新都退(000033)
公司经营评述
- 2016-12-31
- 2016-06-30
- 2015-12-31
一、概述
(一)总述
公司因2013年度、2014年度连续两个会计年度的财务报告被出具无法表示意见的审计报告,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,公司股票自2015年5月21日起暂停上市。2015年度,公司一方面实施了破产重整,管理人对深圳市中院裁定确认的债权根据重整计划既定的偿付比例予以清偿,对预计债权按照同等比例提存了分配额,违规担保债务及银行债务的解决使公司摆脱了巨大的诉讼压力和沉重的偿债负担;另一方面,全力做好上市公司经营,通过拓展主营业务范围、增加经营收入及利润等多项措施,2015年度公司已符合股票恢复上市的规定,公司已于2016年5月3日向深交所提出恢复上市申请。2016年7月11日,深交所提请相关机构对公司恢复上市相关情况进行调查核实,尚未收到核查结果。
报告期内,公司除了继续积极推进股票恢复上市的各项工作,力争公司股票尽早恢复上市外,也集中精力努力做好主业经营,全力提高公司经营业绩。公司2016年度实现营业收入11,475.04万元,较上年度减少2.07%,完成销售预算的112.24%,其中酒店经营收入4,547.52万元,租赁收入1,634.29万元,贸易收入1,486.64万元,互联网收入3,513.01万元,酒店咨询管理收入158.58万元,房产中介收入110万元,其他收入25万元,2016年度实现净利润558.57万元,归属于母公司的净利润560.65万元。
(二)公司经营情况分析
报告期内,公司努力提升酒店经营、酒店管理咨询、互联网业务、酒水销售等现有业务收入及利润,具体措施如下:
1、酒店经营
公司与分支机构新都酒店管理层签订了《目标经营管理责任书》,在经营动力和压力的双重作用下,酒店管理团队和酒店员工积极转变经营理念,投入到经营创收、费用管控、服务提升、管理优化、员工关怀等各项工作中,大大激发了员工工作热情。分支机构新都酒店在报告期内克服困难,经受各方面严峻考验,经营收入与上年基本持平,实现酒店经营收入(含租赁收入)为6,298.61万元。
2、酒水销售
公司2016年4月与子公司酒水供应商泉州酒立方签订了《战略合作协议》,结合双方的优势资源,在原有“实体品鉴+网络推广”的销售模式下,深挖酒店行业的消费习惯,增加“新都商城”、“客房品鉴”、“一元竞拍”等多种多样的线上线下销售模式,提升销售业绩;为了进一步落实战略合作,公司董事会于2016年9月同意与泉州酒立方合资设立深圳新都酒立方的合资公司,从事酒水销售,新都酒立方公司已于2016年11月正式注册成立,将主推线上酒水销售。报告期内,酒水销售收入为1,486.64万元。
3、互联网业务
公司互联网业务主要分为互联网广告及游戏开发,其中互联网广告主要以移动应用推广为主,通过与国内知名广告代理商合作,获得优质的产品资源并向一线媒体推广。游戏团队则在协助收购方完成自行开发的两款游戏后,继续研发符合市场热点的单机游戏和网络游戏,新开发的益智消除类游戏适用人群广,可玩性高;新开发的另一益智竞技类网络游戏,填补了类似竞技消除游戏的市场空缺。报告期内,公司互联网业务收入为3,513.01万元。
4、酒店管理业务
报告期内,酒店管理公司积极开发新的酒店管理项目,同时努力做好现有合作酒店的合作服务。2016年度,酒店咨询管理收入为158.58万元。
5、中介收入
报告期内,新都实业承接重整投资人关于公司酒店大楼、文锦花园房产的资产过户服务工作,服务费收入为110万元。
6、加强费用管控,开源节流
因公司现有业务属于传统行业,利润单薄,在经济持续低迷的背景下更是面临前所未有的经营压力。公司除了努力增加经营收入外,也尽量控制费用支出,2016年12月1日起,公司高级管理人员基薪进行下调,相应减少公司薪酬费用。
二、核心竞争力分析
1、酒店经营业务
新都酒店位于深圳火车站、罗湖口岸、地铁总站和罗湖汽车客运站及罗湖商业城附近,区位优势突出;同时地处罗湖区人民南商业圈,周围是繁华的金融和商业区,便于商业活动、旅游购物、休闲娱乐。
经过历年来的酒店更新改造后,新都酒店的居住环境得到大大提升,为消费者提供更为温馨舒适的居住感受。作为深圳知名品牌酒店和上市公司,新都酒店在长期的经营中积累了一批忠实的酒店住店客户群体。公司一直致力于客房及餐饮服务质量的提高,不断加强服务人员的专业服务技能,为住宿、就餐客人提供优质个性化服务,提高客人对酒店忠诚度,留住现有客源,并积极探索用互联网等多种渠道吸引新客源,提升酒店的市场竞争力。
此外,公司的酒店管理团队已经建立了一套科学规范的现代化酒店质量管理体系,能够保证为酒店的消费者提供优质服务,形成稳定客户群体。目前这套管理体系已经得到业主公司的高度认可,公司在对现有管理体系进行持续优化和改进的基础上,形成了具有高等级和深圳本土酒店特色的企业文化,进一步拓展了酒店咨询管理业务,强化了与现有酒店咨询客户的合作关系,通过酒店管理公司业务平台加大管理输出等业务模式,提高公司在酒店咨询管理业务领域的收入。
公司在地理位置、硬件配套、服务、管理等方面形成了自身的核心竞争力,未来酒店经营业务持续盈利能力得到了可靠保障。
2、新都实业经营业务分析
受益于近年来互联网尤其是移动互联网的普及,信息技术服务和网络文化消费发展迅速,新都实业自2015年成立以来,依托新都酒店多年来在酒店经营和管理方面上的长期积累,积极探索在酒店经营的基础上,与各方进行合作,向上下游的酒水贸易销售、广告营销等领域进行探索,并已经取得了业务突破和发展,获得了一定的客户资源优势。
在酒水贸易领域,新都实业已经与国内首家在股交所挂牌的酒业销售连锁企业-泉州酒立方达成战略合作,利用新都酒店的产业链和泉州酒立方的营销网络,有效整合优势资源,拓展营销渠道,降低消费者的购买成本。2016年下半年,双方合资成立了新都酒立方电子商务有限公司,适应酒水线上销售发展的大势,充分发挥双方在品牌、资金、渠道及客户等方面的优势,进一步拓展酒水的线上销售业务。
在广告服务领域,新都实业为客户提供了互联网领域的广告代理,推广产品包括网络游戏、互联网网站、移动APP应用等,推广方式包括移动客户端、APP应用分发市场等。新都实业提供的广告服务是精准化的产品营销,能够向目标人群精准投放,客户忠诚度较高。
新都实业注重人才队伍建设,在上述领域建立了专业的人才团队,为业务开展提供了有力保障。未来新都实业将在持续为现有存量客户提供优质服务的基础上,积极拓展新客户,力争实现盈利能力突破。
三、公司未来发展的展望
(一)行业格局和发展趋势
2017年全球经济低速增长的趋势不会发生根本性转变,金融市场脆弱、地缘政治风险、恐怖主义等问题影响世界经济的稳定与发展,国内经济发展面临国际经济、金融环境复杂多变的影响和内部发展及调整的压力。公司主要经营的酒店业务、酒水销售业务、互联网业务受多方复杂因素的影响,在未来发展中面临严峻的经营压力。
(二)公司发展战略
公司除传统的酒店经营业务和酒店管理咨询业务外,近两年来积极开展酒水销售及互联网业务,以帮助公司拓展业务链条,提升盈利能力。但从长远来看,公司必须进行战略转型,积极向新兴产业和优势产业转型,努力提升公司业务的科技含量和核心竞争力,不断增强公司持续经营能力和盈利能力,实现可持续发展。公司董事会已制定积极向科技领域进行转型的战略发展目标,其中业务发展方面将根据公司向科技领域转型的战略目标并结合公司目前实际情况,积极向IT技术、互联网运营、云计算及大数据领域进行业务转型,为公司拓展科技领域业务空间和盈利来源;人才方面将实施“人才驱动”战略,积极引进科技类人才,并在符合法律法规的前提下,研究管理层股权激励和员工持股计划,建立并不断完善长效激励机制;资本运作方面将充分利用上市公司平台探索外延式的发展路径,积极寻找符合公司战略转型方向、营利性好的优质科技类资产,通过资本运作方式快速、有效地实现公司战略转型。
2017年3月17日,公司召开董事会审议通过拟以现金方式向铭诚计算机增资取得其51%股权的重大资产重组方案,为公司增加新的业务发展领域,也符合公司战略发展目标。本次交易完成后,公司将进入软件和信息技术服务业,有利于优化公司的业务结构,提高上市公司的经营规模和持续盈利能力。公司董事会将继续积极、努力推进相关工作。公司也将继续寻求其他优质资源,为上市公司注入新鲜血液,增强公司经营稳定性,促进战略转型运作,实现公司健康、可持续性发展。
(三)公司二O一七年度经营计划
1、酒店经营
公司下属酒店管理团队继续根据与公司签订的《目标经营管理责任协议书》的相关规定,积极应对内外环境变化,调整经营策略。深圳地铁九号线已于2016年10月底全线开通,地铁施工占用地面基本恢复,酒店周边经营环境有所改善,便于客人住店和餐饮消费。新都酒店将通过以下措施做好2017年度经营:首先,全力提高酒店经营收入,继续通过微信、网络营销等比较便捷的销售模式加大营销力度,提高酒店客房、餐饮的社会影响力,做好酒店对外形象及服务质量宣传;其次,酒店自身也加快客房、会议厅、餐厅等自身硬件升级改造、提高客观服务环境舒适度。同时加强对服务人员的技能培训,提高服务水平。另外,酒店也不断强化管理团队的管理经验,做好各项费用管控,开源节流,确保完成酒店2017年度经营预算指标。
2、酒水销售
公司已于2016年4月与酒水供应商泉州酒立方签订《战略合作协议》,双方公司合资成立深圳新都酒立方电子商务公司,将充分利用双方优势资源,挖掘酒水销售潜力,新都酒立方公司已于2016年11月注册成立。鉴于目前国内消费市场正在向电子商务转型,线上营销占据市场份额不断扩大,公司及时对酒水业务经营模式进行调整,2017年1月起,将新都实业的酒水销售业务全部转至新都酒立方,并与泉州酒立方签订《互不竞争协议》,新都酒立方专注于线上销售,而泉州酒立方专注于线下营销。2017年公司酒水销售业务将建立以用户为中心,以服务为导向的多层次场景服务体系,同时也将新都酒店打造为酒店行业线上酒水销售形象店,并向新都联盟成员逐步推广的销售网络。
3、互联网业务
公司互联网业务主要分为互联网广告和游戏开发两类,互联网广告业务尚处于发展阶段,公司将继续向移动终端和垂直媒体辐射,也将充分利用公司现有业务平台的资源,向游戏、应用及电商平台发展。
4、科技业务
鉴于公司传统行业已处于瓶颈期,公司将加快业务转型,积极向IT技术、互联网运营、云计算及大数据领域发展,为公司拓展科技领域业务空间和盈利来源,将继续推进收购广州铭诚,通过收购进入信息服务业和大数据领域,为公司提供长期稳定的盈利;同时公司自身也将通过引进人才向科技领域转型,拓展IT服务的业务空间。
5、酒店管理业务
传统的酒店经营业务发展前景相对有限,公司非常重视轻资产的酒店管理咨询业务的市场潜力和盈利空间,酒店管理公司将借助新都酒店的品牌、人员、资源等方面优势,集中做好“经营项目评估及管理顾问指导”和“以项目收购为目标的资产及经营评估分析”两大业务的同时,尝试引入“承包经营”拓宽合作模式。在项目管理上进一步强化规范管理与激励机制相结合,积极做好现有酒店管理项目各项服务,努力开发新的管理项目,不断提高酒店管理收入和经营利润。
2017年2月22日,董事会审议通过,公司将大力发展酒店管理咨询业务,在保持公司控股地位的前提下对酒店管理公司实施改制,引进外部战略投资者和管理层持股,并根据经营需要开展对外合资与合作,将酒店管理咨询业务作为公司经营和盈利的增长点,具体改制方案由公司管理层负责制定并报公司董事会批准。
(四)公司面临的风险及采取的措施
1、公司股票终止上市风险
因公司2013年、2014年连续两个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告,公司股票自2015年5月21日起暂停上市。2016年5月3日,公司基于2015年度经营情况和财务状况(2015年年度报告),向深圳证券交易所提出股票恢复上市的申请,深交所已于2016年5月9日同意受理。2016年7月11日,深交所提请相关机构对公司恢复上市相关情况进行调查核实,尚未收到核查结果。若恢复上市申请未能获得深交所核准,公司股票将被终止上市。公司将全力以赴做好恢复上市相关工作。
2、传统行业发展压力
公司目前所从事酒店经营、酒店管理、酒水销售及广告业务均属于传统行业,市场竞争激烈,利润空间受到挤压,创新难度加大,经营收入很难取得大幅提升及短期快速发展;其次,公司所属行业受经济及国家政策影响大、业务收入季节变化明显,传统行业发展面临严峻压力。公司将全力以赴做好恢复上市相关工作。
3、资产并购风险
公司2017年3月17日召开2017年第七次董事会审议通过拟以现金增资方式取得广州铭诚计算机51%股权的重大资产重组相关议案,但公司重大资产重组尚需公司股东大会审议通过,仍存在股东大会审批风险、实施风险、业绩承诺不能达标及补偿违约风险等重大风险。公司将积极推进重组相关工作。
一、概述。
公司2015年度完成了破产重整程序,根据深圳市中级人民法院裁定的《重整计划》,公司违规担保诉讼及债务问题已得到解决,资产结构和财务状况有效优化。报告期内公司努力发展酒店经营、酒店管理业务及新都实业经营,实现经营收入5,264.82万元,较上年同期增长55.98%。其中酒店经营收入2,320.58万元,租赁业务收入804.9万元,贸易业务收入680.91万元,互联网业务收入1,277.54万元,酒店咨询管理业务收入70.89万元,房产中介服务收入110万元。报告期内公司实现净利润201.42万元。
二、主营业务分析。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况。
1、公司2015年度公司已根据深圳市中级人民法院批准公司重整计划,完成了公司破产重整工作。根据重整计划中的经营方案,重整投资人已购买公司酒店大厦及全部附属设备、文锦花园24套房产,自2016年1月1日起租赁给公司用于酒店继续经营。
报告期内,公司继续努力加强原有酒店经营、酒店管理业务,大力拓展新都实业现有经营,提升经营业绩,本报告期经营收入较上年同期增加55%;实现净利润较上年同期增加119%。
2、公司重整投资人泓睿投资将继续根据重整计划,将公司股东大会认可的优质资产经证券监督管理机构许可后注入新都酒店,进一步增强和提高新都酒店的持续经营及盈利能力。
三、核心竞争力分析。
1、酒店经营。
公司酒店位于深圳火车站、罗湖口岸、地铁总站和罗湖汽车客运站及罗湖商业城附近,交通便利;同时地处罗湖区人民南商业圈,周围是繁华的金融和商业区,便于商业活动、旅游购物、休闲娱乐。酒店经过更新改造后,居住环境大大提升;酒店、餐饮不断提升管理水平和服务质量,已得到客人认可,增加了酒店客源。
2、新都实业经营。
新都实业自成立伊始即在互联网业务、酒水销售等多个领域取得业务突破,拥有了一定的存量客户资源优势;新都实业注重人才队伍建设,在上述领域建立了专业的人才团队,为业务开展提供了有力保障。未来新都实业将在持续为现有存量客户提供优质服务的基础上,积极拓展新客户,并在合适时机介入新业务领域,力争实现盈利能力突破。
一、概述。
公司因2013年度、2014年度连续两个会计年度的财务报告被出具无法表示意见的审计报告,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,公司股票自2015年5月21日起已暂停上市。报告期内,公司董事会积极开展多项工作,公司全面提升上市公司经营业绩,以实现公司各项经营数据符合股票恢复上市的指标。酒店经营、子公司酒店管理的经营收入较上年同期均有大幅增加,子公司新都实业取得不错的经营业绩。公司2015年度实现营业收入11,717.05万元,较上年度增加82%,完成销售预算的173.96%,其中酒店经营收入5,062.30万元,租赁收入4,593.26万元,贸易收入636.75万元,互联网业务收入1,183.53万元,酒店咨询管理收入213.51万元,2015年度实现营业利润1,665.21万元。
2015年度,公司顺利完成了破产重整。根据重整计划,重整投资人购买公司酒店大楼、惠州高尔夫球场、宿舍等固定资产以及应收账款等其他资产,并依据法院裁定确认的债务和偿付比例支付公司债务,公司违规担保诉讼及债务问题已得到解决。公司执行破产重整程序转让非流动资产形成的处置净利得为22406.57万元;重整过程取得的债务重组损益为12,917.95万元;计提未决诉讼等预计负债30,088.32万元。综上,2015年度公司实现净利润6,971.26万元。
天健会计师事务所为公司2015年度财务报告进行审计时,对公司取得的破产重整收益作出特别强调,为公司2015年度财务报告出具了带强调事项段的无保留审计意见的审计报告。
二、主营业务分析。
1、概述。
公司主营业务经营范围:深圳新都酒店股份有限公司(下称“公司”)所属行业是酒店旅游服务业,公司主要经营实体是位于深圳市罗湖区春风路一号的新都酒店,其他经营实体还包括新都酒店停车场、以及其他自有场地出租、餐饮等;子公司新都(香港)国际酒店管理有限公司、新都国际酒店管理(深圳)有限公司主要从事酒店咨询管理业务。子公司深圳市新都实业发展有限公司主要从事互联网业务、酒水销售、广告代理、游戏开发等业务,为报告期内新增经营业务。
三、核心竞争力分析。
1、酒店经营。
公司酒店位于深圳火车站、罗湖口岸、地铁总站和罗湖汽车客运站及罗湖商业城附近,交通便利;同时地处罗湖区人民南商业圈,周围是繁华的金融和商业区,便于商业活动、旅游购物、休闲娱乐。酒店经过更新改造后,居住环境大大提升;酒店、餐饮不断提升管理水平和服务质量,已得到客人认可,增加了酒店客源。
2、新都实业经营。
新都实业自成立伊始即在互联网业务、酒水销售等多个领域取得业务突破,拥有了一定的存量客户资源优势;新都实业注重人才队伍建设,在上述领域建立了专业的人才团队,为业务开展提供了有力保障。未来新都实业将在持续为现有存量客户提供优质服务的基础上,积极拓展新客户,并在合适时机介入新业务领域,力争实现盈利能力突破。
四、公司未来发展的展望。
(一)公司二O一六年度经营计划。
(1)2016年国内经济形势难以预测,酒店业受经济发展的影响不明,公司酒店经营业务与星级酒店、经济酒店之间竞争日益加剧,地铁施工影响在2016年度末期方可陆续消除,酒店经营提升空间受限;未来新都酒店将从“旅游休闲”向“旅游休闲+商务会议”的经营模式逐步转变,开拓新的合作客户和拓展新的市场份额。同时,新都酒店仍将继续加强酒店内部经营管理,强化现有的市场营销、提升管理水平,并通过合理的节能减排改造、减少损耗和浪费、控制费用等方面多管齐下,增收节支,逐步提高酒店经营效益。
(2)酒店管理业务将在现有管理规模的基础上进一步拓展,继续开发新的管理项目,现有部分合作项目争取“续签合作”或“后续阶段合作”,激活处于停顿状态的管理项目;同时加强酒店管理公司内部管理及团队建设。
公司仍将进一步加强酒店管理业务的对外输出工作。
(3)新都实业发展有限公司在2015年与国内知名酒水供应商福建泉州酒立方酒业有限公司建立了战略合作关系,开展酒水销售的业务,并取得了一定的销售业绩。2016年度新都实业发展有限公司将进一步采取“实体品鉴+网络推广”的新型销售模式开展酒业销售;对酒店现有的多种商业模式进行深入挖潜,在夯实实体销售策略的同时,大力发展互联网及酒水销售业务,力争将酒水销售打造成新都实业发展有限公司的核心业务,为上市公司提供新的利润增长点。同时,进一步拓展广告游戏业务,游戏广告团队未来将会加深与国内资深互联网广告平台的合作,承接广告业务上下游的分发业务,整合自身广告业务的商业盈利模式,以期在激烈竞争的传统广告业务中获得可观的市场占有率和盈利空间;同时广告游戏团队还将继续紧盯市场需要,持续开发热门网络游戏,为公司经营收入和利润的提升做出贡献。
(二)公司未来展望。
1、公司可能面临的风险。
公司2013年、2014年连续2个会计年度的财务报告被出具无法表示意见的审计报告,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,公司股票已于2015年5月21日暂停上市,虽然公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》中股票恢复上市的相关规定开展工作,自查已符合恢复上市的要求,将在规定的期限内向深交所提交恢复上市申请,但不排除深交所审核不通过的情形。若公司的恢复上市申请未能被深交所审核通过,公司股票将被深交所终止上市。
2、公司未来发展规划。
(1)继续经营公司现有业务。
报告期内,公司已根据深圳市中级人民法院批准公司重整计划,完成了公司破产重整工作。
根据重整计划中的经营方案,对新都酒店现有资产中的部分低效资产进行剥离,改善公司资产结构和状况。重整投资人已购买公司主要资产,包括酒店大厦及全部附属设备、文锦花园24楼房产,公司自2016年1月1日起将这些资产租入继续经营酒店业务。继续拓展酒店原有经营业务及发展新都实业公司经营。
(2)调整产业结构,注入优质资产。
根据重整计划,为进一步增强公司盈利能力,泓睿投资自重整计划执行完毕后将实施资产注入方案,将其合法拥有的优质资产或者新都酒店股东大会认可的其他优质资产,经证券监督管理机构许可后注入新都酒店,进一步增强和提高新都酒店的持续经营及盈利能力。