中国人寿（601628）

公司并购事件（中国人寿）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-04-27	实施中	中国人寿财产保险股份有限公司	——	中国人寿财产保险股份有限公司	中国人寿财产保险股份有限公司	152000	CNY	——	2018年4月26日,本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司与中国人寿财产保险股份有限公司签订未分配利润转增资本协议的议案》,批准本公司、集团公司与财产险公司签订《增资扩股合同》。据此,本公司与集团公司同意财产险公司以其未分配利润转增资本,注册资本将由人民币150亿元增至人民币188亿元,股份总数将由150亿股增至188亿股,其中,本公司与集团公司所持财产险公司的股份数将分别增加15.2亿股和22.8亿股,增资金额分别为人民币15.2亿元及人民币22.8亿元。由于本次增资将以财产险公司未分配利润转增资本的方式进行,因此,本公司与集团公司无须就本次增资支付任何现金款项。本次增资完成后,财产险公司将继续由本公司和集团公司分别持有其40%和60%的股权。
2	2018-04-27	实施中	中国人寿财产保险股份有限公司	——	中国人寿财产保险股份有限公司	中国人寿财产保险股份有限公司	228000	CNY	——	2018年4月26日,本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司与中国人寿财产保险股份有限公司签订未分配利润转增资本协议的议案》,批准本公司、集团公司与财产险公司签订《增资扩股合同》。据此,本公司与集团公司同意财产险公司以其未分配利润转增资本,注册资本将由人民币150亿元增至人民币188亿元,股份总数将由150亿股增至188亿股,其中,本公司与集团公司所持财产险公司的股份数将分别增加15.2亿股和22.8亿股,增资金额分别为人民币15.2亿元及人民币22.8亿元。由于本次增资将以财产险公司未分配利润转增资本的方式进行,因此,本公司与集团公司无须就本次增资支付任何现金款项。本次增资完成后,财产险公司将继续由本公司和集团公司分别持有其40%和60%的股权。
3	2018-03-19	签署协议	位于中国天津市和平区曲阜道38号写字楼第7至25层及第31至47层	——	位于中国天津市和平区曲阜道38号写字楼第7至25层及第31至47层	位于中国天津市和平区曲阜道38号写字楼第7至25层及第31至47层	191208.8604	CNY	——	中国人寿保险股份有限公司(“本公司”)天津市分公司与中国人寿财产保险股份有限公司(“财产险公司”)天津市分公司拟共同购置位于中国天津市商务中心区域的不动产,本公司天津市分公司拟购置不动产的总建筑面积约为7.3万平方米(“拟购置项目”),预计总投资金额不超过人民币20.76亿元。于本公告日,本公司天津市分公司、财产险公司天津市分公司均尚未签署相关协议。
4	2018-03-13	实施完成	广州市天河区广州国际金融城起步区AT090957地块国有建设用地使用权	——	广州市天河区广州国际金融城起步区AT090957地块国有建设用地使用权	广州市天河区广州国际金融城起步区AT090957地块国有建设用地使用权	164286	CNY	——	2018年2月28日,本公司广东省分公司通过网上竞拍方式取得广州市天河区广州国际金融城起步区AT090957地块国有建设用地使用权,并于2018年3月12日与广州市国土资源和规划委员会签订了《国有建设用地使用权出让合同》(“《出让合同》”)。
5	2017-12-20	董事会预案	上海丸晟实业合伙企业(有限合伙)	——	国寿置业投资管理有限公司	——	10	CNY	——	中国人寿保险股份有限公司(“本公司”)(作为有限合伙人)与国寿置业投资管理有限公司(“国寿置业”)(作为普通合伙人)拟于2017年12月20日或之前订立《上海丸晟实业合伙企业(有限合伙)合伙协议》(“《合伙协议》”),藉以成立上海丸晟实业合伙企业(有限合伙)(“合伙企业”)。合伙企业的募集资金总额为人民币4,160,100,000元,其中,本公司认缴出资人民币4,160,000,000元,国寿置业认缴出资人民币100,000元。
6	2017-12-20	董事会预案	上海瑞虹新城有限公司	——	Hollyfield Holdings Limited	上海丸晟实业合伙企业(有限合伙)	——	——	21.4	合伙企业将以募集资金向HollyfieldHoldingsLimited(恒辉有限公司)1(“恒辉公司”)收购其所持上海瑞虹新城有限公司(“目标公司”)21.4%的股权,并据此获得目标公司所持目标资产(定义见下文)49.5%的权益。
7	2017-12-20	董事会预案	上海丸晟实业合伙企业(有限合伙)	——	中国人寿保险股份有限公司	——	416000	CNY	——	中国人寿保险股份有限公司(“本公司”)(作为有限合伙人)与国寿置业投资管理有限公司(“国寿置业”)(作为普通合伙人)拟于2017年12月20日或之前订立《上海丸晟实业合伙企业(有限合伙)合伙协议》(“《合伙协议》”),藉以成立上海丸晟实业合伙企业(有限合伙)(“合伙企业”)。合伙企业的募集资金总额为人民币4,160,100,000元,其中,本公司认缴出资人民币4,160,000,000元,国寿置业认缴出资人民币100,000元。
8	2017-10-27	达成意向	广州市商务中心区域的不动产	——	中国人寿保险股份有限公司	——	3905000	CNY	——	中国人寿保险股份有限公司(“本公司”)广东省分公司(“本公司广东省分公司”)拟与广发银行股份有限公司(“广发银行”)以“统谈分签”方式在广州市内分别购建不动产,共同打造“中国人寿南方金融中心”,其中本公司广东省分公司出资额预计不超过人民币39.05亿元(不含增值税)(“本次交易”)。于本公告日,本次交易尚未签署相关协议。
9	2017-10-27	达成意向	中国天津市商务中心区域的不动产	——	中国人寿保险股份有限公司	——	207600	CNY	——	中国人寿保险股份有限公司(“本公司”)天津市分公司与中国人寿财产保险股份有限公司(“财产险公司”)天津市分公司拟共同购置位于中国天津市商务中心区域的不动产,本公司天津市分公司拟购置不动产的总建筑面积约为7.3万平方米(“拟购置项目”),预计总投资金额不超过人民币20.76亿元。于本公告日,本公司天津市分公司、财产险公司天津市分公司均尚未签署相关协议。
10	2016-03-24	实施中	房地产1198项	——	中国人寿保险股份有限公司	国寿投资控股有限公司	——	——	——	本公司与国寿投资公司于2012年6月27日签订《房地产转让框架协议》,协议有效期三年。根据该协议,本公司计划购置国寿投资公司房地产1,198项,总建筑面积约为803,424.09平方米,作为分支机构营业办公用房。房地产转让遵循分批次转让、逐项签约的原则,每一宗房地产的交易价格通过双方同意的符合资质的中介机构参照市场价格评估确定,预计总交易金额不超过人民币17亿元。协议到期终止时已经签订具体房地产转让协议的,双方应相互配合完成所有权转移和房地产移交;协议到期终止时尚未签订具体房地产转让协议的,双方不再依照该协议进行交易。该协议已于2015年6月26日届满。截至协议届满日止,已完成房地产转让40项,总交易金额人民币3.31亿元。
11	2016-03-01	董事会预案	广发银行股份有限公司	货币金融服务	中国人寿保险股份有限公司	IBM Credit LLC	362822.406327	CNY	——	中国人寿保险股份有限公司(“本公司”)与Citigroup Inc.(“花旗集团”)订立《花旗集团与中国人寿保险股份有限公司之间的股份收购协议》(“与花旗股份收购协议”),并与IBM Credit LLC(“IBMCredit”)及花旗集团订立《IBM CREDIT LLC,中国人寿保险股份有限公司与花旗集团之间的股权转让协议》(“与IBM股份收购协议”)。根据该等协议,本公司将以每股人民币6.39元的价格向花旗集团及IBM Credit收购合计3,648,276,645股广发银行股份有限公司(“广发银行”)的股份(其中向花旗集团收购3,080,479,452股,向IBMCredit收购567,797,193股)(“本次交易”或“本次投资”),总对价为人民币23,312,487,761.55元。于本次交易交割后,本公司将持有6,728,756,097股广发银行股份,占广发银行已发行股本的43.686%。
12	2016-03-01	董事会预案	广发银行股份有限公司	货币金融服务	中国人寿保险股份有限公司	Citigroup Inc.	1968426.369828	CNY	——	中国人寿保险股份有限公司(“本公司”)与Citigroup Inc.(“花旗集团”)订立《花旗集团与中国人寿保险股份有限公司之间的股份收购协议》(“与花旗股份收购协议”),并与IBM Credit LLC(“IBMCredit”)及花旗集团订立《IBM CREDIT LLC,中国人寿保险股份有限公司与花旗集团之间的股权转让协议》(“与IBM股份收购协议”)。根据该等协议,本公司将以每股人民币6.39元的价格向花旗集团及IBM Credit收购合计3,648,276,645股广发银行股份有限公司(“广发银行”)的股份(其中向花旗集团收购3,080,479,452股,向IBMCredit收购567,797,193股)(“本次交易”或“本次投资”),总对价为人民币23,312,487,761.55元。于本次交易交割后,本公司将持有6,728,756,097股广发银行股份,占广发银行已发行股本的43.686%。
13	2014-09-15	签署协议	中国石化销售有限公司	石油加工、炼焦及核燃料加工业	中国石化销售有限公司	中国人寿保险股份有限公司	1000000	CNY	2.8	本公司与中国石化销售有限公司及其他投资方于2014年9月12日订立增资协议。据此,本公司同意以人民币100亿元认缴中国石化销售公司的新增注册资本。