电量239.13亿千瓦时,同比下降0.90%(工业用电量229.24亿千瓦时,同比下降1.70%);第三产业用电量186.19亿千瓦时,同比增长11.92%;城乡居民生活用电量77.46亿千瓦时,同比增加8.35%。
(二)公司经营情况
1.公司主要业务概述
报告期内,公司所从事的主要业务是各种常规能源和新能源的开发、生产、购销,以及城市固体废物处理、废水处理和城市燃气供应等。公司“十四五”战略发展规划指出要积极应对能源行业变革,坚定不移实施转型发展培育新动能,紧抓“双区”建设重大历史机遇,聚焦“30-60-碳达峰、碳中和”重大战略目标,以“清洁的能源,清新的环境,卓越的企业,优质的服务”为核心理念,以“坚持清洁能源经营特色,引领环保产业先行示范,促进能源科技创新应用”为战略定位,实施“大能源、大环保、大服务、大协同”四大战略,打造以“绿色电力、生态环保、综合燃气、能源国际”为核心,构建以“能源科技、金融资本”为驱动的“四核双驱”六大板块,努力将公司塑造成为具有国际影响力的清洁能源与生态环保综合服务商。
2023年上半年,发电机组装机持续增长,加之燃煤价格回落,煤电机组发电积极性较高,电力供应整体宽松;公司受益于年度市场电量价格有所提高和燃煤价格回落,火电经营状况得到明显改善。在各界股东的大力支持下,公司董事会带领全体员工,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,以实干笃行砥砺奋进的精神书写了国企高质量发展的“深能答卷”:
(1)绿色电力
2023年上半年,公司新投产装机容量共54.41万千瓦,其中新增天然气发电48.3万千瓦,新增垃圾发电5.15万千瓦,新增光伏发电0.96万千瓦。
截至报告期末,公司可控发电装机容量为1,800.58万千瓦,其中燃煤发电机组装机容量为663.40万千瓦,包括在珠三角地区的516万千瓦以及新疆、内蒙古、河北地区的147.40万千瓦,占比36.84%;天然气发电机组装机容量为472.30万千瓦,包括在广东省的416.30万千瓦及实施“走出去”战略在西非加纳投资发电的56万千瓦,占比26.23%;水电发电机组装机容量为101.15万千瓦,主要分布在浙江、福建、四川、广西和云南地区,占比5.62%;风电发电机组装机容量为319.95万千瓦,占比17.77%;光伏发电机组装机容量为136.58万千瓦,占比7.59%;垃圾发电机组装机容量为107.20万千瓦,占比5.95%。截至报告期末,公司清洁能源装机占比63.16%,可再生能源装机占比36.93%,所属燃煤电厂所有机组均实现烟气超低排放,指标实测值远优于国家标准。
(2)生态环保
2023年上半年,面对竞争日益白热化的垃圾焚烧项目市场,公司充分发挥自身技术和品牌优势,取得广东翁源项目;同时继续深耕环卫一体化发展,成功获取深圳南山区、坪山区、潮州潮安区等地的5个环卫项目。
截至报告期末,公司已在广东、广西、湖北、福建、河北、山东、辽宁等省份建成投产固废处理厂34座,业务已拓展至环卫、餐厨、工业废水、污泥处理等领域,投产(含试生产)的垃圾日处理能力达43,875吨(其中餐厨、生物质、污泥等日处理能力达3,125吨),较2022年底增加4,760吨/日,增幅为12.17%,2023年上半年累计完成垃圾处理量631.74万吨,同比增长13.61%;另有多个固废处理项目在建或已核准,报告期末在建和已核准项目垃圾日处理能力为17,595吨(其中建筑垃圾、餐厨、生物质、污泥日处理能力为5,395吨)。在深项目垃圾日处理能力达16,300吨,助力深圳市在全国超大型城市中率先实现生活垃圾零填埋。公司具备固废处理研发、设计、设备制造、投资、建设、运营全过程产业链能力,主编参编60%的城市固废处理国家标准,项目单体规模全球领先,排放指标领先欧盟,创造了行业最优的“深圳标准”。
(3)综合燃气
2023年上半年,公司紧密围绕做实做细综合燃气的战略目标,进一步夯实城市燃气、城市高压管网、LNG接收站和天然气贸易业务上中下游全产业布局,产业协同和规模效应进一步体现。
截至报告期末,公司经营广东惠州、潮州、浙江舟山、河北赵县、新疆克州、湖南湘乡等城市燃气供应,控股7家城市燃气公司、1家燃气增值业务公司和1家综合能源公司,参股3家LNG接收站、1家LNG销售公司和1家高压支线管网公司,拥有居民用户数近68万户,工商业用户6,349户,燃气管网5,312公里。报告期内,公司燃气板块实现销售气量7.68亿立方米,同比增长26.73%。
(4)能源国际
公司积极响应国家“一带一路”倡议,较早实现“走出去”,目前已在加纳、越南、巴布亚新几内亚等地开展电厂投资建设运营。其中,西非加纳燃机发电项目分两期建设,总装机56万千瓦,总投资约8亿美元,该项目已投入商业运行13年;越南风电项目一期总装机5万千瓦,总投资约8千万美元,2021年10月投入商业运行。公司海外项目的运营情况良好,在取得经济效益的同时为当地经济发展提供了可靠的能源保障。
2.公司售电业务情况
公司所属售电公司成立于2015年9月,是广东省首批获准开展电力市场化交易的售电公司。作为公司统一的电力市场化平台,售电公司统筹公司市场化电力的营销业务,以购售电为核心业务,同时积极拓展电力增值服务,包括电力需求侧管理、虚拟电厂、合同能源管理、综合节能及低碳用能咨询服务、基于能源互联网技术的用户侧市场化电力服务等。2023年上半年,售电公司代理用户购电量为75.4亿千瓦时,同比增长8.3%。
3.新能源发电业务
公司锚定绿色低碳发展路线,持续加大风电、光伏等能源项目的开发力度和广度,促进新旧发展动能有机联动。截至报告期末,公司已投产风电、光伏装机合计456.53万千瓦,占公司总装机容量的25.35%。2023年上半年,公司新能源新增核准备案项目合计124.60万千瓦,包括鄂托克旗50万千瓦风光制氢一体化合成绿氨项目、深能尉犁县45万千瓦火光储一体化项目、禄劝县茂山镇16万千瓦光伏电站项目、天镇深能10万千瓦风电项目等合计7个新能源项目;同时,公司取得广东河源岑田120万千瓦抽水蓄能电站核准,推进已核准的河北阜平120万千瓦抽水蓄能电站筹建期工作;全力参与广东省海上风电项目竞配,努力实现海风项目“零突破”。
未来公司将牢牢把握能源行业发展现状及趋势,以建立安全、经济、灵活、低碳的能源电力系统为目标,推动可持续高质量发展,耕耘重点区域,打造新能源精品项目,努力实现从规模速度型增长向质量效益型增长的转变。一是在扎根30多年的深圳大本营,以分布式光伏、综合智慧能源为突破口,打造一批数智化综合智慧能源及分布式光伏示范项目,服务城市、服务民生。二是在区位优势明显的粤港澳大湾区,开发陆上集中式新能源项目,以粤东海上风电为抓手,突破海上风电项目发展瓶颈。三是在西北、华北、华东等传统优势地区,提前布局新能源大基地,重点围绕新能源配储、火电厂灵活性改造、抽蓄配套新能源指标等发展路径,开发资源、消纳“双优”新能源项目。
二、核心竞争力分析
(一)多元的产业格局
公司紧密围绕“30-60-碳达峰、碳中和”目标,始终把握“坚持清洁能源经营特色,引领环保产业先行示范,促进能源科技创新应用”的战略定位,逐步构建起以“绿色电力、生态环保、综合燃气、能源国际”为核心、以“能源科技、金融资本”为驱动的“四核双驱”发展体系,有效实现产业布局多元化和项目分布多元化,具备较强的风险分散能力和突出的转型发展先发优势。
(二)领先的环保水平
公司在国内率先完成全部燃煤机组超低排放改造,率先实施天然气电厂低氮燃烧器改造,排放指标远优于国家标准。通过引进、消化、吸收和自主创新,掌握了具有国际领先水平的垃圾焚烧发电自主知识产权,公司垃圾焚烧项目单体规模全球领先,烟气排放的关键指标达到全球最优的“深圳标准”,优于欧盟标准,垃圾渗滤液全量达标处理。通过自主创新涉足工业废水处理环保产业领域,具备含盐废水、高浓度有机废水等环保项目产业化运用的能力。
(三)完善的公司治理
公司认真贯彻落实“三重一大”决策制度,建立了股东大会、董事会、监事会和经营班子权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构,强化风险合规管理、优化管理运营模式,使科学决策水平及风险防范能力得到有效提升,保障了公司的规范化治理。
(四)创新的管理理念
公司已完成了科技创新顶层设计,从创新战略、架构、资源、机制等方面入手,制定了公司科技创新体系顶层设计方案,同步建立了公司科技创新标准体系,实施创新管理、考核、激励、知识产权管理、国高企业培育建设等相关配套措施,为高质量发展蓄势赋能。
(五)良好的市场信誉
公司坚持“清洁的能源,清新的环境,卓越的企业,优质的服务”“安全至上、成本领先、效益为本、环境友好”的核心理念,强化“清简务本、行必责实”的工作作风,积极践行“质量强企”新发展要求,在产业市场和资本市场上树立了“绩优、环保、创新、规范”的良好形象。
(六)优秀的人才队伍
公司一直重视人才队伍的培养与建设,积极推进人才储备,多渠道多形式加大培训力度,夯实公司人才保障。人才素质较高,管理基础扎实,已形成了一支基本符合公司发展战略需要的人才队伍。
三、公司面临的风险和应对措施
(一)燃料价格波动风险
煤炭方面,燃煤供需情况有所改善,煤炭价格逐步回落,但煤炭价格仍存在上行的可能,如煤炭价格上行,燃煤电厂将面临经营压力;天然气方面,主要受全球高库存、需求萎缩等因素影响,国际天然气现货价格出现下跌,国内天然气供应情况得以改善,但天然气价格仍处高位,燃气电厂生产经营面临较大压力。
对此,在燃煤采购方面,公司将深化与主要供应商长期稳固的合作,提高合同兑现率,推进进口煤小长协工作,提高公司燃煤采购计划的准确性,不断优化电厂库存及采购策略,加快应急燃煤储备建设,寻求切实可行的发展模式,有效对冲燃料价格波动对公司效益的影响;在天然气采购方面,公司将进一步加强与上游资源企业的沟通合作,不断优化气源结构,加快推进长协LNG采购工作,加强市场研判,有效控制采购成本,加强与国家管网及接收站、下游企业的购销协同。
(二)电力市场交易风险
外部电力市场化政策及电力现货交易市场规则的不确定性、内部交易市场化经验及技术能力不足等,可能导致交易策略选择不当、交易报价和交易量不合理等结果,影响公司电量市场份额和售电收入。公司将加强市场交易规则研究和电力市场分析,加强培训学习,提升交易水平,根据市场变化制定相应的交易策略;充实电力市场营销力量,完善相关组织架构;加强设备更新改造,降低单位煤耗和生产成本,在电量竞价上网中获得竞争优势。
(三)国际经营风险
受所在国经济形势恶化、财政困难、政府债务违约等多种因素影响,可能导致海外项目发生结构性亏损、电费回收困难、项目收益率下降。公司将紧密跟踪国际经济形势变化,及时调整境外投资策略;根据国家有关法规要求,严格履行投资论证和决策程序,投保海外投资保险,聘请专业中立的第三方机构按公司投资管理规定对项目出具各项专业报告。
收起▲
一、报告期内公司所处行业情况
2022年,全国全社会用电量86,372亿千瓦时,同比增长3.6%。分产业看,第一产业用电量1,146亿千瓦时,同比增长10.44%;第二产业用电量57,001亿千瓦时,同比增长1.15%;第三产业用电量14,859亿千瓦时,同比增长4.44%;城乡居民生活用电量13,366亿千瓦时,同比增长13.8%。2022年,全国规模以上电厂发电量86,941亿千瓦时,同比增长3.6%。其中,水电13,550亿千瓦时,同比增长1.1%;火电57,307亿千瓦时,同比增长1.2%;核电4,178亿千瓦时,同比增长2.5%。
2022年,广东省全省全社会用电量7,870.34亿千瓦时,同比增加0.05%。2022年,广东省全省发电量6,229亿千瓦时,同比增加1.2%。其中:水电344亿千瓦时,同比增加53.47%;火电4,332亿千瓦时,同比减少3.43%;核电1,149亿千瓦时,同比减少4.61%;风电269亿千瓦时,同比增长96.81%。
2022年,深圳(含深汕合作区)全社会用电量1,073.82亿千瓦时,同比减少2.80%。其中,第一产业0.64亿千瓦时,同比减少13.31%;第二产业用电量525.08亿千瓦时,同比减少5.45%(工业用电量505.81亿千瓦时,同比减少5.8%);第三产业用电量373.66亿千瓦时,同比减少0.93%;城乡居民生活用电量74.43亿千瓦时,同比增加1.42%。
二、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司主要业务概述
报告期内,公司所从事的主要业务是各种常规能源和新能源的开发、生产、购销,以及城市固体废物处理、废水处理和城市燃气供应等。公司“十四五”战略发展规划指出要积极应对能源行业变革,坚定不移实施转型发展培育新动能,紧抓“双区”建设重大历史机遇,聚焦“30-60-碳达峰、碳中和”重大战略目标,以“清洁的能源,清新的环境,卓越的企业,优质的服务”为核心理念,以“坚持清洁能源经营特色,引领环保产业先行示范,促进能源科技创新应用”为战略定位,实施“大能源、大环保、大服务、大协同”四大战略,打造以“绿色电力、生态环保、综合燃气、能源国际”为核心,构建以“能源科技、金融资本”为驱动的“四核双驱”六大板块,努力将公司塑造成为具有国际影响力的清洁能源与生态环保综合服务商。
2022年,受世界局势加快演变、电力需求增速趋缓等多重因素影响,燃料价格高企,保供任务加重,经营压力空前。面对重重困难,在各界股东的大力支持下,公司董事会带领全体员工顶压前行、再克难关,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,以实干笃行砥砺奋进的精神书写了高质量发展的“深能答卷”:1.绿色电力
2022年,公司新投产装机容量共96.16万千瓦,其中新增天然气发电48万千瓦,新增风力发电26.56万千瓦,新增垃圾发电21.6万千瓦。
截至2022年底,公司可控发电装机容量为1,746.17万千瓦,其中燃煤发电机组装机容量为663.40万千瓦,包括在珠三角地区的516万千瓦以及新疆、内蒙古、河北地区的147.40万千瓦,占比37.99%;天然气发电机组装机容量为424万千瓦,包括在广东省的368万千瓦及实施“走出去”战略在西非加纳投资发电的56万千瓦,占比24.28%;水电发电机组装机容量为101.15万千瓦,主要分布在浙江、福建、四川、广西和云南地区,占比5.79%;风电发电机组装机容量为319.95万千瓦,占比18.32%;光伏发电机组装机容量为135.62万千瓦,占比7.77%;垃圾发电机组装机容量为102.05万千瓦,占比5.84%。截至2022年底,公司清洁能源装机占比62.01%,非水可再生能源装机占比31.93%,所属燃煤电厂所有机组均实现烟气超低排放,指标实测值远优于国家标准。
2.生态环保
2022年,面对竞争日益白热化的垃圾焚烧项目市场,公司充分发挥自身技术和品牌优势,先后取得广西浦北、广西全州、广西钟山、贵州钟山、辽宁本溪、江西寻乌等项目;同时继续深耕环卫一体化发展,成功取得云南罗平、广东佛冈、河北献县、浙江兰溪、河源东源、深圳龙岗和坪山等地13个环卫项目;获取深圳光明区田寮垃圾填埋场、深汕鹅埠填埋场综合整治和黎光垃圾填埋场清理搬迁及运输服务,进一步扩大了在深投资。
截至2022年底,公司已在广东、广西、湖北、福建、河北、山东、辽宁等省份建成投产固废处理厂34座,业务已拓展至环卫、餐厨、工业废水、污泥处理等领域,投产的垃圾日处理能力达到39,115吨(其中餐厨、生物质、污泥等日处理能力达到2,865吨),较2021年底增加9,415吨/日,增幅为31.70%,2022年累计完成垃圾处理量1,160.32万吨,同比增长11.25%;另有多个固废处理项目在建或已核准,年末在建和已核准项目垃圾日处理能力为 21,795吨(其中餐厨、生物质、污泥日处理能力为5,395吨)。在深项目垃圾日处理量16,300吨,助力深圳市在全国超大型城市中率先实现生活垃圾零填埋。具备固废处理研发、设计、设备制造、投资、建设、运营全过程产业链能力,主编参编 60%的城市固废处理国家标准,项目单体规模全球领先,排放指标领先欧盟,创造了行业最优的“深圳标准”。
3.综合燃气
2022年,公司紧密围绕做实做细综合燃气的战略目标,进一步夯实城市燃气、城市高压管网、LNG接收站和天然气贸易业务上中下游全产业布局,产业协同和规模效应进一步体现。
截至2022年底,公司经营广东惠州、潮州、浙江舟山、河北赵县、新疆克州、湖南湘乡等城市燃气供应,控股7家城市燃气公司、1家燃气增值业务公司和1家综合能源公司,参股3家LNG接收站、1家LNG销售公司和1家高压支线管网公司,拥有居民用户数近66万户,工商业近6,000户,燃气管网5,135公里,2022年公司燃气板块实现年销售气量13.75亿标准立方米。
4.能源国际
公司积极响应国家“一带一路”倡议,较早实现“走出去”,目前已在加纳、越南、巴布亚新几内亚等地开展电厂投资建设运营。其中,西非加纳燃机发电项目分两期建设,总装机56万千瓦,该项目已投入商业运行12年;越南风电项目一期总装机4.98万千瓦,2021年10月投入商业运行。公司海外项目的运营情况良好,在取得经济效益的同时为当地经济发展提供了可靠的能源保障。
(二)公司经营情况
1.装机容量情况
2.电量电价情况
3.发电效率情况
4.电力市场化交易情况
5.主要生产经营信息
6.公司售电业务情况
公司所属售电公司成立于2015年9月,是广东省首批获准开展电力市场化交易售电公司。作为公司统一的电力市场化平台,售电公司统筹公司市场化电力的营销业务,以购售电为核心业务,同时积极拓展电力增值服务,包括电力需求侧管理、合同能源管理、综合节能及低碳用能咨询服务、基于能源互联网技术的用户侧市场化电力服务等。2022年,售电公司代理用户购电量147.9亿千瓦时,同比增长5.57%。
7.涉及到新能源发电业务
2022年,公司锚定绿色低碳发展路线,持续加大风电、光伏等能源项目开发力度和广度,促进新旧发展动能有机联动。截至2022年底,公司已投产风电、光伏装机合计455.57万千瓦,占公司总装机容量的26.09%。同时积极开拓可再生能源领域新业态,在特高压外送、矿山治理、光伏制氢、农光互补、共享储能、分散式风电等领域探索发展新项目,2022年,新能源新增核准备案项目合计292.87万千瓦,包括新疆疏勒县200万千瓦光储一体化项目、扬州小纪镇28万千瓦分布式光伏项目、天津英华15万千瓦渔光互补项目、淮安刘老庄12万千瓦分布式光伏项目、张家口10.55万千瓦分布式光伏项目、若羌祁曼10万千瓦风电项目等合计20个新能源项目。
未来公司将进一步加快布局新能源市场,积极拓宽业务范畴,转换增长动能。一方面,紧抓市场新机遇,多渠道加快海上风电资源开发,力争打造基地型、规模化海上风电项目。抢抓西北地区“产业配套+大型新能源基地”项目开发机会,推进新能源项目全国化布局、基地化发展。把握分布式光伏推广应用的机遇,积极开展公建屋顶光伏、工业园屋顶光伏开发等试点项目。另一方面,积极探索项目多元化、协同化发展路径,积极尝试陆上高塔筒、大机型风电项目,努力探索深远海漂浮式风电制氢等前沿技术,大胆探索水电站库区资源综合利用,研究风光水的一体化和小型抽水蓄能改造建设。
三、核心竞争力分析
1.多元的产业格局
公司紧密围绕“30-60-碳达峰、碳中和”目标,始终把握“坚持清洁能源经营特色,引领环保产业先行示范,促进能源科技创新应用”的战略定位,逐步构建起以“绿色电力、生态环保、综合燃气、能源国际”为核心、以“能源科技、金融资本”为驱动的“四核双驱”发展体系,有效实现产业布局多元化和项目分布多元化,具备较强的风险分散能力和突出的转型发展先发优势。
2.领先的环保水平
公司在国内率先完成全部燃煤机组超低排放改造,率先实施天然气电厂低氮燃烧器改造,排放指标远优于国家标准。通过引进、消化、吸收和自主创新,掌握了具有国际领先水平的垃圾焚烧发电自主知识产权,公司垃圾焚烧项目单体规模全球领先,烟气排放的关键指标达到全球最优的“深圳标准”,优于欧盟标准, 垃圾渗滤液全量达标处理。通过自主创新涉足工业废水处理环保产业领域,具备含盐废水、高浓度有机废水等环保项目产业化运用的能力。
3.完善的公司治理
公司认真贯彻落实“三重一大”决策制度,建立了股东大会、董事会、监事会和经营班子权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构,强化风险合规管理、优化管理运营模式,使科学决策水平及风险防范能力得到有效提升,保障了公司的规范化治理。
4.创新的管理理念
公司已完成了科技创新顶层设计,从创新战略、架构、资源、机制等方面入手,制定了公司科技创新体系顶层设计方案,同步建立了公司科技创新标准体系,实施创新管理、考核、激励、知识产权管理、国高企业培育建设等相关配套措施,为高质量发展蓄势赋能。
5.良好的市场信誉
公司坚持“清洁的能源,清新的环境,卓越的企业,优质的服务” “安全至上、成本领先、效益为本、环境友好”的核心理念,强化“清简务本、行必责实”的工作作风,积极践行“质量强企”新发展要求,在产业市场和资本市场上树立了“绩优、环保、创新、规范”的良好形象。
6.优秀的人才队伍
公司一直重视人才队伍的培养与建设,积极推进人才储备,多渠道多形式加大培训力度,夯实公司人才保障。人才素质较高,管理基础扎实,已形成了一支基本符合公司发展战略需要的人才队伍。
四、主营业务分析
1.概述
报告期内公司实现营业收入3,752,471.67万元,同比增加16.17%,主要由于公司新项目投产,售电量、垃圾处理量同比增加,以及本年积极开展电力现货交易。
报告期内公司发生营业成本3,101,400.72万元,同比增加19.88%,主要由于报告期售电量同比增加、燃煤及燃气价格同比上涨、新项目投产使营业成本同比增加。
报告期内公司发生销售费用、管理费用及财务费用合计371,351.08万元,同比增加2.51%,主要由于报告期内带息负债增加。
报告期内公司发生研发投入35,001.79万元,同比减少6.04%,主要由于本期内部分研发项目进度安排优化调整。报告期内公司现金及现金等价物净增加额90,076.91万元,同比增加312.44%,主要由于报告期内完成燃气控股公司引战及公司发行鹏华深圳能源清洁能源REIT。
五、公司未来发展的展望
2023年是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。面向内外部复杂环境,公司董事会将带领公司全体员工坚持稳字当头、稳中求进,统一思想、凝心聚力,努力完成全年经营发展目标任务。重点做好以下工作:
(一)发展战略与经营计划
1.强化顶层设计,统筹规划布局,推动公司高质量发展迈上新台阶。坚持高目标引领、高效率推进,加快推进建设世界一流企业行动,重点做好主业转型升级工程、效益提升工程、管理重塑工程、创新引领工程等;深入分析能源电力行业面临的新机遇与新挑战,系统总结提炼“十四五”规划实施以来的经验和教训,做好“十四五”规划中期评估调整;加强资金管控体系建设,加大资本运作力度,从服务公司发展大局全局出发,在公司层面及各业务板块层面有序开展REITs扩募、引战等,盘活存量资产,募集权益资金,发挥协同效应,支撑战略发展。
2.择优区域发展,集聚转型动能,服务实体经济发展作出新贡献。加大核心区域的投资力度,在区位优势明显的粤港澳大湾区,开发综合能源、新能源、燃气等项目,依托广东省产业援疆的良好契机,提前布局新能源大基地,在西北、华北、华东等传统优势地区,在已有项目的基础上以点带面积极开发互补性强、协同性好、结构合理的项目群;寻求差异化路线,坚持构建新质新形态的综合能源体系,大力推动低碳能源利用技术、可再生能源发电技术、零碳能源技术、负碳技术和各种新型储能技术研发应用,在“多能互补一体化”和“源网荷储一体化”、可再生能源大规模制氢上先行先试;注重质量打造特色,发挥公司在电力、环保等产业领域的建设、运营、管理经验和专业技术人才等无形资产优势,全力发展轻资产业务。
3.深化改革创新,提升管理效能,凝聚干事创业合力激发新动能。全力推进组织管控与管理体系优化方案落地,加快各业务线条配套机制建立,逐步完善战略引领、经营与全面预算、资源协同、人力资源、业务监督、科技创新与数智化等六个方面配套机制建设;继续强化推进卓越绩效标准体系建设,做好管理标准、岗位标准与组织管控改革举措的紧密衔接,全面推动各业务板块技术标准体系建设并取得切实成果;统筹推进各类人才队伍建设,深入打造研究型学习型组织。
4.注重规范治理,坚持高效运作,防范化解风险隐患取得新成效。筑牢规范“防火墙”,始终坚持做好上市公司规范运作的基础工作,按照监管要求继续围绕以实现公司发展意图为中心,开展规范运作,认真做好信息披露和投资者关系管理,开展ESG专项报告的编制和披露工作,客观展示公司经营质效;铺设风险“高压线”,不断健全重大风险防范化解机制,以风险辨识为切入点、以控制为手段,加强重点单位、高风险业务防控,严守不发生系统性风险底线,防范重大风险损失事件的发生。
(二)风险展望与应对
1.燃料价格波动与供应风险
随着国家宏观经济全面复苏,全社会用电量将得到提升,部分地区或将出现时段性供应紧张局面,火电将继续发挥能源兜底保障作用,而与此同时煤炭、天然气等燃料价格受供需关系及国际大宗商品市场波动影响持续高位运行,公司燃料保供控价存在双重压力。在燃煤采购方面,深化与主要供应商长期稳固的合作,提高合同兑现率,推进进口煤小长协工作,提高公司燃煤采购计划的准确性,不断优化电厂库存及采购策略,加快应急燃煤储备建设,寻求切实可行的发展模式,有效对冲燃料价格波动对公司效益的影响;在天然气采购方面,进一步加强与上游资源企业的沟通合作,不断优化气源结构,加快推进长协LNG采购工作,加强市场研判,有效控制采购成本,加强与国家管网及接收站、下游的购销协同。
2.电力市场交易风险
外部电力市场化政策及电力现货交易市场规则的不确定性,内部交易市场化经验及技术能力不足等,可能导致交易策略选择不当,交易报价和交易量不合理等,影响公司电量市场份额和售电收入。公司将加强市场交易规则研究和电力市场分析,加强培训学习,提升交易水平,根据市场变化制定相应的交易策略;充实电力市场营销力量,完善相关组织架构;加强设备更新改造,降低单位煤耗和生产成本,在电量竞价上网中获得竞争优势。
3.国际投资风险
受项目所在国政府调整、电力能源政策更新、财政困难、经济危机等多种因素的影响,可能导致电力行业发生结构性亏损、电费回收困难、项目收益率下降。公司将紧密跟踪国际经济形势变化,及时调整境外投资策略;根据国家有关法规要求,严格履行投资论证和决策程序,投保海外投资保险,聘请专业中立的第三方机构按投资管理规定对项目出具各项专业报告。
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一、报告期内公司从事的主要业务
(一)电力行业经营情况
2022年上半年,全国全社会用电量40,977亿千瓦时,同比增长2.9%。分产业看,第一产业用电量512亿千瓦时,同比增长10.3%;第二产业用电量27,415亿千瓦时,同比增长1.3%;第三产业用电量6,938亿千瓦时,同比增长3.1%;城乡居民生活用电量6,112亿千瓦时,同比增长9.6%。2022年上半年,全国规模以上电厂发电量39,631亿千瓦时,同比增长0.7%。其中,水电5,828亿千瓦时,同比增长20.3%;火电27,277亿千瓦时,同比下降3.9%;核电1,990亿千瓦时,同比增长2.0%;全口径并网太阳能发电、风电发电量同比分别增长31.57%和12.17%,全口径非化石能源发电量12,354.3亿千瓦时,同比增长12.18%,占全口径总发电量的比重为31.17%,同比提高3.2个百分点。
2022年上半年,广东省全社会用电量3,556.08亿千瓦时,同比减少2.40%。其中:第一产业用电量66.66亿千瓦时,同比增长3.40%;第二产业用电量2,151.86亿千瓦时,同比减少3.374%(工业用电量2,120.82亿千瓦时,同比减少3.35%);第三产业用电量769.79亿千瓦时,同比减少0.15%;城乡居民生活用电量567.76亿千瓦时,同比减少2.26%。2022年上半年,广东省全省发电量2,736.7亿千瓦时,同比减少7.6%。其中:水电81.2亿千瓦时,同比增长28.2%;火电1,952.5亿千瓦时,同比减少12.80%;核电558.2亿千瓦时,同比减少3.2%;风电122.46亿千瓦时,同比增长60.36%;光伏56.29亿千瓦时,同比增长20.06%。
2022年上半年,深圳(含深汕合作区)全社会用电量479.42亿千瓦时,同比减少5.76%。其中,第一产业0.28亿千瓦时,同比减少18.65%;第二产业用电量242.08亿千瓦时,同比减少6.89%(工业用电量233.99亿千瓦时,同比减少6.89%);第三产业用电量165.45亿千瓦时,同比减少4.16%;城乡居民生活用电量71.6亿千瓦时,同比减少5.47%。
(二)公司经营情况
1.基本情况
报告期内,公司实现营业收入162.84亿元,实现归属于上市公司股东的净利润10.74亿元,按报告期末总股本计算,每股收益0.20元。截至报告期末,公司总资产1,368.10亿元,归属于上市公司股东的净资产460.68亿元。报告期内,公司所从事的主要业务是各种常规能源和新能源的开发、生产、购销,以及城市固体废物处理、废水处理和城市燃气供应等。公司坚持清洁电力、生态环保、综合燃气、海外能源四大产业布局,坚持可持续的绿色能源发展道路。
2022年上半年,公司紧扣“十四五”发展战略,面对燃料价格高企、疫情反复冲击、行业竞争加剧等严峻形势,公司上下同心同向、顶压前行,较好完成各项工作任务,经营业绩呈现韧性。
(1)清洁电力板块
截至报告期末,公司可控发电装机容量为1,690.67万千瓦,其中燃煤发电机组装机容量为663.40万千瓦,包括在珠三角地区的516万千瓦以及新疆、内蒙古、河北地区的147.40万千瓦,占比39.24%;天然气发电机组装机容量为376万千瓦,包括在珠三角地区的320万千瓦及实施“走出去”战略在西非加纳投资发电的56万千瓦,占比22.24%;水电发电机组装机容量为101.15万千瓦,主要分布在浙江、福建、四川、广西和云南地区,占比5.98%;风电发电机组装机容量为319.95万千瓦,占比18.92%;光伏发电机组装机容量为135.62万千瓦,占比8.02%;垃圾发电机组装机容量为94.55万千瓦,占比5.59%。公司总体清洁能源超过60%,在粤港澳大湾区清洁电力市场的份额进一步巩固,为社会经济发展和环境保护治理持续贡献力量。
(2)生态环保板块
目前,能源环保产业链条拓展至清运一体化、污泥处置、农林生物质发电、厨余垃圾处理、建筑垃圾资源化等领域。截至报告期末,公司垃圾日处理量规模达31,950吨(含试生产),报告期内累计完成垃圾处理量556.07万吨;另有多个固废处理项目在建或已核准,在建和已核准项目日处理生活垃圾能力为17,400吨。
(3)综合燃气板块
公司紧密围绕做实做细综合燃气的战略目标,进一步夯实城市燃气、城市高压管网、LNG接收站和天然气贸易业务上中下游全产业布局,产业协同和规模效应进一步体现。截至报告期末,公司燃气板块已拥有居民用户数近63万户,工商业用户数5,714户,燃气管网4,945公里。报告期内,公司燃气板块实现年销售气量6.06亿立方米。
2.装机容量情况
3.电量电价情况
4.发电效率情况
5.电力市场化交易情况
6.公司售电业务情况
公司所属售电公司成立于2015年9月,是广东省首批获准开展电力市场化交易售电公司。作为公司统一的电力市场化平台,售电公司统筹公司市场化电力的营销业务,以购售电为核心业务,同时积极拓展电力增值服务,包括电力需求侧管理、合同能源管理、综合节能及用能电咨询服务、基于互联网的电力用户服务等。2022年上半年,售电公司代理用户购电量69.6亿千瓦时,同比增长5%。
7.新能源发电业务
公司锚定绿色低碳发展路线,持续加大风电、光伏等能源项目开发力度和广度,促进新旧发展动能有机联动。2022年上半年,新能源新增核准备案项目合计168.9MW,包括深圳能源若羌祁曼100MW风电项目、纳雍县猪场乡布鲁寨52.8MW风电项目、深汕合作区深能盛腾科技工业园4.25MW屋顶分布式光伏项目、惠州市深能港务6MW分布式光伏项目、库尔勒深圳能源绿氢制储加用一体化示范项目分布式离网光伏5.85MW。
未来公司将进一步加快布局新能源市场,积极拓宽业务范畴,转换增长动能。一方面,紧抓市场新机遇,多渠道加快海上风电资源开发,力争打造基地型、规模化海上风电项目。抢抓西北地区“产业配套+大型新能源基地”项目开发机会,推进新能源项目全国化布局、基地化发展。把握分布式光伏推广应用的机遇,积极开展公建屋顶光伏、工业园屋顶光伏开发等试点项目。另一方面,积极探索项目多元化、协同化发展路径,积极尝试陆上高塔筒、大机型风电项目,努力探索深远海漂浮式风电制氢等前沿技术,大胆探索水电站库区资源综合利用,研究风光水的一体化和小型抽水蓄能改造建设。
二、核心竞争力分析
(一)多元的产业格局
公司紧密围绕“30-60-碳达峰、碳中和”双碳目标,始终把握“坚持清洁能源经营特色,引领环保产业先行示范,促进能源科技创新应用”的战略定位,逐步构建起以“清洁电力、生态环保、综合燃气、能源国际”为核心、以“能源科技、金融资本”为驱动的“四核双驱”发展体系,有效实现产业布局多元化和项目分布多元化,具备较强的风险分散能力和突出的转型发展先发优势。
(二)领先的环保水平
公司在国内率先完成全部燃煤机组超低排放改造,率先实施天然气电厂低氮燃烧器改造,排放指标远优于国家标准。通过引进、消化、吸收和自主创新,掌握了具有国际领先水平的垃圾焚烧发电自主知识产权,公司垃圾焚烧项目单体规模全球领先,烟气排放的关键指标达到全球最优的“深圳标准”,优于欧盟标准,垃圾渗滤液全量达标处理。通过自主创新涉足工业废水处理环保产业领域,具备含盐废水、高浓度有机废水等环保项目产业化运用的能力。
(三)完善的公司治理
公司认真贯彻落实“三重一大”决策制度,建立了股东大会、董事会、监事会和经营班子权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构,强化风险合规管理、优化管理运营模式,使科学决策水平及风险防范能力得到有效提升,保障了公司的规范化治理。
(四)创新的管理理念
公司独创“卓越绩效标准体系”,突出体系建设“新”“融”“合”特点,将卓越绩效管理理念贯彻到企业标准化的流程和制度中。公司申报的“质量评价与标准化融合体系建设”管理实践案例荣获“全国企业管理现代化创新成果奖”,进一步验证了公司管理体系的先进性和创新性。
(五)良好的市场信誉
公司坚持“清洁的能源,清新的环境,卓越的企业,优质的服务”的核心理念,强化“清简务本、行必责实”的工作作风,积极践行“质量强企”新发展要求,在产业市场和资本市场上树立了“绩优、环保、创新、规范”的良好形象。
(六)优秀的人才队伍
公司一直重视人才队伍的培养与建设,积极推进人才储备,多渠道多形式加大培训力度,夯实公司人才保障。人才素质较高,管理基础扎实,已形成了一支基本符合公司发展战略需要的人才队伍。
三、公司面临的风险和应对措施
(一)新冠肺炎疫情风险
当前新冠肺炎疫情不断反复,我国“外防输入、内防反弹”的防控压力有增无减,公司生产经营受疫情影响较大。公司将坚决贯彻落实并及时响应上级单位的防疫要求,切实履行防疫防控主体责任,不断完善应急预案,提高员工加强疫苗接种率,抓好重点场所、施工现场疫情防控,有针对性进行防疫指导及防疫措施的执行检查;密切关注境外疫情发展及境外企业防疫困难,及时提供充足防疫物资,切实帮助境外企业员工提升自我防疫能力。
(二)燃料价格波动与供应风险
受地缘局势震荡影响,当前国际能源价格持续高位震荡,进而对公司燃料采购带来一定影响。公司将切实加强燃料采购供应管理,坚决落实保供主体责任。在燃煤采购方面,深化与主要供应商长期稳固的合作,提高合同兑现率,推进进口煤小长协工作,提高公司燃煤采购计划的准确性,加快应急燃煤储备建设,寻求切实可行的发展模式,有效对冲燃料价格波动对公司效益的影响;在天然气采购方面,进一步加强与上游资源企业的沟通合作,加快推进长协LNG采购工作,加强市场研判,有效控制采购成本,加强与国家管网及接收站、下游企业的购销协同。
(三)行业政策风险
随着我国“碳达峰、碳中和”顶层设计逐步成型,各层级、各领域相关政策将不断更新迭代,公司面临新能源补贴退坡、环保监管趋严等政策风险,为此公司将加强前瞻预判,深入研究国家及地方政策,保持高度的敏感性,精准高效捕捉市场需求,力争在激烈的行业竞争中占得先机。同时统筹研究碳排放、碳指标与发电权的相互关系,理顺公司碳交易业务发展路径。
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一、报告期内公司所处的行业情况
2021年,全国全社会用电量8.31万亿千瓦时,同比增长10.3%。分产业看,第一产业用电量1,023亿千瓦时,同比增长16.4%;第二产业用电量5.61万亿千瓦时,同比增长9.1%;第三产业用电量1.42万亿千瓦时,同比增长17.8%;城乡居民生活用电量1.17万亿千瓦时,同比增长7.3%。2021年,全国规模以上工业企业发电量8.11万亿千瓦时,同比增长8.1%。其中,全国规模以上工业企业水电发电量同比下降2.5%,全国规模以上工业企业火电发电量同比增长8.4%,核电发电量同比增长11.3%,全口径并网太阳能发电、风电发电量同比分别增长25.2%和40.5%,全口径非化石能源发电量2.90万亿千瓦时,同比增长12.0%,占全口径总发电量的比重为34.6%,同比提高0.7个百分点。全口径煤电发电量5.03万亿千瓦时,同比增长8.6%,占全口径总发电量的比重为60.0%,同比降低0.7个百分点。
2021年,广东省全社会用电量7,866.63亿千瓦时,同比增长13.58%,其中第一产业用电141.75亿千瓦时,同比增长13.1%,占全社会用电量的1.8%,第二产业用电4,712.74亿千瓦时,同比增长12.07%,占全社会用电量的59.91%,第三产业用电1,696.56亿千瓦时,同比增长19.79%,占全社会用电量的21.57%,城乡居民用电1,315.58亿千瓦时,同比增长11.54%,占全社会用电量的16.72%。2021年广东省发购电量共8,047.47亿千瓦时,同比增长13.25%。全省发电量6,153.62亿千瓦时,同比增长21.89%。其中:水电147.36亿千瓦时,同比减少28.39%;蓄能发电77.06亿千瓦时,同比减少2.82%;火电4,485.96亿千瓦时,同比增长30.94%(其中煤电3,407.81亿千瓦时,增长34.97%;气电871.65亿千瓦时,增长8.11%);核电1,204.10亿千瓦时,同比增长3.73%;风电136.51亿千瓦时,同比增长32.61%;光伏102.64亿千瓦时,同比增长39.35%。2021年全省外购电1,893.85亿千瓦时,同比减少7.97%。其中:广东电网公司购西电电量1,892.65亿千瓦时,同比减少8.00%。
2021年,深圳(含深汕合作区)全社会用电量1,103.40亿千瓦时,同比增长12.21%。其中,第二产业用电量548.94亿千瓦时,同比增长9.16%(工业用电量529.95亿千瓦时,同比增长8.74%);第三产业用电量382.71亿千瓦时,同比增加17.33%;城乡居民生活用电量170.97亿千瓦时,同比增长11.30%。
二、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司主要业务概述
报告期内,公司所从事的主要业务是各种常规能源和新能源的开发、生产、购销,以及城市固体废物处理、废水处理和城市燃气供应等。公司“十四五”战略发展规划指出要积极应对能源行业变革,坚定不移实施转型发展培育新动能,紧抓“双区”建设重大历史机遇,聚焦“30-60-碳达峰、碳中和”重大战略目标,以“清洁的能源,清新的环境,卓越的企业,优质的服务”为核心理念,以“坚持清洁能源经营特色,引领环保产业先行示范,促进能源科技创新应用”为战略定位,实施“大能源、大环保、大服务、大协同”四大战略,打造以“清洁电力、生态环保、综合燃气、能源国际”为核心,构建以“能源科技、金融资本”为驱动的“四核双驱”六大板块,努力将公司塑造成为具有国际影响力的清洁能源与生态环保综合服务商。
2021年新冠肺炎疫情不断反复,能源大宗商品价格屡创新高,保障供应压力前所未有,电力市场化改革持续推进,低碳能源转型深度影响行业格局。面对重重压力,公司全体员工上下一心、屡克难关,紧密围绕战略规划,坚定实施转型发展,系统提升综合竞争力,实现“十四五”阶段良好开局,取得了来之不易的发展成绩:
1.能源电力板块
2021年公司新投产装机容量共375.91万千瓦,其中新增燃煤发电200万千瓦,新增天然气发电131万千瓦,新增水力发电2万千瓦,新增风力发电4.98万千瓦,新增光伏发电29.43万千瓦,新增垃圾发电8.50万千瓦。
截至2021年底,公司可控发电装机容量为1,650.02万千瓦,其中燃煤发电机组装机容量为663.40万千瓦,包括在珠三角地区的516万千瓦以及新疆、内蒙古、河北地区的147.40万千瓦,占比40.21%;天然气发电机组装机容量为376万千瓦,包括在珠三角地区的320万千瓦及实施“走出去”战略在西非加纳投资发电的56万千瓦,占比22.79%;水电发电机组装机容量为101.15万千瓦,主要分布在浙江、福建、四川、广西和云南地区,占比6.13%;风电发电机组装机容量为293.39万千瓦,占比17.78%;光伏发电机组装机容量为135.63万千瓦,占比8.22%;垃圾发电机组装机容量为80.45万千瓦,占比4.88%。2021年公司坚持系统推进转型发展,一方面锚定绿色低碳发展路线,加大可再生能源项目开发力度和广度,另一方面立足于粤港澳大湾区资源禀赋,重点推进高性能清洁火电项目开发。截至2021年底,公司总体清洁能源占比维持在60%左右,在粤港澳大湾区清洁电力市场的份额进一步巩固,为社会经济发展和环境保护治理持续贡献力量。
2.能源环保板块
2021年,面对市场竞争日益白热化的垃圾焚烧项目市场,公司充分发挥自身技术和品牌优势,先后取得深圳市光明能源生态园、龙华能源生态园等多个优质项目,同时纵向深耕环卫一体化发展,成功斩获广东清远、潮州等地的环卫项目合同,产业链优势实现立体化延伸。凭借坚实的发展质量和广泛的市场影响力,公司所属环保公司连续两年获评E20“固废十大影响力企业”。
目前,能源环保产业链条拓展至清运一体化、污泥处置、农林生物质发电、厨余垃圾处理、建筑垃圾资源化等领域。截至2021年底,公司垃圾日处理量达29,700吨(含试生产),较2020年底增加2,900吨/日,增幅为10.82%;2021年累计完成垃圾处理量1,042.99万吨,同比增长18.33%;另有多个固废处理项目在建或已核准,年末在建和已核准项目日处理生活垃圾能力为17,450吨。
3.能源燃气板块
公司紧密围绕做实做细综合燃气的战略目标,进一步夯实城市燃气、城市高压管网、LNG接收站和天然气贸易业务上中下游全产业布局,产业协同和规模效应进一步体现。
截至2021年底,公司燃气板块已拥有居民用户数近60万户,工商业5,443户,燃气管网4,790公里。2021年,公司燃气板块实现年销售气量18.99亿立方米,较去年增长幅度达78.18%。
(二)公司经营情况
1.装机容量情况
2.电量电价情况
3.发电效率情况
4.电力市场化交易情况
公司售电业务情况
公司所属售电公司成立于2015年9月,是广东省首批获准开展电力市场化交易售电公司。作为公司统一的电力市场化平台,售电公司统筹公司市场化电力的营销业务,以购售电为核心业务,同时积极拓展电力增值服务,包括电力需求侧管理、合同能源管理、综合节能及用能电咨询服务、基于电热冷水等综合能源的供应、电力工程、智能电网建设、分布式电源投资、成熟工业园区微电网建设、新能源开发和应用、基于互联网的电力用户服务等。2021年,售电公司代理用户购电量140.1亿千瓦时,同比增长17.4%,其中87.0%由公司控股发电企业提供。
涉及到新能源发电业务
2021年,公司锚定绿色低碳发展路线,持续加大风电、光伏等能源项目开发力度和广度,促进新旧发展动能有机联动。截至2021年底,公司已投产风电、光伏装机合计429.02万千瓦,占公司总装机容量的26%。同时积极开拓可再生能源领域新业态,在特高压外送、矿山治理、光伏制氢、农光互补、共享储能、分散式风电等领域探索发展新项目,全年新核准备案各类新能源项目容量131.18万千瓦,项目在全国各地多点开花,包括深能苏尼特左旗50万千瓦特高压风电项目、贵州纳雍大闹地5.28万千瓦风电项目,新增备案张家口奥运主题游览15万千瓦光伏示范项目、鄂尔多斯市25万千瓦光伏制氢项目、湖北万全镇9.9万千瓦渔光互补项目、湖北深能云梦倒店乡10万千瓦农光互补项目、淮安刘老庄8万千瓦光伏项目、扬州小纪8万千瓦渔光互补项目。
未来公司将进一步加快布局新能源市场,积极拓宽业务范畴,转换增长动能。一方面,紧抓市场新机遇,多渠道加快海上风电资源开发,力争打造基地型、规模化海上风电项目。抢抓西北地区“产业配套+大型新能源基地”项目开发机会,推进新能源项目全国化布局、基地化发展。把握分布式光伏推广应用的机遇,积极开展公建屋顶光伏、工业园屋顶光伏开发等试点项目。另一方面,积极探索项目多元化、协同化发展路径,积极尝试陆上高塔筒、大机型风电项目,努力探索深远海漂浮式风电制氢等前沿技术,大胆探索水电站库区资源综合利用,研究风光水的一体化和小型抽水蓄能改造建设。
三、核心竞争力分析
1.多元的产业格局
公司紧密围绕“30-60-碳达峰、碳中和”双碳目标,始终把握“坚持清洁能源经营特色,引领环保产业先行示范,促进能源科技创新应用”的战略定位,逐步构建起以“清洁电力、生态环保、综合燃气、能源国际”为核心、以“能源科技、金融资本”为驱动的“四核双驱”发展体系,有效实现产业布局多元化和项目分布多元化,具备较强的风险分散能力和突出的转型发展先发优势。
2.领先的环保水平
公司在国内率先完成全部燃煤机组超低排放改造,率先实施天然气电厂低氮燃烧器改造,排放指标远优于国家标准。通过引进、消化、吸收和自主创新,掌握了具有国际领先水平的垃圾焚烧发电自主知识产权,公司垃圾焚烧项目单体规模全球领先,烟气排放的关键指标达到全球最优的“深圳标准”,优于欧盟标准, 垃圾渗滤液全量达标处理。通过自主创新涉足工业废水处理环保产业领域,具备含盐废水、高浓度有机废水等环保项目产业化运用的能力。
3.完善的公司治理
公司认真贯彻落实“三重一大”决策制度,建立了股东大会、董事会、监事会和经营班子权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构,强化风险合规管理、优化管理运营模式,使科学决策水平及风险防范能力得到有效提升,保障了公司的规范化治理。
4.创新的管理理念
升级企业标准化治理体系,持续释放管理效能,“质量评价与标准化融合体系建设” 管理实践案例荣获国家级管理创新成果奖。顺利完成燃气控股公司引战混改,推进公司高质量发展、加快实现“双碳”目标、促进能源转型升级。环保公司“科改示范行动”入围国务院国资委“科改示范行动典型案例集”,打造国有科技型企业改革样板和自主创新尖兵。
5.良好的市场信誉
公司坚持“清洁的能源,清新的环境,卓越的企业,优质的服务”的核心理念,强化“清简务本、行必责实”的工作作风,积极践行“质量强企”新发展要求,在产业市场和资本市场上树立了“绩优、环保、创新、规范”的良好形象。
6.优秀的人才队伍
公司一直重视人才队伍的培养与建设,积极推进人才储备,多渠道多形式加大培训力度,夯实公司人才保障。人才素质较高,管理基础扎实,已形成了一支基本符合公司发展战略需要的人才队伍。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内公司实现营业收入3,156,955.46万元,同比增加54.34%,主要是报告期内售量及售电价格上升、新项目投产使营业收入同比增加。
报告期内公司发生营业成本2,542,539.55万元,同比增加74.65%,主要是报告期上网电量同比增加、燃煤及燃气价格同比上涨、新项目投产使营业成本同比增加。
报告期内公司发生销售费用、管理费用及财务费用合计362,273.65万元,同比增加3.93%,主要是报告期内职工薪酬、固定资产折旧、无形资产摊销增加等综合影响。
报告期内公司发生研发投入37,251.33万元,同比增长18.12%,主要是本期内对已有研发项目持续投入及新增研发项目使研发投入同比增加。
报告期内公司现金及现金等价物净增加额21,839.91万元,同比降低83.59%,主要是报告期内购买燃煤、燃气支出及支付的税费同比增加等综合影响。
五、公司未来发展的展望
2022年是实施“十四五”规划承上启下的重要一年,也是公司开启新的三十年发展征程的起步之年。放眼海外,世界百年变局加速演进,新冠肺炎疫情波动反复持续扰动全球经济复苏,地缘政治冲突深刻震荡国际金融和能源市场秩序;回首国内,我国经济整体面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,碳达峰碳中和相关规划将步入落地实施阶段,传统能源领域或将面临前所未有供给和转型压力,新能源赛道不断细分掀起行业竞争新高潮;展望未来,我国经济韧性强、长期向好的基本面不会发生改变,公司深化战略转型的效能和红利也将逐步释放。面对内外部复杂环境,公司将做好顶层设计、坚定战略方向、抓好生产经营,共克难关、再创佳绩。
(一)发展战略与经营计划
1.坚持战略引领,绘制顶层设计新蓝图。加强行业前瞻研判,勇于革新发展思想,精准捕捉市场需求实施高质量转型发展;科学谋划管理模式,着力实施组织架构迭代升级,开发构建符合公司改革发展需求的组织架构及管理模式;着眼长远布局,加强未来发展模式探索研究;加强公司资本运作顶层设计,统筹联动开展资本运作各项工作。
2.狠抓战疫保供,展现能源国企新担当。层层压实主体责任,统筹做好公司各地疫情防控工作;守牢安全生产底线,夯实企业发展根基;高标准完成保供保电任务,坚持做好各项治污减排工作。
3.专注绿色低碳,集聚转型发展新动能。加快布局可再生能源市场,积极拓宽业务范畴,转换增长动能再出发;深耕细拓传统能源,巩固可持续发展基石,探索传统能源与新能源协同互补、共生发展;做实做强环保和燃气产业,聚焦核心价值,推进产业链战略布局延伸。
4.突出管理提升,营造改革发展新风貌。突出抓好人才工作,科学优化人力资源管理体制;着力优化科技创新生态,做好科技创新顶层设计,支撑引领高质量转型发展;深入推进卓越绩效标准体系推广实施,系统实施信息化建设升级,全面提高公司管理现代化水平。
5.深化规范运作,提升治理水平新高度。一方面坚持做好上市工作运作基础工作,持续加强董事会自身建设,认真做好信息披露和投资者关系维护,向市场有效传递公司转型升级、低碳环保和高质量发展形象;另一方面深入推广实施大合规工作,提升审计监督效能。
(二)风险展望与应对
1.新冠肺炎疫情风险
当前新冠肺炎疫情不断反复,我国“外防输入、内防反弹”的防控压力有增无减,公司生产经营面临着较高的疫情影响风险。公司将坚决贯彻落实并及时响应上级单位的防疫要求,切实履行防疫防控主体责任,不断完善应急预案,提高员工加强疫苗接种率,抓好重点场所、施工现场疫情防控,有针对性进行防疫指导及防疫措施的执行检查;密切关注境外疫情发展及境外企业防疫困难,及时提供充足防疫物资,切实帮助境外企业员工提升自我防疫能力。
2.燃料价格波动与供应风险
受地缘局势震荡影响,当前国际能源价格持续上涨,并可能在国际冲突的背景下持续高位震荡,进而对公司燃料采购带来一定影响。公司将切实加强燃料采购供应管理,坚决落实保供主体责任。在燃煤采购方面,深化与主要供应商长期稳固的合作,提高合同兑现率,推进进口煤小长协工作,提高公司燃煤采购计划的准确性,加快应急燃煤储备建设,寻求切实可行的发展模式,有效对冲燃料价格波动对公司效益的影响;在天然气采购方面,进一步加强与上游资源企业的沟通合作,加快推进长协LNG采购工作,加强市场研判,有效控制采购成本,加强与国家管网及接收站、下游的购销协同。
3.行业政策风险
随着我国“碳达峰、碳中和”顶层设计逐步成型,各层级、各领域相关政策将不断更新迭代,公司面临新能源补贴退坡、环保监管趋严等政策风险,为此公司将加强前瞻预判,深入研究国家及地方政策,保持高度的敏感性,精准高效捕捉市场需求,力争在激烈的行业竞争中占得先机。同时统筹研究碳排放、碳指标与发电权的相互关系,理顺公司碳交易业务发展路径。
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一、报告期内公司从事的主要业务
(一)电力行业经营情况
2021年上半年,全国全社会用电量39,339亿千瓦时,同比增长16.2%。分产业看,1-6月份,第一产业用电量451亿千瓦时,同比增长20.6%;第二产业用电量26,610亿千瓦时,同比增长16.6%;第三产业用电量6,710亿千瓦时,同比增长25.8%;城乡居民生活用电量5,568亿千瓦时,同比增长4.5%。2021年上半年,全国规模以上电厂发电量38,717亿千瓦时,同比增长13.7%。其中,水电4,827亿千瓦时,同比增长1.4%;火电28,262亿千瓦时,同比增长15.0%;核电1,951亿千瓦时,同比增长13.7%。
2021年上半年,广东省全社会用电量3,643.39亿千瓦时,同比增长22.89%。其中:第一产业用电量64.47亿千瓦时,同比增长15.93%;第二产业用电量2,227.02亿千瓦时,同比增长24.18%(工业用电量2,194.38亿千瓦时,同比增长24.14%);第三产业用电量770.98亿千瓦时,同比增长30.56%;城乡居民生活用电量580.91亿千瓦时,同比增长10.57%。2021年上半年,全省发购电量共3,726.46亿千瓦时,同比增长22.10%。全省发电量2,954.53亿千瓦时,同比增长27.26%。其中:水电75.61亿千瓦时,同比减少37.13%;蓄能发电41.20亿千瓦时,同比减少0.95%;火电2,155.62亿千瓦时,同比增长43.21%(其中煤电1,612.22亿千瓦时,增长46.36%;气电449.99亿千瓦时,增长37.47%);核电576.75亿千瓦时,同比减少0.43%;风电60.36亿千瓦时,同比增长37.41%;光伏44.99亿千瓦时,同比增长43.72%。2021年上半年,全省外购电771.93亿千瓦时,同比增长5.70%。其中:广东电网公司购西电电量771.33亿千瓦时,同比增长5.66%。
2021年上半年,深圳(含深汕合作区)全社会用电量508.7亿千瓦时,同比增长21.4%。其中,第二产业用电量259.06亿千瓦时,同比增长18.64%(工业用电量250.08亿千瓦时,同比增长17.88%);第三产业用电量173.72亿千瓦时,同比增加28.10%;城乡居民生活用电量75.56亿千瓦时,同比增长16.64%。
(二)公司经营情况
1.基本情况
报告期内,公司实现营业收入132.63亿元,实现归属于上市公司股东的净利润16.63亿元,按报告期末总股本计算,每股收益0.3496元。截至报告期末,公司总资产1,218.15亿元,归属于上市公司股东的净资产451.12亿元。
报告期内,公司所从事的主要业务是各种常规能源和新能源的开发、生产、购销,以及城市固体废物处理、废水处理和城市燃气供应等。公司坚持清洁电力、生态环保、智慧燃气、海外能源四大产业布局,坚持可持续的绿色能源发展道路。
2021上半年,公司紧扣“十四五”发展战略,全体员工迎难而上,真抓实干,克服了新冠疫情反弹、燃料价格高企等诸多困难挑战,超额完成目标任务,各项工作取得了较好的成绩。
(1)能源电力板块
截至报告期末,公司可控发电装机容量为1,383.94万千瓦,其中燃煤发电机组装机容量为463.4万千瓦,包括在珠三角地区的316万千瓦以及新疆、内蒙古、河北地区的147.4万千瓦,占比33.48%;天然气发电机组装机容量为340万千瓦,包括在珠三角地区的284万千瓦及实施“走出去”战略在西非加纳投资发电的56万千瓦,占比24.57%;水电发电机组装机容量为101.15万千瓦,主要分布在浙江、福建、四川、广西和云南地区,占比7.31%;风电发电机组装机容量为288.42万千瓦,占比20.84%;光伏发电机组装机容量为114.72万千瓦,占比8.29%;垃圾发电机组装机容量为76.25万千瓦,占比5.51%。公司总体清洁能源占比超过66%,具有持久的环境保护价值和市场竞争优势。
(2)能源环保板块
目前,能源环保产业链条拓展至清运一体化、污泥处置、农林生物质发电、厨余垃圾处理、建筑垃圾资源化等领域。截至报告期末,公司垃圾日处理量达26,800吨(含试生产),报告期内累计完成垃圾处理量500.27万吨;另有多个固废处理项目在建或已核准,在建和已核准项目日处理生活垃圾能力为14,550吨。
(3)能源燃气板块
公司燃气业务覆盖城市燃气、城市高压管网、LNG接收站和天然气贸易,成功实现天然气上中下游全产业供应链。成立燃气增值业务公司,开展网上销售等增值服务。截至报告期末,公司燃气板块已拥有居民用户数约57万户,工商业用户数4,912户,燃气管网4,577公里。报告期内,公司燃气板块实现销售气量10.13亿立方米,同比增长147.13%。
2.装机容量情况
3.电量电价情况
4.发电效率情况
5.电力市场化交易情况
6.新能源发电业务的产能投建、扩张以及资产收购进展及未来规划情况
截至2021年6月底,公司风电发电机组装机容量为288.42万千瓦,占公司电力总装机容量20.84%;目前,越南正胜5万千瓦风电项目已开工建设;江苏高邮三垛3万千瓦分散式风电项目、江西南昌新建区5万千瓦分散式风电项目、越南和胜1.98万千瓦风电项目、黑龙江新源1.3万千瓦分散式风电项目已获得核准。公司光伏发电机组装机容量为114.72万千瓦,占公司电力总装机容量8.29%;目前,河南唐河曜恒14万千瓦光伏项目已开工建设;广东茂名化州15万千瓦平价上网光伏项目正式获得核准,河南鹤壁淇县0.5万千瓦屋顶分布式光伏项目获得备案。
习近平总书记在第75届联合国大会上,就中国力争二氧化碳排放2030年前达到峰值、2060年前实现碳中和,向国际社会作出庄严承诺。具体目标要求到2030年非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,风电、光伏发电总装机容量将达到12亿千瓦以上,绿色发展与高效发展将成为我国能源体系建设的未来方向,国家能源电力结构将发生根本性改变,能源行业面临巨大的历史机遇。而新能源也是公司结构调整、优化布局,实现低碳绿色、可持续发展的核心方向,是公司转型升级发展的关键和必然选择。公司将积极争取大型平价上网项目、领跑者项目,推动业务走向市场化;并购具有技术改造空间的带补贴的新能源项目或资产包,积极转变认识和管理方式,大力发展分布式光伏、分散式风电;全过程成本控制,降低造价和度电成本,实现成本优势;加强外部合作,采用先进技术和设备,提升能源转化效率。同时积极了解光热发电相关政策及行业动态、相关技术路线及示范项目建设情况,为公司光热项目开发积累经验。
二、核心竞争力分析
(一)多元的产业格局
公司始终坚持“做低碳清洁能源的领跑者,做城市环境治理的领跑者”的两个战略定位,加快向综合能源企业转型的步伐,有序发展清洁煤电、气电项目,大力开发风、光、水等可再生能源,环保产业、燃气产业发展迅猛。产业结构进一步绿色化、低碳化,海外能源布局不断扩大。截至报告期末,清洁能源占比超过66%,可再生能源、环保和城市燃气板块对主业利润贡献力更加明显,转型发展成效显著。在增强抗风险能力的同时充分发掘新的利润增长点,具有竞争优势。
(二)领先的环保水平
公司在国内率先完成全部燃煤机组超低排放改造,率先实施天然气电厂低氮燃烧器改造,排放指标远优于国家标准。通过引进、消化、吸收和自主创新,掌握了具有国际领先水平的垃圾焚烧发电自主知识产权,公司垃圾焚烧项目单体规模全球领先,烟气排放的关键指标达到全球最优的“深圳标准”,优于欧盟标准。通过自主创新涉足工业废水处理环保产业领域,具备含盐废水、高浓度有机废水等环保项目产业化运用的能力。
(三)完善的公司治理
公司认真贯彻落实“三重一大”决策制度,建立了股东大会、董事会、监事会和经营班子权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构,强化风险合规管理、优化管理运营模式,使科学决策水平及风险防范能力得到有效提升,保障了公司的规范化治理。
(四)创新的管理理念
扎实推进综合改革,开展环保公司科改试点工作,推动所属企业的混改,进一步壮大公司的实力,加快公司发展。完善实施产业平台投资决策授权方案,进一步提高公司决策效率,激发平台公司市场活力。积极开展长效激励约束机制建设工作,激发员工干事创业的活力,有力推动企业经营效益提升和战略规划落地实施。
(五)良好的市场信誉
公司坚持“安全至上、成本领先、效益为本、环境友好”的经营理念,强化“清简务本、行必责实”的工作作风,积极践行“质量强企”新发展要求,在产业市场和资本市场上树立了“绩优、环保、创新、规范”的良好形象。
(六)优秀的人才队伍
公司一直重视人才队伍的培养与建设,积极推进人才储备,人才素质较高,管理基础扎实,已形成了一支基本符合公司发展战略需要的人才队伍。
三、公司面临的风险和应对措施
(一)新冠肺炎疫情风险
2020年伊始,突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击,国际疫情持续蔓延,世界经济严重衰退。目前,在党中央、国务院统筹部署下,国内新冠肺炎疫情已得到了较好的控制,但依然存在局部性、季节性爆发的风险。2021年,公司将继续不折不扣贯彻中央关于抗击新冠肺炎疫情的各项部署要求,落实常态化疫情防控措施,确保后疫情期间电力稳定供应,确保完成全年各项目标任务。
(二)电力市场风险
2021年上半年,全国全社会用电量同比增长较多。随着中国电力市场改革进程进一步加快,直接交易规模不断扩大,现货市场试点全面推进,新能源开始平价并入市场,特高压输送电对发达地区电力市场产生冲击,预计市场竞争将更加激烈。公司将加强经济形势和电力供需形势分析,合理安排机组维修计划,保证公司电量的落实。根据电力市场化改革推进情况,加强完善电厂营销和生产管理的协调沟通机制。
(三)燃料成本波动风险
2021年上半年,国内煤价中枢大幅上移,双碳背景下产能释放幅度有限,产量增加受到影响。国际煤炭资源整体偏紧,海运费用达到十年新高,内外贸价差明显收窄,对进口煤供应影响较大。此外,国内外疫情不断有反复迹象,间歇性的防控措施加强,可能会降低燃料运输效率,存在燃料运输不定期中断的风险。公司将优化燃料采购策略,降低燃料综合成本,调整发电策略,促进燃料采购端、运输端协同效益的提升,争取最大程度发挥出产业链协同优势;并加大对公司燃煤、燃机电厂日耗、库存实时情况的监测力度,加强供应衔接工作沟通,做好相关燃料供应应急预案。
(四)环保政策风险
相关生产企业已先后实施了超低排放改造,符合或优于国家排放标准,但外部监管对企业节能减排工作的要求不断更新,更趋严格。公司将跟踪政策变化,制定技术响应方案,通过改造不断提高环保设备等级;与发电主机设备同级别进行运行维护与内部管理,提高环保设备稳定性、可靠性;积极探索清洁能源领域,减轻公司的环保压力。
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一、概述
(一)电力行业经营情况
2020年,全国全社会用电量75,110亿千瓦时,同比增长3.1%。分产业看,第一产业用电量859亿千瓦时,同比增长10.2%;第二产业用电量51,215亿千瓦时,同比增长2.5%;第三产业用电量12,087亿千瓦时,同比增长1.9%;城乡居民生活用电量10,950亿千瓦时,同比增长6.9%。2020年,全国全口径发电量76,236亿千瓦时,同比增长4.0%。其中,水电发电量13512亿千瓦时,同比增长4.1%;火电发电量51,743亿千瓦时,同比增长2.5%;核电发电量3,662亿千瓦时,同比增长5.0%。
2020年,广东省全社会用电量6,926.12亿千瓦时,同比增长3.44%(12月同比增长11.65%)。其中:第一产业用电量125.33亿千瓦时,同比增长7.62%;第二产业用电量4,205.29亿千瓦时,同比增长2.04%(工业用电量4,142.02亿千瓦时,同比增长1.73%);第三产业用电量1,416.27亿千瓦时,同比增长2.66%;城乡居民生活用电量1,179.22亿千瓦时,同比增长9.32%。2020年,广东省发购电量共7,106.10亿千瓦时,同比增长3.38%(12月同比增长11.43%)。2020年,广东省发电量5048.44亿千瓦时,同比增长4.06%。其中:水电206.13亿千瓦时,同比减少34.06%;蓄能发电79.29亿千瓦时,同比增长0.82%;火电3,425.65亿千瓦时,同比增长6.06%;核电1,160.78亿千瓦时,同比增长4.99%;风电102.94亿千瓦时,同比增长44.07%;光伏73.65亿千瓦时,同比增长37.93%。2020年,广东省外购电2,057.65亿千瓦时,同比增长1.77%(11月同比增长15.49%)。其中:广东电网公司购西电电量2,057.18亿千瓦时,同比增长1.76%。
2020年,深圳市(含深汕合作区)全社会用电量983.34亿千瓦时,同比增长1.06%。其中,第二产业用电量507.67亿千瓦时,同比增长0.65%(工业用电量491.60亿千瓦时,同比增长0.40%);第三产业用电量320.44亿千瓦时,同比下降0.76%;城乡居民生活用电量154.53亿千瓦时,同比增长6.60%。
(二)公司经营情况
1.基本情况
2020年度公司实现营业收入204.55亿元,实现归属于母公司股东的净利润39.84亿元,按年末总股本计算,每股收益0.78元。截至2020年末,公司总资产1,140.62亿元,归属于母公司股东的净资产379.63亿元。
2.装机容量情况
3.电量电价情况
4.发电效率情况
5.电力市场化交易情况
6.新能源发电业务的产能投建、扩张以及资产收购进展及未来规划情况
截至2020年底,公司风力发电机组装机容量为288.41万千瓦,占公司电力总装机容量22.64%;目前,越南正胜5万千瓦风电项目已开工建设;江苏高邮三垛3万千瓦分散式风电项目、江西南昌新建区5万千瓦分散式风电项目已获得核准。公司光伏发电机组装机容量为106.2万千瓦,占公司电力总装机容量8.34%;目前,甘肃酒泉东洞滩8.36万千瓦平价光伏项目已开工建设;广东茂名化州15万千瓦平价上网光伏项目正式获得核准,河南鹤壁淇县0.5万千瓦屋顶分布式光伏项目获得备案;公司已完成杭州曜恒新能源科技有限公司100%股权收购。
习近平总书记在第75届联合国大会上,就中国力争二氧化碳排放2030年前达到峰值、2060年前实现碳中和,向国际社会作出庄严承诺。具体目标要求到2030年非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上,绿色发展与高效发展将成为我国能源体系建设的未来方向,国家能源电力结构将发生根本性改变,能源行业面临巨大的历史机遇。而新能源也是公司结构调整、优化布局,实现低碳绿色、可持续发展的核心方向,是公司转型升级发展的关键和必然选择。公司将通过大力发展平价、低价上网项目,积极争取大型平价上网项目、领跑者项目,推动业务走向市场化;并购具有技术改造空间的带补贴项目或资产包,积极转变认识和管理方式,大力发展分布式光伏、分散式风电;全过程成本控制,降低造价和度电成本,实现成本优势;加强外部合作,采用先进技术和设备,提升能源转化效率。同时积极了解光热发电相关政策及行业动态、相关技术路线及示范项目建设情况,为公司光热项目开发积累经验。
7.主要生产经营信息
公司旗下全资子公司深圳能源售电有限公司成立于2015年9月,是广东省首批获准开展电力市场化交易的售电公司。作为公司统一的电力市场化平台,深圳能源售电有限公司统筹公司市场化电力的营销业务,以购售电为核心业务,同时积极拓展电力增值服务,包括电力需求侧管理、合同能源管理、综合节能及用能电咨询服务、基于电热冷水等综合能源的供应、电力工程、智能电网建设、分布式电源投资、成熟工业园区微电网建设、新能源开发和应用、基于互联网的电力用户服务等。
2020年,深圳能源售电有限公司代理用户购电量119.31亿千瓦时,同比增长35.81%,其中95.59%由公司控股发电企业提供。相关数据发生重大变化的原因
深圳能源售电有限公司代理用户购电量同比增长35.81%,主要系公司加强了售电业务的统筹管理,自售电比例同比提高,深圳能源售电有限公司代理用户购电量相应增长。
二、核心竞争力分析
1.多元的产业格局
公司始终坚持“做低碳清洁能源的领跑者,做城市环境治理的领跑者”的两个战略定位,加快向综合能源企业转型的步伐,有序发展清洁煤电、气电项目,大力开发风、光、水等可再生能源,环保产业、燃气产业发展迅猛。产业结构进一步绿色化、低碳化,海外能源布局不断扩大。2020年清洁能源占比超过60%,可再生能源、环保和城市燃气板块对主业利润贡献力更加明显,转型发展成效显著。在增强抗风险能力的同时充分发掘新的利润增长点,具有竞争优势。
2.领先的环保水平
公司在国内率先实施海水脱硫,率先完成全部燃煤机组超低排放改造,率先实施天然气电厂低氮燃烧器改造,排放指标远优于国家标准。通过引进、消化、吸收和自主创新,掌握了具有国际领先水平的垃圾焚烧发电自主知识产权,垃圾发电厂排放全面优于欧盟标准,创造世界最严的行业地方标准——“深圳标准”。通过自主创新涉足工业废水处理环保产业领域,具备含盐废水、高浓度有机废水等环保项目产业化运用的能力。
3.完善的公司治理
公司认真贯彻落实“三重一大”决策制度,建立了股东大会、董事会、监事会和经营班子权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构,强化风险合规管理、优化管理运营模式,使科学决策水平及风险防范能力得到有效提升,保障了公司的规范化治理。
4.创新的管理理念
扎实推进综合改革,开展环保公司科改试点工作,推动所属企业的混改,进一步壮大公司的实力,加快公司发展。完善实施产业平台投资决策授权方案,进一步提高公司决策效率,激发平台公司市场活力。积极开展长效激励约束机制建设工作,激发员工干事创业的活力,有力推动企业经营效益提升和战略规划落地实施。
5.良好的市场信誉
公司坚持“安全至上、成本领先、效益为本、环境友好”的经营理念,强化“清简务本、行必责实”的工作作风,积极践行“质量强企”新发展要求,在产业市场和资本市场上树立了“绩优、环保、创新、规范”的良好形象。
6.优秀的人才队伍
公司一直重视人才队伍的培养与建设,积极推进人才储备,人才素质较高,管理基础扎实,已形成了一支基本符合公司发展战略需要的人才队伍。
三、公司未来发展的展望
(一)公司未来的展望
2021年是“两个一百年”的历史交汇之年,也是实施“十四五”规划的开局之年,做好2021年的经营发展工作,为“十四五”发展开好局起好步,对公司的战略发展尤为重要。公司要按照党委和董事会的各项决策部署,把握能源革命的深刻内涵,抢抓双区建设的重大历史机遇,围绕公司“十四五”发展战略,守住安全底线,提升发展质量,提高经济效益,推进绿色转型,坚定不移推进全年各项工作,奋发竞进实现“十四五”精彩开篇。公司将重点做好以下六方面工作:
1.着力守牢安全底线,营造和谐发展环境。始终坚持安全发展理念,全面压实企业安全生产主体责任,坚持问题导向、目标导向和结果导向,深化源头治理、系统治理、依法治理和综合治理,确保公司安全态势持续平稳,为公司的转型发展保驾护航。
2.着力抢抓战略机遇,深入推进绿色发展。全力抓好粤港澳大湾区、深圳建设中国特色社会主义先行示范区的重大历史机遇,聚焦“30-60双碳目标”,进一步加大项目储备开发力度,切实推动公司主业高质量发展。
3.着力抓好经营质量,努力提高竞争能力。围绕经营管理、协同合作及改革创新持续抓好经营质量再深化、再提升,提高核心竞争力,实现公司高质量发展。
4.着力提升工程管理,扎实推进项目建设。深度剖析工程建设问题,着力提升工程管理基础,补齐短板建立工程标准化管理体系,全面提升公司总体工程管理水平。
5.着力开展对标工作,激发企业前进动能。针对公司在企业管理方面存在的短板和差距,广泛学习借鉴外部先进经验,全面开展对标提升行动。
6.着力培育新兴业态,促进产业提档升级。紧跟国家政策,以“零碳”为指导思想,深入研究产业发展前景,加快布局能源新兴产业,助力公司转型升级。
(二)资金需求及使用计划
能源行业是一个资金密集型行业,公司近期资金需求主要是通过生产经营积累的自有资金或融资解决。按照公司战略规划,未来需要大量资金投入,公司将根据实际情况开展再融资工作。
(三)公司面临的风险及对策
1.新冠肺炎疫情风险
2020年伊始,突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击,国际疫情持续蔓延,世界经济严重衰退。目前,在党中央、国务院统筹部署下,国内新冠肺炎疫情目前已得到了较好的控制,但依然存在局部性、季节性爆发的风险。2021年,公司将继续不折不扣贯彻中央关于抗击新冠肺炎疫情的各项部署要求,落实常态化疫情防控措施,确保后疫情期间电力稳定供应,确保完成全年各项目标任务。
2.电力市场风险
当前,电力市场供大于求的局面没有明显改善。随着中国电力市场改革进程进一步加快,直接交易规模不断扩大,现货市场试点全面推进,新能源开始平价并入市场,特高压输送电对发达地区电力市场产生冲击,预计市场竞争将更加激烈。公司将加强经济形势和电力供需形势分析,合理安排机组维修计划,保证公司电量的落实。根据电力市场化改革推进情况,加强完善电厂营销和生产管理的协调沟通机制。
3.燃料成本波动风险
近期,在全球货币流动性充足、经济复苏预期背景下,黑色系大宗能源商品整体上涨,煤炭及天然气市场价格存在大幅波动风险;此外,国内外疫情不断有反复迹象,间歇性的防控措施加强,可能会降低燃料运输效率,存在燃料运输不定期中断的风险。公司将优化燃料采购策略,降低燃料综合成本,调整发电策略,促进燃料采购端、运输端协同效益的提升,争取最大程度发挥出产业链协同优势;并加大对公司燃煤、燃机电厂日耗、库存实时情况的监测力度,加强供应衔接工作沟通,做好相关燃料供应应急预案。
4.环保政策风险
各单位已先后实施了超低排放改造,符合或优于国家排放标准,但外部监管对企业节能减排工作的要求不断更新,更趋严格。公司将跟踪政策变化,制定技术响应方案,通过改造不断提高环保设备等级;与发电主机设备同级别进行运行维护与内部管理,提高环保设备稳定性、可靠性;积极探索清洁能源领域,减轻公司的环保压力。
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一、概述
2020年上半年,全国全社会用电量3.35万亿千瓦时,同比下降1.3%,一、二季度增速分别为-6.5%、3.9%,二季度经济运行稳步复苏是当季全社会用电量增速明显回升的最主要原因。4、5、6月份,全社会用电量增速分别为0.7%、4.6%和6.1%,全社会用电量增速逐月上升的态势反映出社会复工复产、复商复市持续取得进展。2020年上半年,广东省全社会用电量累计2,965亿千瓦时,同比下降2.07%。
2020年上半年公司实现营业收入87.90亿元;实现归属于母公司股东的净利润28.41亿元,按期末总股本计算,每股收益0.5972元。截至2020年6月末,公司总资产1,055.42亿元,归属于母公司股东的净资产322.32亿元。
2020年上半年,公司所属电厂累计实现上网电量170.59亿千瓦时,同比上升5.08%。其中:常规煤机55.98亿千瓦时,燃煤热电31.52亿千瓦时,天然气发电35.21亿千瓦时,水力发电13.39亿千瓦时,风力发电11.60亿千瓦时,光伏发电7.44亿千瓦时,垃圾发电15.46亿千瓦时。环保公司上半年处理生活垃圾422.36万吨。
二、公司面临的风险和应对措施
1.国际形势与宏观政策风险
2020年,中美经贸摩擦加剧,新冠肺炎疫情爆发,全球大流行的趋势尚未遏制,对全球经济造成巨大影响,企业面临巨大挑战。公司将贯彻中央关于抗击新冠肺炎疫情的各项部署要求,确保疫情期间电力稳定供应,同时,将深入研究落实国家发改委及各省区关于阶段性电价政策,确保完成全年各项目标任务。
2.电力市场风险
受国内外经济形势及新冠肺炎疫情影响,发电供大于求的局面没有明显改善。同时,随着电力市场化改革的加速深入推进,市场竞争将更加激烈。公司将加强经济形势和电力供需形势分析,合理安排机组维修计划,保证公司电量的落实。根据电力市场化改革推进情况,加强完善电厂营销和生产管理的协调沟通机制。
3.燃料采购成本波动风险
受疫情影响,煤炭供需关系复杂多变,价格波动较大,后期市场仍存在较大不确定性。而天然气作为一次能源的重要组成部分,其价格受市场供需结构、全球油价以及经济形势变化的影响。公司将优化燃料采购策略,降低燃料综合成本,调整发电策略,促进燃料采购端、运输端协同效益的提升,争取最大程度发挥出产业链协同优势。
4.环保政策风险
各单位已先后实施了超低排放改造,符合或优于国家排放标准,但外部监管对企业节能减排工作的要求不断更新,更趋严格。公司将跟踪政策变化,制定技术响应方案,通过改造不断提高环保设备等级;与发电主机设备同级别进行运行维护与内部管理,提高环保设备稳定性、可靠性;积极探索清洁能源领域,减轻公司的环保压力。
三、核心竞争力分析
1.多元的产业格局
公司始终坚持“两个领跑者”发展战略,全力推动主业健康可持续发展,海外能源布局不断扩大,可再生能源板块、环保板块和燃气板块全面发展。区域布局和产业结构进一步优化,转型升级成效显著,在增强抗风险能力的同时充分发掘新的利润增长点,具有竞争优势。
2.环保技术优势
公司通过引进、消化、吸收和自主创新,掌握了具有国际领先水平的垃圾焚烧发电自主知识产权,拥有多项技术发明专利,拥有设计、投资、建设、运营和管理全过程运作能力。依托科技创新成果,公司具备含盐废水(脱硫废水、煤化工废水)、高浓度有机废水(垃圾沥滤液)等环保项目产业化运用的能力。
3.完善的公司治理
公司建立了股东大会、董事会、监事会和经营班子权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构,保障了公司的规范化运作。
4.良好的市场信誉优势
公司上市以来,一直守法经营,规范管理,在产业市场和资本市场上树立了“绩优、环保、创新、规范”的良好形象。
5.优秀的管理团队与员工
公司一直重视人才队伍的培养与建设,积极推进人才储备,已形成了一支符合公司发展战略需要的人才队伍。
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