金刚科技(836707)
公司经营评述
- 2018-06-30
- 2017-12-31
- 2017-06-30
一、商业模式
公司专注于前瞻性高智能机器人技术的研制与产业化,并已率先实现在文化旅游、儿童欢乐教育领域的产业化。主要产品有:
①特种无人驾驶车系列,包括:特种无人驾驶超感官飞翔车、无人驾驶七自由度车;
②人工智能软件系统系列,包括:语音识别、手势识别、图像识别、增强现实、虚拟现实、混合现实、深度学习等;
③仿生机器人系列,包括:四足自然行走仿生机器人、高表情机器人、刚柔耦合的柔性驱动机器人、双臂协调机器人等;
④大型重载工业机器人系列,包括:700kg级大型重载工业机器人等。
公司目前已建成前瞻性高智能机器人技术研发平台,在产业展示阶段主要面向文化旅游产业和儿童欢乐教育产业;随着技术的不断深入,未来将探索向交通、重载工业自动化、微型特种工业自动化等领域拓展。在销售以前瞻性高智能机器人技术为主的高端文旅体验装备的同时,面向文旅产业公司还为客户提供规划策划—装备研制—运营托管的一体化整体解决方案。
公司目前的客户群以国内外主题公园、旅游景区、城市商业综合体为主。前瞻性高智能机器人技术和人才团队以及产业化运营实践经验是公司的关键资源。在市场拓展方面综合运用专业展会、论坛、战略合作伙伴、股东、网络等通路,销售和推广公司产品。公司根据客户类型、所处区域、投资额等情况进行综合判断,制定项目实施方案,及销售、定价政策。
报告期内,公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日,公司商业模式未发生重大变化。
二、经营情况
报告期内,公司实现营业收入46,141,929.26元,较上年同期增长227.14%,营业收入大幅增长的主要原因是:报告期内中汇高科技重庆TOPS大型室内高科技体验中心项目完工实现销售收入,苏州乐园森林世界疯狂摆臂项目已实现部分销售收入。报告期内营业总成本44,491,834.64元,较上年同期增长117.59%,营业总成本大幅增长的主要原因是:报告期内淮安三打白骨精、一带一路、苏州乐园森林世界疯狂摆臂、延安华视文化飞行影院等多个中大型项目同步展开,公司项目原材料采购、人工设计、开发支出等其他支出成本随之增加。经营活动产生的现金净流量净额为-813,561.33元,上年同期为-4,266,348.59元,主要原因是:报告期内销售收入增长所致。报告期内,公司资产总额为189,779,769.16元,较上年末增长11.23%,主要为报告期内随着公司销售规模的扩大,公司成本采购支出增加,存货、预付账款期末增幅较大,存货较期初余额增加10,894,120.28元,预付账款较期初余额增加11,231,475.57元,同时报告期内新增项目投标及履约保证金增加,其他应收款较上年期初余额增加2,771,795.20元,报告期内短期借款余额为27,942,600.78元,较上年期末增长39.71%,主要原因是报告期新增苏州银行、江苏银行以及浙商银行借款所致,应付账款期末余额为49,717,918.15元,较上年期末增加了21,429,305.68元,主要原因是报告期内同时进行着多个中大型项目,货物采购同步增加所致,预收账款期末余额为10,124,776.71元,较上年期末减少7,221,359.99元,主要原因是报告期内部分预收款项目确认收入所致,报告期内经营活动产生的现金流量净额为-813,561.33元,相比上年同期增加3,452,787.26元,主要原因是报告期内营业收入增长相应销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致,报告期内投资活动产生的现金流量净额为5,387,915.16元,相比上年同期降低了3,747,563.58元,主要原因是报告期内固定资产及其他长期资产增加所致,报告期内筹资活动产生的现金流量净额为514,560.17元,较上年同期降低3,100,053.79元,主要原因是报告期内增加归还借款所致。
2018年上半年度,公司快速稳步推进重大项目建设,扎根前瞻技术研发,着力市场推广,加快战略合作资源储备优化,取得丰硕成果:
(一)重大项目建设推进方面
报告期内,重大项目快速稳步推进。苏州乐园《森林世界-疯狂摆臂》项目完成工厂验收,待现场安装调试;淮安西游记文化体验园《一带一路》、《三打白骨精》项目完成M2深化设计;延安华视文化飞行影院项目完成全部生产制作,待现场安装调试。
(二)市场推广方面
1.陆续与北京中青旅置业(集团)有限公司、上海复星爱必侬旅游发展有限公司、中青旅产投(上
海)投资管理有限公司、陕西煤业化工建设(集团)有限公司、北京莫高丝路文化发展有限公司等达成战略合作,金刚科技战略合作领域更广、层次加深。
2.2018年01月24日、2018年02月07日、2018年03月01日,公司分别签署《四川省川主寺特色小镇主题旅游度假区概念规划合同》、《玉桂园文旅小镇水陆两馆及配套项目概念方案设计合同》和《文旅产业项目前期评估顾问咨询合同(武义县境内文化旅游产业项目)》,景区运营管理能力获得市场高度认可,规划策划-装备研制-运营托管的全产业链模式深化实践。
3.2018年03月20日、2018年04月13日、2018年04月30日,公司分别签署《上海海昌极地海洋世界企鹅下蛋设计供货安装合同》、《延安华视文化传播有限责任公司特种电影硬件设备采购政府采购合同》、《佳兆业金沙湾国际乐园07-01-02地块梦幻未来馆动感剧场乘骑和音视频设备供应及设计、安装服务工程合同》,核心装备产业化推广顺利。
4.2018年06月30日,公司签署《武进吾悦广场【魔法城堡】游乐项目联合经营合同》,实现“小满园”模式首个自主运营案例。
5.2018年06月15日,公司担纲全案制作的《孔雀公主》大型水秀项目首映成功,项目被誉为云南省文化旅游新名片,赢得业内高度赞誉。
6.企业自主IP创作实力持续增强,陆续创作多个系列原创IP及衍生品。
(二)人才团队建设方面
2018年04月16日,公司成立金刚技术研究院,下辖智能科技中心、设计中心、机器人中心,着力整合资源,加强新产品、新技术的研发和管理。
(三)荣誉资质方面
1.2018年05月18日,中华人民共和国特种设备制造许可证“陀螺类”新增形式。
2.公司董事长王鹏勃先生入选“江苏省有突出贡献中青年专家”。
3.2018年03月17日、2018年06月13日,公司分别荣获由CAAPA颁发的“中国游乐产品创新奖”和由游乐通颁发的“年度最佳主题公园多媒体游乐设备制造商”、年度“主题游乐产业技术创新”大奖。
三、风险与价值
1.公司主要客户波动较大风险
由于文化旅游行业的特点和公司正处于发展阶段,企业规模和营业规模均较小,公司主要客户在报告期各期变化较大。虽然公司重视市场开发工作,在维护现有客户、充分发掘现有客户需求的同时大力开发新客户,但若公司与主要客户合作出现问题或公司主要客户采购政策发生变化,并且公司在短时间内无法发展较多新客户,则会对公司的经营业绩产生风险。
针对上述风险,公司采取的应对措施为:第一、公司加大产品的研发力度,提高产品技术含量,提升产品在行业内竞争力;第二、公司加强现有渠道及客户的技术服务,提升客户粘性,稳定现有客户,为公司进一步拓展新的市场、保持稳定增长奠定了坚实的基础。
2.人才引进和流失风险
稳定、高效的科研人才队伍是科技型企业保持持续发展的重要保障,引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本,是公司的核心竞争力所在。随着公司规模的不断扩大,如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要,将使公司难以吸引专业技术人才和稳定核心技术人员,面临专业人才缺乏和流失的风险。
针对上述风险,公司采取的应对措施为:第一,充分发挥现有研发人员的技术优势,加强年轻员工的培养工作,为公司不断培养高素质的研发人才;第二,加强对公司核心技术人员的激励措施,通过股权激励等方式保持核心技术人员的稳定性。
3.产品开发风险
随着文化旅游时代的到来以及相关应用产品的不断丰富,用户对产品的个性化需求和技术要求不断提高;随着硬件技术与操作系统的不断升级、智能服务器的不断普及,以及新的文化旅游智能装备开发技术的不断推出,需要公司充分结合多项技术特征才能开发出高品质的文化旅游应用产品。因此,文化旅游智能装备提供商必须及时掌握用户的消费心理及新兴的开发技术,不断推出新的文化旅游智能装备产品,满足用户的个性化需求和消费意愿。如果公司开发的文化旅游应用产品不能满足用户的个性化需求或者不能利用先进技术丰富、优化和提升公司产品,将会使公司在产品竞争中处于不利地位。
针对上述风险,公司采取的应对措施为:第一、公司将充分利用现有团队的技术优势和经验优势,不断加快自身的发展速度;第二、公司利用自有研发实验中心,结合客户需求,研发出更具有竞争优势产品,使公司在行业竞争中处于有利地位;第三、公司积极拓展新的业务渠道、保证公司可持续经营能力。
4.知识产权被侵害的风险
公司拥有多项计算机软件著作权、专利、商标等无形资产,报告期内未发生严重的被盗版及侵权事件。但是由于我国对软件的知识产权保护还有差距,存在一些软件产品被盗版、专有技术流失或泄密等现象。鉴于国内市场和知识产权保护现状以及软件易于复制的特性,公司的产品也存在被盗版的风险。如果公司的产品、研究成果遭较大范围的盗版、仿冒或非法销售,将会对公司的盈利水平产生不利影响。针对上述风险,公司采取的应对措施为:第一、公司做好自有知识产权事先防范工作,包括及时申请商标、专利和著作权证书,同时做好内部保密工作等;第二、如发现知识产品被侵害情况,公司积极主动的去维权,及时制止,保障公司权益,保证公司业绩可持续发展。
5.下游行业波动的风险
文化旅游行业所依赖的盈利模式与实体经济、下游行业发展密切相关,同时又与其它公共等服务领域的发展联系紧密。公司主要客户群体为主题公园、旅游景区、展馆、城市商业综合体等,这些客户群体与宏观经济的关联程度较高。当国家宏观政策的调整导致下游行业出现波动时,可能会减缓公司下游客户的需求,届时公司将在一定程度上面临下游行业波动的风险。针对上述风险,公司采取的应对措施为:第一、公司不断提升产品质量,充分利用内部研发实验中心,结合客户需求,使产品更具竞争力,同时不断提高客户体验度与满意度;第二、公司不断优化产品线,扩大产品的应用领域,加大国内销售渠道建设,保障公司销售业绩的可持续性。
6.政策和经济波动风险
由于文化旅游行业直接关系到旅游、文化、制造等相关行业,而这些行业与民生紧密相关。因此,政府会持续加强对文化旅游行业的监管和立法,不断制定与完善相应的国家标准与行业标准,将对文化旅游行业的经营环境带来一定的影响。同时,如果该行业的下游主题公园、旅游景区、创意综合馆等行业受到政策或宏观经济影响,将会牵连到本行业的发展。此外,如果行业内公司在业务管理上不能与监管导向一致,不能持续拥有现有业务资质,或开展新业务时不能取得必要的业务资质,将会对其业务拓展产生不利影响。
针对上述风险,公司采取的措施为:第一、公司充分利用好研发实验中心,加大产品研发力度,提高产品技术含量,提升产品行业竞争力;第二、公司将不断拓展行业客户,丰富产品线,拓宽销售渠道,做大企业规模,努力降低政策和经济波动带来的风险。
四、企业社会责任
(1)公司8大核心价值观中强调“平等”与“用户”。“平等”是指公司所有员工人格平等,强调
建立在企业价值观的基础上帮助自己和他人完善自己的品德,提高个人能力和素质;“用户”是指无论是哪个岗位的团队成员,都要有用户心态,注重用户体验感,研发部门要加强用户体验关注度,围绕用户体验开发产品;职能部门在对内对外待人接物对接工作中,要以用户的心态,将心比心的态度帮助、支持、服务于工作的对象和工作的对接人。
(2)公司组织员工参加5·19“中国旅游日”活动暨2018常州运河文化旅游节,号召市民保护
运河、绿色生活,助力环保事业发展。
一、业务概要商业模式
公司专注于前瞻性高智能机器人技术的研制与产业化,并已率先实现在文化旅游、儿童欢乐教育领域的产业化。主要产品有:
①特种无人驾驶车系列,包括:特种无人驾驶超感官飞翔车、无人驾驶七自由度车;
②人工智能软件系统系列,包括:语音识别、手势识别、图像识别、增强现实、虚拟现实、混合现实、深度学习等;
③仿生机器人系列,包括:四足自然行走仿生机器人、高表情机器人、刚柔耦合的柔性驱动机器人、双臂协调机器人等;
④大型重载工业机器人系列,包括:700kg级大型重载工业机器人等。
公司目前已建成前瞻性高智能机器人技术研发平台,在产业展示阶段主要面向文化旅游产业和儿童欢乐教育产业;随着技术的不断深入,未来将探索向交通、重载工业自动化、微型特种工业自动化等领域拓展。在销售以前瞻性高智能机器人技术为主的高端文旅体验装备的同时,面向文旅产业公司还为客户提供规划策划—装备研制—运营托管的一体化整体解决方案。
公司目前的客户群以国内外主题公园、旅游景区、城市商业综合体为主。前瞻性高智能机器人技术和人才团队以及产业化运营实践经验是公司的关键资源。在市场拓展方面综合运用专业展会、论坛、战略合作伙伴、股东、网络等通路,销售和推广公司产品。公司根据客户类型、所处区域、投资额等情况进行综合判断,制定项目实施方案,及销售、定价政策。
报告期内,公司商业模式未发生重大变化。
二、经营情况回顾
(一)经营计划
2017年公司厚积薄发、取得了丰硕的阶段性成果,在市场拓展、人才引进、产品研发、荣誉资质等方面均取得了显著的成绩。
1、市场拓展方面:全年共签订销售合同3.6亿元,并建设完成多例行业明星项目。
(1)2017年3月15日、2017年6月26日、2017年12月19日公司分别与中汇高科(重庆)实业有限
公司、北京京冶工程技术有限公司、苏州乐园发展有限公司等客户就超感飞翔车产品签订销售合同。超感飞翔车产品市场占有率进一步扩大。
(2)人工智能软件产品在儿童欢乐教育领域初步实现产业化。建设完成了深圳壹方城FUNMAX-EXPO芬
麦儿童探索博物馆、郑州银基商城-魔法棒等项目,开业期间深圳FUNMAX-EXPO更是创下了日均接待4000人次的佳绩,获得用户高度好评。
(3)景区运营管理板块签订淮安西游记主题公园初设阶段运营提资顾问合同,规划策划—装备研制—
运营托管的全产业链运营模式搭建。
(4)大满园项目(前瞻性高智能机器人产业小镇)在武汉、淮北、黄山等城市推进顺利,部分城市进
入合同商务谈判阶段。战略资源不断加强,与中信旅游集团有限公司、北京中青旅置业(集团)有限公司、碧桂园集团(江苏区域)签订战略合作协议,共同推进大满园项目。
(5)原创IP实力大幅增强。制作完成了三亚亚特兰蒂斯酒店主题影片《失落之城》,艺术性和品质感获
得用户复星集团高度认可。
(6)与云南昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司签订《孔雀公主》大型高科技水秀项目,目前项
目已进入尾声,预计2018年7月底开业运营。
(7)导演中心、策划中心、影视中心等部门完成了包括恒大童世界、深圳佳兆业儿童科创馆、三亚亚
特兰蒂斯等多个项目的设计、策划、多媒体制作,为后续大设备的输入铺垫了道路。
2、人才引进方面:引进了国内旅游景区运营管理专家团队,成立了江苏金刚旅游景区运营管理有限公司,大幅增强了
金刚在运营管理版块的实力。
3、产品研发方面:
(1)完成了四足自然行走仿生机器人三代产品,重点在控制系统和行走自由度方面进行了优化;高表
情仿生机器人进行了整体效果的优化和调试,研制了新一代仿真皮肤;完成了巨虫、虫卵、橱窗食人花等仿生机器人的试验;触手机器人的仿真皮肤制作完成;机甲机器人的整体设计完成。
(2)自研完成X-Ride、VR独木桥、AR脱口秀、VR过山车、魔法涂鸦、互动攀岩等多套产品。
(3)设计完成三联球球幕与同步站台、VR飞行影院、一带一路双栖船等产品。
(4)设计完成了12生肖系列原创IP。
(5)全年申请发明专利9件,实用新型13件,软件著作权5件,外观设计专利3件,商标4件。
4、荣誉资质方面:
(1)特种设备安装改造维修许可证完成了飞行塔类和小火车类的增项。
(2)公司公司董事长王鹏勃先后入选国家中组部"高层次领军人才&国家高层次特殊计划"和常州市"十
大新经济人物"。
(3)在2017年中国主题游乐产业峰会上,公司被评为"主题游乐杰出领袖企业"。超感官飞翔车产品
获得"年度最佳主题乐园设备创新奖"。
(二)行业情况
根据中国旅游研究院、国家旅游局数据中心发布的《2017年中国旅游经济运行分析和2018年发展预测》,2017年全年我国国内和入境旅游人数超过51亿人次,旅游总收入超过5.3万亿元,旅游对国民经济和社会就业的综合贡献都将超过10%。报告对2018年旅游经济总体持乐观预期,预计国内旅游持续增长。虽然我国旅游市场整体看好,然而旅游景区、主题公园等核心的高端文化旅游装备产品却大都依赖进口,占到文化旅游景区30%的总资金量,严重制约了我国文化旅游产业的发展。
根据西方发达国家经验,人均GDP在1-3万美元期间是文化旅游消费增长最快阶段。我国目前人均GDP已达到8100美元,部分省份的人均GDP超过了1万美元,正在逐步进入文化旅游消费最快增长阶段。而随着文化水平和消费观念的普遍提升,传统文化旅游景区单调乏味的体验方式和主题文化的缺失已不能满足民众需求,因此,将文化与科技融合,主题内容鲜明、游乐项目科技含量高、商业模式灵活的的文化旅游景区,使游客的体验、互动和参与感增强,从而能够充分满足游客的个性化旅游需求,需求具有广阔的上升空间。
随着人工智能、机器人、虚拟现实等技术的不断发展,高新科技在文化旅游市场中发挥着越来越重要的作用。高新技术的应用,能营造更为新奇特的景观和体验娱乐产品,给游客带来"新奇、刺激和愉悦"的感觉,让人体验虚拟现实的、平常感受不到的经历。
从以高科技著称的发展成熟的北美、欧洲市场来看,国际上著名的旅游景区大多是文化科技类主题公园。即使是海洋公园、动物园,也引入了结合主题的机动游乐设备、特种电影、高科技水上表演等文化高科技内容。好的文化旅游景区应当具备新、奇、特三个要素,即新颖、有特色和标新立异,通过高科技设备与文化相融合,给游客带来更为丰富的体验、更强的参与和互动,以适应新时代旅游的发展趋势。
三、持续经营评价
公司主营业务明确,自成立以来业务发展稳定,市场范围逐渐扩展,盈利能力逐步增强。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留审计意见,公司2015年、2016年和2017年的营业收入分别为106,847,125.24元、6,388,909.81元和61,331,310.17元,净利润分别为18,231,147.70元、-19,436,698.97元和3,583,161.94元。
公司现有主营业务能够保证可持续发展,经营模式和投资计划稳健,市场前景良好,行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化。
报告期内,公司纳税记录完整,诚信合法经营,业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,具有良好的独立自主经营的能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主要财务/业务等经营指标健康;公司拥有自己稳定的商业模式,拥有与当前经营紧密相关的要素或资源,不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况,也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
综上所述,公司拥有良好的持续经营能力。
四、风险因素
(一)持续到本年度的风险因素
1.公司主要客户波动较大风险由于文化旅游行业的特点和公司正处于发展阶段,企业规模和营业规模均较小,公司主要客户在报
告期各期变化较大。虽然公司重视市场开发工作,在维护现有客户、充分发掘现有客户需求的同时大力开发新客户,但若公司与主要客户合作出现问题或公司主要客户采购政策发生变化,并且公司在短时间内无法发展较多新客户,则会对公司的经营业绩产生风险。
针对上述风险,公司采取的应对措施为:第一、公司加大产品的研发力度,提高产品技术含量,提升产品在行业内竞争力;第二、公司加强现有渠道及客户的技术服务,提升客户粘性,稳定现有客户,为公司进一步拓展新的市场、保持稳定增长奠定了坚实的基础。
2.人才引进和流失风险
稳定、高效的科研人才队伍是科技型企业保持持续发展的重要保障,引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本,是公司的核心竞争力所在。随着公司规模的不断扩大,如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要,将使公司难以吸引专业技术人才和稳定核心技术人员,面临专业人才缺乏和流失的风险。
针对上述风险,公司采取的应对措施为:第一,充分发挥现有研发人员的技术优势,加强年轻员工的培养工作,为公司不断培养高素质的研发人才;第二,加强对公司核心技术人员的激励措施,通过股权激励等方式保持核心技术人员的稳定性。
3.产品开发风险随着文化旅游时代的到来以及相关应用产品的不断丰富,用户对产品的个性化需求和技术要求不断
提高;随着硬件技术与操作系统的不断升级、智能服务器的不断普及,以及新的文化旅游智能装备开发技术的不断推出,需要公司充分结合多项技术特征才能开发出高品质的文化旅游应用产品。因此,文化旅游智能装备提供商必须及时掌握用户的消费心理及新兴的开发技术,不断推出新的文化旅游智能装备产品,满足用户的个性化需求和消费意愿。如果公司开发的文化旅游应用产品不能满足用户的个性化需求或者不能利用先进技术丰富、优化和提升公司产品,将会使公司在产品竞争中处于不利地位。
针对上述风险,公司采取的应对措施为:第一、公司将充分利用现有团队的技术优势和经验优势,不断加快自身的发展速度;第二、公司利用自有研发实验中心,结合客户需求,研发出更具有竞争优势产品,使公司在行业竞争中处于有利地位;第三、公司积极拓展新的业务渠道、保证公司可持续经营能力。
4.知识产权被侵害的风险
公司拥有多项计算机软件著作权、专利、商标等无形资产,报告期内未发生严重的被盗版及侵权事件。但是由于我国对软件的知识产权保护还有差距,存在一些软件产品被盗版、专有技术流失或泄密等现象。鉴于国内市场和知识产权保护现状以及软件易于复制的特性,公司的产品也存在被盗版的风险。
如果公司的产品、研究成果遭较大范围的盗版、仿冒或非法销售,将会对公司的盈利水平产生不利影响。
针对上述风险,公司采取的应对措施为:第一、公司做好自有知识产权事先防范工作,包括及时申请商标、专利和著作权证书,同时做好内部保密工作等;第二、如发现知识产品被侵害情况,公司积极主动的去维权,及时制止,保障公司权益,保证公司业绩可持续发展。
5.下游行业波动的风险
文化旅游行业所依赖的盈利模式与实体经济、下游行业发展密切相关,同时又与其它公共等服务领域的发展联系紧密。公司主要客户群体为主题公园、旅游景区、展馆、城市商业综合体等,这些客户群体与宏观经济的关联程度较高。当国家宏观政策的调整导致下游行业出现波动时,可能会减缓公司下游客户的需求,届时公司将在一定程度上面临下游行业波动的风险。针对上述风险,公司采取的应对措施为:第一、公司不断提升产品质量,充分利用内部研发实验中心,结合客户需求,使产品更具竞争力,同时不断提高客户体验度与满意度;第二、公司不断优化产品线,扩大产品的应用领域,加大国内销售渠道建设,保障公司销售业绩的可持续性。
6.政策和经济波动风险
由于文化旅游行业直接关系到旅游、文化、制造等相关行业,而这些行业与民生紧密相关。因此,政府会持续加强对文化旅游行业的监管和立法,不断制定与完善相应的国家标准与行业标准,将对文化旅游行业的经营环境带来一定的影响。同时,如果该行业的下游主题公园、旅游景区、创意综合馆等行业受到政策或宏观经济影响,将会牵连到本行业的发展。此外,如果行业内公司在业务管理上不能与监管导向一致,不能持续拥有现有业务资质,或开展新业务时不能取得必要的业务资质,将会对其业务拓展产生不利影响。
针对上述风险,公司采取的措施为:第一、公司充分利用好研发实验中心,加大产品研发力度,提高产品技术含量,提升产品行业竞争力;第二、公司将不断拓展行业客户,丰富产品线,拓宽销售渠道,做大企业规模,努力降低政策和经济波动带来的风险。
报告期内与上一报告期相比消除了"客户地域集中风险"。报告期内公司营业收入分区域构成从上一报告期内的以华东地区为主,拓展为遍布华东地区(江苏省)、华南地区(广东省、海南省)、西南地区(云南省、重庆直辖市)、华中地区(河南省)等。视为"客户地域集中风险"已消除。
一、商业模式
本公司是处于文化旅游高端智能装备行业里的全案服务提供商,拥有世界前瞻性高智能机器人多系列技术体系,包括:四足自然行走仿生机器人、高表情机器人、刚柔耦合的柔性驱动机器人、双臂协同机器人、700kg级大型特种机器人、并联机器人、深度学习、增强现实等,并拥有全套专利等知识产权;拥有“中华人民共和国特种设备制造许可证(大型游乐设施)”、“中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(大型游乐设施)”、“展览展示甲级资质”、“音乐喷泉甲贰级”、“互联网出版许可证”等资质;公司的核心团队是国内为数不多的文化与科技融合型团队,被江苏省委组织部授予“江苏省创新团队”,曾获得第三届中国创新创业大赛电子信息组全国总冠军;为主题公园、旅游景区、城市商业综合体等客户提供基于高智能机器人技术的世界顶尖级高端智能体验装备,并探索拓展规划策划-装备研发-运营托管的全案服务模式。公司通过参加行业内专业展会、进行大客户一对一的营销模式开拓业务,收入来源是产品销售和服务收费。
报告期内、报告期末至本报告披露日,公司商业模式未发生重大变化。
二、经营情况
截止2017年6月30日,公司实现营业收入14,104,855.63元,较去年同期增长193.16%,营业收入大幅增长的主要原因是:报告期内通过开拓市场,新增中汇高科技重庆TOPS大型室内高科技体验中心项目、深圳至高乐FUNMAX-EXPO项目、三亚海棠湾亚特兰蒂斯酒店项目、佳兆业金沙湾国际乐园项目等多个项目订单,报告期已实现部分销售收入;报告期内营业成本5,764,074.35元,较去年同期增长498.22%,营业成本大幅增长的主要原因是:报告期内多个项目的陆续签订及开展,公司项目原材料采购、其他支出成本随之增加、同时为了保证多个项目同时顺利有序开展,新增了一批各行业的优秀人才加入公司,人工设计、开发成本相应增加;经营活动产生的现金净流量净额为-4,266,348.59元,较去年同期上升76.93%,主要原因是:报告期内销售收入增长所致;报告期内,公司资产总额137,881,013.13元,较上年末增长5.97%,主要为报告期内随着公司销售规模的扩大,公司成本采购支出增加,存货、预付账款期末增幅较大,存货较期初余额增加5,920,935.44元,预付账款较期初余额增加4,549,399.60元,同时报告期内新增多个投标项目,其他应收款支出增加,较上年期初余额增加1,037,136.50元。
以上指标均达到公司既定目标,符合公司稳健经营增长预期。
目前,我国已经进入大众旅游时代,旅游消费已成为老百姓的刚需。2016年,全国国内旅游人数44.4亿人次,人均出游3.4次,旅游总收入4.469万亿元,我国继续保持世界最大的国内旅游消费市场,世界第一大出境旅游客源国和第四大入境旅游接待国地位。欣欣向荣的行业发展态势为公司提供了快速发展的土壤。报告期内,公司有效执行了“大设备”、“大满园”、“小满园”三大战略,取得了规模性和突破性的成果,为公司下一轮的超高速发展奠定了扎实的基础。
报告期内在市场拓展领域,公司完成了以下合同的签订:
(1)2017年3月15日,公司与中汇高科文化管理有限公司就《重庆TOPS大型室内高科技体验中心》项目签订了2499万元的超感官智能体验设备采购及施工合同。
(2)2017年4月21日,公司与深圳至高乐商业管理有限公司就《至高FUNMAX-EXPO项目》签订了800万元的多媒体设备设计、生产和施工合同。
(3)2017年5月8日,公司与海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司就《三亚海棠湾亚特兰蒂斯酒店项目》共计签订了655.086万元的多媒体项目实施合同。该项目的签订对于公司进行亚洲范围内的高星级酒店用户开拓,具有重要示范意义。
(4)2017年6月1日,公司与厦门诚毅馆签订了219.5164万元的设备采购合同。
(5)2017年6月12日,公司中标《西游乐园初设阶段运营提资顾问采购项目》,标志着公司“策划规划—装备研制—运营托管”的全产业链战略布局已全面拉通。
(6)2017年6月23日,公司与昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司就《古滇项目七彩云南欢乐世界昆明湖水秀项目》签订了2118.5万元的设备采购及施工、安装、调试合同。
(7)2017年6月26日,公司与苏州乐园发展有限公司就《森林世界—疯狂摆臂项目》签订了7863万元的游乐设备采购及安装合同。该项目的签订使公司核心产品之一“超感官飞翔车”的市场占有率进一步扩大,有利于公司掌握此类产品的市场主导权。
(8)2017年6月10日,公司与深圳市兆富德旅游开发有限公司就《佳兆业金沙湾国际乐园项目儿童科创馆项目》签订了29万元的策划服务合同。为后续设备和施工的采购奠定了前期基础。
在产品研发领域,公司遵循“销售一代、生产一代、技术储备一代”的原则,对于超感官飞翔车、AR/VR/MR等系列产品加大市场销售,并通过持续研发,不断迭代推新,保持行业垄断和领先。对于自然行走仿生机器人及人工智能进行持续研发投入与技术攻关,并开发其在文化旅游行业的产业应用,为未来3-5年内占领更大的市场做储备。报告期内,公司研制完成了AR脱口秀、VR过山车、小型互动黑暗骑乘、VR飞行影院产品化、VR互动独木桥产品化、互动魔法涂鸦产品化、互动攀岩产品化等AR/VR/MR系列产品。在自然行走仿生机器人及人工智能领域,已立项研发第二代四足自然行走仿生机器人,创新采用控制算法实现四足行走,取得一定成果。在创新的推动下,2017年上半年公司共获得授权发明专利1件,授权实用新型专利14件;累计新增申请发明专利9件、实用新型专利13件、软件著作权13项。
在人才培养和体系建设领域,公司建成创意设计、有限元仿真计算、机械设计、自动控制设计、运动控制设计、软件设计、工业设计、工艺设计,制造、质检的全系列文化与科技融合支撑体系与平台。
已经建成以导演中心(创意设计)、影视中心(影视设计)、演艺中心(演艺设计)进行内容定制与以制造中心、特检中心、工程中心进行设备产品生产制造与工程实施的文旅设备体系。形成占地面积1.3万方国内屈指可数的多模块可复用文化体验系统产品化整体装配与调试平台。一个省级研发中心:江苏省高精尖特种机器人工程技术中心、一个省级工业设计中心:江苏省工业设计中心。
三、风险与价值
1、公司主要客户波动较大风险
由于文化旅游行业的特点和公司正处于发展阶段,企业规模和营业规模均较小,公司主要客户在报告期各期变化较大。虽然公司重视市场开发工作,在维护现有客户、充分发掘现有客户需求的同时大力开发新客户,但若公司与主要客户合作出现问题或公司主要客户采购政策发生变化,并且公司在短时间内无法发展较多新客户,则会对公司的经营业绩产生风险。
针对上述风险,公司采取的应对措施为:第一、公司加大产品的研发力度,提高产品技术含量,提升产品在行业内竞争力;第二、公司加强现有渠道及客户的技术服务,提升客户粘性,稳定现有客户,为公司进一步拓展新的市场、保持稳定增长奠定了坚实的基础。
2、客户地域集中风险
目前公司营业收入分区域构成主要集中在华东地区,在其他区域的业务开展存在不足,如不能及时对其他区域市场业务予以有效拓展,竞争对手的快速反应能力将影响到公司产品的市场占有率,并最终影响到公司未来业绩的增长,公司存在客户地域相对集中风险。
针对上述风险,公司采取的应对措施为:第一、积极扩大业务规模,提高服务能力,开拓新区域客户;第二、针对智能互动体验装备在文化旅游行业的应用,通过继续加大技术投入,提升研发能力,适时进入新的文化旅游行业领域。
3、人才引进和流失风险
稳定、高效的科研人才队伍是科技型企业保持持续发展的重要保障,引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本,是公司的核心竞争力所在。随着公司规模的不断扩大,如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要,将使公司难以吸引专业技术人才和稳定核心技术人员,面临专业人才缺乏和流失的风险。
针对上述风险,公司采取的应对措施为:第一,充分发挥现有研发人员的技术优势,加强年轻员工的培养工作,为公司不断培养高素质的研发人才;第二,加强对公司核心技术人员的激励措施,通过股权激励等方式保持核心技术人员的稳定性。
4、产品开发风险
随着文化旅游时代的到来以及相关应用产品的不断丰富,用户对产品的个性化需求和技术要求不断提高;随着硬件技术与操作系统的不断升级、智能服务器的不断普及,以及新的文化旅游智能装备开发技术的不断推出,需要公司充分结合多项技术特征才能开发出高品质的文化旅游应用产品。因此,文化旅游智能装备提供商必须及时掌握用户的消费心理及新兴的开发技术,不断推出新的文化旅游智能装备产品,满足用户的个性化需求和消费意愿。如果公司开发的文化旅游应用产品不能满足用户的个性化需求或者不能利用先进技术丰富、优化和提升公司产品,将会使公司在产品竞争中处于不利地位。
针对上述风险,公司采取的应对措施为:第一、公司将充分利用现有团队的技术优势和经验优势,不断加快自身的发展速度;第二、公司利用自有研发实验中心,结合客户需求,研发出更具有竞争优势产品,使公司在行业竞争中处于有利地位;第三、公司积极拓展新的业务渠道、保证公司可持续经营能力。
5、知识产权被侵害的风险
公司拥有多项计算机软件著作权、专利、商标等无形资产,报告期内未发生严重的被盗版及侵权事件。但是由于我国对软件的知识产权保护还有差距,存在一些软件产品被盗版、专有技术流失或泄密等现象。鉴于国内市场和知识产权保护现状以及软件易于复制的特性,公司的产品也存在被盗版的风险。
如果公司的产品、研究成果遭受较大范围的盗版、仿冒或非法销售,将会对公司的盈利水平产生不利影响。
针对上述风险,公司采取的应对措施为:第一、公司做好自有知识产权事先防范工作,包括及时申请商标、专利和著作权证书,同时做好内部保密工作等;第二、如发现知识产品被侵害情况,公司积极主动的去维权,及时制止,保障公司权益,保证公司业绩可持续发展。
6、下游行业波动的风险
文化旅游行业所依赖的盈利模式与实体经济、下游行业发展密切相关,同时又与其它公共等服务领域的发展联系紧密。公司主要客户群体为主题公园、旅游景区、展馆、城市商业综合体等,这些客户群体与宏观经济的关联程度较高。当国家宏观政策的调整导致下游行业出现波动时,可能会减缓公司下游客户的需求,届时公司将在一定程度上面临下游行业波动的风险。
针对上述风险,公司采取的应对措施为:第一、公司不断提升产品质量,充分利用内部研发实验中心,结合客户需求,使产品更具竞争力,同时不断提高客户体验度与满意度;第二、公司不断优化产品线,扩大产品的应用领域,加大国内销售渠道建设,保障公司销售业绩的可持续性。
7、政策和经济波动风险
由于文化旅游行业直接关系到旅游、文化、制造等相关行业,而这些行业与民生紧密相关。因此,政府会持续加强对文化旅游行业的监管和立法,不断制定与完善相应的国家标准与行业标准,将对文化旅游行业的经营环境带来一定的影响。同时,如果该行业的下游主题公园、旅游景区、创意综合馆等行业受到政策或宏观经济影响,将会牵连到本行业的发展。此外,如果行业内公司在业务管理上不能与监管导向一致,不能持续拥有现有业务资质,或开展新业务时不能取得必要的业务资质,将会对其业务拓展产生不利影响。
针对上述风险,公司采取的措施为:第一、公司充分利用好研发实验中心,加大产品研发力度,提高产品技术含量,提升产品行业竞争力;第二、公司将不断拓展行业客户,丰富产品线,拓宽销售渠道,做大企业规模,努力降低政策和经济波动带来的风险。