美吉姆（002621）

公司并购事件（美吉姆）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-08-04	董事会预案	北京美杰姆教育科技股份有限公司	——	北京美杰姆教育科技股份有限公司	北京美杰姆教育科技股份有限公司	105146.25	CNY	——	2018年6月6日,上市公司与交易对方签署了附生效条件的《框架协议》,本次交易的标的资产为美杰姆100%股权。上市公司将为本次交易设立一家控股子公司(以下简称“收购方”)作为收购的实施主体,其中:上市公司将认缴收购方70%的注册资本,与本公司无关联关系的独立第三方投资者(以下简称“第三方投资者”)认缴收购方剩余30%的注册资本。收购方将以支付现金的方式购买美杰姆100%股权,收购资金来源于上述股东的出资款。本次收购完成后,上市公司及其子公司通过收购方控制美杰姆100%股权。
2	2018-08-04	董事会预案	北京美杰姆教育科技股份有限公司	——	北京美杰姆教育科技股份有限公司	北京美杰姆教育科技股份有限公司	66618.75	CNY	——	2018年6月6日,上市公司与交易对方签署了附生效条件的《框架协议》,本次交易的标的资产为美杰姆100%股权。上市公司将为本次交易设立一家控股子公司(以下简称“收购方”)作为收购的实施主体,其中:上市公司将认缴收购方70%的注册资本,与本公司无关联关系的独立第三方投资者(以下简称“第三方投资者”)认缴收购方剩余30%的注册资本。收购方将以支付现金的方式购买美杰姆100%股权,收购资金来源于上述股东的出资款。本次收购完成后,上市公司及其子公司通过收购方控制美杰姆100%股权。
3	2018-08-04	董事会预案	北京美杰姆教育科技股份有限公司	——	北京美杰姆教育科技股份有限公司	北京美杰姆教育科技股份有限公司	26400	CNY	——	2018年6月6日,上市公司与交易对方签署了附生效条件的《框架协议》,本次交易的标的资产为美杰姆100%股权。上市公司将为本次交易设立一家控股子公司(以下简称“收购方”)作为收购的实施主体,其中:上市公司将认缴收购方70%的注册资本,与本公司无关联关系的独立第三方投资者(以下简称“第三方投资者”)认缴收购方剩余30%的注册资本。收购方将以支付现金的方式购买美杰姆100%股权,收购资金来源于上述股东的出资款。本次收购完成后,上市公司及其子公司通过收购方控制美杰姆100%股权。
4	2018-08-04	董事会预案	北京美杰姆教育科技股份有限公司	——	北京美杰姆教育科技股份有限公司	北京美杰姆教育科技股份有限公司	19635	CNY	——	2018年6月6日,上市公司与交易对方签署了附生效条件的《框架协议》,本次交易的标的资产为美杰姆100%股权。上市公司将为本次交易设立一家控股子公司(以下简称“收购方”)作为收购的实施主体,其中:上市公司将认缴收购方70%的注册资本,与本公司无关联关系的独立第三方投资者(以下简称“第三方投资者”)认缴收购方剩余30%的注册资本。收购方将以支付现金的方式购买美杰姆100%股权,收购资金来源于上述股东的出资款。本次收购完成后,上市公司及其子公司通过收购方控制美杰姆100%股权。
5	2018-08-04	董事会预案	北京美杰姆教育科技股份有限公司	——	北京美杰姆教育科技股份有限公司	北京美杰姆教育科技股份有限公司	112200	CNY	——	2018年6月6日,上市公司与交易对方签署了附生效条件的《框架协议》,本次交易的标的资产为美杰姆100%股权。上市公司将为本次交易设立一家控股子公司(以下简称“收购方”)作为收购的实施主体,其中:上市公司将认缴收购方70%的注册资本,与本公司无关联关系的独立第三方投资者(以下简称“第三方投资者”)认缴收购方剩余30%的注册资本。收购方将以支付现金的方式购买美杰姆100%股权,收购资金来源于上述股东的出资款。本次收购完成后,上市公司及其子公司通过收购方控制美杰姆100%股权。
6	2018-01-18	实施完成	大连三垒机器股份有限公司	——	珠海融诚投资中心(有限合伙)	俞建模	70000	CNY	6.04	大连三垒机器股份有限公司(以下简称:“公司”、“上市公司”或“三垒股份”)收到持股5%以上股东俞建模的通知,俞建模于2018年1月3日与珠海融诚投资中心(有限合伙)(以下简称:“珠海融诚”)签署了《股份转让协议》,俞建模拟转让其持有的前两次权益变动后剩余表决权委托20,381,837股无限售条件流通股份给珠海融诚(占上市公司总股本的6.04%)。本次转让完成后,珠海融诚将直接持有三垒股份97,879,218股股份,占公司总股本的29.00%,并不再通过表决权受托方式间接拥有上市公司权益。同时俞建模、俞洋向珠海融诚委托行使表决权的股份数将变更为0股(占上市公司总股本0.00%);即珠海融诚通过直接持股的方式拥有三垒股份表决权的股份数量为97,879,218股,占公司总股本的29.00%,珠海融诚合计拥有公司表决权的股份数量未因本次转让而发生变化。本次转让完成后,三垒股份的实际控制人仍为解直锟,未发生变化。
7	2018-01-18	实施完成	大连三垒机器股份有限公司	——	珠海融诚投资中心(有限合伙)	俞建模	70000	CNY	6.04	大连三垒机器股份有限公司(以下简称:“公司”、“上市公司”或“三垒股份”)收到持股5%以上股东俞建模的通知,俞建模于2018年1月3日与珠海融诚投资中心(有限合伙)(以下简称:“珠海融诚”)签署了《股份转让协议》,俞建模拟转让其持有的前两次权益变动后剩余表决权委托20,381,837股无限售条件流通股份给珠海融诚(占上市公司总股本的6.04%)。本次转让完成后,珠海融诚将直接持有三垒股份97,879,218股股份,占公司总股本的29.00%,并不再通过表决权受托方式间接拥有上市公司权益。同时俞建模、俞洋向珠海融诚委托行使表决权的股份数将变更为0股(占上市公司总股本0.00%);即珠海融诚通过直接持股的方式拥有三垒股份表决权的股份数量为97,879,218股,占公司总股本的29.00%,珠海融诚合计拥有公司表决权的股份数量未因本次转让而发生变化。本次转让完成后,三垒股份的实际控制人仍为解直锟,未发生变化。
8	2017-12-21	股东大会通过	大连三垒科技有限公司	——	大连三垒机器股份有限公司	大连三垒科技有限公司	9732.17	CNY	——	大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月4日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。为了提高公司资产使用效率,满足公司战略规划及经营发展的需要,公司将以位于大连市高新园区七贤岭爱贤街33号的工业房地产及其附属设施,具体包括以建设用地使用权及其上十栋建筑物(包括室内外装饰装修),以及地面上绿化、硬覆盖等构筑物对全资子公司大连三垒科技有限公司(以下简称“三垒科技”)进行增资
9	2017-11-15	实施完成	大连神航三垒科技有限公司	——	俞建模	大连三垒科技有限公司	46.336	CNY	80	大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司大连三垒科技有限公司拟向俞建模先生出售其控股子公司大连神航三垒科技有限公司(以下简称“大连神航”)80%的股权,交易金额为人民币46.336万元。俞建模先生为公司持股5%以上的股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规定,俞建模先生为公司的关联自然人,上述股权出售事项构成关联交易。
10	2017-07-07	实施完成	Forstar International Holding Limited	——	大连三垒机器股份有限公司	——	5	USD	——	为了进一步完善公司战略布局,为公司海外业务的开展提供有效通道,大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)决定以自有资金在开曼群岛设立全资子公司,本次对外投资总金额不超过1,000万美元,根据相关法律法规以及《公司章程》、《公司重大投资决策制度》的规定,本次投资额度在董事长的审批权限范围内,无需提交公司董事会、股东大会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
11	2017-05-20	股东大会通过	除货币资金(包括现金、自有资金、剩余募集资金与超募资金及由上述资金所形成的银行存款、理财产品等)、教育行业长期股权投资之外的与制造业有关的资产、负债、人员	——	大连三垒科技有限公司	大连三垒机器股份有限公司	——	——	——	公司将以2017年6月30日为基准日,除货币资金(包括现金、自有资金、剩余募集资金与超募资金及由上述资金所形成的银行存款、理财产品等)、教育行业长期股权投资之外的与制造业有关的资产、负债、人员整体划转至三垒科技,其中包括制造业相关业务资源及知识产权等,并按照“人随业务走”原则进行人员安置。
12	2017-04-13	实施完成	北京三垒企业管理有限公司	——	大连三垒机器股份有限公司	——	1000	CNY	——	2017年2月17日,公司召开了第三届董事会第十四次会议,审议并通过了《关于对外投资设立子公司的议案》,同意公司分别使用自有资金5,000万元、5,000万元和1,000万元共计11,000万元人民币,设立三个全资子公司分别为珠海启星未来教育基金管理有限公司(暂定名,以工商注册结果为准)、珠海启星百年树人教育基金管理有限公司(暂定名,以工商注册结果为准)和北京三垒企业管理有限公司(暂定名,以工商注册结果为准)。
13	2017-04-01	股东大会通过	北京楷德教育咨询股份有限公司	——	大连三垒机器股份有限公司	赵佩霜	2173.332713	CNY	9	大连三垒机器股份有限公司(以下简称“三垒股份”)拟以自有资金30,000万元收购黄斌、马婧、赵佩霜、吴楠拟合计持有的北京楷德教育咨询股份有限公司(以下简称“楷德教育”)100%的股权。本次收购完成后,楷德教育将成为三垒股份的全资子公司。
14	2017-04-01	股东大会通过	北京楷德教育咨询股份有限公司	——	大连三垒机器股份有限公司	马婧	2414.814125	CNY	10	大连三垒机器股份有限公司(以下简称“三垒股份”)拟以自有资金30,000万元收购黄斌、马婧、赵佩霜、吴楠拟合计持有的北京楷德教育咨询股份有限公司(以下简称“楷德教育”)100%的股权。本次收购完成后,楷德教育将成为三垒股份的全资子公司。
15	2017-04-01	股东大会通过	北京楷德教育咨询股份有限公司	——	大连三垒机器股份有限公司	吴楠	1207.407063	CNY	5	大连三垒机器股份有限公司(以下简称“三垒股份”)拟以自有资金30,000万元收购黄斌、马婧、赵佩霜、吴楠拟合计持有的北京楷德教育咨询股份有限公司(以下简称“楷德教育”)100%的股权。本次收购完成后,楷德教育将成为三垒股份的全资子公司。
16	2017-04-01	股东大会通过	北京楷德教育咨询股份有限公司	——	大连三垒机器股份有限公司	黄斌	18352.58735	CNY	76	大连三垒机器股份有限公司(以下简称“三垒股份”)拟以自有资金30,000万元收购黄斌、马婧、赵佩霜、吴楠拟合计持有的北京楷德教育咨询股份有限公司(以下简称“楷德教育”)100%的股权。本次收购完成后,楷德教育将成为三垒股份的全资子公司。
17	2017-03-15	实施完成	大连三垒科技有限公司	制造业	大连三垒机器股份有限公司	——	5000	CNY	——	大连三垒机器股份有限公司(以下简称“三垒股份”或“公司”)根据发展规划,拟使用自有资金投资设立全资子公司,情况如下:2017年2月24日,公司召开了第三届董事会第十五次会议,审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》,同意公司使用自有资金5,000万元设立全资子公司大连三垒科技有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准的结果为准)。
18	2017-03-07	实施完成	珠海启星未来教育基金管理有限公司	——	大连三垒机器股份有限公司	——	5000	CNY	——	2017年2月17日,公司召开了第三届董事会第十四次会议,审议并通过了《关于对外投资设立子公司的议案》,同意公司分别使用自有资金5,000万元、5,000万元和1,000万元共计11,000万元人民币,设立三个全资子公司分别为珠海启星未来教育基金管理有限公司(暂定名,以工商注册结果为准)、珠海启星百年树人教育基金管理有限公司(暂定名,以工商注册结果为准)和北京三垒企业管理有限公司(暂定名,以工商注册结果为准)。
19	2017-03-07	实施完成	珠海启星百年树人教育基金管理有限公司	——	大连三垒机器股份有限公司	——	5000	CNY	——	2017年2月17日,公司召开了第三届董事会第十四次会议,审议并通过了《关于对外投资设立子公司的议案》,同意公司分别使用自有资金5,000万元、5,000万元和1,000万元共计11,000万元人民币,设立三个全资子公司分别为珠海启星未来教育基金管理有限公司(暂定名,以工商注册结果为准)、珠海启星百年树人教育基金管理有限公司(暂定名,以工商注册结果为准)和北京三垒企业管理有限公司(暂定名,以工商注册结果为准)。
20	2017-02-17	实施完成	大连三垒机器股份有限公司	——	珠海融诚投资中心(有限合伙)	俞建模	66688.61782	CNY	7.29	大连三垒机器股份有限公司(以下简称:“公司”或“三垒股份”)收到持股5%以上股东俞建模和俞洋的通知,俞建模、俞洋于2017年1月20日与珠海融诚投资中心(有限合伙)(以下简称:“珠海融诚”)签署了《股份转让协议》,同意将合计持有三垒股份的22,142,109股普通股股份(其中,俞建模转让16,408,828股,俞洋转让5,733,281股)及其所对应的所有股东权利和权益通过协议转让的方式转让给珠海融诚,转让股份占公司股份总数的9.84%。
21	2017-02-17	实施完成	大连三垒机器股份有限公司	——	珠海融诚投资中心(有限合伙)	俞洋	23301.1514	CNY	2.55	大连三垒机器股份有限公司(以下简称:“公司”或“三垒股份”)收到持股5%以上股东俞建模和俞洋的通知,俞建模、俞洋于2017年1月20日与珠海融诚投资中心(有限合伙)(以下简称:“珠海融诚”)签署了《股份转让协议》,同意将合计持有三垒股份的22,142,109股普通股股份(其中,俞建模转让16,408,828股,俞洋转让5,733,281股)及其所对应的所有股东权利和权益通过协议转让的方式转让给珠海融诚,转让股份占公司股份总数的9.84%。
22	2016-11-26	签署协议	大连三垒机器股份有限公司	——	珠海融诚投资中心(有限合伙)	俞洋	31074.3844	CNY	3.4	本次权益变动前,信息披露义务人合计持有上市公司118,091,250股股份,占上市公司总股本的52.49%。本次权益变动由信息披露义务人将其合计持有的上市公司29,522,812股股份协议转让给珠海融诚,占上市公司总股本的13.12%;同时,信息披露义务人将其持有的35,730,000股股份的表决权委托给珠海融诚行使,占上市公司总股本的15.88%。
23	2016-11-26	签署协议	大连三垒机器股份有限公司	——	珠海融诚投资中心(有限合伙)	俞建模	88935.8464	CNY	9.72	本次权益变动前,信息披露义务人合计持有上市公司118,091,250股股份,占上市公司总股本的52.49%。本次权益变动由信息披露义务人将其合计持有的上市公司29,522,812股股份协议转让给珠海融诚,占上市公司总股本的13.12%;同时,信息披露义务人将其持有的35,730,000股股份的表决权委托给珠海融诚行使,占上市公司总股本的15.88%。
24	2012-07-13	实施完成	德罗斯巴赫有限公司的部分资产(包括专利,商标,厂房,土地,设备等)	——	大连三垒机器股份有限公司	德罗斯巴赫有限公司	228	EUR	——	为了进一步提高公司核心竞争力,并加快公司国际化发展的进程,公司拟收购正处于破产法律程序中的位于德国的德罗斯巴赫有限公司的部分资产(包括专利、商标、厂房、土地、设备等),本次收购对价约为260万欧元左右。德罗斯巴赫公司,成立于1919年,位于德国,是全球最早的塑机装备制造技术的开拓者,拥有近百年制造优质塑机装备的经验和多项专利技术,应用范围涵盖多种领域,作为技术创新水平的领先者,其品牌享誉世界。2008年受经济危机的严重冲击和影响,该公司经营状况严重恶化,并导致2012年1月30日被依据德国法律而宣布进入破产程序。本次对德罗斯巴赫公司的收购符合公司长期发展战略和行业发展趋势。收购完成后,公司将利用收购的专利技术和品牌以及原有销售网路,进一步拓宽国际市场,提高公司在海内外塑机装备产品的市场占有率;同时利用其技术优势,提高公司在塑机装备领域的研发创新能力。