海峡人力（837983）

　　一、业务概要
（一）商业模式与经营计划
公司是专业的人力资源服务提供商，为广大客户提供统一流程与标准的一站式人力资源服务，其中包括派遣业务（劳动事务代理）、外包业务、数字化营销服务、职业生涯成长、咨询服务等专业服务。公司是国家级人才市场中国海峡人才市场和福建省属大型国有独资集团公司福建省投资开发集团有限责任公司共同发起组建的国有企业，已在福建省各设区市（平潭综合实验区）、云南、江西、浙江、广东、海南、广西、宁夏、湖北、陕西、贵州、上海等设立分支机构，不但建成了覆盖福建全省的服务网络，而且具备跨区域开展人力资源服务的功能与特色。公司实际控制人中国海峡人才市场是福建省人民政府与原国家人事部于1998年3月共同组建的国家级人才市场，是福建省人民政府直属事业单位，是福建省规模最大、功能最全、最具有影响力的政府人力资源服务机构。公司股东的国有背景为公司运营的稳定性带来强有力的保证，有利于公司充分发挥政策资源优势及区位优势，依靠公司股东的支持，公司在业务开展、制度建设、社会认可度上都具有竞争优势。
公司研发了自有的人力资源服务信息管理系统，且与公司外购的用友NCC系统平台进行对接，通过银企直联方式，畅通业务、财务、银行间的数据交互渠道，实现了公司、用工单位、派驻员工三方通过互联网进行信息沟通和交流，促进分(子)公司与分(子)公司之间、分(子)公司与总公司之间在业务上相互配合、相互合作，为客户单位提供全方位、优质的人力资源服务，形成跨区域服务网络。近年来，公司加快基于传统业务和移动互联网、云计算、大数据、人工智能融合的信息化系统建设创新。报告期内，公司引进国内领先的技术研发团队合作，共同组建海峡人力信息化平台建设团队，先后取得“海峡人力员工服务平台云”“海派灵工”“人才培训app”“员工健康管理平台”“海峡人力客商账务管理系统”“记账中心系统”“支付结算中心平台”“海峡人力税务开票系统”等计算机软件著作权，上线“好福兜”福利商城、海峡云E贷等产品，对人力资源服务信息管理系统、员工福利商城等系统不断优化迭代，构建国内领先的人力资源服务生态圈。
公司依托各类完善的业务资质及十余年的发展沉淀，与国有企事业单位、外商投资企业、民营企业等经济组织（单位）建立了稳定的业务合作关系，客户涵盖政府机关、高等院校、金融、通信网络、邮政、石油化工、保险、电力等行业。公司在持续服务的过程中与前述机构企业保持了良好的合作关系，合作稳定，同时也与客户结成战略伙伴关系，在合作中不断开发客户需求，为公司在未来有效提升人力资源外包服务业务比重的企业战略结构调整，提供了扎实的客户基础。
公司成立以来，已经形成了一支专业、稳定的管理和服务团队。公司核心人员在报告期内未发生显著变化，其中不乏在人力资源服务行业从业10年以上的经验丰富的员工，这些员工对人力资源服务行业的模式及发展趋势具有深刻理解并已成为公司业务领军人物，具有丰富的管理与业务经验。核心团队的稳定为公司健康发展奠定了坚实的基础。目前公司配备专职业务人员和客服人员团队，通过全员营销方式拓展业务。业务营销人员充分发挥国有股份制企业优势，利用各自资源，并辅以电话、登门拜访、会议营销、网站发布、微信、微博、朋友圈等方式开展营销工作。专职的客服人员通过软件系统录入事先已签署相应业务合作协议的客户单位信息和事先已签署书面劳动合同书的派遣（或外包）员工名单，通过短信平台告知，以及辅以规定内容的现场服务等方式，及时、准确地掌握客户需求，实现互动营销，为客户提供个性化服务，提高客户对公司的满意度和黏性。公司各子分公司设有专人负责营销，积极拓展属地化业务。
公司主要围绕外包业务、数字化营销服务、及派遣业务（劳务事务代理）等提供综合性人力资源相关服务。（1）外包业务，其利润来自于外包业务收费和相关人员工资、业务必要开支之间的合理溢价，为不同的外包业务提供不同的专业服务人员，努力打造专业化外包服务品牌，获得更大的利润空间。（2）数字化营销服务，主要是员工综合福利解决方案、积分兑换、企业集采、供应链管理服务等，公司通过“好福兜”福利商城、海峡人力云系统、公司APP、微信官网等数字化系统（或与其他公司系统对接），进行福利商品、员工体检、积分兑换、集中采购、供应链管理等数字化营销服务推广。（3）派遣业务，公司派遣员工为用工单位提供服务，用工单位管理派遣员工的工作情况，并根据员工的数量规模、服务内容、地区标准的差异，用工单位按每人每月向公司支付一定的服务费用。
公司自成立以来，在其主要服务范围福建省内树立了良好的品牌声誉，在省内人力资源服务行业处于龙头地位，市场占有率高、认可度高，由于其客户主要系大型国企及上市公司，服务内容多涉及专业服务，公司客户忠诚度较高。
报告期内，公司的商业模式未发生较大的变化。
报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生较大的变化。
（二）行业情况
一、行业发展动态
1.行业持续快速健康发展。
根据《人力资源蓝皮书：中国人力资源服务产业园发展报告（2022）》，截至2021年底，全国共有各类人力资源服务机构5.91万家，从业人员103.15万人，全年行业营业收入2.46万亿元，全年共为3.04亿人次劳动者提供了各类就业、择业和流动服务，为5099万家次用人单位提供了专业支持。我国人力资源服务业行业结构持续优化、发展新动能不断增强，形成公共服务于经营性服务并重、有形市场和无形市场并行的发展格局。
2.人力资源服务业数字化转型的趋势。
根据亿欧智库《2022中国人力资源数字化发展研究报告》，数字经济正在成为驱动中国经济增长的核心力量，在国民经济中的地位逐步凸显。根据《中国数字经济发展报告》，2021年中国产业数字化规模达到37.1万亿元，同比增长17.2%，占GDP比重32.5%，产业数字化发展进入加速轨道，推动数字化转型已成为企业经营管理活动的重要内容。
（1）技术奠定基础，催化人力资源数字化转型。云计算服务的发展为HRSaaS市场奠定良好的基础。HRSaaS软件作为轻部署、易交付的管理工具，对企业人力资源数字化转型具有重要意义。目前，我国人力资源数字化转型仍处于早期阶段，55%的企业处于数字化起步或进阶阶段，基本实现流程自动化，其中数字化相对成熟的企业占7%；45%的企业尚未进行数字化转型，仍采用传统人力资源管理方式。人力资源数字化转型发展潜力巨大。目前，中国人力资源数字化渗透率较低，根据资料，2021年中国人力资源市场数字化渗透率约为5.2%，远低于美国的36.6%，在较低的数字化普及程度以及企业日益迫切的数字化转型需求下，中国人力资源数字化市场仍存在较大渗透空间。
（2）人力资源管理数字化市场快速提升的同时，云端人力资源管理快速兴起，其中HRSaaS市场保持高速增长态势，其市场规模将从2018年的16.2亿元增长至2021年的34.5亿元，预计2025年市场总额达到133.8亿元。根据不同细分业务及功能模块，可将HRSaaS市场分为人才招聘、员工绩效管理、CoreHR、劳动力管理、学习管理以及薪酬管理六个子市场。从各细分市场份额结构来看，绩效管理和招聘模块在HRSaaS市场的份额已经超过45%，CoreHR人事、学习培训、员工管理、薪酬管理都在一定程度上普及应用。
3.人力资源服务产业发展的竞争与整合。
《关于推进新时代人力资源服务业高质量发展的意见》对我国的人力资源服务业发展提出更高的要求，要提升人力资源服务的专业化、标准化、规范化、数字化、国家化水平，行业整体竞争力与全球资源配置能力显著增强，基本形成功能完善、布局合理的行业发展格局。人力资源服务新的商业模式与市场机会不断涌现，HRSaaS模式正在改变传统人力资源软件商业模式，面临伪“一站式”服务、标准化与个性化、数据的互联互通等三重挑战，科技将持续赋能企业人力资源服务的全业务环节，人力资源服务企业也需要从单一服务向综合服务转型。
二、行业法律法规
2021年6月，人力资源社会保障部关于印发《人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划》的通知。综合经济、政策、监管以及行业本身的转型升级，"十四五"期间，我国人力资源服务行业将迎来最好的发展机遇，迎来更加市场化、国际化的竞争格局。
2021年11月人力资源社会保障部、国家发展改革委、财政部、商务部、市场监管总局五部委联合颁布的《人力资源社会保障部、国家发展改革委、财政部、商务部、市场监管总局关于推进新时代人力资源服务业高质量发展的意见》，明确提出要通过实行财政支持、落实税收优惠、拓宽投融资渠道、加大政府购买人力资源服务力度，夯实发展基础、加强人才保障等多方面，加快推进人力资源服务业高质量发展。明确提出，到2025年，我国人力资源服务行业要实现营业收入突破2.5万亿元，人力资源服务机构达到5万家，从业人员数量达到110万；培育50家骨干龙头企业；国家级人力资源服务产业园达到30家左右的目标。明确提出实施“互联网+人力资源”行动，创新应用大数据、人工智能、区块链等新兴信息技术，推动招聘、培训、人力资源服务外包、劳务派遣等业态提质增效。
2022年12月人力资源社会保障部《关于实施人力资源服务业创新发展行动计划（2023-2025年）的通知》（人社部发〔2022〕83号），提出统筹规划人力资源服务业发展布局，到2025年重点培育形成50家左右经济规模大、市场竞争力强、服务网络完善的人力资源服务龙头企业。将人力资源服务业纳入国家优质中小企业梯度培育范围，到2025年重点培育形成100家左右聚焦主业、专注专业、成长性好、创新性强的“专精特新”人力资源各位企业。提出全面提升数字化水平，鼓励发展新业态新模式，强化企业创新主体地位。
《人力资源服务机构管理规定》自2023年8月1日起施行，这是首部系统规范人力资源服务机构及相关活动的专门规章，适用于在我国境内从事人力资源服务活动的人力资源服务机构。

　　二、公司面临的重大风险分析
市场风险
公司属于人力资源服务行业，随着行业的不断快速发展，市场参与主体竞争将更加激烈，公司在吸引和留住客户、扩大产品和服务的市场占有率以及开发新的功能和技术方面会面临持续不断的压力。与传统生产制造型企业相比，公司最大成本是人工成本，近年来我国人工成本持续上升，地区最低工资标准持续提高，工资收入变动存在刚性需求；同时，公司加强了人工成本与收入的联动性，公司成本将随着公司营业收入的变化而波动，而营业收入受市场环境、公司战略发展、内部管理、技术创新等多种因素综合影响，当人工成本上升速度超过收入增长幅度时，将对公司的盈利状况造成不利影响。此外，在派遣业务方面，员工在用工单位进行服务时，若用工单位发生欠薪、退员情况，或员工与用工单位之间发生纠纷时，由于该部分员工的劳动合同系与公司签订，公司将面临承担该方面法律风险的责任。应对措施:公司借助股份制改革，梳理了部门及岗位职能，明确部门之间、岗位之间的协调和配合，做到部门及岗位权责清晰、分工明确、考核有据，进一步提高工作效率。公司优化业务流程，减少不必要的审批，以节省业务流程对人工的耗费。公司加快基于传统业务和移动互联网、云计算、大数据、人工智能融合的信息化系统建设创新，引进国内领先的技术研发团队合作，共同组建开发行业领先的海峡人力云信息化平台，先后取得“海峡人力员工服务平台”“海派灵工”“人才培训app”“员工健康管理平台”“海峡人力客商账务管理系统”“记账中心系统”“支付结算中心平台”“海峡人力税务开票系统”等计算机软件著作权，上线“好福兜”员工福利商城”“海峡云E贷”，开发了“薪税机器人”和微信小程序“海峡易税”，初步具备面向同行提供融合智慧入职、电子劳动合同、一站式薪税筹划、社保机器人、智能客服等服务的智能化人力资源云服务综合系统平台，加速人力资源服务的机制创新，打通线上线下服务，助力服务产品创新、服务模式创新，培育竞争新优势，培育发展新动能。此外，公司通过引入先进的IT技术，可以实现业务流程的标准化，应对市场竞争的需要。公司通过与用工单位的紧密沟通及对用工单位的甄别和筛选，保证用工单位具有适当的付薪能力。同时，公司对员工进行标准化的技能培训，帮助员工适应用工单位的职责要求，降低发生纠纷的风险。
组织及人员管理风险
随着市场需求升级、人力资源新模式更新加快以及业务规模扩大，公司分支机构数量增加较快，人员队伍相应壮大，公司经营决策、组织管理难度将增加，对公司分支机构协调运作、团队管理稳定等方面提出了挑战。能否根据发展对公司分支机构协调运作、团队管理稳定等方面提出发展战略，能否根据需要及时优化组织结构和建立高效顺畅的管理体系，关系到公司盈利能力和业务的可持续性，因此公司面临组织及人员管理难度加大风险。应对措施：公司将继续加强和完善分公司管理模式，进一步优化迭代组织架构，以更有效的手段指导与管控分公司的业务。同时，公司通过对其服务的标准化，可以方便业务在各地规模化的推广与实施。此外，公司借助IT系统建设，通过传统办公软件与移动应用平台相结合，构建“互联网+办公自动化”新模式，实现了对财务管理、人事管理、差旅出行、OA办公等核心功能的标准化与统一管理，也可大大提升公司与子公司、分公司之间的数据整合、协同工作的便捷性。
政策变动风险
公司派遣业务及劳动事务代理业务是公司主营业务之一，2014年3月1日起施行的《劳务派遣暂行规定》规定，用工单位使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的10%，因此该规定一定程度上限制并且规范了劳务派遣业。随着国家对人力资源服务行业的逐渐规范，未来不排除国家推出其他有关人力资源服务行业的政策文件与法律法规，因此，公司业务面临国家人力资源政策变动的风险。应对措施：根据2014年3月1日起施行的《劳务派遣暂行规定》规定，用工单位在本规定施行前使用被派遣劳动者数量超过其用工总量10%的，应当制定调整用工方案，于本规定施行之日起2年内降至规定比例。为应对该暂行规定的风险，公司自2014年起研究《劳务派遣暂行规定》的相关规定、积极解读劳务外包行业的行业政策，促进公司业务由劳务派遣向劳务外包转型公司将继续积极研发新的服务产品、提供综合性人力资源服务，积极与存量客户进行沟通交流，拓展新的客户群体，在合法合规开展劳务派遣业务的同时促进公司向劳务外包转变。
公司治理风险
2016年2月22日，公司整体变更为股份公司后，建立了健全的法人治理结构，完善了现代化企业发展的内部控制体系，并陆续推出各项内部控制制度及相关细则。但是，由于股份公司成立时间不长，部分管理制度的执行尚未经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善，并且，随着公司的快速发展，经营规模的不断扩大，对公司治理结构的要求将会越来越高。若公司未能逐步完善治理结构，提升内部管理水平，可能在未来经营中因内部管理跟不上公司发展而影响公司的持续稳定发展。应对措施：为降低公司治理的风险，公司的内部控制体系在经营过程中逐步完善，根据实际进行修订相关细则，并大力加强内控制度执行的力度，充分发挥监事会的监督作用，严格按照各项管理、控制制度规范运行，保证公司的各项内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。
客户集中风险
2022年上半年、2023年上半年公司对前五大客户销售合计占当期营业收入的比重较高，占比分别为54.63%、50.14%。客户集中度较高可能给公司的经营带来一定风险，如果前五大客户的生产经营发生重大不利变化，将直接影响到本公司经营情况，给公司经营业绩造成不利影响。应对措施：（1）维持并深度开发现有客户。公司将加强与现有客户之间的沟通和交流、在持续提供服务的过程中了解客户的潜在需求，通过不断调整自己的服务以适应客户的变化，通过提供优良的服务培养客户的忠诚度；（2）开发新客户。公司在由劳务派遣向劳务外包转型的过程中，将立足福建省内，积极开发省外人力资源服务市场，先后在浙江、云南、江西、广东、海南、广西、宁夏、湖北、陕西、贵州、上海等设立分支机构，以拓展市场宽度；（3）开发新产品。公司在人力资源服务行业积累了丰富的经验，公司将组织人员开发新的服务产品，力求使公司成为满足人力资源需求的一站式标准化人力资源服务供应商。此外，公司以共享经济为理念，进一步构建互联网平台，培育撮合、众包等服务新产品。
用工单位合规用工风险
用工单位实际用工过程中可能出现违反“同工同酬”或超规定比例使用派遣员工的情形，用工单位用工违规时公司可能会存在需要向劳务派遣员工支付赔偿及承担相应法律责任的风险。应对措施：公司与主要用工单位签订的《劳务派遣协议》均明确约定劳务派遣员工享受与用工单位正式员工同等的福利待遇，施行同工同酬。同时，公司建立健全了《对外合同管理制度》，公司经营业务均须遵守此制度，公司与用工单位签订的《劳务派遣协议》以及公司与劳务派遣员工签订的《劳动合同书》均须为经律师审定的标准文本。此外，公司与派遣业务合作方（用工方）签订的《劳务派遣协议》约定，业务合作单位（用工方）不及时支付被派遣劳动者的工资、社会保险费、乙方派遣服务费及其他费用的等情况损害被派遣劳动者权益的，业务合作单位应承担赔偿责任。通过协议约定规避用工单位违规用工可能产生的赔偿责任。
外包业务过程控制风险
外包业务具有相较派遣业务更高的利润空间，但同时也要就业务执行结果承担责任，业务的风险相对更大。这要求公司的业务团队具备更强的成本精算能力、风险预估能力、过程控制能力以及应急事件处置能力等。若公司在发展外包业务过程中不注重业务综合控制能力的提升，可能会提高业务风险事件的发生机会，对公司的经营造成影响。应对措施：公司始终重视业务团队的培训工作，建立健全的培训制度，制定年培训工作计划，开展专业化职业技能培训。通过组织日常业务培训、外派培训、邀请业内资深专家授课、分享座谈、参观交流等方式，不断提高员工的整体素质和人力资源服务的专业化水平。对于项目管理人员坚持先通过相关业务测试再上项目的操作准则；针对业务外包项目，从立项开始必须严格按公司流程进行，项目经过公司风险、成本评估后才可以签约，在项目执行过程中采用项目责任负责制、定期稽核制、事先应急预案制度进行过程风险把控，将外包业务风险控制在最低水平。此外，公司通过质量、环境、职业健康安全、信息安全、信息技术服务等管理体系ISO国际标准化管理体系认证，构建依法规范、诚信经营的业务质量控制体系。
公司毛利率较低盈利能力较弱风险
报告期内，公司毛利率为3.34%，毛利水平较低。虽然公司未来将通过提高外包业务核算管控水平、扩大业务规模提高盈利水平，但若因公司未来业务拓展不及预期或市场竞争日趋激烈等因素，公司仍会面临毛利率水平较低，盈利能力较弱的风险。应对措施：对报告期内新启动的各个外包业务项目，分析前期运行数据，总结运营经验，提升管控水平，降低业务成本。在协商洽谈新的项目时，准确测算经营成本，精准报价。
实际控制人不当控制风险
报告期内，人才集团持有公司73.19%股份，为公司控股股东。海峡市场为人才集团出资人和管理人。海峡市场通过人才集团持有公司73.19%的股份，能够对公司股东大会决议事项产生重大影响。报告期内，海峡市场董事长兼任公司董事长。海峡市场通过董事会、股东大会能够控制公司重大经营决策、实际支配公司行为，对公司具有控制权，为公司实际控制人。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但是，如果制度不能得到严格执行，则公司存在实际控制人利用其控制地位损害本公司及其他中小股东利益的风险。应对措施：公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会制度，通过制度明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的分工和制衡机制。公司的股东、董事、监事均符合《公司法》的任职要求，通过勤勉尽责地遵守“三会”议事规则，切实履行义务，严格执行“三会”决议，及时、合规披露信息，来有效防范实际控制人不当控制风险。 收起▲

　　一、业务概要商业模式：
　　公司是专业的人力资源服务提供商，为广大客户提供统一流程与标准的一站式人力资源服务，其中包括派遣业务（劳动事务代理）、外包业务、数字化营销服务、职业生涯成长、咨询服务等专业服务。公司是国家级人才市场中国海峡人才市场和福建省属大型国有独资集团公司福建省投资开发集团有限责任公司共同发起组建的国有企业，下辖八家全资子公司，已在福建省各设区市（平潭综合实验区）、云南、江西、浙江、广东、海南、广西、宁夏、湖北、陕西、贵州等设立分支机构，不但建成了覆盖福建全省的服务网络，而且具备跨区域开展人力资源服务的功能与特色。公司实际控制人中国海峡人才市场是福建省人民政府与原国家人事部于1998年3月共同组建的国家级人才市场，是福建省人民政府直属事业单位，是福建省规模最大、功能最全、最具有影响力的政府人力资源服务机构，系福建省人力资源劳务派遣行业协会副会长单位。公司股东的国有背景为公司运营的稳定性带来强有力的保证，有利于公司充分发挥政策资源优势及区位优势，依靠公司股东的支持，公司在业务开展、制度建设、社会认可度上都具有竞争优势。
　　公司研发了自有的人力资源服务信息管理系统，且与公司外购的用友NCC系统平台进行对接，通过银企直联方式，畅通业务、财务、银行间的数据交互渠道，实现了公司、用工单位、派驻员工三方通过互联网进行信息沟通和交流，促进分(子)公司与分(子)公司之间、分(子)公司与总公司之间在业务上相互配合、相互合作，为客户单位提供全方位、优质的人力资源服务，形成跨区域服务网络。近年来，公司加快基于传统业务和移动互联网、云计算、大数据、人工智能融合的信息化系统建设创新。报告期内，公司引进国内领先的技术研发团队合作，共同组建海峡人力信息化平台建设团队，先后取得“海峡人力员工服务平台云”“海派灵工”“人才培训app”“员工健康管理平台”“海峡人力客商账务管理系统”“记账中心系统”“支付结算中心平台”“海峡人力税务开票系统”等计算机软件著作权，上线“好福兜”福利商城、海峡云E贷等产品，对人力资源服务信息管理系统、员工福利商城等系统不断优化迭代，构建国内领先的人力资源服务生态圈。
　　公司目前业务主要集中在福建省内，依托各类完善的业务资质及十余年的发展沉淀，与3000多家家机构包括国有企事业单位、外商投资企业、民营企业等经济组织（单位）建立了稳定的业务合作关系，客户涵盖政府机关、高等院校、金融、通信网络、邮政、石油化工、保险、电力等行业。公司在持续服务的过程中与前述机构企业保持了良好的合作关系，合作稳定，同时也与客户结成战略伙伴关系，在合作中不断开发客户需求，为公司在未来有效提升人力资源外包服务业务比重的企业战略结构调整，提供了扎实的客户基础。
　　公司成立以来，已经形成了一支专业、稳定的管理和服务团队。公司核心人员在报告期内未发生显著变化，其中不乏在人力资源服务行业从业10年以上的经验丰富的员工，这些员工对人力资源服务行业的模式及发展趋势具有深刻理解并已成为公司业务领军人物，具有丰富的管理与业务经验。核心团队的稳定为公司健康发展奠定了坚实的基础。目前公司配备专职业务人员和客服人员团队，通过全员营销方式拓展业务。业务营销人员充分发挥国有股份制企业优势，利用各自资源，并辅以电话、登门拜访、会议营销、网站发布、微信、微博、朋友圈等方式开展营销工作。专职的客服人员通过软件系统录入事先已签署相应业务合作协议的客户单位信息和事先已签署书面劳动合同书的派遣（或外包）员工名单，通过短信平台告知，以及辅以规定内容的现场服务等方式，及时、准确地掌握客户需求，实现互动营销，为客户提供个性化服务，提高客户对公司的满意度和黏性。公司各子分公司设有专人负责营销，积极拓展属地化业务。
　　公司主要围绕外包业务、数字化营销服务、及派遣业务（劳务事务代理）等提供综合性人力资源相关服务。
　　（1）外包业务，主要是现有岗位外包、业务外包，其利润来自于外包业务收费和相关人员工资、业务必要开支之间的差额，外包业务收费模式有两种：一是按支付给派出人员的相关岗位费用以及附加服务费，确认为岗位外包收入；二是由客户对公司实际业务完成情况定期进行考核，按完成业务量及约定结算标准，确认为业务外包收入。公司为不同的外包业务提供不同的专业服务人员，努力打造专业化外包服务品牌，获得更大的利润空间。
　　（2）数字化营销服务，主要是员工综合福利解决方案、积分兑换、员工饭卡余额转化、企业集采、供应链管理服务等，公司通过“好福兜”福利商城、海峡人力云系统、公司APP、微信官网等数字化系统（或与其他公司系统对接），进行福利商品、员工体检、积分兑换、集中采购、供应链管理等数字化营销服务推广。
　　（3）派遣业务，公司派遣员工为用工单位提供服务，用工单位监督派遣员工的工作情况，并根据员工的数量规模、服务内容、地区标准的差异，用工单位按每人每月向公司支付一定的服务费用。
　　公司自成立以来，在其主要服务范围福建省内树立了良好的品牌声誉，在省内人力资源服务行业处于龙头地位，市场占有率高、认可度高，由于其客户主要系大型国企及上市公司，服务内容多涉及专业服务，公司客户忠诚度较高。
　　报告期内，公司的商业模式未发生较大的变化。
　　报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生较大的变化。
　　二、主要经营情况回顾
　　(一)经营计划
　　报告期内，公司主营业务与上一年度相比无较大变化，公司主要围绕外包业务、数字化营销服务、派遣业务（劳务事务代理）提供综合性人力资源相关服务，公司管理层以公司发展战略和经营计划为指导，贯彻新发展理念，落实高质量发展目标，严格按照2022年初计划保持经营业务发展态势，实施“十四五”规划，继续夯实主营业务一体化交付能力，加快人力资源生态圈建设，努力提升服务能力，稳步推进全国布局。报告期内，公司实现营业收入280,615.95万元，较上年同期250,008.69万元，上升12.24%；营业成本270,651.02万元，较上年同期242,042.17万元，上升11.82%。营业收入及营业成本的变动基本一致，公司整体毛利水平较为稳定。根据公司战略规划及业务发展需要，优化流程和人员配置，对公司组织架构进行调整。公司整体经营情况稳步增长，为完成全年目标奠定了坚实的基础。
　　在业务经营方面，服务规模稳步增长，业务转型切实有效。培育具有核心竞争力、供应链完整、商业模式成熟、客户粘性高的专业化服务外包产品和综合解决方案，报告期内公司实现外包业务收入277，624.89万元，较去年同期增加12.27%，外包业务成本270,640.53万元，较去年同期增12.07%。新增福建省档案服务机构备案证书、CMMI3级认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、食品经营许可证、物业管理类资质、商品售后服务评价体系五星级、业务连续性管理体系认证资质。IT软件孵化与产教融合项目落地。成立“海峡数字经济人才创新联盟”“海峡数字经济人才俱乐部”，搭建“学生实训+企业认证培训+就业生态体态”，从公司行业地位及客户稳定性上看，公司以优质的服务和良好的信誉相继获得广大客户的认可，业务规模跟同业相比均处于领先地位，公司服务的客户数量、劳务派遣员工人数、市场占有率等均位居福建省人力资源服务行业的领先水平。
　　在信息化建设方面，实现全流程在线化、无纸化。通过全国第三批增值税电子发票电子化报销、入账、归档试点验收，依托公司自行研发的支付结算中心小中台，贯通Hro系统、OA系统、财务NCC系统、电子会计档案管理系统和费控系统。取得“人才培训app”“员工健康管理平台”“海峡人力客商账务管理系统”“记账中心系统”“支付结算中心平台”“海峡人力税务开票系统”等计算机软件著作权，自研发APP完成与蓝凌OA、“好福兜”福利商城、汇联易费控系统的多方对接，不断丰富员工普惠金融、健康体检、商旅出行、职业教育、技能培训、内推、积分兑换、保险、拼团等消费场景，围绕派遣和外包员工、“好福兜”福利商城会员等私域流量提供线上生态化服务，C端生态圈逐步完善。
　　在市场布局方面，积极发挥分支机构落地服务优势。先后增设了广东、海南、广西、湖北、陕西、贵州、深圳等运营中心，实现省外业务发展战略布局，积极参与国内竞争。根据公司业务发展需要，新设全资子公司海峡人力资源（厦门）有限公司、控股子公司海峡数字科技(福建)有限公司，已正式开业运营。综上所述，公司2022年整体发展趋势良好，将继续围绕年度经营目标，以市场需求为导向，推动数字化经济发展，创新升级服务产品，强健员工队伍，加强区域布局，促进公司持续发展。
　　(二)行业情况
　　一、行业发展动态
　　1.行业持续快速健康发展。
　　根据《人力资源蓝皮书：中国人力资源服务产业园发展报告（2022）》，截至2021年底，全国共有各类人力资源服务机构5.91万家，从业人员103.15万人，全年行业营业收入2.46万亿元，全年共为3.04亿人次劳动者提供了各类就业、择业和流动服务，为5099万家次用人单位提供了专业支持。我国人力资源服务业行业结构持续优化、发展新动能不断增强，形成公共服务于经营性服务并重、有形市场和无形市场并行的发展格局。
　　2.人力资源服务业数字化转型的趋势。
　　根据亿欧智库《2022中国人力资源数字化发展研究报告》，数字经济正在成为驱动中国经济增长的核心力量，在国民经济中的地位逐步凸显。根据《中国数字经济发展报告》，2021年中国产业数字化规模达到37.1万亿元，同比增长17.2%，占GDP比重32.5%，产业数字化发展进入加速轨道，推动数字化转型已成为企业经营管理活动的重要内容。
　　（1）技术奠定基础，催化人力资源数字化转型。云计算服务的发展为HR SaaS市场奠定良好的基础。HR SaaS软件作为轻部署、易交付的管理工具，对企业人力资源数字化转型具有重要意义。目前，我国人力资源数字化转型仍处于早期阶段，55%的企业处于数字化起步或进阶阶段，基本实现流程自动化，其中数字化相对成熟的企业占7%；45%的企业尚未进行数字化转型，仍采用传统人力资源管理方式。人力资源数字化转型发展潜力巨大。目前，中国人力资源数字化渗透率较低，根据资料，2021年中国人力资源市场数字化渗透率约为5.2%，远低于美国的36.6%，在较低的数字化普及程度以及企业日益迫切的数字化转型需求下，中国人力资源数字化市场仍存在较大渗透空间。
　　（2）人力资源管理数字化市场快速提升的同时，云端人力资源管理快速兴起，其中HR SaaS市场保持高速增长态势，其市场规模将从2018年的16.2亿元增长至2021年的34.5亿元，预计2025年市场总额达到133.8亿元。根据不同细分业务及功能模块，可将HR SaaS市场分为人才招聘、员工绩效管理、Core HR、劳动力管理、学习管理以及薪酬管理六个子市场。从各细分市场份额结构来看，绩效管理和招聘模块在HR SaaS市场的份额已经超过45%，Core HR人事、学习培训、员工管理、薪酬管理都在一定程度上普及应用。
　　3.人力资源服务产业发展的竞争与整合。
　　《关于推进新时代人力资源服务业高质量发展的意见》对我国的人力资源服务业发展提出更高的要求，要提升人力资源服务的专业化、标准化、规范化、数字化、国家化水平，行业整体竞争力与全球资源配置能力显著增强，基本形成功能完善、布局合理的行业发展格局。人力资源服务新的商业模式与市场机会不断涌现，HRSaaS模式正在改变传统人力资源软件商业模式，面临伪“一站式”服务、标准化与个性化、数据的互联互通等三重挑战，科技将持续赋能企业人力资源服务的全业务环节，人力资源服务企业也需要从单一服务向综合服务转型。
　　二、行业发展政策不断完善
　　2021年6月，人力资源社会保障部关于印发《人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划》的通知。综合经济、政策、监管以及行业本身的转型升级，"十四五"期间，我国人力资源服务行业将迎来最好的发展机遇，迎来更加市场化、国际化的竞争格局。
　　2021年11月人力资源社会保障部、国家发展改革委、财政部、商务部、市场监管总局五部委联合颁布的《人力资源社会保障部、国家发展改革委、财政部、商务部、市场监管总局关于推进新时代人力资源服务业高质量发展的意见》，明确提出要通过实行财政支持、落实税收优惠、拓宽投融资渠道、加大政府购买人力资源服务力度，夯实发展基础、加强人才保障等多方面，加快推进人力资源服务业高质量发展。明确提出，到2025年，我国人力资源服务行业要实现营业收入突破2.5万亿元，人力资源服务机构达到5万家，从业人员数量达到110万；培育50家骨干龙头企业；国家级人力资源服务产业园达到30家左右的目标。明确提出实施“互联网+人力资源”行动，创新应用大数据、人工智能、区块链等新兴信息技术，推动招聘、培训、人力资源服务外包、劳务派遣等业态提质增效。
　　三、持续经营评价
　　报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；公司经营规模稳定，资产状况良好，资产负债率保持在正常范围，主要财务、业务等经营指标健康；各项管理制度趋于完善且能够得到有效的实施，经营管理层、核心业务人员队伍稳定，人员结构稳定、配比合理；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；服务质量稳步提升，在可预见的将来，公司的持续经营能力将不断提升。公司不存在以下事项：
　　（一）营业收入低于100万元；
　　（二）净资产为负；
　　（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；
　　（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；
　　（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；
　　（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；
　　（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。
　　四、风险因素
　　(一)持续到本年度的风险因素
　　1、市场竞争、人力成本上升及来自用工单位的欠薪、退员、诉讼等市场风险
　　公司属于人力资源服务行业，随着行业的不断快速发展，市场参与主体竞争将更加激烈，公司在吸引和留住客户、扩大产品和服务的市场占有率以及开发新的功能和技术方面会面临持续不断的压力。与传统生产制造型企业相比，公司最大成本是人工成本，近年来我国人工成本持续上升，地区最低工资标准持续提高，工资收入变动存在刚性需求；同时，公司加强了人工成本与收入的联动性，公司成本将随着公司营业收入的变化而波动，而营业收入受市场环境、公司战略发展、内部管理、技术创新等多种因素综合影响，当人工成本上升速度超过收入增长幅度时，将对公司的盈利状况造成不利影响。此外，在派遣业务方面，员工在用工单位进行服务时，若用工单位发生欠薪、退员情况，或员工与用工单位之间发生纠纷时，由于该部分员工的劳动合同系与公司签订，公司将面临承担该方面法律风险的责任。
　　应对措施：公司借助股份制改革，梳理了部门及岗位职能，明确部门之间、岗位之间的协调和配合，做到部门及岗位权责清晰、分工明确、考核有据，进一步提高工作效率。公司优化业务流程，减少不必要的审批，以节省业务流程对人工的耗费。公司加快基于传统业务和移动互联网、云计算、大数据、人工智能融合的信息化系统建设创新，引进国内领先的技术研发团队合作，共同组建开发行业领先的海峡人力云信息化平台，先后取得“海峡人力员工服务平台云”“海派灵工”“人才培训app”“员工健康管理平台”“海峡人力客商账务管理系统”“记账中心系统”“支付结算中心平台”“海峡人力税务开票系统”等计算机软件著作权，上线“好福兜”员工福利商城”“海峡云E贷”，开发了“薪税机器人”和微信小程序“海峡易税”，初步具备面向同行提供融合智慧入职、电子劳动合同、一站式薪税筹划、社保机器人、智能客服等服务的智能化人力资源云服务综合系统平台，加速人力资源服务的机制创新，打通线上线下服务，助力服务产品创新、服务模式创新，培育竞争新优势，培育发展新动能。此外，公司通过引入先进的IT技术，可以实现业务流程的标准化，应对市场竞争的需要。公司通过与用工单位的紧密沟通及对用工单位的甄别和筛选，保证用工单位具有适当的付薪能力。同时，公司对员工进行标准化的技能培训，帮助员工适应用工单位的职责要求，降低发生纠纷的风险。
　　2、组织及人员管理风险
　　随着市场需求升级、人力资源新模式更新加快以及业务规模扩大，公司分支机构数量增加较快，人员队伍相应壮大，公司经营决策、组织管理难度将增加，对公司分支机构协调运作、团队管理稳定等方面提出了挑战。能否根据发展对公司分支机构协调运作、团队管理稳定等方面提出发展战略，能否根据需要及时优化组织结构和建立高效顺畅的管理体系，关系到公司盈利能力和业务的可持续性，因此公司面临组织及人员管理难度加大风险。
　　应对措施：公司将继续加强和完善分公司管理模式，进一步优化迭代组织架构，以更有效的手段指导与管控分公司的业务。同时，公司通过对其服务的标准化，可以方便业务在各地规模化的推广与实施。此外，公司借助IT系统建设，通过传统办公软件与移动应用平台相结合，构建“互联网+办公自动化”新模式，实现了对财务管理、人事管理、差旅出行、OA办公等核心功能的标准化与统一管理，也可大大提升公司与子公司、分公司之间的数据整合、协同工作的便捷性。
　　3、政策变动风险
　　公司派遣及劳动事务代理业务是公司主营业务之一，2014年3月1日起施行的《劳务派遣暂行规定》规定，用工单位使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的10%，因此该规定一定程度上限制并且规范了劳务派遣业。随着国家对人力资源服务行业的逐渐规范，未来不排除国家推出其他有关人力资源服务行业的政策文件与法律法规，因此，公司业务面临国家人力资源政策变动的风险。
　　应对措施：根据2014年3月1日起施行的《劳务派遣暂行规定》规定，用工单位在本规定施行前使用被派遣劳动者数量超过其用工总量10%的，应当制定调整用工方案，于本规定施行之日起2年内降至规定比例。为应对该暂行规定的风险，公司自2014年起研究《劳务派遣暂行规定》的相关规定、积极解读劳务外包行业的行业政策，促进公司业务由劳务派遣向劳务外包转型公司将继续积极研发新的服务产品、提供综合性人力资源服务，积极与存量客户进行沟通交流，拓展新的客户群体，在合法合规开展劳务派遣业务的同时促进公司向劳务外包转变。
　　4、公司治理风险
　　2016年2月22日，公司整体变更为股份公司后，建立了健全的法人治理结构，完善了现代化企业发展的内部控制体系，并陆续推出各项内部控制制度及相关细则。但是，由于股份公司成立时间不长，部分管理制度的执行尚未经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善，并且，随着公司的快速发展，经营规模的不断扩大，对公司治理结构的要求将会越来越高。若公司未能逐步完善治理结构，提升内部管理水平，可能在未来经营中因内部管理跟不上公司发展而影响公司的持续稳定发展。
　　应对措施：为降低公司治理的风险，公司的内部控制体系在经营过程中逐步完善，根据实际进行修订相关细则，并大力加强内控制度执行的力度，充分发挥监事会的监督作用，严格按照各项管理、控制制度规范运行，保证公司的各项内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。
　　5、客户集中风险
　　2021年、2022年公司对前五大客户销售合计占当期营业收入的比重较高，占比分别为56.79%、53.47%。客户集中度较高可能给公司的经营带来一定风险，如果前五大客户的生产经营发生重大不利变化，将直接影响到本公司经营情况，给公司经营业绩造成不利影响。
　　应对措施：
　　（1）维持并深度开发现有客户。公司将加强与现有客户之间的沟通和交流、在持续提供服务的过程中了解客户的潜在需求，通过不断调整自己的服务以适应客户的变化，通过提供优良的服务培养客户的忠诚度；
　　（2）开发新客户。公司在由劳务派遣向劳务外包转型的过程中，将立足福建省内，积极开发省外人力资源服务市场，先后在浙江、云南、江西、广东、海南、广西、宁夏、湖北、陕西、贵州等设立分支机构，以拓展市场宽度；
　　（3）开发新产品。公司在人力资源服务行业积累了丰富的经验，公司将组织人员开发新的服务产品，力求使公司成为满足人力资源需求的一站式标准化人力资源服务供应商。此外，公司以共享经济为理念，进一步构建互联网平台，培育撮合、众包等服务新产品。
　　6、用工单位合规用工风险
　　用工单位实际用工过程中可能出现违反“同工同酬”或超规定比例使用派遣员工的情形，用工单位用工违规时公司可能会存在需要向劳务派遣员工支付赔偿及承担相应法律责任的风险。
　　应对措施：公司与主要用工单位签订的《劳务派遣协议》均明确约定劳务派遣员工享受与用工单位正式员工同等的福利待遇，施行同工同酬。同时，公司建立健全了《对外合同管理制度》，公司经营业务均须遵守此制度，公司与用工单位签订的《劳务派遣协议》以及公司与劳务派遣员工签订的《劳动合同书》均须为经律师审定的标准文本。此外，公司与派遣业务合作方（用工方）签订的《劳务派遣协议》约定，业务合作单位（用工方）不及时支付被派遣劳动者的工资、社会保险费、乙方派遣服务费及其他费用的等情况损害被派遣劳动者权益的，业务合作单位应承担赔偿责任。通过协议约定规避用工单位违规用工可能产生的赔偿责任。
　　7、外包业务过程控制风险
　　外包业务具有相较派遣业务更高的利润空间，但同时也要就业务执行结果承担责任，业务的风险相对更大。这要求公司的业务团队具备更强的成本精算能力、风险预估能力、过程控制能力以及应急事件处置能力等。若公司在发展外包业务过程中不注重业务综合控制能力的提升，可能会提高业务风险事件的发生机会，对公司的经营造成影响。
　　应对措施：公司始终重视业务团队的培训工作，建立健全的培训制度，制定年培训工作计划，开展专业化职业技能培训。通过组织日常业务培训、外派培训、邀请业内资深专家授课、分享座谈、参观交流等方式，不断提高员工的整体素质和人力资源服务的专业化水平。对于项目管理人员坚持先通过相关业务测试再上项目的操作准则；针对业务外包项目，从立项开始必须严格按公司流程进行，项目经过公司风险、成本评估后才可以签约，在项目执行过程中采用项目责任负责制、定期稽核制、事先应急预案制度进行过程风险把控，将外包业务风险控制在最低水平。此外，公司通过质量、环境、职业健康安全、信息安全、信息技术服务等管理体系ISO国际标准化管理体系认证，构建依法规范、诚信经营的业务质量控制体系。
　　8、公司毛利率较低盈利能力较弱风险
　　报告期内，公司毛利率为3.55%，毛利水平较低。虽然公司未来将通过提高外包业务核算管控水平、扩大业务规模提高盈利水平，但若因公司未来业务拓展不及预期或市场竞争日趋激烈等因素，公司仍会面临毛利率水平较低，盈利能力较弱的风险。
　　应对措施：对报告期内新启动的各个外包业务项目，分析前期运行数据，总结运营经验，提升管控水平，降低业务成本。在协商洽谈新的项目时，准确测算经营成本，精准报价。
　　9、实际控制人不当控制风险
　　报告期内，人才集团持有公司80.40%股份，为公司控股股东。海峡市场为人才集团出资人和管理人。海峡市场通过人才集团持有公司80.40%的股份，能够对公司股东大会决议事项产生重大影响。报告期内，海峡市场董事长兼任公司董事长。海峡市场通过董事会、股东大会能够控制公司重大经营决策、实际支配公司行为，对公司具有控制权，为公司实际控制人。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但是，如果制度不能得到严格执行，则公司存在实际控制人利用其控制地位损害本公司及其他中小股东利益的风险。
　　应对措施：公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会制度，通过制度明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的分工和制衡机制。公司的股东、董事、监事均符合《公司法》的任职要求，通过勤勉尽责地遵守“三会”议事规则，切实履行义务，严格执行“三会”决议，及时、合规披露信息，来有效防范实际控制人不当控制风险。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　商业模式
　　公司是专业的人力资源服务提供商，为广大客户提供统一流程与标准的一站式人力资源服务，其中包括劳务派遣（劳动事务代理）、劳务外包、灵活众包服务、综合商业福利服务、职业生涯成长、咨询
　　服务等专业服务。公司是国家级人才市场中国海峡人才市场和福建省属大型国有独资集团公司福建省投资开发集团有限责任公司共同发起组建的国有企业，下辖七家全资子公司，已在福建省各设区市（平潭综合实验区）、云南、江西、浙江、广东、海南、广西等设立分支机构，不但建成了覆盖福建全省的服务网络，而且具备跨区域开展人力资源服务的功能与特色。公司实际控制人中国海峡人才市场是福建省人民政府与原国家人事部于1998年3月共同组建的国家级人才市场，是福建省人民政府直属事业单位，是福建省规模最大、功能最全、最具有影响力的政府人力资源服务机构，系福建省人力资源劳务派遣行业协会副会长单位。公司股东的国有背景为公司运营的稳定性带来强有力的保证，有利于公司充分发挥政策资源优势及区位优势，依靠公司股东的支持，公司在业务开展、制度建设、社会认可度上都具有竞争优势。
　　公司研发了自有的人力资源服务信息管理系统，且与公司外购的用友NCC系统平台进行对接，通过银企直联方式，畅通业务、财务、银行间的数据交互渠道，实现了公司、用工单位、派驻员工三方通过互联网进行信息沟通和交流，促进分(子)公司与分(子)公司之间，分(子)公司与总公司之间在业务上相互配合、相互合作，为客户单位提供全方位、优质的人力资源服务，形成跨区域服务网络。近年来，公司加快基于传统业务和移动互联网、云计算、大数据、人工智能融合的信息化系统建设创新。报告期内，公司引进国内领先的技术研发团队合作，共同组建海峡人力信息化平台建设团队，先后取得“海峡人力员工服务平台云”“海派灵工”“人才培训app”“员工健康管理平台”“海峡人力客商账务管理系统”“记账中心系统”“支付结算中心平台”“海峡人力税务开票系统”等计算机软件著作权，上线“好福兜”福利商城、海峡云E贷等产品，对人力资源服务信息管理系统、员工福利商城等系统不断优化迭代，构建国内领先的人力资源服务生态圈。
　　公司目前业务主要集中在福建省内，依托各类完善的业务资质及10余年的发展沉淀，与上千家家机构包括国有企事业单位、外商投资企业、民营企业等经济组织（单位）建立了稳定的业务合作关系，客户涵盖政府机关、高等院校、金融、通信网络、邮政、石油化工、保险、电力等行业。公司在持续服务的过程中与前述机构企业保持了良好的合作关系，合作稳定，同时也与客户结成战略伙伴关系，在合作中不断开发客户需求，为公司在未来实现增加人力资源外包服务业务比重的企业战略结构调整，提供了扎实的客户基础。
　　公司成立以来，已经形成了一支专业、稳定的管理和服务团队。公司核心人员在报告期内未发生显著变化，其中不乏在人力资源服务行业从业10年以上的经验丰富的员工，这些员工对人力资源服务行业的模式及发展趋势具有深刻理解并已成为公司业务领军人物，具有丰富的管理与业务经验。核心团队的稳定为公司健康发展奠定了坚实的基础。目前公司配备专职业务人员和客服人员团队，通过全员营销方式拓展业务。业务营销人员充分发挥国有股份制企业优势，利用各自资源，并辅以电话、登门拜访、会议营销、网站发布、微信、微博、朋友圈等方式开展营销工作。专职的客服人员通过软件系统录入事先已签署相应业务合作协议的客户单位信息和事先已签署书面劳动合同书的派遣（或外包）员工名单，通过短信平台告知，以及辅以规定内容的现场服务等方式，及时、准确地掌握客户需求，实现互动营销，为客户提供个性化服务，提高客户对公司的满意度和黏性。公司各子分公司设有专人负责营销，积极拓展属地化业务。
　　公司主要围绕专业化外包服务、灵活众包及劳务派遣（劳务事务代理）等提供综合性人力资源相关服务。（1）专业化外包服务，分为线下专业化服务外包和线上数字化营销服务外包。一是线下专业化服务外包，主要是现有人力资源服务外包、岗位外包、项目外包、流程外包、业务外包等，其利润来自于劳务外包业务收费和相关人员工资、业务必要开支之间的差额，劳务外包业务收费模式有两种：一是按照双方确定的岗位和人员数量，根据合同约定的单价按月计算并收取服务费用；二是按照承包的业务量，根据合同约定的单价按月计算并收取服务费用。公司为不同的外包业务提供不同的专业服务人员，努力打造专业化外包服务品牌，获得更大的利润空间。二是线上数字化营销服务外包，主要是员工综合福利解决方案、积分兑换、员工饭卡余额转化、企业集采、供应链管理服务等，公司通过“好福兜”福利商城、海峡人力云系统、公司APP、微信官网等数字化系统（或与其他公司系统对接），进行福利商
　　品、员工体检、积分兑换、集中采购、供应链管理等数字化营销服务推广。（2）灵活众包业务，承接客户任务外包业务，通过灵活用工平台将承包任务进行发布，由在灵活众包平台上注册的灵活众包人员和市场主体进行任务承揽，承揽者按照任务要求完成后，公司支付承揽者相应佣金等任务费用。（3）劳务派遣业务，公司派遣员工为用工单位提供服务，用工单位监督派遣员工的工作情况，并根据员工的数量规模、服务内容、地区标准的差异，用工单位按每人每月向公司支付一定的服务费用。
　　公司自成立以来，在其主要服务范围福建省内树立了良好的品牌声誉，在省内人力资源服务行业处于龙头地位，市场占有率高、认可度高，由于其客户主要系大型国企及上市公司，服务内容多涉及专业服务，公司客户忠诚度较高。
　　报告期内，公司的商业模式未发生较大的变化。
　　报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生较大的变化。

　　二、企业社会责任
　　（一）精准扶贫工作情况
　　报告期内，公司组织至南安华美村和共建社区东大社区开展春节困难慰问；积极响应省直机关工委“我在乡间有亩田”活动，公司认筹抛荒耕地10亩，以实际行动助力粮食安全和乡村振兴。
　　（二）其他社会责任履行情况。
　　报告期内，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。
　　1、抓紧抓实疫情常态化防控，始终绷紧疫情防控这根根线，“外防输入，内防反弹”，采取健康管理措施，实行健康监测，加强工作场所消毒和通风，倡导健康生活方式。
　　2、公司开展“为群众办实事”“我们的节日”“义务献血”“植树造林”“公益讲座”“法普法援”“爱心助农”“母亲健康1+1募捐”等活动。

　　三、评价持续经营能力
　　报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；公司经营规模稳定，资产状况良好，资产负债率保持在正常范围，主要财务、业务等经营指标健康；各项管理制度趋于完善且能够得到有效的实施，经营管理层、核心业务人员队伍稳定，人员结构稳定、配比合理；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；服务质量稳步提升，在可
　　预见的将来，公司的持续经营能力将不断提升。公司不存在以下事项：
　　（一）营业收入低于100万元；
　　（二）净资产为负；
　　（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；
　　（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；
　　（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；
　　（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；
　　（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。

　　四、公司面临的风险和应对措施
　　1、市场竞争、人力成本上升及来自用工单位的欠薪、退员、诉讼等市场风险
　　公司属于人力资源服务行业，随着行业的不断快速发展，市场参与主体竞争将更加激烈，公司在吸引和留住客户、扩大产品和服务的市场占有率以及开发新的功能和技术方面会面临持续不断的压力。与传统生产制造型企业相比，公司最大成本是人工成本，近年来我国人工成本持续上升，地区最低工资标准持续提高，工资收入变动存在刚性需求；同时，公司加强了人工成本与收入的联动性，公司成本将随着公司营业收入的变化而波动，而营业收入受市场环境、公司战略发展、内部管理、技术创新等多种因素综合影响，当人工成本上升速度超过收入增长幅度时，将对公司的盈利状况造成不利影响。此外，在劳务派遣业务方面，员工在用工单位进行服务时，若用工单位发生欠薪、退员情况，或员工与用工单位之间发生纠纷时，由于该部分员工的劳动合同系与公司签订，公司将面临承担该方面法律风险的责任。应对措施:公司借助股份制改革，梳理了部门及岗位职能，明确部门之间、岗位之间的协调和配合，做到部门及岗位权责清晰、分工明确、考核有据，进一步提高工作效率。公司优化业务流程，减少不必要的审批，以节省业务流程对人工的耗费。公司加快基于传统业务和移动互联网、云计算、大数据、人工智能融合的信息化系统建设创新，引进国内领先的技术研发团队合作，共同组建开发行业领先的海峡人力云信息化平台，先后取得“海峡人力员工服务平台云”“海派灵工”“人才培训app”“员工健康管理平台”“海峡人力客商账务管理系统”“记账中心系统”“支付结算中心平台”“海峡人力税务开票系统”等计算机软件著作权，上线“好福兜”员工福利商城”“海峡云E贷”，开发了“薪税机器人”和微信小程序“海峡易税”，初步具备面向同行提供融合智慧入职、电子劳动合同、一站式薪税筹划、社保机器人、智能客服等服务的智能化人力资源云服务综合系统平台，加速人力资源服务的机制创新，打通线上线下服务，助力服务产品创新、服务模式创新，培育竞争新优势，培育发展新动能。此外，公司通过引入先进的IT技术，可以实现业务流程的标准化，应对市场竞争的需要。公司通过与用工单位的紧密沟通及对用工单位的甄别和筛选，保证用工单位具有适当的付薪能力。同时，公司对员工进行标准化的技能培训，帮助员工适应用工单位的职责要求，降低发生纠纷的风险。
　　2、组织及人员管理风险
　　随着市场需求升级、人力资源新模式更新加快以及业务规模扩大，公司分支机构数量增加较快，人员队伍相应壮大，公司经营决策、组织管理难度将增加，对公司分支机构协调运作、团队管理稳定等方面提出了挑战。能否根据发展对公司分支机构协调运作、团队管理稳定等方面提出发展战略，能否根据需要及时优化组织结构和建立高效顺畅的管理体系，关系到公司盈利能力和业务的可持续性，因此公司面临组织及人员管理难度加大风险。
　　应对措施：公司将继续加强和完善分公司管理模式，进一步优化迭代组织架构，以更有效的手段指导与管控分公司的业务。同时，公司通过对其服务的标准化，可以方便业务在各地规模化的推广与实施。此外，公司借助IT系统建设，通过传统办公软件与移动应用平台相结合，构建“互联网+办公自动化”新模式，实现了对财务管理、人事管理、差旅出行、OA办公等核心功能的标准化与统一管理，也可大大提
　　升公司与子公司、分公司之间的数据整合、协同工作的便捷性。
　　3、政策变动风险
　　公司劳务派遣及劳动事务代理业务是公司主营业务之一，2014年3月1日起施行的《劳务派遣暂行规定》规定，用工单位使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的10%，因此该规定一定程度上限制并且规范了劳务派遣业。随着国家对人力资源服务行业的逐渐规范，未来不排除国家推出其他有关人力资源服务行业的政策文件与法律法规，因此，公司业务面临国家人力资源政策变动的风险。
　　应对措施：根据2014年3月1日起施行的《劳务派遣暂行规定》规定，用工单位在本规定施行前使用被派遣劳动者数量超过其用工总量10%的，应当制定调整用工方案，于本规定施行之日起2年内降至规定比例。为应对该暂行规定的风险，公司自2014年起研究《劳务派遣暂行规定》的相关规定、积极解读劳务外包行业的行业政策，促进公司业务由劳务派遣向劳务外包转型公司将继续积极研发新的服务产品、提供综合性人力资源服务，积极与存量客户进行沟通交流，拓展新的客户群体，在合法合规开展劳务派遣业务的同时促进公司向劳务外包转变。
　　4、公司治理风险
　　2016年2月22日，公司整体变更为股份公司后，建立了健全的法人治理结构，完善了现代化企业发展的内部控制体系，并陆续推出各项内部控制制度及相关细则。但是，由于股份公司成立时间不长，部分管理制度的执行尚未经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善，并且，随着公司的快速发展，经营规模的不断扩大，对公司治理结构的要求将会越来越高。若公司未能逐步完善治理结构，提升内部管理水平，可能在未来经营中因内部管理跟不上公司发展而影响公司的持续稳定发展。
　　应对措施：为降低公司治理的风险，公司的内部控制体系在经营过程中逐步完善，根据实际进行修订相关细则，并大力加强内控制度执行的力度，充分发挥监事会的监督作用，严格按照各项管理、控制制度规范运行，保证公司的各项内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。
　　5、客户集中风险
　　2022年上半年公司对前五大客户销售合计占当期营业收入的比重较高，占比为54.63%。客户集中度较高可能给公司的经营带来一定风险，如果前五大客户的生产经营发生重大不利变化，将直接影响到本公司经营情况，给公司经营业绩造成不利影响。
　　应对措施：（1）维持并深度开发现有客户。公司将加强与现有客户之间的沟通和交流、在持续提供服务的过程中了解客户的潜在需求，通过不断调整自己的服务以适应客户的变化，通过提供优良的服务培养客户的忠诚度；（2）开发新客户。公司在由劳务派遣向劳务外包转型的过程中，将立足福建省内，积极开发省外人力资源服务市场，先后在浙江、云南、江西、广东、海南、广西设立分支机构，以拓展市场宽度；（3）开发新产品。公司在人力资源服务行业积累了丰富的经验，公司将组织人员开发新的服务产品，力求使公司成为满足人力资源需求的一站式标准化人力资源服务供应商。此外，公司以共享经济为理念，进一步构建互联网平台，培育撮合、众包等服务新产品。
　　6、用工单位合规用工风险
　　用工单位实际用工过程中可能出现违反“同工同酬”或超规定比例使用派遣员工的情形，用工单位用工违规时公司可能会存在需要向劳务派遣员工支付赔偿及承担相应法律责任的风险。
　　应对措施：公司与主要用工单位签订的《劳务派遣协议》均明确约定劳务派遣员工享受与用工单位正式员工同等的福利待遇，施行同工同酬。同时，公司建立健全了《对外合同管理制度》，公司经营业务均须遵守此制度，公司与用工单位签订的《劳务派遣协议》以及公司与劳务派遣员工签订的《劳动合同书》均须为经律师审定的标准文本。此外，公司与派遣业务合作方（用工方）签订的《劳务派遣协议》约定，业务合作单位（用工方）不及时支付被派遣劳动者的工资、社会保险费、乙方派遣服务费及其他费用的等情况损害被派遣劳动者权益的，业务合作单位应承担赔偿责任。通过协议约定规避用工单位违规用工可能产生的赔偿责任。
　　7、外包业务过程控制风险
　　外包业务具有相较派遣业务更高的利润空间，但同时也要就业务执行结果承担责任，业务的风险相对更大。这要求公司的业务团队具备更强的成本精算能力、风险预估能力、过程控制能力以及应急事件处置能力等。若公司在发展外包业务过程中不注重业务综合控制能力的提升，可能会提高业务风险事件的发生机会，对公司的经营造成影响。
　　应对措施：公司始终重视业务团队的培训工作，建立健全的培训制度，制定年培训工作计划，开展专业化职业技能培训。通过组织日常业务培训、外派培训、邀请业内资深专家授课、分享座谈、参观交流等方式，不断提高员工的整体素质和人力资源服务的专业化水平。对于项目管理人员坚持先通过相关业务测试再上项目的操作准则；针对业务外包项目，从立项开始必须严格按公司流程进行，项目经过公司风险、成本评估后才可以签约，在项目执行过程中采用项目责任负责制、定期稽核制、事先应急预案制度进行过程风险把控，将外包业务风险控制在最低水平。此外，公司通过质量、环境、职业健康安全、信息安全、信息技术服务等管理体系ISO国际标准化管理体系认证，构建依法规范、诚信经营的业务质量控制体系。
　　8、公司毛利率较低盈利能力较弱风险
　　报告期内，公司毛利率为2.66%，毛利水平较低。虽然公司未来将通过提高外包业务核算管控水平、扩大业务规模提高盈利水平，但若因公司未来业务拓展不及预期或市场竞争日趋激烈等因素，公司仍会面临毛利率水平较低，盈利能力较弱的风险。
　　应对措施：对报告期内新启动的各个外包业务项目，分析前期运行数据，总结运营经验，提升管控水平，降低业务成本。在协商洽谈新的项目时，准确测算经营成本，精准报价。
　　9、实际控制人不当控制风险
　　报告期内，开发中心持有公司80.40%股份，为公司控股股东。海峡市场为开发中心出资人和管理人。海峡市场通过开发中心持有公司80.40%的股份，能够对公司股东大会决议事项产生重大影响。报告期内，海峡市场董事长兼任公司董事长。海峡市场通过董事会、股东大会能够控制公司重大经营决策、实际支配公司行为，对公司具有控制权，为公司实际控制人。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但是，如果制度不能得到严格执行，则公司存在实际控制人利用其控制地位损害本公司及其他中小股东利益的风险。
　　应对措施：公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会制度，通过制度明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的分工和制衡机制。公司的股东、董事、监事均符合《公司法》的任职要求，通过勤勉尽责地遵守“三会”议事规则，切实履行义务，严格执行“三会”决议，及时、合规披露信息，来有效防范实际控制人不当控制风险。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　(一)业务概要
　　商业模式
　　公司是专业的人力资源服务提供商，为广大客户提供统一流程与标准的一站式人力资源服务，其中包括劳务派遣、劳务外包、灵活众包服务、综合商业福利服务、职业生涯成长、招聘服务、咨询服务等专业服务。公司是国家级人才市场中国海峡人才市场和福建省属大型国有独资集团公司福建省投资开发集团有限责任公司共同发起组建的国有企业，下辖七家全资子公司，已在福建省各设区市（平潭综合实验区）、云南、江西、浙江等设立分支机构，不但建成了覆盖福建全省的服务网络，而且具备跨区域开展人力资源服务的功能与特色。公司实际控制人中国海峡人才市场是福建省人民政府与原国家人事部于1998年3月共同组建的国家级人才市场，是福建省人民政府直属事业单位，是福建省规模最大、功能最全、最具有影响力的政府人力资源服务机构，系福建省人力资源劳务派遣行业协会副会长单位。公司股东的国有背景为公司运营的稳定性带来强有力的保证，有利于公司充分发挥政策资源优势及区位优势，依靠公司股东的支持，公司在业务开展、制度建设、社会认可度上都具有竞争优势。
　　公司研发了自有的人力资源服务信息管理系统，且与公司外购的用友NCC系统平台进行对接，通过银企直联方式，畅通业务、财务、银行间的数据交互渠道，实现了公司、用工单位、派驻员工三方通过互联网进行信息沟通和交流，促进分公司与分公司之间，分公司与总公司之间在业务上相互配合、相互合作，为客户单位提供全方位、优质的人力资源服务，形成跨区域服务窗口。近年来，公司加快基于传统业务和移动互联网、云计算、大数据、人工智能融合的信息化系统建设创新。报告期内，公司引进国内领先的技术研发团队合作，共同组建海峡人力信息化平台建设团队，“海峡人力云”“海派灵工”完成计算机软件著作权登记，上线“好福兜”员工福利商城。
　　公司目前业务主要集中在福建省内，依托各类完善的业务资质及10余年的发展沉淀，与2,000多家机构，包括国有企事业单位、外商投资企业、民营企业等经济组织（单位）建立了稳定的业务合作关系，客户涵盖政府机关、高等院校、金融、通信网络、邮政、石油化工、保险、电力等行业。公司在持续服务的过程中与前述机构企业保持了良好的合作关系，合作稳定，同时也与客户结成战略伙伴关系，在合作中不断开发客户需求，为公司在未来实现增加人力资源外包服务业务比重的企业战略结构调整，提供了扎实的客户基础。
　　公司成立以来，已经形成了一支专业、稳定的管理和服务团队。公司核心人员在报告期内未发生显著变化，其中不乏在人力资源服务行业从业10年以上的经验丰富的员工，这些员工对人力资源服务行业的模式及发展趋势具有深刻理解并已成为公司业务领军人物，具有丰富的管理与业务经验。核心团队的稳定为公司健康发展奠定了坚实的基础。目前公司配备专职业务人员和客服人员团队，通过全员营销方式拓展业务。业务营销人员充分发挥国有股份制企业优势，利用各自资源，并辅以电话、登门拜访、会议营销、网站发布、微信、微博、朋友圈等方式开展营销工作。专职的客服人员通过软件系统录入事先已签署相应业务合作协议的客户单位信息和事先已签署书面劳动合同书的派遣（或外包）员工名单，通过短信平台告知，以及辅以规定内容的现场服务等方式，及时、准确地掌握客户需求，实现互动营销，为客户提供个性化服务，提高客户对公司的满意度和黏性。公司各分公司设有专人负责营销，积极拓展属地化业务。
　　公司主要围绕劳务派遣业务及劳务外包业务等提供综合性人力资源相关服务。（1）劳务派遣业务，公司派遣员工为用工单位提供服务，用工单位监督派遣员工的工作情况，并根据员工的数量规模、服务内容、地区标准的差异，用工单位按每人每月向公司支付一定的服务费用。（2）劳务外包业务，其利润来自于劳务外包业务收费和相关人员工资、业务必要开支之间的差额，劳务外包业务收费模式有两种：一是按照双方确定的岗位和人员数量，根据合同约定的单价按月计算并收取服务费用；二是按照承包的业务量，根据合同约定的单价按月计算并收取服务费用。公司为不同的外包业务提供不同的专业服务人
　　员，努力打造专业化外包服务品牌，获得更大的利润空间。（3）灵活众包业务，承接客户任务外包业务，通过灵活用工平台将承包任务进行发布，由在灵活众包平台上注册的灵活众包人员和市场主体进行任务承揽，承揽者按照任务要求完成后，公司支付承揽者相应佣金等任务费用。(4)商品销售，客户下订单购买商品，公司依据订单信息，将商品交付，在客户确认收货后，确认为商品销售收入。
　　公司自成立以来，在其主要服务范围福建省内树立了良好的品牌声誉，在省内人力资源服务行业处于龙头地位，市场占有率高、认可度高，由于其客户主要系大型国企及上市公司，服务内容多涉及专业服务，公司客户忠诚度较高。
　　报告期内，公司的商业模式未发生较大的变化。
　　报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生较大的变化。

　　二、持续经营评价
　　报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；公司经营规模稳定，资产状况良好，资产负债率保持在正常范围，主要财务、业务等经营指标健康；各项管理制度趋于完善且能够得到有效的实施，经营管理层、核心业务人员队伍稳定，人员结构稳定、配比合理；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；服务质量稳步提升，在可预见的将来，公司的持续经营能力将不断提升。公司不存在以下事项：
　　（一）营业收入低于100万元；
　　（二）净资产为负；
　　（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；
　　（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；
　　（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；
　　（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；
　　（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　（一）商业模式
　　公司是专业的人力资源服务提供商，为广大客户提供统一流程与标准化的一站式人力资源服务，其中包括劳务派遣、劳务外包、劳动事务代理、灵活众包、综合商业福利、职业生涯成长、咨询等专业服务。公司是国家级人才市场中国海峡人才市场和福建省属大型国有独资集团公司福建省投资开发集团有限责任公司共同发起组建的国有企业，下辖六家全资子公司，已在福建省各设区市（平潭综合实验区）、云南、江西、浙江等设立分支机构，不但建成了覆盖福建全省的服务网络，而且具备跨区域开展人力资源服务的功能与特色。公司实际控制人中国海峡人才市场是福建省人民政府与原国家人事部于1998年3月共同组建的国家级人才市场，是福建省人民政府直属事业单位，是福建省规模最大、功能最全、最具有影响力的政府人力资源服务机构，系中国人才交流协会副会长单位、福建省人力资源服务行业协会会长单位、福建省海峡两岸人才交流合作协会会长单位。公司股东的国有背景为公司运营的稳定性带来强有力的保证，有利于公司充分发挥政策资源优势及区位优势，依靠公司股东的支持，公司在业务开展、制度建设、社会认可度上都具有竞争优势。
　　公司研发了自有的人力资源服务信息管理系统，且与公司外购的用友NCC系统平台进行对接，通过银企直联方式，畅通业务、财务、银行间的数据交互渠道，实现了公司、用工单位、派驻员工三方通过互联网进行信息沟通和交流，促进分公司与分公司之间，分公司与总公司之间在业务上相互配合、相互合作，为客户单位提供全方位、优质的人力资源服务，形成跨区域服务窗口。近年来，公司加快基于线下业务和移动互联网、云计算、大数据、人工智能深度融合的信息化系统建设创新，公司引进国内领先的技术研发团队合作，共同组建海峡人力信息化平台建设团队，探索创新“互联网+人力资源”服务模式，聚焦于人力资源线上应用服务，融合智慧入职、电子劳动合同、一站式薪税筹划、社保机器人、智能客服、外包员工OA、在线商旅、无纸化办公、电子档案和定制化财务系统等多场景深度融合，推动实现公司生产运营服务全流程在线化、无纸化，拥有“海峡人力APP”“海峡人力云”“海派灵工”“好福兜福利商城”等计算机软件著作权。上线了“好福兜”员工福利商城，一是接入在线客服系统，不断新增优质供应链厂商，开通线下码牌支付功能，实现线上线下全场景覆盖；二是丰富服务产品组合，加速营销推广，深挖供应链资源，提高整个平台的渗透力和密度。
　　公司目前业务主要集中在福建省内，也向浙、赣、滇布局拓展，依托各类完善的业务资质及十余年的发展沉淀，与国有企事业单位、外商投资企业、民营企业等经济组织（单位）建立了稳定的业务合作关系，客户涵盖政府机关、高等院校、金融、通信网络、邮政、石油化工、保险、电力等行业。公司在持续服务的过程中与前述机构企业保持了良好的合作关系，同时也与客户结成战略伙伴关系，在合作中不断开发客户需求，为公司在未来实现增加人力资源外包服务业务比重的企业战略结构调整，提供了扎实的客户基础。
　　公司成立以来，已经形成了一支专业、稳定的管理和服务团队，其中不乏在人力资源服务行业从业十年以上的经验丰富的员工，这些员工对人力资源服务行业的模式及发展趋势具有深刻理解并已成为公司业务领军人物，具有丰富的管理与业务经验。核心团队的稳定为公司健康发展奠定了坚实的基础。目前公司配备专职业务人员和客服人员团队，通过全员营销方式拓展业务。业务营销人员充分发挥国有股份制企业优势，利用各自资源，并辅以电话、登门拜访、会议营销、网站发布、微信、微博、朋友圈等方式开展营销工作。客服人员通过海峡人力云平台提供全流程线上系统化数据管理，提供线上入职办理、电子签署协议、日常业务服务等，并通过短信平台和移动端告知，以及辅以规定内容的现场服务等方式，及时、准确地掌握客户需求，实现互动营销，为客户提供个性化服务，提高客户对公司的满意度和黏性。公司各分公司设有专人负责营销，积极拓展属地化业务。
　　公司主要围绕劳务派遣业务及劳务外包业务等提供综合性人力资源相关服务。（1）劳务派遣业务，公司派遣员工为用工单位提供服务，用工单位监督派遣员工的工作情况，并根据员工的数量规模、服务内容、地区标准的差异，用工单位按每人每月向公司支付一定的服务费用。（2）劳务外包业务，其利润来自于劳务外包业务收费和相关人员工资、业务必要开支之间的差额，劳务外包业务收费模式有两种：一是按照双方确定的岗位和人员数量，根据合同约定的单价按月计算并收取服务费用；二是按照承包的业务量，根据合同约定的单价按月计算并收取服务费用。公司为不同的外包业务提供不同的专业服务人员，努力打造专业化外包服务品牌，获得更大的利润空间。（3）灵活众包业务，承接客户任务外包业务，通过灵活用工平台将承包任务进行发布，由在灵活众包平台上注册的灵活众包人员和市场主体进行任务承揽，承揽者按照任务要求完成后，公司支付承揽者相应佣金等任务费用。(4)商品销售，公司整合供应商资源，为企业和员工提供福利管理，从中获取服务费、渠道费、商品差价等收入。
　　公司自成立以来，在其主要服务范围福建省内树立了良好的品牌声誉，在省内人力资源服务行业处于龙头地位，市场占有率高、认可度高，由于其客户主要系大型国企及上市公司，服务内容多涉及专业服务，公司客户忠诚度较高。
　　报告期内，公司的商业模式未发生较大的变化。
　　报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生较大的变化。

　　二、企业社会责任
　　（一）精准扶贫工作情况
　　报告期内，公司领导及员工代表前往省级扶贫开发重点村-龙岩长汀县古城镇中都村、南山镇严婆田村开展春节慰问活动，发放慰问金和扶贫物资，帮扶福州温泉街道东大社区4位困难户，以实际行动传递社会正能量。
　　（二）其他社会责任履行情况。
　　报告期内，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。
　　1、抓紧抓实疫情常态化防控，始终绷紧疫情防控这根根线，“外防输入，内防反弹”，采取健康管理措施，积极宣传疫苗接种政策，倡导健康生活方式。
　　2、为群众办实事，践行社会主义核心价值观为主题的共建活动，公司为共建社区捐赠图书，并为其老人活动室捐赠电视等，以弘扬中华民族敬老、爱老、助老传统美德。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　(一)业务概要
　　商业模式
　　公司是专业的人力资源服务提供商，为广大客户提供统一流程与标准的一站式人力资源服务，其中包括劳务派遣、劳务外包、劳动事务代理、灵活众包服务、综合商业福利服务、职业生涯成长、招聘服务、咨询服务等专业服务。公司是国家级人才市场中国海峡人才市场和福建省属大型国有独资集团公司福建省投资开发集团有限责任公司共同发起组建的国有企业，下辖六家全资子公司，已在福建省各设区市（平潭综合实验区）、云南、江西、浙江等设立分支机构，不但建成了覆盖福建全省的服务网络，而且具备跨区域开展人力资源服务的功能与特色。公司实际控制人中国海峡人才市场是福建省人民政府与原国家人事部于1998年3月共同组建的国家级人才市场，是福建省人民政府直属事业单位，是福建省规模最大、功能最全、最具有影响力的政府人力资源服务机构，系福建省人力资源劳务派遣行业协会副会长单位。公司股东的国有背景为公司运营的稳定性带来强有力的保证，有利于公司充分发挥政策资源优势及区位优势，依靠公司股东的支持，公司在业务开展、制度建设、社会认可度上都具有竞争优势。
　　公司研发了自有的人力资源服务信息管理系统，且与公司外购的用友NCC系统平台进行对接，通过银企直联方式，畅通业务、财务、银行间的数据交互渠道，实现了公司、用工单位、派驻员工三方通过互联网进行信息沟通和交流，促进分公司与分公司之间，分公司与总公司之间在业务上相互配合、相互合作，为客户单位提供全方位、优质的人力资源服务，形成跨区域服务窗口。近年来，公司加快基于传统业务和移动互联网、云计算、大数据、人工智能融合的信息化系统建设创新。报告期内，公司引进国内领先的技术研发团队合作，共同组建海峡人力信息化平台建设团队，“海峡人力云”“海派灵工”完成计算机软件著作权登记，上线“好福兜”员工福利商城。
　　公司目前业务主要集中在福建省内，依托各类完善的业务资质及10余年的发展沉淀，与2,000多家机构，包括国有企事业单位、外商投资企业、民营企业等经济组织（单位）建立了稳定的业务合作关系，客户涵盖政府机关、高等院校、金融、通信网络、邮政、石油化工、保险、电力等行业。公司在持续服务的过程中与前述机构企业保持了良好的合作关系，合作稳定，同时也与客户结成战略伙伴关系，在合作中不断开发客户需求，为公司在未来实现增加人力资源外包服务业务比重的企业战略结构调整，提供了扎实的客户基础。
　　公司成立以来，已经形成了一支专业、稳定的管理和服务团队。公司核心人员在报告期内未发生显著变化，其中不乏在人力资源服务行业从业10年以上的经验丰富的员工，这些员工对人力资源服务行业的模式及发展趋势具有深刻理解并已成为公司业务领军人物，具有丰富的管理与业务经验。核心团队的稳定为公司健康发展奠定了坚实的基础。目前公司配备专职业务人员和客服人员团队，通过全员营销方式拓展业务。业务营销人员充分发挥国有股份制企业优势，利用各自资源，并辅以电话、登门拜访、会议营销、网站发布、微信、微博、朋友圈等方式开展营销工作。专职的客服人员通过软件系统录入事先已签署相应业务合作协议的客户单位信息和事先已签署书面劳动合同书的派遣（或外包）员工名单，通过短信平台告知，以及辅以规定内容的现场服务等方式，及时、准确地掌握客户需求，实现互动营销，为客户提供个性化服务，提高客户对公司的满意度和黏性。公司各分公司设有专人负责营销，积极拓展属地化业务。
　　公司主要围绕劳务派遣业务及劳务外包业务等提供综合性人力资源相关服务。（1）劳务派遣业务，公司派遣员工为用工单位提供服务，用工单位监督派遣员工的工作情况，并根据员工的数量规模、服务内容、地区标准的差异，用工单位按每人每月向公司支付一定的服务费用。（2）劳务外包业务，其利润来自于劳务外包业务收费和相关人员工资、业务必要开支之间的差额，劳务外包业务收费模式有两种：一是按照双方确定的岗位和人员数量，根据合同约定的单价按月计算并收取服务费用；二是按照承包的业务量，根据合同约定的单价按月计算并收取服务费用。公司为不同的外包业务提供不同的专业服务人员，努力打造专业化外包服务品牌，获得更大的利润空间。（3）灵活众包业务，承接客户任务外包业务，通过灵活用工平台将承包任务进行发布，由在灵活众包平台上注册的灵活众包人员和市场主体进行任务承揽，承揽者按照任务要求完成后，公司支付承揽者相应佣金等任务费用。(4)商品销售，客户下订单购买商品，公司依据订单信息，将商品交付，在客户确认收货后，确认为商品销售收入。
　　公司自成立以来，在其主要服务范围福建省内树立了良好的品牌声誉，在省内人力资源服务行业处于龙头地位，市场占有率高、认可度高，由于其客户主要系大型国企及上市公司，服务内容多涉及专业服务，公司客户忠诚度较高。
　　报告期内，公司的商业模式未发生较大的变化。
　　报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生较大的变化。

　　二、持续经营评价
　　报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；公司经营规模稳定，资产状况良好，资产负债率保持在正常范围，主要财务、业务等经营指标健康；各项管理制度趋于完善且能够得到有效的实施，经营管理层、核心业务人员队伍稳定，人员结构稳定、配比合理；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；服务质量稳步提升，在可预见的将来，公司的持续经营能力将不断提升。公司不存在以下事项：
　　（一）营业收入低于100万元；
　　（二）净资产为负；
　　（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；
　　（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；
　　（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；
　　（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；
　　（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　（一）商业模式
　　公司是一家专业的人力资源服务提供商，为广大客户提供统一流程与标准的一站式人力资源服务，其中包括劳务派遣、劳务外包、劳动事务代理、人事服务、综合商业福利服务、职业培训、招聘服务、咨询服务等专业服务。公司是国家级人才市场中国海峡人才市场和福建省属大型国有独资集团公司福建省投资开发集团有限责任公司共同发起组建的国有企业，下辖六家全资子公司，已在福建省各设区市（平潭综合实验区）、云南、江西等设立分支机构，不但建成了覆盖福建全省的服务网络，而且具备跨区域开展人力资源服务的功能与特色。公司实际控制人中国海峡人才市场是福建省人民政府与原国家人事部于1998年3月共同组建的国家级人才市场，是福建省人民政府直属事业单位，是福建省规模最大、功能最全、最具有影响力的政府人力资源服务机构，系福建省人力资源劳务派遣行业协会副会长单位。公司股东的国有背景为公司运营的稳定性带来强有力的保证，有利于公司充分发挥政策资源优势及区位优势，依靠公司股东的支持，公司在业务开展、制度建设、社会认可度上都具有竞争优势。
　　公司研发了自有的人力资源服务信息管理系统，且与公司外购的用友NC系统平台进行对接，通过银企直联方式，畅通业务、财务、银行间的数据交换渠道，实现了公司、用工单位、派遣员工三方通过互联网进行信息沟通和交流，促进分公司与分公司之间，分公司与总公司之间在业务上相互配合、相互合作，为客户单位提供全方位、优质的人力资源服务，形成跨区域服务窗口。近年来，公司加快基于传统业务和移动互联网、云计算、大数据、人工智能融合的信息化系统建设创新。报告期内，公司引进国内领先的技术研发团队合作，共同组建海峡人力信息化平台建设团队，“海峡人力云”“海派灵工”完成计算机软件著作权登记。
　　公司目前业务主要集中在福建省内，依托各类完善的业务资质及10余年的发展沉淀，与2,000多家机构，包括国有企事业单位、外商投资企业、民营企业等经济组织（单位）建立了稳定的业务合作关系，客户涵盖金融、通信网络、邮政、石油化工、保险、电力等行业。公司在持续服务的过程中与前述
　　企业保持了良好的合作关系，合作稳定，同时也与客户结成战略伙伴关系，在不断合作中开发客户需求，对公司实现未来增加人力资源外包服务业务比重的业务目标，提供了扎实的客户基础。
　　公司成立以来，已经形成了一支专业、稳定的管理和服务团队。公司核心人员在报告期内未发生显著变化，其中不乏在人力资源服务行业从业10年以上的经验丰富的员工，这些员工对人力资源服务行业的模式及发展趋势具有深刻理解并已成为公司业务领军人物，具有丰富的管理与业务经验。核心团队的稳定为公司健康发展奠定了坚实的基础。目前公司配备专职业务人员和客服人员团队，通过全员营销开展业务营销。业务营销人员充分发挥国有股份制企业优势，利用各自资源，并辅以电话、登门拜访、会议营销、网站发布、微信、微博、朋友圈等方式开展营销工作。专职的客服人员通过软件系统录入事先已签署相应业务合作协议的客户单位信息和事先已签署书面劳动合同书的派遣（或外包）员工名单，通过短信平台告知，以及辅以规定内容的现场服务等方式，及时、准确地掌握客户需求，实现互动营销，为客户提供个性化服务，提高客户对公司的满意度和黏性。公司各分公司设有专人负责营销，积极拓展当地业务。
　　公司主要围绕劳务派遣业务及劳务外包业务提供综合性人力资源相关服务。（1）劳务派遣业务，公司派遣员工为用工单位提供服务，用工单位监督派遣员工的工作情况，并根据员工的数量规模、服务内容、地区标准的差异，用工单位按每人每月向公司支付一定的服务费用。（2）劳务外包业务，其利润来自于劳务外包业务收费和相关人员工资、业务必要开支之间的差额，劳务外包业务收费模式有两种：一是按照双方确定的岗位和人员数量，根据合同约定的单价按月计算并收取服务费用；二是按照承包的业务量，根据合同约定的单价按月计算并收取服务费用。公司为不同的外包业务提供不同的专业服务人员，努力打造外包服务品牌，获得更大的利润空间。
　　公司自成立以来，在其主要服务范围福建省内树立了良好的品牌声誉，在省内人力资源服务行业处于龙头地位，市场占有率高、认可度高，由于其客户主要系大型国企及上市公司，服务内容多涉及专业服务，公司客户忠诚度较高。
　　报告期内，公司的商业模式未发生较大的变化。
　　报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生较大的变化。
　　（二）经营情况回顾
　　报告期内，公司主营业务与上一年度相比无变化，公司主要围绕劳务派遣业务及劳务外包业务提供综合性人力资源相关服务。同时，公司管理层以公司发展战略和经营计划为指导，努力克服疫情的不利影响，严格按照2020年初计划保持经营业务发展态势，积极拓展市场布局，同时不断完善内部管控制度，严格成本控制管理，有效预防各类风险发生的可能性，增强公司可持续发展的能力。
　　1、报告期内公司实现营业收入约191,658.85万元，较上同期191,738.40万元,减少0.04%；营业成本约188,366.14万元，较上年同期188,659.19万元,减少0.16%。营业收入及营业成本的变动基本一致，公司整体毛利水平较为稳定，公司整体经营情况保持稳定。（1）受疫情影响，政府阶段性减免企
　　业基本养老保险、失业保险、工伤保险（以下简称三项社会保险）单位缴费部分，导致劳务派遣业务收入有所下降。报告期内公司实现劳务派遣业务收入84,987.94万元，较去年同期95,738.46万元,减少11.23%；劳务派遣业务成本84,136.42万元，较去年同期94,863.09万元，减少11.31%；（2）公司努力克服疫情的不利影响，积极拓展市场布局，报告期内公司实现劳务外包业务收入106,670.91万元，较去年同期95,999.94万元,增加11.12%；劳务外包业务成本104,229.72万元，较去年同期93,796.10万元，增加11.12%；公司劳务外包业务收入占主营业务收入比例由2014年度的15.73%上升至2020年上半年度的55.66%，显示出公司在传统业务转型方面卓具成效。从公司行业地位及客户稳定性上看，公司以优质的服务和良好的信誉相继获得广大客户的认可，业务规模跟同业相比均处于领先地位，公司服务的客户数量、劳务派遣员工人数、市场占有率等均位居福建省人力资源服务行业的领先水平。
　　报告期内实现净利润约1,094.30万元，较上年同期1,098.87万元，减少0.42%，公司整体经营情况保持稳定，主要如下因素影响：（1）毛利较去年同期增加213.50万元，税金及附加较去年增加约95.02万元，两项企业所得税后影响88.86万元；（2）公司加大业务营销投入，从而增加了人工成本支出、市场拓展费用支出，管理费用较去年同期增加84.96万元，企业所得税后影响63.72万元；（3）由于劳务外包业务结算周期的延长，信用减值损失较去年同期增加273.83万元，所得税后影响205.37万元；
　　（3）公司申领稳岗补贴、个税返还等列入其他收益较去年同期增加222.84万元，所得税后影响167.13万元。
　　2、公司报告期内经营活动产生现金流量净额-5,003.14万元，较上年同期-8,099.99万元,增加3,096.85万元，增加约38.23%，主要是受疫情影响，政府阶段性减免企业基本养老保险、失业保险、工伤保险单位缴费部分（以下简称社会保险阶段性减免）：（1）销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加1,387.04万元（受社会保险阶段性减免影响，劳务派遣收入减少；同时公司积极拓展新业务，劳务外包业务收入增加）；（2）购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加3,362.38万元（公司积极拓展新业务，劳务外包业务成本增加）；（3）支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期减少7,689.33万元（受社会保险阶段性减免影响，社会保险减少）。
　　公司报告期内投资活动产生的现金流量净额2,004.60万元，较去年同期-1,496.60万元，增加3,501.20万元，增加约233.94%，主要系公司利用闲置资金购买银行短期保本稳健型理财产品，其中（1）报告期内共滚动购买两次银行理财产品，投资支付的现金较去年同期减少2,000.00万元；（2）报告期内共到期三次银行理财产品，收回投资收到的现金较去年同期增加1,500.00万元。
　　综上所述，公司整体发展趋势良好，下半年将紧跟市场和行业发展趋势，围绕年度经营目标，以加强内控管理为基础，以开拓市场和研发创新为工作重点，集中建设和完善服务体系、产品结构、团队建设，从研发、服务上不断提高公司产品整体竞争力，促进公司持续发展。

　　二、企业社会责任
　　（一）精准扶贫工作情况
　　报告期内，公司积极响应中央和省委脱贫攻坚的号召，义不容辞履行扶贫社会责任。2020年，公司领导及员工代表前往龙岩市长汀县古城镇中都村和龙岩市长汀县南山镇严婆田村两处省级扶贫开发重点村，进行春节困难慰问，并向村中年长老者与留守儿童分别送上慰问品，带去了对这两个扶贫村村民的浓浓节日关怀和慰问，以实际行动传递社会正能量。
　　（二）其他社会责任履行情况。
　　报告期内，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。
　　一是在疫情伊始启动应急响应，组建高效率的防控工作组织体系。成立疫情应急工作领导小组，在公司网站、公众号以及小程序上推送《致高校、企事业单位、广大服务对象的一份信》《关于印发新冠肺炎流行期间办公场所和公共场所空调通风系统运行管理指南的通知》《防止家庭聚集性感染健康防护手册的通知》等防控操作指南，主动协助派遣、外包客户建立起疫情防控体系与应急处理体系，明确防控期间的健康信息统计、物资管理、办公场所出入、食堂保障、物流物业管理的实施保障方案。
　　二是聚焦疫情防控、公共事业运行、群众生活必需等涉及国计民生的重点单位。协同合作伙伴做好城市通信保障工作，采购防护口罩及消杀用品，开展每日防疫情况通报，为奋战在通讯保障第一线外包通讯项目雇员提供了切实有效的防护保障工作。同时，主动参与疫情防护相关企业恢复产能的人员招聘工作，设法为恢复防护服生产企业招聘调配急用员工。
　　三是开展志愿服务。为共建社区提供人员出入测温、返榕人员登记等志愿服务；元旦春节期间向社区困难户给予每户困难慰问金；“八不”行为规范实践之“安全出行不违规”交通志愿劝导服务；参与爱国卫生运动以及垃圾分类活动、“禁食野生动物”治理活动等。
　　四是着力落实国家“六稳六保”、复工复产政策。依托海峡人力云平台实施“不见面”云服务，提供“无接触”劳动合同签署，通过邮件、电话、微信等通讯渠道做好24小时在线服务，保证企业和劳动者的合法权益；帮助用工企业落实社保和税收减免、缓收等惠企惠民政策；公司法务部在线为求职者提供劳动法律职员咨询服务。
　　五是成立劳动人事争议调解委员会，设立劳动关系服务室；每年度组织无偿献血；组织参与互联网+义务植树活动；积极开展员工的重要节日、住院、伤残、死亡及家属慰问活动等。 收起▲